RdO Evoluta
Sulla piattaforma di e-Procurement, come utente della Pubblica Amministrazione (PA), puoi predisporre gare sotto soglia comunitaria per le quali gli Operatori Economici (OE) abilitati presentano le offerte che saranno oggetto di confronto concorrenziale.
In base alle esigenze della tua amministrazione, puoi scegliere tra varie tipologie di Negoziazione; una di queste è la Richiesta di Offerta (RdO) Evoluta.
A differenza della RdO Semplice, la RdO Evoluta può essere realizzata con le seguenti caratteristiche:
- Può essere sia a lotto unico che a più lotti (con criteri di aggiudicazione anche diversi);
- Il criterio di aggiudicazione può essere sia a MINOR PREZZO che con MIGLIOR RAPPORTO QUALITA’-PREZZO;
- Può avere CPV di diverse categorie sullo stesso lotto;
- Può avere il requisito esprimibile in più modi (Modelli, scheda, documentazione).
Avvio Negoziazione
L’avvio di una Negoziazione per un bando MePA può avvenire selezionando:
- Il link rapido Liste MePA;
- Il link rapido Avvia Negoziazione dalla sezione Mercato Elettronico.
Seleziona Liste MePA per avviare la Negoziazione partendo da elenchi di preferenze già salvati (articoli, lista di Operatori Economici, categorie): scegli uno a più elementi e procedi con la creazione della Negoziazione. Inoltre, seleziona Negoziazioni, all'interno del menu per scegliere direttamente la tipologia di Negoziazione da predisporre.
In alternativa, dal Cruscotto, puoi avviare una Negoziazione accedendo alla pagina di Riepilogo delle RdO:
- dalla sezione Mercato Elettronico > Negoziazioni;
- dal menu laterale di sinistra Acquisti > Negoziazioni > MePA.
In entrambi i casi accedi alla pagina di riepilogo di tutte le RdO.
In particolare, visualizzi le RdO da completare, ossia quelle nei seguenti stati:
- In Bozza: RdO predisposta e salvata, in attesa di pubblicazione;
- In Approvazione: RdO inviata al Punto Ordinante (PO) dal Punto Istruttore (PI);
- Pubblicata: RdO pubblicata, visibile agli Operatori Economici, con “termini presentazione offerta” non scaduti.
Seleziona il pulsante in alto a destra RDO COMPLETE per visualizzare le RdO in stato:
- Scaduta: RdO i cui termini di presentazione sono giunti a scadenza;
- Deserta: RdO per cui non è stata presentata alcuna offerta;
- In Esame: RdO in fase di valutazione delle offerte presentate;
- Aggiudicata: RdO per cui si è conclusa la fase di aggiudicazione;
- Sospesa: RdO per cui il procedimento è stato temporaneamente sospeso;
- Revocata: RdO per cui il procedimento è stato definitivamente revocato;
- Stipulata: RdO stipulata con l’Operatore Economico;
- Chiusa: RdO conclusa.
Per tornare indietro, alla lista di RdO pre-pubblicazione, seleziona il pulsante in alto a destra RDO DA COMPLETARE. Per avviare una nuova Negoziazione seleziona sul pulsante NUOVA RDO.
Tipologia RdO
In base alle esigenze della tua Amministrazione, hai la possibilità di scegliere fra quattro tipologie di Negoziazioni:
- Trattativa Diretta: puoi negoziare direttamente con un unico Operatore Economico;
- Confronto di preventivi: puoi invitare più di un Operatore Economico;
- RdO Semplice: puoi costruire una gara a lotto unico al “minor prezzo”;
- RdO Evoluta: puoi strutturare la tua gara in più lotti sia con criterio di aggiudicazione a “minor prezzo” che “miglior rapporto qualità prezzo".
Per maggiori informazioni consulta la sezione dedicata ai Tipi di RdO.
Dopo aver selezionato la tipologia di RdO di tuo interesse puoi iniziare a predisporre la Negoziazione.
Creazione RdO Evoluta
La RdO Evoluta è una tipologia di gara che può essere realizzata con uno o più lotti, e che prevede come criterio di aggiudicazione sia il Minor Prezzo sia il Miglior Rapporto Qualità-Prezzo.
Continua nella lettura per maggiori dettagli sulle diverse le configurazioni.
Inserimento Parametri Essenziali
Una volta scelta come tipologia di Negoziazione la RdO Evoluta, accedi alla pagina nella quale si richiede l’inserimento di alcune informazioni di base.
Nel campo Nome RdO inserisci il titolo descrittivo della Negoziazione.
Nel menu a tendina Tipologia di appalto, puoi scegliere tra i tipi di appalto proposti quello in cui rientra la Negoziazione che stai predisponendo. Tra cui:
- Appalto di forniture;
- Appalto di lavori;
- Appalto di servizi;
- Appalto misto.
Nella Tipologia di procedura scegli l’ambito normativo in cui rientra la RdO Evoluta. Se selezioni “Altro” si apre una finestra per inserire la specifica.
Nel Regolamento applicabile alla procedura telematica seleziona il complesso di regole di riferimento.
Nel menu a tendina Modalità selezione dei fornitori da invitare puoi scegliere tra:
- RdO Aperta: se vuoi rendere visibile la RdO tra le RdO Aperte. In questo caso avranno la possibilità di partecipare tutti gli Operatori Economici abilitati sul MePA per la categoria oggetto di Negoziazione, entro i termini di presentazione delle offerte;
Come riportato all’art. 6 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, “…Il Punto Ordinante, e per esso la stazione appaltante, rimane unico ed esclusivo responsabile delle attività, degli atti compiuti, dei contratti stipulati e, in generale, dei procedimenti posti in essere nel Sistema, anche ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990 e s.m.i. La stazione appaltante agisce in piena e completa autonomia e indipendenza ed è l’unica responsabile della corretta scelta ed applicazione delle procedure di selezione del contraente previste dalla normativa ad essa applicabile, nonché degli adempimenti pubblicitari, procedurali e documentali e, in generale, di tutti gli adempimenti che si rendessero necessari ai sensi della normativa applicabile in occasione della selezione e della scelta dell’Operatore Economico, dell’utilizzo degli Strumenti di Acquisto e Negoziazione, dei beni, servizi e lavori acquisiti e della stipula del relativo Contratto...”
- Selezione degli Operatori Economici da invitare: con questa opzione hai la possibilità di scegliere tra gli OE abilitati alla categoria oggetto della RdO, quali invitare alla presentazione delle offerte.
Per quanto riguarda la presenza di uno o più lotti è necessario selezionare:
- NO: Se la gara prevede un unico lotto; il Sistema ti chiede di indicare il criterio di aggiudicazione tra "Minor Prezzo" e "Miglior Rapporto Qualità prezzo".
- SI: Se la gara prevede più lotti. In questo caso, non solo devi indicare il numero dei lotti dell'iniziativa ma anche se il Criterio di aggiudicazione sia lo stesso o meno per tutti i lotti indicati. Ricorda che, nel caso in cui il Criterio sia unico per tutti i lotti devi immediatamente indicarlo.
Seleziona il pulsante CREA RDO per generare la Negoziazione che hai iniziato a predisporre.
Nel caso tu abbia necessità di modificare la tipologia di RdO, puoi utilizzare i link che trovi in basso alla pagina.
Inserimento Dati Principali
Accedi a una pagina dove puoi inserire tutti i dati fondamentali per predisporre correttamente la tua Negoziazione. Le voci presenti nel menu laterale di sinistra ti indirizzano direttamente ai punti corrispondenti all’interno della pagina. A differenza delle altre tipologie di RdO gestite in un'unica pagina, la RdO Evoluta è strutturata in diverse sezioni specifiche.
Nella sezione Dati Principali trovi i dati che hai inserito al momento della creazione della RdO Evoluta.
Quelli contrassegnati con il simbolo 
possono essere modificati.
Utilizza il box Descrizione della fornitura per descrivere l’oggetto della Negoziazione. Ricorda che, sia nella sezione Lotti che in quella Documentazione, puoi specificare l’oggetto della RdO.
Nei campi Data e ora di svolgimento della prima seduta pubblica inserisci la data e l’ora nelle quali avrà luogo la prima seduta pubblica di esame delle offerte. La compilazione di questi campi è facoltativa. In ogni caso, tramite apposita comunicazione, è necessario confermare agli OE partecipanti la data della prima seduta.
Nel campo Formulazione dell’offerta economica puoi scegliere la modalità con la quale gli Operatori Economici possono presentare l’offerta:
- PERCENTUALI A RIBASSO: l’offerta dell’Operatore Economico è espressa in termini di percentuale di sconto rispetto a una quantità economica data o rispetto a una determinata grandezza;
- VALORE ECONOMICO: l’offerta dell’Operatore Economico è espressa in termini di quantità economica monetaria (in euro).
Input Fornitori
In questa sezione trovi le opzioni di configurazione del procedimento che dipendono dal valore, dall'oggetto e dalla tipologia dell'affidamento.
Seleziona quelle che sono pertinenti alla tua procedura.
Definizione Ruoli
In caso di creazione di una nuova Negoziazione, il Responsabile del Procedimento (RdP) e il Soggetto Stipulante sono preimpostati automaticamente dal Sistema con il Punto Ordinante; se utilizzi la funzione di Copia RdO, devi specificare il RdP e il Soggetto Stipulante. In questa sezione hai la possibilità di modificarli/indicarli.
Puoi indicare solamente un Responsabile del Procedimento e i suoi dati anagrafici sono obbligatori. A differenza della Trattativa Diretta e del Confronto di Preventivi, nella RdO Semplice e nella RDO Evoluta puoi aggiungere al massimo dieci Soggetti Stipulanti.
Qualora l'ente committente coincida con la Stazione Appaltante, quest'ultima sarà identificata automaticamente con l'ente di appartenenza del PO anche nel caso in cui la Negoziazione sia predisposta dal PI. Nel caso di Negoziazione gestita per conto di terzi, indica che l’ente committente non coincide con la Stazione Appaltante e specifica il Nome.
Inserimento Date
Nella sezione Date indica le seguenti informazioni:
- Termine ultimo richiesta chiarimenti: data e ora entro le quali gli Operatori Economici possono richiedere chiarimenti alla Stazione Appaltante;
- Termine ultimo presentazione offerte: data e ora entro le quali gli Operatori Economici possono presentare l’offerta a Sistema;
- Limite stipula contratto: data e ora entro le quali gli Operatori Economici devono tenere vincolata l’offerta. È a loro discrezione confermarla in una data successiva;
- Limite consegna beni/decorrenza servizi: termine a partire dal quale possono essere consegnati i beni o decorrere i servizi da parte dell’Operatore aggiudicatario. Puoi scegliere se impostare questo termine come data da calendario oppure come numero di giorni successivi alla stipula.
Per proseguire la predisposizione, accedi alle sezioni specifiche presenti nel menu a sinistra della schermata.
Lotti
Nella sezione Lotti puoi gestire il dettaglio di ciascun lotto della procedura.
All’interno della procedura trovi i lotti che hai indicato in fase di Inserimento dei parametri essenziali; inoltre, hai in ogni caso la possibilità di inserirne altri.
Seleziona il pulsante freccia in corrispondenza dello specifico lotto di tuo interesse per entrare nella schermata Dati Lotto. In questa sezione puoi specificare le informazioni che lo caratterizzano; inoltre, puoi anche modificare il Criterio di aggiudicazione.
Lotto al Minor Prezzo
In base alle esigenze della tua Amministrazione, se hai scelto come criterio di aggiudicazione quello al Minor Prezzo, la prima schermata da personalizzare è quella dei Dati Lotto.
Hai la possibilità di modificare nome e numero del lotto.
La richiesta del CIG
Il codice CIG - Codice Identificativo Gara è un codice alfanumerico di 10 cifre che consente di identificare in maniera univoca gli elementi costitutivi delle gare d’appalto, ed è obbligatorio. Hai la possibilità di selezionare il comando che ti permette di omettere il codice CIG, scegliendo dal menu a tendina, il relativo codice di esenzione. È opportuno indicare l'eventuale esenzione dall'obbligo di richiesta del CIG e selezionare dal menu a tendina la specifica del caso. Prima di inviare la richiesta del CIG è opportuno avere inviato e predisposto tutti i campi obbligatori dell'iniziativa.
Consulta per qualunque necessità le informazioni sull'integrazione con la Piattaforma dei Contratti Pubblici di Anac. Per ulteriori dettagli sulla procedura di richiesta del CIG su Acquisti in rete guarda il filmato dimostrativo.
Inoltre, in questa sezione, puoi eventualmente inserire il codice CUP - Codice Unico Progetto.
Il codice CPV - Common Procurement Vocabulary è obbligatorio. Attraverso il pulsante CERCA CPV puoi effettuare la ricerca per categoria di abilitazione oppure, direttamente, per CPV. Puoi inserire massimo 100 CPV appartenenti alla stessa categoria merceologica. In caso di più CPV puoi specificare il peso di ognuno nella Negoziazione, oppure puoi specificare il CPV principale fra quelli facenti parte della richiesta del CIG. È necessario inserire CPV della stessa categoria, altrimenti il Sistema si bloccherà al momento della pubblicazione. Nella RdO Evoluta ha la possibilità di inserire CPV di categorie differenti.
Il Sistema ti mostra una serie di campi da compilare:
- Importo oggetto di offerta: definisci se l’importo complessivo dell’appalto (Valore in euro) è la Base d’asta o Importo presunto di fornitura;
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: puoi indicare l’importo di eventuali oneri applicabili;
- Termini di pagamento: specifica i termini di pagamento in base alle tue esigenze;
- Dati di consegna e fatturazione: specifica i dati di consegna e di fatturazione (via, città, cap, aliquota IVA). Inoltre, è opportuno indicare l’eventuale esclusione delle offerte anomale.
Seleziona il pulsante Salva per salvare tutte le informazioni inserite in questa fase e proseguire nella procedura.
Lotto al Miglior Rapporto Qualità-Prezzo
In base alle esigenze della tua Amministrazione, se hai scelto come criterio di aggiudicazione quello al Miglior Rapporto Qualità-Prezzo, la prima schermata da personalizzare è quella dei Dati Lotto.
Hai la possibilità di modificare nome e numero del lotto.
Il codice CIG - Codice Identificativo Gara è un codice alfanumerico di 10 cifre che consente di identificare in maniera univoca gli elementi costitutivi delle gare d’appalto, ed è obbligatorio. Hai la possibilità di selezionare il comando che ti permette di omettere il codice CIG, scegliendo dal menu a tendina, il relativo codice di esenzione. È opportuno indicare l'eventuale esenzione dall'obbligo di richiesta del CIG e selezionare dal menu a tendina la specifica del caso.
Inoltre, in questa sezione, puoi eventualmente inserire il codice CUP - Codice Unico Progetto.
Il codice CPV - Common Procurement Vocabulary è obbligatorio. Attraverso il pulsante CERCA CPV puoi effettuare la ricerca per categoria di abilitazione oppure, direttamente, per CPV. Puoi inserire massimo 100 CPV appartenenti alla stessa categoria merceologica. In caso di più CPV puoi specificare il peso di ognuno nella Negoziazione, oppure puoi specificare il CPV principale fra quelli facenti parte della richiesta del CIG. È necessario inserire CPV della stessa categoria, altrimenti il Sistema si bloccherà al momento della pubblicazione. Nella RdO Evoluta ha la possibilità di inserire CPV di categorie differenti.
Il Sistema ti mostra una serie di campi da compilare:
- Importo oggetto di offerta: definisci se l’importo complessivo dell’appalto (Valore in euro) è la Base d’asta o Importo presunto di fornitura;
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: puoi indicare l’importo di eventuali oneri applicabili;
- Termini di pagamento: specifica i termini di pagamento in base alle tue esigenze;
- Dati di consegna e fatturazione: specifica i dati di consegna e di fatturazione (via, città, cap, aliquota IVA). Inoltre, è opportuno indicare l’eventuale esclusione delle offerte anomale.
Nel box Punteggi hai a disposizione una tabella di riepilogo con lo stato dei punteggi, distribuiti tra punteggio tecnico e punteggio economico. I punteggi sono assegnati in base a due modalità:
- ATTRIBUZIONE AUTOMATICA: se i punti sono associati a specifici valori inseriti nella Scheda Tecnica, il punteggio sarà attribuito automaticamente dal Sistema;
- ATTRIBUZIONE DA COMMISSIONE: se i punti sono in capo alla Commissione, dovrai valutare le offerte e inserire manualmente i punteggi a Sistema.
In questa sezione puoi:
- Definire il punteggio massimo da attribuire alla componente tecnica e alla componente economica. I punteggi saranno automaticamente ridistribuiti nella tabella dopo la configurazione della scheda di offerta;
- Indicare il numero di cifre decimali di arrotondamento dei punteggi. Puoi scegliere da “1” a “8” decimali. Oltre il decimale definito, il punteggio del concorrente sarà approssimato secondo il criterio dell’“arrotondamento” (il valore “22, 45678” in presenza di un numero massimo di decimali pari a “4”, verrà registrato a Sistema come “22,4568”).
Seleziona il pulsante SALVA per salvare tutte le informazioni inserite in questa fase e proseguire nella procedura.
Scheda di Offerta
Nella sezione Scheda di Offerta, crei la scheda che dovrà compilare l'Operatore Economico per presentare l'offerta relativa al lotto di tuo interesse.
Puoi creare una nuova scheda o, in alternativa, selezionarne una già creata in precedenza.
Nel caso di schede già create in precedenza, un PO può selezionare le schede create da lui stesso e/o dai suoi PI; invece, un PI può selezionare solo quelle da lui realizzate.
Col pulsante Scegli esistente puoi selezionare una scheda già esistente; e col tasto PROCEDI puoi collegarla al lotto di tuo interesse.
Invece, se selezioni Crea nuova scheda offerta, devi assegnarle un nome affinché venga creata.
Nel primo caso hai una scheda che già contiene delle caratteristiche, nel secondo caso la scheda non contiene ancora tutti i dettagli richiesti.
Scheda di Offerta – Minor Prezzo
Se il criterio di aggiudicazione scelto è il MINOR PREZZO, nella Scheda Tecnica puoi inserire una o più caratteristiche economiche.
Seleziona il pulsante MODIFICA per inserire le caratteristiche della scheda.
Seleziona sul tasto Aggiungi caratteristica, posizionato in alto a sinistra, scegliendo la Regola di ammissione e il formato (numerico o testuale) che deve possedere la caratteristica economica.
La Regola di ammissione è la regola in base alla quale il Sistema valuterà l’ammissibilità del valore inserito dagli Operatori Economici. Puoi scegliere tra:
- Nessuna regola: consenti all'Operatore Economico di inserire liberamente le informazioni richieste senza particolari vincoli;
- Valore massimo ammesso: puoi inserire un solo valore nel campo “Valore”. Se la caratteristica è “numerica” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia superiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “testo” il Sistema non potrà effettuare il controllo;
- Valore minimo ammesso: puoi inserire un solo valore nel campo “Valore”. Se la caratteristica è “numerica” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia inferiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “testo” invece non potrà effettuare alcun controllo;
- Lista di scelte: in questo caso bisogna inserire due o più valori all’interno del campo “Valore”. Al fornitore si presenterà un elenco di scelte, tra le quali necessariamente scegliere. Ad es. giallo; verde; rosso per presentare all’Operatore Economico un elenco chiuso di tre opzioni tra le quali scegliere;
- Valori compresi tra: è utilizzabile solo in caso abbia scelto il formato “numerico”. Occorre inserire il limite minimo e il limite massimo dell’intervallo di valori ammesso.
- Valore suggerito: puoi inserire un solo valore nel campo “Valore”. Il Sistema presenterà all’Operatore Economico il valore definito, consentendogli però di modificarlo liberamente;
- Valorizzazione: puoi inserire una formula.
Successivamente, puoi compilare i seguenti campi:
- Nome della caratteristica: scegli un nome che identifichi chiaramente l’oggetto dell’offerta richiesta;
- Regola di Ammissione: dopo aver scelto una delle regole sopra descritte, indica il/i valore/i ammissibile/i in base alla regola prevista;
- Valutazione: nella RdO al Minor Prezzo viene utilizzata solo in casi particolari con il criterio di elaborazione della classifica "Miglior punteggio ottenuto" per pesare in maniera differente diverse caratteristiche economiche, negli altri casi non dovrà essere selezionata.
- Regola di controllo: configura una regola più specifica e complessa per la compilazione della caratteristica e/o configura una regola che metta in relazione due o più caratteristiche della scheda di offerta;
- Altri parametri (opzionale): specifica i decimali di questa caratteristica e inserisci una spiegazione per gli Operatori Economici, inoltre definisci se la compilazione è obbligatoria e se sarà visibile nel documento di offerta.
Seleziona il pulsante SALVA affinché il Sistema acquisisca i dati inseriti, digita Torna Indietro per tornare alla lista delle caratteristiche create.
Hai la possibilità di creare ulteriori caratteristiche o eliminare quelle create. Per tornare alla pagina di configurazione della scheda tecnica seleziona Torna Indietro. Definisci i parametri in base ai quali elaborare la classifica e calcolare la soglia di anomalia delle offerte.
Scegli dal menu a tendina il criterio di elaborazione della classifica:
- Miglior valore offerto: nel caso di gara al Minor Prezzo con modalità di espressione del ribasso in valore assoluto;
- Miglior percentuale di sconto offerta: nel caso di gara al Minor Prezzo con modalità di espressione del ribasso in termini percentuali;
- Miglior punteggio ottenuto: nel caso di gara al Minor Prezzo aggiudicata sulla base del miglior punteggio ottenuto. Il parametro sarà il punteggio (su base 1.000) indicato dalla Stazione Appaltante.
Seleziona la caratteristica economica su cui elaborare la classifica dopo aver digitato Scegli.
Tornato alla pagina Scheda di Offerta, nel box, puoi fornire informazioni riguardo la presentazione dell’offerta, che saranno visualizzate dagli Operatori Economici.
Seleziona il pulsante SALVA per salvare i dati inseriti; e se lo desideri, puoi tornare alla pagina di configurazione del lotto Dati Lotto dal menu a sinistra.
Dopo aver compilato e/o controllato tutti i campi, seleziona su SALVA e poi successivamente su VALIDA. Se i dati inseriti sono tutti corretti, nel menu di sinistra comparirà la voce ANTEPRIMA SCHEDA DI OFFERTA. L'Anteprima ti permette di visualizzare la scheda di offerta che hai predisposto nella stessa modalità in cui la vedrà l'Operatore Economico e potrai anche simulare la compilazione. Compila i campi che hai predisposto e digita VALIDA per verificare l'esito.
Scheda di Offerta – Miglior rapporto Qualità-Prezzo
Se il criterio di aggiudicazione scelto è il MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ-PREZZO, nella configurazione della sezione Dati Lotto definisci i punteggi da attribuire alla componente tecnica e a quella economica.
I punteggi sono ereditati e non possono essere modificati nella Scheda di Offerta corrispondente, dove invece puoi inserire le caratteristiche che specificano i tuoi requisiti.
Per aggiungere le caratteristiche seleziona sul pulsante MODIFICA.
Scegli la tipologia di caratteristica (tecnico o economica) che vuoi configurare, la regola di ammissione e il formato (numerico o testuale) della caratteristica.
Seleziona i pulsanti TECNICA o ECONOMICA per la configurazione della caratteristica, il Sistema collegherà i punteggi automatici assegnati alla caratteristica in questione.
In presenza di caratteristiche tecniche non valutabili automaticamente dal Sistema, queste sono lasciate in carico alla Commissione e disciplinate all’interno della documentazione allegata alla RdO.
La Regola di ammissione è la regola in base alla quale il Sistema valuta l’ammissibilità del valore inserito dagli Operatori Economici. Puoi scegliere tra:
- Nessuna regola: consenti all'Operatore Economico di inserire liberamente le informazioni richieste senza particolari vincoli;
- Valore massimo ammesso: puoi inserire un solo valore nel campo “Valore”. Se la caratteristica è “numerica” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia superiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “testo” il Sistema non potrà effettuare il controllo;
- Valore minimo ammesso: puoi inserire un solo valore nel campo “Valore”. Se la caratteristica è “numerica” il Sistema controllerà che il valore inserito dall’Operatore Economico non sia inferiore a quello definito. Se la caratteristica è di formato “testo” invece non potrà effettuare alcun controllo;
- Lista di scelte: in questo caso bisogna inserire due o più valori all’interno del campo “Valore”. Al fornitore si presenterà un elenco di scelte tra le quali necessariamente scegliere. Ad es. giallo; verde; rosso per presentare all’Operatore Economico un elenco chiuso di tre opzioni tra le quali scegliere;
- Valori compresi tra: è utilizzabile solo in caso abbia scelto il formato “numerico”. Inserisci il limite minimo e il limite massimo dell’intervallo di valori ammesso.
- Valore suggerito: puoi inserire un solo valore nel campo “Valore”. Il Sistema presenterà all’Operatore Economico il valore definito, consentendogli però di modificarlo liberamente;
- Valorizzazione: puoi inserire una formula.
Per creare le caratteristiche (sia tecniche che economiche) da aggiungere alla scheda, dopo aver selezionato la tipologia di caratteristica puoi definire:
- Nome della caratteristica: scegli un nome che identifichi chiaramente l’oggetto dell’offerta richiesta;
- Regola di Ammissione: dopo aver scelto una delle regole sopra descritte, indica il/i valore/i ammissibile/i in base alla regola prevista;
- Valutazione: puoi definire una regola di valutazione per consentire al Sistema di attribuire, al valore immesso dall’Operatore Economico, automaticamente un punteggio. Per ulteriori approfondimenti sull’utilizzo delle formule puoi consultare la sezione Formule della Piattaforma.
- Regola di controllo: puoi configurare una regola più specifica e complessa per la compilazione della caratteristica e/o puoi configurare una regola che metta in relazione due o più caratteristiche della scheda di offerta;
- Altri parametri (opzionale): puoi specificare i decimali di questa caratteristica e inserire una spiegazione per gli Operatori Economici, inoltre definisci se la compilazione è obbligatoria e se sarà visibile nel documento di offerta.
Un esempio di configurazione di una caratteristica tecnica con punteggio.
Un esempio di configurazione di una caratteristica economica con punteggio.
Ultimata la creazione delle caratteristiche economiche e tecniche, seleziona il pulsante SALVA affinché il Sistema acquisisca i dati inseriti; e successivamente seleziona Torna Indietro. Hai così la possibilità di visualizzare il riepilogo delle caratteristiche configurate.
Seleziona nuovamente Torna Indietro per andare alla pagina Scheda di offerta nella quale è riportato il riepilogo dei punteggi.
Puoi fornire, nell’apposito box, delle linee guida per la corretta compilazione della scheda di offerta. Seleziona il pulsante SALVA per salvare i dati inseriti; e se lo desideri, puoi tornare alla pagina di configurazione del lotto Dati Lotto dal menu a sinistra.
Dopo aver compilato e/o controllato tutti i campi, seleziona su SALVA e poi successivamente su VALIDA. Se i dati inseriti sono tutti corretti, nel menu di sinistra comparirà la voce ANTEPRIMA SCHEDA DI OFFERTA. L'Anteprima ti permette di visualizzare la scheda di offerta che hai predisposto nella stessa modalità in cui la vedrà l'Operatore Economico e potrai anche simulare la compilazione. Compila i campi che hai predisposto e digita VALIDA per verificare l'esito.
Documenti
All’interno della sezione Documentazione puoi visualizzare i documenti predisposti automaticamente dal Sistema e personalizzare le tue richieste, sia a livello di RdO che di singolo Lotto.
I documenti predisposti automaticamente dal Sistema sono:
- L'Offerta economica di Sistema;
- La Dichiarazione sostitutiva di partecipazione.
Le impostazioni del documento di Offerta economica sono già predefinite e non modificabili. La Dichiarazione sostitutiva di partecipazione contiene le informazioni dell’Operatore Economico di rilevanza amministrativa ai fini della partecipazione alla RdO Evoluta.
A secondo delle tue esigenze, puoi richiedere e/o inserire ulteriore documentazione a supporto degli Operatori Economici nella presentazione dell’offerta (es. disciplinari, capitolati, ecc ecc.).
Per aggiungere ulteriore documentazione, accetta il disclaimer e seleziona il pulsante AGGIUNGI DOCUMENTAZIONE.
La documentazione aggiuntiva può essere di tre tipi:
- Documentazione da produrre: puoi richiedere agli Operatori Economici ulteriori documenti;
- Documentazione da reinviare: puoi allegare documenti che gli Operatori Economici a loro volta devono reinviare, in questo caso devi inserire un facsimile di riferimento;
- Documentazione da consultare: puoi allegare documenti utili agli Operatori Economici nella presentazione dell’offerta.
Selezionando la documentazione da produrre il Sistema ti richiede di compilare i seguenti campi:
- Descrizione: definisci la tua richiesta in modo chiaro ed esaustivo;
- Tipologia di richiesta: scegli dal menu a tendina la natura della documentazione, fra amministrativa e economica;
- Modalità di invio: scegli se la trasmissione avverrà attraverso il Sistema (invio telematico) oppure attraverso qualsiasi altro mezzo diverso dal Sistema (invio non telematico);
- Obbligatorietà: indica se l’invio della documentazione è obbligatorio o facoltativo e se sono ammessi uno o più documenti;
- Firma digitale: indica se la documentazione deve essere firmata digitalmente o meno;
- Invio congiunto da parte di operatori riuniti: bisogna disciplinare l’invio della risposta nel caso l’offerta fosse presentata da un consorzio/raggruppamento di OE:
- Seleziona SI, se la documentazione deve essere inviata solo dal consorzio capogruppo/mandataria del raggruppamento;
- Seleziona NO, se la documentazione deve essere inviata dal consorzio e da tutti gli OE consorziati/mandatari e da tutti gli OE facenti parte del raggruppamento.
- SFOGLIA: potrai allegare un fac-simile in modo da fornire un esempio agli Operatori Economici.
Seleziona AGGIUNGI per richiedere la documentazione da produrre, ANNULLA per annullare l’operazione.
Se selezioni documentazione da reinviare il Sistema ti chiede di compilare gli stessi campi descritti per la documentazione da produrre: Descrizione, Tipologia di richiesta, Modalità di invio, Obbligatorietà, Firma digitale, Invio congiunto da parte di Operatori riuniti.
Nel caso della documentazione da reinviare è necessario allegare un documento, selezionando su SFOGLIA, il quale deve essere reinviato dagli Operatori Economici.
Seleziona il pulsante AGGIUNGI per aggiungere documentazione da reinviare, ANNULLA per tornare indietro.
Se decidi di inserire documentazione da consultare, puoi allegare un documento oppure inserire un URL.
In entrambi i casi devi descrivere la richiesta agli Operatori Economici.
Puoi inserire tramite il tasto SFOGLIA più documenti come fac-simile, devi confermare con AGGIUNGI I DOCUMENTI SELEZIONATI per andare avanti. Gli OE, in questo caso, vedranno più righe documentali che si differenzieranno solo per il fac-simile allegato.
Ricorda di selezionare il pulsante SALVA, che si trova in alto a destra della pagina, prima di digitare AGGIUNGI DOCUMENTI per evitare di perdere tutti i dati inseriti finora.
Operatori Economici invitati
La sezione relativi agli Inviti si presenta in modo diverso in base alla scelta che hai effettuato al momento della predisposizione della RdO Evoluta.
È possibile distinguere tra due tipi di RdO:
- RdO ad Inviti;
- Rdo Aperta.
Se scegli la modalità di RdO ad Inviti puoi scegliere quali Operatori Economici invitare tra tutti quelli abilitati al bando e alla categoria della RdO Evoluta che stai predisponendo.
Se scegli la modalità la RdO Aperta possono partecipare tutti gli Operatori Economici abilitati al MePA, entro i termini di presentazione delle offerte, per il bando e la categoria di riferimento del CPV oggetto della fornitura.
RdO ad Inviti
Nella sezione Operatori Economici invitati, in caso di RdO ad Inviti, scegli quali e quanti fornitori invitare a presentare l’offerta.
Hai a disposizione differenti criteri di ricerca per aggiungere nuovi OE da invitare:
- Tab SCEGLI: puoi effettuare la scelta in modo puntuale, inserendo negli appositi campi, la partita IVA/altro codice identificativo oppure la ragione sociale. Prima di selezionare il pulsante Visualizza elenco ricorda di effettuare il salvataggio dai dati già inseriti, selezionando sul pulsante SALVA situato in alto a destra della pagina. Puoi inserire nella lista degli invitati tutti gli Operatori Economici scelti (la cui numerosità è specificata tra le parentesi tonde) attraverso le ricerche effettuate, digita il pulsante AGGIUNGI TUTTI, oppure effettua un sorteggio.
- Tab FILTRA: puoi scegliere tra gli Operatori Economici abilitati al bando e alla categoria di riferimento quelli da invitare utilizzando i filtri presenti a Sistema. Il pulsante DETTAGLIO FILTRI APPLICATI ti consente di visualizzare l’elenco dei filtri selezionati per la RdO e di eliminarne qualcuno, Azzera filtri ti permette di eliminarli tutti.
Apri la sezione filtro che desideri applicare, e seleziona Aggiungi filtro in modo che diventi Rimuovi filtro, specifica i il filtro desiderato e digita Applica filtro per renderlo efficace.
Successivamente puoi modificare il filtro specifico; inoltre, puoi sempre eliminare tutti i filtri alla voce Azzera filtri.
Dopo aver predisposto le opzioni di filtro degli invitati, il Sistema ti offre come risultato della ricerca il numero di Operatori Economici filtrati corrispondenti ai criteri impostati.
Analogamente a quanto descritto per la sezione SCEGLI, per procedere con l’invito degli Operatori Economici puoi alternativamente scegliere di aggiungere tutte le imprese risultanti in base ai filtri impostati (attraverso il pulsante AGGIUNGI TUTTI) o effettuare il sorteggio (attraverso il pulsante SORTEGGIA).
Il sorteggio non è un'operazione ripetibile. Per poter eliminare gli Operatori Economici sorteggiati dalla Lista degli Invitati utilizza la funzione Azzera elenco disponibile dall’elenco degli Operatori invitati.
RdO Aperta
In caso di RdO Aperta, nella sezione relativa agli Inviti, puoi scegliere dei Filtri tra quelli disponibili a Sistema. Potranno così partecipare alla RdO Evoluta gli Operatori Economici abilitati al MePA per il bando e la categoria oggetto di Negoziazione e che, allo stesso tempo, presentino i requisiti che hai selezionato.
Il pulsante DETTAGLIO FILTRI APPLICATI ti permette di accedere all’elenco dei parametri che puoi inserire come requisiti di partecipazione alla RdO.
Al momento della presentazione dell’offerta, il Sistema effettua un controllo sul possesso dei parametri definiti attraverso i filtri e blocca gli OE che ne sono privi.
Come riportato all’art. 6 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, “…Il Punto Ordinante, e per esso la stazione appaltante, rimane unico ed esclusivo responsabile delle attività, degli atti compiuti, dei contratti stipulati e, in generale, dei procedimenti posti in essere nel Sistema, anche ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990 e s.m.i. La stazione appaltante agisce in piena e completa autonomia e indipendenza ed è l’unica responsabile della corretta scelta ed applicazione delle procedure di selezione del contraente previste dalla normativa ad essa applicabile, nonché degli adempimenti pubblicitari, procedurali e documentali e, in generale, di tutti gli adempimenti che si rendessero necessari ai sensi della normativa applicabile in occasione della selezione e della scelta dell’Operatore Economico, dell’utilizzo degli Strumenti di Acquisto e Negoziazione, dei beni, servizi e lavori acquisiti e della stipula del relativo Contratto...”
Salvataggio e Pubblicazione
Dopo aver compilato tutti i campi la RdO è pronta per la pubblicazione.
Seleziona il pulsante SALVA per salvare tutti i dati inseriti in Bozza. Ritrovi la RdO Evoluta salvata nella pagina di riepilogo delle RdO da Completare (Cruscotto > Negoziazioni > MePA – RdO da Completare).
Seleziona il pulsante PUBBLICA per rendere definitivamente visibile la gara agli OE e consentirgli la partecipazione:
- Se sei un Punto Ordinante puoi pubblicare le RdO da te predisposte oppure quelle ricevute in approvazione dal PI;
- Se sei un Punto Istruttore puoi sia inviare in approvazione al PO le RdO da te predisposte che pubblicarle direttamente.
Nel caso invece di richiesta del CIG, dopo avere compilato tutti i campi richiesti seleziona direttamente il tasto PUBBLICA, senza il tasto SALVA. Dopo la richiesta del CIG potrai esclusivamente gestire la documentazione, senza effettuare modifiche degli altri campi della negoziazione.
Durante la configurazione della RdO, come PI, puoi selezionare in qualsiasi momento il pulsante INVIA IN APPROVAZIONE per inviare la gara al Punto Ordinante affinché proceda alla lavorazione e/o pubblicazione. La Negoziazione in attesa di approvazione è visualizzabile dal PI nella pagina di riepilogo delle RdO da Completare, tra le RdO nello stato “In Approvazione”. Le RdO ricevute in approvazione dal PI possono essere pubblicate esclusivamente dal PO tranne nel caso in cui il PO decida di riassegnarle al PI, attraverso la funzionalità RIASSEGNA AL PI.
Dopo la riassegnazione, la RdO non è più visibile al PO e il PI può trovarla tra le RdO nello stato “Bozza”.
Riepilogo RdO post pubblicazione
Puoi accedere alla RdO Evoluta che hai predisposto attraverso due percorsi, partendo dal Cruscotto:
- Finestra Mercato Elettronico > Negoziazioni;
- Menu di sinistra > Sezione Acquisti > Negoziazioni > MePA.
Entri così nella pagina RdO da completare dove puoi consultare le RdO già pubblicate i cui termini di presentazione delle offerte non sono ancora scaduti.
Sia le RdO da completare che le RdO complete sono elencate secondo un ordine cronologico di modifica decrescente.
Dalla sezione ulteriori filtri RdO puoi filtrare le Negoziazioni per:
- Nome RdO;
- Data ultima modifica;
- Stato;
- Tipologia.
Selezionata la RdO Evoluta pubblicata di tuo interesse, accedi a una pagina di Riepilogo RdO in cui a sinistra è presente un menu di consultazione: è un menu di riepilogo della Negoziazione in cui puoi intervenire solo in determinate sezioni.
Gestioni Autorizzazioni
Seleziona Gestione autorizzazioni dal menu laterale di sinistra per visionare i soggetti che possono visualizzare le richieste di chiarimenti pervenute sulla gara, quelli che possono intervenire nella fase di gestione delle Offerte e infine i soggetti autorizzati all’aggiudicazione della gara e alla stipula del contratto.
Il Sistema individua automaticamente l'utente che pubblica la RdO (PO o PI) e il Responsabile del Procedimento come soggetti autorizzati a visualizzare la funzionalità Richiesta Chiarimenti. Puoi aggiungere altri soggetti autorizzati selezionando il pulsante AGGIUNGI UTENTE in corrispondenza di Richiesta chiarimenti.
Nel caso di RdO predisposta e pubblicata dal PI, affinché il PO possa gestire le richieste di chiarimenti deve aggiungersi tra i soggetti autorizzati eccetto che sia stato indicato al momento della predisposizione come RdP. Con il pulsante AGGIUNGI UTENTE puoi aggiungere un utente, registrato alla piattaforma di e-Procurement, ed eventualmente autorizzarlo a intervenire nelle fasi successive della RdO.
Il pulsante AGGIUNGI UTENTE, in corrispondenza di Busta Amministrativa, ti consente di aggiungere un utente, registrato alla piattaforma di e-Procurement, nella gestione della specifica Busta Amministrativa. La ricerca può essere effettuata inserendo Nome, Cognome e Codice Fiscale oppure selezionando un utente già inserito.
Puoi indicare un Ruolo compilando il campo Tag di riferimento; per autorizzare l’utente non solo alla lettura ma anche alla modifica è necessario spostare su ON il cursore presente nel campo Autorizzazione in scrittura.
Infine, seleziona sul pulsante AGGIUNGI PRIVILEGI per effettuare l’inserimento. Con il pulsante AGGIUNGI UTENTE in fondo alla pagina autorizzi altri utenti ad essere operativi per tutte o per le singole fasi di esame delle offerte, aggiudicazione e stipula per le buste diverse da quella amministrativa.
Le autorizzazioni sono gestibili a livello di singolo Lotto di cui è composta la RdO.
Inoltre, la pagina prevede una sezione FILTRA, attraverso la quale puoi filtrare le autorizzazioni attribuite per sezione e Ruolo. A seconda delle autorizzazioni associate, si visualizzano menu e funzionalità differenti.
A seconda delle autorizzazioni associate, si visualizzano menu e funzionalità differenti.
Riepilogo RdO
Seleziona dal menu la voce RIEPILOGO RDO per accedere alla sezione in cui vengono riepilogati tutti i dati inseriti durante la predisposizione della tua RdO Evoluta.
È indicato il tipo di RdO predisposto e la descrizione inserita al momento della creazione della Negoziazione. Hai la possibilità di selezionare e scaricare il file formato pdf, che trovi sulla destra, che sintetizza tutte le informazioni inserite in precedenza.
Se, nella pagina di Riepilogo RdO, selezioni Dati principali puoi visualizzare le informazioni riguardanti il numero RdO attribuito automaticamente dal Sistema, il nome che hai dato alla Negoziazione, la tipologia di contratto, la tipologia di procedura scelta, il criterio di aggiudicazione, il regolamento applicabile alla procedura e il bando di riferimento.
La voce Ruoli e autorizzazioni riporta i nominativi del Soggetto Stipulante, del Responsabile del Procedimento ed eventuali ulteriori utenti autorizzati.
La voce Date ti consente di visualizzare la data di pubblicazione della RdO, coincidente con la data di inizio presentazione delle offerte, i termini stabiliti per la presentazione delle offerte, la richiesta dei chiarimenti, la stipula e la consegna dei beni/decorrenza dei servizi, nel caso avessi valorizzato la data della prima seduta pubblica anche questa informazione sarebbe visualizzata.
La voce Lotti, per ciascun lotto di cui è composta la RdO, riporta:
La voce Richieste schematizza la documentazione richiesta agli Operatori Economici.
La voce Configurazione esame offerte riporta un riepilogo delle buste che verranno aperte in sede di esame delle offerte.
Seleziona Documentazione di Gara per visualizzare la documentazione che hai inserito nella RdO Evoluta pubblicata.
Inoltre, nel caso di RdO ad Inviti, nella pagina di Riepilogo RdO, è presente la voce Inviti attraverso la quale visualizzi gli Operatori Economici invitati.
Infine, alla voce Filtri puoi visualizzare i filtri utilizzati al momento della scelta degli Operatori Economici da invitare o i requisiti di partecipazione per le RdO Aperte.
Richiesta Chiarimenti
La sezione Richiesta Chiarimenti ti permette di gestire eventuali richieste inviate a Sistema dagli Operatori Economici.
Tali richieste possono essere gestite dall'utente che crea l'iniziativa (PI o PO), dal RdP e da eventuali altri soggetti autorizzati (se è il PI che crea la RdO, per gestire i chiarimenti il PO deve essere aggiunto fra gli autorizzati).
La funzione è attiva fino alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
Dal menu laterale, seleziona Richiesta Chiarimenti per accedere alla pagina in cui è presente l’elenco delle richieste di chiarimenti ricevute.
Ad ogni richiesta sono associate le seguenti informazioni:
- il nome degli Operatori Economici;
- l’oggetto;
- il numero di messaggi ricevuti;
- lo stato della comunicazione (Da leggere/Letta);
- la data di ricezione.
Per accedere al dettaglio di una determinata richiesta seleziona sulla freccia corrispondente.
La pagina di Dettaglio Richiesta Chiarimenti ti permette di leggere la richiesta ricevuta da un OE e di rispondere al singolo OE che ha effettuato la richiesta.
Comunicazioni
Seleziona la voce Comunicazioni se vuoi inviare delle nuove comunicazioni.
La funzione Comunicazioni è organizzata in due sezioni: Messaggi e Notifiche.
Selezionando sul pulsante NUOVA COMUNICAZIONE, puoi inviare una comunicazione agli Operatori Economici che hanno presentato le offerte. Dopo aver indicato l’oggetto della comunicazione, seleziona la cella A: per inserire i destinatari e scegli i fornitori a cui inviare la comunicazione; attraverso il pulsante AGGIUNGI FILE puoi inserire allegati della dimensione massima di 20 MB; nell’apposito box puoi scrivere il contenuto del messaggio ed infine digitare su INVIA.
Per monitorare lo stato di una comunicazione, accedi al Rapporto di Consegna generato automaticamente dal Sistema. Puoi così visualizzare le seguenti informazioni:
- data di invio: la data e l’ora in cui la comunicazione è inviata coincide con la data e l’ora di consegna al destinatario;
- letto/Non letto: notifica se l’Operatore Economico ha aperto la comunicazione ricevuta. In caso di invio multiplo, al momento della lettura viene visualizzata la data e l’ora in cui il primo tra gli utenti destinatari accede al contenuto del messaggio.
Inoltre, dalla sezione Messaggi puoi visualizzare tutte le comunicazioni ricevute e inviate attraverso il Sistema.
Per cercare un messaggio, seleziona la freccia così da utilizzare la funzione Filtri. I parametri disponibili per effettuare la ricerca sono:
- Oggetto della Comunicazione;
- Data da: valorizza questo campo se la data di invio della comunicazione è superiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
- Data a: valorizza questo campo se la data di invio è inferiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
- Comunicazioni inviate: inserisci il flag per visualizzare esclusivamente i messaggi inviati;
- Comunicazioni ricevute: inserisci il flag per visualizzare esclusivamente i messaggi ricevuti;
- Comunicazioni non lette: inserisci il flag per visualizzare esclusivamente i messaggi non letti.
Dopo aver impostato i criteri di ricerca, seleziona il pulsante Filtra per visualizzare i risultati. Per visualizzare il contenuto della comunicazione, seleziona la freccia in corrispondenza del messaggio che vuoi aprire. Per rispondere, seleziona il pulsante RISPONDI ed inserisci il testo della comunicazione nell’apposita casella.
La sezione Notifiche presenta l’elenco delle comunicazioni automatiche generate dal Sistema a seguito di determinate attività. Ad esempio, se il PI invia in approvazione la RdO, il PO riceve una notifica.
Anche in questa sezione, puoi utilizzare la funzione Filtri per effettuare una ricerca secondo i seguenti parametri:
- Categoria: seleziona tra le categorie di comunicazioni ricevute dal Sistema, quella di tuo interesse;
- Data da: valorizza questo campo se la data di invio della notifica è superiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
- Data a: valorizza questo campo se la data di invio è inferiore rispetto a quella in cui stai effettuando la ricerca;
- Notifiche non lette: inserisci il flag per visualizzare solamente le notifiche non lette.
Dopo aver impostato i criteri di ricerca, seleziona il pulsante Filtra per visualizzare i risultati. Per visualizzare il dettaglio di una comunicazione, seleziona sulla freccia corrispondente.
Sospensione RdO/Lotto
Attraverso la voce Sospensione RdO/Lotto puoi sospendere in via temporanea e con effetto immediato la RdO pubblicata.
Per sospendere la RdO, seleziona su SOSPENDI; puoi inserire una motivazione e confermare l’operazione così da sospendere la gara. Durante la sospensione, se i termini per la presentazione delle offerte non sono ancora scaduti, gli Operatori Economici non potranno presentare offerte fino alla riattivazione. Per riattivare la RdO Semplice sospesa seleziona sul pulsante ANNULLA SOSPENSIONE.
Revoca RdO/Lotto
Nella sezione Revoca RdO/lotto, puoi revocare la RdO definitivamente e con effetto immediato.
Seleziona il pulsante REVOCA e dopo aver inserito la motivazione la RdO sarà revocata. La funzionalità è disponibile sia a livello di RdO che a livello di singolo lotto.
Ricorda che, la revoca è irreversibile: al contrario della sospensione che è temporanea, non puoi annullare il procedimento di revoca.
Modifica RdO
Nella sezione Modifica RdO puoi modificare la Negoziazione.
Le modifiche possono essere strutturali o non strutturali a seconda che incidano o meno sulle attività di composizione e presentazione delle offerte.
A differenza delle altre tipologie di RdO, nella RdO Evoluta è possibile apportare sia modifiche strutturali che modifiche non strutturali. Puoi modificare a livello di RdO nel complesso o a livello di singolo lotto.
Modifiche strutturali
Per effettuare MODIFICHE STRUTTURALI seleziona il tipo di modifica corrispondente, inserisci una motivazione e seleziona sul pulsante PROCEDI.
Per modificare un singolo lotto bisogna selezionarlo ed inserire una motivazione. Per la modifica dell'offerta è necessario selezionare la voce "Abilita modifica offerta" e accertarsi che non ci siano offerte da parte di Operatori Economici. Dopo aver confermato l’operazione, la RdO e i relativi lotti passano allo stato “In Manutenzione”.
Le modifiche permesse sono:
- Dati principali:
- Descrizione della RdO.
- Modello di gara selezionato: è necessario filtrare l’elenco dei modelli disponibili per lo strumento MePA e per la/e categoria/e oggetto del corrispondente lotto.
- Lotti:
- Denominazione lotto;
- Numero lotto;
- Criterio di aggiudicazione;
- Punteggi di lotto: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta;
- Numero decimali: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta;
- CPV anche appartenenti a un’altra categoria;
- Scheda Offerta:
- Nome della scheda;
- Indicazioni per il fornitore;
- Criterio di elaborazione della classifica: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
- Caratteristica:
- Nome della caratteristica;
- Regola di ammissione: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
- Regola di valutazione;
- Regola di controllo;
- Altri parametri (modifica obbligatorietà e visibilità caratteristiche): solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
- Punteggi;
- Altri parametri (modifica delle Indicazioni per il fornitore).
- Inserimento di una nuova caratteristica: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
- Rimozione di una caratteristica: solo se si è scelto di modificare anche i dati di offerta per il lotto in oggetto;
- Caratteristica sulla quale elaborare la classifica: solo se per il lotto non risulta essere stata aperta la prima busta;
- Spostamento ordine caratteristiche.
Apportate le dovute modifiche, digita su SALVA e, successivamente, puoi selezionare:
- CONFERMA MODIFICA: il Sistema acquisisce le modifiche effettuate e la RdO è sbloccata;
- ANNULLA MODIFICHE: le modifiche apportate non vengono salvate e la RdO è sbloccata;
- ESCI E BLOCCA OFFERTE: le modifiche apportate vengono mantenute e la RdO rimane nello stato In Manutenzione;
- GESTISCI MODIFICHE: puoi aggiungere eventuali sezioni come oggetto di modifiche.
È necessario selezionare SALVA e, successivamente, CONFERMA MODIFICA affinché le modifiche vengano acquisite dal Sistema e gli Operatori Economici possano presentare le offerte.
In caso di mancata selezione del pulsante CONFERMA MODIFICA, la RdO rimarrà nello stato “In Manutenzione”, gli Operatori Economici NON potranno presentare offerte.
Ricorda che, per ripristinare la Negoziazione è necessario che la persona che ha iniziato la modifica rientri nella sezione Modifica RdO e ripeta la procedura digitando CONFERMA MODIFICA.
Modifiche non strutturali
Per effettuare delle MODIFICHE NON STRUTTURALI seleziona il tipo di modifica corrispondente, inserisci una motivazione e seleziona sul pulsante PROCEDI. La RdO e i relativi lotti passano allo stato “In Manutenzione”.
Le modifiche non strutturali riguardano:
- Dati principali:
- Nome RdO;
- Tipologia di contratto;
- Categoria di vetrina;
- Ente committente;
- Responsabile del procedimento: la sezione è editabile solo se sei autorizzato e se stai utilizzando il profilo che ti permette di modificare tale dato.
- Lotti:
- Indicazioni per il fornitore;
- Nome lotto;
- Indice di ordinamento;
- CUP;
- CPV, appartenenti alla stessa categoria;
- Totale base d'asta;
- Valore lotto;
- Punteggi di lotto: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta;
- Numero decimali: solo se per il lotto non è stata mai aperta alcuna busta.
- Scheda Offerta:
- Indicazioni per il fornitore;
- Punteggi: solo se per il lotto non risulta essere stata aperta la prima busta;
- Caratteristica:
- Indicazioni al fornitore;
- Punteggi: solo se per il lotto non risulta essere stata aperta ancora la prima busta;
- Regole di valutazione: puoi modificare le regole di valutazione di una caratteristica solo se non risulta essere stata aperta alcuna busta del lotto;
- Spostamento ordine caratteristiche.
- Documentazione di RdO;
- Inviti;
- Date della Negoziazione.
Dopo aver effettuato le dovute modifiche, seleziona su SALVA e, successivamente, puoi selezionare:
- CONFERMA MODIFICA: il Sistema acquisisce le modifiche effettuate e la RdO è sbloccata;
- ANNULLA MODIFICHE: le modifiche apportate non vengono salvate e la RdO è sboccata;
- ESCI E BLOCCA OFFERTE: le modifiche apportate vengono mantenute e la RdO rimane nello stato In Manutenzione;
- GESTISCI MODIFICHE: puoi aggiungere eventuali sezioni come oggetto di modifiche.
È necessario selezionare SALVA e, successivamente, CONFERMA MODIFICA affinché le modifiche vengano acquisite dal Sistema. Nel caso di modifiche Non strutturali sulla RDO Evoluta l'OE NON può presentare un’offerta. In caso di mancata selezione del pulsante CONFERMA MODIFICA, la RdO rimarrà nello stato "In Manutenzione" e per ripristinare la Negoziazione è necessario che la persona che ha iniziato la modifica rientri nella sezione Modifica RdO e ripeta la procedura digitando CONFERMA MODIFICA.
Copia RdO
Puoi accedere alla sezione Copia RdO, collocata nel menu di sinistra, per copiare la RdO Evoluta e le relative informazioni.
Ripercorrendo le sezioni che caratterizzano la configurazione della Negoziazione, puoi variare alcuni dati mentre altri non potranno essere modificati. Ritroverai eventuali Operatori Economici invitati nella Negoziazione di partenza. Non verranno copiate invece né la parte documentale né i soggetti indicati come RdP, Soggetto Stipulante o altri soggetti autorizzati.
Puoi trovare la RdO copiata nella pagina RdO da Completare nello stato "Bozza".
Esame Offerte e Stipula
Continua nella lettura dei prossimi paragrafi per maggiori dettagli sulle fasi finali della Negoziazione.
Ruoli Ricoperti su Gare
Dopo la pubblicazione della RdO, puoi visualizzare la voce Ruoli ricoperti su gare, disponibile dal Cruscotto, per gestire le fasi successive della Negoziazione, quali la richiesta di chiarimenti, l’esame delle offerte, l’aggiudicazione e la stipula.
Se effettui l’acceso alla tua area personale esclusivamente come utente Registrato, puoi accedere direttamente all’elenco dei Ruoli ricoperti su gare.
Se effettui l’acceso alla tua area personale come utente Abilitato, seleziona il pulsante freccia per visualizzare l’elenco dei Ruoli ricoperti su gare.
Selezionando sul pulsante freccia compare un elenco di RdO con le relative autorizzazioni.
Puoi utilizzare il filtro Strumento e il filtro Periodo selezionato per trovare la RdO Evoluta di tuo interesse, oppure puoi inserire nell’apposito campo il numero identificativo della Negoziazione e selezionare il pulsante CERCA.
Per la stessa RdO puoi avere più ruoli in base alle autorizzazioni attribuite al tuo profilo. Nel caso di più ruoli, devi selezionarne uno specifico per poter gestire una determinata fase.
Accedendo alla RdO Evoluta pubblicata, a seconda del profilo autorizzativo, nel menu di Riepilogo si attivano delle sezioni aggiuntive.
Offerte Presentate
Con la voce Offerte presentate visualizzi le informazioni relative sia all’offerta presentata che agli Operatori Economici.
In questa sezione visualizzi l’elenco degli Operatori Economici che hanno presentato l’offerta, dal momento della pubblicazione fino alla scadenza dei termini di presentazione delle offerte.
Puoi filtrare le offerte ricevute secondo i seguenti parametri:
- denominazione concorrente;
- forma di partecipazione;
- lotti a cui ha partecipato.
Definito il criterio di ricerca, seleziona FILTRA per visualizzare i risultati.
Per ogni OE che ha presentato l’offerta, puoi visualizzare la denominazione del concorrente, la forma di partecipazione, il numero identificativo dell’offerta presentata, la data e l’ora di presentazione.
Nel menu a tendina sono riportate alcune informazioni relative ad uno specifico Operatore Economico, tra cui:
- Ragione sociale;
- Forma di partecipazione;
- Partita IVA.
Selezionando la denominazione del concorrente apri una finestra con alcune informazioni di base: la denominazione sociale, la sede legale, i recapiti, la posizione geografica.
Selezionando la voce Richieste, visualizzi le informazioni rilasciate in fase di abilitazione sul MePA, tra le quali i bandi e le categorie a cui sei abilitato, con le eventuali modifiche. Inoltre, puoi anche visualizzare e scaricare i file pdf delle richieste effettuate da ogni Operatore Economico per ciascun argomento di riferimento.
Esame Offerte
Per procedere a esaminare le offerte presentate, seleziona la voce Esame Offerte dal menu di Riepilogo.
Il link Stato delle buste ti permette di visualizzare una sorta di legenda: le quattro immagini della busta corrispondono a quattro diversi stati dell’esame offerte.
Il Sistema evidenzia la busta dalla quale iniziare l’esame: l’apertura della Busta Amministrativa è propedeutica alla valutazione della Busta Economica.
Apertura Busta Amministrativa
Seleziona la Busta Amministrativa e digita sul pulsante AVVIA ESAME per iniziare la procedura di valutazione della documentazione amministrativa presentata dagli Operatori Economici.
A questo punto, la Busta Amministrativa passa dallo stato “Da esaminare” allo stato “In Esame”. Contestualmente all’avvio dell’esame della Busta Amministrativa si apre la seduta pubblica. Gli OE che hanno presentato almeno un’offerta valida prenderanno visione di:
- Ragione sociale e forma di partecipazione dei concorrenti;
- Lista della documentazione, presente nella busta, inviata da ciascun concorrente.
Seleziona la freccia corrispondente del lotto di tuo interesse per visualizzare l’elenco degli Operatori Economici che hanno presentato offerta ed espandi tutte le sezioni finché non visualizzi la documentazione. Per accedere alla documentazione amministrativa, seleziona la freccia in corrispondenza del nome del concorrente e apri le varie sezioni fino ad arrivare al dettaglio dei singoli documenti.
Puoi ripetere la medesima procedura per la documentazione amministrativa di ogni singolo lotto
Ultimata la valutazione della documentazione amministrativa seleziona il pulsante TERMINA ESAME. La Busta Ammnistrativa passa dallo stato “In Esame” allo stato “Esaminata” e, analogamente, lo stato della Busta Tecnica o Economica, a seconda se il lotto è a Miglior Rapporto Qualità-Prezzo o a Minor Prezzo, passa da “Non Accessibile” a “Da Esaminare”.
Apertura Busta Tecnica
Terminato l’esame della Busta Amministrativa, procedi con l’apertura della Busta Tecnica.
La Busta Tecnica va esaminata esclusivamente nel caso di RdO predisposta con criterio di aggiudicazione Miglior Rapporto Qualità-Prezzo.
Seleziona Busta Tecnica per valutare la documentazione inviata dagli Operatori Economici. Digita il pulsante AVVIA ESAME per accedere al contenuto della Busta.
Lo stato della Busta Tecnica cambia da “Da Esaminare” a “In Esame”. Accedi alla documentazione presentata dagli Operatori Economici. Seleziona il nome del concorrente di cui vuoi valutare l’offerta per visualizzare la documentazione tecnica. Seleziona su Scheda Offerta per aprire una pagina nella quale sono riportate le caratteristiche tecniche offerte dall’Operatore Economico. Hai la possibilità di scaricare i documenti singolarmente selezionando sulla denominazione del file.
Dopo l’apertura di ogni busta, accedi alla funzione Esame Offerte, in corrispondenza del dot menu per visualizzare la voce Riepilogo documenti presentati. Selezionandola scarichi un pdf che riepiloga i documenti presentati dagli OE per ciascuna busta aperta.
Se un Operatore Economico viene escluso prima dell’apertura di una determinata busta, il riepilogo non riporta le informazioni dei suoi documenti. Se un OE viene riammesso ad una gara, il pdf conterrà le informazioni dei documenti presentati.
Gestione Punteggi
La fase di Gestione dei Punteggi deve essere effettuata necessariamente prima di digitare sul pulsante TERMINA ESAME della Busta Tecnica. Seleziona il pulsante dot menu dello specifico Lotto di interesse all'interno della sezione Esame Offerte o dall'apposita sezione del menu di sinistra Gestione Punteggi.
Se la gara prevede che il punteggio sia parzialmente, o totalmente, attribuito dal Sistema, seleziona Automatico in corrispondenza della colonna “Punteggio Tecnico” per accedere al dettaglio del punteggio attribuito automaticamente dal Sistema all’offerta del concorrente.
Se la gara prevede che i punteggi siano parzialmente, o totalmente, attribuiti dalla Commissione Esaminatrice di Gara, seleziona Assegna Punteggi per inserire manualmente i punteggi tecnici. La pagina visualizzata fornisce il dettaglio dei punteggi tecnici la cui attribuzione compete alla commissione e offre la possibilità di definire i criteri in base ai quali la commissione effettua la sua valutazione.
Seleziona su Definisci Criteri e inserisci il nome del criterio oggetto di valutazione e digita il simbolo “Aggiungi”. Assegna al criterio aggiunto il corrispettivo punteggio discrezionale e seleziona SALVA.
Ricorda che, a ogni criterio aggiunto, il Sistema attribuisce un codice identificativo univoco.
Una volta effettuato il salvataggio delle precedenti operazioni, puoi visualizzare i criteri inseriti, e i corrispettivi punteggi, in corrispondenza di ciascun partecipante. Per assegnare a ciascun concorrente la propria valutazione, seleziona il simbolo “matita” in corrispondenza della caratteristica tecnica esaminata e modifica il valore definito di default dal Sistema. Per confermare la modifica, seleziona il simbolo di “spunta”. Dopo aver attribuito a ciascun concorrente i rispettivi punteggi, seleziona Torna ai punteggi complessivi.
La selezione del pulsante Mostra Punteggio Tecnico ti permette di rendere contestualmente visibili i punteggi tecnici a tutti i concorrenti che hanno presentato le offerte valide. Alla selezione del pulsante, inoltre, gli Operatori Economici prendono istantaneamente visione di ogni successiva variazione e/o integrazione intervenuta su tali punteggi.
Ultimata la valutazione della documentazione tecnica, seleziona il pulsante TERMINA ESAME. La Busta Tecnica passa dallo stato “In Esame” allo stato “Esaminata” e, analogamente, lo stato della Busta Economica passa da “Non Accessibile” a “Da Esaminare”.
Apertura Busta Economica
Terminato l’esame della documentazione amministrativa e/o tecnica, a seconda del criterio di aggiudicazione, puoi procedere con l’apertura della Busta Economica.
Seleziona la Busta Economica per valutare la documentazione di carattere economico inviata dagli Operatori Economici.
Digita il pulsante AVVIA ESAME per accedere al contenuto della Busta.
Lo stato della Busta Economica cambia da “Da Esaminare” a “In Esame”.
Accedi alla documentazione presentata dagli Operatori Economici. Seleziona il nome del concorrente di cui vuoi valutare offerta per visualizzare la documentazione economica. Seleziona su Scheda Offerta per aprire una pagina nella quale sono riportati le caratteristiche economiche e i valori offerti dall’Operatore Economico. Hai la possibilità di scaricare i documenti singolarmente selezionando sulla denominazione del file.
Ultimata la valutazione della Busta Economica, seleziona il pulsante TERMINA ESAME.
Dopo l’apertura di ogni busta, accedi alla funzione Esame Offerte, in corrispondenza del dot menu per visualizzare, progressivamente a seconda della busta aperta, la voce Riepilogo documenti presentati e la voce Riepilogo dettagli offerte.
Alla voce Riepilogo documenti presentati puoi scaricare un pdf che riepiloga i documenti presentati dagli OE per ciascuna busta aperta.
Alla voce Riepilogo dettagli offerte puoi effettuare il download di un documento xls che contiene il riepilogo delle offerte relative alle buste aperte.
Dal dot menu hai la possibilità di gestire i punteggi economici in modalità analoga a quelli tecnici. Se un Operatore Economico viene escluso prima dell’apertura di una determinata busta, il riepilogo non riporta le informazioni dei suoi documenti. Se un OE viene riammesso ad una gara, il pdf conterrà le informazioni dei documenti presentati.
Gestione Offerte Anomale
Il calcolo effettuato dal sistema è valido esclusivamente per le RDO pubblicate fino al 30 giugno 2023 e segue le ultime indicazioni del Dlgs 50/2016. Per tutte le RdO pubblicate dal 1° luglio 2023 in poi il calcolo andrà effettuato autonomamente extra sistema seguendo le indicazioni del Dlgs 36/2023 - allegato 2.1.
Dall'apposita sezione del menu di sinistra Gestione Anomalia Offerte visualizzi il calcolo relativo all'anomalia dei lotti di riferimento, e se è possibile esperirlo in base all'algoritmo previsto dalla normativa vigente.
Il calcolo, diverso a seconda che la RdO/Lotto è aggiudicata secondo il criterio del Minor Prezzo o a Miglior Rapporto Qualità-Prezzo, è disponibile solo se il valore "importo oggetto di offerta" è stato impostato come Base d'asta e non è disponibile se impostato ad importo presunto.
Dopo aver selezionato il lotto di tuo interesse, avvia il calcolo dell’anomalia digitando il pulsante CALCOLA ANOMALIA.
Il Sistema raccoglie i risultati in una tabella e la presenza di eventuali offerte anomale è segnalata nella colonna “Anomalia”. È possibile ripetere il calcolo selezionando il pulsante EFFETTUA RICALCOLO. Se è possibile calcolare l’anomalia attraverso il Sistema allora è presente all’interno della pagina il valore “soglia di anomalia”.
Se il criterio di aggiudicazione è il Minor Prezzo, è presente un unico valore soglia di anomalia.
Se il criterio di aggiudicazione è il Miglior rapporto Qualità-Prezzo, sono presenti due valori:
- Soglia di anomalia punteggio economico;
- Soglia di anomalia punteggio tecnico.
Escludi/Ammetti Concorrenti
Accedi al menu di sinistra per visualizzare la voce Escludi/Ammetti Concorrenti con la quale hai la possibilità di gestire la procedura di esclusione e riammissione degli Operatori Economici.
Per escludere un concorrente bisogna selezionare il nome del fornitore. Dopo aver selezionato sul pulsante ESCLUDI si aprirà una finestra nella quale bisogna specificare il motivo dell’esclusione.
Hai la possibilità di riammettere un Operatore Economico escluso attraverso il pulsante RIAMMETTI.
Aggiudicazione Provvisoria e Graduatoria
Dopo aver esaminato la Busta Amministrativa, la Busta Tecnica (se presente) e la Busta Economica, puoi procedere con l’Aggiudicazione.
Dalla sezione Esame Offerte, digita sul il dot menu e seleziona il pulsante GRADUATORIA per visualizzare la graduatoria provvisoria.
Visualizza l’elenco degli Operatori Economici e il valore delle rispettive offerte economiche (espresso in termini di valore economico dell’offerta o percentuale di ribasso, a secondo del criterio di formulazione dell’offerta economica che hai scelto in sede di predisposizione della Negoziazione). Per aggiudicare provvisoriamente la RdO Evoluta seleziona il pulsante PROPONI AGGIUDICAZIONE.
Se devi effettuare una modifica con il pulsante RIMUOVI PROPOSTA puoi proporre una nuova aggiudicazione. Il pulsante MOSTRA GRADUATORIA rende visibili le offerte presentate dai concorrenti a tutti gli OE.
Aggiudicazione
Entra nel menu di sinistra per procedere con l’aggiudicazione. La pagina presenta la denominazione degli Operatori Economici presenti in graduatoria, il valore dell’offerta economica, e per ciascuno è presente il tasto AGGIUDICA.
Seleziona il tasto AGGIUDICA in corrispondenza dell’Operatore Economico designato.
Puoi confermare l’operazione inserendo i seguenti dati:
- Valore del contratto;
- Durata del contatto (in mesi);
- Data di aggiudicazione.
In caso di consegna di un bene, all’interno del campo durata del contratto, inserisci 1.
Con il pulsante ANNULLA AGGIUDICAZIONE annulli l’operazione, con quello REVOCA la revochi.
L'aggiudicazione è consentita fino alla stipula, dopodiché non è possibile proporre nuove aggiudicazioni o revocare quella effettuata.
Stipula
I soggetti che sono autorizzati, all’interno dell’apposita sezione, visualizzano il tasto STIPULA in corrispondenza dell’Operatore Economico aggiudicatario.
Inserisci negli appositi campi la data di stipula e la data di attivazione del contratto.
Hai la possibilità di effettuare la stipula tramite un documento generato dal Sistema oppure con uno prodotto dalla Stazione Appaltante.
La procedura di stipula ha esito positivo esclusivamente se il documento viene firmato digitalmente. Il Sistema verifica che la firma presente corrisponda al Soggetto Stipulante oppure ai Soggetti Stipulanti definiti in fase di configurazione della RdO. Se non corrisponde visualizzi un messaggio di errore.
Una volta effettuata la stipula, hai la possibilità di:
- Modificare la data di stipula contratto e la data di attivazione contratto;
- Inserire ulteriori documenti di stipula.
In caso di revoca della stipula bisogna rimuovere il documento generato/allegato in precedenza. L’Operatore Economico riceve notifica dell’operazione di stipula effettuata a Sistema ma non riceve in automatico il documento. Il documento di stipula può essere inviato attraverso la sezione COMUNICAZIONI oppure extra-Sistema.