|
|
| (305 versioni intermedie di 3 utenti non mostrate) |
| Riga 1: |
Riga 1: |
| {{CatBox|categorie=Bozza}}
| | #RINVIA [[Registrazione e autenticazione]] |
| '''Guida all'invio dei flussi dati di fatturato e DEI flussi DATAMART a carico degli aggiudicatari'''
| |
| | |
| {{Alert|warning|ATTENZIONE|L'invio dei '''flussi DATAMART'''e il '''caricamento dei flussi fee''' sono '''cambiati''' a seguito del passaggio al '''nuovo Sistema di e-Procurement'''. All'interno della '''Scheda riassuntiva dell'iniziativa''' puoi scoprire se la '''Convenzione''' o '''Accordo quadro''' di cui sei aggiudicatario è sulla nuova piattaforma. Per l''''invio dei flussi dati''' per il monitoraggio delle iniziative di acquisto attivate sull'ambiente precedente vai '''[https://wiki.acquistinretepa.it/index.php/Invio_dei_flussi_dati_(DATAMART)_per_il_sistema_di_monitoraggio_delle_iniziative_(ambiente_precedente) qui]]]'''. Per '''gestire le fee''' per tutte le iniziative di acquisto attivate sull'ambiente precedente invece vai '''[https://wiki.acquistinretepa.it/index.php/Guida_all'invio_dei_flussi_dati_di_fatturato_relativi_alle_fee_a_carico_degli_aggiudicatari_(ambiente_precedente) qui]'''.}}
| |
| | |
| = Avvio adempimento invio flussi =
| |
| | |
| Le '''dichiarazioni di fatturato''' devono pervenire a Consip S.p.A. a partire:
| |
| | |
| * Dalla stipula del primo Appalto Specifico (AS), in caso di Accordo Quadro (AQ);
| |
| * Dalla ricezione del primo Ordine diretto d’Acquisto (OdA), ovvero dalla data di accettazione dello stesso, in caso di Convenzione;
| |
| * Dalla stipula del primo AS e/o dalla ricezione del primo OdA in caso di iniziative ibride.
| |
| | |
| == Termine adempimento invio flussi ==
| |
| | |
| Il fornitore comunica i '''flussi di fatturato mensili''' inviando una PEC all’indirizzo '''fee.convenzioni@postacert.consip.it''', completando le procedure amministrative di fatturazione.
| |
| | |
| I '''flussi di fatturato semestrali''' sono dovuti fino alla presenza di '''dichiarazioni di flusso di fatturato mensili''' nel semestre.
| |
| | |
| = Modalità di accesso ed autorizzazioni =
| |
| <div class="BloccoOrizzontale">'''ACCEDI''' Portale ed effettua il '''''login''''' inserendo le credenziali di accesso '''''Nome utente''''' e '''''Password'''''.</div>
| |
| <div class="BloccoOrizzontale">
| |
| [[File:2023.09 percorso Flussi e Transaction Fee.jpg|miniatura|destra|Figura 2 - Flussi e Transaction Fee]]
| |
| Entra nel Cruscotto e dal menu laterale a sinistra seleziona '''FLUSSI E TRANSACTION FEE'''.
| |
| '''Visualizza''' tutte le '''iniziative/Lotti''' e utilizzando i '''filtri''' posti in cima alla pagina individua quanto di tuo interesse.
| |
| '''Entra nel dettaglio''' digitando il simbolo '''>''' posto a destra dell'iniziativa/Lotto.
| |
| </div>
| |
| <div class="BloccoOrizzontale">
| |
| [[File:2023.09 autorizzazioni Flussi e Transaction Fee.jpg|miniatura|destra|Figura 3 - Autorizzazioni]]
| |
| Visualizza gli Operatori Economici autorizzati alla gestione delle attività e, dal menu a sinistra, accedi alle '''Transaction Fee''' e ai '''Flussi fornitori'''.
| |
| Dal riquadro '''Autorizzazioni''' visualizza le attività di ciascun operatore:
| |
| * '''C''' - Catalogo
| |
| *'''F''' - Flussi
| |
| *'''O''' - Ordini
| |
| *'''T''' - Transaction Fee </div>
| |
| | |
| {{Dsc|testo=Le autorizzazioni sono impostate all'inizio del contratto stipulato. Per qualsiasi variazione rivolgiti al tuo referente di iniziativa.}}
| |
| | |
| = FLUSSI FORNITORE =
| |
| Seleziona la voce '''FLUSSI FORNITORE''' dal menu a sinistra e '''ACCEDI''' alle funzioni di '''INVIO''' e '''SCARTO'''.
| |
| | |
| == Invii ==
| |
| <div class="BloccoOrizzontale">
| |
| [[File:2023.09 gestione invii flussi.jpg|miniatura|destra|Figura 4 - Gestione Invii flussi]]
| |
| Digita '''FLUSSI FORNITORI e''' dal menu a sinistra seleziona '''INVII.'''
| |
| | |
| Inserisci e visualizza l''''elenco dei flussi''' per l'anno selezionato.</div>
| |
| <div class="BloccoOrizzontale">
| |
| [[File:2023.09 seleziona tipologia dichiarazione invii flussi.jpg|miniatura|destra|Figura 5 - Seleziona tipologia dichiarazione Invii flussi]]
| |
| In corrispondenza del '''Numero ambiente''' trovi le informazioni relative all'iniziativa/Lotto di riferimento.</div>
| |
| <div class="BloccoOrizzontale">
| |
| [[File:2023.09 tipo flusso invii flussi.jpg|miniatura|destra|Figura 6 - Tipo Flusso e Invio]]
| |
| Seleziona il tasto '''INVIA DICHIARAZIONE''' e scegli la tipologia di dichiarazione che vuoi caricare.
| |
| Se selezioni '''File flussi''' il Sistema presenta le tipologie di flussi configurate nel tuo ambiente per iniziativa/Lotto. Seleziona quello da caricare facendo ''upload'' da '''SFOGLIA''' e poi '''INVIA'''.</div>
| |
| | |
| {{Dsc|testo=
| |
| Ricorda che i dati vanno caricati con un file che abbia formato ''.zip'' con all'interno documenti di formato ''.csv'' o ''.txt'' a seconda del tracciato concordato ad inizio contratto.}}
| |
| <div class="BloccoOrizzontale">
| |
| [[File:2023.09 assenza dati invii flussi.jpg|miniatura|destra|Figura 7 - Assenza dati Invii flussi]]
| |
| Selezionando '''Assenza dati''' il Sistema di e-Procurement presenta le '''tipologie di flussi''' configurate per iniziativa/Lotto. Prima di inviare, indica il '''mese''' e l''''anno''' di riferimento.</div>
| |
| <div class="BloccoOrizzontale">
| |
| [[File:2023.09 caricamenti su invii flussi.jpg|miniatura|destra|Figura 8 - Caricamenti su invii flussi]]
| |
| Visualizza il '''riepilogo dei flussi''' caricati e scaricarli all'occorrenza.</div>
| |
| | |
| == Scarti ==
| |
| <div class="BloccoOrizzontale">
| |
| [[File:2023.09 RIEPILOGO SCARTI.jpg|miniatura|destra|Figura 9 - Riepilogo Scarti]]
| |
| Nella sezione '''FLUSSI FORNITORI''' seleziona '''SCARTI''' e visualizza gli eventuali '''scarti''' prodotti dal Sistema.
| |
| | |
| Per approfondire la problematica '''SCARICA''' per ogni riga di scarto il ''file'' con i dettagli.</div>
| |
| | |
| = TRANSACTION FEE =
| |
| | |
| Seleziona '''TRANSACTION FEE''' e '''inserisci''' i '''dati mensili''' e '''semestrali/integrativi'''.
| |
| | |
| === Mensili ===
| |
| <div class="BloccoOrizzontale">
| |
| [[File:2023.09 report mensili Transaction Fee.jpg|miniatura|destra|Figura 10 - Report Mensili Transaction Fee]]
| |
| Nella sezione '''TRANSACTION FEE''' seleziona '''MENSILI'''.
| |
| Inserisci e visualizza l''''elenco delle dichiarazioni mensili per l'anno selezionato.
| |
| Apri la finestra riepilogativa in corrispondenza del '''Numero ambiente''' e visualizza le informazioni relative all'iniziativa/Lotto di riferimento.</div>
| |
| <div class="BloccoOrizzontale">
| |
| [[File:2023.09 inserimento mensili Transaction Fee step 1 e 2.jpg|miniatura|destra| Figura 11 - Inserimento mensili Transaction Fee]]
| |
| Seleziona il '''MESE''' di riferimento.
| |
| La procedura prevede 4 step.
| |
| * '''STEP 1''' - Genera, scarica e compila il ''file'' del ''template'' mensile.
| |
| * '''STEP 2''' - Carica il file compilato sulla piattaforma di e-Procurement.</div>
| |
| <div class="BloccoOrizzontale">
| |
| [[File:2023.09 inserimento mensili Transaction Fee step 3 e 4.jpg|miniatura|destra| Figura 12 - Inserimento mensili Transaction Fee step 3 e 4 ]] | |
| * '''STEP 3''' - Scarica la dichiarazione e firmala digitalmente
| |
| * '''STEP 4''' - Completa la procedura caricando il documento.</div>
| |
| | |
| {{Dsc|testo=Una volta generati e caricati i file ''.xls'' e ''.pdf'' puoi cancellarli e ricaricarli. Se cancelli il file ''.xls'' dovrai rigenerare anche quello ''.pdf''.}}
| |
| <div class="BloccoOrizzontale">
| |
| [[File:2023.09 inserimento mensili Transaction Fee completato.jpg|miniatura|destra|Figura 13 - Inserimento mensili Transaction Fee ]]
| |
| Termina le operazioni e visualizza la schermata '''Report mensili'''.
| |
| Per scaricare i ''file'' caricati seleziona i ''link'' in corrispondenza del mese di riferimento.</div>
| |
| | |
| === Semestrali/integrativi ===
| |
| <div class="BloccoOrizzontale">
| |
| [[File:2023.09 report semestrali integrativi Transaction Fee.jpg|miniatura|destra|Figura 14 - Report semestrali integrativi Transaction Fee]]
| |
| Nelle sezione '''TRANSACTION FEE''', dal menu a sinistra, seleziona '''Semestrali/integrativi'''.
| |
| '''Inserisci''' e '''visualizza''' l''''elenco delle dichiarazioni''' per l'anno selezionato.
| |
| Apri la finestra riepilogativa in corrispondenza del '''Numero ambiente''' e visualizza le informazioni relative all'iniziativa/Lotto di riferimento.</div>
| |
| <div class="BloccoOrizzontale">
| |
| [[File:2023.09 inserimento semestrali integrativi Transaction Fee step 1 e 2.jpg|miniatura|destra|Figura 15 - Inserimento semestrali integrativi Transaction Fee step 1 e 2]]
| |
| Seleziona il '''semestre''' di riferimento e segui la procedura in 4 STEP.
| |
| * '''STEP 1''' - Genera il ''template'' semestrale. Scaricalo e decidi se apportare variazioni o caricarlo senza modifiche.
| |
| * '''STEP 2''' - Carica il ''file'' sulla piattaforma di e-Procurement selezionando '''CARICA'''.</div>
| |
| <div class="BloccoOrizzontale">
| |
| [[File:2023.09 inserimento semestrali integrativi Transaction Fee step 3 e 4.jpg|miniatura|destra|Figura 16 - Inserimento semestrali integrativi Transaction Fee step 3 e 4]]
| |
| * '''STEP 3''' - Scarica la dichiarazione e firmala digitalmente.
| |
| * '''STEP 4''' - Ricarica il documento finale.</div>
| |
| | |
| {{Dsc|testo=All'occorrenza puoi cancellare e ricaricare i file ''.xls'' e ''.pdf'' generati. Ricorda che se cancelli il file ''.xl''s dovrai procedere a rigenerare anche quello ''.pdf''.}}
| |
| | |
| <div class="BloccoOrizzontale">
| |
| [[File:2023.09 inserimento semestrali integrativi Transaction Fee completato.jpg|miniatura|destra|Figura 17 - Inserimento semestrali integrativi Transaction Fee completato]]
| |
| Nella schermata '''Report mensili''' visualizza i ''link'' per fare il ''download'' dei ''file'' caricati in corrispondenza del mese di riferimento.</div>
| |
| <div class="BloccoOrizzontale">
| |
| [[File:2023.09 inserimento integrazioni Transaction Fee.jpg|miniatura|destra|Figura 18 - Inserimento integrazioni Transaction Fee]]
| |
| Per modificare o '''integrare''' il '''Report''' chiedi al referente dell'iniziativa di sbloccare la funzione.
| |
| | |
| Dopo lo sblocco della funzionalità procedi alle integrazioni con la stessa modalità descritta in precedenza.</div>
| |
