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Fatturazione elettronica

2022-05-26T14:01:43Z

Acquisti in rete 7: /* Creazione di un nuovo lotto di fatture */

[[Category:Impresa]]
''Fonte: [http://www.agenziaentrate.gov.it Agenzia delle Entrate]''

Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza, non possono più accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea dal 6 giugno 2014. La stessa disposizione è stata applicata dal 6 giugno 2015, ai restanti Enti nazionali. In aggiunta si fa presente che le PA non potranno procedere al pagamento, neppure parziale, fino all’invio del documento in forma elettronica.

L’obbligo di fatturazione in forma elettronica nei confronti delle Amministrazioni dello Stato è stato introdotto dalla Finanziaria 2008. La legge ha stabilito che la trasmissione delle fatture elettroniche destinate alle Amministrazioni dello Stato deve essere effettuata attraverso il '''Sistema di Interscambio''' (SdI), Sistema informatico di supporto al processo di “ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie” nonché alla “gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica”. Le modalità di funzionamento dello SdI sono state definite con il decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.

In aggiunta l’Unione europea con direttiva 2014/55/UE ha introdotto delle novità relative alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici, definendo lo '''standard europeo del formato di fattura elettronica.'''

Tale intervento normativo è stato recepito nell’ordinamento italiano con il d. lgs. 27 dicembre 2018, n. 148 che ha introdotto a partire dal 18 aprile 2019 l’obbligo per le Amministrazioni a ricevere ed elaborare le fatture elettroniche conformi allo standard europeo sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici.

Infine, l’Agenzia delle entrate con provvedimento del 18/04/2019 - '''Regole tecniche relative alla gestione delle fatture di cui all’art. 3, comma 1, d.lgs. 148/2018''' ha definito le regole tecniche del processo di gestione da parte del Sistema di Interscambio delle fatture elettroniche.

'''Gestore del Sistema d’Interscambio è l’Agenzia delle Entrate''' (decreto del 7 marzo 2008), alla quale sono stati demandati i seguenti compiti:

<ul>
<li>coordinamento con il Sistema informatico della fiscalità;</li>
<li>controllo della gestione tecnica del Sistema di Interscambio, vigilanza in ordine al trattamento dei dati e delle informazioni;</li>
<li>gestione dei dati e delle informazioni che transitano attraverso il Sistema di Interscambio ed elaborazione di flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica.
Inoltre, periodicamente, l’Agenzia relaziona al Ministero dell‘Economia e delle Finanze sull'andamento e l'evoluzione del Sistema.</li></ul>

Tutta la documentazione tecnica sulla fattura elettronica, le modalità di trasmissione e i servizi di supporto e assistenza, sono disponibili su [https://www.fatturapa.gov.it www.fatturapa.gov.it], un sito dedicato esclusivamente alla fatturazione elettronica verso le Pubbliche Amministrazioni.
=== Soggetti interessati ===

Gli utenti coinvolti nel processo di fatturazione elettronica sono:

* gli Operatori Economici, cioè i fornitori di beni e servizi verso le PA, obbligati alla compilazione/trasmissione delle fatture elettroniche e all’archiviazione sostitutiva prevista dalla legge. Va precisato che le fatture emesse dagli intermediari per la trasmissione delle dichiarazioni dei redditi e per la riscossione mediante modello F24 sono, al momento, derogate dagli obblighi;
* le Pubbliche Amministrazioni, che devono effettuare una serie di operazioni collegate alla ricezione della fattura elettronica, ''in primis'' l’inserimento dei dati anagrafici di fatturazione su [http://www.indicePA.gov.it IPA];
* gli intermediari (banche, Poste, altri intermediari finanziari, intermediari di filiera, commercialisti, imprese ICT), vale a dire soggetti terzi ai quali gli Operatori Economici possono rivolgersi per la compilazione/trasmissione della fattura elettronica e per l’archiviazione sostitutiva prevista dalla legge. Possono servirsi degli intermediari anche le PA per la ricezione del flusso elettronico dei dati e per l’archiviazione sostitutiva.

=== Regole di generazione e trasmissione di una fattura elettronica ===

La '''Fattura Elettronica''' è un '''file XML''' (eXtensible Markup Language) elaborato secondo il '''formato nazionale FatturaPA''' oppure secondo il '''formato conforme allo standard europeo'''.

L'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto sono garantite tramite l'apposizione della firma digitale di chi emette la fattura. Il file XML può contenere una fattura singola (un solo corpo fattura) oppure un lotto di fatture (più corpi fattura con la stessa intestazione).

Il file XML preparato, firmato e nominato nel rispetto delle regole previste<ref>Nella predisposizione del file FatturaPA deve essere rispettata la seguente nomenclatura: Codice Paese + Identificativo univoco del Trasmittente + Progressivo univoco del file. Nell’applicazione offerta su [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it] il file viene automaticamente generato secondo la nomenclatura prevista. Il codice trasmittente sarà quello del MEF (Ministero Economia e Finanze).</ref>, può essere inviato al Sistema di Interscambio attraverso cinque diversi canali di trasmissione:

* '''Posta Elettronica Certificata (PEC)''': l’invio mediante PEC è possibile per gli Operatori Economici forniti di una casella di Posta Elettronica Certificata. L'utilizzo del canale PEC non presuppone alcun tipo di accreditamento preventivo presso il Sistema di Interscambio. I file XML devono essere spediti come allegato del messaggio di PEC;
* '''Invio via web''': il Sistema di Interscambio mette a disposizione un’applicazione per inviare una fattura (file XML) attraverso un’interfaccia web. Per accedervi è necessario essere in possesso di credenziali Entratel o Fisconline o essere provvisti di Carta Nazionale dei Servizi (CNS) precedentemente abilitata ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate;
* '''Servizio SDICoop – Trasmissione''': il Servizio SDICoop - Trasmissione è disponibile per coloro che desiderano inviare le fatture e ricevere le relative notifiche di esito utilizzando dei servizi di cooperazione applicativa (web-services). Per usufruire di questo canale di trasmissione è necessario accreditarsi presso il Sistema di Interscambio;
* '''Servizio SDIFTP''': il Servizio SDIFTP è disponibile per coloro che desiderano inviare le fatture e ricevere le relative notifiche di esito utilizzando una modalità di trasferimento dati tramite protocollo FTP (File Transfer Protocol). L'utilizzo di tale modalità presuppone una struttura a supporto delle attività informatiche e la capacità di gestire sistemi informativi e un centro elaborazione dati con continuità e con disponibilità di personale di presidio; si adatta pertanto a soggetti che movimentano elevati volumi di fatture. Per usufruire di questo canale di trasmissione è necessario accreditarsi presso il Sistema di Interscambio;
* '''Servizio SPCoop – Trasmissione''': Il Servizio SPCCoop - Trasmissione è disponibile per coloro che desiderano le fatture e ricevere le relative notifiche di esito utilizzando dei servizi di cooperazione applicativa (web-services) tramite il Sistema Pubblico di Connettività (SPC) secondo le modalità definite dall'Agenzia per l'Italia Digitale. Per usufruire di questo canale di trasmissione è necessario accreditarsi presso il Sistema di Interscambio.

=== Il servizio di fatturazione elettronica offerto da [[Www.acquistinretepa.it|Acquistinretepa]] ===

Conformemente a quanto previsto dalla norma (art.4, DM 55/2013), nell’ambito delle ''Misure di supporto per le piccole e medie imprese'', Il Ministero dell'Economia e delle Finanze mette a disposizione in via non onerosa alle PMI abilitate al MePA e che forniscono beni e servizi alle Amministrazioni, i servizi e gli strumenti di natura informatica in tema di generazione, trasmissione e conservazione delle fatture nel formato previsto dal Sistema di Interscambio, nonché i servizi di comunicazione con il predetto Sistema.

I fornitori che intendono utilizzare il servizio di Fatturazione Elettronica messo a disposizione dalla piattaforma devono chiedere l’adesione al servizio. Una volta conclusa la procedura di adesione hanno a possono creare documenti di fattura in formato FatturaPA e in formato conforme allo standard europeo.

In entrambi i casi è prevista la possibilità di acquisire i dati di fattura tramite caricamento di un '''file xml, conforme allo standard europeo UBL2.1''', nonché di generare, scaricare e inviare al SdI i documenti di fattura acquisiti sul Portale.

Il servizio, erogato nella modalità “'''SDICoop – Trasmissione /''' cooperazione applicativa (web-services)”, è offerto a titolo gratuito.

= Procedura di adesione =

L’adesione è disponibile esclusivamente per il profilo di Legale Rappresentante dell’impresa abilitata al MePA. Per concludere positivamente la procedura di adesione, è necessario che la '''tua impresa sia abilitata a un bando del MePA.'''

Una volta conseguita l’adesione, dopo avere effettuato l’accesso come Legale Rappresentante dell’impresa trovi disponibile sul tuo Cruscotto la voce '''“Fatturazione Elettronica”''' nel menu dei servizi.

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Clicca Fatturazione Elettronica per visualizzare le seguenti funzionalità:

* '''adesione al Servizio''': ti consente di avviare la procedura di adesione;
* '''gestione Fatture Elettroniche''': ti consente di accedere al servizio dopo aver effettuato l’adesione.

== Passo 1 – Dati identificativi dell’impresa ==

Seleziona “Adesione al servizio” per avviare la procedura di adesione. '''Questa sezione, che riepiloga tutti i dati identificativi dell’impresa, non è oggetto di compilazione.'''

Sono riportati in automatico i dati anagrafici dell’impresa (Ragione Sociale / Tipologia Societaria / Partita IVA / Codice Fiscale / Sede Legale / Contatti) come dall’ultimo aggiornamento effettuato con la procedura di Modifica/Rinnovo dati impresa.

Se hai l’esigenza di modificare uno o più dei dati visualizzati in questa sezione, procedi alla loro revisione attraverso la funzione '''“Modifica Dati Impresa”''' disponibile in fondo alla pagina.

Indica in questa sezione il '''regime fiscale della tua impresa''' selezionando una delle voci disponibili nell’elenco del menu a tendina. L'indicazione sarà riportata nell’apposito campo (che sarà modificabile) in fase di generazione della fattura. Tieni presente che questo dato '''non è obbligatorio in fase di adesione''' e puoi specificarlo o modificarlo all’interno di ogni lotto di fattura.

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Figura 3 - Passo 1 del processo di adesione al servizio di Fatturazione Elettronica

Procedi al passo successivo selezionando su “Avanti”.

== Passo 2 - Dichiarazione di appartenenza alla categoria delle PMI ==

Per potere aderire al servizio occorre che la tua impresa sia una piccola/media impresa (PMI).

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Figura 4 - Passo 2 del processo di adesione al servizio di Fatturazione Elettronica

Pertanto, è necessario che dichiari che la tua impresa possiede i requisiti soggettivi previsti dalla “Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003”, ossia:

* 1. Numero di dipendenti NON superiore a 250;
* E alternativamente:
** 2. Fatturato dell'ultimo bilancio chiuso NON superiore a 50 milioni di euro, oppure;
** 3. Totale di bilancio (attivo patrimoniale) è NON superiore a 43 milioni di euro.

I '''requisiti “2.” e “3.”''' vanno soddisfatti in maniera '''disgiunta''': è obbligatorio il possesso di almeno una delle due caratteristiche dimensionali. L’assenza di entrambi i requisiti impedirà di richiedere l’adesione al servizio di Fatturazione Elettronica offerto da [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it] .

== Passo 3 - Organizzazione ==

In questa sezione dichiari se l'organizzazione d'impresa opera stabilmente nello stesso indirizzo della sede legale.

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Figura 5 - Passo 3 del processo di adesione al servizio di Fatturazione Elettronica

Tale dichiarazione specifica la posizione dell’Operatore Economico rispetto all’art.162 del TUIR (art.5 del Modello di Convenzione dell’Ocse): la stabile organizzazione rappresenta una articolazione della casa madre che pur non configurandosi come un soggetto giuridico autonomo nell’ordinamento italiano, dal punto di vista tributario dovrà scontare la tassazione nel paese dove opera in quanto considerata autonomo soggetto d’imposta.

== Passo 4 – Imprese collegate e/o associate ==

In questa sezione specifica la posizione dell’impresa all’interno di un eventuale Gruppo e/o altra forma stabile di associazione d’imprese.<ref>Vanno specificate unicamente le imprese controllate oppure associate o collegate, non anche quelle Controllanti.

Per impresa associata si intende un'impresa (non collegata) che detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate, almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa; non possono essere considerate tali alcune categorie societarie (es. società pubbliche, università ecc.). Per impresa collegata si intende un'impresa che detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti soci di un'altra impresa, o che ne esercita un’influenza dominante.</ref>

Se la sua impresa è collegata o associata ad altre imprese seleziona “Si” per esplicitare i dettagli.

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Figura 6 - Passo 4 del processo di adesione al servizio di Fatturazione Elettronica

Se hai esigenza di inserire più imprese seleziona '''“Aggiungi un’Impresa”''' e il Sistema riprodurrà il modulo di inserimento dati per ogni impresa che aggiungi.

== Passo 5 - Dati iscrizione albo (solo per liberi professionisti) ==

Questa sezione può essere compilata solo dagli Operatori Economici abilitati al MePA nella forma giuridica di Liberi Professionisti (ai sensi dell’art. 2229 c.c.).

Puoi indicare la tua iscrizione a un Albo o la posizione al Repertorio Economico e Amministrativo (R.E.A.), istituito presso l'Ufficio del registro delle imprese. La compilazione dei dati REA '''è facoltativa ai fini dell’adesione al servizio, ma sarà obbligatoria ai fini dell’emissione delle fatture elettroniche.'''

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Figura 7 - Passo 4 del processo di adesione al servizio di Fatturazione Elettronica

== Passo 6 – Condizioni ==

Una volta terminata la compilazione dei dati richiesti, in questa pagina puoi prendere visione e accettare le condizioni di adesione al Servizio.

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Figura 8 - Passo 6 del processo di adesione al servizio di Fatturazione Elettronica

Si rammenta che il Sistema effettuerà una verifica rispetto all’abilitazione della tua impresa ad almeno un bando del MePA.

L’impresa che conclude con successo la procedura di adesione è immediatamente attiva senza che sia necessaria alcuna approvazione da parte di Consip e può utilizzare il servizio attraverso la funzionalità '''“Gestione delle fatture elettroniche”''', disponibile nel Cruscotto, fra i Servizi, alla voce '''Fatturazione Elettronica'''.

== Rinnovare, modificare e cancellare l’adesione al servizio ==

Una volta completata la procedura di adesione al servizio, '''puoi visualizzare e modificare i dati''' della tua impresa selezionando da Cruscotto '''“Fatturazione elettronica” > “Adesione al servizio”.'''

Le informazioni sono presentate in un’unica pagina e raggruppate in più sezioni.

Eventuali '''modifiche sono salvate automaticamente''', per confermare è necessario accettare nuovamente i termini di condizioni disponibili dopo aver premuto il pulsante “Prosegui”.

[[File:Image9.png|centro]]

Figura 9 – Riepilogo adesione al servizio

In alto a destra è indicato lo stato di adesione al servizio, che '''ha una validità temporale di dodici mesi'''; se vuoi mantenere attiva la tua adesione è necessario rinnovare le dichiarazioni rese.

Pertanto se trovi lo stato '''“Sospeso dal servizio”''' può significare che sono trascorsi 12 mesi dall’autocertificazione resa ai fini dell’Adesione al servizio di Fatturazione Elettronica.

In caso di sospensione del servizio, è sufficiente effettuare l’aggiornamento dei dati in questa sezione per tornare nuovamente “Attivo”.

Se intendi cancellare l’adesione al servizio di fatturazione elettronica, seleziona il pulsante '''“Cancella Adesione”'''. Il Sistema ti chiederà ulteriore conferma prima di eseguire la cancellazione richiesta.

[[File:Image10.jpg|centro]]

Figura 10 – Conferma cancellazione adesione al servizio

= Gestione delle fatture elettroniche =

Il Legale Rappresentante può accedere alle funzionalità di generazione e trasmissione delle fatture elettroniche dopo avere effettuato l’accesso e selezionato “'''Fatturazione Elettronica” >''' “''Gestione fatture Elettroniche''”.

[[File:Figura 11 ok screen.png|centro|600px]]

Figura 11 - Gestione fatture elettroniche

Puoi creare e gestire:

* lotti di Fatture nel formato FatturaPA;
* lotti di Fatture nel formato conforme allo standard europeo come da recepimento nazionale previsto dalla direttiva 2014/55/UE, attuato con decreto legislativo 27 dicembre 2018, n.148;
* archivi di Lotti in formato FatturaPA.

Una volta effettuato l’accesso, hai a disposizione nel menu laterale di sinistra il riepilogo delle aree di lavoro che puoi utilizzare e che vediamo in dettaglio nei paragrafi seguenti:

* '''Creazione di nuove fatture:''' per generare nuovi Lotti di Fatture, sia nel formato FatturaPA che nel formato conforme allo standard europeo, e per generare nuovi Archivi di Lotti di Fatture;
* '''Fatture in lavorazione:''' per gestire i Lotti di Fatture e gli Archivi di Lotti di Fatture in lavorazione, ovvero ancora non inviati al SdI (Sistema di Interscambio);
* '''Fatture Inviate:''' per gestire i Lotti di Fatture lavorati e gli Archivi di Lotti di Fatture inviati al SdI (Sistema di Interscambio);
* '''Esibizione a norma''': per le richieste di esibizione a norma dei lotti di fatture.

[[File:Image12.png|centro|600px]]

Figura 12 – Gestione Fatture elettroniche - Aree di lavoro

== Creazione di un nuovo lotto di fatture ==

La generazione di una “fattura elettronica” comprende l’attivazione e il completamento di 3 livelli informativi:

* '''lotto di fatture:''' raccoglie una o più fatture elettroniche. ''Tieni presente che la scelta del formato europeo implica la gestione di un solo documento di fattura per lotto'';
* '''fattura:''' all’interno del lotto di fatture da inviare puoi creare una o più fatture;
*'''linee di fattura:''' per ciascuna fattura del lotto puoi compilare le singole righe presenti nel documento contabile.

Pertanto puoi procedere seguendo i seguenti passi:

* 1. Crea Lotto di fatture;
* 2. Aggiungi le fatture al lotto;
* 3. Inserisci le linee di fattura.

Successivamente puoi “chiudere” il Lotto e procedere alla generazione del File XML che costituisce la “Fattura Elettronica” da firmare e inviare.

Se vuoi inviare un raggruppamento di Lotti di fatture anche destinate ad Amministrazioni differenti, puoi procedere utilizzando la funzionalità “Archivio di Lotti”.

Ti ricordiamo che il servizio di www.acquistinretepa.it prevede la generazione e il successivo invio del file XML.

Selezionando la prima voce del menu di sinistra dei servizi di fatturazione elettronica “Crea nuove fatture” puoi scegliere tra:

* '''creare un lotto di fatture in formato FatturaPA;'''
* '''creare un lotto di fatture in formato conforme allo standard europeo (UBL);'''
* '''creare un archivio di lotti di fattura''': puoi predisporre un Archivio da inviare a SDI in un’unica soluzione. L’Archivio è un raggruppamento di diversi Lotti di fatture, anche destinati a diverse Amministrazioni.

[[File:Figura 13 screen ok.png|centro]]

Figura 13 – Scelta del formato per generare fattura

'''Scegli il formato con cui intendi generare e gestire i documenti di fattura elettronica''' tra formato FatturaPA e formato conforme allo standard europeo UBL2.1.

{{Dsc|testo=
Se scegli il formato conforme allo standard europeo (UBL 2.1) la funzionalità consente di '''creare una fattura singola e non è possibile creare un lotto di più fatture.'''

Inoltre secondo quanto definito dal provvedimento del 18 Aprile 2019 dell’Agenzia delle entrate '''selezionando il formato europeo non è possibile''':

* Inserire più di un dato di pagamento;
* Inserire dati relativi l'assolvimento dell'imposta di bollo;
* Inserire dati relativi alla ritenuta d'acconto
* Inserire dati relativi alla cassa previdenziale- Inserire in una linea di pagamento la rappresentazione del codice 'AIC farmaco

'''Qualora si avesse la necessità di rappresentare in fatture queste informazioni di consiglia l'uso del formato FatturaPA
}}
{{Dsc|testo=
Come si può trasmettere la fattura elettronica se l’Amministrazione non è censita in IPA?

Nel caso in cui sia stata rilevata l’assenza in IPA dell’Amministrazione destinataria della fattura, il Fornitore può indicare in fattura come codice univoco ufficio il valore del “Codice Fatturazione Elettronica Centrale”. Al fine di evitarne un utilizzo improprio, il SDI verificherà - sulla base dei dati fiscali di destinazione della fattura in essa contenuti - l’esistenza in IPA di un solo Ufficio di fatturazione elettronica deputato al ricevimento della fattura ovvero, nel caso siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica, che questi siano afferenti alla stessa amministrazione.

Nel caso in cui sia possibile identificare univocamente un Ufficio di fatturazione elettronica, il SDI respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il codice ufficio identificato. Nel caso in cui siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica afferenti alla stessa amministrazione il SDI respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il Codice FE Centrale dell’amministrazione individuata.

In tutti gli altri casi, il SDI rilascia al Fornitore una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, che pertanto attesta:

* che la fattura è pervenuta al SDI nel rispetto delle regole tecniche di cui al D.M. n. 55/2013;
* che non è stato possibile recapitarla all’Amministrazione per cause non imputabili al fornitore.

Sulla base di tale evidenza, il SDI segnalerà il caso agli enti di controllo preposti, affinché l’Amministrazione interessata provveda a instaurare e tenere funzionante il canale di interscambio, così come previsto dalle Linee guida di cui all’allegato C al D.M. n. 55/2013.
}}{{Dsc|testo=
* '''“Importo totale del documento”:''' questo campo non è obbligatorio, in quanto il totale della fattura sarà in seguito determinato dal prodotto dei prezzi unitari per le quantità e la successiva applicazione delle aliquote IVA indicate. Se il Fornitore intende compilarlo, deve indicare “l'importo al netto dell'eventuale sconto e comprensivo di imposta a debito del cessionario / committente
* '''“Numero Bollo”:''' ai sensi dell’articolo 6 del DM 17 giugno 2014 (1), in attesa dell’aggiornamento della attuale versione del tracciato FatturaPA, l’assoluzione dell’imposta di bollo può essere rappresentata in fattura inserendo nel campo la stringa “DM-17-GIU-2014”
}}{{Dsc|testo=
'''Articoli” > “Codice Articolo” e “Valore”:''' i due campi presenti nella compilazione della linea di fattura, corrispondono alle seguenti specifiche del tracciato XML:

* 2.2.1.3.1 <CodiceTipo> (max 35 caratteri): va indicata la tipologia di codifica che può essere attribuita all'articolo (ad es. TARIC, CPV, EAN, SSC, ...)
* 2.2.1.3.2 <CodiceValore> (max 35 caratteri): va indicato il valore relativo alla codifica utilizzata

Un esempio di corretta compilazione è: Codice Articolo: CPV / Valore: 4523314-1

Inoltre, sulla base delle indicazioni disposte con il Provvedimento del 18 Aprile dell’Agenzia delle Entrate, se hai selezionato il '''formato europeo non è possibile indicare''' nel campo CODIFICA il codice '''AIC FARMACO.'''

In caso di inserimento di tale informazione il sistema notifica la mancata disponibilità di gestione dell’informazione nel formato scelto.
}}<ul>
<li>'''“Genera XML”''': genera il file xml corrispondente ai dati inseriti. Puoi inviare in un momento successivo il file tramite la funzionalità “'''Fatture in lavorazione”'''</li>
<li>'''“Genera XML e Invia”:''' oltre a generare l’xml visualizzi le informazioni necessarie per effettuare contestualmente anche l’invio a SdI.
'''In questo caso se utilizzi il formato FatturaPA è necessario procedere a firmare digitalmente il file e ricaricarlo;''' se utilizzi il formato europeo, il Sistema invierà direttamente lo stesso a SdI.</li>{{Dsc|testo=
La fattura elettronica si considera trasmessa e ricevuta dalle amministrazioni solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna da parte del SDI. La ricevuta di consegna attesta sia l’emissione della fattura elettronica, sia l’avvenuta ricezione da parte della PA committente.

Tuttavia, le due fasi (emissione della fattura da parte del Fornitore e la ricezione della stessa da parte della PA) vengono effettuate in due momenti distinti.

Secondo quanto riportato nella circolare n. 1/2013 del MEF, la fattura elettronica può infatti darsi per emessa non solo nella ricevuta di consegna recapitata al Fornitore dal SDI in caso di esito positivo, ma anche a fronte del rilascio dal parte del SDI della notifica di mancata consegna (in nessun caso il SDI rilascia un documento comprovante il mero ricevimento della fattura da parte del medesimo).

La notifica di mancata consegna viene spedita al Fornitore se l’inoltro all’Amministrazione committente ha avuto esito negativo, e viene recapitata:

* entro 48 ore se il canale di comunicazione tra sistema di interscambio e Pubblica amministrazione è costituito dalla posta elettronica certificata (PEC);
* ovvero, entro 24 ore negli altri casi.
Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la trasmissione (e la conseguente ricezione) della fattura da parte del SDI. Anche in tale caso la fattura può darsi per emessa. Sarà poi il SDI a farsi carico di contattare il destinatario della fattura affinché provveda alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione.

Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la trasmissione (e la conseguente ricezione) della fattura da parte del SDI. Anche in tale caso la fattura può darsi per emessa. Sarà poi il SDI a farsi carico di contattare il destinatario della fattura affinché provveda alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione.

Se l’inoltro ha avuto esito negativo “per cause tecniche” il SDI rilascia al Fornitore una notifica di mancata consegna. La struttura di supporto del SDI provvede successivamente a contattare il referente del servizio di fatturazione elettronica dell’Amministrazione ricevente affinché provveda tempestivamente alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione e, a problema risolto, procede con l’invio della fattura.

Se, trascorsi 10 giorni dalla data di trasmissione della notifica di mancata consegna, il SDI non è riuscito a recapitare la fattura elettronica al destinatario, invia al Fornitore trasmittente una “''Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito''”.

ll Fornitore in possesso di una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, può trasmettere la fattura direttamente all'amministrazione competente, ad esempio trasmettendo per posta elettronica l'attestato (che contiene anche la Fattura stessa). Con questo invio l’Amministrazione viene messa a conoscenza del fatto che la fattura elettronica è stata correttamente inviata al SDI, può prendere visione della fattura in esso contenuta e la fattura può pertanto ritenersi ricevuta dall’Amministrazione committente.
|}
}}

Si riportano pertanto le informazioni necessarie alla predetta comunicazione per quanto attiene alla fatture conservate digitalmente attraverso il servizio erogato da [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it]:

{{Dsc|testo=
Come si può trasmettere la fattura elettronica se l’Amministrazione non è censita in IPA?

Nel caso in cui sia stata rilevata l’assenza in IPA dell’Amministrazione destinataria della fattura, il Fornitore può indicare in fattura come codice univoco ufficio il valore del “Codice Fatturazione Elettronica Centrale”. Al fine di evitarne un utilizzo improprio, il SDI verificherà - sulla base dei dati fiscali di destinazione della fattura in essa contenuti - l’esistenza in IPA di un solo Ufficio di fatturazione elettronica deputato al ricevimento della fattura ovvero, nel caso siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica, che questi siano afferenti alla stessa amministrazione.

Nel caso in cui sia possibile identificare univocamente un Ufficio di fatturazione elettronica, il SDI respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il codice ufficio identificato. Nel caso in cui siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica afferenti alla stessa amministrazione il SDI respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il Codice FE Centrale dell’amministrazione individuata.

In tutti gli altri casi, il SDI rilascia al Fornitore una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, che pertanto attesta:

* che la fattura è pervenuta al SDI nel rispetto delle regole tecniche di cui al D.M. n. 55/2013;
* che non è stato possibile recapitarla all’Amministrazione per cause non imputabili al fornitore.

Sulla base di tale evidenza, il SDI segnalerà il caso agli enti di controllo preposti, affinché l’Amministrazione interessata provveda a instaurare e tenere funzionante il canale di interscambio, così come previsto dalle Linee guida di cui all’allegato C al D.M. n. 55/2013.
}}{{Dsc|testo=
* '''“Importo totale del documento”:''' questo campo non è obbligatorio, in quanto il totale della fattura sarà in seguito determinato dal prodotto dei prezzi unitari per le quantità e la successiva applicazione delle aliquote IVA indicate. Se il Fornitore intende compilarlo, deve indicare “l'importo al netto dell'eventuale sconto e comprensivo di imposta a debito del cessionario / committente
* '''“Numero Bollo”:''' ai sensi dell’articolo 6 del DM 17 giugno 2014 (1), in attesa dell’aggiornamento della attuale versione del tracciato FatturaPA, l’assoluzione dell’imposta di bollo può essere rappresentata in fattura inserendo nel campo la stringa “DM-17-GIU-2014”
}}{{Dsc|testo=
'''Articoli” > “Codice Articolo” e “Valore”:''' i due campi presenti nella compilazione della linea di fattura, corrispondono alle seguenti specifiche del tracciato XML:

* 2.2.1.3.1 <CodiceTipo> (max 35 caratteri): va indicata la tipologia di codifica che può essere attribuita all'articolo (ad es. TARIC, CPV, EAN, SSC, ...)
* 2.2.1.3.2 <CodiceValore> (max 35 caratteri): va indicato il valore relativo alla codifica utilizzata

Un esempio di corretta compilazione è: Codice Articolo: CPV / Valore: 4523314-1

Inoltre, sulla base delle indicazioni disposte con il Provvedimento del 18 Aprile dell’Agenzia delle Entrate, se hai selezionato il '''formato europeo non è possibile indicare''' nel campo CODIFICA il codice '''AIC FARMACO.'''

In caso di inserimento di tale informazione il sistema notifica la mancata disponibilità di gestione dell’informazione nel formato scelto.
}}<ul>
<li>'''“Genera XML”''': genera il file xml corrispondente ai dati inseriti. Puoi inviare in un momento successivo il file tramite la funzionalità “'''Fatture in lavorazione”'''</li>
<li>'''“Genera XML e Invia”:''' oltre a generare l’xml visualizzi le informazioni necessarie per effettuare contestualmente anche l’invio a SdI.
'''In questo caso se utilizzi il formato FatturaPA è necessario procedere a firmare digitalmente il file e ricaricarlo;''' se utilizzi il formato europeo, il Sistema invierà direttamente lo stesso a SdI.</li>{{Dsc|testo=
La fattura elettronica si considera trasmessa e ricevuta dalle amministrazioni solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna da parte del SDI. La ricevuta di consegna attesta sia l’emissione della fattura elettronica, sia l’avvenuta ricezione da parte della PA committente.

Tuttavia, le due fasi (emissione della fattura da parte del Fornitore e la ricezione della stessa da parte della PA) vengono effettuate in due momenti distinti.

Secondo quanto riportato nella circolare n. 1/2013 del MEF, la fattura elettronica può infatti darsi per emessa non solo nella ricevuta di consegna recapitata al Fornitore dal SDI in caso di esito positivo, ma anche a fronte del rilascio dal parte del SDI della notifica di mancata consegna (in nessun caso il SDI rilascia un documento comprovante il mero ricevimento della fattura da parte del medesimo).

La notifica di mancata consegna viene spedita al Fornitore se l’inoltro all’Amministrazione committente ha avuto esito negativo, e viene recapitata:

* entro 48 ore se il canale di comunicazione tra sistema di interscambio e Pubblica amministrazione è costituito dalla posta elettronica certificata (PEC);
* ovvero, entro 24 ore negli altri casi.
Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la trasmissione (e la conseguente ricezione) della fattura da parte del SDI. Anche in tale caso la fattura può darsi per emessa. Sarà poi il SDI a farsi carico di contattare il destinatario della fattura affinché provveda alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione.

Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la trasmissione (e la conseguente ricezione) della fattura da parte del SDI. Anche in tale caso la fattura può darsi per emessa. Sarà poi il SDI a farsi carico di contattare il destinatario della fattura affinché provveda alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione.

Se l’inoltro ha avuto esito negativo “per cause tecniche” il SDI rilascia al Fornitore una notifica di mancata consegna. La struttura di supporto del SDI provvede successivamente a contattare il referente del servizio di fatturazione elettronica dell’Amministrazione ricevente affinché provveda tempestivamente alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione e, a problema risolto, procede con l’invio della fattura.

Se, trascorsi 10 giorni dalla data di trasmissione della notifica di mancata consegna, il SDI non è riuscito a recapitare la fattura elettronica al destinatario, invia al Fornitore trasmittente una “''Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito''”.

ll Fornitore in possesso di una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, può trasmettere la fattura direttamente all'amministrazione competente, ad esempio trasmettendo per posta elettronica l'attestato (che contiene anche la Fattura stessa). Con questo invio l’Amministrazione viene messa a conoscenza del fatto che la fattura elettronica è stata correttamente inviata al SDI, può prendere visione della fattura in esso contenuta e la fattura può pertanto ritenersi ricevuta dall’Amministrazione committente.
|}
}}

Si riportano pertanto le informazioni necessarie alla predetta comunicazione per quanto attiene alla fatture conservate digitalmente attraverso il servizio erogato da [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it]:

{{Dsc|testo=
Come si può trasmettere la fattura elettronica se l’Amministrazione non è censita in IPA?

Nel caso in cui sia stata rilevata l’assenza in IPA dell’Amministrazione destinataria della fattura, il Fornitore può indicare in fattura come codice univoco ufficio il valore del “Codice Fatturazione Elettronica Centrale”. Al fine di evitarne un utilizzo improprio, il SDI verificherà - sulla base dei dati fiscali di destinazione della fattura in essa contenuti - l’esistenza in IPA di un solo Ufficio di fatturazione elettronica deputato al ricevimento della fattura ovvero, nel caso siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica, che questi siano afferenti alla stessa amministrazione.

Nel caso in cui sia possibile identificare univocamente un Ufficio di fatturazione elettronica, il SDI respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il codice ufficio identificato. Nel caso in cui siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica afferenti alla stessa amministrazione il SDI respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il Codice FE Centrale dell’amministrazione individuata.

In tutti gli altri casi, il SDI rilascia al Fornitore una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, che pertanto attesta:

* che la fattura è pervenuta al SDI nel rispetto delle regole tecniche di cui al D.M. n. 55/2013;
* che non è stato possibile recapitarla all’Amministrazione per cause non imputabili al fornitore.

Sulla base di tale evidenza, il SDI segnalerà il caso agli enti di controllo preposti, affinché l’Amministrazione interessata provveda a instaurare e tenere funzionante il canale di interscambio, così come previsto dalle Linee guida di cui all’allegato C al D.M. n. 55/2013.
}}{{Dsc|testo=
* '''“Importo totale del documento”:''' questo campo non è obbligatorio, in quanto il totale della fattura sarà in seguito determinato dal prodotto dei prezzi unitari per le quantità e la successiva applicazione delle aliquote IVA indicate. Se il Fornitore intende compilarlo, deve indicare “l'importo al netto dell'eventuale sconto e comprensivo di imposta a debito del cessionario / committente
* '''“Numero Bollo”:''' ai sensi dell’articolo 6 del DM 17 giugno 2014 (1), in attesa dell’aggiornamento della attuale versione del tracciato FatturaPA, l’assoluzione dell’imposta di bollo può essere rappresentata in fattura inserendo nel campo la stringa “DM-17-GIU-2014”
}}{{Dsc|testo=
'''Articoli” > “Codice Articolo” e “Valore”:''' i due campi presenti nella compilazione della linea di fattura, corrispondono alle seguenti specifiche del tracciato XML:

* 2.2.1.3.1 <CodiceTipo> (max 35 caratteri): va indicata la tipologia di codifica che può essere attribuita all'articolo (ad es. TARIC, CPV, EAN, SSC, ...)
* 2.2.1.3.2 <CodiceValore> (max 35 caratteri): va indicato il valore relativo alla codifica utilizzata

Un esempio di corretta compilazione è: Codice Articolo: CPV / Valore: 4523314-1

Inoltre, sulla base delle indicazioni disposte con il Provvedimento del 18 Aprile dell’Agenzia delle Entrate, se hai selezionato il '''formato europeo non è possibile indicare''' nel campo CODIFICA il codice '''AIC FARMACO.'''

In caso di inserimento di tale informazione il sistema notifica la mancata disponibilità di gestione dell’informazione nel formato scelto.
}}<ul>
<li>'''“Genera XML”''': genera il file xml corrispondente ai dati inseriti. Puoi inviare in un momento successivo il file tramite la funzionalità “'''Fatture in lavorazione”'''</li>
<li>'''“Genera XML e Invia”:''' oltre a generare l’xml visualizzi le informazioni necessarie per effettuare contestualmente anche l’invio a SdI.
'''In questo caso se utilizzi il formato FatturaPA è necessario procedere a firmare digitalmente il file e ricaricarlo;''' se utilizzi il formato europeo, il Sistema invierà direttamente lo stesso a SdI.</li>{{Dsc|testo=
La fattura elettronica si considera trasmessa e ricevuta dalle amministrazioni solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna da parte del SDI. La ricevuta di consegna attesta sia l’emissione della fattura elettronica, sia l’avvenuta ricezione da parte della PA committente.

Tuttavia, le due fasi (emissione della fattura da parte del Fornitore e la ricezione della stessa da parte della PA) vengono effettuate in due momenti distinti.

Secondo quanto riportato nella circolare n. 1/2013 del MEF, la fattura elettronica può infatti darsi per emessa non solo nella ricevuta di consegna recapitata al Fornitore dal SDI in caso di esito positivo, ma anche a fronte del rilascio dal parte del SDI della notifica di mancata consegna (in nessun caso il SDI rilascia un documento comprovante il mero ricevimento della fattura da parte del medesimo).

La notifica di mancata consegna viene spedita al Fornitore se l’inoltro all’Amministrazione committente ha avuto esito negativo, e viene recapitata:

* entro 48 ore se il canale di comunicazione tra sistema di interscambio e Pubblica amministrazione è costituito dalla posta elettronica certificata (PEC);
* ovvero, entro 24 ore negli altri casi.
Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la trasmissione (e la conseguente ricezione) della fattura da parte del SDI. Anche in tale caso la fattura può darsi per emessa. Sarà poi il SDI a farsi carico di contattare il destinatario della fattura affinché provveda alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione.

Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la trasmissione (e la conseguente ricezione) della fattura da parte del SDI. Anche in tale caso la fattura può darsi per emessa. Sarà poi il SDI a farsi carico di contattare il destinatario della fattura affinché provveda alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione.

Se l’inoltro ha avuto esito negativo “per cause tecniche” il SDI rilascia al Fornitore una notifica di mancata consegna. La struttura di supporto del SDI provvede successivamente a contattare il referente del servizio di fatturazione elettronica dell’Amministrazione ricevente affinché provveda tempestivamente alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione e, a problema risolto, procede con l’invio della fattura.

Se, trascorsi 10 giorni dalla data di trasmissione della notifica di mancata consegna, il SDI non è riuscito a recapitare la fattura elettronica al destinatario, invia al Fornitore trasmittente una “''Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito''”.

ll Fornitore in possesso di una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, può trasmettere la fattura direttamente all'amministrazione competente, ad esempio trasmettendo per posta elettronica l'attestato (che contiene anche la Fattura stessa). Con questo invio l’Amministrazione viene messa a conoscenza del fatto che la fattura elettronica è stata correttamente inviata al SDI, può prendere visione della fattura in esso contenuta e la fattura può pertanto ritenersi ricevuta dall’Amministrazione committente.
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Si riportano pertanto le informazioni necessarie alla predetta comunicazione per quanto attiene alla fatture conservate digitalmente attraverso il servizio erogato da [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it]:

{{Dsc|testo=
Come si può trasmettere la fattura elettronica se l’Amministrazione non è censita in IPA?

Nel caso in cui sia stata rilevata l’assenza in IPA dell’Amministrazione destinataria della fattura, il Fornitore può indicare in fattura come codice univoco ufficio il valore del “Codice Fatturazione Elettronica Centrale”. Al fine di evitarne un utilizzo improprio, il SDI verificherà - sulla base dei dati fiscali di destinazione della fattura in essa contenuti - l’esistenza in IPA di un solo Ufficio di fatturazione elettronica deputato al ricevimento della fattura ovvero, nel caso siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica, che questi siano afferenti alla stessa amministrazione.

Nel caso in cui sia possibile identificare univocamente un Ufficio di fatturazione elettronica, il SDI respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il codice ufficio identificato. Nel caso in cui siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica afferenti alla stessa amministrazione il SDI respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il Codice FE Centrale dell’amministrazione individuata.

In tutti gli altri casi, il SDI rilascia al Fornitore una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, che pertanto attesta:

* che la fattura è pervenuta al SDI nel rispetto delle regole tecniche di cui al D.M. n. 55/2013;
* che non è stato possibile recapitarla all’Amministrazione per cause non imputabili al fornitore.

Sulla base di tale evidenza, il SDI segnalerà il caso agli enti di controllo preposti, affinché l’Amministrazione interessata provveda a instaurare e tenere funzionante il canale di interscambio, così come previsto dalle Linee guida di cui all’allegato C al D.M. n. 55/2013.
}}{{Dsc|testo=
* '''“Importo totale del documento”:''' questo campo non è obbligatorio, in quanto il totale della fattura sarà in seguito determinato dal prodotto dei prezzi unitari per le quantità e la successiva applicazione delle aliquote IVA indicate. Se il Fornitore intende compilarlo, deve indicare “l'importo al netto dell'eventuale sconto e comprensivo di imposta a debito del cessionario / committente
* '''“Numero Bollo”:''' ai sensi dell’articolo 6 del DM 17 giugno 2014 (1), in attesa dell’aggiornamento della attuale versione del tracciato FatturaPA, l’assoluzione dell’imposta di bollo può essere rappresentata in fattura inserendo nel campo la stringa “DM-17-GIU-2014”
}}{{Dsc|testo=
'''Articoli” > “Codice Articolo” e “Valore”:''' i due campi presenti nella compilazione della linea di fattura, corrispondono alle seguenti specifiche del tracciato XML:

* 2.2.1.3.1 <CodiceTipo> (max 35 caratteri): va indicata la tipologia di codifica che può essere attribuita all'articolo (ad es. TARIC, CPV, EAN, SSC, ...)
* 2.2.1.3.2 <CodiceValore> (max 35 caratteri): va indicato il valore relativo alla codifica utilizzata

Un esempio di corretta compilazione è: Codice Articolo: CPV / Valore: 4523314-1

Inoltre, sulla base delle indicazioni disposte con il Provvedimento del 18 Aprile dell’Agenzia delle Entrate, se hai selezionato il '''formato europeo non è possibile indicare''' nel campo CODIFICA il codice '''AIC FARMACO.'''

In caso di inserimento di tale informazione il sistema notifica la mancata disponibilità di gestione dell’informazione nel formato scelto.
}}<ul>
<li>'''“Genera XML”''': genera il file xml corrispondente ai dati inseriti. Puoi inviare in un momento successivo il file tramite la funzionalità “'''Fatture in lavorazione”'''</li>
<li>'''“Genera XML e Invia”:''' oltre a generare l’xml visualizzi le informazioni necessarie per effettuare contestualmente anche l’invio a SdI.
'''In questo caso se utilizzi il formato FatturaPA è necessario procedere a firmare digitalmente il file e ricaricarlo;''' se utilizzi il formato europeo, il Sistema invierà direttamente lo stesso a SdI.</li>{{Dsc|testo=
La fattura elettronica si considera trasmessa e ricevuta dalle amministrazioni solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna da parte del SDI. La ricevuta di consegna attesta sia l’emissione della fattura elettronica, sia l’avvenuta ricezione da parte della PA committente.

Tuttavia, le due fasi (emissione della fattura da parte del Fornitore e la ricezione della stessa da parte della PA) vengono effettuate in due momenti distinti.

Secondo quanto riportato nella circolare n. 1/2013 del MEF, la fattura elettronica può infatti darsi per emessa non solo nella ricevuta di consegna recapitata al Fornitore dal SDI in caso di esito positivo, ma anche a fronte del rilascio dal parte del SDI della notifica di mancata consegna (in nessun caso il SDI rilascia un documento comprovante il mero ricevimento della fattura da parte del medesimo).

La notifica di mancata consegna viene spedita al Fornitore se l’inoltro all’Amministrazione committente ha avuto esito negativo, e viene recapitata:

* entro 48 ore se il canale di comunicazione tra sistema di interscambio e Pubblica amministrazione è costituito dalla posta elettronica certificata (PEC);
* ovvero, entro 24 ore negli altri casi.
Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la trasmissione (e la conseguente ricezione) della fattura da parte del SDI. Anche in tale caso la fattura può darsi per emessa. Sarà poi il SDI a farsi carico di contattare il destinatario della fattura affinché provveda alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione.

Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la trasmissione (e la conseguente ricezione) della fattura da parte del SDI. Anche in tale caso la fattura può darsi per emessa. Sarà poi il SDI a farsi carico di contattare il destinatario della fattura affinché provveda alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione.

Se l’inoltro ha avuto esito negativo “per cause tecniche” il SDI rilascia al Fornitore una notifica di mancata consegna. La struttura di supporto del SDI provvede successivamente a contattare il referente del servizio di fatturazione elettronica dell’Amministrazione ricevente affinché provveda tempestivamente alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione e, a problema risolto, procede con l’invio della fattura.

Se, trascorsi 10 giorni dalla data di trasmissione della notifica di mancata consegna, il SDI non è riuscito a recapitare la fattura elettronica al destinatario, invia al Fornitore trasmittente una “''Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito''”.

ll Fornitore in possesso di una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, può trasmettere la fattura direttamente all'amministrazione competente, ad esempio trasmettendo per posta elettronica l'attestato (che contiene anche la Fattura stessa). Con questo invio l’Amministrazione viene messa a conoscenza del fatto che la fattura elettronica è stata correttamente inviata al SDI, può prendere visione della fattura in esso contenuta e la fattura può pertanto ritenersi ricevuta dall’Amministrazione committente.
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Si riportano pertanto le informazioni necessarie alla predetta comunicazione per quanto attiene alla fatture conservate digitalmente attraverso il servizio erogato da [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it] :

* Nella maschera della sezione “Dati generali”, con riferimento alla sotto-sezione “Dati della cassa professionale di appartenenza”, sono stati aggiunti i campi “Esigibilità IVA” e “Arrotondamento su imponibile o importo”. Tale modifica è stata apportata anche nel template Excel;
* Nella maschera della sezione “Dati generali”, con riferimento alla sotto-sezione “Dati della cassa professionale di appartenenza”, è stato aggiunto il “Numero sotto-sezione”, nella fattispecie un progressivo per ogni sotto-sezione “Dati della cassa professionale di appartenenza”;
* Nella maschera di dettaglio linea sono stati aggiunti i campi “Esigibilità IVA” e “Arrotondamento su imponibile o importo”. Tale modifica è stata apportata anche nel template Excel;
* Nella maschera della sezione “Dati riepilogo” sono stati resi read-only i campi “Imponibile importo”, “Esigibilità IVA” e “Arrotondamento su imponibile o importo” ed inoltre mostrati i numeri delle sotto-sezioni “Dati della cassa professionale di appartenenza”. I blocchi di tale sezione sono determinati come segue:
** Un blocco per ciascuna coppia “Aliquota IVA”/”Natura esclusione IVA” ed “Esigibilità IVA”;
** Il valore di “Arrotondamento su imponibile o importo” è dato dalla somma algebrica di tutti i valori di “Arrotondamento su imponibile o importo” presenti nei “Dati generali” o nel dettaglio linee ed associati alla specifica coppia “Aliquota IVA”/”Natura esclusione IVA” ed “Esigibilità IVA”;
** Il valore di “Importo imponibile” di ciascun blocco è calcolato secondo la formula di Figura 70, arrotondato alla seconda cifra decimale (l’arrotondamento sarà effettuato solo alla fine del calcolo).
{{Dsc|testo=
Come si può trasmettere la fattura elettronica se l’Amministrazione non è censita in IPA?

Nel caso in cui sia stata rilevata l’assenza in IPA dell’Amministrazione destinataria della fattura, il Fornitore può indicare in fattura come codice univoco ufficio il valore del “Codice Fatturazione Elettronica Centrale”. Al fine di evitarne un utilizzo improprio, il SDI verificherà - sulla base dei dati fiscali di destinazione della fattura in essa contenuti - l’esistenza in IPA di un solo Ufficio di fatturazione elettronica deputato al ricevimento della fattura ovvero, nel caso siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica, che questi siano afferenti alla stessa amministrazione.

Nel caso in cui sia possibile identificare univocamente un Ufficio di fatturazione elettronica, il SDI respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il codice ufficio identificato. Nel caso in cui siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica afferenti alla stessa amministrazione il SDI respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il Codice FE Centrale dell’amministrazione individuata.

In tutti gli altri casi, il SDI rilascia al Fornitore una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, che pertanto attesta:

* che la fattura è pervenuta al SDI nel rispetto delle regole tecniche di cui al D.M. n. 55/2013;
* che non è stato possibile recapitarla all’Amministrazione per cause non imputabili al fornitore.

Sulla base di tale evidenza, il SDI segnalerà il caso agli enti di controllo preposti, affinché l’Amministrazione interessata provveda a instaurare e tenere funzionante il canale di interscambio, così come previsto dalle Linee guida di cui all’allegato C al D.M. n. 55/2013.
}}{{Dsc|testo=
* '''“Importo totale del documento”:''' questo campo non è obbligatorio, in quanto il totale della fattura sarà in seguito determinato dal prodotto dei prezzi unitari per le quantità e la successiva applicazione delle aliquote IVA indicate. Se il Fornitore intende compilarlo, deve indicare “l'importo al netto dell'eventuale sconto e comprensivo di imposta a debito del cessionario / committente
* '''“Numero Bollo”:''' ai sensi dell’articolo 6 del DM 17 giugno 2014 (1), in attesa dell’aggiornamento della attuale versione del tracciato FatturaPA, l’assoluzione dell’imposta di bollo può essere rappresentata in fattura inserendo nel campo la stringa “DM-17-GIU-2014”
}}{{Dsc|testo=
'''Articoli” > “Codice Articolo” e “Valore”:''' i due campi presenti nella compilazione della linea di fattura, corrispondono alle seguenti specifiche del tracciato XML:

* 2.2.1.3.1 <CodiceTipo> (max 35 caratteri): va indicata la tipologia di codifica che può essere attribuita all'articolo (ad es. TARIC, CPV, EAN, SSC, ...)
* 2.2.1.3.2 <CodiceValore> (max 35 caratteri): va indicato il valore relativo alla codifica utilizzata

Un esempio di corretta compilazione è: Codice Articolo: CPV / Valore: 4523314-1

Inoltre, sulla base delle indicazioni disposte con il Provvedimento del 18 Aprile dell’Agenzia delle Entrate, se hai selezionato il '''formato europeo non è possibile indicare''' nel campo CODIFICA il codice '''AIC FARMACO.'''

In caso di inserimento di tale informazione il sistema notifica la mancata disponibilità di gestione dell’informazione nel formato scelto.
}}<ul>
<li>'''“Genera XML”''' : genera il file xml corrispondente ai dati inseriti. Puoi inviare in un momento successivo il file tramite la funzionalità “'''Fatture in lavorazione”'''</li>
<li>'''“Genera XML e Invia”:''' oltre a generare l’xml visualizzi le informazioni necessarie per effettuare contestualmente anche l’invio a SdI.
'''In questo caso se utilizzi il formato FatturaPA è necessario procedere a firmare digitalmente il file e ricaricarlo;''' se utilizzi il formato europeo, il Sistema invierà direttamente lo stesso a SdI.</li>{{Dsc|testo=
La fattura elettronica si considera trasmessa e ricevuta dalle amministrazioni solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna da parte del SDI. La ricevuta di consegna attesta sia l’emissione della fattura elettronica, sia l’avvenuta ricezione da parte della PA committente.

Tuttavia, le due fasi (emissione della fattura da parte del Fornitore e la ricezione della stessa da parte della PA) vengono effettuate in due momenti distinti.

Secondo quanto riportato nella circolare n. 1/2013 del MEF, la fattura elettronica può infatti darsi per emessa non solo nella ricevuta di consegna recapitata al Fornitore dal SDI in caso di esito positivo, ma anche a fronte del rilascio dal parte del SDI della notifica di mancata consegna (in nessun caso il SDI rilascia un documento comprovante il mero ricevimento della fattura da parte del medesimo).

La notifica di mancata consegna viene spedita al Fornitore se l’inoltro all’Amministrazione committente ha avuto esito negativo, e viene recapitata:

* entro 48 ore se il canale di comunicazione tra sistema di interscambio e Pubblica amministrazione è costituito dalla posta elettronica certificata (PEC);
* ovvero, entro 24 ore negli altri casi.
Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la trasmissione (e la conseguente ricezione) della fattura da parte del SDI. Anche in tale caso la fattura può darsi per emessa. Sarà poi il SDI a farsi carico di contattare il destinatario della fattura affinché provveda alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione.

Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la trasmissione (e la conseguente ricezione) della fattura da parte del SDI. Anche in tale caso la fattura può darsi per emessa. Sarà poi il SDI a farsi carico di contattare il destinatario della fattura affinché provveda alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione.

Se l’inoltro ha avuto esito negativo “per cause tecniche” il SDI rilascia al Fornitore una notifica di mancata consegna. La struttura di supporto del SDI provvede successivamente a contattare il referente del servizio di fatturazione elettronica dell’Amministrazione ricevente affinché provveda tempestivamente alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione e, a problema risolto, procede con l’invio della fattura.

Se, trascorsi 10 giorni dalla data di trasmissione della notifica di mancata consegna, il SDI non è riuscito a recapitare la fattura elettronica al destinatario, invia al Fornitore trasmittente una “''Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito''”.

ll Fornitore in possesso di una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, può trasmettere la fattura direttamente all'amministrazione competente, ad esempio trasmettendo per posta elettronica l'attestato (che contiene anche la Fattura stessa). Con questo invio l’Amministrazione viene messa a conoscenza del fatto che la fattura elettronica è stata correttamente inviata al SDI, può prendere visione della fattura in esso contenuta e la fattura può pertanto ritenersi ricevuta dall’Amministrazione committente.
|}
}}

Si riportano pertanto le informazioni necessarie alla predetta comunicazione per quanto attiene alla fatture conservate digitalmente attraverso il servizio erogato da [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it] :

* Nella maschera della sezione “Dati generali”, con riferimento alla sotto-sezione “Dati della cassa professionale di appartenenza”, sono stati aggiunti i campi “Esigibilità IVA” e “Arrotondamento su imponibile o importo”. Tale modifica è stata apportata anche nel template Excel;
* Nella maschera della sezione “Dati generali”, con riferimento alla sotto-sezione “Dati della cassa professionale di appartenenza”, è stato aggiunto il “Numero sotto-sezione”, nella fattispecie un progressivo per ogni sotto-sezione “Dati della cassa professionale di appartenenza”;
* Nella maschera di dettaglio linea sono stati aggiunti i campi “Esigibilità IVA” e “Arrotondamento su imponibile o importo”. Tale modifica è stata apportata anche nel template Excel;
* Nella maschera della sezione “Dati riepilogo” sono stati resi read-only i campi “Imponibile importo”, “Esigibilità IVA” e “Arrotondamento su imponibile o importo” ed inoltre mostrati i numeri delle sotto-sezioni “Dati della cassa professionale di appartenenza”. I blocchi di tale sezione sono determinati come segue:
** Un blocco per ciascuna coppia “Aliquota IVA”/”Natura esclusione IVA” ed “Esigibilità IVA”;
** Il valore di “Arrotondamento su imponibile o importo” è dato dalla somma algebrica di tutti i valori di “Arrotondamento su imponibile o importo” presenti nei “Dati generali” o nel dettaglio linee ed associati alla specifica coppia “Aliquota IVA”/”Natura esclusione IVA” ed “Esigibilità IVA”;
** Il valore di “Importo imponibile” di ciascun blocco è calcolato secondo la formula di Figura 70, arrotondato alla seconda cifra decimale (l’arrotondamento sarà effettuato solo alla fine del calcolo).
{{Dsc|testo=
Come si può trasmettere la fattura elettronica se l’Amministrazione non è censita in IPA?

Nel caso in cui sia stata rilevata l’assenza in IPA dell’Amministrazione destinataria della fattura, il Fornitore può indicare in fattura come codice univoco ufficio il valore del “Codice Fatturazione Elettronica Centrale”. Al fine di evitarne un utilizzo improprio, il SDI verificherà - sulla base dei dati fiscali di destinazione della fattura in essa contenuti - l’esistenza in IPA di un solo Ufficio di fatturazione elettronica deputato al ricevimento della fattura ovvero, nel caso siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica, che questi siano afferenti alla stessa amministrazione.

Nel caso in cui sia possibile identificare univocamente un Ufficio di fatturazione elettronica, il SDI respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il codice ufficio identificato. Nel caso in cui siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica afferenti alla stessa amministrazione il SDI respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il Codice FE Centrale dell’amministrazione individuata.

In tutti gli altri casi, il SDI rilascia al Fornitore una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, che pertanto attesta:

* che la fattura è pervenuta al SDI nel rispetto delle regole tecniche di cui al D.M. n. 55/2013;
* che non è stato possibile recapitarla all’Amministrazione per cause non imputabili al fornitore.

Sulla base di tale evidenza, il SDI segnalerà il caso agli enti di controllo preposti, affinché l’Amministrazione interessata provveda a instaurare e tenere funzionante il canale di interscambio, così come previsto dalle Linee guida di cui all’allegato C al D.M. n. 55/2013.
}}{{Dsc|testo=
* '''“Importo totale del documento”:''' questo campo non è obbligatorio, in quanto il totale della fattura sarà in seguito determinato dal prodotto dei prezzi unitari per le quantità e la successiva applicazione delle aliquote IVA indicate. Se il Fornitore intende compilarlo, deve indicare “l'importo al netto dell'eventuale sconto e comprensivo di imposta a debito del cessionario / committente
* '''“Numero Bollo”:''' ai sensi dell’articolo 6 del DM 17 giugno 2014 (1), in attesa dell’aggiornamento della attuale versione del tracciato FatturaPA, l’assoluzione dell’imposta di bollo può essere rappresentata in fattura inserendo nel campo la stringa “DM-17-GIU-2014”
}}{{Dsc|testo=
'''Articoli” > “Codice Articolo” e “Valore”:''' i due campi presenti nella compilazione della linea di fattura, corrispondono alle seguenti specifiche del tracciato XML:

* 2.2.1.3.1 <CodiceTipo> (max 35 caratteri): va indicata la tipologia di codifica che può essere attribuita all'articolo (ad es. TARIC, CPV, EAN, SSC, ...)
* 2.2.1.3.2 <CodiceValore> (max 35 caratteri): va indicato il valore relativo alla codifica utilizzata

Un esempio di corretta compilazione è: Codice Articolo: CPV / Valore: 4523314-1

Inoltre, sulla base delle indicazioni disposte con il Provvedimento del 18 Aprile dell’Agenzia delle Entrate, se hai selezionato il '''formato europeo non è possibile indicare''' nel campo CODIFICA il codice '''AIC FARMACO.'''

In caso di inserimento di tale informazione il sistema notifica la mancata disponibilità di gestione dell’informazione nel formato scelto.
}}<ul>
<li>'''“Genera XML”''' : genera il file xml corrispondente ai dati inseriti. Puoi inviare in un momento successivo il file tramite la funzionalità “'''Fatture in lavorazione”'''</li>
<li>'''“Genera XML e Invia”:''' oltre a generare l’xml visualizzi le informazioni necessarie per effettuare contestualmente anche l’invio a SdI.
'''In questo caso se utilizzi il formato FatturaPA è necessario procedere a firmare digitalmente il file e ricaricarlo;''' se utilizzi il formato europeo, il Sistema invierà direttamente lo stesso a SdI.</li>{{Dsc|testo=
La fattura elettronica si considera trasmessa e ricevuta dalle amministrazioni solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna da parte del SDI. La ricevuta di consegna attesta sia l’emissione della fattura elettronica, sia l’avvenuta ricezione da parte della PA committente.

Tuttavia, le due fasi (emissione della fattura da parte del Fornitore e la ricezione della stessa da parte della PA) vengono effettuate in due momenti distinti.

Secondo quanto riportato nella circolare n. 1/2013 del MEF, la fattura elettronica può infatti darsi per emessa non solo nella ricevuta di consegna recapitata al Fornitore dal SDI in caso di esito positivo, ma anche a fronte del rilascio dal parte del SDI della notifica di mancata consegna (in nessun caso il SDI rilascia un documento comprovante il mero ricevimento della fattura da parte del medesimo).

La notifica di mancata consegna viene spedita al Fornitore se l’inoltro all’Amministrazione committente ha avuto esito negativo, e viene recapitata:

* entro 48 ore se il canale di comunicazione tra sistema di interscambio e Pubblica amministrazione è costituito dalla posta elettronica certificata (PEC);
* ovvero, entro 24 ore negli altri casi.
Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la trasmissione (e la conseguente ricezione) della fattura da parte del SDI. Anche in tale caso la fattura può darsi per emessa. Sarà poi il SDI a farsi carico di contattare il destinatario della fattura affinché provveda alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione.

Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la trasmissione (e la conseguente ricezione) della fattura da parte del SDI. Anche in tale caso la fattura può darsi per emessa. Sarà poi il SDI a farsi carico di contattare il destinatario della fattura affinché provveda alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione.

Se l’inoltro ha avuto esito negativo “per cause tecniche” il SDI rilascia al Fornitore una notifica di mancata consegna. La struttura di supporto del SDI provvede successivamente a contattare il referente del servizio di fatturazione elettronica dell’Amministrazione ricevente affinché provveda tempestivamente alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione e, a problema risolto, procede con l’invio della fattura.

Se, trascorsi 10 giorni dalla data di trasmissione della notifica di mancata consegna, il SDI non è riuscito a recapitare la fattura elettronica al destinatario, invia al Fornitore trasmittente una “''Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito''”.

ll Fornitore in possesso di una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, può trasmettere la fattura direttamente all'amministrazione competente, ad esempio trasmettendo per posta elettronica l'attestato (che contiene anche la Fattura stessa). Con questo invio l’Amministrazione viene messa a conoscenza del fatto che la fattura elettronica è stata correttamente inviata al SDI, può prendere visione della fattura in esso contenuta e la fattura può pertanto ritenersi ricevuta dall’Amministrazione committente.
|}
}}

Si riportano pertanto le informazioni necessarie alla predetta comunicazione per quanto attiene alla fatture conservate digitalmente attraverso il servizio erogato da [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it] :

* Nella maschera della sezione “Dati generali”, con riferimento alla sotto-sezione “Dati della cassa professionale di appartenenza”, sono stati aggiunti i campi “Esigibilità IVA” e “Arrotondamento su imponibile o importo”. Tale modifica è stata apportata anche nel template Excel;
* Nella maschera della sezione “Dati generali”, con riferimento alla sotto-sezione “Dati della cassa professionale di appartenenza”, è stato aggiunto il “Numero sotto-sezione”, nella fattispecie un progressivo per ogni sotto-sezione “Dati della cassa professionale di appartenenza”;
* Nella maschera di dettaglio linea sono stati aggiunti i campi “Esigibilità IVA” e “Arrotondamento su imponibile o importo”. Tale modifica è stata apportata anche nel template Excel;
* Nella maschera della sezione “Dati riepilogo” sono stati resi read-only i campi “Imponibile importo”, “Esigibilità IVA” e “Arrotondamento su imponibile o importo” ed inoltre mostrati i numeri delle sotto-sezioni “Dati della cassa professionale di appartenenza”. I blocchi di tale sezione sono determinati come segue:
** Un blocco per ciascuna coppia “Aliquota IVA”/”Natura esclusione IVA” ed “Esigibilità IVA”;
** Il valore di “Arrotondamento su imponibile o importo” è dato dalla somma algebrica di tutti i valori di “Arrotondamento su imponibile o importo” presenti nei “Dati generali” o nel dettaglio linee ed associati alla specifica coppia “Aliquota IVA”/”Natura esclusione IVA” ed “Esigibilità IVA”;
** Il valore di “Importo imponibile” di ciascun blocco è calcolato secondo la formula di Figura 70, arrotondato alla seconda cifra decimale (l’arrotondamento sarà effettuato solo alla fine del calcolo).
{|

In entrambi i casi devi compilare due sezioni:

<ul>
<li>'''Dati di intestazione''':
<ul>
<li>Cedente/Prestatore: mittente del documento</li>
<li>Cessionario/Committente: destinatario del documento</li></ul>
</li></ul>

[[File:Image14 ok.png|centro]]
Figura 14 - Dati di intestazione[[File:Image15 ok.png|centro]]

'''manca figura 15''
Figura 15 - Dati cedente/prestatore

{{Dsc|testo=
Come si può trasmettere la fattura elettronica se l’Amministrazione non è censita in IPA?

Nel caso in cui sia stata rilevata l’assenza in IPA dell’Amministrazione destinataria della fattura, il Fornitore può indicare in fattura come codice univoco ufficio il valore del “Codice Fatturazione Elettronica Centrale”. Al fine di evitarne un utilizzo improprio, il SDI verificherà - sulla base dei dati fiscali di destinazione della fattura in essa contenuti - l’esistenza in IPA di un solo Ufficio di fatturazione elettronica deputato al ricevimento della fattura ovvero, nel caso siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica, che questi siano afferenti alla stessa amministrazione.

Nel caso in cui sia possibile identificare univocamente un Ufficio di fatturazione elettronica, il SDI respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il codice ufficio identificato. Nel caso in cui siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica afferenti alla stessa amministrazione il SDI respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il Codice FE Centrale dell’amministrazione individuata.

In tutti gli altri casi, il SDI rilascia al Fornitore una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, che pertanto attesta:

* che la fattura è pervenuta al SDI nel rispetto delle regole tecniche di cui al D.M. n. 55/2013;
* che non è stato possibile recapitarla all’Amministrazione per cause non imputabili al fornitore.

Sulla base di tale evidenza, il SDI segnalerà il caso agli enti di controllo preposti, affinché l’Amministrazione interessata provveda a instaurare e tenere funzionante il canale di interscambio, così come previsto dalle Linee guida di cui all’allegato C al D.M. n. 55/2013.
}}

Gli eventuali dati del “Rappresentante Fiscale” e/o del Terzo Intermediario vanno compilati solo nel caso in cui la prestazione da fatturare preveda un ruolo fiscalmente attivo dei due predetti soggetti.

Dopo avere compilato i dati relativi al cedente e al cessionario, si attivano i '''Dati generali del Lotto/Fattura''', come di seguito riportato.

[[File:Image16 ok.png|centro]]
Figura 16 - Dati generali del Lotto/Fattura

A questo punto occorre procedere all’inserimento della prima fattura associata al Lotto appena creato.

'''Tieni presente che in caso di gestione delle fatture elettroniche in formato conforme allo standard europeo non è possibile creare più di un documento di fattura per lotto.'''

L’inserimento di fatture avviene attraverso le seguenti tre tipologie di modalità di acquisizione:

<ul>
<li>il popolamento dei campi direttamente a sistema</li>
<li>Caricando un file excel</li>
<li>Caricando un file XML
</li></ul>

[[File:Figura 17 screen ok.png|centro]]
Figura 17 - Modalità inserimento dati fattura

Per ciascuna fattura è necessario indicare:

* Dati generali della fattura
* Linee della fattura (almeno una)
* Dati di riepilogo della fattura

=== Inserimento manuale dei dati delle fatture ===

Nella pagina principale del Lotto di fatture, nella sezione '''Fatture''' seleziona '''“Crea una nuova Fattura da Web”''', che consente di accedere alla pagina di creazione della fattura.

Nella parte “Sezioni della fattura” è necessario compilare i Dati generali, mentre nella parte “Linee della fattura” è necessario inserire almeno una Linea di fattura.

[[File:Image18 ok.png|centro]]
Figura 18 - Inserimento nuova fattura

Nella sezione '''Dati Generali”:''' i dati che inserisci definiscono la tipologia e le caratteristiche del documento/fattura.

Nella sezione '''“Linee della fattura”:''' attraverso la funzione “'''Aggiungi”''' puoi inserire le righe contenute nel documento contabile/fattura.

=== Dati generali ===

Avvia la compilazione in corrispondenza della voce '''“Dati Generali”''' e visualizzerai una pagina articolata in diverse sottosezioni:

* Dati generali del documento
* Dati della ritenuta
* Dati di bollo
* Dati della cassa professionale di appartenenza
* Sconto o maggiorazione complessivi

[[File:Image19 ok.png|centro]]
Figura 19 - Dati Generali

La prima di esse (“DATI GENERALI DEL DOCUMENTO”) prevede la compilazione di alcuni campi obbligatori. In base al tipo di formato che hai scelto, visualizzi campi di informazioni la cui compilazione obbligatoria è differente.

{{Dsc|testo=
* '''“Importo totale del documento”:''' questo campo non è obbligatorio, in quanto il totale della fattura sarà in seguito determinato dal prodotto dei prezzi unitari per le quantità e la successiva applicazione delle aliquote IVA indicate. Se il Fornitore intende compilarlo, deve indicare “l'importo al netto dell'eventuale sconto e comprensivo di imposta a debito del cessionario / committente
* '''“Numero Bollo”:''' ai sensi dell’articolo 6 del DM 17 giugno 2014 (1), in attesa dell’aggiornamento della attuale versione del tracciato FatturaPA, l’assoluzione dell’imposta di bollo può essere rappresentata in fattura inserendo nel campo la stringa “DM-17-GIU-2014”
}}

[[File:Image20 ok.png|centro]]
Figura 20 - Dati della cassa professionale di appartenenza

La sezione “'''DATI DELLA CASSA PROFESSIONALE DI APPARTENENZA'''” può essere compilata solo in caso di fattura emessa da un Professionista, mentre la sezione “'''SCONTO O MAGGIORAZIONE COMPLESSIVI”)''' si può compilare nel caso si voglia evidenziare in fattura l’applicazione di uno sconto.

Nella sezione “'''Dati della cassa professionale di appartenenza (facoltativo)'''”, ti evidenziamo che per il campo “Natura esclusione iva” è presente la voce “IVA assolta in altro stato UE”

Nel caso tu abbia selezionato il '''formato europeo''' secondo quanto disposto dal provvedimento dell’Agenzia delle entrate non è previsto l’inserimento dei dati di ritenuta, dei dati di bollo e della classe professionale di appartenenza.

Una volta compilati i campi obbligatori, cliccando sul pulsante “Salva in bozza” e “Salva e Procedi”, verranno effettuati dei controlli al fine di evitare lo scarto da parte di SDI.

=== Sezioni facoltative ===

[[File:Image21 ok.png|centro]]

Figura 21 - Sezioni facoltative

Tornando alla pagina principale della fattura e selezionando la voce '''“Aggiungi sezioni facoltative”''' puoi esplicitare ulteriori informazioni e dettagli relativi alla fattura. Le sezioni facoltative a tua disposizione sono:

* “Dati ordini di acquisto”;
* “Dati contratti”;
* “Dati convenzioni”;
* “Dati ricezione”;
* “Dati fatture collegate”;
* “Dati SAL”;
* “Dati documenti di trasporto”;
* “Dati di trasporto”;
* “Fattura principale”;
* “Dati veicoli”;
* “Dati pagamento”;
* “Allegati”;

Il sistema consente di rimuovere eventuali sezioni facoltative aggiunte.

Di seguito riportiamo le immagini delle diverse sezioni facoltative.

[[File:Image22 ok.png|centro]]
Figura 22 - Dati ordini di acquisto

[[File:Image23 ok.png|centro]]
Figura 23 - Dati contratti

[[File:Image24 ok.png|centro]]
Figura 24 - Dati convenzioni

[[File:Image25 ok.png|centro]]
Figura 25 - Dati ricezione

[[File:Image26 ok.png|centro]]
Figura 26 - Dati Fatture collegate

[[File:Image27 ok.png|centro]]
Figura 27 - Dati SAL

[[File:Image28 ok.png|centro]]
Figura 28 - Dati documento di trasporto - fattura differita[

[File:Image29 ok.png|centro]]
Figura 29 - Dati documenti di trasporto – fattura accompagnatoria

[[File:Image30 ok.png|centro]]

Figura 30 - Fattura principale

[[File:Image31 ok.png|centro]]
Figura 31 - Dati veicoli

[[File:Image32 ok.png|centro]]
Figura 32 - Dati pagamento

Per questa sezione facoltativa, in corrispondenza di '''“Modalità di Pagamento”''' puoi specificare la voce “Trattenuta su somme già riscosse”. Tale valore è presente anche all’interno del template Excel predisposto a sistema, nello sheet “Dati pagamento”.

Tieni presente che se hai scelto di utilizzare il '''formato FatturaPA''' è possibile '''aggiungere nuovi dati e nuovi dettagli di pagamento.''' Se invece hai selezionato il '''tracciato conforme allo standard europeo''' non ti consente di aggiungere nuovi dati e nuovi dettagli di pagamento.

Inoltre, per il campo IBAN puoi inserire un numero di caratteri che va da un minimo di 15 caratteri fino a massimo 34 caratteri. Il vincolo sul numero di caratteri ammessi è presente anche nel template predisposto dal sistema all’interno del template Excel della fattura, dove nel caso in cui venga inserito un valore non corretto si avrà un analogo messaggio di errore.

Una volta compilati i campi obbligatori, cliccando sul pulsante “Salva in bozza” e “Salva e Procedi”, verranno effettuati dei controlli al fine di evitare lo scarto da parte di SDI.

[[File:Image33 ok.png|centro]]
Figura 33 - Allegati

== Linee di fattura ==
Una volta inseriti i dati generali della fattura puoi aggiungere le linee in cui essa si articola tramite la funzione '''“Aggiungi una linea”.'''

[[File:Image34 ok.png|centro]]
Figura 34 - Dettaglio Linea di fattura

Si apre una pagina che ti consente di specificare le informazioni che saranno riportate nel documento contabile.

È prevista la compilazione di una serie di campi (tutti relativi solo alla linea oggetto di definizione) di cui solo alcuni sono obbligatori.

Ti evidenziamo che nel campo “Natura esclusione iva” (facoltativo) puoi esplicitare se il regime del margine/IVA non esposta in fattura.

Selezionando “Visualizza sotto-sezioni alternative” puoi procedere alla compilazione delle sezioni “CLASSIFICAZIONE DELL’OGGETTO DELLA PRESTAZIONE”, “SCONTI o MAGGIORAZIONI” e “ALTRI DATI GESTIONALI” solo se necessari alla completa identificazione della linea di fattura.

{{Dsc|testo=
'''Articoli” > “Codice Articolo” e “Valore”:''' i due campi presenti nella compilazione della linea di fattura, corrispondono alle seguenti specifiche del tracciato XML:

* 2.2.1.3.1 <CodiceTipo> (max 35 caratteri): va indicata la tipologia di codifica che può essere attribuita all'articolo (ad es. TARIC, CPV, EAN, SSC, ...)
* 2.2.1.3.2 <CodiceValore> (max 35 caratteri): va indicato il valore relativo alla codifica utilizzata

Un esempio di corretta compilazione è: Codice Articolo: CPV / Valore: 4523314-1

I predetti campi NON hanno a che vedere con i codici articolo del catalogo, che possono essere invece indicati nella descrizione della linea.

Inoltre, sulla base delle indicazioni disposte con il Provvedimento del 18 Aprile dell’Agenzia delle Entrate, se hai selezionato il '''formato europeo non è possibile indicare''' nel campo CODIFICA il codice '''AIC FARMACO.'''

In caso di inserimento di tale informazione il sistema notifica la mancata disponibilità di gestione dell’informazione nel formato scelto.
}}

In fondo alla pagina trovi la sezione '''“ID ordine/contratto/convenzione/ricezione/fattura”''' per avere la possibilità di ricercare l’Ordine Diretto o la Richiesta di Offerta eseguita nell’ambito del MePA oggetto di fatturazione. Tale funzionalità consente di avere un pre-popolamento dei dati di linea della fattura.

Tornando alla pagina principale sarà visibile l’elenco delle linee aggiunte che potranno essere modificate consultate o cancellate.

=== Dati di Riepilogo ===

Dalla pagina principale delle Linee di Fattura, una volta inserita almeno una linea nella fattura, è possibile selezionare '''“Conferma Dati di Riepilogo”,''' per confermare i dati inseriti.

La compilazione è obbligatoria, ma solo dopo l’inserimento delle linee della fattura medesima.

[[File:Image35 ok.png|centro]]

Figura 35 - Dati di riepilogo

Il tracciato di fatturazione elettronica prevede il raggruppamento per “Aliquota IVA”.

Saranno pertanto presenti tante sezioni quante sono le aliquote associate alle varie linee di fattura.

Dopo avere concluso la compilazione dei dati di lotto, di fattura e delle relative linee, hai la possibilità di generare il file XML che deve essere firmato digitalmente e successivamente essere inviato al Sistema di Interscambio attraverso l’upload sul sistema.

=== Inserimento dei dati delle fatture tramite upload di un file Excel ===

In alternativa all’inserimento manuale dei dati delle fatture, è possibile procedere al caricamento tramite un file Excel, dopo avere scaricato e compilato il template disponibile sul sistema.

L’operazione può essere effettuata sia per una singola fattura che per un lotto di fatture.

Seleziona il link “XLS” in corrispondenza della voce '''“Scarica il template'''” posizionato sotto “Carica un lotto di fatture da file” o “Carica una fattura da file”.

[[File:Image36 ok.png|centro]]

Figura 36 - Scarica il template

Il tracciato del template riproduce il medesimo contenuto dei campi che compileresti online.

Effettua il download del file, compilalo in ogni campo obbligatorio. Il documento va successivamente caricato a sistema ai fini dell’esecuzione dei controlli formali di compilazione previsti dal tracciato.

'''Tieni presente che per ogni fattura può essere associato un solo template excel.'''

Il template prevede la possibilità di compilare un massimo di 30 righe di fattura. Se dovesse essere necessario aggiungere ulteriori righe puoi farlo utilizzando la funzione “Aggiungi” che per avviare la compilazione a video di ciascuna linea.

Il sistema notificherà con un messaggio sul cruscotto l’esito dell’elaborazione del file caricato, che potrà essere validato o meno a seguito dei controlli eseguiti. Selezionando '''“Monitora file caricati”''' il sistema consente di monitorare gli aggiornamenti sui file caricati.

[[File:Image37 ok.png|centro]]

Figura 37 - Monitore i file caricati

=== Inserimento dei dati delle fatture tramite upload di un file XML ===

Il sistema consente di precompilare un documento di fattura a partire da un file xml conforme allo standard europeo UBL2.1.

Tramite la funzione '''“Crea un Lotto di Fatture da File”''' oppure '''“Carica una Fattura da file”''' puoi caricare sul sistema i dati di un documento di fattura tramite upload di un '''file xml secondo il formato europeo (UBL2.1).''' eventualmente già in tuo possesso.

[[File:Image38 ok.png|centro]]

Figura 38 - Carica file .xlm

Il sistema eseguirà una verifica sulla validità sintattica del documento caricato, la sua conformità alle regole di business definite per i documenti di fattura elettronica e la congruenza delle informazioni di intestazione della fattura.

== Generazione e invio di un lotto di fattura elettronica ==

Dopo avere inserito i dati del lotto di fatture è possibile generare e trasmettere la fattura.

L’ultimo passo operativo è quindi la generazione del documento XML secondo il tracciato Fattura PA o europeo per inviarli attraverso SdI e il successivo upload dello stesso file. '''Ricorda che solo nel caso di utilizzo del tracciato FatturaPA è necessario procedere a firmare digitalmente il file.'''

La generazione della fattura elettronica può avvenire nella pagina di dettaglio del lotto tramite:

<ul>
<li>'''“Genera XML”''' : genera il file xml corrispondente ai dati inseriti. Puoi inviare in un momento successivo il file tramite la funzionalità “'''Fatture in lavorazione”'''</li>
<li>'''“Genera XML e Invia”:''' oltre a generare l’xml visualizzi le informazioni necessarie per effettuare contestualmente anche l’invio a SdI.
'''In questo caso se utilizzi il formato FatturaPA è necessario procedere a firmare digitalmente il file e ricaricarlo;''' se utilizzi il formato europeo, il sistema invierà direttamente lo stesso a SdI.</li></ul>

[[File:Image39 ok.png|centro]]

Figura 39 - Genera .xml

Una volta inviato correttamente il file .xml, si attiva la possibilità per il Lotto/Fattura appena inviati di consultarne lo stato, secondo lo storico delle operazioni effettuate, nonché l’accesso ad una copia di cortesia (in PDF) del contenuto XML inviato al sistema di interscambio.

È possibile scaricare la nuova copia di cortesia selezionando la voce del menù principale '''Fatture inviate''' e poi in corrispondenza della fattura di interesse.

[[File:Image40 ok.png|centro]]

Figura 40 - Scarica copia di cortesia

Dalla sezione di “'''Fatture inviate'''” è possibile inoltre consultare lo storico degli stati e le eventuali motivazioni di uno “scarto”, ossia di un rifiuto opposto dal sistema di interscambio a recapitare la fattura all’Amministrazione competente, come di seguito riportato a titolo meramente esemplificativo.

[[File:Image41 ok.png|centro]]
Figura 41 - Notifica di scarto

Seleziona sulla “I” informativa in corrispondenza dello stato per visualizzare la motivazione del rifiuto.

[[File:Image42 ok.png|centro]]

Figura 42 - Storico degli stati

Se l’adesione della tua impresa al servizio è sospesa, potrai accedere e visualizzare i Lotti di Fatture se il lotto è stato precedentemente inviato al SdI, prima che l’adesione risulti sospesa.

== Generazione e invio al SdI di Archivi di lotti di fatture ==

Se vuoi inviare più lotti di fatture in un unico raggruppamento è possibile utilizzare la funzionalità per creare nuovi Archivi di lotti di fatture elettroniche.

Dal menù '''Crea nuove fatture''' seleziona '''“Creazione Archivio di Lotti”.''' Puoi selezionare dall’elenco presente sulla pagina i lotti in formato FatturaPA firmati da includere nell’archivio in formato .zip e inviarlo a SdI.

Per poter essere raggruppati in un archivio i lotti devono essere stati già in precedenza creati e firmati.

'''Ti ricordiamo che è possibile creare un Archivio di lotti di Fatture solo per i lotti in formato FatturaPA.'''

[[File:Image43 ok.png|centro]]

Figura 43 - Aggiungi lotti di fatture in archivio

Seleziona '''“Aggiungi Lotti di fatture nell’archivio”''' per selezionare e aggiungere i lotti da includere nell’archivio.

[[File:Image44 ok.png|centro]]

Figura 44 - Seleziona i lotti da aggiungere

Una volta aggiunti, seleziona '''“Crea l’archivio”''' per completare l’operazione.

[[File:Image45 .png|centro]]

Figura 45 - Crea l'archivio

Dopo aver inviato l’archivio non sarà più possibile effettuare modifiche.

Se l’adesione della tua impresa al servizio è sospesa, potrai accedere e visualizzare gli Archivi di Lotti di Fatture se sono stati precedentemente inviati al SdI, prima che l’adesione risultasse sospesa.

== Gestione lotti e archivi di lotti in lavorazione ==

Dal menù principale, selezionando la voce '''“Fatture in lavorazione”''' puoi accedere ai lotti di fatture e agli archivi di lotti di fatture che si trovano ancora in lavorazione, ovvero ancora non inviati al SdI.

=== Gestione lotti in lavorazione ===

Seleziona '''“Lotti di fatture”''' per accedere all’elenco.

[[File:Image46 ok.png|centro]]
Figura 46 - Lotti di fatture

Puoi ricercare il lotto che ti interessa attraverso l’apposito filtro. Per ogni lotto puoi utilizzare alcune funzionalità:

* '''Modifica:''' consente di accedere nuovamente al lotto di fatture (in entrambi i formati), in modo da poter modificare i dati di intestazione o delle singole fatture, aggiungere nuovi dati e fatture, rigenerare l’XML e inviarlo;
* '''Firma (solo per lotti di fatture in formato FatturaPA):''' nel caso in cui lo stato del lotto di fatture sia “generato”, selezionando l’icona della firma puoi scaricare il documento, firmarlo tramite strumenti in tuo possesso e ricaricarlo. Ti viene fornito l’esito della verifica della validità della firma. Nel caso in cui il documento viene validato, puoi procedere con l’invio dello stesso e verrai informato della presa in carico dell’invio;
* '''Elimina:''' consente l’eliminazione di Lotti di Fatture che si trovano in uno stato in cui è possibile eseguire l’operazione;
* '''Rigenera:''' puoi generare nuovamente il file XML. Se il lotto è in stato “bozza”, ti verrà notificato se è necessario compilare sezioni obbligatorie prima di poter generare il file XML;
* '''Visualizza dettaglio:''' ti consente di visualizzare in modalità lettura i lotti di fatture che non possono essere più modificati.

Inoltre, per ogni lotto dell’elenco puoi consultare lo storico degli stati selezionando l’icona associata allo stato del lotto di interesse.

[[File:Figura 47 screen ok.png|centro]]

Figura 47 – Storico degli stati

Per ogni lotto dell’elenco è possibile visualizzare l’elenco delle fatture contenute nello stesso selezionando sulla freccia in corrispondenza del lotto.

[[File:Figura 48 screen ok.png|centro]]

Figura 48 - Consulta l'elenco delle fatture

Per le fatture presenti in un lotto di fatture è possibile consultare lo storico degli stati e utilizzare le seguenti funzionalità:

* '''Copia Fattura:''' consente di copiare una fattura all’interno di un nuovo lotto o in un lotto esistente;
* '''Modifica Fattura:''' consente di accedere alla fattura e modificarla;
* '''Elimina Fattura:''' consente la rimozione di una fattura precedentemente inserita nel lotto per i lotti in stato “bozza”, “generato” e “firmato”.

=== Gestione archivi in lavorazione ===

Dalla voce principale del menù '''“Fatture in lavorazione”''' seleziona '''“Archivi di Lotti di fatture”''' per accedere all’elenco degli Archivi di Lotti di Fatture che ancora non sono stati inviati al SdI.

[[File:Figura 49 screen ok.png|centro]]

Figura 49 – Archivi di lotti di fatture in lavorazione

Puoi ricercare l’Archivio di lotti che ti interessa attraverso l’apposito filtro. Per ogni archivio puoi utilizzare alcune funzionalità:

* '''Invia:''' consente di inviare a SdI l’archivio selezionato. Verrai informato della presa in carico dell’attività;
* '''Modifica:''' consente di accedere alla pagina dell’archivio selezionato per aggiungere, eliminare lotti o eventualmente ricreare lo stesso;
* '''Elimina''': consente di eliminare l’archivio selezionato

Per ogni archivio presente nella lista è possibile visualizzare l’elenco dei lotti che lo compongono, sui quali sono disponibili le funzionalità “Modifica” ed “Elimina”.

== Invio fattura a SDI ==

La procedura di invio della fattura a SDI vede quali attori coinvolti:

* il fornitore
* il Sistema di Interscambio
* Il MEF (attraverso CONSIP/www.acquistinretepa.it) quale soggetto trasmittente

I passaggi rappresentativi si possono schematizzare nei punti seguenti:

* il fornitore predispone la fattura elettronica secondo quanto riportato nei precedenti paragrafi;
* sulla fattura così predisposta il fornitore appone la firma digitale (solo se formato FatturaPA)
* il file così generato, viene trasmesso a SDI per mezzo dell’invio su [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it].

Prima di inoltrare la fattura all’Amministrazione destinataria, SDI effettua una serie di controlli formali sul contenuto del file XML.<ref>Fonte: [http://www.fatturapa.gov.it www.fatturapa.gov.it] “ELENCO DEI CONTROLLI EFFETTUATI SUL FILE FATTURAPA”</ref>

Nei paragrafi successivi si riepilogano alcuni dei controlli effettuati da Acquisti in rete che anticipano i controlli da parte di SdI e che avranno luogo a seconda del formato prescelto per gestire e inviare i documenti attraverso SdI.

== Notifiche del Sistema di Interscambio ==

La procedura di gestione delle ricevute e delle notifiche vede, quali attori coinvolti:

* il fornitore;
* il soggetto trasmittente (MEF/Consip).
* il Sistema di Interscambio;
* l’Amministrazione destinataria;

La procedura può essere schematizzata nei punti seguenti:

* A. il SdI, ricevuto correttamente il file, assegna un identificativo proprio ed effettua le verifiche previste
* B. in caso di controlli con esito negativo, il SdI invia una notifica di scarto al Fornitore
* C. nel caso di esito positivo dei controlli il SdI trasmette la fattura elettronica all’Amministrazione destinataria e unitamente a questa il SdI trasmette anche una notifica di metadati del file fattura tramite la quale sono comunicate le informazioni utili all’elaborazione ed alla comunicazione da parte del ricevente;
* D. nel caso di buon esito della trasmissione, SDI invia al Fornitore una ricevuta di consegna della fattura elettronica;
* E. nel caso in cui, per cause tecniche non imputabili a SDI, la trasmissione al destinatario non fosse possibile entro i termini previsti, SDI invia al fornitore una notifica di mancata consegna; resta a carico di SDI l’onere di contattare il destinatario affinché provveda tempestivamente alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione, e, a problema risolto, di procedere con l’invio; se, trascorsi 10 giorni dalla data di trasmissione della notifica di mancata consegna, SDI non è riuscito a recapitare la fattura elettronica al destinatario, inoltra al Fornitore una definitiva attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito in ottemperanza alle disposizioni riportate nella circolare interpretativa n.1 del 31 marzo 2014, emessa dal Dipartimento Finanze del MEF di concerto con il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
* F. per ogni fattura elettronica recapitata all’ Amministrazione, SDI permette all’Amministrazione, entro il termine di 15 giorni dalla prima comunicazione inviata al Fornitore, più precisamente dalla data riportata nella ricevuta di consegna o dalla data di trasmissione della notifica di mancata consegna, di inviare una notifica di accettazione/rifiuto della fattura e, nel caso, provvede ad inoltrarla al Fornitore a completamento del ciclo di comunicazione degli esiti della trasmissione della fattura elettronica;
* G. a seguito della corretta trasmissione di una Fattura Elettronica, al fine di fornire tempestiva comunicazione al Fornitore dell'accettazione o del disconoscimento del documento contabile in modo da consentire gli adempimenti previsti dalla normativa IVA in merito alla registrazione delle fatture emesse, il Sistema di Interscambio ha fissato un termine - pari a quello previsto nel D. lgs 52/2004 che modifica l'art. 21 del DPR 633/72, attualmente 15 giorni - decorso il quale lo stesso SDI inoltra notifica di decorrenza dei termini sia al Fornitore sia al soggetto che ha ricevuto la fattura (Amministrazione).

La fattura ha terminato il suo “ciclo di vita” nell’ambito della gestione del Sistema di Interscambio e può essere definitivamente registrata ai fini IVA tra le fatture emesse.

Le notifiche ricevute da SdI saranno visibili su Acquisti in Rete nel dettaglio dei lotti e delle singole fatture associate. Le notifiche possono essere:

* '''“Scarto”:''' nel momento in cui la fattura inviata non supera i controlli effettuati dal Sistema di Interscambio;
* '''“Mancata consegna”''' (da SdI verso la PA destinataria): nel momento in cui, superati i controlli iniziali, il SdI comunica la fattura alla PA destinataria ma vi sono problemi che impediscono la corretta consegna della fattura alla PA o all’eventuale intermediario della PA. Resterà a carico del SdI l’onere di contattare il destinatario affinché provveda tempestivamente alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione e, a problema risolto, di procedere con un nuovo invio;
* '''“Consegna”''' (da SdI alla PA destinataria o all’eventuale intermediario): nel momento in cui la fattura viene consegnata al destinatario da parte del SdI;
* '''“Accettazione/Rifiuto” da parte della PA destinataria''': nel momento in cui la PA approva/non approva la fattura inviata;
* '''“Decorrenza termini di accettazione” da parte delle PA:''' nel momento in cui sono trascorsi quindici giorni dalla ricezione della fattura da parte della PA (la fattura è stata “Consegnata” alla PA) senza che quest’ultima abbia comunicato al SdI l’accettazione o il rifiuto della fattura stessa;
* '''“Attestazione Trasmissione Fattura”''' del file alla PA destinataria: nel momento in cui sono trascorsi quindici giorni dalla data di invio della notifica di “Mancata consegna”.

{{Dsc|testo=
La fattura elettronica si considera trasmessa e ricevuta dalle amministrazioni solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna da parte del SDI. La ricevuta di consegna attesta sia l’emissione della fattura elettronica, sia l’avvenuta ricezione da parte della PA committente.

Tuttavia, le due fasi (emissione della fattura da parte del Fornitore e la ricezione della stessa da parte della PA) vengono effettuate in due momenti distinti.

Secondo quanto riportato nella circolare n. 1/2013 del MEF, la fattura elettronica può infatti darsi per emessa non solo nella ricevuta di consegna recapitata al Fornitore dal SDI in caso di esito positivo, ma anche a fronte del rilascio dal parte del SDI della notifica di mancata consegna (in nessun caso il SDI rilascia un documento comprovante il mero ricevimento della fattura da parte del medesimo).

La notifica di mancata consegna viene spedita al Fornitore se l’inoltro all’Amministrazione committente ha avuto esito negativo, e viene recapitata:

* entro 48 ore se il canale di comunicazione tra sistema di interscambio e Pubblica amministrazione è costituito dalla posta elettronica certificata (PEC);
* ovvero, entro 24 ore negli altri casi.
Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la trasmissione (e la conseguente ricezione) della fattura da parte del SDI. Anche in tale caso la fattura può darsi per emessa. Sarà poi il SDI a farsi carico di contattare il destinatario della fattura affinché provveda alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione.

Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la trasmissione (e la conseguente ricezione) della fattura da parte del SDI. Anche in tale caso la fattura può darsi per emessa. Sarà poi il SDI a farsi carico di contattare il destinatario della fattura affinché provveda alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione.

Se l’inoltro ha avuto esito negativo “per cause tecniche” il SDI rilascia al Fornitore una notifica di mancata consegna. La struttura di supporto del SDI provvede successivamente a contattare il referente del servizio di fatturazione elettronica dell’Amministrazione ricevente affinché provveda tempestivamente alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione e, a problema risolto, procede con l’invio della fattura.

Se, trascorsi 10 giorni dalla data di trasmissione della notifica di mancata consegna, il SDI non è riuscito a recapitare la fattura elettronica al destinatario, invia al Fornitore trasmittente una “''Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito''”.

ll Fornitore in possesso di una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, può trasmettere la fattura direttamente all'amministrazione competente, ad esempio trasmettendo per posta elettronica l'attestato (che contiene anche la Fattura stessa). Con questo invio l’Amministrazione viene messa a conoscenza del fatto che la fattura elettronica è stata correttamente inviata al SDI, può prendere visione della fattura in esso contenuta e la fattura può pertanto ritenersi ricevuta dall’Amministrazione committente.
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}}

== Gestione lotti e archivi di lotti inviati ==

Dal menù principale selezionando la voce '''“Fatture inviate”,''' puoi accedere ai lotti di fatture e agli archivi di lotti di fatture che sono stati inviati allo SdI.

=== Gestione lotti inviati ===

Seleziona '''“Lotti di fatture”''' per accedere all’elenco dei Lotti di Fatture, in entrambi i formati, che sono stati inviati allo SdI.

[[File:Figura 50 screen ok.png|centro]]

Figura 50 - Gestione dei lotti di fatture inviati

Puoi ricercare il lotto che ti interessa attraverso l’apposito filtro. Per ogni lotto puoi utilizzare alcune funzionalità:

* '''Modifica:''' consente di modificare il lotto; tale azione causerà la cancellazione dell’XML e la necessità di rigenerarlo (e firmarlo nel caso di formato FatturaPA);
* '''Elimina:''' consente l’eliminazione logica del lotto negli stati “Rifiutato da SdI” e “Trasmesso con mancato recapito”
* '''Rigenera:''' consente di rigenerare l’XML facendo tornare il lotto nello stato “Generato”
* '''Scarica Copia Cortesia:''' per effettuare il download di una copia di cortesia
* '''Scarica XML:''' consente di scaricare o l’XML originale (per entrambi i formati di fattura) o quello firmato (solo per i lotti in formato FatturaPA)
* '''Visualizza dettaglio:''' ti consente di visualizzare in modalità lettura i lotti di fatture che non possono essere più modificati

Inoltre, per ogni lotto dell’elenco puoi consultare l’elenco delle fatture di cui è composto, visualizzarne il relativo stato e utilizzare le seguenti funzionalità:

* '''Copia Fattura:''' consente la copia di una fattura precedentemente compilata all’interno di un nuovo lotto o di un lotto esistente.
* '''Scarica Copia Cortesia:''' per effettuare il download di una copia di cortesia
* '''Scarica XML:''' consente di scaricare o l’XML originale (per entrambi i formati di fattura) o quello firmato (solo per i lotti in formato FatturaPA)

=== Gestione archivi inviati ===

Dalla voce principale del menù '''“Fatture inviate”''' seleziona '''“Archivi di Lotti di fatture”''' per accedere all’elenco degli Archivi di Lotti di Fatture che sono stati inviati allo SdI.

[[File:Figura 51 screen ok.png|centro]]

Figura 51 - Gestione degli archivi di lotti di fatture inviate

Puoi ricercare l’Archivio di lotti che ti interessa attraverso l’apposito filtro.

Per ogni archivio puoi utilizzare la funzionalità '''“Scarica Archivio di Lotti”''' per scaricare il contenuto dell’archivio di lotti.

Per ogni archivio è possibile visualizzare le informazioni relative ad ogni lotto contenuto nell’archivio e utilizzare alcune funzionalità:

* '''Scarica Copia Cortesia:''' per effettuare il download di una copia di cortesia
* '''Scarica XML:''' consente di scaricare per i lotti dell’archivio il file l’XML originale o nella versione firmata
* '''Visualizza dettaglio:''' ti consente di visualizzare in modalità lettura i lotti di fatture che non possono essere più modificati

= Conservazione delle Fatture =

La normativa in vigore impone che la conservazione delle fatture debba avvenire nella medesima forma della loro emissione. La fattura elettronica viene pertanto fatta oggetto di conservazione digitale.

Il sistema di conservazione mira a garantire le caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità dei documenti informatici. Le Fatture PA devono pertanto essere conservate digitalmente in conformità alle disposizioni del decreto MEF adottato ai sensi dell’articolo 21, comma 5, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD).

Come evidenziato nei precedenti paragrafi del presente documento, le fatture PA sono corredate delle ricevute di presa in carico e accettazione del SDI, nonché delle notifiche che il SDI invia nel corso del ciclo di vita della fattura. Sebbene l’obbligo formale di conservazione sostitutiva riguardi le fatture e non anche le ricevute e notifiche, il servizio erogato da [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it] provvede alla conservazione di tutti i documenti informatici (fatture, notifiche e ricevute) a partire dal momento in cui il file FatturaPA viene correttamente indirizzato allo SDI. <ref>Si rammenta che nel caso in cui il servizio offerto da [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it] venga utilizzato solo per la generazione della Fattura Elettronica in formato XML (di seguito inviata al SDI attraverso altri canali, ad es. la PEC) la FatturaPA generata ma non trasmessa attraverso [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it] non sarà oggetto di Conservazione digitale a norma di legge e pertanto tale attività sarà a carico dell’impresa trasmittente.</ref>

Il fornitore che intenda entrare in possesso del file conservato digitalmente ha a disposizione la funzione Esibizione a norma.

== Adempimenti relativi alla conservazione ==

Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17 giugno 2014, in attuazione all’articolo 21, comma 5, del D. Lgs n. 82/2005 (CAD), ha definito le modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto, abrogando il DMEF 23 gennaio 2004.

Il Decreto, in vigore dal 27 giugno 2014, ha introdotto semplificazioni importanti ai processi di dematerializzazione della documentazione fiscale e di conservazione digitale a norma dei documenti fiscali a partire dal periodo d’imposta 2015 in poi, anche in virtù dell’obbligo correlato della fatturazione elettronica verso la PA (DM n. 55 del 3 aprile 2013) e delle semplificazioni introdotte nei processi di fatturazione elettronica tra imprese chiarite con la recente Circolare n. 18/E del 24 giugno 2014.

Di seguito vengono descritte le principali modifiche e semplificazioni:

* È stato eliminato l’obbligo di conservazione quindicinale delle fatture e si allinea tale termine a quello dei libri e registri. Il processo di conservazione dei documenti con valenza fiscale, quindi, è effettuato entro il termine previsto dalla L.489/1994, ossia entro tre mesi dal termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi.
* L’adempimento della comunicazione dell’impronta dell’archivio dei documenti con rilevanza tributaria da inviare all’Agenzia delle Entrate è eliminato. Il contribuente comunicherà che effettua la conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riferimento.
* Il pagamento dell’imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti (relativa alle fatture, gli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l’anno) avviene mediante versamento nei modi di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,con modalità esclusivamente telematica ed in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
* Il processo di conservazione dei documenti informatici termina con l’apposizione di un riferimento temporale opponibile a terzi (ad esempio una marca temporale) sul c.d. “pacchetto di archiviazione”. (in aggiunta alla già prevista sottoscrizione elettronica da parte del Responsabile della Conservazione)

== Obblighi di comunicazione del luogo di conservazione delle scritture contabili ==

La normativa in materia impone che venga comunicato “il luogo di conservazione elettronica delle scritture contabili, nonché dei registri e degli altri documenti (…). Il soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato assicura, per finalità di controllo, l’accesso automatizzato all’archivio e che tutti i documenti ed i dati in esso contenuti, compresi quelli che garantiscono l’autenticità e l’integrità delle fatture di cui all’articolo 21,comma 3, siano stampabili e trasferibili su altro supporto informatico.”

A tal fine, il soggetto passivo, residente o domiciliato nel territorio nazionale, ai fini della comunicazione del luogo di conservazione elettronica dei documenti fiscalmente rilevanti, deve riportare nei modelli di comunicazione AA7 e AA9, nel rispetto dei termini previsti dall’articolo 35 del D.P.R. n. 633 del 1972, gli estremi identificativi dei luoghi di giacenza fisica dei server dove sono conservati i documenti.

Si riportano pertanto le informazioni necessarie alla predetta comunicazione per quanto attiene alla fatture conservate digitalmente attraverso il servizio erogato da [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it] :

''Ministero Economia e Finanze / Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi Centro Elaborazione Dati presso SOGEI SpA''

'''Codice fiscale: 80415740580'''

'''Indirizzo: Via Mario Carucci, 99 - Palazzina PA 1'''

'''CAP: 00143'''

'''Comune: ROMA'''

'''Provincia: ROMA'''

Istituto per i beni artistici culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna (IBACN)

'''Cod. fiscale 800 812 90 373'''

'''Indirizzo: Via Galliera 21,'''

'''CAP: 40121'''

'''Comune: Bologna;'''

'''Provincia: Bologna'''

== Esibizione a norma ==

Se vuoi richiedere l’estrazione dei lotti di fattura conservati dal menù principale seleziona la voce '''“Esibizione a Norma”.'''

[[File:Figura 52 screen ok.png|centro]]

Figura 52 - Esibizione a norma

Puoi ricercare il lotto di fatture che ti interessa attraverso l’apposito filtro dall’elenco disponibile.

Selezionando l’apposita funzionalità è possibile richiedere un '''Esibizione a Norma di un lotto conservato'''.

Selezionando invece '''“Visualizzazione dello Storico delle Esibizioni”,''' è possibile accedere all’elenco con lo storico delle richieste già eseguite.

= Controlli e notifiche di errore =

== DATI GENERALI ==

I controlli effettuati in questa sezione della procedura sono di seguito elencati per evitare un eventuale scarto della/del fattura/lotto sono:

=== Controllo fattura duplicata - codice di errore 00404 ===

Il sistema prevede dei controlli di '''unicità della fattura a livello generale.'''

In particolare, nei seguenti casi sarà mostrato il messaggio di errore “Si è verificato un errore. Non è possibile effettuare il salvataggio in quanto la fattura è duplicata.”:

# Il valore di “Documento emesso ai sensi dell'art. 73 del DPR 633/72” è diverso da “Si” ed esiste una fattura “ricevuta da SDI e non rifiutata dalla PA” per la quale si verificano le seguenti condizioni:
#* Partita iva del cedente (intesa come idpaese + idcodice) uguale a quella della fattura corrente;
#* Numero uguale a quello della fattura corrente;
#* Anno uguale a quello della fattura corrente;
#* Tipo documento, compreso quello della fattura corrente, diverso da “Nota di credito”;

<blockquote>oppure
</blockquote>
* Tipo documento della fattura “ricevuta da SDI e non rifiutata dalla PA” o della fattura corrente pari a “Nota di credito”;
* Tipo documento uguale a quello della fattura corrente;
* Partita iva del cedente (intesa come idpaese + idcodice) uguale a quella della fattura corrente;
* Numero uguale a quello della fattura corrente;
* Anno uguale a quello della fattura corrente;

<ol start="2" style="list-style-type: decimal;">
<li>Il valore di “Documento emesso ai sensi dell'art. 73 del DPR 633/72” è pari a “Si” ed esiste una fattura “ricevuta da SDI e non rifiutata dalla PA” per la quale si verificano le seguenti condizioni
<ul>
<li>Partita iva del cedente (intesa come idpaese + idcodice) uguale a quella della fattura corrente;</li>
<li>Numero uguale a quello della fattura corrente;</li>
<li>Data (intesa come giorno, mese e anno) uguale a quella della fattura corrente;</li>
<li>Tipo documento, compreso quello della fattura corrente, diverso da “Nota di credito;</li></ul>
</li></ol>

<blockquote>oppure
</blockquote>
* Tipo documento della fattura “ricevuta da SDI e non rifiutata dalla PA” o della fattura corrente pari a “Nota di credito”;
* Tipo documento uguale a quello della fattura corrente;
* Partita iva del cedente (intesa come idpaese + idcodice) uguale a quella della fattura corrente;
* Numero uguale a quello della fattura corrente;
* Data (intesa come giorno, mese e anno) uguale a quella della fattura corrente.

Per fattura “ricevuta da SDI e non rifiutata dalla PA” si intende una fattura il cui stato è pari a uno dei seguenti:

* Consegnato alla PA;
* Mancata consegna alla PA;
* Decorrenza termini;
* Accettato dalla PA;
* Trasmesso con mancato recapito.

Il controllo sopra descritto sarà anche previsto nel caso di caricamento tramite Excel.

Nel caso in cui si siano verificati degli errori a seguito di caricamento dei dati tramite file excel, lo stato del file caricato sarà “Validato con errori” e sarà possibile scaricare il rapporto di validazione, in cui sono evidenziati gli errori che si sono verificati. Nel caso in questione, si avrà quanto di seguito mostrato:

[[File:Image53 ok.png|centro]]

Figura 53 – Sheet “Dati generali” – Errore 00404 - Duplicazione fattura

Il report degli errori di validazione comporta il riempimento “rosso” della cella corrispondente al “Numero” della fattura (sheet “Dati generali”), con messaggio di errore pari a “Non è possibile effettuare il salvataggio in quanto la fattura è duplicata”.

=== Controllo fattura duplicata nel lotto – codice di errore 00409 ===

Il sistema prevede dei controlli di unicità della fattura '''a livello di lotto.'''

In particolare, nei seguenti casi sarà mostrato il messaggio di errore “Si è verificato un errore. Non è possibile effettuare il salvataggio in quanto la fattura è duplicata all’interno del lotto.”:

# Il valore di “Documento emesso ai sensi dell'art. 73 del DPR 633/72” è diverso da “Si” ed esiste un’altra fattura nello stesso lotto per la quale si verificano le seguenti condizioni:
#* Numero uguale a quello della fattura corrente;
#* Anno uguale a quello della fattura corrente;
#* Tipo documento, compreso quello della fattura corrente, diverso da “Nota di credito”;

<blockquote>oppure
</blockquote>
* Tipo documento di un’altra fattura del lotto o della fattura corrente pari a “Nota di credito”;
* Tipo documento uguale a quello della fattura corrente;
* Numero uguale a quello della fattura corrente;
* Anno uguale a quello della fattura corrente;

<ol start="2" style="list-style-type: decimal;">
<li>Il valore di “Documento emesso ai sensi dell'art. 73 del DPR 633/72” è pari a “Si” ed esiste un’altra fattura nello stesso lotto per la quale si verificano le seguenti condizioni:
<ul>
<li>Numero uguale a quello della fattura corrente;</li>
<li>Data (intesa come giorno, mese e anno) uguale a quella della fattura corrente;</li>
<li>Tipo documento, compreso quello della fattura corrente, diverso da “Nota di credito;</li></ul>
</li></ol>

<blockquote>oppure
</blockquote>
* Tipo documento di un’altra fattura del lotto o della fattura corrente pari a “Nota di credito”;
* Tipo documento uguale a quello della fattura corrente;
* Numero uguale a quello della fattura corrente;
* Data (intesa come giorno, mese e anno) uguale a quella della fattura corrente.

[[File:Image54 ok.png|centro]]

Figura 54 - Controllo fattura duplicata nel lotto

Il controllo sopra descritto sarà anche previsto nel caso di caricamento tramite Excel.

In tal caso, il report degli errori di validazione comporta il riempimento “rosso” della cella corrispondente al “Numero” della fattura (sheet “Dati generali”), con messaggio di errore pari a “La fattura è duplicata nel lotto.”.

Gli errori visualizzati nel caso di presenza di uno degli scenari precedentemente indicati sono simili a quelli mostrati nelle figure rappresentate nel caso di fattura duplicata.

Nel caso di fatture emesse secondo modalità e termini stabiliti con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 73 del DPR 633/72 e per le quali sia stato valorizzato a “SI” il campo “Art73” (cosa che consente al cedente/prestatore l'emissione nello stesso anno di più documenti aventi stesso numero), la verifica di unicità viene effettuata attraverso un confronto sull’hash del file che non deve coincidere con quello di un file precedentemente trasmesso al SdI.

Tutti i controlli appena descritti, qualora il file inviato al SdI è relativo ad un documento lotto di fatture, comportano l’accettazione o il rifiuto del file nella sua totalità. Diversamente, se a SDI viene inviato un file in formato compresso (''i.e. un Archivio di Lotti'') i controlli, con conseguente accettazione o scarto, riguardano ogni singolo file presente al suo interno.

=== Controllo presenza caratteri numerici nell’elemento informativo Numero fattura - codice errore 00425 ===

Il sistema controlla che il campo “Numero” contenga almeno un carattere numerico.

Nel caso in cui il controllo non sia superato sarà mostrato il messaggio di errore “Numero fattura deve contenere almeno una cifra numerica”.

[[File:Image55 ok.png|centro]]

Figura 55 - Dati generali – Errore numero fattura non valido

Il controllo sopra descritto è previsto anche nel caso di caricamento tramite Excel.

In tal caso, il report degli errori di validazione comporta il riempimento “rosso” della cella corrispondente al “Numero” della fattura (sheet “Dati generali”), con messaggio di errore pari a “Numero fattura deve contenere almeno un carattere numerico.”, come mostrato di seguito:

[[File:Image56 ok.png|centro]]

Figura 56 – Sheet “Dati generali” – Errore 00425 – Assenza caratteri numerici nel campo “Numero fattura”

=== Controllo valore Aliquota Iva - codice errore 00424 ===

Il sistema prevede un controllo sul valore inserito per il campo “Aliquota IVA”, in particolare, viene verificato che il valore dell’aliquota IVA, se diverso da “0,00”, sia maggiore o uguale a “1,00”.

Nel caso in cui il controllo non sia superato si visualizza il messaggio di errore “Attenzione. Aliquota IVA (%) se diversa da 0,00 deve essere maggiore o uguale a 1,00.”.

[[File:Fig 57 - fattura elettronica new.png|centro]]

Figura 57 - Controllo Aliquota IVA

Lo stesso controllo sarà previsto in caso di caricamento dati tramite Excel.

In tal caso, il report degli errori di validazione comporta il riempimento “rosso” della cella corrispondente all’ “Aliquota IVA” della fattura (sheet “Dati generali”), con messaggio di errore pari a “Aliquota IVA se diversa da 0,00 deve essere maggiore o uguale a 1,00.”.

[[File:Image58 bis.png|centro]]

Figura 58 - Sheet “Dati generali” – Errore 00424 – Aliquota IVA non valida

=== Controllo coerenza data nota di credito - codice errore 00418 ===

Il sistema effettua un controllo sui valori inseriti nei campi “Data” in modo tale che, nel caso in cui il tipo di documento sia “Nota di credito”, il valore di “Data” nella sezione “Dati generali” sia maggiore o uguale delle eventuali “Date” nella sezione “Dati fatture collegate”.

La sezione “Dati fatture collegate” è una sezione facoltativa, dove puoi inserire le informazioni relative alle eventuali fatture collegate.

Nel caso in cui la data che stai inserendo nella sezione “Dati fatture collegate” sia maggiore della “Data” presente in “Dati generali” sarà mostrato il messaggio “Se la fattura che si sta creando è di tipo nota di credito, la data della fattura deve essere minore o uguale della data inserita nella sezione dati generali”.

[[File:Image59 bis.png|centro]]

Figura 59 - Controllo data fattura collegata

Il medesimo controllo è previsto nel caso di caricamento dati tramite Excel.

In tal caso, il report degli errori di validazione comporta il riempimento “rosso” della cella corrispondente alla data della fattura collegata (sheet “Dati fatture collegate”), con messaggio di errore pari a “Data deve essere minore o uguale della data inserita nello sheet “Dati generali”.”.

[[File:Image60 bis.png|centro]]

Figura 60 – Sheet “Dati fatture collegate” – Errore 00418 – Incoerenza delle date

=== Controllo coerenza Esigibilità Iva e Natura - codice errore 00420 ===

Il sistema effettua un controllo sui valori inseriti nei campi “Natura” ed “Esigibilità IVA”.

In particolare, il valore di “Natura”, se popolato, non può essere “Inversione contabile (reverse charge)” se hai inserito “Scissione dei pagamenti” per “Esigibilità IVA” e viceversa.

In caso contrario sarà mostrato il messaggio di errore “Si è verificato un errore. I valori selezionati per Esigibilità IVA e Natura non sono compatibili.”.

[[File:Fig 61 - fattura elettronica new.png|centro]]

Figura 61 - Controllo coerenza Esigibilità Iva e Natura

Il medesimo controllo è previsto nel caso di caricamento dati tramite Excel.

In tal caso, il report degli errori di validazione comporta il riempimento “rosso” della cella corrispondente alla “Natura” (sheet “Dati generali” o “Linea X”), con messaggio di errore pari a “I valori selezionati per Esigibilità IVA e Natura non sono compatibili”.

[[File:Image62 ok.png|centro]]

Figura 62 – Sheet “Dati generali” – Errore 00420

== LINEE DI FATTURA ==

I controlli effettuati in questa sezione della procedura sono di seguito elencati per evitare un eventuale scarto della/del fattura/lotto:

=== Controllo valore Aliquota Iva - codice errore 00424 ===

Il sistema effettua un controllo sul valore inserito per il campo “Aliquota IVA”, in particolare, viene verificato che il valore dell’aliquota IVA, se diverso da “0,00”, sia maggiore o uguale a “1,00”.

Nel caso in cui il controllo non sia superato sarà mostrato il messaggio di errore “Aliquota IVA (%) se diversa da 0,00 deve essere maggiore o uguale a 1,00.”.

[[File:Image63 ok.png|centro]]

Figura 63 - Pagina “Dettaglio linee beni o servizi” – Errore 00424 – Aliquota IVA non valida

Lo stesso controllo è previsto in caso di caricamento dati tramite Excel.

In tal caso, il report degli errori di validazione comporta il riempimento “rosso” della cella corrispondente all’ “Aliquota IVA” della fattura (sheet “Dati generali”), con messaggio di errore pari a “Aliquota IVA se diversa da 0,00 deve essere maggiore o uguale a 1,00.”.

[[File:Image64 ok.png|centro]]

Figura 64 – Sheet “Linea 1” – Errore 00424 – Aliquota Iva non valida

=== Controllo Esigibilità Iva e Natura - codice errore 00420 ===

Il sistema effettua un controllo sui valori inseriti nei campi “Natura” ed “Esigibilità IVA”.

In particolare, il valore di “Natura”, se popolato, non può essere “Inversione contabile (reverse charge)” se hai inserito “Scissione dei pagamenti” per “Esigibilità IVA” e viceversa.

In caso contrario sarà mostrato il messaggio di errore “Si è verificato un errore. I valori selezionati per Esigibilità IVA e Natura non sono compatibili.”.

[[File:Image65 ok.png|centro]]

Figura 65 - Controllo esigibilità iva e natura

Il medesimo controllo è previsto nel caso di caricamento dati tramite Excel.

In tal caso, il report degli errori di validazione comporta il riempimento “rosso” della cella corrispondente alla “Natura” (sheet “Linea X”), con messaggio di errore pari a “I valori selezionati per Esigibilità IVA e Natura non sono compatibili”.

[[File:Image66 ok.png|centro]]

Figura 66 – Sheet “Linea 1” – Errore 00420

=== Controllo corretto calcolo del Prezzo Totale - codice errore 00423 ===

Il sistema effettua un controllo sul valore del campo “Prezzo totale” nel “Dettaglio linea”.

Dal momento che SDI ha definito una formula per il calcolo del prezzo totale sulla base degli eventuali sconti e maggiorazioni, prevedendo lo scarto del lotto nel caso in cui tale formula non sia rispettata, il campo relativo al prezzo totale è “Read only” e calcolato automaticamente alla selezione dei pulsanti “Salva in bozza” (solo nel caso siano presenti tutti i dati necessari) e “Salva e procedi”.

[[File:Image67 ok.png|centro]]

Figura 67 – Dettaglio linee beni o servizi – Prezzo totale calcolato automaticamente

[[File:Image68 ok.png|centro]]

Figura 68 - Formula per il calcolo del prezzo totale di una linea.

Analogo funzionamento è previsto per il template Excel della fattura per cui non è presente il campo (ed i relativi controlli di validazione) e il prezzo viene calcolato automaticamente a valle del superamento di tutti i controlli previsti.

Nell’allegato” Esempio di calcolo del prezzo totale di una fattura in presenza di sconti e maggiorazioni” sono riportati due esempi di calcolo del Prezzo Totale.

== DATI DI RIEPILOGO ==

I controlli effettuati in questa sezione della procedura sono di seguito elencati per evitare un eventuale scarto della/del fattura/lotto:

=== Controllo corrispondenza dati riepilogo e aliquote iva - codice errore 00419 ===

Al fine di evitare lo scarto da parte di SDI con codice di errore 00419, si avrà almeno un blocco “Dati Riepilogo” per ciascuna delle aliquote iva presenti nei dati della cassa previdenziale e nei dati generali.

In questo modo, la gestione dei dati di cassa previdenziale (sezione “Dati generali”) verrà effettuata all’interno della sezione “Dati riepilogo”, sulla base del relativo valore di aliquota IVA/Natura, accorpandoli con quelli relativi alle linee di fattura.

=== Controllo corretto calcolo dell’imposta - codice errore 00421 ===

Il valore dell’imposta sarà calcolato secondo la formula riportata nella figura seguente.

[[File:Image69 ok.png|centro]]

Figura 69 - Formula per il calcolo dell'imposta

Il blocco dei dati di riepilogo sarà costruito sulla base della coppia “Aliquota IVA”/”Natura” ed “Esigibilità IVA”, per cui anche il valore dell’importo imponibile di ciascun blocco subirà tali modifiche.

=== Controllo corretto calcolo dell’imponibile importo - codice errore 00422 ===

Il sistema effettua un controllo sui valori di “Importo imponibile” della sezione “Dati riepilogo” sulla base della formula riportata nell’immagine seguente.

[[File:Image70 ok.png|centro]]

Figura 70 - Formula per il controllo dell'importo imponibile

Affinché si possa disporre dei dati richiesti per effettuare il controllo già all’accesso della sezione “Dati riepilogo” sono state effettuate le seguenti modifiche:

* Nella maschera della sezione “Dati generali”, con riferimento alla sotto-sezione “Dati della cassa professionale di appartenenza”, sono stati aggiunti i campi “Esigibilità IVA” e “Arrotondamento su imponibile o importo”. Tale modifica è stata apportata anche nel template Excel;
* Nella maschera della sezione “Dati generali”, con riferimento alla sotto-sezione “Dati della cassa professionale di appartenenza”, è stato aggiunto il “Numero sotto-sezione”, nella fattispecie un progressivo per ogni sotto-sezione “Dati della cassa professionale di appartenenza”;
* Nella maschera di dettaglio linea sono stati aggiunti i campi “Esigibilità IVA” e “Arrotondamento su imponibile o importo”. Tale modifica è stata apportata anche nel template Excel;
* Nella maschera della sezione “Dati riepilogo” sono stati resi read-only i campi “Imponibile importo”, “Esigibilità IVA” e “Arrotondamento su imponibile o importo” ed inoltre mostrati i numeri delle sotto-sezioni “Dati della cassa professionale di appartenenza”. I blocchi di tale sezione sono determinati come segue:
** Un blocco per ciascuna coppia “Aliquota IVA”/”Natura esclusione IVA” ed “Esigibilità IVA”;
** Il valore di “Arrotondamento su imponibile o importo” è dato dalla somma algebrica di tutti i valori di “Arrotondamento su imponibile o importo” presenti nei “Dati generali” o nel dettaglio linee ed associati alla specifica coppia “Aliquota IVA”/”Natura esclusione IVA” ed “Esigibilità IVA”;
** Il valore di “Importo imponibile” di ciascun blocco è calcolato secondo la formula di Figura 70, arrotondato alla seconda cifra decimale (l’arrotondamento sarà effettuato solo alla fine del calcolo).

== Altri controlli e notifiche di errore ==

=== Verifiche sul contenuto economico – amministrativo ===

''Di seguito verranno elencati alcuni codici di errore relativi a controlli attinenti al contenuto economico- amministrativo della fattura:''

* '''codice 00400''': sulla riga con aliquota IVA pari a zero deve essere presente il campo Natura
* '''codice 00401''': sulla riga con aliquota IVA diversa da zero non deve essere presente il campo Natura
* '''codice 00403''': la data della fattura non deve essere successiva alla data di ricezione
* '''codice 00411''': se esiste una riga di dettaglio Ritenuta, deve esistere il blocco DatiGenerali/ DatiGeneraliDocumento/ DatiRitenuta
* '''codice 00415''': se esiste un blocco DatiCassaPrevidenziale con Ritenuta = SI, deve esistere il blocco DatiGenerali/DatiGeneraliDocumento/DatiRitenuta
* '''codice 00417''': almeno uno dei campi IdFiscaleIVA e CodiceFiscale del CessionarioCommittente deve essere valorizzato

=== Nomenclatura ed unicità del file trasmesso ===

La verifica viene eseguita al fine di intercettare l’invio accidentale dello stesso file. Attraverso un controllo sulla nomenclatura del file ricevuto il SDI verifica che il nome file sia conforme con quanto riportato nelle Specifiche delle regole tecniche del Sistema di Interscambio e che non sia stato già inviato un file con lo stesso nome (fatto salvo il caso in cui, per il precedente file con lo stesso nome, sia stata trasmessa notifica di file non recapitabile); in caso di esito negativo del controllo (nome file già presente nel SDI o nome file non conforme) il file viene rifiutato.

=== Verifica di integrità del documento ===

La verifica viene effettuata al fine di garantire che il documento ricevuto non abbia subito modifiche successivamente all’apposizione della firma; attraverso un controllo sulla firma elettronica qualificata apposta sull’oggetto trasmesso, il SdI verifica l’integrità dell’oggetto stesso; laddove dovesse emergere che il documento ricevuto non corrisponde al documento sul quale è stata apposta la firma, il documento viene rifiutato.

=== Verifica di autenticità del certificato di firma ===

La verifica viene effettuata al fine di garantire la validità del certificato di firma utilizzato per apporre la firma elettronica qualificata al documento; sulla base delle informazioni messe a disposizione dalle “Certification Authorities”, il SdI verifica la validità del certificato di firma, che non deve risultare scaduto, revocato o sospeso; in caso di certificato di firma non valido, il documento viene rifiutato con le seguenti motivazioni:

* '''''Codice 00100''''' Certificato di firma scaduto
* '''Codice 00101''' Certificato di firma revocato
* '''Codice 00104''' CA (Certification Authority) non affidabile
* '''Codice 00107''' Certificato non valido

=== Verifica di conformità del formato fattura ===

La verifica viene effettuata per garantire la corretta elaborazione del contenuto del documento; sulla base di quanto riportato nell’allegato A al DM n. 55 del 03/04/2013 e nelle relative specifiche tecniche pubblicate sul sito del Sistema di Interscambio www.fatturapa.gov.it, il SdI effettua dei controlli di corrispondenza con lo schema XML del file trasmesso, compresa la presenza dei dati definiti obbligatori; qualora dovesse risultare una non corretta aderenza alle regole, il documento viene rifiutato con le seguenti motivazioni:

* '''Codice 00103''' File firmato senza riferimento temporale
* '''Codice 00105''' File firmato con riferimento temporale non coerente
* '''Codice 00106''' File / archivio vuoto o corrotto
* '''Codice 00200''' File non conforme al formato
* '''Codice 00201''' Superato il numero massimo di errori di formato
* '''Codice 00400''' Sulla riga di dettaglio con aliquota IVA pari a zero deve essere presente il campo Natura
* '''Codice 00401''' Sulla riga di dettaglio con aliquota IVA diversa da zero non deve essere presente il campo Natura
* '''Codice 00403''' La data della fattura non deve essere successiva alla data di ricezione
* '''Codice 00411''' Se esiste una riga di dettaglio con Ritenuta uguale a SI, deve esistere il blocco
* DatiGenerali/DatiGeneraliDocumento/DatiRitenuta
* '''Codice 00413''' Nel blocco DatiCassaPrevidenziale con aliquota IVA pari a zero, deve essere presente il campo Natura
* '''Codice 00414''' Nel blocco DatiCassaPrevidenziale con aliquota IVA diversa da zero, il campo Natura non deve essere presente
* '''Codice 00415''' Se esiste un blocco DatiCassaPrevidenziale con Ritenuta uguale a SI, deve esistere il blocco DatiGenerali/DatiGeneraliDocumento/DatiRitenuta
* '''Codice 00417''' Almeno uno dei campi IdFiscaleIVA e CodiceFiscale del CessionarioCommittente deve essere valorizzato

=== Verifica di validità del contenuto della fattura ===

La verifica viene effettuata per accertare la presenza dei dati necessari al corretto inoltro del documento al destinatario; inoltre vengono effettuati dei controlli per prevenire situazioni di dati errati e/o non elaborabili; SdI verifica la valorizzazione e validità di alcune informazioni presenti nel documento trasmesso; in particolare viene effettuato un controllo:

* sulla presenza, nell’anagrafica di riferimento, del codice identificativo del destinatario e delle informazioni necessarie al recapito, salvo il caso in cui il codice identificativo sia valorizzato a “999999” (valore di default) in ottemperanza alle disposizioni riportate nella circolare interpretativa del MEF n.1 del 31 marzo 2014; il controllo prevede anche una verifica sulla data di avvio del servizio di fatturazione elettronica presente nell’anagrafica di riferimento (IPA), data che non deve essere successiva a quella in cui viene effettuato il controllo (data di sistema);
* sulla presenza, nell’anagrafica di riferimento, di uno o più uffici di fatturazione elettronica attivi associati al codice fiscale corrispondente all’identificativo fiscale del cessionario\committente riportato in fattura, nei casi in cui il codice identificativo del destinatario sia valorizzato a “999999” (valore di default) in ottemperanza alle disposizioni riportate nella circolare interpretativa del MEF n.1 del 31 marzo 2014;
* sulla presenza, nell’anagrafica di riferimento, di uno ed un solo ufficio di fatturazione elettronica attivo (diverso da quello Centrale previsto dalle specifiche operative relative all’allegato D al DM 3 aprile 2013, n. 55) associato al codice fiscale corrispondente all’identificativo fiscale del cessionario/committente riportato in fattura, nei casi in cui il codice identificativo del destinatario sia valorizzato con il codice di fatturazione elettronica Centrale in ottemperanza alle disposizioni riportate nella circolare interpretativa del MEF n.1 del 31 marzo 2014;
* sulla validità dei codici fiscali e delle partite IVA, relative ai soggetti cedente/prestatore, rappresentante fiscale, cessionario/committente, attraverso una verifica di presenza nell’anagrafe tributaria; il controllo non è effettuato per gli identificativi fiscali assegnati da autorità estere.

Laddove anche uno solo di questi controlli non dovesse essere superato, il documento viene rifiutato con le seguenti motivazioni:

* '''Codice 00300''' IdFiscale del soggetto trasmittente non valido
* '''Codice 00301''' IdFiscaleIVA del CedentePrestatore non valido
* '''Codice 00302''' CodiceFiscale del CedentePrestatore non valido
* '''Codice 00303''' IdFiscaleIVA del RappresentanteFiscale non valido
* '''Codice 00304''' CodiceFiscale del RappresentanteFiscale non valido
* '''Codice 00305''' IdFiscaleIVA del CessionarioCommittente non valido
* '''Codice 00306''' CodiceFiscale del CessionarioCommittente non valido
* '''Codice 00311''' CodiceDestinatario non valido
* '''Codice 00312''' CodiceDestinatario non attivo
* '''Codice 00398''' Codice Ufficio presente ed univocamente identificabile nell’anagrafica di riferimento, in presenza di CodiceDestinatario valorizzato con codice ufficio “Centrale”
* '''Codice 00399''' CodiceFiscale del CessionarioCommittente presente nell’anagrafica di riferimento in presenza di CodiceDestinatario valorizzato a “999999”

= Link utili e allegati =

{|
! Link utili
|-
| [https://www.fatturapa.gov.it/it/lafatturapa/ Documentazione tecnica FatturaPA]
|-
| [https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/documenti/airpa/fatturazione/Allegato_fatturazione.xlsx Allegato]: Esempio di calcolo del prezzo totale di una fattura in presenza di sconti e maggiorazioni
|}

Fatturazione elettronica

2022-05-26T13:57:49Z

Acquisti in rete 7: /* Passo 1 – Dati identificativi dell’impresa */

[[Category:Impresa]]
''Fonte: [http://www.agenziaentrate.gov.it Agenzia delle Entrate]''

Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza, non possono più accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea dal 6 giugno 2014. La stessa disposizione è stata applicata dal 6 giugno 2015, ai restanti Enti nazionali. In aggiunta si fa presente che le PA non potranno procedere al pagamento, neppure parziale, fino all’invio del documento in forma elettronica.

L’obbligo di fatturazione in forma elettronica nei confronti delle Amministrazioni dello Stato è stato introdotto dalla Finanziaria 2008. La legge ha stabilito che la trasmissione delle fatture elettroniche destinate alle Amministrazioni dello Stato deve essere effettuata attraverso il '''Sistema di Interscambio''' (SdI), sistema informatico di supporto al processo di “ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie” nonché alla “gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica”. Le modalità di funzionamento dello SdI sono state definite con il decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.

In aggiunta l’Unione europea con direttiva 2014/55/UE ha introdotto delle novità relative alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici, definendo lo '''standard europeo del formato di fattura elettronica.'''

Tale intervento normativo è stato recepito nell’ordinamento italiano con il d. lgs. 27 dicembre 2018, n. 148 che ha introdotto a partire dal 18 aprile 2019 l’obbligo per le Amministrazioni a ricevere ed elaborare le fatture elettroniche conformi allo standard europeo sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici.

Infine, l’Agenzia delle entrate con provvedimento del 18/04/2019 - '''Regole tecniche relative alla gestione delle fatture di cui all’art. 3, comma 1, d.lgs. 148/2018''' ha definito le regole tecniche del processo di gestione da parte del Sistema di Interscambio delle fatture elettroniche.

'''Gestore del Sistema d’Interscambio è l’Agenzia delle Entrate''' (decreto del 7 marzo 2008), alla quale sono stati demandati i seguenti compiti:

<ul>
<li>coordinamento con il sistema informatico della fiscalità;</li>
<li>controllo della gestione tecnica del Sistema di Interscambio, vigilanza in ordine al trattamento dei dati e delle informazioni;</li>
<li>gestione dei dati e delle informazioni che transitano attraverso il Sistema di Interscambio ed elaborazione di flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica.
Inoltre, periodicamente, l’Agenzia relaziona al Ministero dell‘Economia e delle Finanze sull'andamento e l'evoluzione del Sistema.</li></ul>

Tutta la documentazione tecnica sulla fattura elettronica, le modalità di trasmissione e i servizi di supporto e assistenza, sono disponibili su [https://www.fatturapa.gov.it www.fatturapa.gov.it], un sito dedicato esclusivamente alla fatturazione elettronica verso le Pubbliche Amministrazioni.
=== Soggetti interessati ===

Gli utenti coinvolti nel processo di fatturazione elettronica sono:

* gli Operatori Economici, cioè i fornitori di beni e servizi verso le PA, obbligati alla compilazione/trasmissione delle fatture elettroniche e all’archiviazione sostitutiva prevista dalla legge. Va precisato che le fatture emesse dagli intermediari per la trasmissione delle dichiarazioni dei redditi e per la riscossione mediante modello F24 sono, al momento, derogate dagli obblighi;
* le Pubbliche Amministrazioni, che devono effettuare una serie di operazioni collegate alla ricezione della fattura elettronica, ''in primis'' l’inserimento dei dati anagrafici di fatturazione su [http://www.indicePA.gov.it IPA];
* gli intermediari (banche, Poste, altri intermediari finanziari, intermediari di filiera, commercialisti, imprese ICT), vale a dire soggetti terzi ai quali gli Operatori Economici possono rivolgersi per la compilazione/trasmissione della fattura elettronica e per l’archiviazione sostitutiva prevista dalla legge. Possono servirsi degli intermediari anche le PA per la ricezione del flusso elettronico dei dati e per l’archiviazione sostitutiva.

=== Regole di generazione e trasmissione di una fattura elettronica ===

La '''Fattura Elettronica''' è un '''file XML''' (eXtensible Markup Language) elaborato secondo il '''formato nazionale FatturaPA''' oppure secondo il '''formato conforme allo standard europeo'''.

L'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto sono garantite tramite l'apposizione della firma digitale di chi emette la fattura. Il file XML può contenere una fattura singola (un solo corpo fattura) oppure un lotto di fatture (più corpi fattura con la stessa intestazione).

Il file XML preparato, firmato e nominato nel rispetto delle regole previste<ref>Nella predisposizione del file FatturaPA deve essere rispettata la seguente nomenclatura: Codice Paese + Identificativo univoco del Trasmittente + Progressivo univoco del file. Nell’applicazione offerta su [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it] il file viene automaticamente generato secondo la nomenclatura prevista. Il codice trasmittente sarà quello del MEF (Ministero Economia e Finanze).</ref>, può essere inviato al Sistema di Interscambio attraverso cinque diversi canali di trasmissione:

* '''Posta Elettronica Certificata (PEC)''': l’invio mediante PEC è possibile per gli Operatori Economici forniti di una casella di Posta Elettronica Certificata. L'utilizzo del canale PEC non presuppone alcun tipo di accreditamento preventivo presso il Sistema di Interscambio. I file XML devono essere spediti come allegato del messaggio di PEC;
* '''Invio via web''': il Sistema di Interscambio mette a disposizione un’applicazione per inviare una fattura (file XML) attraverso un’interfaccia web. Per accedervi è necessario essere in possesso di credenziali Entratel o Fisconline o essere provvisti di Carta Nazionale dei Servizi (CNS) precedentemente abilitata ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate;
* '''Servizio SDICoop – Trasmissione''': il Servizio SDICoop - Trasmissione è disponibile per coloro che desiderano inviare le fatture e ricevere le relative notifiche di esito utilizzando dei servizi di cooperazione applicativa (web-services). Per usufruire di questo canale di trasmissione è necessario accreditarsi presso il Sistema di Interscambio;
* '''Servizio SDIFTP''': il Servizio SDIFTP è disponibile per coloro che desiderano inviare le fatture e ricevere le relative notifiche di esito utilizzando una modalità di trasferimento dati tramite protocollo FTP (File Transfer Protocol). L'utilizzo di tale modalità presuppone una struttura a supporto delle attività informatiche e la capacità di gestire sistemi informativi e un centro elaborazione dati con continuità e con disponibilità di personale di presidio; si adatta pertanto a soggetti che movimentano elevati volumi di fatture. Per usufruire di questo canale di trasmissione è necessario accreditarsi presso il Sistema di Interscambio;
* '''Servizio SPCoop – Trasmissione''': Il Servizio SPCCoop - Trasmissione è disponibile per coloro che desiderano le fatture e ricevere le relative notifiche di esito utilizzando dei servizi di cooperazione applicativa (web-services) tramite il Sistema Pubblico di Connettività (SPC) secondo le modalità definite dall'Agenzia per l'Italia Digitale. Per usufruire di questo canale di trasmissione è necessario accreditarsi presso il Sistema di Interscambio.

=== Il servizio di fatturazione elettronica offerto da [[Www.acquistinretepa.it|Acquistinretepa]] ===

Conformemente a quanto previsto dalla norma (art.4, DM 55/2013), nell’ambito delle ''Misure di supporto per le piccole e medie imprese'', Il Ministero dell'Economia e delle Finanze mette a disposizione in via non onerosa alle PMI abilitate al MePA e che forniscono beni e servizi alle Amministrazioni, i servizi e gli strumenti di natura informatica in tema di generazione, trasmissione e conservazione delle fatture nel formato previsto dal Sistema di Interscambio, nonché i servizi di comunicazione con il predetto Sistema.

I fornitori che intendono utilizzare il servizio di Fatturazione Elettronica messo a disposizione dalla piattaforma devono chiedere l’adesione al servizio. Una volta conclusa la procedura di adesione hanno a possono creare documenti di fattura in formato FatturaPA e in formato conforme allo standard europeo.

In entrambi i casi è prevista la possibilità di acquisire i dati di fattura tramite caricamento di un '''file xml, conforme allo standard europeo UBL2.1''', nonché di generare, scaricare e inviare al SdI i documenti di fattura acquisiti sul Portale.

Il servizio, erogato nella modalità “'''SDICoop – Trasmissione /''' cooperazione applicativa (web-services)”, è offerto a titolo gratuito.

= Procedura di adesione =

L’adesione è disponibile esclusivamente per il profilo di Legale Rappresentante dell’impresa abilitata al MePA. Per concludere positivamente la procedura di adesione, è necessario che la '''tua impresa sia abilitata a un bando del MePA.'''

Una volta conseguita l’adesione, dopo avere effettuato l’accesso come Legale Rappresentante dell’impresa trovi disponibile sul tuo Cruscotto la voce '''“Fatturazione Elettronica”''' nel menu dei servizi.

[[File:Image1.png|centro]]

Clicca Fatturazione Elettronica per visualizzare le seguenti funzionalità:

* '''adesione al Servizio''': ti consente di avviare la procedura di adesione;
* '''gestione Fatture Elettroniche''': ti consente di accedere al servizio dopo aver effettuato l’adesione.

== Passo 1 – Dati identificativi dell’impresa ==

Seleziona “Adesione al servizio” per avviare la procedura di adesione. '''Questa sezione, che riepiloga tutti i dati identificativi dell’impresa, non è oggetto di compilazione.'''

Sono riportati in automatico i dati anagrafici dell’impresa (Ragione Sociale / Tipologia Societaria / Partita IVA / Codice Fiscale / Sede Legale / Contatti) come dall’ultimo aggiornamento effettuato con la procedura di Modifica/Rinnovo dati impresa.

Se hai l’esigenza di modificare uno o più dei dati visualizzati in questa sezione, procedi alla loro revisione attraverso la funzione '''“Modifica Dati Impresa”''' disponibile in fondo alla pagina.

Indica in questa sezione il '''regime fiscale della tua impresa''' selezionando una delle voci disponibili nell’elenco del menu a tendina. L'indicazione sarà riportata nell’apposito campo (che sarà modificabile) in fase di generazione della fattura. Tieni presente che questo dato '''non è obbligatorio in fase di adesione''' e puoi specificarlo o modificarlo all’interno di ogni lotto di fattura.

[[File:Image3.png|centro]]

Figura 3 - Passo 1 del processo di adesione al servizio di Fatturazione Elettronica

Procedi al passo successivo selezionando su “Avanti”.

== Passo 2 - Dichiarazione di appartenenza alla categoria delle PMI ==

Per potere aderire al servizio occorre che la tua impresa sia una piccola/media impresa (PMI).

[[File:Image4.png|centro]]

Figura 4 - Passo 2 del processo di adesione al servizio di Fatturazione Elettronica

Pertanto, è necessario che dichiari che la tua impresa possiede i requisiti soggettivi previsti dalla “Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003”, ossia:

* 1. Numero di dipendenti NON superiore a 250;
* E alternativamente:
** 2. Fatturato dell'ultimo bilancio chiuso NON superiore a 50 milioni di euro, oppure;
** 3. Totale di bilancio (attivo patrimoniale) è NON superiore a 43 milioni di euro.

I '''requisiti “2.” e “3.”''' vanno soddisfatti in maniera '''disgiunta''': è obbligatorio il possesso di almeno una delle due caratteristiche dimensionali. L’assenza di entrambi i requisiti impedirà di richiedere l’adesione al servizio di Fatturazione Elettronica offerto da [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it] .

== Passo 3 - Organizzazione ==

In questa sezione dichiari se l'organizzazione d'impresa opera stabilmente nello stesso indirizzo della sede legale.

[[File:Image5.png|centro]]

Figura 5 - Passo 3 del processo di adesione al servizio di Fatturazione Elettronica

Tale dichiarazione specifica la posizione dell’Operatore Economico rispetto all’art.162 del TUIR (art.5 del Modello di Convenzione dell’Ocse): la stabile organizzazione rappresenta una articolazione della casa madre che pur non configurandosi come un soggetto giuridico autonomo nell’ordinamento italiano, dal punto di vista tributario dovrà scontare la tassazione nel paese dove opera in quanto considerata autonomo soggetto d’imposta.

== Passo 4 – Imprese collegate e/o associate ==

In questa sezione specifica la posizione dell’impresa all’interno di un eventuale Gruppo e/o altra forma stabile di associazione d’imprese.<ref>Vanno specificate unicamente le imprese controllate oppure associate o collegate, non anche quelle Controllanti.

Per impresa associata si intende un'impresa (non collegata) che detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate, almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa; non possono essere considerate tali alcune categorie societarie (es. società pubbliche, università ecc.). Per impresa collegata si intende un'impresa che detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti soci di un'altra impresa, o che ne esercita un’influenza dominante.</ref>

Se la sua impresa è collegata o associata ad altre imprese seleziona “Si” per esplicitare i dettagli.

[[File:Image6.png|centro]]

Figura 6 - Passo 4 del processo di adesione al servizio di Fatturazione Elettronica

Se hai esigenza di inserire più imprese seleziona '''“Aggiungi un’Impresa”''' e il Sistema riprodurrà il modulo di inserimento dati per ogni impresa che aggiungi.

== Passo 5 - Dati iscrizione albo (solo per liberi professionisti) ==

Questa sezione può essere compilata solo dagli Operatori Economici abilitati al MePA nella forma giuridica di Liberi Professionisti (ai sensi dell’art. 2229 c.c.).

Puoi indicare la tua iscrizione a un Albo o la posizione al Repertorio Economico e Amministrativo (R.E.A.), istituito presso l'Ufficio del registro delle imprese. La compilazione dei dati REA '''è facoltativa ai fini dell’adesione al servizio, ma sarà obbligatoria ai fini dell’emissione delle fatture elettroniche.'''

[[File:Image7.png|centro|600px]]

Figura 7 - Passo 4 del processo di adesione al servizio di Fatturazione Elettronica

== Passo 6 – Condizioni ==

Una volta terminata la compilazione dei dati richiesti, in questa pagina puoi prendere visione e accettare le condizioni di adesione al Servizio.

[[File:Image8.png|centro]]

Figura 8 - Passo 6 del processo di adesione al servizio di Fatturazione Elettronica

Si rammenta che il Sistema effettuerà una verifica rispetto all’abilitazione della tua impresa ad almeno un bando del MePA.

L’impresa che conclude con successo la procedura di adesione è immediatamente attiva senza che sia necessaria alcuna approvazione da parte di Consip e può utilizzare il servizio attraverso la funzionalità '''“Gestione delle fatture elettroniche”''', disponibile nel Cruscotto, fra i Servizi, alla voce '''Fatturazione Elettronica'''.

== Rinnovare, modificare e cancellare l’adesione al servizio ==

Una volta completata la procedura di adesione al servizio, '''puoi visualizzare e modificare i dati''' della tua impresa selezionando da Cruscotto '''“Fatturazione elettronica” > “Adesione al servizio”.'''

Le informazioni sono presentate in un’unica pagina e raggruppate in più sezioni.

Eventuali '''modifiche sono salvate automaticamente''', per confermare è necessario accettare nuovamente i termini di condizioni disponibili dopo aver premuto il pulsante “Prosegui”.

[[File:Image9.png|centro]]

Figura 9 – Riepilogo adesione al servizio

In alto a destra è indicato lo stato di adesione al servizio, che '''ha una validità temporale di dodici mesi'''; se vuoi mantenere attiva la tua adesione è necessario rinnovare le dichiarazioni rese.

Pertanto se trovi lo stato '''“Sospeso dal servizio”''' può significare che sono trascorsi 12 mesi dall’autocertificazione resa ai fini dell’Adesione al servizio di Fatturazione Elettronica.

In caso di sospensione del servizio, è sufficiente effettuare l’aggiornamento dei dati in questa sezione per tornare nuovamente “Attivo”.

Se intendi cancellare l’adesione al servizio di fatturazione elettronica, seleziona il pulsante '''“Cancella Adesione”'''. Il Sistema ti chiederà ulteriore conferma prima di eseguire la cancellazione richiesta.

[[File:Image10.jpg|centro]]

Figura 10 – Conferma cancellazione adesione al servizio

= Gestione delle fatture elettroniche =

Il Legale Rappresentante può accedere alle funzionalità di generazione e trasmissione delle fatture elettroniche dopo avere effettuato l’accesso e selezionato “'''Fatturazione Elettronica” >''' “''Gestione fatture Elettroniche''”.

[[File:Figura 11 ok screen.png|centro|600px]]

Figura 11 - Gestione fatture elettroniche

Puoi creare e gestire:

* lotti di Fatture nel formato FatturaPA;
* lotti di Fatture nel formato conforme allo standard europeo come da recepimento nazionale previsto dalla direttiva 2014/55/UE, attuato con decreto legislativo 27 dicembre 2018, n.148;
* archivi di Lotti in formato FatturaPA.

Una volta effettuato l’accesso, hai a disposizione nel menu laterale di sinistra il riepilogo delle aree di lavoro che puoi utilizzare e che vediamo in dettaglio nei paragrafi seguenti:

* '''Creazione di nuove fatture:''' per generare nuovi Lotti di Fatture, sia nel formato FatturaPA che nel formato conforme allo standard europeo, e per generare nuovi Archivi di Lotti di Fatture;
* '''Fatture in lavorazione:''' per gestire i Lotti di Fatture e gli Archivi di Lotti di Fatture in lavorazione, ovvero ancora non inviati al SdI (Sistema di Interscambio);
* '''Fatture Inviate:''' per gestire i Lotti di Fatture lavorati e gli Archivi di Lotti di Fatture inviati al SdI (Sistema di Interscambio);
* '''Esibizione a norma''': per le richieste di esibizione a norma dei lotti di fatture.

[[File:Image12.png|centro|600px]]

Figura 12 – Gestione Fatture elettroniche - Aree di lavoro

== Creazione di un nuovo lotto di fatture ==

La generazione di una “fattura elettronica” comprende l’attivazione e il completamento di 3 livelli informativi:

* '''Lotto di fatture:''' raccoglie una o più fatture elettroniche. ''Tieni presente che la scelta del formato europeo implica la gestione di un solo documento di fattura per lotto''
* '''Fattura:''' all’interno del lotto di fatture da inviare puoi creare una o più fatture.
* '''Linee di fattura:''' per ciascuna fattura del lotto puoi compilare le singole righe presenti nel documento contabile

Pertanto puoi procedere seguendo i seguenti passi:

* 1. Creazione del Lotto di fatture
* 2. Aggiungi le fatture al lotto
* 3. Inserisci le linee di fattura

Successivamente puoi “chiudere” il Lotto e procedere alla generazione del File XML che costituisce la “Fattura Elettronica” da firmare ed inviare.

Se vuoi inviare un raggruppamento di Lotti di fatture anche destinate ad Amministrazioni differenti, puoi procedere utilizzando la funzionalità “Archivio di Lotti”.

Ti ricordiamo che il servizio di www.acquistinretepa.it prevede la generazione e il successivo invio del file XML.

Selezionando la prima voce del menu di sinistra dei servizi di fatturazione elettronica “Crea nuove fatture” puoi scegliere tra:

* '''Creare un lotto di fatture in formato FatturaPA'''
* '''Creare un lotto di fatture in formato conforme allo standard europeo (UBL)'''
* '''Creare un archivio di lotti di fattura''': puoi predisporre un Archivio da inviare a SDI in un’unica soluzione. L’Archivio è un raggruppamento di diversi Lotti di fatture, anche destinati a diverse Amministrazioni.

[[File:Figura 13 screen ok.png|centro]]

Figura 13 – Scelta del formato per generare fattura

'''Scegli il formato con cui intendi generare e gestire i documenti di fattura elettronica''' tra formato FatturaPA e formato conforme allo standard europeo UBL2.1.

{{Dsc|testo=
Se scegli il formato conforme allo standard europeo (UBL 2.1) la funzionalità consente di '''creare una fattura singola e non è possibile creare un lotto di più fatture.'''

Inoltre secondo quanto definito dal provvedimento del 18 Aprile 2019 dell’Agenzia delle entrate '''selezionando il formato europeo non è possibile''':

* Inserire più di un dato di pagamento;
* Inserire dati relativi l'assolvimento dell'imposta di bollo;
* Inserire dati relativi alla ritenuta d'acconto
* Inserire dati relativi alla cassa previdenziale- Inserire in una linea di pagamento la rappresentazione del codice 'AIC farmaco

'''Qualora si avesse la necessità di rappresentare in fatture queste informazioni di consiglia l'uso del formato FatturaPA
}}
{{Dsc|testo=
Come si può trasmettere la fattura elettronica se l’Amministrazione non è censita in IPA?

Nel caso in cui sia stata rilevata l’assenza in IPA dell’Amministrazione destinataria della fattura, il Fornitore può indicare in fattura come codice univoco ufficio il valore del “Codice Fatturazione Elettronica Centrale”. Al fine di evitarne un utilizzo improprio, il SDI verificherà - sulla base dei dati fiscali di destinazione della fattura in essa contenuti - l’esistenza in IPA di un solo Ufficio di fatturazione elettronica deputato al ricevimento della fattura ovvero, nel caso siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica, che questi siano afferenti alla stessa amministrazione.

Nel caso in cui sia possibile identificare univocamente un Ufficio di fatturazione elettronica, il SDI respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il codice ufficio identificato. Nel caso in cui siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica afferenti alla stessa amministrazione il SDI respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il Codice FE Centrale dell’amministrazione individuata.

In tutti gli altri casi, il SDI rilascia al Fornitore una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, che pertanto attesta:

* che la fattura è pervenuta al SDI nel rispetto delle regole tecniche di cui al D.M. n. 55/2013;
* che non è stato possibile recapitarla all’Amministrazione per cause non imputabili al fornitore.

Sulla base di tale evidenza, il SDI segnalerà il caso agli enti di controllo preposti, affinché l’Amministrazione interessata provveda a instaurare e tenere funzionante il canale di interscambio, così come previsto dalle Linee guida di cui all’allegato C al D.M. n. 55/2013.
}}{{Dsc|testo=
* '''“Importo totale del documento”:''' questo campo non è obbligatorio, in quanto il totale della fattura sarà in seguito determinato dal prodotto dei prezzi unitari per le quantità e la successiva applicazione delle aliquote IVA indicate. Se il Fornitore intende compilarlo, deve indicare “l'importo al netto dell'eventuale sconto e comprensivo di imposta a debito del cessionario / committente
* '''“Numero Bollo”:''' ai sensi dell’articolo 6 del DM 17 giugno 2014 (1), in attesa dell’aggiornamento della attuale versione del tracciato FatturaPA, l’assoluzione dell’imposta di bollo può essere rappresentata in fattura inserendo nel campo la stringa “DM-17-GIU-2014”
}}{{Dsc|testo=
'''Articoli” > “Codice Articolo” e “Valore”:''' i due campi presenti nella compilazione della linea di fattura, corrispondono alle seguenti specifiche del tracciato XML:

* 2.2.1.3.1 <CodiceTipo> (max 35 caratteri): va indicata la tipologia di codifica che può essere attribuita all'articolo (ad es. TARIC, CPV, EAN, SSC, ...)
* 2.2.1.3.2 <CodiceValore> (max 35 caratteri): va indicato il valore relativo alla codifica utilizzata

Un esempio di corretta compilazione è: Codice Articolo: CPV / Valore: 4523314-1

Inoltre, sulla base delle indicazioni disposte con il Provvedimento del 18 Aprile dell’Agenzia delle Entrate, se hai selezionato il '''formato europeo non è possibile indicare''' nel campo CODIFICA il codice '''AIC FARMACO.'''

In caso di inserimento di tale informazione il sistema notifica la mancata disponibilità di gestione dell’informazione nel formato scelto.
}}<ul>
<li>'''“Genera XML”''' : genera il file xml corrispondente ai dati inseriti. Puoi inviare in un momento successivo il file tramite la funzionalità “'''Fatture in lavorazione”'''</li>
<li>'''“Genera XML e Invia”:''' oltre a generare l’xml visualizzi le informazioni necessarie per effettuare contestualmente anche l’invio a SdI.
'''In questo caso se utilizzi il formato FatturaPA è necessario procedere a firmare digitalmente il file e ricaricarlo;''' se utilizzi il formato europeo, il sistema invierà direttamente lo stesso a SdI.</li>{{Dsc|testo=
La fattura elettronica si considera trasmessa e ricevuta dalle amministrazioni solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna da parte del SDI. La ricevuta di consegna attesta sia l’emissione della fattura elettronica, sia l’avvenuta ricezione da parte della PA committente.

Tuttavia, le due fasi (emissione della fattura da parte del Fornitore e la ricezione della stessa da parte della PA) vengono effettuate in due momenti distinti.

Secondo quanto riportato nella circolare n. 1/2013 del MEF, la fattura elettronica può infatti darsi per emessa non solo nella ricevuta di consegna recapitata al Fornitore dal SDI in caso di esito positivo, ma anche a fronte del rilascio dal parte del SDI della notifica di mancata consegna (in nessun caso il SDI rilascia un documento comprovante il mero ricevimento della fattura da parte del medesimo).

La notifica di mancata consegna viene spedita al Fornitore se l’inoltro all’Amministrazione committente ha avuto esito negativo, e viene recapitata:

* entro 48 ore se il canale di comunicazione tra sistema di interscambio e Pubblica amministrazione è costituito dalla posta elettronica certificata (PEC);
* ovvero, entro 24 ore negli altri casi.
Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la trasmissione (e la conseguente ricezione) della fattura da parte del SDI. Anche in tale caso la fattura può darsi per emessa. Sarà poi il SDI a farsi carico di contattare il destinatario della fattura affinché provveda alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione.

Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la trasmissione (e la conseguente ricezione) della fattura da parte del SDI. Anche in tale caso la fattura può darsi per emessa. Sarà poi il SDI a farsi carico di contattare il destinatario della fattura affinché provveda alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione.

Se l’inoltro ha avuto esito negativo “per cause tecniche” il SDI rilascia al Fornitore una notifica di mancata consegna. La struttura di supporto del SDI provvede successivamente a contattare il referente del servizio di fatturazione elettronica dell’Amministrazione ricevente affinché provveda tempestivamente alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione e, a problema risolto, procede con l’invio della fattura.

Se, trascorsi 10 giorni dalla data di trasmissione della notifica di mancata consegna, il SDI non è riuscito a recapitare la fattura elettronica al destinatario, invia al Fornitore trasmittente una “''Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito''”.

ll Fornitore in possesso di una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, può trasmettere la fattura direttamente all'amministrazione competente, ad esempio trasmettendo per posta elettronica l'attestato (che contiene anche la Fattura stessa). Con questo invio l’Amministrazione viene messa a conoscenza del fatto che la fattura elettronica è stata correttamente inviata al SDI, può prendere visione della fattura in esso contenuta e la fattura può pertanto ritenersi ricevuta dall’Amministrazione committente.
|}
}}

Si riportano pertanto le informazioni necessarie alla predetta comunicazione per quanto attiene alla fatture conservate digitalmente attraverso il servizio erogato da [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it] :

{{Dsc|testo=
Come si può trasmettere la fattura elettronica se l’Amministrazione non è censita in IPA?

Nel caso in cui sia stata rilevata l’assenza in IPA dell’Amministrazione destinataria della fattura, il Fornitore può indicare in fattura come codice univoco ufficio il valore del “Codice Fatturazione Elettronica Centrale”. Al fine di evitarne un utilizzo improprio, il SDI verificherà - sulla base dei dati fiscali di destinazione della fattura in essa contenuti - l’esistenza in IPA di un solo Ufficio di fatturazione elettronica deputato al ricevimento della fattura ovvero, nel caso siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica, che questi siano afferenti alla stessa amministrazione.

Nel caso in cui sia possibile identificare univocamente un Ufficio di fatturazione elettronica, il SDI respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il codice ufficio identificato. Nel caso in cui siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica afferenti alla stessa amministrazione il SDI respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il Codice FE Centrale dell’amministrazione individuata.

In tutti gli altri casi, il SDI rilascia al Fornitore una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, che pertanto attesta:

* che la fattura è pervenuta al SDI nel rispetto delle regole tecniche di cui al D.M. n. 55/2013;
* che non è stato possibile recapitarla all’Amministrazione per cause non imputabili al fornitore.

Sulla base di tale evidenza, il SDI segnalerà il caso agli enti di controllo preposti, affinché l’Amministrazione interessata provveda a instaurare e tenere funzionante il canale di interscambio, così come previsto dalle Linee guida di cui all’allegato C al D.M. n. 55/2013.
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* '''“Importo totale del documento”:''' questo campo non è obbligatorio, in quanto il totale della fattura sarà in seguito determinato dal prodotto dei prezzi unitari per le quantità e la successiva applicazione delle aliquote IVA indicate. Se il Fornitore intende compilarlo, deve indicare “l'importo al netto dell'eventuale sconto e comprensivo di imposta a debito del cessionario / committente
* '''“Numero Bollo”:''' ai sensi dell’articolo 6 del DM 17 giugno 2014 (1), in attesa dell’aggiornamento della attuale versione del tracciato FatturaPA, l’assoluzione dell’imposta di bollo può essere rappresentata in fattura inserendo nel campo la stringa “DM-17-GIU-2014”
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'''Articoli” > “Codice Articolo” e “Valore”:''' i due campi presenti nella compilazione della linea di fattura, corrispondono alle seguenti specifiche del tracciato XML:

* 2.2.1.3.1 <CodiceTipo> (max 35 caratteri): va indicata la tipologia di codifica che può essere attribuita all'articolo (ad es. TARIC, CPV, EAN, SSC, ...)
* 2.2.1.3.2 <CodiceValore> (max 35 caratteri): va indicato il valore relativo alla codifica utilizzata

Un esempio di corretta compilazione è: Codice Articolo: CPV / Valore: 4523314-1

Inoltre, sulla base delle indicazioni disposte con il Provvedimento del 18 Aprile dell’Agenzia delle Entrate, se hai selezionato il '''formato europeo non è possibile indicare''' nel campo CODIFICA il codice '''AIC FARMACO.'''

In caso di inserimento di tale informazione il sistema notifica la mancata disponibilità di gestione dell’informazione nel formato scelto.
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<li>'''“Genera XML”''' : genera il file xml corrispondente ai dati inseriti. Puoi inviare in un momento successivo il file tramite la funzionalità “'''Fatture in lavorazione”'''</li>
<li>'''“Genera XML e Invia”:''' oltre a generare l’xml visualizzi le informazioni necessarie per effettuare contestualmente anche l’invio a SdI.
'''In questo caso se utilizzi il formato FatturaPA è necessario procedere a firmare digitalmente il file e ricaricarlo;''' se utilizzi il formato europeo, il sistema invierà direttamente lo stesso a SdI.</li>{{Dsc|testo=
La fattura elettronica si considera trasmessa e ricevuta dalle amministrazioni solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna da parte del SDI. La ricevuta di consegna attesta sia l’emissione della fattura elettronica, sia l’avvenuta ricezione da parte della PA committente.

Tuttavia, le due fasi (emissione della fattura da parte del Fornitore e la ricezione della stessa da parte della PA) vengono effettuate in due momenti distinti.

Secondo quanto riportato nella circolare n. 1/2013 del MEF, la fattura elettronica può infatti darsi per emessa non solo nella ricevuta di consegna recapitata al Fornitore dal SDI in caso di esito positivo, ma anche a fronte del rilascio dal parte del SDI della notifica di mancata consegna (in nessun caso il SDI rilascia un documento comprovante il mero ricevimento della fattura da parte del medesimo).

La notifica di mancata consegna viene spedita al Fornitore se l’inoltro all’Amministrazione committente ha avuto esito negativo, e viene recapitata:

* entro 48 ore se il canale di comunicazione tra sistema di interscambio e Pubblica amministrazione è costituito dalla posta elettronica certificata (PEC);
* ovvero, entro 24 ore negli altri casi.
Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la trasmissione (e la conseguente ricezione) della fattura da parte del SDI. Anche in tale caso la fattura può darsi per emessa. Sarà poi il SDI a farsi carico di contattare il destinatario della fattura affinché provveda alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione.

Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la trasmissione (e la conseguente ricezione) della fattura da parte del SDI. Anche in tale caso la fattura può darsi per emessa. Sarà poi il SDI a farsi carico di contattare il destinatario della fattura affinché provveda alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione.

Se l’inoltro ha avuto esito negativo “per cause tecniche” il SDI rilascia al Fornitore una notifica di mancata consegna. La struttura di supporto del SDI provvede successivamente a contattare il referente del servizio di fatturazione elettronica dell’Amministrazione ricevente affinché provveda tempestivamente alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione e, a problema risolto, procede con l’invio della fattura.

Se, trascorsi 10 giorni dalla data di trasmissione della notifica di mancata consegna, il SDI non è riuscito a recapitare la fattura elettronica al destinatario, invia al Fornitore trasmittente una “''Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito''”.

ll Fornitore in possesso di una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, può trasmettere la fattura direttamente all'amministrazione competente, ad esempio trasmettendo per posta elettronica l'attestato (che contiene anche la Fattura stessa). Con questo invio l’Amministrazione viene messa a conoscenza del fatto che la fattura elettronica è stata correttamente inviata al SDI, può prendere visione della fattura in esso contenuta e la fattura può pertanto ritenersi ricevuta dall’Amministrazione committente.
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Si riportano pertanto le informazioni necessarie alla predetta comunicazione per quanto attiene alla fatture conservate digitalmente attraverso il servizio erogato da [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it] :

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Come si può trasmettere la fattura elettronica se l’Amministrazione non è censita in IPA?

Nel caso in cui sia stata rilevata l’assenza in IPA dell’Amministrazione destinataria della fattura, il Fornitore può indicare in fattura come codice univoco ufficio il valore del “Codice Fatturazione Elettronica Centrale”. Al fine di evitarne un utilizzo improprio, il SDI verificherà - sulla base dei dati fiscali di destinazione della fattura in essa contenuti - l’esistenza in IPA di un solo Ufficio di fatturazione elettronica deputato al ricevimento della fattura ovvero, nel caso siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica, che questi siano afferenti alla stessa amministrazione.

Nel caso in cui sia possibile identificare univocamente un Ufficio di fatturazione elettronica, il SDI respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il codice ufficio identificato. Nel caso in cui siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica afferenti alla stessa amministrazione il SDI respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il Codice FE Centrale dell’amministrazione individuata.

In tutti gli altri casi, il SDI rilascia al Fornitore una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, che pertanto attesta:

* che la fattura è pervenuta al SDI nel rispetto delle regole tecniche di cui al D.M. n. 55/2013;
* che non è stato possibile recapitarla all’Amministrazione per cause non imputabili al fornitore.

Sulla base di tale evidenza, il SDI segnalerà il caso agli enti di controllo preposti, affinché l’Amministrazione interessata provveda a instaurare e tenere funzionante il canale di interscambio, così come previsto dalle Linee guida di cui all’allegato C al D.M. n. 55/2013.
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* '''“Importo totale del documento”:''' questo campo non è obbligatorio, in quanto il totale della fattura sarà in seguito determinato dal prodotto dei prezzi unitari per le quantità e la successiva applicazione delle aliquote IVA indicate. Se il Fornitore intende compilarlo, deve indicare “l'importo al netto dell'eventuale sconto e comprensivo di imposta a debito del cessionario / committente
* '''“Numero Bollo”:''' ai sensi dell’articolo 6 del DM 17 giugno 2014 (1), in attesa dell’aggiornamento della attuale versione del tracciato FatturaPA, l’assoluzione dell’imposta di bollo può essere rappresentata in fattura inserendo nel campo la stringa “DM-17-GIU-2014”
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'''Articoli” > “Codice Articolo” e “Valore”:''' i due campi presenti nella compilazione della linea di fattura, corrispondono alle seguenti specifiche del tracciato XML:

* 2.2.1.3.1 <CodiceTipo> (max 35 caratteri): va indicata la tipologia di codifica che può essere attribuita all'articolo (ad es. TARIC, CPV, EAN, SSC, ...)
* 2.2.1.3.2 <CodiceValore> (max 35 caratteri): va indicato il valore relativo alla codifica utilizzata

Un esempio di corretta compilazione è: Codice Articolo: CPV / Valore: 4523314-1

Inoltre, sulla base delle indicazioni disposte con il Provvedimento del 18 Aprile dell’Agenzia delle Entrate, se hai selezionato il '''formato europeo non è possibile indicare''' nel campo CODIFICA il codice '''AIC FARMACO.'''

In caso di inserimento di tale informazione il sistema notifica la mancata disponibilità di gestione dell’informazione nel formato scelto.
}}<ul>
<li>'''“Genera XML”''' : genera il file xml corrispondente ai dati inseriti. Puoi inviare in un momento successivo il file tramite la funzionalità “'''Fatture in lavorazione”'''</li>
<li>'''“Genera XML e Invia”:''' oltre a generare l’xml visualizzi le informazioni necessarie per effettuare contestualmente anche l’invio a SdI.
'''In questo caso se utilizzi il formato FatturaPA è necessario procedere a firmare digitalmente il file e ricaricarlo;''' se utilizzi il formato europeo, il sistema invierà direttamente lo stesso a SdI.</li>{{Dsc|testo=
La fattura elettronica si considera trasmessa e ricevuta dalle amministrazioni solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna da parte del SDI. La ricevuta di consegna attesta sia l’emissione della fattura elettronica, sia l’avvenuta ricezione da parte della PA committente.

Tuttavia, le due fasi (emissione della fattura da parte del Fornitore e la ricezione della stessa da parte della PA) vengono effettuate in due momenti distinti.

Secondo quanto riportato nella circolare n. 1/2013 del MEF, la fattura elettronica può infatti darsi per emessa non solo nella ricevuta di consegna recapitata al Fornitore dal SDI in caso di esito positivo, ma anche a fronte del rilascio dal parte del SDI della notifica di mancata consegna (in nessun caso il SDI rilascia un documento comprovante il mero ricevimento della fattura da parte del medesimo).

La notifica di mancata consegna viene spedita al Fornitore se l’inoltro all’Amministrazione committente ha avuto esito negativo, e viene recapitata:

* entro 48 ore se il canale di comunicazione tra sistema di interscambio e Pubblica amministrazione è costituito dalla posta elettronica certificata (PEC);
* ovvero, entro 24 ore negli altri casi.
Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la trasmissione (e la conseguente ricezione) della fattura da parte del SDI. Anche in tale caso la fattura può darsi per emessa. Sarà poi il SDI a farsi carico di contattare il destinatario della fattura affinché provveda alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione.

Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la trasmissione (e la conseguente ricezione) della fattura da parte del SDI. Anche in tale caso la fattura può darsi per emessa. Sarà poi il SDI a farsi carico di contattare il destinatario della fattura affinché provveda alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione.

Se l’inoltro ha avuto esito negativo “per cause tecniche” il SDI rilascia al Fornitore una notifica di mancata consegna. La struttura di supporto del SDI provvede successivamente a contattare il referente del servizio di fatturazione elettronica dell’Amministrazione ricevente affinché provveda tempestivamente alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione e, a problema risolto, procede con l’invio della fattura.

Se, trascorsi 10 giorni dalla data di trasmissione della notifica di mancata consegna, il SDI non è riuscito a recapitare la fattura elettronica al destinatario, invia al Fornitore trasmittente una “''Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito''”.

ll Fornitore in possesso di una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, può trasmettere la fattura direttamente all'amministrazione competente, ad esempio trasmettendo per posta elettronica l'attestato (che contiene anche la Fattura stessa). Con questo invio l’Amministrazione viene messa a conoscenza del fatto che la fattura elettronica è stata correttamente inviata al SDI, può prendere visione della fattura in esso contenuta e la fattura può pertanto ritenersi ricevuta dall’Amministrazione committente.
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Si riportano pertanto le informazioni necessarie alla predetta comunicazione per quanto attiene alla fatture conservate digitalmente attraverso il servizio erogato da [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it] :

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Come si può trasmettere la fattura elettronica se l’Amministrazione non è censita in IPA?

Nel caso in cui sia stata rilevata l’assenza in IPA dell’Amministrazione destinataria della fattura, il Fornitore può indicare in fattura come codice univoco ufficio il valore del “Codice Fatturazione Elettronica Centrale”. Al fine di evitarne un utilizzo improprio, il SDI verificherà - sulla base dei dati fiscali di destinazione della fattura in essa contenuti - l’esistenza in IPA di un solo Ufficio di fatturazione elettronica deputato al ricevimento della fattura ovvero, nel caso siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica, che questi siano afferenti alla stessa amministrazione.

Nel caso in cui sia possibile identificare univocamente un Ufficio di fatturazione elettronica, il SDI respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il codice ufficio identificato. Nel caso in cui siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica afferenti alla stessa amministrazione il SDI respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il Codice FE Centrale dell’amministrazione individuata.

In tutti gli altri casi, il SDI rilascia al Fornitore una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, che pertanto attesta:

* che la fattura è pervenuta al SDI nel rispetto delle regole tecniche di cui al D.M. n. 55/2013;
* che non è stato possibile recapitarla all’Amministrazione per cause non imputabili al fornitore.

Sulla base di tale evidenza, il SDI segnalerà il caso agli enti di controllo preposti, affinché l’Amministrazione interessata provveda a instaurare e tenere funzionante il canale di interscambio, così come previsto dalle Linee guida di cui all’allegato C al D.M. n. 55/2013.
}}{{Dsc|testo=
* '''“Importo totale del documento”:''' questo campo non è obbligatorio, in quanto il totale della fattura sarà in seguito determinato dal prodotto dei prezzi unitari per le quantità e la successiva applicazione delle aliquote IVA indicate. Se il Fornitore intende compilarlo, deve indicare “l'importo al netto dell'eventuale sconto e comprensivo di imposta a debito del cessionario / committente
* '''“Numero Bollo”:''' ai sensi dell’articolo 6 del DM 17 giugno 2014 (1), in attesa dell’aggiornamento della attuale versione del tracciato FatturaPA, l’assoluzione dell’imposta di bollo può essere rappresentata in fattura inserendo nel campo la stringa “DM-17-GIU-2014”
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'''Articoli” > “Codice Articolo” e “Valore”:''' i due campi presenti nella compilazione della linea di fattura, corrispondono alle seguenti specifiche del tracciato XML:

* 2.2.1.3.1 <CodiceTipo> (max 35 caratteri): va indicata la tipologia di codifica che può essere attribuita all'articolo (ad es. TARIC, CPV, EAN, SSC, ...)
* 2.2.1.3.2 <CodiceValore> (max 35 caratteri): va indicato il valore relativo alla codifica utilizzata

Un esempio di corretta compilazione è: Codice Articolo: CPV / Valore: 4523314-1

Inoltre, sulla base delle indicazioni disposte con il Provvedimento del 18 Aprile dell’Agenzia delle Entrate, se hai selezionato il '''formato europeo non è possibile indicare''' nel campo CODIFICA il codice '''AIC FARMACO.'''

In caso di inserimento di tale informazione il sistema notifica la mancata disponibilità di gestione dell’informazione nel formato scelto.
}}<ul>
<li>'''“Genera XML”''' : genera il file xml corrispondente ai dati inseriti. Puoi inviare in un momento successivo il file tramite la funzionalità “'''Fatture in lavorazione”'''</li>
<li>'''“Genera XML e Invia”:''' oltre a generare l’xml visualizzi le informazioni necessarie per effettuare contestualmente anche l’invio a SdI.
'''In questo caso se utilizzi il formato FatturaPA è necessario procedere a firmare digitalmente il file e ricaricarlo;''' se utilizzi il formato europeo, il sistema invierà direttamente lo stesso a SdI.</li>{{Dsc|testo=
La fattura elettronica si considera trasmessa e ricevuta dalle amministrazioni solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna da parte del SDI. La ricevuta di consegna attesta sia l’emissione della fattura elettronica, sia l’avvenuta ricezione da parte della PA committente.

Tuttavia, le due fasi (emissione della fattura da parte del Fornitore e la ricezione della stessa da parte della PA) vengono effettuate in due momenti distinti.

Secondo quanto riportato nella circolare n. 1/2013 del MEF, la fattura elettronica può infatti darsi per emessa non solo nella ricevuta di consegna recapitata al Fornitore dal SDI in caso di esito positivo, ma anche a fronte del rilascio dal parte del SDI della notifica di mancata consegna (in nessun caso il SDI rilascia un documento comprovante il mero ricevimento della fattura da parte del medesimo).

La notifica di mancata consegna viene spedita al Fornitore se l’inoltro all’Amministrazione committente ha avuto esito negativo, e viene recapitata:

* entro 48 ore se il canale di comunicazione tra sistema di interscambio e Pubblica amministrazione è costituito dalla posta elettronica certificata (PEC);
* ovvero, entro 24 ore negli altri casi.
Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la trasmissione (e la conseguente ricezione) della fattura da parte del SDI. Anche in tale caso la fattura può darsi per emessa. Sarà poi il SDI a farsi carico di contattare il destinatario della fattura affinché provveda alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione.

Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la trasmissione (e la conseguente ricezione) della fattura da parte del SDI. Anche in tale caso la fattura può darsi per emessa. Sarà poi il SDI a farsi carico di contattare il destinatario della fattura affinché provveda alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione.

Se l’inoltro ha avuto esito negativo “per cause tecniche” il SDI rilascia al Fornitore una notifica di mancata consegna. La struttura di supporto del SDI provvede successivamente a contattare il referente del servizio di fatturazione elettronica dell’Amministrazione ricevente affinché provveda tempestivamente alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione e, a problema risolto, procede con l’invio della fattura.

Se, trascorsi 10 giorni dalla data di trasmissione della notifica di mancata consegna, il SDI non è riuscito a recapitare la fattura elettronica al destinatario, invia al Fornitore trasmittente una “''Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito''”.

ll Fornitore in possesso di una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, può trasmettere la fattura direttamente all'amministrazione competente, ad esempio trasmettendo per posta elettronica l'attestato (che contiene anche la Fattura stessa). Con questo invio l’Amministrazione viene messa a conoscenza del fatto che la fattura elettronica è stata correttamente inviata al SDI, può prendere visione della fattura in esso contenuta e la fattura può pertanto ritenersi ricevuta dall’Amministrazione committente.
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Si riportano pertanto le informazioni necessarie alla predetta comunicazione per quanto attiene alla fatture conservate digitalmente attraverso il servizio erogato da [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it] :

* Nella maschera della sezione “Dati generali”, con riferimento alla sotto-sezione “Dati della cassa professionale di appartenenza”, sono stati aggiunti i campi “Esigibilità IVA” e “Arrotondamento su imponibile o importo”. Tale modifica è stata apportata anche nel template Excel;
* Nella maschera della sezione “Dati generali”, con riferimento alla sotto-sezione “Dati della cassa professionale di appartenenza”, è stato aggiunto il “Numero sotto-sezione”, nella fattispecie un progressivo per ogni sotto-sezione “Dati della cassa professionale di appartenenza”;
* Nella maschera di dettaglio linea sono stati aggiunti i campi “Esigibilità IVA” e “Arrotondamento su imponibile o importo”. Tale modifica è stata apportata anche nel template Excel;
* Nella maschera della sezione “Dati riepilogo” sono stati resi read-only i campi “Imponibile importo”, “Esigibilità IVA” e “Arrotondamento su imponibile o importo” ed inoltre mostrati i numeri delle sotto-sezioni “Dati della cassa professionale di appartenenza”. I blocchi di tale sezione sono determinati come segue:
** Un blocco per ciascuna coppia “Aliquota IVA”/”Natura esclusione IVA” ed “Esigibilità IVA”;
** Il valore di “Arrotondamento su imponibile o importo” è dato dalla somma algebrica di tutti i valori di “Arrotondamento su imponibile o importo” presenti nei “Dati generali” o nel dettaglio linee ed associati alla specifica coppia “Aliquota IVA”/”Natura esclusione IVA” ed “Esigibilità IVA”;
** Il valore di “Importo imponibile” di ciascun blocco è calcolato secondo la formula di Figura 70, arrotondato alla seconda cifra decimale (l’arrotondamento sarà effettuato solo alla fine del calcolo).
{{Dsc|testo=
Come si può trasmettere la fattura elettronica se l’Amministrazione non è censita in IPA?

Nel caso in cui sia stata rilevata l’assenza in IPA dell’Amministrazione destinataria della fattura, il Fornitore può indicare in fattura come codice univoco ufficio il valore del “Codice Fatturazione Elettronica Centrale”. Al fine di evitarne un utilizzo improprio, il SDI verificherà - sulla base dei dati fiscali di destinazione della fattura in essa contenuti - l’esistenza in IPA di un solo Ufficio di fatturazione elettronica deputato al ricevimento della fattura ovvero, nel caso siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica, che questi siano afferenti alla stessa amministrazione.

Nel caso in cui sia possibile identificare univocamente un Ufficio di fatturazione elettronica, il SDI respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il codice ufficio identificato. Nel caso in cui siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica afferenti alla stessa amministrazione il SDI respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il Codice FE Centrale dell’amministrazione individuata.

In tutti gli altri casi, il SDI rilascia al Fornitore una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, che pertanto attesta:

* che la fattura è pervenuta al SDI nel rispetto delle regole tecniche di cui al D.M. n. 55/2013;
* che non è stato possibile recapitarla all’Amministrazione per cause non imputabili al fornitore.

Sulla base di tale evidenza, il SDI segnalerà il caso agli enti di controllo preposti, affinché l’Amministrazione interessata provveda a instaurare e tenere funzionante il canale di interscambio, così come previsto dalle Linee guida di cui all’allegato C al D.M. n. 55/2013.
}}{{Dsc|testo=
* '''“Importo totale del documento”:''' questo campo non è obbligatorio, in quanto il totale della fattura sarà in seguito determinato dal prodotto dei prezzi unitari per le quantità e la successiva applicazione delle aliquote IVA indicate. Se il Fornitore intende compilarlo, deve indicare “l'importo al netto dell'eventuale sconto e comprensivo di imposta a debito del cessionario / committente
* '''“Numero Bollo”:''' ai sensi dell’articolo 6 del DM 17 giugno 2014 (1), in attesa dell’aggiornamento della attuale versione del tracciato FatturaPA, l’assoluzione dell’imposta di bollo può essere rappresentata in fattura inserendo nel campo la stringa “DM-17-GIU-2014”
}}{{Dsc|testo=
'''Articoli” > “Codice Articolo” e “Valore”:''' i due campi presenti nella compilazione della linea di fattura, corrispondono alle seguenti specifiche del tracciato XML:

* 2.2.1.3.1 <CodiceTipo> (max 35 caratteri): va indicata la tipologia di codifica che può essere attribuita all'articolo (ad es. TARIC, CPV, EAN, SSC, ...)
* 2.2.1.3.2 <CodiceValore> (max 35 caratteri): va indicato il valore relativo alla codifica utilizzata

Un esempio di corretta compilazione è: Codice Articolo: CPV / Valore: 4523314-1

Inoltre, sulla base delle indicazioni disposte con il Provvedimento del 18 Aprile dell’Agenzia delle Entrate, se hai selezionato il '''formato europeo non è possibile indicare''' nel campo CODIFICA il codice '''AIC FARMACO.'''

In caso di inserimento di tale informazione il sistema notifica la mancata disponibilità di gestione dell’informazione nel formato scelto.
}}<ul>
<li>'''“Genera XML”''' : genera il file xml corrispondente ai dati inseriti. Puoi inviare in un momento successivo il file tramite la funzionalità “'''Fatture in lavorazione”'''</li>
<li>'''“Genera XML e Invia”:''' oltre a generare l’xml visualizzi le informazioni necessarie per effettuare contestualmente anche l’invio a SdI.
'''In questo caso se utilizzi il formato FatturaPA è necessario procedere a firmare digitalmente il file e ricaricarlo;''' se utilizzi il formato europeo, il sistema invierà direttamente lo stesso a SdI.</li>{{Dsc|testo=
La fattura elettronica si considera trasmessa e ricevuta dalle amministrazioni solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna da parte del SDI. La ricevuta di consegna attesta sia l’emissione della fattura elettronica, sia l’avvenuta ricezione da parte della PA committente.

Tuttavia, le due fasi (emissione della fattura da parte del Fornitore e la ricezione della stessa da parte della PA) vengono effettuate in due momenti distinti.

Secondo quanto riportato nella circolare n. 1/2013 del MEF, la fattura elettronica può infatti darsi per emessa non solo nella ricevuta di consegna recapitata al Fornitore dal SDI in caso di esito positivo, ma anche a fronte del rilascio dal parte del SDI della notifica di mancata consegna (in nessun caso il SDI rilascia un documento comprovante il mero ricevimento della fattura da parte del medesimo).

La notifica di mancata consegna viene spedita al Fornitore se l’inoltro all’Amministrazione committente ha avuto esito negativo, e viene recapitata:

* entro 48 ore se il canale di comunicazione tra sistema di interscambio e Pubblica amministrazione è costituito dalla posta elettronica certificata (PEC);
* ovvero, entro 24 ore negli altri casi.
Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la trasmissione (e la conseguente ricezione) della fattura da parte del SDI. Anche in tale caso la fattura può darsi per emessa. Sarà poi il SDI a farsi carico di contattare il destinatario della fattura affinché provveda alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione.

Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la trasmissione (e la conseguente ricezione) della fattura da parte del SDI. Anche in tale caso la fattura può darsi per emessa. Sarà poi il SDI a farsi carico di contattare il destinatario della fattura affinché provveda alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione.

Se l’inoltro ha avuto esito negativo “per cause tecniche” il SDI rilascia al Fornitore una notifica di mancata consegna. La struttura di supporto del SDI provvede successivamente a contattare il referente del servizio di fatturazione elettronica dell’Amministrazione ricevente affinché provveda tempestivamente alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione e, a problema risolto, procede con l’invio della fattura.

Se, trascorsi 10 giorni dalla data di trasmissione della notifica di mancata consegna, il SDI non è riuscito a recapitare la fattura elettronica al destinatario, invia al Fornitore trasmittente una “''Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito''”.

ll Fornitore in possesso di una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, può trasmettere la fattura direttamente all'amministrazione competente, ad esempio trasmettendo per posta elettronica l'attestato (che contiene anche la Fattura stessa). Con questo invio l’Amministrazione viene messa a conoscenza del fatto che la fattura elettronica è stata correttamente inviata al SDI, può prendere visione della fattura in esso contenuta e la fattura può pertanto ritenersi ricevuta dall’Amministrazione committente.
|}
}}

Si riportano pertanto le informazioni necessarie alla predetta comunicazione per quanto attiene alla fatture conservate digitalmente attraverso il servizio erogato da [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it] :

* Nella maschera della sezione “Dati generali”, con riferimento alla sotto-sezione “Dati della cassa professionale di appartenenza”, sono stati aggiunti i campi “Esigibilità IVA” e “Arrotondamento su imponibile o importo”. Tale modifica è stata apportata anche nel template Excel;
* Nella maschera della sezione “Dati generali”, con riferimento alla sotto-sezione “Dati della cassa professionale di appartenenza”, è stato aggiunto il “Numero sotto-sezione”, nella fattispecie un progressivo per ogni sotto-sezione “Dati della cassa professionale di appartenenza”;
* Nella maschera di dettaglio linea sono stati aggiunti i campi “Esigibilità IVA” e “Arrotondamento su imponibile o importo”. Tale modifica è stata apportata anche nel template Excel;
* Nella maschera della sezione “Dati riepilogo” sono stati resi read-only i campi “Imponibile importo”, “Esigibilità IVA” e “Arrotondamento su imponibile o importo” ed inoltre mostrati i numeri delle sotto-sezioni “Dati della cassa professionale di appartenenza”. I blocchi di tale sezione sono determinati come segue:
** Un blocco per ciascuna coppia “Aliquota IVA”/”Natura esclusione IVA” ed “Esigibilità IVA”;
** Il valore di “Arrotondamento su imponibile o importo” è dato dalla somma algebrica di tutti i valori di “Arrotondamento su imponibile o importo” presenti nei “Dati generali” o nel dettaglio linee ed associati alla specifica coppia “Aliquota IVA”/”Natura esclusione IVA” ed “Esigibilità IVA”;
** Il valore di “Importo imponibile” di ciascun blocco è calcolato secondo la formula di Figura 70, arrotondato alla seconda cifra decimale (l’arrotondamento sarà effettuato solo alla fine del calcolo).
{{Dsc|testo=
Come si può trasmettere la fattura elettronica se l’Amministrazione non è censita in IPA?

Nel caso in cui sia stata rilevata l’assenza in IPA dell’Amministrazione destinataria della fattura, il Fornitore può indicare in fattura come codice univoco ufficio il valore del “Codice Fatturazione Elettronica Centrale”. Al fine di evitarne un utilizzo improprio, il SDI verificherà - sulla base dei dati fiscali di destinazione della fattura in essa contenuti - l’esistenza in IPA di un solo Ufficio di fatturazione elettronica deputato al ricevimento della fattura ovvero, nel caso siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica, che questi siano afferenti alla stessa amministrazione.

Nel caso in cui sia possibile identificare univocamente un Ufficio di fatturazione elettronica, il SDI respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il codice ufficio identificato. Nel caso in cui siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica afferenti alla stessa amministrazione il SDI respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il Codice FE Centrale dell’amministrazione individuata.

In tutti gli altri casi, il SDI rilascia al Fornitore una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, che pertanto attesta:

* che la fattura è pervenuta al SDI nel rispetto delle regole tecniche di cui al D.M. n. 55/2013;
* che non è stato possibile recapitarla all’Amministrazione per cause non imputabili al fornitore.

Sulla base di tale evidenza, il SDI segnalerà il caso agli enti di controllo preposti, affinché l’Amministrazione interessata provveda a instaurare e tenere funzionante il canale di interscambio, così come previsto dalle Linee guida di cui all’allegato C al D.M. n. 55/2013.
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* '''“Importo totale del documento”:''' questo campo non è obbligatorio, in quanto il totale della fattura sarà in seguito determinato dal prodotto dei prezzi unitari per le quantità e la successiva applicazione delle aliquote IVA indicate. Se il Fornitore intende compilarlo, deve indicare “l'importo al netto dell'eventuale sconto e comprensivo di imposta a debito del cessionario / committente
* '''“Numero Bollo”:''' ai sensi dell’articolo 6 del DM 17 giugno 2014 (1), in attesa dell’aggiornamento della attuale versione del tracciato FatturaPA, l’assoluzione dell’imposta di bollo può essere rappresentata in fattura inserendo nel campo la stringa “DM-17-GIU-2014”
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'''Articoli” > “Codice Articolo” e “Valore”:''' i due campi presenti nella compilazione della linea di fattura, corrispondono alle seguenti specifiche del tracciato XML:

* 2.2.1.3.1 <CodiceTipo> (max 35 caratteri): va indicata la tipologia di codifica che può essere attribuita all'articolo (ad es. TARIC, CPV, EAN, SSC, ...)
* 2.2.1.3.2 <CodiceValore> (max 35 caratteri): va indicato il valore relativo alla codifica utilizzata

Un esempio di corretta compilazione è: Codice Articolo: CPV / Valore: 4523314-1

Inoltre, sulla base delle indicazioni disposte con il Provvedimento del 18 Aprile dell’Agenzia delle Entrate, se hai selezionato il '''formato europeo non è possibile indicare''' nel campo CODIFICA il codice '''AIC FARMACO.'''

In caso di inserimento di tale informazione il sistema notifica la mancata disponibilità di gestione dell’informazione nel formato scelto.
}}<ul>
<li>'''“Genera XML”''' : genera il file xml corrispondente ai dati inseriti. Puoi inviare in un momento successivo il file tramite la funzionalità “'''Fatture in lavorazione”'''</li>
<li>'''“Genera XML e Invia”:''' oltre a generare l’xml visualizzi le informazioni necessarie per effettuare contestualmente anche l’invio a SdI.
'''In questo caso se utilizzi il formato FatturaPA è necessario procedere a firmare digitalmente il file e ricaricarlo;''' se utilizzi il formato europeo, il sistema invierà direttamente lo stesso a SdI.</li>{{Dsc|testo=
La fattura elettronica si considera trasmessa e ricevuta dalle amministrazioni solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna da parte del SDI. La ricevuta di consegna attesta sia l’emissione della fattura elettronica, sia l’avvenuta ricezione da parte della PA committente.

Tuttavia, le due fasi (emissione della fattura da parte del Fornitore e la ricezione della stessa da parte della PA) vengono effettuate in due momenti distinti.

Secondo quanto riportato nella circolare n. 1/2013 del MEF, la fattura elettronica può infatti darsi per emessa non solo nella ricevuta di consegna recapitata al Fornitore dal SDI in caso di esito positivo, ma anche a fronte del rilascio dal parte del SDI della notifica di mancata consegna (in nessun caso il SDI rilascia un documento comprovante il mero ricevimento della fattura da parte del medesimo).

La notifica di mancata consegna viene spedita al Fornitore se l’inoltro all’Amministrazione committente ha avuto esito negativo, e viene recapitata:

* entro 48 ore se il canale di comunicazione tra sistema di interscambio e Pubblica amministrazione è costituito dalla posta elettronica certificata (PEC);
* ovvero, entro 24 ore negli altri casi.
Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la trasmissione (e la conseguente ricezione) della fattura da parte del SDI. Anche in tale caso la fattura può darsi per emessa. Sarà poi il SDI a farsi carico di contattare il destinatario della fattura affinché provveda alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione.

Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la trasmissione (e la conseguente ricezione) della fattura da parte del SDI. Anche in tale caso la fattura può darsi per emessa. Sarà poi il SDI a farsi carico di contattare il destinatario della fattura affinché provveda alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione.

Se l’inoltro ha avuto esito negativo “per cause tecniche” il SDI rilascia al Fornitore una notifica di mancata consegna. La struttura di supporto del SDI provvede successivamente a contattare il referente del servizio di fatturazione elettronica dell’Amministrazione ricevente affinché provveda tempestivamente alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione e, a problema risolto, procede con l’invio della fattura.

Se, trascorsi 10 giorni dalla data di trasmissione della notifica di mancata consegna, il SDI non è riuscito a recapitare la fattura elettronica al destinatario, invia al Fornitore trasmittente una “''Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito''”.

ll Fornitore in possesso di una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, può trasmettere la fattura direttamente all'amministrazione competente, ad esempio trasmettendo per posta elettronica l'attestato (che contiene anche la Fattura stessa). Con questo invio l’Amministrazione viene messa a conoscenza del fatto che la fattura elettronica è stata correttamente inviata al SDI, può prendere visione della fattura in esso contenuta e la fattura può pertanto ritenersi ricevuta dall’Amministrazione committente.
|}
}}

Si riportano pertanto le informazioni necessarie alla predetta comunicazione per quanto attiene alla fatture conservate digitalmente attraverso il servizio erogato da [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it] :

* Nella maschera della sezione “Dati generali”, con riferimento alla sotto-sezione “Dati della cassa professionale di appartenenza”, sono stati aggiunti i campi “Esigibilità IVA” e “Arrotondamento su imponibile o importo”. Tale modifica è stata apportata anche nel template Excel;
* Nella maschera della sezione “Dati generali”, con riferimento alla sotto-sezione “Dati della cassa professionale di appartenenza”, è stato aggiunto il “Numero sotto-sezione”, nella fattispecie un progressivo per ogni sotto-sezione “Dati della cassa professionale di appartenenza”;
* Nella maschera di dettaglio linea sono stati aggiunti i campi “Esigibilità IVA” e “Arrotondamento su imponibile o importo”. Tale modifica è stata apportata anche nel template Excel;
* Nella maschera della sezione “Dati riepilogo” sono stati resi read-only i campi “Imponibile importo”, “Esigibilità IVA” e “Arrotondamento su imponibile o importo” ed inoltre mostrati i numeri delle sotto-sezioni “Dati della cassa professionale di appartenenza”. I blocchi di tale sezione sono determinati come segue:
** Un blocco per ciascuna coppia “Aliquota IVA”/”Natura esclusione IVA” ed “Esigibilità IVA”;
** Il valore di “Arrotondamento su imponibile o importo” è dato dalla somma algebrica di tutti i valori di “Arrotondamento su imponibile o importo” presenti nei “Dati generali” o nel dettaglio linee ed associati alla specifica coppia “Aliquota IVA”/”Natura esclusione IVA” ed “Esigibilità IVA”;
** Il valore di “Importo imponibile” di ciascun blocco è calcolato secondo la formula di Figura 70, arrotondato alla seconda cifra decimale (l’arrotondamento sarà effettuato solo alla fine del calcolo).
{|

In entrambi i casi devi compilare due sezioni:

<ul>
<li>'''Dati di intestazione''':
<ul>
<li>Cedente/Prestatore: mittente del documento</li>
<li>Cessionario/Committente: destinatario del documento</li></ul>
</li></ul>

[[File:Image14 ok.png|centro]]
Figura 14 - Dati di intestazione[[File:Image15 ok.png|centro]]

'''manca figura 15''
Figura 15 - Dati cedente/prestatore

{{Dsc|testo=
Come si può trasmettere la fattura elettronica se l’Amministrazione non è censita in IPA?

Nel caso in cui sia stata rilevata l’assenza in IPA dell’Amministrazione destinataria della fattura, il Fornitore può indicare in fattura come codice univoco ufficio il valore del “Codice Fatturazione Elettronica Centrale”. Al fine di evitarne un utilizzo improprio, il SDI verificherà - sulla base dei dati fiscali di destinazione della fattura in essa contenuti - l’esistenza in IPA di un solo Ufficio di fatturazione elettronica deputato al ricevimento della fattura ovvero, nel caso siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica, che questi siano afferenti alla stessa amministrazione.

Nel caso in cui sia possibile identificare univocamente un Ufficio di fatturazione elettronica, il SDI respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il codice ufficio identificato. Nel caso in cui siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica afferenti alla stessa amministrazione il SDI respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il Codice FE Centrale dell’amministrazione individuata.

In tutti gli altri casi, il SDI rilascia al Fornitore una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, che pertanto attesta:

* che la fattura è pervenuta al SDI nel rispetto delle regole tecniche di cui al D.M. n. 55/2013;
* che non è stato possibile recapitarla all’Amministrazione per cause non imputabili al fornitore.

Sulla base di tale evidenza, il SDI segnalerà il caso agli enti di controllo preposti, affinché l’Amministrazione interessata provveda a instaurare e tenere funzionante il canale di interscambio, così come previsto dalle Linee guida di cui all’allegato C al D.M. n. 55/2013.
}}

Gli eventuali dati del “Rappresentante Fiscale” e/o del Terzo Intermediario vanno compilati solo nel caso in cui la prestazione da fatturare preveda un ruolo fiscalmente attivo dei due predetti soggetti.

Dopo avere compilato i dati relativi al cedente e al cessionario, si attivano i '''Dati generali del Lotto/Fattura''', come di seguito riportato.

[[File:Image16 ok.png|centro]]
Figura 16 - Dati generali del Lotto/Fattura

A questo punto occorre procedere all’inserimento della prima fattura associata al Lotto appena creato.

'''Tieni presente che in caso di gestione delle fatture elettroniche in formato conforme allo standard europeo non è possibile creare più di un documento di fattura per lotto.'''

L’inserimento di fatture avviene attraverso le seguenti tre tipologie di modalità di acquisizione:

<ul>
<li>il popolamento dei campi direttamente a sistema</li>
<li>Caricando un file excel</li>
<li>Caricando un file XML
</li></ul>

[[File:Figura 17 screen ok.png|centro]]
Figura 17 - Modalità inserimento dati fattura

Per ciascuna fattura è necessario indicare:

* Dati generali della fattura
* Linee della fattura (almeno una)
* Dati di riepilogo della fattura

=== Inserimento manuale dei dati delle fatture ===

Nella pagina principale del Lotto di fatture, nella sezione '''Fatture''' seleziona '''“Crea una nuova Fattura da Web”''', che consente di accedere alla pagina di creazione della fattura.

Nella parte “Sezioni della fattura” è necessario compilare i Dati generali, mentre nella parte “Linee della fattura” è necessario inserire almeno una Linea di fattura.

[[File:Image18 ok.png|centro]]
Figura 18 - Inserimento nuova fattura

Nella sezione '''Dati Generali”:''' i dati che inserisci definiscono la tipologia e le caratteristiche del documento/fattura.

Nella sezione '''“Linee della fattura”:''' attraverso la funzione “'''Aggiungi”''' puoi inserire le righe contenute nel documento contabile/fattura.

=== Dati generali ===

Avvia la compilazione in corrispondenza della voce '''“Dati Generali”''' e visualizzerai una pagina articolata in diverse sottosezioni:

* Dati generali del documento
* Dati della ritenuta
* Dati di bollo
* Dati della cassa professionale di appartenenza
* Sconto o maggiorazione complessivi

[[File:Image19 ok.png|centro]]
Figura 19 - Dati Generali

La prima di esse (“DATI GENERALI DEL DOCUMENTO”) prevede la compilazione di alcuni campi obbligatori. In base al tipo di formato che hai scelto, visualizzi campi di informazioni la cui compilazione obbligatoria è differente.

{{Dsc|testo=
* '''“Importo totale del documento”:''' questo campo non è obbligatorio, in quanto il totale della fattura sarà in seguito determinato dal prodotto dei prezzi unitari per le quantità e la successiva applicazione delle aliquote IVA indicate. Se il Fornitore intende compilarlo, deve indicare “l'importo al netto dell'eventuale sconto e comprensivo di imposta a debito del cessionario / committente
* '''“Numero Bollo”:''' ai sensi dell’articolo 6 del DM 17 giugno 2014 (1), in attesa dell’aggiornamento della attuale versione del tracciato FatturaPA, l’assoluzione dell’imposta di bollo può essere rappresentata in fattura inserendo nel campo la stringa “DM-17-GIU-2014”
}}

[[File:Image20 ok.png|centro]]
Figura 20 - Dati della cassa professionale di appartenenza

La sezione “'''DATI DELLA CASSA PROFESSIONALE DI APPARTENENZA'''” può essere compilata solo in caso di fattura emessa da un Professionista, mentre la sezione “'''SCONTO O MAGGIORAZIONE COMPLESSIVI”)''' si può compilare nel caso si voglia evidenziare in fattura l’applicazione di uno sconto.

Nella sezione “'''Dati della cassa professionale di appartenenza (facoltativo)'''”, ti evidenziamo che per il campo “Natura esclusione iva” è presente la voce “IVA assolta in altro stato UE”

Nel caso tu abbia selezionato il '''formato europeo''' secondo quanto disposto dal provvedimento dell’Agenzia delle entrate non è previsto l’inserimento dei dati di ritenuta, dei dati di bollo e della classe professionale di appartenenza.

Una volta compilati i campi obbligatori, cliccando sul pulsante “Salva in bozza” e “Salva e Procedi”, verranno effettuati dei controlli al fine di evitare lo scarto da parte di SDI.

=== Sezioni facoltative ===

[[File:Image21 ok.png|centro]]

Figura 21 - Sezioni facoltative

Tornando alla pagina principale della fattura e selezionando la voce '''“Aggiungi sezioni facoltative”''' puoi esplicitare ulteriori informazioni e dettagli relativi alla fattura. Le sezioni facoltative a tua disposizione sono:

* “Dati ordini di acquisto”;
* “Dati contratti”;
* “Dati convenzioni”;
* “Dati ricezione”;
* “Dati fatture collegate”;
* “Dati SAL”;
* “Dati documenti di trasporto”;
* “Dati di trasporto”;
* “Fattura principale”;
* “Dati veicoli”;
* “Dati pagamento”;
* “Allegati”;

Il sistema consente di rimuovere eventuali sezioni facoltative aggiunte.

Di seguito riportiamo le immagini delle diverse sezioni facoltative.

[[File:Image22 ok.png|centro]]
Figura 22 - Dati ordini di acquisto

[[File:Image23 ok.png|centro]]
Figura 23 - Dati contratti

[[File:Image24 ok.png|centro]]
Figura 24 - Dati convenzioni

[[File:Image25 ok.png|centro]]
Figura 25 - Dati ricezione

[[File:Image26 ok.png|centro]]
Figura 26 - Dati Fatture collegate

[[File:Image27 ok.png|centro]]
Figura 27 - Dati SAL

[[File:Image28 ok.png|centro]]
Figura 28 - Dati documento di trasporto - fattura differita[

[File:Image29 ok.png|centro]]
Figura 29 - Dati documenti di trasporto – fattura accompagnatoria

[[File:Image30 ok.png|centro]]

Figura 30 - Fattura principale

[[File:Image31 ok.png|centro]]
Figura 31 - Dati veicoli

[[File:Image32 ok.png|centro]]
Figura 32 - Dati pagamento

Per questa sezione facoltativa, in corrispondenza di '''“Modalità di Pagamento”''' puoi specificare la voce “Trattenuta su somme già riscosse”. Tale valore è presente anche all’interno del template Excel predisposto a sistema, nello sheet “Dati pagamento”.

Tieni presente che se hai scelto di utilizzare il '''formato FatturaPA''' è possibile '''aggiungere nuovi dati e nuovi dettagli di pagamento.''' Se invece hai selezionato il '''tracciato conforme allo standard europeo''' non ti consente di aggiungere nuovi dati e nuovi dettagli di pagamento.

Inoltre, per il campo IBAN puoi inserire un numero di caratteri che va da un minimo di 15 caratteri fino a massimo 34 caratteri. Il vincolo sul numero di caratteri ammessi è presente anche nel template predisposto dal sistema all’interno del template Excel della fattura, dove nel caso in cui venga inserito un valore non corretto si avrà un analogo messaggio di errore.

Una volta compilati i campi obbligatori, cliccando sul pulsante “Salva in bozza” e “Salva e Procedi”, verranno effettuati dei controlli al fine di evitare lo scarto da parte di SDI.

[[File:Image33 ok.png|centro]]
Figura 33 - Allegati

== Linee di fattura ==
Una volta inseriti i dati generali della fattura puoi aggiungere le linee in cui essa si articola tramite la funzione '''“Aggiungi una linea”.'''

[[File:Image34 ok.png|centro]]
Figura 34 - Dettaglio Linea di fattura

Si apre una pagina che ti consente di specificare le informazioni che saranno riportate nel documento contabile.

È prevista la compilazione di una serie di campi (tutti relativi solo alla linea oggetto di definizione) di cui solo alcuni sono obbligatori.

Ti evidenziamo che nel campo “Natura esclusione iva” (facoltativo) puoi esplicitare se il regime del margine/IVA non esposta in fattura.

Selezionando “Visualizza sotto-sezioni alternative” puoi procedere alla compilazione delle sezioni “CLASSIFICAZIONE DELL’OGGETTO DELLA PRESTAZIONE”, “SCONTI o MAGGIORAZIONI” e “ALTRI DATI GESTIONALI” solo se necessari alla completa identificazione della linea di fattura.

{{Dsc|testo=
'''Articoli” > “Codice Articolo” e “Valore”:''' i due campi presenti nella compilazione della linea di fattura, corrispondono alle seguenti specifiche del tracciato XML:

* 2.2.1.3.1 <CodiceTipo> (max 35 caratteri): va indicata la tipologia di codifica che può essere attribuita all'articolo (ad es. TARIC, CPV, EAN, SSC, ...)
* 2.2.1.3.2 <CodiceValore> (max 35 caratteri): va indicato il valore relativo alla codifica utilizzata

Un esempio di corretta compilazione è: Codice Articolo: CPV / Valore: 4523314-1

I predetti campi NON hanno a che vedere con i codici articolo del catalogo, che possono essere invece indicati nella descrizione della linea.

Inoltre, sulla base delle indicazioni disposte con il Provvedimento del 18 Aprile dell’Agenzia delle Entrate, se hai selezionato il '''formato europeo non è possibile indicare''' nel campo CODIFICA il codice '''AIC FARMACO.'''

In caso di inserimento di tale informazione il sistema notifica la mancata disponibilità di gestione dell’informazione nel formato scelto.
}}

In fondo alla pagina trovi la sezione '''“ID ordine/contratto/convenzione/ricezione/fattura”''' per avere la possibilità di ricercare l’Ordine Diretto o la Richiesta di Offerta eseguita nell’ambito del MePA oggetto di fatturazione. Tale funzionalità consente di avere un pre-popolamento dei dati di linea della fattura.

Tornando alla pagina principale sarà visibile l’elenco delle linee aggiunte che potranno essere modificate consultate o cancellate.

=== Dati di Riepilogo ===

Dalla pagina principale delle Linee di Fattura, una volta inserita almeno una linea nella fattura, è possibile selezionare '''“Conferma Dati di Riepilogo”,''' per confermare i dati inseriti.

La compilazione è obbligatoria, ma solo dopo l’inserimento delle linee della fattura medesima.

[[File:Image35 ok.png|centro]]

Figura 35 - Dati di riepilogo

Il tracciato di fatturazione elettronica prevede il raggruppamento per “Aliquota IVA”.

Saranno pertanto presenti tante sezioni quante sono le aliquote associate alle varie linee di fattura.

Dopo avere concluso la compilazione dei dati di lotto, di fattura e delle relative linee, hai la possibilità di generare il file XML che deve essere firmato digitalmente e successivamente essere inviato al Sistema di Interscambio attraverso l’upload sul sistema.

=== Inserimento dei dati delle fatture tramite upload di un file Excel ===

In alternativa all’inserimento manuale dei dati delle fatture, è possibile procedere al caricamento tramite un file Excel, dopo avere scaricato e compilato il template disponibile sul sistema.

L’operazione può essere effettuata sia per una singola fattura che per un lotto di fatture.

Seleziona il link “XLS” in corrispondenza della voce '''“Scarica il template'''” posizionato sotto “Carica un lotto di fatture da file” o “Carica una fattura da file”.

[[File:Image36 ok.png|centro]]

Figura 36 - Scarica il template

Il tracciato del template riproduce il medesimo contenuto dei campi che compileresti online.

Effettua il download del file, compilalo in ogni campo obbligatorio. Il documento va successivamente caricato a sistema ai fini dell’esecuzione dei controlli formali di compilazione previsti dal tracciato.

'''Tieni presente che per ogni fattura può essere associato un solo template excel.'''

Il template prevede la possibilità di compilare un massimo di 30 righe di fattura. Se dovesse essere necessario aggiungere ulteriori righe puoi farlo utilizzando la funzione “Aggiungi” che per avviare la compilazione a video di ciascuna linea.

Il sistema notificherà con un messaggio sul cruscotto l’esito dell’elaborazione del file caricato, che potrà essere validato o meno a seguito dei controlli eseguiti. Selezionando '''“Monitora file caricati”''' il sistema consente di monitorare gli aggiornamenti sui file caricati.

[[File:Image37 ok.png|centro]]

Figura 37 - Monitore i file caricati

=== Inserimento dei dati delle fatture tramite upload di un file XML ===

Il sistema consente di precompilare un documento di fattura a partire da un file xml conforme allo standard europeo UBL2.1.

Tramite la funzione '''“Crea un Lotto di Fatture da File”''' oppure '''“Carica una Fattura da file”''' puoi caricare sul sistema i dati di un documento di fattura tramite upload di un '''file xml secondo il formato europeo (UBL2.1).''' eventualmente già in tuo possesso.

[[File:Image38 ok.png|centro]]

Figura 38 - Carica file .xlm

Il sistema eseguirà una verifica sulla validità sintattica del documento caricato, la sua conformità alle regole di business definite per i documenti di fattura elettronica e la congruenza delle informazioni di intestazione della fattura.

== Generazione e invio di un lotto di fattura elettronica ==

Dopo avere inserito i dati del lotto di fatture è possibile generare e trasmettere la fattura.

L’ultimo passo operativo è quindi la generazione del documento XML secondo il tracciato Fattura PA o europeo per inviarli attraverso SdI e il successivo upload dello stesso file. '''Ricorda che solo nel caso di utilizzo del tracciato FatturaPA è necessario procedere a firmare digitalmente il file.'''

La generazione della fattura elettronica può avvenire nella pagina di dettaglio del lotto tramite:

<ul>
<li>'''“Genera XML”''' : genera il file xml corrispondente ai dati inseriti. Puoi inviare in un momento successivo il file tramite la funzionalità “'''Fatture in lavorazione”'''</li>
<li>'''“Genera XML e Invia”:''' oltre a generare l’xml visualizzi le informazioni necessarie per effettuare contestualmente anche l’invio a SdI.
'''In questo caso se utilizzi il formato FatturaPA è necessario procedere a firmare digitalmente il file e ricaricarlo;''' se utilizzi il formato europeo, il sistema invierà direttamente lo stesso a SdI.</li></ul>

[[File:Image39 ok.png|centro]]

Figura 39 - Genera .xml

Una volta inviato correttamente il file .xml, si attiva la possibilità per il Lotto/Fattura appena inviati di consultarne lo stato, secondo lo storico delle operazioni effettuate, nonché l’accesso ad una copia di cortesia (in PDF) del contenuto XML inviato al sistema di interscambio.

È possibile scaricare la nuova copia di cortesia selezionando la voce del menù principale '''Fatture inviate''' e poi in corrispondenza della fattura di interesse.

[[File:Image40 ok.png|centro]]

Figura 40 - Scarica copia di cortesia

Dalla sezione di “'''Fatture inviate'''” è possibile inoltre consultare lo storico degli stati e le eventuali motivazioni di uno “scarto”, ossia di un rifiuto opposto dal sistema di interscambio a recapitare la fattura all’Amministrazione competente, come di seguito riportato a titolo meramente esemplificativo.

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Figura 41 - Notifica di scarto

Seleziona sulla “I” informativa in corrispondenza dello stato per visualizzare la motivazione del rifiuto.

[[File:Image42 ok.png|centro]]

Figura 42 - Storico degli stati

Se l’adesione della tua impresa al servizio è sospesa, potrai accedere e visualizzare i Lotti di Fatture se il lotto è stato precedentemente inviato al SdI, prima che l’adesione risulti sospesa.

== Generazione e invio al SdI di Archivi di lotti di fatture ==

Se vuoi inviare più lotti di fatture in un unico raggruppamento è possibile utilizzare la funzionalità per creare nuovi Archivi di lotti di fatture elettroniche.

Dal menù '''Crea nuove fatture''' seleziona '''“Creazione Archivio di Lotti”.''' Puoi selezionare dall’elenco presente sulla pagina i lotti in formato FatturaPA firmati da includere nell’archivio in formato .zip e inviarlo a SdI.

Per poter essere raggruppati in un archivio i lotti devono essere stati già in precedenza creati e firmati.

'''Ti ricordiamo che è possibile creare un Archivio di lotti di Fatture solo per i lotti in formato FatturaPA.'''

[[File:Image43 ok.png|centro]]

Figura 43 - Aggiungi lotti di fatture in archivio

Seleziona '''“Aggiungi Lotti di fatture nell’archivio”''' per selezionare e aggiungere i lotti da includere nell’archivio.

[[File:Image44 ok.png|centro]]

Figura 44 - Seleziona i lotti da aggiungere

Una volta aggiunti, seleziona '''“Crea l’archivio”''' per completare l’operazione.

[[File:Image45 .png|centro]]

Figura 45 - Crea l'archivio

Dopo aver inviato l’archivio non sarà più possibile effettuare modifiche.

Se l’adesione della tua impresa al servizio è sospesa, potrai accedere e visualizzare gli Archivi di Lotti di Fatture se sono stati precedentemente inviati al SdI, prima che l’adesione risultasse sospesa.

== Gestione lotti e archivi di lotti in lavorazione ==

Dal menù principale, selezionando la voce '''“Fatture in lavorazione”''' puoi accedere ai lotti di fatture e agli archivi di lotti di fatture che si trovano ancora in lavorazione, ovvero ancora non inviati al SdI.

=== Gestione lotti in lavorazione ===

Seleziona '''“Lotti di fatture”''' per accedere all’elenco.

[[File:Image46 ok.png|centro]]
Figura 46 - Lotti di fatture

Puoi ricercare il lotto che ti interessa attraverso l’apposito filtro. Per ogni lotto puoi utilizzare alcune funzionalità:

* '''Modifica:''' consente di accedere nuovamente al lotto di fatture (in entrambi i formati), in modo da poter modificare i dati di intestazione o delle singole fatture, aggiungere nuovi dati e fatture, rigenerare l’XML e inviarlo;
* '''Firma (solo per lotti di fatture in formato FatturaPA):''' nel caso in cui lo stato del lotto di fatture sia “generato”, selezionando l’icona della firma puoi scaricare il documento, firmarlo tramite strumenti in tuo possesso e ricaricarlo. Ti viene fornito l’esito della verifica della validità della firma. Nel caso in cui il documento viene validato, puoi procedere con l’invio dello stesso e verrai informato della presa in carico dell’invio;
* '''Elimina:''' consente l’eliminazione di Lotti di Fatture che si trovano in uno stato in cui è possibile eseguire l’operazione;
* '''Rigenera:''' puoi generare nuovamente il file XML. Se il lotto è in stato “bozza”, ti verrà notificato se è necessario compilare sezioni obbligatorie prima di poter generare il file XML;
* '''Visualizza dettaglio:''' ti consente di visualizzare in modalità lettura i lotti di fatture che non possono essere più modificati.

Inoltre, per ogni lotto dell’elenco puoi consultare lo storico degli stati selezionando l’icona associata allo stato del lotto di interesse.

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Figura 47 – Storico degli stati

Per ogni lotto dell’elenco è possibile visualizzare l’elenco delle fatture contenute nello stesso selezionando sulla freccia in corrispondenza del lotto.

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Figura 48 - Consulta l'elenco delle fatture

Per le fatture presenti in un lotto di fatture è possibile consultare lo storico degli stati e utilizzare le seguenti funzionalità:

* '''Copia Fattura:''' consente di copiare una fattura all’interno di un nuovo lotto o in un lotto esistente;
* '''Modifica Fattura:''' consente di accedere alla fattura e modificarla;
* '''Elimina Fattura:''' consente la rimozione di una fattura precedentemente inserita nel lotto per i lotti in stato “bozza”, “generato” e “firmato”.

=== Gestione archivi in lavorazione ===

Dalla voce principale del menù '''“Fatture in lavorazione”''' seleziona '''“Archivi di Lotti di fatture”''' per accedere all’elenco degli Archivi di Lotti di Fatture che ancora non sono stati inviati al SdI.

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Figura 49 – Archivi di lotti di fatture in lavorazione

Puoi ricercare l’Archivio di lotti che ti interessa attraverso l’apposito filtro. Per ogni archivio puoi utilizzare alcune funzionalità:

* '''Invia:''' consente di inviare a SdI l’archivio selezionato. Verrai informato della presa in carico dell’attività;
* '''Modifica:''' consente di accedere alla pagina dell’archivio selezionato per aggiungere, eliminare lotti o eventualmente ricreare lo stesso;
* '''Elimina''': consente di eliminare l’archivio selezionato

Per ogni archivio presente nella lista è possibile visualizzare l’elenco dei lotti che lo compongono, sui quali sono disponibili le funzionalità “Modifica” ed “Elimina”.

== Invio fattura a SDI ==

La procedura di invio della fattura a SDI vede quali attori coinvolti:

* il fornitore
* il Sistema di Interscambio
* Il MEF (attraverso CONSIP/www.acquistinretepa.it) quale soggetto trasmittente

I passaggi rappresentativi si possono schematizzare nei punti seguenti:

* il fornitore predispone la fattura elettronica secondo quanto riportato nei precedenti paragrafi;
* sulla fattura così predisposta il fornitore appone la firma digitale (solo se formato FatturaPA)
* il file così generato, viene trasmesso a SDI per mezzo dell’invio su [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it].

Prima di inoltrare la fattura all’Amministrazione destinataria, SDI effettua una serie di controlli formali sul contenuto del file XML.<ref>Fonte: [http://www.fatturapa.gov.it www.fatturapa.gov.it] “ELENCO DEI CONTROLLI EFFETTUATI SUL FILE FATTURAPA”</ref>

Nei paragrafi successivi si riepilogano alcuni dei controlli effettuati da Acquisti in rete che anticipano i controlli da parte di SdI e che avranno luogo a seconda del formato prescelto per gestire e inviare i documenti attraverso SdI.

== Notifiche del Sistema di Interscambio ==

La procedura di gestione delle ricevute e delle notifiche vede, quali attori coinvolti:

* il fornitore;
* il soggetto trasmittente (MEF/Consip).
* il Sistema di Interscambio;
* l’Amministrazione destinataria;

La procedura può essere schematizzata nei punti seguenti:

* A. il SdI, ricevuto correttamente il file, assegna un identificativo proprio ed effettua le verifiche previste
* B. in caso di controlli con esito negativo, il SdI invia una notifica di scarto al Fornitore
* C. nel caso di esito positivo dei controlli il SdI trasmette la fattura elettronica all’Amministrazione destinataria e unitamente a questa il SdI trasmette anche una notifica di metadati del file fattura tramite la quale sono comunicate le informazioni utili all’elaborazione ed alla comunicazione da parte del ricevente;
* D. nel caso di buon esito della trasmissione, SDI invia al Fornitore una ricevuta di consegna della fattura elettronica;
* E. nel caso in cui, per cause tecniche non imputabili a SDI, la trasmissione al destinatario non fosse possibile entro i termini previsti, SDI invia al fornitore una notifica di mancata consegna; resta a carico di SDI l’onere di contattare il destinatario affinché provveda tempestivamente alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione, e, a problema risolto, di procedere con l’invio; se, trascorsi 10 giorni dalla data di trasmissione della notifica di mancata consegna, SDI non è riuscito a recapitare la fattura elettronica al destinatario, inoltra al Fornitore una definitiva attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito in ottemperanza alle disposizioni riportate nella circolare interpretativa n.1 del 31 marzo 2014, emessa dal Dipartimento Finanze del MEF di concerto con il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
* F. per ogni fattura elettronica recapitata all’ Amministrazione, SDI permette all’Amministrazione, entro il termine di 15 giorni dalla prima comunicazione inviata al Fornitore, più precisamente dalla data riportata nella ricevuta di consegna o dalla data di trasmissione della notifica di mancata consegna, di inviare una notifica di accettazione/rifiuto della fattura e, nel caso, provvede ad inoltrarla al Fornitore a completamento del ciclo di comunicazione degli esiti della trasmissione della fattura elettronica;
* G. a seguito della corretta trasmissione di una Fattura Elettronica, al fine di fornire tempestiva comunicazione al Fornitore dell'accettazione o del disconoscimento del documento contabile in modo da consentire gli adempimenti previsti dalla normativa IVA in merito alla registrazione delle fatture emesse, il Sistema di Interscambio ha fissato un termine - pari a quello previsto nel D. lgs 52/2004 che modifica l'art. 21 del DPR 633/72, attualmente 15 giorni - decorso il quale lo stesso SDI inoltra notifica di decorrenza dei termini sia al Fornitore sia al soggetto che ha ricevuto la fattura (Amministrazione).

La fattura ha terminato il suo “ciclo di vita” nell’ambito della gestione del Sistema di Interscambio e può essere definitivamente registrata ai fini IVA tra le fatture emesse.

Le notifiche ricevute da SdI saranno visibili su Acquisti in Rete nel dettaglio dei lotti e delle singole fatture associate. Le notifiche possono essere:

* '''“Scarto”:''' nel momento in cui la fattura inviata non supera i controlli effettuati dal Sistema di Interscambio;
* '''“Mancata consegna”''' (da SdI verso la PA destinataria): nel momento in cui, superati i controlli iniziali, il SdI comunica la fattura alla PA destinataria ma vi sono problemi che impediscono la corretta consegna della fattura alla PA o all’eventuale intermediario della PA. Resterà a carico del SdI l’onere di contattare il destinatario affinché provveda tempestivamente alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione e, a problema risolto, di procedere con un nuovo invio;
* '''“Consegna”''' (da SdI alla PA destinataria o all’eventuale intermediario): nel momento in cui la fattura viene consegnata al destinatario da parte del SdI;
* '''“Accettazione/Rifiuto” da parte della PA destinataria''': nel momento in cui la PA approva/non approva la fattura inviata;
* '''“Decorrenza termini di accettazione” da parte delle PA:''' nel momento in cui sono trascorsi quindici giorni dalla ricezione della fattura da parte della PA (la fattura è stata “Consegnata” alla PA) senza che quest’ultima abbia comunicato al SdI l’accettazione o il rifiuto della fattura stessa;
* '''“Attestazione Trasmissione Fattura”''' del file alla PA destinataria: nel momento in cui sono trascorsi quindici giorni dalla data di invio della notifica di “Mancata consegna”.

{{Dsc|testo=
La fattura elettronica si considera trasmessa e ricevuta dalle amministrazioni solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna da parte del SDI. La ricevuta di consegna attesta sia l’emissione della fattura elettronica, sia l’avvenuta ricezione da parte della PA committente.

Tuttavia, le due fasi (emissione della fattura da parte del Fornitore e la ricezione della stessa da parte della PA) vengono effettuate in due momenti distinti.

Secondo quanto riportato nella circolare n. 1/2013 del MEF, la fattura elettronica può infatti darsi per emessa non solo nella ricevuta di consegna recapitata al Fornitore dal SDI in caso di esito positivo, ma anche a fronte del rilascio dal parte del SDI della notifica di mancata consegna (in nessun caso il SDI rilascia un documento comprovante il mero ricevimento della fattura da parte del medesimo).

La notifica di mancata consegna viene spedita al Fornitore se l’inoltro all’Amministrazione committente ha avuto esito negativo, e viene recapitata:

* entro 48 ore se il canale di comunicazione tra sistema di interscambio e Pubblica amministrazione è costituito dalla posta elettronica certificata (PEC);
* ovvero, entro 24 ore negli altri casi.
Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la trasmissione (e la conseguente ricezione) della fattura da parte del SDI. Anche in tale caso la fattura può darsi per emessa. Sarà poi il SDI a farsi carico di contattare il destinatario della fattura affinché provveda alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione.

Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la trasmissione (e la conseguente ricezione) della fattura da parte del SDI. Anche in tale caso la fattura può darsi per emessa. Sarà poi il SDI a farsi carico di contattare il destinatario della fattura affinché provveda alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione.

Se l’inoltro ha avuto esito negativo “per cause tecniche” il SDI rilascia al Fornitore una notifica di mancata consegna. La struttura di supporto del SDI provvede successivamente a contattare il referente del servizio di fatturazione elettronica dell’Amministrazione ricevente affinché provveda tempestivamente alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione e, a problema risolto, procede con l’invio della fattura.

Se, trascorsi 10 giorni dalla data di trasmissione della notifica di mancata consegna, il SDI non è riuscito a recapitare la fattura elettronica al destinatario, invia al Fornitore trasmittente una “''Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito''”.

ll Fornitore in possesso di una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, può trasmettere la fattura direttamente all'amministrazione competente, ad esempio trasmettendo per posta elettronica l'attestato (che contiene anche la Fattura stessa). Con questo invio l’Amministrazione viene messa a conoscenza del fatto che la fattura elettronica è stata correttamente inviata al SDI, può prendere visione della fattura in esso contenuta e la fattura può pertanto ritenersi ricevuta dall’Amministrazione committente.
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}}

== Gestione lotti e archivi di lotti inviati ==

Dal menù principale selezionando la voce '''“Fatture inviate”,''' puoi accedere ai lotti di fatture e agli archivi di lotti di fatture che sono stati inviati allo SdI.

=== Gestione lotti inviati ===

Seleziona '''“Lotti di fatture”''' per accedere all’elenco dei Lotti di Fatture, in entrambi i formati, che sono stati inviati allo SdI.

[[File:Figura 50 screen ok.png|centro]]

Figura 50 - Gestione dei lotti di fatture inviati

Puoi ricercare il lotto che ti interessa attraverso l’apposito filtro. Per ogni lotto puoi utilizzare alcune funzionalità:

* '''Modifica:''' consente di modificare il lotto; tale azione causerà la cancellazione dell’XML e la necessità di rigenerarlo (e firmarlo nel caso di formato FatturaPA);
* '''Elimina:''' consente l’eliminazione logica del lotto negli stati “Rifiutato da SdI” e “Trasmesso con mancato recapito”
* '''Rigenera:''' consente di rigenerare l’XML facendo tornare il lotto nello stato “Generato”
* '''Scarica Copia Cortesia:''' per effettuare il download di una copia di cortesia
* '''Scarica XML:''' consente di scaricare o l’XML originale (per entrambi i formati di fattura) o quello firmato (solo per i lotti in formato FatturaPA)
* '''Visualizza dettaglio:''' ti consente di visualizzare in modalità lettura i lotti di fatture che non possono essere più modificati

Inoltre, per ogni lotto dell’elenco puoi consultare l’elenco delle fatture di cui è composto, visualizzarne il relativo stato e utilizzare le seguenti funzionalità:

* '''Copia Fattura:''' consente la copia di una fattura precedentemente compilata all’interno di un nuovo lotto o di un lotto esistente.
* '''Scarica Copia Cortesia:''' per effettuare il download di una copia di cortesia
* '''Scarica XML:''' consente di scaricare o l’XML originale (per entrambi i formati di fattura) o quello firmato (solo per i lotti in formato FatturaPA)

=== Gestione archivi inviati ===

Dalla voce principale del menù '''“Fatture inviate”''' seleziona '''“Archivi di Lotti di fatture”''' per accedere all’elenco degli Archivi di Lotti di Fatture che sono stati inviati allo SdI.

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Figura 51 - Gestione degli archivi di lotti di fatture inviate

Puoi ricercare l’Archivio di lotti che ti interessa attraverso l’apposito filtro.

Per ogni archivio puoi utilizzare la funzionalità '''“Scarica Archivio di Lotti”''' per scaricare il contenuto dell’archivio di lotti.

Per ogni archivio è possibile visualizzare le informazioni relative ad ogni lotto contenuto nell’archivio e utilizzare alcune funzionalità:

* '''Scarica Copia Cortesia:''' per effettuare il download di una copia di cortesia
* '''Scarica XML:''' consente di scaricare per i lotti dell’archivio il file l’XML originale o nella versione firmata
* '''Visualizza dettaglio:''' ti consente di visualizzare in modalità lettura i lotti di fatture che non possono essere più modificati

= Conservazione delle Fatture =

La normativa in vigore impone che la conservazione delle fatture debba avvenire nella medesima forma della loro emissione. La fattura elettronica viene pertanto fatta oggetto di conservazione digitale.

Il sistema di conservazione mira a garantire le caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità dei documenti informatici. Le Fatture PA devono pertanto essere conservate digitalmente in conformità alle disposizioni del decreto MEF adottato ai sensi dell’articolo 21, comma 5, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD).

Come evidenziato nei precedenti paragrafi del presente documento, le fatture PA sono corredate delle ricevute di presa in carico e accettazione del SDI, nonché delle notifiche che il SDI invia nel corso del ciclo di vita della fattura. Sebbene l’obbligo formale di conservazione sostitutiva riguardi le fatture e non anche le ricevute e notifiche, il servizio erogato da [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it] provvede alla conservazione di tutti i documenti informatici (fatture, notifiche e ricevute) a partire dal momento in cui il file FatturaPA viene correttamente indirizzato allo SDI. <ref>Si rammenta che nel caso in cui il servizio offerto da [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it] venga utilizzato solo per la generazione della Fattura Elettronica in formato XML (di seguito inviata al SDI attraverso altri canali, ad es. la PEC) la FatturaPA generata ma non trasmessa attraverso [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it] non sarà oggetto di Conservazione digitale a norma di legge e pertanto tale attività sarà a carico dell’impresa trasmittente.</ref>

Il fornitore che intenda entrare in possesso del file conservato digitalmente ha a disposizione la funzione Esibizione a norma.

== Adempimenti relativi alla conservazione ==

Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17 giugno 2014, in attuazione all’articolo 21, comma 5, del D. Lgs n. 82/2005 (CAD), ha definito le modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto, abrogando il DMEF 23 gennaio 2004.

Il Decreto, in vigore dal 27 giugno 2014, ha introdotto semplificazioni importanti ai processi di dematerializzazione della documentazione fiscale e di conservazione digitale a norma dei documenti fiscali a partire dal periodo d’imposta 2015 in poi, anche in virtù dell’obbligo correlato della fatturazione elettronica verso la PA (DM n. 55 del 3 aprile 2013) e delle semplificazioni introdotte nei processi di fatturazione elettronica tra imprese chiarite con la recente Circolare n. 18/E del 24 giugno 2014.

Di seguito vengono descritte le principali modifiche e semplificazioni:

* È stato eliminato l’obbligo di conservazione quindicinale delle fatture e si allinea tale termine a quello dei libri e registri. Il processo di conservazione dei documenti con valenza fiscale, quindi, è effettuato entro il termine previsto dalla L.489/1994, ossia entro tre mesi dal termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi.
* L’adempimento della comunicazione dell’impronta dell’archivio dei documenti con rilevanza tributaria da inviare all’Agenzia delle Entrate è eliminato. Il contribuente comunicherà che effettua la conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riferimento.
* Il pagamento dell’imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti (relativa alle fatture, gli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l’anno) avviene mediante versamento nei modi di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,con modalità esclusivamente telematica ed in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
* Il processo di conservazione dei documenti informatici termina con l’apposizione di un riferimento temporale opponibile a terzi (ad esempio una marca temporale) sul c.d. “pacchetto di archiviazione”. (in aggiunta alla già prevista sottoscrizione elettronica da parte del Responsabile della Conservazione)

== Obblighi di comunicazione del luogo di conservazione delle scritture contabili ==

La normativa in materia impone che venga comunicato “il luogo di conservazione elettronica delle scritture contabili, nonché dei registri e degli altri documenti (…). Il soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato assicura, per finalità di controllo, l’accesso automatizzato all’archivio e che tutti i documenti ed i dati in esso contenuti, compresi quelli che garantiscono l’autenticità e l’integrità delle fatture di cui all’articolo 21,comma 3, siano stampabili e trasferibili su altro supporto informatico.”

A tal fine, il soggetto passivo, residente o domiciliato nel territorio nazionale, ai fini della comunicazione del luogo di conservazione elettronica dei documenti fiscalmente rilevanti, deve riportare nei modelli di comunicazione AA7 e AA9, nel rispetto dei termini previsti dall’articolo 35 del D.P.R. n. 633 del 1972, gli estremi identificativi dei luoghi di giacenza fisica dei server dove sono conservati i documenti.

Si riportano pertanto le informazioni necessarie alla predetta comunicazione per quanto attiene alla fatture conservate digitalmente attraverso il servizio erogato da [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it] :

''Ministero Economia e Finanze / Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi Centro Elaborazione Dati presso SOGEI SpA''

'''Codice fiscale: 80415740580'''

'''Indirizzo: Via Mario Carucci, 99 - Palazzina PA 1'''

'''CAP: 00143'''

'''Comune: ROMA'''

'''Provincia: ROMA'''

Istituto per i beni artistici culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna (IBACN)

'''Cod. fiscale 800 812 90 373'''

'''Indirizzo: Via Galliera 21,'''

'''CAP: 40121'''

'''Comune: Bologna;'''

'''Provincia: Bologna'''

== Esibizione a norma ==

Se vuoi richiedere l’estrazione dei lotti di fattura conservati dal menù principale seleziona la voce '''“Esibizione a Norma”.'''

[[File:Figura 52 screen ok.png|centro]]

Figura 52 - Esibizione a norma

Puoi ricercare il lotto di fatture che ti interessa attraverso l’apposito filtro dall’elenco disponibile.

Selezionando l’apposita funzionalità è possibile richiedere un '''Esibizione a Norma di un lotto conservato'''.

Selezionando invece '''“Visualizzazione dello Storico delle Esibizioni”,''' è possibile accedere all’elenco con lo storico delle richieste già eseguite.

= Controlli e notifiche di errore =

== DATI GENERALI ==

I controlli effettuati in questa sezione della procedura sono di seguito elencati per evitare un eventuale scarto della/del fattura/lotto sono:

=== Controllo fattura duplicata - codice di errore 00404 ===

Il sistema prevede dei controlli di '''unicità della fattura a livello generale.'''

In particolare, nei seguenti casi sarà mostrato il messaggio di errore “Si è verificato un errore. Non è possibile effettuare il salvataggio in quanto la fattura è duplicata.”:

# Il valore di “Documento emesso ai sensi dell'art. 73 del DPR 633/72” è diverso da “Si” ed esiste una fattura “ricevuta da SDI e non rifiutata dalla PA” per la quale si verificano le seguenti condizioni:
#* Partita iva del cedente (intesa come idpaese + idcodice) uguale a quella della fattura corrente;
#* Numero uguale a quello della fattura corrente;
#* Anno uguale a quello della fattura corrente;
#* Tipo documento, compreso quello della fattura corrente, diverso da “Nota di credito”;

<blockquote>oppure
</blockquote>
* Tipo documento della fattura “ricevuta da SDI e non rifiutata dalla PA” o della fattura corrente pari a “Nota di credito”;
* Tipo documento uguale a quello della fattura corrente;
* Partita iva del cedente (intesa come idpaese + idcodice) uguale a quella della fattura corrente;
* Numero uguale a quello della fattura corrente;
* Anno uguale a quello della fattura corrente;

<ol start="2" style="list-style-type: decimal;">
<li>Il valore di “Documento emesso ai sensi dell'art. 73 del DPR 633/72” è pari a “Si” ed esiste una fattura “ricevuta da SDI e non rifiutata dalla PA” per la quale si verificano le seguenti condizioni
<ul>
<li>Partita iva del cedente (intesa come idpaese + idcodice) uguale a quella della fattura corrente;</li>
<li>Numero uguale a quello della fattura corrente;</li>
<li>Data (intesa come giorno, mese e anno) uguale a quella della fattura corrente;</li>
<li>Tipo documento, compreso quello della fattura corrente, diverso da “Nota di credito;</li></ul>
</li></ol>

<blockquote>oppure
</blockquote>
* Tipo documento della fattura “ricevuta da SDI e non rifiutata dalla PA” o della fattura corrente pari a “Nota di credito”;
* Tipo documento uguale a quello della fattura corrente;
* Partita iva del cedente (intesa come idpaese + idcodice) uguale a quella della fattura corrente;
* Numero uguale a quello della fattura corrente;
* Data (intesa come giorno, mese e anno) uguale a quella della fattura corrente.

Per fattura “ricevuta da SDI e non rifiutata dalla PA” si intende una fattura il cui stato è pari a uno dei seguenti:

* Consegnato alla PA;
* Mancata consegna alla PA;
* Decorrenza termini;
* Accettato dalla PA;
* Trasmesso con mancato recapito.

Il controllo sopra descritto sarà anche previsto nel caso di caricamento tramite Excel.

Nel caso in cui si siano verificati degli errori a seguito di caricamento dei dati tramite file excel, lo stato del file caricato sarà “Validato con errori” e sarà possibile scaricare il rapporto di validazione, in cui sono evidenziati gli errori che si sono verificati. Nel caso in questione, si avrà quanto di seguito mostrato:

[[File:Image53 ok.png|centro]]

Figura 53 – Sheet “Dati generali” – Errore 00404 - Duplicazione fattura

Il report degli errori di validazione comporta il riempimento “rosso” della cella corrispondente al “Numero” della fattura (sheet “Dati generali”), con messaggio di errore pari a “Non è possibile effettuare il salvataggio in quanto la fattura è duplicata”.

=== Controllo fattura duplicata nel lotto – codice di errore 00409 ===

Il sistema prevede dei controlli di unicità della fattura '''a livello di lotto.'''

In particolare, nei seguenti casi sarà mostrato il messaggio di errore “Si è verificato un errore. Non è possibile effettuare il salvataggio in quanto la fattura è duplicata all’interno del lotto.”:

# Il valore di “Documento emesso ai sensi dell'art. 73 del DPR 633/72” è diverso da “Si” ed esiste un’altra fattura nello stesso lotto per la quale si verificano le seguenti condizioni:
#* Numero uguale a quello della fattura corrente;
#* Anno uguale a quello della fattura corrente;
#* Tipo documento, compreso quello della fattura corrente, diverso da “Nota di credito”;

<blockquote>oppure
</blockquote>
* Tipo documento di un’altra fattura del lotto o della fattura corrente pari a “Nota di credito”;
* Tipo documento uguale a quello della fattura corrente;
* Numero uguale a quello della fattura corrente;
* Anno uguale a quello della fattura corrente;

<ol start="2" style="list-style-type: decimal;">
<li>Il valore di “Documento emesso ai sensi dell'art. 73 del DPR 633/72” è pari a “Si” ed esiste un’altra fattura nello stesso lotto per la quale si verificano le seguenti condizioni:
<ul>
<li>Numero uguale a quello della fattura corrente;</li>
<li>Data (intesa come giorno, mese e anno) uguale a quella della fattura corrente;</li>
<li>Tipo documento, compreso quello della fattura corrente, diverso da “Nota di credito;</li></ul>
</li></ol>

<blockquote>oppure
</blockquote>
* Tipo documento di un’altra fattura del lotto o della fattura corrente pari a “Nota di credito”;
* Tipo documento uguale a quello della fattura corrente;
* Numero uguale a quello della fattura corrente;
* Data (intesa come giorno, mese e anno) uguale a quella della fattura corrente.

[[File:Image54 ok.png|centro]]

Figura 54 - Controllo fattura duplicata nel lotto

Il controllo sopra descritto sarà anche previsto nel caso di caricamento tramite Excel.

In tal caso, il report degli errori di validazione comporta il riempimento “rosso” della cella corrispondente al “Numero” della fattura (sheet “Dati generali”), con messaggio di errore pari a “La fattura è duplicata nel lotto.”.

Gli errori visualizzati nel caso di presenza di uno degli scenari precedentemente indicati sono simili a quelli mostrati nelle figure rappresentate nel caso di fattura duplicata.

Nel caso di fatture emesse secondo modalità e termini stabiliti con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 73 del DPR 633/72 e per le quali sia stato valorizzato a “SI” il campo “Art73” (cosa che consente al cedente/prestatore l'emissione nello stesso anno di più documenti aventi stesso numero), la verifica di unicità viene effettuata attraverso un confronto sull’hash del file che non deve coincidere con quello di un file precedentemente trasmesso al SdI.

Tutti i controlli appena descritti, qualora il file inviato al SdI è relativo ad un documento lotto di fatture, comportano l’accettazione o il rifiuto del file nella sua totalità. Diversamente, se a SDI viene inviato un file in formato compresso (''i.e. un Archivio di Lotti'') i controlli, con conseguente accettazione o scarto, riguardano ogni singolo file presente al suo interno.

=== Controllo presenza caratteri numerici nell’elemento informativo Numero fattura - codice errore 00425 ===

Il sistema controlla che il campo “Numero” contenga almeno un carattere numerico.

Nel caso in cui il controllo non sia superato sarà mostrato il messaggio di errore “Numero fattura deve contenere almeno una cifra numerica”.

[[File:Image55 ok.png|centro]]

Figura 55 - Dati generali – Errore numero fattura non valido

Il controllo sopra descritto è previsto anche nel caso di caricamento tramite Excel.

In tal caso, il report degli errori di validazione comporta il riempimento “rosso” della cella corrispondente al “Numero” della fattura (sheet “Dati generali”), con messaggio di errore pari a “Numero fattura deve contenere almeno un carattere numerico.”, come mostrato di seguito:

[[File:Image56 ok.png|centro]]

Figura 56 – Sheet “Dati generali” – Errore 00425 – Assenza caratteri numerici nel campo “Numero fattura”

=== Controllo valore Aliquota Iva - codice errore 00424 ===

Il sistema prevede un controllo sul valore inserito per il campo “Aliquota IVA”, in particolare, viene verificato che il valore dell’aliquota IVA, se diverso da “0,00”, sia maggiore o uguale a “1,00”.

Nel caso in cui il controllo non sia superato si visualizza il messaggio di errore “Attenzione. Aliquota IVA (%) se diversa da 0,00 deve essere maggiore o uguale a 1,00.”.

[[File:Fig 57 - fattura elettronica new.png|centro]]

Figura 57 - Controllo Aliquota IVA

Lo stesso controllo sarà previsto in caso di caricamento dati tramite Excel.

In tal caso, il report degli errori di validazione comporta il riempimento “rosso” della cella corrispondente all’ “Aliquota IVA” della fattura (sheet “Dati generali”), con messaggio di errore pari a “Aliquota IVA se diversa da 0,00 deve essere maggiore o uguale a 1,00.”.

[[File:Image58 bis.png|centro]]

Figura 58 - Sheet “Dati generali” – Errore 00424 – Aliquota IVA non valida

=== Controllo coerenza data nota di credito - codice errore 00418 ===

Il sistema effettua un controllo sui valori inseriti nei campi “Data” in modo tale che, nel caso in cui il tipo di documento sia “Nota di credito”, il valore di “Data” nella sezione “Dati generali” sia maggiore o uguale delle eventuali “Date” nella sezione “Dati fatture collegate”.

La sezione “Dati fatture collegate” è una sezione facoltativa, dove puoi inserire le informazioni relative alle eventuali fatture collegate.

Nel caso in cui la data che stai inserendo nella sezione “Dati fatture collegate” sia maggiore della “Data” presente in “Dati generali” sarà mostrato il messaggio “Se la fattura che si sta creando è di tipo nota di credito, la data della fattura deve essere minore o uguale della data inserita nella sezione dati generali”.

[[File:Image59 bis.png|centro]]

Figura 59 - Controllo data fattura collegata

Il medesimo controllo è previsto nel caso di caricamento dati tramite Excel.

In tal caso, il report degli errori di validazione comporta il riempimento “rosso” della cella corrispondente alla data della fattura collegata (sheet “Dati fatture collegate”), con messaggio di errore pari a “Data deve essere minore o uguale della data inserita nello sheet “Dati generali”.”.

[[File:Image60 bis.png|centro]]

Figura 60 – Sheet “Dati fatture collegate” – Errore 00418 – Incoerenza delle date

=== Controllo coerenza Esigibilità Iva e Natura - codice errore 00420 ===

Il sistema effettua un controllo sui valori inseriti nei campi “Natura” ed “Esigibilità IVA”.

In particolare, il valore di “Natura”, se popolato, non può essere “Inversione contabile (reverse charge)” se hai inserito “Scissione dei pagamenti” per “Esigibilità IVA” e viceversa.

In caso contrario sarà mostrato il messaggio di errore “Si è verificato un errore. I valori selezionati per Esigibilità IVA e Natura non sono compatibili.”.

[[File:Fig 61 - fattura elettronica new.png|centro]]

Figura 61 - Controllo coerenza Esigibilità Iva e Natura

Il medesimo controllo è previsto nel caso di caricamento dati tramite Excel.

In tal caso, il report degli errori di validazione comporta il riempimento “rosso” della cella corrispondente alla “Natura” (sheet “Dati generali” o “Linea X”), con messaggio di errore pari a “I valori selezionati per Esigibilità IVA e Natura non sono compatibili”.

[[File:Image62 ok.png|centro]]

Figura 62 – Sheet “Dati generali” – Errore 00420

== LINEE DI FATTURA ==

I controlli effettuati in questa sezione della procedura sono di seguito elencati per evitare un eventuale scarto della/del fattura/lotto:

=== Controllo valore Aliquota Iva - codice errore 00424 ===

Il sistema effettua un controllo sul valore inserito per il campo “Aliquota IVA”, in particolare, viene verificato che il valore dell’aliquota IVA, se diverso da “0,00”, sia maggiore o uguale a “1,00”.

Nel caso in cui il controllo non sia superato sarà mostrato il messaggio di errore “Aliquota IVA (%) se diversa da 0,00 deve essere maggiore o uguale a 1,00.”.

[[File:Image63 ok.png|centro]]

Figura 63 - Pagina “Dettaglio linee beni o servizi” – Errore 00424 – Aliquota IVA non valida

Lo stesso controllo è previsto in caso di caricamento dati tramite Excel.

In tal caso, il report degli errori di validazione comporta il riempimento “rosso” della cella corrispondente all’ “Aliquota IVA” della fattura (sheet “Dati generali”), con messaggio di errore pari a “Aliquota IVA se diversa da 0,00 deve essere maggiore o uguale a 1,00.”.

[[File:Image64 ok.png|centro]]

Figura 64 – Sheet “Linea 1” – Errore 00424 – Aliquota Iva non valida

=== Controllo Esigibilità Iva e Natura - codice errore 00420 ===

Il sistema effettua un controllo sui valori inseriti nei campi “Natura” ed “Esigibilità IVA”.

In particolare, il valore di “Natura”, se popolato, non può essere “Inversione contabile (reverse charge)” se hai inserito “Scissione dei pagamenti” per “Esigibilità IVA” e viceversa.

In caso contrario sarà mostrato il messaggio di errore “Si è verificato un errore. I valori selezionati per Esigibilità IVA e Natura non sono compatibili.”.

[[File:Image65 ok.png|centro]]

Figura 65 - Controllo esigibilità iva e natura

Il medesimo controllo è previsto nel caso di caricamento dati tramite Excel.

In tal caso, il report degli errori di validazione comporta il riempimento “rosso” della cella corrispondente alla “Natura” (sheet “Linea X”), con messaggio di errore pari a “I valori selezionati per Esigibilità IVA e Natura non sono compatibili”.

[[File:Image66 ok.png|centro]]

Figura 66 – Sheet “Linea 1” – Errore 00420

=== Controllo corretto calcolo del Prezzo Totale - codice errore 00423 ===

Il sistema effettua un controllo sul valore del campo “Prezzo totale” nel “Dettaglio linea”.

Dal momento che SDI ha definito una formula per il calcolo del prezzo totale sulla base degli eventuali sconti e maggiorazioni, prevedendo lo scarto del lotto nel caso in cui tale formula non sia rispettata, il campo relativo al prezzo totale è “Read only” e calcolato automaticamente alla selezione dei pulsanti “Salva in bozza” (solo nel caso siano presenti tutti i dati necessari) e “Salva e procedi”.

[[File:Image67 ok.png|centro]]

Figura 67 – Dettaglio linee beni o servizi – Prezzo totale calcolato automaticamente

[[File:Image68 ok.png|centro]]

Figura 68 - Formula per il calcolo del prezzo totale di una linea.

Analogo funzionamento è previsto per il template Excel della fattura per cui non è presente il campo (ed i relativi controlli di validazione) e il prezzo viene calcolato automaticamente a valle del superamento di tutti i controlli previsti.

Nell’allegato” Esempio di calcolo del prezzo totale di una fattura in presenza di sconti e maggiorazioni” sono riportati due esempi di calcolo del Prezzo Totale.

== DATI DI RIEPILOGO ==

I controlli effettuati in questa sezione della procedura sono di seguito elencati per evitare un eventuale scarto della/del fattura/lotto:

=== Controllo corrispondenza dati riepilogo e aliquote iva - codice errore 00419 ===

Al fine di evitare lo scarto da parte di SDI con codice di errore 00419, si avrà almeno un blocco “Dati Riepilogo” per ciascuna delle aliquote iva presenti nei dati della cassa previdenziale e nei dati generali.

In questo modo, la gestione dei dati di cassa previdenziale (sezione “Dati generali”) verrà effettuata all’interno della sezione “Dati riepilogo”, sulla base del relativo valore di aliquota IVA/Natura, accorpandoli con quelli relativi alle linee di fattura.

=== Controllo corretto calcolo dell’imposta - codice errore 00421 ===

Il valore dell’imposta sarà calcolato secondo la formula riportata nella figura seguente.

[[File:Image69 ok.png|centro]]

Figura 69 - Formula per il calcolo dell'imposta

Il blocco dei dati di riepilogo sarà costruito sulla base della coppia “Aliquota IVA”/”Natura” ed “Esigibilità IVA”, per cui anche il valore dell’importo imponibile di ciascun blocco subirà tali modifiche.

=== Controllo corretto calcolo dell’imponibile importo - codice errore 00422 ===

Il sistema effettua un controllo sui valori di “Importo imponibile” della sezione “Dati riepilogo” sulla base della formula riportata nell’immagine seguente.

[[File:Image70 ok.png|centro]]

Figura 70 - Formula per il controllo dell'importo imponibile

Affinché si possa disporre dei dati richiesti per effettuare il controllo già all’accesso della sezione “Dati riepilogo” sono state effettuate le seguenti modifiche:

* Nella maschera della sezione “Dati generali”, con riferimento alla sotto-sezione “Dati della cassa professionale di appartenenza”, sono stati aggiunti i campi “Esigibilità IVA” e “Arrotondamento su imponibile o importo”. Tale modifica è stata apportata anche nel template Excel;
* Nella maschera della sezione “Dati generali”, con riferimento alla sotto-sezione “Dati della cassa professionale di appartenenza”, è stato aggiunto il “Numero sotto-sezione”, nella fattispecie un progressivo per ogni sotto-sezione “Dati della cassa professionale di appartenenza”;
* Nella maschera di dettaglio linea sono stati aggiunti i campi “Esigibilità IVA” e “Arrotondamento su imponibile o importo”. Tale modifica è stata apportata anche nel template Excel;
* Nella maschera della sezione “Dati riepilogo” sono stati resi read-only i campi “Imponibile importo”, “Esigibilità IVA” e “Arrotondamento su imponibile o importo” ed inoltre mostrati i numeri delle sotto-sezioni “Dati della cassa professionale di appartenenza”. I blocchi di tale sezione sono determinati come segue:
** Un blocco per ciascuna coppia “Aliquota IVA”/”Natura esclusione IVA” ed “Esigibilità IVA”;
** Il valore di “Arrotondamento su imponibile o importo” è dato dalla somma algebrica di tutti i valori di “Arrotondamento su imponibile o importo” presenti nei “Dati generali” o nel dettaglio linee ed associati alla specifica coppia “Aliquota IVA”/”Natura esclusione IVA” ed “Esigibilità IVA”;
** Il valore di “Importo imponibile” di ciascun blocco è calcolato secondo la formula di Figura 70, arrotondato alla seconda cifra decimale (l’arrotondamento sarà effettuato solo alla fine del calcolo).

== Altri controlli e notifiche di errore ==

=== Verifiche sul contenuto economico – amministrativo ===

''Di seguito verranno elencati alcuni codici di errore relativi a controlli attinenti al contenuto economico- amministrativo della fattura:''

* '''codice 00400''': sulla riga con aliquota IVA pari a zero deve essere presente il campo Natura
* '''codice 00401''': sulla riga con aliquota IVA diversa da zero non deve essere presente il campo Natura
* '''codice 00403''': la data della fattura non deve essere successiva alla data di ricezione
* '''codice 00411''': se esiste una riga di dettaglio Ritenuta, deve esistere il blocco DatiGenerali/ DatiGeneraliDocumento/ DatiRitenuta
* '''codice 00415''': se esiste un blocco DatiCassaPrevidenziale con Ritenuta = SI, deve esistere il blocco DatiGenerali/DatiGeneraliDocumento/DatiRitenuta
* '''codice 00417''': almeno uno dei campi IdFiscaleIVA e CodiceFiscale del CessionarioCommittente deve essere valorizzato

=== Nomenclatura ed unicità del file trasmesso ===

La verifica viene eseguita al fine di intercettare l’invio accidentale dello stesso file. Attraverso un controllo sulla nomenclatura del file ricevuto il SDI verifica che il nome file sia conforme con quanto riportato nelle Specifiche delle regole tecniche del Sistema di Interscambio e che non sia stato già inviato un file con lo stesso nome (fatto salvo il caso in cui, per il precedente file con lo stesso nome, sia stata trasmessa notifica di file non recapitabile); in caso di esito negativo del controllo (nome file già presente nel SDI o nome file non conforme) il file viene rifiutato.

=== Verifica di integrità del documento ===

La verifica viene effettuata al fine di garantire che il documento ricevuto non abbia subito modifiche successivamente all’apposizione della firma; attraverso un controllo sulla firma elettronica qualificata apposta sull’oggetto trasmesso, il SdI verifica l’integrità dell’oggetto stesso; laddove dovesse emergere che il documento ricevuto non corrisponde al documento sul quale è stata apposta la firma, il documento viene rifiutato.

=== Verifica di autenticità del certificato di firma ===

La verifica viene effettuata al fine di garantire la validità del certificato di firma utilizzato per apporre la firma elettronica qualificata al documento; sulla base delle informazioni messe a disposizione dalle “Certification Authorities”, il SdI verifica la validità del certificato di firma, che non deve risultare scaduto, revocato o sospeso; in caso di certificato di firma non valido, il documento viene rifiutato con le seguenti motivazioni:

* '''''Codice 00100''''' Certificato di firma scaduto
* '''Codice 00101''' Certificato di firma revocato
* '''Codice 00104''' CA (Certification Authority) non affidabile
* '''Codice 00107''' Certificato non valido

=== Verifica di conformità del formato fattura ===

La verifica viene effettuata per garantire la corretta elaborazione del contenuto del documento; sulla base di quanto riportato nell’allegato A al DM n. 55 del 03/04/2013 e nelle relative specifiche tecniche pubblicate sul sito del Sistema di Interscambio www.fatturapa.gov.it, il SdI effettua dei controlli di corrispondenza con lo schema XML del file trasmesso, compresa la presenza dei dati definiti obbligatori; qualora dovesse risultare una non corretta aderenza alle regole, il documento viene rifiutato con le seguenti motivazioni:

* '''Codice 00103''' File firmato senza riferimento temporale
* '''Codice 00105''' File firmato con riferimento temporale non coerente
* '''Codice 00106''' File / archivio vuoto o corrotto
* '''Codice 00200''' File non conforme al formato
* '''Codice 00201''' Superato il numero massimo di errori di formato
* '''Codice 00400''' Sulla riga di dettaglio con aliquota IVA pari a zero deve essere presente il campo Natura
* '''Codice 00401''' Sulla riga di dettaglio con aliquota IVA diversa da zero non deve essere presente il campo Natura
* '''Codice 00403''' La data della fattura non deve essere successiva alla data di ricezione
* '''Codice 00411''' Se esiste una riga di dettaglio con Ritenuta uguale a SI, deve esistere il blocco
* DatiGenerali/DatiGeneraliDocumento/DatiRitenuta
* '''Codice 00413''' Nel blocco DatiCassaPrevidenziale con aliquota IVA pari a zero, deve essere presente il campo Natura
* '''Codice 00414''' Nel blocco DatiCassaPrevidenziale con aliquota IVA diversa da zero, il campo Natura non deve essere presente
* '''Codice 00415''' Se esiste un blocco DatiCassaPrevidenziale con Ritenuta uguale a SI, deve esistere il blocco DatiGenerali/DatiGeneraliDocumento/DatiRitenuta
* '''Codice 00417''' Almeno uno dei campi IdFiscaleIVA e CodiceFiscale del CessionarioCommittente deve essere valorizzato

=== Verifica di validità del contenuto della fattura ===

La verifica viene effettuata per accertare la presenza dei dati necessari al corretto inoltro del documento al destinatario; inoltre vengono effettuati dei controlli per prevenire situazioni di dati errati e/o non elaborabili; SdI verifica la valorizzazione e validità di alcune informazioni presenti nel documento trasmesso; in particolare viene effettuato un controllo:

* sulla presenza, nell’anagrafica di riferimento, del codice identificativo del destinatario e delle informazioni necessarie al recapito, salvo il caso in cui il codice identificativo sia valorizzato a “999999” (valore di default) in ottemperanza alle disposizioni riportate nella circolare interpretativa del MEF n.1 del 31 marzo 2014; il controllo prevede anche una verifica sulla data di avvio del servizio di fatturazione elettronica presente nell’anagrafica di riferimento (IPA), data che non deve essere successiva a quella in cui viene effettuato il controllo (data di sistema);
* sulla presenza, nell’anagrafica di riferimento, di uno o più uffici di fatturazione elettronica attivi associati al codice fiscale corrispondente all’identificativo fiscale del cessionario\committente riportato in fattura, nei casi in cui il codice identificativo del destinatario sia valorizzato a “999999” (valore di default) in ottemperanza alle disposizioni riportate nella circolare interpretativa del MEF n.1 del 31 marzo 2014;
* sulla presenza, nell’anagrafica di riferimento, di uno ed un solo ufficio di fatturazione elettronica attivo (diverso da quello Centrale previsto dalle specifiche operative relative all’allegato D al DM 3 aprile 2013, n. 55) associato al codice fiscale corrispondente all’identificativo fiscale del cessionario/committente riportato in fattura, nei casi in cui il codice identificativo del destinatario sia valorizzato con il codice di fatturazione elettronica Centrale in ottemperanza alle disposizioni riportate nella circolare interpretativa del MEF n.1 del 31 marzo 2014;
* sulla validità dei codici fiscali e delle partite IVA, relative ai soggetti cedente/prestatore, rappresentante fiscale, cessionario/committente, attraverso una verifica di presenza nell’anagrafe tributaria; il controllo non è effettuato per gli identificativi fiscali assegnati da autorità estere.

Laddove anche uno solo di questi controlli non dovesse essere superato, il documento viene rifiutato con le seguenti motivazioni:

* '''Codice 00300''' IdFiscale del soggetto trasmittente non valido
* '''Codice 00301''' IdFiscaleIVA del CedentePrestatore non valido
* '''Codice 00302''' CodiceFiscale del CedentePrestatore non valido
* '''Codice 00303''' IdFiscaleIVA del RappresentanteFiscale non valido
* '''Codice 00304''' CodiceFiscale del RappresentanteFiscale non valido
* '''Codice 00305''' IdFiscaleIVA del CessionarioCommittente non valido
* '''Codice 00306''' CodiceFiscale del CessionarioCommittente non valido
* '''Codice 00311''' CodiceDestinatario non valido
* '''Codice 00312''' CodiceDestinatario non attivo
* '''Codice 00398''' Codice Ufficio presente ed univocamente identificabile nell’anagrafica di riferimento, in presenza di CodiceDestinatario valorizzato con codice ufficio “Centrale”
* '''Codice 00399''' CodiceFiscale del CessionarioCommittente presente nell’anagrafica di riferimento in presenza di CodiceDestinatario valorizzato a “999999”

= Link utili e allegati =

{|
! Link utili
|-
| [https://www.fatturapa.gov.it/it/lafatturapa/ Documentazione tecnica FatturaPA]
|-
| [https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/documenti/airpa/fatturazione/Allegato_fatturazione.xlsx Allegato]: Esempio di calcolo del prezzo totale di una fattura in presenza di sconti e maggiorazioni
|}

Fatturazione elettronica

2022-05-26T13:28:00Z

Acquisti in rete 7:

[[Category:Impresa]]
''Fonte: [http://www.agenziaentrate.gov.it Agenzia delle Entrate]''

Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza, non possono più accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea dal 6 giugno 2014. La stessa disposizione è stata applicata dal 6 giugno 2015, ai restanti Enti nazionali. In aggiunta si fa presente che le PA non potranno procedere al pagamento, neppure parziale, fino all’invio del documento in forma elettronica.

L’obbligo di fatturazione in forma elettronica nei confronti delle Amministrazioni dello Stato è stato introdotto dalla Finanziaria 2008. La legge ha stabilito che la trasmissione delle fatture elettroniche destinate alle Amministrazioni dello Stato deve essere effettuata attraverso il '''Sistema di Interscambio''' (SdI), sistema informatico di supporto al processo di “ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie” nonché alla “gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica”. Le modalità di funzionamento dello SdI sono state definite con il decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.

In aggiunta l’Unione europea con direttiva 2014/55/UE ha introdotto delle novità relative alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici, definendo lo '''standard europeo del formato di fattura elettronica.'''

Tale intervento normativo è stato recepito nell’ordinamento italiano con il d. lgs. 27 dicembre 2018, n. 148 che ha introdotto a partire dal 18 aprile 2019 l’obbligo per le Amministrazioni a ricevere ed elaborare le fatture elettroniche conformi allo standard europeo sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici.

Infine, l’Agenzia delle entrate con provvedimento del 18/04/2019 - '''Regole tecniche relative alla gestione delle fatture di cui all’art. 3, comma 1, d.lgs. 148/2018''' ha definito le regole tecniche del processo di gestione da parte del Sistema di Interscambio delle fatture elettroniche.

'''Gestore del Sistema d’Interscambio è l’Agenzia delle Entrate''' (decreto del 7 marzo 2008), alla quale sono stati demandati i seguenti compiti:

<ul>
<li>coordinamento con il sistema informatico della fiscalità;</li>
<li>controllo della gestione tecnica del Sistema di Interscambio, vigilanza in ordine al trattamento dei dati e delle informazioni;</li>
<li>gestione dei dati e delle informazioni che transitano attraverso il Sistema di Interscambio ed elaborazione di flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica.
Inoltre, periodicamente, l’Agenzia relaziona al Ministero dell‘Economia e delle Finanze sull'andamento e l'evoluzione del Sistema.</li></ul>

Tutta la documentazione tecnica sulla fattura elettronica, le modalità di trasmissione e i servizi di supporto e assistenza, sono disponibili su [https://www.fatturapa.gov.it www.fatturapa.gov.it], un sito dedicato esclusivamente alla fatturazione elettronica verso le Pubbliche Amministrazioni.
=== Soggetti interessati ===

Gli utenti coinvolti nel processo di fatturazione elettronica sono:

* gli Operatori Economici, cioè i fornitori di beni e servizi verso le PA, obbligati alla compilazione/trasmissione delle fatture elettroniche e all’archiviazione sostitutiva prevista dalla legge. Va precisato che le fatture emesse dagli intermediari per la trasmissione delle dichiarazioni dei redditi e per la riscossione mediante modello F24 sono, al momento, derogate dagli obblighi;
* le Pubbliche Amministrazioni, che devono effettuare una serie di operazioni collegate alla ricezione della fattura elettronica, ''in primis'' l’inserimento dei dati anagrafici di fatturazione su [http://www.indicePA.gov.it IPA];
* gli intermediari (banche, Poste, altri intermediari finanziari, intermediari di filiera, commercialisti, imprese ICT), vale a dire soggetti terzi ai quali gli Operatori Economici possono rivolgersi per la compilazione/trasmissione della fattura elettronica e per l’archiviazione sostitutiva prevista dalla legge. Possono servirsi degli intermediari anche le PA per la ricezione del flusso elettronico dei dati e per l’archiviazione sostitutiva.

=== Regole di generazione e trasmissione di una fattura elettronica ===

La '''Fattura Elettronica''' è un '''file XML''' (eXtensible Markup Language) elaborato secondo il '''formato nazionale FatturaPA''' oppure secondo il '''formato conforme allo standard europeo'''.

L'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto sono garantite tramite l'apposizione della firma digitale di chi emette la fattura. Il file XML può contenere una fattura singola (un solo corpo fattura) oppure un lotto di fatture (più corpi fattura con la stessa intestazione).

Il file XML preparato, firmato e nominato nel rispetto delle regole previste<ref>Nella predisposizione del file FatturaPA deve essere rispettata la seguente nomenclatura: Codice Paese + Identificativo univoco del Trasmittente + Progressivo univoco del file. Nell’applicazione offerta su [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it] il file viene automaticamente generato secondo la nomenclatura prevista. Il codice trasmittente sarà quello del MEF (Ministero Economia e Finanze).</ref>, può essere inviato al Sistema di Interscambio attraverso cinque diversi canali di trasmissione:

* '''Posta Elettronica Certificata (PEC)''': l’invio mediante PEC è possibile per gli Operatori Economici forniti di una casella di Posta Elettronica Certificata. L'utilizzo del canale PEC non presuppone alcun tipo di accreditamento preventivo presso il Sistema di Interscambio. I file XML devono essere spediti come allegato del messaggio di PEC;
* '''Invio via web''': il Sistema di Interscambio mette a disposizione un’applicazione per inviare una fattura (file XML) attraverso un’interfaccia web. Per accedervi è necessario essere in possesso di credenziali Entratel o Fisconline o essere provvisti di Carta Nazionale dei Servizi (CNS) precedentemente abilitata ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate;
* '''Servizio SDICoop – Trasmissione''': il Servizio SDICoop - Trasmissione è disponibile per coloro che desiderano inviare le fatture e ricevere le relative notifiche di esito utilizzando dei servizi di cooperazione applicativa (web-services). Per usufruire di questo canale di trasmissione è necessario accreditarsi presso il Sistema di Interscambio;
* '''Servizio SDIFTP''': il Servizio SDIFTP è disponibile per coloro che desiderano inviare le fatture e ricevere le relative notifiche di esito utilizzando una modalità di trasferimento dati tramite protocollo FTP (File Transfer Protocol). L'utilizzo di tale modalità presuppone una struttura a supporto delle attività informatiche e la capacità di gestire sistemi informativi e un centro elaborazione dati con continuità e con disponibilità di personale di presidio; si adatta pertanto a soggetti che movimentano elevati volumi di fatture. Per usufruire di questo canale di trasmissione è necessario accreditarsi presso il Sistema di Interscambio;
* '''Servizio SPCoop – Trasmissione''': Il Servizio SPCCoop - Trasmissione è disponibile per coloro che desiderano le fatture e ricevere le relative notifiche di esito utilizzando dei servizi di cooperazione applicativa (web-services) tramite il Sistema Pubblico di Connettività (SPC) secondo le modalità definite dall'Agenzia per l'Italia Digitale. Per usufruire di questo canale di trasmissione è necessario accreditarsi presso il Sistema di Interscambio.

=== Il servizio di fatturazione elettronica offerto da [[Www.acquistinretepa.it|Acquistinretepa]] ===

Conformemente a quanto previsto dalla norma (art.4, DM 55/2013), nell’ambito delle ''Misure di supporto per le piccole e medie imprese'', Il Ministero dell'Economia e delle Finanze mette a disposizione in via non onerosa alle PMI abilitate al MePA e che forniscono beni e servizi alle Amministrazioni, i servizi e gli strumenti di natura informatica in tema di generazione, trasmissione e conservazione delle fatture nel formato previsto dal Sistema di Interscambio, nonché i servizi di comunicazione con il predetto Sistema.

I fornitori che intendono utilizzare il servizio di Fatturazione Elettronica messo a disposizione dalla piattaforma devono chiedere l’adesione al servizio. Una volta conclusa la procedura di adesione hanno a possono creare documenti di fattura in formato FatturaPA e in formato conforme allo standard europeo.

In entrambi i casi è prevista la possibilità di acquisire i dati di fattura tramite caricamento di un '''file xml, conforme allo standard europeo UBL2.1''', nonché di generare, scaricare e inviare al SdI i documenti di fattura acquisiti sul Portale.

Il servizio, erogato nella modalità “'''SDICoop – Trasmissione /''' cooperazione applicativa (web-services)”, è offerto a titolo gratuito.

= Procedura di adesione =

L’adesione è disponibile esclusivamente per il profilo di Legale Rappresentante dell’impresa abilitata al MePA. Per concludere positivamente la procedura di adesione, è necessario che la '''tua impresa sia abilitata a un bando del MePA.'''

Una volta conseguita l’adesione, dopo avere effettuato l’accesso come Legale Rappresentante dell’impresa trovi disponibile sul tuo Cruscotto la voce '''“Fatturazione Elettronica”''' nel menu dei servizi.

[[File:Image1.png|centro]]

Clicca Fatturazione Elettronica per visualizzare le seguenti funzionalità:

* '''adesione al Servizio''': ti consente di avviare la procedura di adesione;
* '''gestione Fatture Elettroniche''': ti consente di accedere al servizio dopo aver effettuato l’adesione.

== Passo 1 – Dati identificativi dell’impresa ==

Seleziona “Adesione al servizio” per avviare la procedura di adesione. '''Questa sezione, che riepiloga tutti i dati identificativi dell’impresa non è oggetto di compilazione.'''

Sono riportati in automatico i dati anagrafici dell’impresa (Ragione Sociale / Tipologia Societaria / Partita IVA / Codice Fiscale / Sede Legale / Contatti) come dall’ultimo aggiornamento effettuato con la procedura di Modifica/Rinnovo dati impresa.

Se hai l’esigenza di modificare uno o più dei dati visualizzati in questa sezione, puoi procedere alla loro revisione attraverso la funzione '''“Modifica Dati Impresa”''' disponibile in fondo alla pagina.

In questa sezione puoi indicare il '''regime fiscale della tua impresa''' selezionando una delle voci disponibili nell’elenco del menu a tendina. Tale indicazione sarà riportata nell’apposito campo (che sarà modificabile) in fase di generazione della fattura. Tieni presente che questo dato '''non è obbligatorio in fase di adesione''' e puoi specificarlo o modificarlo all’interno di ogni lotto di fattura.

[[File:Image3.png|centro]]

Figura 3 - Passo 1 del processo di adesione al servizio di Fatturazione Elettronica

Procedi al passo successivo selezionando su “Avanti”.

== Passo 2 - Dichiarazione di appartenenza alla categoria delle PMI ==

Per potere aderire al servizio occorre che la tua impresa sia una piccola/media impresa (PMI).

[[File:Image4.png|centro]]

Figura 4 - Passo 2 del processo di adesione al servizio di Fatturazione Elettronica

Pertanto, è necessario che dichiari che la tua impresa possieda i requisiti soggettivi previsti dalla “Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003”, ossia:

* 1. Numero di dipendenti NON superiore a 250
* E alternativamente:
** 2. Fatturato dell'ultimo bilancio chiuso NON superiore a 50 milioni di euro, oppure
** 3. Totale di bilancio (attivo patrimoniale) è NON superiore a 43 milioni di euro

I '''requisiti “2.” e “3.”''' vanno soddisfatti in maniera '''disgiunta''': è obbligatorio il possesso di almeno una delle due caratteristiche dimensionali. L’assenza di entrambi i requisiti impedirà di richiedere l’adesione al servizio di Fatturazione Elettronica offerto da [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it] .

== Passo 3 - Organizzazione ==

In questa sezione puoi dichiarare se l'organizzazione d'impresa operi stabilmente nello stesso indirizzo della sede legale.

[[File:Image5.png|centro]]

Figura 5 - Passo 3 del processo di adesione al servizio di Fatturazione Elettronica

Tale dichiarazione specifica la posizione dell’Operatore Economico rispetto all’art.162 del TUIR (art.5 del Modello di Convenzione dell’Ocse): la stabile organizzazione rappresenta una articolazione della casa madre che pur non configurandosi come un soggetto giuridico autonomo nell’ordinamento italiano, dal punto di vista tributario dovrà scontare la tassazione nel paese dove opera in quanto considerata autonomo soggetto d’imposta.

== Passo 4 – Imprese collegate e/o associate ==

In questa sezione è necessario specificare la posizione dell’impresa all’interno di un eventuale Gruppo e/o altra forma stabile di associazione d’imprese.<ref>Vanno specificate unicamente le imprese controllate oppure associate o collegate, non anche quelle Controllanti.

Per impresa associata si intende un'impresa (non collegata) che detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate, almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa; non possono essere considerate tali alcune categorie societarie (es. società pubbliche, università ecc.). Per impresa collegata si intende un'impresa che detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti soci di un'altra impresa, o che ne esercita un’influenza dominante.</ref>

Se la sua impresa è collegata o associata ad altre imprese seleziona “Si” per esplicitare i dettagli.

[[File:Image6.png|centro]]

Figura 6 - Passo 4 del processo di adesione al servizio di Fatturazione Elettronica

Se hai esigenza di inserire più imprese seleziona '''“Aggiungi un’Impresa”''' e il sistema riprodurrà il modulo di inserimento dati per ogni impresa che aggiungi.

== Passo 5 - Dati iscrizione albo (solo per liberi professionisti) ==

Questa sezione può essere compilata solo dagli Operatori Economici abilitati al MePA nella forma giuridica di Liberi Professionisti (ai sensi dell’art. 2229 c.c.)

Puoi indicare la tua iscrizione a un Albo o la posizione al Repertorio Economico e Amministrativo (R.E.A.), istituito presso l'Ufficio del registro delle imprese. La compilazione dei dati REA '''è facoltativa ai fini dell’adesione al servizio, ma sarà obbligatoria ai fini dell’emissione delle fatture elettroniche.'''

[[File:Image7.png|centro|600px]]

Figura 7 - Passo 4 del processo di adesione al servizio di Fatturazione Elettronica

== Passo 6 – Condizioni ==

Una volta terminata la compilazione dei dati richiesti, in questa pagina puoi prendere visione e accettare le condizioni di adesione al Servizio.

[[File:Image8.png|centro]]

Figura 8 - Passo 6 del processo di adesione al servizio di Fatturazione Elettronica

Si rammenta che il sistema effettuerà una verifica rispetto all’abilitazione della tua impresa ad almeno un bando del MePA.

L’impresa che conclude con successo la procedura di adesione è immediatamente attiva senza che sia necessaria alcuna approvazione da parte di Consip e può utilizzare il servizio attraverso la funzionalità '''“Gestione delle fatture elettroniche”,''' disponibile nel Cruscotto fra i Servizi alla voce '''Fatturazione Elettronica'''.

== Rinnovare, modificare e cancellare l’adesione al servizio ==

Una volta completata la procedura di adesione al servizio, puoi visualizzare e modificare i dati della tua impresa selezionando da Cruscotto '''“Fatturazione elettronica” > “Adesione al servizio”.'''

Le informazioni sono presentate in un’unica pagina e raggruppate in più sezioni.

Eventuali '''modifiche sono salvate automaticamente''', per confermare è necessario accettare nuovamente i termini di condizioni disponibili dopo aver premuto il pulsante “Prosegui”.

[[File:Image9.png|centro]]

Figura 9 – Riepilogo adesione al servizio

In alto a destra è indicato lo stato di adesione al servizio, che '''ha una validità temporale di dodici mesi'''; se vuoi mantenere attiva la tua adesione è necessario rinnovare le dichiarazioni rese.

Pertanto se trovi lo stato '''“Sospeso dal servizio”''' può significare che sono trascorsi 12 mesi dall’autocertificazione resa ai fini dell’Adesione al servizio di Fatturazione Elettronica.

In caso di sospensione del servizio, è sufficiente effettuare l’aggiornamento dei dati in questa sezione per tornare nuovamente “Attivo”.

Se intendi cancellare l’adesione al servizio di fatturazione elettronica, seleziona il pulsante '''“Cancella Adesione”'''. Il sistema ti chiederà ulteriore conferma prima di eseguire la cancellazione richiesta.

[[File:Image10.jpg|centro]]

Figura 10 – Conferma cancellazione adesione al servizio

= Gestione delle fatture elettroniche =

Il Legale Rappresentante può accedere alle funzionalità di generazione e trasmissione delle fatture elettroniche dopo avere effettuato l’accesso e selezionato “'''Fatturazione Elettronica”>''' “''Gestione fatture Elettroniche''”.

[[File:Figura 11 ok screen.png|centro|600px]]

Figura 11 - Gestione fatture elettroniche

Puoi creare e gestire:

* Lotti di Fatture nel formato FatturaPA;
* Lotti di Fatture nel formato conforme allo standard europeo come da recepimento nazionale previsto dalla direttiva 2014/55/UE, attuato con decreto legislativo 27 dicembre 2018, n.148;
* Archivi di Lotti in formato FatturaPA.

Una volta effettuato l’accesso, hai a disposizione nel menu laterale di sinistra il riepilogo delle aree di lavoro che puoi utilizzare e che vediamo in dettaglio nei paragrafi seguenti:

* '''Creazione di nuove fatture:''' per generare nuovi Lotti di Fatture, sia nel formato FatturaPA che nel formato conforme allo standard europeo, e per generare nuovi Archivi di Lotti di Fatture
* '''Fatture in lavorazione:''' per gestire i Lotti di Fatture e gli Archivi di Lotti di Fatture in lavorazione, ovvero ancora non inviati al SdI (Sistema di Interscambio)
* '''Fatture Inviate:''' per gestire i Lotti di Fatture lavorati e gli Archivi di Lotti di Fatture inviati al SdI (Sistema di Interscambio)
* '''Esibizione a norma''': per le richieste di esibizione a norma dei lotti di fatture

[[File:Image12.png|centro|600px]]

Figura 12 – Gestione Fatture elettroniche - Aree di lavoro

== Creazione di un nuovo lotto di fatture ==

La generazione di una “fattura elettronica” comprende l’attivazione e il completamento di 3 livelli informativi:

* '''Lotto di fatture:''' raccoglie una o più fatture elettroniche. ''Tieni presente che la scelta del formato europeo implica la gestione di un solo documento di fattura per lotto''
* '''Fattura:''' all’interno del lotto di fatture da inviare puoi creare una o più fatture.
* '''Linee di fattura:''' per ciascuna fattura del lotto puoi compilare le singole righe presenti nel documento contabile

Pertanto puoi procedere seguendo i seguenti passi:

* 1. Creazione del Lotto di fatture
* 2. Aggiungi le fatture al lotto
* 3. Inserisci le linee di fattura

Successivamente puoi “chiudere” il Lotto e procedere alla generazione del File XML che costituisce la “Fattura Elettronica” da firmare ed inviare.

Se vuoi inviare un raggruppamento di Lotti di fatture anche destinate ad Amministrazioni differenti, puoi procedere utilizzando la funzionalità “Archivio di Lotti”.

Ti ricordiamo che il servizio di www.acquistinretepa.it prevede la generazione e il successivo invio del file XML.

Selezionando la prima voce del menu di sinistra dei servizi di fatturazione elettronica “Crea nuove fatture” puoi scegliere tra:

* '''Creare un lotto di fatture in formato FatturaPA'''
* '''Creare un lotto di fatture in formato conforme allo standard europeo (UBL)'''
* '''Creare un archivio di lotti di fattura''': puoi predisporre un Archivio da inviare a SDI in un’unica soluzione. L’Archivio è un raggruppamento di diversi Lotti di fatture, anche destinati a diverse Amministrazioni.

[[File:Figura 13 screen ok.png|centro]]

Figura 13 – Scelta del formato per generare fattura

'''Scegli il formato con cui intendi generare e gestire i documenti di fattura elettronica''' tra formato FatturaPA e formato conforme allo standard europeo UBL2.1.

{{Dsc|testo=
Se scegli il formato conforme allo standard europeo (UBL 2.1) la funzionalità consente di '''creare una fattura singola e non è possibile creare un lotto di più fatture.'''

Inoltre secondo quanto definito dal provvedimento del 18 Aprile 2019 dell’Agenzia delle entrate '''selezionando il formato europeo non è possibile''':

* Inserire più di un dato di pagamento;
* Inserire dati relativi l'assolvimento dell'imposta di bollo;
* Inserire dati relativi alla ritenuta d'acconto
* Inserire dati relativi alla cassa previdenziale- Inserire in una linea di pagamento la rappresentazione del codice 'AIC farmaco

'''Qualora si avesse la necessità di rappresentare in fatture queste informazioni di consiglia l'uso del formato FatturaPA
}}
{{Dsc|testo=
Come si può trasmettere la fattura elettronica se l’Amministrazione non è censita in IPA?

Nel caso in cui sia stata rilevata l’assenza in IPA dell’Amministrazione destinataria della fattura, il Fornitore può indicare in fattura come codice univoco ufficio il valore del “Codice Fatturazione Elettronica Centrale”. Al fine di evitarne un utilizzo improprio, il SDI verificherà - sulla base dei dati fiscali di destinazione della fattura in essa contenuti - l’esistenza in IPA di un solo Ufficio di fatturazione elettronica deputato al ricevimento della fattura ovvero, nel caso siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica, che questi siano afferenti alla stessa amministrazione.

Nel caso in cui sia possibile identificare univocamente un Ufficio di fatturazione elettronica, il SDI respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il codice ufficio identificato. Nel caso in cui siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica afferenti alla stessa amministrazione il SDI respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il Codice FE Centrale dell’amministrazione individuata.

In tutti gli altri casi, il SDI rilascia al Fornitore una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, che pertanto attesta:

* che la fattura è pervenuta al SDI nel rispetto delle regole tecniche di cui al D.M. n. 55/2013;
* che non è stato possibile recapitarla all’Amministrazione per cause non imputabili al fornitore.

Sulla base di tale evidenza, il SDI segnalerà il caso agli enti di controllo preposti, affinché l’Amministrazione interessata provveda a instaurare e tenere funzionante il canale di interscambio, così come previsto dalle Linee guida di cui all’allegato C al D.M. n. 55/2013.
}}{{Dsc|testo=
* '''“Importo totale del documento”:''' questo campo non è obbligatorio, in quanto il totale della fattura sarà in seguito determinato dal prodotto dei prezzi unitari per le quantità e la successiva applicazione delle aliquote IVA indicate. Se il Fornitore intende compilarlo, deve indicare “l'importo al netto dell'eventuale sconto e comprensivo di imposta a debito del cessionario / committente
* '''“Numero Bollo”:''' ai sensi dell’articolo 6 del DM 17 giugno 2014 (1), in attesa dell’aggiornamento della attuale versione del tracciato FatturaPA, l’assoluzione dell’imposta di bollo può essere rappresentata in fattura inserendo nel campo la stringa “DM-17-GIU-2014”
}}{{Dsc|testo=
'''Articoli” > “Codice Articolo” e “Valore”:''' i due campi presenti nella compilazione della linea di fattura, corrispondono alle seguenti specifiche del tracciato XML:

* 2.2.1.3.1 <CodiceTipo> (max 35 caratteri): va indicata la tipologia di codifica che può essere attribuita all'articolo (ad es. TARIC, CPV, EAN, SSC, ...)
* 2.2.1.3.2 <CodiceValore> (max 35 caratteri): va indicato il valore relativo alla codifica utilizzata

Un esempio di corretta compilazione è: Codice Articolo: CPV / Valore: 4523314-1

Inoltre, sulla base delle indicazioni disposte con il Provvedimento del 18 Aprile dell’Agenzia delle Entrate, se hai selezionato il '''formato europeo non è possibile indicare''' nel campo CODIFICA il codice '''AIC FARMACO.'''

In caso di inserimento di tale informazione il sistema notifica la mancata disponibilità di gestione dell’informazione nel formato scelto.
}}<ul>
<li>'''“Genera XML”''' : genera il file xml corrispondente ai dati inseriti. Puoi inviare in un momento successivo il file tramite la funzionalità “'''Fatture in lavorazione”'''</li>
<li>'''“Genera XML e Invia”:''' oltre a generare l’xml visualizzi le informazioni necessarie per effettuare contestualmente anche l’invio a SdI.
'''In questo caso se utilizzi il formato FatturaPA è necessario procedere a firmare digitalmente il file e ricaricarlo;''' se utilizzi il formato europeo, il sistema invierà direttamente lo stesso a SdI.</li>{{Dsc|testo=
La fattura elettronica si considera trasmessa e ricevuta dalle amministrazioni solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna da parte del SDI. La ricevuta di consegna attesta sia l’emissione della fattura elettronica, sia l’avvenuta ricezione da parte della PA committente.

Tuttavia, le due fasi (emissione della fattura da parte del Fornitore e la ricezione della stessa da parte della PA) vengono effettuate in due momenti distinti.

Secondo quanto riportato nella circolare n. 1/2013 del MEF, la fattura elettronica può infatti darsi per emessa non solo nella ricevuta di consegna recapitata al Fornitore dal SDI in caso di esito positivo, ma anche a fronte del rilascio dal parte del SDI della notifica di mancata consegna (in nessun caso il SDI rilascia un documento comprovante il mero ricevimento della fattura da parte del medesimo).

La notifica di mancata consegna viene spedita al Fornitore se l’inoltro all’Amministrazione committente ha avuto esito negativo, e viene recapitata:

* entro 48 ore se il canale di comunicazione tra sistema di interscambio e Pubblica amministrazione è costituito dalla posta elettronica certificata (PEC);
* ovvero, entro 24 ore negli altri casi.
Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la trasmissione (e la conseguente ricezione) della fattura da parte del SDI. Anche in tale caso la fattura può darsi per emessa. Sarà poi il SDI a farsi carico di contattare il destinatario della fattura affinché provveda alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione.

Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la trasmissione (e la conseguente ricezione) della fattura da parte del SDI. Anche in tale caso la fattura può darsi per emessa. Sarà poi il SDI a farsi carico di contattare il destinatario della fattura affinché provveda alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione.

Se l’inoltro ha avuto esito negativo “per cause tecniche” il SDI rilascia al Fornitore una notifica di mancata consegna. La struttura di supporto del SDI provvede successivamente a contattare il referente del servizio di fatturazione elettronica dell’Amministrazione ricevente affinché provveda tempestivamente alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione e, a problema risolto, procede con l’invio della fattura.

Se, trascorsi 10 giorni dalla data di trasmissione della notifica di mancata consegna, il SDI non è riuscito a recapitare la fattura elettronica al destinatario, invia al Fornitore trasmittente una “''Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito''”.

ll Fornitore in possesso di una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, può trasmettere la fattura direttamente all'amministrazione competente, ad esempio trasmettendo per posta elettronica l'attestato (che contiene anche la Fattura stessa). Con questo invio l’Amministrazione viene messa a conoscenza del fatto che la fattura elettronica è stata correttamente inviata al SDI, può prendere visione della fattura in esso contenuta e la fattura può pertanto ritenersi ricevuta dall’Amministrazione committente.
|}
}}

Si riportano pertanto le informazioni necessarie alla predetta comunicazione per quanto attiene alla fatture conservate digitalmente attraverso il servizio erogato da [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it] :

{{Dsc|testo=
Come si può trasmettere la fattura elettronica se l’Amministrazione non è censita in IPA?

Nel caso in cui sia stata rilevata l’assenza in IPA dell’Amministrazione destinataria della fattura, il Fornitore può indicare in fattura come codice univoco ufficio il valore del “Codice Fatturazione Elettronica Centrale”. Al fine di evitarne un utilizzo improprio, il SDI verificherà - sulla base dei dati fiscali di destinazione della fattura in essa contenuti - l’esistenza in IPA di un solo Ufficio di fatturazione elettronica deputato al ricevimento della fattura ovvero, nel caso siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica, che questi siano afferenti alla stessa amministrazione.

Nel caso in cui sia possibile identificare univocamente un Ufficio di fatturazione elettronica, il SDI respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il codice ufficio identificato. Nel caso in cui siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica afferenti alla stessa amministrazione il SDI respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il Codice FE Centrale dell’amministrazione individuata.

In tutti gli altri casi, il SDI rilascia al Fornitore una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, che pertanto attesta:

* che la fattura è pervenuta al SDI nel rispetto delle regole tecniche di cui al D.M. n. 55/2013;
* che non è stato possibile recapitarla all’Amministrazione per cause non imputabili al fornitore.

Sulla base di tale evidenza, il SDI segnalerà il caso agli enti di controllo preposti, affinché l’Amministrazione interessata provveda a instaurare e tenere funzionante il canale di interscambio, così come previsto dalle Linee guida di cui all’allegato C al D.M. n. 55/2013.
}}{{Dsc|testo=
* '''“Importo totale del documento”:''' questo campo non è obbligatorio, in quanto il totale della fattura sarà in seguito determinato dal prodotto dei prezzi unitari per le quantità e la successiva applicazione delle aliquote IVA indicate. Se il Fornitore intende compilarlo, deve indicare “l'importo al netto dell'eventuale sconto e comprensivo di imposta a debito del cessionario / committente
* '''“Numero Bollo”:''' ai sensi dell’articolo 6 del DM 17 giugno 2014 (1), in attesa dell’aggiornamento della attuale versione del tracciato FatturaPA, l’assoluzione dell’imposta di bollo può essere rappresentata in fattura inserendo nel campo la stringa “DM-17-GIU-2014”
}}{{Dsc|testo=
'''Articoli” > “Codice Articolo” e “Valore”:''' i due campi presenti nella compilazione della linea di fattura, corrispondono alle seguenti specifiche del tracciato XML:

* 2.2.1.3.1 <CodiceTipo> (max 35 caratteri): va indicata la tipologia di codifica che può essere attribuita all'articolo (ad es. TARIC, CPV, EAN, SSC, ...)
* 2.2.1.3.2 <CodiceValore> (max 35 caratteri): va indicato il valore relativo alla codifica utilizzata

Un esempio di corretta compilazione è: Codice Articolo: CPV / Valore: 4523314-1

Inoltre, sulla base delle indicazioni disposte con il Provvedimento del 18 Aprile dell’Agenzia delle Entrate, se hai selezionato il '''formato europeo non è possibile indicare''' nel campo CODIFICA il codice '''AIC FARMACO.'''

In caso di inserimento di tale informazione il sistema notifica la mancata disponibilità di gestione dell’informazione nel formato scelto.
}}<ul>
<li>'''“Genera XML”''' : genera il file xml corrispondente ai dati inseriti. Puoi inviare in un momento successivo il file tramite la funzionalità “'''Fatture in lavorazione”'''</li>
<li>'''“Genera XML e Invia”:''' oltre a generare l’xml visualizzi le informazioni necessarie per effettuare contestualmente anche l’invio a SdI.
'''In questo caso se utilizzi il formato FatturaPA è necessario procedere a firmare digitalmente il file e ricaricarlo;''' se utilizzi il formato europeo, il sistema invierà direttamente lo stesso a SdI.</li>{{Dsc|testo=
La fattura elettronica si considera trasmessa e ricevuta dalle amministrazioni solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna da parte del SDI. La ricevuta di consegna attesta sia l’emissione della fattura elettronica, sia l’avvenuta ricezione da parte della PA committente.

Tuttavia, le due fasi (emissione della fattura da parte del Fornitore e la ricezione della stessa da parte della PA) vengono effettuate in due momenti distinti.

Secondo quanto riportato nella circolare n. 1/2013 del MEF, la fattura elettronica può infatti darsi per emessa non solo nella ricevuta di consegna recapitata al Fornitore dal SDI in caso di esito positivo, ma anche a fronte del rilascio dal parte del SDI della notifica di mancata consegna (in nessun caso il SDI rilascia un documento comprovante il mero ricevimento della fattura da parte del medesimo).

La notifica di mancata consegna viene spedita al Fornitore se l’inoltro all’Amministrazione committente ha avuto esito negativo, e viene recapitata:

* entro 48 ore se il canale di comunicazione tra sistema di interscambio e Pubblica amministrazione è costituito dalla posta elettronica certificata (PEC);
* ovvero, entro 24 ore negli altri casi.
Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la trasmissione (e la conseguente ricezione) della fattura da parte del SDI. Anche in tale caso la fattura può darsi per emessa. Sarà poi il SDI a farsi carico di contattare il destinatario della fattura affinché provveda alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione.

Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la trasmissione (e la conseguente ricezione) della fattura da parte del SDI. Anche in tale caso la fattura può darsi per emessa. Sarà poi il SDI a farsi carico di contattare il destinatario della fattura affinché provveda alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione.

Se l’inoltro ha avuto esito negativo “per cause tecniche” il SDI rilascia al Fornitore una notifica di mancata consegna. La struttura di supporto del SDI provvede successivamente a contattare il referente del servizio di fatturazione elettronica dell’Amministrazione ricevente affinché provveda tempestivamente alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione e, a problema risolto, procede con l’invio della fattura.

Se, trascorsi 10 giorni dalla data di trasmissione della notifica di mancata consegna, il SDI non è riuscito a recapitare la fattura elettronica al destinatario, invia al Fornitore trasmittente una “''Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito''”.

ll Fornitore in possesso di una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, può trasmettere la fattura direttamente all'amministrazione competente, ad esempio trasmettendo per posta elettronica l'attestato (che contiene anche la Fattura stessa). Con questo invio l’Amministrazione viene messa a conoscenza del fatto che la fattura elettronica è stata correttamente inviata al SDI, può prendere visione della fattura in esso contenuta e la fattura può pertanto ritenersi ricevuta dall’Amministrazione committente.
|}
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Si riportano pertanto le informazioni necessarie alla predetta comunicazione per quanto attiene alla fatture conservate digitalmente attraverso il servizio erogato da [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it] :

{{Dsc|testo=
Come si può trasmettere la fattura elettronica se l’Amministrazione non è censita in IPA?

Nel caso in cui sia stata rilevata l’assenza in IPA dell’Amministrazione destinataria della fattura, il Fornitore può indicare in fattura come codice univoco ufficio il valore del “Codice Fatturazione Elettronica Centrale”. Al fine di evitarne un utilizzo improprio, il SDI verificherà - sulla base dei dati fiscali di destinazione della fattura in essa contenuti - l’esistenza in IPA di un solo Ufficio di fatturazione elettronica deputato al ricevimento della fattura ovvero, nel caso siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica, che questi siano afferenti alla stessa amministrazione.

Nel caso in cui sia possibile identificare univocamente un Ufficio di fatturazione elettronica, il SDI respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il codice ufficio identificato. Nel caso in cui siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica afferenti alla stessa amministrazione il SDI respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il Codice FE Centrale dell’amministrazione individuata.

In tutti gli altri casi, il SDI rilascia al Fornitore una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, che pertanto attesta:

* che la fattura è pervenuta al SDI nel rispetto delle regole tecniche di cui al D.M. n. 55/2013;
* che non è stato possibile recapitarla all’Amministrazione per cause non imputabili al fornitore.

Sulla base di tale evidenza, il SDI segnalerà il caso agli enti di controllo preposti, affinché l’Amministrazione interessata provveda a instaurare e tenere funzionante il canale di interscambio, così come previsto dalle Linee guida di cui all’allegato C al D.M. n. 55/2013.
}}{{Dsc|testo=
* '''“Importo totale del documento”:''' questo campo non è obbligatorio, in quanto il totale della fattura sarà in seguito determinato dal prodotto dei prezzi unitari per le quantità e la successiva applicazione delle aliquote IVA indicate. Se il Fornitore intende compilarlo, deve indicare “l'importo al netto dell'eventuale sconto e comprensivo di imposta a debito del cessionario / committente
* '''“Numero Bollo”:''' ai sensi dell’articolo 6 del DM 17 giugno 2014 (1), in attesa dell’aggiornamento della attuale versione del tracciato FatturaPA, l’assoluzione dell’imposta di bollo può essere rappresentata in fattura inserendo nel campo la stringa “DM-17-GIU-2014”
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'''Articoli” > “Codice Articolo” e “Valore”:''' i due campi presenti nella compilazione della linea di fattura, corrispondono alle seguenti specifiche del tracciato XML:

* 2.2.1.3.1 <CodiceTipo> (max 35 caratteri): va indicata la tipologia di codifica che può essere attribuita all'articolo (ad es. TARIC, CPV, EAN, SSC, ...)
* 2.2.1.3.2 <CodiceValore> (max 35 caratteri): va indicato il valore relativo alla codifica utilizzata

Un esempio di corretta compilazione è: Codice Articolo: CPV / Valore: 4523314-1

Inoltre, sulla base delle indicazioni disposte con il Provvedimento del 18 Aprile dell’Agenzia delle Entrate, se hai selezionato il '''formato europeo non è possibile indicare''' nel campo CODIFICA il codice '''AIC FARMACO.'''

In caso di inserimento di tale informazione il sistema notifica la mancata disponibilità di gestione dell’informazione nel formato scelto.
}}<ul>
<li>'''“Genera XML”''' : genera il file xml corrispondente ai dati inseriti. Puoi inviare in un momento successivo il file tramite la funzionalità “'''Fatture in lavorazione”'''</li>
<li>'''“Genera XML e Invia”:''' oltre a generare l’xml visualizzi le informazioni necessarie per effettuare contestualmente anche l’invio a SdI.
'''In questo caso se utilizzi il formato FatturaPA è necessario procedere a firmare digitalmente il file e ricaricarlo;''' se utilizzi il formato europeo, il sistema invierà direttamente lo stesso a SdI.</li>{{Dsc|testo=
La fattura elettronica si considera trasmessa e ricevuta dalle amministrazioni solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna da parte del SDI. La ricevuta di consegna attesta sia l’emissione della fattura elettronica, sia l’avvenuta ricezione da parte della PA committente.

Tuttavia, le due fasi (emissione della fattura da parte del Fornitore e la ricezione della stessa da parte della PA) vengono effettuate in due momenti distinti.

Secondo quanto riportato nella circolare n. 1/2013 del MEF, la fattura elettronica può infatti darsi per emessa non solo nella ricevuta di consegna recapitata al Fornitore dal SDI in caso di esito positivo, ma anche a fronte del rilascio dal parte del SDI della notifica di mancata consegna (in nessun caso il SDI rilascia un documento comprovante il mero ricevimento della fattura da parte del medesimo).

La notifica di mancata consegna viene spedita al Fornitore se l’inoltro all’Amministrazione committente ha avuto esito negativo, e viene recapitata:

* entro 48 ore se il canale di comunicazione tra sistema di interscambio e Pubblica amministrazione è costituito dalla posta elettronica certificata (PEC);
* ovvero, entro 24 ore negli altri casi.
Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la trasmissione (e la conseguente ricezione) della fattura da parte del SDI. Anche in tale caso la fattura può darsi per emessa. Sarà poi il SDI a farsi carico di contattare il destinatario della fattura affinché provveda alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione.

Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la trasmissione (e la conseguente ricezione) della fattura da parte del SDI. Anche in tale caso la fattura può darsi per emessa. Sarà poi il SDI a farsi carico di contattare il destinatario della fattura affinché provveda alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione.

Se l’inoltro ha avuto esito negativo “per cause tecniche” il SDI rilascia al Fornitore una notifica di mancata consegna. La struttura di supporto del SDI provvede successivamente a contattare il referente del servizio di fatturazione elettronica dell’Amministrazione ricevente affinché provveda tempestivamente alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione e, a problema risolto, procede con l’invio della fattura.

Se, trascorsi 10 giorni dalla data di trasmissione della notifica di mancata consegna, il SDI non è riuscito a recapitare la fattura elettronica al destinatario, invia al Fornitore trasmittente una “''Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito''”.

ll Fornitore in possesso di una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, può trasmettere la fattura direttamente all'amministrazione competente, ad esempio trasmettendo per posta elettronica l'attestato (che contiene anche la Fattura stessa). Con questo invio l’Amministrazione viene messa a conoscenza del fatto che la fattura elettronica è stata correttamente inviata al SDI, può prendere visione della fattura in esso contenuta e la fattura può pertanto ritenersi ricevuta dall’Amministrazione committente.
|}
}}

Si riportano pertanto le informazioni necessarie alla predetta comunicazione per quanto attiene alla fatture conservate digitalmente attraverso il servizio erogato da [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it] :

{{Dsc|testo=
Come si può trasmettere la fattura elettronica se l’Amministrazione non è censita in IPA?

Nel caso in cui sia stata rilevata l’assenza in IPA dell’Amministrazione destinataria della fattura, il Fornitore può indicare in fattura come codice univoco ufficio il valore del “Codice Fatturazione Elettronica Centrale”. Al fine di evitarne un utilizzo improprio, il SDI verificherà - sulla base dei dati fiscali di destinazione della fattura in essa contenuti - l’esistenza in IPA di un solo Ufficio di fatturazione elettronica deputato al ricevimento della fattura ovvero, nel caso siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica, che questi siano afferenti alla stessa amministrazione.

Nel caso in cui sia possibile identificare univocamente un Ufficio di fatturazione elettronica, il SDI respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il codice ufficio identificato. Nel caso in cui siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica afferenti alla stessa amministrazione il SDI respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il Codice FE Centrale dell’amministrazione individuata.

In tutti gli altri casi, il SDI rilascia al Fornitore una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, che pertanto attesta:

* che la fattura è pervenuta al SDI nel rispetto delle regole tecniche di cui al D.M. n. 55/2013;
* che non è stato possibile recapitarla all’Amministrazione per cause non imputabili al fornitore.

Sulla base di tale evidenza, il SDI segnalerà il caso agli enti di controllo preposti, affinché l’Amministrazione interessata provveda a instaurare e tenere funzionante il canale di interscambio, così come previsto dalle Linee guida di cui all’allegato C al D.M. n. 55/2013.
}}{{Dsc|testo=
* '''“Importo totale del documento”:''' questo campo non è obbligatorio, in quanto il totale della fattura sarà in seguito determinato dal prodotto dei prezzi unitari per le quantità e la successiva applicazione delle aliquote IVA indicate. Se il Fornitore intende compilarlo, deve indicare “l'importo al netto dell'eventuale sconto e comprensivo di imposta a debito del cessionario / committente
* '''“Numero Bollo”:''' ai sensi dell’articolo 6 del DM 17 giugno 2014 (1), in attesa dell’aggiornamento della attuale versione del tracciato FatturaPA, l’assoluzione dell’imposta di bollo può essere rappresentata in fattura inserendo nel campo la stringa “DM-17-GIU-2014”
}}{{Dsc|testo=
'''Articoli” > “Codice Articolo” e “Valore”:''' i due campi presenti nella compilazione della linea di fattura, corrispondono alle seguenti specifiche del tracciato XML:

* 2.2.1.3.1 <CodiceTipo> (max 35 caratteri): va indicata la tipologia di codifica che può essere attribuita all'articolo (ad es. TARIC, CPV, EAN, SSC, ...)
* 2.2.1.3.2 <CodiceValore> (max 35 caratteri): va indicato il valore relativo alla codifica utilizzata

Un esempio di corretta compilazione è: Codice Articolo: CPV / Valore: 4523314-1

Inoltre, sulla base delle indicazioni disposte con il Provvedimento del 18 Aprile dell’Agenzia delle Entrate, se hai selezionato il '''formato europeo non è possibile indicare''' nel campo CODIFICA il codice '''AIC FARMACO.'''

In caso di inserimento di tale informazione il sistema notifica la mancata disponibilità di gestione dell’informazione nel formato scelto.
}}<ul>
<li>'''“Genera XML”''' : genera il file xml corrispondente ai dati inseriti. Puoi inviare in un momento successivo il file tramite la funzionalità “'''Fatture in lavorazione”'''</li>
<li>'''“Genera XML e Invia”:''' oltre a generare l’xml visualizzi le informazioni necessarie per effettuare contestualmente anche l’invio a SdI.
'''In questo caso se utilizzi il formato FatturaPA è necessario procedere a firmare digitalmente il file e ricaricarlo;''' se utilizzi il formato europeo, il sistema invierà direttamente lo stesso a SdI.</li>{{Dsc|testo=
La fattura elettronica si considera trasmessa e ricevuta dalle amministrazioni solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna da parte del SDI. La ricevuta di consegna attesta sia l’emissione della fattura elettronica, sia l’avvenuta ricezione da parte della PA committente.

Tuttavia, le due fasi (emissione della fattura da parte del Fornitore e la ricezione della stessa da parte della PA) vengono effettuate in due momenti distinti.

Secondo quanto riportato nella circolare n. 1/2013 del MEF, la fattura elettronica può infatti darsi per emessa non solo nella ricevuta di consegna recapitata al Fornitore dal SDI in caso di esito positivo, ma anche a fronte del rilascio dal parte del SDI della notifica di mancata consegna (in nessun caso il SDI rilascia un documento comprovante il mero ricevimento della fattura da parte del medesimo).

La notifica di mancata consegna viene spedita al Fornitore se l’inoltro all’Amministrazione committente ha avuto esito negativo, e viene recapitata:

* entro 48 ore se il canale di comunicazione tra sistema di interscambio e Pubblica amministrazione è costituito dalla posta elettronica certificata (PEC);
* ovvero, entro 24 ore negli altri casi.
Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la trasmissione (e la conseguente ricezione) della fattura da parte del SDI. Anche in tale caso la fattura può darsi per emessa. Sarà poi il SDI a farsi carico di contattare il destinatario della fattura affinché provveda alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione.

Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la trasmissione (e la conseguente ricezione) della fattura da parte del SDI. Anche in tale caso la fattura può darsi per emessa. Sarà poi il SDI a farsi carico di contattare il destinatario della fattura affinché provveda alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione.

Se l’inoltro ha avuto esito negativo “per cause tecniche” il SDI rilascia al Fornitore una notifica di mancata consegna. La struttura di supporto del SDI provvede successivamente a contattare il referente del servizio di fatturazione elettronica dell’Amministrazione ricevente affinché provveda tempestivamente alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione e, a problema risolto, procede con l’invio della fattura.

Se, trascorsi 10 giorni dalla data di trasmissione della notifica di mancata consegna, il SDI non è riuscito a recapitare la fattura elettronica al destinatario, invia al Fornitore trasmittente una “''Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito''”.

ll Fornitore in possesso di una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, può trasmettere la fattura direttamente all'amministrazione competente, ad esempio trasmettendo per posta elettronica l'attestato (che contiene anche la Fattura stessa). Con questo invio l’Amministrazione viene messa a conoscenza del fatto che la fattura elettronica è stata correttamente inviata al SDI, può prendere visione della fattura in esso contenuta e la fattura può pertanto ritenersi ricevuta dall’Amministrazione committente.
|}
}}

Si riportano pertanto le informazioni necessarie alla predetta comunicazione per quanto attiene alla fatture conservate digitalmente attraverso il servizio erogato da [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it] :

* Nella maschera della sezione “Dati generali”, con riferimento alla sotto-sezione “Dati della cassa professionale di appartenenza”, sono stati aggiunti i campi “Esigibilità IVA” e “Arrotondamento su imponibile o importo”. Tale modifica è stata apportata anche nel template Excel;
* Nella maschera della sezione “Dati generali”, con riferimento alla sotto-sezione “Dati della cassa professionale di appartenenza”, è stato aggiunto il “Numero sotto-sezione”, nella fattispecie un progressivo per ogni sotto-sezione “Dati della cassa professionale di appartenenza”;
* Nella maschera di dettaglio linea sono stati aggiunti i campi “Esigibilità IVA” e “Arrotondamento su imponibile o importo”. Tale modifica è stata apportata anche nel template Excel;
* Nella maschera della sezione “Dati riepilogo” sono stati resi read-only i campi “Imponibile importo”, “Esigibilità IVA” e “Arrotondamento su imponibile o importo” ed inoltre mostrati i numeri delle sotto-sezioni “Dati della cassa professionale di appartenenza”. I blocchi di tale sezione sono determinati come segue:
** Un blocco per ciascuna coppia “Aliquota IVA”/”Natura esclusione IVA” ed “Esigibilità IVA”;
** Il valore di “Arrotondamento su imponibile o importo” è dato dalla somma algebrica di tutti i valori di “Arrotondamento su imponibile o importo” presenti nei “Dati generali” o nel dettaglio linee ed associati alla specifica coppia “Aliquota IVA”/”Natura esclusione IVA” ed “Esigibilità IVA”;
** Il valore di “Importo imponibile” di ciascun blocco è calcolato secondo la formula di Figura 70, arrotondato alla seconda cifra decimale (l’arrotondamento sarà effettuato solo alla fine del calcolo).
{{Dsc|testo=
Come si può trasmettere la fattura elettronica se l’Amministrazione non è censita in IPA?

Nel caso in cui sia stata rilevata l’assenza in IPA dell’Amministrazione destinataria della fattura, il Fornitore può indicare in fattura come codice univoco ufficio il valore del “Codice Fatturazione Elettronica Centrale”. Al fine di evitarne un utilizzo improprio, il SDI verificherà - sulla base dei dati fiscali di destinazione della fattura in essa contenuti - l’esistenza in IPA di un solo Ufficio di fatturazione elettronica deputato al ricevimento della fattura ovvero, nel caso siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica, che questi siano afferenti alla stessa amministrazione.

Nel caso in cui sia possibile identificare univocamente un Ufficio di fatturazione elettronica, il SDI respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il codice ufficio identificato. Nel caso in cui siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica afferenti alla stessa amministrazione il SDI respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il Codice FE Centrale dell’amministrazione individuata.

In tutti gli altri casi, il SDI rilascia al Fornitore una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, che pertanto attesta:

* che la fattura è pervenuta al SDI nel rispetto delle regole tecniche di cui al D.M. n. 55/2013;
* che non è stato possibile recapitarla all’Amministrazione per cause non imputabili al fornitore.

Sulla base di tale evidenza, il SDI segnalerà il caso agli enti di controllo preposti, affinché l’Amministrazione interessata provveda a instaurare e tenere funzionante il canale di interscambio, così come previsto dalle Linee guida di cui all’allegato C al D.M. n. 55/2013.
}}{{Dsc|testo=
* '''“Importo totale del documento”:''' questo campo non è obbligatorio, in quanto il totale della fattura sarà in seguito determinato dal prodotto dei prezzi unitari per le quantità e la successiva applicazione delle aliquote IVA indicate. Se il Fornitore intende compilarlo, deve indicare “l'importo al netto dell'eventuale sconto e comprensivo di imposta a debito del cessionario / committente
* '''“Numero Bollo”:''' ai sensi dell’articolo 6 del DM 17 giugno 2014 (1), in attesa dell’aggiornamento della attuale versione del tracciato FatturaPA, l’assoluzione dell’imposta di bollo può essere rappresentata in fattura inserendo nel campo la stringa “DM-17-GIU-2014”
}}{{Dsc|testo=
'''Articoli” > “Codice Articolo” e “Valore”:''' i due campi presenti nella compilazione della linea di fattura, corrispondono alle seguenti specifiche del tracciato XML:

* 2.2.1.3.1 <CodiceTipo> (max 35 caratteri): va indicata la tipologia di codifica che può essere attribuita all'articolo (ad es. TARIC, CPV, EAN, SSC, ...)
* 2.2.1.3.2 <CodiceValore> (max 35 caratteri): va indicato il valore relativo alla codifica utilizzata

Un esempio di corretta compilazione è: Codice Articolo: CPV / Valore: 4523314-1

Inoltre, sulla base delle indicazioni disposte con il Provvedimento del 18 Aprile dell’Agenzia delle Entrate, se hai selezionato il '''formato europeo non è possibile indicare''' nel campo CODIFICA il codice '''AIC FARMACO.'''

In caso di inserimento di tale informazione il sistema notifica la mancata disponibilità di gestione dell’informazione nel formato scelto.
}}<ul>
<li>'''“Genera XML”''' : genera il file xml corrispondente ai dati inseriti. Puoi inviare in un momento successivo il file tramite la funzionalità “'''Fatture in lavorazione”'''</li>
<li>'''“Genera XML e Invia”:''' oltre a generare l’xml visualizzi le informazioni necessarie per effettuare contestualmente anche l’invio a SdI.
'''In questo caso se utilizzi il formato FatturaPA è necessario procedere a firmare digitalmente il file e ricaricarlo;''' se utilizzi il formato europeo, il sistema invierà direttamente lo stesso a SdI.</li>{{Dsc|testo=
La fattura elettronica si considera trasmessa e ricevuta dalle amministrazioni solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna da parte del SDI. La ricevuta di consegna attesta sia l’emissione della fattura elettronica, sia l’avvenuta ricezione da parte della PA committente.

Tuttavia, le due fasi (emissione della fattura da parte del Fornitore e la ricezione della stessa da parte della PA) vengono effettuate in due momenti distinti.

Secondo quanto riportato nella circolare n. 1/2013 del MEF, la fattura elettronica può infatti darsi per emessa non solo nella ricevuta di consegna recapitata al Fornitore dal SDI in caso di esito positivo, ma anche a fronte del rilascio dal parte del SDI della notifica di mancata consegna (in nessun caso il SDI rilascia un documento comprovante il mero ricevimento della fattura da parte del medesimo).

La notifica di mancata consegna viene spedita al Fornitore se l’inoltro all’Amministrazione committente ha avuto esito negativo, e viene recapitata:

* entro 48 ore se il canale di comunicazione tra sistema di interscambio e Pubblica amministrazione è costituito dalla posta elettronica certificata (PEC);
* ovvero, entro 24 ore negli altri casi.
Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la trasmissione (e la conseguente ricezione) della fattura da parte del SDI. Anche in tale caso la fattura può darsi per emessa. Sarà poi il SDI a farsi carico di contattare il destinatario della fattura affinché provveda alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione.

Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la trasmissione (e la conseguente ricezione) della fattura da parte del SDI. Anche in tale caso la fattura può darsi per emessa. Sarà poi il SDI a farsi carico di contattare il destinatario della fattura affinché provveda alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione.

Se l’inoltro ha avuto esito negativo “per cause tecniche” il SDI rilascia al Fornitore una notifica di mancata consegna. La struttura di supporto del SDI provvede successivamente a contattare il referente del servizio di fatturazione elettronica dell’Amministrazione ricevente affinché provveda tempestivamente alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione e, a problema risolto, procede con l’invio della fattura.

Se, trascorsi 10 giorni dalla data di trasmissione della notifica di mancata consegna, il SDI non è riuscito a recapitare la fattura elettronica al destinatario, invia al Fornitore trasmittente una “''Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito''”.

ll Fornitore in possesso di una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, può trasmettere la fattura direttamente all'amministrazione competente, ad esempio trasmettendo per posta elettronica l'attestato (che contiene anche la Fattura stessa). Con questo invio l’Amministrazione viene messa a conoscenza del fatto che la fattura elettronica è stata correttamente inviata al SDI, può prendere visione della fattura in esso contenuta e la fattura può pertanto ritenersi ricevuta dall’Amministrazione committente.
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}}

Si riportano pertanto le informazioni necessarie alla predetta comunicazione per quanto attiene alla fatture conservate digitalmente attraverso il servizio erogato da [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it] :

* Nella maschera della sezione “Dati generali”, con riferimento alla sotto-sezione “Dati della cassa professionale di appartenenza”, sono stati aggiunti i campi “Esigibilità IVA” e “Arrotondamento su imponibile o importo”. Tale modifica è stata apportata anche nel template Excel;
* Nella maschera della sezione “Dati generali”, con riferimento alla sotto-sezione “Dati della cassa professionale di appartenenza”, è stato aggiunto il “Numero sotto-sezione”, nella fattispecie un progressivo per ogni sotto-sezione “Dati della cassa professionale di appartenenza”;
* Nella maschera di dettaglio linea sono stati aggiunti i campi “Esigibilità IVA” e “Arrotondamento su imponibile o importo”. Tale modifica è stata apportata anche nel template Excel;
* Nella maschera della sezione “Dati riepilogo” sono stati resi read-only i campi “Imponibile importo”, “Esigibilità IVA” e “Arrotondamento su imponibile o importo” ed inoltre mostrati i numeri delle sotto-sezioni “Dati della cassa professionale di appartenenza”. I blocchi di tale sezione sono determinati come segue:
** Un blocco per ciascuna coppia “Aliquota IVA”/”Natura esclusione IVA” ed “Esigibilità IVA”;
** Il valore di “Arrotondamento su imponibile o importo” è dato dalla somma algebrica di tutti i valori di “Arrotondamento su imponibile o importo” presenti nei “Dati generali” o nel dettaglio linee ed associati alla specifica coppia “Aliquota IVA”/”Natura esclusione IVA” ed “Esigibilità IVA”;
** Il valore di “Importo imponibile” di ciascun blocco è calcolato secondo la formula di Figura 70, arrotondato alla seconda cifra decimale (l’arrotondamento sarà effettuato solo alla fine del calcolo).
{{Dsc|testo=
Come si può trasmettere la fattura elettronica se l’Amministrazione non è censita in IPA?

Nel caso in cui sia stata rilevata l’assenza in IPA dell’Amministrazione destinataria della fattura, il Fornitore può indicare in fattura come codice univoco ufficio il valore del “Codice Fatturazione Elettronica Centrale”. Al fine di evitarne un utilizzo improprio, il SDI verificherà - sulla base dei dati fiscali di destinazione della fattura in essa contenuti - l’esistenza in IPA di un solo Ufficio di fatturazione elettronica deputato al ricevimento della fattura ovvero, nel caso siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica, che questi siano afferenti alla stessa amministrazione.

Nel caso in cui sia possibile identificare univocamente un Ufficio di fatturazione elettronica, il SDI respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il codice ufficio identificato. Nel caso in cui siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica afferenti alla stessa amministrazione il SDI respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il Codice FE Centrale dell’amministrazione individuata.

In tutti gli altri casi, il SDI rilascia al Fornitore una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, che pertanto attesta:

* che la fattura è pervenuta al SDI nel rispetto delle regole tecniche di cui al D.M. n. 55/2013;
* che non è stato possibile recapitarla all’Amministrazione per cause non imputabili al fornitore.

Sulla base di tale evidenza, il SDI segnalerà il caso agli enti di controllo preposti, affinché l’Amministrazione interessata provveda a instaurare e tenere funzionante il canale di interscambio, così come previsto dalle Linee guida di cui all’allegato C al D.M. n. 55/2013.
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* '''“Importo totale del documento”:''' questo campo non è obbligatorio, in quanto il totale della fattura sarà in seguito determinato dal prodotto dei prezzi unitari per le quantità e la successiva applicazione delle aliquote IVA indicate. Se il Fornitore intende compilarlo, deve indicare “l'importo al netto dell'eventuale sconto e comprensivo di imposta a debito del cessionario / committente
* '''“Numero Bollo”:''' ai sensi dell’articolo 6 del DM 17 giugno 2014 (1), in attesa dell’aggiornamento della attuale versione del tracciato FatturaPA, l’assoluzione dell’imposta di bollo può essere rappresentata in fattura inserendo nel campo la stringa “DM-17-GIU-2014”
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'''Articoli” > “Codice Articolo” e “Valore”:''' i due campi presenti nella compilazione della linea di fattura, corrispondono alle seguenti specifiche del tracciato XML:

* 2.2.1.3.1 <CodiceTipo> (max 35 caratteri): va indicata la tipologia di codifica che può essere attribuita all'articolo (ad es. TARIC, CPV, EAN, SSC, ...)
* 2.2.1.3.2 <CodiceValore> (max 35 caratteri): va indicato il valore relativo alla codifica utilizzata

Un esempio di corretta compilazione è: Codice Articolo: CPV / Valore: 4523314-1

Inoltre, sulla base delle indicazioni disposte con il Provvedimento del 18 Aprile dell’Agenzia delle Entrate, se hai selezionato il '''formato europeo non è possibile indicare''' nel campo CODIFICA il codice '''AIC FARMACO.'''

In caso di inserimento di tale informazione il sistema notifica la mancata disponibilità di gestione dell’informazione nel formato scelto.
}}<ul>
<li>'''“Genera XML”''' : genera il file xml corrispondente ai dati inseriti. Puoi inviare in un momento successivo il file tramite la funzionalità “'''Fatture in lavorazione”'''</li>
<li>'''“Genera XML e Invia”:''' oltre a generare l’xml visualizzi le informazioni necessarie per effettuare contestualmente anche l’invio a SdI.
'''In questo caso se utilizzi il formato FatturaPA è necessario procedere a firmare digitalmente il file e ricaricarlo;''' se utilizzi il formato europeo, il sistema invierà direttamente lo stesso a SdI.</li>{{Dsc|testo=
La fattura elettronica si considera trasmessa e ricevuta dalle amministrazioni solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna da parte del SDI. La ricevuta di consegna attesta sia l’emissione della fattura elettronica, sia l’avvenuta ricezione da parte della PA committente.

Tuttavia, le due fasi (emissione della fattura da parte del Fornitore e la ricezione della stessa da parte della PA) vengono effettuate in due momenti distinti.

Secondo quanto riportato nella circolare n. 1/2013 del MEF, la fattura elettronica può infatti darsi per emessa non solo nella ricevuta di consegna recapitata al Fornitore dal SDI in caso di esito positivo, ma anche a fronte del rilascio dal parte del SDI della notifica di mancata consegna (in nessun caso il SDI rilascia un documento comprovante il mero ricevimento della fattura da parte del medesimo).

La notifica di mancata consegna viene spedita al Fornitore se l’inoltro all’Amministrazione committente ha avuto esito negativo, e viene recapitata:

* entro 48 ore se il canale di comunicazione tra sistema di interscambio e Pubblica amministrazione è costituito dalla posta elettronica certificata (PEC);
* ovvero, entro 24 ore negli altri casi.
Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la trasmissione (e la conseguente ricezione) della fattura da parte del SDI. Anche in tale caso la fattura può darsi per emessa. Sarà poi il SDI a farsi carico di contattare il destinatario della fattura affinché provveda alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione.

Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la trasmissione (e la conseguente ricezione) della fattura da parte del SDI. Anche in tale caso la fattura può darsi per emessa. Sarà poi il SDI a farsi carico di contattare il destinatario della fattura affinché provveda alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione.

Se l’inoltro ha avuto esito negativo “per cause tecniche” il SDI rilascia al Fornitore una notifica di mancata consegna. La struttura di supporto del SDI provvede successivamente a contattare il referente del servizio di fatturazione elettronica dell’Amministrazione ricevente affinché provveda tempestivamente alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione e, a problema risolto, procede con l’invio della fattura.

Se, trascorsi 10 giorni dalla data di trasmissione della notifica di mancata consegna, il SDI non è riuscito a recapitare la fattura elettronica al destinatario, invia al Fornitore trasmittente una “''Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito''”.

ll Fornitore in possesso di una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, può trasmettere la fattura direttamente all'amministrazione competente, ad esempio trasmettendo per posta elettronica l'attestato (che contiene anche la Fattura stessa). Con questo invio l’Amministrazione viene messa a conoscenza del fatto che la fattura elettronica è stata correttamente inviata al SDI, può prendere visione della fattura in esso contenuta e la fattura può pertanto ritenersi ricevuta dall’Amministrazione committente.
|}
}}

Si riportano pertanto le informazioni necessarie alla predetta comunicazione per quanto attiene alla fatture conservate digitalmente attraverso il servizio erogato da [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it] :

* Nella maschera della sezione “Dati generali”, con riferimento alla sotto-sezione “Dati della cassa professionale di appartenenza”, sono stati aggiunti i campi “Esigibilità IVA” e “Arrotondamento su imponibile o importo”. Tale modifica è stata apportata anche nel template Excel;
* Nella maschera della sezione “Dati generali”, con riferimento alla sotto-sezione “Dati della cassa professionale di appartenenza”, è stato aggiunto il “Numero sotto-sezione”, nella fattispecie un progressivo per ogni sotto-sezione “Dati della cassa professionale di appartenenza”;
* Nella maschera di dettaglio linea sono stati aggiunti i campi “Esigibilità IVA” e “Arrotondamento su imponibile o importo”. Tale modifica è stata apportata anche nel template Excel;
* Nella maschera della sezione “Dati riepilogo” sono stati resi read-only i campi “Imponibile importo”, “Esigibilità IVA” e “Arrotondamento su imponibile o importo” ed inoltre mostrati i numeri delle sotto-sezioni “Dati della cassa professionale di appartenenza”. I blocchi di tale sezione sono determinati come segue:
** Un blocco per ciascuna coppia “Aliquota IVA”/”Natura esclusione IVA” ed “Esigibilità IVA”;
** Il valore di “Arrotondamento su imponibile o importo” è dato dalla somma algebrica di tutti i valori di “Arrotondamento su imponibile o importo” presenti nei “Dati generali” o nel dettaglio linee ed associati alla specifica coppia “Aliquota IVA”/”Natura esclusione IVA” ed “Esigibilità IVA”;
** Il valore di “Importo imponibile” di ciascun blocco è calcolato secondo la formula di Figura 70, arrotondato alla seconda cifra decimale (l’arrotondamento sarà effettuato solo alla fine del calcolo).
{|

In entrambi i casi devi compilare due sezioni:

<ul>
<li>'''Dati di intestazione''':
<ul>
<li>Cedente/Prestatore: mittente del documento</li>
<li>Cessionario/Committente: destinatario del documento</li></ul>
</li></ul>

[[File:Image14 ok.png|centro]]
Figura 14 - Dati di intestazione[[File:Image15 ok.png|centro]]

'''manca figura 15''
Figura 15 - Dati cedente/prestatore

{{Dsc|testo=
Come si può trasmettere la fattura elettronica se l’Amministrazione non è censita in IPA?

Nel caso in cui sia stata rilevata l’assenza in IPA dell’Amministrazione destinataria della fattura, il Fornitore può indicare in fattura come codice univoco ufficio il valore del “Codice Fatturazione Elettronica Centrale”. Al fine di evitarne un utilizzo improprio, il SDI verificherà - sulla base dei dati fiscali di destinazione della fattura in essa contenuti - l’esistenza in IPA di un solo Ufficio di fatturazione elettronica deputato al ricevimento della fattura ovvero, nel caso siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica, che questi siano afferenti alla stessa amministrazione.

Nel caso in cui sia possibile identificare univocamente un Ufficio di fatturazione elettronica, il SDI respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il codice ufficio identificato. Nel caso in cui siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica afferenti alla stessa amministrazione il SDI respinge la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”, segnalando il Codice FE Centrale dell’amministrazione individuata.

In tutti gli altri casi, il SDI rilascia al Fornitore una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, che pertanto attesta:

* che la fattura è pervenuta al SDI nel rispetto delle regole tecniche di cui al D.M. n. 55/2013;
* che non è stato possibile recapitarla all’Amministrazione per cause non imputabili al fornitore.

Sulla base di tale evidenza, il SDI segnalerà il caso agli enti di controllo preposti, affinché l’Amministrazione interessata provveda a instaurare e tenere funzionante il canale di interscambio, così come previsto dalle Linee guida di cui all’allegato C al D.M. n. 55/2013.
}}

Gli eventuali dati del “Rappresentante Fiscale” e/o del Terzo Intermediario vanno compilati solo nel caso in cui la prestazione da fatturare preveda un ruolo fiscalmente attivo dei due predetti soggetti.

Dopo avere compilato i dati relativi al cedente e al cessionario, si attivano i '''Dati generali del Lotto/Fattura''', come di seguito riportato.

[[File:Image16 ok.png|centro]]
Figura 16 - Dati generali del Lotto/Fattura

A questo punto occorre procedere all’inserimento della prima fattura associata al Lotto appena creato.

'''Tieni presente che in caso di gestione delle fatture elettroniche in formato conforme allo standard europeo non è possibile creare più di un documento di fattura per lotto.'''

L’inserimento di fatture avviene attraverso le seguenti tre tipologie di modalità di acquisizione:

<ul>
<li>il popolamento dei campi direttamente a sistema</li>
<li>Caricando un file excel</li>
<li>Caricando un file XML
</li></ul>

[[File:Figura 17 screen ok.png|centro]]
Figura 17 - Modalità inserimento dati fattura

Per ciascuna fattura è necessario indicare:

* Dati generali della fattura
* Linee della fattura (almeno una)
* Dati di riepilogo della fattura

=== Inserimento manuale dei dati delle fatture ===

Nella pagina principale del Lotto di fatture, nella sezione '''Fatture''' seleziona '''“Crea una nuova Fattura da Web”''', che consente di accedere alla pagina di creazione della fattura.

Nella parte “Sezioni della fattura” è necessario compilare i Dati generali, mentre nella parte “Linee della fattura” è necessario inserire almeno una Linea di fattura.

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Figura 18 - Inserimento nuova fattura

Nella sezione '''Dati Generali”:''' i dati che inserisci definiscono la tipologia e le caratteristiche del documento/fattura.

Nella sezione '''“Linee della fattura”:''' attraverso la funzione “'''Aggiungi”''' puoi inserire le righe contenute nel documento contabile/fattura.

=== Dati generali ===

Avvia la compilazione in corrispondenza della voce '''“Dati Generali”''' e visualizzerai una pagina articolata in diverse sottosezioni:

* Dati generali del documento
* Dati della ritenuta
* Dati di bollo
* Dati della cassa professionale di appartenenza
* Sconto o maggiorazione complessivi

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Figura 19 - Dati Generali

La prima di esse (“DATI GENERALI DEL DOCUMENTO”) prevede la compilazione di alcuni campi obbligatori. In base al tipo di formato che hai scelto, visualizzi campi di informazioni la cui compilazione obbligatoria è differente.

{{Dsc|testo=
* '''“Importo totale del documento”:''' questo campo non è obbligatorio, in quanto il totale della fattura sarà in seguito determinato dal prodotto dei prezzi unitari per le quantità e la successiva applicazione delle aliquote IVA indicate. Se il Fornitore intende compilarlo, deve indicare “l'importo al netto dell'eventuale sconto e comprensivo di imposta a debito del cessionario / committente
* '''“Numero Bollo”:''' ai sensi dell’articolo 6 del DM 17 giugno 2014 (1), in attesa dell’aggiornamento della attuale versione del tracciato FatturaPA, l’assoluzione dell’imposta di bollo può essere rappresentata in fattura inserendo nel campo la stringa “DM-17-GIU-2014”
}}

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Figura 20 - Dati della cassa professionale di appartenenza

La sezione “'''DATI DELLA CASSA PROFESSIONALE DI APPARTENENZA'''” può essere compilata solo in caso di fattura emessa da un Professionista, mentre la sezione “'''SCONTO O MAGGIORAZIONE COMPLESSIVI”)''' si può compilare nel caso si voglia evidenziare in fattura l’applicazione di uno sconto.

Nella sezione “'''Dati della cassa professionale di appartenenza (facoltativo)'''”, ti evidenziamo che per il campo “Natura esclusione iva” è presente la voce “IVA assolta in altro stato UE”

Nel caso tu abbia selezionato il '''formato europeo''' secondo quanto disposto dal provvedimento dell’Agenzia delle entrate non è previsto l’inserimento dei dati di ritenuta, dei dati di bollo e della classe professionale di appartenenza.

Una volta compilati i campi obbligatori, cliccando sul pulsante “Salva in bozza” e “Salva e Procedi”, verranno effettuati dei controlli al fine di evitare lo scarto da parte di SDI.

=== Sezioni facoltative ===

[[File:Image21 ok.png|centro]]

Figura 21 - Sezioni facoltative

Tornando alla pagina principale della fattura e selezionando la voce '''“Aggiungi sezioni facoltative”''' puoi esplicitare ulteriori informazioni e dettagli relativi alla fattura. Le sezioni facoltative a tua disposizione sono:

* “Dati ordini di acquisto”;
* “Dati contratti”;
* “Dati convenzioni”;
* “Dati ricezione”;
* “Dati fatture collegate”;
* “Dati SAL”;
* “Dati documenti di trasporto”;
* “Dati di trasporto”;
* “Fattura principale”;
* “Dati veicoli”;
* “Dati pagamento”;
* “Allegati”;

Il sistema consente di rimuovere eventuali sezioni facoltative aggiunte.

Di seguito riportiamo le immagini delle diverse sezioni facoltative.

[[File:Image22 ok.png|centro]]
Figura 22 - Dati ordini di acquisto

[[File:Image23 ok.png|centro]]
Figura 23 - Dati contratti

[[File:Image24 ok.png|centro]]
Figura 24 - Dati convenzioni

[[File:Image25 ok.png|centro]]
Figura 25 - Dati ricezione

[[File:Image26 ok.png|centro]]
Figura 26 - Dati Fatture collegate

[[File:Image27 ok.png|centro]]
Figura 27 - Dati SAL

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Figura 28 - Dati documento di trasporto - fattura differita[

[File:Image29 ok.png|centro]]
Figura 29 - Dati documenti di trasporto – fattura accompagnatoria

[[File:Image30 ok.png|centro]]

Figura 30 - Fattura principale

[[File:Image31 ok.png|centro]]
Figura 31 - Dati veicoli

[[File:Image32 ok.png|centro]]
Figura 32 - Dati pagamento

Per questa sezione facoltativa, in corrispondenza di '''“Modalità di Pagamento”''' puoi specificare la voce “Trattenuta su somme già riscosse”. Tale valore è presente anche all’interno del template Excel predisposto a sistema, nello sheet “Dati pagamento”.

Tieni presente che se hai scelto di utilizzare il '''formato FatturaPA''' è possibile '''aggiungere nuovi dati e nuovi dettagli di pagamento.''' Se invece hai selezionato il '''tracciato conforme allo standard europeo''' non ti consente di aggiungere nuovi dati e nuovi dettagli di pagamento.

Inoltre, per il campo IBAN puoi inserire un numero di caratteri che va da un minimo di 15 caratteri fino a massimo 34 caratteri. Il vincolo sul numero di caratteri ammessi è presente anche nel template predisposto dal sistema all’interno del template Excel della fattura, dove nel caso in cui venga inserito un valore non corretto si avrà un analogo messaggio di errore.

Una volta compilati i campi obbligatori, cliccando sul pulsante “Salva in bozza” e “Salva e Procedi”, verranno effettuati dei controlli al fine di evitare lo scarto da parte di SDI.

[[File:Image33 ok.png|centro]]
Figura 33 - Allegati

== Linee di fattura ==
Una volta inseriti i dati generali della fattura puoi aggiungere le linee in cui essa si articola tramite la funzione '''“Aggiungi una linea”.'''

[[File:Image34 ok.png|centro]]
Figura 34 - Dettaglio Linea di fattura

Si apre una pagina che ti consente di specificare le informazioni che saranno riportate nel documento contabile.

È prevista la compilazione di una serie di campi (tutti relativi solo alla linea oggetto di definizione) di cui solo alcuni sono obbligatori.

Ti evidenziamo che nel campo “Natura esclusione iva” (facoltativo) puoi esplicitare se il regime del margine/IVA non esposta in fattura.

Selezionando “Visualizza sotto-sezioni alternative” puoi procedere alla compilazione delle sezioni “CLASSIFICAZIONE DELL’OGGETTO DELLA PRESTAZIONE”, “SCONTI o MAGGIORAZIONI” e “ALTRI DATI GESTIONALI” solo se necessari alla completa identificazione della linea di fattura.

{{Dsc|testo=
'''Articoli” > “Codice Articolo” e “Valore”:''' i due campi presenti nella compilazione della linea di fattura, corrispondono alle seguenti specifiche del tracciato XML:

* 2.2.1.3.1 <CodiceTipo> (max 35 caratteri): va indicata la tipologia di codifica che può essere attribuita all'articolo (ad es. TARIC, CPV, EAN, SSC, ...)
* 2.2.1.3.2 <CodiceValore> (max 35 caratteri): va indicato il valore relativo alla codifica utilizzata

Un esempio di corretta compilazione è: Codice Articolo: CPV / Valore: 4523314-1

I predetti campi NON hanno a che vedere con i codici articolo del catalogo, che possono essere invece indicati nella descrizione della linea.

Inoltre, sulla base delle indicazioni disposte con il Provvedimento del 18 Aprile dell’Agenzia delle Entrate, se hai selezionato il '''formato europeo non è possibile indicare''' nel campo CODIFICA il codice '''AIC FARMACO.'''

In caso di inserimento di tale informazione il sistema notifica la mancata disponibilità di gestione dell’informazione nel formato scelto.
}}

In fondo alla pagina trovi la sezione '''“ID ordine/contratto/convenzione/ricezione/fattura”''' per avere la possibilità di ricercare l’Ordine Diretto o la Richiesta di Offerta eseguita nell’ambito del MePA oggetto di fatturazione. Tale funzionalità consente di avere un pre-popolamento dei dati di linea della fattura.

Tornando alla pagina principale sarà visibile l’elenco delle linee aggiunte che potranno essere modificate consultate o cancellate.

=== Dati di Riepilogo ===

Dalla pagina principale delle Linee di Fattura, una volta inserita almeno una linea nella fattura, è possibile selezionare '''“Conferma Dati di Riepilogo”,''' per confermare i dati inseriti.

La compilazione è obbligatoria, ma solo dopo l’inserimento delle linee della fattura medesima.

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Figura 35 - Dati di riepilogo

Il tracciato di fatturazione elettronica prevede il raggruppamento per “Aliquota IVA”.

Saranno pertanto presenti tante sezioni quante sono le aliquote associate alle varie linee di fattura.

Dopo avere concluso la compilazione dei dati di lotto, di fattura e delle relative linee, hai la possibilità di generare il file XML che deve essere firmato digitalmente e successivamente essere inviato al Sistema di Interscambio attraverso l’upload sul sistema.

=== Inserimento dei dati delle fatture tramite upload di un file Excel ===

In alternativa all’inserimento manuale dei dati delle fatture, è possibile procedere al caricamento tramite un file Excel, dopo avere scaricato e compilato il template disponibile sul sistema.

L’operazione può essere effettuata sia per una singola fattura che per un lotto di fatture.

Seleziona il link “XLS” in corrispondenza della voce '''“Scarica il template'''” posizionato sotto “Carica un lotto di fatture da file” o “Carica una fattura da file”.

[[File:Image36 ok.png|centro]]

Figura 36 - Scarica il template

Il tracciato del template riproduce il medesimo contenuto dei campi che compileresti online.

Effettua il download del file, compilalo in ogni campo obbligatorio. Il documento va successivamente caricato a sistema ai fini dell’esecuzione dei controlli formali di compilazione previsti dal tracciato.

'''Tieni presente che per ogni fattura può essere associato un solo template excel.'''

Il template prevede la possibilità di compilare un massimo di 30 righe di fattura. Se dovesse essere necessario aggiungere ulteriori righe puoi farlo utilizzando la funzione “Aggiungi” che per avviare la compilazione a video di ciascuna linea.

Il sistema notificherà con un messaggio sul cruscotto l’esito dell’elaborazione del file caricato, che potrà essere validato o meno a seguito dei controlli eseguiti. Selezionando '''“Monitora file caricati”''' il sistema consente di monitorare gli aggiornamenti sui file caricati.

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Figura 37 - Monitore i file caricati

=== Inserimento dei dati delle fatture tramite upload di un file XML ===

Il sistema consente di precompilare un documento di fattura a partire da un file xml conforme allo standard europeo UBL2.1.

Tramite la funzione '''“Crea un Lotto di Fatture da File”''' oppure '''“Carica una Fattura da file”''' puoi caricare sul sistema i dati di un documento di fattura tramite upload di un '''file xml secondo il formato europeo (UBL2.1).''' eventualmente già in tuo possesso.

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Figura 38 - Carica file .xlm

Il sistema eseguirà una verifica sulla validità sintattica del documento caricato, la sua conformità alle regole di business definite per i documenti di fattura elettronica e la congruenza delle informazioni di intestazione della fattura.

== Generazione e invio di un lotto di fattura elettronica ==

Dopo avere inserito i dati del lotto di fatture è possibile generare e trasmettere la fattura.

L’ultimo passo operativo è quindi la generazione del documento XML secondo il tracciato Fattura PA o europeo per inviarli attraverso SdI e il successivo upload dello stesso file. '''Ricorda che solo nel caso di utilizzo del tracciato FatturaPA è necessario procedere a firmare digitalmente il file.'''

La generazione della fattura elettronica può avvenire nella pagina di dettaglio del lotto tramite:

<ul>
<li>'''“Genera XML”''' : genera il file xml corrispondente ai dati inseriti. Puoi inviare in un momento successivo il file tramite la funzionalità “'''Fatture in lavorazione”'''</li>
<li>'''“Genera XML e Invia”:''' oltre a generare l’xml visualizzi le informazioni necessarie per effettuare contestualmente anche l’invio a SdI.
'''In questo caso se utilizzi il formato FatturaPA è necessario procedere a firmare digitalmente il file e ricaricarlo;''' se utilizzi il formato europeo, il sistema invierà direttamente lo stesso a SdI.</li></ul>

[[File:Image39 ok.png|centro]]

Figura 39 - Genera .xml

Una volta inviato correttamente il file .xml, si attiva la possibilità per il Lotto/Fattura appena inviati di consultarne lo stato, secondo lo storico delle operazioni effettuate, nonché l’accesso ad una copia di cortesia (in PDF) del contenuto XML inviato al sistema di interscambio.

È possibile scaricare la nuova copia di cortesia selezionando la voce del menù principale '''Fatture inviate''' e poi in corrispondenza della fattura di interesse.

[[File:Image40 ok.png|centro]]

Figura 40 - Scarica copia di cortesia

Dalla sezione di “'''Fatture inviate'''” è possibile inoltre consultare lo storico degli stati e le eventuali motivazioni di uno “scarto”, ossia di un rifiuto opposto dal sistema di interscambio a recapitare la fattura all’Amministrazione competente, come di seguito riportato a titolo meramente esemplificativo.

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Figura 41 - Notifica di scarto

Seleziona sulla “I” informativa in corrispondenza dello stato per visualizzare la motivazione del rifiuto.

[[File:Image42 ok.png|centro]]

Figura 42 - Storico degli stati

Se l’adesione della tua impresa al servizio è sospesa, potrai accedere e visualizzare i Lotti di Fatture se il lotto è stato precedentemente inviato al SdI, prima che l’adesione risulti sospesa.

== Generazione e invio al SdI di Archivi di lotti di fatture ==

Se vuoi inviare più lotti di fatture in un unico raggruppamento è possibile utilizzare la funzionalità per creare nuovi Archivi di lotti di fatture elettroniche.

Dal menù '''Crea nuove fatture''' seleziona '''“Creazione Archivio di Lotti”.''' Puoi selezionare dall’elenco presente sulla pagina i lotti in formato FatturaPA firmati da includere nell’archivio in formato .zip e inviarlo a SdI.

Per poter essere raggruppati in un archivio i lotti devono essere stati già in precedenza creati e firmati.

'''Ti ricordiamo che è possibile creare un Archivio di lotti di Fatture solo per i lotti in formato FatturaPA.'''

[[File:Image43 ok.png|centro]]

Figura 43 - Aggiungi lotti di fatture in archivio

Seleziona '''“Aggiungi Lotti di fatture nell’archivio”''' per selezionare e aggiungere i lotti da includere nell’archivio.

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Figura 44 - Seleziona i lotti da aggiungere

Una volta aggiunti, seleziona '''“Crea l’archivio”''' per completare l’operazione.

[[File:Image45 .png|centro]]

Figura 45 - Crea l'archivio

Dopo aver inviato l’archivio non sarà più possibile effettuare modifiche.

Se l’adesione della tua impresa al servizio è sospesa, potrai accedere e visualizzare gli Archivi di Lotti di Fatture se sono stati precedentemente inviati al SdI, prima che l’adesione risultasse sospesa.

== Gestione lotti e archivi di lotti in lavorazione ==

Dal menù principale, selezionando la voce '''“Fatture in lavorazione”''' puoi accedere ai lotti di fatture e agli archivi di lotti di fatture che si trovano ancora in lavorazione, ovvero ancora non inviati al SdI.

=== Gestione lotti in lavorazione ===

Seleziona '''“Lotti di fatture”''' per accedere all’elenco.

[[File:Image46 ok.png|centro]]
Figura 46 - Lotti di fatture

Puoi ricercare il lotto che ti interessa attraverso l’apposito filtro. Per ogni lotto puoi utilizzare alcune funzionalità:

* '''Modifica:''' consente di accedere nuovamente al lotto di fatture (in entrambi i formati), in modo da poter modificare i dati di intestazione o delle singole fatture, aggiungere nuovi dati e fatture, rigenerare l’XML e inviarlo;
* '''Firma (solo per lotti di fatture in formato FatturaPA):''' nel caso in cui lo stato del lotto di fatture sia “generato”, selezionando l’icona della firma puoi scaricare il documento, firmarlo tramite strumenti in tuo possesso e ricaricarlo. Ti viene fornito l’esito della verifica della validità della firma. Nel caso in cui il documento viene validato, puoi procedere con l’invio dello stesso e verrai informato della presa in carico dell’invio;
* '''Elimina:''' consente l’eliminazione di Lotti di Fatture che si trovano in uno stato in cui è possibile eseguire l’operazione;
* '''Rigenera:''' puoi generare nuovamente il file XML. Se il lotto è in stato “bozza”, ti verrà notificato se è necessario compilare sezioni obbligatorie prima di poter generare il file XML;
* '''Visualizza dettaglio:''' ti consente di visualizzare in modalità lettura i lotti di fatture che non possono essere più modificati.

Inoltre, per ogni lotto dell’elenco puoi consultare lo storico degli stati selezionando l’icona associata allo stato del lotto di interesse.

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Figura 47 – Storico degli stati

Per ogni lotto dell’elenco è possibile visualizzare l’elenco delle fatture contenute nello stesso selezionando sulla freccia in corrispondenza del lotto.

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Figura 48 - Consulta l'elenco delle fatture

Per le fatture presenti in un lotto di fatture è possibile consultare lo storico degli stati e utilizzare le seguenti funzionalità:

* '''Copia Fattura:''' consente di copiare una fattura all’interno di un nuovo lotto o in un lotto esistente;
* '''Modifica Fattura:''' consente di accedere alla fattura e modificarla;
* '''Elimina Fattura:''' consente la rimozione di una fattura precedentemente inserita nel lotto per i lotti in stato “bozza”, “generato” e “firmato”.

=== Gestione archivi in lavorazione ===

Dalla voce principale del menù '''“Fatture in lavorazione”''' seleziona '''“Archivi di Lotti di fatture”''' per accedere all’elenco degli Archivi di Lotti di Fatture che ancora non sono stati inviati al SdI.

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Figura 49 – Archivi di lotti di fatture in lavorazione

Puoi ricercare l’Archivio di lotti che ti interessa attraverso l’apposito filtro. Per ogni archivio puoi utilizzare alcune funzionalità:

* '''Invia:''' consente di inviare a SdI l’archivio selezionato. Verrai informato della presa in carico dell’attività;
* '''Modifica:''' consente di accedere alla pagina dell’archivio selezionato per aggiungere, eliminare lotti o eventualmente ricreare lo stesso;
* '''Elimina''': consente di eliminare l’archivio selezionato

Per ogni archivio presente nella lista è possibile visualizzare l’elenco dei lotti che lo compongono, sui quali sono disponibili le funzionalità “Modifica” ed “Elimina”.

== Invio fattura a SDI ==

La procedura di invio della fattura a SDI vede quali attori coinvolti:

* il fornitore
* il Sistema di Interscambio
* Il MEF (attraverso CONSIP/www.acquistinretepa.it) quale soggetto trasmittente

I passaggi rappresentativi si possono schematizzare nei punti seguenti:

* il fornitore predispone la fattura elettronica secondo quanto riportato nei precedenti paragrafi;
* sulla fattura così predisposta il fornitore appone la firma digitale (solo se formato FatturaPA)
* il file così generato, viene trasmesso a SDI per mezzo dell’invio su [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it].

Prima di inoltrare la fattura all’Amministrazione destinataria, SDI effettua una serie di controlli formali sul contenuto del file XML.<ref>Fonte: [http://www.fatturapa.gov.it www.fatturapa.gov.it] “ELENCO DEI CONTROLLI EFFETTUATI SUL FILE FATTURAPA”</ref>

Nei paragrafi successivi si riepilogano alcuni dei controlli effettuati da Acquisti in rete che anticipano i controlli da parte di SdI e che avranno luogo a seconda del formato prescelto per gestire e inviare i documenti attraverso SdI.

== Notifiche del Sistema di Interscambio ==

La procedura di gestione delle ricevute e delle notifiche vede, quali attori coinvolti:

* il fornitore;
* il soggetto trasmittente (MEF/Consip).
* il Sistema di Interscambio;
* l’Amministrazione destinataria;

La procedura può essere schematizzata nei punti seguenti:

* A. il SdI, ricevuto correttamente il file, assegna un identificativo proprio ed effettua le verifiche previste
* B. in caso di controlli con esito negativo, il SdI invia una notifica di scarto al Fornitore
* C. nel caso di esito positivo dei controlli il SdI trasmette la fattura elettronica all’Amministrazione destinataria e unitamente a questa il SdI trasmette anche una notifica di metadati del file fattura tramite la quale sono comunicate le informazioni utili all’elaborazione ed alla comunicazione da parte del ricevente;
* D. nel caso di buon esito della trasmissione, SDI invia al Fornitore una ricevuta di consegna della fattura elettronica;
* E. nel caso in cui, per cause tecniche non imputabili a SDI, la trasmissione al destinatario non fosse possibile entro i termini previsti, SDI invia al fornitore una notifica di mancata consegna; resta a carico di SDI l’onere di contattare il destinatario affinché provveda tempestivamente alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione, e, a problema risolto, di procedere con l’invio; se, trascorsi 10 giorni dalla data di trasmissione della notifica di mancata consegna, SDI non è riuscito a recapitare la fattura elettronica al destinatario, inoltra al Fornitore una definitiva attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito in ottemperanza alle disposizioni riportate nella circolare interpretativa n.1 del 31 marzo 2014, emessa dal Dipartimento Finanze del MEF di concerto con il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
* F. per ogni fattura elettronica recapitata all’ Amministrazione, SDI permette all’Amministrazione, entro il termine di 15 giorni dalla prima comunicazione inviata al Fornitore, più precisamente dalla data riportata nella ricevuta di consegna o dalla data di trasmissione della notifica di mancata consegna, di inviare una notifica di accettazione/rifiuto della fattura e, nel caso, provvede ad inoltrarla al Fornitore a completamento del ciclo di comunicazione degli esiti della trasmissione della fattura elettronica;
* G. a seguito della corretta trasmissione di una Fattura Elettronica, al fine di fornire tempestiva comunicazione al Fornitore dell'accettazione o del disconoscimento del documento contabile in modo da consentire gli adempimenti previsti dalla normativa IVA in merito alla registrazione delle fatture emesse, il Sistema di Interscambio ha fissato un termine - pari a quello previsto nel D. lgs 52/2004 che modifica l'art. 21 del DPR 633/72, attualmente 15 giorni - decorso il quale lo stesso SDI inoltra notifica di decorrenza dei termini sia al Fornitore sia al soggetto che ha ricevuto la fattura (Amministrazione).

La fattura ha terminato il suo “ciclo di vita” nell’ambito della gestione del Sistema di Interscambio e può essere definitivamente registrata ai fini IVA tra le fatture emesse.

Le notifiche ricevute da SdI saranno visibili su Acquisti in Rete nel dettaglio dei lotti e delle singole fatture associate. Le notifiche possono essere:

* '''“Scarto”:''' nel momento in cui la fattura inviata non supera i controlli effettuati dal Sistema di Interscambio;
* '''“Mancata consegna”''' (da SdI verso la PA destinataria): nel momento in cui, superati i controlli iniziali, il SdI comunica la fattura alla PA destinataria ma vi sono problemi che impediscono la corretta consegna della fattura alla PA o all’eventuale intermediario della PA. Resterà a carico del SdI l’onere di contattare il destinatario affinché provveda tempestivamente alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione e, a problema risolto, di procedere con un nuovo invio;
* '''“Consegna”''' (da SdI alla PA destinataria o all’eventuale intermediario): nel momento in cui la fattura viene consegnata al destinatario da parte del SdI;
* '''“Accettazione/Rifiuto” da parte della PA destinataria''': nel momento in cui la PA approva/non approva la fattura inviata;
* '''“Decorrenza termini di accettazione” da parte delle PA:''' nel momento in cui sono trascorsi quindici giorni dalla ricezione della fattura da parte della PA (la fattura è stata “Consegnata” alla PA) senza che quest’ultima abbia comunicato al SdI l’accettazione o il rifiuto della fattura stessa;
* '''“Attestazione Trasmissione Fattura”''' del file alla PA destinataria: nel momento in cui sono trascorsi quindici giorni dalla data di invio della notifica di “Mancata consegna”.

{{Dsc|testo=
La fattura elettronica si considera trasmessa e ricevuta dalle amministrazioni solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna da parte del SDI. La ricevuta di consegna attesta sia l’emissione della fattura elettronica, sia l’avvenuta ricezione da parte della PA committente.

Tuttavia, le due fasi (emissione della fattura da parte del Fornitore e la ricezione della stessa da parte della PA) vengono effettuate in due momenti distinti.

Secondo quanto riportato nella circolare n. 1/2013 del MEF, la fattura elettronica può infatti darsi per emessa non solo nella ricevuta di consegna recapitata al Fornitore dal SDI in caso di esito positivo, ma anche a fronte del rilascio dal parte del SDI della notifica di mancata consegna (in nessun caso il SDI rilascia un documento comprovante il mero ricevimento della fattura da parte del medesimo).

La notifica di mancata consegna viene spedita al Fornitore se l’inoltro all’Amministrazione committente ha avuto esito negativo, e viene recapitata:

* entro 48 ore se il canale di comunicazione tra sistema di interscambio e Pubblica amministrazione è costituito dalla posta elettronica certificata (PEC);
* ovvero, entro 24 ore negli altri casi.
Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la trasmissione (e la conseguente ricezione) della fattura da parte del SDI. Anche in tale caso la fattura può darsi per emessa. Sarà poi il SDI a farsi carico di contattare il destinatario della fattura affinché provveda alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione.

Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la trasmissione (e la conseguente ricezione) della fattura da parte del SDI. Anche in tale caso la fattura può darsi per emessa. Sarà poi il SDI a farsi carico di contattare il destinatario della fattura affinché provveda alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione.

Se l’inoltro ha avuto esito negativo “per cause tecniche” il SDI rilascia al Fornitore una notifica di mancata consegna. La struttura di supporto del SDI provvede successivamente a contattare il referente del servizio di fatturazione elettronica dell’Amministrazione ricevente affinché provveda tempestivamente alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione e, a problema risolto, procede con l’invio della fattura.

Se, trascorsi 10 giorni dalla data di trasmissione della notifica di mancata consegna, il SDI non è riuscito a recapitare la fattura elettronica al destinatario, invia al Fornitore trasmittente una “''Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito''”.

ll Fornitore in possesso di una “Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito”, può trasmettere la fattura direttamente all'amministrazione competente, ad esempio trasmettendo per posta elettronica l'attestato (che contiene anche la Fattura stessa). Con questo invio l’Amministrazione viene messa a conoscenza del fatto che la fattura elettronica è stata correttamente inviata al SDI, può prendere visione della fattura in esso contenuta e la fattura può pertanto ritenersi ricevuta dall’Amministrazione committente.
|}
}}

== Gestione lotti e archivi di lotti inviati ==

Dal menù principale selezionando la voce '''“Fatture inviate”,''' puoi accedere ai lotti di fatture e agli archivi di lotti di fatture che sono stati inviati allo SdI.

=== Gestione lotti inviati ===

Seleziona '''“Lotti di fatture”''' per accedere all’elenco dei Lotti di Fatture, in entrambi i formati, che sono stati inviati allo SdI.

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Figura 50 - Gestione dei lotti di fatture inviati

Puoi ricercare il lotto che ti interessa attraverso l’apposito filtro. Per ogni lotto puoi utilizzare alcune funzionalità:

* '''Modifica:''' consente di modificare il lotto; tale azione causerà la cancellazione dell’XML e la necessità di rigenerarlo (e firmarlo nel caso di formato FatturaPA);
* '''Elimina:''' consente l’eliminazione logica del lotto negli stati “Rifiutato da SdI” e “Trasmesso con mancato recapito”
* '''Rigenera:''' consente di rigenerare l’XML facendo tornare il lotto nello stato “Generato”
* '''Scarica Copia Cortesia:''' per effettuare il download di una copia di cortesia
* '''Scarica XML:''' consente di scaricare o l’XML originale (per entrambi i formati di fattura) o quello firmato (solo per i lotti in formato FatturaPA)
* '''Visualizza dettaglio:''' ti consente di visualizzare in modalità lettura i lotti di fatture che non possono essere più modificati

Inoltre, per ogni lotto dell’elenco puoi consultare l’elenco delle fatture di cui è composto, visualizzarne il relativo stato e utilizzare le seguenti funzionalità:

* '''Copia Fattura:''' consente la copia di una fattura precedentemente compilata all’interno di un nuovo lotto o di un lotto esistente.
* '''Scarica Copia Cortesia:''' per effettuare il download di una copia di cortesia
* '''Scarica XML:''' consente di scaricare o l’XML originale (per entrambi i formati di fattura) o quello firmato (solo per i lotti in formato FatturaPA)

=== Gestione archivi inviati ===

Dalla voce principale del menù '''“Fatture inviate”''' seleziona '''“Archivi di Lotti di fatture”''' per accedere all’elenco degli Archivi di Lotti di Fatture che sono stati inviati allo SdI.

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Figura 51 - Gestione degli archivi di lotti di fatture inviate

Puoi ricercare l’Archivio di lotti che ti interessa attraverso l’apposito filtro.

Per ogni archivio puoi utilizzare la funzionalità '''“Scarica Archivio di Lotti”''' per scaricare il contenuto dell’archivio di lotti.

Per ogni archivio è possibile visualizzare le informazioni relative ad ogni lotto contenuto nell’archivio e utilizzare alcune funzionalità:

* '''Scarica Copia Cortesia:''' per effettuare il download di una copia di cortesia
* '''Scarica XML:''' consente di scaricare per i lotti dell’archivio il file l’XML originale o nella versione firmata
* '''Visualizza dettaglio:''' ti consente di visualizzare in modalità lettura i lotti di fatture che non possono essere più modificati

= Conservazione delle Fatture =

La normativa in vigore impone che la conservazione delle fatture debba avvenire nella medesima forma della loro emissione. La fattura elettronica viene pertanto fatta oggetto di conservazione digitale.

Il sistema di conservazione mira a garantire le caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità dei documenti informatici. Le Fatture PA devono pertanto essere conservate digitalmente in conformità alle disposizioni del decreto MEF adottato ai sensi dell’articolo 21, comma 5, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD).

Come evidenziato nei precedenti paragrafi del presente documento, le fatture PA sono corredate delle ricevute di presa in carico e accettazione del SDI, nonché delle notifiche che il SDI invia nel corso del ciclo di vita della fattura. Sebbene l’obbligo formale di conservazione sostitutiva riguardi le fatture e non anche le ricevute e notifiche, il servizio erogato da [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it] provvede alla conservazione di tutti i documenti informatici (fatture, notifiche e ricevute) a partire dal momento in cui il file FatturaPA viene correttamente indirizzato allo SDI. <ref>Si rammenta che nel caso in cui il servizio offerto da [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it] venga utilizzato solo per la generazione della Fattura Elettronica in formato XML (di seguito inviata al SDI attraverso altri canali, ad es. la PEC) la FatturaPA generata ma non trasmessa attraverso [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it] non sarà oggetto di Conservazione digitale a norma di legge e pertanto tale attività sarà a carico dell’impresa trasmittente.</ref>

Il fornitore che intenda entrare in possesso del file conservato digitalmente ha a disposizione la funzione Esibizione a norma.

== Adempimenti relativi alla conservazione ==

Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17 giugno 2014, in attuazione all’articolo 21, comma 5, del D. Lgs n. 82/2005 (CAD), ha definito le modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto, abrogando il DMEF 23 gennaio 2004.

Il Decreto, in vigore dal 27 giugno 2014, ha introdotto semplificazioni importanti ai processi di dematerializzazione della documentazione fiscale e di conservazione digitale a norma dei documenti fiscali a partire dal periodo d’imposta 2015 in poi, anche in virtù dell’obbligo correlato della fatturazione elettronica verso la PA (DM n. 55 del 3 aprile 2013) e delle semplificazioni introdotte nei processi di fatturazione elettronica tra imprese chiarite con la recente Circolare n. 18/E del 24 giugno 2014.

Di seguito vengono descritte le principali modifiche e semplificazioni:

* È stato eliminato l’obbligo di conservazione quindicinale delle fatture e si allinea tale termine a quello dei libri e registri. Il processo di conservazione dei documenti con valenza fiscale, quindi, è effettuato entro il termine previsto dalla L.489/1994, ossia entro tre mesi dal termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi.
* L’adempimento della comunicazione dell’impronta dell’archivio dei documenti con rilevanza tributaria da inviare all’Agenzia delle Entrate è eliminato. Il contribuente comunicherà che effettua la conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riferimento.
* Il pagamento dell’imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti (relativa alle fatture, gli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l’anno) avviene mediante versamento nei modi di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,con modalità esclusivamente telematica ed in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
* Il processo di conservazione dei documenti informatici termina con l’apposizione di un riferimento temporale opponibile a terzi (ad esempio una marca temporale) sul c.d. “pacchetto di archiviazione”. (in aggiunta alla già prevista sottoscrizione elettronica da parte del Responsabile della Conservazione)

== Obblighi di comunicazione del luogo di conservazione delle scritture contabili ==

La normativa in materia impone che venga comunicato “il luogo di conservazione elettronica delle scritture contabili, nonché dei registri e degli altri documenti (…). Il soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato assicura, per finalità di controllo, l’accesso automatizzato all’archivio e che tutti i documenti ed i dati in esso contenuti, compresi quelli che garantiscono l’autenticità e l’integrità delle fatture di cui all’articolo 21,comma 3, siano stampabili e trasferibili su altro supporto informatico.”

A tal fine, il soggetto passivo, residente o domiciliato nel territorio nazionale, ai fini della comunicazione del luogo di conservazione elettronica dei documenti fiscalmente rilevanti, deve riportare nei modelli di comunicazione AA7 e AA9, nel rispetto dei termini previsti dall’articolo 35 del D.P.R. n. 633 del 1972, gli estremi identificativi dei luoghi di giacenza fisica dei server dove sono conservati i documenti.

Si riportano pertanto le informazioni necessarie alla predetta comunicazione per quanto attiene alla fatture conservate digitalmente attraverso il servizio erogato da [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it] :

''Ministero Economia e Finanze / Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi Centro Elaborazione Dati presso SOGEI SpA''

'''Codice fiscale: 80415740580'''

'''Indirizzo: Via Mario Carucci, 99 - Palazzina PA 1'''

'''CAP: 00143'''

'''Comune: ROMA'''

'''Provincia: ROMA'''

Istituto per i beni artistici culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna (IBACN)

'''Cod. fiscale 800 812 90 373'''

'''Indirizzo: Via Galliera 21,'''

'''CAP: 40121'''

'''Comune: Bologna;'''

'''Provincia: Bologna'''

== Esibizione a norma ==

Se vuoi richiedere l’estrazione dei lotti di fattura conservati dal menù principale seleziona la voce '''“Esibizione a Norma”.'''

[[File:Figura 52 screen ok.png|centro]]

Figura 52 - Esibizione a norma

Puoi ricercare il lotto di fatture che ti interessa attraverso l’apposito filtro dall’elenco disponibile.

Selezionando l’apposita funzionalità è possibile richiedere un '''Esibizione a Norma di un lotto conservato'''.

Selezionando invece '''“Visualizzazione dello Storico delle Esibizioni”,''' è possibile accedere all’elenco con lo storico delle richieste già eseguite.

= Controlli e notifiche di errore =

== DATI GENERALI ==

I controlli effettuati in questa sezione della procedura sono di seguito elencati per evitare un eventuale scarto della/del fattura/lotto sono:

=== Controllo fattura duplicata - codice di errore 00404 ===

Il sistema prevede dei controlli di '''unicità della fattura a livello generale.'''

In particolare, nei seguenti casi sarà mostrato il messaggio di errore “Si è verificato un errore. Non è possibile effettuare il salvataggio in quanto la fattura è duplicata.”:

# Il valore di “Documento emesso ai sensi dell'art. 73 del DPR 633/72” è diverso da “Si” ed esiste una fattura “ricevuta da SDI e non rifiutata dalla PA” per la quale si verificano le seguenti condizioni:
#* Partita iva del cedente (intesa come idpaese + idcodice) uguale a quella della fattura corrente;
#* Numero uguale a quello della fattura corrente;
#* Anno uguale a quello della fattura corrente;
#* Tipo documento, compreso quello della fattura corrente, diverso da “Nota di credito”;

<blockquote>oppure
</blockquote>
* Tipo documento della fattura “ricevuta da SDI e non rifiutata dalla PA” o della fattura corrente pari a “Nota di credito”;
* Tipo documento uguale a quello della fattura corrente;
* Partita iva del cedente (intesa come idpaese + idcodice) uguale a quella della fattura corrente;
* Numero uguale a quello della fattura corrente;
* Anno uguale a quello della fattura corrente;

<ol start="2" style="list-style-type: decimal;">
<li>Il valore di “Documento emesso ai sensi dell'art. 73 del DPR 633/72” è pari a “Si” ed esiste una fattura “ricevuta da SDI e non rifiutata dalla PA” per la quale si verificano le seguenti condizioni
<ul>
<li>Partita iva del cedente (intesa come idpaese + idcodice) uguale a quella della fattura corrente;</li>
<li>Numero uguale a quello della fattura corrente;</li>
<li>Data (intesa come giorno, mese e anno) uguale a quella della fattura corrente;</li>
<li>Tipo documento, compreso quello della fattura corrente, diverso da “Nota di credito;</li></ul>
</li></ol>

<blockquote>oppure
</blockquote>
* Tipo documento della fattura “ricevuta da SDI e non rifiutata dalla PA” o della fattura corrente pari a “Nota di credito”;
* Tipo documento uguale a quello della fattura corrente;
* Partita iva del cedente (intesa come idpaese + idcodice) uguale a quella della fattura corrente;
* Numero uguale a quello della fattura corrente;
* Data (intesa come giorno, mese e anno) uguale a quella della fattura corrente.

Per fattura “ricevuta da SDI e non rifiutata dalla PA” si intende una fattura il cui stato è pari a uno dei seguenti:

* Consegnato alla PA;
* Mancata consegna alla PA;
* Decorrenza termini;
* Accettato dalla PA;
* Trasmesso con mancato recapito.

Il controllo sopra descritto sarà anche previsto nel caso di caricamento tramite Excel.

Nel caso in cui si siano verificati degli errori a seguito di caricamento dei dati tramite file excel, lo stato del file caricato sarà “Validato con errori” e sarà possibile scaricare il rapporto di validazione, in cui sono evidenziati gli errori che si sono verificati. Nel caso in questione, si avrà quanto di seguito mostrato:

[[File:Image53 ok.png|centro]]

Figura 53 – Sheet “Dati generali” – Errore 00404 - Duplicazione fattura

Il report degli errori di validazione comporta il riempimento “rosso” della cella corrispondente al “Numero” della fattura (sheet “Dati generali”), con messaggio di errore pari a “Non è possibile effettuare il salvataggio in quanto la fattura è duplicata”.

=== Controllo fattura duplicata nel lotto – codice di errore 00409 ===

Il sistema prevede dei controlli di unicità della fattura '''a livello di lotto.'''

In particolare, nei seguenti casi sarà mostrato il messaggio di errore “Si è verificato un errore. Non è possibile effettuare il salvataggio in quanto la fattura è duplicata all’interno del lotto.”:

# Il valore di “Documento emesso ai sensi dell'art. 73 del DPR 633/72” è diverso da “Si” ed esiste un’altra fattura nello stesso lotto per la quale si verificano le seguenti condizioni:
#* Numero uguale a quello della fattura corrente;
#* Anno uguale a quello della fattura corrente;
#* Tipo documento, compreso quello della fattura corrente, diverso da “Nota di credito”;

<blockquote>oppure
</blockquote>
* Tipo documento di un’altra fattura del lotto o della fattura corrente pari a “Nota di credito”;
* Tipo documento uguale a quello della fattura corrente;
* Numero uguale a quello della fattura corrente;
* Anno uguale a quello della fattura corrente;

<ol start="2" style="list-style-type: decimal;">
<li>Il valore di “Documento emesso ai sensi dell'art. 73 del DPR 633/72” è pari a “Si” ed esiste un’altra fattura nello stesso lotto per la quale si verificano le seguenti condizioni:
<ul>
<li>Numero uguale a quello della fattura corrente;</li>
<li>Data (intesa come giorno, mese e anno) uguale a quella della fattura corrente;</li>
<li>Tipo documento, compreso quello della fattura corrente, diverso da “Nota di credito;</li></ul>
</li></ol>

<blockquote>oppure
</blockquote>
* Tipo documento di un’altra fattura del lotto o della fattura corrente pari a “Nota di credito”;
* Tipo documento uguale a quello della fattura corrente;
* Numero uguale a quello della fattura corrente;
* Data (intesa come giorno, mese e anno) uguale a quella della fattura corrente.

[[File:Image54 ok.png|centro]]

Figura 54 - Controllo fattura duplicata nel lotto

Il controllo sopra descritto sarà anche previsto nel caso di caricamento tramite Excel.

In tal caso, il report degli errori di validazione comporta il riempimento “rosso” della cella corrispondente al “Numero” della fattura (sheet “Dati generali”), con messaggio di errore pari a “La fattura è duplicata nel lotto.”.

Gli errori visualizzati nel caso di presenza di uno degli scenari precedentemente indicati sono simili a quelli mostrati nelle figure rappresentate nel caso di fattura duplicata.

Nel caso di fatture emesse secondo modalità e termini stabiliti con decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 73 del DPR 633/72 e per le quali sia stato valorizzato a “SI” il campo “Art73” (cosa che consente al cedente/prestatore l'emissione nello stesso anno di più documenti aventi stesso numero), la verifica di unicità viene effettuata attraverso un confronto sull’hash del file che non deve coincidere con quello di un file precedentemente trasmesso al SdI.

Tutti i controlli appena descritti, qualora il file inviato al SdI è relativo ad un documento lotto di fatture, comportano l’accettazione o il rifiuto del file nella sua totalità. Diversamente, se a SDI viene inviato un file in formato compresso (''i.e. un Archivio di Lotti'') i controlli, con conseguente accettazione o scarto, riguardano ogni singolo file presente al suo interno.

=== Controllo presenza caratteri numerici nell’elemento informativo Numero fattura - codice errore 00425 ===

Il sistema controlla che il campo “Numero” contenga almeno un carattere numerico.

Nel caso in cui il controllo non sia superato sarà mostrato il messaggio di errore “Numero fattura deve contenere almeno una cifra numerica”.

[[File:Image55 ok.png|centro]]

Figura 55 - Dati generali – Errore numero fattura non valido

Il controllo sopra descritto è previsto anche nel caso di caricamento tramite Excel.

In tal caso, il report degli errori di validazione comporta il riempimento “rosso” della cella corrispondente al “Numero” della fattura (sheet “Dati generali”), con messaggio di errore pari a “Numero fattura deve contenere almeno un carattere numerico.”, come mostrato di seguito:

[[File:Image56 ok.png|centro]]

Figura 56 – Sheet “Dati generali” – Errore 00425 – Assenza caratteri numerici nel campo “Numero fattura”

=== Controllo valore Aliquota Iva - codice errore 00424 ===

Il sistema prevede un controllo sul valore inserito per il campo “Aliquota IVA”, in particolare, viene verificato che il valore dell’aliquota IVA, se diverso da “0,00”, sia maggiore o uguale a “1,00”.

Nel caso in cui il controllo non sia superato si visualizza il messaggio di errore “Attenzione. Aliquota IVA (%) se diversa da 0,00 deve essere maggiore o uguale a 1,00.”.

[[File:Fig 57 - fattura elettronica new.png|centro]]

Figura 57 - Controllo Aliquota IVA

Lo stesso controllo sarà previsto in caso di caricamento dati tramite Excel.

In tal caso, il report degli errori di validazione comporta il riempimento “rosso” della cella corrispondente all’ “Aliquota IVA” della fattura (sheet “Dati generali”), con messaggio di errore pari a “Aliquota IVA se diversa da 0,00 deve essere maggiore o uguale a 1,00.”.

[[File:Image58 bis.png|centro]]

Figura 58 - Sheet “Dati generali” – Errore 00424 – Aliquota IVA non valida

=== Controllo coerenza data nota di credito - codice errore 00418 ===

Il sistema effettua un controllo sui valori inseriti nei campi “Data” in modo tale che, nel caso in cui il tipo di documento sia “Nota di credito”, il valore di “Data” nella sezione “Dati generali” sia maggiore o uguale delle eventuali “Date” nella sezione “Dati fatture collegate”.

La sezione “Dati fatture collegate” è una sezione facoltativa, dove puoi inserire le informazioni relative alle eventuali fatture collegate.

Nel caso in cui la data che stai inserendo nella sezione “Dati fatture collegate” sia maggiore della “Data” presente in “Dati generali” sarà mostrato il messaggio “Se la fattura che si sta creando è di tipo nota di credito, la data della fattura deve essere minore o uguale della data inserita nella sezione dati generali”.

[[File:Image59 bis.png|centro]]

Figura 59 - Controllo data fattura collegata

Il medesimo controllo è previsto nel caso di caricamento dati tramite Excel.

In tal caso, il report degli errori di validazione comporta il riempimento “rosso” della cella corrispondente alla data della fattura collegata (sheet “Dati fatture collegate”), con messaggio di errore pari a “Data deve essere minore o uguale della data inserita nello sheet “Dati generali”.”.

[[File:Image60 bis.png|centro]]

Figura 60 – Sheet “Dati fatture collegate” – Errore 00418 – Incoerenza delle date

=== Controllo coerenza Esigibilità Iva e Natura - codice errore 00420 ===

Il sistema effettua un controllo sui valori inseriti nei campi “Natura” ed “Esigibilità IVA”.

In particolare, il valore di “Natura”, se popolato, non può essere “Inversione contabile (reverse charge)” se hai inserito “Scissione dei pagamenti” per “Esigibilità IVA” e viceversa.

In caso contrario sarà mostrato il messaggio di errore “Si è verificato un errore. I valori selezionati per Esigibilità IVA e Natura non sono compatibili.”.

[[File:Fig 61 - fattura elettronica new.png|centro]]

Figura 61 - Controllo coerenza Esigibilità Iva e Natura

Il medesimo controllo è previsto nel caso di caricamento dati tramite Excel.

In tal caso, il report degli errori di validazione comporta il riempimento “rosso” della cella corrispondente alla “Natura” (sheet “Dati generali” o “Linea X”), con messaggio di errore pari a “I valori selezionati per Esigibilità IVA e Natura non sono compatibili”.

[[File:Image62 ok.png|centro]]

Figura 62 – Sheet “Dati generali” – Errore 00420

== LINEE DI FATTURA ==

I controlli effettuati in questa sezione della procedura sono di seguito elencati per evitare un eventuale scarto della/del fattura/lotto:

=== Controllo valore Aliquota Iva - codice errore 00424 ===

Il sistema effettua un controllo sul valore inserito per il campo “Aliquota IVA”, in particolare, viene verificato che il valore dell’aliquota IVA, se diverso da “0,00”, sia maggiore o uguale a “1,00”.

Nel caso in cui il controllo non sia superato sarà mostrato il messaggio di errore “Aliquota IVA (%) se diversa da 0,00 deve essere maggiore o uguale a 1,00.”.

[[File:Image63 ok.png|centro]]

Figura 63 - Pagina “Dettaglio linee beni o servizi” – Errore 00424 – Aliquota IVA non valida

Lo stesso controllo è previsto in caso di caricamento dati tramite Excel.

In tal caso, il report degli errori di validazione comporta il riempimento “rosso” della cella corrispondente all’ “Aliquota IVA” della fattura (sheet “Dati generali”), con messaggio di errore pari a “Aliquota IVA se diversa da 0,00 deve essere maggiore o uguale a 1,00.”.

[[File:Image64 ok.png|centro]]

Figura 64 – Sheet “Linea 1” – Errore 00424 – Aliquota Iva non valida

=== Controllo Esigibilità Iva e Natura - codice errore 00420 ===

Il sistema effettua un controllo sui valori inseriti nei campi “Natura” ed “Esigibilità IVA”.

In particolare, il valore di “Natura”, se popolato, non può essere “Inversione contabile (reverse charge)” se hai inserito “Scissione dei pagamenti” per “Esigibilità IVA” e viceversa.

In caso contrario sarà mostrato il messaggio di errore “Si è verificato un errore. I valori selezionati per Esigibilità IVA e Natura non sono compatibili.”.

[[File:Image65 ok.png|centro]]

Figura 65 - Controllo esigibilità iva e natura

Il medesimo controllo è previsto nel caso di caricamento dati tramite Excel.

In tal caso, il report degli errori di validazione comporta il riempimento “rosso” della cella corrispondente alla “Natura” (sheet “Linea X”), con messaggio di errore pari a “I valori selezionati per Esigibilità IVA e Natura non sono compatibili”.

[[File:Image66 ok.png|centro]]

Figura 66 – Sheet “Linea 1” – Errore 00420

=== Controllo corretto calcolo del Prezzo Totale - codice errore 00423 ===

Il sistema effettua un controllo sul valore del campo “Prezzo totale” nel “Dettaglio linea”.

Dal momento che SDI ha definito una formula per il calcolo del prezzo totale sulla base degli eventuali sconti e maggiorazioni, prevedendo lo scarto del lotto nel caso in cui tale formula non sia rispettata, il campo relativo al prezzo totale è “Read only” e calcolato automaticamente alla selezione dei pulsanti “Salva in bozza” (solo nel caso siano presenti tutti i dati necessari) e “Salva e procedi”.

[[File:Image67 ok.png|centro]]

Figura 67 – Dettaglio linee beni o servizi – Prezzo totale calcolato automaticamente

[[File:Image68 ok.png|centro]]

Figura 68 - Formula per il calcolo del prezzo totale di una linea.

Analogo funzionamento è previsto per il template Excel della fattura per cui non è presente il campo (ed i relativi controlli di validazione) e il prezzo viene calcolato automaticamente a valle del superamento di tutti i controlli previsti.

Nell’allegato” Esempio di calcolo del prezzo totale di una fattura in presenza di sconti e maggiorazioni” sono riportati due esempi di calcolo del Prezzo Totale.

== DATI DI RIEPILOGO ==

I controlli effettuati in questa sezione della procedura sono di seguito elencati per evitare un eventuale scarto della/del fattura/lotto:

=== Controllo corrispondenza dati riepilogo e aliquote iva - codice errore 00419 ===

Al fine di evitare lo scarto da parte di SDI con codice di errore 00419, si avrà almeno un blocco “Dati Riepilogo” per ciascuna delle aliquote iva presenti nei dati della cassa previdenziale e nei dati generali.

In questo modo, la gestione dei dati di cassa previdenziale (sezione “Dati generali”) verrà effettuata all’interno della sezione “Dati riepilogo”, sulla base del relativo valore di aliquota IVA/Natura, accorpandoli con quelli relativi alle linee di fattura.

=== Controllo corretto calcolo dell’imposta - codice errore 00421 ===

Il valore dell’imposta sarà calcolato secondo la formula riportata nella figura seguente.

[[File:Image69 ok.png|centro]]

Figura 69 - Formula per il calcolo dell'imposta

Il blocco dei dati di riepilogo sarà costruito sulla base della coppia “Aliquota IVA”/”Natura” ed “Esigibilità IVA”, per cui anche il valore dell’importo imponibile di ciascun blocco subirà tali modifiche.

=== Controllo corretto calcolo dell’imponibile importo - codice errore 00422 ===

Il sistema effettua un controllo sui valori di “Importo imponibile” della sezione “Dati riepilogo” sulla base della formula riportata nell’immagine seguente.

[[File:Image70 ok.png|centro]]

Figura 70 - Formula per il controllo dell'importo imponibile

Affinché si possa disporre dei dati richiesti per effettuare il controllo già all’accesso della sezione “Dati riepilogo” sono state effettuate le seguenti modifiche:

* Nella maschera della sezione “Dati generali”, con riferimento alla sotto-sezione “Dati della cassa professionale di appartenenza”, sono stati aggiunti i campi “Esigibilità IVA” e “Arrotondamento su imponibile o importo”. Tale modifica è stata apportata anche nel template Excel;
* Nella maschera della sezione “Dati generali”, con riferimento alla sotto-sezione “Dati della cassa professionale di appartenenza”, è stato aggiunto il “Numero sotto-sezione”, nella fattispecie un progressivo per ogni sotto-sezione “Dati della cassa professionale di appartenenza”;
* Nella maschera di dettaglio linea sono stati aggiunti i campi “Esigibilità IVA” e “Arrotondamento su imponibile o importo”. Tale modifica è stata apportata anche nel template Excel;
* Nella maschera della sezione “Dati riepilogo” sono stati resi read-only i campi “Imponibile importo”, “Esigibilità IVA” e “Arrotondamento su imponibile o importo” ed inoltre mostrati i numeri delle sotto-sezioni “Dati della cassa professionale di appartenenza”. I blocchi di tale sezione sono determinati come segue:
** Un blocco per ciascuna coppia “Aliquota IVA”/”Natura esclusione IVA” ed “Esigibilità IVA”;
** Il valore di “Arrotondamento su imponibile o importo” è dato dalla somma algebrica di tutti i valori di “Arrotondamento su imponibile o importo” presenti nei “Dati generali” o nel dettaglio linee ed associati alla specifica coppia “Aliquota IVA”/”Natura esclusione IVA” ed “Esigibilità IVA”;
** Il valore di “Importo imponibile” di ciascun blocco è calcolato secondo la formula di Figura 70, arrotondato alla seconda cifra decimale (l’arrotondamento sarà effettuato solo alla fine del calcolo).

== Altri controlli e notifiche di errore ==

=== Verifiche sul contenuto economico – amministrativo ===

''Di seguito verranno elencati alcuni codici di errore relativi a controlli attinenti al contenuto economico- amministrativo della fattura:''

* '''codice 00400''': sulla riga con aliquota IVA pari a zero deve essere presente il campo Natura
* '''codice 00401''': sulla riga con aliquota IVA diversa da zero non deve essere presente il campo Natura
* '''codice 00403''': la data della fattura non deve essere successiva alla data di ricezione
* '''codice 00411''': se esiste una riga di dettaglio Ritenuta, deve esistere il blocco DatiGenerali/ DatiGeneraliDocumento/ DatiRitenuta
* '''codice 00415''': se esiste un blocco DatiCassaPrevidenziale con Ritenuta = SI, deve esistere il blocco DatiGenerali/DatiGeneraliDocumento/DatiRitenuta
* '''codice 00417''': almeno uno dei campi IdFiscaleIVA e CodiceFiscale del CessionarioCommittente deve essere valorizzato

=== Nomenclatura ed unicità del file trasmesso ===

La verifica viene eseguita al fine di intercettare l’invio accidentale dello stesso file. Attraverso un controllo sulla nomenclatura del file ricevuto il SDI verifica che il nome file sia conforme con quanto riportato nelle Specifiche delle regole tecniche del Sistema di Interscambio e che non sia stato già inviato un file con lo stesso nome (fatto salvo il caso in cui, per il precedente file con lo stesso nome, sia stata trasmessa notifica di file non recapitabile); in caso di esito negativo del controllo (nome file già presente nel SDI o nome file non conforme) il file viene rifiutato.

=== Verifica di integrità del documento ===

La verifica viene effettuata al fine di garantire che il documento ricevuto non abbia subito modifiche successivamente all’apposizione della firma; attraverso un controllo sulla firma elettronica qualificata apposta sull’oggetto trasmesso, il SdI verifica l’integrità dell’oggetto stesso; laddove dovesse emergere che il documento ricevuto non corrisponde al documento sul quale è stata apposta la firma, il documento viene rifiutato.

=== Verifica di autenticità del certificato di firma ===

La verifica viene effettuata al fine di garantire la validità del certificato di firma utilizzato per apporre la firma elettronica qualificata al documento; sulla base delle informazioni messe a disposizione dalle “Certification Authorities”, il SdI verifica la validità del certificato di firma, che non deve risultare scaduto, revocato o sospeso; in caso di certificato di firma non valido, il documento viene rifiutato con le seguenti motivazioni:

* '''''Codice 00100''''' Certificato di firma scaduto
* '''Codice 00101''' Certificato di firma revocato
* '''Codice 00104''' CA (Certification Authority) non affidabile
* '''Codice 00107''' Certificato non valido

=== Verifica di conformità del formato fattura ===

La verifica viene effettuata per garantire la corretta elaborazione del contenuto del documento; sulla base di quanto riportato nell’allegato A al DM n. 55 del 03/04/2013 e nelle relative specifiche tecniche pubblicate sul sito del Sistema di Interscambio www.fatturapa.gov.it, il SdI effettua dei controlli di corrispondenza con lo schema XML del file trasmesso, compresa la presenza dei dati definiti obbligatori; qualora dovesse risultare una non corretta aderenza alle regole, il documento viene rifiutato con le seguenti motivazioni:

* '''Codice 00103''' File firmato senza riferimento temporale
* '''Codice 00105''' File firmato con riferimento temporale non coerente
* '''Codice 00106''' File / archivio vuoto o corrotto
* '''Codice 00200''' File non conforme al formato
* '''Codice 00201''' Superato il numero massimo di errori di formato
* '''Codice 00400''' Sulla riga di dettaglio con aliquota IVA pari a zero deve essere presente il campo Natura
* '''Codice 00401''' Sulla riga di dettaglio con aliquota IVA diversa da zero non deve essere presente il campo Natura
* '''Codice 00403''' La data della fattura non deve essere successiva alla data di ricezione
* '''Codice 00411''' Se esiste una riga di dettaglio con Ritenuta uguale a SI, deve esistere il blocco
* DatiGenerali/DatiGeneraliDocumento/DatiRitenuta
* '''Codice 00413''' Nel blocco DatiCassaPrevidenziale con aliquota IVA pari a zero, deve essere presente il campo Natura
* '''Codice 00414''' Nel blocco DatiCassaPrevidenziale con aliquota IVA diversa da zero, il campo Natura non deve essere presente
* '''Codice 00415''' Se esiste un blocco DatiCassaPrevidenziale con Ritenuta uguale a SI, deve esistere il blocco DatiGenerali/DatiGeneraliDocumento/DatiRitenuta
* '''Codice 00417''' Almeno uno dei campi IdFiscaleIVA e CodiceFiscale del CessionarioCommittente deve essere valorizzato

=== Verifica di validità del contenuto della fattura ===

La verifica viene effettuata per accertare la presenza dei dati necessari al corretto inoltro del documento al destinatario; inoltre vengono effettuati dei controlli per prevenire situazioni di dati errati e/o non elaborabili; SdI verifica la valorizzazione e validità di alcune informazioni presenti nel documento trasmesso; in particolare viene effettuato un controllo:

* sulla presenza, nell’anagrafica di riferimento, del codice identificativo del destinatario e delle informazioni necessarie al recapito, salvo il caso in cui il codice identificativo sia valorizzato a “999999” (valore di default) in ottemperanza alle disposizioni riportate nella circolare interpretativa del MEF n.1 del 31 marzo 2014; il controllo prevede anche una verifica sulla data di avvio del servizio di fatturazione elettronica presente nell’anagrafica di riferimento (IPA), data che non deve essere successiva a quella in cui viene effettuato il controllo (data di sistema);
* sulla presenza, nell’anagrafica di riferimento, di uno o più uffici di fatturazione elettronica attivi associati al codice fiscale corrispondente all’identificativo fiscale del cessionario\committente riportato in fattura, nei casi in cui il codice identificativo del destinatario sia valorizzato a “999999” (valore di default) in ottemperanza alle disposizioni riportate nella circolare interpretativa del MEF n.1 del 31 marzo 2014;
* sulla presenza, nell’anagrafica di riferimento, di uno ed un solo ufficio di fatturazione elettronica attivo (diverso da quello Centrale previsto dalle specifiche operative relative all’allegato D al DM 3 aprile 2013, n. 55) associato al codice fiscale corrispondente all’identificativo fiscale del cessionario/committente riportato in fattura, nei casi in cui il codice identificativo del destinatario sia valorizzato con il codice di fatturazione elettronica Centrale in ottemperanza alle disposizioni riportate nella circolare interpretativa del MEF n.1 del 31 marzo 2014;
* sulla validità dei codici fiscali e delle partite IVA, relative ai soggetti cedente/prestatore, rappresentante fiscale, cessionario/committente, attraverso una verifica di presenza nell’anagrafe tributaria; il controllo non è effettuato per gli identificativi fiscali assegnati da autorità estere.

Laddove anche uno solo di questi controlli non dovesse essere superato, il documento viene rifiutato con le seguenti motivazioni:

* '''Codice 00300''' IdFiscale del soggetto trasmittente non valido
* '''Codice 00301''' IdFiscaleIVA del CedentePrestatore non valido
* '''Codice 00302''' CodiceFiscale del CedentePrestatore non valido
* '''Codice 00303''' IdFiscaleIVA del RappresentanteFiscale non valido
* '''Codice 00304''' CodiceFiscale del RappresentanteFiscale non valido
* '''Codice 00305''' IdFiscaleIVA del CessionarioCommittente non valido
* '''Codice 00306''' CodiceFiscale del CessionarioCommittente non valido
* '''Codice 00311''' CodiceDestinatario non valido
* '''Codice 00312''' CodiceDestinatario non attivo
* '''Codice 00398''' Codice Ufficio presente ed univocamente identificabile nell’anagrafica di riferimento, in presenza di CodiceDestinatario valorizzato con codice ufficio “Centrale”
* '''Codice 00399''' CodiceFiscale del CessionarioCommittente presente nell’anagrafica di riferimento in presenza di CodiceDestinatario valorizzato a “999999”

= Link utili e allegati =

{|
! Link utili
|-
| [https://www.fatturapa.gov.it/it/lafatturapa/ Documentazione tecnica FatturaPA]
|-
| [https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/documenti/airpa/fatturazione/Allegato_fatturazione.xlsx Allegato]: Esempio di calcolo del prezzo totale di una fattura in presenza di sconti e maggiorazioni
|}

Gestione dell'abilitazione

2022-05-24T14:52:34Z

Acquisti in rete 7:

[[Category: Mepa]]
Chi intende accedere e utilizzare il Sistema di e-Procurement in nome e per conto della propria Stazione appaltante è tenuto a registrarsi come persona fisica sulla piattaforma [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it].

La registrazione è personale e solo in fase di abilitazione dichiarerai che vuoi abilitarti per una Pubblica Amministrazione.

Se vuoi conoscere i passi per effettuare la registrazione, consulta la sezione relativa alla <nowiki>[[Registrazione|Registrazione]]</nowiki>.

Se lavori per una PA, puoi abilitarti come:

* '''PUNTO ORDINANTE:''' sei autorizzato ad impegnare la spesa del tuo Ente e hai un kit di firma digitale;
* '''PUNTO ISTRUTTORE:''' per supportare un Punto Ordinante nello svolgimento delle attività e nell’utilizzo degli strumenti di acquisto/Negoziazione;
* '''OPERATORE DI VERIFICA INADEMPIMENTI:''' sei autorizzato a effettuare le verifiche degli inadempimenti attraverso il servizio messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate – Riscossione.

Nel corso delle tue attività come utente di Acquisti in rete inoltre è possibile che una Amministrazione ti nomini per ricoprire dei ruoli specifici nell’ambito delle procedure di gara svolte sulla piattaforma.

I ruoli che possono essere attribuiti sono ad esempio:

* '''Responsabile del procedimento;'''
* '''Presidente di commissione;'''
* '''Commissario di gara;'''

Gli incarichi eventualmente assegnati da una Amministrazione sono riepilogati nella sezione '''Ruoli ricoperti su gare''' e puoi accedere cliccando sopra lo specifico ruolo di interesse.

= L’abilitazione per gli utenti delle P.A. =

== Avviare una richiesta di abilitazione ==

Quando intendi avviare una richiesta di abilitazione per diventare Punto ordinante oppure Operatore di verifica per una P.A., valuta se si tratta di una '''prima abilitazione''' sulla piattaforma, oppure se intendi '''subentrare a un tuo predecessore''' per agire in continuità rispetto alle attività in corso ed ereditare lo storico delle attività dell’ufficio. Per il profilo da Punto istruttore invece non è prevista la possibilità di subentro.

Dopo avere completato la registrazione effettua l’accesso e seleziona '''Gestione Abilitazioni''' disponibile sul menù laterale a sinistra del Cruscotto.
[[File:Cruscotto- Gestione abilitazione.jpg|centro|Gestione abilitazione|600x600px]]

=== Prima Abilitazione ===

In caso di '''prima abilitazione''' per il profilo da Punto ordinante oppure da Operatore di verifica o se vuoi abilitarti come Punto istruttore per la tua Amministrazione, seleziona il pulsante '''Nuova Abilitazione'''.
[[File:Nuova abilitazione.jpg|centro|Nuova abilitazione|600x600px]]

Seleziona il profilo per cui stai chiedendo l’abilitazione:

* '''PUNTO ORDINANTE:''' sei autorizzato a impegnare la spesa del tuo Ente e hai un kit di firma digitale;
* '''PUNTO ISTRUTTORE:''' per supportare un Punto Ordinante nello svolgimento delle attività e nell’utilizzo degli strumenti di acquisto/Negoziazione;
* '''OPERATORE DI VERIFICA INADEMPIMENTI:''' sei autorizzato a effettuare le verifiche degli inadempimenti attraverso il servizio messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate – Riscossione.

Specificherai l’Amministrazione per cui stai inviando la tua richiesta nei passi successivi della procedura guidata.
[[File:Avvio richiesta abilitazione.jpg|centro|Avvio richiesta abilitazione|600x600px]]

=== Subentro ===

Se invece intendi '''sostituire definitivamente''' un altro utente già abilitato come Punto Ordinante o come Operatore di verifica per la tua Amministrazione seleziona il pulsante '''Subentro'''.
[[File:Subentro.jpg|centro|Subentro|600x600px]]

È un’operazione molto utile in caso di sostituzione di colleghi che, ad esempio, sono andati in pensione oppure hanno cambiato sede di lavoro. Con il subentro erediti lo storico delle attività concluse e quelle in corso e, solo per i Punti ordinanti, eventuali punti istruttori associati al profilo del predecessore.

Seleziona il profilo per cui stai chiedendo l’abilitazione:

* '''PUNTO ORDINANTE:''' sei autorizzato ad impegnare la spesa del tuo Ente e hai un kit di firma digitale;
* '''OPERATORE DI VERIFICA INADEMPIMENTI:''' sei autorizzato a effettuare le verifiche degli inadempimenti attraverso il servizio messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate – Riscossione.

'''Non è prevista l’abilitazione con subentro per il profilo da Punto istruttore.'''

Specificherai l’Amministrazione per cui stai inviando la tua richiesta nei passi successivi della procedura guidata.
[[File:Avvio richiesta subentro.jpg|alt=Avvio richiesta subentro|centro|Avvio richiesta subentro|600x600px]]

Per procedere occorre indicarlo durante la procedura inserendo i suoi dati anagrafici: Cognome, Nome e codice fiscale personale.
[[File:Subentro PO.jpg|alt=Subentro PO|centro|Subentro PO|600x600px]]

== Seleziona la tua Amministrazione ==

Per abilitarti indica l’ente per cui fai la richiesta.

Ricercalo tramite codice fiscale oppure per nome e avvia la ricerca per verificare se è già presente a Sistema.
[[File:Ricerca Amministrazione.jpg|centro|Ricerca Amministrazione|600x600px]]

Se presente nell’elenco puoi associarti direttamente.
[[File:Seleziona Amministrazione.jpg|centro|Seleziona Amministrazione|600x600px]]

Per le organizzazioni più complesse è possibile navigare la struttura dell’organigramma per individuare l’ufficio di appartenenza.
[[File:Seleziona Amministrazione 2.jpg|centro|Seleziona Amministrazione|600x600px]]

A questo punto, puoi selezionare il pulsante per associarti all’ufficio di tuo interesse. Se non è censito, puoi chiederne l’inserimento nella struttura organizzativa dell’ente.
[[File:Aggiungi Amministrazione.jpg|centro|Aggiungi Amministrazione|600x600px]]

Nei passi successivi è necessario specificare i dati e i contatti del tuo ufficio e in caso di abilitazione ai profili da Punto ordinante/Punto istruttore gli strumenti di acquisto che intendi utilizzare.

Se invece dalla ricerca del passo 1 non sono emersi risultati, puoi richiedere l’inserimento dell’amministrazione selezionando '''Inserisci nuova amministrazione'''.
[[File:Inserisci nuova Amministrazione.jpg|centro|Inserisci nuova Amministrazione|600x600px]]

Digita i dati anagrafici della tua Amministrazione. Per agevolarti inserisci il Codice univoco ufficio IPA e i campi sottostanti saranno automaticamente compilati ed eventualmente modificabili.
[[File:Dati Amministrazione.jpg|centro|Dati Amministrazione|600x600px]]

Una volta inviata la richiesta risulterà in lavorazione. Per portarla a termine potrebbe essere necessario fornire documentazione integrativa che verrà richiesta tramite l’area comunicazioni all’interno del dettaglio profilo (in tal caso lo stato del profilo risulta: Azione richiesta).

= Gestione delle abilitazioni =

La sezione Gestione Abilitazioni è disponibile per tutti gli utenti registrati al Portale Acquisti in Rete PA, indipendentemente dal profilo con cui hai effettuato l’accesso e ti consente di visionare lo stato corrente e le informazioni relative alle tue richieste di abilitazione.
[[File:Sezione Gestione Abilitazioni.jpg|centro|Sezione Gestione Abilitazioni|600x600px]]

Nella pagina trovi l’elenco richieste di abilitazione e dei profili attivi e per ciascuno di essi il dettaglio dello stato per ogni Organizzazione.

Attiva lo slider '''Mostra abilitazioni non attive''' per visualizzare tutte le richieste di abilitazione e le abilitazioni cancellate, rifiutate, annullate, scadute o revocate.

=== Delegare il profilo (solo per PO e OV) ===

Se sei già abilitato come Punto ordinante oppure come Operatore di verifica puoi delegare le tue attività a un altro utente di Acquisiti in Rete per un periodo temporale definito (fino a un anno).

Sono previste due tipologie di delega:

* '''Delega posticipata''': il delegante può decidere autonomamente la data di inizio della delega;
* '''Delega immediata''': attiva a partire dal giorno della richiesta di delega.

Se accedi al dettaglio dell’abilitazione visualizzi il pulsante DELEGA.

Condizione essenziale per inviare la richiesta è che la persona da delegare sia un utente registrato su Acquisti in Rete.

Cerca a Sistema l’utente compilando i tre campi obbligatori:

* Cognome;

* Nome;

* Codice Fiscale.

Clicca '''CERCA'''.

[[File:Ricerca utente da delegare.jpg|centro|Ricerca utente da delegare|600x600px]]

Accedi a una pagina nella quale sono indicati il nome e il cognome dell’utente selezionato per la delega. Scegli la tipologia di delega:

[[File:Richiesta di delega 2.jpg|centro|Richiesta di delega|600x600px]]

Definiti i dettagli della delega puoi inviarla. Puoi annullare la richiesta di delega finché non viene accettata/rifiutata dal delegato designato.
Se la richiesta di delega è già stata accettata, la revoca può essere effettuata sia da te che dal delegato. È immediata e irreversibile e ti permette di tornare in possesso dell’abilitazione.
L’utente che riceve la delega può visualizzare i dettagli da Gestione Abilitazioni selezionando la specifica richiesta ricevuta. La pagina riporta:

* il richiedente;
* la data della richiesta;
* i termini della delega;
* l’amministrazione cui fa riferimento l’abilitazione e la selezione dell’icona permette di visualizzare la gerarchia relativa all’amministrazione fino all’ufficio;
* i dati generali dell’ufficio.

[[File:Richiesta di delega.jpg|centro|600x600px]]

Alla selezione del pulsante RIFIUTA il Sistema chiede conferma dell’operazione.
Alla selezione del pulsante PROCEDI il Sistema rende disponibile la sezione nella quale è possibile inserire i dati di contatto dell’ufficio. Compilati i campi, seleziona COMPLETA e il Sistema effettua un controllo sulla correttezza dei dati inseriti. In caso di esito negativo visualizzi un messaggio di errore, in caso di esito positivo puoi procedere al passo successivo.

[[File:Dati Richiesta di delega.jpg|centro|Dati Richiesta di delega]]

Seleziona GENERA per generare il modulo da scaricare, firmare digitalmente e ricaricare a Sistema per autorizzare la richiesta. Dopo aver selezionato il pulsante COMPLETA RICHIESTA, Il Sistema effettua un controllo su:
* estensione del file allegato: “pdf” è l’unica estensione ammessa;
* validità della firma.
Se il controllo ha esito negativo visualizzi un messaggio di errore bloccante, in caso contrario il Sistema procederà alla delega.

L’unica differenza del processo di delega per un Operatore di Verifica è la presenza, in fase di accettazione della richiesta di delega al passo 2/2, del seguente campo:

* Vuoi utilizzare la firma digitale?

In caso di risposta negativa è necessario firmare manualmente il modulo riepilogativo della richiesta di delega e inviarlo extra-Sistema.

Se sei un Punto Ordinante e invii una richiesta di delega a un utente x, allora:

* non puoi abilitare l’utente x come tuo Punto Istruttore;
* l’utente x non può inviarti la richiesta per essere abilitato come un tuo PI.
Invece, se selezioni come utente al quale inviare la richiesta di delega, un tuo Punto Istruttore il Sistema ti chiede conferma per poter procedere con l’operazione.

=== Modificare i dati della tua Amministrazione===

I Punti Ordinanti e gli Operatori di Verifica che intendono richiedere modifiche ai dati del proprio ente di appartenenza possono utilizzare la funzione SEGNALA VARIAZIONE.
La predetta funzionalità, disponibile accedendo alla sezione Gestione Abilitazioni, ti consente di segnalare errori o variazioni sui dati anagrafici dell’Amministrazione di appartenenza.

[[File:Segnala Variazione.jpg|centro|Segnala Variazione]]

Scegli la tipologia di modifiche da effettuare:

* Variazione Anagrafica;
* Variazione Giuridica;
* Fusione;
* Variazione Soppressione / Cancellazione.
In base alla tipologia di modifica selezionata, puoi visualizzare una specifica pagina di compilazione dei dati relativi alla segnalazione. A seguito dell’invio, l’Ufficio Registrazioni vaglierà la richiesta.
Un solo utente, può inviare un'unica richiesta di Segnala Variazione, a prescindere dalla tipologia. Una nuova segnalazione potrà essere presentata solo a seguito della gestione di quella precedente. Tutti gli utenti abilitati all’Amministrazione con variazione in corso, avranno disabilitato il tasto Segnala Variazione e visualizzeranno “Richiesta di variazione in corso”.

===Trasferimento attività PO===

Il Punto Ordinante può essere abilitato su diversi strumenti di acquisto disponibili sulla piattaforma.
Nella pagina Dettaglio abilitazione > strumenti di acquisto, puoi visualizzare l’elenco degli strumenti per i quali risulti abilitato. Spostando lo slider presente per ogni strumento puoi attivare o disattivare la relativa abilitazione.

[[File:Strumenti di acquisto.jpg|centro|Strumenti di acquisto|600x600px]]

Puoi disattivazione un determinato strumento per il quale sei abilitato e puoi trasferire tutte le operazioni ad esso collegate e non ancora completate (come ad es. RdO in Bozza, RdO ricevute in approvazione, RdO pubblicate) a un altro Punto Ordinante della tua stessa Amministrazione attivo sullo strumento.

Nel caso scegliessi di non avviare il processo di trasferimento, lo strumentà sarò disattivato e potrai solamente consultare le attività pendenti ad esso collegate.

Nel caso scegliessi di trasferire le attività:
*se il PO destinatario accetta la richiesta di trasferimento, perderai la possibilità di accedere, anche in consultazione, alle operazioni che trasferisci;
*se il PO destinatario rifiuta la richiesta di trasferimento e di conseguenza non acquisisce alcuna attività, sarai disabilitato sullo strumento e potrai accedere solo in consultazione alle attività collegate allo strumento stesso.
L’operazione di trasferimento delle attività comporta degli effetti su eventuali PI associati allo strumento, oggetto di disabilitazione. Infatti, saranno trasferiti anche tutte le operazioni effettuate dagli stessi PI che perderanno la possibilità di intervenire, anche in semplice consultazione, né potranno compiere nuove attività collegate allo strumento disabilitato.

'''Da sapere che'''… Non puoi avviare la disabilitazione in presenza di un PI abilitato su un unico strumento di acquisto, il quale coincide proprio con lo strumento che intendi disabilitare.
Se la richiesta di trasferimento delle operazioni non è ancora stata accettata/rifiutata dal PO designato, puoi riattivare lo strumento di acquisto.

=== Cancella abilitazione ===

La funzione '''CANCELLA ABILITAZIONE''', disponibile nella pagina di dettaglio di un’abilitazione, ti permette di cancellare un determinato profilo attivo (da PO, OV e PI) nel caso dovessi cambiare ufficio.
È un’operazione irreversibile che determina la perdita di tutte le attività collegate al profilo che stai per cancellare.

[[File:Cancella abilitazione.jpg|centro|Cancella abilitazione|600x600px]]

La cancellazione di un profilo PO comporta:

*la cancellazione dei PI associati;
*l’annullamento di eventuali deleghe.

In particolare, se la cancellazione dell’abilitazione avviene da parte di un utente delegato (PO o OV), la delega in corso termina automaticamente e sarà rispristinato lo stato “attivo” dell’abilitazione dell’utente delegante, il quale potrà avviare una nuova richiesta di delega.

Puoi subentrare ad un profilo PO o OV anche successivamente alla disabilitazione del relativo profilo da parte dell’utente.

===Cancella registrazione===

La sezione '''CANCELLA REGISTRAZIONE''', accessibile dalla pagina Dettaglio utente, ti permette di cancellare in modo irreversibile la tua utenza a Sistema.

La funzione Cancella abilitazione ti consente di agire su un determinato profilo, invece, la funzione Cancella registrazione comporta il blocco di tutti i profili associati all'utenza.

[[File:Cancella registrazione 1.jpg|centro|Cancella registrazione|600x600px]]

Per avviare la cancellazione della registrazione seleziona CONFERMA e al passo successivo inserisci il pin ricevuto. A seguito di questa operazione non potrai più accedere alla piattaforma.

Abilitazione

2022-05-24T12:53:18Z

Acquisti in rete 7:

La procedura di '''Abilitazione''' consente agli Operatori Economici di abilitarsi ai mercati telematici, quindi ai bandi Beni, Servizi e Lavori del
[[Mercato Elettronico - MePA|Mercato Elettronico]] e a tutti i bandi del [[Sistema Dinamico|Sistema Dinamico di Acquisizione]], dal momento della loro pubblicazione.

Per una guida dettagliata è possibile leggere:
*Per le Pubbliche Amministrazione: [[Gestione dell'abilitazione|Gestione dell'abilitazione;]]
*Per le imprese: [[Abilitazione ai Mercati Telematici|Abilitazione ai Mercati Telematici.]]

== Disabilitazione ==

Ciascun fornitore ha facoltà di richiedere di essere '''disabilitato''' dal [[Mercato Elettronico - MePA|Mercato Elettronico]], fermi restando gli obblighi già assunti con i contratti in corso. La disabilitazione può essere richiesta attraverso un'apposita comunicazione, firmata digitalmente dal [[Legale Rappresentante|Legale rappresentante]], ed inviata attraverso l'Area comunicazione indicando:
*Motivo richiesta (revoca dell’abilitazione);
*Nome azienda;
*Partita IVA;
*Nome legale rappresentante;
*Bando e/o categoria merceologica dal quale si intende richiedere la revoca dell’abilitazione.

Dal momento del ricevimento della richiesta di disabilitazione dal Mercato Elettronico, Consip provvederà a disabilitare il fornitore dal Mercato Elettronico, eliminando i cataloghi (laddove previsti dal capitolato tecnico) e assumendo tutti i necessari provvedimenti di carattere tecnico, entro e non oltre il decimo giorno successivo al ricevimento della richiesta del fornitore. Durante questo arco temporale non puoi in nessun caso eliminare i prodotti dal tuo catalogo, per evitare di contravvenire alle Regole del Sistema di e-procurement.

Registrazione

2022-05-24T12:51:24Z

Acquisti in rete 7: /* Gestione dati personali */

Se vuoi accedere e utilizzare il Sistema di e-Procurement in nome e per conto di una Stazione appaltante o Operatore Economico di appartenenza sei tenuto a registrarti come persona fisica sulla piattaforma [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it].

La registrazione è personale e solo successivamente, in una eventuale fase di [[abilitazione]], dichiarerai se vuoi abilitarti per una Pubblica Amministrazione o per un’impresa.

Con la registrazione ti verrà assegnato un codice utente e definirai la tua password di accesso.

Dopo esserti registrato, accedi con le credenziali assegnate oppure attraverso:

* il '''Sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID)''', o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero a i sensi del Regolamento eIDAS;
* la '''Carta di Identità Elettronica (CIE)''' di cui all’articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
* la '''Carta Nazionale dei Servizi (CNS)''' di cui all’articolo 66 del medesimo decreto legislativo.

= Come registrarsi su Acquisti in Rete =

Avvia la procedura di registrazione cliccando sul link in alto a destra '''Accedi o Registrati''' > '''Sei un nuovo utente? Registrati'''.
[[File:Accedi o Registrati.jpg|600x600px|centro|Accedi o Registrati]]

[[File:Avvio registrazione.jpg|450|miniatura|destra|Avvio registrazione]]
'''Inserisci un indirizzo email''' che utilizzi frequentemente per avviare la procedura. Non inserire un indirizzo PEC a meno che la casella di posta non sia configurata anche per ricevere messaggi non certificati.

[[File:E-mail registrazione.jpg|450|miniatura|destra|verifica e-mail]]

'''Verifica la casella di posta elettronica''', riceverai una comunicazione contenente un link per confermare la validità della e-mail inserita e proseguire con la procedura di registrazione.

Cliccando sul link ricevuto, vieni reindirizzato alla pagina in cui inserire i tuoi '''dati anagrafici''' e i '''tuoi dati di contatto''' (i campi contrassegnati da * sono obbligatori).

[[File:Dati.jpg|centro|Dati]]

Nella pagina puoi inoltre indicare se sei interessato a ricevere comunicazioni dedicate alle Pubbliche Amministrazioni e/o alle imprese. La preferenza indicata sarà modificabile anche successivamente.

Scegli e digita una password che servirà per effettuare l’accesso sulla piattaforma insieme al codice utente che il Sistema ti assegnerà al passo successivo.

Ti suggeriamo di non fornire a terzi le tue credenziali e di cambiare la password con frequenza.

[[File:Crea password.jpg|600x600px|centro|Crea password]]

Leggi attentamente le condizioni legali dei disclaimer presenti nella sezione e poi clicca su '''Completa la registrazione'''.

[[File:Disclaimer.jpg|600x600px|Disclaimer|centro]]

A questo punto hai completato la registrazione. Il Sistema ti assegna in automatico il nome utente che ti servirà ad accedere su Acquisti in Rete.

[[File:Nome utente.jpg|600x600px|centro|Nome utente]]

= Recupero delle credenziali di accesso =

Se '''non ricordi la username,''' puoi recuperarla tramite '''Accedi o Registrati''' > '''Ho dimenticato la mia utenza.'''

[[File:Accedi o Registrati.jpg|centro|Recupero username|600x600px]]

Per avviare la procedura guidata di recupero Nome utente, inserisci:

* il tuo codice fiscale personale o, se non hai il codice fiscale italiano, altro codice identificativo con cui hai effettuato la registrazione sul Portale;
* l’indirizzo email con cui hai eseguito la registrazione.

Clicca '''Recupera''' per ricevere la mail e seguire le istruzioni per proseguire con il recupero delle tue credenziali di accesso.

[[File:Recupero credenziali.jpg|alt=Recupero credenziali|centro|Recupero credenziali|600x600px]]

Analogamente, se '''non ricordi la tua password di accesso,''' puoi recuperarla tramite '''Accedi o Registrati''' > '''Ho dimenticato la mia password.'''

[[File:Recupero password.jpg|alt=Recupero password|centro|Recupero password|600x600px]]

Per avviare la procedura guidata di recupero password, inserisci:

* il tuo Nome utente, cioè il codice alfanumerico assegnato automaticamente dal Sistema al momento della registrazione;
* l’indirizzo email con cui hai eseguito la registrazione.
Seleziona '''Recupera''' per ricevere la mail e segui le istruzioni per proseguire con il recupero delle tue credenziali di accesso. Al primo accesso sarà necessario modificare la password di accesso.

= Gestione dati personali =

Una volta effettuato l’accesso al Sistema, gestisci e aggiorna le informazioni e i dati di registrazione selezionando '''Gestione profilo''' dal Cruscotto.

[[File:Gestione profilo.jpg|alt=Gestione profilo|centro|Gestione profilo|600x600px]]

In questa sezione sono riepilogati le tue generalità, i tuoi riferimenti e le dichiarazioni rilasciate.

Inoltre puoi aggiornare la tua password di accesso o cancellare la tua utenza. Ti ricordiamo che la cancellazione è un'operazione irreversibile e perderai tutte le attività effettuate.

[[File:Cancella registrazione.jpg|centro|Cancella registrazione|600x600px]]

= I ruoli e i profili degli utenti PA e impresa =
[[File:Gestione abilitazioni.jpg|alt=Gestione abilitazioni|centro|Cruscotto-Gestione abilitazioni|600x600px]]Come utente registrato su Acquisti in Rete puoi passare al passo successivo:

* se '''lavori per una PA,''' richiedi l’abilitazione per il profilo assegnato dalla tua Amministrazione ('''[[Punto Ordinante|Punto ordinante]]''', '''[[Punto Istruttore|Punto istruttore]]''' o '''Operatore di verifica''');
* se '''lavori per un’impresa''', richiedi l’abilitazione ai mercati telematici o partecipa alle gare in Convenzione/Accordo quadro.

Lo stato delle abilitazioni inviate e ottenute come utente delle P.A. o di un’impresa/Operatore Economico è disponibile alla sezione '''Gestione Abilitazioni''' nel menu laterale a sinistra del Cruscotto.

La sezione è disponibile per tutti gli utenti registrati al Portale Acquisti in Rete PA, indipendentemente dal profilo con cui hai effettuato l’accesso, e ti consente di visionare lo stato corrente e le informazioni relative alle tue richieste di abilitazione.

[[File:Richieste abilitazione.jpg|centro|Richieste abilitazione|600x600px]]

Nel corso delle tue attività come utente di Acquisti in rete, inoltre, puoi essere nomini da una Amministrazione per ricoprire dei ruoli specifici nell’ambito delle procedure di gara svolte sulla piattaforma.

I ruoli che possono essere attribuiti sono ad esempio:

* '''Responsabile del procedimento''';
* '''Presidente di commissione''';
* '''Commissario di gara'''.

Gli incarichi eventualmente assegnati da una Amministrazione sono riepilogati nella sezione '''Ruoli ricoperti su gare''' e puoi accedere cliccando sopra lo specifico ruolo di interesse.

[[File:Ruoli ricoperti su gare 2.jpg|alt=Ruoli ricoperti su gare|centro|Ruoli ricoperti su gare|600x600px]]

Registrazione

2022-05-24T12:48:49Z

Acquisti in rete 7:

Se vuoi accedere e utilizzare il Sistema di e-Procurement in nome e per conto di una Stazione appaltante o Operatore Economico di appartenenza sei tenuto a registrarti come persona fisica sulla piattaforma [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it].

La registrazione è personale e solo successivamente, in una eventuale fase di [[abilitazione]], dichiarerai se vuoi abilitarti per una Pubblica Amministrazione o per un’impresa.

Con la registrazione ti verrà assegnato un codice utente e definirai la tua password di accesso.

Dopo esserti registrato, accedi con le credenziali assegnate oppure attraverso:

* il '''Sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID)''', o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero a i sensi del Regolamento eIDAS;
* la '''Carta di Identità Elettronica (CIE)''' di cui all’articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
* la '''Carta Nazionale dei Servizi (CNS)''' di cui all’articolo 66 del medesimo decreto legislativo.

= Come registrarsi su Acquisti in Rete =

Avvia la procedura di registrazione cliccando sul link in alto a destra '''Accedi o Registrati''' > '''Sei un nuovo utente? Registrati'''.
[[File:Accedi o Registrati.jpg|600x600px|centro|Accedi o Registrati]]

[[File:Avvio registrazione.jpg|450|miniatura|destra|Avvio registrazione]]
'''Inserisci un indirizzo email''' che utilizzi frequentemente per avviare la procedura. Non inserire un indirizzo PEC a meno che la casella di posta non sia configurata anche per ricevere messaggi non certificati.

[[File:E-mail registrazione.jpg|450|miniatura|destra|verifica e-mail]]
[[File:E-mail registrazione.jpg|450|miniatura|destra|verifica e-mail]]

'''Verifica la casella di posta elettronica''', riceverai una comunicazione contenente un link per confermare la validità della e-mail inserita e proseguire con la procedura di registrazione.

Cliccando sul link ricevuto, vieni reindirizzato alla pagina in cui inserire i tuoi '''dati anagrafici''' e i '''tuoi dati di contatto''' (i campi contrassegnati da * sono obbligatori).

[[File:Dati.jpg|centro|Dati]]

Nella pagina puoi inoltre indicare se sei interessato a ricevere comunicazioni dedicate alle Pubbliche Amministrazioni e/o alle imprese. La preferenza indicata sarà modificabile anche successivamente.

Scegli e digita una password che servirà per effettuare l’accesso sulla piattaforma insieme al codice utente che il Sistema ti assegnerà al passo successivo.

Ti suggeriamo di non fornire a terzi le tue credenziali e di cambiare la password con frequenza.

[[File:Crea password.jpg|600x600px|centro|Crea password]]

Leggi attentamente le condizioni legali dei disclaimer presenti nella sezione e poi clicca su '''Completa la registrazione'''.

[[File:Disclaimer.jpg|600x600px|Disclaimer|centro]]

A questo punto hai completato la registrazione. Il Sistema ti assegna in automatico il nome utente che ti servirà ad accedere su Acquisti in Rete.

[[File:Nome utente.jpg|600x600px|centro|Nome utente]]

= Recupero delle credenziali di accesso =

Se '''non ricordi la username,''' puoi recuperarla tramite '''Accedi o Registrati''' > '''Ho dimenticato la mia utenza.'''

[[File:Accedi o Registrati.jpg|centro|Recupero username|600x600px]]

Per avviare la procedura guidata di recupero Nome utente, inserisci:

* il tuo codice fiscale personale o, se non hai il codice fiscale italiano, altro codice identificativo con cui hai effettuato la registrazione sul Portale;
* l’indirizzo email con cui hai eseguito la registrazione.

Clicca '''Recupera''' per ricevere la mail e seguire le istruzioni per proseguire con il recupero delle tue credenziali di accesso.

[[File:Recupero credenziali.jpg|alt=Recupero credenziali|centro|Recupero credenziali|600x600px]]

Analogamente, se '''non ricordi la tua password di accesso,''' puoi recuperarla tramite '''Accedi o Registrati''' > '''Ho dimenticato la mia password.'''

[[File:Recupero password.jpg|alt=Recupero password|centro|Recupero password|600x600px]]

Per avviare la procedura guidata di recupero password, inserisci:

* il tuo Nome utente, cioè il codice alfanumerico assegnato automaticamente dal Sistema al momento della registrazione;
* l’indirizzo email con cui hai eseguito la registrazione.
Seleziona '''Recupera''' per ricevere la mail e segui le istruzioni per proseguire con il recupero delle tue credenziali di accesso. Al primo accesso sarà necessario modificare la password di accesso.

= Gestione dati personali =

Una volta effettuato l’accesso al Sistema, puoi gestire e aggiornare le informazioni e i dati di registrazione selezionando '''Gestione profilo''' dal Cruscotto.

[[File:Gestione profilo.jpg|alt=Gestione profilo|centro|Gestione profilo|600x600px]]

In questa sezione sono riepilogati le tue generalità, i tuoi riferimenti e le dichiarazioni rilasciate.

Inoltre puoi aggiornare la tua password di accesso o cancellare la tua utenza. Ti ricordiamo che la cancellazione è un'operazione irreversibile e perderai tutte le attività effettuate.

[[File:Cancella registrazione.jpg|centro|Cancella registrazione|600x600px]]

= I ruoli e i profili degli utenti PA e impresa =
[[File:Gestione abilitazioni.jpg|alt=Gestione abilitazioni|centro|Cruscotto-Gestione abilitazioni|600x600px]]Come utente registrato su Acquisti in Rete puoi passare al passo successivo:

* Se '''lavori per una PA,''' richiedi l’abilitazione per il profilo assegnato dalla tua Amministrazione ('''[[Punto Ordinante|Punto ordinante]]''', '''[[Punto Istruttore|Punto istruttore]]''' o '''Operatore di verifica''');
* Se '''lavori per un’impresa''', richiedi l’abilitazione ai mercati telematici o partecipa alle gare in Convenzione/Accordo quadro.

Lo stato delle abilitazioni inviate e ottenute come utente delle P.A. o di un’impresa/operatore economico è disponibile alla sezione '''Gestione Abilitazioni''' nel menù laterale a sinistra del Cruscotto.

La sezione è disponibile per tutti gli utenti registrati al Portale Acquisti in Rete PA, indipendentemente dal profilo con cui hai effettuato l’accesso e ti consente di visionare lo stato corrente e le informazioni relative alle tue richieste di abilitazione.

[[File:Richieste abilitazione.jpg|centro|Richieste abilitazione|600x600px]]

Nel corso delle tue attività come utente di Acquisti in rete inoltre è possibile che una Amministrazione ti nomini per ricoprire dei ruoli specifici nell’ambito delle procedure di gara svolte sulla piattaforma.

I ruoli che possono essere attribuiti sono ad esempio:

* '''Responsabile del procedimento'''
* '''Presidente di commissione'''
* '''Commissario di gara'''

Gli incarichi eventualmente assegnati da una Amministrazione sono riepilogati nella sezione '''Ruoli ricoperti su gare''' e puoi accedere cliccando sopra lo specifico ruolo di interesse.

[[File:Ruoli ricoperti su gare 2.jpg|alt=Ruoli ricoperti su gare|centro|Ruoli ricoperti su gare|600x600px]]

Guida all'acquisto a catalogo NSO

2022-05-24T12:43:21Z

Acquisti in rete 7:

[[Category: Mepa]]
Attraverso gli Ordini Diretti d’Acquisto (ODA) puoi acquistare il bene e/o il servizio, pubblicato dal fornitore a seguito:
*dell’attivazione di una Convenzione o di un Accordo quadro per i quali è prevista questa modalità di acquisto;
*dell’abilitazione dello stesso fornitore a una o più categorie merceologiche dei bandi MePA (per i quali prodotti/servizi offerti è prevista questa modalità di acquisto) compilando e firmando digitalmente l’apposito documento d’ordine creato dal Sistema.
L’efficacia dell’Ordine Diretto è legata allo strumento di acquisto di riferimento:

# Nel [[Mercato Elettronico - MePA|Mercato Elettronico della P.A.]] il contratto di fornitura s’intende perfezionato nel momento in cui l’ordine, conforme ai prerequisiti previsti dal Bando e dall’offerta pubblicata a catalogo dal fornitore, è sottoscritto e inviato dall’Amministrazione tramite il Portale;
# Nelle Convenzioni e negli Accordi quadro, l’Ordine Diretto rappresenta il contratto attuativo degli impegni assunti dal fornitore e diventa efficace decorso il termine stabilito nelle relative Condizioni generali e nella Documentazione dell’iniziativa.

Le figure che possono gestire sul Portale, con ruoli diversi, l’Ordine Diretto sono il “[[Punto Ordinante]]” e il “[[Punto Istruttore]]”.

Per una procedura di Ordine Diretto non [[NSO o Nodo Smistamento Ordini|NSO]] seguire [[Guida all' acquisto diretto|questa guida]]

== Accesso al portale ==
{{Acceso_al_Portale}}
Per risolvere i problemi di accesso leggi la pagina [[Acceso_al_Portale#Ho dimenticato Il Nome Utente o la Password|Accesso al portale]].

== Il Cruscotto ==
{{Cruscotto}}

Dal [[Cruscotto|cruscotto]] è possibile ricercare il bene o servizio che desideriamo navigando tra le aree merceologiche o ricercarlo nel box di ricerca "Cerca nel Portale"

== Aggiunta di un prodotto al carrello ==
Una volta individuato ciò che desideriamo acquistare e averlo [[Carrello|aggiunto a carello]] possiamo procedere all'acquisto in 2 modi:
* Attivare una nuova procedura di acquisto (1)
* Aggiungere il prodotto ad una procedure avviata precedentemente (2)
È bene precisare che per entrambe le procedure sopracitate la procedura di invio dell' istanza di fase è la medesima

=== 1. Acquisto tramite una nuova procedura di acquisto ===

Dal tuo [[Cruscotto]] in alto, clicca sul tasto Carrello per visualizzare la lista di tutti i prodotto presenti e selezionare il tasto ''crea ordine''. il sistema ci aprirà la pagina [[Procedura di Acquisto]]
[[File:Carrello-crea ordine.jpg|500x500px|centro]]

=== 2. Acquisto tramite una procedura di acquisto già esistente ===
Una volta trovato il bene o servizio desiderato, per acquistarlo utilizzando una procedura già esistente, si seleziona il bottone vai a procedura di acquisto e dalla finestra di dialogo si seleziona la procedura di interesse.

[[File:Aggiunta a procedura di acquisito.jpg|400x400px|centro]]

== Procedura di Acquisto ==

I campi obbligatori da compilare della pagina Procedura di Acquisto sono il '''Titolo Procedura''' e il codice '''[[CIC Codice Identificativo Gara|CIG]].'''

Per ulteriori informazioni su questa sezione vedi la pagina [[Procedura di Acquisto]].
Una volta inseriti i dati necessari cliccare sul tasto '''salva e continua''' per la creazione dell' [[Istanza di Fase]].

== Ordine Diretto ==
Nella pagina '''[[Ordine Diretto]]''' è possibile verificare che le informazioni aggiunte e specificare i dettagli del nostro acquisto.

Per ulteriori informazioni su questa sezione visita la pagina [[Ordine Diretto]].
Per procedere dobbiamo cliccare su '''Valida e Vai al Riepilogo'''. È possibile in oltre '''Salvare''' per continuare in un secondo momento o '''Eliminare''' per eliminare la procedura.

Per gli ordini NSO in questa pagina è presente una sezione specifica che può assumere i seguenti valori:
# Amministrazione non soggetta a obbligo NSO
# Amministrazione soggetta a obbligo NSO per la quale AcquistinretePA trasferirà l’ordine a NSO; [[File:NSO - non soggetti a NSO.jpg|400x400px|centro]] [[File:NSO - trasferimento ordine NSO.jpg|400x400px|centro]]
# Amministrazione soggetta a obbligo NSO per la quale, a seguito di richiesta dell’amministrazione di appartenenza, non verrà inviato l’ordine a NSO per il tramite di AcquistinretePA; [[File:NSO - obbligo NSO.png|400x400px|centro]]

==Inviare Ordine ==
L’utente seleziona il pulsante inviare ordine per trasmettere l’ordine all’Operatore Economico.
Prima dell’invio, l’utente ha comunque la possibilità di apportare delle modifiche ai dati dell’ordine, selezionando il pulsante Modifica. In questo caso sarà necessario rivalidare l’ordine come mostrato precedentemente.
[[File:Riepilogo ordine diretto - invio ordine.jpg|400x400px|centro]]

A seguito dell' invio avviene la lavorazione da parte di NSO dell' Ordine. A seguito di tale lavorazione l'ordine può:
# essere inviato al Fornitore e quindi efficace [[File:NSO - Ordine inviato.jpg|400x400px|centro]]
# riscontrare degli errori e quindi inefficace [[File:NSO - Errore Ordine.jpg|400x400px|centro]]
# essere validato, inviato ma non recapitato (l’ordine è comunque efficace) [[File:NSO - Ordine valido non recapitato.jpg|400x400px|centro]]

== Riepilogo ==
Una volta validata la procedura si aprirà la pagina di Riepilogo, con un resoconto con tutte le informazioni relative all’ ordine. Per procedere all'ordine è necessario scaricare il '''Documento Generato''' cliccando sul nome del documento .pdf, apporre la firma digitale e quindi ricaricarlo a sistema cliccando sul tasto '''Upload PDF'''.

Per ulteriori informazioni puoi visitare la [[Riepilogo Ordine Diretto|pagina dedicata]]

Il sistema riconoscerà il file caricato e mostra il pulsante invia ordine per trasmettere l’ordine all’operatore economico
Prima dell’invio è possibile apportare le modifiche a qualsiasi dato immesso, in questo caso però sarà necessario ri-validare l’ordine quindi come visto, scaricare nuovamente il pdf, firmarlo digitalmente e caricarlo a sistema.

Procedura di acquisto da Catalogo (ordine diretto)

2022-05-24T10:00:09Z

Acquisti in rete 7: /* Accesso al Portale */

[[Category: Mepa]][[Category:PA]][[Category:Convenzioni]]
Attraverso l'Acquisto a Catalogo (AC) puoi acquistare il bene e/o il servizio, pubblicato dal fornitore a seguito:
*dell’attivazione di una Convenzione o di un Accordo quadro per i quali è prevista questa modalità di acquisto;
*dell’abilitazione dello stesso fornitore a una o più categorie merceologiche dei bandi MePA (per i quali prodotti/servizi offerti è prevista questa modalità di acquisto) compilando e firmando digitalmente l’apposito documento d’ordine creato dal Sistema.
L’efficacia dell’Ordine Diretto è legata allo strumento di acquisto di riferimento:
# nel [[Mercato Elettronico - MePA|Mercato Elettronico della P.A.]] il contratto di fornitura s’intende perfezionato nel momento in cui l’ordine, conforme ai prerequisiti previsti dal Bando e dall’offerta pubblicata a catalogo dal fornitore, è sottoscritto e inviato dall’Amministrazione tramite il Portale;
# nelle Convenzioni e negli Accordi quadro, l’ordine diretto rappresenta il contratto attuativo degli impegni assunti dal fornitore e diventa efficace decorso il termine stabilito nelle relative Condizioni generali e nella Documentazione dell’iniziativa.

Le figure che possono gestire sul Portale, con privilegi diversi, l’Ordine Diretto sono il “[[Punto Ordinante]]” e il “[[Punto Istruttore]]”.

Per una procedura di Ordine Diretto [[NSO o Nodo Smistamento Ordini|NSO]] puoi consultare [[Guida all' acquisto diretto NSO|questa pagina.]]

== Accesso al Portale ==
{{Acceso_al_Portale}}
Per risolvere i problemi di accesso leggi la pagina [[Acceso_al_Portale#Ho dimenticato Il Nome Utente o la Password|Accesso al Portale]].

== Il Cruscotto ==
{{Cruscotto}}

Dal [[Cruscotto]] è possibile ricercare il bene o servizio che desideri navigando tra le aree merceologiche o usando il box di ricerca Cerca nel Portale.

== Aggiunta di un prodotto al carrello ==
Una volta individuato ciò che desideri acquistare e dopo averlo [[Carrello|aggiunto a carrello]] puoi procedere in due modi:

* attiva una nuova procedura di acquisto (1);

*aggiungi il prodotto a una procedura avviata precedentemente (2).
È bene precisare che in entrambi i casi la procedura di invio dell'istanza di fase è la medesima.

=== 1. Acquisto tramite una nuova procedura di acquisto ===

Dal tuo [[Cruscotto]], in alto clicca sul tasto Carrello per visualizzare la lista di tutti i prodotti presenti e crea l'ordine. Il Sistema aprirà la pagina [[Procedura di Acquisto|Procedura di Acquisto.]]
[[File:Carrello-crea ordine.jpg|500x500px|centro]]

=== 2. Acquisto tramite una procedura di acquisto già esistente ===
Per acquistare il bene o servizio desiderato utilizzando una procedura già esistente clicca VAI A PROCEDURA D'ACQUISTO e seleziona la procedura di interesse dalla finestra di dialogo.

[[File:Aggiunta a procedura di acquisito.jpg|800x800px|centro]]

== Procedura di Acquisto ==

I campi obbligatori da compilare della pagina Procedura di Acquisto sono il '''Titolo Procedura''' e il codice '''[[CIG - Codice Identificativo Gara|CIG]].'''

Per ulteriori informazioni su questa sezione consulta la pagina [[Procedura di Acquisto]].
Una volta inseriti i dati necessari clicca '''Salva e continua''' per la creazione dell'[[Istanza di Fase]].

== Ordine Diretto ==
Nella pagina '''[[Ordine Diretto]]''' puoi verificare le informazioni aggiunte e specificare i dettagli dell'acquisto.

Per procedere clicca '''Valida''' e '''Vai al Riepilogo'''. Ricorda inoltre che è possibile '''Eliminare''' la procedura o '''Salvare''' e continuare in un secondo momento.

Per ulteriori informazioni su questa sezione visita la pagina [[Ordine Diretto]].

==Inviare Ordine ==
Seleziona il tasto '''INVIA ORDINE''' per trasmetterlo all’Operatore Economico. Prima dell'invio, attraverso il tasto '''Modifica''', puoi ancora cambiare i dati. In questo caso sarà necessario rivalidare l’ordine come mostrato precedentemente.

[[File:Riepilogo ordine diretto - invio ordine.jpg|479px|centro]]
== Riepilogo ==
Validata la procedura si apre la pagina di Riepilogo, con un resoconto con tutte le informazioni relative all’ordine. Per procedere scarica il '''Documento Generato''' cliccando sul nome del file pdf, apponi la firma digitale e quindi caricalo nuovamente a Sistema attraverso il tasto '''Upload PDF'''. Per ulteriori informazioni puoi visitare la [[Riepilogo Ordine Diretto|pagina dedicata.]]

Il Sistema riconosce il file caricato e mostra il pulsante INVIA ORDINE per trasmetterlo all’Operatore Economico. Prima dell’invio puoi modificare qualsiasi dato immesso, in questo caso però dovrai ri-validare l’ordine (scaricando nuovamente il pdf, firmandolo digitalmente e caricandolo a Sistema).

Procedura di acquisto da Catalogo (ordine diretto)

2022-05-24T09:49:18Z

Acquisti in rete 7:

[[Category: Mepa]][[Category:PA]][[Category:Convenzioni]]
Attraverso l'Acquisto a Catalogo (AC) puoi acquistare il bene e/o il servizio, pubblicato dal fornitore a seguito:
*dell’attivazione di una Convenzione o di un Accordo quadro per i quali è prevista questa modalità di acquisto;
*dell’abilitazione dello stesso fornitore a una o più categorie merceologiche dei bandi MePA (per i quali prodotti/servizi offerti è prevista questa modalità di acquisto) compilando e firmando digitalmente l’apposito documento d’ordine creato dal Sistema.
L’efficacia dell’Ordine Diretto è legata allo strumento di acquisto di riferimento:
# nel [[Mercato Elettronico - MePA|Mercato Elettronico della P.A.]] il contratto di fornitura s’intende perfezionato nel momento in cui l’ordine, conforme ai prerequisiti previsti dal Bando e dall’offerta pubblicata a catalogo dal fornitore, è sottoscritto e inviato dall’Amministrazione tramite il Portale;
# nelle Convenzioni e negli Accordi quadro, l’ordine diretto rappresenta il contratto attuativo degli impegni assunti dal fornitore e diventa efficace decorso il termine stabilito nelle relative Condizioni generali e nella Documentazione dell’iniziativa.

Le figure che possono gestire sul Portale, con privilegi diversi, l’Ordine Diretto sono il “[[Punto Ordinante]]” e il “[[Punto Istruttore]]”.

Per una procedura di Ordine Diretto [[NSO o Nodo Smistamento Ordini|NSO]] puoi consultare [[Guida all' acquisto diretto NSO|questa pagina.]]

== Accesso al Portale ==
{{Acceso_al_Portale}}
Per risolvere i problemi di accesso leggi la pagina [[Acceso_al_Portale#Ho dimenticato Il Nome Utente o la Password|Accesso al Portale]].

== Il Cruscotto ==
{{Cruscotto}}

Dal [[Cruscotto]] è possibile ricercare il bene o servizio che desideri navigando tra le aree merceologiche o usando il box di ricerca Cerca nel Portale.

== Aggiunta di un prodotto al carrello ==
Una volta individuato ciò che desideri acquistare e dopo averlo [[Carrello|aggiunto a carrello]] puoi procedere in due modi:

* attiva una nuova procedura di acquisto (1);

*aggiungi il prodotto a una procedura avviata precedentemente (2).
È bene precisare che in entrambi i casi la procedura di invio dell'istanza di fase è la medesima.

=== 1. Acquisto tramite una nuova procedura di acquisto ===

Dal tuo [[Cruscotto]], in alto clicca sul tasto Carrello per visualizzare la lista di tutti i prodotti presenti e crea l'ordine. Il Sistema aprirà la pagina [[Procedura di Acquisto|Procedura di Acquisto.]]
[[File:Carrello-crea ordine.jpg|500x500px|centro]]

=== 2. Acquisto tramite una procedura di acquisto già esistente ===
Per acquistare il bene o servizio desiderato utilizzando una procedura già esistente, seleziona il bottone VAI A PROCEDURA D'ACQUISTO e seleziona la procedura di interesse dalla finestra di dialogo.

[[File:Aggiunta a procedura di acquisito.jpg|800x800px|centro]]

== Procedura di Acquisto ==

I campi obbligatori da compilare della pagina Procedura di Acquisto sono il '''Titolo Procedura''' e il codice '''[[CIG - Codice Identificativo Gara|CIG]].'''

Per ulteriori informazioni su questa sezione consulta la pagina [[Procedura di Acquisto]].
Una volta inseriti i dati necessari clicca sul tasto '''salva e continua''' per la creazione dell' [[Istanza di Fase]].

== Ordine Diretto ==
Nella pagina '''[[Ordine Diretto]]''' puoi verificare le informazioni aggiunte e specificare i dettagli dell'acquisto.

Per procedere clicca '''Valida''' e '''Vai al Riepilogo'''. Ricorda inoltre che è possibile '''Eliminare''' la procedura o '''Salvare''' e continuare in un secondo momento.

Per ulteriori informazioni su questa sezione visita la pagina [[Ordine Diretto]].

==Inviare Ordine ==
Seleziona il tasto '''INVIA ORDINE''' per trasmetterlo all’Operatore Economico. Prima dell'invio, attraverso il tasto '''Modifica''', puoi ancora cambiare i dati. In questo caso sarà necessario rivalidare l’ordine come mostrato precedentemente.

[[File:Riepilogo ordine diretto - invio ordine.jpg|479px|centro]]
== Riepilogo ==
Validata la procedura si apre la pagina di Riepilogo, con un resoconto con tutte le informazioni relative all’ordine. Per procedere scarica il '''Documento Generato''' cliccando sul nome del file .pdf, apponi la firma digitale e quindi caricalo nuovamente a Sistema attraverso il tasto '''Upload PDF'''.

Per ulteriori informazioni puoi visitare la [[Riepilogo Ordine Diretto|pagina dedicata.]]

Il Sistema riconosce il file caricato e mostra il pulsante INVIA ORDINE per trasmetterlo all’Operatore Economico. Prima dell’invio puoi modificare qualsiasi dato immesso, in questo caso però dovrai ri-validare l’ordine (scaricando nuovamente il pdf, firmandolo digitalmente e caricandolo a Sistema).

Procedura di acquisto da Catalogo (ordine diretto)

2022-05-24T09:45:24Z

Acquisti in rete 7: /* Aggiunta di un prodotto al carrello */

[[Category: Mepa]][[Category:PA]][[Category:Convenzioni]]
Attraverso un Acquisto a Catalogo (AC) puoi acquistare il bene e/o il servizio, pubblicato dal fornitore a seguito:
*dell’attivazione di una Convenzione o di un Accordo quadro per cui è prevista questa modalità di acquisto;
*dell’abilitazione dello stesso fornitore a una o più categorie merceologiche dei bandi del Mercato elettronico della P.A. - MePA (per i quali prodotti/servizi offerti è prevista questa modalità di acquisto) compilando e firmando digitalmente l’apposito documento d’ordine creato dal Sistema.
L’efficacia dell’Ordine Diretto è legata allo strumento di acquisto di riferimento:
# nel [[Mercato Elettronico - MePA|Mercato Elettronico della P.A.]] il contratto di fornitura s’intende perfezionato nel momento in cui l’ordine, conforme ai prerequisiti previsti dal Bando e dall’offerta pubblicata a catalogo dal fornitore, è sottoscritto e inviato dall’Amministrazione tramite il Portale;
# nelle Convenzioni e negli Accordi quadro, l’ordine diretto rappresenta il contratto attuativo degli impegni assunti dal fornitore e diventa efficace decorso il termine stabilito nelle relative Condizioni generali e nella Documentazione dell’iniziativa.

Le figure che possono gestire sul Portale, con privilegi diversi, l’Ordine Diretto sono il “[[Punto Ordinante]]” e il “[[Punto Istruttore]]”.

Per una procedura di ordine diretto [[NSO o Nodo Smistamento Ordini|NSO]] seguire [[Guida all' acquisto diretto NSO|questa guida.]]

== Accesso al Portale ==
{{Acceso_al_Portale}}
Per risolvere i problemi di accesso leggi la pagina [[Acceso_al_Portale#Ho dimenticato Il Nome Utente o la Password|Accesso al Portale]].

== Il Cruscotto ==
{{Cruscotto}}

Dal [[Cruscotto]] è possibile ricercare il bene o servizio che desideri navigando tra le aree merceologiche o usando il box di ricerca Cerca nel Portale.

== Aggiunta di un prodotto al carrello ==
Una volta individuato ciò che desideri acquistare e dopo averlo [[Carrello|aggiunto a carrello]] puoi procedere in due modi:

* attiva una nuova procedura di acquisto (1);

*aggiungi il prodotto a una procedura avviata precedentemente (2).
È bene precisare che in entrambi i casi la procedura di invio dell'istanza di fase è la medesima.

=== 1. Acquisto tramite una nuova procedura di acquisto ===

Dal tuo [[Cruscotto]], in alto clicca sul tasto Carrello per visualizzare la lista di tutti i prodotti presenti e crea l'ordine. Il Sistema aprirà la pagina [[Procedura di Acquisto|Procedura di Acquisto.]]
[[File:Carrello-crea ordine.jpg|500x500px|centro]]

=== 2. Acquisto tramite una procedura di acquisto già esistente ===
Per acquistare il bene o servizio desiderato utilizzando una procedura già esistente, seleziona il bottone VAI A PROCEDURA D'ACQUISTO e seleziona la procedura di interesse dalla finestra di dialogo.

[[File:Aggiunta a procedura di acquisito.jpg|800x800px|centro]]

== Procedura di Acquisto ==

I campi obbligatori da compilare della pagina Procedura di Acquisto sono il '''Titolo Procedura''' e il codice '''[[CIG - Codice Identificativo Gara|CIG]].'''

Per ulteriori informazioni su questa sezione consulta la pagina [[Procedura di Acquisto]].
Una volta inseriti i dati necessari clicca sul tasto '''salva e continua''' per la creazione dell' [[Istanza di Fase]].

== Ordine Diretto ==
Nella pagina '''[[Ordine Diretto]]''' puoi verificare le informazioni aggiunte e specificare i dettagli dell'acquisto.

Per procedere clicca '''Valida''' e '''Vai al Riepilogo'''. Ricorda inoltre che è possibile '''Eliminare''' la procedura o '''Salvare''' e continuare in un secondo momento.

Per ulteriori informazioni su questa sezione visita la pagina [[Ordine Diretto]].

==Inviare Ordine ==
Seleziona il tasto '''INVIA ORDINE''' per trasmetterlo all’Operatore Economico. Prima dell'invio, attraverso il tasto '''Modifica''', puoi ancora cambiare i dati. In questo caso sarà necessario rivalidare l’ordine come mostrato precedentemente.

[[File:Riepilogo ordine diretto - invio ordine.jpg|479px|centro]]
== Riepilogo ==
Validata la procedura si apre la pagina di Riepilogo, con un resoconto con tutte le informazioni relative all’ordine. Per procedere scarica il '''Documento Generato''' cliccando sul nome del file .pdf, apponi la firma digitale e quindi caricalo nuovamente a Sistema attraverso il tasto '''Upload PDF'''.

Per ulteriori informazioni puoi visitare la [[Riepilogo Ordine Diretto|pagina dedicata.]]

Il Sistema riconosce il file caricato e mostra il pulsante INVIA ORDINE per trasmetterlo all’Operatore Economico. Prima dell’invio puoi modificare qualsiasi dato immesso, in questo caso però dovrai ri-validare l’ordine (scaricando nuovamente il pdf, firmandolo digitalmente e caricandolo a Sistema).

Confronto di Preventivi

2022-05-24T09:22:51Z

Acquisti in rete 7:

[[Category: Mepa]][[Category:PA]]
Il '''Confronto di Preventivi''' è una modalità di Negoziazione del [[Mercato Elettronico - MePA|MePA]] che, a differenza della [[Trattativa diretta]], può coinvolgere più Operatori Economici. È sempre su inviti e l'oggetto può essere una singola categoria dei bandi presenti sul [[Mercato Elettronico - MePA|MePA]]. Di seguito verranno descritti i passi che caratterizzano le singole fasi della Negoziazione.

==Avvio Negoziazione==

L’avvio di una Negoziazione per un bando [http://wiki.acquistinretepa.it/index.php/Mercato_Elettronico_-_MePA MePA] può avvenire da:

* link rapido '''[[Liste Mepa|Liste MePA]]''';
* link rapido '''Avvia Negoziazione''' dalla sezione Mercato Elettronico.

[[File:Immagine.jpg|Cruscotto|centro|700x700px]]

Seleziona Liste MePA per avviare la Negoziazione partendo da elenchi di preferenze già salvati (articoli, lista di Operatori Economici, categorie): scegli uno a più elementi per poi procedere a creare la Negoziazione.

[[File:Liste Mepa.jpg|Liste Mepa|centro|700x700px]]

Invece, selezionando Avvia Negoziazione, all'interno del menu, puoi scegliere direttamente la tipologia di Negoziazione da predisporre.

In alternativa, dal Cruscotto, puoi avviare una Negoziazione accedendo alla pagina di riepilogo delle RdO:
*dalla sezione Mercato elettronico > Negoziazioni;
*dal menu laterale di sinistra Acquisti > Negoziazioni > MePA.

[[File:Cruscotto-Negoziazioni.jpg|Cruscotto|centro|700x700px]]

In entrambi i casi accedi alla pagina di riepilogo di tutte le RdO.

In particolare puoi visualizzare le '''RDO da completare''', ossia di quelle in stato:
*'''In Bozza''': RdO predisposta e salvata, in attesa di pubblicazione;
*'''In Approvazione''': RdO inviata al PO dal PI;
*'''Pubblicata''': RdO pubblicata, visibile agli operatori economici, con “termini presentazione offerta” non scaduti.

[[File:Elenco RdO.jpg|Elenco RdO|centro|700x700px]]

Seleziona il pulsante in alto a destra '''RDO COMPLETE''' per visualizzare le RdO in stato:

*'''Scaduta''': RdO i cui termini di presentazione sono giunti a scadenza;
*'''Deserta''': RdO per cui non è stata presentata alcuna offerta;
*'''In Esame''': RdO in fase di valutazione delle offerte presentate;
*'''Aggiudicata''': RdO per cui si è conclusa la fase di aggiudicazione;
*'''Sospesa''': RdO per cui il procedimento è stato temporaneamente sospeso;
*'''Revocata''': RdO per cui il procedimento è stato definitivamente revocato;
*'''Stipulata''': RdO stipulata con l’Operatore Economico;
*'''Chiusa''': RdO conclusa.

Per tornare indietro, alla lista di RdO pre-pubblicazione, seleziona il pulsante '''RDO DA COMPLETARE''', posizionato in alto a destra.
Per creare la Negoziazione clicca sul pulsante '''NUOVA RDO'''.

{{Dsc|testo=Se le Negoziazioni sono predisposte dal PI, la gestione delle liste RdO da completare e RdO complete è accessibile sia al PI che al PO. In alternativa, qualora le RdO siano predisposte dal PO, sono visibili solamente al PO.}}

==Tipologia RdO==

Esistono quattro tipologie di RdO tra le quali poter scegliere in base alle esigenze della tua Amministrazione:

*'''Trattativa Diretta''': puoi negoziare direttamente con un unico Operatore Economico;
*'''Confronto di preventivi''': puoi invitare più di un Operatore Economico;
*'''Rdo Semplice''': puoi costruire una gara a lotto unico al “minor prezzo”;
*'''RdO Evoluta''': puoi strutturare la tua gara in più lotti sia con criterio di aggiudicazione a “minor prezzo “ o di “miglior rapporto qualità prezzo”.

[[File:Tipologia RdO.jpg|Tipologia RdO|centro|700x700px]]

Dopo aver selezionato la tipologia di RdO di tuo interesse puoi iniziare a predisporre la Negoziazione.

'''Da sapere che…''' Solo nella RdO Evoluta l’oggetto della Negoziazione può riguardare categorie diverse, nelle altre tipologie gli oggetti di Negoziazione devono fare riferimento alla stessa categoria di abilitazione.

==Creazione Confronto di Preventivi==

Il Confronto di Preventivi è una delle quattro tipologie di RdO.

Si tratta di una modalità di acquisto attraverso la quale è possibile invitare più Operatori Economici all’interno del [[Mercato elettronico MePa]].

L’offerta economica è sempre a corpo e l’oggetto della Negoziazione può essere una delle categorie dei bandi del [[Mercato elettronico MePa]], pur inserendo più CPV.

Il Confronto di Preventivi può essere predisposto dal Punto Ordinante oppure dal Punto Istruttore associato, che lo può inviare direttamente agli Operatori Economici invitati.

Dopo la pubblicazione possono intervenire altri utenti autorizzati per proseguirne la gestione.

===Inserimento Parametri Essenziali===

Dopo aver selezionato Confronto di Preventivi come tipologia di RdO da predisporre, accedi nella pagina dove è richiesto l’inserimento di alcune informazioni base.

[[File:CREA cdp.jpg|centro|creazione cdp]]

Nel campo '''Nome Confronto di Preventivi''' inserisci un titolo descrittivo della Negoziazione.

Nel menu a tendina '''Tipologia di appalto''' scegli tra i tre tipi di appalto quello in cui rientra la Negoziazione.

[[File:Tipologia di Appalto TD.jpg|Tipologia di Appalto|centro]]

Nella '''Tipologia di procedura''' scegli l’ambito normativo in cui rientra la Negoziazione. Nel caso dovessi scegliere “altro” si aprirà una finestra per inserire la specifica.

[[File:Tipologia di Procedura TD.jpg|Tipologia di Procedura|centro|300x300px]]

Nel '''Regolamento applicabile alla procedura telematica''' seleziona il complesso di regole di riferimento, puoi fare riferimento alle [[regole del MePa]] o sceglierne altre.

[[File:Regolamento Procedura TD.jpg|Regolamento Procedura|centro|300x300px]]

Se clicchi sul pulsante '''CREA CONFRONTO DI PREVENTIVI''' generi la Negoziazione che hai iniziato a strutturare.

Nel caso avessi necessità di modificare il tipo di RdO, puoi utilizzare i link che trovi in basso alla pagina.

===Inserimento Dati Principali ===

Dopo aver creato il Confronto di Preventivi, accedi a una pagina contenente gli elementi da inserire per predisporre la Negoziazione. Le voci presenti nel menu di sinistra ti indirizzano direttamente ai punti corrispondenti all’interno della pagina. Nella sezione '''Dati Principali''' trovi i dati che hai inserito al momento della creazione del Confronto di Preventivi. Quelli contrassegnati con il simbolo[[File:Penna.jpg|Penna.jpg|link=http://mediawiki.easytechs.it/index.php/File:Penna.jpg]]possono essere modificati.

[[File:Dati Principali TD.jpg|Dati Principali|centro|700x700px]]

Nel Confronto di Preventivi non è prevista alcuna scheda tecnica. Utilizza il box '''Descrizione della fornitura''' per descrivere l’oggetto della Negoziazione. In alternativa, scorrendo la pagina, puoi allegare documentazione in cui descrivi dettagliatamente l’oggetto del Confronto di Preventivi.[[File:Dati TD.jpg|Dati|centro|700x700px]]

Nel campo '''Formulazione dell’offerta economica''' scegli la modalità con cui l’Operatore Economico potrà presentare l’offerta:
*'''Percentuali a ribasso''': l’offerta dell’Operatore Economico è espressa in termini di percentuale di sconto rispetto a una quantità economica data;
*'''Valore economico''': l’offerta dell’Operatore Economico è espressa in termini di quantità economica monetaria.

[[File:Mod. Offerta TD.jpg|Modalità di Offerta|centro|300x300px]]

Se decidi di definire l’offerta secondo le percentuali a ribasso il Sistema ti chiederà di inserire obbligatoriamente alcuni parametri: il nome del parametro, il peso e le cifre decimali che potrà comprendere l’offerta economica. Nel campo '''Nome del parametro richiesto''' inserisci l’importo da ribassare. Per esempio, se intendi ribassare € 20.000 nel campo Nome del Parametro richiesto è necessario inserire: Importo da ribassare € 20.000.

[[File:Percentuali ribasso TD.jpg|Percentuali a ribasso|centro|700x700px]]

Con il pulsante '''AGGIUNGI ULTERIORE PARAMETRO''' hai la possibilità di inserire parametri aggiuntivi, considerando che il peso complessivo deve essere su base 1.

Se, invece, scegli di definire l’offerta attraverso il valore economico sarà necessario indicare, oltre le cifre decimali dell’offerta economica, l’importo da ribassare attraverso l'apposito campo che trovi nella schermata.

Il codice '''CIG''' (Codice Identificativo di Gara) è obbligatorio. In caso di esenzione, è opportuno flaggare che non sussiste l’obbligo di richiesta del CIG e selezionare, dal menu a tendina, la specifica del caso. Il codice '''CUP''' (Codice Unico di Progetto) se esiste, è opportuno indicarlo. Il codice '''CPV''' (Common Procurement Vocabulary) è obbligatorio. Attraverso il pulsante Cerca CPV puoi effettuare la ricerca per categoria di abilitazione oppure, direttamente, per CPV.

[[File:Cpv TD.jpg|CPV e altri dati|centro|700x700px]]

Puoi inserire massimo 100 CPV appartenenti alla stessa categoria merceologica. Fai riferimento esclusivamente a CPV della stessa categoria, altrimenti il Sistema si bloccherà al momento della pubblicazione. In caso di più CPV puoi specificare il peso di ognuno nella Negoziazione, oppure puoi specificare il CPV principale fra quelli facenti parte della richiesta del CIG.

Nel campo '''Oneri per la sicurezza''' non soggetti a ribasso puoi indicare l’importo di eventuali oneri applicabili;

Nel campo '''Termini di pagamento''' è richiesto di specificare i termini di pagamento stabiliti in base alle tue esigenze;

Nel box '''Dati di consegna e fatturazione''' è richiesto di specificare i dati di consegna e di fatturazione (via, città, cap, aliquota iva).
===Input Fornitori===
In questa sezione trovi le opzioni di configurazione del procedimento che dipendono dal valore, dall'oggetto e dalla tipologia dell'affidamento. Puoi selezionare quelle che sono pertinenti alla tua procedura.

=== Definizione dei ruoli===

In caso di creazione di una nuova Negoziazione il Responsabile del Procedimento e il Soggetto Stipulante sono preimpostati automaticamente dal Sistema con il soggetto che crea la RdO, Punto Istruttore o Punto Ordinante, nel caso invece tu abbia sfruttato la funzione di [[Copia RDO]] dovrai indicarli specificamente. In questa sezione hai la possibilità di modificarli/indicarli.

[[File:Ruoli TD.jpg|Ruoli|centro|500x500px]]

Puoi indicare solamente un Responsabile del Procedimento e i suoi dati anagrafici devono essere inseriti obbligatoriamente. Il Soggetto Stipulante può essere uno solo nella [[Trattativa Diretta]] e nel [[Confronto di Preventivi]], potrai invece aggiungere altre persone come Soggetti Stipulanti nella [[RDO Semplice]] e nella [[RDO Evoluta]].

'''Da sapere che…''' Sia il Responsabile del Procedimento che il Soggetto Stipulante devono essere registrati al Portale. Per cercare un soggetto da inserire come Responsabile del procedimento o Soggetto Stipulante è necessario farlo per Nome, Cognome e Codice Fiscale.

Qualora l'ente committente coincida con la stazione appaltante, quest'ultima sarà identificata automaticamente con l'ente di appartenenza del PO anche nel caso in cui la Negoziazione sia predisposta dal PI.
Nel caso di Negoziazione gestita per conto di terzi, bisogna indicare che l’ente committente non coincide con la stazione appaltante e specificarne il Nome.

===Inserimento Date===

Nella sezione Date indica le seguenti informazioni:
*'''Termine ultimo presentazione offerta''': data e ora entro le quali gli Operatori Economici possono presentare l’offerta;
*'''Limite stipula contratto''': data e ora entro le quali l'Operatore Economico deve tenere vincolata l’offerta. È a sua discrezione confermarla in una data successiva.
*'''Limite consegna beni/decorrenza servizi''': termine a partire dal quale possono essere consegnati i beni o decorrere i servizi. Puoi scegliere se impostare questo termine come data da calendario oppure come numero di giorni successivi alla stipula.

[[File:DateTD.jpg|Date|centro]]

===Documenti===

Il Sistema propone automaticamente un unico documento, quello relativo all’offerta economica. A secondo delle tue esigenze, puoi richiedere e/o inserire ulteriore documentazione a supporto degli Operatori Economici nella presentazione dell’offerta.

'''Da sapere che'''… Ciascun documento che aggiungi come allegato può avere una dimensione massima pari a 20 MB.

Per poter aggiungere documentazione, è necessario accetta il disclaimer e clicca '''AGGIUNGI DOCUMENTAZIONE'''.

[[File:Doc TD.jpg|Documentazione|centro|400x400px]]

[[File:Dis TD.jpg|Disclaimer|centro|400x400px]]

La documentazione aggiuntiva può essere di tre tipi:
*'''Documentazione da produrre''': puoi richiedere agli Operatori Economici ulteriori documenti;
*'''Documentazione da reinviare''': puoi allegare documenti che gli Operatori Economici a sua volta devono reinviare;
*'''Documentazione da consultare''': puoi allegare documenti utili agli Operatori Economici nella presentazione dell'offerta. 
[[File:Documentazione.jpg|Tipologia Documentazione|centro|400x400px]]

Se selezioni documentazione da produrre il Sistema ti richiede di inserire una descrizione, di indicare il tipo di richiesta, la modalità di invio, l’obbligatorietà e infine se il documento deve essere firmato digitalmente o meno. È necessario allegare un fac-simile in modo da fornire un esempio agli Operatori Economici.

[[File:Doc. da prod..jpg|Doc da produrre|centro|400x400px]]

Se selezioni documentazione da reinviare il Sistema ti chiede di indicare la descrizione, la tipologia di richiesta, la modalità di invio, l’obbligatorietà o meno del documento, la firma digitale. Nel caso della documentazione da reinviare è necessario allegare un documento che deve essere reinviato dagli Operatori Economici.

[[File:Doc. da reinv..jpg|Doc da reinviare|centro|400x400px]]

Se decidi di inserire documentazione da consultare allega un documento oppure inserisci un URL.

[[File:Doc. da cons..jpg|Doc da consultare|centro|600x600px]]

'''Da sapere che…''' È possibile inserire solamente un URL appartenente al registro IPA, altrimenti, il Sistema restituisce un messaggio di errore.

Ricorda di cliccare sul pulsante SALVA, che si trova in alto a destra della pagina, prima di selezionare '''AGGIUNGI DOCUMENTI''' per evitare di perdere tutti i dati inseriti finora.

=== Operatori Economici invitati===

Nell’ambito del Confronto di Preventivi puoi invitare più Operatori Economici abilitati sul [[Mercato Elettronico Mepa]] per il bando e la categoria di riferimento del CPV inserito. Puoi effettuare la ricerca degli Operatori Economici da invitare attraverso dalla sezione '''SCEGLI''' selezionando:*'''Scegli singolo operatore economico''': puoi scegliere singolarmente gli Operatori Economici da invitare facendo una ricerca per Partita IVA/altro codice identificativo o per ragione sociale. Saranno visualizzabili gli Operatori Economici abilitati sul MePA per la categoria oggetto di Negoziazione ad esclusione di quelli già inseriti nella lista degli invitati.*'''Scegli da una tua lista di fornitori''': puoi scegliere, cliccando su '''Visualizza elenco''' posizionato in corrispondenza di Scegli da una tua lista di Fornitori (cfr. schermata seguente), gli Operatori Economici da invitare da una lista di preferiti da te creata. In questo caso il Sistema ti porterà alla pagina [[Liste MePA]] in cui puoi selezionare gli Operatori abilitati alla categoria di riferimento ed inseriti all’interno di una lista, creata in precedenza. Prima di selezionare il pulsante Visualizza elenco ricordati di effettuare il salvataggio dei dati già inseriti, cliccando sul pulsante '''SALVA''' che si trova in alto a destra.

[[File:Invti oe.jpg|centro|Inviti|800x800px]]

Il link '''Visualizza elenco''' (cfr. schermata seguente) ti permette di visualizzare gli Operatori Economici inseriti nell'elenco degli invitati e attraverso il pulsante '''AZZERA ELENCO''' puoi eliminarli tutti.

[[File:Inviti Operatori .jpg|centro|Inviti Operatori economici|600x600px]]

[[File:Elenco OE.jpg|centro|Elenco inviti]]

Se avessi bisogno di eliminare solo uno o più Operatori Economici, seleziona il/i nominativo/i e clicca '''RIMUOVI DALLA LISTA'''. Solamente gli Operatori Economici inseriti nella lista potranno partecipare al Confronto di Preventivi che stai predisponendo.

===Salvataggio e Pubblicazione===

Dopo aver compilato tutti i campi puoi seleziona '''SALVA''' e '''PUBBLICA''' che si trovano in alto a destra della pagina.

Il pulsante SALVA ti permette di salvare tutti i dati in Bozza. Ritroverai il Confronto di Preventivi salvato nella pagina di riepilogo delle RdO da Completare (Cruscotto > Negoziazioni > MePA – RdO da Completare). Il tasto PUBBLICA ti consente di inviare il Confronto di Preventivi agli Operatori Economici invitati. Una volta pubblicata ritroverai la RdO nella pagina RdO da Completare.
'''Da sapere che…''' Il Confronto di Preventivi può essere pubblicato dal PO oppure, se è predisposto dal PI, direttamente dal PI.

==Riepilogo RdO post pubblicazione==
Puoi accedere al Confronto di Preventivi pubblicato attraverso due percorsi, partendo dal Cruscotto:
*Finestra Mercato elettronico > Negoziazioni
*Menu di sinistra > Sezione Acquisti > Negoziazioni > MePA
Entri così nella pagina RdO da completare dove puoi consultare le RdO già pubblicate i cui termini di presentazione delle offerte non sono ancora scaduti.

[[File:RdO da compl..jpg|RdO da completare|centro|600x600px]]

Sia le RdO da completare che le RdO complete sono elencate secondo un ordine cronologico di modifica decrescente. Dalla sezione “ulteriori filtri RdO” avrai la possibilità di filtrare per:
*Nome RdO;
*Data ultima modifica;
*Stato;
*Tipologia (es.: Confronto di Preventivi).
Selezionato il Confronto di Preventivi pubblicato, accedi a una pagina di Riepilogo RdO in cui a sinistra è presente un menu di consultazione. Si tratta sostanzialmente di un menu di riepilogo con la possibilità di intervenire solo in determinate sezioni.

[[File:Riepilogo CdP.jpg|centro|Riepilogo CdP]]

==Gestione Autorizzazioni==

Nel menu di sinistra, se selezioni '''Gestione autorizzazioni''' puoi visualizzare i soggetti autorizzati a intervenire nelle fasi di esame dell’offerta e di stipula del Confronto di Preventivi, i soggetti che possono gestire le richieste di chiarimenti e hai anche la possibilità di aggiungere ulteriori utenti.

'''Da sapere che…''' Il PO e il Responsabile del Procedimento possono gestire le autorizzazioni.

Il Sistema individua automaticamente l'utente che predispone la Negoziazione (PO o PI) e il Responsabile del Procedimento come soggetti autorizzati a visualizzare la funzionalità richiesta chiarimenti. Puoi aggiungere altri soggetti autorizzati selezionando il pulsante '''Aggiungi utente''' in corrispondenza di Richiesta chiarimenti.

Nel caso di RdO predisposta dal PI, affinché il PO possa gestire le richieste di chiarimenti deve aggiungersi tra i soggetti autorizzati.

[[File:Gestione autorizz..jpg|Gestione autorizzazioni|centro|600x600px]]

Il pulsante '''Aggiungi utente''' che trovi in fondo alla pagina ti consente di aggiungere un utente, registrato alla piattaforma, ed eventualmente autorizzarlo a intervenire nelle fasi successive del Confronto di Preventivi.

[[File:Aggiungi utente CP.jpg|centro|Aggiungi utente CP|600x600px]]

Il '''tag di riferimento''' è semplicemente un’etichetta che indica il ruolo. Affinché il nuovo utente possa operare nella RdO in questione è necessario inserire '''ON''' nel campo '''Autorizzazione in scrittura''', altrimenti potrà solamente visualizzare il riepilogo. Nel campo '''sezioni''' puoi scegliere se autorizzare l’utente alla fase di Esame Offerte o Esame delle Buste o Aggiudicazione o alla fase di Stipula oppure puoi autorizzarlo alla gestione di tutte le sezioni. Il campo buste, a differenza delle RdO semplici e delle RdO evolute, per il Confronto di Preventivi e la Trattativa Diretta non è editabile.

A seconda delle autorizzazioni attribuite, si visualizzano menu e funzionalità differenti.
'''Da sapere che…''' Affinché un utente visualizzi la sezione “Esame delle Offerte” dovrà necessariamente essere attribuita la specifica autorizzazione.

==Riepilogo RDO==

Selezionando la voce del menu '''Riepilogo RDO''' accedi alla sezione in cui vengono riepilogati tutti i dati inseriti durante la predisposizione del Confronto di Preventivi.

[[File:Riepilogo CdP.jpg|centro|Riepilogo CdP]]

È indicato il tipo di RdO predisposto e la descrizione inserita al momento della creazione. Il pdf che trovi a destra sintetizza tutte le informazioni inserite in precedenza, cliccandoci sopra lo potrai scaricare:

[[File:Pdf riepilogo.jpg|Pdf riepilogo|centro]]

Se, nella pagina di Riepilogo RdO, selezioni '''Dati principali''' visuali le informazioni riguardanti il numero RdO attribuito automaticamente dal Sistema, il nome che hai dato al Confronto di Preventivi, la tipologia di contratto in cui rientra la Negoziazione e la tipologia di procedura scelta:

[[File:Dati princ. riepilogo.jpg| Riepilogo Dati principali|centro]]

La voce '''Ruoli''' riporta i nominativi del Soggetto Stipulante, del Responsabile del Procedimento ed eventuali altri utenti autorizzati:

[[File:Ruoli riepilogo.jpg|Riepilogo ruoli|centro|500x500px]]

La voce '''Date''' ti permette di visualizzare la data di pubblicazione del Confronto di Preventivi, coincidente con la data di inizio presentazione delle offerte, i termini stabiliti per la presentazione delle offerte, la stipula e la consegna dei beni/decorrenza dei servizi:

[[File:Date riepilogo.jpg|Riepilogo date|centro|500x500px]]

La voce '''Dettaglio''' riporta il criterio di aggiudicazione scelto, i codici CIG o la causale di esclusione indicata in fase di predisposizione, il codice CPV, l’importo presunto della fornitura (gli Operatori Economici possono inserire anche un importo superiore).

[[File:Dettaglio.jpg|Dettaglio|centro|500x500px]]

La voce '''Richieste''' schematizza la documentazione richiesta agli Operatori Economici invitati:

[[File:Richieste.jpg|Richieste|centro|500x500px]]

Se selezioni '''Documentazione di Gara''' puoi ritrovare la documentazione che hai inserito nel Confronto di Preventivi pubblicato:

[[File:Doc. gara.jpg|Documentazione gara|centro|500x500px]]

Infine, se selezioni '''Inviti''' puoi visualizzare gli Operatori Economici invitati:

[[File:Inviti.jpg|Inviti|centro|500x500px]]

===Richiesta Chiarimenti===
La sezione '''Richiesta Chiarimenti''' ti permette di gestire eventuali richieste ricevute dall’Operatore Economico, possono essere gestite dall'utente che crea l'iniziativa (PI o PO), dal RdP e da eventuali altri soggetti autorizzati (se è il PI che crea la RdO per gestire i chiarimenti il PO deve essere aggiunto fra gli autorizzati). La funzione è attiva fino alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta.

Dal menu laterale, se selezioni Richiesta Chiarimenti accedi alla pagina in cui è presente l’elenco delle richieste di chiarimenti ricevute. Ad ogni richiesta sono associate le seguenti informazioni: nome degli Operatori Economici, l’oggetto, il numero di messaggi ricevuti, lo stato della comunicazione (Da leggere/Letta) e la data di ricezione. Per accedere al dettaglio di una determinata richiesta clicca sulla freccia corrispondente.

[[File:Richiesta Chiarimenti.jpg|centro|Richiesta Chiarimenti|500x500px]]

La pagina di '''Dettaglio Richiesta Chiarimenti''' ti permette di leggere la richiesta e di rispondere attraverso l’apposito box.

[[File:Dettaglio Richiesta Chiarimenti.jpg|centro|Dettaglio Richiesta Chiarimenti|600x600px]]

===Comunicazioni===

La sezione '''Comunicazioni''' ti permette di inviare comunicazioni dopo la pubblicazione del Confronto di Preventivi e, più precisamente, dopo la scadenza dei termini di presentazione delle offerte. Fino a quel momento, se avessi bisogno di inviare una comunicazione potresti farlo extra-Sistema oppure aggiungendo documenti dalla sezione Modifica RdO. Ricorda che ogni documento aggiunto come allegato può avere una dimensione massima di 20 MB.

Cliccando sul pulsante '''Rapporto di Consegna''' puoi avere informazioni riguardo la lettura del messaggio stesso, la data e ora di consegna al destinatario sono quelle visualizzate sopra il tasto Rapporto di Consegna.

[[File:Comunicazioni.jpg|centro|Comunicazioni|500x500px]]

=== Revoca RdO/lotto===

È possibile, attraverso la sezione '''Revoca RdO/lotto''', revocare il Confronto di Preventivi definitivamente e con effetto immediato.

'''Da sapere che…''' La revoca può essere effettuata dal PO e dal Responsabile del Procedimento. Il PI può revocare il Confronto di Preventivi solo nel caso in cui l’abbia predisposto.

Per revocare il Confronto di Preventivi basta selezionare il pulsante '''REVOCA''' e inserire una motivazione, il pulsante '''ANNULLA''' ti consente invece di tornare indietro e annullare l’azione.

[[File:Revoca RdO.jpg|centro|Revoca RdO|600x600px]]

===Modifica RdO===

La sezione '''Modifica RdO''' ti permette di apportare modifiche al Confronto di Preventivi. Le modifiche possono essere strutturali o non strutturali a seconda che incidano o meno sulle attività di composizione e presentazione delle offerte. Nel Confronto di Preventivi è possibile apportare solo modifiche non strutturali.

[[File:Modifica RdO.jpg|centro|Modifica RdO|600x600px]]

Le modifiche non strutturali sono visibili dal momento in cui vengono effettuate. Come per la revoca, anche la modifica di una RdO può essere operata dal PO, dal Responsabile del Procedimento e dal PI (ma solo se ha predisposto).

Le modifiche non strutturali sono quelle che riguardano:

*Nome RdO;
*Tipologia di appalto;
*CIG;
*CUP;
*CPV;
*Ente Committente;
*Responsabile del Procedimento;
*Soggetto stipulante.

'''Da sapere che…''' Il menu di riepilogo è dinamico: le voci variano a seconda della fase della Negoziazione e delle autorizzazioni attribuite all’utente. Per esempio, la voce Modifica RdO sarà presente poco dopo la pubblicazione del Confronto di Preventivi.

Dopo aver apportato le dovute modifiche '''SALVA''' e successivamente clicca '''CONFERMA MODIFICA'''.

[[File:Modifica.jpg|centro|Modifica non strutturale|600x600px]]

In caso di mancata selezione del pulsante CONFERMA MODIFICA il Confronto di Preventivi passa allo stato '''In Manutenzione''' e, di conseguenza, gli Operatori Economici non possono procedere con la presentazione delle offerte. A questo punto, per ripristinare la Negoziazione è necessario rientrare nella sezione Modifica RdO e ripetere la procedura. Puoi modificare la Negoziazione anche dopo la presentazione dell’offerta da parte di qualche Operatore Economico invitato.

===Copia RdO===

È necessario accedere alla sezione '''Copia RdO''' del menu di sinistra per copiare il Confronto di Preventivi e le relative informazioni.

In questo modo puoi creare un Confronto di Preventivi che erediterà le informazioni principali di quello già pubblicata. Se hai invitato imprese le ritroverai nella RdO, non verranno copiate invece né la parte documentale né i soggetti indicati come RdP, Soggetto Stipulante o altri autorizzati.

La RDO copiata la puoi trovare nella pagina RDO da Completare nello stato "Bozza".
==Esame Offerte e Stipula==

===Ruoli ricoperti su gare===

Dopo la pubblicazione del Confronto di Preventivi, entra in gioco la vista '''Ruoli ricoperti su gare''', disponibile dal Cruscotto, che permette di gestire le fasi successive della Negoziazione, quali la richiesta di chiarimenti, l’esame delle offerte e la stipula.

'''Da sapere che…''' Il PO può gestire la richiesta dei chiarimenti direttamente dal menu di riepilogo, deve passare dalla sezione Ruoli ricoperti su gare in caso di RdO predisposta dal PI con previa autorizzazione. Allo stesso modo, il PI può accedere direttamente alla funzione di Richiesta Chiarimenti solo se ha predisposto.

Se entri nel [[Cruscotto]] come '''Registrato''', accedi direttamente all’elenco dei Ruoli ricoperti su gare.
Se accedi al [[Cruscotto]] come '''soggetto abilitato''' è necessario cliccare sulla freccia per visualizzare l’elenco dei Ruoli ricoperti su gare.

[[File:Ruoli ricoperti su gare.jpg|centro|Ruoli ricoperti su gare|600x600px]]

Cliccando sulla freccia comparirà un elenco di RdO con le relative autorizzazioni.

[[File:Ruoli ricoperti su gare esteso.jpg|centro|Ruoli ricoperti su gare esteso|600x600px]]

Puoi utilizzare il filtro '''Strumento''' e il filtro '''Periodo selezionato''' per trovare il Confronto di Preventivi che ti interessa, oppure puoi inserire nell’apposito campo il numero identificativo della Negoziazione, e selezionare il pulsante '''CERCA'''. Per la stessa RdO si possono avere più ruoli in base alle autorizzazioni attribuite al tuo profilo. Nel caso di più ruoli, bisogna selezionarne uno specifico per poter gestire una determinata fase. Accedendo al Confronto di Preventivi pubblicato, a seconda del profilo autorizzativo, nel menu di riepilogo si attiveranno delle sezioni aggiuntive.

===Offerte presentate ===

La funzionalità '''Offerte presentate''' ti permette di visualizzare alcune informazioni relative sia alle offerte presentate che agli operatori economici. In questa sezione puoi verificare se e quando gli Operatori Economici invitati hanno presentato l’offerta.

[[File:Offerte Presentate.jpg|centro|Offerte Presentate|600x600px]]

Per gli Operatori Economici invitati che hanno presentato l’offerta, visualizzi il numero identificativo dell’offerta presentata, la data e l’ora di presentazione.

In corrispondenza di un determinato Operatore Economico, se apri la tendina, puoi estrarre alcune informazioni relative all’Operatore Economico stesso, tra cui la ragione sociale, la forma di partecipazione, la partita IVA.

[[File:Info Offerte.jpg|centro|Info Offerte|510x510px]]

Se selezioni la denominazione del concorrente, posizionata in alto a sinistra, si apre una finestra con alcune informazioni di base: la denominazione sociale, la sede legale, i recapiti, la geolocalizzazione.

[[File:Info oe.jpg|centro|Info oe|400x400px]]

Se invece selezioni la denominazione dell’Operatore Economico, posizionata a destra, ottieni le informazioni rilasciate in fase di abilitazione sul [[Mercato Elettronico - MePA|Mercato Elettronico MePa]], tra le quali i bandi e le categorie a cui è abilitato. Puoi esportare questi dati in Excel.

[[File:Dati oe.jpg|centro|Dati oe|600x600px]]

Gli Operatori Economici hanno la possibilità di ritirare l’offerta e di ripresentarla fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.

===Esame Offerte===

Dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte nel menu di riepilogo, per gli utenti autorizzati, si aggiungerà la funzionalità '''Esame Offerte'''. Accedi alla pagina cliccando la voce Esame Offerte dal menu di sinistra. In questa sezione è presente l'elenco dei concorrenti che hanno presentato l'offerta e selezionando la denominazione di un concorrente puoi avere le stesse informazioni viste nel paragrafo precedente, ossia quelle relative all’abilitazione sul [[Mercato Elettronico MePa]].

[[File:Esame Offerte CdP.jpg|centro|Esame Offerte CdP|600x600px]]

Seleziona il pulsante '''VAI ALL’OFFERTA''', che trovi in corrispondenza di ogni Operatore Economico, per esaminare la documentazione economica presentata. Come accade nella Trattativa Diretta, anche nel Confronto di Preventivi, i campi documentazione amministrativa e documentazione tecnica possono essere vuoti.

[[File:Esame Busta.jpg|centro|Esame Busta|500x500px]]

Dopo aver esaminato le offerte presentate, nella sezione esame delle offerte, cliccando sul pulsante '''GRADUATORIA''' visualizzi l’elenco degli Operatori Economici che hanno presentato l’offerta e il valore delle rispettive offerte economiche (espresso in termini di valore economico dell’offerta o percentuale di ribasso, a secondo del criterio di formulazione dell’offerta economica che hai scelto in sede di predisposizione della Negoziazione).
A questo punto puoi proporre l’aggiudicazione, selezionando il pulsante '''PROPONI AGGIUDICAZIONE'''.

[[File:Grad.jpg|centro|Graduatoria Provvisoria|500x500px]]

Nel caso avessi necessità di effettuare una modifica, il pulsante '''RIMUOVI PROPOSTA''' ti permette di proporre una nuova aggiudicazione.
Selezionando il pulsante '''MOSTRA GRADUATORIA''', si apre una finestra di conferma e le offerte presentate dai diversi concorrenti sono visibili a tutti gli Operatori Economici.

[[File:Mostra Grad.jpg|centro|Mostra Graduatoria|616x616px]]

'''Da sapere che…''' L'azione MOSTRA GRADUATORIA è irreversibile: la graduatoria si può pubblicare solo una volta e dopo averlo selezionato il pulsante scompare. Dal momento in cui decidi di pubblicare la graduatoria gli Operatori Economici possono visualizzare tutte le operazioni che effettuerai.

===Aggiudicazione===

Dopo aver proposto l’aggiudicazione nella sezione Esame Offerte, puoi procedere con l’aggiudicazione entrando nell’apposita sezione.

Selezionando il pulsante '''AGGIUDICA''' si apre una finestra nella quale ti viene richiesto di confermare l’operazione. Poi, in un’altra finestra è necessario inserire il valore del contratto, la durata del contatto (in mesi) e la data di aggiudicazione.

[[File:Aggiudicazione.jpg|centro|Aggiudicazione|600x600px]]

In caso di consegna di un bene, all’interno del campo durata del contratto, bisogna inserire 1.

[[File:Dati aggiudicazione.jpg|centro|Dati aggiudicazione|600x600px]]

Il pulsante '''REVOCA''' ti consente di revocare l’operazione. L'aggiudicazione è consentita fino alla stipula, dopodiché non è possibile proporre nuove aggiudicazioni o revocare quella effettuata.

'''Da sapere che…''' È possibile la multi-aggiudicazione della Negoziazione tra più Operatori Economici. Dopo aver aggiudicato un’offerta, è necessario uscire dalla pagina e rientrare per poter effettuare un’altra aggiudicazione.

===Stipula===

I soggetti autorizzati a stipulare il contratto, all’interno della sezione stipula, visualizzano il tasto '''STIPULA''' in corrispondenza dell’Operatore Economico la cui offerta è stata aggiudicata. Cliccando sul pulsante si apre una finestra per confermare l’operazione. Dopodiché, in un’altra schermata è necessario indicare la data di stipula e la data di attivazione del contratto e cliccare '''STIPULA'''.

[[File:Stipula CdP.jpg|centro|Stipula CdP|600x600px]]

A questo punto, hai accesso alla pagina in cui puoi inserire il documento di stipula.

[[File:Inserimento doc stipula.jpg|1024*768px|centro|Inserimento doc stipula]]

Il pulsante GENERA non è selezionabile poiché nell’ambito del confronto di preventivi, come accade anche nella trattativa diretta, è possibile stipulare solamente caricando un proprio documento. Il Sistema non genera alcun documento per la stipula. Seleziona '''SFOGLIA''' per caricare il documento di stipula firmato digitalmente e '''ALLEGA'''. Il Sistema effettua un controllo sulla validità della firma digitale del documento, che deve essere sempre firmato. L’Operatore Economico riceverà notifica dell’operazione di stipula effettuata a Sistema ma non riceverà in automatico il documento. Il documento di stipula potrà essere inviato attraverso la sezione COMUNICAZIONI oppure extra-Sistema.

Confronto di Preventivi

2022-05-24T09:18:06Z

Acquisti in rete 7: /* Inserimento Parametri Essenziali */

[[Category: Mepa]][[Category:PA]]
Il '''Confronto di Preventivi''' è una modalità di Negoziazione del [[Mercato Elettronico - MePA|Mercato Elettronico MePa]] che, a differenza della [[Trattativa diretta]], può coinvolgere più Operatori Economici. È sempre su inviti e l'oggetto può essere una singola categoria dei bandi presenti sul [[Mercato Elettronico - MePA|Mercato Elettronico MePa]]. Di seguito verranno descritti i passi che caratterizzano le singole fasi della Negoziazione.

==Avvio Negoziazione==

L’avvio di una Negoziazione per un bando [http://wiki.acquistinretepa.it/index.php/Mercato_Elettronico_-_MePA MePA] può avvenire da:

* link rapido '''[[Liste Mepa]]''';
* link rapido '''Avvia Negoziazione''' dalla sezione Mercato Elettronico.

[[File:Immagine.jpg|Cruscotto|centro|700x700px]]

Seleziona Liste MePA per avviare la Negoziazione partendo da elenchi di preferenze già salvati (articoli, lista di Operatori Economici, categorie): scegli uno a più elementi per poi procedere a creare la Negoziazione.

[[File:Liste Mepa.jpg|Liste Mepa|centro|700x700px]]

Invece, selezionando Avvia Negoziazione, all'interno del menu, puoi scegliere direttamente la tipologia di Negoziazione da predisporre.

In alternativa, dal Cruscotto, puoi avviare una Negoziazione accedendo alla pagina di riepilogo delle RdO:
*dalla sezione Mercato elettronico > Negoziazioni;
*dal menu laterale di sinistra Acquisti > Negoziazioni > MePA.

[[File:Cruscotto-Negoziazioni.jpg|Cruscotto|centro|700x700px]]

In entrambi i casi accedi alla pagina di riepilogo di tutte le RdO.

In particolare puoi visualizzare le '''RDO da completare''', ossia di quelle in stato:
*'''In Bozza''': RdO predisposta e salvata, in attesa di pubblicazione;
*'''In Approvazione''': RdO inviata al PO dal PI;
*'''Pubblicata''': RdO pubblicata, visibile agli operatori economici, con “termini presentazione offerta” non scaduti.

[[File:Elenco RdO.jpg|Elenco RdO|centro|700x700px]]

Seleziona il pulsante in alto a destra '''RDO COMPLETE''' per visualizzare le RdO in stato:

*'''Scaduta''': RdO i cui termini di presentazione sono giunti a scadenza;
*'''Deserta''': RdO per cui non è stata presentata alcuna offerta;
*'''In Esame''': RdO in fase di valutazione delle offerte presentate;
*'''Aggiudicata''': RdO per cui si è conclusa la fase di aggiudicazione;
*'''Sospesa''': RdO per cui il procedimento è stato temporaneamente sospeso;
*'''Revocata''': RdO per cui il procedimento è stato definitivamente revocato;
*'''Stipulata''': RdO stipulata con l’Operatore Economico;
*'''Chiusa''': RdO conclusa.

Per tornare indietro, alla lista di RdO pre-pubblicazione, seleziona il pulsante '''RDO DA COMPLETARE''', posizionato in alto a destra.
Per creare la Negoziazione clicca sul pulsante '''NUOVA RDO'''.

'''Da sapere che…''' Se le Negoziazioni sono predisposte dal PI, la gestione delle liste RdO da completare e RdO complete è accessibile sia al PI che al PO. In alternativa, qualora le RdO siano predisposte dal PO, sono visibili solamente al PO.

==Tipologia RdO==

Esistono quattro tipologie di RdO tra le quali poter scegliere in base alle esigenze della tua Amministrazione:

*'''Trattativa Diretta''': puoi negoziare direttamente con un unico Operatore Economico;
*'''Confronto di preventivi''': puoi invitare più di un Operatore Economico;
*'''Rdo Semplice''': puoi costruire una gara a lotto unico al “minor prezzo”;
*'''RdO Evoluta''': puoi strutturare la tua gara in più lotti sia con criterio di aggiudicazione a “minor prezzo “ o di “miglior rapporto qualità prezzo”.

[[File:Tipologia RdO.jpg|Tipologia RdO|centro|700x700px]]

Dopo aver selezionato la tipologia di RdO di tuo interesse puoi iniziare a predisporre la Negoziazione.

'''Da sapere che…''' Solo nella RdO Evoluta l’oggetto della Negoziazione può riguardare categorie diverse, nelle altre tipologie gli oggetti di Negoziazione devono fare riferimento alla stessa categoria di abilitazione.

==Creazione Confronto di Preventivi==

Il Confronto di Preventivi è una delle quattro tipologie di RdO.

Si tratta di una modalità di acquisto attraverso la quale è possibile invitare più Operatori Economici all’interno del [[Mercato elettronico MePa]].

L’offerta economica è sempre a corpo e l’oggetto della Negoziazione può essere una delle categorie dei bandi del [[Mercato elettronico MePa]], pur inserendo più CPV.

Il Confronto di Preventivi può essere predisposto dal Punto Ordinante oppure dal Punto Istruttore associato, che lo può inviare direttamente agli Operatori Economici invitati.

Dopo la pubblicazione possono intervenire altri utenti autorizzati per proseguirne la gestione.

===Inserimento Parametri Essenziali===

Dopo aver selezionato Confronto di Preventivi come tipologia di RdO da predisporre, accedi nella pagina dove è richiesto l’inserimento di alcune informazioni base.

[[File:CREA cdp.jpg|centro|creazione cdp]]

Nel campo '''Nome Confronto di Preventivi''' inserisci un titolo descrittivo della Negoziazione.

Nel menu a tendina '''Tipologia di appalto''' scegli tra i tre tipi di appalto quello in cui rientra la Negoziazione.

[[File:Tipologia di Appalto TD.jpg|Tipologia di Appalto|centro]]

Nella '''Tipologia di procedura''' scegli l’ambito normativo in cui rientra la Negoziazione. Nel caso dovessi scegliere “altro” si aprirà una finestra per inserire la specifica.

[[File:Tipologia di Procedura TD.jpg|Tipologia di Procedura|centro|300x300px]]

Nel '''Regolamento applicabile alla procedura telematica''' seleziona il complesso di regole di riferimento, puoi fare riferimento alle [[regole del MePa]] o sceglierne altre.

[[File:Regolamento Procedura TD.jpg|Regolamento Procedura|centro|300x300px]]

Se clicchi sul pulsante '''CREA CONFRONTO DI PREVENTIVI''' generi la Negoziazione che hai iniziato a strutturare.

Nel caso avessi necessità di modificare il tipo di RdO, puoi utilizzare i link che trovi in basso alla pagina.

===Inserimento Dati Principali ===

Dopo aver creato il Confronto di Preventivi, accedi a una pagina contenente gli elementi da inserire per predisporre la Negoziazione. Le voci presenti nel menu di sinistra ti indirizzano direttamente ai punti corrispondenti all’interno della pagina. Nella sezione '''Dati Principali''' trovi i dati che hai inserito al momento della creazione del Confronto di Preventivi. Quelli contrassegnati con il simbolo[[File:Penna.jpg|Penna.jpg|link=http://mediawiki.easytechs.it/index.php/File:Penna.jpg]]possono essere modificati.

[[File:Dati Principali TD.jpg|Dati Principali|centro|700x700px]]

Nel Confronto di Preventivi non è prevista alcuna scheda tecnica. Utilizza il box '''Descrizione della fornitura''' per descrivere l’oggetto della Negoziazione. In alternativa, scorrendo la pagina, puoi allegare documentazione in cui descrivi dettagliatamente l’oggetto del Confronto di Preventivi.[[File:Dati TD.jpg|Dati|centro|700x700px]]

Nel campo '''Formulazione dell’offerta economica''' scegli la modalità con cui l’Operatore Economico potrà presentare l’offerta:
*'''Percentuali a ribasso''': l’offerta dell’Operatore Economico è espressa in termini di percentuale di sconto rispetto a una quantità economica data;
*'''Valore economico''': l’offerta dell’Operatore Economico è espressa in termini di quantità economica monetaria.

[[File:Mod. Offerta TD.jpg|Modalità di Offerta|centro|300x300px]]

Se decidi di definire l’offerta secondo le percentuali a ribasso il Sistema ti chiederà di inserire obbligatoriamente alcuni parametri: il nome del parametro, il peso e le cifre decimali che potrà comprendere l’offerta economica. Nel campo '''Nome del parametro richiesto''' inserisci l’importo da ribassare. Per esempio, se intendi ribassare € 20.000 nel campo Nome del Parametro richiesto è necessario inserire: Importo da ribassare € 20.000.

[[File:Percentuali ribasso TD.jpg|Percentuali a ribasso|centro|700x700px]]

Con il pulsante '''AGGIUNGI ULTERIORE PARAMETRO''' hai la possibilità di inserire parametri aggiuntivi, considerando che il peso complessivo deve essere su base 1.

Se, invece, scegli di definire l’offerta attraverso il valore economico sarà necessario indicare, oltre le cifre decimali dell’offerta economica, l’importo da ribassare attraverso l'apposito campo che trovi nella schermata.

Il codice '''CIG''' (Codice Identificativo di Gara) è obbligatorio. In caso di esenzione, è opportuno flaggare che non sussiste l’obbligo di richiesta del CIG e selezionare, dal menu a tendina, la specifica del caso. Il codice '''CUP''' (Codice Unico di Progetto) se esiste, è opportuno indicarlo. Il codice '''CPV''' (Common Procurement Vocabulary) è obbligatorio. Attraverso il pulsante Cerca CPV puoi effettuare la ricerca per categoria di abilitazione oppure, direttamente, per CPV.

[[File:Cpv TD.jpg|CPV e altri dati|centro|700x700px]]

Puoi inserire massimo 100 CPV appartenenti alla stessa categoria merceologica. Fai riferimento esclusivamente a CPV della stessa categoria, altrimenti il Sistema si bloccherà al momento della pubblicazione. In caso di più CPV puoi specificare il peso di ognuno nella Negoziazione, oppure puoi specificare il CPV principale fra quelli facenti parte della richiesta del CIG.

Nel campo '''Oneri per la sicurezza''' non soggetti a ribasso puoi indicare l’importo di eventuali oneri applicabili;

Nel campo '''Termini di pagamento''' è richiesto di specificare i termini di pagamento stabiliti in base alle tue esigenze;

Nel box '''Dati di consegna e fatturazione''' è richiesto di specificare i dati di consegna e di fatturazione (via, città, cap, aliquota iva).
===Input Fornitori===
In questa sezione trovi le opzioni di configurazione del procedimento che dipendono dal valore, dall'oggetto e dalla tipologia dell'affidamento. Puoi selezionare quelle che sono pertinenti alla tua procedura.

=== Definizione dei ruoli===

In caso di creazione di una nuova Negoziazione il Responsabile del Procedimento e il Soggetto Stipulante sono preimpostati automaticamente dal Sistema con il soggetto che crea la RdO, Punto Istruttore o Punto Ordinante, nel caso invece tu abbia sfruttato la funzione di [[Copia RDO]] dovrai indicarli specificamente. In questa sezione hai la possibilità di modificarli/indicarli.

[[File:Ruoli TD.jpg|Ruoli|centro|500x500px]]

Puoi indicare solamente un Responsabile del Procedimento e i suoi dati anagrafici devono essere inseriti obbligatoriamente. Il Soggetto Stipulante può essere uno solo nella [[Trattativa Diretta]] e nel [[Confronto di Preventivi]], potrai invece aggiungere altre persone come Soggetti Stipulanti nella [[RDO Semplice]] e nella [[RDO Evoluta]].

'''Da sapere che…''' Sia il Responsabile del Procedimento che il Soggetto Stipulante devono essere registrati al Portale. Per cercare un soggetto da inserire come Responsabile del procedimento o Soggetto Stipulante è necessario farlo per Nome, Cognome e Codice Fiscale.

Qualora l'ente committente coincida con la stazione appaltante, quest'ultima sarà identificata automaticamente con l'ente di appartenenza del PO anche nel caso in cui la Negoziazione sia predisposta dal PI.
Nel caso di Negoziazione gestita per conto di terzi, bisogna indicare che l’ente committente non coincide con la stazione appaltante e specificarne il Nome.

===Inserimento Date===

Nella sezione Date indica le seguenti informazioni:
*'''Termine ultimo presentazione offerta''': data e ora entro le quali gli Operatori Economici possono presentare l’offerta;
*'''Limite stipula contratto''': data e ora entro le quali l'Operatore Economico deve tenere vincolata l’offerta. È a sua discrezione confermarla in una data successiva.
*'''Limite consegna beni/decorrenza servizi''': termine a partire dal quale possono essere consegnati i beni o decorrere i servizi. Puoi scegliere se impostare questo termine come data da calendario oppure come numero di giorni successivi alla stipula.

[[File:DateTD.jpg|Date|centro]]

===Documenti===

Il Sistema propone automaticamente un unico documento, quello relativo all’offerta economica. A secondo delle tue esigenze, puoi richiedere e/o inserire ulteriore documentazione a supporto degli Operatori Economici nella presentazione dell’offerta.

'''Da sapere che'''… Ciascun documento che aggiungi come allegato può avere una dimensione massima pari a 20 MB.

Per poter aggiungere documentazione, è necessario accetta il disclaimer e clicca '''AGGIUNGI DOCUMENTAZIONE'''.

[[File:Doc TD.jpg|Documentazione|centro|400x400px]]

[[File:Dis TD.jpg|Disclaimer|centro|400x400px]]

La documentazione aggiuntiva può essere di tre tipi:
*'''Documentazione da produrre''': puoi richiedere agli Operatori Economici ulteriori documenti;
*'''Documentazione da reinviare''': puoi allegare documenti che gli Operatori Economici a sua volta devono reinviare;
*'''Documentazione da consultare''': puoi allegare documenti utili agli Operatori Economici nella presentazione dell'offerta. 
[[File:Documentazione.jpg|Tipologia Documentazione|centro|400x400px]]

Se selezioni documentazione da produrre il Sistema ti richiede di inserire una descrizione, di indicare il tipo di richiesta, la modalità di invio, l’obbligatorietà e infine se il documento deve essere firmato digitalmente o meno. È necessario allegare un fac-simile in modo da fornire un esempio agli Operatori Economici.

[[File:Doc. da prod..jpg|Doc da produrre|centro|400x400px]]

Se selezioni documentazione da reinviare il Sistema ti chiede di indicare la descrizione, la tipologia di richiesta, la modalità di invio, l’obbligatorietà o meno del documento, la firma digitale. Nel caso della documentazione da reinviare è necessario allegare un documento che deve essere reinviato dagli Operatori Economici.

[[File:Doc. da reinv..jpg|Doc da reinviare|centro|400x400px]]

Se decidi di inserire documentazione da consultare allega un documento oppure inserisci un URL.

[[File:Doc. da cons..jpg|Doc da consultare|centro|600x600px]]

'''Da sapere che…''' È possibile inserire solamente un URL appartenente al registro IPA, altrimenti, il Sistema restituisce un messaggio di errore.

Ricorda di cliccare sul pulsante SALVA, che si trova in alto a destra della pagina, prima di selezionare '''AGGIUNGI DOCUMENTI''' per evitare di perdere tutti i dati inseriti finora.

=== Operatori Economici invitati===

Nell’ambito del Confronto di Preventivi puoi invitare più Operatori Economici abilitati sul [[Mercato Elettronico Mepa]] per il bando e la categoria di riferimento del CPV inserito. Puoi effettuare la ricerca degli Operatori Economici da invitare attraverso dalla sezione '''SCEGLI''' selezionando:*'''Scegli singolo operatore economico''': puoi scegliere singolarmente gli Operatori Economici da invitare facendo una ricerca per Partita IVA/altro codice identificativo o per ragione sociale. Saranno visualizzabili gli Operatori Economici abilitati sul MePA per la categoria oggetto di Negoziazione ad esclusione di quelli già inseriti nella lista degli invitati.*'''Scegli da una tua lista di fornitori''': puoi scegliere, cliccando su '''Visualizza elenco''' posizionato in corrispondenza di Scegli da una tua lista di Fornitori (cfr. schermata seguente), gli Operatori Economici da invitare da una lista di preferiti da te creata. In questo caso il Sistema ti porterà alla pagina [[Liste MePA]] in cui puoi selezionare gli Operatori abilitati alla categoria di riferimento ed inseriti all’interno di una lista, creata in precedenza. Prima di selezionare il pulsante Visualizza elenco ricordati di effettuare il salvataggio dei dati già inseriti, cliccando sul pulsante '''SALVA''' che si trova in alto a destra.

[[File:Invti oe.jpg|centro|Inviti|800x800px]]

Il link '''Visualizza elenco''' (cfr. schermata seguente) ti permette di visualizzare gli Operatori Economici inseriti nell'elenco degli invitati e attraverso il pulsante '''AZZERA ELENCO''' puoi eliminarli tutti.

[[File:Inviti Operatori .jpg|centro|Inviti Operatori economici|600x600px]]

[[File:Elenco OE.jpg|centro|Elenco inviti]]

Se avessi bisogno di eliminare solo uno o più Operatori Economici, seleziona il/i nominativo/i e clicca '''RIMUOVI DALLA LISTA'''. Solamente gli Operatori Economici inseriti nella lista potranno partecipare al Confronto di Preventivi che stai predisponendo.

===Salvataggio e Pubblicazione===

Dopo aver compilato tutti i campi puoi seleziona '''SALVA''' e '''PUBBLICA''' che si trovano in alto a destra della pagina.

Il pulsante SALVA ti permette di salvare tutti i dati in Bozza. Ritroverai il Confronto di Preventivi salvato nella pagina di riepilogo delle RdO da Completare (Cruscotto > Negoziazioni > MePA – RdO da Completare). Il tasto PUBBLICA ti consente di inviare il Confronto di Preventivi agli Operatori Economici invitati. Una volta pubblicata ritroverai la RdO nella pagina RdO da Completare.
'''Da sapere che…''' Il Confronto di Preventivi può essere pubblicato dal PO oppure, se è predisposto dal PI, direttamente dal PI.

==Riepilogo RdO post pubblicazione==
Puoi accedere al Confronto di Preventivi pubblicato attraverso due percorsi, partendo dal Cruscotto:
*Finestra Mercato elettronico > Negoziazioni
*Menu di sinistra > Sezione Acquisti > Negoziazioni > MePA
Entri così nella pagina RdO da completare dove puoi consultare le RdO già pubblicate i cui termini di presentazione delle offerte non sono ancora scaduti.

[[File:RdO da compl..jpg|RdO da completare|centro|600x600px]]

Sia le RdO da completare che le RdO complete sono elencate secondo un ordine cronologico di modifica decrescente. Dalla sezione “ulteriori filtri RdO” avrai la possibilità di filtrare per:
*Nome RdO;
*Data ultima modifica;
*Stato;
*Tipologia (es.: Confronto di Preventivi).
Selezionato il Confronto di Preventivi pubblicato, accedi a una pagina di Riepilogo RdO in cui a sinistra è presente un menu di consultazione. Si tratta sostanzialmente di un menu di riepilogo con la possibilità di intervenire solo in determinate sezioni.

[[File:Riepilogo CdP.jpg|centro|Riepilogo CdP]]

==Gestione Autorizzazioni==

Nel menu di sinistra, se selezioni '''Gestione autorizzazioni''' puoi visualizzare i soggetti autorizzati a intervenire nelle fasi di esame dell’offerta e di stipula del Confronto di Preventivi, i soggetti che possono gestire le richieste di chiarimenti e hai anche la possibilità di aggiungere ulteriori utenti.

'''Da sapere che…''' Il PO e il Responsabile del Procedimento possono gestire le autorizzazioni.

Il Sistema individua automaticamente l'utente che predispone la Negoziazione (PO o PI) e il Responsabile del Procedimento come soggetti autorizzati a visualizzare la funzionalità richiesta chiarimenti. Puoi aggiungere altri soggetti autorizzati selezionando il pulsante '''Aggiungi utente''' in corrispondenza di Richiesta chiarimenti.

Nel caso di RdO predisposta dal PI, affinché il PO possa gestire le richieste di chiarimenti deve aggiungersi tra i soggetti autorizzati.

[[File:Gestione autorizz..jpg|Gestione autorizzazioni|centro|600x600px]]

Il pulsante '''Aggiungi utente''' che trovi in fondo alla pagina ti consente di aggiungere un utente, registrato alla piattaforma, ed eventualmente autorizzarlo a intervenire nelle fasi successive del Confronto di Preventivi.

[[File:Aggiungi utente CP.jpg|centro|Aggiungi utente CP|600x600px]]

Il '''tag di riferimento''' è semplicemente un’etichetta che indica il ruolo. Affinché il nuovo utente possa operare nella RdO in questione è necessario inserire '''ON''' nel campo '''Autorizzazione in scrittura''', altrimenti potrà solamente visualizzare il riepilogo. Nel campo '''sezioni''' puoi scegliere se autorizzare l’utente alla fase di Esame Offerte o Esame delle Buste o Aggiudicazione o alla fase di Stipula oppure puoi autorizzarlo alla gestione di tutte le sezioni. Il campo buste, a differenza delle RdO semplici e delle RdO evolute, per il Confronto di Preventivi e la Trattativa Diretta non è editabile.

A seconda delle autorizzazioni attribuite, si visualizzano menu e funzionalità differenti.
'''Da sapere che…''' Affinché un utente visualizzi la sezione “Esame delle Offerte” dovrà necessariamente essere attribuita la specifica autorizzazione.

==Riepilogo RDO==

Selezionando la voce del menu '''Riepilogo RDO''' accedi alla sezione in cui vengono riepilogati tutti i dati inseriti durante la predisposizione del Confronto di Preventivi.

[[File:Riepilogo CdP.jpg|centro|Riepilogo CdP]]

È indicato il tipo di RdO predisposto e la descrizione inserita al momento della creazione. Il pdf che trovi a destra sintetizza tutte le informazioni inserite in precedenza, cliccandoci sopra lo potrai scaricare:

[[File:Pdf riepilogo.jpg|Pdf riepilogo|centro]]

Se, nella pagina di Riepilogo RdO, selezioni '''Dati principali''' visuali le informazioni riguardanti il numero RdO attribuito automaticamente dal Sistema, il nome che hai dato al Confronto di Preventivi, la tipologia di contratto in cui rientra la Negoziazione e la tipologia di procedura scelta:

[[File:Dati princ. riepilogo.jpg| Riepilogo Dati principali|centro]]

La voce '''Ruoli''' riporta i nominativi del Soggetto Stipulante, del Responsabile del Procedimento ed eventuali altri utenti autorizzati:

[[File:Ruoli riepilogo.jpg|Riepilogo ruoli|centro|500x500px]]

La voce '''Date''' ti permette di visualizzare la data di pubblicazione del Confronto di Preventivi, coincidente con la data di inizio presentazione delle offerte, i termini stabiliti per la presentazione delle offerte, la stipula e la consegna dei beni/decorrenza dei servizi:

[[File:Date riepilogo.jpg|Riepilogo date|centro|500x500px]]

La voce '''Dettaglio''' riporta il criterio di aggiudicazione scelto, i codici CIG o la causale di esclusione indicata in fase di predisposizione, il codice CPV, l’importo presunto della fornitura (gli Operatori Economici possono inserire anche un importo superiore).

[[File:Dettaglio.jpg|Dettaglio|centro|500x500px]]

La voce '''Richieste''' schematizza la documentazione richiesta agli Operatori Economici invitati:

[[File:Richieste.jpg|Richieste|centro|500x500px]]

Se selezioni '''Documentazione di Gara''' puoi ritrovare la documentazione che hai inserito nel Confronto di Preventivi pubblicato:

[[File:Doc. gara.jpg|Documentazione gara|centro|500x500px]]

Infine, se selezioni '''Inviti''' puoi visualizzare gli Operatori Economici invitati:

[[File:Inviti.jpg|Inviti|centro|500x500px]]

===Richiesta Chiarimenti===
La sezione '''Richiesta Chiarimenti''' ti permette di gestire eventuali richieste ricevute dall’Operatore Economico, possono essere gestite dall'utente che crea l'iniziativa (PI o PO), dal RdP e da eventuali altri soggetti autorizzati (se è il PI che crea la RdO per gestire i chiarimenti il PO deve essere aggiunto fra gli autorizzati). La funzione è attiva fino alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta.

Dal menu laterale, se selezioni Richiesta Chiarimenti accedi alla pagina in cui è presente l’elenco delle richieste di chiarimenti ricevute. Ad ogni richiesta sono associate le seguenti informazioni: nome degli Operatori Economici, l’oggetto, il numero di messaggi ricevuti, lo stato della comunicazione (Da leggere/Letta) e la data di ricezione. Per accedere al dettaglio di una determinata richiesta clicca sulla freccia corrispondente.

[[File:Richiesta Chiarimenti.jpg|centro|Richiesta Chiarimenti|500x500px]]

La pagina di '''Dettaglio Richiesta Chiarimenti''' ti permette di leggere la richiesta e di rispondere attraverso l’apposito box.

[[File:Dettaglio Richiesta Chiarimenti.jpg|centro|Dettaglio Richiesta Chiarimenti|600x600px]]

===Comunicazioni===

La sezione '''Comunicazioni''' ti permette di inviare comunicazioni dopo la pubblicazione del Confronto di Preventivi e, più precisamente, dopo la scadenza dei termini di presentazione delle offerte. Fino a quel momento, se avessi bisogno di inviare una comunicazione potresti farlo extra-Sistema oppure aggiungendo documenti dalla sezione Modifica RdO. Ricorda che ogni documento aggiunto come allegato può avere una dimensione massima di 20 MB.

Cliccando sul pulsante '''Rapporto di Consegna''' puoi avere informazioni riguardo la lettura del messaggio stesso, la data e ora di consegna al destinatario sono quelle visualizzate sopra il tasto Rapporto di Consegna.

[[File:Comunicazioni.jpg|centro|Comunicazioni|500x500px]]

=== Revoca RdO/lotto===

È possibile, attraverso la sezione '''Revoca RdO/lotto''', revocare il Confronto di Preventivi definitivamente e con effetto immediato.

'''Da sapere che…''' La revoca può essere effettuata dal PO e dal Responsabile del Procedimento. Il PI può revocare il Confronto di Preventivi solo nel caso in cui l’abbia predisposto.

Per revocare il Confronto di Preventivi basta selezionare il pulsante '''REVOCA''' e inserire una motivazione, il pulsante '''ANNULLA''' ti consente invece di tornare indietro e annullare l’azione.

[[File:Revoca RdO.jpg|centro|Revoca RdO|600x600px]]

===Modifica RdO===

La sezione '''Modifica RdO''' ti permette di apportare modifiche al Confronto di Preventivi. Le modifiche possono essere strutturali o non strutturali a seconda che incidano o meno sulle attività di composizione e presentazione delle offerte. Nel Confronto di Preventivi è possibile apportare solo modifiche non strutturali.

[[File:Modifica RdO.jpg|centro|Modifica RdO|600x600px]]

Le modifiche non strutturali sono visibili dal momento in cui vengono effettuate. Come per la revoca, anche la modifica di una RdO può essere operata dal PO, dal Responsabile del Procedimento e dal PI (ma solo se ha predisposto).

Le modifiche non strutturali sono quelle che riguardano:

*Nome RdO;
*Tipologia di appalto;
*CIG;
*CUP;
*CPV;
*Ente Committente;
*Responsabile del Procedimento;
*Soggetto stipulante.

'''Da sapere che…''' Il menu di riepilogo è dinamico: le voci variano a seconda della fase della Negoziazione e delle autorizzazioni attribuite all’utente. Per esempio, la voce Modifica RdO sarà presente poco dopo la pubblicazione del Confronto di Preventivi.

Dopo aver apportato le dovute modifiche '''SALVA''' e successivamente clicca '''CONFERMA MODIFICA'''.

[[File:Modifica.jpg|centro|Modifica non strutturale|600x600px]]

In caso di mancata selezione del pulsante CONFERMA MODIFICA il Confronto di Preventivi passa allo stato '''In Manutenzione''' e, di conseguenza, gli Operatori Economici non possono procedere con la presentazione delle offerte. A questo punto, per ripristinare la Negoziazione è necessario rientrare nella sezione Modifica RdO e ripetere la procedura. Puoi modificare la Negoziazione anche dopo la presentazione dell’offerta da parte di qualche Operatore Economico invitato.

===Copia RdO===

È necessario accedere alla sezione '''Copia RdO''' del menu di sinistra per copiare il Confronto di Preventivi e le relative informazioni.

In questo modo puoi creare un Confronto di Preventivi che erediterà le informazioni principali di quello già pubblicata. Se hai invitato imprese le ritroverai nella RdO, non verranno copiate invece né la parte documentale né i soggetti indicati come RdP, Soggetto Stipulante o altri autorizzati.

La RDO copiata la puoi trovare nella pagina RDO da Completare nello stato "Bozza".
==Esame Offerte e Stipula==

===Ruoli ricoperti su gare===

Dopo la pubblicazione del Confronto di Preventivi, entra in gioco la vista '''Ruoli ricoperti su gare''', disponibile dal Cruscotto, che permette di gestire le fasi successive della Negoziazione, quali la richiesta di chiarimenti, l’esame delle offerte e la stipula.

'''Da sapere che…''' Il PO può gestire la richiesta dei chiarimenti direttamente dal menu di riepilogo, deve passare dalla sezione Ruoli ricoperti su gare in caso di RdO predisposta dal PI con previa autorizzazione. Allo stesso modo, il PI può accedere direttamente alla funzione di Richiesta Chiarimenti solo se ha predisposto.

Se entri nel [[Cruscotto]] come '''Registrato''', accedi direttamente all’elenco dei Ruoli ricoperti su gare.
Se accedi al [[Cruscotto]] come '''soggetto abilitato''' è necessario cliccare sulla freccia per visualizzare l’elenco dei Ruoli ricoperti su gare.

[[File:Ruoli ricoperti su gare.jpg|centro|Ruoli ricoperti su gare|600x600px]]

Cliccando sulla freccia comparirà un elenco di RdO con le relative autorizzazioni.

[[File:Ruoli ricoperti su gare esteso.jpg|centro|Ruoli ricoperti su gare esteso|600x600px]]

Puoi utilizzare il filtro '''Strumento''' e il filtro '''Periodo selezionato''' per trovare il Confronto di Preventivi che ti interessa, oppure puoi inserire nell’apposito campo il numero identificativo della Negoziazione, e selezionare il pulsante '''CERCA'''. Per la stessa RdO si possono avere più ruoli in base alle autorizzazioni attribuite al tuo profilo. Nel caso di più ruoli, bisogna selezionarne uno specifico per poter gestire una determinata fase. Accedendo al Confronto di Preventivi pubblicato, a seconda del profilo autorizzativo, nel menu di riepilogo si attiveranno delle sezioni aggiuntive.

===Offerte presentate ===

La funzionalità '''Offerte presentate''' ti permette di visualizzare alcune informazioni relative sia alle offerte presentate che agli operatori economici. In questa sezione puoi verificare se e quando gli Operatori Economici invitati hanno presentato l’offerta.

[[File:Offerte Presentate.jpg|centro|Offerte Presentate|600x600px]]

Per gli Operatori Economici invitati che hanno presentato l’offerta, visualizzi il numero identificativo dell’offerta presentata, la data e l’ora di presentazione.

In corrispondenza di un determinato Operatore Economico, se apri la tendina, puoi estrarre alcune informazioni relative all’Operatore Economico stesso, tra cui la ragione sociale, la forma di partecipazione, la partita IVA.

[[File:Info Offerte.jpg|centro|Info Offerte|510x510px]]

Se selezioni la denominazione del concorrente, posizionata in alto a sinistra, si apre una finestra con alcune informazioni di base: la denominazione sociale, la sede legale, i recapiti, la geolocalizzazione.

[[File:Info oe.jpg|centro|Info oe|400x400px]]

Se invece selezioni la denominazione dell’Operatore Economico, posizionata a destra, ottieni le informazioni rilasciate in fase di abilitazione sul [[Mercato Elettronico - MePA|Mercato Elettronico MePa]], tra le quali i bandi e le categorie a cui è abilitato. Puoi esportare questi dati in Excel.

[[File:Dati oe.jpg|centro|Dati oe|600x600px]]

Gli Operatori Economici hanno la possibilità di ritirare l’offerta e di ripresentarla fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.

===Esame Offerte===

Dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte nel menu di riepilogo, per gli utenti autorizzati, si aggiungerà la funzionalità '''Esame Offerte'''. Accedi alla pagina cliccando la voce Esame Offerte dal menu di sinistra. In questa sezione è presente l'elenco dei concorrenti che hanno presentato l'offerta e selezionando la denominazione di un concorrente puoi avere le stesse informazioni viste nel paragrafo precedente, ossia quelle relative all’abilitazione sul [[Mercato Elettronico MePa]].

[[File:Esame Offerte CdP.jpg|centro|Esame Offerte CdP|600x600px]]

Seleziona il pulsante '''VAI ALL’OFFERTA''', che trovi in corrispondenza di ogni Operatore Economico, per esaminare la documentazione economica presentata. Come accade nella Trattativa Diretta, anche nel Confronto di Preventivi, i campi documentazione amministrativa e documentazione tecnica possono essere vuoti.

[[File:Esame Busta.jpg|centro|Esame Busta|500x500px]]

Dopo aver esaminato le offerte presentate, nella sezione esame delle offerte, cliccando sul pulsante '''GRADUATORIA''' visualizzi l’elenco degli Operatori Economici che hanno presentato l’offerta e il valore delle rispettive offerte economiche (espresso in termini di valore economico dell’offerta o percentuale di ribasso, a secondo del criterio di formulazione dell’offerta economica che hai scelto in sede di predisposizione della Negoziazione).
A questo punto puoi proporre l’aggiudicazione, selezionando il pulsante '''PROPONI AGGIUDICAZIONE'''.

[[File:Grad.jpg|centro|Graduatoria Provvisoria|500x500px]]

Nel caso avessi necessità di effettuare una modifica, il pulsante '''RIMUOVI PROPOSTA''' ti permette di proporre una nuova aggiudicazione.
Selezionando il pulsante '''MOSTRA GRADUATORIA''', si apre una finestra di conferma e le offerte presentate dai diversi concorrenti sono visibili a tutti gli Operatori Economici.

[[File:Mostra Grad.jpg|centro|Mostra Graduatoria|616x616px]]

'''Da sapere che…''' L'azione MOSTRA GRADUATORIA è irreversibile: la graduatoria si può pubblicare solo una volta e dopo averlo selezionato il pulsante scompare. Dal momento in cui decidi di pubblicare la graduatoria gli Operatori Economici possono visualizzare tutte le operazioni che effettuerai.

===Aggiudicazione===

Dopo aver proposto l’aggiudicazione nella sezione Esame Offerte, puoi procedere con l’aggiudicazione entrando nell’apposita sezione.

Selezionando il pulsante '''AGGIUDICA''' si apre una finestra nella quale ti viene richiesto di confermare l’operazione. Poi, in un’altra finestra è necessario inserire il valore del contratto, la durata del contatto (in mesi) e la data di aggiudicazione.

[[File:Aggiudicazione.jpg|centro|Aggiudicazione|600x600px]]

In caso di consegna di un bene, all’interno del campo durata del contratto, bisogna inserire 1.

[[File:Dati aggiudicazione.jpg|centro|Dati aggiudicazione|600x600px]]

Il pulsante '''REVOCA''' ti consente di revocare l’operazione. L'aggiudicazione è consentita fino alla stipula, dopodiché non è possibile proporre nuove aggiudicazioni o revocare quella effettuata.

'''Da sapere che…''' È possibile la multi-aggiudicazione della Negoziazione tra più Operatori Economici. Dopo aver aggiudicato un’offerta, è necessario uscire dalla pagina e rientrare per poter effettuare un’altra aggiudicazione.

===Stipula===

I soggetti autorizzati a stipulare il contratto, all’interno della sezione stipula, visualizzano il tasto '''STIPULA''' in corrispondenza dell’Operatore Economico la cui offerta è stata aggiudicata. Cliccando sul pulsante si apre una finestra per confermare l’operazione. Dopodiché, in un’altra schermata è necessario indicare la data di stipula e la data di attivazione del contratto e cliccare '''STIPULA'''.

[[File:Stipula CdP.jpg|centro|Stipula CdP|600x600px]]

A questo punto, hai accesso alla pagina in cui puoi inserire il documento di stipula.

[[File:Inserimento doc stipula.jpg|1024*768px|centro|Inserimento doc stipula]]

Il pulsante GENERA non è selezionabile poiché nell’ambito del confronto di preventivi, come accade anche nella trattativa diretta, è possibile stipulare solamente caricando un proprio documento. Il Sistema non genera alcun documento per la stipula. Seleziona '''SFOGLIA''' per caricare il documento di stipula firmato digitalmente e '''ALLEGA'''. Il Sistema effettua un controllo sulla validità della firma digitale del documento, che deve essere sempre firmato. L’Operatore Economico riceverà notifica dell’operazione di stipula effettuata a Sistema ma non riceverà in automatico il documento. Il documento di stipula potrà essere inviato attraverso la sezione COMUNICAZIONI oppure extra-Sistema.

Confronto di Preventivi

2022-05-24T08:24:00Z

Acquisti in rete 7: /* Inserimento Parametri Essenziali */

[[Category: Mepa]][[Category:PA]]
Il '''Confronto di Preventivi''' è una modalità di Negoziazione del [[Mercato Elettronico - MePA|Mercato Elettronico MePa]] che, a differenza della [[Trattativa diretta]], può coinvolgere più Operatori Economici. È sempre su inviti e l'oggetto può essere una singola categoria dei bandi presenti sul [[Mercato Elettronico - MePA|Mercato Elettronico MePa]]. Di seguito verranno descritti i passi che caratterizzano le singole fasi della Negoziazione.

==Avvio Negoziazione==

L’avvio di una Negoziazione per un bando [http://wiki.acquistinretepa.it/index.php/Mercato_Elettronico_-_MePA MePA] può avvenire da:

*link rapido '''[[Liste Mepa]]''';
*link rapido '''Avvia Negoziazione''' dalla sezione Mercato Elettronico.

[[File:Immagine.jpg|Cruscotto|centro|700x700px]]

Seleziona Liste MePA per avviare la Negoziazione partendo da elenchi di preferenze già salvati (articoli, lista di Operatori Economici, categorie): scegli uno a più elementi per poi procedere a creare la Negoziazione.

[[File:Liste Mepa.jpg|Liste Mepa|centro|700x700px]]

Invece, selezionando Avvia Negoziazione, all'interno del menu, puoi scegliere direttamente la tipologia di Negoziazione da predisporre.

In alternativa, dal Cruscotto, puoi avviare una Negoziazione accedendo alla pagina di riepilogo delle RdO:
*dalla sezione Mercato elettronico > Negoziazioni;
*dal menu laterale di sinistra Acquisti > Negoziazioni > MePA.

[[File:Cruscotto-Negoziazioni.jpg|Cruscotto|centro|700x700px]]

In entrambi i casi accedi alla pagina di riepilogo di tutte le RdO.

In particolare puoi visualizzare le '''RDO da completare''', ossia di quelle in stato:
* '''In Bozza''': RdO predisposta e salvata, in attesa di pubblicazione;
*'''In Approvazione''': RdO inviata al PO dal PI;
*'''Pubblicata''': RdO pubblicata, visibile agli operatori economici, con “termini presentazione offerta” non scaduti.

[[File:Elenco RdO.jpg|Elenco RdO|centro|700x700px]]

Seleziona il pulsante in alto a destra '''RDO COMPLETE''' per visualizzare le RdO in stato:

*'''Scaduta''': RdO i cui termini di presentazione sono giunti a scadenza;
*'''Deserta''': RdO per cui non è stata presentata alcuna offerta;
*'''In Esame''': RdO in fase di valutazione delle offerte presentate;
*'''Aggiudicata''': RdO per cui si è conclusa la fase di aggiudicazione;
*'''Sospesa''': RdO per cui il procedimento è stato temporaneamente sospeso;
*'''Revocata''': RdO per cui il procedimento è stato definitivamente revocato;
*'''Stipulata''': RdO stipulata con l’Operatore Economico;
*'''Chiusa''': RdO conclusa.

Per tornare indietro, alla lista di RdO pre-pubblicazione, seleziona il pulsante '''RDO DA COMPLETARE''', posizionato in alto a destra.
Per creare la Negoziazione clicca sul pulsante '''NUOVA RDO'''.

'''Da sapere che…''' Se le Negoziazioni sono predisposte dal PI, la gestione delle liste RdO da completare e RdO complete è accessibile sia al PI che al PO. In alternativa, qualora le RdO siano predisposte dal PO, sono visibili solamente al PO.

==Tipologia RdO==

Esistono quattro tipologie di RdO tra le quali poter scegliere in base alle esigenze della tua Amministrazione:

*'''Trattativa Diretta''': puoi negoziare direttamente con un unico Operatore Economico;
*'''Confronto di preventivi''': puoi invitare più di un Operatore Economico;
*'''Rdo Semplice''': puoi costruire una gara a lotto unico al “minor prezzo”;
*'''RdO Evoluta''': puoi strutturare la tua gara in più lotti sia con criterio di aggiudicazione a “minor prezzo “ o di “miglior rapporto qualità prezzo”.

[[File:Tipologia RdO.jpg|Tipologia RdO|centro|700x700px]]

Dopo aver selezionato la tipologia di RdO di tuo interesse puoi iniziare a predisporre la Negoziazione.

'''Da sapere che…''' Solo nella RdO Evoluta l’oggetto della Negoziazione può riguardare categorie diverse, nelle altre tipologie gli oggetti di Negoziazione devono fare riferimento alla stessa categoria di abilitazione.

==Creazione Confronto di Preventivi==

Il Confronto di Preventivi è una delle quattro tipologie di RdO.

Si tratta di una modalità di acquisto attraverso la quale è possibile invitare più Operatori Economici all’interno del [[Mercato elettronico MePa]].

L’offerta economica è sempre a corpo e l’oggetto della Negoziazione può essere una delle categorie dei bandi del [[Mercato elettronico MePa]], pur inserendo più CPV.

Il Confronto di Preventivi può essere predisposto dal Punto Ordinante oppure dal Punto Istruttore associato, che lo può inviare direttamente agli Operatori Economici invitati.

Dopo la pubblicazione possono intervenire altri utenti autorizzati per proseguirne la gestione.

===Inserimento Parametri Essenziali===

Dopo aver selezionato Confronto di Preventivi come tipologia di RdO da predisporre, accedi nella pagina nella quale è richiesto l’inserimento di alcune informazioni base.

[[File:CREA cdp.jpg|centro|creazione cdp]]

Nel campo '''Nome Confronto di Preventivi''' bisogna inserire un titolo descrittivo della Negoziazione.

Nel menu a tendina '''Tipologia di appalto''' è necessario scegliere tra i tre tipi di appalto quello in cui rientra la Negoziazione.

[[File:Tipologia di Appalto TD.jpg|Tipologia di Appalto|centro]]

Nella '''Tipologia di procedura''' è necessario scegliere l’ambito normativo in cui rientra la Negoziazione. Nel caso dovessi scegliere “altro” si aprirà una finestra per inserire la specifica.

[[File:Tipologia di Procedura TD.jpg|Tipologia di Procedura|centro|300x300px]]

Nel '''Regolamento applicabile alla procedura telematica''' è necessario selezionare il complesso di regole di riferimento, puoi fare riferimento alle [[regole del MePa]] o sceglierne altre.

[[File:Regolamento Procedura TD.jpg|Regolamento Procedura|centro|300x300px]]

Se clicchi sul pulsante '''CREA CONFRONTO DI PREVENTIVI''' generi la Negoziazione che hai iniziato a strutturare.

Nel caso avessi necessità di modificare il tipo di RdO puoi utilizzare i link che trovi in basso alla pagina.

===Inserimento Dati Principali===

Dopo la creazione del Confronto di Preventivi, accedi a una pagina dove sono presenti tutti gli elementi da inserire per predisporre la Negoziazione. Le voci presenti nel menu di sinistra ti indirizzano direttamente ai punti corrispondenti all’interno della pagina.
Nella sezione '''Dati Principali''' trovi i dati che hai inserito al momento della creazione del Confronto di Preventivi.
Quelli contrassegnati con il simbolo[[File:Penna.jpg|Penna.jpg]]possono essere modificati.

[[File:Dati Principali TD.jpg|Dati Principali|centro|700x700px]]

Nel Confronto di Preventivi non è prevista alcuna scheda tecnica. Puoi utilizzare il box '''Descrizione della fornitura''' per descrivere l’oggetto della Negoziazione. In alternativa, scorrendo la pagina, puoi allegare documentazione in cui descrivi dettagliatamente l’oggetto del Confronto di Preventivi.

[[File:Dati TD.jpg|Dati|centro|700x700px]]

Nel campo '''Formulazione dell’offerta economica''' puoi scegliere la modalità con cui l’Operatore Economico potrà presentare l’offerta:

*'''Percentuali a ribasso''': l’offerta dell’Operatore Economico è espressa in termini di percentuale di sconto rispetto a una quantità economica data.
*'''Valore economico''': l’offerta dell’Operatore Economico è espressa in termini di quantità economica monetaria.

[[File:Mod. Offerta TD.jpg|Modalità di Offerta|centro|300x300px]]

Se decidi di definire l’offerta secondo le percentuali a ribasso il sistema ti chiederà di inserire obbligatoriamente alcuni parametri: il nome del parametro, il peso e le cifre decimali che potrà comprendere l’offerta economica. Nel campo '''Nome del parametro richiesto''' bisogna inserire l’importo da ribassare.
Per esempio, se intendi ribassare € 20.000 nel campo Nome del Parametro richiesto è necessario inserire: Importo da ribassare € 20.000.

[[File:Percentuali ribasso TD.jpg|Percentuali a ribasso|centro|700x700px]]

Con il pulsante '''AGGIUNGI ULTERIORE PARAMETRO''' hai la possibilità di inserire parametri aggiuntivi, considerando che il peso complessivo deve essere su base 1.

Se, invece, scegli di definire l’offerta attraverso il valore economico sarà necessario indicare, oltre le cifre decimali dell’offerta economica, l’importo da ribassare attraverso l'apposito campo che trovi nella schermata.

Il codice '''CIG''' (Codice Identificativo di Gara) è obbligatorio. In caso di esenzione, è opportuno flaggare che non sussiste l’obbligo di richiesta del CIG e selezionare, dal menu a tendina, la specifica del caso.
Il codice '''CUP''' (Codice Unico di Progetto) se esiste, è opportuno indicarlo.
Il codice '''CPV''' (Common Procurement Vocabulary) è obbligatorio. Attraverso il pulsante Cerca CPV puoi effettuare la ricerca per categoria di abilitazione oppure, direttamente, per CPV.

[[File:Cpv TD.jpg|CPV e altri dati|centro|700x700px]]

Puoi inserire massimo 100 CPV appartenenti alla stessa categoria merceologica. Bisogna fare riferimento esclusivamente a CPV della stessa categoria, altrimenti il Sistema si bloccherà al momento della pubblicazione. In caso di più CPV puoi specificare il peso di ognuno nella Negoziazione, oppure puoi specificare il CPV principale fra quelli facenti parte della richiesta del CIG.

Nel campo '''Oneri per la sicurezza''' non soggetti a ribasso puoi indicare l’importo di eventuali oneri applicabili;

Nel campo '''Termini di pagamento''' è richiesto di specificare i termini di pagamento stabiliti in base alle tue esigenze;

Nel box '''Dati di consegna e fatturazione''' è richiesto di specificare i dati di consegna e di fatturazione (via, città, cap, aliquota iva).

===Input Fornitori===
In questa sezione trovi le opzioni di configurazione del procedimento che dipendono dal valore, dall'oggetto e dalla tipologia dell'affidamento. Potrai selezionare quelle che sono pertinenti alla tua procedura.

===Definizione dei ruoli===

In caso di creazione di una nuova Negoziazione il Responsabile del Procedimento e il Soggetto Stipulante sono preimpostati automaticamente dal sistema con il soggetto che crea la RdO, Punto Istruttore o Punto Ordinante, nel caso invece tu abbia sfruttato la funzione di [[Copia RDO]] dovrai indicarli specificamente. In questa sezione hai la possibilità di modificarli/indicarli.

[[File:Ruoli TD.jpg|Ruoli|centro|500x500px]]

Puoi indicare solamente un Responsabile del Procedimento e i suoi dati anagrafici devono essere inseriti obbligatoriamente. Il Soggetto Stipulante può essere uno solo nella [[Trattativa Diretta]] e nel [[Confronto di Preventivi]], potrai invece aggiungere altre persone come Soggetti Stipulanti nella [[RDO Semplice]] e nella [[RDO Evoluta]].

'''Da sapere che…''' Sia il Responsabile del Procedimento che il Soggetto Stipulante devono essere registrati al portale. Per cercare un soggetto da inserire come Responsabile del procedimento o Soggetto Stipulante è necessario farlo per Nome, Cognome e Codice Fiscale.

Qualora l'ente committente coincida con la stazione appaltante, quest'ultima sarà identificata automaticamente con l'ente di appartenenza del PO anche nel caso in cui la Negoziazione sia predisposta dal PI.
Nel caso di Negoziazione gestita per conto di terzi, bisogna indicare che l’ente committente non coincide con la stazione appaltante e specificarne il Nome.

===Inserimento Date===

Nella sezione Date il sistema richiede di indicare le seguenti informazioni:

*'''Termine ultimo presentazione offerta''': data e ora entro le quali gli Operatori Economici possono presentare l’offerta
*'''Limite stipula contratto''': data e ora entro le quali l' Operatore economico deve tenere vincolata l’offerta. È a sua discrezione confermarla in una data successiva.
*'''Limite consegna beni/decorrenza servizi''': termine a partire dal quale possono essere consegnati i beni o decorrere i servizi. Puoi scegliere se impostare questo termine come data da calendario oppure come numero di giorni successivi alla stipula.

[[File:DateTD.jpg|Date|centro]]

===Documenti===

Il sistema propone automaticamente un unico documento, quello relativo all’offerta economica.
A secondo delle tue esigenze, puoi richiedere e/o inserire ulteriore documentazione a supporto degli Operatori Economici nella presentazione dell’offerta.

'''Da sapere che'''… Ciascun documento che aggiungi come allegato può avere una dimensione massima pari a 20 MB.

Per poter aggiungere documentazione, è necessario prima accettare il disclaimer e poi selezionare il pulsante '''AGGIUNGI DOCUMENTAZIONE'''.

[[File:Doc TD.jpg|Documentazione|centro|400x400px]]

[[File:Dis TD.jpg|Disclaimer|centro|400x400px]]

La documentazione aggiuntiva può essere di tre tipi:

*'''Documentazione da produrre''': puoi richiedere agli Operatori Economici ulteriori documenti
*'''Documentazione da reinviare''': puoi allegare documenti che gli Operatori Economici a sua volta devono reinviare
*'''Documentazione da consultare''': puoi allegare documenti utili agli Operatori Economici nella presentazione dell’offerta.

[[File:Documentazione.jpg|Tipologia Documentazione|centro|400x400px]]

Se selezioni documentazione da produrre il sistema ti richiede di inserire una descrizione, di indicare il tipo di richiesta, la modalità di invio, l’obbligatorietà e infine se il documento deve essere firmato digitalmente o meno. È necessario allegare un fac-simile in modo da fornire un esempio agli Operatori Economici.

[[File:Doc. da prod..jpg|Doc da produrre|centro|400x400px]]

Se selezioni documentazione da reinviare il sistema ti chiede di indicare la descrizione, la tipologia di richiesta, la modalità di invio, l’obbligatorietà o meno del documento, la firma digitale. Nel caso della documentazione da reinviare è necessario allegare un documento che deve essere reinviato dagli Operatori Economici.

[[File:Doc. da reinv..jpg|Doc da reinviare|centro|400x400px]]

Se decidi di inserire documentazione da consultare puoi allegare un documento oppure inserire un URL.

[[File:Doc. da cons..jpg|Doc da consultare|centro|600x600px]]

'''Da sapere che…''' È possibile inserire solamente un URL appartenente al registro IPA, altrimenti, il sistema restituisce un messaggio di errore.

Ricorda di cliccare sul pulsante SALVA, che si trova in alto a destra della pagina, prima di selezionare '''AGGIUNGI DOCUMENTI''' per evitare di perdere tutti i dati inseriti finora.

===Operatori Economici invitati===

Nell’ambito del Confronto di Preventivi puoi invitare più Operatori Economici abilitati sul [[Mercato Elettronico Mepa]] per il bando e la categoria di riferimento del CPV inserito. La ricerca degli Operatori Economici da invitare la puoi effettuare dalla sezione '''SCEGLI''' selezionando, alternativamente:

*'''Scegli singolo operatore economico''': puoi scegliere singolarmente gli Operatori Economici da invitare facendo una ricerca per Partita IVA/altro codice identificativo o per ragione sociale. Saranno visualizzabili gli operatori economici abilitati sul MEpA per la categoria oggetto di Negoziazione ad esclusione di quelli già inseriti nella lista degli invitati.

*'''Scegli da una tua lista di fornitori''': puoi scegliere, cliccando su '''Visualizza elenco''' posizionato in corrispondenza di Scegli da una tua lista di Fornitori (cfr. schermata seguente), gli Operatori Economici da invitare da una lista di preferiti da te creata. In questo caso il sistema ti porterà alla pagina [[Liste MePA]] in cui puoi selezionare gli Operatori abilitati alla categoria di riferimento ed inseriti all’interno di una lista, creata in precedenza. Prima di selezionare il pulsante '''Visualizza elenco''' ricordati di effettuare il salvataggio dei dati già inseriti, cliccando sul pulsante '''SALVA''' che si trova in alto a destra.

[[File:Invti oe.jpg|centro|Inviti|800x800px]]

Il link '''Visualizza elenco''' (cfr. schermata seguente) ti permette di visualizzare gli Operatori Economici inseriti nell'elenco degli invitati e attraverso il pulsante '''AZZERA ELENCO''' puoi eliminarli tutti.

[[File:Inviti Operatori .jpg|centro|Inviti Operatori economici|600x600px]]

[[File:Elenco OE.jpg|centro|Elenco inviti]]

Nel caso avessi bisogno di eliminare solo un Operatore Economico o anche più di uno basta selezionare il/i nominativo/i e premere il pulsante '''RIMUOVI DALLA LISTA'''. Solamente gli Operatori Economici inseriti nella lista potranno partecipare al Confronto di Preventivi che stai predisponendo.

===Salvataggio e Pubblicazione===

Dopo aver compilato tutti i campi puoi selezionare i pulsanti '''SALVA''' e '''PUBBLICA''' che si trovano in alto a destra della pagina.

Il pulsante SALVA ti permette di salvare tutti i dati in Bozza. Ritroverai il Confronto di Preventivi salvato nella pagina di riepilogo delle RdO da Completare (Cruscotto > Negoziazioni > MePA – RdO da Completare).
Il tasto PUBBLICA ti consente di inviare il Confronto di Preventivi agli Operatori Economici invitati. Una volta pubblicata ritroverai la RdO nella pagina RdO da Completare.

'''Da sapere che…''' Il Confronto di Preventivi può essere pubblicato dal PO oppure, se è predisposto dal PI, direttamente dal PI.

==Riepilogo RdO post pubblicazione==
Puoi accedere al Confronto di Preventivi pubblicato attraverso due percorsi, partendo dal Cruscotto:

*Finestra Mercato elettronico > Negoziazioni
*Menu di sinistra > Sezione Acquisti > Negoziazioni > MePA

Entri così nella pagina RdO da completare dove puoi consultare le RdO già pubblicate i cui termini di presentazione delle offerte non sono ancora scaduti.

[[File:RdO da compl..jpg|RdO da completare|centro|600x600px]]

Sia le RdO da completare che le RdO complete sono elencate secondo un ordine cronologico di modifica decrescente.
Dalla sezione “ulteriori filtri RdO” avrai la possibilità di filtrare per:

*Nome RdO
*Data ultima modifica
*Stato
*Tipologia (es.: Confronto di Preventivi)

Selezionato il Confronto di Preventivi pubblicato, accedi a una pagina di Riepilogo RdO in cui a sinistra è presente un menu di consultazione. Si tratta sostanzialmente di un menu di riepilogo con la possibilità di intervenire solo in determinate sezioni.

[[File:Riepilogo CdP.jpg|centro|Riepilogo CdP]]

==Gestione Autorizzazioni==

Nel menu di sinistra, se selezioni '''Gestione autorizzazioni''' puoi visualizzare i soggetti autorizzati a intervenire nelle fasi di esame dell’offerta e di stipula del Confronto di Preventivi, i soggetti che possono gestire le richieste di chiarimenti e hai anche la possibilità di aggiungere ulteriori utenti.

'''Da sapere che…''' Il PO ed il Responsabile del Procedimento possono gestire le autorizzazioni.

Il sistema individua automaticamente l'utente che predispone la Negoziazione (PO o PI) e il Responsabile del Procedimento come soggetti autorizzati a visualizzare la funzionalità richiesta chiarimenti. Puoi aggiungere altri soggetti autorizzati selezionando il pulsante '''Aggiungi utente''' in corrispondenza di Richiesta chiarimenti.

Nel caso di RdO predisposta dal PI, affinché il PO possa gestire le richieste di chiarimenti deve aggiungersi tra i soggetti autorizzati.

[[File:Gestione autorizz..jpg|Gestione autorizzazioni|centro|600x600px]]

Il pulsante '''Aggiungi utente''' che trovi in fondo alla pagina ti consente di aggiungere un utente, registrato alla piattaforma, ed eventualmente autorizzarlo a intervenire nelle fasi successive del Confronto di Preventivi.

[[File:Aggiungi utente CP.jpg|centro|Aggiungi utente CP|600x600px]]

Il '''tag di riferimento''' è semplicemente un’etichetta che indica il ruolo. Affinché il nuovo utente possa operare nella RdO in questione è necessario inserire '''ON''' nel campo '''Autorizzazione in scrittura''', altrimenti potrà solamente visualizzare il riepilogo.
Nel campo '''sezioni''' puoi scegliere se autorizzare l’utente alla fase di Esame Offerte o Esame delle Buste o Aggiudicazione o alla fase di Stipula oppure puoi autorizzarlo alla gestione di tutte le sezioni. Il campo buste, a differenza delle RdO semplici e delle RdO evolute, per il Confronto di Preventivi e la Trattativa Diretta non è modificabile.

A seconda delle autorizzazioni attribuite, si visualizzano menu e funzionalità differenti.

'''Da sapere che…''' Affinché un utente visualizzi la sezione “Esame delle Offerte” dovrà necessariamente essere attribuita la specifica autorizzazione.

==Riepilogo RDO==

Selezionando la voce del menu '''Riepilogo RDO''' hai accesso alla sezione in cui vengono riepilogati tutti i dati inseriti durante la predisposizione del Confronto di Preventivi.

[[File:Riepilogo CdP.jpg|centro|Riepilogo CdP]]

È indicato il tipo di RdO predisposto e la descrizione inserita al momento della creazione. Il pdf che trovi a destra sintetizza tutte le informazioni inserite in precedenza, cliccandoci sopra lo potrai scaricare:

[[File:Pdf riepilogo.jpg|Pdf riepilogo|centro]]

Se, nella pagina di Riepilogo RdO, selezioni '''Dati principali''' puoi visualizzare le informazioni riguardanti il numero RdO attribuito automaticamente dal sistema, il nome che hai dato al Confronto di Preventivi, la tipologia di contratto in cui rientra la Negoziazione e la tipologia di procedura scelta:

[[File:Dati princ. riepilogo.jpg| Riepilogo Dati principali|centro]]

La voce '''Ruoli''' riporta i nominativi del Soggetto Stipulante, del Responsabile del Procedimento ed eventuali altri utenti autorizzati:

[[File:Ruoli riepilogo.jpg|Riepilogo ruoli|centro|500x500px]]

La voce '''Date''' ti permette di visualizzare la data di pubblicazione del Confronto di Preventivi, coincidente con la data di inizio presentazione delle offerte, i termini stabiliti per la presentazione delle offerte, la stipula e la consegna dei beni/decorrenza dei servizi:

[[File:Date riepilogo.jpg|Riepilogo date|centro|500x500px]]

La voce '''Dettaglio''' riporta il criterio di aggiudicazione scelto, i codici [[CIG - Codice Identificativo Gara|CIG]] o la causale di esclusione indicata in fase di predisposizione, il codice CPV, l’importo presunto della fornitura (gli Operatori Economici possono inserire anche un importo superiore).

[[File:Dettaglio.jpg|Dettaglio|centro|500x500px]]

La voce '''Richieste''' schematizza la documentazione richiesta agli Operatori Economici invitati:

[[File:Richieste.jpg|Richieste|centro|500x500px]]

Se selezioni '''Documentazione di Gara''' puoi ritrovare la documentazione che hai inserito nel Confronto di Preventivi pubblicato:

[[File:Doc. gara.jpg|Documentazione gara|centro|500x500px]]

Infine, se selezioni '''Inviti''' puoi visualizzare gli Operatori Economici invitati:

[[File:Inviti.jpg|Inviti|centro|500x500px]]

===Richiesta Chiarimenti===
La sezione '''Richiesta Chiarimenti''' ti permette di gestire eventuali richieste ricevute dall’Operatore Economico, possono essere gestite dall'utente che crea l'iniziativa (PI o PO), dal RdP e da eventuali altri soggetti autorizzati (se è il PI che crea la RdO per gestire i chiarimenti il PO deve essere aggiunto fra gli autorizzati). La funzione è attiva fino alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta.

Dal menu laterale, se selezioni '''Richiesta Chiarimenti''' accedi alla pagina in cui è presente l’elenco delle richieste di chiarimenti ricevute. Ad ogni richiesta sono associate le seguenti informazioni: nome degli Operatori Economici, l’oggetto, il numero di messaggi ricevuti, lo stato della comunicazione (Da leggere/Letta) e la data di ricezione. Per accedere al dettaglio di una determinata richiesta clicca sulla freccia corrispondente.

[[File:Richiesta Chiarimenti.jpg|centro|Richiesta Chiarimenti|500x500px]]

La pagina di '''Dettaglio Richiesta Chiarimenti''' ti permette di leggere la richiesta e di rispondere attraverso l’apposito box.

[[File:Dettaglio Richiesta Chiarimenti.jpg|centro|Dettaglio Richiesta Chiarimenti|600x600px]]

===Comunicazioni===

La sezione '''Comunicazioni''' ti permette di inviare comunicazioni dopo la pubblicazione del Confronto di Preventivi e, più precisamente, dopo la scadenza dei termini di presentazione delle offerte. Fino a quel momento, se avessi bisogno di inviare una comunicazione potresti farlo extra-sistema oppure aggiungendo documenti dalla sezione Modifica RdO. Ricorda che ogni documento aggiunto come allegato può avere una dimensione massima di 20 MB.

Cliccando sul pulsante '''Rapporto di Consegna''' puoi avere informazioni riguardo la lettura del messaggio stesso, la data e ora di consegna al destinatario sono quelle visualizzate sopra il tasto Rapporto di Consegna.

[[File:Comunicazioni.jpg|centro|Comunicazioni|500x500px]]

===Revoca RdO/lotto===

È possibile, attraverso la sezione '''Revoca RdO/lotto''', revocare il Confronto di Preventivi definitivamente e con effetto immediato.

'''Da sapere che…''' La revoca può essere effettuata dal PO e dal Responsabile del Procedimento. Il PI può revocare il Confronto di Preventivi solo nel caso in cui l’abbia predisposto.

Per revocare il Confronto di Preventivi basta selezionare il pulsante '''REVOCA''' e inserire una motivazione, il pulsante '''ANNULLA''' ti consente invece di tornare indietro e annullare l’azione.

[[File:Revoca RdO.jpg|centro|Revoca RdO|600x600px]]

===Modifica RdO===

La sezione '''Modifica RdO''' ti permette di apportare modifiche al Confronto di Preventivi.
Le modifiche possono essere strutturali o non strutturali a seconda che incidano o meno sulle attività di composizione e presentazione delle offerte.
Nel Confronto di Preventivi è possibile apportare solo modifiche non strutturali.

[[File:Modifica RdO.jpg|centro|Modifica RdO|600x600px]]

Le modifiche non strutturali sono visibili dal momento in cui vengono effettuate. Come per la revoca, anche la modifica di una RdO può essere operata dal PO, dal Responsabile del Procedimento e dal PI (ma solo se ha predisposto).

Le modifiche non strutturali sono quelle che riguardano:

*Nome RdO
*Tipologia di appalto
*CIG
*CUP
*CPV
*Ente Committente
*Responsabile del Procedimento
*Soggetto stipulante

'''Da sapere che…'''Il menu di riepilogo è un menu dinamico: le voci variano a seconda della fase della Negoziazione e delle autorizzazioni attribuite all’utente. Per esempio, la voce Modifica RdO sarà presente poco dopo la pubblicazione del Confronto di Preventivi.

Dopo aver apportato le dovute modifiche è necessario selezionare '''SALVA''' e poi''' CONFERMA MODIFICA'''.

[[File:Modifica.jpg|centro|Modifica non strutturale|600x600px]]

In caso di mancata selezione del pulsante CONFERMA MODIFICA il Confronto di Preventivi passa allo stato '''In Manutenzione''' e, di conseguenza, gli Operatori Economici non possono procedere con la presentazione delle offerte. A questo punto, per ripristinare la Negoziazione è necessario rientrare nella sezione Modifica RdO e ripetere la procedura.
Puoi modificare la Negoziazione anche dopo la presentazione dell’offerta da parte di qualche Operatore Economico invitato.

===Copia RdO===

È necessario accedere alla sezione '''Copia RdO''' del menu di sinistra per copiare il Confronto di Preventivi e le relative informazioni.

In questo modo puoi creare un Confronto di Preventivi che erediterà le informazioni principali di quello già pubblicata. Se hai invitato imprese le ritroverai nella RdO, non verranno copiate invece né la parte documentale né i soggetti indicati come RdP, Soggetto Stipulante o altri autorizzati.

La RDO copiata la puoi trovare nella pagina RDO da Completare nello stato "Bozza".

==Esame Offerte e Stipula==

===Ruoli ricoperti su gare===

Dopo la pubblicazione del Confronto di Preventivi, entra in gioco la vista '''Ruoli ricoperti su gare''', disponibile dal Cruscotto, che permette di gestire le fasi successive della Negoziazione, quali la richiesta di chiarimenti, l’esame delle offerte e la stipula.

'''Da sapere che…''' Il PO può gestire la richiesta dei chiarimenti direttamente dal menu di riepilogo, deve passare dalla sezione Ruoli ricoperti su gare in caso di RdO predisposta dal PI con previa autorizzazione. Allo stesso modo, il PI può accedere direttamente alla funzione di Richiesta Chiarimenti solo se ha predisposto.

Se entri nel [[Cruscotto]] come '''Registrato''', accedi direttamente all’elenco dei Ruoli ricoperti su gare.
Se accedi al [[Cruscotto]] come '''soggetto abilitato''' è necessario cliccare sulla freccia per visualizzare l’elenco dei Ruoli ricoperti su gare.

[[File:Ruoli ricoperti su gare.jpg|centro|Ruoli ricoperti su gare|600x600px]]

Cliccando sulla freccia comparirà un elenco di RdO con le relative autorizzazioni.

[[File:Ruoli ricoperti su gare esteso.jpg|centro|Ruoli ricoperti su gare esteso|600x600px]]

Puoi utilizzare il filtro '''Strumento''' e il filtro '''Periodo selezionato''' per trovare il Confronto di Preventivi che ti interessa, oppure puoi inserire nell’apposito campo il numero identificativo della Negoziazione, e selezionare il pulsante '''CERCA'''.
Per la stessa RdO si possono avere più ruoli in base alle autorizzazioni attribuite al tuo profilo. Nel caso di più ruoli, bisogna selezionarne uno specifico per poter gestire una determinata fase.
Accedendo al Confronto di Preventivi pubblicato, a seconda del profilo autorizzativo, nel menu di riepilogo si attiveranno delle sezioni aggiuntive.

===Offerte presentate===

La funzionalità '''Offerte presentate''' ti permette di visualizzare alcune informazioni relative sia alle offerte presentate che agli operatori economici. In questa sezione puoi verificare se e quando gli operatori economici invitati hanno presentato l’offerta.

[[File:Offerte Presentate.jpg|centro|Offerte Presentate|600x600px]]

Per gli operatori economici invitati che hanno presentato l’offerta, puoi visualizzare il numero identificativo dell’offerta presentata, la data e l’ora di presentazione. In corrispondenza di un determinato Operatore Economico, se apri la tendina, puoi estrarre alcune informazioni relative all’Operatore Economico stesso, tra cui la ragione sociale, la forma di partecipazione, la partita IVA.

[[File:Info Offerte.jpg|centro|Info Offerte|510x510px]]

Se selezioni la denominazione del concorrente, posizionata in alto a sinistra, si aprirà una finestra con alcune informazioni di base: la denominazione sociale, la sede legale, i recapiti, la geolocalizzazione.

[[File:Info oe.jpg|centro|Info oe|400x400px]]

Se invece selezioni la denominazione dell’Operatore Economico, posizionata a destra, avrai le informazioni rilasciate in fase di abilitazione sul [[Mercato Elettronico - MePA|Mercato Elettronico MePa]], tra le quali i bandi e le categorie a cui è abilitato. Puoi esportare questi dati in Excel.

[[File:Dati oe.jpg|centro|Dati oe|600x600px]]

Gli Operatori Economici hanno la possibilità di ritirare l’offerta e di ripresentarla fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.

===Esame Offerte===

Dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte nel menu di riepilogo, per gli utenti autorizzati, si aggiungerà la funzionalità '''Esame Offerte'''. Puoi accedere alla pagina cliccando la voce Esame Offerte dal menu di sinistra. In questa sezione è presente l'elenco dei concorrenti che hanno presentato l'offerta e, selezionando la denominazione di un concorrente, puoi avere le stesse informazioni viste nel paragrafo precedente, ossia quelle relative all’abilitazione sul [[Mercato Elettronico MePa]].

[[File:Esame Offerte CdP.jpg|centro|Esame Offerte CdP|600x600px]]

Se selezioni il pulsante '''VAI ALL’OFFERTA''', che trovi in corrispondenza di ogni Operatore Economico, puoi esaminare la documentazione economica presentata. Come accade nella Trattativa Diretta, anche nel Confronto di Preventivi, i campi documentazione amministrativa e documentazione tecnica possono essere vuoti.

[[File:Esame Busta.jpg|centro|Esame Busta|500x500px]]

Dopo aver esaminato le offerte presentate, nella sezione esame delle offerte, cliccando sul pulsante '''GRADUATORIA''' puoi visualizzare l’elenco degli Operatori Economici che hanno presentato l’offerta e il valore delle rispettive offerte economiche (espresso in termini di valore economico dell’offerta o percentuale di ribasso, a secondo del criterio di formulazione dell’offerta economica che hai scelto in sede di predisposizione della Negoziazione).
A questo punto puoi proporre l’aggiudicazione, selezionando il pulsante '''PROPONI AGGIUDICAZIONE'''.

[[File:Grad.jpg|centro|Graduatoria Provvisoria|500x500px]]

Nel caso avessi necessità di effettuare una modifica, il pulsante '''RIMUOVI PROPOSTA''' ti permette di proporre una nuova aggiudicazione.
Dopo aver selezionato il pulsante '''MOSTRA GRADUATORIA''', si aprirà una finestra di conferma e le offerte presentate dai diversi concorrenti saranno visibili a tutti gli Operatori Economici.

[[File:Mostra Grad.jpg|centro|Mostra Graduatoria|616x616px]]

'''Da sapere che…''' L'azione MOSTRA GRADUATORIA è irreversibile: la graduatoria si può pubblicare solo una volta e dopo averlo selezionato il pulsante scompare. Dal momento in cui decidi di pubblicare la graduatoria gli Operatori Economici possono visualizzare tutte le operazioni che effettuerai.

===Aggiudicazione===

Dopo aver proposto l’aggiudicazione nella sezione Esame Offerte, puoi procedere con l’aggiudicazione entrando nell’apposita sezione. Selezionando il pulsante '''AGGIUDICA''' si apre una finestra nella quale ti viene richiesto di confermare l’operazione. Poi, in un’altra finestra è necessario inserire il valore del contratto, la durata del contatto (in mesi) e la data di aggiudicazione.

[[File:Aggiudicazione.jpg|centro|Aggiudicazione|600x600px]]

In caso di consegna di un bene, all’interno del campo durata del contratto, bisogna inserire 1.

[[File:Dati aggiudicazione.jpg|centro|Dati aggiudicazione|600x600px]]

Il pulsante '''REVOCA''' ti consente di revocare l’operazione. L'aggiudicazione è consentita fino alla stipula, dopodiché non è possibile proporre nuove aggiudicazioni o revocare quella effettuata.

'''Da sapere che…''' È possibile la multi-aggiudicazione della Negoziazione tra più Operatori Economici. Dopo aver aggiudicato un’offerta, è necessario uscire dalla pagina e rientrare per poter effettuare un’altra aggiudicazione.

===Stipula===

I soggetti autorizzati a stipulare il contratto, all’interno della sezione stipula, visualizzano il tasto STIPULA in corrispondenza dell’Operatore Economico la cui offerta è stata aggiudicata.
Cliccando sul pulsante '''STIPULA''' si apre una finestra nella quale è richiesto di confermare l’operazione. Dopodiché, in un’altra schermata è necessario indicare la data di stipula e la data di attivazione del contratto e selezionare il pulsante STIPULA.

[[File:Stipula CdP.jpg|centro|Stipula CdP|600x600px]]

A questo punto, hai accesso alla pagina in cui puoi inserire il documento di stipula.

[[File:Inserimento doc stipula.jpg|1024*768px|centro|Inserimento doc stipula]]

Il pulsante '''GENERA''' non è selezionabile poiché nell’ambito del confronto di preventivi, come accade anche nella trattativa diretta, è possibile stipulare solamente caricando un proprio documento. Il sistema non genera alcun documento per la stipula. Seleziona '''SFOGLIA''' per caricare il documento di stipula firmato digitalmente e '''ALLEGA'''. Il sistema effettua un controllo sulla validità della firma digitale del documento, che deve essere sempre firmato. L’Operatore Economico riceverà notifica dell’operazione di stipula effettuata a sistema ma non riceverà in automatico il documento. Il documento di stipula potrà essere inviato attraverso la sezione COMUNICAZIONI oppure extra-sistema.

Confronto di Preventivi

2022-05-24T08:23:32Z

Acquisti in rete 7:

[[Category: Mepa]][[Category:PA]]
Il '''Confronto di Preventivi''' è una modalità di Negoziazione del [[Mercato Elettronico - MePA|Mercato Elettronico MePa]] che, a differenza della [[Trattativa diretta]], può coinvolgere più Operatori Economici. È sempre su inviti e l'oggetto può essere una singola categoria dei bandi presenti sul [[Mercato Elettronico - MePA|Mercato Elettronico MePa]]. Di seguito verranno descritti i passi che caratterizzano le singole fasi della Negoziazione.

==Avvio Negoziazione==

L’avvio di una Negoziazione per un bando [http://wiki.acquistinretepa.it/index.php/Mercato_Elettronico_-_MePA MePA] può avvenire da:

*link rapido '''[[Liste Mepa]]''';
*link rapido '''Avvia Negoziazione''' dalla sezione Mercato Elettronico.

[[File:Immagine.jpg|Cruscotto|centro|700x700px]]

Seleziona Liste MePA per avviare la Negoziazione partendo da elenchi di preferenze già salvati (articoli, lista di Operatori Economici, categorie): scegli uno a più elementi per poi procedere a creare la Negoziazione.

[[File:Liste Mepa.jpg|Liste Mepa|centro|700x700px]]

Invece, selezionando Avvia Negoziazione, all'interno del menu, puoi scegliere direttamente la tipologia di Negoziazione da predisporre.

In alternativa, dal Cruscotto, puoi avviare una Negoziazione accedendo alla pagina di riepilogo delle RdO:
*dalla sezione Mercato elettronico > Negoziazioni;
*dal menu laterale di sinistra Acquisti > Negoziazioni > MePA.

[[File:Cruscotto-Negoziazioni.jpg|Cruscotto|centro|700x700px]]

In entrambi i casi accedi alla pagina di riepilogo di tutte le RdO.

In particolare puoi visualizzare le '''RDO da completare''', ossia di quelle in stato:
* '''In Bozza''': RdO predisposta e salvata, in attesa di pubblicazione;
*'''In Approvazione''': RdO inviata al PO dal PI;
*'''Pubblicata''': RdO pubblicata, visibile agli operatori economici, con “termini presentazione offerta” non scaduti.

[[File:Elenco RdO.jpg|Elenco RdO|centro|700x700px]]

Seleziona il pulsante in alto a destra '''RDO COMPLETE''' per visualizzare le RdO in stato:

*'''Scaduta''': RdO i cui termini di presentazione sono giunti a scadenza;
*'''Deserta''': RdO per cui non è stata presentata alcuna offerta;
*'''In Esame''': RdO in fase di valutazione delle offerte presentate;
*'''Aggiudicata''': RdO per cui si è conclusa la fase di aggiudicazione;
*'''Sospesa''': RdO per cui il procedimento è stato temporaneamente sospeso;
*'''Revocata''': RdO per cui il procedimento è stato definitivamente revocato;
*'''Stipulata''': RdO stipulata con l’Operatore Economico;
*'''Chiusa''': RdO conclusa.

Per tornare indietro, alla lista di RdO pre-pubblicazione, seleziona il pulsante '''RDO DA COMPLETARE''', posizionato in alto a destra.
Per creare la Negoziazione clicca sul pulsante '''NUOVA RDO'''.

'''Da sapere che…''' Se le Negoziazioni sono predisposte dal PI, la gestione delle liste RdO da completare e RdO complete è accessibile sia al PI che al PO. In alternativa, qualora le RdO siano predisposte dal PO, sono visibili solamente al PO.

==Tipologia RdO==

Esistono quattro tipologie di RdO tra le quali poter scegliere in base alle esigenze della tua Amministrazione:

*'''Trattativa Diretta''': puoi negoziare direttamente con un unico Operatore Economico;
*'''Confronto di preventivi''': puoi invitare più di un Operatore Economico;
*'''Rdo Semplice''': puoi costruire una gara a lotto unico al “minor prezzo”;
*'''RdO Evoluta''': puoi strutturare la tua gara in più lotti sia con criterio di aggiudicazione a “minor prezzo “ o di “miglior rapporto qualità prezzo”.

[[File:Tipologia RdO.jpg|Tipologia RdO|centro|700x700px]]

Dopo aver selezionato la tipologia di RdO di tuo interesse puoi iniziare a predisporre la Negoziazione.

'''Da sapere che…''' Solo nella RdO Evoluta l’oggetto della Negoziazione può riguardare categorie diverse, nelle altre tipologie gli oggetti di Negoziazione devono fare riferimento alla stessa categoria di abilitazione.

==Creazione Confronto di Preventivi==

Il Confronto di Preventivi è una delle quattro tipologie di RdO.

Si tratta di una modalità di acquisto attraverso la quale è possibile invitare più Operatori Economici all’interno del [[Mercato elettronico MePa]].

L’offerta economica è sempre a corpo e l’oggetto della Negoziazione può essere una delle categorie dei bandi del [[Mercato elettronico MePa]], pur inserendo più CPV.

Il Confronto di Preventivi può essere predisposto dal Punto Ordinante oppure dal Punto Istruttore associato, che lo può inviare direttamente agli Operatori Economici invitati.

Dopo la pubblicazione possono intervenire altri utenti autorizzati per proseguirne la gestione.

===Inserimento Parametri Essenziali===

Dopo aver selezionato Confronto di Preventivi come tipologia di RdO da predisporre, accedi nella pagina in cui è richiesto l’inserimento di alcune informazioni base.

[[File:CREA cdp.jpg|centro|creazione cdp]]

Nel campo '''Nome Confronto di Preventivi''' bisogna inserire un titolo descrittivo della Negoziazione.

Nel menu a tendina '''Tipologia di appalto''' è necessario scegliere tra i tre tipi di appalto quello in cui rientra la Negoziazione.

[[File:Tipologia di Appalto TD.jpg|Tipologia di Appalto|centro]]

Nella '''Tipologia di procedura''' è necessario scegliere l’ambito normativo in cui rientra la Negoziazione. Nel caso dovessi scegliere “altro” si aprirà una finestra per inserire la specifica.

[[File:Tipologia di Procedura TD.jpg|Tipologia di Procedura|centro|300x300px]]

Nel '''Regolamento applicabile alla procedura telematica''' è necessario selezionare il complesso di regole di riferimento, puoi fare riferimento alle [[regole del MePa]] o sceglierne altre.

[[File:Regolamento Procedura TD.jpg|Regolamento Procedura|centro|300x300px]]

Se clicchi sul pulsante '''CREA CONFRONTO DI PREVENTIVI''' generi la Negoziazione che hai iniziato a strutturare.

Nel caso avessi necessità di modificare il tipo di RdO puoi utilizzare i link che trovi in basso alla pagina.

===Inserimento Dati Principali===

Dopo la creazione del Confronto di Preventivi, accedi a una pagina dove sono presenti tutti gli elementi da inserire per predisporre la Negoziazione. Le voci presenti nel menu di sinistra ti indirizzano direttamente ai punti corrispondenti all’interno della pagina.
Nella sezione '''Dati Principali''' trovi i dati che hai inserito al momento della creazione del Confronto di Preventivi.
Quelli contrassegnati con il simbolo[[File:Penna.jpg|Penna.jpg]]possono essere modificati.

[[File:Dati Principali TD.jpg|Dati Principali|centro|700x700px]]

Nel Confronto di Preventivi non è prevista alcuna scheda tecnica. Puoi utilizzare il box '''Descrizione della fornitura''' per descrivere l’oggetto della Negoziazione. In alternativa, scorrendo la pagina, puoi allegare documentazione in cui descrivi dettagliatamente l’oggetto del Confronto di Preventivi.

[[File:Dati TD.jpg|Dati|centro|700x700px]]

Nel campo '''Formulazione dell’offerta economica''' puoi scegliere la modalità con cui l’Operatore Economico potrà presentare l’offerta:

*'''Percentuali a ribasso''': l’offerta dell’Operatore Economico è espressa in termini di percentuale di sconto rispetto a una quantità economica data.
*'''Valore economico''': l’offerta dell’Operatore Economico è espressa in termini di quantità economica monetaria.

[[File:Mod. Offerta TD.jpg|Modalità di Offerta|centro|300x300px]]

Se decidi di definire l’offerta secondo le percentuali a ribasso il sistema ti chiederà di inserire obbligatoriamente alcuni parametri: il nome del parametro, il peso e le cifre decimali che potrà comprendere l’offerta economica. Nel campo '''Nome del parametro richiesto''' bisogna inserire l’importo da ribassare.
Per esempio, se intendi ribassare € 20.000 nel campo Nome del Parametro richiesto è necessario inserire: Importo da ribassare € 20.000.

[[File:Percentuali ribasso TD.jpg|Percentuali a ribasso|centro|700x700px]]

Con il pulsante '''AGGIUNGI ULTERIORE PARAMETRO''' hai la possibilità di inserire parametri aggiuntivi, considerando che il peso complessivo deve essere su base 1.

Se, invece, scegli di definire l’offerta attraverso il valore economico sarà necessario indicare, oltre le cifre decimali dell’offerta economica, l’importo da ribassare attraverso l'apposito campo che trovi nella schermata.

Il codice '''CIG''' (Codice Identificativo di Gara) è obbligatorio. In caso di esenzione, è opportuno flaggare che non sussiste l’obbligo di richiesta del CIG e selezionare, dal menu a tendina, la specifica del caso.
Il codice '''CUP''' (Codice Unico di Progetto) se esiste, è opportuno indicarlo.
Il codice '''CPV''' (Common Procurement Vocabulary) è obbligatorio. Attraverso il pulsante Cerca CPV puoi effettuare la ricerca per categoria di abilitazione oppure, direttamente, per CPV.

[[File:Cpv TD.jpg|CPV e altri dati|centro|700x700px]]

Puoi inserire massimo 100 CPV appartenenti alla stessa categoria merceologica. Bisogna fare riferimento esclusivamente a CPV della stessa categoria, altrimenti il Sistema si bloccherà al momento della pubblicazione. In caso di più CPV puoi specificare il peso di ognuno nella Negoziazione, oppure puoi specificare il CPV principale fra quelli facenti parte della richiesta del CIG.

Nel campo '''Oneri per la sicurezza''' non soggetti a ribasso puoi indicare l’importo di eventuali oneri applicabili;

Nel campo '''Termini di pagamento''' è richiesto di specificare i termini di pagamento stabiliti in base alle tue esigenze;

Nel box '''Dati di consegna e fatturazione''' è richiesto di specificare i dati di consegna e di fatturazione (via, città, cap, aliquota iva).

===Input Fornitori===
In questa sezione trovi le opzioni di configurazione del procedimento che dipendono dal valore, dall'oggetto e dalla tipologia dell'affidamento. Potrai selezionare quelle che sono pertinenti alla tua procedura.

===Definizione dei ruoli===

In caso di creazione di una nuova Negoziazione il Responsabile del Procedimento e il Soggetto Stipulante sono preimpostati automaticamente dal sistema con il soggetto che crea la RdO, Punto Istruttore o Punto Ordinante, nel caso invece tu abbia sfruttato la funzione di [[Copia RDO]] dovrai indicarli specificamente. In questa sezione hai la possibilità di modificarli/indicarli.

[[File:Ruoli TD.jpg|Ruoli|centro|500x500px]]

Puoi indicare solamente un Responsabile del Procedimento e i suoi dati anagrafici devono essere inseriti obbligatoriamente. Il Soggetto Stipulante può essere uno solo nella [[Trattativa Diretta]] e nel [[Confronto di Preventivi]], potrai invece aggiungere altre persone come Soggetti Stipulanti nella [[RDO Semplice]] e nella [[RDO Evoluta]].

'''Da sapere che…''' Sia il Responsabile del Procedimento che il Soggetto Stipulante devono essere registrati al portale. Per cercare un soggetto da inserire come Responsabile del procedimento o Soggetto Stipulante è necessario farlo per Nome, Cognome e Codice Fiscale.

Qualora l'ente committente coincida con la stazione appaltante, quest'ultima sarà identificata automaticamente con l'ente di appartenenza del PO anche nel caso in cui la Negoziazione sia predisposta dal PI.
Nel caso di Negoziazione gestita per conto di terzi, bisogna indicare che l’ente committente non coincide con la stazione appaltante e specificarne il Nome.

===Inserimento Date===

Nella sezione Date il sistema richiede di indicare le seguenti informazioni:

*'''Termine ultimo presentazione offerta''': data e ora entro le quali gli Operatori Economici possono presentare l’offerta
*'''Limite stipula contratto''': data e ora entro le quali l' Operatore economico deve tenere vincolata l’offerta. È a sua discrezione confermarla in una data successiva.
*'''Limite consegna beni/decorrenza servizi''': termine a partire dal quale possono essere consegnati i beni o decorrere i servizi. Puoi scegliere se impostare questo termine come data da calendario oppure come numero di giorni successivi alla stipula.

[[File:DateTD.jpg|Date|centro]]

===Documenti===

Il sistema propone automaticamente un unico documento, quello relativo all’offerta economica.
A secondo delle tue esigenze, puoi richiedere e/o inserire ulteriore documentazione a supporto degli Operatori Economici nella presentazione dell’offerta.

'''Da sapere che'''… Ciascun documento che aggiungi come allegato può avere una dimensione massima pari a 20 MB.

Per poter aggiungere documentazione, è necessario prima accettare il disclaimer e poi selezionare il pulsante '''AGGIUNGI DOCUMENTAZIONE'''.

[[File:Doc TD.jpg|Documentazione|centro|400x400px]]

[[File:Dis TD.jpg|Disclaimer|centro|400x400px]]

La documentazione aggiuntiva può essere di tre tipi:

*'''Documentazione da produrre''': puoi richiedere agli Operatori Economici ulteriori documenti
*'''Documentazione da reinviare''': puoi allegare documenti che gli Operatori Economici a sua volta devono reinviare
*'''Documentazione da consultare''': puoi allegare documenti utili agli Operatori Economici nella presentazione dell’offerta.

[[File:Documentazione.jpg|Tipologia Documentazione|centro|400x400px]]

Se selezioni documentazione da produrre il sistema ti richiede di inserire una descrizione, di indicare il tipo di richiesta, la modalità di invio, l’obbligatorietà e infine se il documento deve essere firmato digitalmente o meno. È necessario allegare un fac-simile in modo da fornire un esempio agli Operatori Economici.

[[File:Doc. da prod..jpg|Doc da produrre|centro|400x400px]]

Se selezioni documentazione da reinviare il sistema ti chiede di indicare la descrizione, la tipologia di richiesta, la modalità di invio, l’obbligatorietà o meno del documento, la firma digitale. Nel caso della documentazione da reinviare è necessario allegare un documento che deve essere reinviato dagli Operatori Economici.

[[File:Doc. da reinv..jpg|Doc da reinviare|centro|400x400px]]

Se decidi di inserire documentazione da consultare puoi allegare un documento oppure inserire un URL.

[[File:Doc. da cons..jpg|Doc da consultare|centro|600x600px]]

'''Da sapere che…''' È possibile inserire solamente un URL appartenente al registro IPA, altrimenti, il sistema restituisce un messaggio di errore.

Ricorda di cliccare sul pulsante SALVA, che si trova in alto a destra della pagina, prima di selezionare '''AGGIUNGI DOCUMENTI''' per evitare di perdere tutti i dati inseriti finora.

===Operatori Economici invitati===

Nell’ambito del Confronto di Preventivi puoi invitare più Operatori Economici abilitati sul [[Mercato Elettronico Mepa]] per il bando e la categoria di riferimento del CPV inserito. La ricerca degli Operatori Economici da invitare la puoi effettuare dalla sezione '''SCEGLI''' selezionando, alternativamente:

*'''Scegli singolo operatore economico''': puoi scegliere singolarmente gli Operatori Economici da invitare facendo una ricerca per Partita IVA/altro codice identificativo o per ragione sociale. Saranno visualizzabili gli operatori economici abilitati sul MEpA per la categoria oggetto di Negoziazione ad esclusione di quelli già inseriti nella lista degli invitati.

*'''Scegli da una tua lista di fornitori''': puoi scegliere, cliccando su '''Visualizza elenco''' posizionato in corrispondenza di Scegli da una tua lista di Fornitori (cfr. schermata seguente), gli Operatori Economici da invitare da una lista di preferiti da te creata. In questo caso il sistema ti porterà alla pagina [[Liste MePA]] in cui puoi selezionare gli Operatori abilitati alla categoria di riferimento ed inseriti all’interno di una lista, creata in precedenza. Prima di selezionare il pulsante '''Visualizza elenco''' ricordati di effettuare il salvataggio dei dati già inseriti, cliccando sul pulsante '''SALVA''' che si trova in alto a destra.

[[File:Invti oe.jpg|centro|Inviti|800x800px]]

Il link '''Visualizza elenco''' (cfr. schermata seguente) ti permette di visualizzare gli Operatori Economici inseriti nell'elenco degli invitati e attraverso il pulsante '''AZZERA ELENCO''' puoi eliminarli tutti.

[[File:Inviti Operatori .jpg|centro|Inviti Operatori economici|600x600px]]

[[File:Elenco OE.jpg|centro|Elenco inviti]]

Nel caso avessi bisogno di eliminare solo un Operatore Economico o anche più di uno basta selezionare il/i nominativo/i e premere il pulsante '''RIMUOVI DALLA LISTA'''. Solamente gli Operatori Economici inseriti nella lista potranno partecipare al Confronto di Preventivi che stai predisponendo.

===Salvataggio e Pubblicazione===

Dopo aver compilato tutti i campi puoi selezionare i pulsanti '''SALVA''' e '''PUBBLICA''' che si trovano in alto a destra della pagina.

Il pulsante SALVA ti permette di salvare tutti i dati in Bozza. Ritroverai il Confronto di Preventivi salvato nella pagina di riepilogo delle RdO da Completare (Cruscotto > Negoziazioni > MePA – RdO da Completare).
Il tasto PUBBLICA ti consente di inviare il Confronto di Preventivi agli Operatori Economici invitati. Una volta pubblicata ritroverai la RdO nella pagina RdO da Completare.

'''Da sapere che…''' Il Confronto di Preventivi può essere pubblicato dal PO oppure, se è predisposto dal PI, direttamente dal PI.

==Riepilogo RdO post pubblicazione==
Puoi accedere al Confronto di Preventivi pubblicato attraverso due percorsi, partendo dal Cruscotto:

*Finestra Mercato elettronico > Negoziazioni
*Menu di sinistra > Sezione Acquisti > Negoziazioni > MePA

Entri così nella pagina RdO da completare dove puoi consultare le RdO già pubblicate i cui termini di presentazione delle offerte non sono ancora scaduti.

[[File:RdO da compl..jpg|RdO da completare|centro|600x600px]]

Sia le RdO da completare che le RdO complete sono elencate secondo un ordine cronologico di modifica decrescente.
Dalla sezione “ulteriori filtri RdO” avrai la possibilità di filtrare per:

*Nome RdO
*Data ultima modifica
*Stato
*Tipologia (es.: Confronto di Preventivi)

Selezionato il Confronto di Preventivi pubblicato, accedi a una pagina di Riepilogo RdO in cui a sinistra è presente un menu di consultazione. Si tratta sostanzialmente di un menu di riepilogo con la possibilità di intervenire solo in determinate sezioni.

[[File:Riepilogo CdP.jpg|centro|Riepilogo CdP]]

==Gestione Autorizzazioni==

Nel menu di sinistra, se selezioni '''Gestione autorizzazioni''' puoi visualizzare i soggetti autorizzati a intervenire nelle fasi di esame dell’offerta e di stipula del Confronto di Preventivi, i soggetti che possono gestire le richieste di chiarimenti e hai anche la possibilità di aggiungere ulteriori utenti.

'''Da sapere che…''' Il PO ed il Responsabile del Procedimento possono gestire le autorizzazioni.

Il sistema individua automaticamente l'utente che predispone la Negoziazione (PO o PI) e il Responsabile del Procedimento come soggetti autorizzati a visualizzare la funzionalità richiesta chiarimenti. Puoi aggiungere altri soggetti autorizzati selezionando il pulsante '''Aggiungi utente''' in corrispondenza di Richiesta chiarimenti.

Nel caso di RdO predisposta dal PI, affinché il PO possa gestire le richieste di chiarimenti deve aggiungersi tra i soggetti autorizzati.

[[File:Gestione autorizz..jpg|Gestione autorizzazioni|centro|600x600px]]

Il pulsante '''Aggiungi utente''' che trovi in fondo alla pagina ti consente di aggiungere un utente, registrato alla piattaforma, ed eventualmente autorizzarlo a intervenire nelle fasi successive del Confronto di Preventivi.

[[File:Aggiungi utente CP.jpg|centro|Aggiungi utente CP|600x600px]]

Il '''tag di riferimento''' è semplicemente un’etichetta che indica il ruolo. Affinché il nuovo utente possa operare nella RdO in questione è necessario inserire '''ON''' nel campo '''Autorizzazione in scrittura''', altrimenti potrà solamente visualizzare il riepilogo.
Nel campo '''sezioni''' puoi scegliere se autorizzare l’utente alla fase di Esame Offerte o Esame delle Buste o Aggiudicazione o alla fase di Stipula oppure puoi autorizzarlo alla gestione di tutte le sezioni. Il campo buste, a differenza delle RdO semplici e delle RdO evolute, per il Confronto di Preventivi e la Trattativa Diretta non è modificabile.

A seconda delle autorizzazioni attribuite, si visualizzano menu e funzionalità differenti.

'''Da sapere che…''' Affinché un utente visualizzi la sezione “Esame delle Offerte” dovrà necessariamente essere attribuita la specifica autorizzazione.

==Riepilogo RDO==

Selezionando la voce del menu '''Riepilogo RDO''' hai accesso alla sezione in cui vengono riepilogati tutti i dati inseriti durante la predisposizione del Confronto di Preventivi.

[[File:Riepilogo CdP.jpg|centro|Riepilogo CdP]]

È indicato il tipo di RdO predisposto e la descrizione inserita al momento della creazione. Il pdf che trovi a destra sintetizza tutte le informazioni inserite in precedenza, cliccandoci sopra lo potrai scaricare:

[[File:Pdf riepilogo.jpg|Pdf riepilogo|centro]]

Se, nella pagina di Riepilogo RdO, selezioni '''Dati principali''' puoi visualizzare le informazioni riguardanti il numero RdO attribuito automaticamente dal sistema, il nome che hai dato al Confronto di Preventivi, la tipologia di contratto in cui rientra la Negoziazione e la tipologia di procedura scelta:

[[File:Dati princ. riepilogo.jpg| Riepilogo Dati principali|centro]]

La voce '''Ruoli''' riporta i nominativi del Soggetto Stipulante, del Responsabile del Procedimento ed eventuali altri utenti autorizzati:

[[File:Ruoli riepilogo.jpg|Riepilogo ruoli|centro|500x500px]]

La voce '''Date''' ti permette di visualizzare la data di pubblicazione del Confronto di Preventivi, coincidente con la data di inizio presentazione delle offerte, i termini stabiliti per la presentazione delle offerte, la stipula e la consegna dei beni/decorrenza dei servizi:

[[File:Date riepilogo.jpg|Riepilogo date|centro|500x500px]]

La voce '''Dettaglio''' riporta il criterio di aggiudicazione scelto, i codici [[CIG - Codice Identificativo Gara|CIG]] o la causale di esclusione indicata in fase di predisposizione, il codice CPV, l’importo presunto della fornitura (gli Operatori Economici possono inserire anche un importo superiore).

[[File:Dettaglio.jpg|Dettaglio|centro|500x500px]]

La voce '''Richieste''' schematizza la documentazione richiesta agli Operatori Economici invitati:

[[File:Richieste.jpg|Richieste|centro|500x500px]]

Se selezioni '''Documentazione di Gara''' puoi ritrovare la documentazione che hai inserito nel Confronto di Preventivi pubblicato:

[[File:Doc. gara.jpg|Documentazione gara|centro|500x500px]]

Infine, se selezioni '''Inviti''' puoi visualizzare gli Operatori Economici invitati:

[[File:Inviti.jpg|Inviti|centro|500x500px]]

===Richiesta Chiarimenti===
La sezione '''Richiesta Chiarimenti''' ti permette di gestire eventuali richieste ricevute dall’Operatore Economico, possono essere gestite dall'utente che crea l'iniziativa (PI o PO), dal RdP e da eventuali altri soggetti autorizzati (se è il PI che crea la RdO per gestire i chiarimenti il PO deve essere aggiunto fra gli autorizzati). La funzione è attiva fino alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta.

Dal menu laterale, se selezioni '''Richiesta Chiarimenti''' accedi alla pagina in cui è presente l’elenco delle richieste di chiarimenti ricevute. Ad ogni richiesta sono associate le seguenti informazioni: nome degli Operatori Economici, l’oggetto, il numero di messaggi ricevuti, lo stato della comunicazione (Da leggere/Letta) e la data di ricezione. Per accedere al dettaglio di una determinata richiesta clicca sulla freccia corrispondente.

[[File:Richiesta Chiarimenti.jpg|centro|Richiesta Chiarimenti|500x500px]]

La pagina di '''Dettaglio Richiesta Chiarimenti''' ti permette di leggere la richiesta e di rispondere attraverso l’apposito box.

[[File:Dettaglio Richiesta Chiarimenti.jpg|centro|Dettaglio Richiesta Chiarimenti|600x600px]]

===Comunicazioni===

La sezione '''Comunicazioni''' ti permette di inviare comunicazioni dopo la pubblicazione del Confronto di Preventivi e, più precisamente, dopo la scadenza dei termini di presentazione delle offerte. Fino a quel momento, se avessi bisogno di inviare una comunicazione potresti farlo extra-sistema oppure aggiungendo documenti dalla sezione Modifica RdO. Ricorda che ogni documento aggiunto come allegato può avere una dimensione massima di 20 MB.

Cliccando sul pulsante '''Rapporto di Consegna''' puoi avere informazioni riguardo la lettura del messaggio stesso, la data e ora di consegna al destinatario sono quelle visualizzate sopra il tasto Rapporto di Consegna.

[[File:Comunicazioni.jpg|centro|Comunicazioni|500x500px]]

===Revoca RdO/lotto===

È possibile, attraverso la sezione '''Revoca RdO/lotto''', revocare il Confronto di Preventivi definitivamente e con effetto immediato.

'''Da sapere che…''' La revoca può essere effettuata dal PO e dal Responsabile del Procedimento. Il PI può revocare il Confronto di Preventivi solo nel caso in cui l’abbia predisposto.

Per revocare il Confronto di Preventivi basta selezionare il pulsante '''REVOCA''' e inserire una motivazione, il pulsante '''ANNULLA''' ti consente invece di tornare indietro e annullare l’azione.

[[File:Revoca RdO.jpg|centro|Revoca RdO|600x600px]]

===Modifica RdO===

La sezione '''Modifica RdO''' ti permette di apportare modifiche al Confronto di Preventivi.
Le modifiche possono essere strutturali o non strutturali a seconda che incidano o meno sulle attività di composizione e presentazione delle offerte.
Nel Confronto di Preventivi è possibile apportare solo modifiche non strutturali.

[[File:Modifica RdO.jpg|centro|Modifica RdO|600x600px]]

Le modifiche non strutturali sono visibili dal momento in cui vengono effettuate. Come per la revoca, anche la modifica di una RdO può essere operata dal PO, dal Responsabile del Procedimento e dal PI (ma solo se ha predisposto).

Le modifiche non strutturali sono quelle che riguardano:

*Nome RdO
*Tipologia di appalto
*CIG
*CUP
*CPV
*Ente Committente
*Responsabile del Procedimento
*Soggetto stipulante

'''Da sapere che…'''Il menu di riepilogo è un menu dinamico: le voci variano a seconda della fase della Negoziazione e delle autorizzazioni attribuite all’utente. Per esempio, la voce Modifica RdO sarà presente poco dopo la pubblicazione del Confronto di Preventivi.

Dopo aver apportato le dovute modifiche è necessario selezionare '''SALVA''' e poi''' CONFERMA MODIFICA'''.

[[File:Modifica.jpg|centro|Modifica non strutturale|600x600px]]

In caso di mancata selezione del pulsante CONFERMA MODIFICA il Confronto di Preventivi passa allo stato '''In Manutenzione''' e, di conseguenza, gli Operatori Economici non possono procedere con la presentazione delle offerte. A questo punto, per ripristinare la Negoziazione è necessario rientrare nella sezione Modifica RdO e ripetere la procedura.
Puoi modificare la Negoziazione anche dopo la presentazione dell’offerta da parte di qualche Operatore Economico invitato.

===Copia RdO===

È necessario accedere alla sezione '''Copia RdO''' del menu di sinistra per copiare il Confronto di Preventivi e le relative informazioni.

In questo modo puoi creare un Confronto di Preventivi che erediterà le informazioni principali di quello già pubblicata. Se hai invitato imprese le ritroverai nella RdO, non verranno copiate invece né la parte documentale né i soggetti indicati come RdP, Soggetto Stipulante o altri autorizzati.

La RDO copiata la puoi trovare nella pagina RDO da Completare nello stato "Bozza".

==Esame Offerte e Stipula==

===Ruoli ricoperti su gare===

Dopo la pubblicazione del Confronto di Preventivi, entra in gioco la vista '''Ruoli ricoperti su gare''', disponibile dal Cruscotto, che permette di gestire le fasi successive della Negoziazione, quali la richiesta di chiarimenti, l’esame delle offerte e la stipula.

'''Da sapere che…''' Il PO può gestire la richiesta dei chiarimenti direttamente dal menu di riepilogo, deve passare dalla sezione Ruoli ricoperti su gare in caso di RdO predisposta dal PI con previa autorizzazione. Allo stesso modo, il PI può accedere direttamente alla funzione di Richiesta Chiarimenti solo se ha predisposto.

Se entri nel [[Cruscotto]] come '''Registrato''', accedi direttamente all’elenco dei Ruoli ricoperti su gare.
Se accedi al [[Cruscotto]] come '''soggetto abilitato''' è necessario cliccare sulla freccia per visualizzare l’elenco dei Ruoli ricoperti su gare.

[[File:Ruoli ricoperti su gare.jpg|centro|Ruoli ricoperti su gare|600x600px]]

Cliccando sulla freccia comparirà un elenco di RdO con le relative autorizzazioni.

[[File:Ruoli ricoperti su gare esteso.jpg|centro|Ruoli ricoperti su gare esteso|600x600px]]

Puoi utilizzare il filtro '''Strumento''' e il filtro '''Periodo selezionato''' per trovare il Confronto di Preventivi che ti interessa, oppure puoi inserire nell’apposito campo il numero identificativo della Negoziazione, e selezionare il pulsante '''CERCA'''.
Per la stessa RdO si possono avere più ruoli in base alle autorizzazioni attribuite al tuo profilo. Nel caso di più ruoli, bisogna selezionarne uno specifico per poter gestire una determinata fase.
Accedendo al Confronto di Preventivi pubblicato, a seconda del profilo autorizzativo, nel menu di riepilogo si attiveranno delle sezioni aggiuntive.

===Offerte presentate===

La funzionalità '''Offerte presentate''' ti permette di visualizzare alcune informazioni relative sia alle offerte presentate che agli operatori economici. In questa sezione puoi verificare se e quando gli operatori economici invitati hanno presentato l’offerta.

[[File:Offerte Presentate.jpg|centro|Offerte Presentate|600x600px]]

Per gli operatori economici invitati che hanno presentato l’offerta, puoi visualizzare il numero identificativo dell’offerta presentata, la data e l’ora di presentazione. In corrispondenza di un determinato Operatore Economico, se apri la tendina, puoi estrarre alcune informazioni relative all’Operatore Economico stesso, tra cui la ragione sociale, la forma di partecipazione, la partita IVA.

[[File:Info Offerte.jpg|centro|Info Offerte|510x510px]]

Se selezioni la denominazione del concorrente, posizionata in alto a sinistra, si aprirà una finestra con alcune informazioni di base: la denominazione sociale, la sede legale, i recapiti, la geolocalizzazione.

[[File:Info oe.jpg|centro|Info oe|400x400px]]

Se invece selezioni la denominazione dell’Operatore Economico, posizionata a destra, avrai le informazioni rilasciate in fase di abilitazione sul [[Mercato Elettronico - MePA|Mercato Elettronico MePa]], tra le quali i bandi e le categorie a cui è abilitato. Puoi esportare questi dati in Excel.

[[File:Dati oe.jpg|centro|Dati oe|600x600px]]

Gli Operatori Economici hanno la possibilità di ritirare l’offerta e di ripresentarla fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.

===Esame Offerte===

Dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte nel menu di riepilogo, per gli utenti autorizzati, si aggiungerà la funzionalità '''Esame Offerte'''. Puoi accedere alla pagina cliccando la voce Esame Offerte dal menu di sinistra. In questa sezione è presente l'elenco dei concorrenti che hanno presentato l'offerta e, selezionando la denominazione di un concorrente, puoi avere le stesse informazioni viste nel paragrafo precedente, ossia quelle relative all’abilitazione sul [[Mercato Elettronico MePa]].

[[File:Esame Offerte CdP.jpg|centro|Esame Offerte CdP|600x600px]]

Se selezioni il pulsante '''VAI ALL’OFFERTA''', che trovi in corrispondenza di ogni Operatore Economico, puoi esaminare la documentazione economica presentata. Come accade nella Trattativa Diretta, anche nel Confronto di Preventivi, i campi documentazione amministrativa e documentazione tecnica possono essere vuoti.

[[File:Esame Busta.jpg|centro|Esame Busta|500x500px]]

Dopo aver esaminato le offerte presentate, nella sezione esame delle offerte, cliccando sul pulsante '''GRADUATORIA''' puoi visualizzare l’elenco degli Operatori Economici che hanno presentato l’offerta e il valore delle rispettive offerte economiche (espresso in termini di valore economico dell’offerta o percentuale di ribasso, a secondo del criterio di formulazione dell’offerta economica che hai scelto in sede di predisposizione della Negoziazione).
A questo punto puoi proporre l’aggiudicazione, selezionando il pulsante '''PROPONI AGGIUDICAZIONE'''.

[[File:Grad.jpg|centro|Graduatoria Provvisoria|500x500px]]

Nel caso avessi necessità di effettuare una modifica, il pulsante '''RIMUOVI PROPOSTA''' ti permette di proporre una nuova aggiudicazione.
Dopo aver selezionato il pulsante '''MOSTRA GRADUATORIA''', si aprirà una finestra di conferma e le offerte presentate dai diversi concorrenti saranno visibili a tutti gli Operatori Economici.

[[File:Mostra Grad.jpg|centro|Mostra Graduatoria|616x616px]]

'''Da sapere che…''' L'azione MOSTRA GRADUATORIA è irreversibile: la graduatoria si può pubblicare solo una volta e dopo averlo selezionato il pulsante scompare. Dal momento in cui decidi di pubblicare la graduatoria gli Operatori Economici possono visualizzare tutte le operazioni che effettuerai.

===Aggiudicazione===

Dopo aver proposto l’aggiudicazione nella sezione Esame Offerte, puoi procedere con l’aggiudicazione entrando nell’apposita sezione. Selezionando il pulsante '''AGGIUDICA''' si apre una finestra nella quale ti viene richiesto di confermare l’operazione. Poi, in un’altra finestra è necessario inserire il valore del contratto, la durata del contatto (in mesi) e la data di aggiudicazione.

[[File:Aggiudicazione.jpg|centro|Aggiudicazione|600x600px]]

In caso di consegna di un bene, all’interno del campo durata del contratto, bisogna inserire 1.

[[File:Dati aggiudicazione.jpg|centro|Dati aggiudicazione|600x600px]]

Il pulsante '''REVOCA''' ti consente di revocare l’operazione. L'aggiudicazione è consentita fino alla stipula, dopodiché non è possibile proporre nuove aggiudicazioni o revocare quella effettuata.

'''Da sapere che…''' È possibile la multi-aggiudicazione della Negoziazione tra più Operatori Economici. Dopo aver aggiudicato un’offerta, è necessario uscire dalla pagina e rientrare per poter effettuare un’altra aggiudicazione.

===Stipula===

I soggetti autorizzati a stipulare il contratto, all’interno della sezione stipula, visualizzano il tasto STIPULA in corrispondenza dell’Operatore Economico la cui offerta è stata aggiudicata.
Cliccando sul pulsante '''STIPULA''' si apre una finestra nella quale è richiesto di confermare l’operazione. Dopodiché, in un’altra schermata è necessario indicare la data di stipula e la data di attivazione del contratto e selezionare il pulsante STIPULA.

[[File:Stipula CdP.jpg|centro|Stipula CdP|600x600px]]

A questo punto, hai accesso alla pagina in cui puoi inserire il documento di stipula.

[[File:Inserimento doc stipula.jpg|1024*768px|centro|Inserimento doc stipula]]

Il pulsante '''GENERA''' non è selezionabile poiché nell’ambito del confronto di preventivi, come accade anche nella trattativa diretta, è possibile stipulare solamente caricando un proprio documento. Il sistema non genera alcun documento per la stipula. Seleziona '''SFOGLIA''' per caricare il documento di stipula firmato digitalmente e '''ALLEGA'''. Il sistema effettua un controllo sulla validità della firma digitale del documento, che deve essere sempre firmato. L’Operatore Economico riceverà notifica dell’operazione di stipula effettuata a sistema ma non riceverà in automatico il documento. Il documento di stipula potrà essere inviato attraverso la sezione COMUNICAZIONI oppure extra-sistema.

Template:Avvio Negoziazione

2022-05-23T18:39:08Z

Acquisti in rete 7: /* Avvio Negoziazione */

==Avvio Negoziazione==

L’avvio di una Negoziazione nell’ambito dei bandi del [[Mercato Elettronico - MePA]] può avvenire da:

*link rapido '''[[Liste MePA]]''';
*link rapido '''Avvia Negoziazione''' dalla sezione Mercato elettronico.

[[File:Immagine.jpg|Cruscotto|sinistra|miniatura]]

Seleziona Liste MePA per avviare la Negoziazione partendo da elenchi di preferenze già salvati (articoli, lista di Operatori Economici, categorie):scegli uno o più elementi per poi procedere a creare la Negoziazione.

[[File:Liste Mepa.jpg|Liste Mepa|centro]]

Invece, selezionando '''Avvia Negoziazione''', all'interno del menu, puoi scegliere direttamente la tipologia di Negoziazione da predisporre.

In alternativa, dal Cruscotto, puoi avviare una Negoziazione accedendo alla pagina di riepilogo delle RdO:

*dalla sezione Mercato Elettronico > Negoziazioni;
*dal menu laterale di sinistra Acquisti > Negoziazioni > MePA.

[[File:Cruscotto-Negoziazioni.jpg|Cruscotto|centro]]

In entrambi i casi accedi alla pagina di riepilogo di tutte le RdO.

In particolare hai la vista delle '''RDO DA COMPLETARE''', ossia di quelle in stato:

*'''In Bozza''': RdO predisposta e salvata, in attesa di pubblicazione;
*'''In Approvazione''': RdO inviata al PO dal PI;
*'''Pubblicata''': RdO pubblicata, visibile agli Operatori Economici, con “termini presentazione offerta” non scaduti.

[[File:Elenco RdO.jpg|Elenco RdO|centro]]

Selezionando il pulsante in alto a destra '''RDO COMPLETE''' è possibile visualizzare le RdO in stato:

*'''Scaduta''': RdO i cui termini di presentazione sono giunti a scadenza;
*'''Deserta''': RdO per cui non è stata presentata alcuna offerta;
*'''In Esame''': RdO in fase di valutazione delle offerte presentate;
*'''Aggiudicata''': RdO per cui si è conclusa la fase di aggiudicazione;
*'''Sospesa''': RdO per cui il procedimento è stato temporaneamente sospeso;
*'''Revocata''': RdO per cui il procedimento è stato definitivamente revocato;
*'''Stipulata''': RdO stipulata con l’Operatore Economico;
*'''Chiusa''': RdO conclusa.

Per tornare indietro, alla lista di RdO pre-pubblicazione, seleziona il pulsante '''RDO DA COMPLETARE''', posizionato in alto a destra.
Per creare la Negoziazione clicca sul pulsante '''NUOVA RDO'''.
<poem class="BoxSapere">Da sapere che
Se le Negoziazioni sono predisposte dal PI, la gestione delle liste RdO da completare e RdO complete è accessibile sia al PI che al PO. In alternativa, qualora le RdO siano predisposte dal PO, sono visibili solamente al PO.</poem>

Procedura di acquisto da Catalogo (ordine diretto)

2022-05-23T18:36:29Z

Acquisti in rete 7: /* Il Cruscotto */

[[Category: Mepa]][[Category:PA]][[Category:Convenzioni]]
Attraverso un Acquisto a Catalogo (AC) puoi acquistare il bene e/o il servizio, pubblicato dal fornitore a seguito:
*dell’attivazione di una Convenzione o di un Accordo quadro per cui è prevista questa modalità di acquisto;
*dell’abilitazione dello stesso fornitore a una o più categorie merceologiche dei bandi del Mercato elettronico della P.A. - MePA (per i quali prodotti/servizi offerti è prevista questa modalità di acquisto) compilando e firmando digitalmente l’apposito documento d’ordine creato dal Sistema.
L’efficacia dell’Ordine Diretto è legata allo strumento di acquisto di riferimento:
# nel [[Mercato Elettronico - MePA|Mercato Elettronico della P.A.]] il contratto di fornitura s’intende perfezionato nel momento in cui l’ordine, conforme ai prerequisiti previsti dal Bando e dall’offerta pubblicata a catalogo dal fornitore, è sottoscritto e inviato dall’Amministrazione tramite il Portale;
# nelle Convenzioni e negli Accordi quadro, l’ordine diretto rappresenta il contratto attuativo degli impegni assunti dal fornitore e diventa efficace decorso il termine stabilito nelle relative Condizioni generali e nella Documentazione dell’iniziativa.

Le figure che possono gestire sul Portale, con privilegi diversi, l’Ordine Diretto sono il “[[Punto Ordinante]]” e il “[[Punto Istruttore]]”.

Per una procedura di ordine diretto [[NSO o Nodo Smistamento Ordini|NSO]] seguire [[Guida all' acquisto diretto NSO|questa guida.]]

== Accesso al Portale ==
{{Acceso_al_Portale}}
Per risolvere i problemi di accesso leggi la pagina [[Acceso_al_Portale#Ho dimenticato Il Nome Utente o la Password|Accesso al Portale]].

== Il Cruscotto ==
{{Cruscotto}}

Dal [[Cruscotto]] è possibile ricercare il bene o servizio che desideri navigando tra le aree merceologiche o usando il box di ricerca Cerca nel Portale.

== Aggiunta di un prodotto al carrello ==
Una volta individuato ciò che desideri acquistare e dopo averlo [[Carrello|aggiunto a carrello]] puoi procedere in due modi:*attivare una nuova procedura di acquisto (1);
*aggiungere il prodotto a una procedura avviata precedentemente (2).
È bene precisare che in entrambi i casi la procedura di invio dell'istanza di fase è la medesima.

=== 1. Acquisto tramite una nuova procedura di acquisto ===

Dal tuo [[Cruscotto]], in alto clicca sul tasto Carrello per visualizzare la lista di tutti i prodotti presenti e crea l'ordine. Il Sistema aprirà la pagina [[Procedura di Acquisto|Procedura di Acquisto.]]
[[File:Carrello-crea ordine.jpg|500x500px|centro]]

=== 2. Acquisto tramite una procedura di acquisto già esistente ===
Per acquistare il bene o servizio desiderato utilizzando una procedura già esistente, seleziona il bottone Vai a procedura d’acquisto e seleziona la procedura di interesse dalla finestra di dialogo.

[[File:Aggiunta a procedura di acquisito.jpg|800x800px|centro]]

== Procedura di Acquisto ==

I campi obbligatori da compilare della pagina Procedura di Acquisto sono il '''Titolo Procedura''' e il codice '''[[CIG - Codice Identificativo Gara|CIG]].'''

Per ulteriori informazioni su questa sezione vedi la pagina [[Procedura di Acquisto]].
Una volta inseriti i dati necessari clicca sul tasto '''salva e continua''' per la creazione dell' [[Istanza di Fase]].

== Ordine Diretto ==
Nella pagina '''[[Ordine Diretto]]''' puoi verificare le informazioni aggiunte e specificare i dettagli dell'acquisto.

Per procedere clicca '''Valida''' e '''Vai al Riepilogo'''. Ricorda inoltre che è possibile '''Eliminare''' la procedura o '''Salvare''' e continuare in un secondo momento.

Per ulteriori informazioni su questa sezione visita la pagina [[Ordine Diretto]].

==Inviare Ordine ==
Selezionando il tasto Inviare ordine lo trasmetti all’Operatore Economico. Attraverso il tasto Modifica, prima dell’invio puoi ancora cambiare i dati dell’ordine. In questo caso sarà necessario rivalidare l’ordine come mostrato precedentemente.
[[File:Riepilogo ordine diretto - invio ordine.jpg|479px|centro]]
== Riepilogo ==
Una volta validata la procedura si aprirà la pagina di Riepilogo, con un resoconto con tutte le informazioni relative all’ordine. Per procedere all'ordine scarica il '''Documento Generato''' cliccando sul nome del documento .pdf, apponi la firma digitale e quindi caricalo nuovamente a Sistema attraverso il tasto '''Upload PDF'''.

Per ulteriori informazioni puoi visitare la [[Riepilogo Ordine Diretto|pagina dedicata.]]

Il Sistema riconosce il file caricato e mostra il pulsante invia ordine per trasmetterlo all’Operatore Economico. Prima dell’invio puoi modificare qualsiasi dato immesso, in questo caso però dovrai ri-validare l’ordine (scaricando nuovamente il pdf, firmandolo digitalmente e caricandolo a Sistema).

Procedura di acquisto da Catalogo (ordine diretto)

2022-05-23T18:28:24Z

Acquisti in rete 7:

[[Category: Mepa]][[Category:PA]][[Category:Convenzioni]]
Attraverso un Acquisto a Catalogo (AC) puoi acquistare il bene e/o il servizio, pubblicato dal fornitore a seguito:
*dell’attivazione di una Convenzione o di un Accordo quadro per cui è prevista questa modalità di acquisto;
*dell’abilitazione dello stesso fornitore a una o più categorie merceologiche dei bandi del Mercato elettronico della P.A. - MePA (per i quali prodotti/servizi offerti è prevista questa modalità di acquisto) compilando e firmando digitalmente l’apposito documento d’ordine creato dal Sistema.
L’efficacia dell’Ordine Diretto è legata allo strumento di acquisto di riferimento:
# nel [[Mercato Elettronico - MePA|Mercato Elettronico della P.A.]] il contratto di fornitura s’intende perfezionato nel momento in cui l’ordine, conforme ai prerequisiti previsti dal Bando e dall’offerta pubblicata a catalogo dal fornitore, è sottoscritto e inviato dall’Amministrazione tramite il Portale;
# nelle Convenzioni e negli Accordi quadro, l’ordine diretto rappresenta il contratto attuativo degli impegni assunti dal fornitore e diventa efficace decorso il termine stabilito nelle relative Condizioni generali e nella Documentazione dell’iniziativa.

Le figure che possono gestire sul Portale, con privilegi diversi, l’Ordine Diretto sono il “[[Punto Ordinante]]” e il “[[Punto Istruttore]]”.

Per una procedura di ordine diretto [[NSO o Nodo Smistamento Ordini|NSO]] seguire [[Guida all' acquisto diretto NSO|questa guida.]]

== Accesso al portale ==
{{Acceso_al_Portale}}
Per risolvere i problemi di accesso leggi la pagina [[Acceso_al_Portale#Ho dimenticato Il Nome Utente o la Password|Accesso al portale]].

== Il Cruscotto ==
{{Cruscotto}}

Dal [[Cruscotto|cruscotto]] è possibile ricercare il bene o servizio che desideriamo acquistare navigando tra le aree merceologiche o ricercarlo nel box di ricerca "Cerca nel Portale"

== Aggiunta di un prodotto al carrello ==
Una volta individuato ciò che desideriamo acquistare e averlo [[Carrello|aggiunto a carrello]] possiamo procedere all'acquisto in 2 modi:
* Attivare una nuova procedura di acquisto (1)
* Aggiungere il prodotto ad una procedure avviata precedentemente (2)
È bene precisare che per entrambe le procedure sopracitate la procedura di invio dell' istanza di fase è la stessa.

=== 1. Acquisto tramite una nuova procedura di acquisto ===

Dal tuo [[Cruscotto]] in alto, clicca sul tasto Carrello per visualizzare la lista di tutti i prodotti presenti e seleziona il tasto ''crea ordine''. il sistema aprirà la pagina [[Procedura di Acquisto]]
[[File:Carrello-crea ordine.jpg|500x500px|centro]]

=== 2. Acquisto tramite una procedura di acquisto già esistente ===
Una volta trovato il bene o servizio desiderato, per acquistarlo utilizzando una procedura già esistente, si seleziona il bottone '''vai a procedura di acquisto''' e dalla finestra di dialogo si seleziona la procedura di interesse.

[[File:Aggiunta a procedura di acquisito.jpg|800x800px|centro]]

== Procedura di Acquisto ==

I campi obbligatori da compilare della pagina Procedura di Acquisto sono il '''Titolo Procedura''' e il codice '''[[CIG - Codice Identificativo Gara|CIG]].'''

Per ulteriori informazioni su questa sezione vedi la pagina [[Procedura di Acquisto]].
Una volta inseriti i dati necessari clicca sul tasto '''salva e continua''' per la creazione dell' [[Istanza di Fase]].

== Ordine Diretto ==
Nella pagina '''[[Ordine Diretto]]''' è possibile verificare le informazioni aggiunte e specificare i dettagli dell'acquisto.

Per ulteriori informazioni su questa sezione visita la pagina [[Ordine Diretto]].
Per procedere dobbiamo cliccare su '''Valida e Vai al Riepilogo'''. È possibile inoltre '''Salvare''' per continuare in un secondo momento o '''Eliminare''' per cancellare la procedura.

==Inviare Ordine ==
L’utente seleziona il pulsante '''invia ordine''' per trasmettere l’ordine all’Operatore Economico.
Prima dell’invio, l’utente ha comunque la possibilità di apportare delle modifiche ai dati dell’ordine, selezionando il pulsante '''Modifica'''. In questo caso sarà necessario rivalidare l’ordine come mostrato precedentemente.
[[File:Riepilogo ordine diretto - invio ordine.jpg|479px|centro]]
== Riepilogo ==
Una volta validata la procedura si aprirà la pagina di '''Riepilogo''', con un resoconto di tutte le informazioni relative all’ ordine. Per procedere all'ordine è necessario scaricare il '''Documento Generato''' cliccando sul nome del documento .pdf, apporre la firma digitale e quindi ricaricarlo a sistema cliccando sul tasto '''Upload PDF'''.

Per ulteriori informazioni puoi visitare la [[Riepilogo Ordine Diretto|pagina dedicata.]]

Il sistema riconosce il file caricato e mostra il pulsante '''invia ordine''' per trasmettere l’ordine all’operatore economico
Prima dell’invio è possibile apportare le modifiche a qualsiasi dato inserito, in questo caso però sarà necessario rivalidare l’ordine quindi, come visto, scaricare nuovamente il pdf, firmarlo digitalmente e caricarlo a sistema.

RdO Evoluta

2022-05-23T17:30:54Z

Acquisti in rete 7:

[[Category: Mepa]]
Nel [[Mercato Elettronico - MePA|MePA]], le PA possono predisporre gare sotto soglia comunitaria per le quali gli Operatori Economici abilitati presentano le offerte che saranno oggetto di confronto concorrenziale. Una di queste procedure è la '''RdO Evoluta'''. Di seguito si definiscono delle linee guida per la sua creazione, che, a differenza della [[RdO Semplice]], può essere:

* sia a lotto unico che a più lotti (con criteri di aggiudicazione anche diversi);
* con criterio di aggiudicazione sia a MINOR PREZZO che MIGLIOR RAPPORTO QUALITA’ PREZZO;
* anche con CPV di diverse categorie sullo stesso lotto;
* con il requisito esprimibile in più modi (Modelli, scheda, documentazione).

==Avvio Negoziazione==

L’avvio di una Negoziazione per un bando [[Mercato Elettronico - MePa|MePA]] può avvenire da:

*link rapido '''[[Liste Mepa|Liste MePA]]''';
*link rapido '''Avvia Negoziazione''' dalla sezione Mercato elettronico.

[[File:Immagine.jpg|Cruscotto|centro]]

Seleziona Liste MePA per avviare la Negoziazione partendo da elenchi di preferenze già salvati (articoli, lista di Operatori Economici, categorie). Seleziona uno o più elementi per poi procedere a creare la Negoziazione.

[[File:Liste Mepa.jpg|Liste MePA|centro]]

Invece, seleziona Avvia Negoziazione, all'interno del menu, per scegliere direttamente la tipologia di Negoziazione da predisporre.

In alternativa, dal Cruscotto, avvia una Negoziazione accedendo alla pagina di riepilogo delle RdO:

*dalla sezione Mercato Elettronico > Negoziazioni;
*dal menu laterale di sinistra Acquisti > Negoziazioni > MePA.

[[File:Cruscotto-Negoziazioni.jpg|Cruscotto|centro]]

In entrambi i casi accedi alla pagina di riepilogo di tutte le RdO.

In particolare hai la vista delle '''RDO da completare''', ossia di quelle in stato:

*'''In Bozza''': RdO predisposta e salvata, in attesa di pubblicazione;
*'''In Approvazione''': RdO inviata al PO dal PI;
*'''Pubblicata''': RdO pubblicata, visibile agli Operatori Economici, con “termini presentazione offerta” non scaduti.

[[File:Elenco RdO.jpg|Elenco RdO|centro]]

Seleziona il pulsante in alto a destra RDO COMPLETE per visualizzare le RdO in stato:

*'''Scaduta''': RdO i cui termini di presentazione sono giunti a scadenza;
*'''Deserta''': RdO per cui non è stata presentata alcuna offerta;
*'''In Esame''': RdO in fase di valutazione delle offerte presentate;
*'''Aggiudicata''': RdO per cui si è conclusa la fase di aggiudicazione;
*'''Sospesa''': RdO per cui il procedimento è stato temporaneamente sospeso;
*'''Revocata''': RdO per cui il procedimento è stato definitivamente revocato;
*'''Stipulata''': RdO stipulata con l’Operatore Economico;
*'''Chiusa''': RdO conclusa.

Per tornare indietro, alla lista di RdO pre-pubblicazione, clicca '''RDO DA COMPLETARE''', posizionato in alto a destra.
Per creare la Negoziazione clicca sul pulsante '''NUOVA RDO'''.

<poem class="BoxSapere">Da sapere che
Se le Negoziazioni sono predisposte dal PI, la gestione delle liste RdO da completare e RdO complete è accessibile sia al PI che al PO. In alternativa, qualora le RdO siano predisposte dal PO, sono visibili solamente al PO.
</poem>

==Tipologia RdO==

Esistono quattro tipologie di RdO tra le quali poter scegliere in base alle tue esigenze:

*'''Trattativa Diretta''': puoi negoziare direttamente con un unico Operatore Economico;
*'''Confronto di preventivi''': puoi invitare più di un Operatore Economico;
*'''RdO Semplice''': puoi costruire una gara a lotto unico al “minor prezzo”;
*'''RdO Evoluta''': puoi strutturare la tua gara in più lotti sia con criterio di aggiudicazione a “minor prezzo” che “miglior rapporto qualità prezzo”.

[[File:Tipologia RdO.jpg|Tipologia RdO|centro]]

Dopo aver selezionato la tipologia di RdO di tuo interesse puoi iniziare a predisporre la Negoziazione.

<poem class="BoxSapere">Da sapere che
Solo nella RdO Evoluta l’oggetto della Negoziazione può riguardare categorie diverse, nelle altre tipologie gli oggetti di Negoziazione devono fare riferimento alla stessa categoria di abilitazione.
</poem>

==Creazione RdO Evoluta==

La RdO Evoluta, come già accennato, è una gara che può avere uno o più lotti, può essere aggiudicata sia a Minor Prezzo sia a Miglior Rapporto Qualità prezzo. Può essere ad Inviti o Aperta.
In seguito, saranno descritti i passi che caratterizzano la sua configurazione.

===Inserimento Parametri Essenziali===

Dopo aver selezionato RdO Evoluta, accedi in una pagina in cui è richiesto l’inserimento di alcune informazioni base.

[[File:Crazione RdOE.jpg|centro|Creazione RdO Evoluta]]

Nel campo '''Nome RdO''' inserisci un titolo descrittivo della Negoziazione. Nel menu a tendina '''Tipologia di appalto''' scegli tra i tre tipi di appalto.

[[File:Tipologia di Appalto TD.jpg|Tipologia di Appalto|centro]]

Nella '''Tipologia di procedura''' scegli l’ambito normativo in cui rientra la RdO Evoluta. Se scegli “Altro” si apre una finestra per inserire la specifica.

[[File:Tipologia di Procedura TD.jpg|Tipologia di Procedura|centro]]

[[File:Tipologia Procedura.jpg|centro|Tipologia Procedura]]

Nel '''Regolamento applicabile alla procedura telematica''' seleziona il complesso di regole di riferimento.

[[File:Regolamento Procedura TD.jpg|Regolamento Procedura|centro]]

Nel menu a tendina '''Modalità selezione dei fornitori da invitare''' scegli:

*'''RdO Aperta''': se vuoi rendere visibile la RdO tra le RdO Aperte. In questo caso avranno la possibilità di partecipare tutti gli Operatori Economici abilitati sul MePA per la categoria oggetto di Negoziazione, entro i termini di presentazione delle offerte;

*'''Selezione degli Operatori Economici da invitare''': se vuoi scegliere tra le imprese abilitate alla categoria oggetto della RdO, quali invitare alla presentazione delle offerte.

[[File:Modalità selezione fornitori.jpg|centro|Modalità selezione fornitori]]

Se la gara non prevede più lotti seleziona "no" e il Sistema ti chiede di indicare il criterio di aggiudicazione tra "Minor Prezzo" e "Miglior Rapporto Qualità prezzo".

Se la gara prevede più lotti seleziona "si". In questo caso, non solo devi indicare il numero dei lotti dell'iniziativa ma anche se il '''Criterio di aggiudicazione''' sia lo stesso o meno per i lotti indicati. Nel caso il Criterio sia unico per tutti i lotti lo indichi immediatamente.

Clicca sul pulsante '''CREA RDO''' per generare la RdO Evoluta. Nel caso avessi necessità di modificare il tipo di RdO puoi utilizzare i link che trovi in fondo alla pagina.

===Inserimento Dati Principali ===
Dopo la creazione della RdO, accedi a una pagina dove sono presenti tutti gli elementi da inserire per predisporre la Negoziazione. Le voci presenti nel menu di sinistra ti indirizzano alle sezioni corrispondenti. A differenza degli altri tipi di RdO, gestite in un'unica pagina, qui troverai diverse sezioni specifiche.
Nella sezione '''Dati Principali''' trovi i dati che hai inserito al momento della creazione della RdO. Quelli contrassegnati con il simbolo[[File:Penna.jpg|Penna.jpg]]possono essere modificati.

[[File:Dati Principali RdO E.jpg|centro|Dati Principali RdO Evoluta]]

Puoi utilizzare il box '''Descrizione della fornitura''' per descrivere l’oggetto della Negoziazione. In ogni caso nell'ambito della sezione '''Lotti''' e in quella '''Documentazione''' lo potrai specificare adeguatamente.

Nei campi '''Data e ora di svolgimento della prima seduta pubblica''' puoi inserire la data e l’ora nelle quali avrà luogo la prima seduta pubblica di esame delle offerte. La compilazione di questi campi è facoltativa.
In ogni caso, tramite apposita comunicazione, devi confermare agli Operatori partecipanti la data della prima seduta.

Nel campo '''Formulazione dell’offerta economica''' scegli la modalità attraverso la quale gli Operatori Economici potranno presentare l’offerta:
*'''Percentuali a ribasso''': l’offerta dell’Operatore Economico è espressa in termini di percentuale di sconto rispetto a una quantità economica data o rispetto a una determinata grandezza;
*'''Valore economico''': l’offerta dell’Operatore Economico è espressa in termini di quantità economica monetaria (in euro).

[[File:Mod. Offerta TD.jpg|Modalità di Offerta|centro]]

===Input Fornitori===
In questa sezione trovi le opzioni di configurazione del procedimento che dipendono dal valore, dall'oggetto e dalla tipologia dell'affidamento. Seleziona quelle pertinenti alla tua procedura.

===Definizione Ruoli===

Il Responsabile del Procedimento e il Soggetto Stipulante sono preimpostati automaticamente con il soggetto che crea la RdO. Se hai utilizzato la funzione Copia RdO devi indicare specificamente PI o PO. In questa sezione puoi modificarli/indicarli.

[[File:Ruoli RdO S.jpg|centro|Ruoli RdO S]]

Puoi indicare solamente un Responsabile del Procedimento e i suoi dati anagrafici devono essere inseriti obbligatoriamente. A differenza della [[Trattativa Diretta]] e del [[Confronto di Preventivi]], nella RDO Semplice e nella RdO Evoluta potrai aggiungere fino a un massimo di dieci persone come Soggetti Stipulanti.

<poem class="BoxSapere">Da sapere che
Sia il Responsabile del Procedimento che il Soggetto Stipulante devono essere registrati al portale. Per cercare un soggetto da inserire come Responsabile del Procedimento o Soggetto Stipulante è necessario farlo per Nome, Cognome e Codice Fiscale.
</poem>

Qualora l'ente committente coincida con la Stazione Appaltante, quest'ultima sarà identificata automaticamente con l'ente di appartenenza del PO, anche nel caso in cui la Negoziazione sia predisposta dal PI. Nel caso di RdO gestita per conto di terzi, bisogna indicare che l’ente committente non coincide con la Stazione Appaltante e specificarne il nome.

===Inserimento Date===

Nella sezione Date indica le seguenti informazioni:
*'''Termine ultimo richiesta chiarimenti''': data e ora entro le quali gli Operatori Economici possono richiedere chiarimenti alla Stazione Appaltante;
*'''Termine ultimo presentazione offerte''': data e ora entro le quali gli Operatori Economici possono presentare l’offerta a Sistema;
*'''Limite stipula contratto''': data e ora entro le quali gli Operatori Economici devono tenere vincolata l’offerta. È a loro discrezione confermarla in una data successiva;
*'''Limite consegna beni/decorrenza servizi''': termine a partire dal quale possono essere consegnati i beni o decorrere i servizi da parte dell’Operatore aggiudicatario. Puoi scegliere se impostare questo termine come data da calendario oppure come numero di giorni successivi alla stipula.

[[File:Date RdO E.jpg|centro|Date RdO]]

Per proseguire la predisposizione dovrai accedere alle sezioni specifiche presenti nel menu a sinistra della schermata.

==Lotti==
Dalla sezione Lotti puoi di gestire il dettaglio di ciascun lotto della procedura.
Trovi tanti lotti quanti ne hai indicati in fase di '''Inserimento dei parametri essenziali''' ma hai comunque la possibilità di inserirne altri.

[[File:Lotti Evoluta.jpg|Lotti RdO Evoluta|centro]]

Seleziona la freccia in corrispondenza dello specifico lotto per entrare nella schermata di '''Dati Lotto''', nella quale specifichi le informazioni che lo caratterizzano.

Da questa schermata puoi anche modificare il '''Criterio di aggiudicazione'''.

===Lotto al Minor Prezzo===
Nel dettaglio un lotto con Criterio al '''Minor Prezzo''', la prima schermata da personalizzare è quella dei '''Dati Lotto'''.

[[File:Lotti Dati MP.jpg|Dati Lotto Minor Prezzo|centro]]

Hai la possibilità di modificare nome e numero del lotto.
Il codice '''CIG''', Codice Identificativo di Gara, è obbligatorio. In caso di esenzione, è opportuno selezionare che non sussiste l’obbligo di richiesta del CIG e selezionare, dal menu a tendina, la specifica del caso.

Il codice '''[[CUP Codice Unico Progetto|CUP]]''', Codice Unico di Progetto, se esiste, è opportuno indicarlo.

Il codice '''[[CPV]]''', Common Procurement Vocabulary, è obbligatorio. Attraverso il pulsante '''CERCA CPV''' puoi effettuare la ricerca per categoria di abilitazione oppure, direttamente, per CPV.
Puoi inserire massimo 100 CPV e specificare il peso di ognuno nella Negoziazione, oppure puoi specificare il CPV principale fra quelli facenti parte della richiesta del CIG.

Nella RdO Evoluta puoi inserire CPV di categorie differenti.

In una fase successiva saranno disponibili dei '''Modelli''' predisposti da Consip che sostanzialmente metterà a disposizione delle schede/impostazioni lotto già pre-definite, in ogni caso bisogna preliminarmente inserire il CPV di riferimento.

Nel campo '''Importo oggetto di offerta''' devi definire se l’importo complessivo dell’appalto, indicato nel campo '''Valore in euro''', debba considerarsi Base d’asta o Importo presunto di fornitura.
'''Da sapere che…''' Se scegli di inserire l’Importo presunto di fornitura invece del valore della Base d’asta, il Sistema non sarà in grado di calcolare in modo automatico l’anomalia dell’offerta. L’importo presunto, infatti non limita gli Operatori Economici nell’inserimento dell’offerta economica, che può anche superare l’Importo presunto indicato. Di conseguenza, il Sistema non sarà in grado di determinare la soglia di anomalia.
</poem>

Nel campo '''Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso''' puoi indicare l’importo di eventuali oneri applicabili;
Nel campo '''Termini di pagamento''' è richiesto di specificare i termini di pagamento stabiliti in base alle tue esigenze;
Nel box '''Dati di consegna e fatturazione''' è richiesto di specificare i dati di consegna e di fatturazione (via, città, cap, aliquota iva).

È opportuno indicare l’eventuale esclusione delle offerte anomale.
<poem class="BoxSapere">Da sapere che
Non è prevista una funzionalità che permetta l’esclusione automatica delle offerte anomale dal Sistema. Dopo aver elaborato la soglia di anomalia, è necessario selezionare manualmente escludi/ammetti l'eventuale esclusione di Operatori Economici.
</poem>

Seleziona '''Salva''' per consentire al Sistema di acquisire tutte le informazioni inserite in questa fase.

===Lotto al Miglior Rapporto Qualità prezzo===
Per un lotto con criterio di aggiudicazione al '''Miglior Rapporto Qualità prezzo''', la prima schermata da personalizzare è quella dei '''Dati Lotto'''.

[[File:Lotti Dati MRQP.jpg.jpg|centro|Dati Lotto Miglior Rapporto Qualità Prezzo]]

Puoi modificare nome e numero del lotto.
Il codice '''CIG''', Codice Identificativo di Gara, è obbligatorio. In caso di esenzione, è opportuno flaggare che non sussiste l’obbligo di richiesta del CIG e selezionare, dal menu a tendina, la specifica del caso.

Il codice '''CUP''', Codice Unico di Progetto, se esiste, è opportuno indicarlo.

Il codice '''CPV''', Common Procurement Vocabulary, è obbligatorio. Attraverso il pulsante '''CERCA CPV''' puoi effettuare la ricerca per categoria di abilitazione oppure, direttamente, per CPV.
Puoi inserire massimo 100 CPV e specificare il peso di ognuno nella Negoziazione, oppure puoi specificare il CPV principale fra quelli facenti parte della richiesta del CIG.

Nella RdO Evoluta puoi inserire CPV di categorie differenti.

In una fase successiva saranno disponibili dei '''Modelli''' predisposti da Consip che sostanzialmente mettono a disposizione delle schede/impostazioni lotto già pre-definite, in ogni caso bisogna preliminarmente inserire il CPV di riferimento.

Nel campo '''Importo oggetto di offerta''' definisci se l’importo complessivo dell’appalto ('''Valore in euro''') è la Base d’asta o Importo presunto di fornitura.

<poem class="BoxSapere">Da sapere che
Se scegli di inserire l’Importo presunto di fornitura invece del valore della Base d’asta, il sistema non sarà in grado di calcolare in modo automatico l’anomalia dell’offerta. L’importo presunto, infatti non limita gli Operatori Economici nell’inserimento dell’offerta economica, che può anche superare l’Importo presunto indicato. Di conseguenza, il sistema non sarà in grado di determinare la soglia di anomalia.
</poem>

Nel campo '''Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso''' puoi indicare l’importo di eventuali oneri applicabili; Nel campo '''Termini di pagamento''' specifica i termini di pagamento in base alle tue esigenze; Nel box '''Dati di consegna e fatturazione''' specifica i dati di consegna e di fatturazione (via, città, cap, aliquota iva).

È opportuno indicare l’eventuale esclusione delle offerte anomale.
<poem class="BoxSapere">Da sapere che
Non è prevista una funzionalità che permette un’esclusione automatica delle offerte anomale dal sistema. Dopo aver elaborato la soglia di anomalia è necessario selezionare manualmente escludi/ammetti l'eventuale esclusione di Operatori Economici.
</poem>

Nel box '''Punteggi''' hai una tabella di riepilogo con lo stato dei punteggi, distribuiti tra punteggio tecnico e punteggio economico. I punteggi sono assegnati in base a due modalità:

· '''Attribuzione automatica''': se i punti sono associati a specifici valori inseriti nella Scheda Tecnica, il punteggio sarà attribuito automaticamente dal Sistema;

· '''Attribuzione da Commissione''': se i punti sono in capo alla Commissione, dovrai valutare le offerte e inserire manualmente i punteggi a Sistema.

[[File:Lotti Dati MRQP Punteggi.jpg|centro|Ripartizione Punteggi Lotto]]

In questa sezione è necessario:

* Definire il punteggio massimo da attribuire alla componente tecnica e alla componente economica. I punteggi saranno automaticamente ridistribuiti nella tabella dopo la configurazione della scheda di offerta;
* Indicare il numero di cifre decimali di arrotondamento dei punteggi. Puoi scegliere da “1” a “8” decimali. Oltre il decimale definito, il punteggio del concorrente sarà approssimato secondo il criterio dell’“arrotondamento” (il valore “22, 45678” in presenza di un numero massimo di decimali pari a “4”, verrà registrato a Sistema come “22,4568”).

<poem class="BoxSapere">Da sapere che
Per semplificare le attività di configurazione di una gara, puoi prevedere che tutti i punteggi sia tecnici (tabellari e/o discrezionali) che economici vengano attribuiti dalla commissione. La base di riferimento della somma dei punteggi è 100.
</poem>

Seleziona '''Salva''' per consentire al Sistema di acquisire tutte le informazioni inserite in questa fase.

==Scheda di Offerta==
Da questa sezione crei la scheda che dovrà compilare l'Operatore Economico per presentare l'offerta relativa al lotto su cui stai lavorando.
Puoi creare una nuova scheda o di selezionarne una precedentemente creata. In quest'ultimo caso un PO può selezionare le schede create da lui e da tutti i suoi PI, questi ultimi invece solo quelle create da loro stessi.

[[File:Scheda offerta 1 schermata.jpg|centro|Scheda Offerta]]

Da '''Scegli esistente''' puoi selezionare una scheda e dal tasto '''PROCEDI''' la colleghi al lotto.
Da '''Crea nuova scheda offerta''' devi dare il nome a una nuova scheda per crearla.

Nel primo caso hai una scheda che contiene già delle caratteristiche, nel secondo la scheda deve essere caratterizzata.

===Scheda di Offerta – Minor Prezzo===

Descriviamo ora il caso di una Scheda Tecnica al minor prezzo nella quale inseriamo solamente una o più caratteristiche economiche.

[[File:Scheda offerta 2 schermata MP.jpg|centro|Scheda offerta Minor Prezzo]]

Seleziona '''MODIFICA''' per inserire le caratteristiche della scheda.

[[File:Scheda offerta 3 caratteristiche inizio.jpg|centro|Scheda Offerta Caratteristiche]]

Clicca sul pulsante Aggiungi caratteristica, posizionato in alto a sinistra, seleziona la Regola di ammissione e il formato (numerico o testuale) che deve avere la caratteristica economica.

[[File:Caratteristica economica - Regola ammissione.jpg|centro|Caratteristica economica-Regola ammissione]]

La Regola di ammissione è la regola in base alla quale il Sistema valuterà l’ammissibilità del valore inserito dagli Operatori Economici. Puoi scegliere tra:

*'''Nessuna regola''': consenti all'Operatore Economico di inserire liberamente le informazioni richieste senza particolari vincoli;

*'''Valore massimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “Valore”. Se la caratteristica è “numerica” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia superiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “testo” il Sistema non potrà effettuare il controllo;

*'''Valore minimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “Valore”. Se la caratteristica è “numerica” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia inferiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “testo” invece non potrà effettuare alcun controllo;

*'''Lista di scelte''': in questo caso bisogna inserire due o più valori all’interno del campo “Valore”. Al fornitore si presenterà un elenco di scelte, tra le quali necessariamente scegliere. Ad es. giallo; verde; rosso per presentare all’Operatore Economico un elenco chiuso di tre opzioni tra le quali scegliere;

*'''Valori compresi tra''': è utilizzabile solo in caso abbia scelto il formato “numerico”. Occorre inserire il limite minimo e il limite massimo dell’intervallo di valori ammesso.

*'''Valore suggerito''': puoi inserire un solo valore nel campo “Valore”. Il Sistema presenterà all’Operatore Economico il valore definito, consentendogli però di modificarlo liberamente;

*'''Valorizzazione''': puoi inserire una formula.
Successivamente, puoi compilare i seguenti campi:

*'''Nome della caratteristica''': scegli un nome che identifichi chiaramente l’oggetto dell’offerta richiesta;

*'''Regola di Ammissione''': dopo aver scelto una delle regole sopra descritte, indica il/i valore/i ammissibile/i in base alla regola prevista;

*'''Valutazione''': nella RdO al Minor Prezzo viene utilizzata solo in casi particolari con il criterio di elaborazione della classifica "Miglior punteggio ottenuto" per pesare in maniera differente diverse caratteristiche economiche, negli altri casi non dovrà essere selezionata.

*'''Regola di controllo''': configura una regola più specifica e complessa per la compilazione della caratteristica e/o configura una regola che metta in relazione due o più caratteristiche della scheda di offerta;

*'''Altri parametri''' (opzionale): specifica i decimali di questa caratteristica e inserisci una spiegazione per gli Operatori Economici, inoltre definisci se la compilazione è obbligatoria e se sarà visibile nel documento di offerta.

[[File:Caratteristica economica MP.jpg|centro|Caratteristica Economica]]

Seleziona '''SALVA''' affinché il Sistema acquisisca i dati inseriti, '''Torna Indietro''' per tornare alla lista delle caratteristiche create.

[[File:Caratteristiche MP.jpg|centro|Caratteristiche Minor Prezzo]]

Puoi creare altre caratteristiche o eliminare quella creata.
Per tornare alla pagina di configurazione della scheda tecnica seleziona '''Torna Indietro'''. Bisogna definire i parametri in base ai quali elaborare la classifica e calcolare la soglia di anomalia delle offerte.

[[File:Scheda Offerta-Caratteristica economica.jpg|centro|Scheda Offerta-Caratteristica economica]]

Scegli dal menu a tendina il criterio di elaborazione della classifica:

[[File:Criterio elaborazione classifica.jpg|centro|Criterio elaborazione classifica]]

*'''Miglior valore offerto''': nel caso di gara al minor prezzo con modalità di espressione del ribasso in valore assoluto;
*'''Miglior percentuale di sconto offerta''': nel caso di gara al minor prezzo con modalità di espressione del ribasso in termini percentuali;
*'''Miglior punteggio ottenuto''': nel caso di gara al minor prezzo aggiudicata sulla base del miglior punteggio ottenuto. Il parametro sarà il punteggio (su base 1.000) indicato dalla Stazione Appaltante.

Seleziona la caratteristica economica su cui elaborare la classifica dopo aver digitato '''Scegli'''.

[[File:Scegli caratteristia economica.jpg|centro|Scegli caratteristia economica]]

Torni automaticamente alla pagina della Scheda di Offerta e nel box puoi fornire informazioni riguardo la presentazione dell’offerta stessa, che saranno visualizzate dagli Operatori Economici.

Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare i dati inseriti e puoi tornare alla pagina di configurazione del lotto '''Dati Lotto''' dal menu a sinistra.

Dopo aver controllato/compilato tutti i campi, clicca su '''Salva''' e poi su '''VALIDA''' e nel caso sia tutto corretto nel menu di sinistra comparirà la voce '''ANTEPRIMA SCHEDA DI OFFERTA'''. L'Anteprima ti permette di visualizzare la scheda di offerta che hai predisposto nella stessa modalità in cui la vedrà l'Operatore Economico e potrai anche simulare la compilazione. Compila i campi che hai predisposto e digita '''VALIDA''' per verificare l'esito.

[[File:Anteprima scheda offerta.jpg|centro|Anteprima scheda offerta]]

<poem class="BoxSapere">Da sapere che
se dopo aver digitato '''VALIDA''' hai bisogno di effettuare modifiche al Lotto, dalla schermata '''Lotti''' si può sbloccare il Lotto in questione prima selezionandolo e poi digitando sul simbolo del lucchetto, a quel punto potrai effettuare variazioni e procedere con una nuova validazione.
</poem>

[[File:Sblocco dopo Validazione Lotto.jpg|centro|Sblocco Validazione di un Lotto]]

===Scheda di Offerta – Miglior rapporto qualità prezzo===

Se il criterio di aggiudicazione scelto è il miglior rapporto qualità prezzo, nella configurazione della sezione '''Dati Lotto''' è necessario definire i punteggi da attribuire alla componente tecnica e a quella economica, questi punteggi sono ereditati e non possono essere modificati nella Scheda di Offerta corrispondente, dove puoi inserire le caratteristiche che specificheranno il tuo requisito.

[[File:Scheda Offerta - Miglior Rapporto Qualità Prezzo 1.jpg|centro|Scheda Offerta - Miglior Rapporto Qualità Prezzo]]

Per creare le caratteristiche clicca sul pulsante '''MODIFICA'''. Seleziona il tipo di caratteristica (tecnico o economica) che vuoi configurare, la regola di ammissione e il formato (numerico o testuale) della caratteristica.

[[File:Caratteristiche - Miglior Rapporto Qualità Prezzo.jpg|centro|Caratteristiche - Miglior Rapporto Qualità Prezzo]]

Devi selezionare '''TECNICA''' o '''ECONOMICA''' per la configurazione della caratteristica e da lì potrai collegare dei punteggi automatici assegnati dal Sistema.

[[File:Caratteristiche T & E Regole ammissione.jpg|centro|Caratteristiche Tecniche/Economiche - Regole ammissione]]

In presenza di caratteristiche tecniche non valutabili automaticamente dal Sistema e della necessità di assegnare loro punteggi, questi ultimi devono essere lasciati in carico alla Commissione e disciplinati all’interno della documentazione allegata alla RdO.

La Regola di ammissione è la regola in base alla quale il Sistema valuterà l’ammissibilità del valore inserito dagli Operatori Economici. Puoi scegliere tra:

*'''Nessuna regola''': consenti all'Operatore Economico di inserire liberamente le informazioni richieste senza particolari vincoli;

*'''Valore massimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “Valore”. Se la caratteristica è “numerica” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia superiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “testo” il Sistema non potrà effettuare il controllo;

*'''Valore minimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “Valore”. Se la caratteristica è “numerica” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia inferiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “testo” invece non potrà effettuare alcun controllo;

*'''Lista di scelte''': in questo caso bisogna inserire due o più valori all’interno del campo “Valore”. Al fornitore si presenterà un elenco di scelte tra le quali necessariamente scegliere. Ad es. giallo; verde; rosso per presentare all’Operatore Economico un elenco chiuso di tre opzioni tra le quali scegliere;

*'''Valori compresi tra''': è utilizzabile solo in caso abbia scelto il formato “numerico”. Inserisci il limite minimo e il limite massimo dell’intervallo di valori ammesso.

*'''Valore suggerito''': puoi inserire un solo valore nel campo “Valore”. Il Sistema presenterà all’Operatore Economico il valore definito, consentendogli però di modificarlo liberamente;

*'''Valorizzazione''': puoi inserire una formula.

Per creare le caratteristiche (sia tecniche che economiche) da aggiungere alla scheda, dopo aver selezionato la tipologia di caratteristica bisogna definire:

*'''Nome della caratteristica''': scegli un nome che identifichi chiaramente l’oggetto dell’offerta richiesta;

*'''Regola di Ammissione''': dopo aver scelto una delle regole sopra descritte, indica il/i valore/i ammissibile/i in base alla regola prevista;

*'''Valutazione''': puoi definire una regola di valutazione per consentire al Sistema di attribuire, al valore immesso dall’Operatore Economico, automaticamente un punteggio. Per ulteriori approfondimenti sull’utilizzo delle formule puoi consultare il documento Formule per l’attribuzione punteggio del tecnico/economico, disponibile nella sezione Supporto > Guide > Approfondimenti.

*'''Regola di controllo''': puoi configurare una regola più specifica e complessa per la compilazione della caratteristica e/o puoi configurare una regola che metta in relazione due o più caratteristiche della scheda di offerta;

*'''Altri parametri''' (opzionale): puoi specificare i decimali di questa caratteristica e inserire una spiegazione per gli Operatori Economici, inoltre definisci se la compilazione è obbligatoria e se sarà visibile nel documento di offerta.

Un esempio di configurazione di una caratteristica tecnica con punteggio:

[[File:Caratteristica Tecnica MRQP.jpg|centro|Esempio di configurazione Caratteristica Tecnica con punteggio]]

Un esempio di configurazione di una caratteristica economica con punteggio

[[File:Caratteristica Economica MRQP.jpg|centro|Esempio di configurazione Caratteristica Economica con punteggio]]

Ultimata la creazione delle caratteristiche economiche e tecniche seleziona '''SALVA''' affinché il Sistema acquisisca i dati inseriti e poi '''Torna Indietro'''.
Hai la possibilità di visualizzare il riepilogo delle caratteristiche configurate.

[[File:Elenco Caratteristiche.jpg|centro|Elenco Caratteristiche]]

Seleziona nuovamente '''Torna Indietro''' per andare alla pagina Scheda di offerta nella quale è riportato il riepilogo dei punteggi.

[[File:Scheda Offerta - Miglior Rapporto Qualità Prezzo 2.jpg|centro|Scheda Offerta - Miglior Rapporto Qualità Prezzo]]

Puoi fornire nell’apposito box delle linee guida nella compilazione della scheda di offerta.

Puoi fornire nell’apposito box delle linee guida nella compilazione della scheda di offerta.
Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare i dati inseriti e puoi tornare alla pagina di configurazione del lotto '''Dati Lotto''' dal menu a sinistra.

Dopo aver controllato/compilato tutti i campi, clicca su '''Salva''' e poi su '''VALIDA''' e nel caso sia tutto corretto nel menu di sinistra comparirà la voce '''ANTEPRIMA SCHEDA DI OFFERTA'''. L'Anteprima ti permette di visualizzare la scheda di offerta che hai predisposto nella stessa modalità in cui la vedrà l'Operatore Economico e potrai anche simulare la compilazione, compila i campi che hai predisposto e digita '''VALIDA''' per verificare l'esito.

[[File:Anteprima scheda MRQP.jpg|centro|Anteprima Scheda Offerta Miglior Rapporto Qualità Prezzo]]

'''Da sapere che…''' dopo aver digitato '''VALIDA''' hai bisogno di effettuare modifiche al lotto, dalla schermata '''Lotti''' puoi sbloccare il lotto in questione prima selezionandolo e poi digitando sul simbolo del lucchetto, a quel punto potrai effettuare variazioni e procedere con una nuova validazione

[[File:Sblocco dopo Validazione Lotto.jpg|centro|Sblocco Validazione di un Lotto]]

===Documenti===

All’interno della sezione Documentazione puoi visualizzare i documenti predisposti automaticamente dal Sistema e personalizzare le tue richieste, sia a livello di RdO che di singolo Lotto.

I documenti predisposti automaticamente dal Sistema sono l'Offerta economica di Sistema e la Dichiarazione sostitutiva di partecipazione.
Le impostazioni del documento di Offerta economica sono già predefinite e non modificabili. La Dichiarazione sostitutiva di partecipazione contiene le informazioni dell’Operatore Economico di rilevanza amministrativa ai fini della partecipazione alla RdO.
A secondo delle tue esigenze, puoi richiedere e/o inserire ulteriore documentazione a supporto degli Operatori Economici nella presentazione dell’offerta.

'''Da sapere che'''… Ciascun documento che aggiungi come allegato può avere una dimensione massima pari a 20 MB.

Per aggiungere documentazione, è necessario accettare il disclaimer e selezionare il pulsante '''AGGIUNGI DOCUMENTAZIONE'''.

[[File:Documentazione RdO E.jpg|centro|Documentazione RdO E]]

[[File:Disclaimer Documenti.jpg|centro|Disclaimer Documenti]]

La documentazione aggiuntiva può essere di tre tipi:

*'''Documentazione da produrre''': puoi richiedere agli Operatori Economici ulteriori documenti;
*'''Documentazione da reinviare''': puoi allegare documenti che gli Operatori Economici a loro volta devono reinviare;
*'''Documentazione da consultare''': puoi allegare documenti utili agli Operatori Economici nella presentazione dell’offerta.

[[File:Aggiungi Doc RdO S.jpg|centro|Aggiungi Doc RdO S]]

Selezionando la documentazione da produrre il Sistema ti richiede di compilare i seguenti campi:
*'''Descrizione''': definisci la tua richiesta in modo chiaro ed esaustivo;
*'''Tipologia di richiesta''': scegli dal menu a tendina la natura della documentazione;
*'''Modalità di invio''': scegli se la trasmissione avverrà attraverso il Sistema (invio telematico) oppure attraverso qualsiasi altro mezzo diverso dal Sistema (invio non telematico);
*'''Obbligatorietà''': indica se l’invio della documentazione è obbligatorio o facoltativo e se sono ammessi uno o più documenti;
*'''Firma digitale''': indica se la documentazione deve essere firmata digitalmente o meno;
*'''Invio congiunto da parte di operatori riuniti''': bisogna disciplinare l’invio della risposta nel caso l’offerta fosse presentata da un consorzio/raggruppamento di imprese:
**Scegli '''SI''' se la documentazione deve essere inviata solo dal consorzio capogruppo/mandataria del raggruppamento;
**Scegli '''NO''' se la documentazione deve essere inviata dal consorzio e da tutte le imprese consorziate/mandataria e tutte le imprese facenti parte del raggruppamento.
*'''SFOGLIA''': dovrai allegare un fac-simile in modo da fornire un esempio agli Operatori Economici.

Seleziona '''AGGIUNGI''' per richiedere la documentazione da produrre, '''ANNULLA''' per annullare l’operazione.

[[File:Documentazione da produrre Rdo S.jpg|centro|Documentazione da produrre Rdo S]]

Se selezioni documentazione da reinviare il Sistema ti chiede di compilare gli stessi campi descritti per la documentazione da produrre: descrizione, tipologia di richiesta, modalità di invio, obbligatorietà, firma digitale, invio congiunto da parte di operatori riuniti. Nel caso della documentazione da reinviare devi cliccare su “SFOGLIA” e allegare il documento che deve essere reinviato dagli Operatori Economici. Seleziona '''AGGIUNGI''' per aggiungere documentazione da reinviare, '''ANNULLA''' per tornare indietro.

[[File:Doc da reinviare.jpg|centro|Doc da reinviare]]

Se decidi di inserire documentazione da consultare puoi allegare un documento oppure inserire un URL. In entrambi i casi è necessario descrivere la richiesta agli Operatori Economici.

[[File:Doc da consultare.jpg|centro|Doc da consultare]]

'''Da sapere che…''' È possibile inserire solamente un URL appartenente al registro IPA, altrimenti al momento della validazione, il Sistema restituisce un messaggio di errore.

Ricorda di cliccare sul pulsante '''SALVA''', che si trova in alto a destra della pagina, prima di selezionare AGGIUNGI DOCUMENTI per evitare di perdere tutti i dati inseriti finora.

'''Da sapere che…''' Il Sistema consente agli Operatori Economici la possibilità di inserire facoltativamente una serie di documenti, se vuoi chiedere obbligatoriamente un documento dovrai usare le apposite funzionalità della sezione '''DOCUMENTI''' esplicitando puntualmente la tua richiesta.
[[File:Elenco Aggiungi Documentazione OE.jpg|miniatura|sinistra|Elenco Aggiungi Documentazione OE]]

===Operatori Economici invitati===

La sezione relativi agli inviti si presenta in modo diverso in base alla scelta effettuata al momento della creazione della RdO e riguardante la modalità di selezione dei fornitori da invitare. È possibile distinguere due tipi di RdO: RdO ad Inviti e Rdo Aperta.
Si ha una RdO ad Inviti se hai indicato di poter scegliere quali Operatori Economici invitare tra tutti quelli abilitati al bando e alla/alle categoria/categorie della RdO che stai predisponendo. Si ha una RdO Aperta se possono partecipare tutti gli Operatori Economici abilitati al MePA, entro i termini di presentazione delle offerte, per il bando e la/le categoria/categorie di riferimento del CPV oggetto della fornitura.

====RdO ad Inviti====

Nella sezione Operatori Economici invitati, in caso di RdO ad Inviti, scegli quali e quanti fornitori invitare a presentare l’offerta.

[[File:OE Invitati - RdO S ad Inviti.jpg|centro|OE Invitati - RdO E ad Inviti]]

Se intendi predisporre un elenco di fornitori da escludere dagli inviti a partecipare alla RdO che stai predisponendo seleziona il link '''Esclusione Operatori Economici'''.

[[File:Gestione fornitori esclusi.jpg|centro|Gestione fornitori esclusi]]

Per escludere gli Operatori Economici hai a disposizione due funzioni:
*'''Importa Lista''': puoi aggiungere direttamente un elenco di fornitori da escludere attraverso un file excel, compilato seguendo il modello disponibile nella sezione '''Supporto > Modulistica''' nella quale dovrai indicare per ogni riga la Ragione sociale e la Partita IVA dell’Operatore Economico che non hai intenzione di invitare;

*'''Escludi fornitore''': puoi cercare in maniera puntuale tramite la Partita IVA uno o più fornitori da escludere.
In questo modo gli Operatori Economici della lista non saranno invitati anche se rientreranno nel gruppo di coloro che stai selezionando per esserlo.

Per aggiungere invece nuovi Operatori Economici da invitare hai a disposizione differenti criteri di ricerca.

[[File:Sez. Inviti.jpg|centro|Inviti - Scegli]]

*Se selezioni il Tab '''SCEGLI''': puoi effettuare la scelta in modo puntuale, inserendo negli appositi campi (cfr. schermata), la partita IVA/altro codice identificativo oppure la ragione sociale. In alternativa, il pulsante '''Visualizza elenco''', posizionato in corrispondenza di Scegli da una tua lista di Fornitori, ti farà accedere alla pagina [[Liste MePA]] nella quale puoi scegliere gli Operatori Economici da una lista creata in precedenza.
Prima di selezionare il pulsante Visualizza elenco ricorda di effettuare il salvataggio dai dati già inseriti, cliccando sul pulsante SALVA che si trova in alto a destra della pagina.
Puoi inserire nella lista degli invitati tutti gli Operatori Economici scelti (la cui numerosità è specificata tra le parentesi tonde) attraverso le ricerche effettuate, cliccando sul pulsante '''AGGIUNGI TUTTI''', oppure puoi effettuare un sorteggio. Selezionando il pulsante '''SORTEGGIA''', il Sistema provvede a sorteggiare un numero di imprese in relazione a quelle che hai indicato sulla base dell'algoritmo previsto dal MePA, il quale conferisce maggiori probabilità di selezione alle imprese che negli ultimi 12 mesi hanno ricevuto meno inviti alle RdO MePA.

*Se selezioni il Tab '''FILTRA''': puoi scegliere tra gli Operatori Economici abilitati al bando e alla categoria di riferimento quelli da invitare utilizzando i filtri presenti a Sistema. Il pulsante '''DETTAGLIO FILTRI APPLICATI''' ti consente di visualizzare l’elenco dei filtri selezionati per la RdO e di eliminarne qualcuno, '''Azzera filtri''' ti permette di eliminarli tutti.

[[File:Inviti - Filtra.jpg|centro|Inviti - Filtra]]

Dopo aver predisposto le opzioni di filtro degli invitati, il Sistema ti offre come risultato della ricerca il numero di Operatori Economici filtrati corrispondenti ai criteri impostati.
Analogamente a quanto descritto per la sezione SCEGLI, procedi con l’invito degli Operatori Economici puoi alternativamente scegliere di aggiungere tutte le imprese risultanti in base ai filtri impostati (attraverso il pulsante AGGIUNGI TUTTI) o effettuare il sorteggio (attraverso il pulsante SORTEGGIA).

'''Da sapere che…''' La funzione SORTEGGIA è utilizzabile separatamente per gli Operatori Economici “scelti “e per quelli “filtrati”. Non è possibile includere nello stesso sorteggio i fornitori selezionati nel Tab SCEGLI e quelli selezionati nel Tab FILTRA.

Il sorteggio non è un'operazione ripetibile. Per poter eliminare gli Operatori Economici sorteggiati dalla Lista degli Invitati utilizza la funzione Azzera elenco disponibile dall’elenco degli Operatori invitati.
Se ritieni legittimamente di dover escludere alcune imprese dal sorteggio, includile preventivamente nella lista degli Operatori Economici da escludere.

====RdO Aperta====

Nel caso abbia deciso di predisporre una RdO Aperta nella sezione relativa agli Inviti puoi definire dei Filtri tra quelli disponibili a Sistema. In tal modo potranno partecipare alla RdO gli Operatori Economici abilitati al MePA per il bando e la categoria oggetto di Negoziazione e che, allo stesso tempo, presentino i requisiti che hai selezionato.
Il pulsante '''DETTAGLIO FILTRI APPLICATI''' ti permette di accedere all’elenco dei parametri che puoi inserire come requisiti di partecipazione alla RdO.

[[File:Dettaglio filtri - RdO S Aperta.jpg|centro|Dettaglio filtri - RdO S Aperta]]

Al momento della presentazione dell’offerta, il Sistema effettuerà un controllo sul possesso dei parametri definiti attraverso i filtri e bloccherà l’Operatore Economico che ne fosse sprovvisto.

'''Da sapere che…''' Nel caso in cui l’offerta sia presentata da un Consorzio o da una RTI oppure da un Operatore Economico che abbia fatto ricorso all’istituto dell’avvalimento, il controllo dovrà essere effettuato dalla Stazione Appaltante in quanto il Sistema non opererà né verifica né blocco della presentazione dell'offerta.

===Salvataggio e Pubblicazione===

Dopo aver compilato tutti i campi la RdO è pronta per la pubblicazione.
Il pulsante '''SALVA''' ti permette di salvare tutti i dati in Bozza. Ritroverai la RdO salvata nella pagina di riepilogo delle RdO da Completare (Cruscotto > Negoziazioni > MePA – RdO da Completare).
Il pulsante '''PUBBLICA''' ti permette di rendere definitivamente visibile la gara agli Operatori Economici e consentirgli la partecipazione.
*Se sei un Punto Ordinante puoi pubblicare le RdO da te predisposte oppure quelle ricevute in approvazione dal PI;
*Se sei un Punto Istruttore puoi sia inviare in approvazione al PO le RdO da te predisposte che pubblicarle direttamente.
Durante la configurazione della RdO, il PI può selezionare in qualsiasi momento il pulsante '''INVIA IN APPROVAZIONE''' al PO per inviare la gara al Punto Ordinante affinché proceda alla lavorazione e/o pubblicazione. La Negoziazione in attesa di approvazione è visualizzabile dal PI nella pagina di riepilogo delle RdO da Completare, tra le RdO nello stato “In Approvazione”. Le RdO ricevute in approvazione dal PI possono essere pubblicate esclusivamente dal PO tranne nel caso in cui il PO decida di riassegnarle al PI, attraverso la funzionalità RIASSEGNA AL PI. Dopo la riassegnazione, la RdO non sarà più visibile al Po e il PI la ritroverà tra le RdO nello stato “Bozza”.

'''Da sapere che…''' Le RdO predisposte dal PI sono visibili al PO dopo la pubblicazione o dopo l’Invio in Approvazione da parte del PI stesso.

==Riepilogo RdO post pubblicazione==

Puoi accedere alla RdO Evoluta che hai predisposto attraverso due percorsi, partendo dal Cruscotto:
*Finestra Mercato elettronico > Negoziazioni;
*Menu di sinistra > Sezione Acquisti > Negoziazioni > MePA.

Entri così nella pagina '''RdO da completare''' dove puoi consultare le RdO già pubblicate con i termini di presentazione offerta non scaduti.

[[File:RdO da compl..jpg|RdO da completare|centro]]

Sia le RdO da completare che le RdO complete sono elencate secondo un ordine cronologico di modifica decrescente.

Dalla sezione “ulteriori filtri RdO” puoi filtrare per:
*Nome RdO;
*Data ultima modifica;
*Stato;
*Tipologia.

Selezionata la RdO pubblicata, accedi al Riepilogo RdO in cui a sinistra è presente un menu di consultazione, è un menu di riepilogo con la possibilità di intervenire solo in determinate sezioni..

[[File:Riepilogo RdO E - provvisoria.jpg|centro|Riepilogo RdO Evoluta]]

Nei paragrafi successivi si descrivono le diverse sezioni del menu.

==Gestioni Autorizzazioni==

Nel menu di sinistra, selezionando '''Gestione autorizzazioni''' identifichi i soggetti che possono visualizzare le richieste di chiarimenti pervenute sulla gara, quelli che possono intervenire nella fase di gestione delle Offerte e infine i soggetti autorizzati all’aggiudicazione della gara e alla stipula del contratto.

'''Da sapere che…''' Il PO e il Responsabile del Procedimento possono gestire le autorizzazioni.

Il Sistema individua automaticamente l'utente che pubblica la RdO (Po o PI) e il Responsabile del Procedimento come soggetti autorizzati a visualizzare la funzionalità Richiesta Chiarimenti. Puoi aggiungere altri soggetti autorizzati selezionando il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in corrispondenza di Richiesta chiarimenti.

Nel caso di RdO predisposta e pubblicata dal PI, affinché il PO possa gestire le richieste di chiarimenti deve aggiungersi tra i soggetti autorizzati eccetto che sia stato indicato al momento della predisposizione come RdP.

Cliccando sul pulsante AGGIUNGI UTENTE puoi cercare un nuovo utente da autorizzare oppure selezionare un utente già autorizzato ad almeno una sezione.

[[File:Gestione Autorizzazioni RdO E.jpg|centro|Gestione Autorizzazioni RdO Evoluta]]

[[File:Aggiungi Utente RdO E.jpg|miniatura|sinistra|Aggiungi Utente RdO E]]
Il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in corrispondenza di Busta amministrativa, ti consente di aggiungere un utente, registrato alla piattaforma, nella gestione della specifica Busta amministrativa.

La ricerca può essere effettuata inserendo nome, cognome e codice fiscale oppure selezionando un utente già inserito.

Puoi indicare un Ruolo compilando il campo '''Tag di riferimento''', e per autorizzare l’utente non solo alla lettura ma anche alla modifica è necessario spostare su '''ON''' il cursore presente nel campo '''Autorizzazione in scrittura'''.

Infine, clicca sul pulsante AGGIUNGI PRIVILEGI per effettuare l’inserimento.

Con il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in fondo alla pagina autorizzi altri utenti ad essere operativi per tutte o per le singole fasi di esame delle offerte, aggiudicazione e stipula e per le buste diverse da quella amministrativa sarà necessario compilare una finestra analoga a quella appena descritta.

Le autorizzazioni sono gestibili a livello di singolo Lotto di cui è composta la RdO.
[[File:Gestione Autorizzazioni RdO E Lotto.jpg|miniatura|sinistra|Gestione Autorizzazioni RdO Evoluta - Lotto]]

La pagina prevede inoltre una sezione '''FILTRA''' attraverso cui filtrare le autorizzazioni attribuite per sezione e Ruolo.
A seconda delle autorizzazioni associate, si visualizzano menu e funzionalità differenti.
'''Da sapere che…''' Affinché un utente visualizzi la sezione “esame delle offerte” dovrà necessariamente essere attribuita la specifica autorizzazione, così come per potere valutare la "busta amministrativa" dovrà avere l'autorizzazione corrispondente.

==Riepilogo RdO==

Nel '''Riepilogo RdO''' visualizzi i dati inseriti durante la predisposizione.

[[File:Riepilogo RdO E.jpg|centro|Riepilogo RdO Evoluta]]

È indicato il tipo di RdO e la descrizione inserita al momento della creazione. Il pdf che trovi a destra sintetizza tutte le informazioni di riepilogo, cliccandoci sopra lo potrai scaricare.

Se, nella pagina di Riepilogo RdO, selezioni '''Dati principali''' puoi visualizzare le informazioni riguardanti il numero RdO attribuito automaticamente dal Sistema, il nome che hai dato alla Negoziazione, la tipologia di contratto, la tipologia di procedura scelta, il criterio di aggiudicazione e il bando di riferimento:

[[File:PA Riepilogo RdO E dati principali.jpg|centro|Riepilogo RdO E dati principali]]

La voce '''Ruoli e autorizzazioni''' riporta i nominativi dei Soggetti Stipulanti, del Responsabile del Procedimento ed eventuali altri utenti autorizzati:

[[File:PA Riepilogo RdO E ruoli ed autorizzazioni.jpg|centro|Riepilogo RdO E ruoli ed autorizzazioni]]

La voce '''Date''' ti permette di visualizzare la data di pubblicazione della RdO, coincidente con la data di inizio presentazione delle offerte, i termini stabiliti per la presentazione delle offerte, la richiesta dei chiarimenti, la stipula e la consegna dei beni/decorrenza dei servizi:

[[File:PA Riepilogo RdO E date.jpg|centro|Riepilogo RdO E date]]

La voce '''Dettaglio''' riporta il criterio di aggiudicazione, i codici CIG e CPV, la base d'asta o l'importo presunto della fornitura e le buste da esaminare:

[[File:PA Riepilogo RdO E lotti.jpg|centro|Riepilogo RdO E lotti]]

La voce '''Richieste''' schematizza la documentazione richiesta agli Operatori Economici:

[[File:PA Riepilogo RdO E richieste.jpg|centro|Riepilogo RdO E richieste]]

La voce '''Configurazione esame offerte''' riporta un riepilogo delle buste che verranno aperte in sede di esame delle offerte:

[[File:PA Riepilogo RdO E configurazione esame offerte.jpg|centro|Riepilogo RdO E configurazione esame offerte]]

Seleziona '''Documentazione di gara''' per ritrovare i documenti che hai inserito nella RdO che hai pubblicato:

[[File:PA Riepilogo RdO E documentazione.jpg|centro|alt=Riepilogo RdO E documentazione|Riepilogo RdO E documentazione]]

Nel caso di RdO ad Inviti, nella pagina di Riepilogo RdO, è presente la voce '''Inviti''' attraverso la quale visualizzi gli Operatori Economici invitati:

[[File:INVITI RDO S.jpg|centro|Inviti RdO S]]

Infine, la voce '''Filtri''' ti permette di visualizzare i filtri utilizzati al momento della scelta degli Operatori Economici da invitare o i requisiti di partecipazione per le RdO Aperte:

[[File:PA Riepilogo RdO E filtri.jpg|centro]]

===Richiesta Chiarimenti===

Le richieste di chiarimenti, inviate a Sistema dagli Operatori Economici al fine di ottenere delucidazioni sulla procedura di gara, possono essere gestite dall'utente che pubblica l'iniziativa (PI o PO), dal RdP e da eventuali altri soggetti autorizzati (se è il PI che pubblica la RdO per gestire i chiarimenti il PO deve essere aggiunto fra gli autorizzati). La funzione è attiva fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.
Dal menu laterale, se selezioni '''Richiesta Chiarimenti''' accedi alla pagina nella quale è presente l’elenco delle richieste di chiarimenti ricevute. A ogni richiesta sono associate le seguenti informazioni: nome dell’Operatore Economico che ha inviato la comunicazione, l'oggetto, il numero di messaggi ricevuti, lo stato della comunicazione (Da leggere/Letta) e la data di ricezione. Per accedere al dettaglio di una determinata richiesta clicca sulla freccia corrispondente.

[[File:Richiesta.jpg|centro|Richiesta Chiarimenti]]

La pagina di '''Dettaglio Richiesta Chiarimenti''' ti permette di leggere la richiesta e di rispondere attraverso l’apposito box. La risposta inviata sarà visibile solo all’Operatore Economico destinatario del messaggio e memorizzata a Sistema in coda alla richiesta ricevuta.

[[File:Dettaglio Richiesta Chiarimenti.jpg|centro|Dettaglio Richiesta Chiarimenti]]

===Comunicazioni===

Dal menu di sinistra, se selezioni la voce Comunicazioni accedi alla pagina nella quale è possibile inviare nuove comunicazioni, rispondere a quelle ricevute e consultare in ogni momento le comunicazioni ricevute e inviate.

'''Da sapere che…''' La sezione Comunicazioni è attiva solo dopo la scadenza dei termini di presentazione delle offerte. Fino a quel momento, sia nel caso di RdO ad Inviti che nel caso di RdO Aperte, se avessi bisogno di inviare una comunicazione potresti farlo extra-Sistema oppure aggiungendo documenti dalla sezione Modifica RdO.

La funzione Comunicazioni è organizzata in due sezioni: '''Messaggi''' e '''Notifiche'''.

[[File:Comunicazioni - Messaggi.jpg|centro|Comunicazioni - Messaggi]]

Dalla sezione Messaggi puoi inviare una comunicazione agli Operatori Economici che hanno presentato le offerte, cliccando sul pulsante '''NUOVA COMUNICAZIONE'''.
Dopo aver indicato l’oggetto della comunicazione, seleziona la cella '''A:''' per inserire i destinatari e scegli i fornitori ai quali inviare la comunicazione; attraverso il pulsante '''AGGIUNGI FILE''' puoi inserire allegati della dimensione massima di 20 MB; nell’apposito box puoi scrivere il contenuto del messaggio e infine clicca su '''INVIA''' per inviare la comunicazione.

[[File:NUOVA COMUNICAZIONE RDO S.jpg|centro|Nuova Comunicazione RdO S]]

Per monitorare lo stato di una comunicazione, accedi al '''Rapporto di Consegna''' generato automaticamente dal Sistema. Avrai le seguenti informazioni:

*data di invio: la data e l’ora in cui la comunicazione è inviata coincide con la data e l’ora di consegna al destinatario;
*letto/Non letto: notifica se l’Operatore Economico ha aperto la comunicazione ricevuta. In caso di invio multiplo, al momento della lettura vengono visualizzate la data e l’ora nelle quali il primo tra gli utenti destinatari accede al contenuto del messaggio.

[[File:Rapporto di consegna.jpg|centro|Rapporto di consegna]]

Inoltre, dalla sezione Messaggi puoi visualizzare tutte le comunicazioni ricevute e inviate attraverso il Sistema.

[[File:Messaggi - Filtri.jpg|centro|Messaggi - Filtri]]

Puoi cercare un messaggio, utilizzando la funzione “Filtri” alla quale puoi accedere selezionando la freccia corrispondente. I parametri disponibili per effettuare la ricerca sono:
*Oggetto della Comunicazione;
*Data da: valorizza questo campo se la data di invio della comunicazione è superiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*Data a: valorizza questo campo se la data di invio è inferiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*Comunicazioni inviate: inserisci il flag per visualizzare esclusivamente i messaggi inviati;
*Comunicazioni ricevute: inserisci il flag per visualizzare esclusivamente i messaggi ricevuti;
*Comunicazioni non lette: inserisci il flag per visualizzare esclusivamente i messaggi non letti.

Dopo aver impostato i criteri di ricerca, seleziona il pulsante '''Filtra''' per visualizzare i risultati.
Per visualizzare il contenuto della comunicazione, seleziona la freccia in corrispondenza del messaggio che vuoi aprire. Per rispondere, seleziona il pulsante '''Rispondi''' ed inserisci il testo della comunicazione nell’apposita casella.

La sezione '''Notifiche''' presenta l’elenco delle comunicazioni automatiche generate dal Sistema a seguito di determinate attività. Se il PI invia in approvazione la RdO, il PO riceverà una notifica.

[[File:Comunicazioni - Notifiche.jpg|centro|Comunicazioni - Notifiche]]

Anche in questa sezione, puoi utilizzare la funzione Filtri per effettuare una ricerca secondo i seguenti parametri:
*Categoria: seleziona tra le categorie di comunicazioni ricevute dal Sistema, quella di tuo interesse;
*Data da: valorizza questo campo se la data di invio della notifica è superiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*Data a: valorizza questo campo se la data di invio è inferiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*Notifiche non lette: inserisci il flag per visualizzare solamente le notifiche non lette.
Dopo aver impostato i criteri di ricerca, seleziona il pulsante '''Filtra''' per visualizzare i risultati.
Per visualizzare il dettaglio di una comunicazione, clicca sulla freccia corrispondente.

===Sospensione RdO/Lotto===

Attraverso la voce '''Sospensione RdO/Lotto''' puoi sospendere in via temporanea e con effetto immediato la RdO pubblicata. La sospensione della RdO può essere effettuata dal PO, RdP designato e PI se ha predisposto.

'''Da sapere che…''' La sospensione della RdO può essere effettuata dal PO, RdP designato e PI se ha predisposto.

[[File:Sospensione RdO E.jpg|centro|Sospensione RdO Evoluta]]

Per sospendere la RdO clicca '''SOSPENDI'''. Si aprirà una finestra per inserire una motivazione e confermando l’operazione la gara sarà sospesa. Durante la sospensione, se i termini per la presentazione delle offerte non sono ancora scaduti, gli Operatori Economici non potranno presentare offerte fino alla riattivazione.
Per riattivare la RdO Semplice sospesa clicca sul pulsante '''ANNULLA SOSPENSIONE'''.

===Revoca RdO/Lotto===

Accedi alla pagina '''Revoca RdO/Lotto''', dal menu di riepilogo, per revocare definitivamente e con effetto immediato la RdO.

'''Da sapere che…''' La revoca può essere effettuata dal PO e dal RdP designato. Il PI può revocare la RdO solo nel caso in cui l’abbia predisposta.

Seleziona il pulsante '''REVOCA''' e dopo aver inserito la motivazione la RdO sarà revocata. La funzionalità è disponibile sia a livello di RdO che a livello di singolo lotto.

[[File:Revoca RdO E.jpg|centro|Revoca RdO Evoluta]]

La revoca è irreversibile: al contrario della sospensione che è temporanea, non puoi annullare il procedimento.

===Modifica RdO===

La funzione Modifica RdO, accessibile attraverso il menu di riepilogo, consente di apportare variazioni alla Negoziazione. Le modifiche possono essere strutturali o non strutturali a seconda che incidano o meno sulle attività di composizione e presentazione delle offerte. A differenza delle altre tipologie di RdO, nella RdO Evoluta è possibile apportare sia modifiche strutturali che modifiche non strutturali.

'''Da sapere che'''… Le modifiche strutturali possono essere apportate solo se non è stata ancora presentata alcuna offerta a Sistema. Invece, le modifiche non strutturali possono essere effettuate anche dopo la presentazione di qualche offerta.

Puoi modificare a livello di Negoziazione nel complesso o a livello di singolo lotto.

'''Da sapere che…''' Le modifiche possono essere effettuate dal PO, dal RdP designato e dal PI nel caso abbia predisposto la RdO.

====Modifiche strutturali====

Per effettuare '''MODIFICHE STRUTTURALI''' seleziona il tipo di modifica corrispondente, inserisci una motivazione e clicca il pulsante '''PROCEDI'''.

[[File:Modifica RdO E.jpg|centro|Modifica RdO Evoluta]]

Dopo aver confermato l’operazione, la RdO e i relativi lotti passano allo stato “In Manutenzione”.

Dopo aver confermato l’operazione, la RdO e i relativi lotti passano allo stato “In Manutenzione”.

Le modifiche permesse sono:

*Dati principali:
**Descrizione della RdO.
*Modello di gara selezionato: è necessario filtrare l’elenco dei modelli disponibili per lo strumento MePA e per la/e categoria/e oggetto del corrispondente lotto.
*Lotti:
**Denominazione lotto;
**Numero lotto;
**Criterio di aggiudicazione;
**Punteggi di lotto: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta;
**Numero decimali: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta;
**CPV anche appartenenti a un’altra categoria;
**CIG o l’eventuale causale di esclusione.
*Scheda Offerta:
**Nome della scheda;
**Indicazioni per il fornitore;
**Criterio di elaborazione della classifica: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
**Caratteristica:
***Nome della caratteristica;
***Regola di ammissione: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
***Regola di valutazione;
***Regola di controllo;
***Altri parametri (modifica obbligatorietà e visibilità caratteristiche): solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
***Punteggi;
***Altri parametri (modifica delle Indicazioni per il fornitore).
**Inserimento di una nuova caratteristica: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
**Rimozione di una caratteristica: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
**Caratteristica sulla quale elaborare la classifica: solo se per il lotto non risulta essere stata aperta la prima busta;
**Spostamento ordine caratteristiche.
Apportate le dovute modifiche, clicca su '''SALVA''' e, successivamente, puoi selezionare:

*'''CONFERMA MODIFICA''': il Sistema acquisisce le modifiche effettuate e la RdO è sbloccata;
*'''ANNULLA MODIFICHE''': le modifiche apportate non vengono salvate e la RdO è sbloccata;
*'''ESCI E BLOCCA OFFERTE''': le modifiche apportate vengono mantenute e la RdO rimane nello stato In Manutenzione;
*'''GESTISCI MODIFICHE''': puoi aggiungere eventuali sezioni come oggetto di modifiche.

[[File:Modifica RdO S - Azioni.jpg|centro|Modifica RdO E - Azioni]]

È opportuno selezionare SALVA e, successivamente, CONFERMA MODIFICA affinché le modifiche vengano acquisite dal Sistema e gli Operatori Economici possano presentare le offerte.
In caso di mancata selezione del pulsante CONFERMA MODIFICA, la RdO rimarrà nello stato “In Manutenzione” e per ripristinare la Negoziazione sarà necessario rientrare nella sezione Modifica RdO e ripetere la procedura.

====Modifiche non strutturali====

Per apportare '''MODIFICHE NON STRUTTURALI''' seleziona il tipo di modifica e fornisci una motivazione, infine clicca '''PROCEDI'''. La RdO e i relativi lotti passano allo stato “In Manutenzione”.

[[File:Modifica RdO E.jpg|centro|Modifica RdO Evoluta]]

Le modifiche non strutturali riguardano:
*Dati principali:
**Nome RdO;
**Tipologia di contratto;
**Categoria di vetrina;
**Ente committente;
**Responsabile del procedimento: la sezione è editabile solo se sei autorizzato e se stai utilizzando il profilo che ti permette di modificare tale dato.
*Lotti:
**Indicazioni per il fornitore;
**Nome lotto;
**Indice di ordinamento;
**CIG o l’eventuale causale di esclusione;
**CUP;
**CPV, appartenenti alla stessa categoria;
**Totale base d'asta;
**Valore lotto;
**Punteggi di lotto: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta;
**Numero decimali: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta.
*Scheda Offerta:
**Indicazioni per il fornitore;
**Punteggi: solo se per il lotto non risulta essere stata aperta la prima busta;
**Caratteristica:
***Indicazioni al fornitore;
***Punteggi: solo se per il lotto non risulta essere stata aperta ancora la prima busta;
***Regole di valutazione: puoi modificare le regole di valutazione di una caratteristica solo se non risulta essere stata aperta alcuna busta del lotto;
**Spostamento ordine caratteristiche.
*Documentazione di RdO;
*Inviti;
*Date.

Analogamente a quanto descritto per le modifiche strutturati, dopo aver effettuato le dovute modifiche, clicca su SALVA e, successivamente, puoi selezionare:

*'''CONFERMA MODIFICA''': il Sistema acquisisce le modifiche effettuate e la RdO è sbloccata;
*'''ANNULLA MODIFICHE''': le modifiche apportate non vengono salvate e la RdO è sboccata;
*'''ESCI E BLOCCA OFFERTE''': le modifiche apportate vengono mantenute e la RdO rimane nello stato In Manutenzione;
*'''GESTISCI MODIFICHE''': puoi aggiungere eventuali sezioni come oggetto di modifiche.

[[File:Modifica RdO S - Azioni.jpg|centro|Modifica RdO S - Azioni]]

Seleziona SALVA e, successivamente, CONFERMA MODIFICA affinché le modifiche vengano acquisite dal Sistema e gli Operatori Economici possano presentare le offerte.

'''Da sapere che…''' Il menu di riepilogo è un menu dinamico: le voci variano a seconda della fase della Negoziazione e delle autorizzazioni attribuite all’utente. Per esempio, la voce Modifica RdO sarà presente poco dopo la pubblicazione della RdO.

===Copia RdO===

La funzione '''Copia RdO''' del menu di sinistra permette di creare una nuova RdO che erediterà le informazioni principali di quella già pubblicata.
Ripercorrendo le sezioni che caratterizzano la configurazione della Negoziazione, puoi variare alcuni dati mentre altri non potranno essere modificati: per esempio “La modalità di selezione degli Operatori Economici” rimarrà la stessa di quella scelta nella RdO originaria.
Ritroverai eventuali Operatori Economici invitati nella Negoziazione di partenza.
Non verranno copiate invece né la parte documentale né i soggetti indicati come RdP, Soggetto Stipulante o altri soggetti autorizzati.
La RdO copiata la puoi trovare nella pagina RdO da Completare nello stato "Bozza".

==Esame Offerte e Stipula==
Finora è stata descritta la predisposizione di una RdO fino alla pubblicazione e sono state analizzate le singole voci del menu di riepilogo. Nei paragrafi successivi si illustreranno le fasi finali della Negoziazione.

===Ruoli Ricoperti su Gare===

Dopo la pubblicazione della RdO, entra in gioco la vista Ruoli ricoperti su gare, disponibile dal Cruscotto, che permette di gestire le fasi successive della Negoziazione, quali la richiesta di chiarimenti, l’esame delle offerte, l’aggiudicazione e la stipula.

'''Da sapere che…''' Il PO può gestire la richiesta dei chiarimenti direttamente dal menu di riepilogo, deve passare dalla sezione Ruoli ricoperti su gare in caso di RdO pubblicata dal PI con previa autorizzazione. Allo stesso modo, il PI può accedere direttamente alla funzione di Richiesta Chiarimenti solo se ha pubblicato.

Se entri nel Cruscotto come Registrato, accedi direttamente all’elenco dei Ruoli ricoperti su gare.
Se accedi al Cruscotto come soggetto abilitato è necessario cliccare sulla freccia per visualizzare l’elenco dei Ruoli ricoperti su gare.

[[File:Ruoli ricoperti su gare.jpg|1024*768px|centro|Ruoli ricoperti su gare]]

Cliccando sulla freccia comparirà un elenco di RdO con le relative autorizzazioni.

[[File:Ruoli ricoperti su gare esteso.jpg|1024*768px|centro|Ruoli ricoperti su gare esteso]]

Puoi utilizzare il filtro '''Strumento''' e il filtro '''Periodo selezionato''' per trovare la RdO che ti interessa, oppure puoi inserire nell’apposito campo il numero identificativo della Negoziazione, e selezionare il pulsante '''CERCA'''.
Per la stessa RdO si possono avere più ruoli in base alle autorizzazioni attribuite al tuo profilo. Nel caso di più ruoli, bisogna selezionarne uno specifico per poter gestire una determinata fase.
Accedendo alla RdO pubblicata, a secondo del profilo autorizzativo, nel menu di riepilogo si attiveranno delle sezioni aggiuntive.

===Offerte Presentate===

Attraverso la funzionalità Offerte Presentate visualizzi alcune informazioni relative alle offerte presentate e agli Operatori Economici. In questa sezione visualizzi l’elenco degli Operatori Economici che hanno presentato l’offerta, dal momento della pubblicazione fino alla scadenza dei termini di presentazione delle offerte. Puoi filtrare le offerte ricevute secondo i seguenti parametri:
*denominazione concorrente;
*forma di partecipazione;
*lotti a cui ha partecipato.
Definito il criterio di ricerca, seleziona FILTRA per visualizzare i risultati.

[[File:Offerte Presentate RdO E.jpg|centro|Offerte Presentate RdO Evoluta]]

Per ogni Operatore Economico che ha presentato l’offerta, visualizzi: denominazione del concorrente, forma di partecipazione, numero identificativo dell’offerta presentata, la data e l’ora di presentazione. In corrispondenza di un determinato fornitore, se apri la tendina, puoi estrarre alcune informazioni relative all’Operatore Economico stesso, tra cui la ragione sociale, la forma di partecipazione, la Partita IVA.

[[File:Offerte Presentate RdO S - azioni.jpg|centro|Offerte Presentate RdO S]]

Selezionando la denominazione del concorrente, posizionata in alto a sinistra, apri una finestra con alcune informazioni di base: la denominazione sociale, la sede legale, i recapiti, la geolocalizzazione.

[[File:Info oe.jpg|centro|Info oe]]

Selezionando invece la denominazione dell’Operatore Economico, posizionata a destra, visualizzi le informazioni rilasciate in fase di abilitazione sul [[Mercato Elettronico MePa|Mercato Elettronico MePA]], tra le quali i bandi e le categorie a cui è abilitato. Puoi esportare questi dati in Excel.

[[File:Dati oe.jpg|1024*768px|centro|Dati oe]]

Gli Operatori Economici hanno la possibilità di ritirare l’offerta e di ripresentarla fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.

===Esame Offerte===

Per procedere a esaminare le offerte presentate, seleziona la sezione '''Esame Offerte''' dal menu di sinistra.

[[File:Esame Offerte RDO E.jpg|centro|Esame Offerte RDO Evoluta]]

Il link '''Stato delle buste''' permette di visualizzare una sorta di legenda: le quattro immagini della busta corrispondono a quattro diversi stati dell’esame offerte (cfr. schermata seguente).

[[File:Stato delle buste.jpg|centro|Stato delle buste]]

Il Sistema evidenzia la busta dalla quale iniziare l’esame: l’apertura della busta amministrativa è propedeutica alla valutazione della busta tecnica e poi di seguito di quella economica.

====Apertura Busta Amministrativa====

Nella pagina Esame Offerte, accedi alla Busta amministrativa selezionandola e clicca sul pulsante '''Avvia Esame''' per iniziare la procedura di valutazione della documentazione amministrativa presentata dagli Operatori Economici.

[[File:Busta Amministrativa.jpg|centro|Busta Amministrativa]]

A questo punto, la busta amministrativa passa dallo stato “Da esaminare” allo stato “In Esame”. Contestualmente all’avvio esame della busta amministrativa si apre la seduta pubblica. Gli Operatori Economici che hanno presentato almeno un’offerta valida prenderanno visione di:
*Ragione sociale e forma di partecipazione dei concorrenti;
*Lista della documentazione, presente nella busta, inviata da ciascun concorrente.
Seleziona la freccia corrispondente all’unico lotto per visualizzare l’elenco degli Operatori Economici che hanno presentato offerta ed espandi tutte le sezioni finché non visualizzi la documentazione. Per accedere alla documentazione amministrativa, seleziona la freccia in corrispondenza del nome del concorrente e apri le varie sezioni fino ad arrivare al dettaglio dei singoli documenti. Li puoi scaricare singolarmente cliccando sulla denominazione degli stessi.

Ripeti la stessa procedura per la documentazione amministrativa del singolo lotto

[[File:Doc Busta Amministrativa RdO E.jpg|centro|Busta Amministrativa RdO Evoluta]]

Ultimata la valutazione della documentazione amministrativa seleziona il pulsante '''TERMINA ESAME'''. La Busta Ammnistrativa passa dallo stato “In Esame” allo stato “Esaminata” e, analogamente, lo stato della Busta Tecnica o Economica, a seconda se il lotto è a Miglior Rapporto Qualità Prezzo o a Minor Prezzo, passa da “Non Accessibile” a “Da Esaminare”.

'''Da sapere che…''' Con '''TERMINA ESAME''' vai a certificare il completamento dell'esame della documentazione, indipendentemente dall'esito. Nel caso in cui l'analisi di un documento comporti l'esclusione di un Operatore Economico, dovrai procedere attraverso l'apposita funzione '''Escludi/Ammetti Concorrenti'''.

====Apertura Busta Tecnica====

[[File:Esame Offerte - busta tecnica.jpg|miniatura|sinistra|Esame Offerte - busta tecnica]]

Terminato l’esame della documentazione amministrativa, puoi procedere con l’apertura della Busta successiva. Nel caso in cui la RdO sia con criterio di aggiudicazione Miglior Rapporto Qualità Prezzo devi esaminare la busta tecnica. Torna alla pagina Esame Offerte e seleziona Busta Tecnica per valutare la documentazione inviata dagli Operatori Economici.

Seleziona '''AVVIA ESAME''' per accedere al contenuto della Busta.
[[File:Avvia Esame - busta tecnica.jpg|miniatura|centro]]

Lo stato della Busta Tecnica cambia da “Da Esaminare” a “In Esame”. Accedi a una pagina con l’elenco dei documenti presentati dagli Operatori Economici. Seleziona la freccia corrispondente al nome del concorrente la cui offerta vuoi valutare per visualizzare la documentazione tecnica. Clicca '''Scheda Offerta''' per aprire una pagina nella quale sono riportate le caratteristiche tecniche offerte dall’Operatore Economico.
Puoi scaricare i documenti singolarmente cliccando sulla denominazione dello stesso file.

[[File:Doc busta tecnica.jpg|centro|Doc busta tecnica]]

Dopo l’apertura di ogni busta, se accedi alla funzione Esame Offerte, in corrispondenza del dot menu (icona con tre punti disposti in senso verticale) puoi visualizzare la voce '''Riepilogo documenti presentati'''. Selezionandola scarichi un pdf che riepiloga i documenti presentati dagli Operatori Economici per ciascuna busta aperta.

[[File:Dot menu.jpg|centro|Dot menu]]

Qualora un Operatore Economico fosse escluso prima dell’apertura di una determinata busta, non essendo stata aperta, il documento di riepilogo non riporterà le informazioni dei documenti presentati dallo specifico fornitore.
A seguito della riammissione e apertura della busta di un fornitore, il pdf conterrà le informazioni dei documenti presentati dallo specifico concorrente per la busta in questione.

=====Gestione Punteggi=====

La gestione dei Punteggi deve essere effettuata necessariamente prima del '''TERMINA ESAME''' della busta tecnica. Accedi alla funzionalità dal dot menu dello specifico Lotto all'interno dell''''Esame Offerte''' o dall'apposita sezione del menu di sinistra '''Gestione Punteggi.'''

[[File:Gestione Punteggi.jpg|centro|Gestione Punteggi]]

Se la gara prevede che il punteggio sia parzialmente, o totalmente, attribuito dal Sistema, seleziona “Automatico” in corrispondenza della colonna “Punteggio Tecnico” per accedere al dettaglio del punteggio attribuito automaticamente dal Sistema all’offerta del concorrente.
Se la gara prevede che i punteggi siano parzialmente, o totalmente, attribuiti dalla Commissione Esaminatrice di Gara, seleziona “Assegna Punteggi” per inserire manualmente i punteggi tecnici.
La pagina visualizzata fornisce il dettaglio dei punteggi tecnici la cui attribuzione compete alla commissione e offre la possibilità di definire i criteri in base ai quali la commissione effettua la sua valutazione.
Seleziona “Definisci Criteri” e, nella pagina visualizzata, inserisci il nome del criterio oggetto di valutazione e seleziona il simbolo “Aggiungi”. Assegna al criterio aggiunto il corrispettivo punteggio discrezionale e seleziona “Salva”. Ad ogni criterio aggiunto, il Sistema attribuisce un codice identificativo univoco.

[[File:Assegnazione Punteggi.jpg|centro|Assegnazione Punteggi]]

A salvataggio avvenuto, puoi visualizzare i criteri inseriti, e i corrispettivi punteggi, in corrispondenza di ciascun partecipante.
Per assegnare a ciascun concorrente la propria valutazione, seleziona il simbolo “matita” in corrispondenza della caratteristica tecnica esaminata e modifica il valore definito di default dal Sistema. Per confermare la modifica, seleziona il simbolo di “spunta”. Dopo aver attribuito a ciascun concorrente i rispettivi punteggi, seleziona “Torna ai punteggi complessivi”.
La selezione del pulsante “Mostra Punteggio Tecnico” ti permette di rendere contestualmente visibili i punteggi tecnici a tutti i concorrenti che hanno presentato offerte valide. Alla selezione del pulsante, inoltre, gli Operatori Economici prendono istantaneamente visione di ogni successiva variazione e/o integrazione intervenuta su tali punteggi.

Ultimata la valutazione della documentazione tecnica seleziona il pulsante '''TERMINA ESAME'''. La Busta Tecnica passa dallo stato “In Esame” allo stato “Esaminata” e, analogamente, lo stato della Busta Economica passa da “Non Accessibile” a “Da Esaminare”.

'''Da sapere che…''' Con '''TERMINA ESAME''' vai a certificare il completamento dell'esame della documentazione, indipendentemente dall'esito. Nel caso in cui l'analisi di un documento comporti l'esclusione di un Operatore Economico, dovrai procedere attraverso l'apposita funzione '''Escludi/Ammetti Concorrenti'''.

====Apertura Busta Economica====

Terminato l’esame della documentazione amministrativa e/o tecnica, a seconda del criterio di aggiudicazione, puoi procedere con l’apertura della Busta successiva. Torna alla pagina Esame Offerte e seleziona Busta Economica per valutare la documentazione di carattere economico inviata dagli Operatori Economici.

[[File:Esame Offerte - Busta Economica.jpg|centro|Esame Offerte - Busta Economica]]

Seleziona '''AVVIA ESAME''' per accedere al contenuto della Busta.

[[File:Avvia Esame - Busta Economica.jpg|centro|Avvia Esame - Busta Economica]]

Lo stato della Busta Economica cambia da “Da Esaminare” a “In Esame”. Accedi a una pagina con l’elenco dei documenti presentati dagli Operatori Economici. Seleziona la freccia corrispondente al nome del concorrente la cui offerta vuoi valutare per visualizzare la documentazione economica. Clicca '''Scheda Offerta''' per aprire una pagina nella quale sono riportati le caratteristiche economiche e i valori offerti dall’Operatore Economico.
Puoi scaricare i documenti singolarmente cliccando sulla denominazione dello stesso file.

[[File:Doc Busta Economica- scheda offerta.jpg|centro|Doc Busta Economica- scheda offerta]]

Ultimata la valutazione della documentazione economica seleziona il pulsante '''TERMINA ESAME'''.

'''Da sapere che…''' Dopo l’apertura di ogni busta, se accedi alla funzione Esame Offerte, in corrispondenza del dot menu (icona con tre punti disposti in senso verticale) puoi visualizzare, progressivamente a seconda della busta aperta, la voce '''Riepilogo documenti presentati''' e la voce '''Riepilogo dettagli offerte'''. Riepilogo documenti presentati ti propone il download di un documento in formato pdf contenente il riepilogo dei documenti presentati dagli Operatori Economici per ciascuna busta aperta, Riepilogo dettagli offerte il download di un documento xls che conterrà il riepilogo delle offerte relative alle buste aperte. Dal dot menu avrai anche eventualmente modo di gestire i punteggi economici in modalità analoga a quelli tecnici.

[[File:Dot menu.jpg|centro|Dot menu]]

Qualora un Operatore Economico fosse escluso prima dell’apertura di una determinata busta, il documento di riepilogo non riporterà le informazioni dei documenti presentati dallo specifico fornitore, non essendo stata aperta la relativa busta.
A seguito della riammissione e apertura della busta di un fornitore, il pdf conterrà le informazioni dei documenti presentati dallo specifico concorrente per la busta in questione.

====Gestione Offerte Anomale====

Dall'apposita sezione del menu di sinistra '''Gestione Anomalia Offerte''' avrai modo di visualizzare il calcolo dell'anomalia dei lotti di riferimento se è possibile esperirlo in base all'algoritmo previsto dalla normativa vigente. Il calcolo, diverso a seconda che la RdO/Lotto sia a criterio del Minor Prezzo o a Miglior Rapporto Qualità Prezzo, sarà disponibile solo se il valore "importo oggetto di offerta" è stato impostato come Base d'asta e non sarà disponibile se impostato ad importo presunto.
Dopo aver selezionato il lotto, avvia il calcolo dell’anomalia tramite il pulsante '''CALCOLA ANOMALIA'''.

[[File:Gestione Anomalia Offerte.jpg|centro|Gestione Anomalia Offerte]]

Il Sistema raccoglie i risultati in una tabella e la presenza di eventuali offerte anomale è segnalata nella colonna “Anomalia”. È possibile ripetere il calcolo selezionando il pulsante '''EFFETTUA RICALCOLO'''. Se è possibile calcolare l’anomalia attraverso il Sistema allora è presente all’interno della pagina il valore “soglia di anomalia”.

Se il criterio di aggiudicazione è il Minor Prezzo, ci sarà un unico valore soglia di anomalia.

Se il criterio di aggiudicazione è il Miglior rapporto qualità prezzo, ci saranno due valori:

*Soglia di anomalia punteggio economico;
*Soglia di anomalia punteggio tecnico.

[[File:Gestine Offerte Anomale.jpg|centro|Gestine Offerte Anomale]]

'''Da sapere che…''' Non c'è mai una esclusione automatica attraverso il Sistema degli Operatori Economici, devi eventualmente utilizzare l'apposita funzionalità per escluderli.

====Escludi/Ammetti Concorrenti====

La pagina Escludi/Ammetti Concorrenti alla quale accedi dal menu di sinistra, permette di gestire le esclusioni e riammissioni degli Operatori Economici.

[[File:Escludi-Ammetti Concorrenti.jpg|centro|Escludi/Ammetti Concorrenti]]

Per escludere un concorrente basta selezionare dal menu a tendina il nome del fornitore. Dopo aver cliccato sul pulsante '''ESCLUDI''' si aprirà una finestra nella quale specifichi il motivo dell’esclusione.

[[File:Escludi Concorrenti.jpg|centro|Escludi Concorrenti]]

Puoi riammettere un Operatore Economico escluso in precedenza, in quanto la pagina presenterà il pulsante RIAMMETTI per il predetto concorrente.

====Aggiudicazione Provvisoria e Graduatoria====

Dopo aver esaminato la Busta Amministrativa, la Tecnica se presente e la Busta Economica, puoi procedere con l’aggiudicazione. Accedi alla sezione Esame Offerte, seleziona il dot menu (icona con tre punti disposti in senso verticale) e seleziona GRADUATORIA per entrare nella pagina nella quale è riportata la graduatoria provvisoria.

[[File:Dot menu - graduatoria.jpg|centro|Dot menu - graduatoria]]

Puoi visualizzare l’elenco degli Operatori Economici e il valore delle rispettive offerte economiche (espresso in termini di valore economico dell’offerta o percentuale di ribasso, a secondo del criterio di formulazione dell’offerta economica che hai scelto in sede di predisposizione della Negoziazione). Per aggiudicare provvisoriamente la RdO, seleziona il pulsante '''PROPONI AGGIUDICAZIONE'''.

[[File:Graduatoria provvisoria.jpg|centro|Graduatoria provvisoria]]

Per effettuare una modifica con il pulsante '''RIMUOVI PROPOSTA''' proponi una nuova aggiudicazione. Dopo aver selezionato il pulsante '''MOSTRA GRADUATORIA''', si aprirà una finestra di conferma e le offerte presentate dai diversi concorrenti saranno visibili a tutti gli Operatori Economici.

'''Da sapere che…''' L'azione MOSTRA GRADUATORIA è irreversibile: la graduatoria si può pubblicare solo una volta e dopo averlo selezionato il pulsante scompare. Dal momento in cui decidi di pubblicare la graduatoria gli Operatori Economici ammessi prenderanno visione della graduatoria definitiva.

====Aggiudicazione====

Dopo aver proposto l’aggiudicazione nella sezione Esame Offerte, puoi procedere con l’aggiudicazione entrando nell’apposita sezione dal menu di sinistra. La pagina presenta la denominazione degli Operatori Economici presenti in graduatoria, il valore dell’offerta economica, e per ciascuno è presente il tasto '''AGGIUDICA'''.

[[File:Aggiudicazione RdO S.jpg|centro|Aggiudicazione RdO]]

[[File:Date aggiudicazione.jpg|miniatura|sinistra|Date aggiudicazione]]

Seleziona il tasto AGGIUDICA in corrispondenza dell’Operatore Economico designato. Bisogna confermare l’operazione e successivamente inserire il valore, la durata del contratto (in mesi) e la data di aggiudicazione. In caso di consegna di un bene, all’interno del campo durata del contratto, inserisci 1.
Il pulsante '''ANNULLA AGGIUDICAZIONE''' ti consente di annullare l’operazione, il tasto '''REVOCA''' ti consente di revocarla. L'aggiudicazione è consentita fino alla stipula, dopodiché non è possibile proporre nuove aggiudicazioni o revocare quella effettuata.

[[File:Annulla- revoca Aggiudicazione RdO S.jpg|centro|Annulla - revoca Aggiudicazione RdO]]

'''Da sapere che…''' È possibile la multi-aggiudicazione della Negoziazione tra più Operatori Economici. Dopo aver aggiudicato un’offerta, è necessario uscire dalla pagina e rientrare per poter effettuare un’altra aggiudicazione.

===Stipula===

I soggetti autorizzati a stipulare il contratto, all’interno della sezione, visualizzano il tasto '''STIPULA''' in corrispondenza dell’Operatore Economico aggiudicatario. Inserisci negli appositi campi la data di stipula e la data di attivazione del contratto.
È possibile stipulare con documento generato dal Sistema oppure con documento prodotto dalla Stazione Appaltante.

[[File:Stipula RdO S.jpg|centro|Stipula RdO]]

La stipula andrà a buon fine solo nel caso in cui sia stato caricato un documento firmato digitalmente.
Il Sistema verifica che la firma presente corrisponda al Soggetto Stipulante oppure ai Soggetti Stipulanti definiti in fase di configurazione della RdO. Nel caso non corrisponda sarà visualizzato un messaggio di errore.
Una volta effettuata la stipula, sarà possibile:

*modificare la data di stipula del contratto e la data di attivazione contratto;
*inserire ulteriori documenti di stipula.

In caso di revoca della stipula dovrà essere rimosso il documento generato/allegato in precedenza.

L’Operatore Economico riceverà notifica dell’operazione di stipula effettuata a Sistema ma non riceverà in automatico il documento. Il documento di stipula potrà essere inviato attraverso la sezione COMUNICAZIONI oppure extra-Sistema.

RdO Evoluta

2022-05-23T17:29:21Z

Acquisti in rete 7:

[[Category: Mepa]]
Nel [[Mercato Elettronico - MePA|MePa]], le PA possono predisporre gare sotto soglia comunitaria per le quali gli Operatori Economici abilitati presentano le offerte che saranno oggetto di confronto concorrenziale. Una di queste procedure è la '''RdO Evoluta'''. Di seguito si definiscono delle linee guida per la sua creazione, che, a differenza della [[RdO Semplice]], può essere:

* sia a lotto unico che a più lotti (con criteri di aggiudicazione anche diversi);
* con criterio di aggiudicazione sia a MINOR PREZZO che MIGLIOR RAPPORTO QUALITA’ PREZZO;
* anche con CPV di diverse categorie sullo stesso lotto;
* con il requisito esprimibile in più modi (Modelli, scheda, documentazione).

==Avvio Negoziazione==

L’avvio di una Negoziazione per un bando [[Mercato Elettronico - MePa|MePa]] può avvenire da:

*link rapido '''[[Liste Mepa]]''';
*link rapido '''Avvia Negoziazione''' dalla sezione Mercato elettronico.

[[File:Immagine.jpg|Cruscotto|centro]]

Seleziona Liste MePa per avviare la Negoziazione partendo da elenchi di preferenze già salvati (articoli, lista di Operatori Economici, categorie). Seleziona uno o più elementi per poi procedere a creare la Negoziazione.

[[File:Liste Mepa.jpg|Liste Mepa|centro]]

Invece, seleziona Avvia Negoziazione, all'interno del menu, per scegliere direttamente la tipologia di Negoziazione da predisporre.

In alternativa, dal Cruscotto, avvia una Negoziazione accedendo alla pagina di riepilogo delle RdO:

*dalla sezione Mercato Elettronico > Negoziazioni;
*dal menu laterale di sinistra Acquisti > Negoziazioni > MePA.

[[File:Cruscotto-Negoziazioni.jpg|Cruscotto|centro]]

In entrambi i casi accedi alla pagina di riepilogo di tutte le RdO.

In particolare hai la vista delle '''RDO da completare''', ossia di quelle in stato:

*'''In Bozza''': RdO predisposta e salvata, in attesa di pubblicazione;
*'''In Approvazione''': RdO inviata al PO dal PI;
*'''Pubblicata''': RdO pubblicata, visibile agli Operatori Economici, con “termini presentazione offerta” non scaduti.

[[File:Elenco RdO.jpg|Elenco RdO|centro]]

Seleziona il pulsante in alto a destra RDO COMPLETE per visualizzare le RdO in stato:

*'''Scaduta''': RdO i cui termini di presentazione sono giunti a scadenza;
*'''Deserta''': RdO per cui non è stata presentata alcuna offerta;
*'''In Esame''': RdO in fase di valutazione delle offerte presentate;
*'''Aggiudicata''': RdO per cui si è conclusa la fase di aggiudicazione;
*'''Sospesa''': RdO per cui il procedimento è stato temporaneamente sospeso;
*'''Revocata''': RdO per cui il procedimento è stato definitivamente revocato;
*'''Stipulata''': RdO stipulata con l’Operatore Economico;
*'''Chiusa''': RdO conclusa.

Per tornare indietro, alla lista di RdO pre-pubblicazione, clicca '''RDO DA COMPLETARE''', posizionato in alto a destra.
Per creare la Negoziazione clicca sul pulsante '''NUOVA RDO'''.

<poem class="BoxSapere">Da sapere che
Se le Negoziazioni sono predisposte dal PI, la gestione delle liste RdO da completare e RdO complete è accessibile sia al PI che al PO. In alternativa, qualora le RdO siano predisposte dal PO, sono visibili solamente al PO.
</poem>

==Tipologia RdO==

Esistono quattro tipologie di RdO tra le quali poter scegliere in base alle tue esigenze:

*'''Trattativa Diretta''': puoi negoziare direttamente con un unico Operatore Economico;
*'''Confronto di preventivi''': puoi invitare più di un Operatore Economico;
*'''RdO Semplice''': puoi costruire una gara a lotto unico al “minor prezzo”;
*'''RdO Evoluta''': puoi strutturare la tua gara in più lotti sia con criterio di aggiudicazione a “minor prezzo” che “miglior rapporto qualità prezzo”.

[[File:Tipologia RdO.jpg|Tipologia RdO|centro]]

Dopo aver selezionato la tipologia di RdO di tuo interesse puoi iniziare a predisporre la Negoziazione.

<poem class="BoxSapere">Da sapere che
Solo nella RdO Evoluta l’oggetto della Negoziazione può riguardare categorie diverse, nelle altre tipologie gli oggetti di Negoziazione devono fare riferimento alla stessa categoria di abilitazione.
</poem>

==Creazione RdO Evoluta==

La RdO Evoluta, come già accennato, è una gara che può avere uno o più lotti, può essere aggiudicata sia a Minor Prezzo sia a Miglior Rapporto Qualità prezzo. Può essere ad Inviti o Aperta.
In seguito, saranno descritti i passi che caratterizzano la sua configurazione.

===Inserimento Parametri Essenziali===

Dopo aver selezionato RdO Evoluta, accedi in una pagina in cui è richiesto l’inserimento di alcune informazioni base.

[[File:Crazione RdOE.jpg|centro|Creazione RdO Evoluta]]

Nel campo '''Nome RdO''' inserisci un titolo descrittivo della Negoziazione. Nel menu a tendina '''Tipologia di appalto''' scegli tra i tre tipi di appalto.

[[File:Tipologia di Appalto TD.jpg|Tipologia di Appalto|centro]]

Nella '''Tipologia di procedura''' scegli l’ambito normativo in cui rientra la RdO Evoluta. Se scegli “Altro” si apre una finestra per inserire la specifica.

[[File:Tipologia di Procedura TD.jpg|Tipologia di Procedura|centro]]

[[File:Tipologia Procedura.jpg|centro|Tipologia Procedura]]

Nel '''Regolamento applicabile alla procedura telematica''' seleziona il complesso di regole di riferimento.

[[File:Regolamento Procedura TD.jpg|Regolamento Procedura|centro]]

Nel menu a tendina '''Modalità selezione dei fornitori da invitare''' scegli:

*'''RdO Aperta''': se vuoi rendere visibile la RdO tra le RdO Aperte. In questo caso avranno la possibilità di partecipare tutti gli Operatori Economici abilitati sul MePA per la categoria oggetto di Negoziazione, entro i termini di presentazione delle offerte;

*'''Selezione degli Operatori Economici da invitare''': se vuoi scegliere tra le imprese abilitate alla categoria oggetto della RdO, quali invitare alla presentazione delle offerte.

[[File:Modalità selezione fornitori.jpg|centro|Modalità selezione fornitori]]

Se la gara non prevede più lotti seleziona "no" e il Sistema ti chiede di indicare il criterio di aggiudicazione tra "Minor Prezzo" e "Miglior Rapporto Qualità prezzo".

Se la gara prevede più lotti seleziona "si". In questo caso, non solo devi indicare il numero dei lotti dell'iniziativa ma anche se il '''Criterio di aggiudicazione''' sia lo stesso o meno per i lotti indicati. Nel caso il Criterio sia unico per tutti i lotti lo indichi immediatamente.

Clicca sul pulsante '''CREA RDO''' per generare la RdO Evoluta. Nel caso avessi necessità di modificare il tipo di RdO puoi utilizzare i link che trovi in fondo alla pagina.

===Inserimento Dati Principali ===
Dopo la creazione della RdO, accedi a una pagina dove sono presenti tutti gli elementi da inserire per predisporre la Negoziazione. Le voci presenti nel menu di sinistra ti indirizzano alle sezioni corrispondenti. A differenza degli altri tipi di RdO, gestite in un'unica pagina, qui troverai diverse sezioni specifiche.
Nella sezione '''Dati Principali''' trovi i dati che hai inserito al momento della creazione della RdO. Quelli contrassegnati con il simbolo[[File:Penna.jpg|Penna.jpg]]possono essere modificati.

[[File:Dati Principali RdO E.jpg|centro|Dati Principali RdO Evoluta]]

Puoi utilizzare il box '''Descrizione della fornitura''' per descrivere l’oggetto della Negoziazione. In ogni caso nell'ambito della sezione '''Lotti''' e in quella '''Documentazione''' lo potrai specificare adeguatamente.

Nei campi '''Data e ora di svolgimento della prima seduta pubblica''' puoi inserire la data e l’ora nelle quali avrà luogo la prima seduta pubblica di esame delle offerte. La compilazione di questi campi è facoltativa.
In ogni caso, tramite apposita comunicazione, devi confermare agli Operatori partecipanti la data della prima seduta.

Nel campo '''Formulazione dell’offerta economica''' scegli la modalità attraverso la quale gli Operatori Economici potranno presentare l’offerta:
*'''Percentuali a ribasso''': l’offerta dell’Operatore Economico è espressa in termini di percentuale di sconto rispetto a una quantità economica data o rispetto a una determinata grandezza;
*'''Valore economico''': l’offerta dell’Operatore Economico è espressa in termini di quantità economica monetaria (in euro).

[[File:Mod. Offerta TD.jpg|Modalità di Offerta|centro]]

===Input Fornitori===
In questa sezione trovi le opzioni di configurazione del procedimento che dipendono dal valore, dall'oggetto e dalla tipologia dell'affidamento. Seleziona quelle pertinenti alla tua procedura.

===Definizione Ruoli===

Il Responsabile del Procedimento e il Soggetto Stipulante sono preimpostati automaticamente con il soggetto che crea la RdO. Se hai utilizzato la funzione Copia RdO devi indicare specificamente PI o PO. In questa sezione puoi modificarli/indicarli.

[[File:Ruoli RdO S.jpg|centro|Ruoli RdO S]]

Puoi indicare solamente un Responsabile del Procedimento e i suoi dati anagrafici devono essere inseriti obbligatoriamente. A differenza della [[Trattativa Diretta]] e del [[Confronto di Preventivi]], nella RDO Semplice e nella RdO Evoluta potrai aggiungere fino a un massimo di dieci persone come Soggetti Stipulanti.

<poem class="BoxSapere">Da sapere che
Sia il Responsabile del Procedimento che il Soggetto Stipulante devono essere registrati al portale. Per cercare un soggetto da inserire come Responsabile del Procedimento o Soggetto Stipulante è necessario farlo per Nome, Cognome e Codice Fiscale.
</poem>

Qualora l'ente committente coincida con la Stazione Appaltante, quest'ultima sarà identificata automaticamente con l'ente di appartenenza del PO, anche nel caso in cui la Negoziazione sia predisposta dal PI. Nel caso di RdO gestita per conto di terzi, bisogna indicare che l’ente committente non coincide con la Stazione Appaltante e specificarne il nome.

===Inserimento Date===

Nella sezione Date indica le seguenti informazioni:
*'''Termine ultimo richiesta chiarimenti''': data e ora entro le quali gli Operatori Economici possono richiedere chiarimenti alla Stazione Appaltante;
*'''Termine ultimo presentazione offerte''': data e ora entro le quali gli Operatori Economici possono presentare l’offerta a Sistema;
*'''Limite stipula contratto''': data e ora entro le quali gli Operatori Economici devono tenere vincolata l’offerta. È a loro discrezione confermarla in una data successiva;
*'''Limite consegna beni/decorrenza servizi''': termine a partire dal quale possono essere consegnati i beni o decorrere i servizi da parte dell’Operatore aggiudicatario. Puoi scegliere se impostare questo termine come data da calendario oppure come numero di giorni successivi alla stipula.

[[File:Date RdO E.jpg|centro|Date RdO]]

Per proseguire la predisposizione dovrai accedere alle sezioni specifiche presenti nel menu a sinistra della schermata.

==Lotti==
Dalla sezione Lotti puoi di gestire il dettaglio di ciascun lotto della procedura.
Trovi tanti lotti quanti ne hai indicati in fase di '''Inserimento dei parametri essenziali''' ma hai comunque la possibilità di inserirne altri.

[[File:Lotti Evoluta.jpg|Lotti RdO Evoluta|centro]]

Seleziona la freccia in corrispondenza dello specifico lotto per entrare nella schermata di '''Dati Lotto''', nella quale specifichi le informazioni che lo caratterizzano.

Da questa schermata puoi anche modificare il '''Criterio di aggiudicazione'''.

===Lotto al Minor Prezzo===
Nel dettaglio un lotto con Criterio al '''Minor Prezzo''', la prima schermata da personalizzare è quella dei '''Dati Lotto'''.

[[File:Lotti Dati MP.jpg|Dati Lotto Minor Prezzo|centro]]

Hai la possibilità di modificare nome e numero del lotto.
Il codice '''CIG''', Codice Identificativo di Gara, è obbligatorio. In caso di esenzione, è opportuno selezionare che non sussiste l’obbligo di richiesta del CIG e selezionare, dal menu a tendina, la specifica del caso.

Il codice '''[[CUP Codice Unico Progetto|CUP]]''', Codice Unico di Progetto, se esiste, è opportuno indicarlo.

Il codice '''[[CPV]]''', Common Procurement Vocabulary, è obbligatorio. Attraverso il pulsante '''CERCA CPV''' puoi effettuare la ricerca per categoria di abilitazione oppure, direttamente, per CPV.
Puoi inserire massimo 100 CPV e specificare il peso di ognuno nella Negoziazione, oppure puoi specificare il CPV principale fra quelli facenti parte della richiesta del CIG.

Nella RdO Evoluta puoi inserire CPV di categorie differenti.

In una fase successiva saranno disponibili dei '''Modelli''' predisposti da Consip che sostanzialmente metterà a disposizione delle schede/impostazioni lotto già pre-definite, in ogni caso bisogna preliminarmente inserire il CPV di riferimento.

Nel campo '''Importo oggetto di offerta''' devi definire se l’importo complessivo dell’appalto, indicato nel campo '''Valore in euro''', debba considerarsi Base d’asta o Importo presunto di fornitura.
'''Da sapere che…''' Se scegli di inserire l’Importo presunto di fornitura invece del valore della Base d’asta, il Sistema non sarà in grado di calcolare in modo automatico l’anomalia dell’offerta. L’importo presunto, infatti non limita gli Operatori Economici nell’inserimento dell’offerta economica, che può anche superare l’Importo presunto indicato. Di conseguenza, il Sistema non sarà in grado di determinare la soglia di anomalia.
</poem>

Nel campo '''Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso''' puoi indicare l’importo di eventuali oneri applicabili;
Nel campo '''Termini di pagamento''' è richiesto di specificare i termini di pagamento stabiliti in base alle tue esigenze;
Nel box '''Dati di consegna e fatturazione''' è richiesto di specificare i dati di consegna e di fatturazione (via, città, cap, aliquota iva).

È opportuno indicare l’eventuale esclusione delle offerte anomale.
<poem class="BoxSapere">Da sapere che
Non è prevista una funzionalità che permetta l’esclusione automatica delle offerte anomale dal Sistema. Dopo aver elaborato la soglia di anomalia, è necessario selezionare manualmente escludi/ammetti l'eventuale esclusione di Operatori Economici.
</poem>

Seleziona '''Salva''' per consentire al Sistema di acquisire tutte le informazioni inserite in questa fase.

===Lotto al Miglior Rapporto Qualità prezzo===
Per un lotto con criterio di aggiudicazione al '''Miglior Rapporto Qualità prezzo''', la prima schermata da personalizzare è quella dei '''Dati Lotto'''.

[[File:Lotti Dati MRQP.jpg.jpg|centro|Dati Lotto Miglior Rapporto Qualità Prezzo]]

Puoi modificare nome e numero del lotto.
Il codice '''CIG''', Codice Identificativo di Gara, è obbligatorio. In caso di esenzione, è opportuno flaggare che non sussiste l’obbligo di richiesta del CIG e selezionare, dal menu a tendina, la specifica del caso.

Il codice '''CUP''', Codice Unico di Progetto, se esiste, è opportuno indicarlo.

Il codice '''CPV''', Common Procurement Vocabulary, è obbligatorio. Attraverso il pulsante '''CERCA CPV''' puoi effettuare la ricerca per categoria di abilitazione oppure, direttamente, per CPV.
Puoi inserire massimo 100 CPV e specificare il peso di ognuno nella Negoziazione, oppure puoi specificare il CPV principale fra quelli facenti parte della richiesta del CIG.

Nella RdO Evoluta puoi inserire CPV di categorie differenti.

In una fase successiva saranno disponibili dei '''Modelli''' predisposti da Consip che sostanzialmente mettono a disposizione delle schede/impostazioni lotto già pre-definite, in ogni caso bisogna preliminarmente inserire il CPV di riferimento.

Nel campo '''Importo oggetto di offerta''' definisci se l’importo complessivo dell’appalto ('''Valore in euro''') è la Base d’asta o Importo presunto di fornitura.

<poem class="BoxSapere">Da sapere che
Se scegli di inserire l’Importo presunto di fornitura invece del valore della Base d’asta, il sistema non sarà in grado di calcolare in modo automatico l’anomalia dell’offerta. L’importo presunto, infatti non limita gli Operatori Economici nell’inserimento dell’offerta economica, che può anche superare l’Importo presunto indicato. Di conseguenza, il sistema non sarà in grado di determinare la soglia di anomalia.
</poem>

Nel campo '''Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso''' puoi indicare l’importo di eventuali oneri applicabili; Nel campo '''Termini di pagamento''' specifica i termini di pagamento in base alle tue esigenze; Nel box '''Dati di consegna e fatturazione''' specifica i dati di consegna e di fatturazione (via, città, cap, aliquota iva).

È opportuno indicare l’eventuale esclusione delle offerte anomale.
<poem class="BoxSapere">Da sapere che
Non è prevista una funzionalità che permette un’esclusione automatica delle offerte anomale dal sistema. Dopo aver elaborato la soglia di anomalia è necessario selezionare manualmente escludi/ammetti l'eventuale esclusione di Operatori Economici.
</poem>

Nel box '''Punteggi''' hai una tabella di riepilogo con lo stato dei punteggi, distribuiti tra punteggio tecnico e punteggio economico. I punteggi sono assegnati in base a due modalità:

· '''Attribuzione automatica''': se i punti sono associati a specifici valori inseriti nella Scheda Tecnica, il punteggio sarà attribuito automaticamente dal Sistema;

· '''Attribuzione da Commissione''': se i punti sono in capo alla Commissione, dovrai valutare le offerte e inserire manualmente i punteggi a Sistema.

[[File:Lotti Dati MRQP Punteggi.jpg|centro|Ripartizione Punteggi Lotto]]

In questa sezione è necessario:

* Definire il punteggio massimo da attribuire alla componente tecnica e alla componente economica. I punteggi saranno automaticamente ridistribuiti nella tabella dopo la configurazione della scheda di offerta;
* Indicare il numero di cifre decimali di arrotondamento dei punteggi. Puoi scegliere da “1” a “8” decimali. Oltre il decimale definito, il punteggio del concorrente sarà approssimato secondo il criterio dell’“arrotondamento” (il valore “22, 45678” in presenza di un numero massimo di decimali pari a “4”, verrà registrato a Sistema come “22,4568”).

<poem class="BoxSapere">Da sapere che
Per semplificare le attività di configurazione di una gara, puoi prevedere che tutti i punteggi sia tecnici (tabellari e/o discrezionali) che economici vengano attribuiti dalla commissione. La base di riferimento della somma dei punteggi è 100.
</poem>

Seleziona '''Salva''' per consentire al Sistema di acquisire tutte le informazioni inserite in questa fase.

==Scheda di Offerta==
Da questa sezione crei la scheda che dovrà compilare l'Operatore Economico per presentare l'offerta relativa al lotto su cui stai lavorando.
Puoi creare una nuova scheda o di selezionarne una precedentemente creata. In quest'ultimo caso un PO può selezionare le schede create da lui e da tutti i suoi PI, questi ultimi invece solo quelle create da loro stessi.

[[File:Scheda offerta 1 schermata.jpg|centro|Scheda Offerta]]

Da '''Scegli esistente''' puoi selezionare una scheda e dal tasto '''PROCEDI''' la colleghi al lotto.
Da '''Crea nuova scheda offerta''' devi dare il nome a una nuova scheda per crearla.

Nel primo caso hai una scheda che contiene già delle caratteristiche, nel secondo la scheda deve essere caratterizzata.

===Scheda di Offerta – Minor Prezzo===

Descriviamo ora il caso di una Scheda Tecnica al minor prezzo nella quale inseriamo solamente una o più caratteristiche economiche.

[[File:Scheda offerta 2 schermata MP.jpg|centro|Scheda offerta Minor Prezzo]]

Seleziona '''MODIFICA''' per inserire le caratteristiche della scheda.

[[File:Scheda offerta 3 caratteristiche inizio.jpg|centro|Scheda Offerta Caratteristiche]]

Clicca sul pulsante Aggiungi caratteristica, posizionato in alto a sinistra, seleziona la Regola di ammissione e il formato (numerico o testuale) che deve avere la caratteristica economica.

[[File:Caratteristica economica - Regola ammissione.jpg|centro|Caratteristica economica-Regola ammissione]]

La Regola di ammissione è la regola in base alla quale il Sistema valuterà l’ammissibilità del valore inserito dagli Operatori Economici. Puoi scegliere tra:

*'''Nessuna regola''': consenti all'Operatore Economico di inserire liberamente le informazioni richieste senza particolari vincoli;

*'''Valore massimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “Valore”. Se la caratteristica è “numerica” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia superiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “testo” il Sistema non potrà effettuare il controllo;

*'''Valore minimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “Valore”. Se la caratteristica è “numerica” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia inferiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “testo” invece non potrà effettuare alcun controllo;

*'''Lista di scelte''': in questo caso bisogna inserire due o più valori all’interno del campo “Valore”. Al fornitore si presenterà un elenco di scelte, tra le quali necessariamente scegliere. Ad es. giallo; verde; rosso per presentare all’Operatore Economico un elenco chiuso di tre opzioni tra le quali scegliere;

*'''Valori compresi tra''': è utilizzabile solo in caso abbia scelto il formato “numerico”. Occorre inserire il limite minimo e il limite massimo dell’intervallo di valori ammesso.

*'''Valore suggerito''': puoi inserire un solo valore nel campo “Valore”. Il Sistema presenterà all’Operatore Economico il valore definito, consentendogli però di modificarlo liberamente;

*'''Valorizzazione''': puoi inserire una formula.
Successivamente, puoi compilare i seguenti campi:

*'''Nome della caratteristica''': scegli un nome che identifichi chiaramente l’oggetto dell’offerta richiesta;

*'''Regola di Ammissione''': dopo aver scelto una delle regole sopra descritte, indica il/i valore/i ammissibile/i in base alla regola prevista;

*'''Valutazione''': nella RdO al Minor Prezzo viene utilizzata solo in casi particolari con il criterio di elaborazione della classifica "Miglior punteggio ottenuto" per pesare in maniera differente diverse caratteristiche economiche, negli altri casi non dovrà essere selezionata.

*'''Regola di controllo''': configura una regola più specifica e complessa per la compilazione della caratteristica e/o configura una regola che metta in relazione due o più caratteristiche della scheda di offerta;

*'''Altri parametri''' (opzionale): specifica i decimali di questa caratteristica e inserisci una spiegazione per gli Operatori Economici, inoltre definisci se la compilazione è obbligatoria e se sarà visibile nel documento di offerta.

[[File:Caratteristica economica MP.jpg|centro|Caratteristica Economica]]

Seleziona '''SALVA''' affinché il Sistema acquisisca i dati inseriti, '''Torna Indietro''' per tornare alla lista delle caratteristiche create.

[[File:Caratteristiche MP.jpg|centro|Caratteristiche Minor Prezzo]]

Puoi creare altre caratteristiche o eliminare quella creata.
Per tornare alla pagina di configurazione della scheda tecnica seleziona '''Torna Indietro'''. Bisogna definire i parametri in base ai quali elaborare la classifica e calcolare la soglia di anomalia delle offerte.

[[File:Scheda Offerta-Caratteristica economica.jpg|centro|Scheda Offerta-Caratteristica economica]]

Scegli dal menu a tendina il criterio di elaborazione della classifica:

[[File:Criterio elaborazione classifica.jpg|centro|Criterio elaborazione classifica]]

*'''Miglior valore offerto''': nel caso di gara al minor prezzo con modalità di espressione del ribasso in valore assoluto;
*'''Miglior percentuale di sconto offerta''': nel caso di gara al minor prezzo con modalità di espressione del ribasso in termini percentuali;
*'''Miglior punteggio ottenuto''': nel caso di gara al minor prezzo aggiudicata sulla base del miglior punteggio ottenuto. Il parametro sarà il punteggio (su base 1.000) indicato dalla Stazione Appaltante.

Seleziona la caratteristica economica su cui elaborare la classifica dopo aver digitato '''Scegli'''.

[[File:Scegli caratteristia economica.jpg|centro|Scegli caratteristia economica]]

Torni automaticamente alla pagina della Scheda di Offerta e nel box puoi fornire informazioni riguardo la presentazione dell’offerta stessa, che saranno visualizzate dagli Operatori Economici.

Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare i dati inseriti e puoi tornare alla pagina di configurazione del lotto '''Dati Lotto''' dal menu a sinistra.

Dopo aver controllato/compilato tutti i campi, clicca su '''Salva''' e poi su '''VALIDA''' e nel caso sia tutto corretto nel menu di sinistra comparirà la voce '''ANTEPRIMA SCHEDA DI OFFERTA'''. L'Anteprima ti permette di visualizzare la scheda di offerta che hai predisposto nella stessa modalità in cui la vedrà l'Operatore Economico e potrai anche simulare la compilazione. Compila i campi che hai predisposto e digita '''VALIDA''' per verificare l'esito.

[[File:Anteprima scheda offerta.jpg|centro|Anteprima scheda offerta]]

<poem class="BoxSapere">Da sapere che
se dopo aver digitato '''VALIDA''' hai bisogno di effettuare modifiche al Lotto, dalla schermata '''Lotti''' si può sbloccare il Lotto in questione prima selezionandolo e poi digitando sul simbolo del lucchetto, a quel punto potrai effettuare variazioni e procedere con una nuova validazione.
</poem>

[[File:Sblocco dopo Validazione Lotto.jpg|centro|Sblocco Validazione di un Lotto]]

===Scheda di Offerta – Miglior rapporto qualità prezzo===

Se il criterio di aggiudicazione scelto è il miglior rapporto qualità prezzo, nella configurazione della sezione '''Dati Lotto''' è necessario definire i punteggi da attribuire alla componente tecnica e a quella economica, questi punteggi sono ereditati e non possono essere modificati nella Scheda di Offerta corrispondente, dove puoi inserire le caratteristiche che specificheranno il tuo requisito.

[[File:Scheda Offerta - Miglior Rapporto Qualità Prezzo 1.jpg|centro|Scheda Offerta - Miglior Rapporto Qualità Prezzo]]

Per creare le caratteristiche clicca sul pulsante '''MODIFICA'''. Seleziona il tipo di caratteristica (tecnico o economica) che vuoi configurare, la regola di ammissione e il formato (numerico o testuale) della caratteristica.

[[File:Caratteristiche - Miglior Rapporto Qualità Prezzo.jpg|centro|Caratteristiche - Miglior Rapporto Qualità Prezzo]]

Devi selezionare '''TECNICA''' o '''ECONOMICA''' per la configurazione della caratteristica e da lì potrai collegare dei punteggi automatici assegnati dal sistema.

[[File:Caratteristiche T & E Regole ammissione.jpg|centro|Caratteristiche Tecniche/Economiche - Regole ammissione]]

In presenza di caratteristiche tecniche non valutabili automaticamente dal Sistema e della necessità di assegnare loro punteggi, questi ultimi devono essere lasciati in carico alla Commissione e disciplinati all’interno della documentazione allegata alla RdO.

La Regola di ammissione è la regola in base alla quale il Sistema valuterà l’ammissibilità del valore inserito dagli Operatori Economici. Puoi scegliere tra:

*'''Nessuna regola''': consenti all'Operatore Economico di inserire liberamente le informazioni richieste senza particolari vincoli;

*'''Valore massimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “Valore”. Se la caratteristica è “numerica” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia superiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “testo” il Sistema non potrà effettuare il controllo;

*'''Valore minimo ammesso''': puoi inserire un solo valore nel campo “Valore”. Se la caratteristica è “numerica” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia inferiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “testo” invece non potrà effettuare alcun controllo;

*'''Lista di scelte''': in questo caso bisogna inserire due o più valori all’interno del campo “Valore”. Al fornitore si presenterà un elenco di scelte tra le quali necessariamente scegliere. Ad es. giallo; verde; rosso per presentare all’Operatore Economico un elenco chiuso di tre opzioni tra le quali scegliere;

*'''Valori compresi tra''': è utilizzabile solo in caso abbia scelto il formato “numerico”. Inserisci il limite minimo e il limite massimo dell’intervallo di valori ammesso.

*'''Valore suggerito''': puoi inserire un solo valore nel campo “Valore”. Il Sistema presenterà all’Operatore Economico il valore definito, consentendogli però di modificarlo liberamente;

*'''Valorizzazione''': puoi inserire una formula.

Per creare le caratteristiche (sia tecniche che economiche) da aggiungere alla scheda, dopo aver selezionato la tipologia di caratteristica bisogna definire:

*'''Nome della caratteristica''': scegli un nome che identifichi chiaramente l’oggetto dell’offerta richiesta;

*'''Regola di Ammissione''': dopo aver scelto una delle regole sopra descritte, indica il/i valore/i ammissibile/i in base alla regola prevista;

*'''Valutazione''': puoi definire una regola di valutazione per consentire al Sistema di attribuire, al valore immesso dall’Operatore Economico, automaticamente un punteggio. Per ulteriori approfondimenti sull’utilizzo delle formule puoi consultare il documento Formule per l’attribuzione punteggio del tecnico/economico, disponibile nella sezione Supporto > Guide > Approfondimenti.

*'''Regola di controllo''': puoi configurare una regola più specifica e complessa per la compilazione della caratteristica e/o puoi configurare una regola che metta in relazione due o più caratteristiche della scheda di offerta;

*'''Altri parametri''' (opzionale): puoi specificare i decimali di questa caratteristica e inserire una spiegazione per gli Operatori Economici, inoltre definisci se la compilazione è obbligatoria e se sarà visibile nel documento di offerta.

Un esempio di configurazione di una caratteristica tecnica con punteggio:

[[File:Caratteristica Tecnica MRQP.jpg|centro|Esempio di configurazione Caratteristica Tecnica con punteggio]]

Un esempio di configurazione di una caratteristica economica con punteggio

[[File:Caratteristica Economica MRQP.jpg|centro|Esempio di configurazione Caratteristica Economica con punteggio]]

Ultimata la creazione delle caratteristiche economiche e tecniche seleziona '''SALVA''' affinché il Sistema acquisisca i dati inseriti e poi '''Torna Indietro'''.
Hai la possibilità di visualizzare il riepilogo delle caratteristiche configurate.

[[File:Elenco Caratteristiche.jpg|centro|Elenco Caratteristiche]]

Seleziona nuovamente '''Torna Indietro''' per andare alla pagina Scheda di offerta nella quale è riportato il riepilogo dei punteggi.

[[File:Scheda Offerta - Miglior Rapporto Qualità Prezzo 2.jpg|centro|Scheda Offerta - Miglior Rapporto Qualità Prezzo]]

Puoi fornire nell’apposito box delle linee guida nella compilazione della scheda di offerta.

Puoi fornire nell’apposito box delle linee guida nella compilazione della scheda di offerta.
Seleziona il pulsante '''SALVA''' per salvare i dati inseriti e puoi tornare alla pagina di configurazione del lotto '''Dati Lotto''' dal menu a sinistra.

Dopo aver controllato/compilato tutti i campi, clicca su '''Salva''' e poi su '''VALIDA''' e nel caso sia tutto corretto nel menu di sinistra comparirà la voce '''ANTEPRIMA SCHEDA DI OFFERTA'''. L'Anteprima ti permette di visualizzare la scheda di offerta che hai predisposto nella stessa modalità in cui la vedrà l'Operatore Economico e potrai anche simulare la compilazione, compila i campi che hai predisposto e digita '''VALIDA''' per verificare l'esito.

[[File:Anteprima scheda MRQP.jpg|centro|Anteprima Scheda Offerta Miglior Rapporto Qualità Prezzo]]

'''Da sapere che…''' dopo aver digitato '''VALIDA''' hai bisogno di effettuare modifiche al lotto, dalla schermata '''Lotti''' puoi sbloccare il lotto in questione prima selezionandolo e poi digitando sul simbolo del lucchetto, a quel punto potrai effettuare variazioni e procedere con una nuova validazione

[[File:Sblocco dopo Validazione Lotto.jpg|centro|Sblocco Validazione di un Lotto]]

===Documenti===

All’interno della sezione Documentazione puoi visualizzare i documenti predisposti automaticamente dal Sistema e personalizzare le tue richieste, sia a livello di RdO che di singolo Lotto.

I documenti predisposti automaticamente dal Sistema sono l'Offerta economica di Sistema e la Dichiarazione sostitutiva di partecipazione.
Le impostazioni del documento di Offerta economica sono già predefinite e non modificabili. La Dichiarazione sostitutiva di partecipazione contiene le informazioni dell’Operatore Economico di rilevanza amministrativa ai fini della partecipazione alla RdO.
A secondo delle tue esigenze, puoi richiedere e/o inserire ulteriore documentazione a supporto degli Operatori Economici nella presentazione dell’offerta.

'''Da sapere che'''… Ciascun documento che aggiungi come allegato può avere una dimensione massima pari a 20 MB.

Per aggiungere documentazione, è necessario accettare il disclaimer e selezionare il pulsante '''AGGIUNGI DOCUMENTAZIONE'''.

[[File:Documentazione RdO E.jpg|centro|Documentazione RdO E]]

[[File:Disclaimer Documenti.jpg|centro|Disclaimer Documenti]]

La documentazione aggiuntiva può essere di tre tipi:

*'''Documentazione da produrre''': puoi richiedere agli Operatori Economici ulteriori documenti;
*'''Documentazione da reinviare''': puoi allegare documenti che gli Operatori Economici a loro volta devono reinviare;
*'''Documentazione da consultare''': puoi allegare documenti utili agli Operatori Economici nella presentazione dell’offerta.

[[File:Aggiungi Doc RdO S.jpg|centro|Aggiungi Doc RdO S]]

Selezionando la documentazione da produrre il Sistema ti richiede di compilare i seguenti campi:
*'''Descrizione''': definisci la tua richiesta in modo chiaro ed esaustivo;
*'''Tipologia di richiesta''': scegli dal menu a tendina la natura della documentazione;
*'''Modalità di invio''': scegli se la trasmissione avverrà attraverso il Sistema (invio telematico) oppure attraverso qualsiasi altro mezzo diverso dal Sistema (invio non telematico);
*'''Obbligatorietà''': indica se l’invio della documentazione è obbligatorio o facoltativo e se sono ammessi uno o più documenti;
*'''Firma digitale''': indica se la documentazione deve essere firmata digitalmente o meno;
*'''Invio congiunto da parte di operatori riuniti''': bisogna disciplinare l’invio della risposta nel caso l’offerta fosse presentata da un consorzio/raggruppamento di imprese:
**Scegli '''SI''' se la documentazione deve essere inviata solo dal consorzio capogruppo/mandataria del raggruppamento;
**Scegli '''NO''' se la documentazione deve essere inviata dal consorzio e da tutte le imprese consorziate/mandataria e tutte le imprese facenti parte del raggruppamento.
*'''SFOGLIA''': dovrai allegare un fac-simile in modo da fornire un esempio agli Operatori Economici.

Seleziona '''AGGIUNGI''' per richiedere la documentazione da produrre, '''ANNULLA''' per annullare l’operazione.

[[File:Documentazione da produrre Rdo S.jpg|centro|Documentazione da produrre Rdo S]]

Se selezioni documentazione da reinviare il Sistema ti chiede di compilare gli stessi campi descritti per la documentazione da produrre: descrizione, tipologia di richiesta, modalità di invio, obbligatorietà, firma digitale, invio congiunto da parte di operatori riuniti. Nel caso della documentazione da reinviare devi cliccare su “SFOGLIA” e allegare il documento che deve essere reinviato dagli Operatori Economici. Seleziona '''AGGIUNGI''' per aggiungere documentazione da reinviare, '''ANNULLA''' per tornare indietro.

[[File:Doc da reinviare.jpg|centro|Doc da reinviare]]

Se decidi di inserire documentazione da consultare puoi allegare un documento oppure inserire un URL. In entrambi i casi è necessario descrivere la richiesta agli Operatori Economici.

[[File:Doc da consultare.jpg|centro|Doc da consultare]]

'''Da sapere che…''' È possibile inserire solamente un URL appartenente al registro IPA, altrimenti al momento della validazione, il Sistema restituisce un messaggio di errore.

Ricorda di cliccare sul pulsante '''SALVA''', che si trova in alto a destra della pagina, prima di selezionare AGGIUNGI DOCUMENTI per evitare di perdere tutti i dati inseriti finora.

'''Da sapere che…''' Il Sistema consente agli Operatori Economici la possibilità di inserire facoltativamente una serie di documenti, se vuoi chiedere obbligatoriamente un documento dovrai usare le apposite funzionalità della sezione '''DOCUMENTI''' esplicitando puntualmente la tua richiesta.
[[File:Elenco Aggiungi Documentazione OE.jpg|miniatura|sinistra|Elenco Aggiungi Documentazione OE]]

===Operatori Economici invitati===

La sezione relativi agli inviti si presenta in modo diverso in base alla scelta effettuata al momento della creazione della RdO e riguardante la modalità di selezione dei fornitori da invitare. È possibile distinguere due tipi di RdO: RdO ad Inviti e Rdo Aperta.
Si ha una RdO ad Inviti se hai indicato di poter scegliere quali Operatori Economici invitare tra tutti quelli abilitati al bando e alla/alle categoria/categorie della RdO che stai predisponendo. Si ha una RdO Aperta se possono partecipare tutti gli Operatori Economici abilitati al MePA, entro i termini di presentazione delle offerte, per il bando e la/le categoria/categorie di riferimento del CPV oggetto della fornitura.

====RdO ad Inviti====

Nella sezione Operatori Economici invitati, in caso di RdO ad Inviti, scegli quali e quanti fornitori invitare a presentare l’offerta.

[[File:OE Invitati - RdO S ad Inviti.jpg|centro|OE Invitati - RdO E ad Inviti]]

Se intendi predisporre un elenco di fornitori da escludere dagli inviti a partecipare alla RdO che stai predisponendo seleziona il link '''Esclusione Operatori Economici'''.

[[File:Gestione fornitori esclusi.jpg|centro|Gestione fornitori esclusi]]

Per escludere gli Operatori economici hai a disposizione due funzioni:
*'''Importa Lista''': puoi aggiungere direttamente un elenco di fornitori da escludere attraverso un file excel, compilato seguendo il modello disponibile nella sezione '''Supporto > Modulistica''' nella quale dovrai indicare per ogni riga la Ragione sociale e la Partita IVA dell’Operatore Economico che non hai intenzione di invitare;

*'''Escludi fornitore''': puoi cercare in maniera puntuale tramite la Partita IVA uno o più fornitori da escludere.
In questo modo gli Operatori Economici della lista non saranno invitati anche se rientreranno nel gruppo di coloro che stai selezionando per esserlo.

Per aggiungere invece nuovi Operatori Economici da invitare hai a disposizione differenti criteri di ricerca.

[[File:Sez. Inviti.jpg|centro|Inviti - Scegli]]

*Se selezioni il Tab '''SCEGLI''': puoi effettuare la scelta in modo puntuale, inserendo negli appositi campi (cfr. schermata), la partita IVA/altro codice identificativo oppure la ragione sociale. In alternativa, il pulsante '''Visualizza elenco''', posizionato in corrispondenza di Scegli da una tua lista di Fornitori, ti farà accedere alla pagina [[Liste MePA]] nella quale puoi scegliere gli Operatori Economici da una lista creata in precedenza.
Prima di selezionare il pulsante Visualizza elenco ricorda di effettuare il salvataggio dai dati già inseriti, cliccando sul pulsante SALVA che si trova in alto a destra della pagina.
Puoi inserire nella lista degli invitati tutti gli Operatori Economici scelti (la cui numerosità è specificata tra le parentesi tonde) attraverso le ricerche effettuate, cliccando sul pulsante '''AGGIUNGI TUTTI''', oppure puoi effettuare un sorteggio. Selezionando il pulsante '''SORTEGGIA''', il Sistema provvede a sorteggiare un numero di imprese in relazione a quelle che hai indicato sulla base dell'algoritmo previsto dal MePA, il quale conferisce maggiori probabilità di selezione alle imprese che negli ultimi 12 mesi hanno ricevuto meno inviti alle RdO MePA.

*Se selezioni il Tab '''FILTRA''': puoi scegliere tra gli Operatori Economici abilitati al bando e alla categoria di riferimento quelli da invitare utilizzando i filtri presenti a Sistema. Il pulsante '''DETTAGLIO FILTRI APPLICATI''' ti consente di visualizzare l’elenco dei filtri selezionati per la RdO e di eliminarne qualcuno, '''Azzera filtri''' ti permette di eliminarli tutti.

[[File:Inviti - Filtra.jpg|centro|Inviti - Filtra]]

Dopo aver predisposto le opzioni di filtro degli invitati, il Sistema ti offre come risultato della ricerca il numero di Operatori Economici filtrati corrispondenti ai criteri impostati.
Analogamente a quanto descritto per la sezione SCEGLI, procedi con l’invito degli Operatori Economici puoi alternativamente scegliere di aggiungere tutte le imprese risultanti in base ai filtri impostati (attraverso il pulsante AGGIUNGI TUTTI) o effettuare il sorteggio (attraverso il pulsante SORTEGGIA).

'''Da sapere che…''' La funzione SORTEGGIA è utilizzabile separatamente per gli Operatori Economici “scelti “e per quelli “filtrati”. Non è possibile includere nello stesso sorteggio i fornitori selezionati nel Tab SCEGLI e quelli selezionati nel Tab FILTRA.

Il sorteggio non è un'operazione ripetibile. Per poter eliminare gli Operatori Economici sorteggiati dalla Lista degli Invitati utilizza la funzione Azzera elenco disponibile dall’elenco degli Operatori invitati.
Se ritieni legittimamente di dover escludere alcune imprese dal sorteggio, includile preventivamente nella lista degli Operatori Economici da escludere.

====RdO Aperta====

Nel caso abbia deciso di predisporre una RdO Aperta nella sezione relativa agli Inviti puoi definire dei Filtri tra quelli disponibili a Sistema. In tal modo potranno partecipare alla RdO gli Operatori Economici abilitati al MePA per il bando e la categoria oggetto di Negoziazione e che, allo stesso tempo, presentino i requisiti che hai selezionato.
Il pulsante '''DETTAGLIO FILTRI APPLICATI''' ti permette di accedere all’elenco dei parametri che puoi inserire come requisiti di partecipazione alla RdO.

[[File:Dettaglio filtri - RdO S Aperta.jpg|centro|Dettaglio filtri - RdO S Aperta]]

Al momento della presentazione dell’offerta, il Sistema effettuerà un controllo sul possesso dei parametri definiti attraverso i filtri e bloccherà l’Operatore Economico che ne fosse sprovvisto.

'''Da sapere che…''' Nel caso in cui l’offerta sia presentata da un Consorzio o da una RTI oppure da un Operatore Economico che abbia fatto ricorso all’istituto dell’avvalimento, il controllo dovrà essere effettuato dalla Stazione Appaltante in quanto il Sistema non opererà né verifica né blocco della presentazione dell'offerta.

===Salvataggio e Pubblicazione===

Dopo aver compilato tutti i campi la RdO è pronta per la pubblicazione.
Il pulsante '''SALVA''' ti permette di salvare tutti i dati in Bozza. Ritroverai la RdO salvata nella pagina di riepilogo delle RdO da Completare (Cruscotto > Negoziazioni > MePA – RdO da Completare).
Il pulsante '''PUBBLICA''' ti permette di rendere definitivamente visibile la gara agli Operatori Economici e consentirgli la partecipazione.
*Se sei un Punto Ordinante puoi pubblicare le RdO da te predisposte oppure quelle ricevute in approvazione dal PI;
*Se sei un Punto Istruttore puoi sia inviare in approvazione al PO le RdO da te predisposte che pubblicarle direttamente.
Durante la configurazione della RdO, il PI può selezionare in qualsiasi momento il pulsante '''INVIA IN APPROVAZIONE''' al PO per inviare la gara al Punto Ordinante affinché proceda alla lavorazione e/o pubblicazione. La Negoziazione in attesa di approvazione è visualizzabile dal PI nella pagina di riepilogo delle RdO da Completare, tra le RdO nello stato “In Approvazione”. Le RdO ricevute in approvazione dal PI possono essere pubblicate esclusivamente dal PO tranne nel caso in cui il PO decida di riassegnarle al PI, attraverso la funzionalità RIASSEGNA AL PI. Dopo la riassegnazione, la RdO non sarà più visibile al Po e il PI la ritroverà tra le RdO nello stato “Bozza”.

'''Da sapere che…''' Le RdO predisposte dal PI sono visibili al PO dopo la pubblicazione o dopo l’Invio in Approvazione da parte del PI stesso.

==Riepilogo RdO post pubblicazione==

Puoi accedere alla RdO Evoluta che hai predisposto attraverso due percorsi, partendo dal Cruscotto:
*Finestra Mercato elettronico > Negoziazioni;
*Menu di sinistra > Sezione Acquisti > Negoziazioni > MePA.

Entri così nella pagina '''RdO da completare''' dove puoi consultare le RdO già pubblicate con i termini di presentazione offerta non scaduti.

[[File:RdO da compl..jpg|RdO da completare|centro]]

Sia le RdO da completare che le RdO complete sono elencate secondo un ordine cronologico di modifica decrescente.

Dalla sezione “ulteriori filtri RdO” puoi filtrare per:
*Nome RdO;
*Data ultima modifica;
*Stato;
*Tipologia.

Selezionata la RdO pubblicata, accedi al Riepilogo RdO in cui a sinistra è presente un menu di consultazione, è un menu di riepilogo con la possibilità di intervenire solo in determinate sezioni..

[[File:Riepilogo RdO E - provvisoria.jpg|centro|Riepilogo RdO Evoluta]]

Nei paragrafi successivi si descrivono le diverse sezioni del menu.

==Gestioni Autorizzazioni==

Nel menu di sinistra, selezionando '''Gestione autorizzazioni''' identifichi i soggetti che possono visualizzare le richieste di chiarimenti pervenute sulla gara, quelli che possono intervenire nella fase di gestione delle Offerte e infine i soggetti autorizzati all’aggiudicazione della gara e alla stipula del contratto.

'''Da sapere che…''' Il PO e il Responsabile del Procedimento possono gestire le autorizzazioni.

Il Sistema individua automaticamente l'utente che pubblica la RdO (Po o PI) e il Responsabile del Procedimento come soggetti autorizzati a visualizzare la funzionalità Richiesta Chiarimenti. Puoi aggiungere altri soggetti autorizzati selezionando il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in corrispondenza di Richiesta chiarimenti.

Nel caso di RdO predisposta e pubblicata dal PI, affinché il PO possa gestire le richieste di chiarimenti deve aggiungersi tra i soggetti autorizzati eccetto che sia stato indicato al momento della predisposizione come RdP.

Cliccando sul pulsante AGGIUNGI UTENTE puoi cercare un nuovo utente da autorizzare oppure selezionare un utente già autorizzato ad almeno una sezione.

[[File:Gestione Autorizzazioni RdO E.jpg|centro|Gestione Autorizzazioni RdO Evoluta]]

[[File:Aggiungi Utente RdO E.jpg|miniatura|sinistra|Aggiungi Utente RdO E]]
Il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in corrispondenza di Busta amministrativa, ti consente di aggiungere un utente, registrato alla piattaforma, nella gestione della specifica Busta amministrativa.

La ricerca può essere effettuata inserendo nome, cognome e codice fiscale oppure selezionando un utente già inserito.

Puoi indicare un Ruolo compilando il campo '''Tag di riferimento''', e per autorizzare l’utente non solo alla lettura ma anche alla modifica è necessario spostare su '''ON''' il cursore presente nel campo '''Autorizzazione in scrittura'''.

Infine, clicca sul pulsante AGGIUNGI PRIVILEGI per effettuare l’inserimento.

Con il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in fondo alla pagina autorizzi altri utenti ad essere operativi per tutte o per le singole fasi di esame delle offerte, aggiudicazione e stipula e per le buste diverse da quella amministrativa sarà necessario compilare una finestra analoga a quella appena descritta.

Le autorizzazioni sono gestibili a livello di singolo Lotto di cui è composta la RdO.
[[File:Gestione Autorizzazioni RdO E Lotto.jpg|miniatura|sinistra|Gestione Autorizzazioni RdO Evoluta - Lotto]]

La pagina prevede inoltre una sezione '''FILTRA''' attraverso cui filtrare le autorizzazioni attribuite per sezione e Ruolo.
A seconda delle autorizzazioni associate, si visualizzano menu e funzionalità differenti.
'''Da sapere che…''' Affinché un utente visualizzi la sezione “esame delle offerte” dovrà necessariamente essere attribuita la specifica autorizzazione, così come per potere valutare la "busta amministrativa" dovrà avere l'autorizzazione corrispondente.

==Riepilogo RdO==

Nel '''Riepilogo RdO''' visualizzi i dati inseriti durante la predisposizione.

[[File:Riepilogo RdO E.jpg|centro|Riepilogo RdO Evoluta]]

È indicato il tipo di RdO e la descrizione inserita al momento della creazione. Il pdf che trovi a destra sintetizza tutte le informazioni di riepilogo, cliccandoci sopra lo potrai scaricare.

Se, nella pagina di Riepilogo RdO, selezioni '''Dati principali''' puoi visualizzare le informazioni riguardanti il numero RdO attribuito automaticamente dal Sistema, il nome che hai dato alla Negoziazione, la tipologia di contratto, la tipologia di procedura scelta, il criterio di aggiudicazione e il bando di riferimento:

[[File:PA Riepilogo RdO E dati principali.jpg|centro|Riepilogo RdO E dati principali]]

La voce '''Ruoli e autorizzazioni''' riporta i nominativi dei Soggetti Stipulanti, del Responsabile del Procedimento ed eventuali altri utenti autorizzati:

[[File:PA Riepilogo RdO E ruoli ed autorizzazioni.jpg|centro|Riepilogo RdO E ruoli ed autorizzazioni]]

La voce '''Date''' ti permette di visualizzare la data di pubblicazione della RdO, coincidente con la data di inizio presentazione delle offerte, i termini stabiliti per la presentazione delle offerte, la richiesta dei chiarimenti, la stipula e la consegna dei beni/decorrenza dei servizi:

[[File:PA Riepilogo RdO E date.jpg|centro|Riepilogo RdO E date]]

La voce '''Dettaglio''' riporta il criterio di aggiudicazione, i codici CIG e CPV, la base d'asta o l'importo presunto della fornitura e le buste da esaminare:

[[File:PA Riepilogo RdO E lotti.jpg|centro|Riepilogo RdO E lotti]]

La voce '''Richieste''' schematizza la documentazione richiesta agli Operatori Economici:

[[File:PA Riepilogo RdO E richieste.jpg|centro|Riepilogo RdO E richieste]]

La voce '''Configurazione esame offerte''' riporta un riepilogo delle buste che verranno aperte in sede di esame delle offerte:

[[File:PA Riepilogo RdO E configurazione esame offerte.jpg|centro|Riepilogo RdO E configurazione esame offerte]]

Seleziona '''Documentazione di gara''' per ritrovare i documenti che hai inserito nella RdO che hai pubblicato:

[[File:PA Riepilogo RdO E documentazione.jpg|centro|alt=Riepilogo RdO E documentazione|Riepilogo RdO E documentazione]]

Nel caso di RdO ad Inviti, nella pagina di Riepilogo RdO, è presente la voce '''Inviti''' attraverso la quale visualizzi gli Operatori Economici invitati:

[[File:INVITI RDO S.jpg|centro|Inviti RdO S]]

Infine, la voce '''Filtri''' ti permette di visualizzare i filtri utilizzati al momento della scelta degli Operatori Economici da invitare o i requisiti di partecipazione per le RdO Aperte:

[[File:PA Riepilogo RdO E filtri.jpg|centro]]

===Richiesta Chiarimenti===

Le richieste di chiarimenti, inviate a Sistema dagli Operatori Economici al fine di ottenere delucidazioni sulla procedura di gara, possono essere gestite dall'utente che pubblica l'iniziativa (PI o PO), dal RdP e da eventuali altri soggetti autorizzati (se è il PI che pubblica la RdO per gestire i chiarimenti il PO deve essere aggiunto fra gli autorizzati). La funzione è attiva fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.
Dal menu laterale, se selezioni '''Richiesta Chiarimenti''' accedi alla pagina nella quale è presente l’elenco delle richieste di chiarimenti ricevute. A ogni richiesta sono associate le seguenti informazioni: nome dell’Operatore Economico che ha inviato la comunicazione, l'oggetto, il numero di messaggi ricevuti, lo stato della comunicazione (Da leggere/Letta) e la data di ricezione. Per accedere al dettaglio di una determinata richiesta clicca sulla freccia corrispondente.

[[File:Richiesta.jpg|centro|Richiesta Chiarimenti]]

La pagina di '''Dettaglio Richiesta Chiarimenti''' ti permette di leggere la richiesta e di rispondere attraverso l’apposito box. La risposta inviata sarà visibile solo all’Operatore Economico destinatario del messaggio e memorizzata a Sistema in coda alla richiesta ricevuta.

[[File:Dettaglio Richiesta Chiarimenti.jpg|centro|Dettaglio Richiesta Chiarimenti]]

===Comunicazioni===

Dal menu di sinistra, se selezioni la voce Comunicazioni accedi alla pagina nella quale è possibile inviare nuove comunicazioni, rispondere a quelle ricevute e consultare in ogni momento le comunicazioni ricevute e inviate.

'''Da sapere che…''' La sezione Comunicazioni è attiva solo dopo la scadenza dei termini di presentazione delle offerte. Fino a quel momento, sia nel caso di RdO ad Inviti che nel caso di RdO Aperte, se avessi bisogno di inviare una comunicazione potresti farlo extra-Sistema oppure aggiungendo documenti dalla sezione Modifica RdO.

La funzione Comunicazioni è organizzata in due sezioni: '''Messaggi''' e '''Notifiche'''.

[[File:Comunicazioni - Messaggi.jpg|centro|Comunicazioni - Messaggi]]

Dalla sezione Messaggi puoi inviare una comunicazione agli Operatori Economici che hanno presentato le offerte, cliccando sul pulsante '''NUOVA COMUNICAZIONE'''.
Dopo aver indicato l’oggetto della comunicazione, seleziona la cella '''A:''' per inserire i destinatari e scegli i fornitori ai quali inviare la comunicazione; attraverso il pulsante '''AGGIUNGI FILE''' puoi inserire allegati della dimensione massima di 20 MB; nell’apposito box puoi scrivere il contenuto del messaggio e infine clicca su '''INVIA''' per inviare la comunicazione.

[[File:NUOVA COMUNICAZIONE RDO S.jpg|centro|Nuova Comunicazione RdO S]]

Per monitorare lo stato di una comunicazione, accedi al '''Rapporto di Consegna''' generato automaticamente dal Sistema. Avrai le seguenti informazioni:

*data di invio: la data e l’ora in cui la comunicazione è inviata coincide con la data e l’ora di consegna al destinatario;
*letto/Non letto: notifica se l’Operatore Economico ha aperto la comunicazione ricevuta. In caso di invio multiplo, al momento della lettura vengono visualizzate la data e l’ora nelle quali il primo tra gli utenti destinatari accede al contenuto del messaggio.

[[File:Rapporto di consegna.jpg|centro|Rapporto di consegna]]

Inoltre, dalla sezione Messaggi puoi visualizzare tutte le comunicazioni ricevute e inviate attraverso il sistema.

[[File:Messaggi - Filtri.jpg|centro|Messaggi - Filtri]]

Puoi cercare un messaggio, utilizzando la funzione “Filtri” alla quale puoi accedere selezionando la freccia corrispondente. I parametri disponibili per effettuare la ricerca sono:
*Oggetto della Comunicazione;
*Data da: valorizza questo campo se la data di invio della comunicazione è superiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*Data a: valorizza questo campo se la data di invio è inferiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*Comunicazioni inviate: inserisci il flag per visualizzare esclusivamente i messaggi inviati;
*Comunicazioni ricevute: inserisci il flag per visualizzare esclusivamente i messaggi ricevuti;
*Comunicazioni non lette: inserisci il flag per visualizzare esclusivamente i messaggi non letti.

Dopo aver impostato i criteri di ricerca, seleziona il pulsante '''Filtra''' per visualizzare i risultati.
Per visualizzare il contenuto della comunicazione, seleziona la freccia in corrispondenza del messaggio che vuoi aprire. Per rispondere, seleziona il pulsante '''Rispondi''' ed inserisci il testo della comunicazione nell’apposita casella.

La sezione '''Notifiche''' presenta l’elenco delle comunicazioni automatiche generate dal Sistema a seguito di determinate attività. Se il PI invia in approvazione la RdO, il PO riceverà una notifica.

[[File:Comunicazioni - Notifiche.jpg|centro|Comunicazioni - Notifiche]]

Anche in questa sezione, puoi utilizzare la funzione Filtri per effettuare una ricerca secondo i seguenti parametri:
*Categoria: seleziona tra le categorie di comunicazioni ricevute dal Sistema, quella di tuo interesse;
*Data da: valorizza questo campo se la data di invio della notifica è superiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*Data a: valorizza questo campo se la data di invio è inferiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*Notifiche non lette: inserisci il flag per visualizzare solamente le notifiche non lette.
Dopo aver impostato i criteri di ricerca, seleziona il pulsante '''Filtra''' per visualizzare i risultati.
Per visualizzare il dettaglio di una comunicazione, clicca sulla freccia corrispondente.

===Sospensione RdO/Lotto===

Attraverso la voce '''Sospensione RdO/Lotto''' puoi sospendere in via temporanea e con effetto immediato la RdO pubblicata. La sospensione della RdO può essere effettuata dal PO, RdP designato e PI se ha predisposto.

'''Da sapere che…''' La sospensione della RdO può essere effettuata dal PO, RdP designato e PI se ha predisposto.

[[File:Sospensione RdO E.jpg|centro|Sospensione RdO Evoluta]]

Per sospendere la RdO clicca '''SOSPENDI'''. Si aprirà una finestra per inserire una motivazione e confermando l’operazione la gara sarà sospesa. Durante la sospensione, se i termini per la presentazione delle offerte non sono ancora scaduti, gli Operatori Economici non potranno presentare offerte fino alla riattivazione.
Per riattivare la RdO Semplice sospesa clicca sul pulsante '''ANNULLA SOSPENSIONE'''.

===Revoca RdO/Lotto===

Accedi alla pagina '''Revoca RdO/Lotto''', dal menu di riepilogo, per revocare definitivamente e con effetto immediato la RdO.

'''Da sapere che…''' La revoca può essere effettuata dal PO e dal RdP designato. Il PI può revocare la RdO solo nel caso in cui l’abbia predisposta.

Seleziona il pulsante '''REVOCA''' e dopo aver inserito la motivazione la RdO sarà revocata. La funzionalità è disponibile sia a livello di RdO che a livello di singolo lotto.

[[File:Revoca RdO E.jpg|centro|Revoca RdO Evoluta]]

La revoca è irreversibile: al contrario della sospensione che è temporanea, non puoi annullare il procedimento.

===Modifica RdO===

La funzione Modifica RdO, accessibile attraverso il menu di riepilogo, consente di apportare variazioni alla Negoziazione. Le modifiche possono essere strutturali o non strutturali a seconda che incidano o meno sulle attività di composizione e presentazione delle offerte. A differenza delle altre tipologie di RdO, nella RdO Evoluta è possibile apportare sia modifiche strutturali che modifiche non strutturali.

'''Da sapere che'''… Le modifiche strutturali possono essere apportate solo se non è stata ancora presentata alcuna offerta a Sistema. Invece, le modifiche non strutturali possono essere effettuate anche dopo la presentazione di qualche offerta.

Puoi modificare a livello di Negoziazione nel complesso o a livello di singolo lotto.

'''Da sapere che…''' Le modifiche possono essere effettuate dal PO, dal RdP designato e dal PI nel caso abbia predisposto la RdO.

====Modifiche strutturali====

Per effettuare '''MODIFICHE STRUTTURALI''' seleziona il tipo di modifica corrispondente, inserisci una motivazione e clicca il pulsante '''PROCEDI'''.

[[File:Modifica RdO E.jpg|centro|Modifica RdO Evoluta]]

Dopo aver confermato l’operazione, la RdO e i relativi lotti passano allo stato “In Manutenzione”.

Dopo aver confermato l’operazione, la RdO e i relativi lotti passano allo stato “In Manutenzione”.

Le modifiche permesse sono:

*Dati principali:
**Descrizione della RdO.
*Modello di gara selezionato: è necessario filtrare l’elenco dei modelli disponibili per lo strumento MePA e per la/e categoria/e oggetto del corrispondente lotto.
*Lotti:
**Denominazione lotto;
**Numero lotto;
**Criterio di aggiudicazione;
**Punteggi di lotto: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta;
**Numero decimali: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta;
**CPV anche appartenenti a un’altra categoria;
**CIG o l’eventuale causale di esclusione.
*Scheda Offerta:
**Nome della scheda;
**Indicazioni per il fornitore;
**Criterio di elaborazione della classifica: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
**Caratteristica:
***Nome della caratteristica;
***Regola di ammissione: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
***Regola di valutazione;
***Regola di controllo;
***Altri parametri (modifica obbligatorietà e visibilità caratteristiche): solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
***Punteggi;
***Altri parametri (modifica delle Indicazioni per il fornitore).
**Inserimento di una nuova caratteristica: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
**Rimozione di una caratteristica: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
**Caratteristica sulla quale elaborare la classifica: solo se per il lotto non risulta essere stata aperta la prima busta;
**Spostamento ordine caratteristiche.
Apportate le dovute modifiche, clicca su '''SALVA''' e, successivamente, puoi selezionare:

*'''CONFERMA MODIFICA''': il Sistema acquisisce le modifiche effettuate e la RdO è sbloccata;
*'''ANNULLA MODIFICHE''': le modifiche apportate non vengono salvate e la RdO è sbloccata;
*'''ESCI E BLOCCA OFFERTE''': le modifiche apportate vengono mantenute e la RdO rimane nello stato In Manutenzione;
*'''GESTISCI MODIFICHE''': puoi aggiungere eventuali sezioni come oggetto di modifiche.

[[File:Modifica RdO S - Azioni.jpg|centro|Modifica RdO E - Azioni]]

È opportuno selezionare SALVA e, successivamente, CONFERMA MODIFICA affinché le modifiche vengano acquisite dal Sistema e gli Operatori Economici possano presentare le offerte.
In caso di mancata selezione del pulsante CONFERMA MODIFICA, la RdO rimarrà nello stato “In Manutenzione” e per ripristinare la Negoziazione sarà necessario rientrare nella sezione Modifica RdO e ripetere la procedura.

====Modifiche non strutturali====

Per apportare '''MODIFICHE NON STRUTTURALI''' seleziona il tipo di modifica e fornisci una motivazione, infine clicca '''PROCEDI'''. La RdO e i relativi lotti passano allo stato “In Manutenzione”.

[[File:Modifica RdO E.jpg|centro|Modifica RdO Evoluta]]

Le modifiche non strutturali riguardano:
*Dati principali:
**Nome RdO;
**Tipologia di contratto;
**Categoria di vetrina;
**Ente committente;
**Responsabile del procedimento: la sezione è editabile solo se sei autorizzato e se stai utilizzando il profilo che ti permette di modificare tale dato.
*Lotti:
**Indicazioni per il fornitore;
**Nome lotto;
**Indice di ordinamento;
**CIG o l’eventuale causale di esclusione;
**CUP;
**CPV, appartenenti alla stessa categoria;
**Totale base d'asta;
**Valore lotto;
**Punteggi di lotto: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta;
**Numero decimali: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta.
*Scheda Offerta:
**Indicazioni per il fornitore;
**Punteggi: solo se per il lotto non risulta essere stata aperta la prima busta;
**Caratteristica:
***Indicazioni al fornitore;
***Punteggi: solo se per il lotto non risulta essere stata aperta ancora la prima busta;
***Regole di valutazione: puoi modificare le regole di valutazione di una caratteristica solo se non risulta essere stata aperta alcuna busta del lotto;
**Spostamento ordine caratteristiche.
*Documentazione di RdO;
*Inviti;
*Date.

Analogamente a quanto descritto per le modifiche strutturati, dopo aver effettuato le dovute modifiche, clicca su SALVA e, successivamente, puoi selezionare:

*'''CONFERMA MODIFICA''': il Sistema acquisisce le modifiche effettuate e la RdO è sbloccata;
*'''ANNULLA MODIFICHE''': le modifiche apportate non vengono salvate e la RdO è sboccata;
*'''ESCI E BLOCCA OFFERTE''': le modifiche apportate vengono mantenute e la RdO rimane nello stato In Manutenzione;
*'''GESTISCI MODIFICHE''': puoi aggiungere eventuali sezioni come oggetto di modifiche.

[[File:Modifica RdO S - Azioni.jpg|centro|Modifica RdO S - Azioni]]

Seleziona SALVA e, successivamente, CONFERMA MODIFICA affinché le modifiche vengano acquisite dal Sistema e gli Operatori Economici possano presentare le offerte.

'''Da sapere che…''' Il menu di riepilogo è un menu dinamico: le voci variano a seconda della fase della Negoziazione e delle autorizzazioni attribuite all’utente. Per esempio, la voce Modifica RdO sarà presente poco dopo la pubblicazione della RdO.

===Copia RdO===

La funzione '''Copia RdO''' del menu di sinistra permette di creare una nuova RdO che erediterà le informazioni principali di quella già pubblicata.
Ripercorrendo le sezioni che caratterizzano la configurazione della Negoziazione, puoi variare alcuni dati mentre altri non potranno essere modificati: per esempio “La modalità di selezione degli Operatori Economici” rimarrà la stessa di quella scelta nella RdO originaria.
Ritroverai eventuali Operatori Economici invitati nella Negoziazione di partenza.
Non verranno copiate invece né la parte documentale né i soggetti indicati come RdP, Soggetto Stipulante o altri soggetti autorizzati.
La RdO copiata la puoi trovare nella pagina RdO da Completare nello stato "Bozza".

==Esame Offerte e Stipula==
Finora è stata descritta la predisposizione di una RdO fino alla pubblicazione e sono state analizzate le singole voci del menu di riepilogo. Nei paragrafi successivi si illustreranno le fasi finali della Negoziazione.

===Ruoli Ricoperti su Gare===

Dopo la pubblicazione della RdO, entra in gioco la vista Ruoli ricoperti su gare, disponibile dal Cruscotto, che permette di gestire le fasi successive della Negoziazione, quali la richiesta di chiarimenti, l’esame delle offerte, l’aggiudicazione e la stipula.

'''Da sapere che…''' Il PO può gestire la richiesta dei chiarimenti direttamente dal menu di riepilogo, deve passare dalla sezione Ruoli ricoperti su gare in caso di RdO pubblicata dal PI con previa autorizzazione. Allo stesso modo, il PI può accedere direttamente alla funzione di Richiesta Chiarimenti solo se ha pubblicato.

Se entri nel Cruscotto come Registrato, accedi direttamente all’elenco dei Ruoli ricoperti su gare.
Se accedi al Cruscotto come soggetto abilitato è necessario cliccare sulla freccia per visualizzare l’elenco dei Ruoli ricoperti su gare.

[[File:Ruoli ricoperti su gare.jpg|1024*768px|centro|Ruoli ricoperti su gare]]

Cliccando sulla freccia comparirà un elenco di RdO con le relative autorizzazioni.

[[File:Ruoli ricoperti su gare esteso.jpg|1024*768px|centro|Ruoli ricoperti su gare esteso]]

Puoi utilizzare il filtro '''Strumento''' e il filtro '''Periodo selezionato''' per trovare la RdO che ti interessa, oppure puoi inserire nell’apposito campo il numero identificativo della Negoziazione, e selezionare il pulsante '''CERCA'''.
Per la stessa RdO si possono avere più ruoli in base alle autorizzazioni attribuite al tuo profilo. Nel caso di più ruoli, bisogna selezionarne uno specifico per poter gestire una determinata fase.
Accedendo alla RdO pubblicata, a secondo del profilo autorizzativo, nel menu di riepilogo si attiveranno delle sezioni aggiuntive.

===Offerte Presentate===

Attraverso la funzionalità Offerte Presentate visualizzi alcune informazioni relative alle offerte presentate e agli Operatori Economici. In questa sezione visualizzi l’elenco degli Operatori Economici che hanno presentato l’offerta, dal momento della pubblicazione fino alla scadenza dei termini di presentazione delle offerte. Puoi filtrare le offerte ricevute secondo i seguenti parametri:
*denominazione concorrente;
*forma di partecipazione;
*lotti a cui ha partecipato.
Definito il criterio di ricerca, seleziona FILTRA per visualizzare i risultati.

[[File:Offerte Presentate RdO E.jpg|centro|Offerte Presentate RdO Evoluta]]

Per ogni Operatore Economico che ha presentato l’offerta, visualizzi: denominazione del concorrente, forma di partecipazione, numero identificativo dell’offerta presentata, la data e l’ora di presentazione. In corrispondenza di un determinato fornitore, se apri la tendina, puoi estrarre alcune informazioni relative all’Operatore Economico stesso, tra cui la ragione sociale, la forma di partecipazione, la Partita IVA.

[[File:Offerte Presentate RdO S - azioni.jpg|centro|Offerte Presentate RdO S]]

Selezionando la denominazione del concorrente, posizionata in alto a sinistra, apri una finestra con alcune informazioni di base: la denominazione sociale, la sede legale, i recapiti, la geolocalizzazione.

[[File:Info oe.jpg|centro|Info oe]]

Selezionando invece la denominazione dell’Operatore Economico, posizionata a destra, visualizzi le informazioni rilasciate in fase di abilitazione sul [[Mercato Elettronico MePa]], tra le quali i bandi e le categorie a cui è abilitato. Puoi esportare questi dati in Excel.

[[File:Dati oe.jpg|1024*768px|centro|Dati oe]]

Gli Operatori Economici hanno la possibilità di ritirare l’offerta e di ripresentarla fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.

===Esame Offerte===

Per procedere a esaminare le offerte presentate, seleziona la sezione '''Esame Offerte''' dal menu di sinistra.

[[File:Esame Offerte RDO E.jpg|centro|Esame Offerte RDO Evoluta]]

Il link '''Stato delle buste''' permette di visualizzare una sorta di legenda: le quattro immagini della busta corrispondono a quattro diversi stati dell’esame offerte (cfr. schermata seguente).

[[File:Stato delle buste.jpg|centro|Stato delle buste]]

Il Sistema evidenzia la busta dalla quale iniziare l’esame: l’apertura della busta amministrativa è propedeutica alla valutazione della busta tecnica e poi di seguito di quella economica.

====Apertura Busta Amministrativa====

Nella pagina Esame Offerte, accedi alla Busta amministrativa selezionandola e clicca sul pulsante '''Avvia Esame''' per iniziare la procedura di valutazione della documentazione amministrativa presentata dagli Operatori Economici.

[[File:Busta Amministrativa.jpg|centro|Busta Amministrativa]]

A questo punto, la busta amministrativa passa dallo stato “Da esaminare” allo stato “In Esame”. Contestualmente all’avvio esame della busta amministrativa si apre la seduta pubblica. Gli Operatori Economici che hanno presentato almeno un’offerta valida prenderanno visione di:
*Ragione sociale e forma di partecipazione dei concorrenti;
*Lista della documentazione, presente nella busta, inviata da ciascun concorrente.
Seleziona la freccia corrispondente all’unico lotto per visualizzare l’elenco degli Operatori Economici che hanno presentato offerta ed espandi tutte le sezioni finché non visualizzi la documentazione. Per accedere alla documentazione amministrativa, seleziona la freccia in corrispondenza del nome del concorrente e apri le varie sezioni fino ad arrivare al dettaglio dei singoli documenti. Li puoi scaricare singolarmente cliccando sulla denominazione degli stessi.

Ripeti la stessa procedura per la documentazione amministrativa del singolo lotto

[[File:Doc Busta Amministrativa RdO E.jpg|centro|Busta Amministrativa RdO Evoluta]]

Ultimata la valutazione della documentazione amministrativa seleziona il pulsante '''TERMINA ESAME'''. La Busta Ammnistrativa passa dallo stato “In Esame” allo stato “Esaminata” e, analogamente, lo stato della Busta Tecnica o Economica, a seconda se il lotto è a Miglior Rapporto Qualità Prezzo o a Minor Prezzo, passa da “Non Accessibile” a “Da Esaminare”.

'''Da sapere che…''' Con '''TERMINA ESAME''' vai a certificare il completamento dell'esame della documentazione, indipendentemente dall'esito. Nel caso in cui l'analisi di un documento comporti l'esclusione di un Operatore Economico, dovrai procedere attraverso l'apposita funzione '''Escludi/Ammetti Concorrenti'''.

====Apertura Busta Tecnica====

[[File:Esame Offerte - busta tecnica.jpg|miniatura|sinistra|Esame Offerte - busta tecnica]]

Terminato l’esame della documentazione amministrativa, puoi procedere con l’apertura della Busta successiva. Nel caso in cui la RdO sia con criterio di aggiudicazione Miglior Rapporto Qualità Prezzo devi esaminare la busta tecnica. Torna alla pagina Esame Offerte e seleziona Busta Tecnica per valutare la documentazione inviata dagli Operatori Economici.

Seleziona '''AVVIA ESAME''' per accedere al contenuto della Busta.
[[File:Avvia Esame - busta tecnica.jpg|miniatura|centro]]

Lo stato della Busta Tecnica cambia da “Da Esaminare” a “In Esame”. Accedi a una pagina con l’elenco dei documenti presentati dagli Operatori Economici. Seleziona la freccia corrispondente al nome del concorrente la cui offerta vuoi valutare per visualizzare la documentazione tecnica. Clicca '''Scheda Offerta''' per aprire una pagina nella quale sono riportate le caratteristiche tecniche offerte dall’Operatore Economico.
Puoi scaricare i documenti singolarmente cliccando sulla denominazione dello stesso file.

[[File:Doc busta tecnica.jpg|centro|Doc busta tecnica]]

Dopo l’apertura di ogni busta, se accedi alla funzione Esame Offerte, in corrispondenza del dot menu (icona con tre punti disposti in senso verticale) puoi visualizzare la voce '''Riepilogo documenti presentati'''. Selezionandola scarichi un pdf che riepiloga i documenti presentati dagli Operatori Economici per ciascuna busta aperta.

[[File:Dot menu.jpg|centro|Dot menu]]

Qualora un Operatore Economico fosse escluso prima dell’apertura di una determinata busta, non essendo stata aperta, il documento di riepilogo non riporterà le informazioni dei documenti presentati dallo specifico fornitore.
A seguito della riammissione e apertura della busta di un fornitore, il pdf conterrà le informazioni dei documenti presentati dallo specifico concorrente per la busta in questione.

=====Gestione Punteggi=====

La gestione dei Punteggi deve essere effettuata necessariamente prima del '''TERMINA ESAME''' della busta tecnica. Accedi alla funzionalità dal dot menu dello specifico Lotto all'interno dell''''Esame Offerte''' o dall'apposita sezione del menu di sinistra '''Gestione Punteggi.'''

[[File:Gestione Punteggi.jpg|centro|Gestione Punteggi]]

Se la gara prevede che il punteggio sia parzialmente, o totalmente, attribuito dal Sistema, seleziona “Automatico” in corrispondenza della colonna “Punteggio Tecnico” per accedere al dettaglio del punteggio attribuito automaticamente dal Sistema all’offerta del concorrente.
Se la gara prevede che i punteggi siano parzialmente, o totalmente, attribuiti dalla Commissione Esaminatrice di Gara, seleziona “Assegna Punteggi” per inserire manualmente i punteggi tecnici.
La pagina visualizzata fornisce il dettaglio dei punteggi tecnici la cui attribuzione compete alla commissione e offre la possibilità di definire i criteri in base ai quali la commissione effettua la sua valutazione.
Seleziona “Definisci Criteri” e, nella pagina visualizzata, inserisci il nome del criterio oggetto di valutazione e seleziona il simbolo “Aggiungi”. Assegna al criterio aggiunto il corrispettivo punteggio discrezionale e seleziona “Salva”. Ad ogni criterio aggiunto, il Sistema attribuisce un codice identificativo univoco.

[[File:Assegnazione Punteggi.jpg|centro|Assegnazione Punteggi]]

A salvataggio avvenuto, puoi visualizzare i criteri inseriti, e i corrispettivi punteggi, in corrispondenza di ciascun partecipante.
Per assegnare a ciascun concorrente la propria valutazione, seleziona il simbolo “matita” in corrispondenza della caratteristica tecnica esaminata e modifica il valore definito di default dal Sistema. Per confermare la modifica, seleziona il simbolo di “spunta”. Dopo aver attribuito a ciascun concorrente i rispettivi punteggi, seleziona “Torna ai punteggi complessivi”.
La selezione del pulsante “Mostra Punteggio Tecnico” ti permette di rendere contestualmente visibili i punteggi tecnici a tutti i concorrenti che hanno presentato offerte valide. Alla selezione del pulsante, inoltre, gli Operatori Economici prendono istantaneamente visione di ogni successiva variazione e/o integrazione intervenuta su tali punteggi.

Ultimata la valutazione della documentazione tecnica seleziona il pulsante '''TERMINA ESAME'''. La Busta Tecnica passa dallo stato “In Esame” allo stato “Esaminata” e, analogamente, lo stato della Busta Economica passa da “Non Accessibile” a “Da Esaminare”.

'''Da sapere che…''' Con '''TERMINA ESAME''' vai a certificare il completamento dell'esame della documentazione, indipendentemente dall'esito. Nel caso in cui l'analisi di un documento comporti l'esclusione di un Operatore Economico, dovrai procedere attraverso l'apposita funzione '''Escludi/Ammetti Concorrenti'''.

====Apertura Busta Economica====

Terminato l’esame della documentazione amministrativa e/o tecnica, a seconda del criterio di aggiudicazione, puoi procedere con l’apertura della Busta successiva. Torna alla pagina Esame Offerte e seleziona Busta Economica per valutare la documentazione di carattere economico inviata dagli Operatori Economici.

[[File:Esame Offerte - Busta Economica.jpg|centro|Esame Offerte - Busta Economica]]

Seleziona '''AVVIA ESAME''' per accedere al contenuto della Busta.

[[File:Avvia Esame - Busta Economica.jpg|centro|Avvia Esame - Busta Economica]]

Lo stato della Busta Economica cambia da “Da Esaminare” a “In Esame”. Accedi a una pagina con l’elenco dei documenti presentati dagli Operatori Economici. Seleziona la freccia corrispondente al nome del concorrente la cui offerta vuoi valutare per visualizzare la documentazione economica. Clicca '''Scheda Offerta''' per aprire una pagina nella quale sono riportati le caratteristiche economiche e i valori offerti dall’Operatore Economico.
Puoi scaricare i documenti singolarmente cliccando sulla denominazione dello stesso file.

[[File:Doc Busta Economica- scheda offerta.jpg|centro|Doc Busta Economica- scheda offerta]]

Ultimata la valutazione della documentazione economica seleziona il pulsante '''TERMINA ESAME'''.

'''Da sapere che…''' Dopo l’apertura di ogni busta, se accedi alla funzione Esame Offerte, in corrispondenza del dot menu (icona con tre punti disposti in senso verticale) puoi visualizzare, progressivamente a seconda della busta aperta, la voce '''Riepilogo documenti presentati''' e la voce '''Riepilogo dettagli offerte'''. Riepilogo documenti presentati ti propone il download di un documento in formato pdf contenente il riepilogo dei documenti presentati dagli Operatori Economici per ciascuna busta aperta, Riepilogo dettagli offerte il download di un documento xls che conterrà il riepilogo delle offerte relative alle buste aperte. Dal dot menu avrai anche eventualmente modo di gestire i punteggi economici in modalità analoga a quelli tecnici.

[[File:Dot menu.jpg|centro|Dot menu]]

Qualora un Operatore Economico fosse escluso prima dell’apertura di una determinata busta, il documento di riepilogo non riporterà le informazioni dei documenti presentati dallo specifico fornitore, non essendo stata aperta la relativa busta.
A seguito della riammissione e apertura della busta di un fornitore, il pdf conterrà le informazioni dei documenti presentati dallo specifico concorrente per la busta in questione.

====Gestione Offerte Anomale====

Dall'apposita sezione del menu di sinistra '''Gestione Anomalia Offerte''' avrai modo di visualizzare il calcolo dell'anomalia dei lotti di riferimento se è possibile esperirlo in base all'algoritmo previsto dalla normativa vigente. Il calcolo, diverso a seconda che la RdO/Lotto sia a criterio del Minor Prezzo o a Miglior Rapporto Qualità Prezzo, sarà disponibile solo se il valore "importo oggetto di offerta" è stato impostato come Base d'asta e non sarà disponibile se impostato ad importo presunto.
Dopo aver selezionato il lotto, avvia il calcolo dell’anomalia tramite il pulsante '''CALCOLA ANOMALIA'''.

[[File:Gestione Anomalia Offerte.jpg|centro|Gestione Anomalia Offerte]]

Il Sistema raccoglie i risultati in una tabella e la presenza di eventuali offerte anomale è segnalata nella colonna “Anomalia”. È possibile ripetere il calcolo selezionando il pulsante '''EFFETTUA RICALCOLO'''. Se è possibile calcolare l’anomalia attraverso il Sistema allora è presente all’interno della pagina il valore “soglia di anomalia”.

Se il criterio di aggiudicazione è il Minor Prezzo, ci sarà un unico valore soglia di anomalia.

Se il criterio di aggiudicazione è il Miglior rapporto qualità prezzo, ci saranno due valori:

*Soglia di anomalia punteggio economico;
*Soglia di anomalia punteggio tecnico.

[[File:Gestine Offerte Anomale.jpg|centro|Gestine Offerte Anomale]]

'''Da sapere che…''' Non c'è mai una esclusione automatica attraverso il Sistema degli Operatori Economici, devi eventualmente utilizzare l'apposita funzionalità per escluderli.

====Escludi/Ammetti Concorrenti====

La pagina Escludi/Ammetti Concorrenti alla quale accedi dal menu di sinistra, permette di gestire le esclusioni e riammissioni degli Operatori Economici.

[[File:Escludi-Ammetti Concorrenti.jpg|centro|Escludi/Ammetti Concorrenti]]

Per escludere un concorrente basta selezionare dal menu a tendina il nome del fornitore. Dopo aver cliccato sul pulsante '''ESCLUDI''' si aprirà una finestra nella quale specifichi il motivo dell’esclusione.

[[File:Escludi Concorrenti.jpg|centro|Escludi Concorrenti]]

Puoi riammettere un Operatore Economico escluso in precedenza, in quanto la pagina presenterà il pulsante RIAMMETTI per il predetto concorrente.

====Aggiudicazione Provvisoria e Graduatoria====

Dopo aver esaminato la Busta Amministrativa, la Tecnica se presente e la Busta Economica, puoi procedere con l’aggiudicazione. Accedi alla sezione Esame Offerte, seleziona il dot menu (icona con tre punti disposti in senso verticale) e seleziona GRADUATORIA per entrare nella pagina nella quale è riportata la graduatoria provvisoria.

[[File:Dot menu - graduatoria.jpg|centro|Dot menu - graduatoria]]

Puoi visualizzare l’elenco degli Operatori Economici e il valore delle rispettive offerte economiche (espresso in termini di valore economico dell’offerta o percentuale di ribasso, a secondo del criterio di formulazione dell’offerta economica che hai scelto in sede di predisposizione della Negoziazione). Per aggiudicare provvisoriamente la RdO, seleziona il pulsante '''PROPONI AGGIUDICAZIONE'''.

[[File:Graduatoria provvisoria.jpg|centro|Graduatoria provvisoria]]

Per effettuare una modifica con il pulsante '''RIMUOVI PROPOSTA''' proponi una nuova aggiudicazione. Dopo aver selezionato il pulsante '''MOSTRA GRADUATORIA''', si aprirà una finestra di conferma e le offerte presentate dai diversi concorrenti saranno visibili a tutti gli Operatori Economici.

'''Da sapere che…''' L'azione MOSTRA GRADUATORIA è irreversibile: la graduatoria si può pubblicare solo una volta e dopo averlo selezionato il pulsante scompare. Dal momento in cui decidi di pubblicare la graduatoria gli Operatori Economici ammessi prenderanno visione della graduatoria definitiva.

====Aggiudicazione====

Dopo aver proposto l’aggiudicazione nella sezione Esame Offerte, puoi procedere con l’aggiudicazione entrando nell’apposita sezione dal menu di sinistra. La pagina presenta la denominazione degli Operatori Economici presenti in graduatoria, il valore dell’offerta economica, e per ciascuno è presente il tasto '''AGGIUDICA'''.

[[File:Aggiudicazione RdO S.jpg|centro|Aggiudicazione RdO]]

[[File:Date aggiudicazione.jpg|miniatura|sinistra|Date aggiudicazione]]

Seleziona il tasto AGGIUDICA in corrispondenza dell’Operatore Economico designato. Bisogna confermare l’operazione e successivamente inserire il valore, la durata del contratto (in mesi) e la data di aggiudicazione. In caso di consegna di un bene, all’interno del campo durata del contratto, inserisci 1.
Il pulsante '''ANNULLA AGGIUDICAZIONE''' ti consente di annullare l’operazione, il tasto '''REVOCA''' ti consente di revocarla. L'aggiudicazione è consentita fino alla stipula, dopodiché non è possibile proporre nuove aggiudicazioni o revocare quella effettuata.

[[File:Annulla- revoca Aggiudicazione RdO S.jpg|centro|Annulla - revoca Aggiudicazione RdO]]

'''Da sapere che…''' È possibile la multi-aggiudicazione della Negoziazione tra più Operatori Economici. Dopo aver aggiudicato un’offerta, è necessario uscire dalla pagina e rientrare per poter effettuare un’altra aggiudicazione.

===Stipula===

I soggetti autorizzati a stipulare il contratto, all’interno della sezione, visualizzano il tasto '''STIPULA''' in corrispondenza dell’Operatore Economico aggiudicatario. Inserisci negli appositi campi la data di stipula e la data di attivazione del contratto.
È possibile stipulare con documento generato dal Sistema oppure con documento prodotto dalla Stazione Appaltante.

[[File:Stipula RdO S.jpg|centro|Stipula RdO]]

La stipula andrà a buon fine solo nel caso in cui sia stato caricato un documento firmato digitalmente.
Il Sistema verifica che la firma presente corrisponda al Soggetto Stipulante oppure ai Soggetti Stipulanti definiti in fase di configurazione della RdO. Nel caso non corrisponda sarà visualizzato un messaggio di errore.
Una volta effettuata la stipula, sarà possibile:

*modificare la data di stipula del contratto e la data di attivazione contratto;
*inserire ulteriori documenti di stipula.

In caso di revoca della stipula dovrà essere rimosso il documento generato/allegato in precedenza.

L’Operatore Economico riceverà notifica dell’operazione di stipula effettuata a Sistema ma non riceverà in automatico il documento. Il documento di stipula potrà essere inviato attraverso la sezione COMUNICAZIONI oppure extra-Sistema.

RdO Semplice

2022-05-23T16:44:25Z

Acquisti in rete 7:

[[Category: Mepa]][[Category:PA]]
Nel [http://mediawiki.easytechs.it/index.php/Mercato_Elettronico_-_MePA MePA], le PA possono predisporre gare sotto soglia comunitaria per le quali gli Operatori Economici abilitati presentano le offerte che saranno oggetto di confronto concorrenziale. Una di queste procedure è la '''RdO Semplice'''. Di seguito si definiscono delle linee guida per la sua creazione, che, a differenza della [http://mediawiki.easytechs.it/index.php/RdO_Evoluta RdO Evoluta], ha sempre un lotto unico ed è sempre aggiudicata al Minor Prezzo.

==Avvio Negoziazione==

L’avvio di una Negoziazione per un bando [http://mediawiki.easytechs.it/index.php/Mercato_Elettronico_-_MePa MePA] può avvenire da:
*link rapido '''[http://mediawiki.easytechs.it/index.php/Liste_Mepa Liste MePA]''';
*link rapido '''Avvia Negoziazione''' dalla sezione Mercato elettronico.

[[File:Immagine.jpg|Cruscotto|sinistra|miniatura]]

Seleziona Liste MePA per avviare la Negoziazione partendo da elenchi di preferenze già salvati (articoli, lista di Operatori Economici, categorie). Seleziona uno o più elementi per poi procedere a creare la Negoziazione..

[[File:Liste Mepa.jpg|Liste MePA|centro]]

Invece, seleziona Avvia Negoziazione, all'interno del menu, per scegliere direttamente la tipologia di Negoziazione da predisporre.

In alternativa, dal Cruscotto, avvia una Negoziazione accedendo alla pagina di riepilogo delle RdO:
*dalla sezione Mercato Elettronico > Negoziazioni;
*dal menu laterale di sinistra Acquisti > Negoziazioni > MePA.

[[File:Cruscotto-Negoziazioni.jpg|Cruscotto|centro]]

In entrambi i casi accedi alla pagina di riepilogo di tutte le RdO.

In particolare hai la vista delle '''RDO da completare''', ossia di quelle in stato:
*'''In Bozza''': RdO predisposta e salvata, in attesa di pubblicazione;
* '''In Approvazione''': RdO inviata al PO dal PI;
*'''Pubblicata''': RdO pubblicata, visibile agli Operatori Economici, con “termini presentazione offerta” non scaduti. 
[[File:Elenco RdO.jpg|Elenco RdO|centro]]

Seleziona il pulsante in alto a destra RDO COMPLETE per visualizzare le RdO in stato:
*'''Scaduta''': RdO i cui termini di presentazione sono giunti a scadenza;
*'''Deserta''': RdO per cui non è stata presentata alcuna offerta;
*'''In Esame''': RdO in fase di valutazione delle offerte presentate;
*'''Aggiudicata''': RdO per cui si è conclusa la fase di aggiudicazione;
*'''Sospesa''': RdO per cui il procedimento è stato temporaneamente sospeso;
*'''Revocata''': RdO per cui il procedimento è stato definitivamente revocato;
*'''Stipulata''': RdO stipulata con l’Operatore Economico;
*'''Chiusa''': RdO conclusa.
Per tornare indietro, alla lista di RdO pre-pubblicazione, clicca '''RDO DA COMPLETARE''', posizionato in alto a destra. Per creare la Negoziazione clicca sul pulsante '''NUOVA RDO'''.<poem class="BoxSapere">Da sapere che
Se le Negoziazioni sono predisposte dal PI, la gestione delle liste RdO da completare e RdO complete è accessibile sia al PI che al PO. In alternativa, qualora le RdO siano predisposte dal PO, sono visibili solamente al PO.
</poem>

==Tipologia RdO==

Esistono quattro tipologie di RdO tra le quali poter scegliere in base alle tue esigenze:*'''Trattativa Diretta''': puoi negoziare direttamente con un unico Operatore Economico;
*'''Confronto di preventivi''': puoi invitare più di un Operatore Economico;
*'''RdO Semplice''': puoi costruire una gara a lotto unico al “minor prezzo”;
*'''RdO Evoluta''': puoi strutturare la tua gara in più lotti sia con criterio di aggiudicazione a “minor prezzo” che “miglior rapporto qualità prezzo". 
[[File:Tipologia RdO.jpg|Tipologia RdO|centro]]

Dopo aver selezionato la tipologia di RdO di tuo interesse puoi iniziare a predisporre la Negoziazione.

'''Da sapere che…''' Solo nella RdO Evoluta l’oggetto della Negoziazione può riguardare categorie diverse, nelle altre tipologie gli oggetti di Negoziazione devono fare riferimento alla stessa categoria di abilitazione.

==Creazione RdO Semplice==

La RdO Semplice è una gara con un unico lotto, aggiudicata al Minor Prezzo. Può essere ad Inviti o Aperta. In seguito, saranno descritti i passi che caratterizzano la sua configurazione.

===Inserimento Parametri Essenziali===

Dopo aver selezionato RdO Semplice, accedi in una pagina in cui è richiesto l’inserimento di alcune informazioni base.

[[File:Crazione RdOS.jpg|centro|Crazione RdO S]]

Nel campo '''Nome RdO''' inserisci un titolo descrittivo della Negoziazione. Nel menu a tendina '''Tipologia di appalto''' scegli tra i tre tipi di appalto.

[[File:Tipologia di Appalto TD.jpg|Tipologia di Appalto|centro]]

Nella '''Tipologia di procedura''' scegli l’ambito normativo in cui rientra la RdO Semplice. Se scegli “Altro” si apre una finestra per inserire la specifica.

[[File:Tipologia di Procedura TD.jpg|Tipologia di Procedura|centro]]

[[File:Tipologia Procedura.jpg|centro|Tipologia Procedura]]

Nel '''Regolamento applicabile alla procedura telematica''' seleziona il complesso di regole di riferimento.

[[File:Regolamento Procedura TD.jpg|Regolamento Procedura|centro]]

Nel menu a tendina '''Modalità selezione dei fornitori da invitare''' scegli:
*'''RdO Aperta''': se vuoi rendere visibile la RdO tra le RdO Aperte. In questo caso avranno la possibilità di partecipare tutti gli Operatori Economici abilitati sul MePA, per la categoria oggetto di Negoziazione, entro i termini di presentazione delle offerte;

*'''Selezione degli Operatori Economici da invitare''': se vuoi scegliere tra le imprese abilitate alla categoria oggetto della RdO, quali invitare alla presentazione delle offerte. 
[[File:Modalità selezione fornitori.jpg|centro|Modalità selezione fornitori]]

Clicca sul pulsante '''CREA RDO''' per generare la RdO Semplice. Nel caso avessi necessità di modificare il tipo di RdO puoi utilizzare i link che trovi in basso alla pagina.

===Inserimento Dati Principali===

Dopo la creazione della RdO Semplice, accedi a una pagina dove sono presenti tutti gli elementi da inserire per predisporre la Negoziazione. Le voci presenti nel menu di sinistra ti indirizzano alle sezioni corrispondenti. Nella sezione '''Dati Principali''' trovi i dati che hai inserito al momento della creazione della RdO. Quelli contrassegnati con il simbolo[[File:Penna.jpg|Penna.jpg|link=http://mediawiki.easytechs.it/index.php/File:Penna.jpg]]possono essere modificati.

[[File:Dati Principali RdO S.jpg|centro|Dati Principali RdO S]]

Il criterio di aggiudicazione non è modificabile poiché la RdO Semplice è sempre a Minor prezzo. Anche in questo caso, come nella Trattativa Diretta e nel Confronto di Preventivi, non è prevista la scheda tecnica. Puoi utilizzare il box '''Descrizione della fornitura''' per descrivere l’oggetto della Negoziazione. In alternativa, scorrendo la pagina, puoi allegare documentazione in cui descrivi dettagliatamente l’oggetto della RdO.

Nei campi '''Data e ora di svolgimento della prima seduta pubblica''' puoi inserire la data e l’ora in cui avrà luogo la prima seduta pubblica di esame delle offerte. La compilazione di questi campi è facoltativa. È necessario confermare agli Operatori partecipanti la data della prima seduta ed è opportuno indicare l’eventuale esclusione delle offerte anomale.
'''Da sapere che…''' Non è prevista una funzionalità che permette un’esclusione automatica delle offerte anomale dal Sistema. Dopo aver elaborato la soglia di anomalia, è necessario un intervento manuale al fine di un'eventuale esclusione di Operatori Economici. Il calcolo dell’anomalia nella RdO Semplice dovrà essere effettuato extra Sistema.

Nel campo '''Formulazione dell’offerta economica''' scegli la modalità con cui gli Operatori Economici potranno presentare l’offerta:
*'''Percentuali a ribasso''': l’offerta dell’Operatore Economico è espressa in termini di percentuale di sconto rispetto a una quantità economica data o a una determinata grandezza;
*'''Valore economico''': l’offerta dell’Operatore Economico è espressa in termini di quantità economica monetaria (in euro).
[[File:Mod. Offerta TD.jpg|Modalità di Offerta|centro]]

Se decidi di definire l’offerta secondo le Percentuali a ribasso inserisci alcuni parametri: il nome del parametro (percentuale di ribasso rispetto a una quantità economica o altra grandezza), il peso e le cifre decimali (numero massimo consentito) che potrà comprendere l’offerta economica. Con il pulsante '''AGGIUNGI ULTERIORE PARAMETRO''' inserisci n percentuali di ribasso e il relativo peso, ma il peso totale deve essere pari a 1.

[[File:Percentuali ribasso TD.jpg|Percentuali a ribasso|centro]]

Se invece scegli di definire l’offerta attraverso il valore economico, indica il prezzo e le cifre decimali (numero massimo consentito) dell’offerta economica.

[[File:Dati RdO S.jpg|centro|Dati RdO S]]

Il codice '''CIG''', Codice Identificativo di Gara, è obbligatorio. È opportuno indicare l’eventuale esenzione dal CIG e selezionare dal menu a tendina la specifica del caso.

Il codice '''CUP''', Codice Unico di Progetto, se esiste, è opportuno indicarlo.

Il codice '''CPV''', Common Procurement Vocabulary, è obbligatorio. Attraverso il pulsante Cerca CPV puoi effettuare la ricerca per categoria di abilitazione oppure, direttamente, per CPV. Puoi inserire massimo 100 CPV appartenenti alla stessa categoria merceologica. In caso di più CPV puoi specificare il peso di ognuno nella Negoziazione, oppure puoi specificare il CPV principale fra quelli facenti parte della richiesta del CIG. È necessario inserire CPV della stessa categoria altrimenti il Sistema si bloccherà al momento della pubblicazione della Negoziazione.

Nel campo '''Importo oggetto di offerta''' definisci se l’importo complessivo dell’appalto ('''Valore in euro''') è la Base d’asta o Importo presunto di fornitura.

Nel campo '''Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso''' puoi indicare l’importo di eventuali oneri applicabili; Nel campo '''Termini di pagamento''' specifica i termini di pagamento in base alle tue esigenze; Nel box '''Dati di consegna e fatturazione''' specifica i dati di consegna e di fatturazione (via, città, cap, aliquota iva).

===Input Fornitori===
In questa sezione trovi le opzioni di configurazione del procedimento che dipendono dal valore, dall'oggetto e dalla tipologia dell'affidamento. Seleziona quelle pertinenti alla tua procedura..

===Definizione Ruoli===

Il Responsabile del Procedimento e il Soggetto Stipulante sono preimpostati automaticamente con il soggetto che crea la RdO. Se hai utilizzato la funzione Copia RdO devi indicare specificamente PI o PO. In questa sezione puoi modificarli/indicarli.

[[File:Ruoli RdO S.jpg|centro|Ruoli RdO S]]

Puoi indicare solamente un Responsabile del Procedimento e i suoi dati anagrafici sono obbligatori. A differenza della [http://mediawiki.easytechs.it/index.php/Trattativa_Diretta Trattativa Diretta] e del [http://mediawiki.easytechs.it/index.php/Confronto_di_Preventivi Confronto di Preventivi], nella RdO Semplice e nella [http://mediawiki.easytechs.it/index.php/RDO_Evoluta RDO Evoluta] puoi aggiungere al massimo dieci Soggetti Stipulanti.

'''Da sapere che…''' Sia il Responsabile del Procedimento che il Soggetto Stipulante devono essere registrati al Portale. Per cercare un soggetto da inserire come Responsabile del Procedimento o Soggetto Stipulante è necessario farlo per Nome, Cognome e Codice Fiscale.

Se l'ente committente e la Stazione Appaltante coincidono, quest'ultima sarà identificata automaticamente con l'ente di appartenenza del PO, anche nel caso in cui la Negoziazione sia predisposta dal PI. Nel caso di RdO gestita per conto di terzi indica che l’ente committente non coincide con la Stazione Appaltante e specifica il Nome.

===Inserimento Date===

Nella sezione Date indica le seguenti informazioni:
*'''Termine ultimo richiesta chiarimenti''': data e ora entro cui gli Operatori Economici possono richiedere chiarimenti alla Stazione Appaltante;
*'''Termine ultimo presentazione offerte''': data e ora entro cui gli Operatori Economici possono presentare l’offerta a Sistema;
*'''Limite stipula contratto''': data e ora entro cui gli Operatori Economici devono tenere vincolata l’offerta. È a loro discrezione confermarla in una data successiva;
*'''Limite consegna beni/decorrenza servizi''': termine a partire dal quale possono essere consegnati i beni o decorrere i servizi da parte dell’Operatore aggiudicatario. Puoi scegliere se impostare questo termine come data da calendario oppure come numero di giorni successivi alla stipula.
[[File:Date RdO E.jpg|centro|Date RdO]]

===Documenti===

All’interno della sezione Documentazione puoi visualizzare i documenti predisposti automaticamente dal Sistema: Offerta economica di Sistema e Dichiarazione sostitutiva di partecipazione. Le impostazioni del documento di Offerta economica sono già predefinite e non modificabili. La Dichiarazione sostitutiva di partecipazione contiene le informazioni dell’Operatore Economico di rilevanza amministrativa ai fini della partecipazione alla RdO Semplice. A secondo delle tue esigenze, puoi richiedere e/o inserire ulteriore documentazione a supporto degli Operatori Economici nella presentazione dell’offerta.

'''Da sapere che'''… Ciascun documento che aggiungi come allegato può avere una dimensione massima pari a 20 MB.

Per poter aggiungere documentazione, devi accettare il disclaimer e selezionare il pulsante '''AGGIUNGI DOCUMENTAZIONE'''.

[[File:Documentazione RdO S.jpg|centro|Documentazione RdO S]]

La documentazione aggiuntiva può essere di tre tipi:
*'''Documentazione da produrre''': puoi richiedere agli Operatori Economici ulteriori documenti;
*'''Documentazione da reinviare''': puoi allegare documenti che gli Operatori Economici a loro volta devono reinviare;
*'''Documentazione da consultare''': puoi allegare documenti utili agli Operatori Economici nella presentazione dell’offerta.
[[File:Aggiungi Doc RdO S.jpg|centro|Aggiungi Doc RdO S]]

Se selezioni documentazione da produrre il Sistema ti richiede di compilare i seguenti campi:*'''Descrizione''': definisci la tua richiesta in modo chiaro ed esaustivo;
*'''Tipologia di richiesta''': scegli dal menu a tendina la natura della documentazione;
*'''Modalità di invio''': scegli se la trasmissione avverrà attraverso il Sistema (invio telematico) oppure attraverso qualsiasi altro mezzo diverso dal Sistema (invio non telematico);
*'''Obbligatorietà''': indica se l’invio della documentazione è obbligatorio o facoltativo e se sono ammessi uno o più documenti;
*'''Firma digitale''': indica se la documentazione deve essere firmata digitalmente o meno;
*'''Invio congiunto da parte di Operatori riuniti''': bisogna disciplinare l’invio della risposta nel caso l’offerta fosse presentata da un consorzio/raggruppamento di imprese:
**Scegli '''SI''' se la documentazione deve essere inviata solo dal consorzio capogruppo/ mandataria del raggruppamento;
**Scegli '''NO''' se la documentazione deve essere inviata dal consorzio e da tutte le imprese consorziate /mandataria e tutte le imprese facenti parte del raggruppamento.
*'''SFOGLIA''': dovrai allegare un fac-simile in modo fornire un esempio agli Operatori Economici.
Seleziona '''AGGIUNGI''' per richiedere la documentazione da produrre, '''ANNULLA''' per annullare l’operazione.

[[File:Documentazione da produrre Rdo S.jpg|centro|Documentazione da produrre Rdo S]]

Se selezioni documentazione da reinviare il Sistema ti chiede di compilare gli stessi campi descritti per la documentazione da produrre: Descrizione, Tipologia di richiesta, Modalità di invio, Obbligatorietà, Firma digitale, Invio congiunto da parte di Operatori riuniti. Nel caso della documentazione da reinviare è necessario allegare un documento, cliccando su '''SFOGLIA''', il quale deve essere reinviato dagli Operatori Economici. Seleziona '''AGGIUNGI''' per aggiungere documentazione da reinviare, '''ANNULLA''' per tornare indietro.

[[File:Doc da reinviare.jpg|centro|Doc da reinviare]]

Se decidi di inserire documentazione da consultare puoi allegare un documento oppure inserire un URL. In entrambi i casi devi descrivere la richiesta agli Operatori Economici.

[[File:Doc da consultare.jpg|centro|Doc da consultare]]

'''Da sapere che…''' È possibile inserire solamente un URL appartenente al registro IPA, altrimenti al momento della validazione, il Sistema restituisce un messaggio di errore.

Ricorda di cliccare sul pulsante '''SALVA''', che si trova in alto a destra della pagina, prima di selezionare AGGIUNGI DOCUMENTI per evitare di perdere tutti i dati inseriti finora.

'''Da sapere che…''' Il Sistema consente agli Operatori Economici la possibilità di inserire facoltativamente una serie di documenti, se vuoi chiedere obbligatoriamente un documento dovrai usare le apposite funzionalità della sezione '''DOCUMENTI''' esplicitando puntulmente la tua richiesta.
[[File:Elenco Aggiungi Documentazione OE.jpg|miniatura|sinistra|Elenco Aggiungi Documentazione OE]]

===Operatori Economici invitati===

La sezione degli inviti è diversa in base alla scelta effettuate rispetto alla RdO Semplice e alla modalità di selezione dei fornitori da invitare. Puoi distinguere: RdO ad Inviti e Rdo Aperta. Si ha una RdO ad Inviti se hai indicato di poter scegliere quali Operatori Economici invitare tra tutti quelli abilitati al bando e alla categoria della RdO Semplice che stai predisponendo. Si ha una RdO Aperta se possono partecipare tutti gli Operatori Economici abilitati al MePA, entro i termini di presentazione delle offerte, per il bando e la categoria di riferimento del CPV oggetto della fornitura.

====RdO ad Inviti====

Nella sezione Operatori Economici invitati, in caso di RdO ad Inviti, puoi scegliere quali e quanti fornitori invitare a presentare l’offerta.

[[File:OE Invitati - RdO S ad Inviti.jpg|centro|OE Invitati - RdO S ad Inviti]]

Se intendi predisporre un elenco di fornitori da escludere dagli inviti a partecipare alla RdO Semplice che stai predisponendo seleziona il link '''Esclusione Operatori Economici'''.

[[File:Gestione fornitori esclusi.jpg|centro|Gestione fornitori esclusi]]

Per escludere gli Operatori Economici hai a disposizione due funzioni:
*'''Importa Lista''': puoi aggiungere direttamente un elenco di fornitori da escludere attraverso un file excel, compilato seguendo il modello disponibile nella sezione '''Supporto>Modulistica''' in cui dovrai indicare per ogni riga la Ragione sociale e la Partita IVA dell’Operatore Economico che non hai intenzione di invitare;*'''Escludi fornitore''': puoi cercare in maniera puntuale tramite la Partita IVA uno o più fornitori da escludere.
In questo modo gli Operatori Economici della lista non saranno invitati anche se rientreranno nel gruppo di coloro che stai selezionando per esserlo.

Per aggiungere invece nuovi Operatori Economici da invitare hai a disposizione differenti criteri di ricerca.[[File:Sez. Inviti.jpg|centro|Inviti - Scegli]]

*Se selezioni il Tab '''SCEGLI''': puoi effettuare la scelta in modo puntuale, inserendo negli appositi campi (cfr schermata seguente), la partita IVA/altro codice identificativo oppure la ragione sociale. In alternativa con il pulsante '''Visualizza elenco''' (in corrispondenza di Scegli da una tua lista di Fornitori) accedi alla pagina Liste MePA dove scegliere gli Operatori Economici da una lista creata in precedenza. Prima di selezionare il pulsante Visualizza elenco ricorda di effettuare il salvataggio dai dati già inseriti, cliccando sul pulsante SALVA che si trova in alto a destra della pagina. Puoi inserire nella lista degli invitati tutti gli Operatori Economici scelti (la cui numerosità è specificata tra le parentesi tonde) attraverso le ricerche effettuate, cliccando sul pulsante '''AGGIUNGI TUTTI''', oppure puoi effettuare un sorteggio. Selezionando il pulsante '''SORTEGGIA''', il Sistema provvede a sorteggiare un numero di imprese in relazione a quelle che hai indicato sulla base dell'algoritmo previsto dal MePA, il quale conferisce maggiori probabilità di selezione alle imprese che negli ultimi 12 mesi hanno ricevuto meno inviti alle RdO MePA.
*Se selezioni il Tab '''FILTRA''': puoi scegliere tra gli Operatori Economici abilitati al bando e alla categoria di riferimento quelli da invitare utilizzando i filtri presenti a Sistema. Il pulsante '''DETTAGLIO FILTRI APPLICATI''' ti consente di visualizzare l’elenco dei filtri selezionati per la RdO e di eliminarne qualcuno, '''Azzera filtri''' ti permette di eliminarli tutti.

[[File:Inviti - Filtra.jpg|centro|Inviti - Filtra]]

Dopo aver predisposto le opzioni di filtro degli invitati, il Sistema ti offre come risultato della ricerca il numero di Operatori Economici filtrati corrispondenti ai criteri impostati.
Analogamente a quanto descritto per la sezione SCEGLI, per procedere con l’invito degli Operatori Economici puoi alternativamente scegliere di aggiungere tutte le imprese risultanti in base ai filtri impostati (attraverso il pulsante AGGIUNGI TUTTI) o effettuare il sorteggio (attraverso il pulsante SORTEGGIA).

'''Da sapere che…''' La funzione SORTEGGIA è utilizzabile separatamente per gli Operatori Economici “scelti “e per quelli “filtrati”. Non è possibile includere nello stesso sorteggio i fornitori selezionati nel Tab SCEGLI e quelli selezionati nel Tab FILTRA.

Dopo aver predisposto le opzioni di filtro degli invitati, il Sistema ti offre come risultato della ricerca il numero di Operatori Economici corrispondenti ai criteri impostati. Analogamente a quanto descritto per la sezione SCEGLI, per procedere con l’invito degli Operatori Economici puoi alternativamente scegliere di aggiungere tutte le imprese risultanti in base ai filtri impostati (attraverso il pulsante AGGIUNGI TUTTI) o effettuare il sorteggio (attraverso il pulsante SORTEGGIA).

====RdO Aperta====

Nel caso abbia deciso di predisporre una RdO Aperta nella sezione relativa agli Inviti puoi di definire dei Filtri tra quelli disponibili a Sistema. In tal modo potranno partecipare alla RdO Semplice gli Operatori Economici abilitati al MePA per il bando e la categoria oggetto di Negoziazione e che, allo stesso tempo, presentino i requisiti che hai selezionato. Il pulsante '''DETTAGLIO FILTRI APPLICATI''' ti permette di accedere all’elenco dei parametri che puoi inserire come requisiti di partecipazione alla RdO.

[[File:Dettaglio filtri - RdO S Aperta.jpg|centro|Dettaglio filtri - RdO S Aperta]]

Al momento della presentazione dell’offerta, il Sistema effettuerà un controllo sul possesso dei parametri definiti attraverso i filtri e bloccherà l’Operatore Economico che ne fosse sprovvisto.

'''Da sapere che…''' Nel caso in cui l’offerta sia presentata da un Consorzio o da una RTI oppure da un Operatore Economico che abbia fatto ricorso all’istituto dell’avvalimento, il controllo dovrà essere effettuato dalla Stazione Appaltante in quanto il Sistema non opererà nè verifica nè blocco della presentazione dell'offerta.

===Salvataggio e Pubblicazione===

Dopo aver compilato tutti i campi la RdO è pronta per la pubblicazione. Il pulsante '''SALVA''' ti permette di salvare tutti i dati in Bozza. Ritroverai la RdO Semplice salvata nella pagina di riepilogo delle RdO da Completare (Cruscotto > Negoziazioni > MePA – RdO da Completare). Il pulsante '''PUBBLICA''' ti permette di rendere definitivamente visibile la gara agli Operatori Economici e consentirgli la partecipazione.
* Se sei un Punto Ordinante puoi pubblicare le RdO Semplici da te predisposte oppure quelle ricevute in approvazione dal PI;
*Se sei un Punto Istruttore puoi sia inviare in approvazione al PO le RdO da te predisposte che pubblicarle direttamente.
Durante la configurazione della RdO, il PI può selezionare in qualsiasi momento il pulsante '''INVIA IN APPROVAZIONE''' al PO per inviare la gara al Punto Ordinante affinché proceda alla lavorazione e/o pubblicazione. La Negoziazione in attesa di approvazione è visualizzabile dal PI nella pagina di riepilogo delle RdO da Completare, tra le RdO nello stato “In Approvazione”. Le RdO ricevute in approvazione dal PI possono essere pubblicate esclusivamente dal PO tranne nel caso in cui il PO decida di riassegnarle al PI, attraverso la funzionalità RIASSEGNA AL PI. Dopo la riassegnazione, la RdO non sarà più visibile al Po e il PI la ritroverà tra le RdO nello stato “Bozza”.
'''Da sapere che…''' Le RdO predisposte dal PI sono visibili al PO dopo la pubblicazione o dopo l’Invio in Approvazione da parte del PI stesso.

==Riepilogo RdO post pubblicazione==

Puoi accedere alla RdO Semplice che hai predisposto attraverso due percorsi, partendo dal Cruscotto:*Finestra Mercato elettronico > Negoziazioni;
* Menu di sinistra > Sezione Acquisti > Negoziazioni > MePA.
Entri così nella pagina '''RdO da completare''' dove puoi consultare le RdO già pubblicate con i termini di presentazione offerta non scaduti.

[[File:RdO da compl..jpg|RdO da completare|centro]]

Siale RdO da completare che le RdO complete sono elencate secondo un ordine cronologico di modifica decrescente.

Dalla sezione “ulteriori filtri RdO” puoi filtrare per:
*Nome RdO;
*Data ultima modifica;
*Stato;
* Tipologia.
Selezionata la RdO pubblicata, accedi al Riepilogo RdO in cui a sinistra è presente un menu di consultazione, è un menu di riepilogo con la possibilità di intervenire solo in determinate sezioni.

[[File:Riepilogo RdO S.jpg|centro|Riepilogo RdO S]]

Nei paragrafi successivi si descrivono le diverse sezioni del menu.

==Gestioni Autorizzazioni==

Nel menu di sinistra, selezionando '''Gestione autorizzazioni''' identifichi i soggetti che possono visualizzare le richieste di chiarimenti pervenute sulla gara, quelli che possono intervenire nella fase di gestione delle Offerte e infine i soggetti autorizzati all’aggiudicazione della gara e alla stipula del contratto.

'''Da sapere che…''' Il PO ed il Responsabile del Procedimento possono gestire le autorizzazioni.

Il Sistema individua automaticamente l'utente che pubblica la RdO (PO o PI) e il Responsabile del Procedimento come soggetti autorizzati a visualizzare la funzionalità Richiesta Chiarimenti. Puoi aggiungere altri soggetti autorizzati selezionando il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in corrispondenza di Richiesta chiarimenti.

Nel caso di RdO predisposta e pubblicata dal PI, affinché il PO possa gestire le richieste di chiarimenti deve aggiungersi tra i soggetti autorizzati eccetto che sia stato indicato al momento della predisposizione come RdP.

Cliccando sul pulsante AGGIUNGI UTENTE puoi cercare un nuovo utente da autorizzare oppure selezionare un utente già autorizzato ad almeno una sezione.

[[File:Gestione autorizzazioni RdOS.jpg|centro|Gestione autorizzazioni RdOS]]

Il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in corrispondenza di Busta amministrativa ti consente di aggiungere un utente, registrato alla piattaforma, nella gestione della specifica Busta amministrativa. La ricerca può essere effettuata inserendo nome, cognome e codice fiscale oppure selezionando un utente già inserito. Puoi indicare un Ruolo compilando il campo '''Tag di riferimento''', e per autorizzare l’utente non solo alla lettura ma anche alla modifica è necessario spostare su '''ON''' il cursore presente nel campo '''Autorizzazione in scrittura'''. Infine, clicca sul pulsante AGGIUNGI PRIVILEGI per effettuare l’inserimento. Il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' che trovi in fondo alla pagina ti permette di autorizzare altri utenti ad essere operativi per tutte o per le singole fasi di esame delle offerte, aggiudicazione e stipula e per le buste diverse da quella amministrativa sarà necessario compilare una finestra analoga a quella appena descritta (cfr. schermata seguente).

[[File:Aggiungi utente RdOS.jpg|centro|Aggiungi utente RdOS]]

La pagina prevede inoltre una sezione '''FILTRA''' attraverso la quale è possibile filtrare le autorizzazioni attribuite per sezione e Ruolo. A seconda delle autorizzazioni associate, si visualizzano menu e funzionalità differenti.
'''Da sapere che…''' Affinché un utente visualizzi la sezione “esame delle offerte” dovrà necessariamente essere attribuita la specifica autorizzazione, così come per potere valutare la "busta amministrativa" dovrà avere l'autorizzazione corrispondente.

==Riepilogo RdO==

Nel '''Riepilogo RdO''' visualizzi i dati inseriti durante la predisposizione.

[[File:Riepilogo.jpg|centro|Riepilogo]]

È indicato il tipo di RdO predisposto e la descrizione inserita al momento della creazione. Il pdf che trovi a destra sintetizza tutte le informazioni di riepilogo, cliccandoci sopra lo potrai scaricare.

Se, nella pagina di Riepilogo RdO, selezioni '''Dati principali''' puoi visualizzare le informazioni riguardanti il numero RdO attribuito automaticamente dal Sistema, il nome che hai dato alla Negoziazione, la tipologia di contratto, la tipologia di procedura scelta, il criterio di aggiudicazione e il bando di riferimento:

[[File:DATI PRINCIPALI RDO S.jpg|centro|Dati Principali RdO S]]

La voce '''Ruoli e autorizzazioni''' riporta i nominativi dei Soggetti Stipulanti, del Responsabile del Procedimento ed eventuali altri utenti autorizzati:

[[File:RUOLI RDO S.jpg|centro|Ruoli RdO S]]

La voce '''Date''' ti permette di visualizzare la data di pubblicazione della RdO Semplice, coincidente con la data di inizio presentazione delle offerte, i termini stabiliti per la presentazione delle offerte, la richiesta dei chiarimenti, la stipula e la consegna dei beni/decorrenza dei servizi:

[[File:DATE RDO S.jpg|centro|Dare RdO S]]

La voce '''Dettaglio''' riporta il criterio di aggiudicazione, i codici CIG e CPV, la base d'asta o l'importo presunto della fornitura e le buste da esaminare:

[[File:DETTAGLIO RDO S.jpg|centro|Dettaglio RdO S]]

La voce '''Richieste''' schematizza la documentazione richiesta agli Operatori Economici:

[[File:RICHIESTE RDO S.jpg|centro|Ricgieste RdO S]]

La voce '''Configurazione esame offerte''' riporta un riepilogo delle buste che verranno aperte in sede di esame delle offerte:

[[File:CONFIGURAZIONE OFFERTE RDO S.jpg|centro|Configurazione esame offerte RdO S]]

Seleziona '''Documentazione di gara''' per ritrovare i documenti che hai inserito nella RdO Semplice che hai pubblicato:

[[File:DOCUMENTAZIONE RDO S.jpg|centro|Documentazione RdO S]]

Nel caso di RdO ad Inviti, nella pagina di Riepilogo RdO, è presente la voce '''Inviti''' attraverso la quale puoi visualizzare gli Operatori Economici invitati:

[[File:INVITI RDO S.jpg|centro|Inviti RdO S]]

Infine, la voce '''Filtri''' ti permette di visualizzare i filtri utilizzati al momento della scelta degli Operatori Economici da invitare:

[[File:FILTRI INVITI RDO S.jpg|centro|Filtri]]

===Richiesta Chiarimenti===

Le richieste di chiarimenti, inviate a Sistema dagli Operatori Economici al fine di ottenere delucidazioni sulla procedura di gara, possono essere gestite dall'utente che pubblica l'iniziativa (PI o PO), dal RdP e da eventuali altri soggetti autorizzati (se è il PI che pubblica la RdO per gestire i chiarimenti il PO deve essere aggiunto fra gli autorizzati). La funzione è attiva fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte. Dal menu laterale, se selezioni '''Richiesta Chiarimenti''' accedi alla pagina nella quale è presente l’elenco delle richieste di chiarimenti ricevute. A ogni richiesta sono associate le seguenti informazioni: nome dell’Operatore Economico che ha inviato la comunicazione, l’oggetto, il numero di messaggi ricevuti, lo stato della comunicazione (Da leggere/Letta) e la data di ricezione. Per accedere al dettaglio di una determinata richiesta clicca sulla freccia corrispondente.

[[File:Richiesta.jpg|centro|Richiesta Chiarimenti]]

La pagina di '''Dettaglio Richiesta Chiarimenti''' ti permette di leggere la richiesta e di rispondere attraverso l’apposito box. La risposta inviata sarà visibile solo all’Operatore Economico destinatario del messaggio e memorizzata a Sistema in coda alla richiesta ricevuta.

[[File:Dettaglio Richiesta Chiarimenti.jpg|centro|Dettaglio Richiesta Chiarimenti]]

===Comunicazioni===

Dal menu di sinistra, se selezioni la voce Comunicazioni accedi alla pagina nella quale è possibile inviare nuove comunicazioni, rispondere a quelle ricevute e consultare in ogni momento le comunicazioni ricevute e inviate.

'''Da sapere che…''' La sezione Comunicazioni è attiva solo dopo la scadenza dei termini di presentazione delle offerte. Fino a quel momento, sia nel caso di RdO ad Inviti che nel caso di RdO Aperte, se avessi bisogno di inviare una comunicazione potresti farlo extra-Sistema oppure aggiungendo documenti dalla sezione Modifica RdO.

La funzione Comunicazioni è organizzata in due sezioni: '''Messaggi''' e '''Notifiche'''.

[[File:Comunicazioni - Messaggi.jpg|centro|Comunicazioni - Messaggi]]

Dalla sezione Messaggi puoi inviare una comunicazione agli Operatori Economici che hanno presentato le offerte, cliccando sul pulsante '''NUOVA COMUNICAZIONE'''. Dopo aver indicato l’oggetto della comunicazione, seleziona la cella '''A:''' per inserire i destinatari e scegli i fornitori a cui inviare la comunicazione; attraverso il pulsante '''AGGIUNGI FILE''' puoi inserire allegati della dimensione massima di 20 MB; nell’apposito box puoi scrivere il contenuto del messaggio ed infine clicca su '''INVIA''' per inviare la comunicazione.

[[File:NUOVA COMUNICAZIONE RDO S.jpg|centro|Nuova Comunicazione RdO S]]

Per monitorare lo stato di una comunicazione, accedi al '''Rapporto di Consegna''' generato automaticamente dal Sistema. Avrai le seguenti informazioni:
*data di invio: la data e l’ora in cui la comunicazione è inviata coincide con la data e l’ora di consegna al destinatario;
*letto/Non letto: notifica se l’Operatore Economico ha aperto la comunicazione ricevuta. In caso di invio multiplo, al momento della lettura viene visualizzata la data e l’ora in cui il primo tra gli utenti destinatari accede al contenuto del messaggio.

[[File:Rapporto di consegna.jpg|centro|Rapporto di consegna]]

Inoltre, dalla sezione Messaggi puoi visualizzare tutte le comunicazioni ricevute e inviate attraverso il Sistema.

[[File:Messaggi - Filtri.jpg|centro|Messaggi - Filtri]]

Puoi cercare un messaggio, utilizzando la funzione “Filtri” alla quale puoi accedere selezionando la freccia corrispondente. I parametri disponibili per effettuare la ricerca sono:*Oggetto della Comunicazione;
*Data da: valorizza questo campo se la data di invio della comunicazione è superiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*Data a: valorizza questo campo se la data di invio è inferiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*Comunicazioni inviate: inserisci il flag per visualizzare esclusivamente i messaggi inviati;
*Comunicazioni ricevute: inserisci il flag per visualizzare esclusivamente i messaggi ricevuti;
*Comunicazioni non lette: inserisci il flag per visualizzare esclusivamente i messaggi non letti.
Dopo aver impostato i criteri di ricerca, seleziona il pulsante '''Filtra''' per visualizzare i risultati. Per visualizzare il contenuto della comunicazione, seleziona la freccia in corrispondenza del messaggio che vuoi aprire. Per rispondere, seleziona il pulsante '''Rispondi''' ed inserisci il testo della comunicazione nell’apposita casella.

La sezione '''Notifiche''' presenta l’elenco delle comunicazioni automatiche generate dal Sistema a seguito di determinate attività. Se il PI invia in approvazione la RdO, il PO riceverà una notifica.

[[File:Comunicazioni - Notifiche.jpg|centro|Comunicazioni - Notifiche]]

Anchein questa sezione, puoi utilizzare la funzione Filtri per effettuare una ricerca secondo i seguenti parametri:
*Categoria: seleziona tra le categorie di comunicazioni ricevute dal Sistema, quella di tuo interesse;
*Data da: valorizza questo campo se la data di invio della notifica è superiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*Data a: valorizza questo campo se la data di invio è inferiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*Notifiche non lette: inserisci il flag per visualizzare solamente le notifiche non lette.
Dopo aver impostato i criteri di ricerca, seleziona il pulsante '''Filtra''' per visualizzare i risultati. Per visualizzare il dettaglio di una comunicazione, clicca sulla freccia corrispondente.
===Sospensione RdO/Lotto===

Attraverso la voce '''Sospensione RdO/Lotto''' puoi sospendere in via temporanea e con effetto immediato la RdO pubblicata. La sospensione della RdO può essere effettuata dal PO, RdP designato e PI se ha predisposto.

'''Da sapere che…''' La sospensione della RdO può essere effettuata dal Po, RdP designato e PI se ha predisposto.

[[File:Sospensione RdOS.jpg|centro|Sospensione RdO S]]

Per sospendere la RdO clicca '''SOSPENDI'''. Si aprirà una finestra per inserire una motivazione e confermando l’operazione la gara sarà sospesa. Durante la sospensione, se i termini per la presentazione delle offerte non sono ancora scaduti, gli Operatori Economici non potranno presentare offerte fino alla riattivazione. Per riattivare la RdO Semplice sospesa clicca sul pulsante '''ANNULLA SOSPENSIONE'''.

===Revoca RdO/Lotto===

Accedi alla pagina '''Revoca Rdo/Lotto''', dal menu di riepilogo, per revocare definitivamente e con effetto immediato la RdO Semplice.

'''Da sapere che…''' La revoca può essere effettuata dal PO e dal RdP designato. Il PI può revocare la RdO solo nel caso in cui l’abbia predisposta.

Seleziona il pulsante '''REVOCA''' e dopo aver inserito la motivazione la RdO sarà revocata.

[[File:Revoca RdO S.jpg|centro|Revoca RdO S]]

La revoca è irreversibile: al contrario della sospensione che è temporanea, non puoi annullare il procedimento di revoca.

===Modifica RdO===

La funzione Modifica RdO, accessibile attraverso il menu di riepilogo, consente di apportare variazioni alla Negoziazione. Le modifiche possono essere strutturali o non strutturali a seconda che incidano o meno sulle attività di composizione e presentazione delle offerte.

'''Da sapere che…''' Le modifiche possono essere effettuate dal PO, dal RdP designato e dal PI nel caso abbia predisposto la RdO.

Nella RdO Semplice, al pari della Trattativa Diretta e del Confronto di Preventivi, è possibile apportare solo '''MODIFICHE NON STRUTTURALI''': seleziona il tipo di modifica corrispondente, inserisci una motivazione e clicca il pulsante PROCEDI. Dopo aver confermato l’operazione, la RdO passerà allo stato “In Manutenzione”.

[[File:Modifica RdO S.jpg|centro|Modifica RdO S]]

Le modifiche non strutturali riguardano:
*Nome RdO;
*Tipologia di appalto;
* CIG;
*CUP;
*CPV;
*Ente Committente;
*Responsabile del Procedimento;
*Soggetto stipulante.
Apportate le dovute modifiche, clicca su SALVA e, successivamente, puoi selezionare:
* CONFERMA MODIFICA: il Sistema acquisisce le modifiche effettuate e la RdO è sbloccata;
*ANNULLA MODIFICHE: le modifiche apportate non vengono salvate e la RdO è sboccata;
*ESCI E BLOCCA OFFERTE: le modifiche apportate vengono mantenute e la RdO rimane nello stato In Manutenzione;
* GESTISCI MODIFICHE: puoi aggiungere eventuali sezioni come oggetto di modifiche.

[[File:Modifica RdO S - Azioni.jpg|centro|Modifica RdO S - Azioni]]

È opportuno selezionare SALVA e, successivamente, CONFERMA MODIFICA affinché le modifiche vengano acquisite dal Sistema e gli Operatori Economici possano presentare le offerte. In caso di mancata selezione del pulsante CONFERMA MODIFICA, la RdO Semplice rimarrà nello stato "In Manutenzione" e per ripristinare la Negoziazione sarà necessario rientrare nella sezione Modifica RdO e ripetere la procedura. Puoi modificare la RdO anche dopo la presentazione di qualche offerta a Sistema.

'''Da sapere che…''' Il menu di riepilogo è un menu dinamico: le voci variano a seconda della fase della Negoziazione e delle autorizzazioni attribuite all’utente. Per esempio, la voce Modifica RdO sarà presente poco dopo la pubblicazione della RdO Semplice.

===Copia RdO===

La funzione '''Copia RdO''' del menu di sinistra permette di creare una nuova RdO che erediterà le informazioni principali di quella già pubblicata. Ripercorrendo le sezioni che caratterizzano la configurazione della Negoziazione, puoi variare alcuni dati mentre altri non potranno essere modificati: per esempio “La modalità di selezione degli Operatori Economici” rimarrà la stessa di quella scelta nella RdO originaria. Ritroverai eventuali Operatori Economici invitati nella Negoziazione di partenza. Non verranno copiate invece né la parte documentale né i soggetti indicati come RdP, Soggetto Stipulante o altri soggetti autorizzati. La RdO copiata la puoi trovare nella pagina RdO da Completare nello stato "Bozza".

==Esame Offerte e Stipula==
Finora è stata descritta la predisposizione di una RdO Semplice fino alla pubblicazione e sono state analizzate le singole voci del menu di riepilogo. Nei paragrafi successivi si illustreranno le fasi finali della Negoziazione.

===Ruoli Ricoperti su Gare===

Dopo la pubblicazione della RdO Semplice, entra in gioco la vista Ruoli ricoperti su gare, disponibile dal Cruscotto, che permette di gestire le fasi successive della Negoziazione, quali la richiesta di chiarimenti, l’esame delle offerte, l’aggiudicazione e la stipula.

'''Da sapere che…''' Il PO può gestire la richiesta dei chiarimenti direttamente dal menu di riepilogo, deve passare dalla sezione Ruoli ricoperti su gare in caso di RdO pubblicata dal PI con previa autorizzazione. Allo stesso modo, il PI può accedere direttamente alla funzione di Richiesta Chiarimenti solo se ha pubblicato.

Se entri nel Cruscotto come Registrato, accedi direttamente all’elenco dei Ruoli ricoperti su gare.
Se accedi al Cruscotto come soggetto abilitato è necessario cliccare sulla freccia per visualizzare l’elenco dei Ruoli ricoperti su gare.

[[File:Ruoli ricoperti su gare.jpg|1024*768px|centro|Ruoli ricoperti su gare]]

Cliccando sulla freccia comparirà un elenco di RdO con le relative autorizzazioni.

[[File:Ruoli ricoperti su gare esteso.jpg|1024*768px|centro|Ruoli ricoperti su gare esteso]]

Puoi utilizzare il filtro '''Strumento''' e il filtro '''Periodo selezionato''' per trovare la RdO che ti interessa, oppure puoi inserire nell’apposito campo il numero identificativo della Negoziazione, e selezionare il pulsante '''CERCA'''. Per la stessa RdO si possono avere più ruoli in base alle autorizzazioni attribuite al tuo profilo. Nel caso di più ruoli, bisogna selezionarne uno specifico per poter gestire una determinata fase. Accedendo alla RdO Semplice pubblicata, a secondo del profilo autorizzativo, nel menu di riepilogo si attiveranno delle sezioni aggiuntive.

===Offerte Presentate===

La funzionalità Offerte Presentate ti permette di visualizzare alcune informazioni relative sia alle offerte presentate che agli Operatori Economici. In questa sezione puoi visualizzare l’elenco degli Operatori Economici che hanno presentato l’offerta, dal momento della pubblicazione fino alla scadenza dei termini di presentazione delle offerte. Puoi filtrare le offerte ricevute secondo i seguenti parametri:*denominazione concorrente;
*forma di partecipazione;
*lotti a cui ha partecipato (la RdO Semplice è a lotto unico).
Definito il criterio di ricerca, seleziona FILTRA per visualizzare i risultati..

[[File:Offerte Presentate RdO S.jpg|centro|Offerte Presentate RdO S]]

Per ogni Operatore Economico che ha presentato l’offerta, puoi visualizzare la denominazione del concorrente, la forma di partecipazione, il numero identificativo dell’offerta presentata, la data e l’ora di presentazione. In corrispondenza di un determinato fornitore, se apri la tendina, puoi estrarre alcune informazioni relative all’Operatore Economico stesso, tra cui la ragione sociale, la forma di partecipazione, la partita IVA.

[[File:Offerte Presentate RdO S - azioni.jpg|centro|Offerte Presentate RdO S]]

Selezionando la denominazione del concorrente, posizionata in alto a sinistra, apri una finestra con alcune informazioni di base: la denominazione sociale, la sede legale, i recapiti, la geolocalizzazione.

[[File:Info oe.jpg|centro|Info oe]]

Selezionando invece la denominazione dell’Operatore Economico, posizionata a destra, visualizzi le informazioni rilasciate in fase di abilitazione sul [http://mediawiki.easytechs.it/index.php/Mercato_Elettronico_MePa MePA], tra le quali i bandi e le categorie a cui è abilitato. Puoi esportare questi dati in Excel.

[[File:Dati oe.jpg|1024*768px|centro|Dati oe]]

Gli Operatori Economici hanno la possibilità di ritirare l’offerta e di ripresentarla fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.

===Esame Offerte===

Per procedere a esaminare le offerte presentate, seleziona la sezione '''Esame Offerte''' dal menu di sinistra.

[[File:Esame Offerte RdO S.jpg|centro|Esame Offerte RdO S]]

Il link '''Stato delle buste''' permette di visualizzare una sorta di legenda: le quattro immagini della busta corrispondono a quattro diversi stati dell’esame offerte (cfr. schermata seguente).

[[File:Stato delle buste.jpg|centro|Stato delle buste]]

Il Sistema evidenzia la busta dalla quale iniziare l’esame: l’apertura della busta amministrativa è propedeutica alla valutazione della busta economica.

====Apertura Busta Amministrativa====

Nella pagina Esame Offerte, accedi alla Busta amministrativa selezionandola e clicca sul pulsante '''Avvia Esame''' per iniziare la procedura di valutazione della documentazione amministrativa presentata dagli Operatori Economici.

[[File:Busta Amministrativa.jpg|centro|Busta Amministrativa]]

A questo punto, la busta amministrativa passa dallo stato “Da esaminare” allo stato “In Esame”. Contestualmente all’avvio esame della busta amministrativa si apre la seduta pubblica. Gli Operatori Economici che hanno presentato almeno un’offerta valida prenderanno visione di:
*Ragione sociale e forma di partecipazione dei concorrenti;
* Lista della documentazione, presente nella busta, inviata da ciascun concorrente.
Seleziona la freccia corrispondente all’unico lotto per visualizzare l’elenco degli Operatori Economici che hanno presentato offerta ed espandi tutte le sezioni finché non visualizzi la documentazione. Per accedere alla documentazione amministrativa, seleziona la freccia in corrispondenza del nome del concorrente e apri le varie sezioni fino ad arrivare al dettaglio dei singoli documenti. Li puoi scaricare singolarmente cliccando sulla denominazione degli stessi.

[[File:Doc Busta Amministrativa.jpg|centro|Doc Busta Amministrativa]]

Ultimata la valutazione della documentazione amministrativa seleziona il pulsante '''TERMINA ESAME'''. La Busta Ammnistrativa passa dallo stato “In Esame” allo stato “Esaminata” e, analogamente, lo stato della Busta Economica passa da “Non Accessibile” a “Da Esaminare”.

'''Da sapere che…''' Con '''TERMINA ESAME''' vai a certificare il completamento dell'esame della documentazione, indipendentemente dall'esito. Nel caso in cui l'analisi di un documento comporti l'esclusione di un Operatore Economico, dovrai procedere attraverso l'apposita funzione '''Escludi/Ammetti Concorrenti'''.

====Apertura Busta Economica====

Terminato l’esame della documentazione amministrativa, puoi procedere con l’apertura della Busta successiva. Torna alla pagina Esame Offerte e seleziona Busta Economica per valutare la documentazione di carattere economico inviata dagli Operatori Economici.

[[File:Esame Offerte - Busta Economica.jpg|centro|Esame Offerte - Busta Economica]]

Seleziona '''AVVIA ESAME''' per accedere al contenuto della Busta.

[[File:Avvia Esame - Busta Economica.jpg|centro|Avvia Esame - Busta Economica]]

Lo stato della Busta Economica cambia da “Da Esaminare” a “In Esame”. Accedi alla documentazione presentata dagli Operatori Economici. Seleziona il nome del concorrente di cui vuoi valutare offerta per visualizzare la documentazione economica. Clicca '''Scheda Offerta''' per aprire una pagina nella quale sono riportati le caratteristiche economiche e i valori offerti dall’ Operatore Economico. Puoi scaricare i documenti singolarmente cliccando sulla denominazione dello stesso file.

[[File:Doc Busta Economica.jpg|centro|Doc Busta Economica]]

Ultimata la valutazione della Busta economica, seleziona il pulsante '''TERMINA ESAME'''.

Dopo l’apertura di ogni busta, se accedi alla funzione Esame Offerte, in corrispondenza del dot menu (icona con tre punti disposti in senso verticale) puoi visualizzare la voce '''Riepilogo documenti presentati'''. Selezionandola scarichi un pdf che riepiloga i documenti presentati dagli Operatori Economici per ciascuna busta aperta.

[[File:Dot menu.jpg|centro|Dot menu]]

Se un Operatore Economico viene escluso prima dell’apertura di una determinata busta, il riepilogo non riporterà le informazioni dei suoi documenti. A seguito della riammissione e apertura della busta di un fornitore, il pdf conterrà le informazioni dei documenti presentati dallo specifico concorrente per la busta in questione.

====Escludi/Ammetti Concorrenti====

La pagina Escludi/Ammetti Concorrenti alla quale si accede dal menu di sinistra, permette di gestire le esclusioni e riammissioni degli Operatori Economici .

[[File:Escludi-Ammetti Concorrenti.jpg|centro|Escludi/Ammetti Concorrenti]]

Per escludere un concorrente seleziona il nome del fornitore. Dopo aver cliccato sul pulsante '''ESCLUDI''' si aprirà una finestra nella quale bisogna specificare il motivo dell’esclusione.

[[File:Escludi Concorrenti.jpg|centro|Escludi Concorrenti]]

Puoi riammettere un Operatore Economico escluso attraverso il pulsante RIAMMETTI.

====Aggiudicazione Provvisoria e Graduatoria====

Dopo aver esaminato la Busta Amministrativa e la Busta Economica, puoi procedere con l’aggiudicazione. Accedi alla sezione Esame Offerte, seleziona il dot menu (icona con tre punti disposti in senso verticale) e seleziona GRADUATORIA per visualizzare la graduatoria provvisoria.

[[File:Dot menu - graduatoria.jpg|centro|Dot menu - graduatoria]]

Puoi visualizzare l’elenco degli Operatori Economici e il valore delle rispettive offerte economiche (espresso in termini di valore economico dell’offerta o percentuale di ribasso, a secondo del criterio di formulazione dell’offerta economica che hai scelto in sede di predisposizione della Negoziazione). Per aggiudicare provvisoriamente la RdO Semplice seleziona il pulsante '''PROPONI''' '''AGGIUDICAZIONE'''.

[[File:Graduatoria provvisoria.jpg|centro|Graduatoria provvisoria]]

Se devi effettuare una modifica con il pulsante '''RIMUOVI PROPOSTA''' puoi proporre una nuova aggiudicazione. Selezionando '''MOSTRA GRADUATORIA''' si aprire una finestra di conferma e le offerte presentate dai diversi concorrenti sono visibili a tutti gli Operatori Economici.
'''Da sapere che…''' L'azione MOSTRA GRADUATORIA è irreversibile: la graduatoria si può pubblicare solo una volta e dopo averlo selezionato il pulsante scompare. Dal momento che decidi di pubblicare la graduatoria gli Operatori Economici ammessi prenderanno visione della graduatoria definitiva.

====Aggiudicazione====

Dopo aver proposto l’aggiudicazione nella sezione Esame Offerte, puoi procedere con l’aggiudicazione entrando nell’apposita sezione dal menu di sinistra. La pagina presenta la denominazione degli Operatori Economici presenti in graduatoria, il valore dell’offerta economica, e per ciascuno è presente il tasto '''AGGIUDICA'''.

[[File:Aggiudicazione RdO S.jpg|centro|Aggiudicazione RdO S]]

[[File:Date aggiudicazione.jpg|miniatura|sinistra|Date aggiudicazione]]

Seleziona il tasto AGGIUDICA in corrispondenza dell’Operatore Economico designato. Conferma l’operazione e inserisci: valore, durata del contatto (in mesi) e data di aggiudicazione. In caso di consegna di un bene, all’interno del campo durata del contratto, inserisci 1. Con il pulsante '''ANNULLA AGGIUDICAZIONE''' annulli l’operazione, con quello '''REVOCA''' la revochi. L'aggiudicazione è consentita fino alla stipula, dopodiché non è possibile proporre nuove aggiudicazioni o revocare quella effettuata.

[[File:Annulla- revoca Aggiudicazione RdO S.jpg|centro|Annulla - revoca Aggiudicazione RdO S]]

'''Da sapere che…''' È possibile la multi-aggiudicazione della negoziazione tra più Operatori Economici. Dopo aver aggiudicato un’offerta, è necessario uscire dalla pagina e rientrare per poter effettuare un’altra aggiudicazione.

===Stipula===

I soggetti autorizzati, all’interno dell’apposita sezione, visualizzano il tasto '''STIPULA''' in corrispondenza dell’Operatore Economico aggiudicatario. Inserisci negli appositi campi la data di stipula e la data di attivazione del contratto. È possibile stipulare con documento generato dal Sistema oppure uno prodotto dalla Stazione Appaltante.

[[File:Stipula RdO S.jpg|centro|Stipula RdO S]]

La stipula andrà a buon fine solo nel caso in cui sia stato caricato un documento firmato digitalmente. Il Sistema verifica che la firma presente corrisponda al Soggetto Stipulante oppure ai Soggetti Stipulanti definiti in fase di configurazione della RdO. Se non corrisponde sarà visualizzato un messaggio di errore. Una volta effettuata la stipula, sarà possibile:*modificare la data di stipula contratto e la data di attivazione contratto;
*Inserire ulteriori documenti di stipula.
In caso di revoca della stipula dovrà essere rimosso il documento generato/allegato in precedenza.

L’Operatore Economico riceverà notifica dell’operazione di stipula effettuata a Sistema ma non riceverà in automatico il documento. Il documento di stipula potrà essere inviato attraverso la sezione COMUNICAZIONI oppure extra-Sistema.

RdO Semplice

2022-05-23T16:42:47Z

Acquisti in rete 7:

[[Category: Mepa]][[Category:PA]]
Nel [http://mediawiki.easytechs.it/index.php/Mercato_Elettronico_-_MePA MePa], le PA possono predisporre gare sotto soglia comunitaria per le quali gli Operatori Economici abilitati presentano le offerte che saranno oggetto di confronto concorrenziale. Una di queste procedure è la '''RdO Semplice'''. Di seguito si definiscono delle linee guida per la sua creazione, che, a differenza della [http://mediawiki.easytechs.it/index.php/RdO_Evoluta RdO Evoluta], ha sempre un lotto unico ed è sempre aggiudicata al Minor Prezzo.

==Avvio Negoziazione==

L’avvio di una Negoziazione per un bando [http://mediawiki.easytechs.it/index.php/Mercato_Elettronico_-_MePa MePa] può avvenire da:
*link rapido '''[http://mediawiki.easytechs.it/index.php/Liste_Mepa Liste Mepa]''';
*link rapido '''Avvia Negoziazione''' dalla sezione Mercato elettronico.

[[File:Immagine.jpg|Cruscotto|sinistra|miniatura]]

Seleziona Liste MePa per avviare la Negoziazione partendo da elenchi di preferenze già salvati (articoli, lista di Operatori Economici, categorie). Seleziona uno o più elementi per poi procedere a creare la Negoziazione..

[[File:Liste Mepa.jpg|Liste Mepa|centro]]

Invece, seleziona Avvia Negoziazione, all'interno del menu, per scegliere direttamente la tipologia di Negoziazione da predisporre.

In alternativa, dal Cruscotto, avvia una Negoziazione accedendo alla pagina di riepilogo delle RdO:
*dalla sezione Mercato Elettronico > Negoziazioni;
*dal menu laterale di sinistra Acquisti > Negoziazioni > MePA.

[[File:Cruscotto-Negoziazioni.jpg|Cruscotto|centro]]

In entrambi i casi accedi alla pagina di riepilogo di tutte le RdO.

In particolare hai la vista delle '''RDO da completare''', ossia di quelle in stato:
*'''In Bozza''': RdO predisposta e salvata, in attesa di pubblicazione;
* '''In Approvazione''': RdO inviata al PO dal PI;
*'''Pubblicata''': RdO pubblicata, visibile agli Operatori Economici, con “termini presentazione offerta” non scaduti. 
[[File:Elenco RdO.jpg|Elenco RdO|centro]]

Seleziona il pulsante in alto a destra RDO COMPLETE per visualizzare le RdO in stato:
*'''Scaduta''': RdO i cui termini di presentazione sono giunti a scadenza;
*'''Deserta''': RdO per cui non è stata presentata alcuna offerta;
*'''In Esame''': RdO in fase di valutazione delle offerte presentate;
*'''Aggiudicata''': RdO per cui si è conclusa la fase di aggiudicazione;
*'''Sospesa''': RdO per cui il procedimento è stato temporaneamente sospeso;
*'''Revocata''': RdO per cui il procedimento è stato definitivamente revocato;
*'''Stipulata''': RdO stipulata con l’Operatore Economico;
*'''Chiusa''': RdO conclusa.
Per tornare indietro, alla lista di RdO pre-pubblicazione, clicca '''RDO DA COMPLETARE''', posizionato in alto a destra. Per creare la Negoziazione clicca sul pulsante '''NUOVA RDO'''.<poem class="BoxSapere">Da sapere che
Se le Negoziazioni sono predisposte dal PI, la gestione delle liste RdO da completare e RdO complete è accessibile sia al PI che al PO. In alternativa, qualora le RdO siano predisposte dal PO, sono visibili solamente al PO.
</poem>

==Tipologia RdO==

Esistono quattro tipologie di RdO tra le quali poter scegliere in base alle tue esigenze:*'''Trattativa Diretta''': puoi negoziare direttamente con un unico Operatore Economico;
*'''Confronto di preventivi''': puoi invitare più di un Operatore Economico;
*'''RdO Semplice''': puoi costruire una gara a lotto unico al “minor prezzo”;
*'''RdO Evoluta''': puoi strutturare la tua gara in più lotti sia con criterio di aggiudicazione a “minor prezzo” che “miglior rapporto qualità prezzo". 
[[File:Tipologia RdO.jpg|Tipologia RdO|centro]]

Dopo aver selezionato la tipologia di RdO di tuo interesse puoi iniziare a predisporre la Negoziazione.

'''Da sapere che…''' Solo nella RdO Evoluta l’oggetto della Negoziazione può riguardare categorie diverse, nelle altre tipologie gli oggetti di Negoziazione devono fare riferimento alla stessa categoria di abilitazione.

==Creazione RdO Semplice==

La RdO Semplice è una gara con un unico lotto, aggiudicata al Minor Prezzo. Può essere ad Inviti o Aperta. In seguito, saranno descritti i passi che caratterizzano la sua configurazione.

===Inserimento Parametri Essenziali===

Dopo aver selezionato RdO Semplice, accedi in una pagina in cui è richiesto l’inserimento di alcune informazioni base.

[[File:Crazione RdOS.jpg|centro|Crazione RdO S]]

Nel campo '''Nome RdO''' inserisci un titolo descrittivo della Negoziazione. Nel menu a tendina '''Tipologia di appalto''' scegli tra i tre tipi di appalto.

[[File:Tipologia di Appalto TD.jpg|Tipologia di Appalto|centro]]

Nella '''Tipologia di procedura''' scegli l’ambito normativo in cui rientra la RdO Semplice. Se scegli “Altro” si apre una finestra per inserire la specifica.

[[File:Tipologia di Procedura TD.jpg|Tipologia di Procedura|centro]]

[[File:Tipologia Procedura.jpg|centro|Tipologia Procedura]]

Nel '''Regolamento applicabile alla procedura telematica''' seleziona il complesso di regole di riferimento.

[[File:Regolamento Procedura TD.jpg|Regolamento Procedura|centro]]

Nel menu a tendina '''Modalità selezione dei fornitori da invitare''' scegli:
*'''RdO Aperta''': se vuoi rendere visibile la RdO tra le RdO Aperte. In questo caso avranno la possibilità di partecipare tutti gli Operatori Economici abilitati sul MePA, per la categoria oggetto di Negoziazione, entro i termini di presentazione delle offerte;

*'''Selezione degli Operatori Economici da invitare''': se vuoi scegliere tra le imprese abilitate alla categoria oggetto della RdO, quali invitare alla presentazione delle offerte. 
[[File:Modalità selezione fornitori.jpg|centro|Modalità selezione fornitori]]

Clicca sul pulsante '''CREA RDO''' per generare la RdO Semplice. Nel caso avessi necessità di modificare il tipo di RdO puoi utilizzare i link che trovi in basso alla pagina.

===Inserimento Dati Principali===

Dopo la creazione della RdO Semplice, accedi a una pagina dove sono presenti tutti gli elementi da inserire per predisporre la Negoziazione. Le voci presenti nel menu di sinistra ti indirizzano alle sezioni corrispondenti. Nella sezione '''Dati Principali''' trovi i dati che hai inserito al momento della creazione della RdO. Quelli contrassegnati con il simbolo[[File:Penna.jpg|Penna.jpg|link=http://mediawiki.easytechs.it/index.php/File:Penna.jpg]]possono essere modificati.

[[File:Dati Principali RdO S.jpg|centro|Dati Principali RdO S]]

Il criterio di aggiudicazione non è modificabile poiché la RdO Semplice è sempre a Minor prezzo. Anche in questo caso, come nella Trattativa Diretta e nel Confronto di Preventivi, non è prevista la scheda tecnica. Puoi utilizzare il box '''Descrizione della fornitura''' per descrivere l’oggetto della Negoziazione. In alternativa, scorrendo la pagina, puoi allegare documentazione in cui descrivi dettagliatamente l’oggetto della RdO.

Nei campi '''Data e ora di svolgimento della prima seduta pubblica''' puoi inserire la data e l’ora in cui avrà luogo la prima seduta pubblica di esame delle offerte. La compilazione di questi campi è facoltativa. È necessario confermare agli Operatori partecipanti la data della prima seduta ed è opportuno indicare l’eventuale esclusione delle offerte anomale.
'''Da sapere che…''' Non è prevista una funzionalità che permette un’esclusione automatica delle offerte anomale dal sistema. Dopo aver elaborato la soglia di anomalia, è necessario un intervento manuale al fine di un'eventuale esclusione di Operatori Economici. Il calcolo dell’anomalia nella RdO Semplice dovrà essere effettuato extra sistema.

Nel campo '''Formulazione dell’offerta economica''' scegli la modalità con cui gli Operatori Economici potranno presentare l’offerta:
*'''Percentuali a ribasso''': l’offerta dell’Operatore Economico è espressa in termini di percentuale di sconto rispetto a una quantità economica data o a una determinata grandezza;
*'''Valore economico''': l’offerta dell’Operatore Economico è espressa in termini di quantità economica monetaria (in euro).
[[File:Mod. Offerta TD.jpg|Modalità di Offerta|centro]]

Se decidi di definire l’offerta secondo le Percentuali a ribasso inserisci alcuni parametri: il nome del parametro (percentuale di ribasso rispetto a una quantità economica o altra grandezza), il peso e le cifre decimali (numero massimo consentito) che potrà comprendere l’offerta economica. Con il pulsante '''AGGIUNGI ULTERIORE PARAMETRO''' inserisci n percentuali di ribasso e il relativo peso, ma il peso totale deve essere pari a 1.

[[File:Percentuali ribasso TD.jpg|Percentuali a ribasso|centro]]

Se invece scegli di definire l’offerta attraverso il valore economico, indica il prezzo e le cifre decimali (numero massimo consentito) dell’offerta economica.

[[File:Dati RdO S.jpg|centro|Dati RdO S]]

Il codice '''CIG''', Codice Identificativo di Gara, è obbligatorio. È opportuno indicare l’eventuale esenzione dal CIG e selezionare dal menu a tendina la specifica del caso.

Il codice '''CUP''', Codice Unico di Progetto, se esiste, è opportuno indicarlo.

Il codice '''CPV''', Common Procurement Vocabulary, è obbligatorio. Attraverso il pulsante Cerca CPV puoi effettuare la ricerca per categoria di abilitazione oppure, direttamente, per CPV. Puoi inserire massimo 100 CPV appartenenti alla stessa categoria merceologica. In caso di più CPV puoi specificare il peso di ognuno nella Negoziazione, oppure puoi specificare il CPV principale fra quelli facenti parte della richiesta del CIG. È necessario inserire CPV della stessa categoria altrimenti il Sistema si bloccherà al momento della pubblicazione della Negoziazione.

Nel campo '''Importo oggetto di offerta''' definisci se l’importo complessivo dell’appalto ('''Valore in euro''') è la Base d’asta o Importo presunto di fornitura.

Nel campo '''Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso''' puoi indicare l’importo di eventuali oneri applicabili; Nel campo '''Termini di pagamento''' specifica i termini di pagamento in base alle tue esigenze; Nel box '''Dati di consegna e fatturazione''' specifica i dati di consegna e di fatturazione (via, città, cap, aliquota iva).

===Input Fornitori===
In questa sezione trovi le opzioni di configurazione del procedimento che dipendono dal valore, dall'oggetto e dalla tipologia dell'affidamento. Seleziona quelle pertinenti alla tua procedura..

===Definizione Ruoli===

Il Responsabile del Procedimento e il Soggetto Stipulante sono preimpostati automaticamente con il soggetto che crea la RdO. Se hai utilizzato la funzione Copia RdO devi indicare specificamente PI o PO. In questa sezione puoi modificarli/indicarli.

[[File:Ruoli RdO S.jpg|centro|Ruoli RdO S]]

Puoi indicare solamente un Responsabile del Procedimento e i suoi dati anagrafici sono obbligatori. A differenza della [http://mediawiki.easytechs.it/index.php/Trattativa_Diretta Trattativa Diretta] e del [http://mediawiki.easytechs.it/index.php/Confronto_di_Preventivi Confronto di Preventivi], nella RdO Semplice e nella [http://mediawiki.easytechs.it/index.php/RDO_Evoluta RDO Evoluta] puoi aggiungere al massimo dieci Soggetti Stipulanti.

'''Da sapere che…''' Sia il Responsabile del Procedimento che il Soggetto Stipulante devono essere registrati al portale. Per cercare un soggetto da inserire come Responsabile del Procedimento o Soggetto Stipulante è necessario farlo per Nome, Cognome e Codice Fiscale.

Se l'ente committente e la Stazione Appaltante coincidono, quest'ultima sarà identificata automaticamente con l'ente di appartenenza del PO, anche nel caso in cui la Negoziazione sia predisposta dal PI. Nel caso di RdO gestita per conto di terzi indica che l’ente committente non coincide con la Stazione Appaltante e specifica il Nome.

===Inserimento Date===

Nella sezione Date indica le seguenti informazioni:
*'''Termine ultimo richiesta chiarimenti''': data e ora entro cui gli Operatori Economici possono richiedere chiarimenti alla Stazione Appaltante;
*'''Termine ultimo presentazione offerte''': data e ora entro cui gli Operatori Economici possono presentare l’offerta a Sistema;
*'''Limite stipula contratto''': data e ora entro cui gli Operatori Economici devono tenere vincolata l’offerta. È a loro discrezione confermarla in una data successiva;
*'''Limite consegna beni/decorrenza servizi''': termine a partire dal quale possono essere consegnati i beni o decorrere i servizi da parte dell’Operatore aggiudicatario. Puoi scegliere se impostare questo termine come data da calendario oppure come numero di giorni successivi alla stipula.
[[File:Date RdO E.jpg|centro|Date RdO]]

===Documenti===

All’interno della sezione Documentazione puoi visualizzare i documenti predisposti automaticamente dal Sistema: Offerta economica di Sistema e Dichiarazione sostitutiva di partecipazione. Le impostazioni del documento di Offerta economica sono già predefinite e non modificabili. La Dichiarazione sostitutiva di partecipazione contiene le informazioni dell’Operatore Economico di rilevanza amministrativa ai fini della partecipazione alla RdO Semplice. A secondo delle tue esigenze, puoi richiedere e/o inserire ulteriore documentazione a supporto degli Operatori Economici nella presentazione dell’offerta.

'''Da sapere che'''… Ciascun documento che aggiungi come allegato può avere una dimensione massima pari a 20 MB.

Per poter aggiungere documentazione, devi accettare il disclaimer e selezionare il pulsante '''AGGIUNGI DOCUMENTAZIONE'''.

[[File:Documentazione RdO S.jpg|centro|Documentazione RdO S]]

La documentazione aggiuntiva può essere di tre tipi:
*'''Documentazione da produrre''': puoi richiedere agli Operatori Economici ulteriori documenti;
*'''Documentazione da reinviare''': puoi allegare documenti che gli Operatori Economici a loro volta devono reinviare;
*'''Documentazione da consultare''': puoi allegare documenti utili agli Operatori Economici nella presentazione dell’offerta.
[[File:Aggiungi Doc RdO S.jpg|centro|Aggiungi Doc RdO S]]

Se selezioni documentazione da produrre il Sistema ti richiede di compilare i seguenti campi:*'''Descrizione''': definisci la tua richiesta in modo chiaro ed esaustivo;
*'''Tipologia di richiesta''': scegli dal menu a tendina la natura della documentazione;
*'''Modalità di invio''': scegli se la trasmissione avverrà attraverso il Sistema (invio telematico) oppure attraverso qualsiasi altro mezzo diverso dal Sistema (invio non telematico);
*'''Obbligatorietà''': indica se l’invio della documentazione è obbligatorio o facoltativo e se sono ammessi uno o più documenti;
*'''Firma digitale''': indica se la documentazione deve essere firmata digitalmente o meno;
*'''Invio congiunto da parte di operatori riuniti''': bisogna disciplinare l’invio della risposta nel caso l’offerta fosse presentata da un consorzio/raggruppamento di imprese:
**Scegli '''SI''' se la documentazione deve essere inviata solo dal consorzio capogruppo/ mandataria del raggruppamento;
**Scegli '''NO''' se la documentazione deve essere inviata dal consorzio e da tutte le imprese consorziate /mandataria e tutte le imprese facenti parte del raggruppamento.
*'''SFOGLIA''': dovrai allegare un fac-simile in modo fornire un esempio agli Operatori Economici.
Seleziona '''AGGIUNGI''' per richiedere la documentazione da produrre, '''ANNULLA''' per annullare l’operazione.

[[File:Documentazione da produrre Rdo S.jpg|centro|Documentazione da produrre Rdo S]]

Se selezioni documentazione da reinviare il Sistema ti chiede di compilare gli stessi campi descritti per la documentazione da produrre: Descrizione, Tipologia di richiesta, Modalità di invio, Obbligatorietà, Firma digitale, Invio congiunto da parte di operatori riuniti. Nel caso della documentazione da reinviare è necessario allegare un documento, cliccando su '''SFOGLIA''', il quale deve essere reinviato dagli Operatori Economici. Seleziona '''AGGIUNGI''' per aggiungere documentazione da reinviare, '''ANNULLA''' per tornare indietro.

[[File:Doc da reinviare.jpg|centro|Doc da reinviare]]

Se decidi di inserire documentazione da consultare puoi allegare un documento oppure inserire un URL. In entrambi i casi devi descrivere la richiesta agli Operatori Economici.

[[File:Doc da consultare.jpg|centro|Doc da consultare]]

'''Da sapere che…''' È possibile inserire solamente un URL appartenente al registro IPA, altrimenti al momento della validazione, il sistema restituisce un messaggio di errore.

Ricorda di cliccare sul pulsante '''SALVA''', che si trova in alto a destra della pagina, prima di selezionare AGGIUNGI DOCUMENTI per evitare di perdere tutti i dati inseriti finora.

'''Da sapere che…''' Il sistema consente agli Operatori Economici la possibilità di inserire facoltativamente una serie di documenti, se vuoi chiedere obbligatoriamente un documento dovrai usare le apposite funzionalità della sezione '''DOCUMENTI''' esplicitando puntulmente la tua richiesta.
[[File:Elenco Aggiungi Documentazione OE.jpg|miniatura|sinistra|Elenco Aggiungi Documentazione OE]]

===Operatori Economici invitati===

La sezione degli inviti è diversa in base alla scelta effettuate rispetto alla RdO Semplice e alla modalità di selezione dei fornitori da invitare. Puoi distinguere: RdO ad Inviti e Rdo Aperta. Si ha una RdO ad Inviti se hai indicato di poter scegliere quali Operatori Economici invitare tra tutti quelli abilitati al bando e alla categoria della RdO Semplice che stai predisponendo. Si ha una RdO Aperta se possono partecipare tutti gli Operatori Economici abilitati al MePA, entro i termini di presentazione delle offerte, per il bando e la categoria di riferimento del CPV oggetto della fornitura.

====RdO ad Inviti====

Nella sezione Operatori Economici invitati, in caso di RdO ad Inviti, puoi scegliere quali e quanti fornitori invitare a presentare l’offerta.

[[File:OE Invitati - RdO S ad Inviti.jpg|centro|OE Invitati - RdO S ad Inviti]]

Se intendi predisporre un elenco di fornitori da escludere dagli inviti a partecipare alla RdO Semplice che stai predisponendo seleziona il link '''Esclusione Operatori Economici'''.

[[File:Gestione fornitori esclusi.jpg|centro|Gestione fornitori esclusi]]

Per escludere gli Operatori economici hai a disposizione due funzioni:
*'''Importa Lista''': puoi aggiungere direttamente un elenco di fornitori da escludere attraverso un file excel, compilato seguendo il modello disponibile nella sezione '''Supporto>Modulistica''' in cui dovrai indicare per ogni riga la Ragione sociale e la Partita IVA dell’Operatore Economico che non hai intenzione di invitare;*'''Escludi fornitore''': puoi cercare in maniera puntuale tramite la Partita IVA uno o più fornitori da escludere.
In questo modo gli Operatori Economici della lista non saranno invitati anche se rientreranno nel gruppo di coloro che stai selezionando per esserlo.

Per aggiungere invece nuovi Operatori Economici da invitare hai a disposizione differenti criteri di ricerca.[[File:Sez. Inviti.jpg|centro|Inviti - Scegli]]

*Se selezioni il Tab '''SCEGLI''': puoi effettuare la scelta in modo puntuale, inserendo negli appositi campi (cfr schermata seguente), la partita IVA/altro codice identificativo oppure la ragione sociale. In alternativa con il pulsante '''Visualizza elenco''' (in corrispondenza di Scegli da una tua lista di Fornitori) accedi alla pagina Liste MePA dove scegliere gli Operatori Economici da una lista creata in precedenza. Prima di selezionare il pulsante Visualizza elenco ricorda di effettuare il salvataggio dai dati già inseriti, cliccando sul pulsante SALVA che si trova in alto a destra della pagina. Puoi inserire nella lista degli invitati tutti gli Operatori Economici scelti (la cui numerosità è specificata tra le parentesi tonde) attraverso le ricerche effettuate, cliccando sul pulsante '''AGGIUNGI TUTTI''', oppure puoi effettuare un sorteggio. Selezionando il pulsante '''SORTEGGIA''', il Sistema provvede a sorteggiare un numero di imprese in relazione a quelle che hai indicato sulla base dell'algoritmo previsto dal MePA, il quale conferisce maggiori probabilità di selezione alle imprese che negli ultimi 12 mesi hanno ricevuto meno inviti alle RdO MePA.
*Se selezioni il Tab '''FILTRA''': puoi scegliere tra gli Operatori Economici abilitati al bando e alla categoria di riferimento quelli da invitare utilizzando i filtri presenti a Sistema. Il pulsante '''DETTAGLIO FILTRI APPLICATI''' ti consente di visualizzare l’elenco dei filtri selezionati per la RdO e di eliminarne qualcuno, '''Azzera filtri''' ti permette di eliminarli tutti.

[[File:Inviti - Filtra.jpg|centro|Inviti - Filtra]]

Dopo aver predisposto le opzioni di filtro degli invitati, il sistema ti offre come risultato della ricerca il numero di Operatori Economici filtrati corrispondenti ai criteri impostati.
Analogamente a quanto descritto per la sezione SCEGLI, per procedere con l’invito degli Operatori Economici puoi alternativamente scegliere di aggiungere tutte le imprese risultanti in base ai filtri impostati (attraverso il pulsante AGGIUNGI TUTTI) o effettuare il sorteggio (attraverso il pulsante SORTEGGIA).

'''Da sapere che…''' La funzione SORTEGGIA è utilizzabile separatamente per gli Operatori Economici “scelti “e per quelli “filtrati”. Non è possibile includere nello stesso sorteggio i fornitori selezionati nel Tab SCEGLI e quelli selezionati nel Tab FILTRA.

Dopo aver predisposto le opzioni di filtro degli invitati, il Sistema ti offre come risultato della ricerca il numero di Operatori Economici corrispondenti ai criteri impostati. Analogamente a quanto descritto per la sezione SCEGLI, per procedere con l’invito degli Operatori Economici puoi alternativamente scegliere di aggiungere tutte le imprese risultanti in base ai filtri impostati (attraverso il pulsante AGGIUNGI TUTTI) o effettuare il sorteggio (attraverso il pulsante SORTEGGIA).

====RdO Aperta====

Nel caso abbia deciso di predisporre una RdO Aperta nella sezione relativa agli Inviti puoi di definire dei Filtri tra quelli disponibili a Sistema. In tal modo potranno partecipare alla RdO Semplice gli Operatori Economici abilitati al MepA per il bando e la categoria oggetto di Negoziazione e che, allo stesso tempo, presentino i requisiti che hai selezionato. Il pulsante '''DETTAGLIO FILTRI APPLICATI''' ti permette di accedere all’elenco dei parametri che puoi inserire come requisiti di partecipazione alla RdO.

[[File:Dettaglio filtri - RdO S Aperta.jpg|centro|Dettaglio filtri - RdO S Aperta]]

Al momento della presentazione dell’offerta, il Sistema effettuerà un controllo sul possesso dei parametri definiti attraverso i filtri e bloccherà l’Operatore Economico che ne fosse sprovvisto.

'''Da sapere che…''' Nel caso in cui l’offerta sia presentata da un Consorzio o da una RTI oppure da un Operatore Economico che abbia fatto ricorso all’istituto dell’avvalimento, il controllo dovrà essere effettuato dalla Stazione Appaltante in quanto il sistema non opererà nè verifica nè blocco della presentazione dell'offerta.

===Salvataggio e Pubblicazione===

Dopo aver compilato tutti i campi la RdO è pronta per la pubblicazione. Il pulsante '''SALVA''' ti permette di salvare tutti i dati in Bozza. Ritroverai la RdO Semplice salvata nella pagina di riepilogo delle RdO da Completare (Cruscotto > Negoziazioni > Mepa – RdO da Completare). Il pulsante '''PUBBLICA''' ti permette di rendere definitivamente visibile la gara agli Operatori Economici e consentirgli la partecipazione.
* Se sei un Punto Ordinante puoi pubblicare le RdO Semplici da te predisposte oppure quelle ricevute in approvazione dal PI;
*Se sei un Punto Istruttore puoi sia inviare in approvazione al PO le RdO da te predisposte che pubblicarle direttamente.
Durante la configurazione della RdO, il PI può selezionare in qualsiasi momento il pulsante '''INVIA IN APPROVAZIONE''' al PO per inviare la gara al Punto Ordinante affinché proceda alla lavorazione e/o pubblicazione. La Negoziazione in attesa di approvazione è visualizzabile dal PI nella pagina di riepilogo delle RdO da Completare, tra le RdO nello stato “In Approvazione”. Le RdO ricevute in approvazione dal PI possono essere pubblicate esclusivamente dal PO tranne nel caso in cui il PO decida di riassegnarle al PI, attraverso la funzionalità RIASSEGNA AL PI. Dopo la riassegnazione, la RdO non sarà più visibile al Po e il PI la ritroverà tra le RdO nello stato “Bozza”.
'''Da sapere che…''' Le RdO predisposte dal PI sono visibili al PO dopo la pubblicazione o dopo l’Invio in Approvazione da parte del PI stesso.

==Riepilogo RdO post pubblicazione==

Puoi accedere alla RdO Semplice che hai predisposto attraverso due percorsi, partendo dal Cruscotto:*Finestra Mercato elettronico > Negoziazioni;
* Menu di sinistra > Sezione Acquisti > Negoziazioni > MePA.
Entri così nella pagina '''RdO da completare''' dove puoi consultare le RdO già pubblicate con i termini di presentazione offerta non scaduti.

[[File:RdO da compl..jpg|RdO da completare|centro]]

Siale RdO da completare che le RdO complete sono elencate secondo un ordine cronologico di modifica decrescente.

Dalla sezione “ulteriori filtri RdO” puoi filtrare per:
*Nome RdO;
*Data ultima modifica;
*Stato;
* Tipologia.
Selezionata la RdO pubblicata, accedi al Riepilogo RdO in cui a sinistra è presente un menu di consultazione, è un menu di riepilogo con la possibilità di intervenire solo in determinate sezioni.

[[File:Riepilogo RdO S.jpg|centro|Riepilogo RdO S]]

Nei paragrafi successivi si descrivono le diverse sezioni del menu.

==Gestioni Autorizzazioni==

Nel menu di sinistra, selezionando '''Gestione autorizzazioni''' identifichi i soggetti che possono visualizzare le richieste di chiarimenti pervenute sulla gara, quelli che possono intervenire nella fase di gestione delle Offerte e infine i soggetti autorizzati all’aggiudicazione della gara e alla stipula del contratto.

'''Da sapere che…''' Il PO ed il Responsabile del Procedimento possono gestire le autorizzazioni.

Il Sistema individua automaticamente l'utente che pubblica la RdO (PO o PI) e il Responsabile del Procedimento come soggetti autorizzati a visualizzare la funzionalità Richiesta Chiarimenti. Puoi aggiungere altri soggetti autorizzati selezionando il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in corrispondenza di Richiesta chiarimenti.

Nel caso di RdO predisposta e pubblicata dal PI, affinché il PO possa gestire le richieste di chiarimenti deve aggiungersi tra i soggetti autorizzati eccetto che sia stato indicato al momento della predisposizione come RdP.

Cliccando sul pulsante AGGIUNGI UTENTE puoi cercare un nuovo utente da autorizzare oppure selezionare un utente già autorizzato ad almeno una sezione.

[[File:Gestione autorizzazioni RdOS.jpg|centro|Gestione autorizzazioni RdOS]]

Il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' in corrispondenza di Busta amministrativa ti consente di aggiungere un utente, registrato alla piattaforma, nella gestione della specifica Busta amministrativa. La ricerca può essere effettuata inserendo nome, cognome e codice fiscale oppure selezionando un utente già inserito. Puoi indicare un Ruolo compilando il campo '''Tag di riferimento''', e per autorizzare l’utente non solo alla lettura ma anche alla modifica è necessario spostare su '''ON''' il cursore presente nel campo '''Autorizzazione in scrittura'''. Infine, clicca sul pulsante AGGIUNGI PRIVILEGI per effettuare l’inserimento. Il pulsante '''AGGIUNGI UTENTE''' che trovi in fondo alla pagina ti permette di autorizzare altri utenti ad essere operativi per tutte o per le singole fasi di esame delle offerte, aggiudicazione e stipula e per le buste diverse da quella amministrativa sarà necessario compilare una finestra analoga a quella appena descritta (cfr. schermata seguente).

[[File:Aggiungi utente RdOS.jpg|centro|Aggiungi utente RdOS]]

La pagina prevede inoltre una sezione '''FILTRA''' attraverso la quale è possibile filtrare le autorizzazioni attribuite per sezione e Ruolo. A seconda delle autorizzazioni associate, si visualizzano menu e funzionalità differenti.
'''Da sapere che…''' Affinché un utente visualizzi la sezione “esame delle offerte” dovrà necessariamente essere attribuita la specifica autorizzazione, così come per potere valutare la "busta amministrativa" dovrà avere l'autorizzazione corrispondente.

==Riepilogo RdO==

Nel '''Riepilogo RdO''' visualizzi i dati inseriti durante la predisposizione.

[[File:Riepilogo.jpg|centro|Riepilogo]]

È indicato il tipo di RdO predisposto e la descrizione inserita al momento della creazione. Il pdf che trovi a destra sintetizza tutte le informazioni di riepilogo, cliccandoci sopra lo potrai scaricare.

Se, nella pagina di Riepilogo RdO, selezioni '''Dati principali''' puoi visualizzare le informazioni riguardanti il numero RdO attribuito automaticamente dal Sistema, il nome che hai dato alla Negoziazione, la tipologia di contratto, la tipologia di procedura scelta, il criterio di aggiudicazione e il bando di riferimento:

[[File:DATI PRINCIPALI RDO S.jpg|centro|Dati Principali RdO S]]

La voce '''Ruoli e autorizzazioni''' riporta i nominativi dei Soggetti Stipulanti, del Responsabile del Procedimento ed eventuali altri utenti autorizzati:

[[File:RUOLI RDO S.jpg|centro|Ruoli RdO S]]

La voce '''Date''' ti permette di visualizzare la data di pubblicazione della RdO Semplice, coincidente con la data di inizio presentazione delle offerte, i termini stabiliti per la presentazione delle offerte, la richiesta dei chiarimenti, la stipula e la consegna dei beni/decorrenza dei servizi:

[[File:DATE RDO S.jpg|centro|Dare RdO S]]

La voce '''Dettaglio''' riporta il criterio di aggiudicazione, i codici CIG e CPV, la base d'asta o l'importo presunto della fornitura e le buste da esaminare:

[[File:DETTAGLIO RDO S.jpg|centro|Dettaglio RdO S]]

La voce '''Richieste''' schematizza la documentazione richiesta agli Operatori Economici:

[[File:RICHIESTE RDO S.jpg|centro|Ricgieste RdO S]]

La voce '''Configurazione esame offerte''' riporta un riepilogo delle buste che verranno aperte in sede di esame delle offerte:

[[File:CONFIGURAZIONE OFFERTE RDO S.jpg|centro|Configurazione esame offerte RdO S]]

Seleziona '''Documentazione di gara''' per ritrovare i documenti che hai inserito nella RdO Semplice che hai pubblicato:

[[File:DOCUMENTAZIONE RDO S.jpg|centro|Documentazione RdO S]]

Nel caso di RdO ad Inviti, nella pagina di Riepilogo RdO, è presente la voce '''Inviti''' attraverso la quale puoi visualizzare gli Operatori Economici invitati:

[[File:INVITI RDO S.jpg|centro|Inviti RdO S]]

Infine, la voce '''Filtri''' ti permette di visualizzare i filtri utilizzati al momento della scelta degli Operatori Economici da invitare:

[[File:FILTRI INVITI RDO S.jpg|centro|Filtri]]

===Richiesta Chiarimenti===

Le richieste di chiarimenti, inviate a Sistema dagli Operatori Economici al fine di ottenere delucidazioni sulla procedura di gara, possono essere gestite dall'utente che pubblica l'iniziativa (PI o PO), dal RdP e da eventuali altri soggetti autorizzati (se è il PI che pubblica la RdO per gestire i chiarimenti il PO deve essere aggiunto fra gli autorizzati). La funzione è attiva fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte. Dal menu laterale, se selezioni '''Richiesta Chiarimenti''' accedi alla pagina nella quale è presente l’elenco delle richieste di chiarimenti ricevute. A ogni richiesta sono associate le seguenti informazioni: nome dell’Operatore Economico che ha inviato la comunicazione, l’oggetto, il numero di messaggi ricevuti, lo stato della comunicazione (Da leggere/Letta) e la data di ricezione. Per accedere al dettaglio di una determinata richiesta clicca sulla freccia corrispondente.

[[File:Richiesta.jpg|centro|Richiesta Chiarimenti]]

La pagina di '''Dettaglio Richiesta Chiarimenti''' ti permette di leggere la richiesta e di rispondere attraverso l’apposito box. La risposta inviata sarà visibile solo all’Operatore Economico destinatario del messaggio e memorizzata a Sistema in coda alla richiesta ricevuta.

[[File:Dettaglio Richiesta Chiarimenti.jpg|centro|Dettaglio Richiesta Chiarimenti]]

===Comunicazioni===

Dal menu di sinistra, se selezioni la voce Comunicazioni accedi alla pagina nella quale è possibile inviare nuove comunicazioni, rispondere a quelle ricevute e consultare in ogni momento le comunicazioni ricevute e inviate.

'''Da sapere che…''' La sezione Comunicazioni è attiva solo dopo la scadenza dei termini di presentazione delle offerte. Fino a quel momento, sia nel caso di RdO ad Inviti che nel caso di RdO Aperte, se avessi bisogno di inviare una comunicazione potresti farlo extra-sistema oppure aggiungendo documenti dalla sezione Modifica RdO.

La funzione Comunicazioni è organizzata in due sezioni: '''Messaggi''' e '''Notifiche'''.

[[File:Comunicazioni - Messaggi.jpg|centro|Comunicazioni - Messaggi]]

Dalla sezione Messaggi puoi inviare una comunicazione agli Operatori Economici che hanno presentato le offerte, cliccando sul pulsante '''NUOVA COMUNICAZIONE'''. Dopo aver indicato l’oggetto della comunicazione, seleziona la cella '''A:''' per inserire i destinatari e scegli i fornitori a cui inviare la comunicazione; attraverso il pulsante '''AGGIUNGI FILE''' puoi inserire allegati della dimensione massima di 20 MB; nell’apposito box puoi scrivere il contenuto del messaggio ed infine clicca su '''INVIA''' per inviare la comunicazione.

[[File:NUOVA COMUNICAZIONE RDO S.jpg|centro|Nuova Comunicazione RdO S]]

Per monitorare lo stato di una comunicazione, accedi al '''Rapporto di Consegna''' generato automaticamente dal Sistema. Avrai le seguenti informazioni:
*data di invio: la data e l’ora in cui la comunicazione è inviata coincide con la data e l’ora di consegna al destinatario;
*letto/Non letto: notifica se l’Operatore Economico ha aperto la comunicazione ricevuta. In caso di invio multiplo, al momento della lettura viene visualizzata la data e l’ora in cui il primo tra gli utenti destinatari accede al contenuto del messaggio.

[[File:Rapporto di consegna.jpg|centro|Rapporto di consegna]]

Inoltre, dalla sezione Messaggi puoi visualizzare tutte le comunicazioni ricevute e inviate attraverso il Sistema.

[[File:Messaggi - Filtri.jpg|centro|Messaggi - Filtri]]

Puoi cercare un messaggio, utilizzando la funzione “Filtri” alla quale puoi accedere selezionando la freccia corrispondente. I parametri disponibili per effettuare la ricerca sono:*Oggetto della Comunicazione;
*Data da: valorizza questo campo se la data di invio della comunicazione è superiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*Data a: valorizza questo campo se la data di invio è inferiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*Comunicazioni inviate: inserisci il flag per visualizzare esclusivamente i messaggi inviati;
*Comunicazioni ricevute: inserisci il flag per visualizzare esclusivamente i messaggi ricevuti;
*Comunicazioni non lette: inserisci il flag per visualizzare esclusivamente i messaggi non letti.
Dopo aver impostato i criteri di ricerca, seleziona il pulsante '''Filtra''' per visualizzare i risultati. Per visualizzare il contenuto della comunicazione, seleziona la freccia in corrispondenza del messaggio che vuoi aprire. Per rispondere, seleziona il pulsante '''Rispondi''' ed inserisci il testo della comunicazione nell’apposita casella.

La sezione '''Notifiche''' presenta l’elenco delle comunicazioni automatiche generate dal Sistema a seguito di determinate attività. Se il PI invia in approvazione la RdO, il PO riceverà una notifica.

[[File:Comunicazioni - Notifiche.jpg|centro|Comunicazioni - Notifiche]]

Anchein questa sezione, puoi utilizzare la funzione Filtri per effettuare una ricerca secondo i seguenti parametri:
*Categoria: seleziona tra le categorie di comunicazioni ricevute dal Sistema, quella di tuo interesse;
*Data da: valorizza questo campo se la data di invio della notifica è superiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*Data a: valorizza questo campo se la data di invio è inferiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
*Notifiche non lette: inserisci il flag per visualizzare solamente le notifiche non lette.
Dopo aver impostato i criteri di ricerca, seleziona il pulsante '''Filtra''' per visualizzare i risultati. Per visualizzare il dettaglio di una comunicazione, clicca sulla freccia corrispondente.
===Sospensione RdO/Lotto===

Attraverso la voce '''Sospensione RdO/Lotto''' puoi sospendere in via temporanea e con effetto immediato la RdO pubblicata. La sospensione della RdO può essere effettuata dal PO, RdP designato e PI se ha predisposto.

'''Da sapere che…''' La sospensione della RdO può essere effettuata dal Po, RdP designato e PI se ha predisposto.

[[File:Sospensione RdOS.jpg|centro|Sospensione RdO S]]

Per sospendere la RdO clicca '''SOSPENDI'''. Si aprirà una finestra per inserire una motivazione e confermando l’operazione la gara sarà sospesa. Durante la sospensione, se i termini per la presentazione delle offerte non sono ancora scaduti, gli Operatori Economici non potranno presentare offerte fino alla riattivazione. Per riattivare la RdO Semplice sospesa clicca sul pulsante '''ANNULLA SOSPENSIONE'''.

===Revoca RdO/Lotto===

Accedi alla pagina '''Revoca Rdo/Lotto''', dal menu di riepilogo, per revocare definitivamente e con effetto immediato la RdO Semplice.

'''Da sapere che…''' La revoca può essere effettuata dal PO e dal RdP designato. Il PI può revocare la RdO solo nel caso in cui l’abbia predisposta.

Seleziona il pulsante '''REVOCA''' e dopo aver inserito la motivazione la RdO sarà revocata.

[[File:Revoca RdO S.jpg|centro|Revoca RdO S]]

La revoca è irreversibile: al contrario della sospensione che è temporanea, non puoi annullare il procedimento di revoca.

===Modifica RdO===

La funzione Modifica RdO, accessibile attraverso il menu di riepilogo, consente di apportare variazioni alla Negoziazione. Le modifiche possono essere strutturali o non strutturali a seconda che incidano o meno sulle attività di composizione e presentazione delle offerte.

'''Da sapere che…''' Le modifiche possono essere effettuate dal PO, dal RdP designato e dal PI nel caso abbia predisposto la RdO.

Nella RdO Semplice, al pari della Trattativa Diretta e del Confronto di Preventivi, è possibile apportare solo '''MODIFICHE NON STRUTTURALI''': seleziona il tipo di modifica corrispondente, inserisci una motivazione e clicca il pulsante PROCEDI. Dopo aver confermato l’operazione, la RdO passerà allo stato “In Manutenzione”.

[[File:Modifica RdO S.jpg|centro|Modifica RdO S]]

Le modifiche non strutturali riguardano:
*Nome RdO;
*Tipologia di appalto;
* CIG;
*CUP;
*CPV;
*Ente Committente;
*Responsabile del Procedimento;
*Soggetto stipulante.
Apportate le dovute modifiche, clicca su SALVA e, successivamente, puoi selezionare:
* CONFERMA MODIFICA: il Sistema acquisisce le modifiche effettuate e la RdO è sbloccata;
*ANNULLA MODIFICHE: le modifiche apportate non vengono salvate e la RdO è sboccata;
*ESCI E BLOCCA OFFERTE: le modifiche apportate vengono mantenute e la RdO rimane nello stato In Manutenzione;
* GESTISCI MODIFICHE: puoi aggiungere eventuali sezioni come oggetto di modifiche.

[[File:Modifica RdO S - Azioni.jpg|centro|Modifica RdO S - Azioni]]

È opportuno selezionare SALVA e, successivamente, CONFERMA MODIFICA affinché le modifiche vengano acquisite dal Sistema e gli Operatori Economici possano presentare le offerte. In caso di mancata selezione del pulsante CONFERMA MODIFICA, la RdO Semplice rimarrà nello stato "In Manutenzione" e per ripristinare la Negoziazione sarà necessario rientrare nella sezione Modifica RdO e ripetere la procedura. Puoi modificare la RdO anche dopo la presentazione di qualche offerta a Sistema.

'''Da sapere che…''' Il menu di riepilogo è un menu dinamico: le voci variano a seconda della fase della Negoziazione e delle autorizzazioni attribuite all’utente. Per esempio, la voce Modifica RdO sarà presente poco dopo la pubblicazione della RdO Semplice.

===Copia RdO===

La funzione '''Copia RdO''' del menu di sinistra permette di creare una nuova RdO che erediterà le informazioni principali di quella già pubblicata. Ripercorrendo le sezioni che caratterizzano la configurazione della Negoziazione, puoi variare alcuni dati mentre altri non potranno essere modificati: per esempio “La modalità di selezione degli Operatori Economici” rimarrà la stessa di quella scelta nella RdO originaria. Ritroverai eventuali Operatori Economici invitati nella Negoziazione di partenza. Non verranno copiate invece né la parte documentale né i soggetti indicati come RdP, Soggetto Stipulante o altri soggetti autorizzati. La RdO copiata la puoi trovare nella pagina RdO da Completare nello stato "Bozza".

==Esame Offerte e Stipula==
Finora è stata descritta la predisposizione di una RdO Semplice fino alla pubblicazione e sono state analizzate le singole voci del menu di riepilogo. Nei paragrafi successivi si illustreranno le fasi finali della Negoziazione.

===Ruoli Ricoperti su Gare===

Dopo la pubblicazione della RdO Semplice, entra in gioco la vista Ruoli ricoperti su gare, disponibile dal Cruscotto, che permette di gestire le fasi successive della Negoziazione, quali la richiesta di chiarimenti, l’esame delle offerte, l’aggiudicazione e la stipula.

'''Da sapere che…''' Il PO può gestire la richiesta dei chiarimenti direttamente dal menu di riepilogo, deve passare dalla sezione Ruoli ricoperti su gare in caso di RdO pubblicata dal PI con previa autorizzazione. Allo stesso modo, il PI può accedere direttamente alla funzione di Richiesta Chiarimenti solo se ha pubblicato.

Se entri nel Cruscotto come Registrato, accedi direttamente all’elenco dei Ruoli ricoperti su gare.
Se accedi al Cruscotto come soggetto abilitato è necessario cliccare sulla freccia per visualizzare l’elenco dei Ruoli ricoperti su gare.

[[File:Ruoli ricoperti su gare.jpg|1024*768px|centro|Ruoli ricoperti su gare]]

Cliccando sulla freccia comparirà un elenco di RdO con le relative autorizzazioni.

[[File:Ruoli ricoperti su gare esteso.jpg|1024*768px|centro|Ruoli ricoperti su gare esteso]]

Puoi utilizzare il filtro '''Strumento''' e il filtro '''Periodo selezionato''' per trovare la RdO che ti interessa, oppure puoi inserire nell’apposito campo il numero identificativo della Negoziazione, e selezionare il pulsante '''CERCA'''. Per la stessa RdO si possono avere più ruoli in base alle autorizzazioni attribuite al tuo profilo. Nel caso di più ruoli, bisogna selezionarne uno specifico per poter gestire una determinata fase. Accedendo alla RdO Semplice pubblicata, a secondo del profilo autorizzativo, nel menu di riepilogo si attiveranno delle sezioni aggiuntive.

===Offerte Presentate===

La funzionalità Offerte Presentate ti permette di visualizzare alcune informazioni relative sia alle offerte presentate che agli Operatori Economici. In questa sezione puoi visualizzare l’elenco degli Operatori Economici che hanno presentato l’offerta, dal momento della pubblicazione fino alla scadenza dei termini di presentazione delle offerte. Puoi filtrare le offerte ricevute secondo i seguenti parametri:*denominazione concorrente;
*forma di partecipazione;
*lotti a cui ha partecipato (la RdO Semplice è a lotto unico).
Definito il criterio di ricerca, seleziona FILTRA per visualizzare i risultati..

[[File:Offerte Presentate RdO S.jpg|centro|Offerte Presentate RdO S]]

Per ogni Operatore Economico che ha presentato l’offerta, puoi visualizzare la denominazione del concorrente, la forma di partecipazione, il numero identificativo dell’offerta presentata, la data e l’ora di presentazione. In corrispondenza di un determinato fornitore, se apri la tendina, puoi estrarre alcune informazioni relative all’Operatore Economico stesso, tra cui la ragione sociale, la forma di partecipazione, la partita IVA.

[[File:Offerte Presentate RdO S - azioni.jpg|centro|Offerte Presentate RdO S]]

Selezionando la denominazione del concorrente, posizionata in alto a sinistra, apri una finestra con alcune informazioni di base: la denominazione sociale, la sede legale, i recapiti, la geolocalizzazione.

[[File:Info oe.jpg|centro|Info oe]]

Selezionando invece la denominazione dell’Operatore Economico, posizionata a destra, visualizzi le informazioni rilasciate in fase di abilitazione sul [http://mediawiki.easytechs.it/index.php/Mercato_Elettronico_MePa MePa], tra le quali i bandi e le categorie a cui è abilitato. Puoi esportare questi dati in Excel.

[[File:Dati oe.jpg|1024*768px|centro|Dati oe]]

Gli Operatori Economici hanno la possibilità di ritirare l’offerta e di ripresentarla fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.

===Esame Offerte===

Per procedere a esaminare le offerte presentate, seleziona la sezione '''Esame Offerte''' dal menu di sinistra.

[[File:Esame Offerte RdO S.jpg|centro|Esame Offerte RdO S]]

Il link '''Stato delle buste''' permette di visualizzare una sorta di legenda: le quattro immagini della busta corrispondono a quattro diversi stati dell’esame offerte (cfr. schermata seguente).

[[File:Stato delle buste.jpg|centro|Stato delle buste]]

Il Sistema evidenzia la busta dalla quale iniziare l’esame: l’apertura della busta amministrativa è propedeutica alla valutazione della busta economica.

====Apertura Busta Amministrativa====

Nella pagina Esame Offerte, accedi alla Busta amministrativa selezionandola e clicca sul pulsante '''Avvia Esame''' per iniziare la procedura di valutazione della documentazione amministrativa presentata dagli Operatori Economici.

[[File:Busta Amministrativa.jpg|centro|Busta Amministrativa]]

A questo punto, la busta amministrativa passa dallo stato “Da esaminare” allo stato “In Esame”. Contestualmente all’avvio esame della busta amministrativa si apre la seduta pubblica. Gli Operatori Economici che hanno presentato almeno un’offerta valida prenderanno visione di:
*Ragione sociale e forma di partecipazione dei concorrenti;
* Lista della documentazione, presente nella busta, inviata da ciascun concorrente.
Seleziona la freccia corrispondente all’unico lotto per visualizzare l’elenco degli Operatori Economici che hanno presentato offerta ed espandi tutte le sezioni finché non visualizzi la documentazione. Per accedere alla documentazione amministrativa, seleziona la freccia in corrispondenza del nome del concorrente e apri le varie sezioni fino ad arrivare al dettaglio dei singoli documenti. Li puoi scaricare singolarmente cliccando sulla denominazione degli stessi.

[[File:Doc Busta Amministrativa.jpg|centro|Doc Busta Amministrativa]]

Ultimata la valutazione della documentazione amministrativa seleziona il pulsante '''TERMINA ESAME'''. La Busta Ammnistrativa passa dallo stato “In Esame” allo stato “Esaminata” e, analogamente, lo stato della Busta Economica passa da “Non Accessibile” a “Da Esaminare”.

'''Da sapere che…''' Con '''TERMINA ESAME''' vai a certificare il completamento dell'esame della documentazione, indipendentemente dall'esito. Nel caso in cui l'analisi di un documento comporti l'esclusione di un Operatore Economico, dovrai procedere attraverso l'apposita funzione '''Escludi/Ammetti Concorrenti'''.

====Apertura Busta Economica====

Terminato l’esame della documentazione amministrativa, puoi procedere con l’apertura della Busta successiva. Torna alla pagina Esame Offerte e seleziona Busta Economica per valutare la documentazione di carattere economico inviata dagli Operatori Economici.

[[File:Esame Offerte - Busta Economica.jpg|centro|Esame Offerte - Busta Economica]]

Seleziona '''AVVIA ESAME''' per accedere al contenuto della Busta.

[[File:Avvia Esame - Busta Economica.jpg|centro|Avvia Esame - Busta Economica]]

Lo stato della Busta Economica cambia da “Da Esaminare” a “In Esame”. Accedi alla documentazione presentata dagli Operatori Economici. Seleziona il nome del concorrente di cui vuoi valutare offerta per visualizzare la documentazione economica. Clicca '''Scheda Offerta''' per aprire una pagina nella quale sono riportati le caratteristiche economiche e i valori offerti dall’ Operatore Economico. Puoi scaricare i documenti singolarmente cliccando sulla denominazione dello stesso file.

[[File:Doc Busta Economica.jpg|centro|Doc Busta Economica]]

Ultimata la valutazione della Busta economica, seleziona il pulsante '''TERMINA ESAME'''.

Dopo l’apertura di ogni busta, se accedi alla funzione Esame Offerte, in corrispondenza del dot menu (icona con tre punti disposti in senso verticale) puoi visualizzare la voce '''Riepilogo documenti presentati'''. Selezionandola scarichi un pdf che riepiloga i documenti presentati dagli Operatori Economici per ciascuna busta aperta.

[[File:Dot menu.jpg|centro|Dot menu]]

Se un Operatore Economico viene escluso prima dell’apertura di una determinata busta, il riepilogo non riporterà le informazioni dei suoi documenti. A seguito della riammissione e apertura della busta di un fornitore, il pdf conterrà le informazioni dei documenti presentati dallo specifico concorrente per la busta in questione.

====Escludi/Ammetti Concorrenti====

La pagina Escludi/Ammetti Concorrenti alla quale si accede dal menu di sinistra, permette di gestire le esclusioni e riammissioni degli Operatori Economici .

[[File:Escludi-Ammetti Concorrenti.jpg|centro|Escludi/Ammetti Concorrenti]]

Per escludere un concorrente seleziona il nome del fornitore. Dopo aver cliccato sul pulsante '''ESCLUDI''' si aprirà una finestra nella quale bisogna specificare il motivo dell’esclusione.

[[File:Escludi Concorrenti.jpg|centro|Escludi Concorrenti]]

Puoi riammettere un Operatore Economico escluso attraverso il pulsante RIAMMETTI.

====Aggiudicazione Provvisoria e Graduatoria====

Dopo aver esaminato la Busta Amministrativa e la Busta Economica, puoi procedere con l’aggiudicazione. Accedi alla sezione Esame Offerte, seleziona il dot menu (icona con tre punti disposti in senso verticale) e seleziona GRADUATORIA per visualizzare la graduatoria provvisoria.

[[File:Dot menu - graduatoria.jpg|centro|Dot menu - graduatoria]]

Puoi visualizzare l’elenco degli Operatori Economici e il valore delle rispettive offerte economiche (espresso in termini di valore economico dell’offerta o percentuale di ribasso, a secondo del criterio di formulazione dell’offerta economica che hai scelto in sede di predisposizione della Negoziazione). Per aggiudicare provvisoriamente la RdO Semplice seleziona il pulsante '''PROPONI''' '''AGGIUDICAZIONE'''.

[[File:Graduatoria provvisoria.jpg|centro|Graduatoria provvisoria]]

Se devi effettuare una modifica con il pulsante '''RIMUOVI PROPOSTA''' puoi proporre una nuova aggiudicazione. Selezionando '''MOSTRA GRADUATORIA''' si aprire una finestra di conferma e le offerte presentate dai diversi concorrenti sono visibili a tutti gli Operatori Economici.
'''Da sapere che…''' L'azione MOSTRA GRADUATORIA è irreversibile: la graduatoria si può pubblicare solo una volta e dopo averlo selezionato il pulsante scompare. Dal momento che decidi di pubblicare la graduatoria gli Operatori Economici ammessi prenderanno visione della graduatoria definitiva.

====Aggiudicazione====

Dopo aver proposto l’aggiudicazione nella sezione Esame Offerte, puoi procedere con l’aggiudicazione entrando nell’apposita sezione dal menu di sinistra. La pagina presenta la denominazione degli Operatori Economici presenti in graduatoria, il valore dell’offerta economica, e per ciascuno è presente il tasto '''AGGIUDICA'''.

[[File:Aggiudicazione RdO S.jpg|centro|Aggiudicazione RdO S]]

[[File:Date aggiudicazione.jpg|miniatura|sinistra|Date aggiudicazione]]

Seleziona il tasto AGGIUDICA in corrispondenza dell’Operatore Economico designato. Conferma l’operazione e inserisci: valore, durata del contatto (in mesi) e data di aggiudicazione. In caso di consegna di un bene, all’interno del campo durata del contratto, inserisci 1. Con il pulsante '''ANNULLA AGGIUDICAZIONE''' annulli l’operazione, con quello '''REVOCA''' la revochi. L'aggiudicazione è consentita fino alla stipula, dopodiché non è possibile proporre nuove aggiudicazioni o revocare quella effettuata.

[[File:Annulla- revoca Aggiudicazione RdO S.jpg|centro|Annulla - revoca Aggiudicazione RdO S]]

'''Da sapere che…''' È possibile la multi-aggiudicazione della negoziazione tra più operatori economici. Dopo aver aggiudicato un’offerta, è necessario uscire dalla pagina e rientrare per poter effettuare un’altra aggiudicazione.

===Stipula===

I soggetti autorizzati, all’interno dell’apposita sezione, visualizzano il tasto '''STIPULA''' in corrispondenza dell’Operatore Economico aggiudicatario. Inserisci negli appositi campi la data di stipula e la data di attivazione del contratto. È possibile stipulare con documento generato dal Sistema oppure uno prodotto dalla Stazione Appaltante.

[[File:Stipula RdO S.jpg|centro|Stipula RdO S]]

La stipula andrà a buon fine solo nel caso in cui sia stato caricato un documento firmato digitalmente. Il Sistema verifica che la firma presente corrisponda al Soggetto Stipulante oppure ai Soggetti Stipulanti definiti in fase di configurazione della RdO. Se non corrisponde sarà visualizzato un messaggio di errore. Una volta effettuata la stipula, sarà possibile:*modificare la data di stipula contratto e la data di attivazione contratto;
*Inserire ulteriori documenti di stipula.
In caso di revoca della stipula dovrà essere rimosso il documento generato/allegato in precedenza.

L’Operatore Economico riceverà notifica dell’operazione di stipula effettuata a Sistema ma non riceverà in automatico il documento. Il documento di stipula potrà essere inviato attraverso la sezione COMUNICAZIONI oppure extra-Sistema.

Abilitazione ai Mercati Telematici

2022-05-12T13:02:46Z

Acquisti in rete 7: /* Gestione abilitazioni */

Per potere effettuare l''''Abilitazione ai Mercati Telematici''' devi risultare registrato su Acquisti in rete (se non ti sei ancora registrato segui la procedura descritta nella guida [[Acceso al Portale|“Registrazione base”]]).

La domanda di abilitazione inoltre deve necessariamente essere presentata dal [[Legale Rappresentante]] dell’Operatore Economico.

La procedura è identica per chiedere l'ammissione al [[Mercato Elettronico - MePA|MePA]] o allo SDAPA.

== Come funziona e chi può abilitarsi ==

Fermo restando che è il Legale Rappresentante che deve presentare la domanda, i profili degli utenti che dopo l'abilitazione dell'Operatore Economico possono operare per una o più imprese sul portale [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it] sono:

* il Legale Rappresentante: il soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere l’abilitazione sulla piattaforma e procedere in nome e per conto dell’impresa;
* il Collaboratore: il soggetto autorizzato dal Legale Rappresentante dell’impresa allo svolgimento di una serie di attività operative in nome e per conto dell’impresa, come la predisposizione delle domande di partecipazione alle gare, la gestione degli ordini diretti e del catalogo.

Il Legale Rappresentante dell’Operatore Economico che richiede l'abilitazione deve essere dotato del potere di agire in nome e per conto di quest’ultimo, e, in generale, dei poteri per compiere in nome e per conto dell’OE le attività che possono essere svolte sul sistema inclusa:

* la sottoscrizione dei relativi contratti;
* il rilascio di dichiarazioni;
* la presentazione di autocertificazioni, dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, offerte e proposte, liste e cataloghi di beni/servizi;
* l’inoltro di istanze e domande, incluse le domande di Ammissione;
* la presentazione e/o la richiesta di documenti;
* il rilascio, ove richieste, di quietanze, rinunce, garanzie e fideiussioni;
* la Negoziazione e la conclusione di contratti, in particolare attraverso la partecipazione alle apposite procedure previste dal sistema.

Se sei il Legale rappresentante e vuoi avviare la procedura di abilitazione, verifica di essere in possesso di:
* [[Firma Digitale|Firma digitale;]]
* una casella di posta elettronica certificata;
* un personal computer collegato a internet e dotato di un browser compatibile (utilizzare le versioni più recenti);
* un programma software per la conversione in formato pdf dei file che compongono l’offerta.

Puoi utilizzare qualsiasi firma elettronica qualificata, acquistata presso uno dei Prestatori di servizi fiduciari qualificati. L’elenco è reperibile sul sito dell’AGID – Agenzia per l’Italia digitale - https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/prestatori-servizi-fiduciari-qualificati.

= Ricerca dei bandi e avvio della procedura =
I bandi del Mercato elettronico e del Sistema dinamico di acquisizione (Mercati telematici) sono organizzati in '''categorie di abilitazione.''' Prima di procedere, ti invitiamo a scaricare e a prendere visione della documentazione della/e categoria/e a cui vuoi abilitarti.

'''N.B.''' Ti ricordiamo che la procedura di abilitazione deve essere effettuata dal '''[[Legale Rappresentante|Legale rappresentante]] dell’impresa'''.
== Documentazione dei nuovi bandi MePA e SDAPA ==

Per avviare la procedura, seleziona dal menu principale la voce '''Vendi''' e seleziona, Mercato elettronico della PA o Sistema dinamico a seconda delle tue esigenze.

La procedura a sistema è la stessa per i due strumenti di Negoziazione.

In ogni caso nel corso della procedura potrai aggiungere alla domanda di abilitazione sia per categorie dello stesso bando e strumento di Negoziazione che di altri bandi e strumenti, quindi sia MePA che SDAPA.

[[File:OE Abilitazione.jpg|centro| Abilitazione]]

Nella sezione scelta è riportato l’elenco dei bandi dello strumento scelto.

Seleziona lo specifico bando per accedere alla documentazione di interesse.

Per tutti i bandi troverai la documentazione in fondo alla pagina, nella sezione '''DOCUMENTAZIONE PER L'ABILITAZIONE''' (es. Regole del sistema di e-procurement, Condizioni generali, Capitolati d'oneri, Capitolati tecnici, ecc.).

= Procedura di Abilitazione =

== Nuova Abilitazione ==

=== Scelta delle Categorie ===

Dopo aver consultato tutta la documentazione nel dettaglio e aver verificato che hai i requisiti necessari per presentare domanda, all'interno della stessa schermata vai alla speciica categoria di tuo interesse.

Devi necessariamente navigare nel bando selezionando le apposite freccette "'''>'''" per aprire le vetrine delle categorie, infine digita il tasto '''PARTECIPA'''.

[[File:OE Abilitazione categoria.jpg|centro|miniatura|Partecipa - categoria]]

=== Individuazione dell’impresa che partecipa ===

Dalla lista degli Operatori Economici già presenti su Acquisti in Rete - associati al tuo profilo - scegli quello per cui vuoi richiedere l'abilitazione.

Altrimenti puoi aggiungere un nuovo Operatore Economico selezionando '''Avvia procedura''' in corrispondenza di '''Vuoi partecipare con una nuova partita IVA?'''.

[[File:Abilitazione - scelta operatore economico.jpg|768px|centro]]

'''Da sapere che..''' Se all’interno del box trovi l’ulteriore sezione '''Vuoi partecipare per ….?''' e in corrispondenza il tasto '''Prosegui''', l’Operatore Economico è già abilitato sul nuovo sistema e puoi aggiungere nuove categorie di abilitazione.

== Dati e dichiarazioni amministrative ==

=== Dati impresa ===

In base alla selezione effettuata al passo precedente nella sezione '''Dati Impresa''' i dati potranno essere precompilati (e modificabili) o sarà necessario inserire le informazioni di carattere generale che riguardano la tua organizzazione.

Se stai inserendo un nuovo Operatore Economico, ti ricordiamo che l’Operatore può essere individuato tramite partita IVA o altro codice identificativo.

Alla domanda '''Sei in possesso di una partita IVA italiana?''' ad esempio, possono indicare NO:

* i liberi professionisti senza partita IVA;
* le imprese estere;
* le imprese che fanno parte di un Gruppo IVA.

Selezionata l’opzione NO, nel campo '''Altro codice''' inserisci il codice fiscale dell’Operatore Economico o, in assenza dello stesso, il codice fiscale della persona fisica che sta presentando domanda.

Se fai parte di un gruppo IVA indica il codice fiscale del singolo Operatore Economico; potrai specificare la partita IVA del gruppo nel successivo campo partita IVA di fatturazione.

[[File:Abilitazione - dati impresa.jpg|768px|centro]]

Se vuoi indicare i referenti della tua organizzazione, aggiungi i loro dati nella sezione '''Persone di contatto'''. Per inserirli a sistema non è necessario che siano utenti registrati su Acquisti in Rete.

[[File:Abilitazione - dati impresa - dati contatto.jpg|768px|centro]]

=== Dichiarazioni Impresa ===

Nella sezione '''Dichiarazioni Impresa''' dovrai rispondere progressivamente a tutte le domande amministrative richieste per la presentazione della domanda di abilitazione. È possibile consultare la lista completa delle domande nella sezione [[Abilitazione_ai_Mercati_Telematici#Appendice|Appendice]]. Le domande si dividono in due macro categorie: [[Abilitazione_ai_Mercati_Telematici#Requisiti_di_Ordine_generale|Requisiti di Ordine Generale]] e [[Abilitazione_ai_Mercati_Telematici#Certificazioni_di_processo|Certificazioni di Processo]]
[[File:Abilitazione - dichiarazioni impresa.jpg|768px|centro]]

La barra '''Stato compilazione modulo dati''' ti consente di monitorare l’avanzamento della compilazione della sezione.

Per ciascuna domanda hai la possibilità di avere ulteriori informazioni '''(1)''', di modificare la tua risposta prima di presentarla '''(2)''' o di cancellare le risposte eventualmente già inserite '''(3)'''.

Tramite '''Salva''' puoi proseguire alla domanda successiva.
Se la domanda non è obbligatoria è possibile saltarla con la freccia '''“>”'''.

Nella compilazione della risposta, se previsto, hai anche la possibilità di allegare documentazione a supporto della dichiarazione rilasciata (max 20 MB).

[[File:Abilitazione - carica documento.jpg|768px|centro]]

'''Da sapere che..''' Laddove necessario, carica immediatamente la documentazione relativa alle dichiarazioni presentate. Tutta la documentazione a supporto deve infatti essere caricata all’interno della sezione '''Dichiarazioni Impresa''' in corrispondenza dei quesiti posti dal sistema (es.: devono essere caricate tutte le sentenze relative ad eventuali condanne dei soggetti rilevanti).

=== Dati Legale Rappresentante ===

Nella sezione '''Dati Legale rappresentante''' inserisci le informazioni relative alla tua carica - LR - per l’Operatore Economico per cui stai presentando la domanda di abilitazione.

Tieni presente che l’utenza che compila la domanda sarà identificata dal sistema come il Legale rappresentante dell’impresa.

Solo dopo l'approvazione della domanda di abilitazione risulterai abilitato sul nuovo sistema con il profilo di LR.

[[File:Abilitazione - Dati Legale Rappresentante.jpg|768px|centro]]

=== Dichiarazioni Legale Rappresentante ===

Al momento la sezione '''Dichiarazioni Legale Rappresentante''' non è compilabile non essendo previste ulteriori dichiarazioni da inserire nella domanda di abilitazione. Pertanto seleziona '''Avanti''' per accedere al passo successivo.

[[File:Abilitazione - Dichiarazioni Legale Rappresentante.jpg|768px|centro]]

== Categorie ==

=== Dichiarazioni merceologiche delle singole categorie ===

Nella sezione '''Categorie''' sono riportate le categorie per le quali stai richiedendo l'abilitazione.

Nell'elenco trovi la categoria che hai selezionato per avviare la partecipazione, ma in un'unica domanda puoi aggiungere più di una categoria anche afferente a bandi e a strumenti differenti.

[[File:Abilitazione - Elenco Categorie.jpg|768px|centro]]

Selezionando la freccia '''“>”''' posta in corrispondenza della categoria accedi al dettaglio delle informazioni e compila le dichiarazioni merceologiche.

[[File:Abilitazione - Dettaglio dichiarazioni categoria.jpg|768px|centro]]
Anche in questa sezione la barra '''Stato compilazione modulo dati''' ti consente di monitorare l’avanzamento della compilazione della sezione.

Tramite '''Salva''' puoi proseguire con la compilazione della sezione successiva.

Quando hai terminato di inserire le informazioni richieste in questa sezione, seleziona '''Partecipa.'''

[[File:Abilitazione - Partecipa.jpg|768px|centro]]

Automaticamente tornerai alla pagina di riepilogo delle '''Categorie oggetto della domanda di abilitazione'''.

[[File:Abilitazione - Dichiarazioni di categoria compilate.jpg|768px|centro]]

L’icona verde '''(1)''' indica che hai completato la compilazione dei requisiti della categoria.

Il simbolo del cestino '''(2)''' indica che puoi eliminare le dichiarazioni inserite dalla richiesta che stai presentando.

La freccia '''“>”''' indica che puoi accedere nuovamente alla sezione e compilare/modificare i dati relativi alla categoria prima di sottomettere la domanda di abilitazione.

'''Se sei interessato ad aggiungere un’altra categoria alla tua domanda di abilitazione:'''

# Utilizza i filtri per ricercare in maniera puntuale la categoria di interesse;
# Accedi al dettaglio selezionando la freccia “'''>'''” e rispondi ai requisiti richiesti per la categoria con le stesse modalità viste in precedenza;
# Digita '''Avanti''' per proseguire alla successiva sezione di riepilogo della domanda.

Una volta presentata la domanda non potrai né modificare né aggiungere altre categorie fino al momento in cui non sarai abilitato. Da quel momento eventuali modifiche potranno essere proposte accedendo alla sezione '''Gestione abilitazioni''' dal tuo '''Cruscotto'''.

== Riepilogo ==

=== Documento di abilitazione, conferma e invio della domanda ===

Nel '''Riepilogo''' puoi verificare le dichiarazioni rese e i dati inseriti prima di finalizzare l'invio della domanda.

Se hai aggiunto categorie afferenti a bandi diversi, sarà disponibile un documento da firmare per ciascun bando.

Per accedere a ciascuna sezione basta selezionare il tasto '''“v”.'''

[[File:Abilitazione - Riepilogo.jpg|768px|centro]]

Accedi alla sezione '''Richieste di abilitazione''' per visualizzare i documenti disponibili per la firma.

Firma digitalmente il documento senza modificarne il nome, per evitare eventuali manomissioni del file. Ti suggeriamo di selezionare dal software di firma “Busta crittografica p7m” o impostare il formato in .p7m.

Dopo aver allegato tutti i documenti, seleziona '''Termina'''.

[[File:Abilitazione - Documento Firmato - Termina.jpg|768px|centro]]

Dopo aver inviato la domanda di abilitazione, potrai monitorarne lo stato tramite la sezione '''Gestione abilitazioni''' del tuo '''Cruscotto'''.

'''Da sapere che..''' Solo il [[Legale Rappresentante]] può generare i documenti, firmarli digitalmente e inviare a sistema la domanda di abilitazione.

= Gestione abilitazioni =
Puoi monitorare lo stato delle richieste di abilitazione presentate attraverso la sezione '''Gestisci richieste''' disponibile sul tuo '''Cruscotto'''.

Puoi monitorare lo stato delle richieste di abilitazione presentate attraverso la sezione '''Gestione abilitazioni''' disponibile sul tuo '''Cruscotto'''.

Da questa stessa sezione inoltre puoi inviare le richieste di modifica dei dati e delle dichiarazioni rese per conto dell’Operatore Economico o aggiungerti come ulteriore Legale Rappresentante di un Operatore Economico che ha già ottenuto l’abilitazione.

'''L’Operatore economico ha l’onere di mantenere sempre aggiornate tutte le informazioni e i dati presenti sulle proprie dichiarazioni al fine di evitare contestazioni in relazione all’omissione o al ritardo nell’aggiornamento delle stesse.'''

[[File:Abilitazione - Cruscotto Legale Rappresentante.jpg|768px|centro]]

Se ricopri uno o più ruoli per uno o più Operatori Economici puoi visualizzarli in questa sezione. Per ciascuno di essi è riportato lo stato di lavorazione delle richieste presentate.

La prima volta che invii la richiesta di abilitazione e per le successive richieste di modifica dati e dichiarazioni dell’impresa, lo stato della richiesta risulterà ''In Lavorazione'' fino al termine delle attività di approvazione/rifiuto della domanda.

L’icona in corrispondenza dello stato - bandierina gialla - invece indica che è necessario monitorare lo stato della richiesta poiché potrebbe essere già stata riassegnata.

[[File:Abilitazione - Gestione richieste.jpg|768px|centro]]

=== Gestione delle abilitazioni ===

=== Dettaglio Profilo ===

Dalla sezione '''Gestisci Richieste''' hai modo di vedere per ciascun Operatore Economico per cui hai presentato la domanda di abilitazione:

* Il tuo Ruolo rispetto all’organizzazione;
* lo stato del tuo Ruolo (es. Attivo).

Se hai più profili, puoi utilizzare i filtri per ricercare quello con cui sei interessato a operare. Selezionando la freccia '''“>”''' puoi accedere al dettaglio del Profilo.

[[File:Abilitazione - Dettaglio profilo Legale Rappresentante.jpg|768px|centro]]

Nella sezione '''Dettaglio profilo''' puoi visualizzare tutte le informazioni e dichiarazioni rilasciate nel momento in cui hai presentato la domanda di abilitazione oppure quelle che hai modificato in un momento successivo.

Per ciascuna sezione puoi accedere al dettaglio selezionando il tasto '''“v”'''.

Puoi anche accedere all’area '''Comunicazioni''' per inviare richieste di chiarimenti a Consip sull’abilitazione ai mercati telematici e dalla stessa area puoi visualizzare le relative risposte. Anche i messaggi di riassegnazione della domanda sono presenti all’interno di questa sezione. In quest’ultimo caso puoi accedere alla notifica per prendere visione delle motivazioni della riassegnazione e delle criticità rilevate.

=== Impresa ===

In questa sezione, una volta approvata l’abilitazione, puoi aggiornare tutte le informazioni relative all’Operatore Economico per cui hai presentato domanda selezionando il pulsante '''Modifica impresa'''.

[[File:Abilitazione - Dettaglio sezione Impresa.jpg|768px|centro]]

'''Da sapere che..''' Le modifiche potranno essere effettuate esclusivamente dal '''[[Legale Rappresentante]]'''. Ti ricordiamo che i documenti per presentare la '''Modifica''' devono essere scaricati dal sistema senza aprirli direttamente nel browser e, una volta esaminati, possono essere firmati digitalmente e ricaricati nella sezione dedicata.

=== Incarico ===

Dalla sezione '''Incarico''' – disponibile solo per il profilo del Legale Rappresentante - puoi visualizzare i dati relativi al tuo incarico e aggiornarli selezionando '''Modifica incarico'''. La funzionalità sarà disponibile solo dopo avere conseguito l’abilitazione.

Ti ricordiamo che al momento la sezione '''Dichiarazioni utenti''' non risulta compilata in quanto non sono previste ulteriori dichiarazioni per l’abilitazione.

[[File:Abilitazione - Dettaglio sezione Incarico.jpg|768px|centro]]

=== Richieste ===

Nella sezione '''Richieste''' sono riepilogate tutte le domande relative al tuo incarico di Legale Rappresentante e all'abilitazione dell'Operatore Economico.

Le richieste in corso saranno visualizzate in questa sezione e per ciascuna di esse è riportato lo stato di lavorazione.

[[File:Abilitazione - Dettaglio sezione Richieste.jpg|768px|centro]]

Puoi utilizzare i filtri per ricercare le richieste per tipologia, per strumento e per stato. Le richieste completate possono essere visualizzate selezionando '''Mostra richieste completate.'''

[[File:Abilitazione - Sezione Richieste - Filtri di ricerca.jpg|768px|centro]]
Se la richiesta è in stato '''Riassegnata''', accedi al dettaglio e attraverso il pulsante '''Comunicazioni''' consulta la notifica relativa alla riassegnazione.

Per inviare la modifica/integrazione richiesta, accedendo al dettaglio della domanda puoi selezionare il pulsante '''Modifica'''.

[[File:Abilitazione - Domanda riassegnata.jpg|768px|centro]]

=== Categorie ===

Una volta conseguita l'abilitazione, puoi visualizzare il dettaglio delle categorie per cui l'Operatore Economico è abilitato e monitorare lo stato delle nuove richieste presentate per altre categorie.

Nella sezione visualizzi il numero delle categorie attive o in lavorazione.

[[File:Abilitazione - Sezione Categorie.jpg|768px|centro]]

Da '''Gestisci categorie''' puoi visualizzare il dettaglio delle categorie e aggiornare le dichiarazioni commerciali dell'Operatore Economico. '''Ti ricordiamo che le dichiarazioni non hanno una scadenza temporale ma che hai l’onere di mantenere sempre aggiornate tutte le informazioni e i dati presenti nelle dichiarazioni rese al fine di evitare contestazioni in relazione all’omissione o al ritardo nell’aggiornamento delle stesse.'''

Selezionando la freccia '''“>”''' accedi alla sezione che riporta l’elenco delle categorie per le quali hai presentato domanda e il relativo stato di abilitazione.

In presenza di più legali rappresentanti, puoi associare il tuo profilo a una o più categorie.

Nella colonna '''Associa/Disassocia''' puoi definire lo stato di operatività del tuo profilo per la gestione della specifica categoria, abilitando o disabilitando la tua operatività da Legale Rappresentante selezionando le icone di seguito:

* l’icona rossa '''(1)''' indica che attualmente '''sei associato''' alla categoria e puoi operare a sistema, '''se digiti il pulsante invece ti disassoci''';
* l’icona verde '''(2)''' indica che attualmente '''non sei associato''' alla categoria e non puoi operare a sistema, '''se digiti il pulsante invece ti associ'''.

[[File:Abilitazione - Gestione Categorie.jpg|768px|centro]]

Puoi utilizzare i filtri in alto nel box grigio per ricercare le varie categorie per strumento (MePA e SDAPA), bando, nome o data di abilitazione.

[[File:Abilitazione - Gestione Categorie - Filtri di ricerca.jpg|768px|centro]]

Selezionando la freccia '''“>”''' in corrispondenza della specifica categoria accedi al riepilogo di dettaglio delle dichiarazioni commerciali rese.

Eventuali modifiche possono essere richieste tramite '''Modifica Dati commerciali.''' Ti ricordiamo che le dichiarazioni non hanno una scadenza temporale ma che hai l’onere di mantenerle sempre aggiornate al fine di evitare contestazioni in relazione all’omissione o al ritardo nell’aggiornamento delle stesse. Attraverso i tasti '''“V”''' e '''“Λ”''' puoi aprire le sezioni di dettaglio delle dichiarazioni.

[[File:Abilitazione - Modifica dati commerciali.jpg|768px|centro]]

Dopo aver effettuato la modifica seleziona '''Avanti.'''

'''Da sapere che..''' I requisiti commerciali di una determinata categoria possono essere collegati a un’altra categoria di abilitazione, in quanto requisiti abilitanti comuni ad entrambe. Nel caso in cui modificassi una dichiarazione di requisito che potrebbe compromettere l’abilitazione commerciale ad un’altra categoria, il sistema ti avvertirebbe con un apposito messaggio.

=== Collaboratori ===

In questa sezione come Legale Rappresentante di un Operatore Economico puoi associare all’impresa un nuovo collaboratore e gestire quelli già nominati.

Per ciascun collaboratore puoi gestire le relative autorizzazioni a operare sul sistema (es. gestione ordine, RDO ecc.) per specifica categoria di abilitazione.

[[File:Abilitazione - Autorizzazioni collaboratore.jpg|768px|centro]]

=== Dettaglio Profilo ===
[[File:Abilitazione - Sezione Collaboratori.jpg|768px|centro]]

Da '''Nomina Collaboratore''' puoi cercare un utente registrato su Acquisti in rete e inviargli la richiesta per diventare collaboratore dell’Operatore Economico. Nella richiesta puoi definire i dettagli delle relative autorizzazioni.

[[File:Abilitazione - Sezione Collaboratori - Ricerca Collaboratore.jpg|768px|centro]]

Per diventare operativo, il collaboratore dovrà accettare la nomina ricevuta.

Una volta che il collaboratore sarà attivo, seleziona l’icona '''(1)''' per visualizzare i dettagli della sua operatività.

[[File:Abilitazione - Sezione Collaboratori - Riepilogo Collaboratori.jpg|768px|centro]]

Selezionando '''Aggiungi categoria''' puoi associare il suo profilo alla categoria per la quale sarà autorizzato a operare.

[[File:Abilitazione - Aggiungi categoria a collaboratore.jpg|768px|centro]]

Per ciascuna categoria inoltre puoi specificare il perimetro di autorizzazione delle singole attività (es. gestione ordini, gestione RDO ecc.).

Analogamente, puoi modificare le autorizzazioni operative di un collaboratore e tramite l’icona cestino avrai la possibilità di eliminare l’associazione del collaboratore all’Operatore Economico.

=== Area Comunicazioni ===

L’'''Area''' '''Comunicazioni''' è disponibile da '''Gestisci Richieste''' e accedendo al '''Dettaglio Profilo''' relativo ad una organizzazione.

Per accedere al '''Dettaglio Profilo''' seleziona la freccia '''“>”''' in corrispondenza dell’'''Organizzazione principale''' che ti interessa.

[[File:Abilitazione - Riepilogo abilitazioni – Gestione richieste.jpg|768px|centro]]

In alto a destra è disponile il pulsante '''Comunicazioni''' per accedere all’area dedicata.

[[File:Abilitazione - Dettaglio profilo Legale Rappresentante area comunicazioni.jpg|768px|centro]]

In questa sezione puoi inviare richieste di chiarimenti a Consip sull’ammissione ai mercati telematici e consultare tutte le relative risposte ricevute.

[[File:Abilitazione - Area comunicazioni.jpg|768px|centro]]

Utilizza i filtri per ricercare la comunicazione di tuo interesse. Attraverso il filtro '''Argomento''', se selezioni '''Dati e dichiarazioni commerciali''' devi aggiungere alla ricerca il filtro per categoria.

Selezionando la freccia '''“>”''' accedi al dettaglio della comunicazione inviata da Consip ed eventualmente puoi anche rispondere attraverso l’apposita funzionalità.

[[File:Abilitazione - Dettaglio comunicazione.jpg|768px|centro]]

Selezionando '''Nuova comunicazione''' puoi inviare un quesito indicando il relativo '''Argomento'''. Per l’argomento '''Dati e dichiarazioni commerciali''' è necessario specificare anche la/e categoria/e alla/e quale/i fa riferimento la tua richiesta.

Nella richiesta definisci l’oggetto del quesito - in coerenza con il testo - per semplificare la ricerca del messaggio dopo averlo inviato.

Oltre al testo puoi anche aggiungere eventuali allegati. '''N.B. ti ricordiamo che la dimensione massima per il caricamento dei singoli allegati sul sistema è di 20 MB.'''

[[File:Abilitazione - Nuova comunicazione.jpg|768px|centro]]

=== Abilitazione come nuovo Legale Rappresentante ===

Accedendo alla sezione '''Gestisci richieste''' dal menu a sinistra del tuo '''Cruscotto''' è possibile avviare la procedura per aggiungerti come ulteriore Legale Rappresentante. Puoi utilizzare questa funzione ad esempio nel caso in cui l’Operatore Economico per cui operi sia già stato abilitato a sistema da un altro Legale Rappresentante.

Puoi avviare la procedura selezionando il pulsante '''Aggiungi LR'''.

[[File:Abilitazione - Riepilogo abilitazioni – Aggiungi LR.jpg|768px|centro]]

Per prima cosa occorre individuare l’Operatore Economico per cui vuoi presentare richiesta, che ovviamente deve necessariamente essere già abilitato ad almeno una categoria dei mercati telematici.

[[File:Abilitazione - Ricerca Impresa – Aggiungi LR.jpg|768px|centro]]

Nella fase di presentazione della richiesta hai la possibilità di vedere i dati generali dell’Impresa mentre non puoi visualizzare le dichiarazioni fino al momento in cui non sarà completata positivamente la procedura e sarai abilitato come Legale Rappresentante.

[[File:Abilitazione - Riepilogo dati impresa.jpg|768px|centro]]

Inserisci i riferimenti della carica e della nomina con cui dichiari di essere Legale Rappresentante dell’Operatore Economico.

[[File:Abilitazione - Dati Legale Rappresentante.jpg|768px|centro]]

Ti ricordiamo che al momento la sezione '''Dichiarazioni Legale Rappresentante''' non è compilabile non essendo previste ulteriori dichiarazioni da inserire nella domanda di abilitazione. Pertanto seleziona '''Avanti''' per accedere al passo successivo.

[[File:Abilitazione - Dichiarazioni Legale Rappresentante.jpg|768px|centro]]

Dopo aver inserito i dati puoi visualizzare le categorie a cui l’Operatore Economico per cui stai presentando la richiesta è già abilitato. Tra le categorie presenti nell’elenco puoi indicare quelle per cui vuoi risultare operativo.

[[File:Abilitazione - Categorie – Aggiunta LR.jpg|768px|centro]]

Infine nel '''Riepilogo''', puoi rivedere le informazioni inserite, generare il documento di abilitazione come Legale Rappresentante, firmarlo digitalmente e ricaricarlo a sistema.

'''Da sapere che..''' Tutti i documenti della domanda di abilitazione generati dal sistema devono essere scaricati, salvati sul proprio personal computer e, una volta esaminati, possono essere firmati digitalmente e ricaricati. Nel caso fosse necessario inviarli via email, prima del caricamento a sistema, occorre comprimerli per evitare la manomissione del documento.
=Appendice=

Nella sezione [[Abilitazione_ai_Mercati_Telematici#Dichiarazioni_Impresa|Dichiarazioni Impresa]], troverai una serie di domande amministrative alle quali rispondere progressivamente; tieni presente che solo quelle che visualizzerai a sistema con l’asterisco sono obbligatorie:
*La tua impresa è soggetta all'obbligo di iscrizione al Registro imprese o a specifico Albo/Ordine professionale?;
*L'impresa rientra tra le Micro, Piccole e Medie Imprese secondo i parametri fissati dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003?;
*Indica il numero dei dipendenti;
*Settore;
*CCNL Applicato;
*Codice ATECO.
===Requisiti di Ordine generale===
{| class="wikitable"
|+ Requisiti di ordine generale:
|-
!style="background:#791142;color:white;border-bottom:1.5px solid gray; text-align:left;padding:25px;" | Domande
|-
| Nei confronti del soggetto/i indicato/i è stata inflitta una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dall'Art. 80 comma 1?
|-
| L'Operatore Economico ha commesso violazioni definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte o tasse sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento (Art. 80 comma 4)?
|-
| L'Operatore Economico ha commesso violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte o tasse sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento (Art. 80 comma 4)?
|-
| L'Operatore Economico ha commesso violazione definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento (Art. 80 comma 4 D.lgs. 50/2016)?
|-
| L'Operatore Economico ha commesso violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento (Art. 80 comma 4)?
|-
| L'Operatore Economico ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e rispetto agli obblighi in materia ambientale, sociale, e del lavoro (Art. 80 comma 5, lettera a)?
|-
| L'Operatore Economico è stato stato sottoposto a fallimento o si trova in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o è in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del presente codice e dall’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Art. 80 comma 5, lettera b)?
|-
| L'Operatore Economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la tua integrità o affidabilità (art. 80 comma 5, lettera c)?
|-
| L'Operatore Economico ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di un tuo vantaggio oppure hai fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o aggiudicazione, ovvero hai omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (art. 80 comma 5, lettera c-bis)?
|-
| L'Operatore Economico ha dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ha causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili (Art.80 comma 5, lettera c-ter)?
|-
| L'Operatore Economico ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato (Art. 80 comma 5, lettera c-quater)?
|-
| L'Operatore Economico è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Art.80 comma 5, lettera f)?
|-
| Codesto Operatore Economico è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara (art. 80 comma 5, lettera f-ter)?
|-
| L'Operatore Economico è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Articolo 80, comma 5, lettera g)?
|-
| L'Operatore Economico ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?
|-
| L'Operatore Economico ha violato le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Articolo 80, comma 5, lettera i)?
|-
| L'Operatore Economico è stato vittima dei reati previsti e puniti agli art. 317 e 629 del c.p. aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazione, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203. (Art. 80, comma 5 lettera l) e non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689? Tale circostanza deve risultare dai dati in possesso dell'Osservatorio dell'ANAC.
|-
| Nei confronti dell'Operatore Economico sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, comma 2, del Codice)?
|}

===Certificazioni di processo===
{| class="wikitable"
|+ Certificazioni di processo:
|-
!style="background:#791142;color:white;border-bottom:1.5px solid gray; text-align:left;padding:25px;" | Domande
|-
|L'Operatore Economico si impegna a rispettare, laddove applicabile, la conformità alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali previste dai Criteri Ambientali Minimi (CAM) adottati dal Ministero della Transizione Ecologica (Ministero dell’Ambiente) per l’affidamento di beni e/o servizi e/o lavori, da comprovarsi secondo le modalità descritte dagli specifici Decreti disponibili sul sito: https://gpp.mite.gov.it/Home/Cam
|-
|L'Operatore Economico redige il rapporto sullo stato del personale maschile e femminile in conformità con quanto previsto dall'art. 46 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 e ss.m.i.: Sistemi di gestione per la qualità, in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: UNI EN ISO 14001:2015 e ss.m.i.: Sistemi di gestione ambientale, in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: SA 8000 Certificazione in ambito sociale, in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: UNI ISO 45001:2018 e ss.m.i.: Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro, in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: Registrazione EMAS "Eco-Management and Audit Scheme"- Regolamento CE n.1221/2009 e ss.m.i., in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: UNI EN ISO 14064-1:2019 e ss.m.i.: quantificazione e rendicontazione delle emissioni di gas ad effetto serra e loro rimozione, in corso di validità?
|-
| L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: UNI ISO 37001:2016 e ss.m.i.: Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione, in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: UNI EN ISO 26000:2020 e ss.m.i.: Guida alla responsabilità sociale, in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: Certificazione EDGE (Economic Dividends for Gender Equality) in materia di parità di genere, in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: Certificazione Gender Equality del Winning women Institut, in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: Certificazione B Corp in materia ambientale e sociale, in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: GHG Protocol- Corporate Value Chain (Scope 3) Standard in materia di calcolo delle emissioni, in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione IDEM-MINDTHEGAP, in materia di parità di genere, in corso di validità?
|}

'''Da Sapere che''' Ricorda che puoi monitorare l’avanzamento della compilazione attraverso la barra Stato compilazione modulo dati e per ciascuna domanda hai la possibilità di: richiedere informazioni aggiuntive, modificare la tua risposta e cancellare le risposte eventualmente già inserite. Per proseguire domanda successiva ti baserà cliccare il tasto '''Salva'''.

Abilitazione ai Mercati Telematici

2022-05-12T12:58:39Z

Acquisti in rete 7: /* Certificazioni di processo */

Per potere effettuare l''''Abilitazione ai Mercati Telematici''' devi risultare registrato su Acquisti in rete (se non ti sei ancora registrato segui la procedura descritta nella guida [[Acceso al Portale|“Registrazione base”]]).

La domanda di abilitazione inoltre deve necessariamente essere presentata dal [[Legale Rappresentante]] dell’Operatore Economico.

La procedura è identica per chiedere l'ammissione al [[Mercato Elettronico - MePA|MePA]] o allo SDAPA.

== Come funziona e chi può abilitarsi ==

Fermo restando che è il Legale Rappresentante che deve presentare la domanda, i profili degli utenti che dopo l'abilitazione dell'Operatore Economico possono operare per una o più imprese sul portale [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it] sono:

* il Legale Rappresentante: il soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere l’abilitazione sulla piattaforma e procedere in nome e per conto dell’impresa;
* il Collaboratore: il soggetto autorizzato dal Legale Rappresentante dell’impresa allo svolgimento di una serie di attività operative in nome e per conto dell’impresa, come la predisposizione delle domande di partecipazione alle gare, la gestione degli ordini diretti e del catalogo.

Il Legale Rappresentante dell’Operatore Economico che richiede l'abilitazione deve essere dotato del potere di agire in nome e per conto di quest’ultimo, e, in generale, dei poteri per compiere in nome e per conto dell’OE le attività che possono essere svolte sul sistema inclusa:

* la sottoscrizione dei relativi contratti;
* il rilascio di dichiarazioni;
* la presentazione di autocertificazioni, dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, offerte e proposte, liste e cataloghi di beni/servizi;
* l’inoltro di istanze e domande, incluse le domande di Ammissione;
* la presentazione e/o la richiesta di documenti;
* il rilascio, ove richieste, di quietanze, rinunce, garanzie e fideiussioni;
* la Negoziazione e la conclusione di contratti, in particolare attraverso la partecipazione alle apposite procedure previste dal sistema.

Se sei il Legale rappresentante e vuoi avviare la procedura di abilitazione, verifica di essere in possesso di:
* [[Firma Digitale|Firma digitale;]]
* una casella di posta elettronica certificata;
* un personal computer collegato a internet e dotato di un browser compatibile (utilizzare le versioni più recenti);
* un programma software per la conversione in formato pdf dei file che compongono l’offerta.

Puoi utilizzare qualsiasi firma elettronica qualificata, acquistata presso uno dei Prestatori di servizi fiduciari qualificati. L’elenco è reperibile sul sito dell’AGID – Agenzia per l’Italia digitale - https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/prestatori-servizi-fiduciari-qualificati.

= Ricerca dei bandi e avvio della procedura =
I bandi del Mercato elettronico e del Sistema dinamico di acquisizione (Mercati telematici) sono organizzati in '''categorie di abilitazione.''' Prima di procedere, ti invitiamo a scaricare e a prendere visione della documentazione della/e categoria/e a cui vuoi abilitarti.

'''N.B.''' Ti ricordiamo che la procedura di abilitazione deve essere effettuata dal '''[[Legale Rappresentante|Legale rappresentante]] dell’impresa'''.
== Documentazione dei nuovi bandi MePA e SDAPA ==

Per avviare la procedura, seleziona dal menu principale la voce '''Vendi''' e seleziona, Mercato elettronico della PA o Sistema dinamico a seconda delle tue esigenze.

La procedura a sistema è la stessa per i due strumenti di Negoziazione.

In ogni caso nel corso della procedura potrai aggiungere alla domanda di abilitazione sia per categorie dello stesso bando e strumento di Negoziazione che di altri bandi e strumenti, quindi sia MePA che SDAPA.

[[File:OE Abilitazione.jpg|centro| Abilitazione]]

Nella sezione scelta è riportato l’elenco dei bandi dello strumento scelto.

Seleziona lo specifico bando per accedere alla documentazione di interesse.

Per tutti i bandi troverai la documentazione in fondo alla pagina, nella sezione '''DOCUMENTAZIONE PER L'ABILITAZIONE''' (es. Regole del sistema di e-procurement, Condizioni generali, Capitolati d'oneri, Capitolati tecnici, ecc.).

= Procedura di Abilitazione =

== Nuova Abilitazione ==

=== Scelta delle Categorie ===

Dopo aver consultato tutta la documentazione nel dettaglio e aver verificato che hai i requisiti necessari per presentare domanda, all'interno della stessa schermata vai alla speciica categoria di tuo interesse.

Devi necessariamente navigare nel bando selezionando le apposite freccette "'''>'''" per aprire le vetrine delle categorie, infine digita il tasto '''PARTECIPA'''.

[[File:OE Abilitazione categoria.jpg|centro|miniatura|Partecipa - categoria]]

=== Individuazione dell’impresa che partecipa ===

Dalla lista degli Operatori Economici già presenti su Acquisti in Rete - associati al tuo profilo - scegli quello per cui vuoi richiedere l'abilitazione.

Altrimenti puoi aggiungere un nuovo Operatore Economico selezionando '''Avvia procedura''' in corrispondenza di '''Vuoi partecipare con una nuova partita IVA?'''.

[[File:Abilitazione - scelta operatore economico.jpg|768px|centro]]

'''Da sapere che..''' Se all’interno del box trovi l’ulteriore sezione '''Vuoi partecipare per ….?''' e in corrispondenza il tasto '''Prosegui''', l’Operatore Economico è già abilitato sul nuovo sistema e puoi aggiungere nuove categorie di abilitazione.

== Dati e dichiarazioni amministrative ==

=== Dati impresa ===

In base alla selezione effettuata al passo precedente nella sezione '''Dati Impresa''' i dati potranno essere precompilati (e modificabili) o sarà necessario inserire le informazioni di carattere generale che riguardano la tua organizzazione.

Se stai inserendo un nuovo Operatore Economico, ti ricordiamo che l’Operatore può essere individuato tramite partita IVA o altro codice identificativo.

Alla domanda '''Sei in possesso di una partita IVA italiana?''' ad esempio, possono indicare NO:

* i liberi professionisti senza partita IVA;
* le imprese estere;
* le imprese che fanno parte di un Gruppo IVA.

Selezionata l’opzione NO, nel campo '''Altro codice''' inserisci il codice fiscale dell’Operatore Economico o, in assenza dello stesso, il codice fiscale della persona fisica che sta presentando domanda.

Se fai parte di un gruppo IVA indica il codice fiscale del singolo Operatore Economico; potrai specificare la partita IVA del gruppo nel successivo campo partita IVA di fatturazione.

[[File:Abilitazione - dati impresa.jpg|768px|centro]]

Se vuoi indicare i referenti della tua organizzazione, aggiungi i loro dati nella sezione '''Persone di contatto'''. Per inserirli a sistema non è necessario che siano utenti registrati su Acquisti in Rete.

[[File:Abilitazione - dati impresa - dati contatto.jpg|768px|centro]]

=== Dichiarazioni Impresa ===

Nella sezione '''Dichiarazioni Impresa''' dovrai rispondere progressivamente a tutte le domande amministrative richieste per la presentazione della domanda di abilitazione. È possibile consultare la lista completa delle domande nella sezione [[Abilitazione_ai_Mercati_Telematici#Appendice|Appendice]]. Le domande si dividono in due macro categorie: [[Abilitazione_ai_Mercati_Telematici#Requisiti_di_Ordine_generale|Requisiti di Ordine Generale]] e [[Abilitazione_ai_Mercati_Telematici#Certificazioni_di_processo|Certificazioni di Processo]]
[[File:Abilitazione - dichiarazioni impresa.jpg|768px|centro]]

La barra '''Stato compilazione modulo dati''' ti consente di monitorare l’avanzamento della compilazione della sezione.

Per ciascuna domanda hai la possibilità di avere ulteriori informazioni '''(1)''', di modificare la tua risposta prima di presentarla '''(2)''' o di cancellare le risposte eventualmente già inserite '''(3)'''.

Tramite '''Salva''' puoi proseguire alla domanda successiva.
Se la domanda non è obbligatoria è possibile saltarla con la freccia '''“>”'''.

Nella compilazione della risposta, se previsto, hai anche la possibilità di allegare documentazione a supporto della dichiarazione rilasciata (max 20 MB).

[[File:Abilitazione - carica documento.jpg|768px|centro]]

'''Da sapere che..''' Laddove necessario, carica immediatamente la documentazione relativa alle dichiarazioni presentate. Tutta la documentazione a supporto deve infatti essere caricata all’interno della sezione '''Dichiarazioni Impresa''' in corrispondenza dei quesiti posti dal sistema (es.: devono essere caricate tutte le sentenze relative ad eventuali condanne dei soggetti rilevanti).

=== Dati Legale Rappresentante ===

Nella sezione '''Dati Legale rappresentante''' inserisci le informazioni relative alla tua carica - LR - per l’Operatore Economico per cui stai presentando la domanda di abilitazione.

Tieni presente che l’utenza che compila la domanda sarà identificata dal sistema come il Legale rappresentante dell’impresa.

Solo dopo l'approvazione della domanda di abilitazione risulterai abilitato sul nuovo sistema con il profilo di LR.

[[File:Abilitazione - Dati Legale Rappresentante.jpg|768px|centro]]

=== Dichiarazioni Legale Rappresentante ===

Al momento la sezione '''Dichiarazioni Legale Rappresentante''' non è compilabile non essendo previste ulteriori dichiarazioni da inserire nella domanda di abilitazione. Pertanto seleziona '''Avanti''' per accedere al passo successivo.

[[File:Abilitazione - Dichiarazioni Legale Rappresentante.jpg|768px|centro]]

== Categorie ==

=== Dichiarazioni merceologiche delle singole categorie ===

Nella sezione '''Categorie''' sono riportate le categorie per le quali stai richiedendo l'abilitazione.

Nell'elenco trovi la categoria che hai selezionato per avviare la partecipazione, ma in un'unica domanda puoi aggiungere più di una categoria anche afferente a bandi e a strumenti differenti.

[[File:Abilitazione - Elenco Categorie.jpg|768px|centro]]

Selezionando la freccia '''“>”''' posta in corrispondenza della categoria accedi al dettaglio delle informazioni e compila le dichiarazioni merceologiche.

[[File:Abilitazione - Dettaglio dichiarazioni categoria.jpg|768px|centro]]
Anche in questa sezione la barra '''Stato compilazione modulo dati''' ti consente di monitorare l’avanzamento della compilazione della sezione.

Tramite '''Salva''' puoi proseguire con la compilazione della sezione successiva.

Quando hai terminato di inserire le informazioni richieste in questa sezione, seleziona '''Partecipa.'''

[[File:Abilitazione - Partecipa.jpg|768px|centro]]

Automaticamente tornerai alla pagina di riepilogo delle '''Categorie oggetto della domanda di abilitazione'''.

[[File:Abilitazione - Dichiarazioni di categoria compilate.jpg|768px|centro]]

L’icona verde '''(1)''' indica che hai completato la compilazione dei requisiti della categoria.

Il simbolo del cestino '''(2)''' indica che puoi eliminare le dichiarazioni inserite dalla richiesta che stai presentando.

La freccia '''“>”''' indica che puoi accedere nuovamente alla sezione e compilare/modificare i dati relativi alla categoria prima di sottomettere la domanda di abilitazione.

'''Se sei interessato ad aggiungere un’altra categoria alla tua domanda di abilitazione:'''

# Utilizza i filtri per ricercare in maniera puntuale la categoria di interesse;
# Accedi al dettaglio selezionando la freccia “'''>'''” e rispondi ai requisiti richiesti per la categoria con le stesse modalità viste in precedenza;
# Digita '''Avanti''' per proseguire alla successiva sezione di riepilogo della domanda.

Una volta presentata la domanda non potrai né modificare né aggiungere altre categorie fino al momento in cui non sarai abilitato. Da quel momento eventuali modifiche potranno essere proposte accedendo alla sezione '''Gestione abilitazioni''' dal tuo '''Cruscotto'''.

== Riepilogo ==

=== Documento di abilitazione, conferma e invio della domanda ===

Nel '''Riepilogo''' puoi verificare le dichiarazioni rese e i dati inseriti prima di finalizzare l'invio della domanda.

Se hai aggiunto categorie afferenti a bandi diversi, sarà disponibile un documento da firmare per ciascun bando.

Per accedere a ciascuna sezione basta selezionare il tasto '''“v”.'''

[[File:Abilitazione - Riepilogo.jpg|768px|centro]]

Accedi alla sezione '''Richieste di abilitazione''' per visualizzare i documenti disponibili per la firma.

Firma digitalmente il documento senza modificarne il nome, per evitare eventuali manomissioni del file. Ti suggeriamo di selezionare dal software di firma “Busta crittografica p7m” o impostare il formato in .p7m.

Dopo aver allegato tutti i documenti, seleziona '''Termina'''.

[[File:Abilitazione - Documento Firmato - Termina.jpg|768px|centro]]

Dopo aver inviato la domanda di abilitazione, potrai monitorarne lo stato tramite la sezione '''Gestione abilitazioni''' del tuo '''Cruscotto'''.

'''Da sapere che..''' Solo il [[Legale Rappresentante]] può generare i documenti, firmarli digitalmente e inviare a sistema la domanda di abilitazione.

= Gestione abilitazioni =
Puoi monitorare lo stato delle richieste di abilitazione presentate attraverso la sezione '''Gestisci richieste''' disponibile sul tuo '''Cruscotto'''.

Puoi monitorare lo stato delle richieste di abilitazione presentate attraverso la sezione '''Gestione abilitazioni''' disponibile sul tuo '''Cruscotto'''.

Da questa stessa sezione inoltre puoi inviare le richieste di modifica dei dati e delle dichiarazioni rese per conto dell’operatore economico o aggiungerti come ulteriore Legale Rappresentante di un Operatore Economico che ha già ottenuto l’abilitazione.

'''L’Operatore economico ha l’onere di mantenere sempre aggiornate tutte le informazioni e i dati presenti sulle proprie dichiarazioni al fine di evitare contestazioni in relazione all’omissione o al ritardo nell’aggiornamento delle stesse.'''

[[File:Abilitazione - Cruscotto Legale Rappresentante.jpg|768px|centro]]

Se ricopri uno o più ruoli per uno o più Operatori Economici puoi visualizzarli in questa sezione. Per ciascuno di essi è riportato lo stato di lavorazione delle richieste presentate.

La prima volta che invii la richiesta di abilitazione e per le successive richieste di modifica dati e dichiarazioni dell’impresa, lo stato della richiesta risulterà ''In Lavorazione'' fino al termine delle attività di approvazione/rifiuto della domanda.

L’icona in corrispondenza dello stato - bandierina gialla - invece indica che è necessario monitorare lo stato della richiesta poiché potrebbe essere già stata riassegnata.

[[File:Abilitazione - Gestione richieste.jpg|768px|centro]]

=== Gestione delle abilitazioni ===

=== Dettaglio Profilo ===

Dalla sezione '''Gestisci Richieste''' hai modo di vedere per ciascun Operatore Economico per cui hai presentato la domanda di abilitazione:

* Il tuo Ruolo rispetto all’organizzazione;
* lo stato del tuo Ruolo (es. Attivo).

Se hai più profili, puoi utilizzare i filtri per ricercare quello con cui sei interessato a operare. Selezionando la freccia '''“>”''' puoi accedere al dettaglio del Profilo.

[[File:Abilitazione - Dettaglio profilo Legale Rappresentante.jpg|768px|centro]]

Nella sezione '''Dettaglio profilo''' puoi visualizzare tutte le informazioni e dichiarazioni rilasciate nel momento in cui hai presentato la domanda di abilitazione oppure quelle che hai modificato in un momento successivo.

Per ciascuna sezione puoi accedere al dettaglio selezionando il tasto '''“v”'''.

Puoi anche accedere all’area '''Comunicazioni''' per inviare richieste di chiarimenti a Consip sull’abilitazione ai mercati telematici e dalla stessa area puoi visualizzare le relative risposte. Anche i messaggi di riassegnazione della domanda sono presenti all’interno di questa sezione. In quest’ultimo caso puoi accedere alla notifica per prendere visione delle motivazioni della riassegnazione e delle criticità rilevate.

=== Impresa ===

In questa sezione, una volta approvata l’abilitazione, puoi aggiornare tutte le informazioni relative all’Operatore Economico per cui hai presentato domanda selezionando il pulsante '''Modifica impresa'''.

[[File:Abilitazione - Dettaglio sezione Impresa.jpg|768px|centro]]

'''Da sapere che..''' Le modifiche potranno essere effettuate esclusivamente dal '''[[Legale Rappresentante]]'''. Ti ricordiamo che i documenti per presentare la '''Modifica''' devono essere scaricati dal sistema senza aprirli direttamente nel browser e, una volta esaminati, possono essere firmati digitalmente e ricaricati nella sezione dedicata.

=== Incarico ===

Dalla sezione '''Incarico''' – disponibile solo per il profilo del Legale Rappresentante - puoi visualizzare i dati relativi al tuo incarico e aggiornarli selezionando '''Modifica incarico'''. La funzionalità sarà disponibile solo dopo avere conseguito l’abilitazione.

Ti ricordiamo che al momento la sezione '''Dichiarazioni utenti''' non risulta compilata in quanto non sono previste ulteriori dichiarazioni per l’abilitazione.

[[File:Abilitazione - Dettaglio sezione Incarico.jpg|768px|centro]]

=== Richieste ===

Nella sezione '''Richieste''' sono riepilogate tutte le domande relative al tuo incarico di Legale Rappresentante e all'abilitazione dell'Operatore Economico.

Le richieste in corso saranno visualizzate in questa sezione e per ciascuna di esse è riportato lo stato di lavorazione.

[[File:Abilitazione - Dettaglio sezione Richieste.jpg|768px|centro]]

Puoi utilizzare i filtri per ricercare le richieste per tipologia, per strumento e per stato. Le richieste completate possono essere visualizzate selezionando '''Mostra richieste completate.'''

[[File:Abilitazione - Sezione Richieste - Filtri di ricerca.jpg|768px|centro]]
Se la richiesta è in stato '''Riassegnata''', accedi al dettaglio e attraverso il pulsante '''Comunicazioni''' consulta la notifica relativa alla riassegnazione.

Per inviare la modifica/integrazione richiesta, accedendo al dettaglio della domanda puoi selezionare il pulsante '''Modifica'''.

[[File:Abilitazione - Domanda riassegnata.jpg|768px|centro]]

=== Categorie ===

Una volta conseguita l'abilitazione, puoi visualizzare il dettaglio delle categorie per cui l'Operatore Economico è abilitato e monitorare lo stato delle nuove richieste presentate per altre categorie.

Nella sezione visualizzi il numero delle categorie attive o in lavorazione.

[[File:Abilitazione - Sezione Categorie.jpg|768px|centro]]

Da '''Gestisci categorie''' puoi visualizzare il dettaglio delle categorie e aggiornare le dichiarazioni commerciali dell'Operatore Economico. '''Ti ricordiamo che le dichiarazioni non hanno una scadenza temporale ma che hai l’onere di mantenere sempre aggiornate tutte le informazioni e i dati presenti nelle dichiarazioni rese al fine di evitare contestazioni in relazione all’omissione o al ritardo nell’aggiornamento delle stesse.'''

Selezionando la freccia '''“>”''' accedi alla sezione che riporta l’elenco delle categorie per le quali hai presentato domanda e il relativo stato di abilitazione.

In presenza di più legali rappresentanti, puoi associare il tuo profilo a una o più categorie.

Nella colonna '''Associa/Disassocia''' puoi definire lo stato di operatività del tuo profilo per la gestione della specifica categoria, abilitando o disabilitando la tua operatività da Legale Rappresentante selezionando le icone di seguito:

* l’icona rossa '''(1)''' indica che attualmente '''sei associato''' alla categoria e puoi operare a sistema, '''se digiti il pulsante invece ti disassoci''';
* l’icona verde '''(2)''' indica che attualmente '''non sei associato''' alla categoria e non puoi operare a sistema, '''se digiti il pulsante invece ti associ'''.

[[File:Abilitazione - Gestione Categorie.jpg|768px|centro]]

Puoi utilizzare i filtri in alto nel box grigio per ricercare le varie categorie per strumento (MePA e SDAPA), bando, nome o data di abilitazione.

[[File:Abilitazione - Gestione Categorie - Filtri di ricerca.jpg|768px|centro]]

Selezionando la freccia '''“>”''' in corrispondenza della specifica categoria accedi al riepilogo di dettaglio delle dichiarazioni commerciali rese.

Eventuali modifiche possono essere richieste tramite '''Modifica Dati commerciali.''' Ti ricordiamo che le dichiarazioni non hanno una scadenza temporale ma che hai l’onere di mantenerle sempre aggiornate al fine di evitare contestazioni in relazione all’omissione o al ritardo nell’aggiornamento delle stesse. Attraverso i tasti '''“V”''' e '''“Λ”''' puoi aprire le sezioni di dettaglio delle dichiarazioni.

[[File:Abilitazione - Modifica dati commerciali.jpg|768px|centro]]

Dopo aver effettuato la modifica seleziona '''Avanti.'''

'''Da sapere che..''' I requisiti commerciali di una determinata categoria possono essere collegati a un’altra categoria di abilitazione, in quanto requisiti abilitanti comuni ad entrambe. Nel caso in cui modificassi una dichiarazione di requisito che potrebbe compromettere l’abilitazione commerciale ad un’altra categoria, il sistema ti avvertirebbe con un apposito messaggio.

=== Collaboratori ===

In questa sezione come Legale Rappresentante di un Operatore Economico puoi associare all’impresa un nuovo collaboratore e gestire quelli già nominati.

Per ciascun collaboratore puoi gestire le relative autorizzazioni a operare sul sistema (es. gestione ordine, RDO ecc.) per specifica categoria di abilitazione.

[[File:Abilitazione - Autorizzazioni collaboratore.jpg|768px|centro]]

=== Dettaglio Profilo ===
[[File:Abilitazione - Sezione Collaboratori.jpg|768px|centro]]

Da '''Nomina Collaboratore''' puoi cercare un utente registrato su Acquisti in rete e inviargli la richiesta per diventare collaboratore dell’Operatore Economico. Nella richiesta puoi definire i dettagli delle relative autorizzazioni.

[[File:Abilitazione - Sezione Collaboratori - Ricerca Collaboratore.jpg|768px|centro]]

Per diventare operativo, il collaboratore dovrà accettare la nomina ricevuta.

Una volta che il collaboratore sarà attivo, seleziona l’icona '''(1)''' per visualizzare i dettagli della sua operatività.

[[File:Abilitazione - Sezione Collaboratori - Riepilogo Collaboratori.jpg|768px|centro]]

Selezionando '''Aggiungi categoria''' puoi associare il suo profilo alla categoria per la quale sarà autorizzato a operare.

[[File:Abilitazione - Aggiungi categoria a collaboratore.jpg|768px|centro]]

Per ciascuna categoria inoltre puoi specificare il perimetro di autorizzazione delle singole attività (es. gestione ordini, gestione RDO ecc.).

Analogamente, puoi modificare le autorizzazioni operative di un collaboratore e tramite l’icona cestino avrai la possibilità di eliminare l’associazione del collaboratore all’Operatore Economico.

=== Area Comunicazioni ===

L’'''Area''' '''Comunicazioni''' è disponibile da '''Gestisci Richieste''' e accedendo al '''Dettaglio Profilo''' relativo ad una organizzazione.

Per accedere al '''Dettaglio Profilo''' seleziona la freccia '''“>”''' in corrispondenza dell’'''Organizzazione principale''' che ti interessa.

[[File:Abilitazione - Riepilogo abilitazioni – Gestione richieste.jpg|768px|centro]]

In alto a destra è disponile il pulsante '''Comunicazioni''' per accedere all’area dedicata.

[[File:Abilitazione - Dettaglio profilo Legale Rappresentante area comunicazioni.jpg|768px|centro]]

In questa sezione puoi inviare richieste di chiarimenti a Consip sull’ammissione ai mercati telematici e consultare tutte le relative risposte ricevute.

[[File:Abilitazione - Area comunicazioni.jpg|768px|centro]]

Utilizza i filtri per ricercare la comunicazione di tuo interesse. Attraverso il filtro '''Argomento''', se selezioni '''Dati e dichiarazioni commerciali''' devi aggiungere alla ricerca il filtro per categoria.

Selezionando la freccia '''“>”''' accedi al dettaglio della comunicazione inviata da Consip ed eventualmente puoi anche rispondere attraverso l’apposita funzionalità.

[[File:Abilitazione - Dettaglio comunicazione.jpg|768px|centro]]

Selezionando '''Nuova comunicazione''' puoi inviare un quesito indicando il relativo '''Argomento'''. Per l’argomento '''Dati e dichiarazioni commerciali''' è necessario specificare anche la/e categoria/e alla/e quale/i fa riferimento la tua richiesta.

Nella richiesta definisci l’oggetto del quesito - in coerenza con il testo - per semplificare la ricerca del messaggio dopo averlo inviato.

Oltre al testo puoi anche aggiungere eventuali allegati. '''N.B. ti ricordiamo che la dimensione massima per il caricamento dei singoli allegati sul sistema è di 20 MB.'''

[[File:Abilitazione - Nuova comunicazione.jpg|768px|centro]]

=== Abilitazione come nuovo Legale Rappresentante ===

Accedendo alla sezione '''Gestisci richieste''' dal menu a sinistra del tuo '''Cruscotto''' è possibile avviare la procedura per aggiungerti come ulteriore Legale Rappresentante. Puoi utilizzare questa funzione ad esempio nel caso in cui l’Operatore Economico per cui operi sia già stato abilitato a sistema da un altro Legale Rappresentante.

Puoi avviare la procedura selezionando il pulsante '''Aggiungi LR'''.

[[File:Abilitazione - Riepilogo abilitazioni – Aggiungi LR.jpg|768px|centro]]

Per prima cosa occorre individuare l’Operatore Economico per cui vuoi presentare richiesta, che ovviamente deve necessariamente essere già abilitato ad almeno una categoria dei mercati telematici.

[[File:Abilitazione - Ricerca Impresa – Aggiungi LR.jpg|768px|centro]]

Nella fase di presentazione della richiesta hai la possibilità di vedere i dati generali dell’Impresa mentre non puoi visualizzare le dichiarazioni fino al momento in cui non sarà completata positivamente la procedura e sarai abilitato come Legale Rappresentante.

[[File:Abilitazione - Riepilogo dati impresa.jpg|768px|centro]]

Inserisci i riferimenti della carica e della nomina con cui dichiari di essere Legale Rappresentante dell’Operatore Economico.

[[File:Abilitazione - Dati Legale Rappresentante.jpg|768px|centro]]

Ti ricordiamo che al momento la sezione '''Dichiarazioni Legale Rappresentante''' non è compilabile non essendo previste ulteriori dichiarazioni da inserire nella domanda di abilitazione. Pertanto seleziona '''Avanti''' per accedere al passo successivo.

[[File:Abilitazione - Dichiarazioni Legale Rappresentante.jpg|768px|centro]]

Dopo aver inserito i dati puoi visualizzare le categorie a cui l’Operatore Economico per cui stai presentando la richiesta è già abilitato. Tra le categorie presenti nell’elenco puoi indicare quelle per cui vuoi risultare operativo.

[[File:Abilitazione - Categorie – Aggiunta LR.jpg|768px|centro]]

Infine nel '''Riepilogo''', puoi rivedere le informazioni inserite, generare il documento di abilitazione come Legale Rappresentante, firmarlo digitalmente e ricaricarlo a sistema.

'''Da sapere che..''' Tutti i documenti della domanda di abilitazione generati dal sistema devono essere scaricati, salvati sul proprio personal computer e, una volta esaminati, possono essere firmati digitalmente e ricaricati. Nel caso fosse necessario inviarli via email, prima del caricamento a sistema, occorre comprimerli per evitare la manomissione del documento.
=Appendice=

Nella sezione [[Abilitazione_ai_Mercati_Telematici#Dichiarazioni_Impresa|Dichiarazioni Impresa]], troverai una serie di domande amministrative alle quali rispondere progressivamente; tieni presente che solo quelle che visualizzerai a sistema con l’asterisco sono obbligatorie:
*La tua impresa è soggetta all'obbligo di iscrizione al Registro imprese o a specifico Albo/Ordine professionale?;
*L'impresa rientra tra le Micro, Piccole e Medie Imprese secondo i parametri fissati dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003?;
*Indica il numero dei dipendenti;
*Settore;
*CCNL Applicato;
*Codice ATECO.
===Requisiti di Ordine generale===
{| class="wikitable"
|+ Requisiti di ordine generale:
|-
!style="background:#791142;color:white;border-bottom:1.5px solid gray; text-align:left;padding:25px;" | Domande
|-
| Nei confronti del soggetto/i indicato/i è stata inflitta una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dall'Art. 80 comma 1?
|-
| L'Operatore Economico ha commesso violazioni definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte o tasse sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento (Art. 80 comma 4)?
|-
| L'Operatore Economico ha commesso violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte o tasse sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento (Art. 80 comma 4)?
|-
| L'Operatore Economico ha commesso violazione definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento (Art. 80 comma 4 D.lgs. 50/2016)?
|-
| L'Operatore Economico ha commesso violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento (Art. 80 comma 4)?
|-
| L'Operatore Economico ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e rispetto agli obblighi in materia ambientale, sociale, e del lavoro (Art. 80 comma 5, lettera a)?
|-
| L'Operatore Economico è stato stato sottoposto a fallimento o si trova in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o è in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del presente codice e dall’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Art. 80 comma 5, lettera b)?
|-
| L'Operatore Economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la tua integrità o affidabilità (art. 80 comma 5, lettera c)?
|-
| L'Operatore Economico ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di un tuo vantaggio oppure hai fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o aggiudicazione, ovvero hai omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (art. 80 comma 5, lettera c-bis)?
|-
| L'Operatore Economico ha dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ha causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili (Art.80 comma 5, lettera c-ter)?
|-
| L'Operatore Economico ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato (Art. 80 comma 5, lettera c-quater)?
|-
| L'Operatore Economico è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Art.80 comma 5, lettera f)?
|-
| Codesto Operatore Economico è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara (art. 80 comma 5, lettera f-ter)?
|-
| L'Operatore Economico è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Articolo 80, comma 5, lettera g)?
|-
| L'Operatore Economico ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?
|-
| L'Operatore Economico ha violato le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Articolo 80, comma 5, lettera i)?
|-
| L'Operatore Economico è stato vittima dei reati previsti e puniti agli art. 317 e 629 del c.p. aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazione, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203. (Art. 80, comma 5 lettera l) e non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689? Tale circostanza deve risultare dai dati in possesso dell'Osservatorio dell'ANAC.
|-
| Nei confronti dell'Operatore Economico sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, comma 2, del Codice)?
|}

===Certificazioni di processo===
{| class="wikitable"
|+ Certificazioni di processo:
|-
!style="background:#791142;color:white;border-bottom:1.5px solid gray; text-align:left;padding:25px;" | Domande
|-
|L'Operatore Economico si impegna a rispettare, laddove applicabile, la conformità alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali previste dai Criteri Ambientali Minimi (CAM) adottati dal Ministero della Transizione Ecologica (Ministero dell’Ambiente) per l’affidamento di beni e/o servizi e/o lavori, da comprovarsi secondo le modalità descritte dagli specifici Decreti disponibili sul sito: https://gpp.mite.gov.it/Home/Cam
|-
|L'Operatore Economico redige il rapporto sullo stato del personale maschile e femminile in conformità con quanto previsto dall'art. 46 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 e ss.m.i.: Sistemi di gestione per la qualità, in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: UNI EN ISO 14001:2015 e ss.m.i.: Sistemi di gestione ambientale, in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: SA 8000 Certificazione in ambito sociale, in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: UNI ISO 45001:2018 e ss.m.i.: Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro, in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: Registrazione EMAS "Eco-Management and Audit Scheme"- Regolamento CE n.1221/2009 e ss.m.i., in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: UNI EN ISO 14064-1:2019 e ss.m.i.: quantificazione e rendicontazione delle emissioni di gas ad effetto serra e loro rimozione, in corso di validità?
|-
| L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: UNI ISO 37001:2016 e ss.m.i.: Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione, in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: UNI EN ISO 26000:2020 e ss.m.i.: Guida alla responsabilità sociale, in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: Certificazione EDGE (Economic Dividends for Gender Equality) in materia di parità di genere, in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: Certificazione Gender Equality del Winning women Institut, in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: Certificazione B Corp in materia ambientale e sociale, in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: GHG Protocol- Corporate Value Chain (Scope 3) Standard in materia di calcolo delle emissioni, in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione IDEM-MINDTHEGAP, in materia di parità di genere, in corso di validità?
|}

'''Da Sapere che''' Ricorda che puoi monitorare l’avanzamento della compilazione attraverso la barra Stato compilazione modulo dati e per ciascuna domanda hai la possibilità di: richiedere informazioni aggiuntive, modificare la tua risposta e cancellare le risposte eventualmente già inserite. Per proseguire domanda successiva ti baserà cliccare il tasto '''Salva'''.

Abilitazione ai Mercati Telematici

2022-05-12T12:57:27Z

Acquisti in rete 7: /* Incarico */

Per potere effettuare l''''Abilitazione ai Mercati Telematici''' devi risultare registrato su Acquisti in rete (se non ti sei ancora registrato segui la procedura descritta nella guida [[Acceso al Portale|“Registrazione base”]]).

La domanda di abilitazione inoltre deve necessariamente essere presentata dal [[Legale Rappresentante]] dell’Operatore Economico.

La procedura è identica per chiedere l'ammissione al [[Mercato Elettronico - MePA|MePA]] o allo SDAPA.

== Come funziona e chi può abilitarsi ==

Fermo restando che è il Legale Rappresentante che deve presentare la domanda, i profili degli utenti che dopo l'abilitazione dell'Operatore Economico possono operare per una o più imprese sul portale [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it] sono:

* il Legale Rappresentante: il soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere l’abilitazione sulla piattaforma e procedere in nome e per conto dell’impresa;
* il Collaboratore: il soggetto autorizzato dal Legale Rappresentante dell’impresa allo svolgimento di una serie di attività operative in nome e per conto dell’impresa, come la predisposizione delle domande di partecipazione alle gare, la gestione degli ordini diretti e del catalogo.

Il Legale Rappresentante dell’Operatore Economico che richiede l'abilitazione deve essere dotato del potere di agire in nome e per conto di quest’ultimo, e, in generale, dei poteri per compiere in nome e per conto dell’OE le attività che possono essere svolte sul sistema inclusa:

* la sottoscrizione dei relativi contratti;
* il rilascio di dichiarazioni;
* la presentazione di autocertificazioni, dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, offerte e proposte, liste e cataloghi di beni/servizi;
* l’inoltro di istanze e domande, incluse le domande di Ammissione;
* la presentazione e/o la richiesta di documenti;
* il rilascio, ove richieste, di quietanze, rinunce, garanzie e fideiussioni;
* la Negoziazione e la conclusione di contratti, in particolare attraverso la partecipazione alle apposite procedure previste dal sistema.

Se sei il Legale rappresentante e vuoi avviare la procedura di abilitazione, verifica di essere in possesso di:
* [[Firma Digitale|Firma digitale;]]
* una casella di posta elettronica certificata;
* un personal computer collegato a internet e dotato di un browser compatibile (utilizzare le versioni più recenti);
* un programma software per la conversione in formato pdf dei file che compongono l’offerta.

Puoi utilizzare qualsiasi firma elettronica qualificata, acquistata presso uno dei Prestatori di servizi fiduciari qualificati. L’elenco è reperibile sul sito dell’AGID – Agenzia per l’Italia digitale - https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/prestatori-servizi-fiduciari-qualificati.

= Ricerca dei bandi e avvio della procedura =
I bandi del Mercato elettronico e del Sistema dinamico di acquisizione (Mercati telematici) sono organizzati in '''categorie di abilitazione.''' Prima di procedere, ti invitiamo a scaricare e a prendere visione della documentazione della/e categoria/e a cui vuoi abilitarti.

'''N.B.''' Ti ricordiamo che la procedura di abilitazione deve essere effettuata dal '''[[Legale Rappresentante|Legale rappresentante]] dell’impresa'''.
== Documentazione dei nuovi bandi MePA e SDAPA ==

Per avviare la procedura, seleziona dal menu principale la voce '''Vendi''' e seleziona, Mercato elettronico della PA o Sistema dinamico a seconda delle tue esigenze.

La procedura a sistema è la stessa per i due strumenti di Negoziazione.

In ogni caso nel corso della procedura potrai aggiungere alla domanda di abilitazione sia per categorie dello stesso bando e strumento di Negoziazione che di altri bandi e strumenti, quindi sia MePA che SDAPA.

[[File:OE Abilitazione.jpg|centro| Abilitazione]]

Nella sezione scelta è riportato l’elenco dei bandi dello strumento scelto.

Seleziona lo specifico bando per accedere alla documentazione di interesse.

Per tutti i bandi troverai la documentazione in fondo alla pagina, nella sezione '''DOCUMENTAZIONE PER L'ABILITAZIONE''' (es. Regole del sistema di e-procurement, Condizioni generali, Capitolati d'oneri, Capitolati tecnici, ecc.).

= Procedura di Abilitazione =

== Nuova Abilitazione ==

=== Scelta delle Categorie ===

Dopo aver consultato tutta la documentazione nel dettaglio e aver verificato che hai i requisiti necessari per presentare domanda, all'interno della stessa schermata vai alla speciica categoria di tuo interesse.

Devi necessariamente navigare nel bando selezionando le apposite freccette "'''>'''" per aprire le vetrine delle categorie, infine digita il tasto '''PARTECIPA'''.

[[File:OE Abilitazione categoria.jpg|centro|miniatura|Partecipa - categoria]]

=== Individuazione dell’impresa che partecipa ===

Dalla lista degli Operatori Economici già presenti su Acquisti in Rete - associati al tuo profilo - scegli quello per cui vuoi richiedere l'abilitazione.

Altrimenti puoi aggiungere un nuovo Operatore Economico selezionando '''Avvia procedura''' in corrispondenza di '''Vuoi partecipare con una nuova partita IVA?'''.

[[File:Abilitazione - scelta operatore economico.jpg|768px|centro]]

'''Da sapere che..''' Se all’interno del box trovi l’ulteriore sezione '''Vuoi partecipare per ….?''' e in corrispondenza il tasto '''Prosegui''', l’Operatore Economico è già abilitato sul nuovo sistema e puoi aggiungere nuove categorie di abilitazione.

== Dati e dichiarazioni amministrative ==

=== Dati impresa ===

In base alla selezione effettuata al passo precedente nella sezione '''Dati Impresa''' i dati potranno essere precompilati (e modificabili) o sarà necessario inserire le informazioni di carattere generale che riguardano la tua organizzazione.

Se stai inserendo un nuovo Operatore Economico, ti ricordiamo che l’Operatore può essere individuato tramite partita IVA o altro codice identificativo.

Alla domanda '''Sei in possesso di una partita IVA italiana?''' ad esempio, possono indicare NO:

* i liberi professionisti senza partita IVA;
* le imprese estere;
* le imprese che fanno parte di un Gruppo IVA.

Selezionata l’opzione NO, nel campo '''Altro codice''' inserisci il codice fiscale dell’Operatore Economico o, in assenza dello stesso, il codice fiscale della persona fisica che sta presentando domanda.

Se fai parte di un gruppo IVA indica il codice fiscale del singolo Operatore Economico; potrai specificare la partita IVA del gruppo nel successivo campo partita IVA di fatturazione.

[[File:Abilitazione - dati impresa.jpg|768px|centro]]

Se vuoi indicare i referenti della tua organizzazione, aggiungi i loro dati nella sezione '''Persone di contatto'''. Per inserirli a sistema non è necessario che siano utenti registrati su Acquisti in Rete.

[[File:Abilitazione - dati impresa - dati contatto.jpg|768px|centro]]

=== Dichiarazioni Impresa ===

Nella sezione '''Dichiarazioni Impresa''' dovrai rispondere progressivamente a tutte le domande amministrative richieste per la presentazione della domanda di abilitazione. È possibile consultare la lista completa delle domande nella sezione [[Abilitazione_ai_Mercati_Telematici#Appendice|Appendice]]. Le domande si dividono in due macro categorie: [[Abilitazione_ai_Mercati_Telematici#Requisiti_di_Ordine_generale|Requisiti di Ordine Generale]] e [[Abilitazione_ai_Mercati_Telematici#Certificazioni_di_processo|Certificazioni di Processo]]
[[File:Abilitazione - dichiarazioni impresa.jpg|768px|centro]]

La barra '''Stato compilazione modulo dati''' ti consente di monitorare l’avanzamento della compilazione della sezione.

Per ciascuna domanda hai la possibilità di avere ulteriori informazioni '''(1)''', di modificare la tua risposta prima di presentarla '''(2)''' o di cancellare le risposte eventualmente già inserite '''(3)'''.

Tramite '''Salva''' puoi proseguire alla domanda successiva.
Se la domanda non è obbligatoria è possibile saltarla con la freccia '''“>”'''.

Nella compilazione della risposta, se previsto, hai anche la possibilità di allegare documentazione a supporto della dichiarazione rilasciata (max 20 MB).

[[File:Abilitazione - carica documento.jpg|768px|centro]]

'''Da sapere che..''' Laddove necessario, carica immediatamente la documentazione relativa alle dichiarazioni presentate. Tutta la documentazione a supporto deve infatti essere caricata all’interno della sezione '''Dichiarazioni Impresa''' in corrispondenza dei quesiti posti dal sistema (es.: devono essere caricate tutte le sentenze relative ad eventuali condanne dei soggetti rilevanti).

=== Dati Legale Rappresentante ===

Nella sezione '''Dati Legale rappresentante''' inserisci le informazioni relative alla tua carica - LR - per l’Operatore Economico per cui stai presentando la domanda di abilitazione.

Tieni presente che l’utenza che compila la domanda sarà identificata dal sistema come il Legale rappresentante dell’impresa.

Solo dopo l'approvazione della domanda di abilitazione risulterai abilitato sul nuovo sistema con il profilo di LR.

[[File:Abilitazione - Dati Legale Rappresentante.jpg|768px|centro]]

=== Dichiarazioni Legale Rappresentante ===

Al momento la sezione '''Dichiarazioni Legale Rappresentante''' non è compilabile non essendo previste ulteriori dichiarazioni da inserire nella domanda di abilitazione. Pertanto seleziona '''Avanti''' per accedere al passo successivo.

[[File:Abilitazione - Dichiarazioni Legale Rappresentante.jpg|768px|centro]]

== Categorie ==

=== Dichiarazioni merceologiche delle singole categorie ===

Nella sezione '''Categorie''' sono riportate le categorie per le quali stai richiedendo l'abilitazione.

Nell'elenco trovi la categoria che hai selezionato per avviare la partecipazione, ma in un'unica domanda puoi aggiungere più di una categoria anche afferente a bandi e a strumenti differenti.

[[File:Abilitazione - Elenco Categorie.jpg|768px|centro]]

Selezionando la freccia '''“>”''' posta in corrispondenza della categoria accedi al dettaglio delle informazioni e compila le dichiarazioni merceologiche.

[[File:Abilitazione - Dettaglio dichiarazioni categoria.jpg|768px|centro]]
Anche in questa sezione la barra '''Stato compilazione modulo dati''' ti consente di monitorare l’avanzamento della compilazione della sezione.

Tramite '''Salva''' puoi proseguire con la compilazione della sezione successiva.

Quando hai terminato di inserire le informazioni richieste in questa sezione, seleziona '''Partecipa.'''

[[File:Abilitazione - Partecipa.jpg|768px|centro]]

Automaticamente tornerai alla pagina di riepilogo delle '''Categorie oggetto della domanda di abilitazione'''.

[[File:Abilitazione - Dichiarazioni di categoria compilate.jpg|768px|centro]]

L’icona verde '''(1)''' indica che hai completato la compilazione dei requisiti della categoria.

Il simbolo del cestino '''(2)''' indica che puoi eliminare le dichiarazioni inserite dalla richiesta che stai presentando.

La freccia '''“>”''' indica che puoi accedere nuovamente alla sezione e compilare/modificare i dati relativi alla categoria prima di sottomettere la domanda di abilitazione.

'''Se sei interessato ad aggiungere un’altra categoria alla tua domanda di abilitazione:'''

# Utilizza i filtri per ricercare in maniera puntuale la categoria di interesse;
# Accedi al dettaglio selezionando la freccia “'''>'''” e rispondi ai requisiti richiesti per la categoria con le stesse modalità viste in precedenza;
# Digita '''Avanti''' per proseguire alla successiva sezione di riepilogo della domanda.

Una volta presentata la domanda non potrai né modificare né aggiungere altre categorie fino al momento in cui non sarai abilitato. Da quel momento eventuali modifiche potranno essere proposte accedendo alla sezione '''Gestione abilitazioni''' dal tuo '''Cruscotto'''.

== Riepilogo ==

=== Documento di abilitazione, conferma e invio della domanda ===

Nel '''Riepilogo''' puoi verificare le dichiarazioni rese e i dati inseriti prima di finalizzare l'invio della domanda.

Se hai aggiunto categorie afferenti a bandi diversi, sarà disponibile un documento da firmare per ciascun bando.

Per accedere a ciascuna sezione basta selezionare il tasto '''“v”.'''

[[File:Abilitazione - Riepilogo.jpg|768px|centro]]

Accedi alla sezione '''Richieste di abilitazione''' per visualizzare i documenti disponibili per la firma.

Firma digitalmente il documento senza modificarne il nome, per evitare eventuali manomissioni del file. Ti suggeriamo di selezionare dal software di firma “Busta crittografica p7m” o impostare il formato in .p7m.

Dopo aver allegato tutti i documenti, seleziona '''Termina'''.

[[File:Abilitazione - Documento Firmato - Termina.jpg|768px|centro]]

Dopo aver inviato la domanda di abilitazione, potrai monitorarne lo stato tramite la sezione '''Gestione abilitazioni''' del tuo '''Cruscotto'''.

'''Da sapere che..''' Solo il [[Legale Rappresentante]] può generare i documenti, firmarli digitalmente e inviare a sistema la domanda di abilitazione.

= Gestione abilitazioni =
Puoi monitorare lo stato delle richieste di abilitazione presentate attraverso la sezione '''Gestisci richieste''' disponibile sul tuo '''Cruscotto'''.

Puoi monitorare lo stato delle richieste di abilitazione presentate attraverso la sezione '''Gestione abilitazioni''' disponibile sul tuo '''Cruscotto'''.

Da questa stessa sezione inoltre puoi inviare le richieste di modifica dei dati e delle dichiarazioni rese per conto dell’operatore economico o aggiungerti come ulteriore Legale Rappresentante di un Operatore Economico che ha già ottenuto l’abilitazione.

'''L’Operatore economico ha l’onere di mantenere sempre aggiornate tutte le informazioni e i dati presenti sulle proprie dichiarazioni al fine di evitare contestazioni in relazione all’omissione o al ritardo nell’aggiornamento delle stesse.'''

[[File:Abilitazione - Cruscotto Legale Rappresentante.jpg|768px|centro]]

Se ricopri uno o più ruoli per uno o più Operatori Economici puoi visualizzarli in questa sezione. Per ciascuno di essi è riportato lo stato di lavorazione delle richieste presentate.

La prima volta che invii la richiesta di abilitazione e per le successive richieste di modifica dati e dichiarazioni dell’impresa, lo stato della richiesta risulterà ''In Lavorazione'' fino al termine delle attività di approvazione/rifiuto della domanda.

L’icona in corrispondenza dello stato - bandierina gialla - invece indica che è necessario monitorare lo stato della richiesta poiché potrebbe essere già stata riassegnata.

[[File:Abilitazione - Gestione richieste.jpg|768px|centro]]

=== Gestione delle abilitazioni ===

=== Dettaglio Profilo ===

Dalla sezione '''Gestisci Richieste''' hai modo di vedere per ciascun Operatore Economico per cui hai presentato la domanda di abilitazione:

* Il tuo Ruolo rispetto all’organizzazione;
* lo stato del tuo Ruolo (es. Attivo).

Se hai più profili, puoi utilizzare i filtri per ricercare quello con cui sei interessato a operare. Selezionando la freccia '''“>”''' puoi accedere al dettaglio del Profilo.

[[File:Abilitazione - Dettaglio profilo Legale Rappresentante.jpg|768px|centro]]

Nella sezione '''Dettaglio profilo''' puoi visualizzare tutte le informazioni e dichiarazioni rilasciate nel momento in cui hai presentato la domanda di abilitazione oppure quelle che hai modificato in un momento successivo.

Per ciascuna sezione puoi accedere al dettaglio selezionando il tasto '''“v”'''.

Puoi anche accedere all’area '''Comunicazioni''' per inviare richieste di chiarimenti a Consip sull’abilitazione ai mercati telematici e dalla stessa area puoi visualizzare le relative risposte. Anche i messaggi di riassegnazione della domanda sono presenti all’interno di questa sezione. In quest’ultimo caso puoi accedere alla notifica per prendere visione delle motivazioni della riassegnazione e delle criticità rilevate.

=== Impresa ===

In questa sezione, una volta approvata l’abilitazione, puoi aggiornare tutte le informazioni relative all’Operatore Economico per cui hai presentato domanda selezionando il pulsante '''Modifica impresa'''.

[[File:Abilitazione - Dettaglio sezione Impresa.jpg|768px|centro]]

'''Da sapere che..''' Le modifiche potranno essere effettuate esclusivamente dal '''[[Legale Rappresentante]]'''. Ti ricordiamo che i documenti per presentare la '''Modifica''' devono essere scaricati dal sistema senza aprirli direttamente nel browser e, una volta esaminati, possono essere firmati digitalmente e ricaricati nella sezione dedicata.

=== Incarico ===

Dalla sezione '''Incarico''' – disponibile solo per il profilo del Legale Rappresentante - puoi visualizzare i dati relativi al tuo incarico e aggiornarli selezionando '''Modifica incarico'''. La funzionalità sarà disponibile solo dopo avere conseguito l’abilitazione.

Ti ricordiamo che al momento la sezione '''Dichiarazioni utenti''' non risulta compilata in quanto non sono previste ulteriori dichiarazioni per l’abilitazione.

[[File:Abilitazione - Dettaglio sezione Incarico.jpg|768px|centro]]

=== Richieste ===

Nella sezione '''Richieste''' sono riepilogate tutte le domande relative al tuo incarico di Legale Rappresentante e all'abilitazione dell'Operatore Economico.

Le richieste in corso saranno visualizzate in questa sezione e per ciascuna di esse è riportato lo stato di lavorazione.

[[File:Abilitazione - Dettaglio sezione Richieste.jpg|768px|centro]]

Puoi utilizzare i filtri per ricercare le richieste per tipologia, per strumento e per stato. Le richieste completate possono essere visualizzate selezionando '''Mostra richieste completate.'''

[[File:Abilitazione - Sezione Richieste - Filtri di ricerca.jpg|768px|centro]]
Se la richiesta è in stato '''Riassegnata''', accedi al dettaglio e attraverso il pulsante '''Comunicazioni''' consulta la notifica relativa alla riassegnazione.

Per inviare la modifica/integrazione richiesta, accedendo al dettaglio della domanda puoi selezionare il pulsante '''Modifica'''.

[[File:Abilitazione - Domanda riassegnata.jpg|768px|centro]]

=== Categorie ===

Una volta conseguita l'abilitazione, puoi visualizzare il dettaglio delle categorie per cui l'Operatore Economico è abilitato e monitorare lo stato delle nuove richieste presentate per altre categorie.

Nella sezione visualizzi il numero delle categorie attive o in lavorazione.

[[File:Abilitazione - Sezione Categorie.jpg|768px|centro]]

Da '''Gestisci categorie''' puoi visualizzare il dettaglio delle categorie e aggiornare le dichiarazioni commerciali dell'Operatore Economico. '''Ti ricordiamo che le dichiarazioni non hanno una scadenza temporale ma che hai l’onere di mantenere sempre aggiornate tutte le informazioni e i dati presenti nelle dichiarazioni rese al fine di evitare contestazioni in relazione all’omissione o al ritardo nell’aggiornamento delle stesse.'''

Selezionando la freccia '''“>”''' accedi alla sezione che riporta l’elenco delle categorie per le quali hai presentato domanda e il relativo stato di abilitazione.

In presenza di più legali rappresentanti, puoi associare il tuo profilo a una o più categorie.

Nella colonna '''Associa/Disassocia''' puoi definire lo stato di operatività del tuo profilo per la gestione della specifica categoria, abilitando o disabilitando la tua operatività da Legale Rappresentante selezionando le icone di seguito:

* l’icona rossa '''(1)''' indica che attualmente '''sei associato''' alla categoria e puoi operare a sistema, '''se digiti il pulsante invece ti disassoci''';
* l’icona verde '''(2)''' indica che attualmente '''non sei associato''' alla categoria e non puoi operare a sistema, '''se digiti il pulsante invece ti associ'''.

[[File:Abilitazione - Gestione Categorie.jpg|768px|centro]]

Puoi utilizzare i filtri in alto nel box grigio per ricercare le varie categorie per strumento (MePA e SDAPA), bando, nome o data di abilitazione.

[[File:Abilitazione - Gestione Categorie - Filtri di ricerca.jpg|768px|centro]]

Selezionando la freccia '''“>”''' in corrispondenza della specifica categoria accedi al riepilogo di dettaglio delle dichiarazioni commerciali rese.

Eventuali modifiche possono essere richieste tramite '''Modifica Dati commerciali.''' Ti ricordiamo che le dichiarazioni non hanno una scadenza temporale ma che hai l’onere di mantenerle sempre aggiornate al fine di evitare contestazioni in relazione all’omissione o al ritardo nell’aggiornamento delle stesse. Attraverso i tasti '''“V”''' e '''“Λ”''' puoi aprire le sezioni di dettaglio delle dichiarazioni.

[[File:Abilitazione - Modifica dati commerciali.jpg|768px|centro]]

Dopo aver effettuato la modifica seleziona '''Avanti.'''

'''Da sapere che..''' I requisiti commerciali di una determinata categoria possono essere collegati a un’altra categoria di abilitazione, in quanto requisiti abilitanti comuni ad entrambe. Nel caso in cui modificassi una dichiarazione di requisito che potrebbe compromettere l’abilitazione commerciale ad un’altra categoria, il sistema ti avvertirebbe con un apposito messaggio.

=== Collaboratori ===

In questa sezione come Legale Rappresentante di un Operatore Economico puoi associare all’impresa un nuovo collaboratore e gestire quelli già nominati.

Per ciascun collaboratore puoi gestire le relative autorizzazioni a operare sul sistema (es. gestione ordine, RDO ecc.) per specifica categoria di abilitazione.

[[File:Abilitazione - Autorizzazioni collaboratore.jpg|768px|centro]]

=== Dettaglio Profilo ===
[[File:Abilitazione - Sezione Collaboratori.jpg|768px|centro]]

Da '''Nomina Collaboratore''' puoi cercare un utente registrato su Acquisti in rete e inviargli la richiesta per diventare collaboratore dell’Operatore Economico. Nella richiesta puoi definire i dettagli delle relative autorizzazioni.

[[File:Abilitazione - Sezione Collaboratori - Ricerca Collaboratore.jpg|768px|centro]]

Per diventare operativo, il collaboratore dovrà accettare la nomina ricevuta.

Una volta che il collaboratore sarà attivo, seleziona l’icona '''(1)''' per visualizzare i dettagli della sua operatività.

[[File:Abilitazione - Sezione Collaboratori - Riepilogo Collaboratori.jpg|768px|centro]]

Selezionando '''Aggiungi categoria''' puoi associare il suo profilo alla categoria per la quale sarà autorizzato a operare.

[[File:Abilitazione - Aggiungi categoria a collaboratore.jpg|768px|centro]]

Per ciascuna categoria inoltre puoi specificare il perimetro di autorizzazione delle singole attività (es. gestione ordini, gestione RDO ecc.).

Analogamente, puoi modificare le autorizzazioni operative di un collaboratore e tramite l’icona cestino avrai la possibilità di eliminare l’associazione del collaboratore all’Operatore Economico.

=== Area Comunicazioni ===

L’'''Area''' '''Comunicazioni''' è disponibile da '''Gestisci Richieste''' e accedendo al '''Dettaglio Profilo''' relativo ad una organizzazione.

Per accedere al '''Dettaglio Profilo''' seleziona la freccia '''“>”''' in corrispondenza dell’'''Organizzazione principale''' che ti interessa.

[[File:Abilitazione - Riepilogo abilitazioni – Gestione richieste.jpg|768px|centro]]

In alto a destra è disponile il pulsante '''Comunicazioni''' per accedere all’area dedicata.

[[File:Abilitazione - Dettaglio profilo Legale Rappresentante area comunicazioni.jpg|768px|centro]]

In questa sezione puoi inviare richieste di chiarimenti a Consip sull’ammissione ai mercati telematici e consultare tutte le relative risposte ricevute.

[[File:Abilitazione - Area comunicazioni.jpg|768px|centro]]

Utilizza i filtri per ricercare la comunicazione di tuo interesse. Attraverso il filtro '''Argomento''', se selezioni '''Dati e dichiarazioni commerciali''' devi aggiungere alla ricerca il filtro per categoria.

Selezionando la freccia '''“>”''' accedi al dettaglio della comunicazione inviata da Consip ed eventualmente puoi anche rispondere attraverso l’apposita funzionalità.

[[File:Abilitazione - Dettaglio comunicazione.jpg|768px|centro]]

Selezionando '''Nuova comunicazione''' puoi inviare un quesito indicando il relativo '''Argomento'''. Per l’argomento '''Dati e dichiarazioni commerciali''' è necessario specificare anche la/e categoria/e alla/e quale/i fa riferimento la tua richiesta.

Nella richiesta definisci l’oggetto del quesito - in coerenza con il testo - per semplificare la ricerca del messaggio dopo averlo inviato.

Oltre al testo puoi anche aggiungere eventuali allegati. '''N.B. ti ricordiamo che la dimensione massima per il caricamento dei singoli allegati sul sistema è di 20 MB.'''

[[File:Abilitazione - Nuova comunicazione.jpg|768px|centro]]

=== Abilitazione come nuovo Legale Rappresentante ===

Accedendo alla sezione '''Gestisci richieste''' dal menu a sinistra del tuo '''Cruscotto''' è possibile avviare la procedura per aggiungerti come ulteriore Legale Rappresentante. Puoi utilizzare questa funzione ad esempio nel caso in cui l’Operatore Economico per cui operi sia già stato abilitato a sistema da un altro Legale Rappresentante.

Puoi avviare la procedura selezionando il pulsante '''Aggiungi LR'''.

[[File:Abilitazione - Riepilogo abilitazioni – Aggiungi LR.jpg|768px|centro]]

Per prima cosa occorre individuare l’Operatore Economico per cui vuoi presentare richiesta, che ovviamente deve necessariamente essere già abilitato ad almeno una categoria dei mercati telematici.

[[File:Abilitazione - Ricerca Impresa – Aggiungi LR.jpg|768px|centro]]

Nella fase di presentazione della richiesta hai la possibilità di vedere i dati generali dell’Impresa mentre non puoi visualizzare le dichiarazioni fino al momento in cui non sarà completata positivamente la procedura e sarai abilitato come Legale Rappresentante.

[[File:Abilitazione - Riepilogo dati impresa.jpg|768px|centro]]

Inserisci i riferimenti della carica e della nomina con cui dichiari di essere Legale Rappresentante dell’Operatore Economico.

[[File:Abilitazione - Dati Legale Rappresentante.jpg|768px|centro]]

Ti ricordiamo che al momento la sezione '''Dichiarazioni Legale Rappresentante''' non è compilabile non essendo previste ulteriori dichiarazioni da inserire nella domanda di abilitazione. Pertanto seleziona '''Avanti''' per accedere al passo successivo.

[[File:Abilitazione - Dichiarazioni Legale Rappresentante.jpg|768px|centro]]

Dopo aver inserito i dati puoi visualizzare le categorie a cui l’Operatore Economico per cui stai presentando la richiesta è già abilitato. Tra le categorie presenti nell’elenco puoi indicare quelle per cui vuoi risultare operativo.

[[File:Abilitazione - Categorie – Aggiunta LR.jpg|768px|centro]]

Infine nel '''Riepilogo''', puoi rivedere le informazioni inserite, generare il documento di abilitazione come Legale Rappresentante, firmarlo digitalmente e ricaricarlo a sistema.

'''Da sapere che..''' Tutti i documenti della domanda di abilitazione generati dal sistema devono essere scaricati, salvati sul proprio personal computer e, una volta esaminati, possono essere firmati digitalmente e ricaricati. Nel caso fosse necessario inviarli via email, prima del caricamento a sistema, occorre comprimerli per evitare la manomissione del documento.
=Appendice=

Nella sezione [[Abilitazione_ai_Mercati_Telematici#Dichiarazioni_Impresa|Dichiarazioni Impresa]], troverai una serie di domande amministrative alle quali rispondere progressivamente; tieni presente che solo quelle che visualizzerai a sistema con l’asterisco sono obbligatorie:
*La tua impresa è soggetta all'obbligo di iscrizione al Registro imprese o a specifico Albo/Ordine professionale?;
*L'impresa rientra tra le Micro, Piccole e Medie Imprese secondo i parametri fissati dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003?;
*Indica il numero dei dipendenti;
*Settore;
*CCNL Applicato;
*Codice ATECO.
===Requisiti di Ordine generale===
{| class="wikitable"
|+ Requisiti di ordine generale:
|-
!style="background:#791142;color:white;border-bottom:1.5px solid gray; text-align:left;padding:25px;" | Domande
|-
| Nei confronti del soggetto/i indicato/i è stata inflitta una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dall'Art. 80 comma 1?
|-
| L'Operatore Economico ha commesso violazioni definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte o tasse sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento (Art. 80 comma 4)?
|-
| L'Operatore Economico ha commesso violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte o tasse sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento (Art. 80 comma 4)?
|-
| L'Operatore Economico ha commesso violazione definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento (Art. 80 comma 4 D.lgs. 50/2016)?
|-
| L'Operatore Economico ha commesso violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento (Art. 80 comma 4)?
|-
| L'Operatore Economico ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e rispetto agli obblighi in materia ambientale, sociale, e del lavoro (Art. 80 comma 5, lettera a)?
|-
| L'Operatore Economico è stato stato sottoposto a fallimento o si trova in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o è in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del presente codice e dall’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Art. 80 comma 5, lettera b)?
|-
| L'Operatore Economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la tua integrità o affidabilità (art. 80 comma 5, lettera c)?
|-
| L'Operatore Economico ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di un tuo vantaggio oppure hai fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o aggiudicazione, ovvero hai omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (art. 80 comma 5, lettera c-bis)?
|-
| L'Operatore Economico ha dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ha causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili (Art.80 comma 5, lettera c-ter)?
|-
| L'Operatore Economico ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato (Art. 80 comma 5, lettera c-quater)?
|-
| L'Operatore Economico è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Art.80 comma 5, lettera f)?
|-
| Codesto Operatore Economico è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara (art. 80 comma 5, lettera f-ter)?
|-
| L'Operatore Economico è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Articolo 80, comma 5, lettera g)?
|-
| L'Operatore Economico ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?
|-
| L'Operatore Economico ha violato le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Articolo 80, comma 5, lettera i)?
|-
| L'Operatore Economico è stato vittima dei reati previsti e puniti agli art. 317 e 629 del c.p. aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazione, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203. (Art. 80, comma 5 lettera l) e non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689? Tale circostanza deve risultare dai dati in possesso dell'Osservatorio dell'ANAC.
|-
| Nei confronti dell'Operatore Economico sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, comma 2, del Codice)?
|}

===Certificazioni di processo===
{| class="wikitable"
|+ Certificazioni di processo:
|-
!style="background:#791142;color:white;border-bottom:1.5px solid gray; text-align:left;padding:25px;" | Domande
|-
|L'Operatore Economico si impegna a rispettare, laddove applicabile, la conformità alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali previste dai Criteri Ambientali Minimi (CAM) adottati dal Ministero della Transizione Ecologica (Ministero dell’Ambiente) per l’affidamento di beni e/o servizi e/o lavori, da comprovarsi secondo le modalità descritte dagli specifici Decreti disponibili sul sito: https://gpp.mite.gov.it/Home/Cam
|-
|L'Operatore Economico redige il rapporto sullo stato del personale maschile e femminile in conformità con quanto previsto dall'art. 46 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 e ss.m.i.: Sistemi di gestione per la qualità, in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: UNI EN ISO 14001:2015 e ss.m.i.: Sistemi di gestione ambientale, in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: SA 8000 Certificazione in ambito sociale, in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: UNI ISO 45001:2018 e ss.m.i.: Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro, in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: Registrazione EMAS "Eco-Management and Audit Scheme"- Regolamento CE n.1221/2009 e ss.m.i., in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: UNI EN ISO 14064-1:2019 e ss.m.i.: quantificazione e rendicontazione delle emissioni di gas ad effetto serra e loro rimozione, in corso di validità?
|-
| L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: UNI ISO 37001:2016 e ss.m.i.: Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione, in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: UNI EN ISO 26000:2020 e ss.m.i.: Guida alla responsabilità sociale, in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: Certificazione EDGE (Economic Dividends for Gender Equality) in materia di parità di genere, in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: Certificazione Gender Equality del Winning women Institut, in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: Certificazione B Corp in materia ambientale e sociale, in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: GHG Protocol- Corporate Value Chain (Scope 3) Standard in materia di calcolo delle emissioni, in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione IDEM-MINDTHEGAP, in materia di parità di genere, in corso di validità?
|}

'''Da Sapere che''' Ricorda che puoi monitorare l’avanzamento della compilazione attraverso la barra Stato compilazione modulo dati e per ciascuna domanda hai la possibilità di: richiedere informazioni aggiuntive, modificare la tua risposta e cancellare le risposte eventualmente già inserite . Per proseguire domanda successiva ti baserà cliccare il tasto '''Salva'''.

Abilitazione ai Mercati Telematici

2022-05-12T12:44:12Z

Acquisti in rete 7: /* Dati impresa */

Per potere effettuare l''''Abilitazione ai Mercati Telematici''' devi risultare registrato su Acquisti in rete (se non ti sei ancora registrato segui la procedura descritta nella guida [[Acceso al Portale|“Registrazione base”]]).

La domanda di abilitazione inoltre deve necessariamente essere presentata dal [[Legale Rappresentante]] dell’Operatore Economico.

La procedura è identica per chiedere l'ammissione al [[Mercato Elettronico - MePA|MePA]] o allo SDAPA.

== Come funziona e chi può abilitarsi ==

Fermo restando che è il Legale Rappresentante che deve presentare la domanda, i profili degli utenti che dopo l'abilitazione dell'Operatore Economico possono operare per una o più imprese sul portale [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it] sono:

* il Legale Rappresentante: il soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere l’abilitazione sulla piattaforma e procedere in nome e per conto dell’impresa;
* il Collaboratore: il soggetto autorizzato dal Legale Rappresentante dell’impresa allo svolgimento di una serie di attività operative in nome e per conto dell’impresa, come la predisposizione delle domande di partecipazione alle gare, la gestione degli ordini diretti e del catalogo.

Il Legale Rappresentante dell’Operatore Economico che richiede l'abilitazione deve essere dotato del potere di agire in nome e per conto di quest’ultimo, e, in generale, dei poteri per compiere in nome e per conto dell’OE le attività che possono essere svolte sul sistema inclusa:

* la sottoscrizione dei relativi contratti;
* il rilascio di dichiarazioni;
* la presentazione di autocertificazioni, dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, offerte e proposte, liste e cataloghi di beni/servizi;
* l’inoltro di istanze e domande, incluse le domande di Ammissione;
* la presentazione e/o la richiesta di documenti;
* il rilascio, ove richieste, di quietanze, rinunce, garanzie e fideiussioni;
* la Negoziazione e la conclusione di contratti, in particolare attraverso la partecipazione alle apposite procedure previste dal sistema.

Se sei il Legale rappresentante e vuoi avviare la procedura di abilitazione, verifica di essere in possesso di:
* [[Firma Digitale|Firma digitale;]]
* una casella di posta elettronica certificata;
* un personal computer collegato a internet e dotato di un browser compatibile (utilizzare le versioni più recenti);
* un programma software per la conversione in formato pdf dei file che compongono l’offerta.

Puoi utilizzare qualsiasi firma elettronica qualificata, acquistata presso uno dei Prestatori di servizi fiduciari qualificati. L’elenco è reperibile sul sito dell’AGID – Agenzia per l’Italia digitale - https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/prestatori-servizi-fiduciari-qualificati.

= Ricerca dei bandi e avvio della procedura =
I bandi del Mercato elettronico e del Sistema dinamico di acquisizione (Mercati telematici) sono organizzati in '''categorie di abilitazione.''' Prima di procedere, ti invitiamo a scaricare e a prendere visione della documentazione della/e categoria/e a cui vuoi abilitarti.

'''N.B.''' Ti ricordiamo che la procedura di abilitazione deve essere effettuata dal '''[[Legale Rappresentante|Legale rappresentante]] dell’impresa'''.
== Documentazione dei nuovi bandi MePA e SDAPA ==

Per avviare la procedura, seleziona dal menu principale la voce '''Vendi''' e seleziona, Mercato elettronico della PA o Sistema dinamico a seconda delle tue esigenze.

La procedura a sistema è la stessa per i due strumenti di Negoziazione.

In ogni caso nel corso della procedura potrai aggiungere alla domanda di abilitazione sia per categorie dello stesso bando e strumento di Negoziazione che di altri bandi e strumenti, quindi sia MePA che SDAPA.

[[File:OE Abilitazione.jpg|centro| Abilitazione]]

Nella sezione scelta è riportato l’elenco dei bandi dello strumento scelto.

Seleziona lo specifico bando per accedere alla documentazione di interesse.

Per tutti i bandi troverai la documentazione in fondo alla pagina, nella sezione '''DOCUMENTAZIONE PER L'ABILITAZIONE''' (es. Regole del sistema di e-procurement, Condizioni generali, Capitolati d'oneri, Capitolati tecnici, ecc.).

= Procedura di Abilitazione =

== Nuova Abilitazione ==

=== Scelta delle Categorie ===

Dopo aver consultato tutta la documentazione nel dettaglio e aver verificato che hai i requisiti necessari per presentare domanda, all'interno della stessa schermata vai alla speciica categoria di tuo interesse.

Devi necessariamente navigare nel bando selezionando le apposite freccette "'''>'''" per aprire le vetrine delle categorie, infine digita il tasto '''PARTECIPA'''.

[[File:OE Abilitazione categoria.jpg|centro|miniatura|Partecipa - categoria]]

=== Individuazione dell’impresa che partecipa ===

Dalla lista degli Operatori Economici già presenti su Acquisti in Rete - associati al tuo profilo - scegli quello per cui vuoi richiedere l'abilitazione.

Altrimenti puoi aggiungere un nuovo Operatore Economico selezionando '''Avvia procedura''' in corrispondenza di '''Vuoi partecipare con una nuova partita IVA?'''.

[[File:Abilitazione - scelta operatore economico.jpg|768px|centro]]

'''Da sapere che..''' Se all’interno del box trovi l’ulteriore sezione '''Vuoi partecipare per ….?''' e in corrispondenza il tasto '''Prosegui''', l’Operatore Economico è già abilitato sul nuovo sistema e puoi aggiungere nuove categorie di abilitazione.

== Dati e dichiarazioni amministrative ==

=== Dati impresa ===

In base alla selezione effettuata al passo precedente nella sezione '''Dati Impresa''' i dati potranno essere precompilati (e modificabili) o sarà necessario inserire le informazioni di carattere generale che riguardano la tua organizzazione.

Se stai inserendo un nuovo Operatore Economico, ti ricordiamo che l’Operatore può essere individuato tramite partita IVA o altro codice identificativo.

Alla domanda '''Sei in possesso di una partita IVA italiana?''' ad esempio, possono indicare NO:

* i liberi professionisti senza partita IVA;
* le imprese estere;
* le imprese che fanno parte di un Gruppo IVA.

Selezionata l’opzione NO, nel campo '''Altro codice''' inserisci il codice fiscale dell’Operatore Economico o, in assenza dello stesso, il codice fiscale della persona fisica che sta presentando domanda.

Se fai parte di un gruppo IVA indica il codice fiscale del singolo Operatore Economico; potrai specificare la partita IVA del gruppo nel successivo campo partita IVA di fatturazione.

[[File:Abilitazione - dati impresa.jpg|768px|centro]]

Se vuoi indicare i referenti della tua organizzazione, aggiungi i loro dati nella sezione '''Persone di contatto'''. Per inserirli a sistema non è necessario che siano utenti registrati su Acquisti in Rete.

[[File:Abilitazione - dati impresa - dati contatto.jpg|768px|centro]]

=== Dichiarazioni Impresa ===

Nella sezione '''Dichiarazioni Impresa''' dovrai rispondere progressivamente a tutte le domande amministrative richieste per la presentazione della domanda di abilitazione. È possibile consultare la lista completa delle domande nella sezione [[Abilitazione_ai_Mercati_Telematici#Appendice|Appendice]]. Le domande si dividono in due macro categorie: [[Abilitazione_ai_Mercati_Telematici#Requisiti_di_Ordine_generale|Requisiti di Ordine Generale]] e [[Abilitazione_ai_Mercati_Telematici#Certificazioni_di_processo|Certificazioni di Processo]]
[[File:Abilitazione - dichiarazioni impresa.jpg|768px|centro]]

La barra '''Stato compilazione modulo dati''' ti consente di monitorare l’avanzamento della compilazione della sezione.

Per ciascuna domanda hai la possibilità di avere ulteriori informazioni '''(1)''', di modificare la tua risposta prima di presentarla '''(2)''' o di cancellare le risposte eventualmente già inserite '''(3)'''.

Tramite '''Salva''' puoi proseguire alla domanda successiva.
Se la domanda non è obbligatoria è possibile saltarla con la freccia '''“>”'''.

Nella compilazione della risposta, se previsto, hai anche la possibilità di allegare documentazione a supporto della dichiarazione rilasciata (max 20 MB).

[[File:Abilitazione - carica documento.jpg|768px|centro]]

'''Da sapere che..''' Laddove necessario, carica immediatamente la documentazione relativa alle dichiarazioni presentate. Tutta la documentazione a supporto deve infatti essere caricata all’interno della sezione '''Dichiarazioni Impresa''' in corrispondenza dei quesiti posti dal sistema (es.: devono essere caricate tutte le sentenze relative ad eventuali condanne dei soggetti rilevanti).

=== Dati Legale Rappresentante ===

Nella sezione '''Dati Legale rappresentante''' inserisci le informazioni relative alla tua carica - LR - per l’Operatore Economico per cui stai presentando la domanda di abilitazione.

Tieni presente che l’utenza che compila la domanda sarà identificata dal sistema come il Legale rappresentante dell’impresa.

Solo dopo l'approvazione della domanda di abilitazione risulterai abilitato sul nuovo sistema con il profilo di LR.

[[File:Abilitazione - Dati Legale Rappresentante.jpg|768px|centro]]

=== Dichiarazioni Legale Rappresentante ===

Al momento la sezione '''Dichiarazioni Legale Rappresentante''' non è compilabile non essendo previste ulteriori dichiarazioni da inserire nella domanda di abilitazione. Pertanto seleziona '''Avanti''' per accedere al passo successivo.

[[File:Abilitazione - Dichiarazioni Legale Rappresentante.jpg|768px|centro]]

== Categorie ==

=== Dichiarazioni merceologiche delle singole categorie ===

Nella sezione '''Categorie''' sono riportate le categorie per le quali stai richiedendo l'abilitazione.

Nell'elenco trovi la categoria che hai selezionato per avviare la partecipazione, ma in un'unica domanda puoi aggiungere più di una categoria anche afferente a bandi e a strumenti differenti.

[[File:Abilitazione - Elenco Categorie.jpg|768px|centro]]

Selezionando la freccia '''“>”''' posta in corrispondenza della categoria accedi al dettaglio delle informazioni e compila le dichiarazioni merceologiche.

[[File:Abilitazione - Dettaglio dichiarazioni categoria.jpg|768px|centro]]
Anche in questa sezione la barra '''Stato compilazione modulo dati''' ti consente di monitorare l’avanzamento della compilazione della sezione.

Tramite '''Salva''' puoi proseguire con la compilazione della sezione successiva.

Quando hai terminato di inserire le informazioni richieste in questa sezione, seleziona '''Partecipa.'''

[[File:Abilitazione - Partecipa.jpg|768px|centro]]

Automaticamente tornerai alla pagina di riepilogo delle '''Categorie oggetto della domanda di abilitazione'''.

[[File:Abilitazione - Dichiarazioni di categoria compilate.jpg|768px|centro]]

L’icona verde '''(1)''' indica che hai completato la compilazione dei requisiti della categoria.

Il simbolo del cestino '''(2)''' indica che puoi eliminare le dichiarazioni inserite dalla richiesta che stai presentando.

La freccia '''“>”''' indica che puoi accedere nuovamente alla sezione e compilare/modificare i dati relativi alla categoria prima di sottomettere la domanda di abilitazione.

'''Se sei interessato ad aggiungere un’altra categoria alla tua domanda di abilitazione:'''

# Utilizza i filtri per ricercare in maniera puntuale la categoria di interesse;
# Accedi al dettaglio selezionando la freccia “'''>'''” e rispondi ai requisiti richiesti per la categoria con le stesse modalità viste in precedenza;
# Digita '''Avanti''' per proseguire alla successiva sezione di riepilogo della domanda.

Una volta presentata la domanda non potrai né modificare né aggiungere altre categorie fino al momento in cui non sarai abilitato. Da quel momento eventuali modifiche potranno essere proposte accedendo alla sezione '''Gestione abilitazioni''' dal tuo '''Cruscotto'''.

== Riepilogo ==

=== Documento di abilitazione, conferma e invio della domanda ===

Nel '''Riepilogo''' puoi verificare le dichiarazioni rese e i dati inseriti prima di finalizzare l'invio della domanda.

Se hai aggiunto categorie afferenti a bandi diversi, sarà disponibile un documento da firmare per ciascun bando.

Per accedere a ciascuna sezione basta selezionare il tasto '''“v”.'''

[[File:Abilitazione - Riepilogo.jpg|768px|centro]]

Accedi alla sezione '''Richieste di abilitazione''' per visualizzare i documenti disponibili per la firma.

Firma digitalmente il documento senza modificarne il nome, per evitare eventuali manomissioni del file. Ti suggeriamo di selezionare dal software di firma “Busta crittografica p7m” o impostare il formato in .p7m.

Dopo aver allegato tutti i documenti, seleziona '''Termina'''.

[[File:Abilitazione - Documento Firmato - Termina.jpg|768px|centro]]

Dopo aver inviato la domanda di abilitazione, potrai monitorarne lo stato tramite la sezione '''Gestione abilitazioni''' del tuo '''Cruscotto'''.

'''Da sapere che..''' Solo il [[Legale Rappresentante]] può generare i documenti, firmarli digitalmente e inviare a sistema la domanda di abilitazione.

= Gestione abilitazioni =
Puoi monitorare lo stato delle richieste di abilitazione presentate attraverso la sezione '''Gestisci richieste''' disponibile sul tuo '''Cruscotto'''.

Puoi monitorare lo stato delle richieste di abilitazione presentate attraverso la sezione '''Gestione abilitazioni''' disponibile sul tuo '''Cruscotto'''.

Da questa stessa sezione inoltre puoi inviare le richieste di modifica dei dati e delle dichiarazioni rese per conto dell’operatore economico o aggiungerti come ulteriore Legale Rappresentante di un Operatore Economico che ha già ottenuto l’abilitazione.

'''L’Operatore economico ha l’onere di mantenere sempre aggiornate tutte le informazioni e i dati presenti sulle proprie dichiarazioni al fine di evitare contestazioni in relazione all’omissione o al ritardo nell’aggiornamento delle stesse.'''

[[File:Abilitazione - Cruscotto Legale Rappresentante.jpg|768px|centro]]

Se ricopri uno o più ruoli per uno o più Operatori Economici puoi visualizzarli in questa sezione. Per ciascuno di essi è riportato lo stato di lavorazione delle richieste presentate.

La prima volta che invii la richiesta di abilitazione e per le successive richieste di modifica dati e dichiarazioni dell’impresa, lo stato della richiesta risulterà ''In Lavorazione'' fino al termine delle attività di approvazione/rifiuto della domanda.

L’icona in corrispondenza dello stato - bandierina gialla - invece indica che è necessario monitorare lo stato della richiesta poiché potrebbe essere già stata riassegnata.

[[File:Abilitazione - Gestione richieste.jpg|768px|centro]]

=== Gestione delle abilitazioni ===

=== Dettaglio Profilo ===

Dalla sezione '''Gestisci Richieste''' hai modo di vedere per ciascun Operatore Economico per cui hai presentato la domanda di abilitazione:

* Il tuo Ruolo rispetto all’organizzazione;
* lo stato del tuo Ruolo (es. Attivo).

Se hai più profili, puoi utilizzare i filtri per ricercare quello con cui sei interessato a operare. Selezionando la freccia '''“>”''' puoi accedere al dettaglio del Profilo.

[[File:Abilitazione - Dettaglio profilo Legale Rappresentante.jpg|768px|centro]]

Nella sezione '''Dettaglio profilo''' puoi visualizzare tutte le informazioni e dichiarazioni rilasciate nel momento in cui hai presentato la domanda di abilitazione oppure quelle che hai modificato in un momento successivo.

Per ciascuna sezione puoi accedere al dettaglio selezionando il tasto '''“v”'''.

Puoi anche accedere all’area '''Comunicazioni''' per inviare richieste di chiarimenti a Consip sull’abilitazione ai mercati telematici e dalla stessa area puoi visualizzare le relative risposte. Anche i messaggi di riassegnazione della domanda sono presenti all’interno di questa sezione. In quest’ultimo caso puoi accedere alla notifica per prendere visione delle motivazioni della riassegnazione e delle criticità rilevate.

=== Impresa ===

In questa sezione, una volta approvata l’abilitazione, puoi aggiornare tutte le informazioni relative all’Operatore Economico per cui hai presentato domanda selezionando il pulsante '''Modifica impresa'''.

[[File:Abilitazione - Dettaglio sezione Impresa.jpg|768px|centro]]

'''Da sapere che..''' Le modifiche potranno essere effettuate esclusivamente dal '''[[Legale Rappresentante]]'''. Ti ricordiamo che i documenti per presentare la '''Modifica''' devono essere scaricati dal sistema senza aprirli direttamente nel browser e, una volta esaminati, possono essere firmati digitalmente e ricaricati nella sezione dedicata.

=== Incarico ===

Dalla sezione '''Incarico''' – disponibile solo per il profilo del Legale Rappresentante - puoi visualizzare i dati relativi al tuo incarico e aggiornarli selezionando '''Modifica incarico'''. La funzionalità sarà disponibile solo dopo avere conseguito l’abilitazione.

Ti ricordiamo che al momento la sezione '''Dichiarazioni utenti''' non risulta compilata in quanto non sono previste ulteriori dichiarazioni per l’abilitazione.

[[File:Abilitazione - Dettaglio sezione Incarico.jpg|768px|centro]]

=== Richieste ===

Nella sezione '''Richieste''' sono riepilogate tutte le domande relative al tuo incarico di Legale Rappresentante e all'abilitazione dell'operatore economico.

Le richieste in corso saranno visualizzate in questa sezione e per ciascuna di esse è riportato lo stato di lavorazione.

[[File:Abilitazione - Dettaglio sezione Richieste.jpg|768px|centro]]

Puoi utilizzare i filtri per ricercare le richieste per tipologia, per strumento e per stato. Le richieste completate possono essere visualizzate selezionando '''Mostra richieste completate.'''

[[File:Abilitazione - Sezione Richieste - Filtri di ricerca.jpg|768px|centro]]
Se la richiesta è in stato '''Riassegnata''', accedi al dettaglio e attraverso il pulsante '''Comunicazioni''' consulta la notifica relativa alla riassegnazione.

Per inviare la modifica/integrazione richiesta, accedendo al dettaglio della domanda puoi selezionare il pulsante '''Modifica'''.

[[File:Abilitazione - Domanda riassegnata.jpg|768px|centro]]

=== Categorie ===

Una volta conseguita l'abilitazione, puoi visualizzare il dettaglio delle categorie per cui l'operatore economico è abilitato e monitorare lo stato delle nuove richieste presentate per altre categorie.

Nella sezione visualizzi il numero delle categorie attive o in lavorazione.

[[File:Abilitazione - Sezione Categorie.jpg|768px|centro]]

Da '''Gestisci categorie''' puoi visualizzare il dettaglio delle categorie e aggiornare le dichiarazioni commerciali dell'operatore economico. '''Ti ricordiamo che le dichiarazioni non hanno una scadenza temporale ma che hai l’onere di mantenere sempre aggiornate tutte le informazioni e i dati presenti nelle dichiarazioni rese al fine di evitare contestazioni in relazione all’omissione o al ritardo nell’aggiornamento delle stesse.'''

Selezionando la freccia '''“>”''' accedi alla sezione che riporta l’elenco delle categorie per cui hai presentato domanda e il relativo stato di abilitazione.

In presenza di più legali rappresentanti, puoi associare il tuo profilo ad una o più categorie.

Nella colonna '''Associa/Disassocia''' puoi definire lo stato di operatività del tuo profilo per la gestione della specifica categoria, abilitando o disabilitando la tua operatività da Legale Rappresentante selezionando le icone di seguito:

* l’icona rossa '''(1)''' indica che attualmente '''sei associato''' alla categoria e puoi operare a sistema, '''se digiti il pulsante invece ti disassoci'''
* l’icona verde '''(2)''' indica che attualmente '''non sei associato''' alla categoria e non puoi operare a sistema, '''se digiti il pulsante invece ti associ'''

[[File:Abilitazione - Gestione Categorie.jpg|768px|centro]]

Puoi utilizzare i filtri in alto nel box grigio per ricercare le varie categorie per strumento (MePA e SDAPA), bando, nome o data di abilitazione.

[[File:Abilitazione - Gestione Categorie - Filtri di ricerca.jpg|768px|centro]]

Selezionando la freccia '''“>”''' in corrispondenza della specifica categoria accedi al riepilogo di dettaglio delle dichiarazioni commerciali rese.

Selezionando la freccia '''“>”''' in corrispondenza della specifica categoria accedi al riepilogo di dettaglio delle dichiarazioni commerciali rese.

Eventuali modifiche possono essere richieste tramite '''Modifica Dati commerciali.''' Ti ricordiamo che le dichiarazioni non hanno una scadenza temporale ma che hai l’onere di mantenerle sempre aggiornate al fine di evitare contestazioni in relazione all’omissione o al ritardo nell’aggiornamento delle stesse. Attraverso i tasti '''“V”''' e '''“Λ”''' puoi aprire le sezioni di dettaglio delle dichiarazioni.

[[File:Abilitazione - Modifica dati commerciali.jpg|768px|centro]]

Dopo aver effettuato la modifica seleziona '''Avanti.'''

'''Da sapere che..''' I requisiti commerciali di una determinata categoria possono essere collegati ad un’altra categoria di abilitazione, in quanto requisiti abilitanti comuni ad entrambe. Nel caso in cui modificassi una dichiarazione di requisito che potrebbe compromettere l’abilitazione commerciale ad un’altra categoria, il sistema ti avvertirebbe con un apposito messaggio.

=== Collaboratori ===

In questa sezione come Legale Rappresentante di un operatore economico puoi associare all’impresa un nuovo collaboratore e gestire quelli già nominati.

Per ciascun collaboratore puoi gestire le relative autorizzazioni ad operare sul sistema (es. gestione ordine, RDO ecc.) per specifica categoria di abilitazione.

[[File:Abilitazione - Autorizzazioni collaboratore.jpg|768px|centro]]

=== Dettaglio Profilo ===
[[File:Abilitazione - Sezione Collaboratori.jpg|768px|centro]]

Da '''Nomina Collaboratore''' puoi cercare un utente registrato su Acquisti in rete e inviargli la richiesta per diventare collaboratore dell’operatore economico. Nella richiesta puoi definire i dettagli delle relative autorizzazioni.

[[File:Abilitazione - Sezione Collaboratori - Ricerca Collaboratore.jpg|768px|centro]]

Per diventare operativo, il collaboratore dovrà accettare la nomina ricevuta.

Una volta che il collaboratore sarà attivo, seleziona l’icona '''(1)''' per visualizzare i dettagli della sua operatività.

[[File:Abilitazione - Sezione Collaboratori - Riepilogo Collaboratori.jpg|768px|centro]]

Selezionando '''Aggiungi categoria''' puoi associare il suo profilo alla categoria per la quale sarà autorizzato ad operare.

[[File:Abilitazione - Aggiungi categoria a collaboratore.jpg|768px|centro]]

Per ciascuna categoria inoltre puoi specificare il perimetro di autorizzazione delle singole attività (es. gestione ordini, gestione RDO ecc.)

Analogamente, puoi modificare le autorizzazioni operative di un collaboratore e tramite l’icona cestino avrai la possibilità di eliminare l’associazione del collaboratore all’operatore economico.

=== Area Comunicazioni ===

L’'''Area''' '''Comunicazioni''' è disponibile da '''Gestisci Richieste''' e accedendo al '''Dettaglio Profilo''' relativo ad una organizzazione.

Per accedere al '''Dettaglio Profilo''' seleziona la freccia '''“>”''' in corrispondenza dell’'''Organizzazione principale''' che ti interessa.

[[File:Abilitazione - Riepilogo abilitazioni – Gestione richieste.jpg|768px|centro]]

In alto a destra è disponile il pulsante '''Comunicazioni''' per accedere all’area dedicata.

[[File:Abilitazione - Dettaglio profilo Legale Rappresentante area comunicazioni.jpg|768px|centro]]

In questa sezione puoi inviare richieste di chiarimenti a Consip sull’ammissione ai mercati telematici e consultare tutte le relative risposte ricevute.

[[File:Abilitazione - Area comunicazioni.jpg|768px|centro]]

Utilizza i filtri per ricercare la comunicazione di tuo interesse. Attraverso il filtro '''Argomento''', se selezioni '''Dati e dichiarazioni commerciali''' devi aggiungere alla ricerca il filtro per categoria.

Selezionando la freccia '''“>”''' accedi al dettaglio della comunicazione inviata da Consip ed eventualmente puoi anche rispondere attraverso l’apposita funzionalità.

[[File:Abilitazione - Dettaglio comunicazione.jpg|768px|centro]]

Selezionando '''Nuova comunicazione''' puoi inviare un quesito indicando il relativo '''Argomento'''. Per l’argomento '''Dati e dichiarazioni commerciali''' è necessario specificare anche la/e categoria/e a cui fa riferimento la tua richiesta.

Nella richiesta definisci l’oggetto del quesito - in coerenza con il testo - per semplificare la ricerca del messaggio dopo averlo inviato.

Oltre al testo puoi anche aggiungere eventuali allegati. '''N.B. ti ricordiamo che la dimensione massima per il caricamento dei singoli allegati sul sistema è di 20 MB.'''

[[File:Abilitazione - Nuova comunicazione.jpg|768px|centro]]

=== Abilitazione come nuovo Legale Rappresentante ===

Accedendo alla sezione '''Gestisci richieste''' dal menù a sinistra del tuo '''Cruscotto''' è possibile avviare la procedura per aggiungerti come ulteriore Legale Rappresentante. Puoi utilizzare questa funzione ad esempio nel caso in cui l’operatore economico per cui operi sia già stato abilitato a sistema da un altro Legale rappresentante.

Puoi avviare la procedura selezionando il pulsante '''Aggiungi LR'''.

[[File:Abilitazione - Riepilogo abilitazioni – Aggiungi LR.jpg|768px|centro]]

Per prima cosa occorre individuare l’operatore economico per cui vuoi presentare richiesta, che ovviamente deve necessariamente essere già abilitato ad almeno una categoria dei mercati telematici.

[[File:Abilitazione - Ricerca Impresa – Aggiungi LR.jpg|768px|centro]]

Nella fase di presentazione della richiesta hai la possibilità di vedere i dati generali dell’Impresa mentre non puoi visualizzare le dichiarazioni fino al momento in cui non sarà completata positivamente la procedura e sarai abilitato come Legale Rappresentante.

[[File:Abilitazione - Riepilogo dati impresa.jpg|768px|centro]]

Inserisci i riferimenti della carica e della nomina con cui dichiari di essere Legale Rappresentante dell’operatore economico.

[[File:Abilitazione - Dati Legale Rappresentante.jpg|768px|centro]]

Ti ricordiamo che al momento la sezione '''Dichiarazioni Legale Rappresentante''' non è compilabile non essendo previste ulteriori dichiarazioni da inserire nella domanda di abilitazione. Pertanto seleziona '''Avanti''' per accedere al passo successivo.

[[File:Abilitazione - Dichiarazioni Legale Rappresentante.jpg|768px|centro]]

Dopo aver inserito i dati puoi visualizzare le categorie a cui l’operatore economico per cui stai presentando la richiesta è già abilitato. Tra le categorie presenti nell’elenco puoi indicare quelle per cui vuoi risultare operativo.

[[File:Abilitazione - Categorie – Aggiunta LR.jpg|768px|centro]]

Infine nel '''Riepilogo''', puoi rivedere le informazioni inserite, generare il documento di abilitazione come Legale Rappresentante, firmarlo digitalmente e ricaricarlo a sistema.

'''Da sapere che..''' Tutti i documenti della domanda di abilitazione generati dal sistema devono essere scaricati, salvati sul proprio personal computer e, una volta esaminati, possono essere firmati digitalmente e ricaricati. Nel caso fosse necessario inviarli via email, prima del caricamento a sistema, occorre comprimerli per evitare la manomissione del documento.
=Appendice=

Nella sezione [[Abilitazione_ai_Mercati_Telematici#Dichiarazioni_Impresa|Dichiarazioni Impresa]], troverai una serie di domande amministrative alle quali rispondere progressivamente; tieni presente che solo quelle che visualizzerai a sistema con l’asterisco sono obbligatorie:
*La tua impresa è soggetta all'obbligo di iscrizione al Registro imprese o a specifico Albo/Ordine professionale?
*L'impresa rientra tra le Micro, Piccole e Medie Imprese secondo i parametri fissati dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003?
*Indica il numero dei dipendenti:
*Settore
*CCNL Applicato
*Codice ATECO
===Requisiti di Ordine generale===
{| class="wikitable"
|+ Requisiti di ordine generale:
|-
!style="background:#791142;color:white;border-bottom:1.5px solid gray; text-align:left;padding:25px;" | Domande
|-
| Nei confronti del soggetto/i indicato/i è stata inflitta una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dall'Art. 80 comma 1?
|-
| L'Operatore Economico ha commesso violazioni definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte o tasse sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento (Art. 80 comma 4)?
|-
| L'Operatore Economico ha commesso violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte o tasse sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento (Art. 80 comma 4)?
|-
| L'Operatore Economico ha commesso violazione definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento (Art. 80 comma 4 D.lgs. 50/2016)?
|-
| L'Operatore Economico ha commesso violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento (Art. 80 comma 4)?
|-
| L'Operatore Economico ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e rispetto agli obblighi in materia ambientale, sociale, e del lavoro (Art. 80 comma 5, lettera a)?
|-
| L'Operatore Economico è stato stato sottoposto a fallimento o si trova in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o è in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del presente codice e dall’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Art. 80 comma 5, lettera b)?
|-
| L'Operatore Economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la tua integrità o affidabilità (art. 80 comma 5, lettera c)?
|-
| L'Operatore Economico ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di un tuo vantaggio oppure hai fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o aggiudicazione, ovvero hai omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (art. 80 comma 5, lettera c-bis)?
|-
| L'Operatore Economico ha dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ha causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili (Art.80 comma 5, lettera c-ter)?
|-
| L'Operatore Economico ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato (Art. 80 comma 5, lettera c-quater)?
|-
| L'Operatore Economico è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Art.80 comma 5, lettera f)?
|-
| Codesto Operatore Economico è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara (art. 80 comma 5, lettera f-ter)?
|-
| L'Operatore Economico è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Articolo 80, comma 5, lettera g)?
|-
| L'Operatore Economico ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?
|-
| L'Operatore Economico ha violato le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Articolo 80, comma 5, lettera i)?
|-
| L'Operatore Economico è stato vittima dei reati previsti e puniti agli art. 317 e 629 del c.p. aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazione, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203. (Art. 80, comma 5 lettera l) e non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689? Tale circostanza deve risultare dai dati in possesso dell'Osservatorio dell'ANAC.
|-
| Nei confronti dell'Operatore Economico sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, comma 2, del Codice)?
|}

===Certificazioni di processo===
{| class="wikitable"
|+ Certificazioni di processo:
|-
!style="background:#791142;color:white;border-bottom:1.5px solid gray; text-align:left;padding:25px;" | Domande
|-
|L'Operatore Economico si impegna a rispettare, laddove applicabile, la conformità alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali previste dai Criteri Ambientali Minimi (CAM) adottati dal Ministero della Transizione Ecologica (Ministero dell’Ambiente) per l’affidamento di beni e/o servizi e/o lavori, da comprovarsi secondo le modalità descritte dagli specifici Decreti disponibili sul sito: https://gpp.mite.gov.it/Home/Cam
|-
|L'Operatore Economico redige il rapporto sullo stato del personale maschile e femminile in conformità con quanto previsto dall'art. 46 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 e ss.m.i.: Sistemi di gestione per la qualità, in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: UNI EN ISO 14001:2015 e ss.m.i.: Sistemi di gestione ambientale, in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: SA 8000 Certificazione in ambito sociale, in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: UNI ISO 45001:2018 e ss.m.i.: Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro, in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: Registrazione EMAS "Eco-Management and Audit Scheme"- Regolamento CE n.1221/2009 e ss.m.i., in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: UNI EN ISO 14064-1:2019 e ss.m.i.: quantificazione e rendicontazione delle emissioni di gas ad effetto serra e loro rimozione, in corso di validità?
|-
| L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: UNI ISO 37001:2016 e ss.m.i.: Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione, in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: UNI EN ISO 26000:2020 e ss.m.i.: Guida alla responsabilità sociale, in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: Certificazione EDGE (Economic Dividends for Gender Equality) in materia di parità di genere, in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: Certificazione Gender Equality del Winning women Institut, in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: Certificazione B Corp in materia ambientale e sociale, in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: GHG Protocol- Corporate Value Chain (Scope 3) Standard in materia di calcolo delle emissioni, in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione IDEM-MINDTHEGAP, in materia di parità di genere, in corso di validità?
|}

'''Da Sapere che''' Ricorda che puoi monitorare l’avanzamento della compilazione attraverso la barra Stato compilazione modulo dati e per ciascuna domanda hai la possibilità di: richiedere informazioni aggiuntive, modificare la tua risposta e cancellare le risposte eventualmente già inserite . Per proseguire domanda successiva ti baserà cliccare il tasto '''Salva'''.

Abilitazione ai Mercati Telematici

2022-05-12T09:49:21Z

Acquisti in rete 7: /* Dati impresa */

Per potere effettuare l''''Abilitazione ai Mercati Telematici''' devi risultare registrato su Acquisti in rete (se non ti sei ancora registrato segui la procedura descritta nella guida [[Acceso al Portale|“Registrazione base”]]).

La domanda di abilitazione inoltre deve necessariamente essere presentata dal [[Legale Rappresentante]] dell’Operatore Economico.

La procedura è identica per chiedere l'ammissione al [[Mercato Elettronico - MePA|MePA]] o allo SDAPA.

== Come funziona e chi può abilitarsi ==

Fermo restando che è il Legale Rappresentante che deve presentare la domanda, i profili degli utenti che dopo l'abilitazione dell'Operatore Economico possono operare per una o più imprese sul portale [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it] sono:

* il Legale Rappresentante: il soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere l’abilitazione sulla piattaforma e procedere in nome e per conto dell’impresa;
* il Collaboratore: il soggetto autorizzato dal Legale Rappresentante dell’impresa allo svolgimento di una serie di attività operative in nome e per conto dell’impresa, come la predisposizione delle domande di partecipazione alle gare, la gestione degli ordini diretti e del catalogo.

Il Legale Rappresentante dell’Operatore Economico che richiede l'abilitazione deve essere dotato del potere di agire in nome e per conto di quest’ultimo, e, in generale, dei poteri per compiere in nome e per conto dell’OE le attività che possono essere svolte sul sistema inclusa:

* la sottoscrizione dei relativi contratti;
* il rilascio di dichiarazioni;
* la presentazione di autocertificazioni, dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, offerte e proposte, liste e cataloghi di beni/servizi;
* l’inoltro di istanze e domande, incluse le domande di Ammissione;
* la presentazione e/o la richiesta di documenti;
* il rilascio, ove richieste, di quietanze, rinunce, garanzie e fideiussioni;
* la Negoziazione e la conclusione di contratti, in particolare attraverso la partecipazione alle apposite procedure previste dal sistema.

Se sei il Legale rappresentante e vuoi avviare la procedura di abilitazione, verifica di essere in possesso di:
* [[Firma Digitale|Firma digitale;]]
* una casella di posta elettronica certificata;
* un personal computer collegato a internet e dotato di un browser compatibile (utilizzare le versioni più recenti);
* un programma software per la conversione in formato pdf dei file che compongono l’offerta.

Puoi utilizzare qualsiasi firma elettronica qualificata, acquistata presso uno dei Prestatori di servizi fiduciari qualificati. L’elenco è reperibile sul sito dell’AGID – Agenzia per l’Italia digitale - https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/prestatori-servizi-fiduciari-qualificati.

= Ricerca dei bandi e avvio della procedura =
I bandi del Mercato elettronico e del Sistema dinamico di acquisizione (Mercati telematici) sono organizzati in '''categorie di abilitazione.''' Prima di procedere, ti invitiamo a scaricare e a prendere visione della documentazione della/e categoria/e a cui vuoi abilitarti.

'''N.B.''' Ti ricordiamo che la procedura di abilitazione deve essere effettuata dal '''[[Legale Rappresentante|Legale rappresentante]] dell’impresa'''.
== Documentazione dei nuovi bandi MePA e SDAPA ==

Per avviare la procedura, seleziona dal menu principale la voce '''Vendi''' e seleziona, Mercato elettronico della PA o Sistema dinamico a seconda delle tue esigenze.

La procedura a sistema è la stessa per i due strumenti di Negoziazione.

In ogni caso nel corso della procedura potrai aggiungere alla domanda di abilitazione sia per categorie dello stesso bando e strumento di Negoziazione che di altri bandi e strumenti, quindi sia MePA che SDAPA.

[[File:OE Abilitazione.jpg|centro| Abilitazione]]

Nella sezione scelta è riportato l’elenco dei bandi dello strumento scelto.

Seleziona lo specifico bando per accedere alla documentazione di interesse.

Per tutti i bandi troverai la documentazione in fondo alla pagina, nella sezione '''DOCUMENTAZIONE PER L'ABILITAZIONE''' (es. Regole del sistema di e-procurement, Condizioni generali, Capitolati d'oneri, Capitolati tecnici, ecc.).

= Procedura di Abilitazione =

== Nuova Abilitazione ==

=== Scelta delle Categorie ===

Dopo aver consultato tutta la documentazione nel dettaglio e aver verificato che hai i requisiti necessari per presentare domanda, all'interno della stessa schermata vai alla speciica categoria di tuo interesse.

Devi necessariamente navigare nel bando selezionando le apposite freccette "'''>'''" per aprire le vetrine delle categorie, infine digita il tasto '''PARTECIPA'''.

[[File:OE Abilitazione categoria.jpg|centro|miniatura|Partecipa - categoria]]

=== Individuazione dell’impresa che partecipa ===

Dalla lista degli Operatori Economici già presenti su Acquisti in Rete - associati al tuo profilo - scegli quello per cui vuoi richiedere l'abilitazione.

Altrimenti puoi aggiungere un nuovo Operatore Economico selezionando '''Avvia procedura''' in corrispondenza di '''Vuoi partecipare con una nuova partita IVA?'''.

[[File:Abilitazione - scelta operatore economico.jpg|768px|centro]]

'''Da sapere che..''' Se all’interno del box trovi l’ulteriore sezione '''Vuoi partecipare per ….?''' e in corrispondenza il tasto '''Prosegui''', l’Operatore Economico è già abilitato sul nuovo sistema e puoi aggiungere nuove categorie di abilitazione.

== Dati e dichiarazioni amministrative ==

=== Dati impresa ===

In base alla selezione effettuata al passo precedente nella sezione '''Dati Impresa''' i dati potranno essere precompilati (e modificabili) o sarà necessario inserire le informazioni di carattere generale che riguardano la tua organizzazione.

Se stai inserendo un nuovo Operatore Economico, ti ricordiamo che l’Operatore può essere individuato tramite partita IVA o altro codice identificativo.

Alla domanda '''Sei in possesso di una partita IVA italiana?''' ad esempio, possono indicare NO:

* i liberi professionisti senza partita IVA;
* le imprese estere;
* le imprese che fanno parte di un Gruppo IVA.

Selezionata l’opzione NO, nel campo '''Altro codice''' inserisci il codice fiscale dell’Operatore Economico o, in assenza dello stesso, il codice fiscale della persona fisica che sta presentando domanda.

Se fai parte di un gruppo IVA indica il codice fiscale del singolo Operatore Economico; potrai specificare la partita IVA del gruppo nel successivo campo Partita IVA di fatturazione.

[[File:Abilitazione - dati impresa.jpg|768px|centro]]

Se vuoi indicare i referenti della tua organizzazione, aggiungi i loro dati nella sezione '''Persone di contatto'''. Per inserirli a sistema non è necessario che siano utenti registrati su Acquisti in Rete.

[[File:Abilitazione - dati impresa - dati contatto.jpg|768px|centro]]

=== Dichiarazioni Impresa ===

Nella sezione '''Dichiarazioni Impresa''' dovrai rispondere progressivamente a tutte le domande amministrative richieste per la presentazione della domanda di abilitazione. È possibile consultare la lista completa delle domande nella sezione [[Abilitazione_ai_Mercati_Telematici#Appendice|Appendice]]. Le domande si dividono in 2 macro categorie: [[Abilitazione_ai_Mercati_Telematici#Requisiti_di_Ordine_generale|Requisiti di Ordine Generale]] e [[Abilitazione_ai_Mercati_Telematici#Certificazioni_di_processo|Certificazioni di Processo]]
[[File:Abilitazione - dichiarazioni impresa.jpg|768px|centro]]

La barra '''Stato compilazione modulo dati''' ti consente di monitorare l’avanzamento della compilazione della sezione.

Per ciascuna domanda hai la possibilità di avere ulteriori informazioni '''(1)''', di modificare la tua risposta prima di presentarla '''(2)''' o di cancellare le risposte eventualmente già inserite '''(3)'''.

Tramite '''Salva''' puoi proseguire alla domanda successiva.
Se la domanda non è obbligatoria è possibile saltarla con la freccia '''“>”'''.

Nella compilazione della risposta, se previsto, hai anche la possibilità di allegare documentazione a supporto della dichiarazione rilasciata (max 20 MB).

[[File:Abilitazione - carica documento.jpg|768px|centro]]

'''Da sapere che..''' Laddove necessario, carica immediatamente la documentazione relativa alle dichiarazioni presentate. Tutta la documentazione a supporto deve infatti essere caricata all’interno della sezione '''Dichiarazioni Impresa''' in corrispondenza dei quesiti posti dal sistema (es.: devono essere caricate tutte le sentenze relative ad eventuali condanne dei soggetti rilevanti)

=== Dati Legale Rappresentante ===

Nella sezione '''Dati Legale rappresentante''' inserisci le informazioni relative alla tua carica - LR - per l’operatore economico per cui stai presentando la domanda di abilitazione.

Tieni presente che l’utenza che compila la domanda sarà identificata dal sistema come il Legale rappresentante dell’impresa.

Solo dopo l'approvazione della domanda di abilitazione risulterai abilitato sul nuovo sistema con il profilo di LR.

[[File:Abilitazione - Dati Legale Rappresentante.jpg|768px|centro]]

=== Dichiarazioni Legale Rappresentante ===

Al momento la sezione '''Dichiarazioni Legale Rappresentante''' non è compilabile non essendo previste ulteriori dichiarazioni da inserire nella domanda di abilitazione. Pertanto seleziona '''Avanti''' per accedere al passo successivo.

[[File:Abilitazione - Dichiarazioni Legale Rappresentante.jpg|768px|centro]]

== Categorie ==

=== Dichiarazioni merceologiche delle singole categorie ===

Nella sezione '''Categorie''' sono riportate le categorie per cui stai richiedendo l'abilitazione.

Nell'elenco trovi la categoria che hai selezionato per avviare la partecipazione, ma in un'unica domanda puoi aggiungere più di una categoria anche afferente a bandi e a strumenti differenti.

[[File:Abilitazione - Elenco Categorie.jpg|768px|centro]]

Selezionando la freccia '''“>”''' posta in corrispondenza della categoria accedi al dettaglio delle informazioni e compila le dichiarazioni merceologiche.

[[File:Abilitazione - Dettaglio dichiarazioni categoria.jpg|768px|centro]]
Anche in questa sezione la barra '''Stato compilazione modulo dati''' ti consente di monitorare l’avanzamento della compilazione della sezione.

Anche in questa sezione la barra '''Stato compilazione modulo dati''' ti consente di monitorare l’avanzamento della compilazione della sezione.

Tramite '''Salva''' puoi proseguire con la compilazione della sezione successiva.

Quando hai terminato di inserire le informazioni richieste in questa sezione, seleziona '''Partecipa.'''

[[File:Abilitazione - Partecipa.jpg|768px|centro]]

Automaticamente tornerai alla pagina di riepilogo delle '''Categorie oggetto della domanda di abilitazione'''.

[[File:Abilitazione - Dichiarazioni di categoria compilate.jpg|768px|centro]]

L’ icona verde '''(1)''' indica che hai completato la compilazione dei requisiti della categoria.

Il simbolo del cestino '''(2)''' indica che puoi eliminare le dichiarazioni inserite dalla richiesta che stai presentando.

La freccia '''“>”''' indica che puoi accedere nuovamente alla sezione e compilare/modificare i dati relativi alla categoria prima di sottomettere la domanda di abilitazione.

'''Se sei interessato ad aggiungere un’altra categoria alla tua domanda di abilitazione:'''

# Utilizza i filtri per ricercare in maniera puntuale la categoria di interesse.
# Accedi al dettaglio selezionando la freccia “'''>'''” e rispondi ai requisiti richiesti per la categoria con le stesse modalità viste in precedenza.
# Digita '''Avanti''' per proseguire alla successiva sezione di riepilogo della domanda.

Una volta presentata la domanda non potrai nè modificare nè aggiungere altre categorie fino al momento in cui non sarai abilitato. Da quel momento eventuali modifiche potranno essere proposte accedendo alla sezione '''Gestione abilitazioni''' dal tuo '''Cruscotto'''.

== Riepilogo ==

=== Documento di abilitazione, conferma e invio della domanda ===

Nel '''Riepilogo''' puoi verificare le dichiarazioni rese e i dati inseriti prima di finalizzare l'invio della domanda.

Se hai aggiunto categorie afferenti a bandi diversi, sarà disponibile un documento da firmare per ciascun bando.

Per accedere a ciascuna sezione basta selezionare il tasto '''“v”.'''

[[File:Abilitazione - Riepilogo.jpg|768px|centro]]

Accedi alla sezione '''Richieste di abilitazione''' per visualizzare i documenti disponibili per la firma.

Firma digitalmente il documento senza modificarne il nome, per evitare eventuali manomissioni del file. Ti suggeriamo di selezionare dal software di firma “Busta crittografica p7m” o impostare il formato in .p7m.

Dopo aver allegato tutti i documenti, seleziona '''Termina'''.

[[File:Abilitazione - Documento Firmato - Termina.jpg|768px|centro]]

Dopo aver inviato la domanda di abilitazione, potrai monitorarne lo stato tramite la sezione '''Gestione abilitazioni''' del tuo '''Cruscotto'''.

'''Da sapere che..''' Solo il [[Legale Rappresentante]] può generare i documenti, firmarli digitalmente ed inviare a sistema la domanda di abilitazione.

= Gestione abilitazioni =
Puoi monitorare lo stato delle richieste di abilitazione presentate attraverso la sezione '''Gestisci richieste''' disponibile sul tuo '''Cruscotto'''.

Puoi monitorare lo stato delle richieste di abilitazione presentate attraverso la sezione '''Gestione abilitazioni''' disponibile sul tuo '''Cruscotto'''.

Da questa stessa sezione inoltre puoi inviare le richieste di modifica dei dati e delle dichiarazioni rese per conto dell’operatore economico o aggiungerti come ulteriore Legale Rappresentante di un operatore economico che ha già ottenuto l’abilitazione.

'''L’Operatore economico ha l’onere di mantenere sempre aggiornate tutte le informazioni e i dati presenti sulle proprie dichiarazioni al fine di evitare contestazioni in relazione all’omissione o al ritardo nell’aggiornamento delle stesse.'''

[[File:Abilitazione - Cruscotto Legale Rappresentante.jpg|768px|centro]]

Se ricopri uno o più ruoli per uno o più operatori economici puoi visualizzarli in questa sezione. Per ciascuno di essi è riportato lo stato di lavorazione delle richieste presentate.

La prima volta che invii la richiesta di abilitazione e per le successive richieste di modifica dati e dichiarazioni dell’impresa, lo stato della richiesta risulterà ''In Lavorazione'' fino al termine delle attività di approvazione/rifiuto della domanda.

L’icona in corrispondenza dello stato - bandierina gialla - invece indica che è necessario monitorare lo stato della richiesta poiché potrebbe essere già stata riassegnata.

[[File:Abilitazione - Gestione richieste.jpg|768px|centro]]

=== Gestione delle abilitazioni ===

=== Dettaglio Profilo ===

Dalla sezione '''Gestisci Richieste''' hai modo di vedere per ciascun operatore economico per cui hai presentato la domanda di abilitazione:

* Il tuo Ruolo rispetto all’organizzazione
* lo stato del tuo Ruolo (es. Attivo)

Se hai più profili, puoi utilizzare i filtri per ricercare quello con cui sei interessato ad operare. Selezionando la freccia '''“>”''' puoi accedere al dettaglio del Profilo.

[[File:Abilitazione - Dettaglio profilo Legale Rappresentante.jpg|768px|centro]]

Nella sezione '''Dettaglio profilo''' puoi visualizzare tutte le informazioni e dichiarazioni rilasciate nel momento in cui hai presentato la domanda di abilitazione oppure quelle che hai modificato in un momento successivo.

Per ciascuna sezione puoi accedere al dettaglio selezionando il tasto '''“v”'''

Puoi anche accedere all’area '''Comunicazioni''' per inviare richieste di chiarimenti a Consip sull’abilitazione ai mercati telematici e dalla stessa area puoi visualizzare le relative risposte. Anche i messaggi di riassegnazione della domanda sono presenti all’interno di questa sezione. In quest’ultimo caso puoi accedere alla notifica per prendere visione delle motivazioni della riassegnazione e delle criticità rilevate.

=== Impresa ===

In questa sezione, una volta approvata l’abilitazione, puoi aggiornare tutte le informazioni relative all’operatore economico per cui hai presentato domanda selezionando il pulsante '''Modifica impresa'''.

[[File:Abilitazione - Dettaglio sezione Impresa.jpg|768px|centro]]

'''Da sapere che..''' Le modifiche potranno essere effettuate esclusivamente dal '''[[Legale Rappresentante]]'''. Ti ricordiamo che i documenti per presentare la '''Modifica''' devono essere scaricati dal sistema senza aprirli direttamente nel browser e, una volta esaminati, possono essere firmati digitalmente e ricaricati nella sezione dedicata.

=== Incarico ===

Dalla sezione '''Incarico''' – disponibile solo per il profilo del Legale Rappresentante - puoi visualizzare i dati relativi al tuo incarico e aggiornarli selezionando '''Modifica incarico'''. La funzionalità sarà disponibile solo dopo avere conseguito l’abilitazione.

Ti ricordiamo che al momento la sezione '''Dichiarazioni utenti''' non risulta compilata in quanto non sono previste ulteriori dichiarazioni per l’abilitazione.

[[File:Abilitazione - Dettaglio sezione Incarico.jpg|768px|centro]]

=== Richieste ===

Nella sezione '''Richieste''' sono riepilogate tutte le domande relative al tuo incarico di Legale Rappresentante e all'abilitazione dell'operatore economico.

Le richieste in corso saranno visualizzate in questa sezione e per ciascuna di esse è riportato lo stato di lavorazione.

[[File:Abilitazione - Dettaglio sezione Richieste.jpg|768px|centro]]

Puoi utilizzare i filtri per ricercare le richieste per tipologia, per strumento e per stato. Le richieste completate possono essere visualizzate selezionando '''Mostra richieste completate.'''

[[File:Abilitazione - Sezione Richieste - Filtri di ricerca.jpg|768px|centro]]
Se la richiesta è in stato '''Riassegnata''', accedi al dettaglio e attraverso il pulsante '''Comunicazioni''' consulta la notifica relativa alla riassegnazione.

Per inviare la modifica/integrazione richiesta, accedendo al dettaglio della domanda puoi selezionare il pulsante '''Modifica'''.

[[File:Abilitazione - Domanda riassegnata.jpg|768px|centro]]

=== Categorie ===

Una volta conseguita l'abilitazione, puoi visualizzare il dettaglio delle categorie per cui l'operatore economico è abilitato e monitorare lo stato delle nuove richieste presentate per altre categorie.

Nella sezione visualizzi il numero delle categorie attive o in lavorazione.

[[File:Abilitazione - Sezione Categorie.jpg|768px|centro]]

Da '''Gestisci categorie''' puoi visualizzare il dettaglio delle categorie e aggiornare le dichiarazioni commerciali dell'operatore economico. '''Ti ricordiamo che le dichiarazioni non hanno una scadenza temporale ma che hai l’onere di mantenere sempre aggiornate tutte le informazioni e i dati presenti nelle dichiarazioni rese al fine di evitare contestazioni in relazione all’omissione o al ritardo nell’aggiornamento delle stesse.'''

Selezionando la freccia '''“>”''' accedi alla sezione che riporta l’elenco delle categorie per cui hai presentato domanda e il relativo stato di abilitazione.

In presenza di più legali rappresentanti, puoi associare il tuo profilo ad una o più categorie.

Nella colonna '''Associa/Disassocia''' puoi definire lo stato di operatività del tuo profilo per la gestione della specifica categoria, abilitando o disabilitando la tua operatività da Legale Rappresentante selezionando le icone di seguito:

* l’icona rossa '''(1)''' indica che attualmente '''sei associato''' alla categoria e puoi operare a sistema, '''se digiti il pulsante invece ti disassoci'''
* l’icona verde '''(2)''' indica che attualmente '''non sei associato''' alla categoria e non puoi operare a sistema, '''se digiti il pulsante invece ti associ'''

[[File:Abilitazione - Gestione Categorie.jpg|768px|centro]]

Puoi utilizzare i filtri in alto nel box grigio per ricercare le varie categorie per strumento (MePA e SDAPA), bando, nome o data di abilitazione.

[[File:Abilitazione - Gestione Categorie - Filtri di ricerca.jpg|768px|centro]]

Selezionando la freccia '''“>”''' in corrispondenza della specifica categoria accedi al riepilogo di dettaglio delle dichiarazioni commerciali rese.

Selezionando la freccia '''“>”''' in corrispondenza della specifica categoria accedi al riepilogo di dettaglio delle dichiarazioni commerciali rese.

Eventuali modifiche possono essere richieste tramite '''Modifica Dati commerciali.''' Ti ricordiamo che le dichiarazioni non hanno una scadenza temporale ma che hai l’onere di mantenerle sempre aggiornate al fine di evitare contestazioni in relazione all’omissione o al ritardo nell’aggiornamento delle stesse. Attraverso i tasti '''“V”''' e '''“Λ”''' puoi aprire le sezioni di dettaglio delle dichiarazioni.

[[File:Abilitazione - Modifica dati commerciali.jpg|768px|centro]]

Dopo aver effettuato la modifica seleziona '''Avanti.'''

'''Da sapere che..''' I requisiti commerciali di una determinata categoria possono essere collegati ad un’altra categoria di abilitazione, in quanto requisiti abilitanti comuni ad entrambe. Nel caso in cui modificassi una dichiarazione di requisito che potrebbe compromettere l’abilitazione commerciale ad un’altra categoria, il sistema ti avvertirebbe con un apposito messaggio.

=== Collaboratori ===

In questa sezione come Legale Rappresentante di un operatore economico puoi associare all’impresa un nuovo collaboratore e gestire quelli già nominati.

Per ciascun collaboratore puoi gestire le relative autorizzazioni ad operare sul sistema (es. gestione ordine, RDO ecc.) per specifica categoria di abilitazione.

[[File:Abilitazione - Autorizzazioni collaboratore.jpg|768px|centro]]

=== Dettaglio Profilo ===
[[File:Abilitazione - Sezione Collaboratori.jpg|768px|centro]]

Da '''Nomina Collaboratore''' puoi cercare un utente registrato su Acquisti in rete e inviargli la richiesta per diventare collaboratore dell’operatore economico. Nella richiesta puoi definire i dettagli delle relative autorizzazioni.

[[File:Abilitazione - Sezione Collaboratori - Ricerca Collaboratore.jpg|768px|centro]]

Per diventare operativo, il collaboratore dovrà accettare la nomina ricevuta.

Una volta che il collaboratore sarà attivo, seleziona l’icona '''(1)''' per visualizzare i dettagli della sua operatività.

[[File:Abilitazione - Sezione Collaboratori - Riepilogo Collaboratori.jpg|768px|centro]]

Selezionando '''Aggiungi categoria''' puoi associare il suo profilo alla categoria per la quale sarà autorizzato ad operare.

[[File:Abilitazione - Aggiungi categoria a collaboratore.jpg|768px|centro]]

Per ciascuna categoria inoltre puoi specificare il perimetro di autorizzazione delle singole attività (es. gestione ordini, gestione RDO ecc.)

Analogamente, puoi modificare le autorizzazioni operative di un collaboratore e tramite l’icona cestino avrai la possibilità di eliminare l’associazione del collaboratore all’operatore economico.

=== Area Comunicazioni ===

L’'''Area''' '''Comunicazioni''' è disponibile da '''Gestisci Richieste''' e accedendo al '''Dettaglio Profilo''' relativo ad una organizzazione.

Per accedere al '''Dettaglio Profilo''' seleziona la freccia '''“>”''' in corrispondenza dell’'''Organizzazione principale''' che ti interessa.

[[File:Abilitazione - Riepilogo abilitazioni – Gestione richieste.jpg|768px|centro]]

In alto a destra è disponile il pulsante '''Comunicazioni''' per accedere all’area dedicata.

[[File:Abilitazione - Dettaglio profilo Legale Rappresentante area comunicazioni.jpg|768px|centro]]

In questa sezione puoi inviare richieste di chiarimenti a Consip sull’ammissione ai mercati telematici e consultare tutte le relative risposte ricevute.

[[File:Abilitazione - Area comunicazioni.jpg|768px|centro]]

Utilizza i filtri per ricercare la comunicazione di tuo interesse. Attraverso il filtro '''Argomento''', se selezioni '''Dati e dichiarazioni commerciali''' devi aggiungere alla ricerca il filtro per categoria.

Selezionando la freccia '''“>”''' accedi al dettaglio della comunicazione inviata da Consip ed eventualmente puoi anche rispondere attraverso l’apposita funzionalità.

[[File:Abilitazione - Dettaglio comunicazione.jpg|768px|centro]]

Selezionando '''Nuova comunicazione''' puoi inviare un quesito indicando il relativo '''Argomento'''. Per l’argomento '''Dati e dichiarazioni commerciali''' è necessario specificare anche la/e categoria/e a cui fa riferimento la tua richiesta.

Nella richiesta definisci l’oggetto del quesito - in coerenza con il testo - per semplificare la ricerca del messaggio dopo averlo inviato.

Oltre al testo puoi anche aggiungere eventuali allegati. '''N.B. ti ricordiamo che la dimensione massima per il caricamento dei singoli allegati sul sistema è di 20 MB.'''

[[File:Abilitazione - Nuova comunicazione.jpg|768px|centro]]

=== Abilitazione come nuovo Legale Rappresentante ===

Accedendo alla sezione '''Gestisci richieste''' dal menù a sinistra del tuo '''Cruscotto''' è possibile avviare la procedura per aggiungerti come ulteriore Legale Rappresentante. Puoi utilizzare questa funzione ad esempio nel caso in cui l’operatore economico per cui operi sia già stato abilitato a sistema da un altro Legale rappresentante.

Puoi avviare la procedura selezionando il pulsante '''Aggiungi LR'''.

[[File:Abilitazione - Riepilogo abilitazioni – Aggiungi LR.jpg|768px|centro]]

Per prima cosa occorre individuare l’operatore economico per cui vuoi presentare richiesta, che ovviamente deve necessariamente essere già abilitato ad almeno una categoria dei mercati telematici.

[[File:Abilitazione - Ricerca Impresa – Aggiungi LR.jpg|768px|centro]]

Nella fase di presentazione della richiesta hai la possibilità di vedere i dati generali dell’Impresa mentre non puoi visualizzare le dichiarazioni fino al momento in cui non sarà completata positivamente la procedura e sarai abilitato come Legale Rappresentante.

[[File:Abilitazione - Riepilogo dati impresa.jpg|768px|centro]]

Inserisci i riferimenti della carica e della nomina con cui dichiari di essere Legale Rappresentante dell’operatore economico.

[[File:Abilitazione - Dati Legale Rappresentante.jpg|768px|centro]]

Ti ricordiamo che al momento la sezione '''Dichiarazioni Legale Rappresentante''' non è compilabile non essendo previste ulteriori dichiarazioni da inserire nella domanda di abilitazione. Pertanto seleziona '''Avanti''' per accedere al passo successivo.

[[File:Abilitazione - Dichiarazioni Legale Rappresentante.jpg|768px|centro]]

Dopo aver inserito i dati puoi visualizzare le categorie a cui l’operatore economico per cui stai presentando la richiesta è già abilitato. Tra le categorie presenti nell’elenco puoi indicare quelle per cui vuoi risultare operativo.

[[File:Abilitazione - Categorie – Aggiunta LR.jpg|768px|centro]]

Infine nel '''Riepilogo''', puoi rivedere le informazioni inserite, generare il documento di abilitazione come Legale Rappresentante, firmarlo digitalmente e ricaricarlo a sistema.

'''Da sapere che..''' Tutti i documenti della domanda di abilitazione generati dal sistema devono essere scaricati, salvati sul proprio personal computer e, una volta esaminati, possono essere firmati digitalmente e ricaricati. Nel caso fosse necessario inviarli via email, prima del caricamento a sistema, occorre comprimerli per evitare la manomissione del documento.
=Appendice=

Nella sezione [[Abilitazione_ai_Mercati_Telematici#Dichiarazioni_Impresa|Dichiarazioni Impresa]], troverai una serie di domande amministrative alle quali rispondere progressivamente; tieni presente che solo quelle che visualizzerai a sistema con l’asterisco sono obbligatorie:
*La tua impresa è soggetta all'obbligo di iscrizione al Registro imprese o a specifico Albo/Ordine professionale?
*L'impresa rientra tra le Micro, Piccole e Medie Imprese secondo i parametri fissati dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003?
*Indica il numero dei dipendenti:
*Settore
*CCNL Applicato
*Codice ATECO
===Requisiti di Ordine generale===
{| class="wikitable"
|+ Requisiti di ordine generale:
|-
!style="background:#791142;color:white;border-bottom:1.5px solid gray; text-align:left;padding:25px;" | Domande
|-
| Nei confronti del soggetto/i indicato/i è stata inflitta una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dall'Art. 80 comma 1?
|-
| L'Operatore Economico ha commesso violazioni definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte o tasse sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento (Art. 80 comma 4)?
|-
| L'Operatore Economico ha commesso violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte o tasse sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento (Art. 80 comma 4)?
|-
| L'Operatore Economico ha commesso violazione definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento (Art. 80 comma 4 D.lgs. 50/2016)?
|-
| L'Operatore Economico ha commesso violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento (Art. 80 comma 4)?
|-
| L'Operatore Economico ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e rispetto agli obblighi in materia ambientale, sociale, e del lavoro (Art. 80 comma 5, lettera a)?
|-
| L'Operatore Economico è stato stato sottoposto a fallimento o si trova in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o è in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del presente codice e dall’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Art. 80 comma 5, lettera b)?
|-
| L'Operatore Economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la tua integrità o affidabilità (art. 80 comma 5, lettera c)?
|-
| L'Operatore Economico ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di un tuo vantaggio oppure hai fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o aggiudicazione, ovvero hai omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (art. 80 comma 5, lettera c-bis)?
|-
| L'Operatore Economico ha dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ha causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili (Art.80 comma 5, lettera c-ter)?
|-
| L'Operatore Economico ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato (Art. 80 comma 5, lettera c-quater)?
|-
| L'Operatore Economico è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Art.80 comma 5, lettera f)?
|-
| Codesto Operatore Economico è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara (art. 80 comma 5, lettera f-ter)?
|-
| L'Operatore Economico è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Articolo 80, comma 5, lettera g)?
|-
| L'Operatore Economico ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?
|-
| L'Operatore Economico ha violato le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Articolo 80, comma 5, lettera i)?
|-
| L'Operatore Economico è stato vittima dei reati previsti e puniti agli art. 317 e 629 del c.p. aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazione, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203. (Art. 80, comma 5 lettera l) e non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689? Tale circostanza deve risultare dai dati in possesso dell'Osservatorio dell'ANAC.
|-
| Nei confronti dell'Operatore Economico sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, comma 2, del Codice)?
|}

===Certificazioni di processo===
{| class="wikitable"
|+ Certificazioni di processo:
|-
!style="background:#791142;color:white;border-bottom:1.5px solid gray; text-align:left;padding:25px;" | Domande
|-
|L'Operatore Economico si impegna a rispettare, laddove applicabile, la conformità alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali previste dai Criteri Ambientali Minimi (CAM) adottati dal Ministero della Transizione Ecologica (Ministero dell’Ambiente) per l’affidamento di beni e/o servizi e/o lavori, da comprovarsi secondo le modalità descritte dagli specifici Decreti disponibili sul sito: https://gpp.mite.gov.it/Home/Cam
|-
|L'Operatore Economico redige il rapporto sullo stato del personale maschile e femminile in conformità con quanto previsto dall'art. 46 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 e ss.m.i.: Sistemi di gestione per la qualità, in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: UNI EN ISO 14001:2015 e ss.m.i.: Sistemi di gestione ambientale, in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: SA 8000 Certificazione in ambito sociale, in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: UNI ISO 45001:2018 e ss.m.i.: Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro, in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: Registrazione EMAS "Eco-Management and Audit Scheme"- Regolamento CE n.1221/2009 e ss.m.i., in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: UNI EN ISO 14064-1:2019 e ss.m.i.: quantificazione e rendicontazione delle emissioni di gas ad effetto serra e loro rimozione, in corso di validità?
|-
| L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: UNI ISO 37001:2016 e ss.m.i.: Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione, in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: UNI EN ISO 26000:2020 e ss.m.i.: Guida alla responsabilità sociale, in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: Certificazione EDGE (Economic Dividends for Gender Equality) in materia di parità di genere, in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: Certificazione Gender Equality del Winning women Institut, in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: Certificazione B Corp in materia ambientale e sociale, in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: GHG Protocol- Corporate Value Chain (Scope 3) Standard in materia di calcolo delle emissioni, in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione IDEM-MINDTHEGAP, in materia di parità di genere, in corso di validità?
|}

'''Da Sapere che''' Ricorda che puoi monitorare l’avanzamento della compilazione attraverso la barra Stato compilazione modulo dati e per ciascuna domanda hai la possibilità di: richiedere informazioni aggiuntive, modificare la tua risposta e cancellare le risposte eventualmente già inserite . Per proseguire domanda successiva ti baserà cliccare il tasto '''Salva'''.

Abilitazione ai Mercati Telematici

2022-05-12T09:40:05Z

Acquisti in rete 7: /* Individuazione dell’impresa che partecipa */

Per potere effettuare l''''Abilitazione ai Mercati Telematici''' devi risultare registrato su Acquisti in rete (se non ti sei ancora registrato segui la procedura descritta nella guida [[Acceso al Portale|“Registrazione base”]]).

La domanda di abilitazione inoltre deve necessariamente essere presentata dal [[Legale Rappresentante]] dell’Operatore Economico.

La procedura è identica per chiedere l'ammissione al [[Mercato Elettronico - MePA|MePA]] o allo SDAPA.

== Come funziona e chi può abilitarsi ==

Fermo restando che è il Legale Rappresentante che deve presentare la domanda, i profili degli utenti che dopo l'abilitazione dell'Operatore Economico possono operare per una o più imprese sul portale [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it] sono:

* il Legale Rappresentante: il soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere l’abilitazione sulla piattaforma e procedere in nome e per conto dell’impresa;
* il Collaboratore: il soggetto autorizzato dal Legale Rappresentante dell’impresa allo svolgimento di una serie di attività operative in nome e per conto dell’impresa, come la predisposizione delle domande di partecipazione alle gare, la gestione degli ordini diretti e del catalogo.

Il Legale Rappresentante dell’Operatore Economico che richiede l'abilitazione deve essere dotato del potere di agire in nome e per conto di quest’ultimo, e, in generale, dei poteri per compiere in nome e per conto dell’OE le attività che possono essere svolte sul sistema inclusa:

* la sottoscrizione dei relativi contratti;
* il rilascio di dichiarazioni;
* la presentazione di autocertificazioni, dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, offerte e proposte, liste e cataloghi di beni/servizi;
* l’inoltro di istanze e domande, incluse le domande di Ammissione;
* la presentazione e/o la richiesta di documenti;
* il rilascio, ove richieste, di quietanze, rinunce, garanzie e fideiussioni;
* la Negoziazione e la conclusione di contratti, in particolare attraverso la partecipazione alle apposite procedure previste dal sistema.

Se sei il Legale rappresentante e vuoi avviare la procedura di abilitazione, verifica di essere in possesso di:
* [[Firma Digitale|Firma digitale;]]
* una casella di posta elettronica certificata;
* un personal computer collegato a internet e dotato di un browser compatibile (utilizzare le versioni più recenti);
* un programma software per la conversione in formato pdf dei file che compongono l’offerta.

Puoi utilizzare qualsiasi firma elettronica qualificata, acquistata presso uno dei Prestatori di servizi fiduciari qualificati. L’elenco è reperibile sul sito dell’AGID – Agenzia per l’Italia digitale - https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/prestatori-servizi-fiduciari-qualificati.

= Ricerca dei bandi e avvio della procedura =
I bandi del Mercato elettronico e del Sistema dinamico di acquisizione (Mercati telematici) sono organizzati in '''categorie di abilitazione.''' Prima di procedere, ti invitiamo a scaricare e a prendere visione della documentazione della/e categoria/e a cui vuoi abilitarti.

'''N.B.''' Ti ricordiamo che la procedura di abilitazione deve essere effettuata dal '''[[Legale Rappresentante|Legale rappresentante]] dell’impresa'''.
== Documentazione dei nuovi bandi MePA e SDAPA ==

Per avviare la procedura, seleziona dal menu principale la voce '''Vendi''' e seleziona, Mercato elettronico della PA o Sistema dinamico a seconda delle tue esigenze.

La procedura a sistema è la stessa per i due strumenti di Negoziazione.

In ogni caso nel corso della procedura potrai aggiungere alla domanda di abilitazione sia per categorie dello stesso bando e strumento di Negoziazione che di altri bandi e strumenti, quindi sia MePA che SDAPA.

[[File:OE Abilitazione.jpg|centro| Abilitazione]]

Nella sezione scelta è riportato l’elenco dei bandi dello strumento scelto.

Seleziona lo specifico bando per accedere alla documentazione di interesse.

Per tutti i bandi troverai la documentazione in fondo alla pagina, nella sezione '''DOCUMENTAZIONE PER L'ABILITAZIONE''' (es. Regole del sistema di e-procurement, Condizioni generali, Capitolati d'oneri, Capitolati tecnici, ecc.).

= Procedura di Abilitazione =

== Nuova Abilitazione ==

=== Scelta delle Categorie ===

Dopo aver consultato tutta la documentazione nel dettaglio e aver verificato che hai i requisiti necessari per presentare domanda, all'interno della stessa schermata vai alla speciica categoria di tuo interesse.

Devi necessariamente navigare nel bando selezionando le apposite freccette "'''>'''" per aprire le vetrine delle categorie, infine digita il tasto '''PARTECIPA'''.

[[File:OE Abilitazione categoria.jpg|centro|miniatura|Partecipa - categoria]]

=== Individuazione dell’impresa che partecipa ===

Dalla lista degli Operatori Economici già presenti su Acquisti in Rete - associati al tuo profilo - scegli quello per cui vuoi richiedere l'abilitazione.

Altrimenti puoi aggiungere un nuovo Operatore Economico selezionando '''Avvia procedura''' in corrispondenza di '''Vuoi partecipare con una nuova partita IVA?'''.

[[File:Abilitazione - scelta operatore economico.jpg|768px|centro]]

'''Da sapere che..''' Se all’interno del box trovi l’ulteriore sezione '''Vuoi partecipare per ….?''' e in corrispondenza il tasto '''Prosegui''', l’Operatore Economico è già abilitato sul nuovo sistema e puoi aggiungere nuove categorie di abilitazione.

== Dati e dichiarazioni amministrative ==

=== Dati impresa ===

In base alla selezione effettuata al passo precedente nella sezione '''Dati Impresa''' i dati potranno essere precompilati (e modificabili) o sarà necessario inserire le informazioni di carattere generale che riguardano la tua organizzazione.

Se stai inserendo un nuovo Operatore Economico, ti ricordiamo che l’Operatore può essere individuato tramite Partita IVA o altro codice identificativo.

Alla domanda '''Sei in possesso di una partita IVA italiana?''' ad esempio, possono indicare NO:

* i liberi professionisti senza partita IVA;
* le imprese estere;
* le imprese che fanno parte di un Gruppo IVA.

Selezionata l’opzione NO, nel campo '''Altro codice''' inserisci il codice fiscale dell’Operatore Economico o, in assenza dello stesso, il codice fiscale della persona fisica che sta presentando domanda.

Se fai parte di un gruppo IVA indica il codice fiscale del singolo Operatore Economico; potrai specificare la partita IVA del gruppo nel successivo campo Partita IVA di fatturazione.

[[File:Abilitazione - dati impresa.jpg|768px|centro]]

Se vuoi indicare i referenti della tua organizzazione, aggiungi i loro dati nella sezione '''Persone di contatto'''. Per inserirli a sistema non è necessario che siano utenti registrati su Acquisti in Rete.

[[File:Abilitazione - dati impresa - dati contatto.jpg|768px|centro]]

=== Dichiarazioni Impresa ===

Nella sezione '''Dichiarazioni Impresa''' dovrai rispondere progressivamente a tutte le domande amministrative richieste per la presentazione della domanda di abilitazione. È possibile consultare la lista completa delle domande nella sezione [[Abilitazione_ai_Mercati_Telematici#Appendice|Appendice]]. Le domande si dividono in 2 macro categorie: [[Abilitazione_ai_Mercati_Telematici#Requisiti_di_Ordine_generale|Requisiti di Ordine Generale]] e [[Abilitazione_ai_Mercati_Telematici#Certificazioni_di_processo|Certificazioni di Processo]]
[[File:Abilitazione - dichiarazioni impresa.jpg|768px|centro]]

La barra '''Stato compilazione modulo dati''' ti consente di monitorare l’avanzamento della compilazione della sezione.

Per ciascuna domanda hai la possibilità di avere ulteriori informazioni '''(1)''', di modificare la tua risposta prima di presentarla '''(2)''' o di cancellare le risposte eventualmente già inserite '''(3)'''.

Tramite '''Salva''' puoi proseguire alla domanda successiva.
Se la domanda non è obbligatoria è possibile saltarla con la freccia '''“>”'''.

Nella compilazione della risposta, se previsto, hai anche la possibilità di allegare documentazione a supporto della dichiarazione rilasciata (max 20 MB).

[[File:Abilitazione - carica documento.jpg|768px|centro]]

'''Da sapere che..''' Laddove necessario, carica immediatamente la documentazione relativa alle dichiarazioni presentate. Tutta la documentazione a supporto deve infatti essere caricata all’interno della sezione '''Dichiarazioni Impresa''' in corrispondenza dei quesiti posti dal sistema (es.: devono essere caricate tutte le sentenze relative ad eventuali condanne dei soggetti rilevanti)

=== Dati Legale Rappresentante ===

Nella sezione '''Dati Legale rappresentante''' inserisci le informazioni relative alla tua carica - LR - per l’operatore economico per cui stai presentando la domanda di abilitazione.

Tieni presente che l’utenza che compila la domanda sarà identificata dal sistema come il Legale rappresentante dell’impresa.

Solo dopo l'approvazione della domanda di abilitazione risulterai abilitato sul nuovo sistema con il profilo di LR.

[[File:Abilitazione - Dati Legale Rappresentante.jpg|768px|centro]]

=== Dichiarazioni Legale Rappresentante ===

Al momento la sezione '''Dichiarazioni Legale Rappresentante''' non è compilabile non essendo previste ulteriori dichiarazioni da inserire nella domanda di abilitazione. Pertanto seleziona '''Avanti''' per accedere al passo successivo.

[[File:Abilitazione - Dichiarazioni Legale Rappresentante.jpg|768px|centro]]

== Categorie ==

=== Dichiarazioni merceologiche delle singole categorie ===

Nella sezione '''Categorie''' sono riportate le categorie per cui stai richiedendo l'abilitazione.

Nell'elenco trovi la categoria che hai selezionato per avviare la partecipazione, ma in un'unica domanda puoi aggiungere più di una categoria anche afferente a bandi e a strumenti differenti.

[[File:Abilitazione - Elenco Categorie.jpg|768px|centro]]

Selezionando la freccia '''“>”''' posta in corrispondenza della categoria accedi al dettaglio delle informazioni e compila le dichiarazioni merceologiche.

[[File:Abilitazione - Dettaglio dichiarazioni categoria.jpg|768px|centro]]
Anche in questa sezione la barra '''Stato compilazione modulo dati''' ti consente di monitorare l’avanzamento della compilazione della sezione.

Anche in questa sezione la barra '''Stato compilazione modulo dati''' ti consente di monitorare l’avanzamento della compilazione della sezione.

Tramite '''Salva''' puoi proseguire con la compilazione della sezione successiva.

Quando hai terminato di inserire le informazioni richieste in questa sezione, seleziona '''Partecipa.'''

[[File:Abilitazione - Partecipa.jpg|768px|centro]]

Automaticamente tornerai alla pagina di riepilogo delle '''Categorie oggetto della domanda di abilitazione'''.

[[File:Abilitazione - Dichiarazioni di categoria compilate.jpg|768px|centro]]

L’ icona verde '''(1)''' indica che hai completato la compilazione dei requisiti della categoria.

Il simbolo del cestino '''(2)''' indica che puoi eliminare le dichiarazioni inserite dalla richiesta che stai presentando.

La freccia '''“>”''' indica che puoi accedere nuovamente alla sezione e compilare/modificare i dati relativi alla categoria prima di sottomettere la domanda di abilitazione.

'''Se sei interessato ad aggiungere un’altra categoria alla tua domanda di abilitazione:'''

# Utilizza i filtri per ricercare in maniera puntuale la categoria di interesse.
# Accedi al dettaglio selezionando la freccia “'''>'''” e rispondi ai requisiti richiesti per la categoria con le stesse modalità viste in precedenza.
# Digita '''Avanti''' per proseguire alla successiva sezione di riepilogo della domanda.

Una volta presentata la domanda non potrai nè modificare nè aggiungere altre categorie fino al momento in cui non sarai abilitato. Da quel momento eventuali modifiche potranno essere proposte accedendo alla sezione '''Gestione abilitazioni''' dal tuo '''Cruscotto'''.

== Riepilogo ==

=== Documento di abilitazione, conferma e invio della domanda ===

Nel '''Riepilogo''' puoi verificare le dichiarazioni rese e i dati inseriti prima di finalizzare l'invio della domanda.

Se hai aggiunto categorie afferenti a bandi diversi, sarà disponibile un documento da firmare per ciascun bando.

Per accedere a ciascuna sezione basta selezionare il tasto '''“v”.'''

[[File:Abilitazione - Riepilogo.jpg|768px|centro]]

Accedi alla sezione '''Richieste di abilitazione''' per visualizzare i documenti disponibili per la firma.

Firma digitalmente il documento senza modificarne il nome, per evitare eventuali manomissioni del file. Ti suggeriamo di selezionare dal software di firma “Busta crittografica p7m” o impostare il formato in .p7m.

Dopo aver allegato tutti i documenti, seleziona '''Termina'''.

[[File:Abilitazione - Documento Firmato - Termina.jpg|768px|centro]]

Dopo aver inviato la domanda di abilitazione, potrai monitorarne lo stato tramite la sezione '''Gestione abilitazioni''' del tuo '''Cruscotto'''.

'''Da sapere che..''' Solo il [[Legale Rappresentante]] può generare i documenti, firmarli digitalmente ed inviare a sistema la domanda di abilitazione.

= Gestione abilitazioni =
Puoi monitorare lo stato delle richieste di abilitazione presentate attraverso la sezione '''Gestisci richieste''' disponibile sul tuo '''Cruscotto'''.

Puoi monitorare lo stato delle richieste di abilitazione presentate attraverso la sezione '''Gestione abilitazioni''' disponibile sul tuo '''Cruscotto'''.

Da questa stessa sezione inoltre puoi inviare le richieste di modifica dei dati e delle dichiarazioni rese per conto dell’operatore economico o aggiungerti come ulteriore Legale Rappresentante di un operatore economico che ha già ottenuto l’abilitazione.

'''L’Operatore economico ha l’onere di mantenere sempre aggiornate tutte le informazioni e i dati presenti sulle proprie dichiarazioni al fine di evitare contestazioni in relazione all’omissione o al ritardo nell’aggiornamento delle stesse.'''

[[File:Abilitazione - Cruscotto Legale Rappresentante.jpg|768px|centro]]

Se ricopri uno o più ruoli per uno o più operatori economici puoi visualizzarli in questa sezione. Per ciascuno di essi è riportato lo stato di lavorazione delle richieste presentate.

La prima volta che invii la richiesta di abilitazione e per le successive richieste di modifica dati e dichiarazioni dell’impresa, lo stato della richiesta risulterà ''In Lavorazione'' fino al termine delle attività di approvazione/rifiuto della domanda.

L’icona in corrispondenza dello stato - bandierina gialla - invece indica che è necessario monitorare lo stato della richiesta poiché potrebbe essere già stata riassegnata.

[[File:Abilitazione - Gestione richieste.jpg|768px|centro]]

=== Gestione delle abilitazioni ===

=== Dettaglio Profilo ===

Dalla sezione '''Gestisci Richieste''' hai modo di vedere per ciascun operatore economico per cui hai presentato la domanda di abilitazione:

* Il tuo Ruolo rispetto all’organizzazione
* lo stato del tuo Ruolo (es. Attivo)

Se hai più profili, puoi utilizzare i filtri per ricercare quello con cui sei interessato ad operare. Selezionando la freccia '''“>”''' puoi accedere al dettaglio del Profilo.

[[File:Abilitazione - Dettaglio profilo Legale Rappresentante.jpg|768px|centro]]

Nella sezione '''Dettaglio profilo''' puoi visualizzare tutte le informazioni e dichiarazioni rilasciate nel momento in cui hai presentato la domanda di abilitazione oppure quelle che hai modificato in un momento successivo.

Per ciascuna sezione puoi accedere al dettaglio selezionando il tasto '''“v”'''

Puoi anche accedere all’area '''Comunicazioni''' per inviare richieste di chiarimenti a Consip sull’abilitazione ai mercati telematici e dalla stessa area puoi visualizzare le relative risposte. Anche i messaggi di riassegnazione della domanda sono presenti all’interno di questa sezione. In quest’ultimo caso puoi accedere alla notifica per prendere visione delle motivazioni della riassegnazione e delle criticità rilevate.

=== Impresa ===

In questa sezione, una volta approvata l’abilitazione, puoi aggiornare tutte le informazioni relative all’operatore economico per cui hai presentato domanda selezionando il pulsante '''Modifica impresa'''.

[[File:Abilitazione - Dettaglio sezione Impresa.jpg|768px|centro]]

'''Da sapere che..''' Le modifiche potranno essere effettuate esclusivamente dal '''[[Legale Rappresentante]]'''. Ti ricordiamo che i documenti per presentare la '''Modifica''' devono essere scaricati dal sistema senza aprirli direttamente nel browser e, una volta esaminati, possono essere firmati digitalmente e ricaricati nella sezione dedicata.

=== Incarico ===

Dalla sezione '''Incarico''' – disponibile solo per il profilo del Legale Rappresentante - puoi visualizzare i dati relativi al tuo incarico e aggiornarli selezionando '''Modifica incarico'''. La funzionalità sarà disponibile solo dopo avere conseguito l’abilitazione.

Ti ricordiamo che al momento la sezione '''Dichiarazioni utenti''' non risulta compilata in quanto non sono previste ulteriori dichiarazioni per l’abilitazione.

[[File:Abilitazione - Dettaglio sezione Incarico.jpg|768px|centro]]

=== Richieste ===

Nella sezione '''Richieste''' sono riepilogate tutte le domande relative al tuo incarico di Legale Rappresentante e all'abilitazione dell'operatore economico.

Le richieste in corso saranno visualizzate in questa sezione e per ciascuna di esse è riportato lo stato di lavorazione.

[[File:Abilitazione - Dettaglio sezione Richieste.jpg|768px|centro]]

Puoi utilizzare i filtri per ricercare le richieste per tipologia, per strumento e per stato. Le richieste completate possono essere visualizzate selezionando '''Mostra richieste completate.'''

[[File:Abilitazione - Sezione Richieste - Filtri di ricerca.jpg|768px|centro]]
Se la richiesta è in stato '''Riassegnata''', accedi al dettaglio e attraverso il pulsante '''Comunicazioni''' consulta la notifica relativa alla riassegnazione.

Per inviare la modifica/integrazione richiesta, accedendo al dettaglio della domanda puoi selezionare il pulsante '''Modifica'''.

[[File:Abilitazione - Domanda riassegnata.jpg|768px|centro]]

=== Categorie ===

Una volta conseguita l'abilitazione, puoi visualizzare il dettaglio delle categorie per cui l'operatore economico è abilitato e monitorare lo stato delle nuove richieste presentate per altre categorie.

Nella sezione visualizzi il numero delle categorie attive o in lavorazione.

[[File:Abilitazione - Sezione Categorie.jpg|768px|centro]]

Da '''Gestisci categorie''' puoi visualizzare il dettaglio delle categorie e aggiornare le dichiarazioni commerciali dell'operatore economico. '''Ti ricordiamo che le dichiarazioni non hanno una scadenza temporale ma che hai l’onere di mantenere sempre aggiornate tutte le informazioni e i dati presenti nelle dichiarazioni rese al fine di evitare contestazioni in relazione all’omissione o al ritardo nell’aggiornamento delle stesse.'''

Selezionando la freccia '''“>”''' accedi alla sezione che riporta l’elenco delle categorie per cui hai presentato domanda e il relativo stato di abilitazione.

In presenza di più legali rappresentanti, puoi associare il tuo profilo ad una o più categorie.

Nella colonna '''Associa/Disassocia''' puoi definire lo stato di operatività del tuo profilo per la gestione della specifica categoria, abilitando o disabilitando la tua operatività da Legale Rappresentante selezionando le icone di seguito:

* l’icona rossa '''(1)''' indica che attualmente '''sei associato''' alla categoria e puoi operare a sistema, '''se digiti il pulsante invece ti disassoci'''
* l’icona verde '''(2)''' indica che attualmente '''non sei associato''' alla categoria e non puoi operare a sistema, '''se digiti il pulsante invece ti associ'''

[[File:Abilitazione - Gestione Categorie.jpg|768px|centro]]

Puoi utilizzare i filtri in alto nel box grigio per ricercare le varie categorie per strumento (MePA e SDAPA), bando, nome o data di abilitazione.

[[File:Abilitazione - Gestione Categorie - Filtri di ricerca.jpg|768px|centro]]

Selezionando la freccia '''“>”''' in corrispondenza della specifica categoria accedi al riepilogo di dettaglio delle dichiarazioni commerciali rese.

Selezionando la freccia '''“>”''' in corrispondenza della specifica categoria accedi al riepilogo di dettaglio delle dichiarazioni commerciali rese.

Eventuali modifiche possono essere richieste tramite '''Modifica Dati commerciali.''' Ti ricordiamo che le dichiarazioni non hanno una scadenza temporale ma che hai l’onere di mantenerle sempre aggiornate al fine di evitare contestazioni in relazione all’omissione o al ritardo nell’aggiornamento delle stesse. Attraverso i tasti '''“V”''' e '''“Λ”''' puoi aprire le sezioni di dettaglio delle dichiarazioni.

[[File:Abilitazione - Modifica dati commerciali.jpg|768px|centro]]

Dopo aver effettuato la modifica seleziona '''Avanti.'''

'''Da sapere che..''' I requisiti commerciali di una determinata categoria possono essere collegati ad un’altra categoria di abilitazione, in quanto requisiti abilitanti comuni ad entrambe. Nel caso in cui modificassi una dichiarazione di requisito che potrebbe compromettere l’abilitazione commerciale ad un’altra categoria, il sistema ti avvertirebbe con un apposito messaggio.

=== Collaboratori ===

In questa sezione come Legale Rappresentante di un operatore economico puoi associare all’impresa un nuovo collaboratore e gestire quelli già nominati.

Per ciascun collaboratore puoi gestire le relative autorizzazioni ad operare sul sistema (es. gestione ordine, RDO ecc.) per specifica categoria di abilitazione.

[[File:Abilitazione - Autorizzazioni collaboratore.jpg|768px|centro]]

=== Dettaglio Profilo ===
[[File:Abilitazione - Sezione Collaboratori.jpg|768px|centro]]

Da '''Nomina Collaboratore''' puoi cercare un utente registrato su Acquisti in rete e inviargli la richiesta per diventare collaboratore dell’operatore economico. Nella richiesta puoi definire i dettagli delle relative autorizzazioni.

[[File:Abilitazione - Sezione Collaboratori - Ricerca Collaboratore.jpg|768px|centro]]

Per diventare operativo, il collaboratore dovrà accettare la nomina ricevuta.

Una volta che il collaboratore sarà attivo, seleziona l’icona '''(1)''' per visualizzare i dettagli della sua operatività.

[[File:Abilitazione - Sezione Collaboratori - Riepilogo Collaboratori.jpg|768px|centro]]

Selezionando '''Aggiungi categoria''' puoi associare il suo profilo alla categoria per la quale sarà autorizzato ad operare.

[[File:Abilitazione - Aggiungi categoria a collaboratore.jpg|768px|centro]]

Per ciascuna categoria inoltre puoi specificare il perimetro di autorizzazione delle singole attività (es. gestione ordini, gestione RDO ecc.)

Analogamente, puoi modificare le autorizzazioni operative di un collaboratore e tramite l’icona cestino avrai la possibilità di eliminare l’associazione del collaboratore all’operatore economico.

=== Area Comunicazioni ===

L’'''Area''' '''Comunicazioni''' è disponibile da '''Gestisci Richieste''' e accedendo al '''Dettaglio Profilo''' relativo ad una organizzazione.

Per accedere al '''Dettaglio Profilo''' seleziona la freccia '''“>”''' in corrispondenza dell’'''Organizzazione principale''' che ti interessa.

[[File:Abilitazione - Riepilogo abilitazioni – Gestione richieste.jpg|768px|centro]]

In alto a destra è disponile il pulsante '''Comunicazioni''' per accedere all’area dedicata.

[[File:Abilitazione - Dettaglio profilo Legale Rappresentante area comunicazioni.jpg|768px|centro]]

In questa sezione puoi inviare richieste di chiarimenti a Consip sull’ammissione ai mercati telematici e consultare tutte le relative risposte ricevute.

[[File:Abilitazione - Area comunicazioni.jpg|768px|centro]]

Utilizza i filtri per ricercare la comunicazione di tuo interesse. Attraverso il filtro '''Argomento''', se selezioni '''Dati e dichiarazioni commerciali''' devi aggiungere alla ricerca il filtro per categoria.

Selezionando la freccia '''“>”''' accedi al dettaglio della comunicazione inviata da Consip ed eventualmente puoi anche rispondere attraverso l’apposita funzionalità.

[[File:Abilitazione - Dettaglio comunicazione.jpg|768px|centro]]

Selezionando '''Nuova comunicazione''' puoi inviare un quesito indicando il relativo '''Argomento'''. Per l’argomento '''Dati e dichiarazioni commerciali''' è necessario specificare anche la/e categoria/e a cui fa riferimento la tua richiesta.

Nella richiesta definisci l’oggetto del quesito - in coerenza con il testo - per semplificare la ricerca del messaggio dopo averlo inviato.

Oltre al testo puoi anche aggiungere eventuali allegati. '''N.B. ti ricordiamo che la dimensione massima per il caricamento dei singoli allegati sul sistema è di 20 MB.'''

[[File:Abilitazione - Nuova comunicazione.jpg|768px|centro]]

=== Abilitazione come nuovo Legale Rappresentante ===

Accedendo alla sezione '''Gestisci richieste''' dal menù a sinistra del tuo '''Cruscotto''' è possibile avviare la procedura per aggiungerti come ulteriore Legale Rappresentante. Puoi utilizzare questa funzione ad esempio nel caso in cui l’operatore economico per cui operi sia già stato abilitato a sistema da un altro Legale rappresentante.

Puoi avviare la procedura selezionando il pulsante '''Aggiungi LR'''.

[[File:Abilitazione - Riepilogo abilitazioni – Aggiungi LR.jpg|768px|centro]]

Per prima cosa occorre individuare l’operatore economico per cui vuoi presentare richiesta, che ovviamente deve necessariamente essere già abilitato ad almeno una categoria dei mercati telematici.

[[File:Abilitazione - Ricerca Impresa – Aggiungi LR.jpg|768px|centro]]

Nella fase di presentazione della richiesta hai la possibilità di vedere i dati generali dell’Impresa mentre non puoi visualizzare le dichiarazioni fino al momento in cui non sarà completata positivamente la procedura e sarai abilitato come Legale Rappresentante.

[[File:Abilitazione - Riepilogo dati impresa.jpg|768px|centro]]

Inserisci i riferimenti della carica e della nomina con cui dichiari di essere Legale Rappresentante dell’operatore economico.

[[File:Abilitazione - Dati Legale Rappresentante.jpg|768px|centro]]

Ti ricordiamo che al momento la sezione '''Dichiarazioni Legale Rappresentante''' non è compilabile non essendo previste ulteriori dichiarazioni da inserire nella domanda di abilitazione. Pertanto seleziona '''Avanti''' per accedere al passo successivo.

[[File:Abilitazione - Dichiarazioni Legale Rappresentante.jpg|768px|centro]]

Dopo aver inserito i dati puoi visualizzare le categorie a cui l’operatore economico per cui stai presentando la richiesta è già abilitato. Tra le categorie presenti nell’elenco puoi indicare quelle per cui vuoi risultare operativo.

[[File:Abilitazione - Categorie – Aggiunta LR.jpg|768px|centro]]

Infine nel '''Riepilogo''', puoi rivedere le informazioni inserite, generare il documento di abilitazione come Legale Rappresentante, firmarlo digitalmente e ricaricarlo a sistema.

'''Da sapere che..''' Tutti i documenti della domanda di abilitazione generati dal sistema devono essere scaricati, salvati sul proprio personal computer e, una volta esaminati, possono essere firmati digitalmente e ricaricati. Nel caso fosse necessario inviarli via email, prima del caricamento a sistema, occorre comprimerli per evitare la manomissione del documento.
=Appendice=

Nella sezione [[Abilitazione_ai_Mercati_Telematici#Dichiarazioni_Impresa|Dichiarazioni Impresa]], troverai una serie di domande amministrative alle quali rispondere progressivamente; tieni presente che solo quelle che visualizzerai a sistema con l’asterisco sono obbligatorie:
*La tua impresa è soggetta all'obbligo di iscrizione al Registro imprese o a specifico Albo/Ordine professionale?
*L'impresa rientra tra le Micro, Piccole e Medie Imprese secondo i parametri fissati dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003?
*Indica il numero dei dipendenti:
*Settore
*CCNL Applicato
*Codice ATECO
===Requisiti di Ordine generale===
{| class="wikitable"
|+ Requisiti di ordine generale:
|-
!style="background:#791142;color:white;border-bottom:1.5px solid gray; text-align:left;padding:25px;" | Domande
|-
| Nei confronti del soggetto/i indicato/i è stata inflitta una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dall'Art. 80 comma 1?
|-
| L'Operatore Economico ha commesso violazioni definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte o tasse sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento (Art. 80 comma 4)?
|-
| L'Operatore Economico ha commesso violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte o tasse sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento (Art. 80 comma 4)?
|-
| L'Operatore Economico ha commesso violazione definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento (Art. 80 comma 4 D.lgs. 50/2016)?
|-
| L'Operatore Economico ha commesso violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento (Art. 80 comma 4)?
|-
| L'Operatore Economico ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e rispetto agli obblighi in materia ambientale, sociale, e del lavoro (Art. 80 comma 5, lettera a)?
|-
| L'Operatore Economico è stato stato sottoposto a fallimento o si trova in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o è in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del presente codice e dall’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Art. 80 comma 5, lettera b)?
|-
| L'Operatore Economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la tua integrità o affidabilità (art. 80 comma 5, lettera c)?
|-
| L'Operatore Economico ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di un tuo vantaggio oppure hai fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o aggiudicazione, ovvero hai omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (art. 80 comma 5, lettera c-bis)?
|-
| L'Operatore Economico ha dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ha causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili (Art.80 comma 5, lettera c-ter)?
|-
| L'Operatore Economico ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato (Art. 80 comma 5, lettera c-quater)?
|-
| L'Operatore Economico è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Art.80 comma 5, lettera f)?
|-
| Codesto Operatore Economico è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara (art. 80 comma 5, lettera f-ter)?
|-
| L'Operatore Economico è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Articolo 80, comma 5, lettera g)?
|-
| L'Operatore Economico ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?
|-
| L'Operatore Economico ha violato le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Articolo 80, comma 5, lettera i)?
|-
| L'Operatore Economico è stato vittima dei reati previsti e puniti agli art. 317 e 629 del c.p. aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazione, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203. (Art. 80, comma 5 lettera l) e non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689? Tale circostanza deve risultare dai dati in possesso dell'Osservatorio dell'ANAC.
|-
| Nei confronti dell'Operatore Economico sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, comma 2, del Codice)?
|}

===Certificazioni di processo===
{| class="wikitable"
|+ Certificazioni di processo:
|-
!style="background:#791142;color:white;border-bottom:1.5px solid gray; text-align:left;padding:25px;" | Domande
|-
|L'Operatore Economico si impegna a rispettare, laddove applicabile, la conformità alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali previste dai Criteri Ambientali Minimi (CAM) adottati dal Ministero della Transizione Ecologica (Ministero dell’Ambiente) per l’affidamento di beni e/o servizi e/o lavori, da comprovarsi secondo le modalità descritte dagli specifici Decreti disponibili sul sito: https://gpp.mite.gov.it/Home/Cam
|-
|L'Operatore Economico redige il rapporto sullo stato del personale maschile e femminile in conformità con quanto previsto dall'art. 46 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 e ss.m.i.: Sistemi di gestione per la qualità, in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: UNI EN ISO 14001:2015 e ss.m.i.: Sistemi di gestione ambientale, in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: SA 8000 Certificazione in ambito sociale, in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: UNI ISO 45001:2018 e ss.m.i.: Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro, in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: Registrazione EMAS "Eco-Management and Audit Scheme"- Regolamento CE n.1221/2009 e ss.m.i., in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: UNI EN ISO 14064-1:2019 e ss.m.i.: quantificazione e rendicontazione delle emissioni di gas ad effetto serra e loro rimozione, in corso di validità?
|-
| L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: UNI ISO 37001:2016 e ss.m.i.: Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione, in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: UNI EN ISO 26000:2020 e ss.m.i.: Guida alla responsabilità sociale, in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: Certificazione EDGE (Economic Dividends for Gender Equality) in materia di parità di genere, in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: Certificazione Gender Equality del Winning women Institut, in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: Certificazione B Corp in materia ambientale e sociale, in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: GHG Protocol- Corporate Value Chain (Scope 3) Standard in materia di calcolo delle emissioni, in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione IDEM-MINDTHEGAP, in materia di parità di genere, in corso di validità?
|}

'''Da Sapere che''' Ricorda che puoi monitorare l’avanzamento della compilazione attraverso la barra Stato compilazione modulo dati e per ciascuna domanda hai la possibilità di: richiedere informazioni aggiuntive, modificare la tua risposta e cancellare le risposte eventualmente già inserite . Per proseguire domanda successiva ti baserà cliccare il tasto '''Salva'''.

Abilitazione ai Mercati Telematici

2022-05-12T09:23:50Z

Acquisti in rete 7:

Per potere effettuare l''''Abilitazione ai Mercati Telematici''' devi risultare registrato su Acquisti in rete (se non ti sei ancora registrato segui la procedura descritta nella guida [[Acceso al Portale|“Registrazione base”]]).

La domanda di abilitazione inoltre deve necessariamente essere presentata dal [[Legale Rappresentante]] dell’Operatore Economico.

La procedura è identica per chiedere l'ammissione al [[Mercato Elettronico - MePA|MePA]] o allo SDAPA.

== Come funziona e chi può abilitarsi ==

Fermo restando che è il Legale Rappresentante che deve presentare la domanda, i profili degli utenti che dopo l'abilitazione dell'Operatore Economico possono operare per una o più imprese sul portale [http://www.acquistinretepa.it www.acquistinretepa.it] sono:

* il Legale Rappresentante: il soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere l’abilitazione sulla piattaforma e procedere in nome e per conto dell’impresa;
* il Collaboratore: il soggetto autorizzato dal Legale Rappresentante dell’impresa allo svolgimento di una serie di attività operative in nome e per conto dell’impresa, come la predisposizione delle domande di partecipazione alle gare, la gestione degli ordini diretti e del catalogo.

Il Legale Rappresentante dell’Operatore Economico che richiede l'abilitazione deve essere dotato del potere di agire in nome e per conto di quest’ultimo, e, in generale, dei poteri per compiere in nome e per conto dell’OE le attività che possono essere svolte sul sistema inclusa:

* la sottoscrizione dei relativi contratti;
* il rilascio di dichiarazioni;
* la presentazione di autocertificazioni, dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, offerte e proposte, liste e cataloghi di beni/servizi;
* l’inoltro di istanze e domande, incluse le domande di Ammissione;
* la presentazione e/o la richiesta di documenti;
* il rilascio, ove richieste, di quietanze, rinunce, garanzie e fideiussioni;
* la Negoziazione e la conclusione di contratti, in particolare attraverso la partecipazione alle apposite procedure previste dal sistema.

Se sei il Legale rappresentante e vuoi avviare la procedura di abilitazione, verifica di essere in possesso di:
* [[Firma Digitale|Firma digitale;]]
* una casella di posta elettronica certificata;
* un personal computer collegato a internet e dotato di un browser compatibile (utilizzare le versioni più recenti);
* un programma software per la conversione in formato pdf dei file che compongono l’offerta.

Puoi utilizzare qualsiasi firma elettronica qualificata, acquistata presso uno dei Prestatori di servizi fiduciari qualificati. L’elenco è reperibile sul sito dell’AGID – Agenzia per l’Italia digitale - https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/prestatori-servizi-fiduciari-qualificati.

= Ricerca dei bandi e avvio della procedura =
I bandi del Mercato elettronico e del Sistema dinamico di acquisizione (Mercati telematici) sono organizzati in '''categorie di abilitazione.''' Prima di procedere, ti invitiamo a scaricare e a prendere visione della documentazione della/e categoria/e a cui vuoi abilitarti.

'''N.B.''' Ti ricordiamo che la procedura di abilitazione deve essere effettuata dal '''[[Legale Rappresentante|Legale rappresentante]] dell’impresa'''.
== Documentazione dei nuovi bandi MePA e SDAPA ==

Per avviare la procedura, seleziona dal menu principale la voce '''Vendi''' e seleziona, Mercato elettronico della PA o Sistema dinamico a seconda delle tue esigenze.

La procedura a sistema è la stessa per i due strumenti di Negoziazione.

In ogni caso nel corso della procedura potrai aggiungere alla domanda di abilitazione sia per categorie dello stesso bando e strumento di Negoziazione che di altri bandi e strumenti, quindi sia MePA che SDAPA.

[[File:OE Abilitazione.jpg|centro| Abilitazione]]

Nella sezione scelta è riportato l’elenco dei bandi dello strumento scelto.

Seleziona lo specifico bando per accedere alla documentazione di interesse.

Per tutti i bandi troverai la documentazione in fondo alla pagina, nella sezione '''DOCUMENTAZIONE PER L'ABILITAZIONE''' (es. Regole del sistema di e-procurement, Condizioni generali, Capitolati d'oneri, Capitolati tecnici, ecc.).

= Procedura di Abilitazione =

== Nuova Abilitazione ==

=== Scelta delle Categorie ===

Dopo aver consultato tutta la documentazione nel dettaglio e aver verificato che hai i requisiti necessari per presentare domanda, all'interno della stessa schermata vai alla speciica categoria di tuo interesse.

Devi necessariamente navigare nel bando selezionando le apposite freccette "'''>'''" per aprire le vetrine delle categorie, infine digita il tasto '''PARTECIPA'''.

[[File:OE Abilitazione categoria.jpg|centro|miniatura|Partecipa - categoria]]

=== Individuazione dell’impresa che partecipa ===

Dalla lista degli operatori economici già presenti su Acquisti in Rete - associati al tuo profilo - scegli quello per cui vuoi richiedere l'abilitazione.

Altrimenti puoi aggiungere un nuovo operatore economico selezionando '''Avvia procedura''' in corrispondenza di '''Vuoi partecipare con una nuova partita IVA?'''.

[[File:Abilitazione - scelta operatore economico.jpg|768px|centro]]

'''Da sapere che..''' Se all’interno del box trovi l’ulteriore sezione '''Vuoi partecipare per ….?''' e in corrispondenza il tasto '''Prosegui''', l’operatore economico è già abilitato sul nuovo sistema e puoi aggiungere nuove categorie di abilitazione.

== Dati e dichiarazioni amministrative ==

=== Dati impresa ===

In base alla selezione effettuata al passo precedente nella sezione '''Dati Impresa''' i dati potranno essere precompilati (e modificabili) o sarà necessario inserire le informazioni di carattere generale che riguardano la tua organizzazione.

Se stai inserendo un nuovo operatore economico, ti ricordiamo che l’operatore può essere individuato tramite Partita IVA o altro codice identificativo.

Alla domanda '''Sei in possesso di una partita IVA italiana?''' ad esempio, possono indicare NO:

* i liberi professionisti senza partita IVA
* le imprese estere
* le imprese che fanno parte di un Gruppo IVA

Selezionata l’opzione NO, nel campo '''Altro codice''' inserisci il codice fiscale dell’operatore economico o, in assenza dello stesso, il codice fiscale della persona fisica che sta presentando domanda.

Se fai parte di un gruppo IVA indica il codice fiscale del singolo operatore economico; potrai specificare la partita IVA del gruppo nel successivo campo Partita IVA di fatturazione.

[[File:Abilitazione - dati impresa.jpg|768px|centro]]

Se vuoi indicare i referenti della tua organizzazione, aggiungi i loro dati nella sezione '''Persone di contatto'''. Per inserirli a sistema non è necessario che siano utenti registrati su Acquisti in Rete.

[[File:Abilitazione - dati impresa - dati contatto.jpg|768px|centro]]

=== Dichiarazioni Impresa ===

Nella sezione '''Dichiarazioni Impresa''' dovrai rispondere progressivamente a tutte le domande amministrative richieste per la presentazione della domanda di abilitazione. È possibile consultare la lista completa delle domande nella sezione [[Abilitazione_ai_Mercati_Telematici#Appendice|Appendice]]. Le domande si dividono in 2 macro categorie: [[Abilitazione_ai_Mercati_Telematici#Requisiti_di_Ordine_generale|Requisiti di Ordine Generale]] e [[Abilitazione_ai_Mercati_Telematici#Certificazioni_di_processo|Certificazioni di Processo]]
[[File:Abilitazione - dichiarazioni impresa.jpg|768px|centro]]

La barra '''Stato compilazione modulo dati''' ti consente di monitorare l’avanzamento della compilazione della sezione.

Per ciascuna domanda hai la possibilità di avere ulteriori informazioni '''(1)''', di modificare la tua risposta prima di presentarla '''(2)''' o di cancellare le risposte eventualmente già inserite '''(3)'''.

Tramite '''Salva''' puoi proseguire alla domanda successiva.
Se la domanda non è obbligatoria è possibile saltarla con la freccia '''“>”'''.

Nella compilazione della risposta, se previsto, hai anche la possibilità di allegare documentazione a supporto della dichiarazione rilasciata (max 20 MB).

[[File:Abilitazione - carica documento.jpg|768px|centro]]

'''Da sapere che..''' Laddove necessario, carica immediatamente la documentazione relativa alle dichiarazioni presentate. Tutta la documentazione a supporto deve infatti essere caricata all’interno della sezione '''Dichiarazioni Impresa''' in corrispondenza dei quesiti posti dal sistema (es.: devono essere caricate tutte le sentenze relative ad eventuali condanne dei soggetti rilevanti)

=== Dati Legale Rappresentante ===

Nella sezione '''Dati Legale rappresentante''' inserisci le informazioni relative alla tua carica - LR - per l’operatore economico per cui stai presentando la domanda di abilitazione.

Tieni presente che l’utenza che compila la domanda sarà identificata dal sistema come il Legale rappresentante dell’impresa.

Solo dopo l'approvazione della domanda di abilitazione risulterai abilitato sul nuovo sistema con il profilo di LR.

[[File:Abilitazione - Dati Legale Rappresentante.jpg|768px|centro]]

=== Dichiarazioni Legale Rappresentante ===

Al momento la sezione '''Dichiarazioni Legale Rappresentante''' non è compilabile non essendo previste ulteriori dichiarazioni da inserire nella domanda di abilitazione. Pertanto seleziona '''Avanti''' per accedere al passo successivo.

[[File:Abilitazione - Dichiarazioni Legale Rappresentante.jpg|768px|centro]]

== Categorie ==

=== Dichiarazioni merceologiche delle singole categorie ===

Nella sezione '''Categorie''' sono riportate le categorie per cui stai richiedendo l'abilitazione.

Nell'elenco trovi la categoria che hai selezionato per avviare la partecipazione, ma in un'unica domanda puoi aggiungere più di una categoria anche afferente a bandi e a strumenti differenti.

[[File:Abilitazione - Elenco Categorie.jpg|768px|centro]]

Selezionando la freccia '''“>”''' posta in corrispondenza della categoria accedi al dettaglio delle informazioni e compila le dichiarazioni merceologiche.

[[File:Abilitazione - Dettaglio dichiarazioni categoria.jpg|768px|centro]]
Anche in questa sezione la barra '''Stato compilazione modulo dati''' ti consente di monitorare l’avanzamento della compilazione della sezione.

Anche in questa sezione la barra '''Stato compilazione modulo dati''' ti consente di monitorare l’avanzamento della compilazione della sezione.

Tramite '''Salva''' puoi proseguire con la compilazione della sezione successiva.

Quando hai terminato di inserire le informazioni richieste in questa sezione, seleziona '''Partecipa.'''

[[File:Abilitazione - Partecipa.jpg|768px|centro]]

Automaticamente tornerai alla pagina di riepilogo delle '''Categorie oggetto della domanda di abilitazione'''.

[[File:Abilitazione - Dichiarazioni di categoria compilate.jpg|768px|centro]]

L’ icona verde '''(1)''' indica che hai completato la compilazione dei requisiti della categoria.

Il simbolo del cestino '''(2)''' indica che puoi eliminare le dichiarazioni inserite dalla richiesta che stai presentando.

La freccia '''“>”''' indica che puoi accedere nuovamente alla sezione e compilare/modificare i dati relativi alla categoria prima di sottomettere la domanda di abilitazione.

'''Se sei interessato ad aggiungere un’altra categoria alla tua domanda di abilitazione:'''

# Utilizza i filtri per ricercare in maniera puntuale la categoria di interesse.
# Accedi al dettaglio selezionando la freccia “'''>'''” e rispondi ai requisiti richiesti per la categoria con le stesse modalità viste in precedenza.
# Digita '''Avanti''' per proseguire alla successiva sezione di riepilogo della domanda.

Una volta presentata la domanda non potrai nè modificare nè aggiungere altre categorie fino al momento in cui non sarai abilitato. Da quel momento eventuali modifiche potranno essere proposte accedendo alla sezione '''Gestione abilitazioni''' dal tuo '''Cruscotto'''.

== Riepilogo ==

=== Documento di abilitazione, conferma e invio della domanda ===

Nel '''Riepilogo''' puoi verificare le dichiarazioni rese e i dati inseriti prima di finalizzare l'invio della domanda.

Se hai aggiunto categorie afferenti a bandi diversi, sarà disponibile un documento da firmare per ciascun bando.

Per accedere a ciascuna sezione basta selezionare il tasto '''“v”.'''

[[File:Abilitazione - Riepilogo.jpg|768px|centro]]

Accedi alla sezione '''Richieste di abilitazione''' per visualizzare i documenti disponibili per la firma.

Firma digitalmente il documento senza modificarne il nome, per evitare eventuali manomissioni del file. Ti suggeriamo di selezionare dal software di firma “Busta crittografica p7m” o impostare il formato in .p7m.

Dopo aver allegato tutti i documenti, seleziona '''Termina'''.

[[File:Abilitazione - Documento Firmato - Termina.jpg|768px|centro]]

Dopo aver inviato la domanda di abilitazione, potrai monitorarne lo stato tramite la sezione '''Gestione abilitazioni''' del tuo '''Cruscotto'''.

'''Da sapere che..''' Solo il [[Legale Rappresentante]] può generare i documenti, firmarli digitalmente ed inviare a sistema la domanda di abilitazione.

= Gestione abilitazioni =
Puoi monitorare lo stato delle richieste di abilitazione presentate attraverso la sezione '''Gestisci richieste''' disponibile sul tuo '''Cruscotto'''.

Puoi monitorare lo stato delle richieste di abilitazione presentate attraverso la sezione '''Gestione abilitazioni''' disponibile sul tuo '''Cruscotto'''.

Da questa stessa sezione inoltre puoi inviare le richieste di modifica dei dati e delle dichiarazioni rese per conto dell’operatore economico o aggiungerti come ulteriore Legale Rappresentante di un operatore economico che ha già ottenuto l’abilitazione.

'''L’Operatore economico ha l’onere di mantenere sempre aggiornate tutte le informazioni e i dati presenti sulle proprie dichiarazioni al fine di evitare contestazioni in relazione all’omissione o al ritardo nell’aggiornamento delle stesse.'''

[[File:Abilitazione - Cruscotto Legale Rappresentante.jpg|768px|centro]]

Se ricopri uno o più ruoli per uno o più operatori economici puoi visualizzarli in questa sezione. Per ciascuno di essi è riportato lo stato di lavorazione delle richieste presentate.

La prima volta che invii la richiesta di abilitazione e per le successive richieste di modifica dati e dichiarazioni dell’impresa, lo stato della richiesta risulterà ''In Lavorazione'' fino al termine delle attività di approvazione/rifiuto della domanda.

L’icona in corrispondenza dello stato - bandierina gialla - invece indica che è necessario monitorare lo stato della richiesta poiché potrebbe essere già stata riassegnata.

[[File:Abilitazione - Gestione richieste.jpg|768px|centro]]

=== Gestione delle abilitazioni ===

=== Dettaglio Profilo ===

Dalla sezione '''Gestisci Richieste''' hai modo di vedere per ciascun operatore economico per cui hai presentato la domanda di abilitazione:

* Il tuo Ruolo rispetto all’organizzazione
* lo stato del tuo Ruolo (es. Attivo)

Se hai più profili, puoi utilizzare i filtri per ricercare quello con cui sei interessato ad operare. Selezionando la freccia '''“>”''' puoi accedere al dettaglio del Profilo.

[[File:Abilitazione - Dettaglio profilo Legale Rappresentante.jpg|768px|centro]]

Nella sezione '''Dettaglio profilo''' puoi visualizzare tutte le informazioni e dichiarazioni rilasciate nel momento in cui hai presentato la domanda di abilitazione oppure quelle che hai modificato in un momento successivo.

Per ciascuna sezione puoi accedere al dettaglio selezionando il tasto '''“v”'''

Puoi anche accedere all’area '''Comunicazioni''' per inviare richieste di chiarimenti a Consip sull’abilitazione ai mercati telematici e dalla stessa area puoi visualizzare le relative risposte. Anche i messaggi di riassegnazione della domanda sono presenti all’interno di questa sezione. In quest’ultimo caso puoi accedere alla notifica per prendere visione delle motivazioni della riassegnazione e delle criticità rilevate.

=== Impresa ===

In questa sezione, una volta approvata l’abilitazione, puoi aggiornare tutte le informazioni relative all’operatore economico per cui hai presentato domanda selezionando il pulsante '''Modifica impresa'''.

[[File:Abilitazione - Dettaglio sezione Impresa.jpg|768px|centro]]

'''Da sapere che..''' Le modifiche potranno essere effettuate esclusivamente dal '''[[Legale Rappresentante]]'''. Ti ricordiamo che i documenti per presentare la '''Modifica''' devono essere scaricati dal sistema senza aprirli direttamente nel browser e, una volta esaminati, possono essere firmati digitalmente e ricaricati nella sezione dedicata.

=== Incarico ===

Dalla sezione '''Incarico''' – disponibile solo per il profilo del Legale Rappresentante - puoi visualizzare i dati relativi al tuo incarico e aggiornarli selezionando '''Modifica incarico'''. La funzionalità sarà disponibile solo dopo avere conseguito l’abilitazione.

Ti ricordiamo che al momento la sezione '''Dichiarazioni utenti''' non risulta compilata in quanto non sono previste ulteriori dichiarazioni per l’abilitazione.

[[File:Abilitazione - Dettaglio sezione Incarico.jpg|768px|centro]]

=== Richieste ===

Nella sezione '''Richieste''' sono riepilogate tutte le domande relative al tuo incarico di Legale Rappresentante e all'abilitazione dell'operatore economico.

Le richieste in corso saranno visualizzate in questa sezione e per ciascuna di esse è riportato lo stato di lavorazione.

[[File:Abilitazione - Dettaglio sezione Richieste.jpg|768px|centro]]

Puoi utilizzare i filtri per ricercare le richieste per tipologia, per strumento e per stato. Le richieste completate possono essere visualizzate selezionando '''Mostra richieste completate.'''

[[File:Abilitazione - Sezione Richieste - Filtri di ricerca.jpg|768px|centro]]
Se la richiesta è in stato '''Riassegnata''', accedi al dettaglio e attraverso il pulsante '''Comunicazioni''' consulta la notifica relativa alla riassegnazione.

Per inviare la modifica/integrazione richiesta, accedendo al dettaglio della domanda puoi selezionare il pulsante '''Modifica'''.

[[File:Abilitazione - Domanda riassegnata.jpg|768px|centro]]

=== Categorie ===

Una volta conseguita l'abilitazione, puoi visualizzare il dettaglio delle categorie per cui l'operatore economico è abilitato e monitorare lo stato delle nuove richieste presentate per altre categorie.

Nella sezione visualizzi il numero delle categorie attive o in lavorazione.

[[File:Abilitazione - Sezione Categorie.jpg|768px|centro]]

Da '''Gestisci categorie''' puoi visualizzare il dettaglio delle categorie e aggiornare le dichiarazioni commerciali dell'operatore economico. '''Ti ricordiamo che le dichiarazioni non hanno una scadenza temporale ma che hai l’onere di mantenere sempre aggiornate tutte le informazioni e i dati presenti nelle dichiarazioni rese al fine di evitare contestazioni in relazione all’omissione o al ritardo nell’aggiornamento delle stesse.'''

Selezionando la freccia '''“>”''' accedi alla sezione che riporta l’elenco delle categorie per cui hai presentato domanda e il relativo stato di abilitazione.

In presenza di più legali rappresentanti, puoi associare il tuo profilo ad una o più categorie.

Nella colonna '''Associa/Disassocia''' puoi definire lo stato di operatività del tuo profilo per la gestione della specifica categoria, abilitando o disabilitando la tua operatività da Legale Rappresentante selezionando le icone di seguito:

* l’icona rossa '''(1)''' indica che attualmente '''sei associato''' alla categoria e puoi operare a sistema, '''se digiti il pulsante invece ti disassoci'''
* l’icona verde '''(2)''' indica che attualmente '''non sei associato''' alla categoria e non puoi operare a sistema, '''se digiti il pulsante invece ti associ'''

[[File:Abilitazione - Gestione Categorie.jpg|768px|centro]]

Puoi utilizzare i filtri in alto nel box grigio per ricercare le varie categorie per strumento (MePA e SDAPA), bando, nome o data di abilitazione.

[[File:Abilitazione - Gestione Categorie - Filtri di ricerca.jpg|768px|centro]]

Selezionando la freccia '''“>”''' in corrispondenza della specifica categoria accedi al riepilogo di dettaglio delle dichiarazioni commerciali rese.

Selezionando la freccia '''“>”''' in corrispondenza della specifica categoria accedi al riepilogo di dettaglio delle dichiarazioni commerciali rese.

Eventuali modifiche possono essere richieste tramite '''Modifica Dati commerciali.''' Ti ricordiamo che le dichiarazioni non hanno una scadenza temporale ma che hai l’onere di mantenerle sempre aggiornate al fine di evitare contestazioni in relazione all’omissione o al ritardo nell’aggiornamento delle stesse. Attraverso i tasti '''“V”''' e '''“Λ”''' puoi aprire le sezioni di dettaglio delle dichiarazioni.

[[File:Abilitazione - Modifica dati commerciali.jpg|768px|centro]]

Dopo aver effettuato la modifica seleziona '''Avanti.'''

'''Da sapere che..''' I requisiti commerciali di una determinata categoria possono essere collegati ad un’altra categoria di abilitazione, in quanto requisiti abilitanti comuni ad entrambe. Nel caso in cui modificassi una dichiarazione di requisito che potrebbe compromettere l’abilitazione commerciale ad un’altra categoria, il sistema ti avvertirebbe con un apposito messaggio.

=== Collaboratori ===

In questa sezione come Legale Rappresentante di un operatore economico puoi associare all’impresa un nuovo collaboratore e gestire quelli già nominati.

Per ciascun collaboratore puoi gestire le relative autorizzazioni ad operare sul sistema (es. gestione ordine, RDO ecc.) per specifica categoria di abilitazione.

[[File:Abilitazione - Autorizzazioni collaboratore.jpg|768px|centro]]

=== Dettaglio Profilo ===
[[File:Abilitazione - Sezione Collaboratori.jpg|768px|centro]]

Da '''Nomina Collaboratore''' puoi cercare un utente registrato su Acquisti in rete e inviargli la richiesta per diventare collaboratore dell’operatore economico. Nella richiesta puoi definire i dettagli delle relative autorizzazioni.

[[File:Abilitazione - Sezione Collaboratori - Ricerca Collaboratore.jpg|768px|centro]]

Per diventare operativo, il collaboratore dovrà accettare la nomina ricevuta.

Una volta che il collaboratore sarà attivo, seleziona l’icona '''(1)''' per visualizzare i dettagli della sua operatività.

[[File:Abilitazione - Sezione Collaboratori - Riepilogo Collaboratori.jpg|768px|centro]]

Selezionando '''Aggiungi categoria''' puoi associare il suo profilo alla categoria per la quale sarà autorizzato ad operare.

[[File:Abilitazione - Aggiungi categoria a collaboratore.jpg|768px|centro]]

Per ciascuna categoria inoltre puoi specificare il perimetro di autorizzazione delle singole attività (es. gestione ordini, gestione RDO ecc.)

Analogamente, puoi modificare le autorizzazioni operative di un collaboratore e tramite l’icona cestino avrai la possibilità di eliminare l’associazione del collaboratore all’operatore economico.

=== Area Comunicazioni ===

L’'''Area''' '''Comunicazioni''' è disponibile da '''Gestisci Richieste''' e accedendo al '''Dettaglio Profilo''' relativo ad una organizzazione.

Per accedere al '''Dettaglio Profilo''' seleziona la freccia '''“>”''' in corrispondenza dell’'''Organizzazione principale''' che ti interessa.

[[File:Abilitazione - Riepilogo abilitazioni – Gestione richieste.jpg|768px|centro]]

In alto a destra è disponile il pulsante '''Comunicazioni''' per accedere all’area dedicata.

[[File:Abilitazione - Dettaglio profilo Legale Rappresentante area comunicazioni.jpg|768px|centro]]

In questa sezione puoi inviare richieste di chiarimenti a Consip sull’ammissione ai mercati telematici e consultare tutte le relative risposte ricevute.

[[File:Abilitazione - Area comunicazioni.jpg|768px|centro]]

Utilizza i filtri per ricercare la comunicazione di tuo interesse. Attraverso il filtro '''Argomento''', se selezioni '''Dati e dichiarazioni commerciali''' devi aggiungere alla ricerca il filtro per categoria.

Selezionando la freccia '''“>”''' accedi al dettaglio della comunicazione inviata da Consip ed eventualmente puoi anche rispondere attraverso l’apposita funzionalità.

[[File:Abilitazione - Dettaglio comunicazione.jpg|768px|centro]]

Selezionando '''Nuova comunicazione''' puoi inviare un quesito indicando il relativo '''Argomento'''. Per l’argomento '''Dati e dichiarazioni commerciali''' è necessario specificare anche la/e categoria/e a cui fa riferimento la tua richiesta.

Nella richiesta definisci l’oggetto del quesito - in coerenza con il testo - per semplificare la ricerca del messaggio dopo averlo inviato.

Oltre al testo puoi anche aggiungere eventuali allegati. '''N.B. ti ricordiamo che la dimensione massima per il caricamento dei singoli allegati sul sistema è di 20 MB.'''

[[File:Abilitazione - Nuova comunicazione.jpg|768px|centro]]

=== Abilitazione come nuovo Legale Rappresentante ===

Accedendo alla sezione '''Gestisci richieste''' dal menù a sinistra del tuo '''Cruscotto''' è possibile avviare la procedura per aggiungerti come ulteriore Legale Rappresentante. Puoi utilizzare questa funzione ad esempio nel caso in cui l’operatore economico per cui operi sia già stato abilitato a sistema da un altro Legale rappresentante.

Puoi avviare la procedura selezionando il pulsante '''Aggiungi LR'''.

[[File:Abilitazione - Riepilogo abilitazioni – Aggiungi LR.jpg|768px|centro]]

Per prima cosa occorre individuare l’operatore economico per cui vuoi presentare richiesta, che ovviamente deve necessariamente essere già abilitato ad almeno una categoria dei mercati telematici.

[[File:Abilitazione - Ricerca Impresa – Aggiungi LR.jpg|768px|centro]]

Nella fase di presentazione della richiesta hai la possibilità di vedere i dati generali dell’Impresa mentre non puoi visualizzare le dichiarazioni fino al momento in cui non sarà completata positivamente la procedura e sarai abilitato come Legale Rappresentante.

[[File:Abilitazione - Riepilogo dati impresa.jpg|768px|centro]]

Inserisci i riferimenti della carica e della nomina con cui dichiari di essere Legale Rappresentante dell’operatore economico.

[[File:Abilitazione - Dati Legale Rappresentante.jpg|768px|centro]]

Ti ricordiamo che al momento la sezione '''Dichiarazioni Legale Rappresentante''' non è compilabile non essendo previste ulteriori dichiarazioni da inserire nella domanda di abilitazione. Pertanto seleziona '''Avanti''' per accedere al passo successivo.

[[File:Abilitazione - Dichiarazioni Legale Rappresentante.jpg|768px|centro]]

Dopo aver inserito i dati puoi visualizzare le categorie a cui l’operatore economico per cui stai presentando la richiesta è già abilitato. Tra le categorie presenti nell’elenco puoi indicare quelle per cui vuoi risultare operativo.

[[File:Abilitazione - Categorie – Aggiunta LR.jpg|768px|centro]]

Infine nel '''Riepilogo''', puoi rivedere le informazioni inserite, generare il documento di abilitazione come Legale Rappresentante, firmarlo digitalmente e ricaricarlo a sistema.

'''Da sapere che..''' Tutti i documenti della domanda di abilitazione generati dal sistema devono essere scaricati, salvati sul proprio personal computer e, una volta esaminati, possono essere firmati digitalmente e ricaricati. Nel caso fosse necessario inviarli via email, prima del caricamento a sistema, occorre comprimerli per evitare la manomissione del documento.
=Appendice=

Nella sezione [[Abilitazione_ai_Mercati_Telematici#Dichiarazioni_Impresa|Dichiarazioni Impresa]], troverai una serie di domande amministrative alle quali rispondere progressivamente; tieni presente che solo quelle che visualizzerai a sistema con l’asterisco sono obbligatorie:
*La tua impresa è soggetta all'obbligo di iscrizione al Registro imprese o a specifico Albo/Ordine professionale?
*L'impresa rientra tra le Micro, Piccole e Medie Imprese secondo i parametri fissati dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003?
*Indica il numero dei dipendenti:
*Settore
*CCNL Applicato
*Codice ATECO
===Requisiti di Ordine generale===
{| class="wikitable"
|+ Requisiti di ordine generale:
|-
!style="background:#791142;color:white;border-bottom:1.5px solid gray; text-align:left;padding:25px;" | Domande
|-
| Nei confronti del soggetto/i indicato/i è stata inflitta una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dall'Art. 80 comma 1?
|-
| L'Operatore Economico ha commesso violazioni definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte o tasse sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento (Art. 80 comma 4)?
|-
| L'Operatore Economico ha commesso violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte o tasse sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento (Art. 80 comma 4)?
|-
| L'Operatore Economico ha commesso violazione definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento (Art. 80 comma 4 D.lgs. 50/2016)?
|-
| L'Operatore Economico ha commesso violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento (Art. 80 comma 4)?
|-
| L'Operatore Economico ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e rispetto agli obblighi in materia ambientale, sociale, e del lavoro (Art. 80 comma 5, lettera a)?
|-
| L'Operatore Economico è stato stato sottoposto a fallimento o si trova in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o è in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del presente codice e dall’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Art. 80 comma 5, lettera b)?
|-
| L'Operatore Economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la tua integrità o affidabilità (art. 80 comma 5, lettera c)?
|-
| L'Operatore Economico ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di un tuo vantaggio oppure hai fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o aggiudicazione, ovvero hai omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (art. 80 comma 5, lettera c-bis)?
|-
| L'Operatore Economico ha dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ha causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili (Art.80 comma 5, lettera c-ter)?
|-
| L'Operatore Economico ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato (Art. 80 comma 5, lettera c-quater)?
|-
| L'Operatore Economico è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Art.80 comma 5, lettera f)?
|-
| Codesto Operatore Economico è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara (art. 80 comma 5, lettera f-ter)?
|-
| L'Operatore Economico è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Articolo 80, comma 5, lettera g)?
|-
| L'Operatore Economico ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?
|-
| L'Operatore Economico ha violato le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Articolo 80, comma 5, lettera i)?
|-
| L'Operatore Economico è stato vittima dei reati previsti e puniti agli art. 317 e 629 del c.p. aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazione, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203. (Art. 80, comma 5 lettera l) e non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689? Tale circostanza deve risultare dai dati in possesso dell'Osservatorio dell'ANAC.
|-
| Nei confronti dell'Operatore Economico sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, comma 2, del Codice)?
|}

===Certificazioni di processo===
{| class="wikitable"
|+ Certificazioni di processo:
|-
!style="background:#791142;color:white;border-bottom:1.5px solid gray; text-align:left;padding:25px;" | Domande
|-
|L'Operatore Economico si impegna a rispettare, laddove applicabile, la conformità alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali previste dai Criteri Ambientali Minimi (CAM) adottati dal Ministero della Transizione Ecologica (Ministero dell’Ambiente) per l’affidamento di beni e/o servizi e/o lavori, da comprovarsi secondo le modalità descritte dagli specifici Decreti disponibili sul sito: https://gpp.mite.gov.it/Home/Cam
|-
|L'Operatore Economico redige il rapporto sullo stato del personale maschile e femminile in conformità con quanto previsto dall'art. 46 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 e ss.m.i.: Sistemi di gestione per la qualità, in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: UNI EN ISO 14001:2015 e ss.m.i.: Sistemi di gestione ambientale, in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: SA 8000 Certificazione in ambito sociale, in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: UNI ISO 45001:2018 e ss.m.i.: Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro, in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: Registrazione EMAS "Eco-Management and Audit Scheme"- Regolamento CE n.1221/2009 e ss.m.i., in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: UNI EN ISO 14064-1:2019 e ss.m.i.: quantificazione e rendicontazione delle emissioni di gas ad effetto serra e loro rimozione, in corso di validità?
|-
| L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: UNI ISO 37001:2016 e ss.m.i.: Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione, in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: UNI EN ISO 26000:2020 e ss.m.i.: Guida alla responsabilità sociale, in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: Certificazione EDGE (Economic Dividends for Gender Equality) in materia di parità di genere, in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: Certificazione Gender Equality del Winning women Institut, in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: Certificazione B Corp in materia ambientale e sociale, in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione: GHG Protocol- Corporate Value Chain (Scope 3) Standard in materia di calcolo delle emissioni, in corso di validità?
|-
|L'Operatore Economico è in possesso della certificazione IDEM-MINDTHEGAP, in materia di parità di genere, in corso di validità?
|}

'''Da Sapere che''' Ricorda che puoi monitorare l’avanzamento della compilazione attraverso la barra Stato compilazione modulo dati e per ciascuna domanda hai la possibilità di: richiedere informazioni aggiuntive, modificare la tua risposta e cancellare le risposte eventualmente già inserite . Per proseguire domanda successiva ti baserà cliccare il tasto '''Salva'''.

Gestione Offerte a Catalogo

2022-05-12T08:20:00Z

Acquisti in rete 7: /* Compilazione degli attributi di un articolo */

[[Category: Guide Impresa]]

Un Operatore Economico ha la possibilità di gestire il proprio catalogo attraverso la specifica sezione disponibile sul Cruscotto dei Legali Rappresentanti e Collaboratori autorizzati.

==Accesso all'Area di Gestione del Catalogo==
{{Accesso al Portale}} Per ulteriori informazioni leggi la [[Acceso al Portale|guida all'accesso al portale]]

==Selezione Gestione Catalogo==
Nel [[Cruscotto]] seleziona Gestione Catalogo per avviare il caricamento del catalogo.

Attraverso questa funzionalità puoi gestire il catalogo delle offerte per gli strumenti per cui risulti abilitato (MePA, AQ, Convenzioni).

[[File:OE Gestione Catalogo.jpg|centro|Gestione Catalogo]]

Tutte le attività (inserimento, modifica, cancellazione) devono essere inviate in approvazione e successivamente in pubblicazione.
Inoltre è possibile aggiungere e gestire immagini o documenti da associare a uno o più articoli.

È possibile utilizzare le funzionalità presenti nella sezione se sei:
* un [[Legale Rappresentante]] e risulti associato alla categoria per gestirla;
* un Collaboratore, autorizzato a gestire il catalogo dell’Operatore Economico.

'''Da sapere che…''' Da GESTIONE ABILITAZIONI, prima voce del menu a sinistra sul Cruscotto, accedi al dettaglio del profilo e poi vai alla sezione Categorie > Gestisci Categorie per consultare per quali Categorie risulti operativo. In qualsiasi momento puoi Associarti/Dissociarti da una categoria per cui l’Operatore Economico è già abilitato. In questo momento la gestione del Catalogo del MePA è immediatamente operativa, mentre puoi continuare a gestire le offerte delle Convenzioni e Accordi Quadro dalla sezione in fondo al menu di sinistra CATALOGO AMBIENTE PRECEDENTE.

Il processo è articolato in tre fasi:
* FASE 1. '''Compilazione''' degli attributi di un articolo in caso di un nuovo inserimento, una [[Modificare e cancellare articoli dal catalogo|modifica o una cancellazione]] di uno o più articoli;
* FASE 2. '''Approvazione:''' invio in approvazione dell’inserimento dei nuovi articoli oppure, per articoli già pubblicati, delle modifiche apportate o delle cancellazioni;
* FASE 3. '''Pubblicazione:''' dopo aver ottenuto l’approvazione, invio in pubblicazione degli articoli inseriti, delle modifiche o delle cancellazioni.

=== Compilazione degli attributi di un articolo ===
L’attività della FASE 1 cioè la Compilazione degli attributi, può svolgersi tramite la compilazione della scheda tecnica direttamente sulla piattaforma oppure tramite il template appositamente predisposto. In questo secondo caso potrai lavorare extra-sistema procedendo a scaricare, compilare e ricaricare a sistema il template disponibile nel capito finale Operazioni massive.
Nel menù laterale posto a sinistra della pagina, trovi tutte le voci per gestire il flusso di pubblicazione e gestione delle tue offerte sul catalogo.

In particolare:
* '''[[#Inserire una nuova offerta|Catalogo]]''': puoi [[#Inserire una nuova offerta|inserire nuovi articoli]], [[#Ricercare gli Articoli sul Tuo Catalogo|ricercare]], [[#Modificare e cancellare articoli dal tuo catalogo|modificare o cancellare]] quelli già approvati o pubblicati. È possibile anche ricercare e selezionare gli articoli per inviarli in approvazione e in pubblicazione;
* '''Richieste di Approvazione''': puoi consultare le richieste di approvazione inviate per monitorare lo stato di avanzamento;
* '''Offerte da Pubblicare''': puoi richiedere la pubblicazione di tutti gli articoli che risultano approvati;
* '''[[#Pubblicazione|Richieste di Pubblicazione]]''': puoi firmare e caricare il documento per procedere alla pubblicazione. Puoi inoltre monitorare lo stato di avanzamento della pubblicazione;
* '''[[#Operazioni Massive | Operazioni Massive]]''': puoi accedere per scaricare e utilizzare i template presenti nella sezione e gestire, con un'unica operazione, più articoli della stessa scheda di catalogo;
* '''[[Repository Immagini]]''': puoi aggiungere e gestire le immagini da associare a uno o più articoli del tuo catalogo;
* '''[[Repository Documenti]]''': puoi aggiungere e gestire i documenti da associare a uno o più articoli del tuo catalogo;
* '''[[Gestione Aree di Consegna]]''': puoi gestire e personalizzare le aree di consegna da associare a uno o più articoli del tuo catalogo.

'''Da sapere che…''' Le '''immagini''', i '''documenti''' e le '''aree di consegna''' che intendi associare a uno o più articoli del tuo catalogo devono essere sempre aggiunti prima dell'inserimento dell'offerta.

[[File:Gestione catalogo.jpg|768px|centro]]

== Aree di consegna, Immagini e documenti ==
'''Prima di inserire una nuova offerta''', puoi utilizzare le funzionalità del menu per '''personalizzare l’area di consegna''' e '''aggiungere immagini e documenti''' che saranno associati ai tuoi articoli a catalogo.

[[File:OE Area consegna immagini documenti.jpg|768px|centro|Area consegna immagini documenti.]]

Clicca sulle selezioni corrispondenti per come gestire le rispettive funzionalità:
* '''[[Repository Immagini|Repository Immagini;]]'''
* '''[[Repository Documenti|Repository Documenti;]]'''
* '''[[Gestione Aree di Consegna|Gestione Aree di Consegna.]]'''

== Inserire una nuova offerta==
Dalla sezione '''Catalogo''' puoi gestire il catalogo delle offerte per gli strumenti per cui l’Operatore Economico risulta pre-abilitato.

Puoi inserire una nuova offerta o gestire gli articoli in approvazione, in pubblicazione o quelli già pubblicati e che saranno visibili alle Pubbliche Amministrazioni.

Seleziona '''Inserisci nuova offerta''' per avviare un nuovo inserimento di un articolo a catalogo.

[[File:Gestione catalogo - nuova offerta.jpg|786px|centro]]

Utilizza i filtri '''Strumento''' e '''Categoria''' per avviare la ricerca della Scheda Tecnica. Nell’elenco trovi tutte le Categorie alle quali l’Operatore Economico è abilitato.

[[File:OE Catalogo Inserimento Scegli scheda tecnica.jpg|768px|centro|Catalogo Inserimento Scegli scheda tecnica]]

Seleziona fra i risultati di ricerca la '''Scheda Tecnica''' di tuo interesse.

Prima di procedere ti invitiamo a consultare la documentazione per la specifica categoria, in particolare per i dettagli sulla compilazione delle schede tecniche puoi fare riferimento all’'''Appendice al Capitolato tecnico'''.

È possibile aggiungere una scheda tecnica ai preferiti selezionando la stella in corrispondenza del nome.

L’elenco delle schede tecniche preferite sarà disponibile nella '''Sezione schede tecniche preferite'''.

Al passo successivo puoi scegliere se compilare la scheda dell’articolo direttamente a sistema oppure utilizzare il template.

'''Ti ricordiamo che se devi associare immagini/documenti a uno o più articoli, è necessario caricarli nelle sezioni Repository immagini e Repository documenti prima dell'inserimento dell'offerta.'''

[[File:Gestione catalogo - nuova offerta - inserimento.jpg|786px|centro]]

Si può inserire una scheda tecnica procedendo in due modi:
# '''[[Caricare da Sistema]]''' per avviare la compilazione della scheda tecnica direttamente sulla piattaforma;
# '''[[Articolo da Template|Importa File]]''' scaricando e compilando il template e caricandolo a sistema.

==Approvazione==
La fase di approvazione consente di verificare la congruenza degli attributi inseriti per i tuoi articoli con quanto previsto dalla documentazione di riferimento.

Questa fase è prevista sia in caso di nuovi inserimenti, sia per modifiche o cancellazioni di articoli, indipendentemente dal fatto che la lavorazione sia stata effettuata direttamente a sistema o tramite il template.

Da '''Catalogo''' seleziona dall’elenco degli articoli quelli in stato '''In lavorazione'''.

Puoi selezionare anche più articoli per volta da inviare in approvazione. Assicurati di selezionare solo articoli che risultano in tale stato per potere visualizzare il pulsante '''Richiedi approvazione'''.

[[File:Gestione catalogo - nuova offerta - approvazione.jpg|768px|centro]]

Selezionando il pulsante, invii direttamente la richiesta. Se '''Vai al dettaglio''' visualizzi tutti gli articoli contenuti nella richiesta e puoi verificane lo stato di elaborazione.

[[File:Gestione catalogo - nuova offerta - richiesta approvazione.jpg|768px|centro]]

In ogni momento puoi comunque accedere dalla voce '''Richieste di Approvazione''' disponibile nel menu laterale a sinistra per monitorare lo stato di lavorazione.

Se lo stato è '''In Approvazione Consip''' è necessario attendere l’esito delle verifiche.

Se uno o più articoli risultano in errore, puoi accedere al dettaglio per conoscerne la motivazione.

L’errore su un articolo non compromette gli altri articoli della stessa richiesta, se questi risultano approvati.

[[File:Gestione catalogo - nuova offerta - lista richiesta approvazione.jpg|768px|centro]]

Seleziona la freccia '''>''' in corrispondenza del singolo articolo per consultare gli errori di validazione.

[[File:Gestione catalogo - nuova offerta - dettaglio lista richiesta approvazione.jpg|768px|centro]]

In caso di errore, occorre correggerlo sullo specifico articolo per poi inviarlo nuovamente in approvazione.

Torna alla sezione '''Catalogo''' e utilizza i filtri o la stringa di ricerca per ricercalo puntualmente, effettua la modifica e '''Salva'''.

L’articolo ritornerà '''In lavorazione''' e puoi selezionarlo per inviarlo nuovamente in approvazione.

==Pubblicazione==
Per completare la procedura di inserimento, modifica o cancellazione è necessario che gli articoli approvati siano inviati in pubblicazione.

Questa fase è prevista indipendentemente dal fatto che la lavorazione sia stata effettuata direttamente a sistema o tramite template.

Per inviare una richiesta di pubblicazione puoi scegliere di avviarla:
* dalla sezione '''Catalogo''' e selezionare puntualmente o attraverso i filtri gli articoli in stato '''Approvato''' o '''Approvato Consip''' da mandare in pubblicazione;
* dalla sezione '''Offerte da Pubblicare.'''

Se parti da '''Catalogo''', seleziona dall’elenco degli articoli quelli in stato '''Approvato''' o '''Approvato Consip'''.

Puoi selezionare anche più articoli per volta per inviarli in pubblicazione.

Assicurati di selezionare solo articoli che risultano in tale stato per potere visualizzare il pulsante '''Genera richiesta pubblicazione'''.

[[File:Gestione catalogo - pubblicazione offerta - catalogo.jpg|768px|centro]]

Selezionando il pulsante, invii direttamente la richiesta. Quando risulterà '''In Attesa di Firma,''' potrai accedere al dettaglio per scaricare il documento di catalogo, allegarlo firmato digitalmente da un Legale Rappresentante.

In alternativa alla procedura appena descritta accedi a '''Offerte da Pubblicare'''. In questa sezione visualizzi solo gli articoli in stato '''Approvato''' e '''Approvato Consip'''.

Seleziona '''Genera richiesta''' per creare una richiesta con tutti gli articoli presenti in pagina che poi troverai nella sezione '''Offerte da pubblicare'''.

[[File:Gestione catalogo - pubblicazione offerta - genera richiesta.jpg|768px|centro]]

Dalla sezione '''Richieste di pubblicazione''' puoi monitorare lo stato delle richieste generate.

[[File:Gestione catalogo - pubblicazione offerta - lista richieste.jpg|768px|centro]]

Per quelle '''In Attesa di Firma''', accedi al dettaglio, scarica il documento da firmare e caricalo firmato dal Legale Rappresentante per avviare il processo di pubblicazione.

'''Da sapere che…''' È necessario che il file di pubblicazione sia firmato dal [[Legale Rappresentante]] che può operare sulla categoria di riferimento. Il download e l’upload possono essere effettuati anche da un [[Collaboratore]].

== Ricercare gli Articoli sul Tuo Catalogo==
Dalla sezione Catalogo puoi cercare uno o più articoli tramite il box di ricerca posizionato in alto a destra della pagina.

Per una descrizione dettagliata puoi leggere [[Ricercare gli Articoli sul Tuo Catalogo|Ricercare gli Articoli sul Tuo Catalogo.]]
== Stato degli articoli ==
A seguito di una ricerca, il sistema ritorna un elenco di articoli e ci mostra gli attributi. Lo '''stato''' è una colonna utile per capire quali sono le azioni possibili.

Per una descrizione dettagliata puoi leggere[[Stato di un Articolo | la guida dedicata sugli stati degli articoli.]]

== Modificare e cancellare articoli dal tuo catalogo ==
Una volta che un articolo è stato pubblicato, è possibile [[Modificare e cancellare articoli dal catalogo|apportare modifiche sull’articolo]] tramite la procedura di modifica, oppure procedere alla definitiva eliminazione del medesimo tramite la procedura di cancellazione degli articoli a catalogo.

Per una spiegazione dettagliata puoi seguire [[Modificare e cancellare articoli dal catalogo|questa guida.]]

Nel caso [[Consip]] proceda a modificare la struttura delle schede tecniche, potrebbe rendersi necessario aggiornare i dettagli inseriti per gli articoli della scheda tecnica modificata.
Dall’elenco degli articoli della sezione Catalogo, in corrispondenza dell’ID articolo che deve essere aggiornato trovi l’icona del triangolo con cui si notifica che l’articolo fa riferimento a una versione della scheda tecnica non più attiva.

Accedendo al dettaglio dell’articolo sono riepilogati gli aggiornamenti effettuati per la struttura della scheda tecnica.

In generale, se le richieste relative a un articolo vengono riassegnate o rifiutate, all’interno del dettaglio sono sempre esplicitate le motivazioni.

== Operazioni Massive ==

Dalla sezione[[Operazioni Massive sul Catalogo | Operazioni Massive]] sul catalogo puoi inserire, aggiornare, cancellare gli articoli a catalogo utilizzando un template predisposto per specifica attività.

Per informazioni dettagliate sulle Operazioni Massive[[Operazioni Massive sul Catalogo | continua qui.]]

Gestione Offerte a Catalogo

2022-05-12T08:15:13Z

Acquisti in rete 7: /* Compilazione degli attributi di un articolo */

[[Category: Guide Impresa]]

Un Operatore Economico ha la possibilità di gestire il proprio catalogo attraverso la specifica sezione disponibile sul Cruscotto dei Legali Rappresentanti e Collaboratori autorizzati.

==Accesso all'Area di Gestione del Catalogo==
{{Accesso al Portale}} Per ulteriori informazioni leggi la [[Acceso al Portale|guida all'accesso al portale]]

==Selezione Gestione Catalogo==
Nel [[Cruscotto]] seleziona Gestione Catalogo per avviare il caricamento del catalogo.

Attraverso questa funzionalità puoi gestire il catalogo delle offerte per gli strumenti per cui risulti abilitato (MePA, AQ, Convenzioni).

[[File:OE Gestione Catalogo.jpg|centro|Gestione Catalogo]]

Tutte le attività (inserimento, modifica, cancellazione) devono essere inviate in approvazione e successivamente in pubblicazione.
Inoltre è possibile aggiungere e gestire immagini o documenti da associare a uno o più articoli.

È possibile utilizzare le funzionalità presenti nella sezione se sei:
* un [[Legale Rappresentante]] e risulti associato alla categoria per gestirla;
* un Collaboratore, autorizzato a gestire il catalogo dell’Operatore Economico.

'''Da sapere che…''' Da GESTIONE ABILITAZIONI, prima voce del menu a sinistra sul Cruscotto, accedi al dettaglio del profilo e poi vai alla sezione Categorie > Gestisci Categorie per consultare per quali Categorie risulti operativo. In qualsiasi momento puoi Associarti/Dissociarti da una categoria per cui l’Operatore Economico è già abilitato. In questo momento la gestione del Catalogo del MePA è immediatamente operativa, mentre puoi continuare a gestire le offerte delle Convenzioni e Accordi Quadro dalla sezione in fondo al menu di sinistra CATALOGO AMBIENTE PRECEDENTE.

Il processo è articolato in tre fasi:
* FASE 1. '''Compilazione''' degli attributi di un articolo in caso di un nuovo inserimento, una [[Modificare e cancellare articoli dal catalogo|modifica o una cancellazione]] di uno o più articoli;
* FASE 2. '''Approvazione:''' invio in approvazione dell’inserimento dei nuovi articoli oppure, per articoli già pubblicati, delle modifiche apportate o delle cancellazioni;
* FASE 3. '''Pubblicazione:''' dopo aver ottenuto l’approvazione, invio in pubblicazione degli articoli inseriti, delle modifiche o delle cancellazioni.

=== Compilazione degli attributi di un articolo ===
L’attività della FASE 1 cioè la Compilazione degli attributi, può svolgersi tramite la compilazione della scheda tecnica direttamente sulla piattaforma oppure tramite il template appositamente predisposto. In questo secondo caso potrai lavorare extra-sistema procedendo a scaricare, compilare e ricaricare a sistema il template disponibile nel capito finale Operazioni massive.
Nel menù laterale posto a sinistra della pagina, trovi tutte le voci per gestire il flusso di pubblicazione e gestione delle tue offerte sul catalogo.

In particolare:
* '''[[#Inserire una nuova offerta|Catalogo]]''': puoi [[#Inserire una nuova offerta|inserire nuovi articoli]], [[#Ricercare gli Articoli sul Tuo Catalogo|ricercare]], [[#Modificare e cancellare articoli dal tuo catalogo|modificare o cancellare]] quelli già approvati o pubblicati. È possibile anche ricercare e selezionare gli articoli per inviarli in approvazione e in pubblicazione;
* '''Richieste di Approvazione''': puoi consultare le richieste di approvazione inviate per monitorare lo stato di avanzamento;
* '''Offerte da Pubblicare''': puoi richiedere la pubblicazione di tutti gli articoli che risultano approvati;
* '''[[#Pubblicazione|Richieste di Pubblicazione]]''': puoi firmare e caricare il documento per procedere alla pubblicazione. Puoi inoltre monitorare lo stato di avanzamento della pubblicazione;
* '''[[#Operazioni Massive | Operazioni Massive]]''': puoi accedere per scaricare e utilizzare i template presenti nella sezione e gestire, con un'unica operazione, più articoli della stessa scheda di catalogo;
* '''[[Repository Immagini]]''': puoi aggiungere e gestire le immagini da associare a uno o più articoli del tuo catalogo
* '''[[Repository Documenti]]''': puoi aggiungere e gestire i documenti da associare a uno o più articoli del tuo catalogo;
* '''[[Gestione Aree di Consegna]]''': puoi gestire e personalizzare le aree di consegna da associare a uno o più articoli del tuo catalogo.

'''Da sapere che…''' Le '''immagini''', i '''documenti''' e le '''aree di consegna''' che intendi associare a uno o più articoli del tuo catalogo devono essere sempre aggiunti prima dell'inserimento dell'offerta.

[[File:Gestione catalogo.jpg|768px|centro]]

== Aree di consegna, Immagini e documenti ==
'''Prima di inserire una nuova offerta''', puoi utilizzare le funzionalità del menu per '''personalizzare l’area di consegna''' e '''aggiungere immagini e documenti''' che saranno associati ai tuoi articoli a catalogo.

[[File:OE Area consegna immagini documenti.jpg|768px|centro|Area consegna immagini documenti.]]

Clicca sulle selezioni corrispondenti per come gestire le rispettive funzionalità:
* '''[[Repository Immagini|Repository Immagini;]]'''
* '''[[Repository Documenti|Repository Documenti;]]'''
* '''[[Gestione Aree di Consegna|Gestione Aree di Consegna.]]'''

== Inserire una nuova offerta==
Dalla sezione '''Catalogo''' puoi gestire il catalogo delle offerte per gli strumenti per cui l’Operatore Economico risulta pre-abilitato.

Puoi inserire una nuova offerta o gestire gli articoli in approvazione, in pubblicazione o quelli già pubblicati e che saranno visibili alle Pubbliche Amministrazioni.

Seleziona '''Inserisci nuova offerta''' per avviare un nuovo inserimento di un articolo a catalogo.

[[File:Gestione catalogo - nuova offerta.jpg|786px|centro]]

Utilizza i filtri '''Strumento''' e '''Categoria''' per avviare la ricerca della Scheda Tecnica. Nell’elenco trovi tutte le Categorie alle quali l’Operatore Economico è abilitato.

[[File:OE Catalogo Inserimento Scegli scheda tecnica.jpg|768px|centro|Catalogo Inserimento Scegli scheda tecnica]]

Seleziona fra i risultati di ricerca la '''Scheda Tecnica''' di tuo interesse.

Prima di procedere ti invitiamo a consultare la documentazione per la specifica categoria, in particolare per i dettagli sulla compilazione delle schede tecniche puoi fare riferimento all’'''Appendice al Capitolato tecnico'''.

È possibile aggiungere una scheda tecnica ai preferiti selezionando la stella in corrispondenza del nome.

L’elenco delle schede tecniche preferite sarà disponibile nella '''Sezione schede tecniche preferite'''.

Al passo successivo puoi scegliere se compilare la scheda dell’articolo direttamente a sistema oppure utilizzare il template.

'''Ti ricordiamo che se devi associare immagini/documenti a uno o più articoli, è necessario caricarli nelle sezioni Repository immagini e Repository documenti prima dell'inserimento dell'offerta.'''

[[File:Gestione catalogo - nuova offerta - inserimento.jpg|786px|centro]]

Si può inserire una scheda tecnica procedendo in due modi:
# '''[[Caricare da Sistema]]''' per avviare la compilazione della scheda tecnica direttamente sulla piattaforma;
# '''[[Articolo da Template|Importa File]]''' scaricando e compilando il template e caricandolo a sistema.

==Approvazione==
La fase di approvazione consente di verificare la congruenza degli attributi inseriti per i tuoi articoli con quanto previsto dalla documentazione di riferimento.

Questa fase è prevista sia in caso di nuovi inserimenti, sia per modifiche o cancellazioni di articoli, indipendentemente dal fatto che la lavorazione sia stata effettuata direttamente a sistema o tramite il template.

Da '''Catalogo''' seleziona dall’elenco degli articoli quelli in stato '''In lavorazione'''.

Puoi selezionare anche più articoli per volta da inviare in approvazione. Assicurati di selezionare solo articoli che risultano in tale stato per potere visualizzare il pulsante '''Richiedi approvazione'''.

[[File:Gestione catalogo - nuova offerta - approvazione.jpg|768px|centro]]

Selezionando il pulsante, invii direttamente la richiesta. Se '''Vai al dettaglio''' visualizzi tutti gli articoli contenuti nella richiesta e puoi verificane lo stato di elaborazione.

[[File:Gestione catalogo - nuova offerta - richiesta approvazione.jpg|768px|centro]]

In ogni momento puoi comunque accedere dalla voce '''Richieste di Approvazione''' disponibile nel menu laterale a sinistra per monitorare lo stato di lavorazione.

Se lo stato è '''In Approvazione Consip''' è necessario attendere l’esito delle verifiche.

Se uno o più articoli risultano in errore, puoi accedere al dettaglio per conoscerne la motivazione.

L’errore su un articolo non compromette gli altri articoli della stessa richiesta, se questi risultano approvati.

[[File:Gestione catalogo - nuova offerta - lista richiesta approvazione.jpg|768px|centro]]

Seleziona la freccia '''>''' in corrispondenza del singolo articolo per consultare gli errori di validazione.

[[File:Gestione catalogo - nuova offerta - dettaglio lista richiesta approvazione.jpg|768px|centro]]

In caso di errore, occorre correggerlo sullo specifico articolo per poi inviarlo nuovamente in approvazione.

Torna alla sezione '''Catalogo''' e utilizza i filtri o la stringa di ricerca per ricercalo puntualmente, effettua la modifica e '''Salva'''.

L’articolo ritornerà '''In lavorazione''' e puoi selezionarlo per inviarlo nuovamente in approvazione.

==Pubblicazione==
Per completare la procedura di inserimento, modifica o cancellazione è necessario che gli articoli approvati siano inviati in pubblicazione.

Questa fase è prevista indipendentemente dal fatto che la lavorazione sia stata effettuata direttamente a sistema o tramite template.

Per inviare una richiesta di pubblicazione puoi scegliere di avviarla:
* dalla sezione '''Catalogo''' e selezionare puntualmente o attraverso i filtri gli articoli in stato '''Approvato''' o '''Approvato Consip''' da mandare in pubblicazione;
* dalla sezione '''Offerte da Pubblicare.'''

Se parti da '''Catalogo''', seleziona dall’elenco degli articoli quelli in stato '''Approvato''' o '''Approvato Consip'''.

Puoi selezionare anche più articoli per volta per inviarli in pubblicazione.

Assicurati di selezionare solo articoli che risultano in tale stato per potere visualizzare il pulsante '''Genera richiesta pubblicazione'''.

[[File:Gestione catalogo - pubblicazione offerta - catalogo.jpg|768px|centro]]

Selezionando il pulsante, invii direttamente la richiesta. Quando risulterà '''In Attesa di Firma,''' potrai accedere al dettaglio per scaricare il documento di catalogo, allegarlo firmato digitalmente da un Legale Rappresentante.

In alternativa alla procedura appena descritta accedi a '''Offerte da Pubblicare'''. In questa sezione visualizzi solo gli articoli in stato '''Approvato''' e '''Approvato Consip'''.

Seleziona '''Genera richiesta''' per creare una richiesta con tutti gli articoli presenti in pagina che poi troverai nella sezione '''Offerte da pubblicare'''.

[[File:Gestione catalogo - pubblicazione offerta - genera richiesta.jpg|768px|centro]]

Dalla sezione '''Richieste di pubblicazione''' puoi monitorare lo stato delle richieste generate.

[[File:Gestione catalogo - pubblicazione offerta - lista richieste.jpg|768px|centro]]

Per quelle '''In Attesa di Firma''', accedi al dettaglio, scarica il documento da firmare e caricalo firmato dal Legale Rappresentante per avviare il processo di pubblicazione.

'''Da sapere che…''' È necessario che il file di pubblicazione sia firmato dal [[Legale Rappresentante]] che può operare sulla categoria di riferimento. Il download e l’upload possono essere effettuati anche da un [[Collaboratore]].

== Ricercare gli Articoli sul Tuo Catalogo==
Dalla sezione Catalogo puoi cercare uno o più articoli tramite il box di ricerca posizionato in alto a destra della pagina.

Per una descrizione dettagliata puoi leggere [[Ricercare gli Articoli sul Tuo Catalogo|Ricercare gli Articoli sul Tuo Catalogo.]]
== Stato degli articoli ==
A seguito di una ricerca, il sistema ritorna un elenco di articoli e ci mostra gli attributi. Lo '''stato''' è una colonna utile per capire quali sono le azioni possibili.

Per una descrizione dettagliata puoi leggere[[Stato di un Articolo | la guida dedicata sugli stati degli articoli.]]

== Modificare e cancellare articoli dal tuo catalogo ==
Una volta che un articolo è stato pubblicato, è possibile [[Modificare e cancellare articoli dal catalogo|apportare modifiche sull’articolo]] tramite la procedura di modifica, oppure procedere alla definitiva eliminazione del medesimo tramite la procedura di cancellazione degli articoli a catalogo.

Per una spiegazione dettagliata puoi seguire [[Modificare e cancellare articoli dal catalogo|questa guida.]]

Nel caso [[Consip]] proceda a modificare la struttura delle schede tecniche, potrebbe rendersi necessario aggiornare i dettagli inseriti per gli articoli della scheda tecnica modificata.
Dall’elenco degli articoli della sezione Catalogo, in corrispondenza dell’ID articolo che deve essere aggiornato trovi l’icona del triangolo con cui si notifica che l’articolo fa riferimento a una versione della scheda tecnica non più attiva.

Accedendo al dettaglio dell’articolo sono riepilogati gli aggiornamenti effettuati per la struttura della scheda tecnica.

In generale, se le richieste relative a un articolo vengono riassegnate o rifiutate, all’interno del dettaglio sono sempre esplicitate le motivazioni.

== Operazioni Massive ==

Dalla sezione[[Operazioni Massive sul Catalogo | Operazioni Massive]] sul catalogo puoi inserire, aggiornare, cancellare gli articoli a catalogo utilizzando un template predisposto per specifica attività.

Per informazioni dettagliate sulle Operazioni Massive[[Operazioni Massive sul Catalogo | continua qui.]]

Gestione Offerte a Catalogo

2022-05-12T08:13:17Z

Acquisti in rete 7:

[[Category: Guide Impresa]]

Un Operatore Economico ha la possibilità di gestire il proprio catalogo attraverso la specifica sezione disponibile sul Cruscotto dei Legali Rappresentanti e Collaboratori autorizzati.

==Accesso all'Area di Gestione del Catalogo==
{{Accesso al Portale}} Per ulteriori informazioni leggi la [[Acceso al Portale|guida all'accesso al portale]]

==Selezione Gestione Catalogo==
Nel [[Cruscotto]] seleziona Gestione Catalogo per avviare il caricamento del catalogo.

Attraverso questa funzionalità puoi gestire il catalogo delle offerte per gli strumenti per cui risulti abilitato (MePA, AQ, Convenzioni).

[[File:OE Gestione Catalogo.jpg|centro|Gestione Catalogo]]

Tutte le attività (inserimento, modifica, cancellazione) devono essere inviate in approvazione e successivamente in pubblicazione.
Inoltre è possibile aggiungere e gestire immagini o documenti da associare a uno o più articoli.

È possibile utilizzare le funzionalità presenti nella sezione se sei:
* un [[Legale Rappresentante]] e risulti associato alla categoria per gestirla;
* un Collaboratore, autorizzato a gestire il catalogo dell’Operatore Economico.

'''Da sapere che…''' Da GESTIONE ABILITAZIONI, prima voce del menu a sinistra sul Cruscotto, accedi al dettaglio del profilo e poi vai alla sezione Categorie > Gestisci Categorie per consultare per quali Categorie risulti operativo. In qualsiasi momento puoi Associarti/Dissociarti da una categoria per cui l’Operatore Economico è già abilitato. In questo momento la gestione del Catalogo del MePA è immediatamente operativa, mentre puoi continuare a gestire le offerte delle Convenzioni e Accordi Quadro dalla sezione in fondo al menu di sinistra CATALOGO AMBIENTE PRECEDENTE.

Il processo è articolato in tre fasi:
* FASE 1. '''Compilazione''' degli attributi di un articolo in caso di un nuovo inserimento, una [[Modificare e cancellare articoli dal catalogo|modifica o una cancellazione]] di uno o più articoli;
* FASE 2. '''Approvazione:''' invio in approvazione dell’inserimento dei nuovi articoli oppure, per articoli già pubblicati, delle modifiche apportate o delle cancellazioni;
* FASE 3. '''Pubblicazione:''' dopo aver ottenuto l’approvazione, invio in pubblicazione degli articoli inseriti, delle modifiche o delle cancellazioni.

=== Compilazione degli attributi di un articolo ===
L’attività della FASE 1 cioè la Compilazione degli attributi, può svolgersi tramite la compilazione della scheda tecnica direttamente sulla piattaforma oppure tramite il template appositamente predisposto. In questo secondo caso potrai lavorare extra-sistema procedendo a scaricare, compilare e ricaricare a sistema il template disponibile nel capito finale Operazioni massive.
Nel menù laterale posto a sinistra della pagina, trovi tutte le voci per gestire il flusso di pubblicazione e gestione delle tue offerte sul catalogo.

In particolare:
* '''[[#Inserire una nuova offerta|Catalogo]]''': puoi [[#Inserire una nuova offerta|inserire nuovi articoli]], [[#Ricercare gli Articoli sul Tuo Catalogo|ricercare]], [[#Modificare e cancellare articoli dal tuo catalogo|modificare o cancellare]] quelli già approvati o pubblicati. È possibile anche ricercare e selezionare gli articoli per inviarli in approvazione e in pubblicazione;
* '''Richieste di Approvazione''': puoi consultare le richieste di approvazione inviate per monitorare lo stato di avanzamento;
* '''Offerte da Pubblicare''': puoi richiedere la pubblicazione di tutti gli articoli che risultano approvati;
* '''[[#Pubblicazione|Richieste di Pubblicazione]]''': puoi firmare e caricare il documento per procedere con la pubblicazione. Puoi inoltre monitorare lo stato di avanzamento della pubblicazione;
* '''[[#Operazioni Massive | Operazioni Massive]]''': puoi accedere per scaricare e utilizzare i template presenti nella sezione e gestire, con un'unica operazione, più articoli della stessa scheda di catalogo;
* '''[[Repository Immagini]]''': puoi aggiungere e gestire le immagini da associare a uno o più articoli del tuo catalogo
* '''[[Repository Documenti]]''': puoi aggiungere e gestire i documenti da associare a uno o più articoli del tuo catalogo;
* '''[[Gestione Aree di Consegna]]''': puoi gestire e personalizzare le aree di consegna da associare a uno o più articoli del tuo catalogo.

'''Da sapere che…''' Le '''immagini''', i '''documenti''' e le '''aree di consegna''' che intendi associare a uno o più articoli del tuo catalogo devono essere sempre aggiunti prima dell'inserimento dell'offerta.

[[File:Gestione catalogo.jpg|768px|centro]]

== Aree di consegna, Immagini e documenti ==
'''Prima di inserire una nuova offerta''', puoi utilizzare le funzionalità del menu per '''personalizzare l’area di consegna''' e '''aggiungere immagini e documenti''' che saranno associati ai tuoi articoli a catalogo.

[[File:OE Area consegna immagini documenti.jpg|768px|centro|Area consegna immagini documenti.]]

Clicca sulle selezioni corrispondenti per come gestire le rispettive funzionalità:
* '''[[Repository Immagini|Repository Immagini;]]'''
* '''[[Repository Documenti|Repository Documenti;]]'''
* '''[[Gestione Aree di Consegna|Gestione Aree di Consegna.]]'''

== Inserire una nuova offerta==
Dalla sezione '''Catalogo''' puoi gestire il catalogo delle offerte per gli strumenti per cui l’Operatore Economico risulta pre-abilitato.

Puoi inserire una nuova offerta o gestire gli articoli in approvazione, in pubblicazione o quelli già pubblicati e che saranno visibili alle Pubbliche Amministrazioni.

Seleziona '''Inserisci nuova offerta''' per avviare un nuovo inserimento di un articolo a catalogo.

[[File:Gestione catalogo - nuova offerta.jpg|786px|centro]]

Utilizza i filtri '''Strumento''' e '''Categoria''' per avviare la ricerca della Scheda Tecnica. Nell’elenco trovi tutte le Categorie alle quali l’Operatore Economico è abilitato.

[[File:OE Catalogo Inserimento Scegli scheda tecnica.jpg|768px|centro|Catalogo Inserimento Scegli scheda tecnica]]

Seleziona fra i risultati di ricerca la '''Scheda Tecnica''' di tuo interesse.

Prima di procedere ti invitiamo a consultare la documentazione per la specifica categoria, in particolare per i dettagli sulla compilazione delle schede tecniche puoi fare riferimento all’'''Appendice al Capitolato tecnico'''.

È possibile aggiungere una scheda tecnica ai preferiti selezionando la stella in corrispondenza del nome.

L’elenco delle schede tecniche preferite sarà disponibile nella '''Sezione schede tecniche preferite'''.

Al passo successivo puoi scegliere se compilare la scheda dell’articolo direttamente a sistema oppure utilizzare il template.

'''Ti ricordiamo che se devi associare immagini/documenti a uno o più articoli, è necessario caricarli nelle sezioni Repository immagini e Repository documenti prima dell'inserimento dell'offerta.'''

[[File:Gestione catalogo - nuova offerta - inserimento.jpg|786px|centro]]

Si può inserire una scheda tecnica procedendo in due modi:
# '''[[Caricare da Sistema]]''' per avviare la compilazione della scheda tecnica direttamente sulla piattaforma;
# '''[[Articolo da Template|Importa File]]''' scaricando e compilando il template e caricandolo a sistema.

==Approvazione==
La fase di approvazione consente di verificare la congruenza degli attributi inseriti per i tuoi articoli con quanto previsto dalla documentazione di riferimento.

Questa fase è prevista sia in caso di nuovi inserimenti, sia per modifiche o cancellazioni di articoli, indipendentemente dal fatto che la lavorazione sia stata effettuata direttamente a sistema o tramite il template.

Da '''Catalogo''' seleziona dall’elenco degli articoli quelli in stato '''In lavorazione'''.

Puoi selezionare anche più articoli per volta da inviare in approvazione. Assicurati di selezionare solo articoli che risultano in tale stato per potere visualizzare il pulsante '''Richiedi approvazione'''.

[[File:Gestione catalogo - nuova offerta - approvazione.jpg|768px|centro]]

Selezionando il pulsante, invii direttamente la richiesta. Se '''Vai al dettaglio''' visualizzi tutti gli articoli contenuti nella richiesta e puoi verificane lo stato di elaborazione.

[[File:Gestione catalogo - nuova offerta - richiesta approvazione.jpg|768px|centro]]

In ogni momento puoi comunque accedere dalla voce '''Richieste di Approvazione''' disponibile nel menu laterale a sinistra per monitorare lo stato di lavorazione.

Se lo stato è '''In Approvazione Consip''' è necessario attendere l’esito delle verifiche.

Se uno o più articoli risultano in errore, puoi accedere al dettaglio per conoscerne la motivazione.

L’errore su un articolo non compromette gli altri articoli della stessa richiesta, se questi risultano approvati.

[[File:Gestione catalogo - nuova offerta - lista richiesta approvazione.jpg|768px|centro]]

Seleziona la freccia '''>''' in corrispondenza del singolo articolo per consultare gli errori di validazione.

[[File:Gestione catalogo - nuova offerta - dettaglio lista richiesta approvazione.jpg|768px|centro]]

In caso di errore, occorre correggerlo sullo specifico articolo per poi inviarlo nuovamente in approvazione.

Torna alla sezione '''Catalogo''' e utilizza i filtri o la stringa di ricerca per ricercalo puntualmente, effettua la modifica e '''Salva'''.

L’articolo ritornerà '''In lavorazione''' e puoi selezionarlo per inviarlo nuovamente in approvazione.

==Pubblicazione==
Per completare la procedura di inserimento, modifica o cancellazione è necessario che gli articoli approvati siano inviati in pubblicazione.

Questa fase è prevista indipendentemente dal fatto che la lavorazione sia stata effettuata direttamente a sistema o tramite template.

Per inviare una richiesta di pubblicazione puoi scegliere di avviarla:
* dalla sezione '''Catalogo''' e selezionare puntualmente o attraverso i filtri gli articoli in stato '''Approvato''' o '''Approvato Consip''' da mandare in pubblicazione;
* dalla sezione '''Offerte da Pubblicare.'''

Se parti da '''Catalogo''', seleziona dall’elenco degli articoli quelli in stato '''Approvato''' o '''Approvato Consip'''.

Puoi selezionare anche più articoli per volta per inviarli in pubblicazione.

Assicurati di selezionare solo articoli che risultano in tale stato per potere visualizzare il pulsante '''Genera richiesta pubblicazione'''.

[[File:Gestione catalogo - pubblicazione offerta - catalogo.jpg|768px|centro]]

Selezionando il pulsante, invii direttamente la richiesta. Quando risulterà '''In Attesa di Firma,''' potrai accedere al dettaglio per scaricare il documento di catalogo, allegarlo firmato digitalmente da un Legale Rappresentante.

In alternativa alla procedura appena descritta accedi a '''Offerte da Pubblicare'''. In questa sezione visualizzi solo gli articoli in stato '''Approvato''' e '''Approvato Consip'''.

Seleziona '''Genera richiesta''' per creare una richiesta con tutti gli articoli presenti in pagina che poi troverai nella sezione '''Offerte da pubblicare'''.

[[File:Gestione catalogo - pubblicazione offerta - genera richiesta.jpg|768px|centro]]

Dalla sezione '''Richieste di pubblicazione''' puoi monitorare lo stato delle richieste generate.

[[File:Gestione catalogo - pubblicazione offerta - lista richieste.jpg|768px|centro]]

Per quelle '''In Attesa di Firma''', accedi al dettaglio, scarica il documento da firmare e caricalo firmato dal Legale Rappresentante per avviare il processo di pubblicazione.

'''Da sapere che…''' È necessario che il file di pubblicazione sia firmato dal [[Legale Rappresentante]] che può operare sulla categoria di riferimento. Il download e l’upload possono essere effettuati anche da un [[Collaboratore]].

== Ricercare gli Articoli sul Tuo Catalogo==
Dalla sezione Catalogo puoi cercare uno o più articoli tramite il box di ricerca posizionato in alto a destra della pagina.

Per una descrizione dettagliata puoi leggere [[Ricercare gli Articoli sul Tuo Catalogo|Ricercare gli Articoli sul Tuo Catalogo.]]
== Stato degli articoli ==
A seguito di una ricerca, il sistema ritorna un elenco di articoli e ci mostra gli attributi. Lo '''stato''' è una colonna utile per capire quali sono le azioni possibili.

Per una descrizione dettagliata puoi leggere[[Stato di un Articolo | la guida dedicata sugli stati degli articoli.]]

== Modificare e cancellare articoli dal tuo catalogo ==
Una volta che un articolo è stato pubblicato, è possibile [[Modificare e cancellare articoli dal catalogo|apportare modifiche sull’articolo]] tramite la procedura di modifica, oppure procedere alla definitiva eliminazione del medesimo tramite la procedura di cancellazione degli articoli a catalogo.

Per una spiegazione dettagliata puoi seguire [[Modificare e cancellare articoli dal catalogo|questa guida.]]

Nel caso [[Consip]] proceda a modificare la struttura delle schede tecniche, potrebbe rendersi necessario aggiornare i dettagli inseriti per gli articoli della scheda tecnica modificata.
Dall’elenco degli articoli della sezione Catalogo, in corrispondenza dell’ID articolo che deve essere aggiornato trovi l’icona del triangolo con cui si notifica che l’articolo fa riferimento a una versione della scheda tecnica non più attiva.

Accedendo al dettaglio dell’articolo sono riepilogati gli aggiornamenti effettuati per la struttura della scheda tecnica.

In generale, se le richieste relative a un articolo vengono riassegnate o rifiutate, all’interno del dettaglio sono sempre esplicitate le motivazioni.

== Operazioni Massive ==

Dalla sezione[[Operazioni Massive sul Catalogo | Operazioni Massive]] sul catalogo puoi inserire, aggiornare, cancellare gli articoli a catalogo utilizzando un template predisposto per specifica attività.

Per informazioni dettagliate sulle Operazioni Massive[[Operazioni Massive sul Catalogo | continua qui.]]

Gestione Offerte a Catalogo

2022-05-12T08:01:13Z

Acquisti in rete 7: /* Pubblicazione */

[[Category: Guide Impresa]]

Un Operatore Economico ha la possibilità di gestire il proprio catalogo attraverso la specifica sezione disponibile sul Cruscotto dei Legali Rappresentanti e Collaboratori autorizzati.

==Accesso all'Area di Gestione del Catalogo==
{{Accesso al Portale}} Per ulteriori informazioni leggi la [[Acceso al Portale|guida all'accesso al portale]]

==Selezione Gestione Catalogo==
Nel [[Cruscotto]] seleziona Gestione Catalogo per avviare il caricamento del catalogo.

Attraverso questa funzionalità puoi gestire il catalogo delle offerte per gli strumenti per cui risulti abilitato (MePA, AQ, Convenzioni).

[[File:OE Gestione Catalogo.jpg|centro|Gestione Catalogo]]

Tutte le attività (inserimento, modifica, cancellazione) devono essere inviate in approvazione e successivamente in pubblicazione.
Inoltre è possibile aggiungere e gestire immagini o documenti da associare a uno o più articoli.

È possibile utilizzare le funzionalità presenti nella sezione se sei:
* un [[Legale Rappresentante]] e risulti associato alla categoria per gestirla;
* un Collaboratore, autorizzato a gestire il catalogo dell’operatore economico.

'''Da sapere che…''' Da GESTIONE ABILITAZIONI, prima voce del menu a sinistra sul Cruscotto, accedi al dettaglio del profilo e poi vai alla sezione Categorie > Gestisci Categorie per consultare per quali Categorie risulti operativo. In qualsiasi momento puoi Associarti/Dissociarti da una categoria per cui l’Operatore Economico è già abilitato. In questo momento la gestione del Catalogo del MePA è immediatamente operativa, mentre puoi continuare a gestire le offerte delle Convenzioni e Accordi Quadro dalla sezione in fondo al menu di sinistra CATALOGO AMBIENTE PRECEDENTE.

Il processo è articolato in tre fasi:
* FASE 1. '''Compilazione''' degli attributi di un articolo in caso di un nuovo inserimento, una [[Modificare e cancellare articoli dal catalogo|modifica o una cancellazione]] di uno o più articoli;
* FASE 2. '''Approvazione:''' invio in approvazione dell’inserimento dei nuovi articoli oppure, per articoli già pubblicati, delle modifiche apportate o delle cancellazioni;
* FASE 3. '''Pubblicazione:''' dopo aver ottenuto l’approvazione, invio in pubblicazione degli articoli inseriti, delle modifiche o delle cancellazioni.

=== Compilazione degli attributi di un articolo ===
L’attività della FASE 1 cioè la Compilazione degli attributi, può svolgersi tramite la compilazione della scheda tecnica direttamente sulla piattaforma oppure tramite il template appositamente predisposto. In questo secondo caso potrai lavorare extra-sistema procedendo a scaricare, compilare e ricaricare a sistema il template disponibile nel capito finale Operazioni massive.
Nel menù laterale posto a sinistra della pagina, trovi tutte le voci per gestire il flusso di pubblicazione e gestione delle tue offerte sul catalogo.

In particolare:
* '''[[#Inserire una nuova offerta|Catalogo]]''': puoi [[#Inserire una nuova offerta|inserire nuovi articoli]], [[#Ricercare gli Articoli sul Tuo Catalogo|ricercare]], [[#Modificare e cancellare articoli dal tuo catalogo|modificare o cancellare]] quelli già approvati o pubblicati. È possibile anche ricercare e selezionare gli articoli per inviarli in approvazione e in pubblicazione;
* '''Richieste di Approvazione''': puoi consultare le richieste di approvazione inviate per monitorare lo stato di avanzamento;
* '''Offerte da Pubblicare''': puoi richiedere la pubblicazione di tutti gli articoli che risultano approvati;
* '''[[#Pubblicazione|Richieste di Pubblicazione]]''': puoi firmare e caricare il documento per procedere con la pubblicazione. Puoi inoltre monitorare lo stato di avanzamento della pubblicazione;
* '''[[#Operazioni Massive | Operazioni Massive]]''': puoi accedere per scaricare e utilizzare i template presenti nella sezione e gestire, con un'unica operazione, più articoli della stessa scheda di catalogo;
* '''[[Repository Immagini]]''': puoi aggiungere e gestire le immagini da associare a uno o più articoli del tuo catalogo
* '''[[Repository Documenti]]''': puoi aggiungere e gestire i documenti da associare a uno o più articoli del tuo catalogo;
* '''[[Gestione Aree di Consegna]]''': puoi gestire e personalizzare le aree di consegna da associare a uno o più articoli del tuo catalogo.

'''Da sapere che…''' Le '''immagini''', i '''documenti''' e le '''aree di consegna''' che intendi associare a uno o più articoli del tuo catalogo devono essere sempre aggiunti prima dell'inserimento dell'offerta.

[[File:Gestione catalogo.jpg|768px|centro]]

== Aree di consegna, Immagini e documenti ==
'''Prima di inserire una nuova offerta''', puoi utilizzare le funzionalità del menu per '''personalizzare l’area di consegna''' e '''aggiungere immagini e documenti''' che saranno associati ai tuoi articoli a catalogo.

[[File:OE Area consegna immagini documenti.jpg|768px|centro|Area consegna immagini documenti.]]

Clicca sulle selezioni corrispondenti per come gestire le rispettive funzionalità:
* '''[[Repository Immagini|Repository Immagini;]]'''
* '''[[Repository Documenti|Repository Documenti;]]'''
* '''[[Gestione Aree di Consegna|Gestione Aree di Consegna.]]'''

== Inserire una nuova offerta==
Dalla sezione '''Catalogo''' puoi gestire il catalogo delle offerte per gli strumenti per cui l’Operatore Economico risulta pre-abilitato.

Puoi inserire una nuova offerta o gestire gli articoli in approvazione, in pubblicazione o quelli già pubblicati e che saranno visibili alle Pubbliche Amministrazioni.

Seleziona '''Inserisci nuova offerta''' per avviare un nuovo inserimento di un articolo a catalogo.

[[File:Gestione catalogo - nuova offerta.jpg|786px|centro]]

Utilizza i filtri '''Strumento''' e '''Categoria''' per avviare la ricerca della Scheda Tecnica. Nell’elenco trovi tutte le Categorie alle quali l’Operatore Economico è abilitato.

[[File:OE Catalogo Inserimento Scegli scheda tecnica.jpg|768px|centro|Catalogo Inserimento Scegli scheda tecnica]]

Seleziona fra i risultati di ricerca la '''Scheda Tecnica''' di tuo interesse.

Prima di procedere ti invitiamo a consultare la documentazione per la specifica categoria, in particolare per i dettagli sulla compilazione delle schede tecniche puoi fare riferimento all’'''Appendice al Capitolato tecnico'''.

È possibile aggiungere una scheda tecnica ai preferiti selezionando la stella in corrispondenza del nome.

L’elenco delle schede tecniche preferite sarà disponibile nella '''Sezione schede tecniche preferite'''.

Al passo successivo puoi scegliere se compilare la scheda dell’articolo direttamente a sistema oppure utilizzare il template.

'''Ti ricordiamo che se devi associare immagini/documenti a uno o più articoli, è necessario caricarli nelle sezioni Repository immagini e Repository documenti prima dell'inserimento dell'offerta.'''

[[File:Gestione catalogo - nuova offerta - inserimento.jpg|786px|centro]]

Si può inserire una scheda tecnica procedendo in due modi:
# '''[[Caricare da Sistema]]''' per avviare la compilazione della scheda tecnica direttamente sulla piattaforma;
# '''[[Articolo da Template|Importa File]]''' scaricando e compilando il template e caricandolo a sistema.

==Approvazione==
La fase di approvazione consente di verificare la congruenza degli attributi inseriti per i tuoi articoli con quanto previsto dalla documentazione di riferimento.

Questa fase è prevista sia in caso di nuovi inserimenti, sia per modifiche o cancellazioni di articoli, indipendentemente dal fatto che la lavorazione sia stata effettuata direttamente a sistema o tramite il template.

Da '''Catalogo''' seleziona dall’elenco degli articoli quelli in stato '''In lavorazione'''.

Puoi selezionare anche più articoli per volta da inviare in approvazione. Assicurati di selezionare solo articoli che risultano in tale stato per potere visualizzare il pulsante '''Richiedi approvazione'''.

[[File:Gestione catalogo - nuova offerta - approvazione.jpg|768px|centro]]

Selezionando il pulsante, invii direttamente la richiesta. Se '''Vai al dettaglio''' visualizzi tutti gli articoli contenuti nella richiesta e puoi verificane lo stato di elaborazione.

[[File:Gestione catalogo - nuova offerta - richiesta approvazione.jpg|768px|centro]]

In ogni momento puoi comunque accedere dalla voce '''Richieste di Approvazione''' disponibile nel menu laterale a sinistra per monitorare lo stato di lavorazione.

Se lo stato è '''In Approvazione Consip''' è necessario attendere l’esito delle verifiche.

Se uno o più articoli risultano in errore, puoi accedere al dettaglio per conoscerne la motivazione.

L’errore su un articolo non compromette gli altri articoli della stessa richiesta, se questi risultano approvati.

[[File:Gestione catalogo - nuova offerta - lista richiesta approvazione.jpg|768px|centro]]

Seleziona la freccia '''>''' in corrispondenza del singolo articolo per consultare gli errori di validazione.

[[File:Gestione catalogo - nuova offerta - dettaglio lista richiesta approvazione.jpg|768px|centro]]

In caso di errore, occorre correggerlo sullo specifico articolo per poi inviarlo nuovamente in approvazione.

Torna alla sezione '''Catalogo''' e utilizza i filtri o la stringa di ricerca per ricercalo puntualmente, effettua la modifica e '''Salva'''.

L’articolo ritornerà '''In lavorazione''' e puoi selezionarlo per inviarlo nuovamente in approvazione.

==Pubblicazione==
Per completare la procedura di inserimento, modifica o cancellazione è necessario che gli articoli approvati siano inviati in pubblicazione.

Questa fase è prevista indipendentemente dal fatto che la lavorazione sia stata effettuata direttamente a sistema o tramite template.

Per inviare una richiesta di pubblicazione puoi scegliere di avviarla:
* dalla sezione '''Catalogo''' e selezionare puntualmente o attraverso i filtri gli articoli in stato '''Approvato''' o '''Approvato Consip''' da mandare in pubblicazione;
* dalla sezione '''Offerte da Pubblicare.'''

Se parti da '''Catalogo''', seleziona dall’elenco degli articoli quelli in stato '''Approvato''' o '''Approvato Consip'''.

Puoi selezionare anche più articoli per volta per inviarli in pubblicazione.

Assicurati di selezionare solo articoli che risultano in tale stato per potere visualizzare il pulsante '''Genera richiesta pubblicazione'''.

[[File:Gestione catalogo - pubblicazione offerta - catalogo.jpg|768px|centro]]

Selezionando il pulsante, invii direttamente la richiesta. Quando risulterà '''In Attesa di Firma,''' potrai accedere al dettaglio per scaricare il documento di catalogo, allegarlo firmato digitalmente da un Legale Rappresentante.

In alternativa alla procedura appena descritta accedi a '''Offerte da Pubblicare'''. In questa sezione visualizzi solo gli articoli in stato '''Approvato''' e '''Approvato Consip'''.

Seleziona '''Genera richiesta''' per creare una richiesta con tutti gli articoli presenti in pagina che poi troverai nella sezione '''Offerte da pubblicare'''.

[[File:Gestione catalogo - pubblicazione offerta - genera richiesta.jpg|768px|centro]]

Dalla sezione '''Richieste di pubblicazione''' puoi monitorare lo stato delle richieste generate.

[[File:Gestione catalogo - pubblicazione offerta - lista richieste.jpg|768px|centro]]

Per quelle '''In Attesa di Firma''', accedi al dettaglio, scarica il documento da firmare e caricalo firmato dal Legale Rappresentante per avviare il processo di pubblicazione.

'''Da sapere che…''' È necessario che il file di pubblicazione sia firmato dal [[Legale Rappresentante]] che può operare sulla categoria di riferimento. Il download e l’upload possono essere effettuati anche da un [[Collaboratore]].

== Ricercare gli Articoli sul Tuo Catalogo==
Dalla sezione Catalogo puoi cercare uno o più articoli tramite il box di ricerca posizionato in alto a destra della pagina.

Per una descrizione dettagliata puoi leggere [[Ricercare gli Articoli sul Tuo Catalogo|Ricercare gli Articoli sul Tuo Catalogo.]]
== Stato degli articoli ==
A seguito di una ricerca, il sistema ritorna un elenco di articoli e ci mostra gli attributi. Lo '''stato''' è una colonna utile per capire quali sono le azioni possibili.

Per una descrizione dettagliata puoi leggere[[Stato di un Articolo | la guida dedicata sugli stati degli articoli.]]

== Modificare e cancellare articoli dal tuo catalogo ==
Una volta che un articolo è stato pubblicato, è possibile [[Modificare e cancellare articoli dal catalogo|apportare modifiche sull’articolo]] tramite la procedura di modifica, oppure procedere alla definitiva eliminazione del medesimo tramite la procedura di cancellazione degli articoli a catalogo.

Per una spiegazione dettagliata puoi seguire [[Modificare e cancellare articoli dal catalogo|questa guida.]]

Nel caso [[Consip]] proceda a modificare la struttura delle schede tecniche, potrebbe rendersi necessario aggiornare i dettagli inseriti per gli articoli della scheda tecnica modificata.
Dall’elenco degli articoli della sezione Catalogo, in corrispondenza dell’ID articolo che deve essere aggiornato trovi l’icona del triangolo con cui si notifica che l’articolo fa riferimento a una versione della scheda tecnica non più attiva.

Accedendo al dettaglio dell’articolo sono riepilogati gli aggiornamenti effettuati per la struttura della scheda tecnica.

In generale, se le richieste relative a un articolo vengono riassegnate o rifiutate, all’interno del dettaglio sono sempre esplicitate le motivazioni.

== Operazioni Massive ==

Dalla sezione[[Operazioni Massive sul Catalogo | Operazioni Massive]] sul catalogo puoi inserire, aggiornare, cancellare gli articoli a catalogo utilizzando un template predisposto per specifica attività.

Per informazioni dettagliate sulle Operazioni Massive[[Operazioni Massive sul Catalogo | continua qui.]]

Gestione Offerte a Catalogo

2022-05-12T07:55:26Z

Acquisti in rete 7: /* Aree di consegna, Immagini e documenti */

[[Category: Guide Impresa]]

Un Operatore Economico ha la possibilità di gestire il proprio catalogo attraverso la specifica sezione disponibile sul Cruscotto dei Legali Rappresentanti e Collaboratori autorizzati.

==Accesso all'Area di Gestione del Catalogo==
{{Accesso al Portale}} Per ulteriori informazioni leggi la [[Acceso al Portale|guida all'accesso al portale]]

==Selezione Gestione Catalogo==
Nel [[Cruscotto]] seleziona Gestione Catalogo per avviare il caricamento del catalogo.

Attraverso questa funzionalità puoi gestire il catalogo delle offerte per gli strumenti per cui risulti abilitato (MePA, AQ, Convenzioni).

[[File:OE Gestione Catalogo.jpg|centro|Gestione Catalogo]]

Tutte le attività (inserimento, modifica, cancellazione) devono essere inviate in approvazione e successivamente in pubblicazione.
Inoltre è possibile aggiungere e gestire immagini o documenti da associare a uno o più articoli.

È possibile utilizzare le funzionalità presenti nella sezione se sei:
* un [[Legale Rappresentante]] e risulti associato alla categoria per gestirla;
* un Collaboratore, autorizzato a gestire il catalogo dell’operatore economico.

'''Da sapere che…''' Da GESTIONE ABILITAZIONI, prima voce del menu a sinistra sul Cruscotto, accedi al dettaglio del profilo e poi vai alla sezione Categorie > Gestisci Categorie per consultare per quali Categorie risulti operativo. In qualsiasi momento puoi Associarti/Dissociarti da una categoria per cui l’Operatore Economico è già abilitato. In questo momento la gestione del Catalogo del MePA è immediatamente operativa, mentre puoi continuare a gestire le offerte delle Convenzioni e Accordi Quadro dalla sezione in fondo al menu di sinistra CATALOGO AMBIENTE PRECEDENTE.

Il processo è articolato in tre fasi:
* FASE 1. '''Compilazione''' degli attributi di un articolo in caso di un nuovo inserimento, una [[Modificare e cancellare articoli dal catalogo|modifica o una cancellazione]] di uno o più articoli;
* FASE 2. '''Approvazione:''' invio in approvazione dell’inserimento dei nuovi articoli oppure, per articoli già pubblicati, delle modifiche apportate o delle cancellazioni;
* FASE 3. '''Pubblicazione:''' dopo aver ottenuto l’approvazione, invio in pubblicazione degli articoli inseriti, delle modifiche o delle cancellazioni.

=== Compilazione degli attributi di un articolo ===
L’attività della FASE 1 cioè la Compilazione degli attributi, può svolgersi tramite la compilazione della scheda tecnica direttamente sulla piattaforma oppure tramite il template appositamente predisposto. In questo secondo caso potrai lavorare extra-sistema procedendo a scaricare, compilare e ricaricare a sistema il template disponibile nel capito finale Operazioni massive.
Nel menù laterale posto a sinistra della pagina, trovi tutte le voci per gestire il flusso di pubblicazione e gestione delle tue offerte sul catalogo.

In particolare:
* '''[[#Inserire una nuova offerta|Catalogo]]''': puoi [[#Inserire una nuova offerta|inserire nuovi articoli]], [[#Ricercare gli Articoli sul Tuo Catalogo|ricercare]], [[#Modificare e cancellare articoli dal tuo catalogo|modificare o cancellare]] quelli già approvati o pubblicati. È possibile anche ricercare e selezionare gli articoli per inviarli in approvazione e in pubblicazione;
* '''Richieste di Approvazione''': puoi consultare le richieste di approvazione inviate per monitorare lo stato di avanzamento;
* '''Offerte da Pubblicare''': puoi richiedere la pubblicazione di tutti gli articoli che risultano approvati;
* '''[[#Pubblicazione|Richieste di Pubblicazione]]''': puoi firmare e caricare il documento per procedere con la pubblicazione. Puoi inoltre monitorare lo stato di avanzamento della pubblicazione;
* '''[[#Operazioni Massive | Operazioni Massive]]''': puoi accedere per scaricare e utilizzare i template presenti nella sezione e gestire, con un'unica operazione, più articoli della stessa scheda di catalogo;
* '''[[Repository Immagini]]''': puoi aggiungere e gestire le immagini da associare a uno o più articoli del tuo catalogo
* '''[[Repository Documenti]]''': puoi aggiungere e gestire i documenti da associare a uno o più articoli del tuo catalogo;
* '''[[Gestione Aree di Consegna]]''': puoi gestire e personalizzare le aree di consegna da associare a uno o più articoli del tuo catalogo.

'''Da sapere che…''' Le '''immagini''', i '''documenti''' e le '''aree di consegna''' che intendi associare a uno o più articoli del tuo catalogo devono essere sempre aggiunti prima dell'inserimento dell'offerta.

[[File:Gestione catalogo.jpg|768px|centro]]

== Aree di consegna, Immagini e documenti ==
'''Prima di inserire una nuova offerta''', puoi utilizzare le funzionalità del menu per '''personalizzare l’area di consegna''' e '''aggiungere immagini e documenti''' che saranno associati ai tuoi articoli a catalogo.

[[File:OE Area consegna immagini documenti.jpg|768px|centro|Area consegna immagini documenti.]]

Clicca sulle selezioni corrispondenti per come gestire le rispettive funzionalità:
* '''[[Repository Immagini|Repository Immagini;]]'''
* '''[[Repository Documenti|Repository Documenti;]]'''
* '''[[Gestione Aree di Consegna|Gestione Aree di Consegna.]]'''

== Inserire una nuova offerta==
Dalla sezione '''Catalogo''' puoi gestire il catalogo delle offerte per gli strumenti per cui l’Operatore Economico risulta pre-abilitato.

Puoi inserire una nuova offerta o gestire gli articoli in approvazione, in pubblicazione o quelli già pubblicati e che saranno visibili alle Pubbliche Amministrazioni.

Seleziona '''Inserisci nuova offerta''' per avviare un nuovo inserimento di un articolo a catalogo.

[[File:Gestione catalogo - nuova offerta.jpg|786px|centro]]

Utilizza i filtri '''Strumento''' e '''Categoria''' per avviare la ricerca della Scheda Tecnica. Nell’elenco trovi tutte le Categorie alle quali l’Operatore Economico è abilitato.

[[File:OE Catalogo Inserimento Scegli scheda tecnica.jpg|768px|centro|Catalogo Inserimento Scegli scheda tecnica]]

Seleziona fra i risultati di ricerca la '''Scheda Tecnica''' di tuo interesse.

Prima di procedere ti invitiamo a consultare la documentazione per la specifica categoria, in particolare per i dettagli sulla compilazione delle schede tecniche puoi fare riferimento all’'''Appendice al Capitolato tecnico'''.

È possibile aggiungere una scheda tecnica ai preferiti selezionando la stella in corrispondenza del nome.

L’elenco delle schede tecniche preferite sarà disponibile nella '''Sezione schede tecniche preferite'''.

Al passo successivo puoi scegliere se compilare la scheda dell’articolo direttamente a sistema oppure utilizzare il template.

'''Ti ricordiamo che se devi associare immagini/documenti a uno o più articoli, è necessario caricarli nelle sezioni Repository immagini e Repository documenti prima dell'inserimento dell'offerta.'''

[[File:Gestione catalogo - nuova offerta - inserimento.jpg|786px|centro]]

Si può inserire una scheda tecnica procedendo in due modi:
# '''[[Caricare da Sistema]]''' per avviare la compilazione della scheda tecnica direttamente sulla piattaforma;
# '''[[Articolo da Template|Importa File]]''' scaricando e compilando il template e caricandolo a sistema.

==Approvazione==
La fase di approvazione consente di verificare la congruenza degli attributi inseriti per i tuoi articoli con quanto previsto dalla documentazione di riferimento.

Questa fase è prevista sia in caso di nuovi inserimenti, sia per modifiche o cancellazioni di articoli, indipendentemente dal fatto che la lavorazione sia stata effettuata direttamente a sistema o tramite il template.

Da '''Catalogo''' seleziona dall’elenco degli articoli quelli in stato '''In lavorazione'''.

Puoi selezionare anche più articoli per volta da inviare in approvazione. Assicurati di selezionare solo articoli che risultano in tale stato per potere visualizzare il pulsante '''Richiedi approvazione'''.

[[File:Gestione catalogo - nuova offerta - approvazione.jpg|768px|centro]]

Selezionando il pulsante, invii direttamente la richiesta. Se '''Vai al dettaglio''' visualizzi tutti gli articoli contenuti nella richiesta e puoi verificane lo stato di elaborazione.

[[File:Gestione catalogo - nuova offerta - richiesta approvazione.jpg|768px|centro]]

In ogni momento puoi comunque accedere dalla voce '''Richieste di Approvazione''' disponibile nel menu laterale a sinistra per monitorare lo stato di lavorazione.

Se lo stato è '''In Approvazione Consip''' è necessario attendere l’esito delle verifiche.

Se uno o più articoli risultano in errore, puoi accedere al dettaglio per conoscerne la motivazione.

L’errore su un articolo non compromette gli altri articoli della stessa richiesta, se questi risultano approvati.

[[File:Gestione catalogo - nuova offerta - lista richiesta approvazione.jpg|768px|centro]]

Seleziona la freccia '''>''' in corrispondenza del singolo articolo per consultare gli errori di validazione.

[[File:Gestione catalogo - nuova offerta - dettaglio lista richiesta approvazione.jpg|768px|centro]]

In caso di errore, occorre correggerlo sullo specifico articolo per poi inviarlo nuovamente in approvazione.

Torna alla sezione '''Catalogo''' e utilizza i filtri o la stringa di ricerca per ricercalo puntualmente, effettua la modifica e '''Salva'''.

L’articolo ritornerà '''In lavorazione''' e puoi selezionarlo per inviarlo nuovamente in approvazione.

==Pubblicazione==
Per completare la procedura di inserimento, modifica o cancellazione è necessario che gli articoli approvati siano inviati in pubblicazione.

Questa fase è prevista indipendentemente dal fatto che la lavorazione sia stata effettuata direttamente a sistema o tramite template.

Per inviare una richiesta di pubblicazione puoi scegliere di avviarla:
* dalla sezione '''Catalogo''' e selezionare puntualmente o attraverso i filtri gli articoli in stato '''Approvato''' o '''Approvato Consip''' da mandare in pubblicazione
* dalla sezione '''Offerte da Pubblicare'''

Se parti da '''Catalogo''', seleziona dall’elenco degli articoli quelli in stato '''Approvato''' o '''Approvato Consip'''.

Puoi selezionare anche più articoli per volta per inviarli in pubblicazione.

Assicurati di selezionare solo articoli che risultano in tale stato per potere visualizzare il pulsante '''Genera richiesta pubblicazione'''.

[[File:Gestione catalogo - pubblicazione offerta - catalogo.jpg|768px|centro]]

Selezionando il pulsante, invii direttamente la richiesta. Quando risulterà '''In Attesa di Firma,''' potrai accedere al dettaglio per scaricare il documento di catalogo, allegarlo firmato digitalmente da un Legale Rappresentante.

In alternativa alla procedura appena descritta accedi a '''Offerte da Pubblicare'''. In questa sezione visualizzi solo gli articoli in stato '''Approvato''' e '''Approvato Consip'''.

Seleziona '''Genera richiesta''' per creare una richiesta con tutti gli articoli presenti in pagina che poi troverai nella sezione '''Offerte da pubblicare'''.

[[File:Gestione catalogo - pubblicazione offerta - genera richiesta.jpg|768px|centro]]

Dalla sezione '''Richieste di pubblicazione''' puoi monitorare lo stato delle richieste generate.

[[File:Gestione catalogo - pubblicazione offerta - lista richieste.jpg|768px|centro]]

Per quelle '''In Attesa di Firma''', accedi al dettaglio, scarica il documento da firmare e caricalo firmato dal Legale Rappresentante per avviare il processo di pubblicazione.

'''Da sapere che…''' È necessario che il file di pubblicazione sia firmato dal [[Legale Rappresentante]] che può operare sulla categoria di riferimento. Il download e l’upload può essere effettuato anche da un [[Collaboratore]].

== Ricercare gli Articoli sul Tuo Catalogo==
Dalla sezione Catalogo puoi cercare uno o più articoli tramite il box di ricerca posizionato in alto a destra della pagina.

Per una descrizione dettagliata puoi leggere [[Ricercare gli Articoli sul Tuo Catalogo]]
== Stato degli articoli ==
A seguito di una ricerca, il sistema ritorna un elenco di articoli e ci mostra gli attributi. Lo '''stato''' è una colonna utile per capire quali sono le azioni possibili.

Per una descrizione dettagliata puoi leggere [[Stato di un Articolo | la guida dedicata sugli stati degli articoli]]

== Modificare e cancellare articoli dal tuo catalogo ==
Una volta che un articolo è stato pubblicato, è possibile [[Modificare e cancellare articoli dal catalogo|apportare modifiche sull’articolo]] tramite la procedura di modifica, oppure procedere alla definitiva eliminazione del medesimo tramite la procedura di cancellazione degli articoli a catalogo.

Per una spiegazione dettagliata puoi seguire [[Modificare e cancellare articoli dal catalogo|questa guida]]

Nel caso [[Consip]] proceda a modificare la struttura delle schede tecniche, potrebbe rendersi necessario aggiornare i dettagli inseriti per gli articoli della scheda tecnica modificata.
Dall’elenco degli articoli della sezione Catalogo, in corrispondenza dell’ID articolo che deve essere aggiornato trovi l’icona del triangolo con cui si notifica che l’articolo fa riferimento ad una versione della scheda tecnica non più attiva.

Accedendo al dettaglio dell’articolo sono riepilogati gli aggiornamenti effettuati per la struttura della scheda tecnica.

In generale, se le richieste relative a un articolo vengono riassegnate o rifiutate, all’interno del dettaglio sono sempre esplicitate le motivazioni.

== Operazioni Massive ==

Dalla sezione [[Operazioni Massive sul Catalogo | Operazioni Massive]] sul catalogo puoi inserire, aggiornare, cancellare gli articoli a catalogo utilizzando un template predisposto per specifica attività.

Per informazioni dettagliate sulle Operazioni Massive [[Operazioni Massive sul Catalogo | continua qui]]

Gestione Offerte a Catalogo

2022-05-12T07:49:30Z

Acquisti in rete 7:

[[Category: Guide Impresa]]

Un Operatore Economico ha la possibilità di gestire il proprio catalogo attraverso la specifica sezione disponibile sul Cruscotto dei Legali Rappresentanti e Collaboratori autorizzati.

==Accesso all'Area di Gestione del Catalogo==
{{Accesso al Portale}} Per ulteriori informazioni leggi la [[Acceso al Portale|guida all'accesso al portale]]

==Selezione Gestione Catalogo==
Nel [[Cruscotto]] seleziona Gestione Catalogo per avviare il caricamento del catalogo.

Attraverso questa funzionalità puoi gestire il catalogo delle offerte per gli strumenti per cui risulti abilitato (MePA, AQ, Convenzioni).

[[File:OE Gestione Catalogo.jpg|centro|Gestione Catalogo]]

Tutte le attività (inserimento, modifica, cancellazione) devono essere inviate in approvazione e successivamente in pubblicazione.
Inoltre è possibile aggiungere e gestire immagini o documenti da associare a uno o più articoli.

È possibile utilizzare le funzionalità presenti nella sezione se sei:
* un [[Legale Rappresentante]] e risulti associato alla categoria per gestirla;
* un Collaboratore, autorizzato a gestire il catalogo dell’operatore economico.

'''Da sapere che…''' Da GESTIONE ABILITAZIONI, prima voce del menu a sinistra sul Cruscotto, accedi al dettaglio del profilo e poi vai alla sezione Categorie > Gestisci Categorie per consultare per quali Categorie risulti operativo. In qualsiasi momento puoi Associarti/Dissociarti da una categoria per cui l’Operatore Economico è già abilitato. In questo momento la gestione del Catalogo del MePA è immediatamente operativa, mentre puoi continuare a gestire le offerte delle Convenzioni e Accordi Quadro dalla sezione in fondo al menu di sinistra CATALOGO AMBIENTE PRECEDENTE.

Il processo è articolato in tre fasi:
* FASE 1. '''Compilazione''' degli attributi di un articolo in caso di un nuovo inserimento, una [[Modificare e cancellare articoli dal catalogo|modifica o una cancellazione]] di uno o più articoli;
* FASE 2. '''Approvazione:''' invio in approvazione dell’inserimento dei nuovi articoli oppure, per articoli già pubblicati, delle modifiche apportate o delle cancellazioni;
* FASE 3. '''Pubblicazione:''' dopo aver ottenuto l’approvazione, invio in pubblicazione degli articoli inseriti, delle modifiche o delle cancellazioni.

=== Compilazione degli attributi di un articolo ===
L’attività della FASE 1 cioè la Compilazione degli attributi, può svolgersi tramite la compilazione della scheda tecnica direttamente sulla piattaforma oppure tramite il template appositamente predisposto. In questo secondo caso potrai lavorare extra-sistema procedendo a scaricare, compilare e ricaricare a sistema il template disponibile nel capito finale Operazioni massive.
Nel menù laterale posto a sinistra della pagina, trovi tutte le voci per gestire il flusso di pubblicazione e gestione delle tue offerte sul catalogo.

In particolare:
* '''[[#Inserire una nuova offerta|Catalogo]]''': puoi [[#Inserire una nuova offerta|inserire nuovi articoli]], [[#Ricercare gli Articoli sul Tuo Catalogo|ricercare]], [[#Modificare e cancellare articoli dal tuo catalogo|modificare o cancellare]] quelli già approvati o pubblicati. È possibile anche ricercare e selezionare gli articoli per inviarli in approvazione e in pubblicazione;
* '''Richieste di Approvazione''': puoi consultare le richieste di approvazione inviate per monitorare lo stato di avanzamento;
* '''Offerte da Pubblicare''': puoi richiedere la pubblicazione di tutti gli articoli che risultano approvati;
* '''[[#Pubblicazione|Richieste di Pubblicazione]]''': puoi firmare e caricare il documento per procedere con la pubblicazione. Puoi inoltre monitorare lo stato di avanzamento della pubblicazione;
* '''[[#Operazioni Massive | Operazioni Massive]]''': puoi accedere per scaricare e utilizzare i template presenti nella sezione e gestire, con un'unica operazione, più articoli della stessa scheda di catalogo;
* '''[[Repository Immagini]]''': puoi aggiungere e gestire le immagini da associare a uno o più articoli del tuo catalogo
* '''[[Repository Documenti]]''': puoi aggiungere e gestire i documenti da associare a uno o più articoli del tuo catalogo;
* '''[[Gestione Aree di Consegna]]''': puoi gestire e personalizzare le aree di consegna da associare a uno o più articoli del tuo catalogo.

'''Da sapere che…''' Le '''immagini''', i '''documenti''' e le '''aree di consegna''' che intendi associare a uno o più articoli del tuo catalogo devono essere sempre aggiunti prima dell'inserimento dell'offerta.

[[File:Gestione catalogo.jpg|768px|centro]]

== Aree di consegna, Immagini e documenti ==
'''Prima di inserire una nuova offerta''', puoi utilizzare le funzionalità del menù per '''personalizzare l’area di consegna''' e '''aggiungere immagini e documenti''' che saranno associati ai tuoi articoli a catalogo.

[[File:OE Area consegna immagini documenti.jpg|768px|centro|Area consegna immagini documenti.]]

clicca sulle selezioni corrispondenti per come gestire le rispettive funzionalità
* '''[[Repository Immagini]]'''
* '''[[Repository Documenti]]'''
* '''[[Gestione Aree di Consegna]]'''

== Inserire una nuova offerta==
Dalla sezione '''Catalogo''' puoi gestire il catalogo delle offerte per gli strumenti per cui l’operatore economico risulta pre-abilitato.

Puoi inserire una nuova offerta o gestire gli articoli in approvazione, in pubblicazione o quelli già pubblicati e che saranno visibili alle Pubbliche Amministrazioni.

Seleziona '''Inserisci nuova offerta''' per avviare un nuovo inserimento di un articolo a catalogo.

[[File:Gestione catalogo - nuova offerta.jpg|786px|centro]]

Utilizza i filtri '''Strumento''' e '''Categoria''' per avviare la ricerca della Scheda Tecnica. Nell’elenco trovi tutte le Categorie alle quali l’operatore economico è abilitato.

[[File:OE Catalogo Inserimento Scegli scheda tecnica.jpg|768px|centro|Catalogo Inserimento Scegli scheda tecnica]]

Seleziona fra i risultati di ricerca la '''Scheda Tecnica''' di tuo interesse.

Prima di procedere ti invitiamo a consultare la documentazione per la specifica categoria, in particolare per i dettagli sulla compilazione delle schede tecniche puoi fare riferimento all’ '''Appendice al Capitolato tecnico'''.

È possibile aggiungere una scheda tecnica ai preferiti selezionando la stella in corrispondenza del nome.

L’elenco delle schede tecniche preferite sarà disponibile nella '''Sezione schede tecniche preferite'''.

Al passo successivo puoi scegliere se compilare la scheda dell’articolo direttamente a sistema oppure utilizzare il template.

'''Ti ricordiamo che se devi associare immagini/documenti a uno o più articoli, è necessario caricarli nelle sezioni Repository immagini e Repository documenti prima dell'inserimento dell'offerta.'''

[[File:Gestione catalogo - nuova offerta - inserimento.jpg|786px|centro]]

Si può inserire una scheda tecnica procedendo in 2 modi:
# '''[[Caricare da Sistema]]''' per avviare la compilazione della scheda tecnica direttamente sulla piattaforma.
# '''[[Articolo da Template|Importa File]]''' scaricando e compilando il template e caricandolo a sistema

==Approvazione==
La fase di approvazione consente di verificare la congruenza degli attributi inseriti per i tuoi articoli con quanto previsto dalla documentazione di riferimento.

Questa fase è prevista sia in caso di nuovi inserimenti, sia per modifiche o cancellazioni di articoli, indipendentemente dal fatto che la lavorazione sia stata effettuata direttamente a sistema o tramite il template.

Da '''Catalogo''' seleziona dall’elenco degli articoli quelli in stato '''In lavorazione'''.

Puoi selezionare anche più articoli per volta da inviare in approvazione. Assicurati di selezionare solo articoli che risultano in tale stato per potere visualizzare il pulsante '''Richiedi approvazione'''.

[[File:Gestione catalogo - nuova offerta - approvazione.jpg|768px|centro]]

Selezionando il pulsante, invii direttamente la richiesta. Se '''Vai al dettaglio''' visualizzi tutti gli articoli contenuti nella richiesta e puoi verificane lo stato di elaborazione.

[[File:Gestione catalogo - nuova offerta - richiesta approvazione.jpg|768px|centro]]

In ogni momento puoi comunque accedere dalla voce '''Richieste di Approvazione''' disponibile nel menu laterale a sinistra per monitorare lo stato di lavorazione.

Se lo stato è '''In Approvazione Consip''' è necessario attendere l’esito delle verifiche.

Se uno o più articoli risultano in errore, puoi accedere al dettaglio per conoscerne la motivazione.

L’errore su un articolo non compromette gli altri articoli della stessa richiesta, se questi risultano approvati.

[[File:Gestione catalogo - nuova offerta - lista richiesta approvazione.jpg|768px|centro]]

Seleziona la freccia '''>''' in corrispondenza del singolo articolo per consultare gli errori di validazione.

[[File:Gestione catalogo - nuova offerta - dettaglio lista richiesta approvazione.jpg|768px|centro]]

In caso di errore, occorre correggerlo sullo specifico articolo per poi inviarlo nuovamente in approvazione.

Torna alla sezione '''Catalogo''' e utilizza i filtri o la stringa di ricerca per ricercalo puntualmente, effettua la modifica e '''Salva'''.

L’articolo ritornerà '''In lavorazione''' e puoi selezionarlo per inviarlo nuovamente in approvazione.

==Pubblicazione==
Per completare la procedura di inserimento, modifica o cancellazione è necessario che gli articoli approvati siano inviati in pubblicazione.

Questa fase è prevista indipendentemente dal fatto che la lavorazione sia stata effettuata direttamente a sistema o tramite template.

Per inviare una richiesta di pubblicazione puoi scegliere di avviarla:
* dalla sezione '''Catalogo''' e selezionare puntualmente o attraverso i filtri gli articoli in stato '''Approvato''' o '''Approvato Consip''' da mandare in pubblicazione
* dalla sezione '''Offerte da Pubblicare'''

Se parti da '''Catalogo''', seleziona dall’elenco degli articoli quelli in stato '''Approvato''' o '''Approvato Consip'''.

Puoi selezionare anche più articoli per volta per inviarli in pubblicazione.

Assicurati di selezionare solo articoli che risultano in tale stato per potere visualizzare il pulsante '''Genera richiesta pubblicazione'''.

[[File:Gestione catalogo - pubblicazione offerta - catalogo.jpg|768px|centro]]

Selezionando il pulsante, invii direttamente la richiesta. Quando risulterà '''In Attesa di Firma,''' potrai accedere al dettaglio per scaricare il documento di catalogo, allegarlo firmato digitalmente da un Legale Rappresentante.

In alternativa alla procedura appena descritta accedi a '''Offerte da Pubblicare'''. In questa sezione visualizzi solo gli articoli in stato '''Approvato''' e '''Approvato Consip'''.

Seleziona '''Genera richiesta''' per creare una richiesta con tutti gli articoli presenti in pagina che poi troverai nella sezione '''Offerte da pubblicare'''.

[[File:Gestione catalogo - pubblicazione offerta - genera richiesta.jpg|768px|centro]]

Dalla sezione '''Richieste di pubblicazione''' puoi monitorare lo stato delle richieste generate.

[[File:Gestione catalogo - pubblicazione offerta - lista richieste.jpg|768px|centro]]

Per quelle '''In Attesa di Firma''', accedi al dettaglio, scarica il documento da firmare e caricalo firmato dal Legale Rappresentante per avviare il processo di pubblicazione.

'''Da sapere che…''' È necessario che il file di pubblicazione sia firmato dal [[Legale Rappresentante]] che può operare sulla categoria di riferimento. Il download e l’upload può essere effettuato anche da un [[Collaboratore]].

== Ricercare gli Articoli sul Tuo Catalogo==
Dalla sezione Catalogo puoi cercare uno o più articoli tramite il box di ricerca posizionato in alto a destra della pagina.

Per una descrizione dettagliata puoi leggere [[Ricercare gli Articoli sul Tuo Catalogo]]
== Stato degli articoli ==
A seguito di una ricerca, il sistema ritorna un elenco di articoli e ci mostra gli attributi. Lo '''stato''' è una colonna utile per capire quali sono le azioni possibili.

Per una descrizione dettagliata puoi leggere [[Stato di un Articolo | la guida dedicata sugli stati degli articoli]]

== Modificare e cancellare articoli dal tuo catalogo ==
Una volta che un articolo è stato pubblicato, è possibile [[Modificare e cancellare articoli dal catalogo|apportare modifiche sull’articolo]] tramite la procedura di modifica, oppure procedere alla definitiva eliminazione del medesimo tramite la procedura di cancellazione degli articoli a catalogo.

Per una spiegazione dettagliata puoi seguire [[Modificare e cancellare articoli dal catalogo|questa guida]]

Nel caso [[Consip]] proceda a modificare la struttura delle schede tecniche, potrebbe rendersi necessario aggiornare i dettagli inseriti per gli articoli della scheda tecnica modificata.
Dall’elenco degli articoli della sezione Catalogo, in corrispondenza dell’ID articolo che deve essere aggiornato trovi l’icona del triangolo con cui si notifica che l’articolo fa riferimento ad una versione della scheda tecnica non più attiva.

Accedendo al dettaglio dell’articolo sono riepilogati gli aggiornamenti effettuati per la struttura della scheda tecnica.

In generale, se le richieste relative a un articolo vengono riassegnate o rifiutate, all’interno del dettaglio sono sempre esplicitate le motivazioni.

== Operazioni Massive ==

Dalla sezione [[Operazioni Massive sul Catalogo | Operazioni Massive]] sul catalogo puoi inserire, aggiornare, cancellare gli articoli a catalogo utilizzando un template predisposto per specifica attività.

Per informazioni dettagliate sulle Operazioni Massive [[Operazioni Massive sul Catalogo | continua qui]]

Risposta RdO MePA

2022-05-11T13:32:15Z

Acquisti in rete 7:

All’interno del MePA è possibile negoziare su iniziativa degli Operatori Economici, con le proposte tramite Acquisto a Catalogo, o su iniziativa della PA, tramite affidamenti diretti, coinvolgendo più Operatori Economici abilitati a operare sulle Categorie MePA, ancora attraverso delle vere e proprie gare sotto soglia comunitaria.

Le modalità di Negoziazione predisposte dalla PA alle quali gli Operatori Economici possono rispondere fanno riferimento a vari [[Tipi di RdO]]:
*Trattativa Diretta;
*Confronto di Preventivi;
*RdO Semplice;
*RdO Evoluta.

Sulla piattaforma per indicare una delle tipologie di Negoziazione è utilizzato il termine RdO.

Nella Trattativa Diretta il rapporto è di una PA con un Operatore Economico, nelle altre RdO c'è sempre una pluralità di OE potenzialmente partecipanti.
In ogni caso per presentare offerta sarà necessario essere stati ammessi alla/e Categoria/e del Bando/i oggetto della Negoziazione dell'iniziativa in questione.

==Le Negoziazioni==

Dal Cruscotto puoi accedere al riepilogo di tutte le RdO attraverso:

*la sezione Mercato Elettronico > Negoziazioni;
*il menu laterale di sinistra Vendite > Negoziazioni > MePA.

[[File:OE Cruscotto.jpg|centro|Cruscotto]]

In entrambi i casi sarai indirizzato alla schermata sulla quale puoi vedere tutte le RdO.

Da questa schermata il '''Legale Rappresentante''' e il '''Collaboratore''' hanno la possibilità di vedere tutte le RdO cui hanno partecipato e a cui parteciperanno.

Ricordati che non basta che l'Impresa sia abilitata alle categorie oggetto della RdO ma, per poterle gestire, sarà necessario che il Legale Rappresentante sia associato alla specifica categoria e, in maniera corrispondente, che il Collaboratore sia autorizzato a operare. Per i dettagli puoi consultare la pagina del '''''Profilo''''' di abilitazione relativa alle categorie.

La schermata è divisa in RdO ad Inviti e RdO Aperte:

RdO ad Inviti, sono quelle per cui hai ricevuto un invito diretto, solo tu come OE invitato le puoi visionare e solo in quanto abilitato al Bando/Categoria oggetto della Negoziazione puoi essere invitato;

RdO aperte, sono visibili a tutti, per presentare offerta è necessario essere abilitati al Bando/Categoria oggetto della Negoziazione.

[[File:OE Riepilogo RdO.jpg|centro|Riepilogo RdO]]

Puoi cercare attraverso i seguenti filtri:

* Nome iniziativa
* Numero RdO
* Regione di riferimento della PA
* Denominazione Amministrazione
* Categoria oggetto della RdO
* Importo dell'Iniziativa
* Tipologia
** Trattativa Diretta
** Confronto di Preventivi
** RdO Semplice
** RdO Evoluta

* Termine inserimento offerta
* Stati offerta
** In composizione
** Inviata
** Aggiudicata
** Stipulata
** Esclusa

In questa schermata vedi tutte le Negoziazioni delle RdO MePA, in corrispondenza di ciascuna hai modo di vedere lo stato in cui si trova (es.: pubblicata, scaduta, in esame, stipulata).

[[File:PIN.jpg|sinistra|miniatura|Inserimento PIN]]

In caso di forma di partecipazione multipla a una RdO (es.: RTI, Consorzio...), attraverso il tasto '''PARTECIPA TRAMITE PIN''' un Legale Rappresentante o Collaboratore, inserito nella lista dei compilatori dell'iniziativa, può attivarsi per la compilazione della procedura con l'inserimento di un "PIN di accesso". Per le RdO ad inviti inserisci il PIN da questa schermata, per le RdO aperte lo inserisci direttamente nella schermata della partecipazione alla RdO.

Per entrare nel dettaglio di una Negoziazione seleziona la freccia corrispondente alla RdO di tuo interesse.

==Trattativa Diretta e Confronto di Preventivi==
===Riepilogo===

La risposta a una Trattativa Diretta o a un Confronto di Preventivi hanno gli stessi identici passi (clicca su [[Tipi di RdO]] per vedere le differenze con le altre RdO), la procedura è assolutamente la stessa.

Entrando nel dettaglio di una di queste Negoziazioni visualizzi il suo Riepilogo.

[[File:OE Riepilogo TD e CdP.jpg|centro|Riepilogo]]

In alto a destra trovi sempre l'indicazione dello stato della RdO, nelle varie sezioni informazioni specifiche utili alla valutazione dell'iniziativa:

* '''Dati Principali''': identificativo della RdO, Bando abilitativo di riferimento, tipologia di Negoziazione e soggetti di riferimento;
* '''Date''': le date dell'iniziativa con il dettaglio delle scadenze, entro quando puoi presentare offerta e fino a quando rimani vincolato una volta presentata;
* '''Dettaglio''': criterio di aggiudicazione, CIG, CPV e categoria di abilitazione;
* '''Documentazione''': l'elenco dei documenti di riferimento per l'iniziativa.
'''Da sapere che…''' Per visionare o scaricare la documentazione basta cliccare sullo specifico documento. Il '''requisito''', cioè l'oggetto della Negoziazione, la PA lo rappresenta nella documentazione o nella descrizione della RdO.

===Richiesta di chiarimenti===
Dal menu a sinistra, selezionando Richiesta di chiarimenti hai la possibilità di chiarire i tuoi dubbi inviando una missiva alla Pubblica Amministrazione di riferimento. Hai tempo fino alla scadenza dei termini che hai modo di vedere nella sezione '''Date''' del Riepilogo.

Hai la possibilità di scrivere un messaggio di 30.000 caratteri.

[[File:OE Richiesta chiarimenti.jpg|centro|Richiesta chiarimenti]]

Al momento della risposta, riceverai notifica a sistema e una email di cortesia con un link diretto per visualizzare la risposta. In alternativa accedi a questa sezione e il messaggio della PA sarà a tua disposizione.

[[File:OE dettaglio risposta chiarimenti.jpg|centro|dettaglio risposta chiarimenti]]

===Comunicazioni===

[[File:OE Comunicazioni vuote.jpg|miniatura|sinistra]]

Nella sezione '''Comunicazioni''' hai accesso a due tipologie diverse di messaggistica, Messaggi e Notifiche:

* '''Messaggi''': dopo la scadenza termini presentazione offerte la PA può inviarti un messaggio, anche corredato di allegato, a cui potrai rispondere;
* '''Notifiche''': hai a disposizione le notifiche di sistema relative all'iniziativa (invito, eventuali modifiche apportate alla RdO, ricevuta di invio offerta, messaggio di stipula).

[[File:OE Comunicazioni e Notifiche.jpg|centro|Dettaglio Comunicazioni e Notifiche]]

'''Da sapere che…''' La '''Notifica''' di ricevuta invio offerta contiene un pdf che conferma la presentazione a sistema dell'offerta. Il messaggio di stipula, che notifica l'avvenuta stipula a sistema da parte della PA, '''non''' contiene il documento di stipula firmato dalla PA, che te lo invierà o tramite apposita comunicazione o extra sistema.

===Le Tue Procedure===
Dalla sezione '''Le tue procedure''' hai la possibilità di elaborare la partecipazione all'iniziativa.

[[File:OE le tue procedure TD.jpg|centro|Le tue procedure]]

Il pulsante '''AVVIA NUOVA PROCEDURA''' appare

*nel caso di utente con profilo "Legale Rappresentante" abilitato ad almeno una delle categorie oggetto della RdO;
*nel caso di utente con profilo "Collaboratore" associato ad almeno una delle categorie oggetto della RdO, autorizzato alla specifica area di lavoro ("Offerta RDO").

In ogni momento puoi interrompere la compilazione della procedura di offerta e riprenderla in un secondo momento, sempre entro i termini di presentazione delle offerte.

====Compilatori====
Una volta digitato Avvia nuova procedura ti appare la schermata che ti consente di personalizzare la tua offerta, dal menu di sinistra accedi alle sezioni da compilare, la prima è quella dei '''Compilatori'''.

[[File:OE Compilatori TD.jpg|centro|Compilatori]]

Hai modo di vedere i soggetti di riferimento dell'Operatore Economico che possono interagire nell'iniziativa, potendoli eventualmente disattivare su questa specifica RdO.
Solo coloro che saranno in questo elenco potranno avere qualche ruolo in questa iniziativa.

Tutti gli utenti presenti nella lista compilatori avranno gli stessi permessi sulla compilazione del passo Documentazione amministrativa.

====Documentazione amministrativa====
Nella sezione '''Documentazione amministrativa''' devi aprire la vista Gara per verificare se e quali documenti sono richiesti.

All'interno della sezione troverai le indicazioni sull'obbligatorietà o meno delle richieste, i tasti per cercare e allegare il documento da caricare e che risiede sul tuo dispositivo, in fondo alla pagina le informazioni che lo possono caratterizzare.

Prima di procedere alla sezione successiva digita '''VALIDA.'''[[File:OE Documentazione Amministrativa TD.jpg|centro|Documentazione Amministrativa]]

'''Da sapere che…''' Nella '''Trattativa Diretta''' e nel '''Confronto di Preventivi''' la "forma di partecipazione" prevista e consentita dal sistema è esclusivamente quella di '''singolo operatore economico'''.

====Offerta====
In questa sezione hai modo di specificare la tua offerta.

Innanzi tutto seleziona la freccia per entrare nel dettaglio della compilazione.

Dovrai procedere nella compilazione con questa sequenza:

# inserisci il valore offerta per la Negoziazione;
# digita SALVA, solo salvando l'informazione del valore offerto sarà reso disponibile nel documento di offerta economica generato dal sistema;
# procedi con la documentazione tecnica, se presente, e con quella economica, sempre necessaria. 
[[File:OE Offerta TD.jpg|centro|Offerta]]

Per accedere nel dettaglio della documentazione richiesta seleziona la freccia corrispondente e apri tutte le successive.

All'interno della sezione troverai le indicazioni sull'obbligatorietà o meno delle richieste, i tasti per cercare e allegare il documento da caricare e che risiede sul tuo dispositivo, in fondo alla pagina le informazioni che lo possono caratterizzare.

[[File:OE Offerta RdO E tecnica economica.jpg|centro|Offerta tecnica economica]]

Prima di procedere alla sezione successiva digita '''VALIDA.'''

====Riepilogo e invio====

Una volta completate le sezioni precedenti e digitato '''VALIDA''' in ciascuna di esse puoi procedere all'invio.
Per accedere al dettaglio del riepilogo seleziona la freccia corrispondente e apri tutte le successive.

[[File:OE Offerta invio TD.jpg|centro|Invio offerta]]

Al termine ricordati di digitare '''INVIA OFFERTA''' per presentare la tua offerta alla PA.

In ogni caso, entro la scadenza dei termini presentazione offerta dal dot menu (icona con tre punti disposti in senso verticale) in corrispondenza alla partecipazione puoi ritirare la busta e presentare una nuova offerta.

[[File:OE Ritira busta TD.jpg|centro|Ritira busta]]

'''Da sapere che…''' In caso di stipula il sistema invierà apposita notifica della quale hai traccia nella sezione comunicazioni della Negoziazione, la notifica non contiene il documento di stipula ma te ne fornisce solo notizia, la PA ti invierà a parte il documento.

==RdO Semplice==
===Riepilogo===

La procedura di risposta a una RdO Semplice è molto simile a quella delle altre (clicca su [[Tipi di RdO]] per vedere le differenze con le altre RdO).

Entrando nel dettaglio di una di queste Negoziazioni visualizzi il suo Riepilogo.

[[File:OE Riepilogo RdO S.jpg|centro|Riepilogo]]

in alto a destra trovi sempre l'indicazine dello stato della RdO, nelle varie sezioni informazioni specifiche utili alla valutazione dell'iniziativa:

* '''Dati Principali''': identificativo della RdO, Bando abilitativo di riferimento, Tipologia di Negoziazione e soggetti di riferimento;
* '''Date''': le date dell'iniziativa con il dettaglio delle scadenze, entro quando puoi presentare offerta e fino a quando rimani vincolato una volta presentata;
* '''Dettaglio''': criterio di aggiudicazione, CIG, CPV e categoria di abilitazione;
* '''Documentazione''': l'elenco dei documenti di riferimento per l'iniziativa;
* '''Filtri''': l'indicazione degli eventuali filtri di ricerca utilizzati dalla PA per individuare gli OE da invitare fra quelli abilitati alla categoria oggetto di Negoziazione o i filtri che rappresentano i requisiti di partecipazione per la presentazione offerta nella RdO aperta, dovrai possederli per partecipare.

'''Da sapere che…''' Per visionare o scaricare la documentazione basta cliccare sullo specifico documento. Il '''requisito''', cioè l'oggetto della Negoziazione, la PA lo rappresenta nella documentazione o nella descrizione della RdO.

===Richiesta di chiarimenti===
Dal menu a sinistra, selezionando Richiesta di chiarimenti hai la possibilità di chiarire i tuoi dubbi inviando una missiva alla Pubblica Amministrazione di riferimento. Hai tempo fino alla scadenza dei termini che hai modo di vedere nella sezione '''Date''' del Riepilogo.

Hai la possibilità di scrivere un messaggio di 30.000 caratteri.

[[File:OE Richiesta chiarimenti.jpg|centro|Richiesta chiarimenti]]

Al momento della risposta, riceverai notifica a sistema e una email di cortesia con un link diretto per visualizzare la risposta. In alternativa accedi a questa sezione e il messaggio della PA sarà a tua disposizione.

[[File:OE dettaglio risposta chiarimenti.jpg|centro|dettaglio risposta chiarimenti]]

===Comunicazioni===

[[File:OE Comunicazioni vuote.jpg|miniatura|sinistra]]

Nella sezione '''Comunicazioni''' hai accesso a due tipologie diverse di messaggistica, Messaggi e Notifiche:

* '''Messaggi''': dopo la scadenza termini presentazione offerte la PA può inviarti un messaggio, anche corredato di allegato, a cui potrai rispondere;
* '''Notifiche''': hai a disposizione le notifiche di sistema relative all'iniziativa (invito, eventuali modifiche apportate alla RdO, ricevuta di invio offerta, messaggio di stipula).

[[File:OE Comunicazioni e Notifiche.jpg|centro|Dettaglio Comunicazioni e Notifiche]]

'''Da sapere che…''' La '''Notifica''' di ricevuta invio offerta contiene un pdf che conferma la presentazione a sistema dell'offerta, il messaggio di stipula, che notifica l'avvenuta stipula a sistema da parte della PA, '''non''' contiene il documento di stipula firmato dalla PA, che te lo invierà o tramite apposita comunicazione o extra-sistema.

===Le Tue Procedure===

Dalla sezione '''Le tue procedure''' hai la possibilità di elaborare la partecipazione all'iniziativa.

[[File:OE le tue procedure RdO S.jpg|centro|Le tue procedure]]

Il pulsante '''AVVIA NUOVA PROCEDURA''' appare:

*nel caso di utente con profilo "Legale Rappresentante" abilitato ad almeno una delle categorie oggetto della RdO;
*nel caso di utente con profilo "Collaboratore" associato ad almeno una delle categorie oggetto della RdO, autorizzato alla specifica area di lavoro ("Offerta RDO").

Tramite il pulsante '''PARTECIPA TRAMITE PIN''' avrai la possibilità di gestire una '''partecipazione multipla''' (es.: RTI, Consorzi, ecc.), a tal proposito consulta l'apposita sezione "[[Partecipazione multipla ad una RdO]]".

Per le RdO aperte inserisci il PIN da questa schermata, mentre per le RdO ad inviti il pulsante non apparirà qui, ma lo potrai inserire direttamente nella schermata del riepilogo complessivo delle Negoziazioni MePA ad inviti.

[[File:OE Pin partecipazione inserimento.jpg|miniatura|centro|Inserimento PIN partecipazione]]

In ogni momento puoi interrompere la compilazione della procedura di offerta e riprenderla in un secondo momento, sempre entro i termini di presentazione delle offerte.

====Compilatori====
Una volta digitato Avvia nuova procedura ti appare la schermata che ti consente di personalizzare la tua offerta, dal menu di sinistra accedi alle sezioni da compilare, la prima è quella dei '''Compilatori'''.

[[File:OE Compilatori Pin RdO.jpg|centro|Compilatori e PIN aggiunta compilatori]]

Hai modo di vedere i soggetti di riferimento dell'Operatore Economico che possono interagire nell'iniziativa, potendoli eventualmente disattivare su questa specifica RdO.
Solo coloro che saranno in questo elenco potranno avere qualche ruolo in questa iniziativa.

Da '''Mostra PIN''' hai modo di visualizzare il PIN di partecipazione a questa iniziativa che dovrai indicare agli eventuali altri partecipanti in forma multipla.

Ciascun compilatore avrà modo di vedere esclusivamente i compilatori dell' impresa di appartenenza ma, se consentito dalle impostazioni configurate dalla PA, potrà allegare documenti per tutte le imprese che fanno riferimento alla forma di partecipazione scelta.

Tutti gli utenti presenti nella lista compilatori avranno gli stessi permessi sulla compilazione del passo Documentazione amministrativa.

====Forma di partecipazione====
Nella sezione '''Forma di partecipazione''' devi indicare con quale tra le forme indicate dal menu a tendina presenterai le tue offerte.

[[File:OE Forma di partecipazione RdO S.jpg|centro|alt=Forma di partecipazione|Forma di partecipazione]]

=====Forma di partecipazione - singola=====

Per il «Singolo operatore economico» le informazioni vengono riportate automaticamente dal sistema.
Hai anche la possibilità dell’avvalimento, che se selezionato, farà apparire una tendina da cui sarà possibile ricercare le imprese ausiliarie di cui ci si vuole avvalere tra quelle abilitate alla categoria di riferimento.

[[File:OE Forma di partecipazione RdO S Singolo OE.jpg|centro|partecipazione singola]]

Prima di procedere alla sezione successiva digita '''SALVA'''

=====Forma di partecipazione - multipla=====

Per le «partecipazioni in forma multipla» bisogna inserire denominazione concorrente e salvare, poi tramite il tasto MODIFICA, sarà possibile effettuare variazioni. Le modifiche effettuate nel passo Forma di partecipazione hanno conseguenze sull’intera procedura di partecipazione (appaiono/scompaiono documenti ad hoc, ecc.).

[[File:OE Forma di partecipazione RdO S Multipla OE.jpg|centro|Forma di partecipazione multipla]]

All'interno della scelta del lotto per cui presenterai offerta andrai a specificare gli altri partecipanti della forma di partecipazione indicata.

Prima di procedere alla sezione successiva digita '''SALVA'''

====Scelta del lotto====

Nella sezione '''Scelta del lotto''' devi innanzi tutto selezionare la check box, digitare SALVA e poi selezionare la freccia in corrispondenza del lotto.

[[File:OE Scelta del lotto RdO S.jpg|centro|Scelta del lotto]]

In caso di forma di '''partecipazione singola''' avrai modo di digitare su '''VALIDA''' e passare alla sezione successiva.

[[File:OE Scelta del lotto RdO S singolo.jpg|centro|Scelta del lotto - partecipazione singola]]

In caso di forma di '''partecipazione multipla''' dovrai inserire i riferimenti degli altri partecipanti da "aggiungi un nuovo elemento" e selezionando un'altra volta la forma di partecipazione. A quel punto inserirai ruolo e denominazione delle altre imprese. Ripeti questa azione per tutte le imprese che devi inserire.

[[File:OE Scelta del lotto RdO S multipla 1.jpg|centro|Inserimento partecipante]]

Hai anche la possibilità di inserire ulteriori partecipazioni multiple all'interno di un partecipante.

[[File:OE Scelta del lotto RdO S multipla 2.jpg|centro|Inserimento ulteriori partecipanti]]

Bisogna sempre digitare '''VALIDA''' per scegliere il lotto e anche per verificare e validare la struttura del raggruppamento.

====Documentazione amministrativa====

In questa sezione prendi visione delle richieste di carattere amministrativo.
Devi aprire la vista Gara per verificare se e quali documenti sono richiesti.

All'interno della sezione troverai le indicazioni sull'obbligatorietà o meno delle richieste, i tasti per cercare e allegare il documento da caricare e che risiede sul tuo dispositivo, in fondo alla pagina le informazioni che lo possono caratterizzare.

Hai anche a disposizione "Aggiungi documenti" per mettere a disposizione della PA ulteriore specifica documentazione.

[[File:OE documentazione amministrativa RdO S.jpg|centro|Documentazione amministrativa]]

Prima di procedere alla sezione successiva digita '''VALIDA'''.

====Offerta====
In questa sezione hai modo di specificare la tua offerta.

Innanzi tutto seleziona la freccia per entrare nel dettaglio della compilazione.

Dovrai procedere nella compilazione con questa sequenza:

# inserisci il valore offerta per la Negoziazione;
# digita SALVA, solo salvando l'informazione del valore offerto sarà reso disponibile nel documento di offerta economica generato dal sistema;
# procedi con la documentazione tecnica, se presente, e con quella economica, sempre necessaria. 
[[File:OE Offerta TD.jpg|centro|Offerta]]

Per accedere nel dettaglio della documentazione richiesta seleziona la freccia corrispondente e apri tutte le successive.

All'interno della sezione troverai le indicazioni sull'obbligatorietà o meno delle richieste, i tasti per cercare e allegare il documento da caricare e che risiede sul tuo dispositivo, in fondo alla pagina le informazioni che lo possono caratterizzare.

[[File:OE Offerta dettaglio TD.jpg|centro|Offerta Tecnica - Economica]]

Prima di procedere alla sezione successiva digita '''VALIDA.'''

====Riepilogo e invio====

Una volta completate le sezioni precedenti e digitato '''VALIDA''' in ciascuna di esse puoi procedere all'invio.
Per accedere al dettaglio del riepilogo seleziona la freccia corrispondente e apri tutte le successive.

[[File:OE Offerta invio TD.jpg|centro|Invio offerta]]

Al termine termine ricordati di digitare '''INVIA OFFERTA''' per presentare la tua offerta alla PA.

In ogni caso, entro la scadenza dei termini presentazione offerta dal dot menu (icona con tre punti disposti in senso verticale) in corrispondenza alla partecipazione puoi ritirare la busta e presentare una nuova offerta.

[[File:OE Ritira busta TD.jpg|centro|Ritira busta]]

===Seduta pubblica===

Da questa sezione potrai partecipare alle sedute pubbliche di apertura delle offerte.
[[File:OE Seduta pubblica RdO S.jpg|miniatura|sinistra|Seduta pubblica]]

Potranno partecipare alle sedute pubbliche coloro i quali sono stati identificati in partecipazione come compilatori relativi agli operatori economici partecipanti oppure che hanno inserito le credenziali di accesso dopo i termini di presentazione offerta della Gara.

Verifica la lista degli utenti che possono accedere alla seduta pubblica e qualora sia necessario puoi gestire la lista rimuovendo delle utenze e rigenerando il PIN.

Il pulsante '''ACCEDI''' sarà disponibile solo dal momento in cui la PA avvia l'esame delle offerte. Clicca sul pulsante “Accedi” per accedere alla seduta pubblica.

Le informazioni a cui avrai accesso riguarderanno:

* l’identità dei concorrenti e i riferimenti principali dei documenti inviati dagli stessi;
* gli eventuali punteggi assegnati alle offerte;
* il dettaglio dei prezzi/sconti offerti in gara;
* eventuali esclusioni;
* graduatoria;
* aggiudicazioni;
* stipule.

Queste informazioni saranno fruibili in sola visualizzazione e in modalità incrementale. Non saranno mai mostrati né resi disponibili documenti inviati dai concorrenti in gara.

Entrando nella seduta pubblica avrei a disposizione due sezioni:

* Offerte presentate;

[[File:OE Seduta pubblica RdO offerte presentate.jpg|centro|Seduta pubblica: offerte presentate]]

* Esame offerte.

[[File:OE Seduta pubblica RdO esame offerte.jpg|centro|Seduta pubblica: esame offerte]]

'''Da sapere che…''' In caso di stipula il sistema invierà apposita notifica di cui hai traccia nella sezione comunicazioni della Negoziazione, la notifica non contiene il documento di stipula ma te ne fornisce solo notizia, la PA ti invierà a parte il documento.

==RdO Evoluta==

===Riepilogo===

La procedura di risposta a una RdO Evoluta è molto simile a quella delle altre (clicca su [[Tipi di RdO]] per vedere le differenze con le altre RdO).

Le particolarità risiedono nel fatto che questa è l'unica che può articolarsi in più lotti, avere criteri di aggiudicazione diversi e articolarsi su oggetti di Negoziazione che spaziano su più categorie di abilitazione.

Entrando nel dettaglio di una di queste Negoziazioni visualizzi il suo Riepilogo .

[[File:OE Riepilogo RdO S.jpg|centro|Riepilogo]]

in alto a destra trovi sempre l'indicazione dello stato della RdO, nelle varie sezioni informazioni specifiche utili alla valutazione dell'iniziativa:

* '''Dati Principali''': identificativo della RdO, Bando abilitativo di riferimento, Tipologia di Negoziazione e soggetti di riferimento;
* '''Date''': le date dell'iniziativa con il dettaglio delle scadenze, entro quando puoi presentare offerta e fino a quando rimani vincolato una volta presentata;
* '''Dettaglio''': criterio di aggiudicazione, CIG, CPV e categoria di abilitazione;
* '''Documentazione''': l'elenco dei documenti di riferimento per l'iniziativa;
* '''Filtri''': l'indicazione degli eventuali filtri di ricerca utilizzati dalla PA per individuare gli OE da invitare fra quelli abilitati alla categoria oggetto di Negoziazione o i filtri che rappresentano i requisiti di partecipazione per la presentazione offerta nella RdO aperta, dovrai possederli per partecipare.

'''Da sapere che…''' Per visionare o scaricare la documentazione basta cliccare sullo specifico documento. L'oggetto della Negoziazione. cioè il '''requisito''', è rappresentato dalla PA nella documentazione o nella descrizione della RdO.

===Richiesta di chiarimenti===
Dal menu a sinistra, selezionando Richiesta di chiarimenti hai la possibilità di chiarire i tuoi dubbi inviando una missiva alla Pubblica Amministrazione di riferimento. Hai tempo fino alla scadenza dei termini che hai modo di vedere nella sezione '''Date''' del Riepilogo.

Hai la possibilità di scrivere un messaggio di 30.000 caratteri.

[[File:OE Richiesta chiarimenti.jpg|centro|Richiesta chiarimenti]]

Al momento della risposta, riceverai notifica a sistema e una email di cortesia con un link diretto per visualizzare la risposta. In alternativa accedi a questa sezione e il messaggio della PA sarà a tua disposizione.

[[File:OE dettaglio risposta chiarimenti.jpg|centro|dettaglio risposta chiarimenti]]

===Comunicazioni===

[[File:OE Comunicazioni vuote.jpg|miniatura|sinistra]]

Nella sezione '''Comunicazioni''' hai accesso a due tipologie diverse di messaggistica, Messaggi e Notifiche:

* '''Messaggi''': dopo la scadenza termini presentazione offerte la PA può inviarti un messaggio, anche corredato di allegato, a cui potrai rispondere;
* '''Notifiche''': hai a disposizione le notifiche di sistema relative all'iniziativa (invito, eventuali modifiche apportate alla RdO, ricevuta di invio offerta, messaggio di stipula).

[[File:OE Comunicazioni e Notifiche.jpg|centro|Dettaglio Comunicazioni e Notifiche]]

'''Da sapere che…''' La '''Notifica''' di ricevuta invio offerta contiene un pdf che conferma la presentazione a sistema dell'offerta. Il messaggio di stipula, che notifica l'avvenuta stipula a sistema da parte della PA, '''non''' contiene il documento di stipula firmato dalla PA, che te lo invierà o tramite apposita comunicazione o extra sistema.

===Le Tue Procedure===

Dalla sezione '''Le tue procedure''' hai la possibilità di elaborare la partecipazione all'iniziativa.

[[File:OE le tue procedure RdO S.jpg|centro|Le tue procedure]]

Il pulsante '''AVVIA NUOVA PROCEDURA''' appare:

*nel caso di utente con profilo "Legale Rappresentante" abilitato ad almeno una delle categorie oggetto della RdO;
*nel caso di utente con profilo "Collaboratore" associato ad almeno una delle categorie oggetto della RdO, autorizzato alla specifica area di lavoro ("Offerta RDO").

Tramite il pulsante '''PARTECIPA TRAMITE PIN''' avrai la possibilità di gestire una '''partecipazione multipla''' (es.: RTI, Consorzi, ecc.), a tal proposito consulta l'apposita sezione "[[Partecipazione multipla ad una RdO]]".

Per le RdO aperte inserisci il PIN da questa schermata, per le RdO ad inviti non ti appare qui il pulsante ma lo inserisci direttamente nella schermata del riepilogo complessivo delle negoziazioni MePA ad inviti.

[[File:OE Pin partecipazione inserimento.jpg|miniatura|centro|Inserimento PIN partecipazione]]

In ogni momento puoi interrompere la compilazione della procedura di offerta e riprenderla in un secondo momento, sempre entro i termini di presentazione delle offerte.

====Compilatori====
Una volta digitato Avvia nuova procedura ti appare la schermata che ti consente di personalizzare la tua offerta, dal menu di sinistra accedi alle sezioni da compilare, la prima è quella dei '''Compilatori'''.

[[File:OE Compilatori Pin RdO.jpg|centro|Compilatori e PIN aggiunta compilatori]]

Hai modo di vedere i soggetti di riferimento dell'Operatore Economico che possono interagire nell'iniziativa, potendoli eventualmente disattivare su questa specifica RdO.
Solo coloro che saranno in questo elenco potranno avere qualche ruolo in questa iniziativa.

Da '''Mostra PIN''' hai modo di visualizzare il PIN di partecipazione a questa iniziativa che dovrai indicare agli eventuali altri partecipanti in forma multipla.

Ciascun compilatore avrà modo di vedere esclusivamente i compilatori dell' impresa di appartenenza ma, se consentito dalle impostazioni configurate dalla PA, potrà allegare documenti per tutte le imprese che fanno riferimento alla forma di partecipazione scelta.

Tutti gli utenti presenti nella lista compilatori avranno gli stessi permessi sulla compilazione del passo Documentazione amministrativa.

====Forma di partecipazione====
Nella sezione '''Forma di partecipazione''' devi indicare con quale tra le forme indicate dal menu a tendina presenterai le tue offerte.

[[File:OE Forma di partecipazione RdO S.jpg|centro|alt=Forma di partecipazione|Forma di partecipazione]]

=====Forma di partecipazione - singola=====

Per il «Singolo operatore economico» le informazioni vengono riportate automaticamente dal sistema.
Hai anche la possibilità dell’avvalimento, che se selezionato, farà apparire una tendina da cui sarà possibile ricercare le imprese ausiliarie di cui ci si vuole avvalere tra quelle abilitate alla categoria di riferimento.

[[File:OE Forma di partecipazione RdO S Singolo OE.jpg|centro|partecipazione singola]]

Prima di procedere alla sezione successiva digita '''SALVA'''.

=====Forma di partecipazione - multipla=====

Per le «partecipazioni in forma multipla» bisogna inserire denominazione concorrente e salvare, poi tramite il tasto MODIFICA, sarà possibile effettuare variazioni. Le modifiche effettuate nel passo Forma di partecipazione hanno conseguenze sull’intera procedura di partecipazione (appaiono/scompaiono documenti ad hoc, ecc.).

[[File:OE Forma di partecipazione RdO S Multipla OE.jpg|centro|Forma di partecipazione multipla]]

All'interno della scelta del lotto per cui presenterai offerta andrai a specificare gli altri partecipanti della forma di partecipazione indicata.

Prima di procedere alla sezione successiva digita '''SALVA'''.

====Scelta del lotto====

Nella sezione '''Scelta del lotto''' devi innanzi tutto selezionare la check box, digitare SALVA e poi selezionare la freccia in corrispondenza del lotto.

[[File:OE Scelta del lotto RdO E.jpg|centro|Scelta del lotto]]

In caso di forma di '''partecipazione singola''' avrai modo di digitare su '''VALIDA''' e passare alla sezione successiva.

[[File:OE Scelta del lotto RdO S singolo.jpg|centro|Scelta del lotto - partecipazione singola]]

In caso di forma di '''partecipazione multipla''' dovrai inserire i riferimenti degli altri partecipanti da "aggiungi un nuovo elemento" e selezionando un'altra volta la forma di partecipazione. A quel punto inserirai ruolo e denominazione delle altre imprese. Ripeti questa azione per tutte le imprese che devi inserire.

[[File:OE Scelta del lotto RdO S multipla 1.jpg|centro|Inserimento partecipante]]

Hai anche la possibilità di inserire ulteriori partecipazioni multiple all'interno di un partecipante.

[[File:OE Scelta del lotto RdO S multipla 2.jpg|centro|Inserimento ulteriori partecipanti]]

Bisogna sempre digitare '''VALIDA''' per scegliere il lotto e anche per verificare e validare la struttura del raggruppamento.

====Documentazione amministrativa====

In questa sezione prendi visione delle richieste di carattere amministrativo.
Devi aprire la vista Gara per verificare se e quali documenti sono richiesti.

All'interno della sezione troverai le indicazioni sull'obbligatorietà o meno delle richieste, i tasti per cercare e allegare il documento da caricare e che risiede sul tuo dispositivo, in fondo alla pagina le informazioni che lo possono caratterizzare.

Hai anche a disposizione "aggiungi documenti" per mettere a disposizione della PA ulteriore specifica documentazione.

[[File:OE documentazione amministrativa RdO S.jpg|centro|Documentazione amministrativa]]

Prima di procedere alla sezione successiva digita '''VALIDA'''.

====Offerta====
In questa sezione hai modo di specificare la tua offerta.

Innanzi tutto seleziona la freccia per entrare nel dettaglio della procedura, poi clicca '''Compila'''.

[[File:OE Offerta RdO E.jpg|centro|Offerta]]

Arrivi nella schermata in cui puoi compilare la scheda di offerta predisposta dalla PA, inserisci le risposte richieste e clicchi '''SALVA E VALIDA'''.

[[File:OE Offerta RdO E scheda di offerta.jpg|centro|Scheda di offerta]]

A questo punto torni sulla prima schermata dell'offerta dove puoi procedere con le altre buste: la tecnica, se presente, e l'economica.

[[File:OE Offerta RdO E buste.jpg|centro|Offerta tecnica ed economica]]

Per accedere nel dettaglio della documentazione richiesta seleziona la freccia corrispondente e apri tutte le successive.

All'interno della sezione troverai le indicazioni sull'obbligatorietà o meno delle richieste, i tasti per cercare e allegare il documento da caricare e che risiede sul tuo dispositivo, in fondo alla pagina le informazioni che lo possono caratterizzare.

[[File:OE Offerta RdO E tecnica economica.jpg|centro|Offerta Tecnica - Economica]]

Prima di procedere alla sezione successiva clicca '''VALIDA.'''

====Riepilogo e invio====

Una volta completate le sezioni precedenti e digitato '''VALIDA''' in ciascuna di esse puoi procedere all'invio.
Per accedere al dettaglio del riepilogo seleziona la freccia corrispondente e apri tutte le successive.

[[File:OE Offerta invio TD.jpg|centro|Invio offerta]]

Al termine ricordati di digitare '''INVIA OFFERTA''' per presentare la tua offerta alla PA.

In ogni caso, entro la scadenza dei termini presentazione offerta dal dot menu (icona con tre punti disposti in senso verticale) in corrispondenza alla partecipazione puoi ritirare la busta e presentare una nuova offerta.

[[File:OE Ritira busta TD.jpg|centro|Ritira busta]]

===Seduta pubblica===

Da questa sezione potrai partecipare alle sedute pubbliche di apertura delle offerte.
[[File:OE Seduta pubblica RdO S.jpg|miniatura|sinistra|Seduta pubblica]]

Potranno partecipare alle sedute pubbliche coloro i quali sono stati identificati in partecipazione come compilatori relativi agli operatori economici partecipanti oppure che hanno inserito le credenziali di accesso dopo i termini di presentazione offerta della Gara.

Verifica la lista degli utenti che possono accedere alla seduta pubblica e qualora sia necessario puoi gestire la lista rimuovendo delle utenze e rigenerando il PIN.

Il pulsante '''ACCEDI''' sarà disponibile solo dal momento in cui la PA avvia l'esame delle offerte. Clicca sul pulsante “Accedi” per accedere alla seduta pubblica.

Le informazioni a cui avrai accesso riguarderanno:

* l’identità dei concorrenti e i riferimenti principali dei documenti inviati dagli stessi;
* gli eventuali punteggi assegnati alle offerte;
* il dettaglio dei prezzi/sconti offerti in gara;
* eventuali esclusioni;
* graduatoria;
* aggiudicazioni;
* stipule.

Queste informazioni saranno fruibili in sola visualizzazione e in modalità incrementale. Non saranno mai mostrati né resi disponibili documenti inviati dai concorrenti in gara.

Entrando nella seduta pubblica avrei a disposizione due sezioni:

* Offerte presentate;

[[File:OE Seduta pubblica RdO offerte presentate.jpg|centro|Seduta pubblica: offerte presentate]]

* Esame offerte.

[[File:OE Seduta pubblica RdO esame offerte.jpg|centro|Seduta pubblica: esame offerte]]

'''Da sapere che…''' In caso di stipula il sistema invierà apposita notifica della quale hai traccia nella sezione comunicazioni della Negoziazione, la notifica non contiene il documento di stipula ma te ne fornisce solo notizia, la PA ti invierà a parte il documento.

Risposta RdO MePA

2022-05-11T13:03:39Z

Acquisti in rete 7:

All’interno del MePA è possibile negoziare su iniziativa degli Operatori Economici, con le proposte tramite Acquisto a Catalogo, o su iniziativa della PA, tramite affidamenti diretti, coinvolgendo più Operatori Economici abilitati a operare sulle Categorie MePA, ancora attraverso delle vere e proprie gare sotto soglia comunitaria.

Le modalità di Negoziazione predisposte dalla PA a cui gli Operatori Economici possono rispondere fanno riferimento a vari [[Tipi di RdO]]:
*Trattativa Diretta;
*Confronto di Preventivi;
*RdO Semplice;
*RdO Evoluta.

Sulla piattaforma per indicare una delle tipologie di Negoziazione è utilizzato il termine RdO.

Nella Trattativa Diretta il rapporto è di una PA con un Operatore Economico, nelle altre RdO c'è sempre una pluralità di OE potenzialmente partecipanti.
In ogni caso per presentare offerta sarà necessario essere stati ammessi alla/e Categoria/e del Bando/i oggetto della Negoziazione dell'iniziativa in questione.

==Le Negoziazioni==

Dal Cruscotto puoi accedere al riepilogo di tutte le RdO attraverso:

*la sezione Mercato Elettronico > Negoziazioni;
*il menu laterale di sinistra Vendite > Negoziazioni > MePA.

[[File:OE Cruscotto.jpg|centro|Cruscotto]]

In entrambi i casi sarai indirizzato alla schermata sulla quale puoi vedere tutte le RdO.

Da questa schermata il '''Legale Rappresentante''' e il '''Collaboratore''' hanno la possibilità di vedere tutte le RdO cui hanno partecipato e a cui parteciperanno.

Ricordati che non basta che l'Impresa sia abilitata alle categorie oggetto della RdO ma, per poterle gestire, sarà necessario che il Legale Rappresentante sia associato alla specifica categoria e, in maniera corrispondente, che il Collaboratore sia autorizzato a operare. Per i dettagli puoi consultare la pagina del '''''Profilo''''' di abilitazione relativa alle categorie.

La schermata è divisa in RdO ad Inviti e RdO Aperte:

RdO ad Inviti, sono quelle per cui hai ricevuto un invito diretto, solo tu come OE invitato le puoi visionare e solo in quanto abilitato al Bando/Categoria oggetto della Negoziazione puoi essere invitato;

RdO aperte, sono visibili a tutti, per presentare offerta è necessario essere abilitati al Bando/Categoria oggetto della Negoziazione.

[[File:OE Riepilogo RdO.jpg|centro|Riepilogo RdO]]

Puoi cercare attraverso i seguenti filtri:

* Nome iniziativa
* Numero RdO
* Regione di riferimento della PA
* Denominazione Amministrazione
* Categoria oggetto della RdO
* Importo dell'Iniziativa
* Tipologia
** Trattativa Diretta
** Confronto di Preventivi
** RdO Semplice
** RdO Evoluta

* Termine inserimento offerta
* Stati offerta
** In composizione
** Inviata
** Aggiudicata
** Stipulata
** Esclusa

In questa schermata vedi tutte le Negoziazioni delle RdO MePA, in corrispondenza di ciascuna hai modo di vedere lo stato in cui si trova (es.: pubblicata, scaduta, in esame, stipulata).

[[File:PIN.jpg|sinistra|miniatura|Inserimento PIN]]

In caso di forma di partecipazione multipla a una RdO (es.: RTI, Consorzio...), attraverso il tasto '''PARTECIPA TRAMITE PIN''' un Legale Rappresentante o Collaboratore, inserito nella lista dei compilatori dell'iniziativa, può attivarsi per la compilazione della procedura con l'inserimento di un "PIN di accesso". Per le RdO ad inviti inserisci il PIN da questa schermata, per le RdO aperte lo inserisci direttamente nella schermata della partecipazione alla RdO.

Per entrare nel dettaglio di una Negoziazione seleziona la freccia corrispondente alla RdO di tuo interesse.

==Trattativa Diretta e Confronto di Preventivi==
===Riepilogo===

La risposta a una Trattativa Diretta o a un Confronto di Preventivi hanno gli stessi identici passi (clicca su [[Tipi di RdO]] per vedere le differenze con le altre RdO), la procedura è assolutamente la stessa.

Entrando nel dettaglio di una di queste Negoziazioni visualizzi il suo Riepilogo.

[[File:OE Riepilogo TD e CdP.jpg|centro|Riepilogo]]

In alto a destra trovi sempre l'indicazione dello stato della RdO, nelle varie sezioni informazioni specifiche utili alla valutazione dell'iniziativa:

* '''Dati Principali''': identificativo della RdO, Bando abilitativo di riferimento, tipologia di Negoziazione e soggetti di riferimento;
* '''Date''': le date dell'iniziativa con il dettaglio delle scadenze, entro quando puoi presentare offerta e fino a quando rimani vincolato una volta presentata;
* '''Dettaglio''': criterio di aggiudicazione, CIG, CPV e categoria di abilitazione;
* '''Documentazione''': l'elenco dei documenti di riferimento per l'iniziativa.
'''Da sapere che…''' Per visionare o scaricare la documentazione basta cliccare sullo specifico documento. Il '''requisito''', cioè l'oggetto della Negoziazione, la PA lo rappresenta nella documentazione o nella descrizione della RdO.

===Richiesta di chiarimenti===
Dal menu a sinistra, selezionando Richiesta di chiarimenti hai la possibilità di chiarire i tuoi dubbi inviando una missiva alla Pubblica Amministrazione di riferimento. Hai tempo fino alla scadenza dei termini che hai modo di vedere nella sezione '''Date''' del Riepilogo.

Hai la possibilità di scrivere un messaggio di 30.000 caratteri.

[[File:OE Richiesta chiarimenti.jpg|centro|Richiesta chiarimenti]]

Al momento della risposta, riceverai notifica a sistema e una email di cortesia con un link diretto per visualizzare la risposta. In alternativa accedi a questa sezione e il messaggio della PA sarà a tua disposizione.

[[File:OE dettaglio risposta chiarimenti.jpg|centro|dettaglio risposta chiarimenti]]

===Comunicazioni===

[[File:OE Comunicazioni vuote.jpg|miniatura|sinistra]]

Nella sezione '''Comunicazioni''' hai accesso a due tipologie diverse di messaggistica, Messaggi e Notifiche:

* '''Messaggi''': dopo la scadenza termini presentazione offerte la PA può inviarti un messaggio, anche corredato di allegato, a cui potrai rispondere;
* '''Notifiche''': hai a disposizione le notifiche di sistema relative all'iniziativa (invito, eventuali modifiche apportate alla RdO, ricevuta di invio offerta, messaggio di stipula).

[[File:OE Comunicazioni e Notifiche.jpg|centro|Dettaglio Comunicazioni e Notifiche]]

'''Da sapere che…''' La '''Notifica''' di ricevuta invio offerta contiene un pdf che conferma la presentazione a sistema dell'offerta. Il messaggio di stipula, che notifica l'avvenuta stipula a sistema da parte della PA, '''non''' contiene il documento di stipula firmato dalla PA, che te lo invierà o tramite apposita comunicazione o extra sistema.

===Le Tue Procedure===
Dalla sezione '''Le tue procedure''' hai la possibilità di elaborare la partecipazione all'iniziativa.

[[File:OE le tue procedure TD.jpg|centro|Le tue procedure]]

Il pulsante '''AVVIA NUOVA PROCEDURA''' appare

*nel caso di utente con profilo "Legale Rappresentante" abilitato ad almeno una delle categorie oggetto della RdO;
*nel caso di utente con profilo "Collaboratore" associato ad almeno una delle categorie oggetto della RdO, autorizzato alla specifica area di lavoro ("Offerta RDO").

In ogni momento puoi interrompere la compilazione della procedura di offerta e riprenderla in un secondo momento, sempre entro i termini di presentazione delle offerte.

====Compilatori====
Una volta digitato Avvia nuova procedura ti appare la schermata che ti consente di personalizzare la tua offerta, dal menu di sinistra accedi alle sezioni da compilare, la prima è quella dei '''Compilatori'''.

[[File:OE Compilatori TD.jpg|centro|Compilatori]]

Hai modo di vedere i soggetti di riferimento dell'Operatore Economico che possono interagire nell'iniziativa, potendoli eventualmente disattivare su questa specifica RdO.
Solo coloro che saranno in questo elenco potranno avere qualche ruolo in questa iniziativa.

Tutti gli utenti presenti nella lista compilatori avranno gli stessi permessi sulla compilazione del passo Documentazione amministrativa.

====Documentazione amministrativa====
Nella sezione '''Documentazione amministrativa''' devi aprire la vista Gara per verificare se e quali documenti sono richiesti.

All'interno della sezione troverai le indicazioni sull'obbligatorietà o meno delle richieste, i tasti per cercare e allegare il documento da caricare e che risiede sul tuo dispositivo, in fondo alla pagina le informazioni che lo possono caratterizzare.

Prima di procedere alla sezione successiva digita '''VALIDA.'''[[File:OE Documentazione Amministrativa TD.jpg|centro|Documentazione Amministrativa]]

'''Da sapere che…''' Nella '''Trattativa Diretta''' e nel '''Confronto di Preventivi''' la "forma di partecipazione" prevista e consentita dal sistema è esclusivamente quella di '''singolo operatore economico'''.

====Offerta====
In questa sezione hai modo di specificare la tua offerta.

Innanzi tutto seleziona la freccia per entrare nel dettaglio della compilazione.

Dovrai procedere nella compilazione con questa sequenza:

# inserisci il valore offerta per la Negoziazione;
# digita SALVA, solo salvando l'informazione del valore offerto sarà reso disponibile nel documento di offerta economica generato dal sistema;
# procedi con la documentazione tecnica, se presente, e con quella economica, sempre necessaria. 
[[File:OE Offerta TD.jpg|centro|Offerta]]

Per accedere nel dettaglio della documentazione richiesta seleziona la freccia corrispondente e apri tutte le successive.

All'interno della sezione troverai le indicazioni sull'obbligatorietà o meno delle richieste, i tasti per cercare e allegare il documento da caricare e che risiede sul tuo dispositivo, in fondo alla pagina le informazioni che lo possono caratterizzare.

[[File:OE Offerta RdO E tecnica economica.jpg|centro|Offerta tecnica economica]]

Prima di procedere alla sezione successiva digita '''VALIDA.'''

====Riepilogo e invio====

Una volta completate le sezioni precedenti e digitato '''VALIDA''' in ciascuna di esse puoi procedere all'invio.
Per accedere al dettaglio del riepilogo seleziona la freccia corrispondente e apri tutte le successive.

[[File:OE Offerta invio TD.jpg|centro|Invio offerta]]

Al termine ricordati di digitare '''INVIA OFFERTA''' per presentare la tua offerta alla PA.

In ogni caso, entro la scadenza dei termini presentazione offerta dal dot menu (icona con tre punti disposti in senso verticale) in corrispondenza alla partecipazione puoi ritirare la busta e presentare una nuova offerta.

[[File:OE Ritira busta TD.jpg|centro|Ritira busta]]

'''Da sapere che…''' In caso di stipula il sistema invierà apposita notifica della quale hai traccia nella sezione comunicazioni della Negoziazione, la notifica non contiene il documento di stipula ma te ne fornisce solo notizia, la PA ti invierà a parte il documento.

==RdO Semplice==
===Riepilogo===

La procedura di risposta a una RdO Semplice è molto simile a quella delle altre (clicca su [[Tipi di RdO]] per vedere le differenze con le altre RdO).

Entrando nel dettaglio di una di queste Negoziazioni visualizzi il suo Riepilogo.

[[File:OE Riepilogo RdO S.jpg|centro|Riepilogo]]

in alto a destra trovi sempre l'indicazine dello stato della RdO, nelle varie sezioni informazioni specifiche utili alla valutazione dell'iniziativa:

* '''Dati Principali''': identificativo della RdO, Bando abilitativo di riferimento, Tipologia di Negoziazione e soggetti di riferimento;
* '''Date''': le date dell'iniziativa con il dettaglio delle scadenze, entro quando puoi presentare offerta e fino a quando rimani vincolato una volta presentata;
* '''Dettaglio''': criterio di aggiudicazione, CIG, CPV e categoria di abilitazione;
* '''Documentazione''': l'elenco dei documenti di riferimento per l'iniziativa;
* '''Filtri''': l'indicazione degli eventuali filtri di ricerca utilizzati dalla PA per individuare gli OE da invitare fra quelli abilitati alla categoria oggetto di Negoziazione o i filtri che rappresentano i requisiti di partecipazione per la presentazione offerta nella RdO aperta, dovrai possederli per partecipare.

'''Da sapere che…''' Per visionare o scaricare la documentazione basta cliccare sullo specifico documento. Il '''requisito''', cioè l'oggetto della Negoziazione, la PA lo rappresenta nella documentazione o nella descrizione della RdO.

===Richiesta di chiarimenti===
Dal menu a sinistra, selezionando Richiesta di chiarimenti hai la possibilità di chiarire i tuoi dubbi inviando una missiva alla Pubblica Amministrazione di riferimento. Hai tempo fino alla scadenza dei termini che hai modo di vedere nella sezione '''Date''' del Riepilogo.

Hai la possibilità di scrivere un messaggio di 30.000 caratteri.

[[File:OE Richiesta chiarimenti.jpg|centro|Richiesta chiarimenti]]

Al momento della risposta, riceverai notifica a sistema e una email di cortesia con un link diretto per visualizzare la risposta. In alternativa accedi a questa sezione e il messaggio della PA sarà a tua disposizione.

[[File:OE dettaglio risposta chiarimenti.jpg|centro|dettaglio risposta chiarimenti]]

===Comunicazioni===

[[File:OE Comunicazioni vuote.jpg|miniatura|sinistra]]

Nella sezione '''Comunicazioni''' hai accesso a due tipologie diverse di messaggistica, Messaggi e Notifiche:

* '''Messaggi''': dopo la scadenza termini presentazione offerte la PA può inviarti un messaggio, anche corredato di allegato, a cui potrai rispondere;
* '''Notifiche''': hai a disposizione le notifiche di sistema relative all'iniziativa (invito, eventuali modifiche apportate alla RdO, ricevuta di invio offerta, messaggio di stipula).

[[File:OE Comunicazioni e Notifiche.jpg|centro|Dettaglio Comunicazioni e Notifiche]]

'''Da sapere che…''' La '''Notifica''' di ricevuta invio offerta contiene un pdf che conferma la presentazione a sistema dell'offerta, il messaggio di stipula, che notifica l'avvenuta stipula a sistema da parte della PA, '''non''' contiene il documento di stipula firmato dalla PA, che te lo invierà o tramite apposita comunicazione o extra-sistema.

===Le Tue Procedure===

Dalla sezione '''Le tue procedure''' hai la possibilità di elaborare la partecipazione all'iniziativa.

[[File:OE le tue procedure RdO S.jpg|centro|Le tue procedure]]

Il pulsante '''AVVIA NUOVA PROCEDURA''' appare:

*nel caso di utente con profilo "Legale Rappresentante" abilitato ad almeno una delle categorie oggetto della RdO;
*nel caso di utente con profilo "Collaboratore" associato ad almeno una delle categorie oggetto della RdO, autorizzato alla specifica area di lavoro ("Offerta RDO").

Tramite il pulsante '''PARTECIPA TRAMITE PIN''' avrai la possibilità di gestire una '''partecipazione multipla''' (es.: RTI, Consorzi, ecc.), a tal proposito consulta l'apposita sezione "[[Partecipazione multipla ad una RdO]]".

Per le RdO aperte inserisci il PIN da questa schermata, mentre per le RdO ad inviti il pulsante non apparirà qui, ma lo potrai inserire direttamente nella schermata del riepilogo complessivo delle Negoziazioni MePA ad inviti.

[[File:OE Pin partecipazione inserimento.jpg|miniatura|centro|Inserimento PIN partecipazione]]

In ogni momento puoi interrompere la compilazione della procedura di offerta e riprenderla in un secondo momento, sempre entro i termini di presentazione delle offerte.

====Compilatori====
Una volta digitato Avvia nuova procedura ti appare la schermata che ti consente di personalizzare la tua offerta, dal menu di sinistra accedi alle sezioni da compilare, la prima è quella dei '''Compilatori'''.

[[File:OE Compilatori Pin RdO.jpg|centro|Compilatori e PIN aggiunta compilatori]]

Hai modo di vedere i soggetti di riferimento dell'Operatore Economico che possono interagire nell'iniziativa, potendoli eventualmente disattivare su questa specifica RdO.
Solo coloro che saranno in questo elenco potranno avere qualche ruolo in questa iniziativa.

Da '''Mostra PIN''' hai modo di visualizzare il PIN di partecipazione a questa iniziativa che dovrai indicare agli eventuali altri partecipanti in forma multipla.

Ciascun compilatore avrà modo di vedere esclusivamente i compilatori dell' impresa di appartenenza ma, se consentito dalle impostazioni configurate dalla PA, potrà allegare documenti per tutte le imprese che fanno riferimento alla forma di partecipazione scelta.

Tutti gli utenti presenti nella lista compilatori avranno gli stessi permessi sulla compilazione del passo Documentazione amministrativa.

====Forma di partecipazione====
Nella sezione '''Forma di partecipazione''' devi indicare con quale tra le forme indicate dal menu a tendina presenterai le tue offerte.

[[File:OE Forma di partecipazione RdO S.jpg|centro|alt=Forma di partecipazione|Forma di partecipazione]]

=====Forma di partecipazione - singola=====

Per il «Singolo operatore economico» le informazioni vengono riportate automaticamente dal sistema.
Hai anche la possibilità dell’avvalimento, che se selezionato, farà apparire una tendina da cui sarà possibile ricercare le imprese ausiliarie di cui ci si vuole avvalere tra quelle abilitate alla categoria di riferimento.

[[File:OE Forma di partecipazione RdO S Singolo OE.jpg|centro|partecipazione singola]]

Prima di procedere alla sezione successiva digita '''SALVA'''

=====Forma di partecipazione - multipla=====

Per le «partecipazioni in forma multipla» bisogna inserire denominazione concorrente e salvare, poi tramite il tasto MODIFICA, sarà possibile effettuare variazioni. Le modifiche effettuate nel passo Forma di partecipazione hanno conseguenze sull’intera procedura di partecipazione (appaiono/scompaiono documenti ad hoc, ecc.).

[[File:OE Forma di partecipazione RdO S Multipla OE.jpg|centro|Forma di partecipazione multipla]]

All'interno della scelta del lotto per cui presenterai offerta andrai a specificare gli altri partecipanti della forma di partecipazione indicata.

Prima di procedere alla sezione successiva digita '''SALVA'''

====Scelta del lotto====

Nella sezione '''Scelta del lotto''' devi innanzi tutto selezionare la check box, digitare SALVA e poi selezionare la freccia in corrispondenza del lotto.

[[File:OE Scelta del lotto RdO S.jpg|centro|Scelta del lotto]]

In caso di forma di '''partecipazione singola''' avrai modo di digitare su '''VALIDA''' e passare alla sezione successiva.

[[File:OE Scelta del lotto RdO S singolo.jpg|centro|Scelta del lotto - partecipazione singola]]

In caso di forma di '''partecipazione multipla''' dovrai inserire i riferimenti degli altri partecipanti da "aggiungi un nuovo elemento" e selezionando un'altra volta la forma di partecipazione. A quel punto inserirai ruolo e denominazione delle altre imprese. Ripeti questa azione per tutte le imprese che devi inserire.

[[File:OE Scelta del lotto RdO S multipla 1.jpg|centro|Inserimento partecipante]]

Hai anche la possibilità di inserire ulteriori partecipazioni multiple all'interno di un partecipante.

[[File:OE Scelta del lotto RdO S multipla 2.jpg|centro|Inserimento ulteriori partecipanti]]

Bisogna sempre digitare '''VALIDA''' per scegliere il lotto e anche per verificare e validare la struttura del raggruppamento.

====Documentazione amministrativa====

In questa sezione prendi visione delle richieste di carattere amministrativo.
Devi aprire la vista Gara per verificare se e quali documenti sono richiesti.

All'interno della sezione troverai le indicazioni sull'obbligatorietà o meno delle richieste, i tasti per cercare e allegare il documento da caricare e che risiede sul tuo dispositivo, in fondo alla pagina le informazioni che lo possono caratterizzare.

Hai anche a disposizione "Aggiungi documenti" per mettere a disposizione della PA ulteriore specifica documentazione.

[[File:OE documentazione amministrativa RdO S.jpg|centro|Documentazione amministrativa]]

Prima di procedere alla sezione successiva digita '''VALIDA'''.

====Offerta====
In questa sezione hai modo di specificare la tua offerta.

Innanzi tutto seleziona la freccia per entrare nel dettaglio della compilazione.

Dovrai procedere nella compilazione con questa sequenza:

# inserisci il valore offerta per la Negoziazione;
# digita SALVA, solo salvando l'informazione del valore offerto sarà reso disponibile nel documento di offerta economica generato dal sistema;
# procedi con la documentazione tecnica, se presente, e con quella economica, sempre necessaria. 
[[File:OE Offerta TD.jpg|centro|Offerta]]

Per accedere nel dettaglio della documentazione richiesta seleziona la freccia corrispondente e apri tutte le successive.

All'interno della sezione troverai le indicazioni sull'obbligatorietà o meno delle richieste, i tasti per cercare e allegare il documento da caricare e che risiede sul tuo dispositivo, in fondo alla pagina le informazioni che lo possono caratterizzare.

[[File:OE Offerta dettaglio TD.jpg|centro|Offerta Tecnica - Economica]]

Prima di procedere alla sezione successiva digita '''VALIDA.'''

====Riepilogo e invio====

Una volta completate le sezioni precedenti e digitato '''VALIDA''' in ciascuna di esse puoi procedere all'invio.
Per accedere al dettaglio del riepilogo seleziona la freccia corrispondente e apri tutte le successive.

[[File:OE Offerta invio TD.jpg|centro|Invio offerta]]

Al termine termine ricordati di digitare '''INVIA OFFERTA''' per presentare la tua offerta alla PA.

In ogni caso, entro la scadenza dei termini presentazione offerta dal dot menu (icona con tre punti disposti in senso verticale) in corrispondenza alla partecipazione puoi ritirare la busta e presentare una nuova offerta.

[[File:OE Ritira busta TD.jpg|centro|Ritira busta]]

===Seduta pubblica===

Da questa sezione potrai partecipare alle sedute pubbliche di apertura delle offerte.
[[File:OE Seduta pubblica RdO S.jpg|miniatura|sinistra|Seduta pubblica]]

Potranno partecipare alle sedute pubbliche coloro i quali sono stati identificati in partecipazione come compilatori relativi agli operatori economici partecipanti oppure che hanno inserito le credenziali di accesso dopo i termini di presentazione offerta della Gara.

Verifica la lista degli utenti che possono accedere alla seduta pubblica e qualora sia necessario puoi gestire la lista rimuovendo delle utenze e rigenerando il PIN.

Il pulsante '''ACCEDI''' sarà disponibile solo dal momento in cui la PA avvia l'esame delle offerte. Clicca sul pulsante “Accedi” per accedere alla seduta pubblica.

Le informazioni a cui avrai accesso riguarderanno:

* l’identità dei concorrenti e i riferimenti principali dei documenti inviati dagli stessi;
* gli eventuali punteggi assegnati alle offerte;
* il dettaglio dei prezzi/sconti offerti in gara;
* eventuali esclusioni;
* graduatoria;
* aggiudicazioni;
* stipule.

Queste informazioni saranno fruibili in sola visualizzazione e in modalità incrementale. Non saranno mai mostrati né resi disponibili documenti inviati dai concorrenti in gara.

Entrando nella seduta pubblica avrei a disposizione due sezioni:

* Offerte presentate;

[[File:OE Seduta pubblica RdO offerte presentate.jpg|centro|Seduta pubblica: offerte presentate]]

* Esame offerte.

[[File:OE Seduta pubblica RdO esame offerte.jpg|centro|Seduta pubblica: esame offerte]]

'''Da sapere che…''' In caso di stipula il sistema invierà apposita notifica di cui hai traccia nella sezione comunicazioni della Negoziazione, la notifica non contiene il documento di stipula ma te ne fornisce solo notizia, la PA ti invierà a parte il documento.

==RdO Evoluta==

===Riepilogo===

La procedura di risposta a una RdO Evoluta è molto simile a quella delle altre (clicca su [[Tipi di RdO]] per vedere le differenze con le altre RdO).

Le particolarità risiedono nel fatto che questa è l'unica che può articolarsi in più lotti, avere criteri di aggiudicazione diversi e articolarsi su oggetti di Negoziazione che spaziano su più categorie di abilitazione.

Entrando nel dettaglio di una di queste Negoziazioni visualizzi il suo Riepilogo .

[[File:OE Riepilogo RdO S.jpg|centro|Riepilogo]]

in alto a destra trovi sempre l'indicazione dello stato della RdO, nelle varie sezioni informazioni specifiche utili alla valutazione dell'iniziativa:

* '''Dati Principali''': identificativo della RdO, Bando abilitativo di riferimento, Tipologia di Negoziazione e soggetti di riferimento;
* '''Date''': le date dell'iniziativa con il dettaglio delle scadenze, entro quando puoi presentare offerta e fino a quando rimani vincolato una volta presentata;
* '''Dettaglio''': criterio di aggiudicazione, CIG, CPV e categoria di abilitazione;
* '''Documentazione''': l'elenco dei documenti di riferimento per l'iniziativa;
* '''Filtri''': l'indicazione degli eventuali filtri di ricerca utilizzati dalla PA per individuare gli OE da invitare fra quelli abilitati alla categoria oggetto di Negoziazione o i filtri che rappresentano i requisiti di partecipazione per la presentazione offerta nella RdO aperta, dovrai possederli per partecipare.

'''Da sapere che…''' Per visionare o scaricare la documentazione basta cliccare sullo specifico documento. L'oggetto della Negoziazione. cioè il '''requisito''', è rappresentato dalla PA nella documentazione o nella descrizione della RdO.

===Richiesta di chiarimenti===
Dal menu a sinistra, selezionando Richiesta di chiarimenti hai la possibilità di chiarire i tuoi dubbi inviando una missiva alla Pubblica Amministrazione di riferimento. Hai tempo fino alla scadenza dei termini che hai modo di vedere nella sezione '''Date''' del Riepilogo.

Hai la possibilità di scrivere un messaggio di 30.000 caratteri.

[[File:OE Richiesta chiarimenti.jpg|centro|Richiesta chiarimenti]]

Al momento della risposta, riceverai notifica a sistema e una email di cortesia con un link diretto per visualizzare la risposta. In alternativa accedi a questa sezione e il messaggio della PA sarà a tua disposizione.

[[File:OE dettaglio risposta chiarimenti.jpg|centro|dettaglio risposta chiarimenti]]

===Comunicazioni===

[[File:OE Comunicazioni vuote.jpg|miniatura|sinistra]]

Nella sezione '''Comunicazioni''' hai accesso a due tipologie diverse di messaggistica, Messaggi e Notifiche:

* '''Messaggi''': dopo la scadenza termini presentazione offerte la PA può inviarti un messaggio, anche corredato di allegato, a cui potrai rispondere;
* '''Notifiche''': hai a disposizione le notifiche di sistema relative all'iniziativa (invito, eventuali modifiche apportate alla RdO, ricevuta di invio offerta, messaggio di stipula).

[[File:OE Comunicazioni e Notifiche.jpg|centro|Dettaglio Comunicazioni e Notifiche]]

'''Da sapere che…''' La '''Notifica''' di ricevuta invio offerta contiene un pdf che conferma la presentazione a sistema dell'offerta. Il messaggio di stipula, che notifica l'avvenuta stipula a sistema da parte della PA, '''non''' contiene il documento di stipula firmato dalla PA, che te lo invierà o tramite apposita comunicazione o extra sistema.

===Le Tue Procedure===

Dalla sezione '''Le tue procedure''' hai la possibilità di elaborare la partecipazione all'iniziativa.

[[File:OE le tue procedure RdO S.jpg|centro|Le tue procedure]]

Il pulsante '''AVVIA NUOVA PROCEDURA''' appare:

*nel caso di utente con profilo "Legale Rappresentante" abilitato ad almeno una delle categorie oggetto della RdO;
*nel caso di utente con profilo "Collaboratore" associato ad almeno una delle categorie oggetto della RdO, autorizzato alla specifica area di lavoro ("Offerta RDO").

Tramite il pulsante '''PARTECIPA TRAMITE PIN''' avrai la possibilità di gestire una '''partecipazione multipla''' (es.: RTI, Consorzi, ecc.), a tal proposito consulta l'apposita sezione "[[Partecipazione multipla ad una RdO]]".

Per le RdO aperte inserisci il PIN da questa schermata, per le RdO ad inviti non ti appare qui il pulsante ma lo inserisci direttamente nella schermata del riepilogo complessivo delle negoziazioni MePA ad inviti.

[[File:OE Pin partecipazione inserimento.jpg|miniatura|centro|Inserimento PIN partecipazione]]

In ogni momento puoi interrompere la compilazione della procedura di offerta e riprenderla in un secondo momento, sempre entro i termini di presentazione delle offerte.

====Compilatori====
Una volta digitato Avvia nuova procedura ti appare la schermata che ti consente di personalizzare la tua offerta, dal menu di sinistra accedi alle sezioni da compilare, la prima è quella dei '''Compilatori'''.

[[File:OE Compilatori Pin RdO.jpg|centro|Compilatori e PIN aggiunta compilatori]]

Hai modo di vedere i soggetti di riferimento dell'Operatore Economico che possono interagire nell'iniziativa, potendoli eventualmente disattivare su questa specifica RdO.
Solo coloro che saranno in questo elenco potranno avere qualche ruolo in questa iniziativa.

Da '''Mostra PIN''' hai modo di visualizzare il PIN di partecipazione a questa iniziativa che dovrai indicare agli eventuali altri partecipanti in forma multipla.

Ciascun compilatore avrà modo di vedere esclusivamente i compilatori dell' impresa di appartenenza ma, se consentito dalle impostazioni configurate dalla PA, potrà allegare documenti per tutte le imprese che fanno riferimento alla forma di partecipazione scelta.

Tutti gli utenti presenti nella lista compilatori avranno gli stessi permessi sulla compilazione del passo Documentazione amministrativa.

====Forma di partecipazione====
Nella sezione '''Forma di partecipazione''' devi indicare con quale tra le forme indicate dal menu a tendina presenterai le tue offerte.

[[File:OE Forma di partecipazione RdO S.jpg|centro|alt=Forma di partecipazione|Forma di partecipazione]]

=====Forma di partecipazione - singola=====

Per il «Singolo operatore economico» le informazioni vengono riportate automaticamente dal sistema.
Hai anche la possibilità dell’avvalimento, che se selezionato, farà apparire una tendina da cui sarà possibile ricercare le imprese ausiliarie di cui ci si vuole avvalere tra quelle abilitate alla categoria di riferimento.

[[File:OE Forma di partecipazione RdO S Singolo OE.jpg|centro|partecipazione singola]]

Prima di procedere alla sezione successiva digita '''SALVA'''.

=====Forma di partecipazione - multipla=====

Per le «partecipazioni in forma multipla» bisogna inserire denominazione concorrente e salvare, poi tramite il tasto MODIFICA, sarà possibile effettuare variazioni. Le modifiche effettuate nel passo Forma di partecipazione hanno conseguenze sull’intera procedura di partecipazione (appaiono/scompaiono documenti ad hoc, ecc.).

[[File:OE Forma di partecipazione RdO S Multipla OE.jpg|centro|Forma di partecipazione multipla]]

All'interno della scelta del lotto per cui presenterai offerta andrai a specificare gli altri partecipanti della forma di partecipazione indicata.

Prima di procedere alla sezione successiva digita '''SALVA'''.

====Scelta del lotto====

Nella sezione '''Scelta del lotto''' devi innanzi tutto selezionare la check box, digitare SALVA e poi selezionare la freccia in corrispondenza del lotto.

[[File:OE Scelta del lotto RdO E.jpg|centro|Scelta del lotto]]

In caso di forma di '''partecipazione singola''' avrai modo di digitare su '''VALIDA''' e passare alla sezione successiva.

[[File:OE Scelta del lotto RdO S singolo.jpg|centro|Scelta del lotto - partecipazione singola]]

In caso di forma di '''partecipazione multipla''' dovrai inserire i riferimenti degli altri partecipanti da "aggiungi un nuovo elemento" e selezionando un'altra volta la forma di partecipazione. A quel punto inserirai ruolo e denominazione delle altre imprese. Ripeti questa azione per tutte le imprese che devi inserire.

[[File:OE Scelta del lotto RdO S multipla 1.jpg|centro|Inserimento partecipante]]

Hai anche la possibilità di inserire ulteriori partecipazioni multiple all'interno di un partecipante.

[[File:OE Scelta del lotto RdO S multipla 2.jpg|centro|Inserimento ulteriori partecipanti]]

Bisogna sempre digitare '''VALIDA''' per scegliere il lotto e anche per verificare e validare la struttura del raggruppamento.

====Documentazione amministrativa====

In questa sezione prendi visione delle richieste di carattere amministrativo.
Devi aprire la vista Gara per verificare se e quali documenti sono richiesti.

All'interno della sezione troverai le indicazioni sull'obbligatorietà o meno delle richieste, i tasti per cercare e allegare il documento da caricare e che risiede sul tuo dispositivo, in fondo alla pagina le informazioni che lo possono caratterizzare.

Hai anche a disposizione "aggiungi documenti" per mettere a disposizione della PA ulteriore specifica documentazione.

[[File:OE documentazione amministrativa RdO S.jpg|centro|Documentazione amministrativa]]

Prima di procedere alla sezione successiva digita '''VALIDA'''.

====Offerta====
In questa sezione hai modo di specificare la tua offerta.

Innanzi tutto seleziona la freccia per entrare nel dettaglio della procedura, poi clicca '''Compila'''.

[[File:OE Offerta RdO E.jpg|centro|Offerta]]

Arrivi nella schermata in cui puoi compilare la scheda di offerta predisposta dalla PA, inserisci le risposte richieste e clicchi '''SALVA E VALIDA'''.

[[File:OE Offerta RdO E scheda di offerta.jpg|centro|Scheda di offerta]]

A questo punto torni sulla prima schermata dell'offerta dove puoi procedere con le altre buste: la tecnica, se presente, e l'economica.

[[File:OE Offerta RdO E buste.jpg|centro|Offerta tecnica ed economica]]

Per accedere nel dettaglio della documentazione richiesta seleziona la freccia corrispondente e apri tutte le successive.

All'interno della sezione troverai le indicazioni sull'obbligatorietà o meno delle richieste, i tasti per cercare e allegare il documento da caricare e che risiede sul tuo dispositivo, in fondo alla pagina le informazioni che lo possono caratterizzare.

[[File:OE Offerta RdO E tecnica economica.jpg|centro|Offerta Tecnica - Economica]]

Prima di procedere alla sezione successiva clicca '''VALIDA.'''

====Riepilogo e invio====

Una volta completate le sezioni precedenti e digitato '''VALIDA''' in ciascuna di esse puoi procedere all'invio.
Per accedere al dettaglio del riepilogo seleziona la freccia corrispondente e apri tutte le successive.

[[File:OE Offerta invio TD.jpg|centro|Invio offerta]]

Al termine ricordati di digitare '''INVIA OFFERTA''' per presentare la tua offerta alla PA.

In ogni caso, entro la scadenza dei termini presentazione offerta dal dot menu (icona con tre punti disposti in senso verticale) in corrispondenza alla partecipazione puoi ritirare la busta e presentare una nuova offerta.

[[File:OE Ritira busta TD.jpg|centro|Ritira busta]]

===Seduta pubblica===

Da questa sezione potrai partecipare alle sedute pubbliche di apertura delle offerte.
[[File:OE Seduta pubblica RdO S.jpg|miniatura|sinistra|Seduta pubblica]]

Potranno partecipare alle sedute pubbliche coloro i quali sono stati identificati in partecipazione come compilatori relativi agli operatori economici partecipanti oppure che hanno inserito le credenziali di accesso dopo i termini di presentazione offerta della Gara.

Verifica la lista degli utenti che possono accedere alla seduta pubblica e qualora sia necessario puoi gestire la lista rimuovendo delle utenze e rigenerando il PIN.

Il pulsante '''ACCEDI''' sarà disponibile solo dal momento in cui la PA avvia l'esame delle offerte. Clicca sul pulsante “Accedi” per accedere alla seduta pubblica.

Le informazioni a cui avrai accesso riguarderanno:

* l’identità dei concorrenti e i riferimenti principali dei documenti inviati dagli stessi;
* gli eventuali punteggi assegnati alle offerte;
* il dettaglio dei prezzi/sconti offerti in gara;
* eventuali esclusioni;
* graduatoria;
* aggiudicazioni;
* stipule.

Queste informazioni saranno fruibili in sola visualizzazione e in modalità incrementale. Non saranno mai mostrati né resi disponibili documenti inviati dai concorrenti in gara.

Entrando nella seduta pubblica avrei a disposizione due sezioni:

* Offerte presentate;

[[File:OE Seduta pubblica RdO offerte presentate.jpg|centro|Seduta pubblica: offerte presentate]]

* Esame offerte.

[[File:OE Seduta pubblica RdO esame offerte.jpg|centro|Seduta pubblica: esame offerte]]

'''Da sapere che…''' In caso di stipula il sistema invierà apposita notifica della quale hai traccia nella sezione comunicazioni della Negoziazione, la notifica non contiene il documento di stipula ma te ne fornisce solo notizia, la PA ti invierà a parte il documento.

Risposta RdO MePA

2022-05-11T10:15:08Z

Acquisti in rete 7:

All’interno del MePA è possibile negoziare su iniziativa degli Operatori Economici, con le proposte tramite Acquisto a Catalogo, o su iniziativa della PA, tramite affidamenti diretti, coinvolgendo più Operatori Economici abilitati a operare sulle Categorie MePA, ancora attraverso delle vere e proprie gare sotto soglia comunitaria.

Le modalità di Negoziazione predisposte dalla PA a cui gli Operatori Economici possono rispondere fanno riferimento a vari [[Tipi di RdO]]:
*Trattativa Diretta;
*Confronto di Preventivi;
*RdO Semplice;
*RdO Evoluta.

Sulla piattaforma per indicare una delle tipologie di Negoziazione è utilizzato il termine RdO.

Nella Trattativa Diretta il rapporto è di una PA con un Operatore Economico, nelle altre RdO c'è sempre una pluralità di OE potenzialmente partecipanti.
In ogni caso per presentare offerta sarà necessario essere stati ammessi alla/e Categoria/e del Bando/i oggetto della Negoziazione dell'iniziativa in questione.

==Le Negoziazioni==

Dal Cruscotto puoi accedere al riepilogo di tutte le RdO attraverso:

*la sezione Mercato Elettronico > Negoziazioni;
*il menu laterale di sinistra Vendite > Negoziazioni > MePA.

[[File:OE Cruscotto.jpg|centro|Cruscotto]]

In entrambi i casi sarai indirizzato alla schermata sulla quale puoi vedere tutte le RdO.

Da questa schermata il '''Legale Rappresentante''' e il '''Collaboratore''' hanno la possibilità di vedere tutte le RdO cui hanno partecipato e a cui parteciperanno.

Ricordati che non basta che l'Impresa sia abilitata alle categorie oggetto della RdO ma, per poterle gestire, sarà necessario che il Legale Rappresentante sia associato alla specifica categoria e, in maniera corrispondente, che il Collaboratore sia autorizzato a operare. Per i dettagli puoi consultare la pagina del '''''Profilo''''' di abilitazione relativa alle categorie.

La schermata è divisa in RdO ad Inviti e RdO Aperte:

RdO ad Inviti, sono quelle per cui hai ricevuto un invito diretto, solo tu come OE invitato le puoi visionare e solo in quanto abilitato al Bando/Categoria oggetto della Negoziazione puoi essere invitato;

RdO aperte, sono visibili a tutti, per presentare offerta è necessario essere abilitati al Bando/Categoria oggetto della Negoziazione.

[[File:OE Riepilogo RdO.jpg|centro|Riepilogo RdO]]

Puoi cercare attraverso i seguenti filtri:

* Nome iniziativa
* Numero RdO
* Regione di riferimento della PA
* Denominazione Amministrazione
* Categoria oggetto della RdO
* Importo dell'Iniziativa
* Tipologia
** Trattativa Diretta
** Confronto di Preventivi
** RdO Semplice
** RdO Evoluta

* Termine inserimento offerta
* Stati offerta
** In composizione
** Inviata
** Aggiudicata
** Stipulata
** Esclusa

In questa schermata vedi tutte le Negoziazioni delle RdO MePA, in corrispondenza di ciascuna hai modo di vedere lo stato in cui si trova (es.: pubblicata, scaduta, in esame, stipulata).

[[File:PIN.jpg|sinistra|miniatura|Inserimento PIN]]

In caso di forma di partecipazione multipla a una RdO (es.: RTI, Consorzio...), attraverso il tasto '''PARTECIPA TRAMITE PIN''' un Legale Rappresentante o Collaboratore, inserito nella lista dei compilatori dell'iniziativa, può attivarsi per la compilazione della procedura con l'inserimento di un "PIN di accesso". Per le RdO ad inviti inserisci il PIN da questa schermata, per le RdO aperte lo inserisci direttamente nella schermata della partecipazione alla RdO.

Per entrare nel dettaglio di una Negoziazione seleziona la freccia corrispondente alla RdO di tuo interesse.

==Trattativa Diretta e Confronto di Preventivi==
===Riepilogo===

La risposta a una Trattativa Diretta o a un Confronto di Preventivi hanno gli stessi identici passi (clicca su [[Tipi di RdO]] per vedere le differenze con le altre RdO), la procedura è assolutamente la stessa.

Entrando nel dettaglio di una di queste Negoziazioni visualizzi il suo Riepilogo.

[[File:OE Riepilogo TD e CdP.jpg|centro|Riepilogo]]

In alto a destra trovi sempre l'indicazione dello stato della RdO, nelle varie sezioni informazioni specifiche utili alla valutazione dell'iniziativa:

* '''Dati Principali''': identificativo della RdO, Bando abilitativo di riferimento, tipologia di Negoziazione e soggetti di riferimento;
* '''Date''': le date dell'iniziativa con il dettaglio delle scadenze, entro quando puoi presentare offerta e fino a quando rimani vincolato una volta presentata;
* '''Dettaglio''': criterio di aggiudicazione, CIG, CPV e categoria di abilitazione;
* '''Documentazione''': l'elenco dei documenti di riferimento per l'iniziativa.
'''Da sapere che…''' Per visionare o scaricare la documentazione basta cliccare sullo specifico documento. Il '''requisito''', cioè l'oggetto della Negoziazione, la PA lo rappresenta nella documentazione o nella descrizione della RdO.

===Richiesta di chiarimenti===
Dal menu a sinistra, selezionando Richiesta di chiarimenti hai la possibilità di chiarire i tuoi dubbi inviando una missiva alla Pubblica Amministrazione di riferimento. Hai tempo fino alla scadenza dei termini che hai modo di vedere nella sezione '''Date''' del Riepilogo.

Hai la possibilità di scrivere un messaggio di 30.000 caratteri.

[[File:OE Richiesta chiarimenti.jpg|centro|Richiesta chiarimenti]]

Al momento della risposta, riceverai notifica a sistema e una email di cortesia con un link diretto per visualizzare la risposta. In alternativa accedi a questa sezione e il messaggio della PA sarà a tua disposizione.

[[File:OE dettaglio risposta chiarimenti.jpg|centro|dettaglio risposta chiarimenti]]

===Comunicazioni===

[[File:OE Comunicazioni vuote.jpg|miniatura|sinistra]]

Nella sezione '''Comunicazioni''' hai accesso a due tipologie diverse di messaggistica, Messaggi e Notifiche:

* '''Messaggi''': dopo la scadenza termini presentazione offerte la PA può inviarti un messaggio, anche corredato di allegato, a cui potrai rispondere;
* '''Notifiche''': hai a disposizione le notifiche di sistema relative all'iniziativa (invito, eventuali modifiche apportate alla RdO, ricevuta di invio offerta, messaggio di stipula).

[[File:OE Comunicazioni e Notifiche.jpg|centro|Dettaglio Comunicazioni e Notifiche]]

'''Da sapere che…''' La '''Notifica''' di ricevuta invio offerta contiene un pdf che conferma la presentazione a sistema dell'offerta. Il messaggio di stipula, che notifica l'avvenuta stipula a sistema da parte della PA, '''non''' contiene il documento di stipula firmato dalla PA, che te lo invierà o tramite apposita comunicazione o extra sistema.

===Le Tue Procedure===
Dalla sezione '''Le tue procedure''' hai la possibilità di elaborare la partecipazione all'iniziativa.

[[File:OE le tue procedure TD.jpg|centro|Le tue procedure]]

Il pulsante '''AVVIA NUOVA PROCEDURA''' appare

*nel caso di utente con profilo "Legale Rappresentante" abilitato ad almeno una delle categorie oggetto della RdO;
*nel caso di utente con profilo "Collaboratore" associato ad almeno una delle categorie oggetto della RdO, autorizzato alla specifica area di lavoro ("Offerta RDO").

In ogni momento puoi interrompere la compilazione della procedura di offerta e riprenderla in un secondo momento, sempre entro i termini di presentazione delle offerte.

====Compilatori====
Una volta digitato Avvia nuova procedura ti appare la schermata che ti consente di personalizzare la tua offerta, dal menu di sinistra accedi alle sezioni da compilare, la prima è quella dei '''Compilatori'''.

[[File:OE Compilatori TD.jpg|centro|Compilatori]]

Hai modo di vedere i soggetti di riferimento dell'Operatore Economico che possono interagire nell'iniziativa, potendoli eventualmente disattivare su questa specifica RdO.
Solo coloro che saranno in questo elenco potranno avere qualche ruolo in questa iniziativa.

Tutti gli utenti presenti nella lista compilatori avranno gli stessi permessi sulla compilazione del passo Documentazione amministrativa.

====Documentazione amministrativa====
Nella sezione '''Documentazione amministrativa''' devi aprire la vista Gara per verificare se e quali documenti sono richiesti.

All'interno della sezione troverai le indicazioni sull'obbligatorietà o meno delle richieste, i tasti per cercare e allegare il documento da caricare e che risiede sul tuo dispositivo, in fondo alla pagina le informazioni che lo possono caratterizzare.

Prima di procedere alla sezione successiva digita '''VALIDA.'''[[File:OE Documentazione Amministrativa TD.jpg|centro|Documentazione Amministrativa]]

'''Da sapere che…''' Nella '''Trattativa Diretta''' e nel '''Confronto di Preventivi''' la "forma di partecipazione" prevista e consentita dal sistema è esclusivamente quella di '''singolo operatore economico'''.

====Offerta====
In questa sezione hai modo di specificare la tua offerta.

Innanzi tutto seleziona la freccia per entrare nel dettaglio della compilazione.

Dovrai procedere nella compilazione con questa sequenza:

# inserisci il valore offerta per la Negoziazione;
# digita SALVA, solo salvando l'informazione del valore offerto sarà reso disponibile nel documento di offerta economica generato dal sistema;
# procedi con la documentazione tecnica, se presente, e con quella economica, sempre necessaria. 
[[File:OE Offerta TD.jpg|centro|Offerta]]

Per accedere nel dettaglio della documentazione richiesta seleziona la freccia corrispondente e apri tutte le successive.

All'interno della sezione troverai le indicazioni sull'obbligatorietà o meno delle richieste, i tasti per cercare e allegare il documento da caricare e che risiede sul tuo dispositivo, in fondo alla pagina le informazioni che lo possono caratterizzare.

[[File:OE Offerta RdO E tecnica economica.jpg|centro|Offerta tecnica economica]]

Prima di procedere alla sezione successiva digita '''VALIDA.'''

====Riepilogo e invio====

Una volta completate le sezioni precedenti e digitato '''VALIDA''' in ciascuna di esse puoi procedere all'invio.
Per accedere al dettaglio del riepilogo seleziona la freccia corrispondente e apri tutte le successive.

[[File:OE Offerta invio TD.jpg|centro|Invio offerta]]

Al termine ricordati di digitare '''INVIA OFFERTA''' per presentare la tua offerta alla PA.

In ogni caso, entro la scadenza dei termini presentazione offerta dal dot menu (icona con tre punti disposti in senso verticale) in corrispondenza alla partecipazione puoi ritirare la busta e presentare una nuova offerta.

[[File:OE Ritira busta TD.jpg|centro|Ritira busta]]

'''Da sapere che…''' In caso di stipula il sistema invierà apposita notifica della quale hai traccia nella sezione comunicazioni della Negoziazione, la notifica non contiene il documento di stipula ma te ne fornisce solo notizia, la PA ti invierà a parte il documento.

==RdO Semplice==
===Riepilogo===

La procedura di risposta a una RdO Semplice è molto simile a quella delle altre (clicca su [[Tipi di RdO]] per vedere le differenze con le altre RdO).

Entrando nel dettaglio di una di queste Negoziazioni visualizzi il suo Riepilogo.

[[File:OE Riepilogo RdO S.jpg|centro|Riepilogo]]

in alto a destra trovi sempre l'indicazine dello stato della RdO, nelle varie sezioni informazioni specifiche utili alla valutazione dell'iniziativa:

* '''Dati Principali''': identificativo della RdO, Bando abilitativo di riferimento, Tipologia di Negoziazione e soggetti di riferimento;
* '''Date''': le date dell'iniziativa con il dettaglio delle scadenze, entro quando puoi presentare offerta e fino a quando rimani vincolato una volta presentata;
* '''Dettaglio''': criterio di aggiudicazione, CIG, CPV e categoria di abilitazione;
* '''Documentazione''': l'elenco dei documenti di riferimento per l'iniziativa;
* '''Filtri''': l'indicazione degli eventuali filtri di ricerca utilizzati dalla PA per individuare gli OE da invitare fra quelli abilitati alla categoria oggetto di Negoziazione o i filtri che rappresentano i requisiti di partecipazione per la presentazione offerta nella RdO aperta, dovrai possederli per partecipare.

'''Da sapere che…''' Per visionare o scaricare la documentazione basta cliccare sullo specifico documento. Il '''requisito''', cioè l'oggetto della Negoziazione, la PA lo rappresenta nella documentazione o nella descrizione della RdO.

===Richiesta di chiarimenti===
Dal menu a sinistra, selezionando Richiesta di chiarimenti hai la possibilità di chiarire i tuoi dubbi inviando una missiva alla Pubblica Amministrazione di riferimento. Hai tempo fino alla scadenza dei termini che hai modo di vedere nella sezione '''Date''' del Riepilogo.

Hai la possibilità di scrivere un messaggio di 30.000 caratteri.

[[File:OE Richiesta chiarimenti.jpg|centro|Richiesta chiarimenti]]

Al momento della risposta, riceverai notifica a sistema e una email di cortesia con un link diretto per visualizzare la risposta. In alternativa accedi a questa sezione e il messaggio della PA sarà a tua disposizione.

[[File:OE dettaglio risposta chiarimenti.jpg|centro|dettaglio risposta chiarimenti]]

===Comunicazioni===

[[File:OE Comunicazioni vuote.jpg|miniatura|sinistra]]

Nella sezione '''Comunicazioni''' hai accesso a due tipologie diverse di messaggistica, Messaggi e Notifiche:

* '''Messaggi''': dopo la scadenza termini presentazione offerte la PA può inviarti un messaggio, anche corredato di allegato, a cui potrai rispondere;
* '''Notifiche''': hai a disposizione le notifiche di sistema relative all'iniziativa (invito, eventuali modifiche apportate alla RdO, ricevuta di invio offerta, messaggio di stipula).

[[File:OE Comunicazioni e Notifiche.jpg|centro|Dettaglio Comunicazioni e Notifiche]]

'''Da sapere che…''' La '''Notifica''' di ricevuta invio offerta contiene un pdf che conferma la presentazione a sistema dell'offerta, il messaggio di stipula, che notifica l'avvenuta stipula a sistema da parte della PA, '''non''' contiene il documento di stipula firmato dalla PA, che te lo invierà o tramite apposita comunicazione o extra-sistema.

===Le Tue Procedure===

Dalla sezione '''Le tue procedure''' hai la possibilità di elaborare la partecipazione all'iniziativa.

[[File:OE le tue procedure RdO S.jpg|centro|Le tue procedure]]

Il pulsante '''AVVIA NUOVA PROCEDURA''' appare:

*nel caso di utente con profilo "Legale Rappresentante" abilitato ad almeno una delle categorie oggetto della RdO;
*nel caso di utente con profilo "Collaboratore" associato ad almeno una delle categorie oggetto della RdO, autorizzato alla specifica area di lavoro ("Offerta RDO").

Tramite il pulsante '''PARTECIPA TRAMITE PIN''' avrai la possibilità di gestire una '''partecipazione multipla''' (es.: RTI, Consorzi, ecc.), a tal proposito consulta l'apposita sezione "[[Partecipazione multipla ad una RdO]]".

Per le RdO aperte inserisci il PIN da questa schermata, mentre per le RdO ad inviti il pulsante non apparirà qui, ma lo potrai inserire direttamente nella schermata del riepilogo complessivo delle Negoziazioni MePA ad inviti.

[[File:OE Pin partecipazione inserimento.jpg|miniatura|centro|Inserimento PIN partecipazione]]

In ogni momento puoi interrompere la compilazione della procedura di offerta e riprenderla in un secondo momento, sempre entro i termini di presentazione delle offerte.

====Compilatori====
Una volta digitato Avvia nuova procedura ti appare la schermata che ti consente di personalizzare la tua offerta, dal menu di sinistra accedi alle sezioni da compilare, la prima è quella dei '''Compilatori'''.

[[File:OE Compilatori Pin RdO.jpg|centro|Compilatori e PIN aggiunta compilatori]]

Hai modo di vedere i soggetti di riferimento dell'Operatore Economico che possono interagire nell'iniziativa, potendoli eventualmente disattivare su questa specifica RdO.
Solo coloro che saranno in questo elenco potranno avere qualche ruolo in questa iniziativa.

Da '''Mostra PIN''' hai modo di visualizzare il PIN di partecipazione a questa iniziativa che dovrai indicare agli eventuali altri partecipanti in forma multipla.

Ciascun compilatore avrà modo di vedere esclusivamente i compilatori dell' impresa di appartenenza ma, se consentito dalle impostazioni configurate dalla PA, potrà allegare documenti per tutte le imprese che fanno riferimento alla forma di partecipazione scelta.

Tutti gli utenti presenti nella lista compilatori avranno gli stessi permessi sulla compilazione del passo Documentazione amministrativa.

====Forma di partecipazione====
Nella sezione '''Forma di partecipazione''' devi indicare con quale tra le forme indicate dal menu a tendina presenterai le tue offerte.

[[File:OE Forma di partecipazione RdO S.jpg|centro|alt=Forma di partecipazione|Forma di partecipazione]]

=====Forma di partecipazione - singola=====

Per il «Singolo operatore economico» le informazioni vengono riportate automaticamente dal sistema.
Hai anche la possibilità dell’avvalimento, che se selezionato, farà apparire una tendina da cui sarà possibile ricercare le imprese ausiliarie di cui ci si vuole avvalere tra quelle abilitate alla categoria di riferimento.

[[File:OE Forma di partecipazione RdO S Singolo OE.jpg|centro|partecipazione singola]]

Prima di procedere alla sezione successiva digita '''SALVA'''

=====Forma di partecipazione - multipla=====

Per le «partecipazioni in forma multipla» bisogna inserire denominazione concorrente e salvare, poi tramite il tasto MODIFICA, sarà possibile effettuare variazioni. Le modifiche effettuate nel passo Forma di partecipazione hanno conseguenze sull’intera procedura di partecipazione (appaiono/scompaiono documenti ad hoc, ecc.).

[[File:OE Forma di partecipazione RdO S Multipla OE.jpg|centro|Forma di partecipazione multipla]]

All'interno della scelta del lotto per cui presenterai offerta andrai a specificare gli altri partecipanti della forma di partecipazione indicata.

Prima di procedere alla sezione successiva digita '''SALVA'''

====Scelta del lotto====

Nella sezione '''Scelta del lotto''' devi innanzi tutto selezionare la check box, digitare SALVA e poi selezionare la freccia in corrispondenza del lotto.

[[File:OE Scelta del lotto RdO S.jpg|centro|Scelta del lotto]]

In caso di forma di '''partecipazione singola''' avrai modo di digitare su '''VALIDA''' e passare alla sezione successiva.

[[File:OE Scelta del lotto RdO S singolo.jpg|centro|Scelta del lotto - partecipazione singola]]

In caso di forma di '''partecipazione multipla''' dovrai inserire i riferimenti degli altri partecipanti da "aggiungi un nuovo elemento" e selezionando un'altra volta la forma di partecipazione. A quel punto inserirai ruolo e denominazione delle altre imprese. Ripeti questa azione per tutte le imprese che devi inserire.

[[File:OE Scelta del lotto RdO S multipla 1.jpg|centro|Inserimento partecipante]]

Hai anche la possibilità di inserire ulteriori partecipazioni multiple all'interno di un partecipante.

[[File:OE Scelta del lotto RdO S multipla 2.jpg|centro|Inserimento ulteriori partecipanti]]

Bisogna sempre digitare '''VALIDA''' per scegliere il lotto e anche per verificare e validare la struttura del raggruppamento.

====Documentazione amministrativa====

In questa sezione prendi visione delle richieste di carattere amministrativo.
Devi aprire la vista Gara per verificare se e quali documenti sono richiesti.

All'interno della sezione troverai le indicazioni sull'obbligatorietà o meno delle richieste, i tasti per cercare e allegare il documento da caricare e che risiede sul tuo dispositivo, in fondo alla pagina le informazioni che lo possono caratterizzare.

Hai anche a disposizione "Aggiungi documenti" per mettere a disposizione della PA ulteriore specifica documentazione.

[[File:OE documentazione amministrativa RdO S.jpg|centro|Documentazione amministrativa]]

Prima di procedere alla sezione successiva digita '''VALIDA'''.

====Offerta====
In questa sezione hai modo di specificare la tua offerta.

Innanzi tutto seleziona la freccia per entrare nel dettaglio della compilazione.

Dovrai procedere nella compilazione con questa sequenza:

# inserisci il valore offerta per la negoziazione;
# digita SALVA, solo salvando l'informazione del valore offerto sarà reso disponibile nel documento di offerta economica generato dal sistema;
# procedi con la documentazione tecnica, se presente, e con quella economica, sempre necessaria. 
[[File:OE Offerta TD.jpg|centro|Offerta]]

Per accedere nel dettaglio della documentazione richiesta seleziona la freccia corrispondente e apri tutte le successive.

All'interno della sezione troverai le indicazioni sull'obbligatorietà o meno delle richieste, i tasti per cercare e allegare il documento da caricare e che risiede sul tuo dispositivo, in fondo alla pagina le informazioni che lo possono caratterizzare.

[[File:OE Offerta dettaglio TD.jpg|centro|Offerta Tecnica - Economica]]

Prima di procedere alla sezione successiva digita '''VALIDA.'''

====Riepilogo e invio====

Una volta completate le sezioni precedenti e digitato '''VALIDA''' in ciascuna di esse puoi procedere all'invio.
Per accedere al dettaglio del riepilogo seleziona la freccia corrispondente e apri tutte le successive.

[[File:OE Offerta invio TD.jpg|centro|Invio offerta]]

Al termine termine ricordati di digitare '''INVIA OFFERTA''' per presentare la tua offerta alla PA.

In ogni caso, entro la scadenza dei termini presentazione offerta dal dot menu (icona con tre punti disposti in senso verticale) in corrispondenza alla partecipazione puoi ritirare la busta e presentare una nuova offerta.

[[File:OE Ritira busta TD.jpg|centro|Ritira busta]]

===Seduta pubblica===

Da questa sezione potrai partecipare alle sedute pubbliche di apertura delle offerte.
[[File:OE Seduta pubblica RdO S.jpg|miniatura|sinistra|Seduta pubblica]]

Potranno partecipare alle sedute pubbliche coloro i quali sono stati identificati in partecipazione come compilatori relativi agli operatori economici partecipanti oppure che hanno inserito le credenziali di accesso dopo i termini di presentazione offerta della Gara.

Verifica la lista degli utenti che possono accedere alla seduta pubblica e qualora sia necessario puoi gestire la lista rimuovendo delle utenze e rigenerando il PIN.

Il pulsante '''ACCEDI''' sarà disponibile solo dal momento in cui la PA avvia l'esame delle offerte. Clicca sul pulsante “Accedi” per accedere alla seduta pubblica.

Le informazioni a cui avrai accesso riguarderanno:

* l’identità dei concorrenti e i riferimenti principali dei documenti inviati dagli stessi;
* gli eventuali punteggi assegnati alle offerte;
* il dettaglio dei prezzi/sconti offerti in gara;
* eventuali esclusioni;
* graduatoria;
* aggiudicazioni;
* stipule.

Queste informazioni saranno fruibili in sola visualizzazione e in modalità incrementale. Non saranno mai mostrati né resi disponibili documenti inviati dai concorrenti in gara.

Entrando nella seduta pubblica avrei a disposizione due sezioni:

* Offerte presentate;

[[File:OE Seduta pubblica RdO offerte presentate.jpg|centro|Seduta pubblica: offerte presentate]]

* Esame offerte.

[[File:OE Seduta pubblica RdO esame offerte.jpg|centro|Seduta pubblica: esame offerte]]

'''Da sapere che…''' In caso di stipula il sistema invierà apposita notifica di cui hai traccia nella sezione comunicazioni della Negoziazione, la notifica non contiene il documento di stipula ma te ne fornisce solo notizia, la PA ti invierà a parte il documento.

==RdO Evoluta==

===Riepilogo===

La procedura di risposta a una RdO Evoluta è molto simile a quella delle altre (clicca su [[Tipi di RdO]] per vedere le differenze con le altre RdO).

Le particolarità risiedono nel fatto che questa è l'unica che può articolarsi in più lotti, avere criteri di aggiudicazione diversi e articolarsi su oggetti di Negoziazione che spaziano su più categorie di abilitazione.

Entrando nel dettaglio di una di queste Negoziazioni visualizzi il suo Riepilogo .

[[File:OE Riepilogo RdO S.jpg|centro|Riepilogo]]

in alto a destra trovi sempre l'indicazione dello stato della RdO, nelle varie sezioni informazioni specifiche utili alla valutazione dell'iniziativa:

* '''Dati Principali''': identificativo della RdO, Bando abilitativo di riferimento, Tipologia di Negoziazione e soggetti di riferimento;
* '''Date''': le date dell'iniziativa con il dettaglio delle scadenze, entro quando puoi presentare offerta e fino a quando rimani vincolato una volta presentata;
* '''Dettaglio''': criterio di aggiudicazione, CIG, CPV e categoria di abilitazione;
* '''Documentazione''': l'elenco dei documenti di riferimento per l'iniziativa;
* '''Filtri''': l'indicazione degli eventuali filtri di ricerca utilizzati dalla PA per individuare gli OE da invitare fra quelli abilitati alla categoria oggetto di Negoziazione o i filtri che rappresentano i requisiti di partecipazione per la presentazione offerta nella RdO aperta, dovrai possederli per partecipare.

'''Da sapere che…''' Per visionare o scaricare la documentazione basta cliccare sullo specifico documento. L'oggetto della Negoziazione. cioè il '''requisito''', è rappresentato dalla PA nella documentazione o nella descrizione della RdO.

===Richiesta di chiarimenti===
Dal menu a sinistra, selezionando Richiesta di chiarimenti hai la possibilità di chiarire i tuoi dubbi inviando una missiva alla Pubblica Amministrazione di riferimento. Hai tempo fino alla scadenza dei termini che hai modo di vedere nella sezione '''Date''' del Riepilogo.

Hai la possibilità di scrivere un messaggio di 30.000 caratteri.

[[File:OE Richiesta chiarimenti.jpg|centro|Richiesta chiarimenti]]

Al momento della risposta, riceverai notifica a sistema e una email di cortesia con un link diretto per visualizzare la risposta. In alternativa accedi a questa sezione e il messaggio della PA sarà a tua disposizione.

[[File:OE dettaglio risposta chiarimenti.jpg|centro|dettaglio risposta chiarimenti]]

===Comunicazioni===

[[File:OE Comunicazioni vuote.jpg|miniatura|sinistra]]

Nella sezione '''Comunicazioni''' hai accesso a due tipologie diverse di messaggistica, Messaggi e Notifiche:

* '''Messaggi''': dopo la scadenza termini presentazione offerte la PA può inviarti un messaggio, anche corredato di allegato, a cui potrai rispondere;
* '''Notifiche''': hai a disposizione le notifiche di sistema relative all'iniziativa (invito, eventuali modifiche apportate alla RdO, ricevuta di invio offerta, messaggio di stipula).

[[File:OE Comunicazioni e Notifiche.jpg|centro|Dettaglio Comunicazioni e Notifiche]]

'''Da sapere che…''' La '''Notifica''' di ricevuta invio offerta contiene un pdf che conferma la presentazione a sistema dell'offerta. Il messaggio di stipula, che notifica l'avvenuta stipula a sistema da parte della PA, '''non''' contiene il documento di stipula firmato dalla PA, che te lo invierà o tramite apposita comunicazione o extra sistema.

===Le Tue Procedure===

Dalla sezione '''Le tue procedure''' hai la possibilità di elaborare la partecipazione all'iniziativa.

[[File:OE le tue procedure RdO S.jpg|centro|Le tue procedure]]

Il pulsante '''AVVIA NUOVA PROCEDURA''' appare:

*nel caso di utente con profilo "Legale Rappresentante" abilitato ad almeno una delle categorie oggetto della RdO;
*nel caso di utente con profilo "Collaboratore" associato ad almeno una delle categorie oggetto della RdO, autorizzato alla specifica area di lavoro ("Offerta RDO").

Tramite il pulsante '''PARTECIPA TRAMITE PIN''' avrai la possibilità di gestire una '''partecipazione multipla''' (es.: RTI, Consorzi, ecc.), a tal proposito consulta l'apposita sezione "[[Partecipazione multipla ad una RdO]]".

Per le RdO aperte inserisci il PIN da questa schermata, per le RdO ad inviti non ti appare qui il pulsante ma lo inserisci direttamente nella schermata del riepilogo complessivo delle negoziazioni MePA ad inviti.

[[File:OE Pin partecipazione inserimento.jpg|miniatura|centro|Inserimento PIN partecipazione]]

In ogni momento puoi interrompere la compilazione della procedura di offerta e riprenderla in un secondo momento, sempre entro i termini di presentazione delle offerte.

====Compilatori====
Una volta digitato Avvia nuova procedura ti appare la schermata che ti consente di personalizzare la tua offerta, dal menu di sinistra accedi alle sezioni da compilare, la prima è quella dei '''Compilatori'''.

[[File:OE Compilatori Pin RdO.jpg|centro|Compilatori e PIN aggiunta compilatori]]

Hai modo di vedere i soggetti di riferimento dell'Operatore Economico che possono interagire nell'iniziativa, potendoli eventualmente disattivare su questa specifica RdO.
Solo coloro che saranno in questo elenco potranno avere qualche ruolo in questa iniziativa.

Da '''Mostra PIN''' hai modo di visualizzare il PIN di partecipazione a questa iniziativa che dovrai indicare agli eventuali altri partecipanti in forma multipla.

Ciascun compilatore avrà modo di vedere esclusivamente i compilatori dell' impresa di appartenenza ma, se consentito dalle impostazioni configurate dalla PA, potrà allegare documenti per tutte le imprese che fanno riferimento alla forma di partecipazione scelta.

Tutti gli utenti presenti nella lista compilatori avranno gli stessi permessi sulla compilazione del passo Documentazione amministrativa.

====Forma di partecipazione====
Nella sezione '''Forma di partecipazione''' devi indicare con quale tra le forme indicate dal menu a tendina presenterai le tue offerte.

[[File:OE Forma di partecipazione RdO S.jpg|centro|alt=Forma di partecipazione|Forma di partecipazione]]

=====Forma di partecipazione - singola=====

Per il «Singolo operatore economico» le informazioni vengono riportate automaticamente dal sistema.
Hai anche la possibilità dell’avvalimento, che se selezionato, farà apparire una tendina da cui sarà possibile ricercare le imprese ausiliarie di cui ci si vuole avvalere tra quelle abilitate alla categoria di riferimento.

[[File:OE Forma di partecipazione RdO S Singolo OE.jpg|centro|partecipazione singola]]

Prima di procedere alla sezione successiva digita '''SALVA'''.

=====Forma di partecipazione - multipla=====

Per le «partecipazioni in forma multipla» bisogna inserire denominazione concorrente e salvare, poi tramite il tasto MODIFICA, sarà possibile effettuare variazioni. Le modifiche effettuate nel passo Forma di partecipazione hanno conseguenze sull’intera procedura di partecipazione (appaiono/scompaiono documenti ad hoc, ecc.).

[[File:OE Forma di partecipazione RdO S Multipla OE.jpg|centro|Forma di partecipazione multipla]]

All'interno della scelta del lotto per cui presenterai offerta andrai a specificare gli altri partecipanti della forma di partecipazione indicata.

Prima di procedere alla sezione successiva digita '''SALVA'''.

====Scelta del lotto====

Nella sezione '''Scelta del lotto''' devi innanzi tutto selezionare la check box, digitare SALVA e poi selezionare la freccia in corrispondenza del lotto.

[[File:OE Scelta del lotto RdO E.jpg|centro|Scelta del lotto]]

In caso di forma di '''partecipazione singola''' avrai modo di digitare su '''VALIDA''' e passare alla sezione successiva.

[[File:OE Scelta del lotto RdO S singolo.jpg|centro|Scelta del lotto - partecipazione singola]]

In caso di forma di '''partecipazione multipla''' dovrai inserire i riferimenti degli altri partecipanti da "aggiungi un nuovo elemento" e selezionando un'altra volta la forma di partecipazione. A quel punto inserirai ruolo e denominazione delle altre imprese. Ripeti questa azione per tutte le imprese che devi inserire.

[[File:OE Scelta del lotto RdO S multipla 1.jpg|centro|Inserimento partecipante]]

Hai anche la possibilità di inserire ulteriori partecipazioni multiple all'interno di un partecipante.

[[File:OE Scelta del lotto RdO S multipla 2.jpg|centro|Inserimento ulteriori partecipanti]]

Bisogna sempre digitare '''VALIDA''' per scegliere il lotto e anche per verificare e validare la struttura del raggruppamento.

====Documentazione amministrativa====

In questa sezione prendi visione delle richieste di carattere amministrativo.
Devi aprire la vista Gara per verificare se e quali documenti sono richiesti.

All'interno della sezione troverai le indicazioni sull'obbligatorietà o meno delle richieste, i tasti per cercare e allegare il documento da caricare e che risiede sul tuo dispositivo, in fondo alla pagina le informazioni che lo possono caratterizzare.

Hai anche a disposizione "aggiungi documenti" per mettere a disposizione della PA ulteriore specifica documentazione.

[[File:OE documentazione amministrativa RdO S.jpg|centro|Documentazione amministrativa]]

Prima di procedere alla sezione successiva digita '''VALIDA'''.

====Offerta====
In questa sezione hai modo di specificare la tua offerta.

Innanzi tutto seleziona la freccia per entrare nel dettaglio della procedura, poi clicca '''Compila'''.

[[File:OE Offerta RdO E.jpg|centro|Offerta]]

Arrivi nella schermata in cui puoi compilare la scheda di offerta predisposta dalla PA, inserisci le risposte richieste e clicchi '''SALVA E VALIDA'''.

[[File:OE Offerta RdO E scheda di offerta.jpg|centro|Scheda di offerta]]

A questo punto torni sulla prima schermata dell'offerta dove puoi procedere con le altre buste: la tecnica, se presente, e l'economica.

[[File:OE Offerta RdO E buste.jpg|centro|Offerta tecnica ed economica]]

Per accedere nel dettaglio della documentazione richiesta seleziona la freccia corrispondente e apri tutte le successive.

All'interno della sezione troverai le indicazioni sull'obbligatorietà o meno delle richieste, i tasti per cercare e allegare il documento da caricare e che risiede sul tuo dispositivo, in fondo alla pagina le informazioni che lo possono caratterizzare.

[[File:OE Offerta RdO E tecnica economica.jpg|centro|Offerta Tecnica - Economica]]

Prima di procedere alla sezione successiva clicca '''VALIDA.'''

====Riepilogo e invio====

Una volta completate le sezioni precedenti e digitato '''VALIDA''' in ciascuna di esse puoi procedere all'invio.
Per accedere al dettaglio del riepilogo seleziona la freccia corrispondente e apri tutte le successive.

[[File:OE Offerta invio TD.jpg|centro|Invio offerta]]

Al termine ricordati di digitare '''INVIA OFFERTA''' per presentare la tua offerta alla PA.

In ogni caso, entro la scadenza dei termini presentazione offerta dal dot menu (icona con tre punti disposti in senso verticale) in corrispondenza alla partecipazione puoi ritirare la busta e presentare una nuova offerta.

[[File:OE Ritira busta TD.jpg|centro|Ritira busta]]

===Seduta pubblica===

Da questa sezione potrai partecipare alle sedute pubbliche di apertura delle offerte.
[[File:OE Seduta pubblica RdO S.jpg|miniatura|sinistra|Seduta pubblica]]

Potranno partecipare alle sedute pubbliche coloro i quali sono stati identificati in partecipazione come compilatori relativi agli operatori economici partecipanti oppure che hanno inserito le credenziali di accesso dopo i termini di presentazione offerta della Gara.

Verifica la lista degli utenti che possono accedere alla seduta pubblica e qualora sia necessario puoi gestire la lista rimuovendo delle utenze e rigenerando il PIN.

Il pulsante '''ACCEDI''' sarà disponibile solo dal momento in cui la PA avvia l'esame delle offerte. Clicca sul pulsante “Accedi” per accedere alla seduta pubblica.

Le informazioni a cui avrai accesso riguarderanno:

* l’identità dei concorrenti e i riferimenti principali dei documenti inviati dagli stessi;
* gli eventuali punteggi assegnati alle offerte;
* il dettaglio dei prezzi/sconti offerti in gara;
* eventuali esclusioni;
* graduatoria;
* aggiudicazioni;
* stipule.

Queste informazioni saranno fruibili in sola visualizzazione e in modalità incrementale. Non saranno mai mostrati né resi disponibili documenti inviati dai concorrenti in gara.

Entrando nella seduta pubblica avrei a disposizione due sezioni:

* Offerte presentate;

[[File:OE Seduta pubblica RdO offerte presentate.jpg|centro|Seduta pubblica: offerte presentate]]

* Esame offerte.

[[File:OE Seduta pubblica RdO esame offerte.jpg|centro|Seduta pubblica: esame offerte]]

'''Da sapere che…''' In caso di stipula il sistema invierà apposita notifica della quale hai traccia nella sezione comunicazioni della Negoziazione, la notifica non contiene il documento di stipula ma te ne fornisce solo notizia, la PA ti invierà a parte il documento.

Risposta RdO MePA

2022-05-11T09:58:32Z

Acquisti in rete 7:

All’interno del MePA è possibile negoziare su iniziativa degli Operatori Economici, con le proposte tramite Acquisto a Catalogo, o su iniziativa della PA, tramite affidamenti diretti, coinvolgendo più Operatori Economici abilitati a operare sulle Categorie MePA, ancora attraverso delle vere e proprie gare sotto soglia comunitaria.

Le modalità di Negoziazione predisposte dalla PA a cui gli Operatori Economici possono rispondere fanno riferimento a vari [[Tipi di RdO]]:
*Trattativa Diretta
*Confronto di Preventivi
*RdO Semplice
*RdO Evoluta

Sulla piattaforma per indicare una delle tipologie di Negoziazione è utilizzato il termine RdO.

Nella Trattativa Diretta il rapporto è di una PA con un Operatore Economico, nelle altre RdO c'è sempre una pluralità di OE potenzialmente partecipanti.
In ogni caso per presentare offerta sarà necessario essere stati ammessi alla/e Categoria/e del Bando/i oggetto della Negoziazione dell'iniziativa in questione.

==Le Negoziazioni==

Dal Cruscotto puoi accedere al riepilogo di tutte le RdO attraverso:

*la sezione Mercato Elettronico > Negoziazioni;
*il menu laterale di sinistra Vendite > Negoziazioni > MePA.

[[File:OE Cruscotto.jpg|centro|Cruscotto]]

In entrambi i casi sarai indirizzato alla schermata sulla quale puoi vedere tutte le RdO.

Da questa schermata il '''Legale Rappresentante''' e il '''Collaboratore''' hanno la possibilità di vedere tutte le RdO cui hanno partecipato e a cui parteciperanno.

Ricordati che non basta che l'Impresa sia abilitata alle categorie oggetto della RdO ma, per poterle gestire, sarà necessario che il Legale Rappresentante sia associato alla specifica categoria e, in maniera corrispondente, che il Collaboratore sia autorizzato a operare. Per i dettagli puoi consultare la pagina del '''''Profilo''''' di abilitazione relativa alle categorie.

La schermata è divisa in RdO ad Inviti e RdO Aperte:

RdO ad Inviti, sono quelle per cui hai ricevuto un invito diretto, solo tu come OE invitato le puoi visionare e solo in quanto abilitato al Bando/Categoria oggetto della Negoziazione puoi essere invitato;

RdO aperte, sono visibili a tutti, per presentare offerta è necessario essere abilitati al Bando/Categoria oggetto della Negoziazione.

[[File:OE Riepilogo RdO.jpg|centro|Riepilogo RdO]]

Puoi cercare attraverso i seguenti filtri:

* Nome iniziativa
* Numero RdO
* Regione di riferimento della PA
* Denominazione Amministrazione
* Categoria oggetto della RdO
* Importo dell'Iniziativa
* Tipologia
** Trattativa Diretta
** Confronto di Preventivi
** RdO Semplice
** RdO Evoluta

* Termine inserimento offerta
* Stati offerta
** In composizione
** Inviata
** Aggiudicata
** Stipulata
** Esclusa

In questa schermata vedi tutte le Negoziazioni delle RdO MePA, in corrispondenza di ciascuna hai modo di vedere lo stato in cui si trova (es.: pubblicata, scaduta, in esame, stipulata).

[[File:PIN.jpg|sinistra|miniatura|Inserimento PIN]]

In caso di forma di partecipazione multipla a una RdO (es.: RTI, Consorzio...), attraverso il tasto '''PARTECIPA TRAMITE PIN''' un Legale Rappresentante o Collaboratore, inserito nella lista dei compilatori dell'iniziativa, può attivarsi per la compilazione della procedura con l'inserimento di un "PIN di accesso". Per le RdO ad inviti inserisci il PIN da questa schermata, per le RdO aperte lo inserisci direttamente nella schermata della partecipazione alla RdO.

Per entrare nel dettaglio di una Negoziazione seleziona la freccia corrispondente alla RdO di tuo interesse.

==Trattativa Diretta e Confronto di Preventivi==
===Riepilogo===

La risposta a una Trattativa Diretta o a un Confronto di Preventivi hanno gli stessi identici passi (clicca su [[Tipi di RdO]] per vedere le differenze con le altre RdO), la procedura è assolutamente la stessa.

Entrando nel dettaglio di una di queste Negoziazioni visualizzi il suo Riepilogo.

[[File:OE Riepilogo TD e CdP.jpg|centro|Riepilogo]]

In alto a destra trovi sempre l'indicazione dello stato della RdO, nelle varie sezioni informazioni specifiche utili alla valutazione dell'iniziativa:

* '''Dati Principali''': identificativo della RdO, Bando abilitativo di riferimento, tipologia di Negoziazione e soggetti di riferimento;
* '''Date''': le date dell'iniziativa con il dettaglio delle scadenze, entro quando puoi presentare offerta e fino a quando rimani vincolato una volta presentata;
* '''Dettaglio''': criterio di aggiudicazione, CIG, CPV e categoria di abilitazione;
* '''Documentazione''': l'elenco dei documenti di riferimento per l'iniziativa.
'''Da sapere che…''' Per visionare o scaricare la documentazione basta cliccare sullo specifico documento. Il '''requisito''', cioè l'oggetto della Negoziazione, la PA lo rappresenta nella documentazione o nella descrizione della RdO.

===Richiesta di chiarimenti===
Dal menu a sinistra, selezionando Richiesta di chiarimenti hai la possibilità di chiarire i tuoi dubbi inviando una missiva alla Pubblica Amministrazione di riferimento. Hai tempo fino alla scadenza dei termini che hai modo di vedere nella sezione '''Date''' del Riepilogo.

Hai la possibilità di scrivere un messaggio di 30.000 caratteri.

[[File:OE Richiesta chiarimenti.jpg|centro|Richiesta chiarimenti]]

Al momento della risposta, riceverai notifica a sistema e una email di cortesia con un link diretto per visualizzare la risposta. In alternativa accedi a questa sezione e il messaggio della PA sarà a tua disposizione.

[[File:OE dettaglio risposta chiarimenti.jpg|centro|dettaglio risposta chiarimenti]]

===Comunicazioni===

[[File:OE Comunicazioni vuote.jpg|miniatura|sinistra]]

Nella sezione '''Comunicazioni''' hai accesso a due tipologie diverse di messaggistica, Messaggi e Notifiche:

* '''Messaggi''': dopo la scadenza termini presentazione offerte la PA può inviarti un messaggio, anche corredato di allegato, a cui potrai rispondere;
* '''Notifiche''': hai a disposizione le notifiche di sistema relative all'iniziativa (invito, eventuali modifiche apportate alla RdO, ricevuta di invio offerta, messaggio di stipula).

[[File:OE Comunicazioni e Notifiche.jpg|centro|Dettaglio Comunicazioni e Notifiche]]

'''Da sapere che…''' La '''Notifica''' di ricevuta invio offerta contiene un pdf che conferma la presentazione a sistema dell'offerta. Il messaggio di stipula, che notifica l'avvenuta stipula a sistema da parte della PA, '''non''' contiene il documento di stipula firmato dalla PA, che te lo invierà o tramite apposita comunicazione o extra sistema.

===Le Tue Procedure===
Dalla sezione '''Le tue procedure''' hai la possibilità di elaborare la partecipazione all'iniziativa.

[[File:OE le tue procedure TD.jpg|centro|Le tue procedure]]

Il pulsante '''AVVIA NUOVA PROCEDURA''' appare

*nel caso di utente con profilo "Legale Rappresentante" abilitato ad almeno una delle categorie oggetto della RdO;
*nel caso di utente con profilo "Collaboratore" associato ad almeno una delle categorie oggetto della RdO, autorizzato alla specifica area di lavoro ("Offerta RDO").

In ogni momento puoi interrompere la compilazione della procedura di offerta e riprenderla in un secondo momento, sempre entro i termini di presentazione delle offerte.

====Compilatori====
Una volta digitato Avvia nuova procedura ti appare la schermata che ti consente di personalizzare la tua offerta, dal menu di sinistra accedi alle sezioni da compilare, la prima è quella dei '''Compilatori'''.

[[File:OE Compilatori TD.jpg|centro|Compilatori]]

Hai modo di vedere i soggetti di riferimento dell'Operatore Economico che possono interagire nell'iniziativa, potendoli eventualmente disattivare su questa specifica RdO.
Solo coloro che saranno in questo elenco potranno avere qualche ruolo in questa iniziativa.

Tutti gli utenti presenti nella lista compilatori avranno gli stessi permessi sulla compilazione del passo Documentazione amministrativa.

====Documentazione amministrativa====
Nella sezione '''Documentazione amministrativa''' devi aprire la vista Gara per verificare se e quali documenti sono richiesti.

All'interno della sezione troverai le indicazioni sull'obbligatorietà o meno delle richieste, i tasti per cercare e allegare il documento da caricare e che risiede sul tuo dispositivo, in fondo alla pagina le informazioni che lo possono caratterizzare.

Prima di procedere alla sezione successiva digita '''VALIDA.'''[[File:OE Documentazione Amministrativa TD.jpg|centro|Documentazione Amministrativa]]

'''Da sapere che…''' Nella '''Trattativa Diretta''' e nel '''Confronto di Preventivi''' la "forma di partecipazione" prevista e consentita dal sistema è esclusivamente quella di '''singolo operatore economico'''.

====Offerta====
In questa sezione hai modo di specificare la tua offerta.

Innanzi tutto seleziona la freccia per entrare nel dettaglio della compilazione.

Dovrai procedere nella compilazione con questa sequenza:

# inserisci il valore offerta per la Negoziazione;
# digita SALVA, solo salvando l'informazione del valore offerto sarà reso disponibile nel documento di offerta economica generato dal sistema;
# procedi con la documentazione tecnica, se presente, e con quella economica, sempre necessaria. 
[[File:OE Offerta TD.jpg|centro|Offerta]]

Per accedere nel dettaglio della documentazione richiesta seleziona la freccia corrispondente e apri tutte le successive.

All'interno della sezione troverai le indicazioni sull'obbligatorietà o meno delle richieste, i tasti per cercare e allegare il documento da caricare e che risiede sul tuo dispositivo, in fondo alla pagina le informazioni che lo possono caratterizzare.

[[File:OE Offerta RdO E tecnica economica.jpg|centro|Offerta tecnica economica]]

Prima di procedere alla sezione successiva digita '''VALIDA.'''

====Riepilogo e invio====

Una volta completate le sezioni precedenti e digitato '''VALIDA''' in ciascuna di esse puoi procedere all'invio.
Per accedere al dettaglio del riepilogo seleziona la freccia corrispondente e apri tutte le successive.

[[File:OE Offerta invio TD.jpg|centro|Invio offerta]]

Al termine ricordati di digitare '''INVIA OFFERTA''' per presentare la tua offerta alla PA.

In ogni caso, entro la scadenza dei termini presentazione offerta dal dot menu (icona con tre punti disposti in senso verticale) in corrispondenza alla partecipazione puoi ritirare la busta e presentare una nuova offerta.

[[File:OE Ritira busta TD.jpg|centro|Ritira busta]]

'''Da sapere che…''' In caso di stipula il sistema invierà apposita notifica della quale hai traccia nella sezione comunicazioni della Negoziazione, la notifica non contiene il documento di stipula ma te ne fornisce solo notizia, la PA ti invierà a parte il documento.

==RdO Semplice==
===Riepilogo===

La procedura di risposta a una RdO Semplice è molto simile a quella delle altre (clicca su [[Tipi di RdO]] per vedere le differenze con le altre RdO).

Entrando nel dettaglio di una di queste Negoziazioni visualizzi il suo Riepilogo.

[[File:OE Riepilogo RdO S.jpg|centro|Riepilogo]]

in alto a destra trovi sempre l'indicazine dello stato della RdO, nelle varie sezioni informazioni specifiche utili alla valutazione dell'iniziativa:

* '''Dati Principali''': identificativo della RdO, Bando abilitativo di riferimento, Tipologia di Negoziazione e soggetti di riferimento;
* '''Date''': le date dell'iniziativa con il dettaglio delle scadenze, entro quando puoi presentare offerta e fino a quando rimani vincolato una volta presentata;
* '''Dettaglio''': criterio di aggiudicazione, CIG, CPV e categoria di abilitazione;
* '''Documentazione''': l'elenco dei documenti di riferimento per l'iniziativa;
* '''Filtri''': l'indicazione degli eventuali filtri di ricerca utilizzati dalla PA per individuare gli OE da invitare fra quelli abilitati alla categoria oggetto di Negoziazione o i filtri che rappresentano i requisiti di partecipazione per la presentazione offerta nella RdO aperta, dovrai possederli per partecipare.

'''Da sapere che…''' Per visionare o scaricare la documentazione basta cliccare sullo specifico documento. Il '''requisito''', cioè l'oggetto della Negoziazione, la PA lo rappresenta nella documentazione o nella descrizione della RdO.

===Richiesta di chiarimenti===
Dal menu a sinistra, selezionando Richiesta di chiarimenti hai la possibilità di chiarire i tuoi dubbi inviando una missiva alla Pubblica Amministrazione di riferimento. Hai tempo fino alla scadenza dei termini che hai modo di vedere nella sezione '''Date''' del Riepilogo.

Hai la possibilità di scrivere un messaggio di 30.000 caratteri.

[[File:OE Richiesta chiarimenti.jpg|centro|Richiesta chiarimenti]]

Al momento della risposta, riceverai notifica a sistema e una email di cortesia con un link diretto per visualizzare la risposta. In alternativa accedi a questa sezione e il messaggio della PA sarà a tua disposizione.

[[File:OE dettaglio risposta chiarimenti.jpg|centro|dettaglio risposta chiarimenti]]

===Comunicazioni===

[[File:OE Comunicazioni vuote.jpg|miniatura|sinistra]]

Nella sezione '''Comunicazioni''' hai accesso a due tipologie diverse di messaggistica, Messaggi e Notifiche:

* '''Messaggi''': dopo la scadenza termini presentazione offerte la PA può inviarti un messaggio, anche corredato di allegato, a cui potrai rispondere;
* '''Notifiche''': hai a disposizione le notifiche di sistema relative all'iniziativa (invito, eventuali modifiche apportate alla RdO, ricevuta di invio offerta, messaggio di stipula).

[[File:OE Comunicazioni e Notifiche.jpg|centro|Dettaglio Comunicazioni e Notifiche]]

'''Da sapere che…''' La '''Notifica''' di ricevuta invio offerta contiene un pdf che conferma la presentazione a sistema dell'offerta, il messaggio di stipula, che notifica l'avvenuta stipula a sistema da parte della PA, '''non''' contiene il documento di stipula firmato dalla PA, che te lo invierà o tramite apposita comunicazione o extra-sistema.

===Le Tue Procedure===

Dalla sezione '''Le tue procedure''' hai la possibilità di elaborare la partecipazione all'iniziativa.

[[File:OE le tue procedure RdO S.jpg|centro|Le tue procedure]]

Il pulsante '''AVVIA NUOVA PROCEDURA''' appare:

*nel caso di utente con profilo "Legale Rappresentante" abilitato ad almeno una delle categorie oggetto della RdO;
*nel caso di utente con profilo "Collaboratore" associato ad almeno una delle categorie oggetto della RdO, autorizzato alla specifica area di lavoro ("Offerta RDO").

Tramite il pulsante '''PARTECIPA TRAMITE PIN''' avrai la possibilità di gestire una '''partecipazione multipla''' (es.: RTI, Consorzi, ecc.), a tal proposito consulta l'apposita sezione "[[Partecipazione multipla ad una RdO]]".

Per le RdO aperte inserisci il PIN da questa schermata, mentre per le RdO ad inviti il pulsante non apparirà qui, ma lo potrai inserire direttamente nella schermata del riepilogo complessivo delle Negoziazioni MePA ad inviti.

[[File:OE Pin partecipazione inserimento.jpg|miniatura|centro|Inserimento PIN partecipazione]]

In ogni momento puoi interrompere la compilazione della procedura di offerta e riprenderla in un secondo momento, sempre entro i termini di presentazione delle offerte.

====Compilatori====
Una volta digitato Avvia nuova procedura ti appare la schermata che ti consente di personalizzare la tua offerta, dal menu di sinistra accedi alle sezioni da compilare, la prima è quella dei '''Compilatori'''.

[[File:OE Compilatori Pin RdO.jpg|centro|Compilatori e PIN aggiunta compilatori]]

Hai modo di vedere i soggetti di riferimento dell'Operatore Economico che possono interagire nell'iniziativa, potendoli eventualmente disattivare su questa specifica RdO.
Solo coloro che saranno in questo elenco potranno avere qualche ruolo in questa iniziativa.

Da '''Mostra PIN''' hai modo di visualizzare il PIN di partecipazione a questa iniziativa che dovrai indicare agli eventuali altri partecipanti in forma multipla.

Ciascun compilatore avrà modo di vedere esclusivamente i compilatori dell' impresa di appartenenza ma, se consentito dalle impostazioni configurate dalla PA, potrà allegare documenti per tutte le imprese che fanno riferimento alla forma di partecipazione scelta.

Tutti gli utenti presenti nella lista compilatori avranno gli stessi permessi sulla compilazione del passo Documentazione amministrativa.

====Forma di partecipazione====
Nella sezione '''Forma di partecipazione''' devi indicare con quale tra le forme indicate dal menu a tendina presenterai le tue offerte.

[[File:OE Forma di partecipazione RdO S.jpg|centro|alt=Forma di partecipazione|Forma di partecipazione]]

=====Forma di partecipazione - singola=====

Per il «Singolo operatore economico» le informazioni vengono riportate automaticamente dal sistema.
Hai anche la possibilità dell’avvalimento, che se selezionato, farà apparire una tendina da cui sarà possibile ricercare le imprese ausiliarie di cui ci si vuole avvalere tra quelle abilitate alla categoria di riferimento.

[[File:OE Forma di partecipazione RdO S Singolo OE.jpg|centro|partecipazione singola]]

Prima di procedere alla sezione successiva digita '''SALVA'''

=====Forma di partecipazione - multipla=====

Per le «partecipazioni in forma multipla» bisogna inserire denominazione concorrente e salvare, poi tramite il tasto MODIFICA, sarà possibile effettuare variazioni. Le modifiche effettuate nel passo Forma di partecipazione hanno conseguenze sull’intera procedura di partecipazione (appaiono/scompaiono documenti ad hoc, ecc.).

[[File:OE Forma di partecipazione RdO S Multipla OE.jpg|centro|Forma di partecipazione multipla]]

All'interno della scelta del lotto per cui presenterai offerta andrai a specificare gli altri partecipanti della forma di partecipazione indicata.

Prima di procedere alla sezione successiva digita '''SALVA'''

====Scelta del lotto====

Nella sezione '''Scelta del lotto''' devi innanzi tutto selezionare la check box, digitare SALVA e poi selezionare la freccia in corrispondenza del lotto.

[[File:OE Scelta del lotto RdO S.jpg|centro|Scelta del lotto]]

In caso di forma di '''partecipazione singola''' avrai modo di digitare su '''VALIDA''' e passare alla sezione successiva.

[[File:OE Scelta del lotto RdO S singolo.jpg|centro|Scelta del lotto - partecipazione singola]]

In caso di forma di '''partecipazione multipla''' dovrai inserire i riferimenti degli altri partecipanti da "aggiungi un nuovo elemento" e selezionando un'altra volta la forma di partecipazione. A quel punto inserirai ruolo e denominazione delle altre imprese. Ripeti questa azione per tutte le imprese che devi inserire.

[[File:OE Scelta del lotto RdO S multipla 1.jpg|centro|Inserimento partecipante]]

Hai anche la possibilità di inserire ulteriori partecipazioni multiple all'interno di un partecipante.

[[File:OE Scelta del lotto RdO S multipla 2.jpg|centro|Inserimento ulteriori partecipanti]]

Bisogna sempre digitare '''VALIDA''' per scegliere il lotto e anche per verificare e validare la struttura del raggruppamento.

====Documentazione amministrativa====

In questa sezione prendi visione delle richieste di carattere amministrativo.
Devi aprire la vista Gara per verificare se e quali documenti sono richiesti.

All'interno della sezione troverai le indicazioni sull'obbligatorietà o meno delle richieste, i tasti per cercare e allegare il documento da caricare e che risiede sul tuo dispositivo, in fondo alla pagina le informazioni che lo possono caratterizzare.

Hai anche a disposizione "Aggiungi documenti" per mettere a disposizione della PA ulteriore specifica documentazione.

[[File:OE documentazione amministrativa RdO S.jpg|centro|Documentazione amministrativa]]

Prima di procedere alla sezione successiva digita '''VALIDA'''.

====Offerta====
In questa sezione hai modo di specificare la tua offerta.

Innanzi tutto seleziona la freccia per entrare nel dettaglio della compilazione.

Dovrai procedere nella compilazione con questa sequenza:

# inserisci il valore offerta per la negoziazione;
# digita SALVA, solo salvando l'informazione del valore offerto sarà reso disponibile nel documento di offerta economica generato dal sistema;
# procedi con la documentazione tecnica, se presente, e con quella economica, sempre necessaria. 
[[File:OE Offerta TD.jpg|centro|Offerta]]

Per accedere nel dettaglio della documentazione richiesta seleziona la freccia corrispondente e apri tutte le successive.

All'interno della sezione troverai le indicazioni sull'obbligatorietà o meno delle richieste, i tasti per cercare e allegare il documento da caricare e che risiede sul tuo dispositivo, in fondo alla pagina le informazioni che lo possono caratterizzare.

[[File:OE Offerta dettaglio TD.jpg|centro|Offerta Tecnica - Economica]]

Prima di procedere alla sezione successiva digita '''VALIDA.'''

====Riepilogo e invio====

Una volta completate le sezioni precedenti e digitato '''VALIDA''' in ciascuna di esse puoi procedere all'invio.
Per accedere al dettaglio del riepilogo seleziona la freccia corrispondente e apri tutte le successive.

[[File:OE Offerta invio TD.jpg|centro|Invio offerta]]

Al termine termine ricordati di digitare '''INVIA OFFERTA''' per presentare la tua offerta alla PA.

In ogni caso, entro la scadenza dei termini presentazione offerta dal dot menu (icona con tre punti disposti in senso verticale) in corrispondenza alla partecipazione puoi ritirare la busta e presentare una nuova offerta.

[[File:OE Ritira busta TD.jpg|centro|Ritira busta]]

===Seduta pubblica===

Da questa sezione potrai partecipare alle sedute pubbliche di apertura delle offerte.
[[File:OE Seduta pubblica RdO S.jpg|miniatura|sinistra|Seduta pubblica]]

Potranno partecipare alle sedute pubbliche coloro i quali sono stati identificati in partecipazione come compilatori relativi agli operatori economici partecipanti oppure che hanno inserito le credenziali di accesso dopo i termini di presentazione offerta della Gara.

Verifica la lista degli utenti che possono accedere alla seduta pubblica e qualora sia necessario puoi gestire la lista rimuovendo delle utenze e rigenerando il PIN.

Il pulsante '''ACCEDI''' sarà disponibile solo dal momento in cui la PA avvia l'esame delle offerte. Clicca sul pulsante “Accedi” per accedere alla seduta pubblica.

Le informazioni a cui avrai accesso riguarderanno:

* l’identità dei concorrenti e i riferimenti principali dei documenti inviati dagli stessi;
* gli eventuali punteggi assegnati alle offerte;
* il dettaglio dei prezzi/sconti offerti in gara;
* eventuali esclusioni;
* graduatoria;
* aggiudicazioni;
* stipule.

Queste informazioni saranno fruibili in sola visualizzazione e in modalità incrementale. Non saranno mai mostrati né resi disponibili documenti inviati dai concorrenti in gara.

Entrando nella seduta pubblica avrei a disposizione due sezioni:

* Offerte presentate;

[[File:OE Seduta pubblica RdO offerte presentate.jpg|centro|Seduta pubblica: offerte presentate]]

* Esame offerte.

[[File:OE Seduta pubblica RdO esame offerte.jpg|centro|Seduta pubblica: esame offerte]]

'''Da sapere che…''' In caso di stipula il sistema invierà apposita notifica di cui hai traccia nella sezione comunicazioni della Negoziazione, la notifica non contiene il documento di stipula ma te ne fornisce solo notizia, la PA ti invierà a parte il documento.

==RdO Evoluta==

===Riepilogo===

La procedura di risposta a una RdO Evoluta è molto simile a quella delle altre (clicca su [[Tipi di RdO]] per vedere le differenze con le altre RdO).

Le particolarità risiedono nel fatto che questa è l'unica che può articolarsi in più lotti, avere criteri di aggiudicazione diversi e articolarsi su oggetti di Negoziazione che spaziano su più categorie di abilitazione.

Entrando nel dettaglio di una di queste Negoziazioni visualizzi il suo Riepilogo .

[[File:OE Riepilogo RdO S.jpg|centro|Riepilogo]]

in alto a destra trovi sempre l'indicazione dello stato della RdO, nelle varie sezioni informazioni specifiche utili alla valutazione dell'iniziativa:

* '''Dati Principali''': identificativo della RdO, Bando abilitativo di riferimento, Tipologia di Negoziazione e soggetti di riferimento;
* '''Date''': le date dell'iniziativa con il dettaglio delle scadenze, entro quando puoi presentare offerta e fino a quando rimani vincolato una volta presentata;
* '''Dettaglio''': criterio di aggiudicazione, CIG, CPV e categoria di abilitazione;
* '''Documentazione''': l'elenco dei documenti di riferimento per l'iniziativa;
* '''Filtri''': l'indicazione degli eventuali filtri di ricerca utilizzati dalla PA per individuare gli OE da invitare fra quelli abilitati alla categoria oggetto di Negoziazione o i filtri che rappresentano i requisiti di partecipazione per la presentazione offerta nella RdO aperta, dovrai possederli per partecipare.

'''Da sapere che…''' Per visionare o scaricare la documentazione basta cliccare sullo specifico documento. L'oggetto della Negoziazione. cioè il '''requisito''', è rappresentato dalla PA nella documentazione o nella descrizione della RdO.

===Richiesta di chiarimenti===
Dal menu a sinistra, selezionando Richiesta di chiarimenti hai la possibilità di chiarire i tuoi dubbi inviando una missiva alla Pubblica Amministrazione di riferimento. Hai tempo fino alla scadenza dei termini che hai modo di vedere nella sezione '''Date''' del Riepilogo.

Hai la possibilità di scrivere un messaggio di 30.000 caratteri.

[[File:OE Richiesta chiarimenti.jpg|centro|Richiesta chiarimenti]]

Al momento della risposta, riceverai notifica a sistema e una email di cortesia con un link diretto per visualizzare la risposta. In alternativa accedi a questa sezione e il messaggio della PA sarà a tua disposizione.

[[File:OE dettaglio risposta chiarimenti.jpg|centro|dettaglio risposta chiarimenti]]

===Comunicazioni===

[[File:OE Comunicazioni vuote.jpg|miniatura|sinistra]]

Nella sezione '''Comunicazioni''' hai accesso a due tipologie diverse di messaggistica, Messaggi e Notifiche:

* '''Messaggi''': dopo la scadenza termini presentazione offerte la PA può inviarti un messaggio, anche corredato di allegato, a cui potrai rispondere;
* '''Notifiche''': hai a disposizione le notifiche di sistema relative all'iniziativa (invito, eventuali modifiche apportate alla RdO, ricevuta di invio offerta, messaggio di stipula).

[[File:OE Comunicazioni e Notifiche.jpg|centro|Dettaglio Comunicazioni e Notifiche]]

'''Da sapere che…''' La '''Notifica''' di ricevuta invio offerta contiene un pdf che conferma la presentazione a sistema dell'offerta. Il messaggio di stipula, che notifica l'avvenuta stipula a sistema da parte della PA, '''non''' contiene il documento di stipula firmato dalla PA, che te lo invierà o tramite apposita comunicazione o extra sistema.

===Le Tue Procedure===

Dalla sezione '''Le tue procedure''' hai la possibilità di elaborare la partecipazione all'iniziativa.

[[File:OE le tue procedure RdO S.jpg|centro|Le tue procedure]]

Il pulsante '''AVVIA NUOVA PROCEDURA''' appare:

*nel caso di utente con profilo "Legale Rappresentante" abilitato ad almeno una delle categorie oggetto della RdO;
*nel caso di utente con profilo "Collaboratore" associato ad almeno una delle categorie oggetto della RdO, autorizzato alla specifica area di lavoro ("Offerta RDO").

Tramite il pulsante '''PARTECIPA TRAMITE PIN''' avrai la possibilità di gestire una '''partecipazione multipla''' (es.: RTI, Consorzi, ecc.), a tal proposito consulta l'apposita sezione "[[Partecipazione multipla ad una RdO]]".

Per le RdO aperte inserisci il PIN da questa schermata, per le RdO ad inviti non ti appare qui il pulsante ma lo inserisci direttamente nella schermata del riepilogo complessivo delle negoziazioni MePA ad inviti.

[[File:OE Pin partecipazione inserimento.jpg|miniatura|centro|Inserimento PIN partecipazione]]

In ogni momento puoi interrompere la compilazione della procedura di offerta e riprenderla in un secondo momento, sempre entro i termini di presentazione delle offerte.

====Compilatori====
Una volta digitato Avvia nuova procedura ti appare la schermata che ti consente di personalizzare la tua offerta, dal menu di sinistra accedi alle sezioni da compilare, la prima è quella dei '''Compilatori'''.

[[File:OE Compilatori Pin RdO.jpg|centro|Compilatori e PIN aggiunta compilatori]]

Hai modo di vedere i soggetti di riferimento dell'Operatore Economico che possono interagire nell'iniziativa, potendoli eventualmente disattivare su questa specifica RdO.
Solo coloro che saranno in questo elenco potranno avere qualche ruolo in questa iniziativa.

Da '''Mostra PIN''' hai modo di visualizzare il PIN di partecipazione a questa iniziativa che dovrai indicare agli eventuali altri partecipanti in forma multipla.

Ciascun compilatore avrà modo di vedere esclusivamente i compilatori dell' impresa di appartenenza ma, se consentito dalle impostazioni configurate dalla PA, potrà allegare documenti per tutte le imprese che fanno riferimento alla forma di partecipazione scelta.

Tutti gli utenti presenti nella lista compilatori avranno gli stessi permessi sulla compilazione del passo Documentazione amministrativa.

====Forma di partecipazione====
Nella sezione '''Forma di partecipazione''' devi indicare con quale tra le forme indicate dal menu a tendina presenterai le tue offerte.

[[File:OE Forma di partecipazione RdO S.jpg|centro|alt=Forma di partecipazione|Forma di partecipazione]]

=====Forma di partecipazione - singola=====

Per il «Singolo operatore economico» le informazioni vengono riportate automaticamente dal sistema.
Hai anche la possibilità dell’avvalimento, che se selezionato, farà apparire una tendina da cui sarà possibile ricercare le imprese ausiliarie di cui ci si vuole avvalere tra quelle abilitate alla categoria di riferimento.

[[File:OE Forma di partecipazione RdO S Singolo OE.jpg|centro|partecipazione singola]]

Prima di procedere alla sezione successiva digita '''SALVA'''.

=====Forma di partecipazione - multipla=====

Per le «partecipazioni in forma multipla» bisogna inserire denominazione concorrente e salvare, poi tramite il tasto MODIFICA, sarà possibile effettuare variazioni. Le modifiche effettuate nel passo Forma di partecipazione hanno conseguenze sull’intera procedura di partecipazione (appaiono/scompaiono documenti ad hoc, ecc.).

[[File:OE Forma di partecipazione RdO S Multipla OE.jpg|centro|Forma di partecipazione multipla]]

All'interno della scelta del lotto per cui presenterai offerta andrai a specificare gli altri partecipanti della forma di partecipazione indicata.

Prima di procedere alla sezione successiva digita '''SALVA'''.

====Scelta del lotto====

Nella sezione '''Scelta del lotto''' devi innanzi tutto selezionare la check box, digitare SALVA e poi selezionare la freccia in corrispondenza del lotto.

[[File:OE Scelta del lotto RdO E.jpg|centro|Scelta del lotto]]

In caso di forma di '''partecipazione singola''' avrai modo di digitare su '''VALIDA''' e passare alla sezione successiva.

[[File:OE Scelta del lotto RdO S singolo.jpg|centro|Scelta del lotto - partecipazione singola]]

In caso di forma di '''partecipazione multipla''' dovrai inserire i riferimenti degli altri partecipanti da "aggiungi un nuovo elemento" e selezionando un'altra volta la forma di partecipazione. A quel punto inserirai ruolo e denominazione delle altre imprese. Ripeti questa azione per tutte le imprese che devi inserire.

[[File:OE Scelta del lotto RdO S multipla 1.jpg|centro|Inserimento partecipante]]

Hai anche la possibilità di inserire ulteriori partecipazioni multiple all'interno di un partecipante.

[[File:OE Scelta del lotto RdO S multipla 2.jpg|centro|Inserimento ulteriori partecipanti]]

Bisogna sempre digitare '''VALIDA''' per scegliere il lotto e anche per verificare e validare la struttura del raggruppamento.

====Documentazione amministrativa====

In questa sezione prendi visione delle richieste di carattere amministrativo.
Devi aprire la vista Gara per verificare se e quali documenti sono richiesti.

All'interno della sezione troverai le indicazioni sull'obbligatorietà o meno delle richieste, i tasti per cercare e allegare il documento da caricare e che risiede sul tuo dispositivo, in fondo alla pagina le informazioni che lo possono caratterizzare.

Hai anche a disposizione "aggiungi documenti" per mettere a disposizione della PA ulteriore specifica documentazione.

[[File:OE documentazione amministrativa RdO S.jpg|centro|Documentazione amministrativa]]

Prima di procedere alla sezione successiva digita '''VALIDA'''.

====Offerta====
In questa sezione hai modo di specificare la tua offerta.

Innanzi tutto seleziona la freccia per entrare nel dettaglio della procedura, poi clicca '''Compila'''.

[[File:OE Offerta RdO E.jpg|centro|Offerta]]

Arrivi nella schermata in cui puoi compilare la scheda di offerta predisposta dalla PA, inserisci le risposte richieste e clicchi '''SALVA E VALIDA'''.

[[File:OE Offerta RdO E scheda di offerta.jpg|centro|Scheda di offerta]]

A questo punto torni sulla prima schermata dell'offerta dove puoi procedere con le altre buste: la tecnica, se presente, e l'economica.

[[File:OE Offerta RdO E buste.jpg|centro|Offerta tecnica ed economica]]

Per accedere nel dettaglio della documentazione richiesta seleziona la freccia corrispondente e apri tutte le successive.

All'interno della sezione troverai le indicazioni sull'obbligatorietà o meno delle richieste, i tasti per cercare e allegare il documento da caricare e che risiede sul tuo dispositivo, in fondo alla pagina le informazioni che lo possono caratterizzare.

[[File:OE Offerta RdO E tecnica economica.jpg|centro|Offerta Tecnica - Economica]]

Prima di procedere alla sezione successiva clicca '''VALIDA.'''

====Riepilogo e invio====

Una volta completate le sezioni precedenti e digitato '''VALIDA''' in ciascuna di esse puoi procedere all'invio.
Per accedere al dettaglio del riepilogo seleziona la freccia corrispondente e apri tutte le successive.

[[File:OE Offerta invio TD.jpg|centro|Invio offerta]]

Al termine ricordati di digitare '''INVIA OFFERTA''' per presentare la tua offerta alla PA.

In ogni caso, entro la scadenza dei termini presentazione offerta dal dot menu (icona con tre punti disposti in senso verticale) in corrispondenza alla partecipazione puoi ritirare la busta e presentare una nuova offerta.

[[File:OE Ritira busta TD.jpg|centro|Ritira busta]]

===Seduta pubblica===

Da questa sezione potrai partecipare alle sedute pubbliche di apertura delle offerte.
[[File:OE Seduta pubblica RdO S.jpg|miniatura|sinistra|Seduta pubblica]]

Potranno partecipare alle sedute pubbliche coloro i quali sono stati identificati in partecipazione come compilatori relativi agli operatori economici partecipanti oppure che hanno inserito le credenziali di accesso dopo i termini di presentazione offerta della Gara.

Verifica la lista degli utenti che possono accedere alla seduta pubblica e qualora sia necessario puoi gestire la lista rimuovendo delle utenze e rigenerando il PIN.

Il pulsante '''ACCEDI''' sarà disponibile solo dal momento in cui la PA avvia l'esame delle offerte. Clicca sul pulsante “Accedi” per accedere alla seduta pubblica.

Le informazioni a cui avrai accesso riguarderanno:

* l’identità dei concorrenti e i riferimenti principali dei documenti inviati dagli stessi;
* gli eventuali punteggi assegnati alle offerte;
* il dettaglio dei prezzi/sconti offerti in gara;
* eventuali esclusioni;
* graduatoria;
* aggiudicazioni;
* stipule.

Queste informazioni saranno fruibili in sola visualizzazione e in modalità incrementale. Non saranno mai mostrati né resi disponibili documenti inviati dai concorrenti in gara.

Entrando nella seduta pubblica avrei a disposizione due sezioni:

* Offerte presentate;

[[File:OE Seduta pubblica RdO offerte presentate.jpg|centro|Seduta pubblica: offerte presentate]]

* Esame offerte.

[[File:OE Seduta pubblica RdO esame offerte.jpg|centro|Seduta pubblica: esame offerte]]

'''Da sapere che…''' In caso di stipula il sistema invierà apposita notifica della quale hai traccia nella sezione comunicazioni della Negoziazione, la notifica non contiene il documento di stipula ma te ne fornisce solo notizia, la PA ti invierà a parte il documento.

Risposta RdO MePA

2022-05-11T09:40:56Z

Acquisti in rete 7:

All’interno del MePA è possibile negoziare su iniziativa degli Operatori Economici, con le proposte tramite Acquisto a Catalogo, o su iniziativa della PA, tramite affidamenti diretti, coinvolgendo più Operatori Economici abilitati a operare sulle Categorie MePA, ancora attraverso delle vere e proprie gare sotto soglia comunitaria.

Le modalità di Negoziazione predisposte dalla PA a cui gli Operatori Economici possono rispondere fanno riferimento a vari [[Tipi di RdO]]:
*Trattativa Diretta
*Confronto di Preventivi
*RdO Semplice
*RdO Evoluta

Sulla piattaforma per indicare una delle tipologie di Negoziazione è utilizzato il termine RdO.

Nella Trattativa Diretta il rapporto è di una PA con un Operatore Economico, nelle altre RdO c'è sempre una pluralità di OE potenzialmente partecipanti.
In ogni caso per presentare offerta sarà necessario essere stati ammessi alla/e Categoria/e del Bando/i oggetto della Negoziazione dell'iniziativa in questione.

==Le Negoziazioni==

Dal Cruscotto puoi accedere al riepilogo di tutte le RdO attraverso:

*la sezione Mercato Elettronico > Negoziazioni;
*il menu laterale di sinistra Vendite > Negoziazioni > MePA.

[[File:OE Cruscotto.jpg|centro|Cruscotto]]

In entrambi i casi sarai indirizzato alla schermata sulla quale puoi vedere tutte le RdO.

Da questa schermata il '''Legale Rappresentante''' e il '''Collaboratore''' hanno la possibilità di vedere tutte le RdO cui hanno partecipato e a cui parteciperanno.

Ricordati che non basta che l'Impresa sia abilitata alle categorie oggetto della RdO ma, per poterle gestire, sarà necessario che il Legale Rappresentante sia associato alla specifica categoria e, in maniera corrispondente, che il Collaboratore sia autorizzato a operare. Per i dettagli puoi consultare la pagina del '''''Profilo''''' di abilitazione relativa alle categorie.

La schermata è divisa in RdO ad Inviti e RdO Aperte:

RdO ad Inviti, sono quelle per cui hai ricevuto un invito diretto, solo tu come OE invitato le puoi visionare e solo in quanto abilitato al Bando/Categoria oggetto della Negoziazione puoi essere invitato;

RdO aperte, sono visibili a tutti, per presentare offerta è necessario essere abilitati al Bando/Categoria oggetto della Negoziazione.

[[File:OE Riepilogo RdO.jpg|centro|Riepilogo RdO]]

Puoi cercare attraverso i seguenti filtri:

* Nome iniziativa
* Numero RdO
* Regione di riferimento della PA
* Denominazione Amministrazione
* Categoria oggetto della RdO
* Importo dell'Iniziativa
* Tipologia
** Trattativa Diretta
** Confronto di Preventivi
** RdO Semplice
** RdO Evoluta

* Termine inserimento offerta
* Stati offerta
** In composizione
** Inviata
** Aggiudicata
** Stipulata
** Esclusa

In questa schermata vedi tutte le Negoziazioni delle RdO MePA, in corrispondenza di ciascuna hai modo di vedere lo stato in cui si trova (es.: pubblicata, scaduta, in esame, stipulata).

[[File:PIN.jpg|sinistra|miniatura|Inserimento PIN]]

In caso di forma di partecipazione multipla a una RdO (es.: RTI, Consorzio...), attraverso il tasto '''PARTECIPA TRAMITE PIN''' un Legale Rappresentante o Collaboratore, inserito nella lista dei compilatori dell'iniziativa, può attivarsi per la compilazione della procedura con l'inserimento di un "PIN di accesso". Per le RdO ad inviti inserisci il PIN da questa schermata, per le RdO aperte lo inserisci direttamente nella schermata della partecipazione alla RdO.

Per entrare nel dettaglio di una Negoziazione seleziona la freccia corrispondente alla RdO di tuo interesse.

==Trattativa Diretta e Confronto di Preventivi==
===Riepilogo===

La risposta a una Trattativa Diretta o a un Confronto di Preventivi hanno gli stessi identici passi (clicca su [[Tipi di RdO]] per vedere le differenze con le altre RdO), la procedura è assolutamente la stessa.

Entrando nel dettaglio di una di queste Negoziazioni visualizzi il suo Riepilogo.

[[File:OE Riepilogo TD e CdP.jpg|centro|Riepilogo]]

In alto a destra trovi sempre l'indicazione dello stato della RdO, nelle varie sezioni informazioni specifiche utili alla valutazione dell'iniziativa:

* '''Dati Principali''': identificativo della RdO, Bando abilitativo di riferimento, tipologia di Negoziazione e soggetti di riferimento;
* '''Date''': le date dell'iniziativa con il dettaglio delle scadenze, entro quando puoi presentare offerta e fino a quando rimani vincolato una volta presentata;
* '''Dettaglio''': criterio di aggiudicazione, CIG, CPV e categoria di abilitazione;
* '''Documentazione''': l'elenco dei documenti di riferimento per l'iniziativa.
'''Da sapere che…''' Per visionare o scaricare la documentazione basta cliccare sullo specifico documento. Il '''requisito''', cioè l'oggetto della Negoziazione, la PA lo rappresenta nella documentazione o nella descrizione della RdO.

===Richiesta di chiarimenti===
Dal menu a sinistra, selezionando Richiesta di chiarimenti hai la possibilità di chiarire i tuoi dubbi inviando una missiva alla Pubblica Amministrazione di riferimento. Hai tempo fino alla scadenza dei termini che hai modo di vedere nella sezione '''Date''' del Riepilogo.

Hai la possibilità di scrivere un messaggio di 30.000 caratteri.

[[File:OE Richiesta chiarimenti.jpg|centro|Richiesta chiarimenti]]

Al momento della risposta, riceverai notifica a sistema e una email di cortesia con un link diretto per visualizzare la risposta. In alternativa accedi a questa sezione e il messaggio della PA sarà a tua disposizione.

[[File:OE dettaglio risposta chiarimenti.jpg|centro|dettaglio risposta chiarimenti]]

===Comunicazioni===

[[File:OE Comunicazioni vuote.jpg|miniatura|sinistra]]

Nella sezione '''Comunicazioni''' hai accesso a due tipologie diverse di messaggistica, Messaggi e Notifiche:

* '''Messaggi''': dopo la scadenza termini presentazione offerte la PA può inviarti un messaggio, anche corredato di allegato, a cui potrai rispondere;
* '''Notifiche''': hai a disposizione le notifiche di sistema relative all'iniziativa (invito, eventuali modifiche apportate alla RdO, ricevuta di invio offerta, messaggio di stipula).

[[File:OE Comunicazioni e Notifiche.jpg|centro|Dettaglio Comunicazioni e Notifiche]]

'''Da sapere che…''' La '''Notifica''' di ricevuta invio offerta contiene un pdf che conferma la presentazione a sistema dell'offerta. Il messaggio di stipula, che notifica l'avvenuta stipula a sistema da parte della PA, '''non''' contiene il documento di stipula firmato dalla PA, che te lo invierà o tramite apposita comunicazione o extra sistema.

===Le Tue Procedure===
Dalla sezione '''Le tue procedure''' hai la possibilità di elaborare la partecipazione all'iniziativa.

[[File:OE le tue procedure TD.jpg|centro|Le tue procedure]]

Il pulsante '''AVVIA NUOVA PROCEDURA''' appare

*nel caso di utente con profilo "Legale Rappresentante" abilitato ad almeno una delle categorie oggetto della RdO;
*nel caso di utente con profilo "Collaboratore" associato ad almeno una delle categorie oggetto della RdO, autorizzato alla specifica area di lavoro ("Offerta RDO").

In ogni momento puoi interrompere la compilazione della procedura di offerta e riprenderla in un secondo momento, sempre entro i termini di presentazione delle offerte.

====Compilatori====
Una volta digitato Avvia nuova procedura ti appare la schermata che ti consente di personalizzare la tua offerta, dal menu di sinistra accedi alle sezioni da compilare, la prima è quella dei '''Compilatori'''.

[[File:OE Compilatori TD.jpg|centro|Compilatori]]

Hai modo di vedere i soggetti di riferimento dell'Operatore Economico che possono interagire nell'iniziativa, potendoli eventualmente disattivare su questa specifica RdO.
Solo coloro che saranno in questo elenco potranno avere qualche ruolo in questa iniziativa.

Tutti gli utenti presenti nella lista compilatori avranno gli stessi permessi sulla compilazione del passo Documentazione amministrativa.

====Documentazione amministrativa====
Nella sezione '''Documentazione amministrativa''' devi aprire la vista Gara per verificare se e quali documenti sono richiesti.

All'interno della sezione troverai le indicazioni sull'obbligatorietà o meno delle richieste, i tasti per cercare e allegare il documento da caricare e che risiede sul tuo dispositivo, in fondo alla pagina le informazioni che lo possono caratterizzare.

Prima di procedere alla sezione successiva digita '''VALIDA.'''[[File:OE Documentazione Amministrativa TD.jpg|centro|Documentazione Amministrativa]]

'''Da sapere che…''' Nella '''Trattativa Diretta''' e nel '''Confronto di Preventivi''' la "forma di partecipazione" prevista e consentita dal sistema è esclusivamente quella di '''singolo operatore economico'''.

====Offerta====
In questa sezione hai modo di specificare la tua offerta.

Innanzi tutto seleziona la freccia per entrare nel dettaglio della compilazione.

Dovrai procedere nella compilazione con questa sequenza:

# inserisci il valore offerta per la Negoziazione;
# digita SALVA, solo salvando l'informazione del valore offerto sarà reso disponibile nel documento di offerta economica generato dal sistema;
# procedi con la documentazione tecnica, se presente, e con quella economica, sempre necessaria. 
[[File:OE Offerta TD.jpg|centro|Offerta]]

Per accedere nel dettaglio della documentazione richiesta seleziona la freccia corrispondente e apri tutte le successive.

All'interno della sezione troverai le indicazioni sull'obbligatorietà o meno delle richieste, i tasti per cercare e allegare il documento da caricare e che risiede sul tuo dispositivo, in fondo alla pagina le informazioni che lo possono caratterizzare.

[[File:OE Offerta RdO E tecnica economica.jpg|centro|Offerta tecnica economica]]

Prima di procedere alla sezione successiva digita '''VALIDA.'''

====Riepilogo e invio====

Una volta completate le sezioni precedenti e digitato '''VALIDA''' in ciascuna di esse puoi procedere all'invio.
Per accedere al dettaglio del riepilogo seleziona la freccia corrispondente e apri tutte le successive.

[[File:OE Offerta invio TD.jpg|centro|Invio offerta]]

Al termine ricordati di digitare '''INVIA OFFERTA''' per presentare la tua offerta alla PA.

In ogni caso, entro la scadenza dei termini presentazione offerta dal dot menu (icona con tre punti disposti in senso verticale) in corrispondenza alla partecipazione puoi ritirare la busta e presentare una nuova offerta.

[[File:OE Ritira busta TD.jpg|centro|Ritira busta]]

'''Da sapere che…''' In caso di stipula il sistema invierà apposita notifica della quale hai traccia nella sezione comunicazioni della Negoziazione, la notifica non contiene il documento di stipula ma te ne fornisce solo notizia, la PA ti invierà a parte il documento.

==RdO Semplice==
===Riepilogo===

La procedura di risposta a una RdO Semplice è molto simile a quella delle altre (clicca su [[Tipi di RdO]] per vedere le differenze con le altre RdO).

Entrando nel dettaglio di una di queste Negoziazioni visualizzi il suo Riepilogo.

[[File:OE Riepilogo RdO S.jpg|centro|Riepilogo]]

in alto a destra trovi sempre l'indicazine dello stato della RdO, nelle varie sezioni informazioni specifiche utili alla valutazione dell'iniziativa:

* '''Dati Principali''': identificativo della RdO, Bando abilitativo di riferimento, Tipologia di Negoziazione e soggetti di riferimento;
* '''Date''': le date dell'iniziativa con il dettaglio delle scadenze, entro quando puoi presentare offerta e fino a quando rimani vincolato una volta presentata;
* '''Dettaglio''': criterio di aggiudicazione, CIG, CPV e categoria di abilitazione;
* '''Documentazione''': l'elenco dei documenti di riferimento per l'iniziativa;
* '''Filtri''': l'indicazione degli eventuali filtri di ricerca utilizzati dalla PA per individuare gli OE da invitare fra quelli abilitati alla categoria oggetto di Negoziazione o i filtri che rappresentano i requisiti di partecipazione per la presentazione offerta nella RdO aperta, dovrai possederli per partecipare.

'''Da sapere che…''' Per visionare o scaricare la documentazione basta cliccare sullo specifico documento. Il '''requisito''', cioè l'oggetto della Negoziazione, la PA lo rappresenta nella documentazione o nella descrizione della RdO.

===Richiesta di chiarimenti===
Dal menu a sinistra, selezionando Richiesta di chiarimenti hai la possibilità di chiarire i tuoi dubbi inviando una missiva alla Pubblica Amministrazione di riferimento. Hai tempo fino alla scadenza dei termini che hai modo di vedere nella sezione '''Date''' del Riepilogo.

Hai la possibilità di scrivere un messaggio di 30.000 caratteri.

[[File:OE Richiesta chiarimenti.jpg|centro|Richiesta chiarimenti]]

Al momento della risposta, riceverai notifica a sistema e una email di cortesia con un link diretto per visualizzare la risposta. In alternativa accedi a questa sezione e il messaggio della PA sarà a tua disposizione.

[[File:OE dettaglio risposta chiarimenti.jpg|centro|dettaglio risposta chiarimenti]]

===Comunicazioni===

[[File:OE Comunicazioni vuote.jpg|miniatura|sinistra]]

Nella sezione '''Comunicazioni''' hai accesso a due tipologie diverse di messaggistica, Messaggi e Notifiche:

* '''Messaggi''': dopo la scadenza termini presentazione offerte la PA può inviarti un messaggio, anche corredato di allegato, a cui potrai rispondere;
* '''Notifiche''': hai a disposizione le notifiche di sistema relative all'iniziativa (invito, eventuali modifiche apportate alla RdO, ricevuta di invio offerta, messaggio di stipula).

[[File:OE Comunicazioni e Notifiche.jpg|centro|Dettaglio Comunicazioni e Notifiche]]

'''Da sapere che…''' La '''Notifica''' di ricevuta invio offerta contiene un pdf che conferma la presentazione a sistema dell'offerta, il messaggio di stipula, che notifica l'avvenuta stipula a sistema da parte della PA, '''non''' contiene il documento di stipula firmato dalla PA, che te lo invierà o tramite apposita comunicazione o extra-sistema.

===Le Tue Procedure===

Dalla sezione '''Le tue procedure''' hai la possibilità di elaborare la partecipazione all'iniziativa.

[[File:OE le tue procedure RdO S.jpg|centro|Le tue procedure]]

Il pulsante '''AVVIA NUOVA PROCEDURA''' appare:

*nel caso di utente con profilo "Legale Rappresentante" abilitato ad almeno una delle categorie oggetto della RdO;
*nel caso di utente con profilo "Collaboratore" associato ad almeno una delle categorie oggetto della RdO, autorizzato alla specifica area di lavoro ("Offerta RDO").

Tramite il pulsante '''PARTECIPA TRAMITE PIN''' avrai la possibilità di gestire una '''partecipazione multipla''' (es.: RTI, Consorzi, ecc.), a tal proposito consulta l'apposita sezione "[[Partecipazione multipla ad una RdO]]".

Per le RdO aperte inserisci il PIN da questa schermata, mentre per le RdO ad inviti il pulsante non apparirà qui, ma lo potrai inserire direttamente nella schermata del riepilogo complessivo delle Negoziazioni MePA ad inviti.

[[File:OE Pin partecipazione inserimento.jpg|miniatura|centro|Inserimento PIN partecipazione]]

In ogni momento puoi interrompere la compilazione della procedura di offerta e riprenderla in un secondo momento, sempre entro i termini di presentazione delle offerte.

====Compilatori====
Una volta digitato Avvia nuova procedura ti appare la schermata che ti consente di personalizzare la tua offerta, dal menu di sinistra accedi alle sezioni da compilare, la prima è quella dei '''Compilatori'''.

[[File:OE Compilatori Pin RdO.jpg|centro|Compilatori e PIN aggiunta compilatori]]

Hai modo di vedere i soggetti di riferimento dell'Operatore Economico che possono interagire nell'iniziativa, potendoli eventualmente disattivare su questa specifica RdO.
Solo coloro che saranno in questo elenco potranno avere qualche ruolo in questa iniziativa.

Da '''Mostra PIN''' hai modo di visualizzare il PIN di partecipazione a questa iniziativa che dovrai indicare agli eventuali altri partecipanti in forma multipla.

Ciascun compilatore avrà modo di vedere esclusivamente i compilatori dell' impresa di appartenenza ma, se consentito dalle impostazioni configurate dalla PA, potrà allegare documenti per tutte le imprese che fanno riferimento alla forma di partecipazione scelta.

Tutti gli utenti presenti nella lista compilatori avranno gli stessi permessi sulla compilazione del passo Documentazione amministrativa.

====Forma di partecipazione====
Nella sezione '''Forma di partecipazione''' devi indicare con quale tra le forme indicate dal menu a tendina presenterai le tue offerte.

[[File:OE Forma di partecipazione RdO S.jpg|centro|alt=Forma di partecipazione|Forma di partecipazione]]

=====Forma di partecipazione - singola=====

Per il «Singolo operatore economico» le informazioni vengono riportate automaticamente dal sistema.
Hai anche la possibilità dell’avvalimento, che se selezionato, farà apparire una tendina da cui sarà possibile ricercare le imprese ausiliarie di cui ci si vuole avvalere tra quelle abilitate alla categoria di riferimento.

[[File:OE Forma di partecipazione RdO S Singolo OE.jpg|centro|partecipazione singola]]

Prima di procedere alla sezione successiva digita '''SALVA'''

=====Forma di partecipazione - multipla=====

Per le «partecipazioni in forma multipla» bisogna inserire denominazione concorrente e salvare, poi tramite il tasto MODIFICA, sarà possibile effettuare variazioni. Le modifiche effettuate nel passo Forma di partecipazione hanno conseguenze sull’intera procedura di partecipazione (appaiono/scompaiono documenti ad hoc, ecc.).

[[File:OE Forma di partecipazione RdO S Multipla OE.jpg|centro|Forma di partecipazione multipla]]

All'interno della scelta del lotto per cui presenterai offerta andrai a specificare gli altri partecipanti della forma di partecipazione indicata.

Prima di procedere alla sezione successiva digita '''SALVA'''

====Scelta del lotto====

Nella sezione '''Scelta del lotto''' devi innanzi tutto selezionare la check box, digitare SALVA e poi selezionare la freccia in corrispondenza del lotto.

[[File:OE Scelta del lotto RdO S.jpg|centro|Scelta del lotto]]

In caso di forma di '''partecipazione singola''' avrai modo di digitare su '''VALIDA''' e passare alla sezione successiva.

[[File:OE Scelta del lotto RdO S singolo.jpg|centro|Scelta del lotto - partecipazione singola]]

In caso di forma di '''partecipazione multipla''' dovrai inserire i riferimenti degli altri partecipanti da "aggiungi un nuovo elemento" e selezionando un'altra volta la forma di partecipazione. A quel punto inserirai ruolo e denominazione delle altre imprese. Ripeti questa azione per tutte le imprese che devi inserire.

[[File:OE Scelta del lotto RdO S multipla 1.jpg|centro|Inserimento partecipante]]

Hai anche la possibilità di inserire ulteriori partecipazioni multiple all'interno di un partecipante.

[[File:OE Scelta del lotto RdO S multipla 2.jpg|centro|Inserimento ulteriori partecipanti]]

Bisogna sempre digitare '''VALIDA''' per scegliere il lotto e anche per verificare e validare la struttura del raggruppamento.

====Documentazione amministrativa====

In questa sezione prendi visione delle richieste di carattere amministrativo.
Devi aprire la vista Gara per verificare se e quali documenti sono richiesti.

All'interno della sezione troverai le indicazioni sull'obbligatorietà o meno delle richieste, i tasti per cercare e allegare il documento da caricare e che risiede sul tuo dispositivo, in fondo alla pagina le informazioni che lo possono caratterizzare.

Hai anche a disposizione "Aggiungi documenti" per mettere a disposizione della PA ulteriore specifica documentazione.

[[File:OE documentazione amministrativa RdO S.jpg|centro|Documentazione amministrativa]]

Prima di procedere alla sezione successiva digita '''VALIDA'''.

====Offerta====
In questa sezione hai modo di specificare la tua offerta.

Innanzi tutto seleziona la freccia per entrare nel dettaglio della compilazione.

Dovrai procedere nella compilazione con questa sequenza:

# inserisci il valore offerta per la negoziazione;
# digita SALVA, solo salvando l'informazione del valore offerto sarà reso disponibile nel documento di offerta economica generato dal sistema;
# procedi con la documentazione tecnica, se presente, e con quella economica, sempre necessaria. 
[[File:OE Offerta TD.jpg|centro|Offerta]]

Per accedere nel dettaglio della documentazione richiesta seleziona la freccia corrispondente e apri tutte le successive.

All'interno della sezione troverai le indicazioni sull'obbligatorietà o meno delle richieste, i tasti per cercare e allegare il documento da caricare e che risiede sul tuo dispositivo, in fondo alla pagina le informazioni che lo possono caratterizzare.

[[File:OE Offerta dettaglio TD.jpg|centro|Offerta Tecnica - Economica]]

Prima di procedere alla sezione successiva digita '''VALIDA.'''

====Riepilogo e invio====

Una volta completate le sezioni precedenti e digitato '''VALIDA''' in ciascuna di esse puoi procedere all'invio.
Per accedere al dettaglio del riepilogo seleziona la freccia corrispondente e apri tutte le successive.

[[File:OE Offerta invio TD.jpg|centro|Invio offerta]]

Al termine termine ricordati di digitare '''INVIA OFFERTA''' per presentare la tua offerta alla PA.

In ogni caso, entro la scadenza dei termini presentazione offerta dal dot menu (icona con tre punti disposti in senso verticale) in corrispondenza alla partecipazione puoi ritirare la busta e presentare una nuova offerta.

[[File:OE Ritira busta TD.jpg|centro|Ritira busta]]

===Seduta pubblica===

Da questa sezione potrai partecipare alle sedute pubbliche di apertura delle offerte.
[[File:OE Seduta pubblica RdO S.jpg|miniatura|sinistra|Seduta pubblica]]

Potranno partecipare alle sedute pubbliche coloro i quali sono stati identificati in partecipazione come compilatori relativi agli operatori economici partecipanti oppure che hanno inserito le credenziali di accesso dopo i termini di presentazione offerta della Gara.

Verifica la lista degli utenti che possono accedere alla seduta pubblica e qualora sia necessario puoi gestire la lista rimuovendo delle utenze e rigenerando il PIN.

Il pulsante '''ACCEDI''' sarà disponibile solo dal momento in cui la PA avvia l'esame delle offerte. Clicca sul pulsante “Accedi” per accedere alla seduta pubblica.

Le informazioni a cui avrai accesso riguarderanno:

* l’identità dei concorrenti e i riferimenti principali dei documenti inviati dagli stessi;
* gli eventuali punteggi assegnati alle offerte;
* il dettaglio dei prezzi/sconti offerti in gara;
* eventuali esclusioni;
* graduatoria;
* aggiudicazioni;
* stipule.

Queste informazioni saranno fruibili in sola visualizzazione e in modalità incrementale. Non saranno mai mostrati né resi disponibili documenti inviati dai concorrenti in gara.

Entrando nella seduta pubblica avrei a disposizione due sezioni:

* Offerte presentate;

[[File:OE Seduta pubblica RdO offerte presentate.jpg|centro|Seduta pubblica: offerte presentate]]

* Esame offerte.

[[File:OE Seduta pubblica RdO esame offerte.jpg|centro|Seduta pubblica: esame offerte]]

'''Da sapere che…''' In caso di stipula il sistema invierà apposita notifica di cui hai traccia nella sezione comunicazioni della Negoziazione, la notifica non contiene il documento di stipula ma te ne fornisce solo notizia, la PA ti invierà a parte il documento.

==RdO Evoluta==

===Riepilogo===

La procedura di risposta a una RdO Evoluta è molto simile a quella delle altre (clicca su [[Tipi di RdO]] per vedere le differenze con le altre RdO).

Le particolarità risiedono nel fatto che questa è l'unica che può articolarsi in più lotti, avere criteri di aggiudicazione diversi ed articolarsi su oggetti di negoziazione che spaziano su più categorie di abilitazione.

Entrando nel dettaglio di una di queste negoziazioni visualizzi il suo Riepilogo .

[[File:OE Riepilogo RdO S.jpg|centro|Riepilogo]]

in alto a destra trovi sempre l'indicazione dello stato della RdO, nelle varie sezioni informazioni specifiche utili alla valutazione dell'iniziativa:

* '''Dati Principali''': identificativo della RdO, Bando abilitativo di riferimento, Tipologia di negoziazione e soggetti di riferimento;
* '''Date''': le date dell'iniziativa con il dettaglio delle scadenze, entro quando puoi presentare offerta e fino a quando rimani vincolato una volta presentata;
* '''Dettaglio''': criterio di aggiudicazione, CIG, CPV e categoria di abilitazione;
* '''Documentazione''': l'elenco dei documenti di riferimento per l'iniziativa.
* '''Filtri''': l'indicazione degli eventuali filtri di ricerca utilizzati dalla PA per individuare gli OE da invitare fra quelli abilitati alla categoria oggetto di negoziazione o i filtri che rappresentano i requisiti di partecipazione per la presentazione offerta nella RdO aperta, dovrai possederli per partecipare.

'''Da sapere che…''' Per visionare o scaricare la documentazione basta cliccare sullo specifico documento. Il '''requisito''', cioè l'oggetto della negoziazione, la PA lo rappresenta nella documentazione o nella descrizione della RdO

===Richiesta di chiarimenti===
Dal menù a sinistra, selezionando Richiesta di chiarimenti hai la possibilità di chiarire i tuoi dubbi inviando una missiva alla Pubblica Amministrazione di riferimento. Hai tempo fino alla scadenza dei termini che hai modo di vedere nella sezione '''Date''' del Riepilogo.

Hai la possibilità di scrivere un messaggio di 30.000 caratteri.

[[File:OE Richiesta chiarimenti.jpg|centro|Richiesta chiarimenti]]

Al momento della risposta, riceverai notifica a sistema e una email di cortesia con un link diretto per visualizzare la risposta. In alternativa accedi a questa sezione ed il messaggio della PA sarà a tua disposizione.

[[File:OE dettaglio risposta chiarimenti.jpg|centro|dettaglio risposta chiarimenti]]

===Comunicazioni===

[[File:OE Comunicazioni vuote.jpg|miniatura|sinistra]]

Nella sezione '''Comunicazioni''' hai accesso a due tipoligie diverse di messaggistica, Messaggi e Notifiche:

* '''Messaggi''': dopo la scadenza termini presentazione offerte la PA può inviarti un messaggio, anche corredato di allegato, a cui potrai rispondere,
* '''Notifiche''': hai a disposizione le notifiche di sistema relative all'iniziativa (invito, eventuali modifiche apportate alla RdO, ricevuta di invio offerta, messaggio di stipula).

[[File:OE Comunicazioni e Notifiche.jpg|centro|Dettaglio Comunicazioni e Notifiche]]

'''Da sapere che…''' La '''Notifica''' di ricevuta invio offerta contiene un pdf che conferma la presentazione a sistema dell'offerta, il messaggio di stipula, che notifica l'avvenuta stipula a sistema da parte della PA, '''non''' contiene il documento di stipula firmato dalla PA, che te lo invierà o tramite apposita comunicazione o extra sistema.

===Le Tue Procedure===

Dalla sezione '''Le tue procedure''' hai la possibilità di elaborare la partecipazione all'iniziativa.

[[File:OE le tue procedure RdO S.jpg|centro|Le tue procedure]]

Il pulsante '''AVVIA NUOVA PROCEDURA''' appare

*nel caso di utente con profilo "Legale Rappresentante" abilitato ad almeno una delle categorie oggetto della RdO,
*nel caso di utente con profilo "Collaboratore" associato ad almeno una delle categorie oggetto della RdO, autorizzato alla specifica area di lavoro ("Offerta RDO").

Tramite il pulsante '''PARTECIPA TRAMITE PIN''' avrai la possibilità di gestire una '''partecipazione multipla''' (es.: RTI, Consorzi, ecc), a tal proposito consulta l'apposita sezione "[[Partecipazione multipla ad una RdO]]".

Per le RdO aperte inserisci il PIN da questa schermata, per le RdO ad inviti non ti appare qui il pulsante ma lo inserisci direttamente nella schermata del riepilogo complessivo delle negoziazioni MePA ad inviti.

[[File:OE Pin partecipazione inserimento.jpg|miniatura|centro|Inserimento PIN partecipazione]]

In ogni momento puoi interrompere la compilazione della procedura di offerta e riprenderla in un secondo momento, sempre entro i termini di presentazione dele offerte.

====Compilatori====
Una volta digitato Avvia nuova procedura ti appare la schermata che ti consente di personalizzare la tua offerta, dal menù di sinistra accedi alle sezioni da compilare, la prima è quella dei '''Compilatori'''.

[[File:OE Compilatori Pin RdO.jpg|centro|Compilatori e PIN aggiunta compilatori]]

Hai modo di vedere i soggetti di riferimento dell'Operatore Economico che possono interagire nell'iniziativa, potendoli eventualmente disattivare su questa specifica RdO.
Solo coloro che saranno in questo elenco potranno avere qualche ruolo in questa iniziativa.

Da '''Mostra PIN''' hai modo di visualizzare il PIN di partecipazione a questa iniziativa che dovrai indicare agli eventuali altri partecipanti in forma multipla.

Ciascun compilatore avrà modo di vedere esclusivamente i compilatori dell' impresa di appartenenza ma, se consentito dalle impostazioni configurate dalla PA, potrà allegare documenti per tutte le imprese che fanno riferimento alla forma di partecipazine scelta.

Tutti gli utenti presenti nella lista compilatori avranno gli stessi permessi sulla compilazione del passo Documentazione amministrativa.

====Forma di partecipazione====
Nella sezione '''Forma di partecipazione''' devi indicare con quale tra le forme indicate dal menù a tendina presenterai le tue offerte.

[[File:OE Forma di partecipazione RdO S.jpg|centro|alt=Forma di partecipazione|Forma di partecipazione]]

=====Forma di partecipazione - singola=====

Per il «Singolo operatore economico» le informazioni vengono riportate automaticamente dal sistema.
Hai anche la possibilità dell’AVVALIMENTO, che se selezionato, farà apparire una tendina da cui sarà possibile ricercare le imprese ausiliarie di cui ci si vuole avvalere tra quelle abilitate alla categoria di riferimento.

[[File:OE Forma di partecipazione RdO S Singolo OE.jpg|centro|partecipazione singola]]

Prima di procedere alla sezione successiva digita '''SALVA'''

=====Forma di partecipazione - multipla=====

Per le «partecipazioni in forma multipla» bisogna inserire denominazione concorrente e salvare, poi tramite il tasto MODIFICA, sarà possibile effettuare variazioni. Le modifiche effettuate nel passo Forma di partecipazione hanno conseguenze sull’intera procedura di partecipazione (appaiono/scompaiono documenti ad hoc, ecc).

[[File:OE Forma di partecipazione RdO S Multipla OE.jpg|centro|Forma di partecipazione multipla]]

All'interno della scelta del lotto per cui presenterai offerta andrai a specificare gli altri partecipanti della forma di partecipazione indicata.

Prima di procedere alla sezione successiva digita '''SALVA'''

====Scelta del lotto====

Nella sezione '''Scelta del lotto''' devi innanzi tutto selezionare la check box, digitare SALVA e poi selezionare la freccia in corrispondeza del lotto.

[[File:OE Scelta del lotto RdO E.jpg|centro|Scelta del lotto]]

In caso di forma di '''partecipazione singola''' avrai modo di digitare su '''VALIDA''' e passare alla sezione successiva.

[[File:OE Scelta del lotto RdO S singolo.jpg|centro|Scelta del lotto - partecipazione singola]]

In caso di forma di '''partecipazione multipla''' dovrai inserire i riferimenti degli altri partecipanti da "aggiungi un nuovo elemento" e selezionando un'altra volta la forma di partecipazione. A quel punto inserirai ruolo e denominazione delle altre imprese. Ripeti questa azione per tutte le imprese che devi inserire.

[[File:OE Scelta del lotto RdO S multipla 1.jpg|centro|Inserimento partecipante]]

Hai anche la possibilità di inserire ulteriori partecipazioni multiple all'interno di un partecipante.

[[File:OE Scelta del lotto RdO S multipla 2.jpg|centro|Inserimento ulteriori partecipanti]]

Bisogna sempre digitare '''VALIDA''' per scegliere il lotto e anche per verificare e validare la struttura del raggruppamento.

====Documentazione amministrativa====

In questa sezione prendi visione delle richieste di carattere amministrativo.
Devi aprire la vista Gara per verificare se e quali documenti sono richiesti.

All'interno della sezione troverai le indicazioni sull'obbligatorietà o meno delle richieste, i tasti per cercare ed allegare il documento da caricare e che risiede sul tuo dispositivo, in fondo alla pagina le informazioni che lo possono caratterizzare.

Hai anche a disposizione "aggiungi documenti" per mettere a disposizione della PA ulteriore specifica documentazione.

[[File:OE documentazione amministrativa RdO S.jpg|centro|Documentazione amministrativa]]

Prima di procedere alla sezione successiva digita '''VALIDA'''.

====Offerta====
In questa sezione hai modo di specificare la tua offerta.

Innanzi tutto seleziona la freccia per entrare nel dettaglio della procedura, poi digita '''Compila'''.

[[File:OE Offerta RdO E.jpg|centro|Offerta]]

Arrivi nella schermata in cui puoi compilare la scheda di offerta predisposta dalla PA, inserisci le risposte richieste e digiti '''SALVA E VALIDA'''.

[[File:OE Offerta RdO E scheda di offerta.jpg|centro|Scheda di offerta]]

A questo punto torni sulla prima schermata dell'offerta dove puoi procedere con le altre buste: la tecnica, se presente, e l'economica.

[[File:OE Offerta RdO E buste.jpg|centro|Offerta tecnica ed economica]]

Per accedere nel dettaglio della documentazione richiesta seleziona la freccia corrispondente ed apri tutte le successive.

All'interno della sezione troverai le indicazioni sull'obbligatorietà o meno delle richieste, i tasti per cercare ed allegare il documento da caricare e che risiede sul tuo dispositivo, in fondo alla pagina le informazioni che lo possono caratterizzare.

[[File:OE Offerta RdO E tecnica economica.jpg|centro|Offerta Tecnica - Economica]]

Prima di procedere alla sezione successiva digita '''VALIDA.'''

====Riepilogo e invio====

Una volta completate le sezioni precedenti e digitato '''VALIDA''' in ciascuna di esse puoi procedere all'invio.
Per accedere al dettaglio del riepilogo seleziona la freccia corrispondente ed apri tutte le successive.

[[File:OE Offerta invio TD.jpg|centro|Invio offerta]]

Al termine ricordati di digitare '''INVIA OFFERTA''' per prensentare la tua offerta alla PA.

In ogni caso, entro la scadenza dei temini presentazione offerta dal dot menu (icona con tre punti disposti in senso verticale) in corrispondenza alla partecipazione puoi ritirare la busta e presentare una nuova offerta.

[[File:OE Ritira busta TD.jpg|centro|Ritira busta]]

===Seduta pubblica===

Da questa sezione potrai partecipare alle sedute pubbliche di apertura delle offerte.
[[File:OE Seduta pubblica RdO S.jpg|miniatura|sinistra|Seduta pubblica]]

Potranno partecipare alle sedute pubbliche coloro i quali sono stati identificati in partecipazione come compilatori relativi agli operatori economici partecipanti oppure che hanno inserito le credenziali di accesso dopo i termini di presentazione offerta della Gara.

Verifica la lista degli utenti che possono accedere alla seduta pubblica e qualora sia necessario puoi gestire la lista rimuovendo delle utenze e rigenerando il PIN.

Il pulsante '''ACCEDI''' sarà disponibile solo dal momento in cui la PA avvia l'esame delle offerte. Clicca sul pulsante “Accedi” per accedere alla seduta pubblica.

Le informazioni a cui avrai accesso riguarderanno:

* l’identità dei concorrenti e i riferimenti principali dei documenti inviati dagli stessi,
* gli eventuali punteggi assegnati alle offerte,
* il dettaglio dei prezzi/sconti offerti in gara,
* eventuali esclusioni,
* graduatoria,
* aggiudicazioni,
* stipule.

Queste informazioni saranno fruibili in sola visualizzazione e in modalità incrementale. Non saranno mai mostrati nè resi disponibili documenti inviati dai concorrenti in gara.

Entrando nella seduta pubblica avrei a disposizione due sezioni:

* offerte presentate,

[[File:OE Seduta pubblica RdO offerte presentate.jpg|centro|Seduta pubblica: offerte presentate]]

* esame offerte.

[[File:OE Seduta pubblica RdO esame offerte.jpg|centro|Seduta pubblica: esame offerte]]

'''Da sapere che…''' In caso di stipula il sistema invierà apposita notifica di cui hai traccia nella sezione comunicazioni della negoziazione, la notifica non contiene il documento di stipula ma te ne fornisce solo notizia, la PA ti invierà a parte il documento.

Risposta RdO MePA

2022-05-11T09:14:20Z

Acquisti in rete 7:

All’interno del MePA è possibile negoziare su iniziativa degli Operatori Economici, con le proposte tramite Acquisto a Catalogo, o su iniziativa della PA, tramite affidamenti diretti, coinvolgendo più Operatori Economici abilitati a operare sulle Categorie MePA, ancora attraverso delle vere e proprie gare sotto soglia comunitaria.

Le modalità di Negoziazione predisposte dalla PA a cui gli Operatori Economici possono rispondere fanno riferimento a vari [[Tipi di RdO]]:
*Trattativa Diretta
*Confronto di Preventivi
*RdO Semplice
*RdO Evoluta

Sulla piattaforma per indicare una delle tipologie di Negoziazione è utilizzato il termine RdO.

Nella Trattativa Diretta il rapporto è di una PA con un Operatore Economico, nelle altre RdO c'è sempre una pluralità di OE potenzialmente partecipanti.
In ogni caso per presentare offerta sarà necessario essere stati ammessi alla/e Categoria/e del Bando/i oggetto della Negoziazione dell'iniziativa in questione.

==Le Negoziazioni==

Dal Cruscotto puoi accedere al riepilogo di tutte le RdO attraverso:

*la sezione Mercato Elettronico > Negoziazioni;
*il menu laterale di sinistra Vendite > Negoziazioni > MePA.

[[File:OE Cruscotto.jpg|centro|Cruscotto]]

In entrambi i casi sarai indirizzato alla schermata sulla quale puoi vedere tutte le RdO.

Da questa schermata il '''Legale Rappresentante''' e il '''Collaboratore''' hanno la possibilità di vedere tutte le RdO cui hanno partecipato e a cui parteciperanno.

Ricordati che non basta che l'Impresa sia abilitata alle categorie oggetto della RdO ma, per poterle gestire, sarà necessario che il Legale Rappresentante sia associato alla specifica categoria e, in maniera corrispondente, che il Collaboratore sia autorizzato a operare. Per i dettagli puoi consultare la pagina del '''''Profilo''''' di abilitazione relativa alle categorie.

La schermata è divisa in RdO ad Inviti e RdO Aperte:

RdO ad Inviti, sono quelle per cui hai ricevuto un invito diretto, solo tu come OE invitato le puoi visionare e solo in quanto abilitato al Bando/Categoria oggetto della Negoziazione puoi essere invitato;

RdO aperte, sono visibili a tutti, per presentare offerta è necessario essere abilitati al Bando/Categoria oggetto della Negoziazione.

[[File:OE Riepilogo RdO.jpg|centro|Riepilogo RdO]]

Puoi cercare attraverso i seguenti filtri:

* Nome iniziativa
* Numero RdO
* Regione di riferimento della PA
* Denominazione Amministrazione
* Categoria oggetto della RdO
* Importo dell'Iniziativa
* Tipologia
** Trattativa Diretta
** Confronto di Preventivi
** RdO Semplice
** RdO Evoluta

* Termine inserimento offerta
* Stati offerta
** In composizione
** Inviata
** Aggiudicata
** Stipulata
** Esclusa

In questa schermata vedi tutte le Negoziazioni delle RdO MePA, in corrispondenza di ciascuna hai modo di vedere lo stato in cui si trova (es.: pubblicata, scaduta, in esame, stipulata).

[[File:PIN.jpg|sinistra|miniatura|Inserimento PIN]]

In caso di forma di partecipazione multipla a una RdO (es.: RTI, Consorzio...), attraverso il tasto '''PARTECIPA TRAMITE PIN''' un Legale Rappresentante o Collaboratore, inserito nella lista dei compilatori dell'iniziativa, può attivarsi per la compilazione della procedura con l'inserimento di un "PIN di accesso". Per le RdO ad inviti inserisci il PIN da questa schermata, per le RdO aperte lo inserisci direttamente nella schermata della partecipazione alla RdO.

Per entrare nel dettaglio di una Negoziazione seleziona la freccia corrispondente alla RdO di tuo interesse.

==Trattativa Diretta e Confronto di Preventivi==
===Riepilogo===

La risposta a una Trattativa Diretta o a un Confronto di Preventivi hanno gli stessi identici passi (clicca su [[Tipi di RdO]] per vedere le differenze con le altre RdO), la procedura è assolutamente la stessa.

Entrando nel dettaglio di una di queste Negoziazioni visualizzi il suo Riepilogo.

[[File:OE Riepilogo TD e CdP.jpg|centro|Riepilogo]]

In alto a destra trovi sempre l'indicazione dello stato della RdO, nelle varie sezioni informazioni specifiche utili alla valutazione dell'iniziativa:

* '''Dati Principali''': identificativo della RdO, Bando abilitativo di riferimento, tipologia di Negoziazione e soggetti di riferimento;
* '''Date''': le date dell'iniziativa con il dettaglio delle scadenze, entro quando puoi presentare offerta e fino a quando rimani vincolato una volta presentata;
* '''Dettaglio''': criterio di aggiudicazione, CIG, CPV e categoria di abilitazione;
* '''Documentazione''': l'elenco dei documenti di riferimento per l'iniziativa.
'''Da sapere che…''' Per visionare o scaricare la documentazione basta cliccare sullo specifico documento. Il '''requisito''', cioè l'oggetto della Negoziazione, la PA lo rappresenta nella documentazione o nella descrizione della RdO.

===Richiesta di chiarimenti===
Dal menu a sinistra, selezionando Richiesta di chiarimenti hai la possibilità di chiarire i tuoi dubbi inviando una missiva alla Pubblica Amministrazione di riferimento. Hai tempo fino alla scadenza dei termini che hai modo di vedere nella sezione '''Date''' del Riepilogo.

Hai la possibilità di scrivere un messaggio di 30.000 caratteri.

[[File:OE Richiesta chiarimenti.jpg|centro|Richiesta chiarimenti]]

Al momento della risposta, riceverai notifica a sistema e una email di cortesia con un link diretto per visualizzare la risposta. In alternativa accedi a questa sezione e il messaggio della PA sarà a tua disposizione.

[[File:OE dettaglio risposta chiarimenti.jpg|centro|dettaglio risposta chiarimenti]]

===Comunicazioni===

[[File:OE Comunicazioni vuote.jpg|miniatura|sinistra]]

Nella sezione '''Comunicazioni''' hai accesso a due tipologie diverse di messaggistica, Messaggi e Notifiche:

* '''Messaggi''': dopo la scadenza termini presentazione offerte la PA può inviarti un messaggio, anche corredato di allegato, a cui potrai rispondere;
* '''Notifiche''': hai a disposizione le notifiche di sistema relative all'iniziativa (invito, eventuali modifiche apportate alla RdO, ricevuta di invio offerta, messaggio di stipula).

[[File:OE Comunicazioni e Notifiche.jpg|centro|Dettaglio Comunicazioni e Notifiche]]

'''Da sapere che…''' La '''Notifica''' di ricevuta invio offerta contiene un pdf che conferma la presentazione a sistema dell'offerta. Il messaggio di stipula, che notifica l'avvenuta stipula a sistema da parte della PA, '''non''' contiene il documento di stipula firmato dalla PA, che te lo invierà o tramite apposita comunicazione o extra sistema.

===Le Tue Procedure===
Dalla sezione '''Le tue procedure''' hai la possibilità di elaborare la partecipazione all'iniziativa.

[[File:OE le tue procedure TD.jpg|centro|Le tue procedure]]

Il pulsante '''AVVIA NUOVA PROCEDURA''' appare

*nel caso di utente con profilo "Legale Rappresentante" abilitato ad almeno una delle categorie oggetto della RdO;
*nel caso di utente con profilo "Collaboratore" associato ad almeno una delle categorie oggetto della RdO, autorizzato alla specifica area di lavoro ("Offerta RDO").

In ogni momento puoi interrompere la compilazione della procedura di offerta e riprenderla in un secondo momento, sempre entro i termini di presentazione delle offerte.

====Compilatori====
Una volta digitato Avvia nuova procedura ti appare la schermata che ti consente di personalizzare la tua offerta, dal menu di sinistra accedi alle sezioni da compilare, la prima è quella dei '''Compilatori'''.

[[File:OE Compilatori TD.jpg|centro|Compilatori]]

Hai modo di vedere i soggetti di riferimento dell'Operatore Economico che possono interagire nell'iniziativa, potendoli eventualmente disattivare su questa specifica RdO.
Solo coloro che saranno in questo elenco potranno avere qualche ruolo in questa iniziativa.

Tutti gli utenti presenti nella lista compilatori avranno gli stessi permessi sulla compilazione del passo Documentazione amministrativa.

====Documentazione amministrativa====
Nella sezione '''Documentazione amministrativa''' devi aprire la vista Gara per verificare se e quali documenti sono richiesti.

All'interno della sezione troverai le indicazioni sull'obbligatorietà o meno delle richieste, i tasti per cercare e allegare il documento da caricare e che risiede sul tuo dispositivo, in fondo alla pagina le informazioni che lo possono caratterizzare.

Prima di procedere alla sezione successiva digita '''VALIDA.'''[[File:OE Documentazione Amministrativa TD.jpg|centro|Documentazione Amministrativa]]

'''Da sapere che…''' Nella '''Trattativa Diretta''' e nel '''Confronto di Preventivi''' la "forma di partecipazione" prevista e consentita dal sistema è esclusivamente quella di '''singolo operatore economico'''.

====Offerta====
In questa sezione hai modo di specificare la tua offerta.

Innanzi tutto seleziona la freccia per entrare nel dettaglio della compilazione.

Dovrai procedere nella compilazione con questa sequenza:

# inserisci il valore offerta per la Negoziazione;
# digita SALVA, solo salvando l'informazione del valore offerto sarà reso disponibile nel documento di offerta economica generato dal sistema;
# procedi con la documentazione tecnica, se presente, e con quella economica, sempre necessaria. 
[[File:OE Offerta TD.jpg|centro|Offerta]]

Per accedere nel dettaglio della documentazione richiesta seleziona la freccia corrispondente e apri tutte le successive.

All'interno della sezione troverai le indicazioni sull'obbligatorietà o meno delle richieste, i tasti per cercare e allegare il documento da caricare e che risiede sul tuo dispositivo, in fondo alla pagina le informazioni che lo possono caratterizzare.

[[File:OE Offerta RdO E tecnica economica.jpg|centro|Offerta tecnica economica]]

Prima di procedere alla sezione successiva digita '''VALIDA.'''

====Riepilogo e invio====

Una volta completate le sezioni precedenti e digitato '''VALIDA''' in ciascuna di esse puoi procedere all'invio.
Per accedere al dettaglio del riepilogo seleziona la freccia corrispondente e apri tutte le successive.

[[File:OE Offerta invio TD.jpg|centro|Invio offerta]]

Al termine ricordati di digitare '''INVIA OFFERTA''' per presentare la tua offerta alla PA.

In ogni caso, entro la scadenza dei termini presentazione offerta dal dot menu (icona con tre punti disposti in senso verticale) in corrispondenza alla partecipazione puoi ritirare la busta e presentare una nuova offerta.

[[File:OE Ritira busta TD.jpg|centro|Ritira busta]]

'''Da sapere che…''' In caso di stipula il sistema invierà apposita notifica di cui hai traccia nella sezione comunicazioni della Negoziazione, la notifica non contiene il documento di stipula ma te ne fornisce solo notizia, la PA ti invierà a parte il documento.

==RdO Semplice==

===Riepilogo===

La procedura di risposta a una RdO Semplice è molto simile a quella delle altre (clicca su [[Tipi di RdO]] per vedere le differenze con le altre RdO).

Entrando nel dettaglio di una di queste negoziazioni visualizzi il suo Riepilogo .

[[File:OE Riepilogo RdO S.jpg|centro|Riepilogo]]

in alto a destra trovi sempre l'indicazine dello stato della RdO, nelle varie sezioni informazioni specifiche utili alla valutazione dell'iniziativa:

* '''Dati Principali''': identificativo della RdO, Bando abilitativo di riferimento, Tipologia di negoziazione e soggetti di riferimento;
* '''Date''': le date dell'iniziativa con il dettaglio delle scadenze, entro quando puoi presentare offerta e fino a quando rimani vincolato una volta presentata;
* '''Dettaglio''': criterio di aggiudicazione, CIG, CPV e categoria di abilitazione;
* '''Documentazione''': l'elenco dei documenti di riferimento per l'iniziativa.
* '''Filtri''': l'indicazione degli eventuali filtri di ricerca utilizzati dalla PA per individuare gli OE da invitare fra quelli abilitati alla categoria oggetto di negoziazione o i filtri che rappresentano i requisiti di partecipazione per la presentazione offerta nella RdO aperta, dovrai possederli per partecipare.

'''Da sapere che…''' Per visionare o scaricare la documentazione basta cliccare sullo specifico documento. Il '''requisito''', cioè l'oggetto della negoziazione, la PA lo rappresenta nella documentazione o nella descrizione della RdO

===Richiesta di chiarimenti===
Dal menù a sinistra, selezionando Richiesta di chiarimenti hai la possibilità di chiarire i tuoi dubbi inviando una missiva alla Pubblica Amministrazione di riferimento. Hai tempo fino alla scadenza dei termini che hai modo di vedere nella sezione '''Date''' del Riepilogo.

Hai la possibilità di scrivere un messaggio di 30.000 caratteri.

[[File:OE Richiesta chiarimenti.jpg|centro|Richiesta chiarimenti]]

Al momento della risposta, riceverai notifica a sistema e una email di cortesia con un link diretto per visualizzare la risposta. In alternativa accedi a questa sezione ed il messaggio della PA sarà a tua disposizione.

[[File:OE dettaglio risposta chiarimenti.jpg|centro|dettaglio risposta chiarimenti]]

===Comunicazioni===

[[File:OE Comunicazioni vuote.jpg|miniatura|sinistra]]

Nella sezione '''Comunicazioni''' hai accesso a due tipoligie diverse di messaggistica, Messaggi e Notifiche:

* '''Messaggi''': dopo la scadenza termini presentazione offerte la PA può inviarti un messaggio, anche corredato di allegato, a cui potrai rispondere,
* '''Notifiche''': hai a disposizione le notifiche di sistema relative all'iniziativa (invito, eventuali modifiche apportate alla RdO, ricevuta di invio offerta, messaggio di stipula).

[[File:OE Comunicazioni e Notifiche.jpg|centro|Dettaglio Comunicazioni e Notifiche]]

'''Da sapere che…''' La '''Notifica''' di ricevuta invio offerta contiene un pdf che conferma la presentazione a sistema dell'offerta, il messaggio di stipula, che notifica l'avvenuta stipula a sistema da parte della PA, '''non''' contiene il documento di stipula firmato dalla PA, che te lo invierà o tramite apposita comunicazione o extra sistema.

===Le Tue Procedure===

Dalla sezione '''Le tue procedure''' hai la possibilità di elaborare la partecipazione all'iniziativa.

[[File:OE le tue procedure RdO S.jpg|centro|Le tue procedure]]

Il pulsante '''AVVIA NUOVA PROCEDURA''' appare

*nel caso di utente con profilo "Legale Rappresentante" abilitato ad almeno una delle categorie oggetto della RdO,
*nel caso di utente con profilo "Collaboratore" associato ad almeno una delle categorie oggetto della RdO, autorizzato alla specifica area di lavoro ("Offerta RDO").

Tramite il pulsante '''PARTECIPA TRAMITE PIN''' avrai la possibilità di gestire una '''partecipazione multipla''' (es.: RTI, Consorzi, ecc), a tal proposito consulta l'apposita sezione "[[Partecipazione multipla ad una RdO]]".

Per le RdO aperte inserisci il PIN da questa schermata, per le RdO ad inviti non ti appare qui il pulsante ma lo inserisci direttamente nella schermata del riepilogo complessivo delle negoziazioni MePA ad inviti.

[[File:OE Pin partecipazione inserimento.jpg|miniatura|centro|Inserimento PIN partecipazione]]

In ogni momento puoi interrompere la compilazione della procedura di offerta e riprenderla in un secondo momento, sempre entro i termini di presentazione dele offerte.

====Compilatori====
Una volta digitato Avvia nuova procedura ti appare la schermata che ti consente di personalizzare la tua offerta, dal menù di sinistra accedi alle sezioni da compilare, la prima è quella dei '''Compilatori'''.

[[File:OE Compilatori Pin RdO.jpg|centro|Compilatori e PIN aggiunta compilatori]]

Hai modo di vedere i soggetti di riferimento dell'Operatore Economico che possono interagire nell'iniziativa, potendoli eventualmente disattivare su questa specifica RdO.
Solo coloro che saranno in questo elenco potranno avere qualche ruolo in questa iniziativa.

Da '''Mostra PIN''' hai modo di visualizzare il PIN di partecipazione a questa iniziativa che dovrai indicare agli eventuali altri partecipanti in forma multipla.

Ciascun compilatore avrà modo di vedere esclusivamente i compilatori dell' impresa di appartenenza ma, se consentito dalle impostazioni configurate dalla PA, potrà allegare documenti per tutte le imprese che fanno riferimento alla forma di partecipazine scelta.

Tutti gli utenti presenti nella lista compilatori avranno gli stessi permessi sulla compilazione del passo Documentazione amministrativa.

====Forma di partecipazione====
Nella sezione '''Forma di partecipazione''' devi indicare con quale tra le forme indicate dal menù a tendina presenterai le tue offerte.

[[File:OE Forma di partecipazione RdO S.jpg|centro|alt=Forma di partecipazione|Forma di partecipazione]]

=====Forma di partecipazione - singola=====

Per il «Singolo operatore economico» le informazioni vengono riportate automaticamente dal sistema.
Hai anche la possibilità dell’AVVALIMENTO, che se selezionato, farà apparire una tendina da cui sarà possibile ricercare le imprese ausiliarie di cui ci si vuole avvalere tra quelle abilitate alla categoria di riferimento.

[[File:OE Forma di partecipazione RdO S Singolo OE.jpg|centro|partecipazione singola]]

Prima di procedere alla sezione successiva digita '''SALVA'''

=====Forma di partecipazione - multipla=====

Per le «partecipazioni in forma multipla» bisogna inserire denominazione concorrente e salvare, poi tramite il tasto MODIFICA, sarà possibile effettuare variazioni. Le modifiche effettuate nel passo Forma di partecipazione hanno conseguenze sull’intera procedura di partecipazione (appaiono/scompaiono documenti ad hoc, ecc).

[[File:OE Forma di partecipazione RdO S Multipla OE.jpg|centro|Forma di partecipazione multipla]]

All'interno della scelta del lotto per cui presenterai offerta andrai a specificare gli altri partecipanti della forma di partecipazione indicata.

Prima di procedere alla sezione successiva digita '''SALVA'''

====Scelta del lotto====

Nella sezione '''Scelta del lotto''' devi innanzi tutto selezionare la check box, digitare SALVA e poi selezionare la freccia in corrispondeza del lotto.

[[File:OE Scelta del lotto RdO S.jpg|centro|Scelta del lotto]]

In caso di forma di '''partecipazione singola''' avrai modo di digitare su '''VALIDA''' e passare alla sezione successiva.

[[File:OE Scelta del lotto RdO S singolo.jpg|centro|Scelta del lotto - partecipazione singola]]

In caso di forma di '''partecipazione multipla''' dovrai inserire i riferimenti degli altri partecipanti da "aggiungi un nuovo elemento" e selezionando un'altra volta la forma di partecipazione. A quel punto inserirai ruolo e denominazione delle altre imprese. Ripeti questa azione per tutte le imprese che devi inserire.

[[File:OE Scelta del lotto RdO S multipla 1.jpg|centro|Inserimento partecipante]]

Hai anche la possibilità di inserire ulteriori partecipazioni multiple all'interno di un partecipante.

[[File:OE Scelta del lotto RdO S multipla 2.jpg|centro|Inserimento ulteriori partecipanti]]

Bisogna sempre digitare '''VALIDA''' per scegliere il lotto e anche per verificare e validare la struttura del raggruppamento.

====Documentazione amministrativa====

In questa sezione prendi visione delle richieste di carattere amministrativo.
Devi aprire la vista Gara per verificare se e quali documenti sono richiesti.

All'interno della sezione troverai le indicazioni sull'obbligatorietà o meno delle richieste, i tasti per cercare ed allegare il documento da caricare e che risiede sul tuo dispositivo, in fondo alla pagina le informazioni che lo possono caratterizzare.

Hai anche a disposizione "aggiungi documenti" per mettere a disposizione della PA ulteriore specifica documentazione.

[[File:OE documentazione amministrativa RdO S.jpg|centro|Documentazione amministrativa]]

Prima di procedere alla sezione successiva digita '''VALIDA'''.

====Offerta====
In questa sezione hai modo di specificare la tua offerta.

Innanzi tutto seleziona la freccia per entrare nel dettaglio della compilazione.

Dovrai procedere nella compilazione con questa sequenza:

# inserisci il valore offerta per la negoziazione
# digita SALVA, solo salvando l'informazione del volore offerto sarà reso disponibile nel documento di offerta economica generato dal sistema
# procedi con la documentazione tecnica, se presente, e con quella economica, sempre necessaria 
[[File:OE Offerta TD.jpg|centro|Offerta]]

Per accedere nel dettaglio della documentazione richiesta seleziona la freccia corrispondente ed apri tutte le successive.

All'interno della sezione troverai le indicazioni sull'obbligatorietà o meno delle richieste, i tasti per cercare ed allegare il documento da caricare e che risiede sul tuo dispositivo, in fondo alla pagina le informazioni che lo possono caratterizzare.

[[File:OE Offerta dettaglio TD.jpg|centro|Offerta Tecnica - Economica]]

Prima di procedere alla sezione successiva digita '''VALIDA.'''

====Riepilogo e invio====

Una volta completate le sezioni precedenti e digitato '''VALIDA''' in ciascuna di esse puoi procedere all'invio.
Per accedere al dettaglio del riepilogo seleziona la freccia corrispondente ed apri tutte le successive.

[[File:OE Offerta invio TD.jpg|centro|Invio offerta]]

Al termine termine ricordati di digitare '''INVIA OFFERTA''' per prensentare la tua offerta alla PA.

In ogni caso, entro la scadenza dei temini presentazione offerta dal dot menu (icona con tre punti disposti in senso verticale) in corrispondenza alla partecipazione puoi ritirare la busta e presentare una nuova offerta.

[[File:OE Ritira busta TD.jpg|centro|Ritira busta]]

===Seduta pubblica===

Da questa sezione potrai partecipare alle sedute pubbliche di apertura delle offerte.
[[File:OE Seduta pubblica RdO S.jpg|miniatura|sinistra|Seduta pubblica]]

Potranno partecipare alle sedute pubbliche coloro i quali sono stati identificati in partecipazione come compilatori relativi agli operatori economici partecipanti oppure che hanno inserito le credenziali di accesso dopo i termini di presentazione offerta della Gara.

Verifica la lista degli utenti che possono accedere alla seduta pubblica e qualora sia necessario puoi gestire la lista rimuovendo delle utenze e rigenerando il PIN.

Il pulsante '''ACCEDI''' sarà disponibile solo dal momento in cui la PA avvia l'esame delle offerte. Clicca sul pulsante “Accedi” per accedere alla seduta pubblica.

Le informazioni a cui avrai accesso riguarderanno:

* l’identità dei concorrenti e i riferimenti principali dei documenti inviati dagli stessi,
* gli eventuali punteggi assegnati alle offerte,
* il dettaglio dei prezzi/sconti offerti in gara,
* eventuali esclusioni,
* graduatoria,
* aggiudicazioni,
* stipule.

Queste informazioni saranno fruibili in sola visualizzazione e in modalità incrementale. Non saranno mai mostrati nè resi disponibili documenti inviati dai concorrenti in gara.

Entrando nella seduta pubblica avrei a disposizione due sezioni:

* offerte presentate,

[[File:OE Seduta pubblica RdO offerte presentate.jpg|centro|Seduta pubblica: offerte presentate]]

* esame offerte.

[[File:OE Seduta pubblica RdO esame offerte.jpg|centro|Seduta pubblica: esame offerte]]

'''Da sapere che…''' In caso di stipula il sistema invierà apposita notifica di cui hai traccia nella sezione comunicazioni della negoziazione, la notifica non contiene il documento di stipula ma te ne fornisce solo notizia, la PA ti invierà a parte il documento.

==RdO Evoluta==

===Riepilogo===

La procedura di risposta a una RdO Evoluta è molto simile a quella delle altre (clicca su [[Tipi di RdO]] per vedere le differenze con le altre RdO).

Le particolarità risiedono nel fatto che questa è l'unica che può articolarsi in più lotti, avere criteri di aggiudicazione diversi ed articolarsi su oggetti di negoziazione che spaziano su più categorie di abilitazione.

Entrando nel dettaglio di una di queste negoziazioni visualizzi il suo Riepilogo .

[[File:OE Riepilogo RdO S.jpg|centro|Riepilogo]]

in alto a destra trovi sempre l'indicazione dello stato della RdO, nelle varie sezioni informazioni specifiche utili alla valutazione dell'iniziativa:

* '''Dati Principali''': identificativo della RdO, Bando abilitativo di riferimento, Tipologia di negoziazione e soggetti di riferimento;
* '''Date''': le date dell'iniziativa con il dettaglio delle scadenze, entro quando puoi presentare offerta e fino a quando rimani vincolato una volta presentata;
* '''Dettaglio''': criterio di aggiudicazione, CIG, CPV e categoria di abilitazione;
* '''Documentazione''': l'elenco dei documenti di riferimento per l'iniziativa.
* '''Filtri''': l'indicazione degli eventuali filtri di ricerca utilizzati dalla PA per individuare gli OE da invitare fra quelli abilitati alla categoria oggetto di negoziazione o i filtri che rappresentano i requisiti di partecipazione per la presentazione offerta nella RdO aperta, dovrai possederli per partecipare.

'''Da sapere che…''' Per visionare o scaricare la documentazione basta cliccare sullo specifico documento. Il '''requisito''', cioè l'oggetto della negoziazione, la PA lo rappresenta nella documentazione o nella descrizione della RdO

===Richiesta di chiarimenti===
Dal menù a sinistra, selezionando Richiesta di chiarimenti hai la possibilità di chiarire i tuoi dubbi inviando una missiva alla Pubblica Amministrazione di riferimento. Hai tempo fino alla scadenza dei termini che hai modo di vedere nella sezione '''Date''' del Riepilogo.

Hai la possibilità di scrivere un messaggio di 30.000 caratteri.

[[File:OE Richiesta chiarimenti.jpg|centro|Richiesta chiarimenti]]

Al momento della risposta, riceverai notifica a sistema e una email di cortesia con un link diretto per visualizzare la risposta. In alternativa accedi a questa sezione ed il messaggio della PA sarà a tua disposizione.

[[File:OE dettaglio risposta chiarimenti.jpg|centro|dettaglio risposta chiarimenti]]

===Comunicazioni===

[[File:OE Comunicazioni vuote.jpg|miniatura|sinistra]]

Nella sezione '''Comunicazioni''' hai accesso a due tipoligie diverse di messaggistica, Messaggi e Notifiche:

* '''Messaggi''': dopo la scadenza termini presentazione offerte la PA può inviarti un messaggio, anche corredato di allegato, a cui potrai rispondere,
* '''Notifiche''': hai a disposizione le notifiche di sistema relative all'iniziativa (invito, eventuali modifiche apportate alla RdO, ricevuta di invio offerta, messaggio di stipula).

[[File:OE Comunicazioni e Notifiche.jpg|centro|Dettaglio Comunicazioni e Notifiche]]

'''Da sapere che…''' La '''Notifica''' di ricevuta invio offerta contiene un pdf che conferma la presentazione a sistema dell'offerta, il messaggio di stipula, che notifica l'avvenuta stipula a sistema da parte della PA, '''non''' contiene il documento di stipula firmato dalla PA, che te lo invierà o tramite apposita comunicazione o extra sistema.

===Le Tue Procedure===

Dalla sezione '''Le tue procedure''' hai la possibilità di elaborare la partecipazione all'iniziativa.

[[File:OE le tue procedure RdO S.jpg|centro|Le tue procedure]]

Il pulsante '''AVVIA NUOVA PROCEDURA''' appare

*nel caso di utente con profilo "Legale Rappresentante" abilitato ad almeno una delle categorie oggetto della RdO,
*nel caso di utente con profilo "Collaboratore" associato ad almeno una delle categorie oggetto della RdO, autorizzato alla specifica area di lavoro ("Offerta RDO").

Tramite il pulsante '''PARTECIPA TRAMITE PIN''' avrai la possibilità di gestire una '''partecipazione multipla''' (es.: RTI, Consorzi, ecc), a tal proposito consulta l'apposita sezione "[[Partecipazione multipla ad una RdO]]".

Per le RdO aperte inserisci il PIN da questa schermata, per le RdO ad inviti non ti appare qui il pulsante ma lo inserisci direttamente nella schermata del riepilogo complessivo delle negoziazioni MePA ad inviti.

[[File:OE Pin partecipazione inserimento.jpg|miniatura|centro|Inserimento PIN partecipazione]]

In ogni momento puoi interrompere la compilazione della procedura di offerta e riprenderla in un secondo momento, sempre entro i termini di presentazione dele offerte.

====Compilatori====
Una volta digitato Avvia nuova procedura ti appare la schermata che ti consente di personalizzare la tua offerta, dal menù di sinistra accedi alle sezioni da compilare, la prima è quella dei '''Compilatori'''.

[[File:OE Compilatori Pin RdO.jpg|centro|Compilatori e PIN aggiunta compilatori]]

Hai modo di vedere i soggetti di riferimento dell'Operatore Economico che possono interagire nell'iniziativa, potendoli eventualmente disattivare su questa specifica RdO.
Solo coloro che saranno in questo elenco potranno avere qualche ruolo in questa iniziativa.

Da '''Mostra PIN''' hai modo di visualizzare il PIN di partecipazione a questa iniziativa che dovrai indicare agli eventuali altri partecipanti in forma multipla.

Ciascun compilatore avrà modo di vedere esclusivamente i compilatori dell' impresa di appartenenza ma, se consentito dalle impostazioni configurate dalla PA, potrà allegare documenti per tutte le imprese che fanno riferimento alla forma di partecipazine scelta.

Tutti gli utenti presenti nella lista compilatori avranno gli stessi permessi sulla compilazione del passo Documentazione amministrativa.

====Forma di partecipazione====
Nella sezione '''Forma di partecipazione''' devi indicare con quale tra le forme indicate dal menù a tendina presenterai le tue offerte.

[[File:OE Forma di partecipazione RdO S.jpg|centro|alt=Forma di partecipazione|Forma di partecipazione]]

=====Forma di partecipazione - singola=====

Per il «Singolo operatore economico» le informazioni vengono riportate automaticamente dal sistema.
Hai anche la possibilità dell’AVVALIMENTO, che se selezionato, farà apparire una tendina da cui sarà possibile ricercare le imprese ausiliarie di cui ci si vuole avvalere tra quelle abilitate alla categoria di riferimento.

[[File:OE Forma di partecipazione RdO S Singolo OE.jpg|centro|partecipazione singola]]

Prima di procedere alla sezione successiva digita '''SALVA'''

=====Forma di partecipazione - multipla=====

Per le «partecipazioni in forma multipla» bisogna inserire denominazione concorrente e salvare, poi tramite il tasto MODIFICA, sarà possibile effettuare variazioni. Le modifiche effettuate nel passo Forma di partecipazione hanno conseguenze sull’intera procedura di partecipazione (appaiono/scompaiono documenti ad hoc, ecc).

[[File:OE Forma di partecipazione RdO S Multipla OE.jpg|centro|Forma di partecipazione multipla]]

All'interno della scelta del lotto per cui presenterai offerta andrai a specificare gli altri partecipanti della forma di partecipazione indicata.

Prima di procedere alla sezione successiva digita '''SALVA'''

====Scelta del lotto====

Nella sezione '''Scelta del lotto''' devi innanzi tutto selezionare la check box, digitare SALVA e poi selezionare la freccia in corrispondeza del lotto.

[[File:OE Scelta del lotto RdO E.jpg|centro|Scelta del lotto]]

In caso di forma di '''partecipazione singola''' avrai modo di digitare su '''VALIDA''' e passare alla sezione successiva.

[[File:OE Scelta del lotto RdO S singolo.jpg|centro|Scelta del lotto - partecipazione singola]]

In caso di forma di '''partecipazione multipla''' dovrai inserire i riferimenti degli altri partecipanti da "aggiungi un nuovo elemento" e selezionando un'altra volta la forma di partecipazione. A quel punto inserirai ruolo e denominazione delle altre imprese. Ripeti questa azione per tutte le imprese che devi inserire.

[[File:OE Scelta del lotto RdO S multipla 1.jpg|centro|Inserimento partecipante]]

Hai anche la possibilità di inserire ulteriori partecipazioni multiple all'interno di un partecipante.

[[File:OE Scelta del lotto RdO S multipla 2.jpg|centro|Inserimento ulteriori partecipanti]]

Bisogna sempre digitare '''VALIDA''' per scegliere il lotto e anche per verificare e validare la struttura del raggruppamento.

====Documentazione amministrativa====

In questa sezione prendi visione delle richieste di carattere amministrativo.
Devi aprire la vista Gara per verificare se e quali documenti sono richiesti.

All'interno della sezione troverai le indicazioni sull'obbligatorietà o meno delle richieste, i tasti per cercare ed allegare il documento da caricare e che risiede sul tuo dispositivo, in fondo alla pagina le informazioni che lo possono caratterizzare.

Hai anche a disposizione "aggiungi documenti" per mettere a disposizione della PA ulteriore specifica documentazione.

[[File:OE documentazione amministrativa RdO S.jpg|centro|Documentazione amministrativa]]

Prima di procedere alla sezione successiva digita '''VALIDA'''.

====Offerta====
In questa sezione hai modo di specificare la tua offerta.

Innanzi tutto seleziona la freccia per entrare nel dettaglio della procedura, poi digita '''Compila'''.

[[File:OE Offerta RdO E.jpg|centro|Offerta]]

Arrivi nella schermata in cui puoi compilare la scheda di offerta predisposta dalla PA, inserisci le risposte richieste e digiti '''SALVA E VALIDA'''.

[[File:OE Offerta RdO E scheda di offerta.jpg|centro|Scheda di offerta]]

A questo punto torni sulla prima schermata dell'offerta dove puoi procedere con le altre buste: la tecnica, se presente, e l'economica.

[[File:OE Offerta RdO E buste.jpg|centro|Offerta tecnica ed economica]]

Per accedere nel dettaglio della documentazione richiesta seleziona la freccia corrispondente ed apri tutte le successive.

All'interno della sezione troverai le indicazioni sull'obbligatorietà o meno delle richieste, i tasti per cercare ed allegare il documento da caricare e che risiede sul tuo dispositivo, in fondo alla pagina le informazioni che lo possono caratterizzare.

[[File:OE Offerta RdO E tecnica economica.jpg|centro|Offerta Tecnica - Economica]]

Prima di procedere alla sezione successiva digita '''VALIDA.'''

====Riepilogo e invio====

Una volta completate le sezioni precedenti e digitato '''VALIDA''' in ciascuna di esse puoi procedere all'invio.
Per accedere al dettaglio del riepilogo seleziona la freccia corrispondente ed apri tutte le successive.

[[File:OE Offerta invio TD.jpg|centro|Invio offerta]]

Al termine ricordati di digitare '''INVIA OFFERTA''' per prensentare la tua offerta alla PA.

In ogni caso, entro la scadenza dei temini presentazione offerta dal dot menu (icona con tre punti disposti in senso verticale) in corrispondenza alla partecipazione puoi ritirare la busta e presentare una nuova offerta.

[[File:OE Ritira busta TD.jpg|centro|Ritira busta]]

===Seduta pubblica===

Da questa sezione potrai partecipare alle sedute pubbliche di apertura delle offerte.
[[File:OE Seduta pubblica RdO S.jpg|miniatura|sinistra|Seduta pubblica]]

Potranno partecipare alle sedute pubbliche coloro i quali sono stati identificati in partecipazione come compilatori relativi agli operatori economici partecipanti oppure che hanno inserito le credenziali di accesso dopo i termini di presentazione offerta della Gara.

Verifica la lista degli utenti che possono accedere alla seduta pubblica e qualora sia necessario puoi gestire la lista rimuovendo delle utenze e rigenerando il PIN.

Il pulsante '''ACCEDI''' sarà disponibile solo dal momento in cui la PA avvia l'esame delle offerte. Clicca sul pulsante “Accedi” per accedere alla seduta pubblica.

Le informazioni a cui avrai accesso riguarderanno:

* l’identità dei concorrenti e i riferimenti principali dei documenti inviati dagli stessi,
* gli eventuali punteggi assegnati alle offerte,
* il dettaglio dei prezzi/sconti offerti in gara,
* eventuali esclusioni,
* graduatoria,
* aggiudicazioni,
* stipule.

Queste informazioni saranno fruibili in sola visualizzazione e in modalità incrementale. Non saranno mai mostrati nè resi disponibili documenti inviati dai concorrenti in gara.

Entrando nella seduta pubblica avrei a disposizione due sezioni:

* offerte presentate,

[[File:OE Seduta pubblica RdO offerte presentate.jpg|centro|Seduta pubblica: offerte presentate]]

* esame offerte.

[[File:OE Seduta pubblica RdO esame offerte.jpg|centro|Seduta pubblica: esame offerte]]

'''Da sapere che…''' In caso di stipula il sistema invierà apposita notifica di cui hai traccia nella sezione comunicazioni della negoziazione, la notifica non contiene il documento di stipula ma te ne fornisce solo notizia, la PA ti invierà a parte il documento.

Risposta RdO MePA

2022-05-11T08:43:36Z

Acquisti in rete 7:

All’interno del MePA è possibile negoziare su iniziativa degli Operatori Economici, con le proposte tramite Acquisto a Catalogo, o su iniziativa della PA, tramite affidamenti diretti, coinvolgendo più Operatori Economici abilitati a operare sulle Categorie MePA, ancora attraverso delle vere e proprie gare sotto soglia comunitaria.

Le modalità di Negoziazione predisposte dalla PA a cui gli Operatori Economici possono rispondere fanno riferimento a vari [[Tipi di RdO]]:
*Trattativa Diretta
*Confronto di Preventivi
*RdO Semplice
*RdO Evoluta

Sulla piattaforma per indicare una delle tipologie di Negoziazione è utilizzato il termine RdO.

Nella Trattativa Diretta il rapporto è di una PA con un Operatore Economico, nelle altre RdO c'è sempre una pluralità di OE potenzialmente partecipanti.
In ogni caso per presentare offerta sarà necessario essere stati ammessi alla/e Categoria/e del Bando/i oggetto della Negoziazione dell'iniziativa in questione.

==Le Negoziazioni==

Dal Cruscotto puoi accedere al riepilogo di tutte le RdO attraverso:

*la sezione Mercato Elettronico > Negoziazioni;
*il menu laterale di sinistra Vendite > Negoziazioni > MePA.

[[File:OE Cruscotto.jpg|centro|Cruscotto]]

In entrambi i casi sarai indirizzato alla schermata sulla quale puoi vedere tutte le RdO.

Da questa schermata il '''Legale Rappresentante''' e il '''Collaboratore''' hanno la possibilità di vedere tutte le RdO cui hanno partecipato e a cui parteciperanno.

Ricordati che non basta che l'Impresa sia abilitata alle categorie oggetto della RdO ma, per poterle gestire, sarà necessario che il Legale Rappresentante sia associato alla specifica categoria e, in maniera corrispondente, che il Collaboratore sia autorizzato a operare. Per i dettagli puoi consultare la pagina del '''''Profilo''''' di abilitazione relativa alle categorie.

La schermata è divisa in RdO ad Inviti e RdO Aperte:

RdO ad Inviti, sono quelle per cui hai ricevuto un invito diretto, solo tu come OE invitato le puoi visionare e solo in quanto abilitato al Bando/Categoria oggetto della Negoziazione puoi essere invitato;

RdO aperte, sono visibili a tutti, per presentare offerta è necessario essere abilitati al Bando/Categoria oggetto della Negoziazione.

[[File:OE Riepilogo RdO.jpg|centro|Riepilogo RdO]]

Puoi cercare attraverso i seguenti filtri:

* Nome iniziativa
* Numero RdO
* Regione di riferimento della PA
* Denominazione Amministrazione
* Categoria oggetto della RdO
* Importo dell'Iniziativa
* Tipologia
** Trattativa Diretta
** Confronto di Preventivi
** RdO Semplice
** RdO Evoluta

* Termine inserimento offerta
* Stati offerta
** In composizione
** Inviata
** Aggiudicata
** Stipulata
** Esclusa

In questa schermata vedi tutte le Negoziazioni delle RdO MePA, in corrispondenza di ciascuna hai modo di vedere lo stato in cui si trova (es.: pubblicata, scaduta, in esame, stipulata).

[[File:PIN.jpg|sinistra|miniatura|Inserimento PIN]]

In caso di forma di partecipazione multipla a una RdO (es.: RTI, Consorzio...), attraverso il tasto '''PARTECIPA TRAMITE PIN''' un Legale Rappresentante o Collaboratore, inserito nella lista dei compilatori dell'iniziativa, può attivarsi per la compilazione della procedura con l'inserimento di un "PIN di accesso". Per le RdO ad inviti inserisci il PIN da questa schermata, per le RdO aperte lo inserisci direttamente nella schermata della partecipazione alla RdO.

Per entrare nel dettaglio di una Negoziazione seleziona la freccia corrispondente alla RdO di tuo interesse.

==Trattativa Diretta e Confronto di Preventivi==
===Riepilogo===

La risposta a una Trattativa Diretta o a un Confronto di Preventivi hanno gli stessi identici passi (clicca su [[Tipi di RdO]] per vedere le differenze con le altre RdO), la procedura è assolutamente la stessa.

Entrando nel dettaglio di una di queste Negoziazioni visualizzi il suo Riepilogo.

[[File:OE Riepilogo TD e CdP.jpg|centro|Riepilogo]]

In alto a destra trovi sempre l'indicazione dello stato della RdO, nelle varie sezioni informazioni specifiche utili alla valutazione dell'iniziativa:

* '''Dati Principali''': identificativo della RdO, Bando abilitativo di riferimento, tipologia di Negoziazione e soggetti di riferimento;
* '''Date''': le date dell'iniziativa con il dettaglio delle scadenze, entro quando puoi presentare offerta e fino a quando rimani vincolato una volta presentata;
* '''Dettaglio''': criterio di aggiudicazione, CIG, CPV e categoria di abilitazione;
* '''Documentazione''': l'elenco dei documenti di riferimento per l'iniziativa.
'''Da sapere che…''' Per visionare o scaricare la documentazione basta cliccare sullo specifico documento. Il '''requisito''', cioè l'oggetto della Negoziazione, la PA lo rappresenta nella documentazione o nella descrizione della RdO.

===Richiesta di chiarimenti===
Dal menu a sinistra, selezionando Richiesta di chiarimenti hai la possibilità di chiarire i tuoi dubbi inviando una missiva alla Pubblica Amministrazione di riferimento. Hai tempo fino alla scadenza dei termini che hai modo di vedere nella sezione '''Date''' del Riepilogo.

Hai la possibilità di scrivere un messaggio di 30.000 caratteri.

[[File:OE Richiesta chiarimenti.jpg|centro|Richiesta chiarimenti]]

Al momento della risposta, riceverai notifica a sistema e una email di cortesia con un link diretto per visualizzare la risposta. In alternativa accedi a questa sezione e il messaggio della PA sarà a tua disposizione.

[[File:OE dettaglio risposta chiarimenti.jpg|centro|dettaglio risposta chiarimenti]]

===Comunicazioni===

[[File:OE Comunicazioni vuote.jpg|miniatura|sinistra]]

Nella sezione '''Comunicazioni''' hai accesso a due tipologie diverse di messaggistica, Messaggi e Notifiche:

* '''Messaggi''': dopo la scadenza termini presentazione offerte la PA può inviarti un messaggio, anche corredato di allegato, a cui potrai rispondere;
* '''Notifiche''': hai a disposizione le notifiche di sistema relative all'iniziativa (invito, eventuali modifiche apportate alla RdO, ricevuta di invio offerta, messaggio di stipula).

[[File:OE Comunicazioni e Notifiche.jpg|centro|Dettaglio Comunicazioni e Notifiche]]

'''Da sapere che…''' La '''Notifica''' di ricevuta invio offerta contiene un pdf che conferma la presentazione a sistema dell'offerta. Il messaggio di stipula, che notifica l'avvenuta stipula a sistema da parte della PA, '''non''' contiene il documento di stipula firmato dalla PA, che te lo invierà o tramite apposita comunicazione o extra sistema.

===Le Tue Procedure===
Dalla sezione '''Le tue procedure''' hai la possibilità di elaborare la partecipazione all'iniziativa.

[[File:OE le tue procedure TD.jpg|centro|Le tue procedure]]

Il pulsante '''AVVIA NUOVA PROCEDURA''' appare

*nel caso di utente con profilo "Legale Rappresentante" abilitato ad almeno una delle categorie oggetto della RdO;
*nel caso di utente con profilo "Collaboratore" associato ad almeno una delle categorie oggetto della RdO, autorizzato alla specifica area di lavoro ("Offerta RDO").

In ogni momento puoi interrompere la compilazione della procedura di offerta e riprenderla in un secondo momento, sempre entro i termini di presentazione delle offerte.

====Compilatori====
Una volta digitato Avvia nuova procedura ti appare la schermata che ti consente di personalizzare la tua offerta, dal menu di sinistra accedi alle sezioni da compilare, la prima è quella dei '''Compilatori'''.

[[File:OE Compilatori TD.jpg|centro|Compilatori]]

Hai modo di vedere i soggetti di riferimento dell'Operatore Economico che possono interagire nell'iniziativa, potendoli eventualmente disattivare su questa specifica RdO.
Solo coloro che saranno in questo elenco potranno avere qualche ruolo in questa iniziativa.

Tutti gli utenti presenti nella lista compilatori avranno gli stessi permessi sulla compilazione del passo Documentazione amministrativa

====Documentazione amministrativa====
Nella sezione '''Documentazione amministrativa''' devi aprire la vista Gara per verificare se e quali documenti sono richiesti.

All'interno della sezione troverai le indicazioni sull'obbligatorietà o meno delle richieste, i tasti per cercare ed allegare il documento da caricare e che risiede sul tuo dispositivo, in fondo alla pagina le informazioni che lo possono caratterizzare.

Prima di procedere alla sezione successiva digita '''VALIDA.'''[[File:OE Documentazione Amministrativa TD.jpg|centro|Documentazione Amministrativa]]

'''Da sapere che…''' Nella '''Trattativa Diretta''' e nel '''Confronto di Preventivi''' la "forma di partecipazione" prevista e consentita dal sistema è esclusivamente quella di '''singolo operatore economico'''.

====Offerta====
In questa sezione hai modo di specificare la tua offerta.

Innanzi tutto seleziona la freccia per entrare nel dettaglio della compilazione.

Dovrai procedere nella compilazione con questa sequenza:

# inserisci il valore offerta per la negoziazione
# digita SALVA, solo salvando l'informazione del volore offerto sarà reso disponibile nel documento di offerta economica generato dal sistema
# procedi con la documentazione tecnica, se presente, e con quella economica, sempre necessaria 
[[File:OE Offerta TD.jpg|centro|Offerta]]

Per accedere nel dettaglio della documentazione richiesta seleziona la freccia corrispondente ed apri tutte le successive.

All'interno della sezione troverai le indicazioni sull'obbligatorietà o meno delle richieste, i tasti per cercare ed allegare il documento da caricare e che risiede sul tuo dispositivo, in fondo alla pagina le informazioni che lo possono caratterizzare.

[[File:OE Offerta RdO E tecnica economica.jpg|centro|Offerta tecnica economica]]

Prima di procedere alla sezione successiva digita '''VALIDA.'''

====Riepilogo e invio====

Una volta completate le sezioni precedenti e digitato '''VALIDA''' in ciascuna di esse puoi procedere all'invio.
Per accedere al dettaglio del riepilogo seleziona la freccia corrispondente ed apri tutte le successive.

[[File:OE Offerta invio TD.jpg|centro|Invio offerta]]

Al termine ricordati di digitare '''INVIA OFFERTA''' per prensentare la tua offerta alla PA.

In ogni caso, entro la scadenza dei temini presentazione offerta dal dot menu (icona con tre punti disposti in senso verticale) in corrispondenza alla partecipazione puoi ritirare la busta e presentare una nuova offerta.

[[File:OE Ritira busta TD.jpg|centro|Ritira busta]]

'''Da sapere che…''' In caso di stipula il sistema invierà apposita notifica di cui hai traccia nella sezione comunicazioni della negoziazione, la notifica non contiene il documento di stipula ma te ne fornisce solo notizia, la PA ti invierà a parte il documento.

==RdO Semplice==

===Riepilogo===

La procedura di risposta a una RdO Semplice è molto simile a quella delle altre (clicca su [[Tipi di RdO]] per vedere le differenze con le altre RdO).

Entrando nel dettaglio di una di queste negoziazioni visualizzi il suo Riepilogo .

[[File:OE Riepilogo RdO S.jpg|centro|Riepilogo]]

in alto a destra trovi sempre l'indicazine dello stato della RdO, nelle varie sezioni informazioni specifiche utili alla valutazione dell'iniziativa:

* '''Dati Principali''': identificativo della RdO, Bando abilitativo di riferimento, Tipologia di negoziazione e soggetti di riferimento;
* '''Date''': le date dell'iniziativa con il dettaglio delle scadenze, entro quando puoi presentare offerta e fino a quando rimani vincolato una volta presentata;
* '''Dettaglio''': criterio di aggiudicazione, CIG, CPV e categoria di abilitazione;
* '''Documentazione''': l'elenco dei documenti di riferimento per l'iniziativa.
* '''Filtri''': l'indicazione degli eventuali filtri di ricerca utilizzati dalla PA per individuare gli OE da invitare fra quelli abilitati alla categoria oggetto di negoziazione o i filtri che rappresentano i requisiti di partecipazione per la presentazione offerta nella RdO aperta, dovrai possederli per partecipare.

'''Da sapere che…''' Per visionare o scaricare la documentazione basta cliccare sullo specifico documento. Il '''requisito''', cioè l'oggetto della negoziazione, la PA lo rappresenta nella documentazione o nella descrizione della RdO

===Richiesta di chiarimenti===
Dal menù a sinistra, selezionando Richiesta di chiarimenti hai la possibilità di chiarire i tuoi dubbi inviando una missiva alla Pubblica Amministrazione di riferimento. Hai tempo fino alla scadenza dei termini che hai modo di vedere nella sezione '''Date''' del Riepilogo.

Hai la possibilità di scrivere un messaggio di 30.000 caratteri.

[[File:OE Richiesta chiarimenti.jpg|centro|Richiesta chiarimenti]]

Al momento della risposta, riceverai notifica a sistema e una email di cortesia con un link diretto per visualizzare la risposta. In alternativa accedi a questa sezione ed il messaggio della PA sarà a tua disposizione.

[[File:OE dettaglio risposta chiarimenti.jpg|centro|dettaglio risposta chiarimenti]]

===Comunicazioni===

[[File:OE Comunicazioni vuote.jpg|miniatura|sinistra]]

Nella sezione '''Comunicazioni''' hai accesso a due tipoligie diverse di messaggistica, Messaggi e Notifiche:

* '''Messaggi''': dopo la scadenza termini presentazione offerte la PA può inviarti un messaggio, anche corredato di allegato, a cui potrai rispondere,
* '''Notifiche''': hai a disposizione le notifiche di sistema relative all'iniziativa (invito, eventuali modifiche apportate alla RdO, ricevuta di invio offerta, messaggio di stipula).

[[File:OE Comunicazioni e Notifiche.jpg|centro|Dettaglio Comunicazioni e Notifiche]]

'''Da sapere che…''' La '''Notifica''' di ricevuta invio offerta contiene un pdf che conferma la presentazione a sistema dell'offerta, il messaggio di stipula, che notifica l'avvenuta stipula a sistema da parte della PA, '''non''' contiene il documento di stipula firmato dalla PA, che te lo invierà o tramite apposita comunicazione o extra sistema.

===Le Tue Procedure===

Dalla sezione '''Le tue procedure''' hai la possibilità di elaborare la partecipazione all'iniziativa.

[[File:OE le tue procedure RdO S.jpg|centro|Le tue procedure]]

Il pulsante '''AVVIA NUOVA PROCEDURA''' appare

*nel caso di utente con profilo "Legale Rappresentante" abilitato ad almeno una delle categorie oggetto della RdO,
*nel caso di utente con profilo "Collaboratore" associato ad almeno una delle categorie oggetto della RdO, autorizzato alla specifica area di lavoro ("Offerta RDO").

Tramite il pulsante '''PARTECIPA TRAMITE PIN''' avrai la possibilità di gestire una '''partecipazione multipla''' (es.: RTI, Consorzi, ecc), a tal proposito consulta l'apposita sezione "[[Partecipazione multipla ad una RdO]]".

Per le RdO aperte inserisci il PIN da questa schermata, per le RdO ad inviti non ti appare qui il pulsante ma lo inserisci direttamente nella schermata del riepilogo complessivo delle negoziazioni MePA ad inviti.

[[File:OE Pin partecipazione inserimento.jpg|miniatura|centro|Inserimento PIN partecipazione]]

In ogni momento puoi interrompere la compilazione della procedura di offerta e riprenderla in un secondo momento, sempre entro i termini di presentazione dele offerte.

====Compilatori====
Una volta digitato Avvia nuova procedura ti appare la schermata che ti consente di personalizzare la tua offerta, dal menù di sinistra accedi alle sezioni da compilare, la prima è quella dei '''Compilatori'''.

[[File:OE Compilatori Pin RdO.jpg|centro|Compilatori e PIN aggiunta compilatori]]

Hai modo di vedere i soggetti di riferimento dell'Operatore Economico che possono interagire nell'iniziativa, potendoli eventualmente disattivare su questa specifica RdO.
Solo coloro che saranno in questo elenco potranno avere qualche ruolo in questa iniziativa.

Da '''Mostra PIN''' hai modo di visualizzare il PIN di partecipazione a questa iniziativa che dovrai indicare agli eventuali altri partecipanti in forma multipla.

Ciascun compilatore avrà modo di vedere esclusivamente i compilatori dell' impresa di appartenenza ma, se consentito dalle impostazioni configurate dalla PA, potrà allegare documenti per tutte le imprese che fanno riferimento alla forma di partecipazine scelta.

Tutti gli utenti presenti nella lista compilatori avranno gli stessi permessi sulla compilazione del passo Documentazione amministrativa.

====Forma di partecipazione====
Nella sezione '''Forma di partecipazione''' devi indicare con quale tra le forme indicate dal menù a tendina presenterai le tue offerte.

[[File:OE Forma di partecipazione RdO S.jpg|centro|alt=Forma di partecipazione|Forma di partecipazione]]

=====Forma di partecipazione - singola=====

Per il «Singolo operatore economico» le informazioni vengono riportate automaticamente dal sistema.
Hai anche la possibilità dell’AVVALIMENTO, che se selezionato, farà apparire una tendina da cui sarà possibile ricercare le imprese ausiliarie di cui ci si vuole avvalere tra quelle abilitate alla categoria di riferimento.

[[File:OE Forma di partecipazione RdO S Singolo OE.jpg|centro|partecipazione singola]]

Prima di procedere alla sezione successiva digita '''SALVA'''

=====Forma di partecipazione - multipla=====

Per le «partecipazioni in forma multipla» bisogna inserire denominazione concorrente e salvare, poi tramite il tasto MODIFICA, sarà possibile effettuare variazioni. Le modifiche effettuate nel passo Forma di partecipazione hanno conseguenze sull’intera procedura di partecipazione (appaiono/scompaiono documenti ad hoc, ecc).

[[File:OE Forma di partecipazione RdO S Multipla OE.jpg|centro|Forma di partecipazione multipla]]

All'interno della scelta del lotto per cui presenterai offerta andrai a specificare gli altri partecipanti della forma di partecipazione indicata.

Prima di procedere alla sezione successiva digita '''SALVA'''

====Scelta del lotto====

Nella sezione '''Scelta del lotto''' devi innanzi tutto selezionare la check box, digitare SALVA e poi selezionare la freccia in corrispondeza del lotto.

[[File:OE Scelta del lotto RdO S.jpg|centro|Scelta del lotto]]

In caso di forma di '''partecipazione singola''' avrai modo di digitare su '''VALIDA''' e passare alla sezione successiva.

[[File:OE Scelta del lotto RdO S singolo.jpg|centro|Scelta del lotto - partecipazione singola]]

In caso di forma di '''partecipazione multipla''' dovrai inserire i riferimenti degli altri partecipanti da "aggiungi un nuovo elemento" e selezionando un'altra volta la forma di partecipazione. A quel punto inserirai ruolo e denominazione delle altre imprese. Ripeti questa azione per tutte le imprese che devi inserire.

[[File:OE Scelta del lotto RdO S multipla 1.jpg|centro|Inserimento partecipante]]

Hai anche la possibilità di inserire ulteriori partecipazioni multiple all'interno di un partecipante.

[[File:OE Scelta del lotto RdO S multipla 2.jpg|centro|Inserimento ulteriori partecipanti]]

Bisogna sempre digitare '''VALIDA''' per scegliere il lotto e anche per verificare e validare la struttura del raggruppamento.

====Documentazione amministrativa====

In questa sezione prendi visione delle richieste di carattere amministrativo.
Devi aprire la vista Gara per verificare se e quali documenti sono richiesti.

All'interno della sezione troverai le indicazioni sull'obbligatorietà o meno delle richieste, i tasti per cercare ed allegare il documento da caricare e che risiede sul tuo dispositivo, in fondo alla pagina le informazioni che lo possono caratterizzare.

Hai anche a disposizione "aggiungi documenti" per mettere a disposizione della PA ulteriore specifica documentazione.

[[File:OE documentazione amministrativa RdO S.jpg|centro|Documentazione amministrativa]]

Prima di procedere alla sezione successiva digita '''VALIDA'''.

====Offerta====
In questa sezione hai modo di specificare la tua offerta.

Innanzi tutto seleziona la freccia per entrare nel dettaglio della compilazione.

Dovrai procedere nella compilazione con questa sequenza:

# inserisci il valore offerta per la negoziazione
# digita SALVA, solo salvando l'informazione del volore offerto sarà reso disponibile nel documento di offerta economica generato dal sistema
# procedi con la documentazione tecnica, se presente, e con quella economica, sempre necessaria 
[[File:OE Offerta TD.jpg|centro|Offerta]]

Per accedere nel dettaglio della documentazione richiesta seleziona la freccia corrispondente ed apri tutte le successive.

All'interno della sezione troverai le indicazioni sull'obbligatorietà o meno delle richieste, i tasti per cercare ed allegare il documento da caricare e che risiede sul tuo dispositivo, in fondo alla pagina le informazioni che lo possono caratterizzare.

[[File:OE Offerta dettaglio TD.jpg|centro|Offerta Tecnica - Economica]]

Prima di procedere alla sezione successiva digita '''VALIDA.'''

====Riepilogo e invio====

Una volta completate le sezioni precedenti e digitato '''VALIDA''' in ciascuna di esse puoi procedere all'invio.
Per accedere al dettaglio del riepilogo seleziona la freccia corrispondente ed apri tutte le successive.

[[File:OE Offerta invio TD.jpg|centro|Invio offerta]]

Al termine termine ricordati di digitare '''INVIA OFFERTA''' per prensentare la tua offerta alla PA.

In ogni caso, entro la scadenza dei temini presentazione offerta dal dot menu (icona con tre punti disposti in senso verticale) in corrispondenza alla partecipazione puoi ritirare la busta e presentare una nuova offerta.

[[File:OE Ritira busta TD.jpg|centro|Ritira busta]]

===Seduta pubblica===

Da questa sezione potrai partecipare alle sedute pubbliche di apertura delle offerte.
[[File:OE Seduta pubblica RdO S.jpg|miniatura|sinistra|Seduta pubblica]]

Potranno partecipare alle sedute pubbliche coloro i quali sono stati identificati in partecipazione come compilatori relativi agli operatori economici partecipanti oppure che hanno inserito le credenziali di accesso dopo i termini di presentazione offerta della Gara.

Verifica la lista degli utenti che possono accedere alla seduta pubblica e qualora sia necessario puoi gestire la lista rimuovendo delle utenze e rigenerando il PIN.

Il pulsante '''ACCEDI''' sarà disponibile solo dal momento in cui la PA avvia l'esame delle offerte. Clicca sul pulsante “Accedi” per accedere alla seduta pubblica.

Le informazioni a cui avrai accesso riguarderanno:

* l’identità dei concorrenti e i riferimenti principali dei documenti inviati dagli stessi,
* gli eventuali punteggi assegnati alle offerte,
* il dettaglio dei prezzi/sconti offerti in gara,
* eventuali esclusioni,
* graduatoria,
* aggiudicazioni,
* stipule.

Queste informazioni saranno fruibili in sola visualizzazione e in modalità incrementale. Non saranno mai mostrati nè resi disponibili documenti inviati dai concorrenti in gara.

Entrando nella seduta pubblica avrei a disposizione due sezioni:

* offerte presentate,

[[File:OE Seduta pubblica RdO offerte presentate.jpg|centro|Seduta pubblica: offerte presentate]]

* esame offerte.

[[File:OE Seduta pubblica RdO esame offerte.jpg|centro|Seduta pubblica: esame offerte]]

'''Da sapere che…''' In caso di stipula il sistema invierà apposita notifica di cui hai traccia nella sezione comunicazioni della negoziazione, la notifica non contiene il documento di stipula ma te ne fornisce solo notizia, la PA ti invierà a parte il documento.

==RdO Evoluta==

===Riepilogo===

La procedura di risposta a una RdO Evoluta è molto simile a quella delle altre (clicca su [[Tipi di RdO]] per vedere le differenze con le altre RdO).

Le particolarità risiedono nel fatto che questa è l'unica che può articolarsi in più lotti, avere criteri di aggiudicazione diversi ed articolarsi su oggetti di negoziazione che spaziano su più categorie di abilitazione.

Entrando nel dettaglio di una di queste negoziazioni visualizzi il suo Riepilogo .

[[File:OE Riepilogo RdO S.jpg|centro|Riepilogo]]

in alto a destra trovi sempre l'indicazione dello stato della RdO, nelle varie sezioni informazioni specifiche utili alla valutazione dell'iniziativa:

* '''Dati Principali''': identificativo della RdO, Bando abilitativo di riferimento, Tipologia di negoziazione e soggetti di riferimento;
* '''Date''': le date dell'iniziativa con il dettaglio delle scadenze, entro quando puoi presentare offerta e fino a quando rimani vincolato una volta presentata;
* '''Dettaglio''': criterio di aggiudicazione, CIG, CPV e categoria di abilitazione;
* '''Documentazione''': l'elenco dei documenti di riferimento per l'iniziativa.
* '''Filtri''': l'indicazione degli eventuali filtri di ricerca utilizzati dalla PA per individuare gli OE da invitare fra quelli abilitati alla categoria oggetto di negoziazione o i filtri che rappresentano i requisiti di partecipazione per la presentazione offerta nella RdO aperta, dovrai possederli per partecipare.

'''Da sapere che…''' Per visionare o scaricare la documentazione basta cliccare sullo specifico documento. Il '''requisito''', cioè l'oggetto della negoziazione, la PA lo rappresenta nella documentazione o nella descrizione della RdO

===Richiesta di chiarimenti===
Dal menù a sinistra, selezionando Richiesta di chiarimenti hai la possibilità di chiarire i tuoi dubbi inviando una missiva alla Pubblica Amministrazione di riferimento. Hai tempo fino alla scadenza dei termini che hai modo di vedere nella sezione '''Date''' del Riepilogo.

Hai la possibilità di scrivere un messaggio di 30.000 caratteri.

[[File:OE Richiesta chiarimenti.jpg|centro|Richiesta chiarimenti]]

Al momento della risposta, riceverai notifica a sistema e una email di cortesia con un link diretto per visualizzare la risposta. In alternativa accedi a questa sezione ed il messaggio della PA sarà a tua disposizione.

[[File:OE dettaglio risposta chiarimenti.jpg|centro|dettaglio risposta chiarimenti]]

===Comunicazioni===

[[File:OE Comunicazioni vuote.jpg|miniatura|sinistra]]

Nella sezione '''Comunicazioni''' hai accesso a due tipoligie diverse di messaggistica, Messaggi e Notifiche:

* '''Messaggi''': dopo la scadenza termini presentazione offerte la PA può inviarti un messaggio, anche corredato di allegato, a cui potrai rispondere,
* '''Notifiche''': hai a disposizione le notifiche di sistema relative all'iniziativa (invito, eventuali modifiche apportate alla RdO, ricevuta di invio offerta, messaggio di stipula).

[[File:OE Comunicazioni e Notifiche.jpg|centro|Dettaglio Comunicazioni e Notifiche]]

'''Da sapere che…''' La '''Notifica''' di ricevuta invio offerta contiene un pdf che conferma la presentazione a sistema dell'offerta, il messaggio di stipula, che notifica l'avvenuta stipula a sistema da parte della PA, '''non''' contiene il documento di stipula firmato dalla PA, che te lo invierà o tramite apposita comunicazione o extra sistema.

===Le Tue Procedure===

Dalla sezione '''Le tue procedure''' hai la possibilità di elaborare la partecipazione all'iniziativa.

[[File:OE le tue procedure RdO S.jpg|centro|Le tue procedure]]

Il pulsante '''AVVIA NUOVA PROCEDURA''' appare

*nel caso di utente con profilo "Legale Rappresentante" abilitato ad almeno una delle categorie oggetto della RdO,
*nel caso di utente con profilo "Collaboratore" associato ad almeno una delle categorie oggetto della RdO, autorizzato alla specifica area di lavoro ("Offerta RDO").

Tramite il pulsante '''PARTECIPA TRAMITE PIN''' avrai la possibilità di gestire una '''partecipazione multipla''' (es.: RTI, Consorzi, ecc), a tal proposito consulta l'apposita sezione "[[Partecipazione multipla ad una RdO]]".

Per le RdO aperte inserisci il PIN da questa schermata, per le RdO ad inviti non ti appare qui il pulsante ma lo inserisci direttamente nella schermata del riepilogo complessivo delle negoziazioni MePA ad inviti.

[[File:OE Pin partecipazione inserimento.jpg|miniatura|centro|Inserimento PIN partecipazione]]

In ogni momento puoi interrompere la compilazione della procedura di offerta e riprenderla in un secondo momento, sempre entro i termini di presentazione dele offerte.

====Compilatori====
Una volta digitato Avvia nuova procedura ti appare la schermata che ti consente di personalizzare la tua offerta, dal menù di sinistra accedi alle sezioni da compilare, la prima è quella dei '''Compilatori'''.

[[File:OE Compilatori Pin RdO.jpg|centro|Compilatori e PIN aggiunta compilatori]]

Hai modo di vedere i soggetti di riferimento dell'Operatore Economico che possono interagire nell'iniziativa, potendoli eventualmente disattivare su questa specifica RdO.
Solo coloro che saranno in questo elenco potranno avere qualche ruolo in questa iniziativa.

Da '''Mostra PIN''' hai modo di visualizzare il PIN di partecipazione a questa iniziativa che dovrai indicare agli eventuali altri partecipanti in forma multipla.

Ciascun compilatore avrà modo di vedere esclusivamente i compilatori dell' impresa di appartenenza ma, se consentito dalle impostazioni configurate dalla PA, potrà allegare documenti per tutte le imprese che fanno riferimento alla forma di partecipazine scelta.

Tutti gli utenti presenti nella lista compilatori avranno gli stessi permessi sulla compilazione del passo Documentazione amministrativa.

====Forma di partecipazione====
Nella sezione '''Forma di partecipazione''' devi indicare con quale tra le forme indicate dal menù a tendina presenterai le tue offerte.

[[File:OE Forma di partecipazione RdO S.jpg|centro|alt=Forma di partecipazione|Forma di partecipazione]]

=====Forma di partecipazione - singola=====

Per il «Singolo operatore economico» le informazioni vengono riportate automaticamente dal sistema.
Hai anche la possibilità dell’AVVALIMENTO, che se selezionato, farà apparire una tendina da cui sarà possibile ricercare le imprese ausiliarie di cui ci si vuole avvalere tra quelle abilitate alla categoria di riferimento.

[[File:OE Forma di partecipazione RdO S Singolo OE.jpg|centro|partecipazione singola]]

Prima di procedere alla sezione successiva digita '''SALVA'''

=====Forma di partecipazione - multipla=====

Per le «partecipazioni in forma multipla» bisogna inserire denominazione concorrente e salvare, poi tramite il tasto MODIFICA, sarà possibile effettuare variazioni. Le modifiche effettuate nel passo Forma di partecipazione hanno conseguenze sull’intera procedura di partecipazione (appaiono/scompaiono documenti ad hoc, ecc).

[[File:OE Forma di partecipazione RdO S Multipla OE.jpg|centro|Forma di partecipazione multipla]]

All'interno della scelta del lotto per cui presenterai offerta andrai a specificare gli altri partecipanti della forma di partecipazione indicata.

Prima di procedere alla sezione successiva digita '''SALVA'''

====Scelta del lotto====

Nella sezione '''Scelta del lotto''' devi innanzi tutto selezionare la check box, digitare SALVA e poi selezionare la freccia in corrispondeza del lotto.

[[File:OE Scelta del lotto RdO E.jpg|centro|Scelta del lotto]]

In caso di forma di '''partecipazione singola''' avrai modo di digitare su '''VALIDA''' e passare alla sezione successiva.

[[File:OE Scelta del lotto RdO S singolo.jpg|centro|Scelta del lotto - partecipazione singola]]

In caso di forma di '''partecipazione multipla''' dovrai inserire i riferimenti degli altri partecipanti da "aggiungi un nuovo elemento" e selezionando un'altra volta la forma di partecipazione. A quel punto inserirai ruolo e denominazione delle altre imprese. Ripeti questa azione per tutte le imprese che devi inserire.

[[File:OE Scelta del lotto RdO S multipla 1.jpg|centro|Inserimento partecipante]]

Hai anche la possibilità di inserire ulteriori partecipazioni multiple all'interno di un partecipante.

[[File:OE Scelta del lotto RdO S multipla 2.jpg|centro|Inserimento ulteriori partecipanti]]

Bisogna sempre digitare '''VALIDA''' per scegliere il lotto e anche per verificare e validare la struttura del raggruppamento.

====Documentazione amministrativa====

In questa sezione prendi visione delle richieste di carattere amministrativo.
Devi aprire la vista Gara per verificare se e quali documenti sono richiesti.

All'interno della sezione troverai le indicazioni sull'obbligatorietà o meno delle richieste, i tasti per cercare ed allegare il documento da caricare e che risiede sul tuo dispositivo, in fondo alla pagina le informazioni che lo possono caratterizzare.

Hai anche a disposizione "aggiungi documenti" per mettere a disposizione della PA ulteriore specifica documentazione.

[[File:OE documentazione amministrativa RdO S.jpg|centro|Documentazione amministrativa]]

Prima di procedere alla sezione successiva digita '''VALIDA'''.

====Offerta====
In questa sezione hai modo di specificare la tua offerta.

Innanzi tutto seleziona la freccia per entrare nel dettaglio della procedura, poi digita '''Compila'''.

[[File:OE Offerta RdO E.jpg|centro|Offerta]]

Arrivi nella schermata in cui puoi compilare la scheda di offerta predisposta dalla PA, inserisci le risposte richieste e digiti '''SALVA E VALIDA'''.

[[File:OE Offerta RdO E scheda di offerta.jpg|centro|Scheda di offerta]]

A questo punto torni sulla prima schermata dell'offerta dove puoi procedere con le altre buste: la tecnica, se presente, e l'economica.

[[File:OE Offerta RdO E buste.jpg|centro|Offerta tecnica ed economica]]

Per accedere nel dettaglio della documentazione richiesta seleziona la freccia corrispondente ed apri tutte le successive.

All'interno della sezione troverai le indicazioni sull'obbligatorietà o meno delle richieste, i tasti per cercare ed allegare il documento da caricare e che risiede sul tuo dispositivo, in fondo alla pagina le informazioni che lo possono caratterizzare.

[[File:OE Offerta RdO E tecnica economica.jpg|centro|Offerta Tecnica - Economica]]

Prima di procedere alla sezione successiva digita '''VALIDA.'''

====Riepilogo e invio====

Una volta completate le sezioni precedenti e digitato '''VALIDA''' in ciascuna di esse puoi procedere all'invio.
Per accedere al dettaglio del riepilogo seleziona la freccia corrispondente ed apri tutte le successive.

[[File:OE Offerta invio TD.jpg|centro|Invio offerta]]

Al termine ricordati di digitare '''INVIA OFFERTA''' per prensentare la tua offerta alla PA.

In ogni caso, entro la scadenza dei temini presentazione offerta dal dot menu (icona con tre punti disposti in senso verticale) in corrispondenza alla partecipazione puoi ritirare la busta e presentare una nuova offerta.

[[File:OE Ritira busta TD.jpg|centro|Ritira busta]]

===Seduta pubblica===

Da questa sezione potrai partecipare alle sedute pubbliche di apertura delle offerte.
[[File:OE Seduta pubblica RdO S.jpg|miniatura|sinistra|Seduta pubblica]]

Potranno partecipare alle sedute pubbliche coloro i quali sono stati identificati in partecipazione come compilatori relativi agli operatori economici partecipanti oppure che hanno inserito le credenziali di accesso dopo i termini di presentazione offerta della Gara.

Verifica la lista degli utenti che possono accedere alla seduta pubblica e qualora sia necessario puoi gestire la lista rimuovendo delle utenze e rigenerando il PIN.

Il pulsante '''ACCEDI''' sarà disponibile solo dal momento in cui la PA avvia l'esame delle offerte. Clicca sul pulsante “Accedi” per accedere alla seduta pubblica.

Le informazioni a cui avrai accesso riguarderanno:

* l’identità dei concorrenti e i riferimenti principali dei documenti inviati dagli stessi,
* gli eventuali punteggi assegnati alle offerte,
* il dettaglio dei prezzi/sconti offerti in gara,
* eventuali esclusioni,
* graduatoria,
* aggiudicazioni,
* stipule.

Queste informazioni saranno fruibili in sola visualizzazione e in modalità incrementale. Non saranno mai mostrati nè resi disponibili documenti inviati dai concorrenti in gara.

Entrando nella seduta pubblica avrei a disposizione due sezioni:

* offerte presentate,

[[File:OE Seduta pubblica RdO offerte presentate.jpg|centro|Seduta pubblica: offerte presentate]]

* esame offerte.

[[File:OE Seduta pubblica RdO esame offerte.jpg|centro|Seduta pubblica: esame offerte]]

'''Da sapere che…''' In caso di stipula il sistema invierà apposita notifica di cui hai traccia nella sezione comunicazioni della negoziazione, la notifica non contiene il documento di stipula ma te ne fornisce solo notizia, la PA ti invierà a parte il documento.

Risposta RdO MePA

2022-05-11T08:16:58Z

Acquisti in rete 7:

All’interno del MePA è possibile negoziare su iniziativa degli Operatori Economici, con le proposte tramite Acquisto a Catalogo, o su iniziativa della PA, tramite affidamenti diretti, coinvolgendo più Operatori Economici abilitati a operare sulle Categorie MePA, ancora attraverso delle vere e proprie gare sotto soglia comunitaria.

Le modalità di Negoziazione predisposte dalla PA a cui gli Operatori Economici possono rispondere fanno riferimento a vari [[Tipi di RdO]]:
*Trattativa Diretta
*Confronto di Preventivi
*RdO Semplice
*RdO Evoluta

Sulla piattaforma per indicare una delle tipologie di Negoziazione è utilizzato il termine RdO.

Nella Trattativa Diretta il rapporto è di una PA con un Operatore Economico, nelle altre RdO c'è sempre una pluralità di OE potenzialmente partecipanti.
In ogni caso per presentare offerta sarà necessario essere stati ammessi alla/e Categoria/e del Bando/i oggetto della Negoziazione dell'iniziativa in questione.

==Le Negoziazioni==

Dal Cruscotto puoi accedere al riepilogo di tutte le RdO attraverso:

*la sezione Mercato Elettronico > Negoziazioni;
*il menu laterale di sinistra Vendite > Negoziazioni > MePA.

[[File:OE Cruscotto.jpg|centro|Cruscotto]]

In entrambi i casi sarai indirizzato alla schermata sulla quale puoi vedere tutte le RdO.

Da questa schermata il '''Legale Rappresentante''' ed il '''Collaboratore''' hanno la possibilità di vedere tutte le RdO cui hanno partecipato ed a cui parteciperanno.

Ricordati che non basta che l'Impresa sia abilitata alle categorie oggetto della RdO ma, per poterle gestire, sarà necessario che Il Legale Rappresentante sia associato alla specifica categoria e, in maniera corrispondente che il Collaboratore sia autorizzato ad operare. Per i dettagli puoi consultare la pagina del '''''Profilo''''' di abilitazione relativa alle categorie.

La schermata è divisa fra RdO ad Inviti ed RdO Aperte.

RdO ad Inviti, sono quelle per cui hai ricevuto un invito diretto, solo tu come OE invitato le puoi visionare e solo in quanto abilitato al Bando/Categoria oggetto della Negoziazione puoi essere invitato

RdO aperte, sono visibili a tutti, per presentare offerta è necessario essere abilitati al Bando/Categoria oggetto della Negoziazione

[[File:OE Riepilogo RdO.jpg|centro|Riepilogo RdO]]

Puoi cercare attraverso i seguenti filtri:

* Nome iniziativa
* Numero RdO
* Regione di riferimento della PA
* Denominazione Amministrazione
* Categoria oggetto della RdO
* Importo dell'Iniziativa
* Tipologia
** Trattativa Diretta
** Confronto di Preventivi
** RdO Semplice
** RdO Evoluta

* Termine inserimento offerta
* Stati offerta
** In composizione
** Inviata
** Aggiudicata
** Stipulata
** Esclusa

In questa schermata vedi tutte le negoziazioni delle RdO MePA, in corrispondenza di ciascuna hai modo di vedere lo stato in cui si trova (es.: pubblicata, scaduta, in esame, stipulata).

[[File:PIN.jpg|sinistra|miniatura|Inserimento PIN]]

In caso di forma di partecipazione multipla ad una RdO (es.: RTI, Consorzio...), attraverso il tasto '''PARTECIPA TRAMITE PIN''' un Legale Rappresentante o Collaboratore,

inserito nella lista dei compilatori dell'iniziativa, può attivarsi per la compilazione della procedura con l'inserimento di un "PIN di accesso". Per le RdO ad inviti inserisci il PIN da questa schermata, per le RdO aperte lo inserisci direttamente nella schermata della partecipazione alla RdO.

Per entrare nel dettaglio di una Negoziazione seleziona la freccia corrispondente alla RdO di tuo interesse.

==Trattativa Diretta e Confronto di Preventivi==
===Riepilogo===

La risposta a una Trattativa Diretta o a un Confronto di Preventivi hanno gli stessi identici passi (clicca su [[Tipi di RdO]] per vedere le differenze con le altre RdO), la procedura è assolutamente la stessa.

Entrando nel dettaglio di una di queste negoziazioni visualizzi il suo Riepilogo .

[[File:OE Riepilogo TD e CdP.jpg|centro|Riepilogo]]

In alto a destra trovi sempre l'indicazione dello stato della RdO, nelle varie sezioni informazioni specifiche utili alla valutazione dell'iniziativa:

* '''Dati Principali''': identificativo della RdO, Bando abilitativo di riferimento, Tipologia di negoziazione e soggetti di riferimento;
* '''Date''': le date dell'iniziativa con il dettaglio delle scadenze, entro quando puoi presentare offerta e fino a quando rimani vincolato una volta presentata;
* '''Dettaglio''': criterio di aggiudicazione, CIG, CPV e categoria di abilitazione;
* '''Documentazione''': l'elenco dei documenti di riferimento per l'iniziativa.
'''Da sapere che…''' Per visionare o scaricare la documentazione basta cliccare sullo specifico documento. Il '''requisito''', cioè l'oggetto della negoziazione, la PA lo rappresenta nella documentazione o nella descrizione della RdO.

===Richiesta di chiarimenti===
Dal menù a sinistra, selezionando Richiesta di chiarimenti hai la possibilità di chiarire i tuoi dubbi inviando una missiva alla Pubblica Amministrazione di riferimento. Hai tempo fino alla scadenza dei termini che hai modo di vedere nella sezione '''Date''' del Riepilogo.

Hai la possibilità di scrivere un messaggio di 30.000 caratteri.

[[File:OE Richiesta chiarimenti.jpg|centro|Richiesta chiarimenti]]

Al momento della risposta, riceverai notifica a sistema e una email di cortesia con un link diretto per visualizzare la risposta. In alternativa accedi a questa sezione ed il messaggio della PA sarà a tua disposizione.

[[File:OE dettaglio risposta chiarimenti.jpg|centro|dettaglio risposta chiarimenti]]

===Comunicazioni===

[[File:OE Comunicazioni vuote.jpg|miniatura|sinistra]]

Nella sezione '''Comunicazioni''' hai accesso a due tipoligie diverse di messaggistica, Messaggi e Notifiche:

* '''Messaggi''': dopo la scadenza termini presentazione offerte la PA può inviarti un messaggio, anche corredato di allegato, a cui potrai rispondere,
* '''Notifiche''': hai a disposizione le notifiche di sistema relative all'iniziativa (invito, eventuali modifiche apportate alla RdO, ricevuta di invio offerta, messaggio di stipula).

[[File:OE Comunicazioni e Notifiche.jpg|centro|Dettaglio Comunicazioni e Notifiche]]

'''Da sapere che…''' La '''Notifica''' di ricevuta invio offerta contiene un pdf che conferma la presentazione a sistema dell'offerta, il messaggio di stipula, che notifica l'avvenuta stipula a sistema da parte della PA, '''non''' contiene il documento di stipula firmato dalla PA, che te lo invierà o tramite apposita comunicazione o extra sistema.

===Le Tue Procedure===
Dalla sezione '''Le tue procedure''' hai la possibilità di elaborare la partecipazione all'iniziativa.

[[File:OE le tue procedure TD.jpg|centro|Le tue procedure]]

Il pulsante '''AVVIA NUOVA PROCEDURA''' appare

*nel caso di utente con profilo "Legale Rappresentante" abilitato ad almeno una delle categorie oggetto della RdO,
*nel caso di utente con profilo "Collaboratore" associato ad almeno una delle categorie oggetto della RdO, autorizzato alla specifica area di lavoro ("Offerta RDO").

In ogni momento puoi interrompere la compilazione della procedura di offerta e riprenderla in un secondo momento, sempre entro i termini di presentazione delle offerte.

====Compilatori====
Una volta digitato Avvia nuova procedura ti appare la schermata che ti consente di personalizzare la tua offerta, dal menù di sinistra accedi alle sezioni da compilare, la prima è quella dei '''Compilatori'''.

[[File:OE Compilatori TD.jpg|centro|Compilatori]]

Hai modo di vedere i soggetti di riferimento dell'Operatore Economico che possono interagire nell'iniziativa, potendoli eventualmente disattivare su questa specifica RdO.
Solo coloro che saranno in questo elenco potranno avere qualche ruolo in questa iniziativa.

Tutti gli utenti presenti nella lista compilatori avranno gli stessi permessi sulla compilazione del passo Documentazione amministrativa

====Documentazione amministrativa====
Nella sezione '''Documentazione amministrativa''' devi aprire la vista Gara per verificare se e quali documenti sono richiesti.

All'interno della sezione troverai le indicazioni sull'obbligatorietà o meno delle richieste, i tasti per cercare ed allegare il documento da caricare e che risiede sul tuo dispositivo, in fondo alla pagina le informazioni che lo possono caratterizzare.

Prima di procedere alla sezione successiva digita '''VALIDA.'''[[File:OE Documentazione Amministrativa TD.jpg|centro|Documentazione Amministrativa]]

'''Da sapere che…''' Nella '''Trattativa Diretta''' e nel '''Confronto di Preventivi''' la "forma di partecipazione" prevista e consentita dal sistema è esclusivamente quella di '''singolo operatore economico'''.

====Offerta====
In questa sezione hai modo di specificare la tua offerta.

Innanzi tutto seleziona la freccia per entrare nel dettaglio della compilazione.

Dovrai procedere nella compilazione con questa sequenza:

# inserisci il valore offerta per la negoziazione
# digita SALVA, solo salvando l'informazione del volore offerto sarà reso disponibile nel documento di offerta economica generato dal sistema
# procedi con la documentazione tecnica, se presente, e con quella economica, sempre necessaria 
[[File:OE Offerta TD.jpg|centro|Offerta]]

Per accedere nel dettaglio della documentazione richiesta seleziona la freccia corrispondente ed apri tutte le successive.

All'interno della sezione troverai le indicazioni sull'obbligatorietà o meno delle richieste, i tasti per cercare ed allegare il documento da caricare e che risiede sul tuo dispositivo, in fondo alla pagina le informazioni che lo possono caratterizzare.

[[File:OE Offerta RdO E tecnica economica.jpg|centro|Offerta tecnica economica]]

Prima di procedere alla sezione successiva digita '''VALIDA.'''

====Riepilogo e invio====

Una volta completate le sezioni precedenti e digitato '''VALIDA''' in ciascuna di esse puoi procedere all'invio.
Per accedere al dettaglio del riepilogo seleziona la freccia corrispondente ed apri tutte le successive.

[[File:OE Offerta invio TD.jpg|centro|Invio offerta]]

Al termine ricordati di digitare '''INVIA OFFERTA''' per prensentare la tua offerta alla PA.

In ogni caso, entro la scadenza dei temini presentazione offerta dal dot menu (icona con tre punti disposti in senso verticale) in corrispondenza alla partecipazione puoi ritirare la busta e presentare una nuova offerta.

[[File:OE Ritira busta TD.jpg|centro|Ritira busta]]

'''Da sapere che…''' In caso di stipula il sistema invierà apposita notifica di cui hai traccia nella sezione comunicazioni della negoziazione, la notifica non contiene il documento di stipula ma te ne fornisce solo notizia, la PA ti invierà a parte il documento.

==RdO Semplice==

===Riepilogo===

La procedura di risposta a una RdO Semplice è molto simile a quella delle altre (clicca su [[Tipi di RdO]] per vedere le differenze con le altre RdO).

Entrando nel dettaglio di una di queste negoziazioni visualizzi il suo Riepilogo .

[[File:OE Riepilogo RdO S.jpg|centro|Riepilogo]]

in alto a destra trovi sempre l'indicazine dello stato della RdO, nelle varie sezioni informazioni specifiche utili alla valutazione dell'iniziativa:

* '''Dati Principali''': identificativo della RdO, Bando abilitativo di riferimento, Tipologia di negoziazione e soggetti di riferimento;
* '''Date''': le date dell'iniziativa con il dettaglio delle scadenze, entro quando puoi presentare offerta e fino a quando rimani vincolato una volta presentata;
* '''Dettaglio''': criterio di aggiudicazione, CIG, CPV e categoria di abilitazione;
* '''Documentazione''': l'elenco dei documenti di riferimento per l'iniziativa.
* '''Filtri''': l'indicazione degli eventuali filtri di ricerca utilizzati dalla PA per individuare gli OE da invitare fra quelli abilitati alla categoria oggetto di negoziazione o i filtri che rappresentano i requisiti di partecipazione per la presentazione offerta nella RdO aperta, dovrai possederli per partecipare.

'''Da sapere che…''' Per visionare o scaricare la documentazione basta cliccare sullo specifico documento. Il '''requisito''', cioè l'oggetto della negoziazione, la PA lo rappresenta nella documentazione o nella descrizione della RdO

===Richiesta di chiarimenti===
Dal menù a sinistra, selezionando Richiesta di chiarimenti hai la possibilità di chiarire i tuoi dubbi inviando una missiva alla Pubblica Amministrazione di riferimento. Hai tempo fino alla scadenza dei termini che hai modo di vedere nella sezione '''Date''' del Riepilogo.

Hai la possibilità di scrivere un messaggio di 30.000 caratteri.

[[File:OE Richiesta chiarimenti.jpg|centro|Richiesta chiarimenti]]

Al momento della risposta, riceverai notifica a sistema e una email di cortesia con un link diretto per visualizzare la risposta. In alternativa accedi a questa sezione ed il messaggio della PA sarà a tua disposizione.

[[File:OE dettaglio risposta chiarimenti.jpg|centro|dettaglio risposta chiarimenti]]

===Comunicazioni===

[[File:OE Comunicazioni vuote.jpg|miniatura|sinistra]]

Nella sezione '''Comunicazioni''' hai accesso a due tipoligie diverse di messaggistica, Messaggi e Notifiche:

* '''Messaggi''': dopo la scadenza termini presentazione offerte la PA può inviarti un messaggio, anche corredato di allegato, a cui potrai rispondere,
* '''Notifiche''': hai a disposizione le notifiche di sistema relative all'iniziativa (invito, eventuali modifiche apportate alla RdO, ricevuta di invio offerta, messaggio di stipula).

[[File:OE Comunicazioni e Notifiche.jpg|centro|Dettaglio Comunicazioni e Notifiche]]

'''Da sapere che…''' La '''Notifica''' di ricevuta invio offerta contiene un pdf che conferma la presentazione a sistema dell'offerta, il messaggio di stipula, che notifica l'avvenuta stipula a sistema da parte della PA, '''non''' contiene il documento di stipula firmato dalla PA, che te lo invierà o tramite apposita comunicazione o extra sistema.

===Le Tue Procedure===

Dalla sezione '''Le tue procedure''' hai la possibilità di elaborare la partecipazione all'iniziativa.

[[File:OE le tue procedure RdO S.jpg|centro|Le tue procedure]]

Il pulsante '''AVVIA NUOVA PROCEDURA''' appare

*nel caso di utente con profilo "Legale Rappresentante" abilitato ad almeno una delle categorie oggetto della RdO,
*nel caso di utente con profilo "Collaboratore" associato ad almeno una delle categorie oggetto della RdO, autorizzato alla specifica area di lavoro ("Offerta RDO").

Tramite il pulsante '''PARTECIPA TRAMITE PIN''' avrai la possibilità di gestire una '''partecipazione multipla''' (es.: RTI, Consorzi, ecc), a tal proposito consulta l'apposita sezione "[[Partecipazione multipla ad una RdO]]".

Per le RdO aperte inserisci il PIN da questa schermata, per le RdO ad inviti non ti appare qui il pulsante ma lo inserisci direttamente nella schermata del riepilogo complessivo delle negoziazioni MePA ad inviti.

[[File:OE Pin partecipazione inserimento.jpg|miniatura|centro|Inserimento PIN partecipazione]]

In ogni momento puoi interrompere la compilazione della procedura di offerta e riprenderla in un secondo momento, sempre entro i termini di presentazione dele offerte.

====Compilatori====
Una volta digitato Avvia nuova procedura ti appare la schermata che ti consente di personalizzare la tua offerta, dal menù di sinistra accedi alle sezioni da compilare, la prima è quella dei '''Compilatori'''.

[[File:OE Compilatori Pin RdO.jpg|centro|Compilatori e PIN aggiunta compilatori]]

Hai modo di vedere i soggetti di riferimento dell'Operatore Economico che possono interagire nell'iniziativa, potendoli eventualmente disattivare su questa specifica RdO.
Solo coloro che saranno in questo elenco potranno avere qualche ruolo in questa iniziativa.

Da '''Mostra PIN''' hai modo di visualizzare il PIN di partecipazione a questa iniziativa che dovrai indicare agli eventuali altri partecipanti in forma multipla.

Ciascun compilatore avrà modo di vedere esclusivamente i compilatori dell' impresa di appartenenza ma, se consentito dalle impostazioni configurate dalla PA, potrà allegare documenti per tutte le imprese che fanno riferimento alla forma di partecipazine scelta.

Tutti gli utenti presenti nella lista compilatori avranno gli stessi permessi sulla compilazione del passo Documentazione amministrativa.

====Forma di partecipazione====
Nella sezione '''Forma di partecipazione''' devi indicare con quale tra le forme indicate dal menù a tendina presenterai le tue offerte.

[[File:OE Forma di partecipazione RdO S.jpg|centro|alt=Forma di partecipazione|Forma di partecipazione]]

=====Forma di partecipazione - singola=====

Per il «Singolo operatore economico» le informazioni vengono riportate automaticamente dal sistema.
Hai anche la possibilità dell’AVVALIMENTO, che se selezionato, farà apparire una tendina da cui sarà possibile ricercare le imprese ausiliarie di cui ci si vuole avvalere tra quelle abilitate alla categoria di riferimento.

[[File:OE Forma di partecipazione RdO S Singolo OE.jpg|centro|partecipazione singola]]

Prima di procedere alla sezione successiva digita '''SALVA'''

=====Forma di partecipazione - multipla=====

Per le «partecipazioni in forma multipla» bisogna inserire denominazione concorrente e salvare, poi tramite il tasto MODIFICA, sarà possibile effettuare variazioni. Le modifiche effettuate nel passo Forma di partecipazione hanno conseguenze sull’intera procedura di partecipazione (appaiono/scompaiono documenti ad hoc, ecc).

[[File:OE Forma di partecipazione RdO S Multipla OE.jpg|centro|Forma di partecipazione multipla]]

All'interno della scelta del lotto per cui presenterai offerta andrai a specificare gli altri partecipanti della forma di partecipazione indicata.

Prima di procedere alla sezione successiva digita '''SALVA'''

====Scelta del lotto====

Nella sezione '''Scelta del lotto''' devi innanzi tutto selezionare la check box, digitare SALVA e poi selezionare la freccia in corrispondeza del lotto.

[[File:OE Scelta del lotto RdO S.jpg|centro|Scelta del lotto]]

In caso di forma di '''partecipazione singola''' avrai modo di digitare su '''VALIDA''' e passare alla sezione successiva.

[[File:OE Scelta del lotto RdO S singolo.jpg|centro|Scelta del lotto - partecipazione singola]]

In caso di forma di '''partecipazione multipla''' dovrai inserire i riferimenti degli altri partecipanti da "aggiungi un nuovo elemento" e selezionando un'altra volta la forma di partecipazione. A quel punto inserirai ruolo e denominazione delle altre imprese. Ripeti questa azione per tutte le imprese che devi inserire.

[[File:OE Scelta del lotto RdO S multipla 1.jpg|centro|Inserimento partecipante]]

Hai anche la possibilità di inserire ulteriori partecipazioni multiple all'interno di un partecipante.

[[File:OE Scelta del lotto RdO S multipla 2.jpg|centro|Inserimento ulteriori partecipanti]]

Bisogna sempre digitare '''VALIDA''' per scegliere il lotto e anche per verificare e validare la struttura del raggruppamento.

====Documentazione amministrativa====

In questa sezione prendi visione delle richieste di carattere amministrativo.
Devi aprire la vista Gara per verificare se e quali documenti sono richiesti.

All'interno della sezione troverai le indicazioni sull'obbligatorietà o meno delle richieste, i tasti per cercare ed allegare il documento da caricare e che risiede sul tuo dispositivo, in fondo alla pagina le informazioni che lo possono caratterizzare.

Hai anche a disposizione "aggiungi documenti" per mettere a disposizione della PA ulteriore specifica documentazione.

[[File:OE documentazione amministrativa RdO S.jpg|centro|Documentazione amministrativa]]

Prima di procedere alla sezione successiva digita '''VALIDA'''.

====Offerta====
In questa sezione hai modo di specificare la tua offerta.

Innanzi tutto seleziona la freccia per entrare nel dettaglio della compilazione.

Dovrai procedere nella compilazione con questa sequenza:

# inserisci il valore offerta per la negoziazione
# digita SALVA, solo salvando l'informazione del volore offerto sarà reso disponibile nel documento di offerta economica generato dal sistema
# procedi con la documentazione tecnica, se presente, e con quella economica, sempre necessaria 
[[File:OE Offerta TD.jpg|centro|Offerta]]

Per accedere nel dettaglio della documentazione richiesta seleziona la freccia corrispondente ed apri tutte le successive.

All'interno della sezione troverai le indicazioni sull'obbligatorietà o meno delle richieste, i tasti per cercare ed allegare il documento da caricare e che risiede sul tuo dispositivo, in fondo alla pagina le informazioni che lo possono caratterizzare.

[[File:OE Offerta dettaglio TD.jpg|centro|Offerta Tecnica - Economica]]

Prima di procedere alla sezione successiva digita '''VALIDA.'''

====Riepilogo e invio====

Una volta completate le sezioni precedenti e digitato '''VALIDA''' in ciascuna di esse puoi procedere all'invio.
Per accedere al dettaglio del riepilogo seleziona la freccia corrispondente ed apri tutte le successive.

[[File:OE Offerta invio TD.jpg|centro|Invio offerta]]

Al termine termine ricordati di digitare '''INVIA OFFERTA''' per prensentare la tua offerta alla PA.

In ogni caso, entro la scadenza dei temini presentazione offerta dal dot menu (icona con tre punti disposti in senso verticale) in corrispondenza alla partecipazione puoi ritirare la busta e presentare una nuova offerta.

[[File:OE Ritira busta TD.jpg|centro|Ritira busta]]

===Seduta pubblica===

Da questa sezione potrai partecipare alle sedute pubbliche di apertura delle offerte.
[[File:OE Seduta pubblica RdO S.jpg|miniatura|sinistra|Seduta pubblica]]

Potranno partecipare alle sedute pubbliche coloro i quali sono stati identificati in partecipazione come compilatori relativi agli operatori economici partecipanti oppure che hanno inserito le credenziali di accesso dopo i termini di presentazione offerta della Gara.

Verifica la lista degli utenti che possono accedere alla seduta pubblica e qualora sia necessario puoi gestire la lista rimuovendo delle utenze e rigenerando il PIN.

Il pulsante '''ACCEDI''' sarà disponibile solo dal momento in cui la PA avvia l'esame delle offerte. Clicca sul pulsante “Accedi” per accedere alla seduta pubblica.

Le informazioni a cui avrai accesso riguarderanno:

* l’identità dei concorrenti e i riferimenti principali dei documenti inviati dagli stessi,
* gli eventuali punteggi assegnati alle offerte,
* il dettaglio dei prezzi/sconti offerti in gara,
* eventuali esclusioni,
* graduatoria,
* aggiudicazioni,
* stipule.

Queste informazioni saranno fruibili in sola visualizzazione e in modalità incrementale. Non saranno mai mostrati nè resi disponibili documenti inviati dai concorrenti in gara.

Entrando nella seduta pubblica avrei a disposizione due sezioni:

* offerte presentate,

[[File:OE Seduta pubblica RdO offerte presentate.jpg|centro|Seduta pubblica: offerte presentate]]

* esame offerte.

[[File:OE Seduta pubblica RdO esame offerte.jpg|centro|Seduta pubblica: esame offerte]]

'''Da sapere che…''' In caso di stipula il sistema invierà apposita notifica di cui hai traccia nella sezione comunicazioni della negoziazione, la notifica non contiene il documento di stipula ma te ne fornisce solo notizia, la PA ti invierà a parte il documento.

==RdO Evoluta==

===Riepilogo===

La procedura di risposta a una RdO Evoluta è molto simile a quella delle altre (clicca su [[Tipi di RdO]] per vedere le differenze con le altre RdO).

Le particolarità risiedono nel fatto che questa è l'unica che può articolarsi in più lotti, avere criteri di aggiudicazione diversi ed articolarsi su oggetti di negoziazione che spaziano su più categorie di abilitazione.

Entrando nel dettaglio di una di queste negoziazioni visualizzi il suo Riepilogo .

[[File:OE Riepilogo RdO S.jpg|centro|Riepilogo]]

in alto a destra trovi sempre l'indicazione dello stato della RdO, nelle varie sezioni informazioni specifiche utili alla valutazione dell'iniziativa:

* '''Dati Principali''': identificativo della RdO, Bando abilitativo di riferimento, Tipologia di negoziazione e soggetti di riferimento;
* '''Date''': le date dell'iniziativa con il dettaglio delle scadenze, entro quando puoi presentare offerta e fino a quando rimani vincolato una volta presentata;
* '''Dettaglio''': criterio di aggiudicazione, CIG, CPV e categoria di abilitazione;
* '''Documentazione''': l'elenco dei documenti di riferimento per l'iniziativa.
* '''Filtri''': l'indicazione degli eventuali filtri di ricerca utilizzati dalla PA per individuare gli OE da invitare fra quelli abilitati alla categoria oggetto di negoziazione o i filtri che rappresentano i requisiti di partecipazione per la presentazione offerta nella RdO aperta, dovrai possederli per partecipare.

'''Da sapere che…''' Per visionare o scaricare la documentazione basta cliccare sullo specifico documento. Il '''requisito''', cioè l'oggetto della negoziazione, la PA lo rappresenta nella documentazione o nella descrizione della RdO

===Richiesta di chiarimenti===
Dal menù a sinistra, selezionando Richiesta di chiarimenti hai la possibilità di chiarire i tuoi dubbi inviando una missiva alla Pubblica Amministrazione di riferimento. Hai tempo fino alla scadenza dei termini che hai modo di vedere nella sezione '''Date''' del Riepilogo.

Hai la possibilità di scrivere un messaggio di 30.000 caratteri.

[[File:OE Richiesta chiarimenti.jpg|centro|Richiesta chiarimenti]]

Al momento della risposta, riceverai notifica a sistema e una email di cortesia con un link diretto per visualizzare la risposta. In alternativa accedi a questa sezione ed il messaggio della PA sarà a tua disposizione.

[[File:OE dettaglio risposta chiarimenti.jpg|centro|dettaglio risposta chiarimenti]]

===Comunicazioni===

[[File:OE Comunicazioni vuote.jpg|miniatura|sinistra]]

Nella sezione '''Comunicazioni''' hai accesso a due tipoligie diverse di messaggistica, Messaggi e Notifiche:

* '''Messaggi''': dopo la scadenza termini presentazione offerte la PA può inviarti un messaggio, anche corredato di allegato, a cui potrai rispondere,
* '''Notifiche''': hai a disposizione le notifiche di sistema relative all'iniziativa (invito, eventuali modifiche apportate alla RdO, ricevuta di invio offerta, messaggio di stipula).

[[File:OE Comunicazioni e Notifiche.jpg|centro|Dettaglio Comunicazioni e Notifiche]]

'''Da sapere che…''' La '''Notifica''' di ricevuta invio offerta contiene un pdf che conferma la presentazione a sistema dell'offerta, il messaggio di stipula, che notifica l'avvenuta stipula a sistema da parte della PA, '''non''' contiene il documento di stipula firmato dalla PA, che te lo invierà o tramite apposita comunicazione o extra sistema.

===Le Tue Procedure===

Dalla sezione '''Le tue procedure''' hai la possibilità di elaborare la partecipazione all'iniziativa.

[[File:OE le tue procedure RdO S.jpg|centro|Le tue procedure]]

Il pulsante '''AVVIA NUOVA PROCEDURA''' appare

*nel caso di utente con profilo "Legale Rappresentante" abilitato ad almeno una delle categorie oggetto della RdO,
*nel caso di utente con profilo "Collaboratore" associato ad almeno una delle categorie oggetto della RdO, autorizzato alla specifica area di lavoro ("Offerta RDO").

Tramite il pulsante '''PARTECIPA TRAMITE PIN''' avrai la possibilità di gestire una '''partecipazione multipla''' (es.: RTI, Consorzi, ecc), a tal proposito consulta l'apposita sezione "[[Partecipazione multipla ad una RdO]]".

Per le RdO aperte inserisci il PIN da questa schermata, per le RdO ad inviti non ti appare qui il pulsante ma lo inserisci direttamente nella schermata del riepilogo complessivo delle negoziazioni MePA ad inviti.

[[File:OE Pin partecipazione inserimento.jpg|miniatura|centro|Inserimento PIN partecipazione]]

In ogni momento puoi interrompere la compilazione della procedura di offerta e riprenderla in un secondo momento, sempre entro i termini di presentazione dele offerte.

====Compilatori====
Una volta digitato Avvia nuova procedura ti appare la schermata che ti consente di personalizzare la tua offerta, dal menù di sinistra accedi alle sezioni da compilare, la prima è quella dei '''Compilatori'''.

[[File:OE Compilatori Pin RdO.jpg|centro|Compilatori e PIN aggiunta compilatori]]

Hai modo di vedere i soggetti di riferimento dell'Operatore Economico che possono interagire nell'iniziativa, potendoli eventualmente disattivare su questa specifica RdO.
Solo coloro che saranno in questo elenco potranno avere qualche ruolo in questa iniziativa.

Da '''Mostra PIN''' hai modo di visualizzare il PIN di partecipazione a questa iniziativa che dovrai indicare agli eventuali altri partecipanti in forma multipla.

Ciascun compilatore avrà modo di vedere esclusivamente i compilatori dell' impresa di appartenenza ma, se consentito dalle impostazioni configurate dalla PA, potrà allegare documenti per tutte le imprese che fanno riferimento alla forma di partecipazine scelta.

Tutti gli utenti presenti nella lista compilatori avranno gli stessi permessi sulla compilazione del passo Documentazione amministrativa.

====Forma di partecipazione====
Nella sezione '''Forma di partecipazione''' devi indicare con quale tra le forme indicate dal menù a tendina presenterai le tue offerte.

[[File:OE Forma di partecipazione RdO S.jpg|centro|alt=Forma di partecipazione|Forma di partecipazione]]

=====Forma di partecipazione - singola=====

Per il «Singolo operatore economico» le informazioni vengono riportate automaticamente dal sistema.
Hai anche la possibilità dell’AVVALIMENTO, che se selezionato, farà apparire una tendina da cui sarà possibile ricercare le imprese ausiliarie di cui ci si vuole avvalere tra quelle abilitate alla categoria di riferimento.

[[File:OE Forma di partecipazione RdO S Singolo OE.jpg|centro|partecipazione singola]]

Prima di procedere alla sezione successiva digita '''SALVA'''

=====Forma di partecipazione - multipla=====

Per le «partecipazioni in forma multipla» bisogna inserire denominazione concorrente e salvare, poi tramite il tasto MODIFICA, sarà possibile effettuare variazioni. Le modifiche effettuate nel passo Forma di partecipazione hanno conseguenze sull’intera procedura di partecipazione (appaiono/scompaiono documenti ad hoc, ecc).

[[File:OE Forma di partecipazione RdO S Multipla OE.jpg|centro|Forma di partecipazione multipla]]

All'interno della scelta del lotto per cui presenterai offerta andrai a specificare gli altri partecipanti della forma di partecipazione indicata.

Prima di procedere alla sezione successiva digita '''SALVA'''

====Scelta del lotto====

Nella sezione '''Scelta del lotto''' devi innanzi tutto selezionare la check box, digitare SALVA e poi selezionare la freccia in corrispondeza del lotto.

[[File:OE Scelta del lotto RdO E.jpg|centro|Scelta del lotto]]

In caso di forma di '''partecipazione singola''' avrai modo di digitare su '''VALIDA''' e passare alla sezione successiva.

[[File:OE Scelta del lotto RdO S singolo.jpg|centro|Scelta del lotto - partecipazione singola]]

In caso di forma di '''partecipazione multipla''' dovrai inserire i riferimenti degli altri partecipanti da "aggiungi un nuovo elemento" e selezionando un'altra volta la forma di partecipazione. A quel punto inserirai ruolo e denominazione delle altre imprese. Ripeti questa azione per tutte le imprese che devi inserire.

[[File:OE Scelta del lotto RdO S multipla 1.jpg|centro|Inserimento partecipante]]

Hai anche la possibilità di inserire ulteriori partecipazioni multiple all'interno di un partecipante.

[[File:OE Scelta del lotto RdO S multipla 2.jpg|centro|Inserimento ulteriori partecipanti]]

Bisogna sempre digitare '''VALIDA''' per scegliere il lotto e anche per verificare e validare la struttura del raggruppamento.

====Documentazione amministrativa====

In questa sezione prendi visione delle richieste di carattere amministrativo.
Devi aprire la vista Gara per verificare se e quali documenti sono richiesti.

All'interno della sezione troverai le indicazioni sull'obbligatorietà o meno delle richieste, i tasti per cercare ed allegare il documento da caricare e che risiede sul tuo dispositivo, in fondo alla pagina le informazioni che lo possono caratterizzare.

Hai anche a disposizione "aggiungi documenti" per mettere a disposizione della PA ulteriore specifica documentazione.

[[File:OE documentazione amministrativa RdO S.jpg|centro|Documentazione amministrativa]]

Prima di procedere alla sezione successiva digita '''VALIDA'''.

====Offerta====
In questa sezione hai modo di specificare la tua offerta.

Innanzi tutto seleziona la freccia per entrare nel dettaglio della procedura, poi digita '''Compila'''.

[[File:OE Offerta RdO E.jpg|centro|Offerta]]

Arrivi nella schermata in cui puoi compilare la scheda di offerta predisposta dalla PA, inserisci le risposte richieste e digiti '''SALVA E VALIDA'''.

[[File:OE Offerta RdO E scheda di offerta.jpg|centro|Scheda di offerta]]

A questo punto torni sulla prima schermata dell'offerta dove puoi procedere con le altre buste: la tecnica, se presente, e l'economica.

[[File:OE Offerta RdO E buste.jpg|centro|Offerta tecnica ed economica]]

Per accedere nel dettaglio della documentazione richiesta seleziona la freccia corrispondente ed apri tutte le successive.

All'interno della sezione troverai le indicazioni sull'obbligatorietà o meno delle richieste, i tasti per cercare ed allegare il documento da caricare e che risiede sul tuo dispositivo, in fondo alla pagina le informazioni che lo possono caratterizzare.

[[File:OE Offerta RdO E tecnica economica.jpg|centro|Offerta Tecnica - Economica]]

Prima di procedere alla sezione successiva digita '''VALIDA.'''

====Riepilogo e invio====

Una volta completate le sezioni precedenti e digitato '''VALIDA''' in ciascuna di esse puoi procedere all'invio.
Per accedere al dettaglio del riepilogo seleziona la freccia corrispondente ed apri tutte le successive.

[[File:OE Offerta invio TD.jpg|centro|Invio offerta]]

Al termine ricordati di digitare '''INVIA OFFERTA''' per prensentare la tua offerta alla PA.

In ogni caso, entro la scadenza dei temini presentazione offerta dal dot menu (icona con tre punti disposti in senso verticale) in corrispondenza alla partecipazione puoi ritirare la busta e presentare una nuova offerta.

[[File:OE Ritira busta TD.jpg|centro|Ritira busta]]

===Seduta pubblica===

Da questa sezione potrai partecipare alle sedute pubbliche di apertura delle offerte.
[[File:OE Seduta pubblica RdO S.jpg|miniatura|sinistra|Seduta pubblica]]

Potranno partecipare alle sedute pubbliche coloro i quali sono stati identificati in partecipazione come compilatori relativi agli operatori economici partecipanti oppure che hanno inserito le credenziali di accesso dopo i termini di presentazione offerta della Gara.

Verifica la lista degli utenti che possono accedere alla seduta pubblica e qualora sia necessario puoi gestire la lista rimuovendo delle utenze e rigenerando il PIN.

Il pulsante '''ACCEDI''' sarà disponibile solo dal momento in cui la PA avvia l'esame delle offerte. Clicca sul pulsante “Accedi” per accedere alla seduta pubblica.

Le informazioni a cui avrai accesso riguarderanno:

* l’identità dei concorrenti e i riferimenti principali dei documenti inviati dagli stessi,
* gli eventuali punteggi assegnati alle offerte,
* il dettaglio dei prezzi/sconti offerti in gara,
* eventuali esclusioni,
* graduatoria,
* aggiudicazioni,
* stipule.

Queste informazioni saranno fruibili in sola visualizzazione e in modalità incrementale. Non saranno mai mostrati nè resi disponibili documenti inviati dai concorrenti in gara.

Entrando nella seduta pubblica avrei a disposizione due sezioni:

* offerte presentate,

[[File:OE Seduta pubblica RdO offerte presentate.jpg|centro|Seduta pubblica: offerte presentate]]

* esame offerte.

[[File:OE Seduta pubblica RdO esame offerte.jpg|centro|Seduta pubblica: esame offerte]]

'''Da sapere che…''' In caso di stipula il sistema invierà apposita notifica di cui hai traccia nella sezione comunicazioni della negoziazione, la notifica non contiene il documento di stipula ma te ne fornisce solo notizia, la PA ti invierà a parte il documento.

Risposta RdO MePA

2022-05-11T08:08:07Z

Acquisti in rete 7:

All’interno del MePA è possibile negoziare su iniziativa degli Operatori Economici, con le proposte tramite Acquisto a Catalogo, o su iniziativa della PA, tramite affidamenti diretti, coinvolgendo più Operatori Economici abilitati a operare sulle Categorie MePA, ancora attraverso delle vere e proprie gare sotto soglia comunitaria.

Le modalità di Negoziazione predisposte dalla PA a cui gli Operatori Economici possono rispondere fanno riferimento a vari [[Tipi di RdO]]:
*Trattativa Diretta
*Confronto di Preventivi
*RdO Semplice
*RdO Evoluta

Sulla piattaforma per indicare una delle tipologie di Negoziazione è utilizzato il termine RdO.

Nella Trattativa Diretta il rapporto è di una PA con un Operatore Economico, nelle altre RdO c'è sempre una pluralità di OE potenzialmente partecipanti.
In ogni caso per presentare offerta sarà necessario essere stati ammessi alla/e Categoria/e del Bando/i oggetto della Negoziazione dell'iniziativa in questione.

==Le Negoziazioni==

Dal Cruscotto puoi accedere al riepilogo di tutte le RdO attraverso:

*la sezione Mercato Elettronico > Negoziazioni;
*il menu laterale di sinistra Vendite > Negoziazioni > Mepa.

[[File:OE Cruscotto.jpg|centro|Cruscotto]]

In entrambi i casi arrivi sulla schermata in cui puoi vedere tutte le RdO.

Da questa schermata il '''Legale Rappresentante''' ed il '''Collaboratore''' hanno la possibilità di vedere tutte le RdO cui hanno partecipato ed a cui parteciperanno.

Ricordati che non basta che l'Impresa sia abilitata alle categorie oggetto della RdO ma, per poterle gestire, sarà necessario che Il Legale Rappresentante sia associato alla specifica categoria e, in maniera corrispondente che il Collaboratore sia autorizzato ad operare. Per i dettagli puoi consultare la pagina del '''''Profilo''''' di abilitazione relativa alle categorie.

La schermata è divisa fra RdO ad Inviti ed RdO Aperte.

RdO ad Inviti, sono quelle per cui hai ricevuto un invito diretto, solo tu come OE invitato le puoi visionare e solo in quanto abilitato al Bando/Categoria oggetto della Negoziazione puoi essere invitato

RdO aperte, sono visibili a tutti, per presentare offerta è necessario essere abilitati al Bando/Categoria oggetto della Negoziazione

[[File:OE Riepilogo RdO.jpg|centro|Riepilogo RdO]]

Puoi cercare attraverso i seguenti filtri:

* Nome iniziativa
* Numero RdO
* Regione di riferimento della PA
* Denominazione Amministrazione
* Categoria oggetto della RdO
* Importo dell'Iniziativa
* Tipologia
** Trattativa Diretta
** Confronto di Preventivi
** RdO Semplice
** RdO Evoluta

* Termine inserimento offerta
* Stati offerta
** In composizione
** Inviata
** Aggiudicata
** Stipulata
** Esclusa

In questa schermata vedi tutte le negoziazioni delle RdO MePA, in corrispondenza di ciascuna hai modo di vedere lo stato in cui si trova (es.: pubblicata, scaduta, in esame, stipulata).

[[File:PIN.jpg|sinistra|miniatura|Inserimento PIN]]

In caso di forma di partecipazione multipla ad una RdO (es.: RTI, Consorzio...), attraverso il tasto '''PARTECIPA TRAMITE PIN''' un Legale Rappresentante o Collaboratore,

inserito nella lista dei compilatori dell'iniziativa, può attivarsi per la compilazione della procedura con l'inserimento di un "PIN di accesso". Per le RdO ad inviti inserisci il PIN da questa schermata, per le RdO aperte lo inserisci direttamente nella schermata della partecipazione alla RdO.

Per entrare nel dettaglio di una Negoziazione seleziona la freccia corrispondente alla RdO di tuo interesse.

==Trattativa Diretta e Confronto di Preventivi==
===Riepilogo===

La risposta a una Trattativa Diretta o a un Confronto di Preventivi hanno gli stessi identici passi (clicca su [[Tipi di RdO]] per vedere le differenze con le altre RdO), la procedura è assolutamente la stessa.

Entrando nel dettaglio di una di queste negoziazioni visualizzi il suo Riepilogo .

[[File:OE Riepilogo TD e CdP.jpg|centro|Riepilogo]]

In alto a destra trovi sempre l'indicazione dello stato della RdO, nelle varie sezioni informazioni specifiche utili alla valutazione dell'iniziativa:

* '''Dati Principali''': identificativo della RdO, Bando abilitativo di riferimento, Tipologia di negoziazione e soggetti di riferimento;
* '''Date''': le date dell'iniziativa con il dettaglio delle scadenze, entro quando puoi presentare offerta e fino a quando rimani vincolato una volta presentata;
* '''Dettaglio''': criterio di aggiudicazione, CIG, CPV e categoria di abilitazione;
* '''Documentazione''': l'elenco dei documenti di riferimento per l'iniziativa.
'''Da sapere che…''' Per visionare o scaricare la documentazione basta cliccare sullo specifico documento. Il '''requisito''', cioè l'oggetto della negoziazione, la PA lo rappresenta nella documentazione o nella descrizione della RdO.

===Richiesta di chiarimenti===
Dal menù a sinistra, selezionando Richiesta di chiarimenti hai la possibilità di chiarire i tuoi dubbi inviando una missiva alla Pubblica Amministrazione di riferimento. Hai tempo fino alla scadenza dei termini che hai modo di vedere nella sezione '''Date''' del Riepilogo.

Hai la possibilità di scrivere un messaggio di 30.000 caratteri.

[[File:OE Richiesta chiarimenti.jpg|centro|Richiesta chiarimenti]]

Al momento della risposta, riceverai notifica a sistema e una email di cortesia con un link diretto per visualizzare la risposta. In alternativa accedi a questa sezione ed il messaggio della PA sarà a tua disposizione.

[[File:OE dettaglio risposta chiarimenti.jpg|centro|dettaglio risposta chiarimenti]]

===Comunicazioni===

[[File:OE Comunicazioni vuote.jpg|miniatura|sinistra]]

Nella sezione '''Comunicazioni''' hai accesso a due tipoligie diverse di messaggistica, Messaggi e Notifiche:

* '''Messaggi''': dopo la scadenza termini presentazione offerte la PA può inviarti un messaggio, anche corredato di allegato, a cui potrai rispondere,
* '''Notifiche''': hai a disposizione le notifiche di sistema relative all'iniziativa (invito, eventuali modifiche apportate alla RdO, ricevuta di invio offerta, messaggio di stipula).

[[File:OE Comunicazioni e Notifiche.jpg|centro|Dettaglio Comunicazioni e Notifiche]]

'''Da sapere che…''' La '''Notifica''' di ricevuta invio offerta contiene un pdf che conferma la presentazione a sistema dell'offerta, il messaggio di stipula, che notifica l'avvenuta stipula a sistema da parte della PA, '''non''' contiene il documento di stipula firmato dalla PA, che te lo invierà o tramite apposita comunicazione o extra sistema.

===Le Tue Procedure===
Dalla sezione '''Le tue procedure''' hai la possibilità di elaborare la partecipazione all'iniziativa.

[[File:OE le tue procedure TD.jpg|centro|Le tue procedure]]

Il pulsante '''AVVIA NUOVA PROCEDURA''' appare

*nel caso di utente con profilo "Legale Rappresentante" abilitato ad almeno una delle categorie oggetto della RdO,
*nel caso di utente con profilo "Collaboratore" associato ad almeno una delle categorie oggetto della RdO, autorizzato alla specifica area di lavoro ("Offerta RDO").

In ogni momento puoi interrompere la compilazione della procedura di offerta e riprenderla in un secondo momento, sempre entro i termini di presentazione delle offerte.

====Compilatori====
Una volta digitato Avvia nuova procedura ti appare la schermata che ti consente di personalizzare la tua offerta, dal menù di sinistra accedi alle sezioni da compilare, la prima è quella dei '''Compilatori'''.

[[File:OE Compilatori TD.jpg|centro|Compilatori]]

Hai modo di vedere i soggetti di riferimento dell'Operatore Economico che possono interagire nell'iniziativa, potendoli eventualmente disattivare su questa specifica RdO.
Solo coloro che saranno in questo elenco potranno avere qualche ruolo in questa iniziativa.

Tutti gli utenti presenti nella lista compilatori avranno gli stessi permessi sulla compilazione del passo Documentazione amministrativa

====Documentazione amministrativa====
Nella sezione '''Documentazione amministrativa''' devi aprire la vista Gara per verificare se e quali documenti sono richiesti.

All'interno della sezione troverai le indicazioni sull'obbligatorietà o meno delle richieste, i tasti per cercare ed allegare il documento da caricare e che risiede sul tuo dispositivo, in fondo alla pagina le informazioni che lo possono caratterizzare.

Prima di procedere alla sezione successiva digita '''VALIDA.'''[[File:OE Documentazione Amministrativa TD.jpg|centro|Documentazione Amministrativa]]

'''Da sapere che…''' Nella '''Trattativa Diretta''' e nel '''Confronto di Preventivi''' la "forma di partecipazione" prevista e consentita dal sistema è esclusivamente quella di '''singolo operatore economico'''.

====Offerta====
In questa sezione hai modo di specificare la tua offerta.

Innanzi tutto seleziona la freccia per entrare nel dettaglio della compilazione.

Dovrai procedere nella compilazione con questa sequenza:

# inserisci il valore offerta per la negoziazione
# digita SALVA, solo salvando l'informazione del volore offerto sarà reso disponibile nel documento di offerta economica generato dal sistema
# procedi con la documentazione tecnica, se presente, e con quella economica, sempre necessaria 
[[File:OE Offerta TD.jpg|centro|Offerta]]

Per accedere nel dettaglio della documentazione richiesta seleziona la freccia corrispondente ed apri tutte le successive.

All'interno della sezione troverai le indicazioni sull'obbligatorietà o meno delle richieste, i tasti per cercare ed allegare il documento da caricare e che risiede sul tuo dispositivo, in fondo alla pagina le informazioni che lo possono caratterizzare.

[[File:OE Offerta RdO E tecnica economica.jpg|centro|Offerta tecnica economica]]

Prima di procedere alla sezione successiva digita '''VALIDA.'''

====Riepilogo e invio====

Una volta completate le sezioni precedenti e digitato '''VALIDA''' in ciascuna di esse puoi procedere all'invio.
Per accedere al dettaglio del riepilogo seleziona la freccia corrispondente ed apri tutte le successive.

[[File:OE Offerta invio TD.jpg|centro|Invio offerta]]

Al termine ricordati di digitare '''INVIA OFFERTA''' per prensentare la tua offerta alla PA.

In ogni caso, entro la scadenza dei temini presentazione offerta dal dot menu (icona con tre punti disposti in senso verticale) in corrispondenza alla partecipazione puoi ritirare la busta e presentare una nuova offerta.

[[File:OE Ritira busta TD.jpg|centro|Ritira busta]]

'''Da sapere che…''' In caso di stipula il sistema invierà apposita notifica di cui hai traccia nella sezione comunicazioni della negoziazione, la notifica non contiene il documento di stipula ma te ne fornisce solo notizia, la PA ti invierà a parte il documento.

==RdO Semplice==

===Riepilogo===

La procedura di risposta a una RdO Semplice è molto simile a quella delle altre (clicca su [[Tipi di RdO]] per vedere le differenze con le altre RdO).

Entrando nel dettaglio di una di queste negoziazioni visualizzi il suo Riepilogo .

[[File:OE Riepilogo RdO S.jpg|centro|Riepilogo]]

in alto a destra trovi sempre l'indicazine dello stato della RdO, nelle varie sezioni informazioni specifiche utili alla valutazione dell'iniziativa:

* '''Dati Principali''': identificativo della RdO, Bando abilitativo di riferimento, Tipologia di negoziazione e soggetti di riferimento;
* '''Date''': le date dell'iniziativa con il dettaglio delle scadenze, entro quando puoi presentare offerta e fino a quando rimani vincolato una volta presentata;
* '''Dettaglio''': criterio di aggiudicazione, CIG, CPV e categoria di abilitazione;
* '''Documentazione''': l'elenco dei documenti di riferimento per l'iniziativa.
* '''Filtri''': l'indicazione degli eventuali filtri di ricerca utilizzati dalla PA per individuare gli OE da invitare fra quelli abilitati alla categoria oggetto di negoziazione o i filtri che rappresentano i requisiti di partecipazione per la presentazione offerta nella RdO aperta, dovrai possederli per partecipare.

'''Da sapere che…''' Per visionare o scaricare la documentazione basta cliccare sullo specifico documento. Il '''requisito''', cioè l'oggetto della negoziazione, la PA lo rappresenta nella documentazione o nella descrizione della RdO

===Richiesta di chiarimenti===
Dal menù a sinistra, selezionando Richiesta di chiarimenti hai la possibilità di chiarire i tuoi dubbi inviando una missiva alla Pubblica Amministrazione di riferimento. Hai tempo fino alla scadenza dei termini che hai modo di vedere nella sezione '''Date''' del Riepilogo.

Hai la possibilità di scrivere un messaggio di 30.000 caratteri.

[[File:OE Richiesta chiarimenti.jpg|centro|Richiesta chiarimenti]]

Al momento della risposta, riceverai notifica a sistema e una email di cortesia con un link diretto per visualizzare la risposta. In alternativa accedi a questa sezione ed il messaggio della PA sarà a tua disposizione.

[[File:OE dettaglio risposta chiarimenti.jpg|centro|dettaglio risposta chiarimenti]]

===Comunicazioni===

[[File:OE Comunicazioni vuote.jpg|miniatura|sinistra]]

Nella sezione '''Comunicazioni''' hai accesso a due tipoligie diverse di messaggistica, Messaggi e Notifiche:

* '''Messaggi''': dopo la scadenza termini presentazione offerte la PA può inviarti un messaggio, anche corredato di allegato, a cui potrai rispondere,
* '''Notifiche''': hai a disposizione le notifiche di sistema relative all'iniziativa (invito, eventuali modifiche apportate alla RdO, ricevuta di invio offerta, messaggio di stipula).

[[File:OE Comunicazioni e Notifiche.jpg|centro|Dettaglio Comunicazioni e Notifiche]]

'''Da sapere che…''' La '''Notifica''' di ricevuta invio offerta contiene un pdf che conferma la presentazione a sistema dell'offerta, il messaggio di stipula, che notifica l'avvenuta stipula a sistema da parte della PA, '''non''' contiene il documento di stipula firmato dalla PA, che te lo invierà o tramite apposita comunicazione o extra sistema.

===Le Tue Procedure===

Dalla sezione '''Le tue procedure''' hai la possibilità di elaborare la partecipazione all'iniziativa.

[[File:OE le tue procedure RdO S.jpg|centro|Le tue procedure]]

Il pulsante '''AVVIA NUOVA PROCEDURA''' appare

*nel caso di utente con profilo "Legale Rappresentante" abilitato ad almeno una delle categorie oggetto della RdO,
*nel caso di utente con profilo "Collaboratore" associato ad almeno una delle categorie oggetto della RdO, autorizzato alla specifica area di lavoro ("Offerta RDO").

Tramite il pulsante '''PARTECIPA TRAMITE PIN''' avrai la possibilità di gestire una '''partecipazione multipla''' (es.: RTI, Consorzi, ecc), a tal proposito consulta l'apposita sezione "[[Partecipazione multipla ad una RdO]]".

Per le RdO aperte inserisci il PIN da questa schermata, per le RdO ad inviti non ti appare qui il pulsante ma lo inserisci direttamente nella schermata del riepilogo complessivo delle negoziazioni MePA ad inviti.

[[File:OE Pin partecipazione inserimento.jpg|miniatura|centro|Inserimento PIN partecipazione]]

In ogni momento puoi interrompere la compilazione della procedura di offerta e riprenderla in un secondo momento, sempre entro i termini di presentazione dele offerte.

====Compilatori====
Una volta digitato Avvia nuova procedura ti appare la schermata che ti consente di personalizzare la tua offerta, dal menù di sinistra accedi alle sezioni da compilare, la prima è quella dei '''Compilatori'''.

[[File:OE Compilatori Pin RdO.jpg|centro|Compilatori e PIN aggiunta compilatori]]

Hai modo di vedere i soggetti di riferimento dell'Operatore Economico che possono interagire nell'iniziativa, potendoli eventualmente disattivare su questa specifica RdO.
Solo coloro che saranno in questo elenco potranno avere qualche ruolo in questa iniziativa.

Da '''Mostra PIN''' hai modo di visualizzare il PIN di partecipazione a questa iniziativa che dovrai indicare agli eventuali altri partecipanti in forma multipla.

Ciascun compilatore avrà modo di vedere esclusivamente i compilatori dell' impresa di appartenenza ma, se consentito dalle impostazioni configurate dalla PA, potrà allegare documenti per tutte le imprese che fanno riferimento alla forma di partecipazine scelta.

Tutti gli utenti presenti nella lista compilatori avranno gli stessi permessi sulla compilazione del passo Documentazione amministrativa.

====Forma di partecipazione====
Nella sezione '''Forma di partecipazione''' devi indicare con quale tra le forme indicate dal menù a tendina presenterai le tue offerte.

[[File:OE Forma di partecipazione RdO S.jpg|centro|alt=Forma di partecipazione|Forma di partecipazione]]

=====Forma di partecipazione - singola=====

Per il «Singolo operatore economico» le informazioni vengono riportate automaticamente dal sistema.
Hai anche la possibilità dell’AVVALIMENTO, che se selezionato, farà apparire una tendina da cui sarà possibile ricercare le imprese ausiliarie di cui ci si vuole avvalere tra quelle abilitate alla categoria di riferimento.

[[File:OE Forma di partecipazione RdO S Singolo OE.jpg|centro|partecipazione singola]]

Prima di procedere alla sezione successiva digita '''SALVA'''

=====Forma di partecipazione - multipla=====

Per le «partecipazioni in forma multipla» bisogna inserire denominazione concorrente e salvare, poi tramite il tasto MODIFICA, sarà possibile effettuare variazioni. Le modifiche effettuate nel passo Forma di partecipazione hanno conseguenze sull’intera procedura di partecipazione (appaiono/scompaiono documenti ad hoc, ecc).

[[File:OE Forma di partecipazione RdO S Multipla OE.jpg|centro|Forma di partecipazione multipla]]

All'interno della scelta del lotto per cui presenterai offerta andrai a specificare gli altri partecipanti della forma di partecipazione indicata.

Prima di procedere alla sezione successiva digita '''SALVA'''

====Scelta del lotto====

Nella sezione '''Scelta del lotto''' devi innanzi tutto selezionare la check box, digitare SALVA e poi selezionare la freccia in corrispondeza del lotto.

[[File:OE Scelta del lotto RdO S.jpg|centro|Scelta del lotto]]

In caso di forma di '''partecipazione singola''' avrai modo di digitare su '''VALIDA''' e passare alla sezione successiva.

[[File:OE Scelta del lotto RdO S singolo.jpg|centro|Scelta del lotto - partecipazione singola]]

In caso di forma di '''partecipazione multipla''' dovrai inserire i riferimenti degli altri partecipanti da "aggiungi un nuovo elemento" e selezionando un'altra volta la forma di partecipazione. A quel punto inserirai ruolo e denominazione delle altre imprese. Ripeti questa azione per tutte le imprese che devi inserire.

[[File:OE Scelta del lotto RdO S multipla 1.jpg|centro|Inserimento partecipante]]

Hai anche la possibilità di inserire ulteriori partecipazioni multiple all'interno di un partecipante.

[[File:OE Scelta del lotto RdO S multipla 2.jpg|centro|Inserimento ulteriori partecipanti]]

Bisogna sempre digitare '''VALIDA''' per scegliere il lotto e anche per verificare e validare la struttura del raggruppamento.

====Documentazione amministrativa====

In questa sezione prendi visione delle richieste di carattere amministrativo.
Devi aprire la vista Gara per verificare se e quali documenti sono richiesti.

All'interno della sezione troverai le indicazioni sull'obbligatorietà o meno delle richieste, i tasti per cercare ed allegare il documento da caricare e che risiede sul tuo dispositivo, in fondo alla pagina le informazioni che lo possono caratterizzare.

Hai anche a disposizione "aggiungi documenti" per mettere a disposizione della PA ulteriore specifica documentazione.

[[File:OE documentazione amministrativa RdO S.jpg|centro|Documentazione amministrativa]]

Prima di procedere alla sezione successiva digita '''VALIDA'''.

====Offerta====
In questa sezione hai modo di specificare la tua offerta.

Innanzi tutto seleziona la freccia per entrare nel dettaglio della compilazione.

Dovrai procedere nella compilazione con questa sequenza:

# inserisci il valore offerta per la negoziazione
# digita SALVA, solo salvando l'informazione del volore offerto sarà reso disponibile nel documento di offerta economica generato dal sistema
# procedi con la documentazione tecnica, se presente, e con quella economica, sempre necessaria 
[[File:OE Offerta TD.jpg|centro|Offerta]]

Per accedere nel dettaglio della documentazione richiesta seleziona la freccia corrispondente ed apri tutte le successive.

All'interno della sezione troverai le indicazioni sull'obbligatorietà o meno delle richieste, i tasti per cercare ed allegare il documento da caricare e che risiede sul tuo dispositivo, in fondo alla pagina le informazioni che lo possono caratterizzare.

[[File:OE Offerta dettaglio TD.jpg|centro|Offerta Tecnica - Economica]]

Prima di procedere alla sezione successiva digita '''VALIDA.'''

====Riepilogo e invio====

Una volta completate le sezioni precedenti e digitato '''VALIDA''' in ciascuna di esse puoi procedere all'invio.
Per accedere al dettaglio del riepilogo seleziona la freccia corrispondente ed apri tutte le successive.

[[File:OE Offerta invio TD.jpg|centro|Invio offerta]]

Al termine termine ricordati di digitare '''INVIA OFFERTA''' per prensentare la tua offerta alla PA.

In ogni caso, entro la scadenza dei temini presentazione offerta dal dot menu (icona con tre punti disposti in senso verticale) in corrispondenza alla partecipazione puoi ritirare la busta e presentare una nuova offerta.

[[File:OE Ritira busta TD.jpg|centro|Ritira busta]]

===Seduta pubblica===

Da questa sezione potrai partecipare alle sedute pubbliche di apertura delle offerte.
[[File:OE Seduta pubblica RdO S.jpg|miniatura|sinistra|Seduta pubblica]]

Potranno partecipare alle sedute pubbliche coloro i quali sono stati identificati in partecipazione come compilatori relativi agli operatori economici partecipanti oppure che hanno inserito le credenziali di accesso dopo i termini di presentazione offerta della Gara.

Verifica la lista degli utenti che possono accedere alla seduta pubblica e qualora sia necessario puoi gestire la lista rimuovendo delle utenze e rigenerando il PIN.

Il pulsante '''ACCEDI''' sarà disponibile solo dal momento in cui la PA avvia l'esame delle offerte. Clicca sul pulsante “Accedi” per accedere alla seduta pubblica.

Le informazioni a cui avrai accesso riguarderanno:

* l’identità dei concorrenti e i riferimenti principali dei documenti inviati dagli stessi,
* gli eventuali punteggi assegnati alle offerte,
* il dettaglio dei prezzi/sconti offerti in gara,
* eventuali esclusioni,
* graduatoria,
* aggiudicazioni,
* stipule.

Queste informazioni saranno fruibili in sola visualizzazione e in modalità incrementale. Non saranno mai mostrati nè resi disponibili documenti inviati dai concorrenti in gara.

Entrando nella seduta pubblica avrei a disposizione due sezioni:

* offerte presentate,

[[File:OE Seduta pubblica RdO offerte presentate.jpg|centro|Seduta pubblica: offerte presentate]]

* esame offerte.

[[File:OE Seduta pubblica RdO esame offerte.jpg|centro|Seduta pubblica: esame offerte]]

'''Da sapere che…''' In caso di stipula il sistema invierà apposita notifica di cui hai traccia nella sezione comunicazioni della negoziazione, la notifica non contiene il documento di stipula ma te ne fornisce solo notizia, la PA ti invierà a parte il documento.

==RdO Evoluta==

===Riepilogo===

La procedura di risposta a una RdO Evoluta è molto simile a quella delle altre (clicca su [[Tipi di RdO]] per vedere le differenze con le altre RdO).

Le particolarità risiedono nel fatto che questa è l'unica che può articolarsi in più lotti, avere criteri di aggiudicazione diversi ed articolarsi su oggetti di negoziazione che spaziano su più categorie di abilitazione.

Entrando nel dettaglio di una di queste negoziazioni visualizzi il suo Riepilogo .

[[File:OE Riepilogo RdO S.jpg|centro|Riepilogo]]

in alto a destra trovi sempre l'indicazione dello stato della RdO, nelle varie sezioni informazioni specifiche utili alla valutazione dell'iniziativa:

* '''Dati Principali''': identificativo della RdO, Bando abilitativo di riferimento, Tipologia di negoziazione e soggetti di riferimento;
* '''Date''': le date dell'iniziativa con il dettaglio delle scadenze, entro quando puoi presentare offerta e fino a quando rimani vincolato una volta presentata;
* '''Dettaglio''': criterio di aggiudicazione, CIG, CPV e categoria di abilitazione;
* '''Documentazione''': l'elenco dei documenti di riferimento per l'iniziativa.
* '''Filtri''': l'indicazione degli eventuali filtri di ricerca utilizzati dalla PA per individuare gli OE da invitare fra quelli abilitati alla categoria oggetto di negoziazione o i filtri che rappresentano i requisiti di partecipazione per la presentazione offerta nella RdO aperta, dovrai possederli per partecipare.

'''Da sapere che…''' Per visionare o scaricare la documentazione basta cliccare sullo specifico documento. Il '''requisito''', cioè l'oggetto della negoziazione, la PA lo rappresenta nella documentazione o nella descrizione della RdO

===Richiesta di chiarimenti===
Dal menù a sinistra, selezionando Richiesta di chiarimenti hai la possibilità di chiarire i tuoi dubbi inviando una missiva alla Pubblica Amministrazione di riferimento. Hai tempo fino alla scadenza dei termini che hai modo di vedere nella sezione '''Date''' del Riepilogo.

Hai la possibilità di scrivere un messaggio di 30.000 caratteri.

[[File:OE Richiesta chiarimenti.jpg|centro|Richiesta chiarimenti]]

Al momento della risposta, riceverai notifica a sistema e una email di cortesia con un link diretto per visualizzare la risposta. In alternativa accedi a questa sezione ed il messaggio della PA sarà a tua disposizione.

[[File:OE dettaglio risposta chiarimenti.jpg|centro|dettaglio risposta chiarimenti]]

===Comunicazioni===

[[File:OE Comunicazioni vuote.jpg|miniatura|sinistra]]

Nella sezione '''Comunicazioni''' hai accesso a due tipoligie diverse di messaggistica, Messaggi e Notifiche:

* '''Messaggi''': dopo la scadenza termini presentazione offerte la PA può inviarti un messaggio, anche corredato di allegato, a cui potrai rispondere,
* '''Notifiche''': hai a disposizione le notifiche di sistema relative all'iniziativa (invito, eventuali modifiche apportate alla RdO, ricevuta di invio offerta, messaggio di stipula).

[[File:OE Comunicazioni e Notifiche.jpg|centro|Dettaglio Comunicazioni e Notifiche]]

'''Da sapere che…''' La '''Notifica''' di ricevuta invio offerta contiene un pdf che conferma la presentazione a sistema dell'offerta, il messaggio di stipula, che notifica l'avvenuta stipula a sistema da parte della PA, '''non''' contiene il documento di stipula firmato dalla PA, che te lo invierà o tramite apposita comunicazione o extra sistema.

===Le Tue Procedure===

Dalla sezione '''Le tue procedure''' hai la possibilità di elaborare la partecipazione all'iniziativa.

[[File:OE le tue procedure RdO S.jpg|centro|Le tue procedure]]

Il pulsante '''AVVIA NUOVA PROCEDURA''' appare

*nel caso di utente con profilo "Legale Rappresentante" abilitato ad almeno una delle categorie oggetto della RdO,
*nel caso di utente con profilo "Collaboratore" associato ad almeno una delle categorie oggetto della RdO, autorizzato alla specifica area di lavoro ("Offerta RDO").

Tramite il pulsante '''PARTECIPA TRAMITE PIN''' avrai la possibilità di gestire una '''partecipazione multipla''' (es.: RTI, Consorzi, ecc), a tal proposito consulta l'apposita sezione "[[Partecipazione multipla ad una RdO]]".

Per le RdO aperte inserisci il PIN da questa schermata, per le RdO ad inviti non ti appare qui il pulsante ma lo inserisci direttamente nella schermata del riepilogo complessivo delle negoziazioni MePA ad inviti.

[[File:OE Pin partecipazione inserimento.jpg|miniatura|centro|Inserimento PIN partecipazione]]

In ogni momento puoi interrompere la compilazione della procedura di offerta e riprenderla in un secondo momento, sempre entro i termini di presentazione dele offerte.

====Compilatori====
Una volta digitato Avvia nuova procedura ti appare la schermata che ti consente di personalizzare la tua offerta, dal menù di sinistra accedi alle sezioni da compilare, la prima è quella dei '''Compilatori'''.

[[File:OE Compilatori Pin RdO.jpg|centro|Compilatori e PIN aggiunta compilatori]]

Hai modo di vedere i soggetti di riferimento dell'Operatore Economico che possono interagire nell'iniziativa, potendoli eventualmente disattivare su questa specifica RdO.
Solo coloro che saranno in questo elenco potranno avere qualche ruolo in questa iniziativa.

Da '''Mostra PIN''' hai modo di visualizzare il PIN di partecipazione a questa iniziativa che dovrai indicare agli eventuali altri partecipanti in forma multipla.

Ciascun compilatore avrà modo di vedere esclusivamente i compilatori dell' impresa di appartenenza ma, se consentito dalle impostazioni configurate dalla PA, potrà allegare documenti per tutte le imprese che fanno riferimento alla forma di partecipazine scelta.

Tutti gli utenti presenti nella lista compilatori avranno gli stessi permessi sulla compilazione del passo Documentazione amministrativa.

====Forma di partecipazione====
Nella sezione '''Forma di partecipazione''' devi indicare con quale tra le forme indicate dal menù a tendina presenterai le tue offerte.

[[File:OE Forma di partecipazione RdO S.jpg|centro|alt=Forma di partecipazione|Forma di partecipazione]]

=====Forma di partecipazione - singola=====

Per il «Singolo operatore economico» le informazioni vengono riportate automaticamente dal sistema.
Hai anche la possibilità dell’AVVALIMENTO, che se selezionato, farà apparire una tendina da cui sarà possibile ricercare le imprese ausiliarie di cui ci si vuole avvalere tra quelle abilitate alla categoria di riferimento.

[[File:OE Forma di partecipazione RdO S Singolo OE.jpg|centro|partecipazione singola]]

Prima di procedere alla sezione successiva digita '''SALVA'''

=====Forma di partecipazione - multipla=====

Per le «partecipazioni in forma multipla» bisogna inserire denominazione concorrente e salvare, poi tramite il tasto MODIFICA, sarà possibile effettuare variazioni. Le modifiche effettuate nel passo Forma di partecipazione hanno conseguenze sull’intera procedura di partecipazione (appaiono/scompaiono documenti ad hoc, ecc).

[[File:OE Forma di partecipazione RdO S Multipla OE.jpg|centro|Forma di partecipazione multipla]]

All'interno della scelta del lotto per cui presenterai offerta andrai a specificare gli altri partecipanti della forma di partecipazione indicata.

Prima di procedere alla sezione successiva digita '''SALVA'''

====Scelta del lotto====

Nella sezione '''Scelta del lotto''' devi innanzi tutto selezionare la check box, digitare SALVA e poi selezionare la freccia in corrispondeza del lotto.

[[File:OE Scelta del lotto RdO E.jpg|centro|Scelta del lotto]]

In caso di forma di '''partecipazione singola''' avrai modo di digitare su '''VALIDA''' e passare alla sezione successiva.

[[File:OE Scelta del lotto RdO S singolo.jpg|centro|Scelta del lotto - partecipazione singola]]

In caso di forma di '''partecipazione multipla''' dovrai inserire i riferimenti degli altri partecipanti da "aggiungi un nuovo elemento" e selezionando un'altra volta la forma di partecipazione. A quel punto inserirai ruolo e denominazione delle altre imprese. Ripeti questa azione per tutte le imprese che devi inserire.

[[File:OE Scelta del lotto RdO S multipla 1.jpg|centro|Inserimento partecipante]]

Hai anche la possibilità di inserire ulteriori partecipazioni multiple all'interno di un partecipante.

[[File:OE Scelta del lotto RdO S multipla 2.jpg|centro|Inserimento ulteriori partecipanti]]

Bisogna sempre digitare '''VALIDA''' per scegliere il lotto e anche per verificare e validare la struttura del raggruppamento.

====Documentazione amministrativa====

In questa sezione prendi visione delle richieste di carattere amministrativo.
Devi aprire la vista Gara per verificare se e quali documenti sono richiesti.

All'interno della sezione troverai le indicazioni sull'obbligatorietà o meno delle richieste, i tasti per cercare ed allegare il documento da caricare e che risiede sul tuo dispositivo, in fondo alla pagina le informazioni che lo possono caratterizzare.

Hai anche a disposizione "aggiungi documenti" per mettere a disposizione della PA ulteriore specifica documentazione.

[[File:OE documentazione amministrativa RdO S.jpg|centro|Documentazione amministrativa]]

Prima di procedere alla sezione successiva digita '''VALIDA'''.

====Offerta====
In questa sezione hai modo di specificare la tua offerta.

Innanzi tutto seleziona la freccia per entrare nel dettaglio della procedura, poi digita '''Compila'''.

[[File:OE Offerta RdO E.jpg|centro|Offerta]]

Arrivi nella schermata in cui puoi compilare la scheda di offerta predisposta dalla PA, inserisci le risposte richieste e digiti '''SALVA E VALIDA'''.

[[File:OE Offerta RdO E scheda di offerta.jpg|centro|Scheda di offerta]]

A questo punto torni sulla prima schermata dell'offerta dove puoi procedere con le altre buste: la tecnica, se presente, e l'economica.

[[File:OE Offerta RdO E buste.jpg|centro|Offerta tecnica ed economica]]

Per accedere nel dettaglio della documentazione richiesta seleziona la freccia corrispondente ed apri tutte le successive.

All'interno della sezione troverai le indicazioni sull'obbligatorietà o meno delle richieste, i tasti per cercare ed allegare il documento da caricare e che risiede sul tuo dispositivo, in fondo alla pagina le informazioni che lo possono caratterizzare.

[[File:OE Offerta RdO E tecnica economica.jpg|centro|Offerta Tecnica - Economica]]

Prima di procedere alla sezione successiva digita '''VALIDA.'''

====Riepilogo e invio====

Una volta completate le sezioni precedenti e digitato '''VALIDA''' in ciascuna di esse puoi procedere all'invio.
Per accedere al dettaglio del riepilogo seleziona la freccia corrispondente ed apri tutte le successive.

[[File:OE Offerta invio TD.jpg|centro|Invio offerta]]

Al termine ricordati di digitare '''INVIA OFFERTA''' per prensentare la tua offerta alla PA.

In ogni caso, entro la scadenza dei temini presentazione offerta dal dot menu (icona con tre punti disposti in senso verticale) in corrispondenza alla partecipazione puoi ritirare la busta e presentare una nuova offerta.

[[File:OE Ritira busta TD.jpg|centro|Ritira busta]]

===Seduta pubblica===

Da questa sezione potrai partecipare alle sedute pubbliche di apertura delle offerte.
[[File:OE Seduta pubblica RdO S.jpg|miniatura|sinistra|Seduta pubblica]]

Potranno partecipare alle sedute pubbliche coloro i quali sono stati identificati in partecipazione come compilatori relativi agli operatori economici partecipanti oppure che hanno inserito le credenziali di accesso dopo i termini di presentazione offerta della Gara.

Verifica la lista degli utenti che possono accedere alla seduta pubblica e qualora sia necessario puoi gestire la lista rimuovendo delle utenze e rigenerando il PIN.

Il pulsante '''ACCEDI''' sarà disponibile solo dal momento in cui la PA avvia l'esame delle offerte. Clicca sul pulsante “Accedi” per accedere alla seduta pubblica.

Le informazioni a cui avrai accesso riguarderanno:

* l’identità dei concorrenti e i riferimenti principali dei documenti inviati dagli stessi,
* gli eventuali punteggi assegnati alle offerte,
* il dettaglio dei prezzi/sconti offerti in gara,
* eventuali esclusioni,
* graduatoria,
* aggiudicazioni,
* stipule.

Queste informazioni saranno fruibili in sola visualizzazione e in modalità incrementale. Non saranno mai mostrati nè resi disponibili documenti inviati dai concorrenti in gara.

Entrando nella seduta pubblica avrei a disposizione due sezioni:

* offerte presentate,

[[File:OE Seduta pubblica RdO offerte presentate.jpg|centro|Seduta pubblica: offerte presentate]]

* esame offerte.

[[File:OE Seduta pubblica RdO esame offerte.jpg|centro|Seduta pubblica: esame offerte]]

'''Da sapere che…''' In caso di stipula il sistema invierà apposita notifica di cui hai traccia nella sezione comunicazioni della negoziazione, la notifica non contiene il documento di stipula ma te ne fornisce solo notizia, la PA ti invierà a parte il documento.

Risposta RdO MePA

2022-05-11T07:54:03Z

Acquisti in rete 7:

All’interno del MePA è possibile negoziare su iniziativa degli Operatori Economici, con le proposte tramite Acquisto a Catalogo, o su iniziativa della PA, tramite affidamenti diretti, coinvolgendo più operatori economici abilitati ad operare sullle Categorie MePa, ancora attraverso delle vere e proprie gare sotto soglia comunitaria.

Le modalità di negoziazione predisposte dalla PA a cui gli Operatori Economici possono rispondere fanno riferimento a vari [[Tipi di RdO]]:
*Trattativa Diretta
*Confronto di Preventivi
*RdO Semplice
*RdO Evoluta

Sulla piattaforma per indicare una delle tipologie di Negoziazione è utilizzato il termine RdO.

Nella Trattativa Diretta il rapporto è di una PA con un Operatore Economico, nelle altre RdO c'è sempre una pluralità di OE potenzialmente partecipanti.
In ogni caso per presentare offerta sarà necessario essere stati ammessi alla/e Categoria/e del Bando/i oggetto della negoziazione dell'iniziativa in questione.

==Le Negoziazioni==

Dal Cruscotto puoi accedere al riepilogo di tutte le RdO attraverso:

*la sezione Mercato Elettronico > Negoziazioni;
*il menu laterale di sinistra Vendite > Negoziazioni > Mepa.

[[File:OE Cruscotto.jpg|centro|Cruscotto]]

In entrambi i casi arrivi sulla schermata in cui puoi vedere tutte le RdO.

Da questa schermata il '''Legale Rappresentante''' ed il '''Collaboratore''' hanno la possibilità di vedere tutte le RdO cui hanno partecipato ed a cui parteciperanno.

Ricordati che non basta che l'Impresa sia abilitata alle categorie oggetto della RdO ma, per poterle gestire, sarà necessario che Il Legale Rappresentante sia associato alla specifica categoria e, in maniera corrispondente che il Collaboratore sia autorizzato ad operare. Per i dettagli puoi consultare la pagina del '''''Profilo''''' di abilitazione relativa alle categorie.

La schermata è divisa fra RdO ad Inviti ed RdO Aperte.

RdO ad Inviti, sono quelle per cui hai ricevuto un invito diretto, solo tu come OE invitato le puoi visionare e solo in quanto abilitato al Bando/Categoria oggetto della Negoziazione puoi essere invitato

RdO aperte, sono visibili a tutti, per presentare offerta è necessario essere abilitati al Bando/Categoria oggetto della Negoziazione

[[File:OE Riepilogo RdO.jpg|centro|Riepilogo RdO]]

Puoi cercare attraverso i seguenti filtri:

* Nome iniziativa
* Numero RdO
* Regione di riferimento della PA
* Denominazione Amministrazione
* Categoria oggetto della RdO
* Importo dell'Iniziativa
* Tipologia
** Trattativa Diretta
** Confronto di Preventivi
** RdO Semplice
** RdO Evoluta

* Termine inserimento offerta
* Stati offerta
** In composizione
** Inviata
** Aggiudicata
** Stipulata
** Esclusa

In questa schermata vedi tutte le negoziazioni delle RdO MePA, in corrispondenza di ciascuna hai modo di vedere lo stato in cui si trova (es.: pubblicata, scaduta, in esame, stipulata).

[[File:PIN.jpg|sinistra|miniatura|Inserimento PIN]]

In caso di forma di partecipazione multipla ad una RdO (es.: RTI, Consorzio...), attraverso il tasto '''PARTECIPA TRAMITE PIN''' un Legale Rappresentante o Collaboratore,

inserito nella lista dei compilatori dell'iniziativa, può attivarsi per la compilazione della procedura con l'inserimento di un "PIN di accesso". Per le RdO ad inviti inserisci il PIN da questa schermata, per le RdO aperte lo inserisci direttamente nella schermata della partecipazione alla RdO.

Per entrare nel dettaglio di una Negoziazione seleziona la freccia corrispondente alla RdO di tuo interesse.

==Trattativa Diretta e Confronto di Preventivi==
===Riepilogo===

La risposta a una Trattativa Diretta o a un Confronto di Preventivi hanno gli stessi identici passi (clicca su [[Tipi di RdO]] per vedere le differenze con le altre RdO), la procedura è assolutamente la stessa.

Entrando nel dettaglio di una di queste negoziazioni visualizzi il suo Riepilogo .

[[File:OE Riepilogo TD e CdP.jpg|centro|Riepilogo]]

In alto a destra trovi sempre l'indicazione dello stato della RdO, nelle varie sezioni informazioni specifiche utili alla valutazione dell'iniziativa:

* '''Dati Principali''': identificativo della RdO, Bando abilitativo di riferimento, Tipologia di negoziazione e soggetti di riferimento;
* '''Date''': le date dell'iniziativa con il dettaglio delle scadenze, entro quando puoi presentare offerta e fino a quando rimani vincolato una volta presentata;
* '''Dettaglio''': criterio di aggiudicazione, CIG, CPV e categoria di abilitazione;
* '''Documentazione''': l'elenco dei documenti di riferimento per l'iniziativa.
'''Da sapere che…''' Per visionare o scaricare la documentazione basta cliccare sullo specifico documento. Il '''requisito''', cioè l'oggetto della negoziazione, la PA lo rappresenta nella documentazione o nella descrizione della RdO.

===Richiesta di chiarimenti===
Dal menù a sinistra, selezionando Richiesta di chiarimenti hai la possibilità di chiarire i tuoi dubbi inviando una missiva alla Pubblica Amministrazione di riferimento. Hai tempo fino alla scadenza dei termini che hai modo di vedere nella sezione '''Date''' del Riepilogo.

Hai la possibilità di scrivere un messaggio di 30.000 caratteri.

[[File:OE Richiesta chiarimenti.jpg|centro|Richiesta chiarimenti]]

Al momento della risposta, riceverai notifica a sistema e una email di cortesia con un link diretto per visualizzare la risposta. In alternativa accedi a questa sezione ed il messaggio della PA sarà a tua disposizione.

[[File:OE dettaglio risposta chiarimenti.jpg|centro|dettaglio risposta chiarimenti]]

===Comunicazioni===

[[File:OE Comunicazioni vuote.jpg|miniatura|sinistra]]

Nella sezione '''Comunicazioni''' hai accesso a due tipoligie diverse di messaggistica, Messaggi e Notifiche:

* '''Messaggi''': dopo la scadenza termini presentazione offerte la PA può inviarti un messaggio, anche corredato di allegato, a cui potrai rispondere,
* '''Notifiche''': hai a disposizione le notifiche di sistema relative all'iniziativa (invito, eventuali modifiche apportate alla RdO, ricevuta di invio offerta, messaggio di stipula).

[[File:OE Comunicazioni e Notifiche.jpg|centro|Dettaglio Comunicazioni e Notifiche]]

'''Da sapere che…''' La '''Notifica''' di ricevuta invio offerta contiene un pdf che conferma la presentazione a sistema dell'offerta, il messaggio di stipula, che notifica l'avvenuta stipula a sistema da parte della PA, '''non''' contiene il documento di stipula firmato dalla PA, che te lo invierà o tramite apposita comunicazione o extra sistema.

===Le Tue Procedure===
Dalla sezione '''Le tue procedure''' hai la possibilità di elaborare la partecipazione all'iniziativa.

[[File:OE le tue procedure TD.jpg|centro|Le tue procedure]]

Il pulsante '''AVVIA NUOVA PROCEDURA''' appare

*nel caso di utente con profilo "Legale Rappresentante" abilitato ad almeno una delle categorie oggetto della RdO,
*nel caso di utente con profilo "Collaboratore" associato ad almeno una delle categorie oggetto della RdO, autorizzato alla specifica area di lavoro ("Offerta RDO").

In ogni momento puoi interrompere la compilazione della procedura di offerta e riprenderla in un secondo momento, sempre entro i termini di presentazione delle offerte.

====Compilatori====
Una volta digitato Avvia nuova procedura ti appare la schermata che ti consente di personalizzare la tua offerta, dal menù di sinistra accedi alle sezioni da compilare, la prima è quella dei '''Compilatori'''.

[[File:OE Compilatori TD.jpg|centro|Compilatori]]

Hai modo di vedere i soggetti di riferimento dell'Operatore Economico che possono interagire nell'iniziativa, potendoli eventualmente disattivare su questa specifica RdO.
Solo coloro che saranno in questo elenco potranno avere qualche ruolo in questa iniziativa.

Tutti gli utenti presenti nella lista compilatori avranno gli stessi permessi sulla compilazione del passo Documentazione amministrativa

====Documentazione amministrativa====
Nella sezione '''Documentazione amministrativa''' devi aprire la vista Gara per verificare se e quali documenti sono richiesti.

All'interno della sezione troverai le indicazioni sull'obbligatorietà o meno delle richieste, i tasti per cercare ed allegare il documento da caricare e che risiede sul tuo dispositivo, in fondo alla pagina le informazioni che lo possono caratterizzare.

Prima di procedere alla sezione successiva digita '''VALIDA.'''[[File:OE Documentazione Amministrativa TD.jpg|centro|Documentazione Amministrativa]]

'''Da sapere che…''' Nella '''Trattativa Diretta''' e nel '''Confronto di Preventivi''' la "forma di partecipazione" prevista e consentita dal sistema è esclusivamente quella di '''singolo operatore economico'''.

====Offerta====
In questa sezione hai modo di specificare la tua offerta.

Innanzi tutto seleziona la freccia per entrare nel dettaglio della compilazione.

Dovrai procedere nella compilazione con questa sequenza:

# inserisci il valore offerta per la negoziazione
# digita SALVA, solo salvando l'informazione del volore offerto sarà reso disponibile nel documento di offerta economica generato dal sistema
# procedi con la documentazione tecnica, se presente, e con quella economica, sempre necessaria 
[[File:OE Offerta TD.jpg|centro|Offerta]]

Per accedere nel dettaglio della documentazione richiesta seleziona la freccia corrispondente ed apri tutte le successive.

All'interno della sezione troverai le indicazioni sull'obbligatorietà o meno delle richieste, i tasti per cercare ed allegare il documento da caricare e che risiede sul tuo dispositivo, in fondo alla pagina le informazioni che lo possono caratterizzare.

[[File:OE Offerta RdO E tecnica economica.jpg|centro|Offerta tecnica economica]]

Prima di procedere alla sezione successiva digita '''VALIDA.'''

====Riepilogo e invio====

Una volta completate le sezioni precedenti e digitato '''VALIDA''' in ciascuna di esse puoi procedere all'invio.
Per accedere al dettaglio del riepilogo seleziona la freccia corrispondente ed apri tutte le successive.

[[File:OE Offerta invio TD.jpg|centro|Invio offerta]]

Al termine ricordati di digitare '''INVIA OFFERTA''' per prensentare la tua offerta alla PA.

In ogni caso, entro la scadenza dei temini presentazione offerta dal dot menu (icona con tre punti disposti in senso verticale) in corrispondenza alla partecipazione puoi ritirare la busta e presentare una nuova offerta.

[[File:OE Ritira busta TD.jpg|centro|Ritira busta]]

'''Da sapere che…''' In caso di stipula il sistema invierà apposita notifica di cui hai traccia nella sezione comunicazioni della negoziazione, la notifica non contiene il documento di stipula ma te ne fornisce solo notizia, la PA ti invierà a parte il documento.

==RdO Semplice==

===Riepilogo===

La procedura di risposta a una RdO Semplice è molto simile a quella delle altre (clicca su [[Tipi di RdO]] per vedere le differenze con le altre RdO).

Entrando nel dettaglio di una di queste negoziazioni visualizzi il suo Riepilogo .

[[File:OE Riepilogo RdO S.jpg|centro|Riepilogo]]

in alto a destra trovi sempre l'indicazine dello stato della RdO, nelle varie sezioni informazioni specifiche utili alla valutazione dell'iniziativa:

* '''Dati Principali''': identificativo della RdO, Bando abilitativo di riferimento, Tipologia di negoziazione e soggetti di riferimento;
* '''Date''': le date dell'iniziativa con il dettaglio delle scadenze, entro quando puoi presentare offerta e fino a quando rimani vincolato una volta presentata;
* '''Dettaglio''': criterio di aggiudicazione, CIG, CPV e categoria di abilitazione;
* '''Documentazione''': l'elenco dei documenti di riferimento per l'iniziativa.
* '''Filtri''': l'indicazione degli eventuali filtri di ricerca utilizzati dalla PA per individuare gli OE da invitare fra quelli abilitati alla categoria oggetto di negoziazione o i filtri che rappresentano i requisiti di partecipazione per la presentazione offerta nella RdO aperta, dovrai possederli per partecipare.

'''Da sapere che…''' Per visionare o scaricare la documentazione basta cliccare sullo specifico documento. Il '''requisito''', cioè l'oggetto della negoziazione, la PA lo rappresenta nella documentazione o nella descrizione della RdO

===Richiesta di chiarimenti===
Dal menù a sinistra, selezionando Richiesta di chiarimenti hai la possibilità di chiarire i tuoi dubbi inviando una missiva alla Pubblica Amministrazione di riferimento. Hai tempo fino alla scadenza dei termini che hai modo di vedere nella sezione '''Date''' del Riepilogo.

Hai la possibilità di scrivere un messaggio di 30.000 caratteri.

[[File:OE Richiesta chiarimenti.jpg|centro|Richiesta chiarimenti]]

Al momento della risposta, riceverai notifica a sistema e una email di cortesia con un link diretto per visualizzare la risposta. In alternativa accedi a questa sezione ed il messaggio della PA sarà a tua disposizione.

[[File:OE dettaglio risposta chiarimenti.jpg|centro|dettaglio risposta chiarimenti]]

===Comunicazioni===

[[File:OE Comunicazioni vuote.jpg|miniatura|sinistra]]

Nella sezione '''Comunicazioni''' hai accesso a due tipoligie diverse di messaggistica, Messaggi e Notifiche:

* '''Messaggi''': dopo la scadenza termini presentazione offerte la PA può inviarti un messaggio, anche corredato di allegato, a cui potrai rispondere,
* '''Notifiche''': hai a disposizione le notifiche di sistema relative all'iniziativa (invito, eventuali modifiche apportate alla RdO, ricevuta di invio offerta, messaggio di stipula).

[[File:OE Comunicazioni e Notifiche.jpg|centro|Dettaglio Comunicazioni e Notifiche]]

'''Da sapere che…''' La '''Notifica''' di ricevuta invio offerta contiene un pdf che conferma la presentazione a sistema dell'offerta, il messaggio di stipula, che notifica l'avvenuta stipula a sistema da parte della PA, '''non''' contiene il documento di stipula firmato dalla PA, che te lo invierà o tramite apposita comunicazione o extra sistema.

===Le Tue Procedure===

Dalla sezione '''Le tue procedure''' hai la possibilità di elaborare la partecipazione all'iniziativa.

[[File:OE le tue procedure RdO S.jpg|centro|Le tue procedure]]

Il pulsante '''AVVIA NUOVA PROCEDURA''' appare

*nel caso di utente con profilo "Legale Rappresentante" abilitato ad almeno una delle categorie oggetto della RdO,
*nel caso di utente con profilo "Collaboratore" associato ad almeno una delle categorie oggetto della RdO, autorizzato alla specifica area di lavoro ("Offerta RDO").

Tramite il pulsante '''PARTECIPA TRAMITE PIN''' avrai la possibilità di gestire una '''partecipazione multipla''' (es.: RTI, Consorzi, ecc), a tal proposito consulta l'apposita sezione "[[Partecipazione multipla ad una RdO]]".

Per le RdO aperte inserisci il PIN da questa schermata, per le RdO ad inviti non ti appare qui il pulsante ma lo inserisci direttamente nella schermata del riepilogo complessivo delle negoziazioni MePA ad inviti.

[[File:OE Pin partecipazione inserimento.jpg|miniatura|centro|Inserimento PIN partecipazione]]

In ogni momento puoi interrompere la compilazione della procedura di offerta e riprenderla in un secondo momento, sempre entro i termini di presentazione dele offerte.

====Compilatori====
Una volta digitato Avvia nuova procedura ti appare la schermata che ti consente di personalizzare la tua offerta, dal menù di sinistra accedi alle sezioni da compilare, la prima è quella dei '''Compilatori'''.

[[File:OE Compilatori Pin RdO.jpg|centro|Compilatori e PIN aggiunta compilatori]]

Hai modo di vedere i soggetti di riferimento dell'Operatore Economico che possono interagire nell'iniziativa, potendoli eventualmente disattivare su questa specifica RdO.
Solo coloro che saranno in questo elenco potranno avere qualche ruolo in questa iniziativa.

Da '''Mostra PIN''' hai modo di visualizzare il PIN di partecipazione a questa iniziativa che dovrai indicare agli eventuali altri partecipanti in forma multipla.

Ciascun compilatore avrà modo di vedere esclusivamente i compilatori dell' impresa di appartenenza ma, se consentito dalle impostazioni configurate dalla PA, potrà allegare documenti per tutte le imprese che fanno riferimento alla forma di partecipazine scelta.

Tutti gli utenti presenti nella lista compilatori avranno gli stessi permessi sulla compilazione del passo Documentazione amministrativa.

====Forma di partecipazione====
Nella sezione '''Forma di partecipazione''' devi indicare con quale tra le forme indicate dal menù a tendina presenterai le tue offerte.

[[File:OE Forma di partecipazione RdO S.jpg|centro|alt=Forma di partecipazione|Forma di partecipazione]]

=====Forma di partecipazione - singola=====

Per il «Singolo operatore economico» le informazioni vengono riportate automaticamente dal sistema.
Hai anche la possibilità dell’AVVALIMENTO, che se selezionato, farà apparire una tendina da cui sarà possibile ricercare le imprese ausiliarie di cui ci si vuole avvalere tra quelle abilitate alla categoria di riferimento.

[[File:OE Forma di partecipazione RdO S Singolo OE.jpg|centro|partecipazione singola]]

Prima di procedere alla sezione successiva digita '''SALVA'''

=====Forma di partecipazione - multipla=====

Per le «partecipazioni in forma multipla» bisogna inserire denominazione concorrente e salvare, poi tramite il tasto MODIFICA, sarà possibile effettuare variazioni. Le modifiche effettuate nel passo Forma di partecipazione hanno conseguenze sull’intera procedura di partecipazione (appaiono/scompaiono documenti ad hoc, ecc).

[[File:OE Forma di partecipazione RdO S Multipla OE.jpg|centro|Forma di partecipazione multipla]]

All'interno della scelta del lotto per cui presenterai offerta andrai a specificare gli altri partecipanti della forma di partecipazione indicata.

Prima di procedere alla sezione successiva digita '''SALVA'''

====Scelta del lotto====

Nella sezione '''Scelta del lotto''' devi innanzi tutto selezionare la check box, digitare SALVA e poi selezionare la freccia in corrispondeza del lotto.

[[File:OE Scelta del lotto RdO S.jpg|centro|Scelta del lotto]]

In caso di forma di '''partecipazione singola''' avrai modo di digitare su '''VALIDA''' e passare alla sezione successiva.

[[File:OE Scelta del lotto RdO S singolo.jpg|centro|Scelta del lotto - partecipazione singola]]

In caso di forma di '''partecipazione multipla''' dovrai inserire i riferimenti degli altri partecipanti da "aggiungi un nuovo elemento" e selezionando un'altra volta la forma di partecipazione. A quel punto inserirai ruolo e denominazione delle altre imprese. Ripeti questa azione per tutte le imprese che devi inserire.

[[File:OE Scelta del lotto RdO S multipla 1.jpg|centro|Inserimento partecipante]]

Hai anche la possibilità di inserire ulteriori partecipazioni multiple all'interno di un partecipante.

[[File:OE Scelta del lotto RdO S multipla 2.jpg|centro|Inserimento ulteriori partecipanti]]

Bisogna sempre digitare '''VALIDA''' per scegliere il lotto e anche per verificare e validare la struttura del raggruppamento.

====Documentazione amministrativa====

In questa sezione prendi visione delle richieste di carattere amministrativo.
Devi aprire la vista Gara per verificare se e quali documenti sono richiesti.

All'interno della sezione troverai le indicazioni sull'obbligatorietà o meno delle richieste, i tasti per cercare ed allegare il documento da caricare e che risiede sul tuo dispositivo, in fondo alla pagina le informazioni che lo possono caratterizzare.

Hai anche a disposizione "aggiungi documenti" per mettere a disposizione della PA ulteriore specifica documentazione.

[[File:OE documentazione amministrativa RdO S.jpg|centro|Documentazione amministrativa]]

Prima di procedere alla sezione successiva digita '''VALIDA'''.

====Offerta====
In questa sezione hai modo di specificare la tua offerta.

Innanzi tutto seleziona la freccia per entrare nel dettaglio della compilazione.

Dovrai procedere nella compilazione con questa sequenza:

# inserisci il valore offerta per la negoziazione
# digita SALVA, solo salvando l'informazione del volore offerto sarà reso disponibile nel documento di offerta economica generato dal sistema
# procedi con la documentazione tecnica, se presente, e con quella economica, sempre necessaria 
[[File:OE Offerta TD.jpg|centro|Offerta]]

Per accedere nel dettaglio della documentazione richiesta seleziona la freccia corrispondente ed apri tutte le successive.

All'interno della sezione troverai le indicazioni sull'obbligatorietà o meno delle richieste, i tasti per cercare ed allegare il documento da caricare e che risiede sul tuo dispositivo, in fondo alla pagina le informazioni che lo possono caratterizzare.

[[File:OE Offerta dettaglio TD.jpg|centro|Offerta Tecnica - Economica]]

Prima di procedere alla sezione successiva digita '''VALIDA.'''

====Riepilogo e invio====

Una volta completate le sezioni precedenti e digitato '''VALIDA''' in ciascuna di esse puoi procedere all'invio.
Per accedere al dettaglio del riepilogo seleziona la freccia corrispondente ed apri tutte le successive.

[[File:OE Offerta invio TD.jpg|centro|Invio offerta]]

Al termine termine ricordati di digitare '''INVIA OFFERTA''' per prensentare la tua offerta alla PA.

In ogni caso, entro la scadenza dei temini presentazione offerta dal dot menu (icona con tre punti disposti in senso verticale) in corrispondenza alla partecipazione puoi ritirare la busta e presentare una nuova offerta.

[[File:OE Ritira busta TD.jpg|centro|Ritira busta]]

===Seduta pubblica===

Da questa sezione potrai partecipare alle sedute pubbliche di apertura delle offerte.
[[File:OE Seduta pubblica RdO S.jpg|miniatura|sinistra|Seduta pubblica]]

Potranno partecipare alle sedute pubbliche coloro i quali sono stati identificati in partecipazione come compilatori relativi agli operatori economici partecipanti oppure che hanno inserito le credenziali di accesso dopo i termini di presentazione offerta della Gara.

Verifica la lista degli utenti che possono accedere alla seduta pubblica e qualora sia necessario puoi gestire la lista rimuovendo delle utenze e rigenerando il PIN.

Il pulsante '''ACCEDI''' sarà disponibile solo dal momento in cui la PA avvia l'esame delle offerte. Clicca sul pulsante “Accedi” per accedere alla seduta pubblica.

Le informazioni a cui avrai accesso riguarderanno:

* l’identità dei concorrenti e i riferimenti principali dei documenti inviati dagli stessi,
* gli eventuali punteggi assegnati alle offerte,
* il dettaglio dei prezzi/sconti offerti in gara,
* eventuali esclusioni,
* graduatoria,
* aggiudicazioni,
* stipule.

Queste informazioni saranno fruibili in sola visualizzazione e in modalità incrementale. Non saranno mai mostrati nè resi disponibili documenti inviati dai concorrenti in gara.

Entrando nella seduta pubblica avrei a disposizione due sezioni:

* offerte presentate,

[[File:OE Seduta pubblica RdO offerte presentate.jpg|centro|Seduta pubblica: offerte presentate]]

* esame offerte.

[[File:OE Seduta pubblica RdO esame offerte.jpg|centro|Seduta pubblica: esame offerte]]

'''Da sapere che…''' In caso di stipula il sistema invierà apposita notifica di cui hai traccia nella sezione comunicazioni della negoziazione, la notifica non contiene il documento di stipula ma te ne fornisce solo notizia, la PA ti invierà a parte il documento.

==RdO Evoluta==

===Riepilogo===

La procedura di risposta a una RdO Evoluta è molto simile a quella delle altre (clicca su [[Tipi di RdO]] per vedere le differenze con le altre RdO).

Le particolarità risiedono nel fatto che questa è l'unica che può articolarsi in più lotti, avere criteri di aggiudicazione diversi ed articolarsi su oggetti di negoziazione che spaziano su più categorie di abilitazione.

Entrando nel dettaglio di una di queste negoziazioni visualizzi il suo Riepilogo .

[[File:OE Riepilogo RdO S.jpg|centro|Riepilogo]]

in alto a destra trovi sempre l'indicazione dello stato della RdO, nelle varie sezioni informazioni specifiche utili alla valutazione dell'iniziativa:

* '''Dati Principali''': identificativo della RdO, Bando abilitativo di riferimento, Tipologia di negoziazione e soggetti di riferimento;
* '''Date''': le date dell'iniziativa con il dettaglio delle scadenze, entro quando puoi presentare offerta e fino a quando rimani vincolato una volta presentata;
* '''Dettaglio''': criterio di aggiudicazione, CIG, CPV e categoria di abilitazione;
* '''Documentazione''': l'elenco dei documenti di riferimento per l'iniziativa.
* '''Filtri''': l'indicazione degli eventuali filtri di ricerca utilizzati dalla PA per individuare gli OE da invitare fra quelli abilitati alla categoria oggetto di negoziazione o i filtri che rappresentano i requisiti di partecipazione per la presentazione offerta nella RdO aperta, dovrai possederli per partecipare.

'''Da sapere che…''' Per visionare o scaricare la documentazione basta cliccare sullo specifico documento. Il '''requisito''', cioè l'oggetto della negoziazione, la PA lo rappresenta nella documentazione o nella descrizione della RdO

===Richiesta di chiarimenti===
Dal menù a sinistra, selezionando Richiesta di chiarimenti hai la possibilità di chiarire i tuoi dubbi inviando una missiva alla Pubblica Amministrazione di riferimento. Hai tempo fino alla scadenza dei termini che hai modo di vedere nella sezione '''Date''' del Riepilogo.

Hai la possibilità di scrivere un messaggio di 30.000 caratteri.

[[File:OE Richiesta chiarimenti.jpg|centro|Richiesta chiarimenti]]

Al momento della risposta, riceverai notifica a sistema e una email di cortesia con un link diretto per visualizzare la risposta. In alternativa accedi a questa sezione ed il messaggio della PA sarà a tua disposizione.

[[File:OE dettaglio risposta chiarimenti.jpg|centro|dettaglio risposta chiarimenti]]

===Comunicazioni===

[[File:OE Comunicazioni vuote.jpg|miniatura|sinistra]]

Nella sezione '''Comunicazioni''' hai accesso a due tipoligie diverse di messaggistica, Messaggi e Notifiche:

* '''Messaggi''': dopo la scadenza termini presentazione offerte la PA può inviarti un messaggio, anche corredato di allegato, a cui potrai rispondere,
* '''Notifiche''': hai a disposizione le notifiche di sistema relative all'iniziativa (invito, eventuali modifiche apportate alla RdO, ricevuta di invio offerta, messaggio di stipula).

[[File:OE Comunicazioni e Notifiche.jpg|centro|Dettaglio Comunicazioni e Notifiche]]

'''Da sapere che…''' La '''Notifica''' di ricevuta invio offerta contiene un pdf che conferma la presentazione a sistema dell'offerta, il messaggio di stipula, che notifica l'avvenuta stipula a sistema da parte della PA, '''non''' contiene il documento di stipula firmato dalla PA, che te lo invierà o tramite apposita comunicazione o extra sistema.

===Le Tue Procedure===

Dalla sezione '''Le tue procedure''' hai la possibilità di elaborare la partecipazione all'iniziativa.

[[File:OE le tue procedure RdO S.jpg|centro|Le tue procedure]]

Il pulsante '''AVVIA NUOVA PROCEDURA''' appare

*nel caso di utente con profilo "Legale Rappresentante" abilitato ad almeno una delle categorie oggetto della RdO,
*nel caso di utente con profilo "Collaboratore" associato ad almeno una delle categorie oggetto della RdO, autorizzato alla specifica area di lavoro ("Offerta RDO").

Tramite il pulsante '''PARTECIPA TRAMITE PIN''' avrai la possibilità di gestire una '''partecipazione multipla''' (es.: RTI, Consorzi, ecc), a tal proposito consulta l'apposita sezione "[[Partecipazione multipla ad una RdO]]".

Per le RdO aperte inserisci il PIN da questa schermata, per le RdO ad inviti non ti appare qui il pulsante ma lo inserisci direttamente nella schermata del riepilogo complessivo delle negoziazioni MePA ad inviti.

[[File:OE Pin partecipazione inserimento.jpg|miniatura|centro|Inserimento PIN partecipazione]]

In ogni momento puoi interrompere la compilazione della procedura di offerta e riprenderla in un secondo momento, sempre entro i termini di presentazione dele offerte.

====Compilatori====
Una volta digitato Avvia nuova procedura ti appare la schermata che ti consente di personalizzare la tua offerta, dal menù di sinistra accedi alle sezioni da compilare, la prima è quella dei '''Compilatori'''.

[[File:OE Compilatori Pin RdO.jpg|centro|Compilatori e PIN aggiunta compilatori]]

Hai modo di vedere i soggetti di riferimento dell'Operatore Economico che possono interagire nell'iniziativa, potendoli eventualmente disattivare su questa specifica RdO.
Solo coloro che saranno in questo elenco potranno avere qualche ruolo in questa iniziativa.

Da '''Mostra PIN''' hai modo di visualizzare il PIN di partecipazione a questa iniziativa che dovrai indicare agli eventuali altri partecipanti in forma multipla.

Ciascun compilatore avrà modo di vedere esclusivamente i compilatori dell' impresa di appartenenza ma, se consentito dalle impostazioni configurate dalla PA, potrà allegare documenti per tutte le imprese che fanno riferimento alla forma di partecipazine scelta.

Tutti gli utenti presenti nella lista compilatori avranno gli stessi permessi sulla compilazione del passo Documentazione amministrativa.

====Forma di partecipazione====
Nella sezione '''Forma di partecipazione''' devi indicare con quale tra le forme indicate dal menù a tendina presenterai le tue offerte.

[[File:OE Forma di partecipazione RdO S.jpg|centro|alt=Forma di partecipazione|Forma di partecipazione]]

=====Forma di partecipazione - singola=====

Per il «Singolo operatore economico» le informazioni vengono riportate automaticamente dal sistema.
Hai anche la possibilità dell’AVVALIMENTO, che se selezionato, farà apparire una tendina da cui sarà possibile ricercare le imprese ausiliarie di cui ci si vuole avvalere tra quelle abilitate alla categoria di riferimento.

[[File:OE Forma di partecipazione RdO S Singolo OE.jpg|centro|partecipazione singola]]

Prima di procedere alla sezione successiva digita '''SALVA'''

=====Forma di partecipazione - multipla=====

Per le «partecipazioni in forma multipla» bisogna inserire denominazione concorrente e salvare, poi tramite il tasto MODIFICA, sarà possibile effettuare variazioni. Le modifiche effettuate nel passo Forma di partecipazione hanno conseguenze sull’intera procedura di partecipazione (appaiono/scompaiono documenti ad hoc, ecc).

[[File:OE Forma di partecipazione RdO S Multipla OE.jpg|centro|Forma di partecipazione multipla]]

All'interno della scelta del lotto per cui presenterai offerta andrai a specificare gli altri partecipanti della forma di partecipazione indicata.

Prima di procedere alla sezione successiva digita '''SALVA'''

====Scelta del lotto====

Nella sezione '''Scelta del lotto''' devi innanzi tutto selezionare la check box, digitare SALVA e poi selezionare la freccia in corrispondeza del lotto.

[[File:OE Scelta del lotto RdO E.jpg|centro|Scelta del lotto]]

In caso di forma di '''partecipazione singola''' avrai modo di digitare su '''VALIDA''' e passare alla sezione successiva.

[[File:OE Scelta del lotto RdO S singolo.jpg|centro|Scelta del lotto - partecipazione singola]]

In caso di forma di '''partecipazione multipla''' dovrai inserire i riferimenti degli altri partecipanti da "aggiungi un nuovo elemento" e selezionando un'altra volta la forma di partecipazione. A quel punto inserirai ruolo e denominazione delle altre imprese. Ripeti questa azione per tutte le imprese che devi inserire.

[[File:OE Scelta del lotto RdO S multipla 1.jpg|centro|Inserimento partecipante]]

Hai anche la possibilità di inserire ulteriori partecipazioni multiple all'interno di un partecipante.

[[File:OE Scelta del lotto RdO S multipla 2.jpg|centro|Inserimento ulteriori partecipanti]]

Bisogna sempre digitare '''VALIDA''' per scegliere il lotto e anche per verificare e validare la struttura del raggruppamento.

====Documentazione amministrativa====

In questa sezione prendi visione delle richieste di carattere amministrativo.
Devi aprire la vista Gara per verificare se e quali documenti sono richiesti.

All'interno della sezione troverai le indicazioni sull'obbligatorietà o meno delle richieste, i tasti per cercare ed allegare il documento da caricare e che risiede sul tuo dispositivo, in fondo alla pagina le informazioni che lo possono caratterizzare.

Hai anche a disposizione "aggiungi documenti" per mettere a disposizione della PA ulteriore specifica documentazione.

[[File:OE documentazione amministrativa RdO S.jpg|centro|Documentazione amministrativa]]

Prima di procedere alla sezione successiva digita '''VALIDA'''.

====Offerta====
In questa sezione hai modo di specificare la tua offerta.

Innanzi tutto seleziona la freccia per entrare nel dettaglio della procedura, poi digita '''Compila'''.

[[File:OE Offerta RdO E.jpg|centro|Offerta]]

Arrivi nella schermata in cui puoi compilare la scheda di offerta predisposta dalla PA, inserisci le risposte richieste e digiti '''SALVA E VALIDA'''.

[[File:OE Offerta RdO E scheda di offerta.jpg|centro|Scheda di offerta]]

A questo punto torni sulla prima schermata dell'offerta dove puoi procedere con le altre buste: la tecnica, se presente, e l'economica.

[[File:OE Offerta RdO E buste.jpg|centro|Offerta tecnica ed economica]]

Per accedere nel dettaglio della documentazione richiesta seleziona la freccia corrispondente ed apri tutte le successive.

All'interno della sezione troverai le indicazioni sull'obbligatorietà o meno delle richieste, i tasti per cercare ed allegare il documento da caricare e che risiede sul tuo dispositivo, in fondo alla pagina le informazioni che lo possono caratterizzare.

[[File:OE Offerta RdO E tecnica economica.jpg|centro|Offerta Tecnica - Economica]]

Prima di procedere alla sezione successiva digita '''VALIDA.'''

====Riepilogo e invio====

Una volta completate le sezioni precedenti e digitato '''VALIDA''' in ciascuna di esse puoi procedere all'invio.
Per accedere al dettaglio del riepilogo seleziona la freccia corrispondente ed apri tutte le successive.

[[File:OE Offerta invio TD.jpg|centro|Invio offerta]]

Al termine ricordati di digitare '''INVIA OFFERTA''' per prensentare la tua offerta alla PA.

In ogni caso, entro la scadenza dei temini presentazione offerta dal dot menu (icona con tre punti disposti in senso verticale) in corrispondenza alla partecipazione puoi ritirare la busta e presentare una nuova offerta.

[[File:OE Ritira busta TD.jpg|centro|Ritira busta]]

===Seduta pubblica===

Da questa sezione potrai partecipare alle sedute pubbliche di apertura delle offerte.
[[File:OE Seduta pubblica RdO S.jpg|miniatura|sinistra|Seduta pubblica]]

Potranno partecipare alle sedute pubbliche coloro i quali sono stati identificati in partecipazione come compilatori relativi agli operatori economici partecipanti oppure che hanno inserito le credenziali di accesso dopo i termini di presentazione offerta della Gara.

Verifica la lista degli utenti che possono accedere alla seduta pubblica e qualora sia necessario puoi gestire la lista rimuovendo delle utenze e rigenerando il PIN.

Il pulsante '''ACCEDI''' sarà disponibile solo dal momento in cui la PA avvia l'esame delle offerte. Clicca sul pulsante “Accedi” per accedere alla seduta pubblica.

Le informazioni a cui avrai accesso riguarderanno:

* l’identità dei concorrenti e i riferimenti principali dei documenti inviati dagli stessi,
* gli eventuali punteggi assegnati alle offerte,
* il dettaglio dei prezzi/sconti offerti in gara,
* eventuali esclusioni,
* graduatoria,
* aggiudicazioni,
* stipule.

Queste informazioni saranno fruibili in sola visualizzazione e in modalità incrementale. Non saranno mai mostrati nè resi disponibili documenti inviati dai concorrenti in gara.

Entrando nella seduta pubblica avrei a disposizione due sezioni:

* offerte presentate,

[[File:OE Seduta pubblica RdO offerte presentate.jpg|centro|Seduta pubblica: offerte presentate]]

* esame offerte.

[[File:OE Seduta pubblica RdO esame offerte.jpg|centro|Seduta pubblica: esame offerte]]

'''Da sapere che…''' In caso di stipula il sistema invierà apposita notifica di cui hai traccia nella sezione comunicazioni della negoziazione, la notifica non contiene il documento di stipula ma te ne fornisce solo notizia, la PA ti invierà a parte il documento.

Gestione autorizzazioni propedeutiche all’esame delle offerte RdO MePA

2022-05-10T14:32:46Z

Acquisti in rete 7:

Tutte le tipologie di RdO possono essere create da PO e PI. In particolare, il PO le può pubblicare direttamente, mentre il PI che crea la Negoziazione può:
*pubblicare direttamente la Trattativa Diretta;
*pubblicare direttamente il Confronto di Preventivi;
*inviare in approvazione al PO di riferimento, oppure pubblicare direttamente la RdO Semplice;
*inviare in approvazione al PO di riferimento, oppure pubblicare direttamente la RdO Evoluta.

'''Da sapere che'''… Il PO, nell’elenco delle RdO da completare, visualizza le RdO da lui stesso predisposte, e, dopo la pubblicazione, anche quelle predisposte dal PI. Quindi, le RdO create dal PI nello stato “Bozza” non sono visibili al PO.

Per quanto riguarda la gestione delle richieste di chiarimenti è opportuno precisare che nella RdO Semplice e nella RdO Evoluta predisposte dal PI, si possono presentare due casi:

Caso 1) il PI pubblica direttamente la Negoziazione: il gestore dei chiarimenti è di default il PI stesso. Qualora fosse necessario autorizzare altri a questa funzionalità dovrà essere il RdP indicato nell’iniziativa o il PO di riferimento a prevederlo specificamente tra i soggetti autorizzati alla gestione delle richieste di chiarimenti;

Caso 2) il PI invia la Negoziazione in approvazione al PO, il quale la pubblica: il gestore dei chiarimenti è di default il PO. Di conseguenza, il PI per poter gestire i chiarimenti deve essere aggiunto dal PO o dal RdP tra gli utenti autorizzati.

In definitiva, il soggetto che pubblica la Negoziazione è automaticamente gestore dei chiarimenti.

Discorso a parte merita la gestione delle autorizzazioni.

Il soggetto che crea la RdO (PO o PI), viene proposto automaticamente dal sistema come RdP e Soggetto Stipulante. Tali soggetti possono essere modificati in sede di predisposizione nella sezione Ruoli.

Il ruolo di RdP permette la gestione delle richieste di chiarimenti e delle autorizzazioni. Il menu di sinistra del RdP presenta inoltre la funzione di Offerte Presentate. Il RdP accede alla Negoziazione dal Cruscotto > Ruoli ricoperti su gare.

Invece, il profilo di PO e il profilo di PI non permettono di visualizzare né le Offerte Presentate e né l’Esame delle Offerte. Per poter gestire queste specifiche fasi è necessaria l’attribuzione delle relative autorizzazioni. PI e PO accedono alla Negoziazione o dal riepilogo complessivo o da Ruoli ricoperti su gare per le specifiche autorizzazioni di competenza.

Le autorizzazioni possono essere gestite dal RdP e dal PO.

Il PO può gestire le autorizzazioni delle Negoziazioni pubblicate da lui stesso e le autorizzazioni delle Negoziazioni pubblicate dal PI.
L’esame delle offerte, l’aggiudicazione e la stipula necessitano di una specifica autorizzazione. Invece modifiche, sospensioni e revoche possono essere gestite indifferentemente dal PI che predispone la Negoziazione, dal PO di riferimento e dal RdP.

Di seguito si riporta una rappresentazione schematica delle funzioni attribuite a PO, PI e RdP.

[[File:Funzioni PO.jpg|centro|Funzioni PO]]

[[File:Funzioni PI.jpg|centro|Funzioni PI]]

[[File:Funzioni RdP.jpg|centro|Funzioni RdP]]

Come gestire le autorizzazioni?

Chi ha il ruolo da RdP, dopo la pubblicazione della Negoziazione, per poter gestire le autorizzazioni deve accedere alla sezione Ruoli ricoperti su gare.
Se entri nel Cruscotto come '''Registrato''', accedi direttamente all’elenco dei Ruoli ricoperti su gare. Se accedi al Cruscotto come '''soggetto abilitato''' è necessario cliccare sulla freccia per visualizzare l’elenco dei Ruoli ricoperti su gare.

[[File:Ruoli ricoperti su gare.jpg|1024*768px|centro|Ruoli ricoperti su gare]]

Dopo aver cercato la RdO di riferimento, bisogna selezionare uno specifico ruolo per poter gestire una determinata fase. Quindi, al fine di gestire le autorizzazioni seleziona il ruolo di RdP.
Il PO, invece, se non ha il ruolo da RdP, dovrà passare dal riepilogo complessivo delle Negoziazioni e da lì entrare nella specifica RdO.

Nella sezione Gestione autorizzazioni il PO e il RdP possono aggiungere:
*uno o più utenti, che, insieme al RdP, possono gestire i chiarimenti pervenuti a sistema;
*uno o più utenti per gestire l’esame delle offerte, l’esame delle buste (nella RdO Semplice e nella RdO Evoluta), l’aggiudicazione (nel Confronto di Preventivi, nella RdO semplice e nella RdO Evoluta), la stipula;
*uno o più utenti ai fini della gestione della sola Busta Amministrativa, nella RdO Semplice e nella RdO Evoluta.

Di seguito la gestione delle autorizzazioni nella RdO Evoluta, che a differenza delle altre tipologie di RdO è più dettagliata. Nella RdO Semplice e nella RdO Evoluta è presente la possibilità di aggiungere uno o più utenti e autorizzarli alla gestione della Busta amministrativa (in sola lettura o anche in scrittura). Inoltre, nella RdO Evoluta è possibile gestire le autorizzazioni per singolo lotto, oltre che per utente come avviene nelle altre Negoziazioni.

[[File:Gestione Autorizzazioni RdO E.jpg|centro|Gestione Autorizzazioni RdO Evoluta]]

La seguente schermata è relativa alla finestra dell’aggiungi utente di una RdO Evoluta. Per tutte le RdO la ricerca dell’utente da autorizzare per una determinata fase o per tutte le sezioni avviene inserendo nome, cognome e codice fiscale, oppure selezionando un utente già inserito.
Nel campo '''tag di riferimento''' scegli un ruolo da attribuire all’utente, il tag “'''Nuovo Ruolo'''” ti permette di creare ruoli diversi da quelli previsti di default dal sistema.
Le autorizzazioni possono essere per la sola lettura e affinché il nuovo utente possa operare in scrittura nella RdO in questione è necessario inserire '''ON''' nel campo '''Autorizzazione in scrittura'''.

Definisci l’autorizzazione compilando i seguenti campi:

*'''Lotti''': indica uno specifico lotto o tutti i lotti che compongono la RdO, questa specifica non è presente nelle altre tipologie di Negoziazione;
*'''Sezioni''': scegli tra la sezione Aggiudicazione, Stipula, Esame Offerte oppure tutte le sezioni;
*'''Buste''': scegli quale busta poter esaminare tra Busta Tecnica, Busta Economica ed eventuale Busta Aggiuntiva, oppure seleziona tutte le buste. Nel Confronto di Preventivi e nella Trattativa Diretta questo campo non è editabile.
Clicca il pulsante '''AGGIUNGI PRIVILEGI''' per finalizzare l’inserimento.

[[File:Aggiungi Utente RdO E.jpg|centro|Aggiungi Utente RdO E]]

A seconda delle autorizzazioni associate, si visualizzano menu e funzionalità differenti.

Gestione autorizzazioni propedeutiche all’esame delle offerte RdO MePA

2022-05-10T14:31:05Z

Acquisti in rete 7:

Gestione autorizzazioni propedeutiche all’esame delle offerte RdO MePA

2022-05-10T14:28:36Z

Acquisti in rete 7:

Tutte le tipologie di RdO possono essere create da PO e PI. In particolare, il PO le può pubblicare direttamente, mentre il PI che crea la Negoziazione può:
*pubblicare direttamente la Trattativa Diretta;
*pubblicare direttamente il Confronto di Preventivi;
*inviare in approvazione al PO di riferimento, oppure pubblicare direttamente la RdO Semplice;
*inviare in approvazione al PO di riferimento, oppure pubblicare direttamente la RdO Evoluta.

'''Da sapere che'''… Il PO, nell’elenco delle RdO da completare, visualizza le RdO da lui stesso predisposte, e, dopo la pubblicazione, anche quelle predisposte dal PI. Quindi, le RdO create dal PI nello stato “Bozza” non sono visibili al PO.

Per quanto riguarda la gestione delle richieste di chiarimenti è opportuno precisare che nella RdO Semplice e nella RdO Evoluta predisposte dal PI, si possono presentare due casi:

Caso 1) il PI pubblica direttamente la Negoziazione: il gestore dei chiarimenti è di default il PI stesso. Qualora fosse necessario autorizzare altri a questa funzionalità dovrà essere il RdP indicato nell’iniziativa o il PO di riferimento a prevederlo specificamente tra i soggetti autorizzati alla gestione delle richieste di chiarimenti;

Caso 2) il PI invia la Negoziazione in approvazione al PO, il quale la pubblica: il gestore dei chiarimenti è di default il PO. Di conseguenza, il PI per poter gestire i chiarimenti deve essere aggiunto dal PO o dal RdP tra gli utenti autorizzati.

In definitiva, il soggetto che pubblica la Negoziazione è automaticamente gestore dei chiarimenti.

Discorso a parte merita la gestione delle autorizzazioni.

Il soggetto che crea la RdO (PO o PI), viene proposto automaticamente dal sistema come RdP e Soggetto Stipulante. Tali soggetti possono essere modificati in sede di predisposizione nella sezione Ruoli.

Il ruolo di RdP permette la gestione delle richieste di chiarimenti e delle autorizzazioni. Il menu di sinistra del RdP presenta inoltre la funzione di Offerte Presentate. Il RdP accede alla Negoziazione dal Cruscotto > Ruoli ricoperti su gare.

Invece, il profilo di PO e il profilo di PI non permettono di visualizzare né le Offerte Presentate e né l’Esame delle Offerte. Per poter gestire queste specifiche fasi è necessaria l’attribuzione delle relative autorizzazioni. PI e PO accedono alla Negoziazione o dal riepilogo complessivo o da Ruoli ricoperti su gare per le specifiche autorizzazioni di competenza.

Le autorizzazioni possono essere gestite dal RdP e dal PO.

Il PO può gestire le autorizzazioni delle Negoziazioni pubblicate da lui stesso e le autorizzazioni delle Negoziazioni pubblicate dal PI.
L’esame delle offerte, l’aggiudicazione e la stipula necessitano di una specifica autorizzazione. Invece modifiche, sospensioni e revoche possono essere gestite indifferentemente dal PI che predispone la Negoziazione, dal PO di riferimento e dal RdP.

Di seguito si riporta una rappresentazione schematica delle funzioni attribuite a PO, PI e RdP.

[[File:Funzioni PO.jpg|centro|Funzioni PO]]

[[File:Funzioni PI.jpg|centro|Funzioni PI]]

[[File:Funzioni RdP.jpg|centro|Funzioni RdP]]

Come gestire le autorizzazioni?

Chi ha il ruolo da RdP, dopo la pubblicazione della Negoziazione, per poter gestire le autorizzazioni deve accedere alla sezione Ruoli ricoperti su gare.
Se entri nel Cruscotto come '''Registrato''', accedi direttamente all’elenco dei Ruoli ricoperti su gare. Se accedi al Cruscotto come '''soggetto abilitato''' è necessario cliccare sulla freccia per visualizzare l’elenco dei Ruoli ricoperti su gare.

[[File:Ruoli ricoperti su gare.jpg|1024*768px|centro|Ruoli ricoperti su gare]]

Dopo aver cercato la RdO di riferimento, bisogna selezionare uno specifico ruolo per poter gestire una determinata fase. Quindi, al fine di gestire le autorizzazioni seleziona il ruolo di RdP.
Il PO, invece, se non ha il ruolo da RdP, dovrà passare dal riepilogo complessivo delle Negoziazioni e da lì entrare nella specifica RdO.

Nella sezione Gestione autorizzazioni il PO e il RdP possono aggiungere:
*uno o più utenti, che, insieme al RdP, possono gestire i chiarimenti pervenuti a sistema;
*uno o più utenti per gestire l’esame delle offerte, l’esame delle buste (nella RdO Semplice e nella RdO Evoluta), l’aggiudicazione (nel Confronto di Preventivi, nella RdO semplice e nella RdO Evoluta), la stipula;
*uno o più utenti ai fini della gestione della sola Busta Amministrativa, nella RdO Semplice e nella RdO Evoluta.

Di seguito la gestione delle autorizzazioni nella RdO Evoluta, che a differenza delle altre tipologie di RdO è più dettagliata. Nella RdO Semplice e nella RdO Evoluta è presente la possibilità di aggiungere uno o più utenti ed autorizzarli (in sola lettura o anche in scrittura) alla gestione della Busta amministrativa. Inoltre, nella RdO Evoluta è possibile gestire le autorizzazioni per singolo lotto, oltre che per utente come avviene nelle altre Negoziazioni.

[[File:Gestione Autorizzazioni RdO E.jpg|centro|Gestione Autorizzazioni RdO Evoluta]]

La seguente schermata è relativa alla finestra dell’aggiungi utente di una RdO Evoluta. Per tutte le RdO la ricerca dell’utente da autorizzare per una determinata fase o per tutte le sezioni avviene inserendo nome, cognome e codice fiscale, oppure selezionando un utente già inserito.
Nel campo '''tag di riferimento''' scegli un ruolo da attribuire all’utente, il tag “'''Nuovo Ruolo'''” ti permette di creare ruoli diversi da quelli previsti di default dal sistema.
Le autorizzazioni possono essere per la sola lettura e affinché il nuovo utente possa operare in scrittura nella RdO in questione è necessario inserire '''ON''' nel campo '''Autorizzazione in scrittura'''.

Definisci l’autorizzazione compilando i seguenti campi:

*'''Lotti''': indica uno specifico lotto o tutti i lotti che compongono la RdO, questa specifica non è presente nelle altre tipologie di Negoziazione;
*'''Sezioni''': scegli tra la sezione Aggiudicazione, Stipula, Esame Offerte oppure tutte le sezioni;
*'''Buste''': scegli quale busta poter esaminare tra Busta Tecnica, Busta Economica ed eventuale Busta Aggiuntiva, oppure seleziona tutte le buste. Nel Confronto di Preventivi e nella Trattativa Diretta questo campo non è editabile.
Clicca il pulsante '''AGGIUNGI PRIVILEGI''' per finalizzare l’inserimento.

[[File:Aggiungi Utente RdO E.jpg|centro|Aggiungi Utente RdO E]]

A seconda delle autorizzazioni associate, si visualizzano menu e funzionalità differenti.

Gestione autorizzazioni propedeutiche all’esame delle offerte RdO MePA

2022-05-10T14:27:23Z

Acquisti in rete 7:

Tutte le tipologie di RdO possono essere create da PO e PI. In particolare, il PO le può pubblicare direttamente, mentre il PI che crea la Negoziazione può:
*pubblicare direttamente la Trattativa Diretta;
*pubblicare direttamente il Confronto di Preventivi;
*inviare in approvazione al PO di riferimento, oppure pubblicare direttamente la RdO Semplice;
*inviare in approvazione al PO di riferimento, oppure pubblicare direttamente la RdO Evoluta.

'''Da sapere che'''… Il PO, nell’elenco delle RdO da completare, visualizza le RdO da lui stesso predisposte, e, dopo la pubblicazione, anche quelle predisposte dal PI. Quindi, le RdO create dal PI nello stato “Bozza” non sono visibili al PO.

Per quanto riguarda la gestione delle richieste di chiarimenti è opportuno precisare che nella RdO Semplice e nella RdO Evoluta predisposte dal PI, si possono presentare due casi:

Caso 1) il PI pubblica direttamente la Negoziazione: il gestore dei chiarimenti è di default il PI stesso. Qualora fosse necessario autorizzare altri a questa funzionalità dovrà essere il RdP indicato nell’iniziativa o il PO di riferimento a prevederlo specificamente tra i soggetti autorizzati alla gestione delle richieste di chiarimenti;

Caso 2) il PI invia la Negoziazione in approvazione al PO, il quale la pubblica: il gestore dei chiarimenti è di default il PO. Di conseguenza, il PI per poter gestire i chiarimenti deve essere aggiunto dal PO o dal RdP tra gli utenti autorizzati.

In definitiva, il soggetto che pubblica la Negoziazione è automaticamente gestore dei chiarimenti.

Discorso a parte merita la gestione delle autorizzazioni.

Il soggetto che crea la RdO (PO o PI), viene proposto automaticamente dal sistema come RdP e Soggetto Stipulante. Tali soggetti possono essere modificati in sede di predisposizione nella sezione Ruoli.

Il ruolo di RdP permette la gestione delle richieste di chiarimenti e delle autorizzazioni. Il menu di sinistra del RdP presenta inoltre la funzione di Offerte Presentate. Il RdP accede alla Negoziazione dal Cruscotto > Ruoli ricoperti su gare.

Invece, il profilo di PO e il profilo di PI non permettono di visualizzare né le Offerte Presentate e né l’Esame delle Offerte. Per poter gestire queste specifiche fasi è necessaria l’attribuzione delle relative autorizzazioni. PI e PO accedono alla Negoziazione o dal riepilogo complessivo o da Ruoli ricoperti su gare per le specifiche autorizzazioni di competenza.

Le autorizzazioni possono essere gestite dal RdP e dal PO.

Il PO può gestire le autorizzazioni delle Negoziazioni pubblicate da lui stesso e le autorizzazioni delle Negoziazioni pubblicate dal PI.
L’esame delle offerte, l’aggiudicazione, la stipula necessitano di una specifica autorizzazione. Invece modifiche, sospensioni e revoche possono essere gestite indifferentemente dal PI che predispone la Negoziazione, dal PO di riferimento e dal RdP.

Di seguito si riporta una rappresentazione schematica delle funzioni attribuite a PO, PI e RdP.

[[File:Funzioni PO.jpg|centro|Funzioni PO]]

[[File:Funzioni PI.jpg|centro|Funzioni PI]]

[[File:Funzioni RdP.jpg|centro|Funzioni RdP]]

Come gestire le autorizzazioni?

Chi ha il ruolo da RdP, dopo la pubblicazione della Negoziazione, per poter gestire le autorizzazioni deve accedere alla sezione Ruoli ricoperti su gare.
Se entri nel Cruscotto come '''Registrato''', accedi direttamente all’elenco dei Ruoli ricoperti su gare. Se accedi al Cruscotto come '''soggetto abilitato''' è necessario cliccare sulla freccia per visualizzare l’elenco dei Ruoli ricoperti su gare.

[[File:Ruoli ricoperti su gare.jpg|1024*768px|centro|Ruoli ricoperti su gare]]

Dopo aver cercato la RdO di riferimento, bisogna selezionare uno specifico ruolo per poter gestire una determinata fase. Quindi, al fine di gestire le autorizzazioni seleziona il ruolo di RdP.
Il PO, invece, se non ha il ruolo da RdP, dovrà passare dal riepilogo complessivo delle Negoziazioni e da lì entrare nella specifica RdO.

Nella sezione Gestione autorizzazioni il PO e il RdP possono aggiungere:
*uno o più utenti, che insieme al RdP, possono gestire i chiarimenti pervenuti a sistema;
*uno o più utenti per gestire l’esame delle offerte, l’esame delle buste (nella RdO Semplice e nella RdO Evoluta), l’aggiudicazione (nel Confronto di Preventivi, nella RdO semplice e nella RdO Evoluta), la stipula;
*uno o più utenti ai fini della gestione della sola Busta Amministrativa, nella RdO Semplice e nella RdO Evoluta.

Di seguito la gestione delle autorizzazioni nella RdO Evoluta, che a differenza delle altre tipologie di RdO è più dettagliata. Nella RdO Semplice e nella RdO Evoluta è presente la possibilità di aggiungere uno o più utenti ed autorizzarli (in sola lettura o anche in scrittura) alla gestione della Busta amministrativa. Inoltre, nella RdO Evoluta è possibile gestire le autorizzazioni per singolo lotto, oltre che per utente come avviene nelle altre Negoziazioni.

[[File:Gestione Autorizzazioni RdO E.jpg|centro|Gestione Autorizzazioni RdO Evoluta]]

La seguente schermata è relativa alla finestra dell’aggiungi utente di una RdO Evoluta. Per tutte le RdO la ricerca dell’utente da autorizzare per una determinata fase o per tutte le sezioni avviene inserendo nome, cognome e codice fiscale, oppure selezionando un utente già inserito.
Nel campo '''tag di riferimento''' scegli un ruolo da attribuire all’utente, il tag “'''Nuovo Ruolo'''” ti permette di creare ruoli diversi da quelli previsti di default dal sistema.
Le autorizzazioni possono essere per la sola lettura e affinché il nuovo utente possa operare in scrittura nella RdO in questione è necessario inserire '''ON''' nel campo '''Autorizzazione in scrittura'''.

Definisci l’autorizzazione compilando i seguenti campi:

*'''Lotti''': indica uno specifico lotto o tutti i lotti che compongono la RdO, questa specifica non è presente nelle altre tipologie di Negoziazione;
*'''Sezioni''': scegli tra la sezione Aggiudicazione, Stipula, Esame Offerte oppure tutte le sezioni;
*'''Buste''': scegli quale busta poter esaminare tra Busta Tecnica, Busta Economica ed eventuale Busta Aggiuntiva, oppure seleziona tutte le buste. Nel Confronto di Preventivi e nella Trattativa Diretta questo campo non è editabile.
Clicca il pulsante '''AGGIUNGI PRIVILEGI''' per finalizzare l’inserimento.

[[File:Aggiungi Utente RdO E.jpg|centro|Aggiungi Utente RdO E]]

A seconda delle autorizzazioni associate, si visualizzano menu e funzionalità differenti.

Gestione autorizzazioni propedeutiche all’esame delle offerte RdO MePA

2022-05-10T14:21:58Z

Acquisti in rete 7:

Tutte le tipologie di RdO possono essere create da PO e PI. In particolare, il PO le può pubblicare direttamente, mentre il PI che crea la Negoziazione può:
*pubblicare direttamente la Trattativa Diretta;
*pubblicare direttamente il Confronto di Preventivi;
*inviare in approvazione al PO di riferimento, oppure pubblicare direttamente la RdO Semplice;
*inviare in approvazione al PO di riferimento, oppure pubblicare direttamente la RdO Evoluta.

'''Da sapere che'''… Il PO, nell’elenco delle RdO da completare, visualizza le RdO da lui stesso predisposte, e, dopo la pubblicazione, anche quelle predisposte dal PI. Quindi, le RdO create dal PI nello stato “Bozza” non sono visibili al PO.

Per quanto riguarda la gestione delle richieste di chiarimenti è opportuno precisare che nella RdO Semplice e nella RdO Evoluta predisposte dal PI, si possono presentare due casi:

Caso 1) il PI pubblica direttamente la Negoziazione: il gestore dei chiarimenti è di default il PI stesso. Se ci fosse la necessità di autorizzare altri a questa funzionalità dovrà essere il RdP indicato nell’iniziativa o il PO di riferimento che dovranno specificamente prevederlo tra i soggetti autorizzati alla gestione delle richieste di chiarimenti;

Caso 2) il PI invia la Negoziazione in approvazione al PO, il quale la pubblica: il gestore dei chiarimenti è di default il PO. Di conseguenza, il PI per poter gestire i chiarimenti deve essere aggiunto dal PO o dal RdP tra gli utenti autorizzati.

In definitiva, il soggetto che pubblica la Negoziazione è automaticamente gestore dei chiarimenti.

Discorso a parte merita la gestione delle autorizzazioni.

Il soggetto che crea la RdO (PO o PI), viene proposto automaticamente dal sistema come RdP e Soggetto Stipulante. Tali soggetti possono essere modificati in sede di predisposizione nella sezione Ruoli.

Il ruolo di RdP permette la gestione delle richieste di chiarimenti e la gestione delle autorizzazioni. Il menu di sinistra del RdP presenta inoltre la funzione di Offerte Presentate. Il RdP accede alla Negoziazione dal Cruscotto > Ruoli ricoperti su gare.

Invece, il profilo di PO e il profilo di PI non permettono di visualizzare né le Offerte Presentate e né l’Esame delle Offerte. Per poter gestire queste specifiche fasi è necessaria l’attribuzione delle relative autorizzazioni. PI e PO accedono alla Negoziazione o dal riepilogo complessivo o da Ruoli ricoperti su gare per le specifiche autorizzazioni di competenza.

Le autorizzazioni possono essere gestite dal RdP e dal PO.

Il PO può gestire le autorizzazioni delle Negoziazioni pubblicate da lui stesso e le autorizzazioni delle Negoziazioni pubblicate dal PI.
L’esame delle offerte, l’aggiudicazione, la stipula necessitano di una specifica autorizzazione. Invece modifiche, sospensioni e revoche possono essere gestite indifferentemente dal PI che predispone la Negoziazione, dal PO di riferimento e dal RdP.

Di seguito si riporta una rappresentazione schematica delle funzioni attribuite a PO, PI e RdP.

[[File:Funzioni PO.jpg|centro|Funzioni PO]]

[[File:Funzioni PI.jpg|centro|Funzioni PI]]

[[File:Funzioni RdP.jpg|centro|Funzioni RdP]]

Come gestire le autorizzazioni?

Chi ha il ruolo da RdP, dopo la pubblicazione della Negoziazione, per poter gestire le autorizzazioni deve accedere alla sezione Ruoli ricoperti su gare.
Se entri nel Cruscotto come '''Registrato''', accedi direttamente all’elenco dei Ruoli ricoperti su gare. Se accedi al Cruscotto come '''soggetto abilitato''' è necessario cliccare sulla freccia per visualizzare l’elenco dei Ruoli ricoperti su gare.

[[File:Ruoli ricoperti su gare.jpg|1024*768px|centro|Ruoli ricoperti su gare]]

Dopo aver cercato la RdO di riferimento, bisogna selezionare uno specifico ruolo per poter gestire una determinata fase. Quindi, al fine di gestire le autorizzazioni seleziona il ruolo di RdP.
Il PO, invece, se non ha il ruolo da RdP, dovrà passare dal riepilogo complessivo delle Negoziazioni e da lì entrare nella specifica RdO.

Nella sezione Gestione autorizzazioni il PO e il RdP possono aggiungere:
*uno o più utenti, che insieme al RdP, possono gestire i chiarimenti pervenuti a sistema;
*uno o più utenti per gestire l’esame delle offerte, l’esame delle buste (nella RdO Semplice e nella RdO Evoluta), l’aggiudicazione (nel Confronto di Preventivi, nella RdO semplice e nella RdO Evoluta), la stipula;
*uno o più utenti ai fini della gestione della sola Busta Amministrativa, nella RdO Semplice e nella RdO Evoluta.

Di seguito la gestione delle autorizzazioni nella RdO Evoluta, che a differenza delle altre tipologie di RdO è più dettagliata. Nella RdO Semplice e nella RdO Evoluta è presente la possibilità di aggiungere uno o più utenti ed autorizzarli (in sola lettura o anche in scrittura) alla gestione della Busta amministrativa. Inoltre, nella RdO Evoluta è possibile gestire le autorizzazioni per singolo lotto, oltre che per utente come avviene nelle altre Negoziazioni.

[[File:Gestione Autorizzazioni RdO E.jpg|centro|Gestione Autorizzazioni RdO Evoluta]]

La seguente schermata è relativa alla finestra dell’aggiungi utente di una RdO Evoluta. Per tutte le RdO la ricerca dell’utente da autorizzare per una determinata fase o per tutte le sezioni avviene inserendo nome, cognome e codice fiscale, oppure selezionando un utente già inserito.
Nel campo '''tag di riferimento''' scegli un ruolo da attribuire all’utente, il tag “'''Nuovo Ruolo'''” ti permette di creare ruoli diversi da quelli previsti di default dal sistema.
Le autorizzazioni possono essere per la sola lettura e affinché il nuovo utente possa operare in scrittura nella RdO in questione è necessario inserire '''ON''' nel campo '''Autorizzazione in scrittura'''.

Definisci l’autorizzazione compilando i seguenti campi:

*'''Lotti''': indica uno specifico lotto o tutti i lotti che compongono la RdO, questa specifica non è presente nelle altre tipologie di Negoziazione;
*'''Sezioni''': scegli tra la sezione Aggiudicazione, Stipula, Esame Offerte oppure tutte le sezioni;
*'''Buste''': scegli quale busta poter esaminare tra Busta Tecnica, Busta Economica ed eventuale Busta Aggiuntiva, oppure seleziona tutte le buste. Nel Confronto di Preventivi e nella Trattativa Diretta questo campo non è editabile.
Clicca il pulsante '''AGGIUNGI PRIVILEGI''' per finalizzare l’inserimento.

[[File:Aggiungi Utente RdO E.jpg|centro|Aggiungi Utente RdO E]]

A seconda delle autorizzazioni associate, si visualizzano menu e funzionalità differenti.