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Procedura di acquisto da Catalogo (ordine diretto)

2022-06-30T09:07:41Z

Acquisti in rete 10:

[[Category: Mepa]][[Category:PA]][[Category:Convenzioni]]
Attraverso l'Acquisto da catalogo (''successivamente AC'') puoi acquistare beni e servizi presenti nel catalogo a disposizione sulla piattaforma.

Il catalogo viene popolato dagli articoli dei fornitori aggiudicatari di [[Convenzioni]] e [[Accordo Quadro|Accordi Quadro]] o abilitati al [[Mercato Elettronico - MePA|Mercato Elettronico della P.A]].

A seconda dello [[Strumenti di acquisto|strumento di riferimento]] quindi varierà l’efficacia dell’ordine:
# nelle [[Convenzioni]] e negli [[Accordo Quadro|Accordi Quadro]], l’ordine rappresenta il contratto attuativo degli impegni assunti dal fornitore aggiudicatario e diventa efficace decorso il termine stabilito nelle condizioni generali previste per l'iniziativa a cui fanno riferimento gli articoli.
#nel [[Mercato Elettronico - MePA|Mercato Elettronico della P.A.]] il contratto di fornitura s’intende perfezionato nel momento in cui l’ordine, conforme ai prerequisiti previsti dal Bando e dall’offerta pubblicata a catalogo dal fornitore, è sottoscritto e inviato dall’Amministrazione tramite il Portale.
 
{{Pre-requisiti per l'acquisto da catalogo}}

{{Individuare il prodotto di interesse}}

== Aggiunta di un prodotto al carrello ==
Una volta individuato ciò che desideri acquistare e dopo averlo [[Carrello|aggiunto a carrello]] puoi procedere in due modi:

* Attiva una [[#1._Acquisto_tramite_una_nuova_procedura_di_acquisto|nuova procedura di acquisto]] '''(1)''';
* Aggiungi il prodotto a una [[#2._Acquisto_tramite_una_procedura_di_acquisto_già_esistente|procedura avviata precedentemente]] '''(2)'''.
È bene precisare che in entrambi i casi la procedura di compilazione dei dati e l'invio dell' ordine rimane la medesima.

=== 1. Acquisto tramite una nuova procedura di acquisto ===

Dal tuo [[Cruscotto]], in alto clicca sul tasto Carrello per visualizzare la lista di tutti i prodotti presenti. Individuato il prodotto da acquistare, si può procedere cliccando sul tasto '''Crea Ordine'''. Il Sistema aprirà la pagina [[Procedura di Acquisto|Procedura di Acquisto.]]
[[File:Carrello-crea ordine.jpg|500x500px|centro]]

=== 2. Acquisto tramite una procedura di acquisto già esistente ===
Per acquistare il bene o servizio desiderato utilizzando una procedura già esistente clicca VAI A PROCEDURA D'ACQUISTO e seleziona la procedura di interesse dalla finestra di dialogo.

[[File:Aggiunta a procedura di acquisito.jpg|800x800px|centro]]

== Accesso alla Procedura di Acquisto ==

I campi obbligatori da compilare della pagina Procedura di Acquisto sono il '''Titolo Procedura''' e il codice '''[[CIG - Codice Identificativo Gara|CIG]].'''

Per ulteriori informazioni su questa sezione consulta la pagina [[Procedura di Acquisto]].
Una volta inseriti i dati necessari clicca '''Salva e continua''' per la creazione dell'[[Istanza di Fase]].

== Ordine Diretto ==
Nella pagina '''[[Ordine Diretto]]''' puoi verificare le informazioni aggiunte e specificare i dettagli dell'acquisto.

Per procedere clicca '''Valida''' e '''Vai al Riepilogo'''. Ricorda inoltre che è possibile '''Eliminare''' la procedura o '''Salvare''' e continuare in un secondo momento.

Per ulteriori informazioni su questa sezione visita la pagina [[Ordine Diretto]].

=== Amministrazioni soggette all'utilizzo di NSO ===
Per gli ordini NSO in questa pagina è presente una sezione specifica che può assumere i seguenti valori:
# Amministrazione non soggetta a obbligo NSO
# Amministrazione soggetta a obbligo NSO per la quale AcquistinretePA trasferirà l’ordine a NSO; [[File:NSO - non soggetti a NSO.jpg|400x400px|centro]] [[File:NSO - trasferimento ordine NSO.jpg|400x400px|centro]]
# Amministrazione soggetta a obbligo NSO per la quale, a seguito di richiesta dell’amministrazione di appartenenza, non verrà inviato l’ordine a NSO per il tramite di AcquistinretePA; [[File:NSO - obbligo NSO.png|400x400px|centro]]

==Inviare Ordine ==
Seleziona il tasto '''INVIA ORDINE''' per trasmetterlo all’Operatore Economico. Prima dell'invio, attraverso il tasto '''Modifica''', puoi ancora cambiare i dati. In questo caso sarà necessario rivalidare l’ordine come mostrato precedentemente.

[[File:Riepilogo ordine diretto - invio ordine.jpg|479px|centro]]

=== Amministrazioni soggette all'utilizzo di NSO ===
A seguito dell' invio avviene la lavorazione da parte di NSO dell' Ordine. A seguito di tale lavorazione l'ordine può:
# essere inviato al Fornitore e quindi efficace [[File:NSO - Ordine inviato.jpg|400x400px|centro]]
# riscontrare degli errori e quindi inefficace [[File:NSO - Errore Ordine.jpg|400x400px|centro]]
# essere validato, inviato ma non recapitato (l’ordine è comunque efficace) [[File:NSO - Ordine valido non recapitato.jpg|400x400px|centro]]

== Riepilogo ==
Validata la procedura si apre la pagina di Riepilogo, con un resoconto con tutte le informazioni relative all’ordine. Per procedere scarica il '''Documento Generato''' cliccando sul nome del file pdf, apponi la firma digitale e quindi caricalo nuovamente a Sistema attraverso il tasto '''Upload PDF'''. Per ulteriori informazioni puoi visitare la [[Riepilogo Ordine Diretto|pagina dedicata.]]

Il Sistema riconosce il file caricato e mostra il pulsante INVIA ORDINE per trasmetterlo all’Operatore Economico. Prima dell’invio puoi modificare qualsiasi dato immesso, in questo caso però dovrai ri-validare l’ordine (scaricando nuovamente il pdf, firmandolo digitalmente e caricandolo a Sistema).

== Il Cruscotto ==
{{Cruscotto}}

Dal [[Cruscotto]] è possibile ricercare il bene o servizio che desideri navigando tra le aree merceologiche o usando il box di ricerca Cerca nel Portale.

Procedura di acquisto da Catalogo (ordine diretto)

2022-06-24T12:25:22Z

Acquisti in rete 10: /* 1. Acquisto tramite una nuova procedura di acquisto */

[[Category: Mepa]][[Category:PA]][[Category:Convenzioni]]
Attraverso l'Acquisto da catalogo (''successivamente AC'') puoi acquistare beni e servizi presenti nel catalogo a disposizione sulla piattaforma.

Il catalogo viene popolato dagli articoli dei fornitori aggiudicatari di [[Convenzioni]] e [[Accordo Quadro|Accordi Quadro]] o abilitati al [[Mercato Elettronico - MePA|Mercato Elettronico della P.A]].

A seconda dello [[Strumenti di acquisto|strumento di riferimento]] quindi varierà l’efficacia dell’ordine:
# nelle [[Convenzioni]] e negli [[Accordo Quadro|Accordi Quadro]], l’ordine rappresenta il contratto attuativo degli impegni assunti dal fornitore aggiudicatario e diventa efficace decorso il termine stabilito nelle condizioni generali previste per l'iniziativa a cui fanno riferimento gli articoli.
#nel [[Mercato Elettronico - MePA|Mercato Elettronico della P.A.]] il contratto di fornitura s’intende perfezionato nel momento in cui l’ordine, conforme ai prerequisiti previsti dal Bando e dall’offerta pubblicata a catalogo dal fornitore, è sottoscritto e inviato dall’Amministrazione tramite il Portale.
 
{{Pre-requisiti per l'acquisto da catalogo}}

{{Individuare il prodotto di interesse}}

== Aggiunta di un prodotto al carrello ==
Una volta individuato ciò che desideri acquistare e dopo averlo [[Carrello|aggiunto a carrello]] puoi procedere in due modi:

* Attiva una [[#1._Acquisto_tramite_una_nuova_procedura_di_acquisto|nuova procedura di acquisto]] '''(1)''';
* Aggiungi il prodotto a una [[#2._Acquisto_tramite_una_procedura_di_acquisto_già_esistente|procedura avviata precedentemente]] '''(2)'''.
È bene precisare che in entrambi i casi la procedura di compilazione dei dati e l'invio dell' ordine rimane la medesima.

=== 1. Acquisto tramite una nuova procedura di acquisto ===

Dal tuo [[Cruscotto]], in alto clicca sul tasto Carrello per visualizzare la lista di tutti i prodotti presenti. Individuato il prodotto da acquistare, si può procedere cliccando sul tasto '''Crea Ordine'''. Il Sistema aprirà la pagina [[Procedura di Acquisto|Procedura di Acquisto.]]
[[File:Carrello-crea ordine.jpg|500x500px|centro]]

=== 2. Acquisto tramite una procedura di acquisto già esistente ===
Per acquistare il bene o servizio desiderato utilizzando una procedura già esistente clicca VAI A PROCEDURA D'ACQUISTO e seleziona la procedura di interesse dalla finestra di dialogo.

[[File:Aggiunta a procedura di acquisito.jpg|800x800px|centro]]

== Procedura di Acquisto ==

I campi obbligatori da compilare della pagina Procedura di Acquisto sono il '''Titolo Procedura''' e il codice '''[[CIG - Codice Identificativo Gara|CIG]].'''

Per ulteriori informazioni su questa sezione consulta la pagina [[Procedura di Acquisto]].
Una volta inseriti i dati necessari clicca '''Salva e continua''' per la creazione dell'[[Istanza di Fase]].

== Ordine Diretto ==
Nella pagina '''[[Ordine Diretto]]''' puoi verificare le informazioni aggiunte e specificare i dettagli dell'acquisto.

Per procedere clicca '''Valida''' e '''Vai al Riepilogo'''. Ricorda inoltre che è possibile '''Eliminare''' la procedura o '''Salvare''' e continuare in un secondo momento.

Per ulteriori informazioni su questa sezione visita la pagina [[Ordine Diretto]].

=== Amministrazioni soggette all'utilizzo di NSO ===
Per gli ordini NSO in questa pagina è presente una sezione specifica che può assumere i seguenti valori:
# Amministrazione non soggetta a obbligo NSO
# Amministrazione soggetta a obbligo NSO per la quale AcquistinretePA trasferirà l’ordine a NSO; [[File:NSO - non soggetti a NSO.jpg|400x400px|centro]] [[File:NSO - trasferimento ordine NSO.jpg|400x400px|centro]]
# Amministrazione soggetta a obbligo NSO per la quale, a seguito di richiesta dell’amministrazione di appartenenza, non verrà inviato l’ordine a NSO per il tramite di AcquistinretePA; [[File:NSO - obbligo NSO.png|400x400px|centro]]

==Inviare Ordine ==
Seleziona il tasto '''INVIA ORDINE''' per trasmetterlo all’Operatore Economico. Prima dell'invio, attraverso il tasto '''Modifica''', puoi ancora cambiare i dati. In questo caso sarà necessario rivalidare l’ordine come mostrato precedentemente.

[[File:Riepilogo ordine diretto - invio ordine.jpg|479px|centro]]

=== Amministrazioni soggette all'utilizzo di NSO ===
A seguito dell' invio avviene la lavorazione da parte di NSO dell' Ordine. A seguito di tale lavorazione l'ordine può:
# essere inviato al Fornitore e quindi efficace [[File:NSO - Ordine inviato.jpg|400x400px|centro]]
# riscontrare degli errori e quindi inefficace [[File:NSO - Errore Ordine.jpg|400x400px|centro]]
# essere validato, inviato ma non recapitato (l’ordine è comunque efficace) [[File:NSO - Ordine valido non recapitato.jpg|400x400px|centro]]

== Riepilogo ==
Validata la procedura si apre la pagina di Riepilogo, con un resoconto con tutte le informazioni relative all’ordine. Per procedere scarica il '''Documento Generato''' cliccando sul nome del file pdf, apponi la firma digitale e quindi caricalo nuovamente a Sistema attraverso il tasto '''Upload PDF'''. Per ulteriori informazioni puoi visitare la [[Riepilogo Ordine Diretto|pagina dedicata.]]

Il Sistema riconosce il file caricato e mostra il pulsante INVIA ORDINE per trasmetterlo all’Operatore Economico. Prima dell’invio puoi modificare qualsiasi dato immesso, in questo caso però dovrai ri-validare l’ordine (scaricando nuovamente il pdf, firmandolo digitalmente e caricandolo a Sistema).

== Il Cruscotto ==
{{Cruscotto}}

Dal [[Cruscotto]] è possibile ricercare il bene o servizio che desideri navigando tra le aree merceologiche o usando il box di ricerca Cerca nel Portale.

Procedura di acquisto da Catalogo (ordine diretto)

2022-06-24T12:16:29Z

Acquisti in rete 10: /* Aggiunta di un prodotto al carrello */

[[Category: Mepa]][[Category:PA]][[Category:Convenzioni]]
Attraverso l'Acquisto da catalogo (''successivamente AC'') puoi acquistare beni e servizi presenti nel catalogo a disposizione sulla piattaforma.

Il catalogo viene popolato dagli articoli dei fornitori aggiudicatari di [[Convenzioni]] e [[Accordo Quadro|Accordi Quadro]] o abilitati al [[Mercato Elettronico - MePA|Mercato Elettronico della P.A]].

A seconda dello [[Strumenti di acquisto|strumento di riferimento]] quindi varierà l’efficacia dell’ordine:
# nelle [[Convenzioni]] e negli [[Accordo Quadro|Accordi Quadro]], l’ordine rappresenta il contratto attuativo degli impegni assunti dal fornitore aggiudicatario e diventa efficace decorso il termine stabilito nelle condizioni generali previste per l'iniziativa a cui fanno riferimento gli articoli.
#nel [[Mercato Elettronico - MePA|Mercato Elettronico della P.A.]] il contratto di fornitura s’intende perfezionato nel momento in cui l’ordine, conforme ai prerequisiti previsti dal Bando e dall’offerta pubblicata a catalogo dal fornitore, è sottoscritto e inviato dall’Amministrazione tramite il Portale.
 
{{Pre-requisiti per l'acquisto da catalogo}}

{{Individuare il prodotto di interesse}}

== Aggiunta di un prodotto al carrello ==
Una volta individuato ciò che desideri acquistare e dopo averlo [[Carrello|aggiunto a carrello]] puoi procedere in due modi:

* Attiva una [[#1._Acquisto_tramite_una_nuova_procedura_di_acquisto|nuova procedura di acquisto]] '''(1)''';
* Aggiungi il prodotto a una [[#2._Acquisto_tramite_una_procedura_di_acquisto_già_esistente|procedura avviata precedentemente]] '''(2)'''.
È bene precisare che in entrambi i casi la procedura di compilazione dei dati e l'invio dell' ordine rimane la medesima.

=== 1. Acquisto tramite una nuova procedura di acquisto ===

Dal tuo [[Cruscotto]], in alto clicca sul tasto Carrello per visualizzare la lista di tutti i prodotti presenti e crea l'ordine. Il Sistema aprirà la pagina [[Procedura di Acquisto|Procedura di Acquisto.]]
[[File:Carrello-crea ordine.jpg|500x500px|centro]]

=== 2. Acquisto tramite una procedura di acquisto già esistente ===
Per acquistare il bene o servizio desiderato utilizzando una procedura già esistente clicca VAI A PROCEDURA D'ACQUISTO e seleziona la procedura di interesse dalla finestra di dialogo.

[[File:Aggiunta a procedura di acquisito.jpg|800x800px|centro]]

== Procedura di Acquisto ==

I campi obbligatori da compilare della pagina Procedura di Acquisto sono il '''Titolo Procedura''' e il codice '''[[CIG - Codice Identificativo Gara|CIG]].'''

Per ulteriori informazioni su questa sezione consulta la pagina [[Procedura di Acquisto]].
Una volta inseriti i dati necessari clicca '''Salva e continua''' per la creazione dell'[[Istanza di Fase]].

== Ordine Diretto ==
Nella pagina '''[[Ordine Diretto]]''' puoi verificare le informazioni aggiunte e specificare i dettagli dell'acquisto.

Per procedere clicca '''Valida''' e '''Vai al Riepilogo'''. Ricorda inoltre che è possibile '''Eliminare''' la procedura o '''Salvare''' e continuare in un secondo momento.

Per ulteriori informazioni su questa sezione visita la pagina [[Ordine Diretto]].

=== Amministrazioni soggette all'utilizzo di NSO ===
Per gli ordini NSO in questa pagina è presente una sezione specifica che può assumere i seguenti valori:
# Amministrazione non soggetta a obbligo NSO
# Amministrazione soggetta a obbligo NSO per la quale AcquistinretePA trasferirà l’ordine a NSO; [[File:NSO - non soggetti a NSO.jpg|400x400px|centro]] [[File:NSO - trasferimento ordine NSO.jpg|400x400px|centro]]
# Amministrazione soggetta a obbligo NSO per la quale, a seguito di richiesta dell’amministrazione di appartenenza, non verrà inviato l’ordine a NSO per il tramite di AcquistinretePA; [[File:NSO - obbligo NSO.png|400x400px|centro]]

==Inviare Ordine ==
Seleziona il tasto '''INVIA ORDINE''' per trasmetterlo all’Operatore Economico. Prima dell'invio, attraverso il tasto '''Modifica''', puoi ancora cambiare i dati. In questo caso sarà necessario rivalidare l’ordine come mostrato precedentemente.

[[File:Riepilogo ordine diretto - invio ordine.jpg|479px|centro]]

=== Amministrazioni soggette all'utilizzo di NSO ===
A seguito dell' invio avviene la lavorazione da parte di NSO dell' Ordine. A seguito di tale lavorazione l'ordine può:
# essere inviato al Fornitore e quindi efficace [[File:NSO - Ordine inviato.jpg|400x400px|centro]]
# riscontrare degli errori e quindi inefficace [[File:NSO - Errore Ordine.jpg|400x400px|centro]]
# essere validato, inviato ma non recapitato (l’ordine è comunque efficace) [[File:NSO - Ordine valido non recapitato.jpg|400x400px|centro]]

== Riepilogo ==
Validata la procedura si apre la pagina di Riepilogo, con un resoconto con tutte le informazioni relative all’ordine. Per procedere scarica il '''Documento Generato''' cliccando sul nome del file pdf, apponi la firma digitale e quindi caricalo nuovamente a Sistema attraverso il tasto '''Upload PDF'''. Per ulteriori informazioni puoi visitare la [[Riepilogo Ordine Diretto|pagina dedicata.]]

Il Sistema riconosce il file caricato e mostra il pulsante INVIA ORDINE per trasmetterlo all’Operatore Economico. Prima dell’invio puoi modificare qualsiasi dato immesso, in questo caso però dovrai ri-validare l’ordine (scaricando nuovamente il pdf, firmandolo digitalmente e caricandolo a Sistema).

== Il Cruscotto ==
{{Cruscotto}}

Dal [[Cruscotto]] è possibile ricercare il bene o servizio che desideri navigando tra le aree merceologiche o usando il box di ricerca Cerca nel Portale.

Procedura di acquisto da Catalogo (ordine diretto)

2022-06-24T12:16:10Z

Acquisti in rete 10: /* Aggiunta di un prodotto al carrello */

[[Category: Mepa]][[Category:PA]][[Category:Convenzioni]]
Attraverso l'Acquisto da catalogo (''successivamente AC'') puoi acquistare beni e servizi presenti nel catalogo a disposizione sulla piattaforma.

Il catalogo viene popolato dagli articoli dei fornitori aggiudicatari di [[Convenzioni]] e [[Accordo Quadro|Accordi Quadro]] o abilitati al [[Mercato Elettronico - MePA|Mercato Elettronico della P.A]].

A seconda dello [[Strumenti di acquisto|strumento di riferimento]] quindi varierà l’efficacia dell’ordine:
# nelle [[Convenzioni]] e negli [[Accordo Quadro|Accordi Quadro]], l’ordine rappresenta il contratto attuativo degli impegni assunti dal fornitore aggiudicatario e diventa efficace decorso il termine stabilito nelle condizioni generali previste per l'iniziativa a cui fanno riferimento gli articoli.
#nel [[Mercato Elettronico - MePA|Mercato Elettronico della P.A.]] il contratto di fornitura s’intende perfezionato nel momento in cui l’ordine, conforme ai prerequisiti previsti dal Bando e dall’offerta pubblicata a catalogo dal fornitore, è sottoscritto e inviato dall’Amministrazione tramite il Portale.
 
{{Pre-requisiti per l'acquisto da catalogo}}

{{Individuare il prodotto di interesse}}

== Aggiunta di un prodotto al carrello ==
Una volta individuato ciò che desideri acquistare e dopo averlo [[Carrello|aggiunto a carrello]] puoi procedere in due modi:

* Attiva una [[#1._Acquisto_tramite_una_nuova_procedura_di_acquisto|nuova procedura di acquisto]] (1);
* Aggiungi il prodotto a una [[#2._Acquisto_tramite_una_procedura_di_acquisto_già_esistente|procedura avviata precedentemente]] (2).
È bene precisare che in entrambi i casi la procedura di compilazione dei dati e l'invio dell' ordine rimane la medesima.

=== 1. Acquisto tramite una nuova procedura di acquisto ===

Dal tuo [[Cruscotto]], in alto clicca sul tasto Carrello per visualizzare la lista di tutti i prodotti presenti e crea l'ordine. Il Sistema aprirà la pagina [[Procedura di Acquisto|Procedura di Acquisto.]]
[[File:Carrello-crea ordine.jpg|500x500px|centro]]

=== 2. Acquisto tramite una procedura di acquisto già esistente ===
Per acquistare il bene o servizio desiderato utilizzando una procedura già esistente clicca VAI A PROCEDURA D'ACQUISTO e seleziona la procedura di interesse dalla finestra di dialogo.

[[File:Aggiunta a procedura di acquisito.jpg|800x800px|centro]]

== Procedura di Acquisto ==

I campi obbligatori da compilare della pagina Procedura di Acquisto sono il '''Titolo Procedura''' e il codice '''[[CIG - Codice Identificativo Gara|CIG]].'''

Per ulteriori informazioni su questa sezione consulta la pagina [[Procedura di Acquisto]].
Una volta inseriti i dati necessari clicca '''Salva e continua''' per la creazione dell'[[Istanza di Fase]].

== Ordine Diretto ==
Nella pagina '''[[Ordine Diretto]]''' puoi verificare le informazioni aggiunte e specificare i dettagli dell'acquisto.

Per procedere clicca '''Valida''' e '''Vai al Riepilogo'''. Ricorda inoltre che è possibile '''Eliminare''' la procedura o '''Salvare''' e continuare in un secondo momento.

Per ulteriori informazioni su questa sezione visita la pagina [[Ordine Diretto]].

=== Amministrazioni soggette all'utilizzo di NSO ===
Per gli ordini NSO in questa pagina è presente una sezione specifica che può assumere i seguenti valori:
# Amministrazione non soggetta a obbligo NSO
# Amministrazione soggetta a obbligo NSO per la quale AcquistinretePA trasferirà l’ordine a NSO; [[File:NSO - non soggetti a NSO.jpg|400x400px|centro]] [[File:NSO - trasferimento ordine NSO.jpg|400x400px|centro]]
# Amministrazione soggetta a obbligo NSO per la quale, a seguito di richiesta dell’amministrazione di appartenenza, non verrà inviato l’ordine a NSO per il tramite di AcquistinretePA; [[File:NSO - obbligo NSO.png|400x400px|centro]]

==Inviare Ordine ==
Seleziona il tasto '''INVIA ORDINE''' per trasmetterlo all’Operatore Economico. Prima dell'invio, attraverso il tasto '''Modifica''', puoi ancora cambiare i dati. In questo caso sarà necessario rivalidare l’ordine come mostrato precedentemente.

[[File:Riepilogo ordine diretto - invio ordine.jpg|479px|centro]]

=== Amministrazioni soggette all'utilizzo di NSO ===
A seguito dell' invio avviene la lavorazione da parte di NSO dell' Ordine. A seguito di tale lavorazione l'ordine può:
# essere inviato al Fornitore e quindi efficace [[File:NSO - Ordine inviato.jpg|400x400px|centro]]
# riscontrare degli errori e quindi inefficace [[File:NSO - Errore Ordine.jpg|400x400px|centro]]
# essere validato, inviato ma non recapitato (l’ordine è comunque efficace) [[File:NSO - Ordine valido non recapitato.jpg|400x400px|centro]]

== Riepilogo ==
Validata la procedura si apre la pagina di Riepilogo, con un resoconto con tutte le informazioni relative all’ordine. Per procedere scarica il '''Documento Generato''' cliccando sul nome del file pdf, apponi la firma digitale e quindi caricalo nuovamente a Sistema attraverso il tasto '''Upload PDF'''. Per ulteriori informazioni puoi visitare la [[Riepilogo Ordine Diretto|pagina dedicata.]]

Il Sistema riconosce il file caricato e mostra il pulsante INVIA ORDINE per trasmetterlo all’Operatore Economico. Prima dell’invio puoi modificare qualsiasi dato immesso, in questo caso però dovrai ri-validare l’ordine (scaricando nuovamente il pdf, firmandolo digitalmente e caricandolo a Sistema).

== Il Cruscotto ==
{{Cruscotto}}

Dal [[Cruscotto]] è possibile ricercare il bene o servizio che desideri navigando tra le aree merceologiche o usando il box di ricerca Cerca nel Portale.

Procedura di acquisto da Catalogo (ordine diretto)

2022-06-24T12:15:24Z

Acquisti in rete 10: /* Aggiunta di un prodotto al carrello */

[[Category: Mepa]][[Category:PA]][[Category:Convenzioni]]
Attraverso l'Acquisto da catalogo (''successivamente AC'') puoi acquistare beni e servizi presenti nel catalogo a disposizione sulla piattaforma.

Il catalogo viene popolato dagli articoli dei fornitori aggiudicatari di [[Convenzioni]] e [[Accordo Quadro|Accordi Quadro]] o abilitati al [[Mercato Elettronico - MePA|Mercato Elettronico della P.A]].

A seconda dello [[Strumenti di acquisto|strumento di riferimento]] quindi varierà l’efficacia dell’ordine:
# nelle [[Convenzioni]] e negli [[Accordo Quadro|Accordi Quadro]], l’ordine rappresenta il contratto attuativo degli impegni assunti dal fornitore aggiudicatario e diventa efficace decorso il termine stabilito nelle condizioni generali previste per l'iniziativa a cui fanno riferimento gli articoli.
#nel [[Mercato Elettronico - MePA|Mercato Elettronico della P.A.]] il contratto di fornitura s’intende perfezionato nel momento in cui l’ordine, conforme ai prerequisiti previsti dal Bando e dall’offerta pubblicata a catalogo dal fornitore, è sottoscritto e inviato dall’Amministrazione tramite il Portale.
 
{{Pre-requisiti per l'acquisto da catalogo}}

{{Individuare il prodotto di interesse}}

== Aggiunta di un prodotto al carrello ==
Una volta individuato ciò che desideri acquistare e dopo averlo [[Carrello|aggiunto a carrello]] puoi procedere in due modi:

* Attiva una [[#1._Acquisto_tramite_una_nuova_procedura_di_acquisto|nuova procedura di acquisto]] (1);
* Aggiungi il prodotto a una procedura avviata precedentemente (2).
È bene precisare che in entrambi i casi la procedura di compilazione dei dati e l'invio dell' ordine rimane la medesima.

=== 1. Acquisto tramite una nuova procedura di acquisto ===

Dal tuo [[Cruscotto]], in alto clicca sul tasto Carrello per visualizzare la lista di tutti i prodotti presenti e crea l'ordine. Il Sistema aprirà la pagina [[Procedura di Acquisto|Procedura di Acquisto.]]
[[File:Carrello-crea ordine.jpg|500x500px|centro]]

=== 2. Acquisto tramite una procedura di acquisto già esistente ===
Per acquistare il bene o servizio desiderato utilizzando una procedura già esistente clicca VAI A PROCEDURA D'ACQUISTO e seleziona la procedura di interesse dalla finestra di dialogo.

[[File:Aggiunta a procedura di acquisito.jpg|800x800px|centro]]

== Procedura di Acquisto ==

I campi obbligatori da compilare della pagina Procedura di Acquisto sono il '''Titolo Procedura''' e il codice '''[[CIG - Codice Identificativo Gara|CIG]].'''

Per ulteriori informazioni su questa sezione consulta la pagina [[Procedura di Acquisto]].
Una volta inseriti i dati necessari clicca '''Salva e continua''' per la creazione dell'[[Istanza di Fase]].

== Ordine Diretto ==
Nella pagina '''[[Ordine Diretto]]''' puoi verificare le informazioni aggiunte e specificare i dettagli dell'acquisto.

Per procedere clicca '''Valida''' e '''Vai al Riepilogo'''. Ricorda inoltre che è possibile '''Eliminare''' la procedura o '''Salvare''' e continuare in un secondo momento.

Per ulteriori informazioni su questa sezione visita la pagina [[Ordine Diretto]].

=== Amministrazioni soggette all'utilizzo di NSO ===
Per gli ordini NSO in questa pagina è presente una sezione specifica che può assumere i seguenti valori:
# Amministrazione non soggetta a obbligo NSO
# Amministrazione soggetta a obbligo NSO per la quale AcquistinretePA trasferirà l’ordine a NSO; [[File:NSO - non soggetti a NSO.jpg|400x400px|centro]] [[File:NSO - trasferimento ordine NSO.jpg|400x400px|centro]]
# Amministrazione soggetta a obbligo NSO per la quale, a seguito di richiesta dell’amministrazione di appartenenza, non verrà inviato l’ordine a NSO per il tramite di AcquistinretePA; [[File:NSO - obbligo NSO.png|400x400px|centro]]

==Inviare Ordine ==
Seleziona il tasto '''INVIA ORDINE''' per trasmetterlo all’Operatore Economico. Prima dell'invio, attraverso il tasto '''Modifica''', puoi ancora cambiare i dati. In questo caso sarà necessario rivalidare l’ordine come mostrato precedentemente.

[[File:Riepilogo ordine diretto - invio ordine.jpg|479px|centro]]

=== Amministrazioni soggette all'utilizzo di NSO ===
A seguito dell' invio avviene la lavorazione da parte di NSO dell' Ordine. A seguito di tale lavorazione l'ordine può:
# essere inviato al Fornitore e quindi efficace [[File:NSO - Ordine inviato.jpg|400x400px|centro]]
# riscontrare degli errori e quindi inefficace [[File:NSO - Errore Ordine.jpg|400x400px|centro]]
# essere validato, inviato ma non recapitato (l’ordine è comunque efficace) [[File:NSO - Ordine valido non recapitato.jpg|400x400px|centro]]

== Riepilogo ==
Validata la procedura si apre la pagina di Riepilogo, con un resoconto con tutte le informazioni relative all’ordine. Per procedere scarica il '''Documento Generato''' cliccando sul nome del file pdf, apponi la firma digitale e quindi caricalo nuovamente a Sistema attraverso il tasto '''Upload PDF'''. Per ulteriori informazioni puoi visitare la [[Riepilogo Ordine Diretto|pagina dedicata.]]

Il Sistema riconosce il file caricato e mostra il pulsante INVIA ORDINE per trasmetterlo all’Operatore Economico. Prima dell’invio puoi modificare qualsiasi dato immesso, in questo caso però dovrai ri-validare l’ordine (scaricando nuovamente il pdf, firmandolo digitalmente e caricandolo a Sistema).

== Il Cruscotto ==
{{Cruscotto}}

Dal [[Cruscotto]] è possibile ricercare il bene o servizio che desideri navigando tra le aree merceologiche o usando il box di ricerca Cerca nel Portale.

Procedura di acquisto da Catalogo (ordine diretto)

2022-06-24T12:14:10Z

Acquisti in rete 10: /* Aggiunta di un prodotto al carrello */

[[Category: Mepa]][[Category:PA]][[Category:Convenzioni]]
Attraverso l'Acquisto da catalogo (''successivamente AC'') puoi acquistare beni e servizi presenti nel catalogo a disposizione sulla piattaforma.

Il catalogo viene popolato dagli articoli dei fornitori aggiudicatari di [[Convenzioni]] e [[Accordo Quadro|Accordi Quadro]] o abilitati al [[Mercato Elettronico - MePA|Mercato Elettronico della P.A]].

A seconda dello [[Strumenti di acquisto|strumento di riferimento]] quindi varierà l’efficacia dell’ordine:
# nelle [[Convenzioni]] e negli [[Accordo Quadro|Accordi Quadro]], l’ordine rappresenta il contratto attuativo degli impegni assunti dal fornitore aggiudicatario e diventa efficace decorso il termine stabilito nelle condizioni generali previste per l'iniziativa a cui fanno riferimento gli articoli.
#nel [[Mercato Elettronico - MePA|Mercato Elettronico della P.A.]] il contratto di fornitura s’intende perfezionato nel momento in cui l’ordine, conforme ai prerequisiti previsti dal Bando e dall’offerta pubblicata a catalogo dal fornitore, è sottoscritto e inviato dall’Amministrazione tramite il Portale.
 
{{Pre-requisiti per l'acquisto da catalogo}}

{{Individuare il prodotto di interesse}}

== Aggiunta di un prodotto al carrello ==
Una volta individuato ciò che desideri acquistare e dopo averlo [[Carrello|aggiunto a carrello]] puoi procedere in due modi:

* Attiva una nuova procedura di acquisto (1);
* Aggiungi il prodotto a una procedura avviata precedentemente (2).
È bene precisare che in entrambi i casi la procedura di compilazione dei dati e l'invio dell' ordine rimane la medesima.

=== 1. Acquisto tramite una nuova procedura di acquisto ===

Dal tuo [[Cruscotto]], in alto clicca sul tasto Carrello per visualizzare la lista di tutti i prodotti presenti e crea l'ordine. Il Sistema aprirà la pagina [[Procedura di Acquisto|Procedura di Acquisto.]]
[[File:Carrello-crea ordine.jpg|500x500px|centro]]

=== 2. Acquisto tramite una procedura di acquisto già esistente ===
Per acquistare il bene o servizio desiderato utilizzando una procedura già esistente clicca VAI A PROCEDURA D'ACQUISTO e seleziona la procedura di interesse dalla finestra di dialogo.

[[File:Aggiunta a procedura di acquisito.jpg|800x800px|centro]]

== Procedura di Acquisto ==

I campi obbligatori da compilare della pagina Procedura di Acquisto sono il '''Titolo Procedura''' e il codice '''[[CIG - Codice Identificativo Gara|CIG]].'''

Per ulteriori informazioni su questa sezione consulta la pagina [[Procedura di Acquisto]].
Una volta inseriti i dati necessari clicca '''Salva e continua''' per la creazione dell'[[Istanza di Fase]].

== Ordine Diretto ==
Nella pagina '''[[Ordine Diretto]]''' puoi verificare le informazioni aggiunte e specificare i dettagli dell'acquisto.

Per procedere clicca '''Valida''' e '''Vai al Riepilogo'''. Ricorda inoltre che è possibile '''Eliminare''' la procedura o '''Salvare''' e continuare in un secondo momento.

Per ulteriori informazioni su questa sezione visita la pagina [[Ordine Diretto]].

=== Amministrazioni soggette all'utilizzo di NSO ===
Per gli ordini NSO in questa pagina è presente una sezione specifica che può assumere i seguenti valori:
# Amministrazione non soggetta a obbligo NSO
# Amministrazione soggetta a obbligo NSO per la quale AcquistinretePA trasferirà l’ordine a NSO; [[File:NSO - non soggetti a NSO.jpg|400x400px|centro]] [[File:NSO - trasferimento ordine NSO.jpg|400x400px|centro]]
# Amministrazione soggetta a obbligo NSO per la quale, a seguito di richiesta dell’amministrazione di appartenenza, non verrà inviato l’ordine a NSO per il tramite di AcquistinretePA; [[File:NSO - obbligo NSO.png|400x400px|centro]]

==Inviare Ordine ==
Seleziona il tasto '''INVIA ORDINE''' per trasmetterlo all’Operatore Economico. Prima dell'invio, attraverso il tasto '''Modifica''', puoi ancora cambiare i dati. In questo caso sarà necessario rivalidare l’ordine come mostrato precedentemente.

[[File:Riepilogo ordine diretto - invio ordine.jpg|479px|centro]]

=== Amministrazioni soggette all'utilizzo di NSO ===
A seguito dell' invio avviene la lavorazione da parte di NSO dell' Ordine. A seguito di tale lavorazione l'ordine può:
# essere inviato al Fornitore e quindi efficace [[File:NSO - Ordine inviato.jpg|400x400px|centro]]
# riscontrare degli errori e quindi inefficace [[File:NSO - Errore Ordine.jpg|400x400px|centro]]
# essere validato, inviato ma non recapitato (l’ordine è comunque efficace) [[File:NSO - Ordine valido non recapitato.jpg|400x400px|centro]]

== Riepilogo ==
Validata la procedura si apre la pagina di Riepilogo, con un resoconto con tutte le informazioni relative all’ordine. Per procedere scarica il '''Documento Generato''' cliccando sul nome del file pdf, apponi la firma digitale e quindi caricalo nuovamente a Sistema attraverso il tasto '''Upload PDF'''. Per ulteriori informazioni puoi visitare la [[Riepilogo Ordine Diretto|pagina dedicata.]]

Il Sistema riconosce il file caricato e mostra il pulsante INVIA ORDINE per trasmetterlo all’Operatore Economico. Prima dell’invio puoi modificare qualsiasi dato immesso, in questo caso però dovrai ri-validare l’ordine (scaricando nuovamente il pdf, firmandolo digitalmente e caricandolo a Sistema).

== Il Cruscotto ==
{{Cruscotto}}

Dal [[Cruscotto]] è possibile ricercare il bene o servizio che desideri navigando tra le aree merceologiche o usando il box di ricerca Cerca nel Portale.

Procedura di acquisto da Catalogo (ordine diretto)

2022-06-24T12:10:54Z

Acquisti in rete 10: /* Aggiunta di un prodotto al carrello */

[[Category: Mepa]][[Category:PA]][[Category:Convenzioni]]
Attraverso l'Acquisto da catalogo (''successivamente AC'') puoi acquistare beni e servizi presenti nel catalogo a disposizione sulla piattaforma.

Il catalogo viene popolato dagli articoli dei fornitori aggiudicatari di [[Convenzioni]] e [[Accordo Quadro|Accordi Quadro]] o abilitati al [[Mercato Elettronico - MePA|Mercato Elettronico della P.A]].

A seconda dello [[Strumenti di acquisto|strumento di riferimento]] quindi varierà l’efficacia dell’ordine:
# nelle [[Convenzioni]] e negli [[Accordo Quadro|Accordi Quadro]], l’ordine rappresenta il contratto attuativo degli impegni assunti dal fornitore aggiudicatario e diventa efficace decorso il termine stabilito nelle condizioni generali previste per l'iniziativa a cui fanno riferimento gli articoli.
#nel [[Mercato Elettronico - MePA|Mercato Elettronico della P.A.]] il contratto di fornitura s’intende perfezionato nel momento in cui l’ordine, conforme ai prerequisiti previsti dal Bando e dall’offerta pubblicata a catalogo dal fornitore, è sottoscritto e inviato dall’Amministrazione tramite il Portale.
 
{{Pre-requisiti per l'acquisto da catalogo}}

{{Individuare il prodotto di interesse}}

== Aggiunta di un prodotto al carrello ==
Una volta individuato ciò che desideri acquistare e dopo averlo [[Carrello|aggiunto a carrello]] puoi procedere in due modi:

* Attiva una nuova procedura di acquisto (1);
* Aggiungi il prodotto a una procedura avviata precedentemente (2).
È bene precisare che in entrambi i casi la procedura di invio dell'istanza di fase è la medesima.

=== 1. Acquisto tramite una nuova procedura di acquisto ===

Dal tuo [[Cruscotto]], in alto clicca sul tasto Carrello per visualizzare la lista di tutti i prodotti presenti e crea l'ordine. Il Sistema aprirà la pagina [[Procedura di Acquisto|Procedura di Acquisto.]]
[[File:Carrello-crea ordine.jpg|500x500px|centro]]

=== 2. Acquisto tramite una procedura di acquisto già esistente ===
Per acquistare il bene o servizio desiderato utilizzando una procedura già esistente clicca VAI A PROCEDURA D'ACQUISTO e seleziona la procedura di interesse dalla finestra di dialogo.

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== Procedura di Acquisto ==

I campi obbligatori da compilare della pagina Procedura di Acquisto sono il '''Titolo Procedura''' e il codice '''[[CIG - Codice Identificativo Gara|CIG]].'''

Per ulteriori informazioni su questa sezione consulta la pagina [[Procedura di Acquisto]].
Una volta inseriti i dati necessari clicca '''Salva e continua''' per la creazione dell'[[Istanza di Fase]].

== Ordine Diretto ==
Nella pagina '''[[Ordine Diretto]]''' puoi verificare le informazioni aggiunte e specificare i dettagli dell'acquisto.

Per procedere clicca '''Valida''' e '''Vai al Riepilogo'''. Ricorda inoltre che è possibile '''Eliminare''' la procedura o '''Salvare''' e continuare in un secondo momento.

Per ulteriori informazioni su questa sezione visita la pagina [[Ordine Diretto]].

=== Amministrazioni soggette all'utilizzo di NSO ===
Per gli ordini NSO in questa pagina è presente una sezione specifica che può assumere i seguenti valori:
# Amministrazione non soggetta a obbligo NSO
# Amministrazione soggetta a obbligo NSO per la quale AcquistinretePA trasferirà l’ordine a NSO; [[File:NSO - non soggetti a NSO.jpg|400x400px|centro]] [[File:NSO - trasferimento ordine NSO.jpg|400x400px|centro]]
# Amministrazione soggetta a obbligo NSO per la quale, a seguito di richiesta dell’amministrazione di appartenenza, non verrà inviato l’ordine a NSO per il tramite di AcquistinretePA; [[File:NSO - obbligo NSO.png|400x400px|centro]]

==Inviare Ordine ==
Seleziona il tasto '''INVIA ORDINE''' per trasmetterlo all’Operatore Economico. Prima dell'invio, attraverso il tasto '''Modifica''', puoi ancora cambiare i dati. In questo caso sarà necessario rivalidare l’ordine come mostrato precedentemente.

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=== Amministrazioni soggette all'utilizzo di NSO ===
A seguito dell' invio avviene la lavorazione da parte di NSO dell' Ordine. A seguito di tale lavorazione l'ordine può:
# essere inviato al Fornitore e quindi efficace [[File:NSO - Ordine inviato.jpg|400x400px|centro]]
# riscontrare degli errori e quindi inefficace [[File:NSO - Errore Ordine.jpg|400x400px|centro]]
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== Riepilogo ==
Validata la procedura si apre la pagina di Riepilogo, con un resoconto con tutte le informazioni relative all’ordine. Per procedere scarica il '''Documento Generato''' cliccando sul nome del file pdf, apponi la firma digitale e quindi caricalo nuovamente a Sistema attraverso il tasto '''Upload PDF'''. Per ulteriori informazioni puoi visitare la [[Riepilogo Ordine Diretto|pagina dedicata.]]

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== Il Cruscotto ==
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Procedura di acquisto da Catalogo (ordine diretto)

2022-06-24T12:10:38Z

Acquisti in rete 10: /* Aggiunta di un prodotto al carrello */

[[Category: Mepa]][[Category:PA]][[Category:Convenzioni]]
Attraverso l'Acquisto da catalogo (''successivamente AC'') puoi acquistare beni e servizi presenti nel catalogo a disposizione sulla piattaforma.

Il catalogo viene popolato dagli articoli dei fornitori aggiudicatari di [[Convenzioni]] e [[Accordo Quadro|Accordi Quadro]] o abilitati al [[Mercato Elettronico - MePA|Mercato Elettronico della P.A]].

A seconda dello [[Strumenti di acquisto|strumento di riferimento]] quindi varierà l’efficacia dell’ordine:
# nelle [[Convenzioni]] e negli [[Accordo Quadro|Accordi Quadro]], l’ordine rappresenta il contratto attuativo degli impegni assunti dal fornitore aggiudicatario e diventa efficace decorso il termine stabilito nelle condizioni generali previste per l'iniziativa a cui fanno riferimento gli articoli.
#nel [[Mercato Elettronico - MePA|Mercato Elettronico della P.A.]] il contratto di fornitura s’intende perfezionato nel momento in cui l’ordine, conforme ai prerequisiti previsti dal Bando e dall’offerta pubblicata a catalogo dal fornitore, è sottoscritto e inviato dall’Amministrazione tramite il Portale.
 
{{Pre-requisiti per l'acquisto da catalogo}}

{{Individuare il prodotto di interesse}}

== Aggiunta di un prodotto al carrello ==
Una volta individuato ciò che desideri acquistare e dopo averlo [[Carrello|aggiunto a carrello]] puoi procedere in due modi:

* Attiva una nuova procedura di acquisto (1);

*aggiungi il prodotto a una procedura avviata precedentemente (2).
È bene precisare che in entrambi i casi la procedura di invio dell'istanza di fase è la medesima.

=== 1. Acquisto tramite una nuova procedura di acquisto ===

Dal tuo [[Cruscotto]], in alto clicca sul tasto Carrello per visualizzare la lista di tutti i prodotti presenti e crea l'ordine. Il Sistema aprirà la pagina [[Procedura di Acquisto|Procedura di Acquisto.]]
[[File:Carrello-crea ordine.jpg|500x500px|centro]]

=== 2. Acquisto tramite una procedura di acquisto già esistente ===
Per acquistare il bene o servizio desiderato utilizzando una procedura già esistente clicca VAI A PROCEDURA D'ACQUISTO e seleziona la procedura di interesse dalla finestra di dialogo.

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== Procedura di Acquisto ==

I campi obbligatori da compilare della pagina Procedura di Acquisto sono il '''Titolo Procedura''' e il codice '''[[CIG - Codice Identificativo Gara|CIG]].'''

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== Ordine Diretto ==
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=== Amministrazioni soggette all'utilizzo di NSO ===
Per gli ordini NSO in questa pagina è presente una sezione specifica che può assumere i seguenti valori:
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==Inviare Ordine ==
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=== Amministrazioni soggette all'utilizzo di NSO ===
A seguito dell' invio avviene la lavorazione da parte di NSO dell' Ordine. A seguito di tale lavorazione l'ordine può:
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== Riepilogo ==
Validata la procedura si apre la pagina di Riepilogo, con un resoconto con tutte le informazioni relative all’ordine. Per procedere scarica il '''Documento Generato''' cliccando sul nome del file pdf, apponi la firma digitale e quindi caricalo nuovamente a Sistema attraverso il tasto '''Upload PDF'''. Per ulteriori informazioni puoi visitare la [[Riepilogo Ordine Diretto|pagina dedicata.]]

Il Sistema riconosce il file caricato e mostra il pulsante INVIA ORDINE per trasmetterlo all’Operatore Economico. Prima dell’invio puoi modificare qualsiasi dato immesso, in questo caso però dovrai ri-validare l’ordine (scaricando nuovamente il pdf, firmandolo digitalmente e caricandolo a Sistema).

== Il Cruscotto ==
{{Cruscotto}}

Dal [[Cruscotto]] è possibile ricercare il bene o servizio che desideri navigando tra le aree merceologiche o usando il box di ricerca Cerca nel Portale.

Fatturazione elettronica

2022-05-27T09:10:32Z

Acquisti in rete 10: /* Soggetti interessati */

[[Category:Impresa]]
''Fonte: [http://www.agenziaentrate.gov.it Agenzia delle Entrate]''

Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza, non possono più accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea dal 6 giugno 2014. La stessa disposizione è stata applicata dal 6 giugno 2015, ai restanti Enti nazionali. In aggiunta si fa presente che le PA non potranno procedere al pagamento, neppure parziale, fino all’invio del documento in forma elettronica.

L’obbligo di fatturazione in forma elettronica nei confronti delle Amministrazioni dello Stato è stato introdotto dalla Finanziaria 2008. La legge ha stabilito che la trasmissione delle fatture elettroniche destinate alle Amministrazioni dello Stato deve essere effettuata attraverso il '''Sistema di Interscambio''' (SdI), Sistema informatico di supporto al processo di “ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie” nonché alla “gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica”. Le modalità di funzionamento dello SdI sono state definite con il decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.

In aggiunta l’Unione europea con direttiva 2014/55/UE ha introdotto delle novità relative alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici, definendo lo '''standard europeo del formato di fattura elettronica.'''

Tale intervento normativo è stato recepito nell’ordinamento italiano con il d. lgs. 27 dicembre 2018, n. 148 che ha introdotto a partire dal 18 aprile 2019 l’obbligo per le Amministrazioni a ricevere ed elaborare le fatture elettroniche conformi allo standard europeo sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici.

Infine, l’Agenzia delle entrate con provvedimento del 18/04/2019 - '''Regole tecniche relative alla gestione delle fatture di cui all’art. 3, comma 1, d.lgs. 148/2018''' ha definito le regole tecniche del processo di gestione da parte del Sistema di Interscambio delle fatture elettroniche.

'''Gestore del Sistema d’Interscambio è l’Agenzia delle Entrate''' (decreto del 7 marzo 2008), alla quale sono stati demandati i seguenti compiti:

<ul>
<li>coordinamento con il Sistema informatico della fiscalità;</li>
<li>controllo della gestione tecnica del Sistema di Interscambio, vigilanza in ordine al trattamento dei dati e delle informazioni;</li>
<li>gestione dei dati e delle informazioni che transitano attraverso il Sistema di Interscambio ed elaborazione di flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica.
Inoltre, periodicamente, l’Agenzia relaziona al Ministero dell‘Economia e delle Finanze sull'andamento e l'evoluzione del Sistema.</li></ul>

Tutta la documentazione tecnica sulla fattura elettronica, le modalità di trasmissione e i servizi di supporto e assistenza, sono disponibili su [https://www.fatturapa.gov.it www.fatturapa.gov.it], un sito dedicato esclusivamente alla fatturazione elettronica verso le Pubbliche Amministrazioni.
=== Soggetti interessati ===

Gli utenti coinvolti nel processo di fatturazione elettronica sono:

* gli Operatori Economici, cioè i fornitori di beni e servizi verso le PA, obbligati alla compilazione/trasmissione delle fatture elettroniche e all’archiviazione sostitutiva prevista dalla legge. Va precisato che le fatture emesse dagli intermediari per la trasmissione delle dichiarazioni dei redditi e per la riscossione mediante modello F24 sono, al momento, derogate dagli obblighi;
* le Pubbliche Amministrazioni, che devono effettuare una serie di operazioni collegate alla ricezione della fattura elettronica, ''in primis'' l’inserimento dei dati anagrafici di fatturazione su [http://www.indicePA.gov.it IPA]<ref>Al fine di consentire al Sistema di Interscambio di recapitare le fatture elettroniche alle PPAA destinatarie, tutti gli Uffici delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali che si configurano come soggetti destinatari di fattura elettronica devono essere identificati per mezzo di un codice univoco denominato “Codice Univoco Ufficio” assegnato dall’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). L’IPA è l’anagrafica di riferimento per la fatturazione elettronica e, ai sensi dell’articolo 3 del DM n.55 del 3 aprile 2013, provvede ad assegnare il codice identificativo univoco agli uffici identificati dalle pubbliche amministrazioni come deputati in via esclusiva alla ricezione delle fatture
elettroniche, rendendo consultabili tali codici univoci.
* gli intermediari (banche, Poste, altri intermediari finanziari, intermediari di filiera, commercialisti, imprese ICT), vale a dire soggetti terzi ai quali gli Operatori Economici possono rivolgersi per la compilazione/trasmissione della fattura elettronica e per l’archiviazione sostitutiva prevista dalla legge. Possono servirsi degli intermediari anche le PA per la ricezione del flusso elettronico dei dati e per l’archiviazione sostitutiva.

=== Regole di generazione e trasmissione di una fattura elettronica ===

La '''Fattura Elettronica''' è un '''file XML''' (eXtensible Markup Language) elaborato secondo il '''formato nazionale FatturaPA''' oppure secondo il '''formato conforme allo standard europeo'''.

L'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto sono garantite tramite l'apposizione della firma digitale di chi emette la fattura. Il file XML può contenere una fattura singola (un solo corpo fattura) oppure un lotto di fatture (più corpi fattura con la stessa intestazione).

Il file XML preparato, firmato e nominato nel rispetto delle regole previste<ref>Nella predisposizione del file FatturaPA deve essere rispettata la seguente nomenclatura: Codice Paese + Identificativo univoco del Trasmittente + Progressivo univoco del file. Nell’applicazione offerta su [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it] il file viene automaticamente generato secondo la nomenclatura prevista. Il codice trasmittente sarà quello del MEF (Ministero Economia e Finanze).</ref>, può essere inviato al Sistema di Interscambio attraverso cinque diversi canali di trasmissione:

* '''Posta Elettronica Certificata (PEC)''': l’invio mediante PEC è possibile per gli Operatori Economici forniti di una casella di Posta Elettronica Certificata. L'utilizzo del canale PEC non presuppone alcun tipo di accreditamento preventivo presso il Sistema di Interscambio. I file XML devono essere spediti come allegato del messaggio di PEC;
* '''Invio via web''': il Sistema di Interscambio mette a disposizione un’applicazione per inviare una fattura (file XML) attraverso un’interfaccia web. Per accedervi è necessario essere in possesso di credenziali Entratel o Fisconline o essere provvisti di Carta Nazionale dei Servizi (CNS) precedentemente abilitata ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate;
* '''Servizio SDICoop – Trasmissione''': il Servizio SDICoop - Trasmissione è disponibile per coloro che desiderano inviare le fatture e ricevere le relative notifiche di esito utilizzando dei servizi di cooperazione applicativa (web-services). Per usufruire di questo canale di trasmissione è necessario accreditarsi presso il Sistema di Interscambio;
* '''Servizio SDIFTP''': il Servizio SDIFTP è disponibile per coloro che desiderano inviare le fatture e ricevere le relative notifiche di esito utilizzando una modalità di trasferimento dati tramite protocollo FTP (File Transfer Protocol). L'utilizzo di tale modalità presuppone una struttura a supporto delle attività informatiche e la capacità di gestire sistemi informativi e un centro elaborazione dati con continuità e con disponibilità di personale di presidio; si adatta pertanto a soggetti che movimentano elevati volumi di fatture. Per usufruire di questo canale di trasmissione è necessario accreditarsi presso il Sistema di Interscambio;
* '''Servizio SPCoop – Trasmissione''': Il Servizio SPCCoop - Trasmissione è disponibile per coloro che desiderano le fatture e ricevere le relative notifiche di esito utilizzando dei servizi di cooperazione applicativa (web-services) tramite il Sistema Pubblico di Connettività (SPC) secondo le modalità definite dall'Agenzia per l'Italia Digitale. Per usufruire di questo canale di trasmissione è necessario accreditarsi presso il Sistema di Interscambio.

=== Il servizio di fatturazione elettronica offerto da [[Www.acquistinretepa.it|Acquistinretepa]] ===

Conformemente a quanto previsto dalla norma (art.4, DM 55/2013), nell’ambito delle ''Misure di supporto per le piccole e medie imprese'', Il Ministero dell'Economia e delle Finanze mette a disposizione in via non onerosa alle PMI abilitate al MePA e che forniscono beni e servizi alle Amministrazioni, i servizi e gli strumenti di natura informatica in tema di generazione, trasmissione e conservazione delle fatture nel formato previsto dal Sistema di Interscambio, nonché i servizi di comunicazione con il predetto Sistema.

I fornitori che intendono utilizzare il servizio di Fatturazione Elettronica messo a disposizione dalla piattaforma devono chiedere l’adesione al servizio. Una volta conclusa la procedura di adesione hanno a possono creare documenti di fattura in formato FatturaPA e in formato conforme allo standard europeo.

In entrambi i casi è prevista la possibilità di acquisire i dati di fattura tramite caricamento di un '''file xml, conforme allo standard europeo UBL2.1''', nonché di generare, scaricare e inviare al SdI i documenti di fattura acquisiti sul Portale.

Il servizio, erogato nella modalità “'''SDICoop – Trasmissione /''' cooperazione applicativa (web-services)”, è offerto a titolo gratuito.

= Procedura di adesione =

L’adesione è disponibile esclusivamente per il profilo di Legale Rappresentante dell’impresa abilitata al MePA. Per concludere positivamente la procedura di adesione, è necessario che la '''tua impresa sia abilitata a un bando del MePA.'''

Una volta conseguita l’adesione, dopo avere effettuato l’accesso come Legale Rappresentante dell’impresa trovi disponibile sul tuo Cruscotto la voce '''“Fatturazione Elettronica”''' nel menu dei servizi.

[[File:Image1.png|centro]]

Clicca Fatturazione Elettronica per visualizzare le seguenti funzionalità:

* '''adesione al Servizio''': ti consente di avviare la procedura di adesione;
* '''gestione Fatture Elettroniche''': ti consente di accedere al servizio dopo aver effettuato l’adesione.

== Passo 1 – Dati identificativi dell’impresa ==

Seleziona “Adesione al servizio” per avviare la procedura di adesione. '''Questa sezione, che riepiloga tutti i dati identificativi dell’impresa, non è oggetto di compilazione.'''

Sono riportati in automatico i dati anagrafici dell’impresa (Ragione Sociale / Tipologia Societaria / Partita IVA / Codice Fiscale / Sede Legale / Contatti) come dall’ultimo aggiornamento effettuato con la procedura di Modifica/Rinnovo dati impresa.

Se hai l’esigenza di modificare uno o più dei dati visualizzati in questa sezione, procedi alla loro revisione attraverso la funzione '''“Modifica Dati Impresa”''' disponibile in fondo alla pagina.

Indica in questa sezione il '''regime fiscale della tua impresa''' selezionando una delle voci disponibili nell’elenco del menu a tendina. L'indicazione sarà riportata nell’apposito campo (che sarà modificabile) in fase di generazione della fattura. Tieni presente che questo dato '''non è obbligatorio in fase di adesione''' e puoi specificarlo o modificarlo all’interno di ogni lotto di fattura.

[[File:Image3.png|centro]]

Figura 3 - Passo 1 del processo di adesione al servizio di Fatturazione Elettronica

Procedi al passo successivo selezionando su “Avanti”.

== Passo 2 - Dichiarazione di appartenenza alla categoria delle PMI ==

Per potere aderire al servizio occorre che la tua impresa sia una piccola/media impresa (PMI).

[[File:Image4.png|centro]]

Figura 4 - Passo 2 del processo di adesione al servizio di Fatturazione Elettronica

Pertanto, è necessario che dichiari che la tua impresa possiede i requisiti soggettivi previsti dalla “Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003”, ossia:

* 1. Numero di dipendenti NON superiore a 250;
* E alternativamente:
** 2. Fatturato dell'ultimo bilancio chiuso NON superiore a 50 milioni di euro, oppure;
** 3. Totale di bilancio (attivo patrimoniale) è NON superiore a 43 milioni di euro.

I '''requisiti “2.” e “3.”''' vanno soddisfatti in maniera '''disgiunta''': è obbligatorio il possesso di almeno una delle due caratteristiche dimensionali. L’assenza di entrambi i requisiti impedirà di richiedere l’adesione al servizio di Fatturazione Elettronica offerto da [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it] .

== Passo 3 - Organizzazione ==

In questa sezione dichiari se l'organizzazione d'impresa opera stabilmente nello stesso indirizzo della sede legale.

[[File:Image5.png|centro]]

Figura 5 - Passo 3 del processo di adesione al servizio di Fatturazione Elettronica

Tale dichiarazione specifica la posizione dell’Operatore Economico rispetto all’art.162 del TUIR (art.5 del Modello di Convenzione dell’Ocse): la stabile organizzazione rappresenta una articolazione della casa madre che pur non configurandosi come un soggetto giuridico autonomo nell’ordinamento italiano, dal punto di vista tributario dovrà scontare la tassazione nel paese dove opera in quanto considerata autonomo soggetto d’imposta.

== Passo 4 – Imprese collegate e/o associate ==

In questa sezione specifica la posizione dell’impresa all’interno di un eventuale Gruppo e/o altra forma stabile di associazione d’imprese.<ref>Vanno specificate unicamente le imprese controllate oppure associate o collegate, non anche quelle Controllanti.

Per impresa associata si intende un'impresa (non collegata) che detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate, almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa; non possono essere considerate tali alcune categorie societarie (es. società pubbliche, università ecc.). Per impresa collegata si intende un'impresa che detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti soci di un'altra impresa, o che ne esercita un’influenza dominante.</ref>

Se la sua impresa è collegata o associata ad altre imprese seleziona “Si” per esplicitare i dettagli.

[[File:Image6.png|centro]]

Figura 6 - Passo 4 del processo di adesione al servizio di Fatturazione Elettronica

Se hai esigenza di inserire più imprese seleziona '''“Aggiungi un’Impresa”''' e il Sistema riprodurrà il modulo di inserimento dati per ogni impresa che aggiungi.

== Passo 5 - Dati iscrizione albo (solo per liberi professionisti) ==

Questa sezione può essere compilata solo dagli Operatori Economici abilitati al MePA nella forma giuridica di Liberi Professionisti (ai sensi dell’art. 2229 c.c.).

Puoi indicare la tua iscrizione a un Albo o la posizione al Repertorio Economico e Amministrativo (R.E.A.), istituito presso l'Ufficio del registro delle imprese. La compilazione dei dati REA '''è facoltativa ai fini dell’adesione al servizio, ma sarà obbligatoria ai fini dell’emissione delle fatture elettroniche.'''

[[File:Image7.png|centro|600px]]

Figura 7 - Passo 4 del processo di adesione al servizio di Fatturazione Elettronica

== Passo 6 – Condizioni ==

Una volta terminata la compilazione dei dati richiesti, in questa pagina puoi prendere visione e accettare le condizioni di adesione al Servizio.

[[File:Image8.png|centro]]

Figura 8 - Passo 6 del processo di adesione al servizio di Fatturazione Elettronica

Si rammenta che il Sistema effettuerà una verifica rispetto all’abilitazione della tua impresa ad almeno un bando del MePA.

L’impresa che conclude con successo la procedura di adesione è immediatamente attiva senza che sia necessaria alcuna approvazione da parte di Consip e può utilizzare il servizio attraverso la funzionalità '''“Gestione delle fatture elettroniche”''', disponibile nel Cruscotto, fra i Servizi, alla voce '''Fatturazione Elettronica'''.

== Rinnovare, modificare e cancellare l’adesione al servizio ==

Una volta completata la procedura di adesione al servizio, '''puoi visualizzare e modificare i dati''' della tua impresa selezionando da Cruscotto '''“Fatturazione elettronica” > “Adesione al servizio”.'''

Le informazioni sono presentate in un’unica pagina e raggruppate in più sezioni.

Eventuali '''modifiche sono salvate automaticamente''', per confermare è necessario accettare nuovamente i termini di condizioni disponibili dopo aver premuto il pulsante “Prosegui”.

[[File:Image9.png|centro]]

Figura 9 – Riepilogo adesione al servizio

In alto a destra è indicato lo stato di adesione al servizio, che '''ha una validità temporale di dodici mesi'''; se vuoi mantenere attiva la tua adesione è necessario rinnovare le dichiarazioni rese.

Pertanto se trovi lo stato '''“Sospeso dal servizio”''' può significare che sono trascorsi 12 mesi dall’autocertificazione resa ai fini dell’Adesione al servizio di Fatturazione Elettronica.

In caso di sospensione del servizio, è sufficiente effettuare l’aggiornamento dei dati in questa sezione per tornare nuovamente “Attivo”.

Se intendi cancellare l’adesione al servizio di fatturazione elettronica, seleziona il pulsante '''“Cancella Adesione”'''. Il Sistema ti chiederà ulteriore conferma prima di eseguire la cancellazione richiesta.

[[File:Image10.jpg|centro]]

Figura 10 – Conferma cancellazione adesione al servizio

= Gestione delle fatture elettroniche =

Il Legale Rappresentante può accedere alle funzionalità di generazione e trasmissione delle fatture elettroniche dopo avere effettuato l’accesso e selezionato “'''Fatturazione Elettronica” >''' “''Gestione fatture Elettroniche''”.

[[File:Figura 11 ok screen.png|centro|600px]]

Figura 11 - Gestione fatture elettroniche

Puoi creare e gestire:

* lotti di Fatture nel formato FatturaPA;
* lotti di Fatture nel formato conforme allo standard europeo come da recepimento nazionale previsto dalla direttiva 2014/55/UE, attuato con decreto legislativo 27 dicembre 2018, n.148;
* archivi di Lotti in formato FatturaPA.

Una volta effettuato l’accesso, hai a disposizione nel menu laterale di sinistra il riepilogo delle aree di lavoro che puoi utilizzare e che vediamo in dettaglio nei paragrafi seguenti:

* '''Creazione di nuove fatture:''' per generare nuovi Lotti di Fatture, sia nel formato FatturaPA che nel formato conforme allo standard europeo, e per generare nuovi Archivi di Lotti di Fatture;
* '''Fatture in lavorazione:''' per gestire i Lotti di Fatture e gli Archivi di Lotti di Fatture in lavorazione, ovvero ancora non inviati al SdI (Sistema di Interscambio);
* '''Fatture Inviate:''' per gestire i Lotti di Fatture lavorati e gli Archivi di Lotti di Fatture inviati al SdI (Sistema di Interscambio);
* '''Esibizione a norma''': per le richieste di esibizione a norma dei lotti di fatture.

[[File:Image12.png|centro|600px]]

Figura 12 – Gestione Fatture elettroniche - Aree di lavoro

== Creazione di un nuovo lotto di fatture ==

La generazione di una “fattura elettronica” comprende l’attivazione e il completamento di 3 livelli informativi:

* '''lotto di fatture:''' raccoglie una o più fatture elettroniche. ''Tieni presente che la scelta del formato europeo implica la gestione di un solo documento di fattura per lotto'';
* '''fattura:''' all’interno del lotto di fatture da inviare puoi creare una o più fatture;
*'''linee di fattura:''' per ciascuna fattura del lotto puoi compilare le singole righe presenti nel documento contabile.

Pertanto puoi procedere seguendo i seguenti passi:

* 1. Crea Lotto di fatture;
* 2. Aggiungi le fatture al lotto;
* 3. Inserisci le linee di fattura.

Successivamente puoi “chiudere” il Lotto e procedere alla generazione del File XML che costituisce la “Fattura Elettronica” da firmare e inviare.

Se vuoi inviare un raggruppamento di Lotti di fatture anche destinate ad Amministrazioni differenti, puoi procedere utilizzando la funzionalità “Archivio di Lotti”.

Ti ricordiamo che il servizio di www.acquistinretepa.it prevede la generazione e il successivo invio del file XML.

Selezionando la prima voce del menu di sinistra dei servizi di fatturazione elettronica “Crea nuove fatture” puoi scegliere tra:

* '''creare un lotto di fatture in formato FatturaPA;'''
* '''creare un lotto di fatture in formato conforme allo standard europeo (UBL);'''
* '''creare un archivio di lotti di fattura''': puoi predisporre un Archivio da inviare a SDI in un’unica soluzione. L’Archivio è un raggruppamento di diversi Lotti di fatture, anche destinati a diverse Amministrazioni.

[[File:Figura 13 screen ok.png|centro]]

Figura 13 – Scelta del formato per generare fattura

'''Scegli il formato con cui intendi generare e gestire i documenti di fattura elettronica''' tra formato FatturaPA e formato conforme allo standard europeo UBL2.1.

{{Dsc|testo=
Se scegli il formato conforme allo standard europeo (UBL 2.1) la funzionalità consente di '''creare una fattura singola e non è possibile creare un lotto di più fatture.'''

Inoltre secondo quanto definito dal provvedimento del 18 Aprile 2019 dell’Agenzia delle entrate '''selezionando il formato europeo non è possibile''':

* Inserire più di un dato di pagamento;
* Inserire dati relativi l'assolvimento dell'imposta di bollo;
* Inserire dati relativi alla ritenuta d'acconto
* Inserire dati relativi alla cassa previdenziale- Inserire in una linea di pagamento la rappresentazione del codice 'AIC farmaco

'''Qualora si avesse la necessità di rappresentare in fatture queste informazioni di consiglia l'uso del formato FatturaPA
}}
{{Dsc|testo=
Come si può trasmettere la fattura elettronica se l’Amministrazione non è censita in IPA?

Nel caso in cui sia stata rilevata l’assenza in IPA dell’Amministrazione destinataria della fattura, il Fornitore può indicare in fattura come codice univoco ufficio il valore del “Codice Fatturazione Elettronica Centrale”. Al fine di evitarne un utilizzo improprio, il SDI verificherà - sulla base dei dati fiscali di destinazione della fattura in essa contenuti - l’esistenza in IPA di un solo Ufficio di fatturazione elettronica deputato al ricevimento della fattura ovvero, nel caso siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica, che questi siano afferenti alla stessa amministrazione.

Nel caso in cui sia possibile identificare univocamente un Ufficio di fatturazione elettronica, il SDI respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il codice ufficio identificato. Nel caso in cui siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica afferenti alla stessa amministrazione il SDI respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il Codice FE Centrale dell’amministrazione individuata.

In tutti gli altri casi, il SDI rilascia al Fornitore una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, che pertanto attesta:

* che la fattura è pervenuta al SDI nel rispetto delle regole tecniche di cui al D.M. n. 55/2013;
* che non è stato possibile recapitarla all’Amministrazione per cause non imputabili al fornitore.

Sulla base di tale evidenza, il SDI segnalerà il caso agli enti di controllo preposti, affinché l’Amministrazione interessata provveda a instaurare e tenere funzionante il canale di interscambio, così come previsto dalle Linee guida di cui all’allegato C al D.M. n. 55/2013.
}}{{Dsc|testo=
* '''“Importo totale del documento”:''' questo campo non è obbligatorio, in quanto il totale della fattura sarà in seguito determinato dal prodotto dei prezzi unitari per le quantità e la successiva applicazione delle aliquote IVA indicate. Se il Fornitore intende compilarlo, deve indicare “l'importo al netto dell'eventuale sconto e comprensivo di imposta a debito del cessionario / committente
* '''“Numero Bollo”:''' ai sensi dell’articolo 6 del DM 17 giugno 2014 (1), in attesa dell’aggiornamento della attuale versione del tracciato FatturaPA, l’assoluzione dell’imposta di bollo può essere rappresentata in fattura inserendo nel campo la stringa “DM-17-GIU-2014”
}}{{Dsc|testo=
'''Articoli” > “Codice Articolo” e “Valore”:''' i due campi presenti nella compilazione della linea di fattura, corrispondono alle seguenti specifiche del tracciato XML:

* 2.2.1.3.1 <CodiceTipo> (max 35 caratteri): va indicata la tipologia di codifica che può essere attribuita all'articolo (ad es. TARIC, CPV, EAN, SSC, ...)
* 2.2.1.3.2 <CodiceValore> (max 35 caratteri): va indicato il valore relativo alla codifica utilizzata

Un esempio di corretta compilazione è: Codice Articolo: CPV / Valore: 4523314-1

Inoltre, sulla base delle indicazioni disposte con il Provvedimento del 18 Aprile dell’Agenzia delle Entrate, se hai selezionato il '''formato europeo non è possibile indicare''' nel campo CODIFICA il codice '''AIC FARMACO.'''

In caso di inserimento di tale informazione il sistema notifica la mancata disponibilità di gestione dell’informazione nel formato scelto.
}}<ul>
<li>'''“Genera XML”''': genera il file xml corrispondente ai dati inseriti. Puoi inviare in un momento successivo il file tramite la funzionalità “'''Fatture in lavorazione”'''</li>
<li>'''“Genera XML e Invia”:''' oltre a generare l’xml visualizzi le informazioni necessarie per effettuare contestualmente anche l’invio a SdI.
'''In questo caso se utilizzi il formato FatturaPA è necessario procedere a firmare digitalmente il file e ricaricarlo;''' se utilizzi il formato europeo, il Sistema invierà direttamente lo stesso a SdI.</li>{{Dsc|testo=
La fattura elettronica si considera trasmessa e ricevuta dalle amministrazioni solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna da parte del SDI. La ricevuta di consegna attesta sia l’emissione della fattura elettronica, sia l’avvenuta ricezione da parte della PA committente.

Tuttavia, le due fasi (emissione della fattura da parte del Fornitore e la ricezione della stessa da parte della PA) vengono effettuate in due momenti distinti.

Secondo quanto riportato nella circolare n. 1/2013 del MEF, la fattura elettronica può infatti darsi per emessa non solo nella ricevuta di consegna recapitata al Fornitore dal SDI in caso di esito positivo, ma anche a fronte del rilascio dal parte del SDI della notifica di mancata consegna (in nessun caso il SDI rilascia un documento comprovante il mero ricevimento della fattura da parte del medesimo).

La notifica di mancata consegna viene spedita al Fornitore se l’inoltro all’Amministrazione committente ha avuto esito negativo, e viene recapitata:

* entro 48 ore se il canale di comunicazione tra sistema di interscambio e Pubblica amministrazione è costituito dalla posta elettronica certificata (PEC);
* ovvero, entro 24 ore negli altri casi.
Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la trasmissione (e la conseguente ricezione) della fattura da parte del SDI. Anche in tale caso la fattura può darsi per emessa. Sarà poi il SDI a farsi carico di contattare il destinatario della fattura affinché provveda alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione.

Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la trasmissione (e la conseguente ricezione) della fattura da parte del SDI. Anche in tale caso la fattura può darsi per emessa. Sarà poi il SDI a farsi carico di contattare il destinatario della fattura affinché provveda alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione.

Se l’inoltro ha avuto esito negativo “per cause tecniche” il SDI rilascia al Fornitore una notifica di mancata consegna. La struttura di supporto del SDI provvede successivamente a contattare il referente del servizio di fatturazione elettronica dell’Amministrazione ricevente affinché provveda tempestivamente alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione e, a problema risolto, procede con l’invio della fattura.

Se, trascorsi 10 giorni dalla data di trasmissione della notifica di mancata consegna, il SDI non è riuscito a recapitare la fattura elettronica al destinatario, invia al Fornitore trasmittente una “''Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito''”.

ll Fornitore in possesso di una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, può trasmettere la fattura direttamente all'amministrazione competente, ad esempio trasmettendo per posta elettronica l'attestato (che contiene anche la Fattura stessa). Con questo invio l’Amministrazione viene messa a conoscenza del fatto che la fattura elettronica è stata correttamente inviata al SDI, può prendere visione della fattura in esso contenuta e la fattura può pertanto ritenersi ricevuta dall’Amministrazione committente.
|}
}}

Si riportano pertanto le informazioni necessarie alla predetta comunicazione per quanto attiene alla fatture conservate digitalmente attraverso il servizio erogato da [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it]:

{{Dsc|testo=
Come si può trasmettere la fattura elettronica se l’Amministrazione non è censita in IPA?

Nel caso in cui sia stata rilevata l’assenza in IPA dell’Amministrazione destinataria della fattura, il Fornitore può indicare in fattura come codice univoco ufficio il valore del “Codice Fatturazione Elettronica Centrale”. Al fine di evitarne un utilizzo improprio, il SDI verificherà - sulla base dei dati fiscali di destinazione della fattura in essa contenuti - l’esistenza in IPA di un solo Ufficio di fatturazione elettronica deputato al ricevimento della fattura ovvero, nel caso siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica, che questi siano afferenti alla stessa amministrazione.

Nel caso in cui sia possibile identificare univocamente un Ufficio di fatturazione elettronica, il SDI respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il codice ufficio identificato. Nel caso in cui siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica afferenti alla stessa amministrazione il SDI respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il Codice FE Centrale dell’amministrazione individuata.

In tutti gli altri casi, il SDI rilascia al Fornitore una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, che pertanto attesta:

* che la fattura è pervenuta al SDI nel rispetto delle regole tecniche di cui al D.M. n. 55/2013;
* che non è stato possibile recapitarla all’Amministrazione per cause non imputabili al fornitore.

Sulla base di tale evidenza, il SDI segnalerà il caso agli enti di controllo preposti, affinché l’Amministrazione interessata provveda a instaurare e tenere funzionante il canale di interscambio, così come previsto dalle Linee guida di cui all’allegato C al D.M. n. 55/2013.
}}{{Dsc|testo=
* '''“Importo totale del documento”:''' questo campo non è obbligatorio, in quanto il totale della fattura sarà in seguito determinato dal prodotto dei prezzi unitari per le quantità e la successiva applicazione delle aliquote IVA indicate. Se il Fornitore intende compilarlo, deve indicare “l'importo al netto dell'eventuale sconto e comprensivo di imposta a debito del cessionario / committente
* '''“Numero Bollo”:''' ai sensi dell’articolo 6 del DM 17 giugno 2014 (1), in attesa dell’aggiornamento della attuale versione del tracciato FatturaPA, l’assoluzione dell’imposta di bollo può essere rappresentata in fattura inserendo nel campo la stringa “DM-17-GIU-2014”
}}{{Dsc|testo=
'''Articoli” > “Codice Articolo” e “Valore”:''' i due campi presenti nella compilazione della linea di fattura, corrispondono alle seguenti specifiche del tracciato XML:

* 2.2.1.3.1 <CodiceTipo> (max 35 caratteri): va indicata la tipologia di codifica che può essere attribuita all'articolo (ad es. TARIC, CPV, EAN, SSC, ...)
* 2.2.1.3.2 <CodiceValore> (max 35 caratteri): va indicato il valore relativo alla codifica utilizzata

Un esempio di corretta compilazione è: Codice Articolo: CPV / Valore: 4523314-1

Inoltre, sulla base delle indicazioni disposte con il Provvedimento del 18 Aprile dell’Agenzia delle Entrate, se hai selezionato il '''formato europeo non è possibile indicare''' nel campo CODIFICA il codice '''AIC FARMACO.'''

In caso di inserimento di tale informazione il sistema notifica la mancata disponibilità di gestione dell’informazione nel formato scelto.
}}<ul>
<li>'''“Genera XML”''': genera il file xml corrispondente ai dati inseriti. Puoi inviare in un momento successivo il file tramite la funzionalità “'''Fatture in lavorazione”'''</li>
<li>'''“Genera XML e Invia”:''' oltre a generare l’xml visualizzi le informazioni necessarie per effettuare contestualmente anche l’invio a SdI.
'''In questo caso se utilizzi il formato FatturaPA è necessario procedere a firmare digitalmente il file e ricaricarlo;''' se utilizzi il formato europeo, il Sistema invierà direttamente lo stesso a SdI.</li>{{Dsc|testo=
La fattura elettronica si considera trasmessa e ricevuta dalle amministrazioni solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna da parte del SDI. La ricevuta di consegna attesta sia l’emissione della fattura elettronica, sia l’avvenuta ricezione da parte della PA committente.

Tuttavia, le due fasi (emissione della fattura da parte del Fornitore e la ricezione della stessa da parte della PA) vengono effettuate in due momenti distinti.

Secondo quanto riportato nella circolare n. 1/2013 del MEF, la fattura elettronica può infatti darsi per emessa non solo nella ricevuta di consegna recapitata al Fornitore dal SDI in caso di esito positivo, ma anche a fronte del rilascio dal parte del SDI della notifica di mancata consegna (in nessun caso il SDI rilascia un documento comprovante il mero ricevimento della fattura da parte del medesimo).

La notifica di mancata consegna viene spedita al Fornitore se l’inoltro all’Amministrazione committente ha avuto esito negativo, e viene recapitata:

* entro 48 ore se il canale di comunicazione tra sistema di interscambio e Pubblica amministrazione è costituito dalla posta elettronica certificata (PEC);
* ovvero, entro 24 ore negli altri casi.
Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la trasmissione (e la conseguente ricezione) della fattura da parte del SDI. Anche in tale caso la fattura può darsi per emessa. Sarà poi il SDI a farsi carico di contattare il destinatario della fattura affinché provveda alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione.

Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la trasmissione (e la conseguente ricezione) della fattura da parte del SDI. Anche in tale caso la fattura può darsi per emessa. Sarà poi il SDI a farsi carico di contattare il destinatario della fattura affinché provveda alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione.

Se l’inoltro ha avuto esito negativo “per cause tecniche” il SDI rilascia al Fornitore una notifica di mancata consegna. La struttura di supporto del SDI provvede successivamente a contattare il referente del servizio di fatturazione elettronica dell’Amministrazione ricevente affinché provveda tempestivamente alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione e, a problema risolto, procede con l’invio della fattura.

Se, trascorsi 10 giorni dalla data di trasmissione della notifica di mancata consegna, il SDI non è riuscito a recapitare la fattura elettronica al destinatario, invia al Fornitore trasmittente una “''Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito''”.

ll Fornitore in possesso di una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, può trasmettere la fattura direttamente all'amministrazione competente, ad esempio trasmettendo per posta elettronica l'attestato (che contiene anche la Fattura stessa). Con questo invio l’Amministrazione viene messa a conoscenza del fatto che la fattura elettronica è stata correttamente inviata al SDI, può prendere visione della fattura in esso contenuta e la fattura può pertanto ritenersi ricevuta dall’Amministrazione committente.
|}
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Si riportano pertanto le informazioni necessarie alla predetta comunicazione per quanto attiene alla fatture conservate digitalmente attraverso il servizio erogato da [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it]:

{{Dsc|testo=
Come si può trasmettere la fattura elettronica se l’Amministrazione non è censita in IPA?

Nel caso in cui sia stata rilevata l’assenza in IPA dell’Amministrazione destinataria della fattura, il Fornitore può indicare in fattura come codice univoco ufficio il valore del “Codice Fatturazione Elettronica Centrale”. Al fine di evitarne un utilizzo improprio, il SDI verificherà - sulla base dei dati fiscali di destinazione della fattura in essa contenuti - l’esistenza in IPA di un solo Ufficio di fatturazione elettronica deputato al ricevimento della fattura ovvero, nel caso siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica, che questi siano afferenti alla stessa amministrazione.

Nel caso in cui sia possibile identificare univocamente un Ufficio di fatturazione elettronica, il SDI respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il codice ufficio identificato. Nel caso in cui siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica afferenti alla stessa amministrazione il SDI respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il Codice FE Centrale dell’amministrazione individuata.

In tutti gli altri casi, il SDI rilascia al Fornitore una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, che pertanto attesta:

* che la fattura è pervenuta al SDI nel rispetto delle regole tecniche di cui al D.M. n. 55/2013;
* che non è stato possibile recapitarla all’Amministrazione per cause non imputabili al fornitore.

Sulla base di tale evidenza, il SDI segnalerà il caso agli enti di controllo preposti, affinché l’Amministrazione interessata provveda a instaurare e tenere funzionante il canale di interscambio, così come previsto dalle Linee guida di cui all’allegato C al D.M. n. 55/2013.
}}{{Dsc|testo=
* '''“Importo totale del documento”:''' questo campo non è obbligatorio, in quanto il totale della fattura sarà in seguito determinato dal prodotto dei prezzi unitari per le quantità e la successiva applicazione delle aliquote IVA indicate. Se il Fornitore intende compilarlo, deve indicare “l'importo al netto dell'eventuale sconto e comprensivo di imposta a debito del cessionario / committente
* '''“Numero Bollo”:''' ai sensi dell’articolo 6 del DM 17 giugno 2014 (1), in attesa dell’aggiornamento della attuale versione del tracciato FatturaPA, l’assoluzione dell’imposta di bollo può essere rappresentata in fattura inserendo nel campo la stringa “DM-17-GIU-2014”
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'''Articoli” > “Codice Articolo” e “Valore”:''' i due campi presenti nella compilazione della linea di fattura, corrispondono alle seguenti specifiche del tracciato XML:

* 2.2.1.3.1 <CodiceTipo> (max 35 caratteri): va indicata la tipologia di codifica che può essere attribuita all'articolo (ad es. TARIC, CPV, EAN, SSC, ...)
* 2.2.1.3.2 <CodiceValore> (max 35 caratteri): va indicato il valore relativo alla codifica utilizzata

Un esempio di corretta compilazione è: Codice Articolo: CPV / Valore: 4523314-1

Inoltre, sulla base delle indicazioni disposte con il Provvedimento del 18 Aprile dell’Agenzia delle Entrate, se hai selezionato il '''formato europeo non è possibile indicare''' nel campo CODIFICA il codice '''AIC FARMACO.'''

In caso di inserimento di tale informazione il sistema notifica la mancata disponibilità di gestione dell’informazione nel formato scelto.
}}<ul>
<li>'''“Genera XML”''': genera il file xml corrispondente ai dati inseriti. Puoi inviare in un momento successivo il file tramite la funzionalità “'''Fatture in lavorazione”'''</li>
<li>'''“Genera XML e Invia”:''' oltre a generare l’xml visualizzi le informazioni necessarie per effettuare contestualmente anche l’invio a SdI.
'''In questo caso se utilizzi il formato FatturaPA è necessario procedere a firmare digitalmente il file e ricaricarlo;''' se utilizzi il formato europeo, il Sistema invierà direttamente lo stesso a SdI.</li>{{Dsc|testo=
La fattura elettronica si considera trasmessa e ricevuta dalle amministrazioni solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna da parte del SDI. La ricevuta di consegna attesta sia l’emissione della fattura elettronica, sia l’avvenuta ricezione da parte della PA committente.

Tuttavia, le due fasi (emissione della fattura da parte del Fornitore e la ricezione della stessa da parte della PA) vengono effettuate in due momenti distinti.

Secondo quanto riportato nella circolare n. 1/2013 del MEF, la fattura elettronica può infatti darsi per emessa non solo nella ricevuta di consegna recapitata al Fornitore dal SDI in caso di esito positivo, ma anche a fronte del rilascio dal parte del SDI della notifica di mancata consegna (in nessun caso il SDI rilascia un documento comprovante il mero ricevimento della fattura da parte del medesimo).

La notifica di mancata consegna viene spedita al Fornitore se l’inoltro all’Amministrazione committente ha avuto esito negativo, e viene recapitata:

* entro 48 ore se il canale di comunicazione tra sistema di interscambio e Pubblica amministrazione è costituito dalla posta elettronica certificata (PEC);
* ovvero, entro 24 ore negli altri casi.
Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la trasmissione (e la conseguente ricezione) della fattura da parte del SDI. Anche in tale caso la fattura può darsi per emessa. Sarà poi il SDI a farsi carico di contattare il destinatario della fattura affinché provveda alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione.

Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la trasmissione (e la conseguente ricezione) della fattura da parte del SDI. Anche in tale caso la fattura può darsi per emessa. Sarà poi il SDI a farsi carico di contattare il destinatario della fattura affinché provveda alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione.

Se l’inoltro ha avuto esito negativo “per cause tecniche” il SDI rilascia al Fornitore una notifica di mancata consegna. La struttura di supporto del SDI provvede successivamente a contattare il referente del servizio di fatturazione elettronica dell’Amministrazione ricevente affinché provveda tempestivamente alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione e, a problema risolto, procede con l’invio della fattura.

Se, trascorsi 10 giorni dalla data di trasmissione della notifica di mancata consegna, il SDI non è riuscito a recapitare la fattura elettronica al destinatario, invia al Fornitore trasmittente una “''Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito''”.

ll Fornitore in possesso di una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, può trasmettere la fattura direttamente all'amministrazione competente, ad esempio trasmettendo per posta elettronica l'attestato (che contiene anche la Fattura stessa). Con questo invio l’Amministrazione viene messa a conoscenza del fatto che la fattura elettronica è stata correttamente inviata al SDI, può prendere visione della fattura in esso contenuta e la fattura può pertanto ritenersi ricevuta dall’Amministrazione committente.
|}
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Si riportano pertanto le informazioni necessarie alla predetta comunicazione per quanto attiene alla fatture conservate digitalmente attraverso il servizio erogato da [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it]:

{{Dsc|testo=
Come si può trasmettere la fattura elettronica se l’Amministrazione non è censita in IPA?

Nel caso in cui sia stata rilevata l’assenza in IPA dell’Amministrazione destinataria della fattura, il Fornitore può indicare in fattura come codice univoco ufficio il valore del “Codice Fatturazione Elettronica Centrale”. Al fine di evitarne un utilizzo improprio, il SDI verificherà - sulla base dei dati fiscali di destinazione della fattura in essa contenuti - l’esistenza in IPA di un solo Ufficio di fatturazione elettronica deputato al ricevimento della fattura ovvero, nel caso siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica, che questi siano afferenti alla stessa amministrazione.

Nel caso in cui sia possibile identificare univocamente un Ufficio di fatturazione elettronica, il SDI respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il codice ufficio identificato. Nel caso in cui siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica afferenti alla stessa amministrazione il SDI respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il Codice FE Centrale dell’amministrazione individuata.

In tutti gli altri casi, il SDI rilascia al Fornitore una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, che pertanto attesta:

* che la fattura è pervenuta al SDI nel rispetto delle regole tecniche di cui al D.M. n. 55/2013;
* che non è stato possibile recapitarla all’Amministrazione per cause non imputabili al fornitore.

Sulla base di tale evidenza, il SDI segnalerà il caso agli enti di controllo preposti, affinché l’Amministrazione interessata provveda a instaurare e tenere funzionante il canale di interscambio, così come previsto dalle Linee guida di cui all’allegato C al D.M. n. 55/2013.
}}{{Dsc|testo=
* '''“Importo totale del documento”:''' questo campo non è obbligatorio, in quanto il totale della fattura sarà in seguito determinato dal prodotto dei prezzi unitari per le quantità e la successiva applicazione delle aliquote IVA indicate. Se il Fornitore intende compilarlo, deve indicare “l'importo al netto dell'eventuale sconto e comprensivo di imposta a debito del cessionario / committente
* '''“Numero Bollo”:''' ai sensi dell’articolo 6 del DM 17 giugno 2014 (1), in attesa dell’aggiornamento della attuale versione del tracciato FatturaPA, l’assoluzione dell’imposta di bollo può essere rappresentata in fattura inserendo nel campo la stringa “DM-17-GIU-2014”
}}{{Dsc|testo=
'''Articoli” > “Codice Articolo” e “Valore”:''' i due campi presenti nella compilazione della linea di fattura, corrispondono alle seguenti specifiche del tracciato XML:

* 2.2.1.3.1 <CodiceTipo> (max 35 caratteri): va indicata la tipologia di codifica che può essere attribuita all'articolo (ad es. TARIC, CPV, EAN, SSC, ...)
* 2.2.1.3.2 <CodiceValore> (max 35 caratteri): va indicato il valore relativo alla codifica utilizzata

Un esempio di corretta compilazione è: Codice Articolo: CPV / Valore: 4523314-1

Inoltre, sulla base delle indicazioni disposte con il Provvedimento del 18 Aprile dell’Agenzia delle Entrate, se hai selezionato il '''formato europeo non è possibile indicare''' nel campo CODIFICA il codice '''AIC FARMACO.'''

In caso di inserimento di tale informazione il sistema notifica la mancata disponibilità di gestione dell’informazione nel formato scelto.
}}<ul>
<li>'''“Genera XML”''': genera il file xml corrispondente ai dati inseriti. Puoi inviare in un momento successivo il file tramite la funzionalità “'''Fatture in lavorazione”'''</li>
<li>'''“Genera XML e Invia”:''' oltre a generare l’xml visualizzi le informazioni necessarie per effettuare contestualmente anche l’invio a SdI.
'''In questo caso se utilizzi il formato FatturaPA è necessario procedere a firmare digitalmente il file e ricaricarlo;''' se utilizzi il formato europeo, il Sistema invierà direttamente lo stesso a SdI.</li>{{Dsc|testo=
La fattura elettronica si considera trasmessa e ricevuta dalle amministrazioni solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna da parte del SDI. La ricevuta di consegna attesta sia l’emissione della fattura elettronica, sia l’avvenuta ricezione da parte della PA committente.

Tuttavia, le due fasi (emissione della fattura da parte del Fornitore e la ricezione della stessa da parte della PA) vengono effettuate in due momenti distinti.

Secondo quanto riportato nella circolare n. 1/2013 del MEF, la fattura elettronica può infatti darsi per emessa non solo nella ricevuta di consegna recapitata al Fornitore dal SDI in caso di esito positivo, ma anche a fronte del rilascio dal parte del SDI della notifica di mancata consegna (in nessun caso il SDI rilascia un documento comprovante il mero ricevimento della fattura da parte del medesimo).

La notifica di mancata consegna viene spedita al Fornitore se l’inoltro all’Amministrazione committente ha avuto esito negativo, e viene recapitata:

* entro 48 ore se il canale di comunicazione tra sistema di interscambio e Pubblica amministrazione è costituito dalla posta elettronica certificata (PEC);
* ovvero, entro 24 ore negli altri casi.
Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la trasmissione (e la conseguente ricezione) della fattura da parte del SDI. Anche in tale caso la fattura può darsi per emessa. Sarà poi il SDI a farsi carico di contattare il destinatario della fattura affinché provveda alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione.

Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la trasmissione (e la conseguente ricezione) della fattura da parte del SDI. Anche in tale caso la fattura può darsi per emessa. Sarà poi il SDI a farsi carico di contattare il destinatario della fattura affinché provveda alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione.

Se l’inoltro ha avuto esito negativo “per cause tecniche” il SDI rilascia al Fornitore una notifica di mancata consegna. La struttura di supporto del SDI provvede successivamente a contattare il referente del servizio di fatturazione elettronica dell’Amministrazione ricevente affinché provveda tempestivamente alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione e, a problema risolto, procede con l’invio della fattura.

Se, trascorsi 10 giorni dalla data di trasmissione della notifica di mancata consegna, il SDI non è riuscito a recapitare la fattura elettronica al destinatario, invia al Fornitore trasmittente una “''Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito''”.

ll Fornitore in possesso di una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, può trasmettere la fattura direttamente all'amministrazione competente, ad esempio trasmettendo per posta elettronica l'attestato (che contiene anche la Fattura stessa). Con questo invio l’Amministrazione viene messa a conoscenza del fatto che la fattura elettronica è stata correttamente inviata al SDI, può prendere visione della fattura in esso contenuta e la fattura può pertanto ritenersi ricevuta dall’Amministrazione committente.
|}
}}

Si riportano pertanto le informazioni necessarie alla predetta comunicazione per quanto attiene alla fatture conservate digitalmente attraverso il servizio erogato da [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it] :

* Nella maschera della sezione “Dati generali”, con riferimento alla sotto-sezione “Dati della cassa professionale di appartenenza”, sono stati aggiunti i campi “Esigibilità IVA” e “Arrotondamento su imponibile o importo”. Tale modifica è stata apportata anche nel template Excel;
* Nella maschera della sezione “Dati generali”, con riferimento alla sotto-sezione “Dati della cassa professionale di appartenenza”, è stato aggiunto il “Numero sotto-sezione”, nella fattispecie un progressivo per ogni sotto-sezione “Dati della cassa professionale di appartenenza”;
* Nella maschera di dettaglio linea sono stati aggiunti i campi “Esigibilità IVA” e “Arrotondamento su imponibile o importo”. Tale modifica è stata apportata anche nel template Excel;
* Nella maschera della sezione “Dati riepilogo” sono stati resi read-only i campi “Imponibile importo”, “Esigibilità IVA” e “Arrotondamento su imponibile o importo” ed inoltre mostrati i numeri delle sotto-sezioni “Dati della cassa professionale di appartenenza”. I blocchi di tale sezione sono determinati come segue:
** Un blocco per ciascuna coppia “Aliquota IVA”/”Natura esclusione IVA” ed “Esigibilità IVA”;
** Il valore di “Arrotondamento su imponibile o importo” è dato dalla somma algebrica di tutti i valori di “Arrotondamento su imponibile o importo” presenti nei “Dati generali” o nel dettaglio linee ed associati alla specifica coppia “Aliquota IVA”/”Natura esclusione IVA” ed “Esigibilità IVA”;
** Il valore di “Importo imponibile” di ciascun blocco è calcolato secondo la formula di Figura 70, arrotondato alla seconda cifra decimale (l’arrotondamento sarà effettuato solo alla fine del calcolo).
{{Dsc|testo=
Come si può trasmettere la fattura elettronica se l’Amministrazione non è censita in IPA?

Nel caso in cui sia stata rilevata l’assenza in IPA dell’Amministrazione destinataria della fattura, il Fornitore può indicare in fattura come codice univoco ufficio il valore del “Codice Fatturazione Elettronica Centrale”. Al fine di evitarne un utilizzo improprio, il SDI verificherà - sulla base dei dati fiscali di destinazione della fattura in essa contenuti - l’esistenza in IPA di un solo Ufficio di fatturazione elettronica deputato al ricevimento della fattura ovvero, nel caso siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica, che questi siano afferenti alla stessa amministrazione.

Nel caso in cui sia possibile identificare univocamente un Ufficio di fatturazione elettronica, il SDI respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il codice ufficio identificato. Nel caso in cui siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica afferenti alla stessa amministrazione il SDI respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il Codice FE Centrale dell’amministrazione individuata.

In tutti gli altri casi, il SDI rilascia al Fornitore una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, che pertanto attesta:

* che la fattura è pervenuta al SDI nel rispetto delle regole tecniche di cui al D.M. n. 55/2013;
* che non è stato possibile recapitarla all’Amministrazione per cause non imputabili al fornitore.

Sulla base di tale evidenza, il SDI segnalerà il caso agli enti di controllo preposti, affinché l’Amministrazione interessata provveda a instaurare e tenere funzionante il canale di interscambio, così come previsto dalle Linee guida di cui all’allegato C al D.M. n. 55/2013.
}}{{Dsc|testo=
* '''“Importo totale del documento”:''' questo campo non è obbligatorio, in quanto il totale della fattura sarà in seguito determinato dal prodotto dei prezzi unitari per le quantità e la successiva applicazione delle aliquote IVA indicate. Se il Fornitore intende compilarlo, deve indicare “l'importo al netto dell'eventuale sconto e comprensivo di imposta a debito del cessionario / committente
* '''“Numero Bollo”:''' ai sensi dell’articolo 6 del DM 17 giugno 2014 (1), in attesa dell’aggiornamento della attuale versione del tracciato FatturaPA, l’assoluzione dell’imposta di bollo può essere rappresentata in fattura inserendo nel campo la stringa “DM-17-GIU-2014”
}}{{Dsc|testo=
'''Articoli” > “Codice Articolo” e “Valore”:''' i due campi presenti nella compilazione della linea di fattura, corrispondono alle seguenti specifiche del tracciato XML:

* 2.2.1.3.1 <CodiceTipo> (max 35 caratteri): va indicata la tipologia di codifica che può essere attribuita all'articolo (ad es. TARIC, CPV, EAN, SSC, ...)
* 2.2.1.3.2 <CodiceValore> (max 35 caratteri): va indicato il valore relativo alla codifica utilizzata

Un esempio di corretta compilazione è: Codice Articolo: CPV / Valore: 4523314-1

Inoltre, sulla base delle indicazioni disposte con il Provvedimento del 18 Aprile dell’Agenzia delle Entrate, se hai selezionato il '''formato europeo non è possibile indicare''' nel campo CODIFICA il codice '''AIC FARMACO.'''

In caso di inserimento di tale informazione il sistema notifica la mancata disponibilità di gestione dell’informazione nel formato scelto.
}}<ul>
<li>'''“Genera XML”''' : genera il file xml corrispondente ai dati inseriti. Puoi inviare in un momento successivo il file tramite la funzionalità “'''Fatture in lavorazione”'''</li>
<li>'''“Genera XML e Invia”:''' oltre a generare l’xml visualizzi le informazioni necessarie per effettuare contestualmente anche l’invio a SdI.
'''In questo caso se utilizzi il formato FatturaPA è necessario procedere a firmare digitalmente il file e ricaricarlo;''' se utilizzi il formato europeo, il Sistema invierà direttamente lo stesso a SdI.</li>{{Dsc|testo=
La fattura elettronica si considera trasmessa e ricevuta dalle amministrazioni solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna da parte del SDI. La ricevuta di consegna attesta sia l’emissione della fattura elettronica, sia l’avvenuta ricezione da parte della PA committente.

Tuttavia, le due fasi (emissione della fattura da parte del Fornitore e la ricezione della stessa da parte della PA) vengono effettuate in due momenti distinti.

Secondo quanto riportato nella circolare n. 1/2013 del MEF, la fattura elettronica può infatti darsi per emessa non solo nella ricevuta di consegna recapitata al Fornitore dal SDI in caso di esito positivo, ma anche a fronte del rilascio dal parte del SDI della notifica di mancata consegna (in nessun caso il SDI rilascia un documento comprovante il mero ricevimento della fattura da parte del medesimo).

La notifica di mancata consegna viene spedita al Fornitore se l’inoltro all’Amministrazione committente ha avuto esito negativo, e viene recapitata:

* entro 48 ore se il canale di comunicazione tra sistema di interscambio e Pubblica amministrazione è costituito dalla posta elettronica certificata (PEC);
* ovvero, entro 24 ore negli altri casi.
Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la trasmissione (e la conseguente ricezione) della fattura da parte del SDI. Anche in tale caso la fattura può darsi per emessa. Sarà poi il SDI a farsi carico di contattare il destinatario della fattura affinché provveda alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione.

Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la trasmissione (e la conseguente ricezione) della fattura da parte del SDI. Anche in tale caso la fattura può darsi per emessa. Sarà poi il SDI a farsi carico di contattare il destinatario della fattura affinché provveda alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione.

Se l’inoltro ha avuto esito negativo “per cause tecniche” il SDI rilascia al Fornitore una notifica di mancata consegna. La struttura di supporto del SDI provvede successivamente a contattare il referente del servizio di fatturazione elettronica dell’Amministrazione ricevente affinché provveda tempestivamente alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione e, a problema risolto, procede con l’invio della fattura.

Se, trascorsi 10 giorni dalla data di trasmissione della notifica di mancata consegna, il SDI non è riuscito a recapitare la fattura elettronica al destinatario, invia al Fornitore trasmittente una “''Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito''”.

ll Fornitore in possesso di una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, può trasmettere la fattura direttamente all'amministrazione competente, ad esempio trasmettendo per posta elettronica l'attestato (che contiene anche la Fattura stessa). Con questo invio l’Amministrazione viene messa a conoscenza del fatto che la fattura elettronica è stata correttamente inviata al SDI, può prendere visione della fattura in esso contenuta e la fattura può pertanto ritenersi ricevuta dall’Amministrazione committente.
|}
}}

Si riportano pertanto le informazioni necessarie alla predetta comunicazione per quanto attiene alla fatture conservate digitalmente attraverso il servizio erogato da [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it] :

* Nella maschera della sezione “Dati generali”, con riferimento alla sotto-sezione “Dati della cassa professionale di appartenenza”, sono stati aggiunti i campi “Esigibilità IVA” e “Arrotondamento su imponibile o importo”. Tale modifica è stata apportata anche nel template Excel;
* Nella maschera della sezione “Dati generali”, con riferimento alla sotto-sezione “Dati della cassa professionale di appartenenza”, è stato aggiunto il “Numero sotto-sezione”, nella fattispecie un progressivo per ogni sotto-sezione “Dati della cassa professionale di appartenenza”;
* Nella maschera di dettaglio linea sono stati aggiunti i campi “Esigibilità IVA” e “Arrotondamento su imponibile o importo”. Tale modifica è stata apportata anche nel template Excel;
* Nella maschera della sezione “Dati riepilogo” sono stati resi read-only i campi “Imponibile importo”, “Esigibilità IVA” e “Arrotondamento su imponibile o importo” ed inoltre mostrati i numeri delle sotto-sezioni “Dati della cassa professionale di appartenenza”. I blocchi di tale sezione sono determinati come segue:
** Un blocco per ciascuna coppia “Aliquota IVA”/”Natura esclusione IVA” ed “Esigibilità IVA”;
** Il valore di “Arrotondamento su imponibile o importo” è dato dalla somma algebrica di tutti i valori di “Arrotondamento su imponibile o importo” presenti nei “Dati generali” o nel dettaglio linee ed associati alla specifica coppia “Aliquota IVA”/”Natura esclusione IVA” ed “Esigibilità IVA”;
** Il valore di “Importo imponibile” di ciascun blocco è calcolato secondo la formula di Figura 70, arrotondato alla seconda cifra decimale (l’arrotondamento sarà effettuato solo alla fine del calcolo).
{{Dsc|testo=
Come si può trasmettere la fattura elettronica se l’Amministrazione non è censita in IPA?

Nel caso in cui sia stata rilevata l’assenza in IPA dell’Amministrazione destinataria della fattura, il Fornitore può indicare in fattura come codice univoco ufficio il valore del “Codice Fatturazione Elettronica Centrale”. Al fine di evitarne un utilizzo improprio, il SDI verificherà - sulla base dei dati fiscali di destinazione della fattura in essa contenuti - l’esistenza in IPA di un solo Ufficio di fatturazione elettronica deputato al ricevimento della fattura ovvero, nel caso siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica, che questi siano afferenti alla stessa amministrazione.

Nel caso in cui sia possibile identificare univocamente un Ufficio di fatturazione elettronica, il SDI respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il codice ufficio identificato. Nel caso in cui siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica afferenti alla stessa amministrazione il SDI respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il Codice FE Centrale dell’amministrazione individuata.

In tutti gli altri casi, il SDI rilascia al Fornitore una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, che pertanto attesta:

* che la fattura è pervenuta al SDI nel rispetto delle regole tecniche di cui al D.M. n. 55/2013;
* che non è stato possibile recapitarla all’Amministrazione per cause non imputabili al fornitore.

Sulla base di tale evidenza, il SDI segnalerà il caso agli enti di controllo preposti, affinché l’Amministrazione interessata provveda a instaurare e tenere funzionante il canale di interscambio, così come previsto dalle Linee guida di cui all’allegato C al D.M. n. 55/2013.
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* '''“Importo totale del documento”:''' questo campo non è obbligatorio, in quanto il totale della fattura sarà in seguito determinato dal prodotto dei prezzi unitari per le quantità e la successiva applicazione delle aliquote IVA indicate. Se il Fornitore intende compilarlo, deve indicare “l'importo al netto dell'eventuale sconto e comprensivo di imposta a debito del cessionario / committente
* '''“Numero Bollo”:''' ai sensi dell’articolo 6 del DM 17 giugno 2014 (1), in attesa dell’aggiornamento della attuale versione del tracciato FatturaPA, l’assoluzione dell’imposta di bollo può essere rappresentata in fattura inserendo nel campo la stringa “DM-17-GIU-2014”
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'''Articoli” > “Codice Articolo” e “Valore”:''' i due campi presenti nella compilazione della linea di fattura, corrispondono alle seguenti specifiche del tracciato XML:

* 2.2.1.3.1 <CodiceTipo> (max 35 caratteri): va indicata la tipologia di codifica che può essere attribuita all'articolo (ad es. TARIC, CPV, EAN, SSC, ...)
* 2.2.1.3.2 <CodiceValore> (max 35 caratteri): va indicato il valore relativo alla codifica utilizzata

Un esempio di corretta compilazione è: Codice Articolo: CPV / Valore: 4523314-1

Inoltre, sulla base delle indicazioni disposte con il Provvedimento del 18 Aprile dell’Agenzia delle Entrate, se hai selezionato il '''formato europeo non è possibile indicare''' nel campo CODIFICA il codice '''AIC FARMACO.'''

In caso di inserimento di tale informazione il sistema notifica la mancata disponibilità di gestione dell’informazione nel formato scelto.
}}<ul>
<li>'''“Genera XML”''' : genera il file xml corrispondente ai dati inseriti. Puoi inviare in un momento successivo il file tramite la funzionalità “'''Fatture in lavorazione”'''</li>
<li>'''“Genera XML e Invia”:''' oltre a generare l’xml visualizzi le informazioni necessarie per effettuare contestualmente anche l’invio a SdI.
'''In questo caso se utilizzi il formato FatturaPA è necessario procedere a firmare digitalmente il file e ricaricarlo;''' se utilizzi il formato europeo, il Sistema invierà direttamente lo stesso a SdI.</li>{{Dsc|testo=
La fattura elettronica si considera trasmessa e ricevuta dalle amministrazioni solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna da parte del SDI. La ricevuta di consegna attesta sia l’emissione della fattura elettronica, sia l’avvenuta ricezione da parte della PA committente.

Tuttavia, le due fasi (emissione della fattura da parte del Fornitore e la ricezione della stessa da parte della PA) vengono effettuate in due momenti distinti.

Secondo quanto riportato nella circolare n. 1/2013 del MEF, la fattura elettronica può infatti darsi per emessa non solo nella ricevuta di consegna recapitata al Fornitore dal SDI in caso di esito positivo, ma anche a fronte del rilascio dal parte del SDI della notifica di mancata consegna (in nessun caso il SDI rilascia un documento comprovante il mero ricevimento della fattura da parte del medesimo).

La notifica di mancata consegna viene spedita al Fornitore se l’inoltro all’Amministrazione committente ha avuto esito negativo, e viene recapitata:

* entro 48 ore se il canale di comunicazione tra sistema di interscambio e Pubblica amministrazione è costituito dalla posta elettronica certificata (PEC);
* ovvero, entro 24 ore negli altri casi.
Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la trasmissione (e la conseguente ricezione) della fattura da parte del SDI. Anche in tale caso la fattura può darsi per emessa. Sarà poi il SDI a farsi carico di contattare il destinatario della fattura affinché provveda alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione.

Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la trasmissione (e la conseguente ricezione) della fattura da parte del SDI. Anche in tale caso la fattura può darsi per emessa. Sarà poi il SDI a farsi carico di contattare il destinatario della fattura affinché provveda alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione.

Se l’inoltro ha avuto esito negativo “per cause tecniche” il SDI rilascia al Fornitore una notifica di mancata consegna. La struttura di supporto del SDI provvede successivamente a contattare il referente del servizio di fatturazione elettronica dell’Amministrazione ricevente affinché provveda tempestivamente alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione e, a problema risolto, procede con l’invio della fattura.

Se, trascorsi 10 giorni dalla data di trasmissione della notifica di mancata consegna, il SDI non è riuscito a recapitare la fattura elettronica al destinatario, invia al Fornitore trasmittente una “''Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito''”.

ll Fornitore in possesso di una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, può trasmettere la fattura direttamente all'amministrazione competente, ad esempio trasmettendo per posta elettronica l'attestato (che contiene anche la Fattura stessa). Con questo invio l’Amministrazione viene messa a conoscenza del fatto che la fattura elettronica è stata correttamente inviata al SDI, può prendere visione della fattura in esso contenuta e la fattura può pertanto ritenersi ricevuta dall’Amministrazione committente.
|}
}}

Si riportano pertanto le informazioni necessarie alla predetta comunicazione per quanto attiene alla fatture conservate digitalmente attraverso il servizio erogato da [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it] :

* Nella maschera della sezione “Dati generali”, con riferimento alla sotto-sezione “Dati della cassa professionale di appartenenza”, sono stati aggiunti i campi “Esigibilità IVA” e “Arrotondamento su imponibile o importo”. Tale modifica è stata apportata anche nel template Excel;
* Nella maschera della sezione “Dati generali”, con riferimento alla sotto-sezione “Dati della cassa professionale di appartenenza”, è stato aggiunto il “Numero sotto-sezione”, nella fattispecie un progressivo per ogni sotto-sezione “Dati della cassa professionale di appartenenza”;
* Nella maschera di dettaglio linea sono stati aggiunti i campi “Esigibilità IVA” e “Arrotondamento su imponibile o importo”. Tale modifica è stata apportata anche nel template Excel;
* Nella maschera della sezione “Dati riepilogo” sono stati resi read-only i campi “Imponibile importo”, “Esigibilità IVA” e “Arrotondamento su imponibile o importo” ed inoltre mostrati i numeri delle sotto-sezioni “Dati della cassa professionale di appartenenza”. I blocchi di tale sezione sono determinati come segue:
** Un blocco per ciascuna coppia “Aliquota IVA”/”Natura esclusione IVA” ed “Esigibilità IVA”;
** Il valore di “Arrotondamento su imponibile o importo” è dato dalla somma algebrica di tutti i valori di “Arrotondamento su imponibile o importo” presenti nei “Dati generali” o nel dettaglio linee ed associati alla specifica coppia “Aliquota IVA”/”Natura esclusione IVA” ed “Esigibilità IVA”;
** Il valore di “Importo imponibile” di ciascun blocco è calcolato secondo la formula di Figura 70, arrotondato alla seconda cifra decimale (l’arrotondamento sarà effettuato solo alla fine del calcolo).
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In entrambi i casi devi compilare due sezioni:

<ul>
<li>'''Dati di intestazione''':
<ul>
<li>Cedente/Prestatore: mittente del documento</li>
<li>Cessionario/Committente: destinatario del documento</li></ul>
</li></ul>

[[File:Image14 ok.png|centro]]
Figura 14 - Dati di intestazione[[File:Image15 ok.png|centro]]

Figura 15 - Dati cedente/prestatore

{{Dsc|testo=
Come si può trasmettere la fattura elettronica se l’Amministrazione non è censita in IPA?

Nel caso in cui sia stata rilevata l’assenza in IPA dell’Amministrazione destinataria della fattura, il Fornitore può indicare in fattura come codice univoco ufficio il valore del “Codice Fatturazione Elettronica Centrale”. Al fine di evitarne un utilizzo improprio, il SDI verificherà - sulla base dei dati fiscali di destinazione della fattura in essa contenuti - l’esistenza in IPA di un solo Ufficio di fatturazione elettronica deputato al ricevimento della fattura ovvero, nel caso siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica, che questi siano afferenti alla stessa amministrazione.

Nel caso in cui sia possibile identificare univocamente un Ufficio di fatturazione elettronica, il SDI respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il codice ufficio identificato. Nel caso in cui siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica afferenti alla stessa amministrazione il SDI respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il Codice FE Centrale dell’amministrazione individuata.

In tutti gli altri casi, il SDI rilascia al Fornitore una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, che pertanto attesta:

* che la fattura è pervenuta al SDI nel rispetto delle regole tecniche di cui al D.M. n. 55/2013;
* che non è stato possibile recapitarla all’Amministrazione per cause non imputabili al fornitore.

Sulla base di tale evidenza, il SDI segnalerà il caso agli enti di controllo preposti, affinché l’Amministrazione interessata provveda a instaurare e tenere funzionante il canale di interscambio, così come previsto dalle Linee guida di cui all’allegato C al D.M. n. 55/2013.
}}

Gli eventuali dati del “Rappresentante Fiscale” e/o del Terzo Intermediario vanno compilati solo nel caso in cui la prestazione da fatturare preveda un ruolo fiscalmente attivo dei due predetti soggetti.

Dopo avere compilato i dati relativi al cedente e al cessionario, si attivano i '''Dati generali del Lotto/Fattura''', come di seguito riportato.

[[File:Image16 ok.png|centro]]
Figura 16 - Dati generali del Lotto/Fattura

A questo punto occorre procedere all’inserimento della prima fattura associata al Lotto appena creato.

'''Tieni presente che in caso di gestione delle fatture elettroniche in formato conforme allo standard europeo non è possibile creare più di un documento di fattura per lotto.'''

L’inserimento di fatture avviene attraverso le seguenti tre tipologie di modalità di acquisizione:

<ul>
<li>il popolamento dei campi direttamente a sistema</li>
<li>Caricando un file excel</li>
<li>Caricando un file XML
</li></ul>

[[File:Figura 17 screen ok.png|centro]]
Figura 17 - Modalità inserimento dati fattura

Per ciascuna fattura è necessario indicare:

* Dati generali della fattura
* Linee della fattura (almeno una)
* Dati di riepilogo della fattura

=== Inserimento manuale dei dati delle fatture ===

Nella pagina principale del Lotto di fatture, nella sezione '''Fatture''' seleziona '''“Crea una nuova Fattura da Web”''', che consente di accedere alla pagina di creazione della fattura.

Nella parte “Sezioni della fattura” è necessario compilare i Dati generali, mentre nella parte “Linee della fattura” è necessario inserire almeno una Linea di fattura.

[[File:Image18 ok.png|centro]]
Figura 18 - Inserimento nuova fattura

Nella sezione '''Dati Generali”:''' i dati che inserisci definiscono la tipologia e le caratteristiche del documento/fattura.

Nella sezione '''“Linee della fattura”:''' attraverso la funzione “'''Aggiungi”''' puoi inserire le righe contenute nel documento contabile/fattura.

=== Dati generali ===

Avvia la compilazione in corrispondenza della voce '''“Dati Generali”''' e visualizzerai una pagina articolata in diverse sottosezioni:

* Dati generali del documento
* Dati della ritenuta
* Dati di bollo
* Dati della cassa professionale di appartenenza
* Sconto o maggiorazione complessivi

[[File:Image19 ok.png|centro]]
Figura 19 - Dati Generali

La prima di esse (“DATI GENERALI DEL DOCUMENTO”) prevede la compilazione di alcuni campi obbligatori. In base al tipo di formato che hai scelto, visualizzi campi di informazioni la cui compilazione obbligatoria è differente.

{{Dsc|testo=
* '''“Importo totale del documento”:''' questo campo non è obbligatorio, in quanto il totale della fattura sarà in seguito determinato dal prodotto dei prezzi unitari per le quantità e la successiva applicazione delle aliquote IVA indicate. Se il Fornitore intende compilarlo, deve indicare “l'importo al netto dell'eventuale sconto e comprensivo di imposta a debito del cessionario / committente
* '''“Numero Bollo”:''' ai sensi dell’articolo 6 del DM 17 giugno 2014 (1), in attesa dell’aggiornamento della attuale versione del tracciato FatturaPA, l’assoluzione dell’imposta di bollo può essere rappresentata in fattura inserendo nel campo la stringa “DM-17-GIU-2014”
}}

[[File:Image20 ok.png|centro]]
Figura 20 - Dati della cassa professionale di appartenenza

La sezione “'''DATI DELLA CASSA PROFESSIONALE DI APPARTENENZA'''” può essere compilata solo in caso di fattura emessa da un Professionista, mentre la sezione “'''SCONTO O MAGGIORAZIONE COMPLESSIVI”)''' si può compilare nel caso si voglia evidenziare in fattura l’applicazione di uno sconto.

Nella sezione “'''Dati della cassa professionale di appartenenza (facoltativo)'''”, ti evidenziamo che per il campo “Natura esclusione iva” è presente la voce “IVA assolta in altro stato UE”

Nel caso tu abbia selezionato il '''formato europeo''' secondo quanto disposto dal provvedimento dell’Agenzia delle entrate non è previsto l’inserimento dei dati di ritenuta, dei dati di bollo e della classe professionale di appartenenza.

Una volta compilati i campi obbligatori, cliccando sul pulsante “Salva in bozza” e “Salva e Procedi”, verranno effettuati dei controlli al fine di evitare lo scarto da parte di SDI.

=== Sezioni facoltative ===

[[File:Image21 ok.png|centro]]

Figura 21 - Sezioni facoltative

Tornando alla pagina principale della fattura e selezionando la voce '''“Aggiungi sezioni facoltative”''' puoi esplicitare ulteriori informazioni e dettagli relativi alla fattura. Le sezioni facoltative a tua disposizione sono:

* “Dati ordini di acquisto”;
* “Dati contratti”;
* “Dati convenzioni”;
* “Dati ricezione”;
* “Dati fatture collegate”;
* “Dati SAL”;
* “Dati documenti di trasporto”;
* “Dati di trasporto”;
* “Fattura principale”;
* “Dati veicoli”;
* “Dati pagamento”;
* “Allegati”;

Il sistema consente di rimuovere eventuali sezioni facoltative aggiunte.

Di seguito riportiamo le immagini delle diverse sezioni facoltative.

[[File:Image22 ok.png|centro]]
Figura 22 - Dati ordini di acquisto

[[File:Image23 ok.png|centro]]
Figura 23 - Dati contratti

[[File:Image24 ok.png|centro]]
Figura 24 - Dati convenzioni

[[File:Image25 ok.png|centro]]
Figura 25 - Dati ricezione

[[File:Image26 ok.png|centro]]
Figura 26 - Dati Fatture collegate

[[File:Image27 ok.png|centro]]
Figura 27 - Dati SAL

[[File:Image28 ok.png|centro]]
Figura 28 - Dati documento di trasporto - fattura differita[

[File:Image29 ok.png|centro]]
Figura 29 - Dati documenti di trasporto – fattura accompagnatoria

[[File:Image30 ok.png|centro]]

Figura 30 - Fattura principale

[[File:Image31 ok.png|centro]]
Figura 31 - Dati veicoli

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Figura 32 - Dati pagamento

Per questa sezione facoltativa, in corrispondenza di '''“Modalità di Pagamento”''' puoi specificare la voce “Trattenuta su somme già riscosse”. Tale valore è presente anche all’interno del template Excel predisposto a sistema, nello sheet “Dati pagamento”.

Tieni presente che se hai scelto di utilizzare il '''formato FatturaPA''' è possibile '''aggiungere nuovi dati e nuovi dettagli di pagamento.''' Se invece hai selezionato il '''tracciato conforme allo standard europeo''' non ti consente di aggiungere nuovi dati e nuovi dettagli di pagamento.

Inoltre, per il campo IBAN puoi inserire un numero di caratteri che va da un minimo di 15 caratteri fino a massimo 34 caratteri. Il vincolo sul numero di caratteri ammessi è presente anche nel template predisposto dal sistema all’interno del template Excel della fattura, dove nel caso in cui venga inserito un valore non corretto si avrà un analogo messaggio di errore.

Una volta compilati i campi obbligatori, cliccando sul pulsante “Salva in bozza” e “Salva e Procedi”, verranno effettuati dei controlli al fine di evitare lo scarto da parte di SDI.

[[File:Image33 ok.png|centro]]
Figura 33 - Allegati

== Linee di fattura ==
Una volta inseriti i dati generali della fattura puoi aggiungere le linee in cui essa si articola tramite la funzione '''“Aggiungi una linea”.'''

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Figura 34 - Dettaglio Linea di fattura

Si apre una pagina che ti consente di specificare le informazioni che saranno riportate nel documento contabile.

È prevista la compilazione di una serie di campi (tutti relativi solo alla linea oggetto di definizione) di cui solo alcuni sono obbligatori.

Ti evidenziamo che nel campo “Natura esclusione iva” (facoltativo) puoi esplicitare se il regime del margine/IVA non esposta in fattura.

Selezionando “Visualizza sotto-sezioni alternative” puoi procedere alla compilazione delle sezioni “CLASSIFICAZIONE DELL’OGGETTO DELLA PRESTAZIONE”, “SCONTI o MAGGIORAZIONI” e “ALTRI DATI GESTIONALI” solo se necessari alla completa identificazione della linea di fattura.

{{Dsc|testo=
'''Articoli” > “Codice Articolo” e “Valore”:''' i due campi presenti nella compilazione della linea di fattura, corrispondono alle seguenti specifiche del tracciato XML:

* 2.2.1.3.1 <CodiceTipo> (max 35 caratteri): va indicata la tipologia di codifica che può essere attribuita all'articolo (ad es. TARIC, CPV, EAN, SSC, ...)
* 2.2.1.3.2 <CodiceValore> (max 35 caratteri): va indicato il valore relativo alla codifica utilizzata

Un esempio di corretta compilazione è: Codice Articolo: CPV / Valore: 4523314-1

I predetti campi NON hanno a che vedere con i codici articolo del catalogo, che possono essere invece indicati nella descrizione della linea.

Inoltre, sulla base delle indicazioni disposte con il Provvedimento del 18 Aprile dell’Agenzia delle Entrate, se hai selezionato il '''formato europeo non è possibile indicare''' nel campo CODIFICA il codice '''AIC FARMACO.'''

In caso di inserimento di tale informazione il sistema notifica la mancata disponibilità di gestione dell’informazione nel formato scelto.
}}

In fondo alla pagina trovi la sezione '''“ID ordine/contratto/convenzione/ricezione/fattura”''' per avere la possibilità di ricercare l’Ordine Diretto o la Richiesta di Offerta eseguita nell’ambito del MePA oggetto di fatturazione. Tale funzionalità consente di avere un pre-popolamento dei dati di linea della fattura.

Tornando alla pagina principale sarà visibile l’elenco delle linee aggiunte che potranno essere modificate consultate o cancellate.

=== Dati di Riepilogo ===

Dalla pagina principale delle Linee di Fattura, una volta inserita almeno una linea nella fattura, è possibile selezionare '''“Conferma Dati di Riepilogo”,''' per confermare i dati inseriti.

La compilazione è obbligatoria, ma solo dopo l’inserimento delle linee della fattura medesima.

[[File:Image35 ok.png|centro]]

Figura 35 - Dati di riepilogo

Il tracciato di fatturazione elettronica prevede il raggruppamento per “Aliquota IVA”.

Saranno pertanto presenti tante sezioni quante sono le aliquote associate alle varie linee di fattura.

Dopo avere concluso la compilazione dei dati di lotto, di fattura e delle relative linee, hai la possibilità di generare il file XML che deve essere firmato digitalmente e successivamente essere inviato al Sistema di Interscambio attraverso l’upload sul sistema.

=== Inserimento dei dati delle fatture tramite upload di un file Excel ===

In alternativa all’inserimento manuale dei dati delle fatture, è possibile procedere al caricamento tramite un file Excel, dopo avere scaricato e compilato il template disponibile sul sistema.

L’operazione può essere effettuata sia per una singola fattura che per un lotto di fatture.

Seleziona il link “XLS” in corrispondenza della voce '''“Scarica il template'''” posizionato sotto “Carica un lotto di fatture da file” o “Carica una fattura da file”.

[[File:Image36 ok.png|centro]]

Figura 36 - Scarica il template

Il tracciato del template riproduce il medesimo contenuto dei campi che compileresti online.

Effettua il download del file, compilalo in ogni campo obbligatorio. Il documento va successivamente caricato a sistema ai fini dell’esecuzione dei controlli formali di compilazione previsti dal tracciato.

'''Tieni presente che per ogni fattura può essere associato un solo template excel.'''

Il template prevede la possibilità di compilare un massimo di 30 righe di fattura. Se dovesse essere necessario aggiungere ulteriori righe puoi farlo utilizzando la funzione “Aggiungi” che per avviare la compilazione a video di ciascuna linea.

Il sistema notificherà con un messaggio sul cruscotto l’esito dell’elaborazione del file caricato, che potrà essere validato o meno a seguito dei controlli eseguiti. Selezionando '''“Monitora file caricati”''' il sistema consente di monitorare gli aggiornamenti sui file caricati.

[[File:Image37 ok.png|centro]]

Figura 37 - Monitore i file caricati

=== Inserimento dei dati delle fatture tramite upload di un file XML ===

Il sistema consente di precompilare un documento di fattura a partire da un file xml conforme allo standard europeo UBL2.1.

Tramite la funzione '''“Crea un Lotto di Fatture da File”''' oppure '''“Carica una Fattura da file”''' puoi caricare sul sistema i dati di un documento di fattura tramite upload di un '''file xml secondo il formato europeo (UBL2.1).''' eventualmente già in tuo possesso.

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Figura 38 - Carica file .xlm

Il sistema eseguirà una verifica sulla validità sintattica del documento caricato, la sua conformità alle regole di business definite per i documenti di fattura elettronica e la congruenza delle informazioni di intestazione della fattura.

== Generazione e invio di un lotto di fattura elettronica ==

Dopo avere inserito i dati del lotto di fatture è possibile generare e trasmettere la fattura.

L’ultimo passo operativo è quindi la generazione del documento XML secondo il tracciato Fattura PA o europeo per inviarli attraverso SdI e il successivo upload dello stesso file. '''Ricorda che solo nel caso di utilizzo del tracciato FatturaPA è necessario procedere a firmare digitalmente il file.'''

La generazione della fattura elettronica può avvenire nella pagina di dettaglio del lotto tramite:

<ul>
<li>'''“Genera XML”''' : genera il file xml corrispondente ai dati inseriti. Puoi inviare in un momento successivo il file tramite la funzionalità “'''Fatture in lavorazione”'''</li>
<li>'''“Genera XML e Invia”:''' oltre a generare l’xml visualizzi le informazioni necessarie per effettuare contestualmente anche l’invio a SdI.
'''In questo caso se utilizzi il formato FatturaPA è necessario procedere a firmare digitalmente il file e ricaricarlo;''' se utilizzi il formato europeo, il sistema invierà direttamente lo stesso a SdI.</li></ul>

[[File:Image39 ok.png|centro]]

Figura 39 - Genera .xml

Una volta inviato correttamente il file .xml, si attiva la possibilità per il Lotto/Fattura appena inviati di consultarne lo stato, secondo lo storico delle operazioni effettuate, nonché l’accesso ad una copia di cortesia (in PDF) del contenuto XML inviato al sistema di interscambio.

È possibile scaricare la nuova copia di cortesia selezionando la voce del menù principale '''Fatture inviate''' e poi in corrispondenza della fattura di interesse.

[[File:Image40 ok.png|centro]]

Figura 40 - Scarica copia di cortesia

Dalla sezione di “'''Fatture inviate'''” è possibile inoltre consultare lo storico degli stati e le eventuali motivazioni di uno “scarto”, ossia di un rifiuto opposto dal sistema di interscambio a recapitare la fattura all’Amministrazione competente, come di seguito riportato a titolo meramente esemplificativo.

[[File:Image41 ok.png|centro]]
Figura 41 - Notifica di scarto

Seleziona sulla “I” informativa in corrispondenza dello stato per visualizzare la motivazione del rifiuto.

[[File:Image42 ok.png|centro]]

Figura 42 - Storico degli stati

Se l’adesione della tua impresa al servizio è sospesa, potrai accedere e visualizzare i Lotti di Fatture se il lotto è stato precedentemente inviato al SdI, prima che l’adesione risulti sospesa.

== Generazione e invio al SdI di Archivi di lotti di fatture ==

Se vuoi inviare più lotti di fatture in un unico raggruppamento è possibile utilizzare la funzionalità per creare nuovi Archivi di lotti di fatture elettroniche.

Dal menù '''Crea nuove fatture''' seleziona '''“Creazione Archivio di Lotti”.''' Puoi selezionare dall’elenco presente sulla pagina i lotti in formato FatturaPA firmati da includere nell’archivio in formato .zip e inviarlo a SdI.

Per poter essere raggruppati in un archivio i lotti devono essere stati già in precedenza creati e firmati.

'''Ti ricordiamo che è possibile creare un Archivio di lotti di Fatture solo per i lotti in formato FatturaPA.'''

[[File:Image43 ok.png|centro]]

Figura 43 - Aggiungi lotti di fatture in archivio

Seleziona '''“Aggiungi Lotti di fatture nell’archivio”''' per selezionare e aggiungere i lotti da includere nell’archivio.

[[File:Image44 ok.png|centro]]

Figura 44 - Seleziona i lotti da aggiungere

Una volta aggiunti, seleziona '''“Crea l’archivio”''' per completare l’operazione.

[[File:Image45 .png|centro]]

Figura 45 - Crea l'archivio

Dopo aver inviato l’archivio non sarà più possibile effettuare modifiche.

Se l’adesione della tua impresa al servizio è sospesa, potrai accedere e visualizzare gli Archivi di Lotti di Fatture se sono stati precedentemente inviati al SdI, prima che l’adesione risultasse sospesa.

== Gestione lotti e archivi di lotti in lavorazione ==

Dal menù principale, selezionando la voce '''“Fatture in lavorazione”''' puoi accedere ai lotti di fatture e agli archivi di lotti di fatture che si trovano ancora in lavorazione, ovvero ancora non inviati al SdI.

=== Gestione lotti in lavorazione ===

Seleziona '''“Lotti di fatture”''' per accedere all’elenco.

[[File:Image46 ok.png|centro]]
Figura 46 - Lotti di fatture

Puoi ricercare il lotto che ti interessa attraverso l’apposito filtro. Per ogni lotto puoi utilizzare alcune funzionalità:

* '''Modifica:''' consente di accedere nuovamente al lotto di fatture (in entrambi i formati), in modo da poter modificare i dati di intestazione o delle singole fatture, aggiungere nuovi dati e fatture, rigenerare l’XML e inviarlo;
* '''Firma (solo per lotti di fatture in formato FatturaPA):''' nel caso in cui lo stato del lotto di fatture sia “generato”, selezionando l’icona della firma puoi scaricare il documento, firmarlo tramite strumenti in tuo possesso e ricaricarlo. Ti viene fornito l’esito della verifica della validità della firma. Nel caso in cui il documento viene validato, puoi procedere con l’invio dello stesso e verrai informato della presa in carico dell’invio;
* '''Elimina:''' consente l’eliminazione di Lotti di Fatture che si trovano in uno stato in cui è possibile eseguire l’operazione;
* '''Rigenera:''' puoi generare nuovamente il file XML. Se il lotto è in stato “bozza”, ti verrà notificato se è necessario compilare sezioni obbligatorie prima di poter generare il file XML;
* '''Visualizza dettaglio:''' ti consente di visualizzare in modalità lettura i lotti di fatture che non possono essere più modificati.

Inoltre, per ogni lotto dell’elenco puoi consultare lo storico degli stati selezionando l’icona associata allo stato del lotto di interesse.

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Figura 47 – Storico degli stati

Per ogni lotto dell’elenco è possibile visualizzare l’elenco delle fatture contenute nello stesso selezionando sulla freccia in corrispondenza del lotto.

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Figura 48 - Consulta l'elenco delle fatture

Per le fatture presenti in un lotto di fatture è possibile consultare lo storico degli stati e utilizzare le seguenti funzionalità:

* '''Copia Fattura:''' consente di copiare una fattura all’interno di un nuovo lotto o in un lotto esistente;
* '''Modifica Fattura:''' consente di accedere alla fattura e modificarla;
* '''Elimina Fattura:''' consente la rimozione di una fattura precedentemente inserita nel lotto per i lotti in stato “bozza”, “generato” e “firmato”.

=== Gestione archivi in lavorazione ===

Dalla voce principale del menù '''“Fatture in lavorazione”''' seleziona '''“Archivi di Lotti di fatture”''' per accedere all’elenco degli Archivi di Lotti di Fatture che ancora non sono stati inviati al SdI.

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Figura 49 – Archivi di lotti di fatture in lavorazione

Puoi ricercare l’Archivio di lotti che ti interessa attraverso l’apposito filtro. Per ogni archivio puoi utilizzare alcune funzionalità:

* '''Invia:''' consente di inviare a SdI l’archivio selezionato. Verrai informato della presa in carico dell’attività;
* '''Modifica:''' consente di accedere alla pagina dell’archivio selezionato per aggiungere, eliminare lotti o eventualmente ricreare lo stesso;
* '''Elimina''': consente di eliminare l’archivio selezionato

Per ogni archivio presente nella lista è possibile visualizzare l’elenco dei lotti che lo compongono, sui quali sono disponibili le funzionalità “Modifica” ed “Elimina”.

== Invio fattura a SDI ==

La procedura di invio della fattura a SDI vede quali attori coinvolti:

* il fornitore
* il Sistema di Interscambio
* Il MEF (attraverso CONSIP/www.acquistinretepa.it) quale soggetto trasmittente

I passaggi rappresentativi si possono schematizzare nei punti seguenti:

* il fornitore predispone la fattura elettronica secondo quanto riportato nei precedenti paragrafi;
* sulla fattura così predisposta il fornitore appone la firma digitale (solo se formato FatturaPA)
* il file così generato, viene trasmesso a SDI per mezzo dell’invio su [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it].

Prima di inoltrare la fattura all’Amministrazione destinataria, SDI effettua una serie di controlli formali sul contenuto del file XML.<ref>Fonte: [http://www.fatturapa.gov.it www.fatturapa.gov.it] “ELENCO DEI CONTROLLI EFFETTUATI SUL FILE FATTURAPA”</ref>

Nei paragrafi successivi si riepilogano alcuni dei controlli effettuati da Acquisti in rete che anticipano i controlli da parte di SdI e che avranno luogo a seconda del formato prescelto per gestire e inviare i documenti attraverso SdI.

== Notifiche del Sistema di Interscambio ==

La procedura di gestione delle ricevute e delle notifiche vede, quali attori coinvolti:

* il fornitore;
* il soggetto trasmittente (MEF/Consip).
* il Sistema di Interscambio;
* l’Amministrazione destinataria;

La procedura può essere schematizzata nei punti seguenti:

* A. il SdI, ricevuto correttamente il file, assegna un identificativo proprio ed effettua le verifiche previste
* B. in caso di controlli con esito negativo, il SdI invia una notifica di scarto al Fornitore
* C. nel caso di esito positivo dei controlli il SdI trasmette la fattura elettronica all’Amministrazione destinataria e unitamente a questa il SdI trasmette anche una notifica di metadati del file fattura tramite la quale sono comunicate le informazioni utili all’elaborazione ed alla comunicazione da parte del ricevente;
* D. nel caso di buon esito della trasmissione, SDI invia al Fornitore una ricevuta di consegna della fattura elettronica;
* E. nel caso in cui, per cause tecniche non imputabili a SDI, la trasmissione al destinatario non fosse possibile entro i termini previsti, SDI invia al fornitore una notifica di mancata consegna; resta a carico di SDI l’onere di contattare il destinatario affinché provveda tempestivamente alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione, e, a problema risolto, di procedere con l’invio; se, trascorsi 10 giorni dalla data di trasmissione della notifica di mancata consegna, SDI non è riuscito a recapitare la fattura elettronica al destinatario, inoltra al Fornitore una definitiva attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito in ottemperanza alle disposizioni riportate nella circolare interpretativa n.1 del 31 marzo 2014, emessa dal Dipartimento Finanze del MEF di concerto con il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
* F. per ogni fattura elettronica recapitata all’ Amministrazione, SDI permette all’Amministrazione, entro il termine di 15 giorni dalla prima comunicazione inviata al Fornitore, più precisamente dalla data riportata nella ricevuta di consegna o dalla data di trasmissione della notifica di mancata consegna, di inviare una notifica di accettazione/rifiuto della fattura e, nel caso, provvede ad inoltrarla al Fornitore a completamento del ciclo di comunicazione degli esiti della trasmissione della fattura elettronica;
* G. a seguito della corretta trasmissione di una Fattura Elettronica, al fine di fornire tempestiva comunicazione al Fornitore dell'accettazione o del disconoscimento del documento contabile in modo da consentire gli adempimenti previsti dalla normativa IVA in merito alla registrazione delle fatture emesse, il Sistema di Interscambio ha fissato un termine - pari a quello previsto nel D. lgs 52/2004 che modifica l'art. 21 del DPR 633/72, attualmente 15 giorni - decorso il quale lo stesso SDI inoltra notifica di decorrenza dei termini sia al Fornitore sia al soggetto che ha ricevuto la fattura (Amministrazione).

La fattura ha terminato il suo “ciclo di vita” nell’ambito della gestione del Sistema di Interscambio e può essere definitivamente registrata ai fini IVA tra le fatture emesse.

Le notifiche ricevute da SdI saranno visibili su Acquisti in Rete nel dettaglio dei lotti e delle singole fatture associate. Le notifiche possono essere:

* '''“Scarto”:''' nel momento in cui la fattura inviata non supera i controlli effettuati dal Sistema di Interscambio;
* '''“Mancata consegna”''' (da SdI verso la PA destinataria): nel momento in cui, superati i controlli iniziali, il SdI comunica la fattura alla PA destinataria ma vi sono problemi che impediscono la corretta consegna della fattura alla PA o all’eventuale intermediario della PA. Resterà a carico del SdI l’onere di contattare il destinatario affinché provveda tempestivamente alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione e, a problema risolto, di procedere con un nuovo invio;
* '''“Consegna”''' (da SdI alla PA destinataria o all’eventuale intermediario): nel momento in cui la fattura viene consegnata al destinatario da parte del SdI;
* '''“Accettazione/Rifiuto” da parte della PA destinataria''': nel momento in cui la PA approva/non approva la fattura inviata;
* '''“Decorrenza termini di accettazione” da parte delle PA:''' nel momento in cui sono trascorsi quindici giorni dalla ricezione della fattura da parte della PA (la fattura è stata “Consegnata” alla PA) senza che quest’ultima abbia comunicato al SdI l’accettazione o il rifiuto della fattura stessa;
* '''“Attestazione Trasmissione Fattura”''' del file alla PA destinataria: nel momento in cui sono trascorsi quindici giorni dalla data di invio della notifica di “Mancata consegna”.

{{Dsc|testo=
La fattura elettronica si considera trasmessa e ricevuta dalle amministrazioni solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna da parte del SDI. La ricevuta di consegna attesta sia l’emissione della fattura elettronica, sia l’avvenuta ricezione da parte della PA committente.

Tuttavia, le due fasi (emissione della fattura da parte del Fornitore e la ricezione della stessa da parte della PA) vengono effettuate in due momenti distinti.

Secondo quanto riportato nella circolare n. 1/2013 del MEF, la fattura elettronica può infatti darsi per emessa non solo nella ricevuta di consegna recapitata al Fornitore dal SDI in caso di esito positivo, ma anche a fronte del rilascio dal parte del SDI della notifica di mancata consegna (in nessun caso il SDI rilascia un documento comprovante il mero ricevimento della fattura da parte del medesimo).

La notifica di mancata consegna viene spedita al Fornitore se l’inoltro all’Amministrazione committente ha avuto esito negativo, e viene recapitata:

* entro 48 ore se il canale di comunicazione tra sistema di interscambio e Pubblica amministrazione è costituito dalla posta elettronica certificata (PEC);
* ovvero, entro 24 ore negli altri casi.
Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la trasmissione (e la conseguente ricezione) della fattura da parte del SDI. Anche in tale caso la fattura può darsi per emessa. Sarà poi il SDI a farsi carico di contattare il destinatario della fattura affinché provveda alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione.

Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la trasmissione (e la conseguente ricezione) della fattura da parte del SDI. Anche in tale caso la fattura può darsi per emessa. Sarà poi il SDI a farsi carico di contattare il destinatario della fattura affinché provveda alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione.

Se l’inoltro ha avuto esito negativo “per cause tecniche” il SDI rilascia al Fornitore una notifica di mancata consegna. La struttura di supporto del SDI provvede successivamente a contattare il referente del servizio di fatturazione elettronica dell’Amministrazione ricevente affinché provveda tempestivamente alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione e, a problema risolto, procede con l’invio della fattura.

Se, trascorsi 10 giorni dalla data di trasmissione della notifica di mancata consegna, il SDI non è riuscito a recapitare la fattura elettronica al destinatario, invia al Fornitore trasmittente una “''Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito''”.

ll Fornitore in possesso di una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, può trasmettere la fattura direttamente all'amministrazione competente, ad esempio trasmettendo per posta elettronica l'attestato (che contiene anche la Fattura stessa). Con questo invio l’Amministrazione viene messa a conoscenza del fatto che la fattura elettronica è stata correttamente inviata al SDI, può prendere visione della fattura in esso contenuta e la fattura può pertanto ritenersi ricevuta dall’Amministrazione committente.
|}
}}

== Gestione lotti e archivi di lotti inviati ==

Dal menù principale selezionando la voce '''“Fatture inviate”,''' puoi accedere ai lotti di fatture e agli archivi di lotti di fatture che sono stati inviati allo SdI.

=== Gestione lotti inviati ===

Seleziona '''“Lotti di fatture”''' per accedere all’elenco dei Lotti di Fatture, in entrambi i formati, che sono stati inviati allo SdI.

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Figura 50 - Gestione dei lotti di fatture inviati

Puoi ricercare il lotto che ti interessa attraverso l’apposito filtro. Per ogni lotto puoi utilizzare alcune funzionalità:

* '''Modifica:''' consente di modificare il lotto; tale azione causerà la cancellazione dell’XML e la necessità di rigenerarlo (e firmarlo nel caso di formato FatturaPA);
* '''Elimina:''' consente l’eliminazione logica del lotto negli stati “Rifiutato da SdI” e “Trasmesso con mancato recapito”
* '''Rigenera:''' consente di rigenerare l’XML facendo tornare il lotto nello stato “Generato”
* '''Scarica Copia Cortesia:''' per effettuare il download di una copia di cortesia
* '''Scarica XML:''' consente di scaricare o l’XML originale (per entrambi i formati di fattura) o quello firmato (solo per i lotti in formato FatturaPA)
* '''Visualizza dettaglio:''' ti consente di visualizzare in modalità lettura i lotti di fatture che non possono essere più modificati

Inoltre, per ogni lotto dell’elenco puoi consultare l’elenco delle fatture di cui è composto, visualizzarne il relativo stato e utilizzare le seguenti funzionalità:

* '''Copia Fattura:''' consente la copia di una fattura precedentemente compilata all’interno di un nuovo lotto o di un lotto esistente.
* '''Scarica Copia Cortesia:''' per effettuare il download di una copia di cortesia
* '''Scarica XML:''' consente di scaricare o l’XML originale (per entrambi i formati di fattura) o quello firmato (solo per i lotti in formato FatturaPA)

=== Gestione archivi inviati ===

Dalla voce principale del menù '''“Fatture inviate”''' seleziona '''“Archivi di Lotti di fatture”''' per accedere all’elenco degli Archivi di Lotti di Fatture che sono stati inviati allo SdI.

[[File:Figura 51 screen ok.png|centro]]

Figura 51 - Gestione degli archivi di lotti di fatture inviate

Puoi ricercare l’Archivio di lotti che ti interessa attraverso l’apposito filtro.

Per ogni archivio puoi utilizzare la funzionalità '''“Scarica Archivio di Lotti”''' per scaricare il contenuto dell’archivio di lotti.

Per ogni archivio è possibile visualizzare le informazioni relative ad ogni lotto contenuto nell’archivio e utilizzare alcune funzionalità:

* '''Scarica Copia Cortesia:''' per effettuare il download di una copia di cortesia
* '''Scarica XML:''' consente di scaricare per i lotti dell’archivio il file l’XML originale o nella versione firmata
* '''Visualizza dettaglio:''' ti consente di visualizzare in modalità lettura i lotti di fatture che non possono essere più modificati

= Conservazione delle Fatture =

La normativa in vigore impone che la conservazione delle fatture debba avvenire nella medesima forma della loro emissione. La fattura elettronica viene pertanto fatta oggetto di conservazione digitale.

Il sistema di conservazione mira a garantire le caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità dei documenti informatici. Le Fatture PA devono pertanto essere conservate digitalmente in conformità alle disposizioni del decreto MEF adottato ai sensi dell’articolo 21, comma 5, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD).

Come evidenziato nei precedenti paragrafi del presente documento, le fatture PA sono corredate delle ricevute di presa in carico e accettazione del SDI, nonché delle notifiche che il SDI invia nel corso del ciclo di vita della fattura. Sebbene l’obbligo formale di conservazione sostitutiva riguardi le fatture e non anche le ricevute e notifiche, il servizio erogato da [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it] provvede alla conservazione di tutti i documenti informatici (fatture, notifiche e ricevute) a partire dal momento in cui il file FatturaPA viene correttamente indirizzato allo SDI. <ref>Si rammenta che nel caso in cui il servizio offerto da [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it] venga utilizzato solo per la generazione della Fattura Elettronica in formato XML (di seguito inviata al SDI attraverso altri canali, ad es. la PEC) la FatturaPA generata ma non trasmessa attraverso [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it] non sarà oggetto di Conservazione digitale a norma di legge e pertanto tale attività sarà a carico dell’impresa trasmittente.</ref>

Il fornitore che intenda entrare in possesso del file conservato digitalmente ha a disposizione la funzione Esibizione a norma.

== Adempimenti relativi alla conservazione ==

Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17 giugno 2014, in attuazione all’articolo 21, comma 5, del D. Lgs n. 82/2005 (CAD), ha definito le modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto, abrogando il DMEF 23 gennaio 2004.

Il Decreto, in vigore dal 27 giugno 2014, ha introdotto semplificazioni importanti ai processi di dematerializzazione della documentazione fiscale e di conservazione digitale a norma dei documenti fiscali a partire dal periodo d’imposta 2015 in poi, anche in virtù dell’obbligo correlato della fatturazione elettronica verso la PA (DM n. 55 del 3 aprile 2013) e delle semplificazioni introdotte nei processi di fatturazione elettronica tra imprese chiarite con la recente Circolare n. 18/E del 24 giugno 2014.

Di seguito vengono descritte le principali modifiche e semplificazioni:

* È stato eliminato l’obbligo di conservazione quindicinale delle fatture e si allinea tale termine a quello dei libri e registri. Il processo di conservazione dei documenti con valenza fiscale, quindi, è effettuato entro il termine previsto dalla L.489/1994, ossia entro tre mesi dal termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi.
* L’adempimento della comunicazione dell’impronta dell’archivio dei documenti con rilevanza tributaria da inviare all’Agenzia delle Entrate è eliminato. Il contribuente comunicherà che effettua la conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riferimento.
* Il pagamento dell’imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti (relativa alle fatture, gli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l’anno) avviene mediante versamento nei modi di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,con modalità esclusivamente telematica ed in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
* Il processo di conservazione dei documenti informatici termina con l’apposizione di un riferimento temporale opponibile a terzi (ad esempio una marca temporale) sul c.d. “pacchetto di archiviazione”. (in aggiunta alla già prevista sottoscrizione elettronica da parte del Responsabile della Conservazione)

== Obblighi di comunicazione del luogo di conservazione delle scritture contabili ==

La normativa in materia impone che venga comunicato “il luogo di conservazione elettronica delle scritture contabili, nonché dei registri e degli altri documenti (…). Il soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato assicura, per finalità di controllo, l’accesso automatizzato all’archivio e che tutti i documenti ed i dati in esso contenuti, compresi quelli che garantiscono l’autenticità e l’integrità delle fatture di cui all’articolo 21,comma 3, siano stampabili e trasferibili su altro supporto informatico.”

A tal fine, il soggetto passivo, residente o domiciliato nel territorio nazionale, ai fini della comunicazione del luogo di conservazione elettronica dei documenti fiscalmente rilevanti, deve riportare nei modelli di comunicazione AA7 e AA9, nel rispetto dei termini previsti dall’articolo 35 del D.P.R. n. 633 del 1972, gli estremi identificativi dei luoghi di giacenza fisica dei server dove sono conservati i documenti.

Si riportano pertanto le informazioni necessarie alla predetta comunicazione per quanto attiene alla fatture conservate digitalmente attraverso il servizio erogato da [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it] :

''Ministero Economia e Finanze / Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi Centro Elaborazione Dati presso SOGEI SpA''

'''Codice fiscale: 80415740580'''

'''Indirizzo: Via Mario Carucci, 99 - Palazzina PA 1'''

'''CAP: 00143'''

'''Comune: ROMA'''

'''Provincia: ROMA'''

Istituto per i beni artistici culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna (IBACN)

'''Cod. fiscale 800 812 90 373'''

'''Indirizzo: Via Galliera 21,'''

'''CAP: 40121'''

'''Comune: Bologna;'''

'''Provincia: Bologna'''

== Esibizione a norma ==

Se vuoi richiedere l’estrazione dei lotti di fattura conservati dal menù principale seleziona la voce '''“Esibizione a Norma”.'''

[[File:Figura 52 screen ok.png|centro]]

Figura 52 - Esibizione a norma

Puoi ricercare il lotto di fatture che ti interessa attraverso l’apposito filtro dall’elenco disponibile.

Selezionando l’apposita funzionalità è possibile richiedere un '''Esibizione a Norma di un lotto conservato'''.

Selezionando invece '''“Visualizzazione dello Storico delle Esibizioni”,''' è possibile accedere all’elenco con lo storico delle richieste già eseguite.

= Controlli e notifiche di errore =

== DATI GENERALI ==

I controlli effettuati in questa sezione della procedura sono di seguito elencati per evitare un eventuale scarto della/del fattura/lotto sono:

=== Controllo fattura duplicata - codice di errore 00404 ===

Il sistema prevede dei controlli di '''unicità della fattura a livello generale.'''

In particolare, nei seguenti casi sarà mostrato il messaggio di errore “Si è verificato un errore. Non è possibile effettuare il salvataggio in quanto la fattura è duplicata.”:

# Il valore di “Documento emesso ai sensi dell'art. 73 del DPR 633/72” è diverso da “Si” ed esiste una fattura “ricevuta da SDI e non rifiutata dalla PA” per la quale si verificano le seguenti condizioni:
#* Partita iva del cedente (intesa come idpaese + idcodice) uguale a quella della fattura corrente;
#* Numero uguale a quello della fattura corrente;
#* Anno uguale a quello della fattura corrente;
#* Tipo documento, compreso quello della fattura corrente, diverso da “Nota di credito”;

<blockquote>oppure
</blockquote>
* Tipo documento della fattura “ricevuta da SDI e non rifiutata dalla PA” o della fattura corrente pari a “Nota di credito”;
* Tipo documento uguale a quello della fattura corrente;
* Partita iva del cedente (intesa come idpaese + idcodice) uguale a quella della fattura corrente;
* Numero uguale a quello della fattura corrente;
* Anno uguale a quello della fattura corrente;

<ol start="2" style="list-style-type: decimal;">
<li>Il valore di “Documento emesso ai sensi dell'art. 73 del DPR 633/72” è pari a “Si” ed esiste una fattura “ricevuta da SDI e non rifiutata dalla PA” per la quale si verificano le seguenti condizioni
<ul>
<li>Partita iva del cedente (intesa come idpaese + idcodice) uguale a quella della fattura corrente;</li>
<li>Numero uguale a quello della fattura corrente;</li>
<li>Data (intesa come giorno, mese e anno) uguale a quella della fattura corrente;</li>
<li>Tipo documento, compreso quello della fattura corrente, diverso da “Nota di credito;</li></ul>
</li></ol>

<blockquote>oppure
</blockquote>
* Tipo documento della fattura “ricevuta da SDI e non rifiutata dalla PA” o della fattura corrente pari a “Nota di credito”;
* Tipo documento uguale a quello della fattura corrente;
* Partita iva del cedente (intesa come idpaese + idcodice) uguale a quella della fattura corrente;
* Numero uguale a quello della fattura corrente;
* Data (intesa come giorno, mese e anno) uguale a quella della fattura corrente.

Per fattura “ricevuta da SDI e non rifiutata dalla PA” si intende una fattura il cui stato è pari a uno dei seguenti:

* Consegnato alla PA;
* Mancata consegna alla PA;
* Decorrenza termini;
* Accettato dalla PA;
* Trasmesso con mancato recapito.

Il controllo sopra descritto sarà anche previsto nel caso di caricamento tramite Excel.

Nel caso in cui si siano verificati degli errori a seguito di caricamento dei dati tramite file excel, lo stato del file caricato sarà “Validato con errori” e sarà possibile scaricare il rapporto di validazione, in cui sono evidenziati gli errori che si sono verificati. Nel caso in questione, si avrà quanto di seguito mostrato:

[[File:Image53 ok.png|centro]]

Figura 53 – Sheet “Dati generali” – Errore 00404 - Duplicazione fattura

Il report degli errori di validazione comporta il riempimento “rosso” della cella corrispondente al “Numero” della fattura (sheet “Dati generali”), con messaggio di errore pari a “Non è possibile effettuare il salvataggio in quanto la fattura è duplicata”.

=== Controllo fattura duplicata nel lotto – codice di errore 00409 ===

Il sistema prevede dei controlli di unicità della fattura '''a livello di lotto.'''

In particolare, nei seguenti casi sarà mostrato il messaggio di errore “Si è verificato un errore. Non è possibile effettuare il salvataggio in quanto la fattura è duplicata all’interno del lotto.”:

# Il valore di “Documento emesso ai sensi dell'art. 73 del DPR 633/72” è diverso da “Si” ed esiste un’altra fattura nello stesso lotto per la quale si verificano le seguenti condizioni:
#* Numero uguale a quello della fattura corrente;
#* Anno uguale a quello della fattura corrente;
#* Tipo documento, compreso quello della fattura corrente, diverso da “Nota di credito”;

<blockquote>oppure
</blockquote>
* Tipo documento di un’altra fattura del lotto o della fattura corrente pari a “Nota di credito”;
* Tipo documento uguale a quello della fattura corrente;
* Numero uguale a quello della fattura corrente;
* Anno uguale a quello della fattura corrente;

<ol start="2" style="list-style-type: decimal;">
<li>Il valore di “Documento emesso ai sensi dell'art. 73 del DPR 633/72” è pari a “Si” ed esiste un’altra fattura nello stesso lotto per la quale si verificano le seguenti condizioni:
<ul>
<li>Numero uguale a quello della fattura corrente;</li>
<li>Data (intesa come giorno, mese e anno) uguale a quella della fattura corrente;</li>
<li>Tipo documento, compreso quello della fattura corrente, diverso da “Nota di credito;</li></ul>
</li></ol>

<blockquote>oppure
</blockquote>
* Tipo documento di un’altra fattura del lotto o della fattura corrente pari a “Nota di credito”;
* Tipo documento uguale a quello della fattura corrente;
* Numero uguale a quello della fattura corrente;
* Data (intesa come giorno, mese e anno) uguale a quella della fattura corrente.

[[File:Image54 ok.png|centro]]

Figura 54 - Controllo fattura duplicata nel lotto

Il controllo sopra descritto sarà anche previsto nel caso di caricamento tramite Excel.

In tal caso, il report degli errori di validazione comporta il riempimento “rosso” della cella corrispondente al “Numero” della fattura (sheet “Dati generali”), con messaggio di errore pari a “La fattura è duplicata nel lotto.”.

Gli errori visualizzati nel caso di presenza di uno degli scenari precedentemente indicati sono simili a quelli mostrati nelle figure rappresentate nel caso di fattura duplicata.

Nel caso di fatture emesse secondo modalità e termini stabiliti con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 73 del DPR 633/72 e per le quali sia stato valorizzato a “SI” il campo “Art73” (cosa che consente al cedente/prestatore l'emissione nello stesso anno di più documenti aventi stesso numero), la verifica di unicità viene effettuata attraverso un confronto sull’hash del file che non deve coincidere con quello di un file precedentemente trasmesso al SdI.

Tutti i controlli appena descritti, qualora il file inviato al SdI è relativo ad un documento lotto di fatture, comportano l’accettazione o il rifiuto del file nella sua totalità. Diversamente, se a SDI viene inviato un file in formato compresso (''i.e. un Archivio di Lotti'') i controlli, con conseguente accettazione o scarto, riguardano ogni singolo file presente al suo interno.

=== Controllo presenza caratteri numerici nell’elemento informativo Numero fattura - codice errore 00425 ===

Il sistema controlla che il campo “Numero” contenga almeno un carattere numerico.

Nel caso in cui il controllo non sia superato sarà mostrato il messaggio di errore “Numero fattura deve contenere almeno una cifra numerica”.

[[File:Image55 ok.png|centro]]

Figura 55 - Dati generali – Errore numero fattura non valido

Il controllo sopra descritto è previsto anche nel caso di caricamento tramite Excel.

In tal caso, il report degli errori di validazione comporta il riempimento “rosso” della cella corrispondente al “Numero” della fattura (sheet “Dati generali”), con messaggio di errore pari a “Numero fattura deve contenere almeno un carattere numerico.”, come mostrato di seguito:

[[File:Image56 ok.png|centro]]

Figura 56 – Sheet “Dati generali” – Errore 00425 – Assenza caratteri numerici nel campo “Numero fattura”

=== Controllo valore Aliquota Iva - codice errore 00424 ===

Il sistema prevede un controllo sul valore inserito per il campo “Aliquota IVA”, in particolare, viene verificato che il valore dell’aliquota IVA, se diverso da “0,00”, sia maggiore o uguale a “1,00”.

Nel caso in cui il controllo non sia superato si visualizza il messaggio di errore “Attenzione. Aliquota IVA (%) se diversa da 0,00 deve essere maggiore o uguale a 1,00.”.

[[File:Fig 57 - fattura elettronica new.png|centro]]

Figura 57 - Controllo Aliquota IVA

Lo stesso controllo sarà previsto in caso di caricamento dati tramite Excel.

In tal caso, il report degli errori di validazione comporta il riempimento “rosso” della cella corrispondente all’ “Aliquota IVA” della fattura (sheet “Dati generali”), con messaggio di errore pari a “Aliquota IVA se diversa da 0,00 deve essere maggiore o uguale a 1,00.”.

[[File:Image58 bis.png|centro]]

Figura 58 - Sheet “Dati generali” – Errore 00424 – Aliquota IVA non valida

=== Controllo coerenza data nota di credito - codice errore 00418 ===

Il sistema effettua un controllo sui valori inseriti nei campi “Data” in modo tale che, nel caso in cui il tipo di documento sia “Nota di credito”, il valore di “Data” nella sezione “Dati generali” sia maggiore o uguale delle eventuali “Date” nella sezione “Dati fatture collegate”.

La sezione “Dati fatture collegate” è una sezione facoltativa, dove puoi inserire le informazioni relative alle eventuali fatture collegate.

Nel caso in cui la data che stai inserendo nella sezione “Dati fatture collegate” sia maggiore della “Data” presente in “Dati generali” sarà mostrato il messaggio “Se la fattura che si sta creando è di tipo nota di credito, la data della fattura deve essere minore o uguale della data inserita nella sezione dati generali”.

[[File:Image59 bis.png|centro]]

Figura 59 - Controllo data fattura collegata

Il medesimo controllo è previsto nel caso di caricamento dati tramite Excel.

In tal caso, il report degli errori di validazione comporta il riempimento “rosso” della cella corrispondente alla data della fattura collegata (sheet “Dati fatture collegate”), con messaggio di errore pari a “Data deve essere minore o uguale della data inserita nello sheet “Dati generali”.”.

[[File:Image60 bis.png|centro]]

Figura 60 – Sheet “Dati fatture collegate” – Errore 00418 – Incoerenza delle date

=== Controllo coerenza Esigibilità Iva e Natura - codice errore 00420 ===

Il sistema effettua un controllo sui valori inseriti nei campi “Natura” ed “Esigibilità IVA”.

In particolare, il valore di “Natura”, se popolato, non può essere “Inversione contabile (reverse charge)” se hai inserito “Scissione dei pagamenti” per “Esigibilità IVA” e viceversa.

In caso contrario sarà mostrato il messaggio di errore “Si è verificato un errore. I valori selezionati per Esigibilità IVA e Natura non sono compatibili.”.

[[File:Fig 61 - fattura elettronica new.png|centro]]

Figura 61 - Controllo coerenza Esigibilità Iva e Natura

Il medesimo controllo è previsto nel caso di caricamento dati tramite Excel.

In tal caso, il report degli errori di validazione comporta il riempimento “rosso” della cella corrispondente alla “Natura” (sheet “Dati generali” o “Linea X”), con messaggio di errore pari a “I valori selezionati per Esigibilità IVA e Natura non sono compatibili”.

[[File:Image62 ok.png|centro]]

Figura 62 – Sheet “Dati generali” – Errore 00420

== LINEE DI FATTURA ==

I controlli effettuati in questa sezione della procedura sono di seguito elencati per evitare un eventuale scarto della/del fattura/lotto:

=== Controllo valore Aliquota Iva - codice errore 00424 ===

Il sistema effettua un controllo sul valore inserito per il campo “Aliquota IVA”, in particolare, viene verificato che il valore dell’aliquota IVA, se diverso da “0,00”, sia maggiore o uguale a “1,00”.

Nel caso in cui il controllo non sia superato sarà mostrato il messaggio di errore “Aliquota IVA (%) se diversa da 0,00 deve essere maggiore o uguale a 1,00.”.

[[File:Image63 ok.png|centro]]

Figura 63 - Pagina “Dettaglio linee beni o servizi” – Errore 00424 – Aliquota IVA non valida

Lo stesso controllo è previsto in caso di caricamento dati tramite Excel.

In tal caso, il report degli errori di validazione comporta il riempimento “rosso” della cella corrispondente all’ “Aliquota IVA” della fattura (sheet “Dati generali”), con messaggio di errore pari a “Aliquota IVA se diversa da 0,00 deve essere maggiore o uguale a 1,00.”.

[[File:Image64 ok.png|centro]]

Figura 64 – Sheet “Linea 1” – Errore 00424 – Aliquota Iva non valida

=== Controllo Esigibilità Iva e Natura - codice errore 00420 ===

Il sistema effettua un controllo sui valori inseriti nei campi “Natura” ed “Esigibilità IVA”.

In particolare, il valore di “Natura”, se popolato, non può essere “Inversione contabile (reverse charge)” se hai inserito “Scissione dei pagamenti” per “Esigibilità IVA” e viceversa.

In caso contrario sarà mostrato il messaggio di errore “Si è verificato un errore. I valori selezionati per Esigibilità IVA e Natura non sono compatibili.”.

[[File:Image65 ok.png|centro]]

Figura 65 - Controllo esigibilità iva e natura

Il medesimo controllo è previsto nel caso di caricamento dati tramite Excel.

In tal caso, il report degli errori di validazione comporta il riempimento “rosso” della cella corrispondente alla “Natura” (sheet “Linea X”), con messaggio di errore pari a “I valori selezionati per Esigibilità IVA e Natura non sono compatibili”.

[[File:Image66 ok.png|centro]]

Figura 66 – Sheet “Linea 1” – Errore 00420

=== Controllo corretto calcolo del Prezzo Totale - codice errore 00423 ===

Il sistema effettua un controllo sul valore del campo “Prezzo totale” nel “Dettaglio linea”.

Dal momento che SDI ha definito una formula per il calcolo del prezzo totale sulla base degli eventuali sconti e maggiorazioni, prevedendo lo scarto del lotto nel caso in cui tale formula non sia rispettata, il campo relativo al prezzo totale è “Read only” e calcolato automaticamente alla selezione dei pulsanti “Salva in bozza” (solo nel caso siano presenti tutti i dati necessari) e “Salva e procedi”.

[[File:Image67 ok.png|centro]]

Figura 67 – Dettaglio linee beni o servizi – Prezzo totale calcolato automaticamente

[[File:Image68 ok.png|centro]]

Figura 68 - Formula per il calcolo del prezzo totale di una linea.

Analogo funzionamento è previsto per il template Excel della fattura per cui non è presente il campo (ed i relativi controlli di validazione) e il prezzo viene calcolato automaticamente a valle del superamento di tutti i controlli previsti.

Nell’allegato” Esempio di calcolo del prezzo totale di una fattura in presenza di sconti e maggiorazioni” sono riportati due esempi di calcolo del Prezzo Totale.

== DATI DI RIEPILOGO ==

I controlli effettuati in questa sezione della procedura sono di seguito elencati per evitare un eventuale scarto della/del fattura/lotto:

=== Controllo corrispondenza dati riepilogo e aliquote iva - codice errore 00419 ===

Al fine di evitare lo scarto da parte di SDI con codice di errore 00419, si avrà almeno un blocco “Dati Riepilogo” per ciascuna delle aliquote iva presenti nei dati della cassa previdenziale e nei dati generali.

In questo modo, la gestione dei dati di cassa previdenziale (sezione “Dati generali”) verrà effettuata all’interno della sezione “Dati riepilogo”, sulla base del relativo valore di aliquota IVA/Natura, accorpandoli con quelli relativi alle linee di fattura.

=== Controllo corretto calcolo dell’imposta - codice errore 00421 ===

Il valore dell’imposta sarà calcolato secondo la formula riportata nella figura seguente.

[[File:Image69 ok.png|centro]]

Figura 69 - Formula per il calcolo dell'imposta

Il blocco dei dati di riepilogo sarà costruito sulla base della coppia “Aliquota IVA”/”Natura” ed “Esigibilità IVA”, per cui anche il valore dell’importo imponibile di ciascun blocco subirà tali modifiche.

=== Controllo corretto calcolo dell’imponibile importo - codice errore 00422 ===

Il sistema effettua un controllo sui valori di “Importo imponibile” della sezione “Dati riepilogo” sulla base della formula riportata nell’immagine seguente.

[[File:Image70 ok.png|centro]]

Figura 70 - Formula per il controllo dell'importo imponibile

Affinché si possa disporre dei dati richiesti per effettuare il controllo già all’accesso della sezione “Dati riepilogo” sono state effettuate le seguenti modifiche:

* Nella maschera della sezione “Dati generali”, con riferimento alla sotto-sezione “Dati della cassa professionale di appartenenza”, sono stati aggiunti i campi “Esigibilità IVA” e “Arrotondamento su imponibile o importo”. Tale modifica è stata apportata anche nel template Excel;
* Nella maschera della sezione “Dati generali”, con riferimento alla sotto-sezione “Dati della cassa professionale di appartenenza”, è stato aggiunto il “Numero sotto-sezione”, nella fattispecie un progressivo per ogni sotto-sezione “Dati della cassa professionale di appartenenza”;
* Nella maschera di dettaglio linea sono stati aggiunti i campi “Esigibilità IVA” e “Arrotondamento su imponibile o importo”. Tale modifica è stata apportata anche nel template Excel;
* Nella maschera della sezione “Dati riepilogo” sono stati resi read-only i campi “Imponibile importo”, “Esigibilità IVA” e “Arrotondamento su imponibile o importo” ed inoltre mostrati i numeri delle sotto-sezioni “Dati della cassa professionale di appartenenza”. I blocchi di tale sezione sono determinati come segue:
** Un blocco per ciascuna coppia “Aliquota IVA”/”Natura esclusione IVA” ed “Esigibilità IVA”;
** Il valore di “Arrotondamento su imponibile o importo” è dato dalla somma algebrica di tutti i valori di “Arrotondamento su imponibile o importo” presenti nei “Dati generali” o nel dettaglio linee ed associati alla specifica coppia “Aliquota IVA”/”Natura esclusione IVA” ed “Esigibilità IVA”;
** Il valore di “Importo imponibile” di ciascun blocco è calcolato secondo la formula di Figura 70, arrotondato alla seconda cifra decimale (l’arrotondamento sarà effettuato solo alla fine del calcolo).

== Altri controlli e notifiche di errore ==

=== Verifiche sul contenuto economico – amministrativo ===

''Di seguito verranno elencati alcuni codici di errore relativi a controlli attinenti al contenuto economico- amministrativo della fattura:''

* '''codice 00400''': sulla riga con aliquota IVA pari a zero deve essere presente il campo Natura
* '''codice 00401''': sulla riga con aliquota IVA diversa da zero non deve essere presente il campo Natura
* '''codice 00403''': la data della fattura non deve essere successiva alla data di ricezione
* '''codice 00411''': se esiste una riga di dettaglio Ritenuta, deve esistere il blocco DatiGenerali/ DatiGeneraliDocumento/ DatiRitenuta
* '''codice 00415''': se esiste un blocco DatiCassaPrevidenziale con Ritenuta = SI, deve esistere il blocco DatiGenerali/DatiGeneraliDocumento/DatiRitenuta
* '''codice 00417''': almeno uno dei campi IdFiscaleIVA e CodiceFiscale del CessionarioCommittente deve essere valorizzato

=== Nomenclatura ed unicità del file trasmesso ===

La verifica viene eseguita al fine di intercettare l’invio accidentale dello stesso file. Attraverso un controllo sulla nomenclatura del file ricevuto il SDI verifica che il nome file sia conforme con quanto riportato nelle Specifiche delle regole tecniche del Sistema di Interscambio e che non sia stato già inviato un file con lo stesso nome (fatto salvo il caso in cui, per il precedente file con lo stesso nome, sia stata trasmessa notifica di file non recapitabile); in caso di esito negativo del controllo (nome file già presente nel SDI o nome file non conforme) il file viene rifiutato.

=== Verifica di integrità del documento ===

La verifica viene effettuata al fine di garantire che il documento ricevuto non abbia subito modifiche successivamente all’apposizione della firma; attraverso un controllo sulla firma elettronica qualificata apposta sull’oggetto trasmesso, il SdI verifica l’integrità dell’oggetto stesso; laddove dovesse emergere che il documento ricevuto non corrisponde al documento sul quale è stata apposta la firma, il documento viene rifiutato.

=== Verifica di autenticità del certificato di firma ===

La verifica viene effettuata al fine di garantire la validità del certificato di firma utilizzato per apporre la firma elettronica qualificata al documento; sulla base delle informazioni messe a disposizione dalle “Certification Authorities”, il SdI verifica la validità del certificato di firma, che non deve risultare scaduto, revocato o sospeso; in caso di certificato di firma non valido, il documento viene rifiutato con le seguenti motivazioni:

* '''''Codice 00100''''' Certificato di firma scaduto
* '''Codice 00101''' Certificato di firma revocato
* '''Codice 00104''' CA (Certification Authority) non affidabile
* '''Codice 00107''' Certificato non valido

=== Verifica di conformità del formato fattura ===

La verifica viene effettuata per garantire la corretta elaborazione del contenuto del documento; sulla base di quanto riportato nell’allegato A al DM n. 55 del 03/04/2013 e nelle relative specifiche tecniche pubblicate sul sito del Sistema di Interscambio www.fatturapa.gov.it, il SdI effettua dei controlli di corrispondenza con lo schema XML del file trasmesso, compresa la presenza dei dati definiti obbligatori; qualora dovesse risultare una non corretta aderenza alle regole, il documento viene rifiutato con le seguenti motivazioni:

* '''Codice 00103''' File firmato senza riferimento temporale
* '''Codice 00105''' File firmato con riferimento temporale non coerente
* '''Codice 00106''' File / archivio vuoto o corrotto
* '''Codice 00200''' File non conforme al formato
* '''Codice 00201''' Superato il numero massimo di errori di formato
* '''Codice 00400''' Sulla riga di dettaglio con aliquota IVA pari a zero deve essere presente il campo Natura
* '''Codice 00401''' Sulla riga di dettaglio con aliquota IVA diversa da zero non deve essere presente il campo Natura
* '''Codice 00403''' La data della fattura non deve essere successiva alla data di ricezione
* '''Codice 00411''' Se esiste una riga di dettaglio con Ritenuta uguale a SI, deve esistere il blocco
* DatiGenerali/DatiGeneraliDocumento/DatiRitenuta
* '''Codice 00413''' Nel blocco DatiCassaPrevidenziale con aliquota IVA pari a zero, deve essere presente il campo Natura
* '''Codice 00414''' Nel blocco DatiCassaPrevidenziale con aliquota IVA diversa da zero, il campo Natura non deve essere presente
* '''Codice 00415''' Se esiste un blocco DatiCassaPrevidenziale con Ritenuta uguale a SI, deve esistere il blocco DatiGenerali/DatiGeneraliDocumento/DatiRitenuta
* '''Codice 00417''' Almeno uno dei campi IdFiscaleIVA e CodiceFiscale del CessionarioCommittente deve essere valorizzato

=== Verifica di validità del contenuto della fattura ===

La verifica viene effettuata per accertare la presenza dei dati necessari al corretto inoltro del documento al destinatario; inoltre vengono effettuati dei controlli per prevenire situazioni di dati errati e/o non elaborabili; SdI verifica la valorizzazione e validità di alcune informazioni presenti nel documento trasmesso; in particolare viene effettuato un controllo:

* sulla presenza, nell’anagrafica di riferimento, del codice identificativo del destinatario e delle informazioni necessarie al recapito, salvo il caso in cui il codice identificativo sia valorizzato a “999999” (valore di default) in ottemperanza alle disposizioni riportate nella circolare interpretativa del MEF n.1 del 31 marzo 2014; il controllo prevede anche una verifica sulla data di avvio del servizio di fatturazione elettronica presente nell’anagrafica di riferimento (IPA), data che non deve essere successiva a quella in cui viene effettuato il controllo (data di sistema);
* sulla presenza, nell’anagrafica di riferimento, di uno o più uffici di fatturazione elettronica attivi associati al codice fiscale corrispondente all’identificativo fiscale del cessionario\committente riportato in fattura, nei casi in cui il codice identificativo del destinatario sia valorizzato a “999999” (valore di default) in ottemperanza alle disposizioni riportate nella circolare interpretativa del MEF n.1 del 31 marzo 2014;
* sulla presenza, nell’anagrafica di riferimento, di uno ed un solo ufficio di fatturazione elettronica attivo (diverso da quello Centrale previsto dalle specifiche operative relative all’allegato D al DM 3 aprile 2013, n. 55) associato al codice fiscale corrispondente all’identificativo fiscale del cessionario/committente riportato in fattura, nei casi in cui il codice identificativo del destinatario sia valorizzato con il codice di fatturazione elettronica Centrale in ottemperanza alle disposizioni riportate nella circolare interpretativa del MEF n.1 del 31 marzo 2014;
* sulla validità dei codici fiscali e delle partite IVA, relative ai soggetti cedente/prestatore, rappresentante fiscale, cessionario/committente, attraverso una verifica di presenza nell’anagrafe tributaria; il controllo non è effettuato per gli identificativi fiscali assegnati da autorità estere.

Laddove anche uno solo di questi controlli non dovesse essere superato, il documento viene rifiutato con le seguenti motivazioni:

* '''Codice 00300''' IdFiscale del soggetto trasmittente non valido
* '''Codice 00301''' IdFiscaleIVA del CedentePrestatore non valido
* '''Codice 00302''' CodiceFiscale del CedentePrestatore non valido
* '''Codice 00303''' IdFiscaleIVA del RappresentanteFiscale non valido
* '''Codice 00304''' CodiceFiscale del RappresentanteFiscale non valido
* '''Codice 00305''' IdFiscaleIVA del CessionarioCommittente non valido
* '''Codice 00306''' CodiceFiscale del CessionarioCommittente non valido
* '''Codice 00311''' CodiceDestinatario non valido
* '''Codice 00312''' CodiceDestinatario non attivo
* '''Codice 00398''' Codice Ufficio presente ed univocamente identificabile nell’anagrafica di riferimento, in presenza di CodiceDestinatario valorizzato con codice ufficio “Centrale”
* '''Codice 00399''' CodiceFiscale del CessionarioCommittente presente nell’anagrafica di riferimento in presenza di CodiceDestinatario valorizzato a “999999”

= Link utili e allegati =

{|
! Link utili
|-
| [https://www.fatturapa.gov.it/it/lafatturapa/ Documentazione tecnica FatturaPA]
|-
| [https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/documenti/airpa/fatturazione/Allegato_fatturazione.xlsx Allegato]: Esempio di calcolo del prezzo totale di una fattura in presenza di sconti e maggiorazioni
|}

=Note=

</references>

Abilitazione ai Mercati Telematici

2022-05-25T13:30:39Z

Acquisti in rete 10: /* Dichiarazioni Impresa */

[[Category: Impresa]][[Category: Mepa]][[Category: SDA]]
Per potere effettuare l' '''Abilitazione ai Mercati Telematici''' devi risultare registrato su Acquisti in rete (se non ti sei ancora registrato segui la procedura descritta nella guida [[Acceso al Portale|“Registrazione base”]]).

La domanda di abilitazione inoltre deve necessariamente essere presentata dal [[Legale Rappresentante]] dell’Operatore Economico.

La procedura è identica per chiedere l'ammissione al [[Mercato Elettronico - MePA|MePA]] o allo SDAPA.

== Come funziona e chi può abilitarsi ==

Fermo restando che è il Legale Rappresentante che deve presentare la domanda, i profili degli utenti che dopo l'abilitazione dell'Operatore Economico possono operare per una o più imprese sul portale [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it] sono:

* il Legale Rappresentante: il soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere l’abilitazione sulla piattaforma e procedere in nome e per conto dell’impresa;
* il Collaboratore: il soggetto autorizzato dal Legale Rappresentante dell’impresa allo svolgimento di una serie di attività operative in nome e per conto dell’impresa, come la predisposizione delle domande di partecipazione alle gare, la gestione degli ordini diretti e del catalogo.

Il Legale Rappresentante dell’Operatore Economico che richiede l'abilitazione deve essere dotato del potere di agire in nome e per conto di quest’ultimo, e, in generale, dei poteri per compiere in nome e per conto dell’OE le attività che possono essere svolte sul sistema inclusa:

* la sottoscrizione dei relativi contratti;
* il rilascio di dichiarazioni;
* la presentazione di autocertificazioni, dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, offerte e proposte, liste e cataloghi di beni/servizi;
* l’inoltro di istanze e domande, incluse le domande di Ammissione;
* la presentazione e/o la richiesta di documenti;
* il rilascio, ove richieste, di quietanze, rinunce, garanzie e fideiussioni;
* la Negoziazione e la conclusione di contratti, in particolare attraverso la partecipazione alle apposite procedure previste dal sistema.

Se sei il Legale rappresentante e vuoi avviare la procedura di abilitazione, verifica di essere in possesso di:
* [[Firma Digitale|Firma digitale;]]
* una casella di posta elettronica certificata;
* un personal computer collegato a internet e dotato di un browser compatibile (utilizzare le versioni più recenti);
* un programma software per la conversione in formato pdf dei file che compongono l’offerta.

Puoi utilizzare qualsiasi firma elettronica qualificata, acquistata presso uno dei Prestatori di servizi fiduciari qualificati. L’elenco è reperibile sul sito dell’AGID – Agenzia per l’Italia digitale - https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/prestatori-servizi-fiduciari-qualificati.

= Ricerca dei bandi e avvio della procedura =
I bandi del Mercato elettronico e del Sistema dinamico di acquisizione (Mercati telematici) sono organizzati in '''categorie di abilitazione.''' Prima di procedere, ti invitiamo a scaricare e a prendere visione della documentazione della/e categoria/e a cui vuoi abilitarti.

'''N.B.''' Ti ricordiamo che la procedura di abilitazione deve essere effettuata dal '''[[Legale Rappresentante|Legale rappresentante]] dell’impresa'''.
== Documentazione dei nuovi bandi MePA e SDAPA ==

Per avviare la procedura, seleziona dal menu principale la voce '''Vendi''' e seleziona, Mercato elettronico della PA o Sistema dinamico a seconda delle tue esigenze.

La procedura a sistema è la stessa per i due strumenti di Negoziazione.

In ogni caso nel corso della procedura potrai aggiungere alla domanda di abilitazione sia per categorie dello stesso bando e strumento di Negoziazione che di altri bandi e strumenti, quindi sia MePA che SDAPA.

[[File:OE Abilitazione.jpg|centro| Abilitazione]]

Nella sezione scelta è riportato l’elenco dei bandi dello strumento scelto.

Seleziona lo specifico bando per accedere alla documentazione di interesse.

Per tutti i bandi troverai la documentazione in fondo alla pagina, nella sezione '''DOCUMENTAZIONE PER L'ABILITAZIONE''' (es. Regole del sistema di e-procurement, Condizioni generali, Capitolati d'oneri, Capitolati tecnici, ecc.).

= Procedura di Abilitazione =

== Nuova Abilitazione ==

=== Scelta delle Categorie ===

Dopo aver consultato tutta la documentazione nel dettaglio e aver verificato che hai i requisiti necessari per presentare domanda, all'interno della stessa schermata vai alla speciica categoria di tuo interesse.

Devi necessariamente navigare nel bando selezionando le apposite freccette "'''>'''" per aprire le vetrine delle categorie, infine digita il tasto '''PARTECIPA'''.

[[File:OE Abilitazione categoria.jpg|centro|miniatura|Partecipa - categoria]]

=== Individuazione dell’impresa che partecipa ===

Dalla lista degli Operatori Economici già presenti su Acquisti in Rete - associati al tuo profilo - scegli quello per cui vuoi richiedere l'abilitazione.

Altrimenti puoi aggiungere un nuovo Operatore Economico selezionando '''Avvia procedura''' in corrispondenza di '''Vuoi partecipare con una nuova partita IVA?'''.

[[File:Abilitazione - scelta operatore economico.jpg|768px|centro]]

{{Dsc|testo= Se all’interno del box trovi l’ulteriore sezione '''Vuoi partecipare per ….?''' e in corrispondenza il tasto '''Prosegui''', l’Operatore Economico è già abilitato sul nuovo sistema e puoi aggiungere nuove categorie di abilitazione.}}

== Dati e dichiarazioni amministrative ==

=== Dati impresa ===

In base alla selezione effettuata al passo precedente nella sezione '''Dati Impresa''' i dati potranno essere precompilati (e modificabili) o sarà necessario inserire le informazioni di carattere generale che riguardano la tua organizzazione.

Se stai inserendo un nuovo Operatore Economico, ti ricordiamo che l’Operatore può essere individuato tramite partita IVA o altro codice identificativo.

Alla domanda '''Sei in possesso di una partita IVA italiana?''' ad esempio, possono indicare NO:

* i liberi professionisti senza partita IVA;
* le imprese estere;
* le imprese che fanno parte di un Gruppo IVA.

Selezionata l’opzione NO, nel campo '''Altro codice''' inserisci il codice fiscale dell’Operatore Economico o, in assenza dello stesso, il codice fiscale della persona fisica che sta presentando domanda.

Se fai parte di un gruppo IVA indica il codice fiscale del singolo Operatore Economico; potrai specificare la partita IVA del gruppo nel successivo campo partita IVA di fatturazione.

[[File:Abilitazione - dati impresa.jpg|768px|centro]]

Se vuoi indicare i referenti della tua organizzazione, aggiungi i loro dati nella sezione '''Persone di contatto'''. Per inserirli a sistema non è necessario che siano utenti registrati su Acquisti in Rete.

[[File:Abilitazione - dati impresa - dati contatto.jpg|768px|centro]]

=== Dichiarazioni Impresa ===

Nella sezione '''Dichiarazioni Impresa''' dovrai rispondere progressivamente a tutte le domande amministrative richieste per la presentazione della domanda di abilitazione. È possibile consultare la lista completa delle domande nella sezione [[Abilitazione_ai_Mercati_Telematici#Appendice|Appendice]]. Le domande si dividono in due macro categorie: [[Abilitazione_ai_Mercati_Telematici#Requisiti_di_Ordine_generale|Requisiti di Ordine Generale]] e [[Abilitazione_ai_Mercati_Telematici#Certificazioni_di_processo|Certificazioni di Processo]]

[[File:Abilitazione - dichiarazioni impresa.jpg|768px|centro]]

La barra '''Stato compilazione modulo dati''' ti consente di monitorare l’avanzamento della compilazione della sezione.

Per ciascuna domanda hai la possibilità di avere ulteriori informazioni '''(1)''', di modificare la tua risposta prima di presentarla '''(2)''' o di cancellare le risposte eventualmente già inserite '''(3)'''.

Tramite '''Salva''' puoi proseguire alla domanda successiva.
Se la domanda non è obbligatoria è possibile saltarla con la freccia '''“>”'''.

Nella compilazione della risposta, se previsto, hai anche la possibilità di allegare documentazione a supporto della dichiarazione rilasciata (max 20 MB).

[[File:Abilitazione - carica documento.jpg|768px|centro]]

{{Dsc|testo= Laddove necessario, carica immediatamente la documentazione relativa alle dichiarazioni presentate. Tutta la documentazione a supporto deve infatti essere caricata all’interno della sezione '''Dichiarazioni Impresa''' in corrispondenza dei quesiti posti dal sistema (es.: devono essere caricate tutte le sentenze relative ad eventuali condanne dei soggetti rilevanti).}}

=== Dati Legale Rappresentante ===

Nella sezione '''Dati Legale rappresentante''' inserisci le informazioni relative alla tua carica - LR - per l’Operatore Economico per cui stai presentando la domanda di abilitazione.

Tieni presente che l’utenza che compila la domanda sarà identificata dal sistema come il Legale rappresentante dell’impresa.

Solo dopo l'approvazione della domanda di abilitazione risulterai abilitato sul nuovo sistema con il profilo di LR.

[[File:Abilitazione - Dati Legale Rappresentante.jpg|768px|centro]]

=== Dichiarazioni Legale Rappresentante ===

Al momento la sezione '''Dichiarazioni Legale Rappresentante''' non è compilabile non essendo previste ulteriori dichiarazioni da inserire nella domanda di abilitazione. Pertanto seleziona '''Avanti''' per accedere al passo successivo.

[[File:Abilitazione - Dichiarazioni Legale Rappresentante.jpg|768px|centro]]

== Categorie ==

=== Dichiarazioni merceologiche delle singole categorie ===

Nella sezione '''Categorie''' sono riportate le categorie per le quali stai richiedendo l'abilitazione.

Nell'elenco trovi la categoria che hai selezionato per avviare la partecipazione, ma in un'unica domanda puoi aggiungere più di una categoria anche afferente a bandi e a strumenti differenti.

[[File:Abilitazione - Elenco Categorie.jpg|768px|centro]]

Selezionando la freccia '''“>”''' posta in corrispondenza della categoria accedi al dettaglio delle informazioni e compila le dichiarazioni merceologiche.

[[File:Abilitazione - Dettaglio dichiarazioni categoria.jpg|768px|centro]]
Anche in questa sezione la barra '''Stato compilazione modulo dati''' ti consente di monitorare l’avanzamento della compilazione della sezione.

Tramite '''Salva''' puoi proseguire con la compilazione della sezione successiva.

Quando hai terminato di inserire le informazioni richieste in questa sezione, seleziona '''Partecipa.'''

[[File:Abilitazione - Partecipa.jpg|768px|centro]]

Automaticamente tornerai alla pagina di riepilogo delle '''Categorie oggetto della domanda di abilitazione'''.

[[File:Abilitazione - Dichiarazioni di categoria compilate.jpg|768px|centro]]

L’icona verde '''(1)''' indica che hai completato la compilazione dei requisiti della categoria.

Il simbolo del cestino '''(2)''' indica che puoi eliminare le dichiarazioni inserite dalla richiesta che stai presentando.

La freccia '''“>”''' indica che puoi accedere nuovamente alla sezione e compilare/modificare i dati relativi alla categoria prima di sottomettere la domanda di abilitazione.

'''Se sei interessato ad aggiungere un’altra categoria alla tua domanda di abilitazione:'''

# Utilizza i filtri per ricercare in maniera puntuale la categoria di interesse;
# Accedi al dettaglio selezionando la freccia “'''>'''” e rispondi ai requisiti richiesti per la categoria con le stesse modalità viste in precedenza;
# Digita '''Avanti''' per proseguire alla successiva sezione di riepilogo della domanda.

Una volta presentata la domanda non potrai né modificare né aggiungere altre categorie fino al momento in cui non sarai abilitato. Da quel momento eventuali modifiche potranno essere proposte accedendo alla sezione '''Gestione abilitazioni''' dal tuo '''Cruscotto'''.

== Riepilogo ==

=== Documento di abilitazione, conferma e invio della domanda ===

Nel '''Riepilogo''' puoi verificare le dichiarazioni rese e i dati inseriti prima di finalizzare l'invio della domanda.

Se hai aggiunto categorie afferenti a bandi diversi, sarà disponibile un documento da firmare per ciascun bando.

Per accedere a ciascuna sezione basta selezionare il tasto '''“v”.'''

[[File:Abilitazione - Riepilogo.jpg|768px|centro]]

Accedi alla sezione '''Richieste di abilitazione''' per visualizzare i documenti disponibili per la firma.

Firma digitalmente il documento senza modificarne il nome, per evitare eventuali manomissioni del file. Ti suggeriamo di selezionare dal software di firma “Busta crittografica p7m” o impostare il formato in .p7m.

Dopo aver allegato tutti i documenti, seleziona '''Termina'''.

[[File:Abilitazione - Documento Firmato - Termina.jpg|768px|centro]]

Dopo aver inviato la domanda di abilitazione, potrai monitorarne lo stato tramite la sezione '''Gestione abilitazioni''' del tuo '''Cruscotto'''.

{{Dsc|testo= Solo il [[Legale Rappresentante]] può generare i documenti, firmarli digitalmente e inviare a sistema la domanda di abilitazione.}}

= Gestione abilitazioni =
Puoi monitorare lo stato delle richieste di abilitazione presentate attraverso la sezione '''Gestione abilitazioni''' disponibile sul tuo '''Cruscotto'''.

Da questa stessa sezione inoltre puoi inviare le richieste di modifica dei dati e delle dichiarazioni rese per conto dell’Operatore Economico o aggiungerti come ulteriore Legale Rappresentante di un Operatore Economico che ha già ottenuto l’abilitazione.

'''L’Operatore economico ha l’onere di mantenere sempre aggiornate tutte le informazioni e i dati presenti sulle proprie dichiarazioni al fine di evitare contestazioni in relazione all’omissione o al ritardo nell’aggiornamento delle stesse.'''

[[File:Abilitazione - Cruscotto Legale Rappresentante.jpg|768px|centro]]

Se ricopri uno o più ruoli per uno o più Operatori Economici puoi visualizzarli in questa sezione. Per ciascuno di essi è riportato lo stato di lavorazione delle richieste presentate.

La prima volta che invii la richiesta di abilitazione e per le successive richieste di modifica dati e dichiarazioni dell’impresa, lo stato della richiesta risulterà ''In Lavorazione'' fino al termine delle attività di approvazione/rifiuto della domanda.

L’icona in corrispondenza dello stato - bandierina gialla - invece indica che è necessario monitorare lo stato della richiesta poiché potrebbe essere già stata riassegnata.

[[File:Abilitazione - Gestione richieste.jpg|768px|centro]]

=== Gestione delle abilitazioni ===

=== Dettaglio Profilo ===

Dalla sezione '''Gestisci Richieste''' hai modo di vedere per ciascun Operatore Economico per cui hai presentato la domanda di abilitazione:

* Il tuo Ruolo rispetto all’organizzazione;
* lo stato del tuo Ruolo (es. Attivo).

Se hai più profili, puoi utilizzare i filtri per ricercare quello con cui sei interessato a operare. Selezionando la freccia '''“>”''' puoi accedere al dettaglio del Profilo.

[[File:Abilitazione - Dettaglio profilo Legale Rappresentante.jpg|768px|centro]]

Nella sezione '''Dettaglio profilo''' puoi visualizzare tutte le informazioni e dichiarazioni rilasciate nel momento in cui hai presentato la domanda di abilitazione oppure quelle che hai modificato in un momento successivo.

Per ciascuna sezione puoi accedere al dettaglio selezionando il tasto '''“v”'''.

Puoi anche accedere all’area '''Comunicazioni''' per inviare richieste di chiarimenti a Consip sull’abilitazione ai mercati telematici e dalla stessa area puoi visualizzare le relative risposte. Anche i messaggi di riassegnazione della domanda sono presenti all’interno di questa sezione. In quest’ultimo caso puoi accedere alla notifica per prendere visione delle motivazioni della riassegnazione e delle criticità rilevate.

=== Impresa ===

In questa sezione, una volta approvata l’abilitazione, puoi aggiornare tutte le informazioni relative all’Operatore Economico per cui hai presentato domanda selezionando il pulsante '''Modifica impresa'''.

[[File:Abilitazione - Dettaglio sezione Impresa.jpg|768px|centro]]

{{Dsc|testo= Le modifiche potranno essere effettuate esclusivamente dal '''[[Legale Rappresentante]]'''. Ti ricordiamo che i documenti per presentare la '''Modifica''' devono essere scaricati dal sistema senza aprirli direttamente nel browser e, una volta esaminati, possono essere firmati digitalmente e ricaricati nella sezione dedicata.}}

=== Incarico ===

Dalla sezione '''Incarico''' – disponibile solo per il profilo del Legale Rappresentante - puoi visualizzare i dati relativi al tuo incarico e aggiornarli selezionando '''Modifica incarico'''. La funzionalità sarà disponibile solo dopo avere conseguito l’abilitazione.

Ti ricordiamo che al momento la sezione '''Dichiarazioni utenti''' non risulta compilata in quanto non sono previste ulteriori dichiarazioni per l’abilitazione.

[[File:Abilitazione - Dettaglio sezione Incarico.jpg|768px|centro]]

=== Richieste ===

Nella sezione '''Richieste''' sono riepilogate tutte le domande relative al tuo incarico di Legale Rappresentante e all'abilitazione dell'Operatore Economico.

Le richieste in corso saranno visualizzate in questa sezione e per ciascuna di esse è riportato lo stato di lavorazione.

[[File:Abilitazione - Dettaglio sezione Richieste.jpg|768px|centro]]

Puoi utilizzare i filtri per ricercare le richieste per tipologia, per strumento e per stato. Le richieste completate possono essere visualizzate selezionando '''Mostra richieste completate.'''

[[File:Abilitazione - Sezione Richieste - Filtri di ricerca.jpg|768px|centro]]
Se la richiesta è in stato '''Riassegnata''', accedi al dettaglio e attraverso il pulsante '''Comunicazioni''' consulta la notifica relativa alla riassegnazione.

Per inviare la modifica/integrazione richiesta, accedendo al dettaglio della domanda puoi selezionare il pulsante '''Modifica'''.

[[File:Abilitazione - Domanda riassegnata.jpg|768px|centro]]

=== Categorie ===

Una volta conseguita l'abilitazione, puoi visualizzare il dettaglio delle categorie per cui l'Operatore Economico è abilitato e monitorare lo stato delle nuove richieste presentate per altre categorie.

Nella sezione visualizzi il numero delle categorie attive o in lavorazione.

[[File:Abilitazione - Sezione Categorie.jpg|768px|centro]]

Da '''Gestisci categorie''' puoi visualizzare il dettaglio delle categorie e aggiornare le dichiarazioni commerciali dell'Operatore Economico. '''Ti ricordiamo che le dichiarazioni non hanno una scadenza temporale ma che hai l’onere di mantenere sempre aggiornate tutte le informazioni e i dati presenti nelle dichiarazioni rese al fine di evitare contestazioni in relazione all’omissione o al ritardo nell’aggiornamento delle stesse.'''

Selezionando la freccia '''“>”''' accedi alla sezione che riporta l’elenco delle categorie per le quali hai presentato domanda e il relativo stato di abilitazione.

In presenza di più legali rappresentanti, puoi associare il tuo profilo a una o più categorie.

Nella colonna '''Associa/Disassocia''' puoi definire lo stato di operatività del tuo profilo per la gestione della specifica categoria, abilitando o disabilitando la tua operatività da Legale Rappresentante selezionando le icone di seguito:

* l’icona rossa '''(1)''' indica che attualmente '''sei associato''' alla categoria e puoi operare a sistema, '''se digiti il pulsante invece ti disassoci''';
* l’icona verde '''(2)''' indica che attualmente '''non sei associato''' alla categoria e non puoi operare a sistema, '''se digiti il pulsante invece ti associ'''.

[[File:Abilitazione - Gestione Categorie.jpg|768px|centro]]

Puoi utilizzare i filtri in alto nel box grigio per ricercare le varie categorie per strumento (MePA e SDAPA), bando, nome o data di abilitazione.

[[File:Abilitazione - Gestione Categorie - Filtri di ricerca.jpg|768px|centro]]

Selezionando la freccia '''“>”''' in corrispondenza della specifica categoria accedi al riepilogo di dettaglio delle dichiarazioni commerciali rese.

Eventuali modifiche possono essere richieste tramite '''Modifica Dati commerciali.''' Ti ricordiamo che le dichiarazioni non hanno una scadenza temporale ma che hai l’onere di mantenerle sempre aggiornate al fine di evitare contestazioni in relazione all’omissione o al ritardo nell’aggiornamento delle stesse. Attraverso i tasti '''“V”''' e '''“Λ”''' puoi aprire le sezioni di dettaglio delle dichiarazioni.

[[File:Abilitazione - Modifica dati commerciali.jpg|768px|centro]]

Dopo aver effettuato la modifica seleziona '''Avanti.'''

=== Collaboratori ===

In questa sezione come Legale Rappresentante di un Operatore Economico puoi associare all’impresa un nuovo collaboratore e gestire quelli già nominati.

Per ciascun collaboratore puoi gestire le relative autorizzazioni a operare sul sistema (es. gestione ordine, RDO ecc.) per specifica categoria di abilitazione.

[[File:Abilitazione - Autorizzazioni collaboratore.jpg|768px|centro]]

=== Dettaglio Profilo ===
[[File:Abilitazione - Sezione Collaboratori.jpg|768px|centro]]

Da '''Nomina Collaboratore''' puoi cercare un utente registrato su Acquisti in rete e inviargli la richiesta per diventare collaboratore dell’Operatore Economico. Nella richiesta puoi definire i dettagli delle relative autorizzazioni.

[[File:Abilitazione - Sezione Collaboratori - Ricerca Collaboratore.jpg|768px|centro]]

Per diventare operativo, il collaboratore dovrà accettare la nomina ricevuta.

Una volta che il collaboratore sarà attivo, seleziona l’icona '''(1)''' per visualizzare i dettagli della sua operatività.

[[File:Abilitazione - Sezione Collaboratori - Riepilogo Collaboratori.jpg|768px|centro]]

Selezionando '''Aggiungi categoria''' puoi associare il suo profilo alla categoria per la quale sarà autorizzato a operare.

[[File:Abilitazione - Aggiungi categoria a collaboratore.jpg|768px|centro]]

Per ciascuna categoria inoltre puoi specificare il perimetro di autorizzazione delle singole attività (es. gestione ordini, gestione RDO ecc.).

Analogamente, puoi modificare le autorizzazioni operative di un collaboratore e tramite l’icona cestino avrai la possibilità di eliminare l’associazione del collaboratore all’Operatore Economico.

=== Area Comunicazioni ===

L’'''Area''' '''Comunicazioni''' è disponibile da '''Gestisci Richieste''' e accedendo al '''Dettaglio Profilo''' relativo ad una organizzazione.

Per accedere al '''Dettaglio Profilo''' seleziona la freccia '''“>”''' in corrispondenza dell’'''Organizzazione principale''' che ti interessa.

[[File:Abilitazione - Riepilogo abilitazioni – Gestione richieste.jpg|768px|centro]]

In alto a destra è disponile il pulsante '''Comunicazioni''' per accedere all’area dedicata.

[[File:Abilitazione - Dettaglio profilo Legale Rappresentante area comunicazioni.jpg|768px|centro]]

In questa sezione puoi inviare richieste di chiarimenti a Consip sull’ammissione ai mercati telematici e consultare tutte le relative risposte ricevute.

[[File:Abilitazione - Area comunicazioni.jpg|768px|centro]]

Utilizza i filtri per ricercare la comunicazione di tuo interesse. Attraverso il filtro '''Argomento''', se selezioni '''Dati e dichiarazioni commerciali''' devi aggiungere alla ricerca il filtro per categoria.

Selezionando la freccia '''“>”''' accedi al dettaglio della comunicazione inviata da Consip ed eventualmente puoi anche rispondere attraverso l’apposita funzionalità.

[[File:Abilitazione - Dettaglio comunicazione.jpg|768px|centro]]

Selezionando '''Nuova comunicazione''' puoi inviare un quesito indicando il relativo '''Argomento'''. Per l’argomento '''Dati e dichiarazioni commerciali''' è necessario specificare anche la/e categoria/e alla/e quale/i fa riferimento la tua richiesta.

Nella richiesta definisci l’oggetto del quesito - in coerenza con il testo - per semplificare la ricerca del messaggio dopo averlo inviato.

Oltre al testo puoi anche aggiungere eventuali allegati. '''N.B. ti ricordiamo che la dimensione massima per il caricamento dei singoli allegati sul sistema è di 20 MB.'''

[[File:Abilitazione - Nuova comunicazione.jpg|768px|centro]]

=== Abilitazione come nuovo Legale Rappresentante ===

Accedendo alla sezione '''Gestisci richieste''' dal menu a sinistra del tuo '''Cruscotto''' è possibile avviare la procedura per aggiungerti come ulteriore Legale Rappresentante. Puoi utilizzare questa funzione ad esempio nel caso in cui l’Operatore Economico per cui operi sia già stato abilitato a sistema da un altro Legale Rappresentante.

Puoi avviare la procedura selezionando il pulsante '''Aggiungi LR'''.

[[File:Abilitazione - Riepilogo abilitazioni – Aggiungi LR.jpg|768px|centro]]

Per prima cosa occorre individuare l’Operatore Economico per cui vuoi presentare richiesta, che ovviamente deve necessariamente essere già abilitato ad almeno una categoria dei mercati telematici.

[[File:Abilitazione - Ricerca Impresa – Aggiungi LR.jpg|768px|centro]]

Nella fase di presentazione della richiesta hai la possibilità di vedere i dati generali dell’Impresa mentre non puoi visualizzare le dichiarazioni fino al momento in cui non sarà completata positivamente la procedura e sarai abilitato come Legale Rappresentante.

[[File:Abilitazione - Riepilogo dati impresa.jpg|768px|centro]]

Inserisci i riferimenti della carica e della nomina con cui dichiari di essere Legale Rappresentante dell’Operatore Economico.

[[File:Abilitazione - Dati Legale Rappresentante.jpg|768px|centro]]

Ti ricordiamo che al momento la sezione '''Dichiarazioni Legale Rappresentante''' non è compilabile non essendo previste ulteriori dichiarazioni da inserire nella domanda di abilitazione. Pertanto seleziona '''Avanti''' per accedere al passo successivo.

[[File:Abilitazione - Dichiarazioni Legale Rappresentante.jpg|768px|centro]]

Dopo aver inserito i dati puoi visualizzare le categorie a cui l’Operatore Economico per cui stai presentando la richiesta è già abilitato. Tra le categorie presenti nell’elenco puoi indicare quelle per cui vuoi risultare operativo.

[[File:Abilitazione - Categorie – Aggiunta LR.jpg|768px|centro]]

Infine nel '''Riepilogo''', puoi rivedere le informazioni inserite, generare il documento di abilitazione come Legale Rappresentante, firmarlo digitalmente e ricaricarlo a sistema.

{{Dsc|testo= Tutti i documenti della domanda di abilitazione generati dal sistema devono essere scaricati, salvati sul proprio personal computer e, una volta esaminati, possono essere firmati digitalmente e ricaricati. Nel caso fosse necessario inviarli via email, prima del caricamento a sistema, occorre comprimerli per evitare la manomissione del documento.}}

== Disabilitazione ==

Ciascun fornitore ha facoltà di richiedere di essere '''disabilitato''' dal [[Mercato Elettronico - MePA|Mercato Elettronico]], fermi restando gli obblighi già assunti con i contratti in corso. La disabilitazione può essere richiesta attraverso un'apposita comunicazione, firmata digitalmente dal [[Legale Rappresentante|Legale rappresentante]], ed inviata attraverso l'Area comunicazione indicando:
*Motivo richiesta (revoca dell’abilitazione);
*Nome azienda;
*Partita IVA;
*Nome legale rappresentante;
*Bando e/o categoria merceologica dal quale si intende richiedere la revoca dell’abilitazione.

Dal momento del ricevimento della richiesta di disabilitazione dal Mercato Elettronico, Consip provvederà a disabilitare il fornitore dal Mercato Elettronico, eliminando i cataloghi (laddove previsti dal capitolato tecnico) e assumendo tutti i necessari provvedimenti di carattere tecnico, entro e non oltre il decimo giorno successivo al ricevimento della richiesta del fornitore. Durante questo arco temporale non puoi in nessun caso eliminare i prodotti dal tuo catalogo, per evitare di contravvenire alle Regole del Sistema di e-procurement.

=Appendice=

Nella sezione [[Abilitazione_ai_Mercati_Telematici#Dichiarazioni_Impresa|Dichiarazioni Impresa]], troverai una serie di domande amministrative alle quali rispondere progressivamente; tieni presente che solo quelle che visualizzerai a sistema con l’asterisco sono obbligatorie:
*La tua impresa è soggetta all'obbligo di iscrizione al Registro imprese o a specifico Albo/Ordine professionale?;
*L'impresa rientra tra le Micro, Piccole e Medie Imprese secondo i parametri fissati dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003?;
*Indica il numero dei dipendenti;
*Settore;
*CCNL Applicato;
*Codice ATECO.
===Requisiti di Ordine generale===
{| class="wikitable"
|+ Requisiti di ordine generale:
|-
!style="background:#791142;color:white;border-bottom:1.5px solid gray; text-align:left;padding:25px;" | Domande
|-
| Nei confronti del soggetto/i indicato/i è stata inflitta una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dall'Art. 80 comma 1?
|-
| L'Operatore Economico ha commesso violazioni definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte o tasse sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento (Art. 80 comma 4)?
|-
| L'Operatore Economico ha commesso violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte o tasse sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento (Art. 80 comma 4)?
|-
| L'Operatore Economico ha commesso violazione definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento (Art. 80 comma 4 D.lgs. 50/2016)?
|-
| L'Operatore Economico ha commesso violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento (Art. 80 comma 4)?
|-
| L'Operatore Economico ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e rispetto agli obblighi in materia ambientale, sociale, e del lavoro (Art. 80 comma 5, lettera a)?
|-
| L'Operatore Economico è stato stato sottoposto a fallimento o si trova in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o è in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del presente codice e dall’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Art. 80 comma 5, lettera b)?
|-
| L'Operatore Economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la tua integrità o affidabilità (art. 80 comma 5, lettera c)?
|-
| L'Operatore Economico ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di un tuo vantaggio oppure hai fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o aggiudicazione, ovvero hai omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (art. 80 comma 5, lettera c-bis)?
|-
| L'Operatore Economico ha dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ha causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili (Art.80 comma 5, lettera c-ter)?
|-
| L'Operatore Economico ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato (Art. 80 comma 5, lettera c-quater)?
|-
| L'Operatore Economico è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Art.80 comma 5, lettera f)?
|-
| Codesto Operatore Economico è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara (art. 80 comma 5, lettera f-ter)?
|-
| L'Operatore Economico è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Articolo 80, comma 5, lettera g)?
|-
| L'Operatore Economico ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?
|-
| L'Operatore Economico ha violato le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Articolo 80, comma 5, lettera i)?
|-
| L'Operatore Economico è stato vittima dei reati previsti e puniti agli art. 317 e 629 del c.p. aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazione, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203. (Art. 80, comma 5 lettera l) e non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689? Tale circostanza deve risultare dai dati in possesso dell'Osservatorio dell'ANAC.
|-
| Nei confronti dell'Operatore Economico sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, comma 2, del Codice)?
|}

===Certificazioni di processo===
{| class="wikitable"
|+ Certificazioni di processo:
|-
!style="background:#791142;color:white;border-bottom:1.5px solid gray; text-align:left;padding:25px;" | Domande
|-
|L'Operatore Economico si impegna a rispettare, laddove applicabile, la conformità alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali previste dai Criteri Ambientali Minimi (CAM) adottati dal Ministero della Transizione Ecologica (Ministero dell’Ambiente) per l’affidamento di beni e/o servizi e/o lavori, da comprovarsi secondo le modalità descritte dagli specifici Decreti disponibili sul sito: https://gpp.mite.gov.it/Home/Cam
|-
|L'Operatore Economico redige il rapporto sullo stato del personale maschile e femminile in conformità con quanto previsto dall'art. 46 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 e ss.m.i.: Sistemi di gestione per la qualità, in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: UNI EN ISO 14001:2015 e ss.m.i.: Sistemi di gestione ambientale, in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: SA 8000 Certificazione in ambito sociale, in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: UNI ISO 45001:2018 e ss.m.i.: Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro, in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: Registrazione EMAS "Eco-Management and Audit Scheme"- Regolamento CE n.1221/2009 e ss.m.i., in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: UNI EN ISO 14064-1:2019 e ss.m.i.: quantificazione e rendicontazione delle emissioni di gas ad effetto serra e loro rimozione, in corso di validità?
|-
| L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: UNI ISO 37001:2016 e ss.m.i.: Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione, in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: UNI EN ISO 26000:2020 e ss.m.i.: Guida alla responsabilità sociale, in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: Certificazione EDGE (Economic Dividends for Gender Equality) in materia di parità di genere, in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: Certificazione Gender Equality del Winning women Institut, in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: Certificazione B Corp in materia ambientale e sociale, in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: GHG Protocol- Corporate Value Chain (Scope 3) Standard in materia di calcolo delle emissioni, in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione IDEM-MINDTHEGAP, in materia di parità di genere, in corso di validità?
|}

Abilitazione ai Mercati Telematici

2022-05-25T13:30:18Z

Acquisti in rete 10: /* Dati impresa */

[[Category: Impresa]][[Category: Mepa]][[Category: SDA]]
Per potere effettuare l' '''Abilitazione ai Mercati Telematici''' devi risultare registrato su Acquisti in rete (se non ti sei ancora registrato segui la procedura descritta nella guida [[Acceso al Portale|“Registrazione base”]]).

La domanda di abilitazione inoltre deve necessariamente essere presentata dal [[Legale Rappresentante]] dell’Operatore Economico.

La procedura è identica per chiedere l'ammissione al [[Mercato Elettronico - MePA|MePA]] o allo SDAPA.

== Come funziona e chi può abilitarsi ==

Fermo restando che è il Legale Rappresentante che deve presentare la domanda, i profili degli utenti che dopo l'abilitazione dell'Operatore Economico possono operare per una o più imprese sul portale [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it] sono:

* il Legale Rappresentante: il soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere l’abilitazione sulla piattaforma e procedere in nome e per conto dell’impresa;
* il Collaboratore: il soggetto autorizzato dal Legale Rappresentante dell’impresa allo svolgimento di una serie di attività operative in nome e per conto dell’impresa, come la predisposizione delle domande di partecipazione alle gare, la gestione degli ordini diretti e del catalogo.

Il Legale Rappresentante dell’Operatore Economico che richiede l'abilitazione deve essere dotato del potere di agire in nome e per conto di quest’ultimo, e, in generale, dei poteri per compiere in nome e per conto dell’OE le attività che possono essere svolte sul sistema inclusa:

* la sottoscrizione dei relativi contratti;
* il rilascio di dichiarazioni;
* la presentazione di autocertificazioni, dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, offerte e proposte, liste e cataloghi di beni/servizi;
* l’inoltro di istanze e domande, incluse le domande di Ammissione;
* la presentazione e/o la richiesta di documenti;
* il rilascio, ove richieste, di quietanze, rinunce, garanzie e fideiussioni;
* la Negoziazione e la conclusione di contratti, in particolare attraverso la partecipazione alle apposite procedure previste dal sistema.

Se sei il Legale rappresentante e vuoi avviare la procedura di abilitazione, verifica di essere in possesso di:
* [[Firma Digitale|Firma digitale;]]
* una casella di posta elettronica certificata;
* un personal computer collegato a internet e dotato di un browser compatibile (utilizzare le versioni più recenti);
* un programma software per la conversione in formato pdf dei file che compongono l’offerta.

Puoi utilizzare qualsiasi firma elettronica qualificata, acquistata presso uno dei Prestatori di servizi fiduciari qualificati. L’elenco è reperibile sul sito dell’AGID – Agenzia per l’Italia digitale - https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/prestatori-servizi-fiduciari-qualificati.

= Ricerca dei bandi e avvio della procedura =
I bandi del Mercato elettronico e del Sistema dinamico di acquisizione (Mercati telematici) sono organizzati in '''categorie di abilitazione.''' Prima di procedere, ti invitiamo a scaricare e a prendere visione della documentazione della/e categoria/e a cui vuoi abilitarti.

'''N.B.''' Ti ricordiamo che la procedura di abilitazione deve essere effettuata dal '''[[Legale Rappresentante|Legale rappresentante]] dell’impresa'''.
== Documentazione dei nuovi bandi MePA e SDAPA ==

Per avviare la procedura, seleziona dal menu principale la voce '''Vendi''' e seleziona, Mercato elettronico della PA o Sistema dinamico a seconda delle tue esigenze.

La procedura a sistema è la stessa per i due strumenti di Negoziazione.

In ogni caso nel corso della procedura potrai aggiungere alla domanda di abilitazione sia per categorie dello stesso bando e strumento di Negoziazione che di altri bandi e strumenti, quindi sia MePA che SDAPA.

[[File:OE Abilitazione.jpg|centro| Abilitazione]]

Nella sezione scelta è riportato l’elenco dei bandi dello strumento scelto.

Seleziona lo specifico bando per accedere alla documentazione di interesse.

Per tutti i bandi troverai la documentazione in fondo alla pagina, nella sezione '''DOCUMENTAZIONE PER L'ABILITAZIONE''' (es. Regole del sistema di e-procurement, Condizioni generali, Capitolati d'oneri, Capitolati tecnici, ecc.).

= Procedura di Abilitazione =

== Nuova Abilitazione ==

=== Scelta delle Categorie ===

Dopo aver consultato tutta la documentazione nel dettaglio e aver verificato che hai i requisiti necessari per presentare domanda, all'interno della stessa schermata vai alla speciica categoria di tuo interesse.

Devi necessariamente navigare nel bando selezionando le apposite freccette "'''>'''" per aprire le vetrine delle categorie, infine digita il tasto '''PARTECIPA'''.

[[File:OE Abilitazione categoria.jpg|centro|miniatura|Partecipa - categoria]]

=== Individuazione dell’impresa che partecipa ===

Dalla lista degli Operatori Economici già presenti su Acquisti in Rete - associati al tuo profilo - scegli quello per cui vuoi richiedere l'abilitazione.

Altrimenti puoi aggiungere un nuovo Operatore Economico selezionando '''Avvia procedura''' in corrispondenza di '''Vuoi partecipare con una nuova partita IVA?'''.

[[File:Abilitazione - scelta operatore economico.jpg|768px|centro]]

{{Dsc|testo= Se all’interno del box trovi l’ulteriore sezione '''Vuoi partecipare per ….?''' e in corrispondenza il tasto '''Prosegui''', l’Operatore Economico è già abilitato sul nuovo sistema e puoi aggiungere nuove categorie di abilitazione.}}

== Dati e dichiarazioni amministrative ==

=== Dati impresa ===

In base alla selezione effettuata al passo precedente nella sezione '''Dati Impresa''' i dati potranno essere precompilati (e modificabili) o sarà necessario inserire le informazioni di carattere generale che riguardano la tua organizzazione.

Se stai inserendo un nuovo Operatore Economico, ti ricordiamo che l’Operatore può essere individuato tramite partita IVA o altro codice identificativo.

Alla domanda '''Sei in possesso di una partita IVA italiana?''' ad esempio, possono indicare NO:

* i liberi professionisti senza partita IVA;
* le imprese estere;
* le imprese che fanno parte di un Gruppo IVA.

Selezionata l’opzione NO, nel campo '''Altro codice''' inserisci il codice fiscale dell’Operatore Economico o, in assenza dello stesso, il codice fiscale della persona fisica che sta presentando domanda.

Se fai parte di un gruppo IVA indica il codice fiscale del singolo Operatore Economico; potrai specificare la partita IVA del gruppo nel successivo campo partita IVA di fatturazione.

[[File:Abilitazione - dati impresa.jpg|768px|centro]]

Se vuoi indicare i referenti della tua organizzazione, aggiungi i loro dati nella sezione '''Persone di contatto'''. Per inserirli a sistema non è necessario che siano utenti registrati su Acquisti in Rete.

[[File:Abilitazione - dati impresa - dati contatto.jpg|768px|centro]]

=== Dichiarazioni Impresa ===

Nella sezione '''Dichiarazioni Impresa''' dovrai rispondere progressivamente a tutte le domande amministrative richieste per la presentazione della domanda di abilitazione. È possibile consultare la lista completa delle domande nella sezione [[Abilitazione_ai_Mercati_Telematici#Appendice|Appendice]]. Le domande si dividono in due macro categorie: [[Abilitazione_ai_Mercati_Telematici#Requisiti_di_Ordine_generale|Requisiti di Ordine Generale]] e [[Abilitazione_ai_Mercati_Telematici#Certificazioni_di_processo|Certificazioni di Processo]]
[[File:Abilitazione - dichiarazioni impresa.jpg|768px|centro]]

La barra '''Stato compilazione modulo dati''' ti consente di monitorare l’avanzamento della compilazione della sezione.

Per ciascuna domanda hai la possibilità di avere ulteriori informazioni '''(1)''', di modificare la tua risposta prima di presentarla '''(2)''' o di cancellare le risposte eventualmente già inserite '''(3)'''.

Tramite '''Salva''' puoi proseguire alla domanda successiva.
Se la domanda non è obbligatoria è possibile saltarla con la freccia '''“>”'''.

Nella compilazione della risposta, se previsto, hai anche la possibilità di allegare documentazione a supporto della dichiarazione rilasciata (max 20 MB).

[[File:Abilitazione - carica documento.jpg|768px|centro]]

{{Dsc|testo= Laddove necessario, carica immediatamente la documentazione relativa alle dichiarazioni presentate. Tutta la documentazione a supporto deve infatti essere caricata all’interno della sezione '''Dichiarazioni Impresa''' in corrispondenza dei quesiti posti dal sistema (es.: devono essere caricate tutte le sentenze relative ad eventuali condanne dei soggetti rilevanti).}}

=== Dati Legale Rappresentante ===

Nella sezione '''Dati Legale rappresentante''' inserisci le informazioni relative alla tua carica - LR - per l’Operatore Economico per cui stai presentando la domanda di abilitazione.

Tieni presente che l’utenza che compila la domanda sarà identificata dal sistema come il Legale rappresentante dell’impresa.

Solo dopo l'approvazione della domanda di abilitazione risulterai abilitato sul nuovo sistema con il profilo di LR.

[[File:Abilitazione - Dati Legale Rappresentante.jpg|768px|centro]]

=== Dichiarazioni Legale Rappresentante ===

Al momento la sezione '''Dichiarazioni Legale Rappresentante''' non è compilabile non essendo previste ulteriori dichiarazioni da inserire nella domanda di abilitazione. Pertanto seleziona '''Avanti''' per accedere al passo successivo.

[[File:Abilitazione - Dichiarazioni Legale Rappresentante.jpg|768px|centro]]

== Categorie ==

=== Dichiarazioni merceologiche delle singole categorie ===

Nella sezione '''Categorie''' sono riportate le categorie per le quali stai richiedendo l'abilitazione.

Nell'elenco trovi la categoria che hai selezionato per avviare la partecipazione, ma in un'unica domanda puoi aggiungere più di una categoria anche afferente a bandi e a strumenti differenti.

[[File:Abilitazione - Elenco Categorie.jpg|768px|centro]]

Selezionando la freccia '''“>”''' posta in corrispondenza della categoria accedi al dettaglio delle informazioni e compila le dichiarazioni merceologiche.

[[File:Abilitazione - Dettaglio dichiarazioni categoria.jpg|768px|centro]]
Anche in questa sezione la barra '''Stato compilazione modulo dati''' ti consente di monitorare l’avanzamento della compilazione della sezione.

Tramite '''Salva''' puoi proseguire con la compilazione della sezione successiva.

Quando hai terminato di inserire le informazioni richieste in questa sezione, seleziona '''Partecipa.'''

[[File:Abilitazione - Partecipa.jpg|768px|centro]]

Automaticamente tornerai alla pagina di riepilogo delle '''Categorie oggetto della domanda di abilitazione'''.

[[File:Abilitazione - Dichiarazioni di categoria compilate.jpg|768px|centro]]

L’icona verde '''(1)''' indica che hai completato la compilazione dei requisiti della categoria.

Il simbolo del cestino '''(2)''' indica che puoi eliminare le dichiarazioni inserite dalla richiesta che stai presentando.

La freccia '''“>”''' indica che puoi accedere nuovamente alla sezione e compilare/modificare i dati relativi alla categoria prima di sottomettere la domanda di abilitazione.

'''Se sei interessato ad aggiungere un’altra categoria alla tua domanda di abilitazione:'''

# Utilizza i filtri per ricercare in maniera puntuale la categoria di interesse;
# Accedi al dettaglio selezionando la freccia “'''>'''” e rispondi ai requisiti richiesti per la categoria con le stesse modalità viste in precedenza;
# Digita '''Avanti''' per proseguire alla successiva sezione di riepilogo della domanda.

Una volta presentata la domanda non potrai né modificare né aggiungere altre categorie fino al momento in cui non sarai abilitato. Da quel momento eventuali modifiche potranno essere proposte accedendo alla sezione '''Gestione abilitazioni''' dal tuo '''Cruscotto'''.

== Riepilogo ==

=== Documento di abilitazione, conferma e invio della domanda ===

Nel '''Riepilogo''' puoi verificare le dichiarazioni rese e i dati inseriti prima di finalizzare l'invio della domanda.

Se hai aggiunto categorie afferenti a bandi diversi, sarà disponibile un documento da firmare per ciascun bando.

Per accedere a ciascuna sezione basta selezionare il tasto '''“v”.'''

[[File:Abilitazione - Riepilogo.jpg|768px|centro]]

Accedi alla sezione '''Richieste di abilitazione''' per visualizzare i documenti disponibili per la firma.

Firma digitalmente il documento senza modificarne il nome, per evitare eventuali manomissioni del file. Ti suggeriamo di selezionare dal software di firma “Busta crittografica p7m” o impostare il formato in .p7m.

Dopo aver allegato tutti i documenti, seleziona '''Termina'''.

[[File:Abilitazione - Documento Firmato - Termina.jpg|768px|centro]]

Dopo aver inviato la domanda di abilitazione, potrai monitorarne lo stato tramite la sezione '''Gestione abilitazioni''' del tuo '''Cruscotto'''.

{{Dsc|testo= Solo il [[Legale Rappresentante]] può generare i documenti, firmarli digitalmente e inviare a sistema la domanda di abilitazione.}}

= Gestione abilitazioni =
Puoi monitorare lo stato delle richieste di abilitazione presentate attraverso la sezione '''Gestione abilitazioni''' disponibile sul tuo '''Cruscotto'''.

Da questa stessa sezione inoltre puoi inviare le richieste di modifica dei dati e delle dichiarazioni rese per conto dell’Operatore Economico o aggiungerti come ulteriore Legale Rappresentante di un Operatore Economico che ha già ottenuto l’abilitazione.

'''L’Operatore economico ha l’onere di mantenere sempre aggiornate tutte le informazioni e i dati presenti sulle proprie dichiarazioni al fine di evitare contestazioni in relazione all’omissione o al ritardo nell’aggiornamento delle stesse.'''

[[File:Abilitazione - Cruscotto Legale Rappresentante.jpg|768px|centro]]

Se ricopri uno o più ruoli per uno o più Operatori Economici puoi visualizzarli in questa sezione. Per ciascuno di essi è riportato lo stato di lavorazione delle richieste presentate.

La prima volta che invii la richiesta di abilitazione e per le successive richieste di modifica dati e dichiarazioni dell’impresa, lo stato della richiesta risulterà ''In Lavorazione'' fino al termine delle attività di approvazione/rifiuto della domanda.

L’icona in corrispondenza dello stato - bandierina gialla - invece indica che è necessario monitorare lo stato della richiesta poiché potrebbe essere già stata riassegnata.

[[File:Abilitazione - Gestione richieste.jpg|768px|centro]]

=== Gestione delle abilitazioni ===

=== Dettaglio Profilo ===

Dalla sezione '''Gestisci Richieste''' hai modo di vedere per ciascun Operatore Economico per cui hai presentato la domanda di abilitazione:

* Il tuo Ruolo rispetto all’organizzazione;
* lo stato del tuo Ruolo (es. Attivo).

Se hai più profili, puoi utilizzare i filtri per ricercare quello con cui sei interessato a operare. Selezionando la freccia '''“>”''' puoi accedere al dettaglio del Profilo.

[[File:Abilitazione - Dettaglio profilo Legale Rappresentante.jpg|768px|centro]]

Nella sezione '''Dettaglio profilo''' puoi visualizzare tutte le informazioni e dichiarazioni rilasciate nel momento in cui hai presentato la domanda di abilitazione oppure quelle che hai modificato in un momento successivo.

Per ciascuna sezione puoi accedere al dettaglio selezionando il tasto '''“v”'''.

Puoi anche accedere all’area '''Comunicazioni''' per inviare richieste di chiarimenti a Consip sull’abilitazione ai mercati telematici e dalla stessa area puoi visualizzare le relative risposte. Anche i messaggi di riassegnazione della domanda sono presenti all’interno di questa sezione. In quest’ultimo caso puoi accedere alla notifica per prendere visione delle motivazioni della riassegnazione e delle criticità rilevate.

=== Impresa ===

In questa sezione, una volta approvata l’abilitazione, puoi aggiornare tutte le informazioni relative all’Operatore Economico per cui hai presentato domanda selezionando il pulsante '''Modifica impresa'''.

[[File:Abilitazione - Dettaglio sezione Impresa.jpg|768px|centro]]

{{Dsc|testo= Le modifiche potranno essere effettuate esclusivamente dal '''[[Legale Rappresentante]]'''. Ti ricordiamo che i documenti per presentare la '''Modifica''' devono essere scaricati dal sistema senza aprirli direttamente nel browser e, una volta esaminati, possono essere firmati digitalmente e ricaricati nella sezione dedicata.}}

=== Incarico ===

Dalla sezione '''Incarico''' – disponibile solo per il profilo del Legale Rappresentante - puoi visualizzare i dati relativi al tuo incarico e aggiornarli selezionando '''Modifica incarico'''. La funzionalità sarà disponibile solo dopo avere conseguito l’abilitazione.

Ti ricordiamo che al momento la sezione '''Dichiarazioni utenti''' non risulta compilata in quanto non sono previste ulteriori dichiarazioni per l’abilitazione.

[[File:Abilitazione - Dettaglio sezione Incarico.jpg|768px|centro]]

=== Richieste ===

Nella sezione '''Richieste''' sono riepilogate tutte le domande relative al tuo incarico di Legale Rappresentante e all'abilitazione dell'Operatore Economico.

Le richieste in corso saranno visualizzate in questa sezione e per ciascuna di esse è riportato lo stato di lavorazione.

[[File:Abilitazione - Dettaglio sezione Richieste.jpg|768px|centro]]

Puoi utilizzare i filtri per ricercare le richieste per tipologia, per strumento e per stato. Le richieste completate possono essere visualizzate selezionando '''Mostra richieste completate.'''

[[File:Abilitazione - Sezione Richieste - Filtri di ricerca.jpg|768px|centro]]
Se la richiesta è in stato '''Riassegnata''', accedi al dettaglio e attraverso il pulsante '''Comunicazioni''' consulta la notifica relativa alla riassegnazione.

Per inviare la modifica/integrazione richiesta, accedendo al dettaglio della domanda puoi selezionare il pulsante '''Modifica'''.

[[File:Abilitazione - Domanda riassegnata.jpg|768px|centro]]

=== Categorie ===

Una volta conseguita l'abilitazione, puoi visualizzare il dettaglio delle categorie per cui l'Operatore Economico è abilitato e monitorare lo stato delle nuove richieste presentate per altre categorie.

Nella sezione visualizzi il numero delle categorie attive o in lavorazione.

[[File:Abilitazione - Sezione Categorie.jpg|768px|centro]]

Da '''Gestisci categorie''' puoi visualizzare il dettaglio delle categorie e aggiornare le dichiarazioni commerciali dell'Operatore Economico. '''Ti ricordiamo che le dichiarazioni non hanno una scadenza temporale ma che hai l’onere di mantenere sempre aggiornate tutte le informazioni e i dati presenti nelle dichiarazioni rese al fine di evitare contestazioni in relazione all’omissione o al ritardo nell’aggiornamento delle stesse.'''

Selezionando la freccia '''“>”''' accedi alla sezione che riporta l’elenco delle categorie per le quali hai presentato domanda e il relativo stato di abilitazione.

In presenza di più legali rappresentanti, puoi associare il tuo profilo a una o più categorie.

Nella colonna '''Associa/Disassocia''' puoi definire lo stato di operatività del tuo profilo per la gestione della specifica categoria, abilitando o disabilitando la tua operatività da Legale Rappresentante selezionando le icone di seguito:

* l’icona rossa '''(1)''' indica che attualmente '''sei associato''' alla categoria e puoi operare a sistema, '''se digiti il pulsante invece ti disassoci''';
* l’icona verde '''(2)''' indica che attualmente '''non sei associato''' alla categoria e non puoi operare a sistema, '''se digiti il pulsante invece ti associ'''.

[[File:Abilitazione - Gestione Categorie.jpg|768px|centro]]

Puoi utilizzare i filtri in alto nel box grigio per ricercare le varie categorie per strumento (MePA e SDAPA), bando, nome o data di abilitazione.

[[File:Abilitazione - Gestione Categorie - Filtri di ricerca.jpg|768px|centro]]

Selezionando la freccia '''“>”''' in corrispondenza della specifica categoria accedi al riepilogo di dettaglio delle dichiarazioni commerciali rese.

Eventuali modifiche possono essere richieste tramite '''Modifica Dati commerciali.''' Ti ricordiamo che le dichiarazioni non hanno una scadenza temporale ma che hai l’onere di mantenerle sempre aggiornate al fine di evitare contestazioni in relazione all’omissione o al ritardo nell’aggiornamento delle stesse. Attraverso i tasti '''“V”''' e '''“Λ”''' puoi aprire le sezioni di dettaglio delle dichiarazioni.

[[File:Abilitazione - Modifica dati commerciali.jpg|768px|centro]]

Dopo aver effettuato la modifica seleziona '''Avanti.'''

=== Collaboratori ===

In questa sezione come Legale Rappresentante di un Operatore Economico puoi associare all’impresa un nuovo collaboratore e gestire quelli già nominati.

Per ciascun collaboratore puoi gestire le relative autorizzazioni a operare sul sistema (es. gestione ordine, RDO ecc.) per specifica categoria di abilitazione.

[[File:Abilitazione - Autorizzazioni collaboratore.jpg|768px|centro]]

=== Dettaglio Profilo ===
[[File:Abilitazione - Sezione Collaboratori.jpg|768px|centro]]

Da '''Nomina Collaboratore''' puoi cercare un utente registrato su Acquisti in rete e inviargli la richiesta per diventare collaboratore dell’Operatore Economico. Nella richiesta puoi definire i dettagli delle relative autorizzazioni.

[[File:Abilitazione - Sezione Collaboratori - Ricerca Collaboratore.jpg|768px|centro]]

Per diventare operativo, il collaboratore dovrà accettare la nomina ricevuta.

Una volta che il collaboratore sarà attivo, seleziona l’icona '''(1)''' per visualizzare i dettagli della sua operatività.

[[File:Abilitazione - Sezione Collaboratori - Riepilogo Collaboratori.jpg|768px|centro]]

Selezionando '''Aggiungi categoria''' puoi associare il suo profilo alla categoria per la quale sarà autorizzato a operare.

[[File:Abilitazione - Aggiungi categoria a collaboratore.jpg|768px|centro]]

Per ciascuna categoria inoltre puoi specificare il perimetro di autorizzazione delle singole attività (es. gestione ordini, gestione RDO ecc.).

Analogamente, puoi modificare le autorizzazioni operative di un collaboratore e tramite l’icona cestino avrai la possibilità di eliminare l’associazione del collaboratore all’Operatore Economico.

=== Area Comunicazioni ===

L’'''Area''' '''Comunicazioni''' è disponibile da '''Gestisci Richieste''' e accedendo al '''Dettaglio Profilo''' relativo ad una organizzazione.

Per accedere al '''Dettaglio Profilo''' seleziona la freccia '''“>”''' in corrispondenza dell’'''Organizzazione principale''' che ti interessa.

[[File:Abilitazione - Riepilogo abilitazioni – Gestione richieste.jpg|768px|centro]]

In alto a destra è disponile il pulsante '''Comunicazioni''' per accedere all’area dedicata.

[[File:Abilitazione - Dettaglio profilo Legale Rappresentante area comunicazioni.jpg|768px|centro]]

In questa sezione puoi inviare richieste di chiarimenti a Consip sull’ammissione ai mercati telematici e consultare tutte le relative risposte ricevute.

[[File:Abilitazione - Area comunicazioni.jpg|768px|centro]]

Utilizza i filtri per ricercare la comunicazione di tuo interesse. Attraverso il filtro '''Argomento''', se selezioni '''Dati e dichiarazioni commerciali''' devi aggiungere alla ricerca il filtro per categoria.

Selezionando la freccia '''“>”''' accedi al dettaglio della comunicazione inviata da Consip ed eventualmente puoi anche rispondere attraverso l’apposita funzionalità.

[[File:Abilitazione - Dettaglio comunicazione.jpg|768px|centro]]

Selezionando '''Nuova comunicazione''' puoi inviare un quesito indicando il relativo '''Argomento'''. Per l’argomento '''Dati e dichiarazioni commerciali''' è necessario specificare anche la/e categoria/e alla/e quale/i fa riferimento la tua richiesta.

Nella richiesta definisci l’oggetto del quesito - in coerenza con il testo - per semplificare la ricerca del messaggio dopo averlo inviato.

Oltre al testo puoi anche aggiungere eventuali allegati. '''N.B. ti ricordiamo che la dimensione massima per il caricamento dei singoli allegati sul sistema è di 20 MB.'''

[[File:Abilitazione - Nuova comunicazione.jpg|768px|centro]]

=== Abilitazione come nuovo Legale Rappresentante ===

Accedendo alla sezione '''Gestisci richieste''' dal menu a sinistra del tuo '''Cruscotto''' è possibile avviare la procedura per aggiungerti come ulteriore Legale Rappresentante. Puoi utilizzare questa funzione ad esempio nel caso in cui l’Operatore Economico per cui operi sia già stato abilitato a sistema da un altro Legale Rappresentante.

Puoi avviare la procedura selezionando il pulsante '''Aggiungi LR'''.

[[File:Abilitazione - Riepilogo abilitazioni – Aggiungi LR.jpg|768px|centro]]

Per prima cosa occorre individuare l’Operatore Economico per cui vuoi presentare richiesta, che ovviamente deve necessariamente essere già abilitato ad almeno una categoria dei mercati telematici.

[[File:Abilitazione - Ricerca Impresa – Aggiungi LR.jpg|768px|centro]]

Nella fase di presentazione della richiesta hai la possibilità di vedere i dati generali dell’Impresa mentre non puoi visualizzare le dichiarazioni fino al momento in cui non sarà completata positivamente la procedura e sarai abilitato come Legale Rappresentante.

[[File:Abilitazione - Riepilogo dati impresa.jpg|768px|centro]]

Inserisci i riferimenti della carica e della nomina con cui dichiari di essere Legale Rappresentante dell’Operatore Economico.

[[File:Abilitazione - Dati Legale Rappresentante.jpg|768px|centro]]

Ti ricordiamo che al momento la sezione '''Dichiarazioni Legale Rappresentante''' non è compilabile non essendo previste ulteriori dichiarazioni da inserire nella domanda di abilitazione. Pertanto seleziona '''Avanti''' per accedere al passo successivo.

[[File:Abilitazione - Dichiarazioni Legale Rappresentante.jpg|768px|centro]]

Dopo aver inserito i dati puoi visualizzare le categorie a cui l’Operatore Economico per cui stai presentando la richiesta è già abilitato. Tra le categorie presenti nell’elenco puoi indicare quelle per cui vuoi risultare operativo.

[[File:Abilitazione - Categorie – Aggiunta LR.jpg|768px|centro]]

Infine nel '''Riepilogo''', puoi rivedere le informazioni inserite, generare il documento di abilitazione come Legale Rappresentante, firmarlo digitalmente e ricaricarlo a sistema.

{{Dsc|testo= Tutti i documenti della domanda di abilitazione generati dal sistema devono essere scaricati, salvati sul proprio personal computer e, una volta esaminati, possono essere firmati digitalmente e ricaricati. Nel caso fosse necessario inviarli via email, prima del caricamento a sistema, occorre comprimerli per evitare la manomissione del documento.}}

== Disabilitazione ==

Ciascun fornitore ha facoltà di richiedere di essere '''disabilitato''' dal [[Mercato Elettronico - MePA|Mercato Elettronico]], fermi restando gli obblighi già assunti con i contratti in corso. La disabilitazione può essere richiesta attraverso un'apposita comunicazione, firmata digitalmente dal [[Legale Rappresentante|Legale rappresentante]], ed inviata attraverso l'Area comunicazione indicando:
*Motivo richiesta (revoca dell’abilitazione);
*Nome azienda;
*Partita IVA;
*Nome legale rappresentante;
*Bando e/o categoria merceologica dal quale si intende richiedere la revoca dell’abilitazione.

Dal momento del ricevimento della richiesta di disabilitazione dal Mercato Elettronico, Consip provvederà a disabilitare il fornitore dal Mercato Elettronico, eliminando i cataloghi (laddove previsti dal capitolato tecnico) e assumendo tutti i necessari provvedimenti di carattere tecnico, entro e non oltre il decimo giorno successivo al ricevimento della richiesta del fornitore. Durante questo arco temporale non puoi in nessun caso eliminare i prodotti dal tuo catalogo, per evitare di contravvenire alle Regole del Sistema di e-procurement.

=Appendice=

Nella sezione [[Abilitazione_ai_Mercati_Telematici#Dichiarazioni_Impresa|Dichiarazioni Impresa]], troverai una serie di domande amministrative alle quali rispondere progressivamente; tieni presente che solo quelle che visualizzerai a sistema con l’asterisco sono obbligatorie:
*La tua impresa è soggetta all'obbligo di iscrizione al Registro imprese o a specifico Albo/Ordine professionale?;
*L'impresa rientra tra le Micro, Piccole e Medie Imprese secondo i parametri fissati dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003?;
*Indica il numero dei dipendenti;
*Settore;
*CCNL Applicato;
*Codice ATECO.
===Requisiti di Ordine generale===
{| class="wikitable"
|+ Requisiti di ordine generale:
|-
!style="background:#791142;color:white;border-bottom:1.5px solid gray; text-align:left;padding:25px;" | Domande
|-
| Nei confronti del soggetto/i indicato/i è stata inflitta una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dall'Art. 80 comma 1?
|-
| L'Operatore Economico ha commesso violazioni definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte o tasse sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento (Art. 80 comma 4)?
|-
| L'Operatore Economico ha commesso violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte o tasse sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento (Art. 80 comma 4)?
|-
| L'Operatore Economico ha commesso violazione definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento (Art. 80 comma 4 D.lgs. 50/2016)?
|-
| L'Operatore Economico ha commesso violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento (Art. 80 comma 4)?
|-
| L'Operatore Economico ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e rispetto agli obblighi in materia ambientale, sociale, e del lavoro (Art. 80 comma 5, lettera a)?
|-
| L'Operatore Economico è stato stato sottoposto a fallimento o si trova in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o è in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del presente codice e dall’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Art. 80 comma 5, lettera b)?
|-
| L'Operatore Economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la tua integrità o affidabilità (art. 80 comma 5, lettera c)?
|-
| L'Operatore Economico ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di un tuo vantaggio oppure hai fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o aggiudicazione, ovvero hai omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (art. 80 comma 5, lettera c-bis)?
|-
| L'Operatore Economico ha dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ha causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili (Art.80 comma 5, lettera c-ter)?
|-
| L'Operatore Economico ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato (Art. 80 comma 5, lettera c-quater)?
|-
| L'Operatore Economico è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Art.80 comma 5, lettera f)?
|-
| Codesto Operatore Economico è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara (art. 80 comma 5, lettera f-ter)?
|-
| L'Operatore Economico è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Articolo 80, comma 5, lettera g)?
|-
| L'Operatore Economico ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?
|-
| L'Operatore Economico ha violato le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Articolo 80, comma 5, lettera i)?
|-
| L'Operatore Economico è stato vittima dei reati previsti e puniti agli art. 317 e 629 del c.p. aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazione, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203. (Art. 80, comma 5 lettera l) e non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689? Tale circostanza deve risultare dai dati in possesso dell'Osservatorio dell'ANAC.
|-
| Nei confronti dell'Operatore Economico sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, comma 2, del Codice)?
|}

===Certificazioni di processo===
{| class="wikitable"
|+ Certificazioni di processo:
|-
!style="background:#791142;color:white;border-bottom:1.5px solid gray; text-align:left;padding:25px;" | Domande
|-
|L'Operatore Economico si impegna a rispettare, laddove applicabile, la conformità alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali previste dai Criteri Ambientali Minimi (CAM) adottati dal Ministero della Transizione Ecologica (Ministero dell’Ambiente) per l’affidamento di beni e/o servizi e/o lavori, da comprovarsi secondo le modalità descritte dagli specifici Decreti disponibili sul sito: https://gpp.mite.gov.it/Home/Cam
|-
|L'Operatore Economico redige il rapporto sullo stato del personale maschile e femminile in conformità con quanto previsto dall'art. 46 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 e ss.m.i.: Sistemi di gestione per la qualità, in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: UNI EN ISO 14001:2015 e ss.m.i.: Sistemi di gestione ambientale, in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: SA 8000 Certificazione in ambito sociale, in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: UNI ISO 45001:2018 e ss.m.i.: Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro, in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: Registrazione EMAS "Eco-Management and Audit Scheme"- Regolamento CE n.1221/2009 e ss.m.i., in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: UNI EN ISO 14064-1:2019 e ss.m.i.: quantificazione e rendicontazione delle emissioni di gas ad effetto serra e loro rimozione, in corso di validità?
|-
| L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: UNI ISO 37001:2016 e ss.m.i.: Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione, in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: UNI EN ISO 26000:2020 e ss.m.i.: Guida alla responsabilità sociale, in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: Certificazione EDGE (Economic Dividends for Gender Equality) in materia di parità di genere, in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: Certificazione Gender Equality del Winning women Institut, in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: Certificazione B Corp in materia ambientale e sociale, in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: GHG Protocol- Corporate Value Chain (Scope 3) Standard in materia di calcolo delle emissioni, in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione IDEM-MINDTHEGAP, in materia di parità di genere, in corso di validità?
|}

Abilitazione ai Mercati Telematici

2022-05-25T13:29:59Z

Acquisti in rete 10: /* Individuazione dell’impresa che partecipa */

[[Category: Impresa]][[Category: Mepa]][[Category: SDA]]
Per potere effettuare l' '''Abilitazione ai Mercati Telematici''' devi risultare registrato su Acquisti in rete (se non ti sei ancora registrato segui la procedura descritta nella guida [[Acceso al Portale|“Registrazione base”]]).

La domanda di abilitazione inoltre deve necessariamente essere presentata dal [[Legale Rappresentante]] dell’Operatore Economico.

La procedura è identica per chiedere l'ammissione al [[Mercato Elettronico - MePA|MePA]] o allo SDAPA.

== Come funziona e chi può abilitarsi ==

Fermo restando che è il Legale Rappresentante che deve presentare la domanda, i profili degli utenti che dopo l'abilitazione dell'Operatore Economico possono operare per una o più imprese sul portale [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it] sono:

* il Legale Rappresentante: il soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere l’abilitazione sulla piattaforma e procedere in nome e per conto dell’impresa;
* il Collaboratore: il soggetto autorizzato dal Legale Rappresentante dell’impresa allo svolgimento di una serie di attività operative in nome e per conto dell’impresa, come la predisposizione delle domande di partecipazione alle gare, la gestione degli ordini diretti e del catalogo.

Il Legale Rappresentante dell’Operatore Economico che richiede l'abilitazione deve essere dotato del potere di agire in nome e per conto di quest’ultimo, e, in generale, dei poteri per compiere in nome e per conto dell’OE le attività che possono essere svolte sul sistema inclusa:

* la sottoscrizione dei relativi contratti;
* il rilascio di dichiarazioni;
* la presentazione di autocertificazioni, dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, offerte e proposte, liste e cataloghi di beni/servizi;
* l’inoltro di istanze e domande, incluse le domande di Ammissione;
* la presentazione e/o la richiesta di documenti;
* il rilascio, ove richieste, di quietanze, rinunce, garanzie e fideiussioni;
* la Negoziazione e la conclusione di contratti, in particolare attraverso la partecipazione alle apposite procedure previste dal sistema.

Se sei il Legale rappresentante e vuoi avviare la procedura di abilitazione, verifica di essere in possesso di:
* [[Firma Digitale|Firma digitale;]]
* una casella di posta elettronica certificata;
* un personal computer collegato a internet e dotato di un browser compatibile (utilizzare le versioni più recenti);
* un programma software per la conversione in formato pdf dei file che compongono l’offerta.

Puoi utilizzare qualsiasi firma elettronica qualificata, acquistata presso uno dei Prestatori di servizi fiduciari qualificati. L’elenco è reperibile sul sito dell’AGID – Agenzia per l’Italia digitale - https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/prestatori-servizi-fiduciari-qualificati.

= Ricerca dei bandi e avvio della procedura =
I bandi del Mercato elettronico e del Sistema dinamico di acquisizione (Mercati telematici) sono organizzati in '''categorie di abilitazione.''' Prima di procedere, ti invitiamo a scaricare e a prendere visione della documentazione della/e categoria/e a cui vuoi abilitarti.

'''N.B.''' Ti ricordiamo che la procedura di abilitazione deve essere effettuata dal '''[[Legale Rappresentante|Legale rappresentante]] dell’impresa'''.
== Documentazione dei nuovi bandi MePA e SDAPA ==

Per avviare la procedura, seleziona dal menu principale la voce '''Vendi''' e seleziona, Mercato elettronico della PA o Sistema dinamico a seconda delle tue esigenze.

La procedura a sistema è la stessa per i due strumenti di Negoziazione.

In ogni caso nel corso della procedura potrai aggiungere alla domanda di abilitazione sia per categorie dello stesso bando e strumento di Negoziazione che di altri bandi e strumenti, quindi sia MePA che SDAPA.

[[File:OE Abilitazione.jpg|centro| Abilitazione]]

Nella sezione scelta è riportato l’elenco dei bandi dello strumento scelto.

Seleziona lo specifico bando per accedere alla documentazione di interesse.

Per tutti i bandi troverai la documentazione in fondo alla pagina, nella sezione '''DOCUMENTAZIONE PER L'ABILITAZIONE''' (es. Regole del sistema di e-procurement, Condizioni generali, Capitolati d'oneri, Capitolati tecnici, ecc.).

= Procedura di Abilitazione =

== Nuova Abilitazione ==

=== Scelta delle Categorie ===

Dopo aver consultato tutta la documentazione nel dettaglio e aver verificato che hai i requisiti necessari per presentare domanda, all'interno della stessa schermata vai alla speciica categoria di tuo interesse.

Devi necessariamente navigare nel bando selezionando le apposite freccette "'''>'''" per aprire le vetrine delle categorie, infine digita il tasto '''PARTECIPA'''.

[[File:OE Abilitazione categoria.jpg|centro|miniatura|Partecipa - categoria]]

=== Individuazione dell’impresa che partecipa ===

Dalla lista degli Operatori Economici già presenti su Acquisti in Rete - associati al tuo profilo - scegli quello per cui vuoi richiedere l'abilitazione.

Altrimenti puoi aggiungere un nuovo Operatore Economico selezionando '''Avvia procedura''' in corrispondenza di '''Vuoi partecipare con una nuova partita IVA?'''.

[[File:Abilitazione - scelta operatore economico.jpg|768px|centro]]

{{Dsc|testo= Se all’interno del box trovi l’ulteriore sezione '''Vuoi partecipare per ….?''' e in corrispondenza il tasto '''Prosegui''', l’Operatore Economico è già abilitato sul nuovo sistema e puoi aggiungere nuove categorie di abilitazione.}}

== Dati e dichiarazioni amministrative ==

=== Dati impresa ===

In base alla selezione effettuata al passo precedente nella sezione '''Dati Impresa''' i dati potranno essere precompilati (e modificabili) o sarà necessario inserire le informazioni di carattere generale che riguardano la tua organizzazione.

Se stai inserendo un nuovo Operatore Economico, ti ricordiamo che l’Operatore può essere individuato tramite partita IVA o altro codice identificativo.

Alla domanda '''Sei in possesso di una partita IVA italiana?''' ad esempio, possono indicare NO:

* i liberi professionisti senza partita IVA;
* le imprese estere;
* le imprese che fanno parte di un Gruppo IVA.

Selezionata l’opzione NO, nel campo '''Altro codice''' inserisci il codice fiscale dell’Operatore Economico o, in assenza dello stesso, il codice fiscale della persona fisica che sta presentando domanda.

Se fai parte di un gruppo IVA indica il codice fiscale del singolo Operatore Economico; potrai specificare la partita IVA del gruppo nel successivo campo partita IVA di fatturazione.

[[File:Abilitazione - dati impresa.jpg|768px|centro]]

Se vuoi indicare i referenti della tua organizzazione, aggiungi i loro dati nella sezione '''Persone di contatto'''. Per inserirli a sistema non è necessario che siano utenti registrati su Acquisti in Rete.

[[File:Abilitazione - dati impresa - dati contatto.jpg|768px|centro]]

=== Dichiarazioni Impresa ===

Nella sezione '''Dichiarazioni Impresa''' dovrai rispondere progressivamente a tutte le domande amministrative richieste per la presentazione della domanda di abilitazione. È possibile consultare la lista completa delle domande nella sezione [[Abilitazione_ai_Mercati_Telematici#Appendice|Appendice]]. Le domande si dividono in due macro categorie: [[Abilitazione_ai_Mercati_Telematici#Requisiti_di_Ordine_generale|Requisiti di Ordine Generale]] e [[Abilitazione_ai_Mercati_Telematici#Certificazioni_di_processo|Certificazioni di Processo]]
[[File:Abilitazione - dichiarazioni impresa.jpg|768px|centro]]

La barra '''Stato compilazione modulo dati''' ti consente di monitorare l’avanzamento della compilazione della sezione.

Per ciascuna domanda hai la possibilità di avere ulteriori informazioni '''(1)''', di modificare la tua risposta prima di presentarla '''(2)''' o di cancellare le risposte eventualmente già inserite '''(3)'''.

Tramite '''Salva''' puoi proseguire alla domanda successiva.
Se la domanda non è obbligatoria è possibile saltarla con la freccia '''“>”'''.

Nella compilazione della risposta, se previsto, hai anche la possibilità di allegare documentazione a supporto della dichiarazione rilasciata (max 20 MB).

[[File:Abilitazione - carica documento.jpg|768px|centro]]

{{Dsc|testo= Laddove necessario, carica immediatamente la documentazione relativa alle dichiarazioni presentate. Tutta la documentazione a supporto deve infatti essere caricata all’interno della sezione '''Dichiarazioni Impresa''' in corrispondenza dei quesiti posti dal sistema (es.: devono essere caricate tutte le sentenze relative ad eventuali condanne dei soggetti rilevanti).}}

=== Dati Legale Rappresentante ===

Nella sezione '''Dati Legale rappresentante''' inserisci le informazioni relative alla tua carica - LR - per l’Operatore Economico per cui stai presentando la domanda di abilitazione.

Tieni presente che l’utenza che compila la domanda sarà identificata dal sistema come il Legale rappresentante dell’impresa.

Solo dopo l'approvazione della domanda di abilitazione risulterai abilitato sul nuovo sistema con il profilo di LR.

[[File:Abilitazione - Dati Legale Rappresentante.jpg|768px|centro]]

=== Dichiarazioni Legale Rappresentante ===

Al momento la sezione '''Dichiarazioni Legale Rappresentante''' non è compilabile non essendo previste ulteriori dichiarazioni da inserire nella domanda di abilitazione. Pertanto seleziona '''Avanti''' per accedere al passo successivo.

[[File:Abilitazione - Dichiarazioni Legale Rappresentante.jpg|768px|centro]]

== Categorie ==

=== Dichiarazioni merceologiche delle singole categorie ===

Nella sezione '''Categorie''' sono riportate le categorie per le quali stai richiedendo l'abilitazione.

Nell'elenco trovi la categoria che hai selezionato per avviare la partecipazione, ma in un'unica domanda puoi aggiungere più di una categoria anche afferente a bandi e a strumenti differenti.

[[File:Abilitazione - Elenco Categorie.jpg|768px|centro]]

Selezionando la freccia '''“>”''' posta in corrispondenza della categoria accedi al dettaglio delle informazioni e compila le dichiarazioni merceologiche.

[[File:Abilitazione - Dettaglio dichiarazioni categoria.jpg|768px|centro]]
Anche in questa sezione la barra '''Stato compilazione modulo dati''' ti consente di monitorare l’avanzamento della compilazione della sezione.

Tramite '''Salva''' puoi proseguire con la compilazione della sezione successiva.

Quando hai terminato di inserire le informazioni richieste in questa sezione, seleziona '''Partecipa.'''

[[File:Abilitazione - Partecipa.jpg|768px|centro]]

Automaticamente tornerai alla pagina di riepilogo delle '''Categorie oggetto della domanda di abilitazione'''.

[[File:Abilitazione - Dichiarazioni di categoria compilate.jpg|768px|centro]]

L’icona verde '''(1)''' indica che hai completato la compilazione dei requisiti della categoria.

Il simbolo del cestino '''(2)''' indica che puoi eliminare le dichiarazioni inserite dalla richiesta che stai presentando.

La freccia '''“>”''' indica che puoi accedere nuovamente alla sezione e compilare/modificare i dati relativi alla categoria prima di sottomettere la domanda di abilitazione.

'''Se sei interessato ad aggiungere un’altra categoria alla tua domanda di abilitazione:'''

# Utilizza i filtri per ricercare in maniera puntuale la categoria di interesse;
# Accedi al dettaglio selezionando la freccia “'''>'''” e rispondi ai requisiti richiesti per la categoria con le stesse modalità viste in precedenza;
# Digita '''Avanti''' per proseguire alla successiva sezione di riepilogo della domanda.

Una volta presentata la domanda non potrai né modificare né aggiungere altre categorie fino al momento in cui non sarai abilitato. Da quel momento eventuali modifiche potranno essere proposte accedendo alla sezione '''Gestione abilitazioni''' dal tuo '''Cruscotto'''.

== Riepilogo ==

=== Documento di abilitazione, conferma e invio della domanda ===

Nel '''Riepilogo''' puoi verificare le dichiarazioni rese e i dati inseriti prima di finalizzare l'invio della domanda.

Se hai aggiunto categorie afferenti a bandi diversi, sarà disponibile un documento da firmare per ciascun bando.

Per accedere a ciascuna sezione basta selezionare il tasto '''“v”.'''

[[File:Abilitazione - Riepilogo.jpg|768px|centro]]

Accedi alla sezione '''Richieste di abilitazione''' per visualizzare i documenti disponibili per la firma.

Firma digitalmente il documento senza modificarne il nome, per evitare eventuali manomissioni del file. Ti suggeriamo di selezionare dal software di firma “Busta crittografica p7m” o impostare il formato in .p7m.

Dopo aver allegato tutti i documenti, seleziona '''Termina'''.

[[File:Abilitazione - Documento Firmato - Termina.jpg|768px|centro]]

Dopo aver inviato la domanda di abilitazione, potrai monitorarne lo stato tramite la sezione '''Gestione abilitazioni''' del tuo '''Cruscotto'''.

{{Dsc|testo= Solo il [[Legale Rappresentante]] può generare i documenti, firmarli digitalmente e inviare a sistema la domanda di abilitazione.}}

= Gestione abilitazioni =
Puoi monitorare lo stato delle richieste di abilitazione presentate attraverso la sezione '''Gestione abilitazioni''' disponibile sul tuo '''Cruscotto'''.

Da questa stessa sezione inoltre puoi inviare le richieste di modifica dei dati e delle dichiarazioni rese per conto dell’Operatore Economico o aggiungerti come ulteriore Legale Rappresentante di un Operatore Economico che ha già ottenuto l’abilitazione.

'''L’Operatore economico ha l’onere di mantenere sempre aggiornate tutte le informazioni e i dati presenti sulle proprie dichiarazioni al fine di evitare contestazioni in relazione all’omissione o al ritardo nell’aggiornamento delle stesse.'''

[[File:Abilitazione - Cruscotto Legale Rappresentante.jpg|768px|centro]]

Se ricopri uno o più ruoli per uno o più Operatori Economici puoi visualizzarli in questa sezione. Per ciascuno di essi è riportato lo stato di lavorazione delle richieste presentate.

La prima volta che invii la richiesta di abilitazione e per le successive richieste di modifica dati e dichiarazioni dell’impresa, lo stato della richiesta risulterà ''In Lavorazione'' fino al termine delle attività di approvazione/rifiuto della domanda.

L’icona in corrispondenza dello stato - bandierina gialla - invece indica che è necessario monitorare lo stato della richiesta poiché potrebbe essere già stata riassegnata.

[[File:Abilitazione - Gestione richieste.jpg|768px|centro]]

=== Gestione delle abilitazioni ===

=== Dettaglio Profilo ===

Dalla sezione '''Gestisci Richieste''' hai modo di vedere per ciascun Operatore Economico per cui hai presentato la domanda di abilitazione:

* Il tuo Ruolo rispetto all’organizzazione;
* lo stato del tuo Ruolo (es. Attivo).

Se hai più profili, puoi utilizzare i filtri per ricercare quello con cui sei interessato a operare. Selezionando la freccia '''“>”''' puoi accedere al dettaglio del Profilo.

[[File:Abilitazione - Dettaglio profilo Legale Rappresentante.jpg|768px|centro]]

Nella sezione '''Dettaglio profilo''' puoi visualizzare tutte le informazioni e dichiarazioni rilasciate nel momento in cui hai presentato la domanda di abilitazione oppure quelle che hai modificato in un momento successivo.

Per ciascuna sezione puoi accedere al dettaglio selezionando il tasto '''“v”'''.

Puoi anche accedere all’area '''Comunicazioni''' per inviare richieste di chiarimenti a Consip sull’abilitazione ai mercati telematici e dalla stessa area puoi visualizzare le relative risposte. Anche i messaggi di riassegnazione della domanda sono presenti all’interno di questa sezione. In quest’ultimo caso puoi accedere alla notifica per prendere visione delle motivazioni della riassegnazione e delle criticità rilevate.

=== Impresa ===

In questa sezione, una volta approvata l’abilitazione, puoi aggiornare tutte le informazioni relative all’Operatore Economico per cui hai presentato domanda selezionando il pulsante '''Modifica impresa'''.

[[File:Abilitazione - Dettaglio sezione Impresa.jpg|768px|centro]]

{{Dsc|testo= Le modifiche potranno essere effettuate esclusivamente dal '''[[Legale Rappresentante]]'''. Ti ricordiamo che i documenti per presentare la '''Modifica''' devono essere scaricati dal sistema senza aprirli direttamente nel browser e, una volta esaminati, possono essere firmati digitalmente e ricaricati nella sezione dedicata.}}

=== Incarico ===

Dalla sezione '''Incarico''' – disponibile solo per il profilo del Legale Rappresentante - puoi visualizzare i dati relativi al tuo incarico e aggiornarli selezionando '''Modifica incarico'''. La funzionalità sarà disponibile solo dopo avere conseguito l’abilitazione.

Ti ricordiamo che al momento la sezione '''Dichiarazioni utenti''' non risulta compilata in quanto non sono previste ulteriori dichiarazioni per l’abilitazione.

[[File:Abilitazione - Dettaglio sezione Incarico.jpg|768px|centro]]

=== Richieste ===

Nella sezione '''Richieste''' sono riepilogate tutte le domande relative al tuo incarico di Legale Rappresentante e all'abilitazione dell'Operatore Economico.

Le richieste in corso saranno visualizzate in questa sezione e per ciascuna di esse è riportato lo stato di lavorazione.

[[File:Abilitazione - Dettaglio sezione Richieste.jpg|768px|centro]]

Puoi utilizzare i filtri per ricercare le richieste per tipologia, per strumento e per stato. Le richieste completate possono essere visualizzate selezionando '''Mostra richieste completate.'''

[[File:Abilitazione - Sezione Richieste - Filtri di ricerca.jpg|768px|centro]]
Se la richiesta è in stato '''Riassegnata''', accedi al dettaglio e attraverso il pulsante '''Comunicazioni''' consulta la notifica relativa alla riassegnazione.

Per inviare la modifica/integrazione richiesta, accedendo al dettaglio della domanda puoi selezionare il pulsante '''Modifica'''.

[[File:Abilitazione - Domanda riassegnata.jpg|768px|centro]]

=== Categorie ===

Una volta conseguita l'abilitazione, puoi visualizzare il dettaglio delle categorie per cui l'Operatore Economico è abilitato e monitorare lo stato delle nuove richieste presentate per altre categorie.

Nella sezione visualizzi il numero delle categorie attive o in lavorazione.

[[File:Abilitazione - Sezione Categorie.jpg|768px|centro]]

Da '''Gestisci categorie''' puoi visualizzare il dettaglio delle categorie e aggiornare le dichiarazioni commerciali dell'Operatore Economico. '''Ti ricordiamo che le dichiarazioni non hanno una scadenza temporale ma che hai l’onere di mantenere sempre aggiornate tutte le informazioni e i dati presenti nelle dichiarazioni rese al fine di evitare contestazioni in relazione all’omissione o al ritardo nell’aggiornamento delle stesse.'''

Selezionando la freccia '''“>”''' accedi alla sezione che riporta l’elenco delle categorie per le quali hai presentato domanda e il relativo stato di abilitazione.

In presenza di più legali rappresentanti, puoi associare il tuo profilo a una o più categorie.

Nella colonna '''Associa/Disassocia''' puoi definire lo stato di operatività del tuo profilo per la gestione della specifica categoria, abilitando o disabilitando la tua operatività da Legale Rappresentante selezionando le icone di seguito:

* l’icona rossa '''(1)''' indica che attualmente '''sei associato''' alla categoria e puoi operare a sistema, '''se digiti il pulsante invece ti disassoci''';
* l’icona verde '''(2)''' indica che attualmente '''non sei associato''' alla categoria e non puoi operare a sistema, '''se digiti il pulsante invece ti associ'''.

[[File:Abilitazione - Gestione Categorie.jpg|768px|centro]]

Puoi utilizzare i filtri in alto nel box grigio per ricercare le varie categorie per strumento (MePA e SDAPA), bando, nome o data di abilitazione.

[[File:Abilitazione - Gestione Categorie - Filtri di ricerca.jpg|768px|centro]]

Selezionando la freccia '''“>”''' in corrispondenza della specifica categoria accedi al riepilogo di dettaglio delle dichiarazioni commerciali rese.

Eventuali modifiche possono essere richieste tramite '''Modifica Dati commerciali.''' Ti ricordiamo che le dichiarazioni non hanno una scadenza temporale ma che hai l’onere di mantenerle sempre aggiornate al fine di evitare contestazioni in relazione all’omissione o al ritardo nell’aggiornamento delle stesse. Attraverso i tasti '''“V”''' e '''“Λ”''' puoi aprire le sezioni di dettaglio delle dichiarazioni.

[[File:Abilitazione - Modifica dati commerciali.jpg|768px|centro]]

Dopo aver effettuato la modifica seleziona '''Avanti.'''

=== Collaboratori ===

In questa sezione come Legale Rappresentante di un Operatore Economico puoi associare all’impresa un nuovo collaboratore e gestire quelli già nominati.

Per ciascun collaboratore puoi gestire le relative autorizzazioni a operare sul sistema (es. gestione ordine, RDO ecc.) per specifica categoria di abilitazione.

[[File:Abilitazione - Autorizzazioni collaboratore.jpg|768px|centro]]

=== Dettaglio Profilo ===
[[File:Abilitazione - Sezione Collaboratori.jpg|768px|centro]]

Da '''Nomina Collaboratore''' puoi cercare un utente registrato su Acquisti in rete e inviargli la richiesta per diventare collaboratore dell’Operatore Economico. Nella richiesta puoi definire i dettagli delle relative autorizzazioni.

[[File:Abilitazione - Sezione Collaboratori - Ricerca Collaboratore.jpg|768px|centro]]

Per diventare operativo, il collaboratore dovrà accettare la nomina ricevuta.

Una volta che il collaboratore sarà attivo, seleziona l’icona '''(1)''' per visualizzare i dettagli della sua operatività.

[[File:Abilitazione - Sezione Collaboratori - Riepilogo Collaboratori.jpg|768px|centro]]

Selezionando '''Aggiungi categoria''' puoi associare il suo profilo alla categoria per la quale sarà autorizzato a operare.

[[File:Abilitazione - Aggiungi categoria a collaboratore.jpg|768px|centro]]

Per ciascuna categoria inoltre puoi specificare il perimetro di autorizzazione delle singole attività (es. gestione ordini, gestione RDO ecc.).

Analogamente, puoi modificare le autorizzazioni operative di un collaboratore e tramite l’icona cestino avrai la possibilità di eliminare l’associazione del collaboratore all’Operatore Economico.

=== Area Comunicazioni ===

L’'''Area''' '''Comunicazioni''' è disponibile da '''Gestisci Richieste''' e accedendo al '''Dettaglio Profilo''' relativo ad una organizzazione.

Per accedere al '''Dettaglio Profilo''' seleziona la freccia '''“>”''' in corrispondenza dell’'''Organizzazione principale''' che ti interessa.

[[File:Abilitazione - Riepilogo abilitazioni – Gestione richieste.jpg|768px|centro]]

In alto a destra è disponile il pulsante '''Comunicazioni''' per accedere all’area dedicata.

[[File:Abilitazione - Dettaglio profilo Legale Rappresentante area comunicazioni.jpg|768px|centro]]

In questa sezione puoi inviare richieste di chiarimenti a Consip sull’ammissione ai mercati telematici e consultare tutte le relative risposte ricevute.

[[File:Abilitazione - Area comunicazioni.jpg|768px|centro]]

Utilizza i filtri per ricercare la comunicazione di tuo interesse. Attraverso il filtro '''Argomento''', se selezioni '''Dati e dichiarazioni commerciali''' devi aggiungere alla ricerca il filtro per categoria.

Selezionando la freccia '''“>”''' accedi al dettaglio della comunicazione inviata da Consip ed eventualmente puoi anche rispondere attraverso l’apposita funzionalità.

[[File:Abilitazione - Dettaglio comunicazione.jpg|768px|centro]]

Selezionando '''Nuova comunicazione''' puoi inviare un quesito indicando il relativo '''Argomento'''. Per l’argomento '''Dati e dichiarazioni commerciali''' è necessario specificare anche la/e categoria/e alla/e quale/i fa riferimento la tua richiesta.

Nella richiesta definisci l’oggetto del quesito - in coerenza con il testo - per semplificare la ricerca del messaggio dopo averlo inviato.

Oltre al testo puoi anche aggiungere eventuali allegati. '''N.B. ti ricordiamo che la dimensione massima per il caricamento dei singoli allegati sul sistema è di 20 MB.'''

[[File:Abilitazione - Nuova comunicazione.jpg|768px|centro]]

=== Abilitazione come nuovo Legale Rappresentante ===

Accedendo alla sezione '''Gestisci richieste''' dal menu a sinistra del tuo '''Cruscotto''' è possibile avviare la procedura per aggiungerti come ulteriore Legale Rappresentante. Puoi utilizzare questa funzione ad esempio nel caso in cui l’Operatore Economico per cui operi sia già stato abilitato a sistema da un altro Legale Rappresentante.

Puoi avviare la procedura selezionando il pulsante '''Aggiungi LR'''.

[[File:Abilitazione - Riepilogo abilitazioni – Aggiungi LR.jpg|768px|centro]]

Per prima cosa occorre individuare l’Operatore Economico per cui vuoi presentare richiesta, che ovviamente deve necessariamente essere già abilitato ad almeno una categoria dei mercati telematici.

[[File:Abilitazione - Ricerca Impresa – Aggiungi LR.jpg|768px|centro]]

Nella fase di presentazione della richiesta hai la possibilità di vedere i dati generali dell’Impresa mentre non puoi visualizzare le dichiarazioni fino al momento in cui non sarà completata positivamente la procedura e sarai abilitato come Legale Rappresentante.

[[File:Abilitazione - Riepilogo dati impresa.jpg|768px|centro]]

Inserisci i riferimenti della carica e della nomina con cui dichiari di essere Legale Rappresentante dell’Operatore Economico.

[[File:Abilitazione - Dati Legale Rappresentante.jpg|768px|centro]]

Ti ricordiamo che al momento la sezione '''Dichiarazioni Legale Rappresentante''' non è compilabile non essendo previste ulteriori dichiarazioni da inserire nella domanda di abilitazione. Pertanto seleziona '''Avanti''' per accedere al passo successivo.

[[File:Abilitazione - Dichiarazioni Legale Rappresentante.jpg|768px|centro]]

Dopo aver inserito i dati puoi visualizzare le categorie a cui l’Operatore Economico per cui stai presentando la richiesta è già abilitato. Tra le categorie presenti nell’elenco puoi indicare quelle per cui vuoi risultare operativo.

[[File:Abilitazione - Categorie – Aggiunta LR.jpg|768px|centro]]

Infine nel '''Riepilogo''', puoi rivedere le informazioni inserite, generare il documento di abilitazione come Legale Rappresentante, firmarlo digitalmente e ricaricarlo a sistema.

{{Dsc|testo= Tutti i documenti della domanda di abilitazione generati dal sistema devono essere scaricati, salvati sul proprio personal computer e, una volta esaminati, possono essere firmati digitalmente e ricaricati. Nel caso fosse necessario inviarli via email, prima del caricamento a sistema, occorre comprimerli per evitare la manomissione del documento.}}

== Disabilitazione ==

Ciascun fornitore ha facoltà di richiedere di essere '''disabilitato''' dal [[Mercato Elettronico - MePA|Mercato Elettronico]], fermi restando gli obblighi già assunti con i contratti in corso. La disabilitazione può essere richiesta attraverso un'apposita comunicazione, firmata digitalmente dal [[Legale Rappresentante|Legale rappresentante]], ed inviata attraverso l'Area comunicazione indicando:
*Motivo richiesta (revoca dell’abilitazione);
*Nome azienda;
*Partita IVA;
*Nome legale rappresentante;
*Bando e/o categoria merceologica dal quale si intende richiedere la revoca dell’abilitazione.

Dal momento del ricevimento della richiesta di disabilitazione dal Mercato Elettronico, Consip provvederà a disabilitare il fornitore dal Mercato Elettronico, eliminando i cataloghi (laddove previsti dal capitolato tecnico) e assumendo tutti i necessari provvedimenti di carattere tecnico, entro e non oltre il decimo giorno successivo al ricevimento della richiesta del fornitore. Durante questo arco temporale non puoi in nessun caso eliminare i prodotti dal tuo catalogo, per evitare di contravvenire alle Regole del Sistema di e-procurement.

=Appendice=

Nella sezione [[Abilitazione_ai_Mercati_Telematici#Dichiarazioni_Impresa|Dichiarazioni Impresa]], troverai una serie di domande amministrative alle quali rispondere progressivamente; tieni presente che solo quelle che visualizzerai a sistema con l’asterisco sono obbligatorie:
*La tua impresa è soggetta all'obbligo di iscrizione al Registro imprese o a specifico Albo/Ordine professionale?;
*L'impresa rientra tra le Micro, Piccole e Medie Imprese secondo i parametri fissati dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003?;
*Indica il numero dei dipendenti;
*Settore;
*CCNL Applicato;
*Codice ATECO.
===Requisiti di Ordine generale===
{| class="wikitable"
|+ Requisiti di ordine generale:
|-
!style="background:#791142;color:white;border-bottom:1.5px solid gray; text-align:left;padding:25px;" | Domande
|-
| Nei confronti del soggetto/i indicato/i è stata inflitta una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dall'Art. 80 comma 1?
|-
| L'Operatore Economico ha commesso violazioni definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte o tasse sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento (Art. 80 comma 4)?
|-
| L'Operatore Economico ha commesso violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte o tasse sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento (Art. 80 comma 4)?
|-
| L'Operatore Economico ha commesso violazione definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento (Art. 80 comma 4 D.lgs. 50/2016)?
|-
| L'Operatore Economico ha commesso violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento (Art. 80 comma 4)?
|-
| L'Operatore Economico ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e rispetto agli obblighi in materia ambientale, sociale, e del lavoro (Art. 80 comma 5, lettera a)?
|-
| L'Operatore Economico è stato stato sottoposto a fallimento o si trova in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o è in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del presente codice e dall’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Art. 80 comma 5, lettera b)?
|-
| L'Operatore Economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la tua integrità o affidabilità (art. 80 comma 5, lettera c)?
|-
| L'Operatore Economico ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di un tuo vantaggio oppure hai fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o aggiudicazione, ovvero hai omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (art. 80 comma 5, lettera c-bis)?
|-
| L'Operatore Economico ha dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ha causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili (Art.80 comma 5, lettera c-ter)?
|-
| L'Operatore Economico ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato (Art. 80 comma 5, lettera c-quater)?
|-
| L'Operatore Economico è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Art.80 comma 5, lettera f)?
|-
| Codesto Operatore Economico è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara (art. 80 comma 5, lettera f-ter)?
|-
| L'Operatore Economico è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Articolo 80, comma 5, lettera g)?
|-
| L'Operatore Economico ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?
|-
| L'Operatore Economico ha violato le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Articolo 80, comma 5, lettera i)?
|-
| L'Operatore Economico è stato vittima dei reati previsti e puniti agli art. 317 e 629 del c.p. aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazione, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203. (Art. 80, comma 5 lettera l) e non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689? Tale circostanza deve risultare dai dati in possesso dell'Osservatorio dell'ANAC.
|-
| Nei confronti dell'Operatore Economico sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, comma 2, del Codice)?
|}

===Certificazioni di processo===
{| class="wikitable"
|+ Certificazioni di processo:
|-
!style="background:#791142;color:white;border-bottom:1.5px solid gray; text-align:left;padding:25px;" | Domande
|-
|L'Operatore Economico si impegna a rispettare, laddove applicabile, la conformità alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali previste dai Criteri Ambientali Minimi (CAM) adottati dal Ministero della Transizione Ecologica (Ministero dell’Ambiente) per l’affidamento di beni e/o servizi e/o lavori, da comprovarsi secondo le modalità descritte dagli specifici Decreti disponibili sul sito: https://gpp.mite.gov.it/Home/Cam
|-
|L'Operatore Economico redige il rapporto sullo stato del personale maschile e femminile in conformità con quanto previsto dall'art. 46 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 e ss.m.i.: Sistemi di gestione per la qualità, in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: UNI EN ISO 14001:2015 e ss.m.i.: Sistemi di gestione ambientale, in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: SA 8000 Certificazione in ambito sociale, in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: UNI ISO 45001:2018 e ss.m.i.: Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro, in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: Registrazione EMAS "Eco-Management and Audit Scheme"- Regolamento CE n.1221/2009 e ss.m.i., in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: UNI EN ISO 14064-1:2019 e ss.m.i.: quantificazione e rendicontazione delle emissioni di gas ad effetto serra e loro rimozione, in corso di validità?
|-
| L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: UNI ISO 37001:2016 e ss.m.i.: Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione, in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: UNI EN ISO 26000:2020 e ss.m.i.: Guida alla responsabilità sociale, in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: Certificazione EDGE (Economic Dividends for Gender Equality) in materia di parità di genere, in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: Certificazione Gender Equality del Winning women Institut, in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: Certificazione B Corp in materia ambientale e sociale, in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: GHG Protocol- Corporate Value Chain (Scope 3) Standard in materia di calcolo delle emissioni, in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione IDEM-MINDTHEGAP, in materia di parità di genere, in corso di validità?
|}

Abilitazione ai Mercati Telematici

2022-05-25T13:28:38Z

Acquisti in rete 10:

[[Category: Impresa]][[Category: Mepa]][[Category: SDA]]
Per potere effettuare l' '''Abilitazione ai Mercati Telematici''' devi risultare registrato su Acquisti in rete (se non ti sei ancora registrato segui la procedura descritta nella guida [[Acceso al Portale|“Registrazione base”]]).

La domanda di abilitazione inoltre deve necessariamente essere presentata dal [[Legale Rappresentante]] dell’Operatore Economico.

La procedura è identica per chiedere l'ammissione al [[Mercato Elettronico - MePA|MePA]] o allo SDAPA.

== Come funziona e chi può abilitarsi ==

Fermo restando che è il Legale Rappresentante che deve presentare la domanda, i profili degli utenti che dopo l'abilitazione dell'Operatore Economico possono operare per una o più imprese sul portale [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it] sono:

* il Legale Rappresentante: il soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere l’abilitazione sulla piattaforma e procedere in nome e per conto dell’impresa;
* il Collaboratore: il soggetto autorizzato dal Legale Rappresentante dell’impresa allo svolgimento di una serie di attività operative in nome e per conto dell’impresa, come la predisposizione delle domande di partecipazione alle gare, la gestione degli ordini diretti e del catalogo.

Il Legale Rappresentante dell’Operatore Economico che richiede l'abilitazione deve essere dotato del potere di agire in nome e per conto di quest’ultimo, e, in generale, dei poteri per compiere in nome e per conto dell’OE le attività che possono essere svolte sul sistema inclusa:

* la sottoscrizione dei relativi contratti;
* il rilascio di dichiarazioni;
* la presentazione di autocertificazioni, dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, offerte e proposte, liste e cataloghi di beni/servizi;
* l’inoltro di istanze e domande, incluse le domande di Ammissione;
* la presentazione e/o la richiesta di documenti;
* il rilascio, ove richieste, di quietanze, rinunce, garanzie e fideiussioni;
* la Negoziazione e la conclusione di contratti, in particolare attraverso la partecipazione alle apposite procedure previste dal sistema.

Se sei il Legale rappresentante e vuoi avviare la procedura di abilitazione, verifica di essere in possesso di:
* [[Firma Digitale|Firma digitale;]]
* una casella di posta elettronica certificata;
* un personal computer collegato a internet e dotato di un browser compatibile (utilizzare le versioni più recenti);
* un programma software per la conversione in formato pdf dei file che compongono l’offerta.

Puoi utilizzare qualsiasi firma elettronica qualificata, acquistata presso uno dei Prestatori di servizi fiduciari qualificati. L’elenco è reperibile sul sito dell’AGID – Agenzia per l’Italia digitale - https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/prestatori-servizi-fiduciari-qualificati.

= Ricerca dei bandi e avvio della procedura =
I bandi del Mercato elettronico e del Sistema dinamico di acquisizione (Mercati telematici) sono organizzati in '''categorie di abilitazione.''' Prima di procedere, ti invitiamo a scaricare e a prendere visione della documentazione della/e categoria/e a cui vuoi abilitarti.

'''N.B.''' Ti ricordiamo che la procedura di abilitazione deve essere effettuata dal '''[[Legale Rappresentante|Legale rappresentante]] dell’impresa'''.
== Documentazione dei nuovi bandi MePA e SDAPA ==

Per avviare la procedura, seleziona dal menu principale la voce '''Vendi''' e seleziona, Mercato elettronico della PA o Sistema dinamico a seconda delle tue esigenze.

La procedura a sistema è la stessa per i due strumenti di Negoziazione.

In ogni caso nel corso della procedura potrai aggiungere alla domanda di abilitazione sia per categorie dello stesso bando e strumento di Negoziazione che di altri bandi e strumenti, quindi sia MePA che SDAPA.

[[File:OE Abilitazione.jpg|centro| Abilitazione]]

Nella sezione scelta è riportato l’elenco dei bandi dello strumento scelto.

Seleziona lo specifico bando per accedere alla documentazione di interesse.

Per tutti i bandi troverai la documentazione in fondo alla pagina, nella sezione '''DOCUMENTAZIONE PER L'ABILITAZIONE''' (es. Regole del sistema di e-procurement, Condizioni generali, Capitolati d'oneri, Capitolati tecnici, ecc.).

= Procedura di Abilitazione =

== Nuova Abilitazione ==

=== Scelta delle Categorie ===

Dopo aver consultato tutta la documentazione nel dettaglio e aver verificato che hai i requisiti necessari per presentare domanda, all'interno della stessa schermata vai alla speciica categoria di tuo interesse.

Devi necessariamente navigare nel bando selezionando le apposite freccette "'''>'''" per aprire le vetrine delle categorie, infine digita il tasto '''PARTECIPA'''.

[[File:OE Abilitazione categoria.jpg|centro|miniatura|Partecipa - categoria]]

=== Individuazione dell’impresa che partecipa ===

Dalla lista degli Operatori Economici già presenti su Acquisti in Rete - associati al tuo profilo - scegli quello per cui vuoi richiedere l'abilitazione.

Altrimenti puoi aggiungere un nuovo Operatore Economico selezionando '''Avvia procedura''' in corrispondenza di '''Vuoi partecipare con una nuova partita IVA?'''.

[[File:Abilitazione - scelta operatore economico.jpg|768px|centro]]

{{Dsc|testo= Se all’interno del box trovi l’ulteriore sezione '''Vuoi partecipare per ….?''' e in corrispondenza il tasto '''Prosegui''', l’Operatore Economico è già abilitato sul nuovo sistema e puoi aggiungere nuove categorie di abilitazione.}}

== Dati e dichiarazioni amministrative ==

=== Dati impresa ===

In base alla selezione effettuata al passo precedente nella sezione '''Dati Impresa''' i dati potranno essere precompilati (e modificabili) o sarà necessario inserire le informazioni di carattere generale che riguardano la tua organizzazione.

Se stai inserendo un nuovo Operatore Economico, ti ricordiamo che l’Operatore può essere individuato tramite partita IVA o altro codice identificativo.

Alla domanda '''Sei in possesso di una partita IVA italiana?''' ad esempio, possono indicare NO:

* i liberi professionisti senza partita IVA;
* le imprese estere;
* le imprese che fanno parte di un Gruppo IVA.

Selezionata l’opzione NO, nel campo '''Altro codice''' inserisci il codice fiscale dell’Operatore Economico o, in assenza dello stesso, il codice fiscale della persona fisica che sta presentando domanda.

Se fai parte di un gruppo IVA indica il codice fiscale del singolo Operatore Economico; potrai specificare la partita IVA del gruppo nel successivo campo partita IVA di fatturazione.

[[File:Abilitazione - dati impresa.jpg|768px|centro]]

Se vuoi indicare i referenti della tua organizzazione, aggiungi i loro dati nella sezione '''Persone di contatto'''. Per inserirli a sistema non è necessario che siano utenti registrati su Acquisti in Rete.

[[File:Abilitazione - dati impresa - dati contatto.jpg|768px|centro]]

=== Dichiarazioni Impresa ===

Nella sezione '''Dichiarazioni Impresa''' dovrai rispondere progressivamente a tutte le domande amministrative richieste per la presentazione della domanda di abilitazione. È possibile consultare la lista completa delle domande nella sezione [[Abilitazione_ai_Mercati_Telematici#Appendice|Appendice]]. Le domande si dividono in due macro categorie: [[Abilitazione_ai_Mercati_Telematici#Requisiti_di_Ordine_generale|Requisiti di Ordine Generale]] e [[Abilitazione_ai_Mercati_Telematici#Certificazioni_di_processo|Certificazioni di Processo]]
[[File:Abilitazione - dichiarazioni impresa.jpg|768px|centro]]

La barra '''Stato compilazione modulo dati''' ti consente di monitorare l’avanzamento della compilazione della sezione.

Per ciascuna domanda hai la possibilità di avere ulteriori informazioni '''(1)''', di modificare la tua risposta prima di presentarla '''(2)''' o di cancellare le risposte eventualmente già inserite '''(3)'''.

Tramite '''Salva''' puoi proseguire alla domanda successiva.
Se la domanda non è obbligatoria è possibile saltarla con la freccia '''“>”'''.

Nella compilazione della risposta, se previsto, hai anche la possibilità di allegare documentazione a supporto della dichiarazione rilasciata (max 20 MB).

[[File:Abilitazione - carica documento.jpg|768px|centro]]

{{Dsc|testo= Laddove necessario, carica immediatamente la documentazione relativa alle dichiarazioni presentate. Tutta la documentazione a supporto deve infatti essere caricata all’interno della sezione '''Dichiarazioni Impresa''' in corrispondenza dei quesiti posti dal sistema (es.: devono essere caricate tutte le sentenze relative ad eventuali condanne dei soggetti rilevanti).}}

=== Dati Legale Rappresentante ===

Nella sezione '''Dati Legale rappresentante''' inserisci le informazioni relative alla tua carica - LR - per l’Operatore Economico per cui stai presentando la domanda di abilitazione.

Tieni presente che l’utenza che compila la domanda sarà identificata dal sistema come il Legale rappresentante dell’impresa.

Solo dopo l'approvazione della domanda di abilitazione risulterai abilitato sul nuovo sistema con il profilo di LR.

[[File:Abilitazione - Dati Legale Rappresentante.jpg|768px|centro]]

=== Dichiarazioni Legale Rappresentante ===

Al momento la sezione '''Dichiarazioni Legale Rappresentante''' non è compilabile non essendo previste ulteriori dichiarazioni da inserire nella domanda di abilitazione. Pertanto seleziona '''Avanti''' per accedere al passo successivo.

[[File:Abilitazione - Dichiarazioni Legale Rappresentante.jpg|768px|centro]]

== Categorie ==

=== Dichiarazioni merceologiche delle singole categorie ===

Nella sezione '''Categorie''' sono riportate le categorie per le quali stai richiedendo l'abilitazione.

Nell'elenco trovi la categoria che hai selezionato per avviare la partecipazione, ma in un'unica domanda puoi aggiungere più di una categoria anche afferente a bandi e a strumenti differenti.

[[File:Abilitazione - Elenco Categorie.jpg|768px|centro]]

Selezionando la freccia '''“>”''' posta in corrispondenza della categoria accedi al dettaglio delle informazioni e compila le dichiarazioni merceologiche.

[[File:Abilitazione - Dettaglio dichiarazioni categoria.jpg|768px|centro]]
Anche in questa sezione la barra '''Stato compilazione modulo dati''' ti consente di monitorare l’avanzamento della compilazione della sezione.

Tramite '''Salva''' puoi proseguire con la compilazione della sezione successiva.

Quando hai terminato di inserire le informazioni richieste in questa sezione, seleziona '''Partecipa.'''

[[File:Abilitazione - Partecipa.jpg|768px|centro]]

Automaticamente tornerai alla pagina di riepilogo delle '''Categorie oggetto della domanda di abilitazione'''.

[[File:Abilitazione - Dichiarazioni di categoria compilate.jpg|768px|centro]]

L’icona verde '''(1)''' indica che hai completato la compilazione dei requisiti della categoria.

Il simbolo del cestino '''(2)''' indica che puoi eliminare le dichiarazioni inserite dalla richiesta che stai presentando.

La freccia '''“>”''' indica che puoi accedere nuovamente alla sezione e compilare/modificare i dati relativi alla categoria prima di sottomettere la domanda di abilitazione.

'''Se sei interessato ad aggiungere un’altra categoria alla tua domanda di abilitazione:'''

# Utilizza i filtri per ricercare in maniera puntuale la categoria di interesse;
# Accedi al dettaglio selezionando la freccia “'''>'''” e rispondi ai requisiti richiesti per la categoria con le stesse modalità viste in precedenza;
# Digita '''Avanti''' per proseguire alla successiva sezione di riepilogo della domanda.

Una volta presentata la domanda non potrai né modificare né aggiungere altre categorie fino al momento in cui non sarai abilitato. Da quel momento eventuali modifiche potranno essere proposte accedendo alla sezione '''Gestione abilitazioni''' dal tuo '''Cruscotto'''.

== Riepilogo ==

=== Documento di abilitazione, conferma e invio della domanda ===

Nel '''Riepilogo''' puoi verificare le dichiarazioni rese e i dati inseriti prima di finalizzare l'invio della domanda.

Se hai aggiunto categorie afferenti a bandi diversi, sarà disponibile un documento da firmare per ciascun bando.

Per accedere a ciascuna sezione basta selezionare il tasto '''“v”.'''

[[File:Abilitazione - Riepilogo.jpg|768px|centro]]

Accedi alla sezione '''Richieste di abilitazione''' per visualizzare i documenti disponibili per la firma.

Firma digitalmente il documento senza modificarne il nome, per evitare eventuali manomissioni del file. Ti suggeriamo di selezionare dal software di firma “Busta crittografica p7m” o impostare il formato in .p7m.

Dopo aver allegato tutti i documenti, seleziona '''Termina'''.

[[File:Abilitazione - Documento Firmato - Termina.jpg|768px|centro]]

Dopo aver inviato la domanda di abilitazione, potrai monitorarne lo stato tramite la sezione '''Gestione abilitazioni''' del tuo '''Cruscotto'''.

{{Dsc|testo= Solo il [[Legale Rappresentante]] può generare i documenti, firmarli digitalmente e inviare a sistema la domanda di abilitazione.}}

= Gestione abilitazioni =
Puoi monitorare lo stato delle richieste di abilitazione presentate attraverso la sezione '''Gestione abilitazioni''' disponibile sul tuo '''Cruscotto'''.

Da questa stessa sezione inoltre puoi inviare le richieste di modifica dei dati e delle dichiarazioni rese per conto dell’Operatore Economico o aggiungerti come ulteriore Legale Rappresentante di un Operatore Economico che ha già ottenuto l’abilitazione.

'''L’Operatore economico ha l’onere di mantenere sempre aggiornate tutte le informazioni e i dati presenti sulle proprie dichiarazioni al fine di evitare contestazioni in relazione all’omissione o al ritardo nell’aggiornamento delle stesse.'''

[[File:Abilitazione - Cruscotto Legale Rappresentante.jpg|768px|centro]]

Se ricopri uno o più ruoli per uno o più Operatori Economici puoi visualizzarli in questa sezione. Per ciascuno di essi è riportato lo stato di lavorazione delle richieste presentate.

La prima volta che invii la richiesta di abilitazione e per le successive richieste di modifica dati e dichiarazioni dell’impresa, lo stato della richiesta risulterà ''In Lavorazione'' fino al termine delle attività di approvazione/rifiuto della domanda.

L’icona in corrispondenza dello stato - bandierina gialla - invece indica che è necessario monitorare lo stato della richiesta poiché potrebbe essere già stata riassegnata.

[[File:Abilitazione - Gestione richieste.jpg|768px|centro]]

=== Gestione delle abilitazioni ===

=== Dettaglio Profilo ===

Dalla sezione '''Gestisci Richieste''' hai modo di vedere per ciascun Operatore Economico per cui hai presentato la domanda di abilitazione:

* Il tuo Ruolo rispetto all’organizzazione;
* lo stato del tuo Ruolo (es. Attivo).

Se hai più profili, puoi utilizzare i filtri per ricercare quello con cui sei interessato a operare. Selezionando la freccia '''“>”''' puoi accedere al dettaglio del Profilo.

[[File:Abilitazione - Dettaglio profilo Legale Rappresentante.jpg|768px|centro]]

Nella sezione '''Dettaglio profilo''' puoi visualizzare tutte le informazioni e dichiarazioni rilasciate nel momento in cui hai presentato la domanda di abilitazione oppure quelle che hai modificato in un momento successivo.

Per ciascuna sezione puoi accedere al dettaglio selezionando il tasto '''“v”'''.

Puoi anche accedere all’area '''Comunicazioni''' per inviare richieste di chiarimenti a Consip sull’abilitazione ai mercati telematici e dalla stessa area puoi visualizzare le relative risposte. Anche i messaggi di riassegnazione della domanda sono presenti all’interno di questa sezione. In quest’ultimo caso puoi accedere alla notifica per prendere visione delle motivazioni della riassegnazione e delle criticità rilevate.

=== Impresa ===

In questa sezione, una volta approvata l’abilitazione, puoi aggiornare tutte le informazioni relative all’Operatore Economico per cui hai presentato domanda selezionando il pulsante '''Modifica impresa'''.

[[File:Abilitazione - Dettaglio sezione Impresa.jpg|768px|centro]]

{{Dsc|testo= Le modifiche potranno essere effettuate esclusivamente dal '''[[Legale Rappresentante]]'''. Ti ricordiamo che i documenti per presentare la '''Modifica''' devono essere scaricati dal sistema senza aprirli direttamente nel browser e, una volta esaminati, possono essere firmati digitalmente e ricaricati nella sezione dedicata.}}

=== Incarico ===

Dalla sezione '''Incarico''' – disponibile solo per il profilo del Legale Rappresentante - puoi visualizzare i dati relativi al tuo incarico e aggiornarli selezionando '''Modifica incarico'''. La funzionalità sarà disponibile solo dopo avere conseguito l’abilitazione.

Ti ricordiamo che al momento la sezione '''Dichiarazioni utenti''' non risulta compilata in quanto non sono previste ulteriori dichiarazioni per l’abilitazione.

[[File:Abilitazione - Dettaglio sezione Incarico.jpg|768px|centro]]

=== Richieste ===

Nella sezione '''Richieste''' sono riepilogate tutte le domande relative al tuo incarico di Legale Rappresentante e all'abilitazione dell'Operatore Economico.

Le richieste in corso saranno visualizzate in questa sezione e per ciascuna di esse è riportato lo stato di lavorazione.

[[File:Abilitazione - Dettaglio sezione Richieste.jpg|768px|centro]]

Puoi utilizzare i filtri per ricercare le richieste per tipologia, per strumento e per stato. Le richieste completate possono essere visualizzate selezionando '''Mostra richieste completate.'''

[[File:Abilitazione - Sezione Richieste - Filtri di ricerca.jpg|768px|centro]]
Se la richiesta è in stato '''Riassegnata''', accedi al dettaglio e attraverso il pulsante '''Comunicazioni''' consulta la notifica relativa alla riassegnazione.

Per inviare la modifica/integrazione richiesta, accedendo al dettaglio della domanda puoi selezionare il pulsante '''Modifica'''.

[[File:Abilitazione - Domanda riassegnata.jpg|768px|centro]]

=== Categorie ===

Una volta conseguita l'abilitazione, puoi visualizzare il dettaglio delle categorie per cui l'Operatore Economico è abilitato e monitorare lo stato delle nuove richieste presentate per altre categorie.

Nella sezione visualizzi il numero delle categorie attive o in lavorazione.

[[File:Abilitazione - Sezione Categorie.jpg|768px|centro]]

Da '''Gestisci categorie''' puoi visualizzare il dettaglio delle categorie e aggiornare le dichiarazioni commerciali dell'Operatore Economico. '''Ti ricordiamo che le dichiarazioni non hanno una scadenza temporale ma che hai l’onere di mantenere sempre aggiornate tutte le informazioni e i dati presenti nelle dichiarazioni rese al fine di evitare contestazioni in relazione all’omissione o al ritardo nell’aggiornamento delle stesse.'''

Selezionando la freccia '''“>”''' accedi alla sezione che riporta l’elenco delle categorie per le quali hai presentato domanda e il relativo stato di abilitazione.

In presenza di più legali rappresentanti, puoi associare il tuo profilo a una o più categorie.

Nella colonna '''Associa/Disassocia''' puoi definire lo stato di operatività del tuo profilo per la gestione della specifica categoria, abilitando o disabilitando la tua operatività da Legale Rappresentante selezionando le icone di seguito:

* l’icona rossa '''(1)''' indica che attualmente '''sei associato''' alla categoria e puoi operare a sistema, '''se digiti il pulsante invece ti disassoci''';
* l’icona verde '''(2)''' indica che attualmente '''non sei associato''' alla categoria e non puoi operare a sistema, '''se digiti il pulsante invece ti associ'''.

[[File:Abilitazione - Gestione Categorie.jpg|768px|centro]]

Puoi utilizzare i filtri in alto nel box grigio per ricercare le varie categorie per strumento (MePA e SDAPA), bando, nome o data di abilitazione.

[[File:Abilitazione - Gestione Categorie - Filtri di ricerca.jpg|768px|centro]]

Selezionando la freccia '''“>”''' in corrispondenza della specifica categoria accedi al riepilogo di dettaglio delle dichiarazioni commerciali rese.

Eventuali modifiche possono essere richieste tramite '''Modifica Dati commerciali.''' Ti ricordiamo che le dichiarazioni non hanno una scadenza temporale ma che hai l’onere di mantenerle sempre aggiornate al fine di evitare contestazioni in relazione all’omissione o al ritardo nell’aggiornamento delle stesse. Attraverso i tasti '''“V”''' e '''“Λ”''' puoi aprire le sezioni di dettaglio delle dichiarazioni.

[[File:Abilitazione - Modifica dati commerciali.jpg|768px|centro]]

Dopo aver effettuato la modifica seleziona '''Avanti.'''

=== Collaboratori ===

In questa sezione come Legale Rappresentante di un Operatore Economico puoi associare all’impresa un nuovo collaboratore e gestire quelli già nominati.

Per ciascun collaboratore puoi gestire le relative autorizzazioni a operare sul sistema (es. gestione ordine, RDO ecc.) per specifica categoria di abilitazione.

[[File:Abilitazione - Autorizzazioni collaboratore.jpg|768px|centro]]

=== Dettaglio Profilo ===
[[File:Abilitazione - Sezione Collaboratori.jpg|768px|centro]]

Da '''Nomina Collaboratore''' puoi cercare un utente registrato su Acquisti in rete e inviargli la richiesta per diventare collaboratore dell’Operatore Economico. Nella richiesta puoi definire i dettagli delle relative autorizzazioni.

[[File:Abilitazione - Sezione Collaboratori - Ricerca Collaboratore.jpg|768px|centro]]

Per diventare operativo, il collaboratore dovrà accettare la nomina ricevuta.

Una volta che il collaboratore sarà attivo, seleziona l’icona '''(1)''' per visualizzare i dettagli della sua operatività.

[[File:Abilitazione - Sezione Collaboratori - Riepilogo Collaboratori.jpg|768px|centro]]

Selezionando '''Aggiungi categoria''' puoi associare il suo profilo alla categoria per la quale sarà autorizzato a operare.

[[File:Abilitazione - Aggiungi categoria a collaboratore.jpg|768px|centro]]

Per ciascuna categoria inoltre puoi specificare il perimetro di autorizzazione delle singole attività (es. gestione ordini, gestione RDO ecc.).

Analogamente, puoi modificare le autorizzazioni operative di un collaboratore e tramite l’icona cestino avrai la possibilità di eliminare l’associazione del collaboratore all’Operatore Economico.

=== Area Comunicazioni ===

L’'''Area''' '''Comunicazioni''' è disponibile da '''Gestisci Richieste''' e accedendo al '''Dettaglio Profilo''' relativo ad una organizzazione.

Per accedere al '''Dettaglio Profilo''' seleziona la freccia '''“>”''' in corrispondenza dell’'''Organizzazione principale''' che ti interessa.

[[File:Abilitazione - Riepilogo abilitazioni – Gestione richieste.jpg|768px|centro]]

In alto a destra è disponile il pulsante '''Comunicazioni''' per accedere all’area dedicata.

[[File:Abilitazione - Dettaglio profilo Legale Rappresentante area comunicazioni.jpg|768px|centro]]

In questa sezione puoi inviare richieste di chiarimenti a Consip sull’ammissione ai mercati telematici e consultare tutte le relative risposte ricevute.

[[File:Abilitazione - Area comunicazioni.jpg|768px|centro]]

Utilizza i filtri per ricercare la comunicazione di tuo interesse. Attraverso il filtro '''Argomento''', se selezioni '''Dati e dichiarazioni commerciali''' devi aggiungere alla ricerca il filtro per categoria.

Selezionando la freccia '''“>”''' accedi al dettaglio della comunicazione inviata da Consip ed eventualmente puoi anche rispondere attraverso l’apposita funzionalità.

[[File:Abilitazione - Dettaglio comunicazione.jpg|768px|centro]]

Selezionando '''Nuova comunicazione''' puoi inviare un quesito indicando il relativo '''Argomento'''. Per l’argomento '''Dati e dichiarazioni commerciali''' è necessario specificare anche la/e categoria/e alla/e quale/i fa riferimento la tua richiesta.

Nella richiesta definisci l’oggetto del quesito - in coerenza con il testo - per semplificare la ricerca del messaggio dopo averlo inviato.

Oltre al testo puoi anche aggiungere eventuali allegati. '''N.B. ti ricordiamo che la dimensione massima per il caricamento dei singoli allegati sul sistema è di 20 MB.'''

[[File:Abilitazione - Nuova comunicazione.jpg|768px|centro]]

=== Abilitazione come nuovo Legale Rappresentante ===

Accedendo alla sezione '''Gestisci richieste''' dal menu a sinistra del tuo '''Cruscotto''' è possibile avviare la procedura per aggiungerti come ulteriore Legale Rappresentante. Puoi utilizzare questa funzione ad esempio nel caso in cui l’Operatore Economico per cui operi sia già stato abilitato a sistema da un altro Legale Rappresentante.

Puoi avviare la procedura selezionando il pulsante '''Aggiungi LR'''.

[[File:Abilitazione - Riepilogo abilitazioni – Aggiungi LR.jpg|768px|centro]]

Per prima cosa occorre individuare l’Operatore Economico per cui vuoi presentare richiesta, che ovviamente deve necessariamente essere già abilitato ad almeno una categoria dei mercati telematici.

[[File:Abilitazione - Ricerca Impresa – Aggiungi LR.jpg|768px|centro]]

Nella fase di presentazione della richiesta hai la possibilità di vedere i dati generali dell’Impresa mentre non puoi visualizzare le dichiarazioni fino al momento in cui non sarà completata positivamente la procedura e sarai abilitato come Legale Rappresentante.

[[File:Abilitazione - Riepilogo dati impresa.jpg|768px|centro]]

Inserisci i riferimenti della carica e della nomina con cui dichiari di essere Legale Rappresentante dell’Operatore Economico.

[[File:Abilitazione - Dati Legale Rappresentante.jpg|768px|centro]]

Ti ricordiamo che al momento la sezione '''Dichiarazioni Legale Rappresentante''' non è compilabile non essendo previste ulteriori dichiarazioni da inserire nella domanda di abilitazione. Pertanto seleziona '''Avanti''' per accedere al passo successivo.

[[File:Abilitazione - Dichiarazioni Legale Rappresentante.jpg|768px|centro]]

Dopo aver inserito i dati puoi visualizzare le categorie a cui l’Operatore Economico per cui stai presentando la richiesta è già abilitato. Tra le categorie presenti nell’elenco puoi indicare quelle per cui vuoi risultare operativo.

[[File:Abilitazione - Categorie – Aggiunta LR.jpg|768px|centro]]

Infine nel '''Riepilogo''', puoi rivedere le informazioni inserite, generare il documento di abilitazione come Legale Rappresentante, firmarlo digitalmente e ricaricarlo a sistema.

{{Dsc|testo= Tutti i documenti della domanda di abilitazione generati dal sistema devono essere scaricati, salvati sul proprio personal computer e, una volta esaminati, possono essere firmati digitalmente e ricaricati. Nel caso fosse necessario inviarli via email, prima del caricamento a sistema, occorre comprimerli per evitare la manomissione del documento.}}

== Disabilitazione ==

Ciascun fornitore ha facoltà di richiedere di essere '''disabilitato''' dal [[Mercato Elettronico - MePA|Mercato Elettronico]], fermi restando gli obblighi già assunti con i contratti in corso. La disabilitazione può essere richiesta attraverso un'apposita comunicazione, firmata digitalmente dal [[Legale Rappresentante|Legale rappresentante]], ed inviata attraverso l'Area comunicazione indicando:
*Motivo richiesta (revoca dell’abilitazione);
*Nome azienda;
*Partita IVA;
*Nome legale rappresentante;
*Bando e/o categoria merceologica dal quale si intende richiedere la revoca dell’abilitazione.

Dal momento del ricevimento della richiesta di disabilitazione dal Mercato Elettronico, Consip provvederà a disabilitare il fornitore dal Mercato Elettronico, eliminando i cataloghi (laddove previsti dal capitolato tecnico) e assumendo tutti i necessari provvedimenti di carattere tecnico, entro e non oltre il decimo giorno successivo al ricevimento della richiesta del fornitore. Durante questo arco temporale non puoi in nessun caso eliminare i prodotti dal tuo catalogo, per evitare di contravvenire alle Regole del Sistema di e-procurement.

=Appendice=

Nella sezione [[Abilitazione_ai_Mercati_Telematici#Dichiarazioni_Impresa|Dichiarazioni Impresa]], troverai una serie di domande amministrative alle quali rispondere progressivamente; tieni presente che solo quelle che visualizzerai a sistema con l’asterisco sono obbligatorie:
*La tua impresa è soggetta all'obbligo di iscrizione al Registro imprese o a specifico Albo/Ordine professionale?;
*L'impresa rientra tra le Micro, Piccole e Medie Imprese secondo i parametri fissati dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003?;
*Indica il numero dei dipendenti;
*Settore;
*CCNL Applicato;
*Codice ATECO.
===Requisiti di Ordine generale===
{| class="wikitable"
|+ Requisiti di ordine generale:
|-
!style="background:#791142;color:white;border-bottom:1.5px solid gray; text-align:left;padding:25px;" | Domande
|-
| Nei confronti del soggetto/i indicato/i è stata inflitta una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dall'Art. 80 comma 1?
|-
| L'Operatore Economico ha commesso violazioni definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte o tasse sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento (Art. 80 comma 4)?
|-
| L'Operatore Economico ha commesso violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte o tasse sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento (Art. 80 comma 4)?
|-
| L'Operatore Economico ha commesso violazione definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento (Art. 80 comma 4 D.lgs. 50/2016)?
|-
| L'Operatore Economico ha commesso violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento (Art. 80 comma 4)?
|-
| L'Operatore Economico ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e rispetto agli obblighi in materia ambientale, sociale, e del lavoro (Art. 80 comma 5, lettera a)?
|-
| L'Operatore Economico è stato stato sottoposto a fallimento o si trova in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o è in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del presente codice e dall’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Art. 80 comma 5, lettera b)?
|-
| L'Operatore Economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la tua integrità o affidabilità (art. 80 comma 5, lettera c)?
|-
| L'Operatore Economico ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di un tuo vantaggio oppure hai fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o aggiudicazione, ovvero hai omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (art. 80 comma 5, lettera c-bis)?
|-
| L'Operatore Economico ha dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ha causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili (Art.80 comma 5, lettera c-ter)?
|-
| L'Operatore Economico ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato (Art. 80 comma 5, lettera c-quater)?
|-
| L'Operatore Economico è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Art.80 comma 5, lettera f)?
|-
| Codesto Operatore Economico è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara (art. 80 comma 5, lettera f-ter)?
|-
| L'Operatore Economico è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Articolo 80, comma 5, lettera g)?
|-
| L'Operatore Economico ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?
|-
| L'Operatore Economico ha violato le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Articolo 80, comma 5, lettera i)?
|-
| L'Operatore Economico è stato vittima dei reati previsti e puniti agli art. 317 e 629 del c.p. aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazione, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203. (Art. 80, comma 5 lettera l) e non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689? Tale circostanza deve risultare dai dati in possesso dell'Osservatorio dell'ANAC.
|-
| Nei confronti dell'Operatore Economico sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, comma 2, del Codice)?
|}

===Certificazioni di processo===
{| class="wikitable"
|+ Certificazioni di processo:
|-
!style="background:#791142;color:white;border-bottom:1.5px solid gray; text-align:left;padding:25px;" | Domande
|-
|L'Operatore Economico si impegna a rispettare, laddove applicabile, la conformità alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali previste dai Criteri Ambientali Minimi (CAM) adottati dal Ministero della Transizione Ecologica (Ministero dell’Ambiente) per l’affidamento di beni e/o servizi e/o lavori, da comprovarsi secondo le modalità descritte dagli specifici Decreti disponibili sul sito: https://gpp.mite.gov.it/Home/Cam
|-
|L'Operatore Economico redige il rapporto sullo stato del personale maschile e femminile in conformità con quanto previsto dall'art. 46 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 e ss.m.i.: Sistemi di gestione per la qualità, in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: UNI EN ISO 14001:2015 e ss.m.i.: Sistemi di gestione ambientale, in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: SA 8000 Certificazione in ambito sociale, in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: UNI ISO 45001:2018 e ss.m.i.: Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro, in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: Registrazione EMAS "Eco-Management and Audit Scheme"- Regolamento CE n.1221/2009 e ss.m.i., in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: UNI EN ISO 14064-1:2019 e ss.m.i.: quantificazione e rendicontazione delle emissioni di gas ad effetto serra e loro rimozione, in corso di validità?
|-
| L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: UNI ISO 37001:2016 e ss.m.i.: Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione, in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: UNI EN ISO 26000:2020 e ss.m.i.: Guida alla responsabilità sociale, in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: Certificazione EDGE (Economic Dividends for Gender Equality) in materia di parità di genere, in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: Certificazione Gender Equality del Winning women Institut, in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: Certificazione B Corp in materia ambientale e sociale, in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: GHG Protocol- Corporate Value Chain (Scope 3) Standard in materia di calcolo delle emissioni, in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione IDEM-MINDTHEGAP, in materia di parità di genere, in corso di validità?
|}

Risposta Appalto Specifico SDA

2022-05-25T13:01:01Z

Acquisti in rete 10:

[[Category:SDA]][[Category:Impresa]]

'''<big>IN LAVORAZIONE</big>'''

Per partecipare ad un Appalto Specifico indetto nell’ambito del '''Sistema Dinamico di Acquisizione''', gli Operatori Economici devono:
* conseguire l’ammissione alla/e categoria/e merceologica/he del Bando Istitutivo oggetto dell’AS entro la data/ora di invio della Lettera d’invito (per la procedura di ammissione fare riferimento alla pagina [[Abilitazione ai Mercati Telematici|Abilitazione]] ai Bandi);
* consultare la Lettera di Invito, allegata alla Documentazione di gara predisposta dalla Stazione Appaltante;
* presentare un’offerta attraverso le funzionalità della piattaforma entro il termine ultimo di scadenza delle offerte.

==Gestione della partecipazione==

Dal Cruscotto puoi accedere al riepilogo di tutti gli AS attraverso:

*la sezione '''Sistema Dinamico''' > '''Appalti Specifici''';
*il menu laterale di sinistra '''Vendite''' > '''Negoziazioni''' > '''Sistema Dinamico.'''
[[File:01. Cruscotto OE v2.png|centro|600x600px]]

Visualizzi l’elenco completo degli Appalti Specifici a cui sei stato invitato, con il box contatore di quanti AS sono “in scadenza oggi”.

Da questa schermata il '''[[Legale Rappresentante]]''' e il '''Collaboratore''' hanno la possibilità di vedere tutti gli AS a cui hanno partecipato e a cui potranno partecipare.

Ricordati che non basta che l'Impresa sia abilitata alla/e categoria/e oggetto dell' AS ma, per poterle gestire, sarà necessario che il Legale Rappresentante sia associato alla specifica categoria e, in maniera corrispondente, che il Collaboratore sia autorizzato ad operare. Per i dettagli puoi consultare la pagina del '''''Profilo''''' di [[abilitazione ai Mercati Telematici]].
[[File:02. Ricerca AS V2.png|centro|616x616px]]

Puoi cercare attraverso i seguenti filtri:

* Nome iniziativa;
* Numero AS;
* Regione di riferimento della PA;
* Denominazione Amministrazione;
* Categoria oggetto dell' AS;
* Importo (€) dell'Iniziativa;

* Termine inserimento offerta;
* Stati offerta: In composizione, Inviata, Aggiudicata, Stipulata ed Esclusa. 
Nel caso in cui partecipi in forma multipla ad un AS (es.: RTI, Consorzio...), attraverso il tasto '''PARTECIPA TRAMITE PIN''', in basso a destra, un Legale Rappresentante o Collaboratore, inserito nella lista dei compilatori dell'iniziativa, può attivarsi per la compilazione della procedura con l'inserimento di un "PIN compilatori".
[[File:24. Partecipa tramite PIN.png|centro|517x517px]]

Per accedere all’AS è necessario cliccare sulla freccia relativa all’Appalto di tuo interesse. Visualizzerai così il menù di “'''Riepilogo Appalto Specifico'''”.

===Riepilogo===
[[File:03. Riepilogo OE pt1.png|centro|625x625px]]
[[File:03. Riepilogo OE pt2.png|centro|1033x1033px]]

In alto a destra trovi sempre l'indicazione dello stato dell'AS, nelle varie sezioni trovi le informazioni utili alla valutazione dell'iniziativa:

* '''Dati Principali''': riassume tutte le informazioni dell’Appalto Specifico relative al numero dell’AS, il Bando Istitutivo di riferimento, numero dei lotti, stazione Appaltante, il valore dell’AS in €, la durata del contratto ed infine il Responsabile del Procedimento;
* '''Date''': indica le date di inizio e termine ultimo di presentazione delle offerte, il termine ultimo per la richiesta dei chiarimenti;
* '''Dettaglio Lotto''': saranno visualizzate N-sezioni ordinate per numero lotto crescente, e ciascun lotto riporta il criterio di aggiudicazione, il CIG e/o CUP, l’ elenco dei CPV, il valore base d'asta o importo valore presunto ed eventuale punteggio tecnico/economico massimo (in caso di AS al Miglior Rapporto Qualità Prezzo), l’elenco delle buste ed infine la scheda di offerta con il dettaglio delle caratteristiche visibili tecniche e/o economiche;
* '''Documentazione di gara''': si visualizza l’elenco dei documenti allegati all’AS, con la possibilità di effettuare il relativo download;
* '''Filtri''': riporta l’elenco dei filtri di partecipazione applicati dalla PA in fase di configurazione dell’AS con i relativi valori imposti.

===Richiesta di chiarimenti===
Dal menù di sinistra, selezionando '''Richiesta di chiarimenti''' hai la possibilità di formulare e inviare una nuova richiesta di chiarimento alla PA e consultare le richieste già inviate e le eventuali risposte ricevute. Per chiarire i tuoi dubbi hai tempo fino alla scadenza dei termini indicati nella sezione '''Date''' del Riepilogo.

Hai la possibilità di scrivere un messaggio di 30.000 caratteri.
[[File:04. Richiesta chiarimenti v1.png|centro|800x800px]]
Al momento della risposta, riceverai una notifica a Sistema e una email di cortesia con un link diretto per visualizzare la risposta. In alternativa accedi a questa sezione e il messaggio della PA sarà a tua disposizione.
[[File:04. Richiesta chiarimenti v2.png|centro|720x720px]]

===Comunicazioni===

Nella sezione '''Comunicazioni''' hai accesso a due tipologie diverse di messaggistica:

* '''Messaggi''': dopo la scadenza dei termini di presentazione delle offerte la PA può inviarti un messaggio, anche corredato di allegato, a cui potrai rispondere;
* '''Notifiche''': hai a disposizione le notifiche di Sistema relative all'iniziativa (invito, eventuali modifiche apportate all'AS, ricevuta di invio offerta, messaggio di stipula).
Selezionando la freccia, puoi visualizzare il dettaglio del testo originale e tutte le risposte (ricevute e inviate) ad esso collegate.
[[File:05. Comunicazioni notifiche.png|centro|1307x1307px]]

{{Dsc|testo= La '''Notifica''' di ricevuta invio offerta contiene un pdf che conferma la presentazione a Sistema dell'offerta. Il messaggio di stipula, che notifica l'avvenuta stipula a Sistema da parte della PA, '''non''' contiene il documento di stipula firmato dalla PA, la quale te lo invierà o tramite apposita comunicazione o extra-sistema.}}

===Le Tue Procedure===

Selezionando dal menù laterale '''LE TUE PROCEDURE''', puoi:

* avviare una nuova procedura di partecipazione, cliccando su '''AVVIA NUOVA PROCEDURA;'''
* partecipare tramite '''PIN''' ad un’AS, per collegarsi ad una partecipazione già avviata da un altro utente;
* accedere a una procedura di partecipazione in stato “In composizione” tramite l’icona a segno di '''“freccia'''”;
* ritirare un’offerta già inviata, cliccando l’icona a forma di “'''tre punti'''” e successivamente “'''Ritira Offerta'''”

[[File:07. Avvio procedura+ritiro busta.png|centro|1307x1307px]]

Cliccando sul pulsante '''PARTECIPA TRAMITE PIN''' il Legale Rappresentante o Collaboratore inserito nella lista dei compilatori dell'iniziativa, può attivarsi per la compilazione della procedura con l'inserimento di un "PIN compilatori".

In ogni momento puoi interrompere la procedura di compilazione dell' offerta e riprenderla in un secondo momento, sempre entro il termine ultimo di presentazione delle offerte.

====Compilatori====
La sezione '''COMPILATORI''' presenta l’elenco degli utenti autorizzati a compilare la partecipazione. L’utente che ha avviato la procedura è già presente e risulta in stato “Attivo”.

Il Sistema ti chiederà di indicare gli utenti che possono compilare l’offerta della gara a cui stai partecipando. È possibile aggiungere solo utenti che sono già registrati. Nel caso in cui l’utente non sia registrato sul portale è necessario attendere la sua attivazione.

Alla selezione del pulsante '''AGGIORNA''' verrà aggiornato l’elenco dei compilatori sulla base degli utenti con profilo Legale Rappresentante e Collaboratore relativi all’impresa di appartenenza dell'utente loggato, abilitati sulla/e categoria/e oggetto dell'AS.

Per ogni procedura di partecipazione, il sistema genererà un '''PIN''' che permette di aggiungere i compilatori nella partecipazione all’AS. È importante ricordare, però, che l'unico modo con cui puoi comunicare il PIN è in forma privata.
[[File:09. Compilatori.png|centro|800x800px]]

====Forma di partecipazione====
La sezione '''FORMA PARTECIPAZIONE''' ti permette di definire se intendi partecipare all'AS come '''singolo operatore economico''' oppure in '''forma aggregata'''.

Con forma aggregata si intende una delle tipologie diverse da singolo Operatore Economico e rappresentate nell'elenco sottostante:
[[File:10. Forma di partecipazione.png|centro]]

Inoltre, hai la possibilità di gestire l’avvalimento attivando la funzione “'''Vuoi avvalerti della capacità di altri operatori economici?'''”.

In questo caso, visualizzerai una sezione per le imprese ausiliarie già definite per il corrispondente Operatore Economico e un'ulteriore funzione di ricerca.

In corrispondenza del nominativo dell' impresa ausiliaria, avrai la possibilità di eliminarla tramite l'apposito pulsate.
[[File:25. Avvalimento.png|centro|1000x1000px]]

=====Forma di partecipazione - singola=====

Nel caso in cui scegliessi di partecipare come singola impresa, dalla lista '''“Forma di partecipazione”''' seleziona la voce “'''Singolo operatore economico (D. Lgs.50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)'''”.

Le informazioni vengono automaticamente riportate dal sistema sulla base dell’operatore economico di appartenenza dell’utente compilatore che ha avviato la procedura di partecipazione.
[[File:11. Singolo operatore v2.png|centro]]

Prima di procedere alla sezione successiva digita '''SALVA'''.

=====Forma di partecipazione - multipla=====

In alternativa alla partecipazione come singolo Operatore Economico, è possibile partecipare all'AS congiuntamente ad altri Operatori Economici.

Seleziona la voce di tuo interesse ed inserisci la denominazione del concorrente (inteso come l’insieme degli operatori economici facenti parte del gruppo).

[[File:12. forma multipla.png|centro|800x800px]]

{{Dsc|testo= Le modifiche effettuate nel passo “'''Forma di partecipazione'''” hanno conseguenze sull’intera procedura di partecipazione, tra cui eliminazione di eventuale documentazione di lotto generata/allegata e invalidazione delle offerte eventualmente compilate. Pertanto, la definizione della forma di partecipazione è di fondamentale importanza per l’intero flusso della configurazione della procedura di partecipazione.
All'interno della scelta del lotto per cui presenterai offerta andrai a specificare gli altri partecipanti della forma di partecipazione indicata.}}

Prima di procedere alla sezione successiva clicca '''SALVA'''.

====Scelta del lotto====

Nella sezione '''Scelta del lotto''' devi innanzi tutto selezionare la check box corrisponde al lotto di tuo interesse, digitare '''SALVA''' e poi selezionare la freccia in corrispondenza del lotto.
[[File:14. Scelta lotto iniziale.png|centro|800x800px]]

In caso di forma di '''partecipazione singola''' avrai modo di digitare su '''VALIDA''' e passare alla sezione successiva.
[[File:15. Valida lotto singolo operatore.png|centro|800x800px]]

In caso di '''partecipazione multipla''' dovrai inserire i riferimenti degli altri partecipanti. Dalla sezione '''Struttura del raggruppamento''' seleziona il campo "'''aggiungi un nuovo elemento'''" dal menù a tendina e scegli nuovamente la forma di partecipazione. A quel punto inserisci il ruolo e denominazione delle altre imprese. Ripeti questa azione per tutte le imprese che devi inserire.
[[File:16. Scelta lotto multipla agg partecipante.png|centro|800x800px]]

Hai anche la possibilità di inserire ulteriori partecipazioni multiple all'interno di un partecipante cioè il raggruppamento potrà essere formato sia da singoli Operatori Economici che da forme a loro volta associate facenti parte del raggruppamento concorrente (es. RTI, Consorzio, etc).

Nel caso di forma di partecipazione RTI/Consorzio, la composizione potrà essere aperta, ma condizionata. In particolare, sarà consentito al compilatore, che ha iniziato una procedura di partecipazione, di definire come membro dell’RTI/Consorzio unicamente imprese ammesse alla specifica categoria oggetto dell’AS al momento dell’invito e pertanto già invitate all’Appalto Specifico stesso.

In particolare, il sistema nel momento in cui viene aggiunto un nuovo elemento nella struttura del raggruppamento, verifica se l’operatore economico, che si sta inserendo, risulti un’impresa ammessa alle specifiche categorie oggetto del lotto selezionato per la partecipazione al momento dell’invito e pertanto già invitate all’AS stesso.

Alla validazione del raggruppamento, il sistema verifica se il raggruppamento copra complessivamente le categorie oggetto del lotto selezionato.

Nel caso in cui l’operatore economico che si sta inserendo, non risulti ammesso alle specifiche categorie oggetto dell’appalto specifico al momento dell’invito, il compilatore visualizzerà il messaggio bloccante “'''Attenzione! L’Operatore Economico che si sta inserendo non risulta ammesso alle specifiche categorie oggetto dell’appalto specifico'''”.

Un elemento aggiunto alla struttura del raggruppamento, può essere eliminato, modificato e qualora sia un elemento di II livello può essere spostato.

Espandendo l’elemento su cui si vuole intervenire verranno visualizzate le apposite funzioni.

La funzione '''Sposta''' permette di spostare un certo elemento di II livello da un raggruppamento all’altro. Selezionando '''Sposta''' si aprirà una finestra con l’elenco degli elementi presenti nella struttura. [[File:17. Scelta lotto multipla con struttura complessa.png|centro|800x800px]]

Bisogna sempre digitare '''VALIDA''' per scegliere il lotto e anche per verificare e validare la struttura del raggruppamento.

====Documentazione amministrativa====

Attraverso la sezione '''DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA''' potrai caricare i documenti di carattere amministrativo richiesti a livello di gara e di singolo lotto.

Cliccando sulle frecce corrispondenti alla sezione che ti interessa, potrai visualizzare la documentazione amministrativa richiesta dalla Stazione Appaltante. Inoltre attraverso il pulsante "'''Aggiungi documenti'''" avrai la possibilità di inserire ulteriore documentazione, scegliendo la tipologia prevista dal menù a tendina.

[[File:18. Aggiungi doc.png|centro|979x979px]]

Prima di procedere alla sezione successiva digita '''VALIDA'''.

{{Dsc|testo= La sezione '''DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA''' risulterà validata solo nel caso in cui sia stato allegato il '''Documento di Dichiarazione Sostitutiva di Partecipazione''' per ogni Operatore Economico presente nelle varie forme di partecipazione (singola o multipla).}}

====Offerta====
Dal menù laterale selezionando '''OFFERTA''', il concorrente potrà visualizzare l’elenco dei lotti di cui si compone l’AS, lo stato di compilazione della relativa scheda di offerta e il numero dei documenti caricati per ciascun lotto. [[File:19. Offerta.png|centro|800x800px]]

Selezionando la freccia, accedi alla pagina di compilazione dello specifico lotto dove cliccando su '''Compila''' entri nella predisposizione della '''scheda di offerta''', ossia potrai compilare tutte le caratteristiche tecniche (se previste) ed economiche.

[[File:20. Scheda di offerta.png|centro|1003x1003px]]

Dopo aver compilato, anche solo parzialmente la scheda, puoi salvare le informazioni inserite e verificare se le regole di compilazione siano corrette.

Completata la compilazione, seleziona '''SALVA E VALIDA''' per verificare che tutti i campi obbligatori siano compilati correttamente e nel rispetto delle regole di ammissione configurate dalla Stazione Appaltante. In caso di non corretta compilazione dei campi, il Sistema rilascia un messaggio pertinente all’errore riscontrato. Diversamente, lo stato della scheda di offerta diventerà “'''compilata'''”

Torna alla sezione '''OFFERTA''' per procedere con la compilazione delle altre buste tecnica, se presente, ed economica.

I dati compilati nella scheda di offerta, saranno riportati nei documenti di offerta tecnica (se presenti caratteristiche di tipo tecnico) e di offerta economica che il concorrente potrà generare attraverso l' apposita funzione '''GENERA.''' Il Sistema rende disponibile il documento generato e si attiva il pulsante '''DOWNLOAD''', per scaricarlo sul tuo pc.

A questo punto, si attivano i pulsanti '''SFOGLIA''' e '''ALLEGA''' per ricaricare i documenti generati, scaricati e firmati digitalmente.
[[File:21. Busta tecnica-economica v2.png|centro|1000x1000px]]

Prima di procedere alla sezione successiva clicca '''VALIDA.'''

====Riepilogo e invio====

Una volta completate le sezioni precedenti e digitato '''VALIDA,''' seleziona '''RIEPILOGO E INVIO''' nel menù laterale a sinistra; puoi consultare tutte le informazioni inserite durante la procedura di partecipazione e inviare l’offerta.

Le informazioni sono organizzate in sezioni per accedere ad ogni dettaglio del riepilogo, seleziona la freccia corrispondente.
[[File:22. Riepilogo ed invio.png|centro|800x800px]]

Puoi concludere la procedura selezionando '''INVIA OFFERTA''' e sarai reindirizzato nella sezione '''LE TUE PROCEDURE''' in cui la tua partecipazione sarà in stato “''Inviata''”.

{{Dsc|testo= Entro la scadenza del termine ultimo di presentazione offerta, dal dot menù (icona con tre punti disposti in senso verticale) in corrispondenza alla partecipazione puoi ritirare la busta e presentare una nuova offerta.}}
[[File:23. Offeta stato inviata.png|centro|800x800px]]
===Seduta pubblica===

Da questa sezione potrai partecipare alle sedute pubbliche di apertura delle offerte.

Potranno partecipare alle sedute pubbliche coloro i quali sono stati identificati in partecipazione come compilatori relativi agli Operatori Economici partecipanti(Legale Rappresentante e/o Collaboratori).

Verifica la lista degli utenti che possono accedere alla seduta pubblica e qualora sia necessario puoi gestire la lista rimuovendo delle utenze e rigenerando il PIN.

Il pulsante '''ACCEDI''' sarà disponibile solo dal momento in cui la PA avvia l'esame delle offerte. Clicca sul pulsante '''ACCEDI''' per partecipare alla seduta pubblica telematica.
[[File:26. Seduta pubblica v3.png|centro|500px]]

Le informazioni a cui avrai accesso riguarderanno:

* l’identità dei concorrenti e i riferimenti principali dei documenti inviati dagli stessi;
* gli eventuali punteggi assegnati alle offerte;
* il dettaglio dei prezzi/ribassi offerti in gara;
* eventuali esclusioni;
* graduatoria;
* aggiudicazioni;
* stipule.

Queste informazioni saranno fruibili in una sola visualizzazione e in modalità incrementale. Non saranno mai mostrati né resi disponibili documenti inviati dai concorrenti in gara.

Entrando nella seduta pubblica avrai a disposizione due sezioni:

* '''OFFERTE PRESENTATE''', che include la lista degli Operatori Economici che hanno presentato un'offerta, la loro forma di partecipazione e la data di presentazione delle offerte. Cliccando sulla freccia in corrispondenza del concorrente di tuo interesse, potrai visualizzare nel dettaglio il lotto per il quale ha partecipato.
[[File:27. Offerte presentate.png|centro|1095x1095px]]
* '''ESAME OFFERTE''', che include il riepilogo delle buste predisposte dalla PA (amministrativa, tecnica se presente ed economica). Cliccando su ognuna potrai visualizzare il riepilogo dei documenti presentati da ogni Operatore Economico (non potrai in alcun modo scaricarli) e il dettaglio delle loro schede di offerta.
[[File:28. Esame offerte v3.png|centro|769x769px]]
Infine, tornando alla sezione '''ESAME OFFERTE''' e cliccando sul '''dot''' '''menù''' (tre puntini disposti verticalmente, in basso a destra), potrai visualizzare le seguenti funzionalità:

* '''CONCORRENTI''', mostra l'elenco degli Operatori Economici che hanno presentato un'offerta con la corrispondente valutazione di ammissione;
* '''PUNTEGGI''', mostra i punteggi assegnati dalla PA ad ogni Operatore Economico ammesso, suddivisi per "Punteggio economico", "Punteggio Tecnico (se previsto) e "Punteggio complessivo";
* '''GRADUATORIA''', consente di visualizzare la graduatoria risultante dalla valutazione della PA;
* '''AGGIUDICAZIONE''', mostra il nominativo dell'Operatore Economico al quale è stata proposta l'aggiudicazione. Tale funzionalità sarà disattivata e quindi non più visibile a seguito della stipula.
[[File:29. Dot menù.png|centro|1000x1000px]]

{{Dsc|testo=In caso di stipula il sistema invierà apposita notifica della quale hai traccia nella sezione comunicazioni della Negoziazione, la notifica non contiene il documento di stipula ma te ne fornisce solo notizia, la PA ti invierà a parte il documento.}}

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2022-05-25T09:41:35Z

Acquisti in rete 10: /* Primi passi su acquistinretepa.it */

Il Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella P.A. 
Acquisti in Rete è il Portale operativo dove si svolgono tutte le attività del Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella P.A., dallo svolgimento delle gare all’abilitazione delle imprese, dalla pubblicazione dei cataloghi delle offerte agli acquisti delle P.A., attraverso ordini diretti o negoziazioni.

Il portale realizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze tramite [[Consip]] - affianca le Amministrazioni nella gestione dei processi di acquisto, attraverso soluzioni innovative di e-procurement. Il Programma per la razionalizzazione degli '''acquisti''' nella P.A. prende avvio a seguito della Finanziaria 2000 – Legge 23 dicembre 1999, n. 488 – che disciplina il sistema delle Convenzioni. Leggi successive hanno ampliato e modificato il suo ambito di applicazione.

==Primi passi su acquistinretepa.it ==
* [[Accesso_al_Portale|Accesso Al Portale]]{{TagPA}}{{TagImpresa}}
* [[Registrazione|Registrazione]]{{TagPA}}{{TagImpresa}}
* [[Abilitazione|Abilitazioni]]
** [[Gestione_dell%27abilitazione|Pubblica Amministrazione]]{{TagPA}}
** [[Abilitazione ai Mercati Telematici| Operatori economici]]{{TagImpresa}}
* [[Glossario]]

== Strumenti ==
Acquisti in rete mette a disposizione diversi [[strumenti di acquisto]]:
* [[Convenzioni]]{{TagConvenzioni}}
* [[Mercato Elettronico - MePA]]{{TagMepa}}
* [[Accordi Quadro]]{{TagAQ}}
* [[Sistema Dinamico]]{{TagSDA}}
* [[Gare in ASP]]{{TagAltriBandi}}

== Modalità di acquisizione ==

<div class="mw-customtoggle-Acquisti AIR-Toogle">[[File:Catalogo 2.svg|68x68px|link=]]Acquisti da catalogo</div>
<div class="mw-collapsible mw-collapsed AIR-Collapsible" id="mw-customcollapsible-Acquisti">
*[[Guida all'acquisto a catalogo|Acquisti da catalogo]]{{TagPA}}{{TagConvenzioni}}{{TagMepa}}
*[[Guida all'acquisto a catalogo NSO]]{{TagPA}}{{TagConvenzioni}}{{TagMepa}}
*[[Ricezione di un acquisto a catalogo]]{{TagImpresa}}{{TagConvenzioni}}{{TagMepa}}
*[[Gestione Offerte a Catalogo]]{{TagImpresa}}{{TagConvenzioni}}{{TagMepa}}
</div>
<div class="mw-customtoggle-Trattativa AIR-Toogle">[[File:Trattativa diretta.svg|69x69px|link=]]Trattative dirette</div>
<div class="mw-collapsible mw-collapsed AIR-Collapsible" id="mw-customcollapsible-Trattativa">
*[[Trattativa_Diretta|Trattativa diretta]]{{TagPA}}{{TagMepa}}
</div>
<div class="mw-customtoggle-Preventivi AIR-Toogle">[[File:ConfrontoPrefentivi.svg|69x69px|link=]]Confronto tra preventivi</div>
<div class="mw-collapsible mw-collapsed AIR-Collapsible" id="mw-customcollapsible-Preventivi">
*[[Confronto_di_Preventivi|Confronto tra preventivi]]{{TagPA}}{{TagMepa}}
</div>
<div class="mw-customtoggle-RDO AIR-Toogle">[[File:RDO.svg|68x68px|link=]]Richieste di offerta (RDO)</div>
<div class="mw-collapsible mw-collapsed AIR-Collapsible" id="mw-customcollapsible-RDO">
*[[RdO Semplice|Semplice]]{{TagPA}}{{TagMepa}}
*[[RdO Evoluta|Evoluta]]{{TagPA}}{{TagMepa}}
*[[Gestione autorizzazioni propedeutiche all’esame delle offerte RdO MePA]]{{TagPA}}{{TagMepa}}
*[[Risposta RdO MePA]]{{TagImpresa}}{{TagMepa}}
*[[Partecipazione multipla a una RdO]]{{TagImpresa}}{{TagMepa}}
</div>
<div class="mw-customtoggle-AppaltiSpecifici AIR-Toogle">[[File:AS.svg|68x68px|link=]]Appalti specifici</div>
<div class="mw-collapsible mw-collapsed AIR-Collapsible" id="mw-customcollapsible-AppaltiSpecifici">
*[[Appalto Specifico SDA]]{{TagPA}}{{TagSDA}}
*[[Risposta Appalto Specifico SDA]]{{TagImpresa}}{{TagSDA}}
</div>
<div class="mw-customtoggle-Gare AIR-Toogle">[[File:GASP.svg|68x68px|link=]]Gare</div>
<div class="mw-collapsible mw-collapsed AIR-Collapsible" id="mw-customcollapsible-Gare">
*[[Gara ASP al minor prezzo]]{{TagPA}}{{TagAltriBandi}}
*[[Configurazione di una gara ASP al miglior rapporto qualità prezzo|Gara ASP al miglior rapporto qualità prezzo]]{{TagPA}}{{TagAltriBandi}}
*[[Esame delle offerte di una gara in ASP|Esame delle offerte di una Gara ASP]]{{TagPA}}{{TagAltriBandi}}
*[[Partecipazione a una gara in Convenzione]]{{TagImpresa}}{{TagConvenzioni}}
*[[Partecipazione gara in Accordo quadro]]{{TagImpresa}}{{TagAQ}}
*[[Partecipazione ad una gara di altre P.A.]]{{TagImpresa}}{{TagAltriBandi}}
</div>

==Ruoli ricoperti sulla gara ==
*[[ Ruoli ricoperti su gare]]
*[[ Gestione autorizzazioni propedeutiche all’esame delle offerte RdO MePA]]
*[[Funzionalità del responsabile del procedimento| RDP - Responsabile del procedimento - gare in ASP]]

== Guide varie ==

* [[Guida alla procedura telematica per l’invio dei flussi dati di fatturato ai fini del calcolo delle commissioni (fee) a carico dei fornitori aggiudicatari]]{{TagImpresa}}
* [[Fatturazione elettronica]]{{TagImpresa}}
* [[Invio dei flussi dati (DATAMART) per il sistema di monitoraggio delle iniziative]]{{TagImpresa}}{{TagConvenzioni}}
* [[Formule della Piattaforma]]{{TagPA}}{{TagConvenzioni}}{{TagAQ}}{{TagMepa}}{{TagSDA}}
 
<div class="HelpBox">

==MediaWiki - link utili==
*[[mediawikiwiki:Special:MyLanguage/Manual:Configuration_settings|Impostazioni di configurazione]]
*[[mediawikiwiki:Special:MyLanguage/Manual:FAQ|Domande frequenti su MediaWiki]]
*[https://lists.wikimedia.org/postorius/lists/mediawiki-announce.lists.wikimedia.org/ Mailing list annunci MediaWiki]
*[[mediawikiwiki:Special:MyLanguage/Localisation#Translation_resources|Trova MediaWiki nella tua lingua]]
*[[mediawikiwiki:Special:MyLanguage/Manual:Combating_spam|Imparare a combattere lo spam sul tuo wiki]]
</div>

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2022-05-25T09:40:00Z

Acquisti in rete 10: /* Primi passi su acquistinretepa.it */

Il Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella P.A. 
Acquisti in Rete è il Portale operativo dove si svolgono tutte le attività del Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella P.A., dallo svolgimento delle gare all’abilitazione delle imprese, dalla pubblicazione dei cataloghi delle offerte agli acquisti delle P.A., attraverso ordini diretti o negoziazioni.

Il portale realizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze tramite [[Consip]] - affianca le Amministrazioni nella gestione dei processi di acquisto, attraverso soluzioni innovative di e-procurement. Il Programma per la razionalizzazione degli '''acquisti''' nella P.A. prende avvio a seguito della Finanziaria 2000 – Legge 23 dicembre 1999, n. 488 – che disciplina il sistema delle Convenzioni. Leggi successive hanno ampliato e modificato il suo ambito di applicazione.

==Primi passi su acquistinretepa.it ==
* [[Accesso al Portale|Accesso Al Portale]]{{TagPA}}{{TagImpresa}}
* [[Registrazione|Registrazione]]{{TagPA}}{{TagImpresa}}
* [[Abilitazione|Abilitazioni]]
** [[Gestione_dell%27abilitazione|Pubblica Amministrazione]]{{TagPA}}
** [[Abilitazione ai Mercati Telematici| Operatori economici]]{{TagImpresa}}
* [[Glossario]]

== Strumenti ==
Acquisti in rete mette a disposizione diversi [[strumenti di acquisto]]:
* [[Convenzioni]]{{TagConvenzioni}}
* [[Mercato Elettronico - MePA]]{{TagMepa}}
* [[Accordi Quadro]]{{TagAQ}}
* [[Sistema Dinamico]]{{TagSDA}}
* [[Gare in ASP]]{{TagAltriBandi}}

== Modalità di acquisizione ==

<div class="mw-customtoggle-Acquisti AIR-Toogle">[[File:Catalogo 2.svg|68x68px|link=]]Acquisti da catalogo</div>
<div class="mw-collapsible mw-collapsed AIR-Collapsible" id="mw-customcollapsible-Acquisti">
*[[Guida all'acquisto a catalogo|Acquisti da catalogo]]{{TagPA}}{{TagConvenzioni}}{{TagMepa}}
*[[Guida all'acquisto a catalogo NSO]]{{TagPA}}{{TagConvenzioni}}{{TagMepa}}
*[[Ricezione di un acquisto a catalogo]]{{TagImpresa}}{{TagConvenzioni}}{{TagMepa}}
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<div class="mw-customtoggle-Trattativa AIR-Toogle">[[File:Trattativa diretta.svg|69x69px|link=]]Trattative dirette</div>
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<div class="mw-customtoggle-Preventivi AIR-Toogle">[[File:ConfrontoPrefentivi.svg|69x69px|link=]]Confronto tra preventivi</div>
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<div class="mw-customtoggle-RDO AIR-Toogle">[[File:RDO.svg|68x68px|link=]]Richieste di offerta (RDO)</div>
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*[[RdO Semplice|Semplice]]{{TagPA}}{{TagMepa}}
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==Ruoli ricoperti sulla gara ==
*[[ Ruoli ricoperti su gare]]
*[[ Gestione autorizzazioni propedeutiche all’esame delle offerte RdO MePA]]
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== Guide varie ==

* [[Guida alla procedura telematica per l’invio dei flussi dati di fatturato ai fini del calcolo delle commissioni (fee) a carico dei fornitori aggiudicatari]]{{TagImpresa}}
* [[Fatturazione elettronica]]{{TagImpresa}}
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==MediaWiki - link utili==
*[[mediawikiwiki:Special:MyLanguage/Manual:Configuration_settings|Impostazioni di configurazione]]
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Acquisti in rete 10: /* Primi passi su acquistinretepa.it */

Il Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella P.A. 
Acquisti in Rete è il Portale operativo dove si svolgono tutte le attività del Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella P.A., dallo svolgimento delle gare all’abilitazione delle imprese, dalla pubblicazione dei cataloghi delle offerte agli acquisti delle P.A., attraverso ordini diretti o negoziazioni.

Il portale realizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze tramite [[Consip]] - affianca le Amministrazioni nella gestione dei processi di acquisto, attraverso soluzioni innovative di e-procurement. Il Programma per la razionalizzazione degli '''acquisti''' nella P.A. prende avvio a seguito della Finanziaria 2000 – Legge 23 dicembre 1999, n. 488 – che disciplina il sistema delle Convenzioni. Leggi successive hanno ampliato e modificato il suo ambito di applicazione.

==Primi passi su acquistinretepa.it ==
* [[ANAC|Accesso Al Portale]]{{TagPA}}{{TagImpresa}}
* [[Registrazione|Registrazione]]{{TagPA}}{{TagImpresa}}
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** [[Gestione_dell%27abilitazione|Pubblica Amministrazione]]{{TagPA}}
** [[Abilitazione ai Mercati Telematici| Operatori economici]]{{TagImpresa}}
* [[Glossario]]

== Strumenti ==
Acquisti in rete mette a disposizione diversi [[strumenti di acquisto]]:
* [[Convenzioni]]{{TagConvenzioni}}
* [[Mercato Elettronico - MePA]]{{TagMepa}}
* [[Accordi Quadro]]{{TagAQ}}
* [[Sistema Dinamico]]{{TagSDA}}
* [[Gare in ASP]]{{TagAltriBandi}}

== Modalità di acquisizione ==

<div class="mw-customtoggle-Acquisti AIR-Toogle">[[File:Catalogo 2.svg|68x68px|link=]]Acquisti da catalogo</div>
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*[[Configurazione di una gara ASP al miglior rapporto qualità prezzo|Gara ASP al miglior rapporto qualità prezzo]]{{TagPA}}{{TagAltriBandi}}
*[[Esame delle offerte di una gara in ASP|Esame delle offerte di una Gara ASP]]{{TagPA}}{{TagAltriBandi}}
*[[Partecipazione a una gara in Convenzione]]{{TagImpresa}}{{TagConvenzioni}}
*[[Partecipazione gara in Accordo quadro]]{{TagImpresa}}{{TagAQ}}
*[[Partecipazione ad una gara di altre P.A.]]{{TagImpresa}}{{TagAltriBandi}}
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==Ruoli ricoperti sulla gara ==
*[[ Ruoli ricoperti su gare]]
*[[ Gestione autorizzazioni propedeutiche all’esame delle offerte RdO MePA]]
*[[Funzionalità del responsabile del procedimento| RDP - Responsabile del procedimento - gare in ASP]]

== Guide varie ==

* [[Guida alla procedura telematica per l’invio dei flussi dati di fatturato ai fini del calcolo delle commissioni (fee) a carico dei fornitori aggiudicatari]]{{TagImpresa}}
* [[Fatturazione elettronica]]{{TagImpresa}}
* [[Invio dei flussi dati (DATAMART) per il sistema di monitoraggio delle iniziative]]{{TagImpresa}}{{TagConvenzioni}}
* [[Formule della Piattaforma]]{{TagPA}}{{TagConvenzioni}}{{TagAQ}}{{TagMepa}}{{TagSDA}}
 
<div class="HelpBox">

==MediaWiki - link utili==
*[[mediawikiwiki:Special:MyLanguage/Manual:Configuration_settings|Impostazioni di configurazione]]
*[[mediawikiwiki:Special:MyLanguage/Manual:FAQ|Domande frequenti su MediaWiki]]
*[https://lists.wikimedia.org/postorius/lists/mediawiki-announce.lists.wikimedia.org/ Mailing list annunci MediaWiki]
*[[mediawikiwiki:Special:MyLanguage/Localisation#Translation_resources|Trova MediaWiki nella tua lingua]]
*[[mediawikiwiki:Special:MyLanguage/Manual:Combating_spam|Imparare a combattere lo spam sul tuo wiki]]
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Fatturazione elettronica

2022-05-24T17:59:52Z

Acquisti in rete 10: /* Gestione delle fatture elettroniche */

[[Category:Impresa]]
''Fonte: [http://www.agenziaentrate.gov.it Agenzia delle Entrate]''

Ministeri, Agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza, non possono più accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea dal 6 giugno 2014. La stessa disposizione è stata applicata dal 6 giugno 2015, ai restanti enti nazionali. In aggiunta si fa presente che le PA non potranno procedere al pagamento, neppure parziale, fino all’invio del documento in forma elettronica.

L’obbligo di fatturazione in forma elettronica nei confronti delle Amministrazioni dello Stato è stato introdotto dalla Finanziaria 2008. La legge ha stabilito che la trasmissione delle fatture elettroniche destinate alle Amministrazioni dello Stato deve essere effettuata attraverso il '''''Sistema di Interscambio''''' (SdI), sistema informatico di supporto al processo di “ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie” nonché alla “gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica”. Le modalità di funzionamento dello SdI sono state definite con il decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.

In aggiunta l’Unione europea con direttiva 2014/55/UE ha introdotto delle novità relative alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici, definendo lo '''standard europeo del formato di fattura elettronica.'''

Tale intervento normativo è stato recepito nell’ordinamento italiano con il d. lgs. 27 dicembre 2018, n. 148 che ha introdotto a partire dal 18 aprile 2019 l’obbligo per le Amministrazioni a ricevere ed elaborare le fatture elettroniche conformi allo standard europeo sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici.

Infine, l’Agenzia delle entrate con provvedimento del 18/04/2019 - '''Regole tecniche relative alla gestione delle fatture di cui all’art. 3, comma 1, d.lgs. 148/2018''' ha definito le regole tecniche del processo di gestione da parte del Sistema di Interscambio delle fatture elettroniche.

'''Gestore del Sistema d’Interscambio è l’Agenzia delle Entrate''' (decreto del 7 marzo 2008), alla quale sono stati demandati i seguenti compiti:

<ul>
<li>coordinamento con il sistema informatico della fiscalità,</li>
<li>controllo della gestione tecnica del Sistema di Interscambio, vigilanza in ordine al trattamento dei dati e delle informazioni,</li>
<li>gestione dei dati e delle informazioni che transitano attraverso il Sistema di Interscambio ed elaborazione di flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica.
Inoltre, l’Agenzia, periodicamente, relaziona al ministero dell‘Economia e delle Finanze sull'andamento e l'evoluzione del sistema.</li></ul>

Tutta la documentazione tecnica sulla fattura elettronica, le modalità di trasmissione e i servizi di supporto e assistenza, sono disponibili su www.fatturapa.gov.it, un sito dedicato esclusivamente alla fatturazione elettronica verso le Pubbliche Amministrazioni.
=== Soggetti interessati ===

Gli utenti coinvolti nel processo di fatturazione elettronica sono:

* gli operatori economici, cioè i fornitori di beni e servizi verso le PA, obbligati alla compilazione/trasmissione delle fatture elettroniche e all’archiviazione sostitutiva prevista dalla legge. Va precisato che le fatture emesse dagli intermediari per la trasmissione delle dichiarazioni dei redditi e per la riscossione mediante modello F24 sono, al momento, derogate dagli obblighi;
* le Pubbliche Amministrazioni, che devono effettuare una serie di operazioni collegate alla ricezione della fattura elettronica, ''in primis'' l’inserimento dei dati anagrafici di fatturazione su [http://www.indicePA.gov.it IPA];
* gli intermediari (banche, Poste, altri intermediari finanziari, intermediari di filiera, commercialisti, imprese ICT), vale a dire soggetti terzi ai quali gli operatori economici possono rivolgersi per la compilazione/trasmissione della fattura elettronica e per l’archiviazione sostitutiva prevista dalla legge. Possono servirsi degli intermediari anche le PA per la ricezione del flusso elettronico dei dati e per l’archiviazione sostitutiva.

=== Regole di generazione e trasmissione di una fattura elettronica ===

La '''Fattura Elettronica''' è un '''file XML''' (eXtensible Markup Language) elaborato secondo il '''formato nazionale FatturaPA''' oppure secondo il '''formato conforme allo standard europeo'''.

L'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto sono garantite tramite l'apposizione della firma digitale di chi emette la fattura. Il file XML può contenere una fattura singola (un solo corpo fattura) oppure un lotto di fatture (più corpi fattura con la stessa intestazione).

Il file XML preparato, firmato e nominato nel rispetto delle regole previste<ref>Nella predisposizione del file FatturaPA deve essere rispettata la seguente nomenclatura: Codice Paese + Identificativo univoco del Trasmittente + Progressivo univoco del file. Nell’applicazione offerta su [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it] il file viene automaticamente generato secondo la nomenclatura prevista. Il codice trasmittente sarà quello del MEF (Ministero Economia e Finanze).</ref>, può essere inviato al Sistema di Interscambio attraverso cinque diversi canali di trasmissione:

* '''Posta Elettronica Certificata (PEC)''': l’invio mediante PEC è possibile per gli operatori economici forniti di una casella di Posta Elettronica Certificata. L'utilizzo del canale PEC non presuppone alcun tipo di accreditamento preventivo presso il Sistema di Interscambio. I file XML devono essere spediti come allegato del messaggio di PEC.
* '''Invio via web''': il Sistema di Interscambio mette a disposizione un’applicazione per inviare una fattura (file XML) attraverso un’interfaccia web. Per accedervi è necessario essere in possesso di credenziali Entratel o Fisconline o essere provvisti di Carta Nazionale dei Servizi (CNS) precedentemente abilitata ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.
* '''Servizio SDICoop – Trasmissione''': il Servizio SDICoop - Trasmissione è disponibile per coloro che desiderano inviare le fatture e ricevere le relative notifiche di esito utilizzando dei servizi di cooperazione applicativa (web-services). Per usufruire di questo canale di trasmissione è necessario accreditarsi presso il Sistema di Interscambio.
* '''Servizio SDIFTP''': il Servizio SDIFTP è disponibile per coloro che desiderano inviare le fatture e ricevere le relative notifiche di esito utilizzando una modalità di trasferimento dati tramite protocollo FTP (File Transfer Protocol). L'utilizzo di tale modalità presuppone una struttura a supporto delle attività informatiche e la capacità di gestire sistemi informativi e un centro elaborazione dati con continuità e con disponibilità di personale di presidio; si adatta pertanto a soggetti che movimentano elevati volumi di fatture. Per usufruire di questo canale di trasmissione è necessario accreditarsi presso il Sistema di Interscambio.
* '''Servizio SPCoop – Trasmissione''': Il Servizio SPCCoop - Trasmissione è disponibile per coloro che desiderano le fatture e ricevere le relative notifiche di esito utilizzando dei servizi di cooperazione applicativa (web-services) tramite il Sistema Pubblico di Connettività (SPC) secondo le modalità definite dall'Agenzia per l'Italia Digitale. Per usufruire di questo canale di trasmissione è necessario accreditarsi presso il Sistema di Interscambio.

=== Il servizio di fatturazione elettronica offerto da [[Www.acquistinretepa.it|Acquistinretepa]] ===

Conformemente a quanto previsto dalla norma (art.4, DM 55/2013), nell’ambito delle “''Misure di supporto per le piccole e medie imprese''”, Il Ministero dell'Economia e delle Finanze mette a disposizione in via non onerosa alle PMI abilitate al MEPA e che forniscono beni e servizi alle Amministrazioni, i servizi e gli strumenti di natura informatica in tema di generazione, trasmissione e conservazione delle fatture nel formato previsto dal Sistema di Interscambio, nonché i servizi di comunicazione con il predetto Sistema.

I fornitori che intendono utilizzare il servizio di Fatturazione Elettronica messo a disposizione dalla piattaforma devono chiedere l’adesione al servizio. Una volta concluda la procedura di adesione hanno a disposizione la possibilità di creare documenti di fatture in formato FatturaPA e in formato conforme allo standard europeo.

In entrambe le casistiche è prevista la possibilità di acquisire i dati di fattura tramite caricamento di un '''file xml, conforme allo standard europeo UBL2.1''', nonché di generare, scaricare e inviare al SdI i documenti di fattura acquisiti sul portale.

''Il servizio, erogato nella modalità “'''SDICoop – Trasmissione /''' cooperazione applicativa (web-services)”, è offerto a titolo gratuito.''

= Procedura di adesione =

L’adesione è disponibile esclusivamente per il profilo “Legale Rappresentante” dell’impresa abilitata al Mercato Elettronico della PA. Per concludere positivamente la procedura di adesione, è necessario che la '''tua impresa sia abilitata a un bando del MePA.'''

Una volta conseguita l’adesione, dopo avere effettuato l’accesso come Legale Rappresentante dell’impresa trovi disponibile sul tuo cruscotto la voce '''“Fatturazione Elettronica”''' nel menù dei servizi.

[[File:Image1.png|centro]]

Seleziona Fatturazione Elettronica per visualizzare le seguenti funzionalità;

* '''Adesione al Servizio''': ti consente di avviare la procedura di adesione
* '''Gestione Fatture Elettroniche''': ti consente di accedere al servizio dopo aver effettuato l’adesione

== Passo 1 – Dati identificativi dell’impresa ==

Seleziona “Adesione al servizio” per avviare la procedura di adesione. '''Questa sezione, che riepiloga tutti i dati identificativi dell’impresa non è oggetto di compilazione.'''

Sono riportati in automatico i dati anagrafici dell’impresa (Ragione Sociale / Tipologia Societaria / Partita IVA / Codice Fiscale / Sede Legale / Contatti) come dall’ultimo aggiornamento effettuato con la procedura di Modifica/Rinnovo dati impresa.

Se hai l’esigenza di modificare uno o più dei dati visualizzati in questa sezione, puoi procedere alla loro revisione attraverso la funzione '''“Modifica Dati Impresa”''' disponibile in fondo alla pagina.

In questa sezione puoi indicare il '''regime fiscale della tua impresa''' selezionando una delle voci disponibili nell’elenco del menù a tendina. Tale indicazione sarà riportata nell’apposito campo (che sarà modificabile) in fase di generazione della fattura. Tieni presente che questo dato '''non è obbligatorio in fase di adesione''' e puoi specificarlo o modificarlo all’interno di ogni lotto di fattura.

[[File:Image3.png|centro]]

Figura 3 - Passo 1 del processo di adesione al servizio di Fatturazione Elettronica

Procedi al passo successivo selezionando su “Avanti”.

== Passo 2 - Dichiarazione di appartenenza alla categoria delle PMI ==

Per potere aderire al servizio occorre che la tua impresa sia una piccola/media impresa (PMI).

[[File:Image4.png|centro]]

Figura 4 - Passo 2 del processo di adesione al servizio di Fatturazione Elettronica

Pertanto, è necessario che dichiari che la tua impresa possieda i requisiti soggettivi previsti dalla “Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003”, ossia:

* 1. Numero di dipendenti NON superiore a 250
* E alternativamente:
** 2. Fatturato dell'ultimo bilancio chiuso NON superiore a 50 milioni di euro, oppure
** 3. Totale di bilancio (attivo patrimoniale) è NON superiore a 43 milioni di euro

I '''requisiti “2.” e “3.”''' vanno soddisfatti in maniera '''disgiunta''': è obbligatorio il possesso di almeno una delle due caratteristiche dimensionali. L’assenza di entrambi i requisiti impedirà di richiedere l’adesione al servizio di Fatturazione Elettronica offerto da [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it] .

== Passo 3 - Organizzazione ==

In questa sezione puoi dichiarare se l'organizzazione d'impresa operi stabilmente nello stesso indirizzo della sede legale.

[[File:Image5.png|centro]]

Figura 5 - Passo 3 del processo di adesione al servizio di Fatturazione Elettronica

Tale dichiarazione specifica la posizione dell’operatore economico rispetto all’art.162 del TUIR (art.5 del Modello di Convenzione dell’Ocse): la stabile organizzazione rappresenta una articolazione della casa madre che pur non configurandosi come un soggetto giuridico autonomo nell’ordinamento italiano, dal punto di vista tributario dovrà scontare la tassazione nel paese dove opera in quanto considerata autonomo soggetto d’imposta.

== Passo 4 – Imprese collegate e/o associate ==

In questa sezione è necessario specificare la posizione dell’impresa all’interno di un eventuale Gruppo e/o altra forma stabile di associazione d’imprese.<ref>Vanno specificate unicamente le imprese controllate oppure associate o collegate, non anche quelle Controllanti.

Per impresa associata si intende un'impresa (non collegata) che detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate, almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa; non possono essere considerate tali alcune categorie societarie (es. società pubbliche, università ecc.). Per impresa collegata si intende un'impresa che detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti soci di un'altra impresa, o che ne esercita un’influenza dominante.</ref>

Se la sua impresa è collegata o associata ad altre imprese seleziona “Si” per esplicitare i dettagli.

[[File:Image6.png|centro]]

Figura 6 - Passo 4 del processo di adesione al servizio di Fatturazione Elettronica

Se hai esigenza di inserire più imprese seleziona '''“Aggiungi un’Impresa”''' e il sistema riprodurrà il modulo di inserimento dati per ogni impresa che aggiungi.

== Passo 5 - Dati iscrizione albo (solo per liberi professionisti) ==

Questa sezione può essere compilata solo dagli operatori economici abilitati al MePA nella forma giuridica di Liberi Professionisti (ai sensi dell’art. 2229 c.c.)

Puoi indicare la tua iscrizione a un Albo o la posizione al Repertorio Economico e Amministrativo (R.E.A.), istituito presso l'Ufficio del registro delle imprese. La compilazione dei dati REA '''è facoltativa ai fini dell’adesione al servizio, ma sarà obbligatoria ai fini dell’emissione delle fatture elettroniche.'''

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Figura 7 - Passo 4 del processo di adesione al servizio di Fatturazione Elettronica

== Passo 6 – Condizioni ==

Una volta terminata la compilazione dei dati richiesti, in questa pagina puoi prendere visione e accettare le condizioni di adesione al Servizio.

[[File:Image8.png|centro]]

Figura 8 - Passo 6 del processo di adesione al servizio di Fatturazione Elettronica

Si rammenta che il sistema effettuerà una verifica rispetto all’abilitazione della tua impresa ad almeno un bando del MePA.

L’impresa che conclude con successo la procedura di adesione è immediatamente attiva senza che sia necessaria alcuna approvazione da parte di Consip e può utilizzare il servizio attraverso la funzionalità '''“Gestione delle fatture elettroniche”,''' disponibile nel cruscotto fra i Servizi alla voce '''Fatturazione Elettronica'''.

== Rinnovare, modificare e cancellare l’adesione al servizio ==

Una volta completata la procedura di adesione al servizio, puoi visualizzare e modificare i dati della tua impresa selezionando da Cruscotto '''“Fatturazione elettronica” > “Adesione al servizio”.'''

Le informazioni sono presentate in un’unica pagina e raggruppate in più sezioni.

Eventuali '''modifiche sono salvate automaticamente''', per confermare è necessario accettare nuovamente i termini di condizioni disponibili dopo aver premuto il pulsante “Prosegui”.

[[File:Image9.png|centro]]

Figura 9 – Riepilogo adesione al servizio

In alto a destra è indicato lo stato di adesione al servizio, che '''ha una validità temporale di dodici mesi'''; se vuoi mantenere attiva la tua adesione è necessario rinnovare le dichiarazioni rese.

Pertanto se trovi lo stato '''“Sospeso dal servizio”''' può significare che sono trascorsi 12 mesi dall’autocertificazione resa ai fini dell’Adesione al servizio di Fatturazione Elettronica.

In caso di sospensione del servizio, è sufficiente effettuare l’aggiornamento dei dati in questa sezione per tornare nuovamente “Attivo”.

Se intendi cancellare l’adesione al servizio di fatturazione elettronica, seleziona il pulsante '''“Cancella Adesione”'''. Il sistema ti chiederà ulteriore conferma prima di eseguire la cancellazione richiesta.

[[File:Image10.jpg|centro]]

Figura 10 – Conferma cancellazione adesione al servizio

= Gestione delle fatture elettroniche =

Il Legale Rappresentante può accedere alle funzionalità di generazione e trasmissione delle fatture elettroniche dopo avere effettuato l’accesso e selezionato “'''Fatturazione Elettronica”>''' “''Gestione fatture Elettroniche''”.

[[File:Figura 11 ok screen.png|centro|600px]]

Figura 11 - Gestione fatture elettroniche

Puoi creare e gestire:

* Lotti di Fatture nel formato FatturaPA;
* Lotti di Fatture nel formato conforme allo standard europeo come da recepimento nazionale previsto dalla direttiva 2014/55/UE, attuato con decreto legislativo 27 dicembre 2018, n.148;
* Archivi di Lotti in formato FatturaPA.

Una volta effettuato l’accesso, hai a disposizione nel menu laterale di sinistra il riepilogo delle aree di lavoro che puoi utilizzare e che vediamo in dettaglio nei paragrafi seguenti:

* '''Creazione di nuove fatture:''' per generare nuovi Lotti di Fatture, sia nel formato FatturaPA che nel formato conforme allo standard europeo, e per generare nuovi Archivi di Lotti di Fatture
* '''Fatture in lavorazione:''' per gestire i Lotti di Fatture e gli Archivi di Lotti di Fatture in lavorazione, ovvero ancora non inviati al SdI (Sistema di Interscambio)
* '''Fatture Inviate:''' per gestire i Lotti di Fatture lavorati e gli Archivi di Lotti di Fatture inviati al SdI (Sistema di Interscambio)
* '''Esibizione a norma''': per le richieste di esibizione a norma dei lotti di fatture

[[File:Image12.png|centro|600px]]

Figura 12 – Gestione Fatture elettroniche - Aree di lavoro

== Creazione di un nuovo lotto di fatture ==

La generazione di una “fattura elettronica” comprende l’attivazione e il completamento di 3 livelli informativi:

* '''Lotto di fatture:''' raccoglie una o più fatture elettroniche. ''Tieni presente che la scelta del formato europeo implica la gestione di un solo documento di fattura per lotto''
* '''Fattura:''' all’interno del lotto di fatture da inviare puoi creare una o più fatture.
* '''Linee di fattura:''' per ciascuna fattura del lotto puoi compilare le singole righe presenti nel documento contabile

Pertanto puoi procedere seguendo i seguenti passi:

* 1. Creazione del Lotto di fatture
* 2. Aggiungi le fatture al lotto
* 3. Inserisci le linee di fattura

Successivamente puoi “chiudere” il Lotto e procedere alla generazione del File XML che costituisce la “Fattura Elettronica” da firmare ed inviare.

Se vuoi inviare un raggruppamento di Lotti di fatture anche destinate ad Amministrazioni differenti, puoi procedere utilizzando la funzionalità “Archivio di Lotti”.

Ti ricordiamo che il servizio di www.acquistinretepa.it prevede la generazione e il successivo invio del file XML.

Selezionando la prima voce del menu di sinistra dei servizi di fatturazione elettronica “Crea nuove fatture” puoi scegliere tra:

* '''Creare un lotto di fatture in formato FatturaPA'''
* '''Creare un lotto di fatture in formato conforme allo standard europeo (UBL)'''
* '''Creare un archivio di lotti di fattura''': puoi predisporre un Archivio da inviare a SDI in un’unica soluzione. L’Archivio è un raggruppamento di diversi Lotti di fatture, anche destinati a diverse Amministrazioni.

[[File:Figura 13 screen ok.png|centro]]

Figura 13 – Scelta del formato per generare fattura

'''Scegli il formato con cui intendi generare e gestire i documenti di fattura elettronica''' tra formato FatturaPA e formato conforme allo standard europeo UBL2.1.

{{Dsc|testo=
Se scegli il formato conforme allo standard europeo (UBL 2.1) la funzionalità consente di '''creare una fattura singola e non è possibile creare un lotto di più fatture.'''

Inoltre secondo quanto definito dal provvedimento del 18 Aprile 2019 dell’Agenzia delle entrate '''selezionando il formato europeo non è possibile''':

* Inserire più di un dato di pagamento;
* Inserire dati relativi l'assolvimento dell'imposta di bollo;
* Inserire dati relativi alla ritenuta d'acconto
* Inserire dati relativi alla cassa previdenziale- Inserire in una linea di pagamento la rappresentazione del codice 'AIC farmaco

'''Qualora si avesse la necessità di rappresentare in fatture queste informazioni di consiglia l'uso del formato FatturaPA
}}
{{Dsc|testo=
Come si può trasmettere la fattura elettronica se l’Amministrazione non è censita in IPA?

Nel caso in cui sia stata rilevata l’assenza in IPA dell’Amministrazione destinataria della fattura, il Fornitore può indicare in fattura come codice univoco ufficio il valore del “Codice Fatturazione Elettronica Centrale”. Al fine di evitarne un utilizzo improprio, il SDI verificherà - sulla base dei dati fiscali di destinazione della fattura in essa contenuti - l’esistenza in IPA di un solo Ufficio di fatturazione elettronica deputato al ricevimento della fattura ovvero, nel caso siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica, che questi siano afferenti alla stessa amministrazione.

Nel caso in cui sia possibile identificare univocamente un Ufficio di fatturazione elettronica, il SDI respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il codice ufficio identificato. Nel caso in cui siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica afferenti alla stessa amministrazione il SDI respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il Codice FE Centrale dell’amministrazione individuata.

In tutti gli altri casi, il SDI rilascia al Fornitore una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, che pertanto attesta:

* che la fattura è pervenuta al SDI nel rispetto delle regole tecniche di cui al D.M. n. 55/2013;
* che non è stato possibile recapitarla all’Amministrazione per cause non imputabili al fornitore.

Sulla base di tale evidenza, il SDI segnalerà il caso agli enti di controllo preposti, affinché l’Amministrazione interessata provveda a instaurare e tenere funzionante il canale di interscambio, così come previsto dalle Linee guida di cui all’allegato C al D.M. n. 55/2013.
}}{{Dsc|testo=
* '''“Importo totale del documento”:''' questo campo non è obbligatorio, in quanto il totale della fattura sarà in seguito determinato dal prodotto dei prezzi unitari per le quantità e la successiva applicazione delle aliquote IVA indicate. Se il Fornitore intende compilarlo, deve indicare “l'importo al netto dell'eventuale sconto e comprensivo di imposta a debito del cessionario / committente
* '''“Numero Bollo”:''' ai sensi dell’articolo 6 del DM 17 giugno 2014 (1), in attesa dell’aggiornamento della attuale versione del tracciato FatturaPA, l’assoluzione dell’imposta di bollo può essere rappresentata in fattura inserendo nel campo la stringa “DM-17-GIU-2014”
}}{{Dsc|testo=
'''Articoli” > “Codice Articolo” e “Valore”:''' i due campi presenti nella compilazione della linea di fattura, corrispondono alle seguenti specifiche del tracciato XML:

* 2.2.1.3.1 <CodiceTipo> (max 35 caratteri): va indicata la tipologia di codifica che può essere attribuita all'articolo (ad es. TARIC, CPV, EAN, SSC, ...)
* 2.2.1.3.2 <CodiceValore> (max 35 caratteri): va indicato il valore relativo alla codifica utilizzata

Un esempio di corretta compilazione è: Codice Articolo: CPV / Valore: 4523314-1

Inoltre, sulla base delle indicazioni disposte con il Provvedimento del 18 Aprile dell’Agenzia delle Entrate, se hai selezionato il '''formato europeo non è possibile indicare''' nel campo CODIFICA il codice '''AIC FARMACO.'''

In caso di inserimento di tale informazione il sistema notifica la mancata disponibilità di gestione dell’informazione nel formato scelto.
}}<ul>
<li>'''“Genera XML”''' : genera il file xml corrispondente ai dati inseriti. Puoi inviare in un momento successivo il file tramite la funzionalità “'''Fatture in lavorazione”'''</li>
<li>'''“Genera XML e Invia”:''' oltre a generare l’xml visualizzi le informazioni necessarie per effettuare contestualmente anche l’invio a SdI.
'''In questo caso se utilizzi il formato FatturaPA è necessario procedere a firmare digitalmente il file e ricaricarlo;''' se utilizzi il formato europeo, il sistema invierà direttamente lo stesso a SdI.</li>{{Dsc|testo=
La fattura elettronica si considera trasmessa e ricevuta dalle amministrazioni solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna da parte del SDI. La ricevuta di consegna attesta sia l’emissione della fattura elettronica, sia l’avvenuta ricezione da parte della PA committente.

Tuttavia, le due fasi (emissione della fattura da parte del Fornitore e la ricezione della stessa da parte della PA) vengono effettuate in due momenti distinti.

Secondo quanto riportato nella circolare n. 1/2013 del MEF, la fattura elettronica può infatti darsi per emessa non solo nella ricevuta di consegna recapitata al Fornitore dal SDI in caso di esito positivo, ma anche a fronte del rilascio dal parte del SDI della notifica di mancata consegna (in nessun caso il SDI rilascia un documento comprovante il mero ricevimento della fattura da parte del medesimo).

La notifica di mancata consegna viene spedita al Fornitore se l’inoltro all’Amministrazione committente ha avuto esito negativo, e viene recapitata:

* entro 48 ore se il canale di comunicazione tra sistema di interscambio e Pubblica amministrazione è costituito dalla posta elettronica certificata (PEC);
* ovvero, entro 24 ore negli altri casi.
Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la trasmissione (e la conseguente ricezione) della fattura da parte del SDI. Anche in tale caso la fattura può darsi per emessa. Sarà poi il SDI a farsi carico di contattare il destinatario della fattura affinché provveda alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione.

Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la trasmissione (e la conseguente ricezione) della fattura da parte del SDI. Anche in tale caso la fattura può darsi per emessa. Sarà poi il SDI a farsi carico di contattare il destinatario della fattura affinché provveda alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione.

Se l’inoltro ha avuto esito negativo “per cause tecniche” il SDI rilascia al Fornitore una notifica di mancata consegna. La struttura di supporto del SDI provvede successivamente a contattare il referente del servizio di fatturazione elettronica dell’Amministrazione ricevente affinché provveda tempestivamente alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione e, a problema risolto, procede con l’invio della fattura.

Se, trascorsi 10 giorni dalla data di trasmissione della notifica di mancata consegna, il SDI non è riuscito a recapitare la fattura elettronica al destinatario, invia al Fornitore trasmittente una “''Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito''”.

ll Fornitore in possesso di una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, può trasmettere la fattura direttamente all'amministrazione competente, ad esempio trasmettendo per posta elettronica l'attestato (che contiene anche la Fattura stessa). Con questo invio l’Amministrazione viene messa a conoscenza del fatto che la fattura elettronica è stata correttamente inviata al SDI, può prendere visione della fattura in esso contenuta e la fattura può pertanto ritenersi ricevuta dall’Amministrazione committente.
|}
}}

Si riportano pertanto le informazioni necessarie alla predetta comunicazione per quanto attiene alla fatture conservate digitalmente attraverso il servizio erogato da [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it] :

{{Dsc|testo=
Come si può trasmettere la fattura elettronica se l’Amministrazione non è censita in IPA?

Nel caso in cui sia stata rilevata l’assenza in IPA dell’Amministrazione destinataria della fattura, il Fornitore può indicare in fattura come codice univoco ufficio il valore del “Codice Fatturazione Elettronica Centrale”. Al fine di evitarne un utilizzo improprio, il SDI verificherà - sulla base dei dati fiscali di destinazione della fattura in essa contenuti - l’esistenza in IPA di un solo Ufficio di fatturazione elettronica deputato al ricevimento della fattura ovvero, nel caso siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica, che questi siano afferenti alla stessa amministrazione.

Nel caso in cui sia possibile identificare univocamente un Ufficio di fatturazione elettronica, il SDI respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il codice ufficio identificato. Nel caso in cui siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica afferenti alla stessa amministrazione il SDI respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il Codice FE Centrale dell’amministrazione individuata.

In tutti gli altri casi, il SDI rilascia al Fornitore una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, che pertanto attesta:

* che la fattura è pervenuta al SDI nel rispetto delle regole tecniche di cui al D.M. n. 55/2013;
* che non è stato possibile recapitarla all’Amministrazione per cause non imputabili al fornitore.

Sulla base di tale evidenza, il SDI segnalerà il caso agli enti di controllo preposti, affinché l’Amministrazione interessata provveda a instaurare e tenere funzionante il canale di interscambio, così come previsto dalle Linee guida di cui all’allegato C al D.M. n. 55/2013.
}}{{Dsc|testo=
* '''“Importo totale del documento”:''' questo campo non è obbligatorio, in quanto il totale della fattura sarà in seguito determinato dal prodotto dei prezzi unitari per le quantità e la successiva applicazione delle aliquote IVA indicate. Se il Fornitore intende compilarlo, deve indicare “l'importo al netto dell'eventuale sconto e comprensivo di imposta a debito del cessionario / committente
* '''“Numero Bollo”:''' ai sensi dell’articolo 6 del DM 17 giugno 2014 (1), in attesa dell’aggiornamento della attuale versione del tracciato FatturaPA, l’assoluzione dell’imposta di bollo può essere rappresentata in fattura inserendo nel campo la stringa “DM-17-GIU-2014”
}}{{Dsc|testo=
'''Articoli” > “Codice Articolo” e “Valore”:''' i due campi presenti nella compilazione della linea di fattura, corrispondono alle seguenti specifiche del tracciato XML:

* 2.2.1.3.1 <CodiceTipo> (max 35 caratteri): va indicata la tipologia di codifica che può essere attribuita all'articolo (ad es. TARIC, CPV, EAN, SSC, ...)
* 2.2.1.3.2 <CodiceValore> (max 35 caratteri): va indicato il valore relativo alla codifica utilizzata

Un esempio di corretta compilazione è: Codice Articolo: CPV / Valore: 4523314-1

Inoltre, sulla base delle indicazioni disposte con il Provvedimento del 18 Aprile dell’Agenzia delle Entrate, se hai selezionato il '''formato europeo non è possibile indicare''' nel campo CODIFICA il codice '''AIC FARMACO.'''

In caso di inserimento di tale informazione il sistema notifica la mancata disponibilità di gestione dell’informazione nel formato scelto.
}}<ul>
<li>'''“Genera XML”''' : genera il file xml corrispondente ai dati inseriti. Puoi inviare in un momento successivo il file tramite la funzionalità “'''Fatture in lavorazione”'''</li>
<li>'''“Genera XML e Invia”:''' oltre a generare l’xml visualizzi le informazioni necessarie per effettuare contestualmente anche l’invio a SdI.
'''In questo caso se utilizzi il formato FatturaPA è necessario procedere a firmare digitalmente il file e ricaricarlo;''' se utilizzi il formato europeo, il sistema invierà direttamente lo stesso a SdI.</li>{{Dsc|testo=
La fattura elettronica si considera trasmessa e ricevuta dalle amministrazioni solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna da parte del SDI. La ricevuta di consegna attesta sia l’emissione della fattura elettronica, sia l’avvenuta ricezione da parte della PA committente.

Tuttavia, le due fasi (emissione della fattura da parte del Fornitore e la ricezione della stessa da parte della PA) vengono effettuate in due momenti distinti.

Secondo quanto riportato nella circolare n. 1/2013 del MEF, la fattura elettronica può infatti darsi per emessa non solo nella ricevuta di consegna recapitata al Fornitore dal SDI in caso di esito positivo, ma anche a fronte del rilascio dal parte del SDI della notifica di mancata consegna (in nessun caso il SDI rilascia un documento comprovante il mero ricevimento della fattura da parte del medesimo).

La notifica di mancata consegna viene spedita al Fornitore se l’inoltro all’Amministrazione committente ha avuto esito negativo, e viene recapitata:

* entro 48 ore se il canale di comunicazione tra sistema di interscambio e Pubblica amministrazione è costituito dalla posta elettronica certificata (PEC);
* ovvero, entro 24 ore negli altri casi.
Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la trasmissione (e la conseguente ricezione) della fattura da parte del SDI. Anche in tale caso la fattura può darsi per emessa. Sarà poi il SDI a farsi carico di contattare il destinatario della fattura affinché provveda alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione.

Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la trasmissione (e la conseguente ricezione) della fattura da parte del SDI. Anche in tale caso la fattura può darsi per emessa. Sarà poi il SDI a farsi carico di contattare il destinatario della fattura affinché provveda alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione.

Se l’inoltro ha avuto esito negativo “per cause tecniche” il SDI rilascia al Fornitore una notifica di mancata consegna. La struttura di supporto del SDI provvede successivamente a contattare il referente del servizio di fatturazione elettronica dell’Amministrazione ricevente affinché provveda tempestivamente alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione e, a problema risolto, procede con l’invio della fattura.

Se, trascorsi 10 giorni dalla data di trasmissione della notifica di mancata consegna, il SDI non è riuscito a recapitare la fattura elettronica al destinatario, invia al Fornitore trasmittente una “''Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito''”.

ll Fornitore in possesso di una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, può trasmettere la fattura direttamente all'amministrazione competente, ad esempio trasmettendo per posta elettronica l'attestato (che contiene anche la Fattura stessa). Con questo invio l’Amministrazione viene messa a conoscenza del fatto che la fattura elettronica è stata correttamente inviata al SDI, può prendere visione della fattura in esso contenuta e la fattura può pertanto ritenersi ricevuta dall’Amministrazione committente.
|}
}}

Si riportano pertanto le informazioni necessarie alla predetta comunicazione per quanto attiene alla fatture conservate digitalmente attraverso il servizio erogato da [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it] :

{{Dsc|testo=
Come si può trasmettere la fattura elettronica se l’Amministrazione non è censita in IPA?

Nel caso in cui sia stata rilevata l’assenza in IPA dell’Amministrazione destinataria della fattura, il Fornitore può indicare in fattura come codice univoco ufficio il valore del “Codice Fatturazione Elettronica Centrale”. Al fine di evitarne un utilizzo improprio, il SDI verificherà - sulla base dei dati fiscali di destinazione della fattura in essa contenuti - l’esistenza in IPA di un solo Ufficio di fatturazione elettronica deputato al ricevimento della fattura ovvero, nel caso siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica, che questi siano afferenti alla stessa amministrazione.

Nel caso in cui sia possibile identificare univocamente un Ufficio di fatturazione elettronica, il SDI respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il codice ufficio identificato. Nel caso in cui siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica afferenti alla stessa amministrazione il SDI respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il Codice FE Centrale dell’amministrazione individuata.

In tutti gli altri casi, il SDI rilascia al Fornitore una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, che pertanto attesta:

* che la fattura è pervenuta al SDI nel rispetto delle regole tecniche di cui al D.M. n. 55/2013;
* che non è stato possibile recapitarla all’Amministrazione per cause non imputabili al fornitore.

Sulla base di tale evidenza, il SDI segnalerà il caso agli enti di controllo preposti, affinché l’Amministrazione interessata provveda a instaurare e tenere funzionante il canale di interscambio, così come previsto dalle Linee guida di cui all’allegato C al D.M. n. 55/2013.
}}{{Dsc|testo=
* '''“Importo totale del documento”:''' questo campo non è obbligatorio, in quanto il totale della fattura sarà in seguito determinato dal prodotto dei prezzi unitari per le quantità e la successiva applicazione delle aliquote IVA indicate. Se il Fornitore intende compilarlo, deve indicare “l'importo al netto dell'eventuale sconto e comprensivo di imposta a debito del cessionario / committente
* '''“Numero Bollo”:''' ai sensi dell’articolo 6 del DM 17 giugno 2014 (1), in attesa dell’aggiornamento della attuale versione del tracciato FatturaPA, l’assoluzione dell’imposta di bollo può essere rappresentata in fattura inserendo nel campo la stringa “DM-17-GIU-2014”
}}{{Dsc|testo=
'''Articoli” > “Codice Articolo” e “Valore”:''' i due campi presenti nella compilazione della linea di fattura, corrispondono alle seguenti specifiche del tracciato XML:

* 2.2.1.3.1 <CodiceTipo> (max 35 caratteri): va indicata la tipologia di codifica che può essere attribuita all'articolo (ad es. TARIC, CPV, EAN, SSC, ...)
* 2.2.1.3.2 <CodiceValore> (max 35 caratteri): va indicato il valore relativo alla codifica utilizzata

Un esempio di corretta compilazione è: Codice Articolo: CPV / Valore: 4523314-1

Inoltre, sulla base delle indicazioni disposte con il Provvedimento del 18 Aprile dell’Agenzia delle Entrate, se hai selezionato il '''formato europeo non è possibile indicare''' nel campo CODIFICA il codice '''AIC FARMACO.'''

In caso di inserimento di tale informazione il sistema notifica la mancata disponibilità di gestione dell’informazione nel formato scelto.
}}<ul>
<li>'''“Genera XML”''' : genera il file xml corrispondente ai dati inseriti. Puoi inviare in un momento successivo il file tramite la funzionalità “'''Fatture in lavorazione”'''</li>
<li>'''“Genera XML e Invia”:''' oltre a generare l’xml visualizzi le informazioni necessarie per effettuare contestualmente anche l’invio a SdI.
'''In questo caso se utilizzi il formato FatturaPA è necessario procedere a firmare digitalmente il file e ricaricarlo;''' se utilizzi il formato europeo, il sistema invierà direttamente lo stesso a SdI.</li>{{Dsc|testo=
La fattura elettronica si considera trasmessa e ricevuta dalle amministrazioni solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna da parte del SDI. La ricevuta di consegna attesta sia l’emissione della fattura elettronica, sia l’avvenuta ricezione da parte della PA committente.

Tuttavia, le due fasi (emissione della fattura da parte del Fornitore e la ricezione della stessa da parte della PA) vengono effettuate in due momenti distinti.

Secondo quanto riportato nella circolare n. 1/2013 del MEF, la fattura elettronica può infatti darsi per emessa non solo nella ricevuta di consegna recapitata al Fornitore dal SDI in caso di esito positivo, ma anche a fronte del rilascio dal parte del SDI della notifica di mancata consegna (in nessun caso il SDI rilascia un documento comprovante il mero ricevimento della fattura da parte del medesimo).

La notifica di mancata consegna viene spedita al Fornitore se l’inoltro all’Amministrazione committente ha avuto esito negativo, e viene recapitata:

* entro 48 ore se il canale di comunicazione tra sistema di interscambio e Pubblica amministrazione è costituito dalla posta elettronica certificata (PEC);
* ovvero, entro 24 ore negli altri casi.
Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la trasmissione (e la conseguente ricezione) della fattura da parte del SDI. Anche in tale caso la fattura può darsi per emessa. Sarà poi il SDI a farsi carico di contattare il destinatario della fattura affinché provveda alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione.

Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la trasmissione (e la conseguente ricezione) della fattura da parte del SDI. Anche in tale caso la fattura può darsi per emessa. Sarà poi il SDI a farsi carico di contattare il destinatario della fattura affinché provveda alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione.

Se l’inoltro ha avuto esito negativo “per cause tecniche” il SDI rilascia al Fornitore una notifica di mancata consegna. La struttura di supporto del SDI provvede successivamente a contattare il referente del servizio di fatturazione elettronica dell’Amministrazione ricevente affinché provveda tempestivamente alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione e, a problema risolto, procede con l’invio della fattura.

Se, trascorsi 10 giorni dalla data di trasmissione della notifica di mancata consegna, il SDI non è riuscito a recapitare la fattura elettronica al destinatario, invia al Fornitore trasmittente una “''Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito''”.

ll Fornitore in possesso di una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, può trasmettere la fattura direttamente all'amministrazione competente, ad esempio trasmettendo per posta elettronica l'attestato (che contiene anche la Fattura stessa). Con questo invio l’Amministrazione viene messa a conoscenza del fatto che la fattura elettronica è stata correttamente inviata al SDI, può prendere visione della fattura in esso contenuta e la fattura può pertanto ritenersi ricevuta dall’Amministrazione committente.
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Si riportano pertanto le informazioni necessarie alla predetta comunicazione per quanto attiene alla fatture conservate digitalmente attraverso il servizio erogato da [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it] :

{{Dsc|testo=
Come si può trasmettere la fattura elettronica se l’Amministrazione non è censita in IPA?

Nel caso in cui sia stata rilevata l’assenza in IPA dell’Amministrazione destinataria della fattura, il Fornitore può indicare in fattura come codice univoco ufficio il valore del “Codice Fatturazione Elettronica Centrale”. Al fine di evitarne un utilizzo improprio, il SDI verificherà - sulla base dei dati fiscali di destinazione della fattura in essa contenuti - l’esistenza in IPA di un solo Ufficio di fatturazione elettronica deputato al ricevimento della fattura ovvero, nel caso siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica, che questi siano afferenti alla stessa amministrazione.

Nel caso in cui sia possibile identificare univocamente un Ufficio di fatturazione elettronica, il SDI respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il codice ufficio identificato. Nel caso in cui siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica afferenti alla stessa amministrazione il SDI respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il Codice FE Centrale dell’amministrazione individuata.

In tutti gli altri casi, il SDI rilascia al Fornitore una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, che pertanto attesta:

* che la fattura è pervenuta al SDI nel rispetto delle regole tecniche di cui al D.M. n. 55/2013;
* che non è stato possibile recapitarla all’Amministrazione per cause non imputabili al fornitore.

Sulla base di tale evidenza, il SDI segnalerà il caso agli enti di controllo preposti, affinché l’Amministrazione interessata provveda a instaurare e tenere funzionante il canale di interscambio, così come previsto dalle Linee guida di cui all’allegato C al D.M. n. 55/2013.
}}{{Dsc|testo=
* '''“Importo totale del documento”:''' questo campo non è obbligatorio, in quanto il totale della fattura sarà in seguito determinato dal prodotto dei prezzi unitari per le quantità e la successiva applicazione delle aliquote IVA indicate. Se il Fornitore intende compilarlo, deve indicare “l'importo al netto dell'eventuale sconto e comprensivo di imposta a debito del cessionario / committente
* '''“Numero Bollo”:''' ai sensi dell’articolo 6 del DM 17 giugno 2014 (1), in attesa dell’aggiornamento della attuale versione del tracciato FatturaPA, l’assoluzione dell’imposta di bollo può essere rappresentata in fattura inserendo nel campo la stringa “DM-17-GIU-2014”
}}{{Dsc|testo=
'''Articoli” > “Codice Articolo” e “Valore”:''' i due campi presenti nella compilazione della linea di fattura, corrispondono alle seguenti specifiche del tracciato XML:

* 2.2.1.3.1 <CodiceTipo> (max 35 caratteri): va indicata la tipologia di codifica che può essere attribuita all'articolo (ad es. TARIC, CPV, EAN, SSC, ...)
* 2.2.1.3.2 <CodiceValore> (max 35 caratteri): va indicato il valore relativo alla codifica utilizzata

Un esempio di corretta compilazione è: Codice Articolo: CPV / Valore: 4523314-1

Inoltre, sulla base delle indicazioni disposte con il Provvedimento del 18 Aprile dell’Agenzia delle Entrate, se hai selezionato il '''formato europeo non è possibile indicare''' nel campo CODIFICA il codice '''AIC FARMACO.'''

In caso di inserimento di tale informazione il sistema notifica la mancata disponibilità di gestione dell’informazione nel formato scelto.
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<li>'''“Genera XML”''' : genera il file xml corrispondente ai dati inseriti. Puoi inviare in un momento successivo il file tramite la funzionalità “'''Fatture in lavorazione”'''</li>
<li>'''“Genera XML e Invia”:''' oltre a generare l’xml visualizzi le informazioni necessarie per effettuare contestualmente anche l’invio a SdI.
'''In questo caso se utilizzi il formato FatturaPA è necessario procedere a firmare digitalmente il file e ricaricarlo;''' se utilizzi il formato europeo, il sistema invierà direttamente lo stesso a SdI.</li>{{Dsc|testo=
La fattura elettronica si considera trasmessa e ricevuta dalle amministrazioni solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna da parte del SDI. La ricevuta di consegna attesta sia l’emissione della fattura elettronica, sia l’avvenuta ricezione da parte della PA committente.

Tuttavia, le due fasi (emissione della fattura da parte del Fornitore e la ricezione della stessa da parte della PA) vengono effettuate in due momenti distinti.

Secondo quanto riportato nella circolare n. 1/2013 del MEF, la fattura elettronica può infatti darsi per emessa non solo nella ricevuta di consegna recapitata al Fornitore dal SDI in caso di esito positivo, ma anche a fronte del rilascio dal parte del SDI della notifica di mancata consegna (in nessun caso il SDI rilascia un documento comprovante il mero ricevimento della fattura da parte del medesimo).

La notifica di mancata consegna viene spedita al Fornitore se l’inoltro all’Amministrazione committente ha avuto esito negativo, e viene recapitata:

* entro 48 ore se il canale di comunicazione tra sistema di interscambio e Pubblica amministrazione è costituito dalla posta elettronica certificata (PEC);
* ovvero, entro 24 ore negli altri casi.
Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la trasmissione (e la conseguente ricezione) della fattura da parte del SDI. Anche in tale caso la fattura può darsi per emessa. Sarà poi il SDI a farsi carico di contattare il destinatario della fattura affinché provveda alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione.

Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la trasmissione (e la conseguente ricezione) della fattura da parte del SDI. Anche in tale caso la fattura può darsi per emessa. Sarà poi il SDI a farsi carico di contattare il destinatario della fattura affinché provveda alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione.

Se l’inoltro ha avuto esito negativo “per cause tecniche” il SDI rilascia al Fornitore una notifica di mancata consegna. La struttura di supporto del SDI provvede successivamente a contattare il referente del servizio di fatturazione elettronica dell’Amministrazione ricevente affinché provveda tempestivamente alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione e, a problema risolto, procede con l’invio della fattura.

Se, trascorsi 10 giorni dalla data di trasmissione della notifica di mancata consegna, il SDI non è riuscito a recapitare la fattura elettronica al destinatario, invia al Fornitore trasmittente una “''Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito''”.

ll Fornitore in possesso di una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, può trasmettere la fattura direttamente all'amministrazione competente, ad esempio trasmettendo per posta elettronica l'attestato (che contiene anche la Fattura stessa). Con questo invio l’Amministrazione viene messa a conoscenza del fatto che la fattura elettronica è stata correttamente inviata al SDI, può prendere visione della fattura in esso contenuta e la fattura può pertanto ritenersi ricevuta dall’Amministrazione committente.
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}}

Si riportano pertanto le informazioni necessarie alla predetta comunicazione per quanto attiene alla fatture conservate digitalmente attraverso il servizio erogato da [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it] :

* Nella maschera della sezione “Dati generali”, con riferimento alla sotto-sezione “Dati della cassa professionale di appartenenza”, sono stati aggiunti i campi “Esigibilità IVA” e “Arrotondamento su imponibile o importo”. Tale modifica è stata apportata anche nel template Excel;
* Nella maschera della sezione “Dati generali”, con riferimento alla sotto-sezione “Dati della cassa professionale di appartenenza”, è stato aggiunto il “Numero sotto-sezione”, nella fattispecie un progressivo per ogni sotto-sezione “Dati della cassa professionale di appartenenza”;
* Nella maschera di dettaglio linea sono stati aggiunti i campi “Esigibilità IVA” e “Arrotondamento su imponibile o importo”. Tale modifica è stata apportata anche nel template Excel;
* Nella maschera della sezione “Dati riepilogo” sono stati resi read-only i campi “Imponibile importo”, “Esigibilità IVA” e “Arrotondamento su imponibile o importo” ed inoltre mostrati i numeri delle sotto-sezioni “Dati della cassa professionale di appartenenza”. I blocchi di tale sezione sono determinati come segue:
** Un blocco per ciascuna coppia “Aliquota IVA”/”Natura esclusione IVA” ed “Esigibilità IVA”;
** Il valore di “Arrotondamento su imponibile o importo” è dato dalla somma algebrica di tutti i valori di “Arrotondamento su imponibile o importo” presenti nei “Dati generali” o nel dettaglio linee ed associati alla specifica coppia “Aliquota IVA”/”Natura esclusione IVA” ed “Esigibilità IVA”;
** Il valore di “Importo imponibile” di ciascun blocco è calcolato secondo la formula di Figura 70, arrotondato alla seconda cifra decimale (l’arrotondamento sarà effettuato solo alla fine del calcolo).
{{Dsc|testo=
Come si può trasmettere la fattura elettronica se l’Amministrazione non è censita in IPA?

Nel caso in cui sia stata rilevata l’assenza in IPA dell’Amministrazione destinataria della fattura, il Fornitore può indicare in fattura come codice univoco ufficio il valore del “Codice Fatturazione Elettronica Centrale”. Al fine di evitarne un utilizzo improprio, il SDI verificherà - sulla base dei dati fiscali di destinazione della fattura in essa contenuti - l’esistenza in IPA di un solo Ufficio di fatturazione elettronica deputato al ricevimento della fattura ovvero, nel caso siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica, che questi siano afferenti alla stessa amministrazione.

Nel caso in cui sia possibile identificare univocamente un Ufficio di fatturazione elettronica, il SDI respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il codice ufficio identificato. Nel caso in cui siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica afferenti alla stessa amministrazione il SDI respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il Codice FE Centrale dell’amministrazione individuata.

In tutti gli altri casi, il SDI rilascia al Fornitore una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, che pertanto attesta:

* che la fattura è pervenuta al SDI nel rispetto delle regole tecniche di cui al D.M. n. 55/2013;
* che non è stato possibile recapitarla all’Amministrazione per cause non imputabili al fornitore.

Sulla base di tale evidenza, il SDI segnalerà il caso agli enti di controllo preposti, affinché l’Amministrazione interessata provveda a instaurare e tenere funzionante il canale di interscambio, così come previsto dalle Linee guida di cui all’allegato C al D.M. n. 55/2013.
}}{{Dsc|testo=
* '''“Importo totale del documento”:''' questo campo non è obbligatorio, in quanto il totale della fattura sarà in seguito determinato dal prodotto dei prezzi unitari per le quantità e la successiva applicazione delle aliquote IVA indicate. Se il Fornitore intende compilarlo, deve indicare “l'importo al netto dell'eventuale sconto e comprensivo di imposta a debito del cessionario / committente
* '''“Numero Bollo”:''' ai sensi dell’articolo 6 del DM 17 giugno 2014 (1), in attesa dell’aggiornamento della attuale versione del tracciato FatturaPA, l’assoluzione dell’imposta di bollo può essere rappresentata in fattura inserendo nel campo la stringa “DM-17-GIU-2014”
}}{{Dsc|testo=
'''Articoli” > “Codice Articolo” e “Valore”:''' i due campi presenti nella compilazione della linea di fattura, corrispondono alle seguenti specifiche del tracciato XML:

* 2.2.1.3.1 <CodiceTipo> (max 35 caratteri): va indicata la tipologia di codifica che può essere attribuita all'articolo (ad es. TARIC, CPV, EAN, SSC, ...)
* 2.2.1.3.2 <CodiceValore> (max 35 caratteri): va indicato il valore relativo alla codifica utilizzata

Un esempio di corretta compilazione è: Codice Articolo: CPV / Valore: 4523314-1

Inoltre, sulla base delle indicazioni disposte con il Provvedimento del 18 Aprile dell’Agenzia delle Entrate, se hai selezionato il '''formato europeo non è possibile indicare''' nel campo CODIFICA il codice '''AIC FARMACO.'''

In caso di inserimento di tale informazione il sistema notifica la mancata disponibilità di gestione dell’informazione nel formato scelto.
}}<ul>
<li>'''“Genera XML”''' : genera il file xml corrispondente ai dati inseriti. Puoi inviare in un momento successivo il file tramite la funzionalità “'''Fatture in lavorazione”'''</li>
<li>'''“Genera XML e Invia”:''' oltre a generare l’xml visualizzi le informazioni necessarie per effettuare contestualmente anche l’invio a SdI.
'''In questo caso se utilizzi il formato FatturaPA è necessario procedere a firmare digitalmente il file e ricaricarlo;''' se utilizzi il formato europeo, il sistema invierà direttamente lo stesso a SdI.</li>{{Dsc|testo=
La fattura elettronica si considera trasmessa e ricevuta dalle amministrazioni solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna da parte del SDI. La ricevuta di consegna attesta sia l’emissione della fattura elettronica, sia l’avvenuta ricezione da parte della PA committente.

Tuttavia, le due fasi (emissione della fattura da parte del Fornitore e la ricezione della stessa da parte della PA) vengono effettuate in due momenti distinti.

Secondo quanto riportato nella circolare n. 1/2013 del MEF, la fattura elettronica può infatti darsi per emessa non solo nella ricevuta di consegna recapitata al Fornitore dal SDI in caso di esito positivo, ma anche a fronte del rilascio dal parte del SDI della notifica di mancata consegna (in nessun caso il SDI rilascia un documento comprovante il mero ricevimento della fattura da parte del medesimo).

La notifica di mancata consegna viene spedita al Fornitore se l’inoltro all’Amministrazione committente ha avuto esito negativo, e viene recapitata:

* entro 48 ore se il canale di comunicazione tra sistema di interscambio e Pubblica amministrazione è costituito dalla posta elettronica certificata (PEC);
* ovvero, entro 24 ore negli altri casi.
Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la trasmissione (e la conseguente ricezione) della fattura da parte del SDI. Anche in tale caso la fattura può darsi per emessa. Sarà poi il SDI a farsi carico di contattare il destinatario della fattura affinché provveda alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione.

Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la trasmissione (e la conseguente ricezione) della fattura da parte del SDI. Anche in tale caso la fattura può darsi per emessa. Sarà poi il SDI a farsi carico di contattare il destinatario della fattura affinché provveda alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione.

Se l’inoltro ha avuto esito negativo “per cause tecniche” il SDI rilascia al Fornitore una notifica di mancata consegna. La struttura di supporto del SDI provvede successivamente a contattare il referente del servizio di fatturazione elettronica dell’Amministrazione ricevente affinché provveda tempestivamente alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione e, a problema risolto, procede con l’invio della fattura.

Se, trascorsi 10 giorni dalla data di trasmissione della notifica di mancata consegna, il SDI non è riuscito a recapitare la fattura elettronica al destinatario, invia al Fornitore trasmittente una “''Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito''”.

ll Fornitore in possesso di una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, può trasmettere la fattura direttamente all'amministrazione competente, ad esempio trasmettendo per posta elettronica l'attestato (che contiene anche la Fattura stessa). Con questo invio l’Amministrazione viene messa a conoscenza del fatto che la fattura elettronica è stata correttamente inviata al SDI, può prendere visione della fattura in esso contenuta e la fattura può pertanto ritenersi ricevuta dall’Amministrazione committente.
|}
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Si riportano pertanto le informazioni necessarie alla predetta comunicazione per quanto attiene alla fatture conservate digitalmente attraverso il servizio erogato da [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it] :

* Nella maschera della sezione “Dati generali”, con riferimento alla sotto-sezione “Dati della cassa professionale di appartenenza”, sono stati aggiunti i campi “Esigibilità IVA” e “Arrotondamento su imponibile o importo”. Tale modifica è stata apportata anche nel template Excel;
* Nella maschera della sezione “Dati generali”, con riferimento alla sotto-sezione “Dati della cassa professionale di appartenenza”, è stato aggiunto il “Numero sotto-sezione”, nella fattispecie un progressivo per ogni sotto-sezione “Dati della cassa professionale di appartenenza”;
* Nella maschera di dettaglio linea sono stati aggiunti i campi “Esigibilità IVA” e “Arrotondamento su imponibile o importo”. Tale modifica è stata apportata anche nel template Excel;
* Nella maschera della sezione “Dati riepilogo” sono stati resi read-only i campi “Imponibile importo”, “Esigibilità IVA” e “Arrotondamento su imponibile o importo” ed inoltre mostrati i numeri delle sotto-sezioni “Dati della cassa professionale di appartenenza”. I blocchi di tale sezione sono determinati come segue:
** Un blocco per ciascuna coppia “Aliquota IVA”/”Natura esclusione IVA” ed “Esigibilità IVA”;
** Il valore di “Arrotondamento su imponibile o importo” è dato dalla somma algebrica di tutti i valori di “Arrotondamento su imponibile o importo” presenti nei “Dati generali” o nel dettaglio linee ed associati alla specifica coppia “Aliquota IVA”/”Natura esclusione IVA” ed “Esigibilità IVA”;
** Il valore di “Importo imponibile” di ciascun blocco è calcolato secondo la formula di Figura 70, arrotondato alla seconda cifra decimale (l’arrotondamento sarà effettuato solo alla fine del calcolo).
{{Dsc|testo=
Come si può trasmettere la fattura elettronica se l’Amministrazione non è censita in IPA?

Nel caso in cui sia stata rilevata l’assenza in IPA dell’Amministrazione destinataria della fattura, il Fornitore può indicare in fattura come codice univoco ufficio il valore del “Codice Fatturazione Elettronica Centrale”. Al fine di evitarne un utilizzo improprio, il SDI verificherà - sulla base dei dati fiscali di destinazione della fattura in essa contenuti - l’esistenza in IPA di un solo Ufficio di fatturazione elettronica deputato al ricevimento della fattura ovvero, nel caso siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica, che questi siano afferenti alla stessa amministrazione.

Nel caso in cui sia possibile identificare univocamente un Ufficio di fatturazione elettronica, il SDI respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il codice ufficio identificato. Nel caso in cui siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica afferenti alla stessa amministrazione il SDI respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il Codice FE Centrale dell’amministrazione individuata.

In tutti gli altri casi, il SDI rilascia al Fornitore una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, che pertanto attesta:

* che la fattura è pervenuta al SDI nel rispetto delle regole tecniche di cui al D.M. n. 55/2013;
* che non è stato possibile recapitarla all’Amministrazione per cause non imputabili al fornitore.

Sulla base di tale evidenza, il SDI segnalerà il caso agli enti di controllo preposti, affinché l’Amministrazione interessata provveda a instaurare e tenere funzionante il canale di interscambio, così come previsto dalle Linee guida di cui all’allegato C al D.M. n. 55/2013.
}}{{Dsc|testo=
* '''“Importo totale del documento”:''' questo campo non è obbligatorio, in quanto il totale della fattura sarà in seguito determinato dal prodotto dei prezzi unitari per le quantità e la successiva applicazione delle aliquote IVA indicate. Se il Fornitore intende compilarlo, deve indicare “l'importo al netto dell'eventuale sconto e comprensivo di imposta a debito del cessionario / committente
* '''“Numero Bollo”:''' ai sensi dell’articolo 6 del DM 17 giugno 2014 (1), in attesa dell’aggiornamento della attuale versione del tracciato FatturaPA, l’assoluzione dell’imposta di bollo può essere rappresentata in fattura inserendo nel campo la stringa “DM-17-GIU-2014”
}}{{Dsc|testo=
'''Articoli” > “Codice Articolo” e “Valore”:''' i due campi presenti nella compilazione della linea di fattura, corrispondono alle seguenti specifiche del tracciato XML:

* 2.2.1.3.1 <CodiceTipo> (max 35 caratteri): va indicata la tipologia di codifica che può essere attribuita all'articolo (ad es. TARIC, CPV, EAN, SSC, ...)
* 2.2.1.3.2 <CodiceValore> (max 35 caratteri): va indicato il valore relativo alla codifica utilizzata

Un esempio di corretta compilazione è: Codice Articolo: CPV / Valore: 4523314-1

Inoltre, sulla base delle indicazioni disposte con il Provvedimento del 18 Aprile dell’Agenzia delle Entrate, se hai selezionato il '''formato europeo non è possibile indicare''' nel campo CODIFICA il codice '''AIC FARMACO.'''

In caso di inserimento di tale informazione il sistema notifica la mancata disponibilità di gestione dell’informazione nel formato scelto.
}}<ul>
<li>'''“Genera XML”''' : genera il file xml corrispondente ai dati inseriti. Puoi inviare in un momento successivo il file tramite la funzionalità “'''Fatture in lavorazione”'''</li>
<li>'''“Genera XML e Invia”:''' oltre a generare l’xml visualizzi le informazioni necessarie per effettuare contestualmente anche l’invio a SdI.
'''In questo caso se utilizzi il formato FatturaPA è necessario procedere a firmare digitalmente il file e ricaricarlo;''' se utilizzi il formato europeo, il sistema invierà direttamente lo stesso a SdI.</li>{{Dsc|testo=
La fattura elettronica si considera trasmessa e ricevuta dalle amministrazioni solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna da parte del SDI. La ricevuta di consegna attesta sia l’emissione della fattura elettronica, sia l’avvenuta ricezione da parte della PA committente.

Tuttavia, le due fasi (emissione della fattura da parte del Fornitore e la ricezione della stessa da parte della PA) vengono effettuate in due momenti distinti.

Secondo quanto riportato nella circolare n. 1/2013 del MEF, la fattura elettronica può infatti darsi per emessa non solo nella ricevuta di consegna recapitata al Fornitore dal SDI in caso di esito positivo, ma anche a fronte del rilascio dal parte del SDI della notifica di mancata consegna (in nessun caso il SDI rilascia un documento comprovante il mero ricevimento della fattura da parte del medesimo).

La notifica di mancata consegna viene spedita al Fornitore se l’inoltro all’Amministrazione committente ha avuto esito negativo, e viene recapitata:

* entro 48 ore se il canale di comunicazione tra sistema di interscambio e Pubblica amministrazione è costituito dalla posta elettronica certificata (PEC);
* ovvero, entro 24 ore negli altri casi.
Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la trasmissione (e la conseguente ricezione) della fattura da parte del SDI. Anche in tale caso la fattura può darsi per emessa. Sarà poi il SDI a farsi carico di contattare il destinatario della fattura affinché provveda alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione.

Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la trasmissione (e la conseguente ricezione) della fattura da parte del SDI. Anche in tale caso la fattura può darsi per emessa. Sarà poi il SDI a farsi carico di contattare il destinatario della fattura affinché provveda alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione.

Se l’inoltro ha avuto esito negativo “per cause tecniche” il SDI rilascia al Fornitore una notifica di mancata consegna. La struttura di supporto del SDI provvede successivamente a contattare il referente del servizio di fatturazione elettronica dell’Amministrazione ricevente affinché provveda tempestivamente alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione e, a problema risolto, procede con l’invio della fattura.

Se, trascorsi 10 giorni dalla data di trasmissione della notifica di mancata consegna, il SDI non è riuscito a recapitare la fattura elettronica al destinatario, invia al Fornitore trasmittente una “''Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito''”.

ll Fornitore in possesso di una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, può trasmettere la fattura direttamente all'amministrazione competente, ad esempio trasmettendo per posta elettronica l'attestato (che contiene anche la Fattura stessa). Con questo invio l’Amministrazione viene messa a conoscenza del fatto che la fattura elettronica è stata correttamente inviata al SDI, può prendere visione della fattura in esso contenuta e la fattura può pertanto ritenersi ricevuta dall’Amministrazione committente.
|}
}}

Si riportano pertanto le informazioni necessarie alla predetta comunicazione per quanto attiene alla fatture conservate digitalmente attraverso il servizio erogato da [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it] :

* Nella maschera della sezione “Dati generali”, con riferimento alla sotto-sezione “Dati della cassa professionale di appartenenza”, sono stati aggiunti i campi “Esigibilità IVA” e “Arrotondamento su imponibile o importo”. Tale modifica è stata apportata anche nel template Excel;
* Nella maschera della sezione “Dati generali”, con riferimento alla sotto-sezione “Dati della cassa professionale di appartenenza”, è stato aggiunto il “Numero sotto-sezione”, nella fattispecie un progressivo per ogni sotto-sezione “Dati della cassa professionale di appartenenza”;
* Nella maschera di dettaglio linea sono stati aggiunti i campi “Esigibilità IVA” e “Arrotondamento su imponibile o importo”. Tale modifica è stata apportata anche nel template Excel;
* Nella maschera della sezione “Dati riepilogo” sono stati resi read-only i campi “Imponibile importo”, “Esigibilità IVA” e “Arrotondamento su imponibile o importo” ed inoltre mostrati i numeri delle sotto-sezioni “Dati della cassa professionale di appartenenza”. I blocchi di tale sezione sono determinati come segue:
** Un blocco per ciascuna coppia “Aliquota IVA”/”Natura esclusione IVA” ed “Esigibilità IVA”;
** Il valore di “Arrotondamento su imponibile o importo” è dato dalla somma algebrica di tutti i valori di “Arrotondamento su imponibile o importo” presenti nei “Dati generali” o nel dettaglio linee ed associati alla specifica coppia “Aliquota IVA”/”Natura esclusione IVA” ed “Esigibilità IVA”;
** Il valore di “Importo imponibile” di ciascun blocco è calcolato secondo la formula di Figura 70, arrotondato alla seconda cifra decimale (l’arrotondamento sarà effettuato solo alla fine del calcolo).
{|

In entrambi i casi devi compilare due sezioni:

<ul>
<li>'''Dati di intestazione''':
<ul>
<li>Cedente/Prestatore: mittente del documento</li>
<li>Cessionario/Committente: destinatario del documento</li></ul>
</li></ul>

[[File:Image14 ok.png|centro]]
Figura 14 - Dati di intestazione[[File:Image15 ok.png|centro]]

'''manca figura 15''
Figura 15 - Dati cedente/prestatore

{{Dsc|testo=
Come si può trasmettere la fattura elettronica se l’Amministrazione non è censita in IPA?

Nel caso in cui sia stata rilevata l’assenza in IPA dell’Amministrazione destinataria della fattura, il Fornitore può indicare in fattura come codice univoco ufficio il valore del “Codice Fatturazione Elettronica Centrale”. Al fine di evitarne un utilizzo improprio, il SDI verificherà - sulla base dei dati fiscali di destinazione della fattura in essa contenuti - l’esistenza in IPA di un solo Ufficio di fatturazione elettronica deputato al ricevimento della fattura ovvero, nel caso siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica, che questi siano afferenti alla stessa amministrazione.

Nel caso in cui sia possibile identificare univocamente un Ufficio di fatturazione elettronica, il SDI respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il codice ufficio identificato. Nel caso in cui siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica afferenti alla stessa amministrazione il SDI respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il Codice FE Centrale dell’amministrazione individuata.

In tutti gli altri casi, il SDI rilascia al Fornitore una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, che pertanto attesta:

* che la fattura è pervenuta al SDI nel rispetto delle regole tecniche di cui al D.M. n. 55/2013;
* che non è stato possibile recapitarla all’Amministrazione per cause non imputabili al fornitore.

Sulla base di tale evidenza, il SDI segnalerà il caso agli enti di controllo preposti, affinché l’Amministrazione interessata provveda a instaurare e tenere funzionante il canale di interscambio, così come previsto dalle Linee guida di cui all’allegato C al D.M. n. 55/2013.
}}

Gli eventuali dati del “Rappresentante Fiscale” e/o del Terzo Intermediario vanno compilati solo nel caso in cui la prestazione da fatturare preveda un ruolo fiscalmente attivo dei due predetti soggetti.

Dopo avere compilato i dati relativi al cedente e al cessionario, si attivano i '''Dati generali del Lotto/Fattura''', come di seguito riportato.

[[File:Image16 ok.png|centro]]
Figura 16 - Dati generali del Lotto/Fattura

A questo punto occorre procedere all’inserimento della prima fattura associata al Lotto appena creato.

'''Tieni presente che in caso di gestione delle fatture elettroniche in formato conforme allo standard europeo non è possibile creare più di un documento di fattura per lotto.'''

L’inserimento di fatture avviene attraverso le seguenti tre tipologie di modalità di acquisizione:

<ul>
<li>il popolamento dei campi direttamente a sistema</li>
<li>Caricando un file excel</li>
<li>Caricando un file XML
</li></ul>

[[File:Figura 17 screen ok.png|centro]]
Figura 17 - Modalità inserimento dati fattura

Per ciascuna fattura è necessario indicare:

* Dati generali della fattura
* Linee della fattura (almeno una)
* Dati di riepilogo della fattura

=== Inserimento manuale dei dati delle fatture ===

Nella pagina principale del Lotto di fatture, nella sezione '''Fatture''' seleziona '''“Crea una nuova Fattura da Web”''', che consente di accedere alla pagina di creazione della fattura.

Nella parte “Sezioni della fattura” è necessario compilare i Dati generali, mentre nella parte “Linee della fattura” è necessario inserire almeno una Linea di fattura.

[[File:Image18 ok.png|centro]]
Figura 18 - Inserimento nuova fattura

Nella sezione '''Dati Generali”:''' i dati che inserisci definiscono la tipologia e le caratteristiche del documento/fattura.

Nella sezione '''“Linee della fattura”:''' attraverso la funzione “'''Aggiungi”''' puoi inserire le righe contenute nel documento contabile/fattura.

=== Dati generali ===

Avvia la compilazione in corrispondenza della voce '''“Dati Generali”''' e visualizzerai una pagina articolata in diverse sottosezioni:

* Dati generali del documento
* Dati della ritenuta
* Dati di bollo
* Dati della cassa professionale di appartenenza
* Sconto o maggiorazione complessivi

[[File:Image19 ok.png|centro]]
Figura 19 - Dati Generali

La prima di esse (“DATI GENERALI DEL DOCUMENTO”) prevede la compilazione di alcuni campi obbligatori. In base al tipo di formato che hai scelto, visualizzi campi di informazioni la cui compilazione obbligatoria è differente.

{{Dsc|testo=
* '''“Importo totale del documento”:''' questo campo non è obbligatorio, in quanto il totale della fattura sarà in seguito determinato dal prodotto dei prezzi unitari per le quantità e la successiva applicazione delle aliquote IVA indicate. Se il Fornitore intende compilarlo, deve indicare “l'importo al netto dell'eventuale sconto e comprensivo di imposta a debito del cessionario / committente
* '''“Numero Bollo”:''' ai sensi dell’articolo 6 del DM 17 giugno 2014 (1), in attesa dell’aggiornamento della attuale versione del tracciato FatturaPA, l’assoluzione dell’imposta di bollo può essere rappresentata in fattura inserendo nel campo la stringa “DM-17-GIU-2014”
}}

[[File:Image20 ok.png|centro]]
Figura 20 - Dati della cassa professionale di appartenenza

La sezione “'''DATI DELLA CASSA PROFESSIONALE DI APPARTENENZA'''” può essere compilata solo in caso di fattura emessa da un Professionista, mentre la sezione “'''SCONTO O MAGGIORAZIONE COMPLESSIVI”)''' si può compilare nel caso si voglia evidenziare in fattura l’applicazione di uno sconto.

Nella sezione “'''Dati della cassa professionale di appartenenza (facoltativo)'''”, ti evidenziamo che per il campo “Natura esclusione iva” è presente la voce “IVA assolta in altro stato UE”

Nel caso tu abbia selezionato il '''formato europeo''' secondo quanto disposto dal provvedimento dell’Agenzia delle entrate non è previsto l’inserimento dei dati di ritenuta, dei dati di bollo e della classe professionale di appartenenza.

Una volta compilati i campi obbligatori, cliccando sul pulsante “Salva in bozza” e “Salva e Procedi”, verranno effettuati dei controlli al fine di evitare lo scarto da parte di SDI.

=== Sezioni facoltative ===

[[File:Image21 ok.png|centro]]

Figura 21 - Sezioni facoltative

Tornando alla pagina principale della fattura e selezionando la voce '''“Aggiungi sezioni facoltative”''' puoi esplicitare ulteriori informazioni e dettagli relativi alla fattura. Le sezioni facoltative a tua disposizione sono:

* “Dati ordini di acquisto”;
* “Dati contratti”;
* “Dati convenzioni”;
* “Dati ricezione”;
* “Dati fatture collegate”;
* “Dati SAL”;
* “Dati documenti di trasporto”;
* “Dati di trasporto”;
* “Fattura principale”;
* “Dati veicoli”;
* “Dati pagamento”;
* “Allegati”;

Il sistema consente di rimuovere eventuali sezioni facoltative aggiunte.

Di seguito riportiamo le immagini delle diverse sezioni facoltative.

[[File:Image22 ok.png|centro]]
Figura 22 - Dati ordini di acquisto

[[File:Image23 ok.png|centro]]
Figura 23 - Dati contratti

[[File:Image24 ok.png|centro]]
Figura 24 - Dati convenzioni

[[File:Image25 ok.png|centro]]
Figura 25 - Dati ricezione

[[File:Image26 ok.png|centro]]
Figura 26 - Dati Fatture collegate

[[File:Image27 ok.png|centro]]
Figura 27 - Dati SAL

[[File:Image28 ok.png|centro]]
Figura 28 - Dati documento di trasporto - fattura differita[

[File:Image29 ok.png|centro]]
Figura 29 - Dati documenti di trasporto – fattura accompagnatoria

[[File:Image30 ok.png|centro]]

Figura 30 - Fattura principale

[[File:Image31 ok.png|centro]]
Figura 31 - Dati veicoli

[[File:Image32 ok.png|centro]]
Figura 32 - Dati pagamento

Per questa sezione facoltativa, in corrispondenza di '''“Modalità di Pagamento”''' puoi specificare la voce “Trattenuta su somme già riscosse”. Tale valore è presente anche all’interno del template Excel predisposto a sistema, nello sheet “Dati pagamento”.

Tieni presente che se hai scelto di utilizzare il '''formato FatturaPA''' è possibile '''aggiungere nuovi dati e nuovi dettagli di pagamento.''' Se invece hai selezionato il '''tracciato conforme allo standard europeo''' non ti consente di aggiungere nuovi dati e nuovi dettagli di pagamento.

Inoltre, per il campo IBAN puoi inserire un numero di caratteri che va da un minimo di 15 caratteri fino a massimo 34 caratteri. Il vincolo sul numero di caratteri ammessi è presente anche nel template predisposto dal sistema all’interno del template Excel della fattura, dove nel caso in cui venga inserito un valore non corretto si avrà un analogo messaggio di errore.

Una volta compilati i campi obbligatori, cliccando sul pulsante “Salva in bozza” e “Salva e Procedi”, verranno effettuati dei controlli al fine di evitare lo scarto da parte di SDI.

[[File:Image33 ok.png|centro]]
Figura 33 - Allegati

== Linee di fattura ==
Una volta inseriti i dati generali della fattura puoi aggiungere le linee in cui essa si articola tramite la funzione '''“Aggiungi una linea”.'''

[[File:Image34 ok.png|centro]]
Figura 34 - Dettaglio Linea di fattura

Si apre una pagina che ti consente di specificare le informazioni che saranno riportate nel documento contabile.

È prevista la compilazione di una serie di campi (tutti relativi solo alla linea oggetto di definizione) di cui solo alcuni sono obbligatori.

Ti evidenziamo che nel campo “Natura esclusione iva” (facoltativo) puoi esplicitare se il regime del margine/IVA non esposta in fattura.

Selezionando “Visualizza sotto-sezioni alternative” puoi procedere alla compilazione delle sezioni “CLASSIFICAZIONE DELL’OGGETTO DELLA PRESTAZIONE”, “SCONTI o MAGGIORAZIONI” e “ALTRI DATI GESTIONALI” solo se necessari alla completa identificazione della linea di fattura.

{{Dsc|testo=
'''Articoli” > “Codice Articolo” e “Valore”:''' i due campi presenti nella compilazione della linea di fattura, corrispondono alle seguenti specifiche del tracciato XML:

* 2.2.1.3.1 <CodiceTipo> (max 35 caratteri): va indicata la tipologia di codifica che può essere attribuita all'articolo (ad es. TARIC, CPV, EAN, SSC, ...)
* 2.2.1.3.2 <CodiceValore> (max 35 caratteri): va indicato il valore relativo alla codifica utilizzata

Un esempio di corretta compilazione è: Codice Articolo: CPV / Valore: 4523314-1

I predetti campi NON hanno a che vedere con i codici articolo del catalogo, che possono essere invece indicati nella descrizione della linea.

Inoltre, sulla base delle indicazioni disposte con il Provvedimento del 18 Aprile dell’Agenzia delle Entrate, se hai selezionato il '''formato europeo non è possibile indicare''' nel campo CODIFICA il codice '''AIC FARMACO.'''

In caso di inserimento di tale informazione il sistema notifica la mancata disponibilità di gestione dell’informazione nel formato scelto.
}}

In fondo alla pagina trovi la sezione '''“ID ordine/contratto/convenzione/ricezione/fattura”''' per avere la possibilità di ricercare l’Ordine Diretto o la Richiesta di Offerta eseguita nell’ambito del MePA oggetto di fatturazione. Tale funzionalità consente di avere un pre-popolamento dei dati di linea della fattura.

Tornando alla pagina principale sarà visibile l’elenco delle linee aggiunte che potranno essere modificate consultate o cancellate.

=== Dati di Riepilogo ===

Dalla pagina principale delle Linee di Fattura, una volta inserita almeno una linea nella fattura, è possibile selezionare '''“Conferma Dati di Riepilogo”,''' per confermare i dati inseriti.

La compilazione è obbligatoria, ma solo dopo l’inserimento delle linee della fattura medesima.

[[File:Image35 ok.png|centro]]

Figura 35 - Dati di riepilogo

Il tracciato di fatturazione elettronica prevede il raggruppamento per “Aliquota IVA”.

Saranno pertanto presenti tante sezioni quante sono le aliquote associate alle varie linee di fattura.

Dopo avere concluso la compilazione dei dati di lotto, di fattura e delle relative linee, hai la possibilità di generare il file XML che deve essere firmato digitalmente e successivamente essere inviato al Sistema di Interscambio attraverso l’upload sul sistema.

=== Inserimento dei dati delle fatture tramite upload di un file Excel ===

In alternativa all’inserimento manuale dei dati delle fatture, è possibile procedere al caricamento tramite un file Excel, dopo avere scaricato e compilato il template disponibile sul sistema.

L’operazione può essere effettuata sia per una singola fattura che per un lotto di fatture.

Seleziona il link “XLS” in corrispondenza della voce '''“Scarica il template'''” posizionato sotto “Carica un lotto di fatture da file” o “Carica una fattura da file”.

[[File:Image36 ok.png|centro]]

Figura 36 - Scarica il template

Il tracciato del template riproduce il medesimo contenuto dei campi che compileresti online.

Effettua il download del file, compilalo in ogni campo obbligatorio. Il documento va successivamente caricato a sistema ai fini dell’esecuzione dei controlli formali di compilazione previsti dal tracciato.

'''Tieni presente che per ogni fattura può essere associato un solo template excel.'''

Il template prevede la possibilità di compilare un massimo di 30 righe di fattura. Se dovesse essere necessario aggiungere ulteriori righe puoi farlo utilizzando la funzione “Aggiungi” che per avviare la compilazione a video di ciascuna linea.

Il sistema notificherà con un messaggio sul cruscotto l’esito dell’elaborazione del file caricato, che potrà essere validato o meno a seguito dei controlli eseguiti. Selezionando '''“Monitora file caricati”''' il sistema consente di monitorare gli aggiornamenti sui file caricati.

[[File:Image37 ok.png|centro]]

Figura 37 - Monitore i file caricati

=== Inserimento dei dati delle fatture tramite upload di un file XML ===

Il sistema consente di precompilare un documento di fattura a partire da un file xml conforme allo standard europeo UBL2.1.

Tramite la funzione '''“Crea un Lotto di Fatture da File”''' oppure '''“Carica una Fattura da file”''' puoi caricare sul sistema i dati di un documento di fattura tramite upload di un '''file xml secondo il formato europeo (UBL2.1).''' eventualmente già in tuo possesso.

[[File:Image38 ok.png|centro]]

Figura 38 - Carica file .xlm

Il sistema eseguirà una verifica sulla validità sintattica del documento caricato, la sua conformità alle regole di business definite per i documenti di fattura elettronica e la congruenza delle informazioni di intestazione della fattura.

== Generazione e invio di un lotto di fattura elettronica ==

Dopo avere inserito i dati del lotto di fatture è possibile generare e trasmettere la fattura.

L’ultimo passo operativo è quindi la generazione del documento XML secondo il tracciato Fattura PA o europeo per inviarli attraverso SdI e il successivo upload dello stesso file. '''Ricorda che solo nel caso di utilizzo del tracciato FatturaPA è necessario procedere a firmare digitalmente il file.'''

La generazione della fattura elettronica può avvenire nella pagina di dettaglio del lotto tramite:

<ul>
<li>'''“Genera XML”''' : genera il file xml corrispondente ai dati inseriti. Puoi inviare in un momento successivo il file tramite la funzionalità “'''Fatture in lavorazione”'''</li>
<li>'''“Genera XML e Invia”:''' oltre a generare l’xml visualizzi le informazioni necessarie per effettuare contestualmente anche l’invio a SdI.
'''In questo caso se utilizzi il formato FatturaPA è necessario procedere a firmare digitalmente il file e ricaricarlo;''' se utilizzi il formato europeo, il sistema invierà direttamente lo stesso a SdI.</li></ul>

[[File:Image39 ok.png|centro]]

Figura 39 - Genera .xml

Una volta inviato correttamente il file .xml, si attiva la possibilità per il Lotto/Fattura appena inviati di consultarne lo stato, secondo lo storico delle operazioni effettuate, nonché l’accesso ad una copia di cortesia (in PDF) del contenuto XML inviato al sistema di interscambio.

È possibile scaricare la nuova copia di cortesia selezionando la voce del menù principale '''Fatture inviate''' e poi in corrispondenza della fattura di interesse.

[[File:Image40 ok.png|centro]]

Figura 40 - Scarica copia di cortesia

Dalla sezione di “'''Fatture inviate'''” è possibile inoltre consultare lo storico degli stati e le eventuali motivazioni di uno “scarto”, ossia di un rifiuto opposto dal sistema di interscambio a recapitare la fattura all’Amministrazione competente, come di seguito riportato a titolo meramente esemplificativo.

[[File:Image41 ok.png|centro]]
Figura 41 - Notifica di scarto

Seleziona sulla “I” informativa in corrispondenza dello stato per visualizzare la motivazione del rifiuto.

[[File:Image42 ok.png|centro]]

Figura 42 - Storico degli stati

Se l’adesione della tua impresa al servizio è sospesa, potrai accedere e visualizzare i Lotti di Fatture se il lotto è stato precedentemente inviato al SdI, prima che l’adesione risulti sospesa.

== Generazione e invio al SdI di Archivi di lotti di fatture ==

Se vuoi inviare più lotti di fatture in un unico raggruppamento è possibile utilizzare la funzionalità per creare nuovi Archivi di lotti di fatture elettroniche.

Dal menù '''Crea nuove fatture''' seleziona '''“Creazione Archivio di Lotti”.''' Puoi selezionare dall’elenco presente sulla pagina i lotti in formato FatturaPA firmati da includere nell’archivio in formato .zip e inviarlo a SdI.

Per poter essere raggruppati in un archivio i lotti devono essere stati già in precedenza creati e firmati.

'''Ti ricordiamo che è possibile creare un Archivio di lotti di Fatture solo per i lotti in formato FatturaPA.'''

[[File:Image43 ok.png|centro]]

Figura 43 - Aggiungi lotti di fatture in archivio

Seleziona '''“Aggiungi Lotti di fatture nell’archivio”''' per selezionare e aggiungere i lotti da includere nell’archivio.

[[File:Image44 ok.png|centro]]

Figura 44 - Seleziona i lotti da aggiungere

Una volta aggiunti, seleziona '''“Crea l’archivio”''' per completare l’operazione.

[[File:Image45 .png|centro]]

Figura 45 - Crea l'archivio

Dopo aver inviato l’archivio non sarà più possibile effettuare modifiche.

Se l’adesione della tua impresa al servizio è sospesa, potrai accedere e visualizzare gli Archivi di Lotti di Fatture se sono stati precedentemente inviati al SdI, prima che l’adesione risultasse sospesa.

== Gestione lotti e archivi di lotti in lavorazione ==

Dal menù principale, selezionando la voce '''“Fatture in lavorazione”''' puoi accedere ai lotti di fatture e agli archivi di lotti di fatture che si trovano ancora in lavorazione, ovvero ancora non inviati al SdI.

=== Gestione lotti in lavorazione ===

Seleziona '''“Lotti di fatture”''' per accedere all’elenco.

[[File:Image46 ok.png|centro]]
Figura 46 - Lotti di fatture

Puoi ricercare il lotto che ti interessa attraverso l’apposito filtro. Per ogni lotto puoi utilizzare alcune funzionalità:

* '''Modifica:''' consente di accedere nuovamente al lotto di fatture (in entrambi i formati), in modo da poter modificare i dati di intestazione o delle singole fatture, aggiungere nuovi dati e fatture, rigenerare l’XML e inviarlo;
* '''Firma (solo per lotti di fatture in formato FatturaPA):''' nel caso in cui lo stato del lotto di fatture sia “generato”, selezionando l’icona della firma puoi scaricare il documento, firmarlo tramite strumenti in tuo possesso e ricaricarlo. Ti viene fornito l’esito della verifica della validità della firma. Nel caso in cui il documento viene validato, puoi procedere con l’invio dello stesso e verrai informato della presa in carico dell’invio;
* '''Elimina:''' consente l’eliminazione di Lotti di Fatture che si trovano in uno stato in cui è possibile eseguire l’operazione;
* '''Rigenera:''' puoi generare nuovamente il file XML. Se il lotto è in stato “bozza”, ti verrà notificato se è necessario compilare sezioni obbligatorie prima di poter generare il file XML;
* '''Visualizza dettaglio:''' ti consente di visualizzare in modalità lettura i lotti di fatture che non possono essere più modificati.

Inoltre, per ogni lotto dell’elenco puoi consultare lo storico degli stati selezionando l’icona associata allo stato del lotto di interesse.

[[File:Figura 47 screen ok.png|centro]]

Figura 47 – Storico degli stati

Per ogni lotto dell’elenco è possibile visualizzare l’elenco delle fatture contenute nello stesso selezionando sulla freccia in corrispondenza del lotto.

[[File:Figura 48 screen ok.png|centro]]

Figura 48 - Consulta l'elenco delle fatture

Per le fatture presenti in un lotto di fatture è possibile consultare lo storico degli stati e utilizzare le seguenti funzionalità:

* '''Copia Fattura:''' consente di copiare una fattura all’interno di un nuovo lotto o in un lotto esistente;
* '''Modifica Fattura:''' consente di accedere alla fattura e modificarla;
* '''Elimina Fattura:''' consente la rimozione di una fattura precedentemente inserita nel lotto per i lotti in stato “bozza”, “generato” e “firmato”.

=== Gestione archivi in lavorazione ===

Dalla voce principale del menù '''“Fatture in lavorazione”''' seleziona '''“Archivi di Lotti di fatture”''' per accedere all’elenco degli Archivi di Lotti di Fatture che ancora non sono stati inviati al SdI.

[[File:Figura 49 screen ok.png|centro]]

Figura 49 – Archivi di lotti di fatture in lavorazione

Puoi ricercare l’Archivio di lotti che ti interessa attraverso l’apposito filtro. Per ogni archivio puoi utilizzare alcune funzionalità:

* '''Invia:''' consente di inviare a SdI l’archivio selezionato. Verrai informato della presa in carico dell’attività;
* '''Modifica:''' consente di accedere alla pagina dell’archivio selezionato per aggiungere, eliminare lotti o eventualmente ricreare lo stesso;
* '''Elimina''': consente di eliminare l’archivio selezionato

Per ogni archivio presente nella lista è possibile visualizzare l’elenco dei lotti che lo compongono, sui quali sono disponibili le funzionalità “Modifica” ed “Elimina”.

== Invio fattura a SDI ==

La procedura di invio della fattura a SDI vede quali attori coinvolti:

* il fornitore
* il Sistema di Interscambio
* Il MEF (attraverso CONSIP/www.acquistinretepa.it) quale soggetto trasmittente

I passaggi rappresentativi si possono schematizzare nei punti seguenti:

* il fornitore predispone la fattura elettronica secondo quanto riportato nei precedenti paragrafi;
* sulla fattura così predisposta il fornitore appone la firma digitale (solo se formato FatturaPA)
* il file così generato, viene trasmesso a SDI per mezzo dell’invio su [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it].

Prima di inoltrare la fattura all’Amministrazione destinataria, SDI effettua una serie di controlli formali sul contenuto del file XML.<ref>Fonte: [http://www.fatturapa.gov.it www.fatturapa.gov.it] “ELENCO DEI CONTROLLI EFFETTUATI SUL FILE FATTURAPA”</ref>

Nei paragrafi successivi si riepilogano alcuni dei controlli effettuati da Acquisti in rete che anticipano i controlli da parte di SdI e che avranno luogo a seconda del formato prescelto per gestire e inviare i documenti attraverso SdI.

== Notifiche del Sistema di Interscambio ==

La procedura di gestione delle ricevute e delle notifiche vede, quali attori coinvolti:

* il fornitore;
* il soggetto trasmittente (MEF/Consip).
* il Sistema di Interscambio;
* l’Amministrazione destinataria;

La procedura può essere schematizzata nei punti seguenti:

* A. il SdI, ricevuto correttamente il file, assegna un identificativo proprio ed effettua le verifiche previste
* B. in caso di controlli con esito negativo, il SdI invia una notifica di scarto al Fornitore
* C. nel caso di esito positivo dei controlli il SdI trasmette la fattura elettronica all’Amministrazione destinataria e unitamente a questa il SdI trasmette anche una notifica di metadati del file fattura tramite la quale sono comunicate le informazioni utili all’elaborazione ed alla comunicazione da parte del ricevente;
* D. nel caso di buon esito della trasmissione, SDI invia al Fornitore una ricevuta di consegna della fattura elettronica;
* E. nel caso in cui, per cause tecniche non imputabili a SDI, la trasmissione al destinatario non fosse possibile entro i termini previsti, SDI invia al fornitore una notifica di mancata consegna; resta a carico di SDI l’onere di contattare il destinatario affinché provveda tempestivamente alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione, e, a problema risolto, di procedere con l’invio; se, trascorsi 10 giorni dalla data di trasmissione della notifica di mancata consegna, SDI non è riuscito a recapitare la fattura elettronica al destinatario, inoltra al Fornitore una definitiva attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito in ottemperanza alle disposizioni riportate nella circolare interpretativa n.1 del 31 marzo 2014, emessa dal Dipartimento Finanze del MEF di concerto con il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
* F. per ogni fattura elettronica recapitata all’ Amministrazione, SDI permette all’Amministrazione, entro il termine di 15 giorni dalla prima comunicazione inviata al Fornitore, più precisamente dalla data riportata nella ricevuta di consegna o dalla data di trasmissione della notifica di mancata consegna, di inviare una notifica di accettazione/rifiuto della fattura e, nel caso, provvede ad inoltrarla al Fornitore a completamento del ciclo di comunicazione degli esiti della trasmissione della fattura elettronica;
* G. a seguito della corretta trasmissione di una Fattura Elettronica, al fine di fornire tempestiva comunicazione al Fornitore dell'accettazione o del disconoscimento del documento contabile in modo da consentire gli adempimenti previsti dalla normativa IVA in merito alla registrazione delle fatture emesse, il Sistema di Interscambio ha fissato un termine - pari a quello previsto nel D. lgs 52/2004 che modifica l'art. 21 del DPR 633/72, attualmente 15 giorni - decorso il quale lo stesso SDI inoltra notifica di decorrenza dei termini sia al Fornitore sia al soggetto che ha ricevuto la fattura (Amministrazione).

La fattura ha terminato il suo “ciclo di vita” nell’ambito della gestione del Sistema di Interscambio e può essere definitivamente registrata ai fini IVA tra le fatture emesse.

Le notifiche ricevute da SdI saranno visibili su Acquisti in Rete nel dettaglio dei lotti e delle singole fatture associate. Le notifiche possono essere:

* '''“Scarto”:''' nel momento in cui la fattura inviata non supera i controlli effettuati dal Sistema di Interscambio;
* '''“Mancata consegna”''' (da SdI verso la PA destinataria): nel momento in cui, superati i controlli iniziali, il SdI comunica la fattura alla PA destinataria ma vi sono problemi che impediscono la corretta consegna della fattura alla PA o all’eventuale intermediario della PA. Resterà a carico del SdI l’onere di contattare il destinatario affinché provveda tempestivamente alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione e, a problema risolto, di procedere con un nuovo invio;
* '''“Consegna”''' (da SdI alla PA destinataria o all’eventuale intermediario): nel momento in cui la fattura viene consegnata al destinatario da parte del SdI;
* '''“Accettazione/Rifiuto” da parte della PA destinataria''': nel momento in cui la PA approva/non approva la fattura inviata;
* '''“Decorrenza termini di accettazione” da parte delle PA:''' nel momento in cui sono trascorsi quindici giorni dalla ricezione della fattura da parte della PA (la fattura è stata “Consegnata” alla PA) senza che quest’ultima abbia comunicato al SdI l’accettazione o il rifiuto della fattura stessa;
* '''“Attestazione Trasmissione Fattura”''' del file alla PA destinataria: nel momento in cui sono trascorsi quindici giorni dalla data di invio della notifica di “Mancata consegna”.

{{Dsc|testo=
La fattura elettronica si considera trasmessa e ricevuta dalle amministrazioni solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna da parte del SDI. La ricevuta di consegna attesta sia l’emissione della fattura elettronica, sia l’avvenuta ricezione da parte della PA committente.

Tuttavia, le due fasi (emissione della fattura da parte del Fornitore e la ricezione della stessa da parte della PA) vengono effettuate in due momenti distinti.

Secondo quanto riportato nella circolare n. 1/2013 del MEF, la fattura elettronica può infatti darsi per emessa non solo nella ricevuta di consegna recapitata al Fornitore dal SDI in caso di esito positivo, ma anche a fronte del rilascio dal parte del SDI della notifica di mancata consegna (in nessun caso il SDI rilascia un documento comprovante il mero ricevimento della fattura da parte del medesimo).

La notifica di mancata consegna viene spedita al Fornitore se l’inoltro all’Amministrazione committente ha avuto esito negativo, e viene recapitata:

* entro 48 ore se il canale di comunicazione tra sistema di interscambio e Pubblica amministrazione è costituito dalla posta elettronica certificata (PEC);
* ovvero, entro 24 ore negli altri casi.
Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la trasmissione (e la conseguente ricezione) della fattura da parte del SDI. Anche in tale caso la fattura può darsi per emessa. Sarà poi il SDI a farsi carico di contattare il destinatario della fattura affinché provveda alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione.

Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la trasmissione (e la conseguente ricezione) della fattura da parte del SDI. Anche in tale caso la fattura può darsi per emessa. Sarà poi il SDI a farsi carico di contattare il destinatario della fattura affinché provveda alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione.

Se l’inoltro ha avuto esito negativo “per cause tecniche” il SDI rilascia al Fornitore una notifica di mancata consegna. La struttura di supporto del SDI provvede successivamente a contattare il referente del servizio di fatturazione elettronica dell’Amministrazione ricevente affinché provveda tempestivamente alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione e, a problema risolto, procede con l’invio della fattura.

Se, trascorsi 10 giorni dalla data di trasmissione della notifica di mancata consegna, il SDI non è riuscito a recapitare la fattura elettronica al destinatario, invia al Fornitore trasmittente una “''Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito''”.

ll Fornitore in possesso di una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, può trasmettere la fattura direttamente all'amministrazione competente, ad esempio trasmettendo per posta elettronica l'attestato (che contiene anche la Fattura stessa). Con questo invio l’Amministrazione viene messa a conoscenza del fatto che la fattura elettronica è stata correttamente inviata al SDI, può prendere visione della fattura in esso contenuta e la fattura può pertanto ritenersi ricevuta dall’Amministrazione committente.
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}}

== Gestione lotti e archivi di lotti inviati ==

Dal menù principale selezionando la voce '''“Fatture inviate”,''' puoi accedere ai lotti di fatture e agli archivi di lotti di fatture che sono stati inviati allo SdI.

=== Gestione lotti inviati ===

Seleziona '''“Lotti di fatture”''' per accedere all’elenco dei Lotti di Fatture, in entrambi i formati, che sono stati inviati allo SdI.

[[File:Figura 50 screen ok.png|centro]]

Figura 50 - Gestione dei lotti di fatture inviati

Puoi ricercare il lotto che ti interessa attraverso l’apposito filtro. Per ogni lotto puoi utilizzare alcune funzionalità:

* '''Modifica:''' consente di modificare il lotto; tale azione causerà la cancellazione dell’XML e la necessità di rigenerarlo (e firmarlo nel caso di formato FatturaPA);
* '''Elimina:''' consente l’eliminazione logica del lotto negli stati “Rifiutato da SdI” e “Trasmesso con mancato recapito”
* '''Rigenera:''' consente di rigenerare l’XML facendo tornare il lotto nello stato “Generato”
* '''Scarica Copia Cortesia:''' per effettuare il download di una copia di cortesia
* '''Scarica XML:''' consente di scaricare o l’XML originale (per entrambi i formati di fattura) o quello firmato (solo per i lotti in formato FatturaPA)
* '''Visualizza dettaglio:''' ti consente di visualizzare in modalità lettura i lotti di fatture che non possono essere più modificati

Inoltre, per ogni lotto dell’elenco puoi consultare l’elenco delle fatture di cui è composto, visualizzarne il relativo stato e utilizzare le seguenti funzionalità:

* '''Copia Fattura:''' consente la copia di una fattura precedentemente compilata all’interno di un nuovo lotto o di un lotto esistente.
* '''Scarica Copia Cortesia:''' per effettuare il download di una copia di cortesia
* '''Scarica XML:''' consente di scaricare o l’XML originale (per entrambi i formati di fattura) o quello firmato (solo per i lotti in formato FatturaPA)

=== Gestione archivi inviati ===

Dalla voce principale del menù '''“Fatture inviate”''' seleziona '''“Archivi di Lotti di fatture”''' per accedere all’elenco degli Archivi di Lotti di Fatture che sono stati inviati allo SdI.

[[File:Figura 51 screen ok.png|centro]]

Figura 51 - Gestione degli archivi di lotti di fatture inviate

Puoi ricercare l’Archivio di lotti che ti interessa attraverso l’apposito filtro.

Per ogni archivio puoi utilizzare la funzionalità '''“Scarica Archivio di Lotti”''' per scaricare il contenuto dell’archivio di lotti.

Per ogni archivio è possibile visualizzare le informazioni relative ad ogni lotto contenuto nell’archivio e utilizzare alcune funzionalità:

* '''Scarica Copia Cortesia:''' per effettuare il download di una copia di cortesia
* '''Scarica XML:''' consente di scaricare per i lotti dell’archivio il file l’XML originale o nella versione firmata
* '''Visualizza dettaglio:''' ti consente di visualizzare in modalità lettura i lotti di fatture che non possono essere più modificati

= Conservazione delle Fatture =

La normativa in vigore impone che la conservazione delle fatture debba avvenire nella medesima forma della loro emissione. La fattura elettronica viene pertanto fatta oggetto di conservazione digitale.

Il sistema di conservazione mira a garantire le caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità dei documenti informatici. Le Fatture PA devono pertanto essere conservate digitalmente in conformità alle disposizioni del decreto MEF adottato ai sensi dell’articolo 21, comma 5, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD).

Come evidenziato nei precedenti paragrafi del presente documento, le fatture PA sono corredate delle ricevute di presa in carico e accettazione del SDI, nonché delle notifiche che il SDI invia nel corso del ciclo di vita della fattura. Sebbene l’obbligo formale di conservazione sostitutiva riguardi le fatture e non anche le ricevute e notifiche, il servizio erogato da [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it] provvede alla conservazione di tutti i documenti informatici (fatture, notifiche e ricevute) a partire dal momento in cui il file FatturaPA viene correttamente indirizzato allo SDI. <ref>Si rammenta che nel caso in cui il servizio offerto da [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it] venga utilizzato solo per la generazione della Fattura Elettronica in formato XML (di seguito inviata al SDI attraverso altri canali, ad es. la PEC) la FatturaPA generata ma non trasmessa attraverso [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it] non sarà oggetto di Conservazione digitale a norma di legge e pertanto tale attività sarà a carico dell’impresa trasmittente.</ref>

Il fornitore che intenda entrare in possesso del file conservato digitalmente ha a disposizione la funzione Esibizione a norma.

== Adempimenti relativi alla conservazione ==

Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17 giugno 2014, in attuazione all’articolo 21, comma 5, del D. Lgs n. 82/2005 (CAD), ha definito le modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto, abrogando il DMEF 23 gennaio 2004.

Il Decreto, in vigore dal 27 giugno 2014, ha introdotto semplificazioni importanti ai processi di dematerializzazione della documentazione fiscale e di conservazione digitale a norma dei documenti fiscali a partire dal periodo d’imposta 2015 in poi, anche in virtù dell’obbligo correlato della fatturazione elettronica verso la PA (DM n. 55 del 3 aprile 2013) e delle semplificazioni introdotte nei processi di fatturazione elettronica tra imprese chiarite con la recente Circolare n. 18/E del 24 giugno 2014.

Di seguito vengono descritte le principali modifiche e semplificazioni:

* È stato eliminato l’obbligo di conservazione quindicinale delle fatture e si allinea tale termine a quello dei libri e registri. Il processo di conservazione dei documenti con valenza fiscale, quindi, è effettuato entro il termine previsto dalla L.489/1994, ossia entro tre mesi dal termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi.
* L’adempimento della comunicazione dell’impronta dell’archivio dei documenti con rilevanza tributaria da inviare all’Agenzia delle Entrate è eliminato. Il contribuente comunicherà che effettua la conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riferimento.
* Il pagamento dell’imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti (relativa alle fatture, gli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l’anno) avviene mediante versamento nei modi di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,con modalità esclusivamente telematica ed in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
* Il processo di conservazione dei documenti informatici termina con l’apposizione di un riferimento temporale opponibile a terzi (ad esempio una marca temporale) sul c.d. “pacchetto di archiviazione”. (in aggiunta alla già prevista sottoscrizione elettronica da parte del Responsabile della Conservazione)

== Obblighi di comunicazione del luogo di conservazione delle scritture contabili ==

La normativa in materia impone che venga comunicato “il luogo di conservazione elettronica delle scritture contabili, nonché dei registri e degli altri documenti (…). Il soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato assicura, per finalità di controllo, l’accesso automatizzato all’archivio e che tutti i documenti ed i dati in esso contenuti, compresi quelli che garantiscono l’autenticità e l’integrità delle fatture di cui all’articolo 21,comma 3, siano stampabili e trasferibili su altro supporto informatico.”

A tal fine, il soggetto passivo, residente o domiciliato nel territorio nazionale, ai fini della comunicazione del luogo di conservazione elettronica dei documenti fiscalmente rilevanti, deve riportare nei modelli di comunicazione AA7 e AA9, nel rispetto dei termini previsti dall’articolo 35 del D.P.R. n. 633 del 1972, gli estremi identificativi dei luoghi di giacenza fisica dei server dove sono conservati i documenti.

Si riportano pertanto le informazioni necessarie alla predetta comunicazione per quanto attiene alla fatture conservate digitalmente attraverso il servizio erogato da [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it] :

''Ministero Economia e Finanze / Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi Centro Elaborazione Dati presso SOGEI SpA''

'''Codice fiscale: 80415740580'''

'''Indirizzo: Via Mario Carucci, 99 - Palazzina PA 1'''

'''CAP: 00143'''

'''Comune: ROMA'''

'''Provincia: ROMA'''

Istituto per i beni artistici culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna (IBACN)

'''Cod. fiscale 800 812 90 373'''

'''Indirizzo: Via Galliera 21,'''

'''CAP: 40121'''

'''Comune: Bologna;'''

'''Provincia: Bologna'''

== Esibizione a norma ==

Se vuoi richiedere l’estrazione dei lotti di fattura conservati dal menù principale seleziona la voce '''“Esibizione a Norma”.'''

[[File:Figura 52 screen ok.png|centro]]

Figura 52 - Esibizione a norma

Puoi ricercare il lotto di fatture che ti interessa attraverso l’apposito filtro dall’elenco disponibile.

Selezionando l’apposita funzionalità è possibile richiedere un '''Esibizione a Norma di un lotto conservato'''.

Selezionando invece '''“Visualizzazione dello Storico delle Esibizioni”,''' è possibile accedere all’elenco con lo storico delle richieste già eseguite.

= Controlli e notifiche di errore =

== DATI GENERALI ==

I controlli effettuati in questa sezione della procedura sono di seguito elencati per evitare un eventuale scarto della/del fattura/lotto sono:

=== Controllo fattura duplicata - codice di errore 00404 ===

Il sistema prevede dei controlli di '''unicità della fattura a livello generale.'''

In particolare, nei seguenti casi sarà mostrato il messaggio di errore “Si è verificato un errore. Non è possibile effettuare il salvataggio in quanto la fattura è duplicata.”:

# Il valore di “Documento emesso ai sensi dell'art. 73 del DPR 633/72” è diverso da “Si” ed esiste una fattura “ricevuta da SDI e non rifiutata dalla PA” per la quale si verificano le seguenti condizioni:
#* Partita iva del cedente (intesa come idpaese + idcodice) uguale a quella della fattura corrente;
#* Numero uguale a quello della fattura corrente;
#* Anno uguale a quello della fattura corrente;
#* Tipo documento, compreso quello della fattura corrente, diverso da “Nota di credito”;

<blockquote>oppure
</blockquote>
* Tipo documento della fattura “ricevuta da SDI e non rifiutata dalla PA” o della fattura corrente pari a “Nota di credito”;
* Tipo documento uguale a quello della fattura corrente;
* Partita iva del cedente (intesa come idpaese + idcodice) uguale a quella della fattura corrente;
* Numero uguale a quello della fattura corrente;
* Anno uguale a quello della fattura corrente;

<ol start="2" style="list-style-type: decimal;">
<li>Il valore di “Documento emesso ai sensi dell'art. 73 del DPR 633/72” è pari a “Si” ed esiste una fattura “ricevuta da SDI e non rifiutata dalla PA” per la quale si verificano le seguenti condizioni
<ul>
<li>Partita iva del cedente (intesa come idpaese + idcodice) uguale a quella della fattura corrente;</li>
<li>Numero uguale a quello della fattura corrente;</li>
<li>Data (intesa come giorno, mese e anno) uguale a quella della fattura corrente;</li>
<li>Tipo documento, compreso quello della fattura corrente, diverso da “Nota di credito;</li></ul>
</li></ol>

<blockquote>oppure
</blockquote>
* Tipo documento della fattura “ricevuta da SDI e non rifiutata dalla PA” o della fattura corrente pari a “Nota di credito”;
* Tipo documento uguale a quello della fattura corrente;
* Partita iva del cedente (intesa come idpaese + idcodice) uguale a quella della fattura corrente;
* Numero uguale a quello della fattura corrente;
* Data (intesa come giorno, mese e anno) uguale a quella della fattura corrente.

Per fattura “ricevuta da SDI e non rifiutata dalla PA” si intende una fattura il cui stato è pari a uno dei seguenti:

* Consegnato alla PA;
* Mancata consegna alla PA;
* Decorrenza termini;
* Accettato dalla PA;
* Trasmesso con mancato recapito.

Il controllo sopra descritto sarà anche previsto nel caso di caricamento tramite Excel.

Nel caso in cui si siano verificati degli errori a seguito di caricamento dei dati tramite file excel, lo stato del file caricato sarà “Validato con errori” e sarà possibile scaricare il rapporto di validazione, in cui sono evidenziati gli errori che si sono verificati. Nel caso in questione, si avrà quanto di seguito mostrato:

[[File:Image53 ok.png|centro]]

Figura 53 – Sheet “Dati generali” – Errore 00404 - Duplicazione fattura

Il report degli errori di validazione comporta il riempimento “rosso” della cella corrispondente al “Numero” della fattura (sheet “Dati generali”), con messaggio di errore pari a “Non è possibile effettuare il salvataggio in quanto la fattura è duplicata”.

=== Controllo fattura duplicata nel lotto – codice di errore 00409 ===

Il sistema prevede dei controlli di unicità della fattura '''a livello di lotto.'''

In particolare, nei seguenti casi sarà mostrato il messaggio di errore “Si è verificato un errore. Non è possibile effettuare il salvataggio in quanto la fattura è duplicata all’interno del lotto.”:

# Il valore di “Documento emesso ai sensi dell'art. 73 del DPR 633/72” è diverso da “Si” ed esiste un’altra fattura nello stesso lotto per la quale si verificano le seguenti condizioni:
#* Numero uguale a quello della fattura corrente;
#* Anno uguale a quello della fattura corrente;
#* Tipo documento, compreso quello della fattura corrente, diverso da “Nota di credito”;

<blockquote>oppure
</blockquote>
* Tipo documento di un’altra fattura del lotto o della fattura corrente pari a “Nota di credito”;
* Tipo documento uguale a quello della fattura corrente;
* Numero uguale a quello della fattura corrente;
* Anno uguale a quello della fattura corrente;

<ol start="2" style="list-style-type: decimal;">
<li>Il valore di “Documento emesso ai sensi dell'art. 73 del DPR 633/72” è pari a “Si” ed esiste un’altra fattura nello stesso lotto per la quale si verificano le seguenti condizioni:
<ul>
<li>Numero uguale a quello della fattura corrente;</li>
<li>Data (intesa come giorno, mese e anno) uguale a quella della fattura corrente;</li>
<li>Tipo documento, compreso quello della fattura corrente, diverso da “Nota di credito;</li></ul>
</li></ol>

<blockquote>oppure
</blockquote>
* Tipo documento di un’altra fattura del lotto o della fattura corrente pari a “Nota di credito”;
* Tipo documento uguale a quello della fattura corrente;
* Numero uguale a quello della fattura corrente;
* Data (intesa come giorno, mese e anno) uguale a quella della fattura corrente.

[[File:Image54 ok.png|centro]]

Figura 54 - Controllo fattura duplicata nel lotto

Il controllo sopra descritto sarà anche previsto nel caso di caricamento tramite Excel.

In tal caso, il report degli errori di validazione comporta il riempimento “rosso” della cella corrispondente al “Numero” della fattura (sheet “Dati generali”), con messaggio di errore pari a “La fattura è duplicata nel lotto.”.

Gli errori visualizzati nel caso di presenza di uno degli scenari precedentemente indicati sono simili a quelli mostrati nelle figure rappresentate nel caso di fattura duplicata.

Nel caso di fatture emesse secondo modalità e termini stabiliti con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 73 del DPR 633/72 e per le quali sia stato valorizzato a “SI” il campo “Art73” (cosa che consente al cedente/prestatore l'emissione nello stesso anno di più documenti aventi stesso numero), la verifica di unicità viene effettuata attraverso un confronto sull’hash del file che non deve coincidere con quello di un file precedentemente trasmesso al SdI.

Tutti i controlli appena descritti, qualora il file inviato al SdI è relativo ad un documento lotto di fatture, comportano l’accettazione o il rifiuto del file nella sua totalità. Diversamente, se a SDI viene inviato un file in formato compresso (''i.e. un Archivio di Lotti'') i controlli, con conseguente accettazione o scarto, riguardano ogni singolo file presente al suo interno.

=== Controllo presenza caratteri numerici nell’elemento informativo Numero fattura - codice errore 00425 ===

Il sistema controlla che il campo “Numero” contenga almeno un carattere numerico.

Nel caso in cui il controllo non sia superato sarà mostrato il messaggio di errore “Numero fattura deve contenere almeno una cifra numerica”.

[[File:Image55 ok.png|centro]]

Figura 55 - Dati generali – Errore numero fattura non valido

Il controllo sopra descritto è previsto anche nel caso di caricamento tramite Excel.

In tal caso, il report degli errori di validazione comporta il riempimento “rosso” della cella corrispondente al “Numero” della fattura (sheet “Dati generali”), con messaggio di errore pari a “Numero fattura deve contenere almeno un carattere numerico.”, come mostrato di seguito:

[[File:Image56 ok.png|centro]]

Figura 56 – Sheet “Dati generali” – Errore 00425 – Assenza caratteri numerici nel campo “Numero fattura”

=== Controllo valore Aliquota Iva - codice errore 00424 ===

Il sistema prevede un controllo sul valore inserito per il campo “Aliquota IVA”, in particolare, viene verificato che il valore dell’aliquota IVA, se diverso da “0,00”, sia maggiore o uguale a “1,00”.

Nel caso in cui il controllo non sia superato si visualizza il messaggio di errore “Attenzione. Aliquota IVA (%) se diversa da 0,00 deve essere maggiore o uguale a 1,00.”.

[[File:Fig 57 - fattura elettronica new.png|centro]]

Figura 57 - Controllo Aliquota IVA

Lo stesso controllo sarà previsto in caso di caricamento dati tramite Excel.

In tal caso, il report degli errori di validazione comporta il riempimento “rosso” della cella corrispondente all’ “Aliquota IVA” della fattura (sheet “Dati generali”), con messaggio di errore pari a “Aliquota IVA se diversa da 0,00 deve essere maggiore o uguale a 1,00.”.

[[File:Image58 bis.png|centro]]

Figura 58 - Sheet “Dati generali” – Errore 00424 – Aliquota IVA non valida

=== Controllo coerenza data nota di credito - codice errore 00418 ===

Il sistema effettua un controllo sui valori inseriti nei campi “Data” in modo tale che, nel caso in cui il tipo di documento sia “Nota di credito”, il valore di “Data” nella sezione “Dati generali” sia maggiore o uguale delle eventuali “Date” nella sezione “Dati fatture collegate”.

La sezione “Dati fatture collegate” è una sezione facoltativa, dove puoi inserire le informazioni relative alle eventuali fatture collegate.

Nel caso in cui la data che stai inserendo nella sezione “Dati fatture collegate” sia maggiore della “Data” presente in “Dati generali” sarà mostrato il messaggio “Se la fattura che si sta creando è di tipo nota di credito, la data della fattura deve essere minore o uguale della data inserita nella sezione dati generali”.

[[File:Image59 bis.png|centro]]

Figura 59 - Controllo data fattura collegata

Il medesimo controllo è previsto nel caso di caricamento dati tramite Excel.

In tal caso, il report degli errori di validazione comporta il riempimento “rosso” della cella corrispondente alla data della fattura collegata (sheet “Dati fatture collegate”), con messaggio di errore pari a “Data deve essere minore o uguale della data inserita nello sheet “Dati generali”.”.

[[File:Image60 bis.png|centro]]

Figura 60 – Sheet “Dati fatture collegate” – Errore 00418 – Incoerenza delle date

=== Controllo coerenza Esigibilità Iva e Natura - codice errore 00420 ===

Il sistema effettua un controllo sui valori inseriti nei campi “Natura” ed “Esigibilità IVA”.

In particolare, il valore di “Natura”, se popolato, non può essere “Inversione contabile (reverse charge)” se hai inserito “Scissione dei pagamenti” per “Esigibilità IVA” e viceversa.

In caso contrario sarà mostrato il messaggio di errore “Si è verificato un errore. I valori selezionati per Esigibilità IVA e Natura non sono compatibili.”.

[[File:Fig 61 - fattura elettronica new.png|centro]]

Figura 61 - Controllo coerenza Esigibilità Iva e Natura

Il medesimo controllo è previsto nel caso di caricamento dati tramite Excel.

In tal caso, il report degli errori di validazione comporta il riempimento “rosso” della cella corrispondente alla “Natura” (sheet “Dati generali” o “Linea X”), con messaggio di errore pari a “I valori selezionati per Esigibilità IVA e Natura non sono compatibili”.

[[File:Image62 ok.png|centro]]

Figura 62 – Sheet “Dati generali” – Errore 00420

== LINEE DI FATTURA ==

I controlli effettuati in questa sezione della procedura sono di seguito elencati per evitare un eventuale scarto della/del fattura/lotto:

=== Controllo valore Aliquota Iva - codice errore 00424 ===

Il sistema effettua un controllo sul valore inserito per il campo “Aliquota IVA”, in particolare, viene verificato che il valore dell’aliquota IVA, se diverso da “0,00”, sia maggiore o uguale a “1,00”.

Nel caso in cui il controllo non sia superato sarà mostrato il messaggio di errore “Aliquota IVA (%) se diversa da 0,00 deve essere maggiore o uguale a 1,00.”.

[[File:Image63 ok.png|centro]]

Figura 63 - Pagina “Dettaglio linee beni o servizi” – Errore 00424 – Aliquota IVA non valida

Lo stesso controllo è previsto in caso di caricamento dati tramite Excel.

In tal caso, il report degli errori di validazione comporta il riempimento “rosso” della cella corrispondente all’ “Aliquota IVA” della fattura (sheet “Dati generali”), con messaggio di errore pari a “Aliquota IVA se diversa da 0,00 deve essere maggiore o uguale a 1,00.”.

[[File:Image64 ok.png|centro]]

Figura 64 – Sheet “Linea 1” – Errore 00424 – Aliquota Iva non valida

=== Controllo Esigibilità Iva e Natura - codice errore 00420 ===

Il sistema effettua un controllo sui valori inseriti nei campi “Natura” ed “Esigibilità IVA”.

In particolare, il valore di “Natura”, se popolato, non può essere “Inversione contabile (reverse charge)” se hai inserito “Scissione dei pagamenti” per “Esigibilità IVA” e viceversa.

In caso contrario sarà mostrato il messaggio di errore “Si è verificato un errore. I valori selezionati per Esigibilità IVA e Natura non sono compatibili.”.

[[File:Image65 ok.png|centro]]

Figura 65 - Controllo esigibilità iva e natura

Il medesimo controllo è previsto nel caso di caricamento dati tramite Excel.

In tal caso, il report degli errori di validazione comporta il riempimento “rosso” della cella corrispondente alla “Natura” (sheet “Linea X”), con messaggio di errore pari a “I valori selezionati per Esigibilità IVA e Natura non sono compatibili”.

[[File:Image66 ok.png|centro]]

Figura 66 – Sheet “Linea 1” – Errore 00420

=== Controllo corretto calcolo del Prezzo Totale - codice errore 00423 ===

Il sistema effettua un controllo sul valore del campo “Prezzo totale” nel “Dettaglio linea”.

Dal momento che SDI ha definito una formula per il calcolo del prezzo totale sulla base degli eventuali sconti e maggiorazioni, prevedendo lo scarto del lotto nel caso in cui tale formula non sia rispettata, il campo relativo al prezzo totale è “Read only” e calcolato automaticamente alla selezione dei pulsanti “Salva in bozza” (solo nel caso siano presenti tutti i dati necessari) e “Salva e procedi”.

[[File:Image67 ok.png|centro]]

Figura 67 – Dettaglio linee beni o servizi – Prezzo totale calcolato automaticamente

[[File:Image68 ok.png|centro]]

Figura 68 - Formula per il calcolo del prezzo totale di una linea.

Analogo funzionamento è previsto per il template Excel della fattura per cui non è presente il campo (ed i relativi controlli di validazione) e il prezzo viene calcolato automaticamente a valle del superamento di tutti i controlli previsti.

Nell’allegato” Esempio di calcolo del prezzo totale di una fattura in presenza di sconti e maggiorazioni” sono riportati due esempi di calcolo del Prezzo Totale.

== DATI DI RIEPILOGO ==

I controlli effettuati in questa sezione della procedura sono di seguito elencati per evitare un eventuale scarto della/del fattura/lotto:

=== Controllo corrispondenza dati riepilogo e aliquote iva - codice errore 00419 ===

Al fine di evitare lo scarto da parte di SDI con codice di errore 00419, si avrà almeno un blocco “Dati Riepilogo” per ciascuna delle aliquote iva presenti nei dati della cassa previdenziale e nei dati generali.

In questo modo, la gestione dei dati di cassa previdenziale (sezione “Dati generali”) verrà effettuata all’interno della sezione “Dati riepilogo”, sulla base del relativo valore di aliquota IVA/Natura, accorpandoli con quelli relativi alle linee di fattura.

=== Controllo corretto calcolo dell’imposta - codice errore 00421 ===

Il valore dell’imposta sarà calcolato secondo la formula riportata nella figura seguente.

[[File:Image69 ok.png|centro]]

Figura 69 - Formula per il calcolo dell'imposta

Il blocco dei dati di riepilogo sarà costruito sulla base della coppia “Aliquota IVA”/”Natura” ed “Esigibilità IVA”, per cui anche il valore dell’importo imponibile di ciascun blocco subirà tali modifiche.

=== Controllo corretto calcolo dell’imponibile importo - codice errore 00422 ===

Il sistema effettua un controllo sui valori di “Importo imponibile” della sezione “Dati riepilogo” sulla base della formula riportata nell’immagine seguente.

[[File:Image70 ok.png|centro]]

Figura 70 - Formula per il controllo dell'importo imponibile

Affinché si possa disporre dei dati richiesti per effettuare il controllo già all’accesso della sezione “Dati riepilogo” sono state effettuate le seguenti modifiche:

* Nella maschera della sezione “Dati generali”, con riferimento alla sotto-sezione “Dati della cassa professionale di appartenenza”, sono stati aggiunti i campi “Esigibilità IVA” e “Arrotondamento su imponibile o importo”. Tale modifica è stata apportata anche nel template Excel;
* Nella maschera della sezione “Dati generali”, con riferimento alla sotto-sezione “Dati della cassa professionale di appartenenza”, è stato aggiunto il “Numero sotto-sezione”, nella fattispecie un progressivo per ogni sotto-sezione “Dati della cassa professionale di appartenenza”;
* Nella maschera di dettaglio linea sono stati aggiunti i campi “Esigibilità IVA” e “Arrotondamento su imponibile o importo”. Tale modifica è stata apportata anche nel template Excel;
* Nella maschera della sezione “Dati riepilogo” sono stati resi read-only i campi “Imponibile importo”, “Esigibilità IVA” e “Arrotondamento su imponibile o importo” ed inoltre mostrati i numeri delle sotto-sezioni “Dati della cassa professionale di appartenenza”. I blocchi di tale sezione sono determinati come segue:
** Un blocco per ciascuna coppia “Aliquota IVA”/”Natura esclusione IVA” ed “Esigibilità IVA”;
** Il valore di “Arrotondamento su imponibile o importo” è dato dalla somma algebrica di tutti i valori di “Arrotondamento su imponibile o importo” presenti nei “Dati generali” o nel dettaglio linee ed associati alla specifica coppia “Aliquota IVA”/”Natura esclusione IVA” ed “Esigibilità IVA”;
** Il valore di “Importo imponibile” di ciascun blocco è calcolato secondo la formula di Figura 70, arrotondato alla seconda cifra decimale (l’arrotondamento sarà effettuato solo alla fine del calcolo).

== Altri controlli e notifiche di errore ==

=== Verifiche sul contenuto economico – amministrativo ===

''Di seguito verranno elencati alcuni codici di errore relativi a controlli attinenti al contenuto economico- amministrativo della fattura:''

* '''codice 00400''': sulla riga con aliquota IVA pari a zero deve essere presente il campo Natura
* '''codice 00401''': sulla riga con aliquota IVA diversa da zero non deve essere presente il campo Natura
* '''codice 00403''': la data della fattura non deve essere successiva alla data di ricezione
* '''codice 00411''': se esiste una riga di dettaglio Ritenuta, deve esistere il blocco DatiGenerali/ DatiGeneraliDocumento/ DatiRitenuta
* '''codice 00415''': se esiste un blocco DatiCassaPrevidenziale con Ritenuta = SI, deve esistere il blocco DatiGenerali/DatiGeneraliDocumento/DatiRitenuta
* '''codice 00417''': almeno uno dei campi IdFiscaleIVA e CodiceFiscale del CessionarioCommittente deve essere valorizzato

=== Nomenclatura ed unicità del file trasmesso ===

La verifica viene eseguita al fine di intercettare l’invio accidentale dello stesso file. Attraverso un controllo sulla nomenclatura del file ricevuto il SDI verifica che il nome file sia conforme con quanto riportato nelle Specifiche delle regole tecniche del Sistema di Interscambio e che non sia stato già inviato un file con lo stesso nome (fatto salvo il caso in cui, per il precedente file con lo stesso nome, sia stata trasmessa notifica di file non recapitabile); in caso di esito negativo del controllo (nome file già presente nel SDI o nome file non conforme) il file viene rifiutato.

=== Verifica di integrità del documento ===

La verifica viene effettuata al fine di garantire che il documento ricevuto non abbia subito modifiche successivamente all’apposizione della firma; attraverso un controllo sulla firma elettronica qualificata apposta sull’oggetto trasmesso, il SdI verifica l’integrità dell’oggetto stesso; laddove dovesse emergere che il documento ricevuto non corrisponde al documento sul quale è stata apposta la firma, il documento viene rifiutato.

=== Verifica di autenticità del certificato di firma ===

La verifica viene effettuata al fine di garantire la validità del certificato di firma utilizzato per apporre la firma elettronica qualificata al documento; sulla base delle informazioni messe a disposizione dalle “Certification Authorities”, il SdI verifica la validità del certificato di firma, che non deve risultare scaduto, revocato o sospeso; in caso di certificato di firma non valido, il documento viene rifiutato con le seguenti motivazioni:

* '''''Codice 00100''''' Certificato di firma scaduto
* '''Codice 00101''' Certificato di firma revocato
* '''Codice 00104''' CA (Certification Authority) non affidabile
* '''Codice 00107''' Certificato non valido

=== Verifica di conformità del formato fattura ===

La verifica viene effettuata per garantire la corretta elaborazione del contenuto del documento; sulla base di quanto riportato nell’allegato A al DM n. 55 del 03/04/2013 e nelle relative specifiche tecniche pubblicate sul sito del Sistema di Interscambio www.fatturapa.gov.it, il SdI effettua dei controlli di corrispondenza con lo schema XML del file trasmesso, compresa la presenza dei dati definiti obbligatori; qualora dovesse risultare una non corretta aderenza alle regole, il documento viene rifiutato con le seguenti motivazioni:

* '''Codice 00103''' File firmato senza riferimento temporale
* '''Codice 00105''' File firmato con riferimento temporale non coerente
* '''Codice 00106''' File / archivio vuoto o corrotto
* '''Codice 00200''' File non conforme al formato
* '''Codice 00201''' Superato il numero massimo di errori di formato
* '''Codice 00400''' Sulla riga di dettaglio con aliquota IVA pari a zero deve essere presente il campo Natura
* '''Codice 00401''' Sulla riga di dettaglio con aliquota IVA diversa da zero non deve essere presente il campo Natura
* '''Codice 00403''' La data della fattura non deve essere successiva alla data di ricezione
* '''Codice 00411''' Se esiste una riga di dettaglio con Ritenuta uguale a SI, deve esistere il blocco
* DatiGenerali/DatiGeneraliDocumento/DatiRitenuta
* '''Codice 00413''' Nel blocco DatiCassaPrevidenziale con aliquota IVA pari a zero, deve essere presente il campo Natura
* '''Codice 00414''' Nel blocco DatiCassaPrevidenziale con aliquota IVA diversa da zero, il campo Natura non deve essere presente
* '''Codice 00415''' Se esiste un blocco DatiCassaPrevidenziale con Ritenuta uguale a SI, deve esistere il blocco DatiGenerali/DatiGeneraliDocumento/DatiRitenuta
* '''Codice 00417''' Almeno uno dei campi IdFiscaleIVA e CodiceFiscale del CessionarioCommittente deve essere valorizzato

=== Verifica di validità del contenuto della fattura ===

La verifica viene effettuata per accertare la presenza dei dati necessari al corretto inoltro del documento al destinatario; inoltre vengono effettuati dei controlli per prevenire situazioni di dati errati e/o non elaborabili; SdI verifica la valorizzazione e validità di alcune informazioni presenti nel documento trasmesso; in particolare viene effettuato un controllo:

* sulla presenza, nell’anagrafica di riferimento, del codice identificativo del destinatario e delle informazioni necessarie al recapito, salvo il caso in cui il codice identificativo sia valorizzato a “999999” (valore di default) in ottemperanza alle disposizioni riportate nella circolare interpretativa del MEF n.1 del 31 marzo 2014; il controllo prevede anche una verifica sulla data di avvio del servizio di fatturazione elettronica presente nell’anagrafica di riferimento (IPA), data che non deve essere successiva a quella in cui viene effettuato il controllo (data di sistema);
* sulla presenza, nell’anagrafica di riferimento, di uno o più uffici di fatturazione elettronica attivi associati al codice fiscale corrispondente all’identificativo fiscale del cessionario\committente riportato in fattura, nei casi in cui il codice identificativo del destinatario sia valorizzato a “999999” (valore di default) in ottemperanza alle disposizioni riportate nella circolare interpretativa del MEF n.1 del 31 marzo 2014;
* sulla presenza, nell’anagrafica di riferimento, di uno ed un solo ufficio di fatturazione elettronica attivo (diverso da quello Centrale previsto dalle specifiche operative relative all’allegato D al DM 3 aprile 2013, n. 55) associato al codice fiscale corrispondente all’identificativo fiscale del cessionario/committente riportato in fattura, nei casi in cui il codice identificativo del destinatario sia valorizzato con il codice di fatturazione elettronica Centrale in ottemperanza alle disposizioni riportate nella circolare interpretativa del MEF n.1 del 31 marzo 2014;
* sulla validità dei codici fiscali e delle partite IVA, relative ai soggetti cedente/prestatore, rappresentante fiscale, cessionario/committente, attraverso una verifica di presenza nell’anagrafe tributaria; il controllo non è effettuato per gli identificativi fiscali assegnati da autorità estere.

Laddove anche uno solo di questi controlli non dovesse essere superato, il documento viene rifiutato con le seguenti motivazioni:

* '''Codice 00300''' IdFiscale del soggetto trasmittente non valido
* '''Codice 00301''' IdFiscaleIVA del CedentePrestatore non valido
* '''Codice 00302''' CodiceFiscale del CedentePrestatore non valido
* '''Codice 00303''' IdFiscaleIVA del RappresentanteFiscale non valido
* '''Codice 00304''' CodiceFiscale del RappresentanteFiscale non valido
* '''Codice 00305''' IdFiscaleIVA del CessionarioCommittente non valido
* '''Codice 00306''' CodiceFiscale del CessionarioCommittente non valido
* '''Codice 00311''' CodiceDestinatario non valido
* '''Codice 00312''' CodiceDestinatario non attivo
* '''Codice 00398''' Codice Ufficio presente ed univocamente identificabile nell’anagrafica di riferimento, in presenza di CodiceDestinatario valorizzato con codice ufficio “Centrale”
* '''Codice 00399''' CodiceFiscale del CessionarioCommittente presente nell’anagrafica di riferimento in presenza di CodiceDestinatario valorizzato a “999999”

= Link utili e allegati =

{|
! Link utili
|-
| [https://www.fatturapa.gov.it/it/lafatturapa/ Documentazione tecnica FatturaPA]
|-
| [https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/documenti/airpa/fatturazione/Allegato_fatturazione.xlsx Allegato]: Esempio di calcolo del prezzo totale di una fattura in presenza di sconti e maggiorazioni
|}

Fatturazione elettronica

2022-05-24T17:59:20Z

Acquisti in rete 10: /* Passo 5 - Dati iscrizione albo (solo per liberi professionisti) */

[[Category:Impresa]]
''Fonte: [http://www.agenziaentrate.gov.it Agenzia delle Entrate]''

Ministeri, Agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza, non possono più accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea dal 6 giugno 2014. La stessa disposizione è stata applicata dal 6 giugno 2015, ai restanti enti nazionali. In aggiunta si fa presente che le PA non potranno procedere al pagamento, neppure parziale, fino all’invio del documento in forma elettronica.

L’obbligo di fatturazione in forma elettronica nei confronti delle Amministrazioni dello Stato è stato introdotto dalla Finanziaria 2008. La legge ha stabilito che la trasmissione delle fatture elettroniche destinate alle Amministrazioni dello Stato deve essere effettuata attraverso il '''''Sistema di Interscambio''''' (SdI), sistema informatico di supporto al processo di “ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie” nonché alla “gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica”. Le modalità di funzionamento dello SdI sono state definite con il decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.

In aggiunta l’Unione europea con direttiva 2014/55/UE ha introdotto delle novità relative alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici, definendo lo '''standard europeo del formato di fattura elettronica.'''

Tale intervento normativo è stato recepito nell’ordinamento italiano con il d. lgs. 27 dicembre 2018, n. 148 che ha introdotto a partire dal 18 aprile 2019 l’obbligo per le Amministrazioni a ricevere ed elaborare le fatture elettroniche conformi allo standard europeo sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici.

Infine, l’Agenzia delle entrate con provvedimento del 18/04/2019 - '''Regole tecniche relative alla gestione delle fatture di cui all’art. 3, comma 1, d.lgs. 148/2018''' ha definito le regole tecniche del processo di gestione da parte del Sistema di Interscambio delle fatture elettroniche.

'''Gestore del Sistema d’Interscambio è l’Agenzia delle Entrate''' (decreto del 7 marzo 2008), alla quale sono stati demandati i seguenti compiti:

<ul>
<li>coordinamento con il sistema informatico della fiscalità,</li>
<li>controllo della gestione tecnica del Sistema di Interscambio, vigilanza in ordine al trattamento dei dati e delle informazioni,</li>
<li>gestione dei dati e delle informazioni che transitano attraverso il Sistema di Interscambio ed elaborazione di flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica.
Inoltre, l’Agenzia, periodicamente, relaziona al ministero dell‘Economia e delle Finanze sull'andamento e l'evoluzione del sistema.</li></ul>

Tutta la documentazione tecnica sulla fattura elettronica, le modalità di trasmissione e i servizi di supporto e assistenza, sono disponibili su www.fatturapa.gov.it, un sito dedicato esclusivamente alla fatturazione elettronica verso le Pubbliche Amministrazioni.
=== Soggetti interessati ===

Gli utenti coinvolti nel processo di fatturazione elettronica sono:

* gli operatori economici, cioè i fornitori di beni e servizi verso le PA, obbligati alla compilazione/trasmissione delle fatture elettroniche e all’archiviazione sostitutiva prevista dalla legge. Va precisato che le fatture emesse dagli intermediari per la trasmissione delle dichiarazioni dei redditi e per la riscossione mediante modello F24 sono, al momento, derogate dagli obblighi;
* le Pubbliche Amministrazioni, che devono effettuare una serie di operazioni collegate alla ricezione della fattura elettronica, ''in primis'' l’inserimento dei dati anagrafici di fatturazione su [http://www.indicePA.gov.it IPA];
* gli intermediari (banche, Poste, altri intermediari finanziari, intermediari di filiera, commercialisti, imprese ICT), vale a dire soggetti terzi ai quali gli operatori economici possono rivolgersi per la compilazione/trasmissione della fattura elettronica e per l’archiviazione sostitutiva prevista dalla legge. Possono servirsi degli intermediari anche le PA per la ricezione del flusso elettronico dei dati e per l’archiviazione sostitutiva.

=== Regole di generazione e trasmissione di una fattura elettronica ===

La '''Fattura Elettronica''' è un '''file XML''' (eXtensible Markup Language) elaborato secondo il '''formato nazionale FatturaPA''' oppure secondo il '''formato conforme allo standard europeo'''.

L'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto sono garantite tramite l'apposizione della firma digitale di chi emette la fattura. Il file XML può contenere una fattura singola (un solo corpo fattura) oppure un lotto di fatture (più corpi fattura con la stessa intestazione).

Il file XML preparato, firmato e nominato nel rispetto delle regole previste<ref>Nella predisposizione del file FatturaPA deve essere rispettata la seguente nomenclatura: Codice Paese + Identificativo univoco del Trasmittente + Progressivo univoco del file. Nell’applicazione offerta su [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it] il file viene automaticamente generato secondo la nomenclatura prevista. Il codice trasmittente sarà quello del MEF (Ministero Economia e Finanze).</ref>, può essere inviato al Sistema di Interscambio attraverso cinque diversi canali di trasmissione:

* '''Posta Elettronica Certificata (PEC)''': l’invio mediante PEC è possibile per gli operatori economici forniti di una casella di Posta Elettronica Certificata. L'utilizzo del canale PEC non presuppone alcun tipo di accreditamento preventivo presso il Sistema di Interscambio. I file XML devono essere spediti come allegato del messaggio di PEC.
* '''Invio via web''': il Sistema di Interscambio mette a disposizione un’applicazione per inviare una fattura (file XML) attraverso un’interfaccia web. Per accedervi è necessario essere in possesso di credenziali Entratel o Fisconline o essere provvisti di Carta Nazionale dei Servizi (CNS) precedentemente abilitata ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.
* '''Servizio SDICoop – Trasmissione''': il Servizio SDICoop - Trasmissione è disponibile per coloro che desiderano inviare le fatture e ricevere le relative notifiche di esito utilizzando dei servizi di cooperazione applicativa (web-services). Per usufruire di questo canale di trasmissione è necessario accreditarsi presso il Sistema di Interscambio.
* '''Servizio SDIFTP''': il Servizio SDIFTP è disponibile per coloro che desiderano inviare le fatture e ricevere le relative notifiche di esito utilizzando una modalità di trasferimento dati tramite protocollo FTP (File Transfer Protocol). L'utilizzo di tale modalità presuppone una struttura a supporto delle attività informatiche e la capacità di gestire sistemi informativi e un centro elaborazione dati con continuità e con disponibilità di personale di presidio; si adatta pertanto a soggetti che movimentano elevati volumi di fatture. Per usufruire di questo canale di trasmissione è necessario accreditarsi presso il Sistema di Interscambio.
* '''Servizio SPCoop – Trasmissione''': Il Servizio SPCCoop - Trasmissione è disponibile per coloro che desiderano le fatture e ricevere le relative notifiche di esito utilizzando dei servizi di cooperazione applicativa (web-services) tramite il Sistema Pubblico di Connettività (SPC) secondo le modalità definite dall'Agenzia per l'Italia Digitale. Per usufruire di questo canale di trasmissione è necessario accreditarsi presso il Sistema di Interscambio.

=== Il servizio di fatturazione elettronica offerto da [[Www.acquistinretepa.it|Acquistinretepa]] ===

Conformemente a quanto previsto dalla norma (art.4, DM 55/2013), nell’ambito delle “''Misure di supporto per le piccole e medie imprese''”, Il Ministero dell'Economia e delle Finanze mette a disposizione in via non onerosa alle PMI abilitate al MEPA e che forniscono beni e servizi alle Amministrazioni, i servizi e gli strumenti di natura informatica in tema di generazione, trasmissione e conservazione delle fatture nel formato previsto dal Sistema di Interscambio, nonché i servizi di comunicazione con il predetto Sistema.

I fornitori che intendono utilizzare il servizio di Fatturazione Elettronica messo a disposizione dalla piattaforma devono chiedere l’adesione al servizio. Una volta concluda la procedura di adesione hanno a disposizione la possibilità di creare documenti di fatture in formato FatturaPA e in formato conforme allo standard europeo.

In entrambe le casistiche è prevista la possibilità di acquisire i dati di fattura tramite caricamento di un '''file xml, conforme allo standard europeo UBL2.1''', nonché di generare, scaricare e inviare al SdI i documenti di fattura acquisiti sul portale.

''Il servizio, erogato nella modalità “'''SDICoop – Trasmissione /''' cooperazione applicativa (web-services)”, è offerto a titolo gratuito.''

= Procedura di adesione =

L’adesione è disponibile esclusivamente per il profilo “Legale Rappresentante” dell’impresa abilitata al Mercato Elettronico della PA. Per concludere positivamente la procedura di adesione, è necessario che la '''tua impresa sia abilitata a un bando del MePA.'''

Una volta conseguita l’adesione, dopo avere effettuato l’accesso come Legale Rappresentante dell’impresa trovi disponibile sul tuo cruscotto la voce '''“Fatturazione Elettronica”''' nel menù dei servizi.

[[File:Image1.png|centro]]

Seleziona Fatturazione Elettronica per visualizzare le seguenti funzionalità;

* '''Adesione al Servizio''': ti consente di avviare la procedura di adesione
* '''Gestione Fatture Elettroniche''': ti consente di accedere al servizio dopo aver effettuato l’adesione

== Passo 1 – Dati identificativi dell’impresa ==

Seleziona “Adesione al servizio” per avviare la procedura di adesione. '''Questa sezione, che riepiloga tutti i dati identificativi dell’impresa non è oggetto di compilazione.'''

Sono riportati in automatico i dati anagrafici dell’impresa (Ragione Sociale / Tipologia Societaria / Partita IVA / Codice Fiscale / Sede Legale / Contatti) come dall’ultimo aggiornamento effettuato con la procedura di Modifica/Rinnovo dati impresa.

Se hai l’esigenza di modificare uno o più dei dati visualizzati in questa sezione, puoi procedere alla loro revisione attraverso la funzione '''“Modifica Dati Impresa”''' disponibile in fondo alla pagina.

In questa sezione puoi indicare il '''regime fiscale della tua impresa''' selezionando una delle voci disponibili nell’elenco del menù a tendina. Tale indicazione sarà riportata nell’apposito campo (che sarà modificabile) in fase di generazione della fattura. Tieni presente che questo dato '''non è obbligatorio in fase di adesione''' e puoi specificarlo o modificarlo all’interno di ogni lotto di fattura.

[[File:Image3.png|centro]]

Figura 3 - Passo 1 del processo di adesione al servizio di Fatturazione Elettronica

Procedi al passo successivo selezionando su “Avanti”.

== Passo 2 - Dichiarazione di appartenenza alla categoria delle PMI ==

Per potere aderire al servizio occorre che la tua impresa sia una piccola/media impresa (PMI).

[[File:Image4.png|centro]]

Figura 4 - Passo 2 del processo di adesione al servizio di Fatturazione Elettronica

Pertanto, è necessario che dichiari che la tua impresa possieda i requisiti soggettivi previsti dalla “Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003”, ossia:

* 1. Numero di dipendenti NON superiore a 250
* E alternativamente:
** 2. Fatturato dell'ultimo bilancio chiuso NON superiore a 50 milioni di euro, oppure
** 3. Totale di bilancio (attivo patrimoniale) è NON superiore a 43 milioni di euro

I '''requisiti “2.” e “3.”''' vanno soddisfatti in maniera '''disgiunta''': è obbligatorio il possesso di almeno una delle due caratteristiche dimensionali. L’assenza di entrambi i requisiti impedirà di richiedere l’adesione al servizio di Fatturazione Elettronica offerto da [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it] .

== Passo 3 - Organizzazione ==

In questa sezione puoi dichiarare se l'organizzazione d'impresa operi stabilmente nello stesso indirizzo della sede legale.

[[File:Image5.png|centro]]

Figura 5 - Passo 3 del processo di adesione al servizio di Fatturazione Elettronica

Tale dichiarazione specifica la posizione dell’operatore economico rispetto all’art.162 del TUIR (art.5 del Modello di Convenzione dell’Ocse): la stabile organizzazione rappresenta una articolazione della casa madre che pur non configurandosi come un soggetto giuridico autonomo nell’ordinamento italiano, dal punto di vista tributario dovrà scontare la tassazione nel paese dove opera in quanto considerata autonomo soggetto d’imposta.

== Passo 4 – Imprese collegate e/o associate ==

In questa sezione è necessario specificare la posizione dell’impresa all’interno di un eventuale Gruppo e/o altra forma stabile di associazione d’imprese.<ref>Vanno specificate unicamente le imprese controllate oppure associate o collegate, non anche quelle Controllanti.

Per impresa associata si intende un'impresa (non collegata) che detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate, almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa; non possono essere considerate tali alcune categorie societarie (es. società pubbliche, università ecc.). Per impresa collegata si intende un'impresa che detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti soci di un'altra impresa, o che ne esercita un’influenza dominante.</ref>

Se la sua impresa è collegata o associata ad altre imprese seleziona “Si” per esplicitare i dettagli.

[[File:Image6.png|centro]]

Figura 6 - Passo 4 del processo di adesione al servizio di Fatturazione Elettronica

Se hai esigenza di inserire più imprese seleziona '''“Aggiungi un’Impresa”''' e il sistema riprodurrà il modulo di inserimento dati per ogni impresa che aggiungi.

== Passo 5 - Dati iscrizione albo (solo per liberi professionisti) ==

Questa sezione può essere compilata solo dagli operatori economici abilitati al MePA nella forma giuridica di Liberi Professionisti (ai sensi dell’art. 2229 c.c.)

Puoi indicare la tua iscrizione a un Albo o la posizione al Repertorio Economico e Amministrativo (R.E.A.), istituito presso l'Ufficio del registro delle imprese. La compilazione dei dati REA '''è facoltativa ai fini dell’adesione al servizio, ma sarà obbligatoria ai fini dell’emissione delle fatture elettroniche.'''

[[File:Image7.png|centro|600px]]

Figura 7 - Passo 4 del processo di adesione al servizio di Fatturazione Elettronica

== Passo 6 – Condizioni ==

Una volta terminata la compilazione dei dati richiesti, in questa pagina puoi prendere visione e accettare le condizioni di adesione al Servizio.

[[File:Image8.png|centro]]

Figura 8 - Passo 6 del processo di adesione al servizio di Fatturazione Elettronica

Si rammenta che il sistema effettuerà una verifica rispetto all’abilitazione della tua impresa ad almeno un bando del MePA.

L’impresa che conclude con successo la procedura di adesione è immediatamente attiva senza che sia necessaria alcuna approvazione da parte di Consip e può utilizzare il servizio attraverso la funzionalità '''“Gestione delle fatture elettroniche”,''' disponibile nel cruscotto fra i Servizi alla voce '''Fatturazione Elettronica'''.

== Rinnovare, modificare e cancellare l’adesione al servizio ==

Una volta completata la procedura di adesione al servizio, puoi visualizzare e modificare i dati della tua impresa selezionando da Cruscotto '''“Fatturazione elettronica” > “Adesione al servizio”.'''

Le informazioni sono presentate in un’unica pagina e raggruppate in più sezioni.

Eventuali '''modifiche sono salvate automaticamente''', per confermare è necessario accettare nuovamente i termini di condizioni disponibili dopo aver premuto il pulsante “Prosegui”.

[[File:Image9.png|centro]]

Figura 9 – Riepilogo adesione al servizio

In alto a destra è indicato lo stato di adesione al servizio, che '''ha una validità temporale di dodici mesi'''; se vuoi mantenere attiva la tua adesione è necessario rinnovare le dichiarazioni rese.

Pertanto se trovi lo stato '''“Sospeso dal servizio”''' può significare che sono trascorsi 12 mesi dall’autocertificazione resa ai fini dell’Adesione al servizio di Fatturazione Elettronica.

In caso di sospensione del servizio, è sufficiente effettuare l’aggiornamento dei dati in questa sezione per tornare nuovamente “Attivo”.

Se intendi cancellare l’adesione al servizio di fatturazione elettronica, seleziona il pulsante '''“Cancella Adesione”'''. Il sistema ti chiederà ulteriore conferma prima di eseguire la cancellazione richiesta.

[[File:Image10.jpg|centro]]

Figura 10 – Conferma cancellazione adesione al servizio

= Gestione delle fatture elettroniche =

Il Legale Rappresentante può accedere alle funzionalità di generazione e trasmissione delle fatture elettroniche dopo avere effettuato l’accesso e selezionato “'''Fatturazione Elettronica”>''' “''Gestione fatture Elettroniche''”.

[[File:Figura 11 ok screen.png|centro]]

Figura 11 - Gestione fatture elettroniche

Puoi creare e gestire:

* Lotti di Fatture nel formato FatturaPA;
* Lotti di Fatture nel formato conforme allo standard europeo come da recepimento nazionale previsto dalla direttiva 2014/55/UE, attuato con decreto legislativo 27 dicembre 2018, n.148;
* Archivi di Lotti in formato FatturaPA.

Una volta effettuato l’accesso, hai a disposizione nel menu laterale di sinistra il riepilogo delle aree di lavoro che puoi utilizzare e che vediamo in dettaglio nei paragrafi seguenti:

* '''Creazione di nuove fatture:''' per generare nuovi Lotti di Fatture, sia nel formato FatturaPA che nel formato conforme allo standard europeo, e per generare nuovi Archivi di Lotti di Fatture
* '''Fatture in lavorazione:''' per gestire i Lotti di Fatture e gli Archivi di Lotti di Fatture in lavorazione, ovvero ancora non inviati al SdI (Sistema di Interscambio)
* '''Fatture Inviate:''' per gestire i Lotti di Fatture lavorati e gli Archivi di Lotti di Fatture inviati al SdI (Sistema di Interscambio)
* '''Esibizione a norma''': per le richieste di esibizione a norma dei lotti di fatture

[[File:Image12.png|centro]]

Figura 12 – Gestione Fatture elettroniche - Aree di lavoro

== Creazione di un nuovo lotto di fatture ==

La generazione di una “fattura elettronica” comprende l’attivazione e il completamento di 3 livelli informativi:

* '''Lotto di fatture:''' raccoglie una o più fatture elettroniche. ''Tieni presente che la scelta del formato europeo implica la gestione di un solo documento di fattura per lotto''
* '''Fattura:''' all’interno del lotto di fatture da inviare puoi creare una o più fatture.
* '''Linee di fattura:''' per ciascuna fattura del lotto puoi compilare le singole righe presenti nel documento contabile

Pertanto puoi procedere seguendo i seguenti passi:

* 1. Creazione del Lotto di fatture
* 2. Aggiungi le fatture al lotto
* 3. Inserisci le linee di fattura

Successivamente puoi “chiudere” il Lotto e procedere alla generazione del File XML che costituisce la “Fattura Elettronica” da firmare ed inviare.

Se vuoi inviare un raggruppamento di Lotti di fatture anche destinate ad Amministrazioni differenti, puoi procedere utilizzando la funzionalità “Archivio di Lotti”.

Ti ricordiamo che il servizio di www.acquistinretepa.it prevede la generazione e il successivo invio del file XML.

Selezionando la prima voce del menu di sinistra dei servizi di fatturazione elettronica “Crea nuove fatture” puoi scegliere tra:

* '''Creare un lotto di fatture in formato FatturaPA'''
* '''Creare un lotto di fatture in formato conforme allo standard europeo (UBL)'''
* '''Creare un archivio di lotti di fattura''': puoi predisporre un Archivio da inviare a SDI in un’unica soluzione. L’Archivio è un raggruppamento di diversi Lotti di fatture, anche destinati a diverse Amministrazioni.

[[File:Figura 13 screen ok.png|centro]]

Figura 13 – Scelta del formato per generare fattura

'''Scegli il formato con cui intendi generare e gestire i documenti di fattura elettronica''' tra formato FatturaPA e formato conforme allo standard europeo UBL2.1.

{{Dsc|testo=
Se scegli il formato conforme allo standard europeo (UBL 2.1) la funzionalità consente di '''creare una fattura singola e non è possibile creare un lotto di più fatture.'''

Inoltre secondo quanto definito dal provvedimento del 18 Aprile 2019 dell’Agenzia delle entrate '''selezionando il formato europeo non è possibile''':

* Inserire più di un dato di pagamento;
* Inserire dati relativi l'assolvimento dell'imposta di bollo;
* Inserire dati relativi alla ritenuta d'acconto
* Inserire dati relativi alla cassa previdenziale- Inserire in una linea di pagamento la rappresentazione del codice 'AIC farmaco

'''Qualora si avesse la necessità di rappresentare in fatture queste informazioni di consiglia l'uso del formato FatturaPA
}}
{{Dsc|testo=
Come si può trasmettere la fattura elettronica se l’Amministrazione non è censita in IPA?

Nel caso in cui sia stata rilevata l’assenza in IPA dell’Amministrazione destinataria della fattura, il Fornitore può indicare in fattura come codice univoco ufficio il valore del “Codice Fatturazione Elettronica Centrale”. Al fine di evitarne un utilizzo improprio, il SDI verificherà - sulla base dei dati fiscali di destinazione della fattura in essa contenuti - l’esistenza in IPA di un solo Ufficio di fatturazione elettronica deputato al ricevimento della fattura ovvero, nel caso siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica, che questi siano afferenti alla stessa amministrazione.

Nel caso in cui sia possibile identificare univocamente un Ufficio di fatturazione elettronica, il SDI respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il codice ufficio identificato. Nel caso in cui siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica afferenti alla stessa amministrazione il SDI respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il Codice FE Centrale dell’amministrazione individuata.

In tutti gli altri casi, il SDI rilascia al Fornitore una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, che pertanto attesta:

* che la fattura è pervenuta al SDI nel rispetto delle regole tecniche di cui al D.M. n. 55/2013;
* che non è stato possibile recapitarla all’Amministrazione per cause non imputabili al fornitore.

Sulla base di tale evidenza, il SDI segnalerà il caso agli enti di controllo preposti, affinché l’Amministrazione interessata provveda a instaurare e tenere funzionante il canale di interscambio, così come previsto dalle Linee guida di cui all’allegato C al D.M. n. 55/2013.
}}{{Dsc|testo=
* '''“Importo totale del documento”:''' questo campo non è obbligatorio, in quanto il totale della fattura sarà in seguito determinato dal prodotto dei prezzi unitari per le quantità e la successiva applicazione delle aliquote IVA indicate. Se il Fornitore intende compilarlo, deve indicare “l'importo al netto dell'eventuale sconto e comprensivo di imposta a debito del cessionario / committente
* '''“Numero Bollo”:''' ai sensi dell’articolo 6 del DM 17 giugno 2014 (1), in attesa dell’aggiornamento della attuale versione del tracciato FatturaPA, l’assoluzione dell’imposta di bollo può essere rappresentata in fattura inserendo nel campo la stringa “DM-17-GIU-2014”
}}{{Dsc|testo=
'''Articoli” > “Codice Articolo” e “Valore”:''' i due campi presenti nella compilazione della linea di fattura, corrispondono alle seguenti specifiche del tracciato XML:

* 2.2.1.3.1 <CodiceTipo> (max 35 caratteri): va indicata la tipologia di codifica che può essere attribuita all'articolo (ad es. TARIC, CPV, EAN, SSC, ...)
* 2.2.1.3.2 <CodiceValore> (max 35 caratteri): va indicato il valore relativo alla codifica utilizzata

Un esempio di corretta compilazione è: Codice Articolo: CPV / Valore: 4523314-1

Inoltre, sulla base delle indicazioni disposte con il Provvedimento del 18 Aprile dell’Agenzia delle Entrate, se hai selezionato il '''formato europeo non è possibile indicare''' nel campo CODIFICA il codice '''AIC FARMACO.'''

In caso di inserimento di tale informazione il sistema notifica la mancata disponibilità di gestione dell’informazione nel formato scelto.
}}<ul>
<li>'''“Genera XML”''' : genera il file xml corrispondente ai dati inseriti. Puoi inviare in un momento successivo il file tramite la funzionalità “'''Fatture in lavorazione”'''</li>
<li>'''“Genera XML e Invia”:''' oltre a generare l’xml visualizzi le informazioni necessarie per effettuare contestualmente anche l’invio a SdI.
'''In questo caso se utilizzi il formato FatturaPA è necessario procedere a firmare digitalmente il file e ricaricarlo;''' se utilizzi il formato europeo, il sistema invierà direttamente lo stesso a SdI.</li>{{Dsc|testo=
La fattura elettronica si considera trasmessa e ricevuta dalle amministrazioni solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna da parte del SDI. La ricevuta di consegna attesta sia l’emissione della fattura elettronica, sia l’avvenuta ricezione da parte della PA committente.

Tuttavia, le due fasi (emissione della fattura da parte del Fornitore e la ricezione della stessa da parte della PA) vengono effettuate in due momenti distinti.

Secondo quanto riportato nella circolare n. 1/2013 del MEF, la fattura elettronica può infatti darsi per emessa non solo nella ricevuta di consegna recapitata al Fornitore dal SDI in caso di esito positivo, ma anche a fronte del rilascio dal parte del SDI della notifica di mancata consegna (in nessun caso il SDI rilascia un documento comprovante il mero ricevimento della fattura da parte del medesimo).

La notifica di mancata consegna viene spedita al Fornitore se l’inoltro all’Amministrazione committente ha avuto esito negativo, e viene recapitata:

* entro 48 ore se il canale di comunicazione tra sistema di interscambio e Pubblica amministrazione è costituito dalla posta elettronica certificata (PEC);
* ovvero, entro 24 ore negli altri casi.
Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la trasmissione (e la conseguente ricezione) della fattura da parte del SDI. Anche in tale caso la fattura può darsi per emessa. Sarà poi il SDI a farsi carico di contattare il destinatario della fattura affinché provveda alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione.

Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la trasmissione (e la conseguente ricezione) della fattura da parte del SDI. Anche in tale caso la fattura può darsi per emessa. Sarà poi il SDI a farsi carico di contattare il destinatario della fattura affinché provveda alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione.

Se l’inoltro ha avuto esito negativo “per cause tecniche” il SDI rilascia al Fornitore una notifica di mancata consegna. La struttura di supporto del SDI provvede successivamente a contattare il referente del servizio di fatturazione elettronica dell’Amministrazione ricevente affinché provveda tempestivamente alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione e, a problema risolto, procede con l’invio della fattura.

Se, trascorsi 10 giorni dalla data di trasmissione della notifica di mancata consegna, il SDI non è riuscito a recapitare la fattura elettronica al destinatario, invia al Fornitore trasmittente una “''Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito''”.

ll Fornitore in possesso di una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, può trasmettere la fattura direttamente all'amministrazione competente, ad esempio trasmettendo per posta elettronica l'attestato (che contiene anche la Fattura stessa). Con questo invio l’Amministrazione viene messa a conoscenza del fatto che la fattura elettronica è stata correttamente inviata al SDI, può prendere visione della fattura in esso contenuta e la fattura può pertanto ritenersi ricevuta dall’Amministrazione committente.
|}
}}

Si riportano pertanto le informazioni necessarie alla predetta comunicazione per quanto attiene alla fatture conservate digitalmente attraverso il servizio erogato da [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it] :

{{Dsc|testo=
Come si può trasmettere la fattura elettronica se l’Amministrazione non è censita in IPA?

Nel caso in cui sia stata rilevata l’assenza in IPA dell’Amministrazione destinataria della fattura, il Fornitore può indicare in fattura come codice univoco ufficio il valore del “Codice Fatturazione Elettronica Centrale”. Al fine di evitarne un utilizzo improprio, il SDI verificherà - sulla base dei dati fiscali di destinazione della fattura in essa contenuti - l’esistenza in IPA di un solo Ufficio di fatturazione elettronica deputato al ricevimento della fattura ovvero, nel caso siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica, che questi siano afferenti alla stessa amministrazione.

Nel caso in cui sia possibile identificare univocamente un Ufficio di fatturazione elettronica, il SDI respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il codice ufficio identificato. Nel caso in cui siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica afferenti alla stessa amministrazione il SDI respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il Codice FE Centrale dell’amministrazione individuata.

In tutti gli altri casi, il SDI rilascia al Fornitore una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, che pertanto attesta:

* che la fattura è pervenuta al SDI nel rispetto delle regole tecniche di cui al D.M. n. 55/2013;
* che non è stato possibile recapitarla all’Amministrazione per cause non imputabili al fornitore.

Sulla base di tale evidenza, il SDI segnalerà il caso agli enti di controllo preposti, affinché l’Amministrazione interessata provveda a instaurare e tenere funzionante il canale di interscambio, così come previsto dalle Linee guida di cui all’allegato C al D.M. n. 55/2013.
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* '''“Importo totale del documento”:''' questo campo non è obbligatorio, in quanto il totale della fattura sarà in seguito determinato dal prodotto dei prezzi unitari per le quantità e la successiva applicazione delle aliquote IVA indicate. Se il Fornitore intende compilarlo, deve indicare “l'importo al netto dell'eventuale sconto e comprensivo di imposta a debito del cessionario / committente
* '''“Numero Bollo”:''' ai sensi dell’articolo 6 del DM 17 giugno 2014 (1), in attesa dell’aggiornamento della attuale versione del tracciato FatturaPA, l’assoluzione dell’imposta di bollo può essere rappresentata in fattura inserendo nel campo la stringa “DM-17-GIU-2014”
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'''Articoli” > “Codice Articolo” e “Valore”:''' i due campi presenti nella compilazione della linea di fattura, corrispondono alle seguenti specifiche del tracciato XML:

* 2.2.1.3.1 <CodiceTipo> (max 35 caratteri): va indicata la tipologia di codifica che può essere attribuita all'articolo (ad es. TARIC, CPV, EAN, SSC, ...)
* 2.2.1.3.2 <CodiceValore> (max 35 caratteri): va indicato il valore relativo alla codifica utilizzata

Un esempio di corretta compilazione è: Codice Articolo: CPV / Valore: 4523314-1

Inoltre, sulla base delle indicazioni disposte con il Provvedimento del 18 Aprile dell’Agenzia delle Entrate, se hai selezionato il '''formato europeo non è possibile indicare''' nel campo CODIFICA il codice '''AIC FARMACO.'''

In caso di inserimento di tale informazione il sistema notifica la mancata disponibilità di gestione dell’informazione nel formato scelto.
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<li>'''“Genera XML”''' : genera il file xml corrispondente ai dati inseriti. Puoi inviare in un momento successivo il file tramite la funzionalità “'''Fatture in lavorazione”'''</li>
<li>'''“Genera XML e Invia”:''' oltre a generare l’xml visualizzi le informazioni necessarie per effettuare contestualmente anche l’invio a SdI.
'''In questo caso se utilizzi il formato FatturaPA è necessario procedere a firmare digitalmente il file e ricaricarlo;''' se utilizzi il formato europeo, il sistema invierà direttamente lo stesso a SdI.</li>{{Dsc|testo=
La fattura elettronica si considera trasmessa e ricevuta dalle amministrazioni solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna da parte del SDI. La ricevuta di consegna attesta sia l’emissione della fattura elettronica, sia l’avvenuta ricezione da parte della PA committente.

Tuttavia, le due fasi (emissione della fattura da parte del Fornitore e la ricezione della stessa da parte della PA) vengono effettuate in due momenti distinti.

Secondo quanto riportato nella circolare n. 1/2013 del MEF, la fattura elettronica può infatti darsi per emessa non solo nella ricevuta di consegna recapitata al Fornitore dal SDI in caso di esito positivo, ma anche a fronte del rilascio dal parte del SDI della notifica di mancata consegna (in nessun caso il SDI rilascia un documento comprovante il mero ricevimento della fattura da parte del medesimo).

La notifica di mancata consegna viene spedita al Fornitore se l’inoltro all’Amministrazione committente ha avuto esito negativo, e viene recapitata:

* entro 48 ore se il canale di comunicazione tra sistema di interscambio e Pubblica amministrazione è costituito dalla posta elettronica certificata (PEC);
* ovvero, entro 24 ore negli altri casi.
Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la trasmissione (e la conseguente ricezione) della fattura da parte del SDI. Anche in tale caso la fattura può darsi per emessa. Sarà poi il SDI a farsi carico di contattare il destinatario della fattura affinché provveda alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione.

Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la trasmissione (e la conseguente ricezione) della fattura da parte del SDI. Anche in tale caso la fattura può darsi per emessa. Sarà poi il SDI a farsi carico di contattare il destinatario della fattura affinché provveda alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione.

Se l’inoltro ha avuto esito negativo “per cause tecniche” il SDI rilascia al Fornitore una notifica di mancata consegna. La struttura di supporto del SDI provvede successivamente a contattare il referente del servizio di fatturazione elettronica dell’Amministrazione ricevente affinché provveda tempestivamente alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione e, a problema risolto, procede con l’invio della fattura.

Se, trascorsi 10 giorni dalla data di trasmissione della notifica di mancata consegna, il SDI non è riuscito a recapitare la fattura elettronica al destinatario, invia al Fornitore trasmittente una “''Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito''”.

ll Fornitore in possesso di una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, può trasmettere la fattura direttamente all'amministrazione competente, ad esempio trasmettendo per posta elettronica l'attestato (che contiene anche la Fattura stessa). Con questo invio l’Amministrazione viene messa a conoscenza del fatto che la fattura elettronica è stata correttamente inviata al SDI, può prendere visione della fattura in esso contenuta e la fattura può pertanto ritenersi ricevuta dall’Amministrazione committente.
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Si riportano pertanto le informazioni necessarie alla predetta comunicazione per quanto attiene alla fatture conservate digitalmente attraverso il servizio erogato da [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it] :

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Come si può trasmettere la fattura elettronica se l’Amministrazione non è censita in IPA?

Nel caso in cui sia stata rilevata l’assenza in IPA dell’Amministrazione destinataria della fattura, il Fornitore può indicare in fattura come codice univoco ufficio il valore del “Codice Fatturazione Elettronica Centrale”. Al fine di evitarne un utilizzo improprio, il SDI verificherà - sulla base dei dati fiscali di destinazione della fattura in essa contenuti - l’esistenza in IPA di un solo Ufficio di fatturazione elettronica deputato al ricevimento della fattura ovvero, nel caso siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica, che questi siano afferenti alla stessa amministrazione.

Nel caso in cui sia possibile identificare univocamente un Ufficio di fatturazione elettronica, il SDI respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il codice ufficio identificato. Nel caso in cui siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica afferenti alla stessa amministrazione il SDI respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il Codice FE Centrale dell’amministrazione individuata.

In tutti gli altri casi, il SDI rilascia al Fornitore una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, che pertanto attesta:

* che la fattura è pervenuta al SDI nel rispetto delle regole tecniche di cui al D.M. n. 55/2013;
* che non è stato possibile recapitarla all’Amministrazione per cause non imputabili al fornitore.

Sulla base di tale evidenza, il SDI segnalerà il caso agli enti di controllo preposti, affinché l’Amministrazione interessata provveda a instaurare e tenere funzionante il canale di interscambio, così come previsto dalle Linee guida di cui all’allegato C al D.M. n. 55/2013.
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* '''“Importo totale del documento”:''' questo campo non è obbligatorio, in quanto il totale della fattura sarà in seguito determinato dal prodotto dei prezzi unitari per le quantità e la successiva applicazione delle aliquote IVA indicate. Se il Fornitore intende compilarlo, deve indicare “l'importo al netto dell'eventuale sconto e comprensivo di imposta a debito del cessionario / committente
* '''“Numero Bollo”:''' ai sensi dell’articolo 6 del DM 17 giugno 2014 (1), in attesa dell’aggiornamento della attuale versione del tracciato FatturaPA, l’assoluzione dell’imposta di bollo può essere rappresentata in fattura inserendo nel campo la stringa “DM-17-GIU-2014”
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'''Articoli” > “Codice Articolo” e “Valore”:''' i due campi presenti nella compilazione della linea di fattura, corrispondono alle seguenti specifiche del tracciato XML:

* 2.2.1.3.1 <CodiceTipo> (max 35 caratteri): va indicata la tipologia di codifica che può essere attribuita all'articolo (ad es. TARIC, CPV, EAN, SSC, ...)
* 2.2.1.3.2 <CodiceValore> (max 35 caratteri): va indicato il valore relativo alla codifica utilizzata

Un esempio di corretta compilazione è: Codice Articolo: CPV / Valore: 4523314-1

Inoltre, sulla base delle indicazioni disposte con il Provvedimento del 18 Aprile dell’Agenzia delle Entrate, se hai selezionato il '''formato europeo non è possibile indicare''' nel campo CODIFICA il codice '''AIC FARMACO.'''

In caso di inserimento di tale informazione il sistema notifica la mancata disponibilità di gestione dell’informazione nel formato scelto.
}}<ul>
<li>'''“Genera XML”''' : genera il file xml corrispondente ai dati inseriti. Puoi inviare in un momento successivo il file tramite la funzionalità “'''Fatture in lavorazione”'''</li>
<li>'''“Genera XML e Invia”:''' oltre a generare l’xml visualizzi le informazioni necessarie per effettuare contestualmente anche l’invio a SdI.
'''In questo caso se utilizzi il formato FatturaPA è necessario procedere a firmare digitalmente il file e ricaricarlo;''' se utilizzi il formato europeo, il sistema invierà direttamente lo stesso a SdI.</li>{{Dsc|testo=
La fattura elettronica si considera trasmessa e ricevuta dalle amministrazioni solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna da parte del SDI. La ricevuta di consegna attesta sia l’emissione della fattura elettronica, sia l’avvenuta ricezione da parte della PA committente.

Tuttavia, le due fasi (emissione della fattura da parte del Fornitore e la ricezione della stessa da parte della PA) vengono effettuate in due momenti distinti.

Secondo quanto riportato nella circolare n. 1/2013 del MEF, la fattura elettronica può infatti darsi per emessa non solo nella ricevuta di consegna recapitata al Fornitore dal SDI in caso di esito positivo, ma anche a fronte del rilascio dal parte del SDI della notifica di mancata consegna (in nessun caso il SDI rilascia un documento comprovante il mero ricevimento della fattura da parte del medesimo).

La notifica di mancata consegna viene spedita al Fornitore se l’inoltro all’Amministrazione committente ha avuto esito negativo, e viene recapitata:

* entro 48 ore se il canale di comunicazione tra sistema di interscambio e Pubblica amministrazione è costituito dalla posta elettronica certificata (PEC);
* ovvero, entro 24 ore negli altri casi.
Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la trasmissione (e la conseguente ricezione) della fattura da parte del SDI. Anche in tale caso la fattura può darsi per emessa. Sarà poi il SDI a farsi carico di contattare il destinatario della fattura affinché provveda alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione.

Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la trasmissione (e la conseguente ricezione) della fattura da parte del SDI. Anche in tale caso la fattura può darsi per emessa. Sarà poi il SDI a farsi carico di contattare il destinatario della fattura affinché provveda alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione.

Se l’inoltro ha avuto esito negativo “per cause tecniche” il SDI rilascia al Fornitore una notifica di mancata consegna. La struttura di supporto del SDI provvede successivamente a contattare il referente del servizio di fatturazione elettronica dell’Amministrazione ricevente affinché provveda tempestivamente alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione e, a problema risolto, procede con l’invio della fattura.

Se, trascorsi 10 giorni dalla data di trasmissione della notifica di mancata consegna, il SDI non è riuscito a recapitare la fattura elettronica al destinatario, invia al Fornitore trasmittente una “''Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito''”.

ll Fornitore in possesso di una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, può trasmettere la fattura direttamente all'amministrazione competente, ad esempio trasmettendo per posta elettronica l'attestato (che contiene anche la Fattura stessa). Con questo invio l’Amministrazione viene messa a conoscenza del fatto che la fattura elettronica è stata correttamente inviata al SDI, può prendere visione della fattura in esso contenuta e la fattura può pertanto ritenersi ricevuta dall’Amministrazione committente.
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Si riportano pertanto le informazioni necessarie alla predetta comunicazione per quanto attiene alla fatture conservate digitalmente attraverso il servizio erogato da [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it] :

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Come si può trasmettere la fattura elettronica se l’Amministrazione non è censita in IPA?

Nel caso in cui sia stata rilevata l’assenza in IPA dell’Amministrazione destinataria della fattura, il Fornitore può indicare in fattura come codice univoco ufficio il valore del “Codice Fatturazione Elettronica Centrale”. Al fine di evitarne un utilizzo improprio, il SDI verificherà - sulla base dei dati fiscali di destinazione della fattura in essa contenuti - l’esistenza in IPA di un solo Ufficio di fatturazione elettronica deputato al ricevimento della fattura ovvero, nel caso siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica, che questi siano afferenti alla stessa amministrazione.

Nel caso in cui sia possibile identificare univocamente un Ufficio di fatturazione elettronica, il SDI respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il codice ufficio identificato. Nel caso in cui siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica afferenti alla stessa amministrazione il SDI respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il Codice FE Centrale dell’amministrazione individuata.

In tutti gli altri casi, il SDI rilascia al Fornitore una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, che pertanto attesta:

* che la fattura è pervenuta al SDI nel rispetto delle regole tecniche di cui al D.M. n. 55/2013;
* che non è stato possibile recapitarla all’Amministrazione per cause non imputabili al fornitore.

Sulla base di tale evidenza, il SDI segnalerà il caso agli enti di controllo preposti, affinché l’Amministrazione interessata provveda a instaurare e tenere funzionante il canale di interscambio, così come previsto dalle Linee guida di cui all’allegato C al D.M. n. 55/2013.
}}{{Dsc|testo=
* '''“Importo totale del documento”:''' questo campo non è obbligatorio, in quanto il totale della fattura sarà in seguito determinato dal prodotto dei prezzi unitari per le quantità e la successiva applicazione delle aliquote IVA indicate. Se il Fornitore intende compilarlo, deve indicare “l'importo al netto dell'eventuale sconto e comprensivo di imposta a debito del cessionario / committente
* '''“Numero Bollo”:''' ai sensi dell’articolo 6 del DM 17 giugno 2014 (1), in attesa dell’aggiornamento della attuale versione del tracciato FatturaPA, l’assoluzione dell’imposta di bollo può essere rappresentata in fattura inserendo nel campo la stringa “DM-17-GIU-2014”
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'''Articoli” > “Codice Articolo” e “Valore”:''' i due campi presenti nella compilazione della linea di fattura, corrispondono alle seguenti specifiche del tracciato XML:

* 2.2.1.3.1 <CodiceTipo> (max 35 caratteri): va indicata la tipologia di codifica che può essere attribuita all'articolo (ad es. TARIC, CPV, EAN, SSC, ...)
* 2.2.1.3.2 <CodiceValore> (max 35 caratteri): va indicato il valore relativo alla codifica utilizzata

Un esempio di corretta compilazione è: Codice Articolo: CPV / Valore: 4523314-1

Inoltre, sulla base delle indicazioni disposte con il Provvedimento del 18 Aprile dell’Agenzia delle Entrate, se hai selezionato il '''formato europeo non è possibile indicare''' nel campo CODIFICA il codice '''AIC FARMACO.'''

In caso di inserimento di tale informazione il sistema notifica la mancata disponibilità di gestione dell’informazione nel formato scelto.
}}<ul>
<li>'''“Genera XML”''' : genera il file xml corrispondente ai dati inseriti. Puoi inviare in un momento successivo il file tramite la funzionalità “'''Fatture in lavorazione”'''</li>
<li>'''“Genera XML e Invia”:''' oltre a generare l’xml visualizzi le informazioni necessarie per effettuare contestualmente anche l’invio a SdI.
'''In questo caso se utilizzi il formato FatturaPA è necessario procedere a firmare digitalmente il file e ricaricarlo;''' se utilizzi il formato europeo, il sistema invierà direttamente lo stesso a SdI.</li>{{Dsc|testo=
La fattura elettronica si considera trasmessa e ricevuta dalle amministrazioni solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna da parte del SDI. La ricevuta di consegna attesta sia l’emissione della fattura elettronica, sia l’avvenuta ricezione da parte della PA committente.

Tuttavia, le due fasi (emissione della fattura da parte del Fornitore e la ricezione della stessa da parte della PA) vengono effettuate in due momenti distinti.

Secondo quanto riportato nella circolare n. 1/2013 del MEF, la fattura elettronica può infatti darsi per emessa non solo nella ricevuta di consegna recapitata al Fornitore dal SDI in caso di esito positivo, ma anche a fronte del rilascio dal parte del SDI della notifica di mancata consegna (in nessun caso il SDI rilascia un documento comprovante il mero ricevimento della fattura da parte del medesimo).

La notifica di mancata consegna viene spedita al Fornitore se l’inoltro all’Amministrazione committente ha avuto esito negativo, e viene recapitata:

* entro 48 ore se il canale di comunicazione tra sistema di interscambio e Pubblica amministrazione è costituito dalla posta elettronica certificata (PEC);
* ovvero, entro 24 ore negli altri casi.
Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la trasmissione (e la conseguente ricezione) della fattura da parte del SDI. Anche in tale caso la fattura può darsi per emessa. Sarà poi il SDI a farsi carico di contattare il destinatario della fattura affinché provveda alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione.

Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la trasmissione (e la conseguente ricezione) della fattura da parte del SDI. Anche in tale caso la fattura può darsi per emessa. Sarà poi il SDI a farsi carico di contattare il destinatario della fattura affinché provveda alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione.

Se l’inoltro ha avuto esito negativo “per cause tecniche” il SDI rilascia al Fornitore una notifica di mancata consegna. La struttura di supporto del SDI provvede successivamente a contattare il referente del servizio di fatturazione elettronica dell’Amministrazione ricevente affinché provveda tempestivamente alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione e, a problema risolto, procede con l’invio della fattura.

Se, trascorsi 10 giorni dalla data di trasmissione della notifica di mancata consegna, il SDI non è riuscito a recapitare la fattura elettronica al destinatario, invia al Fornitore trasmittente una “''Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito''”.

ll Fornitore in possesso di una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, può trasmettere la fattura direttamente all'amministrazione competente, ad esempio trasmettendo per posta elettronica l'attestato (che contiene anche la Fattura stessa). Con questo invio l’Amministrazione viene messa a conoscenza del fatto che la fattura elettronica è stata correttamente inviata al SDI, può prendere visione della fattura in esso contenuta e la fattura può pertanto ritenersi ricevuta dall’Amministrazione committente.
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Si riportano pertanto le informazioni necessarie alla predetta comunicazione per quanto attiene alla fatture conservate digitalmente attraverso il servizio erogato da [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it] :

* Nella maschera della sezione “Dati generali”, con riferimento alla sotto-sezione “Dati della cassa professionale di appartenenza”, sono stati aggiunti i campi “Esigibilità IVA” e “Arrotondamento su imponibile o importo”. Tale modifica è stata apportata anche nel template Excel;
* Nella maschera della sezione “Dati generali”, con riferimento alla sotto-sezione “Dati della cassa professionale di appartenenza”, è stato aggiunto il “Numero sotto-sezione”, nella fattispecie un progressivo per ogni sotto-sezione “Dati della cassa professionale di appartenenza”;
* Nella maschera di dettaglio linea sono stati aggiunti i campi “Esigibilità IVA” e “Arrotondamento su imponibile o importo”. Tale modifica è stata apportata anche nel template Excel;
* Nella maschera della sezione “Dati riepilogo” sono stati resi read-only i campi “Imponibile importo”, “Esigibilità IVA” e “Arrotondamento su imponibile o importo” ed inoltre mostrati i numeri delle sotto-sezioni “Dati della cassa professionale di appartenenza”. I blocchi di tale sezione sono determinati come segue:
** Un blocco per ciascuna coppia “Aliquota IVA”/”Natura esclusione IVA” ed “Esigibilità IVA”;
** Il valore di “Arrotondamento su imponibile o importo” è dato dalla somma algebrica di tutti i valori di “Arrotondamento su imponibile o importo” presenti nei “Dati generali” o nel dettaglio linee ed associati alla specifica coppia “Aliquota IVA”/”Natura esclusione IVA” ed “Esigibilità IVA”;
** Il valore di “Importo imponibile” di ciascun blocco è calcolato secondo la formula di Figura 70, arrotondato alla seconda cifra decimale (l’arrotondamento sarà effettuato solo alla fine del calcolo).
{{Dsc|testo=
Come si può trasmettere la fattura elettronica se l’Amministrazione non è censita in IPA?

Nel caso in cui sia stata rilevata l’assenza in IPA dell’Amministrazione destinataria della fattura, il Fornitore può indicare in fattura come codice univoco ufficio il valore del “Codice Fatturazione Elettronica Centrale”. Al fine di evitarne un utilizzo improprio, il SDI verificherà - sulla base dei dati fiscali di destinazione della fattura in essa contenuti - l’esistenza in IPA di un solo Ufficio di fatturazione elettronica deputato al ricevimento della fattura ovvero, nel caso siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica, che questi siano afferenti alla stessa amministrazione.

Nel caso in cui sia possibile identificare univocamente un Ufficio di fatturazione elettronica, il SDI respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il codice ufficio identificato. Nel caso in cui siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica afferenti alla stessa amministrazione il SDI respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il Codice FE Centrale dell’amministrazione individuata.

In tutti gli altri casi, il SDI rilascia al Fornitore una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, che pertanto attesta:

* che la fattura è pervenuta al SDI nel rispetto delle regole tecniche di cui al D.M. n. 55/2013;
* che non è stato possibile recapitarla all’Amministrazione per cause non imputabili al fornitore.

Sulla base di tale evidenza, il SDI segnalerà il caso agli enti di controllo preposti, affinché l’Amministrazione interessata provveda a instaurare e tenere funzionante il canale di interscambio, così come previsto dalle Linee guida di cui all’allegato C al D.M. n. 55/2013.
}}{{Dsc|testo=
* '''“Importo totale del documento”:''' questo campo non è obbligatorio, in quanto il totale della fattura sarà in seguito determinato dal prodotto dei prezzi unitari per le quantità e la successiva applicazione delle aliquote IVA indicate. Se il Fornitore intende compilarlo, deve indicare “l'importo al netto dell'eventuale sconto e comprensivo di imposta a debito del cessionario / committente
* '''“Numero Bollo”:''' ai sensi dell’articolo 6 del DM 17 giugno 2014 (1), in attesa dell’aggiornamento della attuale versione del tracciato FatturaPA, l’assoluzione dell’imposta di bollo può essere rappresentata in fattura inserendo nel campo la stringa “DM-17-GIU-2014”
}}{{Dsc|testo=
'''Articoli” > “Codice Articolo” e “Valore”:''' i due campi presenti nella compilazione della linea di fattura, corrispondono alle seguenti specifiche del tracciato XML:

* 2.2.1.3.1 <CodiceTipo> (max 35 caratteri): va indicata la tipologia di codifica che può essere attribuita all'articolo (ad es. TARIC, CPV, EAN, SSC, ...)
* 2.2.1.3.2 <CodiceValore> (max 35 caratteri): va indicato il valore relativo alla codifica utilizzata

Un esempio di corretta compilazione è: Codice Articolo: CPV / Valore: 4523314-1

Inoltre, sulla base delle indicazioni disposte con il Provvedimento del 18 Aprile dell’Agenzia delle Entrate, se hai selezionato il '''formato europeo non è possibile indicare''' nel campo CODIFICA il codice '''AIC FARMACO.'''

In caso di inserimento di tale informazione il sistema notifica la mancata disponibilità di gestione dell’informazione nel formato scelto.
}}<ul>
<li>'''“Genera XML”''' : genera il file xml corrispondente ai dati inseriti. Puoi inviare in un momento successivo il file tramite la funzionalità “'''Fatture in lavorazione”'''</li>
<li>'''“Genera XML e Invia”:''' oltre a generare l’xml visualizzi le informazioni necessarie per effettuare contestualmente anche l’invio a SdI.
'''In questo caso se utilizzi il formato FatturaPA è necessario procedere a firmare digitalmente il file e ricaricarlo;''' se utilizzi il formato europeo, il sistema invierà direttamente lo stesso a SdI.</li>{{Dsc|testo=
La fattura elettronica si considera trasmessa e ricevuta dalle amministrazioni solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna da parte del SDI. La ricevuta di consegna attesta sia l’emissione della fattura elettronica, sia l’avvenuta ricezione da parte della PA committente.

Tuttavia, le due fasi (emissione della fattura da parte del Fornitore e la ricezione della stessa da parte della PA) vengono effettuate in due momenti distinti.

Secondo quanto riportato nella circolare n. 1/2013 del MEF, la fattura elettronica può infatti darsi per emessa non solo nella ricevuta di consegna recapitata al Fornitore dal SDI in caso di esito positivo, ma anche a fronte del rilascio dal parte del SDI della notifica di mancata consegna (in nessun caso il SDI rilascia un documento comprovante il mero ricevimento della fattura da parte del medesimo).

La notifica di mancata consegna viene spedita al Fornitore se l’inoltro all’Amministrazione committente ha avuto esito negativo, e viene recapitata:

* entro 48 ore se il canale di comunicazione tra sistema di interscambio e Pubblica amministrazione è costituito dalla posta elettronica certificata (PEC);
* ovvero, entro 24 ore negli altri casi.
Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la trasmissione (e la conseguente ricezione) della fattura da parte del SDI. Anche in tale caso la fattura può darsi per emessa. Sarà poi il SDI a farsi carico di contattare il destinatario della fattura affinché provveda alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione.

Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la trasmissione (e la conseguente ricezione) della fattura da parte del SDI. Anche in tale caso la fattura può darsi per emessa. Sarà poi il SDI a farsi carico di contattare il destinatario della fattura affinché provveda alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione.

Se l’inoltro ha avuto esito negativo “per cause tecniche” il SDI rilascia al Fornitore una notifica di mancata consegna. La struttura di supporto del SDI provvede successivamente a contattare il referente del servizio di fatturazione elettronica dell’Amministrazione ricevente affinché provveda tempestivamente alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione e, a problema risolto, procede con l’invio della fattura.

Se, trascorsi 10 giorni dalla data di trasmissione della notifica di mancata consegna, il SDI non è riuscito a recapitare la fattura elettronica al destinatario, invia al Fornitore trasmittente una “''Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito''”.

ll Fornitore in possesso di una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, può trasmettere la fattura direttamente all'amministrazione competente, ad esempio trasmettendo per posta elettronica l'attestato (che contiene anche la Fattura stessa). Con questo invio l’Amministrazione viene messa a conoscenza del fatto che la fattura elettronica è stata correttamente inviata al SDI, può prendere visione della fattura in esso contenuta e la fattura può pertanto ritenersi ricevuta dall’Amministrazione committente.
|}
}}

Si riportano pertanto le informazioni necessarie alla predetta comunicazione per quanto attiene alla fatture conservate digitalmente attraverso il servizio erogato da [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it] :

* Nella maschera della sezione “Dati generali”, con riferimento alla sotto-sezione “Dati della cassa professionale di appartenenza”, sono stati aggiunti i campi “Esigibilità IVA” e “Arrotondamento su imponibile o importo”. Tale modifica è stata apportata anche nel template Excel;
* Nella maschera della sezione “Dati generali”, con riferimento alla sotto-sezione “Dati della cassa professionale di appartenenza”, è stato aggiunto il “Numero sotto-sezione”, nella fattispecie un progressivo per ogni sotto-sezione “Dati della cassa professionale di appartenenza”;
* Nella maschera di dettaglio linea sono stati aggiunti i campi “Esigibilità IVA” e “Arrotondamento su imponibile o importo”. Tale modifica è stata apportata anche nel template Excel;
* Nella maschera della sezione “Dati riepilogo” sono stati resi read-only i campi “Imponibile importo”, “Esigibilità IVA” e “Arrotondamento su imponibile o importo” ed inoltre mostrati i numeri delle sotto-sezioni “Dati della cassa professionale di appartenenza”. I blocchi di tale sezione sono determinati come segue:
** Un blocco per ciascuna coppia “Aliquota IVA”/”Natura esclusione IVA” ed “Esigibilità IVA”;
** Il valore di “Arrotondamento su imponibile o importo” è dato dalla somma algebrica di tutti i valori di “Arrotondamento su imponibile o importo” presenti nei “Dati generali” o nel dettaglio linee ed associati alla specifica coppia “Aliquota IVA”/”Natura esclusione IVA” ed “Esigibilità IVA”;
** Il valore di “Importo imponibile” di ciascun blocco è calcolato secondo la formula di Figura 70, arrotondato alla seconda cifra decimale (l’arrotondamento sarà effettuato solo alla fine del calcolo).
{{Dsc|testo=
Come si può trasmettere la fattura elettronica se l’Amministrazione non è censita in IPA?

Nel caso in cui sia stata rilevata l’assenza in IPA dell’Amministrazione destinataria della fattura, il Fornitore può indicare in fattura come codice univoco ufficio il valore del “Codice Fatturazione Elettronica Centrale”. Al fine di evitarne un utilizzo improprio, il SDI verificherà - sulla base dei dati fiscali di destinazione della fattura in essa contenuti - l’esistenza in IPA di un solo Ufficio di fatturazione elettronica deputato al ricevimento della fattura ovvero, nel caso siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica, che questi siano afferenti alla stessa amministrazione.

Nel caso in cui sia possibile identificare univocamente un Ufficio di fatturazione elettronica, il SDI respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il codice ufficio identificato. Nel caso in cui siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica afferenti alla stessa amministrazione il SDI respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il Codice FE Centrale dell’amministrazione individuata.

In tutti gli altri casi, il SDI rilascia al Fornitore una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, che pertanto attesta:

* che la fattura è pervenuta al SDI nel rispetto delle regole tecniche di cui al D.M. n. 55/2013;
* che non è stato possibile recapitarla all’Amministrazione per cause non imputabili al fornitore.

Sulla base di tale evidenza, il SDI segnalerà il caso agli enti di controllo preposti, affinché l’Amministrazione interessata provveda a instaurare e tenere funzionante il canale di interscambio, così come previsto dalle Linee guida di cui all’allegato C al D.M. n. 55/2013.
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* '''“Importo totale del documento”:''' questo campo non è obbligatorio, in quanto il totale della fattura sarà in seguito determinato dal prodotto dei prezzi unitari per le quantità e la successiva applicazione delle aliquote IVA indicate. Se il Fornitore intende compilarlo, deve indicare “l'importo al netto dell'eventuale sconto e comprensivo di imposta a debito del cessionario / committente
* '''“Numero Bollo”:''' ai sensi dell’articolo 6 del DM 17 giugno 2014 (1), in attesa dell’aggiornamento della attuale versione del tracciato FatturaPA, l’assoluzione dell’imposta di bollo può essere rappresentata in fattura inserendo nel campo la stringa “DM-17-GIU-2014”
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'''Articoli” > “Codice Articolo” e “Valore”:''' i due campi presenti nella compilazione della linea di fattura, corrispondono alle seguenti specifiche del tracciato XML:

* 2.2.1.3.1 <CodiceTipo> (max 35 caratteri): va indicata la tipologia di codifica che può essere attribuita all'articolo (ad es. TARIC, CPV, EAN, SSC, ...)
* 2.2.1.3.2 <CodiceValore> (max 35 caratteri): va indicato il valore relativo alla codifica utilizzata

Un esempio di corretta compilazione è: Codice Articolo: CPV / Valore: 4523314-1

Inoltre, sulla base delle indicazioni disposte con il Provvedimento del 18 Aprile dell’Agenzia delle Entrate, se hai selezionato il '''formato europeo non è possibile indicare''' nel campo CODIFICA il codice '''AIC FARMACO.'''

In caso di inserimento di tale informazione il sistema notifica la mancata disponibilità di gestione dell’informazione nel formato scelto.
}}<ul>
<li>'''“Genera XML”''' : genera il file xml corrispondente ai dati inseriti. Puoi inviare in un momento successivo il file tramite la funzionalità “'''Fatture in lavorazione”'''</li>
<li>'''“Genera XML e Invia”:''' oltre a generare l’xml visualizzi le informazioni necessarie per effettuare contestualmente anche l’invio a SdI.
'''In questo caso se utilizzi il formato FatturaPA è necessario procedere a firmare digitalmente il file e ricaricarlo;''' se utilizzi il formato europeo, il sistema invierà direttamente lo stesso a SdI.</li>{{Dsc|testo=
La fattura elettronica si considera trasmessa e ricevuta dalle amministrazioni solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna da parte del SDI. La ricevuta di consegna attesta sia l’emissione della fattura elettronica, sia l’avvenuta ricezione da parte della PA committente.

Tuttavia, le due fasi (emissione della fattura da parte del Fornitore e la ricezione della stessa da parte della PA) vengono effettuate in due momenti distinti.

Secondo quanto riportato nella circolare n. 1/2013 del MEF, la fattura elettronica può infatti darsi per emessa non solo nella ricevuta di consegna recapitata al Fornitore dal SDI in caso di esito positivo, ma anche a fronte del rilascio dal parte del SDI della notifica di mancata consegna (in nessun caso il SDI rilascia un documento comprovante il mero ricevimento della fattura da parte del medesimo).

La notifica di mancata consegna viene spedita al Fornitore se l’inoltro all’Amministrazione committente ha avuto esito negativo, e viene recapitata:

* entro 48 ore se il canale di comunicazione tra sistema di interscambio e Pubblica amministrazione è costituito dalla posta elettronica certificata (PEC);
* ovvero, entro 24 ore negli altri casi.
Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la trasmissione (e la conseguente ricezione) della fattura da parte del SDI. Anche in tale caso la fattura può darsi per emessa. Sarà poi il SDI a farsi carico di contattare il destinatario della fattura affinché provveda alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione.

Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la trasmissione (e la conseguente ricezione) della fattura da parte del SDI. Anche in tale caso la fattura può darsi per emessa. Sarà poi il SDI a farsi carico di contattare il destinatario della fattura affinché provveda alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione.

Se l’inoltro ha avuto esito negativo “per cause tecniche” il SDI rilascia al Fornitore una notifica di mancata consegna. La struttura di supporto del SDI provvede successivamente a contattare il referente del servizio di fatturazione elettronica dell’Amministrazione ricevente affinché provveda tempestivamente alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione e, a problema risolto, procede con l’invio della fattura.

Se, trascorsi 10 giorni dalla data di trasmissione della notifica di mancata consegna, il SDI non è riuscito a recapitare la fattura elettronica al destinatario, invia al Fornitore trasmittente una “''Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito''”.

ll Fornitore in possesso di una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, può trasmettere la fattura direttamente all'amministrazione competente, ad esempio trasmettendo per posta elettronica l'attestato (che contiene anche la Fattura stessa). Con questo invio l’Amministrazione viene messa a conoscenza del fatto che la fattura elettronica è stata correttamente inviata al SDI, può prendere visione della fattura in esso contenuta e la fattura può pertanto ritenersi ricevuta dall’Amministrazione committente.
|}
}}

Si riportano pertanto le informazioni necessarie alla predetta comunicazione per quanto attiene alla fatture conservate digitalmente attraverso il servizio erogato da [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it] :

* Nella maschera della sezione “Dati generali”, con riferimento alla sotto-sezione “Dati della cassa professionale di appartenenza”, sono stati aggiunti i campi “Esigibilità IVA” e “Arrotondamento su imponibile o importo”. Tale modifica è stata apportata anche nel template Excel;
* Nella maschera della sezione “Dati generali”, con riferimento alla sotto-sezione “Dati della cassa professionale di appartenenza”, è stato aggiunto il “Numero sotto-sezione”, nella fattispecie un progressivo per ogni sotto-sezione “Dati della cassa professionale di appartenenza”;
* Nella maschera di dettaglio linea sono stati aggiunti i campi “Esigibilità IVA” e “Arrotondamento su imponibile o importo”. Tale modifica è stata apportata anche nel template Excel;
* Nella maschera della sezione “Dati riepilogo” sono stati resi read-only i campi “Imponibile importo”, “Esigibilità IVA” e “Arrotondamento su imponibile o importo” ed inoltre mostrati i numeri delle sotto-sezioni “Dati della cassa professionale di appartenenza”. I blocchi di tale sezione sono determinati come segue:
** Un blocco per ciascuna coppia “Aliquota IVA”/”Natura esclusione IVA” ed “Esigibilità IVA”;
** Il valore di “Arrotondamento su imponibile o importo” è dato dalla somma algebrica di tutti i valori di “Arrotondamento su imponibile o importo” presenti nei “Dati generali” o nel dettaglio linee ed associati alla specifica coppia “Aliquota IVA”/”Natura esclusione IVA” ed “Esigibilità IVA”;
** Il valore di “Importo imponibile” di ciascun blocco è calcolato secondo la formula di Figura 70, arrotondato alla seconda cifra decimale (l’arrotondamento sarà effettuato solo alla fine del calcolo).
{|

In entrambi i casi devi compilare due sezioni:

<ul>
<li>'''Dati di intestazione''':
<ul>
<li>Cedente/Prestatore: mittente del documento</li>
<li>Cessionario/Committente: destinatario del documento</li></ul>
</li></ul>

[[File:Image14 ok.png|centro]]
Figura 14 - Dati di intestazione[[File:Image15 ok.png|centro]]

'''manca figura 15''
Figura 15 - Dati cedente/prestatore

{{Dsc|testo=
Come si può trasmettere la fattura elettronica se l’Amministrazione non è censita in IPA?

Nel caso in cui sia stata rilevata l’assenza in IPA dell’Amministrazione destinataria della fattura, il Fornitore può indicare in fattura come codice univoco ufficio il valore del “Codice Fatturazione Elettronica Centrale”. Al fine di evitarne un utilizzo improprio, il SDI verificherà - sulla base dei dati fiscali di destinazione della fattura in essa contenuti - l’esistenza in IPA di un solo Ufficio di fatturazione elettronica deputato al ricevimento della fattura ovvero, nel caso siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica, che questi siano afferenti alla stessa amministrazione.

Nel caso in cui sia possibile identificare univocamente un Ufficio di fatturazione elettronica, il SDI respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il codice ufficio identificato. Nel caso in cui siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica afferenti alla stessa amministrazione il SDI respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il Codice FE Centrale dell’amministrazione individuata.

In tutti gli altri casi, il SDI rilascia al Fornitore una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, che pertanto attesta:

* che la fattura è pervenuta al SDI nel rispetto delle regole tecniche di cui al D.M. n. 55/2013;
* che non è stato possibile recapitarla all’Amministrazione per cause non imputabili al fornitore.

Sulla base di tale evidenza, il SDI segnalerà il caso agli enti di controllo preposti, affinché l’Amministrazione interessata provveda a instaurare e tenere funzionante il canale di interscambio, così come previsto dalle Linee guida di cui all’allegato C al D.M. n. 55/2013.
}}

Gli eventuali dati del “Rappresentante Fiscale” e/o del Terzo Intermediario vanno compilati solo nel caso in cui la prestazione da fatturare preveda un ruolo fiscalmente attivo dei due predetti soggetti.

Dopo avere compilato i dati relativi al cedente e al cessionario, si attivano i '''Dati generali del Lotto/Fattura''', come di seguito riportato.

[[File:Image16 ok.png|centro]]
Figura 16 - Dati generali del Lotto/Fattura

A questo punto occorre procedere all’inserimento della prima fattura associata al Lotto appena creato.

'''Tieni presente che in caso di gestione delle fatture elettroniche in formato conforme allo standard europeo non è possibile creare più di un documento di fattura per lotto.'''

L’inserimento di fatture avviene attraverso le seguenti tre tipologie di modalità di acquisizione:

<ul>
<li>il popolamento dei campi direttamente a sistema</li>
<li>Caricando un file excel</li>
<li>Caricando un file XML
</li></ul>

[[File:Figura 17 screen ok.png|centro]]
Figura 17 - Modalità inserimento dati fattura

Per ciascuna fattura è necessario indicare:

* Dati generali della fattura
* Linee della fattura (almeno una)
* Dati di riepilogo della fattura

=== Inserimento manuale dei dati delle fatture ===

Nella pagina principale del Lotto di fatture, nella sezione '''Fatture''' seleziona '''“Crea una nuova Fattura da Web”''', che consente di accedere alla pagina di creazione della fattura.

Nella parte “Sezioni della fattura” è necessario compilare i Dati generali, mentre nella parte “Linee della fattura” è necessario inserire almeno una Linea di fattura.

[[File:Image18 ok.png|centro]]
Figura 18 - Inserimento nuova fattura

Nella sezione '''Dati Generali”:''' i dati che inserisci definiscono la tipologia e le caratteristiche del documento/fattura.

Nella sezione '''“Linee della fattura”:''' attraverso la funzione “'''Aggiungi”''' puoi inserire le righe contenute nel documento contabile/fattura.

=== Dati generali ===

Avvia la compilazione in corrispondenza della voce '''“Dati Generali”''' e visualizzerai una pagina articolata in diverse sottosezioni:

* Dati generali del documento
* Dati della ritenuta
* Dati di bollo
* Dati della cassa professionale di appartenenza
* Sconto o maggiorazione complessivi

[[File:Image19 ok.png|centro]]
Figura 19 - Dati Generali

La prima di esse (“DATI GENERALI DEL DOCUMENTO”) prevede la compilazione di alcuni campi obbligatori. In base al tipo di formato che hai scelto, visualizzi campi di informazioni la cui compilazione obbligatoria è differente.

{{Dsc|testo=
* '''“Importo totale del documento”:''' questo campo non è obbligatorio, in quanto il totale della fattura sarà in seguito determinato dal prodotto dei prezzi unitari per le quantità e la successiva applicazione delle aliquote IVA indicate. Se il Fornitore intende compilarlo, deve indicare “l'importo al netto dell'eventuale sconto e comprensivo di imposta a debito del cessionario / committente
* '''“Numero Bollo”:''' ai sensi dell’articolo 6 del DM 17 giugno 2014 (1), in attesa dell’aggiornamento della attuale versione del tracciato FatturaPA, l’assoluzione dell’imposta di bollo può essere rappresentata in fattura inserendo nel campo la stringa “DM-17-GIU-2014”
}}

[[File:Image20 ok.png|centro]]
Figura 20 - Dati della cassa professionale di appartenenza

La sezione “'''DATI DELLA CASSA PROFESSIONALE DI APPARTENENZA'''” può essere compilata solo in caso di fattura emessa da un Professionista, mentre la sezione “'''SCONTO O MAGGIORAZIONE COMPLESSIVI”)''' si può compilare nel caso si voglia evidenziare in fattura l’applicazione di uno sconto.

Nella sezione “'''Dati della cassa professionale di appartenenza (facoltativo)'''”, ti evidenziamo che per il campo “Natura esclusione iva” è presente la voce “IVA assolta in altro stato UE”

Nel caso tu abbia selezionato il '''formato europeo''' secondo quanto disposto dal provvedimento dell’Agenzia delle entrate non è previsto l’inserimento dei dati di ritenuta, dei dati di bollo e della classe professionale di appartenenza.

Una volta compilati i campi obbligatori, cliccando sul pulsante “Salva in bozza” e “Salva e Procedi”, verranno effettuati dei controlli al fine di evitare lo scarto da parte di SDI.

=== Sezioni facoltative ===

[[File:Image21 ok.png|centro]]

Figura 21 - Sezioni facoltative

Tornando alla pagina principale della fattura e selezionando la voce '''“Aggiungi sezioni facoltative”''' puoi esplicitare ulteriori informazioni e dettagli relativi alla fattura. Le sezioni facoltative a tua disposizione sono:

* “Dati ordini di acquisto”;
* “Dati contratti”;
* “Dati convenzioni”;
* “Dati ricezione”;
* “Dati fatture collegate”;
* “Dati SAL”;
* “Dati documenti di trasporto”;
* “Dati di trasporto”;
* “Fattura principale”;
* “Dati veicoli”;
* “Dati pagamento”;
* “Allegati”;

Il sistema consente di rimuovere eventuali sezioni facoltative aggiunte.

Di seguito riportiamo le immagini delle diverse sezioni facoltative.

[[File:Image22 ok.png|centro]]
Figura 22 - Dati ordini di acquisto

[[File:Image23 ok.png|centro]]
Figura 23 - Dati contratti

[[File:Image24 ok.png|centro]]
Figura 24 - Dati convenzioni

[[File:Image25 ok.png|centro]]
Figura 25 - Dati ricezione

[[File:Image26 ok.png|centro]]
Figura 26 - Dati Fatture collegate

[[File:Image27 ok.png|centro]]
Figura 27 - Dati SAL

[[File:Image28 ok.png|centro]]
Figura 28 - Dati documento di trasporto - fattura differita[

[File:Image29 ok.png|centro]]
Figura 29 - Dati documenti di trasporto – fattura accompagnatoria

[[File:Image30 ok.png|centro]]

Figura 30 - Fattura principale

[[File:Image31 ok.png|centro]]
Figura 31 - Dati veicoli

[[File:Image32 ok.png|centro]]
Figura 32 - Dati pagamento

Per questa sezione facoltativa, in corrispondenza di '''“Modalità di Pagamento”''' puoi specificare la voce “Trattenuta su somme già riscosse”. Tale valore è presente anche all’interno del template Excel predisposto a sistema, nello sheet “Dati pagamento”.

Tieni presente che se hai scelto di utilizzare il '''formato FatturaPA''' è possibile '''aggiungere nuovi dati e nuovi dettagli di pagamento.''' Se invece hai selezionato il '''tracciato conforme allo standard europeo''' non ti consente di aggiungere nuovi dati e nuovi dettagli di pagamento.

Inoltre, per il campo IBAN puoi inserire un numero di caratteri che va da un minimo di 15 caratteri fino a massimo 34 caratteri. Il vincolo sul numero di caratteri ammessi è presente anche nel template predisposto dal sistema all’interno del template Excel della fattura, dove nel caso in cui venga inserito un valore non corretto si avrà un analogo messaggio di errore.

Una volta compilati i campi obbligatori, cliccando sul pulsante “Salva in bozza” e “Salva e Procedi”, verranno effettuati dei controlli al fine di evitare lo scarto da parte di SDI.

[[File:Image33 ok.png|centro]]
Figura 33 - Allegati

== Linee di fattura ==
Una volta inseriti i dati generali della fattura puoi aggiungere le linee in cui essa si articola tramite la funzione '''“Aggiungi una linea”.'''

[[File:Image34 ok.png|centro]]
Figura 34 - Dettaglio Linea di fattura

Si apre una pagina che ti consente di specificare le informazioni che saranno riportate nel documento contabile.

È prevista la compilazione di una serie di campi (tutti relativi solo alla linea oggetto di definizione) di cui solo alcuni sono obbligatori.

Ti evidenziamo che nel campo “Natura esclusione iva” (facoltativo) puoi esplicitare se il regime del margine/IVA non esposta in fattura.

Selezionando “Visualizza sotto-sezioni alternative” puoi procedere alla compilazione delle sezioni “CLASSIFICAZIONE DELL’OGGETTO DELLA PRESTAZIONE”, “SCONTI o MAGGIORAZIONI” e “ALTRI DATI GESTIONALI” solo se necessari alla completa identificazione della linea di fattura.

{{Dsc|testo=
'''Articoli” > “Codice Articolo” e “Valore”:''' i due campi presenti nella compilazione della linea di fattura, corrispondono alle seguenti specifiche del tracciato XML:

* 2.2.1.3.1 <CodiceTipo> (max 35 caratteri): va indicata la tipologia di codifica che può essere attribuita all'articolo (ad es. TARIC, CPV, EAN, SSC, ...)
* 2.2.1.3.2 <CodiceValore> (max 35 caratteri): va indicato il valore relativo alla codifica utilizzata

Un esempio di corretta compilazione è: Codice Articolo: CPV / Valore: 4523314-1

I predetti campi NON hanno a che vedere con i codici articolo del catalogo, che possono essere invece indicati nella descrizione della linea.

Inoltre, sulla base delle indicazioni disposte con il Provvedimento del 18 Aprile dell’Agenzia delle Entrate, se hai selezionato il '''formato europeo non è possibile indicare''' nel campo CODIFICA il codice '''AIC FARMACO.'''

In caso di inserimento di tale informazione il sistema notifica la mancata disponibilità di gestione dell’informazione nel formato scelto.
}}

In fondo alla pagina trovi la sezione '''“ID ordine/contratto/convenzione/ricezione/fattura”''' per avere la possibilità di ricercare l’Ordine Diretto o la Richiesta di Offerta eseguita nell’ambito del MePA oggetto di fatturazione. Tale funzionalità consente di avere un pre-popolamento dei dati di linea della fattura.

Tornando alla pagina principale sarà visibile l’elenco delle linee aggiunte che potranno essere modificate consultate o cancellate.

=== Dati di Riepilogo ===

Dalla pagina principale delle Linee di Fattura, una volta inserita almeno una linea nella fattura, è possibile selezionare '''“Conferma Dati di Riepilogo”,''' per confermare i dati inseriti.

La compilazione è obbligatoria, ma solo dopo l’inserimento delle linee della fattura medesima.

[[File:Image35 ok.png|centro]]

Figura 35 - Dati di riepilogo

Il tracciato di fatturazione elettronica prevede il raggruppamento per “Aliquota IVA”.

Saranno pertanto presenti tante sezioni quante sono le aliquote associate alle varie linee di fattura.

Dopo avere concluso la compilazione dei dati di lotto, di fattura e delle relative linee, hai la possibilità di generare il file XML che deve essere firmato digitalmente e successivamente essere inviato al Sistema di Interscambio attraverso l’upload sul sistema.

=== Inserimento dei dati delle fatture tramite upload di un file Excel ===

In alternativa all’inserimento manuale dei dati delle fatture, è possibile procedere al caricamento tramite un file Excel, dopo avere scaricato e compilato il template disponibile sul sistema.

L’operazione può essere effettuata sia per una singola fattura che per un lotto di fatture.

Seleziona il link “XLS” in corrispondenza della voce '''“Scarica il template'''” posizionato sotto “Carica un lotto di fatture da file” o “Carica una fattura da file”.

[[File:Image36 ok.png|centro]]

Figura 36 - Scarica il template

Il tracciato del template riproduce il medesimo contenuto dei campi che compileresti online.

Effettua il download del file, compilalo in ogni campo obbligatorio. Il documento va successivamente caricato a sistema ai fini dell’esecuzione dei controlli formali di compilazione previsti dal tracciato.

'''Tieni presente che per ogni fattura può essere associato un solo template excel.'''

Il template prevede la possibilità di compilare un massimo di 30 righe di fattura. Se dovesse essere necessario aggiungere ulteriori righe puoi farlo utilizzando la funzione “Aggiungi” che per avviare la compilazione a video di ciascuna linea.

Il sistema notificherà con un messaggio sul cruscotto l’esito dell’elaborazione del file caricato, che potrà essere validato o meno a seguito dei controlli eseguiti. Selezionando '''“Monitora file caricati”''' il sistema consente di monitorare gli aggiornamenti sui file caricati.

[[File:Image37 ok.png|centro]]

Figura 37 - Monitore i file caricati

=== Inserimento dei dati delle fatture tramite upload di un file XML ===

Il sistema consente di precompilare un documento di fattura a partire da un file xml conforme allo standard europeo UBL2.1.

Tramite la funzione '''“Crea un Lotto di Fatture da File”''' oppure '''“Carica una Fattura da file”''' puoi caricare sul sistema i dati di un documento di fattura tramite upload di un '''file xml secondo il formato europeo (UBL2.1).''' eventualmente già in tuo possesso.

[[File:Image38 ok.png|centro]]

Figura 38 - Carica file .xlm

Il sistema eseguirà una verifica sulla validità sintattica del documento caricato, la sua conformità alle regole di business definite per i documenti di fattura elettronica e la congruenza delle informazioni di intestazione della fattura.

== Generazione e invio di un lotto di fattura elettronica ==

Dopo avere inserito i dati del lotto di fatture è possibile generare e trasmettere la fattura.

L’ultimo passo operativo è quindi la generazione del documento XML secondo il tracciato Fattura PA o europeo per inviarli attraverso SdI e il successivo upload dello stesso file. '''Ricorda che solo nel caso di utilizzo del tracciato FatturaPA è necessario procedere a firmare digitalmente il file.'''

La generazione della fattura elettronica può avvenire nella pagina di dettaglio del lotto tramite:

<ul>
<li>'''“Genera XML”''' : genera il file xml corrispondente ai dati inseriti. Puoi inviare in un momento successivo il file tramite la funzionalità “'''Fatture in lavorazione”'''</li>
<li>'''“Genera XML e Invia”:''' oltre a generare l’xml visualizzi le informazioni necessarie per effettuare contestualmente anche l’invio a SdI.
'''In questo caso se utilizzi il formato FatturaPA è necessario procedere a firmare digitalmente il file e ricaricarlo;''' se utilizzi il formato europeo, il sistema invierà direttamente lo stesso a SdI.</li></ul>

[[File:Image39 ok.png|centro]]

Figura 39 - Genera .xml

Una volta inviato correttamente il file .xml, si attiva la possibilità per il Lotto/Fattura appena inviati di consultarne lo stato, secondo lo storico delle operazioni effettuate, nonché l’accesso ad una copia di cortesia (in PDF) del contenuto XML inviato al sistema di interscambio.

È possibile scaricare la nuova copia di cortesia selezionando la voce del menù principale '''Fatture inviate''' e poi in corrispondenza della fattura di interesse.

[[File:Image40 ok.png|centro]]

Figura 40 - Scarica copia di cortesia

Dalla sezione di “'''Fatture inviate'''” è possibile inoltre consultare lo storico degli stati e le eventuali motivazioni di uno “scarto”, ossia di un rifiuto opposto dal sistema di interscambio a recapitare la fattura all’Amministrazione competente, come di seguito riportato a titolo meramente esemplificativo.

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Figura 41 - Notifica di scarto

Seleziona sulla “I” informativa in corrispondenza dello stato per visualizzare la motivazione del rifiuto.

[[File:Image42 ok.png|centro]]

Figura 42 - Storico degli stati

Se l’adesione della tua impresa al servizio è sospesa, potrai accedere e visualizzare i Lotti di Fatture se il lotto è stato precedentemente inviato al SdI, prima che l’adesione risulti sospesa.

== Generazione e invio al SdI di Archivi di lotti di fatture ==

Se vuoi inviare più lotti di fatture in un unico raggruppamento è possibile utilizzare la funzionalità per creare nuovi Archivi di lotti di fatture elettroniche.

Dal menù '''Crea nuove fatture''' seleziona '''“Creazione Archivio di Lotti”.''' Puoi selezionare dall’elenco presente sulla pagina i lotti in formato FatturaPA firmati da includere nell’archivio in formato .zip e inviarlo a SdI.

Per poter essere raggruppati in un archivio i lotti devono essere stati già in precedenza creati e firmati.

'''Ti ricordiamo che è possibile creare un Archivio di lotti di Fatture solo per i lotti in formato FatturaPA.'''

[[File:Image43 ok.png|centro]]

Figura 43 - Aggiungi lotti di fatture in archivio

Seleziona '''“Aggiungi Lotti di fatture nell’archivio”''' per selezionare e aggiungere i lotti da includere nell’archivio.

[[File:Image44 ok.png|centro]]

Figura 44 - Seleziona i lotti da aggiungere

Una volta aggiunti, seleziona '''“Crea l’archivio”''' per completare l’operazione.

[[File:Image45 .png|centro]]

Figura 45 - Crea l'archivio

Dopo aver inviato l’archivio non sarà più possibile effettuare modifiche.

Se l’adesione della tua impresa al servizio è sospesa, potrai accedere e visualizzare gli Archivi di Lotti di Fatture se sono stati precedentemente inviati al SdI, prima che l’adesione risultasse sospesa.

== Gestione lotti e archivi di lotti in lavorazione ==

Dal menù principale, selezionando la voce '''“Fatture in lavorazione”''' puoi accedere ai lotti di fatture e agli archivi di lotti di fatture che si trovano ancora in lavorazione, ovvero ancora non inviati al SdI.

=== Gestione lotti in lavorazione ===

Seleziona '''“Lotti di fatture”''' per accedere all’elenco.

[[File:Image46 ok.png|centro]]
Figura 46 - Lotti di fatture

Puoi ricercare il lotto che ti interessa attraverso l’apposito filtro. Per ogni lotto puoi utilizzare alcune funzionalità:

* '''Modifica:''' consente di accedere nuovamente al lotto di fatture (in entrambi i formati), in modo da poter modificare i dati di intestazione o delle singole fatture, aggiungere nuovi dati e fatture, rigenerare l’XML e inviarlo;
* '''Firma (solo per lotti di fatture in formato FatturaPA):''' nel caso in cui lo stato del lotto di fatture sia “generato”, selezionando l’icona della firma puoi scaricare il documento, firmarlo tramite strumenti in tuo possesso e ricaricarlo. Ti viene fornito l’esito della verifica della validità della firma. Nel caso in cui il documento viene validato, puoi procedere con l’invio dello stesso e verrai informato della presa in carico dell’invio;
* '''Elimina:''' consente l’eliminazione di Lotti di Fatture che si trovano in uno stato in cui è possibile eseguire l’operazione;
* '''Rigenera:''' puoi generare nuovamente il file XML. Se il lotto è in stato “bozza”, ti verrà notificato se è necessario compilare sezioni obbligatorie prima di poter generare il file XML;
* '''Visualizza dettaglio:''' ti consente di visualizzare in modalità lettura i lotti di fatture che non possono essere più modificati.

Inoltre, per ogni lotto dell’elenco puoi consultare lo storico degli stati selezionando l’icona associata allo stato del lotto di interesse.

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Figura 47 – Storico degli stati

Per ogni lotto dell’elenco è possibile visualizzare l’elenco delle fatture contenute nello stesso selezionando sulla freccia in corrispondenza del lotto.

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Figura 48 - Consulta l'elenco delle fatture

Per le fatture presenti in un lotto di fatture è possibile consultare lo storico degli stati e utilizzare le seguenti funzionalità:

* '''Copia Fattura:''' consente di copiare una fattura all’interno di un nuovo lotto o in un lotto esistente;
* '''Modifica Fattura:''' consente di accedere alla fattura e modificarla;
* '''Elimina Fattura:''' consente la rimozione di una fattura precedentemente inserita nel lotto per i lotti in stato “bozza”, “generato” e “firmato”.

=== Gestione archivi in lavorazione ===

Dalla voce principale del menù '''“Fatture in lavorazione”''' seleziona '''“Archivi di Lotti di fatture”''' per accedere all’elenco degli Archivi di Lotti di Fatture che ancora non sono stati inviati al SdI.

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Figura 49 – Archivi di lotti di fatture in lavorazione

Puoi ricercare l’Archivio di lotti che ti interessa attraverso l’apposito filtro. Per ogni archivio puoi utilizzare alcune funzionalità:

* '''Invia:''' consente di inviare a SdI l’archivio selezionato. Verrai informato della presa in carico dell’attività;
* '''Modifica:''' consente di accedere alla pagina dell’archivio selezionato per aggiungere, eliminare lotti o eventualmente ricreare lo stesso;
* '''Elimina''': consente di eliminare l’archivio selezionato

Per ogni archivio presente nella lista è possibile visualizzare l’elenco dei lotti che lo compongono, sui quali sono disponibili le funzionalità “Modifica” ed “Elimina”.

== Invio fattura a SDI ==

La procedura di invio della fattura a SDI vede quali attori coinvolti:

* il fornitore
* il Sistema di Interscambio
* Il MEF (attraverso CONSIP/www.acquistinretepa.it) quale soggetto trasmittente

I passaggi rappresentativi si possono schematizzare nei punti seguenti:

* il fornitore predispone la fattura elettronica secondo quanto riportato nei precedenti paragrafi;
* sulla fattura così predisposta il fornitore appone la firma digitale (solo se formato FatturaPA)
* il file così generato, viene trasmesso a SDI per mezzo dell’invio su [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it].

Prima di inoltrare la fattura all’Amministrazione destinataria, SDI effettua una serie di controlli formali sul contenuto del file XML.<ref>Fonte: [http://www.fatturapa.gov.it www.fatturapa.gov.it] “ELENCO DEI CONTROLLI EFFETTUATI SUL FILE FATTURAPA”</ref>

Nei paragrafi successivi si riepilogano alcuni dei controlli effettuati da Acquisti in rete che anticipano i controlli da parte di SdI e che avranno luogo a seconda del formato prescelto per gestire e inviare i documenti attraverso SdI.

== Notifiche del Sistema di Interscambio ==

La procedura di gestione delle ricevute e delle notifiche vede, quali attori coinvolti:

* il fornitore;
* il soggetto trasmittente (MEF/Consip).
* il Sistema di Interscambio;
* l’Amministrazione destinataria;

La procedura può essere schematizzata nei punti seguenti:

* A. il SdI, ricevuto correttamente il file, assegna un identificativo proprio ed effettua le verifiche previste
* B. in caso di controlli con esito negativo, il SdI invia una notifica di scarto al Fornitore
* C. nel caso di esito positivo dei controlli il SdI trasmette la fattura elettronica all’Amministrazione destinataria e unitamente a questa il SdI trasmette anche una notifica di metadati del file fattura tramite la quale sono comunicate le informazioni utili all’elaborazione ed alla comunicazione da parte del ricevente;
* D. nel caso di buon esito della trasmissione, SDI invia al Fornitore una ricevuta di consegna della fattura elettronica;
* E. nel caso in cui, per cause tecniche non imputabili a SDI, la trasmissione al destinatario non fosse possibile entro i termini previsti, SDI invia al fornitore una notifica di mancata consegna; resta a carico di SDI l’onere di contattare il destinatario affinché provveda tempestivamente alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione, e, a problema risolto, di procedere con l’invio; se, trascorsi 10 giorni dalla data di trasmissione della notifica di mancata consegna, SDI non è riuscito a recapitare la fattura elettronica al destinatario, inoltra al Fornitore una definitiva attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito in ottemperanza alle disposizioni riportate nella circolare interpretativa n.1 del 31 marzo 2014, emessa dal Dipartimento Finanze del MEF di concerto con il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
* F. per ogni fattura elettronica recapitata all’ Amministrazione, SDI permette all’Amministrazione, entro il termine di 15 giorni dalla prima comunicazione inviata al Fornitore, più precisamente dalla data riportata nella ricevuta di consegna o dalla data di trasmissione della notifica di mancata consegna, di inviare una notifica di accettazione/rifiuto della fattura e, nel caso, provvede ad inoltrarla al Fornitore a completamento del ciclo di comunicazione degli esiti della trasmissione della fattura elettronica;
* G. a seguito della corretta trasmissione di una Fattura Elettronica, al fine di fornire tempestiva comunicazione al Fornitore dell'accettazione o del disconoscimento del documento contabile in modo da consentire gli adempimenti previsti dalla normativa IVA in merito alla registrazione delle fatture emesse, il Sistema di Interscambio ha fissato un termine - pari a quello previsto nel D. lgs 52/2004 che modifica l'art. 21 del DPR 633/72, attualmente 15 giorni - decorso il quale lo stesso SDI inoltra notifica di decorrenza dei termini sia al Fornitore sia al soggetto che ha ricevuto la fattura (Amministrazione).

La fattura ha terminato il suo “ciclo di vita” nell’ambito della gestione del Sistema di Interscambio e può essere definitivamente registrata ai fini IVA tra le fatture emesse.

Le notifiche ricevute da SdI saranno visibili su Acquisti in Rete nel dettaglio dei lotti e delle singole fatture associate. Le notifiche possono essere:

* '''“Scarto”:''' nel momento in cui la fattura inviata non supera i controlli effettuati dal Sistema di Interscambio;
* '''“Mancata consegna”''' (da SdI verso la PA destinataria): nel momento in cui, superati i controlli iniziali, il SdI comunica la fattura alla PA destinataria ma vi sono problemi che impediscono la corretta consegna della fattura alla PA o all’eventuale intermediario della PA. Resterà a carico del SdI l’onere di contattare il destinatario affinché provveda tempestivamente alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione e, a problema risolto, di procedere con un nuovo invio;
* '''“Consegna”''' (da SdI alla PA destinataria o all’eventuale intermediario): nel momento in cui la fattura viene consegnata al destinatario da parte del SdI;
* '''“Accettazione/Rifiuto” da parte della PA destinataria''': nel momento in cui la PA approva/non approva la fattura inviata;
* '''“Decorrenza termini di accettazione” da parte delle PA:''' nel momento in cui sono trascorsi quindici giorni dalla ricezione della fattura da parte della PA (la fattura è stata “Consegnata” alla PA) senza che quest’ultima abbia comunicato al SdI l’accettazione o il rifiuto della fattura stessa;
* '''“Attestazione Trasmissione Fattura”''' del file alla PA destinataria: nel momento in cui sono trascorsi quindici giorni dalla data di invio della notifica di “Mancata consegna”.

{{Dsc|testo=
La fattura elettronica si considera trasmessa e ricevuta dalle amministrazioni solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna da parte del SDI. La ricevuta di consegna attesta sia l’emissione della fattura elettronica, sia l’avvenuta ricezione da parte della PA committente.

Tuttavia, le due fasi (emissione della fattura da parte del Fornitore e la ricezione della stessa da parte della PA) vengono effettuate in due momenti distinti.

Secondo quanto riportato nella circolare n. 1/2013 del MEF, la fattura elettronica può infatti darsi per emessa non solo nella ricevuta di consegna recapitata al Fornitore dal SDI in caso di esito positivo, ma anche a fronte del rilascio dal parte del SDI della notifica di mancata consegna (in nessun caso il SDI rilascia un documento comprovante il mero ricevimento della fattura da parte del medesimo).

La notifica di mancata consegna viene spedita al Fornitore se l’inoltro all’Amministrazione committente ha avuto esito negativo, e viene recapitata:

* entro 48 ore se il canale di comunicazione tra sistema di interscambio e Pubblica amministrazione è costituito dalla posta elettronica certificata (PEC);
* ovvero, entro 24 ore negli altri casi.
Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la trasmissione (e la conseguente ricezione) della fattura da parte del SDI. Anche in tale caso la fattura può darsi per emessa. Sarà poi il SDI a farsi carico di contattare il destinatario della fattura affinché provveda alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione.

Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la trasmissione (e la conseguente ricezione) della fattura da parte del SDI. Anche in tale caso la fattura può darsi per emessa. Sarà poi il SDI a farsi carico di contattare il destinatario della fattura affinché provveda alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione.

Se l’inoltro ha avuto esito negativo “per cause tecniche” il SDI rilascia al Fornitore una notifica di mancata consegna. La struttura di supporto del SDI provvede successivamente a contattare il referente del servizio di fatturazione elettronica dell’Amministrazione ricevente affinché provveda tempestivamente alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione e, a problema risolto, procede con l’invio della fattura.

Se, trascorsi 10 giorni dalla data di trasmissione della notifica di mancata consegna, il SDI non è riuscito a recapitare la fattura elettronica al destinatario, invia al Fornitore trasmittente una “''Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito''”.

ll Fornitore in possesso di una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, può trasmettere la fattura direttamente all'amministrazione competente, ad esempio trasmettendo per posta elettronica l'attestato (che contiene anche la Fattura stessa). Con questo invio l’Amministrazione viene messa a conoscenza del fatto che la fattura elettronica è stata correttamente inviata al SDI, può prendere visione della fattura in esso contenuta e la fattura può pertanto ritenersi ricevuta dall’Amministrazione committente.
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}}

== Gestione lotti e archivi di lotti inviati ==

Dal menù principale selezionando la voce '''“Fatture inviate”,''' puoi accedere ai lotti di fatture e agli archivi di lotti di fatture che sono stati inviati allo SdI.

=== Gestione lotti inviati ===

Seleziona '''“Lotti di fatture”''' per accedere all’elenco dei Lotti di Fatture, in entrambi i formati, che sono stati inviati allo SdI.

[[File:Figura 50 screen ok.png|centro]]

Figura 50 - Gestione dei lotti di fatture inviati

Puoi ricercare il lotto che ti interessa attraverso l’apposito filtro. Per ogni lotto puoi utilizzare alcune funzionalità:

* '''Modifica:''' consente di modificare il lotto; tale azione causerà la cancellazione dell’XML e la necessità di rigenerarlo (e firmarlo nel caso di formato FatturaPA);
* '''Elimina:''' consente l’eliminazione logica del lotto negli stati “Rifiutato da SdI” e “Trasmesso con mancato recapito”
* '''Rigenera:''' consente di rigenerare l’XML facendo tornare il lotto nello stato “Generato”
* '''Scarica Copia Cortesia:''' per effettuare il download di una copia di cortesia
* '''Scarica XML:''' consente di scaricare o l’XML originale (per entrambi i formati di fattura) o quello firmato (solo per i lotti in formato FatturaPA)
* '''Visualizza dettaglio:''' ti consente di visualizzare in modalità lettura i lotti di fatture che non possono essere più modificati

Inoltre, per ogni lotto dell’elenco puoi consultare l’elenco delle fatture di cui è composto, visualizzarne il relativo stato e utilizzare le seguenti funzionalità:

* '''Copia Fattura:''' consente la copia di una fattura precedentemente compilata all’interno di un nuovo lotto o di un lotto esistente.
* '''Scarica Copia Cortesia:''' per effettuare il download di una copia di cortesia
* '''Scarica XML:''' consente di scaricare o l’XML originale (per entrambi i formati di fattura) o quello firmato (solo per i lotti in formato FatturaPA)

=== Gestione archivi inviati ===

Dalla voce principale del menù '''“Fatture inviate”''' seleziona '''“Archivi di Lotti di fatture”''' per accedere all’elenco degli Archivi di Lotti di Fatture che sono stati inviati allo SdI.

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Figura 51 - Gestione degli archivi di lotti di fatture inviate

Puoi ricercare l’Archivio di lotti che ti interessa attraverso l’apposito filtro.

Per ogni archivio puoi utilizzare la funzionalità '''“Scarica Archivio di Lotti”''' per scaricare il contenuto dell’archivio di lotti.

Per ogni archivio è possibile visualizzare le informazioni relative ad ogni lotto contenuto nell’archivio e utilizzare alcune funzionalità:

* '''Scarica Copia Cortesia:''' per effettuare il download di una copia di cortesia
* '''Scarica XML:''' consente di scaricare per i lotti dell’archivio il file l’XML originale o nella versione firmata
* '''Visualizza dettaglio:''' ti consente di visualizzare in modalità lettura i lotti di fatture che non possono essere più modificati

= Conservazione delle Fatture =

La normativa in vigore impone che la conservazione delle fatture debba avvenire nella medesima forma della loro emissione. La fattura elettronica viene pertanto fatta oggetto di conservazione digitale.

Il sistema di conservazione mira a garantire le caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità dei documenti informatici. Le Fatture PA devono pertanto essere conservate digitalmente in conformità alle disposizioni del decreto MEF adottato ai sensi dell’articolo 21, comma 5, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD).

Come evidenziato nei precedenti paragrafi del presente documento, le fatture PA sono corredate delle ricevute di presa in carico e accettazione del SDI, nonché delle notifiche che il SDI invia nel corso del ciclo di vita della fattura. Sebbene l’obbligo formale di conservazione sostitutiva riguardi le fatture e non anche le ricevute e notifiche, il servizio erogato da [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it] provvede alla conservazione di tutti i documenti informatici (fatture, notifiche e ricevute) a partire dal momento in cui il file FatturaPA viene correttamente indirizzato allo SDI. <ref>Si rammenta che nel caso in cui il servizio offerto da [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it] venga utilizzato solo per la generazione della Fattura Elettronica in formato XML (di seguito inviata al SDI attraverso altri canali, ad es. la PEC) la FatturaPA generata ma non trasmessa attraverso [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it] non sarà oggetto di Conservazione digitale a norma di legge e pertanto tale attività sarà a carico dell’impresa trasmittente.</ref>

Il fornitore che intenda entrare in possesso del file conservato digitalmente ha a disposizione la funzione Esibizione a norma.

== Adempimenti relativi alla conservazione ==

Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17 giugno 2014, in attuazione all’articolo 21, comma 5, del D. Lgs n. 82/2005 (CAD), ha definito le modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto, abrogando il DMEF 23 gennaio 2004.

Il Decreto, in vigore dal 27 giugno 2014, ha introdotto semplificazioni importanti ai processi di dematerializzazione della documentazione fiscale e di conservazione digitale a norma dei documenti fiscali a partire dal periodo d’imposta 2015 in poi, anche in virtù dell’obbligo correlato della fatturazione elettronica verso la PA (DM n. 55 del 3 aprile 2013) e delle semplificazioni introdotte nei processi di fatturazione elettronica tra imprese chiarite con la recente Circolare n. 18/E del 24 giugno 2014.

Di seguito vengono descritte le principali modifiche e semplificazioni:

* È stato eliminato l’obbligo di conservazione quindicinale delle fatture e si allinea tale termine a quello dei libri e registri. Il processo di conservazione dei documenti con valenza fiscale, quindi, è effettuato entro il termine previsto dalla L.489/1994, ossia entro tre mesi dal termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi.
* L’adempimento della comunicazione dell’impronta dell’archivio dei documenti con rilevanza tributaria da inviare all’Agenzia delle Entrate è eliminato. Il contribuente comunicherà che effettua la conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riferimento.
* Il pagamento dell’imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti (relativa alle fatture, gli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l’anno) avviene mediante versamento nei modi di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,con modalità esclusivamente telematica ed in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
* Il processo di conservazione dei documenti informatici termina con l’apposizione di un riferimento temporale opponibile a terzi (ad esempio una marca temporale) sul c.d. “pacchetto di archiviazione”. (in aggiunta alla già prevista sottoscrizione elettronica da parte del Responsabile della Conservazione)

== Obblighi di comunicazione del luogo di conservazione delle scritture contabili ==

La normativa in materia impone che venga comunicato “il luogo di conservazione elettronica delle scritture contabili, nonché dei registri e degli altri documenti (…). Il soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato assicura, per finalità di controllo, l’accesso automatizzato all’archivio e che tutti i documenti ed i dati in esso contenuti, compresi quelli che garantiscono l’autenticità e l’integrità delle fatture di cui all’articolo 21,comma 3, siano stampabili e trasferibili su altro supporto informatico.”

A tal fine, il soggetto passivo, residente o domiciliato nel territorio nazionale, ai fini della comunicazione del luogo di conservazione elettronica dei documenti fiscalmente rilevanti, deve riportare nei modelli di comunicazione AA7 e AA9, nel rispetto dei termini previsti dall’articolo 35 del D.P.R. n. 633 del 1972, gli estremi identificativi dei luoghi di giacenza fisica dei server dove sono conservati i documenti.

Si riportano pertanto le informazioni necessarie alla predetta comunicazione per quanto attiene alla fatture conservate digitalmente attraverso il servizio erogato da [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it] :

''Ministero Economia e Finanze / Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi Centro Elaborazione Dati presso SOGEI SpA''

'''Codice fiscale: 80415740580'''

'''Indirizzo: Via Mario Carucci, 99 - Palazzina PA 1'''

'''CAP: 00143'''

'''Comune: ROMA'''

'''Provincia: ROMA'''

Istituto per i beni artistici culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna (IBACN)

'''Cod. fiscale 800 812 90 373'''

'''Indirizzo: Via Galliera 21,'''

'''CAP: 40121'''

'''Comune: Bologna;'''

'''Provincia: Bologna'''

== Esibizione a norma ==

Se vuoi richiedere l’estrazione dei lotti di fattura conservati dal menù principale seleziona la voce '''“Esibizione a Norma”.'''

[[File:Figura 52 screen ok.png|centro]]

Figura 52 - Esibizione a norma

Puoi ricercare il lotto di fatture che ti interessa attraverso l’apposito filtro dall’elenco disponibile.

Selezionando l’apposita funzionalità è possibile richiedere un '''Esibizione a Norma di un lotto conservato'''.

Selezionando invece '''“Visualizzazione dello Storico delle Esibizioni”,''' è possibile accedere all’elenco con lo storico delle richieste già eseguite.

= Controlli e notifiche di errore =

== DATI GENERALI ==

I controlli effettuati in questa sezione della procedura sono di seguito elencati per evitare un eventuale scarto della/del fattura/lotto sono:

=== Controllo fattura duplicata - codice di errore 00404 ===

Il sistema prevede dei controlli di '''unicità della fattura a livello generale.'''

In particolare, nei seguenti casi sarà mostrato il messaggio di errore “Si è verificato un errore. Non è possibile effettuare il salvataggio in quanto la fattura è duplicata.”:

# Il valore di “Documento emesso ai sensi dell'art. 73 del DPR 633/72” è diverso da “Si” ed esiste una fattura “ricevuta da SDI e non rifiutata dalla PA” per la quale si verificano le seguenti condizioni:
#* Partita iva del cedente (intesa come idpaese + idcodice) uguale a quella della fattura corrente;
#* Numero uguale a quello della fattura corrente;
#* Anno uguale a quello della fattura corrente;
#* Tipo documento, compreso quello della fattura corrente, diverso da “Nota di credito”;

<blockquote>oppure
</blockquote>
* Tipo documento della fattura “ricevuta da SDI e non rifiutata dalla PA” o della fattura corrente pari a “Nota di credito”;
* Tipo documento uguale a quello della fattura corrente;
* Partita iva del cedente (intesa come idpaese + idcodice) uguale a quella della fattura corrente;
* Numero uguale a quello della fattura corrente;
* Anno uguale a quello della fattura corrente;

<ol start="2" style="list-style-type: decimal;">
<li>Il valore di “Documento emesso ai sensi dell'art. 73 del DPR 633/72” è pari a “Si” ed esiste una fattura “ricevuta da SDI e non rifiutata dalla PA” per la quale si verificano le seguenti condizioni
<ul>
<li>Partita iva del cedente (intesa come idpaese + idcodice) uguale a quella della fattura corrente;</li>
<li>Numero uguale a quello della fattura corrente;</li>
<li>Data (intesa come giorno, mese e anno) uguale a quella della fattura corrente;</li>
<li>Tipo documento, compreso quello della fattura corrente, diverso da “Nota di credito;</li></ul>
</li></ol>

<blockquote>oppure
</blockquote>
* Tipo documento della fattura “ricevuta da SDI e non rifiutata dalla PA” o della fattura corrente pari a “Nota di credito”;
* Tipo documento uguale a quello della fattura corrente;
* Partita iva del cedente (intesa come idpaese + idcodice) uguale a quella della fattura corrente;
* Numero uguale a quello della fattura corrente;
* Data (intesa come giorno, mese e anno) uguale a quella della fattura corrente.

Per fattura “ricevuta da SDI e non rifiutata dalla PA” si intende una fattura il cui stato è pari a uno dei seguenti:

* Consegnato alla PA;
* Mancata consegna alla PA;
* Decorrenza termini;
* Accettato dalla PA;
* Trasmesso con mancato recapito.

Il controllo sopra descritto sarà anche previsto nel caso di caricamento tramite Excel.

Nel caso in cui si siano verificati degli errori a seguito di caricamento dei dati tramite file excel, lo stato del file caricato sarà “Validato con errori” e sarà possibile scaricare il rapporto di validazione, in cui sono evidenziati gli errori che si sono verificati. Nel caso in questione, si avrà quanto di seguito mostrato:

[[File:Image53 ok.png|centro]]

Figura 53 – Sheet “Dati generali” – Errore 00404 - Duplicazione fattura

Il report degli errori di validazione comporta il riempimento “rosso” della cella corrispondente al “Numero” della fattura (sheet “Dati generali”), con messaggio di errore pari a “Non è possibile effettuare il salvataggio in quanto la fattura è duplicata”.

=== Controllo fattura duplicata nel lotto – codice di errore 00409 ===

Il sistema prevede dei controlli di unicità della fattura '''a livello di lotto.'''

In particolare, nei seguenti casi sarà mostrato il messaggio di errore “Si è verificato un errore. Non è possibile effettuare il salvataggio in quanto la fattura è duplicata all’interno del lotto.”:

# Il valore di “Documento emesso ai sensi dell'art. 73 del DPR 633/72” è diverso da “Si” ed esiste un’altra fattura nello stesso lotto per la quale si verificano le seguenti condizioni:
#* Numero uguale a quello della fattura corrente;
#* Anno uguale a quello della fattura corrente;
#* Tipo documento, compreso quello della fattura corrente, diverso da “Nota di credito”;

<blockquote>oppure
</blockquote>
* Tipo documento di un’altra fattura del lotto o della fattura corrente pari a “Nota di credito”;
* Tipo documento uguale a quello della fattura corrente;
* Numero uguale a quello della fattura corrente;
* Anno uguale a quello della fattura corrente;

<ol start="2" style="list-style-type: decimal;">
<li>Il valore di “Documento emesso ai sensi dell'art. 73 del DPR 633/72” è pari a “Si” ed esiste un’altra fattura nello stesso lotto per la quale si verificano le seguenti condizioni:
<ul>
<li>Numero uguale a quello della fattura corrente;</li>
<li>Data (intesa come giorno, mese e anno) uguale a quella della fattura corrente;</li>
<li>Tipo documento, compreso quello della fattura corrente, diverso da “Nota di credito;</li></ul>
</li></ol>

<blockquote>oppure
</blockquote>
* Tipo documento di un’altra fattura del lotto o della fattura corrente pari a “Nota di credito”;
* Tipo documento uguale a quello della fattura corrente;
* Numero uguale a quello della fattura corrente;
* Data (intesa come giorno, mese e anno) uguale a quella della fattura corrente.

[[File:Image54 ok.png|centro]]

Figura 54 - Controllo fattura duplicata nel lotto

Il controllo sopra descritto sarà anche previsto nel caso di caricamento tramite Excel.

In tal caso, il report degli errori di validazione comporta il riempimento “rosso” della cella corrispondente al “Numero” della fattura (sheet “Dati generali”), con messaggio di errore pari a “La fattura è duplicata nel lotto.”.

Gli errori visualizzati nel caso di presenza di uno degli scenari precedentemente indicati sono simili a quelli mostrati nelle figure rappresentate nel caso di fattura duplicata.

Nel caso di fatture emesse secondo modalità e termini stabiliti con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 73 del DPR 633/72 e per le quali sia stato valorizzato a “SI” il campo “Art73” (cosa che consente al cedente/prestatore l'emissione nello stesso anno di più documenti aventi stesso numero), la verifica di unicità viene effettuata attraverso un confronto sull’hash del file che non deve coincidere con quello di un file precedentemente trasmesso al SdI.

Tutti i controlli appena descritti, qualora il file inviato al SdI è relativo ad un documento lotto di fatture, comportano l’accettazione o il rifiuto del file nella sua totalità. Diversamente, se a SDI viene inviato un file in formato compresso (''i.e. un Archivio di Lotti'') i controlli, con conseguente accettazione o scarto, riguardano ogni singolo file presente al suo interno.

=== Controllo presenza caratteri numerici nell’elemento informativo Numero fattura - codice errore 00425 ===

Il sistema controlla che il campo “Numero” contenga almeno un carattere numerico.

Nel caso in cui il controllo non sia superato sarà mostrato il messaggio di errore “Numero fattura deve contenere almeno una cifra numerica”.

[[File:Image55 ok.png|centro]]

Figura 55 - Dati generali – Errore numero fattura non valido

Il controllo sopra descritto è previsto anche nel caso di caricamento tramite Excel.

In tal caso, il report degli errori di validazione comporta il riempimento “rosso” della cella corrispondente al “Numero” della fattura (sheet “Dati generali”), con messaggio di errore pari a “Numero fattura deve contenere almeno un carattere numerico.”, come mostrato di seguito:

[[File:Image56 ok.png|centro]]

Figura 56 – Sheet “Dati generali” – Errore 00425 – Assenza caratteri numerici nel campo “Numero fattura”

=== Controllo valore Aliquota Iva - codice errore 00424 ===

Il sistema prevede un controllo sul valore inserito per il campo “Aliquota IVA”, in particolare, viene verificato che il valore dell’aliquota IVA, se diverso da “0,00”, sia maggiore o uguale a “1,00”.

Nel caso in cui il controllo non sia superato si visualizza il messaggio di errore “Attenzione. Aliquota IVA (%) se diversa da 0,00 deve essere maggiore o uguale a 1,00.”.

[[File:Fig 57 - fattura elettronica new.png|centro]]

Figura 57 - Controllo Aliquota IVA

Lo stesso controllo sarà previsto in caso di caricamento dati tramite Excel.

In tal caso, il report degli errori di validazione comporta il riempimento “rosso” della cella corrispondente all’ “Aliquota IVA” della fattura (sheet “Dati generali”), con messaggio di errore pari a “Aliquota IVA se diversa da 0,00 deve essere maggiore o uguale a 1,00.”.

[[File:Image58 bis.png|centro]]

Figura 58 - Sheet “Dati generali” – Errore 00424 – Aliquota IVA non valida

=== Controllo coerenza data nota di credito - codice errore 00418 ===

Il sistema effettua un controllo sui valori inseriti nei campi “Data” in modo tale che, nel caso in cui il tipo di documento sia “Nota di credito”, il valore di “Data” nella sezione “Dati generali” sia maggiore o uguale delle eventuali “Date” nella sezione “Dati fatture collegate”.

La sezione “Dati fatture collegate” è una sezione facoltativa, dove puoi inserire le informazioni relative alle eventuali fatture collegate.

Nel caso in cui la data che stai inserendo nella sezione “Dati fatture collegate” sia maggiore della “Data” presente in “Dati generali” sarà mostrato il messaggio “Se la fattura che si sta creando è di tipo nota di credito, la data della fattura deve essere minore o uguale della data inserita nella sezione dati generali”.

[[File:Image59 bis.png|centro]]

Figura 59 - Controllo data fattura collegata

Il medesimo controllo è previsto nel caso di caricamento dati tramite Excel.

In tal caso, il report degli errori di validazione comporta il riempimento “rosso” della cella corrispondente alla data della fattura collegata (sheet “Dati fatture collegate”), con messaggio di errore pari a “Data deve essere minore o uguale della data inserita nello sheet “Dati generali”.”.

[[File:Image60 bis.png|centro]]

Figura 60 – Sheet “Dati fatture collegate” – Errore 00418 – Incoerenza delle date

=== Controllo coerenza Esigibilità Iva e Natura - codice errore 00420 ===

Il sistema effettua un controllo sui valori inseriti nei campi “Natura” ed “Esigibilità IVA”.

In particolare, il valore di “Natura”, se popolato, non può essere “Inversione contabile (reverse charge)” se hai inserito “Scissione dei pagamenti” per “Esigibilità IVA” e viceversa.

In caso contrario sarà mostrato il messaggio di errore “Si è verificato un errore. I valori selezionati per Esigibilità IVA e Natura non sono compatibili.”.

[[File:Fig 61 - fattura elettronica new.png|centro]]

Figura 61 - Controllo coerenza Esigibilità Iva e Natura

Il medesimo controllo è previsto nel caso di caricamento dati tramite Excel.

In tal caso, il report degli errori di validazione comporta il riempimento “rosso” della cella corrispondente alla “Natura” (sheet “Dati generali” o “Linea X”), con messaggio di errore pari a “I valori selezionati per Esigibilità IVA e Natura non sono compatibili”.

[[File:Image62 ok.png|centro]]

Figura 62 – Sheet “Dati generali” – Errore 00420

== LINEE DI FATTURA ==

I controlli effettuati in questa sezione della procedura sono di seguito elencati per evitare un eventuale scarto della/del fattura/lotto:

=== Controllo valore Aliquota Iva - codice errore 00424 ===

Il sistema effettua un controllo sul valore inserito per il campo “Aliquota IVA”, in particolare, viene verificato che il valore dell’aliquota IVA, se diverso da “0,00”, sia maggiore o uguale a “1,00”.

Nel caso in cui il controllo non sia superato sarà mostrato il messaggio di errore “Aliquota IVA (%) se diversa da 0,00 deve essere maggiore o uguale a 1,00.”.

[[File:Image63 ok.png|centro]]

Figura 63 - Pagina “Dettaglio linee beni o servizi” – Errore 00424 – Aliquota IVA non valida

Lo stesso controllo è previsto in caso di caricamento dati tramite Excel.

In tal caso, il report degli errori di validazione comporta il riempimento “rosso” della cella corrispondente all’ “Aliquota IVA” della fattura (sheet “Dati generali”), con messaggio di errore pari a “Aliquota IVA se diversa da 0,00 deve essere maggiore o uguale a 1,00.”.

[[File:Image64 ok.png|centro]]

Figura 64 – Sheet “Linea 1” – Errore 00424 – Aliquota Iva non valida

=== Controllo Esigibilità Iva e Natura - codice errore 00420 ===

Il sistema effettua un controllo sui valori inseriti nei campi “Natura” ed “Esigibilità IVA”.

In particolare, il valore di “Natura”, se popolato, non può essere “Inversione contabile (reverse charge)” se hai inserito “Scissione dei pagamenti” per “Esigibilità IVA” e viceversa.

In caso contrario sarà mostrato il messaggio di errore “Si è verificato un errore. I valori selezionati per Esigibilità IVA e Natura non sono compatibili.”.

[[File:Image65 ok.png|centro]]

Figura 65 - Controllo esigibilità iva e natura

Il medesimo controllo è previsto nel caso di caricamento dati tramite Excel.

In tal caso, il report degli errori di validazione comporta il riempimento “rosso” della cella corrispondente alla “Natura” (sheet “Linea X”), con messaggio di errore pari a “I valori selezionati per Esigibilità IVA e Natura non sono compatibili”.

[[File:Image66 ok.png|centro]]

Figura 66 – Sheet “Linea 1” – Errore 00420

=== Controllo corretto calcolo del Prezzo Totale - codice errore 00423 ===

Il sistema effettua un controllo sul valore del campo “Prezzo totale” nel “Dettaglio linea”.

Dal momento che SDI ha definito una formula per il calcolo del prezzo totale sulla base degli eventuali sconti e maggiorazioni, prevedendo lo scarto del lotto nel caso in cui tale formula non sia rispettata, il campo relativo al prezzo totale è “Read only” e calcolato automaticamente alla selezione dei pulsanti “Salva in bozza” (solo nel caso siano presenti tutti i dati necessari) e “Salva e procedi”.

[[File:Image67 ok.png|centro]]

Figura 67 – Dettaglio linee beni o servizi – Prezzo totale calcolato automaticamente

[[File:Image68 ok.png|centro]]

Figura 68 - Formula per il calcolo del prezzo totale di una linea.

Analogo funzionamento è previsto per il template Excel della fattura per cui non è presente il campo (ed i relativi controlli di validazione) e il prezzo viene calcolato automaticamente a valle del superamento di tutti i controlli previsti.

Nell’allegato” Esempio di calcolo del prezzo totale di una fattura in presenza di sconti e maggiorazioni” sono riportati due esempi di calcolo del Prezzo Totale.

== DATI DI RIEPILOGO ==

I controlli effettuati in questa sezione della procedura sono di seguito elencati per evitare un eventuale scarto della/del fattura/lotto:

=== Controllo corrispondenza dati riepilogo e aliquote iva - codice errore 00419 ===

Al fine di evitare lo scarto da parte di SDI con codice di errore 00419, si avrà almeno un blocco “Dati Riepilogo” per ciascuna delle aliquote iva presenti nei dati della cassa previdenziale e nei dati generali.

In questo modo, la gestione dei dati di cassa previdenziale (sezione “Dati generali”) verrà effettuata all’interno della sezione “Dati riepilogo”, sulla base del relativo valore di aliquota IVA/Natura, accorpandoli con quelli relativi alle linee di fattura.

=== Controllo corretto calcolo dell’imposta - codice errore 00421 ===

Il valore dell’imposta sarà calcolato secondo la formula riportata nella figura seguente.

[[File:Image69 ok.png|centro]]

Figura 69 - Formula per il calcolo dell'imposta

Il blocco dei dati di riepilogo sarà costruito sulla base della coppia “Aliquota IVA”/”Natura” ed “Esigibilità IVA”, per cui anche il valore dell’importo imponibile di ciascun blocco subirà tali modifiche.

=== Controllo corretto calcolo dell’imponibile importo - codice errore 00422 ===

Il sistema effettua un controllo sui valori di “Importo imponibile” della sezione “Dati riepilogo” sulla base della formula riportata nell’immagine seguente.

[[File:Image70 ok.png|centro]]

Figura 70 - Formula per il controllo dell'importo imponibile

Affinché si possa disporre dei dati richiesti per effettuare il controllo già all’accesso della sezione “Dati riepilogo” sono state effettuate le seguenti modifiche:

* Nella maschera della sezione “Dati generali”, con riferimento alla sotto-sezione “Dati della cassa professionale di appartenenza”, sono stati aggiunti i campi “Esigibilità IVA” e “Arrotondamento su imponibile o importo”. Tale modifica è stata apportata anche nel template Excel;
* Nella maschera della sezione “Dati generali”, con riferimento alla sotto-sezione “Dati della cassa professionale di appartenenza”, è stato aggiunto il “Numero sotto-sezione”, nella fattispecie un progressivo per ogni sotto-sezione “Dati della cassa professionale di appartenenza”;
* Nella maschera di dettaglio linea sono stati aggiunti i campi “Esigibilità IVA” e “Arrotondamento su imponibile o importo”. Tale modifica è stata apportata anche nel template Excel;
* Nella maschera della sezione “Dati riepilogo” sono stati resi read-only i campi “Imponibile importo”, “Esigibilità IVA” e “Arrotondamento su imponibile o importo” ed inoltre mostrati i numeri delle sotto-sezioni “Dati della cassa professionale di appartenenza”. I blocchi di tale sezione sono determinati come segue:
** Un blocco per ciascuna coppia “Aliquota IVA”/”Natura esclusione IVA” ed “Esigibilità IVA”;
** Il valore di “Arrotondamento su imponibile o importo” è dato dalla somma algebrica di tutti i valori di “Arrotondamento su imponibile o importo” presenti nei “Dati generali” o nel dettaglio linee ed associati alla specifica coppia “Aliquota IVA”/”Natura esclusione IVA” ed “Esigibilità IVA”;
** Il valore di “Importo imponibile” di ciascun blocco è calcolato secondo la formula di Figura 70, arrotondato alla seconda cifra decimale (l’arrotondamento sarà effettuato solo alla fine del calcolo).

== Altri controlli e notifiche di errore ==

=== Verifiche sul contenuto economico – amministrativo ===

''Di seguito verranno elencati alcuni codici di errore relativi a controlli attinenti al contenuto economico- amministrativo della fattura:''

* '''codice 00400''': sulla riga con aliquota IVA pari a zero deve essere presente il campo Natura
* '''codice 00401''': sulla riga con aliquota IVA diversa da zero non deve essere presente il campo Natura
* '''codice 00403''': la data della fattura non deve essere successiva alla data di ricezione
* '''codice 00411''': se esiste una riga di dettaglio Ritenuta, deve esistere il blocco DatiGenerali/ DatiGeneraliDocumento/ DatiRitenuta
* '''codice 00415''': se esiste un blocco DatiCassaPrevidenziale con Ritenuta = SI, deve esistere il blocco DatiGenerali/DatiGeneraliDocumento/DatiRitenuta
* '''codice 00417''': almeno uno dei campi IdFiscaleIVA e CodiceFiscale del CessionarioCommittente deve essere valorizzato

=== Nomenclatura ed unicità del file trasmesso ===

La verifica viene eseguita al fine di intercettare l’invio accidentale dello stesso file. Attraverso un controllo sulla nomenclatura del file ricevuto il SDI verifica che il nome file sia conforme con quanto riportato nelle Specifiche delle regole tecniche del Sistema di Interscambio e che non sia stato già inviato un file con lo stesso nome (fatto salvo il caso in cui, per il precedente file con lo stesso nome, sia stata trasmessa notifica di file non recapitabile); in caso di esito negativo del controllo (nome file già presente nel SDI o nome file non conforme) il file viene rifiutato.

=== Verifica di integrità del documento ===

La verifica viene effettuata al fine di garantire che il documento ricevuto non abbia subito modifiche successivamente all’apposizione della firma; attraverso un controllo sulla firma elettronica qualificata apposta sull’oggetto trasmesso, il SdI verifica l’integrità dell’oggetto stesso; laddove dovesse emergere che il documento ricevuto non corrisponde al documento sul quale è stata apposta la firma, il documento viene rifiutato.

=== Verifica di autenticità del certificato di firma ===

La verifica viene effettuata al fine di garantire la validità del certificato di firma utilizzato per apporre la firma elettronica qualificata al documento; sulla base delle informazioni messe a disposizione dalle “Certification Authorities”, il SdI verifica la validità del certificato di firma, che non deve risultare scaduto, revocato o sospeso; in caso di certificato di firma non valido, il documento viene rifiutato con le seguenti motivazioni:

* '''''Codice 00100''''' Certificato di firma scaduto
* '''Codice 00101''' Certificato di firma revocato
* '''Codice 00104''' CA (Certification Authority) non affidabile
* '''Codice 00107''' Certificato non valido

=== Verifica di conformità del formato fattura ===

La verifica viene effettuata per garantire la corretta elaborazione del contenuto del documento; sulla base di quanto riportato nell’allegato A al DM n. 55 del 03/04/2013 e nelle relative specifiche tecniche pubblicate sul sito del Sistema di Interscambio www.fatturapa.gov.it, il SdI effettua dei controlli di corrispondenza con lo schema XML del file trasmesso, compresa la presenza dei dati definiti obbligatori; qualora dovesse risultare una non corretta aderenza alle regole, il documento viene rifiutato con le seguenti motivazioni:

* '''Codice 00103''' File firmato senza riferimento temporale
* '''Codice 00105''' File firmato con riferimento temporale non coerente
* '''Codice 00106''' File / archivio vuoto o corrotto
* '''Codice 00200''' File non conforme al formato
* '''Codice 00201''' Superato il numero massimo di errori di formato
* '''Codice 00400''' Sulla riga di dettaglio con aliquota IVA pari a zero deve essere presente il campo Natura
* '''Codice 00401''' Sulla riga di dettaglio con aliquota IVA diversa da zero non deve essere presente il campo Natura
* '''Codice 00403''' La data della fattura non deve essere successiva alla data di ricezione
* '''Codice 00411''' Se esiste una riga di dettaglio con Ritenuta uguale a SI, deve esistere il blocco
* DatiGenerali/DatiGeneraliDocumento/DatiRitenuta
* '''Codice 00413''' Nel blocco DatiCassaPrevidenziale con aliquota IVA pari a zero, deve essere presente il campo Natura
* '''Codice 00414''' Nel blocco DatiCassaPrevidenziale con aliquota IVA diversa da zero, il campo Natura non deve essere presente
* '''Codice 00415''' Se esiste un blocco DatiCassaPrevidenziale con Ritenuta uguale a SI, deve esistere il blocco DatiGenerali/DatiGeneraliDocumento/DatiRitenuta
* '''Codice 00417''' Almeno uno dei campi IdFiscaleIVA e CodiceFiscale del CessionarioCommittente deve essere valorizzato

=== Verifica di validità del contenuto della fattura ===

La verifica viene effettuata per accertare la presenza dei dati necessari al corretto inoltro del documento al destinatario; inoltre vengono effettuati dei controlli per prevenire situazioni di dati errati e/o non elaborabili; SdI verifica la valorizzazione e validità di alcune informazioni presenti nel documento trasmesso; in particolare viene effettuato un controllo:

* sulla presenza, nell’anagrafica di riferimento, del codice identificativo del destinatario e delle informazioni necessarie al recapito, salvo il caso in cui il codice identificativo sia valorizzato a “999999” (valore di default) in ottemperanza alle disposizioni riportate nella circolare interpretativa del MEF n.1 del 31 marzo 2014; il controllo prevede anche una verifica sulla data di avvio del servizio di fatturazione elettronica presente nell’anagrafica di riferimento (IPA), data che non deve essere successiva a quella in cui viene effettuato il controllo (data di sistema);
* sulla presenza, nell’anagrafica di riferimento, di uno o più uffici di fatturazione elettronica attivi associati al codice fiscale corrispondente all’identificativo fiscale del cessionario\committente riportato in fattura, nei casi in cui il codice identificativo del destinatario sia valorizzato a “999999” (valore di default) in ottemperanza alle disposizioni riportate nella circolare interpretativa del MEF n.1 del 31 marzo 2014;
* sulla presenza, nell’anagrafica di riferimento, di uno ed un solo ufficio di fatturazione elettronica attivo (diverso da quello Centrale previsto dalle specifiche operative relative all’allegato D al DM 3 aprile 2013, n. 55) associato al codice fiscale corrispondente all’identificativo fiscale del cessionario/committente riportato in fattura, nei casi in cui il codice identificativo del destinatario sia valorizzato con il codice di fatturazione elettronica Centrale in ottemperanza alle disposizioni riportate nella circolare interpretativa del MEF n.1 del 31 marzo 2014;
* sulla validità dei codici fiscali e delle partite IVA, relative ai soggetti cedente/prestatore, rappresentante fiscale, cessionario/committente, attraverso una verifica di presenza nell’anagrafe tributaria; il controllo non è effettuato per gli identificativi fiscali assegnati da autorità estere.

Laddove anche uno solo di questi controlli non dovesse essere superato, il documento viene rifiutato con le seguenti motivazioni:

* '''Codice 00300''' IdFiscale del soggetto trasmittente non valido
* '''Codice 00301''' IdFiscaleIVA del CedentePrestatore non valido
* '''Codice 00302''' CodiceFiscale del CedentePrestatore non valido
* '''Codice 00303''' IdFiscaleIVA del RappresentanteFiscale non valido
* '''Codice 00304''' CodiceFiscale del RappresentanteFiscale non valido
* '''Codice 00305''' IdFiscaleIVA del CessionarioCommittente non valido
* '''Codice 00306''' CodiceFiscale del CessionarioCommittente non valido
* '''Codice 00311''' CodiceDestinatario non valido
* '''Codice 00312''' CodiceDestinatario non attivo
* '''Codice 00398''' Codice Ufficio presente ed univocamente identificabile nell’anagrafica di riferimento, in presenza di CodiceDestinatario valorizzato con codice ufficio “Centrale”
* '''Codice 00399''' CodiceFiscale del CessionarioCommittente presente nell’anagrafica di riferimento in presenza di CodiceDestinatario valorizzato a “999999”

= Link utili e allegati =

{|
! Link utili
|-
| [https://www.fatturapa.gov.it/it/lafatturapa/ Documentazione tecnica FatturaPA]
|-
| [https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/documenti/airpa/fatturazione/Allegato_fatturazione.xlsx Allegato]: Esempio di calcolo del prezzo totale di una fattura in presenza di sconti e maggiorazioni
|}

Fatturazione elettronica

2022-05-24T17:58:59Z

Acquisti in rete 10:

[[Category:Impresa]]
''Fonte: [http://www.agenziaentrate.gov.it Agenzia delle Entrate]''

Ministeri, Agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza, non possono più accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea dal 6 giugno 2014. La stessa disposizione è stata applicata dal 6 giugno 2015, ai restanti enti nazionali. In aggiunta si fa presente che le PA non potranno procedere al pagamento, neppure parziale, fino all’invio del documento in forma elettronica.

L’obbligo di fatturazione in forma elettronica nei confronti delle Amministrazioni dello Stato è stato introdotto dalla Finanziaria 2008. La legge ha stabilito che la trasmissione delle fatture elettroniche destinate alle Amministrazioni dello Stato deve essere effettuata attraverso il '''''Sistema di Interscambio''''' (SdI), sistema informatico di supporto al processo di “ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie” nonché alla “gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica”. Le modalità di funzionamento dello SdI sono state definite con il decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.

In aggiunta l’Unione europea con direttiva 2014/55/UE ha introdotto delle novità relative alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici, definendo lo '''standard europeo del formato di fattura elettronica.'''

Tale intervento normativo è stato recepito nell’ordinamento italiano con il d. lgs. 27 dicembre 2018, n. 148 che ha introdotto a partire dal 18 aprile 2019 l’obbligo per le Amministrazioni a ricevere ed elaborare le fatture elettroniche conformi allo standard europeo sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici.

Infine, l’Agenzia delle entrate con provvedimento del 18/04/2019 - '''Regole tecniche relative alla gestione delle fatture di cui all’art. 3, comma 1, d.lgs. 148/2018''' ha definito le regole tecniche del processo di gestione da parte del Sistema di Interscambio delle fatture elettroniche.

'''Gestore del Sistema d’Interscambio è l’Agenzia delle Entrate''' (decreto del 7 marzo 2008), alla quale sono stati demandati i seguenti compiti:

<ul>
<li>coordinamento con il sistema informatico della fiscalità,</li>
<li>controllo della gestione tecnica del Sistema di Interscambio, vigilanza in ordine al trattamento dei dati e delle informazioni,</li>
<li>gestione dei dati e delle informazioni che transitano attraverso il Sistema di Interscambio ed elaborazione di flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica.
Inoltre, l’Agenzia, periodicamente, relaziona al ministero dell‘Economia e delle Finanze sull'andamento e l'evoluzione del sistema.</li></ul>

Tutta la documentazione tecnica sulla fattura elettronica, le modalità di trasmissione e i servizi di supporto e assistenza, sono disponibili su www.fatturapa.gov.it, un sito dedicato esclusivamente alla fatturazione elettronica verso le Pubbliche Amministrazioni.
=== Soggetti interessati ===

Gli utenti coinvolti nel processo di fatturazione elettronica sono:

* gli operatori economici, cioè i fornitori di beni e servizi verso le PA, obbligati alla compilazione/trasmissione delle fatture elettroniche e all’archiviazione sostitutiva prevista dalla legge. Va precisato che le fatture emesse dagli intermediari per la trasmissione delle dichiarazioni dei redditi e per la riscossione mediante modello F24 sono, al momento, derogate dagli obblighi;
* le Pubbliche Amministrazioni, che devono effettuare una serie di operazioni collegate alla ricezione della fattura elettronica, ''in primis'' l’inserimento dei dati anagrafici di fatturazione su [http://www.indicePA.gov.it IPA];
* gli intermediari (banche, Poste, altri intermediari finanziari, intermediari di filiera, commercialisti, imprese ICT), vale a dire soggetti terzi ai quali gli operatori economici possono rivolgersi per la compilazione/trasmissione della fattura elettronica e per l’archiviazione sostitutiva prevista dalla legge. Possono servirsi degli intermediari anche le PA per la ricezione del flusso elettronico dei dati e per l’archiviazione sostitutiva.

=== Regole di generazione e trasmissione di una fattura elettronica ===

La '''Fattura Elettronica''' è un '''file XML''' (eXtensible Markup Language) elaborato secondo il '''formato nazionale FatturaPA''' oppure secondo il '''formato conforme allo standard europeo'''.

L'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto sono garantite tramite l'apposizione della firma digitale di chi emette la fattura. Il file XML può contenere una fattura singola (un solo corpo fattura) oppure un lotto di fatture (più corpi fattura con la stessa intestazione).

Il file XML preparato, firmato e nominato nel rispetto delle regole previste<ref>Nella predisposizione del file FatturaPA deve essere rispettata la seguente nomenclatura: Codice Paese + Identificativo univoco del Trasmittente + Progressivo univoco del file. Nell’applicazione offerta su [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it] il file viene automaticamente generato secondo la nomenclatura prevista. Il codice trasmittente sarà quello del MEF (Ministero Economia e Finanze).</ref>, può essere inviato al Sistema di Interscambio attraverso cinque diversi canali di trasmissione:

* '''Posta Elettronica Certificata (PEC)''': l’invio mediante PEC è possibile per gli operatori economici forniti di una casella di Posta Elettronica Certificata. L'utilizzo del canale PEC non presuppone alcun tipo di accreditamento preventivo presso il Sistema di Interscambio. I file XML devono essere spediti come allegato del messaggio di PEC.
* '''Invio via web''': il Sistema di Interscambio mette a disposizione un’applicazione per inviare una fattura (file XML) attraverso un’interfaccia web. Per accedervi è necessario essere in possesso di credenziali Entratel o Fisconline o essere provvisti di Carta Nazionale dei Servizi (CNS) precedentemente abilitata ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.
* '''Servizio SDICoop – Trasmissione''': il Servizio SDICoop - Trasmissione è disponibile per coloro che desiderano inviare le fatture e ricevere le relative notifiche di esito utilizzando dei servizi di cooperazione applicativa (web-services). Per usufruire di questo canale di trasmissione è necessario accreditarsi presso il Sistema di Interscambio.
* '''Servizio SDIFTP''': il Servizio SDIFTP è disponibile per coloro che desiderano inviare le fatture e ricevere le relative notifiche di esito utilizzando una modalità di trasferimento dati tramite protocollo FTP (File Transfer Protocol). L'utilizzo di tale modalità presuppone una struttura a supporto delle attività informatiche e la capacità di gestire sistemi informativi e un centro elaborazione dati con continuità e con disponibilità di personale di presidio; si adatta pertanto a soggetti che movimentano elevati volumi di fatture. Per usufruire di questo canale di trasmissione è necessario accreditarsi presso il Sistema di Interscambio.
* '''Servizio SPCoop – Trasmissione''': Il Servizio SPCCoop - Trasmissione è disponibile per coloro che desiderano le fatture e ricevere le relative notifiche di esito utilizzando dei servizi di cooperazione applicativa (web-services) tramite il Sistema Pubblico di Connettività (SPC) secondo le modalità definite dall'Agenzia per l'Italia Digitale. Per usufruire di questo canale di trasmissione è necessario accreditarsi presso il Sistema di Interscambio.

=== Il servizio di fatturazione elettronica offerto da [[Www.acquistinretepa.it|Acquistinretepa]] ===

Conformemente a quanto previsto dalla norma (art.4, DM 55/2013), nell’ambito delle “''Misure di supporto per le piccole e medie imprese''”, Il Ministero dell'Economia e delle Finanze mette a disposizione in via non onerosa alle PMI abilitate al MEPA e che forniscono beni e servizi alle Amministrazioni, i servizi e gli strumenti di natura informatica in tema di generazione, trasmissione e conservazione delle fatture nel formato previsto dal Sistema di Interscambio, nonché i servizi di comunicazione con il predetto Sistema.

I fornitori che intendono utilizzare il servizio di Fatturazione Elettronica messo a disposizione dalla piattaforma devono chiedere l’adesione al servizio. Una volta concluda la procedura di adesione hanno a disposizione la possibilità di creare documenti di fatture in formato FatturaPA e in formato conforme allo standard europeo.

In entrambe le casistiche è prevista la possibilità di acquisire i dati di fattura tramite caricamento di un '''file xml, conforme allo standard europeo UBL2.1''', nonché di generare, scaricare e inviare al SdI i documenti di fattura acquisiti sul portale.

''Il servizio, erogato nella modalità “'''SDICoop – Trasmissione /''' cooperazione applicativa (web-services)”, è offerto a titolo gratuito.''

= Procedura di adesione =

L’adesione è disponibile esclusivamente per il profilo “Legale Rappresentante” dell’impresa abilitata al Mercato Elettronico della PA. Per concludere positivamente la procedura di adesione, è necessario che la '''tua impresa sia abilitata a un bando del MePA.'''

Una volta conseguita l’adesione, dopo avere effettuato l’accesso come Legale Rappresentante dell’impresa trovi disponibile sul tuo cruscotto la voce '''“Fatturazione Elettronica”''' nel menù dei servizi.

[[File:Image1.png|centro]]

Seleziona Fatturazione Elettronica per visualizzare le seguenti funzionalità;

* '''Adesione al Servizio''': ti consente di avviare la procedura di adesione
* '''Gestione Fatture Elettroniche''': ti consente di accedere al servizio dopo aver effettuato l’adesione

== Passo 1 – Dati identificativi dell’impresa ==

Seleziona “Adesione al servizio” per avviare la procedura di adesione. '''Questa sezione, che riepiloga tutti i dati identificativi dell’impresa non è oggetto di compilazione.'''

Sono riportati in automatico i dati anagrafici dell’impresa (Ragione Sociale / Tipologia Societaria / Partita IVA / Codice Fiscale / Sede Legale / Contatti) come dall’ultimo aggiornamento effettuato con la procedura di Modifica/Rinnovo dati impresa.

Se hai l’esigenza di modificare uno o più dei dati visualizzati in questa sezione, puoi procedere alla loro revisione attraverso la funzione '''“Modifica Dati Impresa”''' disponibile in fondo alla pagina.

In questa sezione puoi indicare il '''regime fiscale della tua impresa''' selezionando una delle voci disponibili nell’elenco del menù a tendina. Tale indicazione sarà riportata nell’apposito campo (che sarà modificabile) in fase di generazione della fattura. Tieni presente che questo dato '''non è obbligatorio in fase di adesione''' e puoi specificarlo o modificarlo all’interno di ogni lotto di fattura.

[[File:Image3.png|centro]]

Figura 3 - Passo 1 del processo di adesione al servizio di Fatturazione Elettronica

Procedi al passo successivo selezionando su “Avanti”.

== Passo 2 - Dichiarazione di appartenenza alla categoria delle PMI ==

Per potere aderire al servizio occorre che la tua impresa sia una piccola/media impresa (PMI).

[[File:Image4.png|centro]]

Figura 4 - Passo 2 del processo di adesione al servizio di Fatturazione Elettronica

Pertanto, è necessario che dichiari che la tua impresa possieda i requisiti soggettivi previsti dalla “Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003”, ossia:

* 1. Numero di dipendenti NON superiore a 250
* E alternativamente:
** 2. Fatturato dell'ultimo bilancio chiuso NON superiore a 50 milioni di euro, oppure
** 3. Totale di bilancio (attivo patrimoniale) è NON superiore a 43 milioni di euro

I '''requisiti “2.” e “3.”''' vanno soddisfatti in maniera '''disgiunta''': è obbligatorio il possesso di almeno una delle due caratteristiche dimensionali. L’assenza di entrambi i requisiti impedirà di richiedere l’adesione al servizio di Fatturazione Elettronica offerto da [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it] .

== Passo 3 - Organizzazione ==

In questa sezione puoi dichiarare se l'organizzazione d'impresa operi stabilmente nello stesso indirizzo della sede legale.

[[File:Image5.png|centro]]

Figura 5 - Passo 3 del processo di adesione al servizio di Fatturazione Elettronica

Tale dichiarazione specifica la posizione dell’operatore economico rispetto all’art.162 del TUIR (art.5 del Modello di Convenzione dell’Ocse): la stabile organizzazione rappresenta una articolazione della casa madre che pur non configurandosi come un soggetto giuridico autonomo nell’ordinamento italiano, dal punto di vista tributario dovrà scontare la tassazione nel paese dove opera in quanto considerata autonomo soggetto d’imposta.

== Passo 4 – Imprese collegate e/o associate ==

In questa sezione è necessario specificare la posizione dell’impresa all’interno di un eventuale Gruppo e/o altra forma stabile di associazione d’imprese.<ref>Vanno specificate unicamente le imprese controllate oppure associate o collegate, non anche quelle Controllanti.

Per impresa associata si intende un'impresa (non collegata) che detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate, almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa; non possono essere considerate tali alcune categorie societarie (es. società pubbliche, università ecc.). Per impresa collegata si intende un'impresa che detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti soci di un'altra impresa, o che ne esercita un’influenza dominante.</ref>

Se la sua impresa è collegata o associata ad altre imprese seleziona “Si” per esplicitare i dettagli.

[[File:Image6.png|centro]]

Figura 6 - Passo 4 del processo di adesione al servizio di Fatturazione Elettronica

Se hai esigenza di inserire più imprese seleziona '''“Aggiungi un’Impresa”''' e il sistema riprodurrà il modulo di inserimento dati per ogni impresa che aggiungi.

== Passo 5 - Dati iscrizione albo (solo per liberi professionisti) ==

Questa sezione può essere compilata solo dagli operatori economici abilitati al MePA nella forma giuridica di Liberi Professionisti (ai sensi dell’art. 2229 c.c.)

Puoi indicare la tua iscrizione a un Albo o la posizione al Repertorio Economico e Amministrativo (R.E.A.), istituito presso l'Ufficio del registro delle imprese. La compilazione dei dati REA '''è facoltativa ai fini dell’adesione al servizio, ma sarà obbligatoria ai fini dell’emissione delle fatture elettroniche.'''

[[File:Image7.png|centro]]

Figura 7 - Passo 4 del processo di adesione al servizio di Fatturazione Elettronica

== Passo 6 – Condizioni ==

Una volta terminata la compilazione dei dati richiesti, in questa pagina puoi prendere visione e accettare le condizioni di adesione al Servizio.

[[File:Image8.png|centro]]

Figura 8 - Passo 6 del processo di adesione al servizio di Fatturazione Elettronica

Si rammenta che il sistema effettuerà una verifica rispetto all’abilitazione della tua impresa ad almeno un bando del MePA.

L’impresa che conclude con successo la procedura di adesione è immediatamente attiva senza che sia necessaria alcuna approvazione da parte di Consip e può utilizzare il servizio attraverso la funzionalità '''“Gestione delle fatture elettroniche”,''' disponibile nel cruscotto fra i Servizi alla voce '''Fatturazione Elettronica'''.

== Rinnovare, modificare e cancellare l’adesione al servizio ==

Una volta completata la procedura di adesione al servizio, puoi visualizzare e modificare i dati della tua impresa selezionando da Cruscotto '''“Fatturazione elettronica” > “Adesione al servizio”.'''

Le informazioni sono presentate in un’unica pagina e raggruppate in più sezioni.

Eventuali '''modifiche sono salvate automaticamente''', per confermare è necessario accettare nuovamente i termini di condizioni disponibili dopo aver premuto il pulsante “Prosegui”.

[[File:Image9.png|centro]]

Figura 9 – Riepilogo adesione al servizio

In alto a destra è indicato lo stato di adesione al servizio, che '''ha una validità temporale di dodici mesi'''; se vuoi mantenere attiva la tua adesione è necessario rinnovare le dichiarazioni rese.

Pertanto se trovi lo stato '''“Sospeso dal servizio”''' può significare che sono trascorsi 12 mesi dall’autocertificazione resa ai fini dell’Adesione al servizio di Fatturazione Elettronica.

In caso di sospensione del servizio, è sufficiente effettuare l’aggiornamento dei dati in questa sezione per tornare nuovamente “Attivo”.

Se intendi cancellare l’adesione al servizio di fatturazione elettronica, seleziona il pulsante '''“Cancella Adesione”'''. Il sistema ti chiederà ulteriore conferma prima di eseguire la cancellazione richiesta.

[[File:Image10.jpg|centro]]

Figura 10 – Conferma cancellazione adesione al servizio

= Gestione delle fatture elettroniche =

Il Legale Rappresentante può accedere alle funzionalità di generazione e trasmissione delle fatture elettroniche dopo avere effettuato l’accesso e selezionato “'''Fatturazione Elettronica”>''' “''Gestione fatture Elettroniche''”.

[[File:Figura 11 ok screen.png|centro]]

Figura 11 - Gestione fatture elettroniche

Puoi creare e gestire:

* Lotti di Fatture nel formato FatturaPA;
* Lotti di Fatture nel formato conforme allo standard europeo come da recepimento nazionale previsto dalla direttiva 2014/55/UE, attuato con decreto legislativo 27 dicembre 2018, n.148;
* Archivi di Lotti in formato FatturaPA.

Una volta effettuato l’accesso, hai a disposizione nel menu laterale di sinistra il riepilogo delle aree di lavoro che puoi utilizzare e che vediamo in dettaglio nei paragrafi seguenti:

* '''Creazione di nuove fatture:''' per generare nuovi Lotti di Fatture, sia nel formato FatturaPA che nel formato conforme allo standard europeo, e per generare nuovi Archivi di Lotti di Fatture
* '''Fatture in lavorazione:''' per gestire i Lotti di Fatture e gli Archivi di Lotti di Fatture in lavorazione, ovvero ancora non inviati al SdI (Sistema di Interscambio)
* '''Fatture Inviate:''' per gestire i Lotti di Fatture lavorati e gli Archivi di Lotti di Fatture inviati al SdI (Sistema di Interscambio)
* '''Esibizione a norma''': per le richieste di esibizione a norma dei lotti di fatture

[[File:Image12.png|centro]]

Figura 12 – Gestione Fatture elettroniche - Aree di lavoro

== Creazione di un nuovo lotto di fatture ==

La generazione di una “fattura elettronica” comprende l’attivazione e il completamento di 3 livelli informativi:

* '''Lotto di fatture:''' raccoglie una o più fatture elettroniche. ''Tieni presente che la scelta del formato europeo implica la gestione di un solo documento di fattura per lotto''
* '''Fattura:''' all’interno del lotto di fatture da inviare puoi creare una o più fatture.
* '''Linee di fattura:''' per ciascuna fattura del lotto puoi compilare le singole righe presenti nel documento contabile

Pertanto puoi procedere seguendo i seguenti passi:

* 1. Creazione del Lotto di fatture
* 2. Aggiungi le fatture al lotto
* 3. Inserisci le linee di fattura

Successivamente puoi “chiudere” il Lotto e procedere alla generazione del File XML che costituisce la “Fattura Elettronica” da firmare ed inviare.

Se vuoi inviare un raggruppamento di Lotti di fatture anche destinate ad Amministrazioni differenti, puoi procedere utilizzando la funzionalità “Archivio di Lotti”.

Ti ricordiamo che il servizio di www.acquistinretepa.it prevede la generazione e il successivo invio del file XML.

Selezionando la prima voce del menu di sinistra dei servizi di fatturazione elettronica “Crea nuove fatture” puoi scegliere tra:

* '''Creare un lotto di fatture in formato FatturaPA'''
* '''Creare un lotto di fatture in formato conforme allo standard europeo (UBL)'''
* '''Creare un archivio di lotti di fattura''': puoi predisporre un Archivio da inviare a SDI in un’unica soluzione. L’Archivio è un raggruppamento di diversi Lotti di fatture, anche destinati a diverse Amministrazioni.

[[File:Figura 13 screen ok.png|centro]]

Figura 13 – Scelta del formato per generare fattura

'''Scegli il formato con cui intendi generare e gestire i documenti di fattura elettronica''' tra formato FatturaPA e formato conforme allo standard europeo UBL2.1.

{{Dsc|testo=
Se scegli il formato conforme allo standard europeo (UBL 2.1) la funzionalità consente di '''creare una fattura singola e non è possibile creare un lotto di più fatture.'''

Inoltre secondo quanto definito dal provvedimento del 18 Aprile 2019 dell’Agenzia delle entrate '''selezionando il formato europeo non è possibile''':

* Inserire più di un dato di pagamento;
* Inserire dati relativi l'assolvimento dell'imposta di bollo;
* Inserire dati relativi alla ritenuta d'acconto
* Inserire dati relativi alla cassa previdenziale- Inserire in una linea di pagamento la rappresentazione del codice 'AIC farmaco

'''Qualora si avesse la necessità di rappresentare in fatture queste informazioni di consiglia l'uso del formato FatturaPA
}}
{{Dsc|testo=
Come si può trasmettere la fattura elettronica se l’Amministrazione non è censita in IPA?

Nel caso in cui sia stata rilevata l’assenza in IPA dell’Amministrazione destinataria della fattura, il Fornitore può indicare in fattura come codice univoco ufficio il valore del “Codice Fatturazione Elettronica Centrale”. Al fine di evitarne un utilizzo improprio, il SDI verificherà - sulla base dei dati fiscali di destinazione della fattura in essa contenuti - l’esistenza in IPA di un solo Ufficio di fatturazione elettronica deputato al ricevimento della fattura ovvero, nel caso siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica, che questi siano afferenti alla stessa amministrazione.

Nel caso in cui sia possibile identificare univocamente un Ufficio di fatturazione elettronica, il SDI respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il codice ufficio identificato. Nel caso in cui siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica afferenti alla stessa amministrazione il SDI respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il Codice FE Centrale dell’amministrazione individuata.

In tutti gli altri casi, il SDI rilascia al Fornitore una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, che pertanto attesta:

* che la fattura è pervenuta al SDI nel rispetto delle regole tecniche di cui al D.M. n. 55/2013;
* che non è stato possibile recapitarla all’Amministrazione per cause non imputabili al fornitore.

Sulla base di tale evidenza, il SDI segnalerà il caso agli enti di controllo preposti, affinché l’Amministrazione interessata provveda a instaurare e tenere funzionante il canale di interscambio, così come previsto dalle Linee guida di cui all’allegato C al D.M. n. 55/2013.
}}{{Dsc|testo=
* '''“Importo totale del documento”:''' questo campo non è obbligatorio, in quanto il totale della fattura sarà in seguito determinato dal prodotto dei prezzi unitari per le quantità e la successiva applicazione delle aliquote IVA indicate. Se il Fornitore intende compilarlo, deve indicare “l'importo al netto dell'eventuale sconto e comprensivo di imposta a debito del cessionario / committente
* '''“Numero Bollo”:''' ai sensi dell’articolo 6 del DM 17 giugno 2014 (1), in attesa dell’aggiornamento della attuale versione del tracciato FatturaPA, l’assoluzione dell’imposta di bollo può essere rappresentata in fattura inserendo nel campo la stringa “DM-17-GIU-2014”
}}{{Dsc|testo=
'''Articoli” > “Codice Articolo” e “Valore”:''' i due campi presenti nella compilazione della linea di fattura, corrispondono alle seguenti specifiche del tracciato XML:

* 2.2.1.3.1 <CodiceTipo> (max 35 caratteri): va indicata la tipologia di codifica che può essere attribuita all'articolo (ad es. TARIC, CPV, EAN, SSC, ...)
* 2.2.1.3.2 <CodiceValore> (max 35 caratteri): va indicato il valore relativo alla codifica utilizzata

Un esempio di corretta compilazione è: Codice Articolo: CPV / Valore: 4523314-1

Inoltre, sulla base delle indicazioni disposte con il Provvedimento del 18 Aprile dell’Agenzia delle Entrate, se hai selezionato il '''formato europeo non è possibile indicare''' nel campo CODIFICA il codice '''AIC FARMACO.'''

In caso di inserimento di tale informazione il sistema notifica la mancata disponibilità di gestione dell’informazione nel formato scelto.
}}<ul>
<li>'''“Genera XML”''' : genera il file xml corrispondente ai dati inseriti. Puoi inviare in un momento successivo il file tramite la funzionalità “'''Fatture in lavorazione”'''</li>
<li>'''“Genera XML e Invia”:''' oltre a generare l’xml visualizzi le informazioni necessarie per effettuare contestualmente anche l’invio a SdI.
'''In questo caso se utilizzi il formato FatturaPA è necessario procedere a firmare digitalmente il file e ricaricarlo;''' se utilizzi il formato europeo, il sistema invierà direttamente lo stesso a SdI.</li>{{Dsc|testo=
La fattura elettronica si considera trasmessa e ricevuta dalle amministrazioni solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna da parte del SDI. La ricevuta di consegna attesta sia l’emissione della fattura elettronica, sia l’avvenuta ricezione da parte della PA committente.

Tuttavia, le due fasi (emissione della fattura da parte del Fornitore e la ricezione della stessa da parte della PA) vengono effettuate in due momenti distinti.

Secondo quanto riportato nella circolare n. 1/2013 del MEF, la fattura elettronica può infatti darsi per emessa non solo nella ricevuta di consegna recapitata al Fornitore dal SDI in caso di esito positivo, ma anche a fronte del rilascio dal parte del SDI della notifica di mancata consegna (in nessun caso il SDI rilascia un documento comprovante il mero ricevimento della fattura da parte del medesimo).

La notifica di mancata consegna viene spedita al Fornitore se l’inoltro all’Amministrazione committente ha avuto esito negativo, e viene recapitata:

* entro 48 ore se il canale di comunicazione tra sistema di interscambio e Pubblica amministrazione è costituito dalla posta elettronica certificata (PEC);
* ovvero, entro 24 ore negli altri casi.
Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la trasmissione (e la conseguente ricezione) della fattura da parte del SDI. Anche in tale caso la fattura può darsi per emessa. Sarà poi il SDI a farsi carico di contattare il destinatario della fattura affinché provveda alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione.

Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la trasmissione (e la conseguente ricezione) della fattura da parte del SDI. Anche in tale caso la fattura può darsi per emessa. Sarà poi il SDI a farsi carico di contattare il destinatario della fattura affinché provveda alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione.

Se l’inoltro ha avuto esito negativo “per cause tecniche” il SDI rilascia al Fornitore una notifica di mancata consegna. La struttura di supporto del SDI provvede successivamente a contattare il referente del servizio di fatturazione elettronica dell’Amministrazione ricevente affinché provveda tempestivamente alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione e, a problema risolto, procede con l’invio della fattura.

Se, trascorsi 10 giorni dalla data di trasmissione della notifica di mancata consegna, il SDI non è riuscito a recapitare la fattura elettronica al destinatario, invia al Fornitore trasmittente una “''Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito''”.

ll Fornitore in possesso di una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, può trasmettere la fattura direttamente all'amministrazione competente, ad esempio trasmettendo per posta elettronica l'attestato (che contiene anche la Fattura stessa). Con questo invio l’Amministrazione viene messa a conoscenza del fatto che la fattura elettronica è stata correttamente inviata al SDI, può prendere visione della fattura in esso contenuta e la fattura può pertanto ritenersi ricevuta dall’Amministrazione committente.
|}
}}

Si riportano pertanto le informazioni necessarie alla predetta comunicazione per quanto attiene alla fatture conservate digitalmente attraverso il servizio erogato da [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it] :

{{Dsc|testo=
Come si può trasmettere la fattura elettronica se l’Amministrazione non è censita in IPA?

Nel caso in cui sia stata rilevata l’assenza in IPA dell’Amministrazione destinataria della fattura, il Fornitore può indicare in fattura come codice univoco ufficio il valore del “Codice Fatturazione Elettronica Centrale”. Al fine di evitarne un utilizzo improprio, il SDI verificherà - sulla base dei dati fiscali di destinazione della fattura in essa contenuti - l’esistenza in IPA di un solo Ufficio di fatturazione elettronica deputato al ricevimento della fattura ovvero, nel caso siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica, che questi siano afferenti alla stessa amministrazione.

Nel caso in cui sia possibile identificare univocamente un Ufficio di fatturazione elettronica, il SDI respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il codice ufficio identificato. Nel caso in cui siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica afferenti alla stessa amministrazione il SDI respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il Codice FE Centrale dell’amministrazione individuata.

In tutti gli altri casi, il SDI rilascia al Fornitore una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, che pertanto attesta:

* che la fattura è pervenuta al SDI nel rispetto delle regole tecniche di cui al D.M. n. 55/2013;
* che non è stato possibile recapitarla all’Amministrazione per cause non imputabili al fornitore.

Sulla base di tale evidenza, il SDI segnalerà il caso agli enti di controllo preposti, affinché l’Amministrazione interessata provveda a instaurare e tenere funzionante il canale di interscambio, così come previsto dalle Linee guida di cui all’allegato C al D.M. n. 55/2013.
}}{{Dsc|testo=
* '''“Importo totale del documento”:''' questo campo non è obbligatorio, in quanto il totale della fattura sarà in seguito determinato dal prodotto dei prezzi unitari per le quantità e la successiva applicazione delle aliquote IVA indicate. Se il Fornitore intende compilarlo, deve indicare “l'importo al netto dell'eventuale sconto e comprensivo di imposta a debito del cessionario / committente
* '''“Numero Bollo”:''' ai sensi dell’articolo 6 del DM 17 giugno 2014 (1), in attesa dell’aggiornamento della attuale versione del tracciato FatturaPA, l’assoluzione dell’imposta di bollo può essere rappresentata in fattura inserendo nel campo la stringa “DM-17-GIU-2014”
}}{{Dsc|testo=
'''Articoli” > “Codice Articolo” e “Valore”:''' i due campi presenti nella compilazione della linea di fattura, corrispondono alle seguenti specifiche del tracciato XML:

* 2.2.1.3.1 <CodiceTipo> (max 35 caratteri): va indicata la tipologia di codifica che può essere attribuita all'articolo (ad es. TARIC, CPV, EAN, SSC, ...)
* 2.2.1.3.2 <CodiceValore> (max 35 caratteri): va indicato il valore relativo alla codifica utilizzata

Un esempio di corretta compilazione è: Codice Articolo: CPV / Valore: 4523314-1

Inoltre, sulla base delle indicazioni disposte con il Provvedimento del 18 Aprile dell’Agenzia delle Entrate, se hai selezionato il '''formato europeo non è possibile indicare''' nel campo CODIFICA il codice '''AIC FARMACO.'''

In caso di inserimento di tale informazione il sistema notifica la mancata disponibilità di gestione dell’informazione nel formato scelto.
}}<ul>
<li>'''“Genera XML”''' : genera il file xml corrispondente ai dati inseriti. Puoi inviare in un momento successivo il file tramite la funzionalità “'''Fatture in lavorazione”'''</li>
<li>'''“Genera XML e Invia”:''' oltre a generare l’xml visualizzi le informazioni necessarie per effettuare contestualmente anche l’invio a SdI.
'''In questo caso se utilizzi il formato FatturaPA è necessario procedere a firmare digitalmente il file e ricaricarlo;''' se utilizzi il formato europeo, il sistema invierà direttamente lo stesso a SdI.</li>{{Dsc|testo=
La fattura elettronica si considera trasmessa e ricevuta dalle amministrazioni solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna da parte del SDI. La ricevuta di consegna attesta sia l’emissione della fattura elettronica, sia l’avvenuta ricezione da parte della PA committente.

Tuttavia, le due fasi (emissione della fattura da parte del Fornitore e la ricezione della stessa da parte della PA) vengono effettuate in due momenti distinti.

Secondo quanto riportato nella circolare n. 1/2013 del MEF, la fattura elettronica può infatti darsi per emessa non solo nella ricevuta di consegna recapitata al Fornitore dal SDI in caso di esito positivo, ma anche a fronte del rilascio dal parte del SDI della notifica di mancata consegna (in nessun caso il SDI rilascia un documento comprovante il mero ricevimento della fattura da parte del medesimo).

La notifica di mancata consegna viene spedita al Fornitore se l’inoltro all’Amministrazione committente ha avuto esito negativo, e viene recapitata:

* entro 48 ore se il canale di comunicazione tra sistema di interscambio e Pubblica amministrazione è costituito dalla posta elettronica certificata (PEC);
* ovvero, entro 24 ore negli altri casi.
Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la trasmissione (e la conseguente ricezione) della fattura da parte del SDI. Anche in tale caso la fattura può darsi per emessa. Sarà poi il SDI a farsi carico di contattare il destinatario della fattura affinché provveda alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione.

Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la trasmissione (e la conseguente ricezione) della fattura da parte del SDI. Anche in tale caso la fattura può darsi per emessa. Sarà poi il SDI a farsi carico di contattare il destinatario della fattura affinché provveda alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione.

Se l’inoltro ha avuto esito negativo “per cause tecniche” il SDI rilascia al Fornitore una notifica di mancata consegna. La struttura di supporto del SDI provvede successivamente a contattare il referente del servizio di fatturazione elettronica dell’Amministrazione ricevente affinché provveda tempestivamente alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione e, a problema risolto, procede con l’invio della fattura.

Se, trascorsi 10 giorni dalla data di trasmissione della notifica di mancata consegna, il SDI non è riuscito a recapitare la fattura elettronica al destinatario, invia al Fornitore trasmittente una “''Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito''”.

ll Fornitore in possesso di una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, può trasmettere la fattura direttamente all'amministrazione competente, ad esempio trasmettendo per posta elettronica l'attestato (che contiene anche la Fattura stessa). Con questo invio l’Amministrazione viene messa a conoscenza del fatto che la fattura elettronica è stata correttamente inviata al SDI, può prendere visione della fattura in esso contenuta e la fattura può pertanto ritenersi ricevuta dall’Amministrazione committente.
|}
}}

Si riportano pertanto le informazioni necessarie alla predetta comunicazione per quanto attiene alla fatture conservate digitalmente attraverso il servizio erogato da [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it] :

{{Dsc|testo=
Come si può trasmettere la fattura elettronica se l’Amministrazione non è censita in IPA?

Nel caso in cui sia stata rilevata l’assenza in IPA dell’Amministrazione destinataria della fattura, il Fornitore può indicare in fattura come codice univoco ufficio il valore del “Codice Fatturazione Elettronica Centrale”. Al fine di evitarne un utilizzo improprio, il SDI verificherà - sulla base dei dati fiscali di destinazione della fattura in essa contenuti - l’esistenza in IPA di un solo Ufficio di fatturazione elettronica deputato al ricevimento della fattura ovvero, nel caso siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica, che questi siano afferenti alla stessa amministrazione.

Nel caso in cui sia possibile identificare univocamente un Ufficio di fatturazione elettronica, il SDI respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il codice ufficio identificato. Nel caso in cui siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica afferenti alla stessa amministrazione il SDI respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il Codice FE Centrale dell’amministrazione individuata.

In tutti gli altri casi, il SDI rilascia al Fornitore una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, che pertanto attesta:

* che la fattura è pervenuta al SDI nel rispetto delle regole tecniche di cui al D.M. n. 55/2013;
* che non è stato possibile recapitarla all’Amministrazione per cause non imputabili al fornitore.

Sulla base di tale evidenza, il SDI segnalerà il caso agli enti di controllo preposti, affinché l’Amministrazione interessata provveda a instaurare e tenere funzionante il canale di interscambio, così come previsto dalle Linee guida di cui all’allegato C al D.M. n. 55/2013.
}}{{Dsc|testo=
* '''“Importo totale del documento”:''' questo campo non è obbligatorio, in quanto il totale della fattura sarà in seguito determinato dal prodotto dei prezzi unitari per le quantità e la successiva applicazione delle aliquote IVA indicate. Se il Fornitore intende compilarlo, deve indicare “l'importo al netto dell'eventuale sconto e comprensivo di imposta a debito del cessionario / committente
* '''“Numero Bollo”:''' ai sensi dell’articolo 6 del DM 17 giugno 2014 (1), in attesa dell’aggiornamento della attuale versione del tracciato FatturaPA, l’assoluzione dell’imposta di bollo può essere rappresentata in fattura inserendo nel campo la stringa “DM-17-GIU-2014”
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'''Articoli” > “Codice Articolo” e “Valore”:''' i due campi presenti nella compilazione della linea di fattura, corrispondono alle seguenti specifiche del tracciato XML:

* 2.2.1.3.1 <CodiceTipo> (max 35 caratteri): va indicata la tipologia di codifica che può essere attribuita all'articolo (ad es. TARIC, CPV, EAN, SSC, ...)
* 2.2.1.3.2 <CodiceValore> (max 35 caratteri): va indicato il valore relativo alla codifica utilizzata

Un esempio di corretta compilazione è: Codice Articolo: CPV / Valore: 4523314-1

Inoltre, sulla base delle indicazioni disposte con il Provvedimento del 18 Aprile dell’Agenzia delle Entrate, se hai selezionato il '''formato europeo non è possibile indicare''' nel campo CODIFICA il codice '''AIC FARMACO.'''

In caso di inserimento di tale informazione il sistema notifica la mancata disponibilità di gestione dell’informazione nel formato scelto.
}}<ul>
<li>'''“Genera XML”''' : genera il file xml corrispondente ai dati inseriti. Puoi inviare in un momento successivo il file tramite la funzionalità “'''Fatture in lavorazione”'''</li>
<li>'''“Genera XML e Invia”:''' oltre a generare l’xml visualizzi le informazioni necessarie per effettuare contestualmente anche l’invio a SdI.
'''In questo caso se utilizzi il formato FatturaPA è necessario procedere a firmare digitalmente il file e ricaricarlo;''' se utilizzi il formato europeo, il sistema invierà direttamente lo stesso a SdI.</li>{{Dsc|testo=
La fattura elettronica si considera trasmessa e ricevuta dalle amministrazioni solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna da parte del SDI. La ricevuta di consegna attesta sia l’emissione della fattura elettronica, sia l’avvenuta ricezione da parte della PA committente.

Tuttavia, le due fasi (emissione della fattura da parte del Fornitore e la ricezione della stessa da parte della PA) vengono effettuate in due momenti distinti.

Secondo quanto riportato nella circolare n. 1/2013 del MEF, la fattura elettronica può infatti darsi per emessa non solo nella ricevuta di consegna recapitata al Fornitore dal SDI in caso di esito positivo, ma anche a fronte del rilascio dal parte del SDI della notifica di mancata consegna (in nessun caso il SDI rilascia un documento comprovante il mero ricevimento della fattura da parte del medesimo).

La notifica di mancata consegna viene spedita al Fornitore se l’inoltro all’Amministrazione committente ha avuto esito negativo, e viene recapitata:

* entro 48 ore se il canale di comunicazione tra sistema di interscambio e Pubblica amministrazione è costituito dalla posta elettronica certificata (PEC);
* ovvero, entro 24 ore negli altri casi.
Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la trasmissione (e la conseguente ricezione) della fattura da parte del SDI. Anche in tale caso la fattura può darsi per emessa. Sarà poi il SDI a farsi carico di contattare il destinatario della fattura affinché provveda alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione.

Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la trasmissione (e la conseguente ricezione) della fattura da parte del SDI. Anche in tale caso la fattura può darsi per emessa. Sarà poi il SDI a farsi carico di contattare il destinatario della fattura affinché provveda alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione.

Se l’inoltro ha avuto esito negativo “per cause tecniche” il SDI rilascia al Fornitore una notifica di mancata consegna. La struttura di supporto del SDI provvede successivamente a contattare il referente del servizio di fatturazione elettronica dell’Amministrazione ricevente affinché provveda tempestivamente alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione e, a problema risolto, procede con l’invio della fattura.

Se, trascorsi 10 giorni dalla data di trasmissione della notifica di mancata consegna, il SDI non è riuscito a recapitare la fattura elettronica al destinatario, invia al Fornitore trasmittente una “''Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito''”.

ll Fornitore in possesso di una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, può trasmettere la fattura direttamente all'amministrazione competente, ad esempio trasmettendo per posta elettronica l'attestato (che contiene anche la Fattura stessa). Con questo invio l’Amministrazione viene messa a conoscenza del fatto che la fattura elettronica è stata correttamente inviata al SDI, può prendere visione della fattura in esso contenuta e la fattura può pertanto ritenersi ricevuta dall’Amministrazione committente.
|}
}}

Si riportano pertanto le informazioni necessarie alla predetta comunicazione per quanto attiene alla fatture conservate digitalmente attraverso il servizio erogato da [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it] :

{{Dsc|testo=
Come si può trasmettere la fattura elettronica se l’Amministrazione non è censita in IPA?

Nel caso in cui sia stata rilevata l’assenza in IPA dell’Amministrazione destinataria della fattura, il Fornitore può indicare in fattura come codice univoco ufficio il valore del “Codice Fatturazione Elettronica Centrale”. Al fine di evitarne un utilizzo improprio, il SDI verificherà - sulla base dei dati fiscali di destinazione della fattura in essa contenuti - l’esistenza in IPA di un solo Ufficio di fatturazione elettronica deputato al ricevimento della fattura ovvero, nel caso siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica, che questi siano afferenti alla stessa amministrazione.

Nel caso in cui sia possibile identificare univocamente un Ufficio di fatturazione elettronica, il SDI respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il codice ufficio identificato. Nel caso in cui siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica afferenti alla stessa amministrazione il SDI respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il Codice FE Centrale dell’amministrazione individuata.

In tutti gli altri casi, il SDI rilascia al Fornitore una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, che pertanto attesta:

* che la fattura è pervenuta al SDI nel rispetto delle regole tecniche di cui al D.M. n. 55/2013;
* che non è stato possibile recapitarla all’Amministrazione per cause non imputabili al fornitore.

Sulla base di tale evidenza, il SDI segnalerà il caso agli enti di controllo preposti, affinché l’Amministrazione interessata provveda a instaurare e tenere funzionante il canale di interscambio, così come previsto dalle Linee guida di cui all’allegato C al D.M. n. 55/2013.
}}{{Dsc|testo=
* '''“Importo totale del documento”:''' questo campo non è obbligatorio, in quanto il totale della fattura sarà in seguito determinato dal prodotto dei prezzi unitari per le quantità e la successiva applicazione delle aliquote IVA indicate. Se il Fornitore intende compilarlo, deve indicare “l'importo al netto dell'eventuale sconto e comprensivo di imposta a debito del cessionario / committente
* '''“Numero Bollo”:''' ai sensi dell’articolo 6 del DM 17 giugno 2014 (1), in attesa dell’aggiornamento della attuale versione del tracciato FatturaPA, l’assoluzione dell’imposta di bollo può essere rappresentata in fattura inserendo nel campo la stringa “DM-17-GIU-2014”
}}{{Dsc|testo=
'''Articoli” > “Codice Articolo” e “Valore”:''' i due campi presenti nella compilazione della linea di fattura, corrispondono alle seguenti specifiche del tracciato XML:

* 2.2.1.3.1 <CodiceTipo> (max 35 caratteri): va indicata la tipologia di codifica che può essere attribuita all'articolo (ad es. TARIC, CPV, EAN, SSC, ...)
* 2.2.1.3.2 <CodiceValore> (max 35 caratteri): va indicato il valore relativo alla codifica utilizzata

Un esempio di corretta compilazione è: Codice Articolo: CPV / Valore: 4523314-1

Inoltre, sulla base delle indicazioni disposte con il Provvedimento del 18 Aprile dell’Agenzia delle Entrate, se hai selezionato il '''formato europeo non è possibile indicare''' nel campo CODIFICA il codice '''AIC FARMACO.'''

In caso di inserimento di tale informazione il sistema notifica la mancata disponibilità di gestione dell’informazione nel formato scelto.
}}<ul>
<li>'''“Genera XML”''' : genera il file xml corrispondente ai dati inseriti. Puoi inviare in un momento successivo il file tramite la funzionalità “'''Fatture in lavorazione”'''</li>
<li>'''“Genera XML e Invia”:''' oltre a generare l’xml visualizzi le informazioni necessarie per effettuare contestualmente anche l’invio a SdI.
'''In questo caso se utilizzi il formato FatturaPA è necessario procedere a firmare digitalmente il file e ricaricarlo;''' se utilizzi il formato europeo, il sistema invierà direttamente lo stesso a SdI.</li>{{Dsc|testo=
La fattura elettronica si considera trasmessa e ricevuta dalle amministrazioni solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna da parte del SDI. La ricevuta di consegna attesta sia l’emissione della fattura elettronica, sia l’avvenuta ricezione da parte della PA committente.

Tuttavia, le due fasi (emissione della fattura da parte del Fornitore e la ricezione della stessa da parte della PA) vengono effettuate in due momenti distinti.

Secondo quanto riportato nella circolare n. 1/2013 del MEF, la fattura elettronica può infatti darsi per emessa non solo nella ricevuta di consegna recapitata al Fornitore dal SDI in caso di esito positivo, ma anche a fronte del rilascio dal parte del SDI della notifica di mancata consegna (in nessun caso il SDI rilascia un documento comprovante il mero ricevimento della fattura da parte del medesimo).

La notifica di mancata consegna viene spedita al Fornitore se l’inoltro all’Amministrazione committente ha avuto esito negativo, e viene recapitata:

* entro 48 ore se il canale di comunicazione tra sistema di interscambio e Pubblica amministrazione è costituito dalla posta elettronica certificata (PEC);
* ovvero, entro 24 ore negli altri casi.
Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la trasmissione (e la conseguente ricezione) della fattura da parte del SDI. Anche in tale caso la fattura può darsi per emessa. Sarà poi il SDI a farsi carico di contattare il destinatario della fattura affinché provveda alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione.

Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la trasmissione (e la conseguente ricezione) della fattura da parte del SDI. Anche in tale caso la fattura può darsi per emessa. Sarà poi il SDI a farsi carico di contattare il destinatario della fattura affinché provveda alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione.

Se l’inoltro ha avuto esito negativo “per cause tecniche” il SDI rilascia al Fornitore una notifica di mancata consegna. La struttura di supporto del SDI provvede successivamente a contattare il referente del servizio di fatturazione elettronica dell’Amministrazione ricevente affinché provveda tempestivamente alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione e, a problema risolto, procede con l’invio della fattura.

Se, trascorsi 10 giorni dalla data di trasmissione della notifica di mancata consegna, il SDI non è riuscito a recapitare la fattura elettronica al destinatario, invia al Fornitore trasmittente una “''Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito''”.

ll Fornitore in possesso di una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, può trasmettere la fattura direttamente all'amministrazione competente, ad esempio trasmettendo per posta elettronica l'attestato (che contiene anche la Fattura stessa). Con questo invio l’Amministrazione viene messa a conoscenza del fatto che la fattura elettronica è stata correttamente inviata al SDI, può prendere visione della fattura in esso contenuta e la fattura può pertanto ritenersi ricevuta dall’Amministrazione committente.
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}}

Si riportano pertanto le informazioni necessarie alla predetta comunicazione per quanto attiene alla fatture conservate digitalmente attraverso il servizio erogato da [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it] :

* Nella maschera della sezione “Dati generali”, con riferimento alla sotto-sezione “Dati della cassa professionale di appartenenza”, sono stati aggiunti i campi “Esigibilità IVA” e “Arrotondamento su imponibile o importo”. Tale modifica è stata apportata anche nel template Excel;
* Nella maschera della sezione “Dati generali”, con riferimento alla sotto-sezione “Dati della cassa professionale di appartenenza”, è stato aggiunto il “Numero sotto-sezione”, nella fattispecie un progressivo per ogni sotto-sezione “Dati della cassa professionale di appartenenza”;
* Nella maschera di dettaglio linea sono stati aggiunti i campi “Esigibilità IVA” e “Arrotondamento su imponibile o importo”. Tale modifica è stata apportata anche nel template Excel;
* Nella maschera della sezione “Dati riepilogo” sono stati resi read-only i campi “Imponibile importo”, “Esigibilità IVA” e “Arrotondamento su imponibile o importo” ed inoltre mostrati i numeri delle sotto-sezioni “Dati della cassa professionale di appartenenza”. I blocchi di tale sezione sono determinati come segue:
** Un blocco per ciascuna coppia “Aliquota IVA”/”Natura esclusione IVA” ed “Esigibilità IVA”;
** Il valore di “Arrotondamento su imponibile o importo” è dato dalla somma algebrica di tutti i valori di “Arrotondamento su imponibile o importo” presenti nei “Dati generali” o nel dettaglio linee ed associati alla specifica coppia “Aliquota IVA”/”Natura esclusione IVA” ed “Esigibilità IVA”;
** Il valore di “Importo imponibile” di ciascun blocco è calcolato secondo la formula di Figura 70, arrotondato alla seconda cifra decimale (l’arrotondamento sarà effettuato solo alla fine del calcolo).
{{Dsc|testo=
Come si può trasmettere la fattura elettronica se l’Amministrazione non è censita in IPA?

Nel caso in cui sia stata rilevata l’assenza in IPA dell’Amministrazione destinataria della fattura, il Fornitore può indicare in fattura come codice univoco ufficio il valore del “Codice Fatturazione Elettronica Centrale”. Al fine di evitarne un utilizzo improprio, il SDI verificherà - sulla base dei dati fiscali di destinazione della fattura in essa contenuti - l’esistenza in IPA di un solo Ufficio di fatturazione elettronica deputato al ricevimento della fattura ovvero, nel caso siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica, che questi siano afferenti alla stessa amministrazione.

Nel caso in cui sia possibile identificare univocamente un Ufficio di fatturazione elettronica, il SDI respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il codice ufficio identificato. Nel caso in cui siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica afferenti alla stessa amministrazione il SDI respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il Codice FE Centrale dell’amministrazione individuata.

In tutti gli altri casi, il SDI rilascia al Fornitore una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, che pertanto attesta:

* che la fattura è pervenuta al SDI nel rispetto delle regole tecniche di cui al D.M. n. 55/2013;
* che non è stato possibile recapitarla all’Amministrazione per cause non imputabili al fornitore.

Sulla base di tale evidenza, il SDI segnalerà il caso agli enti di controllo preposti, affinché l’Amministrazione interessata provveda a instaurare e tenere funzionante il canale di interscambio, così come previsto dalle Linee guida di cui all’allegato C al D.M. n. 55/2013.
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* '''“Importo totale del documento”:''' questo campo non è obbligatorio, in quanto il totale della fattura sarà in seguito determinato dal prodotto dei prezzi unitari per le quantità e la successiva applicazione delle aliquote IVA indicate. Se il Fornitore intende compilarlo, deve indicare “l'importo al netto dell'eventuale sconto e comprensivo di imposta a debito del cessionario / committente
* '''“Numero Bollo”:''' ai sensi dell’articolo 6 del DM 17 giugno 2014 (1), in attesa dell’aggiornamento della attuale versione del tracciato FatturaPA, l’assoluzione dell’imposta di bollo può essere rappresentata in fattura inserendo nel campo la stringa “DM-17-GIU-2014”
}}{{Dsc|testo=
'''Articoli” > “Codice Articolo” e “Valore”:''' i due campi presenti nella compilazione della linea di fattura, corrispondono alle seguenti specifiche del tracciato XML:

* 2.2.1.3.1 <CodiceTipo> (max 35 caratteri): va indicata la tipologia di codifica che può essere attribuita all'articolo (ad es. TARIC, CPV, EAN, SSC, ...)
* 2.2.1.3.2 <CodiceValore> (max 35 caratteri): va indicato il valore relativo alla codifica utilizzata

Un esempio di corretta compilazione è: Codice Articolo: CPV / Valore: 4523314-1

Inoltre, sulla base delle indicazioni disposte con il Provvedimento del 18 Aprile dell’Agenzia delle Entrate, se hai selezionato il '''formato europeo non è possibile indicare''' nel campo CODIFICA il codice '''AIC FARMACO.'''

In caso di inserimento di tale informazione il sistema notifica la mancata disponibilità di gestione dell’informazione nel formato scelto.
}}<ul>
<li>'''“Genera XML”''' : genera il file xml corrispondente ai dati inseriti. Puoi inviare in un momento successivo il file tramite la funzionalità “'''Fatture in lavorazione”'''</li>
<li>'''“Genera XML e Invia”:''' oltre a generare l’xml visualizzi le informazioni necessarie per effettuare contestualmente anche l’invio a SdI.
'''In questo caso se utilizzi il formato FatturaPA è necessario procedere a firmare digitalmente il file e ricaricarlo;''' se utilizzi il formato europeo, il sistema invierà direttamente lo stesso a SdI.</li>{{Dsc|testo=
La fattura elettronica si considera trasmessa e ricevuta dalle amministrazioni solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna da parte del SDI. La ricevuta di consegna attesta sia l’emissione della fattura elettronica, sia l’avvenuta ricezione da parte della PA committente.

Tuttavia, le due fasi (emissione della fattura da parte del Fornitore e la ricezione della stessa da parte della PA) vengono effettuate in due momenti distinti.

Secondo quanto riportato nella circolare n. 1/2013 del MEF, la fattura elettronica può infatti darsi per emessa non solo nella ricevuta di consegna recapitata al Fornitore dal SDI in caso di esito positivo, ma anche a fronte del rilascio dal parte del SDI della notifica di mancata consegna (in nessun caso il SDI rilascia un documento comprovante il mero ricevimento della fattura da parte del medesimo).

La notifica di mancata consegna viene spedita al Fornitore se l’inoltro all’Amministrazione committente ha avuto esito negativo, e viene recapitata:

* entro 48 ore se il canale di comunicazione tra sistema di interscambio e Pubblica amministrazione è costituito dalla posta elettronica certificata (PEC);
* ovvero, entro 24 ore negli altri casi.
Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la trasmissione (e la conseguente ricezione) della fattura da parte del SDI. Anche in tale caso la fattura può darsi per emessa. Sarà poi il SDI a farsi carico di contattare il destinatario della fattura affinché provveda alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione.

Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la trasmissione (e la conseguente ricezione) della fattura da parte del SDI. Anche in tale caso la fattura può darsi per emessa. Sarà poi il SDI a farsi carico di contattare il destinatario della fattura affinché provveda alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione.

Se l’inoltro ha avuto esito negativo “per cause tecniche” il SDI rilascia al Fornitore una notifica di mancata consegna. La struttura di supporto del SDI provvede successivamente a contattare il referente del servizio di fatturazione elettronica dell’Amministrazione ricevente affinché provveda tempestivamente alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione e, a problema risolto, procede con l’invio della fattura.

Se, trascorsi 10 giorni dalla data di trasmissione della notifica di mancata consegna, il SDI non è riuscito a recapitare la fattura elettronica al destinatario, invia al Fornitore trasmittente una “''Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito''”.

ll Fornitore in possesso di una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, può trasmettere la fattura direttamente all'amministrazione competente, ad esempio trasmettendo per posta elettronica l'attestato (che contiene anche la Fattura stessa). Con questo invio l’Amministrazione viene messa a conoscenza del fatto che la fattura elettronica è stata correttamente inviata al SDI, può prendere visione della fattura in esso contenuta e la fattura può pertanto ritenersi ricevuta dall’Amministrazione committente.
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}}

Si riportano pertanto le informazioni necessarie alla predetta comunicazione per quanto attiene alla fatture conservate digitalmente attraverso il servizio erogato da [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it] :

* Nella maschera della sezione “Dati generali”, con riferimento alla sotto-sezione “Dati della cassa professionale di appartenenza”, sono stati aggiunti i campi “Esigibilità IVA” e “Arrotondamento su imponibile o importo”. Tale modifica è stata apportata anche nel template Excel;
* Nella maschera della sezione “Dati generali”, con riferimento alla sotto-sezione “Dati della cassa professionale di appartenenza”, è stato aggiunto il “Numero sotto-sezione”, nella fattispecie un progressivo per ogni sotto-sezione “Dati della cassa professionale di appartenenza”;
* Nella maschera di dettaglio linea sono stati aggiunti i campi “Esigibilità IVA” e “Arrotondamento su imponibile o importo”. Tale modifica è stata apportata anche nel template Excel;
* Nella maschera della sezione “Dati riepilogo” sono stati resi read-only i campi “Imponibile importo”, “Esigibilità IVA” e “Arrotondamento su imponibile o importo” ed inoltre mostrati i numeri delle sotto-sezioni “Dati della cassa professionale di appartenenza”. I blocchi di tale sezione sono determinati come segue:
** Un blocco per ciascuna coppia “Aliquota IVA”/”Natura esclusione IVA” ed “Esigibilità IVA”;
** Il valore di “Arrotondamento su imponibile o importo” è dato dalla somma algebrica di tutti i valori di “Arrotondamento su imponibile o importo” presenti nei “Dati generali” o nel dettaglio linee ed associati alla specifica coppia “Aliquota IVA”/”Natura esclusione IVA” ed “Esigibilità IVA”;
** Il valore di “Importo imponibile” di ciascun blocco è calcolato secondo la formula di Figura 70, arrotondato alla seconda cifra decimale (l’arrotondamento sarà effettuato solo alla fine del calcolo).
{{Dsc|testo=
Come si può trasmettere la fattura elettronica se l’Amministrazione non è censita in IPA?

Nel caso in cui sia stata rilevata l’assenza in IPA dell’Amministrazione destinataria della fattura, il Fornitore può indicare in fattura come codice univoco ufficio il valore del “Codice Fatturazione Elettronica Centrale”. Al fine di evitarne un utilizzo improprio, il SDI verificherà - sulla base dei dati fiscali di destinazione della fattura in essa contenuti - l’esistenza in IPA di un solo Ufficio di fatturazione elettronica deputato al ricevimento della fattura ovvero, nel caso siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica, che questi siano afferenti alla stessa amministrazione.

Nel caso in cui sia possibile identificare univocamente un Ufficio di fatturazione elettronica, il SDI respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il codice ufficio identificato. Nel caso in cui siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica afferenti alla stessa amministrazione il SDI respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il Codice FE Centrale dell’amministrazione individuata.

In tutti gli altri casi, il SDI rilascia al Fornitore una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, che pertanto attesta:

* che la fattura è pervenuta al SDI nel rispetto delle regole tecniche di cui al D.M. n. 55/2013;
* che non è stato possibile recapitarla all’Amministrazione per cause non imputabili al fornitore.

Sulla base di tale evidenza, il SDI segnalerà il caso agli enti di controllo preposti, affinché l’Amministrazione interessata provveda a instaurare e tenere funzionante il canale di interscambio, così come previsto dalle Linee guida di cui all’allegato C al D.M. n. 55/2013.
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* '''“Importo totale del documento”:''' questo campo non è obbligatorio, in quanto il totale della fattura sarà in seguito determinato dal prodotto dei prezzi unitari per le quantità e la successiva applicazione delle aliquote IVA indicate. Se il Fornitore intende compilarlo, deve indicare “l'importo al netto dell'eventuale sconto e comprensivo di imposta a debito del cessionario / committente
* '''“Numero Bollo”:''' ai sensi dell’articolo 6 del DM 17 giugno 2014 (1), in attesa dell’aggiornamento della attuale versione del tracciato FatturaPA, l’assoluzione dell’imposta di bollo può essere rappresentata in fattura inserendo nel campo la stringa “DM-17-GIU-2014”
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'''Articoli” > “Codice Articolo” e “Valore”:''' i due campi presenti nella compilazione della linea di fattura, corrispondono alle seguenti specifiche del tracciato XML:

* 2.2.1.3.1 <CodiceTipo> (max 35 caratteri): va indicata la tipologia di codifica che può essere attribuita all'articolo (ad es. TARIC, CPV, EAN, SSC, ...)
* 2.2.1.3.2 <CodiceValore> (max 35 caratteri): va indicato il valore relativo alla codifica utilizzata

Un esempio di corretta compilazione è: Codice Articolo: CPV / Valore: 4523314-1

Inoltre, sulla base delle indicazioni disposte con il Provvedimento del 18 Aprile dell’Agenzia delle Entrate, se hai selezionato il '''formato europeo non è possibile indicare''' nel campo CODIFICA il codice '''AIC FARMACO.'''

In caso di inserimento di tale informazione il sistema notifica la mancata disponibilità di gestione dell’informazione nel formato scelto.
}}<ul>
<li>'''“Genera XML”''' : genera il file xml corrispondente ai dati inseriti. Puoi inviare in un momento successivo il file tramite la funzionalità “'''Fatture in lavorazione”'''</li>
<li>'''“Genera XML e Invia”:''' oltre a generare l’xml visualizzi le informazioni necessarie per effettuare contestualmente anche l’invio a SdI.
'''In questo caso se utilizzi il formato FatturaPA è necessario procedere a firmare digitalmente il file e ricaricarlo;''' se utilizzi il formato europeo, il sistema invierà direttamente lo stesso a SdI.</li>{{Dsc|testo=
La fattura elettronica si considera trasmessa e ricevuta dalle amministrazioni solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna da parte del SDI. La ricevuta di consegna attesta sia l’emissione della fattura elettronica, sia l’avvenuta ricezione da parte della PA committente.

Tuttavia, le due fasi (emissione della fattura da parte del Fornitore e la ricezione della stessa da parte della PA) vengono effettuate in due momenti distinti.

Secondo quanto riportato nella circolare n. 1/2013 del MEF, la fattura elettronica può infatti darsi per emessa non solo nella ricevuta di consegna recapitata al Fornitore dal SDI in caso di esito positivo, ma anche a fronte del rilascio dal parte del SDI della notifica di mancata consegna (in nessun caso il SDI rilascia un documento comprovante il mero ricevimento della fattura da parte del medesimo).

La notifica di mancata consegna viene spedita al Fornitore se l’inoltro all’Amministrazione committente ha avuto esito negativo, e viene recapitata:

* entro 48 ore se il canale di comunicazione tra sistema di interscambio e Pubblica amministrazione è costituito dalla posta elettronica certificata (PEC);
* ovvero, entro 24 ore negli altri casi.
Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la trasmissione (e la conseguente ricezione) della fattura da parte del SDI. Anche in tale caso la fattura può darsi per emessa. Sarà poi il SDI a farsi carico di contattare il destinatario della fattura affinché provveda alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione.

Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la trasmissione (e la conseguente ricezione) della fattura da parte del SDI. Anche in tale caso la fattura può darsi per emessa. Sarà poi il SDI a farsi carico di contattare il destinatario della fattura affinché provveda alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione.

Se l’inoltro ha avuto esito negativo “per cause tecniche” il SDI rilascia al Fornitore una notifica di mancata consegna. La struttura di supporto del SDI provvede successivamente a contattare il referente del servizio di fatturazione elettronica dell’Amministrazione ricevente affinché provveda tempestivamente alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione e, a problema risolto, procede con l’invio della fattura.

Se, trascorsi 10 giorni dalla data di trasmissione della notifica di mancata consegna, il SDI non è riuscito a recapitare la fattura elettronica al destinatario, invia al Fornitore trasmittente una “''Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito''”.

ll Fornitore in possesso di una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, può trasmettere la fattura direttamente all'amministrazione competente, ad esempio trasmettendo per posta elettronica l'attestato (che contiene anche la Fattura stessa). Con questo invio l’Amministrazione viene messa a conoscenza del fatto che la fattura elettronica è stata correttamente inviata al SDI, può prendere visione della fattura in esso contenuta e la fattura può pertanto ritenersi ricevuta dall’Amministrazione committente.
|}
}}

Si riportano pertanto le informazioni necessarie alla predetta comunicazione per quanto attiene alla fatture conservate digitalmente attraverso il servizio erogato da [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it] :

* Nella maschera della sezione “Dati generali”, con riferimento alla sotto-sezione “Dati della cassa professionale di appartenenza”, sono stati aggiunti i campi “Esigibilità IVA” e “Arrotondamento su imponibile o importo”. Tale modifica è stata apportata anche nel template Excel;
* Nella maschera della sezione “Dati generali”, con riferimento alla sotto-sezione “Dati della cassa professionale di appartenenza”, è stato aggiunto il “Numero sotto-sezione”, nella fattispecie un progressivo per ogni sotto-sezione “Dati della cassa professionale di appartenenza”;
* Nella maschera di dettaglio linea sono stati aggiunti i campi “Esigibilità IVA” e “Arrotondamento su imponibile o importo”. Tale modifica è stata apportata anche nel template Excel;
* Nella maschera della sezione “Dati riepilogo” sono stati resi read-only i campi “Imponibile importo”, “Esigibilità IVA” e “Arrotondamento su imponibile o importo” ed inoltre mostrati i numeri delle sotto-sezioni “Dati della cassa professionale di appartenenza”. I blocchi di tale sezione sono determinati come segue:
** Un blocco per ciascuna coppia “Aliquota IVA”/”Natura esclusione IVA” ed “Esigibilità IVA”;
** Il valore di “Arrotondamento su imponibile o importo” è dato dalla somma algebrica di tutti i valori di “Arrotondamento su imponibile o importo” presenti nei “Dati generali” o nel dettaglio linee ed associati alla specifica coppia “Aliquota IVA”/”Natura esclusione IVA” ed “Esigibilità IVA”;
** Il valore di “Importo imponibile” di ciascun blocco è calcolato secondo la formula di Figura 70, arrotondato alla seconda cifra decimale (l’arrotondamento sarà effettuato solo alla fine del calcolo).
{|

In entrambi i casi devi compilare due sezioni:

<ul>
<li>'''Dati di intestazione''':
<ul>
<li>Cedente/Prestatore: mittente del documento</li>
<li>Cessionario/Committente: destinatario del documento</li></ul>
</li></ul>

[[File:Image14 ok.png|centro]]
Figura 14 - Dati di intestazione[[File:Image15 ok.png|centro]]

'''manca figura 15''
Figura 15 - Dati cedente/prestatore

{{Dsc|testo=
Come si può trasmettere la fattura elettronica se l’Amministrazione non è censita in IPA?

Nel caso in cui sia stata rilevata l’assenza in IPA dell’Amministrazione destinataria della fattura, il Fornitore può indicare in fattura come codice univoco ufficio il valore del “Codice Fatturazione Elettronica Centrale”. Al fine di evitarne un utilizzo improprio, il SDI verificherà - sulla base dei dati fiscali di destinazione della fattura in essa contenuti - l’esistenza in IPA di un solo Ufficio di fatturazione elettronica deputato al ricevimento della fattura ovvero, nel caso siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica, che questi siano afferenti alla stessa amministrazione.

Nel caso in cui sia possibile identificare univocamente un Ufficio di fatturazione elettronica, il SDI respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il codice ufficio identificato. Nel caso in cui siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica afferenti alla stessa amministrazione il SDI respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il Codice FE Centrale dell’amministrazione individuata.

In tutti gli altri casi, il SDI rilascia al Fornitore una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, che pertanto attesta:

* che la fattura è pervenuta al SDI nel rispetto delle regole tecniche di cui al D.M. n. 55/2013;
* che non è stato possibile recapitarla all’Amministrazione per cause non imputabili al fornitore.

Sulla base di tale evidenza, il SDI segnalerà il caso agli enti di controllo preposti, affinché l’Amministrazione interessata provveda a instaurare e tenere funzionante il canale di interscambio, così come previsto dalle Linee guida di cui all’allegato C al D.M. n. 55/2013.
}}

Gli eventuali dati del “Rappresentante Fiscale” e/o del Terzo Intermediario vanno compilati solo nel caso in cui la prestazione da fatturare preveda un ruolo fiscalmente attivo dei due predetti soggetti.

Dopo avere compilato i dati relativi al cedente e al cessionario, si attivano i '''Dati generali del Lotto/Fattura''', come di seguito riportato.

[[File:Image16 ok.png|centro]]
Figura 16 - Dati generali del Lotto/Fattura

A questo punto occorre procedere all’inserimento della prima fattura associata al Lotto appena creato.

'''Tieni presente che in caso di gestione delle fatture elettroniche in formato conforme allo standard europeo non è possibile creare più di un documento di fattura per lotto.'''

L’inserimento di fatture avviene attraverso le seguenti tre tipologie di modalità di acquisizione:

<ul>
<li>il popolamento dei campi direttamente a sistema</li>
<li>Caricando un file excel</li>
<li>Caricando un file XML
</li></ul>

[[File:Figura 17 screen ok.png|centro]]
Figura 17 - Modalità inserimento dati fattura

Per ciascuna fattura è necessario indicare:

* Dati generali della fattura
* Linee della fattura (almeno una)
* Dati di riepilogo della fattura

=== Inserimento manuale dei dati delle fatture ===

Nella pagina principale del Lotto di fatture, nella sezione '''Fatture''' seleziona '''“Crea una nuova Fattura da Web”''', che consente di accedere alla pagina di creazione della fattura.

Nella parte “Sezioni della fattura” è necessario compilare i Dati generali, mentre nella parte “Linee della fattura” è necessario inserire almeno una Linea di fattura.

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Figura 18 - Inserimento nuova fattura

Nella sezione '''Dati Generali”:''' i dati che inserisci definiscono la tipologia e le caratteristiche del documento/fattura.

Nella sezione '''“Linee della fattura”:''' attraverso la funzione “'''Aggiungi”''' puoi inserire le righe contenute nel documento contabile/fattura.

=== Dati generali ===

Avvia la compilazione in corrispondenza della voce '''“Dati Generali”''' e visualizzerai una pagina articolata in diverse sottosezioni:

* Dati generali del documento
* Dati della ritenuta
* Dati di bollo
* Dati della cassa professionale di appartenenza
* Sconto o maggiorazione complessivi

[[File:Image19 ok.png|centro]]
Figura 19 - Dati Generali

La prima di esse (“DATI GENERALI DEL DOCUMENTO”) prevede la compilazione di alcuni campi obbligatori. In base al tipo di formato che hai scelto, visualizzi campi di informazioni la cui compilazione obbligatoria è differente.

{{Dsc|testo=
* '''“Importo totale del documento”:''' questo campo non è obbligatorio, in quanto il totale della fattura sarà in seguito determinato dal prodotto dei prezzi unitari per le quantità e la successiva applicazione delle aliquote IVA indicate. Se il Fornitore intende compilarlo, deve indicare “l'importo al netto dell'eventuale sconto e comprensivo di imposta a debito del cessionario / committente
* '''“Numero Bollo”:''' ai sensi dell’articolo 6 del DM 17 giugno 2014 (1), in attesa dell’aggiornamento della attuale versione del tracciato FatturaPA, l’assoluzione dell’imposta di bollo può essere rappresentata in fattura inserendo nel campo la stringa “DM-17-GIU-2014”
}}

[[File:Image20 ok.png|centro]]
Figura 20 - Dati della cassa professionale di appartenenza

La sezione “'''DATI DELLA CASSA PROFESSIONALE DI APPARTENENZA'''” può essere compilata solo in caso di fattura emessa da un Professionista, mentre la sezione “'''SCONTO O MAGGIORAZIONE COMPLESSIVI”)''' si può compilare nel caso si voglia evidenziare in fattura l’applicazione di uno sconto.

Nella sezione “'''Dati della cassa professionale di appartenenza (facoltativo)'''”, ti evidenziamo che per il campo “Natura esclusione iva” è presente la voce “IVA assolta in altro stato UE”

Nel caso tu abbia selezionato il '''formato europeo''' secondo quanto disposto dal provvedimento dell’Agenzia delle entrate non è previsto l’inserimento dei dati di ritenuta, dei dati di bollo e della classe professionale di appartenenza.

Una volta compilati i campi obbligatori, cliccando sul pulsante “Salva in bozza” e “Salva e Procedi”, verranno effettuati dei controlli al fine di evitare lo scarto da parte di SDI.

=== Sezioni facoltative ===

[[File:Image21 ok.png|centro]]

Figura 21 - Sezioni facoltative

Tornando alla pagina principale della fattura e selezionando la voce '''“Aggiungi sezioni facoltative”''' puoi esplicitare ulteriori informazioni e dettagli relativi alla fattura. Le sezioni facoltative a tua disposizione sono:

* “Dati ordini di acquisto”;
* “Dati contratti”;
* “Dati convenzioni”;
* “Dati ricezione”;
* “Dati fatture collegate”;
* “Dati SAL”;
* “Dati documenti di trasporto”;
* “Dati di trasporto”;
* “Fattura principale”;
* “Dati veicoli”;
* “Dati pagamento”;
* “Allegati”;

Il sistema consente di rimuovere eventuali sezioni facoltative aggiunte.

Di seguito riportiamo le immagini delle diverse sezioni facoltative.

[[File:Image22 ok.png|centro]]
Figura 22 - Dati ordini di acquisto

[[File:Image23 ok.png|centro]]
Figura 23 - Dati contratti

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Figura 24 - Dati convenzioni

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Figura 25 - Dati ricezione

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Figura 26 - Dati Fatture collegate

[[File:Image27 ok.png|centro]]
Figura 27 - Dati SAL

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Figura 28 - Dati documento di trasporto - fattura differita[

[File:Image29 ok.png|centro]]
Figura 29 - Dati documenti di trasporto – fattura accompagnatoria

[[File:Image30 ok.png|centro]]

Figura 30 - Fattura principale

[[File:Image31 ok.png|centro]]
Figura 31 - Dati veicoli

[[File:Image32 ok.png|centro]]
Figura 32 - Dati pagamento

Per questa sezione facoltativa, in corrispondenza di '''“Modalità di Pagamento”''' puoi specificare la voce “Trattenuta su somme già riscosse”. Tale valore è presente anche all’interno del template Excel predisposto a sistema, nello sheet “Dati pagamento”.

Tieni presente che se hai scelto di utilizzare il '''formato FatturaPA''' è possibile '''aggiungere nuovi dati e nuovi dettagli di pagamento.''' Se invece hai selezionato il '''tracciato conforme allo standard europeo''' non ti consente di aggiungere nuovi dati e nuovi dettagli di pagamento.

Inoltre, per il campo IBAN puoi inserire un numero di caratteri che va da un minimo di 15 caratteri fino a massimo 34 caratteri. Il vincolo sul numero di caratteri ammessi è presente anche nel template predisposto dal sistema all’interno del template Excel della fattura, dove nel caso in cui venga inserito un valore non corretto si avrà un analogo messaggio di errore.

Una volta compilati i campi obbligatori, cliccando sul pulsante “Salva in bozza” e “Salva e Procedi”, verranno effettuati dei controlli al fine di evitare lo scarto da parte di SDI.

[[File:Image33 ok.png|centro]]
Figura 33 - Allegati

== Linee di fattura ==
Una volta inseriti i dati generali della fattura puoi aggiungere le linee in cui essa si articola tramite la funzione '''“Aggiungi una linea”.'''

[[File:Image34 ok.png|centro]]
Figura 34 - Dettaglio Linea di fattura

Si apre una pagina che ti consente di specificare le informazioni che saranno riportate nel documento contabile.

È prevista la compilazione di una serie di campi (tutti relativi solo alla linea oggetto di definizione) di cui solo alcuni sono obbligatori.

Ti evidenziamo che nel campo “Natura esclusione iva” (facoltativo) puoi esplicitare se il regime del margine/IVA non esposta in fattura.

Selezionando “Visualizza sotto-sezioni alternative” puoi procedere alla compilazione delle sezioni “CLASSIFICAZIONE DELL’OGGETTO DELLA PRESTAZIONE”, “SCONTI o MAGGIORAZIONI” e “ALTRI DATI GESTIONALI” solo se necessari alla completa identificazione della linea di fattura.

{{Dsc|testo=
'''Articoli” > “Codice Articolo” e “Valore”:''' i due campi presenti nella compilazione della linea di fattura, corrispondono alle seguenti specifiche del tracciato XML:

* 2.2.1.3.1 <CodiceTipo> (max 35 caratteri): va indicata la tipologia di codifica che può essere attribuita all'articolo (ad es. TARIC, CPV, EAN, SSC, ...)
* 2.2.1.3.2 <CodiceValore> (max 35 caratteri): va indicato il valore relativo alla codifica utilizzata

Un esempio di corretta compilazione è: Codice Articolo: CPV / Valore: 4523314-1

I predetti campi NON hanno a che vedere con i codici articolo del catalogo, che possono essere invece indicati nella descrizione della linea.

Inoltre, sulla base delle indicazioni disposte con il Provvedimento del 18 Aprile dell’Agenzia delle Entrate, se hai selezionato il '''formato europeo non è possibile indicare''' nel campo CODIFICA il codice '''AIC FARMACO.'''

In caso di inserimento di tale informazione il sistema notifica la mancata disponibilità di gestione dell’informazione nel formato scelto.
}}

In fondo alla pagina trovi la sezione '''“ID ordine/contratto/convenzione/ricezione/fattura”''' per avere la possibilità di ricercare l’Ordine Diretto o la Richiesta di Offerta eseguita nell’ambito del MePA oggetto di fatturazione. Tale funzionalità consente di avere un pre-popolamento dei dati di linea della fattura.

Tornando alla pagina principale sarà visibile l’elenco delle linee aggiunte che potranno essere modificate consultate o cancellate.

=== Dati di Riepilogo ===

Dalla pagina principale delle Linee di Fattura, una volta inserita almeno una linea nella fattura, è possibile selezionare '''“Conferma Dati di Riepilogo”,''' per confermare i dati inseriti.

La compilazione è obbligatoria, ma solo dopo l’inserimento delle linee della fattura medesima.

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Figura 35 - Dati di riepilogo

Il tracciato di fatturazione elettronica prevede il raggruppamento per “Aliquota IVA”.

Saranno pertanto presenti tante sezioni quante sono le aliquote associate alle varie linee di fattura.

Dopo avere concluso la compilazione dei dati di lotto, di fattura e delle relative linee, hai la possibilità di generare il file XML che deve essere firmato digitalmente e successivamente essere inviato al Sistema di Interscambio attraverso l’upload sul sistema.

=== Inserimento dei dati delle fatture tramite upload di un file Excel ===

In alternativa all’inserimento manuale dei dati delle fatture, è possibile procedere al caricamento tramite un file Excel, dopo avere scaricato e compilato il template disponibile sul sistema.

L’operazione può essere effettuata sia per una singola fattura che per un lotto di fatture.

Seleziona il link “XLS” in corrispondenza della voce '''“Scarica il template'''” posizionato sotto “Carica un lotto di fatture da file” o “Carica una fattura da file”.

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Figura 36 - Scarica il template

Il tracciato del template riproduce il medesimo contenuto dei campi che compileresti online.

Effettua il download del file, compilalo in ogni campo obbligatorio. Il documento va successivamente caricato a sistema ai fini dell’esecuzione dei controlli formali di compilazione previsti dal tracciato.

'''Tieni presente che per ogni fattura può essere associato un solo template excel.'''

Il template prevede la possibilità di compilare un massimo di 30 righe di fattura. Se dovesse essere necessario aggiungere ulteriori righe puoi farlo utilizzando la funzione “Aggiungi” che per avviare la compilazione a video di ciascuna linea.

Il sistema notificherà con un messaggio sul cruscotto l’esito dell’elaborazione del file caricato, che potrà essere validato o meno a seguito dei controlli eseguiti. Selezionando '''“Monitora file caricati”''' il sistema consente di monitorare gli aggiornamenti sui file caricati.

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Figura 37 - Monitore i file caricati

=== Inserimento dei dati delle fatture tramite upload di un file XML ===

Il sistema consente di precompilare un documento di fattura a partire da un file xml conforme allo standard europeo UBL2.1.

Tramite la funzione '''“Crea un Lotto di Fatture da File”''' oppure '''“Carica una Fattura da file”''' puoi caricare sul sistema i dati di un documento di fattura tramite upload di un '''file xml secondo il formato europeo (UBL2.1).''' eventualmente già in tuo possesso.

[[File:Image38 ok.png|centro]]

Figura 38 - Carica file .xlm

Il sistema eseguirà una verifica sulla validità sintattica del documento caricato, la sua conformità alle regole di business definite per i documenti di fattura elettronica e la congruenza delle informazioni di intestazione della fattura.

== Generazione e invio di un lotto di fattura elettronica ==

Dopo avere inserito i dati del lotto di fatture è possibile generare e trasmettere la fattura.

L’ultimo passo operativo è quindi la generazione del documento XML secondo il tracciato Fattura PA o europeo per inviarli attraverso SdI e il successivo upload dello stesso file. '''Ricorda che solo nel caso di utilizzo del tracciato FatturaPA è necessario procedere a firmare digitalmente il file.'''

La generazione della fattura elettronica può avvenire nella pagina di dettaglio del lotto tramite:

<ul>
<li>'''“Genera XML”''' : genera il file xml corrispondente ai dati inseriti. Puoi inviare in un momento successivo il file tramite la funzionalità “'''Fatture in lavorazione”'''</li>
<li>'''“Genera XML e Invia”:''' oltre a generare l’xml visualizzi le informazioni necessarie per effettuare contestualmente anche l’invio a SdI.
'''In questo caso se utilizzi il formato FatturaPA è necessario procedere a firmare digitalmente il file e ricaricarlo;''' se utilizzi il formato europeo, il sistema invierà direttamente lo stesso a SdI.</li></ul>

[[File:Image39 ok.png|centro]]

Figura 39 - Genera .xml

Una volta inviato correttamente il file .xml, si attiva la possibilità per il Lotto/Fattura appena inviati di consultarne lo stato, secondo lo storico delle operazioni effettuate, nonché l’accesso ad una copia di cortesia (in PDF) del contenuto XML inviato al sistema di interscambio.

È possibile scaricare la nuova copia di cortesia selezionando la voce del menù principale '''Fatture inviate''' e poi in corrispondenza della fattura di interesse.

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Figura 40 - Scarica copia di cortesia

Dalla sezione di “'''Fatture inviate'''” è possibile inoltre consultare lo storico degli stati e le eventuali motivazioni di uno “scarto”, ossia di un rifiuto opposto dal sistema di interscambio a recapitare la fattura all’Amministrazione competente, come di seguito riportato a titolo meramente esemplificativo.

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Figura 41 - Notifica di scarto

Seleziona sulla “I” informativa in corrispondenza dello stato per visualizzare la motivazione del rifiuto.

[[File:Image42 ok.png|centro]]

Figura 42 - Storico degli stati

Se l’adesione della tua impresa al servizio è sospesa, potrai accedere e visualizzare i Lotti di Fatture se il lotto è stato precedentemente inviato al SdI, prima che l’adesione risulti sospesa.

== Generazione e invio al SdI di Archivi di lotti di fatture ==

Se vuoi inviare più lotti di fatture in un unico raggruppamento è possibile utilizzare la funzionalità per creare nuovi Archivi di lotti di fatture elettroniche.

Dal menù '''Crea nuove fatture''' seleziona '''“Creazione Archivio di Lotti”.''' Puoi selezionare dall’elenco presente sulla pagina i lotti in formato FatturaPA firmati da includere nell’archivio in formato .zip e inviarlo a SdI.

Per poter essere raggruppati in un archivio i lotti devono essere stati già in precedenza creati e firmati.

'''Ti ricordiamo che è possibile creare un Archivio di lotti di Fatture solo per i lotti in formato FatturaPA.'''

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Figura 43 - Aggiungi lotti di fatture in archivio

Seleziona '''“Aggiungi Lotti di fatture nell’archivio”''' per selezionare e aggiungere i lotti da includere nell’archivio.

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Figura 44 - Seleziona i lotti da aggiungere

Una volta aggiunti, seleziona '''“Crea l’archivio”''' per completare l’operazione.

[[File:Image45 .png|centro]]

Figura 45 - Crea l'archivio

Dopo aver inviato l’archivio non sarà più possibile effettuare modifiche.

Se l’adesione della tua impresa al servizio è sospesa, potrai accedere e visualizzare gli Archivi di Lotti di Fatture se sono stati precedentemente inviati al SdI, prima che l’adesione risultasse sospesa.

== Gestione lotti e archivi di lotti in lavorazione ==

Dal menù principale, selezionando la voce '''“Fatture in lavorazione”''' puoi accedere ai lotti di fatture e agli archivi di lotti di fatture che si trovano ancora in lavorazione, ovvero ancora non inviati al SdI.

=== Gestione lotti in lavorazione ===

Seleziona '''“Lotti di fatture”''' per accedere all’elenco.

[[File:Image46 ok.png|centro]]
Figura 46 - Lotti di fatture

Puoi ricercare il lotto che ti interessa attraverso l’apposito filtro. Per ogni lotto puoi utilizzare alcune funzionalità:

* '''Modifica:''' consente di accedere nuovamente al lotto di fatture (in entrambi i formati), in modo da poter modificare i dati di intestazione o delle singole fatture, aggiungere nuovi dati e fatture, rigenerare l’XML e inviarlo;
* '''Firma (solo per lotti di fatture in formato FatturaPA):''' nel caso in cui lo stato del lotto di fatture sia “generato”, selezionando l’icona della firma puoi scaricare il documento, firmarlo tramite strumenti in tuo possesso e ricaricarlo. Ti viene fornito l’esito della verifica della validità della firma. Nel caso in cui il documento viene validato, puoi procedere con l’invio dello stesso e verrai informato della presa in carico dell’invio;
* '''Elimina:''' consente l’eliminazione di Lotti di Fatture che si trovano in uno stato in cui è possibile eseguire l’operazione;
* '''Rigenera:''' puoi generare nuovamente il file XML. Se il lotto è in stato “bozza”, ti verrà notificato se è necessario compilare sezioni obbligatorie prima di poter generare il file XML;
* '''Visualizza dettaglio:''' ti consente di visualizzare in modalità lettura i lotti di fatture che non possono essere più modificati.

Inoltre, per ogni lotto dell’elenco puoi consultare lo storico degli stati selezionando l’icona associata allo stato del lotto di interesse.

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Figura 47 – Storico degli stati

Per ogni lotto dell’elenco è possibile visualizzare l’elenco delle fatture contenute nello stesso selezionando sulla freccia in corrispondenza del lotto.

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Figura 48 - Consulta l'elenco delle fatture

Per le fatture presenti in un lotto di fatture è possibile consultare lo storico degli stati e utilizzare le seguenti funzionalità:

* '''Copia Fattura:''' consente di copiare una fattura all’interno di un nuovo lotto o in un lotto esistente;
* '''Modifica Fattura:''' consente di accedere alla fattura e modificarla;
* '''Elimina Fattura:''' consente la rimozione di una fattura precedentemente inserita nel lotto per i lotti in stato “bozza”, “generato” e “firmato”.

=== Gestione archivi in lavorazione ===

Dalla voce principale del menù '''“Fatture in lavorazione”''' seleziona '''“Archivi di Lotti di fatture”''' per accedere all’elenco degli Archivi di Lotti di Fatture che ancora non sono stati inviati al SdI.

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Figura 49 – Archivi di lotti di fatture in lavorazione

Puoi ricercare l’Archivio di lotti che ti interessa attraverso l’apposito filtro. Per ogni archivio puoi utilizzare alcune funzionalità:

* '''Invia:''' consente di inviare a SdI l’archivio selezionato. Verrai informato della presa in carico dell’attività;
* '''Modifica:''' consente di accedere alla pagina dell’archivio selezionato per aggiungere, eliminare lotti o eventualmente ricreare lo stesso;
* '''Elimina''': consente di eliminare l’archivio selezionato

Per ogni archivio presente nella lista è possibile visualizzare l’elenco dei lotti che lo compongono, sui quali sono disponibili le funzionalità “Modifica” ed “Elimina”.

== Invio fattura a SDI ==

La procedura di invio della fattura a SDI vede quali attori coinvolti:

* il fornitore
* il Sistema di Interscambio
* Il MEF (attraverso CONSIP/www.acquistinretepa.it) quale soggetto trasmittente

I passaggi rappresentativi si possono schematizzare nei punti seguenti:

* il fornitore predispone la fattura elettronica secondo quanto riportato nei precedenti paragrafi;
* sulla fattura così predisposta il fornitore appone la firma digitale (solo se formato FatturaPA)
* il file così generato, viene trasmesso a SDI per mezzo dell’invio su [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it].

Prima di inoltrare la fattura all’Amministrazione destinataria, SDI effettua una serie di controlli formali sul contenuto del file XML.<ref>Fonte: [http://www.fatturapa.gov.it www.fatturapa.gov.it] “ELENCO DEI CONTROLLI EFFETTUATI SUL FILE FATTURAPA”</ref>

Nei paragrafi successivi si riepilogano alcuni dei controlli effettuati da Acquisti in rete che anticipano i controlli da parte di SdI e che avranno luogo a seconda del formato prescelto per gestire e inviare i documenti attraverso SdI.

== Notifiche del Sistema di Interscambio ==

La procedura di gestione delle ricevute e delle notifiche vede, quali attori coinvolti:

* il fornitore;
* il soggetto trasmittente (MEF/Consip).
* il Sistema di Interscambio;
* l’Amministrazione destinataria;

La procedura può essere schematizzata nei punti seguenti:

* A. il SdI, ricevuto correttamente il file, assegna un identificativo proprio ed effettua le verifiche previste
* B. in caso di controlli con esito negativo, il SdI invia una notifica di scarto al Fornitore
* C. nel caso di esito positivo dei controlli il SdI trasmette la fattura elettronica all’Amministrazione destinataria e unitamente a questa il SdI trasmette anche una notifica di metadati del file fattura tramite la quale sono comunicate le informazioni utili all’elaborazione ed alla comunicazione da parte del ricevente;
* D. nel caso di buon esito della trasmissione, SDI invia al Fornitore una ricevuta di consegna della fattura elettronica;
* E. nel caso in cui, per cause tecniche non imputabili a SDI, la trasmissione al destinatario non fosse possibile entro i termini previsti, SDI invia al fornitore una notifica di mancata consegna; resta a carico di SDI l’onere di contattare il destinatario affinché provveda tempestivamente alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione, e, a problema risolto, di procedere con l’invio; se, trascorsi 10 giorni dalla data di trasmissione della notifica di mancata consegna, SDI non è riuscito a recapitare la fattura elettronica al destinatario, inoltra al Fornitore una definitiva attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito in ottemperanza alle disposizioni riportate nella circolare interpretativa n.1 del 31 marzo 2014, emessa dal Dipartimento Finanze del MEF di concerto con il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
* F. per ogni fattura elettronica recapitata all’ Amministrazione, SDI permette all’Amministrazione, entro il termine di 15 giorni dalla prima comunicazione inviata al Fornitore, più precisamente dalla data riportata nella ricevuta di consegna o dalla data di trasmissione della notifica di mancata consegna, di inviare una notifica di accettazione/rifiuto della fattura e, nel caso, provvede ad inoltrarla al Fornitore a completamento del ciclo di comunicazione degli esiti della trasmissione della fattura elettronica;
* G. a seguito della corretta trasmissione di una Fattura Elettronica, al fine di fornire tempestiva comunicazione al Fornitore dell'accettazione o del disconoscimento del documento contabile in modo da consentire gli adempimenti previsti dalla normativa IVA in merito alla registrazione delle fatture emesse, il Sistema di Interscambio ha fissato un termine - pari a quello previsto nel D. lgs 52/2004 che modifica l'art. 21 del DPR 633/72, attualmente 15 giorni - decorso il quale lo stesso SDI inoltra notifica di decorrenza dei termini sia al Fornitore sia al soggetto che ha ricevuto la fattura (Amministrazione).

La fattura ha terminato il suo “ciclo di vita” nell’ambito della gestione del Sistema di Interscambio e può essere definitivamente registrata ai fini IVA tra le fatture emesse.

Le notifiche ricevute da SdI saranno visibili su Acquisti in Rete nel dettaglio dei lotti e delle singole fatture associate. Le notifiche possono essere:

* '''“Scarto”:''' nel momento in cui la fattura inviata non supera i controlli effettuati dal Sistema di Interscambio;
* '''“Mancata consegna”''' (da SdI verso la PA destinataria): nel momento in cui, superati i controlli iniziali, il SdI comunica la fattura alla PA destinataria ma vi sono problemi che impediscono la corretta consegna della fattura alla PA o all’eventuale intermediario della PA. Resterà a carico del SdI l’onere di contattare il destinatario affinché provveda tempestivamente alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione e, a problema risolto, di procedere con un nuovo invio;
* '''“Consegna”''' (da SdI alla PA destinataria o all’eventuale intermediario): nel momento in cui la fattura viene consegnata al destinatario da parte del SdI;
* '''“Accettazione/Rifiuto” da parte della PA destinataria''': nel momento in cui la PA approva/non approva la fattura inviata;
* '''“Decorrenza termini di accettazione” da parte delle PA:''' nel momento in cui sono trascorsi quindici giorni dalla ricezione della fattura da parte della PA (la fattura è stata “Consegnata” alla PA) senza che quest’ultima abbia comunicato al SdI l’accettazione o il rifiuto della fattura stessa;
* '''“Attestazione Trasmissione Fattura”''' del file alla PA destinataria: nel momento in cui sono trascorsi quindici giorni dalla data di invio della notifica di “Mancata consegna”.

{{Dsc|testo=
La fattura elettronica si considera trasmessa e ricevuta dalle amministrazioni solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna da parte del SDI. La ricevuta di consegna attesta sia l’emissione della fattura elettronica, sia l’avvenuta ricezione da parte della PA committente.

Tuttavia, le due fasi (emissione della fattura da parte del Fornitore e la ricezione della stessa da parte della PA) vengono effettuate in due momenti distinti.

Secondo quanto riportato nella circolare n. 1/2013 del MEF, la fattura elettronica può infatti darsi per emessa non solo nella ricevuta di consegna recapitata al Fornitore dal SDI in caso di esito positivo, ma anche a fronte del rilascio dal parte del SDI della notifica di mancata consegna (in nessun caso il SDI rilascia un documento comprovante il mero ricevimento della fattura da parte del medesimo).

La notifica di mancata consegna viene spedita al Fornitore se l’inoltro all’Amministrazione committente ha avuto esito negativo, e viene recapitata:

* entro 48 ore se il canale di comunicazione tra sistema di interscambio e Pubblica amministrazione è costituito dalla posta elettronica certificata (PEC);
* ovvero, entro 24 ore negli altri casi.
Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la trasmissione (e la conseguente ricezione) della fattura da parte del SDI. Anche in tale caso la fattura può darsi per emessa. Sarà poi il SDI a farsi carico di contattare il destinatario della fattura affinché provveda alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione.

Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la trasmissione (e la conseguente ricezione) della fattura da parte del SDI. Anche in tale caso la fattura può darsi per emessa. Sarà poi il SDI a farsi carico di contattare il destinatario della fattura affinché provveda alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione.

Se l’inoltro ha avuto esito negativo “per cause tecniche” il SDI rilascia al Fornitore una notifica di mancata consegna. La struttura di supporto del SDI provvede successivamente a contattare il referente del servizio di fatturazione elettronica dell’Amministrazione ricevente affinché provveda tempestivamente alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione e, a problema risolto, procede con l’invio della fattura.

Se, trascorsi 10 giorni dalla data di trasmissione della notifica di mancata consegna, il SDI non è riuscito a recapitare la fattura elettronica al destinatario, invia al Fornitore trasmittente una “''Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito''”.

ll Fornitore in possesso di una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, può trasmettere la fattura direttamente all'amministrazione competente, ad esempio trasmettendo per posta elettronica l'attestato (che contiene anche la Fattura stessa). Con questo invio l’Amministrazione viene messa a conoscenza del fatto che la fattura elettronica è stata correttamente inviata al SDI, può prendere visione della fattura in esso contenuta e la fattura può pertanto ritenersi ricevuta dall’Amministrazione committente.
|}
}}

== Gestione lotti e archivi di lotti inviati ==

Dal menù principale selezionando la voce '''“Fatture inviate”,''' puoi accedere ai lotti di fatture e agli archivi di lotti di fatture che sono stati inviati allo SdI.

=== Gestione lotti inviati ===

Seleziona '''“Lotti di fatture”''' per accedere all’elenco dei Lotti di Fatture, in entrambi i formati, che sono stati inviati allo SdI.

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Figura 50 - Gestione dei lotti di fatture inviati

Puoi ricercare il lotto che ti interessa attraverso l’apposito filtro. Per ogni lotto puoi utilizzare alcune funzionalità:

* '''Modifica:''' consente di modificare il lotto; tale azione causerà la cancellazione dell’XML e la necessità di rigenerarlo (e firmarlo nel caso di formato FatturaPA);
* '''Elimina:''' consente l’eliminazione logica del lotto negli stati “Rifiutato da SdI” e “Trasmesso con mancato recapito”
* '''Rigenera:''' consente di rigenerare l’XML facendo tornare il lotto nello stato “Generato”
* '''Scarica Copia Cortesia:''' per effettuare il download di una copia di cortesia
* '''Scarica XML:''' consente di scaricare o l’XML originale (per entrambi i formati di fattura) o quello firmato (solo per i lotti in formato FatturaPA)
* '''Visualizza dettaglio:''' ti consente di visualizzare in modalità lettura i lotti di fatture che non possono essere più modificati

Inoltre, per ogni lotto dell’elenco puoi consultare l’elenco delle fatture di cui è composto, visualizzarne il relativo stato e utilizzare le seguenti funzionalità:

* '''Copia Fattura:''' consente la copia di una fattura precedentemente compilata all’interno di un nuovo lotto o di un lotto esistente.
* '''Scarica Copia Cortesia:''' per effettuare il download di una copia di cortesia
* '''Scarica XML:''' consente di scaricare o l’XML originale (per entrambi i formati di fattura) o quello firmato (solo per i lotti in formato FatturaPA)

=== Gestione archivi inviati ===

Dalla voce principale del menù '''“Fatture inviate”''' seleziona '''“Archivi di Lotti di fatture”''' per accedere all’elenco degli Archivi di Lotti di Fatture che sono stati inviati allo SdI.

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Figura 51 - Gestione degli archivi di lotti di fatture inviate

Puoi ricercare l’Archivio di lotti che ti interessa attraverso l’apposito filtro.

Per ogni archivio puoi utilizzare la funzionalità '''“Scarica Archivio di Lotti”''' per scaricare il contenuto dell’archivio di lotti.

Per ogni archivio è possibile visualizzare le informazioni relative ad ogni lotto contenuto nell’archivio e utilizzare alcune funzionalità:

* '''Scarica Copia Cortesia:''' per effettuare il download di una copia di cortesia
* '''Scarica XML:''' consente di scaricare per i lotti dell’archivio il file l’XML originale o nella versione firmata
* '''Visualizza dettaglio:''' ti consente di visualizzare in modalità lettura i lotti di fatture che non possono essere più modificati

= Conservazione delle Fatture =

La normativa in vigore impone che la conservazione delle fatture debba avvenire nella medesima forma della loro emissione. La fattura elettronica viene pertanto fatta oggetto di conservazione digitale.

Il sistema di conservazione mira a garantire le caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità dei documenti informatici. Le Fatture PA devono pertanto essere conservate digitalmente in conformità alle disposizioni del decreto MEF adottato ai sensi dell’articolo 21, comma 5, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD).

Come evidenziato nei precedenti paragrafi del presente documento, le fatture PA sono corredate delle ricevute di presa in carico e accettazione del SDI, nonché delle notifiche che il SDI invia nel corso del ciclo di vita della fattura. Sebbene l’obbligo formale di conservazione sostitutiva riguardi le fatture e non anche le ricevute e notifiche, il servizio erogato da [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it] provvede alla conservazione di tutti i documenti informatici (fatture, notifiche e ricevute) a partire dal momento in cui il file FatturaPA viene correttamente indirizzato allo SDI. <ref>Si rammenta che nel caso in cui il servizio offerto da [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it] venga utilizzato solo per la generazione della Fattura Elettronica in formato XML (di seguito inviata al SDI attraverso altri canali, ad es. la PEC) la FatturaPA generata ma non trasmessa attraverso [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it] non sarà oggetto di Conservazione digitale a norma di legge e pertanto tale attività sarà a carico dell’impresa trasmittente.</ref>

Il fornitore che intenda entrare in possesso del file conservato digitalmente ha a disposizione la funzione Esibizione a norma.

== Adempimenti relativi alla conservazione ==

Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17 giugno 2014, in attuazione all’articolo 21, comma 5, del D. Lgs n. 82/2005 (CAD), ha definito le modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto, abrogando il DMEF 23 gennaio 2004.

Il Decreto, in vigore dal 27 giugno 2014, ha introdotto semplificazioni importanti ai processi di dematerializzazione della documentazione fiscale e di conservazione digitale a norma dei documenti fiscali a partire dal periodo d’imposta 2015 in poi, anche in virtù dell’obbligo correlato della fatturazione elettronica verso la PA (DM n. 55 del 3 aprile 2013) e delle semplificazioni introdotte nei processi di fatturazione elettronica tra imprese chiarite con la recente Circolare n. 18/E del 24 giugno 2014.

Di seguito vengono descritte le principali modifiche e semplificazioni:

* È stato eliminato l’obbligo di conservazione quindicinale delle fatture e si allinea tale termine a quello dei libri e registri. Il processo di conservazione dei documenti con valenza fiscale, quindi, è effettuato entro il termine previsto dalla L.489/1994, ossia entro tre mesi dal termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi.
* L’adempimento della comunicazione dell’impronta dell’archivio dei documenti con rilevanza tributaria da inviare all’Agenzia delle Entrate è eliminato. Il contribuente comunicherà che effettua la conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riferimento.
* Il pagamento dell’imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti (relativa alle fatture, gli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l’anno) avviene mediante versamento nei modi di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,con modalità esclusivamente telematica ed in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
* Il processo di conservazione dei documenti informatici termina con l’apposizione di un riferimento temporale opponibile a terzi (ad esempio una marca temporale) sul c.d. “pacchetto di archiviazione”. (in aggiunta alla già prevista sottoscrizione elettronica da parte del Responsabile della Conservazione)

== Obblighi di comunicazione del luogo di conservazione delle scritture contabili ==

La normativa in materia impone che venga comunicato “il luogo di conservazione elettronica delle scritture contabili, nonché dei registri e degli altri documenti (…). Il soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato assicura, per finalità di controllo, l’accesso automatizzato all’archivio e che tutti i documenti ed i dati in esso contenuti, compresi quelli che garantiscono l’autenticità e l’integrità delle fatture di cui all’articolo 21,comma 3, siano stampabili e trasferibili su altro supporto informatico.”

A tal fine, il soggetto passivo, residente o domiciliato nel territorio nazionale, ai fini della comunicazione del luogo di conservazione elettronica dei documenti fiscalmente rilevanti, deve riportare nei modelli di comunicazione AA7 e AA9, nel rispetto dei termini previsti dall’articolo 35 del D.P.R. n. 633 del 1972, gli estremi identificativi dei luoghi di giacenza fisica dei server dove sono conservati i documenti.

Si riportano pertanto le informazioni necessarie alla predetta comunicazione per quanto attiene alla fatture conservate digitalmente attraverso il servizio erogato da [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it] :

''Ministero Economia e Finanze / Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi Centro Elaborazione Dati presso SOGEI SpA''

'''Codice fiscale: 80415740580'''

'''Indirizzo: Via Mario Carucci, 99 - Palazzina PA 1'''

'''CAP: 00143'''

'''Comune: ROMA'''

'''Provincia: ROMA'''

Istituto per i beni artistici culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna (IBACN)

'''Cod. fiscale 800 812 90 373'''

'''Indirizzo: Via Galliera 21,'''

'''CAP: 40121'''

'''Comune: Bologna;'''

'''Provincia: Bologna'''

== Esibizione a norma ==

Se vuoi richiedere l’estrazione dei lotti di fattura conservati dal menù principale seleziona la voce '''“Esibizione a Norma”.'''

[[File:Figura 52 screen ok.png|centro]]

Figura 52 - Esibizione a norma

Puoi ricercare il lotto di fatture che ti interessa attraverso l’apposito filtro dall’elenco disponibile.

Selezionando l’apposita funzionalità è possibile richiedere un '''Esibizione a Norma di un lotto conservato'''.

Selezionando invece '''“Visualizzazione dello Storico delle Esibizioni”,''' è possibile accedere all’elenco con lo storico delle richieste già eseguite.

= Controlli e notifiche di errore =

== DATI GENERALI ==

I controlli effettuati in questa sezione della procedura sono di seguito elencati per evitare un eventuale scarto della/del fattura/lotto sono:

=== Controllo fattura duplicata - codice di errore 00404 ===

Il sistema prevede dei controlli di '''unicità della fattura a livello generale.'''

In particolare, nei seguenti casi sarà mostrato il messaggio di errore “Si è verificato un errore. Non è possibile effettuare il salvataggio in quanto la fattura è duplicata.”:

# Il valore di “Documento emesso ai sensi dell'art. 73 del DPR 633/72” è diverso da “Si” ed esiste una fattura “ricevuta da SDI e non rifiutata dalla PA” per la quale si verificano le seguenti condizioni:
#* Partita iva del cedente (intesa come idpaese + idcodice) uguale a quella della fattura corrente;
#* Numero uguale a quello della fattura corrente;
#* Anno uguale a quello della fattura corrente;
#* Tipo documento, compreso quello della fattura corrente, diverso da “Nota di credito”;

<blockquote>oppure
</blockquote>
* Tipo documento della fattura “ricevuta da SDI e non rifiutata dalla PA” o della fattura corrente pari a “Nota di credito”;
* Tipo documento uguale a quello della fattura corrente;
* Partita iva del cedente (intesa come idpaese + idcodice) uguale a quella della fattura corrente;
* Numero uguale a quello della fattura corrente;
* Anno uguale a quello della fattura corrente;

<ol start="2" style="list-style-type: decimal;">
<li>Il valore di “Documento emesso ai sensi dell'art. 73 del DPR 633/72” è pari a “Si” ed esiste una fattura “ricevuta da SDI e non rifiutata dalla PA” per la quale si verificano le seguenti condizioni
<ul>
<li>Partita iva del cedente (intesa come idpaese + idcodice) uguale a quella della fattura corrente;</li>
<li>Numero uguale a quello della fattura corrente;</li>
<li>Data (intesa come giorno, mese e anno) uguale a quella della fattura corrente;</li>
<li>Tipo documento, compreso quello della fattura corrente, diverso da “Nota di credito;</li></ul>
</li></ol>

<blockquote>oppure
</blockquote>
* Tipo documento della fattura “ricevuta da SDI e non rifiutata dalla PA” o della fattura corrente pari a “Nota di credito”;
* Tipo documento uguale a quello della fattura corrente;
* Partita iva del cedente (intesa come idpaese + idcodice) uguale a quella della fattura corrente;
* Numero uguale a quello della fattura corrente;
* Data (intesa come giorno, mese e anno) uguale a quella della fattura corrente.

Per fattura “ricevuta da SDI e non rifiutata dalla PA” si intende una fattura il cui stato è pari a uno dei seguenti:

* Consegnato alla PA;
* Mancata consegna alla PA;
* Decorrenza termini;
* Accettato dalla PA;
* Trasmesso con mancato recapito.

Il controllo sopra descritto sarà anche previsto nel caso di caricamento tramite Excel.

Nel caso in cui si siano verificati degli errori a seguito di caricamento dei dati tramite file excel, lo stato del file caricato sarà “Validato con errori” e sarà possibile scaricare il rapporto di validazione, in cui sono evidenziati gli errori che si sono verificati. Nel caso in questione, si avrà quanto di seguito mostrato:

[[File:Image53 ok.png|centro]]

Figura 53 – Sheet “Dati generali” – Errore 00404 - Duplicazione fattura

Il report degli errori di validazione comporta il riempimento “rosso” della cella corrispondente al “Numero” della fattura (sheet “Dati generali”), con messaggio di errore pari a “Non è possibile effettuare il salvataggio in quanto la fattura è duplicata”.

=== Controllo fattura duplicata nel lotto – codice di errore 00409 ===

Il sistema prevede dei controlli di unicità della fattura '''a livello di lotto.'''

In particolare, nei seguenti casi sarà mostrato il messaggio di errore “Si è verificato un errore. Non è possibile effettuare il salvataggio in quanto la fattura è duplicata all’interno del lotto.”:

# Il valore di “Documento emesso ai sensi dell'art. 73 del DPR 633/72” è diverso da “Si” ed esiste un’altra fattura nello stesso lotto per la quale si verificano le seguenti condizioni:
#* Numero uguale a quello della fattura corrente;
#* Anno uguale a quello della fattura corrente;
#* Tipo documento, compreso quello della fattura corrente, diverso da “Nota di credito”;

<blockquote>oppure
</blockquote>
* Tipo documento di un’altra fattura del lotto o della fattura corrente pari a “Nota di credito”;
* Tipo documento uguale a quello della fattura corrente;
* Numero uguale a quello della fattura corrente;
* Anno uguale a quello della fattura corrente;

<ol start="2" style="list-style-type: decimal;">
<li>Il valore di “Documento emesso ai sensi dell'art. 73 del DPR 633/72” è pari a “Si” ed esiste un’altra fattura nello stesso lotto per la quale si verificano le seguenti condizioni:
<ul>
<li>Numero uguale a quello della fattura corrente;</li>
<li>Data (intesa come giorno, mese e anno) uguale a quella della fattura corrente;</li>
<li>Tipo documento, compreso quello della fattura corrente, diverso da “Nota di credito;</li></ul>
</li></ol>

<blockquote>oppure
</blockquote>
* Tipo documento di un’altra fattura del lotto o della fattura corrente pari a “Nota di credito”;
* Tipo documento uguale a quello della fattura corrente;
* Numero uguale a quello della fattura corrente;
* Data (intesa come giorno, mese e anno) uguale a quella della fattura corrente.

[[File:Image54 ok.png|centro]]

Figura 54 - Controllo fattura duplicata nel lotto

Il controllo sopra descritto sarà anche previsto nel caso di caricamento tramite Excel.

In tal caso, il report degli errori di validazione comporta il riempimento “rosso” della cella corrispondente al “Numero” della fattura (sheet “Dati generali”), con messaggio di errore pari a “La fattura è duplicata nel lotto.”.

Gli errori visualizzati nel caso di presenza di uno degli scenari precedentemente indicati sono simili a quelli mostrati nelle figure rappresentate nel caso di fattura duplicata.

Nel caso di fatture emesse secondo modalità e termini stabiliti con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 73 del DPR 633/72 e per le quali sia stato valorizzato a “SI” il campo “Art73” (cosa che consente al cedente/prestatore l'emissione nello stesso anno di più documenti aventi stesso numero), la verifica di unicità viene effettuata attraverso un confronto sull’hash del file che non deve coincidere con quello di un file precedentemente trasmesso al SdI.

Tutti i controlli appena descritti, qualora il file inviato al SdI è relativo ad un documento lotto di fatture, comportano l’accettazione o il rifiuto del file nella sua totalità. Diversamente, se a SDI viene inviato un file in formato compresso (''i.e. un Archivio di Lotti'') i controlli, con conseguente accettazione o scarto, riguardano ogni singolo file presente al suo interno.

=== Controllo presenza caratteri numerici nell’elemento informativo Numero fattura - codice errore 00425 ===

Il sistema controlla che il campo “Numero” contenga almeno un carattere numerico.

Nel caso in cui il controllo non sia superato sarà mostrato il messaggio di errore “Numero fattura deve contenere almeno una cifra numerica”.

[[File:Image55 ok.png|centro]]

Figura 55 - Dati generali – Errore numero fattura non valido

Il controllo sopra descritto è previsto anche nel caso di caricamento tramite Excel.

In tal caso, il report degli errori di validazione comporta il riempimento “rosso” della cella corrispondente al “Numero” della fattura (sheet “Dati generali”), con messaggio di errore pari a “Numero fattura deve contenere almeno un carattere numerico.”, come mostrato di seguito:

[[File:Image56 ok.png|centro]]

Figura 56 – Sheet “Dati generali” – Errore 00425 – Assenza caratteri numerici nel campo “Numero fattura”

=== Controllo valore Aliquota Iva - codice errore 00424 ===

Il sistema prevede un controllo sul valore inserito per il campo “Aliquota IVA”, in particolare, viene verificato che il valore dell’aliquota IVA, se diverso da “0,00”, sia maggiore o uguale a “1,00”.

Nel caso in cui il controllo non sia superato si visualizza il messaggio di errore “Attenzione. Aliquota IVA (%) se diversa da 0,00 deve essere maggiore o uguale a 1,00.”.

[[File:Fig 57 - fattura elettronica new.png|centro]]

Figura 57 - Controllo Aliquota IVA

Lo stesso controllo sarà previsto in caso di caricamento dati tramite Excel.

In tal caso, il report degli errori di validazione comporta il riempimento “rosso” della cella corrispondente all’ “Aliquota IVA” della fattura (sheet “Dati generali”), con messaggio di errore pari a “Aliquota IVA se diversa da 0,00 deve essere maggiore o uguale a 1,00.”.

[[File:Image58 bis.png|centro]]

Figura 58 - Sheet “Dati generali” – Errore 00424 – Aliquota IVA non valida

=== Controllo coerenza data nota di credito - codice errore 00418 ===

Il sistema effettua un controllo sui valori inseriti nei campi “Data” in modo tale che, nel caso in cui il tipo di documento sia “Nota di credito”, il valore di “Data” nella sezione “Dati generali” sia maggiore o uguale delle eventuali “Date” nella sezione “Dati fatture collegate”.

La sezione “Dati fatture collegate” è una sezione facoltativa, dove puoi inserire le informazioni relative alle eventuali fatture collegate.

Nel caso in cui la data che stai inserendo nella sezione “Dati fatture collegate” sia maggiore della “Data” presente in “Dati generali” sarà mostrato il messaggio “Se la fattura che si sta creando è di tipo nota di credito, la data della fattura deve essere minore o uguale della data inserita nella sezione dati generali”.

[[File:Image59 bis.png|centro]]

Figura 59 - Controllo data fattura collegata

Il medesimo controllo è previsto nel caso di caricamento dati tramite Excel.

In tal caso, il report degli errori di validazione comporta il riempimento “rosso” della cella corrispondente alla data della fattura collegata (sheet “Dati fatture collegate”), con messaggio di errore pari a “Data deve essere minore o uguale della data inserita nello sheet “Dati generali”.”.

[[File:Image60 bis.png|centro]]

Figura 60 – Sheet “Dati fatture collegate” – Errore 00418 – Incoerenza delle date

=== Controllo coerenza Esigibilità Iva e Natura - codice errore 00420 ===

Il sistema effettua un controllo sui valori inseriti nei campi “Natura” ed “Esigibilità IVA”.

In particolare, il valore di “Natura”, se popolato, non può essere “Inversione contabile (reverse charge)” se hai inserito “Scissione dei pagamenti” per “Esigibilità IVA” e viceversa.

In caso contrario sarà mostrato il messaggio di errore “Si è verificato un errore. I valori selezionati per Esigibilità IVA e Natura non sono compatibili.”.

[[File:Fig 61 - fattura elettronica new.png|centro]]

Figura 61 - Controllo coerenza Esigibilità Iva e Natura

Il medesimo controllo è previsto nel caso di caricamento dati tramite Excel.

In tal caso, il report degli errori di validazione comporta il riempimento “rosso” della cella corrispondente alla “Natura” (sheet “Dati generali” o “Linea X”), con messaggio di errore pari a “I valori selezionati per Esigibilità IVA e Natura non sono compatibili”.

[[File:Image62 ok.png|centro]]

Figura 62 – Sheet “Dati generali” – Errore 00420

== LINEE DI FATTURA ==

I controlli effettuati in questa sezione della procedura sono di seguito elencati per evitare un eventuale scarto della/del fattura/lotto:

=== Controllo valore Aliquota Iva - codice errore 00424 ===

Il sistema effettua un controllo sul valore inserito per il campo “Aliquota IVA”, in particolare, viene verificato che il valore dell’aliquota IVA, se diverso da “0,00”, sia maggiore o uguale a “1,00”.

Nel caso in cui il controllo non sia superato sarà mostrato il messaggio di errore “Aliquota IVA (%) se diversa da 0,00 deve essere maggiore o uguale a 1,00.”.

[[File:Image63 ok.png|centro]]

Figura 63 - Pagina “Dettaglio linee beni o servizi” – Errore 00424 – Aliquota IVA non valida

Lo stesso controllo è previsto in caso di caricamento dati tramite Excel.

In tal caso, il report degli errori di validazione comporta il riempimento “rosso” della cella corrispondente all’ “Aliquota IVA” della fattura (sheet “Dati generali”), con messaggio di errore pari a “Aliquota IVA se diversa da 0,00 deve essere maggiore o uguale a 1,00.”.

[[File:Image64 ok.png|centro]]

Figura 64 – Sheet “Linea 1” – Errore 00424 – Aliquota Iva non valida

=== Controllo Esigibilità Iva e Natura - codice errore 00420 ===

Il sistema effettua un controllo sui valori inseriti nei campi “Natura” ed “Esigibilità IVA”.

In particolare, il valore di “Natura”, se popolato, non può essere “Inversione contabile (reverse charge)” se hai inserito “Scissione dei pagamenti” per “Esigibilità IVA” e viceversa.

In caso contrario sarà mostrato il messaggio di errore “Si è verificato un errore. I valori selezionati per Esigibilità IVA e Natura non sono compatibili.”.

[[File:Image65 ok.png|centro]]

Figura 65 - Controllo esigibilità iva e natura

Il medesimo controllo è previsto nel caso di caricamento dati tramite Excel.

In tal caso, il report degli errori di validazione comporta il riempimento “rosso” della cella corrispondente alla “Natura” (sheet “Linea X”), con messaggio di errore pari a “I valori selezionati per Esigibilità IVA e Natura non sono compatibili”.

[[File:Image66 ok.png|centro]]

Figura 66 – Sheet “Linea 1” – Errore 00420

=== Controllo corretto calcolo del Prezzo Totale - codice errore 00423 ===

Il sistema effettua un controllo sul valore del campo “Prezzo totale” nel “Dettaglio linea”.

Dal momento che SDI ha definito una formula per il calcolo del prezzo totale sulla base degli eventuali sconti e maggiorazioni, prevedendo lo scarto del lotto nel caso in cui tale formula non sia rispettata, il campo relativo al prezzo totale è “Read only” e calcolato automaticamente alla selezione dei pulsanti “Salva in bozza” (solo nel caso siano presenti tutti i dati necessari) e “Salva e procedi”.

[[File:Image67 ok.png|centro]]

Figura 67 – Dettaglio linee beni o servizi – Prezzo totale calcolato automaticamente

[[File:Image68 ok.png|centro]]

Figura 68 - Formula per il calcolo del prezzo totale di una linea.

Analogo funzionamento è previsto per il template Excel della fattura per cui non è presente il campo (ed i relativi controlli di validazione) e il prezzo viene calcolato automaticamente a valle del superamento di tutti i controlli previsti.

Nell’allegato” Esempio di calcolo del prezzo totale di una fattura in presenza di sconti e maggiorazioni” sono riportati due esempi di calcolo del Prezzo Totale.

== DATI DI RIEPILOGO ==

I controlli effettuati in questa sezione della procedura sono di seguito elencati per evitare un eventuale scarto della/del fattura/lotto:

=== Controllo corrispondenza dati riepilogo e aliquote iva - codice errore 00419 ===

Al fine di evitare lo scarto da parte di SDI con codice di errore 00419, si avrà almeno un blocco “Dati Riepilogo” per ciascuna delle aliquote iva presenti nei dati della cassa previdenziale e nei dati generali.

In questo modo, la gestione dei dati di cassa previdenziale (sezione “Dati generali”) verrà effettuata all’interno della sezione “Dati riepilogo”, sulla base del relativo valore di aliquota IVA/Natura, accorpandoli con quelli relativi alle linee di fattura.

=== Controllo corretto calcolo dell’imposta - codice errore 00421 ===

Il valore dell’imposta sarà calcolato secondo la formula riportata nella figura seguente.

[[File:Image69 ok.png|centro]]

Figura 69 - Formula per il calcolo dell'imposta

Il blocco dei dati di riepilogo sarà costruito sulla base della coppia “Aliquota IVA”/”Natura” ed “Esigibilità IVA”, per cui anche il valore dell’importo imponibile di ciascun blocco subirà tali modifiche.

=== Controllo corretto calcolo dell’imponibile importo - codice errore 00422 ===

Il sistema effettua un controllo sui valori di “Importo imponibile” della sezione “Dati riepilogo” sulla base della formula riportata nell’immagine seguente.

[[File:Image70 ok.png|centro]]

Figura 70 - Formula per il controllo dell'importo imponibile

Affinché si possa disporre dei dati richiesti per effettuare il controllo già all’accesso della sezione “Dati riepilogo” sono state effettuate le seguenti modifiche:

* Nella maschera della sezione “Dati generali”, con riferimento alla sotto-sezione “Dati della cassa professionale di appartenenza”, sono stati aggiunti i campi “Esigibilità IVA” e “Arrotondamento su imponibile o importo”. Tale modifica è stata apportata anche nel template Excel;
* Nella maschera della sezione “Dati generali”, con riferimento alla sotto-sezione “Dati della cassa professionale di appartenenza”, è stato aggiunto il “Numero sotto-sezione”, nella fattispecie un progressivo per ogni sotto-sezione “Dati della cassa professionale di appartenenza”;
* Nella maschera di dettaglio linea sono stati aggiunti i campi “Esigibilità IVA” e “Arrotondamento su imponibile o importo”. Tale modifica è stata apportata anche nel template Excel;
* Nella maschera della sezione “Dati riepilogo” sono stati resi read-only i campi “Imponibile importo”, “Esigibilità IVA” e “Arrotondamento su imponibile o importo” ed inoltre mostrati i numeri delle sotto-sezioni “Dati della cassa professionale di appartenenza”. I blocchi di tale sezione sono determinati come segue:
** Un blocco per ciascuna coppia “Aliquota IVA”/”Natura esclusione IVA” ed “Esigibilità IVA”;
** Il valore di “Arrotondamento su imponibile o importo” è dato dalla somma algebrica di tutti i valori di “Arrotondamento su imponibile o importo” presenti nei “Dati generali” o nel dettaglio linee ed associati alla specifica coppia “Aliquota IVA”/”Natura esclusione IVA” ed “Esigibilità IVA”;
** Il valore di “Importo imponibile” di ciascun blocco è calcolato secondo la formula di Figura 70, arrotondato alla seconda cifra decimale (l’arrotondamento sarà effettuato solo alla fine del calcolo).

== Altri controlli e notifiche di errore ==

=== Verifiche sul contenuto economico – amministrativo ===

''Di seguito verranno elencati alcuni codici di errore relativi a controlli attinenti al contenuto economico- amministrativo della fattura:''

* '''codice 00400''': sulla riga con aliquota IVA pari a zero deve essere presente il campo Natura
* '''codice 00401''': sulla riga con aliquota IVA diversa da zero non deve essere presente il campo Natura
* '''codice 00403''': la data della fattura non deve essere successiva alla data di ricezione
* '''codice 00411''': se esiste una riga di dettaglio Ritenuta, deve esistere il blocco DatiGenerali/ DatiGeneraliDocumento/ DatiRitenuta
* '''codice 00415''': se esiste un blocco DatiCassaPrevidenziale con Ritenuta = SI, deve esistere il blocco DatiGenerali/DatiGeneraliDocumento/DatiRitenuta
* '''codice 00417''': almeno uno dei campi IdFiscaleIVA e CodiceFiscale del CessionarioCommittente deve essere valorizzato

=== Nomenclatura ed unicità del file trasmesso ===

La verifica viene eseguita al fine di intercettare l’invio accidentale dello stesso file. Attraverso un controllo sulla nomenclatura del file ricevuto il SDI verifica che il nome file sia conforme con quanto riportato nelle Specifiche delle regole tecniche del Sistema di Interscambio e che non sia stato già inviato un file con lo stesso nome (fatto salvo il caso in cui, per il precedente file con lo stesso nome, sia stata trasmessa notifica di file non recapitabile); in caso di esito negativo del controllo (nome file già presente nel SDI o nome file non conforme) il file viene rifiutato.

=== Verifica di integrità del documento ===

La verifica viene effettuata al fine di garantire che il documento ricevuto non abbia subito modifiche successivamente all’apposizione della firma; attraverso un controllo sulla firma elettronica qualificata apposta sull’oggetto trasmesso, il SdI verifica l’integrità dell’oggetto stesso; laddove dovesse emergere che il documento ricevuto non corrisponde al documento sul quale è stata apposta la firma, il documento viene rifiutato.

=== Verifica di autenticità del certificato di firma ===

La verifica viene effettuata al fine di garantire la validità del certificato di firma utilizzato per apporre la firma elettronica qualificata al documento; sulla base delle informazioni messe a disposizione dalle “Certification Authorities”, il SdI verifica la validità del certificato di firma, che non deve risultare scaduto, revocato o sospeso; in caso di certificato di firma non valido, il documento viene rifiutato con le seguenti motivazioni:

* '''''Codice 00100''''' Certificato di firma scaduto
* '''Codice 00101''' Certificato di firma revocato
* '''Codice 00104''' CA (Certification Authority) non affidabile
* '''Codice 00107''' Certificato non valido

=== Verifica di conformità del formato fattura ===

La verifica viene effettuata per garantire la corretta elaborazione del contenuto del documento; sulla base di quanto riportato nell’allegato A al DM n. 55 del 03/04/2013 e nelle relative specifiche tecniche pubblicate sul sito del Sistema di Interscambio www.fatturapa.gov.it, il SdI effettua dei controlli di corrispondenza con lo schema XML del file trasmesso, compresa la presenza dei dati definiti obbligatori; qualora dovesse risultare una non corretta aderenza alle regole, il documento viene rifiutato con le seguenti motivazioni:

* '''Codice 00103''' File firmato senza riferimento temporale
* '''Codice 00105''' File firmato con riferimento temporale non coerente
* '''Codice 00106''' File / archivio vuoto o corrotto
* '''Codice 00200''' File non conforme al formato
* '''Codice 00201''' Superato il numero massimo di errori di formato
* '''Codice 00400''' Sulla riga di dettaglio con aliquota IVA pari a zero deve essere presente il campo Natura
* '''Codice 00401''' Sulla riga di dettaglio con aliquota IVA diversa da zero non deve essere presente il campo Natura
* '''Codice 00403''' La data della fattura non deve essere successiva alla data di ricezione
* '''Codice 00411''' Se esiste una riga di dettaglio con Ritenuta uguale a SI, deve esistere il blocco
* DatiGenerali/DatiGeneraliDocumento/DatiRitenuta
* '''Codice 00413''' Nel blocco DatiCassaPrevidenziale con aliquota IVA pari a zero, deve essere presente il campo Natura
* '''Codice 00414''' Nel blocco DatiCassaPrevidenziale con aliquota IVA diversa da zero, il campo Natura non deve essere presente
* '''Codice 00415''' Se esiste un blocco DatiCassaPrevidenziale con Ritenuta uguale a SI, deve esistere il blocco DatiGenerali/DatiGeneraliDocumento/DatiRitenuta
* '''Codice 00417''' Almeno uno dei campi IdFiscaleIVA e CodiceFiscale del CessionarioCommittente deve essere valorizzato

=== Verifica di validità del contenuto della fattura ===

La verifica viene effettuata per accertare la presenza dei dati necessari al corretto inoltro del documento al destinatario; inoltre vengono effettuati dei controlli per prevenire situazioni di dati errati e/o non elaborabili; SdI verifica la valorizzazione e validità di alcune informazioni presenti nel documento trasmesso; in particolare viene effettuato un controllo:

* sulla presenza, nell’anagrafica di riferimento, del codice identificativo del destinatario e delle informazioni necessarie al recapito, salvo il caso in cui il codice identificativo sia valorizzato a “999999” (valore di default) in ottemperanza alle disposizioni riportate nella circolare interpretativa del MEF n.1 del 31 marzo 2014; il controllo prevede anche una verifica sulla data di avvio del servizio di fatturazione elettronica presente nell’anagrafica di riferimento (IPA), data che non deve essere successiva a quella in cui viene effettuato il controllo (data di sistema);
* sulla presenza, nell’anagrafica di riferimento, di uno o più uffici di fatturazione elettronica attivi associati al codice fiscale corrispondente all’identificativo fiscale del cessionario\committente riportato in fattura, nei casi in cui il codice identificativo del destinatario sia valorizzato a “999999” (valore di default) in ottemperanza alle disposizioni riportate nella circolare interpretativa del MEF n.1 del 31 marzo 2014;
* sulla presenza, nell’anagrafica di riferimento, di uno ed un solo ufficio di fatturazione elettronica attivo (diverso da quello Centrale previsto dalle specifiche operative relative all’allegato D al DM 3 aprile 2013, n. 55) associato al codice fiscale corrispondente all’identificativo fiscale del cessionario/committente riportato in fattura, nei casi in cui il codice identificativo del destinatario sia valorizzato con il codice di fatturazione elettronica Centrale in ottemperanza alle disposizioni riportate nella circolare interpretativa del MEF n.1 del 31 marzo 2014;
* sulla validità dei codici fiscali e delle partite IVA, relative ai soggetti cedente/prestatore, rappresentante fiscale, cessionario/committente, attraverso una verifica di presenza nell’anagrafe tributaria; il controllo non è effettuato per gli identificativi fiscali assegnati da autorità estere.

Laddove anche uno solo di questi controlli non dovesse essere superato, il documento viene rifiutato con le seguenti motivazioni:

* '''Codice 00300''' IdFiscale del soggetto trasmittente non valido
* '''Codice 00301''' IdFiscaleIVA del CedentePrestatore non valido
* '''Codice 00302''' CodiceFiscale del CedentePrestatore non valido
* '''Codice 00303''' IdFiscaleIVA del RappresentanteFiscale non valido
* '''Codice 00304''' CodiceFiscale del RappresentanteFiscale non valido
* '''Codice 00305''' IdFiscaleIVA del CessionarioCommittente non valido
* '''Codice 00306''' CodiceFiscale del CessionarioCommittente non valido
* '''Codice 00311''' CodiceDestinatario non valido
* '''Codice 00312''' CodiceDestinatario non attivo
* '''Codice 00398''' Codice Ufficio presente ed univocamente identificabile nell’anagrafica di riferimento, in presenza di CodiceDestinatario valorizzato con codice ufficio “Centrale”
* '''Codice 00399''' CodiceFiscale del CessionarioCommittente presente nell’anagrafica di riferimento in presenza di CodiceDestinatario valorizzato a “999999”

= Link utili e allegati =

{|
! Link utili
|-
| [https://www.fatturapa.gov.it/it/lafatturapa/ Documentazione tecnica FatturaPA]
|-
| [https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/documenti/airpa/fatturazione/Allegato_fatturazione.xlsx Allegato]: Esempio di calcolo del prezzo totale di una fattura in presenza di sconti e maggiorazioni
|}

Fatturazione elettronica

2022-05-24T17:57:10Z

Acquisti in rete 10:

[[Category:Impresa]]
''Fonte: [http://www.agenziaentrate.gov.it Agenzia delle Entrate]''

Ministeri, Agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza, non possono più accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea dal 6 giugno 2014. La stessa disposizione è stata applicata dal 6 giugno 2015, ai restanti enti nazionali. In aggiunta si fa presente che le PA non potranno procedere al pagamento, neppure parziale, fino all’invio del documento in forma elettronica.

L’obbligo di fatturazione in forma elettronica nei confronti delle Amministrazioni dello Stato è stato introdotto dalla Finanziaria 2008. La legge ha stabilito che la trasmissione delle fatture elettroniche destinate alle Amministrazioni dello Stato deve essere effettuata attraverso il '''''Sistema di Interscambio''''' (SdI), sistema informatico di supporto al processo di “ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie” nonché alla “gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica”. Le modalità di funzionamento dello SdI sono state definite con il decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.

In aggiunta l’Unione europea con direttiva 2014/55/UE ha introdotto delle novità relative alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici, definendo lo '''standard europeo del formato di fattura elettronica.'''

Tale intervento normativo è stato recepito nell’ordinamento italiano con il d. lgs. 27 dicembre 2018, n. 148 che ha introdotto a partire dal 18 aprile 2019 l’obbligo per le Amministrazioni a ricevere ed elaborare le fatture elettroniche conformi allo standard europeo sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici.

Infine, l’Agenzia delle entrate con provvedimento del 18/04/2019 - '''Regole tecniche relative alla gestione delle fatture di cui all’art. 3, comma 1, d.lgs. 148/2018''' ha definito le regole tecniche del processo di gestione da parte del Sistema di Interscambio delle fatture elettroniche.

'''Gestore del Sistema d’Interscambio è l’Agenzia delle Entrate''' (decreto del 7 marzo 2008), alla quale sono stati demandati i seguenti compiti:

<ul>
<li>coordinamento con il sistema informatico della fiscalità,</li>
<li>controllo della gestione tecnica del Sistema di Interscambio, vigilanza in ordine al trattamento dei dati e delle informazioni,</li>
<li>gestione dei dati e delle informazioni che transitano attraverso il Sistema di Interscambio ed elaborazione di flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica.
Inoltre, l’Agenzia, periodicamente, relaziona al ministero dell‘Economia e delle Finanze sull'andamento e l'evoluzione del sistema.</li></ul>

Tutta la documentazione tecnica sulla fattura elettronica, le modalità di trasmissione e i servizi di supporto e assistenza, sono disponibili su www.fatturapa.gov.it, un sito dedicato esclusivamente alla fatturazione elettronica verso le Pubbliche Amministrazioni.
=== Soggetti interessati ===

Gli utenti coinvolti nel processo di fatturazione elettronica sono:

* gli operatori economici, cioè i fornitori di beni e servizi verso le PA, obbligati alla compilazione/trasmissione delle fatture elettroniche e all’archiviazione sostitutiva prevista dalla legge. Va precisato che le fatture emesse dagli intermediari per la trasmissione delle dichiarazioni dei redditi e per la riscossione mediante modello F24 sono, al momento, derogate dagli obblighi;
* le Pubbliche Amministrazioni, che devono effettuare una serie di operazioni collegate alla ricezione della fattura elettronica, ''in primis'' l’inserimento dei dati anagrafici di fatturazione su [http://www.indicePA.gov.it IPA];
* gli intermediari (banche, Poste, altri intermediari finanziari, intermediari di filiera, commercialisti, imprese ICT), vale a dire soggetti terzi ai quali gli operatori economici possono rivolgersi per la compilazione/trasmissione della fattura elettronica e per l’archiviazione sostitutiva prevista dalla legge. Possono servirsi degli intermediari anche le PA per la ricezione del flusso elettronico dei dati e per l’archiviazione sostitutiva.

=== Regole di generazione e trasmissione di una fattura elettronica ===

La '''Fattura Elettronica''' è un '''file XML''' (eXtensible Markup Language) elaborato secondo il '''formato nazionale FatturaPA''' oppure secondo il '''formato conforme allo standard europeo'''.

L'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto sono garantite tramite l'apposizione della firma digitale di chi emette la fattura. Il file XML può contenere una fattura singola (un solo corpo fattura) oppure un lotto di fatture (più corpi fattura con la stessa intestazione).

Il file XML preparato, firmato e nominato nel rispetto delle regole previste<ref>Nella predisposizione del file FatturaPA deve essere rispettata la seguente nomenclatura: Codice Paese + Identificativo univoco del Trasmittente + Progressivo univoco del file. Nell’applicazione offerta su [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it] il file viene automaticamente generato secondo la nomenclatura prevista. Il codice trasmittente sarà quello del MEF (Ministero Economia e Finanze).</ref>, può essere inviato al Sistema di Interscambio attraverso cinque diversi canali di trasmissione:

* '''Posta Elettronica Certificata (PEC)''': l’invio mediante PEC è possibile per gli operatori economici forniti di una casella di Posta Elettronica Certificata. L'utilizzo del canale PEC non presuppone alcun tipo di accreditamento preventivo presso il Sistema di Interscambio. I file XML devono essere spediti come allegato del messaggio di PEC.
* '''Invio via web''': il Sistema di Interscambio mette a disposizione un’applicazione per inviare una fattura (file XML) attraverso un’interfaccia web. Per accedervi è necessario essere in possesso di credenziali Entratel o Fisconline o essere provvisti di Carta Nazionale dei Servizi (CNS) precedentemente abilitata ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.
* '''Servizio SDICoop – Trasmissione''': il Servizio SDICoop - Trasmissione è disponibile per coloro che desiderano inviare le fatture e ricevere le relative notifiche di esito utilizzando dei servizi di cooperazione applicativa (web-services). Per usufruire di questo canale di trasmissione è necessario accreditarsi presso il Sistema di Interscambio.
* '''Servizio SDIFTP''': il Servizio SDIFTP è disponibile per coloro che desiderano inviare le fatture e ricevere le relative notifiche di esito utilizzando una modalità di trasferimento dati tramite protocollo FTP (File Transfer Protocol). L'utilizzo di tale modalità presuppone una struttura a supporto delle attività informatiche e la capacità di gestire sistemi informativi e un centro elaborazione dati con continuità e con disponibilità di personale di presidio; si adatta pertanto a soggetti che movimentano elevati volumi di fatture. Per usufruire di questo canale di trasmissione è necessario accreditarsi presso il Sistema di Interscambio.
* '''Servizio SPCoop – Trasmissione''': Il Servizio SPCCoop - Trasmissione è disponibile per coloro che desiderano le fatture e ricevere le relative notifiche di esito utilizzando dei servizi di cooperazione applicativa (web-services) tramite il Sistema Pubblico di Connettività (SPC) secondo le modalità definite dall'Agenzia per l'Italia Digitale. Per usufruire di questo canale di trasmissione è necessario accreditarsi presso il Sistema di Interscambio.

=== Il servizio di fatturazione elettronica offerto da [[Www.acquistinretepa.it|Acquistinretepa]] ===

Conformemente a quanto previsto dalla norma (art.4, DM 55/2013), nell’ambito delle “''Misure di supporto per le piccole e medie imprese''”, Il Ministero dell'Economia e delle Finanze mette a disposizione in via non onerosa alle PMI abilitate al MEPA e che forniscono beni e servizi alle Amministrazioni, i servizi e gli strumenti di natura informatica in tema di generazione, trasmissione e conservazione delle fatture nel formato previsto dal Sistema di Interscambio, nonché i servizi di comunicazione con il predetto Sistema.

I fornitori che intendono utilizzare il servizio di Fatturazione Elettronica messo a disposizione dalla piattaforma devono chiedere l’adesione al servizio. Una volta concluda la procedura di adesione hanno a disposizione la possibilità di creare documenti di fatture in formato FatturaPA e in formato conforme allo standard europeo.

In entrambe le casistiche è prevista la possibilità di acquisire i dati di fattura tramite caricamento di un '''file xml, conforme allo standard europeo UBL2.1''', nonché di generare, scaricare e inviare al SdI i documenti di fattura acquisiti sul portale.

''Il servizio, erogato nella modalità “'''SDICoop – Trasmissione /''' cooperazione applicativa (web-services)”, è offerto a titolo gratuito.''

= Procedura di adesione =

L’adesione è disponibile esclusivamente per il profilo “Legale Rappresentante” dell’impresa abilitata al Mercato Elettronico della PA. Per concludere positivamente la procedura di adesione, è necessario che la '''tua impresa sia abilitata a un bando del MePA.'''

Una volta conseguita l’adesione, dopo avere effettuato l’accesso come Legale Rappresentante dell’impresa trovi disponibile sul tuo cruscotto la voce '''“Fatturazione Elettronica”''' nel menù dei servizi.

[[File:Image1.png|centro]]

Seleziona Fatturazione Elettronica per visualizzare le seguenti funzionalità;

* '''Adesione al Servizio''': ti consente di avviare la procedura di adesione
* '''Gestione Fatture Elettroniche''': ti consente di accedere al servizio dopo aver effettuato l’adesione

== Passo 1 – Dati identificativi dell’impresa ==

Seleziona “Adesione al servizio” per avviare la procedura di adesione. '''Questa sezione, che riepiloga tutti i dati identificativi dell’impresa non è oggetto di compilazione.'''

Sono riportati in automatico i dati anagrafici dell’impresa (Ragione Sociale / Tipologia Societaria / Partita IVA / Codice Fiscale / Sede Legale / Contatti) come dall’ultimo aggiornamento effettuato con la procedura di Modifica/Rinnovo dati impresa.

Se hai l’esigenza di modificare uno o più dei dati visualizzati in questa sezione, puoi procedere alla loro revisione attraverso la funzione '''“Modifica Dati Impresa”''' disponibile in fondo alla pagina.

In questa sezione puoi indicare il '''regime fiscale della tua impresa''' selezionando una delle voci disponibili nell’elenco del menù a tendina. Tale indicazione sarà riportata nell’apposito campo (che sarà modificabile) in fase di generazione della fattura. Tieni presente che questo dato '''non è obbligatorio in fase di adesione''' e puoi specificarlo o modificarlo all’interno di ogni lotto di fattura.

[[File:Image3.png|centro]]

Figura 3 - Passo 1 del processo di adesione al servizio di Fatturazione Elettronica

Procedi al passo successivo selezionando su “Avanti”.

== Passo 2 - Dichiarazione di appartenenza alla categoria delle PMI ==

Per potere aderire al servizio occorre che la tua impresa sia una piccola/media impresa (PMI).

[[File:Image4.png|centro]]

Figura 4 - Passo 2 del processo di adesione al servizio di Fatturazione Elettronica

Pertanto, è necessario che dichiari che la tua impresa possieda i requisiti soggettivi previsti dalla “Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003”, ossia:

* 1. Numero di dipendenti NON superiore a 250
* E alternativamente:
** 2. Fatturato dell'ultimo bilancio chiuso NON superiore a 50 milioni di euro, oppure
** 3. Totale di bilancio (attivo patrimoniale) è NON superiore a 43 milioni di euro

I '''requisiti “2.” e “3.”''' vanno soddisfatti in maniera '''disgiunta''': è obbligatorio il possesso di almeno una delle due caratteristiche dimensionali. L’assenza di entrambi i requisiti impedirà di richiedere l’adesione al servizio di Fatturazione Elettronica offerto da [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it] .

== Passo 3 - Organizzazione ==

In questa sezione puoi dichiarare se l'organizzazione d'impresa operi stabilmente nello stesso indirizzo della sede legale.

[[File:Image5.png|centro]]

Figura 5 - Passo 3 del processo di adesione al servizio di Fatturazione Elettronica

Tale dichiarazione specifica la posizione dell’operatore economico rispetto all’art.162 del TUIR (art.5 del Modello di Convenzione dell’Ocse): la stabile organizzazione rappresenta una articolazione della casa madre che pur non configurandosi come un soggetto giuridico autonomo nell’ordinamento italiano, dal punto di vista tributario dovrà scontare la tassazione nel paese dove opera in quanto considerata autonomo soggetto d’imposta.

== Passo 4 – Imprese collegate e/o associate ==

In questa sezione è necessario specificare la posizione dell’impresa all’interno di un eventuale Gruppo e/o altra forma stabile di associazione d’imprese.<ref>Vanno specificate unicamente le imprese controllate oppure associate o collegate, non anche quelle Controllanti.

Per impresa associata si intende un'impresa (non collegata) che detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate, almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa; non possono essere considerate tali alcune categorie societarie (es. società pubbliche, università ecc.). Per impresa collegata si intende un'impresa che detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti soci di un'altra impresa, o che ne esercita un’influenza dominante.</ref>

Se la sua impresa è collegata o associata ad altre imprese seleziona “Si” per esplicitare i dettagli.

[[File:Image6.png|centro]]

Figura 6 - Passo 4 del processo di adesione al servizio di Fatturazione Elettronica

Se hai esigenza di inserire più imprese seleziona '''“Aggiungi un’Impresa”''' e il sistema riprodurrà il modulo di inserimento dati per ogni impresa che aggiungi.

== Passo 5 - Dati iscrizione albo (solo per liberi professionisti) ==

Questa sezione può essere compilata solo dagli operatori economici abilitati al MePA nella forma giuridica di Liberi Professionisti (ai sensi dell’art. 2229 c.c.)

Puoi indicare la tua iscrizione a un Albo o la posizione al Repertorio Economico e Amministrativo (R.E.A.), istituito presso l'Ufficio del registro delle imprese. La compilazione dei dati REA '''è facoltativa ai fini dell’adesione al servizio, ma sarà obbligatoria ai fini dell’emissione delle fatture elettroniche.'''

[[File:Image7.png|centro]]

Figura 7 - Passo 4 del processo di adesione al servizio di Fatturazione Elettronica

== Passo 6 – Condizioni ==

Una volta terminata la compilazione dei dati richiesti, in questa pagina puoi prendere visione e accettare le condizioni di adesione al Servizio.

[[File:Image8.png|centro]]

Figura 8 - Passo 6 del processo di adesione al servizio di Fatturazione Elettronica

Si rammenta che il sistema effettuerà una verifica rispetto all’abilitazione della tua impresa ad almeno un bando del MePA.

L’impresa che conclude con successo la procedura di adesione è immediatamente attiva senza che sia necessaria alcuna approvazione da parte di Consip e può utilizzare il servizio attraverso la funzionalità '''“Gestione delle fatture elettroniche”,''' disponibile nel cruscotto fra i Servizi alla voce '''Fatturazione Elettronica'''.

== Rinnovare, modificare e cancellare l’adesione al servizio ==

Una volta completata la procedura di adesione al servizio, puoi visualizzare e modificare i dati della tua impresa selezionando da Cruscotto '''“Fatturazione elettronica” > “Adesione al servizio”.'''

Le informazioni sono presentate in un’unica pagina e raggruppate in più sezioni.

Eventuali '''modifiche sono salvate automaticamente''', per confermare è necessario accettare nuovamente i termini di condizioni disponibili dopo aver premuto il pulsante “Prosegui”.

[[File:Image9.png|centro]]

Figura 9 – Riepilogo adesione al servizio

In alto a destra è indicato lo stato di adesione al servizio, che '''ha una validità temporale di dodici mesi'''; se vuoi mantenere attiva la tua adesione è necessario rinnovare le dichiarazioni rese.

Pertanto se trovi lo stato '''“Sospeso dal servizio”''' può significare che sono trascorsi 12 mesi dall’autocertificazione resa ai fini dell’Adesione al servizio di Fatturazione Elettronica.

In caso di sospensione del servizio, è sufficiente effettuare l’aggiornamento dei dati in questa sezione per tornare nuovamente “Attivo”.

Se intendi cancellare l’adesione al servizio di fatturazione elettronica, seleziona il pulsante '''“Cancella Adesione”'''. Il sistema ti chiederà ulteriore conferma prima di eseguire la cancellazione richiesta.

[[File:Image10.jpg|centro]]

Figura 10 – Conferma cancellazione adesione al servizio

= Gestione delle fatture elettroniche =

Il Legale Rappresentante può accedere alle funzionalità di generazione e trasmissione delle fatture elettroniche dopo avere effettuato l’accesso e selezionato “'''Fatturazione Elettronica”>''' “''Gestione fatture Elettroniche''”.

[[File:Figura 11 ok screen.png|centro]]

Figura 11 - Gestione fatture elettroniche

Puoi creare e gestire:

* Lotti di Fatture nel formato FatturaPA;
* Lotti di Fatture nel formato conforme allo standard europeo come da recepimento nazionale previsto dalla direttiva 2014/55/UE, attuato con decreto legislativo 27 dicembre 2018, n.148;
* Archivi di Lotti in formato FatturaPA.

Una volta effettuato l’accesso, hai a disposizione nel menu laterale di sinistra il riepilogo delle aree di lavoro che puoi utilizzare e che vediamo in dettaglio nei paragrafi seguenti:

* '''Creazione di nuove fatture:''' per generare nuovi Lotti di Fatture, sia nel formato FatturaPA che nel formato conforme allo standard europeo, e per generare nuovi Archivi di Lotti di Fatture
* '''Fatture in lavorazione:''' per gestire i Lotti di Fatture e gli Archivi di Lotti di Fatture in lavorazione, ovvero ancora non inviati al SdI (Sistema di Interscambio)
* '''Fatture Inviate:''' per gestire i Lotti di Fatture lavorati e gli Archivi di Lotti di Fatture inviati al SdI (Sistema di Interscambio)
* '''Esibizione a norma''': per le richieste di esibizione a norma dei lotti di fatture

[[File:Image12.png|centro]]

Figura 12 – Gestione Fatture elettroniche - Aree di lavoro

== Creazione di un nuovo lotto di fatture ==

La generazione di una “fattura elettronica” comprende l’attivazione e il completamento di 3 livelli informativi:

* '''Lotto di fatture:''' raccoglie una o più fatture elettroniche. ''Tieni presente che la scelta del formato europeo implica la gestione di un solo documento di fattura per lotto''
* '''Fattura:''' all’interno del lotto di fatture da inviare puoi creare una o più fatture.
* '''Linee di fattura:''' per ciascuna fattura del lotto puoi compilare le singole righe presenti nel documento contabile

Pertanto puoi procedere seguendo i seguenti passi:

* 1. Creazione del Lotto di fatture
* 2. Aggiungi le fatture al lotto
* 3. Inserisci le linee di fattura

Successivamente puoi “chiudere” il Lotto e procedere alla generazione del File XML che costituisce la “Fattura Elettronica” da firmare ed inviare.

Se vuoi inviare un raggruppamento di Lotti di fatture anche destinate ad Amministrazioni differenti, puoi procedere utilizzando la funzionalità “Archivio di Lotti”.

Ti ricordiamo che il servizio di www.acquistinretepa.it prevede la generazione e il successivo invio del file XML.

Selezionando la prima voce del menu di sinistra dei servizi di fatturazione elettronica “Crea nuove fatture” puoi scegliere tra:

* '''Creare un lotto di fatture in formato FatturaPA'''
* '''Creare un lotto di fatture in formato conforme allo standard europeo (UBL)'''
* '''Creare un archivio di lotti di fattura''': puoi predisporre un Archivio da inviare a SDI in un’unica soluzione. L’Archivio è un raggruppamento di diversi Lotti di fatture, anche destinati a diverse Amministrazioni.

[[File:Figura 13 screen ok.png|centro]]

Figura 13 – Scelta del formato per generare fattura

'''Scegli il formato con cui intendi generare e gestire i documenti di fattura elettronica''' tra formato FatturaPA e formato conforme allo standard europeo UBL2.1.

<poem class="BoxSapere">Da sapere che
Se scegli il formato conforme allo standard europeo (UBL 2.1) la funzionalità consente di '''creare una fattura singola e non è possibile creare un lotto di più fatture.'''

Inoltre secondo quanto definito dal provvedimento del 18 Aprile 2019 dell’Agenzia delle entrate '''selezionando il formato europeo non è possibile''':

* Inserire più di un dato di pagamento;
* Inserire dati relativi l'assolvimento dell'imposta di bollo;
* Inserire dati relativi alla ritenuta d'acconto
* Inserire dati relativi alla cassa previdenziale- Inserire in una linea di pagamento la rappresentazione del codice 'AIC farmaco

'''Qualora si avesse la necessità di rappresentare in fatture queste informazioni di consiglia l'uso del formato FatturaPA
</poem>
<poem class="BoxSapere">Da sapere che
Come si può trasmettere la fattura elettronica se l’Amministrazione non è censita in IPA?

Nel caso in cui sia stata rilevata l’assenza in IPA dell’Amministrazione destinataria della fattura, il Fornitore può indicare in fattura come codice univoco ufficio il valore del “Codice Fatturazione Elettronica Centrale”. Al fine di evitarne un utilizzo improprio, il SDI verificherà - sulla base dei dati fiscali di destinazione della fattura in essa contenuti - l’esistenza in IPA di un solo Ufficio di fatturazione elettronica deputato al ricevimento della fattura ovvero, nel caso siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica, che questi siano afferenti alla stessa amministrazione.

Nel caso in cui sia possibile identificare univocamente un Ufficio di fatturazione elettronica, il SDI respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il codice ufficio identificato. Nel caso in cui siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica afferenti alla stessa amministrazione il SDI respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il Codice FE Centrale dell’amministrazione individuata.

In tutti gli altri casi, il SDI rilascia al Fornitore una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, che pertanto attesta:

* che la fattura è pervenuta al SDI nel rispetto delle regole tecniche di cui al D.M. n. 55/2013;
* che non è stato possibile recapitarla all’Amministrazione per cause non imputabili al fornitore.

Sulla base di tale evidenza, il SDI segnalerà il caso agli enti di controllo preposti, affinché l’Amministrazione interessata provveda a instaurare e tenere funzionante il canale di interscambio, così come previsto dalle Linee guida di cui all’allegato C al D.M. n. 55/2013.
</poem><poem class="BoxSapere">Da sapere che
* '''“Importo totale del documento”:''' questo campo non è obbligatorio, in quanto il totale della fattura sarà in seguito determinato dal prodotto dei prezzi unitari per le quantità e la successiva applicazione delle aliquote IVA indicate. Se il Fornitore intende compilarlo, deve indicare “l'importo al netto dell'eventuale sconto e comprensivo di imposta a debito del cessionario / committente
* '''“Numero Bollo”:''' ai sensi dell’articolo 6 del DM 17 giugno 2014 (1), in attesa dell’aggiornamento della attuale versione del tracciato FatturaPA, l’assoluzione dell’imposta di bollo può essere rappresentata in fattura inserendo nel campo la stringa “DM-17-GIU-2014”
</poem><poem class="BoxSapere">Da sapere che
'''Articoli” > “Codice Articolo” e “Valore”:''' i due campi presenti nella compilazione della linea di fattura, corrispondono alle seguenti specifiche del tracciato XML:

* 2.2.1.3.1 <CodiceTipo> (max 35 caratteri): va indicata la tipologia di codifica che può essere attribuita all'articolo (ad es. TARIC, CPV, EAN, SSC, ...)
* 2.2.1.3.2 <CodiceValore> (max 35 caratteri): va indicato il valore relativo alla codifica utilizzata

Un esempio di corretta compilazione è: Codice Articolo: CPV / Valore: 4523314-1

Inoltre, sulla base delle indicazioni disposte con il Provvedimento del 18 Aprile dell’Agenzia delle Entrate, se hai selezionato il '''formato europeo non è possibile indicare''' nel campo CODIFICA il codice '''AIC FARMACO.'''

In caso di inserimento di tale informazione il sistema notifica la mancata disponibilità di gestione dell’informazione nel formato scelto.
</poem><ul>
<li>'''“Genera XML”''' : genera il file xml corrispondente ai dati inseriti. Puoi inviare in un momento successivo il file tramite la funzionalità “'''Fatture in lavorazione”'''</li>
<li>'''“Genera XML e Invia”:''' oltre a generare l’xml visualizzi le informazioni necessarie per effettuare contestualmente anche l’invio a SdI.
'''In questo caso se utilizzi il formato FatturaPA è necessario procedere a firmare digitalmente il file e ricaricarlo;''' se utilizzi il formato europeo, il sistema invierà direttamente lo stesso a SdI.</li><poem class="BoxSapere">Da sapere che
La fattura elettronica si considera trasmessa e ricevuta dalle amministrazioni solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna da parte del SDI. La ricevuta di consegna attesta sia l’emissione della fattura elettronica, sia l’avvenuta ricezione da parte della PA committente.

Tuttavia, le due fasi (emissione della fattura da parte del Fornitore e la ricezione della stessa da parte della PA) vengono effettuate in due momenti distinti.

Secondo quanto riportato nella circolare n. 1/2013 del MEF, la fattura elettronica può infatti darsi per emessa non solo nella ricevuta di consegna recapitata al Fornitore dal SDI in caso di esito positivo, ma anche a fronte del rilascio dal parte del SDI della notifica di mancata consegna (in nessun caso il SDI rilascia un documento comprovante il mero ricevimento della fattura da parte del medesimo).

La notifica di mancata consegna viene spedita al Fornitore se l’inoltro all’Amministrazione committente ha avuto esito negativo, e viene recapitata:

* entro 48 ore se il canale di comunicazione tra sistema di interscambio e Pubblica amministrazione è costituito dalla posta elettronica certificata (PEC);
* ovvero, entro 24 ore negli altri casi.
Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la trasmissione (e la conseguente ricezione) della fattura da parte del SDI. Anche in tale caso la fattura può darsi per emessa. Sarà poi il SDI a farsi carico di contattare il destinatario della fattura affinché provveda alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione.

Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la trasmissione (e la conseguente ricezione) della fattura da parte del SDI. Anche in tale caso la fattura può darsi per emessa. Sarà poi il SDI a farsi carico di contattare il destinatario della fattura affinché provveda alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione.

Se l’inoltro ha avuto esito negativo “per cause tecniche” il SDI rilascia al Fornitore una notifica di mancata consegna. La struttura di supporto del SDI provvede successivamente a contattare il referente del servizio di fatturazione elettronica dell’Amministrazione ricevente affinché provveda tempestivamente alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione e, a problema risolto, procede con l’invio della fattura.

Se, trascorsi 10 giorni dalla data di trasmissione della notifica di mancata consegna, il SDI non è riuscito a recapitare la fattura elettronica al destinatario, invia al Fornitore trasmittente una “''Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito''”.

ll Fornitore in possesso di una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, può trasmettere la fattura direttamente all'amministrazione competente, ad esempio trasmettendo per posta elettronica l'attestato (che contiene anche la Fattura stessa). Con questo invio l’Amministrazione viene messa a conoscenza del fatto che la fattura elettronica è stata correttamente inviata al SDI, può prendere visione della fattura in esso contenuta e la fattura può pertanto ritenersi ricevuta dall’Amministrazione committente.
|}
</poem>

Si riportano pertanto le informazioni necessarie alla predetta comunicazione per quanto attiene alla fatture conservate digitalmente attraverso il servizio erogato da [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it] :

<poem class="BoxSapere">Da sapere che
Come si può trasmettere la fattura elettronica se l’Amministrazione non è censita in IPA?

Nel caso in cui sia stata rilevata l’assenza in IPA dell’Amministrazione destinataria della fattura, il Fornitore può indicare in fattura come codice univoco ufficio il valore del “Codice Fatturazione Elettronica Centrale”. Al fine di evitarne un utilizzo improprio, il SDI verificherà - sulla base dei dati fiscali di destinazione della fattura in essa contenuti - l’esistenza in IPA di un solo Ufficio di fatturazione elettronica deputato al ricevimento della fattura ovvero, nel caso siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica, che questi siano afferenti alla stessa amministrazione.

Nel caso in cui sia possibile identificare univocamente un Ufficio di fatturazione elettronica, il SDI respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il codice ufficio identificato. Nel caso in cui siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica afferenti alla stessa amministrazione il SDI respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il Codice FE Centrale dell’amministrazione individuata.

In tutti gli altri casi, il SDI rilascia al Fornitore una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, che pertanto attesta:

* che la fattura è pervenuta al SDI nel rispetto delle regole tecniche di cui al D.M. n. 55/2013;
* che non è stato possibile recapitarla all’Amministrazione per cause non imputabili al fornitore.

Sulla base di tale evidenza, il SDI segnalerà il caso agli enti di controllo preposti, affinché l’Amministrazione interessata provveda a instaurare e tenere funzionante il canale di interscambio, così come previsto dalle Linee guida di cui all’allegato C al D.M. n. 55/2013.
</poem><poem class="BoxSapere">Da sapere che
* '''“Importo totale del documento”:''' questo campo non è obbligatorio, in quanto il totale della fattura sarà in seguito determinato dal prodotto dei prezzi unitari per le quantità e la successiva applicazione delle aliquote IVA indicate. Se il Fornitore intende compilarlo, deve indicare “l'importo al netto dell'eventuale sconto e comprensivo di imposta a debito del cessionario / committente
* '''“Numero Bollo”:''' ai sensi dell’articolo 6 del DM 17 giugno 2014 (1), in attesa dell’aggiornamento della attuale versione del tracciato FatturaPA, l’assoluzione dell’imposta di bollo può essere rappresentata in fattura inserendo nel campo la stringa “DM-17-GIU-2014”
</poem><poem class="BoxSapere">Da sapere che
'''Articoli” > “Codice Articolo” e “Valore”:''' i due campi presenti nella compilazione della linea di fattura, corrispondono alle seguenti specifiche del tracciato XML:

* 2.2.1.3.1 <CodiceTipo> (max 35 caratteri): va indicata la tipologia di codifica che può essere attribuita all'articolo (ad es. TARIC, CPV, EAN, SSC, ...)
* 2.2.1.3.2 <CodiceValore> (max 35 caratteri): va indicato il valore relativo alla codifica utilizzata

Un esempio di corretta compilazione è: Codice Articolo: CPV / Valore: 4523314-1

Inoltre, sulla base delle indicazioni disposte con il Provvedimento del 18 Aprile dell’Agenzia delle Entrate, se hai selezionato il '''formato europeo non è possibile indicare''' nel campo CODIFICA il codice '''AIC FARMACO.'''

In caso di inserimento di tale informazione il sistema notifica la mancata disponibilità di gestione dell’informazione nel formato scelto.
</poem><ul>
<li>'''“Genera XML”''' : genera il file xml corrispondente ai dati inseriti. Puoi inviare in un momento successivo il file tramite la funzionalità “'''Fatture in lavorazione”'''</li>
<li>'''“Genera XML e Invia”:''' oltre a generare l’xml visualizzi le informazioni necessarie per effettuare contestualmente anche l’invio a SdI.
'''In questo caso se utilizzi il formato FatturaPA è necessario procedere a firmare digitalmente il file e ricaricarlo;''' se utilizzi il formato europeo, il sistema invierà direttamente lo stesso a SdI.</li><poem class="BoxSapere">Da sapere che
La fattura elettronica si considera trasmessa e ricevuta dalle amministrazioni solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna da parte del SDI. La ricevuta di consegna attesta sia l’emissione della fattura elettronica, sia l’avvenuta ricezione da parte della PA committente.

Tuttavia, le due fasi (emissione della fattura da parte del Fornitore e la ricezione della stessa da parte della PA) vengono effettuate in due momenti distinti.

Secondo quanto riportato nella circolare n. 1/2013 del MEF, la fattura elettronica può infatti darsi per emessa non solo nella ricevuta di consegna recapitata al Fornitore dal SDI in caso di esito positivo, ma anche a fronte del rilascio dal parte del SDI della notifica di mancata consegna (in nessun caso il SDI rilascia un documento comprovante il mero ricevimento della fattura da parte del medesimo).

La notifica di mancata consegna viene spedita al Fornitore se l’inoltro all’Amministrazione committente ha avuto esito negativo, e viene recapitata:

* entro 48 ore se il canale di comunicazione tra sistema di interscambio e Pubblica amministrazione è costituito dalla posta elettronica certificata (PEC);
* ovvero, entro 24 ore negli altri casi.
Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la trasmissione (e la conseguente ricezione) della fattura da parte del SDI. Anche in tale caso la fattura può darsi per emessa. Sarà poi il SDI a farsi carico di contattare il destinatario della fattura affinché provveda alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione.

Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la trasmissione (e la conseguente ricezione) della fattura da parte del SDI. Anche in tale caso la fattura può darsi per emessa. Sarà poi il SDI a farsi carico di contattare il destinatario della fattura affinché provveda alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione.

Se l’inoltro ha avuto esito negativo “per cause tecniche” il SDI rilascia al Fornitore una notifica di mancata consegna. La struttura di supporto del SDI provvede successivamente a contattare il referente del servizio di fatturazione elettronica dell’Amministrazione ricevente affinché provveda tempestivamente alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione e, a problema risolto, procede con l’invio della fattura.

Se, trascorsi 10 giorni dalla data di trasmissione della notifica di mancata consegna, il SDI non è riuscito a recapitare la fattura elettronica al destinatario, invia al Fornitore trasmittente una “''Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito''”.

ll Fornitore in possesso di una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, può trasmettere la fattura direttamente all'amministrazione competente, ad esempio trasmettendo per posta elettronica l'attestato (che contiene anche la Fattura stessa). Con questo invio l’Amministrazione viene messa a conoscenza del fatto che la fattura elettronica è stata correttamente inviata al SDI, può prendere visione della fattura in esso contenuta e la fattura può pertanto ritenersi ricevuta dall’Amministrazione committente.
|}
</poem>

Si riportano pertanto le informazioni necessarie alla predetta comunicazione per quanto attiene alla fatture conservate digitalmente attraverso il servizio erogato da [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it] :

<poem class="BoxSapere">Da sapere che
Come si può trasmettere la fattura elettronica se l’Amministrazione non è censita in IPA?

Nel caso in cui sia stata rilevata l’assenza in IPA dell’Amministrazione destinataria della fattura, il Fornitore può indicare in fattura come codice univoco ufficio il valore del “Codice Fatturazione Elettronica Centrale”. Al fine di evitarne un utilizzo improprio, il SDI verificherà - sulla base dei dati fiscali di destinazione della fattura in essa contenuti - l’esistenza in IPA di un solo Ufficio di fatturazione elettronica deputato al ricevimento della fattura ovvero, nel caso siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica, che questi siano afferenti alla stessa amministrazione.

Nel caso in cui sia possibile identificare univocamente un Ufficio di fatturazione elettronica, il SDI respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il codice ufficio identificato. Nel caso in cui siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica afferenti alla stessa amministrazione il SDI respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il Codice FE Centrale dell’amministrazione individuata.

In tutti gli altri casi, il SDI rilascia al Fornitore una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, che pertanto attesta:

* che la fattura è pervenuta al SDI nel rispetto delle regole tecniche di cui al D.M. n. 55/2013;
* che non è stato possibile recapitarla all’Amministrazione per cause non imputabili al fornitore.

Sulla base di tale evidenza, il SDI segnalerà il caso agli enti di controllo preposti, affinché l’Amministrazione interessata provveda a instaurare e tenere funzionante il canale di interscambio, così come previsto dalle Linee guida di cui all’allegato C al D.M. n. 55/2013.
</poem><poem class="BoxSapere">Da sapere che
* '''“Importo totale del documento”:''' questo campo non è obbligatorio, in quanto il totale della fattura sarà in seguito determinato dal prodotto dei prezzi unitari per le quantità e la successiva applicazione delle aliquote IVA indicate. Se il Fornitore intende compilarlo, deve indicare “l'importo al netto dell'eventuale sconto e comprensivo di imposta a debito del cessionario / committente
* '''“Numero Bollo”:''' ai sensi dell’articolo 6 del DM 17 giugno 2014 (1), in attesa dell’aggiornamento della attuale versione del tracciato FatturaPA, l’assoluzione dell’imposta di bollo può essere rappresentata in fattura inserendo nel campo la stringa “DM-17-GIU-2014”
</poem><poem class="BoxSapere">Da sapere che
'''Articoli” > “Codice Articolo” e “Valore”:''' i due campi presenti nella compilazione della linea di fattura, corrispondono alle seguenti specifiche del tracciato XML:

* 2.2.1.3.1 <CodiceTipo> (max 35 caratteri): va indicata la tipologia di codifica che può essere attribuita all'articolo (ad es. TARIC, CPV, EAN, SSC, ...)
* 2.2.1.3.2 <CodiceValore> (max 35 caratteri): va indicato il valore relativo alla codifica utilizzata

Un esempio di corretta compilazione è: Codice Articolo: CPV / Valore: 4523314-1

Inoltre, sulla base delle indicazioni disposte con il Provvedimento del 18 Aprile dell’Agenzia delle Entrate, se hai selezionato il '''formato europeo non è possibile indicare''' nel campo CODIFICA il codice '''AIC FARMACO.'''

In caso di inserimento di tale informazione il sistema notifica la mancata disponibilità di gestione dell’informazione nel formato scelto.
</poem><ul>
<li>'''“Genera XML”''' : genera il file xml corrispondente ai dati inseriti. Puoi inviare in un momento successivo il file tramite la funzionalità “'''Fatture in lavorazione”'''</li>
<li>'''“Genera XML e Invia”:''' oltre a generare l’xml visualizzi le informazioni necessarie per effettuare contestualmente anche l’invio a SdI.
'''In questo caso se utilizzi il formato FatturaPA è necessario procedere a firmare digitalmente il file e ricaricarlo;''' se utilizzi il formato europeo, il sistema invierà direttamente lo stesso a SdI.</li><poem class="BoxSapere">Da sapere che
La fattura elettronica si considera trasmessa e ricevuta dalle amministrazioni solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna da parte del SDI. La ricevuta di consegna attesta sia l’emissione della fattura elettronica, sia l’avvenuta ricezione da parte della PA committente.

Tuttavia, le due fasi (emissione della fattura da parte del Fornitore e la ricezione della stessa da parte della PA) vengono effettuate in due momenti distinti.

Secondo quanto riportato nella circolare n. 1/2013 del MEF, la fattura elettronica può infatti darsi per emessa non solo nella ricevuta di consegna recapitata al Fornitore dal SDI in caso di esito positivo, ma anche a fronte del rilascio dal parte del SDI della notifica di mancata consegna (in nessun caso il SDI rilascia un documento comprovante il mero ricevimento della fattura da parte del medesimo).

La notifica di mancata consegna viene spedita al Fornitore se l’inoltro all’Amministrazione committente ha avuto esito negativo, e viene recapitata:

* entro 48 ore se il canale di comunicazione tra sistema di interscambio e Pubblica amministrazione è costituito dalla posta elettronica certificata (PEC);
* ovvero, entro 24 ore negli altri casi.
Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la trasmissione (e la conseguente ricezione) della fattura da parte del SDI. Anche in tale caso la fattura può darsi per emessa. Sarà poi il SDI a farsi carico di contattare il destinatario della fattura affinché provveda alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione.

Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la trasmissione (e la conseguente ricezione) della fattura da parte del SDI. Anche in tale caso la fattura può darsi per emessa. Sarà poi il SDI a farsi carico di contattare il destinatario della fattura affinché provveda alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione.

Se l’inoltro ha avuto esito negativo “per cause tecniche” il SDI rilascia al Fornitore una notifica di mancata consegna. La struttura di supporto del SDI provvede successivamente a contattare il referente del servizio di fatturazione elettronica dell’Amministrazione ricevente affinché provveda tempestivamente alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione e, a problema risolto, procede con l’invio della fattura.

Se, trascorsi 10 giorni dalla data di trasmissione della notifica di mancata consegna, il SDI non è riuscito a recapitare la fattura elettronica al destinatario, invia al Fornitore trasmittente una “''Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito''”.

ll Fornitore in possesso di una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, può trasmettere la fattura direttamente all'amministrazione competente, ad esempio trasmettendo per posta elettronica l'attestato (che contiene anche la Fattura stessa). Con questo invio l’Amministrazione viene messa a conoscenza del fatto che la fattura elettronica è stata correttamente inviata al SDI, può prendere visione della fattura in esso contenuta e la fattura può pertanto ritenersi ricevuta dall’Amministrazione committente.
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Si riportano pertanto le informazioni necessarie alla predetta comunicazione per quanto attiene alla fatture conservate digitalmente attraverso il servizio erogato da [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it] :

<poem class="BoxSapere">Da sapere che
Come si può trasmettere la fattura elettronica se l’Amministrazione non è censita in IPA?

Nel caso in cui sia stata rilevata l’assenza in IPA dell’Amministrazione destinataria della fattura, il Fornitore può indicare in fattura come codice univoco ufficio il valore del “Codice Fatturazione Elettronica Centrale”. Al fine di evitarne un utilizzo improprio, il SDI verificherà - sulla base dei dati fiscali di destinazione della fattura in essa contenuti - l’esistenza in IPA di un solo Ufficio di fatturazione elettronica deputato al ricevimento della fattura ovvero, nel caso siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica, che questi siano afferenti alla stessa amministrazione.

Nel caso in cui sia possibile identificare univocamente un Ufficio di fatturazione elettronica, il SDI respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il codice ufficio identificato. Nel caso in cui siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica afferenti alla stessa amministrazione il SDI respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il Codice FE Centrale dell’amministrazione individuata.

In tutti gli altri casi, il SDI rilascia al Fornitore una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, che pertanto attesta:

* che la fattura è pervenuta al SDI nel rispetto delle regole tecniche di cui al D.M. n. 55/2013;
* che non è stato possibile recapitarla all’Amministrazione per cause non imputabili al fornitore.

Sulla base di tale evidenza, il SDI segnalerà il caso agli enti di controllo preposti, affinché l’Amministrazione interessata provveda a instaurare e tenere funzionante il canale di interscambio, così come previsto dalle Linee guida di cui all’allegato C al D.M. n. 55/2013.
</poem><poem class="BoxSapere">Da sapere che
* '''“Importo totale del documento”:''' questo campo non è obbligatorio, in quanto il totale della fattura sarà in seguito determinato dal prodotto dei prezzi unitari per le quantità e la successiva applicazione delle aliquote IVA indicate. Se il Fornitore intende compilarlo, deve indicare “l'importo al netto dell'eventuale sconto e comprensivo di imposta a debito del cessionario / committente
* '''“Numero Bollo”:''' ai sensi dell’articolo 6 del DM 17 giugno 2014 (1), in attesa dell’aggiornamento della attuale versione del tracciato FatturaPA, l’assoluzione dell’imposta di bollo può essere rappresentata in fattura inserendo nel campo la stringa “DM-17-GIU-2014”
</poem><poem class="BoxSapere">Da sapere che
'''Articoli” > “Codice Articolo” e “Valore”:''' i due campi presenti nella compilazione della linea di fattura, corrispondono alle seguenti specifiche del tracciato XML:

* 2.2.1.3.1 <CodiceTipo> (max 35 caratteri): va indicata la tipologia di codifica che può essere attribuita all'articolo (ad es. TARIC, CPV, EAN, SSC, ...)
* 2.2.1.3.2 <CodiceValore> (max 35 caratteri): va indicato il valore relativo alla codifica utilizzata

Un esempio di corretta compilazione è: Codice Articolo: CPV / Valore: 4523314-1

Inoltre, sulla base delle indicazioni disposte con il Provvedimento del 18 Aprile dell’Agenzia delle Entrate, se hai selezionato il '''formato europeo non è possibile indicare''' nel campo CODIFICA il codice '''AIC FARMACO.'''

In caso di inserimento di tale informazione il sistema notifica la mancata disponibilità di gestione dell’informazione nel formato scelto.
</poem><ul>
<li>'''“Genera XML”''' : genera il file xml corrispondente ai dati inseriti. Puoi inviare in un momento successivo il file tramite la funzionalità “'''Fatture in lavorazione”'''</li>
<li>'''“Genera XML e Invia”:''' oltre a generare l’xml visualizzi le informazioni necessarie per effettuare contestualmente anche l’invio a SdI.
'''In questo caso se utilizzi il formato FatturaPA è necessario procedere a firmare digitalmente il file e ricaricarlo;''' se utilizzi il formato europeo, il sistema invierà direttamente lo stesso a SdI.</li><poem class="BoxSapere">Da sapere che
La fattura elettronica si considera trasmessa e ricevuta dalle amministrazioni solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna da parte del SDI. La ricevuta di consegna attesta sia l’emissione della fattura elettronica, sia l’avvenuta ricezione da parte della PA committente.

Tuttavia, le due fasi (emissione della fattura da parte del Fornitore e la ricezione della stessa da parte della PA) vengono effettuate in due momenti distinti.

Secondo quanto riportato nella circolare n. 1/2013 del MEF, la fattura elettronica può infatti darsi per emessa non solo nella ricevuta di consegna recapitata al Fornitore dal SDI in caso di esito positivo, ma anche a fronte del rilascio dal parte del SDI della notifica di mancata consegna (in nessun caso il SDI rilascia un documento comprovante il mero ricevimento della fattura da parte del medesimo).

La notifica di mancata consegna viene spedita al Fornitore se l’inoltro all’Amministrazione committente ha avuto esito negativo, e viene recapitata:

* entro 48 ore se il canale di comunicazione tra sistema di interscambio e Pubblica amministrazione è costituito dalla posta elettronica certificata (PEC);
* ovvero, entro 24 ore negli altri casi.
Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la trasmissione (e la conseguente ricezione) della fattura da parte del SDI. Anche in tale caso la fattura può darsi per emessa. Sarà poi il SDI a farsi carico di contattare il destinatario della fattura affinché provveda alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione.

Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la trasmissione (e la conseguente ricezione) della fattura da parte del SDI. Anche in tale caso la fattura può darsi per emessa. Sarà poi il SDI a farsi carico di contattare il destinatario della fattura affinché provveda alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione.

Se l’inoltro ha avuto esito negativo “per cause tecniche” il SDI rilascia al Fornitore una notifica di mancata consegna. La struttura di supporto del SDI provvede successivamente a contattare il referente del servizio di fatturazione elettronica dell’Amministrazione ricevente affinché provveda tempestivamente alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione e, a problema risolto, procede con l’invio della fattura.

Se, trascorsi 10 giorni dalla data di trasmissione della notifica di mancata consegna, il SDI non è riuscito a recapitare la fattura elettronica al destinatario, invia al Fornitore trasmittente una “''Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito''”.

ll Fornitore in possesso di una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, può trasmettere la fattura direttamente all'amministrazione competente, ad esempio trasmettendo per posta elettronica l'attestato (che contiene anche la Fattura stessa). Con questo invio l’Amministrazione viene messa a conoscenza del fatto che la fattura elettronica è stata correttamente inviata al SDI, può prendere visione della fattura in esso contenuta e la fattura può pertanto ritenersi ricevuta dall’Amministrazione committente.
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</poem>

Si riportano pertanto le informazioni necessarie alla predetta comunicazione per quanto attiene alla fatture conservate digitalmente attraverso il servizio erogato da [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it] :

* Nella maschera della sezione “Dati generali”, con riferimento alla sotto-sezione “Dati della cassa professionale di appartenenza”, sono stati aggiunti i campi “Esigibilità IVA” e “Arrotondamento su imponibile o importo”. Tale modifica è stata apportata anche nel template Excel;
* Nella maschera della sezione “Dati generali”, con riferimento alla sotto-sezione “Dati della cassa professionale di appartenenza”, è stato aggiunto il “Numero sotto-sezione”, nella fattispecie un progressivo per ogni sotto-sezione “Dati della cassa professionale di appartenenza”;
* Nella maschera di dettaglio linea sono stati aggiunti i campi “Esigibilità IVA” e “Arrotondamento su imponibile o importo”. Tale modifica è stata apportata anche nel template Excel;
* Nella maschera della sezione “Dati riepilogo” sono stati resi read-only i campi “Imponibile importo”, “Esigibilità IVA” e “Arrotondamento su imponibile o importo” ed inoltre mostrati i numeri delle sotto-sezioni “Dati della cassa professionale di appartenenza”. I blocchi di tale sezione sono determinati come segue:
** Un blocco per ciascuna coppia “Aliquota IVA”/”Natura esclusione IVA” ed “Esigibilità IVA”;
** Il valore di “Arrotondamento su imponibile o importo” è dato dalla somma algebrica di tutti i valori di “Arrotondamento su imponibile o importo” presenti nei “Dati generali” o nel dettaglio linee ed associati alla specifica coppia “Aliquota IVA”/”Natura esclusione IVA” ed “Esigibilità IVA”;
** Il valore di “Importo imponibile” di ciascun blocco è calcolato secondo la formula di Figura 70, arrotondato alla seconda cifra decimale (l’arrotondamento sarà effettuato solo alla fine del calcolo).
<poem class="BoxSapere">Da sapere che
Come si può trasmettere la fattura elettronica se l’Amministrazione non è censita in IPA?

Nel caso in cui sia stata rilevata l’assenza in IPA dell’Amministrazione destinataria della fattura, il Fornitore può indicare in fattura come codice univoco ufficio il valore del “Codice Fatturazione Elettronica Centrale”. Al fine di evitarne un utilizzo improprio, il SDI verificherà - sulla base dei dati fiscali di destinazione della fattura in essa contenuti - l’esistenza in IPA di un solo Ufficio di fatturazione elettronica deputato al ricevimento della fattura ovvero, nel caso siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica, che questi siano afferenti alla stessa amministrazione.

Nel caso in cui sia possibile identificare univocamente un Ufficio di fatturazione elettronica, il SDI respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il codice ufficio identificato. Nel caso in cui siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica afferenti alla stessa amministrazione il SDI respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il Codice FE Centrale dell’amministrazione individuata.

In tutti gli altri casi, il SDI rilascia al Fornitore una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, che pertanto attesta:

* che la fattura è pervenuta al SDI nel rispetto delle regole tecniche di cui al D.M. n. 55/2013;
* che non è stato possibile recapitarla all’Amministrazione per cause non imputabili al fornitore.

Sulla base di tale evidenza, il SDI segnalerà il caso agli enti di controllo preposti, affinché l’Amministrazione interessata provveda a instaurare e tenere funzionante il canale di interscambio, così come previsto dalle Linee guida di cui all’allegato C al D.M. n. 55/2013.
</poem><poem class="BoxSapere">Da sapere che
* '''“Importo totale del documento”:''' questo campo non è obbligatorio, in quanto il totale della fattura sarà in seguito determinato dal prodotto dei prezzi unitari per le quantità e la successiva applicazione delle aliquote IVA indicate. Se il Fornitore intende compilarlo, deve indicare “l'importo al netto dell'eventuale sconto e comprensivo di imposta a debito del cessionario / committente
* '''“Numero Bollo”:''' ai sensi dell’articolo 6 del DM 17 giugno 2014 (1), in attesa dell’aggiornamento della attuale versione del tracciato FatturaPA, l’assoluzione dell’imposta di bollo può essere rappresentata in fattura inserendo nel campo la stringa “DM-17-GIU-2014”
</poem><poem class="BoxSapere">Da sapere che
'''Articoli” > “Codice Articolo” e “Valore”:''' i due campi presenti nella compilazione della linea di fattura, corrispondono alle seguenti specifiche del tracciato XML:

* 2.2.1.3.1 <CodiceTipo> (max 35 caratteri): va indicata la tipologia di codifica che può essere attribuita all'articolo (ad es. TARIC, CPV, EAN, SSC, ...)
* 2.2.1.3.2 <CodiceValore> (max 35 caratteri): va indicato il valore relativo alla codifica utilizzata

Un esempio di corretta compilazione è: Codice Articolo: CPV / Valore: 4523314-1

Inoltre, sulla base delle indicazioni disposte con il Provvedimento del 18 Aprile dell’Agenzia delle Entrate, se hai selezionato il '''formato europeo non è possibile indicare''' nel campo CODIFICA il codice '''AIC FARMACO.'''

In caso di inserimento di tale informazione il sistema notifica la mancata disponibilità di gestione dell’informazione nel formato scelto.
</poem><ul>
<li>'''“Genera XML”''' : genera il file xml corrispondente ai dati inseriti. Puoi inviare in un momento successivo il file tramite la funzionalità “'''Fatture in lavorazione”'''</li>
<li>'''“Genera XML e Invia”:''' oltre a generare l’xml visualizzi le informazioni necessarie per effettuare contestualmente anche l’invio a SdI.
'''In questo caso se utilizzi il formato FatturaPA è necessario procedere a firmare digitalmente il file e ricaricarlo;''' se utilizzi il formato europeo, il sistema invierà direttamente lo stesso a SdI.</li><poem class="BoxSapere">Da sapere che
La fattura elettronica si considera trasmessa e ricevuta dalle amministrazioni solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna da parte del SDI. La ricevuta di consegna attesta sia l’emissione della fattura elettronica, sia l’avvenuta ricezione da parte della PA committente.

Tuttavia, le due fasi (emissione della fattura da parte del Fornitore e la ricezione della stessa da parte della PA) vengono effettuate in due momenti distinti.

Secondo quanto riportato nella circolare n. 1/2013 del MEF, la fattura elettronica può infatti darsi per emessa non solo nella ricevuta di consegna recapitata al Fornitore dal SDI in caso di esito positivo, ma anche a fronte del rilascio dal parte del SDI della notifica di mancata consegna (in nessun caso il SDI rilascia un documento comprovante il mero ricevimento della fattura da parte del medesimo).

La notifica di mancata consegna viene spedita al Fornitore se l’inoltro all’Amministrazione committente ha avuto esito negativo, e viene recapitata:

* entro 48 ore se il canale di comunicazione tra sistema di interscambio e Pubblica amministrazione è costituito dalla posta elettronica certificata (PEC);
* ovvero, entro 24 ore negli altri casi.
Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la trasmissione (e la conseguente ricezione) della fattura da parte del SDI. Anche in tale caso la fattura può darsi per emessa. Sarà poi il SDI a farsi carico di contattare il destinatario della fattura affinché provveda alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione.

Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la trasmissione (e la conseguente ricezione) della fattura da parte del SDI. Anche in tale caso la fattura può darsi per emessa. Sarà poi il SDI a farsi carico di contattare il destinatario della fattura affinché provveda alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione.

Se l’inoltro ha avuto esito negativo “per cause tecniche” il SDI rilascia al Fornitore una notifica di mancata consegna. La struttura di supporto del SDI provvede successivamente a contattare il referente del servizio di fatturazione elettronica dell’Amministrazione ricevente affinché provveda tempestivamente alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione e, a problema risolto, procede con l’invio della fattura.

Se, trascorsi 10 giorni dalla data di trasmissione della notifica di mancata consegna, il SDI non è riuscito a recapitare la fattura elettronica al destinatario, invia al Fornitore trasmittente una “''Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito''”.

ll Fornitore in possesso di una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, può trasmettere la fattura direttamente all'amministrazione competente, ad esempio trasmettendo per posta elettronica l'attestato (che contiene anche la Fattura stessa). Con questo invio l’Amministrazione viene messa a conoscenza del fatto che la fattura elettronica è stata correttamente inviata al SDI, può prendere visione della fattura in esso contenuta e la fattura può pertanto ritenersi ricevuta dall’Amministrazione committente.
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Si riportano pertanto le informazioni necessarie alla predetta comunicazione per quanto attiene alla fatture conservate digitalmente attraverso il servizio erogato da [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it] :

* Nella maschera della sezione “Dati generali”, con riferimento alla sotto-sezione “Dati della cassa professionale di appartenenza”, sono stati aggiunti i campi “Esigibilità IVA” e “Arrotondamento su imponibile o importo”. Tale modifica è stata apportata anche nel template Excel;
* Nella maschera della sezione “Dati generali”, con riferimento alla sotto-sezione “Dati della cassa professionale di appartenenza”, è stato aggiunto il “Numero sotto-sezione”, nella fattispecie un progressivo per ogni sotto-sezione “Dati della cassa professionale di appartenenza”;
* Nella maschera di dettaglio linea sono stati aggiunti i campi “Esigibilità IVA” e “Arrotondamento su imponibile o importo”. Tale modifica è stata apportata anche nel template Excel;
* Nella maschera della sezione “Dati riepilogo” sono stati resi read-only i campi “Imponibile importo”, “Esigibilità IVA” e “Arrotondamento su imponibile o importo” ed inoltre mostrati i numeri delle sotto-sezioni “Dati della cassa professionale di appartenenza”. I blocchi di tale sezione sono determinati come segue:
** Un blocco per ciascuna coppia “Aliquota IVA”/”Natura esclusione IVA” ed “Esigibilità IVA”;
** Il valore di “Arrotondamento su imponibile o importo” è dato dalla somma algebrica di tutti i valori di “Arrotondamento su imponibile o importo” presenti nei “Dati generali” o nel dettaglio linee ed associati alla specifica coppia “Aliquota IVA”/”Natura esclusione IVA” ed “Esigibilità IVA”;
** Il valore di “Importo imponibile” di ciascun blocco è calcolato secondo la formula di Figura 70, arrotondato alla seconda cifra decimale (l’arrotondamento sarà effettuato solo alla fine del calcolo).
<poem class="BoxSapere">Da sapere che
Come si può trasmettere la fattura elettronica se l’Amministrazione non è censita in IPA?

Nel caso in cui sia stata rilevata l’assenza in IPA dell’Amministrazione destinataria della fattura, il Fornitore può indicare in fattura come codice univoco ufficio il valore del “Codice Fatturazione Elettronica Centrale”. Al fine di evitarne un utilizzo improprio, il SDI verificherà - sulla base dei dati fiscali di destinazione della fattura in essa contenuti - l’esistenza in IPA di un solo Ufficio di fatturazione elettronica deputato al ricevimento della fattura ovvero, nel caso siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica, che questi siano afferenti alla stessa amministrazione.

Nel caso in cui sia possibile identificare univocamente un Ufficio di fatturazione elettronica, il SDI respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il codice ufficio identificato. Nel caso in cui siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica afferenti alla stessa amministrazione il SDI respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il Codice FE Centrale dell’amministrazione individuata.

In tutti gli altri casi, il SDI rilascia al Fornitore una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, che pertanto attesta:

* che la fattura è pervenuta al SDI nel rispetto delle regole tecniche di cui al D.M. n. 55/2013;
* che non è stato possibile recapitarla all’Amministrazione per cause non imputabili al fornitore.

Sulla base di tale evidenza, il SDI segnalerà il caso agli enti di controllo preposti, affinché l’Amministrazione interessata provveda a instaurare e tenere funzionante il canale di interscambio, così come previsto dalle Linee guida di cui all’allegato C al D.M. n. 55/2013.
</poem><poem class="BoxSapere">Da sapere che
* '''“Importo totale del documento”:''' questo campo non è obbligatorio, in quanto il totale della fattura sarà in seguito determinato dal prodotto dei prezzi unitari per le quantità e la successiva applicazione delle aliquote IVA indicate. Se il Fornitore intende compilarlo, deve indicare “l'importo al netto dell'eventuale sconto e comprensivo di imposta a debito del cessionario / committente
* '''“Numero Bollo”:''' ai sensi dell’articolo 6 del DM 17 giugno 2014 (1), in attesa dell’aggiornamento della attuale versione del tracciato FatturaPA, l’assoluzione dell’imposta di bollo può essere rappresentata in fattura inserendo nel campo la stringa “DM-17-GIU-2014”
</poem><poem class="BoxSapere">Da sapere che
'''Articoli” > “Codice Articolo” e “Valore”:''' i due campi presenti nella compilazione della linea di fattura, corrispondono alle seguenti specifiche del tracciato XML:

* 2.2.1.3.1 <CodiceTipo> (max 35 caratteri): va indicata la tipologia di codifica che può essere attribuita all'articolo (ad es. TARIC, CPV, EAN, SSC, ...)
* 2.2.1.3.2 <CodiceValore> (max 35 caratteri): va indicato il valore relativo alla codifica utilizzata

Un esempio di corretta compilazione è: Codice Articolo: CPV / Valore: 4523314-1

Inoltre, sulla base delle indicazioni disposte con il Provvedimento del 18 Aprile dell’Agenzia delle Entrate, se hai selezionato il '''formato europeo non è possibile indicare''' nel campo CODIFICA il codice '''AIC FARMACO.'''

In caso di inserimento di tale informazione il sistema notifica la mancata disponibilità di gestione dell’informazione nel formato scelto.
</poem><ul>
<li>'''“Genera XML”''' : genera il file xml corrispondente ai dati inseriti. Puoi inviare in un momento successivo il file tramite la funzionalità “'''Fatture in lavorazione”'''</li>
<li>'''“Genera XML e Invia”:''' oltre a generare l’xml visualizzi le informazioni necessarie per effettuare contestualmente anche l’invio a SdI.
'''In questo caso se utilizzi il formato FatturaPA è necessario procedere a firmare digitalmente il file e ricaricarlo;''' se utilizzi il formato europeo, il sistema invierà direttamente lo stesso a SdI.</li><poem class="BoxSapere">Da sapere che
La fattura elettronica si considera trasmessa e ricevuta dalle amministrazioni solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna da parte del SDI. La ricevuta di consegna attesta sia l’emissione della fattura elettronica, sia l’avvenuta ricezione da parte della PA committente.

Tuttavia, le due fasi (emissione della fattura da parte del Fornitore e la ricezione della stessa da parte della PA) vengono effettuate in due momenti distinti.

Secondo quanto riportato nella circolare n. 1/2013 del MEF, la fattura elettronica può infatti darsi per emessa non solo nella ricevuta di consegna recapitata al Fornitore dal SDI in caso di esito positivo, ma anche a fronte del rilascio dal parte del SDI della notifica di mancata consegna (in nessun caso il SDI rilascia un documento comprovante il mero ricevimento della fattura da parte del medesimo).

La notifica di mancata consegna viene spedita al Fornitore se l’inoltro all’Amministrazione committente ha avuto esito negativo, e viene recapitata:

* entro 48 ore se il canale di comunicazione tra sistema di interscambio e Pubblica amministrazione è costituito dalla posta elettronica certificata (PEC);
* ovvero, entro 24 ore negli altri casi.
Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la trasmissione (e la conseguente ricezione) della fattura da parte del SDI. Anche in tale caso la fattura può darsi per emessa. Sarà poi il SDI a farsi carico di contattare il destinatario della fattura affinché provveda alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione.

Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la trasmissione (e la conseguente ricezione) della fattura da parte del SDI. Anche in tale caso la fattura può darsi per emessa. Sarà poi il SDI a farsi carico di contattare il destinatario della fattura affinché provveda alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione.

Se l’inoltro ha avuto esito negativo “per cause tecniche” il SDI rilascia al Fornitore una notifica di mancata consegna. La struttura di supporto del SDI provvede successivamente a contattare il referente del servizio di fatturazione elettronica dell’Amministrazione ricevente affinché provveda tempestivamente alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione e, a problema risolto, procede con l’invio della fattura.

Se, trascorsi 10 giorni dalla data di trasmissione della notifica di mancata consegna, il SDI non è riuscito a recapitare la fattura elettronica al destinatario, invia al Fornitore trasmittente una “''Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito''”.

ll Fornitore in possesso di una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, può trasmettere la fattura direttamente all'amministrazione competente, ad esempio trasmettendo per posta elettronica l'attestato (che contiene anche la Fattura stessa). Con questo invio l’Amministrazione viene messa a conoscenza del fatto che la fattura elettronica è stata correttamente inviata al SDI, può prendere visione della fattura in esso contenuta e la fattura può pertanto ritenersi ricevuta dall’Amministrazione committente.
|}
</poem>

Si riportano pertanto le informazioni necessarie alla predetta comunicazione per quanto attiene alla fatture conservate digitalmente attraverso il servizio erogato da [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it] :

* Nella maschera della sezione “Dati generali”, con riferimento alla sotto-sezione “Dati della cassa professionale di appartenenza”, sono stati aggiunti i campi “Esigibilità IVA” e “Arrotondamento su imponibile o importo”. Tale modifica è stata apportata anche nel template Excel;
* Nella maschera della sezione “Dati generali”, con riferimento alla sotto-sezione “Dati della cassa professionale di appartenenza”, è stato aggiunto il “Numero sotto-sezione”, nella fattispecie un progressivo per ogni sotto-sezione “Dati della cassa professionale di appartenenza”;
* Nella maschera di dettaglio linea sono stati aggiunti i campi “Esigibilità IVA” e “Arrotondamento su imponibile o importo”. Tale modifica è stata apportata anche nel template Excel;
* Nella maschera della sezione “Dati riepilogo” sono stati resi read-only i campi “Imponibile importo”, “Esigibilità IVA” e “Arrotondamento su imponibile o importo” ed inoltre mostrati i numeri delle sotto-sezioni “Dati della cassa professionale di appartenenza”. I blocchi di tale sezione sono determinati come segue:
** Un blocco per ciascuna coppia “Aliquota IVA”/”Natura esclusione IVA” ed “Esigibilità IVA”;
** Il valore di “Arrotondamento su imponibile o importo” è dato dalla somma algebrica di tutti i valori di “Arrotondamento su imponibile o importo” presenti nei “Dati generali” o nel dettaglio linee ed associati alla specifica coppia “Aliquota IVA”/”Natura esclusione IVA” ed “Esigibilità IVA”;
** Il valore di “Importo imponibile” di ciascun blocco è calcolato secondo la formula di Figura 70, arrotondato alla seconda cifra decimale (l’arrotondamento sarà effettuato solo alla fine del calcolo).
{|

In entrambi i casi devi compilare due sezioni:

<ul>
<li>'''Dati di intestazione''':
<ul>
<li>Cedente/Prestatore: mittente del documento</li>
<li>Cessionario/Committente: destinatario del documento</li></ul>
</li></ul>

[[File:Image14 ok.png|centro]]
Figura 14 - Dati di intestazione[[File:Image15 ok.png|centro]]

'''manca figura 15''
Figura 15 - Dati cedente/prestatore

<poem class="BoxSapere">Da sapere che
Come si può trasmettere la fattura elettronica se l’Amministrazione non è censita in IPA?

Nel caso in cui sia stata rilevata l’assenza in IPA dell’Amministrazione destinataria della fattura, il Fornitore può indicare in fattura come codice univoco ufficio il valore del “Codice Fatturazione Elettronica Centrale”. Al fine di evitarne un utilizzo improprio, il SDI verificherà - sulla base dei dati fiscali di destinazione della fattura in essa contenuti - l’esistenza in IPA di un solo Ufficio di fatturazione elettronica deputato al ricevimento della fattura ovvero, nel caso siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica, che questi siano afferenti alla stessa amministrazione.

Nel caso in cui sia possibile identificare univocamente un Ufficio di fatturazione elettronica, il SDI respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il codice ufficio identificato. Nel caso in cui siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica afferenti alla stessa amministrazione il SDI respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il Codice FE Centrale dell’amministrazione individuata.

In tutti gli altri casi, il SDI rilascia al Fornitore una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, che pertanto attesta:

* che la fattura è pervenuta al SDI nel rispetto delle regole tecniche di cui al D.M. n. 55/2013;
* che non è stato possibile recapitarla all’Amministrazione per cause non imputabili al fornitore.

Sulla base di tale evidenza, il SDI segnalerà il caso agli enti di controllo preposti, affinché l’Amministrazione interessata provveda a instaurare e tenere funzionante il canale di interscambio, così come previsto dalle Linee guida di cui all’allegato C al D.M. n. 55/2013.
</poem>

Gli eventuali dati del “Rappresentante Fiscale” e/o del Terzo Intermediario vanno compilati solo nel caso in cui la prestazione da fatturare preveda un ruolo fiscalmente attivo dei due predetti soggetti.

Dopo avere compilato i dati relativi al cedente e al cessionario, si attivano i '''Dati generali del Lotto/Fattura''', come di seguito riportato.

[[File:Image16 ok.png|centro]]
Figura 16 - Dati generali del Lotto/Fattura

A questo punto occorre procedere all’inserimento della prima fattura associata al Lotto appena creato.

'''Tieni presente che in caso di gestione delle fatture elettroniche in formato conforme allo standard europeo non è possibile creare più di un documento di fattura per lotto.'''

L’inserimento di fatture avviene attraverso le seguenti tre tipologie di modalità di acquisizione:

<ul>
<li>il popolamento dei campi direttamente a sistema</li>
<li>Caricando un file excel</li>
<li>Caricando un file XML
</li></ul>

[[File:Figura 17 screen ok.png|centro]]
Figura 17 - Modalità inserimento dati fattura

Per ciascuna fattura è necessario indicare:

* Dati generali della fattura
* Linee della fattura (almeno una)
* Dati di riepilogo della fattura

=== Inserimento manuale dei dati delle fatture ===

Nella pagina principale del Lotto di fatture, nella sezione '''Fatture''' seleziona '''“Crea una nuova Fattura da Web”''', che consente di accedere alla pagina di creazione della fattura.

Nella parte “Sezioni della fattura” è necessario compilare i Dati generali, mentre nella parte “Linee della fattura” è necessario inserire almeno una Linea di fattura.

[[File:Image18 ok.png|centro]]
Figura 18 - Inserimento nuova fattura

Nella sezione '''Dati Generali”:''' i dati che inserisci definiscono la tipologia e le caratteristiche del documento/fattura.

Nella sezione '''“Linee della fattura”:''' attraverso la funzione “'''Aggiungi”''' puoi inserire le righe contenute nel documento contabile/fattura.

=== Dati generali ===

Avvia la compilazione in corrispondenza della voce '''“Dati Generali”''' e visualizzerai una pagina articolata in diverse sottosezioni:

* Dati generali del documento
* Dati della ritenuta
* Dati di bollo
* Dati della cassa professionale di appartenenza
* Sconto o maggiorazione complessivi

[[File:Image19 ok.png|centro]]
Figura 19 - Dati Generali

La prima di esse (“DATI GENERALI DEL DOCUMENTO”) prevede la compilazione di alcuni campi obbligatori. In base al tipo di formato che hai scelto, visualizzi campi di informazioni la cui compilazione obbligatoria è differente.

<poem class="BoxSapere">Da sapere che
* '''“Importo totale del documento”:''' questo campo non è obbligatorio, in quanto il totale della fattura sarà in seguito determinato dal prodotto dei prezzi unitari per le quantità e la successiva applicazione delle aliquote IVA indicate. Se il Fornitore intende compilarlo, deve indicare “l'importo al netto dell'eventuale sconto e comprensivo di imposta a debito del cessionario / committente
* '''“Numero Bollo”:''' ai sensi dell’articolo 6 del DM 17 giugno 2014 (1), in attesa dell’aggiornamento della attuale versione del tracciato FatturaPA, l’assoluzione dell’imposta di bollo può essere rappresentata in fattura inserendo nel campo la stringa “DM-17-GIU-2014”
</poem>

[[File:Image20 ok.png|centro]]
Figura 20 - Dati della cassa professionale di appartenenza

La sezione “'''DATI DELLA CASSA PROFESSIONALE DI APPARTENENZA'''” può essere compilata solo in caso di fattura emessa da un Professionista, mentre la sezione “'''SCONTO O MAGGIORAZIONE COMPLESSIVI”)''' si può compilare nel caso si voglia evidenziare in fattura l’applicazione di uno sconto.

Nella sezione “'''Dati della cassa professionale di appartenenza (facoltativo)'''”, ti evidenziamo che per il campo “Natura esclusione iva” è presente la voce “IVA assolta in altro stato UE”

Nel caso tu abbia selezionato il '''formato europeo''' secondo quanto disposto dal provvedimento dell’Agenzia delle entrate non è previsto l’inserimento dei dati di ritenuta, dei dati di bollo e della classe professionale di appartenenza.

Una volta compilati i campi obbligatori, cliccando sul pulsante “Salva in bozza” e “Salva e Procedi”, verranno effettuati dei controlli al fine di evitare lo scarto da parte di SDI.

=== Sezioni facoltative ===

[[File:Image21 ok.png|centro]]

Figura 21 - Sezioni facoltative

Tornando alla pagina principale della fattura e selezionando la voce '''“Aggiungi sezioni facoltative”''' puoi esplicitare ulteriori informazioni e dettagli relativi alla fattura. Le sezioni facoltative a tua disposizione sono:

* “Dati ordini di acquisto”;
* “Dati contratti”;
* “Dati convenzioni”;
* “Dati ricezione”;
* “Dati fatture collegate”;
* “Dati SAL”;
* “Dati documenti di trasporto”;
* “Dati di trasporto”;
* “Fattura principale”;
* “Dati veicoli”;
* “Dati pagamento”;
* “Allegati”;

Il sistema consente di rimuovere eventuali sezioni facoltative aggiunte.

Di seguito riportiamo le immagini delle diverse sezioni facoltative.

[[File:Image22 ok.png|centro]]
Figura 22 - Dati ordini di acquisto

[[File:Image23 ok.png|centro]]
Figura 23 - Dati contratti

[[File:Image24 ok.png|centro]]
Figura 24 - Dati convenzioni

[[File:Image25 ok.png|centro]]
Figura 25 - Dati ricezione

[[File:Image26 ok.png|centro]]
Figura 26 - Dati Fatture collegate

[[File:Image27 ok.png|centro]]
Figura 27 - Dati SAL

[[File:Image28 ok.png|centro]]
Figura 28 - Dati documento di trasporto - fattura differita[

[File:Image29 ok.png|centro]]
Figura 29 - Dati documenti di trasporto – fattura accompagnatoria

[[File:Image30 ok.png|centro]]

Figura 30 - Fattura principale

[[File:Image31 ok.png|centro]]
Figura 31 - Dati veicoli

[[File:Image32 ok.png|centro]]
Figura 32 - Dati pagamento

Per questa sezione facoltativa, in corrispondenza di '''“Modalità di Pagamento”''' puoi specificare la voce “Trattenuta su somme già riscosse”. Tale valore è presente anche all’interno del template Excel predisposto a sistema, nello sheet “Dati pagamento”.

Tieni presente che se hai scelto di utilizzare il '''formato FatturaPA''' è possibile '''aggiungere nuovi dati e nuovi dettagli di pagamento.''' Se invece hai selezionato il '''tracciato conforme allo standard europeo''' non ti consente di aggiungere nuovi dati e nuovi dettagli di pagamento.

Inoltre, per il campo IBAN puoi inserire un numero di caratteri che va da un minimo di 15 caratteri fino a massimo 34 caratteri. Il vincolo sul numero di caratteri ammessi è presente anche nel template predisposto dal sistema all’interno del template Excel della fattura, dove nel caso in cui venga inserito un valore non corretto si avrà un analogo messaggio di errore.

Una volta compilati i campi obbligatori, cliccando sul pulsante “Salva in bozza” e “Salva e Procedi”, verranno effettuati dei controlli al fine di evitare lo scarto da parte di SDI.

[[File:Image33 ok.png|centro]]
Figura 33 - Allegati

== Linee di fattura ==
Una volta inseriti i dati generali della fattura puoi aggiungere le linee in cui essa si articola tramite la funzione '''“Aggiungi una linea”.'''

[[File:Image34 ok.png|centro]]
Figura 34 - Dettaglio Linea di fattura

Si apre una pagina che ti consente di specificare le informazioni che saranno riportate nel documento contabile.

È prevista la compilazione di una serie di campi (tutti relativi solo alla linea oggetto di definizione) di cui solo alcuni sono obbligatori.

Ti evidenziamo che nel campo “Natura esclusione iva” (facoltativo) puoi esplicitare se il regime del margine/IVA non esposta in fattura.

Selezionando “Visualizza sotto-sezioni alternative” puoi procedere alla compilazione delle sezioni “CLASSIFICAZIONE DELL’OGGETTO DELLA PRESTAZIONE”, “SCONTI o MAGGIORAZIONI” e “ALTRI DATI GESTIONALI” solo se necessari alla completa identificazione della linea di fattura.

<poem class="BoxSapere">Da sapere che
'''Articoli” > “Codice Articolo” e “Valore”:''' i due campi presenti nella compilazione della linea di fattura, corrispondono alle seguenti specifiche del tracciato XML:

* 2.2.1.3.1 <CodiceTipo> (max 35 caratteri): va indicata la tipologia di codifica che può essere attribuita all'articolo (ad es. TARIC, CPV, EAN, SSC, ...)
* 2.2.1.3.2 <CodiceValore> (max 35 caratteri): va indicato il valore relativo alla codifica utilizzata

Un esempio di corretta compilazione è: Codice Articolo: CPV / Valore: 4523314-1

I predetti campi NON hanno a che vedere con i codici articolo del catalogo, che possono essere invece indicati nella descrizione della linea.

Inoltre, sulla base delle indicazioni disposte con il Provvedimento del 18 Aprile dell’Agenzia delle Entrate, se hai selezionato il '''formato europeo non è possibile indicare''' nel campo CODIFICA il codice '''AIC FARMACO.'''

In caso di inserimento di tale informazione il sistema notifica la mancata disponibilità di gestione dell’informazione nel formato scelto.
</poem>

In fondo alla pagina trovi la sezione '''“ID ordine/contratto/convenzione/ricezione/fattura”''' per avere la possibilità di ricercare l’Ordine Diretto o la Richiesta di Offerta eseguita nell’ambito del MePA oggetto di fatturazione. Tale funzionalità consente di avere un pre-popolamento dei dati di linea della fattura.

Tornando alla pagina principale sarà visibile l’elenco delle linee aggiunte che potranno essere modificate consultate o cancellate.

=== Dati di Riepilogo ===

Dalla pagina principale delle Linee di Fattura, una volta inserita almeno una linea nella fattura, è possibile selezionare '''“Conferma Dati di Riepilogo”,''' per confermare i dati inseriti.

La compilazione è obbligatoria, ma solo dopo l’inserimento delle linee della fattura medesima.

[[File:Image35 ok.png|centro]]

Figura 35 - Dati di riepilogo

Il tracciato di fatturazione elettronica prevede il raggruppamento per “Aliquota IVA”.

Saranno pertanto presenti tante sezioni quante sono le aliquote associate alle varie linee di fattura.

Dopo avere concluso la compilazione dei dati di lotto, di fattura e delle relative linee, hai la possibilità di generare il file XML che deve essere firmato digitalmente e successivamente essere inviato al Sistema di Interscambio attraverso l’upload sul sistema.

=== Inserimento dei dati delle fatture tramite upload di un file Excel ===

In alternativa all’inserimento manuale dei dati delle fatture, è possibile procedere al caricamento tramite un file Excel, dopo avere scaricato e compilato il template disponibile sul sistema.

L’operazione può essere effettuata sia per una singola fattura che per un lotto di fatture.

Seleziona il link “XLS” in corrispondenza della voce '''“Scarica il template'''” posizionato sotto “Carica un lotto di fatture da file” o “Carica una fattura da file”.

[[File:Image36 ok.png|centro]]

Figura 36 - Scarica il template

Il tracciato del template riproduce il medesimo contenuto dei campi che compileresti online.

Effettua il download del file, compilalo in ogni campo obbligatorio. Il documento va successivamente caricato a sistema ai fini dell’esecuzione dei controlli formali di compilazione previsti dal tracciato.

'''Tieni presente che per ogni fattura può essere associato un solo template excel.'''

Il template prevede la possibilità di compilare un massimo di 30 righe di fattura. Se dovesse essere necessario aggiungere ulteriori righe puoi farlo utilizzando la funzione “Aggiungi” che per avviare la compilazione a video di ciascuna linea.

Il sistema notificherà con un messaggio sul cruscotto l’esito dell’elaborazione del file caricato, che potrà essere validato o meno a seguito dei controlli eseguiti. Selezionando '''“Monitora file caricati”''' il sistema consente di monitorare gli aggiornamenti sui file caricati.

[[File:Image37 ok.png|centro]]

Figura 37 - Monitore i file caricati

=== Inserimento dei dati delle fatture tramite upload di un file XML ===

Il sistema consente di precompilare un documento di fattura a partire da un file xml conforme allo standard europeo UBL2.1.

Tramite la funzione '''“Crea un Lotto di Fatture da File”''' oppure '''“Carica una Fattura da file”''' puoi caricare sul sistema i dati di un documento di fattura tramite upload di un '''file xml secondo il formato europeo (UBL2.1).''' eventualmente già in tuo possesso.

[[File:Image38 ok.png|centro]]

Figura 38 - Carica file .xlm

Il sistema eseguirà una verifica sulla validità sintattica del documento caricato, la sua conformità alle regole di business definite per i documenti di fattura elettronica e la congruenza delle informazioni di intestazione della fattura.

== Generazione e invio di un lotto di fattura elettronica ==

Dopo avere inserito i dati del lotto di fatture è possibile generare e trasmettere la fattura.

L’ultimo passo operativo è quindi la generazione del documento XML secondo il tracciato Fattura PA o europeo per inviarli attraverso SdI e il successivo upload dello stesso file. '''Ricorda che solo nel caso di utilizzo del tracciato FatturaPA è necessario procedere a firmare digitalmente il file.'''

La generazione della fattura elettronica può avvenire nella pagina di dettaglio del lotto tramite:

<ul>
<li>'''“Genera XML”''' : genera il file xml corrispondente ai dati inseriti. Puoi inviare in un momento successivo il file tramite la funzionalità “'''Fatture in lavorazione”'''</li>
<li>'''“Genera XML e Invia”:''' oltre a generare l’xml visualizzi le informazioni necessarie per effettuare contestualmente anche l’invio a SdI.
'''In questo caso se utilizzi il formato FatturaPA è necessario procedere a firmare digitalmente il file e ricaricarlo;''' se utilizzi il formato europeo, il sistema invierà direttamente lo stesso a SdI.</li></ul>

[[File:Image39 ok.png|centro]]

Figura 39 - Genera .xml

Una volta inviato correttamente il file .xml, si attiva la possibilità per il Lotto/Fattura appena inviati di consultarne lo stato, secondo lo storico delle operazioni effettuate, nonché l’accesso ad una copia di cortesia (in PDF) del contenuto XML inviato al sistema di interscambio.

È possibile scaricare la nuova copia di cortesia selezionando la voce del menù principale '''Fatture inviate''' e poi in corrispondenza della fattura di interesse.

[[File:Image40 ok.png|centro]]

Figura 40 - Scarica copia di cortesia

Dalla sezione di “'''Fatture inviate'''” è possibile inoltre consultare lo storico degli stati e le eventuali motivazioni di uno “scarto”, ossia di un rifiuto opposto dal sistema di interscambio a recapitare la fattura all’Amministrazione competente, come di seguito riportato a titolo meramente esemplificativo.

[[File:Image41 ok.png|centro]]
Figura 41 - Notifica di scarto

Seleziona sulla “I” informativa in corrispondenza dello stato per visualizzare la motivazione del rifiuto.

[[File:Image42 ok.png|centro]]

Figura 42 - Storico degli stati

Se l’adesione della tua impresa al servizio è sospesa, potrai accedere e visualizzare i Lotti di Fatture se il lotto è stato precedentemente inviato al SdI, prima che l’adesione risulti sospesa.

== Generazione e invio al SdI di Archivi di lotti di fatture ==

Se vuoi inviare più lotti di fatture in un unico raggruppamento è possibile utilizzare la funzionalità per creare nuovi Archivi di lotti di fatture elettroniche.

Dal menù '''Crea nuove fatture''' seleziona '''“Creazione Archivio di Lotti”.''' Puoi selezionare dall’elenco presente sulla pagina i lotti in formato FatturaPA firmati da includere nell’archivio in formato .zip e inviarlo a SdI.

Per poter essere raggruppati in un archivio i lotti devono essere stati già in precedenza creati e firmati.

'''Ti ricordiamo che è possibile creare un Archivio di lotti di Fatture solo per i lotti in formato FatturaPA.'''

[[File:Image43 ok.png|centro]]

Figura 43 - Aggiungi lotti di fatture in archivio

Seleziona '''“Aggiungi Lotti di fatture nell’archivio”''' per selezionare e aggiungere i lotti da includere nell’archivio.

[[File:Image44 ok.png|centro]]

Figura 44 - Seleziona i lotti da aggiungere

Una volta aggiunti, seleziona '''“Crea l’archivio”''' per completare l’operazione.

[[File:Image45 .png|centro]]

Figura 45 - Crea l'archivio

Dopo aver inviato l’archivio non sarà più possibile effettuare modifiche.

Se l’adesione della tua impresa al servizio è sospesa, potrai accedere e visualizzare gli Archivi di Lotti di Fatture se sono stati precedentemente inviati al SdI, prima che l’adesione risultasse sospesa.

== Gestione lotti e archivi di lotti in lavorazione ==

Dal menù principale, selezionando la voce '''“Fatture in lavorazione”''' puoi accedere ai lotti di fatture e agli archivi di lotti di fatture che si trovano ancora in lavorazione, ovvero ancora non inviati al SdI.

=== Gestione lotti in lavorazione ===

Seleziona '''“Lotti di fatture”''' per accedere all’elenco.

[[File:Image46 ok.png|centro]]
Figura 46 - Lotti di fatture

Puoi ricercare il lotto che ti interessa attraverso l’apposito filtro. Per ogni lotto puoi utilizzare alcune funzionalità:

* '''Modifica:''' consente di accedere nuovamente al lotto di fatture (in entrambi i formati), in modo da poter modificare i dati di intestazione o delle singole fatture, aggiungere nuovi dati e fatture, rigenerare l’XML e inviarlo;
* '''Firma (solo per lotti di fatture in formato FatturaPA):''' nel caso in cui lo stato del lotto di fatture sia “generato”, selezionando l’icona della firma puoi scaricare il documento, firmarlo tramite strumenti in tuo possesso e ricaricarlo. Ti viene fornito l’esito della verifica della validità della firma. Nel caso in cui il documento viene validato, puoi procedere con l’invio dello stesso e verrai informato della presa in carico dell’invio;
* '''Elimina:''' consente l’eliminazione di Lotti di Fatture che si trovano in uno stato in cui è possibile eseguire l’operazione;
* '''Rigenera:''' puoi generare nuovamente il file XML. Se il lotto è in stato “bozza”, ti verrà notificato se è necessario compilare sezioni obbligatorie prima di poter generare il file XML;
* '''Visualizza dettaglio:''' ti consente di visualizzare in modalità lettura i lotti di fatture che non possono essere più modificati.

Inoltre, per ogni lotto dell’elenco puoi consultare lo storico degli stati selezionando l’icona associata allo stato del lotto di interesse.

[[File:Figura 47 screen ok.png|centro]]

Figura 47 – Storico degli stati

Per ogni lotto dell’elenco è possibile visualizzare l’elenco delle fatture contenute nello stesso selezionando sulla freccia in corrispondenza del lotto.

[[File:Figura 48 screen ok.png|centro]]

Figura 48 - Consulta l'elenco delle fatture

Per le fatture presenti in un lotto di fatture è possibile consultare lo storico degli stati e utilizzare le seguenti funzionalità:

* '''Copia Fattura:''' consente di copiare una fattura all’interno di un nuovo lotto o in un lotto esistente;
* '''Modifica Fattura:''' consente di accedere alla fattura e modificarla;
* '''Elimina Fattura:''' consente la rimozione di una fattura precedentemente inserita nel lotto per i lotti in stato “bozza”, “generato” e “firmato”.

=== Gestione archivi in lavorazione ===

Dalla voce principale del menù '''“Fatture in lavorazione”''' seleziona '''“Archivi di Lotti di fatture”''' per accedere all’elenco degli Archivi di Lotti di Fatture che ancora non sono stati inviati al SdI.

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Figura 49 – Archivi di lotti di fatture in lavorazione

Puoi ricercare l’Archivio di lotti che ti interessa attraverso l’apposito filtro. Per ogni archivio puoi utilizzare alcune funzionalità:

* '''Invia:''' consente di inviare a SdI l’archivio selezionato. Verrai informato della presa in carico dell’attività;
* '''Modifica:''' consente di accedere alla pagina dell’archivio selezionato per aggiungere, eliminare lotti o eventualmente ricreare lo stesso;
* '''Elimina''': consente di eliminare l’archivio selezionato

Per ogni archivio presente nella lista è possibile visualizzare l’elenco dei lotti che lo compongono, sui quali sono disponibili le funzionalità “Modifica” ed “Elimina”.

== Invio fattura a SDI ==

La procedura di invio della fattura a SDI vede quali attori coinvolti:

* il fornitore
* il Sistema di Interscambio
* Il MEF (attraverso CONSIP/www.acquistinretepa.it) quale soggetto trasmittente

I passaggi rappresentativi si possono schematizzare nei punti seguenti:

* il fornitore predispone la fattura elettronica secondo quanto riportato nei precedenti paragrafi;
* sulla fattura così predisposta il fornitore appone la firma digitale (solo se formato FatturaPA)
* il file così generato, viene trasmesso a SDI per mezzo dell’invio su [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it].

Prima di inoltrare la fattura all’Amministrazione destinataria, SDI effettua una serie di controlli formali sul contenuto del file XML.<ref>Fonte: [http://www.fatturapa.gov.it www.fatturapa.gov.it] “ELENCO DEI CONTROLLI EFFETTUATI SUL FILE FATTURAPA”</ref>

Nei paragrafi successivi si riepilogano alcuni dei controlli effettuati da Acquisti in rete che anticipano i controlli da parte di SdI e che avranno luogo a seconda del formato prescelto per gestire e inviare i documenti attraverso SdI.

== Notifiche del Sistema di Interscambio ==

La procedura di gestione delle ricevute e delle notifiche vede, quali attori coinvolti:

* il fornitore;
* il soggetto trasmittente (MEF/Consip).
* il Sistema di Interscambio;
* l’Amministrazione destinataria;

La procedura può essere schematizzata nei punti seguenti:

* A. il SdI, ricevuto correttamente il file, assegna un identificativo proprio ed effettua le verifiche previste
* B. in caso di controlli con esito negativo, il SdI invia una notifica di scarto al Fornitore
* C. nel caso di esito positivo dei controlli il SdI trasmette la fattura elettronica all’Amministrazione destinataria e unitamente a questa il SdI trasmette anche una notifica di metadati del file fattura tramite la quale sono comunicate le informazioni utili all’elaborazione ed alla comunicazione da parte del ricevente;
* D. nel caso di buon esito della trasmissione, SDI invia al Fornitore una ricevuta di consegna della fattura elettronica;
* E. nel caso in cui, per cause tecniche non imputabili a SDI, la trasmissione al destinatario non fosse possibile entro i termini previsti, SDI invia al fornitore una notifica di mancata consegna; resta a carico di SDI l’onere di contattare il destinatario affinché provveda tempestivamente alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione, e, a problema risolto, di procedere con l’invio; se, trascorsi 10 giorni dalla data di trasmissione della notifica di mancata consegna, SDI non è riuscito a recapitare la fattura elettronica al destinatario, inoltra al Fornitore una definitiva attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito in ottemperanza alle disposizioni riportate nella circolare interpretativa n.1 del 31 marzo 2014, emessa dal Dipartimento Finanze del MEF di concerto con il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
* F. per ogni fattura elettronica recapitata all’ Amministrazione, SDI permette all’Amministrazione, entro il termine di 15 giorni dalla prima comunicazione inviata al Fornitore, più precisamente dalla data riportata nella ricevuta di consegna o dalla data di trasmissione della notifica di mancata consegna, di inviare una notifica di accettazione/rifiuto della fattura e, nel caso, provvede ad inoltrarla al Fornitore a completamento del ciclo di comunicazione degli esiti della trasmissione della fattura elettronica;
* G. a seguito della corretta trasmissione di una Fattura Elettronica, al fine di fornire tempestiva comunicazione al Fornitore dell'accettazione o del disconoscimento del documento contabile in modo da consentire gli adempimenti previsti dalla normativa IVA in merito alla registrazione delle fatture emesse, il Sistema di Interscambio ha fissato un termine - pari a quello previsto nel D. lgs 52/2004 che modifica l'art. 21 del DPR 633/72, attualmente 15 giorni - decorso il quale lo stesso SDI inoltra notifica di decorrenza dei termini sia al Fornitore sia al soggetto che ha ricevuto la fattura (Amministrazione).

La fattura ha terminato il suo “ciclo di vita” nell’ambito della gestione del Sistema di Interscambio e può essere definitivamente registrata ai fini IVA tra le fatture emesse.

Le notifiche ricevute da SdI saranno visibili su Acquisti in Rete nel dettaglio dei lotti e delle singole fatture associate. Le notifiche possono essere:

* '''“Scarto”:''' nel momento in cui la fattura inviata non supera i controlli effettuati dal Sistema di Interscambio;
* '''“Mancata consegna”''' (da SdI verso la PA destinataria): nel momento in cui, superati i controlli iniziali, il SdI comunica la fattura alla PA destinataria ma vi sono problemi che impediscono la corretta consegna della fattura alla PA o all’eventuale intermediario della PA. Resterà a carico del SdI l’onere di contattare il destinatario affinché provveda tempestivamente alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione e, a problema risolto, di procedere con un nuovo invio;
* '''“Consegna”''' (da SdI alla PA destinataria o all’eventuale intermediario): nel momento in cui la fattura viene consegnata al destinatario da parte del SdI;
* '''“Accettazione/Rifiuto” da parte della PA destinataria''': nel momento in cui la PA approva/non approva la fattura inviata;
* '''“Decorrenza termini di accettazione” da parte delle PA:''' nel momento in cui sono trascorsi quindici giorni dalla ricezione della fattura da parte della PA (la fattura è stata “Consegnata” alla PA) senza che quest’ultima abbia comunicato al SdI l’accettazione o il rifiuto della fattura stessa;
* '''“Attestazione Trasmissione Fattura”''' del file alla PA destinataria: nel momento in cui sono trascorsi quindici giorni dalla data di invio della notifica di “Mancata consegna”.

<poem class="BoxSapere">Da sapere che
La fattura elettronica si considera trasmessa e ricevuta dalle amministrazioni solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna da parte del SDI. La ricevuta di consegna attesta sia l’emissione della fattura elettronica, sia l’avvenuta ricezione da parte della PA committente.

Tuttavia, le due fasi (emissione della fattura da parte del Fornitore e la ricezione della stessa da parte della PA) vengono effettuate in due momenti distinti.

Secondo quanto riportato nella circolare n. 1/2013 del MEF, la fattura elettronica può infatti darsi per emessa non solo nella ricevuta di consegna recapitata al Fornitore dal SDI in caso di esito positivo, ma anche a fronte del rilascio dal parte del SDI della notifica di mancata consegna (in nessun caso il SDI rilascia un documento comprovante il mero ricevimento della fattura da parte del medesimo).

La notifica di mancata consegna viene spedita al Fornitore se l’inoltro all’Amministrazione committente ha avuto esito negativo, e viene recapitata:

* entro 48 ore se il canale di comunicazione tra sistema di interscambio e Pubblica amministrazione è costituito dalla posta elettronica certificata (PEC);
* ovvero, entro 24 ore negli altri casi.
Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la trasmissione (e la conseguente ricezione) della fattura da parte del SDI. Anche in tale caso la fattura può darsi per emessa. Sarà poi il SDI a farsi carico di contattare il destinatario della fattura affinché provveda alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione.

Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la trasmissione (e la conseguente ricezione) della fattura da parte del SDI. Anche in tale caso la fattura può darsi per emessa. Sarà poi il SDI a farsi carico di contattare il destinatario della fattura affinché provveda alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione.

Se l’inoltro ha avuto esito negativo “per cause tecniche” il SDI rilascia al Fornitore una notifica di mancata consegna. La struttura di supporto del SDI provvede successivamente a contattare il referente del servizio di fatturazione elettronica dell’Amministrazione ricevente affinché provveda tempestivamente alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione e, a problema risolto, procede con l’invio della fattura.

Se, trascorsi 10 giorni dalla data di trasmissione della notifica di mancata consegna, il SDI non è riuscito a recapitare la fattura elettronica al destinatario, invia al Fornitore trasmittente una “''Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito''”.

ll Fornitore in possesso di una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, può trasmettere la fattura direttamente all'amministrazione competente, ad esempio trasmettendo per posta elettronica l'attestato (che contiene anche la Fattura stessa). Con questo invio l’Amministrazione viene messa a conoscenza del fatto che la fattura elettronica è stata correttamente inviata al SDI, può prendere visione della fattura in esso contenuta e la fattura può pertanto ritenersi ricevuta dall’Amministrazione committente.
|}
</poem>

== Gestione lotti e archivi di lotti inviati ==

Dal menù principale selezionando la voce '''“Fatture inviate”,''' puoi accedere ai lotti di fatture e agli archivi di lotti di fatture che sono stati inviati allo SdI.

=== Gestione lotti inviati ===

Seleziona '''“Lotti di fatture”''' per accedere all’elenco dei Lotti di Fatture, in entrambi i formati, che sono stati inviati allo SdI.

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Figura 50 - Gestione dei lotti di fatture inviati

Puoi ricercare il lotto che ti interessa attraverso l’apposito filtro. Per ogni lotto puoi utilizzare alcune funzionalità:

* '''Modifica:''' consente di modificare il lotto; tale azione causerà la cancellazione dell’XML e la necessità di rigenerarlo (e firmarlo nel caso di formato FatturaPA);
* '''Elimina:''' consente l’eliminazione logica del lotto negli stati “Rifiutato da SdI” e “Trasmesso con mancato recapito”
* '''Rigenera:''' consente di rigenerare l’XML facendo tornare il lotto nello stato “Generato”
* '''Scarica Copia Cortesia:''' per effettuare il download di una copia di cortesia
* '''Scarica XML:''' consente di scaricare o l’XML originale (per entrambi i formati di fattura) o quello firmato (solo per i lotti in formato FatturaPA)
* '''Visualizza dettaglio:''' ti consente di visualizzare in modalità lettura i lotti di fatture che non possono essere più modificati

Inoltre, per ogni lotto dell’elenco puoi consultare l’elenco delle fatture di cui è composto, visualizzarne il relativo stato e utilizzare le seguenti funzionalità:

* '''Copia Fattura:''' consente la copia di una fattura precedentemente compilata all’interno di un nuovo lotto o di un lotto esistente.
* '''Scarica Copia Cortesia:''' per effettuare il download di una copia di cortesia
* '''Scarica XML:''' consente di scaricare o l’XML originale (per entrambi i formati di fattura) o quello firmato (solo per i lotti in formato FatturaPA)

=== Gestione archivi inviati ===

Dalla voce principale del menù '''“Fatture inviate”''' seleziona '''“Archivi di Lotti di fatture”''' per accedere all’elenco degli Archivi di Lotti di Fatture che sono stati inviati allo SdI.

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Figura 51 - Gestione degli archivi di lotti di fatture inviate

Puoi ricercare l’Archivio di lotti che ti interessa attraverso l’apposito filtro.

Per ogni archivio puoi utilizzare la funzionalità '''“Scarica Archivio di Lotti”''' per scaricare il contenuto dell’archivio di lotti.

Per ogni archivio è possibile visualizzare le informazioni relative ad ogni lotto contenuto nell’archivio e utilizzare alcune funzionalità:

* '''Scarica Copia Cortesia:''' per effettuare il download di una copia di cortesia
* '''Scarica XML:''' consente di scaricare per i lotti dell’archivio il file l’XML originale o nella versione firmata
* '''Visualizza dettaglio:''' ti consente di visualizzare in modalità lettura i lotti di fatture che non possono essere più modificati

= Conservazione delle Fatture =

La normativa in vigore impone che la conservazione delle fatture debba avvenire nella medesima forma della loro emissione. La fattura elettronica viene pertanto fatta oggetto di conservazione digitale.

Il sistema di conservazione mira a garantire le caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità dei documenti informatici. Le Fatture PA devono pertanto essere conservate digitalmente in conformità alle disposizioni del decreto MEF adottato ai sensi dell’articolo 21, comma 5, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD).

Come evidenziato nei precedenti paragrafi del presente documento, le fatture PA sono corredate delle ricevute di presa in carico e accettazione del SDI, nonché delle notifiche che il SDI invia nel corso del ciclo di vita della fattura. Sebbene l’obbligo formale di conservazione sostitutiva riguardi le fatture e non anche le ricevute e notifiche, il servizio erogato da [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it] provvede alla conservazione di tutti i documenti informatici (fatture, notifiche e ricevute) a partire dal momento in cui il file FatturaPA viene correttamente indirizzato allo SDI. <ref>Si rammenta che nel caso in cui il servizio offerto da [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it] venga utilizzato solo per la generazione della Fattura Elettronica in formato XML (di seguito inviata al SDI attraverso altri canali, ad es. la PEC) la FatturaPA generata ma non trasmessa attraverso [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it] non sarà oggetto di Conservazione digitale a norma di legge e pertanto tale attività sarà a carico dell’impresa trasmittente.</ref>

Il fornitore che intenda entrare in possesso del file conservato digitalmente ha a disposizione la funzione Esibizione a norma.

== Adempimenti relativi alla conservazione ==

Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17 giugno 2014, in attuazione all’articolo 21, comma 5, del D. Lgs n. 82/2005 (CAD), ha definito le modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto, abrogando il DMEF 23 gennaio 2004.

Il Decreto, in vigore dal 27 giugno 2014, ha introdotto semplificazioni importanti ai processi di dematerializzazione della documentazione fiscale e di conservazione digitale a norma dei documenti fiscali a partire dal periodo d’imposta 2015 in poi, anche in virtù dell’obbligo correlato della fatturazione elettronica verso la PA (DM n. 55 del 3 aprile 2013) e delle semplificazioni introdotte nei processi di fatturazione elettronica tra imprese chiarite con la recente Circolare n. 18/E del 24 giugno 2014.

Di seguito vengono descritte le principali modifiche e semplificazioni:

* È stato eliminato l’obbligo di conservazione quindicinale delle fatture e si allinea tale termine a quello dei libri e registri. Il processo di conservazione dei documenti con valenza fiscale, quindi, è effettuato entro il termine previsto dalla L.489/1994, ossia entro tre mesi dal termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi.
* L’adempimento della comunicazione dell’impronta dell’archivio dei documenti con rilevanza tributaria da inviare all’Agenzia delle Entrate è eliminato. Il contribuente comunicherà che effettua la conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riferimento.
* Il pagamento dell’imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti (relativa alle fatture, gli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l’anno) avviene mediante versamento nei modi di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,con modalità esclusivamente telematica ed in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
* Il processo di conservazione dei documenti informatici termina con l’apposizione di un riferimento temporale opponibile a terzi (ad esempio una marca temporale) sul c.d. “pacchetto di archiviazione”. (in aggiunta alla già prevista sottoscrizione elettronica da parte del Responsabile della Conservazione)

== Obblighi di comunicazione del luogo di conservazione delle scritture contabili ==

La normativa in materia impone che venga comunicato “il luogo di conservazione elettronica delle scritture contabili, nonché dei registri e degli altri documenti (…). Il soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato assicura, per finalità di controllo, l’accesso automatizzato all’archivio e che tutti i documenti ed i dati in esso contenuti, compresi quelli che garantiscono l’autenticità e l’integrità delle fatture di cui all’articolo 21,comma 3, siano stampabili e trasferibili su altro supporto informatico.”

A tal fine, il soggetto passivo, residente o domiciliato nel territorio nazionale, ai fini della comunicazione del luogo di conservazione elettronica dei documenti fiscalmente rilevanti, deve riportare nei modelli di comunicazione AA7 e AA9, nel rispetto dei termini previsti dall’articolo 35 del D.P.R. n. 633 del 1972, gli estremi identificativi dei luoghi di giacenza fisica dei server dove sono conservati i documenti.

Si riportano pertanto le informazioni necessarie alla predetta comunicazione per quanto attiene alla fatture conservate digitalmente attraverso il servizio erogato da [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it] :

''Ministero Economia e Finanze / Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi Centro Elaborazione Dati presso SOGEI SpA''

'''Codice fiscale: 80415740580'''

'''Indirizzo: Via Mario Carucci, 99 - Palazzina PA 1'''

'''CAP: 00143'''

'''Comune: ROMA'''

'''Provincia: ROMA'''

Istituto per i beni artistici culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna (IBACN)

'''Cod. fiscale 800 812 90 373'''

'''Indirizzo: Via Galliera 21,'''

'''CAP: 40121'''

'''Comune: Bologna;'''

'''Provincia: Bologna'''

== Esibizione a norma ==

Se vuoi richiedere l’estrazione dei lotti di fattura conservati dal menù principale seleziona la voce '''“Esibizione a Norma”.'''

[[File:Figura 52 screen ok.png|centro]]

Figura 52 - Esibizione a norma

Puoi ricercare il lotto di fatture che ti interessa attraverso l’apposito filtro dall’elenco disponibile.

Selezionando l’apposita funzionalità è possibile richiedere un '''Esibizione a Norma di un lotto conservato'''.

Selezionando invece '''“Visualizzazione dello Storico delle Esibizioni”,''' è possibile accedere all’elenco con lo storico delle richieste già eseguite.

= Controlli e notifiche di errore =

== DATI GENERALI ==

I controlli effettuati in questa sezione della procedura sono di seguito elencati per evitare un eventuale scarto della/del fattura/lotto sono:

=== Controllo fattura duplicata - codice di errore 00404 ===

Il sistema prevede dei controlli di '''unicità della fattura a livello generale.'''

In particolare, nei seguenti casi sarà mostrato il messaggio di errore “Si è verificato un errore. Non è possibile effettuare il salvataggio in quanto la fattura è duplicata.”:

# Il valore di “Documento emesso ai sensi dell'art. 73 del DPR 633/72” è diverso da “Si” ed esiste una fattura “ricevuta da SDI e non rifiutata dalla PA” per la quale si verificano le seguenti condizioni:
#* Partita iva del cedente (intesa come idpaese + idcodice) uguale a quella della fattura corrente;
#* Numero uguale a quello della fattura corrente;
#* Anno uguale a quello della fattura corrente;
#* Tipo documento, compreso quello della fattura corrente, diverso da “Nota di credito”;

<blockquote>oppure
</blockquote>
* Tipo documento della fattura “ricevuta da SDI e non rifiutata dalla PA” o della fattura corrente pari a “Nota di credito”;
* Tipo documento uguale a quello della fattura corrente;
* Partita iva del cedente (intesa come idpaese + idcodice) uguale a quella della fattura corrente;
* Numero uguale a quello della fattura corrente;
* Anno uguale a quello della fattura corrente;

<ol start="2" style="list-style-type: decimal;">
<li>Il valore di “Documento emesso ai sensi dell'art. 73 del DPR 633/72” è pari a “Si” ed esiste una fattura “ricevuta da SDI e non rifiutata dalla PA” per la quale si verificano le seguenti condizioni
<ul>
<li>Partita iva del cedente (intesa come idpaese + idcodice) uguale a quella della fattura corrente;</li>
<li>Numero uguale a quello della fattura corrente;</li>
<li>Data (intesa come giorno, mese e anno) uguale a quella della fattura corrente;</li>
<li>Tipo documento, compreso quello della fattura corrente, diverso da “Nota di credito;</li></ul>
</li></ol>

<blockquote>oppure
</blockquote>
* Tipo documento della fattura “ricevuta da SDI e non rifiutata dalla PA” o della fattura corrente pari a “Nota di credito”;
* Tipo documento uguale a quello della fattura corrente;
* Partita iva del cedente (intesa come idpaese + idcodice) uguale a quella della fattura corrente;
* Numero uguale a quello della fattura corrente;
* Data (intesa come giorno, mese e anno) uguale a quella della fattura corrente.

Per fattura “ricevuta da SDI e non rifiutata dalla PA” si intende una fattura il cui stato è pari a uno dei seguenti:

* Consegnato alla PA;
* Mancata consegna alla PA;
* Decorrenza termini;
* Accettato dalla PA;
* Trasmesso con mancato recapito.

Il controllo sopra descritto sarà anche previsto nel caso di caricamento tramite Excel.

Nel caso in cui si siano verificati degli errori a seguito di caricamento dei dati tramite file excel, lo stato del file caricato sarà “Validato con errori” e sarà possibile scaricare il rapporto di validazione, in cui sono evidenziati gli errori che si sono verificati. Nel caso in questione, si avrà quanto di seguito mostrato:

[[File:Image53 ok.png|centro]]

Figura 53 – Sheet “Dati generali” – Errore 00404 - Duplicazione fattura

Il report degli errori di validazione comporta il riempimento “rosso” della cella corrispondente al “Numero” della fattura (sheet “Dati generali”), con messaggio di errore pari a “Non è possibile effettuare il salvataggio in quanto la fattura è duplicata”.

=== Controllo fattura duplicata nel lotto – codice di errore 00409 ===

Il sistema prevede dei controlli di unicità della fattura '''a livello di lotto.'''

In particolare, nei seguenti casi sarà mostrato il messaggio di errore “Si è verificato un errore. Non è possibile effettuare il salvataggio in quanto la fattura è duplicata all’interno del lotto.”:

# Il valore di “Documento emesso ai sensi dell'art. 73 del DPR 633/72” è diverso da “Si” ed esiste un’altra fattura nello stesso lotto per la quale si verificano le seguenti condizioni:
#* Numero uguale a quello della fattura corrente;
#* Anno uguale a quello della fattura corrente;
#* Tipo documento, compreso quello della fattura corrente, diverso da “Nota di credito”;

<blockquote>oppure
</blockquote>
* Tipo documento di un’altra fattura del lotto o della fattura corrente pari a “Nota di credito”;
* Tipo documento uguale a quello della fattura corrente;
* Numero uguale a quello della fattura corrente;
* Anno uguale a quello della fattura corrente;

<ol start="2" style="list-style-type: decimal;">
<li>Il valore di “Documento emesso ai sensi dell'art. 73 del DPR 633/72” è pari a “Si” ed esiste un’altra fattura nello stesso lotto per la quale si verificano le seguenti condizioni:
<ul>
<li>Numero uguale a quello della fattura corrente;</li>
<li>Data (intesa come giorno, mese e anno) uguale a quella della fattura corrente;</li>
<li>Tipo documento, compreso quello della fattura corrente, diverso da “Nota di credito;</li></ul>
</li></ol>

<blockquote>oppure
</blockquote>
* Tipo documento di un’altra fattura del lotto o della fattura corrente pari a “Nota di credito”;
* Tipo documento uguale a quello della fattura corrente;
* Numero uguale a quello della fattura corrente;
* Data (intesa come giorno, mese e anno) uguale a quella della fattura corrente.

[[File:Image54 ok.png|centro]]

Figura 54 - Controllo fattura duplicata nel lotto

Il controllo sopra descritto sarà anche previsto nel caso di caricamento tramite Excel.

In tal caso, il report degli errori di validazione comporta il riempimento “rosso” della cella corrispondente al “Numero” della fattura (sheet “Dati generali”), con messaggio di errore pari a “La fattura è duplicata nel lotto.”.

Gli errori visualizzati nel caso di presenza di uno degli scenari precedentemente indicati sono simili a quelli mostrati nelle figure rappresentate nel caso di fattura duplicata.

Nel caso di fatture emesse secondo modalità e termini stabiliti con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 73 del DPR 633/72 e per le quali sia stato valorizzato a “SI” il campo “Art73” (cosa che consente al cedente/prestatore l'emissione nello stesso anno di più documenti aventi stesso numero), la verifica di unicità viene effettuata attraverso un confronto sull’hash del file che non deve coincidere con quello di un file precedentemente trasmesso al SdI.

Tutti i controlli appena descritti, qualora il file inviato al SdI è relativo ad un documento lotto di fatture, comportano l’accettazione o il rifiuto del file nella sua totalità. Diversamente, se a SDI viene inviato un file in formato compresso (''i.e. un Archivio di Lotti'') i controlli, con conseguente accettazione o scarto, riguardano ogni singolo file presente al suo interno.

=== Controllo presenza caratteri numerici nell’elemento informativo Numero fattura - codice errore 00425 ===

Il sistema controlla che il campo “Numero” contenga almeno un carattere numerico.

Nel caso in cui il controllo non sia superato sarà mostrato il messaggio di errore “Numero fattura deve contenere almeno una cifra numerica”.

[[File:Image55 ok.png|centro]]

Figura 55 - Dati generali – Errore numero fattura non valido

Il controllo sopra descritto è previsto anche nel caso di caricamento tramite Excel.

In tal caso, il report degli errori di validazione comporta il riempimento “rosso” della cella corrispondente al “Numero” della fattura (sheet “Dati generali”), con messaggio di errore pari a “Numero fattura deve contenere almeno un carattere numerico.”, come mostrato di seguito:

[[File:Image56 ok.png|centro]]

Figura 56 – Sheet “Dati generali” – Errore 00425 – Assenza caratteri numerici nel campo “Numero fattura”

=== Controllo valore Aliquota Iva - codice errore 00424 ===

Il sistema prevede un controllo sul valore inserito per il campo “Aliquota IVA”, in particolare, viene verificato che il valore dell’aliquota IVA, se diverso da “0,00”, sia maggiore o uguale a “1,00”.

Nel caso in cui il controllo non sia superato si visualizza il messaggio di errore “Attenzione. Aliquota IVA (%) se diversa da 0,00 deve essere maggiore o uguale a 1,00.”.

[[File:Fig 57 - fattura elettronica new.png|centro]]

Figura 57 - Controllo Aliquota IVA

Lo stesso controllo sarà previsto in caso di caricamento dati tramite Excel.

In tal caso, il report degli errori di validazione comporta il riempimento “rosso” della cella corrispondente all’ “Aliquota IVA” della fattura (sheet “Dati generali”), con messaggio di errore pari a “Aliquota IVA se diversa da 0,00 deve essere maggiore o uguale a 1,00.”.

[[File:Image58 bis.png|centro]]

Figura 58 - Sheet “Dati generali” – Errore 00424 – Aliquota IVA non valida

=== Controllo coerenza data nota di credito - codice errore 00418 ===

Il sistema effettua un controllo sui valori inseriti nei campi “Data” in modo tale che, nel caso in cui il tipo di documento sia “Nota di credito”, il valore di “Data” nella sezione “Dati generali” sia maggiore o uguale delle eventuali “Date” nella sezione “Dati fatture collegate”.

La sezione “Dati fatture collegate” è una sezione facoltativa, dove puoi inserire le informazioni relative alle eventuali fatture collegate.

Nel caso in cui la data che stai inserendo nella sezione “Dati fatture collegate” sia maggiore della “Data” presente in “Dati generali” sarà mostrato il messaggio “Se la fattura che si sta creando è di tipo nota di credito, la data della fattura deve essere minore o uguale della data inserita nella sezione dati generali”.

[[File:Image59 bis.png|centro]]

Figura 59 - Controllo data fattura collegata

Il medesimo controllo è previsto nel caso di caricamento dati tramite Excel.

In tal caso, il report degli errori di validazione comporta il riempimento “rosso” della cella corrispondente alla data della fattura collegata (sheet “Dati fatture collegate”), con messaggio di errore pari a “Data deve essere minore o uguale della data inserita nello sheet “Dati generali”.”.

[[File:Image60 bis.png|centro]]

Figura 60 – Sheet “Dati fatture collegate” – Errore 00418 – Incoerenza delle date

=== Controllo coerenza Esigibilità Iva e Natura - codice errore 00420 ===

Il sistema effettua un controllo sui valori inseriti nei campi “Natura” ed “Esigibilità IVA”.

In particolare, il valore di “Natura”, se popolato, non può essere “Inversione contabile (reverse charge)” se hai inserito “Scissione dei pagamenti” per “Esigibilità IVA” e viceversa.

In caso contrario sarà mostrato il messaggio di errore “Si è verificato un errore. I valori selezionati per Esigibilità IVA e Natura non sono compatibili.”.

[[File:Fig 61 - fattura elettronica new.png|centro]]

Figura 61 - Controllo coerenza Esigibilità Iva e Natura

Il medesimo controllo è previsto nel caso di caricamento dati tramite Excel.

In tal caso, il report degli errori di validazione comporta il riempimento “rosso” della cella corrispondente alla “Natura” (sheet “Dati generali” o “Linea X”), con messaggio di errore pari a “I valori selezionati per Esigibilità IVA e Natura non sono compatibili”.

[[File:Image62 ok.png|centro]]

Figura 62 – Sheet “Dati generali” – Errore 00420

== LINEE DI FATTURA ==

I controlli effettuati in questa sezione della procedura sono di seguito elencati per evitare un eventuale scarto della/del fattura/lotto:

=== Controllo valore Aliquota Iva - codice errore 00424 ===

Il sistema effettua un controllo sul valore inserito per il campo “Aliquota IVA”, in particolare, viene verificato che il valore dell’aliquota IVA, se diverso da “0,00”, sia maggiore o uguale a “1,00”.

Nel caso in cui il controllo non sia superato sarà mostrato il messaggio di errore “Aliquota IVA (%) se diversa da 0,00 deve essere maggiore o uguale a 1,00.”.

[[File:Image63 ok.png|centro]]

Figura 63 - Pagina “Dettaglio linee beni o servizi” – Errore 00424 – Aliquota IVA non valida

Lo stesso controllo è previsto in caso di caricamento dati tramite Excel.

In tal caso, il report degli errori di validazione comporta il riempimento “rosso” della cella corrispondente all’ “Aliquota IVA” della fattura (sheet “Dati generali”), con messaggio di errore pari a “Aliquota IVA se diversa da 0,00 deve essere maggiore o uguale a 1,00.”.

[[File:Image64 ok.png|centro]]

Figura 64 – Sheet “Linea 1” – Errore 00424 – Aliquota Iva non valida

=== Controllo Esigibilità Iva e Natura - codice errore 00420 ===

Il sistema effettua un controllo sui valori inseriti nei campi “Natura” ed “Esigibilità IVA”.

In particolare, il valore di “Natura”, se popolato, non può essere “Inversione contabile (reverse charge)” se hai inserito “Scissione dei pagamenti” per “Esigibilità IVA” e viceversa.

In caso contrario sarà mostrato il messaggio di errore “Si è verificato un errore. I valori selezionati per Esigibilità IVA e Natura non sono compatibili.”.

[[File:Image65 ok.png|centro]]

Figura 65 - Controllo esigibilità iva e natura

Il medesimo controllo è previsto nel caso di caricamento dati tramite Excel.

In tal caso, il report degli errori di validazione comporta il riempimento “rosso” della cella corrispondente alla “Natura” (sheet “Linea X”), con messaggio di errore pari a “I valori selezionati per Esigibilità IVA e Natura non sono compatibili”.

[[File:Image66 ok.png|centro]]

Figura 66 – Sheet “Linea 1” – Errore 00420

=== Controllo corretto calcolo del Prezzo Totale - codice errore 00423 ===

Il sistema effettua un controllo sul valore del campo “Prezzo totale” nel “Dettaglio linea”.

Dal momento che SDI ha definito una formula per il calcolo del prezzo totale sulla base degli eventuali sconti e maggiorazioni, prevedendo lo scarto del lotto nel caso in cui tale formula non sia rispettata, il campo relativo al prezzo totale è “Read only” e calcolato automaticamente alla selezione dei pulsanti “Salva in bozza” (solo nel caso siano presenti tutti i dati necessari) e “Salva e procedi”.

[[File:Image67 ok.png|centro]]

Figura 67 – Dettaglio linee beni o servizi – Prezzo totale calcolato automaticamente

[[File:Image68 ok.png|centro]]

Figura 68 - Formula per il calcolo del prezzo totale di una linea.

Analogo funzionamento è previsto per il template Excel della fattura per cui non è presente il campo (ed i relativi controlli di validazione) e il prezzo viene calcolato automaticamente a valle del superamento di tutti i controlli previsti.

Nell’allegato” Esempio di calcolo del prezzo totale di una fattura in presenza di sconti e maggiorazioni” sono riportati due esempi di calcolo del Prezzo Totale.

== DATI DI RIEPILOGO ==

I controlli effettuati in questa sezione della procedura sono di seguito elencati per evitare un eventuale scarto della/del fattura/lotto:

=== Controllo corrispondenza dati riepilogo e aliquote iva - codice errore 00419 ===

Al fine di evitare lo scarto da parte di SDI con codice di errore 00419, si avrà almeno un blocco “Dati Riepilogo” per ciascuna delle aliquote iva presenti nei dati della cassa previdenziale e nei dati generali.

In questo modo, la gestione dei dati di cassa previdenziale (sezione “Dati generali”) verrà effettuata all’interno della sezione “Dati riepilogo”, sulla base del relativo valore di aliquota IVA/Natura, accorpandoli con quelli relativi alle linee di fattura.

=== Controllo corretto calcolo dell’imposta - codice errore 00421 ===

Il valore dell’imposta sarà calcolato secondo la formula riportata nella figura seguente.

[[File:Image69 ok.png|centro]]

Figura 69 - Formula per il calcolo dell'imposta

Il blocco dei dati di riepilogo sarà costruito sulla base della coppia “Aliquota IVA”/”Natura” ed “Esigibilità IVA”, per cui anche il valore dell’importo imponibile di ciascun blocco subirà tali modifiche.

=== Controllo corretto calcolo dell’imponibile importo - codice errore 00422 ===

Il sistema effettua un controllo sui valori di “Importo imponibile” della sezione “Dati riepilogo” sulla base della formula riportata nell’immagine seguente.

[[File:Image70 ok.png|centro]]

Figura 70 - Formula per il controllo dell'importo imponibile

Affinché si possa disporre dei dati richiesti per effettuare il controllo già all’accesso della sezione “Dati riepilogo” sono state effettuate le seguenti modifiche:

* Nella maschera della sezione “Dati generali”, con riferimento alla sotto-sezione “Dati della cassa professionale di appartenenza”, sono stati aggiunti i campi “Esigibilità IVA” e “Arrotondamento su imponibile o importo”. Tale modifica è stata apportata anche nel template Excel;
* Nella maschera della sezione “Dati generali”, con riferimento alla sotto-sezione “Dati della cassa professionale di appartenenza”, è stato aggiunto il “Numero sotto-sezione”, nella fattispecie un progressivo per ogni sotto-sezione “Dati della cassa professionale di appartenenza”;
* Nella maschera di dettaglio linea sono stati aggiunti i campi “Esigibilità IVA” e “Arrotondamento su imponibile o importo”. Tale modifica è stata apportata anche nel template Excel;
* Nella maschera della sezione “Dati riepilogo” sono stati resi read-only i campi “Imponibile importo”, “Esigibilità IVA” e “Arrotondamento su imponibile o importo” ed inoltre mostrati i numeri delle sotto-sezioni “Dati della cassa professionale di appartenenza”. I blocchi di tale sezione sono determinati come segue:
** Un blocco per ciascuna coppia “Aliquota IVA”/”Natura esclusione IVA” ed “Esigibilità IVA”;
** Il valore di “Arrotondamento su imponibile o importo” è dato dalla somma algebrica di tutti i valori di “Arrotondamento su imponibile o importo” presenti nei “Dati generali” o nel dettaglio linee ed associati alla specifica coppia “Aliquota IVA”/”Natura esclusione IVA” ed “Esigibilità IVA”;
** Il valore di “Importo imponibile” di ciascun blocco è calcolato secondo la formula di Figura 70, arrotondato alla seconda cifra decimale (l’arrotondamento sarà effettuato solo alla fine del calcolo).

== Altri controlli e notifiche di errore ==

=== Verifiche sul contenuto economico – amministrativo ===

''Di seguito verranno elencati alcuni codici di errore relativi a controlli attinenti al contenuto economico- amministrativo della fattura:''

* '''codice 00400''': sulla riga con aliquota IVA pari a zero deve essere presente il campo Natura
* '''codice 00401''': sulla riga con aliquota IVA diversa da zero non deve essere presente il campo Natura
* '''codice 00403''': la data della fattura non deve essere successiva alla data di ricezione
* '''codice 00411''': se esiste una riga di dettaglio Ritenuta, deve esistere il blocco DatiGenerali/ DatiGeneraliDocumento/ DatiRitenuta
* '''codice 00415''': se esiste un blocco DatiCassaPrevidenziale con Ritenuta = SI, deve esistere il blocco DatiGenerali/DatiGeneraliDocumento/DatiRitenuta
* '''codice 00417''': almeno uno dei campi IdFiscaleIVA e CodiceFiscale del CessionarioCommittente deve essere valorizzato

=== Nomenclatura ed unicità del file trasmesso ===

La verifica viene eseguita al fine di intercettare l’invio accidentale dello stesso file. Attraverso un controllo sulla nomenclatura del file ricevuto il SDI verifica che il nome file sia conforme con quanto riportato nelle Specifiche delle regole tecniche del Sistema di Interscambio e che non sia stato già inviato un file con lo stesso nome (fatto salvo il caso in cui, per il precedente file con lo stesso nome, sia stata trasmessa notifica di file non recapitabile); in caso di esito negativo del controllo (nome file già presente nel SDI o nome file non conforme) il file viene rifiutato.

=== Verifica di integrità del documento ===

La verifica viene effettuata al fine di garantire che il documento ricevuto non abbia subito modifiche successivamente all’apposizione della firma; attraverso un controllo sulla firma elettronica qualificata apposta sull’oggetto trasmesso, il SdI verifica l’integrità dell’oggetto stesso; laddove dovesse emergere che il documento ricevuto non corrisponde al documento sul quale è stata apposta la firma, il documento viene rifiutato.

=== Verifica di autenticità del certificato di firma ===

La verifica viene effettuata al fine di garantire la validità del certificato di firma utilizzato per apporre la firma elettronica qualificata al documento; sulla base delle informazioni messe a disposizione dalle “Certification Authorities”, il SdI verifica la validità del certificato di firma, che non deve risultare scaduto, revocato o sospeso; in caso di certificato di firma non valido, il documento viene rifiutato con le seguenti motivazioni:

* '''''Codice 00100''''' Certificato di firma scaduto
* '''Codice 00101''' Certificato di firma revocato
* '''Codice 00104''' CA (Certification Authority) non affidabile
* '''Codice 00107''' Certificato non valido

=== Verifica di conformità del formato fattura ===

La verifica viene effettuata per garantire la corretta elaborazione del contenuto del documento; sulla base di quanto riportato nell’allegato A al DM n. 55 del 03/04/2013 e nelle relative specifiche tecniche pubblicate sul sito del Sistema di Interscambio www.fatturapa.gov.it, il SdI effettua dei controlli di corrispondenza con lo schema XML del file trasmesso, compresa la presenza dei dati definiti obbligatori; qualora dovesse risultare una non corretta aderenza alle regole, il documento viene rifiutato con le seguenti motivazioni:

* '''Codice 00103''' File firmato senza riferimento temporale
* '''Codice 00105''' File firmato con riferimento temporale non coerente
* '''Codice 00106''' File / archivio vuoto o corrotto
* '''Codice 00200''' File non conforme al formato
* '''Codice 00201''' Superato il numero massimo di errori di formato
* '''Codice 00400''' Sulla riga di dettaglio con aliquota IVA pari a zero deve essere presente il campo Natura
* '''Codice 00401''' Sulla riga di dettaglio con aliquota IVA diversa da zero non deve essere presente il campo Natura
* '''Codice 00403''' La data della fattura non deve essere successiva alla data di ricezione
* '''Codice 00411''' Se esiste una riga di dettaglio con Ritenuta uguale a SI, deve esistere il blocco
* DatiGenerali/DatiGeneraliDocumento/DatiRitenuta
* '''Codice 00413''' Nel blocco DatiCassaPrevidenziale con aliquota IVA pari a zero, deve essere presente il campo Natura
* '''Codice 00414''' Nel blocco DatiCassaPrevidenziale con aliquota IVA diversa da zero, il campo Natura non deve essere presente
* '''Codice 00415''' Se esiste un blocco DatiCassaPrevidenziale con Ritenuta uguale a SI, deve esistere il blocco DatiGenerali/DatiGeneraliDocumento/DatiRitenuta
* '''Codice 00417''' Almeno uno dei campi IdFiscaleIVA e CodiceFiscale del CessionarioCommittente deve essere valorizzato

=== Verifica di validità del contenuto della fattura ===

La verifica viene effettuata per accertare la presenza dei dati necessari al corretto inoltro del documento al destinatario; inoltre vengono effettuati dei controlli per prevenire situazioni di dati errati e/o non elaborabili; SdI verifica la valorizzazione e validità di alcune informazioni presenti nel documento trasmesso; in particolare viene effettuato un controllo:

* sulla presenza, nell’anagrafica di riferimento, del codice identificativo del destinatario e delle informazioni necessarie al recapito, salvo il caso in cui il codice identificativo sia valorizzato a “999999” (valore di default) in ottemperanza alle disposizioni riportate nella circolare interpretativa del MEF n.1 del 31 marzo 2014; il controllo prevede anche una verifica sulla data di avvio del servizio di fatturazione elettronica presente nell’anagrafica di riferimento (IPA), data che non deve essere successiva a quella in cui viene effettuato il controllo (data di sistema);
* sulla presenza, nell’anagrafica di riferimento, di uno o più uffici di fatturazione elettronica attivi associati al codice fiscale corrispondente all’identificativo fiscale del cessionario\committente riportato in fattura, nei casi in cui il codice identificativo del destinatario sia valorizzato a “999999” (valore di default) in ottemperanza alle disposizioni riportate nella circolare interpretativa del MEF n.1 del 31 marzo 2014;
* sulla presenza, nell’anagrafica di riferimento, di uno ed un solo ufficio di fatturazione elettronica attivo (diverso da quello Centrale previsto dalle specifiche operative relative all’allegato D al DM 3 aprile 2013, n. 55) associato al codice fiscale corrispondente all’identificativo fiscale del cessionario/committente riportato in fattura, nei casi in cui il codice identificativo del destinatario sia valorizzato con il codice di fatturazione elettronica Centrale in ottemperanza alle disposizioni riportate nella circolare interpretativa del MEF n.1 del 31 marzo 2014;
* sulla validità dei codici fiscali e delle partite IVA, relative ai soggetti cedente/prestatore, rappresentante fiscale, cessionario/committente, attraverso una verifica di presenza nell’anagrafe tributaria; il controllo non è effettuato per gli identificativi fiscali assegnati da autorità estere.

Laddove anche uno solo di questi controlli non dovesse essere superato, il documento viene rifiutato con le seguenti motivazioni:

* '''Codice 00300''' IdFiscale del soggetto trasmittente non valido
* '''Codice 00301''' IdFiscaleIVA del CedentePrestatore non valido
* '''Codice 00302''' CodiceFiscale del CedentePrestatore non valido
* '''Codice 00303''' IdFiscaleIVA del RappresentanteFiscale non valido
* '''Codice 00304''' CodiceFiscale del RappresentanteFiscale non valido
* '''Codice 00305''' IdFiscaleIVA del CessionarioCommittente non valido
* '''Codice 00306''' CodiceFiscale del CessionarioCommittente non valido
* '''Codice 00311''' CodiceDestinatario non valido
* '''Codice 00312''' CodiceDestinatario non attivo
* '''Codice 00398''' Codice Ufficio presente ed univocamente identificabile nell’anagrafica di riferimento, in presenza di CodiceDestinatario valorizzato con codice ufficio “Centrale”
* '''Codice 00399''' CodiceFiscale del CessionarioCommittente presente nell’anagrafica di riferimento in presenza di CodiceDestinatario valorizzato a “999999”

= Link utili e allegati =

{|
! Link utili
|-
| [https://www.fatturapa.gov.it/it/lafatturapa/ Documentazione tecnica FatturaPA]
|-
| [https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/documenti/airpa/fatturazione/Allegato_fatturazione.xlsx Allegato]: Esempio di calcolo del prezzo totale di una fattura in presenza di sconti e maggiorazioni
|}

Fatturazione elettronica

2022-05-24T17:56:13Z

Acquisti in rete 10:

[[Category:Impresa]]
''Fonte: [http://www.agenziaentrate.gov.it Agenzia delle Entrate]''

Ministeri, Agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza, non possono più accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea dal 6 giugno 2014. La stessa disposizione è stata applicata dal 6 giugno 2015, ai restanti enti nazionali. In aggiunta si fa presente che le PA non potranno procedere al pagamento, neppure parziale, fino all’invio del documento in forma elettronica.

L’obbligo di fatturazione in forma elettronica nei confronti delle Amministrazioni dello Stato è stato introdotto dalla Finanziaria 2008. La legge ha stabilito che la trasmissione delle fatture elettroniche destinate alle Amministrazioni dello Stato deve essere effettuata attraverso il '''''Sistema di Interscambio''''' (SdI), sistema informatico di supporto al processo di “ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie” nonché alla “gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica”. Le modalità di funzionamento dello SdI sono state definite con il decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.

In aggiunta l’Unione europea con direttiva 2014/55/UE ha introdotto delle novità relative alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici, definendo lo '''standard europeo del formato di fattura elettronica.'''

Tale intervento normativo è stato recepito nell’ordinamento italiano con il d. lgs. 27 dicembre 2018, n. 148 che ha introdotto a partire dal 18 aprile 2019 l’obbligo per le Amministrazioni a ricevere ed elaborare le fatture elettroniche conformi allo standard europeo sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici.

Infine, l’Agenzia delle entrate con provvedimento del 18/04/2019 - '''Regole tecniche relative alla gestione delle fatture di cui all’art. 3, comma 1, d.lgs. 148/2018''' ha definito le regole tecniche del processo di gestione da parte del Sistema di Interscambio delle fatture elettroniche.

'''Gestore del Sistema d’Interscambio è l’Agenzia delle Entrate''' (decreto del 7 marzo 2008), alla quale sono stati demandati i seguenti compiti:

<ul>
<li>coordinamento con il sistema informatico della fiscalità,</li>
<li>controllo della gestione tecnica del Sistema di Interscambio, vigilanza in ordine al trattamento dei dati e delle informazioni,</li>
<li>gestione dei dati e delle informazioni che transitano attraverso il Sistema di Interscambio ed elaborazione di flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica.
Inoltre, l’Agenzia, periodicamente, relaziona al ministero dell‘Economia e delle Finanze sull'andamento e l'evoluzione del sistema.</li></ul>

Tutta la documentazione tecnica sulla fattura elettronica, le modalità di trasmissione e i servizi di supporto e assistenza, sono disponibili su www.fatturapa.gov.it, un sito dedicato esclusivamente alla fatturazione elettronica verso le Pubbliche Amministrazioni.
=== Soggetti interessati ===

Gli utenti coinvolti nel processo di fatturazione elettronica sono:

* gli operatori economici, cioè i fornitori di beni e servizi verso le PA, obbligati alla compilazione/trasmissione delle fatture elettroniche e all’archiviazione sostitutiva prevista dalla legge. Va precisato che le fatture emesse dagli intermediari per la trasmissione delle dichiarazioni dei redditi e per la riscossione mediante modello F24 sono, al momento, derogate dagli obblighi;
* le Pubbliche Amministrazioni, che devono effettuare una serie di operazioni collegate alla ricezione della fattura elettronica, ''in primis'' l’inserimento dei dati anagrafici di fatturazione su [http://www.indicePA.gov.it IPA];
* gli intermediari (banche, Poste, altri intermediari finanziari, intermediari di filiera, commercialisti, imprese ICT), vale a dire soggetti terzi ai quali gli operatori economici possono rivolgersi per la compilazione/trasmissione della fattura elettronica e per l’archiviazione sostitutiva prevista dalla legge. Possono servirsi degli intermediari anche le PA per la ricezione del flusso elettronico dei dati e per l’archiviazione sostitutiva.

=== Regole di generazione e trasmissione di una fattura elettronica ===

La '''Fattura Elettronica''' è un '''file XML''' (eXtensible Markup Language) elaborato secondo il '''formato nazionale FatturaPA''' oppure secondo il '''formato conforme allo standard europeo'''.

L'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto sono garantite tramite l'apposizione della firma digitale di chi emette la fattura. Il file XML può contenere una fattura singola (un solo corpo fattura) oppure un lotto di fatture (più corpi fattura con la stessa intestazione).

Il file XML preparato, firmato e nominato nel rispetto delle regole previste<ref>Nella predisposizione del file FatturaPA deve essere rispettata la seguente nomenclatura: Codice Paese + Identificativo univoco del Trasmittente + Progressivo univoco del file. Nell’applicazione offerta su [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it] il file viene automaticamente generato secondo la nomenclatura prevista. Il codice trasmittente sarà quello del MEF (Ministero Economia e Finanze).</ref>, può essere inviato al Sistema di Interscambio attraverso cinque diversi canali di trasmissione:

* '''Posta Elettronica Certificata (PEC)''': l’invio mediante PEC è possibile per gli operatori economici forniti di una casella di Posta Elettronica Certificata. L'utilizzo del canale PEC non presuppone alcun tipo di accreditamento preventivo presso il Sistema di Interscambio. I file XML devono essere spediti come allegato del messaggio di PEC.
* '''Invio via web''': il Sistema di Interscambio mette a disposizione un’applicazione per inviare una fattura (file XML) attraverso un’interfaccia web. Per accedervi è necessario essere in possesso di credenziali Entratel o Fisconline o essere provvisti di Carta Nazionale dei Servizi (CNS) precedentemente abilitata ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.
* '''Servizio SDICoop – Trasmissione''': il Servizio SDICoop - Trasmissione è disponibile per coloro che desiderano inviare le fatture e ricevere le relative notifiche di esito utilizzando dei servizi di cooperazione applicativa (web-services). Per usufruire di questo canale di trasmissione è necessario accreditarsi presso il Sistema di Interscambio.
* '''Servizio SDIFTP''': il Servizio SDIFTP è disponibile per coloro che desiderano inviare le fatture e ricevere le relative notifiche di esito utilizzando una modalità di trasferimento dati tramite protocollo FTP (File Transfer Protocol). L'utilizzo di tale modalità presuppone una struttura a supporto delle attività informatiche e la capacità di gestire sistemi informativi e un centro elaborazione dati con continuità e con disponibilità di personale di presidio; si adatta pertanto a soggetti che movimentano elevati volumi di fatture. Per usufruire di questo canale di trasmissione è necessario accreditarsi presso il Sistema di Interscambio.
* '''Servizio SPCoop – Trasmissione''': Il Servizio SPCCoop - Trasmissione è disponibile per coloro che desiderano le fatture e ricevere le relative notifiche di esito utilizzando dei servizi di cooperazione applicativa (web-services) tramite il Sistema Pubblico di Connettività (SPC) secondo le modalità definite dall'Agenzia per l'Italia Digitale. Per usufruire di questo canale di trasmissione è necessario accreditarsi presso il Sistema di Interscambio.

=== Il servizio di fatturazione elettronica offerto da [[Www.acquistinretepa.it|Acquistinretepa]] ===

Conformemente a quanto previsto dalla norma (art.4, DM 55/2013), nell’ambito delle “''Misure di supporto per le piccole e medie imprese''”, Il Ministero dell'Economia e delle Finanze mette a disposizione in via non onerosa alle PMI abilitate al MEPA e che forniscono beni e servizi alle Amministrazioni, i servizi e gli strumenti di natura informatica in tema di generazione, trasmissione e conservazione delle fatture nel formato previsto dal Sistema di Interscambio, nonché i servizi di comunicazione con il predetto Sistema.

I fornitori che intendono utilizzare il servizio di Fatturazione Elettronica messo a disposizione dalla piattaforma devono chiedere l’adesione al servizio. Una volta concluda la procedura di adesione hanno a disposizione la possibilità di creare documenti di fatture in formato FatturaPA e in formato conforme allo standard europeo.

In entrambe le casistiche è prevista la possibilità di acquisire i dati di fattura tramite caricamento di un '''file xml, conforme allo standard europeo UBL2.1''', nonché di generare, scaricare e inviare al SdI i documenti di fattura acquisiti sul portale.

''Il servizio, erogato nella modalità “'''SDICoop – Trasmissione /''' cooperazione applicativa (web-services)”, è offerto a titolo gratuito.''

= Procedura di adesione =

L’adesione è disponibile esclusivamente per il profilo “Legale Rappresentante” dell’impresa abilitata al Mercato Elettronico della PA. Per concludere positivamente la procedura di adesione, è necessario che la '''tua impresa sia abilitata a un bando del MePA.'''

Una volta conseguita l’adesione, dopo avere effettuato l’accesso come Legale Rappresentante dell’impresa trovi disponibile sul tuo cruscotto la voce '''“Fatturazione Elettronica”''' nel menù dei servizi.

[[File:Image1.png|centro]]

Seleziona Fatturazione Elettronica per visualizzare le seguenti funzionalità;

* '''Adesione al Servizio''': ti consente di avviare la procedura di adesione
* '''Gestione Fatture Elettroniche''': ti consente di accedere al servizio dopo aver effettuato l’adesione

== Passo 1 – Dati identificativi dell’impresa ==

Seleziona “Adesione al servizio” per avviare la procedura di adesione. '''Questa sezione, che riepiloga tutti i dati identificativi dell’impresa non è oggetto di compilazione.'''

Sono riportati in automatico i dati anagrafici dell’impresa (Ragione Sociale / Tipologia Societaria / Partita IVA / Codice Fiscale / Sede Legale / Contatti) come dall’ultimo aggiornamento effettuato con la procedura di Modifica/Rinnovo dati impresa.

Se hai l’esigenza di modificare uno o più dei dati visualizzati in questa sezione, puoi procedere alla loro revisione attraverso la funzione '''“Modifica Dati Impresa”''' disponibile in fondo alla pagina.

In questa sezione puoi indicare il '''regime fiscale della tua impresa''' selezionando una delle voci disponibili nell’elenco del menù a tendina. Tale indicazione sarà riportata nell’apposito campo (che sarà modificabile) in fase di generazione della fattura. Tieni presente che questo dato '''non è obbligatorio in fase di adesione''' e puoi specificarlo o modificarlo all’interno di ogni lotto di fattura.

[[File:Image3.png|centro]]

Figura 3 - Passo 1 del processo di adesione al servizio di Fatturazione Elettronica

Procedi al passo successivo selezionando su “Avanti”.

== Passo 2 - Dichiarazione di appartenenza alla categoria delle PMI ==

Per potere aderire al servizio occorre che la tua impresa sia una piccola/media impresa (PMI).

[[File:Image4.png|centro]]

Figura 4 - Passo 2 del processo di adesione al servizio di Fatturazione Elettronica

Pertanto, è necessario che dichiari che la tua impresa possieda i requisiti soggettivi previsti dalla “Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003”, ossia:

* 1. Numero di dipendenti NON superiore a 250
* E alternativamente:
** 2. Fatturato dell'ultimo bilancio chiuso NON superiore a 50 milioni di euro, oppure
** 3. Totale di bilancio (attivo patrimoniale) è NON superiore a 43 milioni di euro

I '''requisiti “2.” e “3.”''' vanno soddisfatti in maniera '''disgiunta''': è obbligatorio il possesso di almeno una delle due caratteristiche dimensionali. L’assenza di entrambi i requisiti impedirà di richiedere l’adesione al servizio di Fatturazione Elettronica offerto da [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it] .

== Passo 3 - Organizzazione ==

In questa sezione puoi dichiarare se l'organizzazione d'impresa operi stabilmente nello stesso indirizzo della sede legale.

[[File:Image5.png|centro]]

Figura 5 - Passo 3 del processo di adesione al servizio di Fatturazione Elettronica

Tale dichiarazione specifica la posizione dell’operatore economico rispetto all’art.162 del TUIR (art.5 del Modello di Convenzione dell’Ocse): la stabile organizzazione rappresenta una articolazione della casa madre che pur non configurandosi come un soggetto giuridico autonomo nell’ordinamento italiano, dal punto di vista tributario dovrà scontare la tassazione nel paese dove opera in quanto considerata autonomo soggetto d’imposta.

== Passo 4 – Imprese collegate e/o associate ==

In questa sezione è necessario specificare la posizione dell’impresa all’interno di un eventuale Gruppo e/o altra forma stabile di associazione d’imprese.<ref>Vanno specificate unicamente le imprese controllate oppure associate o collegate, non anche quelle Controllanti.

Per impresa associata si intende un'impresa (non collegata) che detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate, almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa; non possono essere considerate tali alcune categorie societarie (es. società pubbliche, università ecc.). Per impresa collegata si intende un'impresa che detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti soci di un'altra impresa, o che ne esercita un’influenza dominante.</ref>

Se la sua impresa è collegata o associata ad altre imprese seleziona “Si” per esplicitare i dettagli.

[[File:Image6.png|centro]]

Figura 6 - Passo 4 del processo di adesione al servizio di Fatturazione Elettronica

Se hai esigenza di inserire più imprese seleziona '''“Aggiungi un’Impresa”''' e il sistema riprodurrà il modulo di inserimento dati per ogni impresa che aggiungi.

== Passo 5 - Dati iscrizione albo (solo per liberi professionisti) ==

Questa sezione può essere compilata solo dagli operatori economici abilitati al MePA nella forma giuridica di Liberi Professionisti (ai sensi dell’art. 2229 c.c.)

Puoi indicare la tua iscrizione a un Albo o la posizione al Repertorio Economico e Amministrativo (R.E.A.), istituito presso l'Ufficio del registro delle imprese. La compilazione dei dati REA '''è facoltativa ai fini dell’adesione al servizio, ma sarà obbligatoria ai fini dell’emissione delle fatture elettroniche.'''

[[File:Image7.png|centro]]

Figura 7 - Passo 4 del processo di adesione al servizio di Fatturazione Elettronica

== Passo 6 – Condizioni ==

Una volta terminata la compilazione dei dati richiesti, in questa pagina puoi prendere visione e accettare le condizioni di adesione al Servizio.

[[File:Image8.png|centro]]

Figura 8 - Passo 6 del processo di adesione al servizio di Fatturazione Elettronica

Si rammenta che il sistema effettuerà una verifica rispetto all’abilitazione della tua impresa ad almeno un bando del MePA.

L’impresa che conclude con successo la procedura di adesione è immediatamente attiva senza che sia necessaria alcuna approvazione da parte di Consip e può utilizzare il servizio attraverso la funzionalità '''“Gestione delle fatture elettroniche”,''' disponibile nel cruscotto fra i Servizi alla voce '''Fatturazione Elettronica'''.

== Rinnovare, modificare e cancellare l’adesione al servizio ==

Una volta completata la procedura di adesione al servizio, puoi visualizzare e modificare i dati della tua impresa selezionando da Cruscotto '''“Fatturazione elettronica” > “Adesione al servizio”.'''

Le informazioni sono presentate in un’unica pagina e raggruppate in più sezioni.

Eventuali '''modifiche sono salvate automaticamente''', per confermare è necessario accettare nuovamente i termini di condizioni disponibili dopo aver premuto il pulsante “Prosegui”.

[[File:Image9.png|centro]]

Figura 9 – Riepilogo adesione al servizio

In alto a destra è indicato lo stato di adesione al servizio, che '''ha una validità temporale di dodici mesi'''; se vuoi mantenere attiva la tua adesione è necessario rinnovare le dichiarazioni rese.

Pertanto se trovi lo stato '''“Sospeso dal servizio”''' può significare che sono trascorsi 12 mesi dall’autocertificazione resa ai fini dell’Adesione al servizio di Fatturazione Elettronica.

In caso di sospensione del servizio, è sufficiente effettuare l’aggiornamento dei dati in questa sezione per tornare nuovamente “Attivo”.

Se intendi cancellare l’adesione al servizio di fatturazione elettronica, seleziona il pulsante '''“Cancella Adesione”'''. Il sistema ti chiederà ulteriore conferma prima di eseguire la cancellazione richiesta.

[[File:Image10.jpg|centro]]

Figura 10 – Conferma cancellazione adesione al servizio

= Gestione delle fatture elettroniche =

Il Legale Rappresentante può accedere alle funzionalità di generazione e trasmissione delle fatture elettroniche dopo avere effettuato l’accesso e selezionato “'''Fatturazione Elettronica”>''' “''Gestione fatture Elettroniche''”.

[[File:Figura 11 ok screen.png|centro]]

Figura 11 - Gestione fatture elettroniche

Puoi creare e gestire:

* Lotti di Fatture nel formato FatturaPA;
* Lotti di Fatture nel formato conforme allo standard europeo come da recepimento nazionale previsto dalla direttiva 2014/55/UE, attuato con decreto legislativo 27 dicembre 2018, n.148;
* Archivi di Lotti in formato FatturaPA.

Una volta effettuato l’accesso, hai a disposizione nel menu laterale di sinistra il riepilogo delle aree di lavoro che puoi utilizzare e che vediamo in dettaglio nei paragrafi seguenti:

* '''Creazione di nuove fatture:''' per generare nuovi Lotti di Fatture, sia nel formato FatturaPA che nel formato conforme allo standard europeo, e per generare nuovi Archivi di Lotti di Fatture
* '''Fatture in lavorazione:''' per gestire i Lotti di Fatture e gli Archivi di Lotti di Fatture in lavorazione, ovvero ancora non inviati al SdI (Sistema di Interscambio)
* '''Fatture Inviate:''' per gestire i Lotti di Fatture lavorati e gli Archivi di Lotti di Fatture inviati al SdI (Sistema di Interscambio)
* '''Esibizione a norma''': per le richieste di esibizione a norma dei lotti di fatture

[[File:Image12.png|centro]]

Figura 12 – Gestione Fatture elettroniche - Aree di lavoro

== Creazione di un nuovo lotto di fatture ==

La generazione di una “fattura elettronica” comprende l’attivazione e il completamento di 3 livelli informativi:

* '''Lotto di fatture:''' raccoglie una o più fatture elettroniche. ''Tieni presente che la scelta del formato europeo implica la gestione di un solo documento di fattura per lotto''
* '''Fattura:''' all’interno del lotto di fatture da inviare puoi creare una o più fatture.
* '''Linee di fattura:''' per ciascuna fattura del lotto puoi compilare le singole righe presenti nel documento contabile

Pertanto puoi procedere seguendo i seguenti passi:

* 1. Creazione del Lotto di fatture
* 2. Aggiungi le fatture al lotto
* 3. Inserisci le linee di fattura

Successivamente puoi “chiudere” il Lotto e procedere alla generazione del File XML che costituisce la “Fattura Elettronica” da firmare ed inviare.

Se vuoi inviare un raggruppamento di Lotti di fatture anche destinate ad Amministrazioni differenti, puoi procedere utilizzando la funzionalità “Archivio di Lotti”.

Ti ricordiamo che il servizio di www.acquistinretepa.it prevede la generazione e il successivo invio del file XML.

Selezionando la prima voce del menu di sinistra dei servizi di fatturazione elettronica “Crea nuove fatture” puoi scegliere tra:

* '''Creare un lotto di fatture in formato FatturaPA'''
* '''Creare un lotto di fatture in formato conforme allo standard europeo (UBL)'''
* '''Creare un archivio di lotti di fattura''': puoi predisporre un Archivio da inviare a SDI in un’unica soluzione. L’Archivio è un raggruppamento di diversi Lotti di fatture, anche destinati a diverse Amministrazioni.

[[File:Figura 13 screen ok.png|centro]]

Figura 13 – Scelta del formato per generare fattura

'''Scegli il formato con cui intendi generare e gestire i documenti di fattura elettronica''' tra formato FatturaPA e formato conforme allo standard europeo UBL2.1.

{{Dsco|testo=
Se scegli il formato conforme allo standard europeo (UBL 2.1) la funzionalità consente di '''creare una fattura singola e non è possibile creare un lotto di più fatture.'''

Inoltre secondo quanto definito dal provvedimento del 18 Aprile 2019 dell’Agenzia delle entrate '''selezionando il formato europeo non è possibile''':

* Inserire più di un dato di pagamento;
* Inserire dati relativi l'assolvimento dell'imposta di bollo;
* Inserire dati relativi alla ritenuta d'acconto
* Inserire dati relativi alla cassa previdenziale- Inserire in una linea di pagamento la rappresentazione del codice 'AIC farmaco

'''Qualora si avesse la necessità di rappresentare in fatture queste informazioni di consiglia l'uso del formato FatturaPA
}}
{{Dsco|testo=
Come si può trasmettere la fattura elettronica se l’Amministrazione non è censita in IPA?

Nel caso in cui sia stata rilevata l’assenza in IPA dell’Amministrazione destinataria della fattura, il Fornitore può indicare in fattura come codice univoco ufficio il valore del “Codice Fatturazione Elettronica Centrale”. Al fine di evitarne un utilizzo improprio, il SDI verificherà - sulla base dei dati fiscali di destinazione della fattura in essa contenuti - l’esistenza in IPA di un solo Ufficio di fatturazione elettronica deputato al ricevimento della fattura ovvero, nel caso siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica, che questi siano afferenti alla stessa amministrazione.

Nel caso in cui sia possibile identificare univocamente un Ufficio di fatturazione elettronica, il SDI respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il codice ufficio identificato. Nel caso in cui siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica afferenti alla stessa amministrazione il SDI respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il Codice FE Centrale dell’amministrazione individuata.

In tutti gli altri casi, il SDI rilascia al Fornitore una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, che pertanto attesta:

* che la fattura è pervenuta al SDI nel rispetto delle regole tecniche di cui al D.M. n. 55/2013;
* che non è stato possibile recapitarla all’Amministrazione per cause non imputabili al fornitore.

Sulla base di tale evidenza, il SDI segnalerà il caso agli enti di controllo preposti, affinché l’Amministrazione interessata provveda a instaurare e tenere funzionante il canale di interscambio, così come previsto dalle Linee guida di cui all’allegato C al D.M. n. 55/2013.
}}{{Dsco|testo=
* '''“Importo totale del documento”:''' questo campo non è obbligatorio, in quanto il totale della fattura sarà in seguito determinato dal prodotto dei prezzi unitari per le quantità e la successiva applicazione delle aliquote IVA indicate. Se il Fornitore intende compilarlo, deve indicare “l'importo al netto dell'eventuale sconto e comprensivo di imposta a debito del cessionario / committente
* '''“Numero Bollo”:''' ai sensi dell’articolo 6 del DM 17 giugno 2014 (1), in attesa dell’aggiornamento della attuale versione del tracciato FatturaPA, l’assoluzione dell’imposta di bollo può essere rappresentata in fattura inserendo nel campo la stringa “DM-17-GIU-2014”
}}{{Dsco|testo=
'''Articoli” > “Codice Articolo” e “Valore”:''' i due campi presenti nella compilazione della linea di fattura, corrispondono alle seguenti specifiche del tracciato XML:

* 2.2.1.3.1 <CodiceTipo> (max 35 caratteri): va indicata la tipologia di codifica che può essere attribuita all'articolo (ad es. TARIC, CPV, EAN, SSC, ...)
* 2.2.1.3.2 <CodiceValore> (max 35 caratteri): va indicato il valore relativo alla codifica utilizzata

Un esempio di corretta compilazione è: Codice Articolo: CPV / Valore: 4523314-1

Inoltre, sulla base delle indicazioni disposte con il Provvedimento del 18 Aprile dell’Agenzia delle Entrate, se hai selezionato il '''formato europeo non è possibile indicare''' nel campo CODIFICA il codice '''AIC FARMACO.'''

In caso di inserimento di tale informazione il sistema notifica la mancata disponibilità di gestione dell’informazione nel formato scelto.
}}<ul>
<li>'''“Genera XML”''' : genera il file xml corrispondente ai dati inseriti. Puoi inviare in un momento successivo il file tramite la funzionalità “'''Fatture in lavorazione”'''</li>
<li>'''“Genera XML e Invia”:''' oltre a generare l’xml visualizzi le informazioni necessarie per effettuare contestualmente anche l’invio a SdI.
'''In questo caso se utilizzi il formato FatturaPA è necessario procedere a firmare digitalmente il file e ricaricarlo;''' se utilizzi il formato europeo, il sistema invierà direttamente lo stesso a SdI.</li>{{Dsco|testo=
La fattura elettronica si considera trasmessa e ricevuta dalle amministrazioni solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna da parte del SDI. La ricevuta di consegna attesta sia l’emissione della fattura elettronica, sia l’avvenuta ricezione da parte della PA committente.

Tuttavia, le due fasi (emissione della fattura da parte del Fornitore e la ricezione della stessa da parte della PA) vengono effettuate in due momenti distinti.

Secondo quanto riportato nella circolare n. 1/2013 del MEF, la fattura elettronica può infatti darsi per emessa non solo nella ricevuta di consegna recapitata al Fornitore dal SDI in caso di esito positivo, ma anche a fronte del rilascio dal parte del SDI della notifica di mancata consegna (in nessun caso il SDI rilascia un documento comprovante il mero ricevimento della fattura da parte del medesimo).

La notifica di mancata consegna viene spedita al Fornitore se l’inoltro all’Amministrazione committente ha avuto esito negativo, e viene recapitata:

* entro 48 ore se il canale di comunicazione tra sistema di interscambio e Pubblica amministrazione è costituito dalla posta elettronica certificata (PEC);
* ovvero, entro 24 ore negli altri casi.
Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la trasmissione (e la conseguente ricezione) della fattura da parte del SDI. Anche in tale caso la fattura può darsi per emessa. Sarà poi il SDI a farsi carico di contattare il destinatario della fattura affinché provveda alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione.

Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la trasmissione (e la conseguente ricezione) della fattura da parte del SDI. Anche in tale caso la fattura può darsi per emessa. Sarà poi il SDI a farsi carico di contattare il destinatario della fattura affinché provveda alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione.

Se l’inoltro ha avuto esito negativo “per cause tecniche” il SDI rilascia al Fornitore una notifica di mancata consegna. La struttura di supporto del SDI provvede successivamente a contattare il referente del servizio di fatturazione elettronica dell’Amministrazione ricevente affinché provveda tempestivamente alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione e, a problema risolto, procede con l’invio della fattura.

Se, trascorsi 10 giorni dalla data di trasmissione della notifica di mancata consegna, il SDI non è riuscito a recapitare la fattura elettronica al destinatario, invia al Fornitore trasmittente una “''Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito''”.

ll Fornitore in possesso di una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, può trasmettere la fattura direttamente all'amministrazione competente, ad esempio trasmettendo per posta elettronica l'attestato (che contiene anche la Fattura stessa). Con questo invio l’Amministrazione viene messa a conoscenza del fatto che la fattura elettronica è stata correttamente inviata al SDI, può prendere visione della fattura in esso contenuta e la fattura può pertanto ritenersi ricevuta dall’Amministrazione committente.
|}
}}

Si riportano pertanto le informazioni necessarie alla predetta comunicazione per quanto attiene alla fatture conservate digitalmente attraverso il servizio erogato da [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it] :

{{Dsco|testo=
Come si può trasmettere la fattura elettronica se l’Amministrazione non è censita in IPA?

Nel caso in cui sia stata rilevata l’assenza in IPA dell’Amministrazione destinataria della fattura, il Fornitore può indicare in fattura come codice univoco ufficio il valore del “Codice Fatturazione Elettronica Centrale”. Al fine di evitarne un utilizzo improprio, il SDI verificherà - sulla base dei dati fiscali di destinazione della fattura in essa contenuti - l’esistenza in IPA di un solo Ufficio di fatturazione elettronica deputato al ricevimento della fattura ovvero, nel caso siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica, che questi siano afferenti alla stessa amministrazione.

Nel caso in cui sia possibile identificare univocamente un Ufficio di fatturazione elettronica, il SDI respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il codice ufficio identificato. Nel caso in cui siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica afferenti alla stessa amministrazione il SDI respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il Codice FE Centrale dell’amministrazione individuata.

In tutti gli altri casi, il SDI rilascia al Fornitore una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, che pertanto attesta:

* che la fattura è pervenuta al SDI nel rispetto delle regole tecniche di cui al D.M. n. 55/2013;
* che non è stato possibile recapitarla all’Amministrazione per cause non imputabili al fornitore.

Sulla base di tale evidenza, il SDI segnalerà il caso agli enti di controllo preposti, affinché l’Amministrazione interessata provveda a instaurare e tenere funzionante il canale di interscambio, così come previsto dalle Linee guida di cui all’allegato C al D.M. n. 55/2013.
}}{{Dsco|testo=
* '''“Importo totale del documento”:''' questo campo non è obbligatorio, in quanto il totale della fattura sarà in seguito determinato dal prodotto dei prezzi unitari per le quantità e la successiva applicazione delle aliquote IVA indicate. Se il Fornitore intende compilarlo, deve indicare “l'importo al netto dell'eventuale sconto e comprensivo di imposta a debito del cessionario / committente
* '''“Numero Bollo”:''' ai sensi dell’articolo 6 del DM 17 giugno 2014 (1), in attesa dell’aggiornamento della attuale versione del tracciato FatturaPA, l’assoluzione dell’imposta di bollo può essere rappresentata in fattura inserendo nel campo la stringa “DM-17-GIU-2014”
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'''Articoli” > “Codice Articolo” e “Valore”:''' i due campi presenti nella compilazione della linea di fattura, corrispondono alle seguenti specifiche del tracciato XML:

* 2.2.1.3.1 <CodiceTipo> (max 35 caratteri): va indicata la tipologia di codifica che può essere attribuita all'articolo (ad es. TARIC, CPV, EAN, SSC, ...)
* 2.2.1.3.2 <CodiceValore> (max 35 caratteri): va indicato il valore relativo alla codifica utilizzata

Un esempio di corretta compilazione è: Codice Articolo: CPV / Valore: 4523314-1

Inoltre, sulla base delle indicazioni disposte con il Provvedimento del 18 Aprile dell’Agenzia delle Entrate, se hai selezionato il '''formato europeo non è possibile indicare''' nel campo CODIFICA il codice '''AIC FARMACO.'''

In caso di inserimento di tale informazione il sistema notifica la mancata disponibilità di gestione dell’informazione nel formato scelto.
}}<ul>
<li>'''“Genera XML”''' : genera il file xml corrispondente ai dati inseriti. Puoi inviare in un momento successivo il file tramite la funzionalità “'''Fatture in lavorazione”'''</li>
<li>'''“Genera XML e Invia”:''' oltre a generare l’xml visualizzi le informazioni necessarie per effettuare contestualmente anche l’invio a SdI.
'''In questo caso se utilizzi il formato FatturaPA è necessario procedere a firmare digitalmente il file e ricaricarlo;''' se utilizzi il formato europeo, il sistema invierà direttamente lo stesso a SdI.</li>{{Dsco|testo=
La fattura elettronica si considera trasmessa e ricevuta dalle amministrazioni solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna da parte del SDI. La ricevuta di consegna attesta sia l’emissione della fattura elettronica, sia l’avvenuta ricezione da parte della PA committente.

Tuttavia, le due fasi (emissione della fattura da parte del Fornitore e la ricezione della stessa da parte della PA) vengono effettuate in due momenti distinti.

Secondo quanto riportato nella circolare n. 1/2013 del MEF, la fattura elettronica può infatti darsi per emessa non solo nella ricevuta di consegna recapitata al Fornitore dal SDI in caso di esito positivo, ma anche a fronte del rilascio dal parte del SDI della notifica di mancata consegna (in nessun caso il SDI rilascia un documento comprovante il mero ricevimento della fattura da parte del medesimo).

La notifica di mancata consegna viene spedita al Fornitore se l’inoltro all’Amministrazione committente ha avuto esito negativo, e viene recapitata:

* entro 48 ore se il canale di comunicazione tra sistema di interscambio e Pubblica amministrazione è costituito dalla posta elettronica certificata (PEC);
* ovvero, entro 24 ore negli altri casi.
Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la trasmissione (e la conseguente ricezione) della fattura da parte del SDI. Anche in tale caso la fattura può darsi per emessa. Sarà poi il SDI a farsi carico di contattare il destinatario della fattura affinché provveda alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione.

Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la trasmissione (e la conseguente ricezione) della fattura da parte del SDI. Anche in tale caso la fattura può darsi per emessa. Sarà poi il SDI a farsi carico di contattare il destinatario della fattura affinché provveda alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione.

Se l’inoltro ha avuto esito negativo “per cause tecniche” il SDI rilascia al Fornitore una notifica di mancata consegna. La struttura di supporto del SDI provvede successivamente a contattare il referente del servizio di fatturazione elettronica dell’Amministrazione ricevente affinché provveda tempestivamente alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione e, a problema risolto, procede con l’invio della fattura.

Se, trascorsi 10 giorni dalla data di trasmissione della notifica di mancata consegna, il SDI non è riuscito a recapitare la fattura elettronica al destinatario, invia al Fornitore trasmittente una “''Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito''”.

ll Fornitore in possesso di una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, può trasmettere la fattura direttamente all'amministrazione competente, ad esempio trasmettendo per posta elettronica l'attestato (che contiene anche la Fattura stessa). Con questo invio l’Amministrazione viene messa a conoscenza del fatto che la fattura elettronica è stata correttamente inviata al SDI, può prendere visione della fattura in esso contenuta e la fattura può pertanto ritenersi ricevuta dall’Amministrazione committente.
|}
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Si riportano pertanto le informazioni necessarie alla predetta comunicazione per quanto attiene alla fatture conservate digitalmente attraverso il servizio erogato da [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it] :

{{Dsco|testo=
Come si può trasmettere la fattura elettronica se l’Amministrazione non è censita in IPA?

Nel caso in cui sia stata rilevata l’assenza in IPA dell’Amministrazione destinataria della fattura, il Fornitore può indicare in fattura come codice univoco ufficio il valore del “Codice Fatturazione Elettronica Centrale”. Al fine di evitarne un utilizzo improprio, il SDI verificherà - sulla base dei dati fiscali di destinazione della fattura in essa contenuti - l’esistenza in IPA di un solo Ufficio di fatturazione elettronica deputato al ricevimento della fattura ovvero, nel caso siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica, che questi siano afferenti alla stessa amministrazione.

Nel caso in cui sia possibile identificare univocamente un Ufficio di fatturazione elettronica, il SDI respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il codice ufficio identificato. Nel caso in cui siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica afferenti alla stessa amministrazione il SDI respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il Codice FE Centrale dell’amministrazione individuata.

In tutti gli altri casi, il SDI rilascia al Fornitore una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, che pertanto attesta:

* che la fattura è pervenuta al SDI nel rispetto delle regole tecniche di cui al D.M. n. 55/2013;
* che non è stato possibile recapitarla all’Amministrazione per cause non imputabili al fornitore.

Sulla base di tale evidenza, il SDI segnalerà il caso agli enti di controllo preposti, affinché l’Amministrazione interessata provveda a instaurare e tenere funzionante il canale di interscambio, così come previsto dalle Linee guida di cui all’allegato C al D.M. n. 55/2013.
}}{{Dsco|testo=
* '''“Importo totale del documento”:''' questo campo non è obbligatorio, in quanto il totale della fattura sarà in seguito determinato dal prodotto dei prezzi unitari per le quantità e la successiva applicazione delle aliquote IVA indicate. Se il Fornitore intende compilarlo, deve indicare “l'importo al netto dell'eventuale sconto e comprensivo di imposta a debito del cessionario / committente
* '''“Numero Bollo”:''' ai sensi dell’articolo 6 del DM 17 giugno 2014 (1), in attesa dell’aggiornamento della attuale versione del tracciato FatturaPA, l’assoluzione dell’imposta di bollo può essere rappresentata in fattura inserendo nel campo la stringa “DM-17-GIU-2014”
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'''Articoli” > “Codice Articolo” e “Valore”:''' i due campi presenti nella compilazione della linea di fattura, corrispondono alle seguenti specifiche del tracciato XML:

* 2.2.1.3.1 <CodiceTipo> (max 35 caratteri): va indicata la tipologia di codifica che può essere attribuita all'articolo (ad es. TARIC, CPV, EAN, SSC, ...)
* 2.2.1.3.2 <CodiceValore> (max 35 caratteri): va indicato il valore relativo alla codifica utilizzata

Un esempio di corretta compilazione è: Codice Articolo: CPV / Valore: 4523314-1

Inoltre, sulla base delle indicazioni disposte con il Provvedimento del 18 Aprile dell’Agenzia delle Entrate, se hai selezionato il '''formato europeo non è possibile indicare''' nel campo CODIFICA il codice '''AIC FARMACO.'''

In caso di inserimento di tale informazione il sistema notifica la mancata disponibilità di gestione dell’informazione nel formato scelto.
}}<ul>
<li>'''“Genera XML”''' : genera il file xml corrispondente ai dati inseriti. Puoi inviare in un momento successivo il file tramite la funzionalità “'''Fatture in lavorazione”'''</li>
<li>'''“Genera XML e Invia”:''' oltre a generare l’xml visualizzi le informazioni necessarie per effettuare contestualmente anche l’invio a SdI.
'''In questo caso se utilizzi il formato FatturaPA è necessario procedere a firmare digitalmente il file e ricaricarlo;''' se utilizzi il formato europeo, il sistema invierà direttamente lo stesso a SdI.</li>{{Dsco|testo=
La fattura elettronica si considera trasmessa e ricevuta dalle amministrazioni solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna da parte del SDI. La ricevuta di consegna attesta sia l’emissione della fattura elettronica, sia l’avvenuta ricezione da parte della PA committente.

Tuttavia, le due fasi (emissione della fattura da parte del Fornitore e la ricezione della stessa da parte della PA) vengono effettuate in due momenti distinti.

Secondo quanto riportato nella circolare n. 1/2013 del MEF, la fattura elettronica può infatti darsi per emessa non solo nella ricevuta di consegna recapitata al Fornitore dal SDI in caso di esito positivo, ma anche a fronte del rilascio dal parte del SDI della notifica di mancata consegna (in nessun caso il SDI rilascia un documento comprovante il mero ricevimento della fattura da parte del medesimo).

La notifica di mancata consegna viene spedita al Fornitore se l’inoltro all’Amministrazione committente ha avuto esito negativo, e viene recapitata:

* entro 48 ore se il canale di comunicazione tra sistema di interscambio e Pubblica amministrazione è costituito dalla posta elettronica certificata (PEC);
* ovvero, entro 24 ore negli altri casi.
Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la trasmissione (e la conseguente ricezione) della fattura da parte del SDI. Anche in tale caso la fattura può darsi per emessa. Sarà poi il SDI a farsi carico di contattare il destinatario della fattura affinché provveda alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione.

Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la trasmissione (e la conseguente ricezione) della fattura da parte del SDI. Anche in tale caso la fattura può darsi per emessa. Sarà poi il SDI a farsi carico di contattare il destinatario della fattura affinché provveda alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione.

Se l’inoltro ha avuto esito negativo “per cause tecniche” il SDI rilascia al Fornitore una notifica di mancata consegna. La struttura di supporto del SDI provvede successivamente a contattare il referente del servizio di fatturazione elettronica dell’Amministrazione ricevente affinché provveda tempestivamente alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione e, a problema risolto, procede con l’invio della fattura.

Se, trascorsi 10 giorni dalla data di trasmissione della notifica di mancata consegna, il SDI non è riuscito a recapitare la fattura elettronica al destinatario, invia al Fornitore trasmittente una “''Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito''”.

ll Fornitore in possesso di una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, può trasmettere la fattura direttamente all'amministrazione competente, ad esempio trasmettendo per posta elettronica l'attestato (che contiene anche la Fattura stessa). Con questo invio l’Amministrazione viene messa a conoscenza del fatto che la fattura elettronica è stata correttamente inviata al SDI, può prendere visione della fattura in esso contenuta e la fattura può pertanto ritenersi ricevuta dall’Amministrazione committente.
|}
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Si riportano pertanto le informazioni necessarie alla predetta comunicazione per quanto attiene alla fatture conservate digitalmente attraverso il servizio erogato da [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it] :

{{Dsco|testo=
Come si può trasmettere la fattura elettronica se l’Amministrazione non è censita in IPA?

Nel caso in cui sia stata rilevata l’assenza in IPA dell’Amministrazione destinataria della fattura, il Fornitore può indicare in fattura come codice univoco ufficio il valore del “Codice Fatturazione Elettronica Centrale”. Al fine di evitarne un utilizzo improprio, il SDI verificherà - sulla base dei dati fiscali di destinazione della fattura in essa contenuti - l’esistenza in IPA di un solo Ufficio di fatturazione elettronica deputato al ricevimento della fattura ovvero, nel caso siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica, che questi siano afferenti alla stessa amministrazione.

Nel caso in cui sia possibile identificare univocamente un Ufficio di fatturazione elettronica, il SDI respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il codice ufficio identificato. Nel caso in cui siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica afferenti alla stessa amministrazione il SDI respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il Codice FE Centrale dell’amministrazione individuata.

In tutti gli altri casi, il SDI rilascia al Fornitore una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, che pertanto attesta:

* che la fattura è pervenuta al SDI nel rispetto delle regole tecniche di cui al D.M. n. 55/2013;
* che non è stato possibile recapitarla all’Amministrazione per cause non imputabili al fornitore.

Sulla base di tale evidenza, il SDI segnalerà il caso agli enti di controllo preposti, affinché l’Amministrazione interessata provveda a instaurare e tenere funzionante il canale di interscambio, così come previsto dalle Linee guida di cui all’allegato C al D.M. n. 55/2013.
}}{{Dsco|testo=
* '''“Importo totale del documento”:''' questo campo non è obbligatorio, in quanto il totale della fattura sarà in seguito determinato dal prodotto dei prezzi unitari per le quantità e la successiva applicazione delle aliquote IVA indicate. Se il Fornitore intende compilarlo, deve indicare “l'importo al netto dell'eventuale sconto e comprensivo di imposta a debito del cessionario / committente
* '''“Numero Bollo”:''' ai sensi dell’articolo 6 del DM 17 giugno 2014 (1), in attesa dell’aggiornamento della attuale versione del tracciato FatturaPA, l’assoluzione dell’imposta di bollo può essere rappresentata in fattura inserendo nel campo la stringa “DM-17-GIU-2014”
}}{{Dsco|testo=
'''Articoli” > “Codice Articolo” e “Valore”:''' i due campi presenti nella compilazione della linea di fattura, corrispondono alle seguenti specifiche del tracciato XML:

* 2.2.1.3.1 <CodiceTipo> (max 35 caratteri): va indicata la tipologia di codifica che può essere attribuita all'articolo (ad es. TARIC, CPV, EAN, SSC, ...)
* 2.2.1.3.2 <CodiceValore> (max 35 caratteri): va indicato il valore relativo alla codifica utilizzata

Un esempio di corretta compilazione è: Codice Articolo: CPV / Valore: 4523314-1

Inoltre, sulla base delle indicazioni disposte con il Provvedimento del 18 Aprile dell’Agenzia delle Entrate, se hai selezionato il '''formato europeo non è possibile indicare''' nel campo CODIFICA il codice '''AIC FARMACO.'''

In caso di inserimento di tale informazione il sistema notifica la mancata disponibilità di gestione dell’informazione nel formato scelto.
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<li>'''“Genera XML”''' : genera il file xml corrispondente ai dati inseriti. Puoi inviare in un momento successivo il file tramite la funzionalità “'''Fatture in lavorazione”'''</li>
<li>'''“Genera XML e Invia”:''' oltre a generare l’xml visualizzi le informazioni necessarie per effettuare contestualmente anche l’invio a SdI.
'''In questo caso se utilizzi il formato FatturaPA è necessario procedere a firmare digitalmente il file e ricaricarlo;''' se utilizzi il formato europeo, il sistema invierà direttamente lo stesso a SdI.</li>{{Dsco|testo=
La fattura elettronica si considera trasmessa e ricevuta dalle amministrazioni solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna da parte del SDI. La ricevuta di consegna attesta sia l’emissione della fattura elettronica, sia l’avvenuta ricezione da parte della PA committente.

Tuttavia, le due fasi (emissione della fattura da parte del Fornitore e la ricezione della stessa da parte della PA) vengono effettuate in due momenti distinti.

Secondo quanto riportato nella circolare n. 1/2013 del MEF, la fattura elettronica può infatti darsi per emessa non solo nella ricevuta di consegna recapitata al Fornitore dal SDI in caso di esito positivo, ma anche a fronte del rilascio dal parte del SDI della notifica di mancata consegna (in nessun caso il SDI rilascia un documento comprovante il mero ricevimento della fattura da parte del medesimo).

La notifica di mancata consegna viene spedita al Fornitore se l’inoltro all’Amministrazione committente ha avuto esito negativo, e viene recapitata:

* entro 48 ore se il canale di comunicazione tra sistema di interscambio e Pubblica amministrazione è costituito dalla posta elettronica certificata (PEC);
* ovvero, entro 24 ore negli altri casi.
Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la trasmissione (e la conseguente ricezione) della fattura da parte del SDI. Anche in tale caso la fattura può darsi per emessa. Sarà poi il SDI a farsi carico di contattare il destinatario della fattura affinché provveda alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione.

Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la trasmissione (e la conseguente ricezione) della fattura da parte del SDI. Anche in tale caso la fattura può darsi per emessa. Sarà poi il SDI a farsi carico di contattare il destinatario della fattura affinché provveda alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione.

Se l’inoltro ha avuto esito negativo “per cause tecniche” il SDI rilascia al Fornitore una notifica di mancata consegna. La struttura di supporto del SDI provvede successivamente a contattare il referente del servizio di fatturazione elettronica dell’Amministrazione ricevente affinché provveda tempestivamente alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione e, a problema risolto, procede con l’invio della fattura.

Se, trascorsi 10 giorni dalla data di trasmissione della notifica di mancata consegna, il SDI non è riuscito a recapitare la fattura elettronica al destinatario, invia al Fornitore trasmittente una “''Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito''”.

ll Fornitore in possesso di una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, può trasmettere la fattura direttamente all'amministrazione competente, ad esempio trasmettendo per posta elettronica l'attestato (che contiene anche la Fattura stessa). Con questo invio l’Amministrazione viene messa a conoscenza del fatto che la fattura elettronica è stata correttamente inviata al SDI, può prendere visione della fattura in esso contenuta e la fattura può pertanto ritenersi ricevuta dall’Amministrazione committente.
|}
}}

Si riportano pertanto le informazioni necessarie alla predetta comunicazione per quanto attiene alla fatture conservate digitalmente attraverso il servizio erogato da [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it] :

* Nella maschera della sezione “Dati generali”, con riferimento alla sotto-sezione “Dati della cassa professionale di appartenenza”, sono stati aggiunti i campi “Esigibilità IVA” e “Arrotondamento su imponibile o importo”. Tale modifica è stata apportata anche nel template Excel;
* Nella maschera della sezione “Dati generali”, con riferimento alla sotto-sezione “Dati della cassa professionale di appartenenza”, è stato aggiunto il “Numero sotto-sezione”, nella fattispecie un progressivo per ogni sotto-sezione “Dati della cassa professionale di appartenenza”;
* Nella maschera di dettaglio linea sono stati aggiunti i campi “Esigibilità IVA” e “Arrotondamento su imponibile o importo”. Tale modifica è stata apportata anche nel template Excel;
* Nella maschera della sezione “Dati riepilogo” sono stati resi read-only i campi “Imponibile importo”, “Esigibilità IVA” e “Arrotondamento su imponibile o importo” ed inoltre mostrati i numeri delle sotto-sezioni “Dati della cassa professionale di appartenenza”. I blocchi di tale sezione sono determinati come segue:
** Un blocco per ciascuna coppia “Aliquota IVA”/”Natura esclusione IVA” ed “Esigibilità IVA”;
** Il valore di “Arrotondamento su imponibile o importo” è dato dalla somma algebrica di tutti i valori di “Arrotondamento su imponibile o importo” presenti nei “Dati generali” o nel dettaglio linee ed associati alla specifica coppia “Aliquota IVA”/”Natura esclusione IVA” ed “Esigibilità IVA”;
** Il valore di “Importo imponibile” di ciascun blocco è calcolato secondo la formula di Figura 70, arrotondato alla seconda cifra decimale (l’arrotondamento sarà effettuato solo alla fine del calcolo).
{{Dsco|testo=
Come si può trasmettere la fattura elettronica se l’Amministrazione non è censita in IPA?

Nel caso in cui sia stata rilevata l’assenza in IPA dell’Amministrazione destinataria della fattura, il Fornitore può indicare in fattura come codice univoco ufficio il valore del “Codice Fatturazione Elettronica Centrale”. Al fine di evitarne un utilizzo improprio, il SDI verificherà - sulla base dei dati fiscali di destinazione della fattura in essa contenuti - l’esistenza in IPA di un solo Ufficio di fatturazione elettronica deputato al ricevimento della fattura ovvero, nel caso siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica, che questi siano afferenti alla stessa amministrazione.

Nel caso in cui sia possibile identificare univocamente un Ufficio di fatturazione elettronica, il SDI respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il codice ufficio identificato. Nel caso in cui siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica afferenti alla stessa amministrazione il SDI respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il Codice FE Centrale dell’amministrazione individuata.

In tutti gli altri casi, il SDI rilascia al Fornitore una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, che pertanto attesta:

* che la fattura è pervenuta al SDI nel rispetto delle regole tecniche di cui al D.M. n. 55/2013;
* che non è stato possibile recapitarla all’Amministrazione per cause non imputabili al fornitore.

Sulla base di tale evidenza, il SDI segnalerà il caso agli enti di controllo preposti, affinché l’Amministrazione interessata provveda a instaurare e tenere funzionante il canale di interscambio, così come previsto dalle Linee guida di cui all’allegato C al D.M. n. 55/2013.
}}{{Dsco|testo=
* '''“Importo totale del documento”:''' questo campo non è obbligatorio, in quanto il totale della fattura sarà in seguito determinato dal prodotto dei prezzi unitari per le quantità e la successiva applicazione delle aliquote IVA indicate. Se il Fornitore intende compilarlo, deve indicare “l'importo al netto dell'eventuale sconto e comprensivo di imposta a debito del cessionario / committente
* '''“Numero Bollo”:''' ai sensi dell’articolo 6 del DM 17 giugno 2014 (1), in attesa dell’aggiornamento della attuale versione del tracciato FatturaPA, l’assoluzione dell’imposta di bollo può essere rappresentata in fattura inserendo nel campo la stringa “DM-17-GIU-2014”
}}{{Dsco|testo=
'''Articoli” > “Codice Articolo” e “Valore”:''' i due campi presenti nella compilazione della linea di fattura, corrispondono alle seguenti specifiche del tracciato XML:

* 2.2.1.3.1 <CodiceTipo> (max 35 caratteri): va indicata la tipologia di codifica che può essere attribuita all'articolo (ad es. TARIC, CPV, EAN, SSC, ...)
* 2.2.1.3.2 <CodiceValore> (max 35 caratteri): va indicato il valore relativo alla codifica utilizzata

Un esempio di corretta compilazione è: Codice Articolo: CPV / Valore: 4523314-1

Inoltre, sulla base delle indicazioni disposte con il Provvedimento del 18 Aprile dell’Agenzia delle Entrate, se hai selezionato il '''formato europeo non è possibile indicare''' nel campo CODIFICA il codice '''AIC FARMACO.'''

In caso di inserimento di tale informazione il sistema notifica la mancata disponibilità di gestione dell’informazione nel formato scelto.
}}<ul>
<li>'''“Genera XML”''' : genera il file xml corrispondente ai dati inseriti. Puoi inviare in un momento successivo il file tramite la funzionalità “'''Fatture in lavorazione”'''</li>
<li>'''“Genera XML e Invia”:''' oltre a generare l’xml visualizzi le informazioni necessarie per effettuare contestualmente anche l’invio a SdI.
'''In questo caso se utilizzi il formato FatturaPA è necessario procedere a firmare digitalmente il file e ricaricarlo;''' se utilizzi il formato europeo, il sistema invierà direttamente lo stesso a SdI.</li>{{Dsco|testo=
La fattura elettronica si considera trasmessa e ricevuta dalle amministrazioni solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna da parte del SDI. La ricevuta di consegna attesta sia l’emissione della fattura elettronica, sia l’avvenuta ricezione da parte della PA committente.

Tuttavia, le due fasi (emissione della fattura da parte del Fornitore e la ricezione della stessa da parte della PA) vengono effettuate in due momenti distinti.

Secondo quanto riportato nella circolare n. 1/2013 del MEF, la fattura elettronica può infatti darsi per emessa non solo nella ricevuta di consegna recapitata al Fornitore dal SDI in caso di esito positivo, ma anche a fronte del rilascio dal parte del SDI della notifica di mancata consegna (in nessun caso il SDI rilascia un documento comprovante il mero ricevimento della fattura da parte del medesimo).

La notifica di mancata consegna viene spedita al Fornitore se l’inoltro all’Amministrazione committente ha avuto esito negativo, e viene recapitata:

* entro 48 ore se il canale di comunicazione tra sistema di interscambio e Pubblica amministrazione è costituito dalla posta elettronica certificata (PEC);
* ovvero, entro 24 ore negli altri casi.
Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la trasmissione (e la conseguente ricezione) della fattura da parte del SDI. Anche in tale caso la fattura può darsi per emessa. Sarà poi il SDI a farsi carico di contattare il destinatario della fattura affinché provveda alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione.

Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la trasmissione (e la conseguente ricezione) della fattura da parte del SDI. Anche in tale caso la fattura può darsi per emessa. Sarà poi il SDI a farsi carico di contattare il destinatario della fattura affinché provveda alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione.

Se l’inoltro ha avuto esito negativo “per cause tecniche” il SDI rilascia al Fornitore una notifica di mancata consegna. La struttura di supporto del SDI provvede successivamente a contattare il referente del servizio di fatturazione elettronica dell’Amministrazione ricevente affinché provveda tempestivamente alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione e, a problema risolto, procede con l’invio della fattura.

Se, trascorsi 10 giorni dalla data di trasmissione della notifica di mancata consegna, il SDI non è riuscito a recapitare la fattura elettronica al destinatario, invia al Fornitore trasmittente una “''Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito''”.

ll Fornitore in possesso di una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, può trasmettere la fattura direttamente all'amministrazione competente, ad esempio trasmettendo per posta elettronica l'attestato (che contiene anche la Fattura stessa). Con questo invio l’Amministrazione viene messa a conoscenza del fatto che la fattura elettronica è stata correttamente inviata al SDI, può prendere visione della fattura in esso contenuta e la fattura può pertanto ritenersi ricevuta dall’Amministrazione committente.
|}
}}

Si riportano pertanto le informazioni necessarie alla predetta comunicazione per quanto attiene alla fatture conservate digitalmente attraverso il servizio erogato da [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it] :

* Nella maschera della sezione “Dati generali”, con riferimento alla sotto-sezione “Dati della cassa professionale di appartenenza”, sono stati aggiunti i campi “Esigibilità IVA” e “Arrotondamento su imponibile o importo”. Tale modifica è stata apportata anche nel template Excel;
* Nella maschera della sezione “Dati generali”, con riferimento alla sotto-sezione “Dati della cassa professionale di appartenenza”, è stato aggiunto il “Numero sotto-sezione”, nella fattispecie un progressivo per ogni sotto-sezione “Dati della cassa professionale di appartenenza”;
* Nella maschera di dettaglio linea sono stati aggiunti i campi “Esigibilità IVA” e “Arrotondamento su imponibile o importo”. Tale modifica è stata apportata anche nel template Excel;
* Nella maschera della sezione “Dati riepilogo” sono stati resi read-only i campi “Imponibile importo”, “Esigibilità IVA” e “Arrotondamento su imponibile o importo” ed inoltre mostrati i numeri delle sotto-sezioni “Dati della cassa professionale di appartenenza”. I blocchi di tale sezione sono determinati come segue:
** Un blocco per ciascuna coppia “Aliquota IVA”/”Natura esclusione IVA” ed “Esigibilità IVA”;
** Il valore di “Arrotondamento su imponibile o importo” è dato dalla somma algebrica di tutti i valori di “Arrotondamento su imponibile o importo” presenti nei “Dati generali” o nel dettaglio linee ed associati alla specifica coppia “Aliquota IVA”/”Natura esclusione IVA” ed “Esigibilità IVA”;
** Il valore di “Importo imponibile” di ciascun blocco è calcolato secondo la formula di Figura 70, arrotondato alla seconda cifra decimale (l’arrotondamento sarà effettuato solo alla fine del calcolo).
{{Dsco|testo=
Come si può trasmettere la fattura elettronica se l’Amministrazione non è censita in IPA?

Nel caso in cui sia stata rilevata l’assenza in IPA dell’Amministrazione destinataria della fattura, il Fornitore può indicare in fattura come codice univoco ufficio il valore del “Codice Fatturazione Elettronica Centrale”. Al fine di evitarne un utilizzo improprio, il SDI verificherà - sulla base dei dati fiscali di destinazione della fattura in essa contenuti - l’esistenza in IPA di un solo Ufficio di fatturazione elettronica deputato al ricevimento della fattura ovvero, nel caso siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica, che questi siano afferenti alla stessa amministrazione.

Nel caso in cui sia possibile identificare univocamente un Ufficio di fatturazione elettronica, il SDI respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il codice ufficio identificato. Nel caso in cui siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica afferenti alla stessa amministrazione il SDI respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il Codice FE Centrale dell’amministrazione individuata.

In tutti gli altri casi, il SDI rilascia al Fornitore una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, che pertanto attesta:

* che la fattura è pervenuta al SDI nel rispetto delle regole tecniche di cui al D.M. n. 55/2013;
* che non è stato possibile recapitarla all’Amministrazione per cause non imputabili al fornitore.

Sulla base di tale evidenza, il SDI segnalerà il caso agli enti di controllo preposti, affinché l’Amministrazione interessata provveda a instaurare e tenere funzionante il canale di interscambio, così come previsto dalle Linee guida di cui all’allegato C al D.M. n. 55/2013.
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* '''“Importo totale del documento”:''' questo campo non è obbligatorio, in quanto il totale della fattura sarà in seguito determinato dal prodotto dei prezzi unitari per le quantità e la successiva applicazione delle aliquote IVA indicate. Se il Fornitore intende compilarlo, deve indicare “l'importo al netto dell'eventuale sconto e comprensivo di imposta a debito del cessionario / committente
* '''“Numero Bollo”:''' ai sensi dell’articolo 6 del DM 17 giugno 2014 (1), in attesa dell’aggiornamento della attuale versione del tracciato FatturaPA, l’assoluzione dell’imposta di bollo può essere rappresentata in fattura inserendo nel campo la stringa “DM-17-GIU-2014”
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'''Articoli” > “Codice Articolo” e “Valore”:''' i due campi presenti nella compilazione della linea di fattura, corrispondono alle seguenti specifiche del tracciato XML:

* 2.2.1.3.1 <CodiceTipo> (max 35 caratteri): va indicata la tipologia di codifica che può essere attribuita all'articolo (ad es. TARIC, CPV, EAN, SSC, ...)
* 2.2.1.3.2 <CodiceValore> (max 35 caratteri): va indicato il valore relativo alla codifica utilizzata

Un esempio di corretta compilazione è: Codice Articolo: CPV / Valore: 4523314-1

Inoltre, sulla base delle indicazioni disposte con il Provvedimento del 18 Aprile dell’Agenzia delle Entrate, se hai selezionato il '''formato europeo non è possibile indicare''' nel campo CODIFICA il codice '''AIC FARMACO.'''

In caso di inserimento di tale informazione il sistema notifica la mancata disponibilità di gestione dell’informazione nel formato scelto.
}}<ul>
<li>'''“Genera XML”''' : genera il file xml corrispondente ai dati inseriti. Puoi inviare in un momento successivo il file tramite la funzionalità “'''Fatture in lavorazione”'''</li>
<li>'''“Genera XML e Invia”:''' oltre a generare l’xml visualizzi le informazioni necessarie per effettuare contestualmente anche l’invio a SdI.
'''In questo caso se utilizzi il formato FatturaPA è necessario procedere a firmare digitalmente il file e ricaricarlo;''' se utilizzi il formato europeo, il sistema invierà direttamente lo stesso a SdI.</li>{{Dsco|testo=
La fattura elettronica si considera trasmessa e ricevuta dalle amministrazioni solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna da parte del SDI. La ricevuta di consegna attesta sia l’emissione della fattura elettronica, sia l’avvenuta ricezione da parte della PA committente.

Tuttavia, le due fasi (emissione della fattura da parte del Fornitore e la ricezione della stessa da parte della PA) vengono effettuate in due momenti distinti.

Secondo quanto riportato nella circolare n. 1/2013 del MEF, la fattura elettronica può infatti darsi per emessa non solo nella ricevuta di consegna recapitata al Fornitore dal SDI in caso di esito positivo, ma anche a fronte del rilascio dal parte del SDI della notifica di mancata consegna (in nessun caso il SDI rilascia un documento comprovante il mero ricevimento della fattura da parte del medesimo).

La notifica di mancata consegna viene spedita al Fornitore se l’inoltro all’Amministrazione committente ha avuto esito negativo, e viene recapitata:

* entro 48 ore se il canale di comunicazione tra sistema di interscambio e Pubblica amministrazione è costituito dalla posta elettronica certificata (PEC);
* ovvero, entro 24 ore negli altri casi.
Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la trasmissione (e la conseguente ricezione) della fattura da parte del SDI. Anche in tale caso la fattura può darsi per emessa. Sarà poi il SDI a farsi carico di contattare il destinatario della fattura affinché provveda alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione.

Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la trasmissione (e la conseguente ricezione) della fattura da parte del SDI. Anche in tale caso la fattura può darsi per emessa. Sarà poi il SDI a farsi carico di contattare il destinatario della fattura affinché provveda alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione.

Se l’inoltro ha avuto esito negativo “per cause tecniche” il SDI rilascia al Fornitore una notifica di mancata consegna. La struttura di supporto del SDI provvede successivamente a contattare il referente del servizio di fatturazione elettronica dell’Amministrazione ricevente affinché provveda tempestivamente alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione e, a problema risolto, procede con l’invio della fattura.

Se, trascorsi 10 giorni dalla data di trasmissione della notifica di mancata consegna, il SDI non è riuscito a recapitare la fattura elettronica al destinatario, invia al Fornitore trasmittente una “''Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito''”.

ll Fornitore in possesso di una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, può trasmettere la fattura direttamente all'amministrazione competente, ad esempio trasmettendo per posta elettronica l'attestato (che contiene anche la Fattura stessa). Con questo invio l’Amministrazione viene messa a conoscenza del fatto che la fattura elettronica è stata correttamente inviata al SDI, può prendere visione della fattura in esso contenuta e la fattura può pertanto ritenersi ricevuta dall’Amministrazione committente.
|}
}}

Si riportano pertanto le informazioni necessarie alla predetta comunicazione per quanto attiene alla fatture conservate digitalmente attraverso il servizio erogato da [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it] :

* Nella maschera della sezione “Dati generali”, con riferimento alla sotto-sezione “Dati della cassa professionale di appartenenza”, sono stati aggiunti i campi “Esigibilità IVA” e “Arrotondamento su imponibile o importo”. Tale modifica è stata apportata anche nel template Excel;
* Nella maschera della sezione “Dati generali”, con riferimento alla sotto-sezione “Dati della cassa professionale di appartenenza”, è stato aggiunto il “Numero sotto-sezione”, nella fattispecie un progressivo per ogni sotto-sezione “Dati della cassa professionale di appartenenza”;
* Nella maschera di dettaglio linea sono stati aggiunti i campi “Esigibilità IVA” e “Arrotondamento su imponibile o importo”. Tale modifica è stata apportata anche nel template Excel;
* Nella maschera della sezione “Dati riepilogo” sono stati resi read-only i campi “Imponibile importo”, “Esigibilità IVA” e “Arrotondamento su imponibile o importo” ed inoltre mostrati i numeri delle sotto-sezioni “Dati della cassa professionale di appartenenza”. I blocchi di tale sezione sono determinati come segue:
** Un blocco per ciascuna coppia “Aliquota IVA”/”Natura esclusione IVA” ed “Esigibilità IVA”;
** Il valore di “Arrotondamento su imponibile o importo” è dato dalla somma algebrica di tutti i valori di “Arrotondamento su imponibile o importo” presenti nei “Dati generali” o nel dettaglio linee ed associati alla specifica coppia “Aliquota IVA”/”Natura esclusione IVA” ed “Esigibilità IVA”;
** Il valore di “Importo imponibile” di ciascun blocco è calcolato secondo la formula di Figura 70, arrotondato alla seconda cifra decimale (l’arrotondamento sarà effettuato solo alla fine del calcolo).
{|

In entrambi i casi devi compilare due sezioni:

<ul>
<li>'''Dati di intestazione''':
<ul>
<li>Cedente/Prestatore: mittente del documento</li>
<li>Cessionario/Committente: destinatario del documento</li></ul>
</li></ul>

[[File:Image14 ok.png|centro]]
Figura 14 - Dati di intestazione[[File:Image15 ok.png|centro]]

'''manca figura 15''
Figura 15 - Dati cedente/prestatore

{{Dsco|testo=
Come si può trasmettere la fattura elettronica se l’Amministrazione non è censita in IPA?

Nel caso in cui sia stata rilevata l’assenza in IPA dell’Amministrazione destinataria della fattura, il Fornitore può indicare in fattura come codice univoco ufficio il valore del “Codice Fatturazione Elettronica Centrale”. Al fine di evitarne un utilizzo improprio, il SDI verificherà - sulla base dei dati fiscali di destinazione della fattura in essa contenuti - l’esistenza in IPA di un solo Ufficio di fatturazione elettronica deputato al ricevimento della fattura ovvero, nel caso siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica, che questi siano afferenti alla stessa amministrazione.

Nel caso in cui sia possibile identificare univocamente un Ufficio di fatturazione elettronica, il SDI respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il codice ufficio identificato. Nel caso in cui siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica afferenti alla stessa amministrazione il SDI respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il Codice FE Centrale dell’amministrazione individuata.

In tutti gli altri casi, il SDI rilascia al Fornitore una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, che pertanto attesta:

* che la fattura è pervenuta al SDI nel rispetto delle regole tecniche di cui al D.M. n. 55/2013;
* che non è stato possibile recapitarla all’Amministrazione per cause non imputabili al fornitore.

Sulla base di tale evidenza, il SDI segnalerà il caso agli enti di controllo preposti, affinché l’Amministrazione interessata provveda a instaurare e tenere funzionante il canale di interscambio, così come previsto dalle Linee guida di cui all’allegato C al D.M. n. 55/2013.
}}

Gli eventuali dati del “Rappresentante Fiscale” e/o del Terzo Intermediario vanno compilati solo nel caso in cui la prestazione da fatturare preveda un ruolo fiscalmente attivo dei due predetti soggetti.

Dopo avere compilato i dati relativi al cedente e al cessionario, si attivano i '''Dati generali del Lotto/Fattura''', come di seguito riportato.

[[File:Image16 ok.png|centro]]
Figura 16 - Dati generali del Lotto/Fattura

A questo punto occorre procedere all’inserimento della prima fattura associata al Lotto appena creato.

'''Tieni presente che in caso di gestione delle fatture elettroniche in formato conforme allo standard europeo non è possibile creare più di un documento di fattura per lotto.'''

L’inserimento di fatture avviene attraverso le seguenti tre tipologie di modalità di acquisizione:

<ul>
<li>il popolamento dei campi direttamente a sistema</li>
<li>Caricando un file excel</li>
<li>Caricando un file XML
</li></ul>

[[File:Figura 17 screen ok.png|centro]]
Figura 17 - Modalità inserimento dati fattura

Per ciascuna fattura è necessario indicare:

* Dati generali della fattura
* Linee della fattura (almeno una)
* Dati di riepilogo della fattura

=== Inserimento manuale dei dati delle fatture ===

Nella pagina principale del Lotto di fatture, nella sezione '''Fatture''' seleziona '''“Crea una nuova Fattura da Web”''', che consente di accedere alla pagina di creazione della fattura.

Nella parte “Sezioni della fattura” è necessario compilare i Dati generali, mentre nella parte “Linee della fattura” è necessario inserire almeno una Linea di fattura.

[[File:Image18 ok.png|centro]]
Figura 18 - Inserimento nuova fattura

Nella sezione '''Dati Generali”:''' i dati che inserisci definiscono la tipologia e le caratteristiche del documento/fattura.

Nella sezione '''“Linee della fattura”:''' attraverso la funzione “'''Aggiungi”''' puoi inserire le righe contenute nel documento contabile/fattura.

=== Dati generali ===

Avvia la compilazione in corrispondenza della voce '''“Dati Generali”''' e visualizzerai una pagina articolata in diverse sottosezioni:

* Dati generali del documento
* Dati della ritenuta
* Dati di bollo
* Dati della cassa professionale di appartenenza
* Sconto o maggiorazione complessivi

[[File:Image19 ok.png|centro]]
Figura 19 - Dati Generali

La prima di esse (“DATI GENERALI DEL DOCUMENTO”) prevede la compilazione di alcuni campi obbligatori. In base al tipo di formato che hai scelto, visualizzi campi di informazioni la cui compilazione obbligatoria è differente.

{{Dsco|testo=
* '''“Importo totale del documento”:''' questo campo non è obbligatorio, in quanto il totale della fattura sarà in seguito determinato dal prodotto dei prezzi unitari per le quantità e la successiva applicazione delle aliquote IVA indicate. Se il Fornitore intende compilarlo, deve indicare “l'importo al netto dell'eventuale sconto e comprensivo di imposta a debito del cessionario / committente
* '''“Numero Bollo”:''' ai sensi dell’articolo 6 del DM 17 giugno 2014 (1), in attesa dell’aggiornamento della attuale versione del tracciato FatturaPA, l’assoluzione dell’imposta di bollo può essere rappresentata in fattura inserendo nel campo la stringa “DM-17-GIU-2014”
}}

[[File:Image20 ok.png|centro]]
Figura 20 - Dati della cassa professionale di appartenenza

La sezione “'''DATI DELLA CASSA PROFESSIONALE DI APPARTENENZA'''” può essere compilata solo in caso di fattura emessa da un Professionista, mentre la sezione “'''SCONTO O MAGGIORAZIONE COMPLESSIVI”)''' si può compilare nel caso si voglia evidenziare in fattura l’applicazione di uno sconto.

Nella sezione “'''Dati della cassa professionale di appartenenza (facoltativo)'''”, ti evidenziamo che per il campo “Natura esclusione iva” è presente la voce “IVA assolta in altro stato UE”

Nel caso tu abbia selezionato il '''formato europeo''' secondo quanto disposto dal provvedimento dell’Agenzia delle entrate non è previsto l’inserimento dei dati di ritenuta, dei dati di bollo e della classe professionale di appartenenza.

Una volta compilati i campi obbligatori, cliccando sul pulsante “Salva in bozza” e “Salva e Procedi”, verranno effettuati dei controlli al fine di evitare lo scarto da parte di SDI.

=== Sezioni facoltative ===

[[File:Image21 ok.png|centro]]

Figura 21 - Sezioni facoltative

Tornando alla pagina principale della fattura e selezionando la voce '''“Aggiungi sezioni facoltative”''' puoi esplicitare ulteriori informazioni e dettagli relativi alla fattura. Le sezioni facoltative a tua disposizione sono:

* “Dati ordini di acquisto”;
* “Dati contratti”;
* “Dati convenzioni”;
* “Dati ricezione”;
* “Dati fatture collegate”;
* “Dati SAL”;
* “Dati documenti di trasporto”;
* “Dati di trasporto”;
* “Fattura principale”;
* “Dati veicoli”;
* “Dati pagamento”;
* “Allegati”;

Il sistema consente di rimuovere eventuali sezioni facoltative aggiunte.

Di seguito riportiamo le immagini delle diverse sezioni facoltative.

[[File:Image22 ok.png|centro]]
Figura 22 - Dati ordini di acquisto

[[File:Image23 ok.png|centro]]
Figura 23 - Dati contratti

[[File:Image24 ok.png|centro]]
Figura 24 - Dati convenzioni

[[File:Image25 ok.png|centro]]
Figura 25 - Dati ricezione

[[File:Image26 ok.png|centro]]
Figura 26 - Dati Fatture collegate

[[File:Image27 ok.png|centro]]
Figura 27 - Dati SAL

[[File:Image28 ok.png|centro]]
Figura 28 - Dati documento di trasporto - fattura differita[

[File:Image29 ok.png|centro]]
Figura 29 - Dati documenti di trasporto – fattura accompagnatoria

[[File:Image30 ok.png|centro]]

Figura 30 - Fattura principale

[[File:Image31 ok.png|centro]]
Figura 31 - Dati veicoli

[[File:Image32 ok.png|centro]]
Figura 32 - Dati pagamento

Per questa sezione facoltativa, in corrispondenza di '''“Modalità di Pagamento”''' puoi specificare la voce “Trattenuta su somme già riscosse”. Tale valore è presente anche all’interno del template Excel predisposto a sistema, nello sheet “Dati pagamento”.

Tieni presente che se hai scelto di utilizzare il '''formato FatturaPA''' è possibile '''aggiungere nuovi dati e nuovi dettagli di pagamento.''' Se invece hai selezionato il '''tracciato conforme allo standard europeo''' non ti consente di aggiungere nuovi dati e nuovi dettagli di pagamento.

Inoltre, per il campo IBAN puoi inserire un numero di caratteri che va da un minimo di 15 caratteri fino a massimo 34 caratteri. Il vincolo sul numero di caratteri ammessi è presente anche nel template predisposto dal sistema all’interno del template Excel della fattura, dove nel caso in cui venga inserito un valore non corretto si avrà un analogo messaggio di errore.

Una volta compilati i campi obbligatori, cliccando sul pulsante “Salva in bozza” e “Salva e Procedi”, verranno effettuati dei controlli al fine di evitare lo scarto da parte di SDI.

[[File:Image33 ok.png|centro]]
Figura 33 - Allegati

== Linee di fattura ==
Una volta inseriti i dati generali della fattura puoi aggiungere le linee in cui essa si articola tramite la funzione '''“Aggiungi una linea”.'''

[[File:Image34 ok.png|centro]]
Figura 34 - Dettaglio Linea di fattura

Si apre una pagina che ti consente di specificare le informazioni che saranno riportate nel documento contabile.

È prevista la compilazione di una serie di campi (tutti relativi solo alla linea oggetto di definizione) di cui solo alcuni sono obbligatori.

Ti evidenziamo che nel campo “Natura esclusione iva” (facoltativo) puoi esplicitare se il regime del margine/IVA non esposta in fattura.

Selezionando “Visualizza sotto-sezioni alternative” puoi procedere alla compilazione delle sezioni “CLASSIFICAZIONE DELL’OGGETTO DELLA PRESTAZIONE”, “SCONTI o MAGGIORAZIONI” e “ALTRI DATI GESTIONALI” solo se necessari alla completa identificazione della linea di fattura.

{{Dsco|testo=
'''Articoli” > “Codice Articolo” e “Valore”:''' i due campi presenti nella compilazione della linea di fattura, corrispondono alle seguenti specifiche del tracciato XML:

* 2.2.1.3.1 <CodiceTipo> (max 35 caratteri): va indicata la tipologia di codifica che può essere attribuita all'articolo (ad es. TARIC, CPV, EAN, SSC, ...)
* 2.2.1.3.2 <CodiceValore> (max 35 caratteri): va indicato il valore relativo alla codifica utilizzata

Un esempio di corretta compilazione è: Codice Articolo: CPV / Valore: 4523314-1

I predetti campi NON hanno a che vedere con i codici articolo del catalogo, che possono essere invece indicati nella descrizione della linea.

Inoltre, sulla base delle indicazioni disposte con il Provvedimento del 18 Aprile dell’Agenzia delle Entrate, se hai selezionato il '''formato europeo non è possibile indicare''' nel campo CODIFICA il codice '''AIC FARMACO.'''

In caso di inserimento di tale informazione il sistema notifica la mancata disponibilità di gestione dell’informazione nel formato scelto.
}}

In fondo alla pagina trovi la sezione '''“ID ordine/contratto/convenzione/ricezione/fattura”''' per avere la possibilità di ricercare l’Ordine Diretto o la Richiesta di Offerta eseguita nell’ambito del MePA oggetto di fatturazione. Tale funzionalità consente di avere un pre-popolamento dei dati di linea della fattura.

Tornando alla pagina principale sarà visibile l’elenco delle linee aggiunte che potranno essere modificate consultate o cancellate.

=== Dati di Riepilogo ===

Dalla pagina principale delle Linee di Fattura, una volta inserita almeno una linea nella fattura, è possibile selezionare '''“Conferma Dati di Riepilogo”,''' per confermare i dati inseriti.

La compilazione è obbligatoria, ma solo dopo l’inserimento delle linee della fattura medesima.

[[File:Image35 ok.png|centro]]

Figura 35 - Dati di riepilogo

Il tracciato di fatturazione elettronica prevede il raggruppamento per “Aliquota IVA”.

Saranno pertanto presenti tante sezioni quante sono le aliquote associate alle varie linee di fattura.

Dopo avere concluso la compilazione dei dati di lotto, di fattura e delle relative linee, hai la possibilità di generare il file XML che deve essere firmato digitalmente e successivamente essere inviato al Sistema di Interscambio attraverso l’upload sul sistema.

=== Inserimento dei dati delle fatture tramite upload di un file Excel ===

In alternativa all’inserimento manuale dei dati delle fatture, è possibile procedere al caricamento tramite un file Excel, dopo avere scaricato e compilato il template disponibile sul sistema.

L’operazione può essere effettuata sia per una singola fattura che per un lotto di fatture.

Seleziona il link “XLS” in corrispondenza della voce '''“Scarica il template'''” posizionato sotto “Carica un lotto di fatture da file” o “Carica una fattura da file”.

[[File:Image36 ok.png|centro]]

Figura 36 - Scarica il template

Il tracciato del template riproduce il medesimo contenuto dei campi che compileresti online.

Effettua il download del file, compilalo in ogni campo obbligatorio. Il documento va successivamente caricato a sistema ai fini dell’esecuzione dei controlli formali di compilazione previsti dal tracciato.

'''Tieni presente che per ogni fattura può essere associato un solo template excel.'''

Il template prevede la possibilità di compilare un massimo di 30 righe di fattura. Se dovesse essere necessario aggiungere ulteriori righe puoi farlo utilizzando la funzione “Aggiungi” che per avviare la compilazione a video di ciascuna linea.

Il sistema notificherà con un messaggio sul cruscotto l’esito dell’elaborazione del file caricato, che potrà essere validato o meno a seguito dei controlli eseguiti. Selezionando '''“Monitora file caricati”''' il sistema consente di monitorare gli aggiornamenti sui file caricati.

[[File:Image37 ok.png|centro]]

Figura 37 - Monitore i file caricati

=== Inserimento dei dati delle fatture tramite upload di un file XML ===

Il sistema consente di precompilare un documento di fattura a partire da un file xml conforme allo standard europeo UBL2.1.

Tramite la funzione '''“Crea un Lotto di Fatture da File”''' oppure '''“Carica una Fattura da file”''' puoi caricare sul sistema i dati di un documento di fattura tramite upload di un '''file xml secondo il formato europeo (UBL2.1).''' eventualmente già in tuo possesso.

[[File:Image38 ok.png|centro]]

Figura 38 - Carica file .xlm

Il sistema eseguirà una verifica sulla validità sintattica del documento caricato, la sua conformità alle regole di business definite per i documenti di fattura elettronica e la congruenza delle informazioni di intestazione della fattura.

== Generazione e invio di un lotto di fattura elettronica ==

Dopo avere inserito i dati del lotto di fatture è possibile generare e trasmettere la fattura.

L’ultimo passo operativo è quindi la generazione del documento XML secondo il tracciato Fattura PA o europeo per inviarli attraverso SdI e il successivo upload dello stesso file. '''Ricorda che solo nel caso di utilizzo del tracciato FatturaPA è necessario procedere a firmare digitalmente il file.'''

La generazione della fattura elettronica può avvenire nella pagina di dettaglio del lotto tramite:

<ul>
<li>'''“Genera XML”''' : genera il file xml corrispondente ai dati inseriti. Puoi inviare in un momento successivo il file tramite la funzionalità “'''Fatture in lavorazione”'''</li>
<li>'''“Genera XML e Invia”:''' oltre a generare l’xml visualizzi le informazioni necessarie per effettuare contestualmente anche l’invio a SdI.
'''In questo caso se utilizzi il formato FatturaPA è necessario procedere a firmare digitalmente il file e ricaricarlo;''' se utilizzi il formato europeo, il sistema invierà direttamente lo stesso a SdI.</li></ul>

[[File:Image39 ok.png|centro]]

Figura 39 - Genera .xml

Una volta inviato correttamente il file .xml, si attiva la possibilità per il Lotto/Fattura appena inviati di consultarne lo stato, secondo lo storico delle operazioni effettuate, nonché l’accesso ad una copia di cortesia (in PDF) del contenuto XML inviato al sistema di interscambio.

È possibile scaricare la nuova copia di cortesia selezionando la voce del menù principale '''Fatture inviate''' e poi in corrispondenza della fattura di interesse.

[[File:Image40 ok.png|centro]]

Figura 40 - Scarica copia di cortesia

Dalla sezione di “'''Fatture inviate'''” è possibile inoltre consultare lo storico degli stati e le eventuali motivazioni di uno “scarto”, ossia di un rifiuto opposto dal sistema di interscambio a recapitare la fattura all’Amministrazione competente, come di seguito riportato a titolo meramente esemplificativo.

[[File:Image41 ok.png|centro]]
Figura 41 - Notifica di scarto

Seleziona sulla “I” informativa in corrispondenza dello stato per visualizzare la motivazione del rifiuto.

[[File:Image42 ok.png|centro]]

Figura 42 - Storico degli stati

Se l’adesione della tua impresa al servizio è sospesa, potrai accedere e visualizzare i Lotti di Fatture se il lotto è stato precedentemente inviato al SdI, prima che l’adesione risulti sospesa.

== Generazione e invio al SdI di Archivi di lotti di fatture ==

Se vuoi inviare più lotti di fatture in un unico raggruppamento è possibile utilizzare la funzionalità per creare nuovi Archivi di lotti di fatture elettroniche.

Dal menù '''Crea nuove fatture''' seleziona '''“Creazione Archivio di Lotti”.''' Puoi selezionare dall’elenco presente sulla pagina i lotti in formato FatturaPA firmati da includere nell’archivio in formato .zip e inviarlo a SdI.

Per poter essere raggruppati in un archivio i lotti devono essere stati già in precedenza creati e firmati.

'''Ti ricordiamo che è possibile creare un Archivio di lotti di Fatture solo per i lotti in formato FatturaPA.'''

[[File:Image43 ok.png|centro]]

Figura 43 - Aggiungi lotti di fatture in archivio

Seleziona '''“Aggiungi Lotti di fatture nell’archivio”''' per selezionare e aggiungere i lotti da includere nell’archivio.

[[File:Image44 ok.png|centro]]

Figura 44 - Seleziona i lotti da aggiungere

Una volta aggiunti, seleziona '''“Crea l’archivio”''' per completare l’operazione.

[[File:Image45 .png|centro]]

Figura 45 - Crea l'archivio

Dopo aver inviato l’archivio non sarà più possibile effettuare modifiche.

Se l’adesione della tua impresa al servizio è sospesa, potrai accedere e visualizzare gli Archivi di Lotti di Fatture se sono stati precedentemente inviati al SdI, prima che l’adesione risultasse sospesa.

== Gestione lotti e archivi di lotti in lavorazione ==

Dal menù principale, selezionando la voce '''“Fatture in lavorazione”''' puoi accedere ai lotti di fatture e agli archivi di lotti di fatture che si trovano ancora in lavorazione, ovvero ancora non inviati al SdI.

=== Gestione lotti in lavorazione ===

Seleziona '''“Lotti di fatture”''' per accedere all’elenco.

[[File:Image46 ok.png|centro]]
Figura 46 - Lotti di fatture

Puoi ricercare il lotto che ti interessa attraverso l’apposito filtro. Per ogni lotto puoi utilizzare alcune funzionalità:

* '''Modifica:''' consente di accedere nuovamente al lotto di fatture (in entrambi i formati), in modo da poter modificare i dati di intestazione o delle singole fatture, aggiungere nuovi dati e fatture, rigenerare l’XML e inviarlo;
* '''Firma (solo per lotti di fatture in formato FatturaPA):''' nel caso in cui lo stato del lotto di fatture sia “generato”, selezionando l’icona della firma puoi scaricare il documento, firmarlo tramite strumenti in tuo possesso e ricaricarlo. Ti viene fornito l’esito della verifica della validità della firma. Nel caso in cui il documento viene validato, puoi procedere con l’invio dello stesso e verrai informato della presa in carico dell’invio;
* '''Elimina:''' consente l’eliminazione di Lotti di Fatture che si trovano in uno stato in cui è possibile eseguire l’operazione;
* '''Rigenera:''' puoi generare nuovamente il file XML. Se il lotto è in stato “bozza”, ti verrà notificato se è necessario compilare sezioni obbligatorie prima di poter generare il file XML;
* '''Visualizza dettaglio:''' ti consente di visualizzare in modalità lettura i lotti di fatture che non possono essere più modificati.

Inoltre, per ogni lotto dell’elenco puoi consultare lo storico degli stati selezionando l’icona associata allo stato del lotto di interesse.

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Figura 47 – Storico degli stati

Per ogni lotto dell’elenco è possibile visualizzare l’elenco delle fatture contenute nello stesso selezionando sulla freccia in corrispondenza del lotto.

[[File:Figura 48 screen ok.png|centro]]

Figura 48 - Consulta l'elenco delle fatture

Per le fatture presenti in un lotto di fatture è possibile consultare lo storico degli stati e utilizzare le seguenti funzionalità:

* '''Copia Fattura:''' consente di copiare una fattura all’interno di un nuovo lotto o in un lotto esistente;
* '''Modifica Fattura:''' consente di accedere alla fattura e modificarla;
* '''Elimina Fattura:''' consente la rimozione di una fattura precedentemente inserita nel lotto per i lotti in stato “bozza”, “generato” e “firmato”.

=== Gestione archivi in lavorazione ===

Dalla voce principale del menù '''“Fatture in lavorazione”''' seleziona '''“Archivi di Lotti di fatture”''' per accedere all’elenco degli Archivi di Lotti di Fatture che ancora non sono stati inviati al SdI.

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Figura 49 – Archivi di lotti di fatture in lavorazione

Puoi ricercare l’Archivio di lotti che ti interessa attraverso l’apposito filtro. Per ogni archivio puoi utilizzare alcune funzionalità:

* '''Invia:''' consente di inviare a SdI l’archivio selezionato. Verrai informato della presa in carico dell’attività;
* '''Modifica:''' consente di accedere alla pagina dell’archivio selezionato per aggiungere, eliminare lotti o eventualmente ricreare lo stesso;
* '''Elimina''': consente di eliminare l’archivio selezionato

Per ogni archivio presente nella lista è possibile visualizzare l’elenco dei lotti che lo compongono, sui quali sono disponibili le funzionalità “Modifica” ed “Elimina”.

== Invio fattura a SDI ==

La procedura di invio della fattura a SDI vede quali attori coinvolti:

* il fornitore
* il Sistema di Interscambio
* Il MEF (attraverso CONSIP/www.acquistinretepa.it) quale soggetto trasmittente

I passaggi rappresentativi si possono schematizzare nei punti seguenti:

* il fornitore predispone la fattura elettronica secondo quanto riportato nei precedenti paragrafi;
* sulla fattura così predisposta il fornitore appone la firma digitale (solo se formato FatturaPA)
* il file così generato, viene trasmesso a SDI per mezzo dell’invio su [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it].

Prima di inoltrare la fattura all’Amministrazione destinataria, SDI effettua una serie di controlli formali sul contenuto del file XML.<ref>Fonte: [http://www.fatturapa.gov.it www.fatturapa.gov.it] “ELENCO DEI CONTROLLI EFFETTUATI SUL FILE FATTURAPA”</ref>

Nei paragrafi successivi si riepilogano alcuni dei controlli effettuati da Acquisti in rete che anticipano i controlli da parte di SdI e che avranno luogo a seconda del formato prescelto per gestire e inviare i documenti attraverso SdI.

== Notifiche del Sistema di Interscambio ==

La procedura di gestione delle ricevute e delle notifiche vede, quali attori coinvolti:

* il fornitore;
* il soggetto trasmittente (MEF/Consip).
* il Sistema di Interscambio;
* l’Amministrazione destinataria;

La procedura può essere schematizzata nei punti seguenti:

* A. il SdI, ricevuto correttamente il file, assegna un identificativo proprio ed effettua le verifiche previste
* B. in caso di controlli con esito negativo, il SdI invia una notifica di scarto al Fornitore
* C. nel caso di esito positivo dei controlli il SdI trasmette la fattura elettronica all’Amministrazione destinataria e unitamente a questa il SdI trasmette anche una notifica di metadati del file fattura tramite la quale sono comunicate le informazioni utili all’elaborazione ed alla comunicazione da parte del ricevente;
* D. nel caso di buon esito della trasmissione, SDI invia al Fornitore una ricevuta di consegna della fattura elettronica;
* E. nel caso in cui, per cause tecniche non imputabili a SDI, la trasmissione al destinatario non fosse possibile entro i termini previsti, SDI invia al fornitore una notifica di mancata consegna; resta a carico di SDI l’onere di contattare il destinatario affinché provveda tempestivamente alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione, e, a problema risolto, di procedere con l’invio; se, trascorsi 10 giorni dalla data di trasmissione della notifica di mancata consegna, SDI non è riuscito a recapitare la fattura elettronica al destinatario, inoltra al Fornitore una definitiva attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito in ottemperanza alle disposizioni riportate nella circolare interpretativa n.1 del 31 marzo 2014, emessa dal Dipartimento Finanze del MEF di concerto con il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
* F. per ogni fattura elettronica recapitata all’ Amministrazione, SDI permette all’Amministrazione, entro il termine di 15 giorni dalla prima comunicazione inviata al Fornitore, più precisamente dalla data riportata nella ricevuta di consegna o dalla data di trasmissione della notifica di mancata consegna, di inviare una notifica di accettazione/rifiuto della fattura e, nel caso, provvede ad inoltrarla al Fornitore a completamento del ciclo di comunicazione degli esiti della trasmissione della fattura elettronica;
* G. a seguito della corretta trasmissione di una Fattura Elettronica, al fine di fornire tempestiva comunicazione al Fornitore dell'accettazione o del disconoscimento del documento contabile in modo da consentire gli adempimenti previsti dalla normativa IVA in merito alla registrazione delle fatture emesse, il Sistema di Interscambio ha fissato un termine - pari a quello previsto nel D. lgs 52/2004 che modifica l'art. 21 del DPR 633/72, attualmente 15 giorni - decorso il quale lo stesso SDI inoltra notifica di decorrenza dei termini sia al Fornitore sia al soggetto che ha ricevuto la fattura (Amministrazione).

La fattura ha terminato il suo “ciclo di vita” nell’ambito della gestione del Sistema di Interscambio e può essere definitivamente registrata ai fini IVA tra le fatture emesse.

Le notifiche ricevute da SdI saranno visibili su Acquisti in Rete nel dettaglio dei lotti e delle singole fatture associate. Le notifiche possono essere:

* '''“Scarto”:''' nel momento in cui la fattura inviata non supera i controlli effettuati dal Sistema di Interscambio;
* '''“Mancata consegna”''' (da SdI verso la PA destinataria): nel momento in cui, superati i controlli iniziali, il SdI comunica la fattura alla PA destinataria ma vi sono problemi che impediscono la corretta consegna della fattura alla PA o all’eventuale intermediario della PA. Resterà a carico del SdI l’onere di contattare il destinatario affinché provveda tempestivamente alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione e, a problema risolto, di procedere con un nuovo invio;
* '''“Consegna”''' (da SdI alla PA destinataria o all’eventuale intermediario): nel momento in cui la fattura viene consegnata al destinatario da parte del SdI;
* '''“Accettazione/Rifiuto” da parte della PA destinataria''': nel momento in cui la PA approva/non approva la fattura inviata;
* '''“Decorrenza termini di accettazione” da parte delle PA:''' nel momento in cui sono trascorsi quindici giorni dalla ricezione della fattura da parte della PA (la fattura è stata “Consegnata” alla PA) senza che quest’ultima abbia comunicato al SdI l’accettazione o il rifiuto della fattura stessa;
* '''“Attestazione Trasmissione Fattura”''' del file alla PA destinataria: nel momento in cui sono trascorsi quindici giorni dalla data di invio della notifica di “Mancata consegna”.

{{Dsco|testo=
La fattura elettronica si considera trasmessa e ricevuta dalle amministrazioni solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna da parte del SDI. La ricevuta di consegna attesta sia l’emissione della fattura elettronica, sia l’avvenuta ricezione da parte della PA committente.

Tuttavia, le due fasi (emissione della fattura da parte del Fornitore e la ricezione della stessa da parte della PA) vengono effettuate in due momenti distinti.

Secondo quanto riportato nella circolare n. 1/2013 del MEF, la fattura elettronica può infatti darsi per emessa non solo nella ricevuta di consegna recapitata al Fornitore dal SDI in caso di esito positivo, ma anche a fronte del rilascio dal parte del SDI della notifica di mancata consegna (in nessun caso il SDI rilascia un documento comprovante il mero ricevimento della fattura da parte del medesimo).

La notifica di mancata consegna viene spedita al Fornitore se l’inoltro all’Amministrazione committente ha avuto esito negativo, e viene recapitata:

* entro 48 ore se il canale di comunicazione tra sistema di interscambio e Pubblica amministrazione è costituito dalla posta elettronica certificata (PEC);
* ovvero, entro 24 ore negli altri casi.
Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la trasmissione (e la conseguente ricezione) della fattura da parte del SDI. Anche in tale caso la fattura può darsi per emessa. Sarà poi il SDI a farsi carico di contattare il destinatario della fattura affinché provveda alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione.

Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la trasmissione (e la conseguente ricezione) della fattura da parte del SDI. Anche in tale caso la fattura può darsi per emessa. Sarà poi il SDI a farsi carico di contattare il destinatario della fattura affinché provveda alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione.

Se l’inoltro ha avuto esito negativo “per cause tecniche” il SDI rilascia al Fornitore una notifica di mancata consegna. La struttura di supporto del SDI provvede successivamente a contattare il referente del servizio di fatturazione elettronica dell’Amministrazione ricevente affinché provveda tempestivamente alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione e, a problema risolto, procede con l’invio della fattura.

Se, trascorsi 10 giorni dalla data di trasmissione della notifica di mancata consegna, il SDI non è riuscito a recapitare la fattura elettronica al destinatario, invia al Fornitore trasmittente una “''Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito''”.

ll Fornitore in possesso di una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, può trasmettere la fattura direttamente all'amministrazione competente, ad esempio trasmettendo per posta elettronica l'attestato (che contiene anche la Fattura stessa). Con questo invio l’Amministrazione viene messa a conoscenza del fatto che la fattura elettronica è stata correttamente inviata al SDI, può prendere visione della fattura in esso contenuta e la fattura può pertanto ritenersi ricevuta dall’Amministrazione committente.
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}}

== Gestione lotti e archivi di lotti inviati ==

Dal menù principale selezionando la voce '''“Fatture inviate”,''' puoi accedere ai lotti di fatture e agli archivi di lotti di fatture che sono stati inviati allo SdI.

=== Gestione lotti inviati ===

Seleziona '''“Lotti di fatture”''' per accedere all’elenco dei Lotti di Fatture, in entrambi i formati, che sono stati inviati allo SdI.

[[File:Figura 50 screen ok.png|centro]]

Figura 50 - Gestione dei lotti di fatture inviati

Puoi ricercare il lotto che ti interessa attraverso l’apposito filtro. Per ogni lotto puoi utilizzare alcune funzionalità:

* '''Modifica:''' consente di modificare il lotto; tale azione causerà la cancellazione dell’XML e la necessità di rigenerarlo (e firmarlo nel caso di formato FatturaPA);
* '''Elimina:''' consente l’eliminazione logica del lotto negli stati “Rifiutato da SdI” e “Trasmesso con mancato recapito”
* '''Rigenera:''' consente di rigenerare l’XML facendo tornare il lotto nello stato “Generato”
* '''Scarica Copia Cortesia:''' per effettuare il download di una copia di cortesia
* '''Scarica XML:''' consente di scaricare o l’XML originale (per entrambi i formati di fattura) o quello firmato (solo per i lotti in formato FatturaPA)
* '''Visualizza dettaglio:''' ti consente di visualizzare in modalità lettura i lotti di fatture che non possono essere più modificati

Inoltre, per ogni lotto dell’elenco puoi consultare l’elenco delle fatture di cui è composto, visualizzarne il relativo stato e utilizzare le seguenti funzionalità:

* '''Copia Fattura:''' consente la copia di una fattura precedentemente compilata all’interno di un nuovo lotto o di un lotto esistente.
* '''Scarica Copia Cortesia:''' per effettuare il download di una copia di cortesia
* '''Scarica XML:''' consente di scaricare o l’XML originale (per entrambi i formati di fattura) o quello firmato (solo per i lotti in formato FatturaPA)

=== Gestione archivi inviati ===

Dalla voce principale del menù '''“Fatture inviate”''' seleziona '''“Archivi di Lotti di fatture”''' per accedere all’elenco degli Archivi di Lotti di Fatture che sono stati inviati allo SdI.

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Figura 51 - Gestione degli archivi di lotti di fatture inviate

Puoi ricercare l’Archivio di lotti che ti interessa attraverso l’apposito filtro.

Per ogni archivio puoi utilizzare la funzionalità '''“Scarica Archivio di Lotti”''' per scaricare il contenuto dell’archivio di lotti.

Per ogni archivio è possibile visualizzare le informazioni relative ad ogni lotto contenuto nell’archivio e utilizzare alcune funzionalità:

* '''Scarica Copia Cortesia:''' per effettuare il download di una copia di cortesia
* '''Scarica XML:''' consente di scaricare per i lotti dell’archivio il file l’XML originale o nella versione firmata
* '''Visualizza dettaglio:''' ti consente di visualizzare in modalità lettura i lotti di fatture che non possono essere più modificati

= Conservazione delle Fatture =

La normativa in vigore impone che la conservazione delle fatture debba avvenire nella medesima forma della loro emissione. La fattura elettronica viene pertanto fatta oggetto di conservazione digitale.

Il sistema di conservazione mira a garantire le caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità dei documenti informatici. Le Fatture PA devono pertanto essere conservate digitalmente in conformità alle disposizioni del decreto MEF adottato ai sensi dell’articolo 21, comma 5, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD).

Come evidenziato nei precedenti paragrafi del presente documento, le fatture PA sono corredate delle ricevute di presa in carico e accettazione del SDI, nonché delle notifiche che il SDI invia nel corso del ciclo di vita della fattura. Sebbene l’obbligo formale di conservazione sostitutiva riguardi le fatture e non anche le ricevute e notifiche, il servizio erogato da [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it] provvede alla conservazione di tutti i documenti informatici (fatture, notifiche e ricevute) a partire dal momento in cui il file FatturaPA viene correttamente indirizzato allo SDI. <ref>Si rammenta che nel caso in cui il servizio offerto da [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it] venga utilizzato solo per la generazione della Fattura Elettronica in formato XML (di seguito inviata al SDI attraverso altri canali, ad es. la PEC) la FatturaPA generata ma non trasmessa attraverso [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it] non sarà oggetto di Conservazione digitale a norma di legge e pertanto tale attività sarà a carico dell’impresa trasmittente.</ref>

Il fornitore che intenda entrare in possesso del file conservato digitalmente ha a disposizione la funzione Esibizione a norma.

== Adempimenti relativi alla conservazione ==

Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17 giugno 2014, in attuazione all’articolo 21, comma 5, del D. Lgs n. 82/2005 (CAD), ha definito le modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto, abrogando il DMEF 23 gennaio 2004.

Il Decreto, in vigore dal 27 giugno 2014, ha introdotto semplificazioni importanti ai processi di dematerializzazione della documentazione fiscale e di conservazione digitale a norma dei documenti fiscali a partire dal periodo d’imposta 2015 in poi, anche in virtù dell’obbligo correlato della fatturazione elettronica verso la PA (DM n. 55 del 3 aprile 2013) e delle semplificazioni introdotte nei processi di fatturazione elettronica tra imprese chiarite con la recente Circolare n. 18/E del 24 giugno 2014.

Di seguito vengono descritte le principali modifiche e semplificazioni:

* È stato eliminato l’obbligo di conservazione quindicinale delle fatture e si allinea tale termine a quello dei libri e registri. Il processo di conservazione dei documenti con valenza fiscale, quindi, è effettuato entro il termine previsto dalla L.489/1994, ossia entro tre mesi dal termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi.
* L’adempimento della comunicazione dell’impronta dell’archivio dei documenti con rilevanza tributaria da inviare all’Agenzia delle Entrate è eliminato. Il contribuente comunicherà che effettua la conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riferimento.
* Il pagamento dell’imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti (relativa alle fatture, gli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l’anno) avviene mediante versamento nei modi di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,con modalità esclusivamente telematica ed in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
* Il processo di conservazione dei documenti informatici termina con l’apposizione di un riferimento temporale opponibile a terzi (ad esempio una marca temporale) sul c.d. “pacchetto di archiviazione”. (in aggiunta alla già prevista sottoscrizione elettronica da parte del Responsabile della Conservazione)

== Obblighi di comunicazione del luogo di conservazione delle scritture contabili ==

La normativa in materia impone che venga comunicato “il luogo di conservazione elettronica delle scritture contabili, nonché dei registri e degli altri documenti (…). Il soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato assicura, per finalità di controllo, l’accesso automatizzato all’archivio e che tutti i documenti ed i dati in esso contenuti, compresi quelli che garantiscono l’autenticità e l’integrità delle fatture di cui all’articolo 21,comma 3, siano stampabili e trasferibili su altro supporto informatico.”

A tal fine, il soggetto passivo, residente o domiciliato nel territorio nazionale, ai fini della comunicazione del luogo di conservazione elettronica dei documenti fiscalmente rilevanti, deve riportare nei modelli di comunicazione AA7 e AA9, nel rispetto dei termini previsti dall’articolo 35 del D.P.R. n. 633 del 1972, gli estremi identificativi dei luoghi di giacenza fisica dei server dove sono conservati i documenti.

Si riportano pertanto le informazioni necessarie alla predetta comunicazione per quanto attiene alla fatture conservate digitalmente attraverso il servizio erogato da [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it] :

''Ministero Economia e Finanze / Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi Centro Elaborazione Dati presso SOGEI SpA''

'''Codice fiscale: 80415740580'''

'''Indirizzo: Via Mario Carucci, 99 - Palazzina PA 1'''

'''CAP: 00143'''

'''Comune: ROMA'''

'''Provincia: ROMA'''

Istituto per i beni artistici culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna (IBACN)

'''Cod. fiscale 800 812 90 373'''

'''Indirizzo: Via Galliera 21,'''

'''CAP: 40121'''

'''Comune: Bologna;'''

'''Provincia: Bologna'''

== Esibizione a norma ==

Se vuoi richiedere l’estrazione dei lotti di fattura conservati dal menù principale seleziona la voce '''“Esibizione a Norma”.'''

[[File:Figura 52 screen ok.png|centro]]

Figura 52 - Esibizione a norma

Puoi ricercare il lotto di fatture che ti interessa attraverso l’apposito filtro dall’elenco disponibile.

Selezionando l’apposita funzionalità è possibile richiedere un '''Esibizione a Norma di un lotto conservato'''.

Selezionando invece '''“Visualizzazione dello Storico delle Esibizioni”,''' è possibile accedere all’elenco con lo storico delle richieste già eseguite.

= Controlli e notifiche di errore =

== DATI GENERALI ==

I controlli effettuati in questa sezione della procedura sono di seguito elencati per evitare un eventuale scarto della/del fattura/lotto sono:

=== Controllo fattura duplicata - codice di errore 00404 ===

Il sistema prevede dei controlli di '''unicità della fattura a livello generale.'''

In particolare, nei seguenti casi sarà mostrato il messaggio di errore “Si è verificato un errore. Non è possibile effettuare il salvataggio in quanto la fattura è duplicata.”:

# Il valore di “Documento emesso ai sensi dell'art. 73 del DPR 633/72” è diverso da “Si” ed esiste una fattura “ricevuta da SDI e non rifiutata dalla PA” per la quale si verificano le seguenti condizioni:
#* Partita iva del cedente (intesa come idpaese + idcodice) uguale a quella della fattura corrente;
#* Numero uguale a quello della fattura corrente;
#* Anno uguale a quello della fattura corrente;
#* Tipo documento, compreso quello della fattura corrente, diverso da “Nota di credito”;

<blockquote>oppure
</blockquote>
* Tipo documento della fattura “ricevuta da SDI e non rifiutata dalla PA” o della fattura corrente pari a “Nota di credito”;
* Tipo documento uguale a quello della fattura corrente;
* Partita iva del cedente (intesa come idpaese + idcodice) uguale a quella della fattura corrente;
* Numero uguale a quello della fattura corrente;
* Anno uguale a quello della fattura corrente;

<ol start="2" style="list-style-type: decimal;">
<li>Il valore di “Documento emesso ai sensi dell'art. 73 del DPR 633/72” è pari a “Si” ed esiste una fattura “ricevuta da SDI e non rifiutata dalla PA” per la quale si verificano le seguenti condizioni
<ul>
<li>Partita iva del cedente (intesa come idpaese + idcodice) uguale a quella della fattura corrente;</li>
<li>Numero uguale a quello della fattura corrente;</li>
<li>Data (intesa come giorno, mese e anno) uguale a quella della fattura corrente;</li>
<li>Tipo documento, compreso quello della fattura corrente, diverso da “Nota di credito;</li></ul>
</li></ol>

<blockquote>oppure
</blockquote>
* Tipo documento della fattura “ricevuta da SDI e non rifiutata dalla PA” o della fattura corrente pari a “Nota di credito”;
* Tipo documento uguale a quello della fattura corrente;
* Partita iva del cedente (intesa come idpaese + idcodice) uguale a quella della fattura corrente;
* Numero uguale a quello della fattura corrente;
* Data (intesa come giorno, mese e anno) uguale a quella della fattura corrente.

Per fattura “ricevuta da SDI e non rifiutata dalla PA” si intende una fattura il cui stato è pari a uno dei seguenti:

* Consegnato alla PA;
* Mancata consegna alla PA;
* Decorrenza termini;
* Accettato dalla PA;
* Trasmesso con mancato recapito.

Il controllo sopra descritto sarà anche previsto nel caso di caricamento tramite Excel.

Nel caso in cui si siano verificati degli errori a seguito di caricamento dei dati tramite file excel, lo stato del file caricato sarà “Validato con errori” e sarà possibile scaricare il rapporto di validazione, in cui sono evidenziati gli errori che si sono verificati. Nel caso in questione, si avrà quanto di seguito mostrato:

[[File:Image53 ok.png|centro]]

Figura 53 – Sheet “Dati generali” – Errore 00404 - Duplicazione fattura

Il report degli errori di validazione comporta il riempimento “rosso” della cella corrispondente al “Numero” della fattura (sheet “Dati generali”), con messaggio di errore pari a “Non è possibile effettuare il salvataggio in quanto la fattura è duplicata”.

=== Controllo fattura duplicata nel lotto – codice di errore 00409 ===

Il sistema prevede dei controlli di unicità della fattura '''a livello di lotto.'''

In particolare, nei seguenti casi sarà mostrato il messaggio di errore “Si è verificato un errore. Non è possibile effettuare il salvataggio in quanto la fattura è duplicata all’interno del lotto.”:

# Il valore di “Documento emesso ai sensi dell'art. 73 del DPR 633/72” è diverso da “Si” ed esiste un’altra fattura nello stesso lotto per la quale si verificano le seguenti condizioni:
#* Numero uguale a quello della fattura corrente;
#* Anno uguale a quello della fattura corrente;
#* Tipo documento, compreso quello della fattura corrente, diverso da “Nota di credito”;

<blockquote>oppure
</blockquote>
* Tipo documento di un’altra fattura del lotto o della fattura corrente pari a “Nota di credito”;
* Tipo documento uguale a quello della fattura corrente;
* Numero uguale a quello della fattura corrente;
* Anno uguale a quello della fattura corrente;

<ol start="2" style="list-style-type: decimal;">
<li>Il valore di “Documento emesso ai sensi dell'art. 73 del DPR 633/72” è pari a “Si” ed esiste un’altra fattura nello stesso lotto per la quale si verificano le seguenti condizioni:
<ul>
<li>Numero uguale a quello della fattura corrente;</li>
<li>Data (intesa come giorno, mese e anno) uguale a quella della fattura corrente;</li>
<li>Tipo documento, compreso quello della fattura corrente, diverso da “Nota di credito;</li></ul>
</li></ol>

<blockquote>oppure
</blockquote>
* Tipo documento di un’altra fattura del lotto o della fattura corrente pari a “Nota di credito”;
* Tipo documento uguale a quello della fattura corrente;
* Numero uguale a quello della fattura corrente;
* Data (intesa come giorno, mese e anno) uguale a quella della fattura corrente.

[[File:Image54 ok.png|centro]]

Figura 54 - Controllo fattura duplicata nel lotto

Il controllo sopra descritto sarà anche previsto nel caso di caricamento tramite Excel.

In tal caso, il report degli errori di validazione comporta il riempimento “rosso” della cella corrispondente al “Numero” della fattura (sheet “Dati generali”), con messaggio di errore pari a “La fattura è duplicata nel lotto.”.

Gli errori visualizzati nel caso di presenza di uno degli scenari precedentemente indicati sono simili a quelli mostrati nelle figure rappresentate nel caso di fattura duplicata.

Nel caso di fatture emesse secondo modalità e termini stabiliti con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 73 del DPR 633/72 e per le quali sia stato valorizzato a “SI” il campo “Art73” (cosa che consente al cedente/prestatore l'emissione nello stesso anno di più documenti aventi stesso numero), la verifica di unicità viene effettuata attraverso un confronto sull’hash del file che non deve coincidere con quello di un file precedentemente trasmesso al SdI.

Tutti i controlli appena descritti, qualora il file inviato al SdI è relativo ad un documento lotto di fatture, comportano l’accettazione o il rifiuto del file nella sua totalità. Diversamente, se a SDI viene inviato un file in formato compresso (''i.e. un Archivio di Lotti'') i controlli, con conseguente accettazione o scarto, riguardano ogni singolo file presente al suo interno.

=== Controllo presenza caratteri numerici nell’elemento informativo Numero fattura - codice errore 00425 ===

Il sistema controlla che il campo “Numero” contenga almeno un carattere numerico.

Nel caso in cui il controllo non sia superato sarà mostrato il messaggio di errore “Numero fattura deve contenere almeno una cifra numerica”.

[[File:Image55 ok.png|centro]]

Figura 55 - Dati generali – Errore numero fattura non valido

Il controllo sopra descritto è previsto anche nel caso di caricamento tramite Excel.

In tal caso, il report degli errori di validazione comporta il riempimento “rosso” della cella corrispondente al “Numero” della fattura (sheet “Dati generali”), con messaggio di errore pari a “Numero fattura deve contenere almeno un carattere numerico.”, come mostrato di seguito:

[[File:Image56 ok.png|centro]]

Figura 56 – Sheet “Dati generali” – Errore 00425 – Assenza caratteri numerici nel campo “Numero fattura”

=== Controllo valore Aliquota Iva - codice errore 00424 ===

Il sistema prevede un controllo sul valore inserito per il campo “Aliquota IVA”, in particolare, viene verificato che il valore dell’aliquota IVA, se diverso da “0,00”, sia maggiore o uguale a “1,00”.

Nel caso in cui il controllo non sia superato si visualizza il messaggio di errore “Attenzione. Aliquota IVA (%) se diversa da 0,00 deve essere maggiore o uguale a 1,00.”.

[[File:Fig 57 - fattura elettronica new.png|centro]]

Figura 57 - Controllo Aliquota IVA

Lo stesso controllo sarà previsto in caso di caricamento dati tramite Excel.

In tal caso, il report degli errori di validazione comporta il riempimento “rosso” della cella corrispondente all’ “Aliquota IVA” della fattura (sheet “Dati generali”), con messaggio di errore pari a “Aliquota IVA se diversa da 0,00 deve essere maggiore o uguale a 1,00.”.

[[File:Image58 bis.png|centro]]

Figura 58 - Sheet “Dati generali” – Errore 00424 – Aliquota IVA non valida

=== Controllo coerenza data nota di credito - codice errore 00418 ===

Il sistema effettua un controllo sui valori inseriti nei campi “Data” in modo tale che, nel caso in cui il tipo di documento sia “Nota di credito”, il valore di “Data” nella sezione “Dati generali” sia maggiore o uguale delle eventuali “Date” nella sezione “Dati fatture collegate”.

La sezione “Dati fatture collegate” è una sezione facoltativa, dove puoi inserire le informazioni relative alle eventuali fatture collegate.

Nel caso in cui la data che stai inserendo nella sezione “Dati fatture collegate” sia maggiore della “Data” presente in “Dati generali” sarà mostrato il messaggio “Se la fattura che si sta creando è di tipo nota di credito, la data della fattura deve essere minore o uguale della data inserita nella sezione dati generali”.

[[File:Image59 bis.png|centro]]

Figura 59 - Controllo data fattura collegata

Il medesimo controllo è previsto nel caso di caricamento dati tramite Excel.

In tal caso, il report degli errori di validazione comporta il riempimento “rosso” della cella corrispondente alla data della fattura collegata (sheet “Dati fatture collegate”), con messaggio di errore pari a “Data deve essere minore o uguale della data inserita nello sheet “Dati generali”.”.

[[File:Image60 bis.png|centro]]

Figura 60 – Sheet “Dati fatture collegate” – Errore 00418 – Incoerenza delle date

=== Controllo coerenza Esigibilità Iva e Natura - codice errore 00420 ===

Il sistema effettua un controllo sui valori inseriti nei campi “Natura” ed “Esigibilità IVA”.

In particolare, il valore di “Natura”, se popolato, non può essere “Inversione contabile (reverse charge)” se hai inserito “Scissione dei pagamenti” per “Esigibilità IVA” e viceversa.

In caso contrario sarà mostrato il messaggio di errore “Si è verificato un errore. I valori selezionati per Esigibilità IVA e Natura non sono compatibili.”.

[[File:Fig 61 - fattura elettronica new.png|centro]]

Figura 61 - Controllo coerenza Esigibilità Iva e Natura

Il medesimo controllo è previsto nel caso di caricamento dati tramite Excel.

In tal caso, il report degli errori di validazione comporta il riempimento “rosso” della cella corrispondente alla “Natura” (sheet “Dati generali” o “Linea X”), con messaggio di errore pari a “I valori selezionati per Esigibilità IVA e Natura non sono compatibili”.

[[File:Image62 ok.png|centro]]

Figura 62 – Sheet “Dati generali” – Errore 00420

== LINEE DI FATTURA ==

I controlli effettuati in questa sezione della procedura sono di seguito elencati per evitare un eventuale scarto della/del fattura/lotto:

=== Controllo valore Aliquota Iva - codice errore 00424 ===

Il sistema effettua un controllo sul valore inserito per il campo “Aliquota IVA”, in particolare, viene verificato che il valore dell’aliquota IVA, se diverso da “0,00”, sia maggiore o uguale a “1,00”.

Nel caso in cui il controllo non sia superato sarà mostrato il messaggio di errore “Aliquota IVA (%) se diversa da 0,00 deve essere maggiore o uguale a 1,00.”.

[[File:Image63 ok.png|centro]]

Figura 63 - Pagina “Dettaglio linee beni o servizi” – Errore 00424 – Aliquota IVA non valida

Lo stesso controllo è previsto in caso di caricamento dati tramite Excel.

In tal caso, il report degli errori di validazione comporta il riempimento “rosso” della cella corrispondente all’ “Aliquota IVA” della fattura (sheet “Dati generali”), con messaggio di errore pari a “Aliquota IVA se diversa da 0,00 deve essere maggiore o uguale a 1,00.”.

[[File:Image64 ok.png|centro]]

Figura 64 – Sheet “Linea 1” – Errore 00424 – Aliquota Iva non valida

=== Controllo Esigibilità Iva e Natura - codice errore 00420 ===

Il sistema effettua un controllo sui valori inseriti nei campi “Natura” ed “Esigibilità IVA”.

In particolare, il valore di “Natura”, se popolato, non può essere “Inversione contabile (reverse charge)” se hai inserito “Scissione dei pagamenti” per “Esigibilità IVA” e viceversa.

In caso contrario sarà mostrato il messaggio di errore “Si è verificato un errore. I valori selezionati per Esigibilità IVA e Natura non sono compatibili.”.

[[File:Image65 ok.png|centro]]

Figura 65 - Controllo esigibilità iva e natura

Il medesimo controllo è previsto nel caso di caricamento dati tramite Excel.

In tal caso, il report degli errori di validazione comporta il riempimento “rosso” della cella corrispondente alla “Natura” (sheet “Linea X”), con messaggio di errore pari a “I valori selezionati per Esigibilità IVA e Natura non sono compatibili”.

[[File:Image66 ok.png|centro]]

Figura 66 – Sheet “Linea 1” – Errore 00420

=== Controllo corretto calcolo del Prezzo Totale - codice errore 00423 ===

Il sistema effettua un controllo sul valore del campo “Prezzo totale” nel “Dettaglio linea”.

Dal momento che SDI ha definito una formula per il calcolo del prezzo totale sulla base degli eventuali sconti e maggiorazioni, prevedendo lo scarto del lotto nel caso in cui tale formula non sia rispettata, il campo relativo al prezzo totale è “Read only” e calcolato automaticamente alla selezione dei pulsanti “Salva in bozza” (solo nel caso siano presenti tutti i dati necessari) e “Salva e procedi”.

[[File:Image67 ok.png|centro]]

Figura 67 – Dettaglio linee beni o servizi – Prezzo totale calcolato automaticamente

[[File:Image68 ok.png|centro]]

Figura 68 - Formula per il calcolo del prezzo totale di una linea.

Analogo funzionamento è previsto per il template Excel della fattura per cui non è presente il campo (ed i relativi controlli di validazione) e il prezzo viene calcolato automaticamente a valle del superamento di tutti i controlli previsti.

Nell’allegato” Esempio di calcolo del prezzo totale di una fattura in presenza di sconti e maggiorazioni” sono riportati due esempi di calcolo del Prezzo Totale.

== DATI DI RIEPILOGO ==

I controlli effettuati in questa sezione della procedura sono di seguito elencati per evitare un eventuale scarto della/del fattura/lotto:

=== Controllo corrispondenza dati riepilogo e aliquote iva - codice errore 00419 ===

Al fine di evitare lo scarto da parte di SDI con codice di errore 00419, si avrà almeno un blocco “Dati Riepilogo” per ciascuna delle aliquote iva presenti nei dati della cassa previdenziale e nei dati generali.

In questo modo, la gestione dei dati di cassa previdenziale (sezione “Dati generali”) verrà effettuata all’interno della sezione “Dati riepilogo”, sulla base del relativo valore di aliquota IVA/Natura, accorpandoli con quelli relativi alle linee di fattura.

=== Controllo corretto calcolo dell’imposta - codice errore 00421 ===

Il valore dell’imposta sarà calcolato secondo la formula riportata nella figura seguente.

[[File:Image69 ok.png|centro]]

Figura 69 - Formula per il calcolo dell'imposta

Il blocco dei dati di riepilogo sarà costruito sulla base della coppia “Aliquota IVA”/”Natura” ed “Esigibilità IVA”, per cui anche il valore dell’importo imponibile di ciascun blocco subirà tali modifiche.

=== Controllo corretto calcolo dell’imponibile importo - codice errore 00422 ===

Il sistema effettua un controllo sui valori di “Importo imponibile” della sezione “Dati riepilogo” sulla base della formula riportata nell’immagine seguente.

[[File:Image70 ok.png|centro]]

Figura 70 - Formula per il controllo dell'importo imponibile

Affinché si possa disporre dei dati richiesti per effettuare il controllo già all’accesso della sezione “Dati riepilogo” sono state effettuate le seguenti modifiche:

* Nella maschera della sezione “Dati generali”, con riferimento alla sotto-sezione “Dati della cassa professionale di appartenenza”, sono stati aggiunti i campi “Esigibilità IVA” e “Arrotondamento su imponibile o importo”. Tale modifica è stata apportata anche nel template Excel;
* Nella maschera della sezione “Dati generali”, con riferimento alla sotto-sezione “Dati della cassa professionale di appartenenza”, è stato aggiunto il “Numero sotto-sezione”, nella fattispecie un progressivo per ogni sotto-sezione “Dati della cassa professionale di appartenenza”;
* Nella maschera di dettaglio linea sono stati aggiunti i campi “Esigibilità IVA” e “Arrotondamento su imponibile o importo”. Tale modifica è stata apportata anche nel template Excel;
* Nella maschera della sezione “Dati riepilogo” sono stati resi read-only i campi “Imponibile importo”, “Esigibilità IVA” e “Arrotondamento su imponibile o importo” ed inoltre mostrati i numeri delle sotto-sezioni “Dati della cassa professionale di appartenenza”. I blocchi di tale sezione sono determinati come segue:
** Un blocco per ciascuna coppia “Aliquota IVA”/”Natura esclusione IVA” ed “Esigibilità IVA”;
** Il valore di “Arrotondamento su imponibile o importo” è dato dalla somma algebrica di tutti i valori di “Arrotondamento su imponibile o importo” presenti nei “Dati generali” o nel dettaglio linee ed associati alla specifica coppia “Aliquota IVA”/”Natura esclusione IVA” ed “Esigibilità IVA”;
** Il valore di “Importo imponibile” di ciascun blocco è calcolato secondo la formula di Figura 70, arrotondato alla seconda cifra decimale (l’arrotondamento sarà effettuato solo alla fine del calcolo).

== Altri controlli e notifiche di errore ==

=== Verifiche sul contenuto economico – amministrativo ===

''Di seguito verranno elencati alcuni codici di errore relativi a controlli attinenti al contenuto economico- amministrativo della fattura:''

* '''codice 00400''': sulla riga con aliquota IVA pari a zero deve essere presente il campo Natura
* '''codice 00401''': sulla riga con aliquota IVA diversa da zero non deve essere presente il campo Natura
* '''codice 00403''': la data della fattura non deve essere successiva alla data di ricezione
* '''codice 00411''': se esiste una riga di dettaglio Ritenuta, deve esistere il blocco DatiGenerali/ DatiGeneraliDocumento/ DatiRitenuta
* '''codice 00415''': se esiste un blocco DatiCassaPrevidenziale con Ritenuta = SI, deve esistere il blocco DatiGenerali/DatiGeneraliDocumento/DatiRitenuta
* '''codice 00417''': almeno uno dei campi IdFiscaleIVA e CodiceFiscale del CessionarioCommittente deve essere valorizzato

=== Nomenclatura ed unicità del file trasmesso ===

La verifica viene eseguita al fine di intercettare l’invio accidentale dello stesso file. Attraverso un controllo sulla nomenclatura del file ricevuto il SDI verifica che il nome file sia conforme con quanto riportato nelle Specifiche delle regole tecniche del Sistema di Interscambio e che non sia stato già inviato un file con lo stesso nome (fatto salvo il caso in cui, per il precedente file con lo stesso nome, sia stata trasmessa notifica di file non recapitabile); in caso di esito negativo del controllo (nome file già presente nel SDI o nome file non conforme) il file viene rifiutato.

=== Verifica di integrità del documento ===

La verifica viene effettuata al fine di garantire che il documento ricevuto non abbia subito modifiche successivamente all’apposizione della firma; attraverso un controllo sulla firma elettronica qualificata apposta sull’oggetto trasmesso, il SdI verifica l’integrità dell’oggetto stesso; laddove dovesse emergere che il documento ricevuto non corrisponde al documento sul quale è stata apposta la firma, il documento viene rifiutato.

=== Verifica di autenticità del certificato di firma ===

La verifica viene effettuata al fine di garantire la validità del certificato di firma utilizzato per apporre la firma elettronica qualificata al documento; sulla base delle informazioni messe a disposizione dalle “Certification Authorities”, il SdI verifica la validità del certificato di firma, che non deve risultare scaduto, revocato o sospeso; in caso di certificato di firma non valido, il documento viene rifiutato con le seguenti motivazioni:

* '''''Codice 00100''''' Certificato di firma scaduto
* '''Codice 00101''' Certificato di firma revocato
* '''Codice 00104''' CA (Certification Authority) non affidabile
* '''Codice 00107''' Certificato non valido

=== Verifica di conformità del formato fattura ===

La verifica viene effettuata per garantire la corretta elaborazione del contenuto del documento; sulla base di quanto riportato nell’allegato A al DM n. 55 del 03/04/2013 e nelle relative specifiche tecniche pubblicate sul sito del Sistema di Interscambio www.fatturapa.gov.it, il SdI effettua dei controlli di corrispondenza con lo schema XML del file trasmesso, compresa la presenza dei dati definiti obbligatori; qualora dovesse risultare una non corretta aderenza alle regole, il documento viene rifiutato con le seguenti motivazioni:

* '''Codice 00103''' File firmato senza riferimento temporale
* '''Codice 00105''' File firmato con riferimento temporale non coerente
* '''Codice 00106''' File / archivio vuoto o corrotto
* '''Codice 00200''' File non conforme al formato
* '''Codice 00201''' Superato il numero massimo di errori di formato
* '''Codice 00400''' Sulla riga di dettaglio con aliquota IVA pari a zero deve essere presente il campo Natura
* '''Codice 00401''' Sulla riga di dettaglio con aliquota IVA diversa da zero non deve essere presente il campo Natura
* '''Codice 00403''' La data della fattura non deve essere successiva alla data di ricezione
* '''Codice 00411''' Se esiste una riga di dettaglio con Ritenuta uguale a SI, deve esistere il blocco
* DatiGenerali/DatiGeneraliDocumento/DatiRitenuta
* '''Codice 00413''' Nel blocco DatiCassaPrevidenziale con aliquota IVA pari a zero, deve essere presente il campo Natura
* '''Codice 00414''' Nel blocco DatiCassaPrevidenziale con aliquota IVA diversa da zero, il campo Natura non deve essere presente
* '''Codice 00415''' Se esiste un blocco DatiCassaPrevidenziale con Ritenuta uguale a SI, deve esistere il blocco DatiGenerali/DatiGeneraliDocumento/DatiRitenuta
* '''Codice 00417''' Almeno uno dei campi IdFiscaleIVA e CodiceFiscale del CessionarioCommittente deve essere valorizzato

=== Verifica di validità del contenuto della fattura ===

La verifica viene effettuata per accertare la presenza dei dati necessari al corretto inoltro del documento al destinatario; inoltre vengono effettuati dei controlli per prevenire situazioni di dati errati e/o non elaborabili; SdI verifica la valorizzazione e validità di alcune informazioni presenti nel documento trasmesso; in particolare viene effettuato un controllo:

* sulla presenza, nell’anagrafica di riferimento, del codice identificativo del destinatario e delle informazioni necessarie al recapito, salvo il caso in cui il codice identificativo sia valorizzato a “999999” (valore di default) in ottemperanza alle disposizioni riportate nella circolare interpretativa del MEF n.1 del 31 marzo 2014; il controllo prevede anche una verifica sulla data di avvio del servizio di fatturazione elettronica presente nell’anagrafica di riferimento (IPA), data che non deve essere successiva a quella in cui viene effettuato il controllo (data di sistema);
* sulla presenza, nell’anagrafica di riferimento, di uno o più uffici di fatturazione elettronica attivi associati al codice fiscale corrispondente all’identificativo fiscale del cessionario\committente riportato in fattura, nei casi in cui il codice identificativo del destinatario sia valorizzato a “999999” (valore di default) in ottemperanza alle disposizioni riportate nella circolare interpretativa del MEF n.1 del 31 marzo 2014;
* sulla presenza, nell’anagrafica di riferimento, di uno ed un solo ufficio di fatturazione elettronica attivo (diverso da quello Centrale previsto dalle specifiche operative relative all’allegato D al DM 3 aprile 2013, n. 55) associato al codice fiscale corrispondente all’identificativo fiscale del cessionario/committente riportato in fattura, nei casi in cui il codice identificativo del destinatario sia valorizzato con il codice di fatturazione elettronica Centrale in ottemperanza alle disposizioni riportate nella circolare interpretativa del MEF n.1 del 31 marzo 2014;
* sulla validità dei codici fiscali e delle partite IVA, relative ai soggetti cedente/prestatore, rappresentante fiscale, cessionario/committente, attraverso una verifica di presenza nell’anagrafe tributaria; il controllo non è effettuato per gli identificativi fiscali assegnati da autorità estere.

Laddove anche uno solo di questi controlli non dovesse essere superato, il documento viene rifiutato con le seguenti motivazioni:

* '''Codice 00300''' IdFiscale del soggetto trasmittente non valido
* '''Codice 00301''' IdFiscaleIVA del CedentePrestatore non valido
* '''Codice 00302''' CodiceFiscale del CedentePrestatore non valido
* '''Codice 00303''' IdFiscaleIVA del RappresentanteFiscale non valido
* '''Codice 00304''' CodiceFiscale del RappresentanteFiscale non valido
* '''Codice 00305''' IdFiscaleIVA del CessionarioCommittente non valido
* '''Codice 00306''' CodiceFiscale del CessionarioCommittente non valido
* '''Codice 00311''' CodiceDestinatario non valido
* '''Codice 00312''' CodiceDestinatario non attivo
* '''Codice 00398''' Codice Ufficio presente ed univocamente identificabile nell’anagrafica di riferimento, in presenza di CodiceDestinatario valorizzato con codice ufficio “Centrale”
* '''Codice 00399''' CodiceFiscale del CessionarioCommittente presente nell’anagrafica di riferimento in presenza di CodiceDestinatario valorizzato a “999999”

= Link utili e allegati =

{|
! Link utili
|-
| [https://www.fatturapa.gov.it/it/lafatturapa/ Documentazione tecnica FatturaPA]
|-
| [https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/documenti/airpa/fatturazione/Allegato_fatturazione.xlsx Allegato]: Esempio di calcolo del prezzo totale di una fattura in presenza di sconti e maggiorazioni
|}

Appalto Specifico SDA

2022-05-24T17:54:51Z

Acquisti in rete 10:

Nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione, le Pubbliche Amministrazioni possono predisporre delle vere e proprie gare sotto e sopra soglia comunitaria, in cui gli Operatori Economici abilitati al Bando Istitutivo presentano le offerte che saranno oggetto dell' '''[[Appalto Specifico]]''' (di seguito, per brevità '''AS'''). Di seguito si definiscono delle linee guida per la creazione di un Appalto Specifico, che può essere:

* in base al bando di riferimento, con criterio di aggiudicazione sia al '''minor prezzo''' che al '''miglior prezzo qualità prezzo''';
*sia a lotto unico che a più lotti (con criteri di aggiudicazione anche diversi);
* anche con [[CPV]] di diverse categorie sullo stesso lotto;
* con il requisito esprimibile in più modi (Modelli, scheda, documentazione).

==Avvio Negoziazione==

Il Sistema Dinamico di Acquisizione (di seguito, per brevità, “SDAPA”) si articola in '''due fasi''', per ognuna di esse Consip mette a disposizione una '''documentazione di Bando Istitutivo''' ed '''il kit documentale dell’AS''' a supporto delle Pubbliche Amministrazioni.

[[File:Figura 1 - Le fasi del Sistema Dinamico e la documentazione disponibile.png|centro|Le fasi del Sistema Dinamico e la documentazione disponibile]]

Prima di procedere alla creazione dell’AS, è necessario consultare/scaricare tali documenti nella sezione “'''Documentazione del Bando'''” e nella sezione “'''Documenti dell’Iniziativa'''” all’interno del Bando Istitutivo prescelto.

L’avvio di un Appalto Specifico nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione può avvenire da:

*Link rapido '''Acquista''' > '''Sistema Dinamico''';
*Link rapido '''Avvia Appalto Specifico''' dalla sezione Sistema Dinamico dal tuo cruscotto.

[[File:03. Schermata Cruscotto2.png|centro|Figura 2]]

Se selezioni la voce '''Acquista > Sistema Dinamico > avvia appalto specifico''' si apre una schermata dove visualizzare tutte le iniziative attive da cui partire per creare un nuovo AS, seleziona quindi il bando di tuo interesse.

[[File:04. Schermata menù Acqusita Bandi attivi.png|centro]]

La pagina mostra un riepilogo dei principali dati dell’iniziativa scelta (cosa acquisti, le categorie merceologiche, la documentazione allegata al bando e all’iniziativa).

Per creare un nuovo AS, clicca sul pulsante '''CREA APPALTO SPECIFICO.'''

[[File:05. Riepilogo dati bando.png|centro|Figura 5]]

Se invece selezioni '''Avvia Appalto Specifico''' dalla sezione '''Sistema Dinamico''' del tuo cruscotto, scegli tra l'elenco l'iniziativa da cui vuoi partire per creare l'AS.

[[File:06. Menù Sistema Dinamico Bandi attivi.png|centro]]

Puoi utilizzare anche il comando '''Filtra''' per cercare direttamente l’iniziativa di riferimento, inserendo il relativo numero o il nome.

Seleziona poi il risultato della tua ricerca e clicca su '''CREA.'''

[[File:07. Schermata Nuovo Appalto Specifico.png|centro]]

==Creazione Appalto Specifico==

L’AS è una procedura sia con criterio di aggiudicazione a "Minor Prezzo" che "Miglior Rapporto Qualità Prezzo", a lotto unico o a più lotti.

===Inserimento Parametri Essenziali===

Dopo aver selezionato il pulsante '''CREA APPALTO SPECIFICO''', accedi alla pagina nella quale è richiesto l’inserimento delle seguenti informazioni base:

[[File:08. Inserimento parametri essenziali.png|centro]]

* '''Nome Appalto Specifico:''' inserisci la denominazione della procedura di gara;

* '''Tipologia di procedura:''' l’AS ricade nell’ambito normativo della procedura ristretta. Scegli l’opzione “Altro” ed inserisci nella nuova finestra “Procedura ristretta”;
[[File:09. Dettaglio inserimento tipologia procedura.png|centro]]

* '''Lotti''': indica se la gara da configurare ha un unico lotto o più lotti. Se scegli “si”, specifica il numero dei lotti;
* '''Criterio di aggiudicazione''': seleziona uno dei criteri previsti tra “Minor Prezzo” o “Miglior Rapporto Qualità Prezzo”; nel caso di più lotti, puoi indicare anche se il criterio di aggiudicazione è il medesimo per tutti i lotti della tua gara.

Per concludere questa prima fase di creazione dell’ AS, clicca sul pulsante '''CREA APPALTO SPECIFICO.'''

===Inserimento Dati Principali===

Ultimata la fase di creazione della struttura dell’AS, si visualizza la pagina di gestione dei '''Dati Principali'''.

Il Sistema assegna alla procedura un '''Numero AS''' visibile accanto alla descrizione della gara: si tratta di un codice identificativo univoco che ti servirà per identificare la gara in qualsiasi momento.

[[File:11. Schermata menù Dati Principali.png|centro]]

Se vuoi modificare i dati appena inseriti, clicca sul tasto '''MODIFICA STRUTTURA''' che ti consente di sovrascrivere tutti i dati precedentemente inseriti. Quindi clicca su '''SALVA.'''

Se vuoi modificare solamente il campo relativo al ''Nome Appalto Specifico'' puoi utilizzare l’icona "matita"" [[File:109. Matita.png]].

[[File:10. Schermata Modifica Struttura.png|centro]]

Continua nella configurazione della procedura compilando tutti i campi presenti nella sezione '''Dati Principali''' della pagina:

* '''Durata del contratto''': inserisci il numero dei mesi di contratto
* '''Descrizione della fornitura''': riporta la descrizione della fornitura oggetto del tuo AS
* '''Data e ora di svolgimento della prima seduta pubblica''': puoi inserire la data e l’ora nelle quali avrà luogo la prima seduta pubblica telematica di esame delle offerte. La compilazione di questi campi è facoltativa. In ogni caso sarà necessario informare gli operatori economici della data e ora della prima seduta, tramite l'apposita funzionalità '''Comunicazione'''
* '''Formulazione dell’offerta economica:''' scegli tra:
** ''Percentuali a ribasso:'' se l’offerta del fornitore deve essere espressa in un’unica percentuale di un ribasso. In questo caso, la classifica della gara sarà organizzata in ordine decrescente, dalla percentuale più alta a quella più bassa
** ''Valore economico (Euro):'' se l’offerta del fornitore deve essere espressa in unità economica monetaria (€). In tal caso, la classifica sarà organizzata in ordine crescente, dal prezzo più basso a quello più alto[[File:12._Dettaglio_formulazione_offerta.jpg|centro]]

*
*

* '''Cifre decimali dell’offerta economica (numero massimo consentito):''' seleziona il numero dei decimali per esprimere l’offerta economica.

*

===Input Fornitori===
Prosegui la configurazione della procedura spuntando nella sezione '''Ulteriori Input Fornitori''' i parametri tecnico e/o economici che gli operatori economici in fase di partecipazione all’AS devono visualizzare e valorizzare nella relativa offerta: ad esempio costi della sicurezza, costo della manodopera, etc.

[[File:13. Dettaglio Input Fornitori.png|centro]]

===Ruoli===

Il Responsabile del Procedimento è preimpostato automaticamente ed identificato dal sistema con il soggetto che crea l’AS. Cliccando sulla “X” avrai la possibilità di eliminare il nominativo visualizzato e inserirne uno nuovo.

[[File:14. Dettaglio Ruoli.png|centro]]

{{Dsc|testo= Responsabile del Procedimento deve essere registrato al portale. Per cercare un soggetto da inserire come Responsabile del Procedimento è necessario farlo per Nome, Cognome e Codice Fiscale.}}

===Date===

Nella sezione '''Date''' il sistema richiede di indicare le seguenti informazioni:
*'''Termine ultimo richiesta chiarimenti''': data e ora entro la quale gli Operatori Economici possono richiedere chiarimenti alla Stazione Appaltante;
*'''Termine ultimo presentazione offerte''': data e ora entro la quale gli Operatori Economici possono presentare l’offerta a Sistema;
[[File:15. Dettaglio date.png|centro]]

Seleziona '''SALVA''' per consentire al Sistema di acquisire tutte le informazioni inserite in questa fase.

Per proseguire la predisposizione dovrai accedere alle sezioni specifiche presenti nel menu a sinistra della schermata.

==Dettaglio Appalto==
Dalla sezione '''Dettaglio Appalto''' hai la possibilità di gestire il dettaglio di ciascun lotto della procedura.
Troverai tanti lotti quanti ne hai indicati in fase di '''Inserimento dei parametri essenziali''' ma avrai comunque la possibilità di inserirne altri.

[[File:16. Schermata menù Dettaglio Appalto v2.png|centro|1000x1000px]]

In questa sezione puoi:

* modificare il nome del lotto cliccando sull’icona "<nowiki/>matita"<nowiki/> [[File:109. Matita.png]]. Inserisci le informazioni necessarie e seleziona la spunta per confermare i dati inseriti, se non li compili in questa schermata potrai farlo successivamente selezionando la freccia relativa alla sezione di Gestione dati lotto;
* aggiungere uno o più lotti:
** clicca sul pulsante '''AGGIUNGI LOTTO''' e indica il nome e il numero del lotto

[[File:17. Dettaglio Aggiungi Lotto.png|centro]]
* copia il lotto già esistente, cliccando sull’icona "fogli" [[File:18. Icona fogli copia.png|27x27px]] ed indicando il numero di copie che vuoi visualizzare. Una volta copiato il lotto, bisognerà rinominarlo inserendo un nome e numero lotto univoco

[[File:19. Dettaglio Copia Lotto.png|centro]]

* modificare le posizioni dei lotti, cliccando sull’ icona "frecce" [[File:20. Icona frecce sposta.png|27x27px]]. Puoi scegliere se inserire il numero di riga in cui spostare il lotto selezionato oppure spostarlo sotto un altro lotto di cui devi indicare il numero
[[File:21. Dettaglio Sposta Lotto.png|centro]]

* per ogni lotto selezionato, puoi modificare il criterio di aggiudicazione cliccando sul pulsante "Aggiudicazione" [[File:22. Icona Aggiungi.png|103x103px]] (potrai modificare il criterio anche nella sezione '''DATI LOTTO''')
[[File:23. Dettaglio Aggiorna criterio aggiudicazione.png|centro]]

* per ogni lotto selezionato e solo per i lotti con criterio di aggiudicazione “Miglior Rapporto Qualità Prezzo”, puoi aggiornare i punteggi assegnati cliccando sul pulsante "Punteggi" [[File:24. Icona Punteggi.png|69x69px]]
Accedi alla sezione '''DATI LOTTO''' selezionando la freccia in corrispondenza del lotto che vuoi compilare.

===Lotto al Minor Prezzo===
Nel dettaglio un lotto con Criterio al '''Minor Prezzo.'''

La prima schermata da personalizzare è quella dei '''Dati Lotto,''' dove hai la possibilità di inserire:

[[File:26. Schermata menù Dati Lotto MP.png|centro]]

* '''Criterio di aggiudicazione:''' solo se vuoi modificare il criterio di aggiudicazione già inserito, clicca su '''MODIFICA''';
* '''Numero del lotto:''' assegnato di default dal sistema e modificabile;
* '''Nome del lotto:''' inserisci descrizione del lotto;
* [[CIG - Codice Identificativo Gara|'''Codice''' '''CIG''']], campo obbligatorio. In caso di non previsione, è opportuno spuntare la casella di controllo e indicare la causale nel menu a tendina
* [[CUP Codice Unico Progetto|'''Codice''' '''CUP''']], se previsto.

 
{{Dsc|testo= Come stabilito dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dalla delibera del CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002, il Codice Unico di Progetto (CUP) è un codice identificativo la cui richiesta è obbligatoria per ogni progetto d’investimento. La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita all'Amministrazione o all’Ente responsabile del progetto, tramite procedura di accreditamento al Sistema CUP, gestito dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della programmazione economica (DIPE). Per conoscere per quali progetti è obbligatoria la richiesta del CUP, è opportuno consultare la normativa di riferimento}}

* [[CPV|'''Codice''' '''CPV – Categorie di Abilitazione del fornitore''']]. Seleziona '''CERCA CPV''' e per identificare l’oggetto della fornitura, puoi inserire direttamente il codice oppure puoi navigare nelle categorie di abilitazioni disponibili nel Bando Istitutivo dal quale hai creato la procedura. Visualizzi, quindi, quali sono le Categorie di Abilitazione degli operatori economici invitati e potrai definire la percentuale della fornitura relativa ad ogni CPV inserito. Puoi inserire massimo 100 CPV e specificare il peso di ognuno nella Negoziazione, oppure puoi specificare il CPV principale fra quelli facenti parte della richiesta del CIG

[[File:27. Dettaglio CPV.png|centro]]

* '''Modello di gara applicato''': se previsto, cliccando su '''Scelta Modello''' potrai scegliere uno dei modelli di gara disponibili e già predefiniti da Consip nel rispetto dei vincoli imposti dal Bando Istitutivo. Inoltre, cliccando sull'icona della lente, in corrispondenza della colonna '''Dettaglio''''','' avrai la possibilità di visualizzare il riepilogo del modello e navigare nelle varie sezioni (dati principali, schema e dati modello, richieste, documentazione di gara, gestione schede);

[[File:28. Schermata Scelta modello.png|centro]]
* '''Importo oggetto di offerta''', tramite il menu a tendina, definisci se l'importo complessivo del lotto, indicato nel campo '''Valore in euro''', debba considerarsi come Base d'asta o Importo presunto di fornitura (IVA esclusa)
*'''Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:''' puoi indicare l’importo di eventuali oneri applicabili
* '''Termini di pagamento:''' è richiesto di specificare i termini di pagamento stabiliti in base alle tue esigenze
* '''Dati di consegna e fatturazione:''' puoi modificare le informazioni di fatturazione (via, città, CAP, aliquota IVA) già preimpostate dal sistema
* '''Offerte Anomale''': se è prevista o meno l’esclusione automatica delle offerte anomale.

{{Dsc|testo= Se scegli di inserire l’'''Importo presunto di fornitura''' invece del valore della '''Base d’asta''', il sistema non sarà in grado di calcolare in modo automatico l’anomalia dell’offerta. L’importo presunto, infatti non limita gli Operatori Economici nell’inserimento dell’offerta economica, che può anche superare l’Importo presunto indicato. }}

Seleziona '''SALVA''' per consentire al sistema di acquisire tutte le informazioni inserite in questa fase.

===Lotto al Miglior Rapporto Qualità prezzo===
Nel dettaglio un lotto con Criterio al '''Miglior Rapporto Qualità prezzo.'''

La prima schermata da personalizzare è quella dei '''DATI LOTTO,''' dove hai la possibilità di modificare/inserire:
[[File:Dati Lotto MRQP.png|500px|destra]]

*'''Criterio di aggiudicazione:''' solo se vuoi modificare il criterio di aggiudicazione già inserito, clicca su '''MODIFICA'''
* '''Numero del lotto:''' assegnato di default dal sistema e modificabile
* '''Nome del lotto:''' inserisci descrizione del lotto
* [[CIG - Codice Identificativo Gara|'''Codice''' '''CIG:''']] campo obbligatorio. In caso di non previsione, è opportuno spuntare la casella e indicare la causale nel menu a tendina
* [[CUP Codice Unico Progetto|'''Codice''' '''CUP:''']] se previsto 

{{Dsc|testo= Come stabilito dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dalla delibera del CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002, il Codice Unico di Progetto (CUP) è un codice identificativo la cui richiesta è obbligatoria per ogni progetto d’investimento. La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita all'Amministrazione o all’Ente responsabile del progetto, tramite procedura di accreditamento al Sistema CUP, gestito dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della programmazione economica (DIPE). Per conoscere per quali progetti è obbligatoria la richiesta del CUP, è opportuno consultare la normativa di riferimento}}

*[[CPV|'''Codice''' '''CPV – Categorie di Abilitazione del fornitore''']], (Common Procurement Vocabulary), campo obbligatorio. Seleziona '''CERCA CPV''' per identificare l’oggetto della fornitura. Puoi inserire direttamente il codice oppure navigare nelle categorie di abilitazioni disponibili nel Bando Istitutivo di riferimento. Visualizzi, quindi, quali sono le Categorie di Abilitazione degli Operatori Economici invitati e potrai definire la percentuale della fornitura relativa ad ogni CPV inserito. Puoi inserire massimo 100 CPV e specificare il peso di ognuno nella Negoziazione, oppure specificare il CPV principale fra quelli facenti parte della richiesta del CIG
[[File:27. Dettaglio CPV.png|centro]]
* '''Modello di gara applicato''': Se previsto, cliccando su '''Scelta modello''' potrai scegliere uno dei modelli di gara disponibili e già predefiniti da Consip nel rispetto dei vincoli imposti dal Bando Istitutivo. Inoltre, cliccando sull'icona della lente, in corrispondenza della colonna '''Dettaglio''''','' avrai la possibilità di visualizzare il riepilogo del modello e navigare nelle varie sezioni (dati principali, schema e dati modello, richieste, documentazione di gara, gestione schede).
[[File:28. Schermata Scelta modello.png|centro]]
*'''Importo oggetto di offerta''', tramite il menu a tendina, definisci se l'importo complessivo del lotto, indicato nel campo '''Valore in euro''', debba considerarsi come Base d'asta o Importo presunto di fornitura (IVA esclusa)
*'''Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:''' puoi indicare l’importo di eventuali oneri applicabili
* '''Termini di pagamento:''' è richiesto di specificare i termini di pagamento stabiliti in base alle tue esigenze
* '''Dati di consegna e fatturazione:''' puoi modificare le informazioni di fatturazione (via, città, CAP, aliquota IVA) già preimpostate dal Sistema
*'''Punteggi:''' hai una tabella di riepilogo con lo stato dei punteggi, distribuiti tra punteggio tecnico e punteggio economico. I punteggi sono assegnati in base a due modalità:
**'''Attribuzione automatica''': se i punti sono associati a specifici valori inseriti nella Scheda Tecnica, il punteggio sarà attribuito automaticamente dal Sistema;
**'''Attribuzione manuale''': se i punti sono in capo alla Commissione, dovrai valutare le offerte e inserire manualmente i punteggi a Sistema.

[[File:30. Dettaglio punteggi corretto.png|centro|800x800px]]

'''Cifre decimali di arrotondamento punteggi:''' Indicare il numero di cifre decimali di arrotondamento dei punteggi. Puoi scegliere da “1” a “8” decimali. Oltre il decimale definito, il punteggio del concorrente sarà approssimato secondo il criterio dell’ arrotondamento (''esempio'': il valore “22,45678” in presenza di un numero massimo di decimali pari a “4”, verrà registrato a sistema come “22,4568”). 
{{Dsc|testo= Per semplificare le attività di configurazione di una gara, puoi prevedere che tutti i punteggi sia tecnici (tabellari e/o discrezionali) che economici vengano attribuiti dalla commissione. La base di riferimento della somma dei punteggi è 100.}}

Seleziona '''SALVA''' per consentire al Sistema di acquisire tutte le informazioni inserite in questa fase.

==Scheda di Offerta==
Dal menu laterale clicca su '''SCHEDA DI OFFERTA''' per accedere alla sezione di configurazione della scheda da associare al lotto che stai impostando.

Hai la possibilità di:

* '''creare una nuova scheda'''
* '''selezionare una scheda già esistente'''. In quest'ultimo caso puoi scegliere una scheda associata al modello selezionato in precedenza oppure una scheda già creata da te o dai tuoi PI (i Punti Istruttori possono solo selezionare quelle create da loro stessi).
[[File:31. Schermata menù Scheda di Offerta generale.png|centro]]

Da '''Crea nuova''' puoi direttamente compilare il primo passo della procedura.

[[File:32. Schermata Crea Nuova Scheda di Offerta.png|centro]]

Definisci il nome della scheda e poi seleziona '''CREA'''.

Il Sistema attribuisce in automatico un '''codice identificativo''' che ti servirà per individuare in modo univoco la tua scheda di offerta in qualsiasi momento.

===Scheda di Offerta – Minor Prezzo===

Descriviamo ora il caso di una '''Scheda di Offerta al Minor Prezzo''' nella quale inseriamo solamente una o più caratteristiche economiche

[[File:33. Schermata menù Scheda Offerta MP v2.png|centro|1000x1000px]]

Selezionando '''MODIFICA''' hai la possibilità di inserire le caratteristiche della scheda.

[[File:34. Dettaglio aggiungi caratteristica.png|centro]]

Con riferimento al campo '''Aggiungi caratteristica''' posizionato in alto a sinistra, clicca sul pulsante '''ECONOMICA''' e seleziona la regola di ammissione e il formato (numerico o testuale) che deve avere la caratteristica da creare.

[[File:35. Schermata regola di ammissione MP.png|centro|1000x1000px]]

La regola di ammissione è la regola in base alla quale il Sistema valuterà l’ammissibilità del valore inserito dagli operatorieconomici.

Puoi scegliere tra:
*'''Nessuna regola''': consenti all'Operatore Economico di inserire liberamente le informazioni richieste senza particolari vincoli

*'''Valore massimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “Valore”. Se la caratteristica è “numerica” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia superiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “testo” il Sistema non potrà effettuare il controllo

*'''Valore minimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “Valore”. Se la caratteristica è “numerica” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia inferiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “testo” invece il Sistema non potrà effettuare alcun controllo

*'''Lista di scelte''': in questo caso bisogna inserire due o più valori all’interno del campo “Valore”. Al fornitore si presenterà un elenco di scelte, tra le quali dovrà necessariamente scegliere. Ad esempio giallo; verde; rosso per presentare all’Operatore Economico un elenco chiuso di tre opzioni tra le quali scegliere

*'''Valori compresi tra''': è utilizzabile solo in caso sia stato scelto il formato “numerico”. Occorre inserire il limite minimo e il limite massimo dell’intervallo di valori ammesso;

*'''Valore suggerito''': puoi inserire un solo valore nel campo “Valore”. Il Sistema presenterà all’Operatore Economico il valore definito, consentendogli però di modificarlo liberamente;

*'''Valorizzazione''': puoi inserire una formula.

Successivamente, puoi compilare i seguenti campi:
*'''Nome della caratteristica''': scegli un nome che identifichi chiaramente l’oggetto dell’offerta richiesta

*'''Ammissione e Valutazione:''' dopo aver scelto una delle regole sopra descritte, indica il/i valore/i ammissibile/i in base alla regola prevista. Attiva il pulsante “'''Valutazione'''” nel caso di AS al Minor Prezzo con criterio di elaborazione della classifica "Miglior punteggio ottenuto" per pesare in maniera differente diverse caratteristiche economiche

*'''Regola di controllo''': puoi configurare una regola più specifica e complessa per la compilazione della caratteristica e/o puoi configurare una regola che metta in relazione due o più caratteristiche della scheda di offerta

*'''Altri parametri''' '''(opzionale)''': se la caratteristica è numerica definisci il numero massimo dei valori decimali ammessi. Puoi inserire una spiegazione per gli Operatori Economici e definire se la compilazione è obbligatoria e se visibile nel documento di offerta.

[[File:36. Schermata Caratteristica.png|centro]]

Seleziona '''SALVA''' affinché il Sistema acquisisca i dati inseriti e clicca '''Torna Indietro''' per tornare alla lista delle caratteristiche create.

[[File:Caratteristiche MP.jpg|centro|Caratteristiche Minor Prezzo|1144x1144px]]

Nella schermata puoi:

* creare ex-novo altre caratteristiche cliccando sul pulsante '''AGGIUNGI CARATTERISTICA'''
*copiare una caratteristica già esistente, cliccando sull'icona '''fogli''' [[File:18. Icona fogli copia.png|senza_cornice|30x30px]]
* modificare la posizione delle caratteristiche, cliccando sull’ icona '''frecce''' [[File:20. Icona frecce sposta.png|senza_cornice|30x30px]]
* eliminare quella creata, selezionandola e cliccando sull’icona '''cestino''' [[File:51. Cestino.png|senza_cornice|30x30px]] 

Seleziona nuovamente '''Torna Indietro''' per andare alla schermata '''SCHEDA DI OFFERTA''' dove potrai scegliere i parametri per l'elaborazione della classifica.

[[File:38. Schermata scheda di offerta.png|centro]]

Scegli dal menu a tendina il criterio di elaborazione della classifica:

* '''Miglior valore offerto''': nel caso di gara al Minor Prezzo con modalità di espressione del ribasso in valore assoluto

*'''Miglior percentuale di sconto offerta''': nel caso di gara al Minor Prezzo con modalità di espressione del ribasso in termini percentuali
*'''Miglior punteggio ottenuto''': nel caso di gara al Minor Prezzo aggiudicata sulla base del miglior punteggio ottenuto. Il parametro sarà il punteggio indicato dalla Stazione Appaltante (ad esempio su base 100)
[[File:Criterio elaborazione classifica.jpg|Criterio elaborazione classifica|centro]]

Clicca sul pulsante '''SELEZIONA''' per selezionare la caratteristica economica su cui elaborare la classifica.

[[File:Scegli caratteristia economica.jpg|centro|Scegli caratteristia economica]]

Successivamente alla scelta, torni automaticamente alla pagina della scheda di offerta e nell'apposito box per le '''Indicazioni generali''' puoi fornire ulteriori informazioni riguardo la presentazione dell’offerta stessa che saranno visualizzate dagli Operatori Economici.

Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare i dati inseriti. Puoi tornare alla pagina di configurazione del lotto '''DATI LOTTO''' dal menu a sinistra.

Dopo aver controllato/compilato tutti i campi, clicca su '''SALVA''' e poi su '''VALIDA''' e nel caso sia tutto corretto, nel menu di sinistra comparirà la voce '''Anteprima Scheda Offerta'''. L'Anteprima ti permette di visualizzare la scheda di offerta che hai predisposto nella stessa modalità in cui la vedrà l'Operatore Economico e potrai anche simularne la compilazione. Compila i campi che hai predisposto e digita '''VALIDA''' per verificare l'esito.

[[File:41. Anteprima scheda di offerta.png|centro]]

{{Dsc|testo=
se dopo aver digitato '''VALIDA''' nella sezione '''Dati Lotto''', hai bisogno di effettuare modifiche al Lotto, torna alla schermata '''Dettaglio Appalto'''.
Qui potrai sbloccare il Lotto in questione prima selezionandolo e poi digitando sull’icona del lucchetto, a quel punto potrai effettuare variazioni e procedere con una nuova validazione.
}}

[[File:Sblocca lotto MP.png|centro|800x800px]]

===Scheda di Offerta – Miglior Rapporto Qualità Prezzo===

Se il criterio di aggiudicazione scelto è il '''Miglior Rapporto Qualità Prezzo''', nella configurazione della sezione '''Dati Lotto''' hai definito i punteggi da attribuire alla componente tecnica e a quella economica.

Tali punteggi saranno quindi ereditati e non modificabili nella Scheda di Offerta corrispondente, dove invece dovrai inserire le opportune caratteristiche tecniche ed economiche coerenti con la tua documentazione dell'AS.

[[File:43. Scheda offerta MRQP.png|centro]]

Per creare le caratteristiche clicca sul pulsante '''MODIFICA'''.

[[File:Caratteristiche - Miglior Rapporto Qualità Prezzo.jpg|centro|Caratteristiche - Miglior Rapporto Qualità Prezzo]]
Seleziona il tipo di caratteristica (tecnico o economica) che vuoi configurare, la regola di ammissione e il formato (numerico o testuale) della caratteristica. Nella schermata di configurazione della caratteristica potrai quindi definire i punteggi automatici assegnati dal Sistema.

In presenza di caratteristiche tecniche non valutabili automaticamente dal Sistema non dovrai creare le opportune caratteristiche in quanto i relativi punteggi saranno lasciati in carico alla Commissione e disciplinati all’interno della documentazione allegata all'AS.

[[File:Caratteristiche T & E Regole ammissione.jpg|centro|Caratteristiche Tecniche/Economiche - Regole ammissione]]

La regola di ammissione è la regola in base alla quale il Sistema valuterà l’ammissibilità del valore inserito dagli Operatori Economici. Puoi scegliere tra:
*'''Nessuna regola''': consenti all'Operatore Economico di inserire liberamente le informazioni richieste senza particolari vincoli

*'''Valore massimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “Valore”. Se la caratteristica è “numerica” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia superiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “testo” il Sistema non potrà effettuare il controllo

*'''Valore minimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “Valore”. Se la caratteristica è “numerica” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia inferiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “testo” invece il Sistema non potrà effettuare alcun controllo

*'''Lista di scelte''': in questo caso bisogna inserire due o più valori all’interno del campo “Valore”. Al fornitore si presenterà un elenco di scelte tra le quali dovrà necessariamente scegliere. Ad esempio giallo; verde; rosso per presentare all’Operatore Economico un elenco chiuso di tre opzioni tra le quali scegliere

*'''Valori compresi tra''': è utilizzabile solo in caso abbia scelto il formato “numerico”. Occorre inserire il limite minimo e il limite massimo dell’intervallo di valori ammesso

*'''Valore suggerito''': puoi inserire un solo valore nel campo “Valore”. Il Sistema presenterà all’Operatore Economico il valore definito, consentendogli però di modificarlo liberamente

*'''Valorizzazione''': puoi inserire una formula.

Per creare le caratteristiche (sia tecniche che economiche) da aggiungere alla scheda, dopo aver selezionato la tipologia di caratteristica bisogna definire:

*'''Nome della caratteristica''': scegli un nome che identifichi chiaramente l’oggetto dell’offerta richiesta;

*'''Ammissione e Valutazione:''' dopo aver scelto una delle regole sopra descritte, indica il/i valore/i ammissibile/i in base alla regola prevista. Attiva il pulsante “'''Valutazione'''” e seleziona la formula di calcolo per consentire al Sistema di attribuire automaticamente il punteggio da te indicato. Per ulteriori approfondimenti sull’utilizzo delle formule puoi consultare il documento ''Formule per l’attribuzione punteggio del tecnico/economico'', disponibile nella sezione Supporto > Guide > Approfondimenti.

*'''Regola di controllo''': puoi configurare una regola più specifica e complessa per la compilazione della caratteristica e/o puoi configurare una regola che metta in relazione due o più caratteristiche della scheda di offerta;
*'''Altri parametri''' '''(opzionale)''': se la caratteristica è numerica definisci il numero massimo dei valori decimali ammessi. Puoi inserire una spiegazione per gli Operatori Economici e definire se la compilazione è obbligatoria e se visibile nel documento di offerta.
[[File:Caratteristica Tecnica MRQP.jpg|Esempio di configurazione Caratteristica Tecnica con punteggio|centro]]

Un esempio di configurazione di una caratteristica economica con punteggio:

[[File:Caratteristica Economica MRQP.jpg|centro|Esempio di configurazione Caratteristica Economica con punteggio]]

Ultimata la creazione delle caratteristiche tecniche ed economiche seleziona '''SALVA''' affinché il Sistema acquisisca i dati inseriti e poi '''Torna Indietro'''.

Hai la possibilità di visualizzare il riepilogo delle caratteristiche configurate.

[[File:Elenco Caratteristiche.jpg|centro|Elenco Caratteristiche]]

Nella schermata puoi:

* Creare ex-novo altre caratteristiche, cliccando sul pulsante '''AGGIUNGI CARATTERISTICA'''
*Copiare una caratteristica già esistente, cliccando sull'icona '''fogli''' [[File:18. Icona fogli copia.png|senza_cornice|30x30px]]
* Modificare la posizione delle caratteristiche, cliccando sull’ icona '''frecce''' [[File:20. Icona frecce sposta.png|senza_cornice|30x30px]]
* Eliminare quella creata, selezionandola e cliccando sull’icona '''cestino''' [[File:51. Cestino.png|senza_cornice|30x30px]]

Seleziona nuovamente Torna Indietro per andare alla sezione '''Scheda Offerta''' nella quale è riportato il riepilogo dei punteggi.

[[File:43. Scheda offerta MRQP.png|centro]]

Nell’apposito box per le '''Indicazioni generali''' puoi fornire ulteriori informazioni per la compilazione della scheda di offerta.

Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare i dati inseriti e puoi tornare alla sezione di configurazione del lotto, '''DATI LOTTO''', dal menu a sinistra.

Dopo aver controllato/compilato tutti i campi, clicca su '''SALVA''' e poi su '''VALIDA''' e nel caso sia tutto corretto nel menu di sinistra comparirà la voce '''Anteprima Scheda Offerta'''. L'Anteprima permette di visualizzare la scheda di offerta predisposta nella stessa modalità in cui la vedrà l'operatore economico e simularne la compilazione.

Compila i campi che hai predisposto e digita '''VALIDA''' per verificare l'esito.

[[File:50. Anteprima scheda di offerta4.png|centro]]

{{Dsc|testo= se dopo aver digitato '''VALIDA''' hai bisogno di effettuare modifiche al lotto, torna alla schermata '''DETTAGLIO APPALTO.''' Qui potrai sbloccare il lotto in questione prima selezionandolo e poi digitando sul simbolo del lucchetto, a quel punto potrai effettuare variazioni e procedere con una nuova validazione.}}

[[File:Sblocca lotto MRQP.png|centro|800x800px]]

===Documenti===

Dal menu a sinistra, all’interno della sezione '''DOCUMENTAZIONE''' hai la possibilità di visualizzare i documenti predisposti automaticamente dal Sistema e personalizzare le tue richieste, sia a livello di AS che di singolo Lotto.

I documenti predisposti automaticamente dal Sistema sono i seguenti:

* '''Offerta economica di Sistema''', le cui impostazioni sono già predefinite e non modificabili
*'''Offerta tecnica di Sistema''', solo in caso AS/lotto al criterio di aggiudicazione "Miglior Rapporto Qualità Prezzo"
* '''Dichiarazione sostitutiva di partecipazione''', un documento prodotto automaticamente dal Sistema e da firmare digitalmente dall’Operatore Economico, in cui sono riportate le autodichiarazioni rilasciate in fase di ammissione al Bando Istitutivo oggetto dell’AS e le autodichiarazioni sottomesse ai fini della partecipazione.
A secondo delle tue esigenze, puoi richiedere e/o inserire ulteriore documentazione a supporto degli Operatori Economici nella presentazione dell’offerta.
{{Dsc|testo= Ciascun documento che aggiungi come allegato può avere una dimensione massima pari a '''20 MB'''.}}

Per poter aggiungere documentazione, è necessario prima accettare il disclaimer e poi selezionare il pulsante '''AGGIUNGI DOCUMENTAZIONE'''.
[[File:52. Documentazione.png|centro]]
[[File:Disclaimer Documenti.jpg|centro|785x785px]]

La documentazione aggiuntiva può essere di tre tipi:

*'''Documentazione da produrre''': puoi richiedere agli Operatori Economici ulteriori documenti, allegando obbligatoriamente un fac-simile
*'''Documentazione da reinviare''': puoi allegare documenti che gli Operatori Economici a loro volta devono reinviare
*'''Documentazione da consultare''': puoi allegare documenti da visionare da parte degli Operatori Economici ed utili per la presentazione dell’offerta.
[[File:Aggiungi Doc RdO S.jpg|centro|Aggiungi Doc RdO S]]

Se selezioni '''documentazione da produrre''' il sistema ti richiede di compilare i seguenti campi:
*'''Descrizione''': definisci la tua richiesta in modo chiaro ed esaustivo
*'''Tipologia di richiesta''': scegli dal menu a tendina la natura della documentazione
*'''Modalità di invio''': scegli se la trasmissione avverrà attraverso il Sistema (invio telematico) oppure attraverso qualsiasi altro mezzo diverso dal Sistema (invio non telematico);
*'''Obbligatorietà''': indica se l’invio della documentazione è obbligatorio o facoltativo e se sono ammessi uno o più documenti
*'''Firma digitale''': indica se la documentazione deve essere firmata digitalmente o meno
*'''Invio congiunto da parte di operatori riuniti''': bisogna disciplinare l’invio della risposta nel caso l’offerta fosse presentata da un consorzio/raggruppamento di imprese:
**Scegli '''SI''' se la documentazione deve essere inviata solo dal consorzio capogruppo/mandataria del raggruppamento
**Scegli '''NO''' se la documentazione deve essere inviata dal consorzio e da tutte le imprese consorziate/mandatarie e tutte le imprese facenti parte del raggruppamento.
*'''SFOGLIA''': dovrai allegare un fac-simile in modo da fornire un esempio agli Operatori Economici.

Seleziona '''AGGIUNGI''' per richiedere la documentazione da produrre, '''ANNULLA''' per annullare l’operazione.

[[File:Documentazione da produrre Rdo S.jpg|centro|Documentazione da produrre Rdo S]]

Se selezioni '''documentazione da reinviare''' il Sistema ti chiede di compilare gli stessi campi descritti per la documentazione da produrre: Descrizione, Tipologia di richiesta, Modalità di invio, Obbligatorietà, Firma digitale, Invio congiunto da parte di operatori riuniti.

Nel caso della documentazione da reinviare è necessario cliccare su '''SFOGLIA''' e allegare il documento che deve essere reinviato dagli operatori economici.

Seleziona '''AGGIUNGI''' per aggiungere documentazione, '''ANNULLA''' per tornare indietro.

[[File:Doc da reinviare.jpg|centro|Doc da reinviare]]

Se decidi di inserire '''documentazione da consultare''' puoi allegare un documento oppure inserire un URL.

In entrambi i casi è necessario descrivere la richiesta agli operatori economici.

[[File:57.a Doc da consultare allegato.png|centro]]
[[File:57.b Doc da consultare URL.png|centro]]

{{Dsc|testo= È possibile inserire solamente un URL appartenente al registro IPA, altrimenti al momento della validazione, il sistema restituisce un messaggio di errore.}}

Ogni qual volta inserisci della nuova documentazione, ricorda di cliccare sul pulsante '''SALVA''', che si trova in alto a destra della pagina, per evitare di perdere tutti i dati inseriti.

{{Dsc|testo= Il Sistema concede agli Operatori Economici la possibilità di inserire facoltativamente una serie di documenti, se vuoi chiedere obbligatoriamente un documento dovrai usare le apposite funzionalità della sezione '''DOCUMENTI''' esplicitando puntualmente la tua richiesta.}}
[[File:Elenco Aggiungi Documentazione OE.jpg|centro|460x460px]]

===Inviti===

Cliccando sulla sezione '''INVITI''' e selezionando in alto a destra '''Visualizza Elenco,''' accedi all’elenco definito e non modificabile degli Operatori Economici ammessi alla categoria/e merceologica/che oggetto dell’Appalto.

Sulla lista degli invitati definiti dal Sistema, potrai definire dei filtri da applicare in fase di partecipazione agli operatori economici.

Seleziona '''DETTAGLIO FILTRI APPLICATI''' ed accedi all’elenco dei parametri definiti dal Bando Istitutivo (requisiti tecnico-professionali, organizzativi, merceologici e/o di fatturato) che rappresentano i requisiti di partecipazione da possedere per la presentazione dell’offerta.
[[File:59. Menù inviti.png|centro]]

La scelta dei filtri e i relativi valori consente quindi la partecipazione (in forma singola) solo agli Operatori Economici in possesso di determinati requisiti / caratteristiche. Al momento della presentazione dell’offerta, il Sistema effettuerà un controllo sul possesso dei parametri definiti attraverso i filtri e bloccherà l’Operatore Economico che ne fosse sprovvisto.
{{Dsc|testo= Nel caso in cui l’offerta sia presentata da un Consorzio o da una RTI oppure da un Operatore Economico che abbia fatto ricorso all’istituto dell’avvalimento, il controllo dovrà essere effettuato dalla Stazione Appaltante in quanto il Sistema non opererà né verifica né blocco della presentazione dell'offerta.}}

===Salvataggio e Pubblicazione===

Dopo aver compilato tutti i campi, l'AS è pronto per la pubblicazione. Il pulsante '''SALVA''' ti permette di salvare tutti i dati in Bozza. Ritroverai l’AS salvato nella pagina di riepilogo degli '''Appalti Specifici da Completare''' (Cruscotto > Negoziazioni > Sistema Dinamico – Appalti Specifici da Completare).

Il pulsante '''PUBBLICA''' ti permette di rendere definitivamente visibile la gara agli operatori economici e consentirgli la partecipazione:

* se sei un Punto Ordinante puoi pubblicare gli AS da te predisposti oppure quelli ricevuti in approvazione dal PI
* se sei un Punto Istruttore puoi sia inviare in approvazione al PO gli AS da te predisposti che pubblicarli direttamente

Durante la configurazione dell’AS, il PI può selezionare in qualsiasi momento il pulsante '''INVIA IN APPROVAZIONE''' al PO per inviare l'Appalto al Punto Ordinante affinché proceda alla lavorazione e/o pubblicazione. La procedura in attesa di approvazione è visualizzabile dal PI nella pagina di riepilogo degli '''Appalti Specifici da Completare''', tra gli AS nello stato “In Approvazione”. Gli AS ricevuti in approvazione dal PI possono essere pubblicati esclusivamente dal PO tranne nel caso in cui il PO decida di riassegnarli al PI, attraverso la funzionalità '''RIASSEGNA AL PI'''. Dopo la riassegnazione, l’AS non sarà più visibile al PO e il PI lo ritroverà tra gli AS nello stato “Bozza”.

{{Dsc|testo= Gli AS predisposti dal PI sono visibili al PO dopo la pubblicazione o dopo l’Invio in Approvazione da parte del PI stesso.}}

==Riepilogo AS ==

Partendo dal Cruscotto, puoi accedere all’AS che hai predisposto attraverso due percorsi:

* Box '''Sistema Dinamico''' > '''Appalti Specifici''';
* Sezione '''Acquisti''' (presente nel menu di sinistra) > '''Negoziazioni''' > '''Sistema Dinamico'''.

In particolare, si potranno visualizzare gli '''Appalti Specifici da completare''' ossia quelli in stato:

* '''Bozza''': AS predisposto e salvato, in attesa di pubblicazione
* '''In Approvazione''': AS inviato al PO dal PI
* '''Pubblicato''': AS pubblicato e visibile agli operatori economici con termine ultimo di presentazione offerta non ancora scaduto

[[File:63. Schermata riepilogo AS.png|centro]]

Sia gli '''Appalti Specifici da completare''' che gli '''Appalti Specifici completi''' sono elencati secondo un ordine cronologico di modifica decrescente.

Dalla sezione “''Ulteriori filtri''” avrai la possibilità di ricercare l'AS filtrando per:
*'''Nome Appalto Specifico''';
*'''Data ultima modifica''';
*'''Scegli stato''': Bozza, In approvazione, Pubblicata, etc.

Selezionando il pulsante in alto a destra '''APPALTI SPECIFICI COMPLETI''' è possibile visualizzare gli AS in stato:

[[File:64. AS chiusi.png|443x443px|sinistra]]
* '''Scaduta''': AS i cui termini di presentazione sono giunti a scadenza
* '''Deserta''': AS per cui non è stata presentata alcuna offerta
* '''In Esame''': AS in fase di valutazione delle offerte presentate
* '''Aggiudicata''': AS per cui si è conclusa la fase di aggiudicazione
* '''Sospesa''': AS per cui il procedimento è stato temporaneamente sospeso
* '''Revocata''': AS per cui il procedimento è stato definitivamente revocato
* '''Stipulata''': AS stipulato con l'Operatore Economico
* '''Chiusa''': AS concluso.

Una volta indicato il nome dell' AS o il suo stato, in questa sezione il Sistema permette di ricercare anche un singolo Lotto, filtrando per:
* '''Nome Lotto'''
* '''Scegli Categoria'''
* '''Importo'''
* '''Scegli Stato:''' Sospeso, Revocato, Deserto, In esame, Nullo, Stipulato, Scaduto, Aggiudicazione annullata, Aggiudicato definitivamente, Aggiudicazione revocata
* '''Scegli Criterio:''' Minor Prezzo, Miglior Rapporto Qualità Prezzo.

Per tornare indietro, alla lista di Appalti Specifici da completare, è necessario selezionare il pulsante '''APPALTI SPECIFICI DA COMPLETARE''', posizionato in alto a destra.
{{Dsc|testo= Se gli Appalti sono predisposti dal PI, la gestione delle liste '''Appalti Specifici da completare''' e '''Appalti Specifici completi''' è accessibile sia al PI che al PO. In alternativa, qualora gli AS siano predisposti dal PO, sono visibili solamente al PO.}}

Selezionando l’AS pubblicato, accedi alla schermata '''Riepilogo''' in cui a sinistra è presente un menu di consultazione, con la possibilità di intervenire solo in determinate sezioni in base al ruolo che ricopri (PO, Responsabile del Procedimento, PI, etc).
[[File:65. Schermata riepilogo e menù laterale.png|centro]]

==Gestioni Autorizzazioni==

Nel menu di sinistra, se selezioni '''GESTIONI AUTORIZZAZIONI''' puoi identificare i soggetti che possono visualizzare le richieste di chiarimenti pervenute sulla gara, quelli che possono intervenire nella fase di gestione delle offerte e infine i soggetti autorizzati all’aggiudicazione della gara e alla stipula del contratto.

{{Dsc|testo= Il PO e il Responsabile del Procedimento possono gestire le autorizzazioni.}}

Il Sistema individua automaticamente l'utente che pubblica l’AS (PO o PI) come soggetto autorizzato a visualizzare la funzionalità '''RICHIESTA CHIARIMENTI'''.

Puoi autorizzare altri soggetti selezionando il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in corrispondenza di ''Richiesta chiarimenti'''''.'''

Nel caso di AS predisposto e pubblicato dal PI, affinché il PO possa gestire le richieste di chiarimenti deve aggiungersi tra i soggetti autorizzati ad eccezione del caso in cui sia stato indicato come RdP al momento della predisposizione.

Cliccando sul pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' puoi cercare un nuovo utente da autorizzare oppure selezionare un utente già autorizzato ad almeno una sezione.

[[File:66. Gestione autorizzazioni.png|centro|909x909px]]

Il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in corrispondenza di ''Busta amministrativa'', ti consente di aggiungere un utente, registrato alla piattaforma, nella gestione della specifica Busta amministrativa.

La ricerca può essere effettuata inserendo nome, cognome e codice fiscale oppure selezionando un utente già censito.

Puoi indicare un Ruolo compilando il campo '''Tag di riferimento,''' per autorizzare l’utente non solo alla lettura ma anche alla modifica, è necessario spostare su '''ON''' il cursore presente nel campo '''Autorizzazione in scrittura'''.

[[File:67. Aggiungi utente.png|centro|800x800px]]
Infine, clicca sul pulsante '''AGGIUNGI PRIVILEGI''' per effettuare l’inserimento.

Il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' che trovi in fondo alla pagina ti permette di autorizzare altri utenti ad essere operativi per tutte o per le singole fasi di esame delle offerte, aggiudicazione e stipula e per le buste diverse da quella amministrativa sarà necessario compilare una finestra analoga a quella appena descritta.

Le autorizzazioni sono gestibili anche a livello di singolo Lotto di cui è composto l'AS.
[[File:68. Autorizzazioni per lotto.png|centro|816x816px]]

La pagina prevede inoltre una sezione '''FILTRA''' attraverso cui è possibile filtrare le autorizzazioni attribuite per sezione e ruolo.
A seconda delle autorizzazioni associate, si visualizzano menu e funzionalità differenti.

{{Dsc|testo= Affinché un utente visualizzi la funzionalità '''ESAME DELLE OFFERTE''' dovrà necessariamente essere attribuita la specifica autorizzazione, così come per potere valutare la "busta amministrativa" dovrà avere l'autorizzazione corrispondente.}}

==Riepilogo Appalto Specifico==

Selezionando la sezione '''RIEPILOGO APPALTO SPECIFICO''' dal menu laterale, hai accesso alla schermata in cui vengono riepilogati tutti i dati inseriti durante la predisposizione dell'AS.

In questa sezione è indicato il nome dell’ AS predisposto con la descrizione inserita al momento della creazione. Il pdf che trovi a destra (finestra '''Dati di configurazione Sdapa''') sintetizza tutte le informazioni di riepilogo, cliccandoci sopra lo potrai scaricare.
[[File:69. Riepilogo appalto specifico.png|centro|800x800px]]

Se nella sezione '''RIEPILOGO APPALTO SPECIFICO''', selezioni la voce '''Dati principali''' puoi visualizzare le informazioni riguardanti il numero AS attribuito automaticamente dal sistema, il nome che hai dato all’AS, il numero dei lotti, la tipologia di procedura, il valore dell'AS, la durata del contratto, il criterio di aggiudicazione e il Bando Istitutivo di riferimento.
[[File:70. Dati principali.png|centro]]

La voce '''Ruoli e autorizzazioni''' riporta i nominativi del Responsabile del Procedimento, dell' Ente Committente e di eventuali altri utenti autorizzati, suddivisi per utente, ruolo, area autorizzazione e lotto:
[[File:71. Ruoli e autorizzazioni.png|centro]]

La voce '''Date''' ti permette di visualizzare la data di pubblicazione dell'AS, coincidente con la data di inizio presentazione delle offerte, i termini stabiliti per la presentazione delle offerte e per la richiesta dei chiarimenti:
[[File:72. Date.png|centro]]

La voce '''Lotti''' riporta il criterio di aggiudicazione e il relativo sotto-criterio, il codice CIG, l’elenco dei CPV, il totale a base d'asta o l'importo presunto della fornitura, l'elenco delle buste da esaminare, la scheda di offerta con la descrizione delle relative caratteristiche:
[[File:73. Lotti.png|centro]]

La voce '''Richieste''' schematizza la documentazione richiesta agli Operatori Economici sia a livello di AS che di singolo lotto:
[[File:74. Richieste.png|centro]]

La voce '''Configurazione esame offerte''' riporta per ogni lotto un riepilogo delle buste che verranno aperte in sede di esame delle offerte:
[[File:75. Configurazione esame offerte.png|centro]]

Nella voce '''Documentazione di gara''' puoi ritrovare i documenti da consultare che hai inserito nell'AS che hai pubblicato:
[[File:76. Documentazione gara.png|centro]]

La voce '''Inviti''' riporta i nominativi degli Operatori Economici invitati (Partita IVA/Altro identificativo e Ragione Sociale) :
[[File:77. Inviti.png|centro]]

===Richiesta Chiarimenti===

Le richieste dei chiarimenti, inviate tramite Sistema dagli Operatori Economici al fine di ottenere delucidazioni sulla procedura di gara, possono essere gestite dall'utente che crea l'iniziativa (PI o PO), dal RdP e da eventuali altri soggetti autorizzati (se è il PI che crea l'AS per gestire i chiarimenti, il PO deve essere aggiunto fra gli autorizzati). La funzione è attiva fino alla scadenza del termine ultimo richiesta chiarimenti.
Selezionando dal menu di sinistra la sezione '''RICHIESTA CHIARIMENTI,''' puoi visualizzare l’elenco delle richieste di chiarimenti ricevute. Ad ogni richiesta sono associate le seguenti informazioni:

* Nome dell’Operatore Economico che ha inviato la comunicazione;
* Oggetto;
* Numero di messaggi ricevuti;
* Stato della comunicazione (Da leggere/Letta);
* Data di ricezione.

Puoi cercare un messaggio utilizzando la funzione ''Filtri'' alla quale puoi accedere selezionando la freccia corrispondente. I parametri disponibili per effettuare la ricerca sono i seguenti:

* Oggetto;
* Data;
* Ragione sociale dell’Operatore Economico.

Per accedere al dettaglio di una determinata richiesta clicca sulla freccia corrispondente.[[File:78. Richiesta chiarimenti.png|centro]]

La pagina di '''Dettaglio Richiesta Chiarimenti''' ti permette di leggere la richiesta e di rispondere attraverso l’apposito box. La risposta inviata sarà visibile solo all’Operatore Economico destinatario del messaggio e memorizzata a Sistema in coda alla richiesta ricevuta.
[[File:79. Dettaglio richiesta chiarimenti.png|centro]]
===Comunicazioni===

Selezionando dal menu di sinistra la sezione '''COMUNICAZIONI,''' accedi alla pagina nella quale è possibile inviare nuove comunicazioni, rispondere a quelle ricevute e consultare in ogni momento le comunicazioni ricevute e inviate.

{{Dsc|testo= La sezione '''COMUNICAZIONI''' è attiva solo dopo la scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte. Fino a quel momento, se avessi bisogno di inviare una comunicazione potresti farlo extra-sistema oppure aggiungendo documenti dalla sezione '''MODIFICA APPALTO SPECIFICO'''.}}

La sezione '''COMUNICAZIONI''' si presenta organizzata in due sub-sezioni: ''Messaggi'' e ''Notifiche.''

[[File:80. Comunicazioni.png|centro]]

Dalla sezione ''Messaggi'' puoi inviare una comunicazione agli Operatori Economici che hanno presentato le offerte, cliccando sul pulsante '''NUOVA COMUNICAZIONE'''.
Dopo aver indicato l’oggetto della comunicazione, seleziona la cella "'''A:"''' per inserire i i nominativi dei fornitori ai quali inviare la comunicazione. Attraverso il pulsante '''AGGIUNGI FILE''' puoi inserire allegati della dimensione massima di 20 MB e nell’apposito box puoi scrivere il contenuto del messaggio. Infine clicca su '''INVIA''' per inviare la comunicazione.

[[File:81. Nuova comunicazione.png|centro]]

Per monitorare lo stato di una comunicazione, accedi al '''Rapporto di Consegna''' generato automaticamente dal Sistema. Avrai le seguenti informazioni:

*Data di invio: la data e l’ora in cui la comunicazione è inviata coincide con la data e l’ora di consegna al destinatario;
*Letto/Non letto: notifica se l’Operatore Economico ha aperto la comunicazione ricevuta. In caso di invio multiplo, al momento della lettura vengono visualizzate la data e l’ora nella quale il primo tra gli utenti destinatari accede al contenuto del messaggio.

[[File:82. Rapporto di consegna.png|centro|800x800px]]

Inoltre, dalla sezione ''Messaggi'' puoi visualizzare tutte le comunicazioni ricevute e inviate attraverso il Sistema.

Puoi cercare un messaggio, utilizzando la funzione “''Filtri''” alla quale puoi accedere selezionando la freccia corrispondente. I parametri disponibili per effettuare la ricerca sono i seguenti:
*Oggetto della Comunicazione;
*Data da: puoi valorizzare questo campo se la data di invio della comunicazione è superiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*Data a: puoi valorizzare questo campo se la data di invio è inferiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*Destinatari;
*Comunicazioni inviate: puoi inserire il flag per visualizzare esclusivamente i messaggi inviati;
*Comunicazioni ricevute: puoi inserire il flag per visualizzare esclusivamente i messaggi ricevuti;
*Comunicazioni non lette: puoi inserire il flag per visualizzare esclusivamente i messaggi non letti.

Dopo aver impostato i criteri di ricerca, seleziona il pulsante '''Filtra''' per visualizzare i risultati.
Per visualizzare il contenuto della comunicazione, seleziona la freccia in corrispondenza del messaggio che vuoi aprire. Per rispondere, seleziona il pulsante '''Rispondi''' ed inserisci il testo della comunicazione nell’apposita casella. [[File:83. Filtri comunicazioni.png|centro|800x800px]]

La sezione ''Notifiche'' presenta l’elenco delle comunicazioni automatiche generate dal sistema a seguito di determinate attività. Per esempio, se il PI invia in approvazione l'AS, il PO riceverà una notifica.

Anche in questa sezione, puoi utilizzare la funzione ''Filtri'' per effettuare una ricerca secondo i seguenti parametri:
*Categoria: seleziona quella di tuo interesse tra le categorie di comunicazioni ricevute dal sistema oppure comunicazione per l’invio in approvazione dell’AS;
*Data da: puoi valorizzare questo campo se la data di invio della notifica è superiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*Data a: puoi valorizzare questo campo se la data di invio è inferiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*Notifiche non lette: puoi inserire il flag per visualizzare solamente le notifiche non lette.
Dopo aver impostato i criteri di ricerca, seleziona il pulsante '''Filtra''' per visualizzare i risultati.
Per visualizzare il dettaglio di una comunicazione, clicca sulla freccia corrispondente.

===Sospensione Appalto/Lotto===

Cliccando '''SOSPENSIONE APPALTO/LOTTO''' dal menu laterale, puoi sospendere in via temporanea e con effetto immediato l'AS/Lotto pubblicato.

{{Dsc|testo= La sospensione dell'AS può essere effettuata dal PO, dal RdP designato e dal PI se ha predisposto l'AS.}}

[[File:85. Sospensione appalto lotto.png|centro]]

Per sospendere l'AS/Lotto, seleziona il pulsante '''SOSPENDI'''. Si aprirà una finestra in cui dovrai inserire una motivazione e confermando l’operazione la gara sarà sospesa. Durante la sospensione, se i termini per la presentazione delle offerte non sono ancora scaduti, gli Operatori Economici non potranno presentare offerte fino alla riattivazione.
Per riattivare l'AS/Lotto sospeso clicca sul pulsante '''ANNULLA SOSPENSIONE'''.

===Revoca Appalto/Lotto===

Dal menu laterale, accedi alla sezione '''REVOCA APPALTO/LOTTO''' per revocare definitivamente e con effetto immediato l'AS/Lotto.

{{Dsc|testo= La revoca può essere effettuata dal PO e dal RdP designato. Il PI può revocare l'AS solo nel caso in cui l’abbia predisposto.}}

Seleziona il pulsante '''REVOCA''' e dopo aver inserito la motivazione l'AS sarà revocato. La funzionalità è disponibile sia a livello di AS che di singolo lotto.
[[File:86. Revoca AS lotto.png|centro]]
'''La revoca è irreversibile.''' Al contrario della sospensione che è temporanea, il procedimento di revoca non può essere annullato.

===Modifica Appalto Specifico===

La funzione '''MODIFICA APPALTO SPECIFICO''', accessibile attraverso il menu laterale, consente di apportare variazioni all'AS. Le modifiche possono essere '''strutturali''' o '''non strutturali''' a seconda che incidano o meno sulle attività di composizione e presentazione delle offerte.

[[File:87. Modifica AS.png|centro]]

{{Dsc|testo= Le modifiche possono essere effettuate dal PO, dal RdP designato e dal PI nel caso abbia predisposto l'AS.}}

Puoi modificare l'AS nel complesso o a livello di singolo lotto.

{{Dsc|testo= Puoi effettuare '''modifiche strutturali''' solo se non è stata ancora presentata alcuna offerta a Sistema. Puoi effettuare '''modifiche non strutturali''' anche in presenza di un’offerta già presentata.}}

===Modifiche strutturali===

Per effettuare '''MODIFICHE STRUTTURALI''' seleziona il pulsante relativo alla modifica corrispondente, seleziona la sezione della gara da modificare, inserisci una motivazione e clicca il pulsante '''PROCEDI'''.

[[File:88. Modifiche strutturali.png|centro]]

Dopo aver confermato l’operazione, l'AS e i relativi lotti passano allo stato “In Manutenzione”.

Le modifiche permesse possono riguardare:

*'''Dati principali:'''
**Descrizione dell'AS
**Struttura dell'AS: per ulteriori dettagli sugli specifici campi, vedere la sezione '''DATI PRINCIPALI''' di questa guida
*'''Lotti:'''
**Denominazione lotto
**Numero lotto
**Criterio di aggiudicazione
**Punteggi di lotto: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta
**Numero decimali: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta
**CPV appartenenti alla stessa categoria
**CIG o l’eventuale causale di esclusione
*'''Scheda di Offerta:'''
**Nome della scheda
**Indicazioni per il fornitore
**Criterio di elaborazione della classifica: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto
**Caratteristica:
***Nome della caratteristica
***Regola di ammissione: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto
***Regola di valutazione
***Regola di controllo
***Altri parametri (modifica obbligatorietà e visibilità caratteristiche): solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto
***Punteggi
***Altri parametri (modifica delle Indicazioni per il fornitore)
**Inserimento di una nuova caratteristica: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
**Rimozione di una caratteristica: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto
**Caratteristica sulla quale elaborare la classifica: solo se per il lotto non risulta essere stata aperta la prima busta;
**Spostamento ordine caratteristiche.

Apportate le dovute modifiche, clicca su '''SALVA''' e successivamente potrai selezionare:

*'''CONFERMA MODIFICA''': il Sistema acquisisce le modifiche effettuate e l'AS è sbloccato;
*'''ANNULLA MODIFICHE''': le modifiche apportate non vengono salvate e l'AS è sboccato;
*'''ESCI E BLOCCA OFFERTE''': le modifiche apportate vengono mantenute e l'AS rimane nello stato "In Manutenzione";
*'''GESTISCI MODIFICHE''': puoi aggiungere eventuali sezioni come oggetto di modifiche.

[[File:89. Conferma modifiche strutturali.png|centro|928x928px]]

È opportuno selezionare '''SALVA''' e, successivamente, '''CONFERMA MODIFICA''' affinché le modifiche vengano acquisite dal Sistema e gli Operatori Economici possano presentare le offerte.
In caso di mancata selezione del pulsante '''CONFERMA MODIFICA''', l'AS rimarrà nello stato “In Manutenzione” e per ripristinare l'Appalto sarà necessario rientrare nella sezione '''MODIFICA APPALTO SPECIFICO''' e ripetere la procedura.

====Modifiche non strutturali====

Per apportare '''MODIFICHE NON STRUTTURALI''' seleziona il pulsante relativo alla modifica corrispondente, fornisci una motivazione e clicca il pulsante '''PROCEDI'''. L'AS e i relativi lotti passano allo stato “In Manutenzione”.

[[File:90. Modifiche non strutturali.png|centro]]

Le modifiche non strutturali riguardano:
*'''Dati principali:'''
**Nome AS
**Responsabile del procedimento: la sezione è modificabile solo se sei autorizzato e se stai utilizzando il profilo che ti permette di modificare tale dato
*'''Lotti:'''
**Indicazioni per il fornitore
**Nome lotto
**Indice di ordinamento
**CIG o l’eventuale causale di esclusione
**CUP
**CPV appartenenti alla stessa categoria
**Totale base d'asta
**Valore lotto
**Punteggi di lotto: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta
**Numero decimali: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta
*'''Scheda di Offerta:'''
**Indicazioni per il fornitore
**Punteggi: solo se per il lotto non risulta essere stata aperta la prima busta
**Caratteristica:
***Indicazioni al fornitore
***Punteggi: solo se per il lotto non risulta essere stata aperta ancora la prima busta;
***Regole di valutazione: puoi modificare le regole di valutazione di una caratteristica solo se non risulta essere stata aperta alcuna busta del lotto
**Spostamento ordine caratteristiche
*'''Documentazione di gara'''
*'''Inviti'''
*'''Date'''

Analogamente a quanto descritto per le modifiche strutturati, dopo aver effettuato le dovute modifiche, clicca su '''SALVA''' e, successivamente, potrai selezionare:

*'''CONFERMA MODIFICA''': il Sistema acquisisce le modifiche effettuate e l'AS è sbloccato;
*'''ANNULLA MODIFICHE''': le modifiche apportate non vengono salvate e l'AS è sboccato;
*'''ESCI E BLOCCA OFFERTE''': le modifiche apportate vengono mantenute e l'AS rimane nello stato "In Manutenzione";
*'''GESTISCI MODIFICHE''': puoi aggiungere eventuali sezioni come oggetto di modifiche.

[[File:91. Conferma modifiche non strutturali.png|centro|1012x1012px]]

Seleziona '''SALVA''' e, successivamente, '''CONFERMA MODIFICA''' affinché le modifiche vengano acquisite dal Sistema e gli Operatori Economici possano presentare le offerte.

{{Dsc|testo=
Il menu di riepilogo è un menu dinamico: le sezioni variano a seconda della fase della Negoziazione e delle autorizzazioni attribuite all’utente. Per esempio, la sezione '''MODIFICA APPALTO SPECIFICO''' sarà presente poco dopo la pubblicazione dell'AS.
}}

===Copia Appalto Specifico===

La sezione '''COPIA APPALTO SPECIFICO,''' accessibile dal menu di sinistra, permette di creare un nuovo AS che erediterà le informazioni principali di quello già pubblicato.
Ripercorrendo le sezioni che caratterizzano la configurazione della procedura, potrai variare alcuni dati mentre altri non potranno essere modificati.
Non verranno copiate né la parte documentale né i soggetti indicati come RdP o altri soggetti autorizzati.
L'AS copiato lo puoi trovare nella pagina '''Appalti Specifici da Completare''' nello stato "Bozza".
[[File:92. Copia AS.png|centro]]

==Esame Offerte e Stipula==
Finora è stata descritta la configurazione di un AS fino alla sua pubblicazione e sono state analizzate le singole voci del menu di riepilogo. Nei paragrafi successivi si illustreranno le fasi finali della procedura.

===Ruoli Ricoperti su Gare===

Dopo la pubblicazione dell'AS, entra in gioco la vista '''Ruoli ricoperti su gare''', disponibile dal Cruscotto, che permette di gestire le fasi successive della procedura, quali la richiesta di chiarimenti, l’esame delle offerte, l’aggiudicazione e la stipula.

{{Dsc|testo=
Il PO può gestire la richiesta dei chiarimenti direttamente dal menu di riepilogo, deve passare dalla sezione '''Ruoli ricoperti su gare''' in caso di AS predisposto dal PI con previa autorizzazione. Allo stesso modo, il PI può accedere direttamente alla funzione di '''Richiesta Chiarimenti''' solo se ha predisposto l'AS.
}}

Se entri nel '''Cruscotto''' come ''Registrato'', accedi direttamente all’elenco dei '''Ruoli ricoperti su gare'''.
Invece, se accedi al Cruscotto come un ''soggetto abilitato'' è necessario cliccare sulla freccia per visualizzare l’elenco dei '''Ruoli ricoperti su gare'''.
[[File:93. Ruoli ricoperti da gare.png|centro|685x685px]]

Cliccando sulla freccia comparirà un elenco di Appalti Specifici con le relative autorizzazioni. [DA CAPIRE CON SERENA]

[[File:Ruoli ricoperti su gare esteso.jpg|1024*768px|centro|Ruoli ricoperti su gare esteso]]

Puoi utilizzare il filtro '''Strumento''' e il filtro '''Periodo selezionato''' per trovare l'AS che ti interessa, oppure puoi inserire nell’apposito campo il numero identificativo della procedura e selezionare il pulsante '''CERCA'''.
Per lo stesso AS si possono avere più ruoli in base alle autorizzazioni attribuite al tuo profilo. Nel caso di più ruoli, bisogna selezionarne uno specifico per poter gestire una determinata fase.
Accedendo all'AS pubblicato, a secondo del profilo autorizzativo, nel menu di riepilogo si attiveranno delle sezioni aggiuntive.

===Offerte Presentate===

La funzionalità '''Offerte Presentate''' ti permette di visualizzare alcune informazioni relative sia alle offerte presentate che agli Operatori Economici. In questa sezione puoi visualizzare l’elenco degli Operatori Economici che hanno presentato l’offerta. Puoi filtrare le offerte ricevute secondo uno dei seguenti criteri di ricerca:
*Denominazione concorrente;
*Forma di partecipazione (singolo operatore, consorzio, RTI, etc);
*Lotti per i quali è stata presentata un'offerta (Lotto 1, Lotto 2, etc);
Definito il criterio di ricerca, seleziona '''FILTRA''' per visualizzare i risultati.
Per ogni Operatore Economico puoi visualizzare la denominazione del concorrente, la forma di partecipazione, il numero identificativo dell’offerta presentata, la data e l’ora di presentazione dell'offerta. In corrispondenza di un determinato fornitore, se apri la tendina, puoi estrarre alcune informazioni relative all’Operatore Economico stesso, tra cui la ragione sociale, la forma di partecipazione e la Partita IVA
[[File:94. Offerte presentate v1.png|centro|600x600px]]

Se selezioni la denominazione del concorrente, posizionata in alto a sinistra, si aprirà una finestra con alcune informazioni di base: la denominazione sociale, la sede legale, i recapiti, la geolocalizzazione.
[[File:95. Denominazione alto sinistra.png|centro|387x387px]]

Se invece selezioni la denominazione dell’Operatore Economico, posizionata a destra, avrai le informazioni rilasciate in fase di abilitazione sul Sistema Dinamico di Acquisizione [], tra le quali i bandi e le categorie a cui è abilitato. Puoi esportare questi dati in Excel.
[[File:96. Denominazione basso destra.png|centro]]

Gli Operatori Economici hanno la possibilità di ritirare l’offerta e di ripresentarla fino alla scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte.

===Esame Offerte===

Per procedere ad esaminare le offerte presentate, seleziona '''ESAME OFFERTE''' dal menu di sinistra.

Il link '''Stato delle buste''' permette di visualizzare una sorta di legenda: le quattro immagini della busta corrispondono a quattro diversi stati dell’esame offerte.

{{Dsc|testo=
Prima di procedere all'apertura della busta amministrativa, ricordati di inviare una '''comunicazione''' agli Operatori Economici concorrenti della data e l'ora della prima seduta pubblica telematica.
}}

[[File:97. Esame offerte.png|centro|1000x1000px]]

Il Sistema evidenzia la busta dalla quale iniziare l’esame: l’apertura della busta amministrativa è propedeutica alla valutazione dell'eventuale busta tecnica e poi di seguito di quella economica.
[[File:98. Stato busta.png|centro|800x800px]]

===Apertura Busta Amministrativa===

Nella pagina '''ESAME OFFERTE''', seleziona la ''Busta Amministrativa'' e clicca sul pulsante '''AVVIA ESAME''' per iniziare la procedura di valutazione della documentazione amministrativa inviata dai concorrenti.

[[File:Busta Amministrativa.jpg|centro|Busta Amministrativa]]

A questo punto, la ''Busta Amministrativa'' passa dallo stato “Da esaminare” allo stato “In Esame”. Contestualmente all’avvio esame della busta amministrativa si apre la seduta pubblica. Gli Operatori Economici che hanno presentato almeno un’offerta valida prenderanno visione di:
*Ragione sociale e forma di partecipazione dei concorrenti;
*Documentazione presente in busta inviata da ciascun concorrente che abbia presentato un’offerta valida (Non sarà consentito l’accesso al contenuto dei singoli documenti, ma solo alla lista della documentazione presentata).

Seleziona la freccia corrispondente alla documentazione amministrativa di Gara per poter visionare e scaricare tutti i documenti che riguardano l'intera iniziativa e per visualizzare l’elenco degli Operatori Economici che hanno presentato offerta. Espandi tutte le sezioni finché non visualizzi la documentazione.
Per accedere alla documentazione amministrativa, seleziona la freccia in corrispondenza del nome del concorrente e apri le varie sezioni fino ad arrivare al dettaglio dei singoli documenti. Li puoi scaricare singolarmente cliccando sulla denominazione degli stessi file.

La stessa procedura la ripeti per la documentazione amministrativa del singolo lotto.

Per visualizzare la lista dei concorrenti che hanno presentato offerta, seleziona la freccia del lotto che intendi esaminare ed apri tutte le sezioni in modo da visualizzarne i relativi documenti.

Inoltre, seleziona la freccia in corrispondenza del nome del concorrente ed apri le varie sezioni fino ad arrivare al dettaglio dei singoli documenti. Per ciascun documento puoi visualizzare:

* Nome e Cognome dell’operatore che ha effettuato l’upload;
* Data di caricamento del documento;
* Stato del caricamento a sistema;
* Esito sul controllo di validità della firma digitale.

Per salvare i documenti presentati da ciascun partecipante, seleziona il '''nome del documento'''.
[[File:99. Busta amministrativa.png|centro|989x989px]]

Ultimata la valutazione della documentazione amministrativa seleziona il pulsante '''TERMINA ESAME'''. La Busta Amministrativa passa dallo stato “In Esame” allo stato “Esaminata” e, analogamente, lo stato della Busta Tecnica o Economica, a seconda se il lotto è a Miglior Rapporto Qualità Prezzo o Minor Prezzo, passa da “Non Accessibile” a “Da Esaminare”.

{{Dsc|testo=
In seduta riservata, la commissione/seggio di gara verifica la regolarità dei documenti amministrativi, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti. Per escludere un concorrente seleziona '''ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI''' dal menu di sinistra.
}}

=== Seduta Pubblica ===

Dalla sezione '''ESAME OFFERTE,''' cliccando sul link in alto a destra ''Seduta Pubblica'' puoi accedere allo stato della seduta (aperta e/o chiusa) sia a livello di gara sia di singolo lotto.

[[File:100. Sedutaa pubblica.png|centro]]

Cliccando sulla freccia corrispondente''',''' puoi visualizzare la lista dei '''Partecipanti Abilitati in Seduta Pubblica''' per il lotto selezionato e i dati relativi all'ultimo accesso effettuato.

[[File:101. Seduta pubblica freccia v1.png|centro|742x742px]]

Cliccando invece sul pulsante '''CONTENUTI''', puoi visualizzare sia l'elenco delle ''offerte presentate'' per ogni operatore economico sia la scheda di offerta compilata dal concorrente, entrando nella sezione ''esame offerte.''

[[File:102. Seduta pubblica freccia v2.png|centro|976x976px]]

====Apertura Busta Tecnica====

Terminato l’esame della documentazione amministrativa, puoi procedere con l’apertura della busta successiva.
Nel caso in cui l'AS sia al criterio di aggiudicazione "Miglior Rapporto Qualità Prezzo" devi esaminare la ''Busta Tecnica''.
Torna alla pagina '''ESAME OFFERTE''' e seleziona '''Busta Tecnica''' per valutare la documentazione inviata dagli Operatori Economici.

[[File:Esame Offerte - busta tecnica.jpg|Esame Offerte - busta tecnica|centro]]

La busta riporta le caratteristiche strutturali del lotto e contiene la documentazione di carattere tecnico inviata dai concorrenti per lo specifico lotto.

Seleziona '''AVVIA ESAME''' per accedere al contenuto della Busta.

[[File:Avvia Esame - busta tecnica.jpg|centro]]

Lo stato della ''Busta Tecnica'' cambia da “Da Esaminare” a “In Esame”. Accedi a una pagina con l’elenco dei documenti presentati dagli Operatori Economici.

Per visualizzare la documentazione tecnica seleziona la freccia in corrispondenza del nome del concorrente di cui vuoi valutare l'offerta.
Selezionando successivamente '''SCHEDA DI OFFERTA''', accedi al dettaglio dell’offerta tecnica del concorrente. Per ciascuna caratteristica configurata a sistema puoi visualizzare il valore offerto ed il corrispondente punteggio tabellare attribuito dal Sistema.

[[File:103. Busta tecnica.png|centro|1021x1021px]]

Seleziona '''''Torna al dettaglio della busta''''' per tornare alla pagina contenente l’offerta tecnica e procedere con la valutazione della documentazione presentata dal concorrente.

Per ciascun documento contenuto nella busta di offerta tecnica, puoi visualizzare alcune informazioni di dettaglio, quali:

* Nome e Cognome dell’operatore che ha effettuato l’upload;
* Data di caricamento del documento;
* Stato del caricamento a sistema;
* Esito sul controllo di validità della firma digitale.

Il sistema ti consente di eseguire di nuovo l’esame della validità della firma digitale apposta su ogni documento, selezionando il pulsante '''RIESEGUI'''.

Per salvare i documenti oggetto di valutazione, seleziona il '''nome del documento'''. Ultimata la fase di download delle offerte tecniche, seleziona il link "''Torna all’esame delle offerte"'' per tornare alla pagina di dettaglio delle buste di gara.

In seduta riservata, la Commissione verifica la regolarità dei documenti delle Offerte Tecniche, nonché la rispondenza delle caratteristiche/requisiti dichiarate/i nell’offerta Tecnica con quelle/i minime/i, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti.

Per escludere un concorrente seleziona dal menu laterale '''ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI.'''

Dopo l’apertura di ogni busta, se accedi alla funzione '''ESAME OFFERTE''', in corrispondenza del [[dot menu]] puoi visualizzare la voce '''Riepilogo documenti presentati'''.

Se la selezioni il sistema genera ed effettua il download di un documento in formato pdf contenente il riepilogo dei documenti presentati dagli Operatori Economici per ciascuna busta aperta.

[[File:104. Riepilogo doc.png|centro|800x800px]]

Qualora un Operatore Economico fosse escluso prima dell’apertura di una determinata busta, non essendo stata aperta, il documento di riepilogo non riporterà le informazioni dei documenti presentati dallo specifico fornitore.
A seguito della riammissione e apertura della busta di un fornitore, il pdf conterrà le informazioni dei documenti presentati dallo specifico concorrente per la busta in questione.

=====Gestione Punteggio Tecnico===

La gestione dei punteggi deve essere effettuata necessariamente prima del '''TERMINA ESAME''' della busta tecnica. Puoi accedere alla funzionalità dal [[dot menu]] dello specifico lotto all'interno dell''''ESAME OFFERTE''' o dall'apposita sezione del menu di sinistra '''GESTIONE PUNTEGGI'''.
[[File:105. Punteggi tecnici v2.png|centro|880x880px]]

Se la gara prevede che il punteggio sia parzialmente, o totalmente, attribuito dal Sistema, seleziona “''Automatico”'' in corrispondenza della colonna “'''Punteggio Tecnico'''” per accedere al dettaglio del punteggio attribuito automaticamente all’offerta del concorrente.
Se la gara prevede che i punteggi siano parzialmente, o totalmente, attribuiti dalla Commissione Esaminatrice di Gara, seleziona '''ASSEGNA PUNTEGGI''' per inserire manualmente i punteggi tecnici.
La pagina visualizzata fornisce il dettaglio dei punteggi tecnici la cui attribuzione compete alla Commissione e offre, anche, la possibilità di definire i criteri in base ai quali la Commissione effettua la sua valutazione.
Seleziona in alto a destra '''DEFINISCI CRITERI''' e, nella pagina visualizzata, inserisci il nome del criterio oggetto di valutazione e seleziona il l'icona “aggiungi” [[File:108. Aggiungi.png|17x17px]]. Assegna al criterio aggiunto il corrispettivo punteggio discrezionale e clicca '''SALVA'''. Ad ogni criterio aggiunto, il sistema attribuisce un codice identificativo univoco.

Per assegnare invece a ciascun concorrente la valutazione complessiva della Commissione, seleziona l'icona “matita” [[File:109. Matita.png]] in corrispondenza dell'Operatore Economico. Per confermare la modifica, seleziona l'icona “spunta” [[File:112. Spunta.png]].
[[File:106. Punteggi manuali.png|centro|1143x1143px]]
A salvataggio avvenuto, puoi visualizzare i criteri inseriti, e i corrispettivi punteggi, in corrispondenza di ciascun partecipante.

Dopo aver attribuito a ciascun concorrente i rispettivi punteggi, seleziona “''Torna ai punteggi complessivi''”.
[[File:107. Punteggio complessivo.png|centro|1143x1143px]]

La selezione del pulsante '''Mostra Punteggio Tecnico''' ti permette di rendere contestualmente visibili i punteggi tecnici a tutti i concorrenti che hanno presentato offerte valide. Alla selezione del pulsante, inoltre, gli Operatori Economici prendono istantaneamente visione di ogni successiva variazione e/o integrazione intervenuta su tali punteggi.

{{Dsc|testo=
Si consiglia di mostrare il punteggio una volta terminata la valutazione della Busta Tecnica e prima dell'apertura della Busta Economica.
}}

Ultimata la valutazione della documentazione tecnica seleziona il pulsante '''TERMINA ESAME'''. La Busta Tecnica passa dallo stato “In Esame” allo stato “Esaminata” e, analogamente, lo stato della Busta Economica passa da “Non Accessibile” a “Da Esaminare”.

{{Dsc|testo=
Con '''TERMINA ESAME''' vai a certificare il completamento dell'esame della documentazione, indipendentemente dall'esito. Nel caso in cui l'analisi di un documento comporti l'esclusione di un Operatore Economico, dovrai procedere attraverso l'apposita funzione '''ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI.'''
}}

====Apertura Busta Economica====

Terminato l’esame della documentazione amministrativa e/o tecnica, a seconda del criterio di aggiudicazione, puoi procedere con l’apertura della busta successiva. Torna alla pagina '''ESAME OFFERTE''' e seleziona ''Busta Economica'' per valutare la documentazione di carattere economico. La busta riporta le caratteristiche strutturali del lotto e contiene la documentazione di carattere economico inviata dai concorrenti per lo specifico lotto.
[[File:110. Busta economica.png|centro|600x600px]]

Seleziona '''AVVIA ESAME''' per accedere al contenuto della Busta.

[[File:Avvia Esame - Busta Economica.jpg|centro|Avvia Esame - Busta Economica]]

Lo stato della Busta Economica cambia da “Da Esaminare” a “In Esame”. Accedi a una pagina con l’elenco dei documenti presentati dagli Operatori Economici.

Per accedere al contenuto della documentazione economica seleziona la freccia corrispondente al nome del concorrente di cui vuoi valutare l’offerta.

Il dettaglio riporta la “'''Scheda di offerta'''” e la lista dei documenti elencati nella documentazione di gara e presentati dal concorrente.
Puoi scaricare i documenti singolarmente cliccando sulla denominazione dello stesso file.
[[File:111. Busta economica doc.png|centro|1005x1005px]]

Per ciascun documento contenuto nella busta di offerta economica, puoi visualizzare alcune informazioni di dettaglio. Tra queste:

* Nome e Cognome dell’operatore che ha effettuato l’upload;
* Data di caricamento del documento;
* Stato del caricamento a sistema;
* Esito sul controllo di validità della firma digitale.

Per rieseguire il controllo di validità della firma digitale apposta sui documenti, seleziona il pulsante '''RIESEGUI'''.

Per salvare i documenti oggetto di valutazione, seleziona il '''nome del documento'''.

In seduta riservata, la Commissione verifica la regolarità dei documenti delle Offerte Economiche, nonché la rispondenza delle caratteristiche/requisiti dichiarate/i nell’offerta Economica con quelle/i minime/i, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti, così come descritto precedentemente. Per escludere un concorrente seleziona '''ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI'''.

=====Gestione Punteggio Economico=====
Nel caso di AS con "Minor Rapporto Qualità Prezzo", l'utente a cui sono attribuiti i privilegi di valutazione delle offerte economiche deve mostrare i relativi punteggi attribuiti automaticamente dal Sistema oppure attribuiti manualmente dalla Commissione. Seleziona la sezione '''GESTISCI PUNTEGGI''' dal menu laterale del riepilogo AS o dal [[dot menu]] della pagina '''ESAME OFFERTE.'''

La gestione dei punteggi deve essere effettuata necessariamente prima del '''TERMINA ESAME''' della busta economica.

Se la gara prevede che il punteggio sia parzialmente, o totalmente, attribuito dal Sistema, seleziona “''Automatico”'' in corrispondenza della colonna “'''Punteggio Economico'''” per accedere al dettaglio del punteggio attribuito automaticamente all’offerta del concorrente.
Se la gara prevede che i punteggi siano parzialmente, o totalmente, attribuiti dalla Commissione Esaminatrice di Gara, seleziona '''ASSEGNA PUNTEGGI''' per inserire manualmente i punteggi tecnici.
La pagina visualizzata fornisce il dettaglio dei punteggi economici la cui attribuzione compete alla Commissione e offre, anche, la possibilità di definire i criteri in base ai quali la Commissione effettua la sua valutazione.
Seleziona in alto a destra '''DEFINISCI CRITERI''' e, nella pagina visualizzata, inserisci il nome del criterio oggetto di valutazione. e seleziona l'icona “aggiungi” [[File:108. Aggiungi.png|17x17px]]. Assegna al criterio aggiunto il corrispettivo punteggio discrezionale e clicca '''SALVA'''. Ad ogni criterio aggiunto, il sistema attribuisce un codice identificativo univoco.

A salvataggio avvenuto, puoi visualizzare i criteri inseriti, e i corrispettivi punteggi, in corrispondenza di ciascun partecipante.

Per assegnare invece a ciascun concorrente la valutazione complessiva della Commissione, seleziona l'icona “matita” [[File:109. Matita.png]] in corrispondenza dell'Operatore Economico. Per confermare la modifica, seleziona l'icona “spunta” [[File:112. Spunta.png]]. Dopo aver attribuito a ciascun concorrente i rispettivi punteggi, seleziona “''Torna ai punteggi complessivi''”.

La selezione del pulsante '''Mostra Punteggio Economico''' ti permette di rendere contestualmente visibili i punteggi economici a tutti i concorrenti che hanno presentato offerte valide. Alla selezione del pulsante, inoltre, gli Operatori Economici prendono istantaneamente visione di ogni successiva variazione e/o integrazione intervenuta su tali punteggi.

Ultimata la valutazione della documentazione economica seleziona il pulsante '''TERMINA ESAME'''.

{{Dsc|testo=
Dopo l’apertura di ogni busta, se accedi alla funzione '''Esame Offerte''', in corrispondenza del [[dot menu]] puoi visualizzare, progressivamente a seconda della busta aperta, la voce '''Riepilogo documenti presentati''' e la voce '''Riepilogo dettagli offerte'''. ''Riepilogo documenti presentati'' ti propone il download di un documento in formato pdf contenente il riepilogo dei documenti presentati dagli Operatori Economici per ciascuna busta aperta, ''Riepilogo dettagli offerte'' il download di un documento xls che conterrà il riepilogo delle offerte relative alle buste aperte.
}}

[[File:113. File riepilogo offerte xls.png|centro|600x600px]]

====Gestione Offerte Anomale====

Per verificare l’esistenza o meno di Offerte Anomale, prima di procedere all’aggiudicazione della migliore offerta, il soggetto autorizzato, seleziona '''GESTIONE ANOMALIE OFFERTE''' dal menu laterale di riepilogo AS.

Se per il lotto selezionato non risulta presente il calcolo da sistema, il soggetto autorizzato potrà avviare il calcolo selezionando '''CALCOLA ANOMALIA'''.
[[File:Calcolo anomalia.png|centro|800x800px]]

Se invece il calcolo risulta già effettuato allora sarà visibile la tabella con i risultati. Nella colonna “'''Anomalia'''” in corrispondenza di un concorrente, sarà presente la dicitura “'''Anomala'''” nel caso in cui l’offerta risulti tale.[[File:Gestine Offerte Anomale.jpg|centro|Gestine Offerte Anomale]]

Inoltre, è visibile la “'''soglia di anomalia'''” che:

* nel caso del criterio di aggiudicazione al “Minor prezzo”, il sistema visualizzerà il relativo “valore soglia”;
* nel caso del criterio di aggiudicazione al “Miglior Rapporto qualità prezzo”, il sistema visualizzerà il “valore soglia” del punteggio economico e del punteggio tecnico.

È possibile effettuare di nuovo il calcolo tramite il pulsante '''EFFETTUA RICALCOLO''', qualora fosse necessario operare delle esclusioni/riammissioni di Operatori economici. Così come avviene nel primo calcolo, vanno presi in considerazione soltanto i concorrenti che non risultano esclusi e la cui partecipazione risulta inviata.
====Escludi/Ammetti Concorrenti====

La pagina '''ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI''' alla quale si accede dal menu di sinistra, permette di gestire le esclusioni e riammissioni degli Operatori Economici.
[[File:114. Escludi riammetti concorrente.png|centro|600x600px]]

Per escludere un concorrente basta selezionare dal menu a tendina il nome del fornitore. Dopo aver cliccato sul pulsante '''ESCLUDI''' si aprirà una finestra nella quale bisogna specificare il motivo dell’esclusione.
[[File:115. Escludi motivazione.png|centro|800x800px]]

Puoi riammettere un Operatore Economico escluso in precedenza, in quanto la pagina presenterà il pulsante '''RIAMMETTI''' per il predetto concorrente.
[[File:116. Riammetti v1.png|centro|600x600px]]

====Aggiudicazione e stipula dell’Appalto Specifico====
Ultimata la fase di valutazione delle offerte ricevute per il lotto e/o per la gara, puoi procedere alla sua aggiudicazione. Per aggiudicare il lotto ad uno, o più concorrenti, devi accedere alla graduatoria dell’appalto.

Accedi alla sezione '''ESAME OFFERTE''', seleziona il [[dot menu]] in corrispondenza del lotto oggetto di valutazione e seleziona '''GRADUATORIA''' per accedere nella pagina nella quale è riportata la graduatoria provvisoria.
[[File:117. Graduatoria.png|centro|600x600px]]

Puoi visualizzare l’elenco degli Operatori Economici e il valore delle rispettive offerte economiche (espresso in termini di valore economico dell’offerta o di ribasso percentuale, a secondo del criterio di formulazione dell’offerta economica che hai scelto in sede di predisposizione della procedura). Per aggiudicare provvisoriamente l'AS, seleziona il pulsante '''PROPONI AGGIUDICAZIONE''' in corrispondenza del/dei concorrente/i designato/i dalla Commissione.
[[File:118. Proponi agg.png|centro]]

Nel caso avessi necessità di effettuare una modifica, il pulsante '''RIMUOVI PROPOSTA''' ti permette di proporre una nuova aggiudicazione.

Il pulsante '''MOSTRA GRADUATORIA''' permette di confermare definitivamente la graduatoria. Contestualmente tutti gli Operatori Economici ammessi prenderanno visione della graduatoria definitiva (se previsto dalla tipologia di gara, saranno mostrati anche i punteggi complessivi assegnati).

Sebbene la graduatoria visualizzata sia suscettibile alle modifiche compiute sulla gara (es. modifiche punteggi, esclusione concorrenti, riammissione concorrenti esclusi ecc.), procedi con l’operazione solo al termine di tutti i lavori di commissione.

{{Dsc|testo=
L'azione '''MOSTRA GRADUATORIA''' è irreversibile: la graduatoria si può pubblicare solo una volta e dopo averlo selezionato il pulsante scompare. Dal momento in cui decidi di pubblicare la graduatoria gli Operatori Economici ammessi prenderanno visione della graduatoria definitiva.
}}

Dopo aver proposto l’aggiudicazione, seleziona '''AGGIUDICAZIONE''' nel menu laterale di riepilogo e, successivamente, il lotto che si intende aggiudicare. La pagina mostra il nome dei concorrenti presenti in graduatoria. Seleziona '''AGGIUDICA''' in corrispondenza del/dei concorrente/i designato/i dalla commissione ed inserisci il valore del contratto, la durata e la data di aggiudicazione.
[[File:119. Aggiudicazione v1.png|centro|868x868px]]

Il pulsante '''ANNULLA AGGIUDICAZIONE''' ti consente di annullare l’operazione, il tasto '''REVOCA''' ti consente di revocarla.

È possibile aggiudicare un lotto a più concorrenti e l'aggiudicazione viene sempre effettuata un concorrente per volta. L'aggiudicazione è consentita fino alla stipula, dopodiché non è possibile proporre nuove aggiudicazioni o revocare quella/e effettuata/e.
[[File:120. revoca.png|centro|582x582px]]

Successivamente all’aggiudicazione, seleziona '''STIPULA''' dal menu laterale di dettaglio della gara.

I soggetti autorizzati a stipulare il contratto visualizzano il tasto '''STIPULA''' in corrispondenza dell’Operatore Economico la cui offerta è stata aggiudicata. Inserisci negli appositi campi la data di stipula e la data di attivazione del contratto.
È possibile stipulare con documento generato dal sistema oppure con documento prodotto dalla Stazione Appaltante.
[[File:121. Stipula.png|centro|519x519px]]

La stipula andrà a buon fine nel solo caso in cui sia stato caricato un documento firmato digitalmente.
Il Sistema verifica che la firma presente corrisponda al Soggetto Stipulante oppure ai Soggetti Stipulanti definiti in fase di configurazione dell'AS. Nel caso non corrisponda sarà visualizzato un messaggio di errore.
Una volta effettuata la stipula, sarà possibile:

*Modificare la data di stipula del contratto e la data di attivazione contratto;
*Inserire ulteriori documenti di stipula.

In caso di revoca della stipula dovrà essere rimosso il documento generato/allegato in precedenza.

L’Operatore Economico riceverà notifica dell’operazione di stipula effettuata a Sistema ma non riceverà in automatico il documento che dovrà essere inviato attraverso la sezione '''COMUNICAZIONI''' oppure extra-sistema.

RdO Semplice

2022-05-24T17:53:56Z

Acquisti in rete 10:

[[Category: Mepa]][[Category:PA]]
Nel [http://wiki.acquistinretepa.it/index.php/Mercato_Elettronico_-_MePA MePA], le PA possono predisporre gare sotto soglia comunitaria per le quali gli Operatori Economici abilitati presentano le offerte che saranno oggetto di confronto concorrenziale. Una di queste procedure è la '''RdO Semplice'''. Di seguito si definiscono delle linee guida per la sua creazione, che, a differenza della [https://wiki.acquistinretepa.it/index.php/RdO_Evoluta RdO Evoluta], ha sempre un lotto unico ed è sempre aggiudicata al Minor Prezzo.

==Avvio Negoziazione==

L’avvio di una Negoziazione per un bando [http://wiki.acquistinretepa.it/index.php/Mercato_Elettronico_-_MePA MePA] può avvenire da:
*link rapido '''[http://mediawiki.easytechs.it/index.php/Liste_Mepa Liste MePA]''';
*link rapido '''Avvia Negoziazione''' dalla sezione Mercato elettronico.

[[File:Immagine.jpg|Cruscotto|miniatura|centro|600x600px]]

Seleziona Liste MePA per avviare la Negoziazione partendo da elenchi di preferenze già salvati (articoli, lista di Operatori Economici, categorie). Seleziona uno o più elementi per poi procedere a creare la Negoziazione.

[[File:Liste Mepa.jpg|Liste MePA|centro|600x600px]]

Invece, seleziona Avvia Negoziazione, all'interno del menu, per scegliere direttamente la tipologia di Negoziazione da predisporre.

In alternativa, dal Cruscotto, avvia una Negoziazione accedendo alla pagina di riepilogo delle RdO:
*dalla sezione Mercato Elettronico > Negoziazioni;
*dal menu laterale di sinistra Acquisti > Negoziazioni > MePA.

[[File:Cruscotto-Negoziazioni.jpg|Cruscotto|centro|600x600px]]

In entrambi i casi accedi alla pagina di riepilogo di tutte le RdO.

In particolare hai la vista delle '''RDO da completare''', ossia di quelle in stato:
*'''In Bozza''': RdO predisposta e salvata, in attesa di pubblicazione;
* '''In Approvazione''': RdO inviata al PO dal PI;
*'''Pubblicata''': RdO pubblicata, visibile agli Operatori Economici, con “termini presentazione offerta” non scaduti. 
[[File:Elenco RdO.jpg|Elenco RdO|centro|600x600px]]

Seleziona il pulsante in alto a destra RDO COMPLETE per visualizzare le RdO in stato:
*'''Scaduta''': RdO i cui termini di presentazione sono giunti a scadenza;
*'''Deserta''': RdO per cui non è stata presentata alcuna offerta;
*'''In Esame''': RdO in fase di valutazione delle offerte presentate;
*'''Aggiudicata''': RdO per cui si è conclusa la fase di aggiudicazione;
*'''Sospesa''': RdO per cui il procedimento è stato temporaneamente sospeso;
*'''Revocata''': RdO per cui il procedimento è stato definitivamente revocato;
*'''Stipulata''': RdO stipulata con l’Operatore Economico;
*'''Chiusa''': RdO conclusa.
Per tornare indietro, alla lista di RdO pre-pubblicazione, clicca '''RDO DA COMPLETARE''', posizionato in alto a destra. Per creare la Negoziazione clicca sul pulsante '''NUOVA RDO'''.
{{Dsc|testo=
Se le Negoziazioni sono predisposte dal PI, la gestione delle liste RdO da completare e RdO complete è accessibile sia al PI che al PO. In alternativa, qualora le RdO siano predisposte dal PO, sono visibili solamente al PO.
}}

==Tipologia RdO==

Esistono quattro tipologie di RdO tra le quali poter scegliere in base alle tue esigenze:
*'''Trattativa Diretta''': puoi negoziare direttamente con un unico Operatore Economico;
*'''Confronto di preventivi''': puoi invitare più di un Operatore Economico;
*'''RdO Semplice''': puoi costruire una gara a lotto unico al “minor prezzo”;
*'''RdO Evoluta''': puoi strutturare la tua gara in più lotti sia con criterio di aggiudicazione a “minor prezzo” che “miglior rapporto qualità prezzo". 
[[File:Tipologia RdO.jpg|Tipologia RdO|centro|600x600px]]

Dopo aver selezionato la tipologia di RdO di tuo interesse puoi iniziare a predisporre la Negoziazione.

{{Dsc|testo= Solo nella [[RdO Evoluta]] l’oggetto della Negoziazione può riguardare categorie diverse, nelle altre tipologie gli oggetti di Negoziazione devono fare riferimento alla stessa categoria di abilitazione.}}

==Creazione RdO Semplice==

La RdO Semplice è una gara con un unico lotto, aggiudicata al Minor Prezzo. Può essere ad Inviti o Aperta. In seguito, saranno descritti i passi che caratterizzano la sua configurazione.

===Inserimento Parametri Essenziali===

Dopo aver selezionato RdO Semplice, accedi in una pagina in cui è richiesto l’inserimento di alcune informazioni base.

[[File:Crazione RdOS.jpg|centro|Crazione RdO S|600x600px]]

Nel campo '''Nome RdO''' inserisci un titolo descrittivo della Negoziazione. Nel menu a tendina '''Tipologia di appalto''' scegli tra i tre tipi di appalto.

[[File:Tipologia di Appalto TD.jpg|Tipologia di Appalto|centro]]

Nella '''Tipologia di procedura''' scegli l’ambito normativo in cui rientra la RdO Semplice. Se scegli “Altro” si apre una finestra per inserire la specifica.

[[File:Tipologia di Procedura TD.jpg|Tipologia di Procedura|centro|283x283px]]

[[File:Tipologia Procedura.jpg|centro|Tipologia Procedura|283x283px]]

Nel '''Regolamento applicabile alla procedura telematica''' seleziona il complesso di regole di riferimento.

[[File:Regolamento Procedura TD.jpg|Regolamento Procedura|centro|283x283px]]

Nel menu a tendina '''Modalità selezione dei fornitori da invitare''' scegli:
*'''RdO Aperta''': se vuoi rendere visibile la RdO tra le RdO Aperte. In questo caso avranno la possibilità di partecipare tutti gli Operatori Economici abilitati sul MePA, per la categoria oggetto di Negoziazione, entro i termini di presentazione delle offerte;

*'''Selezione degli Operatori Economici da invitare''': se vuoi scegliere tra le imprese abilitate alla categoria oggetto della RdO, quali invitare alla presentazione delle offerte. 
[[File:Modalità selezione fornitori.jpg|centro|Modalità selezione fornitori]]

Clicca sul pulsante '''CREA RDO''' per generare la RdO Semplice. Nel caso avessi necessità di modificare il tipo di RdO puoi utilizzare i link che trovi in basso alla pagina.

===Inserimento Dati Principali===

Dopo la creazione della RdO Semplice, accedi a una pagina dove sono presenti tutti gli elementi da inserire per predisporre la Negoziazione. Le voci presenti nel menu di sinistra ti indirizzano alle sezioni corrispondenti. Nella sezione '''Dati Principali''' trovi i dati che hai inserito al momento della creazione della RdO. Quelli contrassegnati con il simbolo[[File:Penna.jpg|Penna.jpg|link=http://mediawiki.easytechs.it/index.php/File:Penna.jpg]]possono essere modificati.

[[File:Dati Principali RdO S.jpg|centro|Dati Principali RdO S|600x600px]]

Il criterio di aggiudicazione non è modificabile poiché la RdO Semplice è sempre a Minor prezzo. Anche in questo caso, come nella Trattativa Diretta e nel Confronto di Preventivi, non è prevista la scheda tecnica. Puoi utilizzare il box '''Descrizione della fornitura''' per descrivere l’oggetto della Negoziazione. In alternativa, scorrendo la pagina, puoi allegare documentazione in cui descrivi dettagliatamente l’oggetto della RdO.

Nei campi '''Data e ora di svolgimento della prima seduta pubblica''' puoi inserire la data e l’ora in cui avrà luogo la prima seduta pubblica di esame delle offerte. La compilazione di questi campi è facoltativa. È necessario confermare agli Operatori partecipanti la data della prima seduta ed è opportuno indicare l’eventuale esclusione delle offerte anomale.
{{Dsc|testo= Non è prevista una funzionalità che permette un’esclusione automatica delle offerte anomale dal Sistema. Dopo aver elaborato la soglia di anomalia, è necessario un intervento manuale al fine di un'eventuale esclusione di Operatori Economici. Il calcolo dell’anomalia nella RdO Semplice dovrà essere effettuato extra Sistema.}}

Nel campo '''Formulazione dell’offerta economica''' scegli la modalità con cui gli Operatori Economici potranno presentare l’offerta:
*'''Percentuali a ribasso''': l’offerta dell’Operatore Economico è espressa in termini di percentuale di sconto rispetto a una quantità economica data o a una determinata grandezza;
*'''Valore economico''': l’offerta dell’Operatore Economico è espressa in termini di quantità economica monetaria (in euro).
[[File:Mod. Offerta TD.jpg|Modalità di Offerta|centro|300x300px]]

Se decidi di definire l’offerta secondo le Percentuali a ribasso inserisci alcuni parametri: il nome del parametro (percentuale di ribasso rispetto a una quantità economica o altra grandezza), il peso e le cifre decimali (numero massimo consentito) che potrà comprendere l’offerta economica. Con il pulsante '''AGGIUNGI ULTERIORE PARAMETRO''' inserisci n percentuali di ribasso e il relativo peso, ma il peso totale deve essere pari a 1.

[[File:Percentuali ribasso TD.jpg|Percentuali a ribasso|centro|600x600px]]

Se invece scegli di definire l’offerta attraverso il valore economico, indica il prezzo e le cifre decimali (numero massimo consentito) dell’offerta economica.

[[File:Dati RdO S.jpg|centro|Dati RdO S|300x300px]]

Il codice [[CIG - Codice Identificativo Gara|'''CIG''']], Codice Identificativo di Gara, è obbligatorio. È opportuno indicare l’eventuale esenzione dal CIG e selezionare dal menu a tendina la specifica del caso.

Il codice [[CUP Codice Unico Progetto|'''CUP''']], Codice Unico di Progetto, se esiste, è opportuno indicarlo.

Il codice [[CPV|'''CPV''']], Common Procurement Vocabulary, è obbligatorio. Attraverso il pulsante Cerca CPV puoi effettuare la ricerca per categoria di abilitazione oppure, direttamente, per CPV. Puoi inserire massimo 100 CPV appartenenti alla stessa categoria merceologica. In caso di più CPV puoi specificare il peso di ognuno nella Negoziazione, oppure puoi specificare il CPV principale fra quelli facenti parte della richiesta del CIG. È necessario inserire CPV della stessa categoria altrimenti il Sistema si bloccherà al momento della pubblicazione della Negoziazione.

Nel campo '''Importo oggetto di offerta''' definisci se l’importo complessivo dell’appalto ('''Valore in euro''') è la Base d’asta o Importo presunto di fornitura;

nel campo '''Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso''' puoi indicare l’importo di eventuali oneri applicabili;

nel campo '''Termini di pagamento''' specifica i termini di pagamento in base alle tue esigenze;

nel box '''Dati di consegna e fatturazione''' specifica i dati di consegna e di fatturazione (via, città, cap, aliquota iva).

===Input Fornitori===
In questa sezione trovi le opzioni di configurazione del procedimento che dipendono dal valore, dall'oggetto e dalla tipologia dell'affidamento. Seleziona quelle pertinenti alla tua procedura..

===Definizione Ruoli===

In caso di creazione di una nuova Negoziazione, il Responsabile del Procedimento e il Soggetto Stipulante sono preimpostati automaticamente con il soggetto che crea la RdO. Se hai utilizzato la funzione Copia RdO devi indicare specificamente RdP e Soggetto Stipulante. In questa sezione puoi modificarli/indicarli.

[[File:Ruoli RdO S.jpg|centro|Ruoli RdO S|300x300px]]

Puoi indicare solamente un Responsabile del Procedimento e i suoi dati anagrafici sono obbligatori. A differenza della [https://wiki.acquistinretepa.it/index.php/Trattativa_Diretta Trattativa Diretta] e del [https://wiki.acquistinretepa.it/index.php/Confronto_di_Preventivi Confronto di Preventivi], nella RdO Semplice e nella [https://wiki.acquistinretepa.it/index.php/RdO_Evoluta RDO Evoluta] puoi aggiungere al massimo dieci Soggetti Stipulanti.

{{Dsc|testo= Sia il Responsabile del Procedimento che il Soggetto Stipulante devono essere registrati al Portale. Per cercare un soggetto da inserire come Responsabile del Procedimento o Soggetto Stipulante è necessario farlo per Nome, Cognome e Codice Fiscale.}}

Se l'ente committente e la Stazione Appaltante coincidono, quest'ultima sarà identificata automaticamente con l'ente di appartenenza del PO, anche nel caso in cui la Negoziazione sia predisposta dal PI. Nel caso di RdO gestita per conto di terzi indica che l’ente committente non coincide con la Stazione Appaltante e specifica il Nome.

===Inserimento Date===

Nella sezione Date indica le seguenti informazioni:
*'''Termine ultimo richiesta chiarimenti''': data e ora entro cui gli Operatori Economici possono richiedere chiarimenti alla Stazione Appaltante;
*'''Termine ultimo presentazione offerte''': data e ora entro cui gli Operatori Economici possono presentare l’offerta a Sistema;
*'''Limite stipula contratto''': data e ora entro cui gli Operatori Economici devono tenere vincolata l’offerta. È a loro discrezione confermarla in una data successiva;
*'''Limite consegna beni/decorrenza servizi''': termine a partire dal quale possono essere consegnati i beni o decorrere i servizi da parte dell’Operatore aggiudicatario. Puoi scegliere se impostare questo termine come data da calendario oppure come numero di giorni successivi alla stipula.
[[File:Date RdO E.jpg|centro|Date RdO|600x600px]]

===Documenti===

All’interno della sezione Documentazione puoi visualizzare i documenti predisposti automaticamente dal Sistema: Offerta economica di Sistema e Dichiarazione sostitutiva di partecipazione. Le impostazioni del documento di Offerta economica sono già predefinite e non modificabili. La Dichiarazione sostitutiva di partecipazione contiene le informazioni dell’Operatore Economico di rilevanza amministrativa ai fini della partecipazione alla RdO Semplice. A secondo delle tue esigenze, puoi richiedere e/o inserire ulteriore documentazione a supporto degli Operatori Economici nella presentazione dell’offerta.

{{Dsc|testo= Ciascun documento che aggiungi come allegato può avere una dimensione massima pari a '''20 MB'''.}}

Per poter aggiungere documentazione, devi accettare il disclaimer e selezionare il pulsante '''AGGIUNGI DOCUMENTAZIONE'''.

[[File:Documentazione RdO S.jpg|centro|Documentazione RdO S|600x600px]]

La documentazione aggiuntiva può essere di tre tipi:
*'''Documentazione da produrre''': puoi richiedere agli Operatori Economici ulteriori documenti;
*'''Documentazione da reinviare''': puoi allegare documenti che gli Operatori Economici a loro volta devono reinviare;
*'''Documentazione da consultare''': puoi allegare documenti utili agli Operatori Economici nella presentazione dell’offerta.
[[File:Aggiungi Doc RdO S.jpg|centro|Aggiungi Doc RdO S|600x600px]]

Se selezioni documentazione da produrre il Sistema ti richiede di compilare i seguenti campi:
*'''Descrizione''': definisci la tua richiesta in modo chiaro ed esaustivo;
*'''Tipologia di richiesta''': scegli dal menu a tendina la natura della documentazione;
*'''Modalità di invio''': scegli se la trasmissione avverrà attraverso il Sistema (invio telematico) oppure attraverso qualsiasi altro mezzo diverso dal Sistema (invio non telematico);
*'''Obbligatorietà''': indica se l’invio della documentazione è obbligatorio o facoltativo e se sono ammessi uno o più documenti;
*'''Firma digitale''': indica se la documentazione deve essere firmata digitalmente o meno;
*'''Invio congiunto da parte di Operatori riuniti''': bisogna disciplinare l’invio della risposta nel caso l’offerta fosse presentata da un consorzio/raggruppamento di imprese:
**Scegli '''SI''' se la documentazione deve essere inviata solo dal consorzio capogruppo/ mandataria del raggruppamento;
**Scegli '''NO''' se la documentazione deve essere inviata dal consorzio e da tutte le imprese consorziate /mandataria e tutte le imprese facenti parte del raggruppamento.
*'''SFOGLIA''': dovrai allegare un fac-simile in modo fornire un esempio agli Operatori Economici.
Seleziona '''AGGIUNGI''' per richiedere la documentazione da produrre, '''ANNULLA''' per annullare l’operazione.

[[File:Documentazione da produrre Rdo S.jpg|centro|Documentazione da produrre Rdo S|600x600px]]

Se selezioni documentazione da reinviare il Sistema ti chiede di compilare gli stessi campi descritti per la documentazione da produrre: Descrizione, Tipologia di richiesta, Modalità di invio, Obbligatorietà, Firma digitale, Invio congiunto da parte di Operatori riuniti. Nel caso della documentazione da reinviare è necessario allegare un documento, cliccando su '''SFOGLIA''', il quale deve essere reinviato dagli Operatori Economici. Seleziona '''AGGIUNGI''' per aggiungere documentazione da reinviare, '''ANNULLA''' per tornare indietro.

[[File:Doc da reinviare.jpg|centro|Doc da reinviare|600x600px]]

Se decidi di inserire documentazione da consultare puoi allegare un documento oppure inserire un URL. In entrambi i casi devi descrivere la richiesta agli Operatori Economici.

[[File:Doc da consultare.jpg|centro|Doc da consultare]]

{{Dsc|testo= È possibile inserire solamente un URL appartenente al registro IPA, altrimenti al momento della validazione, il Sistema restituisce un messaggio di errore.}}

Ricorda di cliccare sul pulsante '''SALVA''', che si trova in alto a destra della pagina, prima di selezionare AGGIUNGI DOCUMENTI per evitare di perdere tutti i dati inseriti finora.

{{Dsc|testo= Il Sistema consente agli Operatori Economici la possibilità di inserire facoltativamente una serie di documenti, se vuoi chiedere obbligatoriamente un documento dovrai usare le apposite funzionalità della sezione '''DOCUMENTI''' esplicitando puntulmente la tua richiesta.}}
[[File:Elenco Aggiungi Documentazione OE.jpg|miniatura|sinistra|Elenco Aggiungi Documentazione OE]]
===Operatori Economici invitati===

La sezione degli inviti è diversa in base alla scelta effettuata in fase di predisposizione della RdO Semplice, riguardante la modalità di selezione dei fornitori da invitare. Puoi distinguere: RdO ad Inviti e Rdo Aperta. Si ha una RdO ad Inviti se hai indicato di poter scegliere quali Operatori Economici invitare tra tutti quelli abilitati al bando e alla categoria della RdO Semplice che stai predisponendo. Si ha una RdO Aperta se possono partecipare tutti gli Operatori Economici abilitati al MePA, entro i termini di presentazione delle offerte, per il bando e la categoria di riferimento del CPV oggetto della fornitura.

====RdO ad Inviti====

Nella sezione Operatori Economici invitati, in caso di RdO ad Inviti, puoi scegliere quali e quanti fornitori invitare a presentare l’offerta.

[[File:OE Invitati - RdO S ad Inviti.jpg|centro|OE Invitati - RdO S ad Inviti|600x600px]]

Se intendi predisporre un elenco di fornitori da escludere dagli inviti a partecipare alla RdO Semplice che stai predisponendo seleziona il link '''Esclusione Operatori Economici'''.

[[File:Gestione fornitori esclusi.jpg|centro|Gestione fornitori esclusi|600x600px]]

Per escludere gli Operatori Economici hai a disposizione due funzioni:
*'''Importa Lista''': puoi aggiungere direttamente un elenco di fornitori da escludere attraverso un file excel, compilato seguendo il modello disponibile nella sezione '''Supporto>Modulistica''' in cui dovrai indicare per ogni riga la Ragione sociale e la Partita IVA dell’Operatore Economico che non hai intenzione di invitare;
*'''Escludi fornitore''': puoi cercare in maniera puntuale tramite la Partita IVA uno o più fornitori da escludere.
In questo modo gli Operatori Economici della lista non saranno invitati anche se rientreranno nel gruppo di coloro che stai selezionando per esserlo.

Per aggiungere invece nuovi Operatori Economici da invitare hai a disposizione differenti criteri di ricerca.[[File:Sez. Inviti.jpg|centro|Inviti - Scegli]]

*Se selezioni il Tab '''SCEGLI''': puoi effettuare la scelta in modo puntuale, inserendo negli appositi campi (cfr schermata), la partita IVA/altro codice identificativo oppure la ragione sociale. In alternativa con il pulsante '''Visualizza elenco''' (in corrispondenza di Scegli da una tua lista di Fornitori) accedi alla pagina Liste MePA dove scegliere gli Operatori Economici da una lista creata in precedenza. Prima di selezionare il pulsante Visualizza elenco ricorda di effettuare il salvataggio dai dati già inseriti, cliccando sul pulsante SALVA che si trova in alto a destra della pagina. Puoi inserire nella lista degli invitati tutti gli Operatori Economici scelti (la cui numerosità è specificata tra le parentesi tonde) attraverso le ricerche effettuate, cliccando sul pulsante '''AGGIUNGI TUTTI''', oppure puoi effettuare un sorteggio. Selezionando il pulsante '''SORTEGGIA''', il Sistema provvede a sorteggiare un numero di imprese in relazione a quelle che hai indicato sulla base dell'algoritmo previsto dal MePA, il quale conferisce maggiori probabilità di selezione alle imprese che negli ultimi 12 mesi hanno ricevuto meno inviti alle RdO MePA.
*Se selezioni il Tab '''FILTRA''': puoi scegliere tra gli Operatori Economici abilitati al bando e alla categoria di riferimento quelli da invitare utilizzando i filtri presenti a Sistema. Il pulsante '''DETTAGLIO FILTRI APPLICATI''' ti consente di visualizzare l’elenco dei filtri selezionati per la RdO e di eliminarne qualcuno, '''Azzera filtri''' ti permette di eliminarli tutti.

[[File:Inviti - Filtra.jpg|centro|Inviti - Filtra]]

Dopo aver predisposto le opzioni di filtro degli invitati, il Sistema ti offre come risultato della ricerca il numero di Operatori Economici filtrati corrispondenti ai criteri impostati.
Analogamente a quanto descritto per la sezione SCEGLI, per procedere con l’invito degli Operatori Economici puoi alternativamente scegliere di aggiungere tutte le imprese risultanti in base ai filtri impostati (attraverso il pulsante AGGIUNGI TUTTI) o effettuare il sorteggio (attraverso il pulsante SORTEGGIA).

{{Dsc|testo= La funzione SORTEGGIA è utilizzabile separatamente per gli Operatori Economici “scelti “e per quelli “filtrati”. Non è possibile includere nello stesso sorteggio i fornitori selezionati nel Tab SCEGLI e quelli selezionati nel Tab FILTRA.}}

Dopo aver predisposto le opzioni di filtro degli invitati, il Sistema ti offre come risultato della ricerca il numero di Operatori Economici corrispondenti ai criteri impostati. Analogamente a quanto descritto per la sezione SCEGLI, per procedere con l’invito degli Operatori Economici puoi alternativamente scegliere di aggiungere tutte le imprese risultanti in base ai filtri impostati (attraverso il pulsante AGGIUNGI TUTTI) o effettuare il sorteggio (attraverso il pulsante SORTEGGIA).

====RdO Aperta====

Nel caso abbia deciso di predisporre una RdO Aperta nella sezione relativa agli Inviti puoi di definire dei Filtri tra quelli disponibili a Sistema. In tal modo potranno partecipare alla RdO Semplice gli Operatori Economici abilitati al MePA per il bando e la categoria oggetto di Negoziazione e che, allo stesso tempo, presentino i requisiti che hai selezionato. Il pulsante '''DETTAGLIO FILTRI APPLICATI''' ti permette di accedere all’elenco dei parametri che puoi inserire come requisiti di partecipazione alla RdO.

[[File:Dettaglio filtri - RdO S Aperta.jpg|centro|Dettaglio filtri - RdO S Aperta|600x600px]]

Al momento della presentazione dell’offerta, il Sistema effettuerà un controllo sul possesso dei parametri definiti attraverso i filtri e bloccherà l’Operatore Economico che ne fosse sprovvisto.

{{Dsc|testo= Nel caso in cui l’offerta sia presentata da un Consorzio o da una RTI oppure da un Operatore Economico che abbia fatto ricorso all’istituto dell’avvalimento, il controllo dovrà essere effettuato dalla Stazione Appaltante in quanto il Sistema non opererà nè verifica nè blocco della presentazione dell'offerta.}}

===Salvataggio e Pubblicazione===

Dopo aver compilato tutti i campi la RdO è pronta per la pubblicazione. Il pulsante '''SALVA''' ti permette di salvare tutti i dati in Bozza. Ritroverai la RdO Semplice salvata nella pagina di riepilogo delle RdO da Completare (Cruscotto > Negoziazioni > MePA – RdO da Completare). Il pulsante '''PUBBLICA''' ti permette di rendere definitivamente visibile la gara agli Operatori Economici e consentirgli la partecipazione.
* Se sei un Punto Ordinante puoi pubblicare le RdO Semplici da te predisposte oppure quelle ricevute in approvazione dal PI;
*Se sei un Punto Istruttore puoi sia inviare in approvazione al PO le RdO da te predisposte che pubblicarle direttamente.
Durante la configurazione della RdO, il PI può selezionare in qualsiasi momento il pulsante '''INVIA IN APPROVAZIONE''' al PO per inviare la gara al Punto Ordinante affinché proceda alla lavorazione e/o pubblicazione. La Negoziazione in attesa di approvazione è visualizzabile dal PI nella pagina di riepilogo delle RdO da Completare, tra le RdO nello stato “In Approvazione”. Le RdO ricevute in approvazione dal PI possono essere pubblicate esclusivamente dal PO tranne nel caso in cui il PO decida di riassegnarle al PI, attraverso la funzionalità RIASSEGNA AL PI. Dopo la riassegnazione, la RdO non sarà più visibile al PO e il PI la ritroverà tra le RdO nello stato “Bozza”.
{{Dsc|testo= Le RdO predisposte dal PI sono visibili al PO dopo la pubblicazione o dopo l’Invio in Approvazione da parte del PI stesso.}}

==Riepilogo RdO post pubblicazione==

Puoi accedere alla RdO Semplice che hai predisposto attraverso due percorsi, partendo dal Cruscotto:
*Finestra Mercato elettronico > Negoziazioni;
* Menu di sinistra > Sezione Acquisti > Negoziazioni > MePA.
Entri così nella pagina '''RdO da completare''' dove puoi consultare le RdO già pubblicate con i termini di presentazione offerta non scaduti.

[[File:RdO da compl..jpg|RdO da completare|centro|600x600px]]

Siale RdO da completare che le RdO complete sono elencate secondo un ordine cronologico di modifica decrescente.

Dalla sezione “ulteriori filtri RdO” puoi filtrare per:
*Nome RdO;
*Data ultima modifica;
*Stato;
* Tipologia.
Selezionata la RdO pubblicata, accedi al Riepilogo RdO in cui a sinistra è presente un menu di consultazione, è un menu di riepilogo con la possibilità di intervenire solo in determinate sezioni.

[[File:Riepilogo RdO S.jpg|centro|Riepilogo RdO S|600x600px]]

Nei paragrafi successivi si descrivono le diverse sezioni del menu.

==Gestioni Autorizzazioni==

Nel menu di sinistra, selezionando '''Gestione autorizzazioni''' identifichi i soggetti che possono visualizzare le richieste di chiarimenti pervenute sulla gara, quelli che possono intervenire nella fase di gestione delle Offerte e infine i soggetti autorizzati all’aggiudicazione della gara e alla stipula del contratto.

{{Dsc|testo= Il PO ed il Responsabile del Procedimento possono gestire le autorizzazioni.}}

Il Sistema individua automaticamente l'utente che pubblica la RdO (PO o PI) e il Responsabile del Procedimento come soggetti autorizzati a visualizzare la funzionalità Richiesta Chiarimenti. Puoi aggiungere altri soggetti autorizzati selezionando il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in corrispondenza di Richiesta chiarimenti.

Nel caso di RdO predisposta e pubblicata dal PI, affinché il PO possa gestire le richieste di chiarimenti deve aggiungersi tra i soggetti autorizzati eccetto che sia stato indicato al momento della predisposizione come RdP.

Cliccando sul pulsante AGGIUNGI UTENTE puoi cercare un nuovo utente da autorizzare oppure selezionare un utente già autorizzato ad almeno una sezione.

[[File:Gestione autorizzazioni RdOS.jpg|centro|Gestione autorizzazioni RdOS|600x600px]]

Il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in corrispondenza di Busta amministrativa ti consente di aggiungere un utente, registrato alla piattaforma, nella gestione della specifica Busta amministrativa. La ricerca può essere effettuata inserendo nome, cognome e codice fiscale oppure selezionando un utente già inserito. Puoi indicare un Ruolo compilando il campo '''Tag di riferimento''', e per autorizzare l’utente non solo alla lettura ma anche alla modifica è necessario spostare su '''ON''' il cursore presente nel campo '''Autorizzazione in scrittura'''. Infine, clicca sul pulsante '''AGGIUNGI PRIVILEGI''' per effettuare l’inserimento. Il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' che trovi in fondo alla pagina ti permette di autorizzare altri utenti ad essere operativi per tutte o per le singole fasi di esame delle offerte, aggiudicazione e stipula e per le buste diverse da quella amministrativa. Sarà necessario compilare una finestra analoga a quella appena descritta (cfr. schermata seguente).

[[File:Aggiungi utente RdOS.jpg|centro|Aggiungi utente RdOS|600x600px]]

La pagina prevede inoltre una sezione '''FILTRA''' attraverso la quale è possibile filtrare le autorizzazioni attribuite per sezione e Ruolo. A seconda delle autorizzazioni associate, si visualizzano menu e funzionalità differenti.
{{Dsc|testo= Affinché un utente visualizzi la sezione “esame delle offerte” dovrà necessariamente essere attribuita la specifica autorizzazione, così come per potere valutare la "busta amministrativa" dovrà avere l'autorizzazione corrispondente.}}

==Riepilogo RdO==

Nel '''Riepilogo RdO''' visualizzi i dati inseriti durante la predisposizione.
[[File:Riepilogo.jpg|centro|Riepilogo|600x600px]]

È indicato il tipo di RdO predisposto e la descrizione inserita al momento della creazione. Il pdf che trovi a destra sintetizza tutte le informazioni di riepilogo, cliccandoci sopra lo potrai scaricare.

Se, nella pagina di Riepilogo RdO, selezioni '''Dati principali''' puoi visualizzare le informazioni riguardanti il numero RdO attribuito automaticamente dal Sistema, il nome che hai dato alla Negoziazione, la tipologia di contratto, la tipologia di procedura scelta, il criterio di aggiudicazione e il bando di riferimento:

[[File:DATI PRINCIPALI RDO S.jpg|centro|Dati Principali RdO S|600x600px]]

La voce '''Ruoli e autorizzazioni''' riporta i nominativi dei Soggetti Stipulanti, del Responsabile del Procedimento ed eventuali altri utenti autorizzati:

[[File:RUOLI RDO S.jpg|centro|Ruoli RdO S|600x600px]]

La voce '''Date''' ti permette di visualizzare la data di pubblicazione della RdO Semplice, coincidente con la data di inizio presentazione delle offerte, i termini stabiliti per la presentazione delle offerte, la richiesta dei chiarimenti, la stipula e la consegna dei beni/decorrenza dei servizi:

[[File:DATE RDO S.jpg|centro|Dare RdO S|600x600px]]

La voce '''Dettaglio''' riporta il criterio di aggiudicazione, i codici CIG e CPV, la base d'asta o l'importo presunto della fornitura e le buste da esaminare:

[[File:DETTAGLIO RDO S.jpg|centro|Dettaglio RdO S|600x600px]]

La voce '''Richieste''' schematizza la documentazione richiesta agli Operatori Economici:

[[File:RICHIESTE RDO S.jpg|centro|Ricgieste RdO S|600x600px]]

La voce '''Configurazione esame offerte''' riporta un riepilogo delle buste che verranno aperte in sede di esame delle offerte:

[[File:CONFIGURAZIONE OFFERTE RDO S.jpg|centro|Configurazione esame offerte RdO S|600x600px]]

Seleziona '''Documentazione di gara''' per ritrovare i documenti che hai inserito nella RdO Semplice che hai pubblicato:

[[File:DOCUMENTAZIONE RDO S.jpg|centro|Documentazione RdO S|600x600px]]

Nel caso di RdO ad Inviti, nella pagina di Riepilogo RdO, è presente la voce '''Inviti''' attraverso la quale puoi visualizzare gli Operatori Economici invitati:

[[File:INVITI RDO S.jpg|centro|Inviti RdO S|600x600px]]

Infine, la voce '''Filtri''' ti permette di visualizzare i filtri utilizzati al momento della scelta degli Operatori Economici da invitare:

[[File:FILTRI INVITI RDO S.jpg|centro|Filtri|600x600px]]

===Richiesta Chiarimenti===

Le richieste di chiarimenti, inviate a Sistema dagli Operatori Economici al fine di ottenere delucidazioni sulla procedura di gara, possono essere gestite dall'utente che pubblica l'iniziativa (PI o PO), dal RdP e da eventuali altri soggetti autorizzati (se è il PI che pubblica la RdO per gestire i chiarimenti il PO deve essere aggiunto fra gli autorizzati). La funzione è attiva fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte. Dal menu laterale, se selezioni '''Richiesta Chiarimenti''' accedi alla pagina nella quale è presente l’elenco delle richieste di chiarimenti ricevute. A ogni richiesta sono associate le seguenti informazioni: nome dell’Operatore Economico che ha inviato la comunicazione, l’oggetto, il numero di messaggi ricevuti, lo stato della comunicazione (Da leggere/Letta) e la data di ricezione. Per accedere al dettaglio di una determinata richiesta clicca sulla freccia corrispondente.

[[File:Richiesta.jpg|centro|Richiesta Chiarimenti|600x600px]]

La pagina di '''Dettaglio Richiesta Chiarimenti''' ti permette di leggere la richiesta e di rispondere attraverso l’apposito box. La risposta inviata sarà visibile solo all’Operatore Economico destinatario del messaggio e memorizzata a Sistema in coda alla richiesta ricevuta.

[[File:Dettaglio Richiesta Chiarimenti.jpg|centro|Dettaglio Richiesta Chiarimenti|600x600px]]

===Comunicazioni===

Dal menu di sinistra, se selezioni la voce Comunicazioni accedi alla pagina nella quale è possibile inviare nuove comunicazioni, rispondere a quelle ricevute e consultare in ogni momento le comunicazioni ricevute e inviate.

{{Dsc|testo= La sezione Comunicazioni è attiva solo dopo la scadenza dei termini di presentazione delle offerte. Fino a quel momento, sia nel caso di RdO ad Inviti che nel caso di RdO Aperte, se avessi bisogno di inviare una comunicazione potresti farlo extra-Sistema oppure aggiungendo documenti dalla sezione Modifica RdO.}}

La funzione Comunicazioni è organizzata in due sezioni: '''Messaggi''' e '''Notifiche'''.

[[File:Comunicazioni - Messaggi.jpg|centro|Comunicazioni - Messaggi|600x600px]]

Dalla sezione Messaggi puoi inviare una comunicazione agli Operatori Economici che hanno presentato le offerte, cliccando sul pulsante '''NUOVA COMUNICAZIONE'''. Dopo aver indicato l’oggetto della comunicazione, seleziona la cella '''A:''' per inserire i destinatari e scegli i fornitori a cui inviare la comunicazione; attraverso il pulsante '''AGGIUNGI FILE''' puoi inserire allegati della dimensione massima di 20 MB; nell’apposito box puoi scrivere il contenuto del messaggio ed infine clicca su '''INVIA''' per inviare la comunicazione.

[[File:NUOVA COMUNICAZIONE RDO S.jpg|centro|Nuova Comunicazione RdO S|600x600px]]

Per monitorare lo stato di una comunicazione, accedi al '''Rapporto di Consegna''' generato automaticamente dal Sistema. Avrai le seguenti informazioni:
*data di invio: la data e l’ora in cui la comunicazione è inviata coincide con la data e l’ora di consegna al destinatario;
*letto/Non letto: notifica se l’Operatore Economico ha aperto la comunicazione ricevuta. In caso di invio multiplo, al momento della lettura viene visualizzata la data e l’ora in cui il primo tra gli utenti destinatari accede al contenuto del messaggio.

[[File:Rapporto di consegna.jpg|centro|Rapporto di consegna|600x600px]]

Inoltre, dalla sezione Messaggi puoi visualizzare tutte le comunicazioni ricevute e inviate attraverso il Sistema.

[[File:Messaggi - Filtri.jpg|centro|Messaggi - Filtri|600x600px]]

Puoi cercare un messaggio, utilizzando la funzione “Filtri” alla quale puoi accedere selezionando la freccia corrispondente. I parametri disponibili per effettuare la ricerca sono:
*Oggetto della Comunicazione;
*Data da: valorizza questo campo se la data di invio della comunicazione è superiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*Data a: valorizza questo campo se la data di invio è inferiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*Comunicazioni inviate: inserisci il flag per visualizzare esclusivamente i messaggi inviati;
*Comunicazioni ricevute: inserisci il flag per visualizzare esclusivamente i messaggi ricevuti;
*Comunicazioni non lette: inserisci il flag per visualizzare esclusivamente i messaggi non letti.
Dopo aver impostato i criteri di ricerca, seleziona il pulsante '''Filtra''' per visualizzare i risultati. Per visualizzare il contenuto della comunicazione, seleziona la freccia in corrispondenza del messaggio che vuoi aprire. Per rispondere, seleziona il pulsante '''Rispondi''' ed inserisci il testo della comunicazione nell’apposita casella.

La sezione '''Notifiche''' presenta l’elenco delle comunicazioni automatiche generate dal Sistema a seguito di determinate attività. Se il PI invia in approvazione la RdO, il PO riceverà una notifica.

[[File:Comunicazioni - Notifiche.jpg|centro|Comunicazioni - Notifiche|600x600px]]

Anche in questa sezione, puoi utilizzare la funzione Filtri per effettuare una ricerca secondo i seguenti parametri:
*Categoria: seleziona tra le categorie di comunicazioni ricevute dal Sistema, quella di tuo interesse;
*Data da: valorizza questo campo se la data di invio della notifica è superiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*Data a: valorizza questo campo se la data di invio è inferiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*Notifiche non lette: inserisci il flag per visualizzare solamente le notifiche non lette.
Dopo aver impostato i criteri di ricerca, seleziona il pulsante '''Filtra''' per visualizzare i risultati. Per visualizzare il dettaglio di una comunicazione, clicca sulla freccia corrispondente.

===Sospensione RdO/Lotto===

Attraverso la voce '''Sospensione RdO/Lotto''' puoi sospendere in via temporanea e con effetto immediato la RdO pubblicata.

{{Dsc|testo= La sospensione della RdO può essere effettuata dal PO, RdP designato e PI se ha predisposto.}}

[[File:Sospensione RdOS.jpg|centro|Sospensione RdO S|600x600px]]

Per sospendere la RdO clicca '''SOSPENDI'''. Si aprirà una finestra per inserire una motivazione e confermando l’operazione la gara sarà sospesa. Durante la sospensione, se i termini per la presentazione delle offerte non sono ancora scaduti, gli Operatori Economici non potranno presentare offerte fino alla riattivazione. Per riattivare la RdO Semplice sospesa clicca sul pulsante '''ANNULLA SOSPENSIONE'''.

===Revoca RdO/Lotto===

Accedi alla pagina '''Revoca Rdo/Lotto''', dal menu di riepilogo, per revocare definitivamente e con effetto immediato la RdO Semplice.

{{Dsc|testo= La revoca può essere effettuata dal PO e dal RdP designato. Il PI può revocare la RdO solo nel caso in cui l’abbia predisposta.}}

Seleziona il pulsante '''REVOCA''' e dopo aver inserito la motivazione la RdO sarà revocata.

[[File:Revoca RdO S.jpg|centro|Revoca RdO S|600x600px]]

La revoca è irreversibile: al contrario della sospensione che è temporanea, non puoi annullare il procedimento di revoca.

===Modifica RdO===

La funzione Modifica RdO, accessibile attraverso il menu di riepilogo, consente di apportare variazioni alla Negoziazione. Le modifiche possono essere strutturali o non strutturali a seconda che incidano o meno sulle attività di composizione e presentazione delle offerte.

{{Dsc|testo= Le modifiche possono essere effettuate dal PO, dal RdP designato e dal PI nel caso abbia predisposto la RdO.}}

Nella RdO Semplice, al pari della Trattativa Diretta e del Confronto di Preventivi, è possibile apportare solo '''MODIFICHE NON STRUTTURALI''': seleziona il tipo di modifica corrispondente, inserisci una motivazione e clicca il pulsante PROCEDI. Dopo aver confermato l’operazione, la RdO passerà allo stato “In Manutenzione”.

[[File:Modifica RdO S.jpg|centro|Modifica RdO S|600x600px]]

Le modifiche non strutturali riguardano:
*Nome RdO;
*Tipologia di appalto;
* CIG;
*CUP;
*CPV;
*Ente Committente;
*Responsabile del Procedimento;
*Soggetto Stipulante.
Apportate le dovute modifiche, clicca su '''SALVA''' e, successivamente, puoi selezionare:
*'''CONFERMA MODIFICA''': il Sistema acquisisce le modifiche effettuate e la RdO è sbloccata;
*'''ANNULLA MODIFICHE''': le modifiche apportate non vengono salvate e la RdO è sboccata;
*'''ESCI E BLOCCA OFFERTE''': le modifiche apportate vengono mantenute e la RdO rimane nello stato In Manutenzione;
*'''GESTISCI MODIFICHE''': puoi aggiungere eventuali sezioni come oggetto di modifiche.

[[File:Modifica RdO S - Azioni.jpg|centro|Modifica RdO S - Azioni|600x600px]]

È opportuno selezionare SALVA e, successivamente, CONFERMA MODIFICA affinché le modifiche vengano acquisite dal Sistema e gli Operatori Economici possano presentare le offerte. In caso di mancata selezione del pulsante CONFERMA MODIFICA, la RdO Semplice rimarrà nello stato "In Manutenzione" e per ripristinare la Negoziazione sarà necessario rientrare nella sezione Modifica RdO e ripetere la procedura. Puoi modificare la RdO anche dopo la presentazione di qualche offerta a Sistema.

{{Dsc|testo= Il menu di riepilogo è un menu dinamico: le voci variano a seconda della fase della Negoziazione e delle autorizzazioni attribuite all’utente. Per esempio, la voce Modifica RdO sarà presente poco dopo la pubblicazione della RdO Semplice.}}

===Copia RdO===

La funzione '''Copia RdO''' del menu di sinistra permette di creare una nuova RdO che erediterà le informazioni principali di quella già pubblicata. Ripercorrendo le sezioni che caratterizzano la configurazione della Negoziazione, puoi variare alcuni dati mentre altri non potranno essere modificati: per esempio “La modalità di selezione degli Operatori Economici” rimarrà la stessa di quella scelta nella RdO originaria. Ritroverai eventuali Operatori Economici invitati nella Negoziazione di partenza. Non verranno copiate invece né la parte documentale né i soggetti indicati come RdP, Soggetto Stipulante o altri soggetti autorizzati. La RdO copiata la puoi trovare nella pagina RdO da Completare nello stato "Bozza".

==Esame Offerte e Stipula==
Finora è stata descritta la predisposizione di una RdO Semplice fino alla pubblicazione e sono state analizzate le singole voci del menu di riepilogo. Nei paragrafi successivi si illustreranno le fasi finali della Negoziazione.

===Ruoli Ricoperti su Gare===

Dopo la pubblicazione della RdO Semplice, entra in gioco la vista Ruoli ricoperti su gare, disponibile dal Cruscotto, che permette di gestire le fasi successive della Negoziazione, quali la richiesta di chiarimenti, l’esame delle offerte, l’aggiudicazione e la stipula.

{{Dsc|testo= Il PO può gestire la richiesta dei chiarimenti direttamente dal menu di riepilogo, deve passare dalla sezione Ruoli ricoperti su gare in caso di RdO pubblicata dal PI con previa autorizzazione. Allo stesso modo, il PI può accedere direttamente alla funzione di Richiesta Chiarimenti solo se ha pubblicato.}}

Se entri nel Cruscotto come Registrato, accedi direttamente all’elenco dei Ruoli ricoperti su gare.
Se accedi al Cruscotto come soggetto abilitato è necessario cliccare sulla freccia per visualizzare l’elenco dei Ruoli ricoperti su gare.
[[File:Ruoli ricoperti su gare.jpg|centro|Ruoli ricoperti su gare|600x600px]]

Cliccando sulla freccia comparirà un elenco di RdO con le relative autorizzazioni.

[[File:Ruoli ricoperti su gare esteso.jpg|centro|Ruoli ricoperti su gare esteso|600x600px]]

Puoi utilizzare il filtro '''Strumento''' e il filtro '''Periodo selezionato''' per trovare la RdO che ti interessa, oppure puoi inserire nell’apposito campo il numero identificativo della Negoziazione, e selezionare il pulsante '''CERCA'''. Per la stessa RdO si possono avere più ruoli in base alle autorizzazioni attribuite al tuo profilo. Nel caso di più ruoli, bisogna selezionarne uno specifico per poter gestire una determinata fase. Accedendo alla RdO Semplice pubblicata, a secondo del profilo autorizzativo, nel menu di riepilogo si attiveranno delle sezioni aggiuntive.

===Offerte Presentate===

La funzionalità Offerte Presentate ti permette di visualizzare alcune informazioni relative sia alle offerte presentate che agli Operatori Economici. In questa sezione puoi visualizzare l’elenco degli Operatori Economici che hanno presentato l’offerta, dal momento della pubblicazione fino alla scadenza dei termini di presentazione delle offerte. Puoi filtrare le offerte ricevute secondo i seguenti parametri:
*denominazione concorrente;
*forma di partecipazione;
*lotti a cui ha partecipato (la RdO Semplice è a lotto unico).
Definito il criterio di ricerca, seleziona '''FILTRA''' per visualizzare i risultati.

[[File:Offerte Presentate RdO S.jpg|centro|Offerte Presentate RdO S|641x641px]]

Per ogni Operatore Economico che ha presentato l’offerta, puoi visualizzare la denominazione del concorrente, la forma di partecipazione, il numero identificativo dell’offerta presentata, la data e l’ora di presentazione. In corrispondenza di un determinato fornitore, se apri la tendina, puoi estrarre alcune informazioni relative all’Operatore Economico stesso, tra cui la ragione sociale, la forma di partecipazione, la partita IVA.

[[File:Offerte Presentate RdO S - azioni.jpg|centro|Offerte Presentate RdO S|600x600px]]

Selezionando la denominazione del concorrente, posizionata in alto a sinistra, apri una finestra con alcune informazioni di base: la denominazione sociale, la sede legale, i recapiti, la geolocalizzazione.

[[File:Info oe.jpg|centro|Info oe]]

Selezionando invece la denominazione dell’Operatore Economico, posizionata a destra, visualizzi le informazioni rilasciate in fase di abilitazione sul [http://wiki.acquistinretepa.it/index.php/Mercato_Elettronico_-_MePA MePA], tra le quali i bandi e le categorie a cui è abilitato. Puoi esportare questi dati in Excel.

[[File:Dati oe.jpg|centro|Dati oe|600x600px]]

Gli Operatori Economici hanno la possibilità di ritirare l’offerta e di ripresentarla fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.

===Esame Offerte===

Per procedere a esaminare le offerte presentate, seleziona la sezione '''Esame Offerte''' dal menu di sinistra.

[[File:Esame Offerte RdO S.jpg|centro|Esame Offerte RdO S|600x600px]]

Il link '''Stato delle buste''' permette di visualizzare una sorta di legenda: le quattro immagini della busta corrispondono a quattro diversi stati dell’esame offerte (cfr. schermata seguente).

[[File:Stato delle buste.jpg|centro|Stato delle buste]]

Il Sistema evidenzia la busta dalla quale iniziare l’esame: l’apertura della busta amministrativa è propedeutica alla valutazione della busta economica.

====Apertura Busta Amministrativa====

Nella pagina Esame Offerte, accedi alla Busta amministrativa selezionandola e clicca sul pulsante '''AVVIA ESAME''' per iniziare la procedura di valutazione della documentazione amministrativa presentata dagli Operatori Economici.
[[File:Busta Amministrativa.jpg|centro|Busta Amministrativa|450x450px]]

A questo punto, la busta amministrativa passa dallo stato “Da esaminare” allo stato “In Esame”. Contestualmente all’avvio esame della busta amministrativa si apre la seduta pubblica. Gli Operatori Economici che hanno presentato almeno un’offerta valida prenderanno visione di:
*Ragione sociale e forma di partecipazione dei concorrenti;
* Lista della documentazione, presente nella busta, inviata da ciascun concorrente.
Seleziona la freccia corrispondente all’unico lotto per visualizzare l’elenco degli Operatori Economici che hanno presentato offerta ed espandi tutte le sezioni finché non visualizzi la documentazione. Per accedere alla documentazione amministrativa, seleziona la freccia in corrispondenza del nome del concorrente e apri le varie sezioni fino ad arrivare al dettaglio dei singoli documenti. Li puoi scaricare singolarmente cliccando sulla denominazione degli stessi.[[File:Doc Busta Amministrativa.jpg|centro|Doc Busta Amministrativa|600x600px]]

Ultimata la valutazione della documentazione amministrativa seleziona il pulsante '''TERMINA ESAME'''. La Busta Ammnistrativa passa dallo stato “In Esame” allo stato “Esaminata” e, analogamente, lo stato della Busta Economica passa da “Non Accessibile” a “Da Esaminare”.

{{Dsc|testo= Con '''TERMINA ESAME''' vai a certificare il completamento dell'esame della documentazione, indipendentemente dall'esito. Nel caso in cui l'analisi di un documento comporti l'esclusione di un Operatore Economico, dovrai procedere attraverso l'apposita funzione '''Escludi/Ammetti Concorrenti'''.}}

====Apertura Busta Economica====

Terminato l’esame della documentazione amministrativa, puoi procedere con l’apertura della Busta successiva. Torna alla pagina Esame Offerte e seleziona Busta Economica per valutare la documentazione di carattere economico inviata dagli Operatori Economici.

[[File:Esame Offerte - Busta Economica.jpg|centro|Esame Offerte - Busta Economica]]

Seleziona '''AVVIA ESAME''' per accedere al contenuto della Busta.

[[File:Avvia Esame - Busta Economica.jpg|centro|Avvia Esame - Busta Economica|600x600px]]

Lo stato della Busta Economica cambia da “Da Esaminare” a “In Esame”. Accedi alla documentazione presentata dagli Operatori Economici. Seleziona il nome del concorrente di cui vuoi valutare offerta per visualizzare la documentazione economica. Clicca '''Scheda Offerta''' per aprire una pagina nella quale sono riportati le caratteristiche economiche e i valori offerti dall’Operatore Economico. Puoi scaricare i documenti singolarmente cliccando sulla denominazione dello stesso file.

[[File:Doc Busta Economica.jpg|centro|Doc Busta Economica|600x600px]]

Ultimata la valutazione della Busta economica, seleziona il pulsante '''TERMINA ESAME'''.

Dopo l’apertura di ogni busta, se accedi alla funzione Esame Offerte, in corrispondenza del dot menu (icona con tre punti disposti in senso verticale) puoi visualizzare la voce '''Riepilogo documenti presentati'''. Selezionandola scarichi un pdf che riepiloga i documenti presentati dagli Operatori Economici per ciascuna busta aperta.

[[File:Dot menu.jpg|centro|Dot menu|550x550px]]

Se un Operatore Economico viene escluso prima dell’apertura di una determinata busta, il riepilogo non riporterà le informazioni dei suoi documenti. A seguito della riammissione e apertura della busta di un fornitore, il pdf conterrà le informazioni dei documenti presentati dallo specifico concorrente per la busta in questione.

====Escludi/Ammetti Concorrenti====

La pagina Escludi/Ammetti Concorrenti alla quale si accede dal menu di sinistra, permette di gestire le esclusioni e riammissioni degli Operatori Economici .

[[File:Escludi-Ammetti Concorrenti.jpg|centro|Escludi/Ammetti Concorrenti|600x600px]]

Per escludere un concorrente seleziona il nome del fornitore. Dopo aver cliccato sul pulsante '''ESCLUDI''' si aprirà una finestra nella quale bisogna specificare il motivo dell’esclusione.

[[File:Escludi Concorrenti.jpg|centro|Escludi Concorrenti|600x600px]]

Puoi riammettere un Operatore Economico escluso attraverso il pulsante '''RIAMMETTI'''.

====Aggiudicazione Provvisoria e Graduatoria====

Dopo aver esaminato la Busta Amministrativa e la Busta Economica, puoi procedere con l’aggiudicazione. Accedi alla sezione Esame Offerte, seleziona il dot menu (icona con tre punti disposti in senso verticale) e seleziona GRADUATORIA per visualizzare la graduatoria provvisoria.

[[File:Dot menu - graduatoria.jpg|centro|Dot menu - graduatoria|600x600px]]

Puoi visualizzare l’elenco degli Operatori Economici e il valore delle rispettive offerte economiche (espresso in termini di valore economico dell’offerta o percentuale di ribasso, a secondo del criterio di formulazione dell’offerta economica che hai scelto in sede di predisposizione della Negoziazione). Per aggiudicare provvisoriamente la RdO Semplice seleziona il pulsante '''PROPONI''' '''AGGIUDICAZIONE'''.

[[File:Graduatoria provvisoria.jpg|centro|Graduatoria provvisoria|600x600px]]

Se devi effettuare una modifica con il pulsante '''RIMUOVI PROPOSTA''' puoi proporre una nuova aggiudicazione. Selezionando '''MOSTRA GRADUATORIA''' si apre una finestra di conferma e le offerte presentate dai diversi concorrenti sono visibili a tutti gli Operatori Economici.
{{Dsc|testo= L'azione MOSTRA GRADUATORIA è irreversibile: la graduatoria si può pubblicare solo una volta e dopo averlo selezionato il pulsante scompare. Dal momento che decidi di pubblicare la graduatoria gli Operatori Economici ammessi prenderanno visione della graduatoria definitiva.}}

====Aggiudicazione====

Dopo aver proposto l’aggiudicazione nella sezione Esame Offerte, puoi procedere con l’aggiudicazione entrando nell’apposita sezione dal menu di sinistra. La pagina presenta la denominazione degli Operatori Economici presenti in graduatoria, il valore dell’offerta economica, e per ciascuno è presente il tasto '''AGGIUDICA'''.

[[File:Aggiudicazione RdO S.jpg|centro|Aggiudicazione RdO S|600x600px]]

[[File:Date aggiudicazione.jpg|miniatura|Date aggiudicazione|centro]]

Seleziona il tasto AGGIUDICA in corrispondenza dell’Operatore Economico designato. Conferma l’operazione e inserisci: valore, durata del contatto (in mesi) e data di aggiudicazione. In caso di consegna di un bene, all’interno del campo durata del contratto, inserisci 1. Con il pulsante '''ANNULLA AGGIUDICAZIONE''' annulli l’operazione, con quello '''REVOCA''' la revochi. L'aggiudicazione è consentita fino alla stipula, dopodiché non è possibile proporre nuove aggiudicazioni o revocare quella effettuata.

[[File:Annulla- revoca Aggiudicazione RdO S.jpg|centro|Annulla - revoca Aggiudicazione RdO S|600x600px]]
{{Dsc|testo= È possibile la multi-aggiudicazione della negoziazione tra più Operatori Economici. Dopo aver aggiudicato un’offerta, è necessario uscire dalla pagina e rientrare per poter effettuare un’altra aggiudicazione.}}

===Stipula===

I soggetti autorizzati, all’interno dell’apposita sezione, visualizzano il tasto '''STIPULA''' in corrispondenza dell’Operatore Economico aggiudicatario. Inserisci negli appositi campi la data di stipula e la data di attivazione del contratto. È possibile stipulare con documento generato dal Sistema oppure uno prodotto dalla Stazione Appaltante.

[[File:Stipula RdO S.jpg|centro|Stipula RdO S|616x616px]]

La stipula andrà a buon fine solo nel caso in cui sia stato caricato un documento firmato digitalmente. Il Sistema verifica che la firma presente corrisponda al Soggetto Stipulante oppure ai Soggetti Stipulanti definiti in fase di configurazione della RdO. Se non corrisponde sarà visualizzato un messaggio di errore. Una volta effettuata la stipula, sarà possibile:
*modificare la data di stipula contratto e la data di attivazione contratto;
*Inserire ulteriori documenti di stipula.
In caso di revoca della stipula dovrà essere rimosso il documento generato/allegato in precedenza.

L’Operatore Economico riceverà notifica dell’operazione di stipula effettuata a Sistema ma non riceverà in automatico il documento. Il documento di stipula potrà essere inviato attraverso la sezione COMUNICAZIONI oppure extra-Sistema.

RdO Semplice

2022-05-24T17:53:01Z

Acquisti in rete 10:

[[Category: Mepa]][[Category:PA]]
Nel [http://wiki.acquistinretepa.it/index.php/Mercato_Elettronico_-_MePA MePA], le PA possono predisporre gare sotto soglia comunitaria per le quali gli Operatori Economici abilitati presentano le offerte che saranno oggetto di confronto concorrenziale. Una di queste procedure è la '''RdO Semplice'''. Di seguito si definiscono delle linee guida per la sua creazione, che, a differenza della [https://wiki.acquistinretepa.it/index.php/RdO_Evoluta RdO Evoluta], ha sempre un lotto unico ed è sempre aggiudicata al Minor Prezzo.

==Avvio Negoziazione==

L’avvio di una Negoziazione per un bando [http://wiki.acquistinretepa.it/index.php/Mercato_Elettronico_-_MePA MePA] può avvenire da:
*link rapido '''[http://mediawiki.easytechs.it/index.php/Liste_Mepa Liste MePA]''';
*link rapido '''Avvia Negoziazione''' dalla sezione Mercato elettronico.

[[File:Immagine.jpg|Cruscotto|miniatura|centro|600x600px]]

Seleziona Liste MePA per avviare la Negoziazione partendo da elenchi di preferenze già salvati (articoli, lista di Operatori Economici, categorie). Seleziona uno o più elementi per poi procedere a creare la Negoziazione.

[[File:Liste Mepa.jpg|Liste MePA|centro|600x600px]]

Invece, seleziona Avvia Negoziazione, all'interno del menu, per scegliere direttamente la tipologia di Negoziazione da predisporre.

In alternativa, dal Cruscotto, avvia una Negoziazione accedendo alla pagina di riepilogo delle RdO:
*dalla sezione Mercato Elettronico > Negoziazioni;
*dal menu laterale di sinistra Acquisti > Negoziazioni > MePA.

[[File:Cruscotto-Negoziazioni.jpg|Cruscotto|centro|600x600px]]

In entrambi i casi accedi alla pagina di riepilogo di tutte le RdO.

In particolare hai la vista delle '''RDO da completare''', ossia di quelle in stato:
*'''In Bozza''': RdO predisposta e salvata, in attesa di pubblicazione;
* '''In Approvazione''': RdO inviata al PO dal PI;
*'''Pubblicata''': RdO pubblicata, visibile agli Operatori Economici, con “termini presentazione offerta” non scaduti. 
[[File:Elenco RdO.jpg|Elenco RdO|centro|600x600px]]

Seleziona il pulsante in alto a destra RDO COMPLETE per visualizzare le RdO in stato:
*'''Scaduta''': RdO i cui termini di presentazione sono giunti a scadenza;
*'''Deserta''': RdO per cui non è stata presentata alcuna offerta;
*'''In Esame''': RdO in fase di valutazione delle offerte presentate;
*'''Aggiudicata''': RdO per cui si è conclusa la fase di aggiudicazione;
*'''Sospesa''': RdO per cui il procedimento è stato temporaneamente sospeso;
*'''Revocata''': RdO per cui il procedimento è stato definitivamente revocato;
*'''Stipulata''': RdO stipulata con l’Operatore Economico;
*'''Chiusa''': RdO conclusa.
Per tornare indietro, alla lista di RdO pre-pubblicazione, clicca '''RDO DA COMPLETARE''', posizionato in alto a destra. Per creare la Negoziazione clicca sul pulsante '''NUOVA RDO'''.<poem class="BoxSapere">Da sapere che
Se le Negoziazioni sono predisposte dal PI, la gestione delle liste RdO da completare e RdO complete è accessibile sia al PI che al PO. In alternativa, qualora le RdO siano predisposte dal PO, sono visibili solamente al PO.
</poem>

==Tipologia RdO==

Esistono quattro tipologie di RdO tra le quali poter scegliere in base alle tue esigenze:
*'''Trattativa Diretta''': puoi negoziare direttamente con un unico Operatore Economico;
*'''Confronto di preventivi''': puoi invitare più di un Operatore Economico;
*'''RdO Semplice''': puoi costruire una gara a lotto unico al “minor prezzo”;
*'''RdO Evoluta''': puoi strutturare la tua gara in più lotti sia con criterio di aggiudicazione a “minor prezzo” che “miglior rapporto qualità prezzo". 
[[File:Tipologia RdO.jpg|Tipologia RdO|centro|600x600px]]

Dopo aver selezionato la tipologia di RdO di tuo interesse puoi iniziare a predisporre la Negoziazione.

{{Dsc|testo= Solo nella [[RdO Evoluta]] l’oggetto della Negoziazione può riguardare categorie diverse, nelle altre tipologie gli oggetti di Negoziazione devono fare riferimento alla stessa categoria di abilitazione.}}

==Creazione RdO Semplice==

La RdO Semplice è una gara con un unico lotto, aggiudicata al Minor Prezzo. Può essere ad Inviti o Aperta. In seguito, saranno descritti i passi che caratterizzano la sua configurazione.

===Inserimento Parametri Essenziali===

Dopo aver selezionato RdO Semplice, accedi in una pagina in cui è richiesto l’inserimento di alcune informazioni base.

[[File:Crazione RdOS.jpg|centro|Crazione RdO S|600x600px]]

Nel campo '''Nome RdO''' inserisci un titolo descrittivo della Negoziazione. Nel menu a tendina '''Tipologia di appalto''' scegli tra i tre tipi di appalto.

[[File:Tipologia di Appalto TD.jpg|Tipologia di Appalto|centro]]

Nella '''Tipologia di procedura''' scegli l’ambito normativo in cui rientra la RdO Semplice. Se scegli “Altro” si apre una finestra per inserire la specifica.

[[File:Tipologia di Procedura TD.jpg|Tipologia di Procedura|centro|283x283px]]

[[File:Tipologia Procedura.jpg|centro|Tipologia Procedura|283x283px]]

Nel '''Regolamento applicabile alla procedura telematica''' seleziona il complesso di regole di riferimento.

[[File:Regolamento Procedura TD.jpg|Regolamento Procedura|centro|283x283px]]

Nel menu a tendina '''Modalità selezione dei fornitori da invitare''' scegli:
*'''RdO Aperta''': se vuoi rendere visibile la RdO tra le RdO Aperte. In questo caso avranno la possibilità di partecipare tutti gli Operatori Economici abilitati sul MePA, per la categoria oggetto di Negoziazione, entro i termini di presentazione delle offerte;

*'''Selezione degli Operatori Economici da invitare''': se vuoi scegliere tra le imprese abilitate alla categoria oggetto della RdO, quali invitare alla presentazione delle offerte. 
[[File:Modalità selezione fornitori.jpg|centro|Modalità selezione fornitori]]

Clicca sul pulsante '''CREA RDO''' per generare la RdO Semplice. Nel caso avessi necessità di modificare il tipo di RdO puoi utilizzare i link che trovi in basso alla pagina.

===Inserimento Dati Principali===

Dopo la creazione della RdO Semplice, accedi a una pagina dove sono presenti tutti gli elementi da inserire per predisporre la Negoziazione. Le voci presenti nel menu di sinistra ti indirizzano alle sezioni corrispondenti. Nella sezione '''Dati Principali''' trovi i dati che hai inserito al momento della creazione della RdO. Quelli contrassegnati con il simbolo[[File:Penna.jpg|Penna.jpg|link=http://mediawiki.easytechs.it/index.php/File:Penna.jpg]]possono essere modificati.

[[File:Dati Principali RdO S.jpg|centro|Dati Principali RdO S|600x600px]]

Il criterio di aggiudicazione non è modificabile poiché la RdO Semplice è sempre a Minor prezzo. Anche in questo caso, come nella Trattativa Diretta e nel Confronto di Preventivi, non è prevista la scheda tecnica. Puoi utilizzare il box '''Descrizione della fornitura''' per descrivere l’oggetto della Negoziazione. In alternativa, scorrendo la pagina, puoi allegare documentazione in cui descrivi dettagliatamente l’oggetto della RdO.

Nei campi '''Data e ora di svolgimento della prima seduta pubblica''' puoi inserire la data e l’ora in cui avrà luogo la prima seduta pubblica di esame delle offerte. La compilazione di questi campi è facoltativa. È necessario confermare agli Operatori partecipanti la data della prima seduta ed è opportuno indicare l’eventuale esclusione delle offerte anomale.
{{Dsc|testo= Non è prevista una funzionalità che permette un’esclusione automatica delle offerte anomale dal Sistema. Dopo aver elaborato la soglia di anomalia, è necessario un intervento manuale al fine di un'eventuale esclusione di Operatori Economici. Il calcolo dell’anomalia nella RdO Semplice dovrà essere effettuato extra Sistema.}}

Nel campo '''Formulazione dell’offerta economica''' scegli la modalità con cui gli Operatori Economici potranno presentare l’offerta:
*'''Percentuali a ribasso''': l’offerta dell’Operatore Economico è espressa in termini di percentuale di sconto rispetto a una quantità economica data o a una determinata grandezza;
*'''Valore economico''': l’offerta dell’Operatore Economico è espressa in termini di quantità economica monetaria (in euro).
[[File:Mod. Offerta TD.jpg|Modalità di Offerta|centro|300x300px]]

Se decidi di definire l’offerta secondo le Percentuali a ribasso inserisci alcuni parametri: il nome del parametro (percentuale di ribasso rispetto a una quantità economica o altra grandezza), il peso e le cifre decimali (numero massimo consentito) che potrà comprendere l’offerta economica. Con il pulsante '''AGGIUNGI ULTERIORE PARAMETRO''' inserisci n percentuali di ribasso e il relativo peso, ma il peso totale deve essere pari a 1.

[[File:Percentuali ribasso TD.jpg|Percentuali a ribasso|centro|600x600px]]

Se invece scegli di definire l’offerta attraverso il valore economico, indica il prezzo e le cifre decimali (numero massimo consentito) dell’offerta economica.

[[File:Dati RdO S.jpg|centro|Dati RdO S|300x300px]]

Il codice [[CIG - Codice Identificativo Gara|'''CIG''']], Codice Identificativo di Gara, è obbligatorio. È opportuno indicare l’eventuale esenzione dal CIG e selezionare dal menu a tendina la specifica del caso.

Il codice [[CUP Codice Unico Progetto|'''CUP''']], Codice Unico di Progetto, se esiste, è opportuno indicarlo.

Il codice [[CPV|'''CPV''']], Common Procurement Vocabulary, è obbligatorio. Attraverso il pulsante Cerca CPV puoi effettuare la ricerca per categoria di abilitazione oppure, direttamente, per CPV. Puoi inserire massimo 100 CPV appartenenti alla stessa categoria merceologica. In caso di più CPV puoi specificare il peso di ognuno nella Negoziazione, oppure puoi specificare il CPV principale fra quelli facenti parte della richiesta del CIG. È necessario inserire CPV della stessa categoria altrimenti il Sistema si bloccherà al momento della pubblicazione della Negoziazione.

Nel campo '''Importo oggetto di offerta''' definisci se l’importo complessivo dell’appalto ('''Valore in euro''') è la Base d’asta o Importo presunto di fornitura;

nel campo '''Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso''' puoi indicare l’importo di eventuali oneri applicabili;

nel campo '''Termini di pagamento''' specifica i termini di pagamento in base alle tue esigenze;

nel box '''Dati di consegna e fatturazione''' specifica i dati di consegna e di fatturazione (via, città, cap, aliquota iva).

===Input Fornitori===
In questa sezione trovi le opzioni di configurazione del procedimento che dipendono dal valore, dall'oggetto e dalla tipologia dell'affidamento. Seleziona quelle pertinenti alla tua procedura..

===Definizione Ruoli===

In caso di creazione di una nuova Negoziazione, il Responsabile del Procedimento e il Soggetto Stipulante sono preimpostati automaticamente con il soggetto che crea la RdO. Se hai utilizzato la funzione Copia RdO devi indicare specificamente RdP e Soggetto Stipulante. In questa sezione puoi modificarli/indicarli.

[[File:Ruoli RdO S.jpg|centro|Ruoli RdO S|300x300px]]

Puoi indicare solamente un Responsabile del Procedimento e i suoi dati anagrafici sono obbligatori. A differenza della [https://wiki.acquistinretepa.it/index.php/Trattativa_Diretta Trattativa Diretta] e del [https://wiki.acquistinretepa.it/index.php/Confronto_di_Preventivi Confronto di Preventivi], nella RdO Semplice e nella [https://wiki.acquistinretepa.it/index.php/RdO_Evoluta RDO Evoluta] puoi aggiungere al massimo dieci Soggetti Stipulanti.

{{Dsc|testo= Sia il Responsabile del Procedimento che il Soggetto Stipulante devono essere registrati al Portale. Per cercare un soggetto da inserire come Responsabile del Procedimento o Soggetto Stipulante è necessario farlo per Nome, Cognome e Codice Fiscale.}}

Se l'ente committente e la Stazione Appaltante coincidono, quest'ultima sarà identificata automaticamente con l'ente di appartenenza del PO, anche nel caso in cui la Negoziazione sia predisposta dal PI. Nel caso di RdO gestita per conto di terzi indica che l’ente committente non coincide con la Stazione Appaltante e specifica il Nome.

===Inserimento Date===

Nella sezione Date indica le seguenti informazioni:
*'''Termine ultimo richiesta chiarimenti''': data e ora entro cui gli Operatori Economici possono richiedere chiarimenti alla Stazione Appaltante;
*'''Termine ultimo presentazione offerte''': data e ora entro cui gli Operatori Economici possono presentare l’offerta a Sistema;
*'''Limite stipula contratto''': data e ora entro cui gli Operatori Economici devono tenere vincolata l’offerta. È a loro discrezione confermarla in una data successiva;
*'''Limite consegna beni/decorrenza servizi''': termine a partire dal quale possono essere consegnati i beni o decorrere i servizi da parte dell’Operatore aggiudicatario. Puoi scegliere se impostare questo termine come data da calendario oppure come numero di giorni successivi alla stipula.
[[File:Date RdO E.jpg|centro|Date RdO|600x600px]]

===Documenti===

All’interno della sezione Documentazione puoi visualizzare i documenti predisposti automaticamente dal Sistema: Offerta economica di Sistema e Dichiarazione sostitutiva di partecipazione. Le impostazioni del documento di Offerta economica sono già predefinite e non modificabili. La Dichiarazione sostitutiva di partecipazione contiene le informazioni dell’Operatore Economico di rilevanza amministrativa ai fini della partecipazione alla RdO Semplice. A secondo delle tue esigenze, puoi richiedere e/o inserire ulteriore documentazione a supporto degli Operatori Economici nella presentazione dell’offerta.

{{Dsc|testo= Ciascun documento che aggiungi come allegato può avere una dimensione massima pari a '''20 MB'''.}}

Per poter aggiungere documentazione, devi accettare il disclaimer e selezionare il pulsante '''AGGIUNGI DOCUMENTAZIONE'''.

[[File:Documentazione RdO S.jpg|centro|Documentazione RdO S|600x600px]]

La documentazione aggiuntiva può essere di tre tipi:
*'''Documentazione da produrre''': puoi richiedere agli Operatori Economici ulteriori documenti;
*'''Documentazione da reinviare''': puoi allegare documenti che gli Operatori Economici a loro volta devono reinviare;
*'''Documentazione da consultare''': puoi allegare documenti utili agli Operatori Economici nella presentazione dell’offerta.
[[File:Aggiungi Doc RdO S.jpg|centro|Aggiungi Doc RdO S|600x600px]]

Se selezioni documentazione da produrre il Sistema ti richiede di compilare i seguenti campi:
*'''Descrizione''': definisci la tua richiesta in modo chiaro ed esaustivo;
*'''Tipologia di richiesta''': scegli dal menu a tendina la natura della documentazione;
*'''Modalità di invio''': scegli se la trasmissione avverrà attraverso il Sistema (invio telematico) oppure attraverso qualsiasi altro mezzo diverso dal Sistema (invio non telematico);
*'''Obbligatorietà''': indica se l’invio della documentazione è obbligatorio o facoltativo e se sono ammessi uno o più documenti;
*'''Firma digitale''': indica se la documentazione deve essere firmata digitalmente o meno;
*'''Invio congiunto da parte di Operatori riuniti''': bisogna disciplinare l’invio della risposta nel caso l’offerta fosse presentata da un consorzio/raggruppamento di imprese:
**Scegli '''SI''' se la documentazione deve essere inviata solo dal consorzio capogruppo/ mandataria del raggruppamento;
**Scegli '''NO''' se la documentazione deve essere inviata dal consorzio e da tutte le imprese consorziate /mandataria e tutte le imprese facenti parte del raggruppamento.
*'''SFOGLIA''': dovrai allegare un fac-simile in modo fornire un esempio agli Operatori Economici.
Seleziona '''AGGIUNGI''' per richiedere la documentazione da produrre, '''ANNULLA''' per annullare l’operazione.

[[File:Documentazione da produrre Rdo S.jpg|centro|Documentazione da produrre Rdo S|600x600px]]

Se selezioni documentazione da reinviare il Sistema ti chiede di compilare gli stessi campi descritti per la documentazione da produrre: Descrizione, Tipologia di richiesta, Modalità di invio, Obbligatorietà, Firma digitale, Invio congiunto da parte di Operatori riuniti. Nel caso della documentazione da reinviare è necessario allegare un documento, cliccando su '''SFOGLIA''', il quale deve essere reinviato dagli Operatori Economici. Seleziona '''AGGIUNGI''' per aggiungere documentazione da reinviare, '''ANNULLA''' per tornare indietro.

[[File:Doc da reinviare.jpg|centro|Doc da reinviare|600x600px]]

Se decidi di inserire documentazione da consultare puoi allegare un documento oppure inserire un URL. In entrambi i casi devi descrivere la richiesta agli Operatori Economici.

[[File:Doc da consultare.jpg|centro|Doc da consultare]]

{{Dsc|testo= È possibile inserire solamente un URL appartenente al registro IPA, altrimenti al momento della validazione, il Sistema restituisce un messaggio di errore.}}

Ricorda di cliccare sul pulsante '''SALVA''', che si trova in alto a destra della pagina, prima di selezionare AGGIUNGI DOCUMENTI per evitare di perdere tutti i dati inseriti finora.

{{Dsc|testo= Il Sistema consente agli Operatori Economici la possibilità di inserire facoltativamente una serie di documenti, se vuoi chiedere obbligatoriamente un documento dovrai usare le apposite funzionalità della sezione '''DOCUMENTI''' esplicitando puntulmente la tua richiesta.}}
[[File:Elenco Aggiungi Documentazione OE.jpg|miniatura|sinistra|Elenco Aggiungi Documentazione OE]]
===Operatori Economici invitati===

La sezione degli inviti è diversa in base alla scelta effettuata in fase di predisposizione della RdO Semplice, riguardante la modalità di selezione dei fornitori da invitare. Puoi distinguere: RdO ad Inviti e Rdo Aperta. Si ha una RdO ad Inviti se hai indicato di poter scegliere quali Operatori Economici invitare tra tutti quelli abilitati al bando e alla categoria della RdO Semplice che stai predisponendo. Si ha una RdO Aperta se possono partecipare tutti gli Operatori Economici abilitati al MePA, entro i termini di presentazione delle offerte, per il bando e la categoria di riferimento del CPV oggetto della fornitura.

====RdO ad Inviti====

Nella sezione Operatori Economici invitati, in caso di RdO ad Inviti, puoi scegliere quali e quanti fornitori invitare a presentare l’offerta.

[[File:OE Invitati - RdO S ad Inviti.jpg|centro|OE Invitati - RdO S ad Inviti|600x600px]]

Se intendi predisporre un elenco di fornitori da escludere dagli inviti a partecipare alla RdO Semplice che stai predisponendo seleziona il link '''Esclusione Operatori Economici'''.

[[File:Gestione fornitori esclusi.jpg|centro|Gestione fornitori esclusi|600x600px]]

Per escludere gli Operatori Economici hai a disposizione due funzioni:
*'''Importa Lista''': puoi aggiungere direttamente un elenco di fornitori da escludere attraverso un file excel, compilato seguendo il modello disponibile nella sezione '''Supporto>Modulistica''' in cui dovrai indicare per ogni riga la Ragione sociale e la Partita IVA dell’Operatore Economico che non hai intenzione di invitare;
*'''Escludi fornitore''': puoi cercare in maniera puntuale tramite la Partita IVA uno o più fornitori da escludere.
In questo modo gli Operatori Economici della lista non saranno invitati anche se rientreranno nel gruppo di coloro che stai selezionando per esserlo.

Per aggiungere invece nuovi Operatori Economici da invitare hai a disposizione differenti criteri di ricerca.[[File:Sez. Inviti.jpg|centro|Inviti - Scegli]]

*Se selezioni il Tab '''SCEGLI''': puoi effettuare la scelta in modo puntuale, inserendo negli appositi campi (cfr schermata), la partita IVA/altro codice identificativo oppure la ragione sociale. In alternativa con il pulsante '''Visualizza elenco''' (in corrispondenza di Scegli da una tua lista di Fornitori) accedi alla pagina Liste MePA dove scegliere gli Operatori Economici da una lista creata in precedenza. Prima di selezionare il pulsante Visualizza elenco ricorda di effettuare il salvataggio dai dati già inseriti, cliccando sul pulsante SALVA che si trova in alto a destra della pagina. Puoi inserire nella lista degli invitati tutti gli Operatori Economici scelti (la cui numerosità è specificata tra le parentesi tonde) attraverso le ricerche effettuate, cliccando sul pulsante '''AGGIUNGI TUTTI''', oppure puoi effettuare un sorteggio. Selezionando il pulsante '''SORTEGGIA''', il Sistema provvede a sorteggiare un numero di imprese in relazione a quelle che hai indicato sulla base dell'algoritmo previsto dal MePA, il quale conferisce maggiori probabilità di selezione alle imprese che negli ultimi 12 mesi hanno ricevuto meno inviti alle RdO MePA.
*Se selezioni il Tab '''FILTRA''': puoi scegliere tra gli Operatori Economici abilitati al bando e alla categoria di riferimento quelli da invitare utilizzando i filtri presenti a Sistema. Il pulsante '''DETTAGLIO FILTRI APPLICATI''' ti consente di visualizzare l’elenco dei filtri selezionati per la RdO e di eliminarne qualcuno, '''Azzera filtri''' ti permette di eliminarli tutti.

[[File:Inviti - Filtra.jpg|centro|Inviti - Filtra]]

Dopo aver predisposto le opzioni di filtro degli invitati, il Sistema ti offre come risultato della ricerca il numero di Operatori Economici filtrati corrispondenti ai criteri impostati.
Analogamente a quanto descritto per la sezione SCEGLI, per procedere con l’invito degli Operatori Economici puoi alternativamente scegliere di aggiungere tutte le imprese risultanti in base ai filtri impostati (attraverso il pulsante AGGIUNGI TUTTI) o effettuare il sorteggio (attraverso il pulsante SORTEGGIA).

{{Dsc|testo= La funzione SORTEGGIA è utilizzabile separatamente per gli Operatori Economici “scelti “e per quelli “filtrati”. Non è possibile includere nello stesso sorteggio i fornitori selezionati nel Tab SCEGLI e quelli selezionati nel Tab FILTRA.}}

Dopo aver predisposto le opzioni di filtro degli invitati, il Sistema ti offre come risultato della ricerca il numero di Operatori Economici corrispondenti ai criteri impostati. Analogamente a quanto descritto per la sezione SCEGLI, per procedere con l’invito degli Operatori Economici puoi alternativamente scegliere di aggiungere tutte le imprese risultanti in base ai filtri impostati (attraverso il pulsante AGGIUNGI TUTTI) o effettuare il sorteggio (attraverso il pulsante SORTEGGIA).

====RdO Aperta====

Nel caso abbia deciso di predisporre una RdO Aperta nella sezione relativa agli Inviti puoi di definire dei Filtri tra quelli disponibili a Sistema. In tal modo potranno partecipare alla RdO Semplice gli Operatori Economici abilitati al MePA per il bando e la categoria oggetto di Negoziazione e che, allo stesso tempo, presentino i requisiti che hai selezionato. Il pulsante '''DETTAGLIO FILTRI APPLICATI''' ti permette di accedere all’elenco dei parametri che puoi inserire come requisiti di partecipazione alla RdO.

[[File:Dettaglio filtri - RdO S Aperta.jpg|centro|Dettaglio filtri - RdO S Aperta|600x600px]]

Al momento della presentazione dell’offerta, il Sistema effettuerà un controllo sul possesso dei parametri definiti attraverso i filtri e bloccherà l’Operatore Economico che ne fosse sprovvisto.

{{Dsc|testo= Nel caso in cui l’offerta sia presentata da un Consorzio o da una RTI oppure da un Operatore Economico che abbia fatto ricorso all’istituto dell’avvalimento, il controllo dovrà essere effettuato dalla Stazione Appaltante in quanto il Sistema non opererà nè verifica nè blocco della presentazione dell'offerta.}}

===Salvataggio e Pubblicazione===

Dopo aver compilato tutti i campi la RdO è pronta per la pubblicazione. Il pulsante '''SALVA''' ti permette di salvare tutti i dati in Bozza. Ritroverai la RdO Semplice salvata nella pagina di riepilogo delle RdO da Completare (Cruscotto > Negoziazioni > MePA – RdO da Completare). Il pulsante '''PUBBLICA''' ti permette di rendere definitivamente visibile la gara agli Operatori Economici e consentirgli la partecipazione.
* Se sei un Punto Ordinante puoi pubblicare le RdO Semplici da te predisposte oppure quelle ricevute in approvazione dal PI;
*Se sei un Punto Istruttore puoi sia inviare in approvazione al PO le RdO da te predisposte che pubblicarle direttamente.
Durante la configurazione della RdO, il PI può selezionare in qualsiasi momento il pulsante '''INVIA IN APPROVAZIONE''' al PO per inviare la gara al Punto Ordinante affinché proceda alla lavorazione e/o pubblicazione. La Negoziazione in attesa di approvazione è visualizzabile dal PI nella pagina di riepilogo delle RdO da Completare, tra le RdO nello stato “In Approvazione”. Le RdO ricevute in approvazione dal PI possono essere pubblicate esclusivamente dal PO tranne nel caso in cui il PO decida di riassegnarle al PI, attraverso la funzionalità RIASSEGNA AL PI. Dopo la riassegnazione, la RdO non sarà più visibile al PO e il PI la ritroverà tra le RdO nello stato “Bozza”.
{{Dsc|testo= Le RdO predisposte dal PI sono visibili al PO dopo la pubblicazione o dopo l’Invio in Approvazione da parte del PI stesso.}}

==Riepilogo RdO post pubblicazione==

Puoi accedere alla RdO Semplice che hai predisposto attraverso due percorsi, partendo dal Cruscotto:
*Finestra Mercato elettronico > Negoziazioni;
* Menu di sinistra > Sezione Acquisti > Negoziazioni > MePA.
Entri così nella pagina '''RdO da completare''' dove puoi consultare le RdO già pubblicate con i termini di presentazione offerta non scaduti.

[[File:RdO da compl..jpg|RdO da completare|centro|600x600px]]

Siale RdO da completare che le RdO complete sono elencate secondo un ordine cronologico di modifica decrescente.

Dalla sezione “ulteriori filtri RdO” puoi filtrare per:
*Nome RdO;
*Data ultima modifica;
*Stato;
* Tipologia.
Selezionata la RdO pubblicata, accedi al Riepilogo RdO in cui a sinistra è presente un menu di consultazione, è un menu di riepilogo con la possibilità di intervenire solo in determinate sezioni.

[[File:Riepilogo RdO S.jpg|centro|Riepilogo RdO S|600x600px]]

Nei paragrafi successivi si descrivono le diverse sezioni del menu.

==Gestioni Autorizzazioni==

Nel menu di sinistra, selezionando '''Gestione autorizzazioni''' identifichi i soggetti che possono visualizzare le richieste di chiarimenti pervenute sulla gara, quelli che possono intervenire nella fase di gestione delle Offerte e infine i soggetti autorizzati all’aggiudicazione della gara e alla stipula del contratto.

{{Dsc|testo= Il PO ed il Responsabile del Procedimento possono gestire le autorizzazioni.}}

Il Sistema individua automaticamente l'utente che pubblica la RdO (PO o PI) e il Responsabile del Procedimento come soggetti autorizzati a visualizzare la funzionalità Richiesta Chiarimenti. Puoi aggiungere altri soggetti autorizzati selezionando il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in corrispondenza di Richiesta chiarimenti.

Nel caso di RdO predisposta e pubblicata dal PI, affinché il PO possa gestire le richieste di chiarimenti deve aggiungersi tra i soggetti autorizzati eccetto che sia stato indicato al momento della predisposizione come RdP.

Cliccando sul pulsante AGGIUNGI UTENTE puoi cercare un nuovo utente da autorizzare oppure selezionare un utente già autorizzato ad almeno una sezione.

[[File:Gestione autorizzazioni RdOS.jpg|centro|Gestione autorizzazioni RdOS|600x600px]]

Il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in corrispondenza di Busta amministrativa ti consente di aggiungere un utente, registrato alla piattaforma, nella gestione della specifica Busta amministrativa. La ricerca può essere effettuata inserendo nome, cognome e codice fiscale oppure selezionando un utente già inserito. Puoi indicare un Ruolo compilando il campo '''Tag di riferimento''', e per autorizzare l’utente non solo alla lettura ma anche alla modifica è necessario spostare su '''ON''' il cursore presente nel campo '''Autorizzazione in scrittura'''. Infine, clicca sul pulsante '''AGGIUNGI PRIVILEGI''' per effettuare l’inserimento. Il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' che trovi in fondo alla pagina ti permette di autorizzare altri utenti ad essere operativi per tutte o per le singole fasi di esame delle offerte, aggiudicazione e stipula e per le buste diverse da quella amministrativa. Sarà necessario compilare una finestra analoga a quella appena descritta (cfr. schermata seguente).

[[File:Aggiungi utente RdOS.jpg|centro|Aggiungi utente RdOS|600x600px]]

La pagina prevede inoltre una sezione '''FILTRA''' attraverso la quale è possibile filtrare le autorizzazioni attribuite per sezione e Ruolo. A seconda delle autorizzazioni associate, si visualizzano menu e funzionalità differenti.
{{Dsc|testo= Affinché un utente visualizzi la sezione “esame delle offerte” dovrà necessariamente essere attribuita la specifica autorizzazione, così come per potere valutare la "busta amministrativa" dovrà avere l'autorizzazione corrispondente.}}

==Riepilogo RdO==

Nel '''Riepilogo RdO''' visualizzi i dati inseriti durante la predisposizione.
[[File:Riepilogo.jpg|centro|Riepilogo|600x600px]]

È indicato il tipo di RdO predisposto e la descrizione inserita al momento della creazione. Il pdf che trovi a destra sintetizza tutte le informazioni di riepilogo, cliccandoci sopra lo potrai scaricare.

Se, nella pagina di Riepilogo RdO, selezioni '''Dati principali''' puoi visualizzare le informazioni riguardanti il numero RdO attribuito automaticamente dal Sistema, il nome che hai dato alla Negoziazione, la tipologia di contratto, la tipologia di procedura scelta, il criterio di aggiudicazione e il bando di riferimento:

[[File:DATI PRINCIPALI RDO S.jpg|centro|Dati Principali RdO S|600x600px]]

La voce '''Ruoli e autorizzazioni''' riporta i nominativi dei Soggetti Stipulanti, del Responsabile del Procedimento ed eventuali altri utenti autorizzati:

[[File:RUOLI RDO S.jpg|centro|Ruoli RdO S|600x600px]]

La voce '''Date''' ti permette di visualizzare la data di pubblicazione della RdO Semplice, coincidente con la data di inizio presentazione delle offerte, i termini stabiliti per la presentazione delle offerte, la richiesta dei chiarimenti, la stipula e la consegna dei beni/decorrenza dei servizi:

[[File:DATE RDO S.jpg|centro|Dare RdO S|600x600px]]

La voce '''Dettaglio''' riporta il criterio di aggiudicazione, i codici CIG e CPV, la base d'asta o l'importo presunto della fornitura e le buste da esaminare:

[[File:DETTAGLIO RDO S.jpg|centro|Dettaglio RdO S|600x600px]]

La voce '''Richieste''' schematizza la documentazione richiesta agli Operatori Economici:

[[File:RICHIESTE RDO S.jpg|centro|Ricgieste RdO S|600x600px]]

La voce '''Configurazione esame offerte''' riporta un riepilogo delle buste che verranno aperte in sede di esame delle offerte:

[[File:CONFIGURAZIONE OFFERTE RDO S.jpg|centro|Configurazione esame offerte RdO S|600x600px]]

Seleziona '''Documentazione di gara''' per ritrovare i documenti che hai inserito nella RdO Semplice che hai pubblicato:

[[File:DOCUMENTAZIONE RDO S.jpg|centro|Documentazione RdO S|600x600px]]

Nel caso di RdO ad Inviti, nella pagina di Riepilogo RdO, è presente la voce '''Inviti''' attraverso la quale puoi visualizzare gli Operatori Economici invitati:

[[File:INVITI RDO S.jpg|centro|Inviti RdO S|600x600px]]

Infine, la voce '''Filtri''' ti permette di visualizzare i filtri utilizzati al momento della scelta degli Operatori Economici da invitare:

[[File:FILTRI INVITI RDO S.jpg|centro|Filtri|600x600px]]

===Richiesta Chiarimenti===

Le richieste di chiarimenti, inviate a Sistema dagli Operatori Economici al fine di ottenere delucidazioni sulla procedura di gara, possono essere gestite dall'utente che pubblica l'iniziativa (PI o PO), dal RdP e da eventuali altri soggetti autorizzati (se è il PI che pubblica la RdO per gestire i chiarimenti il PO deve essere aggiunto fra gli autorizzati). La funzione è attiva fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte. Dal menu laterale, se selezioni '''Richiesta Chiarimenti''' accedi alla pagina nella quale è presente l’elenco delle richieste di chiarimenti ricevute. A ogni richiesta sono associate le seguenti informazioni: nome dell’Operatore Economico che ha inviato la comunicazione, l’oggetto, il numero di messaggi ricevuti, lo stato della comunicazione (Da leggere/Letta) e la data di ricezione. Per accedere al dettaglio di una determinata richiesta clicca sulla freccia corrispondente.

[[File:Richiesta.jpg|centro|Richiesta Chiarimenti|600x600px]]

La pagina di '''Dettaglio Richiesta Chiarimenti''' ti permette di leggere la richiesta e di rispondere attraverso l’apposito box. La risposta inviata sarà visibile solo all’Operatore Economico destinatario del messaggio e memorizzata a Sistema in coda alla richiesta ricevuta.

[[File:Dettaglio Richiesta Chiarimenti.jpg|centro|Dettaglio Richiesta Chiarimenti|600x600px]]

===Comunicazioni===

Dal menu di sinistra, se selezioni la voce Comunicazioni accedi alla pagina nella quale è possibile inviare nuove comunicazioni, rispondere a quelle ricevute e consultare in ogni momento le comunicazioni ricevute e inviate.

{{Dsc|testo= La sezione Comunicazioni è attiva solo dopo la scadenza dei termini di presentazione delle offerte. Fino a quel momento, sia nel caso di RdO ad Inviti che nel caso di RdO Aperte, se avessi bisogno di inviare una comunicazione potresti farlo extra-Sistema oppure aggiungendo documenti dalla sezione Modifica RdO.}}

La funzione Comunicazioni è organizzata in due sezioni: '''Messaggi''' e '''Notifiche'''.

[[File:Comunicazioni - Messaggi.jpg|centro|Comunicazioni - Messaggi|600x600px]]

Dalla sezione Messaggi puoi inviare una comunicazione agli Operatori Economici che hanno presentato le offerte, cliccando sul pulsante '''NUOVA COMUNICAZIONE'''. Dopo aver indicato l’oggetto della comunicazione, seleziona la cella '''A:''' per inserire i destinatari e scegli i fornitori a cui inviare la comunicazione; attraverso il pulsante '''AGGIUNGI FILE''' puoi inserire allegati della dimensione massima di 20 MB; nell’apposito box puoi scrivere il contenuto del messaggio ed infine clicca su '''INVIA''' per inviare la comunicazione.

[[File:NUOVA COMUNICAZIONE RDO S.jpg|centro|Nuova Comunicazione RdO S|600x600px]]

Per monitorare lo stato di una comunicazione, accedi al '''Rapporto di Consegna''' generato automaticamente dal Sistema. Avrai le seguenti informazioni:
*data di invio: la data e l’ora in cui la comunicazione è inviata coincide con la data e l’ora di consegna al destinatario;
*letto/Non letto: notifica se l’Operatore Economico ha aperto la comunicazione ricevuta. In caso di invio multiplo, al momento della lettura viene visualizzata la data e l’ora in cui il primo tra gli utenti destinatari accede al contenuto del messaggio.

[[File:Rapporto di consegna.jpg|centro|Rapporto di consegna|600x600px]]

Inoltre, dalla sezione Messaggi puoi visualizzare tutte le comunicazioni ricevute e inviate attraverso il Sistema.

[[File:Messaggi - Filtri.jpg|centro|Messaggi - Filtri|600x600px]]

Puoi cercare un messaggio, utilizzando la funzione “Filtri” alla quale puoi accedere selezionando la freccia corrispondente. I parametri disponibili per effettuare la ricerca sono:
*Oggetto della Comunicazione;
*Data da: valorizza questo campo se la data di invio della comunicazione è superiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*Data a: valorizza questo campo se la data di invio è inferiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*Comunicazioni inviate: inserisci il flag per visualizzare esclusivamente i messaggi inviati;
*Comunicazioni ricevute: inserisci il flag per visualizzare esclusivamente i messaggi ricevuti;
*Comunicazioni non lette: inserisci il flag per visualizzare esclusivamente i messaggi non letti.
Dopo aver impostato i criteri di ricerca, seleziona il pulsante '''Filtra''' per visualizzare i risultati. Per visualizzare il contenuto della comunicazione, seleziona la freccia in corrispondenza del messaggio che vuoi aprire. Per rispondere, seleziona il pulsante '''Rispondi''' ed inserisci il testo della comunicazione nell’apposita casella.

La sezione '''Notifiche''' presenta l’elenco delle comunicazioni automatiche generate dal Sistema a seguito di determinate attività. Se il PI invia in approvazione la RdO, il PO riceverà una notifica.

[[File:Comunicazioni - Notifiche.jpg|centro|Comunicazioni - Notifiche|600x600px]]

Anche in questa sezione, puoi utilizzare la funzione Filtri per effettuare una ricerca secondo i seguenti parametri:
*Categoria: seleziona tra le categorie di comunicazioni ricevute dal Sistema, quella di tuo interesse;
*Data da: valorizza questo campo se la data di invio della notifica è superiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*Data a: valorizza questo campo se la data di invio è inferiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*Notifiche non lette: inserisci il flag per visualizzare solamente le notifiche non lette.
Dopo aver impostato i criteri di ricerca, seleziona il pulsante '''Filtra''' per visualizzare i risultati. Per visualizzare il dettaglio di una comunicazione, clicca sulla freccia corrispondente.

===Sospensione RdO/Lotto===

Attraverso la voce '''Sospensione RdO/Lotto''' puoi sospendere in via temporanea e con effetto immediato la RdO pubblicata.

{{Dsc|testo= La sospensione della RdO può essere effettuata dal PO, RdP designato e PI se ha predisposto.}}

[[File:Sospensione RdOS.jpg|centro|Sospensione RdO S|600x600px]]

Per sospendere la RdO clicca '''SOSPENDI'''. Si aprirà una finestra per inserire una motivazione e confermando l’operazione la gara sarà sospesa. Durante la sospensione, se i termini per la presentazione delle offerte non sono ancora scaduti, gli Operatori Economici non potranno presentare offerte fino alla riattivazione. Per riattivare la RdO Semplice sospesa clicca sul pulsante '''ANNULLA SOSPENSIONE'''.

===Revoca RdO/Lotto===

Accedi alla pagina '''Revoca Rdo/Lotto''', dal menu di riepilogo, per revocare definitivamente e con effetto immediato la RdO Semplice.

{{Dsc|testo= La revoca può essere effettuata dal PO e dal RdP designato. Il PI può revocare la RdO solo nel caso in cui l’abbia predisposta.}}

Seleziona il pulsante '''REVOCA''' e dopo aver inserito la motivazione la RdO sarà revocata.

[[File:Revoca RdO S.jpg|centro|Revoca RdO S|600x600px]]

La revoca è irreversibile: al contrario della sospensione che è temporanea, non puoi annullare il procedimento di revoca.

===Modifica RdO===

La funzione Modifica RdO, accessibile attraverso il menu di riepilogo, consente di apportare variazioni alla Negoziazione. Le modifiche possono essere strutturali o non strutturali a seconda che incidano o meno sulle attività di composizione e presentazione delle offerte.

{{Dsc|testo= Le modifiche possono essere effettuate dal PO, dal RdP designato e dal PI nel caso abbia predisposto la RdO.}}

Nella RdO Semplice, al pari della Trattativa Diretta e del Confronto di Preventivi, è possibile apportare solo '''MODIFICHE NON STRUTTURALI''': seleziona il tipo di modifica corrispondente, inserisci una motivazione e clicca il pulsante PROCEDI. Dopo aver confermato l’operazione, la RdO passerà allo stato “In Manutenzione”.

[[File:Modifica RdO S.jpg|centro|Modifica RdO S|600x600px]]

Le modifiche non strutturali riguardano:
*Nome RdO;
*Tipologia di appalto;
* CIG;
*CUP;
*CPV;
*Ente Committente;
*Responsabile del Procedimento;
*Soggetto Stipulante.
Apportate le dovute modifiche, clicca su '''SALVA''' e, successivamente, puoi selezionare:
*'''CONFERMA MODIFICA''': il Sistema acquisisce le modifiche effettuate e la RdO è sbloccata;
*'''ANNULLA MODIFICHE''': le modifiche apportate non vengono salvate e la RdO è sboccata;
*'''ESCI E BLOCCA OFFERTE''': le modifiche apportate vengono mantenute e la RdO rimane nello stato In Manutenzione;
*'''GESTISCI MODIFICHE''': puoi aggiungere eventuali sezioni come oggetto di modifiche.

[[File:Modifica RdO S - Azioni.jpg|centro|Modifica RdO S - Azioni|600x600px]]

È opportuno selezionare SALVA e, successivamente, CONFERMA MODIFICA affinché le modifiche vengano acquisite dal Sistema e gli Operatori Economici possano presentare le offerte. In caso di mancata selezione del pulsante CONFERMA MODIFICA, la RdO Semplice rimarrà nello stato "In Manutenzione" e per ripristinare la Negoziazione sarà necessario rientrare nella sezione Modifica RdO e ripetere la procedura. Puoi modificare la RdO anche dopo la presentazione di qualche offerta a Sistema.

{{Dsc|testo= Il menu di riepilogo è un menu dinamico: le voci variano a seconda della fase della Negoziazione e delle autorizzazioni attribuite all’utente. Per esempio, la voce Modifica RdO sarà presente poco dopo la pubblicazione della RdO Semplice.}}

===Copia RdO===

La funzione '''Copia RdO''' del menu di sinistra permette di creare una nuova RdO che erediterà le informazioni principali di quella già pubblicata. Ripercorrendo le sezioni che caratterizzano la configurazione della Negoziazione, puoi variare alcuni dati mentre altri non potranno essere modificati: per esempio “La modalità di selezione degli Operatori Economici” rimarrà la stessa di quella scelta nella RdO originaria. Ritroverai eventuali Operatori Economici invitati nella Negoziazione di partenza. Non verranno copiate invece né la parte documentale né i soggetti indicati come RdP, Soggetto Stipulante o altri soggetti autorizzati. La RdO copiata la puoi trovare nella pagina RdO da Completare nello stato "Bozza".

==Esame Offerte e Stipula==
Finora è stata descritta la predisposizione di una RdO Semplice fino alla pubblicazione e sono state analizzate le singole voci del menu di riepilogo. Nei paragrafi successivi si illustreranno le fasi finali della Negoziazione.

===Ruoli Ricoperti su Gare===

Dopo la pubblicazione della RdO Semplice, entra in gioco la vista Ruoli ricoperti su gare, disponibile dal Cruscotto, che permette di gestire le fasi successive della Negoziazione, quali la richiesta di chiarimenti, l’esame delle offerte, l’aggiudicazione e la stipula.

{{Dsc|testo= Il PO può gestire la richiesta dei chiarimenti direttamente dal menu di riepilogo, deve passare dalla sezione Ruoli ricoperti su gare in caso di RdO pubblicata dal PI con previa autorizzazione. Allo stesso modo, il PI può accedere direttamente alla funzione di Richiesta Chiarimenti solo se ha pubblicato.}}

Se entri nel Cruscotto come Registrato, accedi direttamente all’elenco dei Ruoli ricoperti su gare.
Se accedi al Cruscotto come soggetto abilitato è necessario cliccare sulla freccia per visualizzare l’elenco dei Ruoli ricoperti su gare.
[[File:Ruoli ricoperti su gare.jpg|centro|Ruoli ricoperti su gare|600x600px]]

Cliccando sulla freccia comparirà un elenco di RdO con le relative autorizzazioni.

[[File:Ruoli ricoperti su gare esteso.jpg|centro|Ruoli ricoperti su gare esteso|600x600px]]

Puoi utilizzare il filtro '''Strumento''' e il filtro '''Periodo selezionato''' per trovare la RdO che ti interessa, oppure puoi inserire nell’apposito campo il numero identificativo della Negoziazione, e selezionare il pulsante '''CERCA'''. Per la stessa RdO si possono avere più ruoli in base alle autorizzazioni attribuite al tuo profilo. Nel caso di più ruoli, bisogna selezionarne uno specifico per poter gestire una determinata fase. Accedendo alla RdO Semplice pubblicata, a secondo del profilo autorizzativo, nel menu di riepilogo si attiveranno delle sezioni aggiuntive.

===Offerte Presentate===

La funzionalità Offerte Presentate ti permette di visualizzare alcune informazioni relative sia alle offerte presentate che agli Operatori Economici. In questa sezione puoi visualizzare l’elenco degli Operatori Economici che hanno presentato l’offerta, dal momento della pubblicazione fino alla scadenza dei termini di presentazione delle offerte. Puoi filtrare le offerte ricevute secondo i seguenti parametri:
*denominazione concorrente;
*forma di partecipazione;
*lotti a cui ha partecipato (la RdO Semplice è a lotto unico).
Definito il criterio di ricerca, seleziona '''FILTRA''' per visualizzare i risultati.

[[File:Offerte Presentate RdO S.jpg|centro|Offerte Presentate RdO S|641x641px]]

Per ogni Operatore Economico che ha presentato l’offerta, puoi visualizzare la denominazione del concorrente, la forma di partecipazione, il numero identificativo dell’offerta presentata, la data e l’ora di presentazione. In corrispondenza di un determinato fornitore, se apri la tendina, puoi estrarre alcune informazioni relative all’Operatore Economico stesso, tra cui la ragione sociale, la forma di partecipazione, la partita IVA.

[[File:Offerte Presentate RdO S - azioni.jpg|centro|Offerte Presentate RdO S|600x600px]]

Selezionando la denominazione del concorrente, posizionata in alto a sinistra, apri una finestra con alcune informazioni di base: la denominazione sociale, la sede legale, i recapiti, la geolocalizzazione.

[[File:Info oe.jpg|centro|Info oe]]

Selezionando invece la denominazione dell’Operatore Economico, posizionata a destra, visualizzi le informazioni rilasciate in fase di abilitazione sul [http://wiki.acquistinretepa.it/index.php/Mercato_Elettronico_-_MePA MePA], tra le quali i bandi e le categorie a cui è abilitato. Puoi esportare questi dati in Excel.

[[File:Dati oe.jpg|centro|Dati oe|600x600px]]

Gli Operatori Economici hanno la possibilità di ritirare l’offerta e di ripresentarla fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.

===Esame Offerte===

Per procedere a esaminare le offerte presentate, seleziona la sezione '''Esame Offerte''' dal menu di sinistra.

[[File:Esame Offerte RdO S.jpg|centro|Esame Offerte RdO S|600x600px]]

Il link '''Stato delle buste''' permette di visualizzare una sorta di legenda: le quattro immagini della busta corrispondono a quattro diversi stati dell’esame offerte (cfr. schermata seguente).

[[File:Stato delle buste.jpg|centro|Stato delle buste]]

Il Sistema evidenzia la busta dalla quale iniziare l’esame: l’apertura della busta amministrativa è propedeutica alla valutazione della busta economica.

====Apertura Busta Amministrativa====

Nella pagina Esame Offerte, accedi alla Busta amministrativa selezionandola e clicca sul pulsante '''AVVIA ESAME''' per iniziare la procedura di valutazione della documentazione amministrativa presentata dagli Operatori Economici.
[[File:Busta Amministrativa.jpg|centro|Busta Amministrativa|450x450px]]

A questo punto, la busta amministrativa passa dallo stato “Da esaminare” allo stato “In Esame”. Contestualmente all’avvio esame della busta amministrativa si apre la seduta pubblica. Gli Operatori Economici che hanno presentato almeno un’offerta valida prenderanno visione di:
*Ragione sociale e forma di partecipazione dei concorrenti;
* Lista della documentazione, presente nella busta, inviata da ciascun concorrente.
Seleziona la freccia corrispondente all’unico lotto per visualizzare l’elenco degli Operatori Economici che hanno presentato offerta ed espandi tutte le sezioni finché non visualizzi la documentazione. Per accedere alla documentazione amministrativa, seleziona la freccia in corrispondenza del nome del concorrente e apri le varie sezioni fino ad arrivare al dettaglio dei singoli documenti. Li puoi scaricare singolarmente cliccando sulla denominazione degli stessi.[[File:Doc Busta Amministrativa.jpg|centro|Doc Busta Amministrativa|600x600px]]

Ultimata la valutazione della documentazione amministrativa seleziona il pulsante '''TERMINA ESAME'''. La Busta Ammnistrativa passa dallo stato “In Esame” allo stato “Esaminata” e, analogamente, lo stato della Busta Economica passa da “Non Accessibile” a “Da Esaminare”.

{{Dsc|testo= Con '''TERMINA ESAME''' vai a certificare il completamento dell'esame della documentazione, indipendentemente dall'esito. Nel caso in cui l'analisi di un documento comporti l'esclusione di un Operatore Economico, dovrai procedere attraverso l'apposita funzione '''Escludi/Ammetti Concorrenti'''.}}

====Apertura Busta Economica====

Terminato l’esame della documentazione amministrativa, puoi procedere con l’apertura della Busta successiva. Torna alla pagina Esame Offerte e seleziona Busta Economica per valutare la documentazione di carattere economico inviata dagli Operatori Economici.

[[File:Esame Offerte - Busta Economica.jpg|centro|Esame Offerte - Busta Economica]]

Seleziona '''AVVIA ESAME''' per accedere al contenuto della Busta.

[[File:Avvia Esame - Busta Economica.jpg|centro|Avvia Esame - Busta Economica|600x600px]]

Lo stato della Busta Economica cambia da “Da Esaminare” a “In Esame”. Accedi alla documentazione presentata dagli Operatori Economici. Seleziona il nome del concorrente di cui vuoi valutare offerta per visualizzare la documentazione economica. Clicca '''Scheda Offerta''' per aprire una pagina nella quale sono riportati le caratteristiche economiche e i valori offerti dall’Operatore Economico. Puoi scaricare i documenti singolarmente cliccando sulla denominazione dello stesso file.

[[File:Doc Busta Economica.jpg|centro|Doc Busta Economica|600x600px]]

Ultimata la valutazione della Busta economica, seleziona il pulsante '''TERMINA ESAME'''.

Dopo l’apertura di ogni busta, se accedi alla funzione Esame Offerte, in corrispondenza del dot menu (icona con tre punti disposti in senso verticale) puoi visualizzare la voce '''Riepilogo documenti presentati'''. Selezionandola scarichi un pdf che riepiloga i documenti presentati dagli Operatori Economici per ciascuna busta aperta.

[[File:Dot menu.jpg|centro|Dot menu|550x550px]]

Se un Operatore Economico viene escluso prima dell’apertura di una determinata busta, il riepilogo non riporterà le informazioni dei suoi documenti. A seguito della riammissione e apertura della busta di un fornitore, il pdf conterrà le informazioni dei documenti presentati dallo specifico concorrente per la busta in questione.

====Escludi/Ammetti Concorrenti====

La pagina Escludi/Ammetti Concorrenti alla quale si accede dal menu di sinistra, permette di gestire le esclusioni e riammissioni degli Operatori Economici .

[[File:Escludi-Ammetti Concorrenti.jpg|centro|Escludi/Ammetti Concorrenti|600x600px]]

Per escludere un concorrente seleziona il nome del fornitore. Dopo aver cliccato sul pulsante '''ESCLUDI''' si aprirà una finestra nella quale bisogna specificare il motivo dell’esclusione.

[[File:Escludi Concorrenti.jpg|centro|Escludi Concorrenti|600x600px]]

Puoi riammettere un Operatore Economico escluso attraverso il pulsante '''RIAMMETTI'''.

====Aggiudicazione Provvisoria e Graduatoria====

Dopo aver esaminato la Busta Amministrativa e la Busta Economica, puoi procedere con l’aggiudicazione. Accedi alla sezione Esame Offerte, seleziona il dot menu (icona con tre punti disposti in senso verticale) e seleziona GRADUATORIA per visualizzare la graduatoria provvisoria.

[[File:Dot menu - graduatoria.jpg|centro|Dot menu - graduatoria|600x600px]]

Puoi visualizzare l’elenco degli Operatori Economici e il valore delle rispettive offerte economiche (espresso in termini di valore economico dell’offerta o percentuale di ribasso, a secondo del criterio di formulazione dell’offerta economica che hai scelto in sede di predisposizione della Negoziazione). Per aggiudicare provvisoriamente la RdO Semplice seleziona il pulsante '''PROPONI''' '''AGGIUDICAZIONE'''.

[[File:Graduatoria provvisoria.jpg|centro|Graduatoria provvisoria|600x600px]]

Se devi effettuare una modifica con il pulsante '''RIMUOVI PROPOSTA''' puoi proporre una nuova aggiudicazione. Selezionando '''MOSTRA GRADUATORIA''' si apre una finestra di conferma e le offerte presentate dai diversi concorrenti sono visibili a tutti gli Operatori Economici.
{{Dsc|testo= L'azione MOSTRA GRADUATORIA è irreversibile: la graduatoria si può pubblicare solo una volta e dopo averlo selezionato il pulsante scompare. Dal momento che decidi di pubblicare la graduatoria gli Operatori Economici ammessi prenderanno visione della graduatoria definitiva.}}

====Aggiudicazione====

Dopo aver proposto l’aggiudicazione nella sezione Esame Offerte, puoi procedere con l’aggiudicazione entrando nell’apposita sezione dal menu di sinistra. La pagina presenta la denominazione degli Operatori Economici presenti in graduatoria, il valore dell’offerta economica, e per ciascuno è presente il tasto '''AGGIUDICA'''.

[[File:Aggiudicazione RdO S.jpg|centro|Aggiudicazione RdO S|600x600px]]

[[File:Date aggiudicazione.jpg|miniatura|Date aggiudicazione|centro]]

Seleziona il tasto AGGIUDICA in corrispondenza dell’Operatore Economico designato. Conferma l’operazione e inserisci: valore, durata del contatto (in mesi) e data di aggiudicazione. In caso di consegna di un bene, all’interno del campo durata del contratto, inserisci 1. Con il pulsante '''ANNULLA AGGIUDICAZIONE''' annulli l’operazione, con quello '''REVOCA''' la revochi. L'aggiudicazione è consentita fino alla stipula, dopodiché non è possibile proporre nuove aggiudicazioni o revocare quella effettuata.

[[File:Annulla- revoca Aggiudicazione RdO S.jpg|centro|Annulla - revoca Aggiudicazione RdO S|600x600px]]
{{Dsc|testo= È possibile la multi-aggiudicazione della negoziazione tra più Operatori Economici. Dopo aver aggiudicato un’offerta, è necessario uscire dalla pagina e rientrare per poter effettuare un’altra aggiudicazione.}}

===Stipula===

I soggetti autorizzati, all’interno dell’apposita sezione, visualizzano il tasto '''STIPULA''' in corrispondenza dell’Operatore Economico aggiudicatario. Inserisci negli appositi campi la data di stipula e la data di attivazione del contratto. È possibile stipulare con documento generato dal Sistema oppure uno prodotto dalla Stazione Appaltante.

[[File:Stipula RdO S.jpg|centro|Stipula RdO S|616x616px]]

La stipula andrà a buon fine solo nel caso in cui sia stato caricato un documento firmato digitalmente. Il Sistema verifica che la firma presente corrisponda al Soggetto Stipulante oppure ai Soggetti Stipulanti definiti in fase di configurazione della RdO. Se non corrisponde sarà visualizzato un messaggio di errore. Una volta effettuata la stipula, sarà possibile:
*modificare la data di stipula contratto e la data di attivazione contratto;
*Inserire ulteriori documenti di stipula.
In caso di revoca della stipula dovrà essere rimosso il documento generato/allegato in precedenza.

L’Operatore Economico riceverà notifica dell’operazione di stipula effettuata a Sistema ma non riceverà in automatico il documento. Il documento di stipula potrà essere inviato attraverso la sezione COMUNICAZIONI oppure extra-Sistema.

RdO Semplice

2022-05-24T17:52:53Z

Acquisti in rete 10:

[[Category: Mepa]][[Category:PA]]
Nel [http://wiki.acquistinretepa.it/index.php/Mercato_Elettronico_-_MePA MePA], le PA possono predisporre gare sotto soglia comunitaria per le quali gli Operatori Economici abilitati presentano le offerte che saranno oggetto di confronto concorrenziale. Una di queste procedure è la '''RdO Semplice'''. Di seguito si definiscono delle linee guida per la sua creazione, che, a differenza della [https://wiki.acquistinretepa.it/index.php/RdO_Evoluta RdO Evoluta], ha sempre un lotto unico ed è sempre aggiudicata al Minor Prezzo.

==Avvio Negoziazione==

L’avvio di una Negoziazione per un bando [http://wiki.acquistinretepa.it/index.php/Mercato_Elettronico_-_MePA MePA] può avvenire da:
*link rapido '''[http://mediawiki.easytechs.it/index.php/Liste_Mepa Liste MePA]''';
*link rapido '''Avvia Negoziazione''' dalla sezione Mercato elettronico.

[[File:Immagine.jpg|Cruscotto|miniatura|centro|600x600px]]

Seleziona Liste MePA per avviare la Negoziazione partendo da elenchi di preferenze già salvati (articoli, lista di Operatori Economici, categorie). Seleziona uno o più elementi per poi procedere a creare la Negoziazione.

[[File:Liste Mepa.jpg|Liste MePA|centro|600x600px]]

Invece, seleziona Avvia Negoziazione, all'interno del menu, per scegliere direttamente la tipologia di Negoziazione da predisporre.

In alternativa, dal Cruscotto, avvia una Negoziazione accedendo alla pagina di riepilogo delle RdO:
*dalla sezione Mercato Elettronico > Negoziazioni;
*dal menu laterale di sinistra Acquisti > Negoziazioni > MePA.

[[File:Cruscotto-Negoziazioni.jpg|Cruscotto|centro|600x600px]]

In entrambi i casi accedi alla pagina di riepilogo di tutte le RdO.

In particolare hai la vista delle '''RDO da completare''', ossia di quelle in stato:
*'''In Bozza''': RdO predisposta e salvata, in attesa di pubblicazione;
* '''In Approvazione''': RdO inviata al PO dal PI;
*'''Pubblicata''': RdO pubblicata, visibile agli Operatori Economici, con “termini presentazione offerta” non scaduti. 
[[File:Elenco RdO.jpg|Elenco RdO|centro|600x600px]]

Seleziona il pulsante in alto a destra RDO COMPLETE per visualizzare le RdO in stato:
*'''Scaduta''': RdO i cui termini di presentazione sono giunti a scadenza;
*'''Deserta''': RdO per cui non è stata presentata alcuna offerta;
*'''In Esame''': RdO in fase di valutazione delle offerte presentate;
*'''Aggiudicata''': RdO per cui si è conclusa la fase di aggiudicazione;
*'''Sospesa''': RdO per cui il procedimento è stato temporaneamente sospeso;
*'''Revocata''': RdO per cui il procedimento è stato definitivamente revocato;
*'''Stipulata''': RdO stipulata con l’Operatore Economico;
*'''Chiusa''': RdO conclusa.
Per tornare indietro, alla lista di RdO pre-pubblicazione, clicca '''RDO DA COMPLETARE''', posizionato in alto a destra. Per creare la Negoziazione clicca sul pulsante '''NUOVA RDO'''.{{Dsc|testo=
Se le Negoziazioni sono predisposte dal PI, la gestione delle liste RdO da completare e RdO complete è accessibile sia al PI che al PO. In alternativa, qualora le RdO siano predisposte dal PO, sono visibili solamente al PO.
}}

==Tipologia RdO==

Esistono quattro tipologie di RdO tra le quali poter scegliere in base alle tue esigenze:
*'''Trattativa Diretta''': puoi negoziare direttamente con un unico Operatore Economico;
*'''Confronto di preventivi''': puoi invitare più di un Operatore Economico;
*'''RdO Semplice''': puoi costruire una gara a lotto unico al “minor prezzo”;
*'''RdO Evoluta''': puoi strutturare la tua gara in più lotti sia con criterio di aggiudicazione a “minor prezzo” che “miglior rapporto qualità prezzo". 
[[File:Tipologia RdO.jpg|Tipologia RdO|centro|600x600px]]

Dopo aver selezionato la tipologia di RdO di tuo interesse puoi iniziare a predisporre la Negoziazione.

{{Dsc|testo= Solo nella [[RdO Evoluta]] l’oggetto della Negoziazione può riguardare categorie diverse, nelle altre tipologie gli oggetti di Negoziazione devono fare riferimento alla stessa categoria di abilitazione.}}

==Creazione RdO Semplice==

La RdO Semplice è una gara con un unico lotto, aggiudicata al Minor Prezzo. Può essere ad Inviti o Aperta. In seguito, saranno descritti i passi che caratterizzano la sua configurazione.

===Inserimento Parametri Essenziali===

Dopo aver selezionato RdO Semplice, accedi in una pagina in cui è richiesto l’inserimento di alcune informazioni base.

[[File:Crazione RdOS.jpg|centro|Crazione RdO S|600x600px]]

Nel campo '''Nome RdO''' inserisci un titolo descrittivo della Negoziazione. Nel menu a tendina '''Tipologia di appalto''' scegli tra i tre tipi di appalto.

[[File:Tipologia di Appalto TD.jpg|Tipologia di Appalto|centro]]

Nella '''Tipologia di procedura''' scegli l’ambito normativo in cui rientra la RdO Semplice. Se scegli “Altro” si apre una finestra per inserire la specifica.

[[File:Tipologia di Procedura TD.jpg|Tipologia di Procedura|centro|283x283px]]

[[File:Tipologia Procedura.jpg|centro|Tipologia Procedura|283x283px]]

Nel '''Regolamento applicabile alla procedura telematica''' seleziona il complesso di regole di riferimento.

[[File:Regolamento Procedura TD.jpg|Regolamento Procedura|centro|283x283px]]

Nel menu a tendina '''Modalità selezione dei fornitori da invitare''' scegli:
*'''RdO Aperta''': se vuoi rendere visibile la RdO tra le RdO Aperte. In questo caso avranno la possibilità di partecipare tutti gli Operatori Economici abilitati sul MePA, per la categoria oggetto di Negoziazione, entro i termini di presentazione delle offerte;

*'''Selezione degli Operatori Economici da invitare''': se vuoi scegliere tra le imprese abilitate alla categoria oggetto della RdO, quali invitare alla presentazione delle offerte. 
[[File:Modalità selezione fornitori.jpg|centro|Modalità selezione fornitori]]

Clicca sul pulsante '''CREA RDO''' per generare la RdO Semplice. Nel caso avessi necessità di modificare il tipo di RdO puoi utilizzare i link che trovi in basso alla pagina.

===Inserimento Dati Principali===

Dopo la creazione della RdO Semplice, accedi a una pagina dove sono presenti tutti gli elementi da inserire per predisporre la Negoziazione. Le voci presenti nel menu di sinistra ti indirizzano alle sezioni corrispondenti. Nella sezione '''Dati Principali''' trovi i dati che hai inserito al momento della creazione della RdO. Quelli contrassegnati con il simbolo[[File:Penna.jpg|Penna.jpg|link=http://mediawiki.easytechs.it/index.php/File:Penna.jpg]]possono essere modificati.

[[File:Dati Principali RdO S.jpg|centro|Dati Principali RdO S|600x600px]]

Il criterio di aggiudicazione non è modificabile poiché la RdO Semplice è sempre a Minor prezzo. Anche in questo caso, come nella Trattativa Diretta e nel Confronto di Preventivi, non è prevista la scheda tecnica. Puoi utilizzare il box '''Descrizione della fornitura''' per descrivere l’oggetto della Negoziazione. In alternativa, scorrendo la pagina, puoi allegare documentazione in cui descrivi dettagliatamente l’oggetto della RdO.

Nei campi '''Data e ora di svolgimento della prima seduta pubblica''' puoi inserire la data e l’ora in cui avrà luogo la prima seduta pubblica di esame delle offerte. La compilazione di questi campi è facoltativa. È necessario confermare agli Operatori partecipanti la data della prima seduta ed è opportuno indicare l’eventuale esclusione delle offerte anomale.
{{Dsc|testo= Non è prevista una funzionalità che permette un’esclusione automatica delle offerte anomale dal Sistema. Dopo aver elaborato la soglia di anomalia, è necessario un intervento manuale al fine di un'eventuale esclusione di Operatori Economici. Il calcolo dell’anomalia nella RdO Semplice dovrà essere effettuato extra Sistema.}}

Nel campo '''Formulazione dell’offerta economica''' scegli la modalità con cui gli Operatori Economici potranno presentare l’offerta:
*'''Percentuali a ribasso''': l’offerta dell’Operatore Economico è espressa in termini di percentuale di sconto rispetto a una quantità economica data o a una determinata grandezza;
*'''Valore economico''': l’offerta dell’Operatore Economico è espressa in termini di quantità economica monetaria (in euro).
[[File:Mod. Offerta TD.jpg|Modalità di Offerta|centro|300x300px]]

Se decidi di definire l’offerta secondo le Percentuali a ribasso inserisci alcuni parametri: il nome del parametro (percentuale di ribasso rispetto a una quantità economica o altra grandezza), il peso e le cifre decimali (numero massimo consentito) che potrà comprendere l’offerta economica. Con il pulsante '''AGGIUNGI ULTERIORE PARAMETRO''' inserisci n percentuali di ribasso e il relativo peso, ma il peso totale deve essere pari a 1.

[[File:Percentuali ribasso TD.jpg|Percentuali a ribasso|centro|600x600px]]

Se invece scegli di definire l’offerta attraverso il valore economico, indica il prezzo e le cifre decimali (numero massimo consentito) dell’offerta economica.

[[File:Dati RdO S.jpg|centro|Dati RdO S|300x300px]]

Il codice [[CIG - Codice Identificativo Gara|'''CIG''']], Codice Identificativo di Gara, è obbligatorio. È opportuno indicare l’eventuale esenzione dal CIG e selezionare dal menu a tendina la specifica del caso.

Il codice [[CUP Codice Unico Progetto|'''CUP''']], Codice Unico di Progetto, se esiste, è opportuno indicarlo.

Il codice [[CPV|'''CPV''']], Common Procurement Vocabulary, è obbligatorio. Attraverso il pulsante Cerca CPV puoi effettuare la ricerca per categoria di abilitazione oppure, direttamente, per CPV. Puoi inserire massimo 100 CPV appartenenti alla stessa categoria merceologica. In caso di più CPV puoi specificare il peso di ognuno nella Negoziazione, oppure puoi specificare il CPV principale fra quelli facenti parte della richiesta del CIG. È necessario inserire CPV della stessa categoria altrimenti il Sistema si bloccherà al momento della pubblicazione della Negoziazione.

Nel campo '''Importo oggetto di offerta''' definisci se l’importo complessivo dell’appalto ('''Valore in euro''') è la Base d’asta o Importo presunto di fornitura;

nel campo '''Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso''' puoi indicare l’importo di eventuali oneri applicabili;

nel campo '''Termini di pagamento''' specifica i termini di pagamento in base alle tue esigenze;

nel box '''Dati di consegna e fatturazione''' specifica i dati di consegna e di fatturazione (via, città, cap, aliquota iva).

===Input Fornitori===
In questa sezione trovi le opzioni di configurazione del procedimento che dipendono dal valore, dall'oggetto e dalla tipologia dell'affidamento. Seleziona quelle pertinenti alla tua procedura..

===Definizione Ruoli===

In caso di creazione di una nuova Negoziazione, il Responsabile del Procedimento e il Soggetto Stipulante sono preimpostati automaticamente con il soggetto che crea la RdO. Se hai utilizzato la funzione Copia RdO devi indicare specificamente RdP e Soggetto Stipulante. In questa sezione puoi modificarli/indicarli.

[[File:Ruoli RdO S.jpg|centro|Ruoli RdO S|300x300px]]

Puoi indicare solamente un Responsabile del Procedimento e i suoi dati anagrafici sono obbligatori. A differenza della [https://wiki.acquistinretepa.it/index.php/Trattativa_Diretta Trattativa Diretta] e del [https://wiki.acquistinretepa.it/index.php/Confronto_di_Preventivi Confronto di Preventivi], nella RdO Semplice e nella [https://wiki.acquistinretepa.it/index.php/RdO_Evoluta RDO Evoluta] puoi aggiungere al massimo dieci Soggetti Stipulanti.

{{Dsc|testo= Sia il Responsabile del Procedimento che il Soggetto Stipulante devono essere registrati al Portale. Per cercare un soggetto da inserire come Responsabile del Procedimento o Soggetto Stipulante è necessario farlo per Nome, Cognome e Codice Fiscale.}}

Se l'ente committente e la Stazione Appaltante coincidono, quest'ultima sarà identificata automaticamente con l'ente di appartenenza del PO, anche nel caso in cui la Negoziazione sia predisposta dal PI. Nel caso di RdO gestita per conto di terzi indica che l’ente committente non coincide con la Stazione Appaltante e specifica il Nome.

===Inserimento Date===

Nella sezione Date indica le seguenti informazioni:
*'''Termine ultimo richiesta chiarimenti''': data e ora entro cui gli Operatori Economici possono richiedere chiarimenti alla Stazione Appaltante;
*'''Termine ultimo presentazione offerte''': data e ora entro cui gli Operatori Economici possono presentare l’offerta a Sistema;
*'''Limite stipula contratto''': data e ora entro cui gli Operatori Economici devono tenere vincolata l’offerta. È a loro discrezione confermarla in una data successiva;
*'''Limite consegna beni/decorrenza servizi''': termine a partire dal quale possono essere consegnati i beni o decorrere i servizi da parte dell’Operatore aggiudicatario. Puoi scegliere se impostare questo termine come data da calendario oppure come numero di giorni successivi alla stipula.
[[File:Date RdO E.jpg|centro|Date RdO|600x600px]]

===Documenti===

All’interno della sezione Documentazione puoi visualizzare i documenti predisposti automaticamente dal Sistema: Offerta economica di Sistema e Dichiarazione sostitutiva di partecipazione. Le impostazioni del documento di Offerta economica sono già predefinite e non modificabili. La Dichiarazione sostitutiva di partecipazione contiene le informazioni dell’Operatore Economico di rilevanza amministrativa ai fini della partecipazione alla RdO Semplice. A secondo delle tue esigenze, puoi richiedere e/o inserire ulteriore documentazione a supporto degli Operatori Economici nella presentazione dell’offerta.

{{Dsc|testo= Ciascun documento che aggiungi come allegato può avere una dimensione massima pari a '''20 MB'''.}}

Per poter aggiungere documentazione, devi accettare il disclaimer e selezionare il pulsante '''AGGIUNGI DOCUMENTAZIONE'''.

[[File:Documentazione RdO S.jpg|centro|Documentazione RdO S|600x600px]]

La documentazione aggiuntiva può essere di tre tipi:
*'''Documentazione da produrre''': puoi richiedere agli Operatori Economici ulteriori documenti;
*'''Documentazione da reinviare''': puoi allegare documenti che gli Operatori Economici a loro volta devono reinviare;
*'''Documentazione da consultare''': puoi allegare documenti utili agli Operatori Economici nella presentazione dell’offerta.
[[File:Aggiungi Doc RdO S.jpg|centro|Aggiungi Doc RdO S|600x600px]]

Se selezioni documentazione da produrre il Sistema ti richiede di compilare i seguenti campi:
*'''Descrizione''': definisci la tua richiesta in modo chiaro ed esaustivo;
*'''Tipologia di richiesta''': scegli dal menu a tendina la natura della documentazione;
*'''Modalità di invio''': scegli se la trasmissione avverrà attraverso il Sistema (invio telematico) oppure attraverso qualsiasi altro mezzo diverso dal Sistema (invio non telematico);
*'''Obbligatorietà''': indica se l’invio della documentazione è obbligatorio o facoltativo e se sono ammessi uno o più documenti;
*'''Firma digitale''': indica se la documentazione deve essere firmata digitalmente o meno;
*'''Invio congiunto da parte di Operatori riuniti''': bisogna disciplinare l’invio della risposta nel caso l’offerta fosse presentata da un consorzio/raggruppamento di imprese:
**Scegli '''SI''' se la documentazione deve essere inviata solo dal consorzio capogruppo/ mandataria del raggruppamento;
**Scegli '''NO''' se la documentazione deve essere inviata dal consorzio e da tutte le imprese consorziate /mandataria e tutte le imprese facenti parte del raggruppamento.
*'''SFOGLIA''': dovrai allegare un fac-simile in modo fornire un esempio agli Operatori Economici.
Seleziona '''AGGIUNGI''' per richiedere la documentazione da produrre, '''ANNULLA''' per annullare l’operazione.

[[File:Documentazione da produrre Rdo S.jpg|centro|Documentazione da produrre Rdo S|600x600px]]

Se selezioni documentazione da reinviare il Sistema ti chiede di compilare gli stessi campi descritti per la documentazione da produrre: Descrizione, Tipologia di richiesta, Modalità di invio, Obbligatorietà, Firma digitale, Invio congiunto da parte di Operatori riuniti. Nel caso della documentazione da reinviare è necessario allegare un documento, cliccando su '''SFOGLIA''', il quale deve essere reinviato dagli Operatori Economici. Seleziona '''AGGIUNGI''' per aggiungere documentazione da reinviare, '''ANNULLA''' per tornare indietro.

[[File:Doc da reinviare.jpg|centro|Doc da reinviare|600x600px]]

Se decidi di inserire documentazione da consultare puoi allegare un documento oppure inserire un URL. In entrambi i casi devi descrivere la richiesta agli Operatori Economici.

[[File:Doc da consultare.jpg|centro|Doc da consultare]]

{{Dsc|testo= È possibile inserire solamente un URL appartenente al registro IPA, altrimenti al momento della validazione, il Sistema restituisce un messaggio di errore.}}

Ricorda di cliccare sul pulsante '''SALVA''', che si trova in alto a destra della pagina, prima di selezionare AGGIUNGI DOCUMENTI per evitare di perdere tutti i dati inseriti finora.

{{Dsc|testo= Il Sistema consente agli Operatori Economici la possibilità di inserire facoltativamente una serie di documenti, se vuoi chiedere obbligatoriamente un documento dovrai usare le apposite funzionalità della sezione '''DOCUMENTI''' esplicitando puntulmente la tua richiesta.}}
[[File:Elenco Aggiungi Documentazione OE.jpg|miniatura|sinistra|Elenco Aggiungi Documentazione OE]]
===Operatori Economici invitati===

La sezione degli inviti è diversa in base alla scelta effettuata in fase di predisposizione della RdO Semplice, riguardante la modalità di selezione dei fornitori da invitare. Puoi distinguere: RdO ad Inviti e Rdo Aperta. Si ha una RdO ad Inviti se hai indicato di poter scegliere quali Operatori Economici invitare tra tutti quelli abilitati al bando e alla categoria della RdO Semplice che stai predisponendo. Si ha una RdO Aperta se possono partecipare tutti gli Operatori Economici abilitati al MePA, entro i termini di presentazione delle offerte, per il bando e la categoria di riferimento del CPV oggetto della fornitura.

====RdO ad Inviti====

Nella sezione Operatori Economici invitati, in caso di RdO ad Inviti, puoi scegliere quali e quanti fornitori invitare a presentare l’offerta.

[[File:OE Invitati - RdO S ad Inviti.jpg|centro|OE Invitati - RdO S ad Inviti|600x600px]]

Se intendi predisporre un elenco di fornitori da escludere dagli inviti a partecipare alla RdO Semplice che stai predisponendo seleziona il link '''Esclusione Operatori Economici'''.

[[File:Gestione fornitori esclusi.jpg|centro|Gestione fornitori esclusi|600x600px]]

Per escludere gli Operatori Economici hai a disposizione due funzioni:
*'''Importa Lista''': puoi aggiungere direttamente un elenco di fornitori da escludere attraverso un file excel, compilato seguendo il modello disponibile nella sezione '''Supporto>Modulistica''' in cui dovrai indicare per ogni riga la Ragione sociale e la Partita IVA dell’Operatore Economico che non hai intenzione di invitare;
*'''Escludi fornitore''': puoi cercare in maniera puntuale tramite la Partita IVA uno o più fornitori da escludere.
In questo modo gli Operatori Economici della lista non saranno invitati anche se rientreranno nel gruppo di coloro che stai selezionando per esserlo.

Per aggiungere invece nuovi Operatori Economici da invitare hai a disposizione differenti criteri di ricerca.[[File:Sez. Inviti.jpg|centro|Inviti - Scegli]]

*Se selezioni il Tab '''SCEGLI''': puoi effettuare la scelta in modo puntuale, inserendo negli appositi campi (cfr schermata), la partita IVA/altro codice identificativo oppure la ragione sociale. In alternativa con il pulsante '''Visualizza elenco''' (in corrispondenza di Scegli da una tua lista di Fornitori) accedi alla pagina Liste MePA dove scegliere gli Operatori Economici da una lista creata in precedenza. Prima di selezionare il pulsante Visualizza elenco ricorda di effettuare il salvataggio dai dati già inseriti, cliccando sul pulsante SALVA che si trova in alto a destra della pagina. Puoi inserire nella lista degli invitati tutti gli Operatori Economici scelti (la cui numerosità è specificata tra le parentesi tonde) attraverso le ricerche effettuate, cliccando sul pulsante '''AGGIUNGI TUTTI''', oppure puoi effettuare un sorteggio. Selezionando il pulsante '''SORTEGGIA''', il Sistema provvede a sorteggiare un numero di imprese in relazione a quelle che hai indicato sulla base dell'algoritmo previsto dal MePA, il quale conferisce maggiori probabilità di selezione alle imprese che negli ultimi 12 mesi hanno ricevuto meno inviti alle RdO MePA.
*Se selezioni il Tab '''FILTRA''': puoi scegliere tra gli Operatori Economici abilitati al bando e alla categoria di riferimento quelli da invitare utilizzando i filtri presenti a Sistema. Il pulsante '''DETTAGLIO FILTRI APPLICATI''' ti consente di visualizzare l’elenco dei filtri selezionati per la RdO e di eliminarne qualcuno, '''Azzera filtri''' ti permette di eliminarli tutti.

[[File:Inviti - Filtra.jpg|centro|Inviti - Filtra]]

Dopo aver predisposto le opzioni di filtro degli invitati, il Sistema ti offre come risultato della ricerca il numero di Operatori Economici filtrati corrispondenti ai criteri impostati.
Analogamente a quanto descritto per la sezione SCEGLI, per procedere con l’invito degli Operatori Economici puoi alternativamente scegliere di aggiungere tutte le imprese risultanti in base ai filtri impostati (attraverso il pulsante AGGIUNGI TUTTI) o effettuare il sorteggio (attraverso il pulsante SORTEGGIA).

{{Dsc|testo= La funzione SORTEGGIA è utilizzabile separatamente per gli Operatori Economici “scelti “e per quelli “filtrati”. Non è possibile includere nello stesso sorteggio i fornitori selezionati nel Tab SCEGLI e quelli selezionati nel Tab FILTRA.}}

Dopo aver predisposto le opzioni di filtro degli invitati, il Sistema ti offre come risultato della ricerca il numero di Operatori Economici corrispondenti ai criteri impostati. Analogamente a quanto descritto per la sezione SCEGLI, per procedere con l’invito degli Operatori Economici puoi alternativamente scegliere di aggiungere tutte le imprese risultanti in base ai filtri impostati (attraverso il pulsante AGGIUNGI TUTTI) o effettuare il sorteggio (attraverso il pulsante SORTEGGIA).

====RdO Aperta====

Nel caso abbia deciso di predisporre una RdO Aperta nella sezione relativa agli Inviti puoi di definire dei Filtri tra quelli disponibili a Sistema. In tal modo potranno partecipare alla RdO Semplice gli Operatori Economici abilitati al MePA per il bando e la categoria oggetto di Negoziazione e che, allo stesso tempo, presentino i requisiti che hai selezionato. Il pulsante '''DETTAGLIO FILTRI APPLICATI''' ti permette di accedere all’elenco dei parametri che puoi inserire come requisiti di partecipazione alla RdO.

[[File:Dettaglio filtri - RdO S Aperta.jpg|centro|Dettaglio filtri - RdO S Aperta|600x600px]]

Al momento della presentazione dell’offerta, il Sistema effettuerà un controllo sul possesso dei parametri definiti attraverso i filtri e bloccherà l’Operatore Economico che ne fosse sprovvisto.

{{Dsc|testo= Nel caso in cui l’offerta sia presentata da un Consorzio o da una RTI oppure da un Operatore Economico che abbia fatto ricorso all’istituto dell’avvalimento, il controllo dovrà essere effettuato dalla Stazione Appaltante in quanto il Sistema non opererà nè verifica nè blocco della presentazione dell'offerta.}}

===Salvataggio e Pubblicazione===

Dopo aver compilato tutti i campi la RdO è pronta per la pubblicazione. Il pulsante '''SALVA''' ti permette di salvare tutti i dati in Bozza. Ritroverai la RdO Semplice salvata nella pagina di riepilogo delle RdO da Completare (Cruscotto > Negoziazioni > MePA – RdO da Completare). Il pulsante '''PUBBLICA''' ti permette di rendere definitivamente visibile la gara agli Operatori Economici e consentirgli la partecipazione.
* Se sei un Punto Ordinante puoi pubblicare le RdO Semplici da te predisposte oppure quelle ricevute in approvazione dal PI;
*Se sei un Punto Istruttore puoi sia inviare in approvazione al PO le RdO da te predisposte che pubblicarle direttamente.
Durante la configurazione della RdO, il PI può selezionare in qualsiasi momento il pulsante '''INVIA IN APPROVAZIONE''' al PO per inviare la gara al Punto Ordinante affinché proceda alla lavorazione e/o pubblicazione. La Negoziazione in attesa di approvazione è visualizzabile dal PI nella pagina di riepilogo delle RdO da Completare, tra le RdO nello stato “In Approvazione”. Le RdO ricevute in approvazione dal PI possono essere pubblicate esclusivamente dal PO tranne nel caso in cui il PO decida di riassegnarle al PI, attraverso la funzionalità RIASSEGNA AL PI. Dopo la riassegnazione, la RdO non sarà più visibile al PO e il PI la ritroverà tra le RdO nello stato “Bozza”.
{{Dsc|testo= Le RdO predisposte dal PI sono visibili al PO dopo la pubblicazione o dopo l’Invio in Approvazione da parte del PI stesso.}}

==Riepilogo RdO post pubblicazione==

Puoi accedere alla RdO Semplice che hai predisposto attraverso due percorsi, partendo dal Cruscotto:
*Finestra Mercato elettronico > Negoziazioni;
* Menu di sinistra > Sezione Acquisti > Negoziazioni > MePA.
Entri così nella pagina '''RdO da completare''' dove puoi consultare le RdO già pubblicate con i termini di presentazione offerta non scaduti.

[[File:RdO da compl..jpg|RdO da completare|centro|600x600px]]

Siale RdO da completare che le RdO complete sono elencate secondo un ordine cronologico di modifica decrescente.

Dalla sezione “ulteriori filtri RdO” puoi filtrare per:
*Nome RdO;
*Data ultima modifica;
*Stato;
* Tipologia.
Selezionata la RdO pubblicata, accedi al Riepilogo RdO in cui a sinistra è presente un menu di consultazione, è un menu di riepilogo con la possibilità di intervenire solo in determinate sezioni.

[[File:Riepilogo RdO S.jpg|centro|Riepilogo RdO S|600x600px]]

Nei paragrafi successivi si descrivono le diverse sezioni del menu.

==Gestioni Autorizzazioni==

Nel menu di sinistra, selezionando '''Gestione autorizzazioni''' identifichi i soggetti che possono visualizzare le richieste di chiarimenti pervenute sulla gara, quelli che possono intervenire nella fase di gestione delle Offerte e infine i soggetti autorizzati all’aggiudicazione della gara e alla stipula del contratto.

{{Dsc|testo= Il PO ed il Responsabile del Procedimento possono gestire le autorizzazioni.}}

Il Sistema individua automaticamente l'utente che pubblica la RdO (PO o PI) e il Responsabile del Procedimento come soggetti autorizzati a visualizzare la funzionalità Richiesta Chiarimenti. Puoi aggiungere altri soggetti autorizzati selezionando il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in corrispondenza di Richiesta chiarimenti.

Nel caso di RdO predisposta e pubblicata dal PI, affinché il PO possa gestire le richieste di chiarimenti deve aggiungersi tra i soggetti autorizzati eccetto che sia stato indicato al momento della predisposizione come RdP.

Cliccando sul pulsante AGGIUNGI UTENTE puoi cercare un nuovo utente da autorizzare oppure selezionare un utente già autorizzato ad almeno una sezione.

[[File:Gestione autorizzazioni RdOS.jpg|centro|Gestione autorizzazioni RdOS|600x600px]]

Il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in corrispondenza di Busta amministrativa ti consente di aggiungere un utente, registrato alla piattaforma, nella gestione della specifica Busta amministrativa. La ricerca può essere effettuata inserendo nome, cognome e codice fiscale oppure selezionando un utente già inserito. Puoi indicare un Ruolo compilando il campo '''Tag di riferimento''', e per autorizzare l’utente non solo alla lettura ma anche alla modifica è necessario spostare su '''ON''' il cursore presente nel campo '''Autorizzazione in scrittura'''. Infine, clicca sul pulsante '''AGGIUNGI PRIVILEGI''' per effettuare l’inserimento. Il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' che trovi in fondo alla pagina ti permette di autorizzare altri utenti ad essere operativi per tutte o per le singole fasi di esame delle offerte, aggiudicazione e stipula e per le buste diverse da quella amministrativa. Sarà necessario compilare una finestra analoga a quella appena descritta (cfr. schermata seguente).

[[File:Aggiungi utente RdOS.jpg|centro|Aggiungi utente RdOS|600x600px]]

La pagina prevede inoltre una sezione '''FILTRA''' attraverso la quale è possibile filtrare le autorizzazioni attribuite per sezione e Ruolo. A seconda delle autorizzazioni associate, si visualizzano menu e funzionalità differenti.
{{Dsc|testo= Affinché un utente visualizzi la sezione “esame delle offerte” dovrà necessariamente essere attribuita la specifica autorizzazione, così come per potere valutare la "busta amministrativa" dovrà avere l'autorizzazione corrispondente.}}

==Riepilogo RdO==

Nel '''Riepilogo RdO''' visualizzi i dati inseriti durante la predisposizione.
[[File:Riepilogo.jpg|centro|Riepilogo|600x600px]]

È indicato il tipo di RdO predisposto e la descrizione inserita al momento della creazione. Il pdf che trovi a destra sintetizza tutte le informazioni di riepilogo, cliccandoci sopra lo potrai scaricare.

Se, nella pagina di Riepilogo RdO, selezioni '''Dati principali''' puoi visualizzare le informazioni riguardanti il numero RdO attribuito automaticamente dal Sistema, il nome che hai dato alla Negoziazione, la tipologia di contratto, la tipologia di procedura scelta, il criterio di aggiudicazione e il bando di riferimento:

[[File:DATI PRINCIPALI RDO S.jpg|centro|Dati Principali RdO S|600x600px]]

La voce '''Ruoli e autorizzazioni''' riporta i nominativi dei Soggetti Stipulanti, del Responsabile del Procedimento ed eventuali altri utenti autorizzati:

[[File:RUOLI RDO S.jpg|centro|Ruoli RdO S|600x600px]]

La voce '''Date''' ti permette di visualizzare la data di pubblicazione della RdO Semplice, coincidente con la data di inizio presentazione delle offerte, i termini stabiliti per la presentazione delle offerte, la richiesta dei chiarimenti, la stipula e la consegna dei beni/decorrenza dei servizi:

[[File:DATE RDO S.jpg|centro|Dare RdO S|600x600px]]

La voce '''Dettaglio''' riporta il criterio di aggiudicazione, i codici CIG e CPV, la base d'asta o l'importo presunto della fornitura e le buste da esaminare:

[[File:DETTAGLIO RDO S.jpg|centro|Dettaglio RdO S|600x600px]]

La voce '''Richieste''' schematizza la documentazione richiesta agli Operatori Economici:

[[File:RICHIESTE RDO S.jpg|centro|Ricgieste RdO S|600x600px]]

La voce '''Configurazione esame offerte''' riporta un riepilogo delle buste che verranno aperte in sede di esame delle offerte:

[[File:CONFIGURAZIONE OFFERTE RDO S.jpg|centro|Configurazione esame offerte RdO S|600x600px]]

Seleziona '''Documentazione di gara''' per ritrovare i documenti che hai inserito nella RdO Semplice che hai pubblicato:

[[File:DOCUMENTAZIONE RDO S.jpg|centro|Documentazione RdO S|600x600px]]

Nel caso di RdO ad Inviti, nella pagina di Riepilogo RdO, è presente la voce '''Inviti''' attraverso la quale puoi visualizzare gli Operatori Economici invitati:

[[File:INVITI RDO S.jpg|centro|Inviti RdO S|600x600px]]

Infine, la voce '''Filtri''' ti permette di visualizzare i filtri utilizzati al momento della scelta degli Operatori Economici da invitare:

[[File:FILTRI INVITI RDO S.jpg|centro|Filtri|600x600px]]

===Richiesta Chiarimenti===

Le richieste di chiarimenti, inviate a Sistema dagli Operatori Economici al fine di ottenere delucidazioni sulla procedura di gara, possono essere gestite dall'utente che pubblica l'iniziativa (PI o PO), dal RdP e da eventuali altri soggetti autorizzati (se è il PI che pubblica la RdO per gestire i chiarimenti il PO deve essere aggiunto fra gli autorizzati). La funzione è attiva fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte. Dal menu laterale, se selezioni '''Richiesta Chiarimenti''' accedi alla pagina nella quale è presente l’elenco delle richieste di chiarimenti ricevute. A ogni richiesta sono associate le seguenti informazioni: nome dell’Operatore Economico che ha inviato la comunicazione, l’oggetto, il numero di messaggi ricevuti, lo stato della comunicazione (Da leggere/Letta) e la data di ricezione. Per accedere al dettaglio di una determinata richiesta clicca sulla freccia corrispondente.

[[File:Richiesta.jpg|centro|Richiesta Chiarimenti|600x600px]]

La pagina di '''Dettaglio Richiesta Chiarimenti''' ti permette di leggere la richiesta e di rispondere attraverso l’apposito box. La risposta inviata sarà visibile solo all’Operatore Economico destinatario del messaggio e memorizzata a Sistema in coda alla richiesta ricevuta.

[[File:Dettaglio Richiesta Chiarimenti.jpg|centro|Dettaglio Richiesta Chiarimenti|600x600px]]

===Comunicazioni===

Dal menu di sinistra, se selezioni la voce Comunicazioni accedi alla pagina nella quale è possibile inviare nuove comunicazioni, rispondere a quelle ricevute e consultare in ogni momento le comunicazioni ricevute e inviate.

{{Dsc|testo= La sezione Comunicazioni è attiva solo dopo la scadenza dei termini di presentazione delle offerte. Fino a quel momento, sia nel caso di RdO ad Inviti che nel caso di RdO Aperte, se avessi bisogno di inviare una comunicazione potresti farlo extra-Sistema oppure aggiungendo documenti dalla sezione Modifica RdO.}}

La funzione Comunicazioni è organizzata in due sezioni: '''Messaggi''' e '''Notifiche'''.

[[File:Comunicazioni - Messaggi.jpg|centro|Comunicazioni - Messaggi|600x600px]]

Dalla sezione Messaggi puoi inviare una comunicazione agli Operatori Economici che hanno presentato le offerte, cliccando sul pulsante '''NUOVA COMUNICAZIONE'''. Dopo aver indicato l’oggetto della comunicazione, seleziona la cella '''A:''' per inserire i destinatari e scegli i fornitori a cui inviare la comunicazione; attraverso il pulsante '''AGGIUNGI FILE''' puoi inserire allegati della dimensione massima di 20 MB; nell’apposito box puoi scrivere il contenuto del messaggio ed infine clicca su '''INVIA''' per inviare la comunicazione.

[[File:NUOVA COMUNICAZIONE RDO S.jpg|centro|Nuova Comunicazione RdO S|600x600px]]

Per monitorare lo stato di una comunicazione, accedi al '''Rapporto di Consegna''' generato automaticamente dal Sistema. Avrai le seguenti informazioni:
*data di invio: la data e l’ora in cui la comunicazione è inviata coincide con la data e l’ora di consegna al destinatario;
*letto/Non letto: notifica se l’Operatore Economico ha aperto la comunicazione ricevuta. In caso di invio multiplo, al momento della lettura viene visualizzata la data e l’ora in cui il primo tra gli utenti destinatari accede al contenuto del messaggio.

[[File:Rapporto di consegna.jpg|centro|Rapporto di consegna|600x600px]]

Inoltre, dalla sezione Messaggi puoi visualizzare tutte le comunicazioni ricevute e inviate attraverso il Sistema.

[[File:Messaggi - Filtri.jpg|centro|Messaggi - Filtri|600x600px]]

Puoi cercare un messaggio, utilizzando la funzione “Filtri” alla quale puoi accedere selezionando la freccia corrispondente. I parametri disponibili per effettuare la ricerca sono:
*Oggetto della Comunicazione;
*Data da: valorizza questo campo se la data di invio della comunicazione è superiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*Data a: valorizza questo campo se la data di invio è inferiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*Comunicazioni inviate: inserisci il flag per visualizzare esclusivamente i messaggi inviati;
*Comunicazioni ricevute: inserisci il flag per visualizzare esclusivamente i messaggi ricevuti;
*Comunicazioni non lette: inserisci il flag per visualizzare esclusivamente i messaggi non letti.
Dopo aver impostato i criteri di ricerca, seleziona il pulsante '''Filtra''' per visualizzare i risultati. Per visualizzare il contenuto della comunicazione, seleziona la freccia in corrispondenza del messaggio che vuoi aprire. Per rispondere, seleziona il pulsante '''Rispondi''' ed inserisci il testo della comunicazione nell’apposita casella.

La sezione '''Notifiche''' presenta l’elenco delle comunicazioni automatiche generate dal Sistema a seguito di determinate attività. Se il PI invia in approvazione la RdO, il PO riceverà una notifica.

[[File:Comunicazioni - Notifiche.jpg|centro|Comunicazioni - Notifiche|600x600px]]

Anche in questa sezione, puoi utilizzare la funzione Filtri per effettuare una ricerca secondo i seguenti parametri:
*Categoria: seleziona tra le categorie di comunicazioni ricevute dal Sistema, quella di tuo interesse;
*Data da: valorizza questo campo se la data di invio della notifica è superiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*Data a: valorizza questo campo se la data di invio è inferiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*Notifiche non lette: inserisci il flag per visualizzare solamente le notifiche non lette.
Dopo aver impostato i criteri di ricerca, seleziona il pulsante '''Filtra''' per visualizzare i risultati. Per visualizzare il dettaglio di una comunicazione, clicca sulla freccia corrispondente.

===Sospensione RdO/Lotto===

Attraverso la voce '''Sospensione RdO/Lotto''' puoi sospendere in via temporanea e con effetto immediato la RdO pubblicata.

{{Dsc|testo= La sospensione della RdO può essere effettuata dal PO, RdP designato e PI se ha predisposto.}}

[[File:Sospensione RdOS.jpg|centro|Sospensione RdO S|600x600px]]

Per sospendere la RdO clicca '''SOSPENDI'''. Si aprirà una finestra per inserire una motivazione e confermando l’operazione la gara sarà sospesa. Durante la sospensione, se i termini per la presentazione delle offerte non sono ancora scaduti, gli Operatori Economici non potranno presentare offerte fino alla riattivazione. Per riattivare la RdO Semplice sospesa clicca sul pulsante '''ANNULLA SOSPENSIONE'''.

===Revoca RdO/Lotto===

Accedi alla pagina '''Revoca Rdo/Lotto''', dal menu di riepilogo, per revocare definitivamente e con effetto immediato la RdO Semplice.

{{Dsc|testo= La revoca può essere effettuata dal PO e dal RdP designato. Il PI può revocare la RdO solo nel caso in cui l’abbia predisposta.}}

Seleziona il pulsante '''REVOCA''' e dopo aver inserito la motivazione la RdO sarà revocata.

[[File:Revoca RdO S.jpg|centro|Revoca RdO S|600x600px]]

La revoca è irreversibile: al contrario della sospensione che è temporanea, non puoi annullare il procedimento di revoca.

===Modifica RdO===

La funzione Modifica RdO, accessibile attraverso il menu di riepilogo, consente di apportare variazioni alla Negoziazione. Le modifiche possono essere strutturali o non strutturali a seconda che incidano o meno sulle attività di composizione e presentazione delle offerte.

{{Dsc|testo= Le modifiche possono essere effettuate dal PO, dal RdP designato e dal PI nel caso abbia predisposto la RdO.}}

Nella RdO Semplice, al pari della Trattativa Diretta e del Confronto di Preventivi, è possibile apportare solo '''MODIFICHE NON STRUTTURALI''': seleziona il tipo di modifica corrispondente, inserisci una motivazione e clicca il pulsante PROCEDI. Dopo aver confermato l’operazione, la RdO passerà allo stato “In Manutenzione”.

[[File:Modifica RdO S.jpg|centro|Modifica RdO S|600x600px]]

Le modifiche non strutturali riguardano:
*Nome RdO;
*Tipologia di appalto;
* CIG;
*CUP;
*CPV;
*Ente Committente;
*Responsabile del Procedimento;
*Soggetto Stipulante.
Apportate le dovute modifiche, clicca su '''SALVA''' e, successivamente, puoi selezionare:
*'''CONFERMA MODIFICA''': il Sistema acquisisce le modifiche effettuate e la RdO è sbloccata;
*'''ANNULLA MODIFICHE''': le modifiche apportate non vengono salvate e la RdO è sboccata;
*'''ESCI E BLOCCA OFFERTE''': le modifiche apportate vengono mantenute e la RdO rimane nello stato In Manutenzione;
*'''GESTISCI MODIFICHE''': puoi aggiungere eventuali sezioni come oggetto di modifiche.

[[File:Modifica RdO S - Azioni.jpg|centro|Modifica RdO S - Azioni|600x600px]]

È opportuno selezionare SALVA e, successivamente, CONFERMA MODIFICA affinché le modifiche vengano acquisite dal Sistema e gli Operatori Economici possano presentare le offerte. In caso di mancata selezione del pulsante CONFERMA MODIFICA, la RdO Semplice rimarrà nello stato "In Manutenzione" e per ripristinare la Negoziazione sarà necessario rientrare nella sezione Modifica RdO e ripetere la procedura. Puoi modificare la RdO anche dopo la presentazione di qualche offerta a Sistema.

{{Dsc|testo= Il menu di riepilogo è un menu dinamico: le voci variano a seconda della fase della Negoziazione e delle autorizzazioni attribuite all’utente. Per esempio, la voce Modifica RdO sarà presente poco dopo la pubblicazione della RdO Semplice.}}

===Copia RdO===

La funzione '''Copia RdO''' del menu di sinistra permette di creare una nuova RdO che erediterà le informazioni principali di quella già pubblicata. Ripercorrendo le sezioni che caratterizzano la configurazione della Negoziazione, puoi variare alcuni dati mentre altri non potranno essere modificati: per esempio “La modalità di selezione degli Operatori Economici” rimarrà la stessa di quella scelta nella RdO originaria. Ritroverai eventuali Operatori Economici invitati nella Negoziazione di partenza. Non verranno copiate invece né la parte documentale né i soggetti indicati come RdP, Soggetto Stipulante o altri soggetti autorizzati. La RdO copiata la puoi trovare nella pagina RdO da Completare nello stato "Bozza".

==Esame Offerte e Stipula==
Finora è stata descritta la predisposizione di una RdO Semplice fino alla pubblicazione e sono state analizzate le singole voci del menu di riepilogo. Nei paragrafi successivi si illustreranno le fasi finali della Negoziazione.

===Ruoli Ricoperti su Gare===

Dopo la pubblicazione della RdO Semplice, entra in gioco la vista Ruoli ricoperti su gare, disponibile dal Cruscotto, che permette di gestire le fasi successive della Negoziazione, quali la richiesta di chiarimenti, l’esame delle offerte, l’aggiudicazione e la stipula.

{{Dsc|testo= Il PO può gestire la richiesta dei chiarimenti direttamente dal menu di riepilogo, deve passare dalla sezione Ruoli ricoperti su gare in caso di RdO pubblicata dal PI con previa autorizzazione. Allo stesso modo, il PI può accedere direttamente alla funzione di Richiesta Chiarimenti solo se ha pubblicato.}}

Se entri nel Cruscotto come Registrato, accedi direttamente all’elenco dei Ruoli ricoperti su gare.
Se accedi al Cruscotto come soggetto abilitato è necessario cliccare sulla freccia per visualizzare l’elenco dei Ruoli ricoperti su gare.
[[File:Ruoli ricoperti su gare.jpg|centro|Ruoli ricoperti su gare|600x600px]]

Cliccando sulla freccia comparirà un elenco di RdO con le relative autorizzazioni.

[[File:Ruoli ricoperti su gare esteso.jpg|centro|Ruoli ricoperti su gare esteso|600x600px]]

Puoi utilizzare il filtro '''Strumento''' e il filtro '''Periodo selezionato''' per trovare la RdO che ti interessa, oppure puoi inserire nell’apposito campo il numero identificativo della Negoziazione, e selezionare il pulsante '''CERCA'''. Per la stessa RdO si possono avere più ruoli in base alle autorizzazioni attribuite al tuo profilo. Nel caso di più ruoli, bisogna selezionarne uno specifico per poter gestire una determinata fase. Accedendo alla RdO Semplice pubblicata, a secondo del profilo autorizzativo, nel menu di riepilogo si attiveranno delle sezioni aggiuntive.

===Offerte Presentate===

La funzionalità Offerte Presentate ti permette di visualizzare alcune informazioni relative sia alle offerte presentate che agli Operatori Economici. In questa sezione puoi visualizzare l’elenco degli Operatori Economici che hanno presentato l’offerta, dal momento della pubblicazione fino alla scadenza dei termini di presentazione delle offerte. Puoi filtrare le offerte ricevute secondo i seguenti parametri:
*denominazione concorrente;
*forma di partecipazione;
*lotti a cui ha partecipato (la RdO Semplice è a lotto unico).
Definito il criterio di ricerca, seleziona '''FILTRA''' per visualizzare i risultati.

[[File:Offerte Presentate RdO S.jpg|centro|Offerte Presentate RdO S|641x641px]]

Per ogni Operatore Economico che ha presentato l’offerta, puoi visualizzare la denominazione del concorrente, la forma di partecipazione, il numero identificativo dell’offerta presentata, la data e l’ora di presentazione. In corrispondenza di un determinato fornitore, se apri la tendina, puoi estrarre alcune informazioni relative all’Operatore Economico stesso, tra cui la ragione sociale, la forma di partecipazione, la partita IVA.

[[File:Offerte Presentate RdO S - azioni.jpg|centro|Offerte Presentate RdO S|600x600px]]

Selezionando la denominazione del concorrente, posizionata in alto a sinistra, apri una finestra con alcune informazioni di base: la denominazione sociale, la sede legale, i recapiti, la geolocalizzazione.

[[File:Info oe.jpg|centro|Info oe]]

Selezionando invece la denominazione dell’Operatore Economico, posizionata a destra, visualizzi le informazioni rilasciate in fase di abilitazione sul [http://wiki.acquistinretepa.it/index.php/Mercato_Elettronico_-_MePA MePA], tra le quali i bandi e le categorie a cui è abilitato. Puoi esportare questi dati in Excel.

[[File:Dati oe.jpg|centro|Dati oe|600x600px]]

Gli Operatori Economici hanno la possibilità di ritirare l’offerta e di ripresentarla fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.

===Esame Offerte===

Per procedere a esaminare le offerte presentate, seleziona la sezione '''Esame Offerte''' dal menu di sinistra.

[[File:Esame Offerte RdO S.jpg|centro|Esame Offerte RdO S|600x600px]]

Il link '''Stato delle buste''' permette di visualizzare una sorta di legenda: le quattro immagini della busta corrispondono a quattro diversi stati dell’esame offerte (cfr. schermata seguente).

[[File:Stato delle buste.jpg|centro|Stato delle buste]]

Il Sistema evidenzia la busta dalla quale iniziare l’esame: l’apertura della busta amministrativa è propedeutica alla valutazione della busta economica.

====Apertura Busta Amministrativa====

Nella pagina Esame Offerte, accedi alla Busta amministrativa selezionandola e clicca sul pulsante '''AVVIA ESAME''' per iniziare la procedura di valutazione della documentazione amministrativa presentata dagli Operatori Economici.
[[File:Busta Amministrativa.jpg|centro|Busta Amministrativa|450x450px]]

A questo punto, la busta amministrativa passa dallo stato “Da esaminare” allo stato “In Esame”. Contestualmente all’avvio esame della busta amministrativa si apre la seduta pubblica. Gli Operatori Economici che hanno presentato almeno un’offerta valida prenderanno visione di:
*Ragione sociale e forma di partecipazione dei concorrenti;
* Lista della documentazione, presente nella busta, inviata da ciascun concorrente.
Seleziona la freccia corrispondente all’unico lotto per visualizzare l’elenco degli Operatori Economici che hanno presentato offerta ed espandi tutte le sezioni finché non visualizzi la documentazione. Per accedere alla documentazione amministrativa, seleziona la freccia in corrispondenza del nome del concorrente e apri le varie sezioni fino ad arrivare al dettaglio dei singoli documenti. Li puoi scaricare singolarmente cliccando sulla denominazione degli stessi.[[File:Doc Busta Amministrativa.jpg|centro|Doc Busta Amministrativa|600x600px]]

Ultimata la valutazione della documentazione amministrativa seleziona il pulsante '''TERMINA ESAME'''. La Busta Ammnistrativa passa dallo stato “In Esame” allo stato “Esaminata” e, analogamente, lo stato della Busta Economica passa da “Non Accessibile” a “Da Esaminare”.

{{Dsc|testo= Con '''TERMINA ESAME''' vai a certificare il completamento dell'esame della documentazione, indipendentemente dall'esito. Nel caso in cui l'analisi di un documento comporti l'esclusione di un Operatore Economico, dovrai procedere attraverso l'apposita funzione '''Escludi/Ammetti Concorrenti'''.}}

====Apertura Busta Economica====

Terminato l’esame della documentazione amministrativa, puoi procedere con l’apertura della Busta successiva. Torna alla pagina Esame Offerte e seleziona Busta Economica per valutare la documentazione di carattere economico inviata dagli Operatori Economici.

[[File:Esame Offerte - Busta Economica.jpg|centro|Esame Offerte - Busta Economica]]

Seleziona '''AVVIA ESAME''' per accedere al contenuto della Busta.

[[File:Avvia Esame - Busta Economica.jpg|centro|Avvia Esame - Busta Economica|600x600px]]

Lo stato della Busta Economica cambia da “Da Esaminare” a “In Esame”. Accedi alla documentazione presentata dagli Operatori Economici. Seleziona il nome del concorrente di cui vuoi valutare offerta per visualizzare la documentazione economica. Clicca '''Scheda Offerta''' per aprire una pagina nella quale sono riportati le caratteristiche economiche e i valori offerti dall’Operatore Economico. Puoi scaricare i documenti singolarmente cliccando sulla denominazione dello stesso file.

[[File:Doc Busta Economica.jpg|centro|Doc Busta Economica|600x600px]]

Ultimata la valutazione della Busta economica, seleziona il pulsante '''TERMINA ESAME'''.

Dopo l’apertura di ogni busta, se accedi alla funzione Esame Offerte, in corrispondenza del dot menu (icona con tre punti disposti in senso verticale) puoi visualizzare la voce '''Riepilogo documenti presentati'''. Selezionandola scarichi un pdf che riepiloga i documenti presentati dagli Operatori Economici per ciascuna busta aperta.

[[File:Dot menu.jpg|centro|Dot menu|550x550px]]

Se un Operatore Economico viene escluso prima dell’apertura di una determinata busta, il riepilogo non riporterà le informazioni dei suoi documenti. A seguito della riammissione e apertura della busta di un fornitore, il pdf conterrà le informazioni dei documenti presentati dallo specifico concorrente per la busta in questione.

====Escludi/Ammetti Concorrenti====

La pagina Escludi/Ammetti Concorrenti alla quale si accede dal menu di sinistra, permette di gestire le esclusioni e riammissioni degli Operatori Economici .

[[File:Escludi-Ammetti Concorrenti.jpg|centro|Escludi/Ammetti Concorrenti|600x600px]]

Per escludere un concorrente seleziona il nome del fornitore. Dopo aver cliccato sul pulsante '''ESCLUDI''' si aprirà una finestra nella quale bisogna specificare il motivo dell’esclusione.

[[File:Escludi Concorrenti.jpg|centro|Escludi Concorrenti|600x600px]]

Puoi riammettere un Operatore Economico escluso attraverso il pulsante '''RIAMMETTI'''.

====Aggiudicazione Provvisoria e Graduatoria====

Dopo aver esaminato la Busta Amministrativa e la Busta Economica, puoi procedere con l’aggiudicazione. Accedi alla sezione Esame Offerte, seleziona il dot menu (icona con tre punti disposti in senso verticale) e seleziona GRADUATORIA per visualizzare la graduatoria provvisoria.

[[File:Dot menu - graduatoria.jpg|centro|Dot menu - graduatoria|600x600px]]

Puoi visualizzare l’elenco degli Operatori Economici e il valore delle rispettive offerte economiche (espresso in termini di valore economico dell’offerta o percentuale di ribasso, a secondo del criterio di formulazione dell’offerta economica che hai scelto in sede di predisposizione della Negoziazione). Per aggiudicare provvisoriamente la RdO Semplice seleziona il pulsante '''PROPONI''' '''AGGIUDICAZIONE'''.

[[File:Graduatoria provvisoria.jpg|centro|Graduatoria provvisoria|600x600px]]

Se devi effettuare una modifica con il pulsante '''RIMUOVI PROPOSTA''' puoi proporre una nuova aggiudicazione. Selezionando '''MOSTRA GRADUATORIA''' si apre una finestra di conferma e le offerte presentate dai diversi concorrenti sono visibili a tutti gli Operatori Economici.
{{Dsc|testo= L'azione MOSTRA GRADUATORIA è irreversibile: la graduatoria si può pubblicare solo una volta e dopo averlo selezionato il pulsante scompare. Dal momento che decidi di pubblicare la graduatoria gli Operatori Economici ammessi prenderanno visione della graduatoria definitiva.}}

====Aggiudicazione====

Dopo aver proposto l’aggiudicazione nella sezione Esame Offerte, puoi procedere con l’aggiudicazione entrando nell’apposita sezione dal menu di sinistra. La pagina presenta la denominazione degli Operatori Economici presenti in graduatoria, il valore dell’offerta economica, e per ciascuno è presente il tasto '''AGGIUDICA'''.

[[File:Aggiudicazione RdO S.jpg|centro|Aggiudicazione RdO S|600x600px]]

[[File:Date aggiudicazione.jpg|miniatura|Date aggiudicazione|centro]]

Seleziona il tasto AGGIUDICA in corrispondenza dell’Operatore Economico designato. Conferma l’operazione e inserisci: valore, durata del contatto (in mesi) e data di aggiudicazione. In caso di consegna di un bene, all’interno del campo durata del contratto, inserisci 1. Con il pulsante '''ANNULLA AGGIUDICAZIONE''' annulli l’operazione, con quello '''REVOCA''' la revochi. L'aggiudicazione è consentita fino alla stipula, dopodiché non è possibile proporre nuove aggiudicazioni o revocare quella effettuata.

[[File:Annulla- revoca Aggiudicazione RdO S.jpg|centro|Annulla - revoca Aggiudicazione RdO S|600x600px]]
{{Dsc|testo= È possibile la multi-aggiudicazione della negoziazione tra più Operatori Economici. Dopo aver aggiudicato un’offerta, è necessario uscire dalla pagina e rientrare per poter effettuare un’altra aggiudicazione.}}

===Stipula===

I soggetti autorizzati, all’interno dell’apposita sezione, visualizzano il tasto '''STIPULA''' in corrispondenza dell’Operatore Economico aggiudicatario. Inserisci negli appositi campi la data di stipula e la data di attivazione del contratto. È possibile stipulare con documento generato dal Sistema oppure uno prodotto dalla Stazione Appaltante.

[[File:Stipula RdO S.jpg|centro|Stipula RdO S|616x616px]]

La stipula andrà a buon fine solo nel caso in cui sia stato caricato un documento firmato digitalmente. Il Sistema verifica che la firma presente corrisponda al Soggetto Stipulante oppure ai Soggetti Stipulanti definiti in fase di configurazione della RdO. Se non corrisponde sarà visualizzato un messaggio di errore. Una volta effettuata la stipula, sarà possibile:
*modificare la data di stipula contratto e la data di attivazione contratto;
*Inserire ulteriori documenti di stipula.
In caso di revoca della stipula dovrà essere rimosso il documento generato/allegato in precedenza.

L’Operatore Economico riceverà notifica dell’operazione di stipula effettuata a Sistema ma non riceverà in automatico il documento. Il documento di stipula potrà essere inviato attraverso la sezione COMUNICAZIONI oppure extra-Sistema.

RdO Evoluta

2022-05-24T17:51:48Z

Acquisti in rete 10:

[[Category: Mepa]]
Nel [http://wiki.acquistinretepa.it/index.php/Mercato_Elettronico_-_MePA MePA], le PA possono predisporre gare sotto soglia comunitaria per le quali gli Operatori Economici abilitati presentano le offerte che saranno oggetto di confronto concorrenziale. Una di queste procedure è la '''RdO Evoluta'''. Di seguito si definiscono delle linee guida per la sua creazione, che, a differenza della [https://wiki.acquistinretepa.it/index.php/RdO_Semplice RdO Semplice], può essere:

* sia a lotto unico che a più lotti (con criteri di aggiudicazione anche diversi);
* con criterio di aggiudicazione sia a MINOR PREZZO che MIGLIOR RAPPORTO QUALITA’ PREZZO;
* anche con CPV di diverse categorie sullo stesso lotto;
* con il requisito esprimibile in più modi (Modelli, scheda, documentazione).

==Avvio Negoziazione==

L’avvio di una Negoziazione per un bando [http://wiki.acquistinretepa.it/index.php/Mercato_Elettronico_-_MePA MePA] può avvenire da:

*link rapido '''[[Liste Mepa|Liste MePA]]''';
*link rapido '''Avvia Negoziazione''' dalla sezione Mercato elettronico.

[[File:Immagine.jpg|Cruscotto|centro|600x600px]]

Seleziona Liste MePA per avviare la Negoziazione partendo da elenchi di preferenze già salvati (articoli, lista di Operatori Economici, categorie). Seleziona uno o più elementi per poi procedere a creare la Negoziazione.

[[File:Liste Mepa.jpg|Liste MePA|centro|600x600px]]

Invece, seleziona Avvia Negoziazione, all'interno del menu, per scegliere direttamente la tipologia di Negoziazione da predisporre.

In alternativa, dal Cruscotto, avvia una Negoziazione accedendo alla pagina di riepilogo delle RdO:

*dalla sezione Mercato Elettronico > Negoziazioni;
*dal menu laterale di sinistra Acquisti > Negoziazioni > MePA.

[[File:Cruscotto-Negoziazioni.jpg|Cruscotto|centro|600x600px]]

In entrambi i casi accedi alla pagina di riepilogo di tutte le RdO.

In particolare hai la vista delle '''RDO da completare''', ossia di quelle in stato:

*'''In Bozza''': RdO predisposta e salvata, in attesa di pubblicazione;
*'''In Approvazione''': RdO inviata al PO dal PI;
*'''Pubblicata''': RdO pubblicata, visibile agli Operatori Economici, con “termini presentazione offerta” non scaduti.
[[File:Elenco RdO.jpg|Elenco RdO|centro|600x600px]]

Seleziona il pulsante in alto a destra RDO COMPLETE per visualizzare le RdO in stato:

*'''Scaduta''': RdO i cui termini di presentazione sono giunti a scadenza;
*'''Deserta''': RdO per cui non è stata presentata alcuna offerta;
*'''In Esame''': RdO in fase di valutazione delle offerte presentate;
*'''Aggiudicata''': RdO per cui si è conclusa la fase di aggiudicazione;
*'''Sospesa''': RdO per cui il procedimento è stato temporaneamente sospeso;
*'''Revocata''': RdO per cui il procedimento è stato definitivamente revocato;
*'''Stipulata''': RdO stipulata con l’Operatore Economico;
*'''Chiusa''': RdO conclusa.

Per tornare indietro, alla lista di RdO pre-pubblicazione, clicca '''RDO DA COMPLETARE''', posizionato in alto a destra.
Per creare la Negoziazione clicca sul pulsante '''NUOVA RDO'''.

{{Dsc|testo=
Se le Negoziazioni sono predisposte dal PI, la gestione delle liste RdO da completare e RdO complete è accessibile sia al PI che al PO. In alternativa, qualora le RdO siano predisposte dal PO, sono visibili solamente al PO.
}}

==Tipologia RdO==

Esistono quattro tipologie di RdO tra le quali poter scegliere in base alle tue esigenze:

*'''Trattativa Diretta''': puoi negoziare direttamente con un unico Operatore Economico;
*'''Confronto di preventivi''': puoi invitare più di un Operatore Economico;
*'''RdO Semplice''': puoi costruire una gara a lotto unico al “minor prezzo”;
*'''RdO Evoluta''': puoi strutturare la tua gara in più lotti sia con criterio di aggiudicazione a “minor prezzo” che “miglior rapporto qualità prezzo”.

[[File:Tipologia RdO.jpg|Tipologia RdO|centro|600x600px]]

Dopo aver selezionato la tipologia di RdO di tuo interesse puoi iniziare a predisporre la Negoziazione.

{{Dsc|testo=
Solo nella RdO Evoluta l’oggetto della Negoziazione può riguardare categorie diverse, nelle altre tipologie gli oggetti di Negoziazione devono fare riferimento alla stessa categoria di abilitazione.
}}

==Creazione RdO Evoluta==

La RdO Evoluta, come già accennato, è una gara che può avere uno o più lotti, può essere aggiudicata sia a Minor Prezzo sia a Miglior Rapporto Qualità prezzo. Può essere ad Inviti o Aperta.
In seguito, saranno descritti i passi che caratterizzano la sua configurazione.

===Inserimento Parametri Essenziali===

Dopo aver selezionato RdO Evoluta, accedi in una pagina in cui è richiesto l’inserimento di alcune informazioni base.

[[File:Crazione RdOE.jpg|centro|Creazione RdO Evoluta|600x600px]]

Nel campo '''Nome RdO''' inserisci un titolo descrittivo della Negoziazione. Nel menu a tendina '''Tipologia di appalto''' scegli tra i tre tipi di appalto.

[[File:Tipologia di Appalto TD.jpg|Tipologia di Appalto|centro]]

Nella '''Tipologia di procedura''' scegli l’ambito normativo in cui rientra la RdO Evoluta. Se scegli “Altro” si apre una finestra per inserire la specifica.

[[File:Tipologia di Procedura TD.jpg|Tipologia di Procedura|centro|450x450px]]

[[File:Tipologia Procedura.jpg|centro|Tipologia Procedura|600x600px]]

Nel '''Regolamento applicabile alla procedura telematica''' seleziona il complesso di regole di riferimento.

[[File:Regolamento Procedura TD.jpg|Regolamento Procedura|centro|400x400px]]

Nel menu a tendina '''Modalità selezione dei fornitori da invitare''' scegli:

*'''RdO Aperta''': se vuoi rendere visibile la RdO tra le RdO Aperte. In questo caso avranno la possibilità di partecipare tutti gli Operatori Economici abilitati sul MePA per la categoria oggetto di Negoziazione, entro i termini di presentazione delle offerte;

*'''Selezione degli Operatori Economici da invitare''': se vuoi scegliere tra le imprese abilitate alla categoria oggetto della RdO, quali invitare alla presentazione delle offerte.

[[File:Modalità selezione fornitori.jpg|centro|Modalità selezione fornitori]]

Se la gara non prevede più lotti seleziona "no" e il Sistema ti chiede di indicare il criterio di aggiudicazione tra "Minor Prezzo" e "Miglior Rapporto Qualità prezzo".

Se la gara prevede più lotti seleziona "si". In questo caso, non solo devi indicare il numero dei lotti dell'iniziativa ma anche se il '''Criterio di aggiudicazione''' sia lo stesso o meno per i lotti indicati. Nel caso il Criterio sia unico per tutti i lotti lo indichi immediatamente.

Clicca sul pulsante '''CREA RDO''' per generare la RdO Evoluta. Nel caso avessi necessità di modificare il tipo di RdO puoi utilizzare i link che trovi in fondo alla pagina.

===Inserimento Dati Principali ===
Dopo la creazione della RdO, accedi a una pagina dove sono presenti tutti gli elementi da inserire per predisporre la Negoziazione. Le voci presenti nel menu di sinistra ti indirizzano alle sezioni corrispondenti. A differenza degli altri tipi di RdO, gestite in un'unica pagina, qui troverai diverse sezioni specifiche.
Nella sezione '''Dati Principali''' trovi i dati che hai inserito al momento della creazione della RdO. Quelli contrassegnati con il simbolo[[File:Penna.jpg|Penna.jpg]]possono essere modificati.

[[File:Dati Principali RdO E.jpg|centro|Dati Principali RdO Evoluta|600x600px]]

Puoi utilizzare il box '''Descrizione della fornitura''' per descrivere l’oggetto della Negoziazione. In ogni caso nell'ambito della sezione '''Lotti''' e in quella '''Documentazione''' lo potrai specificare adeguatamente.

Nei campi '''Data e ora di svolgimento della prima seduta pubblica''' puoi inserire la data e l’ora nelle quali avrà luogo la prima seduta pubblica di esame delle offerte. La compilazione di questi campi è facoltativa.
In ogni caso, tramite apposita comunicazione, devi confermare agli Operatori partecipanti la data della prima seduta.

Nel campo '''Formulazione dell’offerta economica''' scegli la modalità attraverso la quale gli Operatori Economici potranno presentare l’offerta:
*'''Percentuali a ribasso''': l’offerta dell’Operatore Economico è espressa in termini di percentuale di sconto rispetto a una quantità economica data o rispetto a una determinata grandezza;
*'''Valore economico''': l’offerta dell’Operatore Economico è espressa in termini di quantità economica monetaria (in euro).

[[File:Mod. Offerta TD.jpg|Modalità di Offerta|centro|350x350px]]

===Input Fornitori===
In questa sezione trovi le opzioni di configurazione del procedimento che dipendono dal valore, dall'oggetto e dalla tipologia dell'affidamento. Seleziona quelle pertinenti alla tua procedura.

===Definizione Ruoli===

Il Responsabile del Procedimento e il Soggetto Stipulante sono preimpostati automaticamente con il soggetto che crea la RdO. Se hai utilizzato la funzione Copia RdO devi indicare specificamente RdP e Soggetto Stipulante. In questa sezione puoi modificarli/indicarli.
[[File:Ruoli RdO S.jpg|centro|Ruoli RdO S|350x350px]]

Puoi indicare solamente un Responsabile del Procedimento e i suoi dati anagrafici devono essere inseriti obbligatoriamente. A differenza della [https://wiki.acquistinretepa.it/index.php/Trattativa_Diretta Trattativa Diretta] e del [https://wiki.acquistinretepa.it/index.php/Confronto_di_Preventivi Confronto di Preventivi], nella [https://wiki.acquistinretepa.it/index.php/RdO_Semplice RdO Semplice] e nella RdO Evoluta potrai aggiungere fino a un massimo di dieci persone come Soggetti Stipulanti.

{{Dsc|testo=
Sia il Responsabile del Procedimento che il Soggetto Stipulante devono essere registrati al portale. Per cercare un soggetto da inserire come Responsabile del Procedimento o Soggetto Stipulante è necessario farlo per Nome, Cognome e Codice Fiscale.
}}

Qualora l'ente committente coincida con la Stazione Appaltante, quest'ultima sarà identificata automaticamente con l'ente di appartenenza del PO, anche nel caso in cui la Negoziazione sia predisposta dal PI. Nel caso di RdO gestita per conto di terzi indica che l’ente committente non coincide con la Stazione Appaltante e specifica il Nome.

===Inserimento Date===

Nella sezione Date indica le seguenti informazioni:
*'''Termine ultimo richiesta chiarimenti''': data e ora entro le quali gli Operatori Economici possono richiedere chiarimenti alla Stazione Appaltante;
*'''Termine ultimo presentazione offerte''': data e ora entro le quali gli Operatori Economici possono presentare l’offerta a Sistema;
*'''Limite stipula contratto''': data e ora entro le quali gli Operatori Economici devono tenere vincolata l’offerta. È a loro discrezione confermarla in una data successiva;
*'''Limite consegna beni/decorrenza servizi''': termine a partire dal quale possono essere consegnati i beni o decorrere i servizi da parte dell’Operatore aggiudicatario. Puoi scegliere se impostare questo termine come data da calendario oppure come numero di giorni successivi alla stipula.

[[File:Date RdO E.jpg|centro|Date RdO|600x600px]]

Per proseguire la predisposizione dovrai accedere alle sezioni specifiche presenti nel menu a sinistra della schermata.

==Lotti==
Dalla sezione Lotti puoi di gestire il dettaglio di ciascun lotto della procedura.
Trovi tanti lotti quanti ne hai indicati in fase di '''Inserimento dei parametri essenziali''' ma hai comunque la possibilità di inserirne altri.

[[File:Lotti Evoluta.jpg|Lotti RdO Evoluta|centro|600x600px]]

Seleziona la freccia in corrispondenza dello specifico lotto per entrare nella schermata di '''Dati Lotto''', nella quale specifichi le informazioni che lo caratterizzano.

Da questa schermata puoi anche modificare il '''Criterio di aggiudicazione'''.

===Lotto al Minor Prezzo===
Nel dettaglio un lotto con Criterio al '''Minor Prezzo''', la prima schermata da personalizzare è quella dei '''Dati Lotto'''.

[[File:Lotti Dati MP.jpg|Dati Lotto Minor Prezzo|centro|706x706px]]

Hai la possibilità di modificare nome e numero del lotto.

Il codice [[CIG - Codice Identificativo Gara|'''CIG''']], Codice Identificativo di Gara, è obbligatorio. In caso di esenzione, è opportuno selezionare che non sussiste l’obbligo di richiesta del CIG e selezionare, dal menu a tendina, la specifica del caso.

Il codice '''[[CUP Codice Unico Progetto|CUP]]''', Codice Unico di Progetto, se esiste, è opportuno indicarlo.

Il codice '''[[CPV]]''', Common Procurement Vocabulary, è obbligatorio. Attraverso il pulsante '''CERCA CPV''' puoi effettuare la ricerca per categoria di abilitazione oppure, direttamente, per CPV.
Puoi inserire massimo 100 CPV e specificare il peso di ognuno nella Negoziazione, oppure puoi specificare il CPV principale fra quelli facenti parte della richiesta del CIG.

Nella RdO Evoluta puoi inserire CPV di categorie differenti.

In una fase successiva saranno disponibili dei '''Modelli''' predisposti da Consip che sostanzialmente metterà a disposizione delle schede/impostazioni lotto già pre-definite, in ogni caso bisogna preliminarmente inserire il CPV di riferimento.

Nel campo '''Importo oggetto di offerta''' devi definire se l’importo complessivo dell’appalto, indicato nel campo '''Valore in euro''', debba considerarsi Base d’asta o Importo presunto di fornitura.
{{Dsc|testo=
Se scegli di inserire l’Importo presunto di fornitura invece del valore della Base d’asta, il Sistema non sarà in grado di calcolare in modo automatico l’anomalia dell’offerta. L’importo presunto, infatti non limita gli Operatori Economici nell’inserimento dell’offerta economica, che può anche superare l’Importo presunto indicato. Di conseguenza, il Sistema non sarà in grado di determinare la soglia di anomalia.
}}

Nel campo '''Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso''' puoi indicare l’importo di eventuali oneri applicabili;
Nel campo '''Termini di pagamento''' è richiesto di specificare i termini di pagamento stabiliti in base alle tue esigenze;
Nel box '''Dati di consegna e fatturazione''' è richiesto di specificare i dati di consegna e di fatturazione (via, città, cap, aliquota iva).

È opportuno indicare l’eventuale esclusione delle offerte anomale.
{{Dsc|testo=
Non è prevista una funzionalità che permetta l’esclusione automatica delle offerte anomale dal Sistema. Dopo aver elaborato la soglia di anomalia, è necessario selezionare manualmente '''Escludi/Ammetti Concorrenti''' per l'eventuale esclusione di Operatori Economici.
}}

Seleziona '''Salva''' per consentire al Sistema di acquisire tutte le informazioni inserite in questa fase.

===Lotto al Miglior Rapporto Qualità prezzo===
Per un lotto con criterio di aggiudicazione al '''Miglior Rapporto Qualità prezzo''', la prima schermata da personalizzare è quella dei '''Dati Lotto'''.

[[File:Lotti Dati MRQP.jpg.jpg|centro|Dati Lotto Miglior Rapporto Qualità Prezzo|665x665px]]

Puoi modificare nome e numero del lotto.
Il codice [[CIG - Codice Identificativo Gara|'''CIG''']], Codice Identificativo di Gara, è obbligatorio. In caso di esenzione, è opportuno flaggare che non sussiste l’obbligo di richiesta del CIG e selezionare, dal menu a tendina, la specifica del caso.

Il codice '''[[CUP Codice Unico Progetto|CUP]]''', Codice Unico di Progetto, se esiste, è opportuno indicarlo.

Il codice '''[[CPV]]''', Common Procurement Vocabulary, è obbligatorio. Attraverso il pulsante '''CERCA CPV''' puoi effettuare la ricerca per categoria di abilitazione oppure, direttamente, per CPV.
Puoi inserire massimo 100 CPV e specificare il peso di ognuno nella Negoziazione, oppure puoi specificare il CPV principale fra quelli facenti parte della richiesta del CIG.

Nella RdO Evoluta puoi inserire CPV di categorie differenti.

In una fase successiva saranno disponibili dei '''Modelli''' predisposti da Consip che sostanzialmente mettono a disposizione delle schede/impostazioni lotto già pre-definite, in ogni caso bisogna preliminarmente inserire il CPV di riferimento.

Nel campo '''Importo oggetto di offerta''' definisci se l’importo complessivo dell’appalto ('''Valore in euro''') è la Base d’asta o Importo presunto di fornitura.

{{Dsc|testo=
Se scegli di inserire l’Importo presunto di fornitura invece del valore della Base d’asta, il sistema non sarà in grado di calcolare in modo automatico l’anomalia dell’offerta. L’importo presunto, infatti non limita gli Operatori Economici nell’inserimento dell’offerta economica, che può anche superare l’Importo presunto indicato. Di conseguenza, il sistema non sarà in grado di determinare la soglia di anomalia.
}}

Nel campo '''Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso''' puoi indicare l’importo di eventuali oneri applicabili; Nel campo '''Termini di pagamento''' specifica i termini di pagamento in base alle tue esigenze; Nel box '''Dati di consegna e fatturazione''' specifica i dati di consegna e di fatturazione (via, città, cap, aliquota iva).

È opportuno indicare l’eventuale esclusione delle offerte anomale.
{{Dsc|testo=
Non è prevista una funzionalità che permette un’esclusione automatica delle offerte anomale dal sistema. Dopo aver elaborato la soglia di anomalia è necessario selezionare manualmente '''Escludi/Ammetti Concorrenti''' per l'eventuale esclusione di Operatori Economici.
}}

Nel box '''Punteggi''' hai una tabella di riepilogo con lo stato dei punteggi, distribuiti tra punteggio tecnico e punteggio economico. I punteggi sono assegnati in base a due modalità:

· '''Attribuzione automatica''': se i punti sono associati a specifici valori inseriti nella Scheda Tecnica, il punteggio sarà attribuito automaticamente dal Sistema;

· '''Attribuzione da Commissione''': se i punti sono in capo alla Commissione, dovrai valutare le offerte e inserire manualmente i punteggi a Sistema.

[[File:Lotti Dati MRQP Punteggi.jpg|centro|Ripartizione Punteggi Lotto|600x600px]]

In questa sezione è necessario:

* Definire il punteggio massimo da attribuire alla componente tecnica e alla componente economica. I punteggi saranno automaticamente ridistribuiti nella tabella dopo la configurazione della scheda di offerta;
* Indicare il numero di cifre decimali di arrotondamento dei punteggi. Puoi scegliere da “1” a “8” decimali. Oltre il decimale definito, il punteggio del concorrente sarà approssimato secondo il criterio dell’“arrotondamento” (il valore “22, 45678” in presenza di un numero massimo di decimali pari a “4”, verrà registrato a Sistema come “22,4568”).

{{Dsc|testo=
Per semplificare le attività di configurazione di una gara, puoi prevedere che tutti i punteggi sia tecnici (tabellari e/o discrezionali) che economici vengano attribuiti dalla commissione. La base di riferimento della somma dei punteggi è 100.
}}

Seleziona '''Salva''' per consentire al Sistema di acquisire tutte le informazioni inserite in questa fase.

==Scheda di Offerta==
Da questa sezione crei la scheda che dovrà compilare l'Operatore Economico per presentare l'offerta relativa al lotto su cui stai lavorando.
Puoi creare una nuova scheda o selezionarne una precedentemente creata. In quest'ultimo caso un PO può selezionare le schede create da lui e da tutti i suoi PI, questi ultimi invece solo quelle create da loro stessi.

[[File:Scheda offerta 1 schermata.jpg|centro|Scheda Offerta|600x600px]]

Da '''Scegli esistente''' puoi selezionare una scheda e dal tasto '''PROCEDI''' la colleghi al lotto.
Da '''Crea nuova scheda offerta''' devi dare il nome a una nuova scheda per crearla.

Nel primo caso hai una scheda che contiene già delle caratteristiche, nel secondo la scheda deve essere caratterizzata.

===Scheda di Offerta – Minor Prezzo===

Descriviamo ora il caso di una Scheda Tecnica al minor prezzo nella quale inseriamo solamente una o più caratteristiche economiche.

[[File:Scheda offerta 2 schermata MP.jpg|centro|Scheda offerta Minor Prezzo|600x600px]]

Seleziona '''MODIFICA''' per inserire le caratteristiche della scheda.

[[File:Scheda offerta 3 caratteristiche inizio.jpg|centro|Scheda Offerta Caratteristiche|600x600px]]

Clicca sul pulsante Aggiungi caratteristica, posizionato in alto a sinistra, seleziona la Regola di ammissione e il formato (numerico o testuale) che deve avere la caratteristica economica.

[[File:Caratteristica economica - Regola ammissione.jpg|centro|Caratteristica economica-Regola ammissione|600x600px]]

La Regola di ammissione è la regola in base alla quale il Sistema valuterà l’ammissibilità del valore inserito dagli Operatori Economici. Puoi scegliere tra:

*'''Nessuna regola''': consenti all'Operatore Economico di inserire liberamente le informazioni richieste senza particolari vincoli;

*'''Valore massimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “Valore”. Se la caratteristica è “numerica” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia superiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “testo” il Sistema non potrà effettuare il controllo;

*'''Valore minimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “Valore”. Se la caratteristica è “numerica” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia inferiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “testo” invece non potrà effettuare alcun controllo;

*'''Lista di scelte''': in questo caso bisogna inserire due o più valori all’interno del campo “Valore”. Al fornitore si presenterà un elenco di scelte, tra le quali necessariamente scegliere. Ad es. giallo; verde; rosso per presentare all’Operatore Economico un elenco chiuso di tre opzioni tra le quali scegliere;

*'''Valori compresi tra''': è utilizzabile solo in caso abbia scelto il formato “numerico”. Occorre inserire il limite minimo e il limite massimo dell’intervallo di valori ammesso.

*'''Valore suggerito''': puoi inserire un solo valore nel campo “Valore”. Il Sistema presenterà all’Operatore Economico il valore definito, consentendogli però di modificarlo liberamente;

*'''Valorizzazione''': puoi inserire una formula.
Successivamente, puoi compilare i seguenti campi:

*'''Nome della caratteristica''': scegli un nome che identifichi chiaramente l’oggetto dell’offerta richiesta;

*'''Regola di Ammissione''': dopo aver scelto una delle regole sopra descritte, indica il/i valore/i ammissibile/i in base alla regola prevista;

*'''Valutazione''': nella RdO al Minor Prezzo viene utilizzata solo in casi particolari con il criterio di elaborazione della classifica "Miglior punteggio ottenuto" per pesare in maniera differente diverse caratteristiche economiche, negli altri casi non dovrà essere selezionata.

*'''Regola di controllo''': configura una regola più specifica e complessa per la compilazione della caratteristica e/o configura una regola che metta in relazione due o più caratteristiche della scheda di offerta;

*'''Altri parametri''' (opzionale): specifica i decimali di questa caratteristica e inserisci una spiegazione per gli Operatori Economici, inoltre definisci se la compilazione è obbligatoria e se sarà visibile nel documento di offerta.

[[File:Caratteristica economica MP.jpg|centro|Caratteristica Economica|667x667px]]

Seleziona '''SALVA''' affinché il Sistema acquisisca i dati inseriti, '''Torna Indietro''' per tornare alla lista delle caratteristiche create.

[[File:Caratteristiche MP.jpg|centro|Caratteristiche Minor Prezzo|600x600px]]

Puoi creare altre caratteristiche o eliminare quella creata.
Per tornare alla pagina di configurazione della scheda tecnica seleziona '''Torna Indietro'''. Bisogna definire i parametri in base ai quali elaborare la classifica e calcolare la soglia di anomalia delle offerte.

[[File:Scheda Offerta-Caratteristica economica.jpg|centro|Scheda Offerta-Caratteristica economica|600x600px]]

Scegli dal menu a tendina il criterio di elaborazione della classifica:

[[File:Criterio elaborazione classifica.jpg|centro|Criterio elaborazione classifica]]

*'''Miglior valore offerto''': nel caso di gara al minor prezzo con modalità di espressione del ribasso in valore assoluto;
*'''Miglior percentuale di sconto offerta''': nel caso di gara al minor prezzo con modalità di espressione del ribasso in termini percentuali;
*'''Miglior punteggio ottenuto''': nel caso di gara al minor prezzo aggiudicata sulla base del miglior punteggio ottenuto. Il parametro sarà il punteggio (su base 1.000) indicato dalla Stazione Appaltante.

Seleziona la caratteristica economica su cui elaborare la classifica dopo aver digitato '''Scegli'''.

[[File:Scegli caratteristia economica.jpg|centro|Scegli caratteristia economica|600x600px]]

Torni automaticamente alla pagina della Scheda di Offerta e nel box puoi fornire informazioni riguardo la presentazione dell’offerta stessa, che saranno visualizzate dagli Operatori Economici.

Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare i dati inseriti e puoi tornare alla pagina di configurazione del lotto '''Dati Lotto''' dal menu a sinistra.

Dopo aver controllato/compilato tutti i campi, clicca su '''Salva''' e poi su '''VALIDA''' e nel caso sia tutto corretto nel menu di sinistra comparirà la voce '''ANTEPRIMA SCHEDA DI OFFERTA'''. L'Anteprima ti permette di visualizzare la scheda di offerta che hai predisposto nella stessa modalità in cui la vedrà l'Operatore Economico e potrai anche simulare la compilazione. Compila i campi che hai predisposto e digita '''VALIDA''' per verificare l'esito.

[[File:Anteprima scheda offerta.jpg|centro|Anteprima scheda offerta|600x600px]]

{{Dsc|testo=
Se dopo aver digitato '''VALIDA''' hai bisogno di effettuare modifiche al Lotto, dalla schermata '''Lotti''' si può sbloccare il Lotto in questione prima selezionandolo e poi digitando sul simbolo del lucchetto, a quel punto potrai effettuare variazioni e procedere con una nuova validazione.
}}

[[File:Sblocco dopo Validazione Lotto.jpg|centro|Sblocco Validazione di un Lotto|600x600px]]

===Scheda di Offerta – Miglior rapporto qualità prezzo===

Se il criterio di aggiudicazione scelto è il miglior rapporto qualità prezzo, nella configurazione della sezione '''Dati Lotto''' è necessario definire i punteggi da attribuire alla componente tecnica e a quella economica, questi punteggi sono ereditati e non possono essere modificati nella Scheda di Offerta corrispondente, dove puoi inserire le caratteristiche che specificheranno il tuo requisito.

[[File:Scheda Offerta - Miglior Rapporto Qualità Prezzo 1.jpg|centro|Scheda Offerta - Miglior Rapporto Qualità Prezzo|600x600px]]

Per creare le caratteristiche clicca sul pulsante '''MODIFICA'''. Seleziona il tipo di caratteristica (tecnico o economica) che vuoi configurare, la regola di ammissione e il formato (numerico o testuale) della caratteristica.

[[File:Caratteristiche - Miglior Rapporto Qualità Prezzo.jpg|centro|Caratteristiche - Miglior Rapporto Qualità Prezzo|600x600px]]

Devi selezionare '''TECNICA''' o '''ECONOMICA''' per la configurazione della caratteristica e da lì potrai collegare dei punteggi automatici assegnati dal Sistema.

[[File:Caratteristiche T & E Regole ammissione.jpg|centro|Caratteristiche Tecniche/Economiche - Regole ammissione|600x600px]]

In presenza di caratteristiche tecniche non valutabili automaticamente dal Sistema e della necessità di assegnare loro punteggi, questi ultimi devono essere lasciati in carico alla Commissione e disciplinati all’interno della documentazione allegata alla RdO.

La Regola di ammissione è la regola in base alla quale il Sistema valuterà l’ammissibilità del valore inserito dagli Operatori Economici. Puoi scegliere tra:

*'''Nessuna regola''': consenti all'Operatore Economico di inserire liberamente le informazioni richieste senza particolari vincoli;

*'''Valore massimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “Valore”. Se la caratteristica è “numerica” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia superiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “testo” il Sistema non potrà effettuare il controllo;

*'''Valore minimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “Valore”. Se la caratteristica è “numerica” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia inferiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “testo” invece non potrà effettuare alcun controllo;

*'''Lista di scelte''': in questo caso bisogna inserire due o più valori all’interno del campo “Valore”. Al fornitore si presenterà un elenco di scelte tra le quali necessariamente scegliere. Ad es. giallo; verde; rosso per presentare all’Operatore Economico un elenco chiuso di tre opzioni tra le quali scegliere;

*'''Valori compresi tra''': è utilizzabile solo in caso abbia scelto il formato “numerico”. Inserisci il limite minimo e il limite massimo dell’intervallo di valori ammesso.

*'''Valore suggerito''': puoi inserire un solo valore nel campo “Valore”. Il Sistema presenterà all’Operatore Economico il valore definito, consentendogli però di modificarlo liberamente;

*'''Valorizzazione''': puoi inserire una formula.

Per creare le caratteristiche (sia tecniche che economiche) da aggiungere alla scheda, dopo aver selezionato la tipologia di caratteristica bisogna definire:

*'''Nome della caratteristica''': scegli un nome che identifichi chiaramente l’oggetto dell’offerta richiesta;

*'''Regola di Ammissione''': dopo aver scelto una delle regole sopra descritte, indica il/i valore/i ammissibile/i in base alla regola prevista;

*'''Valutazione''': puoi definire una regola di valutazione per consentire al Sistema di attribuire, al valore immesso dall’Operatore Economico, automaticamente un punteggio. Per ulteriori approfondimenti sull’utilizzo delle formule puoi consultare la sezione [https://wiki.acquistinretepa.it/index.php/Formule_della_Piattaforma Formule della Piattaforma].

*'''Regola di controllo''': puoi configurare una regola più specifica e complessa per la compilazione della caratteristica e/o puoi configurare una regola che metta in relazione due o più caratteristiche della scheda di offerta;

*'''Altri parametri''' (opzionale): puoi specificare i decimali di questa caratteristica e inserire una spiegazione per gli Operatori Economici, inoltre definisci se la compilazione è obbligatoria e se sarà visibile nel documento di offerta.

Un esempio di configurazione di una caratteristica tecnica con punteggio:

[[File:Caratteristica Tecnica MRQP.jpg|centro|Esempio di configurazione Caratteristica Tecnica con punteggio]]

Un esempio di configurazione di una caratteristica economica con punteggio

[[File:Caratteristica Economica MRQP.jpg|centro|Esempio di configurazione Caratteristica Economica con punteggio|600x600px]]

Ultimata la creazione delle caratteristiche economiche e tecniche seleziona '''SALVA''' affinché il Sistema acquisisca i dati inseriti e poi '''Torna Indietro'''.
Hai la possibilità di visualizzare il riepilogo delle caratteristiche configurate.

[[File:Elenco Caratteristiche.jpg|centro|Elenco Caratteristiche|600x600px]]

Seleziona nuovamente '''Torna Indietro''' per andare alla pagina Scheda di offerta nella quale è riportato il riepilogo dei punteggi.

[[File:Scheda Offerta - Miglior Rapporto Qualità Prezzo 2.jpg|centro|Scheda Offerta - Miglior Rapporto Qualità Prezzo|600x600px]]

Puoi fornire nell’apposito box delle linee guida nella compilazione della scheda di offerta.

Puoi fornire nell’apposito box delle linee guida nella compilazione della scheda di offerta.
Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare i dati inseriti e puoi tornare alla pagina di configurazione del lotto '''Dati Lotto''' dal menu a sinistra.

Dopo aver controllato/compilato tutti i campi, clicca su '''Salva''' e poi su '''VALIDA''' e nel caso sia tutto corretto nel menu di sinistra comparirà la voce '''ANTEPRIMA SCHEDA DI OFFERTA'''. L'Anteprima ti permette di visualizzare la scheda di offerta che hai predisposto nella stessa modalità in cui la vedrà l'Operatore Economico e potrai anche simulare la compilazione, compila i campi che hai predisposto e digita '''VALIDA''' per verificare l'esito.

[[File:Anteprima scheda MRQP.jpg|centro|Anteprima Scheda Offerta Miglior Rapporto Qualità Prezzo|600x600px]]

{{Dsc|testo=Dopo aver digitato '''VALIDA''' hai bisogno di effettuare modifiche al lotto, dalla schermata '''Lotti''' puoi sbloccare il lotto in questione prima selezionandolo e poi digitando sul simbolo del lucchetto, a quel punto potrai effettuare variazioni e procedere con una nuova validazione.}}

[[File:Sblocco dopo Validazione Lotto.jpg|centro|Sblocco Validazione di un Lotto|600x600px]]

===Documenti===

All’interno della sezione Documentazione puoi visualizzare i documenti predisposti automaticamente dal Sistema e personalizzare le tue richieste, sia a livello di RdO che di singolo Lotto.

I documenti predisposti automaticamente dal Sistema sono l'Offerta economica di Sistema e la Dichiarazione sostitutiva di partecipazione.
Le impostazioni del documento di Offerta economica sono già predefinite e non modificabili. La Dichiarazione sostitutiva di partecipazione contiene le informazioni dell’Operatore Economico di rilevanza amministrativa ai fini della partecipazione alla RdO.
A secondo delle tue esigenze, puoi richiedere e/o inserire ulteriore documentazione a supporto degli Operatori Economici nella presentazione dell’offerta.

{{Dsc|testo= Ciascun documento che aggiungi come allegato può avere una dimensione massima pari a 20 MB.}}

Per aggiungere documentazione, è necessario accettare il disclaimer e selezionare il pulsante '''AGGIUNGI DOCUMENTAZIONE'''.

[[File:Documentazione RdO E.jpg|centro|Documentazione RdO E|600x600px]]

[[File:Disclaimer Documenti.jpg|centro|Disclaimer Documenti|600x600px]]

La documentazione aggiuntiva può essere di tre tipi:

*'''Documentazione da produrre''': puoi richiedere agli Operatori Economici ulteriori documenti;
*'''Documentazione da reinviare''': puoi allegare documenti che gli Operatori Economici a loro volta devono reinviare;
*'''Documentazione da consultare''': puoi allegare documenti utili agli Operatori Economici nella presentazione dell’offerta.

[[File:Aggiungi Doc RdO S.jpg|centro|Aggiungi Doc RdO S|600x600px]]

Selezionando la documentazione da produrre il Sistema ti richiede di compilare i seguenti campi:
*'''Descrizione''': definisci la tua richiesta in modo chiaro ed esaustivo;
*'''Tipologia di richiesta''': scegli dal menu a tendina la natura della documentazione;
*'''Modalità di invio''': scegli se la trasmissione avverrà attraverso il Sistema (invio telematico) oppure attraverso qualsiasi altro mezzo diverso dal Sistema (invio non telematico);
*'''Obbligatorietà''': indica se l’invio della documentazione è obbligatorio o facoltativo e se sono ammessi uno o più documenti;
*'''Firma digitale''': indica se la documentazione deve essere firmata digitalmente o meno;
*'''Invio congiunto da parte di operatori riuniti''': bisogna disciplinare l’invio della risposta nel caso l’offerta fosse presentata da un consorzio/raggruppamento di imprese:
**Scegli '''SI''' se la documentazione deve essere inviata solo dal consorzio capogruppo/mandataria del raggruppamento;
**Scegli '''NO''' se la documentazione deve essere inviata dal consorzio e da tutte le imprese consorziate/mandataria e tutte le imprese facenti parte del raggruppamento.
*'''SFOGLIA''': dovrai allegare un fac-simile in modo da fornire un esempio agli Operatori Economici.

Seleziona '''AGGIUNGI''' per richiedere la documentazione da produrre, '''ANNULLA''' per annullare l’operazione.

[[File:Documentazione da produrre Rdo S.jpg|centro|Documentazione da produrre Rdo S|600x600px]]

Se selezioni documentazione da reinviare il Sistema ti chiede di compilare gli stessi campi descritti per la documentazione da produrre: descrizione, tipologia di richiesta, modalità di invio, obbligatorietà, firma digitale, invio congiunto da parte di operatori riuniti. Nel caso della documentazione da reinviare devi cliccare su “SFOGLIA” e allegare il documento che deve essere reinviato dagli Operatori Economici. Seleziona '''AGGIUNGI''' per aggiungere documentazione da reinviare, '''ANNULLA''' per tornare indietro.

[[File:Doc da reinviare.jpg|centro|Doc da reinviare|600x600px]]

Se decidi di inserire documentazione da consultare puoi allegare un documento oppure inserire un URL. In entrambi i casi è necessario descrivere la richiesta agli Operatori Economici.

[[File:Doc da consultare.jpg|centro|Doc da consultare|600x600px]]

{{Dsc|testo=È possibile inserire solamente un URL appartenente al registro IPA, altrimenti al momento della validazione, il Sistema restituisce un messaggio di errore.}}

Ricorda di cliccare sul pulsante '''SALVA''', che si trova in alto a destra della pagina, prima di selezionare AGGIUNGI DOCUMENTI per evitare di perdere tutti i dati inseriti finora.

{{Dsc|testo=Il Sistema consente agli Operatori Economici la possibilità di inserire facoltativamente una serie di documenti, se vuoi chiedere obbligatoriamente un documento dovrai usare le apposite funzionalità della sezione '''DOCUMENTI''' esplicitando puntualmente la tua richiesta.}}
[[File:Elenco Aggiungi Documentazione OE.jpg|miniatura|sinistra|Elenco Aggiungi Documentazione OE]]

===Operatori Economici invitati===

La sezione relativi agli inviti si presenta in modo diverso in base alla scelta effettuata al momento della creazione della RdO e riguardante la modalità di selezione dei fornitori da invitare. È possibile distinguere due tipi di RdO: RdO ad Inviti e Rdo Aperta.
Si ha una RdO ad Inviti se hai indicato di poter scegliere quali Operatori Economici invitare tra tutti quelli abilitati al bando e alla/alle categoria/categorie della RdO che stai predisponendo. Si ha una RdO Aperta se possono partecipare tutti gli Operatori Economici abilitati al MePA, entro i termini di presentazione delle offerte, per il bando e la/le categoria/categorie di riferimento del CPV oggetto della fornitura.

====RdO ad Inviti====

Nella sezione Operatori Economici invitati, in caso di RdO ad Inviti, scegli quali e quanti fornitori invitare a presentare l’offerta.

[[File:OE Invitati - RdO S ad Inviti.jpg|centro|OE Invitati - RdO E ad Inviti|600x600px]]

Se intendi predisporre un elenco di fornitori da escludere dagli inviti a partecipare alla RdO che stai predisponendo seleziona il link '''Esclusione Operatori Economici'''.

[[File:Gestione fornitori esclusi.jpg|centro|Gestione fornitori esclusi|600x600px]]

Per escludere gli Operatori Economici hai a disposizione due funzioni:
*'''Importa Lista''': puoi aggiungere direttamente un elenco di fornitori da escludere attraverso un file excel, compilato seguendo il modello disponibile nella sezione '''Supporto > Modulistica''' nella quale dovrai indicare per ogni riga la Ragione sociale e la Partita IVA dell’Operatore Economico che non hai intenzione di invitare;

*'''Escludi fornitore''': puoi cercare in maniera puntuale tramite la Partita IVA uno o più fornitori da escludere.
In questo modo gli Operatori Economici della lista non saranno invitati anche se rientreranno nel gruppo di coloro che stai selezionando per esserlo.

Per aggiungere invece nuovi Operatori Economici da invitare hai a disposizione differenti criteri di ricerca.

[[File:Sez. Inviti.jpg|centro|Inviti - Scegli]]

*Se selezioni il Tab '''SCEGLI''': puoi effettuare la scelta in modo puntuale, inserendo negli appositi campi (cfr. schermata), la partita IVA/altro codice identificativo oppure la ragione sociale. In alternativa, il pulsante '''Visualizza elenco''', posizionato in corrispondenza di Scegli da una tua lista di Fornitori, ti farà accedere alla pagina [[Liste MePA]] nella quale puoi scegliere gli Operatori Economici da una lista creata in precedenza.
Prima di selezionare il pulsante Visualizza elenco ricorda di effettuare il salvataggio dai dati già inseriti, cliccando sul pulsante SALVA che si trova in alto a destra della pagina.
Puoi inserire nella lista degli invitati tutti gli Operatori Economici scelti (la cui numerosità è specificata tra le parentesi tonde) attraverso le ricerche effettuate, cliccando sul pulsante '''AGGIUNGI TUTTI''', oppure puoi effettuare un sorteggio. Selezionando il pulsante '''SORTEGGIA''', il Sistema provvede a sorteggiare un numero di imprese in relazione a quelle che hai indicato sulla base dell'algoritmo previsto dal MePA, il quale conferisce maggiori probabilità di selezione alle imprese che negli ultimi 12 mesi hanno ricevuto meno inviti alle RdO MePA.

*Se selezioni il Tab '''FILTRA''': puoi scegliere tra gli Operatori Economici abilitati al bando e alla categoria di riferimento quelli da invitare utilizzando i filtri presenti a Sistema. Il pulsante '''DETTAGLIO FILTRI APPLICATI''' ti consente di visualizzare l’elenco dei filtri selezionati per la RdO e di eliminarne qualcuno, '''Azzera filtri''' ti permette di eliminarli tutti.

[[File:Inviti - Filtra.jpg|centro|Inviti - Filtra]]

Dopo aver predisposto le opzioni di filtro degli invitati, il Sistema ti offre come risultato della ricerca il numero di Operatori Economici filtrati corrispondenti ai criteri impostati.
Analogamente a quanto descritto per la sezione SCEGLI, procedi con l’invito degli Operatori Economici puoi alternativamente scegliere di aggiungere tutte le imprese risultanti in base ai filtri impostati (attraverso il pulsante AGGIUNGI TUTTI) o effettuare il sorteggio (attraverso il pulsante SORTEGGIA).

{{Dsc|testo= La funzione SORTEGGIA è utilizzabile separatamente per gli Operatori Economici “scelti “e per quelli “filtrati”. Non è possibile includere nello stesso sorteggio i fornitori selezionati nel Tab SCEGLI e quelli selezionati nel Tab FILTRA.}}

Il sorteggio non è un'operazione ripetibile. Per poter eliminare gli Operatori Economici sorteggiati dalla Lista degli Invitati utilizza la funzione Azzera elenco disponibile dall’elenco degli Operatori invitati.
Se ritieni legittimamente di dover escludere alcune imprese dal sorteggio, includile preventivamente nella lista degli Operatori Economici da escludere.

====RdO Aperta====

Nel caso abbia deciso di predisporre una RdO Aperta nella sezione relativa agli Inviti puoi definire dei Filtri tra quelli disponibili a Sistema. In tal modo potranno partecipare alla RdO gli Operatori Economici abilitati al MePA per il bando e la categoria oggetto di Negoziazione e che, allo stesso tempo, presentino i requisiti che hai selezionato.
Il pulsante '''DETTAGLIO FILTRI APPLICATI''' ti permette di accedere all’elenco dei parametri che puoi inserire come requisiti di partecipazione alla RdO.

[[File:Dettaglio filtri - RdO S Aperta.jpg|centro|Dettaglio filtri - RdO S Aperta|600x600px]]

Al momento della presentazione dell’offerta, il Sistema effettuerà un controllo sul possesso dei parametri definiti attraverso i filtri e bloccherà l’Operatore Economico che ne fosse sprovvisto.

{{Dsc|testo= Nel caso in cui l’offerta sia presentata da un Consorzio o da una RTI oppure da un Operatore Economico che abbia fatto ricorso all’istituto dell’avvalimento, il controllo dovrà essere effettuato dalla Stazione Appaltante in quanto il Sistema non opererà né verifica né blocco della presentazione dell'offerta.}}

===Salvataggio e Pubblicazione===

Dopo aver compilato tutti i campi la RdO è pronta per la pubblicazione.
Il pulsante '''SALVA''' ti permette di salvare tutti i dati in Bozza. Ritroverai la RdO salvata nella pagina di riepilogo delle RdO da Completare (Cruscotto > Negoziazioni > MePA – RdO da Completare).
Il pulsante '''PUBBLICA''' ti permette di rendere definitivamente visibile la gara agli Operatori Economici e consentirgli la partecipazione.
*Se sei un Punto Ordinante puoi pubblicare le RdO da te predisposte oppure quelle ricevute in approvazione dal PI;
*Se sei un Punto Istruttore puoi sia inviare in approvazione al PO le RdO da te predisposte che pubblicarle direttamente.
Durante la configurazione della RdO, il PI può selezionare in qualsiasi momento il pulsante '''INVIA IN APPROVAZIONE''' al PO per inviare la gara al Punto Ordinante affinché proceda alla lavorazione e/o pubblicazione. La Negoziazione in attesa di approvazione è visualizzabile dal PI nella pagina di riepilogo delle RdO da Completare, tra le RdO nello stato “In Approvazione”. Le RdO ricevute in approvazione dal PI possono essere pubblicate esclusivamente dal PO tranne nel caso in cui il PO decida di riassegnarle al PI, attraverso la funzionalità RIASSEGNA AL PI. Dopo la riassegnazione, la RdO non sarà più visibile al Po e il PI la ritroverà tra le RdO nello stato “Bozza”.

{{Dsc|testo= Le RdO predisposte dal PI sono visibili al PO dopo la pubblicazione o dopo l’Invio in Approvazione da parte del PI stesso.}}

==Riepilogo RdO post pubblicazione==

Puoi accedere alla RdO Evoluta che hai predisposto attraverso due percorsi, partendo dal Cruscotto:
*Finestra Mercato elettronico > Negoziazioni;
*Menu di sinistra > Sezione Acquisti > Negoziazioni > MePA.

Entri così nella pagina '''RdO da completare''' dove puoi consultare le RdO già pubblicate con i termini di presentazione offerta non scaduti.

[[File:RdO da compl..jpg|RdO da completare|centro|600x600px]]

Sia le RdO da completare che le RdO complete sono elencate secondo un ordine cronologico di modifica decrescente.

Dalla sezione “ulteriori filtri RdO” puoi filtrare per:
*Nome RdO;
*Data ultima modifica;
*Stato;
*Tipologia.

Selezionata la RdO pubblicata, accedi al Riepilogo RdO in cui a sinistra è presente un menu di consultazione, è un menu di riepilogo con la possibilità di intervenire solo in determinate sezioni..

[[File:Riepilogo RdO E - provvisoria.jpg|centro|Riepilogo RdO Evoluta|600x600px]]

Nei paragrafi successivi si descrivono le diverse sezioni del menu.

==Gestioni Autorizzazioni==

Nel menu di sinistra, selezionando '''Gestione autorizzazioni''' identifichi i soggetti che possono visualizzare le richieste di chiarimenti pervenute sulla gara, quelli che possono intervenire nella fase di gestione delle Offerte e infine i soggetti autorizzati all’aggiudicazione della gara e alla stipula del contratto.

{{Dsc|testo= Il PO e il Responsabile del Procedimento possono gestire le autorizzazioni.}}

Il Sistema individua automaticamente l'utente che pubblica la RdO (Po o PI) e il Responsabile del Procedimento come soggetti autorizzati a visualizzare la funzionalità Richiesta Chiarimenti. Puoi aggiungere altri soggetti autorizzati selezionando il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in corrispondenza di Richiesta chiarimenti.

Nel caso di RdO predisposta e pubblicata dal PI, affinché il PO possa gestire le richieste di chiarimenti deve aggiungersi tra i soggetti autorizzati eccetto che sia stato indicato al momento della predisposizione come RdP.

Cliccando sul pulsante AGGIUNGI UTENTE puoi cercare un nuovo utente da autorizzare oppure selezionare un utente già autorizzato ad almeno una sezione.

[[File:Gestione Autorizzazioni RdO E.jpg|centro|Gestione Autorizzazioni RdO Evoluta|600x600px]]

[[File:Aggiungi Utente RdO E.jpg|miniatura|sinistra|Aggiungi Utente RdO E]]
Il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in corrispondenza di Busta amministrativa, ti consente di aggiungere un utente, registrato alla piattaforma, nella gestione della specifica Busta amministrativa.

La ricerca può essere effettuata inserendo nome, cognome e codice fiscale oppure selezionando un utente già inserito.

Puoi indicare un Ruolo compilando il campo '''Tag di riferimento''', e per autorizzare l’utente non solo alla lettura ma anche alla modifica è necessario spostare su '''ON''' il cursore presente nel campo '''Autorizzazione in scrittura'''.

Infine, clicca sul pulsante AGGIUNGI PRIVILEGI per effettuare l’inserimento.

Con il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in fondo alla pagina autorizzi altri utenti ad essere operativi per tutte o per le singole fasi di esame delle offerte, aggiudicazione e stipula e per le buste diverse da quella amministrativa sarà necessario compilare una finestra analoga a quella appena descritta.

Le autorizzazioni sono gestibili a livello di singolo Lotto di cui è composta la RdO.
[[File:Gestione Autorizzazioni RdO E Lotto.jpg|miniatura|sinistra|Gestione Autorizzazioni RdO Evoluta - Lotto]]

La pagina prevede inoltre una sezione '''FILTRA''' attraverso cui filtrare le autorizzazioni attribuite per sezione e Ruolo.
A seconda delle autorizzazioni associate, si visualizzano menu e funzionalità differenti.
{{Dsc|testo= Affinché un utente visualizzi la sezione “esame delle offerte” dovrà necessariamente essere attribuita la specifica autorizzazione, così come per potere valutare la "busta amministrativa" dovrà avere l'autorizzazione corrispondente.}}

==Riepilogo RdO==

Nel '''Riepilogo RdO''' visualizzi i dati inseriti durante la predisposizione.

[[File:Riepilogo RdO E.jpg|centro|Riepilogo RdO Evoluta|650x650px]]

È indicato il tipo di RdO e la descrizione inserita al momento della creazione. Il pdf che trovi a destra sintetizza tutte le informazioni di riepilogo, cliccandoci sopra lo potrai scaricare.

Se, nella pagina di Riepilogo RdO, selezioni '''Dati principali''' puoi visualizzare le informazioni riguardanti il numero RdO attribuito automaticamente dal Sistema, il nome che hai dato alla Negoziazione, la tipologia di contratto, la tipologia di procedura scelta, il criterio di aggiudicazione e il bando di riferimento:

[[File:PA Riepilogo RdO E dati principali.jpg|centro|Riepilogo RdO E dati principali|600x600px]]

La voce '''Ruoli e autorizzazioni''' riporta i nominativi dei Soggetti Stipulanti, del Responsabile del Procedimento ed eventuali altri utenti autorizzati:

[[File:PA Riepilogo RdO E ruoli ed autorizzazioni.jpg|centro|Riepilogo RdO E ruoli ed autorizzazioni|600x600px]]

La voce '''Date''' ti permette di visualizzare la data di pubblicazione della RdO, coincidente con la data di inizio presentazione delle offerte, i termini stabiliti per la presentazione delle offerte, la richiesta dei chiarimenti, la stipula e la consegna dei beni/decorrenza dei servizi:

[[File:PA Riepilogo RdO E date.jpg|centro|Riepilogo RdO E date|600x600px]]

La voce '''Dettaglio''' riporta il criterio di aggiudicazione, i codici CIG e CPV, la base d'asta o l'importo presunto della fornitura e le buste da esaminare:

[[File:PA Riepilogo RdO E lotti.jpg|centro|Riepilogo RdO E lotti|600x600px]]

La voce '''Richieste''' schematizza la documentazione richiesta agli Operatori Economici:

[[File:PA Riepilogo RdO E richieste.jpg|centro|Riepilogo RdO E richieste|600x600px]]

La voce '''Configurazione esame offerte''' riporta un riepilogo delle buste che verranno aperte in sede di esame delle offerte:

[[File:PA Riepilogo RdO E configurazione esame offerte.jpg|centro|Riepilogo RdO E configurazione esame offerte|600x600px]]

Seleziona '''Documentazione di gara''' per ritrovare i documenti che hai inserito nella RdO che hai pubblicato:

[[File:PA Riepilogo RdO E documentazione.jpg|centro|alt=Riepilogo RdO E documentazione|Riepilogo RdO E documentazione|600x600px]]

Nel caso di RdO ad Inviti, nella pagina di Riepilogo RdO, è presente la voce '''Inviti''' attraverso la quale visualizzi gli Operatori Economici invitati:

[[File:INVITI RDO S.jpg|centro|Inviti RdO S|600x600px]]

Infine, la voce '''Filtri''' ti permette di visualizzare i filtri utilizzati al momento della scelta degli Operatori Economici da invitare o i requisiti di partecipazione per le RdO Aperte:

[[File:PA Riepilogo RdO E filtri.jpg|centro|600x600px]]
===Richiesta Chiarimenti===

Le richieste di chiarimenti, inviate a Sistema dagli Operatori Economici al fine di ottenere delucidazioni sulla procedura di gara, possono essere gestite dall'utente che pubblica l'iniziativa (PI o PO), dal RdP e da eventuali altri soggetti autorizzati (se è il PI che pubblica la RdO per gestire i chiarimenti il PO deve essere aggiunto fra gli autorizzati). La funzione è attiva fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.
Dal menu laterale, se selezioni '''Richiesta Chiarimenti''' accedi alla pagina nella quale è presente l’elenco delle richieste di chiarimenti ricevute. A ogni richiesta sono associate le seguenti informazioni: nome dell’Operatore Economico che ha inviato la comunicazione, l'oggetto, il numero di messaggi ricevuti, lo stato della comunicazione (Da leggere/Letta) e la data di ricezione. Per accedere al dettaglio di una determinata richiesta clicca sulla freccia corrispondente.
[[File:Richiesta.jpg|centro|Richiesta Chiarimenti|600x600px]]

La pagina di '''Dettaglio Richiesta Chiarimenti''' ti permette di leggere la richiesta e di rispondere attraverso l’apposito box. La risposta inviata sarà visibile solo all’Operatore Economico destinatario del messaggio e memorizzata a Sistema in coda alla richiesta ricevuta.

[[File:Dettaglio Richiesta Chiarimenti.jpg|centro|Dettaglio Richiesta Chiarimenti|600x600px]]

===Comunicazioni===

Dal menu di sinistra, se selezioni la voce Comunicazioni accedi alla pagina nella quale è possibile inviare nuove comunicazioni, rispondere a quelle ricevute e consultare in ogni momento le comunicazioni ricevute e inviate.

{{Dsc|testo= La sezione Comunicazioni è attiva solo dopo la scadenza dei termini di presentazione delle offerte. Fino a quel momento, sia nel caso di RdO ad Inviti che nel caso di RdO Aperte, se avessi bisogno di inviare una comunicazione potresti farlo extra-Sistema oppure aggiungendo documenti dalla sezione Modifica RdO.}}

La funzione Comunicazioni è organizzata in due sezioni: '''Messaggi''' e '''Notifiche'''.

[[File:Comunicazioni - Messaggi.jpg|centro|Comunicazioni - Messaggi|600x600px]]

Dalla sezione Messaggi puoi inviare una comunicazione agli Operatori Economici che hanno presentato le offerte, cliccando sul pulsante '''NUOVA COMUNICAZIONE'''.
Dopo aver indicato l’oggetto della comunicazione, seleziona la cella '''A:''' per inserire i destinatari e scegli i fornitori ai quali inviare la comunicazione; attraverso il pulsante '''AGGIUNGI FILE''' puoi inserire allegati della dimensione massima di 20 MB; nell’apposito box puoi scrivere il contenuto del messaggio e infine clicca su '''INVIA''' per inviare la comunicazione.

[[File:NUOVA COMUNICAZIONE RDO S.jpg|centro|Nuova Comunicazione RdO S|600x600px]]

Per monitorare lo stato di una comunicazione, accedi al '''Rapporto di Consegna''' generato automaticamente dal Sistema. Avrai le seguenti informazioni:

*data di invio: la data e l’ora in cui la comunicazione è inviata coincide con la data e l’ora di consegna al destinatario;
*letto/Non letto: notifica se l’Operatore Economico ha aperto la comunicazione ricevuta. In caso di invio multiplo, al momento della lettura vengono visualizzate la data e l’ora nelle quali il primo tra gli utenti destinatari accede al contenuto del messaggio.

[[File:Rapporto di consegna.jpg|centro|Rapporto di consegna|600x600px]]

Inoltre, dalla sezione Messaggi puoi visualizzare tutte le comunicazioni ricevute e inviate attraverso il Sistema.

[[File:Messaggi - Filtri.jpg|centro|Messaggi - Filtri|600x600px]]

Puoi cercare un messaggio, utilizzando la funzione “Filtri” alla quale puoi accedere selezionando la freccia corrispondente. I parametri disponibili per effettuare la ricerca sono:
*Oggetto della Comunicazione;
*Data da: valorizza questo campo se la data di invio della comunicazione è superiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*Data a: valorizza questo campo se la data di invio è inferiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*Comunicazioni inviate: inserisci il flag per visualizzare esclusivamente i messaggi inviati;
*Comunicazioni ricevute: inserisci il flag per visualizzare esclusivamente i messaggi ricevuti;
*Comunicazioni non lette: inserisci il flag per visualizzare esclusivamente i messaggi non letti.

Dopo aver impostato i criteri di ricerca, seleziona il pulsante '''Filtra''' per visualizzare i risultati.
Per visualizzare il contenuto della comunicazione, seleziona la freccia in corrispondenza del messaggio che vuoi aprire. Per rispondere, seleziona il pulsante '''Rispondi''' ed inserisci il testo della comunicazione nell’apposita casella.

La sezione '''Notifiche''' presenta l’elenco delle comunicazioni automatiche generate dal Sistema a seguito di determinate attività. Se il PI invia in approvazione la RdO, il PO riceverà una notifica.

[[File:Comunicazioni - Notifiche.jpg|centro|Comunicazioni - Notifiche|600x600px]]

Anche in questa sezione, puoi utilizzare la funzione Filtri per effettuare una ricerca secondo i seguenti parametri:
*Categoria: seleziona tra le categorie di comunicazioni ricevute dal Sistema, quella di tuo interesse;
*Data da: valorizza questo campo se la data di invio della notifica è superiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*Data a: valorizza questo campo se la data di invio è inferiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*Notifiche non lette: inserisci il flag per visualizzare solamente le notifiche non lette.
Dopo aver impostato i criteri di ricerca, seleziona il pulsante '''Filtra''' per visualizzare i risultati.
Per visualizzare il dettaglio di una comunicazione, clicca sulla freccia corrispondente.

===Sospensione RdO/Lotto===

Attraverso la voce '''Sospensione RdO/Lotto''' puoi sospendere in via temporanea e con effetto immediato la RdO pubblicata. La sospensione della RdO può essere effettuata dal PO, RdP designato e PI se ha predisposto.

{{Dsc|testo= La sospensione della RdO può essere effettuata dal PO, RdP designato e PI se ha predisposto.}}

[[File:Sospensione RdO E.jpg|centro|Sospensione RdO Evoluta|600x600px]]

Per sospendere la RdO clicca '''SOSPENDI'''. Si aprirà una finestra per inserire una motivazione e confermando l’operazione la gara sarà sospesa. Durante la sospensione, se i termini per la presentazione delle offerte non sono ancora scaduti, gli Operatori Economici non potranno presentare offerte fino alla riattivazione.
Per riattivare la RdO Semplice sospesa clicca sul pulsante '''ANNULLA SOSPENSIONE'''.

===Revoca RdO/Lotto===

Accedi alla pagina '''Revoca RdO/Lotto''', dal menu di riepilogo, per revocare definitivamente e con effetto immediato la RdO.

{{Dsc|testo= La revoca può essere effettuata dal PO e dal RdP designato. Il PI può revocare la RdO solo nel caso in cui l’abbia predisposta.}}

Seleziona il pulsante '''REVOCA''' e dopo aver inserito la motivazione la RdO sarà revocata. La funzionalità è disponibile sia a livello di RdO che a livello di singolo lotto.

[[File:Revoca RdO E.jpg|centro|Revoca RdO Evoluta|600x600px]]

La revoca è irreversibile: al contrario della sospensione che è temporanea, non puoi annullare il procedimento.

===Modifica RdO===

La funzione Modifica RdO, accessibile attraverso il menu di riepilogo, consente di apportare variazioni alla Negoziazione. Le modifiche possono essere strutturali o non strutturali a seconda che incidano o meno sulle attività di composizione e presentazione delle offerte. A differenza delle altre tipologie di RdO, nella RdO Evoluta è possibile apportare sia modifiche strutturali che modifiche non strutturali.

{{Dsc|testo= Le modifiche strutturali possono essere apportate solo se non è stata ancora presentata alcuna offerta a Sistema. Invece, le modifiche non strutturali possono essere effettuate anche dopo la presentazione di qualche offerta.}}

Puoi modificare a livello di Negoziazione nel complesso o a livello di singolo lotto.

{{Dsc|testo= Le modifiche possono essere effettuate dal PO, dal RdP designato e dal PI nel caso abbia predisposto la RdO.}}

====Modifiche strutturali====

Per effettuare '''MODIFICHE STRUTTURALI''' seleziona il tipo di modifica corrispondente, inserisci una motivazione e clicca il pulsante '''PROCEDI'''.

[[File:Modifica RdO E.jpg|centro|Modifica RdO Evoluta|600x600px]]

Dopo aver confermato l’operazione, la RdO e i relativi lotti passano allo stato “In Manutenzione”.

Dopo aver confermato l’operazione, la RdO e i relativi lotti passano allo stato “In Manutenzione”.

Le modifiche permesse sono:

*Dati principali:
**Descrizione della RdO.
*Modello di gara selezionato: è necessario filtrare l’elenco dei modelli disponibili per lo strumento MePA e per la/e categoria/e oggetto del corrispondente lotto.
*Lotti:
**Denominazione lotto;
**Numero lotto;
**Criterio di aggiudicazione;
**Punteggi di lotto: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta;
**Numero decimali: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta;
**CPV anche appartenenti a un’altra categoria;
**CIG o l’eventuale causale di esclusione.
*Scheda Offerta:
**Nome della scheda;
**Indicazioni per il fornitore;
**Criterio di elaborazione della classifica: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
**Caratteristica:
***Nome della caratteristica;
***Regola di ammissione: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
***Regola di valutazione;
***Regola di controllo;
***Altri parametri (modifica obbligatorietà e visibilità caratteristiche): solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
***Punteggi;
***Altri parametri (modifica delle Indicazioni per il fornitore).
**Inserimento di una nuova caratteristica: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
**Rimozione di una caratteristica: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
**Caratteristica sulla quale elaborare la classifica: solo se per il lotto non risulta essere stata aperta la prima busta;
**Spostamento ordine caratteristiche.
Apportate le dovute modifiche, clicca su '''SALVA''' e, successivamente, puoi selezionare:

*'''CONFERMA MODIFICA''': il Sistema acquisisce le modifiche effettuate e la RdO è sbloccata;
*'''ANNULLA MODIFICHE''': le modifiche apportate non vengono salvate e la RdO è sbloccata;
*'''ESCI E BLOCCA OFFERTE''': le modifiche apportate vengono mantenute e la RdO rimane nello stato In Manutenzione;
*'''GESTISCI MODIFICHE''': puoi aggiungere eventuali sezioni come oggetto di modifiche.

[[File:Modifica RdO S - Azioni.jpg|centro|Modifica RdO E - Azioni|600x600px]]

È opportuno selezionare SALVA e, successivamente, CONFERMA MODIFICA affinché le modifiche vengano acquisite dal Sistema e gli Operatori Economici possano presentare le offerte.
In caso di mancata selezione del pulsante CONFERMA MODIFICA, la RdO rimarrà nello stato “In Manutenzione” e per ripristinare la Negoziazione sarà necessario rientrare nella sezione Modifica RdO e ripetere la procedura.

====Modifiche non strutturali====

Per apportare '''MODIFICHE NON STRUTTURALI''' seleziona il tipo di modifica e fornisci una motivazione, infine clicca '''PROCEDI'''. La RdO e i relativi lotti passano allo stato “In Manutenzione”.

[[File:Modifica RdO E.jpg|centro|Modifica RdO Evoluta|600x600px]]

Le modifiche non strutturali riguardano:
*Dati principali:
**Nome RdO;
**Tipologia di contratto;
**Categoria di vetrina;
**Ente committente;
**Responsabile del procedimento: la sezione è editabile solo se sei autorizzato e se stai utilizzando il profilo che ti permette di modificare tale dato.
*Lotti:
**Indicazioni per il fornitore;
**Nome lotto;
**Indice di ordinamento;
**CIG o l’eventuale causale di esclusione;
**CUP;
**CPV, appartenenti alla stessa categoria;
**Totale base d'asta;
**Valore lotto;
**Punteggi di lotto: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta;
**Numero decimali: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta.
*Scheda Offerta:
**Indicazioni per il fornitore;
**Punteggi: solo se per il lotto non risulta essere stata aperta la prima busta;
**Caratteristica:
***Indicazioni al fornitore;
***Punteggi: solo se per il lotto non risulta essere stata aperta ancora la prima busta;
***Regole di valutazione: puoi modificare le regole di valutazione di una caratteristica solo se non risulta essere stata aperta alcuna busta del lotto;
**Spostamento ordine caratteristiche.
*Documentazione di RdO;
*Inviti;
*Date.

Analogamente a quanto descritto per le modifiche strutturati, dopo aver effettuato le dovute modifiche, clicca su SALVA e, successivamente, puoi selezionare:

*'''CONFERMA MODIFICA''': il Sistema acquisisce le modifiche effettuate e la RdO è sbloccata;
*'''ANNULLA MODIFICHE''': le modifiche apportate non vengono salvate e la RdO è sboccata;
*'''ESCI E BLOCCA OFFERTE''': le modifiche apportate vengono mantenute e la RdO rimane nello stato In Manutenzione;
*'''GESTISCI MODIFICHE''': puoi aggiungere eventuali sezioni come oggetto di modifiche.

[[File:Modifica RdO S - Azioni.jpg|centro|Modifica RdO S - Azioni|600x600px]]

Seleziona SALVA e, successivamente, CONFERMA MODIFICA affinché le modifiche vengano acquisite dal Sistema e gli Operatori Economici possano presentare le offerte.

{{Dsc|testo= Il menu di riepilogo è un menu dinamico: le voci variano a seconda della fase della Negoziazione e delle autorizzazioni attribuite all’utente. Per esempio, la voce Modifica RdO sarà presente poco dopo la pubblicazione della RdO.}}

===Copia RdO===

La funzione '''Copia RdO''' del menu di sinistra permette di creare una nuova RdO che erediterà le informazioni principali di quella già pubblicata.
Ripercorrendo le sezioni che caratterizzano la configurazione della Negoziazione, puoi variare alcuni dati mentre altri non potranno essere modificati: per esempio “La modalità di selezione degli Operatori Economici” rimarrà la stessa di quella scelta nella RdO originaria.
Ritroverai eventuali Operatori Economici invitati nella Negoziazione di partenza.
Non verranno copiate invece né la parte documentale né i soggetti indicati come RdP, Soggetto Stipulante o altri soggetti autorizzati.
La RdO copiata la puoi trovare nella pagina RdO da Completare nello stato "Bozza".

==Esame Offerte e Stipula==
Finora è stata descritta la predisposizione di una RdO fino alla pubblicazione e sono state analizzate le singole voci del menu di riepilogo. Nei paragrafi successivi si illustreranno le fasi finali della Negoziazione.

===Ruoli Ricoperti su Gare===

Dopo la pubblicazione della RdO, entra in gioco la vista Ruoli ricoperti su gare, disponibile dal Cruscotto, che permette di gestire le fasi successive della Negoziazione, quali la richiesta di chiarimenti, l’esame delle offerte, l’aggiudicazione e la stipula.

{{Dsc|testo= Il PO può gestire la richiesta dei chiarimenti direttamente dal menu di riepilogo, deve passare dalla sezione Ruoli ricoperti su gare in caso di RdO pubblicata dal PI con previa autorizzazione. Allo stesso modo, il PI può accedere direttamente alla funzione di Richiesta Chiarimenti solo se ha pubblicato.}}

Se entri nel Cruscotto come Registrato, accedi direttamente all’elenco dei Ruoli ricoperti su gare.
Se accedi al Cruscotto come soggetto abilitato è necessario cliccare sulla freccia per visualizzare l’elenco dei Ruoli ricoperti su gare.

[[File:Ruoli ricoperti su gare.jpg|centro|Ruoli ricoperti su gare|600x600px]]

Cliccando sulla freccia comparirà un elenco di RdO con le relative autorizzazioni.

[[File:Ruoli ricoperti su gare esteso.jpg|centro|Ruoli ricoperti su gare esteso|600x600px]]

Puoi utilizzare il filtro '''Strumento''' e il filtro '''Periodo selezionato''' per trovare la RdO che ti interessa, oppure puoi inserire nell’apposito campo il numero identificativo della Negoziazione, e selezionare il pulsante '''CERCA'''.
Per la stessa RdO si possono avere più ruoli in base alle autorizzazioni attribuite al tuo profilo. Nel caso di più ruoli, bisogna selezionarne uno specifico per poter gestire una determinata fase.
Accedendo alla RdO pubblicata, a secondo del profilo autorizzativo, nel menu di riepilogo si attiveranno delle sezioni aggiuntive.

===Offerte Presentate===

Attraverso la funzionalità Offerte Presentate visualizzi alcune informazioni relative alle offerte presentate e agli Operatori Economici. In questa sezione visualizzi l’elenco degli Operatori Economici che hanno presentato l’offerta, dal momento della pubblicazione fino alla scadenza dei termini di presentazione delle offerte. Puoi filtrare le offerte ricevute secondo i seguenti parametri:
*denominazione concorrente;
*forma di partecipazione;
*lotti a cui ha partecipato.
Definito il criterio di ricerca, seleziona FILTRA per visualizzare i risultati.

[[File:Offerte Presentate RdO E.jpg|centro|Offerte Presentate RdO Evoluta|608x608px]]

Per ogni Operatore Economico che ha presentato l’offerta, visualizzi: denominazione del concorrente, forma di partecipazione, numero identificativo dell’offerta presentata, la data e l’ora di presentazione. In corrispondenza di un determinato fornitore, se apri la tendina, puoi estrarre alcune informazioni relative all’Operatore Economico stesso, tra cui la ragione sociale, la forma di partecipazione, la Partita IVA.

[[File:Offerte Presentate RdO S - azioni.jpg|centro|Offerte Presentate RdO S|600x600px]]

Selezionando la denominazione del concorrente, posizionata in alto a sinistra, apri una finestra con alcune informazioni di base: la denominazione sociale, la sede legale, i recapiti, la geolocalizzazione.

[[File:Info oe.jpg|centro|Info oe]]

Selezionando invece la denominazione dell’Operatore Economico, posizionata a destra, visualizzi le informazioni rilasciate in fase di abilitazione sul [[Mercato Elettronico MePa|Mercato Elettronico MePA]], tra le quali i bandi e le categorie a cui è abilitato. Puoi esportare questi dati in Excel.

[[File:Dati oe.jpg|centro|Dati oe|600x600px]]

Gli Operatori Economici hanno la possibilità di ritirare l’offerta e di ripresentarla fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.

===Esame Offerte===

Per procedere a esaminare le offerte presentate, seleziona la sezione '''Esame Offerte''' dal menu di sinistra.

[[File:Esame Offerte RDO E.jpg|centro|Esame Offerte RDO Evoluta|600x600px]]

Il link '''Stato delle buste''' permette di visualizzare una sorta di legenda: le quattro immagini della busta corrispondono a quattro diversi stati dell’esame offerte (cfr. schermata seguente).

[[File:Stato delle buste.jpg|centro|Stato delle buste]]

Il Sistema evidenzia la busta dalla quale iniziare l’esame: l’apertura della busta amministrativa è propedeutica alla valutazione della busta tecnica e poi di seguito di quella economica.

====Apertura Busta Amministrativa====

Nella pagina Esame Offerte, accedi alla Busta amministrativa selezionandola e clicca sul pulsante '''Avvia Esame''' per iniziare la procedura di valutazione della documentazione amministrativa presentata dagli Operatori Economici.

[[File:Busta Amministrativa.jpg|centro|Busta Amministrativa]]

A questo punto, la busta amministrativa passa dallo stato “Da esaminare” allo stato “In Esame”. Contestualmente all’avvio esame della busta amministrativa si apre la seduta pubblica. Gli Operatori Economici che hanno presentato almeno un’offerta valida prenderanno visione di:
*Ragione sociale e forma di partecipazione dei concorrenti;
*Lista della documentazione, presente nella busta, inviata da ciascun concorrente.
Seleziona la freccia corrispondente all’unico lotto per visualizzare l’elenco degli Operatori Economici che hanno presentato offerta ed espandi tutte le sezioni finché non visualizzi la documentazione. Per accedere alla documentazione amministrativa, seleziona la freccia in corrispondenza del nome del concorrente e apri le varie sezioni fino ad arrivare al dettaglio dei singoli documenti. Li puoi scaricare singolarmente cliccando sulla denominazione degli stessi.

Ripeti la stessa procedura per la documentazione amministrativa del singolo lotto

[[File:Doc Busta Amministrativa RdO E.jpg|centro|Busta Amministrativa RdO Evoluta|600x600px]]

Ultimata la valutazione della documentazione amministrativa seleziona il pulsante '''TERMINA ESAME'''. La Busta Ammnistrativa passa dallo stato “In Esame” allo stato “Esaminata” e, analogamente, lo stato della Busta Tecnica o Economica, a seconda se il lotto è a Miglior Rapporto Qualità Prezzo o a Minor Prezzo, passa da “Non Accessibile” a “Da Esaminare”.

{{Dsc|testo= Con '''TERMINA ESAME''' vai a certificare il completamento dell'esame della documentazione, indipendentemente dall'esito. Nel caso in cui l'analisi di un documento comporti l'esclusione di un Operatore Economico, dovrai procedere attraverso l'apposita funzione '''Escludi/Ammetti Concorrenti'''.}}

====Apertura Busta Tecnica====

[[File:Esame Offerte - busta tecnica.jpg|miniatura|sinistra|Esame Offerte - busta tecnica]]

Terminato l’esame della documentazione amministrativa, puoi procedere con l’apertura della Busta successiva. Nel caso in cui la RdO sia con criterio di aggiudicazione Miglior Rapporto Qualità Prezzo devi esaminare la busta tecnica. Torna alla pagina Esame Offerte e seleziona Busta Tecnica per valutare la documentazione inviata dagli Operatori Economici.

Seleziona '''AVVIA ESAME''' per accedere al contenuto della Busta.
[[File:Avvia Esame - busta tecnica.jpg|miniatura|centro]]

Lo stato della Busta Tecnica cambia da “Da Esaminare” a “In Esame”. Accedi a una pagina con l’elenco dei documenti presentati dagli Operatori Economici. Seleziona la freccia corrispondente al nome del concorrente la cui offerta vuoi valutare per visualizzare la documentazione tecnica. Clicca '''Scheda Offerta''' per aprire una pagina nella quale sono riportate le caratteristiche tecniche offerte dall’Operatore Economico.
Puoi scaricare i documenti singolarmente cliccando sulla denominazione dello stesso file.

[[File:Doc busta tecnica.jpg|centro|Doc busta tecnica|600x600px]]

Dopo l’apertura di ogni busta, se accedi alla funzione Esame Offerte, in corrispondenza del dot menu (icona con tre punti disposti in senso verticale) puoi visualizzare la voce '''Riepilogo documenti presentati'''. Selezionandola scarichi un pdf che riepiloga i documenti presentati dagli Operatori Economici per ciascuna busta aperta.

[[File:Dot menu.jpg|centro|Dot menu]]

Qualora un Operatore Economico fosse escluso prima dell’apertura di una determinata busta, non essendo stata aperta, il documento di riepilogo non riporterà le informazioni dei documenti presentati dallo specifico fornitore.
A seguito della riammissione e apertura della busta di un fornitore, il pdf conterrà le informazioni dei documenti presentati dallo specifico concorrente per la busta in questione.

=====Gestione Punteggi=====

La gestione dei Punteggi deve essere effettuata necessariamente prima del '''TERMINA ESAME''' della busta tecnica. Accedi alla funzionalità dal dot menu dello specifico Lotto all'interno dell''''Esame Offerte''' o dall'apposita sezione del menu di sinistra '''Gestione Punteggi.'''

[[File:Gestione Punteggi.jpg|centro|Gestione Punteggi|600x600px]]

Se la gara prevede che il punteggio sia parzialmente, o totalmente, attribuito dal Sistema, seleziona “Automatico” in corrispondenza della colonna “Punteggio Tecnico” per accedere al dettaglio del punteggio attribuito automaticamente dal Sistema all’offerta del concorrente.
Se la gara prevede che i punteggi siano parzialmente, o totalmente, attribuiti dalla Commissione Esaminatrice di Gara, seleziona “Assegna Punteggi” per inserire manualmente i punteggi tecnici.
La pagina visualizzata fornisce il dettaglio dei punteggi tecnici la cui attribuzione compete alla commissione e offre la possibilità di definire i criteri in base ai quali la commissione effettua la sua valutazione.
Seleziona “Definisci Criteri” e, nella pagina visualizzata, inserisci il nome del criterio oggetto di valutazione e seleziona il simbolo “Aggiungi”. Assegna al criterio aggiunto il corrispettivo punteggio discrezionale e seleziona “Salva”. Ad ogni criterio aggiunto, il Sistema attribuisce un codice identificativo univoco.

[[File:Assegnazione Punteggi.jpg|centro|Assegnazione Punteggi|600x600px]]

A salvataggio avvenuto, puoi visualizzare i criteri inseriti, e i corrispettivi punteggi, in corrispondenza di ciascun partecipante.
Per assegnare a ciascun concorrente la propria valutazione, seleziona il simbolo “matita” in corrispondenza della caratteristica tecnica esaminata e modifica il valore definito di default dal Sistema. Per confermare la modifica, seleziona il simbolo di “spunta”. Dopo aver attribuito a ciascun concorrente i rispettivi punteggi, seleziona “Torna ai punteggi complessivi”.
La selezione del pulsante “Mostra Punteggio Tecnico” ti permette di rendere contestualmente visibili i punteggi tecnici a tutti i concorrenti che hanno presentato offerte valide. Alla selezione del pulsante, inoltre, gli Operatori Economici prendono istantaneamente visione di ogni successiva variazione e/o integrazione intervenuta su tali punteggi.

Ultimata la valutazione della documentazione tecnica seleziona il pulsante '''TERMINA ESAME'''. La Busta Tecnica passa dallo stato “In Esame” allo stato “Esaminata” e, analogamente, lo stato della Busta Economica passa da “Non Accessibile” a “Da Esaminare”.

{{Dsc|testo= Con '''TERMINA ESAME''' vai a certificare il completamento dell'esame della documentazione, indipendentemente dall'esito. Nel caso in cui l'analisi di un documento comporti l'esclusione di un Operatore Economico, dovrai procedere attraverso l'apposita funzione '''Escludi/Ammetti Concorrenti'''.}}

====Apertura Busta Economica====

Terminato l’esame della documentazione amministrativa e/o tecnica, a seconda del criterio di aggiudicazione, puoi procedere con l’apertura della Busta successiva. Torna alla pagina Esame Offerte e seleziona Busta Economica per valutare la documentazione di carattere economico inviata dagli Operatori Economici.

[[File:Esame Offerte - Busta Economica.jpg|centro|Esame Offerte - Busta Economica]]

Seleziona '''AVVIA ESAME''' per accedere al contenuto della Busta.

[[File:Avvia Esame - Busta Economica.jpg|centro|Avvia Esame - Busta Economica|600x600px]]

Lo stato della Busta Economica cambia da “Da Esaminare” a “In Esame”. Accedi a una pagina con l’elenco dei documenti presentati dagli Operatori Economici. Seleziona la freccia corrispondente al nome del concorrente la cui offerta vuoi valutare per visualizzare la documentazione economica. Clicca '''Scheda Offerta''' per aprire una pagina nella quale sono riportati le caratteristiche economiche e i valori offerti dall’Operatore Economico.
Puoi scaricare i documenti singolarmente cliccando sulla denominazione dello stesso file.

[[File:Doc Busta Economica- scheda offerta.jpg|centro|Doc Busta Economica- scheda offerta|600x600px]]

Ultimata la valutazione della documentazione economica seleziona il pulsante '''TERMINA ESAME'''.

{{Dsc|testo= Dopo l’apertura di ogni busta, se accedi alla funzione Esame Offerte, in corrispondenza del dot menu (icona con tre punti disposti in senso verticale) puoi visualizzare, progressivamente a seconda della busta aperta, la voce '''Riepilogo documenti presentati''' e la voce '''Riepilogo dettagli offerte'''. Riepilogo documenti presentati ti propone il download di un documento in formato pdf contenente il riepilogo dei documenti presentati dagli Operatori Economici per ciascuna busta aperta, Riepilogo dettagli offerte il download di un documento xls che conterrà il riepilogo delle offerte relative alle buste aperte. Dal dot menu avrai anche eventualmente modo di gestire i punteggi economici in modalità analoga a quelli tecnici.}}

[[File:Dot menu.jpg|centro|Dot menu]]

Qualora un Operatore Economico fosse escluso prima dell’apertura di una determinata busta, il documento di riepilogo non riporterà le informazioni dei documenti presentati dallo specifico fornitore, non essendo stata aperta la relativa busta.
A seguito della riammissione e apertura della busta di un fornitore, il pdf conterrà le informazioni dei documenti presentati dallo specifico concorrente per la busta in questione.

====Gestione Offerte Anomale====

Dall'apposita sezione del menu di sinistra '''Gestione Anomalia Offerte''' avrai modo di visualizzare il calcolo dell'anomalia dei lotti di riferimento se è possibile esperirlo in base all'algoritmo previsto dalla normativa vigente. Il calcolo, diverso a seconda che la RdO/Lotto sia a criterio del Minor Prezzo o a Miglior Rapporto Qualità Prezzo, sarà disponibile solo se il valore "importo oggetto di offerta" è stato impostato come Base d'asta e non sarà disponibile se impostato ad importo presunto.
Dopo aver selezionato il lotto, avvia il calcolo dell’anomalia tramite il pulsante '''CALCOLA ANOMALIA'''.

[[File:Gestione Anomalia Offerte.jpg|centro|Gestione Anomalia Offerte|600x600px]]

Il Sistema raccoglie i risultati in una tabella e la presenza di eventuali offerte anomale è segnalata nella colonna “Anomalia”. È possibile ripetere il calcolo selezionando il pulsante '''EFFETTUA RICALCOLO'''. Se è possibile calcolare l’anomalia attraverso il Sistema allora è presente all’interno della pagina il valore “soglia di anomalia”.

Se il criterio di aggiudicazione è il Minor Prezzo, ci sarà un unico valore soglia di anomalia.

Se il criterio di aggiudicazione è il Miglior rapporto qualità prezzo, ci saranno due valori:

*Soglia di anomalia punteggio economico;
*Soglia di anomalia punteggio tecnico.

[[File:Gestine Offerte Anomale.jpg|centro|Gestine Offerte Anomale|600x600px]]

{{Dsc|testo= Non c'è mai una esclusione automatica attraverso il Sistema degli Operatori Economici, devi eventualmente utilizzare l'apposita funzionalità per escluderli.}}

====Escludi/Ammetti Concorrenti====

La pagina Escludi/Ammetti Concorrenti alla quale accedi dal menu di sinistra, permette di gestire le esclusioni e riammissioni degli Operatori Economici.

[[File:Escludi-Ammetti Concorrenti.jpg|centro|Escludi/Ammetti Concorrenti|600x600px]]

Per escludere un concorrente basta selezionare dal menu a tendina il nome del fornitore. Dopo aver cliccato sul pulsante '''ESCLUDI''' si aprirà una finestra nella quale specifichi il motivo dell’esclusione.

[[File:Escludi Concorrenti.jpg|centro|Escludi Concorrenti|600x600px]]

Puoi riammettere un Operatore Economico escluso in precedenza, in quanto la pagina presenterà il pulsante RIAMMETTI per il predetto concorrente.
====Aggiudicazione Provvisoria e Graduatoria====

Dopo aver esaminato la Busta Amministrativa, la Tecnica se presente e la Busta Economica, puoi procedere con l’aggiudicazione. Accedi alla sezione Esame Offerte, seleziona il dot menu (icona con tre punti disposti in senso verticale) e seleziona GRADUATORIA per entrare nella pagina nella quale è riportata la graduatoria provvisoria.

[[File:Dot menu - graduatoria.jpg|centro|Dot menu - graduatoria|600x600px]]

Puoi visualizzare l’elenco degli Operatori Economici e il valore delle rispettive offerte economiche (espresso in termini di valore economico dell’offerta o percentuale di ribasso, a secondo del criterio di formulazione dell’offerta economica che hai scelto in sede di predisposizione della Negoziazione). Per aggiudicare provvisoriamente la RdO, seleziona il pulsante '''PROPONI AGGIUDICAZIONE'''.

[[File:Graduatoria provvisoria.jpg|centro|Graduatoria provvisoria|600x600px]]

Per effettuare una modifica con il pulsante '''RIMUOVI PROPOSTA''' proponi una nuova aggiudicazione. Dopo aver selezionato il pulsante '''MOSTRA GRADUATORIA''', si aprirà una finestra di conferma e le offerte presentate dai diversi concorrenti saranno visibili a tutti gli Operatori Economici.

{{Dsc|testo= L'azione MOSTRA GRADUATORIA è irreversibile: la graduatoria si può pubblicare solo una volta e dopo averlo selezionato il pulsante scompare. Dal momento in cui decidi di pubblicare la graduatoria gli Operatori Economici ammessi prenderanno visione della graduatoria definitiva.}}

====Aggiudicazione====

Dopo aver proposto l’aggiudicazione nella sezione Esame Offerte, puoi procedere con l’aggiudicazione entrando nell’apposita sezione dal menu di sinistra. La pagina presenta la denominazione degli Operatori Economici presenti in graduatoria, il valore dell’offerta economica, e per ciascuno è presente il tasto '''AGGIUDICA'''.
[[File:Aggiudicazione RdO S.jpg|centro|Aggiudicazione RdO|600x600px]]

[[File:Date aggiudicazione.jpg|miniatura|sinistra|Date aggiudicazione]]
[[File:Annulla- revoca Aggiudicazione RdO S.jpg|Annulla - revoca Aggiudicazione RdO|destra]]

Seleziona il tasto AGGIUDICA in corrispondenza dell’Operatore Economico designato. Bisogna confermare l’operazione e successivamente inserire il valore, la durata del contratto (in mesi) e la data di aggiudicazione. In caso di consegna di un bene, all’interno del campo durata del contratto, inserisci 1.
Il pulsante '''ANNULLA AGGIUDICAZIONE''' ti consente di annullare l’operazione, il tasto '''REVOCA''' ti consente di revocarla. L'aggiudicazione è consentita fino alla stipula, dopodiché non è possibile proporre nuove aggiudicazioni o revocare quella effettuata.

{{Dsc|testo= È possibile la multi-aggiudicazione della Negoziazione tra più Operatori Economici. Dopo aver aggiudicato un’offerta, è necessario uscire dalla pagina e rientrare per poter effettuare un’altra aggiudicazione.}}

===Stipula===

I soggetti autorizzati a stipulare il contratto, all’interno della sezione, visualizzano il tasto '''STIPULA''' in corrispondenza dell’Operatore Economico aggiudicatario. Inserisci negli appositi campi la data di stipula e la data di attivazione del contratto.
È possibile stipulare con documento generato dal Sistema oppure con documento prodotto dalla Stazione Appaltante.

[[File:Stipula RdO S.jpg|centro|Stipula RdO|616x616px]]

La stipula andrà a buon fine solo nel caso in cui sia stato caricato un documento firmato digitalmente.
Il Sistema verifica che la firma presente corrisponda al Soggetto Stipulante oppure ai Soggetti Stipulanti definiti in fase di configurazione della RdO. Nel caso non corrisponda sarà visualizzato un messaggio di errore.
Una volta effettuata la stipula, sarà possibile:

*modificare la data di stipula del contratto e la data di attivazione contratto;
*inserire ulteriori documenti di stipula.

In caso di revoca della stipula dovrà essere rimosso il documento generato/allegato in precedenza.

L’Operatore Economico riceverà notifica dell’operazione di stipula effettuata a Sistema ma non riceverà in automatico il documento. Il documento di stipula potrà essere inviato attraverso la sezione COMUNICAZIONI oppure extra-Sistema.

Abilitazione ai Mercati Telematici

2022-05-24T17:49:23Z

Acquisti in rete 10:

Per potere effettuare l' '''Abilitazione ai Mercati Telematici''' devi risultare registrato su Acquisti in rete (se non ti sei ancora registrato segui la procedura descritta nella guida [[Acceso al Portale|“Registrazione base”]]).

La domanda di abilitazione inoltre deve necessariamente essere presentata dal [[Legale Rappresentante]] dell’Operatore Economico.

La procedura è identica per chiedere l'ammissione al [[Mercato Elettronico - MePA|MePA]] o allo SDAPA.

== Come funziona e chi può abilitarsi ==

Fermo restando che è il Legale Rappresentante che deve presentare la domanda, i profili degli utenti che dopo l'abilitazione dell'Operatore Economico possono operare per una o più imprese sul portale [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it] sono:

* il Legale Rappresentante: il soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere l’abilitazione sulla piattaforma e procedere in nome e per conto dell’impresa;
* il Collaboratore: il soggetto autorizzato dal Legale Rappresentante dell’impresa allo svolgimento di una serie di attività operative in nome e per conto dell’impresa, come la predisposizione delle domande di partecipazione alle gare, la gestione degli ordini diretti e del catalogo.

Il Legale Rappresentante dell’Operatore Economico che richiede l'abilitazione deve essere dotato del potere di agire in nome e per conto di quest’ultimo, e, in generale, dei poteri per compiere in nome e per conto dell’OE le attività che possono essere svolte sul sistema inclusa:

* la sottoscrizione dei relativi contratti;
* il rilascio di dichiarazioni;
* la presentazione di autocertificazioni, dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, offerte e proposte, liste e cataloghi di beni/servizi;
* l’inoltro di istanze e domande, incluse le domande di Ammissione;
* la presentazione e/o la richiesta di documenti;
* il rilascio, ove richieste, di quietanze, rinunce, garanzie e fideiussioni;
* la Negoziazione e la conclusione di contratti, in particolare attraverso la partecipazione alle apposite procedure previste dal sistema.

Se sei il Legale rappresentante e vuoi avviare la procedura di abilitazione, verifica di essere in possesso di:
* [[Firma Digitale|Firma digitale;]]
* una casella di posta elettronica certificata;
* un personal computer collegato a internet e dotato di un browser compatibile (utilizzare le versioni più recenti);
* un programma software per la conversione in formato pdf dei file che compongono l’offerta.

Puoi utilizzare qualsiasi firma elettronica qualificata, acquistata presso uno dei Prestatori di servizi fiduciari qualificati. L’elenco è reperibile sul sito dell’AGID – Agenzia per l’Italia digitale - https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/prestatori-servizi-fiduciari-qualificati.

= Ricerca dei bandi e avvio della procedura =
I bandi del Mercato elettronico e del Sistema dinamico di acquisizione (Mercati telematici) sono organizzati in '''categorie di abilitazione.''' Prima di procedere, ti invitiamo a scaricare e a prendere visione della documentazione della/e categoria/e a cui vuoi abilitarti.

'''N.B.''' Ti ricordiamo che la procedura di abilitazione deve essere effettuata dal '''[[Legale Rappresentante|Legale rappresentante]] dell’impresa'''.
== Documentazione dei nuovi bandi MePA e SDAPA ==

Per avviare la procedura, seleziona dal menu principale la voce '''Vendi''' e seleziona, Mercato elettronico della PA o Sistema dinamico a seconda delle tue esigenze.

La procedura a sistema è la stessa per i due strumenti di Negoziazione.

In ogni caso nel corso della procedura potrai aggiungere alla domanda di abilitazione sia per categorie dello stesso bando e strumento di Negoziazione che di altri bandi e strumenti, quindi sia MePA che SDAPA.

[[File:OE Abilitazione.jpg|centro| Abilitazione]]

Nella sezione scelta è riportato l’elenco dei bandi dello strumento scelto.

Seleziona lo specifico bando per accedere alla documentazione di interesse.

Per tutti i bandi troverai la documentazione in fondo alla pagina, nella sezione '''DOCUMENTAZIONE PER L'ABILITAZIONE''' (es. Regole del sistema di e-procurement, Condizioni generali, Capitolati d'oneri, Capitolati tecnici, ecc.).

= Procedura di Abilitazione =

== Nuova Abilitazione ==

=== Scelta delle Categorie ===

Dopo aver consultato tutta la documentazione nel dettaglio e aver verificato che hai i requisiti necessari per presentare domanda, all'interno della stessa schermata vai alla speciica categoria di tuo interesse.

Devi necessariamente navigare nel bando selezionando le apposite freccette "'''>'''" per aprire le vetrine delle categorie, infine digita il tasto '''PARTECIPA'''.

[[File:OE Abilitazione categoria.jpg|centro|miniatura|Partecipa - categoria]]

=== Individuazione dell’impresa che partecipa ===

Dalla lista degli Operatori Economici già presenti su Acquisti in Rete - associati al tuo profilo - scegli quello per cui vuoi richiedere l'abilitazione.

Altrimenti puoi aggiungere un nuovo Operatore Economico selezionando '''Avvia procedura''' in corrispondenza di '''Vuoi partecipare con una nuova partita IVA?'''.

[[File:Abilitazione - scelta operatore economico.jpg|768px|centro]]

{{Dsco|testo= Se all’interno del box trovi l’ulteriore sezione '''Vuoi partecipare per ….?''' e in corrispondenza il tasto '''Prosegui''', l’Operatore Economico è già abilitato sul nuovo sistema e puoi aggiungere nuove categorie di abilitazione.}}

== Dati e dichiarazioni amministrative ==

=== Dati impresa ===

In base alla selezione effettuata al passo precedente nella sezione '''Dati Impresa''' i dati potranno essere precompilati (e modificabili) o sarà necessario inserire le informazioni di carattere generale che riguardano la tua organizzazione.

Se stai inserendo un nuovo Operatore Economico, ti ricordiamo che l’Operatore può essere individuato tramite partita IVA o altro codice identificativo.

Alla domanda '''Sei in possesso di una partita IVA italiana?''' ad esempio, possono indicare NO:

* i liberi professionisti senza partita IVA;
* le imprese estere;
* le imprese che fanno parte di un Gruppo IVA.

Selezionata l’opzione NO, nel campo '''Altro codice''' inserisci il codice fiscale dell’Operatore Economico o, in assenza dello stesso, il codice fiscale della persona fisica che sta presentando domanda.

Se fai parte di un gruppo IVA indica il codice fiscale del singolo Operatore Economico; potrai specificare la partita IVA del gruppo nel successivo campo partita IVA di fatturazione.

[[File:Abilitazione - dati impresa.jpg|768px|centro]]

Se vuoi indicare i referenti della tua organizzazione, aggiungi i loro dati nella sezione '''Persone di contatto'''. Per inserirli a sistema non è necessario che siano utenti registrati su Acquisti in Rete.

[[File:Abilitazione - dati impresa - dati contatto.jpg|768px|centro]]

=== Dichiarazioni Impresa ===

Nella sezione '''Dichiarazioni Impresa''' dovrai rispondere progressivamente a tutte le domande amministrative richieste per la presentazione della domanda di abilitazione. È possibile consultare la lista completa delle domande nella sezione [[Abilitazione_ai_Mercati_Telematici#Appendice|Appendice]]. Le domande si dividono in due macro categorie: [[Abilitazione_ai_Mercati_Telematici#Requisiti_di_Ordine_generale|Requisiti di Ordine Generale]] e [[Abilitazione_ai_Mercati_Telematici#Certificazioni_di_processo|Certificazioni di Processo]]
[[File:Abilitazione - dichiarazioni impresa.jpg|768px|centro]]

La barra '''Stato compilazione modulo dati''' ti consente di monitorare l’avanzamento della compilazione della sezione.

Per ciascuna domanda hai la possibilità di avere ulteriori informazioni '''(1)''', di modificare la tua risposta prima di presentarla '''(2)''' o di cancellare le risposte eventualmente già inserite '''(3)'''.

Tramite '''Salva''' puoi proseguire alla domanda successiva.
Se la domanda non è obbligatoria è possibile saltarla con la freccia '''“>”'''.

Nella compilazione della risposta, se previsto, hai anche la possibilità di allegare documentazione a supporto della dichiarazione rilasciata (max 20 MB).

[[File:Abilitazione - carica documento.jpg|768px|centro]]

{{Dsco|testo= Laddove necessario, carica immediatamente la documentazione relativa alle dichiarazioni presentate. Tutta la documentazione a supporto deve infatti essere caricata all’interno della sezione '''Dichiarazioni Impresa''' in corrispondenza dei quesiti posti dal sistema (es.: devono essere caricate tutte le sentenze relative ad eventuali condanne dei soggetti rilevanti).}}

=== Dati Legale Rappresentante ===

Nella sezione '''Dati Legale rappresentante''' inserisci le informazioni relative alla tua carica - LR - per l’Operatore Economico per cui stai presentando la domanda di abilitazione.

Tieni presente che l’utenza che compila la domanda sarà identificata dal sistema come il Legale rappresentante dell’impresa.

Solo dopo l'approvazione della domanda di abilitazione risulterai abilitato sul nuovo sistema con il profilo di LR.

[[File:Abilitazione - Dati Legale Rappresentante.jpg|768px|centro]]

=== Dichiarazioni Legale Rappresentante ===

Al momento la sezione '''Dichiarazioni Legale Rappresentante''' non è compilabile non essendo previste ulteriori dichiarazioni da inserire nella domanda di abilitazione. Pertanto seleziona '''Avanti''' per accedere al passo successivo.

[[File:Abilitazione - Dichiarazioni Legale Rappresentante.jpg|768px|centro]]

== Categorie ==

=== Dichiarazioni merceologiche delle singole categorie ===

Nella sezione '''Categorie''' sono riportate le categorie per le quali stai richiedendo l'abilitazione.

Nell'elenco trovi la categoria che hai selezionato per avviare la partecipazione, ma in un'unica domanda puoi aggiungere più di una categoria anche afferente a bandi e a strumenti differenti.

[[File:Abilitazione - Elenco Categorie.jpg|768px|centro]]

Selezionando la freccia '''“>”''' posta in corrispondenza della categoria accedi al dettaglio delle informazioni e compila le dichiarazioni merceologiche.

[[File:Abilitazione - Dettaglio dichiarazioni categoria.jpg|768px|centro]]
Anche in questa sezione la barra '''Stato compilazione modulo dati''' ti consente di monitorare l’avanzamento della compilazione della sezione.

Tramite '''Salva''' puoi proseguire con la compilazione della sezione successiva.

Quando hai terminato di inserire le informazioni richieste in questa sezione, seleziona '''Partecipa.'''

[[File:Abilitazione - Partecipa.jpg|768px|centro]]

Automaticamente tornerai alla pagina di riepilogo delle '''Categorie oggetto della domanda di abilitazione'''.

[[File:Abilitazione - Dichiarazioni di categoria compilate.jpg|768px|centro]]

L’icona verde '''(1)''' indica che hai completato la compilazione dei requisiti della categoria.

Il simbolo del cestino '''(2)''' indica che puoi eliminare le dichiarazioni inserite dalla richiesta che stai presentando.

La freccia '''“>”''' indica che puoi accedere nuovamente alla sezione e compilare/modificare i dati relativi alla categoria prima di sottomettere la domanda di abilitazione.

'''Se sei interessato ad aggiungere un’altra categoria alla tua domanda di abilitazione:'''

# Utilizza i filtri per ricercare in maniera puntuale la categoria di interesse;
# Accedi al dettaglio selezionando la freccia “'''>'''” e rispondi ai requisiti richiesti per la categoria con le stesse modalità viste in precedenza;
# Digita '''Avanti''' per proseguire alla successiva sezione di riepilogo della domanda.

Una volta presentata la domanda non potrai né modificare né aggiungere altre categorie fino al momento in cui non sarai abilitato. Da quel momento eventuali modifiche potranno essere proposte accedendo alla sezione '''Gestione abilitazioni''' dal tuo '''Cruscotto'''.

== Riepilogo ==

=== Documento di abilitazione, conferma e invio della domanda ===

Nel '''Riepilogo''' puoi verificare le dichiarazioni rese e i dati inseriti prima di finalizzare l'invio della domanda.

Se hai aggiunto categorie afferenti a bandi diversi, sarà disponibile un documento da firmare per ciascun bando.

Per accedere a ciascuna sezione basta selezionare il tasto '''“v”.'''

[[File:Abilitazione - Riepilogo.jpg|768px|centro]]

Accedi alla sezione '''Richieste di abilitazione''' per visualizzare i documenti disponibili per la firma.

Firma digitalmente il documento senza modificarne il nome, per evitare eventuali manomissioni del file. Ti suggeriamo di selezionare dal software di firma “Busta crittografica p7m” o impostare il formato in .p7m.

Dopo aver allegato tutti i documenti, seleziona '''Termina'''.

[[File:Abilitazione - Documento Firmato - Termina.jpg|768px|centro]]

Dopo aver inviato la domanda di abilitazione, potrai monitorarne lo stato tramite la sezione '''Gestione abilitazioni''' del tuo '''Cruscotto'''.

{{Dsco|testo= Solo il [[Legale Rappresentante]] può generare i documenti, firmarli digitalmente e inviare a sistema la domanda di abilitazione.}}

= Gestione abilitazioni =
Puoi monitorare lo stato delle richieste di abilitazione presentate attraverso la sezione '''Gestione abilitazioni''' disponibile sul tuo '''Cruscotto'''.

Da questa stessa sezione inoltre puoi inviare le richieste di modifica dei dati e delle dichiarazioni rese per conto dell’Operatore Economico o aggiungerti come ulteriore Legale Rappresentante di un Operatore Economico che ha già ottenuto l’abilitazione.

'''L’Operatore economico ha l’onere di mantenere sempre aggiornate tutte le informazioni e i dati presenti sulle proprie dichiarazioni al fine di evitare contestazioni in relazione all’omissione o al ritardo nell’aggiornamento delle stesse.'''

[[File:Abilitazione - Cruscotto Legale Rappresentante.jpg|768px|centro]]

Se ricopri uno o più ruoli per uno o più Operatori Economici puoi visualizzarli in questa sezione. Per ciascuno di essi è riportato lo stato di lavorazione delle richieste presentate.

La prima volta che invii la richiesta di abilitazione e per le successive richieste di modifica dati e dichiarazioni dell’impresa, lo stato della richiesta risulterà ''In Lavorazione'' fino al termine delle attività di approvazione/rifiuto della domanda.

L’icona in corrispondenza dello stato - bandierina gialla - invece indica che è necessario monitorare lo stato della richiesta poiché potrebbe essere già stata riassegnata.

[[File:Abilitazione - Gestione richieste.jpg|768px|centro]]

=== Gestione delle abilitazioni ===

=== Dettaglio Profilo ===

Dalla sezione '''Gestisci Richieste''' hai modo di vedere per ciascun Operatore Economico per cui hai presentato la domanda di abilitazione:

* Il tuo Ruolo rispetto all’organizzazione;
* lo stato del tuo Ruolo (es. Attivo).

Se hai più profili, puoi utilizzare i filtri per ricercare quello con cui sei interessato a operare. Selezionando la freccia '''“>”''' puoi accedere al dettaglio del Profilo.

[[File:Abilitazione - Dettaglio profilo Legale Rappresentante.jpg|768px|centro]]

Nella sezione '''Dettaglio profilo''' puoi visualizzare tutte le informazioni e dichiarazioni rilasciate nel momento in cui hai presentato la domanda di abilitazione oppure quelle che hai modificato in un momento successivo.

Per ciascuna sezione puoi accedere al dettaglio selezionando il tasto '''“v”'''.

Puoi anche accedere all’area '''Comunicazioni''' per inviare richieste di chiarimenti a Consip sull’abilitazione ai mercati telematici e dalla stessa area puoi visualizzare le relative risposte. Anche i messaggi di riassegnazione della domanda sono presenti all’interno di questa sezione. In quest’ultimo caso puoi accedere alla notifica per prendere visione delle motivazioni della riassegnazione e delle criticità rilevate.

=== Impresa ===

In questa sezione, una volta approvata l’abilitazione, puoi aggiornare tutte le informazioni relative all’Operatore Economico per cui hai presentato domanda selezionando il pulsante '''Modifica impresa'''.

[[File:Abilitazione - Dettaglio sezione Impresa.jpg|768px|centro]]

{{Dsco|testo= Le modifiche potranno essere effettuate esclusivamente dal '''[[Legale Rappresentante]]'''. Ti ricordiamo che i documenti per presentare la '''Modifica''' devono essere scaricati dal sistema senza aprirli direttamente nel browser e, una volta esaminati, possono essere firmati digitalmente e ricaricati nella sezione dedicata.}}

=== Incarico ===

Dalla sezione '''Incarico''' – disponibile solo per il profilo del Legale Rappresentante - puoi visualizzare i dati relativi al tuo incarico e aggiornarli selezionando '''Modifica incarico'''. La funzionalità sarà disponibile solo dopo avere conseguito l’abilitazione.

Ti ricordiamo che al momento la sezione '''Dichiarazioni utenti''' non risulta compilata in quanto non sono previste ulteriori dichiarazioni per l’abilitazione.

[[File:Abilitazione - Dettaglio sezione Incarico.jpg|768px|centro]]

=== Richieste ===

Nella sezione '''Richieste''' sono riepilogate tutte le domande relative al tuo incarico di Legale Rappresentante e all'abilitazione dell'Operatore Economico.

Le richieste in corso saranno visualizzate in questa sezione e per ciascuna di esse è riportato lo stato di lavorazione.

[[File:Abilitazione - Dettaglio sezione Richieste.jpg|768px|centro]]

Puoi utilizzare i filtri per ricercare le richieste per tipologia, per strumento e per stato. Le richieste completate possono essere visualizzate selezionando '''Mostra richieste completate.'''

[[File:Abilitazione - Sezione Richieste - Filtri di ricerca.jpg|768px|centro]]
Se la richiesta è in stato '''Riassegnata''', accedi al dettaglio e attraverso il pulsante '''Comunicazioni''' consulta la notifica relativa alla riassegnazione.

Per inviare la modifica/integrazione richiesta, accedendo al dettaglio della domanda puoi selezionare il pulsante '''Modifica'''.

[[File:Abilitazione - Domanda riassegnata.jpg|768px|centro]]

=== Categorie ===

Una volta conseguita l'abilitazione, puoi visualizzare il dettaglio delle categorie per cui l'Operatore Economico è abilitato e monitorare lo stato delle nuove richieste presentate per altre categorie.

Nella sezione visualizzi il numero delle categorie attive o in lavorazione.

[[File:Abilitazione - Sezione Categorie.jpg|768px|centro]]

Da '''Gestisci categorie''' puoi visualizzare il dettaglio delle categorie e aggiornare le dichiarazioni commerciali dell'Operatore Economico. '''Ti ricordiamo che le dichiarazioni non hanno una scadenza temporale ma che hai l’onere di mantenere sempre aggiornate tutte le informazioni e i dati presenti nelle dichiarazioni rese al fine di evitare contestazioni in relazione all’omissione o al ritardo nell’aggiornamento delle stesse.'''

Selezionando la freccia '''“>”''' accedi alla sezione che riporta l’elenco delle categorie per le quali hai presentato domanda e il relativo stato di abilitazione.

In presenza di più legali rappresentanti, puoi associare il tuo profilo a una o più categorie.

Nella colonna '''Associa/Disassocia''' puoi definire lo stato di operatività del tuo profilo per la gestione della specifica categoria, abilitando o disabilitando la tua operatività da Legale Rappresentante selezionando le icone di seguito:

* l’icona rossa '''(1)''' indica che attualmente '''sei associato''' alla categoria e puoi operare a sistema, '''se digiti il pulsante invece ti disassoci''';
* l’icona verde '''(2)''' indica che attualmente '''non sei associato''' alla categoria e non puoi operare a sistema, '''se digiti il pulsante invece ti associ'''.

[[File:Abilitazione - Gestione Categorie.jpg|768px|centro]]

Puoi utilizzare i filtri in alto nel box grigio per ricercare le varie categorie per strumento (MePA e SDAPA), bando, nome o data di abilitazione.

[[File:Abilitazione - Gestione Categorie - Filtri di ricerca.jpg|768px|centro]]

Selezionando la freccia '''“>”''' in corrispondenza della specifica categoria accedi al riepilogo di dettaglio delle dichiarazioni commerciali rese.

Eventuali modifiche possono essere richieste tramite '''Modifica Dati commerciali.''' Ti ricordiamo che le dichiarazioni non hanno una scadenza temporale ma che hai l’onere di mantenerle sempre aggiornate al fine di evitare contestazioni in relazione all’omissione o al ritardo nell’aggiornamento delle stesse. Attraverso i tasti '''“V”''' e '''“Λ”''' puoi aprire le sezioni di dettaglio delle dichiarazioni.

[[File:Abilitazione - Modifica dati commerciali.jpg|768px|centro]]

Dopo aver effettuato la modifica seleziona '''Avanti.'''

{{Dsco|testo= I requisiti commerciali di una determinata categoria possono essere collegati a un’altra categoria di abilitazione, in quanto requisiti abilitanti comuni ad entrambe. Nel caso in cui modificassi una dichiarazione di requisito che potrebbe compromettere l’abilitazione commerciale ad un’altra categoria, il sistema ti avvertirebbe con un apposito messaggio.}}

=== Collaboratori ===

In questa sezione come Legale Rappresentante di un Operatore Economico puoi associare all’impresa un nuovo collaboratore e gestire quelli già nominati.

Per ciascun collaboratore puoi gestire le relative autorizzazioni a operare sul sistema (es. gestione ordine, RDO ecc.) per specifica categoria di abilitazione.

[[File:Abilitazione - Autorizzazioni collaboratore.jpg|768px|centro]]

=== Dettaglio Profilo ===
[[File:Abilitazione - Sezione Collaboratori.jpg|768px|centro]]

Da '''Nomina Collaboratore''' puoi cercare un utente registrato su Acquisti in rete e inviargli la richiesta per diventare collaboratore dell’Operatore Economico. Nella richiesta puoi definire i dettagli delle relative autorizzazioni.

[[File:Abilitazione - Sezione Collaboratori - Ricerca Collaboratore.jpg|768px|centro]]

Per diventare operativo, il collaboratore dovrà accettare la nomina ricevuta.

Una volta che il collaboratore sarà attivo, seleziona l’icona '''(1)''' per visualizzare i dettagli della sua operatività.

[[File:Abilitazione - Sezione Collaboratori - Riepilogo Collaboratori.jpg|768px|centro]]

Selezionando '''Aggiungi categoria''' puoi associare il suo profilo alla categoria per la quale sarà autorizzato a operare.

[[File:Abilitazione - Aggiungi categoria a collaboratore.jpg|768px|centro]]

Per ciascuna categoria inoltre puoi specificare il perimetro di autorizzazione delle singole attività (es. gestione ordini, gestione RDO ecc.).

Analogamente, puoi modificare le autorizzazioni operative di un collaboratore e tramite l’icona cestino avrai la possibilità di eliminare l’associazione del collaboratore all’Operatore Economico.

=== Area Comunicazioni ===

L’'''Area''' '''Comunicazioni''' è disponibile da '''Gestisci Richieste''' e accedendo al '''Dettaglio Profilo''' relativo ad una organizzazione.

Per accedere al '''Dettaglio Profilo''' seleziona la freccia '''“>”''' in corrispondenza dell’'''Organizzazione principale''' che ti interessa.

[[File:Abilitazione - Riepilogo abilitazioni – Gestione richieste.jpg|768px|centro]]

In alto a destra è disponile il pulsante '''Comunicazioni''' per accedere all’area dedicata.

[[File:Abilitazione - Dettaglio profilo Legale Rappresentante area comunicazioni.jpg|768px|centro]]

In questa sezione puoi inviare richieste di chiarimenti a Consip sull’ammissione ai mercati telematici e consultare tutte le relative risposte ricevute.

[[File:Abilitazione - Area comunicazioni.jpg|768px|centro]]

Utilizza i filtri per ricercare la comunicazione di tuo interesse. Attraverso il filtro '''Argomento''', se selezioni '''Dati e dichiarazioni commerciali''' devi aggiungere alla ricerca il filtro per categoria.

Selezionando la freccia '''“>”''' accedi al dettaglio della comunicazione inviata da Consip ed eventualmente puoi anche rispondere attraverso l’apposita funzionalità.

[[File:Abilitazione - Dettaglio comunicazione.jpg|768px|centro]]

Selezionando '''Nuova comunicazione''' puoi inviare un quesito indicando il relativo '''Argomento'''. Per l’argomento '''Dati e dichiarazioni commerciali''' è necessario specificare anche la/e categoria/e alla/e quale/i fa riferimento la tua richiesta.

Nella richiesta definisci l’oggetto del quesito - in coerenza con il testo - per semplificare la ricerca del messaggio dopo averlo inviato.

Oltre al testo puoi anche aggiungere eventuali allegati. '''N.B. ti ricordiamo che la dimensione massima per il caricamento dei singoli allegati sul sistema è di 20 MB.'''

[[File:Abilitazione - Nuova comunicazione.jpg|768px|centro]]

=== Abilitazione come nuovo Legale Rappresentante ===

Accedendo alla sezione '''Gestisci richieste''' dal menu a sinistra del tuo '''Cruscotto''' è possibile avviare la procedura per aggiungerti come ulteriore Legale Rappresentante. Puoi utilizzare questa funzione ad esempio nel caso in cui l’Operatore Economico per cui operi sia già stato abilitato a sistema da un altro Legale Rappresentante.

Puoi avviare la procedura selezionando il pulsante '''Aggiungi LR'''.

[[File:Abilitazione - Riepilogo abilitazioni – Aggiungi LR.jpg|768px|centro]]

Per prima cosa occorre individuare l’Operatore Economico per cui vuoi presentare richiesta, che ovviamente deve necessariamente essere già abilitato ad almeno una categoria dei mercati telematici.

[[File:Abilitazione - Ricerca Impresa – Aggiungi LR.jpg|768px|centro]]

Nella fase di presentazione della richiesta hai la possibilità di vedere i dati generali dell’Impresa mentre non puoi visualizzare le dichiarazioni fino al momento in cui non sarà completata positivamente la procedura e sarai abilitato come Legale Rappresentante.

[[File:Abilitazione - Riepilogo dati impresa.jpg|768px|centro]]

Inserisci i riferimenti della carica e della nomina con cui dichiari di essere Legale Rappresentante dell’Operatore Economico.

[[File:Abilitazione - Dati Legale Rappresentante.jpg|768px|centro]]

Ti ricordiamo che al momento la sezione '''Dichiarazioni Legale Rappresentante''' non è compilabile non essendo previste ulteriori dichiarazioni da inserire nella domanda di abilitazione. Pertanto seleziona '''Avanti''' per accedere al passo successivo.

[[File:Abilitazione - Dichiarazioni Legale Rappresentante.jpg|768px|centro]]

Dopo aver inserito i dati puoi visualizzare le categorie a cui l’Operatore Economico per cui stai presentando la richiesta è già abilitato. Tra le categorie presenti nell’elenco puoi indicare quelle per cui vuoi risultare operativo.

[[File:Abilitazione - Categorie – Aggiunta LR.jpg|768px|centro]]

Infine nel '''Riepilogo''', puoi rivedere le informazioni inserite, generare il documento di abilitazione come Legale Rappresentante, firmarlo digitalmente e ricaricarlo a sistema.

{{Dsco|testo= Tutti i documenti della domanda di abilitazione generati dal sistema devono essere scaricati, salvati sul proprio personal computer e, una volta esaminati, possono essere firmati digitalmente e ricaricati. Nel caso fosse necessario inviarli via email, prima del caricamento a sistema, occorre comprimerli per evitare la manomissione del documento.}}
=Appendice=

Nella sezione [[Abilitazione_ai_Mercati_Telematici#Dichiarazioni_Impresa|Dichiarazioni Impresa]], troverai una serie di domande amministrative alle quali rispondere progressivamente; tieni presente che solo quelle che visualizzerai a sistema con l’asterisco sono obbligatorie:
*La tua impresa è soggetta all'obbligo di iscrizione al Registro imprese o a specifico Albo/Ordine professionale?;
*L'impresa rientra tra le Micro, Piccole e Medie Imprese secondo i parametri fissati dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003?;
*Indica il numero dei dipendenti;
*Settore;
*CCNL Applicato;
*Codice ATECO.
===Requisiti di Ordine generale===
{| class="wikitable"
|+ Requisiti di ordine generale:
|-
!style="background:#791142;color:white;border-bottom:1.5px solid gray; text-align:left;padding:25px;" | Domande
|-
| Nei confronti del soggetto/i indicato/i è stata inflitta una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dall'Art. 80 comma 1?
|-
| L'Operatore Economico ha commesso violazioni definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte o tasse sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento (Art. 80 comma 4)?
|-
| L'Operatore Economico ha commesso violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte o tasse sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento (Art. 80 comma 4)?
|-
| L'Operatore Economico ha commesso violazione definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento (Art. 80 comma 4 D.lgs. 50/2016)?
|-
| L'Operatore Economico ha commesso violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento (Art. 80 comma 4)?
|-
| L'Operatore Economico ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e rispetto agli obblighi in materia ambientale, sociale, e del lavoro (Art. 80 comma 5, lettera a)?
|-
| L'Operatore Economico è stato stato sottoposto a fallimento o si trova in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o è in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del presente codice e dall’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Art. 80 comma 5, lettera b)?
|-
| L'Operatore Economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la tua integrità o affidabilità (art. 80 comma 5, lettera c)?
|-
| L'Operatore Economico ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di un tuo vantaggio oppure hai fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o aggiudicazione, ovvero hai omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (art. 80 comma 5, lettera c-bis)?
|-
| L'Operatore Economico ha dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ha causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili (Art.80 comma 5, lettera c-ter)?
|-
| L'Operatore Economico ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato (Art. 80 comma 5, lettera c-quater)?
|-
| L'Operatore Economico è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Art.80 comma 5, lettera f)?
|-
| Codesto Operatore Economico è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara (art. 80 comma 5, lettera f-ter)?
|-
| L'Operatore Economico è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Articolo 80, comma 5, lettera g)?
|-
| L'Operatore Economico ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?
|-
| L'Operatore Economico ha violato le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Articolo 80, comma 5, lettera i)?
|-
| L'Operatore Economico è stato vittima dei reati previsti e puniti agli art. 317 e 629 del c.p. aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazione, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203. (Art. 80, comma 5 lettera l) e non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689? Tale circostanza deve risultare dai dati in possesso dell'Osservatorio dell'ANAC.
|-
| Nei confronti dell'Operatore Economico sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, comma 2, del Codice)?
|}

===Certificazioni di processo===
{| class="wikitable"
|+ Certificazioni di processo:
|-
!style="background:#791142;color:white;border-bottom:1.5px solid gray; text-align:left;padding:25px;" | Domande
|-
|L'Operatore Economico si impegna a rispettare, laddove applicabile, la conformità alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali previste dai Criteri Ambientali Minimi (CAM) adottati dal Ministero della Transizione Ecologica (Ministero dell’Ambiente) per l’affidamento di beni e/o servizi e/o lavori, da comprovarsi secondo le modalità descritte dagli specifici Decreti disponibili sul sito: https://gpp.mite.gov.it/Home/Cam
|-
|L'Operatore Economico redige il rapporto sullo stato del personale maschile e femminile in conformità con quanto previsto dall'art. 46 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 e ss.m.i.: Sistemi di gestione per la qualità, in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: UNI EN ISO 14001:2015 e ss.m.i.: Sistemi di gestione ambientale, in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: SA 8000 Certificazione in ambito sociale, in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: UNI ISO 45001:2018 e ss.m.i.: Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro, in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: Registrazione EMAS "Eco-Management and Audit Scheme"- Regolamento CE n.1221/2009 e ss.m.i., in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: UNI EN ISO 14064-1:2019 e ss.m.i.: quantificazione e rendicontazione delle emissioni di gas ad effetto serra e loro rimozione, in corso di validità?
|-
| L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: UNI ISO 37001:2016 e ss.m.i.: Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione, in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: UNI EN ISO 26000:2020 e ss.m.i.: Guida alla responsabilità sociale, in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: Certificazione EDGE (Economic Dividends for Gender Equality) in materia di parità di genere, in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: Certificazione Gender Equality del Winning women Institut, in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: Certificazione B Corp in materia ambientale e sociale, in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: GHG Protocol- Corporate Value Chain (Scope 3) Standard in materia di calcolo delle emissioni, in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione IDEM-MINDTHEGAP, in materia di parità di genere, in corso di validità?
|}

{{Dsco|testo= Ricorda che puoi monitorare l’avanzamento della compilazione attraverso la barra Stato compilazione modulo dati e per ciascuna domanda hai la possibilità di: richiedere informazioni aggiuntive, modificare la tua risposta e cancellare le risposte eventualmente già inserite. Per proseguire domanda successiva ti baserà cliccare il tasto '''Salva'''.}}

Funzionalità del responsabile del procedimento

2022-05-24T17:46:22Z

Acquisti in rete 10:

Il presente manuale ha l’obiettivo di descrivere le principali funzionalità che il '''[[RdP - Responsabile del Procedimento|Responsabile del Procedimento]]''' (di seguito RdP) può svolgere sulla '''piattaforma di e-procurement''' (di seguito anche “Sistema”) successivamente alla pubblicazione di una gara in ASP.

Nello specifico, le attività a cui si fa riferimento sono:
*Monitoraggio della ricezione delle richieste di chiarimenti ed invio comunicazioni;
*Gestione dei permessi e delle autorizzazioni;
*Sospensione gara/lotto;
*Revoca gara/lotto;
*Modifica della gara;
*Copia gara.

= Accesso al sistema =

Se entri nel Cruscotto come '''Registrato''', accedi direttamente all’elenco dei Ruoli ricoperti su gare.
Se accedi al Cruscotto come soggetto abilitato è necessario cliccare sulla freccia per visualizzare l’elenco dei Ruoli ricoperti su gare.

[[File:Ruoli ricoperti su gare.jpg|1024*768px|centro|Ruoli ricoperti su gare]]

Cliccando sulla freccia comparirà un elenco di negoziazioni con le relative autorizzazioni.

Seleziona la procedura di tuo interesse e poi il nome dell’iniziativa per accedere alla pagina di dettaglio della gara.

[[File:Respons proced3.png|centro]]

= Monitoraggio – ricezione – trasmissione richieste chiarimenti ed invio comunicazioni =

In qualità di Responsabile del Procedimento, puoi gestire i chiarimenti con i fornitori riferite alla procedura di gara quando la procedura è in corso di presentazione offerte attraverso la funzione '''"Richiesta chiarimenti"'''.

Dopo la scadenza del termine presentazione offerte si attiverà dalla pagina di dettaglio della gara '''“Comunicazioni”'''.

[[File:Respons proced4.png|500px|miniatura]]

La pagina visualizzata è organizzata nelle sezioni '''“Messaggi”''' e '''“Notifiche”'''.

Nella pagina '''“Messaggi”''' puoi visualizzare tutte le comunicazioni ricevute ed inviate attraverso il sistema. Per cercare un messaggio, puoi utilizzare la funzione “Filtri” alla quale puoi accedere selezionando la freccia corrispondente.

Puoi ricercare un messaggio sulla base di uno, o più, dei seguenti parametri:

*'''Oggetto della Comunicazione''';
*'''Data da''': che puoi valorizzare se la data di invio della comunicazione è superiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*'''Data a''': che puoi valorizzare se la data di invio è inferiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*'''Comunicazioni inviate''': che puoi selezionare se vuoi visualizzare i soli messaggi inviati;
*'''Comunicazioni ricevute''': che puoi selezionare se vuoi visualizzare i soli messaggi ricevuti;
*'''Comunicazioni non lette''': che puoi selezionare se vuoi visualizzare i soli messaggi non letti.

Dopo aver impostato i criteri di ricerca, seleziona il pulsante “Filtra” per visualizzare i rispettivi risultati.

Per accedere al contenuto del messaggio, seleziona la “freccia” in corrispondenza del messaggio che vuoi aprire. All’interno del messaggio puoi visualizzare il testo della comunicazione ed eventuali allegati. Per scaricare gli allegati seleziona sul nome dei singoli documenti.

Per rispondere al messaggio, seleziona il pulsante '''“Rispondi”''' ed inserisci il testo del messaggio nell’apposita casella di testo. Per allegare dei documenti alla risposta seleziona “Aggiungi File” e per inviare il messaggio seleziona “Invia”, altrimenti “Annulla” per invalidare l’operazione e tornare al contenuto del messaggio.

La sezione '''“Notifiche”''' presenta l’elenco delle comunicazioni che ricevi dal sistema a seguito di specifiche attività come '''“Invio Offerta”''', '''“Ritiro Offerta”''' ecc. Per cercare le notifiche puoi utilizzare uno, o più, dei seguenti parametri di ricerca:

*'''Categoria''': che puoi selezionare per filtrare i messaggi in base alle categorie di comunicazioni ricevute dal sistema (Es. Invio Offerta, Ritiro Offerta, etc.);
*'''Data da''': che puoi valorizzare se la data di invio della notifica è superiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*'''Data a''': che puoi valorizzare se la data di invio è inferiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*'''Notifiche non lette''': che puoi selezionare se vuoi visualizzare le notifiche non lette.

Il sistema ti invia una notifica anche quando ricevi una comunicazione. Se hai ricevuto delle comunicazioni, puoi visualizzare un punto esclamativo in corrispondenza della voce “Comunicazioni”.

Per inviare una comunicazione relativa all’apertura della seduta pubblica:

*Seleziona '''“Comunicazioni”''' per accedere alla sezione nella quale puoi formalizzare una '''“Nuova Comunicazione”''' da inviare agli utenti che devono poter partecipare alla seduta pubblica;
*Seleziona la funzionalità '''“Seduta Pubblica”''' presente in alto nella pagina di dettaglio della gara;
*Copia il '''“PIN”''' ed il '''“LINK di accesso”''' da comunicare agli utenti che devono poter accedere alla visualizzazione della seduta pubblica per la partecipazione in oggetto;
*Formalizza la comunicazione, aggiungendo eventuali allegati tramite '''“Scegli File”''';
*Selezionare '''“Invia”'''.

:::'''Esempio di una comunicazione da inviare'''
''Oggetto: Comunicazione di apertura della prima seduta pubblica''
Con la presente si comunica l’apertura della prima seduta pubblica da parte del (gg/mm/aaaa)
::::'''<inserire a seconda del caso: Ufficio/Seggio/Commissione>'''
''Si ricorda che i concorrenti potranno prendere parte alla seduta tramite accesso contestuale al Sistema inserendo il seguente '''PIN''' [AB00CD1] .''
''Distinti Saluti''

{{Dsc|testo=
La commissione e i concorrenti hanno a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di '''6MB''' per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori, si suggerisce l’invio di più comunicazioni. [[File:Respons proced6bis.png|miniatura]]
}}

Per monitorare lo stato di una comunicazione, accedi al '''“Rapporto di Consegna”''' generato automaticamente dal sistema. La pagina visualizzata dà evidenza dei seguenti dati:
*'''Data di invio''': coincide con la data e l’ora in cui la comunicazione viene spedita dall’utente mittente del messaggio e consegnata agli utenti destinatari del messaggio;
*'''Letto/Non letto''': notifica se il destinatario ha aperto la comunicazione ricevuta. In caso di lettura, viene visualizzata la data e l’ora in cui il primo tra gli utenti destinatari del messaggio accede al contenuto del messaggio

Il concorrente può rispondere esclusivamente alle comunicazioni ricevute. Ogni partecipante può utilizzare funzione '''"Rispondi"''' presente nei dettagli della comunicazione ricevuta. Lo scambio di messaggi può essere avviato solo dalla Stazione appaltante: l’operatore economico ha solo la possibilità di rispondere alle comunicazioni ricevute.

= Modifica della gara =

Attraverso questa funzione puoi modificare tutti i dati della gara che non incidono sulle attività di composizione ed invio delle offerte da parte dei partecipanti. Per accedere alla funzione di modifica gara devi selezionare la funzione '''“Modifica gara”''' e, successivamente, darne conferma attraverso l’apposita funzione visibile a video.

All’interno di questa sezione, puoi apportare '''“Modifiche strutturali”''' e '''“Modifiche non strutturali”'''.

In tutte le pagine della sezione di modifica, sono presenti le seguenti funzionalità:

*'''Conferma modifiche''': accessibile tramite la funzione “Conferma Modifica” permette di salvare le modifiche apportate e sbloccare la gara;
*'''Annulla modifiche: accessibile tramite il pulsante Annulla Modifiche permette di non salvare le modifiche apportate e sbloccare la gara;
*'''Salva e blocca offerta: consente di mantenere le modifiche apportate senza sbloccare la gara. Le modifiche saranno apportate definitivamente solo alla selezione della funzione “Salva modifiche";
*'''Gestisci modifiche''': permette di aggiungere eventuali sezioni come, ad esempio; oggetto di modifiche
[[File:Respons proced6.png|centro]]

==Modiche strutturali==

Per apportare delle '''modifiche strutturali''' alla gara devi selezionare il tipo di modifica corrispondente e, successivamente, fornire una valida motivazione. Se selezioni “Conferma”, e le condizioni della gara lo permettono, la procedura di gara, ed i relativi lotti, acquisiscono automaticamente lo stato '''“In manutenzione”'''.

[[File:Respons proced7.png|centro]]

Le modifiche permesse in questa fase sono:
*'''Dati principali''':
:*Descrizione della Gara;
*'''Lotti''':
:*Denominazione lotto;
:*Numero lotto (con il controllo che non ci sia il numero di lotti uguali, come in configurazione);
:*Criterio di aggiudicazione;
:*Punteggi di lotto (modificabile solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta);
:*Numero decimali (modificabile solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta);
*'''Scheda Offerta''':
:*Nome della scheda;
:*Indicazioni per il fornitore;
:*Criterio di elaborazione della classifica (solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto);
*'''Caratteristica''':
:*Nome della caratteristica;
:*Regola di ammissione (solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto);
:* Regola di valutazione;
:*Regola di controllo;
:*Altri parametri (modifica obbligatorietà e visibilità caratteristiche), solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
:*Punteggi;
:*Altri parametri (modifica delle Indicazioni per il fornitore);
:*Inserimento di una nuova caratteristica (solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto);
:* Rimozione di una caratteristica (solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto);
:* Caratteristica sulla quale elaborare la classifica (solo se per il lotto non risulta essere stata aperta la prima busta);
:*Spostamento ordine caratteristiche.

Dopo aver apportato le modifiche, seleziona '''“Salva”''' e, successivamente, '''“Conferma modifica”''' per consentire alla piattaforma di acquisire le modifiche apportate alla procedura di gara.

==Modifiche non strutturali==

Per apportare delle '''"Modifiche non strutturali"''' alla gara devi selezionare il tipo di modifica corrispondente e, successivamente, fornire una valida motivazione.

[[File:Respons proced8.png|centro]]

Le modifiche permesse sono:

*'''Dati principali''':
:*Nome Gara;
:*Tipologia di contratto;
:*Categoria di vetrina;
:*Ente committente;
:*Responsabile del procedimento: la sezione è editabile solo se l'utente che sta effettuando la modifica della Gara ha uno dei profili per l'utilizzo della funzionalità di modifica. Se l'utente ha il ruolo di RDP e non ha uno dei profili indicati non potrà modificare tale dato;
*'''Lotti''':
:*Indicazioni per il fornitore;
:*Nome lotto;
:*Indice di ordinamento;
:*CIG;
:*CUP;
:*CPV prevalente;
:*Categoria DPCM;
:*Durata contratto;
:*Totale base d'asta;
:*Valore lotto;
:*Punteggi di lotto: modificabile solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta;
:* Numero decimali: modificabile solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta.
*'''Scheda Offerta''':
:*Indicazioni per il fornitore;
:*Punteggi: solo se per il lotto non risulta essere stata aperta la prima busta;
*'''Caratteristica''':
:*Indicazioni al fornitore;
:*Punteggi: la modifica dei punteggi di una caratteristica è consentita solo se per il lotto non risulta essere stata aperta ancora la prima busta;
:*Regole di valutazione: è possibile modificare le regole di valutazione di una caratteristica solo se non risulta essere stata aperta alcuna busta del lotto;
*'''Spostamento ordine caratteristiche''';
*'''Documentazione di Gara''';
*'''Inviti''';
*'''Date'''.

=Verifica della ricezione delle offerte=

Per accedere all’elenco delle offerte ricevute, seleziona '''“Offerte presentate”''' nel menù laterale a sinistra.

La pagina riporta l’elenco di tutti i concorrenti che hanno presentato offerta. Per accedere alle informazioni di dettaglio seleziona la freccia in corrispondenza di ogni concorrente. Nel dettaglio puoi visualizzare i lotti per i quali è stata presentata un’offerta e la corrispondente forma di partecipazione.

La pagina visualizzata ti permette, inoltre, di filtrare le offerte ricevute secondo uno dei seguenti criteri di ricerca:

* Denominazione concorrente;
*Forma di partecipazione (Singolo Operatore Economico, Consorzio, RTI ecc.);
*Lotti per i quali è stata presentata offerta di partecipazione (Tutti i lotti, Lotto 1, Lotto 2, ecc.)

Definisci il criterio in base al quale filtrare le offerte e seleziona '''“Filtra”''' per visualizzare i risultati attesi.

'''figura 5''' immagine ?

=Gestioni Autorizzazioni=

Nel menu di sinistra, selezionando '''Gestione autorizzazioni''' identifichi i soggetti che possono visualizzare le richieste di chiarimenti pervenute sulla gara, quelli che possono intervenire nella fase di gestione delle Offerte e infine i soggetti autorizzati all’aggiudicazione della gara e alla stipula del contratto.

{{Dsc|testo= Il Responsabile del Procedimento, su gare Asp, può gestire le autorizzazioni.}}

Il Sistema individua automaticamente l'utente che pubblica la GARA (Po o PI). Il Responsabile del Procedimento, precedentemente inserito in configurazione, come soggetti autorizzati a visualizzare la funzionalità Richiesta Chiarimenti. Puoi aggiungere altri soggetti autorizzati selezionando il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in corrispondenza di Richiesta chiarimenti.

Cliccando sul pulsante AGGIUNGI UTENTE puoi cercare un nuovo utente da autorizzare oppure selezionare un utente già autorizzato ad almeno una sezione.

[[File:Gestione Autorizzazioni RdO E.jpg|centro|Gestione Autorizzazioni RdO Evoluta|600x600px]]

[[File:Aggiungi Utente RdO E.jpg|miniatura|sinistra|Aggiungi Utente RdO E]]
Il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in corrispondenza di Busta amministrativa, ti consente di aggiungere un utente, registrato alla piattaforma, nella gestione della specifica Busta amministrativa.

La ricerca può essere effettuata inserendo nome, cognome e codice fiscale oppure selezionando un utente già inserito.

Puoi indicare un Ruolo compilando il campo '''Tag di riferimento''', e per autorizzare l’utente non solo alla lettura ma anche alla modifica è necessario spostare su '''ON''' il cursore presente nel campo '''Autorizzazione in scrittura'''.

Infine, clicca sul pulsante AGGIUNGI PRIVILEGI per effettuare l’inserimento.

Con il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in fondo alla pagina autorizzi altri utenti ad essere operativi per tutte o per le singole fasi di esame delle offerte, aggiudicazione e stipula e per le buste diverse da quella amministrativa sarà necessario compilare una finestra analoga a quella appena descritta.

Le autorizzazioni sono gestibili a livello di singolo Lotto di cui è composta la Gara.
[[File:Gestione Autorizzazioni RdO E Lotto.jpg|miniatura|sinistra|Gestione Autorizzazioni RdO Evoluta - Lotto]]

La pagina prevede inoltre una sezione '''FILTRA''' attraverso cui filtrare le autorizzazioni attribuite per sezione e Ruolo.
A seconda delle autorizzazioni associate, si visualizzano menu e funzionalità differenti.
{{Dsco|testo= Affinché un utente visualizzi la sezione “esame delle offerte” dovrà necessariamente essere attribuita la specifica autorizzazione, così come per potere valutare la "busta amministrativa" dovrà avere l'autorizzazione corrispondente.}}

=Esame delle buste di gara=

Per procedere all’esame delle offerte presentate per ogni lotto, seleziona '''“Esame offerte”''' dal menu di sinistra presente nella pagina di dettaglio della gara.

La pagina mostra tante sezioni tanti quanti sono i lotti di cui si compone la gara. Puoi accedere al dettaglio di ciascuna busta selezionando il nome corrispondente.

[[File:Respons proced9.png|centro]]

==Passo 1 – Esame della documentazione Amministrativa ==

La '''“Busta Amministrativa”''' contiene la documentazione di carattere amministrativo inviata dai concorrenti. Accedendo alla busta puoi prendere visione dei documenti ricevuti e, contestualmente, scaricarli. L’esame della documentazione amministrativa di gara è propedeutico per l’apertura delle buste di lotto.

Accedi alla busta amministrativa e seleziona '''“Avvia Esame”''' per iniziare la procedura di valutazione della documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici. Contestualmente alla commissione, gli operatori economici che hanno presentato offerta prenderanno visione relativamente ai lotti per i quali hanno partecipato:

*dell’identità degli altri offerenti (incluse data ed ora di presentazione dell’offerta);
*della documentazione presente in busta inviata da ciascun concorrente che abbia presentato un’offerta valida. (Non sarà consentito l’accesso al contenuto dei singoli documenti, ma solo alla lista della documentazione presentata).

Per visualizzare la lista dei concorrenti che hanno presentato offerta, seleziona la freccia del lotto che intendi esaminare ed apri tutte le sezioni fino alla visualizzazione dei documenti.

Per accedere alla documentazione amministrativa, seleziona la freccia in corrispondenza del nome del concorrente ed apri le varie sezioni fino ad arrivare al dettaglio dei singoli documenti.

Per ciascun documento puoi visualizzare:
*Nome e Cognome dell’operatore che ha effettuato l’upload;
*Data di caricamento del documento;
*Stato del caricamento a sistema;
*Esito sul controllo di validità della firma digitale.

[[File:Respons proced10.png|centro]]

Per salvare i documenti presentati da ciascun partecipante, seleziona il '''nome del documento'''.

In seduta riservata, la commissione verifica la regolarità dei documenti amministrativi, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti.

Per escludere un concorrente seleziona '''“Escludi/Ammetti concorrenti”'''. La pagina visualizzata permette di scegliere da un menu a tendina il nome del concorrente da escludere e, successivamente, di specificare la ragione di esclusione sul singolo lotto o sull’intera procedura di gara.

[[File:Respons proced11.png|centro]]

Ultimata la fase di valutazione della documentazione amministrativa seleziona '''“Termina Esame”'''. Dopo avere confermato l’azione, tutti gli utenti autorizzati possono accedere alla busta/fase successiva e lo stato della pagina “Busta Amministrativa” passa da “In esame” ad “Esaminata”.

{{Dsc|testo= Ti ricordiamo che è necessario ottemperare gli oneri di pubblicazione ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs.50/2016 (elenco ammessi/esclusi, provvedimenti di esclusione, etc.).}}

Successivamente, prima dell’apertura della busta tecnica, il Presidente di Commissione invia una nuova comunicazione con la quale informa i concorrenti ammessi della data e dell’ora in cui si tiene la seduta telematica pubblica di apertura della busta tecnica, seguendo il procedimento illustrato al paragrafo 3.

==Passo 2 – Esame della documentazione Tecnica==

Tornando alla pagina '''“Esame delle offerte”''', per accedere alla documentazione tecnica, seleziona '''“Busta Tecnica”''' in corrispondenza del lotto che intendi esaminare.

La busta riporta le caratteristiche strutturali del lotto e contiene la documentazione di carattere tecnico inviata dai concorrenti per lo specifico lotto. Per accedere al contenuto della busta, seleziona '''“Avvia Esame”'''.

Per visualizzare il contenuto della documentazione tecnica seleziona la freccia corrispondente al nome del concorrente di cui vuoi valutare l’offerta.

La pagina visualizzata riporta la '''“Scheda di Offerta”''', quest’ultima è sempre visibile ma nel caso in cui la Stazione Appaltante abbia configurato a sistema delle caratteristiche di natura tecnica si vedranno tutte le caratteristiche valorizzate, in caso contrario sarà vuota e si visualizzerà solo la ragione sociale dell’operatore economico. Selezionando '''“Scheda di Offerta”''' accedi al dettaglio dell’offerta tecnica del concorrente. Per ciascuna caratteristica configurata a sistema puoi visualizzare il valore offerto ed il corrispondente punteggio tabellare attribuito dal sistema.

[[File:Respons proced11 bis.png|miniatura|sinistra]]

Seleziona '''“Torna al dettaglio della busta”''' per tornare alla pagina contenente l’offerta tecnica e procedere con la valutazione della documentazione presentata dal concorrente. Per ciascun documento contenuto nella busta di offerta tecnica, puoi visualizzare alcune informazioni di dettaglio. Tra queste:

*Nome e Cognome dell’operatore che ha effettuato l’upload;
*Data di caricamento del documento;
*Stato del caricamento a sistema;
*Esito sul controllo di validità della firma digitale.

Il sistema ti consente di rieseguire l’esame della validità della firma digitale apposta su ogni documento, selezionando il pulsante '''“Riesegui”'''.

Per salvare i documenti oggetto di valutazione, seleziona il nome del documento. Ultimata la fase di download delle offerte tecniche, seleziona il link '''“Torna all’esame delle offerte”''' per tornare alla pagina di dettaglio delle buste di gara.

In seduta riservata, la Commissione verifica la regolarità dei documenti delle Offerte Tecniche, nonché la rispondenza delle caratteristiche/requisiti dichiarate/i nell’offerta Tecnica con quelle/i minime/i, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti, così come descritto precedentemente.

Per escludere un concorrente seleziona '''“Escludi/Ammetti concorrenti”'''. La pagina visualizzata permette di scegliere da un menu a tendina il nome del concorrente da escludere e, successivamente, di specificare la ragione di esclusione sul singolo lotto o sull’intera procedura di gara.

Al termine dell’analisi di tutti i documenti contenuti nella busta tecnica, seleziona '''“Termina Esame”''' e la persona cui sono attribuiti i privilegi di valutazione delle offerte, può inserire la valutazione a Sistema. Per accedere alla pagina di riferimento, seleziona la sezione '''“Gestione Punteggi”''' e scegli il lotto di cui si stanno valutando le offerte.

[[File:Respons proced12.png|centro]]

Se la gara prevede che il punteggio sia parzialmente, o totalmente, attribuito dal sistema, seleziona '''“Automatico”''' in corrispondenza della colonna “Punteggio Tecnico” per accedere al dettaglio del punteggio attribuito automaticamente dal sistema all’offerta del concorrente.

Se la gara prevede che i punteggi siano parzialmente, o totalmente, attribuiti dalla Commissione Esaminatrice di Gara, seleziona '''“Assegna Punteggi”''' per inserire manualmente i punteggi tecnici.

La pagina visualizzata fornisce il dettaglio dei punteggi tecnici la cui attribuzione compete alla commissione ed offre la possibilità di definire i criteri in base ai quali la commissione effettua la sua valutazione.

Seleziona '''“Definisci Criteri”''' e, nella pagina visualizzata, inserisci il nome del criterio oggetto di valutazione e seleziona il simbolo '''“Aggiungi”'''. Assegna al criterio aggiunto il corrispettivo punteggio discrezionale e seleziona '''“Salva”'''. Ad ogni criterio aggiunto, il sistema attribuisce un codice identificativo univoco.

[[File:Respons proced13.png|centro]]

A salvataggio avvenuto, puoi visualizzare i criteri inseriti, ed i corrispettivi punteggi, in corrispondenza di ciascun partecipante.

Per assegnare a ciascun concorrente la propria valutazione, seleziona il simbolo '''“matita”''' in corrispondenza della caratteristica tecnica esaminata e modifica il valore definito di default dal sistema. Per confermare la modifica, seleziona il simbolo di '''“spunta”'''.

Dopo aver attribuito a ciascun concorrente i rispettivi punteggi, seleziona '''“Torna ai punteggi complessivi”'''.

La selezione del pulsante '''“Mostra Punteggio Tecnico”''' ti permette di rendere contestualmente visibili i punteggi tecnici a tutti i concorrenti che hanno presentato offerte valide. Alla selezione del pulsante, inoltre, gli operatori economici prendono istantaneamente visione di ogni successiva variazione e/o integrazione intervenuta su tali punteggi.

Successivamente, prima dell’apertura della busta economica, la persona titolare dei privilegi, invia una nuova comunicazione con cui informa i concorrenti ammessi della data e dell’ora in cui si tiene la seduta pubblica telematica di apertura della busta economica, seguendo il processo prima illustrato.

==Passo 3 – Esame della Documentazione Economica==

Tornato alla pagina '''“Esame delle offerte”''', per accedere alla documentazione economica, seleziona “Busta Economica” in corrispondenza del lotto che intendi esaminare.
La busta riporta le caratteristiche strutturali del lotto e contiene la documentazione di carattere economico inviata dai concorrenti per lo specifico lotto. Per accedere al contenuto della busta, seleziona '''“Avvia Esame”'''.

Per accedere al contenuto della documentazione economica seleziona la freccia corrispondente al nome del concorrente di cui vuoi valutare l’offerta. Il dettaglio riporta la '''“Scheda di offerta economica”''' e la lista dei documenti elencati nella documentazione di gara e presentati dal concorrente di cui stai valutando l’offerta.

Per ciascun documento contenuto nella busta di offerta economica, puoi visualizzare alcune informazioni di dettaglio. Tra queste:

*Nome e Cognome dell’operatore che ha effettuato l’upload;
*Data di caricamento del documento;
*Stato del caricamento a sistema;
*Esito sul controllo di validità della firma digitale.

Per rieseguire il controllo di validità della firma digitale apposta sui documenti, seleziona il pulsante '''“Riesegui”'''.

Per salvare i documenti oggetto di valutazione, seleziona il '''nome del documento'''. In seduta riservata, la Commissione verifica la regolarità dei documenti delle Offerte Economiche, nonché la rispondenza delle caratteristiche/requisiti dichiarate/i nell’offerta Economica con quelle/i minime/i, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti, così come descritto precedentemente.

Per escludere un concorrente seleziona '''“Escludi/Ammetti concorrenti”'''. La pagina visualizzata permette di scegliere da un menu a tendina il nome del concorrente da escludere e, successivamente, di specificare la ragione di esclusione sul singolo lotto o sull’intera procedura di gara.

Ultimata la fase di valutazione delle offerte economiche, accedi alla busta economica in '''“Esame delle Offerte”''' e seleziona '''“Termina Esame”'''.

Successivamente, la persona a cui sono attribuiti i privilegi di valutazione delle offerte, inserisce la valutazione a Sistema. Per accedere alla pagina di riferimento, seleziona la sezione '''“Gestione Punteggi”''' e scegli il lotto oggetto di valutazione.

[[File:Respons proced14.png|centro]]

Se la gara prevede che il punteggio sia parzialmente, o totalmente, attribuito dal sistema, seleziona '''“Automatico”''' in corrispondenza della colonna “Punteggio Economico” per accedere al dettaglio del punteggio attribuito automaticamente all’offerta del concorrente.

[[File:Respons proced15.png|centro]]

Se la gara prevede che i punteggi siano parzialmente, o totalmente, attribuiti dalla Commissione Esaminatrice di Gara, seleziona '''“Assegna Punteggi”''' per inserire manualmente i punteggi economici.

La pagina visualizzata fornisce il dettaglio dei punteggi tecnici la cui attribuzione compete alla commissione ed offre la possibilità di definire i criteri in base ai quali la commissione effettua la sua valutazione.

Seleziona '''“Definisci Criteri”''' e, nella pagina visualizzata, inserisci il nome del criterio oggetto di valutazione e seleziona il simbolo '''“Aggiungi”'''. Assegna al criterio aggiunto il corrispettivo punteggio discrezionale e seleziona '''“Salva”'''. Ad ogni criterio aggiunto, il sistema attribuisce un codice identificativo univoco.

A salvataggio avvenuto, puoi visualizzare i criteri inseriti, ed i corrispettivi punteggi, in corrispondenza di ciascun partecipante. Per assegnare a ciascun concorrente la propria valutazione, seleziona il simbolo '''“matita”''' in corrispondenza della caratteristica economica esaminata e modifica il valore definito di default dal sistema. Per confermare la modifica, seleziona il simbolo di '''“spunta'''”. Dopo aver attribuito a ciascun concorrente i rispettivi punteggi, seleziona '''“Torna ai punteggi complessivi”'''.

La selezione del pulsante '''“Mostra Punteggio Economico”''' ti permette di rendere contestualmente visibili i punteggi economici a tutti i concorrenti che hanno presentato offerte valide.

Alla selezione del pulsante, inoltre, gli operatori economici prendono istantaneamente visione di ogni successiva variazione e/o integrazione intervenuta su tali punteggi.

=Aggiudicazione e stipula della gara =

Ultimata la fase di valutazione delle offerte ricevute per il lotto, o per la gara, puoi procedere alla sua aggiudicazione. Per aggiudicare il lotto ad uno, o più, concorrenti, devi accedere alla graduatoria di gara.

Accedi alla pagina di '''“Esame delle Offerte”''' e seleziona i tre puntini che si trovano in corrispondenza del lotto oggetto di valutazione.

[[File:Respons proced16.png|centro]]

Seleziona '''“Graduatoria”''' per accedere alla pagina in cui è riportata la graduatoria provvisoria di gara.

Per confermare definitivamente la graduatoria, seleziona '''“Mostra Graduatoria”'''. Contestualmente tutti gli operatori economici ammessi prenderanno visione della graduatoria definitiva (se previsto dalla tipologia di gara, saranno mostrati anche i punteggi complessivi assegnati).

Sebbene la graduatoria visualizzata sia suscettibile alle modifiche compiute sulla gara (es. modifiche punteggi, esclusione concorrenti, riammissione concorrenti esclusi ecc.), procedi con l’operazione solo al termine di tutti i lavori di commissione.

[[File:Respons proced17.png|centro]]

Per aggiudicare provvisoriamente la gara, seleziona '''“Proponi aggiudicazione”''' in corrispondenza del/dei concorrente/i designato/i dalla commissione.

Dopo l’aggiudicazione provvisoria, espletata dal Presidente di Commissione, o dal titolare dei privilegi di aggiudicazione, il Responsabile del Procedimento procede con all’aggiudicazione definitiva a conclusione delle attività di aggiudicazione.

Seleziona '''“Aggiudicazione”''' nel menu di dettaglio della gara e, successivamente, il lotto che si intende aggiudicare. La pagina visualizzata mostra il nome dei concorrenti presenti in graduatoria e, per ciascuno, il pulsante '''“Aggiudica”'''. Seleziona “Aggiudica” in corrispondenza del/dei concorrente/i designato/i dalla commissione ed inserisci il valore del contratto, la durata e la data di aggiudicazione.

Successivamente all’aggiudicazione, procedi con l’inserimento dei dati e dei documenti di stipula selezionando '''“Stipula”''' dal menu di dettaglio della gara.

La pagina visualizzata mostra i concorrenti aggiudicatari e, per ciascuno, la possibilità di revocare l’aggiudicazione o di procedere con la stipula del contratto di aggiudicazione.

Seleziona '''“Stipula”''' in corrispondenza di ciascun concorrente aggiudicatario ed inserisci la data di stipula e la data di attivazione del contratto. Alla valorizzazione dei due campi, lo stato di aggiudicazione passa da “Aggiudicatario” a “Contraente”.
Seleziona la freccia presente in corrispondenza del nome del contraente ed allega il contratto sottoscritto con l’operatore economico. Per annullare la stipula, seleziona '''“Annulla Stipula”'''.

Per revocare lo stato di aggiudicazione proposto al concorrente aggiudicatario, puoi utilizzare la funzionalità '''“Revoca”''' presente sia nella pagina di “Aggiudicazione” o di “Stipula”.

Contestualmente, tutti i concorrenti prenderanno visione della modifica intervenuta sullo stato di aggiudicazione.

[[File:Respons proced18.png|centro]]

Configurazione di una gara ASP al miglior rapporto qualità prezzo

2022-05-24T17:41:59Z

Acquisti in rete 10:

[[Category:PA]][[Category:AltriBandi]]
In questa guida spiegheremo come puoi configurare una '''procedura di gara valida per l’acquisizione di forniture, servizi e lavori''' mediante il sistema informatico di e-procurement in '''modalità ASP''' (Application Service Provider) e per la definizione della relativa scheda di offerta.

= Fasi del processo di configurazione e gestione della gara =

Le fasi in cui si articola il processo di configurazione della gara sono le seguenti:
* Fase 1 – Creazione della gara
* Fase 2 – Valutazione delle offerte
* Fase 3 – Aggiudicazione della gara e gestione del contratto

== Fase 1. La creazione della gara ==

*'''Denominazione e parametri''': scelta dei parametri principali della gara (numero lotti, modalità di inserimento dell’offerta da parte delle imprese, criterio di aggiudicazione) e gestione dei documenti da allegare e delle richieste da presentare ai partecipanti in sede di offerta
*'''Dati del lotto''': inserimento dei dati di lotto e di eventuali documenti e richieste relative agli oggetti di fornitura previsti nello specifico lotto
*'''Definizione scheda di offerta'''
*'''Invito dei fornitori''': selezione delle imprese da invitare alla gara (solo in caso di procedura negoziata)
*'''Pubblicazione''': verifica di tutti i dati e delle impostazioni definite e invio della gara alle imprese invitate

== Fase 2. La valutazione delle offerte ==

Alla scadenza dei termini per la '''presentazione delle offerte''', saranno aperte le buste virtuali contenenti i documenti di offerta inviati dalle imprese che quindi saranno oggetto di esame e valutazione.

Alla chiusura della valutazione, il sistema predispone la '''graduatoria automatica''' delle offerte ritenute valide.

== Fase 3. Aggiudicazione della gara e gestione del contratto ==

Alla chiusura della procedura, seguirà l’'''aggiudicazione''' provvisoria e quella definitiva. Attraverso l’area Comunicazioni potranno essere gestiti gli adempimenti in carico alle imprese aggiudicatarie.

Il contratto, stipulato per scrittura privata, potrà successivamente essere caricato a sistema funzionalità '''Dati e Documento di Stipula''' sottoscritto con firma digitale dal Soggetto Aggiudicatore.

= Configurazione della gara =

Per predisporre una gara smaterializzata [[Accesso al Portale|accedi al portale acquistinretepa]], inserisci le tue credenziali e, dal tuo cruscotto, seleziona il link '''“Gare”''' presente nella sezione '''“Negoziazioni”'''.

Dal menu a sinistra, seleziona '''“Gare”'''.

Accedi alla pagina di selezione del progetto da utilizzare come “bozza” per configurare la tua gara e, successivamente, seleziona '''“Crea”'''.

Nella pagina '''“Creazione Nuova Gara”''' compila tutte le informazioni richieste per definire la struttura della negoziazione.

[[File:Gara ASP minor prezzo1.png|centro]]

*'''Nome Gara''': inserisci il nome della procedura di gara che sarà visibile agli operatori economici

{{Dsc|testo=Ricorda che il campo alimenta il titolo dell’iniziativa nelle vetrine disponibili su [http://www.acquisinretepa.it www.acquisinretepa.it] alla pagina Home > Bandi > Altri Bandi (esempio: “''Gara a procedura aperta per la fornitura di auto aziendali''”. Non è, invece, corretta la forma “''Gara 1/2020''”).}}

*'''Tipologia di contratto''': seleziona una tra le scelte previste nel menu a tendina, coerentemente con l’oggetto prevalente del tuo bando di gara: '''Lavori, Forniture o Servizi'''
*'''Tipologia di procedura''': scegli uno dei valori del menu a tendina:
:- Aperta: se vuoi configurare una gara a procedura aperta
:- Negoziata: se vuoi invitare dei fornitori
:- Ristretta fase 1: se vuoi configurare un avviso di indizione di una procedura ristretta
:- Ristretta fase 2: per configurare una procedura ad invito per i fornitori selezionati nella ristretta fase 1
*'''Categoria merceologica di riferimento''': seleziona dal menu a tendina la categoria merceologica oggetto della gara
*'''Lotti''': puoi indicare se la gara che intendi configurare ha un unico lotto o più lotti
*'''Criterio di aggiudicazione''': puoi indicare se il criterio di aggiudicazione è il medesimo per tutti i lotti della tua gara.

Successivamente, seleziona uno dei criteri previsti tra “Minor Prezzo” o “Miglior rapporto qualità prezzo”

:*Seleziona '''“Minor prezzo”''' se il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso. Successivamente specifica la modalità di espressione di ribasso prevista nell’ Offerta Economica. Alla domanda "''Per tutti i lotti previsti, è prevista una percentuale di sconto''?" rispondi:
:::- “SI” se vuoi che l’offerta del fornitore venga espressa in una o più percentuali di ribasso. In presenza di un ribasso percentuale unico la classifica sarà organizzata in ordine decrescente, dalla percentuale più alta a quella più bassa. In presenza di più percentuali, la classifica sarà organizzata in ragione della somma pesata delle percentuali richieste ai concorrenti;
:::- “NO” se vuoi che l’offerta del fornitore venga espressa in unità economica monetaria (€). In tal caso la classifica sarà organizzata in ordine crescente, dal prezzo più basso a quello più alto;
:*Seleziona '''“Miglior rapporto qualità prezzo”''' se il criterio di aggiudicazione previsto per la gara è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Successivamente specifica la configurazione dell’Offerta Tecnica e i punteggi totali. Alla domanda "''Per tutti i lotti previsti, l'offerta tecnica prevede una parte tabellare che vuoi gestire inserendone i parametri direttamente sul Sistema?''"
:::- Indica "SI" se l’Offerta Tecnica prevede una parte di '''punteggi tabellari''' che vuoi gestire configurando direttamente da sistema
:::- Seleziona "NO" se l’Offerta Tecnica prevede punteggi '''discrezionali''' oggetto di valutazione della Commissione di Gara

Nella sezione '''"Punteggio"''' alla domanda "''Il punteggio economico totale e il punteggio tecnico totale sono uguali su tutti i lotti?''"
::: - Seleziona "SI" se la ripartizione dei punteggi è la medesima per tutti i lotti (successivamente inserisci i punteggi previsti per le due offerte)
::: - Indica "NO" se la ripartizione dei punteggi non è la medesima per tutti i lotti. In questo caso, potrai definire i punteggi delle due offerte in fase di configurazione del lotto.

[[File:Gara ASP minor prezzo2.png|centro]]

Dopo aver concluso la valorizzazione dei campi, seleziona “Crea gara”.

[[File:Gara ASP minor prezzo3.png|centro]]

== Passo 1 – Dati Principali ==

Ultimata la fase di configurazione della Struttura di Gara, potrai visualizzare la pagina di '''gestione dei Dati Principali'''. Il sistema assegna alla procedura il Numero Gara, cioè un codice identificativo univoco che ti servirà per identificare la gara in qualsiasi momento.

[[File:Gara ASP minor prezzo4.png|centro]]

Seleziona “Opzioni Avanzate” per modificare le impostazioni standard delle gare. Con questa funzione potrai modificare il '''numero e l’ordine di apertura delle buste''' (in caso di ricorso all’istituto dell’inversione procedimentale disciplinato dall’art.36, co. 5 del Codice dei Contratti Pubblici).
Per attivare le opzioni avanzate seleziona il cursore di “Gestione delle buste”.

{{Dsc|testo=Una volta creata la bozza di gara in modalità '''Avanzata''', non potrai più tornare alle impostazioni standard previste di default dal sistema.
Se vuoi puoi definire il numero e l’ordine delle buste, successivamente nei singoli lotti attraverso la funzione '''Funzioni avanzate lotto'''.}}

Continua nella configurazione della procedura compilando tutti i campi presenti nella pagina:

*'''Descrizione Iniziativa''': inserisci la denominazione che è stata data alla procedura nel relativo bando. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo: “Gara europea a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per l'affidamento dei servizi di gestione di centri collettivi di accoglienza con capacità ricettiva massima di 50 posti”
*'''Responsabile del Procedimento''': Inserisci Nome, Cognome ed Ente di Appartenenza della persona nominata dalla Pubblica Amministrazione come responsabile dell’attività istruttoria e del provvedimento finale e, successivamente, seleziona “Cerca”. Il sistema restituirà i risultati corrispondenti ai parametri di ricerca. Per associare il RUP alla gara, seleziona la freccia corrispondente al profilo desiderato
*'''Ente Committente''': nel caso in cui l’ente committente dovesse coincidere con la stazione appaltante, seleziona “SI”. In caso contrario, seleziona “NO” e definisci l’ente committente attraverso le funzioni “Cerca” ed “Inserisci”
*'''Date''': la sezione ti permette di definire le date dell’iniziativa.

In particolare:
:- '''Data di inizio''': è la data a partire dalla quale le imprese potranno avviare la procedura di partecipazione. Tale data coincide, tipicamente, con la data di pubblicazione del bando in GUUE
:- '''Data fine''': rappresenta la data limite entro la quale i concorrenti potranno inviare la propria offerta a sistema;
:- '''Termine richiesta chiarimenti''': rappresenta la data limite entro la quale le imprese potranno chiedere chiarimenti alla Stazione Appaltante. La data ha carattere puramente informativo. Il sistema, infatti, consentirà l’invio di richieste di chiarimenti siano alla data di termine di presentazione delle offerte.

Ultimata la fase di configurazione dei Dati Principali, seleziona “Salva” per consentire al sistema di acquisire le informazioni inserite.

== Passo 2 – Documentazione di gara ==

Dal menù laterale a sinistra seleziona “Documentazione di gara” per allegare la documentazione di gara.

[[File:Gara ASP minor prezzo5.png|centro]]

Seleziona “Accetta” nel disclaimer e, successivamente, scegli se inserire i '''documenti di gara''' o un inserire un collegamento ad una pagina web esterna (URL).

Da “Inserisci file” puoi caricare tutta la documentazione di gara. Seleziona “sfoglia” e scegli dal tuo PC il documento da allegare, inserisci una breve descrizione del documento e, successivamente, seleziona “aggiungi”.

Da “Inserisci URL” puoi inserire il collegamento a una pagina web in cui è disponibile la documentazione di gara.
Inserisci il collegamento secondo il formato https://urlDellaPagina o http://urlDellaPagina ('''???'''), fornisci una breve descrizione e, successivamente, seleziona “Procedi”.
{{Dsc|testo=Se dopo aver selezionato sfoglia non vedi i documenti firmati digitalmente da allegare, seleziona dalla finestra di popup del browser in basso a sinistra “Tutti i File”.}}

= Configurazione del lotto – minor rapporto qualità/prezzo =

In questa sezione definisci le informazioni ed i dati relativi al lotto.

Per accedere alla sezione di '''“Gestione dati lotto”''', seleziona la freccia in corrispondenza del lotto che vuoi modificare, oppure, per modificare il numero del lotto e/o la sua denominazione, seleziona la “matita” in corrispondenza del nome del lotto.

Inserite le informazioni necessarie, seleziona la spunta per confermare le modifiche apportate.

[[File:Gara asp qp6.png|centro]]

== Gestione Lotti ==

Configura il lotto compilando tutti i campi presenti nella pagina:

*'''Criterio di aggiudicazione''': seleziona “Modifica” se desideri cambiare il criterio di aggiudicazione definito in precedenza

*'''Funzioni avanzate lotto''': con questa opzione puoi modificare le impostazioni standard di gare (ad es. numero buste, ordine apertura). Se nella fase “'''Dati principali'''” hai attivato le opzioni avanzate, seleziona “'''accedi'''” e modifica l’ordine delle buste da esaminare in fase di esame delle offerte o, in aggiunta, crea delle buste anonime

*'''Dettaglio del lotto''': la sezione ti permette di definire le informazioni relative al lotto.
In particolare:
: - '''Numero lotto''': assegnato di default dal sistema
: - '''Nome lotto''': inserisci una sintetica descrizione del lotto
: - '''Durata del contratto (mesi)''': inserisci la durata contrattuale espressa in mesi
: - '''Categoria merceologica DPCM/Soggetti aggregatori''': seleziona la categoria merceologica di riferimento
: - '''CIG''': inserisci il Codice identificativo gara
: - '''CUP''': puoi riportare il codice unico di progetto, qualora previsto

{{Dsc|testo=
Come stabilito dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dalla delibera del CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002, il Codice Unico di Progetto (CUP) è un codice identificativo la cui richiesta è obbligatoria per ogni progetto d’investimento. La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita all'Amministrazione o all’Ente responsabile del progetto, tramite procedura di accreditamento al Sistema CUP, gestito dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della programmazione economica (DIPE). Per conoscere per quali progetti è obbligatoria la richiesta del CUP, è opportuno consultare la normativa di riferimento.}}

: - '''CPV''': puoi riportare il CUP (codice unico di progetto), qualora previsto. Inserisci il nome o il codice CPV (minimo tre caratteri) e seleziona il codice desiderato. Il primo CPV inserito sarà impostato come “CPV prevalente”
: - '''Valore di riferimento''': definisci se il valore della gara è da configurarsi come “Base d’asta” o, in alternativa, come “Valore Lotto” inteso come valore presunto
: - '''Valore in €''' (IVA esclusa): inserisci il valore di riferimento riportato nella documentazione di gara.

[[File:Gara ASP minor prezzo12.png|centro]]La seconda sezione ti propone una tabella di riepilogo con lo stato dei punteggi, distribuiti tra punteggio tecnico e punteggio economico. I punteggi sono assegnati in base a due modalità:

* '''Attribuzione automatica''': se i punti sono associati a specifici valori inseriti nella Scheda Tecnica, il punteggio sarà attribuito automaticamente dal Sistema;

* '''Attribuzione''' '''da''' '''Commissione''': se i punti sono in capo alla Commissione, dovrai valutare le offerte e inserire manualmente i punteggi a Sistema.

[[File:Gara asp qp8.png|centro]]

In questa sezione è necessario:

* Definire il punteggio massimo da attribuire alla componente tecnica ed alla componente economica. I punteggi saranno automaticamente ridistribuiti nella tabella dopo la configurazione della scheda di offerta;
* Indicare il numero di cifre decimali di arrotondamento dei punteggi. Puoi scegliere da “1” a “8” decimali. Oltre il decimale definito, il punteggio del concorrente sarà approssimato secondo il criterio dell’“arrotondamento” (il valore “22, 45678” in presenza di un numero massimo di decimali pari a “4”, verrà registrato a sistema come “22,4568”).

{{Dsc|testo=Per semplificare le attività di configurazione di una gara, puoi prevedere che tutti i punteggi sia tecnici (tabellari e/o discrezionali) che economici vengano attribuiti dalla commissione.}}

Seleziona “'''Salva'''” per consentire al sistema di acquisire tutte le informazioni inserite in questa fase.

== Gestione Scheda di Offerta – Miglior rapporto qualità prezzo ==

Seleziona '''“Scheda di Offerta”''' per accedere alla sezione di configurazione della scheda da associare al lotto che stai configurando.

[[File:Gara ASP minor prezzo13.png|centro]]

Sono presenti due modalità per avviare la fase di lavorazione della scheda di offerta:

*Crea una nuova scheda di offerta per associarla direttamente al lotto
*Scegli una scheda di offerta già creata e associala al lotto

Da “Crea una nuova scheda di offerta” puoi direttamente compilare il Primo passo della procedura.

[[File:Gara ASP minor prezzo14.png|centro]]

Definisci il nome della scheda secondo quanto riportato nel disciplinare di gare e poi seleziona '''Crea'''.

Il Sistema attribuisce in automatico un '''codice identificativo''' che ti servirà per individuare in modo univoco la tua scheda di offerta in qualsiasi momento.

Seleziona “'''Gestisci'''” per accedere alla pagina di configurazione delle caratteristiche da aggiungere alla scheda di offerta.

[[File:Gara asp qp11.png|centro]]

Seleziona la tipologia della caratteristica da configurare (tecnica o economica), la regola di ammissione ed il tipo di formato della caratteristica (numerico o testuale).

[[File:Gara ASP minor prezzo16.png|centro]]

Per ciascun attributo devi valorizzare un set minimo di parametri. Puoi creare le caratteristiche da aggiungere alla scheda, definendo:
*'''Nome della caratteristica''': scegli un nome che identifichi chiaramente l’oggetto dell’offerta richiesta
*'''Regola di Ammissione''': definisci la regola con cui il sistema valuterà l’ammissibilità del valore presentato dal fornitore in fase di offerta. Successivamente indica il/i valore/i ammissibile/i in base alla regola prevista
*'''Regola di Valutazione''': crea una regola di valutazione per consentire al sistema di attribuire, al valore immesso dal concorrente, automaticamente un punteggio
*'''Regola di controllo''': puoi configurare una regola più specifica e complessa per la compilazione della caratteristica e/o puoi configurare una regola che metta in relazione due o più caratteristiche della scheda di offerta
*'''Regola di valutazione aggiuntiva''': se previsto, puoi inserire un'ulteriore ed aggiuntiva regola di valutazione che sarà applicata ai valori immessi dal concorrente in presenza di un determinato numero di offerte valide.

[[File:Gara asp qp13.png|centro]]

Puoi definire ulteriori dettagli che attivano dei controlli sulla corretta compilazione della caratteristica da parte del concorrente in fase di composizione dell’offerta:
*'''Altri parametri (opzionale)''': se la caratteristica è numerica definisci il numero massimo di valori decimali ammessi. Definisci se la compilazione è obbligatoria e se sarà visibile nel documento di offerta. Puoi, inoltre, inserire delle indicazioni specifiche per il fornitore che saranno lette dal concorrente in corrispondenza del campo di interesse.

[[File:Gara asp qp14.png|centro]]

Seleziona “'''Salva'''” per consentire al sistema di acquisire tutte le informazioni inserite in questa fase e, successivamente “'''Dati''' '''lotto'''” per tornare alla pagina di confgurazione del lotto.

Per forniture con posa in opera e per servizi di natura non intellettuale è necessario inserire le seguenti Caratteristiche nella scheda di offerta:

* Costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016;
* Costi della manodopera di cui all’art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016.

Entrambe le caratteristiche è necessario siano definite inserendo i seguenti parametri:

* '''Tipologia''': Economico;
* '''Formato''': Numero;
* '''Regola''' '''di''' '''ammissione''': Valore minimo ammesso;
* '''Valori''' '''di''' '''ammissione''': 0,01 ovvero il valore successivo allo zero considerando il numero di decimali ammessi;
* '''Cifre''' '''decimali''' '''ammesse''': inserire un valore in linea con quanto scritto nel disciplinare
* '''Obbligatorio''': SÌ;
* '''Visibile''': SÌ.

In un’ottica di massima semplificazione delle attività di configurazione di una gara, oltre alla gestione semplificata della scheda di offerta, è possibile prevedere che:

* La componente tecnica dell’offerta venga trasmessa dal concorrente attraverso documenti compilati in modalità “off line”. In tal caso non inserire nella scheda di offerta alcun attributo di carattere tecnico. Il controllo sulla completezza e la correttezza della suddetta componente tecnica dell’offerta vengono demandati interamente alla commissione di gara.
* Il valore complessivo offerto, derivante dai singoli prezzi offerti, non compaia in offerta. In tal caso non inserire tale attributo nella scheda di offerta, che potrà essere calcolarlo dalla commissione autonomamente, se necessario.
* Il calcolo del punteggio tecnico ed economico e l’imputazione dello stesso a sistema possa essere effettuato dalla commissione di gara, sia nel caso di punti discrezionali che di punti tabellari.

{{Dsc|testo=Nel caso in cui i lotti abbiano struttura e informazioni simili, puoi valutare se inserire prima un lotto, lasciando quindi a 1 il valore del campo Numero di lotti e poi utilizzare la funzione Copia lotto, solamente a completamento di tutti i dati del lotto da copiare.}}

Ultimata la configurazione del lotto, seleziona Selezione Valida per visualizzare “ANTEPRIMA SCHEDA DI OFFERTA” per accedere alla visualizzazione e verifica della Scheda di Offerta che hai configurato. La stessa visualizzazione sarà garantita all’Operatore Economico in fase di partecipazione alla gara.

[[File:Gara asp qp15.png|centro]]

Per concludere il processo di configurazione del lotto, seleziona “'''TORNA AI LOTT'''I”.

= Inviti =

Se nella fase “'''Dati''' '''principali'''” hai selezionato "'''Procedura di gara negoziata o ristretta - fase 2'''", trovi la sezione “'''INVITI'''” fra le fasi di configurazione della gara.

Puoi scegliere in modo puntuale quali e quanti fornitori invitare. Inserisci la '''PARTITA''' '''IVA''' e la '''RAGIONE''' '''SOCIALE''' degli Operatori Economici che intendi invitare così da consentirgli la partecipazione.

{{Dsc|testo=
Il sistema consente alla Pa l’inserimento di operatori non registrati a sistema. Per poter partecipare alla gara, gli Operatori Economici si dovranno registrare al portale AcquistinretePA. Per informazioni in merito al processo di registrazione degli operatori economici consulta la pagina [https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/supporto_guide.html SUPPORTO] del portale.}}

Per invitare gli Operatori Economici alla procedura di gara scarica il '''DOCUMENTO DI INVITO''', contenente il PIN di partecipazione, da trasmettere tramite '''Posta Elettronica Certificata firmato digitalmente'''.

[[File:Gara ASP minor prezzo22.png|centro]]

= Riepilogo e pubblicazione =

Per rendere definitamente visibile la gara ai fornitori e consentirgli di partecipare seleziona “'''Pubblica'''”.

[[File:Gara ASP minor prezzo23.png|centro]]

Prima di procedere con la pubblicazione, controlla le informazioni inserite in fase di configurazione e riportate nella pagina di “'''Riepilogo'''”.

Nella sezione di riepilogo puoi esaminare tutti i dati, le informazioni e la documentazione inserita in fase di configurazione. Nella stessa sezione trovi, inoltre, il riepilogo della gara in formato PDF e XLS.

[[File:Gara ASP minor prezzo24.png|centro]]

Per apportare delle modifiche alla gara, seleziona “'''Torna''' '''indietro'''”, per tornare ai passi di configurazione della procedura, altrimenti seleziona “'''Pubblica'''”.

{{Dsc|testo=Nel caso in cui la gara sia configurata da un PI la sezione di riepilogo sarà visibile solo l’invio per l’approvazione al PO. Quest’ultimo, nel caso si rendano necessarie delle modifiche, potrà rinviarla al PI.}}

Gara ASP al minor prezzo

2022-05-24T17:40:31Z

Acquisti in rete 10:

[[Category:PA]][[Category:AltriBandi]]
In questa guida spiegheremo come puoi configurare una '''procedura di gara valida per l’acquisizione di forniture, servizi e lavori''' mediante il sistema informatico di e-procurement in '''modalità ASP''' (Application Service Provider) e per la definizione della relativa scheda di offerta.

= Fasi del processo di configurazione e gestione della gara =

Le fasi in cui si articola il processo di configurazione della gara sono le seguenti:
* Fase 1 – Creazione e pubblicazione gara
* Fase 2 – Esame delle offerte
* Fase 3 – Aggiudicazione della gara e gestione del contratto

== Fase 1. La creazione e la pubblicazione della gara ==

*'''Denominazione e parametri''': scelta dei parametri principali della gara (numero lotti, modalità di inserimento dell’offerta da parte delle imprese, criterio di aggiudicazione) e gestione dei documenti da allegare e delle richieste da presentare ai partecipanti in sede di offerta
*'''Dati del lotto''': inserimento dei dati di lotto e di eventuali documenti e richieste relative agli oggetti di fornitura previsti nello specifico lotto
*'''Definizione scheda di offerta'''
*'''Invito dei fornitori''': selezione delle imprese da invitare alla gara (solo in caso di procedura negoziata)
*'''Pubblicazione''': verifica di tutti i dati e delle impostazioni definite e invio della gara alle imprese invitate

== Fase 2. L'esame delle offerte ==

Alla scadenza dei termini per la '''presentazione delle offerte''', saranno aperte le buste virtuali contenenti i documenti di offerta inviati dalle imprese che quindi saranno oggetto di esame e valutazione.

Alla chiusura della valutazione, il sistema predispone la '''graduatoria automatica''' delle offerte ritenute valide.

== Fase 3. Aggiudicazione della gara e gestione del contratto ==

Alla chiusura della procedura, seguirà l’'''aggiudicazione''' provvisoria e quella definitiva. Attraverso l’area Comunicazioni potranno essere gestiti gli adempimenti in carico alle imprese aggiudicatarie.

Il contratto, stipulato per scrittura privata, potrà successivamente essere caricato a sistema funzionalità Dati e Documento di Stipula sottoscritto con firma digitale dal Soggetto Aggiudicatore.

= Configurazione della gara =

Per predisporre una gara smaterializzata [[Accesso al Portale|accedi al portale acquistinretepa]], inserisci le tue credenziali e, dal tuo cruscotto, seleziona il link “Nuove Gare” presente nella sezione “Negoziazioni”.

Dal menu a sinistra, seleziona “Nuove Gare”.

[[File:Gara ASP minor prezzo1.png|miniatura|centro|800x800px]]

Nella pagina “Creazione Nuova Gara” compila tutte le informazioni richieste per definire la struttura della negoziazione:

*'''Nome Gara''': inserisci il nome della procedura di gara che sarà visibile agli operatori economici

{{Dsc|testo=Ricorda che il campo alimenta il titolo dell’iniziativa nelle vetrine disponibili su [http://www.acquisinretepa.it www.acquisinretepa.it] alla pagina Home > Bandi > Altri Bandi (esempio: “''Gara a procedura aperta per la fornitura di auto aziendali''”. Non è, invece, corretta la forma “''Gara 1/2020''”).}}

*'''Tipologia di contratto''': seleziona una tra le scelte previste nel menu a tendina, coerentemente con l’oggetto prevalente del tuo bando di gara: '''Lavori, Forniture o Servizi'''
*'''Tipologia di procedura''': scegli uno dei valori del menu a tendina:
:- Aperta: se vuoi configurare una gara a procedura aperta
:- Negoziata: se vuoi invitare dei fornitori
: - Ristretta fase 1: se vuoi configurare un avviso di indizione di una procedura ristretta
: - Ristretta fase 2: per configurare una procedura ad invito per i fornitori selezionati nella ristretta fase 1
*'''Categoria merceologica di riferimento''': seleziona dal menu a tendina la categoria merceologica oggetto della gara
*'''Lotti''': puoi indicare se la gara che intendi configurare ha un unico lotto o più lotti
*'''Criterio di aggiudicazione''': puoi indicare se il criterio di aggiudicazione è il medesimo per tutti i lotti della tua gara.

Successivamente, seleziona uno dei criteri previsti tra “Minor Prezzo” o “Miglior rapporto qualità prezzo”

:*Seleziona '''“Minor prezzo”''' se il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso. Successivamente specifica la modalità di espressione di ribasso prevista nell’ Offerta Economica. Alla domanda "''Per tutti i lotti previsti, è prevista una percentuale di sconto''?" rispondi:
:::- “SI” se vuoi che l’offerta del fornitore venga espressa in una o più percentuali di ribasso. In presenza di un ribasso percentuale unico la classifica sarà organizzata in ordine decrescente, dalla percentuale più alta a quella più bassa. In presenza di più percentuali, la classifica sarà organizzata in ragione della somma pesata delle percentuali richieste ai concorrenti;
:::- “NO” se vuoi che l’offerta del fornitore venga espressa in unità economica monetaria (€). In tal caso la classifica sarà organizzata in ordine crescente, dal prezzo più basso a quello più alto;
:*Seleziona '''“Miglior rapporto qualità prezzo”''' se il criterio di aggiudicazione previsto per la gara è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Successivamente specifica la configurazione dell’Offerta Tecnica e i punteggi totali. Alla domanda "''Per tutti i lotti previsti, l'offerta tecnica prevede una parte tabellare che vuoi gestire inserendone i parametri direttamente sul Sistema?''"
::: - Indica "SI" se l’Offerta Tecnica prevede una parte di '''punteggi tabellari''' che vuoi gestire configurando direttamente da sistema
:::- Seleziona "NO" se l’Offerta Tecnica prevede punteggi '''discrezionali''' oggetto di valutazione della Commissione di Gara

Nella sezione '''"Punteggio"''' alla domanda "''Il punteggio economico totale e il punteggio tecnico totale sono uguali su tutti i lotti?''"
:::- Seleziona "SI" se la ripartizione dei punteggi è la medesima per tutti i lotti (successivamente inserisci i punteggi previsti per le due offerte)
:::- Indica "NO" se la ripartizione dei punteggi non è la medesima per tutti i lotti. In questo caso, potrai definire i punteggi delle due offerte in fase di configurazione del lotto.
[[File:Gara ASP minor prezzo2.png|centro|800x800px]]

Dopo aver concluso la valorizzazione dei campi, seleziona “Crea gara”.

[[File:Gara ASP minor prezzo3.png|centro|800x800px]]

==Passo 1 – Dati Principali ==

Ultimata la fase di configurazione della Struttura di Gara, potrai visualizzare la pagina di '''gestione dei Dati Principali'''. Il sistema assegna alla procedura il Numero Gara, cioè un codice identificativo univoco che ti servirà per identificare la gara in qualsiasi momento.

[[File:Gara ASP minor prezzo4.png|centro|800x800px]]

Seleziona “Opzioni Avanzate” per modificare le impostazioni standard delle gare. Con questa funzione potrai modificare il '''numero e l’ordine di apertura delle buste''' (in caso di ricorso all’istituto dell’inversione procedimentale disciplinato dall’art.36, co. 5 del Codice dei Contratti Pubblici).
Per attivare le opzioni avanzate seleziona il cursore di “Gestione delle buste”.

{{Dsc|testo= Una volta creata la bozza di gara in modalità '''Avanzata''', non potrai più tornare alle impostazioni standard previste di default dal sistema.
Se vuoi puoi definire il numero e l’ordine delle buste, successivamente nei singoli lotti attraverso la funzione '''Funzioni avanzate lotto'''.}}

Continua nella configurazione della procedura compilando tutti i campi presenti nella pagina:

*'''Descrizione Iniziativa''': inserisci la denominazione che è stata data alla procedura nel relativo bando. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo: “Gara europea a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per l'affidamento dei servizi di gestione di centri collettivi di accoglienza con capacità ricettiva massima di 50 posti”
*'''Responsabile del Procedimento''': Inserisci Nome, Cognome ed Ente di Appartenenza della persona nominata dalla Pubblica Amministrazione come responsabile dell’attività istruttoria e del provvedimento finale e, successivamente, seleziona “Cerca”. Il sistema restituirà i risultati corrispondenti ai parametri di ricerca. Per associare il RUP alla gara, seleziona la freccia corrispondente al profilo desiderato
*'''Ente Committente''': nel caso in cui l’ente committente dovesse coincidere con la stazione appaltante, seleziona “SI”. In caso contrario, seleziona “NO” e definisci l’ente committente attraverso le funzioni “Cerca” ed “Inserisci”
*'''Date''': la sezione ti permette di definire le date dell’iniziativa.

In particolare:
:- '''Data di inizio''': è la data a partire dalla quale le imprese potranno avviare la procedura di partecipazione. Tale data coincide, tipicamente, con la data di pubblicazione del bando in GUUE
:- '''Data fine''': rappresenta la data limite entro la quale i concorrenti potranno inviare la propria offerta a sistema;
:- '''Termine richiesta chiarimenti''': rappresenta la data limite entro la quale le imprese potranno chiedere chiarimenti alla Stazione Appaltante. La data ha carattere puramente informativo. Il sistema, infatti, consentirà l’invio di richieste di chiarimenti siano alla data di termine di presentazione delle offerte.

Ultimata la fase di configurazione dei Dati Principali, seleziona “Salva” per consentire al sistema di acquisire le informazioni inserite.

==Passo 2 – Documentazione di gara==

Dal menù laterale a sinistra seleziona “Documentazione di gara” per allegare la documentazione di gara.

[[File:Gara ASP minor prezzo5.png|centro|800x800px]]

Seleziona “Accetta” nel disclaimer e, successivamente, scegli se inserire i '''documenti di gara''' o un inserire un collegamento ad una pagina web esterna (URL).

Da “Inserisci file” puoi caricare tutta la documentazione di gara. Seleziona “sfoglia” e scegli dal tuo PC il documento da allegare, inserisci una breve descrizione del documento e, successivamente, seleziona “aggiungi”.

[[File:Gara ASP minor prezzo6.png|centro|400x400px]]

{{Dsc|testo= Se dopo aver selezionato sfoglia non vedi i documenti firmati digitalmente da allegare, seleziona dalla finestra di popup del browser in basso a sinistra “Tutti i File”.}}

Da “Inserisci URL” puoi inserire il collegamento a una pagina web in cui è disponibile la documentazione di gara.
Inserisci il collegamento secondo il formato https://urlDellaPagina o http://urlDellaPagina ('''???'''), fornisci una breve descrizione e, successivamente, seleziona “Procedi”.

[[File:Gara ASP minor prezzo7.png|centro|400x400px]]

=Configurazione del lotto – minor prezzo=

Dal menù laterale a sinistra seleziona “Dettaglio Gara” per accedere alla sezione “Lotti”, ora puoi definire le informazioni ed i dati relativi al/ai lotto/i di gara.

[[File:Gara ASP minor prezzo8.png|centro|800x800px]]

Seleziona l’icona della “matita” in corrispondenza del nome del lotto per inserire la denominazione specifica.

Inserisci le informazioni necessarie e seleziona la spunta per confermare i dati inseriti, se non li compili in questa schermata potrai farlo successivamente selezionando la freccia relativa alla sezione di “Gestione dati lotto”.

Attraverso la funzione “Aggiungi Lotto” puoi aggiungere un ulteriore lotto alla gara.

Per accedere alla sezione di “Gestione dati lotto”, seleziona la freccia in corrispondenza del lotto che vuoi compilare.

== Gestione Lotti==

Configura il lotto compilando tutti i campi presenti nella pagina e, solo dopo aver caricato la scheda di offerta, indica la caratteristica economica sulla quale elaborare la classifica, ovvero il '''Valore Offerto''', e specifica così il valore massimo ammesso:

[[File:Gara ASP minor prezzo9.png|centro|800x800px]]

*'''Criterio di aggiudicazione''': seleziona “Modifica” se desideri cambiare il criterio di aggiudicazione definito in precedenza nella sezione “Dati Principali”

[[File:Gara ASP minor prezzo10.png|centro|400x400px]]

*'''Funzioni avanzate lotto''': con questa opzione puoi modificare le impostazioni standard di gare (ad es. numero buste, ordine apertura). Se nella fase “Dati principali” hai attivato le opzioni avanzate, seleziona “accedi” e modifica l’ordine delle buste da esaminare in fase di esame delle offerte o, in aggiunta, crea delle buste anonime

*'''Dettaglio del lotto''': la sezione ti permette di definire le informazioni relative al lotto.
In particolare:
:- '''Numero lotto''': assegnato di default dal sistema
:- '''Nome lotto''': inserisci una sintetica descrizione del lotto
:- '''Durata del contratto (mesi)''': inserisci la durata contrattuale espressa in mesi
:- '''Categoria merceologica DPCM/Soggetti aggregatori''': seleziona la categoria merceologica di riferimento
:- '''CIG''': inserisci il Codice identificativo gara
: - '''CUP''': puoi riportare il codice unico di progetto, qualora previsto

{{Dsc|testo='''Come stabilito dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dalla delibera del CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002, il Codice Unico di Progetto (CUP) è un codice identificativo la cui richiesta è obbligatoria per ogni progetto d’investimento. La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita all'Amministrazione o all’Ente responsabile del progetto, tramite procedura di accreditamento al Sistema CUP, gestito dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della programmazione economica (DIPE). Per conoscere per quali progetti è obbligatoria la richiesta del CUP, è opportuno consultare la normativa di riferimento. }}

:- '''CPV''': puoi riportare il CUP (codice unico di progetto), qualora previsto. Inserisci il nome o il codice CPV (minimo tre caratteri) e seleziona il codice desiderato. Il primo CPV inserito sarà impostato come “CPV prevalente”
: - '''Valore di riferimento''': definisci se il valore della gara è da configurarsi come “Base d’asta” o, in alternativa, come “Valore Lotto” inteso come valore presunto
:- '''Valore in €''' (IVA esclusa): inserisci il valore di riferimento riportato nella documentazione di gara.

Seleziona “Salva” per consentire al sistema di acquisire tutte le informazioni inserite in questa fase e successivamente dopo aver creato la scheda di offerta seleziona “Valida”.

[[File:Gara ASP minor prezzo12.png|centro|800x800px]]

==Gestione Scheda di Offerta – Minor prezzo==

Seleziona '''“Scheda di Offerta”''' per accedere alla sezione di configurazione della scheda da associare al lotto che stai configurando.

[[File:Gara ASP minor prezzo13.png|centro|800x800px]]

Sono presenti due modalità per avviare la fase di lavorazione della scheda di offerta:

*Crea una nuova scheda di offerta per associarla direttamente al lotto
*Scegli una scheda di offerta già creata e associala al lotto

Seleziona “Crea una nuova scheda di offerta” e definisci il nome della scheda secondo quanto riportato nel disciplinare di gare e poi seleziona "Crea".

[[File:Gara ASP minor prezzo14.png|centro|800x800px]]

Il Sistema attribuisce in automatico un '''codice identificativo''' che ti servirà per individuare in modo univoco la tua scheda di offerta in qualsiasi momento.

Seleziona “Gestisci” per accedere alla pagina di configurazione delle caratteristiche da aggiungere alla scheda di offerta.

[[File:Gara ASP minor prezzo15.png|centro|800x800px]]

Seleziona la regola di ammissione ed il formato (Numerico o Testuale) che deve avere la caratteristica economica.

[[File:Gara ASP minor prezzo16.png|centro|800x800px]]

Successivamente per ciascun attributo devi valorizzare un '''set minimo di parametri''':
*'''Nome della caratteristica''': scegli un nome che identifichi chiaramente l’oggetto dell’offerta richiesta
*'''Regola di Ammissione''': definisci la regola con cui il sistema valuterà l’ammissibilità del valore presentato dal fornitore in fase di offerta. Successivamente indica il/i valore/i ammissibile/i in base alla regola prevista
*'''Regola di Valutazione''': crea una regola di valutazione per consentire al sistema di attribuire, al valore immesso dal concorrente, automaticamente un punteggio
*'''Regola di controllo''': puoi configurare una regola più specifica e complessa per la compilazione della caratteristica e/o puoi configurare una regola che metta in relazione due o più caratteristiche della scheda di offerta
*'''Regole di valutazione aggiuntive''': se previsto, puoi inserire un'ulteriore ed aggiuntiva regola di valutazione che sarà applicata ai valori immessi dal concorrente in presenza di un determinato numero di offerte valide.

[[File:Gara ASP minor prezzo17.png|centro|800x800px]]

Puoi definire ulteriori dettagli che attivano dei controlli sulla corretta compilazione della caratteristica da parte del concorrente in fase di composizione dell’offerta:
*'''Altri parametri (opzionale)''': se la caratteristica è numerica definisci il numero massimo di valori decimali ammessi. Definisci se la compilazione è obbligatoria e se sarà visibile nel documento di offerta. Puoi, inoltre, inserire delle indicazioni specifiche per il fornitore che saranno lette dal concorrente in corrispondenza del campo di interesse.

Seleziona “Salva” per consentire al sistema di acquisire tutte le informazioni inserite in questa fase e, successivamente “Torna indietro” per tornare alla lista delle caratteristiche configurate.

[[File:Gara ASP minor prezzo18.png|centro|800x800px]]

Seleziona “Torna indietro” per tornare alla pagina di configurazione della scheda di offerta.

[[File:Gara ASP minor prezzo19.png|centro|800x800px]]

Definisci i parametri necessari all'elaborazione della classifica e al calcolo della soglia di anomalia delle offerte.

[[File:Gara ASP minor prezzo20.png|centro|800x800px]]

Seleziona, tra quelli previsti nel menu a tendina, il criterio in base al quale elaborare la classifica:

*'''Miglior valore offerto''': nel caso di gara al minor prezzo con modalità di espressione del ribasso in valore assoluto. Seleziona la caratteristica di riferimento per visualizzare in automatico il valore precedentemente configurato nella scheda di offerta;
*'''Miglior percentuale di sconto offerta''': nel caso di gara al minor prezzo con modalità di espressione del ribasso in termini percentuali;
*'''Miglior punteggio ottenuto''': nel caso di gara al minor prezzo aggiudicata sulla base del miglior punteggio ottenuto. Questa tipologia di aggiudicazione viene utilizzata in caso di procedure di servizi con caratteristiche standardizzate o in presenza di condizioni definite dal mercato.

Seleziona “Salva” per consentire al sistema di acquisire tutte le informazioni inserite in questa fase e, successivamente, “Dati lotto” per tornare alla pagina di configurazione del lotto.

Ultimata la configurazione del lotto, seleziona “Valida” potrai così visualizzare “Anteprima scheda di offerta” per accedere alla visualizzazione e verifica della Scheda di Offerta che hai configurato. La stessa pagina sarà visualizzata dall’Operatore Economico in fase di partecipazione alla gara.

[[File:Gara ASP minor prezzo21.png|centro|800x800px]]

Per concludere il processo di configurazione del lotto, seleziona “Dati lotto”.

=Inviti=

Se nella fase “Dati principali” hai selezionato "Procedura di gara negoziata o ristretta - fase 2", troverai tra le fasi di configurazione della procedura la sezione “Inviti”.

In questa fase puoi inserire in modo puntuale quali e quanti fornitori invitare. Inserisci la partita IVA e la ragione sociale degli Operatori Economici che intendi invitare così da consentirgli la partecipazione.

{{Dsc|testo=Il sistema consente alla Pa l’inserimento di operatori non registrati a sistema. Per poter partecipare alla gara, gli Operatori Economici si dovranno registrare al portale AcquistinretePA. Per informazioni in merito al processo di registrazione degli operatori economici consulta la pagina dedicata.}}

Per invitare gli Operatori Economici alla procedura di gara scarica il documento di invito, contenente il PIN di partecipazione, da trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata firmato digitalmente.

[[File:Gara ASP minor prezzo22.png|centro|800x800px]]

=Riepilogo e pubblicazione=

Per rendere definitamente visibile la gara ai fornitori e consentirgli di partecipare seleziona “Pubblica”.

[[File:Gara ASP minor prezzo23.png|centro|800x800px]]

Prima di procedere con la pubblicazione, controlla le informazioni inserite in fase di configurazione e riportate nella pagina di “Riepilogo”.

Nella sezione di riepilogo puoi esaminare tutti i dati, le informazioni e la documentazione inserita in fase di configurazione. Nella stessa sezione trovi, inoltre, il riepilogo della gara in formato PDF e XLS.

[[File:Gara ASP minor prezzo24.png|centro|800x800px]]

Per apportare delle modifiche alla gara, seleziona “Torna indietro”, per tornare ai passi di configurazione della procedura, altrimenti seleziona “Pubblica”.

{{Dsc|testo=Nel caso in cui la gara sia configurata da un PI la sezione di riepilogo sarà visibile solo l’invio per l’approvazione al PO. Quest’ultimo, nel caso si rendano necessarie delle modifiche, potrà rinviarla al PI.}}

Esame delle offerte di una gara in ASP

2022-05-24T17:39:43Z

Acquisti in rete 10:

[[Category:PA]][[Category:AltriBandi]]
Il presente manuale ha l’obiettivo di descrivere le attività di '''esame delle offerte''' per gare svolte in modalità smaterializzata e di fornire uno strumento operativo per l’uso della piattaforma di  e-procurement.

= Attività propedeutiche ai lavori di commissione =

Per visualizzare le procedure di gara per le quali si è conclusa la fase di presentazione delle offerte, il '''Responsabile del Procedimento''' (RdP), dopo aver effettuato il login, seleziona “Ruolil ricoperti su gara” e seleziona la specifica negoziazione di gara in questione.

[[File:Ruoli ricoperti su gare.jpg|centro]]

Attraverso il menù presente nella pagina di dettaglio della gara come RdP puoi visualizzare e gestire tutti i privilegi di gestione associati al tuo profilo.

[[File:Esame offerte2.png|centro]]

Nella pagina '''“Gestione Permessi”''', puoi identificare un soggetto che, in sostituzione del Responsabile del Procedimento, si occupa di assegnare i ruoli per coloro che gestiscono le fasi di “Richieste Chiarimenti” e di “Esame delle Offerte”.

Puoi modificare la sostituzione più volte nonché riprendere la titolarità della funzione in qualsiasi momento. Il Responsabile del Procedimento avrà sempre, e comunque, la visibilità delle autorizzazioni effettuate sulla gara.

Nella pagina '''“Gestione Autorizzazioni”''', dovrai identificare i soggetti che:
*possono visualizzare le richieste di chiarimenti pervenute sulla gara
*devono procedere all’esame delle offerte es. Presidente di seggio
*possono visualizzare/operare a diverso titolo e nelle diverse fasi sulla procedura di esame delle offerte es. membri di commissione
*sono titolari delle funzioni di aggiudicazione della gara e definizione della stipula.

Seleziona il pulsante '''“Aggiungi Utente”''' in corrispondenza della fase per la quale intendi attribuire i privilegi e procedi con la ricerca utente valorizzando uno dei campi visualizzati nella sezione “Aggiungi Utente”.

Gli utenti aggiunti, acquisiscono la sola visibilità/operatività base (visualizzazione contenuto offerte, download documenti presentati) per le fasi/buste per le quali sono stati abilitati.

Se vuoi attribuire all’utente maggiori poteri (es. Apertura delle buste, assegnazione punteggi, esclusione offerenti ecc.) devi spostare in modalità '''“ON”''' il cursore associato all’utente aggiunto.

[[File:Esame offerte3.png|centro]]

Puoi accedere al dettaglio completo delle '''“Autorizzazioni”''', per ogni singola fase/busta, selezionando la “freccia” presente nella sezione informativa dell’utente.

Puoi attribuire privilegi specifici spostando in modalità “ON” il cursore associato ad ogni azione della fase di lotto. Per ciascuna sezione devi stabilire il ruolo ricoperto dall’utente selezionando l’icona “matita” visualizzata in corrispondenza del “Ruolo”. Definisci il ruolo e rendi definitiva l’assegnazione selezionando l’icona di “spunta”.

Il ruolo '''“Nuova Etichetta”''' ti permette di creare e gestire sezioni di ruoli diversi da quelli previsti di default dal sistema. Infine, per cancellare una o più azioni associate al lotto, seleziona l’icona “Cestino” posta accanto a ciascuna azione.

Puoi modificare i privilegi assegnati all’utente in qualsiasi momento accedendo alla sezione '''“Permessi e Autorizzazioni”'''.

[[File:Esame offerte4.png|centro]]

{{Dsc|testo='''la funzione '''Comunicazioni''' si attiva quando la gara è in stato scaduto, e vi sono offerte presentate, in quanto consente di comunicare direttamente con i concorrenti che hanno partecipato alla gara.}}

== Accedere alla sezione “Richiesta Chiarimenti” ==

Se hai ricevuto delle richieste di chiarimenti da parte dei concorrenti, le puoi visualizzare al centro della pagina indicata. Il messaggio è corredato delle seguenti informazioni: nome concorrente che ha inviato la richiesta, numero di messaggi gestiti, stato della comunicazione (Ricevuta/Letta) e data di ricezione.

Per accedere alla pagina di '''“Dettaglio della Richiesta Chiarimenti”''' devi selezionare la “freccia” riportata accanto al messaggio. La pagina visualizzata ti permette di leggere la richiesta ricevuta e di rispondere attraverso l’apposito box di risposta. La risposta inviata sarà visibile solo all’Operatore Economico e memorizzata a sistema in coda alla richiesta ricevuta.

[[File:Esame offerte5.png|centro]]

== Accedere alla sezione “Comunicazioni” ==

In questa sezione puoi inviare comunicazioni a tutti i concorrenti che hanno partecipato alla gara. La pagina visualizzata ti permette di specificare l’oggetto della comunicazione, di inserire allegati e di editare un testo fino a 4000 caratteri. Per aggiungere i destinatari, seleziona la lettera “A:” e scegli gli operatori tra quelli riportati nella casella di gestione.

{{Dsc|testo='''Per visualizzare la funzione '''Esame delle offerte''' è indispensabile attribuire le necessarie autorizzazioni, altrimenti non si potrà procedere all’apertura delle buste e l’attivazione della seduta pubblica.}}

[[File:Esame offerte6.png|centro]]

= Comunicazione di inizio lavori =

Nella data e nell’ora di avvio della procedura di aggiudicazione indicate nel Disciplinare di Gara, il '''Presidente di Commissione''' può inviare una '''comunicazione a tutti i concorrenti''' attraverso l’area comunicazioni con i fornitori, dando evidenza dell’inizio dei lavori e aprendo così un canale di comunicazione con i concorrenti stessi che potranno rispondere al messaggio, qualora volessero chiedere chiarimenti in fase di seduta pubblica.

Per inviare una comunicazione relativa all’apertura della seduta pubblica:

*Seleziona '''“Comunicazioni”''' per accedere alla sezione nella quale poter formalizzare una “Nuova Comunicazione” da inviare agli utenti che devono poter partecipare alla seduta pubblica;
*Seleziona la funzionalità '''“Seduta Pubblica”''' presente in alto nella pagina di dettaglio della gara;
*Copia il '''“PIN”''' ed il '''“Link di accesso”''' da comunicare ad ulteriori/utenti che devono poter accedere alla visualizzazione della seduta pubblica per la partecipazione in oggetto;
*Formalizza la comunicazione, aggiungendo eventuali allegati tramite “Scegli File”;
*Selezionare '''“Invia”'''.

:::'''Testo esemplificativo della comunicazione'''
:::''Oggetto: Comunicazione di apertura della prima seduta pubblica''
:::Con la presente si comunica l’apertura della prima seduta pubblica da parte del (gg/mm/aaaa)
:::<inserire a seconda del caso: Ufficio/Seggio/Commissione>
:::''Si ricorda che i concorrenti potranno prendere parte alla seduta tramite accesso contestuale al Sistema, selezionando il LINK [https://acquistinretepa/inseriscipin…] ed inserendo il seguente PIN [AB00CD1].''
:::''Distinti Saluti''

{{Dsc|testo=La commissione e i concorrenti hanno a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 6MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori, si suggerisce l’invio di più comunicazioni.}}

La seduta pubblica si attiva in automatico in tutte le tipologie di procedure all’apertura della busta amministrativa, ad eccezione della procedura ristretta fase 1.

Per monitorare lo stato di una comunicazione, accedi al “Rapporto di Consegna” generato automaticamente dal sistema. La pagina visualizzata da evidenza dei seguenti dati:
*'''Data di invio''': coincide con la data e l’ora in cui la comunicazione viene spedita dall’utente mittente del messaggio e consegnata agli utenti destinatari del messaggio;
*'''Letto/Non letto''': notifica se il destinatario ha aperto la comunicazione ricevuta. In caso di lettura, viene visualizzata la data e l’ora in cui il primo tra gli utenti destinatari del messaggio accede al contenuto del messaggio.

[[File:Esame offerte6 bis.png|centro]]

Il concorrente può rispondere esclusivamente alle comunicazioni ricevute. Ogni partecipante può utilizzare funzione '''"Rispondi"''' presente nei dettagli della comunicazione ricevuta. Lo scambio di messaggi può essere avviato solo dalla Stazione appaltante: l’operatore economico ha solo la possibilità di rispondere alle comunicazioni ricevute.

= Verifica della ricezione delle offerte =

Per accedere all’elenco delle offerte ricevute, seleziona '''“Offerte Presentate”''' nel menù laterale a sinistra della pagina di dettaglio della gara.

La pagina visualizzata riporta l’elenco di tutti i concorrenti che hanno presentato offerta. Per accedere alle informazioni di dettaglio seleziona la freccia presente accanto ad ogni concorrente. Nel dettaglio puoi visualizzare i lotti per i quali è stata presentata un’offerta e la corrispondente forma di partecipazione.

La pagina visualizzata ti permette, inoltre, di filtrare le offerte ricevute secondo uno dei seguenti criteri di ricerca:
*Denominazione concorrente;
*Forma di partecipazione (Singolo Operatore Economico, Consorzio, RTI ecc.);
*Lotti per i quali è stata presentata offerta di partecipazione (Tutti i lotti, Lotto 1, Lotto 2, ecc.)

Definisci il criterio in base al quale filtrare le offerte e, per visualizzare i risultati attesi, seleziona '''“Filtra”'''.

[[File:Esame offerte7.png|centro]]

= Esame delle buste di gara =

Per procedere all’esame delle offerte presentate per ogni lotto, sarà necessario dal menu di sinistra presente nella pagina di dettaglio della gara, seleziona '''“Esame offerte”'''.

La pagina visualizzata mostra tante sezioni tanti quanti sono i lotti di cui si compone la gara. Puoi accedere al dettaglio di ciascuna busta selezionando il corrispondente nome es. Busta Amministrativa.

[[File:Esame offerte8.png|centro]]

== Passo 1 - Esame della documentazione amministrativa ==

La '''“Busta Amministrativa”''' contiene la documentazione di carattere amministrativo inviata dai concorrenti.

Accedendo alla busta puoi prendere visione dei documenti ricevuti e, contestualmente, scaricarli. L’esame della documentazione amministrativa di gara è propedeutico per l’apertura delle buste di lotto.

Accedi alla busta amministrativa e seleziona '''“Avvia Esame”''' per iniziare la procedura di valutazione della documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici. Contestualmente alla commissione, gli operatori economici che hanno presentato offerta prenderanno visione relativamente ai lotti per i quali hanno partecipato:

*dell’identità degli altri offerenti (incluse data ed ora di presentazione dell’offerta);

*della documentazione presente in busta inviata da ciascun concorrente che abbia presentato un’offerta valida (Non sarà consentito l’accesso al contenuto dei singoli documenti, ma solo alla lista della documentazione presentata).

Per visualizzare la lista dei concorrenti che hanno presentato offerta, seleziona la freccia del lotto che intendi esaminare ed apri tutte le sezioni fino alla visualizzazione dei documenti.

Per accedere alla documentazione amministrativa, seleziona la freccia in corrispondenza del nome del concorrente ed apri le varie sezioni fino ad arrivare al dettaglio dei singoli documenti. Per ciascun documento puoi visualizzare:

*Nome e Cognome dell’operatore che ha effettuato l’upload;
*Data di caricamento del documento;
*Stato del caricamento a sistema;
*Esito sul controllo di validità della firma digitale.

[[File:Esame offerte9.png|centro]]

Per salvare i documenti presentati da ciascun partecipante, seleziona il '''nome del documento'''.

In seduta riservata, la commissione verifica la regolarità dei documenti amministrativi, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti. Per escludere un concorrente seleziona '''“Escludi/Ammetti concorrenti”'''.

La pagina visualizzata permette di scegliere da un menu a tendina il nome del concorrente da escludere e, successivamente, di specificare la ragione di esclusione sul singolo lotto o sull’intera procedura di gara.

[[File:Esame offerte10.png|centro]]

Ultimata la fase di valutazione della documentazione amministrativa seleziona '''“Termina Esame”'''. Dopo avere confermato l’azione, tutti gli utenti autorizzati possono accedere alla busta/fase successiva e lo stato della pagina “Busta Amministrativa” passa da “In esame” ad “Esaminata”.

{{Dsc|testo='''Ti ricordiamo che è necessario ottemperare gli oneri di pubblicazione ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs.50/2016 (elenco ammessi/esclusi, provvedimenti di esclusione, etc.).}}

Successivamente, prima dell’apertura della busta tecnica, il Presidente di Commissione invia una nuova comunicazione con la quale informa i concorrenti ammessi della data e dell’ora in cui si tiene la seduta telematica pubblica di apertura della busta tecnica, seguendo il procedimento prima illustrato.

== Passo 2 - Esame della documentazione tecnica ==

Tornato alla pagina “Esame delle offerte”, per accedere alla documentazione tecnica, seleziona “Busta Tecnica” in corrispondenza del lotto che intendi esaminare.

La busta riporta le caratteristiche strutturali del lotto e contiene la documentazione di carattere tecnico inviata dai concorrenti per lo specifico lotto. Per accedere al contenuto della busta, seleziona '''“Avvia Esame”'''.

Per visualizzare il contenuto della documentazione tecnica seleziona la freccia corrispondente al nome del concorrente di cui vuoi valutare l’offerta.

La pagina visualizzata riporta la '''“Scheda di offerta”''', quest’ultima è sempre visibile ma nel caso in cui la Stazione Appaltante abbia configurato a sistema delle caratteristiche di natura tecnica si vedranno tutte le caratteristiche valorizzate, in caso contrario sarà vuota e si visualizzerà solo la ragione sociale dell’operatore economico. Selezionando '''“Scheda di Offerta”''' accedi al dettaglio dell’offerta tecnica del concorrente. Per ciascuna caratteristica configurata a sistema puoi visualizzare il valore offerto ed il corrispondente punteggio tabellare attribuito dal sistema.

[[File:Esame offerte11.png|centro]]

Seleziona '''“Torna al dettaglio della busta”''' per tornare alla pagina contenente l’offerta tecnica e procedere con la valutazione della documentazione presentata dal concorrente.

Per ciascun documento contenuto nella busta di offerta tecnica, puoi visualizzare alcune informazioni di dettaglio. Tra queste:

*Nome e Cognome dell’operatore che ha effettuato l’upload;
*Data di caricamento del documento;
*Stato del caricamento a sistema;
*Esito sul controllo di validità della firma digitale.

Il sistema ti consente di rieseguire l’esame della validità della firma digitale apposta su ogni documento, selezionando il pulsante '''“Riesegui”'''.

Per salvare i documenti oggetto di valutazione, seleziona il nome del documento. Ultimata la fase di download delle offerte tecniche, seleziona il link '''“Torna all’esame delle offerte”''' per tornare alla pagina di dettaglio delle buste di gara.

In seduta riservata, la Commissione verifica la regolarità dei documenti delle Offerte Tecniche, nonché la rispondenza delle caratteristiche/requisiti dichiarate/i nell’offerta Tecnica con quelle/i minime/i, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti, così come descritto precedentemente.

Per escludere un concorrente seleziona '''“Escludi/Ammetti concorrenti”'''.

La pagina visualizzata permette di scegliere da un menu a tendina il nome del concorrente da escludere e, successivamente, di specificare la ragione di esclusione sul singolo lotto o sull’intera procedura di gara.

Al termine dell’analisi di tutti i documenti contenuti nella busta tecnica, seleziona '''“Termina Esame”''' e la persona cui sono attribuiti i privilegi di valutazione delle offerte, può inserire la valutazione a Sistema. Per accedere alla pagina di riferimento, seleziona la sezione '''“Gestione Punteggi”''' e scegli il lotto di cui si stanno valutando le offerte.

[[File:Esame offerte12.png|centro]]

Se la gara prevede che il punteggio sia parzialmente, o totalmente, attribuito dal sistema, seleziona '''“Automatico”''' in corrispondenza della colonna “Punteggio Tecnico” per accedere al dettaglio del punteggio attribuito automaticamente dal sistema all’offerta del concorrente.

Se la gara prevede che i punteggi siano parzialmente, o totalmente, attribuiti dalla Commissione Esaminatrice di Gara, seleziona '''“Assegna Punteggi”''' per inserire manualmente i punteggi tecnici.

La pagina visualizzata fornisce il dettaglio dei punteggi tecnici la cui attribuzione compete alla commissione ed offre la possibilità di definire i criteri in base ai quali la commissione effettua la sua valutazione.

Seleziona '''“Definisci Criteri”''' e, nella pagina visualizzata, inserisci il nome del criterio oggetto di valutazione e seleziona il simbolo '''“Aggiungi”'''. Assegna al criterio aggiunto il corrispettivo punteggio discrezionale e seleziona '''“Salva”'''. Ad ogni criterio aggiunto, il sistema attribuisce un codice identificativo univoco.

[[File:Esame offerte13.png|centro]]

A salvataggio avvenuto, puoi visualizzare i criteri inseriti, ed i corrispettivi punteggi, in corrispondenza di ciascun partecipante.

Per assegnare a ciascun concorrente la propria valutazione, seleziona il simbolo '''“matita”''' in corrispondenza della caratteristica tecnica esaminata e modifica il valore definito di default dal sistema. Per confermare la modifica, seleziona il simbolo di '''“spunta”'''. Dopo aver attribuito a ciascun concorrente i rispettivi punteggi, seleziona '''“Torna ai punteggi complessivi”'''.

La selezione del pulsante '''“Mostra Punteggio Tecnico”''' ti permette di rendere contestualmente visibili i punteggi tecnici a tutti i concorrenti che hanno presentato offerte valide. Alla selezione del pulsante, inoltre, gli operatori economici prendono istantaneamente visione di ogni successiva variazione e/o integrazione intervenuta su tali punteggi.

Successivamente, prima dell’apertura della busta economica, la persona titolare dei privilegi, invia una nuova comunicazione con cui informa i concorrenti ammessi della data e dell’ora in cui si tiene la seduta pubblica telematica di apertura della busta economica, seguendo il processo prima illustrato.

== Passo 3 - Esame della documentazione economica ==

Tornato alla pagina '''“Esame delle offerte”''', per accedere alla documentazione economica, seleziona '''“Busta Economica”''' in corrispondenza del lotto che intendi esaminare.

La busta riporta le caratteristiche strutturali del lotto e contiene la documentazione di carattere economico inviata dai concorrenti per lo specifico lotto. Per accedere al contenuto della busta, seleziona '''“Avvia Esame”'''.

Per accedere al contenuto della documentazione economica seleziona la freccia corrispondente al nome del concorrente di cui vuoi valutare l’offerta.

Il dettaglio riporta la '''“Scheda di offerta economica”''' e la lista dei documenti elencati nella documentazione di gara e presentati dal concorrente di cui stai valutando l’offerta.

Per ciascun documento contenuto nella busta di offerta economica, puoi visualizzare alcune informazioni di dettaglio. Tra queste:
*Nome e Cognome dell’operatore che ha effettuato l’upload;
*Data di caricamento del documento;
*Stato del caricamento a sistema;
*Esito sul controllo di validità della firma digitale.

Per rieseguire il controllo di validità della firma digitale apposta sui documenti, seleziona il pulsante '''“Riesegui”'''.

Per salvare i documenti oggetto di valutazione, seleziona il '''nome del documento'''. In seduta riservata, la Commissione verifica la regolarità dei documenti delle Offerte Economiche, nonché la rispondenza delle caratteristiche/requisiti dichiarate/i nell’offerta Economica con quelle/i minime/i, procedendo con l’analisi dei documenti presentati dai concorrenti, così come descritto precedentemente.

Per escludere un concorrente seleziona “Escludi/Ammetti concorrenti”.

La pagina visualizzata permette di scegliere da un menu a tendina il nome del concorrente da escludere e, successivamente, di specificare la ragione di esclusione sul singolo lotto o sull’intera procedura di gara.

Ultimata la fase di valutazione delle offerte economiche, accedi alla busta economica in “Esame delle Offerte” e seleziona '''“Termina Esame”'''.

Successivamente, la persona a cui sono attribuiti i privilegi di valutazione delle offerte, inserisce la valutazione a Sistema. Per accedere alla pagina di riferimento, seleziona la sezione '''“Gestione Punteggi”''' e scegli il lotto oggetto di valutazione.

[[File:Esame offerte14.png|centro]]

Se la gara prevede che il punteggio sia parzialmente, o totalmente, attribuito dal sistema, seleziona '''“Automatico”''' in corrispondenza della colonna “Punteggio Economico” per accedere al dettaglio del punteggio attribuito automaticamente all’offerta del concorrente.

[[File:Esame offerte15.png|centro]]

Se la gara prevede che i punteggi siano parzialmente, o totalmente, attribuiti dalla Commissione Esaminatrice di Gara, seleziona '''“Assegna Punteggi”''' per inserire manualmente i punteggi economici.

La pagina visualizzata fornisce il dettaglio dei punteggi tecnici la cui attribuzione compete alla commissione ed offre la possibilità di definire i criteri in base ai quali la commissione effettua la sua valutazione. Seleziona '''“Definisci Criteri”''' e, nella pagina visualizzata, inserisci il nome del criterio oggetto di valutazione e seleziona il simbolo '''“Aggiungi”'''.

Assegna al criterio aggiunto il corrispettivo punteggio discrezionale e seleziona '''“Salva”'''. Ad ogni criterio aggiunto, il sistema attribuisce un codice identificativo univoco.

A salvataggio avvenuto, puoi visualizzare i criteri inseriti, ed i corrispettivi punteggi, in corrispondenza di ciascun partecipante.
Per assegnare a ciascun concorrente la propria valutazione, seleziona il simbolo '''“matita”''' in corrispondenza della caratteristica economica esaminata e modifica il valore definito di default dal sistema. Per confermare la modifica, seleziona il simbolo di '''“spunta”'''. Dopo aver attribuito a ciascun concorrente i rispettivi punteggi, seleziona '''“Torna ai punteggi complessivi”'''.

La selezione del pulsante '''“Mostra Punteggio Economico”''' ti permette di rendere contestualmente visibili i punteggi economici a tutti i concorrenti che hanno presentato offerte valide. Alla selezione del pulsante, inoltre, gli operatori economici prendono istantaneamente visione di ogni successiva variazione e/o integrazione intervenuta su tali punteggi.

I punteggi assegnati automaticamente dal sistema non sono modificabili, i punteggi assegnati dalla commissione posso essere modificati.

Ultimata la valutazione della documentazione economica seleziona il pulsante '''TERMINA ESAME'''.
{{Dsc|testo= Dopo l’apertura di ogni busta, se accedi alla funzione Esame Offerte, in corrispondenza del dot menu (icona con tre punti disposti in senso verticale) puoi visualizzare, progressivamente a seconda della busta aperta, la voce '''Riepilogo documenti presentati''' e la voce '''Riepilogo dettagli offerte'''. Riepilogo documenti presentati ti propone il download di un documento in formato pdf contenente il riepilogo dei documenti presentati dagli Operatori Economici per ciascuna busta aperta, Riepilogo dettagli offerte il download di un documento xls che conterrà il riepilogo delle offerte relative alle buste aperte. Dal dot menu avrai anche eventualmente modo di gestire i punteggi economici in modalità analoga a quelli tecnici.}}

=Gestione Offerte Anomale=

Dall'apposita sezione del menu di sinistra '''Gestione Anomalia Offerte''' avrai modo di visualizzare il calcolo dell'anomalia dei lotti di riferimento se è possibile esperirlo in base all'algoritmo previsto dalla normativa vigente. Il calcolo, diverso a seconda che la RdO/Lotto sia a criterio del Minor Prezzo o a Miglior Rapporto Qualità Prezzo, sarà disponibile solo se il valore "importo oggetto di offerta" è stato impostato come Base d'asta e non sarà disponibile se impostato ad importo presunto.
Dopo aver selezionato il lotto, avvia il calcolo dell’anomalia tramite il pulsante '''CALCOLA ANOMALIA'''.

[[File:Gestione Anomalia Offerte.jpg|centro|Gestione Anomalia Offerte|600x600px]]

Il Sistema raccoglie i risultati in una tabella e la presenza di eventuali offerte anomale è segnalata nella colonna “Anomalia”. È possibile ripetere il calcolo selezionando il pulsante '''EFFETTUA RICALCOLO'''. Se è possibile calcolare l’anomalia attraverso il Sistema allora è presente all’interno della pagina il valore “soglia di anomalia”.

Se il criterio di aggiudicazione è il Minor Prezzo, ci sarà un unico valore soglia di anomalia.

Se il criterio di aggiudicazione è il Miglior rapporto qualità prezzo, ci saranno due valori:

*Soglia di anomalia punteggio economico;
*Soglia di anomalia punteggio tecnico.

[[File:Gestine Offerte Anomale.jpg|centro|Gestine Offerte Anomale|600x600px]]
{{Dsc|testo= Non c'è mai una esclusione automatica attraverso il Sistema degli Operatori Economici, devi eventualmente utilizzare l'apposita funzionalità per escluderli.}}

=Aggiudicazione Provvisoria e Graduatoria=

Dopo aver esaminato la Busta Amministrativa, la Tecnica se presente e la Busta Economica, puoi procedere con l’aggiudicazione. Accedi alla sezione Esame Offerte, seleziona il dot menu (icona con tre punti disposti in senso verticale) e seleziona GRADUATORIA per entrare nella pagina nella quale è riportata la graduatoria provvisoria.

[[File:Dot menu - graduatoria.jpg|centro|Dot menu - graduatoria|600x600px]]

Puoi visualizzare l’elenco degli Operatori Economici e il valore delle rispettive offerte economiche (espresso in termini di valore economico dell’offerta o percentuale di ribasso, a secondo del criterio di formulazione dell’offerta economica che hai scelto in sede di predisposizione della Negoziazione). Per aggiudicare provvisoriamente la Gara, seleziona il pulsante '''PROPONI AGGIUDICAZIONE'''.

[[File:Graduatoria provvisoria.jpg|centro|Graduatoria provvisoria|600x600px]]

Per effettuare una modifica con il pulsante '''RIMUOVI PROPOSTA''' proponi una nuova aggiudicazione. Dopo aver selezionato il pulsante '''MOSTRA GRADUATORIA''', si aprirà una finestra di conferma e le offerte presentate dai diversi concorrenti saranno visibili a tutti gli Operatori Economici.

{{Dsc|testo= L'azione MOSTRA GRADUATORIA è irreversibile: la graduatoria si può pubblicare solo una volta e dopo averlo selezionato il pulsante scompare. Dal momento in cui decidi di pubblicare la graduatoria gli Operatori Economici ammessi prenderanno visione della graduatoria definitiva.}}

=Escludi/Ammetti Concorrenti=

La pagina Escludi/Ammetti Concorrenti alla quale accedi dal menu di sinistra, permette di gestire le esclusioni e riammissioni degli Operatori Economici.

[[File:Escludi-Ammetti Concorrenti.jpg|centro|Escludi/Ammetti Concorrenti|600x600px]]

Per escludere un concorrente basta selezionare dal menu a tendina il nome del fornitore. Dopo aver cliccato sul pulsante '''ESCLUDI''' si aprirà una finestra nella quale specifichi il motivo dell’esclusione.

[[File:Escludi Concorrenti.jpg|centro|Escludi Concorrenti|600x600px]]

Puoi riammettere un Operatore Economico escluso in precedenza, in quanto la pagina presenterà il pulsante RIAMMETTI per il predetto concorrente.

= Aggiudicazione e stipula della gara =

Ultimata la fase di valutazione delle offerte ricevute per il lotto, o per la gara, puoi procedere alla sua aggiudicazione. Per aggiudicare il lotto ad uno, o più, concorrenti, devi accedere alla graduatoria di gara.

Accedi alla pagina di '''“Esame delle Offerte”''' e seleziona i tre puntini che si trovano in corrispondenza del lotto oggetto di valutazione.

[[File:Esame offerte14 bis.png|centro]]

Seleziona '''“Graduatoria”''' per accedere alla pagina in cui è riportata la graduatoria provvisoria di gara. Per confermare definitivamente la graduatoria, seleziona '''“Mostra Graduatoria”'''. Contestualmente tutti gli operatori economici ammessi prenderanno visione della graduatoria definitiva (se previsto dalla tipologia di gara, saranno mostrati anche i punteggi complessivi assegnati).

Sebbene la graduatoria visualizzata sia suscettibile alle modifiche compiute sulla gara (es. modifiche punteggi, esclusione concorrenti, riammissione concorrenti esclusi ecc.), procedi con l’operazione solo al termine di tutti i lavori di commissione.

[[File:Esame offerte15 bis.png|centro]]

Per aggiudicare provvisoriamente la gara, seleziona '''“Proponi aggiudicazione”''' in corrispondenza del/dei concorrente/i designato/i dalla commissione.

Dopo l’aggiudicazione provvisoria, espletata dal Presidente di Commissione, o dal titolare dei privilegi di aggiudicazione, il Responsabile del Procedimento procede con all’aggiudicazione definitiva a conclusione delle attività di aggiudicazione.

Seleziona '''“Aggiudicazione”''' nel menu di dettaglio della gara e, successivamente, il lotto che si intende aggiudicare. La pagina visualizzata mostra il nome dei concorrenti presenti in graduatoria e, per ciascuno, il pulsante “Aggiudica”. Seleziona '''“Aggiudica”''' in corrispondenza del/dei concorrente/i designato/i dalla commissione ed inserisci il valore del contratto, la durata e la data di aggiudicazione.

{{Dsc|testo='''Il sistema ti consente di designare più aggiudicatari per la gara selezionando aggiudica in corrispondenza di ogni operatore economico.}}

Successivamente all’aggiudicazione, procedi con l’inserimento dei dati e dei documenti di stipula selezionando '''“Stipula”''' dal menu di dettaglio della gara.

La pagina visualizzata mostra i concorrenti aggiudicatari e, per ciascuno, la possibilità di revocare l’aggiudicazione o di procedere con la stipula del contratto di aggiudicazione.

Seleziona '''“Stipula”''' in corrispondenza di ciascun concorrente aggiudicatario ed inserisci la data di stipula e la data di attivazione del contratto. Alla valorizzazione dei due campi, lo stato di aggiudicazione passa da “Aggiudicatario” a “Contraente”.

Seleziona la freccia presente in corrispondenza del nome del contraente ed allega il contratto sottoscritto con l’operatore economico. Per annullare la stipula, seleziona '''“Annulla Stipula”'''.

Per revocare lo stato di aggiudicazione proposto al concorrente aggiudicatario, puoi utilizzare la funzionalità '''“Revoca”''' presente sia nella pagina di “Aggiudicazione” o di “Stipula”.

Contestualmente, tutti i concorrenti prenderanno visione della modifica intervenuta sullo stato di aggiudicazione.

[[File:Esame offerte16 bis.png|centro]]

Gestione dell'abilitazione

2022-05-24T17:37:48Z

Acquisti in rete 10: /* Trasferimento attività PO */

[[Category: Mepa]]
Chi intende accedere e utilizzare il Sistema di e-Procurement in nome e per conto della propria Stazione appaltante è tenuto a registrarsi come persona fisica sulla piattaforma [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it].

La registrazione è personale e solo in fase di abilitazione dichiarerai che vuoi abilitarti per una Pubblica Amministrazione.

Se vuoi conoscere i passi per effettuare la registrazione, consulta la sezione relativa alla <nowiki>[[Registrazione|Registrazione]]</nowiki>.

Se lavori per una PA, puoi abilitarti come:

* '''PUNTO ORDINANTE:''' sei autorizzato ad impegnare la spesa del tuo Ente e hai un kit di firma digitale;
* '''PUNTO ISTRUTTORE:''' per supportare un Punto Ordinante nello svolgimento delle attività e nell’utilizzo degli strumenti di acquisto/Negoziazione;
* '''OPERATORE DI VERIFICA INADEMPIMENTI:''' sei autorizzato a effettuare le verifiche degli inadempimenti attraverso il servizio messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate – Riscossione.

Nel corso delle tue attività come utente di Acquisti in rete inoltre è possibile che una Amministrazione ti nomini per ricoprire dei ruoli specifici nell’ambito delle procedure di gara svolte sulla piattaforma.

I ruoli che possono essere attribuiti sono ad esempio:

* '''Responsabile del procedimento;'''
* '''Presidente di commissione;'''
* '''Commissario di gara;'''

Gli incarichi eventualmente assegnati da una Amministrazione sono riepilogati nella sezione '''Ruoli ricoperti su gare''' e puoi accedere cliccando sopra lo specifico ruolo di interesse.

= L’abilitazione per gli utenti delle P.A. =

== Avviare una richiesta di abilitazione ==

Quando intendi avviare una richiesta di abilitazione per diventare Punto ordinante oppure Operatore di verifica per una P.A., valuta se si tratta di una '''prima abilitazione''' sulla piattaforma, oppure se intendi '''subentrare a un tuo predecessore''' per agire in continuità rispetto alle attività in corso ed ereditare lo storico delle attività dell’ufficio. Per il profilo da Punto istruttore invece non è prevista la possibilità di subentro.

Dopo avere completato la registrazione effettua l’accesso e seleziona '''Gestione Abilitazioni''' disponibile sul menù laterale a sinistra del Cruscotto.
[[File:Cruscotto- Gestione abilitazione.jpg|centro|Gestione abilitazione|600px]]

=== Prima Abilitazione ===

In caso di '''prima abilitazione''' per il profilo da Punto ordinante oppure da Operatore di verifica o se vuoi abilitarti come Punto istruttore per la tua Amministrazione, seleziona il pulsante '''Nuova Abilitazione'''.
[[File:Nuova abilitazione.jpg|centro|Nuova abilitazione|600x600px]]

Seleziona il profilo per cui stai chiedendo l’abilitazione:

* '''PUNTO ORDINANTE:''' sei autorizzato a impegnare la spesa del tuo Ente e hai un kit di firma digitale;
* '''PUNTO ISTRUTTORE:''' per supportare un Punto Ordinante nello svolgimento delle attività e nell’utilizzo degli strumenti di acquisto/Negoziazione;
* '''OPERATORE DI VERIFICA INADEMPIMENTI:''' sei autorizzato a effettuare le verifiche degli inadempimenti attraverso il servizio messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate – Riscossione.

Specificherai l’Amministrazione per cui stai inviando la tua richiesta nei passi successivi della procedura guidata.
[[File:Avvio richiesta abilitazione.jpg|centro|Avvio richiesta abilitazione|600x600px]]

=== Subentro ===

Se invece intendi '''sostituire definitivamente''' un altro utente già abilitato come Punto Ordinante o come Operatore di verifica per la tua Amministrazione seleziona il pulsante '''Subentro'''.
[[File:Subentro.jpg|centro|Subentro|600x600px]]

È un’operazione molto utile in caso di sostituzione di colleghi che, ad esempio, sono andati in pensione oppure hanno cambiato sede di lavoro. Con il subentro erediti lo storico delle attività concluse e quelle in corso e, solo per i Punti ordinanti, eventuali punti istruttori associati al profilo del predecessore.

Seleziona il profilo per cui stai chiedendo l’abilitazione:

* '''PUNTO ORDINANTE:''' sei autorizzato ad impegnare la spesa del tuo Ente e hai un kit di firma digitale;
* '''OPERATORE DI VERIFICA INADEMPIMENTI:''' sei autorizzato a effettuare le verifiche degli inadempimenti attraverso il servizio messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate – Riscossione.

'''Non è prevista l’abilitazione con subentro per il profilo da Punto istruttore.'''

Specificherai l’Amministrazione per cui stai inviando la tua richiesta nei passi successivi della procedura guidata.
[[File:Avvio richiesta subentro.jpg|alt=Avvio richiesta subentro|centro|Avvio richiesta subentro|600x600px]]

Per procedere occorre indicarlo durante la procedura inserendo i suoi dati anagrafici: Cognome, Nome e codice fiscale personale.
[[File:Subentro PO.jpg|alt=Subentro PO|centro|Subentro PO|600x600px]]

== Seleziona la tua Amministrazione ==

Per abilitarti indica l’ente per cui fai la richiesta.

Ricercalo tramite codice fiscale oppure per nome e avvia la ricerca per verificare se è già presente a Sistema.
[[File:Ricerca Amministrazione.jpg|centro|Ricerca Amministrazione|600x600px]]

Se presente nell’elenco puoi associarti direttamente.
[[File:Seleziona Amministrazione.jpg|centro|Seleziona Amministrazione|600x600px]]

Per le organizzazioni più complesse è possibile navigare la struttura dell’organigramma per individuare l’ufficio di appartenenza.
[[File:Seleziona Amministrazione 2.jpg|centro|Seleziona Amministrazione|600x600px]]

A questo punto, puoi selezionare il pulsante per associarti all’ufficio di tuo interesse. Se non è censito, puoi chiederne l’inserimento nella struttura organizzativa dell’ente.
[[File:Aggiungi Amministrazione.jpg|centro|Aggiungi Amministrazione|600x600px]]

Nei passi successivi è necessario specificare i dati e i contatti del tuo ufficio e in caso di abilitazione ai profili da Punto ordinante/Punto istruttore gli strumenti di acquisto che intendi utilizzare.

Se invece dalla ricerca del passo 1 non sono emersi risultati, puoi richiedere l’inserimento dell’amministrazione selezionando '''Inserisci nuova amministrazione'''.
[[File:Inserisci nuova Amministrazione.jpg|centro|Inserisci nuova Amministrazione|600x600px]]

Digita i dati anagrafici della tua Amministrazione. Per agevolarti inserisci il Codice univoco ufficio IPA e i campi sottostanti saranno automaticamente compilati ed eventualmente modificabili.
[[File:Dati Amministrazione.jpg|centro|Dati Amministrazione|600x600px]]

Una volta inviata la richiesta risulterà in lavorazione. Per portarla a termine potrebbe essere necessario fornire documentazione integrativa che verrà richiesta tramite l’area comunicazioni all’interno del dettaglio profilo (in tal caso lo stato del profilo risulta: Azione richiesta).

= Gestione delle abilitazioni =

La sezione Gestione Abilitazioni è disponibile per tutti gli utenti registrati al Portale Acquisti in Rete PA, indipendentemente dal profilo con cui hai effettuato l’accesso e ti consente di visionare lo stato corrente e le informazioni relative alle tue richieste di abilitazione.
[[File:Sezione Gestione Abilitazioni.jpg|centro|Sezione Gestione Abilitazioni|600x600px]]

Nella pagina trovi l’elenco richieste di abilitazione e dei profili attivi e per ciascuno di essi il dettaglio dello stato per ogni Organizzazione.

Attiva lo slider '''Mostra abilitazioni non attive''' per visualizzare tutte le richieste di abilitazione e le abilitazioni cancellate, rifiutate, annullate, scadute o revocate.

=== Delegare il profilo (solo per PO e OV) ===

Se sei già abilitato come Punto ordinante oppure come Operatore di verifica puoi delegare le tue attività a un altro utente di Acquisiti in Rete per un periodo temporale definito (fino a un anno).

Sono previste due tipologie di delega:

* '''Delega posticipata''': il delegante può decidere autonomamente la data di inizio della delega;
* '''Delega immediata''': attiva a partire dal giorno della richiesta di delega.

Se accedi al dettaglio dell’abilitazione visualizzi il pulsante DELEGA.

Condizione essenziale per inviare la richiesta è che la persona da delegare sia un utente registrato su Acquisti in Rete.

Cerca a Sistema l’utente compilando i tre campi obbligatori:

* Cognome;

* Nome;

* Codice Fiscale.

Clicca '''CERCA'''.

[[File:Ricerca utente da delegare.jpg|centro|Ricerca utente da delegare|600x600px]]

Accedi a una pagina nella quale sono indicati il nome e il cognome dell’utente selezionato per la delega. Scegli la tipologia di delega:

[[File:Richiesta di delega 2.jpg|centro|Richiesta di delega|600x600px]]

Definiti i dettagli della delega puoi inviarla. Puoi annullare la richiesta di delega finché non viene accettata/rifiutata dal delegato designato.
Se la richiesta di delega è già stata accettata, la revoca può essere effettuata sia da te che dal delegato. È immediata e irreversibile e ti permette di tornare in possesso dell’abilitazione.
L’utente che riceve la delega può visualizzare i dettagli da Gestione Abilitazioni selezionando la specifica richiesta ricevuta. La pagina riporta:

* il richiedente;
* la data della richiesta;
* i termini della delega;
* l’amministrazione cui fa riferimento l’abilitazione e la selezione dell’icona permette di visualizzare la gerarchia relativa all’amministrazione fino all’ufficio;
* i dati generali dell’ufficio.

[[File:Richiesta di delega.jpg|centro|600x600px]]

Alla selezione del pulsante RIFIUTA il Sistema chiede conferma dell’operazione.
Alla selezione del pulsante PROCEDI il Sistema rende disponibile la sezione nella quale è possibile inserire i dati di contatto dell’ufficio. Compilati i campi, seleziona COMPLETA e il Sistema effettua un controllo sulla correttezza dei dati inseriti. In caso di esito negativo visualizzi un messaggio di errore, in caso di esito positivo puoi procedere al passo successivo.

[[File:Dati Richiesta di delega.jpg|centro|Dati Richiesta di delega]]

Seleziona GENERA per generare il modulo da scaricare, firmare digitalmente e ricaricare a Sistema per autorizzare la richiesta. Dopo aver selezionato il pulsante COMPLETA RICHIESTA, Il Sistema effettua un controllo su:
* estensione del file allegato: “pdf” è l’unica estensione ammessa;
* validità della firma.
Se il controllo ha esito negativo visualizzi un messaggio di errore bloccante, in caso contrario il Sistema procederà alla delega.

L’unica differenza del processo di delega per un Operatore di Verifica è la presenza, in fase di accettazione della richiesta di delega al passo 2/2, del seguente campo:

* Vuoi utilizzare la firma digitale?

In caso di risposta negativa è necessario firmare manualmente il modulo riepilogativo della richiesta di delega e inviarlo extra-Sistema.

Se sei un Punto Ordinante e invii una richiesta di delega a un utente x, allora:

* non puoi abilitare l’utente x come tuo Punto Istruttore;
* l’utente x non può inviarti la richiesta per essere abilitato come un tuo PI.
Invece, se selezioni come utente al quale inviare la richiesta di delega, un tuo Punto Istruttore il Sistema ti chiede conferma per poter procedere con l’operazione.

=== Modificare i dati della tua Amministrazione===

I Punti Ordinanti e gli Operatori di Verifica che intendono richiedere modifiche ai dati del proprio ente di appartenenza possono utilizzare la funzione SEGNALA VARIAZIONE.
La predetta funzionalità, disponibile accedendo alla sezione Gestione Abilitazioni, ti consente di segnalare errori o variazioni sui dati anagrafici dell’Amministrazione di appartenenza.

[[File:Segnala Variazione.jpg|centro|Segnala Variazione]]

Scegli la tipologia di modifiche da effettuare:

* Variazione Anagrafica;
* Variazione Giuridica;
* Fusione;
* Variazione Soppressione / Cancellazione.
In base alla tipologia di modifica selezionata, puoi visualizzare una specifica pagina di compilazione dei dati relativi alla segnalazione. A seguito dell’invio, l’Ufficio Registrazioni vaglierà la richiesta.
Un solo utente, può inviare un'unica richiesta di Segnala Variazione, a prescindere dalla tipologia. Una nuova segnalazione potrà essere presentata solo a seguito della gestione di quella precedente. Tutti gli utenti abilitati all’Amministrazione con variazione in corso, avranno disabilitato il tasto Segnala Variazione e visualizzeranno “Richiesta di variazione in corso”.

===Trasferimento attività PO===

Il Punto Ordinante può essere abilitato su diversi strumenti di acquisto disponibili sulla piattaforma.
Nella pagina Dettaglio abilitazione > strumenti di acquisto, puoi visualizzare l’elenco degli strumenti per i quali risulti abilitato. Spostando lo slider presente per ogni strumento puoi attivare o disattivare la relativa abilitazione.

[[File:Strumenti di acquisto.jpg|centro|Strumenti di acquisto|600x600px]]

Puoi disattivazione un determinato strumento per il quale sei abilitato e puoi trasferire tutte le operazioni ad esso collegate e non ancora completate (come ad es. RdO in Bozza, RdO ricevute in approvazione, RdO pubblicate) a un altro Punto Ordinante della tua stessa Amministrazione attivo sullo strumento.

Nel caso scegliessi di non avviare il processo di trasferimento, lo strumentà sarò disattivato e potrai solamente consultare le attività pendenti ad esso collegate.

Nel caso scegliessi di trasferire le attività:
*se il PO destinatario accetta la richiesta di trasferimento, perderai la possibilità di accedere, anche in consultazione, alle operazioni che trasferisci;
*se il PO destinatario rifiuta la richiesta di trasferimento e di conseguenza non acquisisce alcuna attività, sarai disabilitato sullo strumento e potrai accedere solo in consultazione alle attività collegate allo strumento stesso.
L’operazione di trasferimento delle attività comporta degli effetti su eventuali PI associati allo strumento, oggetto di disabilitazione. Infatti, saranno trasferiti anche tutte le operazioni effettuate dagli stessi PI che perderanno la possibilità di intervenire, anche in semplice consultazione, né potranno compiere nuove attività collegate allo strumento disabilitato.

{{Dsc|testo= Non puoi avviare la disabilitazione in presenza di un PI abilitato su un unico strumento di acquisto, il quale coincide proprio con lo strumento che intendi disabilitare.
Se la richiesta di trasferimento delle operazioni non è ancora stata accettata/rifiutata dal PO designato, puoi riattivare lo strumento di acquisto.}}

=== Cancella abilitazione ===

La funzione '''CANCELLA ABILITAZIONE''', disponibile nella pagina di dettaglio di un’abilitazione, ti permette di cancellare un determinato profilo attivo (da PO, OV e PI) nel caso dovessi cambiare ufficio.
È un’operazione irreversibile che determina la perdita di tutte le attività collegate al profilo che stai per cancellare.

[[File:Cancella abilitazione.jpg|centro|Cancella abilitazione|600x600px]]

La cancellazione di un profilo PO comporta:

*la cancellazione dei PI associati;
*l’annullamento di eventuali deleghe.

In particolare, se la cancellazione dell’abilitazione avviene da parte di un utente delegato (PO o OV), la delega in corso termina automaticamente e sarà rispristinato lo stato “attivo” dell’abilitazione dell’utente delegante, il quale potrà avviare una nuova richiesta di delega.

Puoi subentrare ad un profilo PO o OV anche successivamente alla disabilitazione del relativo profilo da parte dell’utente.

===Cancella registrazione===

La sezione '''CANCELLA REGISTRAZIONE''', accessibile dalla pagina Dettaglio utente, ti permette di cancellare in modo irreversibile la tua utenza a Sistema.

La funzione Cancella abilitazione ti consente di agire su un determinato profilo, invece, la funzione Cancella registrazione comporta il blocco di tutti i profili associati all'utenza.

[[File:Cancella registrazione 1.jpg|centro|Cancella registrazione|600x600px]]

Per avviare la cancellazione della registrazione seleziona CONFERMA e al passo successivo inserisci il pin ricevuto. A seguito di questa operazione non potrai più accedere alla piattaforma.

Confronto di Preventivi

2022-05-24T17:35:21Z

Acquisti in rete 10:

[[Category: Mepa]][[Category:PA]]
Il '''Confronto di Preventivi''' è una modalità di Negoziazione del [[Mercato Elettronico - MePA|Mercato Elettronico MePa]] che, a differenza della [[Trattativa diretta]], può coinvolgere più Operatori Economici. È sempre su inviti e l'oggetto può essere una singola categoria dei bandi presenti sul [[Mercato Elettronico - MePA|Mercato Elettronico MePa]]. Di seguito sono descritti i passi che caratterizzano le singole fasi della Negoziazione.

==Avvio Negoziazione==

L’avvio di una Negoziazione per un bando [http://wiki.acquistinretepa.it/index.php/Mercato_Elettronico_-_MePA MePA] può avvenire da:

*link rapido '''[[Liste Mepa]]''';
*link rapido '''Avvia Negoziazione''' dalla sezione Mercato Elettronico.

[[File:Immagine.jpg|Cruscotto|centro|700x700px]]

Seleziona '''Liste MePA''' per avviare la Negoziazione partendo da elenchi di preferenze già salvati (articoli, lista di Operatori Economici, categorie): scegli uno a più elementi e procedi con la creazione della Negoziazione.

[[File:Liste Mepa.jpg|Liste Mepa|centro|700x700px]]

Puoi anche selezionare '''Negoziazioni''', all'interno del menu per scegliere direttamente la tipologia di Negoziazione da predisporre.

In alternativa, dal Cruscotto, puoi avviare una Negoziazione accedendo alla pagina di riepilogo delle RdO:
*dalla sezione Mercato elettronico > Negoziazioni;
*dal menu laterale di sinistra Acquisti > Negoziazioni > MePA.

[[File:Cruscotto-Negoziazioni.jpg|Cruscotto|centro|700x700px]]

In entrambi i casi accedi alla pagina di riepilogo di tutte le RdO.

In particolare puoi visualizzare le '''RDO da completare''', ossia di quelle in stato:
*'''In Bozza''': RdO predisposta e salvata, in attesa di pubblicazione;
*'''In Approvazione''': RdO inviata al PO dal PI;
*'''Pubblicata''': RdO pubblicata, visibile agli operatori economici, con “termini presentazione offerta” non scaduti.

[[File:Elenco RdO.jpg|Elenco RdO|centro|700x700px]]

Seleziona il pulsante in alto a destra '''RDO COMPLETE''' per visualizzare le RdO in stato:

*'''Scaduta''': RdO i cui termini di presentazione sono giunti a scadenza;
*'''Deserta''': RdO per cui non è stata presentata alcuna offerta;
*'''In Esame''': RdO in fase di valutazione delle offerte presentate;
*'''Aggiudicata''': RdO per cui si è conclusa la fase di aggiudicazione;
*'''Sospesa''': RdO per cui il procedimento è stato temporaneamente sospeso;
*'''Revocata''': RdO per cui il procedimento è stato definitivamente revocato;
*'''Stipulata''': RdO stipulata con l’Operatore Economico;
*'''Chiusa''': RdO conclusa.

Per tornare indietro, alla lista di RdO pre-pubblicazione, seleziona il pulsante '''RDO DA COMPLETARE''', posizionato in alto a destra.
Per creare la Negoziazione clicca sul pulsante '''NUOVA RDO'''.

{{Dsc|testo=
Se le Negoziazioni sono predisposte dal PI, la gestione delle liste RdO da completare e RdO complete è accessibile sia al PI che al PO. In alternativa, qualora le RdO siano predisposte dal PO, sono visibili solamente al PO.
}}

==Tipologia RdO==

Esistono quattro tipologie di RdO tra le quali poter scegliere in base alle esigenze della tua Amministrazione:

*'''Trattativa Diretta''': puoi negoziare direttamente con un unico Operatore Economico;
*'''Confronto di preventivi''': puoi invitare più di un Operatore Economico;
* '''Rdo Semplice''': puoi costruire una gara a lotto unico al “minor prezzo”;
*'''RdO Evoluta''': puoi strutturare la tua gara in più lotti secondo il criterio di aggiudicazione a “minor prezzo “ o di “miglior rapporto qualità prezzo”.

[[File:Tipologia RdO.jpg|Tipologia RdO|centro|700x700px]]

Dopo aver selezionato la tipologia di RdO di tuo interesse puoi iniziare a predisporre la Negoziazione.

{{Dsc|testo=
Solo nella RdO Evoluta l’oggetto della Negoziazione può riguardare categorie diverse, nelle altre tipologie gli oggetti di Negoziazione devono fare riferimento alla stessa categoria di abilitazione.
}}

==Creazione Confronto di Preventivi ==

Il Confronto di Preventivi è una delle quattro tipologie di RdO.

Si tratta di una modalità di acquisto attraverso la quale è possibile invitare più Operatori Economici all’interno del Mercato elettronico MePA.

L’offerta economica è sempre a corpo e l’oggetto della Negoziazione può essere una delle categorie dei bandi del [http://wiki.acquistinretepa.it/index.php/Mercato_Elettronico_-_MePA MePA], pur inserendo più CPV.

Il Confronto di Preventivi può essere predisposto dal Punto Ordinante oppure dal Punto Istruttore associato, che lo può inviare direttamente agli Operatori Economici invitati.

Dopo la pubblicazione possono intervenire altri utenti autorizzati per proseguirne la gestione.

===Inserimento Parametri Essenziali===

Dopo aver selezionato Confronto di Preventivi come tipologia di RdO da predisporre, accedi nella pagina nella quale è richiesto l’inserimento di alcune informazioni base.

[[File:CREA cdp.jpg|centro|creazione cdp]]

Nel campo '''Nome Confronto di Preventivi''' inserisci il titolo descrittivo della Negoziazione.

Nel menu a tendina '''Tipologia di appalto''' puoi scegliere tra i tre tipi di appalto in cui rientra la Negoziazione.

[[File:Tipologia di Appalto TD.jpg|Tipologia di Appalto|centro]]

Nella '''Tipologia di procedura''' scegli l’ambito normativo in cui rientra la Negoziazione.Se scegli “Altro” si apre una finestra per inserire la specifica.

[[File:Tipologia di Procedura TD.jpg|Tipologia di Procedura|centro|300x300px]]

Nel '''Regolamento applicabile alla procedura telematica''' seleziona il complesso di regole di riferimento, puoi fare riferimento alle [[regole del MePa]] o sceglierne altre.

[[File:Regolamento Procedura TD.jpg|Regolamento Procedura|centro|300x300px]]

Clicca sul pulsante '''CREA CONFRONTO DI PREVENTIVI''' per generare la Negoziazione che hai iniziato a predisporre.

Nel caso avessi necessità di modificare il tipo di RdO puoi utilizzare i link che trovi in basso alla pagina.

===Inserimento Dati Principali===

Dopo la creazione del Confronto di Preventivi, accedi a una pagina dove sono presenti tutti gli elementi da inserire per predisporre la Negoziazione.

Le voci presenti nel menu di sinistra ti indirizzano direttamente ai punti corrispondenti all’interno della pagina.

Nella sezione '''Dati Principali''' trovi i dati che hai inserito al momento della creazione del Confronto di Preventivi.
Quelli contrassegnati con il simbolo[[File:Penna.jpg|Penna.jpg]]possono essere modificati.

[[File:Dati Principali TD.jpg|Dati Principali|centro|700x700px]]

Nel Confronto di Preventivi non è prevista alcuna scheda tecnica. Puoi utilizzare il box '''Descrizione della fornitura''' per definire l’oggetto della Negoziazione. In alternativa, scorrendo la pagina, puoi allegare documentazione in cui dettagli l’oggetto del Confronto di Preventivi.

[[File:Dati TD.jpg|Dati|centro|700x700px]]

Nel campo '''Formulazione dell’offerta economica''' puoi scegliere la modalità con cui l’Operatore Economico potrà presentare l’offerta:

*'''Percentuali a ribasso''': l’offerta dell’Operatore Economico è espressa in termini di percentuale di sconto rispetto a una quantità economica data.
*'''Valore economico''': l’offerta dell’Operatore Economico è espressa in termini di quantità economica monetaria.

[[File:Mod. Offerta TD.jpg|Modalità di Offerta|centro|300x300px]]

Se predisponi l’offerta secondo le percentuali a ribasso il Sistema ti chiederà di inserire obbligatoriamente alcuni parametri: il nome del parametro, il peso e le cifre decimali che potrà comprendere l’offerta economica. Nel campo '''Nome del parametro richiesto''' bisogna inserire l’importo da ribassare.

Per esempio, se intendi ribassare € 20.000 nel campo Nome del Parametro richiesto va inserito: Importo da ribassare € 20.000.

[[File:Percentuali ribasso TD.jpg|Percentuali a ribasso|centro|700x700px]]

Con il pulsante '''AGGIUNGI ULTERIORE PARAMETRO''' puoi inserire parametri aggiuntivi, considerando che il peso complessivo deve essere su base 1.

Se, invece, scegli di definire l’offerta attraverso il valore economico sarà necessario indicare, oltre le cifre decimali dell’offerta economica, l’importo da ribassare attraverso l'apposito campo.

Il '''[[CIG - Codice Identificativo Gara|CIG]]''' è obbligatorio. In caso di esenzione, è opportuno spuntare che non sussiste l’obbligo di richiesta del CIG e selezionare, dal menu a tendina, la specifica del caso.

Il '''[[CUP Codice Unico Progetto|CUP]]''' se esiste, è opportuno indicarlo.

Il '''[[CPV]]''' è obbligatorio. Attraverso il pulsante Cerca CPV puoi effettuare la ricerca per categoria di abilitazione oppure, direttamente, per CPV.

[[File:Cpv TD.jpg|CPV e altri dati|centro|700x700px]]

Puoi inserire massimo 100 CPV appartenenti alla stessa categoria merceologica.

Bisogna fare riferimento esclusivamente a CPV della stessa categoria, altrimenti il Sistema si bloccherà al momento della pubblicazione.

In caso di più CPV puoi specificare il peso di ognuno nella Negoziazione, oppure puoi specificare il CPV principale fra quelli facenti parte della richiesta del CIG.

Nel campo '''Oneri per la sicurezza''' non soggetti a ribasso puoi indicare l’importo di eventuali oneri applicabili;

Nel campo '''Termini di pagamento''' è richiesto di specificare i termini di pagamento stabiliti in base alle tue esigenze;

Nel box '''Dati di consegna e fatturazione''' è richiesto di specificare i dati di consegna e di fatturazione (via, città, cap, aliquota iva).

===Input Fornitori===
In questa sezione trovi le opzioni di configurazione del procedimento che dipendono dal valore, dall'oggetto e dalla tipologia dell'affidamento.

Potrai selezionare quelle che sono pertinenti alla tua procedura.

===Definizione dei ruoli===

In caso di creazione di una nuova Negoziazione il Responsabile del Procedimento e il Soggetto Stipulante sono preimpostati automaticamente dal Sistema con il soggetto che crea la RdO, Punto Istruttore o Punto Ordinante, nel caso invece tu abbia sfruttato la funzione di [[Copia RdO|Copia RdO]] dovrai indicarli specificamente. In questa sezione hai la possibilità di modificarli/indicarli.

[[File:Ruoli TD.jpg|Ruoli|centro|500x500px]]

Puoi indicare solamente un Responsabile del Procedimento e i suoi dati anagrafici devono essere inseriti obbligatoriamente. Il Soggetto Stipulante può essere uno solo nella [[Trattativa Diretta]] e nel [[Confronto di Preventivi]], potrai invece aggiungere altre persone come Soggetti Stipulanti nella [[RdO Semplice|RdO Semplice]] e nella [[RdO Evoluta|RdO Evoluta]].

{{Dsc|testo=
Sia il Responsabile del Procedimento che il Soggetto Stipulante devono essere registrati al Portale. Per cercare un soggetto da inserire come Responsabile del procedimento o Soggetto Stipulante è necessario farlo per Nome, Cognome e Codice Fiscale.
}}

Qualora l'ente committente coincida con la stazione appaltante, quest'ultima sarà identificata automaticamente con l'ente di appartenenza del PO anche nel caso in cui la Negoziazione sia predisposta dal PI.
Nel caso di Negoziazione gestita per conto di terzi, bisogna indicare che l’ente committente non coincide con la stazione appaltante e specificarne il Nome.

===Inserimento Date===

Nella sezione Date il Sistema richiede di indicare le seguenti informazioni:

*'''Termine ultimo presentazione offerta''': data e ora entro le quali gli Operatori Economici possono presentare l’offerta
*'''Limite stipula contratto''': data e ora entro le quali l' Operatore economico deve tenere vincolata l’offerta. È a sua discrezione confermarla in una data successiva.
*'''Limite consegna beni/decorrenza servizi''': termine a partire dal quale possono essere consegnati i beni o decorrere i servizi. Puoi scegliere se impostare questo termine come data da calendario oppure come numero di giorni successivi alla stipula.

[[File:DateTD.jpg|Date|centro]]

=== Documenti ===

Il Sistema propone automaticamente un unico documento, quello relativo all’offerta economica.
A secondo delle tue esigenze, puoi richiedere e/o inserire ulteriore documentazione a supporto degli Operatori Economici nella presentazione dell’offerta.

{{Dsc|testo=
… Ciascun documento che aggiungi come allegato può avere una dimensione massima pari a 20 MB.
}}

Per poter aggiungere documentazione, è necessario prima accettare il disclaimer e poi selezionare il pulsante '''AGGIUNGI DOCUMENTAZIONE'''.

[[File:Doc TD.jpg|Documentazione|centro|400x400px]]

[[File:Dis TD.jpg|Disclaimer|centro|400x400px]]

La documentazione aggiuntiva può essere di tre tipi:

*'''Documentazione da produrre''': puoi richiedere agli Operatori Economici ulteriori documenti
* '''Documentazione da reinviare''': puoi allegare documenti che gli Operatori Economici a sua volta devono reinviare
* '''Documentazione da consultare''': puoi allegare documenti utili agli Operatori Economici nella presentazione dell’offerta.

[[File:Documentazione.jpg|Tipologia Documentazione|centro|400x400px]]

Se selezioni documentazione da produrre il Sistema ti richiede di inserire una descrizione, di indicare il tipo di richiesta, la modalità di invio, l’obbligatorietà e infine se il documento deve essere firmato digitalmente o meno. È necessario allegare un fac-simile in modo da fornire un esempio agli Operatori Economici.

[[File:Doc. da prod..jpg|Doc da produrre|centro|400x400px]]

Se selezioni documentazione da reinviare il Sistema ti chiede di indicare la descrizione, la tipologia di richiesta, la modalità di invio, l’obbligatorietà del documento, la firma digitale.

Nel caso della documentazione da reinviare è necessario allegare un documento che deve essere reinviato dagli Operatori Economici.

[[File:Doc. da reinv..jpg|Doc da reinviare|centro|400x400px]]

Se decidi di inserire documentazione da consultare puoi allegare un documento oppure inserire un URL.

[[File:Doc. da cons..jpg|Doc da consultare|centro|600x600px]]

{{Dsc|testo=
È possibile inserire solamente un URL appartenente al registro IPA, altrimenti, il Sistema restituisce un messaggio di errore.
}}

Ricorda di cliccare sul pulsante '''SALVA''', che si trova in alto a destra della pagina, prima di selezionare '''AGGIUNGI DOCUMENTI''' per evitare di perdere tutti i dati inseriti.

===Operatori Economici invitati===

Nell’ambito del Confronto di Preventivi puoi invitare più Operatori Economici abilitati sul [[Mercato Elettronico Mepa]] per il bando e la categoria di riferimento del CPV inserito. La ricerca degli Operatori Economici da invitare la puoi effettuare dalla sezione '''SCEGLI''' selezionando, alternativamente:
*'''Scegli singolo operatore economico''': puoi scegliere singolarmente gli Operatori Economici da invitare facendo una ricerca per Partita IVA/altro codice identificativo o per ragione sociale. Saranno visualizzabili gli operatori economici abilitati sul MEpA per la categoria oggetto di Negoziazione ad esclusione di quelli già inseriti nella lista degli invitati.

*'''Scegli da una tua lista di fornitori''': puoi scegliere, cliccando su '''Visualizza elenco''' posizionato in corrispondenza di Scegli da una tua lista di Fornitori (cfr. schermata seguente), gli Operatori Economici da invitare da una lista di preferiti da te creata. In questo caso il Sistema ti porterà alla pagina [[Liste MePA]] in cui puoi selezionare gli Operatori abilitati alla categoria di riferimento ed inseriti all’interno di una lista, creata in precedenza. Prima di selezionare il pulsante '''Visualizza elenco''' ricordati di effettuare il salvataggio dei dati già inseriti, cliccando sul pulsante '''SALVA''' che si trova in alto a destra.

[[File:Invti oe.jpg|centro|Inviti|800x800px]]

Il link '''Visualizza elenco''' ti permette di visualizzare gli Operatori Economici inseriti nell'elenco degli invitati e attraverso il pulsante '''AZZERA ELENCO''' puoi eliminarli tutti.

[[File:Inviti Operatori .jpg|centro|Inviti Operatori economici|600x600px]]

[[File:Elenco OE.jpg|centro|Elenco inviti]]

Nel caso avessi bisogno di eliminare solo un Operatore Economico o anche più di uno basta selezionare il/i nominativo/i e fare clic su '''RIMUOVI DALLA LISTA'''. Solamente gli Operatori Economici inseriti nella lista potranno partecipare al Confronto di Preventivi che stai predisponendo.

===Salvataggio e Pubblicazione===

Dopo aver compilato tutti i campi puoi selezionare i pulsanti '''SALVA''' e '''PUBBLICA''' che si trovano in alto a destra della pagina.

Il pulsante '''SALVA''' ti consente di salvare tutti i dati in Bozza. Ritroverai il Confronto di Preventivi salvato nella pagina di riepilogo delle RdO da Completare (Cruscotto > Negoziazioni > MePA – RdO da Completare).

Il pulsante '''PUBBLICA''' ti consente di inviare il Confronto di Preventivi agli Operatori Economici invitati. Una volta pubblicata ritroverai la RdO nella pagina RdO da Completare.

{{Dsc|testo=
Il Confronto di Preventivi può essere pubblicato dal PO oppure, se è predisposto dal PI, direttamente dal PI.
}}

== Riepilogo RdO post pubblicazione==
Puoi accedere al Confronto di Preventivi pubblicato attraverso due percorsi, partendo dal Cruscotto:

*Finestra Mercato elettronico > Negoziazioni
*Menu di sinistra > Sezione Acquisti > Negoziazioni > MePA

Entri così nella pagina RdO da completare dove puoi consultare le RdO già pubblicate i cui termini di presentazione delle offerte non sono ancora scaduti.
[[File:RdO da compl..jpg|RdO da completare|centro|600x600px]]

Sia le RdO da completare che le RdO complete sono elencate secondo l'ordine cronologico di modifica decrescente.

Dalla sezione “ulteriori filtri RdO” avrai la possibilità di filtrare per:

*Nome RdO
*Data ultima modifica
* Stato
*Tipologia (es.: Confronto di Preventivi)

Selezionato il Confronto di Preventivi pubblicato, accedi a una pagina di Riepilogo RdO in cui a sinistra è presente un menu di consultazione. Si tratta di un menu di riepilogo con la possibilità di intervenire solo in determinate sezioni.

[[File:Riepilogo CdP.jpg|centro|Riepilogo CdP]]

==Gestione Autorizzazioni==

Nel menu di sinistra, se selezioni '''Gestione autorizzazioni''' puoi visualizzare i soggetti autorizzati a intervenire nelle fasi di esame dell’offerta e di stipula del Confronto di Preventivi, i soggetti che possono gestire le richieste di chiarimenti e hai anche la possibilità di aggiungere ulteriori utenti.

{{Dsc|testo=
Il PO ed il Responsabile del Procedimento possono gestire le autorizzazioni.
}}

Il Sistema individua automaticamente l'utente che predispone la Negoziazione (PO o PI) e il Responsabile del Procedimento come soggetti autorizzati a visualizzare la funzionalità richiesta chiarimenti. Puoi aggiungere altri soggetti autorizzati selezionando il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in corrispondenza di Richiesta chiarimenti.

Nel caso di RdO predisposta dal PI, affinché il PO possa gestire le richieste di chiarimenti deve aggiungersi tra i soggetti autorizzati.
[[File:Gestione autorizz..jpg|Gestione autorizzazioni|centro|600x600px]]

Il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' che trovi in fondo alla pagina consente di aggiungere un utente, registrato alla piattaforma, ed eventualmente autorizzarlo a intervenire nelle fasi successive del Confronto di Preventivi.

[[File:Aggiungi utente CP.jpg|centro|Aggiungi utente CP|600x600px]]

Il '''tag di riferimento''' è un’etichetta che indica il ruolo.

Affinché il nuovo utente possa operare nella RdO in questione è necessario inserire '''ON''' nel campo '''Autorizzazione in scrittura''', altrimenti potrà solamente visualizzare il riepilogo.
Nel campo '''Sezioni''' puoi scegliere se autorizzarlo solo ad una o alcune sezioni o a tutte le sezioni: a seconda delle autorizzazioni attribuite, si visualizzano menu e funzionalità differenti.

Il campo buste non è modificabile.

{{Dsc|testo=
Affinché un utente visualizzi la sezione “Esame delle Offerte” dovrà necessariamente essere attribuita la specifica autorizzazione.
}}

==Riepilogo RDO==

Selezionando la voce del menu '''Riepilogo RDO''' hai accesso alla sezione in cui vengono riepilogati tutti i dati inseriti durante la predisposizione del Confronto di Preventivi.
[[File:Riepilogo CdP.jpg|centro|Riepilogo CdP]]

È indicato il tipo di RdO predisposto e la descrizione inserita al momento della creazione. Il pdf scaricabile che trovi a destra sintetizza tutte le informazioni inserite in precedenza.

[[File:Pdf riepilogo.jpg|Pdf riepilogo|centro]]

Se, nella pagina di Riepilogo RdO, selezioni '''Dati principali''' puoi visualizzare le informazioni riguardanti il numero RdO attribuito automaticamente dal Sistema, il nome che hai dato al Confronto di Preventivi, la tipologia di contratto in cui rientra la Negoziazione e la tipologia di procedura scelta:

[[File:Dati princ. riepilogo.jpg| Riepilogo Dati principali|centro]]

La voce '''Ruoli''' riporta i nominativi del Soggetto Stipulante, del Responsabile del Procedimento ed eventuali altri utenti autorizzati

[[File:Ruoli riepilogo.jpg|Riepilogo ruoli|centro|500x500px]]

La voce '''Date''' ti permette di visualizzare la data di pubblicazione del Confronto di Preventivi, coincidente con la data di inizio presentazione delle offerte, i termini stabiliti per la presentazione delle offerte, la stipula e la consegna dei beni/decorrenza dei servizi:

[[File:Date riepilogo.jpg|Riepilogo date|centro|500x500px]]

La voce '''Dettaglio''' riporta il criterio di aggiudicazione scelto, il [[CIG - Codice Identificativo Gara|CIG]] o la causale di esclusione indicata in fase di predisposizione, il codice CPV, l’importo presunto della fornitura.

[[File:Dettaglio.jpg|Dettaglio|centro|500x500px]]

La voce '''Richieste''' schematizza la documentazione richiesta agli Operatori Economici invitati

[[File:Richieste.jpg|Richieste|centro|500x500px]]

Se selezioni '''Documentazione di Gara''' puoi ritrovare la documentazione che hai inserito nel Confronto di Preventivi pubblicato

[[File:Doc. gara.jpg|Documentazione gara|centro|500x500px]]

Infine, se selezioni '''Inviti''' puoi visualizzare gli Operatori Economici invitati

[[File:Inviti.jpg|Inviti|centro|500x500px]]

===Richiesta Chiarimenti ===
La sezione '''Richiesta Chiarimenti''' ti permette di gestire eventuali richieste ricevute dall’Operatore Economico, possono essere gestite dall'utente che crea l'iniziativa (PI o PO), dal RdP e da eventuali altri soggetti autorizzati (se è il PI che crea la RdO per gestire i chiarimenti il PO deve essere aggiunto fra gli autorizzati). La funzione è attiva fino alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta.

Dal menu laterale, se selezioni '''Richiesta Chiarimenti''' accedi alla pagina in cui è presente l’elenco delle richieste di chiarimenti ricevute. Ad ogni richiesta sono associate le seguenti informazioni: nome degli Operatori Economici, l’oggetto, il numero di messaggi ricevuti, lo stato della comunicazione (Da leggere/Letta) e la data di ricezione. Per accedere al dettaglio di una determinata richiesta clicca sulla freccia corrispondente.

[[File:Richiesta Chiarimenti.jpg|centro|Richiesta Chiarimenti|500x500px]]

La pagina di '''Dettaglio Richiesta Chiarimenti''' ti permette di leggere la richiesta e di rispondere attraverso l’apposito box.

[[File:Dettaglio Richiesta Chiarimenti.jpg|centro|Dettaglio Richiesta Chiarimenti|600x600px]]

===Comunicazioni===

La sezione '''Comunicazioni''' consente di inviare comunicazioni dopo la pubblicazione del Confronto di Preventivi e, più precisamente, dopo la scadenza dei termini di presentazione delle offerte. Fino a quel momento, se avessi bisogno di inviare una comunicazione potresti farlo extra-Sistema oppure aggiungendo documenti dalla sezione Modifica RdO. Ricorda che ogni documento aggiunto come allegato può avere una dimensione massima di 20 MB.

Cliccando sul pulsante '''RAPPORTO DI CONSEGNA''' puoi avere informazioni sulla lettura del messaggio, la data e ora di consegna al destinatario che sono quelle visualizzate sopra il tasto.

[[File:Comunicazioni.jpg|centro|Comunicazioni|500x500px]]

===Revoca RdO/lotto===

È possibile, attraverso la sezione '''Revoca RdO/lotto''', revocare il Confronto di Preventivi definitivamente e con effetto immediato.

{{Dsc|testo=
La revoca può essere effettuata dal PO e dal Responsabile del Procedimento. Il PI può revocare il Confronto di Preventivi solo nel caso in cui l’abbia predisposto.
}}

Per revocare il Confronto di Preventivi seleziona il pulsante '''REVOCA''' e inseriSCI una motivazione, il pulsante '''ANNULLA''' ti consente di tornare indietro e annullare l’azione.

[[File:Revoca RdO.jpg|centro|Revoca RdO|600x600px]]

===Modifica RdO===

La sezione '''Modifica RdO''' consente di apportare modifiche al Confronto di Preventivi.
Le modifiche possono essere strutturali o non strutturali a seconda che incidano o meno sulle attività di composizione e presentazione delle offerte.
Nel Confronto di Preventivi è possibile apportare solo modifiche non strutturali.

[[File:Modifica RdO.jpg|centro|Modifica RdO|600x600px]]

Le modifiche non strutturali sono visibili dal momento in cui vengono effettuate. Come per la revoca, anche la modifica di una RdO può essere operata dal PO, dal Responsabile del Procedimento e dal PI (ma solo se ha predisposto).

Le modifiche non strutturali sono quelle che riguardano:

* Nome RdO
*Tipologia di appalto
*CIG
* CUP
*CPV
*Ente Committente
*Responsabile del Procedimento
*Soggetto stipulante

{{Dsc|testo=
Il menu di riepilogo è un menu dinamico: le voci variano a seconda della fase della Negoziazione e delle autorizzazioni attribuite all’utente. Per esempio, la voce Modifica RdO sarà presente poco dopo la pubblicazione del Confronto di Preventivi.
}}

Dopo aver apportato le dovute modifiche è necessario selezionare '''SALVA''' e poi''' CONFERMA MODIFICA'''.

[[File:Modifica.jpg|centro|Modifica non strutturale|600x600px]]

In caso di mancata selezione del pulsante '''CONFERMA MODIFICA''' il Confronto di Preventivi passa allo stato '''In Manutenzione''' e, di conseguenza, gli Operatori Economici non possono procedere con la presentazione delle offerte. A questo punto, per ripristinare la Negoziazione è necessario rientrare nella sezione Modifica RdO e ripetere la procedura.
Puoi modificare la Negoziazione anche dopo la presentazione dell’offerta da parte di qualche Operatore Economico invitato.

===Copia RdO===

È necessario accedere alla sezione '''Copia RdO''' del menu di sinistra per copiare il Confronto di Preventivi e le relative informazioni.

In questo modo puoi creare un Confronto di Preventivi che eredita le informazioni principali di quello già pubblicato come gli operatori economici invitati; non verranno copiate invece la parte documentale e i soggetti indicati come RdP, Soggetto Stipulante o altri autorizzati.

La RdO copiata la puoi trovare nella pagina RdO da Completare nello stato "Bozza".

==Esame Offerte e Stipula ==

===Ruoli ricoperti su gare===

Dopo la pubblicazione del Confronto di Preventivi, entra in gioco la vista '''Ruoli ricoperti su gare''', disponibile dal Cruscotto, che permette di gestire le fasi successive della Negoziazione, quali la richiesta di chiarimenti, l’esame delle offerte e la stipula.

{{Dsc|testo=
Il PO può gestire la richiesta dei chiarimenti direttamente dal menu di riepilogo, deve passare dalla sezione Ruoli ricoperti su gare in caso di RdO predisposta dal PI con previa autorizzazione. Allo stesso modo, il PI può accedere direttamente alla funzione di Richiesta Chiarimenti solo se ha predisposto.
}}

Se entri nel [[Cruscotto]] come '''Registrato''', accedi direttamente all’elenco dei Ruoli ricoperti su gare.
Se accedi al [[Cruscotto]] come '''soggetto abilitato''' è necessario cliccare sulla freccia per visualizzare l’elenco dei Ruoli ricoperti su gare.

[[File:Ruoli ricoperti su gare.jpg|centro|Ruoli ricoperti su gare|600x600px]]

Cliccando sulla freccia comparirà un elenco di RdO con le relative autorizzazioni.

[[File:Ruoli ricoperti su gare esteso.jpg|centro|Ruoli ricoperti su gare esteso|600x600px]]

Puoi utilizzare il filtro '''Strumento''' e il filtro '''Periodo selezionato''' per trovare il Confronto di Preventivi che ti interessa, oppure puoi inserire nell’apposito campo il numero identificativo della Negoziazione, e selezionare il pulsante '''CERCA'''.
Per la stessa RdO si possono avere più ruoli in base alle autorizzazioni attribuite al tuo profilo. Nel caso di più ruoli, bisogna selezionarne uno specifico per poter gestire una determinata fase.
Accedendo al Confronto di Preventivi pubblicato, a seconda del profilo autorizzativo, nel menu di riepilogo si attiveranno delle sezioni aggiuntive.

===Offerte presentate===

La funzionalità '''Offerte presentate''' consente di visualizzare alcune informazioni relative sia alle offerte presentate che agli operatori economici.

In questa sezione puoi verificare se e quando gli operatori economici invitati hanno presentato l’offerta.

[[File:Offerte Presentate.jpg|centro|Offerte Presentate|600x600px]]

Per gli operatori economici invitati che hanno presentato l’offerta, puoi visualizzare il numero identificativo dell’offerta presentata, la data e l’ora di presentazione.

In corrispondenza di un determinato Operatore Economico, se apri la tendina, puoi estrarre alcune informazioni relative all’Operatore Economico stesso, tra cui la ragione sociale, la forma di partecipazione, la partita IVA.

[[File:Info Offerte.jpg|centro|Info Offerte|510x510px]]

Se selezioni la denominazione del concorrente, posizionata in alto a sinistra, si aprirà una finestra con alcune informazioni di base: la denominazione sociale, la sede legale, i recapiti, la geolocalizzazione.

[[File:Info oe.jpg|centro|Info oe|400x400px]]

Se invece selezioni la denominazione dell’Operatore Economico, posizionata a destra, avrai le informazioni rilasciate in fase di abilitazione sul [[Mercato Elettronico - MePA|Mercato Elettronico MePa]], tra le quali i bandi e le categorie a cui è abilitato. Puoi esportare questi dati in Excel.

[[File:Dati oe.jpg|centro|Dati oe|600x600px]]

Gli Operatori Economici hanno la possibilità di ritirare l’offerta e di ripresentarla fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.

===Esame Offerte===

Dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte nel menu di riepilogo, per gli utenti autorizzati, si aggiungerà la funzionalità '''Esame Offerte'''. Puoi accedere alla pagina cliccando la voce Esame Offerte dal menu di sinistra. In questa sezione è presente l'elenco dei concorrenti che hanno presentato l'offerta e, selezionando la denominazione di un concorrente, puoi avere le stesse informazioni viste nel paragrafo precedente, ossia quelle relative all’abilitazione sul [[Mercato Elettronico - MePA|Mercato Elettronico MePa]].

[[File:Esame Offerte CdP.jpg|centro|Esame Offerte CdP|600x600px]]

Se selezioni il pulsante '''VAI ALL’OFFERTA''', in corrispondenza di ogni Operatore Economico, puoi esaminare la documentazione economica presentata. Come accade nella Trattativa Diretta, anche nel Confronto di Preventivi, i campi documentazione amministrativa e documentazione tecnica possono essere vuoti.

[[File:Esame Busta.jpg|centro|Esame Busta|500x500px]]

Dopo aver esaminato le offerte presentate, nella sezione esame delle offerte, cliccando sul pulsante '''GRADUATORIA''' puoi visualizzare l’elenco degli Operatori Economici che hanno presentato offerta e il valore delle rispettive offerte economiche (espresso in termini di valore economico dell’offerta o percentuale di ribasso, a secondo del criterio di formulazione dell’offerta economica che hai scelto in sede di predisposizione della Negoziazione).

A questo punto puoi proporre l’aggiudicazione, selezionando il pulsante '''PROPONI AGGIUDICAZIONE'''.

[[File:Grad.jpg|centro|Graduatoria Provvisoria|500x500px]]

Nel caso avessi necessità di effettuare una modifica, il pulsante '''RIMUOVI PROPOSTA''' ti permette di proporre una nuova aggiudicazione.
Dopo aver selezionato il pulsante '''MOSTRA GRADUATORIA''', si aprirà una finestra di conferma e le offerte presentate dai diversi concorrenti saranno visibili a tutti gli Operatori Economici.

[[File:Mostra Grad.jpg|centro|Mostra Graduatoria|616x616px]]

{{Dsc|testo=
L'azione MOSTRA GRADUATORIA è irreversibile: la graduatoria si può pubblicare solo una volta e dopo averlo selezionato il pulsante scompare. Dal momento in cui decidi di pubblicare la graduatoria gli Operatori Economici possono visualizzare tutte le operazioni che effettuerai.
}}

===Aggiudicazione===

Dopo aver proposto l’aggiudicazione nella sezione Esame Offerte, puoi procedere con l’aggiudicazione entrando nell’apposita sezione.

Selezionando il pulsante '''AGGIUDICA''' si apre una finestra nella quale ti viene richiesto di confermare l’operazione. Poi, in un’altra finestra è necessario inserire il valore del contratto, la durata del contatto (in mesi) e la data di aggiudicazione.

[[File:Aggiudicazione.jpg|centro|Aggiudicazione|600x600px]]

In caso di consegna di un bene, all’interno del campo durata del contratto, bisogna inserire 1.

[[File:Dati aggiudicazione.jpg|centro|Dati aggiudicazione|600x600px]]

Il pulsante '''REVOCA''' ti consente di revocare l’operazione. L'aggiudicazione è consentita fino alla stipula, dopodiché non è possibile proporre nuove aggiudicazioni o revocare quella effettuata.

{{Dsc|testo=
È possibile la multi-aggiudicazione della Negoziazione tra più Operatori Economici. Dopo aver aggiudicato un’offerta, è necessario uscire dalla pagina e rientrare per poter effettuare un’altra aggiudicazione.
}}

===Stipula===

I soggetti autorizzati a stipulare il contratto, all’interno della sezione stipula, visualizzano il tasto STIPULA in corrispondenza dell’Operatore Economico la cui offerta è stata aggiudicata.
Cliccando sul pulsante '''STIPULA''' si apre una finestra nella quale è richiesto di confermare l’operazione. Dopodiché, in un’altra schermata è necessario indicare la data di stipula e la data di attivazione del contratto e selezionare il pulsante '''STIPULA'''.

[[File:Stipula CdP.jpg|centro|Stipula CdP|600x600px]]

A questo punto, hai accesso alla pagina in cui puoi inserire il documento di stipula.

[[File:Inserimento doc stipula.jpg|1024*768px|centro|Inserimento doc stipula]]

Il pulsante '''GENERA''' non è selezionabile poiché è possibile stipulare solamente caricando un proprio documento.

Il Sistema non genera alcun documento per la stipula.

Seleziona '''SFOGLIA''' per caricare il documento di stipula firmato digitalmente e '''ALLEGA'''.

Il Sistema effettua un controllo sulla validità della firma digitale del documento, che deve essere sempre firmato.

L’Operatore Economico riceverà notifica dell’operazione di stipula effettuata a Sistema ma non riceverà in automatico il documento.

Il documento di stipula potrà essere inviato attraverso la sezione '''COMUNICAZIONI''' oppure extra-Sistema.

Risposta Appalto Specifico SDA

2022-05-24T17:32:16Z

Acquisti in rete 10:

[[Category:SDA]][[Category:Impresa]]

'''<big>IN LAVORAZIONE</big>'''

Per partecipare ad un Appalto Specifico indetto nell’ambito del '''Sistema Dinamico di Acquisizione''', gli Operatori Economici devono:
* conseguire l’ammissione alla/e categoria/e merceologica/he del Bando Istitutivo oggetto dell’AS entro la data/ora di invio della Lettera d’invito (per la procedura di ammissione fare riferimento alla pagina Abilitazione ai Bandi; [LINK]
* consultare la Lettera di Invito, allegata alla Documentazione di gara predisposta dalla Stazione Appaltante;
* presentare un’offerta attraverso le funzionalità della piattaforma entro il termine ultimo di scadenza delle offerte.

==Gestione della partecipazione==

Dal Cruscotto puoi accedere al riepilogo di tutti gli AS attraverso:

*la sezione '''Sistema Dinamico''' > '''Appalti Specifici''';
*il menù laterale di sinistra '''Vendite''' > '''Negoziazioni''' > '''Sistema Dinamico.'''
[[File:01. Cruscotto OE v2.png|centro|600x600px]]

Visualizzi l’elenco completo degli Appalti Specifici a cui sei stato invitato, con il box contatore di quanti AS sono “in scadenza oggi”.

Da questa schermata il '''Legale Rappresentante''' e il '''Collaboratore''' hanno la possibilità di vedere tutti gli AS a cui hanno partecipato e a cui potranno partecipare.

Ricordati che non basta che l'Impresa sia abilitata alla/e categoria/e oggetto dell' AS ma, per poterle gestire, sarà necessario che il Legale Rappresentante sia associato alla specifica categoria e, in maniera corrispondente, che il Collaboratore sia autorizzato ad operare. Per i dettagli puoi consultare la pagina del '''''Profilo''''' di abilitazione ai Mercati Telematici. [LINK]
[[File:02. Ricerca AS.png|centro|600x600px]]

Puoi cercare attraverso i seguenti filtri:

* Nome iniziativa;
* Numero AS;
* Regione di riferimento della PA;
* Denominazione Amministrazione;
* Categoria oggetto dell' AS;
* Importo (€) dell'Iniziativa;

* Termine inserimento offerta;
* Stati offerta: In composizione, Inviata, Aggiudicata, Stipulata ed Esclusa. 
Nel caso in cui partecipi in forma multipla ad un AS (es.: RTI, Consorzio...), attraverso il tasto '''PARTECIPA TRAMITE PIN''', in basso a destra, un Legale Rappresentante o Collaboratore, inserito nella lista dei compilatori dell'iniziativa, può attivarsi per la compilazione della procedura con l'inserimento di un "PIN compilatori".
[[File:08._partecipa_tramite_PIN.png|centro]]

 

Per accedere all’AS è necessario cliccare sulla freccia relativa all’Appalto di tuo interesse. Visualizzerai così il menù di “'''Riepilogo Appalto Specifico'''”.
===Riepilogo===
[[File:03. Riepilogo OE pt1.png|centro|625x625px]]
[[File:03. Riepilogo OE pt2.png|centro|777x777px]]

In alto a destra trovi sempre l'indicazione dello stato dell'AS, nelle varie sezioni trovi le informazioni utili alla valutazione dell'iniziativa:

* '''Dati Principali''': riassume tutte le informazioni dell’Appalto Specifico relative al numero dell’AS, il Bando Istitutivo di riferimento, numero dei lotti, stazione Appaltante, il valore dell’AS in €, la durata del contratto ed infine il Responsabile del Procedimento;
* '''Date''': indica le date di inizio e termine ultimo di presentazione delle offerte, il termine ultimo per la richiesta dei chiarimenti;
* '''Dettaglio Lotto''': saranno visualizzate N-sezioni ordinate per numero lotto crescente, e ciascun lotto riporta il criterio di aggiudicazione, il CIG e/o CUP, l’ elenco dei CPV, il valore base d'asta o importo valore presunto ed eventuale punteggio tecnico/economico massimo (in caso di AS al Miglior Rapporto Qualità Prezzo), l’elenco delle buste ed infine la scheda di offerta con il dettaglio delle caratteristiche visibili tecniche e/o economiche;
* '''Documentazione di gara''': si visualizza l’elenco dei documenti allegati all’AS, con la possibilità di effettuare il relativo download;
* '''Filtri''': riporta l’elenco dei filtri di partecipazione applicati dalla PA in fase di configurazione dell’AS con i relativi valori imposti.

===Richiesta di chiarimenti===
Dal menù di sinistra, selezionando '''Richiesta di chiarimenti''' hai la possibilità di formulare e inviare una nuova richiesta di chiarimento alla PA e consultare le richieste già inviate e le eventuali risposte ricevute. Per chiarire i tuoi dubbi hai tempo fino alla scadenza dei termini indicati nella sezione '''Date''' del Riepilogo.

Hai la possibilità di scrivere un messaggio di 30.000 caratteri.
[[File:04. Richiesta chiarimenti v1.png|centro|800x800px]]
Al momento della risposta, riceverai una notifica a Sistema e una email di cortesia con un link diretto per visualizzare la risposta. In alternativa accedi a questa sezione e il messaggio della PA sarà a tua disposizione.
[[File:04. Richiesta chiarimenti v2.png|centro|720x720px]]

===Comunicazioni===

Nella sezione '''Comunicazioni''' hai accesso a due tipologie diverse di messaggistica:

* '''Messaggi''': dopo la scadenza dei termini di presentazione delle offerte la PA può inviarti un messaggio, anche corredato di allegato, a cui potrai rispondere;
* '''Notifiche''': hai a disposizione le notifiche di Sistema relative all'iniziativa (invito, eventuali modifiche apportate all'AS, ricevuta di invio offerta, messaggio di stipula).
Selezionando la freccia, puoi visualizzare il dettaglio del testo originale e tutte le risposte (ricevute e inviate) ad esso collegate.
[[File:05. Comunicazioni notifiche.png|centro|1307x1307px]]

{{Dsc|testo= La '''Notifica''' di ricevuta invio offerta contiene un pdf che conferma la presentazione a Sistema dell'offerta. Il messaggio di stipula, che notifica l'avvenuta stipula a Sistema da parte della PA, '''non''' contiene il documento di stipula firmato dalla PA, la quale te lo invierà o tramite apposita comunicazione o extra-sistema.}}

===Le Tue Procedure===

Selezionando dal menù laterale '''LE TUE PROCEDURE''', puoi:

* avviare una nuova procedura di partecipazione, cliccando su '''AVVIA NUOVA PROCEDURA;'''
* partecipare tramite '''PIN''' ad un’AS, per collegarsi ad una partecipazione già avviata da un altro utente;
* accedere a una procedura di partecipazione in stato “In composizione” tramite l’icona a segno di '''“freccia'''”;
* ritirare un’offerta già inviata, cliccando l’icona a forma di “'''tre punti'''” e successivamente “'''Ritira Offerta'''”

[[File:07. Avvio procedura+ritiro busta.png|centro|1307x1307px]]

Cliccando sul pulsante '''PARTECIPA TRAMITE PIN''' il Legale Rappresentante o Collaboratore inserito nella lista dei compilatori dell'iniziativa, può attivarsi per la compilazione della procedura con l'inserimento di un "PIN compilatori".

In ogni momento puoi interrompere la procedura di compilazione dell' offerta e riprenderla in un secondo momento, sempre entro il termine ultimo di presentazione delle offerte.

====Compilatori====
La sezione '''COMPILATORI''' presenta l’elenco degli utenti autorizzati a compilare la partecipazione. L’utente che ha avviato la procedura è già presente e risulta in stato “Attivo”.

Il Sistema ti chiederà di indicare gli utenti che possono compilare l’offerta della gara a cui stai partecipando. È possibile aggiungere solo utenti che sono già registrati. Nel caso in cui l’utente non sia registrato sul portale è necessario attendere la sua attivazione.

Alla selezione del pulsante '''AGGIORNA''' verrà aggiornato l’elenco dei compilatori sulla base degli utenti con profilo Legale Rappresentante e Collaboratore relativi all’impresa di appartenenza dell'utente loggato, abilitati sulla/e categoria/e oggetto dell'AS.

Per ogni procedura di partecipazione, il sistema genererà un '''PIN''' che permette di aggiungere i compilatori nella partecipazione all’AS. È importante ricordare, però, che l'unico modo con cui puoi comunicare il PIN è in forma privata.
[[File:09. Compilatori.png|centro|800x800px]]

====Forma di partecipazione====
La sezione '''FORMA PARTECIPAZIONE''' ti permette di definire se intendi partecipare all'AS come '''singolo operatore economico''' oppure in '''forma aggregata'''.

Con forma aggregata si intende una delle tipologie diverse da singolo Operatore Economico e rappresentate nell'elenco sottostante:[[File:10. Forma di parteecipazione.png|centro]]

Inoltre, hai la possibilità di gestire l’avvalimento attivando la funzione “'''Vuoi avvalerti della capacità di altri operatori economici?'''”.

In questo caso, visualizzerai una sezione per le imprese ausiliarie già definite per il corrispondente Operatore Economico e un'ulteriore funzione di ricerca.

In corrispondenza del nominativo dell' impresa ausiliaria, avrai la possibilità di eliminarla tramite l'apposito pulsate.

PRINTSCREEN

=====Forma di partecipazione - singola=====

Nel caso in cui scegliessi di partecipare come singola impresa, dalla lista '''“Forma di partecipazione”''' seleziona la voce “'''Singolo operatore economico (D. Lgs.50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)'''”.

Le informazioni vengono automaticamente riportate dal sistema sulla base dell’operatore economico di appartenenza dell’utente compilatore che ha avviato la procedura di partecipazione.
[[File:11. Singolo operatore.png|centro]]

Prima di procedere alla sezione successiva digita '''SALVA'''.

=====Forma di partecipazione - multipla=====

In alternativa alla partecipazione come singolo Operatore Economico, è possibile partecipare all'AS congiuntamente ad altri Operatori Economici.

Seleziona la voce di tuo interesse ed inserisci la denominazione del concorrente (inteso come l’insieme degli operatori economici facenti parte del gruppo).

[[File:12. forma multipla.png|centro|800x800px]]

{{Dsc|testo= Le modifiche effettuate nel passo “'''Forma di partecipazione'''” hanno conseguenze sull’intera procedura di partecipazione, tra cui eliminazione di eventuale documentazione di lotto generata/allegata e invalidazione delle offerte eventualmente compilate. Pertanto, la definizione della forma di partecipazione è di fondamentale importanza per l’intero flusso della configurazione della procedura di partecipazione.
All'interno della scelta del lotto per cui presenterai offerta andrai a specificare gli altri partecipanti della forma di partecipazione indicata.}}

Prima di procedere alla sezione successiva clicca '''SALVA'''.

====Scelta del lotto====

Nella sezione '''Scelta del lotto''' devi innanzi tutto selezionare la check box corrisponde al lotto di tuo interesse, digitare '''SALVA''' e poi selezionare la freccia in corrispondenza del lotto.
[[File:14. Scelta lotto iniziale.png|centro|800x800px]]

In caso di forma di '''partecipazione singola''' avrai modo di digitare su '''VALIDA''' e passare alla sezione successiva.
[[File:15. Valida lotto singolo operatore.png|centro|800x800px]]

In caso di '''partecipazione multipla''' dovrai inserire i riferimenti degli altri partecipanti. Dalla sezione '''Struttura del raggruppamento''' seleziona il campo "'''aggiungi un nuovo elemento'''" dal menù a tendina e scegli nuovamente la forma di partecipazione. A quel punto inserisci il ruolo e denominazione delle altre imprese. Ripeti questa azione per tutte le imprese che devi inserire.
[[File:16. Scelta lotto multipla agg partecipante.png|centro|800x800px]]

Hai anche la possibilità di inserire ulteriori partecipazioni multiple all'interno di un partecipante cioè il raggruppamento potrà essere formato sia da singoli Operatori Economici che da forme a loro volta associate facenti parte del raggruppamento concorrente (es. RTI, Consorzio, etc).

Nel caso di forma di partecipazione RTI/Consorzio, la composizione potrà essere aperta, ma condizionata. In particolare, sarà consentito al compilatore, che ha iniziato una procedura di partecipazione, di definire come membro dell’RTI/Consorzio unicamente imprese ammesse alla specifica categoria oggetto dell’AS al momento dell’invito e pertanto già invitate all’Appalto Specifico stesso.

In particolare, il sistema nel momento in cui viene aggiunto un nuovo elemento nella struttura del raggruppamento, verifica se l’operatore economico, che si sta inserendo, risulti un’impresa ammessa alle specifiche categorie oggetto del lotto selezionato per la partecipazione al momento dell’invito e pertanto già invitate all’AS stesso.

Alla validazione del raggruppamento, il sistema verifica se il raggruppamento copra complessivamente le categorie oggetto del lotto selezionato.

Nel caso in cui l’operatore economico che si sta inserendo, non risulti ammesso alle specifiche categorie oggetto dell’appalto specifico al momento dell’invito, il compilatore visualizzerà il messaggio bloccante “'''Attenzione! L’Operatore Economico che si sta inserendo non risulta ammesso alle specifiche categorie oggetto dell’appalto specifico'''”.

Un elemento aggiunto alla struttura del raggruppamento, può essere eliminato, modificato e qualora sia un elemento di II livello può essere spostato.

Espandendo l’elemento su cui si vuole intervenire verranno visualizzate le apposite funzioni.

La funzione '''Sposta''' permette di spostare un certo elemento di II livello da un raggruppamento all’altro. Selezionando '''Sposta''' si aprirà una finestra con l’elenco degli elementi presenti nella struttura. [[File:17. Scelta lotto multipla con struttura complessa.png|centro|800x800px]]

Bisogna sempre digitare '''VALIDA''' per scegliere il lotto e anche per verificare e validare la struttura del raggruppamento.

====Documentazione amministrativa====

Attraverso la sezione '''DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA''' potrai caricare i documenti di carattere amministrativo richiesti a livello di gara e di singolo lotto.

Cliccando sulle frecce corrispondenti alla sezione che ti interessa, potrai visualizzare la documentazione amministrativa richiesta dalla Stazione Appaltante. Inoltre attraverso il pulsante "'''Aggiungi documenti'''" avrai la possibilità di inserire ulteriore documentazione, scegliendo la tipologia prevista dal menù a tendina.

[[File:18. Aggiungi doc.png|centro|979x979px]]

Prima di procedere alla sezione successiva digita '''VALIDA'''.

{{Dsc|testo= La sezione '''DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA''' risulterà validata solo nel caso in cui sia stato allegato il '''Documento di Dichiarazione Sostitutiva di Partecipazione''' per ogni Operatore Economico presente nelle varie forme di partecipazione (singola o multipla).}}

====Offerta====
Dal menù laterale selezionando '''OFFERTA''', il concorrente potrà visualizzare l’elenco dei lotti di cui si compone l’AS, lo stato di compilazione della relativa scheda di offerta e il numero dei documenti caricati per ciascun lotto. [[File:19. Offerta.png|centro|800x800px]]

Selezionando la freccia, accedi alla pagina di compilazione dello specifico lotto dove cliccando su '''Compila''' entri nella predisposizione della '''scheda di offerta''', ossia potrai compilare tutte le caratteristiche tecniche (se previste) ed economiche.

[[File:20. Scheda di offerta.png|centro|1003x1003px]]

Dopo aver compilato, anche solo parzialmente la scheda, puoi salvare le informazioni inserite e verificare se le regole di compilazione siano corrette.

Completata la compilazione, seleziona '''SALVA E VALIDA''' per verificare che tutti i campi obbligatori siano compilati correttamente e nel rispetto delle regole di ammissione configurate dalla Stazione Appaltante. In caso di non corretta compilazione dei campi, il Sistema rilascia un messaggio pertinente all’errore riscontrato. Diversamente, lo stato della scheda di offerta diventerà “'''compilata'''”

Torna alla sezione '''OFFERTA''' per procedere con la compilazione delle altre buste tecnica, se presente, ed economica.

I dati compilati nella scheda di offerta, saranno riportati nei documenti di offerta tecnica (se presenti caratteristiche di tipo tecnico) e di offerta economica che il concorrente potrà generare attraverso l' apposita funzione '''GENERA.''' Il Sistema rende disponibile il documento generato e si attiva il pulsante '''DOWNLOAD''', per scaricarlo sul tuo pc.

A questo punto, si attivano i pulsanti '''SFOGLIA''' e '''ALLEGA''' per ricaricare i documenti generati, scaricati e firmati digitalmente.[[File:21. Busta tecnica-economica.png|centro|1000x1000px]]

Prima di procedere alla sezione successiva clicca '''VALIDA.'''

====Riepilogo e invio====

Una volta completate le sezioni precedenti e digitato '''VALIDA,''' seleziona '''RIEPILOGO E INVIO''' nel menù laterale a sinistra; puoi consultare tutte le informazioni inserite durante la procedura di partecipazione e inviare l’offerta.

Le informazioni sono organizzate in sezioni per accedere ad ogni dettaglio del riepilogo, seleziona la freccia corrispondente.
[[File:22. Riepilogo ed invio.png|centro|800x800px]]

Puoi concludere la procedura selezionando '''INVIA OFFERTA''' e sarai reindirizzato nella sezione '''LE TUE PROCEDURE''' in cui la tua partecipazione sarà in stato “''Inviata''”.

{{Dsc|testo= Entro la scadenza del termine ultimo di presentazione offerta, dal dot menù (icona con tre punti disposti in senso verticale) in corrispondenza alla partecipazione puoi ritirare la busta e presentare una nuova offerta.}}
[[File:23. Offeta stato inviata.png|centro|800x800px]]
===Seduta pubblica===

Da questa sezione potrai partecipare alle sedute pubbliche di apertura delle offerte.
[[File:OE Seduta pubblica RdO S.jpg|miniatura|sinistra|Seduta pubblica]]

Potranno partecipare alle sedute pubbliche coloro i quali sono stati identificati in partecipazione come compilatori relativi agli operatori economici partecipanti oppure che hanno inserito le credenziali di accesso dopo i termini di presentazione offerta della Gara.

Verifica la lista degli utenti che possono accedere alla seduta pubblica e qualora sia necessario puoi gestire la lista rimuovendo delle utenze e rigenerando il PIN.

Il pulsante '''ACCEDI''' sarà disponibile solo dal momento in cui la PA avvia l'esame delle offerte. Clicca sul pulsante “Accedi” per accedere alla seduta pubblica.

Le informazioni a cui avrai accesso riguarderanno:

* l’identità dei concorrenti e i riferimenti principali dei documenti inviati dagli stessi;
* gli eventuali punteggi assegnati alle offerte;
* il dettaglio dei prezzi/sconti offerti in gara;
* eventuali esclusioni;
* graduatoria;
* aggiudicazioni;
* stipule.

Queste informazioni saranno fruibili in sola visualizzazione e in modalità incrementale. Non saranno mai mostrati né resi disponibili documenti inviati dai concorrenti in gara.

Entrando nella seduta pubblica avrei a disposizione due sezioni:

* Offerte presentate;

[[File:OE Seduta pubblica RdO offerte presentate.jpg|centro|Seduta pubblica: offerte presentate]]

* Esame offerte.

[[File:OE Seduta pubblica RdO esame offerte.jpg|centro|Seduta pubblica: esame offerte]]

{{Dsc|testo=In caso di stipula il sistema invierà apposita notifica della quale hai traccia nella sezione comunicazioni della Negoziazione, la notifica non contiene il documento di stipula ma te ne fornisce solo notizia, la PA ti invierà a parte il documento.}}

Risposta Appalto Specifico SDA

2022-05-24T17:29:42Z

Acquisti in rete 10: /* Comunicazioni */

[[Category:SDA]][[Category:Impresa]]

'''<big>IN LAVORAZIONE</big>'''

Per partecipare ad un Appalto Specifico indetto nell’ambito del '''Sistema Dinamico di Acquisizione''', gli Operatori Economici devono:
* conseguire l’ammissione alla/e categoria/e merceologica/he del Bando Istitutivo oggetto dell’AS entro la data/ora di invio della Lettera d’invito (per la procedura di ammissione fare riferimento alla pagina Abilitazione ai Bandi; [LINK]
* consultare la Lettera di Invito, allegata alla Documentazione di gara predisposta dalla Stazione Appaltante;
* presentare un’offerta attraverso le funzionalità della piattaforma entro il termine ultimo di scadenza delle offerte.

==Gestione della partecipazione==

Dal Cruscotto puoi accedere al riepilogo di tutti gli AS attraverso:

*la sezione '''Sistema Dinamico''' > '''Appalti Specifici''';
*il menù laterale di sinistra '''Vendite''' > '''Negoziazioni''' > '''Sistema Dinamico.'''
[[File:01. Cruscotto OE v2.png|centro|600x600px]]

Visualizzi l’elenco completo degli Appalti Specifici a cui sei stato invitato, con il box contatore di quanti AS sono “in scadenza oggi”.

Da questa schermata il '''Legale Rappresentante''' e il '''Collaboratore''' hanno la possibilità di vedere tutti gli AS a cui hanno partecipato e a cui potranno partecipare.

Ricordati che non basta che l'Impresa sia abilitata alla/e categoria/e oggetto dell' AS ma, per poterle gestire, sarà necessario che il Legale Rappresentante sia associato alla specifica categoria e, in maniera corrispondente, che il Collaboratore sia autorizzato ad operare. Per i dettagli puoi consultare la pagina del '''''Profilo''''' di abilitazione ai Mercati Telematici. [LINK]
[[File:02. Ricerca AS.png|centro|600x600px]]

Puoi cercare attraverso i seguenti filtri:

* Nome iniziativa;
* Numero AS;
* Regione di riferimento della PA;
* Denominazione Amministrazione;
* Categoria oggetto dell' AS;
* Importo (€) dell'Iniziativa;

* Termine inserimento offerta;
* Stati offerta: In composizione, Inviata, Aggiudicata, Stipulata ed Esclusa. 
Nel caso in cui partecipi in forma multipla ad un AS (es.: RTI, Consorzio...), attraverso il tasto '''PARTECIPA TRAMITE PIN''', in basso a destra, un Legale Rappresentante o Collaboratore, inserito nella lista dei compilatori dell'iniziativa, può attivarsi per la compilazione della procedura con l'inserimento di un "PIN compilatori".
[[File:08._partecipa_tramite_PIN.png|centro]]

 

Per accedere all’AS è necessario cliccare sulla freccia relativa all’Appalto di tuo interesse. Visualizzerai così il menù di “'''Riepilogo Appalto Specifico'''”.
===Riepilogo===
[[File:03. Riepilogo OE pt1.png|centro|625x625px]]
[[File:03. Riepilogo OE pt2.png|centro|777x777px]]

In alto a destra trovi sempre l'indicazione dello stato dell'AS, nelle varie sezioni trovi le informazioni utili alla valutazione dell'iniziativa:

* '''Dati Principali''': riassume tutte le informazioni dell’Appalto Specifico relative al numero dell’AS, il Bando Istitutivo di riferimento, numero dei lotti, stazione Appaltante, il valore dell’AS in €, la durata del contratto ed infine il Responsabile del Procedimento;
* '''Date''': indica le date di inizio e termine ultimo di presentazione delle offerte, il termine ultimo per la richiesta dei chiarimenti;
* '''Dettaglio Lotto''': saranno visualizzate N-sezioni ordinate per numero lotto crescente, e ciascun lotto riporta il criterio di aggiudicazione, il CIG e/o CUP, l’ elenco dei CPV, il valore base d'asta o importo valore presunto ed eventuale punteggio tecnico/economico massimo (in caso di AS al Miglior Rapporto Qualità Prezzo), l’elenco delle buste ed infine la scheda di offerta con il dettaglio delle caratteristiche visibili tecniche e/o economiche;
* '''Documentazione di gara''': si visualizza l’elenco dei documenti allegati all’AS, con la possibilità di effettuare il relativo download;
* '''Filtri''': riporta l’elenco dei filtri di partecipazione applicati dalla PA in fase di configurazione dell’AS con i relativi valori imposti.

===Richiesta di chiarimenti===
Dal menù di sinistra, selezionando '''Richiesta di chiarimenti''' hai la possibilità di formulare e inviare una nuova richiesta di chiarimento alla PA e consultare le richieste già inviate e le eventuali risposte ricevute. Per chiarire i tuoi dubbi hai tempo fino alla scadenza dei termini indicati nella sezione '''Date''' del Riepilogo.

Hai la possibilità di scrivere un messaggio di 30.000 caratteri.
[[File:04. Richiesta chiarimenti v1.png|centro|800x800px]]
Al momento della risposta, riceverai una notifica a Sistema e una email di cortesia con un link diretto per visualizzare la risposta. In alternativa accedi a questa sezione e il messaggio della PA sarà a tua disposizione.
[[File:04. Richiesta chiarimenti v2.png|centro|720x720px]]

===Comunicazioni===

Nella sezione '''Comunicazioni''' hai accesso a due tipologie diverse di messaggistica:

* '''Messaggi''': dopo la scadenza dei termini di presentazione delle offerte la PA può inviarti un messaggio, anche corredato di allegato, a cui potrai rispondere;
* '''Notifiche''': hai a disposizione le notifiche di Sistema relative all'iniziativa (invito, eventuali modifiche apportate all'AS, ricevuta di invio offerta, messaggio di stipula).
Selezionando la freccia, puoi visualizzare il dettaglio del testo originale e tutte le risposte (ricevute e inviate) ad esso collegate.
[[File:05. Comunicazioni notifiche.png|centro|1307x1307px]]

{{Dsc|testo= La '''Notifica''' di ricevuta invio offerta contiene un pdf che conferma la presentazione a Sistema dell'offerta. Il messaggio di stipula, che notifica l'avvenuta stipula a Sistema da parte della PA, '''non''' contiene il documento di stipula firmato dalla PA, la quale te lo invierà o tramite apposita comunicazione o extra-sistema.}}

===Le Tue Procedure===

Selezionando dal menù laterale '''LE TUE PROCEDURE''', puoi:

* avviare una nuova procedura di partecipazione, cliccando su '''AVVIA NUOVA PROCEDURA;'''
* partecipare tramite '''PIN''' ad un’AS, per collegarsi ad una partecipazione già avviata da un altro utente;
* accedere a una procedura di partecipazione in stato “In composizione” tramite l’icona a segno di '''“freccia'''”;
* ritirare un’offerta già inviata, cliccando l’icona a forma di “'''tre punti'''” e successivamente “'''Ritira Offerta'''”

[[File:07. Avvio procedura+ritiro busta.png|centro|1307x1307px]]

Cliccando sul pulsante '''PARTECIPA TRAMITE PIN''' il Legale Rappresentante o Collaboratore inserito nella lista dei compilatori dell'iniziativa, può attivarsi per la compilazione della procedura con l'inserimento di un "PIN compilatori".

In ogni momento puoi interrompere la procedura di compilazione dell' offerta e riprenderla in un secondo momento, sempre entro il termine ultimo di presentazione delle offerte.

====Compilatori====
La sezione '''COMPILATORI''' presenta l’elenco degli utenti autorizzati a compilare la partecipazione. L’utente che ha avviato la procedura è già presente e risulta in stato “Attivo”.

Il Sistema ti chiederà di indicare gli utenti che possono compilare l’offerta della gara a cui stai partecipando. È possibile aggiungere solo utenti che sono già registrati. Nel caso in cui l’utente non sia registrato sul portale è necessario attendere la sua attivazione.

Alla selezione del pulsante '''AGGIORNA''' verrà aggiornato l’elenco dei compilatori sulla base degli utenti con profilo Legale Rappresentante e Collaboratore relativi all’impresa di appartenenza dell'utente loggato, abilitati sulla/e categoria/e oggetto dell'AS.

Per ogni procedura di partecipazione, il sistema genererà un '''PIN''' che permette di aggiungere i compilatori nella partecipazione all’AS. È importante ricordare, però, che l'unico modo con cui puoi comunicare il PIN è in forma privata.
[[File:09. Compilatori.png|centro|800x800px]]

====Forma di partecipazione====
La sezione '''FORMA PARTECIPAZIONE''' ti permette di definire se intendi partecipare all'AS come '''singolo operatore economico''' oppure in '''forma aggregata'''.

Con forma aggregata si intende una delle tipologie diverse da singolo Operatore Economico e rappresentate nell'elenco sottostante:[[File:10. Forma di parteecipazione.png|centro]]

Inoltre, hai la possibilità di gestire l’avvalimento attivando la funzione “'''Vuoi avvalerti della capacità di altri operatori economici?'''”.

In questo caso, visualizzerai una sezione per le imprese ausiliarie già definite per il corrispondente Operatore Economico e un'ulteriore funzione di ricerca.

In corrispondenza del nominativo dell' impresa ausiliaria, avrai la possibilità di eliminarla tramite l'apposito pulsate.

PRINTSCREEN

=====Forma di partecipazione - singola=====

Nel caso in cui scegliessi di partecipare come singola impresa, dalla lista '''“Forma di partecipazione”''' seleziona la voce “'''Singolo operatore economico (D. Lgs.50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)'''”.

Le informazioni vengono automaticamente riportate dal sistema sulla base dell’operatore economico di appartenenza dell’utente compilatore che ha avviato la procedura di partecipazione.
[[File:11. Singolo operatore.png|centro]]

Prima di procedere alla sezione successiva digita '''SALVA'''.

=====Forma di partecipazione - multipla=====

In alternativa alla partecipazione come singolo Operatore Economico, è possibile partecipare all'AS congiuntamente ad altri Operatori Economici.

Seleziona la voce di tuo interesse ed inserisci la denominazione del concorrente (inteso come l’insieme degli operatori economici facenti parte del gruppo).

[[File:12. forma multipla.png|centro|800x800px]]

'''Da sapere che...''' Le modifiche effettuate nel passo “'''Forma di partecipazione'''” hanno conseguenze sull’intera procedura di partecipazione, tra cui eliminazione di eventuale documentazione di lotto generata/allegata e invalidazione delle offerte eventualmente compilate. Pertanto, la definizione della forma di partecipazione è di fondamentale importanza per l’intero flusso della configurazione della procedura di partecipazione.
All'interno della scelta del lotto per cui presenterai offerta andrai a specificare gli altri partecipanti della forma di partecipazione indicata.

Prima di procedere alla sezione successiva clicca '''SALVA'''.

====Scelta del lotto====

Nella sezione '''Scelta del lotto''' devi innanzi tutto selezionare la check box corrisponde al lotto di tuo interesse, digitare '''SALVA''' e poi selezionare la freccia in corrispondenza del lotto.
[[File:14. Scelta lotto iniziale.png|centro|800x800px]]

In caso di forma di '''partecipazione singola''' avrai modo di digitare su '''VALIDA''' e passare alla sezione successiva.
[[File:15. Valida lotto singolo operatore.png|centro|800x800px]]

In caso di '''partecipazione multipla''' dovrai inserire i riferimenti degli altri partecipanti. Dalla sezione '''Struttura del raggruppamento''' seleziona il campo "'''aggiungi un nuovo elemento'''" dal menù a tendina e scegli nuovamente la forma di partecipazione. A quel punto inserisci il ruolo e denominazione delle altre imprese. Ripeti questa azione per tutte le imprese che devi inserire.
[[File:16. Scelta lotto multipla agg partecipante.png|centro|800x800px]]

Hai anche la possibilità di inserire ulteriori partecipazioni multiple all'interno di un partecipante cioè il raggruppamento potrà essere formato sia da singoli Operatori Economici che da forme a loro volta associate facenti parte del raggruppamento concorrente (es. RTI, Consorzio, etc).

Nel caso di forma di partecipazione RTI/Consorzio, la composizione potrà essere aperta, ma condizionata. In particolare, sarà consentito al compilatore, che ha iniziato una procedura di partecipazione, di definire come membro dell’RTI/Consorzio unicamente imprese ammesse alla specifica categoria oggetto dell’AS al momento dell’invito e pertanto già invitate all’Appalto Specifico stesso.

In particolare, il sistema nel momento in cui viene aggiunto un nuovo elemento nella struttura del raggruppamento, verifica se l’operatore economico, che si sta inserendo, risulti un’impresa ammessa alle specifiche categorie oggetto del lotto selezionato per la partecipazione al momento dell’invito e pertanto già invitate all’AS stesso.

Alla validazione del raggruppamento, il sistema verifica se il raggruppamento copra complessivamente le categorie oggetto del lotto selezionato.

Nel caso in cui l’operatore economico che si sta inserendo, non risulti ammesso alle specifiche categorie oggetto dell’appalto specifico al momento dell’invito, il compilatore visualizzerà il messaggio bloccante “'''Attenzione! L’Operatore Economico che si sta inserendo non risulta ammesso alle specifiche categorie oggetto dell’appalto specifico'''”.

Un elemento aggiunto alla struttura del raggruppamento, può essere eliminato, modificato e qualora sia un elemento di II livello può essere spostato.

Espandendo l’elemento su cui si vuole intervenire verranno visualizzate le apposite funzioni.

La funzione '''Sposta''' permette di spostare un certo elemento di II livello da un raggruppamento all’altro. Selezionando '''Sposta''' si aprirà una finestra con l’elenco degli elementi presenti nella struttura. [[File:17. Scelta lotto multipla con struttura complessa.png|centro|800x800px]]

Bisogna sempre digitare '''VALIDA''' per scegliere il lotto e anche per verificare e validare la struttura del raggruppamento.

====Documentazione amministrativa====

Attraverso la sezione '''DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA''' potrai caricare i documenti di carattere amministrativo richiesti a livello di gara e di singolo lotto.

Cliccando sulle frecce corrispondenti alla sezione che ti interessa, potrai visualizzare la documentazione amministrativa richiesta dalla Stazione Appaltante. Inoltre attraverso il pulsante "'''Aggiungi documenti'''" avrai la possibilità di inserire ulteriore documentazione, scegliendo la tipologia prevista dal menù a tendina.

[[File:18. Aggiungi doc.png|centro|979x979px]]

Prima di procedere alla sezione successiva digita '''VALIDA'''.

'''Da sapere che...''' La sezione '''DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA''' risulterà validata solo nel caso in cui sia stato allegato il '''Documento di Dichiarazione Sostitutiva di Partecipazione''' per ogni Operatore Economico presente nelle varie forme di partecipazione (singola o multipla).

====Offerta====
Dal menù laterale selezionando '''OFFERTA''', il concorrente potrà visualizzare l’elenco dei lotti di cui si compone l’AS, lo stato di compilazione della relativa scheda di offerta e il numero dei documenti caricati per ciascun lotto. [[File:19. Offerta.png|centro|800x800px]]

Selezionando la freccia, accedi alla pagina di compilazione dello specifico lotto dove cliccando su '''Compila''' entri nella predisposizione della '''scheda di offerta''', ossia potrai compilare tutte le caratteristiche tecniche (se previste) ed economiche.

[[File:20. Scheda di offerta.png|centro|1003x1003px]]

Dopo aver compilato, anche solo parzialmente la scheda, puoi salvare le informazioni inserite e verificare se le regole di compilazione siano corrette.

Completata la compilazione, seleziona '''SALVA E VALIDA''' per verificare che tutti i campi obbligatori siano compilati correttamente e nel rispetto delle regole di ammissione configurate dalla Stazione Appaltante. In caso di non corretta compilazione dei campi, il Sistema rilascia un messaggio pertinente all’errore riscontrato. Diversamente, lo stato della scheda di offerta diventerà “'''compilata'''”

Torna alla sezione '''OFFERTA''' per procedere con la compilazione delle altre buste tecnica, se presente, ed economica.

I dati compilati nella scheda di offerta, saranno riportati nei documenti di offerta tecnica (se presenti caratteristiche di tipo tecnico) e di offerta economica che il concorrente potrà generare attraverso l' apposita funzione '''GENERA.''' Il Sistema rende disponibile il documento generato e si attiva il pulsante '''DOWNLOAD''', per scaricarlo sul tuo pc.

A questo punto, si attivano i pulsanti '''SFOGLIA''' e '''ALLEGA''' per ricaricare i documenti generati, scaricati e firmati digitalmente.[[File:21. Busta tecnica-economica.png|centro|1000x1000px]]

Prima di procedere alla sezione successiva clicca '''VALIDA.'''

====Riepilogo e invio====

Una volta completate le sezioni precedenti e digitato '''VALIDA,''' seleziona '''RIEPILOGO E INVIO''' nel menù laterale a sinistra; puoi consultare tutte le informazioni inserite durante la procedura di partecipazione e inviare l’offerta.

Le informazioni sono organizzate in sezioni per accedere ad ogni dettaglio del riepilogo, seleziona la freccia corrispondente.
[[File:22. Riepilogo ed invio.png|centro|800x800px]]

Puoi concludere la procedura selezionando '''INVIA OFFERTA''' e sarai reindirizzato nella sezione '''LE TUE PROCEDURE''' in cui la tua partecipazione sarà in stato “''Inviata''”.

'''Da sapere che..''' Entro la scadenza del termine ultimo di presentazione offerta, dal dot menù (icona con tre punti disposti in senso verticale) in corrispondenza alla partecipazione puoi ritirare la busta e presentare una nuova offerta.
[[File:23. Offeta stato inviata.png|centro|800x800px]]
===Seduta pubblica===

Da questa sezione potrai partecipare alle sedute pubbliche di apertura delle offerte.
[[File:OE Seduta pubblica RdO S.jpg|miniatura|sinistra|Seduta pubblica]]

Potranno partecipare alle sedute pubbliche coloro i quali sono stati identificati in partecipazione come compilatori relativi agli operatori economici partecipanti oppure che hanno inserito le credenziali di accesso dopo i termini di presentazione offerta della Gara.

Verifica la lista degli utenti che possono accedere alla seduta pubblica e qualora sia necessario puoi gestire la lista rimuovendo delle utenze e rigenerando il PIN.

Il pulsante '''ACCEDI''' sarà disponibile solo dal momento in cui la PA avvia l'esame delle offerte. Clicca sul pulsante “Accedi” per accedere alla seduta pubblica.

Le informazioni a cui avrai accesso riguarderanno:

* l’identità dei concorrenti e i riferimenti principali dei documenti inviati dagli stessi;
* gli eventuali punteggi assegnati alle offerte;
* il dettaglio dei prezzi/sconti offerti in gara;
* eventuali esclusioni;
* graduatoria;
* aggiudicazioni;
* stipule.

Queste informazioni saranno fruibili in sola visualizzazione e in modalità incrementale. Non saranno mai mostrati né resi disponibili documenti inviati dai concorrenti in gara.

Entrando nella seduta pubblica avrei a disposizione due sezioni:

* Offerte presentate;

[[File:OE Seduta pubblica RdO offerte presentate.jpg|centro|Seduta pubblica: offerte presentate]]

* Esame offerte.

[[File:OE Seduta pubblica RdO esame offerte.jpg|centro|Seduta pubblica: esame offerte]]

'''Da sapere che…''' In caso di stipula il sistema invierà apposita notifica della quale hai traccia nella sezione comunicazioni della Negoziazione, la notifica non contiene il documento di stipula ma te ne fornisce solo notizia, la PA ti invierà a parte il documento.

Configurazione di una gara ASP al miglior rapporto qualità prezzo

2022-05-24T17:28:49Z

Acquisti in rete 10: /* Gestione Scheda di Offerta – Miglior rapporto qualità prezzo */

[[Category:PA]][[Category:AltriBandi]]
In questa guida spiegheremo come puoi configurare una '''procedura di gara valida per l’acquisizione di forniture, servizi e lavori''' mediante il sistema informatico di e-procurement in '''modalità ASP''' (Application Service Provider) e per la definizione della relativa scheda di offerta.

= Fasi del processo di configurazione e gestione della gara =

Le fasi in cui si articola il processo di configurazione della gara sono le seguenti:
* Fase 1 – Creazione della gara
* Fase 2 – Valutazione delle offerte
* Fase 3 – Aggiudicazione della gara e gestione del contratto

== Fase 1. La creazione della gara ==

*'''Denominazione e parametri''': scelta dei parametri principali della gara (numero lotti, modalità di inserimento dell’offerta da parte delle imprese, criterio di aggiudicazione) e gestione dei documenti da allegare e delle richieste da presentare ai partecipanti in sede di offerta
*'''Dati del lotto''': inserimento dei dati di lotto e di eventuali documenti e richieste relative agli oggetti di fornitura previsti nello specifico lotto
*'''Definizione scheda di offerta'''
*'''Invito dei fornitori''': selezione delle imprese da invitare alla gara (solo in caso di procedura negoziata)
*'''Pubblicazione''': verifica di tutti i dati e delle impostazioni definite e invio della gara alle imprese invitate

== Fase 2. La valutazione delle offerte ==

Alla scadenza dei termini per la '''presentazione delle offerte''', saranno aperte le buste virtuali contenenti i documenti di offerta inviati dalle imprese che quindi saranno oggetto di esame e valutazione.

Alla chiusura della valutazione, il sistema predispone la '''graduatoria automatica''' delle offerte ritenute valide.

== Fase 3. Aggiudicazione della gara e gestione del contratto ==

Alla chiusura della procedura, seguirà l’'''aggiudicazione''' provvisoria e quella definitiva. Attraverso l’area Comunicazioni potranno essere gestiti gli adempimenti in carico alle imprese aggiudicatarie.

Il contratto, stipulato per scrittura privata, potrà successivamente essere caricato a sistema funzionalità '''Dati e Documento di Stipula''' sottoscritto con firma digitale dal Soggetto Aggiudicatore.

= Configurazione della gara =

Per predisporre una gara smaterializzata [[Accesso al Portale|accedi al portale acquistinretepa]], inserisci le tue credenziali e, dal tuo cruscotto, seleziona il link '''“Gare”''' presente nella sezione '''“Negoziazioni”'''.

Dal menu a sinistra, seleziona '''“Gare”'''.

Accedi alla pagina di selezione del progetto da utilizzare come “bozza” per configurare la tua gara e, successivamente, seleziona '''“Crea”'''.

Nella pagina '''“Creazione Nuova Gara”''' compila tutte le informazioni richieste per definire la struttura della negoziazione.

[[File:Gara ASP minor prezzo1.png|centro]]

*'''Nome Gara''': inserisci il nome della procedura di gara che sarà visibile agli operatori economici

{{Dsc|testo=Ricorda che il campo alimenta il titolo dell’iniziativa nelle vetrine disponibili su [http://www.acquisinretepa.it www.acquisinretepa.it] alla pagina Home > Bandi > Altri Bandi (esempio: “''Gara a procedura aperta per la fornitura di auto aziendali''”. Non è, invece, corretta la forma “''Gara 1/2020''”).}}

*'''Tipologia di contratto''': seleziona una tra le scelte previste nel menu a tendina, coerentemente con l’oggetto prevalente del tuo bando di gara: '''Lavori, Forniture o Servizi'''
*'''Tipologia di procedura''': scegli uno dei valori del menu a tendina:
:- Aperta: se vuoi configurare una gara a procedura aperta
:- Negoziata: se vuoi invitare dei fornitori
:- Ristretta fase 1: se vuoi configurare un avviso di indizione di una procedura ristretta
:- Ristretta fase 2: per configurare una procedura ad invito per i fornitori selezionati nella ristretta fase 1
*'''Categoria merceologica di riferimento''': seleziona dal menu a tendina la categoria merceologica oggetto della gara
*'''Lotti''': puoi indicare se la gara che intendi configurare ha un unico lotto o più lotti
*'''Criterio di aggiudicazione''': puoi indicare se il criterio di aggiudicazione è il medesimo per tutti i lotti della tua gara.

Successivamente, seleziona uno dei criteri previsti tra “Minor Prezzo” o “Miglior rapporto qualità prezzo”

:*Seleziona '''“Minor prezzo”''' se il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso. Successivamente specifica la modalità di espressione di ribasso prevista nell’ Offerta Economica. Alla domanda "''Per tutti i lotti previsti, è prevista una percentuale di sconto''?" rispondi:
:::- “SI” se vuoi che l’offerta del fornitore venga espressa in una o più percentuali di ribasso. In presenza di un ribasso percentuale unico la classifica sarà organizzata in ordine decrescente, dalla percentuale più alta a quella più bassa. In presenza di più percentuali, la classifica sarà organizzata in ragione della somma pesata delle percentuali richieste ai concorrenti;
:::- “NO” se vuoi che l’offerta del fornitore venga espressa in unità economica monetaria (€). In tal caso la classifica sarà organizzata in ordine crescente, dal prezzo più basso a quello più alto;
:*Seleziona '''“Miglior rapporto qualità prezzo”''' se il criterio di aggiudicazione previsto per la gara è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Successivamente specifica la configurazione dell’Offerta Tecnica e i punteggi totali. Alla domanda "''Per tutti i lotti previsti, l'offerta tecnica prevede una parte tabellare che vuoi gestire inserendone i parametri direttamente sul Sistema?''"
:::- Indica "SI" se l’Offerta Tecnica prevede una parte di '''punteggi tabellari''' che vuoi gestire configurando direttamente da sistema
:::- Seleziona "NO" se l’Offerta Tecnica prevede punteggi '''discrezionali''' oggetto di valutazione della Commissione di Gara

Nella sezione '''"Punteggio"''' alla domanda "''Il punteggio economico totale e il punteggio tecnico totale sono uguali su tutti i lotti?''"
::: - Seleziona "SI" se la ripartizione dei punteggi è la medesima per tutti i lotti (successivamente inserisci i punteggi previsti per le due offerte)
::: - Indica "NO" se la ripartizione dei punteggi non è la medesima per tutti i lotti. In questo caso, potrai definire i punteggi delle due offerte in fase di configurazione del lotto.

[[File:Gara ASP minor prezzo2.png|centro]]

Dopo aver concluso la valorizzazione dei campi, seleziona “Crea gara”.

[[File:Gara ASP minor prezzo3.png|centro]]

== Passo 1 – Dati Principali ==

Ultimata la fase di configurazione della Struttura di Gara, potrai visualizzare la pagina di '''gestione dei Dati Principali'''. Il sistema assegna alla procedura il Numero Gara, cioè un codice identificativo univoco che ti servirà per identificare la gara in qualsiasi momento.

[[File:Gara ASP minor prezzo4.png|centro]]

Seleziona “Opzioni Avanzate” per modificare le impostazioni standard delle gare. Con questa funzione potrai modificare il '''numero e l’ordine di apertura delle buste''' (in caso di ricorso all’istituto dell’inversione procedimentale disciplinato dall’art.36, co. 5 del Codice dei Contratti Pubblici).
Per attivare le opzioni avanzate seleziona il cursore di “Gestione delle buste”.

{{Dsc|testo=Una volta creata la bozza di gara in modalità '''Avanzata''', non potrai più tornare alle impostazioni standard previste di default dal sistema.
Se vuoi puoi definire il numero e l’ordine delle buste, successivamente nei singoli lotti attraverso la funzione '''Funzioni avanzate lotto'''.}}

Continua nella configurazione della procedura compilando tutti i campi presenti nella pagina:

*'''Descrizione Iniziativa''': inserisci la denominazione che è stata data alla procedura nel relativo bando. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo: “Gara europea a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per l'affidamento dei servizi di gestione di centri collettivi di accoglienza con capacità ricettiva massima di 50 posti”
*'''Responsabile del Procedimento''': Inserisci Nome, Cognome ed Ente di Appartenenza della persona nominata dalla Pubblica Amministrazione come responsabile dell’attività istruttoria e del provvedimento finale e, successivamente, seleziona “Cerca”. Il sistema restituirà i risultati corrispondenti ai parametri di ricerca. Per associare il RUP alla gara, seleziona la freccia corrispondente al profilo desiderato
*'''Ente Committente''': nel caso in cui l’ente committente dovesse coincidere con la stazione appaltante, seleziona “SI”. In caso contrario, seleziona “NO” e definisci l’ente committente attraverso le funzioni “Cerca” ed “Inserisci”
*'''Date''': la sezione ti permette di definire le date dell’iniziativa.

In particolare:
:- '''Data di inizio''': è la data a partire dalla quale le imprese potranno avviare la procedura di partecipazione. Tale data coincide, tipicamente, con la data di pubblicazione del bando in GUUE
:- '''Data fine''': rappresenta la data limite entro la quale i concorrenti potranno inviare la propria offerta a sistema;
:- '''Termine richiesta chiarimenti''': rappresenta la data limite entro la quale le imprese potranno chiedere chiarimenti alla Stazione Appaltante. La data ha carattere puramente informativo. Il sistema, infatti, consentirà l’invio di richieste di chiarimenti siano alla data di termine di presentazione delle offerte.

Ultimata la fase di configurazione dei Dati Principali, seleziona “Salva” per consentire al sistema di acquisire le informazioni inserite.

== Passo 2 – Documentazione di gara ==

Dal menù laterale a sinistra seleziona “Documentazione di gara” per allegare la documentazione di gara.

[[File:Gara ASP minor prezzo5.png|centro]]

Seleziona “Accetta” nel disclaimer e, successivamente, scegli se inserire i '''documenti di gara''' o un inserire un collegamento ad una pagina web esterna (URL).

Da “Inserisci file” puoi caricare tutta la documentazione di gara. Seleziona “sfoglia” e scegli dal tuo PC il documento da allegare, inserisci una breve descrizione del documento e, successivamente, seleziona “aggiungi”.

Da “Inserisci URL” puoi inserire il collegamento a una pagina web in cui è disponibile la documentazione di gara.
Inserisci il collegamento secondo il formato https://urlDellaPagina o http://urlDellaPagina ('''???'''), fornisci una breve descrizione e, successivamente, seleziona “Procedi”.
{{Dsc|testo=Se dopo aver selezionato sfoglia non vedi i documenti firmati digitalmente da allegare, seleziona dalla finestra di popup del browser in basso a sinistra “Tutti i File”.}}

= Configurazione del lotto – minor rapporto qualità/prezzo =

In questa sezione definisci le informazioni ed i dati relativi al lotto.

Per accedere alla sezione di '''“Gestione dati lotto”''', seleziona la freccia in corrispondenza del lotto che vuoi modificare, oppure, per modificare il numero del lotto e/o la sua denominazione, seleziona la “matita” in corrispondenza del nome del lotto.

Inserite le informazioni necessarie, seleziona la spunta per confermare le modifiche apportate.

[[File:Gara asp qp6.png|centro]]

== Gestione Lotti ==

Configura il lotto compilando tutti i campi presenti nella pagina:

*'''Criterio di aggiudicazione''': seleziona “Modifica” se desideri cambiare il criterio di aggiudicazione definito in precedenza

*'''Funzioni avanzate lotto''': con questa opzione puoi modificare le impostazioni standard di gare (ad es. numero buste, ordine apertura). Se nella fase “'''Dati principali'''” hai attivato le opzioni avanzate, seleziona “'''accedi'''” e modifica l’ordine delle buste da esaminare in fase di esame delle offerte o, in aggiunta, crea delle buste anonime

*'''Dettaglio del lotto''': la sezione ti permette di definire le informazioni relative al lotto.
In particolare:
: - '''Numero lotto''': assegnato di default dal sistema
: - '''Nome lotto''': inserisci una sintetica descrizione del lotto
: - '''Durata del contratto (mesi)''': inserisci la durata contrattuale espressa in mesi
: - '''Categoria merceologica DPCM/Soggetti aggregatori''': seleziona la categoria merceologica di riferimento
: - '''CIG''': inserisci il Codice identificativo gara
: - '''CUP''': puoi riportare il codice unico di progetto, qualora previsto

:::'''Da sapere che...'''
:::Come stabilito dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dalla delibera del CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002, il Codice Unico di Progetto (CUP) è un codice identificativo la cui richiesta è obbligatoria per ogni progetto d’investimento. La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita all'Amministrazione o all’Ente responsabile del progetto, tramite procedura di accreditamento al Sistema CUP, gestito dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della programmazione economica (DIPE). Per conoscere per quali progetti è obbligatoria la richiesta del CUP, è opportuno consultare la normativa di riferimento.

: - '''CPV''': puoi riportare il CUP (codice unico di progetto), qualora previsto. Inserisci il nome o il codice CPV (minimo tre caratteri) e seleziona il codice desiderato. Il primo CPV inserito sarà impostato come “CPV prevalente”
: - '''Valore di riferimento''': definisci se il valore della gara è da configurarsi come “Base d’asta” o, in alternativa, come “Valore Lotto” inteso come valore presunto
: - '''Valore in €''' (IVA esclusa): inserisci il valore di riferimento riportato nella documentazione di gara.

[[File:Gara ASP minor prezzo12.png|centro]]La seconda sezione ti propone una tabella di riepilogo con lo stato dei punteggi, distribuiti tra punteggio tecnico e punteggio economico. I punteggi sono assegnati in base a due modalità:

* '''Attribuzione automatica''': se i punti sono associati a specifici valori inseriti nella Scheda Tecnica, il punteggio sarà attribuito automaticamente dal Sistema;

* '''Attribuzione''' '''da''' '''Commissione''': se i punti sono in capo alla Commissione, dovrai valutare le offerte e inserire manualmente i punteggi a Sistema.

[[File:Gara asp qp8.png|centro]]

In questa sezione è necessario:

* Definire il punteggio massimo da attribuire alla componente tecnica ed alla componente economica. I punteggi saranno automaticamente ridistribuiti nella tabella dopo la configurazione della scheda di offerta;
* Indicare il numero di cifre decimali di arrotondamento dei punteggi. Puoi scegliere da “1” a “8” decimali. Oltre il decimale definito, il punteggio del concorrente sarà approssimato secondo il criterio dell’“arrotondamento” (il valore “22, 45678” in presenza di un numero massimo di decimali pari a “4”, verrà registrato a sistema come “22,4568”).

{{Dsc|testo=Per semplificare le attività di configurazione di una gara, puoi prevedere che tutti i punteggi sia tecnici (tabellari e/o discrezionali) che economici vengano attribuiti dalla commissione.}}

Seleziona “'''Salva'''” per consentire al sistema di acquisire tutte le informazioni inserite in questa fase.

== Gestione Scheda di Offerta – Miglior rapporto qualità prezzo ==

Seleziona '''“Scheda di Offerta”''' per accedere alla sezione di configurazione della scheda da associare al lotto che stai configurando.

[[File:Gara ASP minor prezzo13.png|centro]]

Sono presenti due modalità per avviare la fase di lavorazione della scheda di offerta:

*Crea una nuova scheda di offerta per associarla direttamente al lotto
*Scegli una scheda di offerta già creata e associala al lotto

Da “Crea una nuova scheda di offerta” puoi direttamente compilare il Primo passo della procedura.

[[File:Gara ASP minor prezzo14.png|centro]]

Definisci il nome della scheda secondo quanto riportato nel disciplinare di gare e poi seleziona '''Crea'''.

Il Sistema attribuisce in automatico un '''codice identificativo''' che ti servirà per individuare in modo univoco la tua scheda di offerta in qualsiasi momento.

Seleziona “'''Gestisci'''” per accedere alla pagina di configurazione delle caratteristiche da aggiungere alla scheda di offerta.

[[File:Gara asp qp11.png|centro]]

Seleziona la tipologia della caratteristica da configurare (tecnica o economica), la regola di ammissione ed il tipo di formato della caratteristica (numerico o testuale).

[[File:Gara ASP minor prezzo16.png|centro]]

Per ciascun attributo devi valorizzare un set minimo di parametri. Puoi creare le caratteristiche da aggiungere alla scheda, definendo:
*'''Nome della caratteristica''': scegli un nome che identifichi chiaramente l’oggetto dell’offerta richiesta
*'''Regola di Ammissione''': definisci la regola con cui il sistema valuterà l’ammissibilità del valore presentato dal fornitore in fase di offerta. Successivamente indica il/i valore/i ammissibile/i in base alla regola prevista
*'''Regola di Valutazione''': crea una regola di valutazione per consentire al sistema di attribuire, al valore immesso dal concorrente, automaticamente un punteggio
*'''Regola di controllo''': puoi configurare una regola più specifica e complessa per la compilazione della caratteristica e/o puoi configurare una regola che metta in relazione due o più caratteristiche della scheda di offerta
*'''Regola di valutazione aggiuntiva''': se previsto, puoi inserire un'ulteriore ed aggiuntiva regola di valutazione che sarà applicata ai valori immessi dal concorrente in presenza di un determinato numero di offerte valide.

[[File:Gara asp qp13.png|centro]]

Puoi definire ulteriori dettagli che attivano dei controlli sulla corretta compilazione della caratteristica da parte del concorrente in fase di composizione dell’offerta:
*'''Altri parametri (opzionale)''': se la caratteristica è numerica definisci il numero massimo di valori decimali ammessi. Definisci se la compilazione è obbligatoria e se sarà visibile nel documento di offerta. Puoi, inoltre, inserire delle indicazioni specifiche per il fornitore che saranno lette dal concorrente in corrispondenza del campo di interesse.

[[File:Gara asp qp14.png|centro]]

Seleziona “'''Salva'''” per consentire al sistema di acquisire tutte le informazioni inserite in questa fase e, successivamente “'''Dati''' '''lotto'''” per tornare alla pagina di confgurazione del lotto.

Per forniture con posa in opera e per servizi di natura non intellettuale è necessario inserire le seguenti Caratteristiche nella scheda di offerta:

* Costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016;
* Costi della manodopera di cui all’art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016.

Entrambe le caratteristiche è necessario siano definite inserendo i seguenti parametri:

* '''Tipologia''': Economico;
* '''Formato''': Numero;
* '''Regola''' '''di''' '''ammissione''': Valore minimo ammesso;
* '''Valori''' '''di''' '''ammissione''': 0,01 ovvero il valore successivo allo zero considerando il numero di decimali ammessi;
* '''Cifre''' '''decimali''' '''ammesse''': inserire un valore in linea con quanto scritto nel disciplinare
* '''Obbligatorio''': SÌ;
* '''Visibile''': SÌ.

In un’ottica di massima semplificazione delle attività di configurazione di una gara, oltre alla gestione semplificata della scheda di offerta, è possibile prevedere che:

* La componente tecnica dell’offerta venga trasmessa dal concorrente attraverso documenti compilati in modalità “off line”. In tal caso non inserire nella scheda di offerta alcun attributo di carattere tecnico. Il controllo sulla completezza e la correttezza della suddetta componente tecnica dell’offerta vengono demandati interamente alla commissione di gara.
* Il valore complessivo offerto, derivante dai singoli prezzi offerti, non compaia in offerta. In tal caso non inserire tale attributo nella scheda di offerta, che potrà essere calcolarlo dalla commissione autonomamente, se necessario.
* Il calcolo del punteggio tecnico ed economico e l’imputazione dello stesso a sistema possa essere effettuato dalla commissione di gara, sia nel caso di punti discrezionali che di punti tabellari.

{{Dsc|testo=Nel caso in cui i lotti abbiano struttura e informazioni simili, puoi valutare se inserire prima un lotto, lasciando quindi a 1 il valore del campo Numero di lotti e poi utilizzare la funzione Copia lotto, solamente a completamento di tutti i dati del lotto da copiare.}}

Ultimata la configurazione del lotto, seleziona Selezione Valida per visualizzare “ANTEPRIMA SCHEDA DI OFFERTA” per accedere alla visualizzazione e verifica della Scheda di Offerta che hai configurato. La stessa visualizzazione sarà garantita all’Operatore Economico in fase di partecipazione alla gara.

[[File:Gara asp qp15.png|centro]]

Per concludere il processo di configurazione del lotto, seleziona “'''TORNA AI LOTT'''I”.

= Inviti =

Se nella fase “'''Dati''' '''principali'''” hai selezionato "'''Procedura di gara negoziata o ristretta - fase 2'''", trovi la sezione “'''INVITI'''” fra le fasi di configurazione della gara.

Puoi scegliere in modo puntuale quali e quanti fornitori invitare. Inserisci la '''PARTITA''' '''IVA''' e la '''RAGIONE''' '''SOCIALE''' degli Operatori Economici che intendi invitare così da consentirgli la partecipazione.

:::'''Da sapere che...'''
:::Il sistema consente alla Pa l’inserimento di operatori non registrati a sistema. Per poter partecipare alla gara, gli Operatori Economici si dovranno registrare al portale AcquistinretePA. Per informazioni in merito al processo di registrazione degli operatori economici consulta la pagina [https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/supporto_guide.html SUPPORTO] del portale.

Per invitare gli Operatori Economici alla procedura di gara scarica il '''DOCUMENTO DI INVITO''', contenente il PIN di partecipazione, da trasmettere tramite '''Posta Elettronica Certificata firmato digitalmente'''.

[[File:Gara ASP minor prezzo22.png|centro]]

= Riepilogo e pubblicazione =

Per rendere definitamente visibile la gara ai fornitori e consentirgli di partecipare seleziona “'''Pubblica'''”.

[[File:Gara ASP minor prezzo23.png|centro]]

Prima di procedere con la pubblicazione, controlla le informazioni inserite in fase di configurazione e riportate nella pagina di “'''Riepilogo'''”.

Nella sezione di riepilogo puoi esaminare tutti i dati, le informazioni e la documentazione inserita in fase di configurazione. Nella stessa sezione trovi, inoltre, il riepilogo della gara in formato PDF e XLS.

[[File:Gara ASP minor prezzo24.png|centro]]

Per apportare delle modifiche alla gara, seleziona “'''Torna''' '''indietro'''”, per tornare ai passi di configurazione della procedura, altrimenti seleziona “'''Pubblica'''”.

{{Dsc|testo=Nel caso in cui la gara sia configurata da un PI la sezione di riepilogo sarà visibile solo l’invio per l’approvazione al PO. Quest’ultimo, nel caso si rendano necessarie delle modifiche, potrà rinviarla al PI.}}

Configurazione di una gara ASP al miglior rapporto qualità prezzo

2022-05-24T17:28:14Z

Acquisti in rete 10: /* Configurazione della gara */

[[Category:PA]][[Category:AltriBandi]]
In questa guida spiegheremo come puoi configurare una '''procedura di gara valida per l’acquisizione di forniture, servizi e lavori''' mediante il sistema informatico di e-procurement in '''modalità ASP''' (Application Service Provider) e per la definizione della relativa scheda di offerta.

= Fasi del processo di configurazione e gestione della gara =

Le fasi in cui si articola il processo di configurazione della gara sono le seguenti:
* Fase 1 – Creazione della gara
* Fase 2 – Valutazione delle offerte
* Fase 3 – Aggiudicazione della gara e gestione del contratto

== Fase 1. La creazione della gara ==

*'''Denominazione e parametri''': scelta dei parametri principali della gara (numero lotti, modalità di inserimento dell’offerta da parte delle imprese, criterio di aggiudicazione) e gestione dei documenti da allegare e delle richieste da presentare ai partecipanti in sede di offerta
*'''Dati del lotto''': inserimento dei dati di lotto e di eventuali documenti e richieste relative agli oggetti di fornitura previsti nello specifico lotto
*'''Definizione scheda di offerta'''
*'''Invito dei fornitori''': selezione delle imprese da invitare alla gara (solo in caso di procedura negoziata)
*'''Pubblicazione''': verifica di tutti i dati e delle impostazioni definite e invio della gara alle imprese invitate

== Fase 2. La valutazione delle offerte ==

Alla scadenza dei termini per la '''presentazione delle offerte''', saranno aperte le buste virtuali contenenti i documenti di offerta inviati dalle imprese che quindi saranno oggetto di esame e valutazione.

Alla chiusura della valutazione, il sistema predispone la '''graduatoria automatica''' delle offerte ritenute valide.

== Fase 3. Aggiudicazione della gara e gestione del contratto ==

Alla chiusura della procedura, seguirà l’'''aggiudicazione''' provvisoria e quella definitiva. Attraverso l’area Comunicazioni potranno essere gestiti gli adempimenti in carico alle imprese aggiudicatarie.

Il contratto, stipulato per scrittura privata, potrà successivamente essere caricato a sistema funzionalità '''Dati e Documento di Stipula''' sottoscritto con firma digitale dal Soggetto Aggiudicatore.

= Configurazione della gara =

Per predisporre una gara smaterializzata [[Accesso al Portale|accedi al portale acquistinretepa]], inserisci le tue credenziali e, dal tuo cruscotto, seleziona il link '''“Gare”''' presente nella sezione '''“Negoziazioni”'''.

Dal menu a sinistra, seleziona '''“Gare”'''.

Accedi alla pagina di selezione del progetto da utilizzare come “bozza” per configurare la tua gara e, successivamente, seleziona '''“Crea”'''.

Nella pagina '''“Creazione Nuova Gara”''' compila tutte le informazioni richieste per definire la struttura della negoziazione.

[[File:Gara ASP minor prezzo1.png|centro]]

*'''Nome Gara''': inserisci il nome della procedura di gara che sarà visibile agli operatori economici

{{Dsc|testo=Ricorda che il campo alimenta il titolo dell’iniziativa nelle vetrine disponibili su [http://www.acquisinretepa.it www.acquisinretepa.it] alla pagina Home > Bandi > Altri Bandi (esempio: “''Gara a procedura aperta per la fornitura di auto aziendali''”. Non è, invece, corretta la forma “''Gara 1/2020''”).}}

*'''Tipologia di contratto''': seleziona una tra le scelte previste nel menu a tendina, coerentemente con l’oggetto prevalente del tuo bando di gara: '''Lavori, Forniture o Servizi'''
*'''Tipologia di procedura''': scegli uno dei valori del menu a tendina:
:- Aperta: se vuoi configurare una gara a procedura aperta
:- Negoziata: se vuoi invitare dei fornitori
:- Ristretta fase 1: se vuoi configurare un avviso di indizione di una procedura ristretta
:- Ristretta fase 2: per configurare una procedura ad invito per i fornitori selezionati nella ristretta fase 1
*'''Categoria merceologica di riferimento''': seleziona dal menu a tendina la categoria merceologica oggetto della gara
*'''Lotti''': puoi indicare se la gara che intendi configurare ha un unico lotto o più lotti
*'''Criterio di aggiudicazione''': puoi indicare se il criterio di aggiudicazione è il medesimo per tutti i lotti della tua gara.

Successivamente, seleziona uno dei criteri previsti tra “Minor Prezzo” o “Miglior rapporto qualità prezzo”

:*Seleziona '''“Minor prezzo”''' se il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso. Successivamente specifica la modalità di espressione di ribasso prevista nell’ Offerta Economica. Alla domanda "''Per tutti i lotti previsti, è prevista una percentuale di sconto''?" rispondi:
:::- “SI” se vuoi che l’offerta del fornitore venga espressa in una o più percentuali di ribasso. In presenza di un ribasso percentuale unico la classifica sarà organizzata in ordine decrescente, dalla percentuale più alta a quella più bassa. In presenza di più percentuali, la classifica sarà organizzata in ragione della somma pesata delle percentuali richieste ai concorrenti;
:::- “NO” se vuoi che l’offerta del fornitore venga espressa in unità economica monetaria (€). In tal caso la classifica sarà organizzata in ordine crescente, dal prezzo più basso a quello più alto;
:*Seleziona '''“Miglior rapporto qualità prezzo”''' se il criterio di aggiudicazione previsto per la gara è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Successivamente specifica la configurazione dell’Offerta Tecnica e i punteggi totali. Alla domanda "''Per tutti i lotti previsti, l'offerta tecnica prevede una parte tabellare che vuoi gestire inserendone i parametri direttamente sul Sistema?''"
:::- Indica "SI" se l’Offerta Tecnica prevede una parte di '''punteggi tabellari''' che vuoi gestire configurando direttamente da sistema
:::- Seleziona "NO" se l’Offerta Tecnica prevede punteggi '''discrezionali''' oggetto di valutazione della Commissione di Gara

Nella sezione '''"Punteggio"''' alla domanda "''Il punteggio economico totale e il punteggio tecnico totale sono uguali su tutti i lotti?''"
::: - Seleziona "SI" se la ripartizione dei punteggi è la medesima per tutti i lotti (successivamente inserisci i punteggi previsti per le due offerte)
::: - Indica "NO" se la ripartizione dei punteggi non è la medesima per tutti i lotti. In questo caso, potrai definire i punteggi delle due offerte in fase di configurazione del lotto.

[[File:Gara ASP minor prezzo2.png|centro]]

Dopo aver concluso la valorizzazione dei campi, seleziona “Crea gara”.

[[File:Gara ASP minor prezzo3.png|centro]]

== Passo 1 – Dati Principali ==

Ultimata la fase di configurazione della Struttura di Gara, potrai visualizzare la pagina di '''gestione dei Dati Principali'''. Il sistema assegna alla procedura il Numero Gara, cioè un codice identificativo univoco che ti servirà per identificare la gara in qualsiasi momento.

[[File:Gara ASP minor prezzo4.png|centro]]

Seleziona “Opzioni Avanzate” per modificare le impostazioni standard delle gare. Con questa funzione potrai modificare il '''numero e l’ordine di apertura delle buste''' (in caso di ricorso all’istituto dell’inversione procedimentale disciplinato dall’art.36, co. 5 del Codice dei Contratti Pubblici).
Per attivare le opzioni avanzate seleziona il cursore di “Gestione delle buste”.

{{Dsc|testo=Una volta creata la bozza di gara in modalità '''Avanzata''', non potrai più tornare alle impostazioni standard previste di default dal sistema.
Se vuoi puoi definire il numero e l’ordine delle buste, successivamente nei singoli lotti attraverso la funzione '''Funzioni avanzate lotto'''.}}

Continua nella configurazione della procedura compilando tutti i campi presenti nella pagina:

*'''Descrizione Iniziativa''': inserisci la denominazione che è stata data alla procedura nel relativo bando. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo: “Gara europea a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per l'affidamento dei servizi di gestione di centri collettivi di accoglienza con capacità ricettiva massima di 50 posti”
*'''Responsabile del Procedimento''': Inserisci Nome, Cognome ed Ente di Appartenenza della persona nominata dalla Pubblica Amministrazione come responsabile dell’attività istruttoria e del provvedimento finale e, successivamente, seleziona “Cerca”. Il sistema restituirà i risultati corrispondenti ai parametri di ricerca. Per associare il RUP alla gara, seleziona la freccia corrispondente al profilo desiderato
*'''Ente Committente''': nel caso in cui l’ente committente dovesse coincidere con la stazione appaltante, seleziona “SI”. In caso contrario, seleziona “NO” e definisci l’ente committente attraverso le funzioni “Cerca” ed “Inserisci”
*'''Date''': la sezione ti permette di definire le date dell’iniziativa.

In particolare:
:- '''Data di inizio''': è la data a partire dalla quale le imprese potranno avviare la procedura di partecipazione. Tale data coincide, tipicamente, con la data di pubblicazione del bando in GUUE
:- '''Data fine''': rappresenta la data limite entro la quale i concorrenti potranno inviare la propria offerta a sistema;
:- '''Termine richiesta chiarimenti''': rappresenta la data limite entro la quale le imprese potranno chiedere chiarimenti alla Stazione Appaltante. La data ha carattere puramente informativo. Il sistema, infatti, consentirà l’invio di richieste di chiarimenti siano alla data di termine di presentazione delle offerte.

Ultimata la fase di configurazione dei Dati Principali, seleziona “Salva” per consentire al sistema di acquisire le informazioni inserite.

== Passo 2 – Documentazione di gara ==

Dal menù laterale a sinistra seleziona “Documentazione di gara” per allegare la documentazione di gara.

[[File:Gara ASP minor prezzo5.png|centro]]

Seleziona “Accetta” nel disclaimer e, successivamente, scegli se inserire i '''documenti di gara''' o un inserire un collegamento ad una pagina web esterna (URL).

Da “Inserisci file” puoi caricare tutta la documentazione di gara. Seleziona “sfoglia” e scegli dal tuo PC il documento da allegare, inserisci una breve descrizione del documento e, successivamente, seleziona “aggiungi”.

Da “Inserisci URL” puoi inserire il collegamento a una pagina web in cui è disponibile la documentazione di gara.
Inserisci il collegamento secondo il formato https://urlDellaPagina o http://urlDellaPagina ('''???'''), fornisci una breve descrizione e, successivamente, seleziona “Procedi”.
{{Dsc|testo=Se dopo aver selezionato sfoglia non vedi i documenti firmati digitalmente da allegare, seleziona dalla finestra di popup del browser in basso a sinistra “Tutti i File”.}}

= Configurazione del lotto – minor rapporto qualità/prezzo =

In questa sezione definisci le informazioni ed i dati relativi al lotto.

Per accedere alla sezione di '''“Gestione dati lotto”''', seleziona la freccia in corrispondenza del lotto che vuoi modificare, oppure, per modificare il numero del lotto e/o la sua denominazione, seleziona la “matita” in corrispondenza del nome del lotto.

Inserite le informazioni necessarie, seleziona la spunta per confermare le modifiche apportate.

[[File:Gara asp qp6.png|centro]]

== Gestione Lotti ==

Configura il lotto compilando tutti i campi presenti nella pagina:

*'''Criterio di aggiudicazione''': seleziona “Modifica” se desideri cambiare il criterio di aggiudicazione definito in precedenza

*'''Funzioni avanzate lotto''': con questa opzione puoi modificare le impostazioni standard di gare (ad es. numero buste, ordine apertura). Se nella fase “'''Dati principali'''” hai attivato le opzioni avanzate, seleziona “'''accedi'''” e modifica l’ordine delle buste da esaminare in fase di esame delle offerte o, in aggiunta, crea delle buste anonime

*'''Dettaglio del lotto''': la sezione ti permette di definire le informazioni relative al lotto.
In particolare:
: - '''Numero lotto''': assegnato di default dal sistema
: - '''Nome lotto''': inserisci una sintetica descrizione del lotto
: - '''Durata del contratto (mesi)''': inserisci la durata contrattuale espressa in mesi
: - '''Categoria merceologica DPCM/Soggetti aggregatori''': seleziona la categoria merceologica di riferimento
: - '''CIG''': inserisci il Codice identificativo gara
: - '''CUP''': puoi riportare il codice unico di progetto, qualora previsto

:::'''Da sapere che...'''
:::Come stabilito dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dalla delibera del CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002, il Codice Unico di Progetto (CUP) è un codice identificativo la cui richiesta è obbligatoria per ogni progetto d’investimento. La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita all'Amministrazione o all’Ente responsabile del progetto, tramite procedura di accreditamento al Sistema CUP, gestito dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della programmazione economica (DIPE). Per conoscere per quali progetti è obbligatoria la richiesta del CUP, è opportuno consultare la normativa di riferimento.

: - '''CPV''': puoi riportare il CUP (codice unico di progetto), qualora previsto. Inserisci il nome o il codice CPV (minimo tre caratteri) e seleziona il codice desiderato. Il primo CPV inserito sarà impostato come “CPV prevalente”
: - '''Valore di riferimento''': definisci se il valore della gara è da configurarsi come “Base d’asta” o, in alternativa, come “Valore Lotto” inteso come valore presunto
: - '''Valore in €''' (IVA esclusa): inserisci il valore di riferimento riportato nella documentazione di gara.

[[File:Gara ASP minor prezzo12.png|centro]]La seconda sezione ti propone una tabella di riepilogo con lo stato dei punteggi, distribuiti tra punteggio tecnico e punteggio economico. I punteggi sono assegnati in base a due modalità:

* '''Attribuzione automatica''': se i punti sono associati a specifici valori inseriti nella Scheda Tecnica, il punteggio sarà attribuito automaticamente dal Sistema;

* '''Attribuzione''' '''da''' '''Commissione''': se i punti sono in capo alla Commissione, dovrai valutare le offerte e inserire manualmente i punteggi a Sistema.

[[File:Gara asp qp8.png|centro]]

In questa sezione è necessario:

* Definire il punteggio massimo da attribuire alla componente tecnica ed alla componente economica. I punteggi saranno automaticamente ridistribuiti nella tabella dopo la configurazione della scheda di offerta;
* Indicare il numero di cifre decimali di arrotondamento dei punteggi. Puoi scegliere da “1” a “8” decimali. Oltre il decimale definito, il punteggio del concorrente sarà approssimato secondo il criterio dell’“arrotondamento” (il valore “22, 45678” in presenza di un numero massimo di decimali pari a “4”, verrà registrato a sistema come “22,4568”).

{{Dsc|testo=Per semplificare le attività di configurazione di una gara, puoi prevedere che tutti i punteggi sia tecnici (tabellari e/o discrezionali) che economici vengano attribuiti dalla commissione.}}

Seleziona “'''Salva'''” per consentire al sistema di acquisire tutte le informazioni inserite in questa fase.

== Gestione Scheda di Offerta – Miglior rapporto qualità prezzo ==

Seleziona '''“Scheda di Offerta”''' per accedere alla sezione di configurazione della scheda da associare al lotto che stai configurando.

[[File:Gara ASP minor prezzo13.png|centro]]

Sono presenti due modalità per avviare la fase di lavorazione della scheda di offerta:

*Crea una nuova scheda di offerta per associarla direttamente al lotto
*Scegli una scheda di offerta già creata e associala al lotto

Da “Crea una nuova scheda di offerta” puoi direttamente compilare il Primo passo della procedura.

[[File:Gara ASP minor prezzo14.png|centro]]

Definisci il nome della scheda secondo quanto riportato nel disciplinare di gare e poi seleziona '''Crea'''.

Il Sistema attribuisce in automatico un '''codice identificativo''' che ti servirà per individuare in modo univoco la tua scheda di offerta in qualsiasi momento.

Seleziona “'''Gestisci'''” per accedere alla pagina di configurazione delle caratteristiche da aggiungere alla scheda di offerta.

[[File:Gara asp qp11.png|centro]]

Seleziona la tipologia della caratteristica da configurare (tecnica o economica), la regola di ammissione ed il tipo di formato della caratteristica (numerico o testuale).

[[File:Gara ASP minor prezzo16.png|centro]]

Per ciascun attributo devi valorizzare un set minimo di parametri. Puoi creare le caratteristiche da aggiungere alla scheda, definendo:
*'''Nome della caratteristica''': scegli un nome che identifichi chiaramente l’oggetto dell’offerta richiesta
*'''Regola di Ammissione''': definisci la regola con cui il sistema valuterà l’ammissibilità del valore presentato dal fornitore in fase di offerta. Successivamente indica il/i valore/i ammissibile/i in base alla regola prevista
*'''Regola di Valutazione''': crea una regola di valutazione per consentire al sistema di attribuire, al valore immesso dal concorrente, automaticamente un punteggio
*'''Regola di controllo''': puoi configurare una regola più specifica e complessa per la compilazione della caratteristica e/o puoi configurare una regola che metta in relazione due o più caratteristiche della scheda di offerta
*'''Regola di valutazione aggiuntiva''': se previsto, puoi inserire un'ulteriore ed aggiuntiva regola di valutazione che sarà applicata ai valori immessi dal concorrente in presenza di un determinato numero di offerte valide.

[[File:Gara asp qp13.png|centro]]

Puoi definire ulteriori dettagli che attivano dei controlli sulla corretta compilazione della caratteristica da parte del concorrente in fase di composizione dell’offerta:
*'''Altri parametri (opzionale)''': se la caratteristica è numerica definisci il numero massimo di valori decimali ammessi. Definisci se la compilazione è obbligatoria e se sarà visibile nel documento di offerta. Puoi, inoltre, inserire delle indicazioni specifiche per il fornitore che saranno lette dal concorrente in corrispondenza del campo di interesse.

[[File:Gara asp qp14.png|centro]]

Seleziona “'''Salva'''” per consentire al sistema di acquisire tutte le informazioni inserite in questa fase e, successivamente “'''Dati''' '''lotto'''” per tornare alla pagina di confgurazione del lotto.

Per forniture con posa in opera e per servizi di natura non intellettuale è necessario inserire le seguenti Caratteristiche nella scheda di offerta:

* Costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016;
* Costi della manodopera di cui all’art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016.

Entrambe le caratteristiche è necessario siano definite inserendo i seguenti parametri:

* '''Tipologia''': Economico;
* '''Formato''': Numero;
* '''Regola''' '''di''' '''ammissione''': Valore minimo ammesso;
* '''Valori''' '''di''' '''ammissione''': 0,01 ovvero il valore successivo allo zero considerando il numero di decimali ammessi;
* '''Cifre''' '''decimali''' '''ammesse''': inserire un valore in linea con quanto scritto nel disciplinare
* '''Obbligatorio''': SÌ;
* '''Visibile''': SÌ.

In un’ottica di massima semplificazione delle attività di configurazione di una gara, oltre alla gestione semplificata della scheda di offerta, è possibile prevedere che:

* La componente tecnica dell’offerta venga trasmessa dal concorrente attraverso documenti compilati in modalità “off line”. In tal caso non inserire nella scheda di offerta alcun attributo di carattere tecnico. Il controllo sulla completezza e la correttezza della suddetta componente tecnica dell’offerta vengono demandati interamente alla commissione di gara.
* Il valore complessivo offerto, derivante dai singoli prezzi offerti, non compaia in offerta. In tal caso non inserire tale attributo nella scheda di offerta, che potrà essere calcolarlo dalla commissione autonomamente, se necessario.
* Il calcolo del punteggio tecnico ed economico e l’imputazione dello stesso a sistema possa essere effettuato dalla commissione di gara, sia nel caso di punti discrezionali che di punti tabellari.

:::'''Da sapere che...'''
:::Nel caso in cui i lotti abbiano struttura e informazioni simili, puoi valutare se inserire prima un lotto, lasciando quindi a 1 il valore del campo Numero di lotti e poi utilizzare la funzione Copia lotto, solamente a completamento di tutti i dati del lotto da copiare.

Ultimata la configurazione del lotto, seleziona Selezione Valida per visualizzare “ANTEPRIMA SCHEDA DI OFFERTA” per accedere alla visualizzazione e verifica della Scheda di Offerta che hai configurato. La stessa visualizzazione sarà garantita all’Operatore Economico in fase di partecipazione alla gara.

[[File:Gara asp qp15.png|centro]]

Per concludere il processo di configurazione del lotto, seleziona “'''TORNA AI LOTT'''I”.

= Inviti =

Se nella fase “'''Dati''' '''principali'''” hai selezionato "'''Procedura di gara negoziata o ristretta - fase 2'''", trovi la sezione “'''INVITI'''” fra le fasi di configurazione della gara.

Puoi scegliere in modo puntuale quali e quanti fornitori invitare. Inserisci la '''PARTITA''' '''IVA''' e la '''RAGIONE''' '''SOCIALE''' degli Operatori Economici che intendi invitare così da consentirgli la partecipazione.

:::'''Da sapere che...'''
:::Il sistema consente alla Pa l’inserimento di operatori non registrati a sistema. Per poter partecipare alla gara, gli Operatori Economici si dovranno registrare al portale AcquistinretePA. Per informazioni in merito al processo di registrazione degli operatori economici consulta la pagina [https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/supporto_guide.html SUPPORTO] del portale.

Per invitare gli Operatori Economici alla procedura di gara scarica il '''DOCUMENTO DI INVITO''', contenente il PIN di partecipazione, da trasmettere tramite '''Posta Elettronica Certificata firmato digitalmente'''.

[[File:Gara ASP minor prezzo22.png|centro]]

= Riepilogo e pubblicazione =

Per rendere definitamente visibile la gara ai fornitori e consentirgli di partecipare seleziona “'''Pubblica'''”.

[[File:Gara ASP minor prezzo23.png|centro]]

Prima di procedere con la pubblicazione, controlla le informazioni inserite in fase di configurazione e riportate nella pagina di “'''Riepilogo'''”.

Nella sezione di riepilogo puoi esaminare tutti i dati, le informazioni e la documentazione inserita in fase di configurazione. Nella stessa sezione trovi, inoltre, il riepilogo della gara in formato PDF e XLS.

[[File:Gara ASP minor prezzo24.png|centro]]

Per apportare delle modifiche alla gara, seleziona “'''Torna''' '''indietro'''”, per tornare ai passi di configurazione della procedura, altrimenti seleziona “'''Pubblica'''”.

{{Dsc|testo=Nel caso in cui la gara sia configurata da un PI la sezione di riepilogo sarà visibile solo l’invio per l’approvazione al PO. Quest’ultimo, nel caso si rendano necessarie delle modifiche, potrà rinviarla al PI.}}

Gara ASP al minor prezzo

2022-05-24T17:23:45Z

Acquisti in rete 10: /* Configurazione della gara */

[[Category:PA]][[Category:AltriBandi]]
In questa guida spiegheremo come puoi configurare una '''procedura di gara valida per l’acquisizione di forniture, servizi e lavori''' mediante il sistema informatico di e-procurement in '''modalità ASP''' (Application Service Provider) e per la definizione della relativa scheda di offerta.

= Fasi del processo di configurazione e gestione della gara =

Le fasi in cui si articola il processo di configurazione della gara sono le seguenti:
* Fase 1 – Creazione e pubblicazione gara
* Fase 2 – Esame delle offerte
* Fase 3 – Aggiudicazione della gara e gestione del contratto

== Fase 1. La creazione e la pubblicazione della gara ==

*'''Denominazione e parametri''': scelta dei parametri principali della gara (numero lotti, modalità di inserimento dell’offerta da parte delle imprese, criterio di aggiudicazione) e gestione dei documenti da allegare e delle richieste da presentare ai partecipanti in sede di offerta
*'''Dati del lotto''': inserimento dei dati di lotto e di eventuali documenti e richieste relative agli oggetti di fornitura previsti nello specifico lotto
*'''Definizione scheda di offerta'''
*'''Invito dei fornitori''': selezione delle imprese da invitare alla gara (solo in caso di procedura negoziata)
*'''Pubblicazione''': verifica di tutti i dati e delle impostazioni definite e invio della gara alle imprese invitate

== Fase 2. L'esame delle offerte ==

Alla scadenza dei termini per la '''presentazione delle offerte''', saranno aperte le buste virtuali contenenti i documenti di offerta inviati dalle imprese che quindi saranno oggetto di esame e valutazione.

Alla chiusura della valutazione, il sistema predispone la '''graduatoria automatica''' delle offerte ritenute valide.

== Fase 3. Aggiudicazione della gara e gestione del contratto ==

Alla chiusura della procedura, seguirà l’'''aggiudicazione''' provvisoria e quella definitiva. Attraverso l’area Comunicazioni potranno essere gestiti gli adempimenti in carico alle imprese aggiudicatarie.

Il contratto, stipulato per scrittura privata, potrà successivamente essere caricato a sistema funzionalità Dati e Documento di Stipula sottoscritto con firma digitale dal Soggetto Aggiudicatore.

= Configurazione della gara =

Per predisporre una gara smaterializzata [[Accesso al Portale|accedi al portale acquistinretepa]], inserisci le tue credenziali e, dal tuo cruscotto, seleziona il link “Nuove Gare” presente nella sezione “Negoziazioni”.

Dal menu a sinistra, seleziona “Nuove Gare”.

[[File:Gara ASP minor prezzo1.png|miniatura|centro|800x800px]]

Nella pagina “Creazione Nuova Gara” compila tutte le informazioni richieste per definire la struttura della negoziazione:

*'''Nome Gara''': inserisci il nome della procedura di gara che sarà visibile agli operatori economici

{{Dsc|testo=Ricorda che il campo alimenta il titolo dell’iniziativa nelle vetrine disponibili su [http://www.acquisinretepa.it www.acquisinretepa.it] alla pagina Home > Bandi > Altri Bandi (esempio: “''Gara a procedura aperta per la fornitura di auto aziendali''”. Non è, invece, corretta la forma “''Gara 1/2020''”).}}

*'''Tipologia di contratto''': seleziona una tra le scelte previste nel menu a tendina, coerentemente con l’oggetto prevalente del tuo bando di gara: '''Lavori, Forniture o Servizi'''
*'''Tipologia di procedura''': scegli uno dei valori del menu a tendina:
:- Aperta: se vuoi configurare una gara a procedura aperta
:- Negoziata: se vuoi invitare dei fornitori
: - Ristretta fase 1: se vuoi configurare un avviso di indizione di una procedura ristretta
: - Ristretta fase 2: per configurare una procedura ad invito per i fornitori selezionati nella ristretta fase 1
*'''Categoria merceologica di riferimento''': seleziona dal menu a tendina la categoria merceologica oggetto della gara
*'''Lotti''': puoi indicare se la gara che intendi configurare ha un unico lotto o più lotti
*'''Criterio di aggiudicazione''': puoi indicare se il criterio di aggiudicazione è il medesimo per tutti i lotti della tua gara.

Successivamente, seleziona uno dei criteri previsti tra “Minor Prezzo” o “Miglior rapporto qualità prezzo”

:*Seleziona '''“Minor prezzo”''' se il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso. Successivamente specifica la modalità di espressione di ribasso prevista nell’ Offerta Economica. Alla domanda "''Per tutti i lotti previsti, è prevista una percentuale di sconto''?" rispondi:
:::- “SI” se vuoi che l’offerta del fornitore venga espressa in una o più percentuali di ribasso. In presenza di un ribasso percentuale unico la classifica sarà organizzata in ordine decrescente, dalla percentuale più alta a quella più bassa. In presenza di più percentuali, la classifica sarà organizzata in ragione della somma pesata delle percentuali richieste ai concorrenti;
:::- “NO” se vuoi che l’offerta del fornitore venga espressa in unità economica monetaria (€). In tal caso la classifica sarà organizzata in ordine crescente, dal prezzo più basso a quello più alto;
:*Seleziona '''“Miglior rapporto qualità prezzo”''' se il criterio di aggiudicazione previsto per la gara è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Successivamente specifica la configurazione dell’Offerta Tecnica e i punteggi totali. Alla domanda "''Per tutti i lotti previsti, l'offerta tecnica prevede una parte tabellare che vuoi gestire inserendone i parametri direttamente sul Sistema?''"
::: - Indica "SI" se l’Offerta Tecnica prevede una parte di '''punteggi tabellari''' che vuoi gestire configurando direttamente da sistema
:::- Seleziona "NO" se l’Offerta Tecnica prevede punteggi '''discrezionali''' oggetto di valutazione della Commissione di Gara

Nella sezione '''"Punteggio"''' alla domanda "''Il punteggio economico totale e il punteggio tecnico totale sono uguali su tutti i lotti?''"
:::- Seleziona "SI" se la ripartizione dei punteggi è la medesima per tutti i lotti (successivamente inserisci i punteggi previsti per le due offerte)
:::- Indica "NO" se la ripartizione dei punteggi non è la medesima per tutti i lotti. In questo caso, potrai definire i punteggi delle due offerte in fase di configurazione del lotto.
[[File:Gara ASP minor prezzo2.png|centro|800x800px]]

Dopo aver concluso la valorizzazione dei campi, seleziona “Crea gara”.

[[File:Gara ASP minor prezzo3.png|centro|800x800px]]

==Passo 1 – Dati Principali ==

Ultimata la fase di configurazione della Struttura di Gara, potrai visualizzare la pagina di '''gestione dei Dati Principali'''. Il sistema assegna alla procedura il Numero Gara, cioè un codice identificativo univoco che ti servirà per identificare la gara in qualsiasi momento.

[[File:Gara ASP minor prezzo4.png|centro|800x800px]]

Seleziona “Opzioni Avanzate” per modificare le impostazioni standard delle gare. Con questa funzione potrai modificare il '''numero e l’ordine di apertura delle buste''' (in caso di ricorso all’istituto dell’inversione procedimentale disciplinato dall’art.36, co. 5 del Codice dei Contratti Pubblici).
Per attivare le opzioni avanzate seleziona il cursore di “Gestione delle buste”.

{{Dsc|testo= Una volta creata la bozza di gara in modalità '''Avanzata''', non potrai più tornare alle impostazioni standard previste di default dal sistema.
Se vuoi puoi definire il numero e l’ordine delle buste, successivamente nei singoli lotti attraverso la funzione '''Funzioni avanzate lotto'''.}}

Continua nella configurazione della procedura compilando tutti i campi presenti nella pagina:

*'''Descrizione Iniziativa''': inserisci la denominazione che è stata data alla procedura nel relativo bando. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo: “Gara europea a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per l'affidamento dei servizi di gestione di centri collettivi di accoglienza con capacità ricettiva massima di 50 posti”
*'''Responsabile del Procedimento''': Inserisci Nome, Cognome ed Ente di Appartenenza della persona nominata dalla Pubblica Amministrazione come responsabile dell’attività istruttoria e del provvedimento finale e, successivamente, seleziona “Cerca”. Il sistema restituirà i risultati corrispondenti ai parametri di ricerca. Per associare il RUP alla gara, seleziona la freccia corrispondente al profilo desiderato
*'''Ente Committente''': nel caso in cui l’ente committente dovesse coincidere con la stazione appaltante, seleziona “SI”. In caso contrario, seleziona “NO” e definisci l’ente committente attraverso le funzioni “Cerca” ed “Inserisci”
*'''Date''': la sezione ti permette di definire le date dell’iniziativa.

In particolare:
:- '''Data di inizio''': è la data a partire dalla quale le imprese potranno avviare la procedura di partecipazione. Tale data coincide, tipicamente, con la data di pubblicazione del bando in GUUE
:- '''Data fine''': rappresenta la data limite entro la quale i concorrenti potranno inviare la propria offerta a sistema;
:- '''Termine richiesta chiarimenti''': rappresenta la data limite entro la quale le imprese potranno chiedere chiarimenti alla Stazione Appaltante. La data ha carattere puramente informativo. Il sistema, infatti, consentirà l’invio di richieste di chiarimenti siano alla data di termine di presentazione delle offerte.

Ultimata la fase di configurazione dei Dati Principali, seleziona “Salva” per consentire al sistema di acquisire le informazioni inserite.

==Passo 2 – Documentazione di gara==

Dal menù laterale a sinistra seleziona “Documentazione di gara” per allegare la documentazione di gara.

[[File:Gara ASP minor prezzo5.png|centro|800x800px]]

Seleziona “Accetta” nel disclaimer e, successivamente, scegli se inserire i '''documenti di gara''' o un inserire un collegamento ad una pagina web esterna (URL).

Da “Inserisci file” puoi caricare tutta la documentazione di gara. Seleziona “sfoglia” e scegli dal tuo PC il documento da allegare, inserisci una breve descrizione del documento e, successivamente, seleziona “aggiungi”.

[[File:Gara ASP minor prezzo6.png|centro|400x400px]]

{{Dsc|testo= Se dopo aver selezionato sfoglia non vedi i documenti firmati digitalmente da allegare, seleziona dalla finestra di popup del browser in basso a sinistra “Tutti i File”.}}

Da “Inserisci URL” puoi inserire il collegamento a una pagina web in cui è disponibile la documentazione di gara.
Inserisci il collegamento secondo il formato https://urlDellaPagina o http://urlDellaPagina ('''???'''), fornisci una breve descrizione e, successivamente, seleziona “Procedi”.

[[File:Gara ASP minor prezzo7.png|centro|400x400px]]

=Configurazione del lotto – minor prezzo=

Dal menù laterale a sinistra seleziona “Dettaglio Gara” per accedere alla sezione “Lotti”, ora puoi definire le informazioni ed i dati relativi al/ai lotto/i di gara.

[[File:Gara ASP minor prezzo8.png|centro|800x800px]]

Seleziona l’icona della “matita” in corrispondenza del nome del lotto per inserire la denominazione specifica.

Inserisci le informazioni necessarie e seleziona la spunta per confermare i dati inseriti, se non li compili in questa schermata potrai farlo successivamente selezionando la freccia relativa alla sezione di “Gestione dati lotto”.

Attraverso la funzione “Aggiungi Lotto” puoi aggiungere un ulteriore lotto alla gara.

Per accedere alla sezione di “Gestione dati lotto”, seleziona la freccia in corrispondenza del lotto che vuoi compilare.

== Gestione Lotti==

Configura il lotto compilando tutti i campi presenti nella pagina e, solo dopo aver caricato la scheda di offerta, indica la caratteristica economica sulla quale elaborare la classifica, ovvero il '''Valore Offerto''', e specifica così il valore massimo ammesso:

[[File:Gara ASP minor prezzo9.png|centro|800x800px]]

*'''Criterio di aggiudicazione''': seleziona “Modifica” se desideri cambiare il criterio di aggiudicazione definito in precedenza nella sezione “Dati Principali”

[[File:Gara ASP minor prezzo10.png|centro|400x400px]]

*'''Funzioni avanzate lotto''': con questa opzione puoi modificare le impostazioni standard di gare (ad es. numero buste, ordine apertura). Se nella fase “Dati principali” hai attivato le opzioni avanzate, seleziona “accedi” e modifica l’ordine delle buste da esaminare in fase di esame delle offerte o, in aggiunta, crea delle buste anonime

*'''Dettaglio del lotto''': la sezione ti permette di definire le informazioni relative al lotto.
In particolare:
:- '''Numero lotto''': assegnato di default dal sistema
:- '''Nome lotto''': inserisci una sintetica descrizione del lotto
:- '''Durata del contratto (mesi)''': inserisci la durata contrattuale espressa in mesi
:- '''Categoria merceologica DPCM/Soggetti aggregatori''': seleziona la categoria merceologica di riferimento
:- '''CIG''': inserisci il Codice identificativo gara
: - '''CUP''': puoi riportare il codice unico di progetto, qualora previsto

:::'''Da sapere che...'''Come stabilito dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dalla delibera del CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002, il Codice Unico di Progetto (CUP) è un codice identificativo la cui richiesta è obbligatoria per ogni progetto d’investimento. La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita all'Amministrazione o all’Ente responsabile del progetto, tramite procedura di accreditamento al Sistema CUP, gestito dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della programmazione economica (DIPE). Per conoscere per quali progetti è obbligatoria la richiesta del CUP, è opportuno consultare la normativa di riferimento.

:- '''CPV''': puoi riportare il CUP (codice unico di progetto), qualora previsto. Inserisci il nome o il codice CPV (minimo tre caratteri) e seleziona il codice desiderato. Il primo CPV inserito sarà impostato come “CPV prevalente”
: - '''Valore di riferimento''': definisci se il valore della gara è da configurarsi come “Base d’asta” o, in alternativa, come “Valore Lotto” inteso come valore presunto
:- '''Valore in €''' (IVA esclusa): inserisci il valore di riferimento riportato nella documentazione di gara.

Seleziona “Salva” per consentire al sistema di acquisire tutte le informazioni inserite in questa fase e successivamente dopo aver creato la scheda di offerta seleziona “Valida”.

[[File:Gara ASP minor prezzo12.png|centro|800x800px]]

==Gestione Scheda di Offerta – Minor prezzo==

Seleziona '''“Scheda di Offerta”''' per accedere alla sezione di configurazione della scheda da associare al lotto che stai configurando.

[[File:Gara ASP minor prezzo13.png|centro|800x800px]]

Sono presenti due modalità per avviare la fase di lavorazione della scheda di offerta:

*Crea una nuova scheda di offerta per associarla direttamente al lotto
*Scegli una scheda di offerta già creata e associala al lotto

Seleziona “Crea una nuova scheda di offerta” e definisci il nome della scheda secondo quanto riportato nel disciplinare di gare e poi seleziona "Crea".

[[File:Gara ASP minor prezzo14.png|centro|800x800px]]

Il Sistema attribuisce in automatico un '''codice identificativo''' che ti servirà per individuare in modo univoco la tua scheda di offerta in qualsiasi momento.

Seleziona “Gestisci” per accedere alla pagina di configurazione delle caratteristiche da aggiungere alla scheda di offerta.

[[File:Gara ASP minor prezzo15.png|centro|800x800px]]

Seleziona la regola di ammissione ed il formato (Numerico o Testuale) che deve avere la caratteristica economica.

[[File:Gara ASP minor prezzo16.png|centro|800x800px]]

Successivamente per ciascun attributo devi valorizzare un '''set minimo di parametri''':
*'''Nome della caratteristica''': scegli un nome che identifichi chiaramente l’oggetto dell’offerta richiesta
*'''Regola di Ammissione''': definisci la regola con cui il sistema valuterà l’ammissibilità del valore presentato dal fornitore in fase di offerta. Successivamente indica il/i valore/i ammissibile/i in base alla regola prevista
*'''Regola di Valutazione''': crea una regola di valutazione per consentire al sistema di attribuire, al valore immesso dal concorrente, automaticamente un punteggio
*'''Regola di controllo''': puoi configurare una regola più specifica e complessa per la compilazione della caratteristica e/o puoi configurare una regola che metta in relazione due o più caratteristiche della scheda di offerta
*'''Regole di valutazione aggiuntive''': se previsto, puoi inserire un'ulteriore ed aggiuntiva regola di valutazione che sarà applicata ai valori immessi dal concorrente in presenza di un determinato numero di offerte valide.

[[File:Gara ASP minor prezzo17.png|centro|800x800px]]

Puoi definire ulteriori dettagli che attivano dei controlli sulla corretta compilazione della caratteristica da parte del concorrente in fase di composizione dell’offerta:
*'''Altri parametri (opzionale)''': se la caratteristica è numerica definisci il numero massimo di valori decimali ammessi. Definisci se la compilazione è obbligatoria e se sarà visibile nel documento di offerta. Puoi, inoltre, inserire delle indicazioni specifiche per il fornitore che saranno lette dal concorrente in corrispondenza del campo di interesse.

Seleziona “Salva” per consentire al sistema di acquisire tutte le informazioni inserite in questa fase e, successivamente “Torna indietro” per tornare alla lista delle caratteristiche configurate.

[[File:Gara ASP minor prezzo18.png|centro|800x800px]]

Seleziona “Torna indietro” per tornare alla pagina di configurazione della scheda di offerta.

[[File:Gara ASP minor prezzo19.png|centro|800x800px]]

Definisci i parametri necessari all'elaborazione della classifica e al calcolo della soglia di anomalia delle offerte.

[[File:Gara ASP minor prezzo20.png|centro|800x800px]]

Seleziona, tra quelli previsti nel menu a tendina, il criterio in base al quale elaborare la classifica:

*'''Miglior valore offerto''': nel caso di gara al minor prezzo con modalità di espressione del ribasso in valore assoluto. Seleziona la caratteristica di riferimento per visualizzare in automatico il valore precedentemente configurato nella scheda di offerta;
*'''Miglior percentuale di sconto offerta''': nel caso di gara al minor prezzo con modalità di espressione del ribasso in termini percentuali;
*'''Miglior punteggio ottenuto''': nel caso di gara al minor prezzo aggiudicata sulla base del miglior punteggio ottenuto. Questa tipologia di aggiudicazione viene utilizzata in caso di procedure di servizi con caratteristiche standardizzate o in presenza di condizioni definite dal mercato.

Seleziona “Salva” per consentire al sistema di acquisire tutte le informazioni inserite in questa fase e, successivamente, “Dati lotto” per tornare alla pagina di configurazione del lotto.

Ultimata la configurazione del lotto, seleziona “Valida” potrai così visualizzare “Anteprima scheda di offerta” per accedere alla visualizzazione e verifica della Scheda di Offerta che hai configurato. La stessa pagina sarà visualizzata dall’Operatore Economico in fase di partecipazione alla gara.

[[File:Gara ASP minor prezzo21.png|centro|800x800px]]

Per concludere il processo di configurazione del lotto, seleziona “Dati lotto”.

=Inviti=

Se nella fase “Dati principali” hai selezionato "Procedura di gara negoziata o ristretta - fase 2", troverai tra le fasi di configurazione della procedura la sezione “Inviti”.

In questa fase puoi inserire in modo puntuale quali e quanti fornitori invitare. Inserisci la partita IVA e la ragione sociale degli Operatori Economici che intendi invitare così da consentirgli la partecipazione.

:::'''Da sapere che...'''Il sistema consente alla Pa l’inserimento di operatori non registrati a sistema. Per poter partecipare alla gara, gli Operatori Economici si dovranno registrare al portale AcquistinretePA. Per informazioni in merito al processo di registrazione degli operatori economici consulta la pagina dedicata.

Per invitare gli Operatori Economici alla procedura di gara scarica il documento di invito, contenente il PIN di partecipazione, da trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata firmato digitalmente.

[[File:Gara ASP minor prezzo22.png|centro|800x800px]]

=Riepilogo e pubblicazione=

Per rendere definitamente visibile la gara ai fornitori e consentirgli di partecipare seleziona “Pubblica”.

[[File:Gara ASP minor prezzo23.png|centro|800x800px]]

Prima di procedere con la pubblicazione, controlla le informazioni inserite in fase di configurazione e riportate nella pagina di “Riepilogo”.

Nella sezione di riepilogo puoi esaminare tutti i dati, le informazioni e la documentazione inserita in fase di configurazione. Nella stessa sezione trovi, inoltre, il riepilogo della gara in formato PDF e XLS.

[[File:Gara ASP minor prezzo24.png|centro|800x800px]]

Per apportare delle modifiche alla gara, seleziona “Torna indietro”, per tornare ai passi di configurazione della procedura, altrimenti seleziona “Pubblica”.

{{Dsc|testo=Nel caso in cui la gara sia configurata da un PI la sezione di riepilogo sarà visibile solo l’invio per l’approvazione al PO. Quest’ultimo, nel caso si rendano necessarie delle modifiche, potrà rinviarla al PI.}}

Gara ASP al minor prezzo

2022-05-24T17:22:43Z

Acquisti in rete 10: /* Configurazione della gara */

[[Category:PA]][[Category:AltriBandi]]
In questa guida spiegheremo come puoi configurare una '''procedura di gara valida per l’acquisizione di forniture, servizi e lavori''' mediante il sistema informatico di e-procurement in '''modalità ASP''' (Application Service Provider) e per la definizione della relativa scheda di offerta.

= Fasi del processo di configurazione e gestione della gara =

Le fasi in cui si articola il processo di configurazione della gara sono le seguenti:
* Fase 1 – Creazione e pubblicazione gara
* Fase 2 – Esame delle offerte
* Fase 3 – Aggiudicazione della gara e gestione del contratto

== Fase 1. La creazione e la pubblicazione della gara ==

*'''Denominazione e parametri''': scelta dei parametri principali della gara (numero lotti, modalità di inserimento dell’offerta da parte delle imprese, criterio di aggiudicazione) e gestione dei documenti da allegare e delle richieste da presentare ai partecipanti in sede di offerta
*'''Dati del lotto''': inserimento dei dati di lotto e di eventuali documenti e richieste relative agli oggetti di fornitura previsti nello specifico lotto
*'''Definizione scheda di offerta'''
*'''Invito dei fornitori''': selezione delle imprese da invitare alla gara (solo in caso di procedura negoziata)
*'''Pubblicazione''': verifica di tutti i dati e delle impostazioni definite e invio della gara alle imprese invitate

== Fase 2. L'esame delle offerte ==

Alla scadenza dei termini per la '''presentazione delle offerte''', saranno aperte le buste virtuali contenenti i documenti di offerta inviati dalle imprese che quindi saranno oggetto di esame e valutazione.

Alla chiusura della valutazione, il sistema predispone la '''graduatoria automatica''' delle offerte ritenute valide.

== Fase 3. Aggiudicazione della gara e gestione del contratto ==

Alla chiusura della procedura, seguirà l’'''aggiudicazione''' provvisoria e quella definitiva. Attraverso l’area Comunicazioni potranno essere gestiti gli adempimenti in carico alle imprese aggiudicatarie.

Il contratto, stipulato per scrittura privata, potrà successivamente essere caricato a sistema funzionalità Dati e Documento di Stipula sottoscritto con firma digitale dal Soggetto Aggiudicatore.

= Configurazione della gara =

Per predisporre una gara smaterializzata [[Accesso al Portale|accedi al portale acquistinretepa]], inserisci le tue credenziali e, dal tuo cruscotto, seleziona il link “Nuove Gare” presente nella sezione “Negoziazioni”.

Dal menu a sinistra, seleziona “Nuove Gare”.

[[File:Gara ASP minor prezzo1.png|miniatura|centro|800x800px]]

Nella pagina “Creazione Nuova Gara” compila tutte le informazioni richieste per definire la struttura della negoziazione:

*'''Nome Gara''': inserisci il nome della procedura di gara che sarà visibile agli operatori economici

:::'''Da sapere che...'''
::: Ricorda che il campo alimenta il titolo dell’iniziativa nelle vetrine disponibili su [http://www.acquisinretepa.it www.acquisinretepa.it] alla pagina Home > Bandi > Altri Bandi (esempio: “''Gara a procedura aperta per la fornitura di auto aziendali''”. Non è, invece, corretta la forma “''Gara 1/2020''”).
*'''Tipologia di contratto''': seleziona una tra le scelte previste nel menu a tendina, coerentemente con l’oggetto prevalente del tuo bando di gara: '''Lavori, Forniture o Servizi'''
*'''Tipologia di procedura''': scegli uno dei valori del menu a tendina:
:- Aperta: se vuoi configurare una gara a procedura aperta
:- Negoziata: se vuoi invitare dei fornitori
: - Ristretta fase 1: se vuoi configurare un avviso di indizione di una procedura ristretta
: - Ristretta fase 2: per configurare una procedura ad invito per i fornitori selezionati nella ristretta fase 1
*'''Categoria merceologica di riferimento''': seleziona dal menu a tendina la categoria merceologica oggetto della gara
*'''Lotti''': puoi indicare se la gara che intendi configurare ha un unico lotto o più lotti
*'''Criterio di aggiudicazione''': puoi indicare se il criterio di aggiudicazione è il medesimo per tutti i lotti della tua gara.

Successivamente, seleziona uno dei criteri previsti tra “Minor Prezzo” o “Miglior rapporto qualità prezzo”

:*Seleziona '''“Minor prezzo”''' se il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso. Successivamente specifica la modalità di espressione di ribasso prevista nell’ Offerta Economica. Alla domanda "''Per tutti i lotti previsti, è prevista una percentuale di sconto''?" rispondi:
:::- “SI” se vuoi che l’offerta del fornitore venga espressa in una o più percentuali di ribasso. In presenza di un ribasso percentuale unico la classifica sarà organizzata in ordine decrescente, dalla percentuale più alta a quella più bassa. In presenza di più percentuali, la classifica sarà organizzata in ragione della somma pesata delle percentuali richieste ai concorrenti;
:::- “NO” se vuoi che l’offerta del fornitore venga espressa in unità economica monetaria (€). In tal caso la classifica sarà organizzata in ordine crescente, dal prezzo più basso a quello più alto;
:*Seleziona '''“Miglior rapporto qualità prezzo”''' se il criterio di aggiudicazione previsto per la gara è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Successivamente specifica la configurazione dell’Offerta Tecnica e i punteggi totali. Alla domanda "''Per tutti i lotti previsti, l'offerta tecnica prevede una parte tabellare che vuoi gestire inserendone i parametri direttamente sul Sistema?''"
::: - Indica "SI" se l’Offerta Tecnica prevede una parte di '''punteggi tabellari''' che vuoi gestire configurando direttamente da sistema
:::- Seleziona "NO" se l’Offerta Tecnica prevede punteggi '''discrezionali''' oggetto di valutazione della Commissione di Gara

Nella sezione '''"Punteggio"''' alla domanda "''Il punteggio economico totale e il punteggio tecnico totale sono uguali su tutti i lotti?''"
:::- Seleziona "SI" se la ripartizione dei punteggi è la medesima per tutti i lotti (successivamente inserisci i punteggi previsti per le due offerte)
:::- Indica "NO" se la ripartizione dei punteggi non è la medesima per tutti i lotti. In questo caso, potrai definire i punteggi delle due offerte in fase di configurazione del lotto.
[[File:Gara ASP minor prezzo2.png|centro|800x800px]]

Dopo aver concluso la valorizzazione dei campi, seleziona “Crea gara”.

[[File:Gara ASP minor prezzo3.png|centro|800x800px]]

==Passo 1 – Dati Principali ==

Ultimata la fase di configurazione della Struttura di Gara, potrai visualizzare la pagina di '''gestione dei Dati Principali'''. Il sistema assegna alla procedura il Numero Gara, cioè un codice identificativo univoco che ti servirà per identificare la gara in qualsiasi momento.

[[File:Gara ASP minor prezzo4.png|centro|800x800px]]

Seleziona “Opzioni Avanzate” per modificare le impostazioni standard delle gare. Con questa funzione potrai modificare il '''numero e l’ordine di apertura delle buste''' (in caso di ricorso all’istituto dell’inversione procedimentale disciplinato dall’art.36, co. 5 del Codice dei Contratti Pubblici).
Per attivare le opzioni avanzate seleziona il cursore di “Gestione delle buste”.

{{Dsc|testo= Una volta creata la bozza di gara in modalità '''Avanzata''', non potrai più tornare alle impostazioni standard previste di default dal sistema.
Se vuoi puoi definire il numero e l’ordine delle buste, successivamente nei singoli lotti attraverso la funzione '''Funzioni avanzate lotto'''.}}

Continua nella configurazione della procedura compilando tutti i campi presenti nella pagina:

*'''Descrizione Iniziativa''': inserisci la denominazione che è stata data alla procedura nel relativo bando. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo: “Gara europea a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per l'affidamento dei servizi di gestione di centri collettivi di accoglienza con capacità ricettiva massima di 50 posti”
*'''Responsabile del Procedimento''': Inserisci Nome, Cognome ed Ente di Appartenenza della persona nominata dalla Pubblica Amministrazione come responsabile dell’attività istruttoria e del provvedimento finale e, successivamente, seleziona “Cerca”. Il sistema restituirà i risultati corrispondenti ai parametri di ricerca. Per associare il RUP alla gara, seleziona la freccia corrispondente al profilo desiderato
*'''Ente Committente''': nel caso in cui l’ente committente dovesse coincidere con la stazione appaltante, seleziona “SI”. In caso contrario, seleziona “NO” e definisci l’ente committente attraverso le funzioni “Cerca” ed “Inserisci”
*'''Date''': la sezione ti permette di definire le date dell’iniziativa.

In particolare:
:- '''Data di inizio''': è la data a partire dalla quale le imprese potranno avviare la procedura di partecipazione. Tale data coincide, tipicamente, con la data di pubblicazione del bando in GUUE
:- '''Data fine''': rappresenta la data limite entro la quale i concorrenti potranno inviare la propria offerta a sistema;
:- '''Termine richiesta chiarimenti''': rappresenta la data limite entro la quale le imprese potranno chiedere chiarimenti alla Stazione Appaltante. La data ha carattere puramente informativo. Il sistema, infatti, consentirà l’invio di richieste di chiarimenti siano alla data di termine di presentazione delle offerte.

Ultimata la fase di configurazione dei Dati Principali, seleziona “Salva” per consentire al sistema di acquisire le informazioni inserite.

==Passo 2 – Documentazione di gara==

Dal menù laterale a sinistra seleziona “Documentazione di gara” per allegare la documentazione di gara.

[[File:Gara ASP minor prezzo5.png|centro|800x800px]]

Seleziona “Accetta” nel disclaimer e, successivamente, scegli se inserire i '''documenti di gara''' o un inserire un collegamento ad una pagina web esterna (URL).

Da “Inserisci file” puoi caricare tutta la documentazione di gara. Seleziona “sfoglia” e scegli dal tuo PC il documento da allegare, inserisci una breve descrizione del documento e, successivamente, seleziona “aggiungi”.

[[File:Gara ASP minor prezzo6.png|centro|400x400px]]

{{Dsc|testo= Se dopo aver selezionato sfoglia non vedi i documenti firmati digitalmente da allegare, seleziona dalla finestra di popup del browser in basso a sinistra “Tutti i File”.}}

Da “Inserisci URL” puoi inserire il collegamento a una pagina web in cui è disponibile la documentazione di gara.
Inserisci il collegamento secondo il formato https://urlDellaPagina o http://urlDellaPagina ('''???'''), fornisci una breve descrizione e, successivamente, seleziona “Procedi”.

[[File:Gara ASP minor prezzo7.png|centro|400x400px]]

=Configurazione del lotto – minor prezzo=

Dal menù laterale a sinistra seleziona “Dettaglio Gara” per accedere alla sezione “Lotti”, ora puoi definire le informazioni ed i dati relativi al/ai lotto/i di gara.

[[File:Gara ASP minor prezzo8.png|centro|800x800px]]

Seleziona l’icona della “matita” in corrispondenza del nome del lotto per inserire la denominazione specifica.

Inserisci le informazioni necessarie e seleziona la spunta per confermare i dati inseriti, se non li compili in questa schermata potrai farlo successivamente selezionando la freccia relativa alla sezione di “Gestione dati lotto”.

Attraverso la funzione “Aggiungi Lotto” puoi aggiungere un ulteriore lotto alla gara.

Per accedere alla sezione di “Gestione dati lotto”, seleziona la freccia in corrispondenza del lotto che vuoi compilare.

== Gestione Lotti==

Configura il lotto compilando tutti i campi presenti nella pagina e, solo dopo aver caricato la scheda di offerta, indica la caratteristica economica sulla quale elaborare la classifica, ovvero il '''Valore Offerto''', e specifica così il valore massimo ammesso:

[[File:Gara ASP minor prezzo9.png|centro|800x800px]]

*'''Criterio di aggiudicazione''': seleziona “Modifica” se desideri cambiare il criterio di aggiudicazione definito in precedenza nella sezione “Dati Principali”

[[File:Gara ASP minor prezzo10.png|centro|400x400px]]

*'''Funzioni avanzate lotto''': con questa opzione puoi modificare le impostazioni standard di gare (ad es. numero buste, ordine apertura). Se nella fase “Dati principali” hai attivato le opzioni avanzate, seleziona “accedi” e modifica l’ordine delle buste da esaminare in fase di esame delle offerte o, in aggiunta, crea delle buste anonime

*'''Dettaglio del lotto''': la sezione ti permette di definire le informazioni relative al lotto.
In particolare:
:- '''Numero lotto''': assegnato di default dal sistema
:- '''Nome lotto''': inserisci una sintetica descrizione del lotto
:- '''Durata del contratto (mesi)''': inserisci la durata contrattuale espressa in mesi
:- '''Categoria merceologica DPCM/Soggetti aggregatori''': seleziona la categoria merceologica di riferimento
:- '''CIG''': inserisci il Codice identificativo gara
: - '''CUP''': puoi riportare il codice unico di progetto, qualora previsto

:::'''Da sapere che...'''Come stabilito dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dalla delibera del CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002, il Codice Unico di Progetto (CUP) è un codice identificativo la cui richiesta è obbligatoria per ogni progetto d’investimento. La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita all'Amministrazione o all’Ente responsabile del progetto, tramite procedura di accreditamento al Sistema CUP, gestito dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della programmazione economica (DIPE). Per conoscere per quali progetti è obbligatoria la richiesta del CUP, è opportuno consultare la normativa di riferimento.

:- '''CPV''': puoi riportare il CUP (codice unico di progetto), qualora previsto. Inserisci il nome o il codice CPV (minimo tre caratteri) e seleziona il codice desiderato. Il primo CPV inserito sarà impostato come “CPV prevalente”
: - '''Valore di riferimento''': definisci se il valore della gara è da configurarsi come “Base d’asta” o, in alternativa, come “Valore Lotto” inteso come valore presunto
:- '''Valore in €''' (IVA esclusa): inserisci il valore di riferimento riportato nella documentazione di gara.

Seleziona “Salva” per consentire al sistema di acquisire tutte le informazioni inserite in questa fase e successivamente dopo aver creato la scheda di offerta seleziona “Valida”.

[[File:Gara ASP minor prezzo12.png|centro|800x800px]]

==Gestione Scheda di Offerta – Minor prezzo==

Seleziona '''“Scheda di Offerta”''' per accedere alla sezione di configurazione della scheda da associare al lotto che stai configurando.

[[File:Gara ASP minor prezzo13.png|centro|800x800px]]

Sono presenti due modalità per avviare la fase di lavorazione della scheda di offerta:

*Crea una nuova scheda di offerta per associarla direttamente al lotto
*Scegli una scheda di offerta già creata e associala al lotto

Seleziona “Crea una nuova scheda di offerta” e definisci il nome della scheda secondo quanto riportato nel disciplinare di gare e poi seleziona "Crea".

[[File:Gara ASP minor prezzo14.png|centro|800x800px]]

Il Sistema attribuisce in automatico un '''codice identificativo''' che ti servirà per individuare in modo univoco la tua scheda di offerta in qualsiasi momento.

Seleziona “Gestisci” per accedere alla pagina di configurazione delle caratteristiche da aggiungere alla scheda di offerta.

[[File:Gara ASP minor prezzo15.png|centro|800x800px]]

Seleziona la regola di ammissione ed il formato (Numerico o Testuale) che deve avere la caratteristica economica.

[[File:Gara ASP minor prezzo16.png|centro|800x800px]]

Successivamente per ciascun attributo devi valorizzare un '''set minimo di parametri''':
*'''Nome della caratteristica''': scegli un nome che identifichi chiaramente l’oggetto dell’offerta richiesta
*'''Regola di Ammissione''': definisci la regola con cui il sistema valuterà l’ammissibilità del valore presentato dal fornitore in fase di offerta. Successivamente indica il/i valore/i ammissibile/i in base alla regola prevista
*'''Regola di Valutazione''': crea una regola di valutazione per consentire al sistema di attribuire, al valore immesso dal concorrente, automaticamente un punteggio
*'''Regola di controllo''': puoi configurare una regola più specifica e complessa per la compilazione della caratteristica e/o puoi configurare una regola che metta in relazione due o più caratteristiche della scheda di offerta
*'''Regole di valutazione aggiuntive''': se previsto, puoi inserire un'ulteriore ed aggiuntiva regola di valutazione che sarà applicata ai valori immessi dal concorrente in presenza di un determinato numero di offerte valide.

[[File:Gara ASP minor prezzo17.png|centro|800x800px]]

Puoi definire ulteriori dettagli che attivano dei controlli sulla corretta compilazione della caratteristica da parte del concorrente in fase di composizione dell’offerta:
*'''Altri parametri (opzionale)''': se la caratteristica è numerica definisci il numero massimo di valori decimali ammessi. Definisci se la compilazione è obbligatoria e se sarà visibile nel documento di offerta. Puoi, inoltre, inserire delle indicazioni specifiche per il fornitore che saranno lette dal concorrente in corrispondenza del campo di interesse.

Seleziona “Salva” per consentire al sistema di acquisire tutte le informazioni inserite in questa fase e, successivamente “Torna indietro” per tornare alla lista delle caratteristiche configurate.

[[File:Gara ASP minor prezzo18.png|centro|800x800px]]

Seleziona “Torna indietro” per tornare alla pagina di configurazione della scheda di offerta.

[[File:Gara ASP minor prezzo19.png|centro|800x800px]]

Definisci i parametri necessari all'elaborazione della classifica e al calcolo della soglia di anomalia delle offerte.

[[File:Gara ASP minor prezzo20.png|centro|800x800px]]

Seleziona, tra quelli previsti nel menu a tendina, il criterio in base al quale elaborare la classifica:

*'''Miglior valore offerto''': nel caso di gara al minor prezzo con modalità di espressione del ribasso in valore assoluto. Seleziona la caratteristica di riferimento per visualizzare in automatico il valore precedentemente configurato nella scheda di offerta;
*'''Miglior percentuale di sconto offerta''': nel caso di gara al minor prezzo con modalità di espressione del ribasso in termini percentuali;
*'''Miglior punteggio ottenuto''': nel caso di gara al minor prezzo aggiudicata sulla base del miglior punteggio ottenuto. Questa tipologia di aggiudicazione viene utilizzata in caso di procedure di servizi con caratteristiche standardizzate o in presenza di condizioni definite dal mercato.

Seleziona “Salva” per consentire al sistema di acquisire tutte le informazioni inserite in questa fase e, successivamente, “Dati lotto” per tornare alla pagina di configurazione del lotto.

Ultimata la configurazione del lotto, seleziona “Valida” potrai così visualizzare “Anteprima scheda di offerta” per accedere alla visualizzazione e verifica della Scheda di Offerta che hai configurato. La stessa pagina sarà visualizzata dall’Operatore Economico in fase di partecipazione alla gara.

[[File:Gara ASP minor prezzo21.png|centro|800x800px]]

Per concludere il processo di configurazione del lotto, seleziona “Dati lotto”.

=Inviti=

Se nella fase “Dati principali” hai selezionato "Procedura di gara negoziata o ristretta - fase 2", troverai tra le fasi di configurazione della procedura la sezione “Inviti”.

In questa fase puoi inserire in modo puntuale quali e quanti fornitori invitare. Inserisci la partita IVA e la ragione sociale degli Operatori Economici che intendi invitare così da consentirgli la partecipazione.

:::'''Da sapere che...'''Il sistema consente alla Pa l’inserimento di operatori non registrati a sistema. Per poter partecipare alla gara, gli Operatori Economici si dovranno registrare al portale AcquistinretePA. Per informazioni in merito al processo di registrazione degli operatori economici consulta la pagina dedicata.

Per invitare gli Operatori Economici alla procedura di gara scarica il documento di invito, contenente il PIN di partecipazione, da trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata firmato digitalmente.

[[File:Gara ASP minor prezzo22.png|centro|800x800px]]

=Riepilogo e pubblicazione=

Per rendere definitamente visibile la gara ai fornitori e consentirgli di partecipare seleziona “Pubblica”.

[[File:Gara ASP minor prezzo23.png|centro|800x800px]]

Prima di procedere con la pubblicazione, controlla le informazioni inserite in fase di configurazione e riportate nella pagina di “Riepilogo”.

Nella sezione di riepilogo puoi esaminare tutti i dati, le informazioni e la documentazione inserita in fase di configurazione. Nella stessa sezione trovi, inoltre, il riepilogo della gara in formato PDF e XLS.

[[File:Gara ASP minor prezzo24.png|centro|800x800px]]

Per apportare delle modifiche alla gara, seleziona “Torna indietro”, per tornare ai passi di configurazione della procedura, altrimenti seleziona “Pubblica”.

{{Dsc|testo=Nel caso in cui la gara sia configurata da un PI la sezione di riepilogo sarà visibile solo l’invio per l’approvazione al PO. Quest’ultimo, nel caso si rendano necessarie delle modifiche, potrà rinviarla al PI.}}

Pubblicazione del catalogo per una convenzione

2022-05-24T17:21:59Z

Acquisti in rete 10: /* Passo 4 */

Le imprese aggiudicatarie di una Convenzione Consip, sono tenute a '''predisporre e poi mantenere aggiornato il proprio Catalogo''' dei beni e dei servizi offerti attraverso l’iniziativa aggiudicata.

Il Fornitore è il solo ed esclusivo responsabile del contenuto del catalogo e si impegna a fornire una descrizione veritiera, corretta e non ingannevole dei beni e dei servizi inseriti (cfr. art. 21 - Catalogo, dichiarazioni e garanzie dei Fornitori – Regole del Sistema di e-procurement).

Si impegna inoltre a fornire '''un dettaglio tecnico ed economico''' dei beni e dei servizi che corrisponda a quando '''proposto in fase di presentazione dell’offerta'''.

Il soggetto abilitato all’inserimento del catalogo deve essere un utente registrato a Sistema come '''Legale rappresentante''' associato al Fornitore aggiudicatario, già segnalato (successivamente all’aggiudicazione) a Consip come gestore del catalogo ed essere '''in possesso di firma digitale'''.

= Riepilogo dei passi =

Di seguito, si riporta la sintesi in forma grafica della procedura di pubblicazione del catalogo, con riferimento alle principali fasi della stessa.

{|
! style="background:#821b4c;color:white;border-bottom:1.5px solid black"|
! style="background:#821b4c;color:white;border-bottom:1.5px solid black"| I passi della procedura
|-
| '''1'''
| '''Consip''' predispone la '''struttura del catalogo''' da caricare a sistema
|-
| '''2'''
| Il '''fornitore''' accede a sistema e procede alla compilazione online del proprio catalogo per poi inviarlo
|-
| '''3'''
| '''Consip''' verifica la '''correttezza''' dei dati inseriti e procede con '''l’approvazione'''
|-
| '''4'''
| Il '''fornitore firma e carica a sistema''' il catalogo
|-
| '''5'''
| '''Consip''' rende '''pubblico il catalogo''' sul portale '''Acquisti in rete'''
|}

= Procedura - descrizione di dettaglio =

Dopo aver inserito utenza e password, dal Cruscotto accedi nel menù laterale a sinistra '''Gestione Catalogo''' e poi in fondo al menu di sinistra '''Gestione ambienti precedenti'''.

[[File:OE Gestione Catalogo.jpg|centro|768px]]

Figura 1 - Cruscotto Legale Rappresentante

Dalla pagina che visualizzi seleziona '''Gare aggiudicate''', presente nella parte sinistra.

[[File:Fig2 - gare convenzione.png|centro]]

Figura 2 - Seleziona gare aggiudicate

Scegli la Convenzione (e il lotto) tra quelle per le quali risulti essere aggiudicatario e per la quale vuoi inserire il catalogo e seleziona la freccia in corrispondenza della colonna '''Dettagli'''.

[[File:Fig3 - gare convenzione.png|centro]]

Figura 3 - Dettagli per lotto Gare aggiudicate

== Passo 1==

Dal Menù della pagina visualizzata, clicca su '''Gestisci catalogo.'''

[[File:Fig4 - gare convenzione.png|centro]]

Figura 4 - Gestisci catalogo

Seleziona “'''INSERISCI UNA NUOVA OFFERTA - SCEGLI METAPRODOTTO'''”.
[[File:Immagine 5 new pubbl cat.png|centro|senza_cornice|900x900px]]

Figura 5 - inserisci una nuova offerta
==Passo 2==

Il sistema visualizza l’elenco dei prodotti disponibili per la Convenzione e il lotto per il quale intendi compilare il Catalogo'''. Seleziona''' il prodotto di tuo interesse.

[[File:Fig6 - gare convenzione.png|centro]]

Figura 6 - Seleziona prodotto

==Passo 3==

A questo punto appare una '''Tabella''' nella quale inserire le informazioni specifiche dei prodotti/servizi da te offerti e che afferiscono al prodotto precedentemente selezionato (es. marca, denominazione, prezzo ecc.). Alcuni dei campi saranno liberi, altri dovranno essere popolati selezionando la voce dal Menù a tendina.

Le regole e i valori per la compilazione degli attributi vengono impostate preventivamente da Consip, sulla base delle caratteristiche tecniche ed economiche offerte dal fornitore aggiudicatario in fase di partecipazione.

[[File:Fig7 - gare convenzione.png|centro]]

Figura 7 - inserisci le caratteristiche del singolo prodotto

Dopo aver compilato la prima riga, in caso di più offerte (relative al prodotto selezionato) puoi:

*'''duplicare la riga''' e per differenza modificare gli attributi
*effettuare un '''nuovo inserimento'''

Nella schermata sono inoltre a disposizione diverse funzionalità (vedi schermata di cui sopra):

*'''VALIDA''': controlla la presenza o meno di errori dei dati inseriti. Correggi, se segnalati, gli errori evidenziati con una sottolineatura rossa.
*'''DUPLICA''': copia un’offerta, modifica le informazioni necessarie e, obbligatoriamente, il codice articolo fornitore
*'''PULISCI''': Cancella i dati già inseriti.
*'''MODIFICHE MASSIVE''': effettua la modifica di uno stesso campo su più righe di catalogo

==Passo 4==

Una volta completata la compilazione delle offerte per il metaprodotto selezionato:

*se non si vuole procedere con l’inserimento di ulteriori offerte: seleziona '''le offerte inserite e poi “Esamina e Invia”;'''
*se si vogliono inserire ulteriori prodotti/servizi relative ad altri metaprodotti: seleziona '''“Salva e procedi”.''' In questo caso, tornando nella pagina di '''“Gestisci catalogo”''', mediante la funzione “INSERISCI UNA NUOVA OFFERTA - SCEGLI METAPRODOTTO”, si torna all’elenco dei metaprodotti disponibili per la Convenzione/Lotto di cui si sta compilando il catalogo. Seleziona quello di tuo interesse e ripercorri i passi per la compilazione.

{{Dsc|testo=
In qualsiasi momento, puoi salvare il lavoro già fatto, cliccando su salva e continua oppure su salva e chiudi e proseguire in un secondo tempo.}}

==Passo 5==

Se valuti l’opportunità di modificare nuovamente alcune righe, procedi con la selezione delle righe e il pulsante “'''MODIFICA DI NUOVO'''”.

Una volta terminato l’inserimento degli attributi per tutti i prodotti, torna a Gestione catalogo e dal menù clicca su '''Esamina operazioni da concludere.'''
[[File:Fig8 - gare convenzione.png|centro|senza_cornice|900x900px]]

Figura 8 - Esamina operazioni da concludere prima dell'invio del catalogo

Ti sarà proposto il riepilogo di tutte le offerte inserite per ciascun prodotto oggetto della Convezione. Verifica tutte le informazioni inserite e Invia.

Dopo l’invio del catalogo, o al termine di qualunque operazione di modifica successiva alla pubblicazione (es. richieste di aggiornamento o di integrazione), '''Consip''' procede alla verifica della correttezza dei dati inseriti. A valle di tali verifiche Consip potrà approvare, rifiutare o riassegnare il catalogo al fornitore perché vi apporti ulteriori modifiche.

Terminata la fase di validazione da parte di Consip, si potrà confermare definitivamente la pubblicazione del catalogo firmandolo digitalmente.

==Passo 6==

Accedendo nuovamente alla pagina di gestione del catalogo da Cruscotto > Gare in Convenzione >Gare aggiudicate >Dettagli Convenzione/lotto, seleziona il pulsante '''Pubblica il PDF firmato'''.

[[File:Fig9 - gare convenzione.png|centro]]

Figura 9 – Dopo i controlli pubblica il pdf firmato

Dopo aver selezionato il pulsante, vai su '''Firma catalogo'''
[[File:Fig10 - gare convenzione.png|centro|miniatura|900x900px]]

Figura 10 - Firma il catalogo

Infine, scarica il documento pdf del catalogo generato automaticamente dal Sistema (cliccando sulla descrizione dello stesso), firmalo digitalmente e ricaricalo a Sistema per inviarlo definitivamente a Consip per la pubblicazione che avverrà nella data di attivazione della Convenzione.

{{Dsc|testo=
Il Sistema effettua un controllo di validità della firma digitale e di corrispondenza tra il nominativo dell’utente autorizzato (Legale rappresentante) ad apporre la firma sul file e la firma utilizzata.}}

===Punti di attenzione===
{|
! style="background:#821b4c;color:white;border-bottom:1.5px solid black" |Fase della procedura
! style="background:#821b4c;color:white;border-bottom:1.5px solid black" |Descrizione delle attività
|-
|'''ACCESSO'''
|
*L’accesso a sistema e la compilazione del catalogo deve essere effettuata dall’utente segnalato a Consip come gestore del catalogo del Fornitore.
*L’utente deve essere necessariamente un Legale rappresentante dell’impresa già registrato a Sistema e in possesso della firma digitale.
*Il Sistema non riconosce altri utenti , non segnalati, che volessero accedere nella sezione di gestione del catalogo
|-
|'''COMPILAZIONE'''
|Il dettaglio tecnico ed economico dei beni e dei servizi a catalogo deve corrispondere a quanto proposto dal Fornitore aggiudicatario in fase di presentazione dell’offerta.
|-
|'''VALIDAZIONE'''
| La pubblicazione del catalogo è subordinata alla verifica e all’approvazione da parte di Consip di quanto inserito, sia in caso di prima pubblicazione che in caso di aggiornamenti (successivi alla prima pubblicazione).
|-
| '''FIRMA'''
|In fase di caricamento a Sistema del file (.pdf) del catalogo firmato digitalmente, il Sistema effettua un controllo di validità della firma digitale e di corrispondenza tra il nominativo dell’utente autorizzato alla firma e la firma stessa
|}

Pubblicazione del catalogo per una convenzione

2022-05-24T17:21:42Z

Acquisti in rete 10: /* Passo 6 */

Le imprese aggiudicatarie di una Convenzione Consip, sono tenute a '''predisporre e poi mantenere aggiornato il proprio Catalogo''' dei beni e dei servizi offerti attraverso l’iniziativa aggiudicata.

Il Fornitore è il solo ed esclusivo responsabile del contenuto del catalogo e si impegna a fornire una descrizione veritiera, corretta e non ingannevole dei beni e dei servizi inseriti (cfr. art. 21 - Catalogo, dichiarazioni e garanzie dei Fornitori – Regole del Sistema di e-procurement).

Si impegna inoltre a fornire '''un dettaglio tecnico ed economico''' dei beni e dei servizi che corrisponda a quando '''proposto in fase di presentazione dell’offerta'''.

Il soggetto abilitato all’inserimento del catalogo deve essere un utente registrato a Sistema come '''Legale rappresentante''' associato al Fornitore aggiudicatario, già segnalato (successivamente all’aggiudicazione) a Consip come gestore del catalogo ed essere '''in possesso di firma digitale'''.

= Riepilogo dei passi =

Di seguito, si riporta la sintesi in forma grafica della procedura di pubblicazione del catalogo, con riferimento alle principali fasi della stessa.

{|
! style="background:#821b4c;color:white;border-bottom:1.5px solid black"|
! style="background:#821b4c;color:white;border-bottom:1.5px solid black"| I passi della procedura
|-
| '''1'''
| '''Consip''' predispone la '''struttura del catalogo''' da caricare a sistema
|-
| '''2'''
| Il '''fornitore''' accede a sistema e procede alla compilazione online del proprio catalogo per poi inviarlo
|-
| '''3'''
| '''Consip''' verifica la '''correttezza''' dei dati inseriti e procede con '''l’approvazione'''
|-
| '''4'''
| Il '''fornitore firma e carica a sistema''' il catalogo
|-
| '''5'''
| '''Consip''' rende '''pubblico il catalogo''' sul portale '''Acquisti in rete'''
|}

= Procedura - descrizione di dettaglio =

Dopo aver inserito utenza e password, dal Cruscotto accedi nel menù laterale a sinistra '''Gestione Catalogo''' e poi in fondo al menu di sinistra '''Gestione ambienti precedenti'''.

[[File:OE Gestione Catalogo.jpg|centro|768px]]

Figura 1 - Cruscotto Legale Rappresentante

Dalla pagina che visualizzi seleziona '''Gare aggiudicate''', presente nella parte sinistra.

[[File:Fig2 - gare convenzione.png|centro]]

Figura 2 - Seleziona gare aggiudicate

Scegli la Convenzione (e il lotto) tra quelle per le quali risulti essere aggiudicatario e per la quale vuoi inserire il catalogo e seleziona la freccia in corrispondenza della colonna '''Dettagli'''.

[[File:Fig3 - gare convenzione.png|centro]]

Figura 3 - Dettagli per lotto Gare aggiudicate

== Passo 1==

Dal Menù della pagina visualizzata, clicca su '''Gestisci catalogo.'''

[[File:Fig4 - gare convenzione.png|centro]]

Figura 4 - Gestisci catalogo

Seleziona “'''INSERISCI UNA NUOVA OFFERTA - SCEGLI METAPRODOTTO'''”.
[[File:Immagine 5 new pubbl cat.png|centro|senza_cornice|900x900px]]

Figura 5 - inserisci una nuova offerta
==Passo 2==

Il sistema visualizza l’elenco dei prodotti disponibili per la Convenzione e il lotto per il quale intendi compilare il Catalogo'''. Seleziona''' il prodotto di tuo interesse.

[[File:Fig6 - gare convenzione.png|centro]]

Figura 6 - Seleziona prodotto

==Passo 3==

A questo punto appare una '''Tabella''' nella quale inserire le informazioni specifiche dei prodotti/servizi da te offerti e che afferiscono al prodotto precedentemente selezionato (es. marca, denominazione, prezzo ecc.). Alcuni dei campi saranno liberi, altri dovranno essere popolati selezionando la voce dal Menù a tendina.

Le regole e i valori per la compilazione degli attributi vengono impostate preventivamente da Consip, sulla base delle caratteristiche tecniche ed economiche offerte dal fornitore aggiudicatario in fase di partecipazione.

[[File:Fig7 - gare convenzione.png|centro]]

Figura 7 - inserisci le caratteristiche del singolo prodotto

Dopo aver compilato la prima riga, in caso di più offerte (relative al prodotto selezionato) puoi:

*'''duplicare la riga''' e per differenza modificare gli attributi
*effettuare un '''nuovo inserimento'''

Nella schermata sono inoltre a disposizione diverse funzionalità (vedi schermata di cui sopra):

*'''VALIDA''': controlla la presenza o meno di errori dei dati inseriti. Correggi, se segnalati, gli errori evidenziati con una sottolineatura rossa.
*'''DUPLICA''': copia un’offerta, modifica le informazioni necessarie e, obbligatoriamente, il codice articolo fornitore
*'''PULISCI''': Cancella i dati già inseriti.
*'''MODIFICHE MASSIVE''': effettua la modifica di uno stesso campo su più righe di catalogo

==Passo 4==

Una volta completata la compilazione delle offerte per il metaprodotto selezionato:

*se non si vuole procedere con l’inserimento di ulteriori offerte: seleziona '''le offerte inserite e poi “Esamina e Invia”;'''
*se si vogliono inserire ulteriori prodotti/servizi relative ad altri metaprodotti: seleziona '''“Salva e procedi”.''' In questo caso, tornando nella pagina di '''“Gestisci catalogo”''', mediante la funzione “INSERISCI UNA NUOVA OFFERTA - SCEGLI METAPRODOTTO”, si torna all’elenco dei metaprodotti disponibili per la Convenzione/Lotto di cui si sta compilando il catalogo. Seleziona quello di tuo interesse e ripercorri i passi per la compilazione.

<poem class="BoxSapere">Da sapere che
In qualsiasi momento, puoi salvare il lavoro già fatto, cliccando su salva e continua oppure su salva e chiudi e proseguire in un secondo tempo.</poem>

==Passo 5==

Se valuti l’opportunità di modificare nuovamente alcune righe, procedi con la selezione delle righe e il pulsante “'''MODIFICA DI NUOVO'''”.

Una volta terminato l’inserimento degli attributi per tutti i prodotti, torna a Gestione catalogo e dal menù clicca su '''Esamina operazioni da concludere.'''
[[File:Fig8 - gare convenzione.png|centro|senza_cornice|900x900px]]

Figura 8 - Esamina operazioni da concludere prima dell'invio del catalogo

Ti sarà proposto il riepilogo di tutte le offerte inserite per ciascun prodotto oggetto della Convezione. Verifica tutte le informazioni inserite e Invia.

Dopo l’invio del catalogo, o al termine di qualunque operazione di modifica successiva alla pubblicazione (es. richieste di aggiornamento o di integrazione), '''Consip''' procede alla verifica della correttezza dei dati inseriti. A valle di tali verifiche Consip potrà approvare, rifiutare o riassegnare il catalogo al fornitore perché vi apporti ulteriori modifiche.

Terminata la fase di validazione da parte di Consip, si potrà confermare definitivamente la pubblicazione del catalogo firmandolo digitalmente.

==Passo 6==

Accedendo nuovamente alla pagina di gestione del catalogo da Cruscotto > Gare in Convenzione >Gare aggiudicate >Dettagli Convenzione/lotto, seleziona il pulsante '''Pubblica il PDF firmato'''.

[[File:Fig9 - gare convenzione.png|centro]]

Figura 9 – Dopo i controlli pubblica il pdf firmato

Dopo aver selezionato il pulsante, vai su '''Firma catalogo'''
[[File:Fig10 - gare convenzione.png|centro|miniatura|900x900px]]

Figura 10 - Firma il catalogo

Infine, scarica il documento pdf del catalogo generato automaticamente dal Sistema (cliccando sulla descrizione dello stesso), firmalo digitalmente e ricaricalo a Sistema per inviarlo definitivamente a Consip per la pubblicazione che avverrà nella data di attivazione della Convenzione.

{{Dsc|testo=
Il Sistema effettua un controllo di validità della firma digitale e di corrispondenza tra il nominativo dell’utente autorizzato (Legale rappresentante) ad apporre la firma sul file e la firma utilizzata.}}

===Punti di attenzione===
{|
! style="background:#821b4c;color:white;border-bottom:1.5px solid black" |Fase della procedura
! style="background:#821b4c;color:white;border-bottom:1.5px solid black" |Descrizione delle attività
|-
|'''ACCESSO'''
|
*L’accesso a sistema e la compilazione del catalogo deve essere effettuata dall’utente segnalato a Consip come gestore del catalogo del Fornitore.
*L’utente deve essere necessariamente un Legale rappresentante dell’impresa già registrato a Sistema e in possesso della firma digitale.
*Il Sistema non riconosce altri utenti , non segnalati, che volessero accedere nella sezione di gestione del catalogo
|-
|'''COMPILAZIONE'''
|Il dettaglio tecnico ed economico dei beni e dei servizi a catalogo deve corrispondere a quanto proposto dal Fornitore aggiudicatario in fase di presentazione dell’offerta.
|-
|'''VALIDAZIONE'''
| La pubblicazione del catalogo è subordinata alla verifica e all’approvazione da parte di Consip di quanto inserito, sia in caso di prima pubblicazione che in caso di aggiornamenti (successivi alla prima pubblicazione).
|-
| '''FIRMA'''
|In fase di caricamento a Sistema del file (.pdf) del catalogo firmato digitalmente, il Sistema effettua un controllo di validità della firma digitale e di corrispondenza tra il nominativo dell’utente autorizzato alla firma e la firma stessa
|}

Gestione autorizzazioni

2022-05-24T17:20:52Z

Acquisti in rete 10:

[[Category:PA]]
Nel menu di sinistra, se selezioni '''Gestione autorizzazioni''' puoi visualizzare i soggetti autorizzati ad intervenire nelle fasi di esame dell’offerta e di stipula della trattativa, i soggetti che possono gestire le richieste di chiarimenti e hai anche la possibilità di aggiungere ulteriori utenti.
All’interno della pagina Gestione autorizzazioni sono impostati di default il PO ed il Responsabile del Procedimento, il PI nel caso in cui abbia predisposto la trattativa.

{{Dsc|testo= Il PO ed il Responsabile del Procedimento possono gestire le autorizzazioni.}}

Il sistema individua automaticamente il Responsabile del Procedimento come il soggetto autorizzato a visualizzare la funzionalità richiesta chiarimenti. Puoi aggiungere un altro soggetto autorizzato selezionando il pulsante '''Aggiungi utente''' in corrispondenza di Richiesta chiarimenti.

[[File:Gestione autorizz..jpg|Gestione autorizzazioni|centro]]

Il pulsante '''Aggiungi utente''' che trovi in fondo alla pagina ti consente di aggiungere un utente, registrato alla piattaforma, ed eventualmente autorizzarlo ad intervenire nelle fasi successive della trattativa.

[[File:Aggiungi utente.jpg|Aggiungi utente|centro]]

Il '''tag di riferimento''' è semplicemente un’etichetta che indica il ruolo. Affinché il nuovo utente possa operare nella RdO in questione è necessario inserire '''ON''' nel campo '''Autorizzazione in scrittura''', altrimenti potrà solamente visualizzare il riepilogo.
Nel campo '''sezioni''' puoi scegliere se autorizzare l’utente alla fase di esame offerte, alla fase di stipula o a entrambe le fasi. Il campo buste, a differenza delle RDO semplici e delle RDO evolute, per la trattativa diretta non è editabile.

A seconda delle autorizzazioni attribuite, si visualizzano menu e funzionalità differenti.

{{Dsc|testo= Affinché un utente visualizzi la sezione “esame delle offerte” dovrà necessariamente essere attribuita la specifica autorizzazione.}}

Documenti

2022-05-24T17:20:19Z

Acquisti in rete 10:

Il sistema genera automaticamente un unico documento, quello relativo all’offerta economica.
A secondo delle tue esigenze, puoi richiedere e/o inserire ulteriore documentazione a supporto dell’operatore economico nella presentazione dell’offerta.
Per poter aggiungere documentazione, è necessario prima accettare il disclaimer e poi selezionare il pulsante '''AGGIUNGI DOCUMENTAZIONE'''.

[[File:Doc TD.jpg|Documentazione|centro]]

[[File:Dis TD.jpg|Disclaimer|centro]]

La documentazione aggiuntiva può essere di tre tipi:

*'''Documentazione da produrre''': puoi richiedere all’operatore economico ulteriori documenti;
*'''Documentazione da reinviare''': puoi allegare documenti che l’operatore economico a sua volta deve reinviare;
*'''Documentazione da consultare''': puoi allegare documenti utili all’operatore economico nella presentazione dell’offerta.

[[File:Documentazione.jpg|Tipologia Documentazione|centro]]

Se selezioni documentazione da produrre, il sistema ti richiede di inserire una descrizione, di indicare il tipo di richiesta, la modalità di invio, l’obbligatorietà e infine se il documento deve essere firmato digitalmente o meno. Puoi allegare un fac-simile.

[[File:Doc. da prod..jpg|Doc da produrre|centro]]

Se selezioni documentazione da reinviare il sistema ti chiede di indicare la descrizione, la tipologia di richiesta, la modalità di invio, l’obbligatorietà o meno del documento, la firma digitale. Nel caso della documentazione da reinviare è necessario allegare un documento che deve essere reinviato dall’operatore economico.

[[File:Doc. da reinv..jpg|Doc da reinviare|centro]]

Se decidi di inserire documentazione da consultare puoi allegare un documento oppure inserire un URL.

[[File:Doc. da cons..jpg|Doc da consultare|centro]]

{{Dsc|testo=È possibile inserire solamente un URL appartenente al registro IPA, altrimenti, il sistema restituisce un messaggio di errore.}}

Configurazione di una gara ASP al miglior rapporto qualità prezzo

2022-05-24T17:19:48Z

Acquisti in rete 10: /* Riepilogo e pubblicazione */

[[Category:PA]][[Category:AltriBandi]]
In questa guida spiegheremo come puoi configurare una '''procedura di gara valida per l’acquisizione di forniture, servizi e lavori''' mediante il sistema informatico di e-procurement in '''modalità ASP''' (Application Service Provider) e per la definizione della relativa scheda di offerta.

= Fasi del processo di configurazione e gestione della gara =

Le fasi in cui si articola il processo di configurazione della gara sono le seguenti:
* Fase 1 – Creazione della gara
* Fase 2 – Valutazione delle offerte
* Fase 3 – Aggiudicazione della gara e gestione del contratto

== Fase 1. La creazione della gara ==

*'''Denominazione e parametri''': scelta dei parametri principali della gara (numero lotti, modalità di inserimento dell’offerta da parte delle imprese, criterio di aggiudicazione) e gestione dei documenti da allegare e delle richieste da presentare ai partecipanti in sede di offerta
*'''Dati del lotto''': inserimento dei dati di lotto e di eventuali documenti e richieste relative agli oggetti di fornitura previsti nello specifico lotto
*'''Definizione scheda di offerta'''
*'''Invito dei fornitori''': selezione delle imprese da invitare alla gara (solo in caso di procedura negoziata)
*'''Pubblicazione''': verifica di tutti i dati e delle impostazioni definite e invio della gara alle imprese invitate

== Fase 2. La valutazione delle offerte ==

Alla scadenza dei termini per la '''presentazione delle offerte''', saranno aperte le buste virtuali contenenti i documenti di offerta inviati dalle imprese che quindi saranno oggetto di esame e valutazione.

Alla chiusura della valutazione, il sistema predispone la '''graduatoria automatica''' delle offerte ritenute valide.

== Fase 3. Aggiudicazione della gara e gestione del contratto ==

Alla chiusura della procedura, seguirà l’'''aggiudicazione''' provvisoria e quella definitiva. Attraverso l’area Comunicazioni potranno essere gestiti gli adempimenti in carico alle imprese aggiudicatarie.

Il contratto, stipulato per scrittura privata, potrà successivamente essere caricato a sistema funzionalità '''Dati e Documento di Stipula''' sottoscritto con firma digitale dal Soggetto Aggiudicatore.

= Configurazione della gara =

Per predisporre una gara smaterializzata [[Accesso al Portale|accedi al portale acquistinretepa]], inserisci le tue credenziali e, dal tuo cruscotto, seleziona il link '''“Gare”''' presente nella sezione '''“Negoziazioni”'''.

Dal menu a sinistra, seleziona '''“Gare”'''.

Accedi alla pagina di selezione del progetto da utilizzare come “bozza” per configurare la tua gara e, successivamente, seleziona '''“Crea”'''.

Nella pagina '''“Creazione Nuova Gara”''' compila tutte le informazioni richieste per definire la struttura della negoziazione.

[[File:Gara ASP minor prezzo1.png|centro]]

*'''Nome Gara''': inserisci il nome della procedura di gara che sarà visibile agli operatori economici

:::'''Da sapere che...'''
:::Ricorda che il campo alimenta il titolo dell’iniziativa nelle vetrine disponibili su [http://www.acquisinretepa.it www.acquisinretepa.it] alla pagina Home > Bandi > Altri Bandi (esempio: “''Gara a procedura aperta per la fornitura di auto aziendali''”. Non è, invece, corretta la forma “''Gara 1/2020''”).

*'''Tipologia di contratto''': seleziona una tra le scelte previste nel menu a tendina, coerentemente con l’oggetto prevalente del tuo bando di gara: '''Lavori, Forniture o Servizi'''
*'''Tipologia di procedura''': scegli uno dei valori del menu a tendina:
:- Aperta: se vuoi configurare una gara a procedura aperta
:- Negoziata: se vuoi invitare dei fornitori
:- Ristretta fase 1: se vuoi configurare un avviso di indizione di una procedura ristretta
:- Ristretta fase 2: per configurare una procedura ad invito per i fornitori selezionati nella ristretta fase 1
*'''Categoria merceologica di riferimento''': seleziona dal menu a tendina la categoria merceologica oggetto della gara
*'''Lotti''': puoi indicare se la gara che intendi configurare ha un unico lotto o più lotti
*'''Criterio di aggiudicazione''': puoi indicare se il criterio di aggiudicazione è il medesimo per tutti i lotti della tua gara.

Successivamente, seleziona uno dei criteri previsti tra “Minor Prezzo” o “Miglior rapporto qualità prezzo”

:*Seleziona '''“Minor prezzo”''' se il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso. Successivamente specifica la modalità di espressione di ribasso prevista nell’ Offerta Economica. Alla domanda "''Per tutti i lotti previsti, è prevista una percentuale di sconto''?" rispondi:
:::- “SI” se vuoi che l’offerta del fornitore venga espressa in una o più percentuali di ribasso. In presenza di un ribasso percentuale unico la classifica sarà organizzata in ordine decrescente, dalla percentuale più alta a quella più bassa. In presenza di più percentuali, la classifica sarà organizzata in ragione della somma pesata delle percentuali richieste ai concorrenti;
:::- “NO” se vuoi che l’offerta del fornitore venga espressa in unità economica monetaria (€). In tal caso la classifica sarà organizzata in ordine crescente, dal prezzo più basso a quello più alto;
:*Seleziona '''“Miglior rapporto qualità prezzo”''' se il criterio di aggiudicazione previsto per la gara è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Successivamente specifica la configurazione dell’Offerta Tecnica e i punteggi totali. Alla domanda "''Per tutti i lotti previsti, l'offerta tecnica prevede una parte tabellare che vuoi gestire inserendone i parametri direttamente sul Sistema?''"
:::- Indica "SI" se l’Offerta Tecnica prevede una parte di '''punteggi tabellari''' che vuoi gestire configurando direttamente da sistema
:::- Seleziona "NO" se l’Offerta Tecnica prevede punteggi '''discrezionali''' oggetto di valutazione della Commissione di Gara

Nella sezione '''"Punteggio"''' alla domanda "''Il punteggio economico totale e il punteggio tecnico totale sono uguali su tutti i lotti?''"
::: - Seleziona "SI" se la ripartizione dei punteggi è la medesima per tutti i lotti (successivamente inserisci i punteggi previsti per le due offerte)
::: - Indica "NO" se la ripartizione dei punteggi non è la medesima per tutti i lotti. In questo caso, potrai definire i punteggi delle due offerte in fase di configurazione del lotto.

[[File:Gara ASP minor prezzo2.png|centro]]

Dopo aver concluso la valorizzazione dei campi, seleziona “Crea gara”.

[[File:Gara ASP minor prezzo3.png|centro]]

== Passo 1 – Dati Principali ==

Ultimata la fase di configurazione della Struttura di Gara, potrai visualizzare la pagina di '''gestione dei Dati Principali'''. Il sistema assegna alla procedura il Numero Gara, cioè un codice identificativo univoco che ti servirà per identificare la gara in qualsiasi momento.

[[File:Gara ASP minor prezzo4.png|centro]]

Seleziona “Opzioni Avanzate” per modificare le impostazioni standard delle gare. Con questa funzione potrai modificare il '''numero e l’ordine di apertura delle buste''' (in caso di ricorso all’istituto dell’inversione procedimentale disciplinato dall’art.36, co. 5 del Codice dei Contratti Pubblici).
Per attivare le opzioni avanzate seleziona il cursore di “Gestione delle buste”.

:::'''Da sapere che...'''
:::Una volta creata la bozza di gara in modalità '''Avanzata''', non potrai più tornare alle impostazioni standard previste di default dal sistema.
:::Se vuoi puoi definire il numero e l’ordine delle buste, successivamente nei singoli lotti attraverso la funzione '''Funzioni avanzate lotto'''.

Continua nella configurazione della procedura compilando tutti i campi presenti nella pagina:

*'''Descrizione Iniziativa''': inserisci la denominazione che è stata data alla procedura nel relativo bando. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo: “Gara europea a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per l'affidamento dei servizi di gestione di centri collettivi di accoglienza con capacità ricettiva massima di 50 posti”
*'''Responsabile del Procedimento''': Inserisci Nome, Cognome ed Ente di Appartenenza della persona nominata dalla Pubblica Amministrazione come responsabile dell’attività istruttoria e del provvedimento finale e, successivamente, seleziona “Cerca”. Il sistema restituirà i risultati corrispondenti ai parametri di ricerca. Per associare il RUP alla gara, seleziona la freccia corrispondente al profilo desiderato
*'''Ente Committente''': nel caso in cui l’ente committente dovesse coincidere con la stazione appaltante, seleziona “SI”. In caso contrario, seleziona “NO” e definisci l’ente committente attraverso le funzioni “Cerca” ed “Inserisci”
*'''Date''': la sezione ti permette di definire le date dell’iniziativa.

In particolare:
:- '''Data di inizio''': è la data a partire dalla quale le imprese potranno avviare la procedura di partecipazione. Tale data coincide, tipicamente, con la data di pubblicazione del bando in GUUE
:- '''Data fine''': rappresenta la data limite entro la quale i concorrenti potranno inviare la propria offerta a sistema;
:- '''Termine richiesta chiarimenti''': rappresenta la data limite entro la quale le imprese potranno chiedere chiarimenti alla Stazione Appaltante. La data ha carattere puramente informativo. Il sistema, infatti, consentirà l’invio di richieste di chiarimenti siano alla data di termine di presentazione delle offerte.

Ultimata la fase di configurazione dei Dati Principali, seleziona “Salva” per consentire al sistema di acquisire le informazioni inserite.

== Passo 2 – Documentazione di gara ==

Dal menù laterale a sinistra seleziona “Documentazione di gara” per allegare la documentazione di gara.

[[File:Gara ASP minor prezzo5.png|centro]]

Seleziona “Accetta” nel disclaimer e, successivamente, scegli se inserire i '''documenti di gara''' o un inserire un collegamento ad una pagina web esterna (URL).

Da “Inserisci file” puoi caricare tutta la documentazione di gara. Seleziona “sfoglia” e scegli dal tuo PC il documento da allegare, inserisci una breve descrizione del documento e, successivamente, seleziona “aggiungi”.

Da “Inserisci URL” puoi inserire il collegamento a una pagina web in cui è disponibile la documentazione di gara.
Inserisci il collegamento secondo il formato https://urlDellaPagina o http://urlDellaPagina ('''???'''), fornisci una breve descrizione e, successivamente, seleziona “Procedi”.
{{Dsc|testo=Se dopo aver selezionato sfoglia non vedi i documenti firmati digitalmente da allegare, seleziona dalla finestra di popup del browser in basso a sinistra “Tutti i File”.}}

= Configurazione del lotto – minor rapporto qualità/prezzo =

In questa sezione definisci le informazioni ed i dati relativi al lotto.

Per accedere alla sezione di '''“Gestione dati lotto”''', seleziona la freccia in corrispondenza del lotto che vuoi modificare, oppure, per modificare il numero del lotto e/o la sua denominazione, seleziona la “matita” in corrispondenza del nome del lotto.

Inserite le informazioni necessarie, seleziona la spunta per confermare le modifiche apportate.

[[File:Gara asp qp6.png|centro]]

== Gestione Lotti ==

Configura il lotto compilando tutti i campi presenti nella pagina:

*'''Criterio di aggiudicazione''': seleziona “Modifica” se desideri cambiare il criterio di aggiudicazione definito in precedenza

*'''Funzioni avanzate lotto''': con questa opzione puoi modificare le impostazioni standard di gare (ad es. numero buste, ordine apertura). Se nella fase “'''Dati principali'''” hai attivato le opzioni avanzate, seleziona “'''accedi'''” e modifica l’ordine delle buste da esaminare in fase di esame delle offerte o, in aggiunta, crea delle buste anonime

*'''Dettaglio del lotto''': la sezione ti permette di definire le informazioni relative al lotto.
In particolare:
: - '''Numero lotto''': assegnato di default dal sistema
: - '''Nome lotto''': inserisci una sintetica descrizione del lotto
: - '''Durata del contratto (mesi)''': inserisci la durata contrattuale espressa in mesi
: - '''Categoria merceologica DPCM/Soggetti aggregatori''': seleziona la categoria merceologica di riferimento
: - '''CIG''': inserisci il Codice identificativo gara
: - '''CUP''': puoi riportare il codice unico di progetto, qualora previsto

:::'''Da sapere che...'''
:::Come stabilito dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dalla delibera del CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002, il Codice Unico di Progetto (CUP) è un codice identificativo la cui richiesta è obbligatoria per ogni progetto d’investimento. La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita all'Amministrazione o all’Ente responsabile del progetto, tramite procedura di accreditamento al Sistema CUP, gestito dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della programmazione economica (DIPE). Per conoscere per quali progetti è obbligatoria la richiesta del CUP, è opportuno consultare la normativa di riferimento.

: - '''CPV''': puoi riportare il CUP (codice unico di progetto), qualora previsto. Inserisci il nome o il codice CPV (minimo tre caratteri) e seleziona il codice desiderato. Il primo CPV inserito sarà impostato come “CPV prevalente”
: - '''Valore di riferimento''': definisci se il valore della gara è da configurarsi come “Base d’asta” o, in alternativa, come “Valore Lotto” inteso come valore presunto
: - '''Valore in €''' (IVA esclusa): inserisci il valore di riferimento riportato nella documentazione di gara.

[[File:Gara ASP minor prezzo12.png|centro]]La seconda sezione ti propone una tabella di riepilogo con lo stato dei punteggi, distribuiti tra punteggio tecnico e punteggio economico. I punteggi sono assegnati in base a due modalità:

* '''Attribuzione automatica''': se i punti sono associati a specifici valori inseriti nella Scheda Tecnica, il punteggio sarà attribuito automaticamente dal Sistema;

* '''Attribuzione''' '''da''' '''Commissione''': se i punti sono in capo alla Commissione, dovrai valutare le offerte e inserire manualmente i punteggi a Sistema.

[[File:Gara asp qp8.png|centro]]

In questa sezione è necessario:

* Definire il punteggio massimo da attribuire alla componente tecnica ed alla componente economica. I punteggi saranno automaticamente ridistribuiti nella tabella dopo la configurazione della scheda di offerta;
* Indicare il numero di cifre decimali di arrotondamento dei punteggi. Puoi scegliere da “1” a “8” decimali. Oltre il decimale definito, il punteggio del concorrente sarà approssimato secondo il criterio dell’“arrotondamento” (il valore “22, 45678” in presenza di un numero massimo di decimali pari a “4”, verrà registrato a sistema come “22,4568”).

{{Dsc|testo=Per semplificare le attività di configurazione di una gara, puoi prevedere che tutti i punteggi sia tecnici (tabellari e/o discrezionali) che economici vengano attribuiti dalla commissione.}}

Seleziona “'''Salva'''” per consentire al sistema di acquisire tutte le informazioni inserite in questa fase.

== Gestione Scheda di Offerta – Miglior rapporto qualità prezzo ==

Seleziona '''“Scheda di Offerta”''' per accedere alla sezione di configurazione della scheda da associare al lotto che stai configurando.

[[File:Gara ASP minor prezzo13.png|centro]]

Sono presenti due modalità per avviare la fase di lavorazione della scheda di offerta:

*Crea una nuova scheda di offerta per associarla direttamente al lotto
*Scegli una scheda di offerta già creata e associala al lotto

Da “Crea una nuova scheda di offerta” puoi direttamente compilare il Primo passo della procedura.

[[File:Gara ASP minor prezzo14.png|centro]]

Definisci il nome della scheda secondo quanto riportato nel disciplinare di gare e poi seleziona '''Crea'''.

Il Sistema attribuisce in automatico un '''codice identificativo''' che ti servirà per individuare in modo univoco la tua scheda di offerta in qualsiasi momento.

Seleziona “'''Gestisci'''” per accedere alla pagina di configurazione delle caratteristiche da aggiungere alla scheda di offerta.

[[File:Gara asp qp11.png|centro]]

Seleziona la tipologia della caratteristica da configurare (tecnica o economica), la regola di ammissione ed il tipo di formato della caratteristica (numerico o testuale).

[[File:Gara ASP minor prezzo16.png|centro]]

Per ciascun attributo devi valorizzare un set minimo di parametri. Puoi creare le caratteristiche da aggiungere alla scheda, definendo:
*'''Nome della caratteristica''': scegli un nome che identifichi chiaramente l’oggetto dell’offerta richiesta
*'''Regola di Ammissione''': definisci la regola con cui il sistema valuterà l’ammissibilità del valore presentato dal fornitore in fase di offerta. Successivamente indica il/i valore/i ammissibile/i in base alla regola prevista
*'''Regola di Valutazione''': crea una regola di valutazione per consentire al sistema di attribuire, al valore immesso dal concorrente, automaticamente un punteggio
*'''Regola di controllo''': puoi configurare una regola più specifica e complessa per la compilazione della caratteristica e/o puoi configurare una regola che metta in relazione due o più caratteristiche della scheda di offerta
*'''Regola di valutazione aggiuntiva''': se previsto, puoi inserire un'ulteriore ed aggiuntiva regola di valutazione che sarà applicata ai valori immessi dal concorrente in presenza di un determinato numero di offerte valide.

[[File:Gara asp qp13.png|centro]]

Puoi definire ulteriori dettagli che attivano dei controlli sulla corretta compilazione della caratteristica da parte del concorrente in fase di composizione dell’offerta:
*'''Altri parametri (opzionale)''': se la caratteristica è numerica definisci il numero massimo di valori decimali ammessi. Definisci se la compilazione è obbligatoria e se sarà visibile nel documento di offerta. Puoi, inoltre, inserire delle indicazioni specifiche per il fornitore che saranno lette dal concorrente in corrispondenza del campo di interesse.

[[File:Gara asp qp14.png|centro]]

Seleziona “'''Salva'''” per consentire al sistema di acquisire tutte le informazioni inserite in questa fase e, successivamente “'''Dati''' '''lotto'''” per tornare alla pagina di confgurazione del lotto.

Per forniture con posa in opera e per servizi di natura non intellettuale è necessario inserire le seguenti Caratteristiche nella scheda di offerta:

* Costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016;
* Costi della manodopera di cui all’art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016.

Entrambe le caratteristiche è necessario siano definite inserendo i seguenti parametri:

* '''Tipologia''': Economico;
* '''Formato''': Numero;
* '''Regola''' '''di''' '''ammissione''': Valore minimo ammesso;
* '''Valori''' '''di''' '''ammissione''': 0,01 ovvero il valore successivo allo zero considerando il numero di decimali ammessi;
* '''Cifre''' '''decimali''' '''ammesse''': inserire un valore in linea con quanto scritto nel disciplinare
* '''Obbligatorio''': SÌ;
* '''Visibile''': SÌ.

In un’ottica di massima semplificazione delle attività di configurazione di una gara, oltre alla gestione semplificata della scheda di offerta, è possibile prevedere che:

* La componente tecnica dell’offerta venga trasmessa dal concorrente attraverso documenti compilati in modalità “off line”. In tal caso non inserire nella scheda di offerta alcun attributo di carattere tecnico. Il controllo sulla completezza e la correttezza della suddetta componente tecnica dell’offerta vengono demandati interamente alla commissione di gara.
* Il valore complessivo offerto, derivante dai singoli prezzi offerti, non compaia in offerta. In tal caso non inserire tale attributo nella scheda di offerta, che potrà essere calcolarlo dalla commissione autonomamente, se necessario.
* Il calcolo del punteggio tecnico ed economico e l’imputazione dello stesso a sistema possa essere effettuato dalla commissione di gara, sia nel caso di punti discrezionali che di punti tabellari.

:::'''Da sapere che...'''
:::Nel caso in cui i lotti abbiano struttura e informazioni simili, puoi valutare se inserire prima un lotto, lasciando quindi a 1 il valore del campo Numero di lotti e poi utilizzare la funzione Copia lotto, solamente a completamento di tutti i dati del lotto da copiare.

Ultimata la configurazione del lotto, seleziona Selezione Valida per visualizzare “ANTEPRIMA SCHEDA DI OFFERTA” per accedere alla visualizzazione e verifica della Scheda di Offerta che hai configurato. La stessa visualizzazione sarà garantita all’Operatore Economico in fase di partecipazione alla gara.

[[File:Gara asp qp15.png|centro]]

Per concludere il processo di configurazione del lotto, seleziona “'''TORNA AI LOTT'''I”.

= Inviti =

Se nella fase “'''Dati''' '''principali'''” hai selezionato "'''Procedura di gara negoziata o ristretta - fase 2'''", trovi la sezione “'''INVITI'''” fra le fasi di configurazione della gara.

Puoi scegliere in modo puntuale quali e quanti fornitori invitare. Inserisci la '''PARTITA''' '''IVA''' e la '''RAGIONE''' '''SOCIALE''' degli Operatori Economici che intendi invitare così da consentirgli la partecipazione.

:::'''Da sapere che...'''
:::Il sistema consente alla Pa l’inserimento di operatori non registrati a sistema. Per poter partecipare alla gara, gli Operatori Economici si dovranno registrare al portale AcquistinretePA. Per informazioni in merito al processo di registrazione degli operatori economici consulta la pagina [https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/supporto_guide.html SUPPORTO] del portale.

Per invitare gli Operatori Economici alla procedura di gara scarica il '''DOCUMENTO DI INVITO''', contenente il PIN di partecipazione, da trasmettere tramite '''Posta Elettronica Certificata firmato digitalmente'''.

[[File:Gara ASP minor prezzo22.png|centro]]

= Riepilogo e pubblicazione =

Per rendere definitamente visibile la gara ai fornitori e consentirgli di partecipare seleziona “'''Pubblica'''”.

[[File:Gara ASP minor prezzo23.png|centro]]

Prima di procedere con la pubblicazione, controlla le informazioni inserite in fase di configurazione e riportate nella pagina di “'''Riepilogo'''”.

Nella sezione di riepilogo puoi esaminare tutti i dati, le informazioni e la documentazione inserita in fase di configurazione. Nella stessa sezione trovi, inoltre, il riepilogo della gara in formato PDF e XLS.

[[File:Gara ASP minor prezzo24.png|centro]]

Per apportare delle modifiche alla gara, seleziona “'''Torna''' '''indietro'''”, per tornare ai passi di configurazione della procedura, altrimenti seleziona “'''Pubblica'''”.

{{Dsc|testo=Nel caso in cui la gara sia configurata da un PI la sezione di riepilogo sarà visibile solo l’invio per l’approvazione al PO. Quest’ultimo, nel caso si rendano necessarie delle modifiche, potrà rinviarla al PI.}}

Configurazione di una gara ASP al miglior rapporto qualità prezzo

2022-05-24T17:19:24Z

Acquisti in rete 10: /* Gestione Lotti */

[[Category:PA]][[Category:AltriBandi]]
In questa guida spiegheremo come puoi configurare una '''procedura di gara valida per l’acquisizione di forniture, servizi e lavori''' mediante il sistema informatico di e-procurement in '''modalità ASP''' (Application Service Provider) e per la definizione della relativa scheda di offerta.

= Fasi del processo di configurazione e gestione della gara =

Le fasi in cui si articola il processo di configurazione della gara sono le seguenti:
* Fase 1 – Creazione della gara
* Fase 2 – Valutazione delle offerte
* Fase 3 – Aggiudicazione della gara e gestione del contratto

== Fase 1. La creazione della gara ==

*'''Denominazione e parametri''': scelta dei parametri principali della gara (numero lotti, modalità di inserimento dell’offerta da parte delle imprese, criterio di aggiudicazione) e gestione dei documenti da allegare e delle richieste da presentare ai partecipanti in sede di offerta
*'''Dati del lotto''': inserimento dei dati di lotto e di eventuali documenti e richieste relative agli oggetti di fornitura previsti nello specifico lotto
*'''Definizione scheda di offerta'''
*'''Invito dei fornitori''': selezione delle imprese da invitare alla gara (solo in caso di procedura negoziata)
*'''Pubblicazione''': verifica di tutti i dati e delle impostazioni definite e invio della gara alle imprese invitate

== Fase 2. La valutazione delle offerte ==

Alla scadenza dei termini per la '''presentazione delle offerte''', saranno aperte le buste virtuali contenenti i documenti di offerta inviati dalle imprese che quindi saranno oggetto di esame e valutazione.

Alla chiusura della valutazione, il sistema predispone la '''graduatoria automatica''' delle offerte ritenute valide.

== Fase 3. Aggiudicazione della gara e gestione del contratto ==

Alla chiusura della procedura, seguirà l’'''aggiudicazione''' provvisoria e quella definitiva. Attraverso l’area Comunicazioni potranno essere gestiti gli adempimenti in carico alle imprese aggiudicatarie.

Il contratto, stipulato per scrittura privata, potrà successivamente essere caricato a sistema funzionalità '''Dati e Documento di Stipula''' sottoscritto con firma digitale dal Soggetto Aggiudicatore.

= Configurazione della gara =

Per predisporre una gara smaterializzata [[Accesso al Portale|accedi al portale acquistinretepa]], inserisci le tue credenziali e, dal tuo cruscotto, seleziona il link '''“Gare”''' presente nella sezione '''“Negoziazioni”'''.

Dal menu a sinistra, seleziona '''“Gare”'''.

Accedi alla pagina di selezione del progetto da utilizzare come “bozza” per configurare la tua gara e, successivamente, seleziona '''“Crea”'''.

Nella pagina '''“Creazione Nuova Gara”''' compila tutte le informazioni richieste per definire la struttura della negoziazione.

[[File:Gara ASP minor prezzo1.png|centro]]

*'''Nome Gara''': inserisci il nome della procedura di gara che sarà visibile agli operatori economici

:::'''Da sapere che...'''
:::Ricorda che il campo alimenta il titolo dell’iniziativa nelle vetrine disponibili su [http://www.acquisinretepa.it www.acquisinretepa.it] alla pagina Home > Bandi > Altri Bandi (esempio: “''Gara a procedura aperta per la fornitura di auto aziendali''”. Non è, invece, corretta la forma “''Gara 1/2020''”).

*'''Tipologia di contratto''': seleziona una tra le scelte previste nel menu a tendina, coerentemente con l’oggetto prevalente del tuo bando di gara: '''Lavori, Forniture o Servizi'''
*'''Tipologia di procedura''': scegli uno dei valori del menu a tendina:
:- Aperta: se vuoi configurare una gara a procedura aperta
:- Negoziata: se vuoi invitare dei fornitori
:- Ristretta fase 1: se vuoi configurare un avviso di indizione di una procedura ristretta
:- Ristretta fase 2: per configurare una procedura ad invito per i fornitori selezionati nella ristretta fase 1
*'''Categoria merceologica di riferimento''': seleziona dal menu a tendina la categoria merceologica oggetto della gara
*'''Lotti''': puoi indicare se la gara che intendi configurare ha un unico lotto o più lotti
*'''Criterio di aggiudicazione''': puoi indicare se il criterio di aggiudicazione è il medesimo per tutti i lotti della tua gara.

Successivamente, seleziona uno dei criteri previsti tra “Minor Prezzo” o “Miglior rapporto qualità prezzo”

:*Seleziona '''“Minor prezzo”''' se il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso. Successivamente specifica la modalità di espressione di ribasso prevista nell’ Offerta Economica. Alla domanda "''Per tutti i lotti previsti, è prevista una percentuale di sconto''?" rispondi:
:::- “SI” se vuoi che l’offerta del fornitore venga espressa in una o più percentuali di ribasso. In presenza di un ribasso percentuale unico la classifica sarà organizzata in ordine decrescente, dalla percentuale più alta a quella più bassa. In presenza di più percentuali, la classifica sarà organizzata in ragione della somma pesata delle percentuali richieste ai concorrenti;
:::- “NO” se vuoi che l’offerta del fornitore venga espressa in unità economica monetaria (€). In tal caso la classifica sarà organizzata in ordine crescente, dal prezzo più basso a quello più alto;
:*Seleziona '''“Miglior rapporto qualità prezzo”''' se il criterio di aggiudicazione previsto per la gara è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Successivamente specifica la configurazione dell’Offerta Tecnica e i punteggi totali. Alla domanda "''Per tutti i lotti previsti, l'offerta tecnica prevede una parte tabellare che vuoi gestire inserendone i parametri direttamente sul Sistema?''"
:::- Indica "SI" se l’Offerta Tecnica prevede una parte di '''punteggi tabellari''' che vuoi gestire configurando direttamente da sistema
:::- Seleziona "NO" se l’Offerta Tecnica prevede punteggi '''discrezionali''' oggetto di valutazione della Commissione di Gara

Nella sezione '''"Punteggio"''' alla domanda "''Il punteggio economico totale e il punteggio tecnico totale sono uguali su tutti i lotti?''"
::: - Seleziona "SI" se la ripartizione dei punteggi è la medesima per tutti i lotti (successivamente inserisci i punteggi previsti per le due offerte)
::: - Indica "NO" se la ripartizione dei punteggi non è la medesima per tutti i lotti. In questo caso, potrai definire i punteggi delle due offerte in fase di configurazione del lotto.

[[File:Gara ASP minor prezzo2.png|centro]]

Dopo aver concluso la valorizzazione dei campi, seleziona “Crea gara”.

[[File:Gara ASP minor prezzo3.png|centro]]

== Passo 1 – Dati Principali ==

Ultimata la fase di configurazione della Struttura di Gara, potrai visualizzare la pagina di '''gestione dei Dati Principali'''. Il sistema assegna alla procedura il Numero Gara, cioè un codice identificativo univoco che ti servirà per identificare la gara in qualsiasi momento.

[[File:Gara ASP minor prezzo4.png|centro]]

Seleziona “Opzioni Avanzate” per modificare le impostazioni standard delle gare. Con questa funzione potrai modificare il '''numero e l’ordine di apertura delle buste''' (in caso di ricorso all’istituto dell’inversione procedimentale disciplinato dall’art.36, co. 5 del Codice dei Contratti Pubblici).
Per attivare le opzioni avanzate seleziona il cursore di “Gestione delle buste”.

:::'''Da sapere che...'''
:::Una volta creata la bozza di gara in modalità '''Avanzata''', non potrai più tornare alle impostazioni standard previste di default dal sistema.
:::Se vuoi puoi definire il numero e l’ordine delle buste, successivamente nei singoli lotti attraverso la funzione '''Funzioni avanzate lotto'''.

Continua nella configurazione della procedura compilando tutti i campi presenti nella pagina:

*'''Descrizione Iniziativa''': inserisci la denominazione che è stata data alla procedura nel relativo bando. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo: “Gara europea a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per l'affidamento dei servizi di gestione di centri collettivi di accoglienza con capacità ricettiva massima di 50 posti”
*'''Responsabile del Procedimento''': Inserisci Nome, Cognome ed Ente di Appartenenza della persona nominata dalla Pubblica Amministrazione come responsabile dell’attività istruttoria e del provvedimento finale e, successivamente, seleziona “Cerca”. Il sistema restituirà i risultati corrispondenti ai parametri di ricerca. Per associare il RUP alla gara, seleziona la freccia corrispondente al profilo desiderato
*'''Ente Committente''': nel caso in cui l’ente committente dovesse coincidere con la stazione appaltante, seleziona “SI”. In caso contrario, seleziona “NO” e definisci l’ente committente attraverso le funzioni “Cerca” ed “Inserisci”
*'''Date''': la sezione ti permette di definire le date dell’iniziativa.

In particolare:
:- '''Data di inizio''': è la data a partire dalla quale le imprese potranno avviare la procedura di partecipazione. Tale data coincide, tipicamente, con la data di pubblicazione del bando in GUUE
:- '''Data fine''': rappresenta la data limite entro la quale i concorrenti potranno inviare la propria offerta a sistema;
:- '''Termine richiesta chiarimenti''': rappresenta la data limite entro la quale le imprese potranno chiedere chiarimenti alla Stazione Appaltante. La data ha carattere puramente informativo. Il sistema, infatti, consentirà l’invio di richieste di chiarimenti siano alla data di termine di presentazione delle offerte.

Ultimata la fase di configurazione dei Dati Principali, seleziona “Salva” per consentire al sistema di acquisire le informazioni inserite.

== Passo 2 – Documentazione di gara ==

Dal menù laterale a sinistra seleziona “Documentazione di gara” per allegare la documentazione di gara.

[[File:Gara ASP minor prezzo5.png|centro]]

Seleziona “Accetta” nel disclaimer e, successivamente, scegli se inserire i '''documenti di gara''' o un inserire un collegamento ad una pagina web esterna (URL).

Da “Inserisci file” puoi caricare tutta la documentazione di gara. Seleziona “sfoglia” e scegli dal tuo PC il documento da allegare, inserisci una breve descrizione del documento e, successivamente, seleziona “aggiungi”.

Da “Inserisci URL” puoi inserire il collegamento a una pagina web in cui è disponibile la documentazione di gara.
Inserisci il collegamento secondo il formato https://urlDellaPagina o http://urlDellaPagina ('''???'''), fornisci una breve descrizione e, successivamente, seleziona “Procedi”.
{{Dsc|testo=Se dopo aver selezionato sfoglia non vedi i documenti firmati digitalmente da allegare, seleziona dalla finestra di popup del browser in basso a sinistra “Tutti i File”.}}

= Configurazione del lotto – minor rapporto qualità/prezzo =

In questa sezione definisci le informazioni ed i dati relativi al lotto.

Per accedere alla sezione di '''“Gestione dati lotto”''', seleziona la freccia in corrispondenza del lotto che vuoi modificare, oppure, per modificare il numero del lotto e/o la sua denominazione, seleziona la “matita” in corrispondenza del nome del lotto.

Inserite le informazioni necessarie, seleziona la spunta per confermare le modifiche apportate.

[[File:Gara asp qp6.png|centro]]

== Gestione Lotti ==

Configura il lotto compilando tutti i campi presenti nella pagina:

*'''Criterio di aggiudicazione''': seleziona “Modifica” se desideri cambiare il criterio di aggiudicazione definito in precedenza

*'''Funzioni avanzate lotto''': con questa opzione puoi modificare le impostazioni standard di gare (ad es. numero buste, ordine apertura). Se nella fase “'''Dati principali'''” hai attivato le opzioni avanzate, seleziona “'''accedi'''” e modifica l’ordine delle buste da esaminare in fase di esame delle offerte o, in aggiunta, crea delle buste anonime

*'''Dettaglio del lotto''': la sezione ti permette di definire le informazioni relative al lotto.
In particolare:
: - '''Numero lotto''': assegnato di default dal sistema
: - '''Nome lotto''': inserisci una sintetica descrizione del lotto
: - '''Durata del contratto (mesi)''': inserisci la durata contrattuale espressa in mesi
: - '''Categoria merceologica DPCM/Soggetti aggregatori''': seleziona la categoria merceologica di riferimento
: - '''CIG''': inserisci il Codice identificativo gara
: - '''CUP''': puoi riportare il codice unico di progetto, qualora previsto

:::'''Da sapere che...'''
:::Come stabilito dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dalla delibera del CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002, il Codice Unico di Progetto (CUP) è un codice identificativo la cui richiesta è obbligatoria per ogni progetto d’investimento. La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita all'Amministrazione o all’Ente responsabile del progetto, tramite procedura di accreditamento al Sistema CUP, gestito dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della programmazione economica (DIPE). Per conoscere per quali progetti è obbligatoria la richiesta del CUP, è opportuno consultare la normativa di riferimento.

: - '''CPV''': puoi riportare il CUP (codice unico di progetto), qualora previsto. Inserisci il nome o il codice CPV (minimo tre caratteri) e seleziona il codice desiderato. Il primo CPV inserito sarà impostato come “CPV prevalente”
: - '''Valore di riferimento''': definisci se il valore della gara è da configurarsi come “Base d’asta” o, in alternativa, come “Valore Lotto” inteso come valore presunto
: - '''Valore in €''' (IVA esclusa): inserisci il valore di riferimento riportato nella documentazione di gara.

[[File:Gara ASP minor prezzo12.png|centro]]La seconda sezione ti propone una tabella di riepilogo con lo stato dei punteggi, distribuiti tra punteggio tecnico e punteggio economico. I punteggi sono assegnati in base a due modalità:

* '''Attribuzione automatica''': se i punti sono associati a specifici valori inseriti nella Scheda Tecnica, il punteggio sarà attribuito automaticamente dal Sistema;

* '''Attribuzione''' '''da''' '''Commissione''': se i punti sono in capo alla Commissione, dovrai valutare le offerte e inserire manualmente i punteggi a Sistema.

[[File:Gara asp qp8.png|centro]]

In questa sezione è necessario:

* Definire il punteggio massimo da attribuire alla componente tecnica ed alla componente economica. I punteggi saranno automaticamente ridistribuiti nella tabella dopo la configurazione della scheda di offerta;
* Indicare il numero di cifre decimali di arrotondamento dei punteggi. Puoi scegliere da “1” a “8” decimali. Oltre il decimale definito, il punteggio del concorrente sarà approssimato secondo il criterio dell’“arrotondamento” (il valore “22, 45678” in presenza di un numero massimo di decimali pari a “4”, verrà registrato a sistema come “22,4568”).

{{Dsc|testo=Per semplificare le attività di configurazione di una gara, puoi prevedere che tutti i punteggi sia tecnici (tabellari e/o discrezionali) che economici vengano attribuiti dalla commissione.}}

Seleziona “'''Salva'''” per consentire al sistema di acquisire tutte le informazioni inserite in questa fase.

== Gestione Scheda di Offerta – Miglior rapporto qualità prezzo ==

Seleziona '''“Scheda di Offerta”''' per accedere alla sezione di configurazione della scheda da associare al lotto che stai configurando.

[[File:Gara ASP minor prezzo13.png|centro]]

Sono presenti due modalità per avviare la fase di lavorazione della scheda di offerta:

*Crea una nuova scheda di offerta per associarla direttamente al lotto
*Scegli una scheda di offerta già creata e associala al lotto

Da “Crea una nuova scheda di offerta” puoi direttamente compilare il Primo passo della procedura.

[[File:Gara ASP minor prezzo14.png|centro]]

Definisci il nome della scheda secondo quanto riportato nel disciplinare di gare e poi seleziona '''Crea'''.

Il Sistema attribuisce in automatico un '''codice identificativo''' che ti servirà per individuare in modo univoco la tua scheda di offerta in qualsiasi momento.

Seleziona “'''Gestisci'''” per accedere alla pagina di configurazione delle caratteristiche da aggiungere alla scheda di offerta.

[[File:Gara asp qp11.png|centro]]

Seleziona la tipologia della caratteristica da configurare (tecnica o economica), la regola di ammissione ed il tipo di formato della caratteristica (numerico o testuale).

[[File:Gara ASP minor prezzo16.png|centro]]

Per ciascun attributo devi valorizzare un set minimo di parametri. Puoi creare le caratteristiche da aggiungere alla scheda, definendo:
*'''Nome della caratteristica''': scegli un nome che identifichi chiaramente l’oggetto dell’offerta richiesta
*'''Regola di Ammissione''': definisci la regola con cui il sistema valuterà l’ammissibilità del valore presentato dal fornitore in fase di offerta. Successivamente indica il/i valore/i ammissibile/i in base alla regola prevista
*'''Regola di Valutazione''': crea una regola di valutazione per consentire al sistema di attribuire, al valore immesso dal concorrente, automaticamente un punteggio
*'''Regola di controllo''': puoi configurare una regola più specifica e complessa per la compilazione della caratteristica e/o puoi configurare una regola che metta in relazione due o più caratteristiche della scheda di offerta
*'''Regola di valutazione aggiuntiva''': se previsto, puoi inserire un'ulteriore ed aggiuntiva regola di valutazione che sarà applicata ai valori immessi dal concorrente in presenza di un determinato numero di offerte valide.

[[File:Gara asp qp13.png|centro]]

Puoi definire ulteriori dettagli che attivano dei controlli sulla corretta compilazione della caratteristica da parte del concorrente in fase di composizione dell’offerta:
*'''Altri parametri (opzionale)''': se la caratteristica è numerica definisci il numero massimo di valori decimali ammessi. Definisci se la compilazione è obbligatoria e se sarà visibile nel documento di offerta. Puoi, inoltre, inserire delle indicazioni specifiche per il fornitore che saranno lette dal concorrente in corrispondenza del campo di interesse.

[[File:Gara asp qp14.png|centro]]

Seleziona “'''Salva'''” per consentire al sistema di acquisire tutte le informazioni inserite in questa fase e, successivamente “'''Dati''' '''lotto'''” per tornare alla pagina di confgurazione del lotto.

Per forniture con posa in opera e per servizi di natura non intellettuale è necessario inserire le seguenti Caratteristiche nella scheda di offerta:

* Costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016;
* Costi della manodopera di cui all’art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016.

Entrambe le caratteristiche è necessario siano definite inserendo i seguenti parametri:

* '''Tipologia''': Economico;
* '''Formato''': Numero;
* '''Regola''' '''di''' '''ammissione''': Valore minimo ammesso;
* '''Valori''' '''di''' '''ammissione''': 0,01 ovvero il valore successivo allo zero considerando il numero di decimali ammessi;
* '''Cifre''' '''decimali''' '''ammesse''': inserire un valore in linea con quanto scritto nel disciplinare
* '''Obbligatorio''': SÌ;
* '''Visibile''': SÌ.

In un’ottica di massima semplificazione delle attività di configurazione di una gara, oltre alla gestione semplificata della scheda di offerta, è possibile prevedere che:

* La componente tecnica dell’offerta venga trasmessa dal concorrente attraverso documenti compilati in modalità “off line”. In tal caso non inserire nella scheda di offerta alcun attributo di carattere tecnico. Il controllo sulla completezza e la correttezza della suddetta componente tecnica dell’offerta vengono demandati interamente alla commissione di gara.
* Il valore complessivo offerto, derivante dai singoli prezzi offerti, non compaia in offerta. In tal caso non inserire tale attributo nella scheda di offerta, che potrà essere calcolarlo dalla commissione autonomamente, se necessario.
* Il calcolo del punteggio tecnico ed economico e l’imputazione dello stesso a sistema possa essere effettuato dalla commissione di gara, sia nel caso di punti discrezionali che di punti tabellari.

:::'''Da sapere che...'''
:::Nel caso in cui i lotti abbiano struttura e informazioni simili, puoi valutare se inserire prima un lotto, lasciando quindi a 1 il valore del campo Numero di lotti e poi utilizzare la funzione Copia lotto, solamente a completamento di tutti i dati del lotto da copiare.

Ultimata la configurazione del lotto, seleziona Selezione Valida per visualizzare “ANTEPRIMA SCHEDA DI OFFERTA” per accedere alla visualizzazione e verifica della Scheda di Offerta che hai configurato. La stessa visualizzazione sarà garantita all’Operatore Economico in fase di partecipazione alla gara.

[[File:Gara asp qp15.png|centro]]

Per concludere il processo di configurazione del lotto, seleziona “'''TORNA AI LOTT'''I”.

= Inviti =

Se nella fase “'''Dati''' '''principali'''” hai selezionato "'''Procedura di gara negoziata o ristretta - fase 2'''", trovi la sezione “'''INVITI'''” fra le fasi di configurazione della gara.

Puoi scegliere in modo puntuale quali e quanti fornitori invitare. Inserisci la '''PARTITA''' '''IVA''' e la '''RAGIONE''' '''SOCIALE''' degli Operatori Economici che intendi invitare così da consentirgli la partecipazione.

:::'''Da sapere che...'''
:::Il sistema consente alla Pa l’inserimento di operatori non registrati a sistema. Per poter partecipare alla gara, gli Operatori Economici si dovranno registrare al portale AcquistinretePA. Per informazioni in merito al processo di registrazione degli operatori economici consulta la pagina [https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/supporto_guide.html SUPPORTO] del portale.

Per invitare gli Operatori Economici alla procedura di gara scarica il '''DOCUMENTO DI INVITO''', contenente il PIN di partecipazione, da trasmettere tramite '''Posta Elettronica Certificata firmato digitalmente'''.

[[File:Gara ASP minor prezzo22.png|centro]]

= Riepilogo e pubblicazione =

Per rendere definitamente visibile la gara ai fornitori e consentirgli di partecipare seleziona “'''Pubblica'''”.

[[File:Gara ASP minor prezzo23.png|centro]]

Prima di procedere con la pubblicazione, controlla le informazioni inserite in fase di configurazione e riportate nella pagina di “'''Riepilogo'''”.

Nella sezione di riepilogo puoi esaminare tutti i dati, le informazioni e la documentazione inserita in fase di configurazione. Nella stessa sezione trovi, inoltre, il riepilogo della gara in formato PDF e XLS.

[[File:Gara ASP minor prezzo24.png|centro]]

Per apportare delle modifiche alla gara, seleziona “'''Torna''' '''indietro'''”, per tornare ai passi di configurazione della procedura, altrimenti seleziona “'''Pubblica'''”.

:::'''Da sapere che...'''
:::Nel caso in cui la gara sia configurata da un PI la sezione di riepilogo sarà visibile solo l’invio per l’approvazione al PO. Quest’ultimo, nel caso si rendano necessarie delle modifiche, potrà rinviarla al PI.

Configurazione di una gara ASP al miglior rapporto qualità prezzo

2022-05-24T17:18:57Z

Acquisti in rete 10: /* Passo 2 – Documentazione di gara */

[[Category:PA]][[Category:AltriBandi]]
In questa guida spiegheremo come puoi configurare una '''procedura di gara valida per l’acquisizione di forniture, servizi e lavori''' mediante il sistema informatico di e-procurement in '''modalità ASP''' (Application Service Provider) e per la definizione della relativa scheda di offerta.

= Fasi del processo di configurazione e gestione della gara =

Le fasi in cui si articola il processo di configurazione della gara sono le seguenti:
* Fase 1 – Creazione della gara
* Fase 2 – Valutazione delle offerte
* Fase 3 – Aggiudicazione della gara e gestione del contratto

== Fase 1. La creazione della gara ==

*'''Denominazione e parametri''': scelta dei parametri principali della gara (numero lotti, modalità di inserimento dell’offerta da parte delle imprese, criterio di aggiudicazione) e gestione dei documenti da allegare e delle richieste da presentare ai partecipanti in sede di offerta
*'''Dati del lotto''': inserimento dei dati di lotto e di eventuali documenti e richieste relative agli oggetti di fornitura previsti nello specifico lotto
*'''Definizione scheda di offerta'''
*'''Invito dei fornitori''': selezione delle imprese da invitare alla gara (solo in caso di procedura negoziata)
*'''Pubblicazione''': verifica di tutti i dati e delle impostazioni definite e invio della gara alle imprese invitate

== Fase 2. La valutazione delle offerte ==

Alla scadenza dei termini per la '''presentazione delle offerte''', saranno aperte le buste virtuali contenenti i documenti di offerta inviati dalle imprese che quindi saranno oggetto di esame e valutazione.

Alla chiusura della valutazione, il sistema predispone la '''graduatoria automatica''' delle offerte ritenute valide.

== Fase 3. Aggiudicazione della gara e gestione del contratto ==

Alla chiusura della procedura, seguirà l’'''aggiudicazione''' provvisoria e quella definitiva. Attraverso l’area Comunicazioni potranno essere gestiti gli adempimenti in carico alle imprese aggiudicatarie.

Il contratto, stipulato per scrittura privata, potrà successivamente essere caricato a sistema funzionalità '''Dati e Documento di Stipula''' sottoscritto con firma digitale dal Soggetto Aggiudicatore.

= Configurazione della gara =

Per predisporre una gara smaterializzata [[Accesso al Portale|accedi al portale acquistinretepa]], inserisci le tue credenziali e, dal tuo cruscotto, seleziona il link '''“Gare”''' presente nella sezione '''“Negoziazioni”'''.

Dal menu a sinistra, seleziona '''“Gare”'''.

Accedi alla pagina di selezione del progetto da utilizzare come “bozza” per configurare la tua gara e, successivamente, seleziona '''“Crea”'''.

Nella pagina '''“Creazione Nuova Gara”''' compila tutte le informazioni richieste per definire la struttura della negoziazione.

[[File:Gara ASP minor prezzo1.png|centro]]

*'''Nome Gara''': inserisci il nome della procedura di gara che sarà visibile agli operatori economici

:::'''Da sapere che...'''
:::Ricorda che il campo alimenta il titolo dell’iniziativa nelle vetrine disponibili su [http://www.acquisinretepa.it www.acquisinretepa.it] alla pagina Home > Bandi > Altri Bandi (esempio: “''Gara a procedura aperta per la fornitura di auto aziendali''”. Non è, invece, corretta la forma “''Gara 1/2020''”).

*'''Tipologia di contratto''': seleziona una tra le scelte previste nel menu a tendina, coerentemente con l’oggetto prevalente del tuo bando di gara: '''Lavori, Forniture o Servizi'''
*'''Tipologia di procedura''': scegli uno dei valori del menu a tendina:
:- Aperta: se vuoi configurare una gara a procedura aperta
:- Negoziata: se vuoi invitare dei fornitori
:- Ristretta fase 1: se vuoi configurare un avviso di indizione di una procedura ristretta
:- Ristretta fase 2: per configurare una procedura ad invito per i fornitori selezionati nella ristretta fase 1
*'''Categoria merceologica di riferimento''': seleziona dal menu a tendina la categoria merceologica oggetto della gara
*'''Lotti''': puoi indicare se la gara che intendi configurare ha un unico lotto o più lotti
*'''Criterio di aggiudicazione''': puoi indicare se il criterio di aggiudicazione è il medesimo per tutti i lotti della tua gara.

Successivamente, seleziona uno dei criteri previsti tra “Minor Prezzo” o “Miglior rapporto qualità prezzo”

:*Seleziona '''“Minor prezzo”''' se il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso. Successivamente specifica la modalità di espressione di ribasso prevista nell’ Offerta Economica. Alla domanda "''Per tutti i lotti previsti, è prevista una percentuale di sconto''?" rispondi:
:::- “SI” se vuoi che l’offerta del fornitore venga espressa in una o più percentuali di ribasso. In presenza di un ribasso percentuale unico la classifica sarà organizzata in ordine decrescente, dalla percentuale più alta a quella più bassa. In presenza di più percentuali, la classifica sarà organizzata in ragione della somma pesata delle percentuali richieste ai concorrenti;
:::- “NO” se vuoi che l’offerta del fornitore venga espressa in unità economica monetaria (€). In tal caso la classifica sarà organizzata in ordine crescente, dal prezzo più basso a quello più alto;
:*Seleziona '''“Miglior rapporto qualità prezzo”''' se il criterio di aggiudicazione previsto per la gara è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Successivamente specifica la configurazione dell’Offerta Tecnica e i punteggi totali. Alla domanda "''Per tutti i lotti previsti, l'offerta tecnica prevede una parte tabellare che vuoi gestire inserendone i parametri direttamente sul Sistema?''"
:::- Indica "SI" se l’Offerta Tecnica prevede una parte di '''punteggi tabellari''' che vuoi gestire configurando direttamente da sistema
:::- Seleziona "NO" se l’Offerta Tecnica prevede punteggi '''discrezionali''' oggetto di valutazione della Commissione di Gara

Nella sezione '''"Punteggio"''' alla domanda "''Il punteggio economico totale e il punteggio tecnico totale sono uguali su tutti i lotti?''"
::: - Seleziona "SI" se la ripartizione dei punteggi è la medesima per tutti i lotti (successivamente inserisci i punteggi previsti per le due offerte)
::: - Indica "NO" se la ripartizione dei punteggi non è la medesima per tutti i lotti. In questo caso, potrai definire i punteggi delle due offerte in fase di configurazione del lotto.

[[File:Gara ASP minor prezzo2.png|centro]]

Dopo aver concluso la valorizzazione dei campi, seleziona “Crea gara”.

[[File:Gara ASP minor prezzo3.png|centro]]

== Passo 1 – Dati Principali ==

Ultimata la fase di configurazione della Struttura di Gara, potrai visualizzare la pagina di '''gestione dei Dati Principali'''. Il sistema assegna alla procedura il Numero Gara, cioè un codice identificativo univoco che ti servirà per identificare la gara in qualsiasi momento.

[[File:Gara ASP minor prezzo4.png|centro]]

Seleziona “Opzioni Avanzate” per modificare le impostazioni standard delle gare. Con questa funzione potrai modificare il '''numero e l’ordine di apertura delle buste''' (in caso di ricorso all’istituto dell’inversione procedimentale disciplinato dall’art.36, co. 5 del Codice dei Contratti Pubblici).
Per attivare le opzioni avanzate seleziona il cursore di “Gestione delle buste”.

:::'''Da sapere che...'''
:::Una volta creata la bozza di gara in modalità '''Avanzata''', non potrai più tornare alle impostazioni standard previste di default dal sistema.
:::Se vuoi puoi definire il numero e l’ordine delle buste, successivamente nei singoli lotti attraverso la funzione '''Funzioni avanzate lotto'''.

Continua nella configurazione della procedura compilando tutti i campi presenti nella pagina:

*'''Descrizione Iniziativa''': inserisci la denominazione che è stata data alla procedura nel relativo bando. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo: “Gara europea a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per l'affidamento dei servizi di gestione di centri collettivi di accoglienza con capacità ricettiva massima di 50 posti”
*'''Responsabile del Procedimento''': Inserisci Nome, Cognome ed Ente di Appartenenza della persona nominata dalla Pubblica Amministrazione come responsabile dell’attività istruttoria e del provvedimento finale e, successivamente, seleziona “Cerca”. Il sistema restituirà i risultati corrispondenti ai parametri di ricerca. Per associare il RUP alla gara, seleziona la freccia corrispondente al profilo desiderato
*'''Ente Committente''': nel caso in cui l’ente committente dovesse coincidere con la stazione appaltante, seleziona “SI”. In caso contrario, seleziona “NO” e definisci l’ente committente attraverso le funzioni “Cerca” ed “Inserisci”
*'''Date''': la sezione ti permette di definire le date dell’iniziativa.

In particolare:
:- '''Data di inizio''': è la data a partire dalla quale le imprese potranno avviare la procedura di partecipazione. Tale data coincide, tipicamente, con la data di pubblicazione del bando in GUUE
:- '''Data fine''': rappresenta la data limite entro la quale i concorrenti potranno inviare la propria offerta a sistema;
:- '''Termine richiesta chiarimenti''': rappresenta la data limite entro la quale le imprese potranno chiedere chiarimenti alla Stazione Appaltante. La data ha carattere puramente informativo. Il sistema, infatti, consentirà l’invio di richieste di chiarimenti siano alla data di termine di presentazione delle offerte.

Ultimata la fase di configurazione dei Dati Principali, seleziona “Salva” per consentire al sistema di acquisire le informazioni inserite.

== Passo 2 – Documentazione di gara ==

Dal menù laterale a sinistra seleziona “Documentazione di gara” per allegare la documentazione di gara.

[[File:Gara ASP minor prezzo5.png|centro]]

Seleziona “Accetta” nel disclaimer e, successivamente, scegli se inserire i '''documenti di gara''' o un inserire un collegamento ad una pagina web esterna (URL).

Da “Inserisci file” puoi caricare tutta la documentazione di gara. Seleziona “sfoglia” e scegli dal tuo PC il documento da allegare, inserisci una breve descrizione del documento e, successivamente, seleziona “aggiungi”.

Da “Inserisci URL” puoi inserire il collegamento a una pagina web in cui è disponibile la documentazione di gara.
Inserisci il collegamento secondo il formato https://urlDellaPagina o http://urlDellaPagina ('''???'''), fornisci una breve descrizione e, successivamente, seleziona “Procedi”.
{{Dsc|testo=Se dopo aver selezionato sfoglia non vedi i documenti firmati digitalmente da allegare, seleziona dalla finestra di popup del browser in basso a sinistra “Tutti i File”.}}

= Configurazione del lotto – minor rapporto qualità/prezzo =

In questa sezione definisci le informazioni ed i dati relativi al lotto.

Per accedere alla sezione di '''“Gestione dati lotto”''', seleziona la freccia in corrispondenza del lotto che vuoi modificare, oppure, per modificare il numero del lotto e/o la sua denominazione, seleziona la “matita” in corrispondenza del nome del lotto.

Inserite le informazioni necessarie, seleziona la spunta per confermare le modifiche apportate.

[[File:Gara asp qp6.png|centro]]

== Gestione Lotti ==

Configura il lotto compilando tutti i campi presenti nella pagina:

*'''Criterio di aggiudicazione''': seleziona “Modifica” se desideri cambiare il criterio di aggiudicazione definito in precedenza

*'''Funzioni avanzate lotto''': con questa opzione puoi modificare le impostazioni standard di gare (ad es. numero buste, ordine apertura). Se nella fase “'''Dati principali'''” hai attivato le opzioni avanzate, seleziona “'''accedi'''” e modifica l’ordine delle buste da esaminare in fase di esame delle offerte o, in aggiunta, crea delle buste anonime

*'''Dettaglio del lotto''': la sezione ti permette di definire le informazioni relative al lotto.
In particolare:
: - '''Numero lotto''': assegnato di default dal sistema
: - '''Nome lotto''': inserisci una sintetica descrizione del lotto
: - '''Durata del contratto (mesi)''': inserisci la durata contrattuale espressa in mesi
: - '''Categoria merceologica DPCM/Soggetti aggregatori''': seleziona la categoria merceologica di riferimento
: - '''CIG''': inserisci il Codice identificativo gara
: - '''CUP''': puoi riportare il codice unico di progetto, qualora previsto

:::'''Da sapere che...'''
:::Come stabilito dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dalla delibera del CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002, il Codice Unico di Progetto (CUP) è un codice identificativo la cui richiesta è obbligatoria per ogni progetto d’investimento. La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita all'Amministrazione o all’Ente responsabile del progetto, tramite procedura di accreditamento al Sistema CUP, gestito dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della programmazione economica (DIPE). Per conoscere per quali progetti è obbligatoria la richiesta del CUP, è opportuno consultare la normativa di riferimento.

: - '''CPV''': puoi riportare il CUP (codice unico di progetto), qualora previsto. Inserisci il nome o il codice CPV (minimo tre caratteri) e seleziona il codice desiderato. Il primo CPV inserito sarà impostato come “CPV prevalente”
: - '''Valore di riferimento''': definisci se il valore della gara è da configurarsi come “Base d’asta” o, in alternativa, come “Valore Lotto” inteso come valore presunto
: - '''Valore in €''' (IVA esclusa): inserisci il valore di riferimento riportato nella documentazione di gara.

[[File:Gara ASP minor prezzo12.png|centro]]La seconda sezione ti propone una tabella di riepilogo con lo stato dei punteggi, distribuiti tra punteggio tecnico e punteggio economico. I punteggi sono assegnati in base a due modalità:

* '''Attribuzione automatica''': se i punti sono associati a specifici valori inseriti nella Scheda Tecnica, il punteggio sarà attribuito automaticamente dal Sistema;

* '''Attribuzione''' '''da''' '''Commissione''': se i punti sono in capo alla Commissione, dovrai valutare le offerte e inserire manualmente i punteggi a Sistema.

[[File:Gara asp qp8.png|centro]]

In questa sezione è necessario:

* Definire il punteggio massimo da attribuire alla componente tecnica ed alla componente economica. I punteggi saranno automaticamente ridistribuiti nella tabella dopo la configurazione della scheda di offerta;
* Indicare il numero di cifre decimali di arrotondamento dei punteggi. Puoi scegliere da “1” a “8” decimali. Oltre il decimale definito, il punteggio del concorrente sarà approssimato secondo il criterio dell’“arrotondamento” (il valore “22, 45678” in presenza di un numero massimo di decimali pari a “4”, verrà registrato a sistema come “22,4568”).

:::'''Da sapere che...'''
:::Per semplificare le attività di configurazione di una gara, puoi prevedere che tutti i punteggi sia tecnici (tabellari e/o discrezionali) che economici vengano attribuiti dalla commissione.

Seleziona “'''Salva'''” per consentire al sistema di acquisire tutte le informazioni inserite in questa fase.

== Gestione Scheda di Offerta – Miglior rapporto qualità prezzo ==

Seleziona '''“Scheda di Offerta”''' per accedere alla sezione di configurazione della scheda da associare al lotto che stai configurando.

[[File:Gara ASP minor prezzo13.png|centro]]

Sono presenti due modalità per avviare la fase di lavorazione della scheda di offerta:

*Crea una nuova scheda di offerta per associarla direttamente al lotto
*Scegli una scheda di offerta già creata e associala al lotto

Da “Crea una nuova scheda di offerta” puoi direttamente compilare il Primo passo della procedura.

[[File:Gara ASP minor prezzo14.png|centro]]

Definisci il nome della scheda secondo quanto riportato nel disciplinare di gare e poi seleziona '''Crea'''.

Il Sistema attribuisce in automatico un '''codice identificativo''' che ti servirà per individuare in modo univoco la tua scheda di offerta in qualsiasi momento.

Seleziona “'''Gestisci'''” per accedere alla pagina di configurazione delle caratteristiche da aggiungere alla scheda di offerta.

[[File:Gara asp qp11.png|centro]]

Seleziona la tipologia della caratteristica da configurare (tecnica o economica), la regola di ammissione ed il tipo di formato della caratteristica (numerico o testuale).

[[File:Gara ASP minor prezzo16.png|centro]]

Per ciascun attributo devi valorizzare un set minimo di parametri. Puoi creare le caratteristiche da aggiungere alla scheda, definendo:
*'''Nome della caratteristica''': scegli un nome che identifichi chiaramente l’oggetto dell’offerta richiesta
*'''Regola di Ammissione''': definisci la regola con cui il sistema valuterà l’ammissibilità del valore presentato dal fornitore in fase di offerta. Successivamente indica il/i valore/i ammissibile/i in base alla regola prevista
*'''Regola di Valutazione''': crea una regola di valutazione per consentire al sistema di attribuire, al valore immesso dal concorrente, automaticamente un punteggio
*'''Regola di controllo''': puoi configurare una regola più specifica e complessa per la compilazione della caratteristica e/o puoi configurare una regola che metta in relazione due o più caratteristiche della scheda di offerta
*'''Regola di valutazione aggiuntiva''': se previsto, puoi inserire un'ulteriore ed aggiuntiva regola di valutazione che sarà applicata ai valori immessi dal concorrente in presenza di un determinato numero di offerte valide.

[[File:Gara asp qp13.png|centro]]

Puoi definire ulteriori dettagli che attivano dei controlli sulla corretta compilazione della caratteristica da parte del concorrente in fase di composizione dell’offerta:
*'''Altri parametri (opzionale)''': se la caratteristica è numerica definisci il numero massimo di valori decimali ammessi. Definisci se la compilazione è obbligatoria e se sarà visibile nel documento di offerta. Puoi, inoltre, inserire delle indicazioni specifiche per il fornitore che saranno lette dal concorrente in corrispondenza del campo di interesse.

[[File:Gara asp qp14.png|centro]]

Seleziona “'''Salva'''” per consentire al sistema di acquisire tutte le informazioni inserite in questa fase e, successivamente “'''Dati''' '''lotto'''” per tornare alla pagina di confgurazione del lotto.

Per forniture con posa in opera e per servizi di natura non intellettuale è necessario inserire le seguenti Caratteristiche nella scheda di offerta:

* Costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016;
* Costi della manodopera di cui all’art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016.

Entrambe le caratteristiche è necessario siano definite inserendo i seguenti parametri:

* '''Tipologia''': Economico;
* '''Formato''': Numero;
* '''Regola''' '''di''' '''ammissione''': Valore minimo ammesso;
* '''Valori''' '''di''' '''ammissione''': 0,01 ovvero il valore successivo allo zero considerando il numero di decimali ammessi;
* '''Cifre''' '''decimali''' '''ammesse''': inserire un valore in linea con quanto scritto nel disciplinare
* '''Obbligatorio''': SÌ;
* '''Visibile''': SÌ.

In un’ottica di massima semplificazione delle attività di configurazione di una gara, oltre alla gestione semplificata della scheda di offerta, è possibile prevedere che:

* La componente tecnica dell’offerta venga trasmessa dal concorrente attraverso documenti compilati in modalità “off line”. In tal caso non inserire nella scheda di offerta alcun attributo di carattere tecnico. Il controllo sulla completezza e la correttezza della suddetta componente tecnica dell’offerta vengono demandati interamente alla commissione di gara.
* Il valore complessivo offerto, derivante dai singoli prezzi offerti, non compaia in offerta. In tal caso non inserire tale attributo nella scheda di offerta, che potrà essere calcolarlo dalla commissione autonomamente, se necessario.
* Il calcolo del punteggio tecnico ed economico e l’imputazione dello stesso a sistema possa essere effettuato dalla commissione di gara, sia nel caso di punti discrezionali che di punti tabellari.

:::'''Da sapere che...'''
:::Nel caso in cui i lotti abbiano struttura e informazioni simili, puoi valutare se inserire prima un lotto, lasciando quindi a 1 il valore del campo Numero di lotti e poi utilizzare la funzione Copia lotto, solamente a completamento di tutti i dati del lotto da copiare.

Ultimata la configurazione del lotto, seleziona Selezione Valida per visualizzare “ANTEPRIMA SCHEDA DI OFFERTA” per accedere alla visualizzazione e verifica della Scheda di Offerta che hai configurato. La stessa visualizzazione sarà garantita all’Operatore Economico in fase di partecipazione alla gara.

[[File:Gara asp qp15.png|centro]]

Per concludere il processo di configurazione del lotto, seleziona “'''TORNA AI LOTT'''I”.

= Inviti =

Se nella fase “'''Dati''' '''principali'''” hai selezionato "'''Procedura di gara negoziata o ristretta - fase 2'''", trovi la sezione “'''INVITI'''” fra le fasi di configurazione della gara.

Puoi scegliere in modo puntuale quali e quanti fornitori invitare. Inserisci la '''PARTITA''' '''IVA''' e la '''RAGIONE''' '''SOCIALE''' degli Operatori Economici che intendi invitare così da consentirgli la partecipazione.

:::'''Da sapere che...'''
:::Il sistema consente alla Pa l’inserimento di operatori non registrati a sistema. Per poter partecipare alla gara, gli Operatori Economici si dovranno registrare al portale AcquistinretePA. Per informazioni in merito al processo di registrazione degli operatori economici consulta la pagina [https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/supporto_guide.html SUPPORTO] del portale.

Per invitare gli Operatori Economici alla procedura di gara scarica il '''DOCUMENTO DI INVITO''', contenente il PIN di partecipazione, da trasmettere tramite '''Posta Elettronica Certificata firmato digitalmente'''.

[[File:Gara ASP minor prezzo22.png|centro]]

= Riepilogo e pubblicazione =

Per rendere definitamente visibile la gara ai fornitori e consentirgli di partecipare seleziona “'''Pubblica'''”.

[[File:Gara ASP minor prezzo23.png|centro]]

Prima di procedere con la pubblicazione, controlla le informazioni inserite in fase di configurazione e riportate nella pagina di “'''Riepilogo'''”.

Nella sezione di riepilogo puoi esaminare tutti i dati, le informazioni e la documentazione inserita in fase di configurazione. Nella stessa sezione trovi, inoltre, il riepilogo della gara in formato PDF e XLS.

[[File:Gara ASP minor prezzo24.png|centro]]

Per apportare delle modifiche alla gara, seleziona “'''Torna''' '''indietro'''”, per tornare ai passi di configurazione della procedura, altrimenti seleziona “'''Pubblica'''”.

:::'''Da sapere che...'''
:::Nel caso in cui la gara sia configurata da un PI la sezione di riepilogo sarà visibile solo l’invio per l’approvazione al PO. Quest’ultimo, nel caso si rendano necessarie delle modifiche, potrà rinviarla al PI.

Gara ASP al minor prezzo

2022-05-24T16:56:39Z

Acquisti in rete 10: /* Riepilogo e pubblicazione */

[[Category:PA]][[Category:AltriBandi]]
In questa guida spiegheremo come puoi configurare una '''procedura di gara valida per l’acquisizione di forniture, servizi e lavori''' mediante il sistema informatico di e-procurement in '''modalità ASP''' (Application Service Provider) e per la definizione della relativa scheda di offerta.

= Fasi del processo di configurazione e gestione della gara =

Le fasi in cui si articola il processo di configurazione della gara sono le seguenti:
* Fase 1 – Creazione e pubblicazione gara
* Fase 2 – Esame delle offerte
* Fase 3 – Aggiudicazione della gara e gestione del contratto

== Fase 1. La creazione e la pubblicazione della gara ==

*'''Denominazione e parametri''': scelta dei parametri principali della gara (numero lotti, modalità di inserimento dell’offerta da parte delle imprese, criterio di aggiudicazione) e gestione dei documenti da allegare e delle richieste da presentare ai partecipanti in sede di offerta
*'''Dati del lotto''': inserimento dei dati di lotto e di eventuali documenti e richieste relative agli oggetti di fornitura previsti nello specifico lotto
*'''Definizione scheda di offerta'''
*'''Invito dei fornitori''': selezione delle imprese da invitare alla gara (solo in caso di procedura negoziata)
*'''Pubblicazione''': verifica di tutti i dati e delle impostazioni definite e invio della gara alle imprese invitate

== Fase 2. L'esame delle offerte ==

Alla scadenza dei termini per la '''presentazione delle offerte''', saranno aperte le buste virtuali contenenti i documenti di offerta inviati dalle imprese che quindi saranno oggetto di esame e valutazione.

Alla chiusura della valutazione, il sistema predispone la '''graduatoria automatica''' delle offerte ritenute valide.

== Fase 3. Aggiudicazione della gara e gestione del contratto ==

Alla chiusura della procedura, seguirà l’'''aggiudicazione''' provvisoria e quella definitiva. Attraverso l’area Comunicazioni potranno essere gestiti gli adempimenti in carico alle imprese aggiudicatarie.

Il contratto, stipulato per scrittura privata, potrà successivamente essere caricato a sistema funzionalità Dati e Documento di Stipula sottoscritto con firma digitale dal Soggetto Aggiudicatore.

= Configurazione della gara =

Per predisporre una gara smaterializzata [[Accesso al Portale|accedi al portale acquistinretepa]], inserisci le tue credenziali e, dal tuo cruscotto, seleziona il link “Nuove Gare” presente nella sezione “Negoziazioni”.

Dal menu a sinistra, seleziona “Nuove Gare”.

[[File:Gara ASP minor prezzo1.png|miniatura|centro|800x800px]]

Nella pagina “Creazione Nuova Gara” compila tutte le informazioni richieste per definire la struttura della negoziazione:

*'''Nome Gara''': inserisci il nome della procedura di gara che sarà visibile agli operatori economici

:::'''Da sapere che...'''
::: Ricorda che il campo alimenta il titolo dell’iniziativa nelle vetrine disponibili su [http://www.acquisinretepa.it www.acquisinretepa.it] alla pagina Home > Bandi > Altri Bandi (esempio: “''Gara a procedura aperta per la fornitura di auto aziendali''”. Non è, invece, corretta la forma “''Gara 1/2020''”).
*'''Tipologia di contratto''': seleziona una tra le scelte previste nel menu a tendina, coerentemente con l’oggetto prevalente del tuo bando di gara: '''Lavori, Forniture o Servizi'''
*'''Tipologia di procedura''': scegli uno dei valori del menu a tendina:
:- Aperta: se vuoi configurare una gara a procedura aperta
:- Negoziata: se vuoi invitare dei fornitori
: - Ristretta fase 1: se vuoi configurare un avviso di indizione di una procedura ristretta
: - Ristretta fase 2: per configurare una procedura ad invito per i fornitori selezionati nella ristretta fase 1
*'''Categoria merceologica di riferimento''': seleziona dal menu a tendina la categoria merceologica oggetto della gara
*'''Lotti''': puoi indicare se la gara che intendi configurare ha un unico lotto o più lotti
*'''Criterio di aggiudicazione''': puoi indicare se il criterio di aggiudicazione è il medesimo per tutti i lotti della tua gara.

Successivamente, seleziona uno dei criteri previsti tra “Minor Prezzo” o “Miglior rapporto qualità prezzo”

:*Seleziona '''“Minor prezzo”''' se il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso. Successivamente specifica la modalità di espressione di ribasso prevista nell’ Offerta Economica. Alla domanda "''Per tutti i lotti previsti, è prevista una percentuale di sconto''?" rispondi:
:::- “SI” se vuoi che l’offerta del fornitore venga espressa in una o più percentuali di ribasso. In presenza di un ribasso percentuale unico la classifica sarà organizzata in ordine decrescente, dalla percentuale più alta a quella più bassa. In presenza di più percentuali, la classifica sarà organizzata in ragione della somma pesata delle percentuali richieste ai concorrenti;
:::- “NO” se vuoi che l’offerta del fornitore venga espressa in unità economica monetaria (€). In tal caso la classifica sarà organizzata in ordine crescente, dal prezzo più basso a quello più alto;
:*Seleziona '''“Miglior rapporto qualità prezzo”''' se il criterio di aggiudicazione previsto per la gara è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Successivamente specifica la configurazione dell’Offerta Tecnica e i punteggi totali. Alla domanda "''Per tutti i lotti previsti, l'offerta tecnica prevede una parte tabellare che vuoi gestire inserendone i parametri direttamente sul Sistema?''"
::: - Indica "SI" se l’Offerta Tecnica prevede una parte di '''punteggi tabellari''' che vuoi gestire configurando direttamente da sistema
:::- Seleziona "NO" se l’Offerta Tecnica prevede punteggi '''discrezionali''' oggetto di valutazione della Commissione di Gara

Nella sezione '''"Punteggio"''' alla domanda "''Il punteggio economico totale e il punteggio tecnico totale sono uguali su tutti i lotti?''"
:::- Seleziona "SI" se la ripartizione dei punteggi è la medesima per tutti i lotti (successivamente inserisci i punteggi previsti per le due offerte)
:::- Indica "NO" se la ripartizione dei punteggi non è la medesima per tutti i lotti. In questo caso, potrai definire i punteggi delle due offerte in fase di configurazione del lotto.
[[File:Gara ASP minor prezzo2.png|centro|800x800px]]

Dopo aver concluso la valorizzazione dei campi, seleziona “Crea gara”.

[[File:Gara ASP minor prezzo3.png|centro|800x800px]]

==Passo 1 – Dati Principali ==

Ultimata la fase di configurazione della Struttura di Gara, potrai visualizzare la pagina di '''gestione dei Dati Principali'''. Il sistema assegna alla procedura il Numero Gara, cioè un codice identificativo univoco che ti servirà per identificare la gara in qualsiasi momento.

[[File:Gara ASP minor prezzo4.png|centro|800x800px]]

Seleziona “Opzioni Avanzate” per modificare le impostazioni standard delle gare. Con questa funzione potrai modificare il '''numero e l’ordine di apertura delle buste''' (in caso di ricorso all’istituto dell’inversione procedimentale disciplinato dall’art.36, co. 5 del Codice dei Contratti Pubblici).
Per attivare le opzioni avanzate seleziona il cursore di “Gestione delle buste”.

:::'''Da sapere che...'''
::: Una volta creata la bozza di gara in modalità '''Avanzata''', non potrai più tornare alle impostazioni standard previste di default dal sistema.
:::Se vuoi puoi definire il numero e l’ordine delle buste, successivamente nei singoli lotti attraverso la funzione '''Funzioni avanzate lotto'''.

Continua nella configurazione della procedura compilando tutti i campi presenti nella pagina:

*'''Descrizione Iniziativa''': inserisci la denominazione che è stata data alla procedura nel relativo bando. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo: “Gara europea a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per l'affidamento dei servizi di gestione di centri collettivi di accoglienza con capacità ricettiva massima di 50 posti”
*'''Responsabile del Procedimento''': Inserisci Nome, Cognome ed Ente di Appartenenza della persona nominata dalla Pubblica Amministrazione come responsabile dell’attività istruttoria e del provvedimento finale e, successivamente, seleziona “Cerca”. Il sistema restituirà i risultati corrispondenti ai parametri di ricerca. Per associare il RUP alla gara, seleziona la freccia corrispondente al profilo desiderato
*'''Ente Committente''': nel caso in cui l’ente committente dovesse coincidere con la stazione appaltante, seleziona “SI”. In caso contrario, seleziona “NO” e definisci l’ente committente attraverso le funzioni “Cerca” ed “Inserisci”
*'''Date''': la sezione ti permette di definire le date dell’iniziativa.

In particolare:
:- '''Data di inizio''': è la data a partire dalla quale le imprese potranno avviare la procedura di partecipazione. Tale data coincide, tipicamente, con la data di pubblicazione del bando in GUUE
:- '''Data fine''': rappresenta la data limite entro la quale i concorrenti potranno inviare la propria offerta a sistema;
:- '''Termine richiesta chiarimenti''': rappresenta la data limite entro la quale le imprese potranno chiedere chiarimenti alla Stazione Appaltante. La data ha carattere puramente informativo. Il sistema, infatti, consentirà l’invio di richieste di chiarimenti siano alla data di termine di presentazione delle offerte.

Ultimata la fase di configurazione dei Dati Principali, seleziona “Salva” per consentire al sistema di acquisire le informazioni inserite.

==Passo 2 – Documentazione di gara==

Dal menù laterale a sinistra seleziona “Documentazione di gara” per allegare la documentazione di gara.

[[File:Gara ASP minor prezzo5.png|centro|800x800px]]

Seleziona “Accetta” nel disclaimer e, successivamente, scegli se inserire i '''documenti di gara''' o un inserire un collegamento ad una pagina web esterna (URL).

Da “Inserisci file” puoi caricare tutta la documentazione di gara. Seleziona “sfoglia” e scegli dal tuo PC il documento da allegare, inserisci una breve descrizione del documento e, successivamente, seleziona “aggiungi”.

[[File:Gara ASP minor prezzo6.png|centro|400x400px]]

{{Dsc|testo= Se dopo aver selezionato sfoglia non vedi i documenti firmati digitalmente da allegare, seleziona dalla finestra di popup del browser in basso a sinistra “Tutti i File”.}}

Da “Inserisci URL” puoi inserire il collegamento a una pagina web in cui è disponibile la documentazione di gara.
Inserisci il collegamento secondo il formato https://urlDellaPagina o http://urlDellaPagina ('''???'''), fornisci una breve descrizione e, successivamente, seleziona “Procedi”.

[[File:Gara ASP minor prezzo7.png|centro|400x400px]]

=Configurazione del lotto – minor prezzo=

Dal menù laterale a sinistra seleziona “Dettaglio Gara” per accedere alla sezione “Lotti”, ora puoi definire le informazioni ed i dati relativi al/ai lotto/i di gara.

[[File:Gara ASP minor prezzo8.png|centro|800x800px]]

Seleziona l’icona della “matita” in corrispondenza del nome del lotto per inserire la denominazione specifica.

Inserisci le informazioni necessarie e seleziona la spunta per confermare i dati inseriti, se non li compili in questa schermata potrai farlo successivamente selezionando la freccia relativa alla sezione di “Gestione dati lotto”.

Attraverso la funzione “Aggiungi Lotto” puoi aggiungere un ulteriore lotto alla gara.

Per accedere alla sezione di “Gestione dati lotto”, seleziona la freccia in corrispondenza del lotto che vuoi compilare.

== Gestione Lotti==

Configura il lotto compilando tutti i campi presenti nella pagina e, solo dopo aver caricato la scheda di offerta, indica la caratteristica economica sulla quale elaborare la classifica, ovvero il '''Valore Offerto''', e specifica così il valore massimo ammesso:

[[File:Gara ASP minor prezzo9.png|centro|800x800px]]

*'''Criterio di aggiudicazione''': seleziona “Modifica” se desideri cambiare il criterio di aggiudicazione definito in precedenza nella sezione “Dati Principali”

[[File:Gara ASP minor prezzo10.png|centro|400x400px]]

*'''Funzioni avanzate lotto''': con questa opzione puoi modificare le impostazioni standard di gare (ad es. numero buste, ordine apertura). Se nella fase “Dati principali” hai attivato le opzioni avanzate, seleziona “accedi” e modifica l’ordine delle buste da esaminare in fase di esame delle offerte o, in aggiunta, crea delle buste anonime

*'''Dettaglio del lotto''': la sezione ti permette di definire le informazioni relative al lotto.
In particolare:
:- '''Numero lotto''': assegnato di default dal sistema
:- '''Nome lotto''': inserisci una sintetica descrizione del lotto
:- '''Durata del contratto (mesi)''': inserisci la durata contrattuale espressa in mesi
:- '''Categoria merceologica DPCM/Soggetti aggregatori''': seleziona la categoria merceologica di riferimento
:- '''CIG''': inserisci il Codice identificativo gara
: - '''CUP''': puoi riportare il codice unico di progetto, qualora previsto

:::'''Da sapere che...'''Come stabilito dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dalla delibera del CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002, il Codice Unico di Progetto (CUP) è un codice identificativo la cui richiesta è obbligatoria per ogni progetto d’investimento. La responsabilità della richiesta del CUP è attribuita all'Amministrazione o all’Ente responsabile del progetto, tramite procedura di accreditamento al Sistema CUP, gestito dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della programmazione economica (DIPE). Per conoscere per quali progetti è obbligatoria la richiesta del CUP, è opportuno consultare la normativa di riferimento.

:- '''CPV''': puoi riportare il CUP (codice unico di progetto), qualora previsto. Inserisci il nome o il codice CPV (minimo tre caratteri) e seleziona il codice desiderato. Il primo CPV inserito sarà impostato come “CPV prevalente”
: - '''Valore di riferimento''': definisci se il valore della gara è da configurarsi come “Base d’asta” o, in alternativa, come “Valore Lotto” inteso come valore presunto
:- '''Valore in €''' (IVA esclusa): inserisci il valore di riferimento riportato nella documentazione di gara.

Seleziona “Salva” per consentire al sistema di acquisire tutte le informazioni inserite in questa fase e successivamente dopo aver creato la scheda di offerta seleziona “Valida”.

[[File:Gara ASP minor prezzo12.png|centro|800x800px]]

==Gestione Scheda di Offerta – Minor prezzo==

Seleziona '''“Scheda di Offerta”''' per accedere alla sezione di configurazione della scheda da associare al lotto che stai configurando.

[[File:Gara ASP minor prezzo13.png|centro|800x800px]]

Sono presenti due modalità per avviare la fase di lavorazione della scheda di offerta:

*Crea una nuova scheda di offerta per associarla direttamente al lotto
*Scegli una scheda di offerta già creata e associala al lotto

Seleziona “Crea una nuova scheda di offerta” e definisci il nome della scheda secondo quanto riportato nel disciplinare di gare e poi seleziona "Crea".

[[File:Gara ASP minor prezzo14.png|centro|800x800px]]

Il Sistema attribuisce in automatico un '''codice identificativo''' che ti servirà per individuare in modo univoco la tua scheda di offerta in qualsiasi momento.

Seleziona “Gestisci” per accedere alla pagina di configurazione delle caratteristiche da aggiungere alla scheda di offerta.

[[File:Gara ASP minor prezzo15.png|centro|800x800px]]

Seleziona la regola di ammissione ed il formato (Numerico o Testuale) che deve avere la caratteristica economica.

[[File:Gara ASP minor prezzo16.png|centro|800x800px]]

Successivamente per ciascun attributo devi valorizzare un '''set minimo di parametri''':
*'''Nome della caratteristica''': scegli un nome che identifichi chiaramente l’oggetto dell’offerta richiesta
*'''Regola di Ammissione''': definisci la regola con cui il sistema valuterà l’ammissibilità del valore presentato dal fornitore in fase di offerta. Successivamente indica il/i valore/i ammissibile/i in base alla regola prevista
*'''Regola di Valutazione''': crea una regola di valutazione per consentire al sistema di attribuire, al valore immesso dal concorrente, automaticamente un punteggio
*'''Regola di controllo''': puoi configurare una regola più specifica e complessa per la compilazione della caratteristica e/o puoi configurare una regola che metta in relazione due o più caratteristiche della scheda di offerta
*'''Regole di valutazione aggiuntive''': se previsto, puoi inserire un'ulteriore ed aggiuntiva regola di valutazione che sarà applicata ai valori immessi dal concorrente in presenza di un determinato numero di offerte valide.

[[File:Gara ASP minor prezzo17.png|centro|800x800px]]

Puoi definire ulteriori dettagli che attivano dei controlli sulla corretta compilazione della caratteristica da parte del concorrente in fase di composizione dell’offerta:
*'''Altri parametri (opzionale)''': se la caratteristica è numerica definisci il numero massimo di valori decimali ammessi. Definisci se la compilazione è obbligatoria e se sarà visibile nel documento di offerta. Puoi, inoltre, inserire delle indicazioni specifiche per il fornitore che saranno lette dal concorrente in corrispondenza del campo di interesse.

Seleziona “Salva” per consentire al sistema di acquisire tutte le informazioni inserite in questa fase e, successivamente “Torna indietro” per tornare alla lista delle caratteristiche configurate.

[[File:Gara ASP minor prezzo18.png|centro|800x800px]]

Seleziona “Torna indietro” per tornare alla pagina di configurazione della scheda di offerta.

[[File:Gara ASP minor prezzo19.png|centro|800x800px]]

Definisci i parametri necessari all'elaborazione della classifica e al calcolo della soglia di anomalia delle offerte.

[[File:Gara ASP minor prezzo20.png|centro|800x800px]]

Seleziona, tra quelli previsti nel menu a tendina, il criterio in base al quale elaborare la classifica:

*'''Miglior valore offerto''': nel caso di gara al minor prezzo con modalità di espressione del ribasso in valore assoluto. Seleziona la caratteristica di riferimento per visualizzare in automatico il valore precedentemente configurato nella scheda di offerta;
*'''Miglior percentuale di sconto offerta''': nel caso di gara al minor prezzo con modalità di espressione del ribasso in termini percentuali;
*'''Miglior punteggio ottenuto''': nel caso di gara al minor prezzo aggiudicata sulla base del miglior punteggio ottenuto. Questa tipologia di aggiudicazione viene utilizzata in caso di procedure di servizi con caratteristiche standardizzate o in presenza di condizioni definite dal mercato.

Seleziona “Salva” per consentire al sistema di acquisire tutte le informazioni inserite in questa fase e, successivamente, “Dati lotto” per tornare alla pagina di configurazione del lotto.

Ultimata la configurazione del lotto, seleziona “Valida” potrai così visualizzare “Anteprima scheda di offerta” per accedere alla visualizzazione e verifica della Scheda di Offerta che hai configurato. La stessa pagina sarà visualizzata dall’Operatore Economico in fase di partecipazione alla gara.

[[File:Gara ASP minor prezzo21.png|centro|800x800px]]

Per concludere il processo di configurazione del lotto, seleziona “Dati lotto”.

=Inviti=

Se nella fase “Dati principali” hai selezionato "Procedura di gara negoziata o ristretta - fase 2", troverai tra le fasi di configurazione della procedura la sezione “Inviti”.

In questa fase puoi inserire in modo puntuale quali e quanti fornitori invitare. Inserisci la partita IVA e la ragione sociale degli Operatori Economici che intendi invitare così da consentirgli la partecipazione.

:::'''Da sapere che...'''Il sistema consente alla Pa l’inserimento di operatori non registrati a sistema. Per poter partecipare alla gara, gli Operatori Economici si dovranno registrare al portale AcquistinretePA. Per informazioni in merito al processo di registrazione degli operatori economici consulta la pagina dedicata.

Per invitare gli Operatori Economici alla procedura di gara scarica il documento di invito, contenente il PIN di partecipazione, da trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata firmato digitalmente.

[[File:Gara ASP minor prezzo22.png|centro|800x800px]]

=Riepilogo e pubblicazione=

Per rendere definitamente visibile la gara ai fornitori e consentirgli di partecipare seleziona “Pubblica”.

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Prima di procedere con la pubblicazione, controlla le informazioni inserite in fase di configurazione e riportate nella pagina di “Riepilogo”.

Nella sezione di riepilogo puoi esaminare tutti i dati, le informazioni e la documentazione inserita in fase di configurazione. Nella stessa sezione trovi, inoltre, il riepilogo della gara in formato PDF e XLS.

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Per apportare delle modifiche alla gara, seleziona “Torna indietro”, per tornare ai passi di configurazione della procedura, altrimenti seleziona “Pubblica”.

{{Dsc|testo=Nel caso in cui la gara sia configurata da un PI la sezione di riepilogo sarà visibile solo l’invio per l’approvazione al PO. Quest’ultimo, nel caso si rendano necessarie delle modifiche, potrà rinviarla al PI.}}