Differenze tra le versioni di "Ordini iniziative dedicate"

Versione attuale delle 13:04, 1 apr 2025

Le categorie di questa pagina:

Le iniziative di acquisto dedicate permettono alle Pubbliche Amministrazioni di acquistare da un'iniziativa di acquisto creata da se stessa o da un'altra Stazione Appaltante. Se sei il PO o il PI abilitato ad acquistare sulle iniziative dedicate segui la procedura indicata in questa pagina per inviare un ordine dedicato.

Ordine iniziative dedicate

Punto di accesso

Per creare gli ordini di acquisto dedicati, ACCEDI al tuo Cruscotto, seleziona INIZIATIVE DEDICATE e poi ORDINI.

Pagina di ricerca ordini - PO

Puoi predisporre l'ordine dedicato partendo da un ambiente su cui sei abilitato tramite Gruppo di Acquisto selezionando CREA ORDINE.

Come creare un ordine

Pagina ricerca iniziative

Dopo aver selezionato CREA ORDINE visualizzi la pagina con l'elenco delle iniziative attive. Seleziona l’icona di dettaglio dell'iniziativa di tuo interesse.

A questo punto visualizzi gli ambienti attivi per l'acquisto su cui potrai procedere ad inviare ordini dedicati a sistema. Seleziona la lente di ingrandimento e visualizzi la pagina di elenco ambienti attivi dell’iniziativa.

Pagina di ricerca ambienti

Per creare un nuovo ordine seleziona CREA ORDINE in corrispondenza dell'ambiente scelto.

Compilazione ordine dedicato

Dettaglio ordine bozza

Dopo aver selezionato CREA ORDINE accedi alla pagina di Dettaglio dell'ordine di acquisto dedicato. Compila tutti i campi richiesti e SALVA i dati inseriti. Nello specifico nei Dati principali puoi editare:

Il titolo dell'Ordine;
La descrizione dell'ordine.

Visualizzi i dati dell'amministrazione, i dati generali dell'ufficio e i dati economici mentre puoi compilare le sezioni editabili relative all'importo - qualora il valore da inserire fosse in euro - o alla quantità dell'ordine.

Dettaglio ordine bozza

Hai solo una riga a disposizione, per cui ricorda di inserire nel campo - in euro o quantità - il totale dell'ordine nel suo complesso. Anche l'IVA deve essere calcolata sul totale dell'ordine.

Allegati

Per dettagliare meglio l'oggetto dell'ordine, invece, puoi caricare più di un allegato nella sezione Allegati. La funzionalità è disponibile fino alla generazione dell’ordine.

Il PO che ha creato l'iniziativa dedicata da cui stai acquistando potrebbe averti messo a disposizione dei documenti per la compilazione nell'Area documentale, ti consigliamo di verificare.

Area documentale

Segui il percorso Cruscotto> Iniziative dedicate> Ordini> Dettaglio ordine per accedere alla tua AREA DOCUMENTALE a partire dalla creazione dell'ordine.

Pagina area documentale

Una volta fatto accesso alla Pagina area documentale puoi visualizzare la documentazione e scaricare i file allegati selezionando il nome dell'allegato.

Area Messaggi

Sezione Area Messaggi

Per consentirti di entrare in contatto con il fornitore aggiudicatario prima dell'invio dell'ordine a sistema è attiva la sezione Area Messaggi (la sezione si abilita solo dopo l’inserimento del campo Titolo ordine).

In questa sezione puoi configurare e gestire comunicazioni con l'operatore economico contraente già prima dell’invio dell’ordine, con la possibilità di inserire allegati.

Carica Allegato

Per caricare gli allegati seleziona:

SFOGLIA;
AGGIUNGI;
ANNULLA.

Salvataggio dell'ordine

Salva PO

Dalla pagina di dettaglio ordine in bozza SALVA l'ordine. Se sei il PO puoi successivamente Validarlo.

Salva PI

Anche il PI può salvare l'ordine digitando SALVA nella pagina di dettaglio ordine ma successivamente può solo inviarlo in approvazione al PO.

Inviare l'ordine in approvazione al PO

Invia in approvazione

Il PI può inviare in approvazione l’ordine al suo PO di riferimento digitando INVIA IN APPROVAZIONE.

Riassegnazione o Accettazione dell'ordine del PI

Riassegna al PI

Il PO che riceve in approvazione un ordine può riassegnarlo al PI selezionando RIASSEGNA AL PI.

Accettazione proposta ordine

Alternativamente il PO può procedere all’accettazione della proposta dell’ordine eseguita dal PI selezionando ACCETTA PROPOSTA ORDINE visibile nella sezione di dettaglio.

Validazione dell'ordine

Valida

Puoi validare l'ordine di acquisto dedicato selezionando il pulsante VALIDA presente nella pagina di dettaglio.

Dettaglio voce - Gestisci ANAC Form e eForm

Dopo la validazione sarà possibile richiedere il CIG selezionando nel Menu laterale di sinistra il pulsante GESTISCI ANACFORM E EFORM.

Ricorda

La gestione dell'ANACFORM E EFORM è accessibile anche dall'apposita sezione I tuoi ruoli nelle procedure di acquisto, selezionando l'ordine dedicato.

Successivamente potrai proseguire con la generazione dell'ordine.

Eliminazione dell'ordine

Eliminazione ordine

Dalla pagina di dettaglio, prima di aver effettuato l'invio al fornitore puoi procedere all’eliminazione dell’ordine selezionando ELIMINA.

Eliminazione ordine generato

Una volta eliminato l'ordine non sarà più possibile ricercarlo.

Generazione, riepilogo e invio dell'ordine

Generazione dell'ordine

Vai al riepilogo

Genera l'ordine selezionando VAI AL RIEPILOGO.

Successivamente sarà generato il pdf di riepilogo ordine.

Riepilogo dell'ordine

Dettaglio - Riepilogo

ACCEDI alla pagina di riepilogo di un ordine selezionando VAI AL RIEPILOGO visibile nel dettaglio dell' ordine validato.

Dettaglio riepilogo ordine

Qui puoi SCARICARE il pdf di riepilogo, firmarlo e caricarlo nell’apposita sezione. Successivamente puoi procedere all’invio dell’ordine all'operatore economico.

Da sapere che

Per inviare l'ordine, il pdf da caricare deve essere obbligatoriamente firmato digitalmente.

Invio dell'ordine

Invio ordine

Dopo aver caricato il file firmato, seleziona INVIA per procedere all'invio dell'ordine all'operatore economico.

Annullamento dell'ordine

Annullare ordine post-invio

Puoi annullare l'ordine inviato, anche se è stato già accettato dal fornitore, selezionando ANNULLA. L'operatore economico verrà avvisato dell'annullamento dell'ordine attraverso un messaggio.

Gestione contratto

La funzione GESTIONE CONTRATTO è facoltativa e ti consente di inviare il contratto del tuo ordine dedicato all'Operatore economico.

La funzione si attiva solo dopo aver inviato l'Ordine.

Invia contratto

Seleziona INVIA per accedere all'invio del contratto.

Modale invio contratto

Una volta selezionato INVIA puoi allegare il contratto ed eventualmente scrivere un messaggio all'operatore economico. Digita INVIA per inviare definitivamente il contratto.

Visualizzazione e accesso agli ordini dedicati

Cerca ordini

Puoi cercare gli ordini dedicati attraverso tutte le funzionalità di ricerca messe a disposizione nel tuo cruscotto personale. In CERCA ORDINI E NEGOZIAZIONI puoi inserire il numero di ordine e sarai indirizzato al dettaglio dell'ordine dedicato.

@@ Riga 1: / Riga 1: @@
-{{CatBox|categorie=PA, AltriBandi, SDA, AQ}}
+{{CatBox|categorie=Mepa, PA, AltriBandi, SDA, AQ}}
-Le '''iniziative di acquisto dedicate''' permettono alle Pubbliche Amministrazioni di acquistare da un catalogo prestabilito e aggiudicato da un'altra Stazione Appaltante. Se sei il '''[[Punto Ordinante|PO]]''' o il '''[[Punto Istruttore|PI]] abilitato''' ad acquistare sulle '''iniziative dedicate''' segui la procedura indicata in questa pagina per generare l'Ordine.
+Le '''iniziative di acquisto dedicate''' permettono alle Pubbliche Amministrazioni di acquistare da un'iniziativa di acquisto creata da se stessa o da un'altra Stazione Appaltante. Se sei il '''[[Punto Ordinante|PO]]''' o il '''[[Punto Istruttore|PI]] abilitato''' ad acquistare sulle '''iniziative dedicate''' segui la procedura indicata in questa pagina per inviare un ordine dedicato.
 ==Ordine iniziative dedicate==
 <div class="BloccoOrizzontale">
 [[File:Punto di accesso.png|miniatura|destra|Punto di accesso]]
-Per creare e ricercare gli ordini di acquisto dedicati, '''ACCEDI''' al tuo '''Cruscotto''' e seleziona '''INIZIATIVE DEDICATE''' e poi '''ORDINI'''.
+Per creare gli ordini di acquisto dedicati, '''ACCEDI''' al tuo '''Cruscotto,''' seleziona '''INIZIATIVE DEDICATE''' e poi '''ORDINI'''.
+</div>
 <div class="BloccoOrizzontale">
 [[File:Pagina di ricerca ordini - PO.png|miniatura|destra|Pagina di ricerca ordini - PO]]
-Cerca gli ordini di tuo interesse selezionando il filtro '''Iniziativa d'acquisto''' e dopo aver scelto l'iniziativa, digita '''Ambiente di acquisto'''.
+Puoi predisporre l'ordine dedicato partendo da un ambiente su cui sei abilitato tramite Gruppo di Acquisto selezionando '''CREA ORDINE'''.
-Per creare l'ordine partendo da un ambiente su cui sei abilitato tramite Gruppo di Acquisto seleziona '''CREA ORDINE'''.
 </div>
-== Come creare un ordine ==
+=== Come creare un ordine ===
 <div class="BloccoOrizzontale">
-Dopo aver selezionato CREA visualizzi la pagina con l''''elenco delle iniziative attive.'''[[File:Pagina ricerca iniziative.png|miniatura|destra|Pagina ricerca iniziative]]
+[[File:Pagina ricerca iniziative.png|miniatura|destra|Pagina ricerca iniziative]]
-Seleziona l’icona di dettaglio dell'iniziativa di tuo interesse.
+Dopo aver selezionato '''CREA ORDINE''' visualizzi la pagina con l''''elenco delle iniziative attive.''' Seleziona l’icona di dettaglio dell'iniziativa di tuo interesse.
-A questo punto visualizzi gli ambienti attivi per l'acquisto su cui potrai procedere ad inviare ordini dedicati a sistema.
+A questo punto visualizzi gli ambienti attivi per l'acquisto su cui potrai procedere ad inviare ordini dedicati a sistema. Seleziona la lente di ingrandimento e visualizzi la pagina di '''elenco ambienti attivi dell’iniziativa'''.
 </div>
 <div class="BloccoOrizzontale">
 [[File:Pagina di ricerca ambienti.png|miniatura|destra|Pagina di ricerca ambienti]]
-Per creare un nuovo ordine seleziona '''CREA ORDINE''' visibile nell’elenco degli ambienti. </div>
+Per creare un nuovo ordine seleziona '''CREA ORDINE''' in corrispondenza dell'ambiente scelto.
-== Compilazione ordine dedicato ==
+</div>
+=== Compilazione ordine dedicato ===
 <div class="BloccoOrizzontale">
 [[File:Dettaglio ordine bozza.png|miniatura|destra|Dettaglio ordine bozza]]
@@ Riga 36: / Riga 36: @@
 Hai solo una riga a disposizione, per cui ricorda di inserire nel campo - in euro o quantità - il totale dell'ordine nel suo complesso. Anche l'IVA deve essere calcolata sul totale dell'ordine.
-Per dettagliare meglio l'oggetto dell'ordine invece puoi  caricare più di un allegato nella sezione '''Allegati.'''</div>
+</div>
+<div class="BloccoOrizzontale">
+[[File:Dettaglio_ordine_bozza_3.png|miniatura|destra|Allegati]]
+Per dettagliare meglio l'oggetto dell'ordine, invece, puoi caricare più di un allegato nella sezione '''Allegati'''. La funzionalità è disponibile fino alla generazione dell’ordine.
+Il PO che ha creato l'iniziativa dedicata da cui stai acquistando potrebbe averti messo a disposizione dei documenti per la compilazione nell'[[#Area documentale|Area documentale]], ti consigliamo di verificare.
+</div>
+== Area documentale ==
+<div class="BloccoOrizzontale">
+[[File:Area documentale ordine.png|miniatura|destra|Area documentale]]
+Segui il percorso '''Cruscotto> Iniziative dedicate> Ordini> Dettaglio ordine''' per accedere alla tua '''AREA DOCUMENTALE''' a partire dalla creazione dell'ordine. </div>
+<div class="BloccoOrizzontale">
+[[File:Pagina area documentale.png|miniatura|destra|Pagina area documentale]]
+Una volta fatto accesso alla '''Pagina area documentale''' puoi visualizzare la documentazione e scaricare i ''file'' allegati selezionando il '''nome dell'allegato'''.</div>
 ==Area Messaggi==
 <div class="BloccoOrizzontale">
 [[File:Sezione Area Messaggi.png|miniatura|destra|Sezione Area Messaggi]]
-Per consentirti di entrare in contatto con il fornitore aggiudicatario prima dell'invio dell'ordine a sistema è attiva la sezione '''Area Messaggi.'''
+Per consentirti di entrare in contatto con il fornitore aggiudicatario prima dell'invio dell'ordine a sistema è attiva la sezione '''Area Messaggi''' (la sezione si abilita solo dopo l’inserimento del campo '''Titolo ordine).'''
-La sezione in questione ti permette di configurare e gestire comunicazioni con l'operatore economico contraente già prima dell’invio dell’ordine, con la possibilità di inserire allegati.
+In questa sezione puoi configurare e gestire comunicazioni con l'operatore economico contraente già prima dell’invio dell’ordine, con la possibilità di inserire allegati.
 </div>
 <div class="BloccoOrizzontale">
 [[File:Carica Allegato.png|miniatura|destra|Carica Allegato]]
-Puoi caricare gli allegati avvalendoti dei pulsanti:
+Per caricare gli allegati seleziona:
 *'''SFOGLIA;'''
 *'''AGGIUNGI;'''
 *'''ANNULLA.''' </div>
+== Salvataggio dell'ordine==
+<div class="BloccoOrizzontale">
+[[File:Salvataggio ordine.png|miniatura|destra|Salva PO]]
+Dalla pagina di dettaglio ordine in bozza '''SALVA''' l'ordine. Se sei il PO puoi successivamente Validarlo.
+</div>
+<div class="BloccoOrizzontale">
+[[File:Salva PI.png|miniatura|destra|Salva PI]]
+Anche il PI può salvare l'ordine digitando '''SALVA''' nella pagina di dettaglio ordine ma successivamente può solo inviarlo in approvazione al PO. </div>
 == Inviare l'ordine in approvazione al PO ==
 <div class="BloccoOrizzontale">
-[[File:Invia in approvazione.png|miniatura|destra|Invia in approvazione]]
+[[File:Invia in approvazione ordine.png|miniatura|destra|Invia in approvazione]]
-Il PI può inviare in approvazione l’ordine al suo PO di riferimento digitando '''INVIA IN APPROVAZIONE'''. </div>
+Il PI può inviare in approvazione l’ordine al suo PO di riferimento digitando '''INVIA IN APPROVAZIONE.''' </div>
-== Riassegnazione o Accettazione dell'ordine del PI ==
+=== Riassegnazione o Accettazione dell'ordine del PI ===
+<div class="BloccoOrizzontale">
+[[File:Riassegna ordine PI.png|miniatura|destra|Riassegna al PI]]
+Il PO che riceve in approvazione un ordine può riassegnarlo al PI selezionando '''RIASSEGNA AL PI.''' </div>
 <div class="BloccoOrizzontale">
-[[File:Riassegna al PI.png|miniatura|destra|Riassegna al PI]]
+[[File:Accettazione proposta.png|miniatura|destra|Accettazione proposta ordine]]
-Il PO che riceve in approvazione un ordine può riassegnarlo al PI selezionando '''RIASSEGNA.''' </div><div class="BloccoOrizzontale">[[File:Accettazione proposta ordine.png|miniatura|destra|Accettazione proposta ordine]]
 Alternativamente il PO può procedere all’accettazione della proposta dell’ordine eseguita dal PI selezionando '''ACCETTA PROPOSTA ORDINE''' visibile nella sezione di dettaglio. </div>
 == Validazione dell'ordine ==
 <div class="BloccoOrizzontale">
-[[File:Valida.png|miniatura|destra|Valida]]
+[[File:Valida ordine.png|miniatura|destra|Valida]]
-Puoi validare l'ordine di acquisto dedicato selezionando il pulsante '''VALIDA''' presente nella pagina di dettaglio.
+Puoi validare l'ordine di acquisto dedicato selezionando il pulsante '''VALIDA''' presente nella pagina di dettaglio. </div>
 <div class="BloccoOrizzontale">
-[[File:Dettaglio voce - Gestisci ANAC Form e eForm.png|miniatura|destra|Dettaglio voce - Gestisci ANAC Form e eForm]]
+[[File:Dettaglio ANAC Form e eForm.png|miniatura|destra|Dettaglio voce - Gestisci ANAC Form e eForm]]
 Dopo la validazione sarà possibile richiedere il '''CIG''' selezionando nel Menu laterale di sinistra il pulsante '''GESTISCI ANACFORM E EFORM.'''
+{{Dsc|titolo=Ricorda|testo=La gestione dell'ANACFORM E EFORM è accessibile anche dall'apposita sezione [[I tuoi ruoli nelle procedure d'acquisto|I tuoi ruoli nelle procedure di acquisto]], selezionando l'ordine dedicato.|tipo=ricorda}}
 Successivamente potrai proseguire con la generazione dell'ordine.
@@ Riga 75: / Riga 104: @@
 == Eliminazione dell'ordine ==
 <div class="BloccoOrizzontale">
-[[File:Eliminazione ordine.png|miniatura|destra|Eliminazione ordine]]
+[[File:Elimina ordine.png|miniatura|destra|Eliminazione ordine]]
 Dalla pagina di dettaglio, prima di aver effettuato l'invio al fornitore puoi procedere all’eliminazione dell’ordine selezionando '''ELIMINA'''.
 </div>
 <div class="BloccoOrizzontale">
-[[File:Elimina ordine generato.png|miniatura|destra|Elimina ordine generato]]
+[[File:Eliminazione ordine generato.png|miniatura|destra|Eliminazione ordine generato]]
 Una volta eliminato l'ordine non sarà più possibile ricercarlo.</div>
-== Generazione dell'ordine ==
+==Generazione, riepilogo e invio dell'ordine==
+=== Generazione dell'ordine ===
 <div class="BloccoOrizzontale">
-[[File:Vai al riepilogo.png|miniatura|destra|Vai al riepilogo]]
+[[File:Vai riepilogo.png|miniatura|destra|Vai al riepilogo]]
 Genera l'ordine selezionando '''VAI AL RIEPILOGO'''.
 Successivamente sarà generato il pdf di '''riepilogo ordine'''.
+</div>
-</div>
+=== Riepilogo dell'ordine ===
-== Riepilogo dell'ordine ==
 <div class="BloccoOrizzontale">
-[[File:Dettaglio - Riepilogo.png|miniatura|destra|Dettaglio - Riepilogo]]
+[[File:Riepilogo dettaglio.png|miniatura|destra|Dettaglio - Riepilogo]]
-'''ACCEDI''' alla pagina di riepilogo di un ordine selezionando '''VAI AL RIEPILOGO''' visibile nel dettaglio ordine validato, oppure, dopo essere entrato nel dettaglio dalla pagina e seguito il percorso '''Iniziative dedicate > Ordini> Riepilogo'''. </div>
+'''ACCEDI''' alla pagina di riepilogo di un ordine selezionando '''VAI AL RIEPILOGO''' visibile nel dettaglio dell' ordine validato. </div>
 <div class="BloccoOrizzontale">
 [[File:Dettaglio riepilogo ordine.png|miniatura|destra|Dettaglio riepilogo ordine]]
-Qui puoi '''SCARICARE''' il pdf di riepilogo, '''firmarlo e caricarlo''' nell’apposita sezione. Successivamente puoi procedere all’invio dell’ordine.
+Qui puoi '''SCARICARE''' il pdf di riepilogo, '''firmarlo e caricarlo''' nell’apposita sezione. Successivamente puoi procedere all’invio dell’ordine all'operatore economico.
 {{Dsc|testo= Per inviare l'ordine, il pdf da caricare deve essere obbligatoriamente firmato digitalmente.}}
 </div>
-== Invio dell'ordine ==
+=== Invio dell'ordine ===
 <div class="BloccoOrizzontale">
-[[File:Invio ordine.png|miniatura|destra|Invio ordine]]
+[[File:Ordine invio.png|miniatura|destra|Invio ordine]]
 Dopo aver caricato il ''file'' firmato, seleziona '''INVIA''' per procedere all'invio dell'ordine all'operatore economico. </div>
-== Annullare l'ordine ==
+== Annullamento dell'ordine ==
+<div class="BloccoOrizzontale">
+[[File:Annullamento ordine post invio.png|miniatura|destra|Annullare ordine post-invio]]
+Puoi annullare l'ordine inviato, anche se è stato già accettato dal fornitore, selezionando '''ANNULLA'''. L'operatore economico verrà avvisato dell'annullamento dell'ordine attraverso un messaggio.  </div>
+== Gestione contratto ==
+<div class="BloccoOrizzontale">
+[[File:Gestione contratto.png|miniatura|destra|Gestione contratto]]
+La funzione '''GESTIONE CONTRATTO''' è facoltativa e ti consente di inviare il contratto del tuo ordine dedicato all'Operatore economico.
+La funzione si attiva solo dopo aver inviato l'Ordine.
+</div>
+<div class="BloccoOrizzontale">
+[[File:Invia contratto.png|miniatura|destra|Invia contratto]]
+Seleziona '''INVIA''' per accedere all'invio del contratto.
+</div>
+<div class="BloccoOrizzontale">
+[[File:Modale invio contratto.png|miniatura|destra|Modale invio contratto]]
+Una volta selezionato '''INVIA''' puoi  allegare il contratto ed eventualmente scrivere un messaggio all'operatore economico. Digita '''INVIA''' per inviare definitivamente il contratto.</div>
+== Visualizzazione e accesso agli ordini dedicati==
 <div class="BloccoOrizzontale">
-[[File:Annullare ordine post-invio.png|miniatura|destra|Annullare ordine post-invio]]
+[[File:Cerca ordini.png|miniatura|destra|Cerca ordini]]
-Puoi annullare l'ordine inviato, anche se è stato già accettato dal fornitore, selezionando '''ANNULLA'''.  </div>
+Puoi cercare gli '''ordini dedicati''' attraverso tutte le funzionalità di ricerca messe a disposizione nel tuo [[cruscotto]] personale.
+In '''CERCA ORDINI E NEGOZIAZIONI''' puoi inserire il numero di ordine e sarai indirizzato al dettaglio dell'ordine dedicato.
+</div>

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